海洋工程装备市场 振华重工与马士基合作扩展至海运领域 近日, 振华重工下属海洋工程服务集团 ( 以下简称海服集团 ) 所属的半潜船 振华 15 轮, 在赤道几内亚 Luba 港成功装载一座 350 英尺自升式钻井平台 Maersk Endurer 这也意味着振华重工与马士基的合作从码头设备领域进入到

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1 世界海洋工程资讯 上海澜玛投资管理咨询有限公司 2015年 第32期 8月19日 上海浦东花木路1883弄御翠园282号 邮编 电话 传真 邮箱 网址 offshorelm.com 本周要闻 启东中远海工在建半潜式生活平台获租 启东中远海工在建半潜式生活平台 Safe Eurus 号已 经获得1.64亿美元租约 据悉 挪威运营商Prosafe近日与巴西国油签署了一份 长期租船合同 将租出1艘半潜式生活平台 Safe Eurus 号 租期3年 合同总价值约为1.64亿美元 按照合同要 求 Safe Eurus 号将于2017年第一季度开始在巴西海上 运营 日租金约为150000美元 Safe Eurus 号目前正由启东中远海工建造 预计将 于2016年第三季度交付 这是 Safe Eurus 号接获的第一 份租船合同 也是Prosafe与巴西国油签署的第二份租船合 同 此前 巴西国油租赁过 Safe Concordia 号 租期到 2017年结束 尽管海工市场持续低迷 船队利用率及日租金不断下 滑 不过 目前Prosafe已经为其4艘在建高规格半潜式生活平台中的3艘敲定了租船合同 这4艘半潜式生活平台总价达 11亿美元 分别由新加坡裕廊船厂和启东中远海工建造 其中 第一艘 Safe Boreas 号由裕廊船厂在今年年初交付 目前正在履行与Lundin Petroleum的租船合同 在 挪威北海的Edvard Grieg油田运营 第二艘 Safe Zephyrus 号同样由裕廊船厂建造 定于今年夏末交付 将在2016 年6月开始履行与Det Norske的租船合同 在挪威海上Ivar Aasen运营 第三艘和第四艘半潜式生活平台由启东中远海工负责建造 第4艘 Safe Eurus 号已经由巴西国油租赁 Prosafe 还在为第3艘 Safe Notos 号寻找租船合同 这艘新船预计将于明年第一季度交付 Prosafe于2013年末在启东中远海工下单订造这2艘半潜式生活平台 新船采用Gusto MSC 500型设计 配备500张 床位 DP3动态定位系统 10点系泊链和300吨起重机 每艘造价约为2亿美元 -第 1 页-

2 海洋工程装备市场 振华重工与马士基合作扩展至海运领域 近日, 振华重工下属海洋工程服务集团 ( 以下简称海服集团 ) 所属的半潜船 振华 15 轮, 在赤道几内亚 Luba 港成功装载一座 350 英尺自升式钻井平台 Maersk Endurer 这也意味着振华重工与马士基的合作从码头设备领域进入到海运领域 该平台为退役平台, 马士基集团下属钻井公司所有, 计划运往中国舟山进行拆解 对于首次合作, 海服集团高度重视, 通过全面的前期准备, 专业的设计和操作, 以及周全的客户服务, 获得了用户的高度好评, 马士基钻井公司对装载的顺利推进十分满意, 对海服集团的专业水准和服务质量给予了高度评价 同时, 此次装货也登上了诸多国外媒体, 丹麦海事媒体 Søfart 将其登上了报纸的头版 马士基集团旗下除了远洋运输和码头运营业务, 旗下的钻井公司是也世界一流的钻井公司, 拥有一支包括深水作业平台 半潜式平台以及钻井驳船的专业钻井船队, 并正在不断扩大其船队和全球作业领域 目前, 凭借着数十年积累的特种运输能力, 海服集团在世界海工服务领域收获了越来越多的关注目光 海服集团表示, 将借此次合作契机, 积极进军退役钻井平台的运输领域, 为更多钻井公司提供优质 高效 安全的运输服务 Paragon Offshore 获多份钻井平台租约 海上钻井平台供应商 Paragon Offshore 已经获得两座钻井平台租船合同, 同时在削减日租金的情况下, 多座钻井平台获得续租合同 8 月 11 日,Paragon Offshore 发布船队最新状态报告, 其 Paragon L1113 号自升式钻井平台已经获得墨西哥国油在美国墨西哥湾的作业合同, 日租金为 美元 此外, Paragon L1111 号自升式钻井平台已经获得在阿联酋的租船合同 2015 年 7 月, 该公司有 4 座自升式钻井平台在美国墨西哥湾作业, 其中包括最新获得租约的 Paragon L1113 号 同时,Paragon Offshore 在降低日租金的情况下, 获得多份钻井平台续租合同 Paragon C20051 号自升式钻井平台的合同租期从 2015 年 12 月延续至 2016 年 5 月下旬, 日租金从 美元减少至 美元 目前闲置的 Paragon C463 号自升式钻井平台将替代 Paragon C462 号在北海作业, 合同期限从 2015 年 12 月延续至 2016 年 3 月上旬 Paragon M84 号自升式钻井平台从 2015 年 7 月 1 日起开始重新执行墨西哥国油的合同, 日租金从 美元降至 美元 Paragon MDS1 号钻井船已经获得在印度海域的续租合同, 日租金为 美元, 合同至 2015 年 10 月中旬结束 最后, Paragon M826 号自升式钻井平台于 2015 年 8 月初至下旬在坦桑尼亚海域运营, 日租金为 美元, 从 2015 年 9 月上旬开始执行与 PanAfrican Energy Tanzania 公司的合同, 日租金为 美元 - 第 2 页 -

3 ABB 北海安装世界最强大海上电力转换平台 瑞士苏黎世 8 月 10 日消息 : 领先的电力与自动化技术集团 ABB 日前在重要项目领域取得了里程碑式的意义 在欧洲北海成功安装了世界最强大的海上电力转换站 DolWin 2 据悉, 这座 320 千伏的转换站位于一座海上平台上, 具有 916 兆瓦的电力传输能力, 成为目前世界此类型最强大的海上电力安装, 足够为超过 100 万户家庭提供清洁能源 这座海上转换站是 DolWin 2 项目的一部分, 运营商为 TenneT 公司, 将使北海 DolWin 集群项目中的海上风场与德国电网相连接, 这也是目前全球最大的海上风场群 转换站的主要功能是用于转换海上风场产生的电力, 从交流电 (AC) 转换成高压直流电 (HVDC), 并高效可靠的传输至岸上大陆 ABB 首席执行官 Ulrich Spiesshofer 介绍说, 在今年 7 月成功交付 DolWin 1 连接之后, 此次是我们海上风场项目的又一个重要里程碑, 进一步展示了我们在该领域的执行能力 DolWin 2 是德国能源传输路线图计划 Energiewende 的一部分, 该计划预计到 2020 年, 海上风场将产生超过 6500 兆瓦的电力, 到 2030 年发电量达 1.5 万兆瓦 其中,ABB 公司调试和交付的 DolWin 1 电网连接已于今年 7 月底交付至运营商 TenneT 公司 整座海上平台包括大约 2.3 万吨重的子结构, 长大约 100 米, 宽 70 米, 高 100 米, 于 2014 年从迪拜建造完工后运输至挪威 Aibel 船厂, 进行装配, 然后经过 4 天航程运输至 s 最终目的地 离德国海岸 45 公里的 DolWin 海上风场群 ABB 公司获得了欧洲领先的传输系统运营商 TenneT 公司授予的交钥匙合同, 负责设计 工程 供应和安装这座海上风场连接站, 项目内容包括海上转换站 海上和陆上线缆系统以及陆上转换站 马士基钻井租出一座自升式钻井平台 马士基钻井公司已经将其自升式钻井平台 Mærsk Giant 号出租给丹麦能源公司 DONG Energy, 租期为 150 天, 将前往北海 Nini 和 Siri 油田作业 合同价值 1600 万美元, 该合同直接延续了 Talisman 的合同, 使租期持续至 2016 年 3 月 据了解, Mærsk Giant 号自升式钻井平台适用于超恶劣环境作业, 配备高压 / 高温 (HP / HT) 钻探设备, 作业水深 107 米 (350 英尺 ), 船体下的腿桩长 132 米 (439 英尺 ) 中集来福士自主设计自升式平台完成升降试验 2015 年 8 月 15 日, 中集来福士自主设计的自升式气体压缩平台 (Gas Plant) 完成全程升降试验, 完成插桩 压桩 及最大能力提升 这是国内首次利用最大提升能力 3200 吨液压升降系统进行升降的自升式平台 Gas Plant 主要用来回收油田伴生气, 加压后回注到油层, 提高油田采收率 此平台已获得墨西哥国家石油公司 8 年租约 - 第 3 页 -

4 Chloe Marine 挂牌出售 1 艘超深水钻井船 8 月 14 日,Chloe Marine 表示, 决定挂牌出售 Deepsea Metro II 号超深水钻井船, 该船于 2011 年年底交付, 已经委托 Pareto Offshore 为出售该船的独家代理公司 Deepsea Metro II 号超深水钻井船在 2015 年 5 月完成巴西国油的租约后, 至今一直没有获得新的租约, 处于闲置状态 该钻井船由 Metro Exploration (60%) 和 Odfjell Drilling (40%) 的合资公司 Deep Sea Metro 公司旗下 Chloe Marine 拥有,Odfjell Drilling 负责该船的运营 该钻井船的出售价格和潜在买家成为关注的焦点, 对于在这次钻井市场衰退中出售的第一艘现代化超深水钻井船, 市场人士预计, 该船的出售价格在 3.5 亿美元至 4.5 亿美元之间 至于潜在买家, 可能有几家公司对该超深水钻井船有意 全球最大的超深水钻井船供应商 Ocean Rig 首席执行官 George Economou 在上周表示, 公司有足够的资金进行不良资产收购 此外, 该钻井船的姊妹船 Deepsea Metro I 号已经从越南 Vietgazprom 公司获得为期 20 周的租约, 这份价值 4000 万美元的合同从 2015 年第三季度开始, 附有 2 个期限 90 天的备选租约 大连开拓者 号超深水钻井船具备作业条件 近日, 由大连中远船务建造的中国首制超深水钻井船大连开拓者号已完工, 取得 DNV 船级社的入级证书, 已具备钻井作业条件 目前, 该船船东 Dalian Developer Drilling Co.,Ltd 正与相关石油公司洽谈租约 Hoegh LNG 出售 FSRU Hoegh Gallant 号 据悉, 挪威船东 Hoegh LNG Holdings 近日将 立方米浮式储存再气化装置 (FSRU) Hoegh Gallant 号 ( 建于 2014 年 ) 出售给子公司 Hoegh LNG Partners(HMLP), 售价约为 3.7 亿美元 Hoegh Gallant 号包含 1.83 亿美元的未偿债务 为了完成这笔交易,HMLP 将撤销给 Hoegh LNG 的 1.4 亿美元即期票据 ; Hoegh LNG 将发行 4700 万美元的卖方信贷, 期限为 18 个月, 年利率为 8% 这艘 FSRU 目前正由埃及国有天然气公司 Egyptian Natural Gas Holding Company(EGAS) 租赁, 租期持续至 2020 年 4 月 HMLP 可以要求 Hoegh LNG 这份租约结束后租赁该 FSRU, 租期到 2025 年结束, 日租金相当于目前租约日租金的 90% - 第 4 页 -

5 三星重工获 2 艘 FSRU 订单 据悉, 英国船东 Golar LNG 近日在三星重工下单订造了 1+1 座浮式储存再气化装置 (FSRU) 消息人士称, 双方正在确定合同的技术细节, 敲定之后将公布这笔订单 上个月, 曾有报道称, 随着 FSRU 业务不断增长,Golar LNG 正计划在三星重工再订造 2 座 FSRU 此前,Golar LNG 已经在三星重工订造过 3 座 FSRU 在上述 3 座 FSRU 中, 立方米 Golar Igloo 号 ( 建于 2014 年 ) 由科威特国家石油公司租赁, 租期 5 年 ; 立方米 Golar Eskimo 号已于今年开始在约旦投入运营 ; Golar Tundra 号定于 11 月交付, 计划在加纳运营 此外,Golar LNG 还拥有另外 4 座现有 LNG 运输船改装而成的 FSRU, 目前在巴西 迪拜及印尼作业 来自 Gazprom 的第一船 LNG 已于上周日抵达, 是由 Dynagas 的一艘 立方米的 LNG 运输船 Yenisei River 号运输而来 现代重工有望接获 GAIL9 艘 LNG 运输船订单 现代重工有望成为印度燃气公司 (GAIL)9 艘 LNG 运输船订单的大赢家 相比大宇造船和三星重工, 现代重工在该系列 LNG 运输船订单竞争中更有优势 GAIL 即将在现代重工订单 9 艘 LNG 运输船, 这将给船厂带来 18 亿美元的收入 韩国和印度媒体称,GAIL 已经与美国出口商签署了一份协议, 从 2017 年开始从美国进口液化天然气, 期限为 20 年 GAIL 此前招标建造一系列 9 艘 LNG 运输船, 其中 3 艘必须在印度国内船厂建造, 这一要求成为招标的绊脚石, 目前新合同很可能免去这一条件 对于今年上半年大幅亏损的现代重工而言, 获得该 LNG 运输船订单将是一大利好 LNG 运输船与动力船大会 9 月举行 为实现政府报告提出的 出重拳强化污染防治, 坚决向污染宣战 这一目标, 中国需要在大气 水 土壤污染治理等方面投入数千亿美元 中国人民银行预计,2015 到 2020 年未来五年污染防治总需求每年将达到 2 万亿元人民币 (3300 亿美元 ), 占中国国内生产总值的 3% 作为低碳能源, 天然气在城市环境保护 空气质量等方面具有极大优势 为了提升和促进天然气消费和利用, 政府相关部门积极出台了多项利好政策 作为节能减排的重要领域 交通行业, 在利用天然气方面已取得哪些成果, 制约发展的因素有哪些, 未来发展趋势如何, 以及即将到来的十三五, 主管政府部门将如何制定交通船舶行业的顶层设计? 这些与 LNG 运输及 LNG 运输船舶行业息息相关, 决定着行业的未来发展 即将于 2015 年 9 月 日上海举办的 2015 第三届中国 LNG 运输船与动力船大会 (LNGCV 2015) 有幸邀请到交通运输部的智囊机构, 交通运输部科学研究院和交通部水运科学研究院的专家就 LNG 动力船示范项目进展与政策趋势 及 交通船舶行业的节能减排与顶层设计 做主题演讲 LNGCV 2015 是首个专注 LNG 运输船及 LNG 动力船的行业活动, 将为业内提供一个了解最新动态 相关行业标准及产业政策 联络客户和发掘潜在商机的最佳平台 - 第 5 页 -

6 全球首艘 ME-GI 发动机 LNG 运输船重新运营 据外媒报道称, 卡塔尔船东 Nakilat 公司日前宣布, 立方米的 Rasheeda 号 ( 建于 2010 年 ) 在完成 M 型电子操控的高压气体燃料 ME 型注气推进 (ME-GI) 系统相关改装后重新投入运营 据数据显示, 该船已于近日前往红海运营 Nakilat 近日发布声明表示, Rasheeda 号已在卡塔尔 Jaber Al Jalahma 船厂完成注气型气体推进系统改装, 并已恢复服务 该船已在 7 月完成海上试验和第一阶段气体试验调试 第二阶段气体试验和未来商业试点工程将在 2015 年第四季度开展 据了解,Nakilat 在过去几年里与曼恩柴油机与透平公司 (MAN Diesel and Turbo) 耗资 2000 万美元达成改装工作 Rasheeda 号已在今年 4 月返回 Nakilat 船队 经过改造后, 该船将采用再气化 LNG 作为重油 (HFO) 的替代燃料, 拥有更大的灵活性及推动, 使得运营商获得更大的空间来控制船舶运营费用 据了解, 这艘 Q-max 型 LNG 运输船被视为是 Nakilat 旗下 45 艘 Q-max 型船的测试用船 Qatargas 和 RasGas 曾表示, 未来将进一步致力于改装 LNG 运输船 Dynagas 获得 5 艘冰级 LNG 运输船所有权 据悉, 希腊船东 Dynagas 近日达成一项价值 15 亿美元的 LNG 运输船交易, 该公司已成为俄罗斯北极亚马尔 LNG 项目所采用的 5 艘新造冰级 LNG 运输船船东, 并将拥有这 5 艘船的所有权 据外媒报道称, 近日该公司在伦敦会议上将获得这 5 艘 立方米的 Arc7 冰级 LNG 运输船所有权, 这些船舶将每年从亚马尔搬到运输 1650 万吨的 LNG 货物 这批专业冰级 LNG 运输船是亚马尔项目所订造的 15 艘的第 2 第 3 第 8 第 9 和第 10 艘 LNG 运输船, 此次交易也成为 Dynagas 近期最大 最复杂的船舶交易 Dynagas 曾在 年接收了 3 艘订造的 LNG 运输船 目前该公司共拥有 10 艘 LNG 运输船, 其中 5 艘已交由 Dynagas 有限合伙公司 Dynagas LNG Partners 运营 此外,Dynagas 已取得专业冰级 LNG 运输船运营业务资格, 也成为第一家运营北冰洋航道 (NSR) 业务的船东 据了解, 此次 Dynagas 收购的 5 艘 LNG 运输船是亚马尔 LNG 项目价值 50 亿美元的新造船项目中的最后一批新造船, 这批新造船原定于由俄罗斯 SCF 集团 (Sovcomflot) 拥有及运营, 但最终交易未能达成 据项目观察员称, 目前金融及与俄罗斯企业在融资上仍保持谨慎态度 SCF 在去年订造了亚马尔项目使用的 15 艘 LNG 运输船, 这批新造船将在明年初交付, 并将在亚马尔项目附近的 Sabetta 出口港进行冰级运输试运营 同时, 该船在船尾装备三台全回转推进器 两台侧向推进器, 并在船艏装备一台折叠式全回转推进器, 采用由六台发电机组驱动的柴电混合动力 该船满足 DNV-GL 船级社最新的 DYNPOS AUTRO (DP3) 船级符号和 DYNPOS ER 船级符号, 动力定位能力 ERN 达到相关领域的最高标准 - 第 6 页 -

7 吉宝船厂获 FPSO 改装合同 据悉, 吉宝船厂已经从 Armada Madura EPC 获得 1 艘 FPSO 改装合同, 以及 3 个维修 升级和翻新合同, 总价值 1.25 亿新元 (8930 万美元 ) 该 FPSO 改装项目将在 2016 年第三季度完成 这是吉宝船厂从 Armada Madura EPC 获得的第三艘 FPSO 改装合同 尽管目前受低油价的不利影响, 但是吉宝船厂相继获得专业的维修工程以及液化天然气解决方案咨询 其中, 吉宝船厂与 Totem Ocean 的改装合同是目前世界上第一个大型 LNG 动力滚装船推进系统改装工程 此外, 该船厂还为 Dolphin Drilling 的钻井船 Belford Dolphin 号以及 Saipem Offshore 的海上风电项目提供维修和翻新工程 黄埔文冲建造我国最大远洋综合救助船下水 8 月初, 由广州黄埔文冲船舶有限公司建造的 7000 吨级大型远洋综合救助船首制船 东海救 102 顺利下水 该船是我国救助领域最大最先进的远洋综合救助船, 由 701 所设计, 是中国救捞局 十二五 重点建设项目, 也是日后深海区域人命救助 海洋维权的主力船型 该船设计任务的承接是 701 所首次进入救捞船舶领域, 此外 701 所还承担了该型船的航空保障系统总成和减压舱硬件开发的任务 东海救 102 综合救助能力强, 具有海上人命救生 海事监管 综合指挥 信息收集处理和传输一体化能力 ; 遇险船舶综合救助能力 ; 一级对外消防灭火作业能力 ; 海面溢油回收能力 ; 高海况海上人命搜寻 救助能力 ; 能够搭载中型直升机, 具备大型直升机起降能力 该船新技术亮点多, 提高了船舶在大风浪复杂环境的工作能力, 是我国拖带能力最强的远洋综合救助船 上船院设计 2 艘 5 万吨半潜船交付 近日, 由上海船舶研究设计院研发设计 烟台中集来福士海洋工程有限公司建造的两艘 5 万吨半潜船交付香港信群海工有限公司和 ZPMC - RED BOX ENERGY SERVICES 这两艘姊妹船长 米, 型宽 43 米, 型深 米, 设计吃水 10 米, 货物甲板潜深 13 米, 设计航速 13.5 节, 入级美国船社 (ABS), 配备 DP-2 动力定位系统 无人机舱和可移动尾浮箱, 可满足大型海上石油钻井平台 大型舰艇 龙门吊 预制模块构件等超长 超重 超大型设备的运输要求, 还能进行浮托安装等海上安装作业 该型船国产设备使用率高达 87%, 采用常规低速柴油机推进, 单尾鳍, 具有油耗低 载重量大 设备配置经济可靠且易于维护保养的特点 据了解, 自 2002 年交付 泰安口 号半潜船以来, 上海船院设计的 3 艘 2 万吨级 6 艘 5 万吨级 1 艘 7 万吨级半潜船都已交付, 并结合市场需求研发了 3 万吨 8 万吨 9 万吨和 10 万吨级半潜船, 形成了从 2 万吨到 10 万吨级全覆盖的半潜船系列产品, 满足了当前大型特种货物的运输要求 - 第 7 页 -

8 马尾造船 86 米多用途平台供应船下水 8 月 17 日上午, 福建马尾造船为 MAC 公司建造的 86 米多用途平台供应船 (MW626-1/2) 在利亚 吨船坞成功下水 据了解,86 米多用途平台供应船能够满足深海深度开发的多种需要, 是高技术含量 高附加值 环保的现代高端海工产品 该供应船为马尾造船首制海工系列船型, 相对于以往的多用途船, 增加了 100 吨吊车 直升飞机平台以及运用了滑动式轨道吊等附加装置, 这是对我司船舶建造的高度挑战 在公司领导精心指挥 统筹协调 精细管理下, 各部门 作业课及劳务队通力配合, 迎难而上, 最终以良好的船台完整性, 保质保量按计划圆满地完成下水大节点 Seamec 租出 1 艘潜水支援船 据悉, 印度海工船东 Seamec 近日与 IGOPL Offshore 签署了一份租船合同, 将租出 1 艘 6700 载重吨潜水支援船 Seamec Princess 号 ( 建于 1984 年 ), 租期 7 至 10 天, 日租金不低于 美元 这份租船合同总价值约为 美元 按照合同要求, Seamec Princess 号将在孟买西海岸运营,BG Exploration and Production India 是这艘船的最终客户 两个月前, Seamec Princess 号刚刚完成与 Swiber Offshore 的租船合同 航通船业 64.8 米三用工作船顺利下水 8 月 3 日上午, 广州航通船业一艘 64.8 米三用工作船 (1#) 在新会分公司 ( 沙堆厂区 ) 顺利下水, 这是上个月初新会分公司第一艘使用露天船台纵向下水后第一艘使用室内船台纵向下水的海工船 该船全长 64.8 米, 型宽 16 米, 型深 6.8 米, 艏部配置两个电力驱动侧推, 艉部配置两个电力推进全回转舵桨机, 在无限航区航行, 入级美国船级社 ; 具备岸上和海洋平台之间的一般材料 设备和人员的运输, 起抛锚及拖带作业 离岸支援 外消防 溢油回收 DP-2 动力定位等功能 其设计满足 SPS2008( 特种用途船舶安全规则 ) 和 MLC2006( 海事劳工公约 ) 和 IMO 决议 A.468 (XII) 船上噪音守则的要求 DOF Subsea 租出 1 艘 AHTS 据悉, 挪威海工船东 DOF Subsea 近日与道达尔签署了租船合同, 将租出 1 艘 bhp 三用工作船 (AHTS) Skandi Pacific 号 ( 建于 2011 年 ), 租期 9 个月, 合同中还包括 3 份为期 1 个月的备选租约 按照租船合同要求, Skandi Pacific 号将于 9 月初前往阿根廷海上运营 DOF Subsea 并未透露新合同的日租金 这艘 AHTS 的上一份合同是与 OMV 签署的, 在新西兰海上参与 OMV 的钻井平台支持项目 - 第 8 页 -

9 北海现货市场 AHTS 日租金逐渐回升 据悉, 随着船队供给逐渐减少, 北海现货市场三用工作船 (AHTS) 日租金近日已经逐渐回升 船舶经纪商称, 上周, 挪威海工船东 Farstad 在北海现货市场租出 1 艘 AHTS, 日租金高达 挪威克朗 ( 约合 美元 ), 相比之前一周的 挪威克朗显著上升 AHTS 船队利用率达到 96%, 挪威地区所有 AHTS 均已租出, 英国地区还有 2 艘闲置 然而, 与此同时, 平台供应船 (PSV) 日租金依然徘徊在 3250 英镑 ( 约合 5100 美元 ) 的较低水平 上周, 挪威地区 PSV 即期租金从之前一周的 挪威克朗 / 天降至 挪威克朗 / 天 英国地区 PSV 闲置数量超过两位数, 但挪威地区只有 1 艘 PSV 闲置 上周全球新船订单量大幅回升 上周全球新造船市场订单量大幅回升, 新船订单主要集中在集装箱船领域 根据 Golden Destiny 的最新周报, 上周船东共订造了 45 艘新船, 包括 5 艘散货船 15 艘油船 8 艘杂货船 17 艘集装箱船, 总运力达到 2,465,000 载重吨 其中, 有 29 艘新船具体造价并未公布, 剩余 16 艘新船总投资成本约为 亿美元 新船订单量相比之前一周上升了 80% 数据显示, 上周集装箱船订单量最多, 占总订单量的 37.8%; 散货船订单量占 11.1%; 油船订单量占 33.3%; 杂货船订单量占 17.8% 与之前一周相比, 油船订单量上升了 67%, 从 9 艘增至 15 艘 ; 集装箱船订单量上升了 240%, 从 5 艘增至 17 艘 ; 液化气船订单量下降了 100%, 从 2 艘降至 0 艘 ; 特种船订单量下降了 100%, 从 8 艘降至 0 艘 ; 邮轮订单量下降了 100%, 从 1 艘降至 0 艘 Clarksons Hellas 指出, 上周在油船领域,Asahi Tanker Co 在南日本造船下单订造了 2+1 艘 51,000 DWT MR 型成品油船, 预计在 2017 年第四季度交付, 备选订单生效后, 预计在 2018 年年初交付 在集装箱船领域, 太平船务有限公司在扬子江船业下单订造了 4+4 艘 9,700 TEU 集装箱船, 预计在 2017 年交付, 备选订单生效后, 预计在 2018 年交付, 每艘船造价约为 8400 万美元 ; 德国汉堡南美在扬子江船业下单订造了 4+4 艘 3,800 TEU 集装箱船, 预计在 2017 年交付, 备选订单生效后, 预计在 2018 年交付, 每艘船造价约为 4300 万美元 在其他船型领域,Tarbit 在 RMK Marine Shipyard 下单订造了 2 艘 9,400 DWT 沥青运输船, 第一艘船预计在 2017 年年中交付, 第二艘船预计在 2017 年第四季度交付 - 第 9 页 -

10 FPU 订单大降波及 40 多家亚洲船厂 海工市场低迷导致 FPU 市场投资大大减少 截止 2015 年第二季度, 韩国船厂 FPU 手持订单量为 20 艘 东南亚船厂手持订单量为 17 艘 中国船厂手持订单量为 13 艘 如果未能获得新订单 且在建 FPU 均按期交付, 今年年底, 韩国船厂手持订单量将下滑至 14 艘 东南亚船厂下滑至 13 艘 中国船厂下滑至仅 6 艘 今年 FPU 新订单还将继续增加, 然而, 随着石油公司开支预期不断削减, 订单增幅将显著低于去年 根据 EMA 的数据, 目前, 全球共有 42 家船厂正在建造浮式生产装置 (FPU) 的船体和上部模块 其中, 大部分 FPU 由亚洲船厂建造或改装, 上述 42 家船厂 60% 位于亚洲 FPU 手持订单量最多的船厂分别为三星重工 现代重工和吉宝船厂, 手持订单量均超过 7 艘 同时, 在中国, 有 10 家船厂正在为全球各地的 FPU 项目建造上部模块及船体 尽管亚洲船厂在 FPU 建造及改装市场上占据主导地位, 但一些国家对本地成分的要求使得改装工作在靠近运营地点的国家进行 巴西 尼日利亚及印尼船厂的 FPU 手持订单量不断增长 目前, 有 9 家巴西船厂拥有 FPU 订单, 但巴西国油的腐败问题导致这些船厂面临着建造工作延迟等一系列问题 ; 相关 FPU 的建造工作也可能会转向海外船厂 亚洲船厂在 FPU 市场关注的重点领域并不相同 韩国船厂仅仅关注 FPU 新船建造, 包括浮式生产储卸油船 (FPSO) 半潜式生产平台(semi) 张力腿平台(TLP) 浮式液化天然气装置(FLNG) 浮式储存再气化装置 (FSRU) 浮式储油船(FSO) 和柱体式平台 (SPAR) 其中, 大宇造船 现代重工和三星重工内部均有足够的工程及金融能力, 足以处理全行业最大的 FPU 项目订单 在中国,FPU 建造改装经验丰富的船厂均为国有船厂 此外, 民营船厂惠生海工于 2011 年开始接获首份 FPU 订单, 之后又陆续接获了 4 份新订单 与韩国船厂不同, 新加坡裕廊船厂 吉宝船厂 胜宝旺船厂以及马来西亚的大马海事重工 (MMHE) 等东南亚船厂主要关注 FPSO 和 FSO 改装市场 不过, 大马海事重工也为马来西亚海上项目建造过半潜式生产平台 柱体式平台和张力腿平台 总体而言, 东南亚船厂接获的大部分订单都来自东南亚地区, 其中也有一些 FPU 最终将在西非及巴西运营 除惠生海工外, 上述亚洲船厂均交付过 FPSO 同时, 只有韩国船厂 中远船务和 MMHE 曾接获过半潜式生产平台 柱体式平台 张力腿平台等非船型 FPU FSRU 建造合同局限在韩国船厂和惠生海工, 而裕廊船厂和吉宝船厂通常接获改装合同 2 家韩国船厂持有转塔系泊系统 FLNG 建造订单, 吉宝船厂有 3 座 FLNG 改装订单, 而惠生海工目前持有 2 艘 FLNG 建造订单 不同亚洲船厂的客户类型也有着一定差异 据国际船舶网了解, 韩国船厂 35% 的 FPU 订单由石油巨头订造, 而在东南亚船厂这一类订单只占 14%; 相比之下, 过去 5 年来, 没有石油巨头曾在中国船厂订造过 FPU 中国船厂和东南亚船厂超过 55% 的 FPU 订单由租赁承包商建造, 这一类订单在韩国船厂所占比例为 35% 国有石油公司的 FPU 订单在中国船厂接获订单中占比超过 30%, 在东南亚船厂及韩国船厂中占比仅为 10% 至 15% 独立石油公司的 FPU 订单在韩国船厂及东南亚船厂订单中占 15% 左右, 在中国船厂订单中占比不到 10% - 第 10 页 -

11 船东苦心 钻研 削减钻井船闲置成本 据悉, 随着海工市场持续低迷 短期内并无复苏迹象, 海上钻井船东正在寻找各种方式以削减超深水浮式钻井平台 ( 包括半潜式钻井平台和钻井船 ) 的闲置成本 全球最大的钻井承包商 Transocean 在近期公布第二季度业绩情况的电话会议上称,Transocean 已经将许多超深水浮式钻井平台的短期闲置 (warm-stacking) 成本降至每天 美元以下 相比之下,Transocean 一艘钻井船第一季度的短期闲置成本高达每天 美元 Transocean 管理人员拒绝透露更多细节, 并表示闲置成本的降低是 Transocean 的一个竞争优势 Transocean 首席执行官 Jeremy Thigpen 称, 随着越来越多的钻井平台闲置,Transocean 也获得了更多相关经验 目前,Transocean 在特立尼达拉岛附近闲置了 5 艘钻井船, 其中一些钻井船曾在美国墨西哥湾运营, 其他一些则来自南非 闲置成本的下降可能来源于共享钻井船船员 Trigpen 称, 闲置地点的选择至关重要 如果钻井船均闲置在同一地点, 那么配备船员数量就能够适当减少 Transocean 首席财务官 Mark Mey 表示,Transocean 正在继续寻找其他途径来降低短期闲置成本 他指出, 人员费用和燃料费用在闲置成本中占比最大,Transcoean 正着眼于这两个方面, 探索更多方法, 希望能在未来将闲置成本进一步降低 同时, 美国钻井承包商 Pacific Drilling 也在采取各种措施削减闲置费用 Pacific 旗下船队中大多数为超深水钻井船 目前,Pacific 旗下钻井船的普通闲置成本已经下滑至约 美元 / 天, 相比钻井船日均运营成本减少了约 美元 通过 Pacific 的 智能型闲置方案, 闲置钻井船人员费用可以再减少 美元, 非关键维护费用可以减少 美元, 其他各类费用可以减少 2000 美元 这些闲置钻井船的年均成本将低于 1500 万美元 Pacific 目前有 2 艘钻井船闲置, 分别为 Pacific Mistral 号和 Pacific Meltam 号 今年 10 月, 新建钻井船 Pacific Zonda 号将由三星重工交付 ;Pacific 正在考虑是否要推迟交付期, 或是将这艘新船采用智能型闲置方案闲置在亚太地区 Transocean 和 Pacific 采取的措施有利于降低成本 度过市场危机, 不过, 投行 Tudor Pickering Holt 的分析师却指出, 削减闲置成本可能会推迟市场复苏 这些分析师认为, 闲置成本的削减或将导致钻井平台退役拆解速度放缓, 市场供需失衡问题将因此延续更长时间 - 第 11 页 -

12 海洋油气勘探和开发 KOC 在科威特湾启动三维勘探项目 科威特石油公司 (KOC) 负责勘探和天然气的执行副总裁马纳希 阿纳齐 8 月 10 日在接受科威特通讯社记者采访时表示,KOC 与中国石油天然气集团公司 (CNPC) 合作在科威特湾启动了一个三维勘探测量项目 阿纳齐说, 这个项目是世界上最大的三维勘探测量项目之一, 而且是 KOC 制定的 2030 年前石油生产战略的一部分 项目通过研究地层地质结构, 来勘探本地区 ( 包括科威特湾及附近地区 科威特北部地区 ) 的油气储量 据悉, 这个测量项目预计将在 2017 年 6 月完成 新加坡兰巴能源获准开发印尼阿卡塔拉油田 在印度尼西亚拥有股份的新加坡著名油气勘探生产公司兰巴能源有限公司 8 月 10 日在新加坡宣布, 该公司对位于印尼苏门答腊岛 Lemang 区块的阿卡塔拉油田的开发计划日前获得了印尼当局的批准 兰巴能源有限公司的开发计划获得了印尼能源和矿产资源部 印尼上游油气监管机构 SKK Migas 的批准, 这意味着兰巴能源有限公司不久将开始 Lemang 区块的油气生产 由于获得了印尼当局的批准, 阿卡塔拉油田的开发作业以及 Lemang 区块的商业化将很快开始, 兰巴能源有限公司考虑在 6 个月内开始生产并在 2017 年底达到日产 1635 桶石油和 410 万标准立方英尺天然气的初始产量 从面积和资源储量上说,Lemang 区块是兰巴能源有限公司在印尼的最大油田 在 2011 年进行的一次独立研究中, 国际石油咨询公司 DeGolyer & MacNaughton 公司估计这个区块拥有大约 5.11 亿桶石油和 4680 亿立方英尺天然气的远景资源量 巴西海上含盐油区储量可达 1760 亿桶油当量 据路透社 8 月 10 日里约热内卢报道, 巴西 Subsalt Polygon 海上石油储备区是近期世界上产油量最大的地区之一, 其中未开发的储量可能足以供应世界未来五年的石油需求 根据里约热内卢州立大学国家油气研究所克利夫兰 琼斯和 H 查韦斯上周发表的一份研究报告, 覆盖巴西桑托斯和坎波斯海上沉积盆地大部分地区的 Polygon 地区至少有 1760 亿桶油当量未开发及可回收的油气资源量 此数量是本地区地区迄今已开发的 300 亿至 400 亿桶油当量资源量的 4 倍多 利比亚两大油田仍在关停状态 利比亚国家石油公司 (NOC) 发言人穆哈迈德 哈拉里 8 月 10 日在的黎波里表示, 由于持续抗议活动以及管道堵塞, 利比亚两大油田 El Sharara 油田和 El Feel 大油田迄今仍在关闭状态 若恢复生产, 两大油田可以日增 40 万桶原油, 是利比亚目前的石油产量的两倍 有社交媒体上的不确定消息称, 双方的谈判已取得了进展 然而据哈拉里说, 两大油田仍处关停状态 与 El Sharara 相连的西扎维亚港石油部门的一名消息人士说, 他们一直在努力使这个具有日产 34 万桶原油能力的大油田恢复生产, 然而, 迄今仍没有取得任何突破 El Feel 油田的一名工程师也说, 至今没有任何恢复石油生产的迹象 导致两大油田一直被关闭的主要原因是保安人员要求增加工资, 以及该国两个争夺控制北非欧佩克成员国的对立政府之间的冲突 - 第 12 页 -

13 上半年韩国燃气公司 LNG 进口量同比下降 17% 韩国国家燃气公司 (Kogas)8 月 12 日表示, 今年上半年公司的 LNG 进口量同比下降 17.1%, 主要原因是受经济低迷以及电力行业煤炭和核能使用量增加, 导致上半年国内 LNG 销售量同比下降 7.4% 韩国燃气公司在一份公告中称, 作为全球最大的 LNG 购买商, 上半年公司进口了 1654 万吨 LNG, 而去年同期进口量为 1996 万吨 IEA: 全球石油需求创五年来最快增速 能源观察机构国际能源署 (International Energy Agency, 简称 IEA) 8 月 12 日称, 受油价跌破每桶 50 美元推动, 全球原油需求创五年来最快增速 IEA 同时大幅上调了对原油消费增长的预期 不过,IEA 称, 虽然油价下跌, 但石油输出国组织 (Organization of the Petroleum Exporting Countries, 简称 : 欧佩克 ) 的竞争对手要等到明年才会开始削减产量 这对欧佩克捍卫市场份额的策略来说是个打击 IEA 在其月度报告中称, 今年全球石油日需求量可能增加 160 万桶, 较之前给出的 20 万桶预期增幅有所上调 IEA 预计明年石油日需求量将进一步增加 140 万桶 IEA 称, 消费者对油价下跌做出反应, 同时, 宏观经济前景比预期要好 非欧佩克地区的原油供应料将放缓, 但目前为止供应尚未减少 IEA 称, 预计今年非欧佩克原油日产量将从 2014 年创纪录的 240 万桶降至 110 万桶 但非欧佩克的原油产量要等到明年才会开始下降, 预计 2016 年日产量将减少 20 万桶 IEA 称, 大部分减少将来自俄罗斯, 而美国将继续增产, 明年美国原油日产量料将增加约 19 万桶 伦丁石油公司在北海有重大石油发现 瑞典伦丁石油公司 8 月 12 日表示, 公司在位于挪威大陆架北海中部区域的 Luno II North 前景区钻取的 16/4-9 S 勘探井发现了石油资源 该井钻探到了大约 23 米厚的石油层, 估计拥有 1200 万桶 万桶石油当量的油气资源 伦丁挪威公司是 PL359 生产许可证的作业者并持有 50% 的股权, 合作伙伴包括 OMV 公司 ( 持有 20% 股权 ) 挪国油石油公司 ( 持有 15% 股权 ) 和温特斯豪挪威公司 ( 持有 15% 股权 ) 康菲将为印尼油气区块 40% 股份寻找买家 据政府消息人士 8 月 11 日在雅加达表示, 美国第 3 大石油公司大陆菲利普斯公司 ( 康菲公司 ) 时下正在审查其投资组合, 康菲公司可能很快为位于印尼纳土纳海其担任作业者的一个产量分成区块的股份寻找买家 在过去的几个月, 里因油价自去年 6 月以来暴跌 50% 以上, 因此康菲公司多次让渡其在印尼的油气资产 此项转让资产的决定也基于此作出 国际石油巨头埃克森美孚公司和英国石油公司今年已把勘探区块交还给了印尼政府, 而瑞典独立的伦丁石油公司曾表示该公司将退出在印尼的经营项目 印尼上游油气监管机构 SKKMigas 发言人艾兰 比安托罗对路透社记者说, 康菲公司日前向 SKKMigas 提议为其在南纳土纳海 B 区块中拥有的资产开放其数据室 比安托罗指出, 这种要求通常由意欲转让股份的公司提出来 康菲公司发言人证实说, 该公司将开放数据室来向其他投资者提供其股份 康菲公司在南纳土纳海 B 区块中拥有 40% 股份, 其合作伙伴分别是雪佛龙公司 (25%) 和日本 Inpex 公司 (35%) - 第 13 页 -

14 油价新常态为 美元 / 桶 据道琼斯 8 月 13 日消息, 奥本海默公司称, 过去一年油价从 115 美元 / 桶下跌至 50 美元 / 桶后, 油价有了一个新常态, 这个新常态在 美元 / 桶 该公司称, 任何明显高出或低于这一水平的油价都缺乏市场基本面的支撑 不过, 在油价徘徊于 50 美元 / 桶左右之际, 这未给押注油价走高的人带来任何安慰 法官称 BP 操纵得州天然气市场 据道琼斯 8 月 13 日消息, 一名美国法官裁定英国石油公司 (BP) 于 2008 年操纵得州天然气市场, 并表示可能提高对这家英国能源公司的罚款 美国联邦能源监管委员会的一位行政法法官 Carmen A. Cintron 裁定英国石油公司在得州的一个天然气交付地点大量囤积天然气, 从而压低价格以使其在金融市场的相关交易仓位获利 美国联邦能源监管委员会的执行法官将对该公司的上述行为收缴近 5,000 万美元的罚款, 尽管政府数据显示该公司从中获利不到 25 万美元 油价下跌可能刺激需求 据道琼斯 8 月 13 日消息, 受中国出乎市场意料的人民币贬值影响, 本周美国油价跌至六年低点, 人民币贬值被认为对中国的石油进口不利 但 SEB 分析师 Bjarne Schieldrop 称, 人民币贬值实际上可能对石油需求有利 他表示 : 人民币贬值不太可能使中国对石油和大宗商品的消费减少 据他称, 人民币贬值并不意味着中国经济疲弱, 而是朝着人民币成为 IMF 储备货币迈出的一步 在 Schieldrop 看来, 人民币贬值反而将对中国经济有利, 进而对石油需求有利 以色列达成开发列维坦大气田的协议 以色列政府 8 月 13 日在耶路撒冷宣布, 以色列政府日前达成了一项协议, 这项协议将为开发列维坦大气田以及其他两个海上大气田铺平道路 以色列政府总理内塔尼亚胡在新闻发布会上说, 这项协议在今后的几年里将给以色列带来数百亿谢克尔 内塔尼亚胡说, 他将把这项协议提交给内阁进行表决 最初在 6 月份透露的这项有争议协议将允许总部设在德州的美国诺布尔能源公司和以色列德勒克集团保留这个以色列最大海上气田列维坦大气田的所有权, 但是, 后者必须出售其他资产, 包括塔马尔大气田中的股份 批评人士认为协议仍让诺布尔能源公司和德勒克集团拥有过多的权力, 他们将控制以色列的大部分天然气储量 一直在为这个协议争取足够支持的内塔尼亚胡, 本周早些时候赢得了来自以色列中央银行的关键支持 美国原油钻井平台连续第四周增加 据道琼斯 8 月 14 日消息, 根据贝克休斯的数据显示, 最近一周美国原油钻井平台数量增加两座, 至 672 座, 为连续第四周增加 受有关全球经济增长 美元走强和美国一处重要炼油厂关闭拖累, 美国油价于周四触及六年低点 贝克休斯表示, 美国总钻井平台数较一年前同期减少 1,029 座, 其中原油钻井平台减少 917 座, 天然气钻井平台减少 110 座, 其他类型钻井平台则减少两座, 但整体下降速度已放缓 - 第 14 页 -

15 俄油前 7 个月钻井作业量同比增加 27% 据国外媒体 8 月 15 日莫斯科报道, 陷入熊市的原油价格放缓了从美国到非洲的钻井作业, 然而, 这种情况在俄罗斯西伯利亚的石油中心却恰恰相反 根据周四发表的一份声明, 俄油在今年前 7 个月里把钻井作业量增加了 27% 阿尔法银行的石油分析师亚历山 科尔尼洛夫说, 钻井作业量增加将使俄油今年石油产量停止下降 这家国参股公司在卢布暴跌之际仍能够经受住国际削减石油项目的趋势 根据花旗银行, 俄罗斯的出口仍然和其一年前一样有利可图, 而一年前的油价大约在 100 美元 科尔尼洛夫通过电子邮件说 : 我们很可能在 2016 年看到在俄油麾下的尤甘斯克油田和萨莫特洛尔油田增加钻井作业量的第一批成果 他说, 为抵制这些油田的产量不断下降, 俄油需要积极地钻井 国际石油基准布伦特原油的交易价大约在每桶 50 美元, 而美国原油基准 WTI 原油在 8 月 11 日的交易中报收于过去 6 年多来的最低价格 多公司获参加乌干达首轮石油许可证出售招标资格 据海外媒体 8 月 15 日坎帕拉报道, 乌干达能源和矿产资源开发部常任秘书 Kabagambe Kaliisa 日前在坎帕拉表示, 乌干达政府已经完成了其对旨在获得参加乌干达首轮石油许可证出售招标资格申请的评价 17 家提出申请的国际公司中有 16 家公司取得了参加乌干达首轮石油许可证出售招标的资格 Kaliisa 在一份声明中说, 乌干达能源矿产资源开发部将在适当的时候向已获得投标资格的 16 家国际公司提出对建议和产量分成协议的要求 乌干达首轮石油许可证出售招标对外提供的位于艾伯塔湖裂谷盆地的区块包括 Taitai & Karuka 区块 Kanywantaba 区块 Ngassa 区块和 Ngaji 区块 今年初, 乌干达能源和矿产资源开发部在该国艾伯塔湖裂谷盆地发现石油和天然气田 8 年以后, 举行首轮许可证出售招标并对外提供了 6 个面积达 3000 平方公里的区块 马士基寻求北海油田收购 低油价仍在持续, 巨头们认为这恰是出手寻求收购的好时机 全球航运巨头丹麦马士基集团正积极在北海寻求收购作为应对当前能源价格下跌的方式, 马士基认为收购比勘探更为节约 集团旗下的马士基石油天然气公司 (Maersk Oil and Gas) 从 20 世纪 60 年代开始就在集团所在地丹麦北海海域开始相关油气业务, 经过发展分别在在北海 卡塔尔 阿尔及利亚和哈萨安哥拉等地进行石油勘探 开采, 特别是在北海, 我们具有一定领先优势 安仕年说 北海有很多项目出售, 有好有坏, 我们的将筛选最能体现收购价值的项目 安仕年表示, 北海是与我们的专业知识最匹配的 无论是在勘探还是扩张, 我们已经在北海取得了很大的成功 在线新闻网站 RECENT NEWS 的报道则认为, 北海还有巨大的潜在价值, 马士基石油的目标是成为全球前五大生产商, 因此 马士基石油希望成为北海的领导者 可能收购的目标为丹麦能源公司 DONG Energy 在北海的勘探和生产部门,DONG Energy 由丹麦政府和高盛共同拥有, 目前越来越有可能出售其在丹麦水域 ( 北海 ) 的勘探和生产项目 此外, 马士基还将其石油部门三季度的石油日产量提升至 40 万桶 二季度, 其日产量为 30.6 万桶 - 第 15 页 -

16 印度 ONGC 寻求斥资 9 亿美元购买俄大油田股份 据国外媒体 8 月 16 日新德里报道, 根据两名直接了解这个计划的消息人士所说, 国营印度石油天然气公司 (ONGC) 时下正在寻求通过其麾下的海外子公司 ONGC Videsh Ltd.(OVL) 从俄油购买俄罗斯第二大石油生产开发项目的股份 其中一名消息人士表示,OVL 目前正在商谈购买位于俄罗斯东西伯利亚地区的万科尔油田的股份 总部设在新德里的这家公司寻求支付 9 亿美元来购买股份, 这个股份将确保 ONGC 每年获得 350 万吨 ( 大约 万桶 / 天 ) 的股份油 另外一名消息人士说, 双方预计在 9 月初签署一项协议 2009 年开始石油生产的万科尔油田是俄罗斯最大油田之一, 拥有大约 500 万吨可采石油储量 万科尔大油田今年第一季度生产了大约 4020 万桶石油 ( 大约 44.7 万桶 / 天 ) IEA 提高其对今年全球石油需求增长预测 据海外媒体 8 月 15 日伦敦报道, 国际能源署 (IEA) 日其把其对今年全球石油需求增长预测每天提高了 20 万桶至 160 万桶 / 天, 导致 IEA 大幅提高今年全球石油需求增长预测的主要原因是全球油价持续低迷 IEA 还预测全球石油市场供应过剩将持续到 2016 年 IEA 在其最新一期月度市场报告中说,IEA 发现欧佩克在其通过保持产量来捍卫其市场份额的行动中 没有任何退缩 阿根廷 7 月份 LNG 进口量创历史新高 普氏能源资讯和阿根廷国家原子能委员会 8 月 13 日发布的统计数据显示, 由于今年电力需求不断增加促使国有买家阿根廷国家石油公司 (Enarsa) 在冬季需求高峰来临前增加进口量, 阿根廷 7 月份液化天然气 (LNG) 进口量再创历史新高, 总进口量达到了 万立方米 统计数据显示, 阿根廷 7 月份 LNG 进口量比 6 月份和去年同期分别增加了 30% 和 38%,6 月份和去年 7 月份分别进口了 万立方米和 万立方米 据统计, 阿根廷第一季度 3 个月电力需求量分别比去年同期增加了 8.7% 17.9% 和 4.5%, 从而促使 Enarsa 把 7 月份 LNG 进口量增加一倍至 14 船 俄罗斯石油公司计划增加石油产量 据国外媒体 8 月 16 日莫斯科报道, 根据俄罗斯政府官方网站, 在产量上属于世界最大上市石油生产公司的俄油计划增加原油产量 俄油首席执行官伊戈尔 谢钦是在周五 (8 月 14 日 ) 在向俄罗斯政府总理德米特里 梅德韦杰夫汇报工作时发表上述讲话的 由于成熟油田的产量下降, 俄油去年的平均石油日产量从 2013 年的 420 万桶下降到了 410 万桶 没有给出产量预测或增加时间表的谢钦说, 俄油麾下的最大石油生产公司尤甘斯克油气公司可能是今后产量增长的主要来源之一 谢钦说, 前尤科斯公司的资产尤甘斯克油田, 今年预计生产大约 6600 万吨石油 他说, 去年生产了 6450 万吨石油的尤甘斯克油田将增加新的产油井 根据俄罗斯能源部, 俄油 7 月份石油产量同比下降了 1.2% - 第 16 页 -

17 壳牌获准在北冰洋进行石油钻井活动 据道琼斯 8 月 17 日消息, 美国内政部最终批准壳牌公司钻取一口勘探井进入到北冰洋含油区域 今年 7 月, 美国政府已经允许壳牌只能在含油区域上方进行钻探活动, 因为当时壳牌公司没能提供一艘应对特别紧急状况的船只, 当前该船只已经出现在该区域 自 2007 年以来壳牌公司已经在该区域花费了约 70 亿美元, 但是还没有显示该地区拥有石油, 因为截至目前公司还没有进行钻井活动, 更不必说有任何的石油发现 如果公司在该区域发现了石油, 那么还需要申请开始生产石油的许可证 2014~2015 年原油价格走势 (Brent Crude Oil) 2014~2015 年天然气价格走势 (Henry Hub Natural Gas) - 第 17 页 -

18 全球海洋平台近况 地域 本周 上周 一月前 一年前 美国墨西哥湾钻井平台总数量 (Total Supply) 市场供应 (Marketed Supply) 有合同平台 (Marketed Contracted) 利用率 (Marketed Utilization) 77.0% 78.4% 79.7% 86.7% 南美钻井平台总数量 市场供应 有合同平台 利用率 90.9% 90.9% 88.4% 98.7% 西北欧钻井平台总数量 市场供应 有合同平台 利用率 88.4% 88.3% 89.5% 97.8% 西非钻井平台总数量 市场供应 有合同平台 利用率 77.9% 77.9% 79.4% 83.8% 中东钻井平台总数量 市场供应 有合同平台 利用率 88.8% 89.5% 90.1% 90.3% 东南亚钻井平台总数量 市场供应 有合同平台 利用率 62.5% 62.9% 66.7% 87.1% 全世界范围钻井平台总数量 市场供应 有合同平台 利用率 82.5% 82.8% 84.2% 92.0% 注 : 以上表格数据包含了自升式钻井平台, 半潜式钻井平台和钻井船的统计数据 有合同平台 (Market contracted) 反映了所有 面向市场的有合约的平台数量, 而并不仅仅指正在作业的平台数量, 因为一些有合约的平台可能正在移动运输过程中, 或接受维护维 修, 或由于天气原因造成的等待, 等其他原因 - 第 18 页 -

19 全球海洋平台日费率 ( 单位 : 美元 )/ 利用率 类型 有合同平台平台总量 占比 本周日费率 上周日费率 浮式平台 钻井船 ( 4000 英尺 ) % 243, ,000 钻井船 (>4000 英尺 ) % 506, ,000 半潜式 ( 1500 英尺 ) % 279, ,000 半潜式 (>1500 英尺 ) % 359, ,000 半潜式 (>4000 英尺 ) % 431, ,000 自升式平台沉垫支承悬臂式 (<200 英尺 ) % 70,000 70,000 沉垫支承槽口式 (<200 英尺 ) % 自升式钻井平台 (<250 英尺 ) % 110, ,000 独立桩腿槽口式 (<250 英尺 ) % 沉垫支承悬臂式 (>200 英尺 ) % 69,000 69,000 沉垫支承槽口式 (>200 英尺 ) % 独立桩腿悬臂式 ( 250 英尺 ) % 95,000 96,000 独立桩腿槽口式 ( 250 英尺 ) % 85,000 85,000 独立桩腿悬臂式 ( 300 英尺 ) % 106, ,000 独立桩腿槽口式 ( 300 英尺 ) % 60,000 60,000 独立桩腿悬臂式 (>300 英尺 ) % 172, ,000 独立桩腿槽口式 (>300 英尺 ) % 其它钻井平台钻井驳船 (<150 英尺 ) % 钻井驳船 (>150 英尺 ) % 内河驳船 % 固定式平台 % 49,000 49,000 坐底式平台 % 有供应船辅助的钻井平台 % 147, ,000 类型 有合同平台 平台总量 本周利用率 % 上周利用率 钻井驳船 % 27.1% 钻井船 % 52.9% 内河驳船 % 29.4% 自升式钻井平台 % 54.2% 固定式平台 % 60.9% 半潜式钻井平台 % 61.0% 坐底式平台 % 0.0% 有供应船辅助的钻井平台 % 45.7% - 第 19 页 -

20 全球海洋平台日费率 钻井船 总平台数 最高 (US$) 最低 (US$) 平均 (US$) 中等水深 6 $369,000 $151,000 $229,000 深水 9 $371,000 $238,500 $303,700 超深水 100 $735,000 $313,000 $538,000 平均 (US$) 115 $491,667 $234,167 $356,900 半潜式平台 总平台数 最高 (US$) 最低 (US$) 平均 (US$) 中等水深 73 $592,000 $145,000 $360,600 深水 33 $499,500 $200,000 $379,300 超深水 66 $641,000 $235,000 $472,700 平均 (US$) 172 $577,500 $193,333 $404,200 自升式平台 总平台数 最高 (US$) 最低 (US$) 平均 (US$) 高规格 41 $376,000 $110,000 $253,450 高级 152 $389,000 $75,000 $168,400 标准 197 $192,000 $30,000 $114,000 沉垫支承悬臂式 / 槽口式 25 $114,000 $51,000 $83,200 平均 (US$) 419 $267,750 $66,500 $154,763 辅助钻井平台 总平台数 最高 (US$) 最低 (US$) 平均 (US$) 半潜式辅助钻井平台 10 $240,000 $120,000 $203,900 钻井辅助船 22 $151,000 $118,000 $128,820 平均 (US$) 32 $195,500 $119,000 $166,360 注 : 表格中的统计数据不包含在建 退役 毁坏 非竞争性 ( 国有石油公司拥有的平台或在非竞争性地区作业的平 台 ) 或被冷搁置的平台 中等水深 深水 超深水 <=4000 英尺 英尺 >=7500 英尺 四种自升式平台分类 高规格高级标准沉垫支承悬臂式 / 槽口式 作业水深超过 400 英尺, 大钩载荷超过 2,000kips 作业水深超过 350 英尺, 大钩载荷 0 1,999kips 作业水深小于 350 英尺非独立桩腿悬臂式自升式平台 - 第 20 页 -

21 全球海洋平台利用率 全球平台类型 总数 有合同 无合同 利用率 钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 % 总计 % 欧洲西北部大陆架平台类型 总数 有合同 无合同 利用率 钻井船 N/A N/A N/A N/A 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 N/A N/A N/A N/A 总计 % 墨西哥湾平台类型 总数 有合同 无合同 利用率 钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 N/A N/A N/A N/A 总计 % 拉丁美洲平台类型 总数 有合同 无合同 利用率 钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 % 总计 % 亚太平台类型 总数 有合同 无合同 利用率 钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 % 总计 % 中东 & 里海平台类型 总数 有合同 无合同 利用率 钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 N/A N/A N/A N/A 总计 % 撒哈拉以南非洲平台类型 总数 有合同 无合同 利用率 钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 % 总计 % 其他地区平台类型 总数 有合同 无合同 利用率 钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 N/A N/A N/A N/A 总计 % 注 : 表格中的统计数据不包含在建 退役 毁坏 非竞争性 ( 国有石油公司拥有的平台或在非竞争性地区作业的平台 ) 或被长期搁置的平台 世界海洋工程资讯 由澜玛资本制作, 旨在为中国海工界同仁提供全球海洋工程行业的最新资讯和市场信息, 并致力于推进中国海洋工程装备行业的发展 澜玛资本 上海澜玛投资管理有限公司是一家从事海洋工程装备和船舶的项目管理顾问公司, 专注于为中国与国际航运及海洋工程市场的发展搭建桥梁, 提供基金管理 市场资讯咨询 投融资咨询服务以及项目引进 投资管理等业务 声明 我们将尽力确保本咨讯中信息的准确性 完整性及最新性, 但本资讯中出现的信息均仅供参考! 为了保护我们的环境, 请尽量避免打印, 谢谢! - 第 21 页 -