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1 公司代码 : 公司简称 : 海航控股海控 B 股海南航空控股股份有限公司 217 年年度报告摘要

2 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,217 年度本公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润 3,322,947 千元, 其中, 归属于上市公司其他权益工具持有的部分 27, 千元, 归属于上市公司普通股股东的净利润 3,52,947 千元经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,217 年度本公司母公司实现净利润 2,825,157 千元, 提取法定盈余公积 282,516 千元, 计提及分配其他权益工具持有者股利 27, 千元后,217 年度当年可供分配的净利润 2,272,641 千元本公司拟定的 217 年度利润分配方案为 : 以本公司总股本 16,86,12 千股为基数, 向全体股东按每 1 股派发现金股利人民币.18 元 ( 含税 ), 拟派发现金股利共计 32,51 千元二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所海航控股 6221 海南航空 B 股上海证券交易所海控 B 股 9945 海航 B 股联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名武强张大伟办公地址海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦电话电子信箱 hhgfdshmsbgs@hnair.com hhgfdshmsbgs@hnair.com 2 报告期公司主要业务简介㈠公司主要业务及经营模式本公司主要从事国际国内 ( 含港澳 ) 航空客货邮运输业务 ; 与航空运输相关的服务业务 ;

航空旅游 ; 机上供应品, 航空器材, 航空地面设备及零配件的生产 ; 候机楼服务和经营 ; 保险兼业代理服务 ( 限人身意外险 ) 其中, 定期不定期航空客货运输是本公司的主营业务㈡行业发展现状 1 国际航空运输业概况国际航空运输协会 (International Air Transport Association, 以下简称 IATA ) 发布最新的全球航空定期运输数据显示, 截至

3 航空旅游 ; 机上供应品, 航空器材, 航空地面设备及零配件的生产 ; 候机楼服务和经营 ; 保险兼业代理服务 ( 限人身意外险 ) 其中, 定期不定期航空客货运输是本公司的主营业务㈡行业发展现状 1 国际航空运输业概况国际航空运输协会 (International Air Transport Association, 以下简称 IATA ) 发布最新的全球航空定期运输数据显示, 截至 217 年 12 月 31,217 年全球航空客运需求 ( 按照收入客公里计算 ) 同比增长 7.6%, 远高于过去十年年均增长率 (5.5%) 217 年运力增长 6.3%, 载客率提升.9 个百分点, 达到 81.4% 2 国内航空运输业概况根据中国民用航空局 ( 以下简称民航局 ) 统计数据,217 年全年运输总周转量首次突破千亿吨公里, 达到 1,83.1 亿吨公里, 同比增长 12.5%; 完成旅客运输量 55,157 万人次, 货邮运输量 75.8 万吨, 同比分别增长 13% 和 5.7% 根据 IATA 发布的数据显示, 以中国为首的亚太市场是 217 年航空客运增长最强劲的地区, 收入客公里增幅 1.1% 中国目前是仅次于美国的第二大航空市场, 且差距正在快速缩小数据来源 : 中国民用航空局网站 216 年民航行业发展统计公报㈢公司市场地位海航控股是中国内地唯一一家 SKYTRAX 五星航空公司, 致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务 217 年, 海航控股及旗下控股子公司共运营国内外航线近 1,8 条, 其中国内航线 1,5 余条, 涉及海南华北东北西北中南西南华东和新疆等内陆所有省区和直辖市 ; 国际和地区航线 234 条, 航线覆盖亚洲欧洲北美洲和大洋洲, 涉及境外 58 个城市以及台北台中和澳门 3 个地区城市

4 海航控股专注打造国际国内高效互动的高品质的上规模的卓越型世界级航空网络紧密配合国家民航强国发展战略, 在北京天津西安重庆昆明广州深圳海口杭州长沙乌鲁木齐等 24 个城市建立航空营运基地 / 分公司在全国机场吞吐量排名前二十的城市中, 海航控股设立营运基地或分公司的城市达 15 个报告期内, 海航控股主营业务突出, 没有发生重大变化 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 千元币种 : 人民币 217 年 216 年本年比上年增减 (%) 总资产 197,347, ,144, ,381,227 营业收入 59,93,948 4,678, ,225,439 归属于上市公司股东的净利润 3,322,947 3,138, ,2,694 归属于上市公司股东的扣除非经常性 2,567,472 2,33, ,26,849 损益的净利润归属于上市公司股东的净资产 57,616,522 55,96, ,481,556 经营活动产生的现金流量净额 12,96,134 12,287, ,536,467 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.69 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 千元币种 : 人民币第一季度第二季度第三季度第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (1-12 月份 ) 营业收入 14,537,88 13,988,414 16,656,18 14,721,546 归属于上市公司股东的净利润 835,14 312,193 1,61, ,183 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 727,91 261,227 1,482,413 96,741 经营活动产生的现金流量净额 4,877,93 213,216 3,64,348 4,265,477 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用

5 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 1 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 426,881 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 425,966 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 前 1 名股东持股情况持有质押或冻结情况有限报告股东名称比例售条股东期内期末持股数量 ( 全称 ) (%) 件的股份增减数量性质股份状态数量大新华航空有限公司 4,89,167, 质押 3,88,32,31 其他海口美兰国际机场有限责任公司 862,848, 质押 862,, 其他长江财富 - 浦发银行 - 上海浦东发展银行股份有限公司海口分 825,55, 无其他行海航集团有限公司 593,941, 质押 593,92, 其他长江租赁有限公司 517,671, 质押 517,545,28 其他招商财富 - 建设银行 - 中信信托 - 中信航源金融投资集 46,893, 无其他合资金信托计划华福基金 - 兴业银行 - 长安国际信托 - 长安信托海航定增 1 46,893, 无其他号单一资金信托中铁信托有限责任公司 - 中铁信托海南航空定向增发权益投 46,893, 无其他资集合资金信托计划中信建投基金 - 华夏银行 - 西藏信托 - 西藏信托 - 顺景 27 号单 46,893, 无其他一资金信托申万菱信基金 - 工商银行 - 陕西省国际信 418,994, 无其他

6 托 - 陕国投庆元 8 号定向投资集合资金信托计划上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司海口美兰国际机场有限责任公司海航集团有限公司存在关联关系长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用

7 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 1 名股东情况适用不适用 5 公司债券情况适用不适用 5.1 公司债券基本情况单位 : 千元币种 : 人民币还本付交易场债券名称简称代码发行到期债券余额利率息方式所海南航空股份有限公司 211 年公司债券海南航空 1 期 BSP 票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券海南航空 1 期 BSP 票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券海南航空 1 期 BSP 票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券海南航空 2 期 BSP 票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券海南航空 2 期 BSP 票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券海南航空 2 期 BSP 票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券海南航空 3 期 BSP 票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券海南航空 3 期 BSP 票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券海南航空 3 期 BSP 票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券 212 年云南祥鹏航空有限责任公司公司债券 211 年 221 年按年付上海证 11 海航 ,44, 5 月 24 5 月息到券交易 2.SH 海航年每年付上海证 1,5, 4 月 1 1 月息, 到券交易海航年每年付上海证 1,5, 4 月 1 1 月息, 到券交易海航年每年付上海证 1,5, 4 月 1 1 月息, 到券交易海航年每年付上海证 2,, 9 月 17 6 月息, 到券交易海航年每年付上海证 2,, 9 月 17 4 月息, 到券交易海航年每年付上海证 2,, 9 月 17 6 月息, 到券交易海航年 218 年每年付上海证 2,, 8 月月息, 到券交易海航年 219 年每年付上海证 2,, 8 月 18 9 月息, 到券交易海航年 22 年每年付上海证 2,, 8 月月息, 到券交易 212 年 219 年每年付上海证 12 滇祥月月 13 7, 7.29 息, 到券交易航

8 云南祥鹏航空有限责任公司公开发行 217 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 17 祥鹏年 6 月年 6 月 2 6, 7.98 每年付息, 到期还本上海证券交易所云南祥鹏航空有限责任公司度第一期资产支持票据 15 祥鹏航空 ABN1C 月年 3 月 27 1,2, 7.5 每年付息, 到期还本云南祥鹏航空有限责任公司度第一期资产支持票据 15 祥鹏航空 ABN1D 月年 3 月 27 1,2, 7.8 每年付息, 到期还本云南祥鹏航空有限责任公司度第一期资产支持票据 15 祥鹏航空 ABN1E 月年 3 月 27 1,2, 8.2 每年付息, 到期还本美元债券美元债 213 年 2 月 7 22 年 2 月 7 7,187, 每年付息, 到期还本新加坡交易所美元债券美元债 217 年 6 月年 6 月 21 7,187, 每半年付息, 到期还本新加坡交易所美元债券美元债 217 年 11 月年 1 月 31 7,187, 每半年付息, 到期还本新加坡交易所海南航空股份有限公司 214 年度第一期中期票据 14 海南航空 MTN 年 5 月年 5 月 9 4, 8. 按年付息到期一次还本上海清算所度第三期,216 年度第一二期,217 年度第一二三期非公开定向债务融资工具 16 津航空 PPN 年 1 月年 1 月 8 5, 6.7 按年付息到期一次还本度第三期,216 年度第一二期,217 年度第一二三期非公开定向债务融资工具 16 津航空 PPN 年 1 月年 1 月 2 1,, 5.2 按年付息到期一次还本度第三期,216 年度第一二期, 津航空 PPN 月年 12 月 3 5, 7. 按年付息到期一次中国银行间市场交易

9 年度第一二三期非还本商协会公开定向债务融资工具度第三期,216 年度第一二期,217 年度第一二三期非公开定向债务融资工具 17 津航空 PPN 年 7 月 2 22 年 7 月 2 1,, 7.82 按年付息到期一次还本度第三期,216 年度第一二期,217 年度第一二三期非公开定向债务融资工具 17 津航空 PPN 年 6 月年 6 月 26 2, 7.82 按年付息到期一次还本度第三期,216 年度第一二期,217 年度第一二三期非公开定向债务融资工具 17 津航空 PPN 年 1 月年 1 月 26 5, 7.11 按年付息到期一次还本度第二三四期,216 年度第一期理财直融第二期理财直融月年 1 月 2 9, 6.3 到期一次性还本付息度第二三四期,216 年度第一期理财直融第三期理财直融月年 11 月 1 9, 6.2 到期一次性还本付息度第二三四期,216 年度第一期理财直融第四期理财直融月年 11 月 27 9, 6.7 到期一次性还本付息度第二三四期,216 年度第一期理财直融 216 年第一期理财直融年 3 月年 3 月 22 9, 6.3 到期一次性还本付息中国银 216 年度第一二三行间市四期中期票据,217 年场交易第一期中期票据商协会 216 年度第一二三四期中期票据,217 年第一期中期票据 16 津航空 MTN 年 9 月年 9 月 5 6, 4.15 按年付息到期一次还本 216 年度第一二三四期中期票据,217 年 16 津航空 MTN 年 9 月年 9 月 23 5, 3.96 按年付息到期一次中国银行间市场交易

10 第一期中期票据还本商协会 5.2 公司债券付息兑付情况适用不适用公司每年均按时偿还到期的债券本金及利息 5.3 公司债券评级情况适用不适用公司于 211 年委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 211 年公司债券的信用状况进行评级, 并出具海南航空股份有限公司 211 年公司债券信用评级报告, 初始评级结果为 AA+,212 年 -214 年跟踪评级结果均为 AA 年跟踪评级结果为 AAA, 评级展望稳定本报告期内上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了海南航空股份有限公司 211 年公司债券跟踪评级报告, 11 海航 2 的主体评级为 AAA 展望评级为稳定债项评级为 AAA 公司之子公司祥鹏航空 212 年委托鹏元资信评估有限公司对 212 年云南祥鹏航空有限责任公司公司债券的信用状况进行评级, 并出具云南祥鹏航空有限责任公司 212 年 7 亿元公司债券信用评级报告初始评级结果为 AA+,213 年 -216 年跟踪评级结果均为 AA 本报告期内鹏元资信评估有限公司对 12 滇祥航公司债券的信用状况进行了跟踪分析, 并出具云南祥鹏航空有限责任公司 212 年公司债券 217 年跟踪信用评级报告, 跟踪评级结果维持为主体信用等级为 AA, 评级展望稳定公司之子公司祥鹏航空 217 年委托联合信用评级有限公司对云南祥鹏航空有限责任公司公开发行 217 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 的信用状况进行评级, 并出具云南祥鹏航空有限责任公司公开发行 217 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) 信用评级报告, 初始评级结果为主体信用等级 AA, 债券信用等级 AA, 评级展望稳定公司于委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 214 年海南航空股份有限公司第一期中期票据的信用状况进行评级, 并出具海南航空股份有限公司 214 年度第一期中期票据评级报告 (215), 主体评级为 AAA 展望评级为稳定债项评级为 AAA 本报告期内公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 214 年海南航空股份有限公司第一期中期票据的信用状况进行评级, 并出具海南航空股份有限公司 214 年度第一期中期票据跟踪评级报告 (216), 主体评级为 AAA 展望评级为稳定债项评级为 AAA 公司之子公司天津航空本报告期委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 216 年度第二期第三期中期票据的信用状况进行评级, 并出具中期票据跟踪评级报告, 主体评级为 AA+ 展望评级为稳定债项评级为 AA+

11 公司委托联合信用评级有限公司对海航资产支持专项计划的信用状况进行评级, 并出具海南航空 1 期 BSP 票款债权资产支持专项计划信用评级报告, 初始评级结果为 AA+ 公司委托联合信用评级有限公司对海航资产支持专项计划的信用状况进行评级, 并出具海南航空 2 期 BSP 票款债权资产支持专项计划信用评级报告, 初始评级结果为 AAA 本报告期内公司委托联合信用评级有限公司对海航 3 期 BSP 票款债权资产支持专项计划进行综合分析及评估, 并出具海南航空 3 期 BSP 票款债权资产支持专项计划信用评级报告确定海航 3 期 1-3 资产支持证券的信用等级为 AAA 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标适用不适用主要指标 217 年 216 年本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 (%) EBITDA 全部债务比利息保障倍数三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 217 年世界经济增长明显回升, 全球经济增长率持续下降趋势结束, 周期性上升势头不断加强国际货币基金组织 (IMF) 预测数据显示,217 年全球产出增长 3.7%, 比 216 年提高了.5 个百分点其中, 发达经济体 GDP 增速为 2.3%, 比 216 年上升.6 个百分点 ; 新兴市场与发展中经济体 GDP 增速为 4.7%, 比 216 年上升.3 个百分点预计 218 年和 219 年全球经济增长将进一步上升, 增速预计达 3.9% 217 年国内经济运行稳中向好好于预期, 经济活力动力和潜力不断释放, 稳定性协调性和可持续性明显增强, 实现了平稳健康发展中国国家统计局发布 217 年中国经济运行状况相关数据, 经初步核算, 全年国内生产总值 82.7 万亿元, 按可比价格计算, 比上年增长 6.9%, 自 21 年以来首次年度增速提升全年全国居民人均可支配收入 25,974 元, 比上年名义增长 9.%; 扣除价格因素实际增长 7.3%, 比上年加快 1. 个百分点 218 年,GDP 增速较 217 年的 6.9% 普遍预测将略有放缓 217 年民航局出台多项政策, 持续增强对行业发展的调控全方位推进供给侧改革政策主

12 要包括国际航权资源配置与使用管理办法和民航局关于发布把控运行总量调整航班结构, 提升航班正点率若干政策措施的通知等, 这些政策将于近两年发挥影响面对错综复杂的经济环境和民航运输行业环境, 海航控股董事会及管理层实施核心支撑辅助三层枢纽战略, 加速洲际航线的开拓 ; 完善航空营运基地 / 分公司建立, 增强区域市场优势 ; 加速储备国际化人才队伍建设, 不断提升国际运行能力及空地服务水平 ; 狠抓安全监管, 保证零事故率, 继续增强公司的综合竞争力, 实现了较好的经济效益 2 报告期内主要经营情况 217 年, 实现收入亿元, 同比增长 47.26% 其中, 实现运输收入亿元, 同比增长 49.13%; 实现国际及地区航线收入亿元, 同比增长 59.53%; 实现辅营收入亿元, 同比增长 2.34%; 实现净利润亿元, 同比增长 13.83% 217 年, 公司实现总周转量 1,216,64 万吨公里, 同比增长 44.7%; 实现旅客运输量 7,169 万人, 同比增长 52.46%; 货邮运输量达万吨, 增长 17.66% 飞行班次达 53.9 万次, 增长 67.3%; 飞行小时达万小时, 增长 57.97% 截至 217 年 12 月 31, 公司运营飞机共 41 架, 机队分布情况如下表所示 : 217 年 12 月 31 小计自有融资租赁经营租赁平均机龄空客系列 A A A A A 波音系列 B B B737-MAX B B B EMRJ 系列 E E E 合计经营数据摘要 : 217 年 216 年增加减少运输能力可用座位公里 ( 万 ) 14,84,32 9,444, %

13 国际 3,277,319 1,976, % 国内 1,736,721 7,395, % 地区 7,28 72,82-2.5% 可用吨公里 ( 万 ) 1,427, , % 国际 39, , % 国内 1,3, , % 地区 6,6 6, % 运输量收入客公里 ( 万 ) 12,122,348 8,295, % 国际 2,461,337 1,581, % 国内 9,68,871 6,656, % 地区 52,139 57, % 收入货运吨公里 ( 万 ) 148,11 113, % 国际 8,126 5, % 国内 67,664 62, % 地区 % 乘客人数 ( 千人 ) 71,69 47, % 国际 3,993 2, % 国内 67,47 44, % 地区 % 货物及邮件 ( 吨 ) 479,3 47, % 飞行公里 ( 万 ) 77,571 5, % 轮档小时 1,231, , % 航班数目 538, , % 国际 25,46 13, % 国内 511,13 37, % 地区 2,49 2, % 收入吨公里 ( 万 ) 1,216,64 844, % 载运率客座利用率 ( 收入客公里可用座位公里 ) 86.7% 87.83% -1.76pts 国际 75.1% 8.1% -4.91pts 国内 89.5% 9.1% -.51pts 地区 74.19% 79.48% -5.29pts 综合载运率 ( 收入吨公里 / 可用吨公里 ) 85.22% 87.8% -1.86pts 飞机利用率 ( 每架飞机每轮档小时 ) h 3 导致暂停上市的原因适用不适用

14 4 面临终止上市的情况和原因适用不适用 5 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用财政部于 217 年颁布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营和修订后的企业会计准则第 16 号政府补助和关于修订研印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 (217)3 号 ), 本公司已采用上述准则和通知编制 217 年度财务报表, 对本公司财务报表的影响列示如下 : 本公司将 217 年度获得的与常活动相关的航线补贴及税费返还计入其他收益项目 216 年度的比较财务报表未重列本公司将 217 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目 216 年度的比较财务报表已相应调整 6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 7 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用公司 217 年 1 月完成天津航空股权收购, 能够对天津航空实施控制按照企业会计准则要求, 公司适用非同一控制下企业合并控股合并天津航空财务报表, 合并财务报表不对年初及上年同期数据进行重述调整海南航空控股股份有限公司 218 年 3 月 23

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公司代码 :600221 900945 公司简称 : 海南航空海航 B 股海南航空股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2. 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载