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1 年中国国工程程造价价咨咨询行业分分析析调查查研究究报告 北京京尚普信信息咨询询有限公公司 2014 年 4 月

2 报告摘要 工程造价咨咨询业是个新新兴行业, 它是是以工程造价价咨询企业为为主, 以造价价咨询业务为主要 内容容的工程服务务的第三产业业 工程造价咨咨询业务是指指建设项目的的可行性研究究 投资估算算 项 目经经济评价 工工程概算 预算算 结算 竣竣工决算 招招标标底 投投标报价的编编制和审核 对工 程造造价进行监控控以及提供有有关工程造价信息等 目前, 工程造价价咨询业务范范围已有所拓拓宽, 如工工程量清单计计价 施工索索赔等 年工程程造价咨询企企业的营业收收入为 亿元 年工程造造价咨询企业业的营业收收入为 亿元, 比上上年增长了 22.9% 年工程造造价咨询企业业的营业收入为 亿元, 比上年减少了 3.8% 表格 1 : 年中国工程造造价咨询企业营营业收入统计 年份营业业收入 ( 亿元 ) 年增长率 (%) % -3.8% 数据来源 : 中国建设工工程造价管理理协会 图表 1: 年中国工工程造价咨询询企业营业收收入及增长趋趋势图 % % 20% 15% 10% % 5% 0% 5% 0 10% 营业收入 ( 亿元 ) 增长率 (%) 第 2 页 / 共 94

3 年, 工程造价咨询询企业工程造造价咨询业务务收入 亿元 ; 年, 工程程造价咨询询企业工程造造价咨询业务务收入 亿元, 比上上年增长了 34.8%; 年, 工程造造价咨询询企业工程造造价咨询业务务收入 亿元, 比上年年增长了 15.1%;2013 年, 工程造造价咨询企企业工程造价价咨询业务收收入约为 420 亿元 表格 2: 2013 年中国工程造价价咨询行业市市场规模统计 年份 市场场规模 ( 亿元 ) 年增增长率 (%) % % 数据来源 : 中国建设工工程造价管理理协会 图表 2: 2013 年中国工工程造价咨询询行业市场规规模及增长趋趋势图 % % % 19.5% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% % 市场规模 ( 亿元 ) 增长率 (%) 年全国国共有工程造造价咨询企业 5952 家 ;2 011 年全国共共有工程造价价咨询企业 6493 家, 比上年增长了 9.1%; 年全国共有有工程造价咨咨询企业 6630 家, 比上年年增长了 2.1% 表格 3: 年中国工程造造价咨询企业业数量统计 年份企业数量 ( 家 ) 年增长率 (%) % 2.1% 数据来源 : 中国建设工工程造价管理理协会 第 3 页 / 共 94

4 图表 3: 年中国工程造价咨咨询企业数量量及增长趋势势图 % % 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 企业数量 ( 家 ) 增长率 (%) 年末, 工程造价咨咨询企业从业业人员 人 年末, 工程程造价咨询企企业从业业人员 237,100 人, 比上年年增长 8.18% 年末, 工程造价价咨询企业从从业人员 290,595 人, 比上年增长 22.56% 表格 4: 年中国工程造造价从业人员员数量统计 年份从业人员 ( 人 ) 年增长率 (%) , , % 22.56% 数据来源 : 中国建设工工程造价管理理协会 第 4 页 / 共 94

5 图表 4: 年中国工程造价从从业人员数量量及增长趋势势图 , , % 25% 20% 15% % 10% 5% 0 0% 从业人员 ( 人 ) 增长率 (%) 第 5 页 / 共 94

6 正文目录 第一一章工程造造价咨询行行业相关界定 第一节行业相相关定义 一 工程造造价咨询的定定义 二 工程造造价咨询业的的性质与特征 第二节工程造造价咨询行业业发展历程与与价值链 一 工程造造价咨询行业业发展历程 二 工程造造价咨询的价价值链 第三节工程造造价咨询行业业的地位分析 第二二章中国工工程造价咨咨询行业发展展概况分析 第一节中国工工程造价咨询询业的发展现现状 第二节中国工工程造价咨询询企业发展概概况 一 工程造造价咨询企业业业务概况 二 工程咨咨询业工期质质量控制问题 三 工程造造价咨询企业业类型 四 工程造造价咨询人才 第三节中国工工程造价行业业发展成就 一 工程造造价管理制度度建设稳步推进 二 工程造造价形成机制制的改革取得较较大进展 三 工程造造价咨询业长长足发展 四 工程造造价专业人员员队伍建设进一一步加强 五 工程造造价信息化建建设不断加强 第四节中国工工程造价咨询询行业存在问问题 一 管理体体制的问题 二 咨询企企业的问题 三 执业人人员 ( 造价工工程师 ) 的问题 第三三章中国工工程造价咨咨询行业发展展经济环境境分析 第一节 2013 年宏观经济济运行回顾与 2014 年展望 一 回顾 2013 年的宏观观经济 二 2014 年经济展望及及面临的风险险因素 第二节 2013 年世界经济济形势回顾与 2014 年展望 一 世界经经济继续缓慢慢复苏 二 2013 年世界经济运运行特征 第 6 页 / 共 94

7 三 全球复复苏形势曲折折向好 第四四章中国工工程造价咨咨询行业相关关政策及影影响分析 第一节工程造造价咨询行业业的具体政策 第二节尚普咨咨询 : 中国生产产性服务业相相关政策解读 第五五章中国工工程造价咨咨询行业市场场分析 第一节中国工工程造价咨询询企业营业收收入分析 一 - 中国工工程造价咨询询企业营业收收入统计 二 年中国工程造造价咨询企业业营业收入结结构分析 第二节中国工工程造价咨询询行业市场规规模分析 一 年中国国工程造价咨咨询行业市场场规模统计 二 年中国工程造造价咨询行业业市场构成分分析 ( 一 ) 按所涉及专业业划分 ( 二 ) 按工程建设的的阶段划分 三 年工程造价咨咨询企业利润润总额和上缴缴所得税统计 第三节中国工工程造价咨询询行业细分市市场分析 一 主要所所涉及专业细细分市场分析 ( 一 ) 房屋建筑工程程专业 ( 二 ) 市政工程专业 ( 三 ) 公路工程专业 ( 四 ) 火电工程专业 二 按工程程建设的阶段段划分 ( 一 ) 前期决策阶段 ( 二 ) 实施阶段 ( 三 ) 结算审核阶段 ( 四 ) 全过程工程造造价咨询 ( 五 ) 工程造价经济济纠纷的鉴定和和仲裁咨询 ( 六 ) 其他工程造价价咨询 第四节中国工工程造价咨询询业收费标准 第六六章中国工工程造价咨咨询行业整体体运行状况 第一节中国工工程造价咨询询企业情况分分析 一 - 年中国国工程造价咨咨询企业数量量统计 二 年中国工程造造价咨询企业业构成分析 ( 一 ) 按企业资质划划分 ( 二 ) 按企业工商登登记注册类型划划分 三 年中国各省市市工程造价咨咨询企业数量量分布 第 7 页 / 共 94

8 第二节中国工工程造价从业业人员情况分分析 一 - 年中国国工程造价从从业人员数量量统计 二 年中国工程造造价从业人员员结构分析 第七七章全球工工程造价咨咨询行业市场场整体运行行状况 第一节全球工工程造价咨询询业管理现状 一 美国工工程造价咨询询业管理现状 二 英国工工程造价咨询询业管理现状 三 日本工工程造价咨询询业管理现状 第二节工程造造价咨询业规规模现状 第三节工程造造价咨询业咨咨询服务收费 一 中国工工程造价咨询询业咨询服务收费 二 美国工工程造价咨询询业咨询服务收费 三 英国工工程造价咨询询业咨询服务收费 四 日本工工程造价咨询询业咨询服务收费 第四节工程造造价咨询业专专业责任风险 第五节工程造造价咨询企业业的国际比较 一 企业机机制与社会地地位 二 企业竞竞争力 三 企业业业务范围 第八八章中国工工程造价咨咨询行业市场场竞争格局局分析 第一节工程造造价咨询行业业主要竞争因因素分析 一 行业内内企业竞争 二 潜在进进入者 三 替代产产品威胁 ( 一 ) 设计院或设计计顾问公司 ( 二 ) 招标代理公司 ( 三 ) 综合性的工程程咨询公司 ( 四 ) 发包人 四 需求客客户议价能力 ( 一 ) 客户相对集中 ( 二 ) 造价咨询服务务同质化严重 ( 三 ) 造价咨询服务务对客户的影响小 第二节工程造造价咨询企业业国际竞争力力比较 一 本土化化特征 二 工程勘勘察设计能力力较强 三 文化优优势 第 8 页 / 共 94

9 四 劳务成成本低 五 精神优优势 第三节工程造造价咨询行业业竞争策略分分析 一 经营形形式 二 服务水水平 三 业务承承担 四 咨询取取费 第九九章工程咨咨询造价行行业 SWOT分析 第一节 STRENGTHS( 优势 ) 分析 一 有着丰丰富的人脉与与政策资源 二 有着很很丰富的本地地资源 三 工程勘勘察设计能力力较强 四 劳务成成本低 第二节 WEAKNESSES( 劣势 ) 分析 一 造价咨咨询业市场不不规范 二 市场尚尚待建立统一一的公平竞争机机制 三 专业人人员综合素质质尚待提高 四 服务质质量不够稳定 五 工程项项目前期投资资控制理念有待待进一步提高 第三节 THREATS( 威胁 ) 分析 一 来自国国际专业工程程造价咨询企业业的威胁 二 来自科科技发展和行行业细分的威胁 第四节 OPPORTUNITIES( 机遇 ) 分析 第十十章中国工工程造价咨咨询行业重点点企业竞争争力分析 第一节中铁第第四勘察设计计院集团有限限公司 一 公司基基本情况 二 公司经经营状况 三 公司竞竞争优势 四 公司工工程咨询业务务概况 第二节浙江万万邦工程管理理咨询有限公公司 一 公司基基本情况 ( 一 ) 历史沿革 ( 二 ) 执业资质 ( 三 ) 业务范围 ( 四 ) 组织机构 二 公司经经营状况 第 9 页 / 共 94

10 三 公司竞竞争优势 ( 一 ) 管理优势 ( 二 ) 人才优势 ( 三 ) 经验优势 ( 四 ) 资源优势 四 公司重重大项目代表表业绩 第三节北京华华建联造价工工程师事务所 一 公司基基本情况 二 公司经经营状况 三 公司投投资情况 ( 一 ) 人才才优势 ( 二 ) 管理理优势 第四节中铁工工程设计咨询询集团有限公公司 一 公司基基本情况 二 公司经经营状况 三 公司竞竞争优势 ( 一 ) 人才优势 ( 二 ) 技术优势 四 公司重重大咨询项目介绍 第五节中联造造价咨询有限限公司 一 公司基基本情况 二 公司经经营状况 三 公司竞竞争优势 ( 一 ) 专业团队 ( 二 ) 管理优势 第十十一章中国国工程造价价咨询行业发发展战略 第一节中国工工程造价咨询询业发展面临临转型 一 拓展工工程造价咨询询业的执业范围 二 更新工工程造价咨询询执业工具 三 积极拓拓展工程造价价咨询高端业务 第二节基于项项目价值增值值的工程造价价咨询高端需需求满足的途途径 一 途径分分析 二 发展战战略 第十十二章 年中国工程程造价咨询行行业发展前前景及趋势分分析 第一节中国工工程造价项目目管理模式发发展趋势分析 一 工程项项目管理模式式演进进程 第 10 页 / 共 94

11 二 工程项项目管理模式式发展趋势 第二节 年中国国工程造价咨咨询行业市场场规模预测 第三节中国工工程造价咨询询行业未来发发展方向分析 第四节我国工工程造价咨询询业的发展思思路分析 ( 一 ) 不断增强工程程造价咨询企业业的实力 ( 二 ) 创造良好的造造价咨询行业发发展环境 ( 三 ) 进行体制改革, 提高咨询行行业信誉度 ( 四 ) 强化专业人员员执业准入管理, 淡化单位位资质管理 ( 五 ) 加强工程造价价咨询人才的培培养 第五节我国工工程造价咨询询业发展建议 一 管理体体制的改革建建议 ( 一 ) 政府主管部门门的管理 ( 二 ) 行业协会的管管理 二 咨询企企业的发展建建议 三 执业人人员发展建议 ( 一 ) 执业资格 ( 二 ) 执业范围 ( 三 ) 素质培养 ( 四 ) 职业责任保险 第 11 页 / 共 94

12 图表目录 图表 1:- 年中国工程造造价咨询企业业营业收入及及增长趋势图... 2 图表 2:-2013 年中国工程造造价咨询行业业市场规模及及增长趋势图... 3 图表 3:- 年中国工程造造价咨询企业业数量及增长长趋势图... 4 图表 4:- 年中国工程造造价从业人员员数量及增长长趋势图... 5 图表 5: 中国工程造价价咨询业发展展的历程及各阶段的特点 图表 6: 工程造价咨询询业价值链图 图表 7:- 年中国工程造造价咨询企业业营业收入及及增长趋势图 图表 8: 年中国工工程造价咨询询企业营业收收入结构分析析图 图表 9:-2013 年中国工程造造价咨询行业业市场规模及及增长趋势图 图表 10: 年按所所涉及专业划划分中国工程程造价咨询市场结构图 图表 11: 年按工工程建设阶段段划分中国工工程造价咨询市场结构图 图表 12:- 房屋建筑工程造价咨询业业务收入及增增长趋势图 图表 13:- 市政工程造造价咨询业务收收入及增长趋趋势图 图表 14:- 公路工程造造价咨询业务收收入及增长趋趋势图 图表 15:- 前期决策阶阶段咨询业务收收入及增长趋趋势图 图表 16:- 实施阶段咨咨询业务收入及及增长趋势图 图表 17:- 结算审核阶阶段咨询业务收收入及增长趋趋势图 图表 18:- 全过程工程程造价咨询业务务收入及增长长趋势图 图表 19:- 工程造价经经济纠纷的鉴定定和仲裁咨询询业务收入及及增长趋势图 46 图表 20:- 其他工程造造价咨询业务收收入及增长趋趋势图 图表 21:- 年中国工程程造价咨询企业业数量及增长长趋势图 图表 22: 年中国国工程造价咨咨询企业地区区分布图 图表 23:- 年中国工程程造价从业人员员数量及增长长趋势图 图表 24:-2013 年北京华建建联造价工程师师事务所工程程造价咨询收收入 图表 25: 工程造价咨询询执业工具发发展历程图 图表 26: 工程造价咨询询业服务范围围的拓展图 图表 27: 工程造价咨询询行业发展战战略图 图表 28: 工程项目管理理模式演进进进程图 图表 29: 工程项目管理理模式集成方方式图 图表 30: 年中国工程程造价咨询行业业市场规模预预测 第 12 页 / 共 94

13 表格目录 表格 1:- 年中国工程造造价咨询企业业营业收入统统计... 2 表格 2:-2013 年中国工程造造价咨询行业业市场规模统统计... 3 表格 3:- 年中国工程造造价咨询企业业数量统计... 3 表格 4:- 年中国工程造造价从业人员员数量统计... 4 表格 5:- 年中国工程造造价咨询企业业营业收入统统计 表格 6:-2013 年中国工程造造价咨询行业业市场规模统统计 表格 7:- 房屋建筑工程程造价咨询业业务收入统计 表格 8:- 市政工程造价价咨询业务收收入统计 表格 9:- 市政公路造价价咨询业务收收入统计 表格 10:- 前期决策阶阶段咨询业务收收入统计 表格 11:- 实施阶段咨咨询业务收入统统计 表格 12:- 结算审核阶阶段咨询业务收收入统计 表格 13:- 全过程工程程造价咨询业务务收入统计 表格 14:- 工程造价经经济纠纷的鉴定定和仲裁咨询询业务收入统统计 表格 15:- 其他工程造造价咨询业务收收入统计 表格 16: 工程造价咨询询收费标准统统计 表格 17:- 年中国工程程造价咨询企业业数量统计 表格 18: 年中国国工程造价咨咨询企业构成成分析 表格 19: 年中国国工程造价咨咨询企业工商商登记注册类型情况 表格 20: 年中国国工程造价咨咨询企业地区区分布情况 表格 21:- 年中国工程程造价从业人员员数量统计 表格 22: 造价管理国际际惯例汇总表 表格 23: 内地与香港工工程造价咨询询企业比较 表格 24: 中国造价工程程师应用工具具汇总表 第 13 页 / 共 94

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