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1 中国虚拟现实 (VR) 行业研究报告 市场数据篇 2017 年

2 开篇摘要 1. 中国将成长为全球主要的虚拟现实 (VR) 市场, 预计 2021 年中国 VR 市场规模将达到 亿元 2. 预计 2021 年,VR 头戴设备的市场规模为 亿元,VR 内容市场 ( 包括用户直接消费 广告营销和企业级应用 ) 的规模为 亿元 3. 预计 2021 年, 企业级内容市场规模将增长到 87.7 亿元, 占整体市场的 11% 年将会是消费级内容市场的一个转折点, 行业内主要的内容制作商将开始盈利 预计 2021 年, 消费级内容市场规模将达到 亿元 5. 从 2015 年开始兴起的 VR 体验馆, 是目前中国 VR 市场中的核心部分 预计 2021 年,VR 体验馆的市场规模将达到 52.5 亿元, 占整体市场的 7% 来源 : 根据企业公开数据 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights 统计预测模型估算 注释 : 虚拟现实即 Virtual Reality, 以下简称 VR iresearch Inc 2

3 中国 VR 市场概况 1 VR 头戴设备市场规模预测和分析 2 VR 内容市场规模预测和分析 3 VR 线下体验馆市场规模预测和分析 4 VR 其他配件市场规模预测和分析 5 3

4 中国 VR 市场规模 市场规模增速加快, 中国将成为全球最大的 VR 市场 2016 年中国 VR 市场规模为 34.6 亿元, 尽管当前这一规模还处在比较小的水平, 但是市场规模增长速度非常快, 预计 2018 年中国 VR 市场将突破百亿元大关 未来五年中,VR 市场的年复合增长率将超过 80% 预计到 2021 年, 中国会成为全球最大的 VR 市场, 行业整体规模将达到 亿元 年中国 VR 市场规模 e 2018e 2019e 2020e 2021e VR 头戴设备 ( 亿元 ) 消费级内容 ( 亿元 ) 企业级内容 ( 亿元 ) VR 体验馆 ( 亿元 ) 其他硬件 ( 亿元 ) VR 营销 ( 亿元 ) VR 摄影机 ( 亿元 ) 来源 : 根据企业公开数据 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights 统计预测模型估算 iresearch Inc 4

5 中国 VR 市场规模 内容市场将超过 VR 头戴设备, 成为占比第一的细分市场 2016 年, 中国 VR 市场中规模最大的细分市场是 VR 头戴设备, 以 20.5 亿元的规模占据整体份额的 59.2% 而目前占比最小 的 VR 内容市场 ( 包括消费级内容 企业级内容和 VR 营销 ), 会在未来五年快速增长, 预计 2021 年的市场规模为 亿元, 年复合增长率为 163.4% 这也意味着 VR 内容市场将达到整体市场规模的近 50%, 成为 VR 市场中最大的细分市场 2015 年开始兴起的 VR 体验馆, 预计其市场规模将在 2021 年达到 52.5 亿元, 排在头戴设备市场之后 2016 年中国 VR 市场各细分市场占比 2021 年中国 VR 市场各细分市场占比 消费级内 容 VR 营销 1.0% 企业级内容 0.1% 其他硬件 4.6% VR 营销 2.5% VR 摄像机 2.2% VR 摄像机 9.8% VR 体验馆 10.4% VR 体验馆 6.6% 企业级内容 11.1% VR 头戴设备 37.6% 其他硬件 11.8% VR 头戴设备 59.2% 消费级内容 35.3% 来源 : 根据企业公开数据 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights 统计预测模型估算 来源 : 根据企业公开数据 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights 统计预测模型估算 iresearch Inc iresearch Inc 5

6 中国 VR 市场概况 1 VR 头戴设备市场规模预测和分析 2 VR 内容市场规模预测和分析 3 VR 线下体验馆市场规模预测和分析 4 VR 其他配件市场规模预测和分析 5 6

7 VR 头戴设备市场规模 PC 端头戴设备市场规模领先, 入门级设备依然是市场主流 在头戴设备细分市场中,PC 端头戴设备虽然出货量不占优势, 但因为平均价格远高于手机盒子, 其市场规模能够占到整个 头戴设备市场的一半左右 参考游戏主机禁令解除后的市场增幅, 未来头戴设备市场具有很大潜力 从头戴设备的出货量来看, 入门级的手机盒子是现阶段市场的主流, 虽然未来其他设备的市场份额有所上涨, 但短时间内这一趋势不会改变 手机盒子类产品中, 移动 VR 出货量的增长幅度将超过纸盒类, 预计到 2021 年两者的出货量基本持平 年中国 VR 头戴设备市场规模 年中国 VR 头戴设备出货量 e 2018e 2019e 2020e 2021e PC 端头戴设备 ( 亿元 ) 主机头戴设备 ( 亿元 ) 一体机 ( 亿元 ) 移动 VR( 亿元 ) 企业级头戴设备 ( 亿元 ) VR 纸盒 ( 亿元 ) 来源 : 根据企业公开数据 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights 统计预测模型估算 e 2018e 2019e 2020e 2021e VR 纸盒 ( 万台 ) 移动 VR( 万台 ) PC 端头戴设备 ( 万台 ) 一体机 ( 万台 ) 企业级头戴设备 ( 万台 ) 主机头戴设备 ( 万台 ) 来源 : 根据企业公开数据 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights 统计预测模型估算 iresearch Inc iresearch Inc 7

8 VR 头戴设备 手机盒子 移动 VR 将取代纸盒, 成为头戴设备消费中新的增长点 手机盒子是所有 VR 头戴设备设备中销售量最高的品类 预计在 2018 到 2019 年之间,VR 纸盒的销售占比将达到顶点, 2019 年之后会开始下滑 而相比全球市场, 中国市场上 VR 纸盒的顶点将会更快到来 由于中国的智能手机厂商都在开发能够适配自己手机的头戴设备, 纸盒会很快被移动 VR 所替代, 目前来看,VR 纸盒的价格已经跌入到一个比较低的水平 而移动 VR 将会遵循智能手机的发展逻辑, 在未来几年中成为销售市场的主力 2017 年中国 VR 头戴设备细分市场 手机盒子 VR 纸盒 移动 VR Google Cardboard 是最早的 VR 纸盒 制作简单 经济实惠, 仅用硬纸板 透镜 磁铁 尼龙搭扣和橡皮筋就可以制作一个 VR 纸盒 虽然纸盒的 VR 效果一般, 但降低了 VR 体验的门槛 将纸盒换成有设计感的外壳, 利用经过设计的光学镜片,VR 纸盒的概念被发展为移动 VR 移动 VR 同样具有易用 低价 便携的特点 相比纸盒功能性更强, 能够获得更优质的 VR 体验 手机盒子 入门级的 VR 头戴设备设备, 无需内置显示屏, 需要搭配智能手机使用 来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 iresearch Inc 8

9 VR 头戴设备 游戏应用 游戏主机带动主机头戴设备,PC 端头戴设备规模优势保持 主机头戴设备方面, 由于政策限制, 在长达 15 年的时间里, 用户无法通过官方渠道购买游戏主机 没有了 PS4 的支持,PS VR 的销量自然也难以保障 随着游戏主机禁令的解除, 游戏机销量的上涨有望带动主机头戴设备的发展 同时购买 PS4 和 PS VR 将可能是一种新的娱乐方式 PC 端头戴设备方面, 游戏开发者和 VR 体验馆是最主要的销售方 目前,PC 端头戴设备是 VR 头戴设备市场营收增长的重要来源, 未来这种趋势还将延续 2017 年中国 VR 头戴设备细分市场 游戏应用 游戏头戴设备 主机头戴设备 外接游戏主机 典型产品 : 索尼 PS VR 微软的 VR 平台 具有独立显示屏, 依靠外接设备运行的 VR 头戴设备 技术含量高, 但受到数据线的限制, 便携性差 PC 端头戴设备 外接 PC 典型产品 :HTC Vive Oculus Rift 3Glasses 来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 iresearch Inc 9

10 VR 头戴设备 VR 一体机 VR 一体机不受平台和空间限制, 市场前景看好 中国在 VR 一体机的开发方面处于领先位置, 大朋 VR 启视 VR 小派 VR 等公司都发售了新版本的 VR 一体机 因为 VR 一体 机具有无线传输 可以随身携带的优势, 未来这类型的头戴设备设备将逐渐受到市场的关注 与 Oculus 的新产品 Santa Cruz 所提供的高端解决方案不同, 目前中国的 VR 一体机是没有 Inside-out 追踪技术的 不过, 这一技术已经应用到新一代产品当中, 配置这种追踪系统的一体机将很快与消费者见面 2017 年中国 VR 头戴设备细分市场 VR 一体机 定义 国内主要厂商 具备独立处理器的 VR 头戴设备, 不依靠其他设备提供计算能力和操作系统 特点 没有数据线的束缚, 自由度比较高 功能不如外接式的主机头戴设备 PC 端头戴设备强大 来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 iresearch Inc 10

11 VR 头戴设备 企业级应用 教育是企业级应用最重要的领域, 政策是关键发展因素 在 VR 的企业级应用当中, 企业级解决方案 ( 包括设备 软件开发 其他适配 ) 的销售是现阶段主要的收入来源 VR 技术 可以应用于教育 医疗 房地产 航天等诸多领域, 目前来看, 头戴设备销售的重点领域集中在教育和培训需求上面 政府对教育信息化强有力的支持, 以及教育体系自身的创新需要, 共同驱动着 VR 教育垂直市场的发展 2017 年中国 VR 头戴设备细分市场 企业级应用 航天 VR 教育 向学生提供强沉浸感的体验, 让学生通过虚拟世 界的亲身感受来获取知识, 大幅增进学习效果 教育 房地产 医疗 沉浸式体验强互动性低试错成本 来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 iresearch Inc 11

12 中国 VR 市场概况 1 VR 头戴设备市场规模预测和分析 2 VR 内容市场规模预测和分析 3 VR 线下体验馆市场规模预测和分析 4 VR 其他配件市场规模预测和分析 5 12

13 VR 内容市场 消费级 内容制作商逐渐开始盈利, 未来 VR 游戏市场最看好 消费级的 VR 内容包括游戏 影视 直播 其他四大类型 2019 年将是消费级内容市场的转折点, 在这一阶段, 行业内主 要的内容制作商会开始实现盈利 2021 年, 消费级内容市场的规模将达到 亿元, 其中 VR 游戏的占比最近 35%, 市场规模为 96.2 亿元 紧随其后的影视内容在消费级市场中的比例也超过 30%, 到 2021 年 VR 影视的市场规模将达到 87.9 亿元 年中国 VR 消费级内容市场规模 VR 直播 44.6 亿元 VR 影视 87.9 亿元 e 2018e 2019e 2020e 2021e 游戏 ( 亿元 ) 影视 ( 亿元 ) 直播 ( 亿元 ) 其他 ( 亿元 ) VR 游戏 96.2 亿元 来源 : 根据企业公开数据 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights 统计预测模型估算 iresearch Inc 13

14 VR 内容市场 企业级 市场规模年增长率超 300%, 教育培训需求推动行业发展 虽然目前企业级内容市场在 VR 市场规模中的比例不足 1%, 但其市场增长速度将始终保持在高位, 年复合增长率为 355.0%, 预计到 2021 年,VR 企业级内容的市场规模将达到 87.7 亿元 教育和培训的巨大需求是企业级内容市场快速增长的主要原因, 国家政策层面高度重视教育信息化, 政策对 VR 教育的利好势必会进一步推动市场规模的扩大 年中国 VR 企业级内容市场规模及增长率 362.0% 613.0% 524.0% 252.0% 169.5% CAGR=355.0% e 2018e 2019e 2020e 2021e 企业级内容市场规模 ( 千万元 ) 同比增长率 (%) 来源 : 根据企业公开数据 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights 统计预测模型估算 iresearch Inc 14

15 VR 内容市场 VR 营销 VR 技术 + 广告营销, 营销形式趋于多样化 2016 年,VR 营销市场规模为 0.3 亿元 随着 VR 市场变得越来越主流,VR 技术也开始进入传统的广告营销领域 诸如 360 度全景广告 APP 内置广告 VR 直播广告 品牌体验活动等层出不穷,VR 营销市场呈现出形式多样化的特点 未来五年中,VR 营销市场的年复合增长率预计超过 120%,2021 年市场规模将达到 19.8 亿元 年中国 VR 营销市场规模 2017 年中国 VR 营销形式 及增长率 233.0% 180.2% 102.1% 84.8% 69.9% 19.8 CAGR=126.2% 11.6 VR 全景广告 e 2018e 2019e 2020e 2021e VR 营销市场规模 ( 千万元 ) 同比增长率 (%) 车展 VR 体验 VR 品牌活动 来源 : 根据企业公开数据 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights 统计预测模型估算 来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 iresearch Inc iresearch Inc 15

16 中国 VR 市场概况 1 VR 头戴设备市场规模预测和分析 2 VR 内容市场规模预测和分析 3 VR 线下体验馆市场规模预测和分析 4 VR 其他配件市场规模预测和分析 5 16

17 VR 线下体验馆 以线下体验教育市场, 内容市场繁荣至关重要 线下的 VR 体验中心正发展成为中国的重要产业 2016 年超过 3000 家 VR 体验馆开业, 虽然前期消费者进入壁垒依然比较 高, 但 VR 体验馆将作为市场教育, 培养用户的一种重要方式, 推动整个 VR 产业的发展 不过,VR 体验馆的销售收入目前不太乐观 由于缺乏高质量的 合适的内容和专业的运营, 现存的一些低质量 VR 体验馆将会被淘汰 当内容市场成熟之后, 体验中心势必会拥有更大的市场规模 体验馆包括 VR 游戏厅 VR 影院 VR 主题公园 ( 仅指专用场地, 不包括游乐场内的 VR 游戏设施 ) 等形式, 预计 2021 年市场规模将达到 52.5 亿元, 占 VR 市场的 7% 年中国 VR 线下体验馆市场规模及增长率 174.8% 98.9% 48.5% 34.3% 33.9% 52.5 CAGR=70.9% e 2018e 2019e 2020e 2021e VR 体验馆市场规模 ( 亿元 ) 同比增长率 (%) 来源 : 根据企业公开数据 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights 统计预测模型估算 iresearch Inc 17

18 中国 VR 市场概况 1 VR 头戴设备市场规模预测和分析 2 VR 内容市场规模预测和分析 3 VR 线下体验馆市场规模预测和分析 4 VR 其他配件市场规模预测和分析 5 18

19 VR 摄像机 大众认知较弱限制消费级销售, 专业级占比最大且增速稳定 在中国,VR 全景摄像机和其他 VR 摄像机正在缓慢的触达消费者和专业市场 对于消费级摄像机来说, 由于大众对 VR 技术 的意识薄弱, 中国市场相比全球市场的销量会更低 由于企业级应用的增加,2019 年起 VR 摄像机的销售量会开始快速上涨 产消级别的摄像机针对小型工作室或者独立制作人, 这部分应用未来也会增长迅速 专业级的摄像机只会被大规模生产的厂房所使用, 主要采取的是出租模式, 所以预计这类功能丰富的 VR 摄像机的销量将会保持一个稳定的增速 年中国 VR 摄像机市场规模 平均售价 ( 元 ) 17.6 专业级 产销级 功能性 使用门槛 3.4 消费级 e 2018e 2019e 2020e 2021e 产消级 ( 亿元 ) 消费级 ( 亿元 ) 专业级 ( 亿元 ) 来源 : 根据企业公开数据 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights 统计预测模型估算 注释 : 产销级摄像机即 Prosumer level camera, 指发烧友级别和专业消费级的摄像机 iresearch Inc 19

20 其他硬件 输入设备市场规模稳定增长,2021 年将过超 30 亿元 其他 VR 硬件包括所有类型的配件和 VR 输入设备, 如运动捕捉系统 触感控制器 声音采集设备等等 这一细分市场的规模将以年复合增长率 54.6% 的速度增长, 预计 2021 年市场规模将达到 36.2 亿元 年中国其他 VR 硬件 2017 年中国 VR 输入设备类型 市场规模及增长率 33.2% 43.0% 90.0% 70.7% 42.8% 手柄 触感控制器 CAGR=54.6% e 2018e 2019e 2020e 2021e 其他 VR 硬件市场规模 ( 亿元 ) 同比增长率 (%) 运动捕捉系统 声音采集设备 来源 : 根据企业公开数据 行业访谈及艾瑞和 Greenlight Insights 统计预测模型估算 来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 iresearch Inc iresearch 20

21 附录 市场规模推算逻辑说明 艾瑞咨询和 Greenlight Insights 的市场预测将中国 VR 行业划分为 9 个细分行业, 共涵盖 47 个子行业 9 个细分行业是 : VR 头戴设备 : 包括手机盒子 主机头戴设备 PC 端头戴设备 VR 一体机和企业级头戴设备 VR 摄像机 : 包括消费级摄像机 产销级摄像机和专业级摄像机 其他硬件类 : 包括所有类型的 VR 配件和输入设备 消费者内容 : 面向消费者提供的 VR 内容, 包括 VR 游戏 VR 影视 VR 直播和其他 VR 体验馆 : 线下的 VR 体验中心, 包括 VR 游戏厅 VR 影院 VR 主题公园 营销相关 : 利用 VR 技术进行的营销活动 企业级内容 : 以企业应用为目的的 VR 内容, 包括教育 医疗等行业的 VR 应用 软件 : 应用于虚拟现实制作和虚拟现实系统开发的软件服务 服务 首先在子行业的层面进行预测, 然后将它们归集到上述 9 个细分行业, 最后汇总到 VR 行业整体的预测当中 市场规模以人民币现值表示 9 个细分行业的市场规模和整体市场规模的预测, 是基于驱动和假设的层面, 每个层面之间是相互独立的 整体推算逻辑基于艾瑞咨询和 Greenlight Insights 共同设计的推算模型 有关方法和数据收集的更详细的概述和说明, 请咨询艾瑞咨询或 Greenlight Insights 21

22 附录 报告合作机构简介 机构介绍 : Greenlight Insights(Greenlight VR) 是全球虚拟现实 / 增强现实行业数据与研究咨询服务的领军人, 公司总部位于旧金山, 在纽约及北京设有分部 通过对最完备的公司和消费者行为信息数据库维护, 对行业技术及团队发展的持续观察,Greenlight Insights 为全球领先的发行商 开发者 硬件制造商 服务提供商 机构投资者 行业协会以及政府提供具有战略意义的产业研究成果及洞察, 帮助全球科技公司 财富 500 强企业及创新初创公司制定最佳战略性的建议 22

23 公司介绍 / 法律声明 公司介绍 艾瑞咨询成立于 2002 年, 以生活梦想 科技承载为理念, 通过提供产业研究, 助推中国互联网新经济的发展 在数据和产业洞察的基础上, 艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究 企业咨询 投资研究 新零售研究等方向, 并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场, 智能决策 艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告, 研究领域涵盖互联网 电子商务 网络营销 金融服务 教育医疗 泛娱乐等新兴领域 艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务, 成为中国互联网企业 IPO 首选的第三方研究机构 版权声明 本报告为艾瑞咨询制作, 报告中所有的文字 图片 表格均受有关商标和著作权的法律保护, 部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有 没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人不得以任何形式复制或传递 任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反 中华人民共和国著作权法 和其他法律法规以及有关国际公约的规定 免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究 行业访谈 市场调查及其他研究方法, 并且结合艾瑞监测产品数据, 通过艾瑞统计预测模型估算获得 ; 企业数据主要为访谈获得, 仅供参考 本报告中发布的调研数据采用样本调研方法, 其数据结果受到样本的影响 由于调研方法及样本的限制, 调查资料收集范围的限制, 该数据仅代表调研时间和人群的基本状况, 仅服务于当前的调研目的, 为市场和客户提供基本参考 受研究方法和数据获取资源的限制, 本报告只提供给用户作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任 联系我们 咨询热线 联系邮箱 ask@iresearch.com.cn 集团网站 艾瑞咨询官方微信 23

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