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1 时 代 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 资 料 2016 年 5 月 1

2 时 代 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 一 会 议 时 间 :2016 年 5 月 18 日 下 午 14:30 二 会 议 地 点 : 合 肥 市 蜀 山 区 翡 翠 路 1118 号 出 版 传 媒 广 场 一 楼 第 二 会 议 室 三 会 议 主 持 人 : 王 民 董 事 长 四 议 程 内 容 : ( 一 ) 宣 布 会 议 开 始 ( 本 次 会 议 采 用 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式, 网 络 投 票 使 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00) ( 二 ) 审 议 议 案 : 1. 关 于 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 2. 关 于 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 3. 关 于 2015 年 年 度 报 告 及 2015 年 年 度 报 告 摘 要 的 议 案 4. 关 于 2015 年 度 财 务 决 算 的 议 案 5. 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 的 议 案 6. 关 于 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 的 议 案 2

3 7. 关 于 续 聘 审 计 机 构 的 议 案 8. 关 于 以 自 有 资 金 置 换 部 分 先 期 已 投 入 募 集 资 金 的 议 案 9. 关 于 组 建 安 徽 时 代 印 刷 投 资 集 团 有 限 公 司 的 议 案 10. 关 于 子 公 司 安 徽 新 华 印 刷 股 份 有 限 公 司 厂 房 迁 建 的 议 案 ( 三 ) 回 答 股 东 提 问 ( 四 ) 指 定 现 场 会 议 记 票 人 监 票 人 ( 五 ) 宣 布 现 场 股 东 大 会 到 会 股 东 人 数 代 表 股 份 数 ( 六 ) 现 场 对 议 案 进 行 表 决 ( 七 ) 宣 布 休 会 ( 八 ) 由 记 票 人 监 票 人 对 现 场 表 决 结 果 进 行 统 计, 上 传 现 场 投 票 统 计 结 果 至 上 交 所 信 息 公 司, 并 下 载 表 决 结 果 ( 九 ) 复 会, 宣 布 投 票 表 决 结 果 ( 十 ) 见 证 律 师 确 认 表 决 结 果, 宣 读 法 律 意 见 书 ( 十 一 ) 通 过 并 签 署 会 议 决 议 ( 十 二 ) 宣 布 大 会 结 束 3

4 目 录 1. 关 于 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 5 2. 关 于 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 2015 年 年 度 报 告 及 2015 年 年 度 报 告 摘 要 的 议 案 关 于 2015 年 度 财 务 决 算 的 议 案 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 的 议 案 关 于 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 的 议 案 关 于 续 聘 审 计 机 构 的 议 案 关 于 以 自 有 资 金 置 换 部 分 先 期 已 投 入 募 集 资 金 的 议 案 关 于 组 建 安 徽 时 代 印 刷 投 资 集 团 有 限 公 司 的 议 案 关 于 子 公 司 安 徽 新 华 印 刷 股 份 有 限 公 司 厂 房 迁 建 的 议 案 35 4

5 会 议 资 料 一 关 于 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 按 照 有 关 法 律 法 规 的 要 求 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 现 将 公 司 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 如 下 : 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 报 告 期 内, 公 司 按 照 稳 增 长 调 结 构 的 总 体 思 路, 加 强 经 营 管 理, 积 极 进 行 战 略 布 局, 经 营 业 绩 持 续 增 长, 精 品 力 作 成 果 不 断, 继 续 保 持 了 全 行 业 领 先 地 位 报 告 期 内, 公 司 出 版 主 业 能 力 显 著 增 强, 新 媒 体 融 合 发 展 快 速 推 进, 多 元 业 务 势 头 强 劲, 走 出 去 发 展 成 果 显 现, 科 学 管 理 再 上 台 阶, 呈 现 出 全 面 发 力 多 点 突 破 的 良 好 态 势 具 体 表 现 为 : ( 一 ) 维 护 教 材 市 场 主 流 地 位, 积 极 拓 展 新 兴 教 材 市 场 报 告 期 内, 公 司 教 材 销 售 实 现 稳 中 有 升, 公 司 抓 住 小 学 书 法 教 材 正 式 使 用 的 契 机, 加 大 推 广 力 度, 所 代 理 的 西 泠 印 社 版 教 材 创 该 品 种 教 材 单 省 发 行 量 全 国 第 一, 代 理 的 人 教 数 字 校 园 教 学 平 台 实 现 重 大 突 破, 在 全 国 率 先 以 公 开 招 投 标 方 式 实 现 省 级 政 府 采 购, 中 标 安 徽 省 基 础 教 育 资 源 应 用 平 台 采 购 项 目, 中 标 金 额 690 万 元 报 告 期 内, 公 司 代 理 的 人 教 版 新 编 小 学 生 字 典 实 现 省 级 采 购, 市 场 占 有 率 不 断 提 升 公 司 把 握 安 徽 省 2016 年 高 考 使 用 全 国 卷 的 有 利 时 机, 加 大 人 教 版 高 中 选 修 教 材 的 宣 传 推 广 力 度, 高 中 选 修 教 材 征 订 量 再 上 新 台 阶, 销 售 收 入 不 断 增 长, 人 教 版 高 中 光 盘 销 售 连 续 5 年 全 国 第 一 公 司 教 育 培 训 业 务 快 速 增 长, 初 步 建 成 从 幼 儿 园 到 职 业 教 育 全 学 段 教 育 培 训 产 业 链, 培 训 实 力 进 一 步 增 强 ( 二 ) 精 品 出 版 实 力 实 现 新 提 升, 教 辅 出 版 迈 出 新 步 伐 报 告 期 内, 公 司 控 制 出 版 规 模, 提 高 出 版 质 量, 主 业 实 力 显 著 增 强 全 年 出 版 图 书 10,023 种, 其 中 新 书 3,803 种 ; 再 版 重 印 6,220 种, 重 印 率 同 比 增 长 2.95%, 出 版 规 模 得 到 较 好 控 制, 总 体 质 量 稳 中 有 升 报 告 期 内, 公 司 中 国 散 文 通 史 等 10 个 项 目 获 第 五 届 中 华 优 秀 出 版 物 奖, 5

6 获 奖 总 数 首 次 位 居 全 国 出 版 企 业 第 一 ; 殷 墟 文 化 大 典 等 29 个 项 目 获 得 国 家 出 版 基 金 国 家 古 籍 整 理 专 项 资 金 文 化 强 省 专 项 资 金 等 资 助 推 出 中 国 国 家 博 物 馆 典 藏 甲 骨 文 金 文 集 粹 等 一 大 批 精 品 出 版 物 几 十 种 图 书 和 项 目 入 选 重 点 出 版 规 划 项 目, 数 十 种 图 书 荣 获 省 五 个 一 工 程 奖 等 各 级 各 类 奖 项 报 告 期 内, 公 司 共 有 250 余 种 图 书 1000 余 次 登 上 畅 销 书 榜, 64 种 图 书 84 次 入 选 各 类 好 书 榜 推 荐 榜 报 告 期 内, 公 司 所 属 教 育 社 少 儿 社 黄 山 书 社 等 出 版 社 精 品 教 辅 品 牌 化 建 设 基 本 成 型, 市 场 占 有 份 额 进 一 步 提 升, 利 润 贡 献 率 有 所 增 加 黄 山 书 社 国 学 经 典 系 列 获 得 人 民 日 报 和 焦 点 访 谈 高 度 评 价, 成 为 该 社 新 的 增 长 点 公 司 所 属 北 京 华 文 书 局 获 得 全 学 科 教 辅 出 版 资 质, 至 此, 公 司 所 有 图 书 出 版 单 位 均 获 得 教 辅 出 版 资 质 ( 三 ) 加 速 与 互 联 网 相 融 合, 推 进 新 媒 体 业 务 发 展 经 过 五 年 的 持 续 研 发 投 入, 公 司 重 点 打 造 的 数 字 教 育 平 台 时 代 教 育 在 线 发 展 迅 速, 自 纳 入 安 徽 省 基 础 教 育 资 源 应 用 平 台 以 来, 经 过 一 年 多 的 落 地 服 务, 已 拥 有 注 册 学 校 近 2 万 所 注 册 教 师 用 户 33 万, 注 册 学 生 近 20 万, 首 批 试 点 应 用 学 校 覆 盖 全 省 7 个 省 辖 市 近 百 所 学 校, 通 过 个 性 化 服 务 得 到 了 省 教 育 厅 和 应 用 学 校 的 一 致 好 评 报 告 期 内, 时 代 教 育 在 线 入 选 国 家 数 字 复 合 出 版 系 统 工 程 应 用 试 点 单 位, 重 点 参 与 出 版 业 在 线 学 习 平 台 等 近 10 个 分 包 的 应 用 试 点 工 作 ; 通 过 中 国 移 动 咪 咕 数 字 教 育 评 审, 成 为 其 首 批 合 作 单 位 作 为 全 国 电 子 书 包 标 准 组 成 员 单 位, 公 司 所 属 时 代 教 育 网 络 公 司 和 时 代 教 育 在 线 分 获 电 子 课 本 与 书 包 标 准 专 题 组 先 进 单 位 全 国 电 子 课 本 与 电 子 书 包 标 准 专 题 组 优 秀 案 例 应 用 奖 等 荣 誉 称 号 公 司 打 造 的 文 化 生 活 自 出 版 社 交 平 台 项 目 时 光 流 影 TIMEFACE 3.0 版 本 已 经 上 线 运 营, 通 过 持 续 建 设, 时 光 流 影 TIMEFACE 平 台 将 同 期 刊 图 书 影 视 印 刷 以 及 线 下 实 体 店 进 行 互 动 融 合, 实 现 再 出 版, 带 动 衍 生 产 品, 建 设 出 版 资 源 整 合 创 意 产 品 延 伸 信 息 服 务 推 广 的 内 容 数 据 库, 进 而 推 动 平 台 上 原 创 图 片 和 文 字 内 容 的 版 权 交 易 自 媒 体 出 版, 最 终 实 现 基 于 自 主 版 权 的 全 天 候 海 量 图 片 和 文 化 资 源 的 交 易 平 台 按 需 出 版 印 刷 中 心 文 化 内 容 汇 集 的 数 据 库 的 目 标 报 告 期 内, 公 司 积 极 筹 建 电 子 商 务 平 台 时 代 商 城, 经 过 近 一 年 的 研 发 和 三 次 测 试, 已 具 备 初 步 上 线 运 营 功 能, 同 时 在 2015 年 4 月 优 化 了 公 司 天 猫 专 营 店, 并 在 天 猫 申 请 了 多 家 旗 舰 店, 多 次 占 据 天 猫 平 台 日 销 售 排 行 榜 前 五 名, 为 图 书 发 行 6

7 开 拓 了 新 渠 道 ( 四 ) 加 强 国 际 传 播 能 力 建 设, 版 权 输 出 数 量 保 持 全 国 前 列 报 告 期 内, 公 司 实 现 各 类 图 书 版 权 输 出 401 项, 非 华 语 地 区 占 比 71%, 持 续 领 先 全 国 中 国 道 路 等 22 个 品 种 入 选 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 丝 路 书 香 工 程 重 点 翻 译 资 助 项 目,621 个 项 目 入 选 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 青 少 年 简 转 繁 项 目,7 个 项 目 入 选 2015 年 国 新 办 外 宣 任 务 类 回 购 类 选 题,13 个 项 目 入 选 中 宣 部 经 典 中 国 国 际 出 版 工 程 项 目, 入 选 数 量 位 居 全 国 前 列 公 司 及 所 属 12 家 企 业 6 个 项 目 入 选 国 家 文 化 出 口 重 点 企 业 和 项 目 ; 公 司 出 版 的 与 世 界 同 行 中 国 应 对 气 候 变 化 行 动 纪 实 在 国 家 领 导 人 出 席 联 合 国 气 候 大 会 之 际 成 功 亮 相 ; 举 办 首 届 一 带 一 路 出 版 合 作 和 产 业 发 展 论 坛, 构 建 一 带 一 路 国 际 合 作 新 版 图 ; 公 司 在 走 出 去 国 际 化 发 展 战 略 指 导 下, 具 有 丰 厚 的 项 目 储 备 和 发 展 软 实 力 ( 五 ) 影 视 作 品 立 体 开 发, 影 视 板 块 初 具 规 模 报 告 期 内, 公 司 参 与 投 资 拍 摄 的 电 视 剧 我 的 老 婆 大 人 是 80 后 于 2015 年 12 月 23 日 在 江 苏 卫 视 黄 金 时 间 独 家 首 播,12 月 26 日 在 网 络 视 频 平 台 爱 奇 艺 隆 重 上 线, 引 起 广 泛 关 注, 收 视 率 位 居 同 时 段 前 列 公 司 所 属 时 代 雅 视 独 立 策 划 制 作 的 170 集 系 列 纪 录 片 抗 战 名 将 录 也 已 在 安 徽 深 圳 等 电 视 台 地 面 频 道 播 出 电 影 班 超 大 型 纪 录 片 天 下 徽 商 电 视 剧 梅 兰 地 大 码 头 上 班 这 件 事 等 一 批 影 视 剧 处 于 商 谈 筹 拍 或 开 拍 阶 段 公 司 积 极 加 强 和 其 他 影 视 机 构 合 作, 其 中 参 与 的 北 洋 海 军 兴 亡 史 获 中 国 纪 录 片 学 会 十 佳 十 优 奖 未 来 公 司 将 继 续 加 大 市 场 化 影 视 剧 的 策 划 与 合 作 力 度, 对 项 目 进 行 全 方 位 立 体 策 划 ( 六 ) 成 立 时 代 少 儿, 做 大 做 强 少 儿 文 化 产 业 报 告 期 内, 公 司 以 全 资 子 公 司 安 徽 少 年 儿 童 出 版 社 和 安 徽 时 代 漫 游 文 化 传 媒 股 份 有 限 公 司 为 基 础, 组 建 时 代 少 儿 文 化 发 展 有 限 公 司, 是 公 司 努 力 抓 住 目 前 国 际 国 内 文 化 产 业 市 场 发 展 的 有 利 时 机, 积 极 寻 求 少 儿 文 化 发 展 机 遇 及 突 破 口 的 破 冰 之 举 时 代 少 儿 将 立 足 于 优 质 资 源 的 整 合 和 打 通, 以 出 版 业 务 为 核 心, 辐 射 教 育 培 训 数 字 新 媒 体 动 漫 游 戏 影 视 文 化 创 意 文 化 服 务 贸 易 周 边 开 发 等 少 儿 上 下 游 产 业, 由 少 儿 领 域 的 单 一 产 品 向 全 产 业 链 乃 至 产 业 群 延 伸, 有 效 提 升 公 司 在 少 儿 文 化 与 教 育 领 域 的 核 心 竞 争 力 和 品 牌 影 响 力 报 告 期 内, 时 代 少 儿 所 属 时 代 漫 游 已 完 成 三 大 业 务 板 块 的 战 略 布 局, 既 有 针 对 机 构 用 户 的 豚 宝 宝 电 子 课 件 在 全 国 多 个 省 份 多 家 终 端 幼 儿 园 所 落 地, 也 有 针 对 家 庭 用 户 融 合 APP 绘 本 动 画 玩 具 为 一 体 的 豚 宝 宝 妙 趣 盒 产 品 投 放 市 场, 还 有 7

8 针 对 幼 教 市 场 实 体 教 育 培 训 的 豚 宝 宝 成 长 中 心 开 始 营 业 与 时 代 漫 游 深 度 合 作 的 优 质 幼 教 经 销 代 理 商 已 覆 盖 全 国 15 个 省, 遍 及 2000 多 家 终 端 幼 儿 园 所, 课 件 及 配 套 材 料 包 销 售 逾 套, 比 2014 年 增 长 300%, 在 推 广 模 式 上 通 过 签 订 两 年 使 用 协 议 捆 绑 软 件 等 促 销 手 段, 为 2016 年 的 市 场 份 额 和 销 售 收 入 稳 固 提 升 奠 定 基 础 ; 豚 宝 宝 妙 趣 盒 目 前 已 有 6 个 系 列 15 款 单 品 完 成 批 量 生 产, 正 式 进 入 市 场 截 至 本 报 告 披 露 日, 由 时 代 少 儿 控 股 的 上 海 金 宝 国 际 幼 儿 园 招 生 宣 传 工 作 已 全 面 启 动, 该 园 占 地 面 积 近 6000 平 方 米, 各 类 活 动 场 所 齐 备, 时 代 少 儿 布 局 学 前 教 育 已 经 开 花 结 果 ( 七 ) 做 好 风 险 防 控, 印 刷 及 文 化 贸 易 板 块 稳 步 增 长 报 告 期 内, 公 司 所 属 新 华 印 刷 连 续 第 八 年 荣 登 中 国 印 刷 企 业 100 强 排 行 榜, 排 名 首 次 进 入 前 30 强, 跃 升 至 28 名, 并 作 为 安 徽 省 唯 一 一 家 制 定 行 业 国 标 的 印 刷 企 业, 主 持 制 定 了 绿 色 印 刷 标 准 等 四 项 国 家 级 标 准, 目 前 已 经 进 入 最 后 的 审 核 阶 段, 社 会 效 益 持 续 扩 大 报 告 期 内, 新 华 印 刷 结 合 市 场 发 展 趋 势, 投 入 1000 多 万 元 进 行 技 术 改 造, 优 化 设 备 结 构, 提 高 工 作 效 率, 提 升 多 方 位 主 动 参 与 市 场 竞 争 的 能 力, 在 区 域 市 场 竞 争 中 的 教 辅 精 装 图 书 薄 纸 辞 典 等 领 域, 展 现 出 强 有 力 的 市 场 竞 争 优 势 报 告 期 内, 公 司 所 属 文 化 贸 易 板 块 以 市 场 开 拓 为 龙 头, 以 强 化 内 部 管 理 为 主 线, 以 调 整 结 构 提 升 效 益 为 手 段, 呈 平 稳 发 展 的 态 势, 各 项 经 营 业 绩 再 创 新 高 通 过 整 合 业 务 资 源, 扩 大 销 售 规 模, 降 低 采 购 成 本, 成 为 公 司 持 续 发 展 的 重 要 板 块 ( 八 ) 资 本 运 作 卓 有 成 效, 获 取 丰 厚 投 资 回 报 报 告 期 内, 公 司 在 确 保 风 险 可 控 的 前 提 下, 实 行 多 方 式 多 品 种 多 对 象 的 理 财 安 排, 长 短 结 合 风 险 分 散, 增 强 公 司 的 盈 利 能 力 2015 年 收 到 参 股 公 司 分 红 派 息 及 信 托 理 财 和 委 贷 项 目 利 息 收 益 共 计 7100 多 万 元 公 司 各 类 资 本 运 作 项 目 储 备 丰 厚, 公 司 参 股 的 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 读 者 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 已 上 市, 目 前, 贵 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 已 IPO 过 会, 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 也 进 行 了 IPO 预 披 露 ; 另 有 参 股 的 安 徽 省 安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 已 在 新 三 板 上 市 ( 股 票 代 码 ), 未 来 增 值 空 间 可 期 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 公 司 2015 年 度 营 业 收 入 亿 元, 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 3.93 亿 元, 同 比 分 别 增 长 12.26% 和 0.8% 经 营 业 绩 持 续 增 长, 精 品 力 作 成 果 丰 硕, 转 型 升 级 实 质 进 步, 继 续 保 持 了 全 行 业 领 先 地 位, 圆 满 完 成 了 十 二 五 各 项 任 务, 8

9 为 十 三 五 发 展 打 下 了 坚 实 的 根 基 各 出 版 社 在 全 国 同 行 的 排 名 均 稳 中 有 进 ; 推 出 一 批 精 品 图 书,10 个 项 目 获 得 中 华 优 秀 出 版 物 奖,29 个 项 目 获 得 政 府 资 金 资 助, 与 世 界 同 行 中 国 应 对 气 候 变 化 行 动 纪 实 亮 相 联 合 国 气 候 大 会 ( 一 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 2015 年 是 全 面 完 成 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年, 是 新 闻 出 版 行 业 全 面 深 化 改 革 的 关 键 之 年, 出 版 传 媒 网 络 电 子 和 电 信 等 行 业 界 限 被 打 破, 内 容 行 业 正 逐 渐 被 纳 入 更 为 宏 大 的 服 务 业 范 畴, 不 断 产 生 新 的 商 业 模 式 国 家 政 策 的 顶 层 设 计 为 出 版 业 发 展 指 明 方 向, 多 项 法 律 法 规 与 政 策 为 出 版 产 业 保 驾 护 航, 为 出 版 发 展 提 供 了 良 好 环 境 配 套 政 策 利 好 不 断, 出 版 企 业 双 效 并 举, 资 本 运 作 带 来 新 空 间, 出 版 跨 界 增 值 成 为 常 态, 渠 道 拓 展 深 耕 细 作,IP 热 潮 给 出 版 业 的 内 容 运 作 提 供 了 出 版 全 产 业 链 开 发 的 新 局 面 传 统 出 版 行 业 站 在 互 联 网 + 的 风 口, 经 历 着 一 场 前 所 未 有 的 深 刻 变 革, 面 临 着 更 广 阔 的 市 场 空 间 1. 教 材 教 辅 出 版 业 务 公 司 取 得 了 人 民 教 育 出 版 社 江 苏 凤 凰 教 育 发 展 有 限 公 司 大 象 出 版 社 等 15 家 出 版 社 基 础 教 育 教 材 在 安 徽 省 的 独 家 代 理 权, 其 中 与 人 民 教 育 出 版 社 江 苏 凤 凰 教 育 发 展 有 限 公 司 人 民 音 乐 出 版 社 和 人 民 美 术 出 版 社 签 订 长 期 战 略 合 作 协 议, 与 各 出 版 社 具 体 协 议 每 三 年 或 是 每 一 年 签 约 一 次 2015 年 公 司 租 型 的 教 材 教 辅 销 售 码 洋 为 87, 万 元, 同 比 增 长 0.55%; 营 业 收 入 为 55, 万 元, 同 比 下 降 0.96%; 营 业 成 本 为 37, 万 元, 同 比 下 降 5.49%; 租 型 费 用 3, 万 元, 同 比 下 降 4.71%; 毛 利 率 为 32.86%, 同 比 增 长 3.21% 公 司 所 有 图 书 出 版 单 位 均 获 得 教 辅 出 版 资 质, 资 质 长 期 有 效, 目 前 公 司 已 有 自 编 教 材 教 辅 品 种 1375 个, 租 型 教 材 教 辅 品 种 979 个, 以 中 小 学 教 材 教 辅 为 主 2015 年 公 司 自 编 教 材 教 辅 销 售 码 洋 为 99, 万 元, 同 比 增 长 0.83%; 营 业 收 入 46, 万 元, 同 比 增 长 0.82%; 营 业 成 本 为 31, 万 元, 同 比 增 长 9.58%; 毛 利 率 为 31.43%, 同 比 下 降 5.49% 目 前, 公 司 教 材 教 辅 图 书 主 要 销 售 区 域 为 安 徽 省, 占 据 省 内 市 场 绝 大 部 分 份 额 在 教 材 出 版 方 面, 主 要 竞 争 对 手 为 安 徽 大 学 出 版 社 湖 南 文 艺 出 版 社 花 城 出 版 社 湖 南 美 术 出 版 社 江 苏 教 育 出 版 社, 涉 及 品 种 主 要 为 小 学 综 合 实 践 活 动 音 乐 美 术 高 中 信 息 技 术 衔 接 教 材 等 在 教 辅 出 版 方 面, 各 科 目 竞 争 更 加 激 烈, 如 以 人 民 教 育 出 版 社 江 苏 教 育 出 版 社 和 北 师 大 出 版 社 为 代 表 的 原 创 出 版 社 和 民 营 出 版 单 位 的 竞 争 9

10 市 场 拓 展 : 鉴 于 教 材 教 辅 出 版 对 公 司 经 营 业 绩 的 重 要 影 响 力, 公 司 加 大 内 部 教 材 教 辅 出 版 发 行 资 源 整 合 力 度, 加 大 内 部 各 出 版 社 教 辅 市 场 运 作 协 调 力 度, 确 保 有 序 竞 争, 共 同 提 高 ; 紧 跟 国 家 和 省 教 育 政 策 变 化, 加 大 原 创 产 品 研 发 力 度, 不 断 推 进 主 力 产 品 升 级 换 代, 提 高 产 品 质 量, 使 之 更 受 全 省 广 大 师 生 认 同 ; 进 一 步 提 升 服 务 水 平, 推 动 营 销 发 行 资 源 下 沉, 主 动 强 化 与 各 片 区 沟 通 协 作, 力 争 实 现 全 覆 盖 ; 主 动 走 出 去, 拓 展 省 外 市 场 2. 一 般 图 书 出 版 业 务 (1) 行 业 竞 争 优 势 2015 年, 公 司 按 照 稳 增 长 调 结 构 总 思 路, 以 原 创 精 品 年 为 发 展 核 心, 紧 扣 促 转 型 抓 创 新 大 目 标, 抢 抓 机 遇, 联 动 调 整, 创 新 发 展, 狠 抓 落 实, 经 营 业 绩 持 续 增 长, 精 品 力 作 成 果 不 断, 转 型 升 级 实 质 进 步, 继 续 保 持 了 全 行 业 领 先 地 位 根 据 中 国 新 闻 出 版 研 究 院 2015 年 7 月 发 布 的 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告, 黄 山 书 社 继 续 稳 居 古 籍 类 出 版 社 第 2 名 教 育 社 位 居 全 国 地 方 出 版 社 第 9 名 教 育 类 出 版 社 第 8 名, 少 儿 社 和 美 术 社 均 位 居 同 类 出 版 社 第 4 名, 排 名 均 上 升 一 个 位 次 公 司 现 有 编 校 从 业 人 员 526 人, 其 中 高 级 职 称 143 人 公 司 秉 承 编 辑 是 出 版 产 业 的 核 心 理 念, 高 度 重 视 编 辑 团 队 建 设, 通 过 引 进 人 才 召 开 编 辑 大 会 组 建 名 编 辑 工 作 室 重 点 扶 持 亿 元 编 辑 室 组 织 十 三 五 重 点 出 版 项 目 选 题 策 划 大 赛 走 出 去 出 版 创 意 与 文 化 贸 易 项 目 策 划 大 赛 原 创 精 品 三 审 审 读 报 告 大 赛 等 多 种 方 式 不 断 推 动 编 辑 水 平 提 升, 全 年 多 名 编 辑 入 选 全 国 各 级 各 类 奖 项 公 司 拥 有 获 得 韬 奋 出 版 奖 中 国 出 版 政 府 奖 先 进 个 人 安 徽 省 特 殊 津 贴 专 家 安 徽 省 文 化 名 家 拔 尖 人 才 等 各 类 精 英 编 辑 团 队 公 司 依 托 重 点 项 目 带 动 战 略, 以 内 容 挖 掘 和 新 技 术 环 境 为 基 础, 面 向 高 端 资 源, 创 新 作 者 内 容 等 资 源 聚 集 方 式, 集 聚 高 端 作 者 群, 拥 有 余 秋 雨 王 蒙 贾 平 凹 叶 辛 张 炜 迟 子 建 曹 文 轩 沈 石 溪 杨 红 樱 等 一 批 名 家 作 者 队 伍, 与 中 国 国 家 博 物 馆 中 国 艺 术 研 究 院 中 国 国 家 画 院 等 一 批 知 名 机 构 建 立 全 方 位 合 作, 全 面 提 升 精 品 出 版 能 力 和 水 平, 打 造 出 金 石 古 文 字 学 术 典 籍 丛 刊 中 国 艺 术 批 评 通 史 中 国 国 家 博 物 馆 典 藏 甲 骨 文 金 文 集 粹 中 国 工 艺 美 术 大 师 全 集 与 世 界 同 行 中 国 应 对 气 候 变 化 行 动 纪 实 国 际 安 徒 生 奖 大 奖 书 系 等 一 大 批 重 大 出 版 工 程 和 畅 销 书 项 目 2015 年 度, 公 司 多 种 出 版 项 目 获 各 级 各 类 奖 项 和 资 金 资 助 其 中 中 国 散 文 通 史 等 10 个 项 目 荣 获 中 华 优 秀 出 版 物 奖 ( 国 家 三 大 奖 之 一 ), 几 十 种 图 书 和 项 10

11 目 入 选 重 点 出 版 规 划 项 目, 罗 布 泊 的 孩 子 等 数 十 种 图 书 荣 获 安 徽 省 五 个 一 工 程 奖 全 国 向 青 少 年 推 荐 百 种 优 秀 图 书 等 各 级 各 类 奖 项,29 个 项 目 获 得 国 家 出 版 基 金 古 籍 整 理 文 化 强 省 等 资 金 资 助,113 种 出 版 项 目 入 选 十 二 五 ( 国 家 级 省 级 ) 重 点 出 版 物 规 划 超 过 200 种 图 书 进 入 各 级 各 类 畅 销 书 排 行 榜,69 种 图 书 进 入 各 类 好 书 榜 推 荐 榜 (2) 产 品 的 相 关 情 况 : 公 司 2015 年 一 般 图 书 动 销 总 品 种 数 为 18,791 种, 再 版 图 书 9,845 种, 占 比 52.39%, 表 明 公 司 出 版 主 业 实 力 雄 厚 根 基 扎 实 结 构 合 理 2015 年 共 申 报 选 题 7080 种, 同 比 减 幅 9.4% 共 出 版 图 书 种, 同 比 减 少 545 种, 减 幅 5.2% 其 中 新 书 3803 种, 同 比 减 幅 13.61%; 再 版 重 印 6220 种, 同 比 减 幅 6.77%; 再 版 重 印 率 62.06%, 同 比 增 长 2.95% 说 明 公 司 压 缩 出 版 规 模 调 控 出 版 数 量, 加 快 由 规 模 数 量 型 向 质 量 效 益 型 转 变, 取 得 了 初 步 成 效 2015 年, 一 般 图 书 出 版 实 现 销 售 码 洋 119, 万 元, 同 比 增 长 5.85% ; 营 业 收 入 35, 万 元, 同 比 增 长 9.39%; 营 业 成 本 26, 万 元, 同 比 增 长 33.94%; 产 品 毛 利 率 为 23.51%, 同 比 下 降 14.02% (3) 优 势 产 品 相 关 情 况 : 优 势 产 品 是 出 版 机 构 推 出 的 市 场 竞 争 力 强 出 版 特 色 鲜 明 产 品 品 牌 突 出 价 值 贡 献 率 高 的 主 打 产 品 目 前, 公 司 所 属 各 出 版 机 构 均 立 足 自 身 资 源 优 势, 成 功 构 建 自 身 的 特 色 产 品 线, 形 成 了 自 己 的 特 色 品 牌 图 书, 获 得 了 广 泛 的 认 可 如 安 徽 人 民 出 版 社 的 农 民 生 活 指 导 系 列 安 徽 科 技 出 版 社 的 开 办 种 植 园 赚 钱 方 略 安 徽 教 育 出 版 社 的 朱 子 全 书 ( 修 订 版 ) 胡 适 全 集 安 徽 文 艺 出 版 社 的 二 十 世 纪 名 人 自 述 系 列 当 代 名 家 精 品 系 列 安 徽 少 儿 出 版 社 的 动 画 中 国 彼 得 兔 和 他 的 朋 友 们 时 代 新 媒 体 出 版 社 的 李 明 阳 书 法 教 育 讲 座 我 们 的 价 值 观 北 京 时 代 华 文 书 局 的 哈 佛 凌 晨 四 点 半 ( 升 级 版 ) 系 列 各 出 版 机 构 的 优 势 产 品 集 中 反 映 了 本 单 位 的 出 版 特 色 与 市 场 竞 争 地 位, 优 势 产 品 毛 利 率 均 超 过 该 机 构 整 体 毛 利 水 平, 进 一 步 夯 实 其 市 场 地 位, 从 而 巩 固 公 司 的 整 体 市 场 地 位 行 业 地 位 和 市 场 竞 争 力, 是 时 代 出 版 品 牌 的 卓 越 贡 献 者 (4) 出 版 业 务 的 主 要 成 本 费 用 包 括 版 权 费 稿 酬 印 刷 成 本 物 流 成 本 公 司 主 要 推 广 促 销 活 动 相 关 费 用 等 ; 公 司 2015 年 一 般 图 书 合 计 出 版 业 务 成 本 费 用 总 计 为 28, 万 元 公 司 图 书 出 版 业 务 各 项 费 用 控 制 得 当, 既 保 证 日 常 生 产 经 营 正 常 运 转, 又 有 效 11

12 维 护 了 公 司 整 体 利 益, 实 现 一 般 图 书 健 康 发 展, 促 进 公 司 出 版 主 业 挺 拔 (5) 不 同 销 售 模 式 下 的 经 营 情 况 在 公 司 一 般 图 书 运 营 中, 经 销 包 退 是 最 主 要 的 业 务 方 式, 占 整 体 市 场 80%, 包 销 图 书 约 为 20%, 整 体 退 货 率 为 8.71% 货 款 结 算 期 限 根 据 品 种 的 不 同, 分 别 为 1 个 月 3-6 个 月 6-12 个 月 等 ; 收 入 确 认 政 策 根 据 品 种 的 不 同, 分 为 权 责 发 生 制 和 开 票 确 认 等 3. 一 般 图 书 发 行 业 务 公 司 是 一 家 以 图 书 出 版 为 主 营 业 务 的 出 版 传 媒 企 业, 其 发 行 业 务 主 要 为 公 司 自 主 开 发 的 本 版 图 书 ; 公 司 图 书 发 行 业 务 主 要 以 经 销 包 退 方 式 通 过 销 售 合 约 约 定, 授 权 全 国 新 华 书 店 大 中 型 民 营 书 业 发 行 机 构 境 内 知 名 书 业 发 行 网 站 如 当 当 网 亚 马 逊 中 国 网 京 东 网 等 第 三 方 渠 道 平 台 销 售 2015 年, 一 般 图 书 发 行 业 务 实 现 销 售 码 洋 33, 万 元, 同 比 增 长 8.70%; 营 业 收 入 15, 万 元, 同 比 增 长 10.92%; 营 业 成 本 13, 万 元, 同 比 增 长 7.84%; 产 品 毛 利 率 为 16.12%, 同 比 增 长 2.39% 4. 报 刊 业 务 公 司 共 有 16 种 期 刊, 主 要 是 以 保 健 与 生 活 为 代 表 的 大 众 生 活 类 期 刊 以 红 蜻 蜓 为 代 表 的 教 育 类 期 刊 以 书 画 世 界 海 外 英 语 为 代 表 的 学 术 类 期 刊, 初 步 形 成 了 时 代 出 版 品 牌 期 刊 方 阵 2015 年, 保 健 与 生 活 荣 获 中 国 最 美 期 刊 称 号, 再 次 荣 获 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 颁 发 的 百 强 科 技 期 刊 称 号, 连 续 九 年 入 选 中 国 邮 政 发 行 百 种 畅 销 报 刊, 品 牌 影 响 力 进 一 步 提 升 ; 参 与 组 建 全 国 出 版 集 团 ( 社 ) 办 报 刊 联 盟, 时 代 出 版 当 选 为 副 主 席 单 位, 公 司 总 编 辑 林 清 发 被 选 举 为 联 盟 副 主 席, 公 司 的 保 健 与 生 活 课 外 生 活 等 五 种 杂 志 入 选 联 盟 常 务 理 事 单 位 2015 年, 公 司 首 次 召 开 了 以 新 常 态 新 期 刊 为 主 题 的 第 九 届 出 版 发 行 春 茗 恳 谈 会 本 届 春 茗 恳 谈 会 是 时 代 出 版 主 动 适 应 出 版 发 展 新 常 态 探 索 主 业 发 展 新 路 径 注 入 主 业 发 展 新 动 力 推 动 主 业 发 展 转 型 升 级 新 跨 越 的 一 次 转 型 发 展 的 大 会 4 月 18 日, 依 托 品 牌 期 刊 保 健 与 生 活 打 造 的 云 健 康 服 务 平 台 时 代 健 康 数 字 在 线 服 务 平 台 ( 上 线 启 动 仪 式 与 2015 年 ( 第 九 届 ) 出 版 发 行 春 茗 恳 谈 会 期 刊 营 销 论 坛 同 期 举 行 来 自 中 国 保 健 协 会 安 徽 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 全 国 邮 政 报 刊 发 行 系 统 新 闻 媒 体 及 期 刊 界 的 百 余 名 嘉 宾 参 会 12

13 公 司 的 16 种 期 刊, 大 都 以 邮 政 订 阅 为 主, 自 办 发 行 为 辅 其 中 邮 政 订 阅 面 向 全 国, 自 办 发 行 以 省 内 市 场 为 主 期 刊 均 由 主 办 单 位 自 主 经 营, 主 要 采 取 两 种 模 式 : 杂 志 社 经 营 模 式 和 编 辑 部 经 营 模 式 期 刊 广 告 经 营 规 模 不 大, 收 入 较 少, 均 采 用 自 营 模 式 5. 其 他 业 务 (1) 时 代 教 育 在 线 平 台 业 务 时 代 教 育 在 线 平 台 自 2012 年 开 始 投 入 建 设, 截 止 目 前 总 投 入 为 5450 万 元, 其 中 : 硬 件 投 入 450 万 元 软 件 开 发 投 入 1500 万 元 资 源 内 容 采 购 3500 万 元 平 台 采 用 云 + 端 服 务 架 构, 目 前 为 安 徽 省 2 万 多 所 学 校 20 多 万 个 班 级 提 供 在 线 的 社 区 化 服 务, 利 用 平 台 内 容 资 源 结 合 相 关 的 教 学 应 用 板 块 为 750 万 师 生 提 供 在 线 的 教 学 应 用 服 务, 利 用 移 动 终 端 为 家 长 用 户 提 供 家 校 互 动 的 服 务 平 台 目 前 涵 盖 小 学 初 中 高 中 各 类 数 字 内 容 资 源, 其 中 包 括 : 文 档 86,000 份 图 片 80,000 份 音 频 13,000 份 视 频 24,000 份 动 画 8900 份 平 台 目 前 在 全 省 重 点 选 择 了 100 余 所 学 校 开 展 推 广, 已 完 成 338,326 个 教 师 210,714 个 学 生 的 注 册, 为 学 校 师 生 开 展 基 于 社 区 的 资 源 应 用 服 务 与 互 联 网 企 业 面 向 个 人 用 户 的 B2C 模 式 不 同, 时 代 教 育 在 线 的 推 广 模 式 是 面 向 学 校 的 B2B 模 式, 因 此, 平 台 侧 重 于 为 学 校 开 展 贴 合 教 学 实 际 的 资 源 应 用 服 务, 而 不 将 平 台 的 注 册 用 户 数 量 以 及 日 均 访 问 量 (PV) 作 为 推 广 的 重 点 指 标 平 台 采 用 B2B2C2B 的 运 营 模 式 一 方 面, 通 过 B2B 模 式 面 向 学 校 用 户 开 展 服 务 收 费 模 式 包 括 两 种 方 式 : 第 一, 平 台 通 过 政 府 招 标 采 购 内 容 资 源 互 动 课 堂 管 理 系 统 智 慧 校 园 云 平 台 的 方 式 获 取 运 营 收 入 政 府 机 构 将 采 购 的 内 容 资 源 与 其 建 立 的 省 市 / 区 平 台 通 过 集 成 的 方 式 为 其 各 自 的 用 户 提 供 内 容 资 源 服 务 第 二, 平 台 通 过 为 学 校 提 供 内 容 资 源 服 务 并 由 学 校 进 行 购 买 的 方 式 获 取 运 营 收 入 学 校 通 过 线 上 申 购 教 学 大 师 影 视 课 堂 人 教 数 字 校 园 题 库 产 品 数 字 教 材 等 相 关 内 容 资 源 服 务, 通 过 线 下 支 付 费 用 的 方 式, 并 由 平 台 管 理 员 在 线 对 其 申 购 的 内 容 资 源 进 行 审 核, 审 核 通 过 后 方 可 为 学 校 教 师 用 户 开 通 相 应 的 资 源 服 务 权 限 权 限 开 通, 学 校 的 教 师 用 户 方 可 利 用 平 台 提 供 的 教 学 应 用 功 能 为 学 生 提 供 在 线 的 教 学 服 务 另 一 方 面, 采 用 B2C 模 式 面 向 家 长 用 户 收 取 包 月 费 用 平 台 向 家 长 用 户 按 月 收 取 客 户 端 的 使 用 费, 家 长 通 过 在 线 支 付 方 式 购 买 移 动 客 户 端 的 开 通 权 限, 实 现 平 台 的 运 营 收 入 移 动 客 户 端 主 要 为 家 长 提 供 学 校 班 级 发 布 的 学 校 动 态 班 级 公 告 以 及 教 师 在 使 用 平 台 过 程 中 为 学 生 提 供 的 课 前 预 习 课 后 作 业 学 生 成 绩 学 生 评 语 等 信 息, 家 长 借 13

14 助 移 动 客 户 端 及 时 了 解 学 生 在 线 学 习 情 况, 并 可 以 利 用 移 动 客 户 端 与 教 师 展 开 家 校 互 动 2015 年, 时 代 教 育 在 线 的 主 要 营 业 收 入 有 两 种, 一 种 是 面 向 政 府 学 校 机 构 : 由 政 府 学 校 机 构 通 过 招 标 采 购 平 台 内 容 资 源 互 动 课 堂 管 理 系 统 智 慧 校 园 云 平 台 以 及 学 校 在 线 购 买 资 源 服 务 内 容 ; 另 外 一 种 是 面 向 家 长 用 户 包 月 收 费 : 由 家 长 用 户 通 过 包 月 购 买 移 动 客 户 端, 目 前 此 项 业 务 处 于 免 费 推 广 阶 段 (2) 时 光 流 影 业 务 时 光 流 影 平 台 目 前 有 注 册 用 户 350 多 万, 手 机 客 户 端 下 载 量 220 多 万 次, 日 活 跃 用 户 2 万 多, 读 者 平 均 阅 读 时 间 超 5 分 钟, 日 均 访 问 量 20 万 多, 官 方 微 博 粉 丝 数 1.3 万 多, 微 信 公 众 号 订 阅 量 8,000 多, 总 阅 读 量 37 万 多 次, 转 载 量 近 2 万 次 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2016 年 是 十 三 五 开 局 之 年, 成 绩 属 于 过 去, 发 展 任 重 道 远, 过 去 五 年 以 来, 出 版 产 业 格 局 发 生 了 重 大 变 化, 新 产 业 力 量 借 助 融 合 优 势 突 破 产 业 壁 垒, 对 传 统 出 版 业 产 业 空 间 构 成 重 大 冲 击 数 字 出 版 继 续 保 持 高 速 增 长, 融 合 发 展 提 速 明 显 图 书 出 版 品 种 增 速 继 续 大 幅 回 落, 主 题 出 版 亮 点 突 出, 反 映 出 图 书 出 版 精 品 意 识 质 量 意 识 逐 步 增 强, 正 在 由 追 求 数 量 规 模 向 提 高 质 量 效 益 转 变 建 设 一 流 文 化 出 版 传 媒 企 业, 必 须 以 内 容 产 业 为 基 础, 围 绕 传 统 出 版 与 新 兴 媒 体 融 合 发 展, 推 动 由 做 出 版 向 做 文 化 转 变 由 单 一 化 向 融 合 化 转 变 由 线 下 企 业 向 线 上 企 业 转 变 由 区 域 化 向 全 球 化 转 变, 加 速 实 现 文 化 产 业 新 常 态 下 的 战 略 转 型 与 产 业 升 级 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 1. 提 升 传 统 出 版 品 牌 与 竞 争 力, 面 向 高 端 资 源, 创 新 出 版 理 念, 提 高 出 版 质 量 和 专 业 水 准, 全 方 位 提 升 传 统 出 版 的 水 平 与 层 次 坚 持 精 品 战 略, 提 升 主 业 品 牌 以 原 创 精 品 和 现 实 题 材 精 品 为 方 向, 加 大 高 端 资 源 聚 集 力 度, 完 善 原 创 精 品 发 展 基 金, 发 挥 项 目 带 动 作 用, 打 造 一 批 重 大 出 版 工 程, 增 强 主 业 品 牌 核 心 竞 争 力 以 质 量 效 益 和 机 制 创 新 为 方 向, 控 制 品 种 规 模, 优 化 板 块 结 构 坚 持 专 业 发 展, 提 升 行 业 竞 争 力 以 时 代 少 儿 文 化 发 展 公 司 为 依 托, 以 增 强 综 合 实 力 提 升 专 业 水 平 多 元 拓 展 经 营 为 方 向, 增 强 产 业 经 营 活 力, 打 造 全 国 首 家 以 出 版 为 主 体 的 跨 国 少 儿 文 化 产 业 集 团 2. 发 挥 传 统 内 容 优 势, 建 设 内 容 增 值 运 营 开 发 体 系, 形 成 产 业 拓 展 新 热 点 14

15 突 破 分 散 格 局, 建 设 内 容 资 源 统 一 运 营 平 台 盘 整 所 有 内 容 资 产, 加 快 内 容 技 术 研 发 和 应 用, 创 造 内 容 资 源 集 约 运 营 新 模 式, 为 多 元 出 版 立 体 开 发 打 牢 基 础 突 破 低 端 瓶 颈, 建 设 媒 介 资 源 数 据 库 聚 集 具 有 文 献 性 资 料 性 传 承 性 的 高 端 文 化 资 源, 建 设 专 业 化 系 统 化 多 门 类 的 文 字 图 片 音 像 等 多 媒 介 资 源 数 据 库, 建 设 好 利 用 好 时 代 昆 曲 数 据 库 中 国 边 疆 史 地 研 究 资 料 数 据 库 中 国 民 族 古 文 字 网 专 题 数 据 库 多 媒 体 视 频 数 据 库 等 各 种 专 业 数 据 库 突 破 观 念 障 碍, 推 动 版 权 资 产 运 营 把 无 形 资 产 放 到 有 形 资 产 同 等 地 位 予 以 重 视, 推 进 版 权 资 产 的 清 理 与 管 理, 掌 控 版 权 资 产 运 营 权, 开 拓 知 识 资 产 增 值 新 产 业, 将 版 权 资 产 打 造 成 为 公 司 的 重 要 核 心 资 产 3. 以 强 化 内 容 产 业 为 基 础, 以 数 字 教 育 和 数 字 生 活 为 主 要 方 向, 加 速 发 展 成 为 特 色 鲜 明 的 专 业 化 新 型 媒 体 企 业 利 用 传 统 优 势, 加 快 发 展 数 字 教 育 产 业 抓 住 教 育 教 学 改 革 创 新 发 展 机 遇, 以 权 威 性 规 范 化 为 目 标, 以 传 统 教 育 资 源 渠 道 为 基 础, 力 争 打 造 全 流 程 数 字 教 育 产 业 时 代 E 博 加 快 建 设 教 育 在 线 数 字 校 园 智 慧 教 育 云 平 台 工 程, 突 出 主 导 功 能, 全 面 推 广 铺 开, 占 据 主 流 市 场 时 代 漫 游 加 快 线 上 线 下 联 动 发 展, 开 创 全 媒 体 幼 教 产 业 新 市 场 创 新 产 业 模 式, 加 快 发 展 数 字 生 活 产 业 抓 住 产 业 转 型 和 消 费 升 级 新 趋 势, 利 用 大 数 据 物 联 网 技 术, 为 现 代 社 会 提 供 特 色 化 的 生 活 服 务 进 一 步 丰 富 时 光 流 影 文 化 生 活 自 出 版 社 交 平 台 产 业 功 能, 开 拓 独 具 特 色 的 文 化 生 活 出 版 市 场 时 代 健 康 强 化 资 源 整 合, 提 供 健 康 医 疗 服 务, 开 发 养 老 保 健 和 健 康 服 务 产 业, 探 索 养 生 基 地 建 设, 开 拓 健 康 生 活 服 务 市 场 把 时 代 商 城 逐 步 打 造 成 为 图 书 及 一 般 商 品 文 化 用 品 大 宗 商 品 贸 易 等 综 合 性 商 业 生 活 服 务 平 台 4. 充 分 利 用 产 业 资 源, 把 创 意 做 成 项 目, 把 项 目 做 成 产 业, 扩 大 衍 生 产 业 规 模 利 用 强 势 板 块, 带 动 规 模 拓 展 发 挥 时 代 少 儿 文 化 发 展 公 司 对 少 儿 出 版 品 牌 的 带 动 作 用, 辐 射 幼 教 培 训 动 漫 玩 具 交 易 及 周 边 产 品 开 发 等 上 下 游 产 业, 努 力 打 造 成 为 少 儿 全 产 业 链 企 业 利 用 资 源 积 累, 带 动 产 业 延 伸 依 托 出 版 资 源, 尝 试 开 发 绿 色 生 态 农 业 ; 依 托 艺 术 出 版 资 源, 开 发 艺 术 品 投 资 艺 术 金 融 和 艺 术 培 训 产 业 ; 依 托 影 视 资 源, 打 造 线 上 与 线 下 交 互 式 传 播 方 式, 放 大 内 容 创 意 产 品 附 加 值 ; 依 托 印 刷 资 源, 发 展 绿 色 印 刷 按 需 印 刷 印 刷 电 子 商 务 等 新 业 务, 拉 动 文 化 服 务 贸 易, 由 生 产 商 向 服 务 运 营 商 转 变 整 合 贸 易 资 源, 打 造 以 出 版 物 资 贸 易 为 龙 头 的 产 业 集 群, 推 动 贸 易 业 务 与 相 关 文 化 元 素 创 意 元 素 相 结 合, 进 一 步 开 拓 市 场 范 围 和 盈 利 空 间 15

16 5. 走 出 去 发 展 升 级, 用 好 全 球 布 局 优 势, 呼 应 国 家 一 带 一 路 战 略, 全 面 提 升 外 向 型 发 展 层 次, 打 造 以 出 版 主 业 为 核 心 的 文 化 贸 易 产 业 链 推 动 从 产 品 到 项 目 发 展 从 项 目 到 产 业 延 伸, 打 造 文 化 输 出 全 产 业 链 全 面 提 升 合 作 层 级 探 索 设 立 全 球 化 的 产 业 发 展 联 盟, 积 极 申 请 承 担 国 家 级 政 府 间 文 化 合 作 项 目, 加 强 与 国 际 顶 级 文 化 出 版 企 业 合 作, 开 拓 国 际 精 品 文 化 出 版 资 源, 打 造 全 球 文 化 产 业 品 牌 全 面 提 升 产 业 布 局 发 挥 好 时 代 国 际 上 海 研 发 中 心 作 为 公 司 走 出 去 基 地 和 走 向 世 界 的 桥 头 堡 的 积 极 作 用 以 黎 巴 嫩 朝 鲜 等 地 出 版 印 刷 合 作 为 基 础, 带 动 中 亚 东 亚 西 亚 等 沿 线 国 家 的 业 务 全 覆 盖 ; 以 澳 大 利 亚 出 版 文 化 合 作 为 起 点, 加 快 开 拓 欧 美 文 化 产 业 和 新 媒 体 资 源 市 场, 全 面 提 升 国 际 战 略 产 业 布 局 ( 四 ) 经 营 计 划 1. 挺 拔 出 版 主 业 一 是 用 足 用 活 出 版 专 项 基 金, 推 进 重 大 出 版 项 目 推 动 各 出 版 主 体 改 革 创 新, 支 持 各 出 版 社 打 造 专 业 强 社 实 施 一 批 重 大 出 版 工 程 和 项 目, 打 造 畅 销 书 常 销 书, 积 极 申 报 国 家 十 三 五 重 点 出 版 规 划 进 一 步 开 拓 优 质 资 源 集 聚 渠 道, 深 化 与 知 名 专 家 学 者 高 等 院 校 研 究 机 构 的 合 作, 创 新 合 作 模 式, 不 断 提 高 出 版 质 量 二 是 以 丝 路 书 香 工 程 为 抓 手, 进 一 步 做 好 版 权 输 出 和 国 际 合 作 出 版 利 用 北 京 国 际 图 书 博 览 会 一 带 一 路 文 化 服 务 贸 易 战 略 合 作 联 盟 等 平 台, 推 进 丝 路 书 香 工 程, 提 升 在 周 边 和 沿 线 国 家 的 市 场 份 额 和 影 响 力 切 实 推 进 纽 伦 港 澳 大 利 亚 时 代 亚 奥 公 司 和 黎 巴 嫩 数 字 未 来 公 司 等 海 外 项 目 发 展, 做 好 海 外 机 构 的 运 营 管 理 适 时 将 波 兰 时 代 马 尔 沙 维 克 公 司 并 入 出 版 主 业, 推 动 更 好 发 展 三 是 整 合 少 儿 文 化 产 业 链, 促 进 时 代 少 儿 文 化 发 展 公 司 做 大 做 优 支 持 时 代 少 儿 文 化 发 展 公 司 对 优 质 的 内 容 资 源 进 行 深 度 开 发, 整 合 幼 教 培 训 动 漫 玩 具 交 易 及 周 边 产 品 开 发 等 上 下 游 产 业, 进 一 步 塑 造 品 牌 提 升 实 力 四 是 整 合 印 刷 板 块 资 源, 组 建 印 刷 集 团 公 司 拟 以 控 股 子 公 司 安 徽 新 华 印 刷 股 份 有 限 公 司 ( 包 括 其 控 股 的 安 徽 芜 湖 新 华 印 刷 有 限 公 司 合 肥 杏 花 印 务 股 份 有 限 公 司 和 合 肥 华 丰 印 务 有 限 公 司 ) 全 资 子 公 司 安 徽 出 版 印 刷 物 资 有 限 公 司 ( 包 括 其 控 股 的 安 徽 时 代 物 资 有 限 公 司 ) 和 安 徽 旭 日 光 盘 有 限 公 司 为 基 础, 组 建 印 刷 投 资 集 团, 注 册 资 本 不 低 于 人 民 币 5 亿 元 印 刷 投 资 集 团 成 立 后, 将 收 购 公 司 控 股 股 东 安 徽 出 版 集 团 有 限 责 任 公 司 所 属 的 俄 罗 斯 新 时 代 印 务 有 限 公 司 及 其 即 将 接 收 政 府 划 转 的 安 徽 江 淮 印 务 有 限 公 司 安 徽 省 财 政 厅 印 刷 厂 和 合 肥 市 地 税 局 印 刷 厂 等 相 关 资 产 五 是 鼓 励 融 合 发 展, 构 筑 全 媒 体 产 业 链 做 好 时 代 教 育 在 线 项 目 在 全 国 的 16

17 推 广 和 运 营, 实 现 项 目 的 落 地 实 施 推 进 专 业 艺 术 品 经 营, 组 建 艺 术 品 交 易 中 心, 专 业 从 事 古 籍 善 本 的 收 藏 和 交 易 拍 卖 做 大 影 视 和 微 电 影 业 务, 推 出 一 批 既 叫 好 又 叫 座 的 影 视 作 品 六 是 重 视 营 销 和 发 行 工 作, 整 合 公 司 发 行 和 物 流 业 务 通 过 合 作 收 购 控 股 参 股 新 建 等 多 种 方 式, 建 立 实 体 连 锁 书 店, 拓 宽 图 书 分 销 渠 道 积 极 开 拓 电 商 业 务, 将 时 代 商 城 打 造 成 全 国 有 影 响 力 的 本 版 图 书 电 商 销 售 网 络 平 台, 并 代 理 全 国 图 书 发 行 业 务 和 其 他 衍 生 文 化 产 品 依 托 信 息 技 术, 加 快 推 进 庐 阳 数 字 出 版 文 化 产 业 园 物 流 资 源 整 合, 实 现 资 源 聚 合 管 理 细 化 功 能 优 化 效 率 提 高 效 益 提 升 着 力 提 升 馆 配 图 书 在 省 内 的 市 场 份 额, 大 力 开 拓 省 外 市 场 2. 做 强 对 外 文 化 贸 易 根 据 文 化 产 品 贸 易 市 场 适 时 调 整 业 务 和 结 构, 推 动 由 线 下 业 务 向 线 上 与 线 下 相 结 合 转 变, 加 大 与 上 下 游 客 户 在 产 业 链 上 的 深 入 合 作, 把 业 务 做 深 做 透 做 扎 实, 进 一 步 做 好 风 险 防 控 工 作, 确 保 贸 易 安 全 3. 做 好 文 化 金 融 强 化 公 司 统 一 资 金 运 营 平 台, 统 筹 调 度 公 司 内 部 各 单 位 的 资 金, 统 一 管 理 信 贷 资 产, 加 强 金 融 资 本 运 作, 实 现 资 金 融 通, 以 降 低 财 务 费 用, 提 高 资 金 使 用 效 率 发 挥 上 市 公 司 融 资 功 能, 以 资 本 为 纽 带, 采 取 兼 并 参 股 合 作 等 方 式, 打 造 公 司 资 本 品 牌 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 公 司 全 面 评 估 所 处 环 境 以 及 自 身 经 营 所 存 在 的 风 险, 并 对 存 在 的 风 险 提 出 具 体 的 应 对 措 施 识 别 的 风 险 以 及 应 对 措 施 主 要 包 括 以 下 几 个 方 面 : 1. 传 统 出 版 主 业 市 场 竞 争 加 剧 风 险 应 对 措 施 : 公 司 及 所 属 子 公 司 均 已 经 积 累 了 较 强 的 经 济 实 力 丰 富 的 出 版 资 源 和 市 场 网 点, 近 年 来 发 展 势 头 强 劲, 资 产 状 况 良 好, 形 成 了 优 越 的 企 业 文 化, 具 有 超 前 的 市 场 意 识, 竞 争 能 力 不 断 增 强, 这 在 相 当 程 度 上 对 规 避 上 述 风 险 能 起 到 积 极 作 用 公 司 将 进 一 步 创 新 模 式, 增 强 出 版 活 力, 创 新 作 者 内 容 等 资 源 聚 集 方 式, 研 究 制 定 出 版 模 式 创 新 试 点 方 案, 推 进 定 制 出 版 众 筹 出 版 自 出 版 等 新 兴 出 版 模 式, 增 强 发 展 活 力 要 创 新 营 销, 提 高 市 场 占 有 率 进 一 步 提 升 一 般 图 书 营 销 水 准, 开 拓 新 媒 体 营 销 众 筹 营 销 活 动 营 销 话 题 营 销 等 模 式, 提 供 内 容 增 值 服 务, 强 化 读 者 阅 读 文 化 体 验, 提 升 产 品 核 心 竞 争 力 2. 融 合 创 新 能 力 偏 弱, 内 外 资 源 整 合 力 度 不 强 的 风 险 17

18 应 对 措 施 : 公 司 将 进 一 步 围 绕 产 业 链, 提 升 业 态 创 新 能 力 充 分 利 用 产 业 资 源, 以 大 文 化 眼 界 大 出 版 眼 光 大 产 业 眼 力, 把 图 书 做 成 项 目, 把 项 目 做 成 产 业, 把 产 业 发 展 成 为 产 业 集 群, 不 断 扩 大 衍 生 产 业 规 模 公 司 将 推 进 融 合 相 近 资 源, 实 现 产 业 延 伸 影 视 业 务 在 寻 找 优 质 项 目 的 同 时, 与 原 创 文 学 出 版 文 化 旅 游 等 板 块 紧 密 结 合, 深 度 开 发 拓 展 IP 资 源, 找 准 增 长 突 破 口 围 绕 产 业 链 上 下 游, 加 快 业 态 重 组 根 据 市 场 适 时 文 化 产 品 贸 易 调 整 业 务 和 结 构, 推 动 由 线 下 业 务 向 线 上 与 线 下 相 结 合 转 变, 加 大 与 上 下 游 客 户 在 产 业 链 上 的 深 入 合 作, 把 业 务 做 深 做 透 做 扎 实, 进 一 步 做 好 风 险 防 控 工 作, 确 保 贸 易 安 全 在 深 度 开 发 社 会 资 质 培 训 各 级 政 府 和 企 事 业 单 位 教 育 培 训 业 务 市 场 的 同 时, 与 教 材 教 辅 出 版 发 行 业 务 互 动 发 展, 以 教 材 教 辅 为 突 破, 以 教 育 培 训 为 支 撑, 积 极 开 拓 新 客 户 新 市 场 3. 伴 随 开 展 文 化 产 品 贸 易 业 务 所 带 来 的 资 金 风 险 应 对 措 施 : 公 司 将 进 一 步 健 全 风 险 防 控 体 制, 严 格 把 控 公 司 业 务 经 营 方 式 及 时 开 展 内 部 全 面 的 风 险 自 查 与 整 改, 加 强 风 险 控 制, 尽 可 能 规 避 可 预 见 的 销 售 风 险 公 司 所 属 各 贸 易 类 子 公 司 成 立 风 险 控 制 小 组, 将 有 关 业 务 纳 入 风 险 监 控 体 系, 并 增 设 逾 期 账 款 跟 踪 预 警 程 序, 对 客 户 账 期 信 誉 度 和 汇 款 时 效 等 方 面 进 行 了 严 格 地 控 制, 对 于 回 款 不 及 时 的 客 户 采 取 停 发 货, 主 催 款 的 方 式 ; 对 业 务 流 程 中 出 现 的 问 题 实 行 问 责 制, 确 保 公 司 业 务 管 理 的 科 学 性 和 高 效 性 公 司 设 立 统 一 招 投 标 工 作 小 组, 加 强 招 投 标 业 务 及 合 同 签 订 管 理 力 度, 层 层 审 批, 降 低 风 险 请 予 审 议 时 代 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 五 月 十 八 日 18

19 会 议 资 料 二 关 于 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 按 照 有 关 法 律 法 规 的 要 求 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 现 将 公 司 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 如 下 : ( 一 ) 监 事 会 的 工 作 情 况 召 开 会 议 的 次 数 6 监 事 会 会 议 情 况 监 事 会 会 议 议 题 第 五 届 监 事 会 第 十 九 次 会 议 第 五 届 监 事 会 第 二 十 次 会 议 第 五 届 监 事 会 第 二 十 一 次 会 议 第 五 届 监 事 会 第 二 十 二 次 会 议 第 五 届 监 事 会 第 二 十 三 次 会 议 第 六 届 监 事 会 第 一 次 会 议 关 于 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 <2014 年 度 报 告 > 及 <2014 年 度 报 告 摘 要 > 的 议 案 关 于 2014 年 度 财 务 决 算 的 议 案 关 于 2014 年 度 利 润 分 配 的 议 案 关 于 公 司 履 行 社 会 责 任 报 告 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 年 度 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案 关 于 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 数 字 出 版 项 目 部 分 募 集 资 金 实 施 主 体 的 议 案 关 于 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 关 于 为 子 公 司 银 行 综 合 授 信 提 供 担 保 的 议 案 关 于 与 安 徽 出 版 集 团 物 业 管 理 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 关 于 与 安 徽 市 场 星 报 社 关 联 交 易 的 议 案 关 于 <2015 年 第 一 季 度 报 告 > 及 <2015 年 第 一 季 度 报 告 摘 要 > 的 议 案 关 于 2015 年 半 年 度 报 告 及 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案 关 于 2015 年 第 三 季 度 报 告 及 2015 年 第 三 季 度 报 告 摘 要 的 议 案 关 于 提 名 公 司 第 六 届 监 事 会 非 职 工 监 事 候 选 人 的 议 案 提 名 郑 可 先 生 为 公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 提 名 黄 和 平 先 生 为 公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 关 于 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 关 于 会 计 估 计 变 更 的 议 案 关 于 为 子 公 司 银 行 综 合 授 信 提 供 担 保 的 议 案 关 于 选 举 公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 会 主 席 的 议 案 公 司 报 告 期 内 共 召 开 6 次 监 事 会, 全 体 监 事 均 出 席 了 会 议, 按 照 监 事 会 议 事 规 则, 认 真 履 行 职 责, 对 相 关 议 案 充 分 发 表 了 意 见, 并 形 成 了 决 议 19

20 ( 二 ) 监 事 会 对 公 司 依 法 运 作 情 况 的 独 立 意 见 报 告 期 内, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 严 格 依 照 国 家 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 等 的 规 定 行 使 职 权, 并 履 行 义 务 公 司 历 次 股 东 大 会 董 事 会 的 召 集 召 开 表 决 决 议 等 决 策 程 序 均 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定 公 司 建 立 了 内 部 控 制 制 度, 保 证 了 资 产 的 安 全, 董 事 会 决 策 程 序 科 学 合 法 有 效, 决 策 水 平 得 到 进 一 步 提 高 公 司 董 事 经 理 及 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 时 能 够 勤 勉 尽 责, 没 有 发 现 违 反 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 行 为, 也 没 有 损 害 公 司 利 益 的 行 为 ( 三 ) 监 事 会 对 检 查 公 司 财 务 情 况 的 独 立 意 见 本 年 度 监 事 会 检 查 了 公 司 业 务 和 财 务 情 况, 审 核 了 公 司 的 季 度 半 年 度 年 度 财 务 报 告 及 其 它 文 件 监 事 会 认 为, 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 年 度 财 务 报 告 出 具 的 审 计 意 见 是 客 观 的, 公 司 的 各 期 财 务 报 告 客 观 真 实 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ( 四 ) 监 事 会 对 公 司 最 近 一 次 募 集 资 金 实 际 投 入 情 况 的 独 立 意 见 公 司 严 格 按 照 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 的 规 定, 规 范 和 合 理 地 使 用 募 集 资 金, 充 分 发 挥 了 募 集 资 金 的 使 用 效 率 ( 五 ) 监 事 会 对 公 司 收 购 出 售 资 产 情 况 的 独 立 意 见 公 司 收 购 出 售 资 产 均 公 平 公 允 和 合 理, 对 全 体 股 东 公 平 合 理, 有 助 于 保 护 公 司 及 其 中 小 股 东 的 利 益 ( 六 ) 监 事 会 对 公 司 关 联 交 易 情 况 的 独 立 意 见 公 司 关 联 交 易 定 价 依 据 遵 循 了 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 符 合 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 作 价 公 允, 程 序 合 法, 不 会 损 害 公 司 及 股 东 的 利 益 ( 七 ) 监 事 会 对 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 审 阅 情 况 及 意 见 监 事 会 审 阅 并 同 意 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 公 司 对 法 人 治 理 结 构 组 织 控 制 信 息 披 露 控 制 会 计 管 理 控 制 业 务 控 制 内 部 审 计 等 做 出 了 明 确 的 规 定, 保 证 公 司 内 部 控 制 系 统 完 整 有 效, 保 证 公 司 规 范 安 全 顺 畅 地 运 行 公 司 现 有 的 内 部 控 制 制 度 符 合 我 国 有 关 法 规 和 证 券 监 管 部 门 的 要 求, 符 合 当 前 公 司 实 际 经 营 情 况, 在 企 业 管 理 各 个 过 程 重 大 投 资 重 大 风 险 等 方 面 发 挥 了 较 好 的 控 制 与 防 范 作 用 内 部 控 制 制 度 有 效 且 执 行 良 好 公 司

21 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 全 面 真 实 和 准 确 地 反 映 了 公 司 内 部 控 制 的 实 际 情 况 监 事 会 将 继 续 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 和 国 家 有 关 法 规 政 策 的 规 定, 忠 实 履 行 自 己 的 职 责, 进 一 步 促 进 公 司 的 规 范 运 作 请 予 审 议 时 代 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 监 事 会 二 一 六 年 五 月 十 八 日 21

22 会 议 资 料 三 关 于 2015 年 年 度 报 告 及 2015 年 年 度 报 告 摘 要 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 由 于 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 已 对 外 公 告, 因 此, 本 次 不 再 披 露 具 体 内 容, 请 广 大 股 东 查 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 和 2016 年 4 月 20 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 的 公 司 公 告 请 予 审 议 时 代 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 五 月 十 八 日 22

23 会 议 资 料 四 关 于 2015 年 度 财 务 决 算 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 本 公 司 2015 年 度 会 计 报 表, 已 经 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 会 审 字 [2016]1948 号 ) 现 就 本 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 情 况 报 告 如 下, 提 请 各 位 董 事 审 议 : 1. 年 度 报 告 期 : 年 度 报 告 期 为 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 2. 企 业 会 计 准 则 本 公 司 编 制 的 2015 年 度 合 并 及 母 公 司 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 信 息 3. 主 要 经 济 财 务 指 标 实 现 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 6,021,122, ,363,738, 利 润 总 额 406,153, ,127, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 393,018, ,904, 的 净 利 润 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.74 个 百 分 点 23

24 经 营 活 动 产 生 的 437,138, ,031, 现 金 流 量 净 额 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 总 资 产 6,850,517, ,165,642, 负 债 总 额 2,510,708, ,378,333, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 4,210,423, ,665,570, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 请 予 审 议 时 代 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 五 月 十 八 日 24

25 会 议 资 料 五 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 经 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2015 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 393,018, 元, 拟 以 公 司 2015 年 末 总 股 本 505,825,296 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 2.34 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 现 金 股 利 118,363, 元 ( 含 税 ) 公 司 2015 年 度 不 实 施 资 本 公 积 金 转 增 股 本 请 予 审 议 时 代 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 五 月 十 八 日 25

26 会 议 资 料 六 关 于 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 作 为 时 代 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 的 独 立 董 事, 我 们 在 2015 年 度 严 格 按 照 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 的 指 导 意 见 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 独 立 董 事 制 度 等 有 关 规 定, 忠 实 履 行 独 立 董 事 职 责, 充 分 发 挥 独 立 董 事 在 公 司 治 理 中 的 应 有 作 用, 维 护 了 公 司 的 整 体 利 益 现 将 我 们 2015 年 度 履 行 职 责 的 情 况 汇 报 如 下 : 一 独 立 董 事 基 本 情 况 1. 刘 永 坚 : 现 任 武 汉 理 工 大 学 计 算 机 学 院 教 授, 博 士 生 导 师, 兼 任 科 技 部 国 家 数 字 传 播 工 程 创 新 人 才 培 养 示 范 基 地 主 任 湖 北 省 数 字 出 版 工 程 技 术 中 心 主 任 等 职 历 任 武 汉 理 工 大 学 助 教 武 汉 理 工 大 学 出 版 社 编 辑 总 编 室 主 任 副 社 长 数 字 出 版 专 家, 出 版 项 目 管 理 专 家, 承 担 多 项 国 家 科 技 支 撑 计 划 以 及 国 家 文 化 产 业 发 展 专 项 资 金 项 目 公 司 独 立 董 事 2. 赵 惠 芳 : 现 任 合 肥 工 业 大 学 MBA MPA 管 理 中 心 主 任 财 务 管 理 研 究 所 所 长, 兼 任 教 育 部 高 等 学 校 工 商 管 理 类 专 业 教 学 指 导 委 员 会 委 员 中 国 会 计 学 会 高 等 工 科 院 校 分 会 名 誉 会 长 及 会 计 教 育 专 业 委 员 会 委 员 安 徽 省 审 计 学 会 常 务 理 事 安 徽 省 社 会 科 学 联 合 会 理 事, 合 肥 美 亚 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 安 凯 客 车 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 历 任 合 肥 工 业 大 学 管 理 学 院 副 院 长 院 长 管 理 学 院 党 委 书 记 公 司 独 立 董 事 ( 经 公 司 2015 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 选 举 产 生, 于 2015 年 11 月 28 日 开 始 任 职 ) 3. 汪 莉 : 现 任 安 徽 大 学 法 学 院 教 授 博 士 生 导 师 安 徽 大 学 经 济 法 制 研 究 中 心 研 究 员 安 徽 皖 维 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 芜 湖 亚 夏 汽 车 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 1990 年 至 2002 年 先 后 在 中 国 远 洋 运 输 总 公 司 安 徽 省 公 司 从 事 海 事 海 商 法 务 和 商 务 工 作 在 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 合 肥 办 事 处 从 事 专 职 法 律 顾 问 工 作 ;2002 年 起 26

27 在 安 徽 大 学 法 学 院 经 济 法 专 业 任 教 公 司 独 立 董 事 ( 经 公 司 2015 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 选 举 产 生, 于 2015 年 11 月 28 日 开 始 任 职 ) 4. 樊 宏 : 现 任 上 海 市 数 字 内 容 产 业 促 进 中 心 主 任, 同 时 担 任 上 海 市 新 闻 出 版 局 专 家, 上 海 市 发 改 委 服 务 业 引 导 资 金 项 目 评 审 专 家, 上 海 戏 剧 学 院 兼 职 教 授, 上 海 大 学 兼 职 研 究 员, 私 募 股 权 数 元 基 金 投 资 决 策 委 员 会 核 心 成 员 公 司 独 立 董 事 5. 陈 国 欣 : 现 任 南 开 大 学 商 学 院 资 产 评 估 专 业 学 位 研 究 生 培 养 中 心 主 任, 管 理 学 博 士, 教 授, 兼 任 全 国 审 计 专 业 资 格 考 试 指 导 委 员 会 委 员, 天 津 市 政 府 决 策 咨 询 财 务 金 融 专 家, 合 肥 百 货 大 楼 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 长 期 从 事 会 计 学 和 公 司 财 务 管 理 学 研 究 工 作, 在 审 计 理 论 与 实 践 等 刊 物 发 表 多 篇 论 文, 并 有 多 本 专 著 出 版 原 公 司 独 立 董 事 ( 于 2015 年 11 月 27 日 换 届 离 任 ) 6. 方 福 前 : 现 任 中 国 人 民 大 学 经 济 学 院 二 级 教 授, 博 士 生 导 师, 中 国 人 民 大 学 经 济 理 论 与 经 济 管 理 杂 志 主 编 同 时 担 任 中 华 外 国 经 济 学 说 研 究 会 副 会 长 北 京 外 国 经 济 学 说 研 究 会 会 长 国 家 民 政 部 政 策 咨 询 专 家 委 员 会 委 员 中 共 中 央 马 克 思 主 义 理 论 研 究 和 建 设 工 程 首 席 专 家, 西 方 经 济 学 国 家 重 点 学 科 学 术 带 头 人, 先 后 获 得 高 等 学 校 首 届 国 家 级 ( 百 名 ) 教 学 名 师 北 京 市 教 学 成 果 一 等 奖 ( 排 名 第 一 ) 北 京 市 第 十 一 届 哲 学 社 会 科 学 成 果 一 等 奖 ( 个 人 ), 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴 主 要 研 究 方 向 为 中 国 改 革 开 放 和 发 展 中 的 宏 观 经 济 问 题 以 及 宏 观 调 控 和 宏 观 经 济 政 策, 出 版 5 部 专 著,4 部 译 著, 在 国 内 外 发 表 学 术 论 文 130 余 篇 原 公 司 独 立 董 事 ( 于 2015 年 11 月 27 日 换 届 离 任 ) 二 独 立 董 事 年 度 履 职 情 况 ( 一 ) 出 席 董 事 会 专 业 委 员 会 和 股 东 大 会 情 况 2014 年, 公 司 共 召 开 12 次 董 事 会 2 次 股 东 大 会, 我 们 出 席 会 议 情 况 如 下 : 独 立 参 加 董 事 会 情 况 参 加 股 东 大 会 情 况 董 事 姓 名 本 年 应 参 加 董 事 会 次 数 亲 自 出 席 次 数 以 通 讯 方 式 参 加 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议 出 席 股 东 大 会 的 次 数 27

28 次 数 刘 永 坚 否 0 赵 惠 芳 否 0 汪 莉 否 0 樊 宏 否 0 陈 国 欣 否 0 方 福 前 否 0 作 为 董 事 会 专 业 委 员 会 委 员, 我 们 出 席 了 公 司 2015 年 召 开 的 战 略 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 等 公 司 专 业 委 员 会 会 议, 对 公 司 开 展 董 事 会 换 届 关 联 交 易 对 子 公 司 担 保 高 管 薪 酬 定 期 报 告 编 制 董 事 及 高 管 提 名 等 事 项 履 行 了 自 己 的 职 责 在 参 加 公 司 董 事 会 及 专 业 委 员 会 时, 我 们 认 真 审 阅 了 公 司 提 供 的 会 议 资 料 并 发 表 意 见, 公 司 的 各 项 决 策 能 够 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 规 定, 履 行 决 策 程 序,2015 年 我 们 没 有 对 公 司 董 事 会 决 议 提 出 异 议 ( 二 ) 公 司 配 合 独 立 董 事 工 作 情 况 公 司 设 立 有 专 门 的 投 资 者 关 系 管 理 部 门 证 券 法 务 部, 由 董 事 会 秘 书 担 任 负 责 人, 能 够 很 好 地 配 合 我 们 开 展 工 作 公 司 的 经 营 层 也 能 够 及 时 地 向 我 们 通 报 公 司 最 新 的 经 营 情 况, 邀 请 我 们 参 加 公 司 的 重 要 活 动, 实 地 考 察 公 司, 方 便 了 我 们 工 作 的 开 展 ( 三 ) 年 报 编 制 履 职 情 况 在 2015 年 度 报 告 编 制 和 审 计 过 程 中, 我 们 主 要 履 职 情 况 如 下 : 1. 在 年 审 会 计 师 事 务 所 进 场 审 计 前, 会 同 审 计 委 员 会 与 年 审 注 册 会 计 师 沟 通 审 计 工 作 安 排, 包 括 审 计 工 作 小 组 的 人 员 构 成 审 计 计 划 风 险 判 断 风 险 及 舞 弊 的 测 试 和 评 价 方 法 本 年 度 审 计 重 点 等 ; 听 取 公 司 财 务 负 责 人 对 公 司 本 年 度 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 汇 报 ; 2. 在 召 开 董 事 会 审 议 年 报 前, 与 年 审 注 册 会 计 师 见 面 沟 通 初 审 意 见 ; 3. 审 查 董 事 会 召 开 的 程 序 必 备 文 件 以 及 能 够 做 出 合 理 准 确 判 断 的 资 料 信 息 的 充 分 性, 未 发 现 与 召 开 董 事 会 相 关 规 定 不 符 或 判 断 依 据 不 足 的 情 形 28

29 三 独 立 董 事 年 度 履 职 重 点 关 注 事 项 的 情 况 ( 一 ) 关 联 交 易 情 况 我 们 认 真 审 阅 了 公 司 2015 年 的 关 联 交 易 事 项, 对 关 联 交 易 进 行 了 认 可 并 发 表 独 立 意 见, 公 司 的 关 联 交 易 均 按 照 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 的 规 定 履 行 了 必 要 的 决 策 程 序, 在 决 策 过 程 中, 关 联 董 事 关 联 股 东 进 行 了 回 避, 公 司 关 联 交 易 不 存 在 损 害 中 小 股 东 利 益 的 情 况 ( 二 ) 对 外 担 保 及 资 金 占 用 情 况 2015 年, 公 司 及 公 司 控 股 子 公 司 所 有 对 外 担 保 均 按 监 管 部 门 和 公 司 章 程 等 法 律 法 规 的 要 求, 经 公 司 董 事 会 股 东 大 会 审 议, 履 行 了 必 要 的 决 策 程 序, 并 按 要 求 对 外 披 露, 不 存 在 违 规 担 保 和 资 金 占 用 情 况 2015 年, 公 司 为 全 资 子 公 司 安 徽 时 代 创 新 科 技 投 资 发 展 有 限 公 司 安 徽 出 版 印 刷 物 资 有 限 公 司 以 及 间 接 控 股 子 公 司 安 徽 时 代 物 资 股 份 有 限 公 司 安 徽 芜 湖 新 华 印 务 有 限 责 任 公 司 合 肥 市 华 丰 印 务 有 限 公 司 的 银 行 综 合 授 信 提 供 连 带 责 任 担 保, 担 保 金 额 共 计 为 220,000 万 元 除 以 上 担 保 外, 公 司 及 公 司 控 股 子 公 司 报 告 期 内 不 存 在 其 他 对 外 担 保 截 至 2015 年 末, 公 司 对 外 担 保 总 额 257,000 万 元, 占 公 司 2015 年 度 经 审 计 净 资 产 的 61.04% ( 三 ) 募 集 资 金 的 使 用 情 况 2015 年 4 月 2 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 年 度 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案 ;2015 年 8 月 14 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 四 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案 报 告 期 内, 公 司 募 集 资 金 存 放 和 使 用 符 合 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 以 及 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 等 法 规 和 文 件 的 规 定, 对 募 集 资 金 进 行 了 专 户 储 存 和 专 项 使 用, 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 和 损 害 股 东 利 益 的 情 况, 不 存 在 违 规 使 用 募 集 资 金 的 情 形 ( 四 ) 高 级 管 理 人 员 提 名 以 及 薪 酬 情 况 2015 年, 我 们 通 过 参 加 董 事 会 专 业 委 员 会 会 议, 对 公 司 提 名 董 事 的 资 格 进 行 了 29

30 审 查 对 高 管 的 薪 酬 等 进 行 了 审 议, 公 司 董 事 会 换 届 董 事 及 高 管 人 员 的 提 名 薪 酬 均 合 法 合 规 ( 五 ) 业 绩 预 告 及 业 绩 快 报 情 况 2015 年, 公 司 未 发 布 业 绩 预 告 及 业 绩 快 报 ( 六 ) 聘 任 或 者 更 换 会 计 师 事 务 所 情 况 2015 年 公 司 续 聘 了 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 指 定 的 具 有 证 券 从 业 资 格 的 审 计 机 构, 不 存 在 更 换 会 计 师 事 务 所 的 情 况 ( 七 ) 现 金 分 红 及 其 他 投 资 者 回 报 情 况 公 司 重 视 对 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益 的 保 护 和 合 理 回 报, 实 施 的 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.32 元 ( 含 税 ) 的 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 已 于 2015 年 5 月 18 日 实 施 完 毕, 共 计 分 配 现 金 股 利 117,351, 元 ( 含 税 ), 占 公 司 当 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 % 符 合 公 司 章 程 中 制 定 的 现 金 分 红 政 策 ( 八 ) 公 司 及 股 东 承 诺 履 行 情 况 2015 年, 公 司 不 存 在 股 份 限 售 承 诺 业 绩 承 诺 及 注 入 资 产 资 产 整 合 等 承 诺 公 司 及 股 东 的 承 诺 履 行 情 况 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ( 九 ) 信 息 披 露 的 执 行 情 况 2015 年, 公 司 能 够 按 照 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 和 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 的 要 求, 严 格 履 行 信 息 披 露 程 序, 及 时 公 开 公 平 规 范 地 披 露 信 息 ( 十 ) 内 部 控 制 的 执 行 情 况 公 司 能 够 按 照 制 定 的 内 控 实 施 方 案 开 展 工 作, 建 立 健 全 内 控 制 度, 对 发 现 的 缺 陷 及 时 整 改, 并 聘 请 外 部 审 计 机 构 对 内 控 情 况 进 行 审 计 ( 十 一 ) 董 事 会 以 及 下 属 专 门 委 员 会 的 运 作 情 况 公 司 召 开 了 相 关 事 项 的 董 事 会 以 及 战 略 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 等 专 门 委 员 会 会 议, 公 司 董 事 会 及 下 属 专 门 委 员 会 能 够 按 照 公 司 章 程 董 事 会 及 各 专 门 委 员 会 议 事 规 则 要 求 规 范 运 作, 发 挥 科 学 决 策 作 用 ( 十 二 ) 独 立 董 事 认 为 上 市 公 司 需 予 以 改 进 的 其 他 事 项 制 度 建 设 是 公 司 保 持 健 康 持 续 发 展 的 管 理 基 础, 也 是 企 业 精 神 和 文 化 的 体 现 公 司 目 前 各 项 管 理 制 度 和 专 项 制 度 较 为 科 学 和 完 善 但 仍 需 进 一 步 加 大 制 度 的 执 行 30

31 力 度 改 进 制 度 的 运 营 机 制 提 高 制 度 实 施 的 流 程 效 率 等 工 作, 夯 实 公 司 的 管 理 基 础 四 总 体 评 价 和 建 议 报 告 期 内, 我 们 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规, 勤 勉 尽 责, 在 重 大 决 策 上 积 极 建 言 献 策, 保 证 了 董 事 会 决 策 的 公 平 公 正 性, 维 护 了 公 司 和 股 东 的 当 前 利 益 和 长 远 利 益, 为 公 司 长 期 稳 定 健 康 发 展 做 出 了 贡 献 2016 年, 我 们 将 不 断 加 强 学 习, 掌 握 中 国 证 监 会 安 徽 证 监 局 及 上 海 证 券 交 易 所 发 布 的 最 新 法 律 法 规 和 监 管 材 料, 积 极 参 加 公 司 以 各 种 方 式 组 织 的 相 关 培 训, 深 入 了 解 公 司 经 营 情 况, 不 断 提 高 自 己 的 履 职 能 力, 为 公 司 的 科 学 决 策 和 风 险 防 范 提 供 更 好 的 意 见 和 建 议 ; 为 客 观 公 正 地 保 护 广 大 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益 ; 为 促 进 公 司 稳 健 经 营, 创 造 良 好 业 绩, 起 到 自 已 应 有 的 作 用 公 司 董 事 会 管 理 层 在 我 们 履 行 职 责 过 程 中 给 予 了 积 极 有 效 的 配 合 和 支 持, 在 此 表 示 感 谢 请 予 审 议 时 代 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 刘 永 坚 赵 惠 芳 汪 莉 樊 宏 陈 国 欣 方 福 前 二 一 六 年 五 月 十 八 日 31

32 会 议 资 料 七 关 于 续 聘 审 计 机 构 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 根 据 董 事 会 审 计 委 员 会 的 提 议, 董 事 会 同 意 公 司 续 聘 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )( 以 下 简 称 : 华 普 天 健 ) 为 2016 年 度 审 计 机 构, 期 限 为 一 年, 为 本 公 司 进 行 有 关 财 务 审 计 专 业 咨 询 及 出 具 其 他 法 定 文 件 公 司 独 立 董 事 事 前 认 可 本 议 案, 并 发 表 独 立 意 见 如 下 : 华 普 天 健 在 2015 年 度 为 公 司 提 供 审 计 服 务 的 过 程 中, 能 够 按 照 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 实 施 审 计 工 作, 遵 循 了 独 立 客 观 公 正 的 执 业 准 则, 顺 利 完 成 公 司 的 审 计 任 务, 同 意 公 司 续 聘 华 普 天 健 为 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 根 据 董 事 会 审 计 委 员 会 的 提 议, 董 事 会 同 意 公 司 续 聘 华 普 天 健 为 2016 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构, 期 限 为 一 年, 对 公 司 内 部 控 制 有 效 性 进 行 独 立 审 计 公 司 独 立 董 事 事 前 认 可 本 议 案, 并 发 表 独 立 意 见 如 下 : 华 普 天 健 在 2015 年 度 为 公 司 提 供 内 部 控 制 审 计 服 务 的 过 程 中, 遵 循 了 独 立 客 观 公 正 的 执 业 准 则, 顺 利 完 成 公 司 的 内 部 控 制 审 计 任 务, 同 意 公 司 续 聘 华 普 天 健 为 公 司 2016 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 请 予 审 议 时 代 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 五 月 十 八 日 32

33 会 议 资 料 八 关 于 以 自 有 资 金 置 换 部 分 先 期 已 投 入 募 集 资 金 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 近 年 来 公 司 使 用 数 字 出 版 项 目 募 集 资 金 打 造 的 文 化 生 活 自 出 版 社 交 平 台 项 目 时 光 流 影 TIMEFACE, 是 基 于 移 动 互 联 网 大 数 据 为 背 景, 依 托 自 主 研 发 的 一 键 成 书 核 心 技 术, 集 个 人 记 录 知 识 共 享 内 容 分 发 和 原 创 版 权 交 易 等 为 一 体 的 O2O( 线 上 线 下 ) 互 联 网 + UGC( 用 户 生 成 内 容 ) 平 台 截 至 2015 年 12 月 31 日, 时 光 流 影 TIMEFACE 项 目 累 计 投 资 募 集 资 金 3, 万 元 为 进 一 步 有 效 整 合 公 司 新 媒 体 出 版 业 务 的 服 务 能 力 技 术 水 平 人 才 团 队 品 牌 效 应, 公 司 拟 使 用 自 有 资 金 3, 万 元, 置 换 投 入 时 光 流 影 TIMEFACE 的 数 字 出 版 项 目 募 集 资 金 置 换 完 成 后 的 时 光 流 影 TIMEFACE 将 与 公 司 先 期 收 购 的 全 资 子 公 司 安 徽 华 睿 数 码 技 术 有 限 责 任 公 司 在 资 本 内 容 创 意 技 术 人 才 等 方 面 进 行 有 机 结 合, 推 动 公 司 新 媒 体 出 版 业 务 的 更 好 发 展 通 过 长 远 建 设, 时 光 流 影 TIMEFACE 平 台 将 同 期 刊 图 书 影 视 印 刷 以 及 线 下 实 体 店 进 行 互 动 融 合, 实 现 再 出 版, 带 动 衍 生 产 品, 建 设 出 版 资 源 整 合 创 意 产 品 延 伸 信 息 服 务 推 广 的 内 容 数 据 库, 进 而 推 动 平 台 上 原 创 图 片 和 文 字 内 容 的 版 权 交 易 自 媒 体 出 版, 最 终 实 现 基 于 自 主 版 权 的 全 天 候 海 量 图 片 和 文 化 资 源 的 交 易 平 台 按 需 出 版 印 刷 中 心 文 化 内 容 汇 集 的 数 据 库 的 目 标 详 情 请 见 公 司 于 2016 年 4 月 20 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 交 所 网 站 的 关 于 以 自 有 资 金 置 换 部 分 已 投 入 募 集 资 金 的 提 示 性 公 告 请 予 审 议 时 代 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 五 月 十 八 日 33

34 会 议 资 料 九 关 于 组 建 安 徽 时 代 印 刷 投 资 集 团 有 限 公 司 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 为 进 一 步 做 大 做 强 公 司 印 刷 产 业, 抓 住 目 前 国 际 国 内 文 化 产 业 市 场 发 展 的 有 利 时 机, 积 极 寻 求 发 展 机 遇 及 发 展 突 破 口, 持 续 拓 展 价 值 链 和 延 伸 产 业 链, 不 断 扩 大 生 产 规 模, 实 现 产 业 的 转 型 升 级, 公 司 拟 以 控 股 子 公 司 安 徽 新 华 印 刷 股 份 有 限 公 司 ( 包 括 其 控 股 的 安 徽 芜 湖 新 华 印 刷 有 限 公 司 合 肥 杏 花 印 务 股 份 有 限 公 司 和 合 肥 华 丰 印 务 有 限 公 司 ) 全 资 子 公 司 安 徽 出 版 印 刷 物 资 有 限 公 司 ( 包 括 其 控 股 的 安 徽 时 代 物 资 有 限 公 司 ) 和 安 徽 旭 日 光 盘 有 限 公 司 为 基 础, 组 建 安 徽 时 代 印 刷 投 资 集 团 ( 以 下 简 称 印 刷 投 资 集 团 ), 注 册 资 本 不 低 于 人 民 币 5 亿 元 印 刷 投 资 集 团 成 立 后, 将 收 购 公 司 控 股 股 东 安 徽 出 版 集 团 有 限 责 任 公 司 所 属 的 俄 罗 斯 新 时 代 印 务 有 限 公 司 及 其 即 将 接 收 政 府 划 转 的 安 徽 江 淮 印 务 有 限 公 司 安 徽 省 财 政 厅 印 刷 厂 和 合 肥 市 地 税 局 印 刷 厂 等 相 关 资 产 印 刷 投 资 集 团 将 在 推 进 传 统 印 刷 业 务 和 文 化 产 品 贸 易 业 务 快 速 优 质 增 长 的 同 时, 大 力 发 展 数 字 印 刷 绿 色 印 刷, 特 别 是 综 合 创 意 设 计 服 务 和 印 刷 电 子 商 务 等 印 刷 上 下 游 产 业 ; 形 成 立 足 合 肥 辐 射 全 国 并 延 及 海 外 的 印 刷 产 业 发 展 格 局 ; 努 力 打 造 以 数 字 印 刷 为 龙 头 的 现 代 印 刷 服 务 综 合 体, 成 为 在 全 国 有 影 响 力 的 印 刷 产 业 投 资 集 团 详 情 请 见 公 司 于 2016 年 4 月 20 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 关 于 设 立 控 股 子 公 司 的 公 告 请 予 审 议 时 代 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 五 月 十 八 日 34

35 会 议 资 料 十 关 于 子 公 司 安 徽 新 华 印 刷 股 份 有 限 公 司 厂 房 迁 建 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 公 司 控 股 子 公 司 安 徽 新 华 印 刷 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 华 印 刷 ) 现 生 产 基 地 位 于 合 肥 市 庐 阳 区 砀 山 路 10 号, 随 着 城 市 建 设 的 快 速 发 展, 合 肥 市 的 城 市 总 体 规 划 要 求 工 业 项 目 逐 步 搬 迁 至 远 离 城 区 的 工 业 聚 集 区 同 时 老 基 地 不 具 备 扩 大 生 产 和 技 术 改 造 空 间 为 适 应 印 刷 业 技 术 改 造 产 业 转 型 升 级 的 发 展 需 要, 提 升 企 业 竞 争 力, 经 过 深 入 调 研, 拟 在 合 肥 庐 阳 产 业 园 新 建 厂 房 并 迁 址 此 次 新 华 印 刷 厂 房 迁 建, 是 顺 应 印 刷 业 技 术 进 步 产 业 转 型 升 级, 优 化 公 司 生 产 布 局, 满 足 客 户 个 性 化 需 求 的 需 要, 是 实 现 绿 色 环 保 印 刷 的 有 效 途 径, 也 是 企 业 提 升 竞 争 力 的 重 要 举 措, 本 项 目 拟 新 建 厂 房, 购 置 国 际 先 进 数 字 印 刷 设 备 制 版 和 印 后 加 工 设 备 以 替 换 现 有 传 统 落 后 的 部 分 印 刷 设 备, 实 现 公 司 印 刷 设 备 的 数 字 化 和 智 能 化, 顺 应 印 刷 业 技 术 进 步 和 产 业 转 型 升 级 的 发 展 趋 势 此 次 厂 房 迁 建 项 目 占 地 约 32.6 亩, 项 目 建 设 期 为 2 年, 经 营 期 按 10 年 计 算, 整 个 计 算 期 为 12 年 ( 含 建 设 期 2 年 ) 投 资 总 额 预 计 为 53, 万 元, 资 金 来 源 为 公 司 自 有 资 金 详 情 请 见 公 司 于 2016 年 4 月 20 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 关 于 子 公 司 厂 房 迁 建 暨 对 外 投 资 的 公 告 请 予 审 议 时 代 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 五 月 十 八 日 35