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汽柯
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1 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 二〇一四年半年度报告摘要 (A 股股票代码 :600036) 二〇一四年八月二十九日

2 第一章重要提示本公司董事会监事会及董事监事和高级管理人员保证本报告内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别及连带的法律责任本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站及本公司网站的半年度报告全文 1.1 法定中文名称 : 招商银行股份有限公司 ( 简称 : 招商银行 ) 法定英文名称 :China Merchants Bank Co., Ltd. 1.2 法定代表人 : 李建红授权代表 : 田惠宇李浩董事会秘书 : 许世清联席公司秘书 : 许世清沈施加美 (FCIS,FCS(PE),FHKIoD,FTIHK) 证券事务代表 : 吴涧兵 1.3 注册及办公地址 : 中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 1.4 联系地址 : 中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号邮政编码 : 联系电话 : 传真 : 电子信箱 : cmb@cmbchina.com 国际互联网网址 : 服务及投诉热线 : 香港主要营业地址 : 香港夏悫道 12 号美国银行中心 21 楼 1.6 股票上市证券交易所 : A 股 : 上海证券交易所股票简称 : 招商银行 ; 股票代码 : H 股 : 香港联交所股份简称 : 招商银行 ; 股份代号 :

3 第二章会计数据和财务指标摘要招商银行 2014 年半年度报告摘要 (A 股 ) 2.1 主要会计数据和财务指标经营业绩 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月本年比上年增减 (%) ( 人民币百万元, 百分比除外 ) 2012 年 1-6 月营业收入 84,260 64, ,119 营业利润 40,015 34, ,679 利润总额 40,265 34, ,821 净利润 30,519 26, ,373 归属于本行股东的净利润 30,459 26, ,374 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 30,269 26, ,266 经营活动产生的现金流量净额 408,780 (49,637) 不适用 258,430 每股计 ( 人民币元 / 股 ) 归属于本行股东的基本每股收益归属于本行股东的稀释每股收益扣除非经常性损益后归属于本行股东的基本每股收益每股经营活动产生的现金流量净额 (0.82) (0.82) (0.83) (2.30) 不适用财务比率 ( 年化 ) (%) 归属于本行股东的税后平均总资产收益率减少 0.11 个百分点 1.53 归属于本行股东的税后平均净资产收益率减少 3.36 个百分点归属于本行股东的加权平均净资产收益率减少 3.97 个百分点扣除非经常性损益后归属于本行股东的加权平均净资产收益率减少 4.00 个百分点

4 规模指标 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日本期末比上年末增减 (%) ( 人民币百万元, 百分比除外 ) 2012 年 12 月 31 日总资产 5,033,122 4,016, ,408,099 贷款和垫款总额 2,422,092 2,197, ,904,463 正常贷款 2,398,395 2,178, ,892,769 不良贷款 23,697 18, ,694 贷款减值准备 59,548 48, ,138 总负债 4,746,758 3,750, ,207,698 客户存款总额 3,420,748 2,775, ,532,444 公司活期存款 1,009, , ,577 公司定期存款 1,251, , ,364 零售活期存款 685, , ,970 零售定期存款 473, , ,533 同业及其他金融机构存放款项 810, , ,692 拆入资金 145, , ,815 归属于本行股东权益 285, , ,328 归属于本行股东的每股净资产 ( 人民币元 / 股 ) 资本净额 ( 权重法 ) 342, , ,377 其中 : 一级资本净额 274, , ,555 风险加权资产净额 3,143,208 2,744, ,274,044 注 : 1. 有关指标根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式 (2012 年修订 ) 及公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 规定计算 2 根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 (2008 年修订 ) 的规定, 本集团非经常性损益列示如下 : 非经常性损益项目 2014 年 1-6 月 ( 人民币百万元 ) 物业租赁收入 117 处置固定资产净损益 1 其他净损益 132 减 : 非经常性损益项目所得税影响数 (60) 合计 190 4

5 2.2 补充财务比率财务比率盈利能力指标 (1) 净利差净利息收益率 (2) 占营业收入百分比 2014 年 1-6 月 (%) 2013 年 1-6 月 (%) 本期比上年同期增减 2012 年 1-6 月 (%) 减少 0.35 个百分点减少 0.32 个百分点净利息收入减少个百分点非利息净收入增加个百分点 (3) 成本收入比减少 4.63 个百分点注 :(1) 净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额 (2) 净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额 (3) 成本收入比 = 业务及管理费 / 营业收入, 下同资产质量指标 (%) 2014 年 2013 年本期末比上年末 2012 年 6 月 30 日 12 月 31 日增减 12 月 31 日不良贷款率增加 0.15 个百分点 0.61 (1) 不良贷款拨备覆盖率减少个百分点 (2) 贷款拨备率增加 0.24 个百分点 2.16 注 :(1) 不良贷款拨备覆盖率 = 贷款减值准备 / 不良贷款余额 ; (2) 贷款拨备率 = 贷款减值准备 / 贷款和垫款总额资本充足率指标 (%) ( 权重法 ) 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日本期末比上年末增减 2012 年 12 月 31 日一级资本充足率减少 0.54 个百分点 8.34 资本充足率减少 0.25 个百分点注 :1 截至 2014 年 6 月 30 日, 本集团按照 2012 年 6 月 7 日中国银监会发布的商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 中的高级计量方法计算的本集团资本充足率为 11.45%, 一级资本充足率为 9.47%, 比权重法下资本充足率分别高 0.56 个百分点和 0.74 个百分点年 1 月 1 日起, 本集团按照中国银监会 2012 年颁布的商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 及其他相关规定的要求计算资本充足率各项指标, 并对 2012 年末数据按新办法进行追溯调整 2.3 补充财务指标主要指标 (%) 标准值 2014 年 6 月末 2013 年 2012 年流动性比例人民币外币存贷比折人民币单一最大贷款和垫款比例最大十家贷款和垫款比例注 : 以上数据均为本行口径, 根据中国银监会监管口径计算 2014 年 6 月末及 2013 年末存贷比已剔除本行发行的小型微型企业贷款专项金融债对应的单户授信总额 500 万元 ( 含 ) 以下的小型微型企业贷款 5

6 迁徙率指标 (%) 2014 年上半年 2013 年 2012 年正常类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率注 : 迁徙率为本公司口径, 根据中国银监会相关规定计算正常类贷款迁徙率 = 期初正常类贷款期末转为后四类贷款的余额 / 期初正常类贷款期末仍为贷款的部分 100%; 关注类贷款迁徙率 = 期初关注类贷款期末转为不良贷款的余额 / 期初关注类贷款期末仍为贷款的部分 100%; 次级类贷款迁徙率 = 期初次级类贷款期末转为可疑类和损失类贷款余额 / 期初次级类贷款期末仍为贷款的部分 100%; 可疑类贷款迁徙率 = 期初可疑类贷款期末转为损失类贷款余额 / 期初可疑类贷款期末仍为贷款的部分 100% 2.4 境内外会计准则差异本集团 2014 年 6 月末分别根据境内外会计准则计算的净利润和净资产无差异第三章董事会报告 3.1 总体经营情况分析 2014 年上半年, 本集团加快推进结构调整, 深化转型, 总体保持了良好的发展态势, 主要表现在 : 盈利稳步增长 2014 上半年本集团实现归属于本行股东净利润亿元, 同比增加亿元, 增幅 15.94%; 实现净利息收入亿元, 同比增加亿元, 增幅 13.53%; 实现非利息净收入亿元, 同比增加亿元, 增幅 82.97% 年化后归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA) 和归属于本行股东的平均净资产收益率 (ROAE) 分别为 1.35% 和 22.10%, 较 2013 年同期的 1.46% 和 25.46% 分别下降 0.11 个百分点和 3.36 个百分点经营效益持续提升, 一是资产规模扩张, 带动净利息收入增长 ; 二是顺应客户不断提升的财富管理资产管理需求, 大力拓展中间业务, 净手续费及佣金收入实现快速增长 ; 三是经营费用投放精细有效, 成本收入比继续下降资产负债规模较快扩张截至 2014 年 6 月末, 本集团资产总额为 50, 亿元, 比年初增加 10, 亿元, 增幅 25.31%; 贷款和垫款总额为 24, 亿元, 比年初增加 2, 亿元, 增幅 10.24%; 客户存款总额为 34, 亿元, 比年初增加 6, 亿元, 增幅 23.26% 不良资产有所上升, 拨备覆盖保持稳健水平截至 2014 年 6 月末, 本集团不良贷款余额为亿元, 比年初增加亿元 ; 不良贷款率为 0.98%, 比年初提高 0.15 个百分点 ; 不良贷款拨备覆盖率为 %, 比年初下降个百分点 6

7 3.2 利润表分析 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 ( 人民币百万元 ) 净利息收入 53,858 47,441 净手续费及佣金收入 23,702 14,164 其他净收入 6,700 2,452 业务及管理费 (22,561) (20,122) 营业税及附加 (5,201) (4,116) 保险申索准备 (163) (167) 资产减值损失 (16,320) (4,959) 营业外收支净额税前利润 40,265 34,848 所得税 (9,746) (8,582) 净利润 30,519 26,266 归属于本行股东净利润 30,459 26, 年 1-6 月, 本集团实现税前利润亿元, 同比增长 15.54%, 实际所得税率为 24.20%, 同比下降 0.43 个百分点 3.3 资产负债表分析资产截至 2014 年 6 月 30 日, 本集团资产总额达 50, 亿元, 比 2013 年末增长 25.31% 资产总额的增长主要是由于本集团买入返售金融资产投资证券及其他金融资产贷款和垫款等增长下表列出截至所示日期本集团资产总额的构成情况 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日金额占总额百分比 % 金额占总额百分比 % ( 人民币百万元, 百分比除外 ) 贷款和垫款总额 2,422, ,197, 贷款减值准备 (59,548) (1.18) (48,764) (1.21) 贷款和垫款净额 2,362, ,148, 投资证券及其他金融资产 1,021, , 现金贵金属及存放中央银行款项 602, , 存放同业和其他金融机构款项 90, , 拆出资金及买入返售金融资产 852, , 应收利息 23, , 固定资产 24, , 无形资产 3, , 商誉 9, , 投资性房地产 1, , 递延所得税资产 8, , 其他资产 33, ,

8 资产总额 5,033, ,016, 负债截至 2014 年 6 月 30 日, 本集团负债总额为 47, 亿元, 比 2013 年末增长 26.57%, 主要是同业和其他金融机构存放款项及客户存款稳步增长下表列出截至所示日期本集团负债总额构成情况 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日占总额占总额金额百分比 % 金额百分比 % ( 人民币百万元, 百分比除外 ) 客户存款 3,420, ,775, 同业和其他金融机构存放款项 810, , 拆入资金 145, , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 12, , 衍生金融负债 8, , 卖出回购金融资产款 126, , 应付职工薪酬 8, , 应交税费 10, , 应付利息 40, , 应付债券 99, , 递延所得税负债其他负债 61, , 负债总额 4,746, ,750, 股东权益 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 ( 人民币百万元 ) 股本 25,220 25,220 资本公积 66,664 61,976 套期储备 (476) (951) 盈余公积 23,502 23,502 法定一般准备 46,422 46,347 未分配利润 125, ,107 外币报表折算差额 (1,251) (1,736) 归属于本行股东权益合计 285, ,465 8

9 少数股东权益股东权益合计 286, ,956 以下从 3.4 节开始的内容和数据均从本公司角度进行分析 2014 年起, 本公司对组织结构进行调整, 改按零售金融公司金融及同业金融三大业务条线进行业务决策报告及业绩评估, 据此, 本公司业务运作的部分上年同期数据相应做了同口径调整 3.4 业务运作零售金融业务 2014 年上半年, 本公司零售各项业务实现持续快速发展管理零售客户总资产 (AUM) 余额较年初增加 2,952 亿元, 增量创历年同期最高水平 ; 零售价值客户保持较快增长, 金葵花及以上客户数较年初增长 11.79%, 其中私人银行客户数较年初增长 14.60% 基金销量及存量均处于同业前列, 保险代销规模及手续费收入居国内上市银行第五零售客户存款余额超越万亿大关, 较年初增长 20.25%, 增量创历年同期最好水平, 活期存款占比提高 2.89 个百分点, 保持低成本优势, 实现高质量增长 ; 零售贷款规模持续稳健增长, 余额较年初增长 7.90% 根据中国人民银行公布的数据, 本公司零售客户存款余额居全国性中小型银行第一, 增量居国内上市银行第五, 增幅居国内上市银行第二, 零售客户外币储蓄存款余额及增量居国内上市银行第三 ; 零售贷款余额居国内上市银行第五, 增量居全国性中小型银行第一, 其中个人经营性贷款增量居国内上市银行第二 2014 年上半年, 本公司零售业务利润稳定增长, 价值贡献持续提升, 税前利润达亿元, 同比增长 23.54%, 零售税前利润占比不断提升, 达 40.25%, 同比提升 2.94 个百分点零售业务营业收入保持较快增长, 达亿元, 同比增长 18.28%, 其中, 零售业务净利息收入达亿元, 同比增长 11.82%, 占零售业务营业收入的 67.12%; 零售业务非利息净收入达亿元, 同比增长 34.07%, 占零售业务营业收入的 32.88% 2014 年上半年, 本公司零售业务实现银行卡 ( 包括信用卡 ) 手续费收入亿元, 同比增长 52.75%; 实现零售财富管理手续费及佣金收入亿元, 同口径比上年同期增长 20.80%, 占零售手续费及佣金净收入的 44.04% 2014 年上半年, 本公司零售金融业务成本收入比为 36.95%, 同比降低 2.81 个百分点公司金融业务本公司向企业金融机构和政府机构客户提供广泛优质的公司金融产品和服务 2014 年上半年, 本公司公司金融业务深入贯彻二次转型要求, 推动各项业务快速健康发展一是存款业务保持较快增长, 根据中国人民银行统计, 截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司境内人民币对公存款比年初增加 3, 亿元, 增量居全国性中小型银行榜首 ; 本公司境内外币对公存款市场份额 7.28%, 比年初提升 1.29 个百分点, 居全国性中小型银行第一二是公司金融重点业务发展初见成效, 现金管理业务快速发展, 现金管理中间业务收入同比增长 70.92%, 电子供应链交易金 9

10 额同比增长 60.26%; 贸易金融业务快速拓展, 国际贸易融资发放额同比增长 28.46%, 离岸贸易融资余额比年初增长 72.32%, 国内贸易融资额同比增长 42.59%, 境内外币国际贸易融资市场份额 4.60%, 居全国性中小型银行第二 ( 中国人民银行统计数据 ); 跨境金融业务蓬勃发展, 国际结算量同比增长 38.08%, 跨境人民币结算量同比增长 %, 跨境收支业务量市场份额 3.33%, 比年初提升 0.20 个百分点, 居全国性中小型银行第二 ( 国家外汇管理局统计数据 ), 结售汇交易量市场份额 4.23%, 比年初提升 0.48 个百分点, 居全国性中小型银行第一 ( 国家外汇管理局统计数据 ); 并购金融业务取得突破, 并购融资发放额同比增长 407% 三是公司金融轻资产经营步伐加快,2014 年上半年债务融资工具主承销金额同比增长 56.96%, 增幅超过银行间债券市场增幅近一倍, 市场份额 5.70%, 同比提高 0.95 个百分点 ( 专业金融分析平台数据 ) 2014 年上半年, 本公司公司金融业务不断完善定价机制和系统建设, 提升风险定价能力, 全力打造盈利新模式报告期内, 本公司实现公司金融业务净利息收入亿元, 同比增长 17.67%; 非利息净收入亿元, 同比增长 73.73%; 营业收入亿元, 同比增长 28.25%, 占本公司营业收入的 51.14%; 税前利润亿元, 占本公司税前利润的 44.27% 同业金融业务本公司同业金融业务板块成立于 2013 年底, 半年来, 按照打造大资管经营体系, 争当交易银行排头兵的经营方针, 同业金融各项业务实现快速发展同业存款余额较年初增长 58.40%; 跨境人民币银银合作业务账户数达百户, 继续稳居全国性中小型银行领先地位 ; 全行理财产品销售额再创新高, 同比增长 41.20%, 净值型和结构化产品占比进一步提升 ; 托管资产余额较年初增长 40.68%; 金融市场外币投资组合年化收益率进一步提升 2014 年上半年, 本公司同业金融业务利润稳定增长, 价值贡献持续提升报告期内, 本公司同业金融业务实现营业收入亿元, 同比增长 %, 占本公司营业收入的 14.26% 其中, 实现净利息收入亿元, 同比增长 41.75%, 实现非利息净收入亿元, 同比增长 %; 税前利润亿元, 同比增长 % 在全球经济冷暖不一金融风险暴露增加利率汇率市场化人民币国际化推进加速监管逐步规范同业业务, 互联网金融竞争激烈等复杂的形势下, 本公司将加快同业金融业务转型的步伐, 做实同业客户的专业化经营, 建立以资产经营和管理为纵向驱动以交易银行为横向驱动的同业金融产品体系, 为零售公司金融机构客户提供更加优质的金融产品服务, 进一步提升同业金融业务对全行业务的拉动作用 10

11 第四章股东情况招商银行 2014 年半年度报告摘要 (A 股 ) 截至报告期末, 本公司股东总数 511,206 户,H 股股东总数 42,063 户, A 股股东总数为 469,143 户, 全部为无限售条件股东序号前十名股东和前十名无限售条件股东股东名称股东性质期末持股数 ( 股 ) 占总股本比例 (%) 股份类别报告期内增减 ( 股 ) 持有有限售条件股份数量 ( 股 ) 香港中央结算 ( 代理 ( 注 / 4,531,523, H 股 -714, ) 人 ) 有限公司招商局轮船股份有限公司安邦财产保险股份有限公司 - 传统产品中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司生命人寿保险股份有限公司 - 万能 H 深圳市晏清投资发展有限公司广州海运 ( 集团 ) 有限公司深圳市楚源投资发展有限公司中国交通建设股份有限公司上海汽车集团股份有限公司国有法人 3,162,424, 境内非国有法人 1,584,187, 国有法人 1,574,729, 境内非国有法人 1,031,787, 国有法人 747,589, 国有法人 668,649, 国有法人 653,135, 国有法人 450,164, 境内非国有法人 432,125, 无限售条件 A 股质押或冻结 ( 股 ) 139,811, 注 :(1) 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司交易平台上交易的招商银行 H 股股东账户的股份总和 (2) 上述前十名无限售条件股东中, 招商局轮船股份有限公司深圳市晏清投资发展有限公司深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司, 其余股东本公司未知其关联关系 (3) 上述股东没有通过信用证券账户持有本公司股票第五章涉及财务报告的相关事项 5.1 关于会计政策的变更本集团于 2014 年 1 月 1 日起执行中国财政部新颁布 / 修订的 2 项企业会计准则执行上述企业会计准则未对本集团财务报告编制及披露造成重大影响, 有关详情请参阅财务报表附注 2 11

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

重 要 提 示

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