新三板周报( )

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1 216 年 7 月 17 日 新三板周报 ( ) 证券研究报告 中小市值和新三板行业研究 新三板挂牌门槛或将提高, 主办券商 6 月份执业质量评价发布 贺国文分析师 SAC 执业编号 :S (8621) hegw@gjzq.com.cn 王艺国联系人 (8621) wangyiguo@gjzq.com.cn 张景鹏联系人 (8621) zhangjingpeng@gjzq.com.cn 孟鹏飞联系人 (8621) mengpf@gjzq.com.cn 刘晨辰分析师 SAC 执业编号 :S (8621) liuchenchen@gjzq.com.cn 基本结论 本周新三板重大事件回顾 1) 新三板挂牌门槛将提高, 但仍坚持市场化理念 7 月 15 日, 全国股转公司官方微信刊出 全国股转公司正全面梳理和评估现行业务规则 一文, 股转系统正在对包括挂牌准入条件在内的各项业务规则进行梳理和评估, 进而根据市场发展和监管实践需要进行调整完善 2) 全国股转系统发布主办券商 6 月份执业质量评价结果 从月度评价结果来看, 此次实际列示了 93 家主办券商评价结果 其中 32 家主办券商评价点值在 9 点以上, 占比 34.41%(5 月 4.86%);37 家主办券商评价点值在 8-9 点, 占比 39.78%(5 月 3.11%);16 家主办券商评价点值在 7-8 点, 占比 17.21%(5 月 18.28%);8 家主办券商评价点值在 7 点以下, 占比 8.6%(5 月 1.75%) 评价点值排名前五的主办券商为银河证券 东方财富 华融证券 华泰证券 中金公司 五矿证券 ; 从负面行为记录情况来看,6 月全国股转公司共记录负面行为 315 条, 涉及 75 家主办券商 其中, 推荐挂牌类 68 条, 占比 21.59%; 推荐后督导类 115 条, 占比 36.51%; 交易管理类 79 条, 占比 25.8%; 综合管理类 53 条, 占比 16.82% 3) 全国股转系统发布优先股业务第一次全网测试通知 本次全网测试的参测单位包括全国股转公司 中国结算 深证通 各主办券商 基金公司 托管行 测试时间为 216 年 7 月 16 日, 全天开放测试环境, 接受委托申报的时间为 9: 15 至 15:3 全国股转公司和深证通将在 15:3 至 19:3 之间进行内部压力测试, 且将在 19:3 至 21:3 提供环境做生产系统恢复验证 本次测试主要内容为, 测试优先股日常交易和结算业务, 主要包括申报和回报处理 行情接收和揭示 清算和交收 券商投资者适当性文件报送 同时验证原有业务仍能顺利开展 本周新三板行情 挂牌 融资情况回顾 1) 本周三板指数微降, 成交量 额分别环比下跌 22.37% 和 13.89% 本周三板成指 (8991) 收盘 , 环比上涨.63%, 三板做市 (8992) 收盘 , 环比下跌 1.3% 本周市场成交量为 5.17 亿股, 环比下跌 14.38%; 成交金额为 亿元, 环比下跌 1.21% 其中做市企业成交量和成交金额分别为 2.91 亿股和 亿元, 分别环比下跌 6.91% 和 7.54%; 协议企业成交量和成交金额分别为 2.26 亿股和 1.33 亿元, 2) 新增挂牌 45 家, 累计挂牌 777 家 本周挂牌家数为 45 家, 总股本为 亿股, 流通股本为 1.49 亿股 截至 7 月 15 日, 新三板挂牌公司达 777 家, 总股本为 亿股, 流通股本 亿股 3) 融资额下跌 22.3%, 资金主要流向信息技术和 本周共发布 55 笔定增方案, 计划共募集资金 亿元, 环比下跌 22.3%; 本周拟募集资金流向前三的行业为 : 信息技术 (4%) (31%) 和医疗保健 (11%) 行业其它要闻 1)7 月 15 日三板做市指数下跌.32%, 创年内新低 ;2) 新三板中报披露拉开序幕, 业绩喜人 ;3) 新三板 资本系 魅影, 海航系筑 航母战斗群 ;4) 多家新三板公司融资购买理财产品引质疑 - 1 -

2 内容目录 1 行业重大事件... 3 新三板挂牌门槛将提高, 但仍坚持市场化理念... 3 全国股转系统发布主办券商 6 月份执业质量评价结果... 3 全国股转系统发布优先股业务第一次全网测试通知 交易概况: 本周成交量下跌 14.38%, 成交金额下跌 1.21% 挂牌概况: 本周新挂牌公司 45 家, 共挂牌公司 777 家 融资概况: 融资额下跌 22.3%, 资金主要流向信息技术和 行业其它要闻 国金新三板团队研究覆盖股票情况 国金证券做市和挂牌股票统计 图表目录 图表 1: 三板成指和三板做市指数... 4 图表 2: 全部挂牌企业每周成交量和成交额... 4 图表 3: 本周市场交易概况... 4 图表 4: 做市企业每周成交量和成交额... 5 图表 5: 协议企业每周成交量和成交额... 5 图表 6: 做市企业与协议企业每周成交量对比... 5 图表 7: 做市企业与协议企业每周成交金额对比... 5 图表 8: 全部挂牌企业分行业本周成交量和成交额... 6 图表 9: 本周挂牌公司股票成交金额前 1 名... 6 图表 1: 本周挂牌公司股票成交数量前 1 名... 6 图表 11: 本周挂牌公司股票换手率前 1 名... 7 图表 12: 新三板公司 WIND 行业 PE(TTM, 整体法 )... 7 图表 13: 新三板公司 WIND 行业 PB( 整体法 )... 7 图表 14: 做市公司和协议公司股票市值分布... 8 图表 15: 做市公司股票市值前 1 名... 8 图表 16: 协议公司股票市值前 1 名... 8 图表 17: 本周做市转让公司股价涨幅前 1 名... 9 图表 18: 本周做市转让公司股价跌幅前 1 名... 9 图表 19: 本周新增做市公司一览... 9 图表 2: 本周协议转让公司股价涨幅前 1 名... 1 图表 21: 本周协议转让公司股价跌幅前 1 名... 1 图表 22: 本周新增挂牌公司概况 图表 23: 本周新三板挂牌公司 WIND 行业分布 图表 24: 新三板已挂牌公司 WIND 行业分布

3 图表 25: 新三板公司每周融资额变化 ( 亿元 ) 图表 26: 本周新三板公司定增预案拟募集资金行业分布 图表 27: 本周新三板公司定增预案概况 图表 28: 国金新三板团队研究覆盖股票情况 图表 29: 国金证券做市股票一览 图表 3: 国金证券主办挂牌股票一览 行业重大事件 新三板挂牌门槛将提高, 但仍坚持市场化理念 7 月 15 日, 全国股转公司官方微信刊出 全国股转公司正全面梳理和评估现行业务规则 一文, 目前全国股转系统正在对包括挂牌准入条件在内的各项业务规则进行梳理和评估, 进而根据市场发展和监管实践需要进行调整完善 全国股转系统有关负责人表示, 挂牌准入方面, 全国股转系统将继续坚持市场化理念, 围绕服务于创新型 创业型和成长型中小微企业的市场定位, 在总结前期审查工作经验的基础上, 细化完善现有挂牌准入条件, 研究制定特殊行业市场准入的负面清单, 优先支持战略性新兴产业企业, 严控属于国家宏观调控的产能过剩或 限制 淘汰类 行业的企业, 提高服务供给侧结构性改革的能力 同时, 探索推出中介机构尽职调查工作底稿的电子化存管, 为大数据监管奠定基础 全国股转系统发布主办券商 6 月份执业质量评价结果 从月度评价结果来看, 此次实际列示了 93 家主办券商评价结果 其中 32 家主办券商评价点值在 9 点以上, 占比 34.41%(5 月 4.86%);37 家主办券商评价点值在 8-9 点, 占比 39.78%(5 月 3.11%);16 家主办券商评价点值在 7-8 点, 占比 17.21%(5 月 18.28%);8 家主办券商评价点值在 7 点以下, 占比 8.6%(5 月 1.75%) 评价点值排名前五的主办券商为银河证券 东方财富 华融证券 华泰证券 中金公司 五矿证券 ; 从负面行为记录情况来看,6 月全国股转公司共记录负面行为 315 条, 涉及 75 家主办券商 其中, 推荐挂牌类 68 条, 占比 21.59%; 推荐后督导类 115 条, 占比 36.51%; 交易管理类 79 条, 占比 25.8%; 综合管理类 53 条, 占比 16.82% 全国股转系统发布优先股业务第一次全网测试通知 本次全网测试的参测单位包括全国股转公司 中国结算 深证通 各主办券商 基金公司 托管行 测试时间为 216 年 7 月 16 日, 全天开放测试环境, 接受委托申报的时间为 9:15 至 15:3 全国股转公司和深证通将在 15:3 至 19:3 之间进行内部压力测试, 且将在 19:3 至 21:3 提供环境做生产系统恢复验证 本次测试主要内容为, 测试优先股日常交易和结算业务, 主要包括申报和回报处理 行情接收和揭示 清算和交收 券商投资者适当性文件报送 同时验证原有业务仍能顺利开展 - 3 -

4 2 交易概况 : 本周成交量下跌 14.38%, 成交金额下跌 1.21% 本周三板成指 (8991) 收盘 , 环比上涨.63%, 三板做市 (8992) 收盘 , 环比下跌 1.3% 图表 1: 三板成指和三板做市指数 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 三板成指 8991.CSI 三板做市 8992.CSI 本周市场成交量为 5.17 亿股, 环比下跌 14.38%; 成交金额为 亿元, 环比下跌 1.21% 其中做市企业成交量和成交金额分别为 2.91 亿股和 亿元, 分别环比下跌 6.91% 和 7.54%; 协议企业成交量和成交金额分别为 2.26 亿股和 1.33 亿元, 分别环比下跌 22.37% 和 13.89% 图表 2: 全部挂牌企业每周成交量和成交额 1,4 1,2 1, , 12, 1, 8, 6, 4, 2, 来源 : 全国中小企业股转系统, 国金证券研究所 成交量 ( 百万股 ) 成交金额 ( 百万元 ) 图表 3: 本周市场交易概况 项目 本周 比上周增减 (%) 本年累计 成交数量 ( 万股 ) 51, % 1,824,995.8 其中 : 做市方式 29, % 971,752.7 协议方式 22, % 853, 成交金额 255, % 9,334,46.53 其中 : 做市方式 152, % 5,258,

5 中小市值和新三板行业研究 项目 本周 比上周增减 (%) 本年累计 协议方式 13, % 4,75,99.53 成交均价 ( 元 ) % 5.11 其中 : 做市方式 % 5.41 协议方式 % 4.78 来源 : 全国中小企业股转系统, 国金证券研究所 图表 4: 做市企业每周成交量和成交额 图表 5: 协议企业每周成交量和成交额 1, 12, 7 4, , 8, 6, 4, 2, ,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 做市成交量 ( 百万股 ) 做市成交金额 ( 百万元 ) 协议成交量 ( 百万股 ) 协议成交额 ( 百万元 ) 图表 6: 做市企业与协议企业每周成交量对比 图表 7: 做市企业与协议企业每周成交金额对比 1, , 1, 8, 6, 4, 2, 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 做市转让 ( 百万股 ) 协议转让 ( 百万股 ) 做市转让 ( 百万元 ) 协议转让 ( 百万元 ) 全部挂牌企业按 WIND 行业分类, 本周成交额前三的行业分别为 : 信息技术 (8.96 亿元 ) (3.84 亿元 ) 和材料 (3.56 亿元 ); 本周成交量前三的行业分别为金融 (1.55 亿股 ) 信息技术 (1.37 亿股 ) 和 (.75 亿股 ) - 5 -

6 图表 8: 全部挂牌企业分行业本周成交量和成交额 成交金额 ( 百万元 ) 成交量 ( 百万股 ) 图表 9: 本周挂牌公司股票成交金额前 1 名 序号证券代码证券简称转让方式 成交均价 ( 元 ) 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 联讯证券做市 安达科技做市 都飞通信协议 凯路仕做市 凯天环保协议 致生联发做市 盖娅互娱协议 东海证券协议 威门药业做市 分豆教育做市 来源 : 全国中小企业股转系统, 国金证券研究所 图表 1: 本周挂牌公司股票成交数量前 1 名 序号证券代码证券简称转让方式 成交均价 ( 元 ) 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 联讯证券做市 中科招商协议 东海证券协议 致生联发做市 凯路仕做市 赢鼎教育协议 安达科技做市 海航冷链做市 楼兰股份协议 华龙证券协议 来源 : 全国中小企业股转系统, 国金证券研究所 - 6 -

7 图表 11: 本周挂牌公司股票换手率前 1 名 序号证券代码证券简称转让方式 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 换手率 (%) 涌艺股份协议 ST 源渤协议 中控智联协议 商络电子协议 塔人网络协议 金东方协议 乓乓响协议 功夫谷协议 创想股份协议 华彦邦协议 来源 : 全国中小企业股转系统, 国金证券研究所 截至 7 月 15 日, 全部新三板公司按 WIND 行业分类, 行业市盈率最高的为可选消费 (5.35 倍 ), 最低的为公用事业 (24.19 倍 ); 行业市净率最高的为医疗保健 (4.99 倍 ), 最低的为能源 (2.6 倍 ) 图表 12: 新三板公司 WIND 行业 PE(TTM, 整体法 ) 图表 13: 新三板公司 WIND 行业 PB( 整体法 ) 截至 7 月 15 日, 全部有成交记录的新三板公司中, 做市 / 协议公司总市值分别为 995 亿元 /1186 亿元, 公司数量最多的市值区间分别为 亿元 (172 家 )/-.5 亿元 (333 家 ) - 7 -

8 图表 14: 做市公司和协议公司股票市值分布 做市公司家数 协议公司家数 注 : 横轴代表股票市值, 以.5 亿元为单位 图表 15: 做市公司股票市值前 1 名 序号证券代码证券简称 总市值 ( 亿元 ) 周均价 ( 元 ) 周成交额 ( 百万元 ) OC 九鼎集团 1, OC 信中利 OC 华强方特 OC 天地壹号 OC 浙商创投 OC 恒神股份 OC 联讯证券 OC 仁会生物 OC 西部超导 OC 益盟股份 来源 :WIND 国金证券研究所 图表 16: 协议公司股票市值前 1 名 序号证券代码证券简称 总市值 ( 亿元 ) 周均价 ( 元 ) 周成交额 ( 百万元 ) OC 硅谷天堂 OC 恒大淘宝 OC 新产业 OC 英雄互娱 OC 中科招商 OC 东海证券 OC ST 亚锦 OC 南京证券 OC 永安期货 OC 盛景网联 来源 :WIND 国金证券研究所 - 8 -

9 图表 17: 本周做市转让公司股价涨幅前 1 名 序号证券代码证券名称 成交额 本周做市转让公司股价涨幅前 1 名公司主要位于 (3 家 ) 和材料 (2 家 ); 股价跌幅前 1 名公司主要位于信息技术 (4 家 ) 可选消费 (3 家 ) 和 (2 家 ) 同时, 本周新增做市公司 11 家 成交量 ( 万股 ) 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 做市券商 Wind 行业 OC 蓝梦广告 申万宏源证券, 华金证券, 恒泰证券, 国元证券, 东方证券, 九州证券 可选消费 OC 中航泰达 东方证券, 第一创业, 中泰证券, 华龙证券 公用事业 OC 双喜电器 华融证券, 申万宏源证券, 华金证券, 广发证券 材料 OC 海龙精密 兴业证券, 中山证券 材料 OC 美邦科技 中国银河证券, 申万宏源证券, 红塔证券 OC 联动设计 广州证券, 申万宏源证券, 兴业证券, 上海证券, 九州证券, 天风证券 能源 OC 三合盛 兴业证券, 山西证券 OC 华麒通信 中国中投证券, 民生证券, 中国银河证券 信息技术 OC 天线宝宝 方正证券, 开源证券, 九州证券, 中泰证券, 中山证券, 华安证券 日常消费 OC 意欧斯 天风证券, 广州证券, 东吴证券, 财通证券, 广发证券 图表 18: 本周做市转让公司股价跌幅前 1 名 序号证券代码证券名称 成交额 成交量 ( 万股 ) 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 做市券商 Wind 行业 OC 巨网科技 首创证券, 兴业证券, 中国中投证券, 英大证券, 国金证券, 中信证券, 长江 信息技术 证券, 江海证券, 西部证券 OC 致生联发 5, , 华融证券, 上海证券, 中银国际证券, 广发证券, 东北证券, 东兴证券, 民生 信息技术 证券 OC 格林绿化 华福证券, 申万宏源证券, 西南证券, 国泰君安证券 OC 飞驰环保 广发证券, 九州证券, 中国中投证券 OC 博采网络 海通证券, 浙商证券, 民生证券, 宏信证券, 光大证券, 中银国际证券 信息技术 OC 江奥光电 恒泰证券, 长江证券 可选消费 OC 景尚旅业 广州证券, 九州证券, 中信证券, 恒泰证券, 财富证券, 开源证券, 财通证券, 可选消费 西部证券 OC 绿健神农 中泰证券, 华安证券 日常消费 OC 诺君安 中信证券, 中泰证券, 华安证券, 华林证券 信息技术 OC 火谷网络 申万宏源证券, 国泰君安证券, 恒泰证券, 德邦证券, 太平洋证券, 财达证券, 华泰证券 可选消费 图表 19: 本周新增做市公司一览 序号 证券代码 证券简称 做市起始日 主营业务 做市券商明细 Wind 行业 OC 奥翔科技 216/7/15 塑胶运动场地铺装材料 方正证券, 东兴证券 材料 OC 蓝梦广告 216/7/14 整合营销传播服务 申万宏源证券, 华金证券, 恒泰证券, 国元 可选消费 - 9 -

10 序证券代码证券简称做市起始日主营业务做市券商明细 Wind 行业号证券, 东方证券, 九州证券联讯证券, 西南证券, 东兴证券, 恒泰证券, OC 华阳国际 216/7/14 建筑设计全过程服务东莞证券, 中信证券, 中泰证券, 九州证券, 方正证券, 中国中投证券化工及制药行业清洁生产的 OC 美邦科技 216/7/13 中国银河证券, 申万宏源证券, 红塔证券装备 技术和服务录影带 DVD 机金属机件 OC 海龙精密 216/7/13 兴业证券, 中山证券材料等配件 OC 中航泰达 216/7/13 脱硫脱硝除尘技术东方证券, 第一创业, 中泰证券, 华龙证券公用事业计算机软硬件开发及技术服国泰君安证券, 中山证券, 财达证券, 兴业 OC 软岛科技 216/7/12 信息技术务证券水产养殖环境改良剂 虾苗 OC 利洋水产 216/7/11 万和证券, 中原证券医疗保健等产品 OC 飞驰环保 216/7/11 水面清洁船及相关配件广发证券, 九州证券, 中国中投证券华融证券, 申万宏源证券, 华金证券, 广发 OC 双喜电器 216/7/11 金属炊具及电炊具材料证券九州证券, 申万宏源证券, 浙商证券, 西南 OC 杭州掌盟 216/7/11 移动互联网推广渠道信息技术证券 图表 2: 本周协议转让公司股价涨幅前 1 名 序号证券代码证券名称 成交额 本周协议转让公司股价涨幅前 1 名公司主要位于 可选消费 金融 信息技术 ( 各 2 家 ); 股价跌幅前 1 名公司主要位于信息技术 (6 家 ) (2 家 ) 成交量 ( 万股 ) 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 主办 ( 报价 ) 券商 Wind 行业 OC 新丝路 申万宏源证券有限公司可选消费 OC 斯盛能源 安信证券股份有限公司 OC 崇德动漫 广发证券股份有限公司可选消费 OC 合晟资产 日信证券有限责任公司金融 OC 星展测控 民生证券股份有限公司信息技术 OC 三川能源 信达证券股份有限公司能源 OC 恒坤股份 国信证券股份有限公司材料 OC 信源小贷 金元证券股份有限公司金融 OC 泰坦科技 光大证券股份有限公司 OC 神州锐达 信达证券股份有限公司信息技术 图表 21: 本周协议转让公司股价跌幅前 1 名 序号证券代码证券名称 成交额 成交量 ( 万股 ) 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 主办 ( 报价 ) 券商 Wind 行业 OC 中兴机械 财达证券有限责任公司 OC 九星娱乐 东北证券股份有限公司信息技术 OC 中焯股份 国海证券股份有限公司信息技术 OC 启鑫新能 浙商证券股份有限公司信息技术 OC 威思顿 东兴证券股份有限公司信息技术 OC 华宿电气 申万宏源证券有限公司信息技术 OC 约伴旅游 国都证券股份有限公司可选消费 OC 递家物流 中信建投证券股份有限公司 OC 石晶光电 广发证券股份有限公司信息技术 OC 沧海核装 新时代证券股份有限公司材料 - 1 -

11 图表 22: 本周新增挂牌公司概况 3 挂牌概况 : 本周新挂牌公司 45 家, 共挂牌公司 777 家 本周挂牌家数为 45 家, 总股本为 亿股, 流通股本为 1.49 亿股 从 WIND 一级行业分布来看, 能源 家, 材料 1 家, 7 家, 可选消费 3 家, 日常消费 4 家, 医疗保健 4 家, 金融 家, 信息技术 17 家, 电信 家, 公用事业 家 截至 7 月 15 日, 新三板挂牌公司达 777 家, 总股本为 亿股, 流通股本 亿股 从 WIND 一级行业分布来看, 新三板已挂牌企业行业分布前三名为 : 信息技术 (2219 家 ), 占比 28.59%, (222 家 ), 占比 28.37%, 材料 (136 家 ), 占比 13.35% 序号证券代码证券简称挂牌日期主办券商 Wind 行业 214 年收入 214 年净利润 OC 东索食品 216/7/15 华福证券有限责任公司日常消费 117, , OC 天宏股份 216/7/15 兴业证券股份有限公司可选消费 OC 傲胜股份 216/7/15 安信证券股份有限公司材料 9, OC 联著实业 216/7/15 华泰证券股份有限公司信息技术 OC 车微联 216/7/15 民生证券股份有限公司信息技术 OC 傲天科技 216/7/15 安信证券股份有限公司信息技术 6, OC 迪生光电 216/7/15 上海证券有限责任公司信息技术 2, OC 驿路通 216/7/14 平安证券有限责任公司信息技术 6, OC 衣之家 216/7/14 招商证券股份有限公司可选消费 65, OC 乔盈股份 216/7/14 东海证券股份有限公司 1, OC 雷克斯 216/7/14 东兴证券股份有限公司信息技术 2, OC 润丰股份 216/7/13 东北证券股份有限公司材料 37, , OC 方金影视 216/7/13 东北证券股份有限公司可选消费 1, OC 友芝医疗 216/7/13 申万宏源证券有限公司医疗保健 OC 中核辐照 216/7/13 东吴证券股份有限公司医疗保健 OC 华丽股份 216/7/13 西部证券股份有限公司 1, OC 亘峰嘉能 216/7/13 山西证券股份有限公司 7, OC 利和萃取 216/7/13 渤海证券股份有限公司日常消费 OC 维尔福 216/7/13 申万宏源证券有限公司日常消费 1, OC 天维信息 216/7/13 广州证券股份有限公司信息技术 3, OC 华强电气 216/7/12 天风证券股份有限公司日常消费 1, OC 新都安 216/7/12 长江证券股份有限公司信息技术 5, OC 汇流科技 216/7/12 申万宏源证券有限公司信息技术 2, OC 佰霖生物 216/7/12 方正证券股份有限公司材料 1, OC 锡太平洋 216/7/12 东方财富证券股份有限公司材料 13, OC 邦客乐 216/7/12 中原证券股份有限公司 OC 因为科技 216/7/12 国元证券股份有限公司信息技术 1, OC 铭冠板业 216/7/12 申万宏源证券有限公司材料 OC 数字动力 216/7/12 方正证券股份有限公司信息技术 1, OC 同创双子 216/7/12 财达证券有限责任公司信息技术 1, OC 美沃股份 216/7/12 东吴证券股份有限公司信息技术 1, OC 美士达 216/7/12 安信证券股份有限公司材料 7, OC 步云工控 216/7/12 财富证券有限责任公司 4, OC 浙伏医疗 216/7/12 申万宏源证券有限公司医疗保健 8, OC 力力惠 216/7/12 中泰证券股份有限公司医疗保健 19, OC 柏尔智能 216/7/11 安信证券股份有限公司信息技术 1, OC 天驰新材 216/7/11 华西证券股份有限公司材料 5, OC 至诚复材 216/7/11 招商证券股份有限公司材料 2,

12 中小市值和新三板行业研究 序号证券代码证券简称挂牌日期主办券商 Wind 行业 214 年收入 214 年净利润 OC 博芳环保 216/7/11 安信证券股份有限公司 2, OC 今科科技 216/7/11 首创证券有限责任公司信息技术 2, OC 九曲生科 216/7/11 中银国际证券有限责任公司材料 OC 宏运通 216/7/11 国都证券股份有限公司 OC 祥云飞龙 216/7/11 光大证券股份有限公司材料 274, , OC 苏银传媒 216/7/11 南京证券股份有限公司信息技术 OC 龙席网络 216/7/11 中国国际金融股份有限公司信息技术 图表 23: 本周新三板挂牌公司 WIND 行业分布 图表 24: 新三板已挂牌公司 WIND 行业分布.%.%.%.44% 1.19% 1.3% 37.78% 22.22% 28.59% 13.35% 15.56% 28.37% 2.42%.% 8.89% 8.89% 6.67% 6.12% 5.51% 12.99% 能源材料可选消费日常消费医疗保健金融信息技术电信服务公用事业 能源材料可选消费日常消费医疗保健金融信息技术电信服务公用事业 4 融资概况 : 融资额下跌 22.3%, 资金主要流向信息技术和 本周共发布 55 笔定增方案, 计划共募集资金 亿元, 环比下跌 22.3%; 本周拟募集资金流向前三的行业为 : 信息技术 (4%) (31%) 和医疗保健 (11%) 图表 25: 新三板公司每周融资额变化 ( 亿元 ) 图表 26: 本周新三板公司定增预案拟募集资金行业分布 % % % 5% 4% 31% 1% 1% 11% 能源 材料 2% 可选消费日常消费 医疗保健金融 信息技术电信服务公用事业

13 图表 27: 本周新三板公司定增预案概况 序号 代码名称预案公告日 增发价格 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 认购方式 OC 冠为科技 216/7/ 现金 OC 琴海数码 216/7/ 现金 OC 骏伯网络 216/7/ 现金 OC 卡莱博尔 216/7/ 现金 OC 诺克特 216/7/ 现金 OC 中食净化 216/7/ 现金 OC 讯道股份 216/7/ 现金 OC 虹瑞智能 216/7/ 现金 OC 芯海科技 216/7/ 现金 OC 川娇农牧 216/7/ 现金 OC 比特利 216/7/ 现金 OC 新鸿运 216/7/ 现金 OC 海诺尔 216/7/ 现金 OC 健佰氏 216/7/ 现金 OC 汇锋新材 216/7/ 现金 OC 神洁环保 216/7/ 现金 OC 都飞通信 216/7/ 现金 定向增发说明 本次股票发行募集资金将用于产品研发 市场开拓及补充公司流动资金 募集资金主要用于扩大业务规模, 补充公司流动资金, 使公司资产负债结构更加稳健, 提升公司盈利能力和抗风险能力 主要用于扩大公司产业布局及补充公司营运资金, 有利于保障公司经营的正常发展, 为公司后续发展带来积极影响 本次发行募集资金主要用于公司拓展业务及补充流动资金 本次股票发行旨在保持公司业务规模持续增长, 加大市场开拓力度, 优化公司财务结构 提高公司盈利水平和抗风险能力 本次股票发行所募集资金主要用于公司银杏叶深加工项目建设和补充公司流动资金等方面, 旨在更好的支持公司产品拓展, 扩大业务规模, 提高公司整体竞争力 本次股票发行所募集资金将主要用于公司招聘研发和销售人才 拓展销售渠道 设立子公司等方面 公司本次股票发行旨在扩张运营资金和增强公司产品研发生产能力, 提升公司品牌的市场影响力, 保障公司经营的持续发展 本次募集资金一方面用于购买设备及原材料, 促进公司业务发展, 扩大产能规模, 增强公司主营业务竞争力 ; 另一方面用于补充公司流动资金, 优化公司财务结构, 提升公司的盈利能力和市场竞争力 本次发行股票的目的主要是为了增加公司资本金 壮大公司资本实力 补充公司运营资金 ; 加大研发投入力度 购买智慧 IC 项目的 IP 等 ; 进行产业资源整合和并购 本次募集资金将主要用于补充公司流动资金, 使公司资产负债结构更趋稳健, 促进提升企业的盈利能力和抗风险能力, 保障公司经营的持续发展, 增强公司综合实力 为了改变公司目前持续亏损的经营状态, 实现公司主营业务及产品的转型升级, 公司拟定本次股票发行, 从而满足公司后期转型的相关资金需求, 以及提升公司目前的抗风险能力 公司本次发行募集资金将主要用于补充公司流动资金, 保障公司经营的持续发展 募集资金为公司宜宾城市生活垃圾焚烧发电项目的建设提供资金保障 本次股票发行募集资金将用于补充运营资金及流动资金 本次股票发行的目的一是为公司业务快速发展募集资金, 二是公司股票转让方式拟由协议转让变更为做市转让, 通过本次股票发行, 向做市商提供做市库存股 本次股票发行募集资金将主要用于与日本平冈织染株式会社合作后的膜结构材料技术的再研发投入和业务推广, 扩大业务规模增强公司市场竞争力, 提升公司的盈利水平和抗风险能力, 保持长期健康 快速发展 公司本次股票发行的募集资金将主要用于补充公司流动资金 本次股票发行的目的是基于公司发展战略的需要, 推动公司量子通信相关业务的快速持续发展, 进而提升公司的盈利能力 行业地位及市场竞争力 Wind 行业 信息技术 信息技术 信息技术 医疗保健 可选消费 信息技术 日常消费 信息技术 金融 医疗保健 可选消费 信息技术 OC 必控科技 216/7/ 资产购买力源科技 61.1% 的股权信息技术 OC 东方炫辰 216/7/ 现金 目前公司处于快速发展阶段, 为支持公司主营业务的发展, 优化公司财务结构, 满足公司战略发展的需要, 进行本次股票发行 公司通过本次股票发行, 募集到的资金主要用于 :(1) 补充公司流动资金 ;(2) 向控股子公司华阳东辰能源基础设施投资管理有限公

14 序号 代码名称预案公告日 增发价格 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 认购方式 OC 中道糖业 216/7/ 现金 OC 紫晶股份 216/7/ 现金 OC 亚夫农业 216/7/ 现金 定向增发说明 司 ( 以下简称 华阳东辰 ) 注资, 华阳东辰用此资金对大同农产品国际陆港等项目进行能源建设 ( 包括能源站建设 管网铺设 配电网建设等 ) 为更好地满足公司业务发展和资本运作需要, 本公司拟实施本次股票发行 本次定向发行募集的资金拟用于 :1 在浙江桐乡投资设立控股子公司, 从事研发和经营液体白砂糖项目 2 补充公司流动资金, 改善公司财务状况, 更好地提升公司的市场竞争能力 公司本次发行股份的用途为公司及子公司产品及前沿技术的开发及应用 支付重大资产重组的部分并购款 本次募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款, 保障公司的持续经营能力 Wind 行业 日常消费 日常消费 OC 道有道 216/7/ 现金发审委通过公告日信息技术 OC 久盛电气 216/7/ 现金 OC 互普股份 216/7/ 现金 OC 建科集团 216/7/ 现金 OC 美润股份 216/7/ 现金 OC 国联质检 216/7/ 现金, 债权 OC 英福美 216/7/ 现金 OC 金诺科技 216/7/ 现金 OC 九如环境 216/7/ 现金 目前公司主营业务面临着较好的发展机遇, 企业日常需要大量的营运资金来进行产品生产和销售 定向增发融资金额远不能满足公司日常经营需要, 公司仍主要依赖银行借款补充流动资金 截至 215 年 12 月 31 日, 公司短期借款余额为 28,67.49 万元,215 年度利息支出为 1, 万元 本次股票发行能够有效降低公司资产负债率, 降低公司财务费用, 优化财务结构, 增强盈利能力, 提高抗风险能力, 有利于公司的长期发展 为了更好满足公司战略需要, 公司通过本次股票发行募集资金主要用于壮大公司资本实力, 补充公司流动资金, 拓宽公司业务领域, 寻找公司新的盈利增长点, 优化公司整体发展战略, 提高公司的综合竞争力 本次股票发行主要目的是募集资金进行公司新型建材产品的投资研发和销售运营, 扩大公司生产规模, 拓展公司在新型建材投资生产方面的战略布局, 补充公司流动资金 同时进一步完善公司法人治理结构, 促进公司建立健全激励约束机制, 凝聚核心员工的信心, 促进公司良性发展, 公司拟向特定对象发行股票募集资金 为了保持公司业务规模的稳定增长, 加大市场开拓力度, 公司进行本次股票发行 本次募集资金用途一是用于扩大生产能力 推进产品研发 拓展渠道市场 ; 二是用于对利息成本较高的银行贷款进行置换 ; 三是用于补充营运资金 这将有利于公司加大研发投入 生产投资和市场营销投入, 并优化公司的财务结构和治理结构 本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金, 减轻公司债务压力, 降低公司资产负债率, 优化公司资产结构, 提升公司的盈利能力和抗风险能力, 推动公司更好更快的发展 公司的主营业务是医疗 教育领域自主研发产品销售和服务, 从事流通物流等企业应用解决方案的销售及服务 本次募集资金将主要用于公司医疗信息化产品的研发 市场推广及销售, 进一步扩大国内市场生产经营规模, 增加公司研发产品的销售渠道, 达到扩大软件产品市场份额的目标 同时用于补充公司流动资金, 改善公司的现金流和财务状况, 将有利于提升公司的盈利能力和抗风险能力, 优化公司财务结构, 保障公司经营的持续发展, 进一步增强公司综合竞争力 本次募集资金将用于公司成立子公司 四季童耕 科普探索馆新项目的研发 补充公司流动资金等 不用于包括分红 对外借款在内的非营业资金项目 为进一步拓展公司在污水处理领域相关的项目咨询运营和技术服务, 完善水处理系统设备 水处理设备相关的技术服务以及节能节水 EMC 投资运营等方面战略布局, 打造完整的业务链条, 提升公司产品及服务的 信息技术 材料 信息技术 可选消费

15 序号 代码名称预案公告日 增发价格 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 认购方式 OC 浩亚股份 216/7/ 现金 OC 三川田 216/7/ 现金 OC 木村树 216/7/ 现金 OC 生物谷 216/7/ 现金 OC 盛世华诚 216/7/ 现金 OC 奥雷德 216/7/ 现金, 资产 OC 精雷电器 216/7/ 现金 OC 易观亚太 216/7/ 现金 OC 神州商龙 216/7/ 现金 OC 鑫考教育 216/7/ 现金 OC 力佳科技 216/7/ 现金 OC 天人科技 216/7/ 现金 OC 亿源药业 216/7/ 现金 定向增发说明 核心竞争力, 公司拟通过发行股份的方式收购石家庄国华环保科技有限公司 ( 以下简称 国华环保 或 标的公司 )1% 的股权, 本次交易完成后, 国华环保将成为公司的全资子公司 为更好地满足公司业务发展和资本运作需要, 本公司拟实施本次股票发行 本次定向发行募集的资金拟用于 :1 补充公司流动资金, 改善公司财务状况, 更好地提升公司的市场竞争能力 ;2 完成对新设的两家子公司 ( 上海浩臣资产管理有限公司和上海浩忠信息技术有限公司 ) 资本金缴足 公司拟通过本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金, 优化公司财务结构, 提升公司抗风险能力和盈利能力, 进一步推动公司业务的快速增长 公司本次发行股票所募集资金主要用于木村树品牌形象旗舰店的开设及 OTO 云数据的建设 因此特进行本次股票发行 本次股票发行将提升公司的盈利能力和抗风险能力 同时增强公司股票流通性, 充分发挥资本市场价格发现功能, 增加市场活跃度 本次股票发行募集资金用于灯盏生脉胶囊标准化建设项目以及补充公司流动资金, 支持主营业务发展, 提升公司整体经营能力及抗风险能力 用于补充公司流动资金, 优化公司财务结构, 支持公司发展 为进一步完善和优化公司的资产结构, 进一步增强公司资本实力, 更好地满足公司经营战略发展的需要, 实现公司快速发展, 特进行本次股票发行拟向符合 非上市公众公司监督管理办法 和 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 的合格投资者发行股票 公司本次发行股票的目的主要为加快公司发展步伐, 整合资源, 有效利用资本平台及战略投资者带来的资源, 发展公司业务, 促进公司快速发展, 公司拟以发行股票的方式引入战略投资者及资金, 加大研发力度, 开拓公司技术与销售市场, 提升公司知名度及影响力, 有效提高公司经济效益, 为股东创造更大的利益空间 公司本次股票发行的募集资金将用于公司平台产品的技术研发投入, 开展公司业务产品的多样性建设, 加强公司研发产品的推广和销售渠道的拓展, 加速公司 新电商 共享服务平台的发展, 进一步提升企业的知名度和夯实公司主营业务的优势, 并补充公司流动资金, 提高公司的资金实力, 改善公司的现金流和财务状况, 扩大业务规模, 增强市场竞争力, 进而更好的支持公司市场拓展, 以利公司的长期稳定发展 提升公司的盈利水平和抗风险能力, 优化公司财务结构, 进一步增强公司综合竞争力 为进一步完善神州商龙的法人治理结构, 促进公司建立健全激励约束机制, 充分调动公司中高层管理人员的积极性, 促进公司发良性发展, 进行本次股票发行 本次发行目的是补充用于研发推广学情大数据采集系统 手写识别 UI 小测系统及配套流动资金, 加大市场开拓力度, 加快公司业务发展 本次股票发行的目的主要为增加公司资本金, 引进战略投资者, 购买子公司力佳电源科技 ( 香港 ) 有限公司其余 3% 股份, 使力佳电源科技 ( 香港 ) 有限公司成为公司全资子公司 并优化公司财务结构, 扩大公司经营规模, 促进公司持续稳步发展 本次募集资金全部用于补充公司流动资金, 提升公司的盈利能力和抗风险能力, 保障公司经营的持续发展, 促进公司发展壮大 为向做市商提供做市库存股票, 特进行本次股票发行 本次发行募集资金用于公司口服饮片项目建设和补充流动资金 Wind 行业信息技术信息技术可选消费医疗保健金融信息技术可选消费信息技术信息技术医疗保健

16 序号 代码名称预案公告日 增发价格 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 认购方式 OC 复洁环保 216/7/ 现金 OC 源启科技 216/7/ 现金 OC 森川科技 216/7/ 现金 OC 高精锻压 216/7/ 现金 OC 众荟信息 216/7/ 现金 OC 瑞珑科技 216/7/ 现金 OC 广电计量 216/7/ 现金 OC 龙利得 216/7/ 现金 OC 联益科技 216/7/ 现金 OC 金控数据 216/7/ 现金 OC 盛夏星空 216/7/ 现金 5 行业其它要闻 定向增发说明 用于研发 生产基地建设以及补充公司营运资金, 以便更有效地掌控公司成套设备及其配件的供应 品质及成本, 提升公司核心产品的市场竞争力和品牌影响力, 扩大公司经营规模和利润来源, 从而推动公司更好更快地发展 1 公司扩大数据中心的建设( 互联网 + 业务增资 ); 2 人才引进和培养;3 市场开拓 各地售后服务站建设 ;4 补充公司流动资金 本次发行有利于公司增强资金实力, 扩大业务规模, 进一步加大对主营业务的投入 公司为进一步拓展业务, 补充营运资金, 增强资本实力, 进行本次股票发行 为保持公司业务规模持续增长, 加大市场开拓力度, 本次股票发行所募集资金将主要用于补充公司营运资金, 优化公司财务结构 提高公司盈利水平和抗风险能力 发行对象为公司董事 监事 高级管理人员 核心员工, 本次发行有利于优化公司股权结构 治理结构 本次股票发行旨在为公司股票采用做市转让而向做市商发行库存股, 同时充分调动员工工作积极性与经营队伍的稳定性 募集资金将用来优化公司财务结构, 提高公司盈利水平和抗风险能力 本次股票发行所募集资金将主要用于补充公司流动资金, 以便后续加大对子公司南京珑瑞柯创汽车科技有限公司经营和管理的投入, 以此进一步满足公司经营发展的需要, 提升公司盈利能力和市场竞争力 本次股票发行目的在于公司全国市场网络和实验室网络的布局建设以及仪器设备的购置, 提升公司盈利能力 ; 同时, 补充流动资金, 进一步优化公司财务结构, 增强公司抗风险能力 本次股票发行募集的资金将用于扩建智能高效印刷成型联动线与智能物流与仓库技改项目, 和建设 绿色环保印刷包装智慧工厂 项目 为保持公司业务规模持续增长, 加大市场开拓力度, 利用募集资金补充公司流动资金, 以利于优化公司财务结构 提高公司盈利水平和抗风险能力, 因此决定进行本次股票发行 公司计划通过本次股票发行, 筹集资金主要为补充公司流动资金, 用于支持公司 数矿 云平台的建设 拓展自动化相关业务等 本次股票发行的募集资金用于补充公司流动资金, 以降低财务费用, 投资于新开发影视剧项目, 推广新业务, 提升公司的盈利能力和抗风险能力, 促进公司的发展 情况如下 : 用于公司影视剧 长生引 密查 华山论剑神雕侠侣 天团见习生 百变贱谍大逃亡 ( 注 : 以上影视剧项目名称均为暂定名 ) 等项目的开发及制作, 以及支付公司日常经营费用 Wind 行业信息技术信息技术信息技术信息技术材料信息技术信息技术可选消费 7 月 15 日三板做市指数下跌.32%, 创年内新低 7 月 15 日, 做市指数小幅低开后震荡走低, 随后开启横盘震荡, 尾盘小幅拉升, 收报 点, 下跌.32% 根据股转系统数据显示, 截止今日, 新三板挂牌企业数达 777 家, 而今日共有 82 只股票成交, 交易量为 万股, 成交额为 3.94 亿元 其中, 做市成交 2.44 亿元, 协议成交 1.5 亿元 成交额跌破 4 亿元, 创年内新低 新三板中报披露拉开序幕, 业绩喜人 截至 7 月 14 日, 已有 9 家企业披露了 216 年中报, 其中 8 家均为基础层企业, 特辰科技 ( OC) 作为创新层企业的突出代表率先发声 另有 34 家挂牌企业进行了业绩预报, 成绩大多表现良好 其中发表业绩预增公告的有 24 家, 预计扭亏的有 8 家,

17 另有 2 家预计业绩略增 但目前新三板市场的中报还处于刚开始披露的阶段, 从往常规律来看, 业绩较好的公司率先公布财报的热情肯定更加高涨 新三板 资本系 魅影, 海航系筑 航母战斗群 统计数据发现, 从单家上市公司参 ( 控 ) 股新三板企业数量来看, 掌趣科技 蓝色光标的布局最为凸显 此外, 上海钢联 大族激光 大富科技 华谊兄弟 东方电子 创元科技 通鼎互联和中国宝安等 8 家上市公司也各有 3 家子公司在新三板挂牌 从各大资本派系在新三板的布局来看, 截至目前, 海航系已经控制拥有了 9 家已挂牌企业,1 家待挂牌企业和 4 家正在申报审核中的企业, 共计 14 家企业 如果再加上海航集团参股的联讯证券和亿美汇金 2 家挂牌企业, 海航系已经是一个涉足 16 家新三板公司和 8 家 A 股上市公司 2 家港股上市公司的 航母战斗群 多家新三板公司融资购买理财产品引质疑 据不完全统计, 截至 216 年 6 月 3 日, 半年时间已有近 6 家新三板挂牌企业发布购买理财产品或委托理财的公告, 这一数字是去年全年的 3 倍 其中, 一半的企业最近一年中有过定向增发, 其理由多为 补充流动资金 按照企业融资时的资金募集目标及公开承诺, 定增募集到的资金都是有具体用途的, 但实际真正按照规定用途使用的, 比例却非常的低 购买理财产品, 似乎成了新三板企业的新风潮 企业融资本应是将金融领域的资金用于实业发展, 为社会创造财富和价值, 而购买理财产品等于将金融领域流入实业的资金再次流回金融领域, 不仅削弱了实体经济的资金使用空间, 还会导致间接融资的泡沫加大 挂牌企业屡屡动用融到手的资金大量购买理财产品, 应当引起管理层的高度重视, 并采取强有力的措施 从资本市场融到的资金, 必须按照承诺确定的用途使用, 而不能随意使用, 只有这样, 企业才不会用欺骗手段获得挂牌和融资机会 图表 28: 国金新三板团队研究覆盖股票情况 6 国金新三板团队研究覆盖股票情况 当前市序符合创新层标净利润 市盈率目标市值 ( 亿股票代码股票名称值 ( 亿号准情况元 ) 元 ) E 217E OC 点点客标准一, 二, 三 OC 银橙传媒标准一, 二, 三 OC 天丰电源标准一, 二, 三 OC 光音网络标准一, 二 OC 捷昌驱动标准一, 二 OC 金宏气体标准一, 二 OC 立方控股标准一, 二 OC 深科达标准一, 三 OC 确成硅化标准一, 三 OC 利尔达标准一, 三 OC 西部超导标准一, 三 OC 海龙核科标准二, 三 OC 观典航空标准二, 三 OC 曼恒数字标准二, 三 13.2 (4.) (33.) OC 顺达智能标准一 OC 欧神诺标准一 OC 米奥会展标准一 OC 聚宝网络标准一 OC 数据堂标准二 OC 奥维云网标准二 OC 松科快换标准二 OC 利和兴标准二

18 OC 达瑞生物 标准二 OC 铁血科技 标准三 7.35 (449.98) (163.33) OC 先临三维 标准三 OC 艾录股份 OC 智臻智能. (421.37) (421.37) OC 阿波罗 OC 领信科技 OC 德马科技 OC 美林数据 OC 联嬴激光 OC 德宝装备 OC 卓易科技 OC 锦波生物 OC 上海君屹 OC 华生科技 OC 全美在线 OC 乐普基因 (1.) 已深度覆盖行业 相关深度报告 人工智能 人工智能行业专题 - 改变未来的人工智能 高端装备 - 激光 高端装备系列报告二 - 激光行业专题 - 激光行业持续增长, 新应用是未来看点 高端装备 - 智能物流 高端装备系列报告四 - 智能物流专题 - 智能仓储物流崛起, 三个细分领域前景看好 重组蛋白 - 重组人源胶原蛋白 重组人源胶原蛋白的优势 技术与壁垒 医疗物联网 - 移动医疗 新三板医疗物联网行业专题之一 : 移动医疗, 注重壁垒和商业模式落地的相对确定性 医疗物联网 - 医疗大数据 新三板医疗物联网系列专题之二 : 医疗大数据 - 让精准医疗落地的核心技术 - 技术转化加速, 产业资本布局时点已至 7 国金证券做市和挂牌股票统计 图表 29: 国金证券做市股票一览 序号证券代码证券简称 做市起始日期 Wind 行业 214 年收入 214 年利润 215 年收入 215 年利润 OC 协昌科技 216/5/19 信息技术 OC 蓝灯数据 216/4/22 信息技术 OC 兰卫检验 216/4/1 医疗保健 OC 花嫁丽舍 216/3/24 可选消费 OC 金丹科技 216/3/8 日常消费 OC 厚谊俊捷 216/3/ OC 速达股份 216/2/ OC 蓝德环保 216/2/ OC 巨网科技 216/2/3 信息技术 OC 同健股份 216/1/29 可选消费 OC 爹地宝贝 216/1/27 日常消费 OC 合迪科技 216/1/5 材料 OC 索尔科技 215/12/3 信息技术 OC 复娱文化 215/11/11 信息技术 OC 博阅科技 215/11/6 信息技术 OC 吉成园林 215/1/12 材料 OC 网高科技 215/9/23 电信服务 OC 瑞必达 215/9/2 信息技术 OC 君和环保 215/8/

19 序号证券代码证券简称 做市起始日期 Wind 行业 214 年收入 214 年利润 215 年收入 215 年利润 OC 欧神诺 215/8/ OC 三祥科技 215/7/3 材料 OC 东光股份 215/7/2 金融 OC 永强岩土 215/6/ OC 南源电力 215/6/ OC 福生佳信 215/6/19 电信服务 OC 恒立数控 215/6/3 可选消费 OC 春晖智控 215/6/1 能源 OC 宏源药业 215/5/12 医疗保健 OC 南方制药 215/4/2 材料 OC 海容冷链 214/12/26 资本货物 OC 艾录股份 214/11/25 材料 OC 宝美户外 216/6/24 可选消费 图表 3: 国金证券主办挂牌股票一览 编号代码名称挂牌日期 Wind 行业 214 年营业收入 214 年净利润 215 年营业收入 215 年净利润 OC 泽桥股份 信息技术 OC 华映星球 可选消费 (393.1) OC 格兰博 可选消费 OC 沿锋汽车 可选消费 OC 容汇锂业 材料 , OC 玖悦股份 可选消费 OC 新图新材 , OC 金丰源 日常消费 , OC 极致互动 可选消费 , OC 博迅医疗 医疗保健 OC 网营科技 信息技术 OC 嘉泽股份 OC 中健网农 日常消费 , OC 经佳文化 (11.37) OC 凯金能源 OC 瑞森新材 材料 OC 涨稻文化 可选消费 OC 华新环保 材料 , OC 冰科医疗 医疗保健 , OC 扬德股份 OC 皓华网络 信息技术 , OC 兆盛环保 公用事业 , OC 中迅德 OC 广奕电子 信息技术 OC 蔚蓝集团 可选消费 OC 明朗智能 可选消费 OC 思贤股份 信息技术 OC 通业科技 , OC 国孚电力 OC 美特林科 材料

20 编号代码名称挂牌日期 Wind 行业 214 年营业收入 214 年净利润 215 年营业收入 215 年净利润 OC 草原宏宝 日常消费 OC 祥维斯 日常消费 , OC 华闽南配 可选消费 OC 同鑫光电 信息技术 , (658.8) OC 金禾新材 信息技术 ( ) OC 邦普刀具 材料 , OC 新立科技 可选消费 OC 票管家 可选消费 (858.39) OC 德珑磁电 可选消费 OC 城发集塑 材料 OC 海牛环境 OC 陆海环保 OC 紫越科技 信息技术 OC 苏立电热 可选消费 OC 网库股份 信息技术 OC 莘泽股份 OC 兰卫检验 医疗保健 , OC 大利科技 材料 , (54.69) OC 爱柯迪 可选消费 , OC 飞博共创 可选消费 OC 爹地宝贝 日常消费 OC 能迪能源 (512.77) OC 孔诚物联 可选消费 OC 厚谊俊捷 , OC 聚标股份 可选消费 (12.7) OC 猫诚电商 信息技术 (681.69) OC 博鹏发 信息技术 OC 丽都整形 医疗保健 OC 蓝怡科技 医疗保健 , OC 冠盛集团 可选消费 , OC 天地华泰 , OC 长旺财务 OC 蓝德环保 , OC 建为历保 OC 恒勃股份 可选消费 , OC 华洋赛车 可选消费 OC 爱扑网络 可选消费 OC 博伊特 OC 常康环保 , OC 新游网络 可选消费 , OC 华夏龙晖 可选消费 OC 宝美户外 可选消费 OC 昌润创投 金融 (195.95) OC 瑞德智能 可选消费 , OC 浩瀚深度 信息技术 , OC 茂莱光学 信息技术 OC 马斯汀 医疗保健 (617.22) OC 瑞必达 信息技术 , OC 霍普股份 ,

21 编号代码名称挂牌日期 Wind 行业 214 年营业收入 214 年净利润 215 年营业收入 215 年净利润 OC 澳佳生态 材料 OC 速达股份 , OC 申昊科技 , OC 利树股份 材料 OC 中仪股份 OC 乐卓网络 信息技术 (88.36) OC 博阅科技 信息技术 OC 百胜软件 信息技术 , OC 金丹科技 日常消费 , OC 惠通创意 OC 金瀚科技 信息技术 (38.95) OC 共同管业 , OC 海龙精密 材料 OC 贵仁科技 信息技术 OC 云迅通 信息技术 (829.17) OC 上海青禾 可选消费 (363.67) OC 新财智 可选消费 OC 华隆电力 OC 星月科技 信息技术 OC 成光兴 信息技术 OC 西域旅游 可选消费 OC 丽岛新材 材料 , OC 宝达股份 可选消费 (918.88) OC 益立胶囊 医疗保健 , OC 华科飞扬 信息技术 OC 巨潮科技 信息技术 , OC 圣迪乐村 日常消费 , OC 同健股份 可选消费 OC 永强岩土 , OC 合迪科技 材料 OC 协昌科技 信息技术 OC 小羽佳 (475.66) OC 鱼鳞图 信息技术 OC 米奥会展 , OC 广达新网 信息技术 , OC 博安达 信息技术 OC 康耀电子 信息技术 OC 春晖智控 能源 , OC 龙泰竹业 可选消费 OC 索尔科技 信息技术 OC 南方制药 材料 , OC 乔顿服饰 可选消费 , OC 大汉印邦 OC 宝泰股份 材料 , OC 朗星照明 信息技术 OC 艾录股份 材料 , OC 玉成精机 (4.58) OC 海容冷链 , OC 华精新材 材料

22 编号代码名称挂牌日期 Wind 行业 214 年营业收入 214 年净利润 215 年营业收入 215 年净利润 OC 创新科技 材料 OC 昌润钻石 材料 OC 欧神诺 , OC 恒立数控 可选消费 , OC 厚扬控股 材料 (6.75) OC 陕西瑞科 材料 , OC 行悦信息 信息技术 , OC 奥尔斯 信息技术 (525.5) OC ST 桦清 信息技术 ( )

23 特别声明 : 国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准, 已具备证券投资咨询业务资格 本报告版权归 国金证券股份有限公司 ( 以下简称 国金证券 ) 所有, 未经事先书面授权, 本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用 经过书面授权的引用 刊发, 需注明出处为 国金证券股份有限公司, 且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改 本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料, 但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 对由于该等问题产生的一切责任, 国金证券不作出任何担保 且本报告中的资料 意见 预测均反映报告初次公开发布时的判断, 在不作事先通知的情况下, 可能会随时调整 客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突, 而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素 本报告亦非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的邀请 证券研究报告是用于服务机构投资者和投资顾问的专业产品, 使用时必须经专业人士进行解读 国金证券建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况, 以及 ( 若有必要 ) 咨询独立投资顾问 报告本身 报告中的信息或所表达意见也不构成投资 法律 会计或税务的最终操作建议, 国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保 在法律允许的情况下, 国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务 本报告反映编写分析员的不同设想 见解及分析方法, 故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致, 且收件人亦不会因为收到本报告而成为国金证券的客户 本报告仅供国金证券股份有限公司的机构客户使用 ; 非国金证券客户擅自使用国金证券研究报告进行投资, 遭受任何损失, 国金证券不承担相关法律责任 上海北京深圳 电话 : 传真 : 邮箱 :researchsh@gjzq.com.cn 邮编 :2124 地址 : 上海浦东新区芳甸路 188 号紫竹国际大厦 7 楼 电话 : 传真 : 邮箱 :researchbj@gjzq.com.cn 邮编 :153 地址 : 中国北京西城区长椿街 3 号 4 层 电话 : 传真 : 邮箱 :researchsz@gjzq.com.cn 邮编 :518 地址 : 中国深圳福田区深南大道 41 号时代金融中心 7BD