胡启金

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居斫房
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1 股票简称 : 韶能股份股票代码 : 编号 : 广东韶能集团股份有限公司股改限售股上市流通公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任特别提示 : 1 本次股改限售股份上市流通数量:85,835,482 股, 占公司总股本比例 :7.94% 2 本次股改限售股份可上市流通日期:2016 年 3 月 11 日 3 本次上市流通后股改限售流通股剩余数量: 无 4 韶关市工业资产经营有限公司就本次股改限售股流通上市作出承诺如下 : 截止目前, 韶关市工业资产经营有限公司持有广东韶能集团股份有限公司股改限售股份 85,835,482 股, 上述股改限售股份解除限售后, 未来 6 个月内, 韶关市工业资产经营有限公司及实际控制人韶关市人民政府国有资产监督管理委员会不出售解除限售的全部股改限售股份一股权分置改革方案概述 ( 一 ) 股权分置改革对价方案概述 1 广东韶能集团股份有限公司( 下称公司或韶能股份 ) 股权分置改革的对价方案为 : 公司以截止 2006 年 2 月 22 1

2 日的流通股股份 223,134,912 股为基数, 以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增股的股份, 相当于流通股股东每 10 股获得 3 股的对价, 非流通股股东获得上市流通权 2 公司股权分置改革方案追加对价情况公司股权分置改革方案无追加对价安排 ( 二 ) 通过股权分置改革的相关股东会议情况公司于 2006 年 2 月 16 日召开的 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了公司股权分置改革的方案 ( 三 ) 股权分置改革方案实施日期公司股权分置改革方案以 2006 年 2 月 22 日作为股权登记日实施, 于 2006 年 2 月 23 日实施后复牌二本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况 ( 一 ) 股权分置改革方案中非流通股股东做出的承诺及为履行其承诺义务所作出的安排 : 根据广东韶能集团股份有限公司股权分置改革说明书, 相关非流通股东承诺如下 : 1 控股股东关于增持股份的承诺根据关于国有控股上市公司股权分置改革的指导意见的有关规定精神, 韶关市国有资产监督管理办公室做出如下特别承诺 : 在韶能股份股权分置改革方案实施后的二十四个月内, 韶关市国有资产管理办公室将根据韶能股份股票二级市场价格的波动情况, 通过证券交易所集中竞价交易方式以及中国证监会认 2

3 可的其他方式增持韶能股份, 拟投入资金不低于 2 亿元人民币, 并在十二个月内使所持股份总数增至不低于股权分置改革方案实施后首个交易日总股本 20% 的水平, 在二十四个月内使所持股份总数增至不低于股权分置改革方案实施后首个交易日总股本 25% 的水平韶关市国有资产管理办公室同时承诺 : 在增持计划完成后的六个月内不出售所增持的股份 2 控股股东关于公司利润分配的承诺韶关市国有资产管理办公室承诺提议公司 2005 年的利润分配方案为 : 按以前年度的未分配利润向全体股东每 10 股送红股不低于 1 股 ; 按 2005 年实现的可供股东分配的利润进行现金分红, 现金分红比例不低于 80% 韶关市国有资产管理办公室在召开股东大会时承诺投赞成票 3 非流通股股东关于限售的特别承诺公司非流通股股东中第一大股东韶关市国有资产管理办公室承诺 : 非流通股股份自获得流通权之日起十二个月内不上市交易或转让, 在前项承诺期期满后的一百零八个月内 ( 九年 ) 内不减持股份第二至第四大非流通股股东耒阳市国有资产投资经营有限公司韶关市峡江水电安装工程有限公司韶关供电工程公司承诺 : 非流通股股份自获得流通权之日起十二个月内不上市交易或转让, 在前项承诺期期满后的每十二个月内减持的股份不超过其在临时股东大会暨相关股东会议股权登记日持有股份的四分之一 3

4 4 公司管理人员持股承诺公司将在股权分置改革方案实施后, 要求公司中层及中层以上管理人员下属企业管理层在股票二级市场上购入公司股票, 所用资金额度不低于相关管理人员年度薪酬总额的 15%, 所购股票在其任职期间予以锁定, 其中高管持股部分应按相关规定执行 ( 二 ) 承诺履行情况 1 韶关市国有资产管理办公室增持公司股份的承诺履行情况韶关市人民政府于 2005 年 12 月 20 日签发了关于授权持有韶能国有股权有关问题的批复 ( 韶府复 [2005]156 号 ), 同意韶关市国有资产管理办公室所持有的韶能股份由韶关市公共资产管理中心承接自此, 韶关市国有资产管理办公室在股权分置改革做出的全部承诺均由韶关市公共资产管理中心履行或实施 2006 年 2 月 23 日年 2 月 16 日, 韶关市公共资产管理中心投入 2.01 亿元, 通过二级市场竞价交易及参与公司定向增发的方式, 增持公司股份 61,377,946 股, 增持完成后共持有公司股份 139,447,355 股 ( 含韶关市国有资产管理办公室持股 ), 占股权分置改革后首个交易日公司总股本的 21.90% 韶关市公共资产管理中心履行了增持承诺韶关市公共资产管理中心增持后, 未在六个月内出售所增持的股份为理顺股权关系,2007 年底韶关市政府决定由韶关市工业 4

5 资产经营有限公司 ( 下称工业资产公司 ) 来履行第一大股东增持义务, 工业资产公司投入亿元通过二级市场竞价交易增持公司股份 5,792,325 股截止 2008 年 3 月底, 韶关市公共资产管理中心等单位共投入资金亿元通过二级市场竞价交易和参与公司定向增发的方式, 增持公司股份 73,348,933 股, 韶关市公共资产管理中心等单位共持有公司股份 159,184,415 股, 占股权分置改革后首个交易日公司总股本的 25% 2 韶关市国有资产管理办公室关于公司利润分配的承诺履行情况 2006 年 6 月 30 日, 韶关市公共资产管理中心在公司召开的 2005 年度股东大会上对其提出的 2005 年利润分配方案投了赞成票, 该方案获得公司 2005 年度股东大会审议通过按照股东大会审议通过的 2005 年分红派息方案, 公司共送出红股 63,673,691 股, 分派现金红利 63,673, 元, 占 2005 年当年可供分配利润的 80% 以上, 韶关市公共资产管理中心履行了分红承诺 3 特别承诺履行情况公司所有非流通股股东均履行了股改限售的特别承诺, 未违反承诺出售股份 4 公司管理人员持股承诺履行情况自股权分置改革完成后至今, 公司管理人员从二级市场买入公司股票, 所用资金额度不低于年度薪酬总额的 15%, 公司管理人员履行了股改承诺 5

6 三本次股改限售股份的上市流通安排 ( 一 ) 本次股改限售股份可上市流通日期本次股改限售股份可上市流通日期 :2016 年 3 月 11 日 ( 二 ) 本次可上市流通股份的总数及占公司股份总数的比例本次股改限售股份上市流通数量 :85,835,482 股, 占公司总股本比例 :7.94% ( 三 ) 本次股改限售股份可上市流通情况如下 : 限售股份持有人名称持有限售股份数 ( 股 ) 本次可上市流通股数 ( 股 ) 本次可上市流通股数占公司总股本的比例 (%) 冻结的股份数量 ( 股 ) 工业资产公司 85,835,482 85,835, 注 : 工业资产公司持有公司股份 155,949,490 股, 其中无限售股 23,556,608 处于柜台临时保管状态四股本结构变化和股东持股变化情况 ( 一 ) 本次解除限售前后的股本结构如下 : 本次限售股份上市流本次限售股份上市流通前本次变动通后股份类型比例数比例股数 ( 股 ) 股数 ( 股 ) (%) (%) 一有限售条件的流通股 86,578, , 国家持股 2 国有法人持股 85,835, ,835, 境内一般法人持股 4 境内自然人持股 5 境外法人持股 6 境外自然人持股 7 内部职工股 8 高管股份 743, , 机构投资者配售股份有限售条件的流通股合计 86,578, , 二无限售条件的流通股 1. 人民币普通股 993,972, ,835,482 1,079,808, 境内上市的外资股 3. 境外上市的外资股 6

7 4. 其他无限售条件的流通股合计 993,972, ,079,808, 三股份总数 1,080,551, ,080,551, 五股东持股变化情况及历次限售情况 ( 一 ) 公司自股改实施后至今股本变化情况 : 1 经公司 2005 年度股东大会审议通过,2006 年 8 月, 公司实施了 2005 年度分红派息方案 : 以总股本 636,736,918 股为基数, 向普通股股东每 10 股送 1 股红股 ( 含税 ) 并派 1.00 元人民币现金 ( 含税 ) 该方案实施完成后, 公司总股本增加至 700,410,609 股详见公司于 2006 年 8 月 22 日披露的公告 ( 公告编号 : ) 2 经公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过并经中国证监会关于核准广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票的通知 ( 证监发行字 [2006]149 号 ) 核准,2007 年 1 月 30 日, 公司采取非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者发行 141,000,000 股本次非公开发行股票后, 公司总股本增加至 841,410,609 股详见公司于 2007 年 2 月 15 日披露的 2006 年度非公开发行股票的发行情况报告书暨上市公告书 3 经公司 2006 年度股东大会审议通过,2007 年 8 月, 公司实施了 2006 年度利润分配方案 : 以总股本 841,410,609 股为基数, 向普通股股东每 10 股送红股 1 股并派发现金红利 0.15 元 ( 含税 ) 该方案实施完成后, 公司总股本增至 925,551,669 股详见公司于 2007 年 8 月 14 日披露的公告 ( 公告编号 : ) 4 经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会关于核准广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2013]158 号 ) 核准,2013 年 3 月 20 日, 公司 7

8 采取非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行 155,000,000 股本次非公开发行股票后, 公司总股本增加至 1,080,551,669 股详见公司于 2013 年 3 月 27 日披露的非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书况序号 1 ( 二 ) 本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情限售股份持有人名称股改实施日持有股份情况占总股本数量 ( 股 ) 比例 (%) 本次解限前已解限股份情况占总数量股本 ( 股 ) 比例 (%) 本次解限前未解限股份情况数量 ( 股 ) 占总股本比例 (%) 2 工业资 78,032, ,032, 产公司股份数量变化沿革 70,938, ,938, ,835, ,835, 合计 ( 三 ) 股改实施后至今公司解除限售情况 : 2005 年度分红 2006 年度分红序号上市流通日该次解限涉及的股东数量 ( 户 ) 该次解限的股份总数量 ( 股 ) 该次解限股份占当时总股本的比例 (%) ,181, ,600, ,351, ,500, , 000, ,144, , 630, ,000, ,144, ,772, ,000, 六保荐机构核查意见书的结论性意见 8

9 经核查, 公司股权分置改革的保荐机构广发证券股份有限公司认为 : ( 一 ) 韶能股份本次解除限售股份数量本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合公司法证券法和上市公司股权分置改革管理办法等有关法律法规规章的要求 ( 二 ) 限售股份持有人严格履行了股份限售承诺 ( 三 ) 韶能股份对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实准确完整综上, 广发证券股份有限公司同意韶能股份向深圳证券交易所申请本次股改限售股份上市流通七本次解除限售股东对解除限售股份的持有意图及减持计划工业资产公司就本次股改限售股流通上市作出承诺如下 : 截止目前, 工业资产公司持有公司股改限售股份 85,835,482 股, 上述股改限售股份解除限售后, 未来 6 个月内, 工业资产公司及其实际控制人韶关市人民政府国有资产监督管理委员会不出售解除限售的全部股改限售股份八其他事项截止本公告披露日, 公司不存在大股东及关联方占用公司资金违规买卖公司股票以及公司对其违规担保的情况九备查文件 ( 一 ) 公司董事会签署的限售流通股上市申请书 ( 二 ) 保荐机构核查意见书特此公告 9

10 广东韶能集团股份有限公司董事会 2016 年 3 月 8 日 10

LiuLing

LiuLing 广发证券股份有限公司关于广东韶能集团股份有限公司股权分置改革限售股份解除限售的核查意见上市公司 A 股简称韶能股份上市公司 A 股代码 000601 保荐机构名称保荐代表人广发证券股份有限公司陈家茂广发证券股份有限公司作为广东韶能集团股份有限公司 ( 以下简称韶能股份公司 ) 股权分置改革工作的保荐机构, 对公司有限售条件的流通股上市流通事宜出具本核查意见本保荐机构保证核查意见内容的真实