海洋工程装备市场 Prosafe 收购启东中远海工 2 艘住宿平台挪威半潜式住宿船船东 Prosafe 与船东 Axis Offshore 签署了意向书, 将收购启东中远海工建造的 2 座半潜式住宿平台 Axis Nova 号和 Axis Vega 号据了解 2012 年 9 月,Axis Of

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世界海洋工程资讯 2016 年第 43 期 11 月 16 日上海澜玛投资管理咨询有限公司上海浦东花木路 1883 弄御翠园 282 号邮编 :201204 电话 :021-5077 5510 传真 :021-5077 5550 邮箱 :info@lmholdings.

com 本周要闻外高桥造船自升式钻井平台 H1418 下坞铺底 11 月 10 日下午, 外高桥造船二号船坞举行自升式钻井平台 H1418 项目的下坞铺底仪式这是外高桥造船为 Northern Offshore( 山东海洋工程装备有限公司的境外公司 ) 所建造的第一座 CJ50

公司在充分吸取了先前 CJ46 型平台建造经验后, 进一步全面实施了扩大总组范围提高总段舾装完整性工序前移的三实现方案在原有的围井总段 80A 82A 83A 的基础上, 实现了将 9 个下滑道分段加入其中再一次扩大总组, 确保了本项目的顺利下坞 ; 之后,

1 世界海洋工程资讯 2016 年第 43 期 11 月 16 日上海澜玛投资管理咨询有限公司上海浦东花木路 1883 弄御翠园 282 号邮编 : 电话 : 传真 : 邮箱网址 :offshorelm.com 本周要闻外高桥造船自升式钻井平台 H1418 下坞铺底 11 月 10 日下午, 外高桥造船二号船坞举行自升式钻井平台 H1418 项目的下坞铺底仪式这是外高桥造船为 Northern Offshore( 山东海洋工程装备有限公司的境外公司 ) 所建造的第一座 CJ50 型自升式钻井平台项目, 也正式拉开了本项目搭载总装阶段的序幕公司海工总监张伟船东新造船项目总监 Bob McKechnie 美国船级社(ABS) 驻厂经理 John Etherington 和项目组成员等各方代表参加了仪式据悉, 为加快 H1418 平台的建造速度缩短船坞周期, 公司在充分吸取了先前 CJ46 型平台建造经验后, 进一步全面实施了扩大总组范围提高总段舾装完整性工序前移的三实现方案在原有的围井总段 80A 82A 83A 的基础上, 实现了将 9 个下滑道分段加入其中再一次扩大总组, 确保了本项目的顺利下坞 ; 之后, 各部门将继续紧密围绕公司生产计划开展各项工作, 为出坞大节点的按期顺利实现保驾护航振华重工 SEP-750 在阿布扎比完成插桩试验年 11 月 6 日, 振华重工为阿布扎比国家石油建造公司 (NPCC) 建造的自升式居住平台 SEP-750 顺利在阿布扎比完成插桩试验当地时间上午 09:30, 四条桩腿稳稳矗立于海面,"SEP-750" 这艘功能齐全设施先进的 " 海上别墅 " 缓缓升起, 历时两个小时完成了全程的爬升及下降插桩试验的顺利完成, 充分证明了 "SEP-750" 的主要性能已达设计要求, 为即将开始的海上石油工程辅助作业做好了充分的准备 - 第 1 页 -

海洋工程装备市场 Prosafe 收购启东中远海工 2 艘住宿平台挪威半潜式住宿船船东 Prosafe 与船东 Axis Offshore 签署了意向书, 将收购启东中远海工建造的 2 座半潜式住宿平台 Axis Nova 号和 Axis Vega 号据了解 2012 年 9 月,Axis Offshore 在中远船务订造了 Axis Nova 号, 价格约为 2 亿美元 ;2013 年 9

10 月 31 日,Axis Offshore 与启动中远海工达成协议, 将交付期推迟至 2017 年 8 月 20 日, 在此期间 Axis Vega 号将在船厂闲置按照规定, 在 2017 年 8 月 4 日之前,Axis Offshore 将不会因为 Axis Vega 号建造延期而撤销订单这两座半潜式住宿平台采用挪威规则标准的 GM500A 设计, 配备 DP3 动态定位系统,

2 海洋工程装备市场 Prosafe 收购启东中远海工 2 艘住宿平台挪威半潜式住宿船船东 Prosafe 与船东 Axis Offshore 签署了意向书, 将收购启东中远海工建造的 2 座半潜式住宿平台 Axis Nova 号和 Axis Vega 号据了解 2012 年 9 月,Axis Offshore 在中远船务订造了 Axis Nova 号, 价格约为 2 亿美元 ;2013 年 9 月,Axis Offshore 又订造了 Axis Vega 号其中, Axis Nova 号原本定于 2015 年第一季度交付, 但建造工作出现延期今年早些时候,Axis Offshore 宣布推迟在中远船务订造的第一座半潜式住宿平台 Axis Nova 号的交付期, 从 9 月 30 日推迟至 2017 年 8 月 20 日 Axis Vega 号原本定于 2015 年年底交付今年 10 月 31 日,Axis Offshore 与启动中远海工达成协议, 将交付期推迟至 2017 年 8 月 20 日, 在此期间 Axis Vega 号将在船厂闲置按照规定, 在 2017 年 8 月 4 日之前,Axis Offshore 将不会因为 Axis Vega 号建造延期而撤销订单这两座半潜式住宿平台采用挪威规则标准的 GM500A 设计, 配备 DP3 动态定位系统, 适合在北海恶劣海洋环境作业, 符合挪威和英国海事部门强调的安全和舒适标准, 定员 500 人值得一提的是,Prosafe 在启东中远海工同样订有一座半潜式住宿平台 Safe Eurus 号 ( 高德 4 号 ) 今年 7 月,Prosafe 将这座半潜式住宿平台的交付期从 2016 年第三季度推迟至 2019 年第四季度 Prosafe 称, 如果与 Axis Offshore 的交易顺利完成,Prosafe 将有 3 座即将完工或已完工的半潜式住宿平台闲置在启东中远海工振华重工交付一座自升式居住平台近日, 振华重工盛装亮相 2016 阿布扎比国际石油展, 并在阿布扎比国际会展中心成功交付由振华重工建造的自升式居住平台 SEP-750 该项目是阿布扎比国家石油建造公司 (NPCC) 向振华重工订购, 并由振华重工完成该平台全部的设计与制造工作平台全长 67 米, 型宽 35 米, 配备四条衍架式桩腿主辅吊机, 最大可容纳 217 人同时居住, 是一座集起重与居住于一体的高端海上石油辅助平台该平台的成功交付, 再次加深了振华重工与阿布扎比国家石油建造公司间的友谊, 也为后续的进一步合作奠定了坚实的基础阿布扎比国家石油建造公司总裁 Aqeel 中国驻阿联酋大使馆商务参赞贺松中国贸促会驻海湾地区总代表张喜进 CCS 驻阿联酋总经理傅为民振华重工运营顾问海工集团常务副总经理及海工船舶事业部总经理陆建共同参加交船仪式 - 第 2 页 -

黄船海工多功能自升平台 (H6011) 桩靴开工 11 月 10 日上午, 黄船海工 Z-210 多功能自升平台 (H6011) 正式开工据悉,H6011 是一艘用于海上作业, 带有自航能力的自升式平台, 最大作业水深 85.34 米平台为方形主体, 带有四个桁架式桩腿, 每个桩腿由下端的桩靴支撑平台的船体型长 67.05 米, 型宽 43.89 米, 型深 5.

66 米 ) Paragon Offshore 自升式钻井平台遭提前退租阿布扎比国家石油公司 (ADNOC) 近日提前终止了美国钻井承包商 Paragon Offshore 的一座自升式钻井平台 Paragon M1162 号的租船合同 Paragon Offshore 在其 11 月的船队状态报告中称,ADNOC 已经发出了提前退租通知, Paragon M1162 号的租船合同在 10

3 黄船海工多功能自升平台 (H6011) 桩靴开工 11 月 10 日上午, 黄船海工 Z-210 多功能自升平台 (H6011) 正式开工据悉,H6011 是一艘用于海上作业, 带有自航能力的自升式平台, 最大作业水深米平台为方形主体, 带有四个桁架式桩腿, 每个桩腿由下端的桩靴支撑平台的船体型长米, 型宽米, 型深 5.5 米桩腿下端有一多边形桩靴, 桩腿全长约米本平台设有生活区, 能够提供 150 人的就餐住宿等设 1 台主吊机 (220 吨 ) 2 台 70 吨辅吊机, 本平台的设计航速为 5 节 ( 基于满载吃水 3.66 米 ) Paragon Offshore 自升式钻井平台遭提前退租阿布扎比国家石油公司 (ADNOC) 近日提前终止了美国钻井承包商 Paragon Offshore 的一座自升式钻井平台 Paragon M1162 号的租船合同 Paragon Offshore 在其 11 月的船队状态报告中称,ADNOC 已经发出了提前退租通知, Paragon M1162 号的租船合同在 10 月底结束 Paragon M1162 号自今年 1 月开始执行与 ADNOC 的租船合同, 日租金美元, 合同原定于 2019 年 1 月结束 Paragon Offshore 表示, 这座自升式钻井平台目前正在船厂进行计划性维修 Paragon M1162 号采用 Marathon LeTourneau 116-C 型设计, 建于 1979 年, 能够在 300 英尺深的水下钻井, 最大钻井深度英尺今年早些时候,ADNOC 下属的扎库姆开发公司 (ZADCO) 提前退租了 Paragon Offshore 另一座自升式钻井平台 Paragon L784 号这份租船合同在今年 6 月开始, 原定于 2018 年 6 月初结束, 但目前合同将在本月提前终止目前,Paragon Offshore 还有 2 座自升式钻井平台在阿布扎比运营, 分别为 Paragon B152 号和 Dhabi II 号, 租船合同都将在明年结束沪东中华 17.4 万立方米 LNG 运输船出坞 11 月 9 日, 沪东中华造船 ( 集团 ) 有限公司为澳大利亚 APLNG 项目建造的 17.4 万立方米液化天然气 (LNG) 船 6 号船出坞该系列 LNG 运输船舶是由沪东中华船厂根据 APLNG 项目航线要求, 应用了当今国际最先进的主流技术量身打造的大型 LNG 运输船舶, 该轮船长约 290 米, 设计吃水约 11.7 米, 每次航行可装载约 17.4 万立方米液化天然气该船是 APLNG 项目中的最后一艘, 出坞状态极佳, 四个货舱的平整度和压载舱的完整性完全达标, 为码头后续工作节省了大量的人力物力, 实现全船结构零缺陷 - 第 3 页 -

Gail 招标 11 艘 LNG 运输船项目失败由于投标截止日期依然未能获得印度国有燃气公司 (Gail) 的延期要求,Gail 的 LNG 运输船建造项目以流标失败告终据消息人士称,Gail 的 11 艘 LNG 运输船建造招标项目似乎已经以失败告终此前船东曾表示, Gail 要求延长投标期限, 将项目投标截止日期延长至 10 月 15 日, 如果在这个期限之后未能获得回复,

然而, 投标方的条款涵盖了这些公司为了满足 Gail 要求需承担的风险对于这些公司而言, 在印度订造至少 3 艘新船是一项不小的风险在过去的 2 年里,Gail 一直希望获得 LNG 运输船开展业务但印度政府强制要求该公司在印度船厂订船, 导致该公司最初的计划以失败告终据了解,Gail 未来是否会推出新招标项目目前尚不明确考虑到该公司需要部分船舶, 该公司可能会恢复招标,

4 Gail 招标 11 艘 LNG 运输船项目失败由于投标截止日期依然未能获得印度国有燃气公司 (Gail) 的延期要求,Gail 的 LNG 运输船建造项目以流标失败告终据消息人士称,Gail 的 11 艘 LNG 运输船建造招标项目似乎已经以失败告终此前船东曾表示, Gail 要求延长投标期限, 将项目投标截止日期延长至 10 月 15 日, 如果在这个期限之后未能获得回复, 那么这一建造项目就被视作无效但截至目前, 该项目依然没有新的进展据该公司高层称,LNG 运输船建造投标已结束, 而公司官网的投标流程也显示为停止活动此前, 根据韩国三星重工和印度 Cochin 船厂提供的船舶报价, 已有两租投标组合公司向 Gail 提交了投标条款, 其中一组为商船三井日本邮船和三井物产组合, 另一组为川崎汽船三菱商事 GasLog 和 Foresight 组合然而, 投标方的条款涵盖了这些公司为了满足 Gail 要求需承担的风险对于这些公司而言, 在印度订造至少 3 艘新船是一项不小的风险在过去的 2 年里,Gail 一直希望获得 LNG 运输船开展业务但印度政府强制要求该公司在印度船厂订船, 导致该公司最初的计划以失败告终据了解,Gail 未来是否会推出新招标项目目前尚不明确考虑到该公司需要部分船舶, 该公司可能会恢复招标, 但可能将内容改为现有船舶而不是新造船消息人士称,Gail 目前专注于 LNG 优化项目, 并希望替换一些美国合同的 LNG 供应量据悉,Gail 已签订一项协议, 从 2018 年开始每年从 Cheniere Energy 的 Sabine Pass LNG 项目处收购 350 万吨 LNG 今年 4 月, 该公司已开始进行招标, 让印度买家从该公司处收购其位于美国的 LNG, 从而缩短航运距离根据协议, 该公司的 LNG 买家将在美国为其客户以离岸价收购 LNG, 并在印度以目的港船上交货价接收这批 LNG Gail 指出, 该项目投标人应具有 10 年以上的 LNG 买方或是卖方经验, 以及至少 3 年的 2 艘 LNG 运输船承租方经验大宇造船全球首艘北极 LNG 运输船顺利完工虽然面临资金困难, 但是韩国大宇造船还是顺利完成了全球首艘北极 LNG 运输船 Christophe de Margerie 号的建造据悉, 该船的船名是为了纪念 2014 年在一次悲惨的飞机事故中丧生的道达尔前任首席执行官 Christophe de Margerie( 克里斯托弗德马哲睿 ) 新船在经过为期 30 个月的建造后, 即将在北极海域进行海试, 测试破冰能力海试完成之后, 这艘万立方米的 LNG 运输船将于 2017 年 1 月底交付至船东 Sovcomflot 公司 Christophe de Margerie 号具有 Arc7 冰级符号, 将能在冰厚达 2.1 米的冰区航行, 船首和船尾均覆盖了 70 毫米厚的钢板, 可承受零下 52 摄氏度温度目前大宇造船还另有 14 艘北极 LNG 运输船建造订单, 建成后全部将用于服务俄罗斯的 Yamal LNG 项目 Christophe de Margerie 号是 Sovcomflot 公司下单建造的唯一一艘船, 其它剩余 14 艘船的船东分别是商船三井 (3 艘 ) Teekay 公司 (6 艘 ) 和 Dynagas 公司 (5 艘 ), 预计将在未来 4 年交付完毕 - 第 4 页 -

南通太平洋海工交付全球最大乙烯乙烷船 11 月 12 日上午, 由南通太平洋海工和扬州大洋造船联合建造的全球最大 38000 立方米乙烯 / 乙烷运输船 S1035 交船仪式在扬州大洋造船码头顺利举行挪威船东 Ocean Yield 及营运方 Hartmann 公司汇鸿中鼎开元船舶银行等各方代表出席了仪式据悉, 该船的命名仪式将由承租方 Sabic 在英国举行该船为 EcoStar

5 南通太平洋海工交付全球最大乙烯乙烷船 11 月 12 日上午, 由南通太平洋海工和扬州大洋造船联合建造的全球最大立方米乙烯 / 乙烷运输船 S1035 交船仪式在扬州大洋造船码头顺利举行挪威船东 Ocean Yield 及营运方 Hartmann 公司汇鸿中鼎开元船舶银行等各方代表出席了仪式据悉, 该船的命名仪式将由承租方 Sabic 在英国举行该船为 EcoStar 36K 系列的首制船, 入级 DNV GL 该船创造了三个全球第一首先, 该型船为目前全球最大的乙烯 / 乙烷运输船, 虽为 36K 系列, 但实测容积达到立方 ; 第二, 该船为全球第一艘配备了三瓣独立 C 型罐的液化气船, 相比同尺寸的传统船舶, 增加了 30% 的装载能力 ; 第三, 该船配备了全球首台三燃料 ME-GIE 低速机主机, 可以使用乙烷天然气和传统柴油三种推荐燃料, 既满足了环保要求又兼顾了船舶的经济性此外, 该船高效的船体线型设计及新型舵桨系统配备, 大大降低了燃油消耗, 使该船具备了杰出的节能环保性能难得可贵的是, 这艘液化气船出自今年 8 月已宣告进入破产程序的太平洋海工而且, 该船于 11 月 2 日开始试航, 到 11 月 8 日试航结束, 距 11 月 12 日仅 4 天时间即成功交付给船东如此高效的运作, 即便是正常运营的公司也很难做到然而, 在当地政府的大力支持下, 在船东和开元船舶等相关方的充分信任和帮助下, 太平洋海工和大洋造船通力合作, 攻坚克难, 保证了生产的顺利进行, 成功完成了首制立方 LEG 船的建造和交付 Odfjell 将撤销太平洋海工 5 艘液化气船订单 Odfjell 近日表示, 由于南通太平洋海工建造进度继续大幅延迟, 因此该公司在撤销了 3 艘新船订单之后, 很大可能取消余下的 5 艘液化石油气 / 乙烯运输船订单 Odfjell 之前分别于 2013 年 10 月和 2014 年 5 月在南通太平洋海工订造了 4 艘立方米和 4 艘立方米液化气船今年 9 月, 该公司已经宣布终止了 3 艘立方米液化气船建造合同据了解, 订单中的 4 艘立方米液化气船原计划在 2015 年 10 月和 2016 年期间交付, 而 4 艘立方米液化气船安排在 2016 年 6 月至 2017 年 9 月期间交付 Odfjell 表示, 已经撤销的订单, 所有分期付款包括利息都将从担保人获取剩余新船订单分期付款则将从信誉较好的银行获得的退款保函获取今年 8 月, 太平洋海工按照法院的决定进行破产清算太平洋海工是太平洋造船集团旗下的全资子公司, 其另一家兄弟公司浙江造船已经在今年 5 月申请破产, 同时大洋造船由于缺乏现金流目前运营也不正常消息人士称,Odfjell 撤单的主要原因是该船东已经决定撤出液化气船市场据了解,Odfjel 已经在上周确定在中船集团旗下的沪东中华订造 4 艘载重吨不锈钢化学品船, 该建造合同还包括 4 艘同规格备选订单 Odfjell 近日公布了三季度业绩, 该公司在第三季度录得净利润 1600 万美元, 为 2015 年同期 700 万美元净利润的两倍多, 营业收入为 2.4 亿美元, 同比下降 13% Odfjell 表示, 全球贸易增长放缓以及经济增长前景低迷影响着航运市场, 航运市场的负面情绪也影响着化学品船市场低迷的 CPP 市场加之新运力不断进入化学品船市场不过该公司仍旧相信目前市场供需平衡然而, 化学品船现货市场弱势将会影响第四季度市场表现 - 第 5 页 -

三星重工交付全球首艘 VLEC 11 月 9 日, 三星重工巨济船厂向印度信实工业交付了全球首艘 87000 立方米超大型乙烷运输船 (VLEC) Ethane Crystal 号这也是全球液化气航运业一个重要的里程碑 2014 年 7 月, 为满足美国天然气产量的增长, 印度信实工业在三星重工下单订造了这 6 艘 V L E C, 这是全球最大的乙烷运输船, 此次交付的 Ethane

新船配备独特的 GTT Mark III 围护系统 Ethane Crystal 号长 227.85 米宽 36.48 米满载时吃水 11.5 米,57494 GT, 货舱容量 87187.367 立方米该船配备 DOOSAN-MAN B&W 6G60ME-C9.5 主机, 航速 16.

5 米, 冰区加强等级为 LR 船级社最高入级符号 1AS, 具备在零下 55 度的超低温环境下正常工作能力, 是极具市场竞争力的模块运输船该系列船 1 号 2 号船已分别于今年 4 月 6 月交付船东, 并通过在北极航线的实际航行, 充分验证了大连中远船务建造的该系列极地冰区模块运输船完全符合设计和极地运输要求 Farstad Shippig 出售一艘 ATHS 11 月 8 日,

6 三星重工交付全球首艘 VLEC 11 月 9 日, 三星重工巨济船厂向印度信实工业交付了全球首艘立方米超大型乙烷运输船 (VLEC) Ethane Crystal 号这也是全球液化气航运业一个重要的里程碑 2014 年 7 月, 为满足美国天然气产量的增长, 印度信实工业在三星重工下单订造了这 6 艘 V L E C, 这是全球最大的乙烷运输船, 此次交付的 Ethane Crystal 号是一系列 6 艘立方米 VLEC 的首制船全部 6 艘 VLEC 均将由日本商船三井负责运营, 入级美国船级社 (ABS) Ethane Crystal 号超大型乙烷运输船是为了承担北美和印度之间的贸易航线运输建造的由于具有更大的尺寸从而使大规模乙烷运输在经济上更加可行虽然这批 VLEC 主要是用来运输乙烷, 但其设计也可以运输丙烷丁烷丙烯等其他气体新船配备独特的 GTT Mark III 围护系统 Ethane Crystal 号长米宽米满载时吃水 11.5 米,57494 GT, 货舱容量立方米该船配备 DOOSAN-MAN B&W 6G60ME-C9.5 主机, 航速节大连中远船务 3 号极地模块运输船完成试航 11 月 4 日, 大连中远船务为荷兰 BIGLIFT 公司建造的系列载重吨极地冰区模块运输船 3 号船 (N626) 在完成航速测定主机负荷试验电力管理系统分配抛起锚等所有试航项目后, 回到公司进行交付前的扫尾工程 N626 船长 173 米型宽 42 米型深 12 米, 结构吃水 6.5 米, 冰区加强等级为 LR 船级社最高入级符号 1AS, 具备在零下 55 度的超低温环境下正常工作能力, 是极具市场竞争力的模块运输船该系列船 1 号 2 号船已分别于今年 4 月 6 月交付船东, 并通过在北极航线的实际航行, 充分验证了大连中远船务建造的该系列极地冰区模块运输船完全符合设计和极地运输要求 Farstad Shippig 出售一艘 ATHS 11 月 8 日, 挪威海工船东 Farstad Shipping 宣布向一家匿名客户出售了一艘三用工作船 (AHTS) Far Fosna 号 ( 建于 1993 年 ) Farstad 并未公布这笔交易的具体价格, 但表示 Far Fosna 号的出售并不会对 2016 年第四季度业绩产生实质性会计影响 VesselValue 的数据显示, Far Fosna 号在 11 月 8 日的市场价值约为 168 万美元, 报废价格为美元根据最新的船舶自动识别系统数据, Far Fosna 号最后的目的地为越南头顿 - 第 6 页 -

日本新泻造船 4 艘 AHTS 延期交付加拿大船东 Teekay Offshore 近日表示, 由于在日本新泻造船建造的一系列 4 艘三用工作船 (AHTS) 延期交付, 将从船厂获得 2800 万美元的赔偿 Teekay Offshore 称, 新泻造船已经支付了第一艘 24500bhp ALP Striker 号三用工作船延期交付的 700 万美元赔偿金剩余 3 艘 AHTS 将在

16 亿美元, 原定于 2015 年第四季度至 2016 年第一季度交付截止第二季度末,Teekay Offshore 已经支付了 1.

7 日本新泻造船 4 艘 AHTS 延期交付加拿大船东 Teekay Offshore 近日表示, 由于在日本新泻造船建造的一系列 4 艘三用工作船 (AHTS) 延期交付, 将从船厂获得 2800 万美元的赔偿 Teekay Offshore 称, 新泻造船已经支付了第一艘 24500bhp ALP Striker 号三用工作船延期交付的 700 万美元赔偿金剩余 3 艘 AHTS 将在 2017 年上半年交付, 届时 Teekay Offshore 也将获得相应的赔偿, 共计 2100 万美元 Teekay Offshore 在 2014 年收购荷兰公司 ALP Maritime 时下单订造这 4 艘 AHTS, 新船采用 Ulstein SX-157 型设计, 价值约为 2.16 亿美元, 原定于 2015 年第四季度至 2016 年第一季度交付截止第二季度末,Teekay Offshore 已经支付了 1.3 亿美元的分期付款, 在今年年底之前还将支付 5310 万美元, 剩余 3370 万美元将在 2017 年支付浮式钻井平台市场或将在 2018 年开始复苏海工市场将走向低迷的第三年,2017 年浮式钻井平台市场依然将面临挑战不过,2018 年市场可能会开始复苏 Rystad Energy 近日表示, 今年年底, 全球浮式钻井平台 ( 包括半潜式钻井平台和钻井船 ) 船队利用率预计将降至近 50%, 而去年年底船队利用率为 73% 短期内市场情况依然充满挑战,2017 年甚至会进一步恶化, 到 2017 年年中船队利用率将降至 44%,2017 年全年平均船队利用率约为 53% Rystad Energy 的数据显示, 今年第三季度, 浮式钻井平台租船活动增速明显放缓第三季度, 新签署的浮式钻井平台租船合同仅有 10 座, 而过去 5 年平均水平则为 40 座考虑到未完成的招标活动十分有限,Rystad Energy 认为, 到今年年底之前租船活动增速不会有明显增加同时, 在第三季度获得新租船合同的浮式钻井平台中, 平均日租金已经滑落至美元相比之下,2014 年年中油价尚未下跌之前, 浮式钻井平台日租金曾一度高达至美元 Rystad Energy 称, 目前, 浮式钻井平台平均日租金已经接近运营成本, 部分浮式钻井平台租船合同的现金利润已经为负值雪上加霜的是, 年初至今, 已经有 18 座浮式钻井平台遭到提前退租除了这 18 座之外,Rystad Energy 认为, 约有 7 至 10 座浮式钻井平台也存在着提前退租的风险 Rystad Energy 指出, 即使不考虑租船合同的提前撤销,2017 年浮式钻井平台市场仍将面临挑战, 到 2018 年之前都不大可能会有任何改善不过,Rystad Energy 预计, 随着整个供应链的成本压缩以及钻井效率进一步提高, 进入最终投资决定阶段的项目数量将有所增加 ; 再加上商品价格的回升期望,2017 年之后浮式钻井平台市场需求将开始复苏根据 Rystad Energy 的数据,2018 年至 2020 年, 浮式钻井平台市场需求年复合增长率约为 8.75%, 主要来自中非地中海和墨西哥湾地区 - 第 7 页 -

上周 (11.7-11.11) 全球新船订单量再次回落根据 Golden Destiny 的最新周报, 上周 (11.7-11.11) 全球新造船市场订单量再次回落上周船东共订造了 13 艘油船, 总运力达到 1497000 载重吨 13 艘新船总投资成本约为 5.

8 上周 ( ) 全球新船订单量再次回落根据 Golden Destiny 的最新周报, 上周 ( ) 全球新造船市场订单量再次回落上周船东共订造了 13 艘油船, 总运力达到载重吨 13 艘新船总投资成本约为亿美元新船订单量较之前一周下降 13% 数据显示, 上周全部都是油船订单, 与之前一周相比, 油船订单量上升了 63%, 订单量从 8 艘增至 13 艘 Clarksons Hellas 统计显示, 上周在油船领域,Vision Tankers 在城东造船下单订造了 1+1 艘 115,000 DWT 阿芙拉型油船, 预计将在 2018 年第一季度交付, 备选订单生效后预计将在 2018 年第二季度交付 ;Odfjell ASA 在沪东中华造船下单订造了 4+4 艘 49,000 DWT 不锈钢化学品油船, 其中, 第一艘船将在 2019 年 6 月交付, 剩余 3 艘将在首制船交付之后每隔 3 个月交付一艘在其他船型领域,Crystal Cruises Inc 在 MV Werften Stralsund 下单订造了 2 艘 20,000 GT 邮轮, 预计将在 2020 年和 2021 年交付, 该船可以容纳 200 位乘客 ;Azerbaijan Caspian Shipping Company 在 Baku Shipyard 下单订造了 2 艘 5,540 DWT 客滚船, 预计将在 2019 年交付, 该船可以搭载 56 节火车车厢 50 辆卡车和 100 名乘客 - 第 8 页 -

9 海洋油气勘探和开发 BP 和阿曼石油签署协议扩大阿曼气田授权开采区域英国石油公司 (BP)11 月 8 日表示, 公司和合作伙伴阿曼石油勘探及开采公司与阿曼政府签署了一项协议, 修改了阿曼 61 号区块开采和产量分成协议, 扩大了授权开采的区块, 这为进一步开发巨大的哈赞致密气田铺平了道路持有 60% 权益的该区块运营商 BP 称, 阿曼 61 号区块原先授权的开采面积为 2700 平方公里, 现在朝南和西面扩大了 1000 平方公里 BP 称, 新的开发计划有待阿曼政府和公司的最终批准, 预计在 2017 年获批埃尼公司签署评价巴林勘探和生产活动协议意大利能源巨头埃尼公司日前与巴林当局签署了评估在巴林的勘探和生产活动的协议为了评估该地区部分上游资产, 巴林当局日前与国营巴林石油公司 (Bapco) 巴林 Tatweer 石油公司和埃尼公司签署了 4 份协议巴林石油大臣谢赫哈利法与来访的埃尼公司首席执行官德斯卡尔西共同出席了协议的签字仪式作为协议的一部分, 埃尼公司将获得用于研究巴林海上和陆上油气田潜力的资料在研究结束时, 巴林当局和埃尼公司将评估在巴林王国未来进一步开发该国能源资源计划的可能性欧佩克石油供应量已经超过 2018 年需求预测欧佩克最新年度世界石油展望报告称, 全球对来自于欧佩克的石油需求将从 2015 年时的 3200 万桶 / 天增加至 2018 年时的 3340 万桶 / 天普氏能源资讯公司估计今年九, 十月份, 欧佩克石油产量为 3354 万桶 / 天欧佩克补充道, 年期间全球对于欧佩克的石油需求仍将维持在 3360 万桶万桶 / 天欧佩克已经承诺在 11 月 30 日维也纳会议上将石油产量削减至 3250 万桶万桶 / 天欧洲 2040 年前石油日进口量将减少百万桶据欧佩克 11 月 8 日发布的 2016 年世界石油展望年度报告称, 欧洲的石油进口量在 2040 年前将日减 100 多万桶, 欧洲石油日进口量届时将限制在 900 万桶以内欧佩克最新报告补充说, 俄罗斯依然是欧洲最大的石油供应国美国和加拿大在 2040 年前的石油日出口量将增加到 200 万桶, 而两国的石油日进口量将减少到 350 万桶报告称, 中东国家在 2040 年前将一直是主要的石油出口国, 他们的石油日出口量预计届时将增加到 2400 万桶非欧佩克石油供应将在 2027 年达到峰值据欧佩克最新年度世界石油展望报告称, 来自于非欧佩克的石油供应将在 2027 年达到 6140 万桶 / 天的峰值, 然后将开始缓慢减少报告称, 未来十年非欧佩克原油供应增长主要将来自于美国和加拿大, 但是到 2040 年非欧佩克石油供应量将减少至 5890 万桶 / 天未来 23 年石油产量将呈现稳步增长而不下降的唯一的非欧佩克产油地区将是欧亚大陆 - 第 9 页 -

10 贝克休斯 : 上周美国石油钻井平台数量增加两座油田服务公司贝克休斯公司表示, 上周 ( ) 美国石油钻井平台数量增加两座升至 452 座美国石油钻井平台数量通常被视为是石油行业活动的指标在 2014 年 10 月达到 1609 座的峰值后, 油价的持续下跌给产量施加了向下的压力, 石油钻井平台数量大幅下降自今年夏季开始, 石油钻井平台数量基本上一直在增长另据贝克休斯公司称, 上周美国天然气钻井平台数量减少两座降至 115 座 Puma Energy 购买 BP 位于北爱尔兰的石油终端新加坡 Puma Energy11 月 10 日宣布, 已经与英国石油公司 (BP) 签署了一项收购协议, 购买 BP 位于北爱尔兰贝尔法斯特的大容量燃料存储终端贝尔法斯特终端可存储汽油馏分油和航空燃料, 拥有路面龙门架装载设施和一个能够处理 MR 级成品油船的码头泊位该终端包含 20 个大容量燃料储存罐, 容量约为 143,000 立方米该终端占地 53 英亩, 先前是一座炼油厂, 位于北爱尔兰乔治贝斯特贝尔法斯特城市机场 (George Best Belfast City Airport) 与贝尔法斯特港之间炼油厂于 1964 年开设, 1982 年转型为燃料存储终端俄斐能源和合作伙伴签署 20 亿美元的 Fortuna LNG 项目协议俄斐能源 11 月 10 日表示, 公司已经与合作伙伴签署了一份具有约束力的协议, 计划从明年开始投资 20 亿美元开发位于赤道几内亚的 Fortuna 液化天然气 (LNG) 项目, 目标是在 2020 年上半年开始生产天然气根据协议, 英国油气勘探商俄斐能源将拥有该项目 33.8% 的股权, 而 Golar LNG 公司和斯伦贝谢公司的合资公司 OneLNG 将持有剩余 66.2% 的股权俄斐能源和合作伙伴计划明年上半年首次进行投资, 着眼于在年的期限内每年生产 220 万吨 -250 万吨的 LNG 萨伊博姆与沙特阿美签署两项海上服务合同根据意大利石油服务集团萨伊博姆公司的一份声明, 该公司被授予了价值 10 亿美元的新合同和相关服务变更协议该公司称, 这其中最重要的莫过于被沙特阿美石油公司授予的两项工程采购安装和施工 EPCI 合同这两份合同均属于长期协议, 时间延长到 2021 年这两份合同涉及阿拉伯海湾的 Marjan Zuluf Safaniya 这三个海上油气田的开发, 这些油田是该地区最重要的海上油田之一合同还包括对这些油田上已经运作的平台进行额外的维修和拆卸工程萨伊博姆公司的首席执行官 STEFANO CAO 表示, 签署这些合同, 将进一步推动萨伊博姆提升在中东这一具备高度战略意义的地区的地位同时, 来自像沙特阿美石油公司这样的长期客户的新合同, 也是其对萨伊博姆公司高质量的服务和在海上平台的建造和安装方面扎实的专业能力认可的一个重要强有力的印证 - 第 10 页 -

11 壳牌计划未来五年在巴西投资 100 亿美元石油巨头壳牌计划继续在巴西大规模投资, 这是其到 2020 年代初实现全球深水石油产量增长一倍计划的一部分壳牌负责深水业务的执行副总裁 Wael Sawan 本周在接受采访时表示, 公司计划未来五年在巴西投资 100 亿美元壳牌称该公司在巴西的投资已经超过 300 亿美元, 运营有 5500 座加油站, 并于今年早些时候通过收购 BG 集团获得了大量油气资产 Sawan 表示 : 迄今为止我们是巴西最大的外国投资商, 每年都投资约 20 亿美元埃尼表示明年将继续从阿尔及利亚购买天然气意大利能源巨头埃尼公司首席执行官克劳迪奥德斯卡尔西 11 月 10 日在伦敦表示, 尽管埃尼公司预计将购买的天然气数量将取决于定价条件, 但埃尼公司明年将继续从阿尔及利亚购买与今年购买数量相同的天然气德斯卡尔西是在出席在伦敦举行的一次能源会议期间对采访他的媒体记者发表上述讲话的他说, 埃尼公司每年与阿尔及利亚国家石油公司讨论其预计购买数量根据普氏能源资讯麾下分析机构 Eclipse 能源公司的统计数据, 意大利 2016 年从阿尔及利亚显著增加了天然气进口量, 今年前 10 个月平均每天进口了 4600 万立方米的天然气, 而 2015 年平均每天仅仅进口了 1900 万立方米的天然气以色列德勒克集团获得加拿大海上一深水区块勘探权以色列能源大型企业德勒克集团 (Delek Group)11 月 10 日在耶路撒冷宣布, 该公司与以色列的一家小型私人运营商纳维塔斯石油公司 (Navitas Petroleum) 日前共同获得了在加拿大纽芬兰岛海域勘探一个深水区块的招标权德勒克集团将拥有合资企业的 70% 股份, 其合作伙伴纳维塔斯石油公司将拥有另外 30% 的股份两家公司已承诺向这个项目投资 4800 万加元 (3600 万美元 ) 德勒克集团说, 他们获得了第 7 号区块的勘探权, 这个面积达 2000 平方公里 (772 平方英里 ) 的区块位于水深 1400 米 (1500 英尺 ) 的海域勘探目标估计在海平面以下 4500 米深处日本 10 月份 LNG 现货价格上升到 8 个月高点日本经济产业省日前公布的月度官方统计数据显示, 世界最大的 LNG 买家日本 10 月份 LNG 现货货物的价格上升到了 8 个月来的高点统计数据显示, 日本上个月商定的现货 LNG 平均价格为每百万英国热量单位 6.1 美元, 比 9 月份上涨了 0.4 美元由于预期来自韩国印度和中国台湾省冬季的强劲需求, 亚洲 LNG 价格在 10 月份扩大了涨幅, 在 10 月底前达到了每百万英国热量单位 6.95 美元日本经济产业省调查了日本公用事业公司和其他进口商购买的现货 LNG 货物, 但不包括与诸如美国天然气亨利中心指数那样的基准有关的货物换货物交易 - 第 11 页 -

IEA: 今年全球石油需求预计增长 120 万桶 / 天国际能源署 (IEA) 称, 随着 2016 年临近结束, 全球石油新增需求预计达到 120 万桶 / 天 IEA 在其月度报告中称, 2016 年全球石油需求增长逐步回落, 从今年第一季度增长 160 万桶 / 天, 回落至当前的 120 万桶 / 天, 并且这种趋势预计将

年起向 CELSE 供应 LNG 的协议 QP 在一份声明中说, 根据协议,QP 将在船上交货的基础上每年向巴西 CELSE 运送 130 万吨 LNG 声明说, 将在 2020 年开始的出货量将用于 CELSE 在靠近塞尔希培州首府阿拉卡茹的塞尔希培港的一个发电项目声明没有提供这项协议持续时间的任何时间表 QP

12 IEA: 今年全球石油需求预计增长 120 万桶 / 天国际能源署 (IEA) 称, 随着 2016 年临近结束, 全球石油新增需求预计达到 120 万桶 / 天 IEA 在其月度报告中称, 2016 年全球石油需求增长逐步回落, 从今年第一季度增长 160 万桶 / 天, 回落至当前的 120 万桶 / 天, 并且这种趋势预计将在 2017 年持续这令一些市场观察人士感到担忧, 他们曾希望明年初石油市场将重返平衡卡塔尔石油公司与巴西签长期液化天然气供应协议卡塔尔石油公司 (QP)11 月 13 日宣布, 其麾下的子公司海洋液化天然气公司 (Ocean LNG) 日前与巴西塞尔希培州中央电力公司 (CELSE) 签署了一项长期的有关 QP 从 2020 年起向 CELSE 供应 LNG 的协议 QP 在一份声明中说, 根据协议,QP 将在船上交货的基础上每年向巴西 CELSE 运送 130 万吨 LNG 声明说, 将在 2020 年开始的出货量将用于 CELSE 在靠近塞尔希培州首府阿拉卡茹的塞尔希培港的一个发电项目声明没有提供这项协议持续时间的任何时间表 QP 总裁兼首席执行官卡阿比说, 这项协议突现了卡塔尔作为全球 LNG 出口领袖的地位根据声明, 卡阿比说 : 巴西是一个重要的 LNG 市场, 我们很自豪能有助于满足巴西的天然气需求 2015~2016 年原油价格走势 (Brent Crude Oil) 2015~2016 年天然气价格走势 (Henry Hub Natural Gas) - 第 12 页 -

13 全球海洋平台近况地域本周上周一月前一年前美国墨西哥湾钻井平台总数量 (Total Supply) 市场供应 (Marketed Supply) 有合同平台 (Marketed Contracted) 利用率 (Marketed Utilization) 75.5% 75.5% 73.5% 78.4% 南美钻井平台总数量市场供应有合同平台利用率 86.4% 86.0% 86.0% 90.3% 西北欧钻井平台总数量市场供应有合同平台利用率 71.1% 72.6% 70.9% 83.2% 西非钻井平台总数量市场供应有合同平台利用率 47.1% 50.0% 49.1% 69.6% 中东钻井平台总数量市场供应有合同平台利用率 74.5% 77.8% 76.1% 84.5% 东南亚钻井平台总数量市场供应有合同平台利用率 46.7% 41.6% 48.7% 55.7% 全世界范围钻井平台总数量市场供应有合同平台利用率 70.1% 70.4% 70.4% 79.0% 注 : 以上表格数据包含了自升式钻井平台, 半潜式钻井平台和钻井船的统计数据有合同平台 (Market contracted) 反映了所有面向市场的有合约的平台数量, 而并不仅仅指正在作业的平台数量, 因为一些有合约的平台可能正在移动运输过程中, 或接受维护维修, 或由于天气原因造成的等待, 等其他原因 - 第 13 页 -

14 全球海洋平台日费率钻井船总平台数最高 (US$) 最低 (US$) 平均 (US$) 中等水深 6 $369,000 $151,000 $229,000 深水 9 $371,000 $238,500 $303,700 超深水 100 $735,000 $313,000 $538,000 平均 (US$) 115 $491,667 $234,167 $356,900 半潜式平台总平台数最高 (US$) 最低 (US$) 平均 (US$) 中等水深 73 $592,000 $145,000 $360,600 深水 33 $499,500 $200,000 $379,300 超深水 66 $641,000 $235,000 $472,700 平均 (US$) 172 $577,500 $193,333 $404,200 自升式平台总平台数最高 (US$) 最低 (US$) 平均 (US$) 高规格 41 $376,000 $110,000 $253,450 高级 152 $389,000 $75,000 $168,400 标准 197 $192,000 $30,000 $114,000 沉垫支承悬臂式 / 槽口式 25 $114,000 $51,000 $83,200 平均 (US$) 419 $267,750 $66,500 $154,763 辅助钻井平台总平台数最高 (US$) 最低 (US$) 平均 (US$) 半潜式辅助钻井平台 10 $240,000 $120,000 $203,900 钻井辅助船 22 $151,000 $118,000 $128,820 平均 (US$) 32 $195,500 $119,000 $166,360 注 : 表格中的统计数据不包含在建退役毁坏非竞争性 ( 国有石油公司拥有的平台或在非竞争性地区作业的平台 ) 或被冷搁置的平台中等水深深水超深水 <=4000 英尺英尺 >=7500 英尺四种自升式平台分类高规格高级标准沉垫支承悬臂式 / 槽口式作业水深超过 400 英尺, 大钩载荷超过 2,000kips 作业水深超过 350 英尺, 大钩载荷 0 1,999kips 作业水深小于 350 英尺非独立桩腿悬臂式自升式平台 - 第 14 页 -

15 全球海洋平台利用率全球平台类型总数有合同无合同利用率钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 % 总计 % 欧洲西北部大陆架平台类型总数有合同无合同利用率钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 N/A N/A N/A N/A 总计 % 墨西哥湾平台类型总数有合同无合同利用率钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 N/A N/A N/A N/A 总计 % 拉丁美洲平台类型总数有合同无合同利用率钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 % 总计 % 亚太平台类型总数有合同无合同利用率钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 % 总计 % 中东 & 里海平台类型总数有合同无合同利用率钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 N/A N/A N/A N/A 总计 % 撒哈拉以南非洲平台类型总数有合同无合同利用率钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 % 总计 % 东欧平台类型总数有合同无合同利用率钻井船 N/A N/A N/A N/A 自升式平台 % 半潜式平台 N/A N/A N/A N/A 辅助钻井船 N/A N/A N/A N/A 总计 % 注 : 表格中的统计数据不包含在建退役毁坏非竞争性 ( 国有石油公司拥有的平台或在非竞争性地区作业的平台 ) 或被长期搁置的平台世界海洋工程资讯由澜玛资本制作, 旨在为中国海工界同仁提供全球海洋工程行业的最新资讯和市场信息, 并致力于推进中国海洋工程装备行业的发展澜玛资本上海澜玛投资管理咨询有限公司是一家从事海洋工程装备和船舶的项目管理顾问公司, 专注于为中国与国际船舶及海工市场的发展搭建桥梁, 提供投资基金管理市场资讯咨询投融资咨询服务以及项目引进投资管理等业务声明我们将尽力确保本咨讯中信息的准确性完整性及最新性, 但本资讯中出现的信息均仅供参考! 为了保护我们的环境, 请尽量避免打印, 谢谢! - 第 15 页 -

CO 2

CO 2 CO 2 1 2 3 Oil demand and supply growth Oil demand growth Annual change, Mb/d 2.5 Oil supply growth 2.0 2.0 1.5 1.0 Total growth 1.5 1.0 0.5 0.0 Total Global growth growth 0.5 0.0 10 year average -0.5

海洋工程装备市场 Prosafe 收购启东中远海工 2 艘住宿平台 挪威半潜式住宿船船东 Prosafe 与船东 Axis Offshore 签署了意向书, 将收购启东中远海工建造的 2 座半潜式住宿平台 Axis Nova 号和 Axis Vega 号 据了解 2012 年 9 月,Axis Of

海洋工程装备市场 Prosafe 收购启东中远海工 2 艘住宿平台挪威半潜式住宿船船东 Prosafe 与船东 Axis Offshore 签署了意向书, 将收购启东中远海工建造的 2 座半潜式住宿平台 Axis Nova 号和 Axis Vega 号据了解 2012 年 9 月,Axis Of