交通银行股份有限公司

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篱褚
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1 交通银行股份有限公司 2013 年半年度报告摘要一重要提示 ( 一 ) 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站 ( 及本行网站 ( 上的半年度报告全文 ( 二 ) 公司简介 A 股简称交通银行 H 股简称交通银行 A 股代码 H 股代码 A 股上市交易所上海证券交易所 H 股上市交易所香港联合交易所有限公司董事会秘书杜江龙电话传真电子信箱 investor@bankcomm.com 二主要财务数据及股东变化 ( 一 ) 主要会计数据与财务指标截至 2013 年 6 月 30 日, 本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下 : ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 2013 年 2012 年比上年度 2011 年 6 月 30 日 12 月 31 日期末增减 (%) 12 月 31 日资产总额 5,717,602 5,273, ,611,177 客户贷款 3,201,417 2,947, ,561,750 其中 : 公司贷款及垫款 2,538,394 2,345, ,052,443 个人贷款及垫款 663, , ,307 减值贷款 31,667 26, ,986 负债总额 5,319,444 4,891, ,338,389 客户存款 3,953,310 3,728, ,283,232 其中 : 公司活期存款 1,239,993 1,254,248 (1.14) 1,184,123 公司定期存款 1,401,405 1,269, ,064,194 个人活期存款 470, , ,487 个人定期存款 836, , ,118 拆入资金 224, , ,178 贷款损失准备 70,591 67, ,365 1

2 股东权益 ( 归属于母公司股东 ) 396, , ,802 每股净资产 ( 归属于母公司股东, 人民币元 ) 报告期经营业绩 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月比上年同期增减 (%) 营业收入 84,812 73, 营业利润 45,029 39, 利润总额 45,060 40, 净利润 ( 归属于母公司股东 ) 34,827 31, 扣除非经常性损益后的净利润 ( 归属于母公司股东 ) 1 34,782 30, 基本每股收益 ( 人民币元 ) (6.00) 经营活动产生的现金流量净额 66, ,352 (66.22) 主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年变化 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 ( 百分点 ) (%) (%) (%) 平均资产回报率 ( 年率 ) 净资产收益率 ( 年率, 加权平均 ) (0.90) 净利差 (0.04) 2.50 净利息收益率 (0.03) 2.61 成本收入比减值贷款率拨备覆盖率不良贷款率资本充足率核心资本充足率注 : (4.79) (27.76) (0.22) (0.04) 按照中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 (2008) 要求计算 2. 按照中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 要求计算本集团不存在稀释性潜在普通股 3. 根据当期年化净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算 4. 根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算 5. 根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算 6. 根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算 7. 根据中国银行业监管口径计算 8. 根据中国银监会商业银行资本充足率管理办法及相关规定计算 2

3 ( 二 ) 前十名股东持股情况表截至 2013 年 6 月 30 日, 本行股份总数为 74,262,726,645 股, 其中 A 股股份 39,250,864,015 股, 占比 52.85%;H 股股份 35,011,862,630 股, 占比 47.15% 本行股东总数为 399,622 户, 其中 A 股 357,034 户, H 股 42,588 户股东名称报告期内增减 ( 股 ) 期末持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 持有有限售条件股份数量 ( 股 ) 质押或冻结的股份数 1 量股东性质中华人民共和国财政部 - 19,702,693, ,530,340,780 无国家香港中央结算 ( 代理人 ) 有限 2 4,330,900 14,898,944, 未知境外法人公司香港上海汇丰银行有限公司全国社会保障基金理事会 ,886,417, 无境外法人 - 3,283,069, ,877,513,451 未知国家首都机场集团公司 - 1,246,591, 未知国有法人上海海烟投资管理有限公司 - 808,145, ,560,439 未知国有法人中国平安人寿保险股份有限公 - 705,385, ,385,012 未知其他内资司 - 传统 - 高利率保单产品中国第一汽车集团公司 - 663,941, ,560,439 未知国有法人云南红塔集团有限公司 - 658,467, ,780,219 未知国有法人鲁能集团有限公司 - 571,078, 未知国有法人注 : 1 除标明外, 本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况, 未知上述股东之间存在关联关系或一致行动 2 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司是以代理人身份, 代表截至 2013 年 6 月 30 日, 在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的 H 股股份合计数 3 根据本行备臵于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载, 截至 2013 年 6 月 30 日, 香港上海汇丰银行有限公司 ( 汇丰银行 ) 持有 H 股股份 13,886,417,698 股根据汇丰控股 (HSBC Holdings plc) 向香港联合交易所有限公司报备的披露权益表格, 截至 2013 年 6 月 30 日, 汇丰银行实益持有本行 H 股股份 14,135,636,613 股, 占本行总股本的 19.03% 4 根椐全国社会保障基金理事会 ( 社保基金理事会 ) 提供资料, 截至 2013 年 6 月 30 日, 除载于股东名册的持股情况, 社保基金理事会尚持有本行 H 股股份 7,027,777,777 股, 占本行总股本的 9.46%, 该部分股份登记于香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司名下截至 2013 年 6 月 30 日, 社保基金理事会共持有本行 A+H 股股份 10,310,846,783 股, 占本行总股本的 13.88% 3

4 ( 三 ) 控股股东或实际控制人变更情况不适用三管理层讨论与分析 ( 一 ) 利润表主要项目分析 1 利润总额报告期内, 本集团实现利润总额为人民币亿元, 同比增加人民币亿元, 增幅 12.17% 利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料 : 4 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 ( 人民币百万元 ) 2013 年 2012 年利息净收入 65,008 58,394 手续费及佣金净收入 13,895 10,962 资产减值损失 (8,764) (7,673) 利润总额 45,060 40,170 2 利息净收入报告期内, 本集团实现利息净收入人民币亿元, 同比增长人民币亿元, 在营业收入中的占比为 76.65%, 是本集团业务收入的主要组成部分下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余相关利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率 : 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间平均结余利息收支年化平均收益 ( 成本 ) 率 (%) ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间平均结余利息收支年化平均收益 ( 成本 ) 率 (%) 资产存放中央银行款项 798,793 6, ,887 5, 存放拆放同业及其他金融机构款项 418,663 7, ,505 6, 客户贷款及应收款项 3,120,786 95, ,724,197 91, 其中 : 公司贷款及应收款项 2,421,017 72, ,096,278 69, 个人贷款 607,486 20, ,277 17, 贴现 92,283 1, ,642 5, 证券投资 904,100 16, ,912 14, 生息资产 5,084, , ,481, ,

5 非生息资产 189, ,577 资产总额 5,274, ,669,426 3 负债及股东权益客户存款 3,711,232 38, ,179,543 34, 其中 : 公司存款 2,480,267 25, ,185,143 24, 个人存款 1,230,965 12, ,400 10, 同业及其他金融机构存放和拆入款项 1,074,376 19, ,058,354 23, 应付债券及其他 95,269 1, ,832 1, 计息负债 4,722, , ,254, , 股东权益及非计息负债 551, ,349 负债及股东权益合计 5,274, ,669,426 3 利息净收入 65,008 58,394 1 净利差净利息收益率净利差净利息收益率注 : 1. 指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的差额 2. 指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率 3. 剔除代理客户理财产品的影响 4. 剔除代理客户理财产品的影响, 并考虑国债投资利息收入免税因素报告期内, 本集团利息净收入同比增长 11.33%, 但受 2012 年两次降息政策的后续影响, 净利差和净利息收益率分别为 2.39% 和 2.56%, 同比分别下降 8 个基点和 5 个基点下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化金额和利率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化 ( 人民币百万元 ) 2013 年 1-6 月与 2012 年 1-6 月的比较生息资产 5 增加 /( 减少 ) 由于金额利率净增加 /( 减少 ) 存放中央银行款项存放拆放同业及其他金融机构款项 1,612 (696) 916 客户贷款及应收款项 13,385 (10,201) 3,184 证券投资 1, ,004 利息收入变化 17,696 (10,810) 6,886 计息负债客户存款 5,769 (1,709) 4,060 同业及其他金融机构存放和拆入款项 356 (4,171) (3,815) 应付债券及其他 68 (41) 27 利息支出变化 6,193 (5,921) 272

6 利息净收入变化 11,503 (4,889) 6,614 报告期内, 本集团利息净收入同比增加人民币亿元, 其中, 各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币亿元, 平均收益率和平均成本率变动致使利息净收入减少人民币亿元 (1) 利息收入报告期内, 本集团实现利息收入人民币 1, 亿元, 比上年同期增长人民币亿元, 增幅 5.83% A. 客户贷款及应收款项利息收入客户贷款及应收款项利息收入是本集团利息收入的最大组成部分报告期内, 客户贷款及应收款项利息收入为人民币亿元, 比上年同期增加人民币亿元, 增幅 3.46%, 主要是客户贷款及应收款项规模增加所致 B. 证券投资利息收入报告期内, 证券投资利息收入为人民币亿元, 比上年同期增加人民币亿元, 增幅 13.63% 主要由于本集团加强前瞻性研究, 准确把握时机, 优化投资结构, 使得证券投资收益率保持在 3.70% 的较好水平 C. 存放中央银行款项利息收入存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金报告期内, 由于存放中央银行款项平均余额同比增加了人民币亿元, 增幅 13.81%, 存放中央银行款项利息收入达人民币亿元, 比上年同期增加人民币 7.82 亿元法定存款准备金增长的原因主要为客户存款增长 D. 存放拆放同业及其他金融机构款项利息收入存放拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币亿元, 比上年同期增加人民币 9.16 亿元, 增幅 14.95%, 主要是由于本集团同业市场交易规模同比大幅增长, 平均余额同比增幅为 26.29% (2) 利息支出 6

7 报告期内, 本集团利息支出为人民币亿元, 比上年同期增加人民币 2.72 亿元, 增幅 0.45% A. 客户存款利息支出客户存款是本集团主要资金来源报告期内, 客户存款利息支出为人民币亿元, 比上年同期增加人民币亿元, 增幅 11.76%, 占全部利息支出的 64.20% 客户存款利息支出的增加, 主要是由于客户存款规模的持续增长所致 B. 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出报告期内, 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币亿元, 比上年同期减少人民币亿元, 降幅 16.24%, 主要由于本集团主动调整同业负债结构, 同业负债成本率同比下降 78 个基点至 3.66% C. 应付债券及其他利息支出报告期内, 应付债券及其他利息支出为人民币亿元, 比上年同期增加人民币 0.27 亿元, 平均成本率由上年同期的 3.93% 下降至 3.85% 3 手续费及佣金净收入手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分报告期内, 本集团不断提高中间业务发展质效, 大力推动盈利模式转型, 收入来源更趋多元化报告期内, 本集团实现手续费及佣金净收入人民币亿元, 同比增加人民币亿元, 增幅 26.76% 管理类投资银行和银行卡等业务是本集团中间业务的主要增长点下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构 : ( 人民币百万元 ) 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 2013 年 2012 年支付结算 1,187 1,013 银行卡 4,369 3,641 投资银行 4,153 3,412 7

8 担保承诺 1,880 1,805 管理类 2,749 1,616 代理类 1, 其他手续费及佣金收入合计 15,549 12,461 减 : 手续费及佣金支出 (1,654) (1,499) 手续费及佣金净收入 13,895 10,962 支付结算手续费收入为人民币亿元, 比上年同期增加人民币 1.74 亿元, 增幅 17.18%, 主要由于本集团贸易结算量有所增长银行卡手续费收入为人民币亿元, 比上年同期增加人民币 7.28 亿元, 增幅 19.99%, 主要由于本集团银行卡发卡量卡消费额和自助设备交易额的大幅增长投资银行手续费收入为人民币亿元, 比上年同期增加人民币 7.41 亿元, 增幅 21.72%, 主要由于本集团投行类项目咨询顾问类业务收入同比大幅增长担保承诺手续费收入为人民币亿元, 比上年同期增加人民币 0.75 亿元, 基本持平管理类手续费收入为人民币亿元, 比上年同期增加人民币亿元, 增幅 70.11%, 主要得益于本集团资产托管及代理理财手续费收入的增长代理类手续费收入为人民币亿元, 比上年同期增加人民币 2.72 亿元, 增幅 35.60%, 主要由于本集团代理保险手续费收入同比大幅增长 4 业务成本本集团持续加强成本管理报告期内, 本集团业务及管理费为人民币亿元, 同比增加人民币亿元, 增幅 10.30%, 低于营业收入的增幅 4.87 个百分点 ; 本集团成本收入比为 24.92%, 同比下降 0.48 个百分点, 运营效率进一步提高 5 资产减值损失本集团资产减值损失包括其他应收款拆出资金发放贷款和垫款长期股权投资抵债资产债券投资等提取减值准备的支出 8

9 报告期内, 本集团贷款减值损失为人民币亿元, 同比增加人民币亿元, 增幅 18.68% 其中 :(1) 组合拨备支出为人民币亿元, 同比减少人民币 9.72 亿元 ;(2) 逐笔拨备支出为人民币亿元, 同比增加人民币亿元报告期内, 信贷成本率为 0.53%, 同比增加 0.02 个百分点 6 所得税报告期内, 本集团所得税支出为人民币亿元, 同比增加人民币亿元, 增幅 12.33% 实际税率为 22.51%, 低于 25% 的法定税率, 主要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用的明细 : 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 ( 人民币百万元 ) 2013 年 2012 年当期所得税费用 /( 收益 ) 10,846 11,771 递延所得税费用 /( 收益 ) (704) (2,742) ( 二 ) 资产负债表主要项目分析 1 资产截至报告期末, 本集团资产总额为人民币 57, 亿元, 较年初增加人民币 4, 亿元, 增幅 8.42% 下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额 ( 拨备后 ) 及其占比情况 : ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 发放贷款和垫款 3,130, ,879, 现金及存放中央银行款项 881, , 持有至到期投资 652, , 可供出售金融资产 231, , 资产总额 5,717,602 5,273,379 (1) 客户贷款报告期内, 本集团合理把握信贷投放总量投向和节奏, 贷款实 9

10 现均衡平稳增长截至报告期末, 本集团客户贷款余额为人民币 32, 亿元, 较年初增加人民币 2, 亿元, 增幅 8.62% 其中, 境内银行机构人民币贷款较年初增加人民币 1, 亿元, 增幅 6.75% 行业集中度报告期内, 本集团积极支持产业结构升级和实体经济发展, 大力推动业务结构优化下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况 : ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 采矿业 80, , 制造业 - 石油化工 125, , 电子 81, , 钢铁 43, , 机械 115, , 纺织及服装 43, , 其他制造业 246, , 电力燃气及水的生产和供应业 136, , 建筑业 103, , 交通运输仓储和邮政业 376, , 电信计算机服务和软件业 9, , 批发和零售业 406, , 住宿和餐饮业 24, , 金融业 25, , 房地产业 189, , 服务业 199, , 水利环境和公共设施管理业 142, , 科教文卫 44, , 其他 62, , 贴现 78, , 公司贷款总额 2,538, ,345, 个人贷款 663, , 贷款和垫款总额 3,201, ,947, 截至报告期末, 本集团公司贷款余额为人民币 25, 亿元, 较年初增加人民币 1, 亿元, 增幅 8.21% 其中, 贷款分布最多的四个行业是制造业, 批发和零售业, 交通运输仓储和邮政业以及 10

11 服务业, 占全部公司贷款的 64.56% 截至报告期末, 本集团个人贷款余额为人民币 6, 亿元, 较年初增加人民币亿元, 增幅 10.22%, 在客户贷款中的占比较年初上升 0.30 个百分点至 20.71% 借款人集中度报告期末, 本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的 1.55%, 对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的 13.83%, 均符合监管要求下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额 : ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 2013 年 6 月 30 日行业类型贷款余额占贷款总额比例 (%) 客户 A 交通运输仓储和邮政业 7, 客户 B 批发和零售业 7, 客户 C 交通运输仓储和邮政业 7, 客户 D 水利环境和公共设施管理业 7, 客户 E 交通运输仓储和邮政业 7, 客户 F 制造业其他制造业 6, 客户 G 批发和零售业 6, 客户 H 交通运输仓储和邮政业 6, 客户 I 批发和零售业 6, 客户 J 服务业 5, 十大客户合计 68, 地域集中度本集团贷款主要集中在长江三角洲环渤海经济圈和珠江三角洲地区截至报告期末, 上述三个地区贷款余额占比分别为 32.54% 20.58% 和 7.79%, 三个地区贷款余额分别较年初增长 8.11% 3.71% 和 3.85% 贷款质量截至报告期末, 减值贷款率为 0.99%, 较年初上升 0.07 个百分点 ; 拨备覆盖率达到 %, 较年初下降个百分点下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期 90 天以上贷款的部分资料 : 11

12 ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日减值贷款 31,667 26,995 逾期 90 天以上的贷款 27,405 20,452 减值贷款占贷款余额的百分比 (%) 贷款客户结构根据内部评级结果, 截至报告期末, 境内银行机构公司客户内部评级 1-8 级客户贷款占比为 92.28%, 较年初下降 1.49 个百分点 ;9-12 级客户贷款占比 4.02%, 较年初上升 0.78 个百分点 ; 违约级客户贷款占比 0.88%, 较年初下降 0.07 个百分点 (2) 证券投资截至报告期末, 本集团证券投资净额为人民币 9, 亿元, 较年初增加人民币亿元, 增幅 11.04%; 得益于投资结构的合理配臵和不断优化, 本集团证券投资总体收益率达到 3.70% 的较好水平证券投资结构下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划分的证券投资结构 : 按持有目的划分的投资结构 : ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 42, , 应收款项类投资 48, , 可供出售金融资产 231, , 持有至到期投资 652, , 合计 975, , 按发行主体划分的投资结构 : ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 政府及中央银行 322, , 公共实体 16, , 金融机构 406, , 公司法人 230, , 合计 975, ,

13 2 负债截至报告期末, 本集团负债总额为人民币 53, 亿元, 较年初增加人民币 4, 亿元, 增幅 8.74% 其中, 客户存款较年初增加人民币 2, 亿元, 在负债总额中的占比为 74.32%, 较年初下降 1.90 个百分点 ; 同业及其他金融机构存放款项和拆入资金较年初增加人民币亿元, 在负债总额中的占比为 18.25%, 较年初下降 0.42 个百分点客户存款客户存款是本集团最主要的资金来源截至报告期末, 本集团客户存款余额为人民币 39, 亿元, 较年初增加人民币 2, 亿元, 增幅 6.03% 从本集团客户结构上看, 公司存款占比为 66.82%, 较年初下降 0.87 个百分点 ; 个人存款占比为 33.07%, 较年初上升 0.89 个百分点从期限结构上看, 活期存款占比为 43.27%, 较年初下降 2.29 个百分点 ; 定期存款占比为 56.62%, 较年初上升 2.31 个百分点下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况 : ( 人民币百万元 ) 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日公司存款 2,641,398 2,523,768 其中 : 公司活期存款 1,239,993 1,254,248 公司定期存款 1,401,405 1,269,520 个人存款 1,307,451 1,199,663 其中 : 个人活期存款 470, ,369 个人定期存款 836, ,294 ( 三 ) 现金流量表主要项目分析截至报告期末, 本集团现金及现金等价物余额人民币 2, 亿元, 较年初净减少人民币亿元经营活动现金流量为净流入人民币亿元, 同比少流入人民币 1, 亿元, 主要是由于客户存款同业及其他金融机构存放款项和拆入资金的现金净流入金额同比减少投资活动现金流量为净流出人民币亿元, 同比多流出人民币亿元, 主要是证券投资相关活动导致的现金流出额同比有所 13

14 增加筹资活动现金流量为净流入人民币亿元, 同比多流入人民币亿元, 主要是由于发行债券产生的现金流入金额同比增加入 : 2 华北 3 东北 4 华东 ( 四 ) 分部情况 1 按地区划分的分部经营业绩下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业收 5 华中及华南 6 西部 7 海外利润总额截至 6 月 30 日止 6 个月期间 2013 年 2012 年 1 营业收入利润总额 ( 人民币百万元 ) 1 营业收入 6,077 11,165 6,059 10,770 1,666 3,690 1,369 3,078 13,692 30,063 13,433 26,502 8,629 15,466 7,420 13,472 4,946 7,898 3,067 5,898 2,593 3,821 1,734 2,963 总部 7,457 12,709 7,088 10,959 8 总计注 : 45,060 84,812 40,170 73, 包括利息净收入手续费及佣金净收入投资收益 /( 损失 ) 公允价值变动收益 /( 损失 ) 汇兑收益 /( 损失 ) 保险业务收入其他业务收入 2. 包括北京市天津市河北省山西省及内蒙古自治区 ( 下同 ) 3. 包括辽宁省吉林省及黑龙江省 ( 下同 ) 4. 包括上海市 ( 除总部 ) 江苏省浙江省安徽省福建省江西省及山东省 ( 下同 ) 5. 包括河南省湖南省湖北省广东省广西自治区及海南省 ( 下同 ) 6. 包括重庆市四川省贵州省云南省西藏自治区陕西省甘肃省青海省宁夏自治区及新疆自治区 ( 下同 ) 7. 包括香港纽约新加坡首尔东京法兰克福澳门胡志明市旧金山悉尼和台北分行, 交通银行 ( 英国 ) 有限公司及其他海外附属公司 ( 下同 ) 8. 含少数股东损益额 : 2 按地区划分的分部存贷款情况下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余 ( 人民币百万元 ) 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日存款余额贷款余额存款余额贷款余额华北 632, , , ,469 东北 256, , , ,696 14

15 华东 1,535,968 1,214,216 1,456,617 1,129,986 华中及华南 840, , , ,547 西部 432, , , ,751 海外 253, , , ,673 总部 1, ,206 1, ,177 总计 3,953,310 3,201,417 3,728,412 2,947,299 3 按业务板块划分的分部经营业绩本集团的业务主要分成四类 : 公司金融业务个人金融业务资金业务和其他业务本集团公司金融业务是利润的最主要来源, 公司金融业务利息净收入占比达到 53.56% 下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况 : 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间 ( 人民币百万元 ) 公司金融业务个人金融业务资金业务其他业务合计利息净收入 34,821 16,328 13, ,008 - 外部利息净收入 /( 支出 ) 32,457 11,919 20, ,008 - 内部利息净收入 /( 支出 ) 2,364 4,409 (6,773) - - ( 五 ) 资产质量和迁徙情况截至 2013 年 6 月末, 本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下 : 五级分类 ( 除另有标明外, 人民币百万元 ) 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 余额占比 (%) 正常类贷款 3,104, ,851, ,481, 关注类贷款 64, , , 正常贷款合计 3,169, ,920, ,539, 次级类贷款 13, , , 可疑类贷款 13, , , 损失类贷款 4, , , 不良贷款合计 31, , , 合计 3,201, ,947, ,561, 截至 2013 年 6 月末, 本集团按中国银行业监管口径计算的贷款迁徙率如下 : 贷款迁徙率 (%) 2013 年 1-6 月 2012 年 2011 年正常类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率

16 次级类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率四涉及财务报告的相关事项 ( 一 ) 与最近一期财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的具体说明不适用 ( 二 ) 报告期内重大会计差错的内容更正金额原因及其影响不适用 ( 三 ) 与最近一期财务报告相比, 财务报表合并范围发生变化的具体说明不适用 ( 四 ) 董事会监事会对会计师事务所出具非标准审计意见的说明不适用交通银行股份有限公司董事长 : 牛锡明 2013 年 8 月 21 日 16

股份有限公司

公司代码 :60138 公司简称 : 交通银行交通银行股份有限公司 014 年年度报告摘要一重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 1. 公司简介股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上海证券交易所交通银行 60138 联系人和联系方式姓名杜江龙