证券代码 : 证券简称 : 国泰君安公告编号 : 国泰君安证券股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任海外監管公告本公告乃由國泰君安証券股份有限公司 ( 本公司 ) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.

1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任海外監管公告本公告乃由國泰君安証券股份有限公司 ( 本公司 ) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之國泰君安証券股份有限公司關於首次公開發行限售股上市流通公告, 僅供參閱承董事會命國泰君安証券股份有限公司楊德紅董事長中國上海 2018 年 6 月 16 日截至本公告日期, 本公司執行董事為楊德紅先生王松先生及喻健先生 ; 本公司非執行董事為傅帆先生劉櫻女士鐘茂軍先生周磊先生王勇健先生林發成先生及周浩先生 ; 以及本公司獨立非執行董事為夏大慰先生施德容先生陳國鋼先生凌濤先生靳慶軍先生及李港衛先生

2 证券代码 : 证券简称 : 国泰君安公告编号 : 国泰君安证券股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次限售股上市流通数量为 2,783,416,270 股本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 26 日一本次限售股上市类型 2015 年 6 月, 经中国证券监督管理委员会关于核准国泰君安证券股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]1187 号 ) 核准, 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称国泰君安公司或发行人 ) 向社会首次公开发行人民币普通股 (A 股 )152,500 万股, 并于 2015 年 6 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股, 涉及上海国际集团有限公司上海国有资产经营有限公司上海上国投资产管理有限公司上海国际集团资产管理有限公司上海国际集团资产经营有限公司和全国社会保障基金理事会转持二户 6 家股东, 所持股份合计为 2,783,416,270 股, 锁定期自公司 A 股股票上市之日起 36 个月其中, 上海上国投资产管理有限公司为公司原股东上海国际信托有限公司在其公司分立时新设立的公司, 上海国际信托有限公司持有的国泰君安股份全部转由上海上国投资产管理有限公司持有, 并由上海上国投资产管理有限公司承继

3 上海国际信托有限公司在公司首次公开发行 A 股股票时作出的各项承诺 ( 详见公司号公告 ) 现上述股东股票锁定期即将届满, 该部分限售股将于 2018 年 6 月 26 日起上市流通二本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 ( 一 )2015 年首次公开发行 A 股股票 2015 年 6 月, 公司首次公开发行 A 股股票完成后, 总股本为 7,625,000,000 股, 其中无限售条件流通股为 1,525,000,000 股, 有限售条件流通股为 6,100,000,000 股 ( 二 ) 首次公开发行限售期为 12 个月的股票于 2016 年限售期届满并上市流通 2016 年 6 月, 公司首发限售股为 12 个月的 3,249,009,225 股股票限售期届满并上市流通后, 总股本仍为 7,625,000,000 股, 其中无限售条件流通股为 4,774,009,225 股, 有限售条件流通股为 2,850,990,775 股 ( 三 )2017 年首次公开发行 H 股股票 2017 年 4 月, 公司首次公开发行境外上市外资股 (H 股 ) 后, 总股本变更为 8,713,933,800 股, 其中 A 股为 7,516,106,620 股,H 股为 1,197,827,180 股因首次公开发行 H 股股票中公司国有股东进行国有股转减持以及新增 H 股的原因, 公司无限售条件流通股变更为 5,930,517,530 股, 有限售条件流通股变更为 2,783,416,270 股 ( 四 )2017 年公开发行 A 股可转债 2017 年 7 月, 公司公开发行 70 亿元 A 股可转换公司债券, 并于 2018 年 1 月 8 日进入转股期截至 2018 年 6 月 14 日,A 股可转换公司债券合计转为公司 A 股 6,328 股, 公司总股本变更为 8,713,940,128 股, 其中 A 股为 7,516,112,948 股,H 股为 1,197,827,180 股无限售条件流通股为 5,930,523,858 股, 有限售条件流通股为 2,783,416,270 股除上述事项外, 自公司首发限售股形成后至本公告发布之日, 公司未发生因利润分配公积金转增导致股本数量变化的情况

4 三本次限售股上市流通的有关承诺及承诺履行情况根据国泰君安证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书及国泰君安证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书, 本次申请限售股解禁的 6 家股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下 : 1 上海国有资产经营有限公司上海国际集团有限公司上海国际信托有限公司上海国际集团资产管理有限公司上海国际集团资产经营有限公司共 5 家股东承诺 : 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份, 也不由发行人回购该部分股份其中, 上海国际信托有限公司因公司分立, 所持有的国泰君安股份全部转由分立时设立的上海上国投资产管理有限公司持有, 上海国际信托有限公司作出的各项承诺由上海上国投资产管理有限公司承继 2 上海国有资产经营有限公司上海国际集团有限公司承诺: 如在持股流通限制期满后两年内减持的, 累计减持数量不超过国泰君安股份总数的 3%, 减持价格不低于国泰君安首次公开发行 A 股股票的发行价 ( 涉及国泰君安有派息送股资本公积金转增股份等除权除息事项的, 发行价将进行相应调整 ) 3 上海国际信托有限公司上海国际集团资产管理有限公司上海国际集团资产经营有限公司承诺 : 如在持股流通限制期满后两年内减持的, 累计减持数量不超过各自所持有的国泰君安 A 股股份数量的 20%, 减持价格不低于国泰君安首次公开发行 A 股股票的发行价 ( 涉及国泰君安有派息送股资本公积金转增股份等除权除息事项的, 发行价将进行相应调整 ) 其中, 上海国际信托有限公司因公司分立, 所持有的国泰君安股份全部转由分立时设立的上海上国投资产管理有限公司持有, 上海国际信托有限公司作出的各项承诺由上海上国投资产管理有限公司承继 4 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 ( 财企 [2009]94 号 ) 和关于国泰君安证券股份有限公司部分国有股转持有关问题的函 ( 沪国资委产权 [2013]122 号 ), 在公司首次公开发行 A 股并上市时, 由公司国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股, 全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售义务综上, 本次申请限售股解禁的 6 家股东所作出的首发限售股上市流通的有关承

5 诺为自公司 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理截至本公告发布之日, 本次申请限售股解禁的 6 家股东均严格履行了各自作出的股份锁定承诺, 不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况四控股股东及其关联方资金占用情况 ( 仅限控股股东及其关联方限售股上市流通 ) 公司控股股东为上海国有资产经营有限公司, 实际控制人为上海国际集团有限公司公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况五中介机构核查意见公司首次公开发行 A 股股票的保荐机构为中国银河证券股份有限公司和华融证券股份有限公司 2016 年 7 月, 因公司拟公开发行 A 股可转换公司债券, 公司与安信证券股份有限公司签署了保荐协议, 公司保荐机构变更为安信证券股份有限公司根据中国证监会的有关规定, 公司本次首次公开发行限售股上市流通的核查意见由安信证券股份有限公司出具保荐机构安信证券股份有限公司经核查后认为 : 国泰君安本次限售流通股上市流通申请的股份数量上市流通时间符合公司法上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规和规范性文件的要求, 限售流通股的持有人严格履行了发行前所做出的承诺截至本核查意见出具之日, 国泰君安关于本次限售流通股上市流通相关的信息披露真实准确完整保荐机构安信证券股份有限公司对国泰君安本次限售流通股上市流通申请无异议六本次限售股上市流通情况本次限售股上市流通数量为 2,783,416,270 股 ; 本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 26 日 ;

6 首发限售股上市流通明细清单序号股东名称持有限售股数量 ( 单位 : 股 ) 持有限售股占公司总股本比例 ( 注 2) 本次上市流通数剩余限售股数量量 ( 单位 : 股 ) 上海国有资产经营有限公司 1,900,963, % 1,900,963,748 0 上海国际集团有限公司 682,215, % 682,215,791 0 全国社会保障基金理事会转持二 89,090, % 89,090,813 0 户上海上国投资产管理有限公司 75,482, % 75,482,261 0 ( 注 1) 上海国际集团资产管理有限公司 34,732, % 34,732,152 0 上海国际集团资产经营有限公司 931, % 931,505 0 合计 2,783,416, % 2,783,416,270 0 注 1: 上海国际信托有限公司因公司分立, 所持有的国泰君安股份全部转由分立时设立的上海上国投资产管理有限公司持有, 上海国际信托有限公司作出的各项承诺由上海上国投资产管理有限公司承继注 2: 此处总股本数据是公司截至 2018 年 6 月 14 日的公司总股本 8,713,940,128 股七股本变动结构表单位 : 股本次上市前 ( 注 3) 变动数本次上市后 1 国有法人持有股份有限售条 2 其他境内法件的流通人持有股份股份有限售条件的流通股份合计 2,783,416,270-2,783,416, ,783,416,270-2,783,416,270 0 无限售条 A 股 4,732,696,678 +2,783,416,270 7,516,112,948 件的流通 H 股 1,197,827, ,197,827,180

7 股份无限售条件的流通股份合计 5,930,523,858 +2,783,416,270 8,713,940,128 股份总额 8,713,940, ,713,940,128 注 3: 本次上市前数据是截至 2018 年 6 月 14 日的公司总股本相关数据八上网公告附件安信证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见特此公告国泰君安证券股份有限公司董事会 2018 年 6 月 16 日

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B