募集说明书

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1 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :1666) 海 外 監 管 公 告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.10B 條 而 作 出 茲 載 列 北 京 同 仁 堂 科 技 發 展 股 份 有 限 公 司 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的 北 京 同 仁 堂 科 技 發 展 股 份 有 限 公 司 公 開 發 行 2016 年 公 司 債 券 ( 第 一 期 ) 募 集 說 明 書 摘 要 ( 面 向 合 格 投 資 者 ), 僅 供 參 閱 承 董 事 會 命 北 京 同 仁 堂 科 技 發 展 股 份 有 限 公 司 高 振 坤 董 事 長 中 國, 北 京 二 零 一 六 年 七 月 二 十 八 日 於 本 公 告 日 期, 董 事 會 包 括 執 行 董 事 高 振 坤 先 生 宮 勤 先 生 顧 海 鷗 先 生 李 繽 先 生 王 煜 煒 先 生 及 房 家 志 女 士 ; 獨 立 非 執 行 董 事 譚 惠 珠 小 姐 丁 良 輝 先 生 及 金 世 元 先 生

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3 声 明 本 募 集 说 明 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 投 资 者 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况, 并 不 包 括 募 集 说 明 书 全 文 的 部 分 内 容 募 集 说 明 书 全 文 同 时 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 投 资 者 在 做 出 认 购 决 定 之 前, 应 仔 细 阅 读 募 集 说 明 书 全 文, 并 以 其 作 为 投 资 决 定 的 依 据 1-3-1

4 重 大 事 项 提 示 一 本 期 债 券 评 级 为 AA+ 级, 发 行 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AA+ 级 ; 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 经 审 计 的 合 并 报 表 中 所 有 者 权 益 为 亿 元, 合 并 报 表 资 产 负 债 率 为 16.66%; 发 行 人 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 度 经 审 计 的 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 分 别 为 3.90 亿 元 4.62 亿 元 和 5.40 亿 元, 三 年 平 均 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 4.64 亿 元, 预 计 不 少 于 本 期 债 券 一 年 利 息 的 1.5 倍 本 期 债 券 发 行 及 挂 牌 上 市 安 排 请 参 见 本 期 债 券 发 行 公 告 二 受 国 民 经 济 总 体 运 行 状 况 国 家 宏 观 经 济 金 融 货 币 政 策 以 及 国 际 经 济 环 境 变 化 等 因 素 的 影 响, 市 场 利 率 存 在 波 动 的 可 能 性 债 券 属 于 利 率 敏 感 型 投 资 品 种, 市 场 利 率 变 动 将 直 接 影 响 债 券 的 投 资 价 值 由 于 本 期 债 券 为 5 年 期 债 券, 附 第 3 年 末 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权, 期 限 较 长, 可 能 跨 越 一 个 以 上 的 利 率 波 动 周 期, 债 券 的 投 资 价 值 在 其 存 续 期 内 可 能 随 着 市 场 利 率 的 波 动 而 发 生 变 动, 从 而 使 本 期 债 券 投 资 者 持 有 的 债 券 价 值 具 有 一 定 的 不 确 定 性 三 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 将 申 请 在 上 交 所 上 市 由 于 上 市 流 通 审 批 事 宜 需 要 在 本 期 债 券 发 行 结 束 后 方 能 进 行, 公 司 无 法 保 证 本 期 债 券 一 定 能 够 按 照 预 期 在 证 券 交 易 场 所 上 市 流 通, 亦 无 法 保 证 本 期 债 券 会 在 债 券 二 级 市 场 有 持 续 活 跃 的 交 易, 从 而 可 能 影 响 债 券 的 流 动 性, 导 致 投 资 者 在 债 券 转 让 时 出 现 困 难, 形 成 流 动 性 风 险 四 公 司 目 前 经 营 及 财 务 状 况 良 好, 但 在 本 期 债 券 的 存 续 期 内, 公 司 所 处 的 宏 观 经 济 形 势 及 政 策 资 本 市 场 状 况 利 率 医 疗 行 业 发 展 状 况 国 际 经 济 金 融 环 境 及 其 他 不 可 控 因 素 均 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 可 能 导 致 公 司 不 能 从 预 期 的 还 款 来 源 中 获 得 足 够 的 资 金, 则 可 能 影 响 本 期 债 券 本 息 的 按 时 偿 付 五 由 于 外 部 环 境 和 行 业 特 性 的 影 响, 公 司 风 险 状 况 可 能 突 然 改 变 信 用 评 级 机 构 在 跟 踪 评 级 过 程 中 对 本 期 债 券 的 评 级 级 别 可 能 会 发 生 变 化, 信 用 级 别 的 降 低 将 会 增 加 债 券 到 期 偿 付 的 不 确 定 性, 影 响 投 资 者 的 利 益 另 外, 资 信 评 级 机 构 因 为 自 身 评 级 水 平 等 原 因 造 成 信 用 评 级 结 论 与 公 司 及 本 期 债 券 的 实 际 情 况 不 符, 也 将 直 接 影 响 到 投 资 者 对 本 期 债 券 的 评 价 及 最 终 利 益 六 年 末, 本 集 团 资 产 负 债 率 分 别 为 22.14% 19.81% 和 16.66%, 3-2

5 资 产 负 债 率 处 于 较 低 水 平 随 着 本 集 团 业 务 规 模 的 逐 步 扩 张, 项 目 支 出 将 相 应 增 加, 本 集 团 的 债 务 规 模 及 资 产 负 债 率 可 能 进 一 步 上 升 如 果 本 集 团 持 续 融 资 能 力 受 到 限 制 或 者 未 来 宏 观 经 济 环 境 发 生 较 大 不 利 变 化, 本 集 团 可 能 面 临 偿 债 压 力, 正 常 经 营 活 动 可 能 因 此 受 到 不 利 影 响 七 本 集 团 年 末 的 流 动 比 率 分 别 为 和 5.17, 速 动 比 率 分 别 为 和 3.08, 流 动 比 率 及 速 动 比 率 良 好, 短 期 偿 债 压 力 小 在 业 务 扩 张 的 同 时, 本 集 团 资 产 负 债 率 保 持 下 降 趋 势, 截 至 年 末 资 产 负 债 率 分 别 为 19.81% 和 16.66% 八 年 度, 本 集 团 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 净 额 分 别 为 37, 万 元 33, 万 元 和 30, 万 元, 其 中, 经 营 活 动 现 金 流 入 分 别 为 321, 万 元 353, 万 元 和 413, 万 元, 经 营 活 动 现 金 流 出 分 别 为 283, 万 元 320, 万 元 和 383, 万 元 如 果 未 来 宏 观 经 济 环 境 发 生 较 大 不 利 变 化, 将 对 本 集 团 销 售 回 款 产 生 不 利 影 响, 本 集 团 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 可 能 会 存 在 一 定 波 动 九 在 本 次 公 司 债 存 续 期 ( 本 期 公 司 债 发 行 日 至 到 期 兑 付 日 止 ) 内, 新 世 纪 评 级 将 对 其 进 行 跟 踪 评 级 定 期 跟 踪 评 级 报 告 每 年 出 具 一 次, 跟 踪 评 级 结 果 和 报 告 于 发 行 人 年 度 报 告 披 露 后 2 个 月 内 出 具 定 期 跟 踪 评 级 报 告 是 新 世 纪 评 级 在 发 行 人 所 提 供 的 跟 踪 评 级 资 料 的 基 础 上 做 出 的 评 级 判 断 在 发 生 可 能 影 响 发 行 人 信 用 质 量 的 重 大 事 项 时, 新 世 纪 评 级 将 启 动 不 定 期 跟 踪 评 级 程 序 在 持 续 跟 踪 评 级 报 告 出 具 5 个 工 作 日 内, 新 世 纪 评 级 将 把 跟 踪 评 级 报 告 发 送 至 发 行 人, 并 同 时 发 送 至 交 易 所 网 站 公 告, 且 交 易 所 网 站 公 告 披 露 时 间 将 不 晚 于 在 其 他 交 易 场 所 媒 体 或 者 其 他 场 合 公 开 披 露 的 时 间 十 债 券 持 有 人 会 议 根 据 债 券 持 有 人 会 议 规 则 审 议 通 过 的 决 议, 对 于 所 有 债 券 持 有 人 ( 包 括 所 有 出 席 会 议 未 出 席 会 议 反 对 决 议 或 放 弃 投 票 权 的 债 券 持 有 人, 以 及 在 相 关 决 议 通 过 后 受 让 取 得 本 期 债 券 的 持 有 人 ) 均 有 同 等 约 束 力 在 本 期 债 券 存 续 期 间, 债 券 持 有 人 会 议 在 其 职 权 范 围 内 通 过 的 任 何 有 效 决 议 的 效 力 优 先 于 包 含 债 券 受 托 管 理 人 在 内 的 其 他 任 何 主 体 就 该 有 效 决 议 内 容 做 出 的 决 议 和 主 张 债 券 持 有 人 认 购 购 买 或 以 其 他 合 法 方 式 取 得 本 期 债 券 均 视 作 同 意 并 接 受 本 公 司 为 本 期 债 券 制 定 的 债 券 受 托 管 理 人 协 议 债 券 持 有 人 会 议 规 则 3-3

6 等 对 本 期 债 券 各 项 权 利 义 务 的 规 定 3-4

7 目 录 声 明... 1 重 大 事 项 提 示... 2 释 义... 7 第 一 节 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 二 本 次 债 券 发 行 的 有 关 机 构 三 认 购 人 承 诺 四 发 行 人 与 本 次 发 行 的 有 关 机 构 人 员 的 利 害 关 系 第 二 节 发 行 人 及 本 期 债 券 的 资 信 状 况 一 本 期 债 券 的 信 用 评 级 情 况 二 公 司 债 券 信 用 评 级 报 告 的 主 要 事 项 三 发 行 人 的 资 信 情 况 第 三 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 的 基 本 信 息 二 发 行 人 对 其 他 企 业 的 重 要 权 益 投 资 情 况 三 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 四 发 行 人 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 五 发 行 人 主 要 业 务 基 本 情 况 六 公 司 治 理 结 构 及 运 行 情 况 七 发 行 人 最 近 三 年 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 八 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 合 规 情 况 九 发 行 人 独 立 经 营 情 况 十 关 联 交 易 十 一 发 行 人 最 近 三 年 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 违 规 占 用 及 提 供 担 保 情 况 73 第 四 节 财 务 会 计 信 息 一 最 近 三 年 财 务 会 计 资 料 二 最 近 三 年 合 并 报 表 范 围 的 变 化 三 最 近 三 年 主 要 财 务 指 标 第 五 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 数 额 与 用 途 二 募 集 资 金 使 用 计 划 三 募 集 资 金 运 用 对 发 行 人 财 务 状 况 的 影 响 第 六 节 备 查 文 件 一 备 查 文 件

8 二 查 阅 地 点

9 释 义 在 本 募 集 说 明 书 摘 要 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 一 般 用 语 公 司 / 本 公 司 / 发 行 人 / 同 仁 堂 科 技 指 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 或 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 包 含 子 公 司 ), 根 据 上 下 文 确 定 本 集 团 指 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 包 含 子 公 司 ) 同 仁 堂 股 份 / 母 公 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 或 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 ( 包 含 子 公 指 司 司 ), 根 据 上 下 文 确 定 同 仁 堂 集 团 / 最 终 控 股 公 司 指 中 国 北 京 同 仁 堂 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 同 仁 堂 科 技 制 药 厂 指 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 制 药 厂 同 仁 堂 延 边 指 北 京 同 仁 堂 延 边 中 药 材 基 地 有 限 公 司 同 仁 堂 安 徽 指 北 京 同 仁 堂 安 徽 中 药 材 有 限 公 司 同 仁 堂 浙 江 指 北 京 同 仁 堂 浙 江 中 药 材 有 限 公 司 同 仁 堂 河 北 指 北 京 同 仁 堂 河 北 中 药 材 科 技 开 发 有 限 公 司 同 仁 堂 湖 北 指 北 京 同 仁 堂 湖 北 中 药 材 有 限 公 司 同 仁 堂 南 阳 指 北 京 同 仁 堂 南 阳 山 茱 萸 有 限 公 司 同 仁 堂 通 科 指 北 京 同 仁 堂 通 科 药 业 有 限 责 任 公 司 同 仁 堂 麦 尔 海 指 北 京 同 仁 堂 麦 尔 海 生 物 技 术 有 限 公 司 同 仁 堂 兴 安 盟 指 北 京 同 仁 堂 兴 安 盟 中 药 材 有 限 责 任 公 司 同 仁 堂 唐 山 指 北 京 同 仁 堂 ( 唐 山 ) 营 养 保 健 品 有 限 公 司 同 仁 堂 科 技 唐 山 指 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 ( 唐 山 ) 有 限 公 司 同 仁 堂 成 都 指 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 成 都 有 限 公 司 同 仁 堂 国 药 指 北 京 同 仁 堂 国 药 有 限 公 司 国 药 集 团 指 北 京 同 仁 堂 国 药 ( 香 港 ) 集 团 有 限 公 司 南 三 环 中 路 药 店 指 北 京 同 仁 堂 南 三 环 中 路 药 店 有 限 公 司 大 宏 贸 易 指 大 宏 贸 易 有 限 公 司 北 京 市 国 资 委 指 北 京 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 股 东 大 会 指 本 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 本 公 司 董 事 会 监 事 会 指 本 公 司 监 事 会 本 次 债 券 指 根 据 发 行 人 2016 年 3 月 23 日 通 过 的 股 东 大 会 决 议, 经 中 国 证 监 会 批 准, 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 的 面 值 总 额 不 超 过 人 民 币 12 亿 元 的 公 司 债 券 本 次 发 行 指 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 向 中 国 证 监 会 申 请 发 行 总 额 不 超 过 12 亿 元 的 公 司 债 券 本 期 债 券 指 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 本 期 发 行 本 期 债 券 的 发 行 募 集 说 明 书 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 北 京 同 仁 3-7

10 募 集 说 明 书 摘 要 指 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 摘 要 债 券 持 有 人 指 通 过 认 购 购 买 或 其 他 合 法 方 式 取 得 本 期 债 券 的 投 资 者 债 券 持 有 人 会 议 规 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 持 有 人 会 指 则 议 规 则 债 券 受 托 管 理 协 议 指 发 行 人 与 债 券 受 托 管 理 人 为 本 次 债 券 发 行 签 订 的 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 受 托 管 理 协 议 牵 头 主 承 销 商 债 券 受 托 管 理 人 中 指 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 银 证 券 承 销 团 指 主 承 销 商 为 本 期 发 行 组 织 的, 由 主 承 销 商 和 分 销 商 组 成 的 承 销 团 评 级 机 构 资 信 评 级 机 构 新 世 纪 评 指 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 级 海 润 指 北 京 市 海 润 律 师 事 务 所 普 华 永 道 会 计 师 本 公 司 会 计 师 指 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 国 务 院 指 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 香 港 联 交 所 指 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 债 券 登 记 机 构 登 记 公 司 中 证 登 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 管 理 办 法 指 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 审 计 报 告 指 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 2014 年 度 及 2015 年 度 财 务 报 表 及 审 计 报 告 最 近 三 年 报 告 期 内 指 2013 年 2014 年 及 2015 年 交 易 日 指 上 海 证 券 交 易 所 的 正 常 营 业 日 法 定 节 假 日 指 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 省 的 法 定 节 假 日 ) 元 指 如 无 特 别 说 明, 指 人 民 币 元 H 股 指 公 司 在 香 港 联 交 所 发 行 的 境 外 上 市 外 资 股 专 业 用 语 医 保 目 录 指 国 家 基 本 医 疗 保 险 药 品 目 录 药 品 注 册 指 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 依 据 药 品 注 册 申 请 人 的 申 请, 依 照 法 定 程 序, 对 拟 上 市 销 售 药 品 的 安 全 性 有 效 性 质 量 可 控 性 等 进 行 审 查, 并 决 定 是 否 同 意 其 申 请 的 审 批 过 程 OTC/ 非 处 方 药 指 Over-The-Counter, 柜 台 购 买 的 药 品, 是 经 国 家 批 准, 消 费 者 不 需 医 生 处 方, 按 药 品 说 明 书 即 可 自 行 判 断 使 用 的 安 全 有 效 的 药 3-8

11 品 中 药 材 指 药 用 植 物 动 物 的 药 用 部 分 采 收 后 经 产 地 初 加 工 形 成 的 原 料 药 材, 可 用 作 中 药 饮 片 中 药 提 取 物 中 成 药 的 原 料 指 中 药 材 ( 原 料 药 ) 经 过 一 定 加 工 炮 制 方 法 制 成 的 适 合 于 中 医 临 中 药 饮 片 床 选 用 以 制 成 一 定 剂 型 的 药 物 的 称 谓, 其 实 质 上 就 是 中 医 临 床 所 使 用 的 中 药 单 味 药 中 成 药 指 以 中 药 材 中 药 饮 片 或 中 药 提 取 物 及 其 他 药 物, 经 适 宜 的 方 法 制 成 的 各 类 制 剂 GMP 指 Good Manufacturing Practice, 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 GSP 指 Good Supply Practice, 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 本 募 集 说 明 书 摘 要 中, 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 可 能 略 有 差 异, 这 些 差 异 是 由 于 四 舍 五 入 造 成 的 3-9

12 第 一 节 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 本 次 债 券 的 核 准 情 况 本 次 发 行 经 公 司 于 2016 年 1 月 12 日 召 开 的 董 事 会 会 议 审 议 通 过, 并 经 公 司 股 东 大 会 于 2016 年 3 月 23 日 作 出 决 议 通 过, 本 次 债 券 发 行 规 模 不 超 过 12 亿 元 ( 含 12 亿 元 ), 发 行 期 限 不 超 过 10 年 期 2016 年 6 月 22, 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2016]1360 号 文 核 准, 公 司 获 准 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 面 值 总 额 不 超 过 12 亿 元 ( 含 ) 的 公 司 债 券 ( 二 ) 本 期 债 券 的 基 本 情 况 和 主 要 条 款 1 发 行 主 体 : 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 债 券 名 称 : 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 3 债 券 期 限 : 本 期 债 券 为 5 年 期 债 券, 附 第 3 年 末 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 4 发 行 规 模 : 本 期 债 券 基 础 发 行 规 模 为 人 民 币 6 亿 元, 并 设 有 超 额 配 售 选 择 权, 其 中 超 额 配 售 额 度 不 超 过 人 民 币 6 亿 元 ( 含 6 亿 元 ) 5 超 额 配 售 选 择 权 : 发 行 人 和 主 承 销 商 将 根 据 网 下 申 购 情 况, 决 定 是 否 行 使 超 额 配 售 选 择 权, 即 在 基 础 发 行 规 模 6 亿 元 的 基 础 上, 由 发 行 人 和 主 承 销 商 追 加 不 超 过 6 亿 元 ( 含 6 亿 元 ) 的 发 行 额 度 6 债 券 利 率 或 其 确 定 方 式 : 本 期 债 券 票 面 利 率 将 由 发 行 人 和 主 承 销 商 根 据 网 下 利 率 询 价 结 果 在 利 率 询 价 区 间 内 协 商 确 定 票 面 利 率 在 存 续 期 内 前 3 年 固 定 不 变 ; 在 存 续 期 的 第 3 年 末, 如 发 行 人 行 使 调 整 票 面 利 率 选 择 权, 未 被 回 售 部 分 的 债 券 票 面 利 率 在 存 续 期 内 前 3 年 票 面 利 率 基 础 上 调 整, 在 债 券 存 续 期 后 2 年 固 定 不 变 7 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 : 发 行 人 有 权 决 定 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 3 年 末 调 整 本 期 债 券 后 2 年 的 票 面 利 率 ; 发 行 人 将 于 第 3 个 计 息 年 度 付 息 日 前 的 第 30 个 交 易 日, 在 中 国 证 监 会 指 定 的 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 上 发 布 关 于 是 否 调 整 3-10

13 本 期 债 券 票 面 利 率 以 及 调 整 幅 度 的 公 告 若 发 行 人 未 行 使 本 期 债 券 票 面 利 率 调 整 选 择 权, 则 本 期 债 券 后 续 期 限 票 面 利 率 仍 维 持 原 有 票 面 利 率 不 变 8 投 资 者 回 售 选 择 权 : 发 行 人 发 出 关 于 是 否 调 整 本 期 债 券 票 面 利 率 及 调 整 幅 度 的 公 告 后, 投 资 者 有 权 选 择 在 本 期 债 券 的 第 3 个 计 息 年 度 付 息 日 将 持 有 的 本 期 债 券 按 票 面 金 额 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人 发 行 人 将 按 照 上 交 所 和 证 券 登 记 机 构 相 关 业 务 规 则 完 成 回 售 支 付 工 作 9 回 售 登 记 日 : 自 发 行 人 发 出 关 于 是 否 调 整 本 期 债 券 票 面 利 率 及 调 整 幅 度 的 公 告 之 日 起 3 个 交 易 日 内, 债 券 持 有 人 可 通 过 指 定 的 方 式 进 行 回 售 申 报 债 券 持 有 人 的 回 售 申 报 经 确 认 后 不 能 撤 销, 相 应 的 公 司 债 券 面 值 总 额 将 被 冻 结 交 易 ; 回 售 登 记 期 不 进 行 申 报 的, 则 视 为 放 弃 回 售 选 择 权, 继 续 持 有 本 期 债 券 并 接 受 上 述 关 于 是 否 调 整 本 期 债 券 票 面 利 率 及 调 整 幅 度 的 决 定 10 债 券 票 面 金 额 及 发 行 价 格 : 本 期 债 券 票 面 金 额 为 100 元, 按 面 值 平 价 发 行 11 担 保 情 况 : 本 期 债 券 采 取 无 担 保 方 式 12 债 券 形 式 : 实 名 制 记 账 式 公 司 债 券 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在 证 券 登 记 机 构 开 立 的 托 管 账 户 托 管 记 载 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 债 券 持 有 人 可 按 照 有 关 主 管 机 构 的 规 定 进 行 债 券 的 转 让 质 押 等 操 作 13 还 本 付 息 方 式 及 支 付 金 额 : 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 本 期 债 券 于 每 年 的 付 息 日 向 投 资 者 支 付 的 利 息 金 额 为 投 资 者 截 至 利 息 登 记 日 收 市 时 所 持 有 的 本 期 债 券 票 面 总 额 与 对 应 的 票 面 年 利 率 的 乘 积 ; 于 兑 付 日 向 投 资 者 支 付 的 本 息 金 额 为 投 资 者 截 至 兑 付 登 记 日 收 市 时 所 持 有 的 本 期 债 券 最 后 一 期 利 息 及 所 持 有 的 本 期 债 券 票 面 总 额 的 本 金 本 期 债 券 本 息 支 付 将 按 照 证 券 登 记 机 构 的 有 关 规 定 来 统 计 债 券 持 有 人 名 单, 本 息 支 付 的 具 体 事 项 按 照 证 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 办 理 14 发 行 对 象 及 发 行 方 式 : 本 期 债 券 面 向 管 理 办 法 规 定 的 合 格 投 资 者 公 开 发 行, 采 取 网 下 面 向 合 格 投 资 者 询 价 配 售 的 方 式, 由 发 行 人 与 主 承 销 商 根 据 询 价 情 况 进 行 债 券 配 售 具 体 发 行 安 排 将 根 据 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 进 行 15 配 售 规 则 : 主 承 销 商 根 据 网 下 询 价 结 果 对 所 有 有 效 申 购 进 行 配 售, 机 构 3-11

14 投 资 者 的 获 配 售 金 额 不 会 超 过 其 有 效 申 购 中 相 应 的 最 大 申 购 金 额 配 售 依 照 以 下 原 则 : 按 照 投 资 者 的 申 购 利 率 从 低 到 高 进 行 簿 记 建 档, 按 照 申 购 利 率 从 低 向 高 对 认 购 金 额 进 行 累 计, 当 累 计 金 额 超 过 或 等 于 本 期 债 券 发 行 总 额 时 所 对 应 的 最 高 申 购 利 率 确 认 为 发 行 利 率 ; 申 购 利 率 在 最 终 发 行 利 率 以 下 ( 含 发 行 利 率 ) 的 投 资 者 按 照 价 格 优 先 的 原 则 配 售 ; 在 价 格 相 同 的 情 况 下, 按 照 时 间 优 先 的 原 则 进 行 配 售, 同 时 适 当 考 虑 长 期 合 作 的 投 资 者 优 先 发 行 人 和 主 承 销 商 有 权 决 定 本 期 债 券 的 最 终 配 售 结 果 16 向 公 司 股 东 配 售 安 排 : 本 期 债 券 不 向 公 司 股 东 优 先 配 售 17 起 息 日 : 本 期 债 券 的 起 息 日 为 2016 年 7 月 31 日 18 利 息 登 记 日 : 本 期 债 券 的 利 息 登 记 日 为 每 年 付 息 日 期 之 前 的 第 1 个 工 作 日 在 利 息 登 记 日 当 日 收 市 后 登 记 在 册 的 本 期 债 券 持 有 人, 均 有 权 就 所 持 本 期 债 券 获 得 该 利 息 登 记 日 所 在 计 息 年 度 的 利 息 ( 最 后 一 个 计 息 年 度 的 利 息 随 本 金 一 起 支 付 ) 19 付 息 日 : 本 期 债 券 的 付 息 日 为 2017 年 至 2021 年 每 年 的 7 月 31 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ; 顺 延 期 间 付 息 款 项 不 另 计 利 息 ) 若 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 回 售 部 分 债 券 的 付 息 日 为 2017 年 至 2019 年 每 年 的 7 月 31 日 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ; 每 次 付 息 款 项 不 另 计 利 息 20 计 息 期 限 : 本 期 债 券 的 计 息 期 限 为 2016 年 7 月 31 日 至 2021 年 7 月 31 日 若 债 券 持 有 人 行 使 回 售 选 择 权, 则 回 售 部 分 债 券 的 计 息 期 限 为 2016 年 7 月 31 日 至 2019 年 7 月 31 日 21 兑 付 登 记 日 :2021 年 7 月 31 日 之 前 的 第 3 个 工 作 日 为 本 期 债 券 本 金 及 最 后 一 期 利 息 的 兑 付 登 记 日 若 债 券 持 有 人 行 使 回 售 选 择 权, 则 2019 年 7 月 31 日 之 前 的 第 3 个 工 作 日 为 回 售 部 分 的 本 金 及 其 最 后 一 期 利 息 的 兑 付 登 记 日 在 兑 付 登 记 日 当 日 收 市 后 登 记 在 册 的 本 期 债 券 持 有 人, 均 有 权 获 得 所 持 本 期 债 券 的 本 金 及 最 后 一 期 利 息 22 兑 付 日 : 本 期 债 券 的 兑 付 日 期 为 2021 年 7 月 31 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ; 顺 延 期 间 兑 付 款 项 不 另 计 利 息 ) 若 债 3-12

15 券 持 有 人 行 使 回 售 选 择 权, 则 回 售 部 分 的 本 期 债 券 的 兑 付 日 为 2019 年 7 月 31 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ; 顺 延 期 间 兑 付 款 项 不 另 计 利 息 ) 在 兑 付 登 记 日 次 日 至 兑 付 日 期 间, 本 期 债 券 停 止 交 易 23 付 息 兑 付 方 式 : 本 期 债 券 本 息 支 付 将 按 照 证 券 登 记 机 构 的 有 关 规 定 统 计 债 券 持 有 人 名 单, 本 息 支 付 方 式 及 其 他 具 体 安 排 按 照 证 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 办 理 24 信 用 级 别 及 资 信 评 级 机 构 : 经 新 世 纪 评 级 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AA+ 级, 本 期 债 券 信 用 等 级 为 AA+ 级 25 主 承 销 商 簿 记 管 理 人 受 托 管 理 人 : 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 26 承 销 方 式 : 本 期 债 券 由 主 承 销 商 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 组 织 承 销 团, 以 余 额 包 销 的 方 式 承 销 27 拟 上 市 交 易 场 所 : 上 海 证 券 交 易 所 28 新 质 押 式 回 购 安 排 : 本 公 司 主 体 信 用 等 级 为 AA+, 本 期 债 券 信 用 等 级 为 AA+ 级, 本 期 债 券 符 合 进 行 新 质 押 式 回 购 交 易 的 基 本 条 件 本 期 债 券 新 质 押 式 回 购 相 关 申 请 尚 需 相 关 机 构 批 准, 具 体 折 算 率 等 事 宜 按 上 交 所 及 证 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 执 行 29 募 集 资 金 用 途 : 本 期 债 券 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后, 公 司 拟 将 本 期 债 券 募 集 资 金 用 于 调 整 债 务 结 构 补 充 公 司 营 运 资 金 30 募 集 资 金 专 项 账 户 : 公 司 已 在 北 京 银 行 沙 滩 支 行 开 立 了 用 于 本 期 债 券 募 集 资 金 使 用 及 偿 还 安 排 的 专 项 账 户, 账 户 号 码 : 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 ( 三 ) 本 期 债 券 发 行 及 上 市 安 排 1 本 期 债 券 发 行 时 间 安 排 发 行 公 告 刊 登 日 期 :2016 年 7 月 28 日 发 行 首 日 :2016 年 7 月 31 日 预 计 发 行 期 限 :2016 年 7 月 31 日 至 2016 年 8 月 1 日 3-13

16 2 本 期 债 券 上 市 安 排 本 期 发 行 结 束 后, 本 公 司 将 尽 快 向 上 海 证 券 交 易 所 提 出 关 于 本 期 债 券 上 市 交 易 的 申 请 具 体 上 市 时 间 将 另 行 公 告 二 本 次 债 券 发 行 的 有 关 机 构 ( 一 ) 发 行 人 名 称 : 法 定 代 表 人 : 注 册 地 址 : 办 公 地 址 : 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 高 振 坤 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 同 济 北 路 16 号 北 京 市 丰 台 区 南 三 环 中 路 20 号 电 话 : / 传 真 : 邮 政 编 码 : 联 系 人 : 张 璇 马 文 慧 ( 二 ) 主 承 销 商 名 称 : 法 定 代 表 人 : 注 册 地 址 : 办 公 地 址 : 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 钱 卫 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 北 京 市 西 城 区 西 单 北 大 街 110 号 7 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 联 系 人 : 吴 荻 陈 志 利 盛 晓 多 何 柳 ( 三 ) 分 销 商 3-14

17 名 称 : 法 定 代 表 人 : 注 册 地 址 : 办 公 地 址 : 长 城 国 瑞 证 券 有 限 公 司 王 勇 厦 门 市 思 明 区 莲 前 西 路 2 号 莲 富 大 厦 17 楼 北 京 市 西 城 区 月 坛 北 街 2 号 月 坛 大 厦 B601 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 联 系 人 : 周 晓 莉 鲍 玲 ( 四 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 负 责 人 : 注 册 地 址 : 办 公 地 址 : 北 京 市 海 润 律 师 事 务 所 朱 玉 栓 北 京 市 海 淀 区 高 粱 桥 斜 街 59 号 中 坤 大 厦 15 层 北 京 市 海 淀 区 高 粱 桥 斜 街 59 号 中 坤 大 厦 15 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 联 系 人 : 屈 宗 利 张 巍 ( 五 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 : 注 册 地 址 : 办 公 地 址 : 李 丹 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 8 楼 上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 202 号 企 业 天 地 2 号 楼 普 华 永 道 中 心 11 楼 3-15

18 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 联 系 人 : 曾 文 淦 ( 六 ) 资 信 评 级 机 构 名 称 : 法 定 代 表 人 : 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 朱 荣 恩 注 册 地 址 : 上 海 市 杨 浦 区 控 江 路 1555 号 A 座 103 室 K-22 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 北 路 38 号 泰 康 金 融 大 厦 1809 室 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 联 系 人 : 廖 勇 贾 飞 宇 ( 七 ) 债 券 受 托 管 理 人 名 称 : 法 定 代 表 人 : 注 册 地 址 : 办 公 地 址 : 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 钱 卫 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 北 京 市 西 城 区 西 单 北 大 街 110 号 7 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 联 系 人 : 吴 荻 陈 志 利 盛 晓 多 何 柳 ( 八 ) 募 集 资 金 专 项 账 户 开 户 银 行 3-16

19 开 户 银 行 : 账 户 户 名 : 北 京 银 行 沙 滩 支 行 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 收 款 账 号 : 联 系 地 址 : 联 系 人 : 北 京 市 丰 台 区 南 三 环 中 路 20 号 宋 玉 巧 电 话 : 传 真 : ( 九 ) 申 请 上 市 的 证 券 交 易 所 名 称 : 法 定 代 表 人 : 注 册 地 址 : 上 海 证 券 交 易 所 黄 红 元 上 海 市 浦 东 南 路 528 号 证 券 大 厦 电 话 : 传 真 : ( 十 ) 公 司 债 券 登 记 机 构 名 称 : 负 责 人 : 注 册 地 址 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 聂 燕 上 海 市 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 36 楼 电 话 : 传 真 : 三 认 购 人 承 诺 购 买 本 期 债 券 的 投 资 者 ( 包 括 本 期 债 券 的 初 始 购 买 人 二 级 市 场 的 购 买 人 以 其 他 方 式 合 法 取 得 本 期 债 券 的 人, 下 同 ) 被 视 为 作 出 以 下 承 诺 : ( 一 ) 接 受 募 集 说 明 书 对 本 期 债 券 项 下 权 利 义 务 的 所 有 规 定 并 受 其 约 束 ; 3-17

20 ( 二 ) 本 期 债 券 的 发 行 人 依 有 关 法 律 法 规 的 规 定 发 生 合 法 变 更, 在 经 有 关 主 管 部 门 批 准 后 并 依 法 就 该 等 变 更 进 行 信 息 披 露 时, 投 资 者 同 意 并 接 受 该 等 变 更 ; ( 三 ) 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 申 请 本 期 债 券 在 上 交 所 上 市 交 易, 并 由 主 承 销 商 代 为 办 理 相 关 手 续, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 安 排 四 发 行 人 与 本 次 发 行 的 有 关 机 构 人 员 的 利 害 关 系 截 至 本 募 集 说 明 书 摘 要 签 署 之 日, 本 公 司 与 本 公 司 聘 请 的 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 3-18

21 第 二 节 发 行 人 及 本 期 债 券 的 资 信 状 况 一 本 期 债 券 的 信 用 评 级 情 况 经 新 世 纪 评 级 综 合 评 定, 本 公 司 的 主 体 信 用 等 级 为 AA+ 级, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 级 ; 评 级 展 望 为 稳 定 新 世 纪 评 级 出 具 了 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 信 用 评 级 分 析 报 告 二 公 司 债 券 信 用 评 级 报 告 的 主 要 事 项 ( 一 ) 信 用 评 级 结 论 及 标 识 所 代 表 的 涵 义 经 新 世 纪 评 级 综 合 评 定, 本 公 司 主 体 信 用 等 级 为 AA+ 级, 表 示 发 行 人 偿 还 债 务 的 能 力 很 强, 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 不 大, 违 约 风 险 很 低 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 级, 表 示 本 期 债 券 的 偿 付 安 全 性 很 强, 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 不 大, 违 约 风 险 很 低 ( 二 ) 评 级 报 告 的 主 要 内 容 1 评 级 观 点 新 世 纪 评 级 通 过 对 发 行 人 的 调 查 分 析, 认 为 本 公 司 主 体 信 用 等 级 为 AA+ 级, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 级, 评 级 展 望 稳 定 2 新 世 纪 评 级 关 于 发 行 人 及 本 期 债 券 信 用 评 级 所 考 虑 的 优 势 (1) 良 好 的 外 部 环 境 受 经 济 持 续 发 展 和 新 医 改 推 进 等 因 素 驱 动, 我 国 医 疗 保 障 水 平 稳 步 提 高, 医 药 制 造 行 业 的 发 展 前 景 向 好 (2) 品 牌 优 势 同 仁 堂 科 技 产 品 所 获 授 权 使 用 的 同 仁 堂 品 牌 历 史 悠 久, 在 国 内 拥 有 很 高 的 知 名 度, 增 强 了 公 司 产 品 的 市 场 竞 争 力 (3) 负 债 经 营 程 度 低, 财 务 结 构 稳 健 同 仁 堂 科 技 负 债 经 营 程 度 低, 刚 性 债 务 规 模 小, 货 币 资 金 存 量 可 为 即 期 债 务 的 偿 付 提 供 充 足 的 保 障, 财 务 结 构 稳 健 (4) 融 资 渠 道 畅 通 同 仁 堂 科 技 银 行 授 信 充 足, 且 其 作 为 上 市 公 司, 通 过 资 本 市 场 补 充 资 金 能 力 强, 融 资 渠 道 畅 通 3 新 世 纪 评 级 关 于 发 行 人 及 本 期 债 券 信 用 评 级 提 请 投 资 者 关 注 的 因 素 3-19

22 (1) 政 策 风 险 国 家 对 于 基 本 药 物 和 医 保 药 物 存 在 的 调 价 可 能, 使 得 同 仁 堂 科 技 医 药 产 品 面 临 药 品 调 价 风 险 (2) 原 材 料 价 格 波 动 风 险 近 年 来 受 通 货 膨 胀 自 然 灾 害 供 求 关 系 等 影 响, 部 分 中 药 材 价 格 波 动 较 大, 从 而 对 同 仁 堂 科 技 的 中 成 药 生 产 成 本 产 生 影 响, 公 司 面 临 一 定 的 成 本 控 制 压 力 (3) 汇 率 波 动 风 险 同 仁 堂 科 技 海 外 子 公 司 较 多, 现 有 货 币 资 金 中 有 一 半 为 外 币, 面 临 了 一 定 的 汇 率 波 动 风 险 (4) 存 货 跌 价 风 险 同 仁 堂 科 技 存 货 规 模 较 大, 主 要 为 原 材 料 和 产 成 品, 面 临 了 一 定 的 存 货 跌 价 风 险 (5) 经 营 管 控 压 力 作 为 国 内 中 药 知 名 企 业 及 上 市 公 司, 同 仁 堂 科 技 受 到 的 媒 体 及 公 众 关 注 度 及 监 管 力 度 较 高, 需 关 注 突 发 事 件 对 公 司 可 能 产 生 的 影 响 ( 三 ) 跟 踪 评 级 的 有 关 安 排 根 据 相 关 主 管 部 门 的 监 管 要 求 和 新 世 纪 评 级 的 业 务 操 作 规 范, 在 本 期 公 司 债 存 续 期 ( 本 期 债 券 发 行 日 至 到 期 兑 付 日 止 ) 内, 新 世 纪 评 级 将 对 其 进 行 跟 踪 评 级 定 期 跟 踪 评 级 报 告 每 年 出 具 一 次, 跟 踪 评 级 结 果 和 报 告 于 发 行 人 年 度 报 告 披 露 后 2 个 月 内 出 具 定 期 跟 踪 评 级 报 告 是 新 世 纪 评 级 在 发 行 人 所 提 供 的 跟 踪 评 级 资 料 的 基 础 上 做 出 的 评 级 判 断 在 发 生 可 能 影 响 发 行 人 信 用 质 量 的 重 大 事 项 时, 新 世 纪 评 级 将 启 动 不 定 期 跟 踪 评 级 程 序, 发 行 人 应 根 据 已 作 出 的 书 面 承 诺 及 时 告 知 本 评 级 机 构 相 应 事 项 并 提 供 相 应 资 料 新 世 纪 评 级 的 跟 踪 评 级 报 告 和 评 级 结 果 将 对 发 行 人 监 管 部 门 及 监 管 部 门 要 求 的 披 露 对 象 进 行 披 露 在 持 续 跟 踪 评 级 报 告 出 具 5 个 工 作 日 内, 新 世 纪 评 级 将 把 跟 踪 评 级 报 告 发 送 至 发 行 人, 并 同 时 发 送 至 交 易 所 网 站 公 告, 且 交 易 所 网 站 公 告 披 露 时 间 将 不 晚 于 在 其 他 交 易 场 所 媒 体 或 者 其 他 场 合 公 开 披 露 的 时 间 如 发 行 人 不 能 及 时 提 供 跟 踪 评 级 所 需 资 料, 新 世 纪 评 级 将 根 据 相 关 主 管 部 门 监 管 的 要 求 和 本 评 级 机 构 的 业 务 操 作 规 范, 采 取 公 告 延 迟 披 露 跟 踪 评 级 报 告, 或 暂 停 评 级 终 止 评 级 等 评 级 行 动 3-20

23 三 发 行 人 的 资 信 情 况 ( 一 ) 本 公 司 获 得 主 要 金 融 机 构 的 授 信 情 况 发 行 人 资 信 状 况 良 好, 与 中 国 工 商 银 行 中 信 银 行 交 通 银 行 等 多 家 银 行 建 立 了 良 好 的 信 贷 关 系 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 及 合 并 范 围 内 的 子 公 司 获 得 的 境 内 银 行 贷 款 授 信 额 度 为 93,000 万 元, 未 使 用 额 度 为 77,000 万 元 ( 二 ) 最 近 三 年 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时, 是 否 有 严 重 违 约 现 象 发 行 人 在 最 近 三 年 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时, 未 发 生 过 严 重 违 约 行 为 ( 三 ) 最 近 三 年 发 行 的 债 券 其 他 债 务 融 资 工 具 以 及 偿 还 情 况 发 行 人 最 近 三 年 未 发 行 债 券 其 他 债 务 融 资 工 具 等 ( 四 ) 本 次 发 行 后 的 累 计 公 司 债 券 余 额 及 其 占 发 行 人 最 近 一 年 净 资 产 的 比 例 本 次 债 券 经 中 国 证 监 会 核 准 并 全 部 发 行 完 毕 后, 本 集 团 的 累 计 公 司 债 券 额 为 12 亿 元, 占 本 集 团 2015 年 12 月 31 日 合 并 报 表 所 有 者 权 益 合 计 亿 元 的 比 例 为 23.29%, 未 超 过 本 集 团 最 近 一 年 合 并 净 资 产 的 40% ( 五 ) 本 集 团 最 近 三 年 合 并 口 径 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 (%) 主 要 财 务 指 标 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 EBITDA( 万 元 ) 97, , , EBITDA 利 息 倍 数 ( 倍 ) 到 期 贷 款 偿 还 率 (%) 利 息 偿 付 率 (%) 上 述 财 务 指 标 的 计 算 方 法 如 下 : 1 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 2 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 净 额 - 其 他 流 动 资 产 )/ 流 动 负 债 3 资 产 负 债 率 = 负 债 总 额 / 资 产 总 额 100% 4 EBITDA= 利 润 总 额 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 + 固 定 资 产 折 旧 + 摊 销 5 EBITDA 利 息 倍 数 =EBITDA/( 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 + 资 本 化 利 息 支 出 ) 6 到 期 贷 款 偿 还 率 = 实 际 贷 款 偿 还 额 / 应 偿 还 贷 款 额 100% 7 利 息 偿 付 率 = 实 际 支 付 利 息 / 应 付 利 息 100% 3-21

24 第 三 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 的 基 本 信 息 ( 一 ) 发 行 人 概 况 中 文 名 称 : 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 公 司 法 定 代 表 人 : 高 振 坤 成 立 时 间 :2000 年 3 月 22 日 注 册 资 本 :1,280,784,000 元 实 缴 资 本 :1,280,784,000 元 注 册 地 址 : 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 同 济 北 路 16 号 邮 政 编 码 : 企 业 性 质 : 其 他 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 ) 工 商 登 记 号 : J 董 事 会 秘 书 : 张 京 彦 联 系 电 话 : 传 真 : 所 属 行 业 : 医 药 制 造 业 经 营 范 围 : 制 造 销 售 中 成 药 生 物 制 剂 中 药 饮 片 ( 限 零 售 ) 保 健 食 品 ; 普 通 货 物 运 输 ; 批 发 预 包 装 食 品 ; 零 售 预 包 装 食 品 ( 食 品 流 通 许 可 证 有 效 期 至 2018 年 11 月 05 日 ); 批 发 中 成 药 化 学 药 制 剂 化 学 原 料 药 抗 生 素 生 化 药 品 ( 药 品 经 营 许 可 证 有 效 期 至 2020 年 01 月 18 日 ); 批 发 预 包 装 食 品 ; 零 售 预 包 装 食 品 ( 食 品 流 通 许 可 证 有 效 期 至 2018 年 11 月 05 日 ); 医 药 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 电 子 商 务 ; 经 营 所 属 企 业 自 产 产 品 及 相 关 技 术 的 出 口 业 3-22

25 务 ; 经 营 生 产 所 需 原 辅 材 料 机 械 设 备 及 技 术 的 进 口 业 务 ; 开 展 对 外 合 资 经 营 合 作 生 产 来 料 加 工 及 补 偿 贸 易 业 务 ; 经 营 经 贸 部 批 准 的 其 他 商 品 的 进 出 口 业 务 ( 未 取 得 专 项 许 可 的 项 目 除 外 ); 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ( 不 另 附 进 出 口 商 品 目 录 ); 经 营 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 ; 经 营 转 口 贸 易 和 对 销 贸 易 ; 出 租 商 业 用 房 ; 出 租 办 公 用 房 ; 销 售 医 疗 器 械 I 类 日 用 品 ; 以 下 项 目 限 分 公 司 经 营 : 加 工 袋 装 茶 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) ( 二 ) 发 行 人 设 立 及 股 本 变 更 情 况 1 公 司 设 立 同 仁 堂 科 技 成 立 于 2000 年 3 月 22 日, 系 由 同 仁 堂 股 份 为 主 发 起 人, 将 下 属 同 仁 堂 制 药 二 厂 同 仁 堂 中 药 提 炼 厂 同 仁 堂 进 出 口 分 公 司 和 研 发 中 心 全 部 资 产 债 务, 联 合 同 仁 堂 集 团 及 赵 丙 贤 等 六 位 自 然 人 共 同 发 起 设 立, 初 始 注 册 资 本 1.1 亿 元 2 首 次 公 开 发 行 H 股 及 历 次 增 股 导 致 发 行 人 股 本 变 更 中 国 证 监 会 于 2000 年 6 月 16 日 作 出 证 监 发 行 字 [2000]78 号 关 于 同 意 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 发 行 境 外 上 市 外 资 股 的 批 复 批 准 同 仁 堂 科 技 发 行 境 外 上 市 外 资 股 并 向 香 港 联 交 所 提 出 创 业 板 上 市 申 请 2000 年 10 月 11 日, 同 仁 堂 科 技 召 开 临 时 股 东 大 会, 根 据 大 会 决 议, 同 仁 堂 科 技 在 香 港 发 行 每 股 面 值 1 元 7280 万 股 H 股 在 香 港 联 交 所 创 业 板 上 市 经 香 港 联 交 所 批 准, 同 仁 堂 科 技 H 股 于 2000 年 10 月 31 日 在 香 港 联 交 所 创 业 板 上 市 交 易 本 次 发 行 完 成 后, 同 仁 堂 科 技 总 股 本 增 至 18, 万 股 2006 年 11 月 29 日, 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 下 发 国 资 产 权 [2006]1463 号 关 于 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 股 权 划 转 有 关 问 题 的 批 复, 批 准 同 意 同 仁 堂 集 团 持 有 的 同 仁 堂 科 技 的 132 万 股 国 有 法 人 股 划 转 给 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 2007 年 2 月 2 日, 发 行 人 召 开 第 三 届 第 四 次 董 事 会, 董 事 会 根 据 股 东 大 会 的 一 般 性 授 权 决 定 增 资 发 行 1320 万 股 H 股, 同 时 发 行 人 股 东 同 仁 堂 集 团 出 售 132 万 股 国 有 法 人 股 转 换 为 H 股 证 监 会 下 发 的 证 监 国 合 3-23

26 字 [2007]13 号 关 于 同 意 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 增 发 境 外 上 市 外 资 股 的 批 复, 批 准 同 意 同 仁 堂 科 技 增 发 不 超 过 1452 万 股 境 外 上 市 外 资 股, 其 中 发 行 不 超 过 1320 万 股 新 股, 国 有 股 股 东 出 售 不 超 过 132 万 股 存 量 股 份 本 次 增 股 完 成 后, 同 仁 堂 科 技 总 股 本 增 至 19, 万 股 2011 年 5 月 13 日, 同 仁 堂 科 技 召 开 2010 年 度 股 东 周 年 大 会, 大 会 通 过 特 别 决 议 案 决 定 以 红 股 方 式 发 行 股 份, 基 准 为 每 持 有 一 股 股 份 可 获 派 两 股 红 股 ( 其 中 一 股 以 截 至 2007 年 12 月 31 日 之 未 分 配 利 润 拨 付, 另 一 股 以 截 至 2007 年 12 月 31 日 之 资 本 储 备 拨 付 ) 本 次 增 股 完 成 后, 同 仁 堂 科 技 总 股 本 增 至 58, 万 股 2013 年 3 月 19 日, 同 仁 堂 科 技 召 开 第 五 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 批 准 同 仁 堂 科 技 根 据 一 般 性 授 权 向 境 外 投 资 者 增 资 发 行 不 超 过 5, 万 股 H 股, 并 在 香 港 联 交 所 上 市 交 易 2013 年 8 月 2 日, 中 国 证 监 会 下 发 证 监 许 可 [2013]1067 号 关 于 核 准 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 增 发 境 外 上 市 外 资 股 的 批 复, 批 准 同 仁 堂 科 技 增 发 不 超 过 5, 万 股 境 外 上 市 外 资 股 本 次 增 股 完 成 后, 同 仁 堂 科 技 总 股 本 增 至 64, 万 股 2014 年 6 月 12 日, 发 行 人 召 开 2013 年 度 股 东 周 年 大 会, 大 会 通 过 特 别 决 议 案 决 定 批 准 资 本 化 发 行, 按 每 持 有 一 股 股 份 获 配 发 一 股 资 本 化 股 份 进 行 资 本 化 发 行 本 次 增 股 完 成 后, 发 行 人 总 股 本 增 至 128, 万 股 3 公 司 转 板 2008 年 6 月 18 日, 同 仁 堂 科 技 召 开 股 东 特 别 大 会, 大 会 审 议 通 过 了 特 别 决 议 案, 决 定 发 行 人 在 获 得 证 监 会 和 香 港 联 交 所 的 批 准 后 由 香 港 联 交 所 创 业 板 转 至 主 板 上 市, 并 授 权 董 事 会 负 责 办 理 具 体 的 转 板 事 宜 同 仁 堂 科 技 于 2010 年 4 月 12 日 取 得 中 国 证 监 会 批 淮 转 板 2010 年 4 月 30 日, 同 仁 堂 科 技 向 香 港 联 交 所 申 请 其 已 发 行 87,320,000 股 H 股 由 香 港 联 交 所 创 业 板 转 至 主 板 上 市 及 交 易 香 港 联 交 所 于 2010 年 6 月 18 日 批 淮 同 仁 堂 科 技 由 香 港 联 交 所 创 业 板 转 至 主 板 上 市 同 仁 堂 科 技 已 发 行 87,320,000 股 H 股 于 2010 年 7 月 9 日 转 至 香 港 联 交 所 主 板 上 市 3-24

27 ( 三 ) 近 三 年 实 际 控 制 人 变 动 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 摘 要 签 署 之 日, 公 司 的 实 际 控 制 人 为 北 京 市 国 资 委 公 司 实 际 控 制 人 详 细 情 况 参 见 本 节 三 发 行 人 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 ( 四 ) 报 告 期 内 发 行 人 重 大 资 产 重 组 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 五 ) 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 1 公 司 股 权 结 构 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 份 性 质 股 数 占 总 股 数 比 例 1 内 资 股 652,080, % 2 H 股 628,704, % 公 司 总 股 数 合 计 1,280,784, % 2 公 司 主 要 股 东 情 况 序 号 股 东 名 称 股 份 性 质 持 股 数 量 占 总 股 数 比 例 1 同 仁 堂 集 团 ( 注 1) 内 资 股 600,000, % 9,480, % 2 同 仁 堂 股 份 内 资 股 600,000, % 3 4 Commonwealth Bank of Australia( 注 2) Hillhouse Capital Management, Ltd.( 注 3) H 股 69,260, % H 股 47,736, % 5 Gaoling Fund, L.P. H 股 46,182, % 6 袁 赛 男 H 股 36,720, % 注 :1 截 至 2015 年 12 月 31 日, 同 仁 堂 集 团 拥 有 同 仁 堂 股 份 52.45% 的 权 益 截 至 2015 年 12 月 31 日, 同 仁 堂 集 团 被 视 为 拥 有 同 仁 堂 股 份 所 持 有 的 本 公 司 600,000,000 股 内 资 股 另 外, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 同 仁 堂 集 团 还 直 接 持 有 本 公 司 9,480,000 股 内 资 股 2 截 至 2015 年 12 月 31 日,Commonwealth Bank of Australia 通 过 其 所 控 制 的 一 系 列 实 体 间 接 持 有 3-25

28 本 公 司 69,260,000 股 H 股 3 截 至 2015 年 12 月 31 日,Hillhouse Capital Management, Ltd. 通 过 Gaoling Fund,L.P. 间 接 持 有 本 公 司 46,182,000 股 H 股 及 YHG Investment,L.P. 持 有 的 本 公 司 1,554,000 股 H 股 3 公 司 控 股 股 东 情 况 (1) 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 中 文 名 称 英 文 名 称 法 定 代 表 人 注 册 资 本 成 立 日 期 注 册 地 址 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 Beijing Tongrentang Co., Ltd 高 振 坤 137, 万 元 1997 年 6 月 18 日 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 西 环 南 路 8 号 企 业 类 型 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 ) 上 市 地 股 票 代 码 经 营 范 围 上 海 证 券 交 易 所 SH 制 造 加 工 中 成 药 制 剂 化 妆 品 ; 经 营 中 成 药 西 药 制 剂 生 化 药 品 ; 普 通 货 运 ; 以 下 项 目 仅 限 分 公 司 经 营 : 销 售 定 型 包 装 食 品 ( 含 乳 冷 食 品 ) 保 健 食 品 中 药 材 医 疗 器 械 医 疗 保 健 用 品 ; 零 售 中 药 饮 片 图 书 ; 制 造 酒 剂 涂 膜 剂 软 胶 囊 剂 硬 胶 囊 剂 保 健 酒 营 养 液 ( 不 含 医 药 作 用 的 营 养 液 ); 鹿 乌 鸡 产 品 的 加 工 ; 中 医 科 内 科 专 业 外 科 专 业 妇 产 科 专 业 儿 科 专 业 皮 肤 科 专 业 老 年 病 科 专 业 诊 疗 ; 危 险 货 物 运 输 (3 类 ); 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 培 训 ; 药 用 动 植 物 的 饲 养 种 植 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ; 零 售 百 货 ; 中 西 药 广 告 设 计 ; 劳 务 服 务 ; 以 下 项 目 仅 限 分 公 司 经 营 : 养 殖 梅 花 鹿 乌 骨 鸡 麝 马 鹿 ; 物 业 服 务 和 供 热 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 4 公 司 股 权 结 构 图 北 京 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 中 国 北 京 同 仁 堂 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 52.45% 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 46.85% 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 0.74% 3-26

29 公 司 组 织 架 构 图 销 售 公 司 生 产 分 厂 进 出 口 部 质 量 管 理 部 生 产 管 理 部 安 全 保 卫 部 基 础 工 作 管 理 部 工 程 部 信 息 管 理 中 心 审 计 部 行 政 部 售 后 服 务 监 察 部 人 力 资 源 部 经 理 办 公 室 子 公 司 管 理 部 财 务 计 划 部 电 商 管 理 部 规 划 技 改 办 公 室 研 究 所 证 券 事 务 办 公 室 药 材 部 品 牌 管 理 部 经 理 层 监 事 会 董 事 会 股 东 大 会

30 二 发 行 人 对 其 他 企 业 的 重 要 权 益 投 资 情 况 ( 一 ) 发 行 人 直 接 或 间 接 控 制 的 公 司 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 直 接 或 间 接 控 制 的 重 要 子 公 司 情 况 如 下 表 所 示 : 公 司 名 称 注 册 地 及 主 要 经 营 地 注 册 资 本 业 务 性 质 及 经 营 范 围 持 股 及 表 决 权 比 例 北 京 同 仁 堂 南 阳 山 茱 萸 有 限 公 司 中 国 河 南 人 民 币 4,000,000 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 北 京 同 仁 堂 湖 北 中 药 材 有 限 公 司 中 国 湖 北 人 民 币 3,000,000 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 北 京 同 仁 堂 浙 江 中 药 材 有 限 公 司 中 国 浙 江 人 民 币 10,000,000 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 北 京 同 仁 堂 河 北 中 药 材 科 技 开 发 有 限 公 司 中 国 河 北 人 民 币 8,000,000 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 北 京 同 仁 堂 通 科 药 业 有 限 责 任 公 人 民 币 75,000,000 制 造 膏 剂 ; 医 药 技 术 开 中 国 北 京 司 元 发 95%* 北 京 同 仁 堂 国 药 有 限 公 司 ( 注 1) 中 国 香 港 港 币 415,000,000 元 中 药 制 造 及 销 售 38.05%* 北 京 同 仁 堂 南 三 环 中 路 药 店 有 限 公 司 中 国 北 京 人 民 币 500,000 元 药 品 销 售 90%* 北 京 同 仁 堂 延 边 中 药 材 基 地 有 限 公 司 中 国 吉 林 人 民 币 4,000,000 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 北 京 同 仁 堂 安 徽 中 药 材 有 限 公 司 中 国 安 徽 人 民 币 24,000,000 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 生 物 制 品 中 西 药 化 北 京 同 仁 堂 麦 尔 海 生 物 技 术 有 限 中 国 北 京 美 元 3,000,000 元 妆 品 和 保 健 食 品 的 技 公 司 术 开 发 及 销 售 60%* 北 京 同 仁 堂 国 药 ( 香 港 ) 集 团 有 限 公 司 中 国 香 港 港 币 10,000 元 投 资 控 股 53.09%* 中 药 材 种 植 收 购 销 北 京 同 仁 堂 兴 安 盟 中 药 材 有 限 责 人 民 币 19,000,000 中 国 内 蒙 古 售 ; 茶 类 产 品 及 足 浴 类 任 公 司 元 产 品 生 产 销 售 51%* 北 京 同 仁 堂 世 纪 广 告 有 限 公 司 广 告 策 划, 管 理 咨 询, 中 国 北 京 人 民 币 1,000,000 元 会 议 服 务 100%* 北 京 同 仁 堂 ( 唐 山 ) 营 养 保 健 品 人 民 币 120,000,000 保 健 品 及 中 药 生 产 及 中 国 河 北 有 限 公 司 元 销 售 74%* 生 产 制 造 中 成 药 ( 含 中 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 ( 唐 山 ) 有 限 人 民 币 50,000,000 中 国 河 北 药 提 取 ) 食 品 及 保 健 公 司 元 品 100%* 生 产 加 工 生 化 制 品 和 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 成 都 有 限 公 人 民 币 53,061,200 中 国 四 川 中 药 制 剂 及 天 然 植 物 加 司 元 工 与 提 取 51%* 北 京 同 仁 堂 国 际 药 业 有 限 公 司 中 国 北 京 港 币 10,000,000 元 中 药 及 保 健 品 的 销 售 100% 3-28

31 北 京 同 仁 堂 ( 澳 大 利 亚 ) 有 限 公 司 批 发 及 零 售 中 药 及 保 澳 大 利 亚 澳 币 1,000,000 元 健 品 以 及 提 供 中 医 咨 悉 尼 询 及 治 疗 75% 批 发 及 零 售 中 药 及 保 健 北 京 同 仁 堂 新 加 坡 ( 科 艺 ) 私 人 新 加 坡 新 加 坡 元 857,000 元 品 以 及 提 供 中 医 咨 询 及 有 限 公 司 治 疗 51% 北 京 同 仁 堂 ( 汶 莱 ) 有 限 公 司 汶 莱 斯 里 巴 加 湾 汶 莱 元 100 元 零 售 中 药 及 保 健 品 51% 北 京 同 仁 堂 ( 多 伦 多 ) 有 限 公 司 加 拿 大 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 加 拿 大 元 100 元 多 伦 多 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 ( 澳 门 ) 有 限 公 司 零 售 中 药 及 保 健 品 以 中 国 澳 门 澳 门 币 1,000,000 元 及 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 ( 海 湾 ) 有 限 公 司 阿 拉 伯 联 合 零 售 中 药 及 保 健 品 以 迪 拉 姆 1,920,000 元 酋 长 国 迪 拜 及 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 ( 波 兰 ) 有 限 公 司 波 兰 华 沙 兹 罗 提 50,000 元 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 提 供 中 医 服 务 100% 北 京 同 仁 堂 ( 加 拿 大 ) 有 限 公 司 加 拿 大 温 哥 零 售 中 药 及 保 健 品 以 加 拿 大 元 100 元 华 及 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 ( 利 兹 ) 有 限 公 司 英 国 利 兹 英 镑 1,000 元 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 墨 尔 本 有 限 公 司 澳 大 利 亚 墨 零 售 中 药 及 保 健 品 以 澳 元 100,000 元 尔 本 及 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 ( 首 尔 ) 有 限 公 司 韩 国 首 尔 韩 元 1,052,000,000 批 发 中 药 及 保 健 品 元 51% 北 京 同 仁 堂 ( 奥 克 兰 ) 有 限 公 司 新 西 兰 奥 克 新 西 兰 元 2,000,000 零 售 中 药 及 保 健 品 以 兰 元 及 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 同 心 同 乐 有 限 公 司 中 国 香 港 港 币 10,000 元 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 提 供 中 医 服 务 100% 大 宏 贸 易 有 限 公 司 中 国 香 港 港 币 2,000 元 批 发 中 药 与 保 健 品 51% 北 京 同 仁 堂 欧 洲 控 股 有 限 公 司 荷 兰 海 牙 欧 元 4 元 投 资 控 股 75% 美 国 亚 凯 迪 北 京 同 仁 堂 美 国 控 股 有 限 公 司 美 元 1,000,000 元 投 资 控 股 85% 亚 北 京 同 仁 堂 普 度 健 康 中 心 有 限 公 零 售 保 健 品 以 及 提 供 荷 兰 海 牙 欧 元 650,000 元 60% 司 中 医 咨 询 及 治 疗 零 售 保 健 品 以 及 提 供 北 京 同 仁 堂 ( 捷 克 ) 有 限 公 司 捷 克 布 拉 格 欧 元 120,000 元 60% 中 医 咨 询 及 治 疗 瑞 典 斯 德 哥 零 售 保 健 品 以 及 提 供 中 北 京 同 仁 堂 ( 瑞 典 ) 有 限 公 司 瑞 典 克 朗 50,000 元 60% 尔 摩 医 咨 询 及 治 疗 注 :1. 同 仁 堂 国 药 于 2013 年 5 月 7 日 按 每 股 3.04 港 元 发 售 200,000,000 股 新 股 的 股 份 发 售 方 式 在 联 交 所 创 业 板 上 市, 并 于 超 额 配 股 权 获 悉 数 行 使 后 于 2013 年 5 月 23 日 按 每 股 3.04 港 元 再 发 行 30,000,000 股 新 股 上 市 后 本 公 司 持 有 的 同 仁 堂 国 药 股 份 由 53.09% 下 降 至 38.38% 于 2015 年 2 月 27 日, 同 仁 堂 国 药 以 向 第 三 方 发 行 7,100,000 股 普 通 股 完 成 收 购 大 宏 贸 易 51% 的 已 发 行 股 份, 因 此, 本 公 司 持 有 的 同 仁 堂 国 药 股 份 由 38.38% 稀 释 至 38.05% 虽 然 所 持 股 份 小 于 50%, 但 是 本 公 司 与 同 仁 堂 股 份 已 签 署 协 议 有 能 力 取 得 超 过 半 数 表 决 权, 所 以 本 集 3-29

32 团 将 同 仁 堂 国 药 合 并 入 账 2.* 股 份 由 本 公 司 直 接 持 有 ( 二 ) 发 行 人 的 合 营 和 联 营 企 业 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 主 要 的 合 营 公 司 情 况 如 下 表 所 示 : 公 司 名 称 注 册 地 注 册 资 本 业 务 性 质 持 股 比 例 北 京 同 仁 堂 ( 亳 州 ) 中 药 材 物 流 有 限 中 药 材 仓 储 物 流 普 中 国 安 徽 人 民 币 5,000,000 元 公 司 通 货 物 运 输 劳 务 输 出 40%* 北 京 同 仁 堂 ( 马 来 西 亚 ) 有 限 公 司 马 来 西 亚 马 来 西 亚 林 吉 特 零 售 中 药 及 保 健 品 以 吉 隆 坡 1,900,000 元 及 提 供 中 医 服 务 60% 北 京 同 仁 堂 ( 印 尼 ) 有 限 公 司 印 度 尼 西 亚 雅 加 达 美 元 1,000,000 元 投 资 控 股 50% 北 京 同 仁 堂 ( 泰 文 隆 ) 有 限 公 司 柬 埔 寨 金 边 美 元 500,000 元 零 售 中 药 及 保 健 品 51% 北 京 同 仁 堂 ( 保 宁 ) 株 式 会 社 韩 国 保 宁 韩 元 1,829,835,000 批 发 中 药 及 保 健 品 元 51% 北 京 同 仁 堂 ( 泰 国 ) 有 限 公 司 泰 国 曼 谷 零 售 中 药 及 保 健 品 以 泰 铢 38,000,000 元 及 提 供 中 医 服 务 49% 耀 康 国 际 有 限 公 司 中 国 香 港 港 币 10,000 元 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 提 供 中 医 服 务 50% 注 :* 股 份 由 本 公 司 直 接 持 有 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 主 要 的 联 营 公 司 情 况 如 下 表 所 示 : 公 司 名 称 注 册 地 注 册 资 本 业 务 性 质 持 股 比 例 北 京 同 仁 堂 ( 香 港 ) 有 限 公 司 中 国 香 港 港 币 10,000 元 电 子 商 务 30% 截 至 2015 年 12 月 31 日, 上 述 合 营 联 营 企 业 对 本 集 团 资 产 负 债 收 入 利 润 等 均 不 构 成 重 大 影 响 三 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 摘 要 签 署 之 日, 发 行 人 的 控 股 股 东 为 同 仁 堂 股 份, 实 际 控 制 人 为 北 京 市 国 资 委 ( 一 ) 发 行 人 控 股 股 东 基 本 情 况 发 行 人 控 股 股 东 基 本 情 况 请 见 本 节 一 发 行 人 的 基 本 信 息 - ( 五 ) 公 司 股 权 结 构 及 股 东 情 况 - 2 公 司 股 东 情 况 3-30

33 截 至 2015 年 末, 同 仁 堂 股 份 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 /2015 年 度 总 资 产 1,433, 总 负 债 346, 股 东 权 益 合 计 1,087, 营 业 总 收 入 1,080, 营 业 利 润 176, 净 利 润 146, 资 产 负 债 率 24.19% 截 至 本 募 集 说 明 书 摘 要 签 署 日, 同 仁 堂 股 份 持 有 的 发 行 人 股 权 不 存 在 质 押 或 存 在 争 议 情 况 四 发 行 人 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 现 任 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 如 下 表 : 姓 名 性 别 年 龄 现 任 职 务 任 期 高 振 坤 男 52 董 事 长 执 行 董 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 宫 勤 男 58 副 董 事 长 执 行 董 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 顾 海 鸥 男 50 执 行 董 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 李 缤 男 42 执 行 董 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 王 煜 炜 男 48 执 行 董 事 总 经 理 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 房 家 志 女 49 执 行 董 事 总 会 计 师 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 谭 惠 珠 女 70 独 立 非 执 行 董 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 丁 良 辉 男 62 独 立 非 执 行 董 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 金 世 元 男 89 独 立 非 执 行 董 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 3-31

34 姓 名 性 别 年 龄 现 任 职 务 任 期 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 马 保 健 女 52 监 事 长 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 吴 以 钢 男 57 监 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 丁 国 萍 女 52 监 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 白 建 男 56 总 审 计 师 2015 年 8 月 20 日 - 李 大 鸣 男 58 副 总 经 理 2015 年 8 月 20 日 - 刘 存 英 女 51 副 总 经 理 2015 年 8 月 20 日 - 郭 桂 芹 女 51 副 总 经 理 2015 年 8 月 20 日 - 杨 德 春 男 52 副 总 经 理 2015 年 8 月 20 日 - 陈 加 富 男 47 副 总 经 理 2015 年 8 月 20 日 - 张 京 彦 女 42 董 事 会 秘 书 2015 年 8 月 20 日 - 公 司 高 管 人 员 设 置 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 要 求 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 要 工 作 经 历 1 董 事 高 振 坤, 男,52 岁, 本 公 司 董 事 长, 研 究 生 学 历, 高 级 会 计 师 历 任 北 京 同 仁 堂 药 材 有 限 责 任 公 司 总 经 理, 北 京 同 仁 堂 药 店 经 理 党 支 部 书 记, 同 仁 堂 股 份 总 会 计 师 副 总 经 理 党 委 书 记 总 经 理 现 任 同 仁 堂 集 团 董 事 总 经 理 党 委 副 书 记, 同 仁 堂 股 份 董 事 长 北 京 同 仁 堂 商 业 投 资 集 团 有 限 公 司 董 事 长 北 京 同 仁 堂 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 董 事 长 及 国 药 集 团 董 事 宫 勤, 男,58 岁, 本 公 司 副 董 事 长, 大 学 学 历, 主 管 药 师 曾 任 同 仁 堂 集 团 纪 委 书 记 兼 审 计 监 察 部 部 长, 同 仁 堂 股 份 监 事 长 现 任 同 仁 堂 集 团 纪 委 书 记, 同 仁 堂 股 份 监 事 顾 海 鸥, 男,50, 医 学 硕 士, 执 业 药 师, 高 级 工 程 师 历 任 同 仁 堂 股 份 副 总 经 理 总 工 程 师 董 事 长 现 任 同 仁 堂 集 团 副 总 经 理, 同 仁 堂 股 份 董 事, 北 京 同 3-32

35 仁 堂 化 妆 品 有 限 公 司 董 事 长 李 缤, 男,42 岁, 大 学 学 历, 工 程 师 历 任 本 公 司 总 经 理 办 公 室 主 任, 同 仁 堂 集 团 经 理 办 公 室 副 主 任 董 事 长 助 理 现 任 同 仁 堂 集 团 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 王 煜 炜, 男,48 岁, 研 究 生 学 历, 高 级 工 程 师 历 任 北 京 同 仁 堂 制 药 二 厂 新 技 术 开 发 中 心 副 主 任 副 厂 长, 本 公 司 总 经 理 助 理 副 总 经 理 现 任 本 公 司 总 经 理, 同 仁 堂 唐 山 同 仁 堂 科 技 唐 山 及 国 药 集 团 和 同 仁 堂 第 二 中 医 医 院 有 限 责 任 公 司 董 事, 及 南 三 环 中 路 药 店 执 行 董 事 彼 亦 为 北 京 市 丰 台 区 第 十 四 届 十 五 届 及 十 六 届 人 大 代 表 房 家 志, 女,49 岁, 大 学 学 历, 高 级 审 计 师 历 任 同 仁 堂 集 团 审 计 部 副 部 长 部 长, 本 公 司 副 总 会 计 师 现 任 本 公 司 总 会 计 师 同 仁 堂 延 边 同 仁 堂 安 徽 同 仁 堂 浙 江 同 仁 堂 河 北 同 仁 堂 湖 北 同 仁 堂 南 阳 同 仁 堂 通 科 同 仁 堂 麦 尔 海 同 仁 堂 兴 安 盟 同 仁 堂 唐 山 同 仁 堂 科 技 唐 山 及 同 仁 堂 成 都 董 事 南 三 环 中 路 药 店 监 事 谭 惠 珠, 女,70 岁, 大 紫 荆 勋 章, 金 紫 荆 星 章, 太 平 绅 士, 法 律 荣 誉 学 士 学 位, 大 律 师 谭 小 姐 亦 为 其 他 七 间 香 港 联 交 所 上 市 公 司 之 独 立 非 执 行 董 事 : 分 别 为 广 南 ( 集 团 ) 有 限 公 司 五 矿 建 设 有 限 公 司 玖 龙 纸 业 ( 控 股 ) 有 限 公 司 莎 莎 国 际 控 股 有 限 公 司 中 石 化 冠 德 控 股 有 限 公 司 永 安 国 际 有 限 公 司 及 澳 门 励 骏 创 建 有 限 公 司 谭 小 姐 曾 为 中 国 香 港 特 别 行 政 区 筹 备 委 员 会 委 员 中 国 香 港 事 务 顾 问 及 廉 政 公 署 审 查 贪 污 举 报 咨 询 委 员 会 委 员 现 为 廉 政 公 署 审 查 贪 污 举 报 咨 询 委 员 会 主 席 保 护 证 人 复 核 委 员 会 小 组 委 员 及 贪 污 问 题 咨 询 委 员 会 当 然 委 员 ( 任 期 由 2015 年 1 月 起 ) 亦 为 全 国 人 民 代 表 大 会 代 表 及 香 港 特 别 行 政 区 基 本 法 委 员 会 委 员 丁 良 辉, 男,62 岁,MH, FCCA, FCPA(Practising), ACA, CTA(HK),FHKIoD, 本 公 司 审 核 委 员 会 主 席 及 薪 酬 委 员 会 成 员, 亦 为 周 生 生 集 团 国 际 有 限 公 司 非 执 行 董 事, 以 及 其 他 六 家 上 市 公 司 之 独 立 非 执 行 董 事, 分 别 为 通 达 集 团 控 股 有 限 公 司 新 丝 路 文 旅 有 限 公 司 科 联 系 统 集 团 有 限 公 司 天 虹 纺 织 集 团 有 限 公 司 东 岳 集 团 有 限 公 司 及 中 骏 置 业 控 股 有 限 公 司 丁 先 生 为 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 第 九 届 第 十 届 及 第 十 一 届 福 建 省 委 员 会 委 员 丁 先 生 为 执 业 会 计 师, 亦 为 丁 何 关 陈 会 计 师 行 之 执 行 合 伙 人 3-33

36 金 世 元, 男,89 岁, 主 任 药 师, 现 任 国 家 科 技 部 国 家 秘 密 技 术 中 医 中 药 审 查 专 家 国 家 自 然 科 学 基 金 委 员 会 中 医 中 药 项 目 评 议 专 家 国 家 中 医 药 管 理 局 科 技 成 果 评 审 专 家 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 基 本 药 物 评 审 专 家 国 家 非 物 质 文 化 遗 产 - 中 药 炮 制 技 术 代 表 性 传 承 人 金 先 生 亦 为 中 国 中 医 药 学 会 终 身 理 事 临 床 药 物 评 价 专 家 委 员 会 委 员 北 京 中 医 药 学 会 理 事 会 顾 问 中 国 中 医 科 学 院 传 承 博 士 后 导 师 首 都 医 科 大 学 中 医 药 学 院 及 北 京 中 医 药 大 学 客 座 教 授, 国 药 大 师 首 都 国 医 名 师 中 国 药 材 集 团 公 司 技 术 顾 问 2 监 事 马 保 健, 女,52 岁, 本 公 司 监 事 长, 研 究 生 学 历, 高 级 会 计 师 历 任 同 仁 堂 集 团 财 务 运 行 部 部 长 副 总 会 计 师, 现 任 同 仁 堂 集 团 副 总 经 理, 同 仁 堂 股 份 监 事 长, 北 京 同 仁 堂 商 业 投 资 集 团 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 药 材 参 茸 投 资 集 团 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 健 康 药 业 股 份 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 制 药 有 限 公 司 及 北 京 同 仁 堂 中 医 医 院 有 限 责 任 公 司 董 事, 北 京 同 仁 堂 生 物 制 品 开 发 有 限 公 司 董 事 长 马 女 士 亦 担 任 中 国 医 药 会 计 协 会 副 会 长 及 北 京 总 会 计 师 协 会 理 事 吴 以 钢, 男,57 岁, 法 律 学 士,1984 年 取 得 律 师 资 格, 同 年 开 始 执 业 1994 年 创 建 北 京 市 吴 栾 赵 阎 律 师 事 务 所 并 担 任 主 任 至 今,1995 年 担 任 首 届 北 京 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员 现 任 北 京 市 律 师 协 会 外 事 委 员 会 副 主 任 北 京 市 党 外 高 级 知 识 分 子 联 谊 会 第 一 届 理 事 会 理 事 丁 国 萍, 女,52 岁, 大 学 学 历, 助 理 会 计 师 历 任 本 公 司 投 资 审 计 部 及 子 公 司 管 理 部 副 部 长 现 任 本 公 司 工 会 副 主 席 3 高 级 管 理 人 员 白 建, 男,56 岁, 工 商 管 理 硕 士, 副 主 任 药 师 历 任 同 仁 堂 制 药 二 厂 外 经 外 贸 科 科 长 厂 长 助 理 副 厂 长, 同 仁 堂 股 份 制 药 厂 副 厂 长, 同 仁 堂 股 份 制 药 厂 南 分 厂 厂 长, 本 公 司 副 总 经 理 现 任 本 公 司 党 委 书 记 总 审 计 师, 同 仁 堂 延 边 同 仁 堂 安 徽 同 仁 堂 浙 江 同 仁 堂 河 北 同 仁 堂 湖 北 同 仁 堂 南 阳 董 事 及 同 仁 堂 麦 尔 海 董 事 长 李 大 鸣, 男,58 岁, 研 究 生 学 历, 高 级 工 程 师 历 任 北 京 同 仁 堂 药 店 书 记 3-34

37 北 京 同 仁 堂 制 药 三 厂 厂 长 北 京 同 仁 堂 药 酒 分 公 司 经 理 同 仁 堂 股 份 北 分 厂 厂 长 同 仁 堂 国 药 副 总 经 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理, 同 仁 堂 唐 山 同 仁 堂 通 科 董 事 长 同 仁 堂 科 技 唐 山 董 事 长 及 总 经 理 刘 存 英, 女,51 岁, 大 学 学 历, 高 级 会 计 师 历 任 同 仁 堂 集 团 供 应 站 财 务 科 科 长 本 公 司 经 营 分 公 司 副 经 理 本 公 司 总 经 理 助 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 同 仁 堂 兴 安 盟 董 事 长 郭 桂 芹, 女,51 岁, 研 究 生 学 历, 高 级 工 程 师, 执 业 药 师 历 任 本 公 司 进 出 口 分 公 司 副 经 理, 本 公 司 总 经 理 助 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 同 仁 堂 兴 安 盟 同 仁 堂 通 科 同 仁 堂 唐 山 同 仁 堂 科 技 唐 山 董 事 杨 德 春, 男,52 岁, 研 究 生 学 历, 主 管 药 师 历 任 同 仁 堂 制 药 厂 厂 长 助 理 副 厂 长, 同 仁 堂 股 份 南 分 厂 生 产 副 厂 长 北 分 厂 副 厂 长 南 分 厂 副 厂 长 北 分 厂 厂 长 党 总 支 书 记, 本 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 现 任 本 公 司 副 总 经 理, 同 仁 堂 成 都 董 事 长, 同 仁 堂 科 技 唐 山 董 事 陈 加 富, 男,47 岁, 研 究 生 学 历, 主 管 药 师, 执 业 药 师 历 任 同 仁 堂 股 份 南 分 厂 厂 长 助 理 南 分 厂 副 厂 长 亦 庄 分 厂 厂 长, 本 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 现 任 本 公 司 副 总 经 理 张 京 彦, 女,42 岁, 经 济 学 硕 士, 执 业 药 师 曾 任 同 仁 堂 股 份 证 券 事 务 代 表 现 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 及 公 司 秘 书 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 兼 职 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 董 事 监 事 与 高 级 管 理 人 员 在 本 公 司 以 外 的 主 要 兼 职 情 况 如 下 : 姓 名 兼 职 单 位 担 任 职 务 兼 职 单 位 与 公 司 的 关 系 同 仁 堂 集 团 董 事 总 经 理 党 委 副 书 记 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 同 仁 堂 股 份 董 事 长 本 公 司 之 直 接 控 股 公 司 高 振 坤 北 京 同 仁 堂 商 业 投 资 集 团 本 公 司 之 直 接 控 股 公 司 董 事 长 有 限 公 司 之 附 属 公 司 北 京 同 仁 堂 投 资 发 展 有 限 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 董 事 长 责 任 公 司 之 附 属 公 司 国 药 集 团 董 事 本 公 司 之 附 属 公 司 3-35

38 宫 勤 顾 海 鸥 李 缤 王 煜 炜 房 家 志 谭 惠 珠 同 仁 堂 集 团 纪 委 书 记 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 同 仁 堂 股 份 监 事 本 公 司 之 直 接 控 股 公 司 同 仁 堂 集 团 副 总 经 理 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 同 仁 堂 股 份 董 事 本 公 司 之 直 接 控 股 公 司 北 京 同 仁 堂 化 妆 品 有 限 公 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 董 事 长 司 之 附 属 公 司 同 仁 堂 集 团 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 同 仁 堂 唐 山 董 事 南 三 环 中 路 药 店 执 行 董 事 同 仁 堂 科 技 唐 山 董 事 本 公 司 之 附 属 公 司 国 药 集 团 董 事 同 仁 堂 第 二 中 医 医 院 有 限 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 董 事 责 任 公 司 之 附 属 公 司 同 仁 堂 延 边 董 事 同 仁 堂 安 徽 董 事 同 仁 堂 浙 江 董 事 同 仁 堂 河 北 董 事 同 仁 堂 湖 北 董 事 同 仁 堂 南 阳 董 事 同 仁 堂 通 科 董 事 本 公 司 之 附 属 公 司 同 仁 堂 麦 尔 海 董 事 同 仁 堂 兴 安 盟 董 事 同 仁 堂 唐 山 董 事 同 仁 堂 科 技 唐 山 董 事 同 仁 堂 成 都 董 事 南 三 环 中 路 药 店 监 事 广 南 ( 集 团 ) 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 五 矿 建 设 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 玖 龙 纸 业 ( 控 股 ) 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 莎 莎 国 际 控 股 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 中 石 化 冠 德 控 股 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 永 安 国 际 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 澳 门 励 骏 创 建 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 无 香 港 廉 政 公 署 审 查 贪 污 举 主 席 报 咨 询 委 员 会 香 港 廉 政 公 署 保 护 证 人 复 核 委 员 会 小 组 委 员 香 港 廉 政 公 署 贪 污 问 题 咨 询 委 员 会 当 然 委 员 香 港 特 别 行 政 区 基 本 法 委 员 会 委 员 3-36

39 丁 良 辉 金 世 元 马 保 健 吴 以 钢 周 生 生 集 团 国 际 有 限 公 司 非 执 行 董 事 通 达 集 团 控 股 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 新 丝 路 文 旅 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 科 联 系 统 集 团 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 天 虹 纺 织 集 团 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 无 东 岳 集 团 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 中 骏 置 业 控 股 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 丁 何 关 陈 会 计 师 行 执 行 合 伙 人 国 家 科 技 部 国 家 秘 密 技 术 中 医 中 药 审 查 专 家 国 家 自 然 科 学 基 金 委 员 会 中 医 中 药 项 目 评 议 专 家 国 家 中 医 药 管 理 局 科 技 成 果 评 审 专 家 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 基 本 药 物 评 审 专 家 中 国 中 医 药 学 会 终 身 理 事 无 临 床 药 物 评 价 专 家 委 员 会 委 员 北 京 中 医 药 学 会 理 事 会 顾 问 中 国 中 医 科 学 院 传 承 博 士 后 导 师 首 都 医 科 大 学 中 医 药 学 院 客 座 教 授 北 京 中 医 药 大 学 客 座 教 授 中 国 药 材 集 团 公 司 技 术 顾 问 同 仁 堂 集 团 副 总 经 理 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 同 仁 堂 股 份 监 事 长 本 公 司 之 直 接 控 股 公 司 北 京 同 仁 堂 商 业 投 资 集 团 本 公 司 之 直 接 控 股 公 司 董 事 有 限 公 司 之 附 属 公 司 北 京 同 仁 堂 药 材 参 茸 投 资 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 董 事 集 团 有 限 公 司 之 附 属 公 司 之 附 属 公 司 北 京 同 仁 堂 健 康 药 业 股 份 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 董 事 有 限 公 司 之 附 属 公 司 北 京 同 仁 堂 制 药 有 限 公 司 董 事 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 之 附 属 公 司 北 京 同 仁 堂 中 医 医 院 有 限 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 董 事 责 任 公 司 之 附 属 公 司 北 京 同 仁 堂 生 物 制 品 开 发 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 董 事 长 有 限 公 司 之 附 属 公 司 中 国 医 药 会 计 协 会 副 会 长 无 北 京 总 会 计 师 协 会 理 事 无 北 京 市 吴 栾 赵 阎 律 师 事 务 所 主 任 北 京 市 律 师 协 会 外 事 委 员 会 副 主 任 无 北 京 市 党 外 高 级 知 识 分 子 联 谊 会 第 一 届 理 事 会 理 事 3-37

40 丁 国 萍 无 同 仁 堂 延 边 同 仁 堂 安 徽 同 仁 堂 浙 江 董 事 白 建 同 仁 堂 河 北 本 公 司 之 附 属 公 司 同 仁 堂 湖 北 同 仁 堂 南 阳 同 仁 堂 麦 尔 海 董 事 长 同 仁 堂 唐 山 董 事 长 李 大 鸣 同 仁 堂 通 科 董 事 长 本 公 司 之 附 属 公 司 同 仁 堂 科 技 唐 山 董 事 长 总 经 理 刘 存 英 同 仁 堂 兴 安 盟 董 事 长 本 公 司 之 附 属 公 司 郭 桂 芹 同 仁 堂 唐 山 同 仁 堂 通 科 同 仁 堂 兴 安 盟 同 仁 堂 科 技 唐 山 董 事 本 公 司 之 附 属 公 司 杨 德 春 同 仁 堂 科 技 唐 山 董 事 同 仁 堂 成 都 董 事 长 本 公 司 之 附 属 公 司 陈 加 富 无 张 京 彦 无 ( 四 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 发 行 人 股 权 和 债 券 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 持 有 发 行 人 股 权 或 者 债 券 的 情 况 五 发 行 人 主 要 业 务 基 本 情 况 ( 一 ) 主 营 业 务 经 营 情 况 同 仁 堂 科 技 为 集 科 研 生 产 销 售 配 送 于 一 体 的 中 药 企 业, 拥 有 多 个 生 产 基 地 和 境 内 外 零 售 药 店 同 仁 堂 是 中 国 久 负 盛 名 的 中 药 老 字 号, 创 办 至 今 已 历 经 340 余 年, 凭 借 上 乘 的 选 料 独 特 的 配 方 精 湛 而 严 谨 的 制 药 工 艺 在 品 质 方 面 优 势 明 显, 数 百 年 来 在 中 医 药 市 场 积 累 了 良 好 口 碑, 确 保 了 同 仁 堂 品 牌 的 长 盛 不 衰 本 集 团 营 业 收 入 按 业 务 类 别 分 类 的 情 况 如 下 : 板 块 项 目 单 位 : 万 元 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 占 比 营 业 收 入 占 比 营 业 收 入 占 比 3-38

41 中 药 产 品 销 售 392, % 328, % 289, % 广 告 服 务 收 入 3, % 3, % - - 中 药 咨 询 服 务 收 入 2, % 2, % 2, % 品 牌 使 用 权 收 入 % % % 收 入 合 计 398, % 334, % 291, % ( 二 ) 主 要 剂 型 和 主 要 产 品 1 主 要 剂 型 本 集 团 主 要 生 产 剂 型 有 丸 剂 片 剂 颗 粒 剂 口 服 液 和 胶 剂 等, 各 种 剂 型 的 主 要 产 品 包 括 : 等 ; (1) 丸 剂 : 六 味 地 黄 丸 牛 黄 解 毒 丸 金 匮 肾 气 丸 西 黄 丸 和 加 味 逍 遥 丸 (2) 片 剂 : 牛 黄 解 毒 片 复 方 丹 参 片 等 ; (3) 颗 粒 剂 : 感 冒 清 热 颗 粒 板 蓝 根 颗 粒 等 ; (4) 胶 剂 : 阿 胶 ; (5) 口 服 液 : 生 脉 饮 安 神 健 脑 液 等 ; 2 主 要 产 品 用 途 : 本 集 团 主 要 产 品 及 用 途 如 下 表 所 示 : 序 号 名 称 主 要 产 品 图 片 主 要 用 途 滋 阴 补 肾 用 于 肾 阴 亏 损, 头 晕 耳 鸣, 腰 膝 酸 软, 骨 蒸 潮 热, 盗 汗 遗 精 1 六 味 地 黄 丸 3-39

42 2 牛 黄 解 毒 片 清 热 解 毒 用 于 火 热 内 盛, 咽 喉 肿 痛, 牙 龈 肿 痛, 口 舌 生 疮, 目 赤 肿 痛 3 感 冒 清 热 颗 粒 疏 风 散 寒, 解 表 清 热 用 于 风 寒 感 冒, 头 痛 发 热, 恶 寒 身 痛, 鼻 流 清 涕, 咳 嗽 咽 干 4 金 匮 肾 气 丸 温 补 肾 阳, 化 气 行 水 用 于 肾 虚 水 肿, 腰 膝 酸 软, 小 便 不 利, 畏 寒 肢 冷 5 阿 胶 补 血 滋 阴, 润 燥, 止 血 用 于 血 虚 萎 黄, 眩 晕 心 悸, 心 烦 不 眠, 肺 燥 咳 嗽 6 西 黄 丸 清 热 解 毒, 消 肿 散 结 用 于 热 毒 壅 结 所 致 的 痈 疽 疔 毒 瘰 疬 流 注 癌 肿 7 加 味 逍 遥 丸 疏 肝 清 热, 健 脾 养 血 用 于 肝 郁 血 虚, 肝 脾 不 和, 两 胁 胀 痛, 头 晕 目 眩, 倦 怠 食 少, 月 经 不 调, 脐 腹 胀 痛 ( 三 ) 主 要 剂 型 的 工 艺 流 程 3-40

43 1 蜜 丸 剂 2 片 剂 3-41

44 净 料 配 料 净 料 净 料 净 料 煮 提 粉 碎 提 油 药 液 混 合 挥 发 油 药 液 浓 缩 混 合 粉 清 膏 制 膏 干 燥 粉 碎 混 合 辅 料 制 粒 整 粒 混 合 辅 料 压 片 包 衣 辅 料 内 包 装 外 包 装 成 品 3-42

45 3 颗 粒 剂 ( 四 ) 经 营 模 式 1 采 购 模 式 公 司 药 材 采 购 部 门 统 一 负 责 原 材 料 的 采 购, 采 购 的 原 材 料 主 要 为 中 药 材 公 司 建 立 了 以 原 材 料 需 求 计 划 为 核 心 的 采 购 制 度, 坚 持 按 时 按 质 按 量 的 采 购 原 则, 3-43

46 将 供 应 与 生 产 有 机 地 统 一, 提 高 生 产 效 率 年 初 公 司 药 材 采 购 部 门 根 据 年 度 生 产 计 划 配 料 及 消 耗 状 况 和 合 理 周 转 期, 核 定 各 类 物 资 的 合 理 库 存 额 度, 然 后 编 制 年 度 存 货 采 购 资 金 计 划 年 内 公 司 按 计 划 采 购, 并 且 在 日 常 经 营 中 建 立 各 类 物 资 的 最 低 库 存, 按 照 库 存 情 况, 综 合 考 虑 市 场 变 化, 进 行 灵 活 机 动 科 学 合 理 的 采 购, 避 开 市 场 价 格 波 动 高 峰 采 购 渠 道 方 面, 公 司 使 用 的 中 药 材 主 要 来 自 市 场 化 采 购, 部 分 来 自 于 公 司 的 中 药 材 生 产 基 地 公 司 的 供 应 商 主 要 分 为 产 地 供 应 商 和 贸 易 商, 供 应 商 的 选 择 方 面, 公 司 品 质 保 证 部 门 根 据 物 料 质 量 标 准 及 药 材 采 购 部 门 提 供 的 基 本 情 况, 经 对 供 方 质 量 保 证 体 系 产 品 质 量 供 货 价 格 等 多 因 素 比 较, 与 药 材 采 购 部 门 共 同 确 定 供 货 厂 家 公 司 在 日 常 管 理 中 依 照 按 时 按 质 按 量 的 原 则 对 有 资 质 药 材 供 应 商 进 行 考 核, 并 在 年 终 进 行 综 合 评 价, 通 过 多 年 筛 选 后 基 本 形 成 了 较 为 稳 定 的 供 应 商 网 络 公 司 下 属 六 个 中 药 材 生 产 基 地, 包 括 南 阳 山 茱 萸 ( 山 茱 萸 等 ) 河 北 中 药 材 ( 板 蓝 根 荆 芥 苦 地 丁 等 ) 延 边 中 药 材 ( 桔 梗 等 ) 湖 北 中 药 材 ( 茯 苓 等 ) 浙 江 中 药 材 ( 山 茱 萸 等 ) 安 徽 中 药 材 ( 牡 丹 皮 等 ) 2015 年 度, 本 公 司 ( 不 含 附 属 公 司 ) 从 上 述 六 个 中 药 材 生 产 基 地 采 购 的 中 药 材 原 材 料 采 购 量 占 本 公 司 ( 不 含 附 属 公 司 ) 中 药 材 原 材 料 辅 料 和 包 装 材 料 采 购 总 量 的 17.11% 公 司 自 建 中 药 材 生 产 基 地 并 与 该 等 基 地 签 署 长 期 合 作 协 议, 保 障 了 部 分 药 材 的 稳 定 供 应, 并 且 有 助 于 公 司 平 抑 部 分 原 料 的 价 格 波 动, 同 时 从 源 头 上 保 证 了 药 材 质 量 2 生 产 模 式 医 药 工 业 方 面, 公 司 主 要 以 自 有 生 产 设 备 将 各 类 原 药 材 进 行 加 工 炮 制, 形 成 净 药 材, 然 后 进 行 处 方 配 料, 再 经 过 各 种 加 工 工 序, 制 成 各 类 丸 剂 片 剂 口 服 液 颗 粒 剂 等 公 司 采 用 以 销 定 产 的 方 式 组 织 生 产, 生 产 计 划 工 艺 管 理 调 度 由 生 产 制 造 部 门 统 一 管 理 公 司 生 产 管 理 部 门 根 据 经 营 部 门 制 定 的 各 品 种 年 度 销 售 计 划 以 及 季 节 性 发 货 情 况, 结 合 各 个 产 品 的 生 产 能 力, 拟 定 各 个 工 业 基 地 的 年 度 季 度 月 度 作 业 计 划 及 月 度 调 整 计 划 和 物 料 需 求 计 划, 下 达 至 各 工 业 基 地 组 织 生 产, 协 调 和 督 促 生 产 计 划 的 完 成, 同 时 对 产 品 的 生 产 过 程 工 艺 质 量 卫 生 规 范 等 执 行 情 况 进 行 严 格 的 监 督 管 理, 由 各 个 工 业 基 地 生 产 车 间 负 责 具 体 产 品 的 生 3-44

47 产 流 程 管 理 在 整 个 生 产 过 程 中, 由 质 量 管 理 部 门 对 关 键 生 产 环 节 的 原 料 中 间 产 品 半 成 品 和 成 品 的 质 量 进 行 检 验 监 控 对 于 市 场 需 求 突 然 增 量 品 种 及 受 季 节 影 响 的 品 种, 生 产 管 理 部 门 或 根 据 以 往 经 验 提 前 制 定 预 案, 或 根 据 实 际 情 况 增 加 生 产 班 次, 做 好 应 急 准 备 公 司 严 格 按 照 GMP 的 要 求 进 行 生 产, 制 订 了 一 整 套 生 产 管 理 制 度 和 操 作 规 程, 以 确 保 所 生 产 药 品 的 质 量, 并 不 断 提 高 药 品 生 产 的 科 学 管 理 水 平, 进 一 步 完 善 管 理 的 标 准 化 和 规 范 化 公 司 生 产 线 覆 盖 了 从 药 材 前 处 理 到 中 成 药 成 品 出 厂 的 完 整 产 业 链 条 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 所 有 生 产 线 生 产 剂 型 均 通 过 GMP 认 证, 其 中 丸 剂 片 剂 和 颗 粒 剂 三 个 剂 型 均 通 过 了 澳 大 利 亚 TGA 认 证 3 销 售 模 式 公 司 产 品 的 销 售 主 要 通 过 销 售 公 司 进 行, 目 前 公 司 已 经 逐 步 形 成 与 经 销 商 合 作 为 主, 同 时 通 过 自 建 营 销 团 队 对 渠 道 进 行 维 护 和 管 控 的 营 销 模 式 近 年 来 公 司 还 在 不 断 加 强 与 经 销 商 的 深 度 合 作, 通 过 协 助 经 销 商 进 行 市 场 推 广, 调 动 其 积 极 性 ; 同 时, 公 司 不 断 扩 大 对 空 白 区 域 的 覆 盖, 增 加 地 区 性 的 公 共 媒 体 投 入 目 前, 公 司 产 品 的 销 售 渠 道 主 要 分 为 OTC 市 场 和 医 疗 市 场 在 OTC 市 场, 公 司 在 全 国 范 围 内, 按 照 市 场 区 域 选 择 分 销 渠 道 较 广 实 力 较 强 的 一 级 经 销 商, 通 过 一 级 经 销 商 将 药 品 分 销 至 二 级 经 销 商 或 终 端 零 售 药 店 ; 在 医 疗 市 场, 公 司 通 过 参 与 医 疗 招 标 的 方 式 进 入, 由 指 定 医 药 流 通 企 业 将 产 品 配 送 至 医 疗 市 场 ( 五 ) 公 司 主 要 产 品 的 产 销 情 况 1 本 集 团 产 品 的 产 销 情 况 本 集 团 主 要 生 产 剂 型 有 丸 剂 胶 剂 片 剂 颗 粒 剂 和 口 服 液 报 告 期 内, 各 种 主 要 剂 型 产 品 的 产 销 量 情 况 如 下 表 : 年 度 剂 型 产 量 ( 万 盒 ) 销 量 ( 万 盒 ) 销 售 收 入 ( 万 元 ) 丸 剂 9, , , 胶 剂 , 年 片 剂 2, , , 度 颗 粒 剂 2, , , 口 服 液 , 其 他 ,

48 合 计 14, , , 丸 剂 9, , , 胶 剂 , 年 度 2013 年 度 片 剂 1, , , 颗 粒 剂 2, , , 口 服 液 , 其 他 , 合 计 14, , , 丸 剂 8, , , 胶 剂 , 片 剂 1, , , 颗 粒 剂 2, , , 口 服 液 , 其 他 , 合 计 13, , , 本 集 团 主 要 产 品 的 原 材 料 供 应 情 况 本 集 团 主 导 产 品 的 原 材 料 主 要 包 括 : 六 味 地 黄 丸 的 主 要 中 药 材 成 分 为 熟 地 黄 牡 丹 皮 等 ; 牛 黄 解 毒 片 的 主 要 中 药 材 成 分 为 人 工 牛 黄 桔 梗 等 ; 感 冒 清 热 颗 粒 的 主 要 中 药 材 成 分 为 荆 芥 穗 桔 梗 等 ; 金 匮 肾 气 丸 的 主 要 中 药 材 成 分 为 茯 苓 牡 丹 皮 等 ; 西 黄 丸 的 主 要 中 药 材 成 分 为 麝 香 等 ; 加 味 逍 遥 丸 的 主 要 中 药 材 成 分 为 茯 苓 牡 丹 皮 等 本 集 团 产 品 的 主 要 辅 料 有 蜂 蜜 糊 精 白 糖 等 ; 本 集 团 产 品 所 用 的 主 要 包 装 材 料 包 括 塑 料 壳 纸 箱 等, 市 场 供 应 充 足, 本 集 团 综 合 考 虑 价 格 质 量 及 运 输 成 本 等 因 素 在 北 京 及 周 边 范 围 内 采 购 本 集 团 生 产 所 用 的 主 要 能 源 动 力 品 种 包 括 燃 气 水 电 等, 均 直 接 向 市 场 购 买 本 集 团 与 原 材 料 供 应 商 建 立 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 以 保 证 中 药 材 及 其 他 辅 料 包 装 材 料 的 供 应 3 本 集 团 的 主 要 客 户 及 供 应 商 报 告 期 内, 本 集 团 向 前 五 大 客 户 销 售 额 占 销 售 总 额 的 比 例 如 下 : 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 向 前 五 大 客 户 销 售 的 金 额 1,641,006, ,483, ,473,

49 年 度 总 销 售 金 额 3,987,124, ,341,165, ,910,749, 占 总 销 售 金 额 的 比 例 41.16% 19.20% 15.13% 2015 年 度, 本 集 团 向 前 五 大 客 户 销 售 金 额 为 人 民 币 1,641,006, 元, 占 该 年 度 本 集 团 总 销 售 金 额 的 比 例 为 41.16% 同 仁 堂 集 团 及 其 附 属 公 司 及 合 营 公 司 联 营 公 司 ( 本 集 团 除 外 ) 为 本 集 团 第 一 大 客 户 2015 年 度, 本 集 团 向 第 一 大 客 户 销 售 货 品 收 入 为 人 民 币 700,879, 元, 占 该 年 度 本 集 团 总 销 售 金 额 的 比 例 为 17.58% 本 集 团 的 销 售 客 户 较 为 分 散, 不 存 在 向 单 个 客 户 的 销 售 比 例 超 过 总 额 50% 或 严 重 依 赖 于 少 数 客 户 的 情 况 4 主 要 供 应 商 报 告 期 内, 本 集 团 向 前 五 大 供 应 商 采 购 额 占 采 购 总 额 的 比 例 如 下 : 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 向 前 五 大 供 应 商 采 购 的 金 额 567,736, ,440, ,004, 年 度 总 采 购 金 额 1,938,153, ,190,195, ,622, 占 总 采 购 金 额 的 比 例 29.29% 28.27% 24.76% 2015 年 度, 本 集 团 向 前 五 大 供 应 商 采 购 金 额 为 人 民 币 567,736, 元, 占 该 年 度 本 集 团 总 采 购 金 额 的 比 例 为 29.29% 同 仁 堂 集 团 为 本 集 团 第 二 大 供 应 商 2015 年 度, 本 集 团 向 同 仁 堂 集 团 采 购 额 为 人 民 币 140,737, 元, 占 本 年 度 本 集 团 总 采 购 金 额 的 比 例 为 7.26% 本 集 团 供 应 商 较 为 分 散, 不 存 在 向 单 个 供 应 商 的 采 购 比 例 超 过 总 额 50% 或 严 重 依 赖 于 少 数 客 户 的 情 况 ( 六 ) 本 集 团 所 取 得 的 主 要 资 质 及 许 可 资 格 1 药 品 生 产 许 可 证 序 号 持 证 企 业 证 书 编 号 生 产 范 围 终 止 日 期 1. 同 仁 堂 科 技 制 药 厂 京 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 东 环 北 路 5 号 : 颗 粒 剂 丸 剂 ( 蜜 丸 水 蜜 丸 水 丸 浓 缩 丸 微 丸 糊 丸 ) 2020/12/13 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 同 济 北 3-47

50 路 16 号 : 片 剂 硬 胶 囊 剂 散 剂 原 料 药 ( 人 工 牛 黄 ) 北 京 市 大 兴 区 青 云 店 镇 小 谷 店 村 西 : 中 药 前 处 理 北 京 市 丰 台 区 南 三 环 中 路 20 号 : 软 胶 囊 剂 丸 剂 ( 蜜 丸 滴 丸 ) 合 剂 糖 浆 剂 酊 剂 ( 含 外 用 ) 搽 剂 气 雾 剂 喷 雾 剂 煎 膏 剂 ( 膏 滋 ) 北 京 市 平 谷 区 峪 口 镇 峪 民 大 街 5 号 : 丸 剂 ( 水 蜜 丸 水 丸 浓 缩 丸 ) 北 京 市 通 州 区 张 家 湾 镇 垡 头 村 南 口 : 片 剂 合 剂 胶 剂 中 药 提 取 中 药 饮 片 ( 含 净 制 切 制 ) 集 团 内 共 用 前 处 理 及 中 药 提 取 车 间 : 北 京 市 通 州 区 东 永 和 屯 村 东 201 号 1 幢 等 6 幢 ( 北 京 同 仁 堂 通 科 药 业 有 限 责 任 公 司 ) 河 北 省 安 国 市 义 丰 大 路 1 号 ( 安 国 亚 东 药 业 有 限 公 司 ) 2 药 品 经 营 许 可 证 序 号 持 证 企 业 证 书 编 号 经 营 范 围 终 止 日 期 1. 同 仁 堂 科 技 京 AA 中 成 药 化 学 药 制 剂 化 学 原 料 药 抗 生 素 生 化 药 品 2020/01/18 3 GMP 证 书 序 号 持 证 企 业 证 书 编 号 地 址 认 证 范 围 终 止 日 期 1 北 京 市 丰 台 区 南 三 环 中 路 20 号 ;2 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 东 环 北 路 5 号 ;3 ( 中 药 前 处 理 车 间 地 址 : 北 京 市 大 兴 区 青 云 店 镇 小 谷 店 村 西 ) 1 丸 剂 ( 蜜 丸 ) 软 胶 囊 剂 ;2 丸 剂 ( 蜜 丸 水 蜜 丸 浓 缩 丸 水 丸 糊 丸 微 丸 ) 颗 粒 剂 ; 3 中 药 前 处 理 1. 同 仁 堂 科 技 制 药 厂 BJ /1/11 2. 同 仁 堂 BJ 北 京 市 北 京 经 济 技 原 料 药 ( 人 工 牛 黄 ; 丸 2019/01/

51 科 技 制 术 开 发 区 同 济 北 路 剂 ( 水 蜜 丸 水 丸 浓 药 厂 16 号 ; 北 京 市 平 谷 区 缩 丸 )( 含 中 药 前 处 理 ) 峪 口 经 济 技 术 开 发 区 1 区 30 号 ( 中 药 前 处 理 地 址 : 北 京 市 大 兴 区 青 云 店 镇 小 谷 店 村 西 ) 北 京 市 丰 台 区 南 三 合 剂 ( 含 口 服 液 ), 糖 3. 同 仁 堂 科 技 制 药 厂 BJ 环 中 路 20 号 ; 北 京 市 大 兴 区 青 云 店 小 谷 店 村 西 ; 北 京 市 通 州 区 张 家 湾 镇 垡 头 浆 剂, 煎 膏 剂 ( 膏 滋 ), 搽 剂 ( 擦 剂 ), 酊 剂 ( 含 外 用 ), 喷 雾 剂, 滴 丸 剂, 中 药 饮 片 ( 含 净 制 2017/12/24 村 南 口 切 制 ), 中 药 前 处 理 北 京 市 北 京 经 济 技 散 剂 硬 胶 囊 剂 片 剂 4. 同 仁 堂 科 技 制 药 厂 BJ 术 开 发 区 同 济 北 路 16 号 ( 中 药 前 处 理 车 间 地 址 : 北 京 市 大 兴 区 青 云 店 小 谷 店 村 ( 含 中 药 前 处 理 ) 2017/09/07 西 ) 1 北 京 市 丰 台 区 南 1 气 雾 剂 2 片 剂 口 三 环 中 路 20 号 ;2 服 液 合 剂 胶 剂 ( 含 5. 同 仁 堂 科 技 制 药 厂 BJ 北 京 市 通 州 区 张 家 湾 镇 垡 头 村 南 口 ;3 ( 中 药 前 处 理 车 间 地 址 : 北 京 市 大 兴 区 中 药 提 取 )3 中 药 前 处 理 2020/1/11 青 云 店 镇 小 谷 店 村 西 ) 4 GSP 证 书 序 号 持 证 企 业 证 书 编 号 地 址 认 证 范 围 终 止 日 期 1. 同 仁 堂 科 技 A-BJ14-N0001 北 京 市 经 济 技 术 开 发 区 同 济 北 路 16 号 批 发 2019/01/02 2. 南 三 环 药 店 C-BJ14-N0075 北 京 市 丰 台 区 南 三 环 中 路 20 号 零 售 2019/03/27 5 零 售 药 店 相 关 资 质 情 况 3-49

52 (1) 南 三 环 药 店 : 北 京 市 丰 台 区 南 三 环 中 路 20 号 营 业 执 照 药 品 经 营 许 可 证 第 二 类 医 疗 器 械 经 营 备 案 凭 证 统 一 社 会 信 用 代 码 终 止 日 期 证 号 终 止 日 期 备 案 编 号 备 案 日 期 Q 2024/04/27 DA /10/14 京 丰 食 药 监 经 营 备 号 2015/05/19 食 品 流 通 许 可 证 食 品 卫 生 许 可 证 GSP 认 证 证 书 证 号 终 止 日 期 证 号 终 止 日 期 证 号 终 止 日 期 SP (1-1) 2018/09/10 ( 京 食 药 ) 卫 食 证 字 ( 2006 ) 第 /07/13 C-BJ14-N /3/27 JX0287 号 ( 七 ) 公 司 所 在 行 业 及 竞 争 状 况 1 中 药 行 业 基 本 现 状 中 药 是 我 国 的 传 统 特 色 产 品, 同 时 也 是 我 国 医 疗 卫 生 事 业 中 不 可 或 缺 的 重 要 组 成 部 分, 其 在 医 药 经 济 中 占 有 较 大 的 比 重 随 着 人 们 健 康 观 念 的 转 变 以 及 中 药 现 代 化 进 程 的 推 进, 相 对 于 西 药 等 化 学 药, 中 药 以 其 源 于 天 然 毒 副 作 用 小 价 格 相 对 经 济 等 优 势, 正 日 益 受 到 消 费 者 的 关 注 (1) 中 药 市 场 发 展 概 况 中 药 按 其 是 否 经 过 加 工 或 加 工 程 度 不 同 可 依 次 分 为 中 药 材 中 药 饮 片 和 中 成 药 三 个 环 节 中 药 材 是 制 备 中 药 饮 片 的 原 材 料, 中 药 饮 片 又 是 制 备 中 药 成 方 制 剂 的 原 料 中 药 材 经 过 种 植 捕 获 采 摘 后 还 需 经 一 系 列 炮 制 加 工 后 才 能 成 为 中 药 饮 片, 中 药 饮 片 经 进 一 步 的 提 取 成 为 中 成 药 可 直 接 服 用 1 中 成 药 行 业 发 展 现 状 和 市 场 规 模 中 药 产 业 已 成 为 当 前 我 国 增 长 最 快 的 产 业 之 一, 拥 有 巨 大 的 发 展 潜 力 与 此 同 时, 3-50

53 随 着 健 康 观 念 的 变 化 和 医 学 模 式 的 转 变, 中 医 药 学 优 势 凸 显, 中 医 药 服 务 发 展 迅 猛 随 着 产 业 规 模 的 不 断 扩 大, 企 业 实 力 的 不 断 增 强, 企 业 集 团 化 多 元 化 发 展 趋 势 不 断 加 强, 同 时 中 药 企 业 通 过 产 品 创 新 延 伸 大 健 康 产 业 链 已 成 为 实 现 可 持 续 发 展 的 必 然 选 择 国 家 统 计 局 数 据 显 示, 我 国 中 成 药 工 业 销 售 收 入 从 2006 年 1, 亿 元 增 至 2015 年 的 5, 亿 元, 年 复 合 增 长 率 高 达 22.56%, 同 时, 中 成 药 产 量 也 从 万 吨 增 长 至 万 吨, 年 复 合 增 长 率 高 达 18.97% 中 成 药 行 业 市 场 规 模 保 持 快 速 增 长 2 中 药 饮 片 行 业 发 展 现 状 和 市 场 规 模 中 药 饮 片 产 业 是 我 国 医 药 产 业 的 重 要 组 成 部 分, 也 是 我 国 医 药 行 业 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 产 业 之 一 五 多 五 少 是 对 中 药 饮 片 产 业 目 前 最 简 单 的 概 括, 即 生 产 厂 家 多 规 模 小 ; 规 格 品 种 多 产 量 少 ; 作 坊 式 生 产 多 工 业 化 生 产 少 ; 生 产 设 备 简 陋 的 多 现 代 化 设 备 少 ; 产 品 地 区 流 通 多 全 国 流 通 少 随 着 国 家 加 大 中 药 饮 片 规 范 化 管 理 措 施 的 实 施, 中 药 饮 片 行 业 将 面 临 重 新 洗 牌, 将 为 已 通 过 GMP 认 证 具 备 先 发 优 势 的 饮 片 企 业 的 发 展 提 供 良 好 的 环 境, 通 过 政 策 导 向, 扶 持 优 势 中 药 饮 片 企 业 做 大 做 强 3 中 药 材 行 业 发 展 现 状 和 市 场 规 模 中 药 材 是 生 产 中 药 饮 片 和 中 成 药 的 原 料, 同 时 亦 作 为 植 物 提 取 物 厂 保 健 品 厂 和 化 妆 品 厂 的 生 产 原 料 随 着 国 内 中 药 行 业 的 快 速 成 长, 对 中 药 材 的 需 求 也 日 益 增 加 中 药 材 虽 然 本 质 上 是 农 产 品, 但 由 于 讲 究 药 材 道 地 性, 具 有 很 强 的 资 源 特 性, 部 分 中 药 材 来 源 于 野 生 甚 至 珍 稀 濒 危 物 种, 加 剧 了 产 业 发 展 与 资 源 不 足 的 矛 盾 随 着 现 代 社 会 消 费 者 养 生 理 念 日 益 高 涨, 制 药 企 业 近 年 纷 纷 推 出 大 健 康 战 略, 新 型 药 用 消 费 品 陆 续 面 世, 预 计 中 药 材 需 求 将 快 速 扩 大 2014 年, 全 国 中 药 材 类 商 品 销 售 额 超 过 600 亿 元, 较 2013 年 同 比 增 长 超 过 130 亿 元 同 比 增 速 超 过 27% (2) 中 药 企 业 发 展 概 况 如 下 图 所 示, 中 药 制 造 企 业 总 资 产 呈 现 较 高 增 长 趋 势, 中 药 制 造 企 业 主 营 收 入 稳 步 增 长,2014 年 达 到 7, 亿 元, 同 比 增 长 15.46%; 中 药 制 造 企 业 利 润 也 3-51

54 稳 步 增 长,2014 年 达 到 亿 元, 同 比 增 长 11.15% 数 据 来 源 :wind 咨 讯 2 中 药 行 业 发 展 的 驱 动 因 素 人 口 和 经 济 是 制 药 行 业 的 根 本 推 动 因 素 同 时, 由 于 药 品 使 用 的 专 业 性 对 于 人 民 生 活 具 有 重 大 影 响, 医 药 行 业 受 到 国 家 政 策 高 度 影 响 (1) 社 会 因 素 1 人 口 老 龄 化 增 加 医 疗 需 求 根 据 中 国 人 口 老 龄 化 发 展 趋 势 预 测 研 究 报 告 指 出, 中 国 是 世 界 上 老 年 人 口 最 多 的 国 家, 约 占 全 球 老 年 人 口 总 量 的 五 分 之 一 从 年 是 快 速 老 龄 化 阶 段, 我 国 已 经 进 入 老 龄 化 社 会, 其 中 如 下 图 所 示 2015 年 65 岁 人 口 达 到 1.44 亿, 占 总 人 口 比 例 达 到 10.50% 如 今 在 我 国 夫 妻 双 方 是 独 生 子 女 并 且 要 抚 养 四 个 老 人 的 家 庭 越 来 越 多, 老 年 人 口 的 增 多 将 会 带 动 治 疗 老 年 人 多 发 疾 病 的 药 品 以 及 保 健 品 消 费 的 增 加, 从 而 刺 激 相 关 中 药 材 中 药 饮 片 及 中 成 药 等 中 药 产 品 特 别 是 滋 补 营 养 类 中 药 产 品 ( 如 人 参 等 ) 的 需 求 3-52

55 单 位 : 亿 人 中 国 65 岁 以 上 人 口 数 据 来 源 :wind 咨 讯 2 城 镇 基 本 医 疗 保 险 参 保 人 数 大 幅 提 高 随 着 我 国 全 民 医 保 体 系 的 逐 步 建 立, 医 院 病 人 的 主 要 来 源 由 原 来 的 个 体 付 费 群 体 向 参 保 患 者 群 体 转 变 其 中, 我 国 城 镇 基 本 医 疗 保 险 参 保 人 数 大 幅 提 高,2015 年 参 保 人 数 达 到 亿, 医 疗 保 险 的 快 速 发 展 和 参 保 人 数 的 大 幅 增 加 既 为 医 药 行 业 带 来 新 的 发 展 方 向 和 盈 利 模 式, 又 可 不 断 提 升 终 端 患 者 的 医 疗 健 康 服 务 的 质 量 单 位 : 亿 人 城 镇 基 本 医 疗 保 险 参 保 人 数 数 据 来 源 :wind 咨 讯 3 医 疗 保 障 体 系 逐 步 完 善, 促 进 医 药 产 业 的 快 速 发 展 2009 年 以 来, 我 国 政 府 推 出 的 医 药 卫 生 体 制 改 革 方 案, 提 出 在 年 对 医 疗 体 系 投 入 8,500 亿 元, 引 入 全 民 医 保 制 度 和 建 立 基 本 医 疗 服 务 网 络 十 二 五 期 间, 我 国 继 续 建 设 及 完 善 覆 盖 城 乡 居 民 的 医 疗 保 障 体 系, 扩 大 基 本 医 疗 保 险 覆 盖 面 其 中, 广 东 省 提 出 到 2015 年, 城 乡 三 项 医 疗 保 险 参 保 率 达 到 98% 以 上, 参 保 人 数 新 增 2,000 万 人 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 和 新 型 农 村 合 作 医 疗 政 策 3-53

56 范 围 内 的 住 院 报 销 比 例 提 高 到 70% 以 上 的 发 展 目 标 随 着 我 国 医 疗 保 障 体 系 的 不 断 完 善, 基 本 药 物 目 录 制 度 和 医 保 目 录 的 推 行, 社 区 和 农 村 医 疗 卫 生 体 系 的 建 设, 大 量 中 低 收 入 群 体 的 药 品 需 求 将 会 得 到 有 效 释 放, 广 大 的 农 村 医 药 市 场 开 始 启 动, 药 品 第 三 终 端 的 销 售 份 额 将 显 著 提 高, 必 将 进 一 步 扩 大 包 括 制 药 市 场 在 内 的 整 个 中 国 医 疗 保 健 市 场 的 规 模, 也 为 科 技 创 新 能 力 强 产 品 质 量 有 保 障 的 制 药 企 业 提 供 了 快 速 发 展 的 契 机 (2) 经 济 因 素 1 全 国 医 疗 保 健 支 出 逐 年 上 升 据 中 国 行 业 咨 询 网 报 告 分 析 认 为, 我 国 居 民 收 入 水 平 对 医 疗 消 费 支 出 有 较 为 显 著 的 影 响, 医 疗 消 费 水 平 随 收 入 的 增 加 而 提 高, 城 镇 居 民 收 入 每 提 高 1%, 医 疗 保 健 支 出 增 长 1.26%, 医 疗 消 费 增 长 1.53%; 农 村 居 民 收 入 每 提 高 1%, 医 疗 保 健 支 出 增 长 1.54%, 医 疗 消 费 增 长 1.93% 2014 年 全 国 农 村 和 城 镇 居 民 人 均 医 疗 保 健 支 出 分 别 为 元 1, 元, 分 别 占 比 其 家 庭 消 费 支 出 的 8.99% 和 6.54%, 如 下 两 幅 图 所 示 随 着 农 村 和 城 镇 医 疗 保 健 支 出 的 不 断 增 加, 未 来 医 药 行 业 的 市 场 前 景 广 阔, 药 品 使 用 的 范 围 和 空 间 将 会 越 来 越 大 1,400 1,200 1, ,306 1,136 1, % 7.00% 6.80% 6.60% 6.40% 6.20% 6.00% 5.80% 5.60% 城 镇 居 民 家 庭 人 均 年 度 医 疗 保 健 支 出 城 镇 居 民 家 庭 医 疗 保 健 占 消 费 支 出 比 重 3-54

57 % 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 农 村 居 民 人 均 年 度 医 疗 保 健 支 出 农 村 居 民 人 均 年 度 医 疗 保 健 占 支 出 比 重 数 据 来 源 :wind 咨 讯 2 卫 生 费 用 增 加 随 着 我 国 经 济 的 发 展, 人 民 的 保 健 意 识 也 越 来 越 强, 整 体 卫 生 费 用 也 在 稳 步 的 增 长 2014 年 我 国 卫 生 总 费 用 达 3.53 万 亿 元, 占 GDP 比 重 为 5.55%, 人 均 卫 生 费 用 2, 元 在 经 济 快 速 增 长 的 同 时, 我 国 居 民 对 于 健 康 保 健 和 疾 病 预 防 更 加 重 视, 正 在 从 原 来 的 生 病 看 病 模 式 向 保 健 预 防 少 生 病 转 变, 推 动 了 医 药 行 业 新 的 需 求 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,582 2,327 2,077 1,807 1,490 1,314 35,312 1,095 31,669 28,119 24,346 17,542 19,980 14, ,000 2,500 2,000 1,500 1, 卫 生 总 费 用 ( 亿 元 ) 人 均 卫 生 费 用 ( 亿 元 ) 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 (3) 政 策 因 素 中 药 行 业 关 系 国 计 民 生, 同 时 也 关 系 到 我 国 医 学 文 化 的 历 史 传 承, 所 以 得 到 了 国 家 产 业 政 策 的 大 力 支 持, 是 我 国 重 点 培 育 的 行 业 2011 年 10 月 28 日, 科 技 部 卫 计 委 等 十 部 门 联 合 制 定 发 布 十 二 五 医 学 科 技 发 展 规 划, 强 调 以 中 药 现 3-55

58 代 化 为 核 心, 提 出 以 提 升 产 业 规 模 和 技 术 竞 争 力, 在 促 进 经 济 发 展 的 同 时, 为 提 高 医 疗 服 务 能 力 提 供 产 业 支 撑 的 指 导 思 想 2012 年 版 国 家 基 本 药 物 目 录 将 中 成 药 的 数 目 从 2009 年 的 102 种 增 加 到 203 种, 数 量 占 比 从 33% 增 加 到 39% 近 年 来, 国 家 通 过 各 种 措 施 积 极 鼓 励 中 药 企 业 采 用 新 技 术 新 设 备 进 行 创 新 活 动, 对 企 业 引 进 先 进 技 术 和 工 艺 及 开 展 中 药 共 性 关 键 生 产 技 术 研 究 所 需 进 口 设 备 给 予 适 当 的 税 收 优 惠 ; 支 持 疗 效 确 切 原 创 性 强 的 中 药 品 种 产 业 化 发 展 通 过 实 行 严 格 的 GMP 和 GSP 认 证 国 家 中 药 保 护 品 种 认 定 等 措 施, 促 进 了 优 质 中 药 企 业 的 成 长 壮 大 国 家 在 提 高 中 药 企 业 研 发 水 平 和 装 备 水 平 的 同 时, 还 通 过 提 高 中 药 企 业 广 告 费 和 业 务 宣 传 费 税 前 扣 除 比 例, 降 低 中 药 企 业 的 税 负, 鼓 励 中 药 企 业 采 用 现 代 的 营 销 手 段 推 广 药 品, 加 快 企 业 发 展 速 度 随 着 我 国 中 药 企 业 的 不 断 发 展, 国 家 积 极 支 持 中 药 企 业 开 拓 国 际 市 场, 参 与 国 际 竞 争, 着 力 培 养 具 有 国 际 竞 争 实 力 的 大 型 医 药 企 业 集 团, 加 快 推 进 我 国 中 药 企 业 现 代 化 进 程 3 中 药 产 业 链 及 行 业 竞 争 格 局 (1) 中 药 产 业 链 医 药 制 造 行 业 专 业 性 强 受 监 管 力 度 大 中 药 产 业 在 其 发 展 过 程 中, 其 基 本 环 节 及 内 在 联 系 按 一 定 顺 序 排 列 所 形 成 的 链 条 称 为 中 药 产 业 链 中 药 产 业 的 产 业 链 涉 及 面 非 常 广, 涉 及 环 节 主 要 有 : 中 药 新 药 研 发 中 药 生 产 和 中 药 销 售 其 中, 中 药 新 药 研 发 包 括 中 药 新 药 的 临 床 前 研 究 和 临 床 研 究, 是 中 药 产 业 链 的 上 游 产 业 ; 中 药 生 产 包 括 中 药 材 的 种 植 ( 养 殖 ) 中 药 材 初 级 加 工 和 中 成 药 生 产, 是 中 药 产 业 链 的 中 游 产 业 ; 中 药 流 通 属 于 中 药 商 业, 是 中 药 产 业 链 的 下 游 产 业 它 们 共 同 有 机 地 组 成 了 中 药 产 业 链 的 主 链 另 外, 交 通 运 输 包 装 材 料 制 药 机 械 中 药 信 息 咨 询 药 品 电 子 商 务 等 配 套 服 务 体 系 为 中 药 产 业 发 展 提 供 各 种 相 关 服 务, 发 挥 着 重 要 的 促 进 作 用 中 药 产 业 链 本 身 是 一 个 复 杂 的 系 统, 产 业 链 中 各 个 环 节 间 相 互 联 系 且 相 互 影 响 上 游 中 药 研 发 主 要 关 注 创 造 中 药 创 新 环 境, 加 强 科 技 资 源 整 合, 提 升 人 才 进 行 创 新 的 动 力 此 外 各 企 业 中 药 科 技 创 新 能 力 的 拓 展 离 不 开 多 渠 道 多 层 次 全 方 位 的 企 业 间 甚 至 国 际 间 的 合 作 与 交 流 中 游 的 中 药 生 产 企 业 目 前 优 秀 企 业 直 接 竞 争 3-56

59 的 力 度 不 大, 大 部 分 企 业 实 施 差 异 化, 即 在 某 一 个 中 药 产 品 领 域 内 进 行 中 药 材 种 植 中 药 饮 片 及 中 成 药 的 生 产 下 游 的 销 售 对 制 药 企 业 来 说, 影 响 最 大 的 是 医 药 商 业 和 医 疗 系 统, 受 供 求 关 系 的 影 响, 以 医 院 和 药 店 为 主 的 终 端 掌 握 着 制 药 企 业 的 命 运 因 此 各 个 企 业 都 十 分 重 视 重 视 药 店 的 经 营 和 销 售 渠 道 的 管 理 (2) 中 药 行 业 竞 争 格 局 1 行 业 市 场 化 程 度 较 高 积 极 的 国 家 产 业 政 策 为 本 行 业 的 发 展 创 造 了 宽 松 的 政 策 环 境, 总 体 来 看, 在 规 范 市 场 准 入 炮 制 工 艺 原 材 料 及 产 品 质 量 的 前 提 下, 中 药 产 品 的 竞 争 环 境, 特 别 是 产 品 价 格 相 对 透 明, 竞 争 参 与 者 均 可 以 通 过 不 同 渠 道 获 得 不 同 时 间 不 同 地 区 不 同 种 类 的 中 药 产 品 的 价 格 信 息, 部 分 专 业 信 息 平 台 甚 至 形 成 了 专 业 化 的 价 格 指 数, 为 本 行 业 产 品 的 综 合 价 格 变 化 情 况 提 供 参 考 目 前, 国 家 级 中 药 材 价 格 指 数 的 编 制 已 获 商 务 部 批 准 并 开 始 实 施 总 体 来 说, 本 行 业 市 场 化 程 度 较 高 2 行 业 集 中 度 较 低 中 药 相 关 行 业 虽 历 经 较 长 时 间 发 展, 但 是 其 真 正 开 始 规 范 化 和 产 业 化 的 时 间 并 不 长, 以 致 尚 未 形 成 一 家 独 大 或 几 家 独 大 的 局 面, 行 业 中 有 大 量 企 业 存 在 中 药 行 业 自 身 存 在 包 括 行 业 发 展 不 规 范 产 业 化 时 间 较 短 注 重 药 材 的 产 地 产 品 种 类 多 样 化 禁 止 外 资 进 入 等 特 点 导 致 目 前 行 业 集 中 度 较 低 3 产 业 政 策 有 利 于 优 势 企 业 的 竞 争 和 发 展 近 年 来, 我 国 积 极 采 取 各 种 措 施, 出 台 多 项 政 策, 鼓 励 中 药 企 业 优 势 资 源 整 合, 建 设 现 代 中 药 产 业 制 造 基 地 物 流 基 地, 打 造 一 批 知 名 中 药 生 产 流 通 企 业, 尤 其 是 通 过 鼓 励 和 引 导 行 业 内 优 质 企 业 的 壮 大, 进 而 带 动 整 个 中 药 行 业 的 规 范 化 健 康 发 展, 实 现 中 药 产 业 现 代 化 除 此 之 外, 随 着 行 业 的 不 断 规 范, 部 分 小 规 模 企 业 将 逐 渐 被 淘 汰, 行 业 的 集 中 度 将 逐 渐 提 升, 也 为 中 药 相 关 产 品 优 势 企 业 的 不 断 壮 大 创 造 了 空 间 我 国 的 产 业 政 策 导 向 有 利 于 大 型 优 势 企 业 建 立 竞 争 优 势, 实 现 可 持 续 发 展 4 优 势 企 业 间 的 直 接 竞 争 程 度 较 低 中 药 行 业 的 市 场 空 间 大 发 展 迅 速, 加 之 大 型 企 业 往 往 具 有 相 对 独 立 稳 定 的 产 品 类 型 和 销 售 渠 道, 且 部 分 产 品 具 有 一 定 的 地 理 区 域 性 特 征, 因 此, 行 业 内 优 势 企 业 之 间 的 直 接 竞 争 程 度 较 低 所 以 目 前 阶 段, 中 药 行 业 的 大 型 企 业 之 间 多 致 力 3-57

60 于 维 系 技 术 交 流 建 立 良 好 的 沟 通 关 系, 一 方 面 是 为 了 自 身 的 迅 速 壮 大, 另 一 方 面 也 是 为 了 引 导 行 业 向 规 范 化 标 准 化 的 道 路 上 发 展 总 体 看 来, 优 势 企 业 间 产 生 直 接 市 场 竞 争 的 程 度 较 低 4 中 药 行 业 长 期 发 展 趋 势 (1) 第 三 终 端 以 及 互 联 网 销 售 有 望 成 为 未 来 市 场 热 点 目 前, 我 国 医 药 销 售 渠 道 主 要 包 括 医 院 OTC 及 第 三 终 端 其 中 第 三 终 端 是 指 除 医 院 药 房 药 店 ( 包 括 百 货 大 楼 商 品 超 市 中 的 药 品 专 柜 ) 之 外 的, 其 他 的 具 有 诊 断 治 疗 功 能 的 小 型 医 院 门 诊 等 ( 镇 级 卫 生 院 乡 村 卫 生 所 / 室 诊 所 ) 和 药 品 零 售 小 药 店 药 品 柜 等 药 品 市 场 随 着 国 家 医 疗 保 障 体 制 的 不 断 完 善, 药 品 保 障 范 围 逐 渐 扩 大, 农 村 消 费 者 的 需 求 量 将 会 大 幅 增 加, 第 三 终 端 拥 有 广 阔 的 市 场 空 间 而 目 前 相 对 于 竞 争 激 烈 的 医 院 市 场 和 OTC 市 场 而 言, 各 大 医 药 企 业 对 于 第 三 终 端 的 开 拓 力 度 相 对 不 足 近 年 来, 一 些 中 药 企 业 通 过 调 整 营 销 策 略, 纷 纷 开 始 针 对 第 三 终 端 进 行 渠 道 布 局, 以 便 在 这 一 市 场 取 得 相 对 有 利 的 竞 争 地 位 随 着 传 统 产 业 拥 抱 互 联 网 的 速 度 加 快, 将 来 的 互 联 网 销 售 的 中 药 品 占 总 体 的 市 场 份 额 将 会 越 来 越 大, 未 来 中 药 企 业 对 于 第 三 终 端 的 开 拓 能 力 以 及 对 销 售 渠 道 的 把 控 能 力, 将 在 很 大 程 度 上 影 响 其 进 一 步 发 展 的 进 程, 第 三 终 端 和 互 联 网 销 售 有 望 成 为 未 来 市 场 热 点 (2) 行 业 标 准 化 速 度 加 快 进 入 新 世 纪 伴 随 着 生 物 科 技 的 进 步 与 发 展, 中 药 产 业 早 已 告 别 作 坊 式 的 粗 放 生 产 模 式 转 而 被 更 加 精 细 可 控 的 中 药 西 制 理 念 所 取 代, 整 体 呈 现 出 行 业 标 准 化 的 发 展 趋 势 中 医 药 取 得 长 远 发 展 离 不 开 中 医 药 标 准 和 规 范 的 制 定, 包 括 中 药 材 的 生 产 质 量 控 制 流 通 规 范, 中 医 药 学 名 词 术 语 的 标 准 化 和 释 义 规 范, 中 医 药 疗 效 及 安 全 性 评 价 规 范 国 家 药 典 和 中 药 审 评 标 准 等 近 年 来, 中 医 药 行 业 标 准 化 的 步 伐 也 明 显 加 快, 国 家 先 后 发 布 了 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 GMP 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 GSP 和 中 药 材 生 产 质 量 管 理 规 范 GAP 等 行 业 规 范 到 2013 年 底, 我 国 相 对 独 立 完 整 的 中 医 药 标 准 体 系 框 架 已 初 步 构 建 完 成, 体 系 共 涵 盖 中 医 药 国 家 标 准 27 项 行 业 及 行 业 组 织 标 准 470 多 项, 为 今 后 与 世 界 标 准 进 一 步 双 向 接 轨 奠 定 了 理 论 基 调, 未 来 更 全 更 符 合 发 展 趋 势 的 相 关 标 准 与 规 范 必 会 不 断 的 补 充 与 完 善 (3) 中 成 药 加 速 向 现 代 化 方 向 发 展 3-58

61 在 国 家 加 大 对 中 药 产 业 的 研 发 投 入 以 来, 中 成 药 行 业 也 加 速 向 现 代 化 的 方 向 发 展, 现 代 化 中 成 药 品 种 具 有 更 好 的 品 质 以 及 更 好 的 临 床 效 果, 并 具 备 了 一 些 化 学 药 的 特 点, 它 可 以 针 对 某 种 病 症 做 到 专 攻, 这 种 现 代 化 的 中 成 药 将 是 未 来 中 成 药 领 域 的 核 心 竞 争 力 另 一 方 面, 未 来 我 国 中 成 药 产 业 将 开 始 向 药 用 消 费 品 领 域 延 伸, 如 药 妆 牙 膏 和 功 能 性 饮 料 等 等, 中 成 药 产 业 向 消 费 品 领 域 延 伸, 对 提 升 医 药 企 业 的 品 牌 效 应 有 很 大 的 帮 助 中 成 药 如 今 也 逐 渐 成 为 美 容 保 健 市 场 的 一 个 发 展 趋 势, 我 国 的 美 容 保 健 品 市 场 空 间 大, 规 模 增 长 快, 并 且 具 有 无 限 潜 力, 而 各 中 成 药 企 业 生 产 的 品 种 逐 渐 增 加 美 容 保 健 类 型, 未 来 有 望 继 续 增 长 在 中 成 药 加 速 向 现 代 化 方 向 发 展 的 背 景 下, 在 该 细 分 领 域 已 经 占 领 一 定 市 场 份 额 和 地 位, 并 且 有 优 秀 的 质 量 控 制 力 和 稳 健 战 略 规 划 的 企 业 将 大 有 作 为 (4) 中 药 材 需 求 旺 盛 由 于 中 药 材 既 是 生 产 中 成 药 中 药 饮 片 的 原 料, 又 可 用 于 保 健 品 化 妆 品 等 产 品 的 制 作 随 着 现 代 社 会 消 费 者 养 生 理 念 日 益 高 涨, 对 中 成 药 产 品 的 认 可 程 度 不 断 提 高, 对 采 用 中 药 材 制 成 的 保 健 品 化 妆 品 需 求 不 断 增 加, 新 型 中 成 药 中 药 消 费 品 陆 续 面 世, 预 计 中 药 材 需 求 将 保 持 持 续 旺 盛 与 此 同 时, 由 于 部 分 中 药 材 具 备 一 定 的 地 域 性 和 资 源 性, 部 分 中 药 材 来 源 于 野 生 甚 至 珍 稀 濒 危 物 种, 同 时 部 分 中 药 材 种 植 和 生 长 周 期 较 长, 中 药 材 供 给 存 在 一 定 程 度 的 限 制, 供 需 之 间 的 不 平 衡 亦 有 可 能 推 动 中 药 材 价 格 的 上 涨, 具 备 中 药 材 储 备 和 控 制 能 力 的 企 业 才 能 在 未 来 的 市 场 竞 争 中 获 得 有 利 机 会 ( 八 ) 发 行 人 的 竞 争 优 势 1 品 牌 优 势 同 仁 堂 创 始 于 1669 年, 历 经 数 代, 为 清 代 皇 家 供 奉 御 药 长 达 188 年, 载 誉 340 余 年, 其 产 品 以 地 道 且 上 乘 的 选 料 传 统 而 严 谨 的 制 药 工 艺 享 誉 海 内 外 同 仁 堂 这 一 老 字 号 已 成 为 我 国 传 统 中 医 药 的 象 征 之 一, 也 是 中 国 民 族 工 业 的 象 征 之 一 同 仁 堂 商 标 作 为 中 国 的 驰 名 商 标, 已 在 马 德 里 协 约 和 巴 黎 公 约 国 注 册, 并 且 是 第 一 个 在 台 湾 注 册 的 大 陆 商 标 同 仁 堂 的 品 牌 知 名 度 使 得 公 司 产 品 在 市 场 上 和 同 类 产 品 相 比 具 有 明 显 的 品 牌 竞 争 优 势 同 仁 堂 系 列 商 标 的 商 标 所 有 权 为 同 仁 堂 集 团 所 有 本 公 司 于 2000 年 10 月 6 日 与 同 仁 堂 集 团 签 订 商 标 使 用 许 可 合 同, 本 公 3-59

62 司 获 授 权 使 用 同 仁 堂 系 列 商 标 及 商 标 图 样 本 公 司 又 分 别 于 2005 年 1 月 1 日 和 2013 年 2 月 28 日 与 同 仁 堂 集 团 重 新 签 订 了 商 标 使 用 许 可 合 同, 公 司 当 前 的 商 标 许 可 使 用 期 限 从 2013 年 3 月 1 日 至 2018 年 2 月 28 日 许 可 使 用 期 满 后, 若 同 仁 堂 集 团 成 功 将 该 等 商 标 的 使 用 权 续 期, 且 本 公 司 能 认 真 遵 守 该 合 同 并 提 出 继 续 使 用 上 述 商 标 的 要 求, 同 仁 堂 集 团 应 与 本 公 司 续 签 许 可 合 同, 因 此, 本 公 司 在 许 可 使 用 期 届 满 后 继 续 使 用 同 仁 堂 系 列 商 标 不 存 在 实 质 性 障 碍 公 司 恪 守 炮 制 虽 繁 必 不 敢 省 人 工, 品 味 虽 贵 必 不 敢 减 物 力 的 古 训, 依 靠 质 量 和 信 誉, 产 品 以 配 方 独 特 选 料 上 乘 工 艺 精 湛 疗 效 显 著 而 闻 名 海 内 外, 成 为 中 国 中 药 著 名 品 牌, 品 牌 优 势 十 分 显 著, 行 业 地 位 突 出 2 产 业 链 一 体 化 经 营 优 势 近 年 来, 公 司 以 中 成 药 生 产 制 造 为 核 心, 积 极 稳 健 推 进 产 业 链 整 合, 投 资 和 发 展 中 药 材 种 植 药 品 生 产 药 品 销 售 等 业 务, 形 成 了 较 强 的 综 合 竞 争 实 力 和 抗 风 险 能 力 公 司 沿 产 业 链 向 上 游 的 中 药 材 种 植 与 贸 易 以 及 下 游 的 药 品 零 售 纵 深 发 展, 发 挥 产 业 链 不 同 环 节 业 务 的 协 同 及 互 补 效 应, 在 开 拓 发 展 空 间 的 同 时 增 强 了 自 身 的 抗 风 险 能 力 上 游 中 药 材 种 植 领 域, 公 司 通 过 各 中 药 材 生 产 基 地 保 证 公 司 部 分 中 药 材 充 足 高 品 质 的 供 给 ; 在 下 游 药 品 销 售 领 域, 本 集 团 利 用 同 仁 堂 集 团 旗 下 多 家 门 店 组 成 的 销 售 网 络, 同 时 与 国 内 百 强 连 锁 企 业 药 品 流 通 企 业 和 电 商 渠 道 开 展 合 作, 成 立 营 销 战 略 联 盟, 构 建 稳 固 的 网 络 渠 道, 本 集 团 的 销 售 网 络 已 遍 及 全 国 绝 大 多 数 省 市 自 治 区 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 已 于 天 猫 商 城 京 东 商 城 1 号 店 亚 马 逊 商 城 及 央 视 商 城 开 设 同 仁 堂 食 品 旗 舰 店, 于 1 号 店 亚 马 逊 商 城 及 央 视 商 城 开 设 同 仁 堂 化 妆 品 旗 舰 店, 在 电 子 商 务 平 台 的 探 索 已 初 见 成 效 3 产 品 优 势 1 公 司 药 品 品 种 丰 富 药 品 注 册 证 是 制 药 企 业 生 存 与 发 展 的 基 础, 是 企 业 可 持 续 发 展 的 基 本 保 障 随 着 国 家 药 品 注 册 管 理 办 法 的 颁 布 实 施, 新 药 的 注 册 已 有 国 家 标 准 药 品 注 册 的 要 求 全 面 提 高, 申 报 难 度 加 大, 为 制 药 行 业 树 立 了 更 高 的 技 术 门 槛 公 司 旗 下 药 品 剂 型 齐 全, 品 种 丰 富, 公 司 产 品 主 要 涉 及 丸 剂 片 剂 颗 粒 剂 口 服 液 等 剂 型, 3-60

63 共 生 产 销 售 百 余 种 药 品, 其 中 包 括 独 家 品 种 和 中 药 保 护 品 种,25 个 药 品 被 列 入 国 家 基 本 药 物 目 录 公 司 拥 有 十 大 名 药, 包 括 六 味 地 黄 丸 牛 黄 解 毒 片 感 冒 清 热 颗 粒 金 匮 肾 气 丸 阿 胶 等, 其 疗 效 均 已 受 到 广 泛 认 可, 销 售 额 连 年 增 长, 为 公 司 带 来 了 巨 大 的 规 模 效 应 同 时, 公 司 利 用 自 身 的 人 才 和 技 术 优 势, 不 断 推 动 公 司 业 务 的 发 展 2 公 司 药 品 质 量 上 乘 依 照 炮 制 虽 繁 必 不 敢 省 人 工, 品 味 虽 贵 必 不 敢 减 物 力 的 古 训, 公 司 产 品 历 来 以 质 量 优 质 著 称 首 先, 公 司 具 有 一 套 高 标 准 严 格 规 范 的 质 量 管 理 制 度, 拥 有 完 整 的 质 量 控 制 体 系 和 一 支 高 素 质 的 质 量 管 理 队 伍 其 次, 公 司 药 品 所 用 药 材 选 料 上 乘, 产 非 其 时 不 用, 产 非 其 地 不 用 严 把 选 料 关, 保 证 药 品 质 量 公 司 不 仅 严 格 遵 循 国 家 明 确 规 定 的 用 药 标 准, 还 尽 可 能 的 选 用 质 量 上 乘 的 原 料, 对 特 殊 用 药 还 采 用 独 特 的 前 处 理 工 艺 以 保 证 疗 效 公 司 选 料 使 用 道 地 药 材, 例 如 : 人 参 牡 丹 皮 大 黄 等 均 从 主 产 地 采 购 最 后, 公 司 遵 循 严 格 精 湛 的 炮 制 工 艺 公 司 制 作 中 成 药 的 工 艺 规 程, 是 来 源 于 300 多 年 的 制 药 实 践, 总 结 了 长 期 积 累 的 多 方 面 的 宝 贵 经 验, 从 而 形 成 一 套 科 学 精 湛 日 臻 完 善 的 中 成 药 生 产 工 艺 规 范 每 一 项 中 成 药, 从 购 进 原 材 料 到 包 装 出 厂, 上 百 道 工 序 都 有 严 格 的 工 艺 要 求, 投 料 数 量 精 确, 珍 贵 细 料 药 物 投 料 误 差 控 制 在 微 克 以 下, 以 确 保 产 品 质 量 4 人 才 优 势 人 才 优 势 是 公 司 持 续 稳 定 发 展 的 雄 厚 基 础 公 司 拥 有 一 支 兢 兢 业 业 水 准 较 高 的 科 学 研 究 产 品 开 发 队 伍 公 司 本 部 共 有 各 类 专 业 技 术 人 员 348 名, 约 占 职 工 人 数 的 16.44%, 在 新 产 品 开 发 产 品 质 量 检 测 工 艺 技 术 操 作 等 方 面, 发 挥 着 举 足 轻 重 的 作 用 公 司 在 师 承 教 育 方 面 所 做 的 努 力, 非 常 有 利 于 我 国 中 药 技 术 的 传 承, 对 中 医 药 产 业 的 发 展 起 到 推 动 作 用 5 技 术 优 势 本 集 团 主 导 产 品 生 产 工 艺 成 熟, 注 重 新 技 术 开 发 及 设 备 更 新, 大 蜜 丸 小 蜜 丸 制 丸 工 艺 采 用 新 技 术 设 备 实 现 了 机 械 化 生 产 : 蜜 丸 自 动 蘸 蜡 机 技 术 显 著 提 高 了 生 产 效 率 ; 大 蜜 丸 机 械 化 包 装 技 术 助 推 公 司 生 产 的 机 械 化 进 程 再 上 新 台 阶 ; 公 司 药 粉 3-61

64 工 艺 实 现 了 密 闭 均 混 及 在 线 计 量 控 制 公 司 在 保 持 传 统 剂 型 优 势 的 基 础 上 还 开 发 了 一 系 列 新 品 种 及 水 丸 胶 囊 片 剂 颗 粒 剂 口 服 液 等 适 应 市 场 需 求 的 现 代 剂 型 6 营 销 优 势 公 司 细 化 市 场 需 求, 通 过 立 体 化 营 销 模 式, 对 区 域 特 性 客 户 群 特 性 政 策 要 求 进 行 识 别, 有 针 对 性 地 开 展 品 种 运 作, 实 现 公 司 的 主 导 产 品 销 量 稳 定 增 长 其 他 产 品 销 量 快 速 增 长 本 集 团 建 立 了 全 国 性 的 营 销 网 络, 采 取 以 中 心 城 市 辐 射 周 边 地 区 沿 海 城 市 优 先 开 发 的 市 场 进 攻 策 略 同 时, 利 用 本 公 司 之 子 公 司 同 仁 堂 国 药 大 力 推 进 中 药 的 国 际 化 进 程, 充 分 利 用 香 港 与 世 界 接 轨 的 优 势 及 不 断 发 展 的 市 场 营 销 网 络, 加 大 对 本 集 团 产 品 向 世 界 推 广 的 力 度 截 至 2015 年 末, 本 集 团 在 海 外 的 营 销 网 络 已 涉 足 18 个 国 家 和 地 区 ( 九 ) 公 司 经 营 目 标 及 发 展 战 略 1 经 营 目 标 在 完 成 了 十 二 五 发 展 规 划 的 基 础 上, 根 据 公 司 对 十 三 五 期 间 国 内 整 体 经 济 形 势 和 中 药 制 造 业 发 展 前 景 的 预 测 与 判 断, 并 结 合 企 业 自 身 定 位, 公 司 制 定 了 十 三 五 发 展 规 划 公 司 力 求 在 十 三 五 收 官 之 时, 实 现 以 下 经 营 目 标 : (1) 产 品 发 展 目 标 从 现 有 品 种 和 资 源 的 深 度 开 发 入 手, 探 讨 继 续 开 发 食 品 保 健 品 类 品 种 中 药 材 深 加 工 类 品 种 药 妆 系 列 品 种 黄 酒 类 品 种 医 疗 器 械 类 品 种 坚 持 一 品 一 策 的 大 品 种 营 销 战 略, 打 造 一 批 具 有 核 心 竞 争 力 的 单 品, 发 展 一 批 成 长 性 好 的 明 星 品 种, 培 育 一 批 具 有 区 域 发 展 前 景 的 适 销 品 种, 进 一 步 优 化 中 成 药 产 品 结 构, 实 现 主 打 品 种 伞 型 结 构 发 展 (2) 市 场 渠 道 发 展 目 标 强 化 网 络 渠 道 管 理, 推 进 五 个 平 台 的 建 设, 一 是, 强 化 商 业 渠 道 管 理, 营 造 良 好 环 境, 提 升 盈 利 水 平, 规 划 并 建 立 和 各 战 略 联 盟 单 位 的 网 络 服 务 体 系, 拟 定 合 作 方 向 和 目 标, 实 现 资 源 共 享 ; 二 是, 强 化 零 售 终 端 管 理, 渠 道 延 伸 下 沉, 提 3-62

65 升 运 作 能 力 ; 三 是, 强 化 医 疗 市 场 拓 展, 明 确 目 标 品 种, 扩 大 医 疗 市 场 销 售 规 模 ; 四 是, 强 化 系 内 资 源 合 作, 优 势 互 补, 实 现 主 导 产 品 自 有 终 端 的 首 推 ; 五 是, 强 化 电 商 渠 道 管 理, 规 范 产 品 价 格 (3) 营 销 组 织 架 构 目 标 完 成 十 三 五 期 间 的 生 产 布 局 调 整 工 作, 争 取 在 十 三 五 末 期, 在 全 国 成 立 华 南 华 北 华 东 华 中 西 北 五 大 营 销 中 心, 形 成 新 的 营 销 体 系 架 构 到 2020 年, 力 争 实 现 四 个 发 展, 即 : 营 销 机 制 模 式 实 现 新 发 展 主 导 产 品 规 模 实 现 新 发 展 终 端 市 场 实 现 新 发 展 营 销 队 伍 实 现 新 发 展 同 时 实 现 四 大 改 善, 即 : 营 销 环 境 明 显 改 善 产 品 获 利 能 力 明 显 改 善 三 大 终 端 市 场 资 源 配 置 和 销 售 贡 献 明 显 改 善 营 销 服 务 体 系 明 显 改 善 (4) 子 公 司 培 育 目 标 以 优 化 结 构 提 升 能 力 为 目 标, 增 强 部 分 境 内 子 公 司 的 发 展, 并 积 极 探 讨 开 拓 新 品 种 领 域 及 中 医 药 产 业 链 延 伸 领 域, 不 断 扩 大 子 公 司 盈 利 能 力, 成 为 本 集 团 十 三 五 期 间 的 经 济 增 长 点 (5) 人 才 队 伍 建 设 目 标 要 通 过 用 人 机 制 体 制 的 改 革 创 新, 人 才 结 构 的 调 整 优 化, 加 强 人 才 吸 引 培 养 和 管 理, 提 高 各 类 人 才 的 综 合 能 力 和 素 质, 形 成 数 量 充 足 结 构 合 理 专 业 能 力 强 管 理 水 平 高 整 体 素 质 优 良 的 人 才 队 伍 2 发 展 战 略 (1) 市 场 营 销 战 略 1 促 进 品 种 结 构 优 化 调 整, 构 建 多 元 化 产 品 体 系 坚 持 以 现 代 中 药 为 核 心, 着 力 开 展 功 能 食 品 营 销, 加 快 推 进 独 家 资 源 型 品 种 群 与 可 调 价 主 导 产 品 群 再 上 量 工 程, 努 力 构 建 成 适 应 市 场 具 有 公 司 特 色, 有 较 强 核 心 竞 争 力 和 较 高 获 利 能 力 的 多 元 化 产 品 体 系 2 统 筹 区 域 市 场 协 调 发 展, 构 建 自 主 型 市 场 开 发 体 系 按 照 龙 头 引 领 品 种 支 撑 梯 度 建 设 的 发 展 方 向, 统 筹 公 司 资 源 力 量, 着 力 3-63

66 提 升 区 域 整 体 实 力, 实 现 自 主 开 发 市 场 的 目 标 3 促 进 营 销 方 式 优 化 调 整, 构 建 创 新 型 营 销 支 持 体 系 按 照 文 化 服 务 营 销, 创 新 驱 动 发 展 原 则, 坚 持 完 善 创 新 多 样 化 的 市 场 推 广 方 式, 大 幅 提 高 品 牌 的 市 场 认 知 度 和 影 响 力, 为 经 济 发 展 提 供 有 力 保 障 (2) 生 产 供 应 战 略 1 深 化 工 业 布 局 调 整, 做 好 项 目 衔 接 在 工 业 布 局 调 整 过 程 中, 第 一, 坚 持 阳 光 工 程 的 工 作 要 求, 确 保 工 程 质 量 工 程 进 度 第 二, 结 合 科 技 公 司 生 产 现 状 与 资 金 能 力, 以 量 体 裁 衣 量 入 为 出 原 则, 强 化 项 目 管 理, 节 约 资 源, 优 化 配 置 第 三, 明 确 建 设 进 度, 确 保 各 项 目 顺 利 衔 接, 完 成 转 移 品 种 的 正 常 生 产, 保 证 供 应 第 四, 加 大 先 进 技 术 的 应 用, 改 进 和 优 化 生 产 工 艺, 关 注 节 能 减 排, 提 升 机 械 化 生 产 水 平, 提 高 生 产 效 率 2 强 化 生 产 指 挥 调 度, 做 好 统 筹 协 调 为 适 应 十 三 五 期 间 的 生 产 供 应 新 格 局, 公 司 生 产 指 挥 调 度 系 统, 第 一, 理 顺 业 务 流 程, 优 化 管 理 程 序, 建 立 新 型 生 产 调 度 体 系 第 二, 重 新 梳 理 采 购 供 应 流 程, 在 保 质 保 量 的 基 础 上, 缩 短 备 货 周 期, 合 理 降 低 库 存, 加 快 资 产 流 转 速 度 (3) 科 技 发 展 战 略 要 通 过 多 种 方 式, 推 进 与 科 研 院 所 合 作 交 流 ; 加 强 与 政 府 之 间 的 资 源 共 享, 有 效 提 升 科 研 资 源 运 用 效 率 与 效 能 加 强 科 研 项 目 的 整 合 管 理, 提 升 科 研 项 目 立 项 论 证 管 理, 建 立 科 学 选 题 的 机 制 ; 完 善 科 研 项 目 评 审 体 系 建 设 ; 着 力 争 取 政 府 资 金 支 持 项 目 建 设 ; 提 高 科 研 成 果 的 转 化 率 (4) 资 源 整 合 战 略 1 拓 展 多 元 融 资 渠 道, 确 保 规 划 方 案 进 度 坚 持 强 化 全 面 预 算 管 理, 强 化 内 部 管 理, 不 断 强 化 内 控 管 理 体 系, 提 高 对 资 金 的 统 筹 调 度, 提 高 资 金 使 用 效 率 同 时, 秉 承 筹 资 成 本 较 低 操 作 简 便 资 金 到 位 及 时 的 原 则, 探 索 多 元 的 融 资 渠 道, 结 合 各 重 点 工 程 项 目 的 开 工 进 度, 适 时 制 订 筹 融 资 方 案, 通 过 资 本 市 场 多 种 渠 道, 以 自 建 项 目 新 设 子 公 司 收 购 等 多 种 方 3-64

67 式, 为 公 司 十 三 五 规 划 目 标 的 实 现, 解 决 十 三 五 期 间 资 金 需 求 提 供 保 障 2 搭 建 集 团 化 管 理 架 构, 保 障 规 划 实 施 落 地 按 照 集 团 化 发 展 的 要 求, 做 好 生 产 经 营 体 系 改 革, 各 子 公 司 管 理 体 系 配 套 工 作, 以 保 障 各 项 规 划 任 务 的 顺 利 实 施 完 善 子 公 司 法 人 治 理 结 构 同 时, 明 确 本 集 团 对 各 子 公 司 的 管 理 协 调 和 监 督 职 能, 实 现 上 下 衔 接, 保 证 集 团 整 体 发 展 目 标 一 致 结 合 整 体 工 业 布 局 调 整 和 营 销 体 系 改 革, 以 精 简 高 效 为 原 则, 调 整 完 善 原 有 组 织 架 构, 形 成 集 中 与 分 散 相 结 合, 集 权 与 分 权 相 结 合 的 管 理 体 系, 并 配 套 做 好 职 能 职 责 的 调 整, 完 善 授 权 管 理 体 系, 强 化 流 程 管 控, 确 保 规 模 化 管 理 的 有 效 实 施 3 建 立 规 范 化 内 控 体 系, 降 低 企 业 经 营 风 险 坚 持 以 遵 循 内 部 控 制 的 全 面 性 重 要 性 制 衡 性 适 应 性 成 本 效 益 性 为 原 则, 以 内 部 环 境 风 险 评 估 控 制 活 动 信 息 与 沟 通 内 部 监 督 等 五 方 面 内 控 要 素 为 框 架, 梳 理 并 完 善 内 控 体 系 与 风 险 管 理, 进 一 步 推 广 和 延 伸 内 控 的 内 容 和 范 畴, 进 一 步 发 挥 内 控 的 联 动 机 制, 有 效 降 低 企 业 经 营 风 险, 促 进 企 业 的 健 康 有 序 发 展 (5) 品 牌 与 人 才 战 略 以 传 统 传 媒 宣 传 为 基 础 以 新 媒 体 为 突 破 口, 开 展 同 仁 堂 文 化 和 诚 信 品 牌 战 略 调 整 和 优 化 人 才 结 构, 加 强 人 才 能 力 建 设 1 加 强 品 牌 保 护 坚 持 做 好 品 牌 保 护, 建 立 健 全 品 牌 管 理 和 监 控 责 任 制, 完 善 品 牌 保 护 应 急 联 动 机 制, 建 立 品 牌 保 护 信 息 沟 通 共 享 机 制, 及 时 处 理 品 牌 突 发 事 件 2 强 化 人 才 队 伍 建 设 建 立 专 业 化 的 人 才 管 理 机 制, 优 化 人 才 成 长 环 境, 并 着 力 培 养 复 合 型 人 才, 加 大 金 字 塔 人 才 的 选 拔 培 养 力 度, 改 善 专 业 技 术 和 操 作 技 能 人 才 队 伍 结 构, 优 化 关 键 岗 位 技 术 和 技 能 人 才 年 龄 结 构, 培 养 中 青 年 专 业 技 术 和 操 作 技 能 骨 干 力 量 做 好 绩 效 考 核 体 系 的 配 套 改 革 和 调 整, 优 化 考 核 指 标, 强 化 考 核 管 理 激 励 机 制 3-65

68 及 领 导 责 任, 提 升 绩 效 考 核 的 标 准 性 和 准 确 性 充 分 发 挥 薪 酬 体 系 的 激 励 作 用, 推 进 薪 酬 管 理 科 学 化, 推 动 工 作 效 率 和 经 营 效 益 的 稳 步 提 高 (6) 信 息 技 术 战 略 要 将 互 联 网 + 理 念 与 企 业 生 产 经 营 实 际 有 机 结 合, 充 分 发 挥 信 息 化 建 设 的 优 势 和 作 用, 加 快 内 部 各 类 信 息 化 系 统 的 建 设 和 完 善 工 作, 以 信 息 化 技 术 支 撑 满 足 业 务 需 求, 利 用 信 息 化 手 段 整 合 内 部 资 源 ; 通 过 建 立 数 据 中 心, 实 现 本 集 团 数 据 化 管 理, 为 企 业 发 展 提 供 决 策 依 据, 从 而 实 现 统 一 架 构 规 范 应 用 整 合 资 源 数 据 共 享 支 持 决 策 的 目 标 六 公 司 治 理 结 构 及 运 行 情 况 ( 一 ) 总 体 情 况 公 司 按 照 公 司 法 国 务 院 关 于 股 份 有 限 公 司 境 外 募 集 股 份 及 上 市 的 特 别 规 定 公 司 章 程 等 法 律 法 规 的 相 关 要 求, 建 立 了 包 括 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 人 员 在 内 的 健 全 有 效 的 法 人 治 理 结 构 其 中, 股 东 大 会 是 公 司 最 高 权 力 机 构, 根 据 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 行 使 职 权, 负 责 审 议 批 准 董 事 会 和 监 事 会 的 工 作 报 告, 公 司 年 度 财 务 预 算 方 案 及 决 算 报 告, 利 润 分 配 方 案 以 及 其 他 重 大 事 项 公 司 董 事 会 由 九 名 董 事 组 成, 设 董 事 长 一 人, 副 董 事 长 一 人 ; 现 时 董 事 会 成 员 包 括 六 名 执 行 董 事 和 三 名 独 立 非 执 行 董 事 董 事 会 以 股 东 的 利 益 为 前 提, 维 持 及 推 动 业 务 成 功 发 展, 并 已 达 致 稳 定 的 长 远 财 务 回 报 为 首 要 任 务 董 事 会 对 股 东 负 责, 执 行 股 东 大 会 的 决 议 董 事 会 决 定 公 司 的 经 营 策 略 发 展 策 略 ; 制 定 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; 制 定 公 司 风 险 管 理 以 及 人 力 资 源 管 理 子 公 司 管 理 等 方 案 ; 制 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; 制 定 任 何 公 司 章 程 修 改 方 案 等 公 司 设 监 事 会, 由 监 事 长 和 两 名 监 事 组 成 ; 高 级 管 理 人 员 包 括 总 经 理 副 总 经 理 和 董 事 会 秘 书, 由 董 事 会 聘 任 或 解 聘, 对 董 事 会 负 责 公 司 总 经 理 主 持 公 司 生 产 经 营 工 作, 组 织 实 施 董 事 会 决 议, 并 向 董 事 会 报 告, 根 据 公 司 章 程 等 相 关 约 定 履 行 相 关 职 责 ( 二 ) 重 要 内 控 制 度 3-66

69 1 财 务 管 理 制 度 公 司 根 据 会 计 法 企 业 会 计 准 则 和 会 计 基 础 工 作 规 范 及 国 家 其 他 有 关 法 律 和 法 规, 结 合 公 司 实 际 情 况, 公 司 制 定 了 预 算 管 理 制 度 成 本 管 理 制 度 货 币 资 金 管 理 制 度 存 货 管 理 制 度 财 务 分 析 制 度 应 收 款 项 的 管 理 及 坏 账 审 批 核 销 办 法 会 计 报 表 管 理 制 度 和 财 务 档 案 管 理 制 度 等 进 行 财 务 管 理 该 等 制 度 是 公 司 各 项 财 务 活 动 的 基 本 行 为 准 则, 从 制 度 上 完 善 和 加 强 了 公 司 资 金 计 划 现 金 和 账 户 管 理 以 及 会 计 核 算 工 作, 从 根 本 上 规 范 公 司 会 计 核 算, 确 保 了 财 务 会 计 核 算 和 财 务 管 理 的 合 法 合 规 同 时, 公 司 着 力 加 强 会 计 信 息 系 统 建 设, 提 升 财 务 核 算 工 作 的 信 息 化 水 平, 有 效 保 证 了 会 计 信 息 及 资 料 的 真 实 和 完 整 2 公 司 内 部 审 计 和 风 险 控 制 管 理 制 度 公 司 根 据 审 计 法 内 部 审 计 条 例 等 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 制 定 了 内 部 审 计 制 度, 设 置 了 独 立 负 责 内 部 审 计 和 监 督 事 务 的 审 计 部 审 计 部 对 公 司 内 部 控 制 和 风 险 管 理 的 有 效 性 财 务 信 息 的 真 实 性 和 完 整 性 以 及 经 营 效 率 和 效 果 等 管 理 活 动 开 展 的 监 察 审 计 工 作, 同 时 对 审 计 发 现 事 项 及 日 常 经 营 管 理 重 大 事 项 进 行 督 察 督 办, 并 对 监 察 审 计 过 程 中 发 现 的 问 题 提 出 合 理 的 管 理 建 议 和 处 理 意 见 公 司 通 过 加 强 内 部 审 计 人 员 的 配 备, 提 高 审 计 人 员 的 业 务 水 平 和 素 质, 有 效 开 展 内 部 审 计 工 作 2015 年, 本 集 团 成 立 了 内 部 监 控 及 风 险 管 理 工 作 组, 以 对 本 集 团 内 控 工 作 进 行 全 面 管 理 一 方 面, 公 司 编 制 完 成 了 内 控 管 理 手 册 等 相 关 文 件, 制 定 了 风 险 管 理 有 关 制 度 及 配 套 操 作 流 程, 明 确 了 各 级 管 理 人 员 职 责 和 权 限, 进 一 步 完 善 了 本 集 团 风 险 管 理 及 内 部 监 控 制 度 体 系 另 一 方 面, 对 公 司 及 各 附 属 公 司 开 展 风 险 梳 理 与 风 险 自 查 工 作, 加 强 各 环 节 各 部 门 间 的 相 互 配 合 与 监 督, 进 一 步 加 强 风 险 管 理 能 力, 强 化 风 险 防 控 水 平 ; 并 针 对 大 型 工 程 项 目 进 行 全 程 跟 踪 审 计, 确 保 程 序 合 法 合 规 3 信 息 披 露 管 理 制 度 为 规 范 公 司 的 信 息 披 露 行 为, 加 强 信 息 披 露 事 务 管 理, 保 护 投 资 者 债 权 人 及 其 他 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益, 本 公 司 根 据 相 关 法 律 法 规 制 定 信 息 披 露 管 理 制 度, 3-67

70 确 保 公 司 在 债 券 存 续 期 内 按 照 监 管 部 门 的 要 求 及 时 披 露 财 务 报 告 及 其 他 相 关 公 告 本 公 司 证 券 事 务 办 公 室 为 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 部 门 七 发 行 人 最 近 三 年 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 公 司 最 近 三 年 内 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 及 国 家 法 律 法 规 的 规 定 开 展 经 营 活 动 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为, 也 不 存 在 被 相 关 行 政 部 门 施 以 重 大 处 罚 的 情 况 八 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 合 规 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定 九 发 行 人 独 立 经 营 情 况 公 司 自 规 范 注 册 以 来, 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 有 关 法 律 和 制 度 的 要 求 建 立 健 全 了 公 司 法 人 治 理 结 构, 根 据 有 限 责 任 公 司 的 制 度 规 定, 实 行 自 主 经 营 自 负 盈 亏, 在 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 等 方 面 完 全 享 有 自 主 性 不 断 规 范 和 完 善 和 股 东 关 联 企 业 之 间 的 业 务 往 来, 经 营 和 管 理 上 独 立 于 股 东 方 单 位 ( 一 ) 业 务 独 立 公 司 是 独 立 运 作 的 企 业, 具 有 独 立 的 业 务 体 系, 拥 有 完 整 的 法 人 财 产 权, 能 够 独 立 支 配 和 使 用 人 财 物 等 要 素, 顺 利 组 织 和 实 施 经 营 活 动 公 司 具 有 直 接 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 ( 二 ) 资 产 独 立 公 司 拥 有 独 立 的 资 产, 目 前 没 有 以 其 自 身 资 产 权 益 或 信 用 为 股 东 提 供 担 保, 公 司 对 所 有 资 产 具 有 完 全 控 制 支 配 权, 不 存 在 资 产 资 金 被 股 东 违 规 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 况 ( 三 ) 人 员 独 立 公 司 成 立 后, 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 选 举 或 聘 任 公 司 建 立 了 完 整 的 劳 动 用 工 3-68

71 制 度, 公 司 的 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 完 全 独 立 除 本 募 集 说 明 书 摘 要 披 露 的 以 外, 公 司 高 级 管 理 人 员 及 财 务 人 员 均 专 职 在 公 司 工 作 并 领 取 报 酬, 未 在 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务, 也 未 在 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 领 取 报 酬 ( 四 ) 财 务 独 立 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 配 备 了 专 职 的 财 务 工 作 人 员, 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 制 度 和 监 督 体 系, 能 够 独 立 作 出 财 务 决 策 公 司 独 立 开 设 银 行 账 户, 独 立 对 外 签 订 合 同, 不 存 在 与 公 司 股 东 共 用 银 行 账 户 或 将 资 金 存 入 股 东 的 账 户 的 情 形 公 司 依 法 独 立 进 行 纳 税 申 报 并 缴 纳 税 款, 不 存 在 与 股 东 或 股 东 控 制 的 其 他 企 业 混 合 纳 税 的 情 况 ( 五 ) 机 构 独 立 公 司 根 据 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 相 关 规 定, 按 照 法 定 程 序 制 订 了 公 司 章 程, 并 设 置 了 相 应 的 组 织 机 构 公 司 已 建 立 了 以 股 东 大 会 为 最 高 权 力 机 构, 董 事 会 为 决 策 机 构, 监 事 会 为 监 督 机 构, 总 经 理 为 执 行 机 构 的 法 人 治 理 结 构 公 司 已 建 立 了 适 应 自 身 发 展 需 要 和 市 场 竞 争 需 要 的 职 能 机 构, 各 职 能 机 构 在 人 员 办 公 场 所 和 管 理 制 度 等 各 方 面 均 完 全 独 立 于 控 股 股 东, 不 存 在 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 况, 不 存 在 受 股 东 及 其 他 任 何 单 位 或 个 人 干 预 公 司 机 构 设 置 的 情 形 十 关 联 交 易 ( 一 ) 关 联 方 和 关 联 关 系 根 据 公 司 法 企 业 会 计 准 则 第 36 号 关 联 方 披 露 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 截 至 本 募 集 说 明 书 摘 要 签 署 之 日, 本 公 司 主 要 关 联 方 包 括 : 1 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 3-69

72 同 仁 堂 股 份 持 有 公 司 46.85% 的 股 权, 为 公 司 控 股 股 东 同 仁 堂 集 团 持 有 同 仁 堂 股 份 52.45% 的 股 份 北 京 市 国 资 委 持 有 同 仁 堂 集 团 100% 的 股 权 北 京 市 国 资 委 为 公 司 实 际 控 制 人 2 本 公 司 的 子 公 司 合 营 及 联 营 企 业 具 体 情 况 参 见 本 章 二 发 行 人 对 其 他 企 业 的 重 要 权 益 投 资 情 况 之 ( 一 ) 发 行 人 直 接 或 间 接 控 制 的 公 司 以 及 ( 二 ) 发 行 人 的 合 营 和 联 营 企 业 情 况 ( 二 ) 其 他 主 要 关 联 方 公 司 名 称 北 京 中 研 同 仁 堂 医 药 研 发 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 制 药 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 生 物 制 品 开 发 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 化 妆 品 有 限 公 司 北 京 市 中 药 科 学 研 究 所 北 京 同 仁 堂 ( 集 团 ) 职 业 技 能 培 训 学 校 北 京 同 仁 堂 中 医 医 院 有 限 责 任 公 司 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 ) 北 京 同 仁 堂 健 康 药 业 股 份 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 健 康 产 业 投 资 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 国 际 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 天 然 药 物 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 吉 林 人 参 有 限 责 任 公 司 北 京 同 仁 堂 陵 川 党 参 有 限 责 任 公 司 北 京 同 仁 堂 内 蒙 古 甘 草 黄 芪 种 植 基 地 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 ( 安 国 ) 中 药 材 加 工 有 限 责 任 公 司 北 京 同 仁 堂 蜂 业 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 股 份 集 团 ( 安 国 ) 中 药 材 物 流 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 商 业 投 资 集 团 有 限 公 司 与 发 行 人 的 关 联 关 系 最 终 控 股 公 司 的 合 营 企 业 同 受 最 终 控 股 公 司 控 制 同 受 最 终 控 股 公 司 控 制 同 受 最 终 控 股 公 司 控 制 同 受 最 终 控 股 公 司 控 制 同 受 最 终 控 股 公 司 控 制 同 受 最 终 控 股 公 司 控 制 同 受 最 终 控 股 公 司 控 制 同 受 最 终 控 股 公 司 控 制 同 受 最 终 控 股 公 司 控 制 同 受 最 终 控 股 公 司 控 制 同 受 一 母 公 司 控 制 同 受 一 母 公 司 控 制 同 受 一 母 公 司 控 制 同 受 一 母 公 司 控 制 同 受 一 母 公 司 控 制 同 受 一 母 公 司 控 制 同 受 一 母 公 司 控 制 同 受 一 母 公 司 控 制 ( 三 ) 关 联 交 易 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 存 在 的 关 联 交 易 一 是 公 司 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中 向 关 联 方 销 售 中 药 相 关 产 品, 提 供 广 告 代 理 服 务, 采 购 中 药 相 关 产 品, 支 付 商 标 使 用 费 土 地 使 用 费 仓 储 费 技 术 开 发 费 用 及 租 赁 费 用 等 ; 二 是 公 司 向 关 联 公 司 借 入 款 项 1 关 联 方 交 易 金 额 明 细 3-70

73 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 与 关 联 方 在 销 售 中 药 相 关 产 品 和 提 供 广 告 代 理 服 务 的 交 易 总 额 共 计 734,960, 元, 其 交 易 内 容 明 细 如 下 : 单 位 : 元 关 联 单 位 交 易 内 容 2015 年 度 交 易 金 额 2014 年 度 交 易 金 额 同 仁 堂 集 团 及 其 附 属 销 售 中 药 相 关 产 品 公 司 700,879, ,365, 同 仁 堂 集 团 及 其 附 属 公 司 全 资 附 属 公 司 北 京 同 仁 堂 世 纪 广 告 有 限 公 34,081, ,570, 司 提 供 广 告 代 理 服 务 共 计 734,960, ,936, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 与 关 联 方 在 采 购 中 药 相 关 产 品, 支 付 商 标 使 用 费 土 地 使 用 费 仓 储 费 技 术 开 发 费 用 租 赁 费 用 等 的 交 易 总 额 共 计 153,825, 元, 其 交 易 内 容 明 细 如 下 : 单 位 : 元 关 联 单 位 交 易 内 容 2015 年 度 交 易 金 额 2014 年 度 交 易 金 额 同 仁 堂 集 团 支 付 商 标 使 用 费 850, , 同 仁 堂 集 团 支 付 土 地 使 用 费 2,363, ,363, 同 仁 堂 集 团 支 付 仓 储 费 2,915, ,915, 同 仁 堂 集 团 及 其 附 属 公 司 采 购 中 药 相 关 产 品 110,354, ,124, 同 仁 堂 股 份 及 其 附 属 公 司 同 仁 堂 国 药 的 全 资 子 公 司 国 际 药 业 作 为 母 公 司 海 外 独 家 经 销 商, 向 同 仁 堂 股 份 及 30,382, ,165, 其 附 属 公 司 采 购 中 药 相 关 产 品 北 京 中 研 同 仁 堂 医 药 研 发 有 限 公 司 支 付 技 术 开 发 费 用 5,509, ,249, 北 京 同 仁 堂 国 际 有 限 公 司 支 付 租 赁 费 用 1,449, ,426, 共 计 153,825, ,095, 关 联 方 款 项 余 额 在 其 他 应 收 款 其 他 应 付 款 科 目 中 的 体 现 明 细 (1) 其 他 应 收 款 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 不 存 在 关 联 方 其 他 应 收 款 余 额 (2) 其 他 应 付 款 3-71

74 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 体 现 在 关 联 方 其 他 应 付 款 余 额 情 况 如 下 表 所 示 : 关 联 单 位 交 易 内 容 2015 年 度 交 易 金 额 2014 年 度 交 易 金 额 同 仁 堂 集 团 之 附 属 公 司 代 垫 费 用 及 保 证 金 2,041, ,261, 关 联 公 司 借 款 余 额 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 体 现 在 关 联 方 借 款 余 额 情 况 如 下 表 所 示 : 关 联 单 位 交 易 内 容 2015 年 度 交 易 金 额 2014 年 度 交 易 金 额 同 仁 堂 集 团 无 设 定 担 保 款 项 的 委 托 贷 款 32,000, 关 联 公 司 借 款 为 无 设 定 担 保 款 项 的 委 托 贷 款, 贷 款 利 率 参 考 中 国 人 民 银 行 同 期 贷 款 基 准 利 率, 并 在 12 月 内 结 算 公 司 关 联 交 易 的 形 成, 主 要 是 公 司 正 常 生 产 经 营 的 需 要, 不 涉 及 公 司 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 的 情 形, 未 来 相 关 关 联 交 易 可 能 继 续 存 在 公 司 最 近 三 年 内 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 违 规 占 用, 或 者 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 情 形 ( 四 ) 关 联 交 易 定 价 机 制 及 相 关 情 况 本 公 司 的 关 联 交 易 均 按 照 一 般 商 业 条 款 进 行, 遵 循 市 场 公 允 原 则, 参 照 与 独 立 第 三 方 的 交 易 价 格, 经 双 方 协 商 确 定 公 司 按 内 部 控 制 流 程 及 根 据 香 港 联 交 所 上 市 规 则 的 规 定 履 行 相 应 审 批 流 程 及 对 外 披 露 义 务 ( 五 ) 本 次 募 集 资 金 运 用 涉 及 的 关 联 交 易 根 据 公 司 相 关 安 排, 本 次 募 集 资 金 的 运 用 将 不 涉 及 关 联 交 易 ( 公 司 日 常 生 产 经 营 除 外 ) ( 六 ) 关 联 交 易 决 策 权 限 和 程 序 本 公 司 根 据 香 港 联 交 所 上 市 规 则 14A 章 的 要 求, 对 于 非 获 豁 免 的 关 连 交 易, 均 需 提 交 董 事 会 审 议 并 履 行 公 告 及 年 度 审 阅 程 序 ; 如 需 提 交 股 东 大 会 审 议, 必 须 于 董 事 会 审 议 批 准 且 发 出 公 告 之 后, 召 开 股 东 大 会 并 获 得 独 立 股 东 批 准 后 方 可 进 行 对 于 持 续 关 连 交 易, 如 果 交 易 金 额 即 将 超 出 年 度 上 限, 或 者 交 易 协 议 条 款 发 3-72

75 生 变 更 等 情 况, 必 须 按 上 市 规 则 重 新 履 行 审 批 程 序 十 一 发 行 人 最 近 三 年 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 违 规 占 用 及 提 供 担 保 情 况 公 司 最 近 三 年 内 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 违 规 占 用 的 情 况 截 至 2015 年 12 月 末, 发 行 人 不 存 在 为 控 股 股 东 提 供 担 保 的 情 形 ; 除 本 募 集 说 明 书 摘 要 披 露 之 外, 发 行 人 不 存 在 为 关 联 方 提 供 担 保 的 情 形 3-73

76 第 四 节 财 务 会 计 信 息 本 募 集 说 明 书 摘 要 所 载 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 财 务 报 表 均 按 照 企 业 会 计 准 则 编 制 除 特 别 说 明 外, 本 募 集 说 明 书 摘 要 所 载 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 度 财 务 信 息 均 源 于 本 公 司 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 度 财 务 报 表, 该 等 财 务 报 表 均 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字 (2016) 第 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 投 资 者 可 查 阅 本 公 司 披 露 于 上 交 所 网 站 ( 的 关 于 本 公 司 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 经 审 计 的 财 务 报 表 等 相 关 内 容, 详 细 了 解 本 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 现 金 流 量 及 会 计 政 策 一 最 近 三 年 财 务 会 计 资 料 ( 一 ) 合 并 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 资 产 2015/12/ /12/ /12/31 流 动 资 产 : 货 币 资 金 2,259,245, ,150,588, ,366,908, 应 收 票 据 116,328, ,056, ,783, 应 收 账 款 350,672, ,699, ,244, 预 付 款 项 81,346, ,882, ,935, 其 他 应 收 款 70,684, ,316, ,449, 存 货 1,958,201, ,749,834, ,511,015, 其 他 流 动 资 产 3,957, 流 动 资 产 合 计 4,840,436, ,432,378, ,312,337, 非 流 动 资 产 : 长 期 股 权 投 资 21,338, ,396, ,352, 固 定 资 产 684,740, ,520, ,451, 在 建 工 程 367,857, ,889, ,577, 无 形 资 产 168,990, ,398, ,767, 商 誉 44,534,

77 长 期 待 摊 费 用 3,037, , , 递 延 所 得 税 资 产 29,165, ,536, ,050, 其 他 非 流 动 资 产 22,150, ,000, ,453, 非 流 动 资 产 合 计 1,341,816, ,099,815, ,853, 资 产 总 计 6,182,252, ,532,194, ,148,191, 合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 单 位 : 元 负 债 及 股 东 权 益 2015/12/ /12/ /12/31 流 动 负 债 : 短 期 借 款 181,500, ,000, ,000, 应 付 票 据 12,700, 应 付 账 款 379,684, ,265, ,083, 预 收 款 项 90,211, ,083, ,921, 应 付 职 工 薪 酬 39,251, ,356, ,377, 应 交 税 费 88,945, ,834, ,297, 应 付 股 利 474, , , 其 他 应 付 款 143,460, ,505, ,204, 流 动 负 债 合 计 936,226, ,017,722, ,021,358, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 469, ,310, 递 延 收 益 86,254, ,053, ,566, 递 延 所 得 税 负 债 7,266, ,264, ,339, 非 流 动 负 债 合 计 93,990, ,317, ,216, 负 债 合 计 1,030,217, ,096,040, ,139,574, 股 东 权 益 : 股 本 1,280,784, ,280,784, ,392, 资 本 公 积 570,897, ,147, ,201,762, 其 他 综 合 损 失 (1,557,899.42) (31,348,738.62) (29,795,268.96) 盈 余 公 积 487,111, ,208, ,521, 未 分 配 利 润 1,621,065, ,304,797, ,042,395, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 3,958,301, ,549,588, ,257,276, 少 数 股 东 权 益 1,193,733, ,565, ,339, 股 东 权 益 合 计 5,152,034, ,436,153, ,008,616, 负 债 及 股 东 权 益 合 计 6,182,252, ,532,194, ,148,191,

78 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 3,987,124, ,341,165, ,910,749, 减 : 营 业 成 本 (1,938,153,193.83) (1,690,697,890.13) (1,435,123,651.31) 营 业 税 金 及 附 加 (35,272,269.85) (29,726,392.91) (25,368,463.52) 销 售 费 用 (803,458,191.71) (638,608,064.03) (582,345,593.73) 管 理 费 用 (311,636,875.68) (273,234,346.99) (279,164,798.98) 财 务 收 入 /( 费 用 ) 净 额 21,397, ,795, (10,066,865.20) 资 产 减 值 损 失 (25,933,988.43) (5,991,326.69) (10,208,858.64) 加 : 投 资 ( 损 失 )/ 收 益 (3,532,949.68) 188, , 营 业 利 润 890,534, ,891, ,811, 加 : 营 业 外 收 入 9,430, ,792, ,219, 减 : 营 业 外 支 出 (1,134,322.97) (2,084,278.64) (919,849.12) 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 (949,738.90) (517,912.27) (810,548.07) 利 润 总 额 898,830, ,599, ,111, 减 : 所 得 税 费 用 (156,800,199.44) (124,242,031.18) (91,947,938.48) 净 利 润 742,030, ,357, ,163, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 540,481, ,186, ,093, 少 数 股 东 损 益 201,549, ,170, ,070, 其 他 综 合 收 益 /( 损 失 ) 77,860, (6,659,092.75) (25,734,268.92) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 77,860, (6,659,092.75) (25,734,268.92) 综 合 收 益 总 额 819,890, ,698, ,429, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 综 合 收 益 总 额 570,271, ,633, ,883, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 249,619, ,064, ,546, 每 股 收 益 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 合 并 现 金 流 量 表 3-76

79 单 位 : 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 经 营 活 动 生 产 的 现 金 流 量 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 4,136,861, ,531,937, ,186,062, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2,351, ,101, ,380, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 4,139,213, ,535,039, ,214,443, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 (1,951,808,215.89) (1,670,441,187.34) (1,468,034,155.89) 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 (591,189,409.08) (484,344,719.55) (402,220,831.90) 支 付 的 各 项 税 费 (487,128,898.19) (397,344,195.52) (343,796,958.37) 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 (807,887,281.36) (649,034,686.33) (624,938,937.27) 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 (3,838,013,804.52) (3,201,164,788.74) (2,838,990,883.43) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 301,199, ,874, ,452, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 - 218, , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 368, ,542, , 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 3,203, 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 443,388, ,496, ,364, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 446,960, ,257, ,068, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 (184,651,710.95) (277,627,653.13) (200,082,380.37) 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 (3,150,000.00) (9,606,000.00) (1,791,120.00) 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 (734,260,684.95) (401,199,873.57) (398,398,791.02) 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 (922,062,395.90) (688,433,526.70) (600,272,291.39) 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 (475,101,811.51) (253,176,300.13) (573,203,686.15) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 17,078, ,096, ,543,854, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 17,078, ,096, ,237, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 199,469, ,000, ,310,

80 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,161, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 218,709, ,096, ,838,164, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 (122,000,000.00) (204,310,000.00) (225,000,000.00) 分 配 股 利 利 润 所 支 付 的 现 金 (230,129,784.58) (200,256,509.70) (191,190,761.59) 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 (50,820,024.58) (40,158,509.70) (44,190,761.59) 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - - (63,226,478.34) 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 (352,129,784.58) (404,566,509.70) (479,417,239.93) 筹 资 活 动 ( 使 用 )/ 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (133,420,350.49) (276,470,309.13) 1,358,746, 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 额 67,918, ,242, (28,260,228.83) 现 金 净 ( 减 少 )/ 增 加 额 (239,404,620.14) (193,529,506.11) 1,132,735, 加 : 年 初 现 金 余 额 1,774,389, ,967,918, ,182, 年 末 现 金 余 额 1,534,984, ,774,389, ,967,918, 流 动 资 产 : ( 二 ) 母 公 司 财 务 报 表 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 资 产 2015/12/ /12/ /12/31 货 币 资 金 941,693, ,167,543, ,533,277, 应 收 票 据 104,793, ,778, ,672, 应 收 账 款 187,316, ,121, ,764, 预 付 款 项 59,699, ,113, ,152, 其 他 应 收 款 9,876, ,867, ,212, 存 货 1,800,685, ,635,427, ,393,854, 流 动 资 产 合 计 3,104,065, ,138,852, ,171,933, 非 流 动 资 产 : 长 期 股 权 投 资 446,059, ,854, ,039, 固 定 资 产 270,705, ,258, ,963, 在 建 工 程 314,186, ,246, ,867, 无 形 资 产 91,369, ,489, ,838, 递 延 所 得 税 资 产 6,191, ,709, ,222,

81 其 他 非 流 动 资 产 21,844, ,000, ,500, 非 流 动 资 产 合 计 1,150,356, ,559, ,431, 资 产 总 计 4,254,422, ,096,411, ,868,365, 母 公 司 资 产 负 债 表 ( 续 ) 单 位 : 元 负 债 及 股 东 权 益 2015/12/ /12/ /12/31 流 动 负 债 : 短 期 借 款 132,000, ,000, ,000, 应 付 票 据 3,275, 应 付 账 款 345,634, ,938, ,785, 预 收 款 项 67,979, ,307, ,009, 应 付 职 工 薪 酬 18,103, ,486, ,024, 应 交 税 费 43,304, ,863, ,096, 其 他 应 付 款 99,858, ,237, ,797, 流 动 负 债 合 计 710,156, ,834, ,713, 非 流 动 负 债 : 递 延 收 益 71,133, ,597, ,015, 递 延 所 得 税 负 债 - 576, 非 流 动 负 债 合 计 71,133, ,173, ,015, 负 债 合 计 781,289, ,007, ,728, 股 东 权 益 : 股 本 1,280,784, ,280,784, ,392, 资 本 公 积 413,835, ,835, ,054,227, 盈 余 公 积 487,111, ,208, ,521, 未 分 配 利 润 1,291,400, ,066,575, ,495, 股 东 权 益 合 计 3,473,132, ,203,403, ,966,636, 负 债 及 股 东 权 益 合 计 4,254,422, ,096,411, ,868,365, 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 2,925,361, ,493,608, ,237,723, 减 : 营 业 成 本 (1,589,313,529.66) (1,391,126,307.36) (1,207,743,867.75) 营 业 税 金 及 附 加 (29,740,789.61) (26,604,832.46) (23,045,779.36) 3-79

82 销 售 费 用 (630,393,358.83) (487,616,180.86) (453,912,136.34) 管 理 费 用 (187,444,543.12) (169,198,333.87) (184,231,784.82) 财 务 收 入 /( 费 用 ) 净 额 14,641, ,998, (14,087,357.12) 资 产 减 值 损 失 (25,933,988.43) (6,083,691.21) (10,208,858.64) 加 : 投 资 收 益 39,372, ,343, ,497, 营 业 利 润 516,550, ,320, ,991, 加 : 营 业 外 收 入 7,865, ,046, ,322, 减 : 营 业 外 支 出 (648,175.31) (2,067,923.86) (894,261.46) 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 (522,764.50) (505,795.64) (784,960.41) 利 润 总 额 523,767, ,299, ,419, 减 : 所 得 税 费 用 (74,729,632.18) (71,434,595.71) (52,287,671.39) 净 利 润 449,038, ,865, ,132, 其 他 综 合 收 益 综 合 收 益 总 额 449,038, ,865, ,132, 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 经 营 活 动 生 产 的 现 金 流 量 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3,039,519, ,634,767, ,500,787, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,123, , ,380, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 3,040,642, ,634,923, ,529,168, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 (1,594,362,203.11) (1,437,358,381.28) (1,176,494,751.52) 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 (410,379,339.53) (331,766,440.46) (289,280,541.00) 支 付 的 各 项 税 费 (362,035,216.92) (297,413,786.78) (284,798,279.88) 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 (628,379,429.85) (538,231,159.44) (509,368,353.46) 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 (2,995,156,189.41) (2,604,769,767.96) (2,259,941,925.86) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 45,486, ,154, ,226, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 39,367, ,352, ,502, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 1, ,488, , 额 3-80

83 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 33,094, ,752, ,546, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 72,463, ,594, ,485, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 (110,971,246.24) (187,701,093.41) (83,788,193.27) 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 (87,261,400.00) (90,825,128.89) (34,856,152.75) 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 (283,275,000.00) - - 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 (481,507,646.24) (278,526,222.30) (118,644,346.02) 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 (409,043,668.93) (224,932,043.42) (66,158,391.83) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 ,072, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 154,000, ,000, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 154,000, ,000, ,174,072, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 (122,000,000.00) (115,000,000.00) (225,000,000.00) 分 配 股 利 利 润 所 支 付 的 现 金 (179,309,760.00) (160,098,000.00) (147,000,000.00) 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - - (27,332,725.01) 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 (301,309,760.00) (275,098,000.00) (399,332,725.01) 筹 资 活 动 ( 使 用 )/ 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (147,309,760.00) (175,098,000.00) 774,739, 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 额 1,742, ,142, (12,359,533.44) 现 金 净 ( 减 少 )/ 增 加 额 (509,124,978.72) (365,733,382.11) 965,447, 加 : 年 初 现 金 余 额 1,167,543, ,533,277, ,829, 年 末 现 金 余 额 658,418, ,167,543, ,533,277, 二 最 近 三 年 合 并 报 表 范 围 的 变 化 截 止 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 合 并 报 表 范 围 情 况 ( 一 ) 报 告 期 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 重 要 主 体 公 司 名 称 注 册 地 注 册 资 本 业 务 性 质 及 经 营 范 围 持 股 及 表 决 权 比 例 北 京 同 仁 堂 南 阳 山 茱 萸 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 湖 北 中 药 材 有 限 公 司 中 国 河 南 400 万 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 中 国 湖 北 300 万 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 3-81

84 公 司 名 称 注 册 地 注 册 资 本 业 务 性 质 及 经 营 范 围 持 股 及 表 决 权 比 例 北 京 同 仁 堂 浙 江 中 药 材 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 河 北 中 药 材 科 技 开 发 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 通 科 药 业 有 限 责 任 公 司 中 国 浙 江 1,000 万 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 中 国 河 北 800 万 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 中 国 北 京 7,500 万 元 制 造 膏 剂 ; 医 药 技 术 开 发 95 %* 北 京 同 仁 堂 国 药 有 限 公 司 ( 注 1) 中 国 香 港 41,500 万 港 元 中 药 制 造 及 销 售 38.05%* 北 京 同 仁 堂 南 三 环 中 路 药 店 有 限 公 司 中 国 北 京 50 万 元 药 品 销 售 90%* 北 京 同 仁 堂 延 边 中 药 材 基 地 有 限 公 司 中 国 吉 林 400 万 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 北 京 同 仁 堂 安 徽 中 药 材 有 限 公 司 中 国 安 徽 2,400 万 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 生 物 制 品 中 西 药 化 妆 北 京 同 仁 堂 麦 尔 海 生 物 技 中 国 北 京 300 万 美 元 品 和 保 健 食 品 的 技 术 开 术 有 限 公 司 发 及 销 售 60%* 北 京 同 仁 堂 国 药 ( 香 港 ) 集 团 有 限 公 司 中 国 香 港 1 万 港 元 投 资 控 股 53.09%* 中 药 材 种 植 收 购 销 售 ; 北 京 同 仁 堂 兴 安 盟 中 药 材 中 国 内 蒙 古 1,900 万 元 茶 类 产 品 及 足 浴 类 产 品 有 限 责 任 生 产 销 售 51%* 北 京 同 仁 堂 世 纪 广 告 有 限 广 告 策 划, 管 理 咨 询, 会 中 国 北 京 100 万 元 公 司 议 服 务 100%* 北 京 同 仁 堂 ( 唐 山 ) 营 养 保 健 保 健 品 及 中 药 生 产 及 销 中 国 河 北 12,000 万 元 品 有 限 公 司 售 74%* 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 ( 唐 山 ) 生 产 制 造 中 成 药 ( 含 重 要 中 国 河 北 5,000 万 元 有 限 公 司 提 取 ) 食 品 及 保 健 品 100%* 生 产 加 工 生 化 制 品 和 中 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 成 都 中 国 四 川 5,306 万 元 药 制 剂 及 天 然 植 物 加 工 有 限 公 司 与 提 取 51%* 北 京 同 仁 堂 国 际 药 业 有 限 公 司 中 国 北 京 1,000 万 港 元 中 药 及 保 健 品 的 销 售 100% 批 发 及 零 售 中 药 及 保 健 北 京 同 仁 堂 ( 澳 大 利 亚 ) 有 限 澳 大 利 亚 悉 100 万 澳 元 品 以 及 提 供 中 医 咨 询 及 公 司 尼 市 治 疗 75% 批 发 及 零 售 中 药 及 保 健 北 京 同 仁 堂 新 加 坡 ( 科 艺 ) 私 85.7 万 新 加 坡 新 加 坡 品 以 及 提 供 中 医 咨 询 及 人 有 限 公 司 元 治 疗 51% 北 京 同 仁 堂 ( 汶 莱 ) 限 公 司 汶 莱 斯 里 巴 0.01 万 汶 莱 元 零 售 中 药 及 保 健 品 51% 3-82

85 公 司 名 称 注 册 地 注 册 资 本 业 务 性 质 及 经 营 范 围 持 股 及 表 决 权 比 例 加 湾 市 北 京 同 仁 堂 ( 多 伦 多 ) 有 限 公 司 加 拿 大 多 伦 多 0.01 万 加 元 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 ( 澳 门 ) 有 限 公 司 中 国 澳 门 100 万 澳 门 元 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 ( 海 湾 ) 有 限 公 司 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 迪 拜 192 万 迪 拉 姆 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 ( 波 兰 ) 有 限 公 司 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 波 兰 华 沙 5 万 兹 罗 提 提 供 中 医 服 务 100% 北 京 同 仁 堂 ( 加 拿 大 ) 有 限 公 加 拿 大 温 哥 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 0.01 万 元 司 华 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 ( 利 兹 ) 有 限 公 司 英 国 利 兹 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 0.1 万 英 镑 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 墨 尔 本 有 限 公 澳 大 利 亚 墨 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 10 万 澳 元 司 尔 本 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 ( 首 尔 ) 有 限 公 司 韩 国 首 尔 亿 韩 元 批 发 中 药 及 保 健 品 51% 北 京 同 仁 堂 ( 奥 克 兰 ) 有 限 公 新 西 兰 奥 克 200 万 新 西 兰 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 司 兰 元 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 同 心 同 乐 有 限 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 中 国 香 港 1 万 港 元 公 司 提 供 中 医 服 务 100% 大 宏 贸 易 有 限 公 司 中 国 香 港 0.2 万 港 币 批 发 中 药 及 保 健 品 51% 北 京 同 仁 堂 欧 洲 控 股 有 限 公 司 荷 兰 海 牙 4 欧 元 控 股 投 资 75% 北 京 同 仁 堂 美 国 控 股 有 限 美 国 亚 凯 迪 公 司 亚 100 万 美 元 控 股 投 资 85% 北 京 同 仁 堂 普 度 健 康 中 心 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 荷 兰 海 牙 65 万 欧 元 提 供 中 医 服 务 60% 北 京 同 仁 堂 ( 捷 克 ) 有 限 公 司 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 捷 克 布 拉 格 12 万 欧 元 提 供 中 医 服 务 60% 北 京 同 仁 堂 ( 瑞 典 ) 有 限 公 司 瑞 典 斯 德 哥 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 5 万 瑞 典 克 朗 尔 摩 提 供 中 医 服 务 60% 注 1 同 仁 堂 国 药 于 2013 年 5 月 7 日 按 每 股 3.04 港 元 发 售 200,000,000 股 新 股 的 股 份 发 售 方 式 在 联 交 所 创 业 板 上 市, 并 于 超 额 配 股 权 获 悉 数 行 使 后 于 2013 年 5 月 23 日 按 每 股 3.04 港 元 再 发 行 30,000,000 股 新 股 上 市 后 本 公 司 持 有 的 同 仁 堂 国 药 股 份 由 53.09% 下 降 至 38.38% 于 2015 年 2 月 27 日, 同 仁 堂 国 药 以 向 第 三 方 发 行 7,100,000 股 普 通 股 完 成 收 购 大 宏 贸 易 51% 的 已 发 行 股 份, 因 此, 本 公 司 持 有 的 同 仁 堂 国 药 股 份 由 38.38% 稀 释 至 38.05% 虽 然 所 持 股 份 小 于 50%, 但 是 本 公 司 与 同 仁 堂 股 份 已 签 署 协 议 有 能 力 取 得 超 过 半 数 表 决 权, 所 以 本 集 团 将 同 仁 堂 国 药 合 并 入 账 2 * 股 份 由 本 公 司 直 接 持 有 3-83

86 3 未 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 : 无 三 最 近 三 年 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 合 并 口 径 项 目 2015/12/ /12/ /12/31 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 (%) 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 利 息 保 障 倍 数 EBITDA 利 息 保 障 倍 数 ( 二 ) 母 公 司 口 径 项 目 2015/12/ /12/ /12/31 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 (%) 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 利 息 保 障 倍 数 上 述 财 务 指 标 计 算 公 式 如 下 : (1) 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 (2) 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 (3) 资 产 负 债 率 = 总 负 债 / 总 资 产 (4) 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 (5) 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 平 均 余 额 (6) 利 息 保 障 倍 数 =( 利 润 总 额 + 利 息 费 用 )/ 利 息 费 用 (7)EBITDA 利 息 保 障 倍 数 = 息 税 折 旧 前 利 润 /( 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 + 资 本 化 利 息 支 出 ) 3-84

87 第 五 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 数 额 与 用 途 经 董 事 会 审 议 通 过, 并 经 股 东 审 议 通 过, 公 司 拟 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 不 超 过 12 亿 元 ( 含 ) 的 公 司 债 券, 募 集 资 金 用 于 调 整 债 务 结 构 和 补 充 公 司 营 运 资 金 二 募 集 资 金 使 用 计 划 本 次 发 行 公 司 债 券 的 募 集 资 金 拟 用 于 调 整 债 务 结 构 和 补 充 公 司 营 运 资 金 ( 一 ) 募 集 资 金 专 项 账 户 安 排 发 行 人 已 在 北 京 银 行 沙 滩 支 行 开 立 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 账 户 名 称 : 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 ; 账 户 号 码 : ), 用 于 本 期 债 券 募 集 资 金 的 存 放 使 用 及 监 管 本 期 债 券 的 资 金 监 管 安 排 包 括 募 集 资 金 管 理 制 度 的 设 立 债 券 受 托 管 理 人 根 据 债 券 受 托 管 理 协 议 及 债 券 持 有 人 会 议 规 则 的 约 定 对 募 集 资 金 的 监 管 进 行 持 续 的 监 督 等 措 施 1 募 集 资 金 管 理 制 度 的 设 立 为 了 加 强 规 范 发 行 人 发 行 债 券 募 集 资 金 的 管 理, 提 高 其 使 用 效 率 和 效 益, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 公 司 制 定 了 相 应 的 资 金 管 理 制 度 公 司 将 按 照 发 行 申 请 文 件 中 承 诺 的 募 集 资 金 用 途 计 划 使 用 募 集 资 金 出 现 严 重 影 响 募 集 资 金 用 途 计 划 正 常 进 行 的 情 形 时, 公 司 应 当 及 时 报 告 交 易 所 并 公 告 2 债 券 受 托 管 理 人 的 持 续 监 督 根 据 债 券 受 托 管 理 协 议, 受 托 管 理 人 应 当 对 发 行 人 专 项 账 户 募 集 资 金 的 接 收 存 储 划 转 与 本 息 偿 付 进 行 监 督 在 本 期 债 券 存 续 期 内, 受 托 管 理 人 应 当 每 季 度 检 查 发 行 人 募 集 资 金 的 使 用 情 况 是 否 与 募 集 说 明 书 约 定 一 致 受 托 管 理 人 应 当 每 年 对 发 行 人 进 行 回 访, 监 督 发 行 人 对 募 集 说 明 书 约 定 义 务 的 执 行 情 况, 并 做 好 回 访 记 录, 出 具 受 托 管 理 事 务 报 告 受 托 管 理 事 务 报 告 应 包 括 发 行 人 募 集 资 金 使 用 及 专 项 账 户 运 作 情 况 三 募 集 资 金 运 用 对 发 行 人 财 务 状 况 的 影 响 3-85

88 本 期 债 券 发 行 完 成 后 将 引 起 本 公 司 资 产 负 债 结 构 的 变 化 假 设 本 公 司 的 资 产 负 债 结 构 在 以 下 假 设 条 件 的 基 础 上 产 生 变 动 : 1 相 关 财 务 数 据 模 拟 调 整 的 基 准 日 为 2015 年 12 月 31 日 ; 2 假 设 本 期 债 券 的 募 集 资 金 净 额 为 12 亿 元, 即 不 考 虑 融 资 过 程 中 所 产 生 的 相 关 费 用 ; 3 假 设 本 期 债 券 的 募 集 资 金 净 额 12 亿 元 计 入 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 ; 4 假 设 本 期 债 券 的 募 集 资 金 1 亿 元 用 于 偿 还 公 司 债 务, 剩 余 部 分 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金 ; 基 于 上 述 假 设, 本 期 债 券 发 行 对 公 司 资 产 负 债 结 构 的 影 响 如 下 表 : 合 并 报 表 资 产 负 债 结 构 变 化 单 位 : 元,% 项 目 债 券 发 行 前 债 券 发 行 后 ( 模 拟 ) 模 拟 变 动 额 流 动 资 产 4,840,436, ,940,436, ,100,000, 非 流 动 资 产 1,341,816, ,341,816, 资 产 总 额 6,182,252, ,282,252, ,100,000, 流 动 负 债 936,226, ,226, ,000, 非 流 动 负 债 93,990, ,293,990, ,200,000, 负 债 总 额 1,030,217, ,130,217, ,100,000, 所 有 者 权 益 5,152,034, ,152,034, 资 产 负 债 率 非 流 动 负 债 占 总 负 债 比 例 流 动 负 债 占 总 负 债 比 例 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) ( 一 ) 对 发 行 人 负 债 结 构 的 影 响 以 2015 年 12 月 31 日 公 司 财 务 数 据 为 基 准, 本 次 债 券 发 行 完 成 且 根 据 上 述 募 集 资 金 运 用 计 划 予 以 执 行 后, 本 公 司 合 并 财 务 报 表 的 资 产 负 债 率 将 由 16.66% 上 升 至 29.25% 合 并 财 务 报 表 的 流 动 负 债 占 负 债 总 额 的 比 例 将 由 发 行 前 的 90.88% 降 至 发 行 后 的 39.26%, 发 行 人 债 务 结 构 将 得 到 一 定 的 改 善 ( 二 ) 对 于 发 行 人 短 期 偿 债 能 力 的 影 响 以 2015 年 12 月 31 日 公 司 财 务 数 据 为 基 准, 本 次 债 券 发 行 完 成 且 根 据 上 述 募 集 3-86

89 资 金 运 用 计 划 予 以 执 行 后, 公 司 合 并 财 务 报 表 的 流 动 比 率 由 5.17 提 高 至 7.10, 速 动 比 率 由 3.08 提 高 至 4.76 发 行 人 流 动 比 率 和 速 动 比 率 均 有 所 提 高, 流 动 资 产 对 于 流 动 负 债 的 覆 盖 能 力 得 到 提 升, 短 期 偿 债 能 力 增 强 3-87

90 第 六 节 备 查 文 件 一 备 查 文 件 ( 一 ) 发 行 人 最 近 三 年 的 财 务 报 告 及 审 计 报 告 ; ( 二 ) 主 承 销 商 出 具 的 核 查 意 见 ; ( 三 ) 法 律 意 见 书 ; ( 四 ) 资 信 评 级 报 告 ; ( 五 ) 债 券 持 有 人 会 议 规 则 ; ( 六 ) 债 券 受 托 管 理 协 议 ; ( 七 ) 中 国 证 监 会 核 准 本 次 发 行 的 文 件 二 查 阅 地 点 自 本 募 集 说 明 书 摘 要 公 告 之 日 起, 投 资 者 可 以 至 本 公 司 主 承 销 商 处 查 阅 募 集 说 明 书 全 文 及 上 述 备 查 文 件, 或 登 录 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 查 阅 募 集 说 明 书 及 摘 要 3-88

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