2019年中国新能源汽车产业发展形势展望虎戴姆勒等汽车制造商都纷纷加入了全面电动化的阵营各国政府大力鼓励发展电动汽车预计2018年全球电动汽车销量将突破200万辆我国新能源汽车产业化推广应用自2009年起步目前占全球市场保有量50 以上位居世界第一与美国挪威德国法国等国家共

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马卫
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1 2019年中国工业和信息化发展形势展望系列 2019年中国新能源汽车产业发展形势展望内容提要回顾2018年我国新能源汽车产业实现高速增长规模全球领先展望2019年随着政策体系的进一步完善新能源汽车市场的整体品质将进一步提升我国新能源汽车将继续保持高速增长及全球领先地位但仍将存在产业发展投资过热政策制定还需谨慎核心技术仍需提升产品安全性及后服务市场建设有待加强充电基础设施保障能力有待提升等问题针对以上赛迪智库提出了理性对待我国新能源汽车投资过热问题建立科学有效的电动汽车政策体系重点攻克新能源汽车关键核心技术加强新能源汽车市场监管加快构建新型充电系统等建议关键词新能源汽车产业发展形势展望 2018年我国新能源汽车发展取得积极成效产业实现高速增长规模全球领先展望2019年产业发展进入快速成长期随着双积分正式方案的实施国内外车企大力布局新能源汽车项目我国新能源汽车将迎来更健康的行业发展环境新能源汽车产业整体水平将得到进一步的提升一对2019年形势的基本判断一我国新能源汽车规模将继续保持全球领先地位全球新能源汽车销量从2012年的11.6万辆增加到2017年的122万辆近6年持续保持75%的年均增速 2018年1-9月全球电动汽车累计销量达到130万辆同比增长68% 2018年以来沃尔沃标致雪铁龙捷豹路 256

2 2019年中国新能源汽车产业发展形势展望虎戴姆勒等汽车制造商都纷纷加入了全面电动化的阵营各国政府大力鼓励发展电动汽车预计2018年全球电动汽车销量将突破200万辆我国新能源汽车产业化推广应用自2009年起步目前占全球市场保有量50 以上位居世界第一与美国挪威德国法国等国家共同构成全球新能源汽车主要市场随着相关行业发展政策的推进实施预计2019年我国新能源汽车规模将继续保持全球领先地位二我国新能源汽车将继续保持高速增长中汽协统计 2018年1-10月我国新能源汽车产销同比实现高速增长分别完成87.9万辆和86万辆同比分别增长70%和75.6% 其中纯电动汽车产销分别完成67万辆和65.3万辆同比分别增长56.9%和 62.3% 插电式混合动力汽车产销分别为20.9万辆和20.7万辆同比分 257

3 2019 年中国工业和信息化发展形势展望系列别增长 132% 和 136.4% 在新能源汽车销量中纯电动乘用车依旧是市场主力, 占比 63% 从新能源汽车销量来看, 自 2018 年 1 月份呈现开门红的特征后, 新能源乘用车市场便呈现出顽强的月度环比向上趋势不过受夏季车市谷底影响,6 月 7 月销量有所回落, 均保持在 8 万辆水平 ;8 月回升到 10.1 万辆, 环比 7 月继续走强, 体现了新能源乘用车在政策明朗后的阶段性发展动力较强 10 月以 13.8 万辆的强势状态继续飙升预计 2018 年全年新能源汽车销量将达到 120 万辆, 同比增长 54% 左右其中, 随着新车型的放量, 纯电动乘用车可实现更加强劲的增长 2019 年, 我国新能源汽车将进入快速成长期, 受环境保护力度加大双积分政策实施及双积分管理平台正式运行等因素影响, 产销量将继续呈现稳定增长态势双积分正式方案的实施部分车企提出禁售燃油车时间表等政策及做法, 进一步明确了我国推动车企向新能源转型的决心, 主流车企纷纷加大了新能源汽车的投入和投放 ; 此外, 合资厂商外资厂商在国内新能源汽车市场的投资也更加活跃, 这有助于提升新能源汽车的整体品质, 带动行业规模成长预计 2019 年全年我国新能源汽车产销量增幅 50%, 产销量达 180 万辆左右 258

4 2019年中国新能源汽车产业发展形势展望三乘用车是新能源汽车市场增长的主要动力 2018年新能源乘用车销量表现突出 1-10月我国新能源乘用车实现销量72.6万辆同比增长92.4% 占总销量的87% 2018年10月纯电动乘用车中 A00车型的销量占比为55% 环比9月份增加了16个百分点同比2017年10月下降了10个百分点以上补贴退坡后 2018年6-9月份A00车型在纯电动乘用车中的销量占比总体维持在40%以下但10月份销量占比提升明显 2018年新能源乘用车的持续增长首先得益于一线限购城市需求的加速启动其次是新能源汽车补贴和购置税免税目录的按节点发布同时也是越来越多的车企把新能源车作为发展重点不断推出新车型的推动效果目前国内新能源乘用车的销售相对集中主要为自主品牌随着双积分政策在2019年正式实施合资品牌大众 259

5 2019年中国工业和信息化发展形势展望系列宝马通用现代等车企也将陆续推出自己的插电式混合动力车型预计2019年新能源乘用车市场将进一步扩容销量有望突破140万辆此外随着国务院办公厅2018年1号令关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见颁布实施鼓励快递物流领域加快推广使用新能源汽车逐步提高新能源汽车使用比例 2018年1-8月国内100家企业共生产新能源专用车3.1万台同比增长5.5% 预计2019年仍将延续这一趋势新能源专用车产量将继续实现稳定增长 260

2019年中国新能源汽车产业发展形势展望二需要关注的几个问题一产业发展投资过热新能源汽车已经出现产能过剩现象规划产能规模快速扩张市场发展超预期的根源是核准机制的存在除此之外企业在双积分政策的压力下加快投资新能源汽车项目我国税制机构也诱发地方政府过度招商等根据赛迪智库不完全统计

6 2019年中国新能源汽车产业发展形势展望二需要关注的几个问题一产业发展投资过热新能源汽车已经出现产能过剩现象规划产能规模快速扩张市场发展超预期的根源是核准机制的存在除此之外企业在双积分政策的压力下加快投资新能源汽车项目我国税制机构也诱发地方政府过度招商等根据赛迪智库不完全统计全国新能源汽车整车在建及拟建项目共计113个预计产能达2109.8万辆项目投资超6000亿元涉及24 个省市布局以长三角珠三角中部地区为主由此可见规划产能已达到汽车产业中长期发展规划提出到2020年200万辆销量的10倍二政策制定还需谨慎我国在新能源汽车政策方面需要更加注重科学性和合理性一方 261

7 2019年中国工业和信息化发展形势展望系列面新能源能源汽车补贴额度每年退坡并且能量密度不断提升出现一些整车企业为了拿到补贴盲目提高动力电池能量密度的情形根据企业动力电池的研发经验一般情况锂电池能量密度的提高需要正极和负极材料做较大改进与之相匹配的高电压电解液耐高温高强度隔膜补锂工艺电池安全性控制结构系统保护结构等方面也要进行技术研究另一方面从国外的发展情况来看国家促进新能源汽车的发展主要通过补贴研发端和消费端我国新能源汽车的补贴方式仍需要进一步论证完善尤其应避免地方保护的现象组织研究制定建立全国统一标准的消费者使用补贴机制三核心技术仍需提升在动力电池方面我国动力电池在循环寿命成组可靠性与热管理等方面尚需提升在氢燃料电池固态电池金属空气电池锂硫电池等下一代动力电池技术研发及产业化方面未形成有效布局在电动汽车平台方面我国下一代电动汽车平台研发相对滞后多数车企对电动汽车平台的认识仍停留在少部分零件的共用层面过分依赖传统车型技术平台开发电动汽车导致基于燃油车平台设计开发的汽车仍是主流燃料电池汽车与国际先进水平的差距较大以企业为主体产学研用相结合的创新体系还亟待完善四产品安全性及后服务市场建设有待加强一是安全监管尚需加强随着新能源汽车保有量的快速增长由于 262

8 2019 年中国新能源汽车产业发展形势展望产品质量问题导致的安全事故逐步增加, 包括威马汽车 EX5 自燃力帆 650EV 自燃 Model S 自燃纯电动公交车因电池故障起火等事件新能源汽车的安全性包括电芯 PACK 系统等层面安全性问题, 同时恶劣的交通事故导致电池剧烈变形等不可抗力因素以及充电电池老化等也将引起新能源汽车安全性问题二是新能源汽车维修保养费用高不同品牌新能源汽车的质保内容参差不齐, 电池以旧换新的政策也不相同, 售后服务配套体系滞后, 对培育消费市场也有一定的负面影响同时, 新能源汽车二手车市场评估标准的缺失, 流通体系的不健全, 车辆保值率低, 影响新车市场的长远发展 ( 五 ) 充电基础设施保障能力有待提升一方面, 我国充电难的总体态势并未根本改变, 目前, 充电难充电体验差投资效益不佳的矛盾仍然突出截止 2017 年 12 月, 我国公共充电桩保有数量 21.4 万个, 私人充电桩数量 23.2 万个, 公共充电桩和私人充电桩总量超过 44 万个, 车桩比低于 4:1 另一方面, 快充方式充电速度过慢影响消费者的用车体验, 我国在直流充电技术尤其是在功率模块电子芯片漏电保护安全防护等方面也需要加快突破 263

9 2019年中国工业和信息化发展形势展望系列三应采取的对策建议一理性对待我国新能源汽车投资过热问题一是要用发展的眼光看待新能源汽车投资过热一方面一个快速发展的产业必将经历产能膨胀的红海阶段当经历过市场的充分检验后产能过剩现象将不复存在另一方面要做好新能源汽车产能过剩的应急预案提前疏解产能规划规避产能风险二是谨慎落地各地方新上新能源汽车项目在资质审批权下放至地方的新政策环境下仍然要加强产能监管和预警措施严防地方政府社会资本假借新能源汽车建设之名圈钱圈地避免投资过热 264

10 2019 年中国新能源汽车产业发展形势展望 ( 二 ) 建立科学有效的新能源汽车政策体系我国针对电动汽车形成了较为完善的政策体系, 从宏观统筹推广应用行业管理财税优惠技术创新基础设施等方面全面推动了电动汽车快速发展到 2020 年, 补贴政策将逐步退出, 电动汽车将与传统燃油车正面竞争, 后补贴时代仍需要综合性的政策体系一是加强政策制定的理论支撑, 建立我国电动汽车发展的客观动态评价机制, 增强政策的科学性前瞻性稳定性二是加强政策间的有效协同, 重视产业与贸易政策中央与地方政策的有效衔接与互相协同三是重视政策工具使用的多样性, 在供给侧政策工具方面, 提高对电动汽车关键核心技术的科技研发投入, 充分利用国家动力电池创新中心集中行业核心力量对关键共性技术进行攻关, 在需求侧政策工具方面, 加大对充电基础设施的政策支持, 在环境型政策工具方面, 运用税收工具提高传统燃油车的使用成本 ( 三 ) 重点攻克新能源汽车关键核心技术一是加快现有锂离子电池材料性能研发与产业化正极材料方面, 加速镍基材料在正极中的占比, 由目前主流的 NMC111 向 NMC622 NMC811 发展, 进一步降低电池成本增加电池能量密度负极材料方面, 提高硅基材料在负极中的占比, 形成石墨 / 硅复合材料结构, 提升快速充电性能电解液方面, 重点发展凝胶材料, 实现由有机溶剂向聚合物材料的过渡二是前沿布局新型电池, 加快研发具有更高理论能量密度和更低 265

11 2019年中国工业和信息化发展形势展望系列理论成本的锂空气电池锂硫电池等提升试验检测能力和验证水平三是重点突破氢燃料电池汽车核心技术及产业化瓶颈包括加快质子交换膜贵金属催化剂等基础材料研发提升氢燃料电池的技术指标以及扩大氢燃料电池专用车和客车在不同应用场景下的示范推广四是加大电动汽车平台的开发力度推动企业加快转变思路摆脱传统汽车平台开发的束缚结合电池电驱一体化控制技术车身结构轻量化技术底盘轻量化线控技术车辆智能化技术模块化组合和接口技术自动驾驶技术以及互联网运营思维加快开发下一代电动汽车专属平台四加强新能源汽车市场监管一是加强新能源汽车安全监管针对新能源汽车自燃事故频发的现象组织开展新能源汽车自燃事故深度调查分析督促企业重点开展产品安全性方面的研发测试与验证建立新能源汽车安全性惩罚管理机制二是建立健全新能源汽车配套服务体系支持企业建立新能源汽车全生命周期服务体系在整车质保电池换新售后服务等方面加强能力建设提升消费者体验度同时深入实施新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定加强对动力蓄电池生产销售使用报废回收利用等全过程进行信息采集对各环节主体履行回收利用责任情况实施监测三是加强二手车市场管理加快新能源汽车二手车的评估体系建立和市场培育提升车辆使用效率 266

12 2019 年中国新能源汽车产业发展形势展望 ( 五 ) 加快构建新型充电系统一是系统推进快速充电技术研发及产业化建立产学研用结合的开发体系, 突破关键核心技术, 推进我国电动汽车快速充电技术的标准统一, 加快高功率充电对电网运行稳定性安全性的技术评估, 加快快速充电应用的试点示范工程, 形成城市内以公共交通直流快充个人用户交流慢充为主以及城际间以快速直流快充为主的充电网络, 满足不同地区不同应用场景的电动汽车充电需求二是加快充电设施智能化网联化建设通过远程系统实时管控充电设施位置和当前使用状态远程预约情况, 基于充电效率最大化原则, 适时推出智能化地锁, 全面提高充电服务智能化水平, 加快发展城市智能充电网络推动充电基础设施互联互通, 解决充电接口的标准化上传数据的标准化结算体系的标准化三大关键问题基于需求侧管理电动汽车用电需求, 合理调配电力资源, 实现削峰填谷调频调压有序充电, 积极探索电网平稳运行企业削减成本用户收益的多赢模式本文作者 : 新能源汽车产业形势分析课题组 zuoshiquan@ccidthinktank.com 267

2018 年我国新能源汽车产业发展形势展望逐步回暖, 全球新能源汽车已呈抬头之势 2017 年 1-9 月, 全球新能源汽车实现销量 77.3 万辆, 同比增速 55%, 全年有望达到 110 万辆我国新能源汽车产业化推广应用自 2009 年起步,2015 年跃升至 37.9 万辆,2016 年

2018 年我国新能源汽车产业发展形势展望逐步回暖, 全球新能源汽车已呈抬头之势 2017 年 1-9 月, 全球新能源汽车实现销量 77.3 万辆, 同比增速 55%, 全年有望达到 110 万辆我国新能源汽车产业化推广应用自 2009 年起步,2015 年跃升至 37.9 万辆,2016 年 2018年中国工业和信息化发展形势展望系列 2018年我国新能源汽车产业发展形势展望内容提要回顾2017年我国新能源汽车产业实现高速增长规模全球领先展望2018年随着政策体系的进一步完善新能源汽车市场的整体品质将进一步提升我国新能源汽车将继续保持高速增长及全球领先地位但仍将存在关键技术创新水平有待进一步提高充电设施建设无法满足车桩协同发展动力电池回收利用问题亟待重视产业