日常新三板行业研究

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一脂米
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1 217 年 4 月 23 日新三板周报 ( ) 证券研究报告中小市值和新三板行业研究做市指数下跌, 深交所工作报告加快转板贺国文分析师 SAC 执业编号 :S (8621) hegw@gjzq.com.cn 王艺国联系人 (8621) wangyiguo@gjzq.com.cn 孟鹏飞联系人 (8621) mengpf@gjzq.com.cn 张景鹏联系人 (8621) zhangjingpeng@gjzq.com.cn 基本结论本周新三板重大事件回顾 1) 深交所发文称将推动新三板向创业板转板试点 4 月 17 日, 深交所发布了总经理工作报告在力争发展领先领域, 报告提出, 将加快创业板改革, 努力增加创新企业供给, 推动新三板向创业板转板试点, 把创业板服务对象向产业前端推进, 向企业最需要资本市场支持的阶段推进 2) 新三板公司 IPO 审核提速创新层迎首单过会证监会发审委 12 日审核通过了贵阳新天药业股份有限公司 ( 简称新天药业 ) 的 IPO 申请, 该公司也成为去年以来第四家成功过会的新三板拟 IPO 公司对比来看, 去年全年仅有江苏中旗一家 IPO 过会, 而今年的新三板公司 IPO 过会者已达三家, 呈明显加速之势 3) 一季度新三板一二级市场冷热不均今年一季度, 全国中小企业股份转让系统 ( 新三板 ) 在一级市场和二级市场呈现冷热不均态势其中一季度新三板新挂牌公司数量同比下降近三成, 发行股票融资金额也同比下降超过 2%, 但是市场成交金额却同比猛增 38% 本周新三板行情挂牌融资情况回顾 1) 本周三板指数平稳, 本周成交量减少 11.85%, 成交额减少 1.16% 本周三板成指 (8991 ) 收盘 , 环比上涨.37%, 三板做市 (8992) 收盘 , 环比下降 1.1% 本周市场成交量为 8.86 亿股, 环比减少 11.85%; 成交额为 47.9 亿元, 环比减少 1.16% 其中做市企业成交量和成交金额分别为 3.57 亿股和亿元, 分别环比减少 25.68% 和 21.32%; 协议企业成交量和成交金额分别为 5.29 亿股和亿元, 分别环比增加.82% 和 2.8% 2) 新增挂牌 41 家, 累计挂牌 1199 家本周挂牌家数为 41 家, 总股本为亿股, 流通股本为 2.13 亿股截至 4 月 23 日, 新三板挂牌公司达 1199 家, 总股本为亿股, 流通股本亿股 3) 融资额亿元, 资金主要流向和医疗保健本周共发布 38 笔定增方案, 计划共募集资金亿元, 环比减少 37.95%; 本周拟募集资金流向前三的行业为 : ( 25.12% ) 医疗保健 ( 21.58%) 和工业 (2.9%) 行业其他要闻 1) 新三板私募一季度出师不利 ;2) 近 8 家新三板公司拟派发现金股利 ;3) 年报延期披露发酵 :17 家创新层企业或面临降层风险提示新三板政策发展不及预期, 多层次资本市场体系构建缓慢, 新兴经济发展不达预期此报告仅供国投瑞银基金管理有限公司使用用使司公限有理管金基银瑞投国供仅告报此

2 内容目录 1 行业重大事件交易概况: 本周成交量减少 11.85%, 成交额减少 1.16% 挂牌概况: 本周新挂牌公司 41 家, 共挂牌公司 1199 家融资概况: 融资额亿元, 资金主要流向和医疗保健行业其他要闻国金新三板团队研究覆盖股票情况国金证券做市和挂牌股票统计...19 图表目录图表 1: 三板成指和三板做市指数...5 图表 2: 全部挂牌企业每周成交量和成交额...5 图表 3: 本周市场交易概况...5 图表 4: 做市企业每周成交量和成交额...6 图表 5: 协议企业每周成交量和成交额...6 图表 6: 做市企业与协议企业每周成交量对比...6 图表 7: 做市企业与协议企业每周成交金额对比...6 图表 8: 全部挂牌企业按 WIND 行业本周成交量和成交额...6 图表 9: 本周挂牌公司股票成交金额前 1 名...7 图表 1: 本周挂牌公司股票成交数量前 1 名...7 图表 11: 本周挂牌公司股票换手率前 1 名...7 图表 12: 新三板公司 WIND 行业 PE(TTM, 整体法 )...8 图表 13: 新三板公司 WIND 行业 PB( 整体法 )...8 图表 14: 做市公司和协议公司股票市值分布...8 图表 15: 做市公司股票市值前 1 名...8 图表 16: 协议公司股票市值前 1 名...9 图表 17: 本周做市转让公司股价涨幅前 1 名...9 图表 18: 本周做市转让公司股价跌幅前 1 名...1 图表 19: 本周新增做市公司一览...1 图表 2: 本周协议转让公司股价涨幅前 1 名图表 21: 本周协议转让公司股价跌幅前 1 名图表 22: 本周新增挂牌公司概况图表 23: 本周新三板挂牌公司 WIND 行业分布...13 图表 24: 新三板已挂牌公司 WIND 行业分布...13 图表 25: 新三板公司每周预案融资额 ( 亿元 )...13 图表 26: 本周新三板公司定增预案拟募集资金行业分布...13 图表 27: 本周新三板公司定增预案概况

3 图表 28: 国金新三板团队研究覆盖股票情况...17 图表 29: 国金证券做市股票一览...19 图表 3: 国金证券主办挂牌股票一览

4 1 行业重大事件 1) 深交所发文称将推动新三板向创业板转板试点 4 月 17 日, 深交所发布了总经理工作报告在力争发展领先领域, 报告提出, 将加快创业板改革, 努力增加创新企业供给, 推动新三板向创业板转板试点, 把创业板服务对象向产业前端推进, 向企业最需要资本市场支持的阶段推进同时还将发展壮大中小企业板, 激发主板新动能进一步支持中小金融企业先进制造业发行上市, 全面提升中小企业板服务实体经济的能力积极服务国企改革, 支持传统产业加快结构调整, 打造深市主板市场化蓝筹聚集地 2) 新三板公司 IPO 审核提速创新层迎首单过会截至目前, 首发在审的企业共有 567 家, 其中新三板拟 IPO 企业共有 89 家这 89 家公司中, 拟在创业板上市的数量最多, 达 44 家 ; 拟在主板上市的企业数量次之, 达 35 家 ; 中小板则为 1 家目前, 审核状态处于已反馈的公司有 53 家, 如若按目前发行速度, 无疑, 今年将是新三板公司登陆 A 股的井喷之年证监会发审委 12 日审核通过了贵阳新天药业股份有限公司 ( 简称新天药业 ) 的 IPO 申请, 该公司也成为去年以来第四家成功过会的新三板拟 IPO 公司对比来看, 去年全年仅有江苏中旗一家 IPO 过会, 而今年的新三板公司 IPO 过会者已达三家, 呈明显加速之势 3) 一季度新三板一二级市场冷热不均今年一季度, 全国中小企业股份转让系统 ( 新三板 ) 在一级市场和二级市场呈现冷热不均态势其中一季度新三板新挂牌公司数量同比下降近三成, 发行股票融资金额也同比下降超过 2%, 但是市场成交金额却同比猛增 38% 从数据上看, 今年一季度新三板共有 86 家公司挂牌与去年单月就曾出现近千家挂牌公司相比, 今年前 3 个月新三板新挂牌公司数量有所下降 216 年 8 月, 新三板一个月新挂牌的公司数量就高达 978 家从这一数字的变化上看, 新三板在 217 年以来, 正在把控挂牌节奏与此同时, 今年来还出现了一些挂牌公司的退市, 这也显示出新三板大浪淘沙功能正在显现除了新挂牌公司节奏放缓, 新三板挂牌公司一季度在市场中的融资规模也呈现下降趋势今年前 3 个月, 新三板挂牌公司发行股票募集资金总额为亿元, 去年同期这个数字为亿元更有甚者, 今年一季度新三板募资总额还不如去年 12 月一个月的发行募资额除此之外, 今年 3 月末新三板挂牌公司拟发行情况也创下 215 年以来的新低, 当月末拟发行金额仅有亿元, 这预示着未来一段时间内新三板或将继续面临发行低谷期与发行市场的冷清相比, 新三板二级市场一季度成交火爆, 交投活跃今年前 3 个月, 新三板累计成交金额达到亿元, 其中 3 月份一个月就成交了亿元, 创下 215 年 1 月以来的月度新高记者发现, 在今年 3 月最后一周, 新三板单周成交金额曾达到 74 亿元, 这一数字在历史上也是一个较高的水平, 显示出二级市场投资者活跃的表现不过数据显示, 进入 4 月份后, 市场成交金额有所回落, 上周单周成交总金额为 52.4 亿元 - 4 -

5 中小市值和新三板行业研究 2 交易概况 : 本周成交量减少 11.85%, 成交额减少 1.16% 本周三板成指 (8991) 收盘 , 环比上涨.37%, 三板做市 (8992) 收盘 , 环比下降 1.1% 图表 1: 三板成指和三板做市指数 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 三板成指 8991.CSI 三板做市 8992.CSI 本周市场成交量为 8.86 亿股, 环比减少 11.85%; 成交额为 47.9 亿元, 环比减少 1.16% 其中做市企业成交量和成交金额分别为 3.57 亿股和亿元, 分别环比减少 25.68% 和 21.32%; 协议企业成交量和成交金额分别为 5.29 亿股和亿元, 分别环比增加.82% 和 2.8% 图表 2: 全部挂牌企业每周成交量和成交额 1,4 1,2 1, , 5, 4, 3, 2, 1, 来源 : 全国中小企业股转系统, 国金证券研究所图表 3: 本周市场交易概况协议成交量 ( 百万股 ) 协议成交额 ( 百万元 ) 项目本周比上周增减 (%) 本年累计成交数量 ( 万股 ) % 其中 : 做市方式 % 协议方式 % 成交金额 % 其中 : 做市方式 % 协议方式 % 成交均价 ( 元 ) % 5.85 其中 : 做市方式 %

6 中小市值和新三板行业研究项目本周比上周增减 (%) 本年累计协议方式 % 5.79 来源 : 全国中小企业股转系统, 国金证券研究所图表 4: 做市企业每周成交量和成交额图表 5: 协议企业每周成交量和成交额 1, 12, 1,4 6, , 8, 6, 4, 2, 1,2 1, , 4, 3, 2, 1, 做市成交量 ( 百万股 ) 做市成交金额 ( 百万元 ) 图表 6: 做市企业与协议企业每周成交量对比协议成交量 ( 百万股 ) 协议成交额 ( 百万元 ) 图表 7: 做市企业与协议企业每周成交金额对比 1, ,4 1,2 1, , 1, 8, 6, 4, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 做市转让 ( 百万股 ) 协议转让 ( 百万股 ) 做市转让 ( 百万元 ) 协议转让 ( 百万元 ) 全部挂牌企业按 WIND 行业分类, 本周成交额前三的行业为 : (14.23 亿元 ) 工业 (9.29 亿元 ) 和材料 (7.83 亿元 ); 本周成交量前三的行业分别为 (2.2 亿股 ) 工业 (1.87 亿股 ) 和金融 (1.85 亿股 ) 图表 8: 全部挂牌企业按 WIND 行业本周成交量和成交额 , 成交金额 ( 百万元 ) 成交量 ( 百万股 ) - 6 -

7 图表 9: 本周挂牌公司股票成交金额前 1 名序号证券代码证券简称转让方式成交均价 ( 元 ) 成交数量 ( 万股 ) 成交金额友宝在线协议景津环保协议安达科技做市安世亚太协议圣泉集团做市容汇锂业协议确成硅化做市联讯证券做市中际联合协议同禹药包做市来源 : 全国中小企业股转系统, 国金证券研究所图表 1: 本周挂牌公司股票成交数量前 1 名序号证券代码证券简称转让方式成交均价 ( 元 ) 成交数量 ( 万股 ) 成交金额国都证券协议中科招商协议联讯证券做市聚智未来协议元丰小贷协议同创伟业协议鑫庄农贷做市海航冷链做市太尔科技做市远东股份协议来源 : 全国中小企业股转系统, 国金证券研究所图表 11: 本周挂牌公司股票换手率前 1 名序号证券代码证券简称转让方式成交数量 ( 万股 ) 成交金额祥鑫物流协议换手率 (%) 欣含宇通协议聚智未来协议星际互娱协议硕达科技协议明宇科技协议天众合金协议乾丰股份协议炫泰文化协议元丰小贷协议来源 : 全国中小企业股转系统, 国金证券研究所截至 4 月 23 日, 全部新三板公司按 WIND 行业分类, 行业市盈率最高的为 (54.44), 最低的为能源 ( ); 行业市净率最高的为医疗保健 (5.16), 最低的为金融 (1.51) - 7 -

8 图表 12: 新三板公司 WIND 行业 PE(TTM, 整体法 ) 图表 13: 新三板公司 WIND 行业 PB( 整体法 ) 1 5 (5) (1) 1 (15) (2) 图表 14: 做市公司和协议公司股票市值分布截至 4 月 23 日, 全部有成交记录的新三板公司中, 做市 / 协议公司总市值分别为 114 亿元 /19267 亿元, 公司数量最多的市值区间分别为亿元 (184 家 )/-.5 亿元 (5983 家 ) 做市公司家数协议公司家数注 : 横轴代表股票市值, 以.5 亿元为单位图表 15: 做市公司股票市值前 1 名序号证券代码证券简称总市值 ( 亿元 ) 周均价 ( 元 ) OC 九鼎集团 1, OC 神州优车 OC 华强方特 OC 孩子王 OC 亚锦科技 OC 贝特瑞 OC 西部超导 OC 浙商创投 OC 君实生物 OC 圣泉集团来源 :WIND 国金证券研究所周成交额 ( 百万元 ) - 8 -

9 图表 16: 协议公司股票市值前 1 名总市值周成交额序号证券代码证券简称周均价 ( 元 ) ( 亿元 ) ( 百万元 ) OC 信中利 OC 中投保 OC 黑金时代 OC 酒仙网 OC 东海证券 OC 恒大淘宝 OC 大运汽车 OC 新产业 OC 南京证券 OC 川山甲来源 :WIND 国金证券研究所本周做市转让公司股价涨幅前 1 名公司主要位于 (5 家 ) 和工业 (2 家 ); 股价跌幅前 1 名公司主要位于 (6 家 ) 和工业 (2 家 ) 同时, 本周新增做市公司家图表 17: 本周做市转让公司股价涨幅前 1 名序号证券代码证券名称成交额成交量 ( 万股 ) 涨跌幅 (%) 换手率 (%) OC 东方数码 OC 海源达 OC 中电罗莱 1, OC 海能仪器 4, OC 太尔科技 3, , OC 金润和 OC 海天众意 OC 康能生物 OC 瀚远科技 OC 视纪印象 4, 做市券商天风证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司东莞证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 国都证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司海通证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司, 山西证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司恒泰证券股份有限公司, 长江证券股份有限公司, 财富证券有限责任公司, 中泰证券股份有限公司, 中山证券有限责任公司, 兴业证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 广州证券股份有限公司, 东吴证券股份有限公司上海证券有限责任公司, 中泰证券股份有限公司, 华安证券股份有限公司国海证券股份有限公司, 东莞证券股份有限公司, 联讯证券股份有限公司申万宏源证券有限公司, 中银国际证券有限责任公司, 西藏东方财富证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 中银国际证券有限责任公司, 华福证券有限责任公司首创证券有限责任公司, 中国中投证券有限责任公司, 兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司, 上海华信证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 太平洋证券股份有 Wind 行业工业工业材料可选消费日常消费 - 9 -

10 序号证券代码证券名称成交额成交量 ( 万股 ) 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 做市券商限公司, 华福证券有限责任公司, 天风证券股份有限公司, 财富证券有限责任公司, 英大证券有限责任公司, 万联证券股份有限公司, 华融证券股份有限公司 Wind 行业图表 18: 本周做市转让公司股价跌幅前 1 名序号证券代码证券名称成交额成交量 ( 万股 ) 涨跌幅 (%) 换手率 (%) OC 光慧科技 OC 兆久成 OC 光辉互动 OC 瑞奥电气 OC 陆海科技 OC 楼市通网 OC 焕鑫新材 OC 澳凯富汇 OC 顺达智能 OC 长城软件做市券商天风证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 恒泰证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 长江证券股份有限公司世纪证券有限责任公司, 方正证券股份有限公司华安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司天风证券股份有限公司, 民生证券股份有限公司招商证券股份有限公司, 上海证券有限责任公司, 国信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司长江证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司广州证券股份有限公司, 银泰证券有限责任公司, 东方证券股份有限公司, 山西证券股份有限公司, 九州证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 国融证券股份有限公司国联证券股份有限公司, 西南证券股份有限公司, 方正证券股份有限公司, 上海证券有限责任公司东吴证券股份有限公司, 上海证券有限责任公司, 浙商证券股份有限公司, 华融证券股份有限公司, 九州证券股份有限公司, 中国中投证券有限责任公司, 华安证券股份有限公司, 国联证券股份有限公司, 广州证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司德邦证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司 Wind 行业可选消费工业材料工业图表 19: 本周新增做市公司一览序号证券代码证券简称做市起始日主营业务做市券商明细 Wind 行业 - 1 -

11 图表 2: 本周协议转让公司股价涨幅前 1 名序号证券代码证券名称本周协议转让公司股价涨幅前 1 名公司主要位于 (3 家 ); 股价跌幅前 1 名公司主要位于医疗保健 (2 家 ) 成交额成交量 ( 万股 ) 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 主办 ( 报价 ) 券商 Wind 行业 OC 缔奇智能方正证券股份有限公司可选消费 OC 华路时代国泰君安证券股份有限公司 OC 掌游天下中信建投证券股份有限公司 OC 龙腾影视中信建投证券股份有限公司可选消费 OC 江宸智能长江证券股份有限公司工业 OC 天众合金渤海证券股份有限公司材料 OC 掌纵文化广发证券股份有限公司 OC 灵豹药业东北证券股份有限公司医疗保健 OC 天盛股份东吴证券股份有限公司材料 OC 合矿股份中国民族证券有限责任公司工业图表 21: 本周协议转让公司股价跌幅前 1 名成交额 ( 万成交量 ( 万涨跌幅换手率 Wind 行序号证券代码证券名称主办 ( 报价 ) 券商元 ) 股 ) (%) (%) 业 OC 爱酷游西部证券股份有限公司 OC 希雅图申万宏源证券有限公司可选消费 OC 博校科技中国中投证券有限责任公司 OC 优森股份财通证券股份有限公司 OC 捷帝股份山西证券股份有限公司 OC 贵交科兴业证券股份有限公司工业 OC 正信光电金元证券股份有限公司 OC 金泉科技财通证券股份有限公司医疗保健 OC 圣保堂国海证券股份有限公司医疗保健 OC 赛思信安东北证券股份有限公司图表 22: 本周新增挂牌公司概况 3 挂牌概况 : 本周新挂牌公司 41 家, 共挂牌公司 1199 家本周挂牌家数为 41 家, 总股本为亿股, 流通股本为 2.13 亿股从 WIND 一级行业分布来看, 本周挂牌企业行业分布前三名为 : 工业 29.27% (12 家 ), 29.27%(12 家 ), 可选消费 17.7%(7 家 ) 截至 4 月 23 日, 新三板挂牌公司达 1199 家, 总股本为亿股, 流通股本亿股从 WIND 一级行业分布来看, 新三板已挂牌企业行业分布前三名为 : 28.73%(3189 家 ), 工业 28.5%(3169 家 ), 医疗保健 5.9%(655 家 ) 序号证券代码证券简称挂牌日期主办券商 Wind 行业 215 年收入 215 年净利润 OC 微格互动国信证券 (52.13) OC 城业城新时代证券工业 (171.3) OC 子午线东方财富证券工业 OC 广珠物流中国银河工业 OC 常辅股份东北证券工业

12 序号证券代码证券简称挂牌日期主办券商 Wind 行业 215 年收入 215 年净利润 OC 思福租赁光大证券可选消费 OC 红叶风电国金证券工业 OC 高普乐光大证券 OC 华粤安渤海证券材料 OC 威诺克新时代证券工业 (45.74) OC 联云世纪东北证券 OC 汉光电气广发证券 OC 国遥博诚五矿证券工业 OC 国志汇富安信证券材料 OC 中兵航联中信建投 OC 华浩环保平安证券工业 OC 金宝威中泰证券可选消费 (582.44) OC 净诺科技国信证券可选消费 OC 思普达开源证券 OC 森电电力财富证券工业 OC 威麦云健渤海证券可选消费 OC 力引科技太平洋材料 OC 晶石科技东莞证券 OC 夏氏春秋申万宏源证券工业 OC 博约科技国元证券 (33.24) OC 瑞盛环境华龙证券工业 OC 丰润生物太平洋日常消费 OC 慧联电子中原证券材料 OC 宏伟超达国融证券 OC 优鼎优申万宏源证券可选消费 (358.6) OC 莱帝亚广发证券可选消费 OC 中财信西部证券 (77.68) OC 豪能科技长江证券材料 OC 三利节能西部证券工业 ( ) OC 博大制药中信建投医疗保健 OC 力天世纪五矿证券可选消费 OC 青游股份国都证券 OC 旺峰肉业申万宏源证券日常消费 OC 龙生茶业西南证券日常消费 OC 北味菌业东北证券日常消费 OC 指盟网络联讯证券

13 中小市值和新三板行业研究图表 23: 本周新三板挂牌公司 WIND 行业分布图表 24: 新三板已挂牌公司 WIND 行业分布.%.%.%.% 12.2%.39% 1.12%.83% 12.51%.96%.% 2.44% 9.76% 29.27% 17.7% 29.27% 能源材料工业可选消费日常消费医疗保健金融电信服务公用事业房地产 1.41% 28.73% 5.9% 5.34% 14.25% 28.55% 能源材料工业可选消费日常消费医疗保健金融电信服务公用事业房地产图表 25: 新三板公司每周预案融资额 ( 亿元 ) 4 融资概况 : 融资额亿元, 资金主要流向和医疗保健本周共发布 38 笔定增方案, 计划共募集资金亿元, 环比减少 37.95%; 本周拟募集资金流向前三的行业为 : (25.12%) 医疗保健 (21.58%) 和工业 (2.9%) 图表 26: 本周新三板公司定增预案拟募集资金行业分布 %.% 9.62%.% % 25.12% 21.58% 2.9% 19.75% 能源材料工业可选消费日常消费 2.56% 医疗保健金融电信服务公用事业图表 27: 本周新三板公司定增预案概况序号代码名称预案公告日增发价格增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金认购方式 OC 申昱环保 217/4/ 现金 OC 先锋科技 217/4/ 现金 OC 水杯子 217/4/ 现金定向增发说明 Wind 行业本次募集资金 25 元主要用于补充公司工业营运资金本次股票发行募集资金总额不超过 13, 万元 ( 含 ), 优先用于偿还金融机构贷款 8,4 万医疗保健元,4,6 万元用于子公司浙江伟锋药业有限公司一期项目建设公司目前正处于高速成长阶段, 为进一步开展公用事业业务, 需要投入大量的营运资金用于项目实

14 序号代码名称预案公告日增发价格增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金认购方式定向增发说明 Wind 行业施市场推广及技术研发公司拟通过股票发行的方式筹集资金, 用于补充流动资金和收购膜行业优质企业股权, 具体分配如下所示 : OC 陆海环保 217/4/ 现金本次募集资金 9 元, 其中木塑产品的研发生产和销售投入 5 万元构建新型互联网 + 回收体系投入 2 万元, 新产品研发投工业入 2 万元 OC 深蓝股份 217/4/ 现金本次募集资金用于补充公司流动资金本次募集资金预计不超过 15 万元 ( 含 15 万元 ). 用于参股公司烟台巿蓝天环境资产管理有 OC 亚洲生态 217/4/ 现金限公司的实缴出资投资设立区域运营中心补充公司 ( 含子公司 ) 流动资金及董事会批准的其他用途, 提升公司的盈利能力和抗风险能力工业本次募集资金集资金总额不超过人民币 8,125. 万元 ( 含 8,125. 万元 ), 主要用于偿 OC 大洋生物 217/4/ 现金还银行借款, 优化公司资本结构, 降低公司财务成本, 进一步提升公司盈利能力和抗风险能力, 增强公司综合竞争力, 保障公司可持续发展材料 OC 金利达 217/4/ 现金本次募集资金 75 元用于补充流动资金材料 OC 德力凯 217/4/ 现金募集资金总额共人民币 518 万元, 将用于补充流动资金和研发项目 < 脑血流储备功能诊断评估系统 > 的投入本次股票发行所募集资金将主要用于补充公司 OC 捷视飞通 217/4/ 现金流动资金, 通过所募集资金加大研发投入及营销拓展力度, 加快业务发展, 强化公司行业地位 OC 华光光电 217/4/ 现金公司本次补充流动资金主要用于适应扩大产能新品开发市场拓展等营运资金支出 OC 驱动力 217/4/ 现金本次发行募集资金 5 元将用于补充部分流动资金日常消费本次拟募集资金总额不超过人民币 2.5 亿元 OC 中琛源 217/4/ 现金所募集资金主要将用于补充流动资金产品优化与技术研发投入以及对外投资本次交易中, 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买马浩进, 简道众创投资股份有限公司, 邢 OC 沃特能源 217/4/ 资产丰, 谢凤秀, 洪玲, 常州远创投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 王凤琴, 李亚萍, 单建芳, 刘玉娥持有的诺佛尔 1% 股权工业 OC 易销科技 217/4/ 现金本次募集资金 3 元用于补充流动资金 OC 光晟电器 217/4/ 现金次股票发行募集资金 432 主要用于购买光波管生产设备与光波管的生产流动资金 OC 云传媒 217/4/ 现金本次募集资金将用于补充公司的流动资金可选消费 OC 亚玫股份 217/4/ 现金为加快公司发展, 进一步提升公司业务市场占有率, 提高公司的盈利能力和抗风险能力, 通过增发新股募集资金补充公司流动资金建立营运中心投入智能标签新产品研发等与主营业务相关的领域, 公司特进行本次股票发行可选消费本次股票发行募集资金人民币不超过 5,2 万 OC 喜铺婚礼 217/4/ 现金元 ( 含 ), 将 4, 万元用于股权收购及对外可选消费投资, 将 1,2 万元用于补充公司流动资金 OC 和元上海 217/4/ 现金公司本次股票发行募集资金总额预计不超过人民币 18,5, 元 ( 含 ), 用途为 Obio1 基因治疗药物项目临床前中试及分析平台建设, 包括平台设备采购样品制备委外研发及其医疗保健

15 序号代码名称预案公告日增发价格增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金认购方式定向增发说明 Wind 行业他研发支出等, 以支持该基因治疗药物项目实现临床申报, 用途均与公司主营业务相关 OC 奇士达 217/4/ 现金本次募集资金 156 元, 其中 7,1 万元投入控股子公司奇士达 ( 汕头 ) 信息科技有限公司用于智能互动玩具和智能穿戴系列产品技术改造项目建设,6,2 万元补充流动资金, 2,3 万元购置研发中心办公楼及装修支出购买研发设备可选消费本次定向发行募集资金 32,7,. 元拟用于 OC 万燕传媒 217/4/ 现金补充公司流动资金, 提升公司的盈利能力和市场竞争力, 保障公司经营的持续健康发展可选消费本次股票发行募集资金人民币不超过 6, 万 OC 康睿生物 217/4/ 现金元 ( 含 6, 万元 ), 募集资金将用于眼科学领域技术研发项目医疗保健为进一步快速扩张储备和吸引优秀人才, 完善公司治理结构, 建立健全公司激励机制, 充分调动公司中高层管理人员及核心骨干人员的积极性, 增强公司管理及核心骨干人员对实现公司持续快速健康发展的责任感使命感建立对公司核心员工的中长期激励约束机制, OC 力尊信通 217/4/ 现金有效地将公司利益和核心员工的个人利益与股东价值紧密结合在一起, 使激励对象的行为与公司战略目标保持一致, 促进公司的可持续发展本次股票发行募集的资金主要用于促进企业良性发展, 提升公司盈利能力和抗风险能力, 增强公司综合竞争能力, 进一步完善公司的法人治理结构, 提升公司内部管理水平和资本市场运作能力 OC 赛德盛 217/4/ 现金预计募集资金总额不超过 5,,17.65 元 ( 含 5,,17.65 元 ), 用于补充公司流动资金医疗保健募集资金 75 万元用于归还银行贷款和增加对 OC 亚诺生物 217/4/ 现金公司全资子公司沧州临港亚诺化工有限公司的投资材料本次股票发行预计募集资金不超过人民币万元 ( 含万元 ) 募集资金用于 OC 上海寰创 217/4/ 现金支付购买原材料的货款, 为公司与上海润欣科技股份有限公司签订的合同 ( 合同号 : POORD544 POORD546), 合同总金额万元 OC 夜光明 217/4/ 现金募集资金 2385 元拟用于补充流动资金材料 OC 星美灿 217/4/ 现金本次定向发行股票募集资金 162 元用于归还银行借款和补充流动资金可选消费 OC 正源中溯 217/4/ 现金本次募集资金募集资金不超过人民币 1,52.8 万元 ( 含 1,52.8 万元 ) 将用于项目研发和设立子公司, 用途与公司主营业务相关本次募集资金预计募集资金总额不超过 33,,. 元 ( 含 33,,. 元 ) 将 OC 百诚医药 217/4/ 现金用于 : 1 公司自有项目药学及临床研究 ; 医疗保健 2 购置仪器设备, 完善软件设施, 实验室装修 ; 3 偿还银行贷款 ; 4 补充公司流动资金 OC 高端精密 217/4/ 现金, 用于支付苏州正耀电子有限公司 51% 的股权对资产价, 补充流动资金及购买机器设备本次发行募集资金不超过 13, 万元, 其中 OC 永顺生物 217/4/ 现金 4, 万元用于技术研发和技术引进,2, 万元用于市场营销 3, 万元用于设备更新, 医疗保健

16 序号代码名称预案公告日增发价格增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金认购方式 OC 辉宏世纪 217/4/ 现金 OC 正拓能源 217/4/ 现金 OC 凯尔达 217/4/ 现金 OC 摩多科技 217/4/ 现金 OC 德耐尔 217/4/ 现金定向增发说明 4, 万元用于补充流动资金本次股票融资额不超过人民币 18,,. 元 ( 含 18,,. 元 ) 发行用于建设开发数据中心, 进一步加强公司技术创新和产品研发能力, 优化资本结构, 加快公司发展步伐, 提高公司经济效益, 为股东创造更大的利益空间本次发行募集资金 5. 元将主要用于公司补充流动资金为了实现公司可持续发展战略目标, 进一步巩固和发展公司的市场地位, 扩大经营规模提高公司的竞争能力, 引进战略投资者, 公司拟向特定投资者定向发行股票, 本次募集资金主要用于补充公司因业务扩张和规模扩大带来的日常经营资金需求. 为实现公司战略发展规划, 保证公司经营业务稳步发展, 公司拟实施本次股票发行工作本次发行募集资金预计募集资金总额 79,999,963.4 元, 将用于补充流动资金年产 5 万件内高压成型汽车底盘管梁生产线项目年产 25 万件汽车底盘管梁配套研发车间项目拟新设钢管焊接子公司及模具加工子公司项目, 支持公司主营业务发展, 进而提升公司的盈利能力和市场竞争力, 促进公司快速持续稳健发展募集资金元, 其中 593 万元对对子公司出资,1, 万元补充流动资金 Wind 行业工业工业可选消费工业 5 行业其他要闻新三板私募一季度出师不利 217 年一季度, 在同期上证综指上涨 3.69%, 三板成指指数上涨.26%, 三板做市指数上涨 4.28% 的情况下, 纳入排名的 169 只投资于新三板的私募基金, 近 3 月平均收益率为 -.25%, 其中 8 只产品实现正收益, 占比 47.34% 这意味着超过一半投资于新三板的私募基金出师不利, 以亏损告终近 8 家新三板公司拟派发现金股利统计数据显示, 截至 4 月 18 日, 在已发布 216 年报的 3918 家新三板公司中, 进行利润分配及资本公积金转增股本的公司 164 家, 约占 3918 家披露年报公司的 27.16% 其中, 792 家公司拟派发现金股利, 派现最高的公司每股派 1 元部分公司拟通过送红股或进行资本公积金转增扩大股本规模派现公司普遍业绩增长情况较好, 货币资金充裕年报延期披露发酵 :17 家创新层企业或面临降层东方财富 choice 数据显示, 截至 217 年 4 月 18 日, 总计 1137 家应该披露 216 年年报的挂牌公司中, 已经有 443 家挂牌公司披露年报而随着 4.3 关口到来, 审计机构临时变卦不少挂牌公司相继宣布 216 年年报延期披露, 新三板在线不完全统计, 截至 217 年 4 月 19 日, 已经有超过 11 家新三板公司, 因不能如期披露年报而被其主办券商风险提示这其中包括 17 家创新层公司按照股转系统的规定, 不能按时披露年报, 这 17 家创新层企业将被降层 6 国金新三板团队研究覆盖股票情况

17 图表 28: 国金新三板团队研究覆盖股票情况序号股票代码股票名称符合创新层标准情况当前市值 ( 亿元 ) 净利润市盈率 E 217E OC 点点客标准一, 二, 三目标市值 ( 亿元 ) OC 银橙传媒标准一, 二, 三 OC 天丰电源标准一, 二, 三 OC 联嬴激光标准一, 二, 三 OC 新眼光标准一, 二, 三 OC 分豆教育标准一, 二, 三 OC 颂大教育标准一, 二, 三 OC 光音网络标准一, 二 OC 捷昌驱动标准一, 二 OC 立方控股标准一, 二 OC 亿童文教标准一, 三 OC 华强方特标准一, 三 OC 深科达标准一, 三 OC 金宏气体标准一, 三 OC 特辰科技标准一, 三 OC 金润科技标准一, 三 OC 西部超导标准一, 三 OC 奥迪威标准一, 三 OC 平原智能标准一, 三 OC 海龙核科标准二, 三 OC 观典防务标准二, 三 OC 天准科技标准一 OC 确成硅化标准一 OC 顺达智能标准一 OC 欧神诺标准一 OC 米奥会展标准一 OC 聚宝网络标准一 OC 阿拉丁标准一 OC 科顺防水标准一 OC 华图教育标准一 OC 天迈科技标准一 OC 奔凯安全标准二 OC 卓尔智联标准二 OC 曼恒数字标准二 (567.13) (231.86) OC 数据堂标准二 OC 奥维云网标准二 OC 松科快换标准二 OC 利和兴标准二 OC 达瑞生物标准二 OC 爱科凯能标准二 OC 利和兴标准二 OC 星立方标准二 OC 光伏宝标准二 OC 芯朋微标准三 OC 铁血科技标准三 7.2 (449.98) (16.1) OC 先临三维标准三 OC 利尔达标准三 OC 富耐克标准三

18 OC 第六元素标准三 8.85 (239.26) 12 3 (43.38) OC 超音速. (56.27) OC 天力锂能 OC 润星科技 OC 康比特 OC 映翰通 OC 金达莱 OC 艾录股份 OC 智臻智能. (679.7) (421.37) OC 阿波罗 OC 领信科技 OC 德马科技 OC 美林数据 OC 德宝装备 OC 卓易科技 OC 锦波生物 OC 上海君屹 OC 华生科技 OC 全美在线 OC 乐普基因 OC 道尔智控 OC 恩迪生物. (794.98) OC 起航股份 3.87 (326.58) (118.48) OC 卡姆医疗 OC 领信股份 OC 爱立方 #DIV/! OC 天河智造 OC 康达新能 OC 龙门教育 OC 二维碳素 4.68 (16.) (29.24) OC 南京试剂 OC 江苏北人已深度覆盖行业高端装备 - 机器人高端装备 - 激光高端装备 - 数控机床高端装备 - 立体车库高端装备 - 服务机器人高端装备 - 工业机器人高端装备 - 智能物流人工智能体育新材料医疗物联网 - 移动医疗医疗物联网 - 医疗大数据基因测序行业大数据新能源汽车产业链投资策略投资策略相关深度报告高端装备系列报告 ( 一 ) 工业机器人行业专题进入全面普及, 中国机器人的危与机高端装备系列报告 ( 二 ) 激光行业专题 - 激光行业持续增长, 新应用是未来看点大国重器 : 五轴联动数控机床高端装备前瞻专题立体车库 : 停车产业化开启新机遇立体停车行业深度研究服务机器人 : 乱花渐欲迷人眼, 日本是怎么做的高端装备前沿阵地系列专题二工业机器人行业现状与投资机会梳理工业机器人行业深度报告高端装备系列报告四 - 智能物流专题 - 智能仓储物流崛起, 三个细分领域前景看好人工智能行业专题 - 改变未来的人工智能需求 + 政策 + 资本 + 互联网, 体育产业加速发展借中国制造 225 东风, 新材料领域迎来发展历史机遇新三板医疗物联网行业专题之一 : 移动医疗, 注重壁垒和商业模式落地的相对确定性新三板医疗物联网系列专题之二 : 医疗大数据 - 让精准医疗落地的核心技术 - 技术转化加速, 产业资本布局时点已至技术 & 产业 & 政策三重共振下基因测序产业投资机遇梳理 : 借新三板, 把握基因测序技术转化的历史机遇大数据迎来变现阶段在高增长中把握确定性机会新三板新能源汽车产业链 216 年中期新三板高端装备行业投资策略从智能制造 \ 服务机器人 \ 新能源汽车产业中寻找标的机器与人融合 : 开启新智能时代 216 年机器人行业策略报告

19 图表 29: 国金证券做市股票一览序号证券代码证券简称 7 国金证券做市和挂牌股票统计做市起始日期 Wind 行业 214 年收入 214 年利润 215 年收入 215 年利润 OC 红叶风电 217/4/2 工业 OC 施可瑞 216/12/26 工业 OC 金雅豪 216/12/2 可选消费 OC 德孚转向 216/12/2 可选消费 OC 和元上海 216/12/16 医疗保健 OC 达峰智能 216/12/ OC 高盛板业 216/1/19 材料 OC 龙泰竹业 216/1/13 可选消费 OC 皓华网络 OC 宝美户外可选消费 OC 协昌科技 OC 蓝灯数据 OC 兰卫检验医疗保健 OC 花嫁丽舍可选消费 OC 金丹科技日常消费 OC 厚谊俊捷工业 OC 速达股份工业 OC 蓝德环保工业 OC 巨网科技 OC 同健股份可选消费 OC 爹地宝贝日常消费 OC 合迪科技材料 OC 索尔科技 OC 复娱文化 OC 博阅科技 OC 吉成园林材料 OC 网高科技电信服务 OC 瑞必达 OC 君和环保工业 OC 欧神诺工业 OC 三祥科技材料 OC 东光股份金融 OC 永强岩土工业 OC 南源电力工业 OC 福生佳信电信服务 OC 恒立数控可选消费 OC 春晖智控能源 OC 宏源药业医疗保健 OC 南方制药材料 OC 海容冷链资本货物 OC 艾录股份材料

20 图表 3: 国金证券主办挂牌股票一览 214 年营业 214 年净利 215 年营业 215 年净利编号代码名称挂牌日期 Wind 行业收入润收入润 OC 旭梅科技材料 OC 沐家家居可选消费 OC 乾云科技 OC 伯恩物业房地产 OC 统力电工工业 OC 柯菲平医疗保健 OC 和旭股份工业 OC 博融智库工业 OC 和元上海医疗保健 OC 和元上海医疗保健 OC 达峰智能 OC 荣昌祥可选消费 OC 沥高科技材料 OC 光合映画可选消费 OC 菲信通信 OC 联瀛科技工业 OC 悠度股份可选消费 OC 唯唯光电 OC 飞通科技 OC 跨境翼 OC 圣帕新材 216/8/18 材料 OC 吉祥星 216/8/17 可选消费 OC 普方立民 216/8/16 可选消费 OC 合筑设计 216/8/15 工业 OC 安洁士工业 OC 建运股份 OC 阳光中科公用事业 OC 探索者 OC 大账房 OC 埃森环境工业 OC 华源医疗材料 OC 苏博医学医疗保健 OC 增达股份 OC 盛世华安 OC 榕智股份 OC 泽桥股份 OC 华映星球可选消费 OC 格兰博可选消费 OC 沿锋汽车可选消费 OC 容汇锂业材料 OC 玖悦股份可选消费 OC 新图新材工业 OC 金丰源日常消费 OC 极致互动可选消费 OC 博迅医疗医疗保健 OC 网营科技 OC 嘉泽股份工业

21 214 年营业 214 年净利 215 年营业 215 年净利编号代码名称挂牌日期 Wind 行业收入润收入润 OC 中健网农日常消费 OC 经佳文化工业 OC 凯金能源工业 OC 瑞森新材材料 OC 涨稻文化可选消费 OC 华新环保材料 OC 冰科医疗医疗保健 OC 扬德股份工业 OC 皓华网络 OC 兆盛环保公用事业 OC 中迅德工业 OC 广奕电子 OC 蔚蓝集团可选消费 OC 明朗智能可选消费 OC 思贤股份 OC 通业科技工业 OC 国孚电力工业 OC 美特林科材料 OC 草原宏宝日常消费 OC 祥维斯日常消费 OC 华闽南配可选消费 OC 同鑫光电 OC 金禾新材 OC 邦普刀具材料 OC 新立科技可选消费 OC 票管家可选消费 OC 德珑磁电可选消费 OC 城发集塑材料 OC 海牛环境工业 OC 陆海环保工业 OC 紫越科技 OC 苏立电热可选消费 OC 网库股份 OC 莘泽股份工业 OC 兰卫检验医疗保健 OC 大利科技材料 OC 爱柯迪可选消费 OC 飞博共创可选消费 OC 爹地宝贝日常消费 OC 能迪能源工业 OC 孔诚物联可选消费 OC 厚谊俊捷工业 OC 聚标股份可选消费 OC 猫诚电商 OC 博鹏发 OC 丽都整形医疗保健 OC 蓝怡科技医疗保健 OC 冠盛集团可选消费 OC 天地华泰工业

22 214 年营业 214 年净利 215 年营业 215 年净利编号代码名称挂牌日期 Wind 行业收入润收入润 OC 长旺财务工业 OC 蓝德环保工业 OC 建为历保工业 OC 恒勃股份可选消费 OC 华洋赛车可选消费 OC 爱扑网络可选消费 OC 博伊特工业 OC 常康环保工业 OC 新游网络可选消费 OC 华夏龙晖可选消费 OC 宝美户外可选消费 OC 昌润创投金融 OC 瑞德智能可选消费 OC 浩瀚深度 OC 茂莱光学 OC 马斯汀医疗保健 OC 瑞必达 OC 霍普股份工业 OC 澳佳生态材料 OC 速达股份工业 OC 申昊科技工业 OC 利树股份材料 OC 中仪股份工业 OC 乐卓网络 OC 博阅科技 OC 百胜软件 OC 金丹科技日常消费 OC 惠通创意工业 OC 金瀚科技 OC 共同管业工业 OC 海龙精密材料 OC 贵仁科技 OC 云迅通 OC 上海青禾可选消费 OC 新财智可选消费 OC 华隆电力工业 OC 星月科技 OC 成光兴 OC 西域旅游可选消费 OC 丽岛新材材料 OC 宝达股份可选消费 OC 益立胶囊医疗保健 OC 华科飞扬 OC 巨潮科技 OC 圣迪乐村日常消费 OC 同健股份可选消费 OC 永强岩土工业 OC 合迪科技材料 OC 协昌科技

23 214 年营业 214 年净利 215 年营业 215 年净利编号代码名称挂牌日期 Wind 行业收入润收入润 OC 小羽佳工业 OC 鱼鳞图 OC 米奥会展工业 OC 广达新网 OC 博安达 OC 康耀电子 OC 春晖智控工业 OC 龙泰竹业可选消费 OC 索尔科技 OC 南方制药材料 OC 乔顿服饰可选消费 OC 大汉印邦工业 OC 宝泰股份材料 OC 朗星照明 OC 艾录股份材料 OC 玉成精机工业 OC 海容冷链工业 OC 华精新材材料 OC 创新科技材料 OC 昌润钻石材料 OC 欧神诺工业 OC 恒立数控可选消费 OC 厚扬控股材料 OC 陕西瑞科材料 OC 行悦信息 OC 奥尔斯 OC ST 桦清

24 特别声明 : 国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准, 已具备证券投资咨询业务资格本报告版权归国金证券股份有限公司 ( 以下简称国金证券 ) 所有, 未经事先书面授权, 本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用经过书面授权的引用刊发, 需注明出处为国金证券股份有限公司, 且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料, 但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 对由于该等问题产生的一切责任, 国金证券不作出任何担保且本报告中的资料意见预测均反映报告初次公开发布时的判断, 在不作事先通知的情况下, 可能会随时调整客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突, 而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告亦非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的邀请证券研究报告是用于服务机构投资者和投资顾问的专业产品, 使用时必须经专业人士进行解读国金证券建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况, 以及 ( 若有必要 ) 咨询独立投资顾问报告本身报告中的信息或所表达意见也不构成投资法律会计或税务的最终操作建议, 国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保在法律允许的情况下, 国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务本报告反映编写分析员的不同设想见解及分析方法, 故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致, 且收件人亦不会因为收到本报告而成为国金证券的客户本报告仅供国金证券股份有限公司的机构客户使用 ; 非国金证券客户擅自使用国金证券研究报告进行投资, 遭受任何损失, 国金证券不承担相关法律责任上海北京深圳电话 : 传真 : 邮箱 :researchsh@gjzq.com.cn 邮编 :2124 地址 : 上海浦东新区芳甸路 188 号紫竹国际大厦 7 楼电话 : 传真 : 邮箱 :researchbj@gjzq.com.cn 邮编 :153 地址 : 中国北京西城区长椿街 3 号 4 层电话 : 传真 : 邮箱 :researchsz@gjzq.com.cn 邮编 :518 地址 : 中国深圳福田区深南大道 41 号时代金融中心 7BD

2018 年证券公司业务数据统计排名情况 ( 证券承销业务 ) 为进一步提升会员服务水平, 便于会员单位更好地了解证券公司相关业务开展情况, 协会现发布证券公司证券承销业务数据统计排名情况相关统计数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据及交易所数据, 并已按照行业内部公示流程经各证券公司核对确认

2018 年证券公司业务数据统计排名情况 ( 证券承销业务 ) 为进一步提升会员服务水平, 便于会员单位更好地了解证券公司相关业务开展情况, 协会现发布证券公司证券承销业务数据统计排名情况相关统计数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据及交易所数据, 并已按照行业内部公示流程经各证券公司核对确认统计排名仅供行业参考, 不作为对证券公司相关业务的评价涉及经审计财务数据及证券公司分类评价指标相关数据的统计排名将于年中发布