目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 ( 三 ) 行政处罚情况... 9 ( 四 ) 发行监管问答 二 再融资申请企业情

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1 华龙证券投行动态信息汇总 第七十四期 (2016 年 12 月 03 日 年 12 月 09 日 ) 1. 首次公开发行股票申请企业情况 2. 再融资申请企业及市场情况 3. 公司债申请及发行情况 4. 并购重组申请企业及市场情况 5. 非上市公众公司申请企业情况 6. 新三板定增情况 1

2 目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 ( 三 ) 行政处罚情况... 9 ( 四 ) 发行监管问答 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 ( 二 ) 非公开发行 非公开发行市场概况 定向增发情况 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 上交所 深交所 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 上交所 深交所 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 ( 二 ) 重组委审核情况 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 本期方案 五 非上市公众公司申请企业情况 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新增中止 终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 六 新三板定增情况统计 七 附件

3 华龙证券股份有限公司北京分公司 投行动态信息汇总第七十四期 (2016 年 12 月 03 日至 12 月 09 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 12 月 8 日, 中国证监会受理首发企业 731 家, 其中, 已过会 41 家, 未过会 690 家 未过会企业中正常待审企业 643 家, 中止审查企业 47 家 具体情况如下表所示 : 审核情况 主板 中小板 创业板 受理企业数 已过会企业数 正常待审企业数 中止审查企业数 新增审核企业 发审委审核情况 : 其中未通过家数 审核通过率 % % 60.00% 12 月 9 日, 证监会按法定程序核准了 14 家企业的首发申请, 其中, 上交所 7 家 ( 清源科技 ( 厦门 ) 股份有限公司 宁波天龙电子股份有限公司 海利尔药 业集团股份有限公司 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 上海至纯洁净系 统科技股份有限公司 上海荣泰健康科技股份有限公司 上海泛微网络科技股份 有限公司 ), 深交所中小板 3 家 ( 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 广东 和胜工业铝材股份有限公司 浙江华统肉制品股份有限公司 ), 创业板 4 家 ( 江 龙船艇科技股份有限公司 上海移为通信技术股份有限公司 广东万里马实业股 份有限公司 南京海辰药业股份有限公司 ) 本次将有上海荣泰健康科技股份有 限公司 上海泛微网络科技股份有限公司 上海移为通信技术股份有限公司 南 京海辰药业股份有限公司等 4 家公司直接定价发行 上述企业及其承销商将分别 与沪深交易所协商确定发行日程, 并陆续刊登招股文件 上述 14 家企业的筹资 总额预计不超过 54 亿元 1

4 本周证监会以监管问答的形式明确 : 保荐机构因涉嫌违法违规被查, 该保荐机构保荐的 IPO 项目或并购重组项目, 如的, 原则上不停止审核 详见 ( 四 ) 发行监管内容有关内容 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 12 月 03 日起至 2016 年 12 月 09 日为止, 上交所主板新增 3 家审 核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 江苏紫金农村商业银行 主板 2 大连华信计算机技术 ( 二次申报 ) 主板 3 江西汇仁药业主板 2 深交所中小板 从 2016 年 12 月 03 日起至 2016 年 12 月 09 日为止, 深交所中小板新增 1 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 兰州庄园牧场 * 中小板 3 深交所创业板 从 2016 年 12 月 03 日起至 2016 年 12 月 09 日为止, 深交所创业板新增 1 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 广东国立科技 创业板 ( 二 ) 发审委审核情况 本期共召开 5 次发审会, 共审核 13 家企业的首发申请, 较上周减少了 2 家, 其中 11 家企业获通过, 创业板中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 四 川新闻网传媒 ( 集团 ) 股份有限公司未获通过, 创业板连续出现被否决项目 详见下表 : 上序会号企业 主板 / 创业 经营业绩 ( 单位 : 万元 ) 上会主要关注问题 2

5 中国银河证券股份有限公司 板 主板 法兰泰克重工主股板份有限公司 浙江正裕工业主股板份有限公司 杰克缝纫机主股板份有限公司 983, , , 投行动态信息汇总 补充说明银行基金管理公司子公司银河资本资产管理公司与发行人控股子公司银河金汇证券资产管理有限公司是否在存在同业竞争, 是否符合 首发管理办法 关于同业竞争的相关禁止性规定 1 请保荐代表人进一步说明, 对苏州市闽福钢业有限公司基本情况, 发行人与闽福钢业之间业务往来情况, 相关信息披露准确性和充分性的核查过程和核查结论 2 请发行人代表进一步说明, 报告期内, 发行人与 VERLINDESAS 公司协议的签订 续签和履行情 5, , , 况 目前是否存在影响协议继续执行的问题或因素 若今后不再续签, 对发行人的业务和经营有何影响 相关风险揭示是否充分 3 请发行人代表进一步说明,2014 年货币资金中保函保证金涉及的业务内容及期初与期末变动与 2013 年 2015 年出现较大差异的原因 1 请发行人代表进一步说明境外客户的开发方式 交易背景, 有关大额合同订单的签订 执行情况 请保荐代表人结合报告期内发行人境外销售的物流运输记录 资金划款凭证 发货验收单据 出口单证与海关数据 中国出口信用保险公司数据以及最终销售或使用等情况, 进一步说明对发行人境 6, , , 外业务收入的核查程序 依据和结论 2 请发行人代表进一步说明报告期内发行人产能利用率实际情况以及募集资金项目实施而新增产能的消化措施 3 请发行人代表进一步说明未对浙江嘉裕工业有限公司闲置的部分辅助设备计提减值准备是否符合相关会计准则的规定 1 请发行人代表进一步说明境外客户的开发方式和境外业务开展情况 请保荐代表人结合对报告期内发行人境外销售的物流运输记录 资金划款凭证 发货验收单据 出口单证与海关数据 最终销售等情况, 进一步说明对发行人境外业务收入的核 14, , , 查方法 程序 核查依据和结论 2 报告期内第三方回款的金额分别为 29, 万元 30, 万元 24, 万元和 11, 万元, 分别占当期回款的 18.13% 16.13% 14.39% 和 12.93% 请发行人代表补充说明报告期内发行人的销售通过第三方回款的原因 具体情况, 是否建立相关内控制度并有效运行 请保 3

6 5 6 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 广州视源电子科技 中小板 中小板 投行动态信息汇总 荐代表人说明对前述事项的核查情况, 并对涉及第三方回款的销售收入的真实性发表核查意见 3 请发行人代表进一步说明报告期内发行人涉诉专利及产品的具体情况, 有关诉讼是否对发行人的业绩和持续经营产生重大不利影响 ; 发行人对所持有的商标 专利 软件著作权等进行有效管理的具体制度和内控, 并说明上述知识产权的有效期限和截至目前的法律状态 请保荐代表人说明对上述事项的核查情况 年 11 月, 发行人控股股东香港邦中将 所持发行人 3, 万股股份以 3, 万元转 让给长沙正元 请发行人代表说明前述股权转让所 履行的程序和相关披露情况 请保荐代表人说明对 前述事项的核查情况, 并就该转让行为是否构成发 行人本次发行的实质性障碍发表核查意见 2 请发行人代表进一步说明发行人 2016 年 1 月 1 日至 11 月 30 日的经营情况, 今年全年是否会 出现业绩大幅下滑甚至亏损 ; 发行人所处行业的经 营环境是否已经或者将发生重大变化, 是否对发行 人的持续盈利能力构成重大不利影响 4, , , 请发行人代表说明报告期内发行人对国内经 33, , , 销商采取 年周转额 + 月结额 的结算方式的具体情 况, 该结算方式下导致应收账款余额大幅上升是否 对发行人的未来经营带来重大不利影响 请保荐代 表人说明发行人在上述销售结算方式下所执行应收 账款坏账计提政策是否谨慎 4 请发行人代表进一步说明 2014 年 8 月发行 人对全资子公司湖南泽嘉国际贸易有限公司开具两 笔没有真实交易背景银行承兑汇票的具体过程 履 行程序及整改情况, 发行人与票据管理相关内部控 制制度建设和运行情况 1 请发行人代表进一步说明发行人的董事/ 或监事 / 或高级管理人员王毅然 孙永辉 于伟 尤天远 任锐 周开琪等与其曾任职的广州乐华电子有限公司是否签署过竞业禁止等协议 如有, 是否违反了该等协议 ; 是否与广州乐华电子有限公司存在纠纷或者潜在纠纷 请保荐代表人说明相关核查情况 2 报告期内公司与广州华欣电子科技有限公司 4

7 7 8 股份有限公司 华达汽车科技主股板份有限公司 浙江荣晟环主保板纸业股份有 25, , , 投行动态信息汇总 之间既有采购又有销售业务 请发行人补充说明广州华欣的历史沿革 主营业务, 历次股权转让的背景和原因, 进一步说明公司从广州华欣采购货物占广州华欣的销售总收入比重, 上述采购的定价依据及执行的内部程序 1 发行人原控股股东江苏华德汽配制造有限公司于 2013 年 5 月被发行人吸收合并, 但曾存在股权纠纷 请发行人代表进一步说明 :(1) 江苏华德内部职工个人股清退以及职工委托持股集中解除过程中, 股权转让的定价依据及其公允性, 是否获得了转让方及被代持人的同意, 是否存在违背股权拥有人意愿的强制转让问题, 股权转让是否履行了相关法定程序, 是否合法合规 ;(2) 对股权清理中无法取得联系的股东的保护措施, 相关措施是否合法合规, 是否存在损害其他股东和被代持人权益情形, 是否存在争议和潜在纠纷 ;(3) 刘春祥将其持有的江苏华德 9.5% 的股权转让给发行人实际控制人陈竞宏的原因和定价依据, 定价是否有失公允, 股权纠纷产生的原因 相关诉讼请求和理由以及法院的判决情况, 是否存在损害转让方权益的情形 ;(4) 江苏华德的历次股权清理和股权转让中是否还存在其 他诉讼和潜在纠纷, 招股说明书作出仍存在潜在股权纠纷的风险揭示的原因和依据, 是否存在其他应披露未披露事项, 相关信息和风险是否充分 真实 准确披露 ;(5) 上述股权诉讼和潜在纠纷是否会对发行人股权稳定性造成不利影响 2 请发行人代表进一步说明:(1) 定点采购模式下主要客户与主要供应商之间存在的关联关系, 主要客户为发行人指定合同采购价格的原因, 定点采购价格的公允性, 对主要客户销售毛利率的影响 ;(2) 报告期发行人对指定原材料供应商的客户的销售毛利率与其他客户相比有无较大差异, 有无其他利益安排, 相关信息和风险是否充分披露 请保荐代表人发表核查意见 3 请发行人代表进一步说明报告期外协加工业务的必要性 定价的合理性以及外协单位的环保情况及其对发行人外协加工业务的影响, 相关风险是否充分披露 请保荐代表人发表核查意见 1 请发行人代表进一步说明发行人是否持续符合福利企业和高新技术企业以及资源综合利用企业的规定条件和要求, 取消福利企业资格认定政策变化对企业税收优惠的影响 ; 发行人盈利对上述税收优惠是否存在严重依赖, 是否能够持续享受福利企 7, , , 业和高新技术企业以及资源综合利用企业税收政策优惠, 是否存在相关的风险, 相关信息和风险是否充分 准确披露 2 请发行人代表进一步说明董事 监事 高管人员年度薪酬相对较低的原因及其合理性, 年度薪酬的主要构成 影响因素和决策程序, 报告期内高 5

8 9 限公司 湖南华凯文化创意股份有限公司 中山市 10 金 马科技 创业板 创业板 投行动态信息汇总 管人员变动较多的原因, 发行人是否建立了有效的薪酬激励制度, 是否存在对薪酬激励制度的调整规划, 相关信息披露是否充分 3 请发行人代表进一步说明公司生产采用的热电联产模式在行业内的使用情况及优劣, 是否符合行业发展特点, 其他同行业公司的常用方法, 发行人相关成本和效益的对比分析情况, 热电联产模式的业务和安全风险 4 请发行人代表进一步说明将张云芳女士认定为控股股东的原因和合规性, 未将冯晟宇 冯晟伟列为共同实际控制人的原因和合规性, 请保荐代表人对照 公司法 上市公司收购管理办法 等相关规定进一步说明核查意见 1 发行人报告期空间环境艺术设计业务模式为集 创意设计 + 影视动画 + 多媒体集成 + 模型制作 + 布展装修 于一体的 多元总包 的项目制运营模式, 且最近一年一期博物馆展示系统收入占收入总额的比例较高 请发行人代表说明 :(1) 发行人是否为中国博物馆协会的会员单位, 是否应遵守该协会制定的 中国博物馆协会博物馆陈列展览设计施工单位资质管理办法 的相关规定 ;(2) 报告期内该类业务确认的收入对应的招标文件中有无对此项施工资质的明确要求 请保荐代表人说明对发行人的承接及对外分包业务是否符合相关法律法规规定 是否存在 工程转包 挂靠经营 等违规行为的核查过程和核查结论 2 发行人 2013 年末至 2016 年 6 月末的存货账 2, , , 面价值分别为 15, 万元 23, 万元 22, 万元及 28, 万元, 占比较高 存货构成中主要为空间环境艺术设计项目建造合同形成的已完工未结算资产 ( 即工程施工 ),2016 年 6 月末的工程施工金额为 28, 万元, 占存货账面价值的 99.42%, 且其中已完工项目 18, 万元尚未结算 (1) 请发行人代表说明大量已完工项目尚未结算的原因 ;(2) 请发行人代表说明完工一年以上尚未结算的项目是否存在不能结算的可能, 期后最新的结算情况 ;(3) 发行人大量客户为三四线城市政府部门或融资平台, 请发行人代表结合客户的财政状况说明最后一期末主要已完工未结算项目的存货减值准备和相应应收帐款坏账准备计提是否充分稳健, 说明主要未结算项目的期后最新结算情况和应收账款的回款情况 未通过 1 报告期内, 发行人与关联方荔苑乐园 中山幻彩 天伦投资 古镇云顶星河 长沙云顶星河等 8, , , 之间发生关联交易 发行人与实际控制人控制的关联方多为业务上下游关系, 且关联方多为微利或亏损 请发行人代表 :(1) 进一步分析说明上述关联 6

9 娱乐设备股份有限公司 欧普康视科技 11 股份有限公司 四川新 12 闻网传 创业板 创业板 投行动态信息汇总 交易的公允性 合理性 持续性 : 说明发行人持续保证关联交易必要性 公允性的有效措施 ; 说明未来关联交易是否会增加 ( 包括金额及占比 );(2) 说明上述关联方销售的毛利率与同期无关联第三方销售毛利率的差异率由负变正的主要原因 ;(3) 说明未来发行人对上述关联方是否具有收购计划 ; (4) 说明未来与其他方合作或单独运营游乐园或主题公园的规划及安排, 是否未来自建自营或者收购除上述关联方之外其他游乐园或主题公园 ;(5) 进一步说明规范关联方交易的承诺整改措施 ; 若实际控制人或控股股东违反承诺的相关规定, 发行人有无有效保障措施 ;(6) 说明减少关联方交易后对经营业绩的影响 请保荐代表人说明对上述关联交易的必要性 公允性所履行的核查程序和核查结论 2 发行人在报告期内存在着由客户的财务人员或其他相关自然人代客户向发行人支付货款的情形, 其数额达千万元, 请发行人代表说明其合理性及必要性 请保荐代表人说明所履行的核查程序和核查结论 1 招股说明书披露, 报告期内发行人的镜片材料全部从 BAUSCH&LOMBINCORPORATED 公司采购, 全部从 BAUSCH&LOMBINCORPORATED 采购 XO 镜片材料的主要原因是医疗器械行业对产品安全性的要求非常严格, 选择集中 稳定的上游供应商有利于公司对原材料性能及质量稳定性的控制 请发行人代表说明 :(1) 国内外其他生产 XO 镜片材料, 与 BAUSCH&LOMBINCORPORATED 公司材料相比性能价格情况, 采购该公司产品而不采购其他供应商的原因 ; ( 2 ) 发行人原材料供应是否对 BAUSCH&LOMBINCORPORATED 公司存在重大依赖, 若供应商因意外事件出现停产 经营困难 交付能力下 8, , , 降或出现合作分歧等情形发行人如何应对 请保荐代表人发表核查意见 2 (1) 发行人报告期同一产品对不同地区的经销商销售价格存在较大差异, 其中 2016 年 1-6 月发行人对第一和第三大经销商的销售单价是其他经销商的数倍, 销售金额最大的江浙地区单价最高 (2) 南京梦创医疗器械有限公司 2014 年成立后即成为发行人第一大客户 第一大经销商, 最近两年一期销售额占发行人当期全部营业收入的比例分别为 8.44% 7.45% 6.85% 请发行人代表说明上述情况的原因及合理性 请保荐代表人结合发行人全资子公司员工曾担任南京梦创医疗器械有限公司法定代表人的情况, 发表核查意见 未通过 1 根据申请文件,(1) 发行人在部分手机报中没有向技术提供方分成, 请发行人代表说明是否 3, , , 向技术提供方支付其他费用及合理性 ; 报告期内手机报的月均计费用户数呈现加速下滑趋势的原因及风险 (2) 成都网泰于 2015 年 7 月设立,2015 年 7

10 媒 ( 集团 ) 股份有限公司 实现营业收入 1, 万元, 请发行人代表说明部分代理客户直接与公交传媒签署合同的情况下发行人提供代理服务的内容, 发行人确认代理费收入的依据及对应的成本费用 (3) 发行人协助客户对舆情危机进行妥善处理, 请发行人代表说明业务模式及对应的成本费用 (4) 招股书披露群发外呼是移动数据业务重要的推广方式, 也是发行人手机报业务保持用户规模的重要手段, 由于监管原因 2015 年停止了该模式 请发行人代表说明群发外呼合规性及该模式终止对发行人的影响 请保荐代表人说明相关媒介代理及舆情管理业务是否构成发行人持续性业务 2 根据申请文件, 关于现金收付 合同 市场推广等方面,(1) 发行人存在对部分 CP 的劳务费采购用现金支付的情形, 对应业务未签订合同也无对应发票 ; 发行人未与部分编辑人员签订劳动合同, 报告期内存在现金支付行业版编辑人员工资的情形 ; 宣传费收入存在直接收取客户现金及客户款项集中通过个人卡转款至发行人账户的行为 ; 存在付款时登记的收款方与实际收款人不一致, 对广告公司支付通过银行转账支付给个人的情形 (2) 2013 年 2014 年发行人销售费用 - 市场推广费分别为 902 万元 995 万元, 外呼费和群发费的占比较大, 大部分市场推广费未签订合同, 且部分以现金方式支付,2013 年 2014 年超过 5 万元的现金支出金额为 万元和 万元 请保荐代表人对与发行人上述事项相关的内控制度及执行的有效性说明核查过程及核查意见 3 根据申请文件,2014 年 1 月发行人与蓉塬置业签署 商品房买卖合同 等文件, 购买其与四川省新闻中心联合开发的新雨香沁项目约 6, 平方米的房屋 双方于 2015 年 11 月签署了 商品房买卖合同补充协议二 蓉塬置业现为发行人控股股东新传媒公司 100% 股权控制的企业 发行人董事 副总经理 董事会秘书花晓寅 2015 年 1 月至 2016 年 2 月任蓉塬置业董事长, 同期发行人董事 副总经理王刚 李铭海任蓉塬置业董事 上述物业类别显示为住宅 请发行人代表说明 :(1) 发行人向关联方采购上述房屋的必要性 关联交易公允性及决策程序的合规性 ;(2) 发行人 2014 年支付关联方购房款 7, 万元, 一直在 其他非流动资产 中反映而没有结转固定资产的原因 4 根据申请文件,(1)2013 年 3 月至 2014 年 1 月, 发行人部分高管存在既在机关领取工资又在发行人处领取补贴的情况 请保荐代表人对发行人人员及薪酬独立性发表核查意见 (2) 请保荐代表人就川网有限承接四川新闻网站全部资产 负债 业务和人员是否构成关联交易及交易的公允性发表核查意见 (3) 发行人的业务构成中, 关联交易占比较大, 该等关联交易无直接可比的市场价格 请保 8

11 广东雄塑科技集 13 团 股份有限公司 创业板 9 投行动态信息汇总 荐代表人说明对发行人关联交易公允性的核查方法和核查过程 (4) 请保荐代表人说明对部分客户向发行人非市场化购买情况的核查方法和核查过程 (5) 请保荐代表人就关联方树人传媒业务与发行人业务不构成同业竞争的披露是否准确发表核查意见 1 招股说明书披露: 发行人实际控制人黄淦雄的一致行动人黄锦禧 ( 也是发行人的第一大股东 ) 的胞弟为中国联塑集团控股有限公司实际控制人黄联禧, 中国联塑业务领域与公司高度类似, 且与发行人的供应商和经销商有部分重合 请保荐代表人就上述情形是否构成同业竞争 两个企业之间是否有利益输送和不正当竞争, 是否影响发行人的独立性 相关披露是否准确说明其核查过程并发表结论性意见 2 根据申请文件, 发行人产品销售包括直销和经销 (1) 请发行人代表说明部分产品直销毛利率低于经销毛利率的原因, 上述情况与招股说明书披露的遵循让利经销商的情况是否冲突 ;(2) 报告期内, 经销商数量变动较大, 请发行人代表说明经销 9, , , 商不再代理发行人产品时, 所余库存的主要处理方式 ;(3) 申请文件说明发行人驻外商务人员现场查看经销商库存情况, 请发行人代表说明发行人采取何种措施确保现场查看库存情况的真实性 准确性 3 根据申请文件, 发行人报告期内 2013 年度至 2015 年度研发人员的年平均薪酬分别为 3.64 万元 4.08 万元 4.37 万元 (1) 请发行人代表结合当地社会平均工资水平等数据对比说明发行人研发人员薪酬是否偏低, 是否具备合理性, 发行人是否存在研发人员流失风险 ;(2) 发行人研发人员薪酬水平与生产人员 生产辅助人员工资水平大致相当, 请发行人代表说明报告期内研发人员的人数 学历水平等情况, 以及是否满足相关资质的要求 本周上会的四家创业板拟上市公司, 两家被否, 否决率达 50%, 创业板延 续了之前的严格审核态势, 本周两家被否公司分别为中山金马科技 四川新闻 网传媒集团 中山科技是一家专业从事游乐设施开发 生产和销售的高新技术企业 公 司主要产品为大型游乐设施, 具体包括滑行车类游乐设施 飞行塔类游乐设 施 观览车类游乐设施 转马类游乐设施 自控飞机类游乐设施等各类游乐设 施 报告期内公司盈利能力较强, 分别为 3,600 万 6,700 万 1 亿,2016 年 1-6 月为 5,600 万, 且现金流与净利润相匹配, 就创业板公司而言体量足够, 基本面 良好 根据发审委关注的问题我们分析该公司被否的原因如下 : 一是独立性的问题, 该公司股权结构较为复杂, 控股股东除发行人外还控

12 股古镇云顶星河 长沙云顶星河等关联公司, 并且与发行人在销售 采购 房产出租方面存在持续的关联交易, 关联交易占比不高但持续增长 一方面上述关联方作为发行人的下游客户, 未来关联交易可能持续存在, 而这些关联方普遍存在经营亏损的情况, 不纳入发行人体系的合理性以及在发行人的主要客户为游乐园的情况下, 发行人的业务独立性很难解释 ; 另一方面, 关联交易自身可能带来的定价公允性 利益输送等系列的问题 ; 二是发行人在报告期内存在着由客户的财务人员或其他相关自然人代客户向发行人支付货款的情形, 其数额达千万元 另外, 公司及关联方还存在多项未决诉讼的情况 四川新闻网传媒集团则存在独立性 关联交易 现金收付 费用支付未签署合同等内部控制措施不健全 经营模式披露不清晰甚至采购关联方房产会计核算科目不正确等诸多问题, 可以说保荐机构未尽职尽责, 对项目的否决负有一定责任 ( 三 ) 行政处罚情况近日, 证监会依法对 3 宗案件作出行政处罚 一是北京东方国信科技股份有限公司董事长管某平为东方国信拟进行重大资产重组事项这一内幕信息的知情人 在内幕信息敏感期内, 秦宏伟与管某平联系频繁, 并控制使用 秦宏伟 虞某悦 2 个账户买入 东方国信 202,200 股, 获利约 万元 秦宏伟的上述行为违反了 证券法 第 73 条 第 76 条规定, 依据 证券法 第 202 条规定, 北京证监局决定没收秦宏伟违法所得约 万元, 并处以约 万元罚款 二是东方国信董事长管某平为东方国信拟进行重大资产重组事项这一内幕信息的知情人 在内幕信息敏感期内, 秦某伟与管某平存在联络接触, 之后秦某伟即开始与姜艳杰频繁通讯联系, 并指示其公司出纳向 姜艳杰 证券账户的三方存管银行账户内转入 100 万元 姜艳杰控制使用 姜艳杰 账户买入 东方国信 54,595 股, 获利约 59.3 万元 姜艳杰的上述行为违反了 证券法 第 73 条 第 76 条规定, 依据 证券法 第 202 条规定, 北京证监局决定没收姜艳杰违法所得约 59.3 万元, 并处以约 59.3 万元罚款 三是韦承宏是西藏珠峰工业股份有限公司拟向湖南智昊投资管理有限公司出售所持青海珠峰锌业有限公司和青海西部铟业有限责任公司股权这一内幕信息的 10

13 知情人 在内幕信息敏感期内, 韦承宏使用其本人证券账户买入 西藏珠峰 4000 股, 没有违法所得 韦承宏的上述行为违反了 证券法 第 73 条 第 76 条规定, 依据 证券法 第 202 条规定, 西藏证监局决定对韦承宏处以 3 万元罚款 ( 四 ) 发行监管问答 1. 在审首发企业中介机构被行政处罚 更换等的处理 (2016 年 12 月 9 日修订 ) 申请首次公开发行股票的企业 ( 以下简称发行人 ) 相关中介机构及相关签字人员被行政处罚 采取监管措施或更换的, 审核中是如何把握的? 答 : 根据 证券法 等相关法规要求, 首发上市实行保荐制度, 发行人是信息披露第一责任人, 保荐机构承担保荐责任, 保荐机构对其他中介机构出具的专业意见有进行核查的义务 审核过程中, 对于发行人相关中介机构被行政处罚 采取监管措施或更换的, 按照上述归责要求根据不同情况进行相应处理 具体如下 : 1 在审首发企业, 更换保荐机构的, 发行人 原保荐机构及更换后的保荐机构应当说明更换的原因 对于原保荐机构因发行人不配合其履行保荐职责或认为发行人不符合发行上市条件而主动终止保荐协议, 或者发行人非因保荐机构被立案或执业受限而主动与保荐机构终止保荐协议的, 一律需要重新履行申报程序 不属于上述情形的, 更换后的保荐机构应当重新履行完整的保荐工作程序, 对原保荐机构辅导情况进行复核确认, 重新出具保荐文件, 并在保荐文件中对新出具的文件与原保荐机构出具的文件内容是否存在重大差异发表明确意见 如更换后的保荐机构认为其新出具的文件与原保荐机构出具的文件内容无重大差异的, 则继续安排后续审核工作 如存在重大差异的, 则依据相关规定进行相应处理 ; 已通过发审会的, 需重新上发审会 以往的规范性文件与此要求不一致的, 以本监管问答为准 2 更换保荐代表人 律师事务所 会计师事务所或签字律师 会计师的, 更换后的机构或个人需要重新进行尽职调查并出具专业意见, 保荐机构应进行复核 如保荐机构认为新出具的文件与原机构或个人出具的文件内容无重大差异的, 则继续安排后续审核工作 如保荐机构认为有重大差异的, 则依据相关规定 11

14 进行相应处理 ; 已通过发审会的, 需重新上发审会 投行动态信息汇总 3 审核过程中, 保荐机构 律师事务所 会计师事务所或相关保荐代表人 签字律师 签字会计师被行政处罚 采取监管措施的, 保荐机构及所涉中介机构均应就其出具的专业意见进行复核并出具复核意见, 但相关机构或人员在被立案调查阶段已经进行过复核工作的除外 如复核后不存在影响发行人本次发行上市的重大事项的, 则继续安排后续审核工作 ; 已通过发审会的, 可不重新上发审会 相关行政处罚或监管措施导致保荐机构 会计师事务所 律师事务所或签字保荐代表人 会计师 律师执业受限制的, 在相关行政处罚或监管措施实施完毕之前, 不安排后续审核工作 4 在审首发企业更换保荐代表人 保荐机构 律师 律师事务所 会计师 会计师事务所的, 原签字机构和个人需出具承诺, 对其原签署的相关文件的真实 准确 完整承担相应的法律责任 如发现其出具的文件存在问题的, 中国证监会将依法从严追责 2. 关于首次公开发行股票中止审查的情形 (2016 年 12 月 9 日修订 ) 一 发行人提交首次公开发行股票申请文件后, 在审核过程中发生何种情形时发行人会被列入中止审查的名单? 答 : 在审核过程中, 有些企业因为出现了一些客观情况, 使得审核程序无法继续, 或者存在对其信息披露的真实性 准确性 完整性的质疑且有一定的线索, 需要通过必要的核查来查清事实 在这些情况下, 为维护正常的审核秩序, 本着对发行人和投资者负责的态度, 我们会将这些企业列入中止审查的名单 实践中, 主要有以下四类情形 : ( 一 ) 申请文件不齐备等导致审核程序无法继续的情形 1 对有关法律 行政法规 规章的规定, 需要请求有关机关作出解释, 进一步明确具体含义 2 发行人及其中介机构未在规定的期限内提交反馈意见回复 3 发行人发行其他证券品种需要履行信息披露义务, 导致审核程序冲突 4 负责本次发行的保荐机构 保荐代表人发生变更, 会计师事务所 律师事务所或者签字会计师 律师发生变更, 需要履行相关程序 ( 二 ) 发行人主体资格存疑或中介机构执业行为受限导致审核程序无法继续 12

15 的情形 投行动态信息汇总 1 发行人 发行人的控股股东 实际控制人及发行人的保荐机构或律师因涉嫌违法违规被行政机关调查, 或者被司法机关侦查, 尚未结案 2 保荐机构或其他中介机构被中国证监会依法采取限制业务活动 责令停业整顿 指定其他机构托管 接管等监管措施, 尚未解除 ( 三 ) 对发行人披露的信息存在重大质疑需要进一步核查的情形 1 发行人申请文件中记载的信息存在自相矛盾 或就同一事实前后存在不同表述且有实质性差异 2 根据发行申请文件披露的信息, 对发行人是否符合发行条件明显存疑, 需要进一步核实 3 媒体报道 信访举报反映或者通过其他途径发现发行人申请文件涉嫌违法违规, 或者存在其他影响首次公开发行的重大事项, 经初步核查无法澄清 ( 四 ) 发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正常开展的情形 二 发行人首次公开发行股票申请中止审查后, 如何才能恢复审查? 答 : 发生中止审查事项后, 发行人及中介机构需及时补充相关材料或提供书面说明, 我们将视情况依照有关规定分别采取要求发行人和中介机构自查 委托其他中介机构或派出机构核查 或者直接现场核查等措施 发现存在违规行为的, 将对相关责任人采取相应监管措施 ; 发现违法犯罪线索的, 将移送稽查部门调查或移送司法机关侦查 中止审查后, 如果中止审查事项已经消除 发行人及中介机构已经进行澄清或者采取纠正措施的, 恢复审查 发行人的保荐机构因涉嫌违法违规被行政机关调查, 尚未结案的, 可在保荐机构按本监管问答规定完成其对发行人保荐工作的复核后, 申请恢复审查 发行人申请文件中记载的财务资料已过有效期且逾期 3 个月未更新的, 我们将直接终止审查 中止审查期间, 发现发行人不符合 证券法 首次公开发行股票并上市管理办法 及 首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 规定的发行条件的, 我们将依程序终止审查或者做出不予核准的决定 申请人主动要求中止审查的, 申请恢复审查时, 应当提交书面申请, 经审核 13

16 同意后恢复审查 投行动态信息汇总 恢复审查后, 我们将参照发行人首次公开发行申请的受理时间安排其审核顺序 三 发行人的保荐机构因保荐相关业务 ( 首发 再融资 并购重组 ) 涉嫌违法违规被行政机关调查, 尚未结案的, 保荐机构应当如何履行其对发行人保荐工作的复核程序? 答 : 保荐机构应当对其推荐的所有在审发行申请项目进行全面复核, 重新履行保荐机构内核程序和合规程序, 最终出具复核报告, 确定相关项目是否仍符合发行条件, 是否仍拟推荐 保荐机构内核负责人 合规总监和公司法定代表人应当在复核报告上签字确认 复核报告应当将内核小组会议纪要 合规部门会议纪要作为附件, 一并报送 经复核, 拟继续推荐的, 可同时申请恢复审查 ; 经复核, 不拟继续推荐的, 应当同时申请终止审查 对于被调查或侦查事项涉及的保荐代表人签字的其他保荐项目, 保荐机构除按上述要求进行复核外, 还应当更换相应保荐代表人后, 方可申请恢复审查 对于已过发审会的项目, 保荐机构因涉嫌违法违规被行政机关调查, 尚未结案的, 相关保荐机构也应当按照上述复核要求完成复核工作 经复核, 拟继续推荐的, 可继续依法履行后续核准发行程序 ; 经复核, 不拟继续推荐的, 应当同时申请终止审查 四 中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见 提出, 审核过程中, 发现发行人申请材料中记载的信息自相矛盾 或就同一事实前后存在不同表述且有实质性差异的, 中国证监会将中止审核, 请问审核过程中具体是如何把握的? 答 : 在以往的审核实践中, 我们发现部分发行人和中介机构为了赶时间 抢进度, 突击申报, 粗制滥造发行申请文件, 信息披露质量差 ; 部分中介机构尽职调查不到位, 招股说明书披露的信息前后不一致, 或者涉嫌与事实不符等 针对上述现象, 为进一步提高信息披露质量, 本次新股发行体制改革推出了这一措施 1 判断发行人申请文件中记载的信息是否自相矛盾 或就同一事实前后是否存在不同表述且有实质性差异, 主要从以下两方面进行考量 : 一是信息披露存在的问题及其性质 ; 二是该问题对审核工作 对判断发行人是否符合发行条件构 14

17 成重大影响, 或者是否构成影响投资者判断其投资价值的重要因素 在审核过程中, 我们关注的情况主要包括 : 发行申请文件不符合申报文件的有关规定, 申请文件制作粗糙, 申请文件前后文相互矛盾, 申请文件之间相互矛盾, 申请文件披露的信息与事实存在差异, 发行人财务资料涉嫌虚假或会计处理不符合会计准则的规定等 2 在判断申请文件披露的信息是否与事实存在差异时, 我们重点关注以下信息 : 发行人的实际控制人 ; 发行人关联方与发行人经营相同或相似业务 ; 发行人的技术水平 市场占有率 研发费用 研发能力等信息 ; 发行人环保设施运行 污染排放及治理污染投入等情况 ; 发行人的诉讼 仲裁等信息 ; 公司经营模式 产品或服务品种结构 公司行业地位或所处行业的经营环境及其变化情况等信息 ; 对公司生产经营有较大影响的商标 专利 专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的权属状况等信息 ; 公司关联方和关联交易等信息 ; 公司主要客户 供应商 3 发行人财务资料涉嫌虚假或会计处理不符合会计准则的规定主要存在两种情形 : 一是公司营业收入 利润总额 总资产 净资产等涉嫌虚假, 即通过虚构交易 虚假凭证 隐瞒应在公司账上反映的成本及费用等弄虚作假的行为和手段, 或明显违背其既有的会计政策和估计等, 以达到虚增或虚减资产 利润的目的 二是公司采用的会计政策与会计准则的规定不符, 会计估计与同行业上市公司存在明显差异且无合理解释, 影响到对公司财务状况 经营成果及现金流量的公允反映 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2016 年 12 月 03 日起至 2016 年 12 月 09 日为止, 首次公告非公开发行董事会预案的企业有 5 家 ; 有 10 家获中国证监会发审委审核通过的企业, 为亚泰 15

18 集团 (600881) 紫金矿业(601899) 德豪润达(002005) 新华制药 (000756) 潮宏基(002345) 腾邦国际(300178) 三友化工(600409) 汇金股份 (300368) 银之杰(300085) 数字政通(300075); 有 15 家获得证监会核准的企业, 为安信信托 (600816) 联化科技(002250) 乐普医疗 (300003) 新纶科技(002341) 中关村(000931) 利源精制(002501) 海南矿业 (601969) 智云股份(300097) 爱迪尔 (002740) 澳柯玛 (600336) 合力泰(002217) 亿利洁能(600277) 皖维高新(600063) 上汽集团 (600104) 金发科技(600143) 本期公布预案有 4 家采用董事会决议公告日作为定价基准日, 有 1 家采用发行期首日作为定价基准日, 为爱尔眼科 (300015) 本周公布预案德尔企业均采用竞价方式发行 本周认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 1 家, 占比达 20.00% 详见下表: 16

19 序号代码名称 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) SH 圆通速递竞价 27, SZ 新北洋竞价 4, SZ 天原集团竞价 18, SH 龙元建设竞价 28, 方案要点 1. 本次发行对象为不超过十名的特定投资者 2. 定价基准日为本公司第九届董事局第三次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 3. 拟募集资金总额不超过 850,000 万元, 扣除发行费用后将用于多功能转运及仓储一体化建设项目 转运中心信息化及自动化升级项目 航空运能提升项目 城市高频配送网络建设项目和终端服务网点建设项目 1. 非公开发行对象为不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日 ( 即 2016 年 12 月 6 日 ) 本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 50,000 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于自助服务终端产品研发与生产技改项目和补充流动资金 1. 发行对象不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第七届董事会第十三次会议决议公告日, 即 2016 年 12 月 5 日 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即发行价格不低于 8.12 元 / 股 3. 本次非公开发行股票预计募集资金总额 ( 含发行费用 ) 为不超过 149, 万元 ( 含 ), 扣除发行费用后的募集资金净额将投资于 年产 5 万吨氯化法钛白粉项目 年产 3 万吨 PVC-O 管项目 和 年产 1,000 万平方米高档环保型生态木板项目 1. 发行对象不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第八届董事会第四次会议决议公告日 (2016 年 12 月 3 日 ), 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 大股东及其关联方是否参与认购 否 否 否 否 17

20 SZ 爱尔眼科竞价 10, 定向增发情况 3. 募集资金总额不超过 311, 万元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后的募集资金净额拟投入项目建设及补充流动资金 1. 发行对象为包括公司实际控制人陈邦先生在内的符合中国证监会规定条件的不超过 5 名特定投资者 2. 本次发行的定价基准日为发行期首日, 发行价格将按照以下方式之一进行询价 :(1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募集资金总额不超过 242, 万元, 扣除发行费用后将用于爱尔总部大厦建设项目 两家眼科医院迁址扩建项目 九家眼科医院收购项目, 以及信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目 是 本期公告了 6 家定向增发结果, 总规模 亿元 本期发行价较市场价平均折扣率为 94.45%, 较上期上升了 7.07 个百分点, 详见下表 : 发行人 发行价格底价发行前日较底发行价较底价发行价较市场发行数量发行规模 ( 元 ) ( 元 ) 价溢价 (%) 溢价 (%) 价比率 (%) ( 万股 ) ( 亿元 ) 定向增发类型 增发公告日 新开普 % 17.59% 97.85% 1, 市场发行 2016/12/6 康达新材 % 57.26% 94.85% 3, 市场发行 2016/12/5 贵人鸟 % 6.22% 96.14% 1, 市场发行 2016/12/9 东睦股份 % 45.07% 97.31% 3, 市场发行 2016/12/9 步步高 % 0.00% 94.12% 8, 市场发行 2016/12/7 中钢国际 % 0.00% 86.47% 5, 特定投资者 2016/12/9 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价 新开普 2016 年 11 月 14 日启动发行时, 溢价 12.37%, 最终以高于底价 17.59% 的价格定价,2 家投资者获配 ; 18

21 康达新材 2016 年 11 月 25 日启动发行时, 溢价 56.70%, 最终以高于底价 57.26% 的价格定价,6 家投资者获配 ; 贵人鸟 2016 年 11 月 29 日启动发行时, 溢价 7.67%, 最终以高于底价 6.22% 的价格定价,5 家投资者获配 ; 东睦股份 2016 年 11 月 23 日启动发行时, 溢价 44.23%, 最终以高于底价 45.07% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 步步高 2016 年 11 月 21 日启动发行时, 溢价 1.56%, 最终以底价的价格定价,3 家投资者获配 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会无新增公司债审核企业 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 10 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 12 月 08 日 ): 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司 大连港股份有限公司 连云港港口集团有限公司 - 5 北京首都农业集团有限公司 - 6 重庆市中科控股有限公司 - 7 山东省国有资产投资控股有限公司 - 8 北京汽车集团有限公司 - 9 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 - 10 浙江中国小商品城集团股份有限公司 宁波经济技术开发区控股有限公司 - 2 深交所 本期新增 5 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的 19

22 公司债企业 详情如下 : 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 四川科伦药业股份有限公司 深圳国际控股有限公司 - 3 贵州信邦制药股份有限公司 招商局公路网络科技控股股份有限公司 - 5 西部航空有限责任公司 - ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 2016 年 12 月 03 日到 2016 年 12 月 09 日期间, 共新增 24 家企业于上交所 进行预审, 其中小公募 9 家 ( 包括 1 家可交换公司债券 ), 非公开发行 15 家, 详情如下 : 序号 债券名称 1 中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 2 上海国鑫投资发展有限公司 2016 年公开发行公司债券 3 山东富宇化工有限公司 2016 年非公开发行公司债券 4 广汇汽车服务有限责任公司 2017 年公开发行公司债券 5 安徽省交通控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 6 宝山钢铁股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 7 南通开元建设开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 8 启东市华虹电子有限公司公开发行 2016 年可交换公司债券 ( 面向合格投资者 ) 9 歌山控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 10 惠水县城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 11 云南煤业能源股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 12 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 13 唐山市通顺交通投资开发有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券 14 阿克苏纺织城发展有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 15 遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 第四期 ) 16 深圳市欧菲投资控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券 17 金元证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 18 中芯国际集成电路制造有限公司 2016 年公开发行公司债券 19 南京铁路建设投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券 20 山西天然气有限公司 2016 年非公开发行公司债券 21 许昌市东兴开发建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 22 广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第四期 ) 23 建湖县城市建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 24 句容市茅山湖康体养生旅游度假有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 2 深交所 20

23 2016 年 12 月 03 日到 2016 年 12 月 09 日期间, 共新增 12 家企业于深交所 进行预审, 其中 7 家为非公开发行,5 家为公开发行 详情如下 : 序号债券名称 1 上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第四期 ) 2 奥飞娱乐股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 3 九州证券股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 4 绵阳科技城发展投资 ( 集团 ) 有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 5 遵义经济技术开发区投资建设有限公司 2016 年非公开发行公司债券 6 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 7 东方网力科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 8 山东地矿股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 9 石榴置业集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 10 江西省正荣房地产开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 11 湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 12 九州证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 2016 年 12 月 03 日到 2016 年 12 月 09 日, 于深 沪交易所上市交易的面向 合格投资者发行小公募及非发行公开发行的公司债共 58 家, 平均票面利率 5.28%: 其中面向合格投资者公开发行的有 19 家, 平均票面利率 4.50%, 较上 期上升了 0.27 个百分点 ; 非公开发行 39 家, 平均票面利率为 5.65%, 较上期下 降了 0.14 个百分点 非公开发行的公司债共有 6 家采取了增信措施, 公开发行 的公司债企业有 2 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 21

24 序号债券代码 债券简称 是否非公票面利发行量期限所属行业上市日期上市地点开发行率 (%) ( 亿 ) ( 年 ) 债券评级主体评级 特殊条款 / 增信 SH 16 宝丰 02 能源 Ⅱ 否 /12/9 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SH 16 华阳 01 多元金融 否 /12/9 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SH 16 鲁通 02 能源 Ⅱ 否 /12/9 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 4 食品 饮料 SH 16 西王 04 与烟草 否 /12/9 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 SH 16 华虹 02 资本货物 否 /12/9 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 6 耐用消费品 SH 16 千里 01 与服装 是 /12/9 上交所 AA- AA SH 16 恒健 02 多元金融 否 /12/9 上交所 AAA AAA SH 16 江津 02 资本货物 是 /12/9 上交所 AA SH 16 双鸭 03 资本货物 是 /12/8 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 中城 07 房地产 是 /12/8 深交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 SH 16 环球 03 资本货物 否 /12/8 上交所 AA+ AA+ 赎回, 回售, 调整票面利率 SH 16 星城 02 资本货物 是 /12/8 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 16 清源 01 能源 Ⅱ 是 /12/8 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SZ 16 正商 04 房地产 是 /12/8 深交所 AA SH 16 深燃 02 公用事业 Ⅱ 否 /12/8 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售 SZ 16 大族 01 资本货物 是 /12/8 深交所 AAA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SZ 16 盐港 01 运输 否 /12/8 深交所 AA+ AA SZ 16 中城 06 房地产 是 /12/8 深交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 SH 16 银鹰 01 材料 Ⅱ 否 /12/8 上交所 AA AA- 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 22

25 SZ 16 柳建 01 房地产 是 /12/8 深交所 AA AA 调整票面利率, 回售 21 汽车与汽车 SZ 16 华汽 02 零部件 是 /12/8 深交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 16 重汽 01 资本货物 否 /12/7 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 SH 16 乌资 01 多元金融 否 /12/7 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 SH 16 鲁信 01 多元金融 否 /12/7 上交所 AAA AAA 赎回, 回售, 调整票面利率 SZ 16 岸资 01 多元金融 是 /12/7 深交所 回售, 调整票面利率 SH 16 花竹 01 资本货物 是 /12/7 上交所 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SH 16 宝龙 04 房地产 是 /12/7 上交所 AA+ 调整票面利率, 回售 SH 16 云工 02 多元金融 否 /12/7 上交所 AA+ AA SH 16 新师 01 资本货物 是 /12/7 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 瑞泥 02 材料 Ⅱ 是 /12/7 深交所 AA+ 回售, 调整票面利率 SZ 16 裕同 01 材料 Ⅱ 否 /12/7 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率, 赎回 SH 16 梅州 02 资本货物 是 /12/7 上交所 AA 回售, 调整票面利率 33 食品 饮料 SH 16 稻花香与烟草 是 /12/7 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SH 16 歌山 01 资本货物 否 /12/7 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 昆发 02 多元金融 是 /12/7 深交所 AA+ AA 不可撤销连带责任担保 SZ 16 华西 F1 材料 Ⅱ 是 /12/7 深交所 AA 调整票面利率, 回售 SH 16 兴永 02 房地产 是 /12/7 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 滇中 01 房地产 是 /12/7 深交所 AA AA 调整票面利率, 回售 SZ 16 滇中 02 房地产 是 /12/7 深交所 AA AA 调整票面利率, 回售 SH 16 宝龙 03 房地产 是 /12/7 上交所 AA+ 调整票面利率, 回售 SZ 16 瑞泥 01 材料 Ⅱ 是 /12/7 深交所 AA+ 回售, 调整票面利率 SZ 16 文旅 02 公用事业 Ⅱ 是 /12/7 深交所 AA+ AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 23

26 SH 16 郑建 01 房地产 是 /12/6 上交所 AA SH 16 马花山 房地产 是 /12/6 上交所 AA SH 16 同煤 01 能源 Ⅱ 是 /12/6 上交所 AAA 回售, 调整票面利率 46 商业和专业 SH 16 鲁再担服务 否 /12/6 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 SH 16 安投 02 资本货物 是 /12/6 上交所 回售, 调整票面利率 SH 16 东辰 02 材料 Ⅱ 是 /12/5 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SZ 16 泰滨 03 资本货物 是 /12/5 深交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 16 驻投 03 多元金融 是 /12/5 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SZ 16 嘉高 02 运输 是 /12/5 深交所 AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 传视 S1 媒体 Ⅱ 是 /12/5 深交所 回售 / 不可撤销连带责任担保 53 商业和专业 SZ 16 东林 03 服务 否 /12/5 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 济源债 多元金融 是 /12/5 深交所 AA SH 16 东辰 03 材料 Ⅱ 是 /12/5 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SZ 16 中房 02 房地产 是 /12/5 深交所 AA 不可撤销连带责任担保 SH 16 穗发 01 资本货物 否 /12/5 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 SZ 16 云路 02 运输 是 /12/5 深交所 AA 回售, 调整票面利率 24

27 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 从 2016 年 12 月 03 日起至 2016 年 12 月 09 日为止, 新增 2 家于中国证监 会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 天药股份 发行股份购买资产 2 九洲电气 发行股份购买资产 ( 二 ) 重组委审核情况 本期召开 2 次并购重组委会议, 上会 7 家企业, 全部过会 详见下表 : 序号 上会企业 深圳市索菱实业股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 昇兴集团股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 宝山钢铁股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 恒锋工具股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 南京新街口百货商店股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 安徽四创电子股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 深圳光韵达光电科技股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 审核结果获有条件通过获无条件通过获无条件通过获有条件通过 获有条件通过 获无条件通过 获无条件通过 重组委审核主要意见 补充披露本次交易募投项目的发展前景和盈利能力 - - 补充披露本次交易的交易对方之间是否构成一致行动关系 补充披露本次交易标的资产估值采用投资价值类型估值报告的原因 投资价值的具体定义及其在估值过程中的具体体现, 并根据 上市公司重大资产重组管理办法 第二十条相关规定详细分析说明相关资产的估值方法 参数及其他影响估值结果的指标和因素 - - ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从从 2016 年 12 月 03 日起至 2016 年 12 月 09 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业有 7 家,5 家推出重大资产重组预案 (1 家借壳上市预案, 为天兴仪表 (000710)) 本周发行股份购买资产有 3 家采用定价基准日前 20 个交易 25

28 日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 有 2 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价的企业, 为经纬电材 (300120) 和佳股份 (300273); 有 1 家采用定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价的企业, 为吉林森工 (600189) 常宝股份(002478) 发行价格为不低于本次交易定价基准日前 20 个交易日 前 60 个交易日 前 120 个交易日上市公司股票均价的 90% 天兴仪表 (000710) 公告拟向贝瑞和康全体股东非公开发行 A 股股份, 购买贝瑞和康 100% 股权 本次交易完成后上市公司将持有贝瑞和康 100% 股权, 交易作价为 430, 万元 同时, 上市公司将截止评估基准日的扣除货币资金 应收票据 短期借款 应付票据 长期借款以外的资产与负债出售给通宇配件, 通宇配件以现金方式支付对价, 拟出售资产作价为 29, 万元 本周企业除天兴仪表 (000710) 外均设有募集配套资金的安排, 其中有 4 家企业采用定价形式发行, 为经纬电材 (300120) 吉林森工(600189) 和佳股份 (300273) 常宝股份(002478) 本周方案均设有业绩承诺及补偿安排 本周 7 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 , 三年期平均为 倍, 较上期下降 30.38% 26

29 2 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号 证券代码 SZ SZ 证券简称 天兴仪表 天汽模 主要方案及内容 1. 本次交易方案包括 (1) 发行股份购买资产 ;(2) 重大资产出售 本次发行股份购买资产和重大资产出售同时生效 互为前提, 任何一项因未获得中国政府主管部门或证券监管机构批准而无法付诸实施, 则两项交易均不予实施 2. 上市公司拟通过向贝瑞和康全体股东非公开发行 A 股股份, 购买贝瑞和康 100% 股权 本次交易完成后上市公司将持有贝瑞和康 100% 股权, 交易作价为 430, 万元 同时, 上市公司将截止评估基准日的扣除货币资金 应收票据 短期借款 应付票据 长期借款以外的资产与负债出售给通宇配件, 通宇配件以现金方式支付对价, 拟出售资产作价为 29, 万元 3. 本次发行股份购买资产定价基准日为天兴仪表第七届董事会第十二次临时会议决议公告日, 本次发行股份购买资产的股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日天兴仪表股票均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前, 上市公司控股股东为天兴集团, 实际控制人为吴进良先生 本次交易完成后, 贝瑞和康的控股股东及实际控制人高扬先生将成为上市公司的控股股东及实际控制人 因此, 本次交易构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 天汽模拟向超达装备的全体股东发行股份, 购买其持有的超达装备合计 100% 股权, 交易价格 84, 万元 2. 同时, 天汽模拟以询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金, 募集资金总额不超过 46, 万元, 募集配套资金拟用于标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用 购买资产及配套募资价格 募集金额 ( 万元 ) / 不低于 , 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 贝 瑞 和 康 超 达 装

30 SZ 经纬电材 途 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为上市公司第三届董事会第二十四次临时会议决议公告日 发行价格为 6.50 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%; 募集资金的股份发行价格不低于 6.50 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易的资产总额 营业收入和资产净额均未达到上市公司相应指标的 50%, 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 胡津生等 8 名自然人股东组成的一致行动人均为上市公司实际控制人 控股股东, 本次交易不会导致公司控制权发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟向永州市福瑞投资有限责任公司等发行股份及支付现金购买其合计持有的新辉开 100% 股权, 的交易价格为人民币 124, 万元 2. 同时, 上市公司拟采用锁价方式非公开发行股份募集本次重组的配套资金 ( 以下简称 配套融资 ), 发行对象为西藏青崖创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 浙江海宁瑞业投资合伙企业( 有限合伙 ) 浙江海宁新雷盈创投资合伙企业( 有限合伙 ) 和自然人卫伟平 本次配套融资总额 532,319,894 元, 拟用于支付本次交易的全部现金对价及部分中介机构费用 3. 发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的定价基准日均为上市公司第三届董事会第十七次会议决议公告日 本次发行股份购买资产价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 60 个交易日股票交易均价的 90% 发行股份募集配套资金的发行价格的确定方式为定价基准日前 1 个交易日股票交易均价的 90%, 为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 董树林等三位一致行动人均为上市公司的控股股东和实际控制人, 本次交易不会导致上市公司控制权的变化, 不构成借壳上市 5. 设有发行价格调整方案, 设有业绩承诺及补偿安排 12.80/ ,319,894 备新辉开

31 SZ 金一文化 1. 上市公司拟以非公开发行 A 股股票及支付现金的方式向黄奕彬 黄壁芬购买其合计持有的金艺珠宝 100% 的股权, 向菲利杜豪 法瑞尔购买其合计持有的捷夫珠宝 100% 股权, 向张广顺等购买其合计持有的臻宝通 99.06% 股权, 向创禾华富购买宝庆尚品 49% 股权, 向熙海投资 领秀投资购买其合计持有的贵天钻石 49% 股权, 交易价格分别为 70, 万元 84, 万元 69, 万元 51, 万元 27, 万元 2. 同时, 上市公司拟采用询价发行的方式向包括钟葱在内的不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 95, 万元, 扣除相关中介机构费用以及其他交易税费后, 全部用于支付本次交易现金对价 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为上市公司第三届董事会第十八次会议决议公告日 本次发行股份购买资产股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 募集配套资金的发行的定价依据为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 上市公司实际控制人均为钟葱, 本次交易未导致上市公司控制权发生变化 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排 18.04/ 不低于 , 金艺珠宝 捷夫珠宝 臻宝通 宝庆尚品 贵天钻石

32 SH SZ 吉林森工 和佳股份 1. 本次交易中, 吉林森工拟以发行股份的方式购买森工集团 睿德嘉信 泉阳林业局合计持有的新泉阳泉 75.45% 股权 ; 以发行股份的方式购买赵志华 上海集虹 陈爱莉 赵永春合计持有的园区园林 100% 股权, 交易价格分别为 88, 万元 80, 万元 2. 同时, 吉林森工拟向森工集团 吉林信承 长春誉晟 3 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 82, 万元, 募集资金总额不超过购买资产交易价格的 100% 本次募集配套资金拟用于标的公司新泉阳泉投资项目建设及支付部分中介机构费用 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为上市公司第七届董事会第二次会议决议公告日 发行股份购买资产的股份发行价格为 9.48 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 后由于利润分配, 调整为 9.43 元 / 股 本次募集配套资金的发行价格确定为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 后由于权益分配调整为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 森工集团均为上市公司控股股东, 吉林省国资委均为上市公司实际控制人, 上市公司控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有发行价格调整方案, 设有业绩承诺及补偿安排 1. 和佳股份拟向萍乡畅和源 萍乡磬石 苏州美明阳 上海质禹 上海蔼祥和顾敏牛以发行股份及支付现金的方式购买其持有的致新医疗 100% 股权, 交易价格为 220,000 万元 2. 同时向不超过 5 名其他特定投资者发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 26,500 万元, 拟用于支付本次交易现金对价及支付本次交易相关费用 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为公司第四届董事会第六次会议决议公告日 发行股份购买资产的股份发行价格为 元 / 股, 不低于本次交易定价基准日前 60 个交易日上市公司股票均价的 90% 募集配套资金的股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 9.43/ / , , 新泉阳泉 园区园林 致新医疗

33 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为郝镇熙 蔡孟珂夫妇, 上市公司实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排, 业绩补偿义务人承诺, 致新医疗 2017 年至 2019 年累计经审计扣除非经常性损益后的净利润总数为 5 亿元 SZ 常宝股份 1. 常宝股份拟向嘉愈医疗 什邡康德发行股份购买其合计持有的什邡二院 100% 股权, 向嘉愈医疗 金鹏置业购买其合计持有的洋河人民医院 90% 股权, 向嘉愈医疗 潍坊嘉元等购买其合计持有的瑞高投资 100% 股权, 交易价格分别为 22, 万元 35,100 万元 41, 万元 2. 同时, 常宝股份拟以锁定价格的方式向嘉愈医疗等 10 名特定投资者发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 13, 万元人民币, 拟投向什邡二院改造升级项目及单县东大医院改扩建项目 3. 定价基准日为常宝股份审议本次交易预案的第三届董事会第四十三次会议决议公告日 本次发行股份购买资产的发行价格定为 元 / 股, 不低于本次交易定价基准日前 20 个交易日 前 60 个交易日 前 120 个交易日上市公司股票均价的 90% 本次募集配套资金的股份发行价格为 元 / 股, 不低于本次交易定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 90% 4. 本次交易的资产总额 营业收入和资产净额均未达到上市公司相应指标的 50%, 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司控股股东及实际控制人均为自然人曹坚, 故本次交易未导致实际控制权发生变更, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 11.60/ , 什邡二院 洋河人民医院 瑞高投资

34 五 非上市公众公司申请企业情况 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 12 月 02 日, 全国股转系统在审企业共 1,319 家 ; 截至 2016 年 12 月 09 日, 新三板挂牌企业共 9,845 家, 基础层企业 8,893 家, 进入创新层的为 952 家 ; 采用做市方式的为 1,644 家, 协议方式 8,201 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周新增 3 家企业于中国证监会新三板审核队列 序号 申请企业 申请项目 1 宁夏上陵牧业股份有限公司 定向发行 2 杭州先临三维科技股份有限公司定向发行 3 贵州安达科技能源股份有限公司定向发行 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本周无新增中止或终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 11 月 28 日至 12 月 02 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 按转让方式 按市场分层 按转让方式 按市场分层 做市方式 36, % 协议方式 42, % 基础层 41, % 创新层 37, % 做市方式 224, % 协议方式 290, % 基础层 181, % 创新层 333, % 与上周相比成交总金额上升了 10.66%, 其中做市交易金额上升了 10.31%, 协议交易金额下降上升了 10.94%; 基础层成交金额上升了 8.50%, 创 新层成交金额上升了 11.88%, 占市场成交总额的 64.75% 详见下表 : 单位 ( 万元 ) 11/21 至 11/25 11/28 至 12/02 变化 成交总金额 465, , % 做市方式金额 203, , % 按转让方式协议方式金额 261, , % 按市场分层 基础层金额 167, , % 创新层金额 297, , % 32

35 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的 比重分别为 43.65% 56.35% 在成交金额方面, 东海证券 (832970) 采用协议 交易的方式, 以交易金额 万元位列第一 ; 联赢激光 (833684) 采用协 议交易的方式, 以 万元位列第二 ; 永安期货 (833840) 采用协议交易 的方式, 以交易金额 万元位列第三 详见下表 : 证券代码 证券简称转让方式市场分层 成交均价成交数量成交金额 ( 万 = ( 元 ) ( 万股 ) 元 ) 东海证券 协议 创新层 , , 联赢激光 做市 创新层 , , 永安期货 协议 创新层 , , 在换手率方面, 申舟物流 (837346) 以 53.97% 的换手率位列第一 此外, 期间换手率前十名全部采用协议转让的方式 ; 全部为基础层企业 详见下表 : 证券代码 证券简称转让方式市场分层 成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 (%) 申舟物流 协议 基础层 博莱特 协议 基础层 森合高科 协议 基础层 掌网科技协议基础层 , 金禾水 协议 基础层 中网科技 协议 基础层 , 品今股份 协议 基础层 康雅股份 协议 基础层 创业人 协议 基础层 汇邦小贷 协议 基础层 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 12 月 03 日至 2016 年 12 月 09 日期间, 新三板共有 74 家企业实 施了定增, 较上周减少 9 家 平均募集资金额 0.39 亿元 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应最新公布的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (28.38/%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 , 比上期下降 31.21% 在行 业表现方面, 在实施定增的 15 个行业里耐用消费品与服装 媒体 II 零售业 33

36 公共事业 II 房地产均较上周上升, 资本货物 制药 生物科技与生命科学 医疗保健设备与服务 食品与主要用品零售 Ⅱ 食品 饮料与烟草 商业和专 业服务 软件与服务 技术硬件与设备 材料 II 均较上周下降, 其中医疗保健 设备与服务降幅最大, 达 95.71% 此外本期实施定增的企业中品尚汇 (833788) 的市盈率最高, 为 , 详见附表 2 及下表 : 行业 11/26 至 12/02 12/03 至 12/09 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 资本货物 % 制药 生物科技与生命科学 % 运输 银行 医疗保健设备与服务 % 消费者服务 II 食品与主要用品零售 Ⅱ % 食品 饮料与烟草 % 商业和专业服务 % 软件与服务 % 汽车与汽车零部件 能源 II 耐用消费品与服装 ,571.88% 媒体 II % 零售业 ,965.24% 家庭与个人用品 技术硬件与设备 % 公共事业 II % 房地产 ,250.81% 多元金融 电信服务 II 材料 II % 保险 Ⅱ 半导体与半导体生产设备 七 附件 1 附表 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟 在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 12 月 08 日 ) 2 附表 2: 新三板定增基本信息表 34

37 附件 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 12 月 08 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 名称 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 名称 签字会计师 名称 签字律师 名称 项目负责人 审核进度 备注 1 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海公司债券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈 2 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈 35

38 3 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 二次反馈 4 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州公司债券建筑业无 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 二次反馈 5 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 王逵忠 陆庆峰 北京市万商天勤律师事务所 文成炜 茅麟 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 二次反馈 6 南京市交通建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任 江苏公司债券综合无 德邦证券股份有限公司 戴修成 中兴华会计师事务所 王宇瑛 康乐霞 徐紫明 宏邺律师事务所 解宇昊 洪炜 上海新世纪信用评级公司 钱进 二次反馈 36

39 7 张家口通泰控股集团有限公司 河北公司债券建筑业无 东方花旗证券有限公司 崔凯峰 中喜会计师事务所 杜丽艳 刘新培 北京市君致律师事务所 曹嵩 邹立伟 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 已反馈 8 绍兴市城市建设投资集团有限公司 浙江 公司债券 租赁和商务服务业 无 国信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 何畏 李珊 利安达会计师事务所 顾宇倩 叶增水 浙江近远律师事务所 赵淑芳 史红江 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈 9 卓尔发展 ( 武汉 ) 有限公司 湖北公司债券房地产业无 长江证券股份有限公司 刘启珠 中审众环会计师事务所 吴杰 郭幼英 湖北忠三律师事务所 李飞金 严峻 联合信用评级有限公司 钟月光 二次反馈 10 上海帝泰发展有限公司 上海公司债券房地产业无 爱建证券有限责任公司 徐明文 毕马威华振会计师事务所 高瑾斐 汪浩 上海市申达律师事务所 钱晓凤 陶武平 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 章虎 二次反馈 37

40 11 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 江苏公司债券综合无 天风证券股份有限公司 刘帅 中兴华会计师事务所 周雪明 申顺 江苏琴海律师事务所 袁新林 邓光明 中诚信证券评估有限公司 黄旭骏 已反馈 12 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 广州公司债券综合无 广州证券股份有限公司 温宇辉 广东正中珠江会计师事务所 冯红 汪辉 上海创远律师事务所 张嘉飞 侯恒波 中诚信证券评估有限公司 陈晓晓 13 苏宁环球集团有限公司 江苏公司债券房地产业无 浙商证券股份有限公司 华佳 孙远 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 袁志云 孔维霞 桑君丽 北京德恒律师事务所 孙劲涛 傅晔淮 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈 14 北京金隅股份有限公司 北京公司债券制造业 第一创业摩根大通证券有限责任公司 陈兴珠 安永华明会计师事务所 孟冬 姓名马越 北京观韬律师事务所 肖非 张文亮 大公国际资信评估有限公司 周凤华 已反馈 38

41 15 珠海华发实业股份有限公司 广东公司债券房地产业 华金证券有限责任公司 王鹏伟 大华会计师事务所 刘涛 张海龙 王书阁 广东恒益律师事务所 李冰 黄卫 吴肇棕 联合信用评级有限公司 杨世龙 16 都城伟业集团有限公司 北京公司债券房地产业无 东兴证券股份有限公司 ; 国泰君安证券股份有限公司 吕锡广 ; 刘志鹏 瑞华会计师事务所 杨殿峰 易学建 山东众成清泰律师事务所 姚虎明 黎汝志 吴海洋 东方金诚国际信用评估有限公司 张佳丽 已反馈 17 上海东渡丰汇投资发展有限公司 上海公司债券房地产业无 西部证券股份有限公司 杨松 中兴财光华会计师事务所 孙国伟 许洪磊 上海君澜律师事务所 丁存东 李超 陈春华 已反馈 39

42 18 鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司 内蒙古公司债券综合无 广发证券股份有限公司 ; 国信证券股份有限公司 吴国威 ; 刘浏沐 大华会计师事务所 ; 中兴财光华会计师事务所 周鑫 焦齐 ; 范瑞 杨甲丽 北京市中地律师事务所 王杰君 刘志兴 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ; 中诚信证券评估有限公司 覃斌 张建文 19 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 陕西公司债券房地产业无 中国银河证券股份有限公司 吴冲 天职国际会计师事务所 向芳芸 王勇 北京大成律师事务所 李宋花 陈洁 沈卫玲 中诚信证券评估有限公司 米玉元 已反馈 20 广州市时代地产集团有限公司 广州公司债券房地产业无 中银国际证券有限责任公司 ; 西南证券股份有限公司 付英 康乐 ; 祁建熹 徐惠祥 安永华明会计师事务所 黄寅 赵雅 程圆圆 北京市通商律师事务所 张诤 邓晓萌 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜 已反馈 40

43 21 中融新大集团有限公司 山东公司债券制造业无 光大证券股份有限公司 杨奔 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 崔志彪 上海锦天城 ( 青岛 ) 律师事务所 王宇 于凤梅 联合信用评级有限公司 钟月光 冯磊 已反馈 22 上海浦东土地控股 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业无 国泰君安证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 时光 王恺 立信会计师事务所 天职国际会计师事务所 李萍 张进东 胡建军 汪娟 周垚 祁丽丽 上海市锦天城律师事务所 赵辰恺 李静 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 莫扬 23 华融置业有限责任公司 广东公司债券房地产业无 华融证券股份有限公司 贡峻 立信会计师事务所 德勤华永会计师事务所 赵斌 许培梅 王红娜 童传江 高天福 北京大成律师事务所 王立宏 韩静 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 潘超 41

44 24 成都工业投资集团有限公司 四川公司债券综合无 国泰君安证券股份有限公司 周杰 大信会计师事务所 刘涛 温丹红 国浩律师 ( 成都 ) 事务所 刘小进 马涛 东方金诚国际信用评估有限公司 高路 25 中国投融资担保股份有限公司 北京 公司债券 租赁和商务服务业 无 中泰证券股份有限公司 黄宇昌 毕马威华振会计师事务所 安永华明会计师事务所 何琪 邓文俊 李琳琳 巩慧芳 北京市金杜律师事务所 唐丽子 韩杰 大公国际资信评估有限公司 李嘉睿 26 安徽省盐业总公司 安徽 公司债券 批发和零售业 无 海通证券股份有限公司 吴斌 北京兴华会计师事务所 洪一五 亢磊 安徽安泰达律师事务所 陈沅 应飞 中诚信证券评估有限公司 郭世瑶 42

45 27 重庆力帆控股有限公司 重庆公司债券制造业无 长城证券股份有限公司 张勇 大华会计师事务所 谢栋清 王强 北京市中伦律师事务所 顾峰 项瑾 联合信用评级有限公司 冯磊 28 珠海联邦制药股份有限公司 广东 公司债券 卫生和社会工作 无 广发证券股份有限公司 杨德聪 大华会计师事务所 洪梅生 吴生保 广东精诚粤衡律师事务所 瞿缨 李练 中诚信证券评估有限公司 张和 29 中国国际贸易中心有限公司 北京公司债券综合无 瑞信方正证券有限责任公司 林森 普华永道中天会计师事务所 刘磊 孔令烨 北京大成律师事务所 郭庆 王云松 联合信用评级有限公司 冯磊 已反馈 43

46 30 贵安新区开发投资有限公司 贵州公司债券综合无 东方花旗证券有限公司 程欢 中审华寅五洲会计师事务所 杨波 李树建 河北三和时代律师事务所 庞鹤 齐胜 联合信用评级有限公司 周鑫 已反馈 31 华晨汽车集团控股有限公司 辽宁公司债券制造业无 国开证券有限责任公司 中天证券股份有限公司 何燕飞 王崧 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 司俊豪 秦喜胜 北京观韬律师事务所 王敏 吕立秋 大公国际资信评估有限公司 张翠翠 已反馈 32 龙岩工贸发展集团有限公司 福建公司债券综合无 海通证券股份有限公司 徐昊 中审亚太会计师事务所 曾云 王增明 冯建江 福建同英达律师事务所 张旭 薛富春 中诚信证券评估有限公司 谢劼 44

47 33 华北制药股份有限公司 河北公司债券制造业 长城证券股份有限公司 郑侠 中天运会计师事务所 贾建彪 姚滨 北京德恒律师事务所 李欲晓 丁航 中诚信证券评估有限公司 唐启元 34 晋中市公用基础设施投资控股 ( 集团 ) 有限公司 山西 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 平安证券有限责任公司 ; 东方花旗证券有限公司 ; 国海证券股份有限公司 张丹丹 ; 崔凯峰 ; 郭黄斌 中审亚太会计师事务所 刘春娟 刘艳峰 山西均儒律师事务所 席红军 周丽艳 大公国际资信评估有限公司 李晓然 35 东旭集团有限公司 河北公司债券制造业无 平安证券有限责任公司 范振光 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 齐正华 王凤岐 北京市天元律师事务所 邓鹏 谢发友 联合信用评级有限公司 吴金善 36 浙江省农村发展集团有限公司 浙江 公司债券 批发和零售业 无 浙商证券股份有限公司 眭滢 大华会计师事务所 祝宗善 潘建红 浙江天册律师事务所 李海疆 王鑫睿 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘明球 45

48 37 花园集团有限公司 浙江公司债券综合无 海通证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 陈宇 周亮 陈晰月 中审亚太会计师事务所 利安达会计师事务所 吕洪仁 杜明 高敏建 庞玉文 北京市浩天信和律师事务所 史炳武 张晓东 联合信用评级有限公司 范文豪 38 河南有线电视网络集团有限公司 河南 公司债券 信息传输 软件和信息技术服务业 无 长江证券股份有限公司 张威 北京永拓会计师事务所 吴长友 朱华英 北京市中闻律师事务所 吴俊强 袁婕 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 39 申万宏源证券有限公司 上海公司债券金融业无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 严峰 毕马威华振会计师事务所 王国蓓 丁启新 北京市金杜律师事务所 叶国俊 宋彦妍 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘伟 46

49 40 天津泰达投资控股有限公司 天津公司债券综合无 新时代证券股份有限公司 上海华信证券有限责任公司 李红波 陆明柱 周春松 瑞华会计师事务所 张娥 康敬国 沈诚 高红娟 北京大成律师事务所 赵保东 韩静 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 41 蚌埠投资集团有限公司 安徽公司债券综合无 中国民族证券有限责任公司 王雷 大华会计师事务所 李静 王海涛 安徽天禾律师事务所 张晓健 孙峰 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 42 长江经济联合发展 ( 集团 ) 股份有限公司 上海公司债券综合无 国泰君安证券股份有限公司 胡玮瑛 瑞华会计师事务所 廖巍 方元元 上海市锦天城律师事务所 方晓杰 张莉莉 中诚信证券评估有限公司 梁晓佩 47

50 43 东港投资发展集团有限公司 浙江公司债券综合无 国金证券股份有限公司 王昊 中兴财光华会计师事务所 孙国伟 许洪磊 浙江民鸿律师事务所 徐瑞康 张建军 中诚信证券评估有限公司 张丹 44 杭州市金融投资集团有限公司 浙江 公司债券 批发和零售业 无 中信建投证券股份有限公司 王崇赫 中汇会计师事务所 杨端平 施冬萍 上海锦天城 ( 杭州 ) 律师事务所 陈建文 王益 中诚信证券评估有限公司 辜锡波 45 广西铁路投资集团有限公司 广西公司债券综合无 广州证券股份有限公司 徐杰 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 李新首 张乐 史冰 丘树旺 北京大成律师事务所 黎中利 覃朗 联合信用评级有限公司 张雪 48

51 46 中国冶金科工股份有限公司 北京公司债券建筑业 招商证券股份有限公司 ; 中银国际证券有限责任公司 ; 中信证券股份有限公司 ; 海通证券股份有限公司 ; 广发证券股份有限公司 杨栋 ; 蔡亮 ; 龙凌 ; 邓晶 ; 刘萌 普华永道中天会计师事务所 ; 德勤华永会计师事务所 赵建荣 罗焕春 ; 马燕梅 陈文龙 北京大成律师事务所 刘燕 殷艳红 中诚信证券评估有限公司 俞俊雯 47 中国冶金科工股份有限公司 北京公司债券建筑业 招商证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 杨栋 蔡亮 龙凌 邓晶 刘萌 普华永道中天会计师事务所 德勤华永会计师事务所 赵建荣 罗焕春 马燕梅 陈文龙 北京大成律师事务所 刘燕 殷艳红 中诚信证券评估有限公司 俞俊雯 49

52 50 48 大连港股份有限公司辽宁公司债券交通运输 仓储和邮政业 九州证券股份有限公司 平安证券股份有限公司王伟 黄敏普华永道中天会计师事务所 关兆文 薛昕玉北京市嘉源律师事务所文梁娟 苏敦渊中诚信证券评估有限公司张建文 49 连云港港口集团有限公司江苏公司债券交通运输 仓储和邮政业无国泰君安证券股份有限公司邹海江苏苏亚金诚会计师事务所 孙和军 姜启晓江苏世纪同仁律师事务所吴朴成 沈义成上海新世纪资信评估投资服务有限公司莫燕华 50 北京首都农业集团有限公司北京公司债券农 林 牧 渔业无中信建投证券股份有限公司朱明强瑞华会计师事务所 尹丽鸿 吕艳 王莎莎北京市万商天勤律师事务所卢二松 王禹联合信用评级有限公司周馗 51 重庆市中科控股有限公司重庆公司债券建筑业无长江证券股份有限公司阳映辉信永中和会计师事务所 熊卫红 蔺怀阳重庆索通律师事务所李亮 王秀江联合信用评级有限公司刘薇

53 52 山东省国有资产投资控股有限公司 山东公司债券综合无 广发证券股份有限公司 ; 华龙证券股份有限公司 王奕然 ; 尹晓光 中兴财光华会计师事务所 李兆春 李志奇 徐利勇 孙胜男 山东众成清泰律师事务所 黎汝志 赵开勇 王琰 中诚信证券评估有限公司 姜寅梁 53 北京汽车集团有限公司 北京公司债券制造业无 首创证券有限责任公司 诸葛尚琦 闫晋 致同会计师事务所 李洋 郑建彪 王涛 张志威 北京市浩天信和律师事务所 刘鸿 李文婷 杨光 大公国际资信评估有限公司 刘蔚 54 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 宁夏公司债券综合无 中信建投证券股份有限公司 ; 招商证券股份有限公司 ; 中泰证券股份有限公司 袁圣文 ; 姜涛 ; 徐礼兵 信永中和会计师事务所 李耀忠 ; 赵小刚 ; 常瑛 宁夏兴业律师事务所 柳向阳 杜涛 中诚信证券评估有限公司 王维 51

54 55 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江 公司债券 租赁和商务服务业 中泰证券股份有限公司 黄宇昌 安永华明会计师事务所 谈朝晖 于艺嘉 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 鲁晓红 胡俊杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 黄蔚飞 56 宁波经济技术开发区控股有限公司 浙江公司债券综合无 华融证券股份有限公司 钱莉 立信会计师事务所 众环海华会计师事务所 罗国芳 胡俊杰 朱烨 王思环 浙江和义观达律师事务所 段逸超 孙红丽 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 钟士芹 52

55 汇总 投行动态信息 附表 2: 新三板定增基本信息表 序增发价增发数量实际募资总额基本每股大股东是否定增股份上代码名称市盈率号格 ( 万股 ) ( 万元 ) 收益参与认购市日 Wind 行业 OC 泰诚信 , 是 2016/12/9 资本货物 OC 立德股份 否 2016/12/9 材料 Ⅱ OC 三艾广告 否 2016/12/9 媒体 Ⅱ OC 保丽洁 , 否 2016/12/9 技术硬件与设备 OC 盛纺股份 是 2016/12/9 耐用消费品与服装 OC 品尚汇 , 否 2016/12/9 零售业 OC 嘉元科技 , , 是 2016/12/9 材料 Ⅱ OC 国是经纬 , 否 2016/12/9 媒体 Ⅱ OC 瑞拓科技 否 2016/12/9 资本货物 OC 紫晶存储 , 否 2016/12/9 技术硬件与设备 OC 乐蜀网络 否 2016/12/9 软件与服务 OC 特利尔 , 否 2016/12/9 公用事业 Ⅱ OC 光隆光电 , , 否 2016/12/9 技术硬件与设备 OC 舞之动画 , 是 2016/12/9 媒体 Ⅱ OC 坦程物联 是 2016/12/9 软件与服务 OC 众巢医学 , 否 2016/12/9 软件与服务 OC 鑫汇科 否 2016/12/8 技术硬件与设备 OC 天一生物 , 否 2016/12/8 制药 生物科技与生命科学 OC 中设智控 , 否 2016/12/8 软件与服务 OC 鸿盛科技 否 2016/12/8 技术硬件与设备 OC 佳汇设计 否 2016/12/8 商业和专业服务 OC 清大天达 , 否 2016/12/8 资本货物 OC 上海寰创 , 否 2016/12/8 技术硬件与设备 OC 景云祥 , , 是 2016/12/8 软件与服务 53

56 OC 东霖食品 , , 否 2016/12/8 食品 饮料与烟草 OC 曼恒数字 , 否 2016/12/8 软件与服务 OC 中盈安信 , 否 2016/12/8 软件与服务 OC 顺宝农业 , 是 2016/12/8 食品 饮料与烟草 OC 广东振华 否 2016/12/8 资本货物 OC 慧通天下 , 否 2016/12/8 资本货物 OC 东南岩土 , 否 2016/12/8 资本货物 OC 盛夏星空 , 是 2016/12/8 媒体 Ⅱ OC 中环互联 , 否 2016/12/8 房地产 OC 威特焊材 , , 是 2016/12/8 材料 Ⅱ OC 讯联股份 , 否 2016/12/8 软件与服务 OC 大医股份 , 否 2016/12/7 软件与服务 OC 亚夫农业 , , 是 2016/12/7 食品 饮料与烟草 OC 中瑞影视 , 否 2016/12/7 媒体 Ⅱ OC 德青源 , , 否 2016/12/7 食品 饮料与烟草 OC 德洛电力 是 2016/12/7 资本货物 OC 焦点品牌 , 否 2016/12/7 商业和专业服务 OC 康平铁科 , , 否 2016/12/7 资本货物 OC 声威电声 否 2016/12/6 技术硬件与设备 OC 浩驰科技 , , 否 2016/12/6 材料 Ⅱ OC 北邮国安 否 2016/12/6 技术硬件与设备 OC 智洋电气 否 2016/12/6 资本货物 OC 维特科思 , 否 2016/12/6 商业和专业服务 OC 灵犀金融 , 否 2016/12/6 多元金融 OC 欧林生物 , 是 2016/12/6 食品与主要用品零售 Ⅱ OC 金雅豪 , 是 2016/12/6 耐用消费品与服装 OC 丰兆新材 , 否 2016/12/6 材料 Ⅱ OC 林华医疗 , 否 2016/12/6 医疗保健设备与服务 OC 厚泰科技 , 是 2016/12/6 软件与服务 54

57 OC 清投视讯 , 否 2016/12/6 软件与服务 OC 亚洲生态 , 是 2016/12/6 商业和专业服务 OC 耀源咨询 否 2016/12/6 商业和专业服务 OC 南通三建 , , 否 2016/12/6 房地产 OC 皓业彩瓷 , , 是 2016/12/5 材料 Ⅱ OC 城光节能 , 是 2016/12/5 商业和专业服务 OC 方盛股份 否 2016/12/5 资本货物 OC 创达新材 , 是 2016/12/5 材料 Ⅱ OC 礼多多 , , 否 2016/12/5 零售业 OC 京博物流 否 2016/12/5 运输 OC 骏伯网络 , 否 2016/12/5 软件与服务 OC 科创蓝 , 否 2016/12/5 商业和专业服务 OC 一方电气 , , 是 2016/12/5 资本货物 OC 集美新材 是 2016/12/5 材料 Ⅱ OC 铠甲网络 , 否 2016/12/5 软件与服务 OC 三联交通 否 2016/12/5 软件与服务 OC 豫新科技 , 否 2016/12/5 公用事业 Ⅱ OC 狼和医疗 , 否 2016/12/5 医疗保健设备与服务 OC 华通线缆 , , 否 2016/12/5 资本货物 OC 同成医药 , 是 2016/12/5 材料 Ⅱ OC 激想体育 , 否 2016/12/5 零售业 55