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1 中国国际际金融有有限公公司 2013 年年度度报告中国国际际金融有有限公司 2014 年 4 月

2 中国国国际金融有限公司 2013 年年度报告目录目录... 2 一公司简介二公司股东情情况... 4 三公司历史沿沿革... 4 四公司组织结结构... 5 五公司证券营营业部数量和和分布情况六公司母公司司和主要子公公司员工的情情况... 5 七公司的资产产质量流动动性情况负负债状况以及及重要的投融融资活动简要要分析... 5 八公司在报告告期内各项业业务的经营概概况和公司所所处的市场地地位... 6 九公司的内部部控制自我评评价报告结论论和注册会计计师对内部控控制的意见... 7 十公司的董事事监事高高级管理人员员薪酬管理信信息... 8 十一一公司司履行社会责责任的工作情情况... 8 十二二审计计报告正文及及经审计财务务报表 ( 不含附附注 )

3 中国国国际金融有限公司 2013 年年度报告一公司简介公司司名称 : 法定定代表人 : 总经经理 : 注册册资本 : 净资资本 : 业务务资格 : 中文 : 中国国际金金融有限公司 ( 中金公司本公司司或公司 )) 英文 :China International Capital Corporation Limited ( CICC ) 金立群朱云来 225,000,000 美元, 折合人民币 1,667,473,000 元人民币 4,326,902,300 元人民币币普通股票人民币特种股股票境外发发行股票境境内外政府债债券公司债债券和企业债债券的承销经纪和自营业务资格, 证证券投资咨询询业务资格, 受托投资资管理业务资资格, 网上证券委托资格, 全国社保基基金投资管管理人资格, 权证交易业业务资格, 外汇资产管理业业务资格, 企业年金基基金投资管理理人资格, 直接投资业务资格, 合格境境内机构投资资者 ( QDII ) 资格, 银行间市场场利率互换业务资格, 为期期货公司提供供中间介绍绍业务资格, 银行间市场场做市商资格, 融资融券业业务资格, 全国中小企企业股份转让让系统 ( 即新三板 ) 主办办券商业务资资格, 中小企企业私募债债承销业务资资格, 债券质质押式报价回购业务资格, 约定购回式式证券交易易业务资格, 转融通业务务资格, 保险资金投资管理理人资格, 柜台交易业业务资格, 权益类互换交交易业务资格, 代销金融产产品业务资格, 股票质质押式回购业业务资格, 基金分拆转换及合并转换业业务资格注册册地址 : 办公公地址 : 互联联网网址 : 年度度报告披露电子子信箱 : 北京市市建国门外大大街 1 号国贸贸大厦 2 座 272 层及 28 层 ( 邮政编码 : ) 北京市市建国门外大大街 1 号国贸贸大厦 2 座 6 层 26 层 27 层 28 层 36 层 ( 邮政编码 :100004) 北京市市建国门外大大街 1 号国贸贸西楼 4 层 5 层 ( 邮政编编码 :100004) 北京市市建国门外甲 6 号 SK 大厦 1 层 2 层 3 层 388 层 ( 邮政编编码 : ) 北京市市西城区太平平桥大街 18 号丰融国际大大厦 17 层 ( 邮政政编码 :100032) cicc.nianbao@cicc. com.cn 3

4 中国国国际金融有限公司 2013 年年度报告二公司股东东情况 1 报告期期末股东总总数截至 2013 年 12 月 31 日, 本公公司共有 7 家股东 2 出资份份额 5% 以上 ( 含 5% %) 的股东情情况股东名名称中央汇金投资有有限责任公司中国投融资担担保有限公司新加坡政府投投资有限公司名力集团控股股有限公司 TPG Asia V Delaware, L.P. KKR Institutions Investments L. P. 大东方人寿保保险有限公司合计持股比例 43.35% 7.65% 16.35% 7.35% 10.30% 10.00% 5.00% % 三公司历史史沿革本公司是于 1995 年 6 月 25 日经经人民银行行批准, 由原原中国人民民建设银行 ( 后更名名为中国建建设银行 ) 摩根士丹丹利国际公司司中国经济技术投资资担保公司 ( 后更名名为中国投投融资担保有限公司 )) 新加坡政政府投资公公司 ( 后更名名为新加坡坡政府投投资有限公公司 ) 及名力力集团控股股有限公司在在北京市成成立的中外合合资经营企企业本公公司于 1995 年 7 月 31 日领取了了国家工商行行政管理局局颁发的企合企合国字号企企业法人营营业执照, 初始注册资本本金 1 亿美美元, 于 1995 年 8 月 11 日正式开开始营业业本公司原股股东之一中中国建设银行行经重组改改制后, 于 2004 年 9 月 17 日分立立为中国国建银投资资有限责任公公司 ( 建银银投资 ) 和中国建设银银行股份有有限公司, 原中国建建设银行持持有的本公司司股权由建建银投资承继继持有经证监会 2010 年 8 月 9 日关于核准中国国国际金融融有限公司变变更持有 5% 以上股股权的股东东的批复 (( 证监许可 [2010]1079 号 ) 批准, 建银投资资所持有的本本公司 43.35% 的股股权全部无偿偿划转至中中央汇金投资资有限责任任公司经证监会 2010 年 111 月 26 日关于核准中中国国际金金融有限公司司变更持有 5% 以上上股权的股股东的批复 ( 证监许可 [2010]1713 号 ) 批准, 摩根士士丹利国际公公司将其其所持有的的本公司 34.30% 的股权权转让给 TPG Asia V Delaware, L.P. KKR Institutions Investments L.P. 新加坡坡政府投资资有限公司和和大东方人人寿保险有限限公司经本公司董董事会 2012 年 6 月 6 日决定和证证监会 2012 年 10 月 29 日批准, 本公司司注册资本本增至 2.25 亿美元 4

中国国国际金融有限公司 2013 年年度报告本公司现现持有国家家工商总局局于 2013 100000400005994 的企业业法人营业执执照四公司组织织结构 1 主要职能能部门本公司主主要职能部门门如下图所所示 : 年 5 月 28 日核发发的注册号号为五公司证券券营业部数量量和分布情情况截至 2013 年 12 月 31 日,

员工人人数截止至 2013 年 12 月 31 日, 本集团共有有员工 2095 人, 其中中母公司分分公司和营业业部合计 1774 人, 境内内子公司 30 人, 境外外子公司 291 人 2. 母公司司人员分布专业结构 : 业务部部门 58%,, 支持部门 42% 教育程度度情况 : 博士 2.8%, 硕士 45.3%,, 本科 36.

5 中国国国际金融有限公司 2013 年年度报告本公司现现持有国家家工商总局局于的企业业法人营业执执照四公司组织织结构 1 主要职能能部门本公司主主要职能部门门如下图所所示 : 年 5 月 28 日核发发的注册号号为五公司证券券营业部数量量和分布情情况截至 2013 年 12 月 31 日, 本公公司在境内外外共设有 2 家分公司 17 家营业业部和 44 家子公司司境内营营业部分布在在北京上上海深圳等 16 个城市市六公司母公公司和主要子子公司员工工的情况 1. 员工人人数截止至 2013 年 12 月 31 日, 本集团共有有员工 2095 人, 其中中母公司分分公司和营业业部合计 1774 人, 境内内子公司 30 人, 境外外子公司 291 人 2. 母公司司人员分布专业结构 : 业务部部门 58%,, 支持部门 42% 教育程度度情况 : 博士 2.8%, 硕士 45.3%,, 本科 36.6% %, 大专及及以下 15.3% % 七公司的资资产质量流流动性情况况负债状状况以及重要要的投融资资活动简要分分析本公司资资产总额约 328 亿人民民币, 扣除除客户资金后后自有资产产为 271 亿人人民币流动资产主主要由货币币资金结算算备付金融出资金交易性金金融资产衍衍生金融融资产买入入返售金融融资产可供供出售金融融资产应收收利息存存出保证金和和拆出资资金组成, 占比较高, 资产质量良良好本公公司自有负债债总额 2033 亿, 以长期期债务卖出回购金金融资产款款以及待结结算的应付交交易款项为为主, 负债结结构较为合理理 5

6 中国国国际金融有限公司 2013 年年度报告本公公司净资产产总额多年保保持持续增增长, 资产负负债率历年年基本保持稳稳定本公司的的流动性管理目标是保保证在各种种经济环境和和市场环境境下能满足公公司的日日常支付和和各项业务正正常运行的的资本金需求, 在监管规规定允许的的范围内建立立和维持持多种融资资渠道本公公司资金部财务部和和风险管理组组负责定期期监控资产负负债变动动情况, 以确确保维持充充裕的现金储储备和可供供随时变现的的有价证券券 ; 资金部负负责集中中管理公司司的信贷额度, 获得金融融机构提供供足够备用资资金的承诺诺, 以满足短短期和较较长期的流流动资金需求求本公司有有多种形式的融资渠道道融资工工具包括卖出出回购合同同银行间市市场拆借借银行授信信转融通通发行债券券和借入次次级债务等这不仅有有助于提高融融资的灵灵活性, 减少少对一种融融资渠道的依依赖程度, 而且能够降降低融资成成本本公司司致力于于寻求资金金来源的连续续性和利用用不同到期日日融资的灵灵活性之间的的平衡同同时, 本公公司保持充充足的可以快快速变现的的流动资产, 以满足在极极端情况下下正常运营所所需的资资金但是本公公司作为证券公司, 在融资能力力上还存在比比较大的局局限, 银行间间市场拆拆借的最长长期限只有 7 天, 而银银行对证券公公司的授信信也受到较多多的监管限限制, 这些些都在一定定程度上制约约了公司的的流动性管理理 2013 年度, 本公司司出资设立了 1 家营业业部和 2 家全全资子公司司, 并以自有有资金参参与了 1 个集合资产管管理计划八公司在报报告期内各项项业务的经经营概况和和公司所处的的市场地位位 2013 年, 尽管 A 股 IPO 停发资本规模模限制等因素素在一定程程度上影响了了本公司司的业绩表表现, 但公司司投资银行业业务排名依依旧居前, 同时各项产产品业务平平台建设设取得了长长足发展, 产品线进一一步丰富, 业务多元化化水平进一步步提升投资银行行业务方面, 面对严峻峻的市场环环境, 公司充充分发挥跨跨境业务优势, 在 A 股 IPO 停发的情况况下推动港股 IPO 和跨跨境并购等海海外业务, 继续保持市市场领先先地位根根据 Dealogic 统计数据, 公司成功功取得 A 股股本融资资排名第一中资公公司全球股股本融资排名名第二债券券承销排名名券商第四中资企业业并购排名第第三的成成绩, 并获获得亚洲金金融授予予的中国地地区最佳投资资银行以及及证券时时报授予予的最佳风风控投行最佳公司司债承销商最佳并购购重组业务务投行等殊殊荣机构经纪纪业务方面, 公司跨境境业务表现现出色, 在业业务平台建建设和产品线线多元化化方面取得得了长足发展展在国内, 公司充分分发挥跨境优优势, 连续续多年保持合合格境外外机构投资资者 ( 即 QFII) 客户份份额第一的的地位, 同时时包括资本本中介大宗宗交易和和期货业务务在内的新业业务开始形形成规模并逐逐渐贡献收收入 ; 海外方方面, 美股交交易和客客户便利交交易 ( 即 Client Facilitation) 业务初初步形成规模, 交易所基基金 ( 即 ETF, Exchange Traded Funds) ) 业务快速速发展, 并初步建立了了提供直接接市场接入 ( 即 DMA,Direct Market Access) 等交易易服务的能能力与此同同时, 公司司机构业务继继续获得得投资者的的广泛认可, 在亚洲货货币 2013 年证券公司司评比中获获得多项殊荣荣财富管理理业务方面, 公司继续续保持快速速发展, 客户户数目持续续增加, 客户户资 6

7 中国国国际金融有限公司 2013 年年度报告产规规模进一步步扩大截至 2013 年底, 财富管理业业务已在 16 个城市设设立了营业部, 并被被证券时时报评为中国最佳财财富管理机机构自营业务务方面,2013 年证券公公司自营业业务面临较大大压力, 一一方面, 境内内资本市市场呈股债债双跌局面, 对自营收益益率造成负负面影响 ; 另一方面, 银行间市场场资金面面紧张, 显著著提升了证证券公司回购购拆借的资资金成本公公司由于将将部分自营业业务的现现金资本投投入到资本中中介业务, 自营业务收收入降幅大于于行业, 但但扣除回购拆拆借利息息费用后的的资本回报率率继续好于于行业资产管理理业务方面, 公司继续续积极提升升资产管理业业务的业绩绩排名, 加强强产品多多元化水平平在有管理理人业绩排名名的 20 个年年金账户中, 公司在 12 个账户中中业绩排排名第一 7 个账户中中业绩排名前前三 ; 在产产品多元化方方面, 公司司成功发行多多支量化化产品, 并在在资产管理理业务领域启启动了 QFII 业务直接投资资业务方面, 公司直接接投资业务务实现了快速速发展, 直直接投资基金金规模继继续增加, 部分项目已已实现退出出或启动上市市工作截截至 2013 年 12 月 31 日, 直接接投资基金金已募集人民民币基金 488 亿元, 美元基金 5 亿美元作作为新的业务务增长点, 直接投投资业务逐渐渐成为传统统证券业务的的有力补充充研究业务务方面, 公司研究业务务继续保持持行业领先水水平, 获得得多项殊荣在机机构投资者者大中华地地区最佳研研究团队奖评选中, 公司研究团队队荣获第一一名, 并有 25 人次获获个人奖, 其中 10 人次获第一名,6 人次获第二名,4 人次获第第三名在亚洲货货币中国国地区最佳佳研究评选选中, 公司荣荣获第一名名, 并有包括括宏观和和策略在内内的 10 个研研究团队获中中国地区最佳行业研研究第一名名九公司的内内部控制自我我评价报告告结论和注注册会计师对对内部控制制的意见 ( 一 ) 公司的内部控控制机制本公司成成立以来, 在逐步开展各各项业务的的过程中, 形成了较为为完整的内部部控制机机制, 建立并并完善了公公司的内部控部控制制度, 符合证券券公司内部部控制指引的要求求在运行机机制方面, 本公司组建了了各种专门门委员会负责公司事务务的决策协协调和监监控在业务务执行过程程中, 本公司司建立了很很好的多部门门协作机制制, 在部门内内部采取取多环节的的控制机制, 保证良好的的风险控制制效果在激激励机制方方面, 本公司司始终强强调全面考考核部门和员员工对于公公司业绩的综综合贡献, 避免将员工工奖励单纯与与其项目目效益挂钩钩所带来的道道德风险问问题本公司建建立了风险管管理组织架架构同时, 本公司制定定了风险管管理政策及操操作流程, 将风险险管理渗透到到公司的各各个部门本公司的的主要部门和和岗位设置置保持业务开开展所需的的相对独立性性, 从而避免免利益冲冲突和敏感感信息的不当当流动和使使用本公司的的公司稽核部部独立于公公司其他部门, 其主要职职能是就内内部控制制度度的执行行情况客观观地独立地地进行检查查评价报报告与建议议 2013 年年度, 公司稽稽核 7

8 中国国国际金融有限公司 2013 年年度报告部主主要对本公公司的投资银银行业务资资产管理业业务大陆自自营业务经纪业务以及美美国和伦敦敦子公司的内内部控制执执行情况信信息系统的应应用控制及及一般性控制制进行了了稽核工作作根据公司司稽核部的稽稽核结果, 未发现重大大异常情况况或相关内部部控制制制度存在重重大缺陷 ( 二 ) 内部控制自我我评价本公司已已经根据相关关法律法规规的要求, 对公司截至 2013 年 12 月 31 日的的内部控控制设计与与运行的有效效性进行了了自我评价报告期内, 公司对纳纳入评价范围围的业务务与事项均均已建立了内内部控制制制度, 并得以以有效执行, 达到了公公司内部控制制的目标, 不存在在重大缺陷和和重要缺陷陷 ( 三 ) 会计师事务所所意见本公司聘聘请毕马威华华振会计师师事务所 ( 特殊普通合合伙 ) 对本公公司 2013 年度内部部控制自我我评价报告发发表意见会计师事务务所意见如如下 : 根据我们们对内部控制制的了解测测试和评价, 在审计贵贵公司财务报报表的过程程中, 我们们未发现贵贵公司于 2013 年 12 月 31 日与财财务报告相关关的内部控控制存在可能能导致财财务报表重重大错报不能能被及时防防止或发现的的重大缺陷陷十公司的董董事监事高级管理理人员薪酬酬管理信息公司的薪薪酬管理基本制度 : 参照国内和和国际市场的的先进管理理模式, 采用用总体薪薪酬策略, 并适时根据据市场薪酬酬水平做出必必要调整公司的薪薪酬管理决策程序 : 董事会根据据公司业绩情情况审批当当年可分配薪薪酬总盘, 之后, 管理层按照照一定原则进进行分配其中, 董事事费和高管管人员的薪酬酬及发放放方式由董董事会薪酬委委员会最终终确定十一一公司履履行社会责责任的工作情情况 2008 年, 由本公司司员工自发组组织的公益益团体爱心心社成立 2012 年, 本公司出出资设立北京中金公公益基金会 ( 中金基基金会 ) 本本公司通过过这两个平台台所开展展的社会公公益活动主要要包括 : 山村村幼儿园项项目蒲公英英中学项目目四川雅安安灾后重重建项目拉萨市母子子保健协会会项目中金金青年林项项目十二二审计报报告正文及及经审计财务务报表 ( 不含附注 ) 如附 8

12 ( ) ,716,850,201 3,642,991,930 9,788,507,413 6,661,627,219 3,896,578,589 2,711,715,640 6,016,704,830 4,840,663, ,614,759,761 1,611,565,971 1,177,227,850 1,176,072,059 1,338,933,624 1,335,744, ,682, ,682, ,097,538,132 1,567,564, ,712, ,790, ,951,713,306 10,932,874,149 11,924,766,540 10,758,200, ,358,045, ,960, ,934,558 51,447, ,499,012,448 2,166,387, ,584, ,803, ,443,547,911 2,044,143,742 1,996,940, ,986, ,251, ,152, ,675, ,836, ,167, ,564, ,541, ,997, ,710,034 9,778, ,613,334 18,406, ,779, ,648, ,363, ,030, ,509,254 79,739, ,585, ,153, ,862,615 4,469,500 8,190,375 7,784, ,110, ,627, ,810, ,952, ,681,095 95,507, ,122, ,551,282 32,834,540,302 24,065,977,781 28,600,574,972 21,977,641,

13 ( ) ( ) ,000,000,000 1,000,000, ,325, ,000, ,000, ,000, ,289,598 97,330, ,263, ,337,871, ,094, ,710,102 54,296, ,275,820,875 7,263,858,757 6,622,570,819 6,488,035, ,706,189,668 4,062,801,150 7,816,545,396 5,793,555,511 5(c) 91,223,274 56,321, ,295,017 84,232, ,706,418,241 1,219,941, ,208, ,675, ,149, ,635,338 83,611,470 69,393, ,005,988,500 3,000,000,000 3,335,553,766 2,298,446, ,621,427-3,868, ,402,826,709 1,548,897,615 2,630,104,648 1,645,188,109 25,967,724,719 18,873,881,539 22,053,732,582 17,000,823,

15 2013 ( ) ,261,500,503 2,216,992,335 3,430,767,676 2,405,522, ,594,460,943 1,948,133,470 2,656,304,294 1,917,833,429 1,209,824, ,447,579 1,040,436, ,143,796 1,078,639, ,672,298 1,364,603, ,711, ,198, ,357, ,704, ,274, (319,086,470) (272,829,543) (252,803,590) (204,553,310) ,158, ,821, ,085, ,942,187 48,892,421 20,811,305 42,207,091 13,588,205 ( ) / 38 (114,925,959) (137,351,074) 71,532,654 (4,810,410) ( ) / (2,547,692) (5,781,795) 312,964 (3,889,126) ,440, ,335,448 - (2,781,862,983) (1,940,553,412) (2,997,617,447) (2,055,840,502) 5(a) (176,282,298) (160,661,731) (179,057,999) (158,017,702) 40 (2,580,058,646) (1,778,710,147) (2,818,559,448) (1,897,822,800) 41 (25,522,039) (1,181,534) ,637, ,438, ,150, ,682, ,000,565 32,182,492 46,133,995 44,120, (15,111,193) (10,906,940) (22,004,521) (3,927,330) 501,526, ,714, ,279, ,875, (131,416,671) (82,352,700) (149,535,133) (110,280,529) 370,110, ,361, ,744, ,594, ,110, ,361, ,743, ,594, , (50,137,028) (83,087) 35,939, , ,973, ,278, ,684, ,791, ,973, ,278, ,683, ,791, ,

16 2013 ( ) ,104, ,366,440 3,510,062,578 4,224,745,586-97,330, ,296,079,634 2,168,053,964 3,059,702,135 2,237,357, ,325, ,000,000 1,374,463, ,173, ,826, ,355,209 5,758,973,689 3,774,924,894 6,843,590,807 6,709,458,187 (1,553,826,053) (1,154,774,172) (304,763,123) (243,959,915) (2,110,355,728) (1,730,754,361) (3,517,400,245) (3,460,273,970) (525,213,567) (481,583,982) (432,679,480) (404,651,059) - - (226,173,000) - (1,213,478,298) (1,107,761,680) (1,919,002,829) (1,986,698,744) (200,672,424) (156,354,870) (191,598,536) (167,894,674) (4,390,764,151) (3,279,311,708) (3,371,061,665) (2,048,511,164) (9,994,310,221) (7,910,540,773) (9,962,678,878) (8,311,989,526) 46(a) (4,235,336,532) (4,135,615,879) (3,119,088,071) (1,602,531,339)

17 2013 ( ) ( ) ,982,083 7,000,000 55,732,789 55,732,789 30,776,241-3,387,002 3,216, ,062 4,534 2,626,310 84, ,124,386 7,004,534 61,746,101 59,033,898 (69,150,927) (28,000,000) (209,153,950) (192,172,000) (16,923,098) (15,123,055) (54,159,804) (35,031,575) (86,074,025) (43,123,055) (263,313,754) (227,203,575) 118,050,361 (36,118,521) (201,567,653) (168,169,677)

18 2013 ( ) ( ) ,000,000,000 6,000,000, ,200, ,010,200,000 6,000,000, (4,300,000,000) (4,300,000,000) (1,000,000,000) (1,000,000,000) - - (395,415) - (231,480,602) (167,348,835) (260,360,710) (193,905,000) (3,986,187) (2,160,643) (402,553) - (4,535,466,789) (4,469,509,478) (1,261,158,678) (1,193,905,000) 1,474,733,211 1,530,490,522 (1,261,158,678) (1,193,905,000) (84,309,934) (5,781,795) 1,682,774 (3,889,126) 46(b) (2,726,862,894) (2,647,025,673) (4,580,131,628) (2,968,495,142) 10,935,135,304 7,822,795,573 15,515,266,932 10,791,290,715 46(c) 8,208,272,410 5,175,769,900 10,935,135,304 7,822,795,

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<4D F736F F D20D6D0BDF0B9ABCBBE C4EAC4EAB6C8B1A8B8E6BCF2B0E65F636C65616E > 中国国际际金融有有限公公司 2014 年年度度报告自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止中国国际际金融有有限公司 20155 年 4 月 20 日中国国国际金融有限公司 2014 年年度报告目录目录... 2 一公司简介...... 3 二公司股东情情况... 4 三公司历史沿沿革... 4 四公司组织结结构... 5 五公司证券营营业部数量和和分布情况....