公 司 声 明 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 摘 要 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 并 对 报 告 书 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会

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1 股 票 简 称 : 中 纺 投 资 证 券 代 码 : 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 修 订 稿 ) 摘 要 发 行 股 份 购 买 资 产 交 易 对 方 国 家 开 发 投 资 公 司 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 责 任 公 司 深 圳 市 远 致 投 资 有 限 公 司 中 铁 二 十 二 局 集 团 有 限 公 司 住 所 及 通 讯 地 址 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 北 大 街 6 号 6 国 际 投 资 大 厦 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 20 层 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 4009 号 投 资 大 厦 16 楼 C1 北 京 市 石 景 山 区 石 景 山 路 35 号 上 海 杭 信 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 市 杨 浦 区 控 江 路 1555 号 B 座 704 室 -1 哈 尔 滨 工 业 大 学 八 达 集 团 有 限 公 司 哈 尔 滨 益 辉 咨 询 有 限 公 司 哈 尔 滨 市 哈 尔 滨 开 发 区 迎 宾 路 集 中 区 天 平 路 6 号 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 中 合 联 投 资 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 甲 1 号 5 层 507 河 南 兴 业 担 保 有 限 公 司 北 京 德 昌 和 益 投 资 发 展 有 限 公 司 北 京 中 金 国 科 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 海 南 天 雨 国 际 投 资 控 股 有 限 公 司 中 瑞 国 信 资 产 管 理 有 限 公 司 北 京 浩 成 投 资 管 理 有 限 公 司 郑 州 市 金 水 区 东 风 路 28 号 院 21 号 楼 16 层 室 北 京 市 海 淀 区 冠 城 园 8 号 楼 ( 冠 海 大 厦 )11 层 1101 室 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 5 层 G1 海 口 市 海 甸 五 东 路 南 侧 一 品 水 苑 浪 花 广 场 08 号 北 京 市 朝 阳 区 东 环 南 路 2 号 1 号 楼 三 层 321A 室 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 外 大 街 甲 28 号 京 润 大 厦 185 室 独 立 财 务 顾 问 ( 深 圳 市 深 南 大 道 4011 号 香 港 中 旅 大 厦 25 楼 ) 二 〇 一 五 年 一 月

2 公 司 声 明 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 摘 要 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 并 对 报 告 书 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本 摘 要 中 财 务 会 计 报 告 真 实 准 确 完 整 本 次 重 大 资 产 重 组 的 交 易 对 方 已 出 具 承 诺 函, 保 证 在 本 次 重 组 中 将 及 时 向 公 司 及 公 司 为 完 成 本 次 重 组 而 聘 请 的 中 介 机 构 提 供 相 关 信 息, 并 保 证 所 提 供 的 有 关 文 件 资 料 等 所 有 信 息 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 所 提 供 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任, 如 因 提 供 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 中 纺 投 资 或 者 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 承 担 赔 偿 责 任 如 本 次 重 组 因 涉 嫌 所 提 供 或 者 披 露 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 案 件 调 查 结 论 明 确 之 前, 将 暂 停 转 让 其 在 中 纺 投 资 拥 有 权 益 的 股 份 本 摘 要 所 述 本 次 重 大 资 产 重 组 相 关 事 项 的 生 效 和 完 成 尚 待 取 得 有 关 审 批 机 关 的 批 准 或 核 准 中 国 证 监 会 其 它 政 府 机 关 对 本 次 重 大 资 产 重 组 所 作 的 任 何 决 定 和 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 收 益 的 实 质 性 判 断 或 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 本 次 重 大 资 产 重 组 完 成 后, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责 ; 因 本 次 重 大 资 产 重 组 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 在 评 价 本 公 司 本 次 重 大 资 产 重 组 时, 除 本 摘 要 的 内 容 和 与 本 摘 要 同 时 披 露 的 相 关 文 件 外, 还 应 特 别 认 真 地 考 虑 本 摘 要 披 露 的 各 项 风 险 因 素 投 资 者 若 对 本 摘 要 存 有 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1

3 修 订 说 明 中 纺 投 资 于 2014 年 11 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 了 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 等 相 关 文 件 根 据 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 一 次 反 馈 意 见 通 知 书 ( 号 ) 的 相 关 反 馈 意 见 要 求, 公 司 对 重 组 报 告 书 摘 要 进 行 了 补 充 修 订 和 完 善, 具 体 内 容 如 下 : 一 本 次 重 组 已 取 得 中 国 证 监 会 的 核 准 文 件, 重 组 报 告 书 已 在 本 次 交 易 的 决 策 程 序 等 处 增 加 了 本 次 重 组 取 得 上 述 核 准 的 说 明, 并 在 重 大 事 项 提 示 删 除 了 本 次 交 易 尚 需 履 行 的 审 批 程 序 与 审 核 相 关 的 风 险 提 示 ; 二 重 大 事 项 提 示 之 十 中 纺 投 资 本 次 交 易 相 关 方 所 作 出 的 重 要 承 诺 中 补 充 披 露 国 投 公 司 作 出 的 关 于 减 值 补 偿 的 承 诺 ; 三 2014 年 12 月 24 日 证 监 会 公 告 修 订 后 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 26 号 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组, 公 司 于 重 大 事 项 提 示 中 删 除 可 能 补 充 披 露 的 信 息 提 示 ; 四 特 别 风 险 提 示 中 修 订 未 编 制 盈 利 预 测 报 告 的 风 险 ; 五 第 一 节 本 次 交 易 概 况 之 二 本 次 交 易 的 背 景 中 补 充 披 露 上 市 公 司 未 来 的 战 略 规 划 近 三 年 完 成 投 资 情 况 等 内 容 ; 六 第 二 节 上 市 公 司 基 本 情 况 之 四 上 市 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 概 况 中 修 订 ( 二 ) 上 市 公 司 与 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 产 权 控 制 关 系 图 ; 十 第 六 节 财 务 会 计 信 息 之 三 盈 利 预 测 分 析 中 补 充 披 露 本 次 交 易 未 提 供 盈 利 预 测 报 告 的 原 因 及 合 理 性 2

4 重 大 事 项 提 示 特 别 提 请 投 资 者 注 意, 在 作 出 投 资 决 策 之 前, 务 必 仔 细 阅 读 本 摘 要 的 全 部 内 容, 并 特 别 关 注 以 下 重 要 事 项 一 方 案 概 要 本 次 交 易 方 案 包 括 ( 一 ) 发 行 股 份 购 买 资 产 ;( 二 ) 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 其 中 发 行 股 份 购 买 资 产 不 以 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 的 成 功 实 施 为 前 提, 最 终 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 发 行 成 功 与 否 不 影 响 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 行 为 的 实 施 本 次 交 易 完 成 后, 上 市 公 司 的 主 营 业 务 将 增 加 证 券 服 务 业, 具 体 方 案 如 下 : ( 一 ) 发 行 股 份 购 买 资 产 上 市 公 司 拟 以 非 公 开 发 行 股 份 的 方 式 购 买 国 家 开 发 投 资 公 司 等 14 名 交 易 对 方 合 计 持 有 的 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 100% 的 股 份 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 定 价 基 准 日 为 中 纺 投 资 六 届 二 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告 日, 市 场 参 考 价 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 股 价 格 为 6.22 元 / 股, 不 低 于 市 场 参 考 价 即 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 根 据 中 联 评 估 出 具 的 中 联 评 报 字 [2014] 第 824 号 资 产 评 估 报 告 ( 已 经 国 务 院 国 资 委 号 备 案 ), 以 2014 年 6 月 30 日 为 基 准 日, 本 次 交 易 的 拟 购 买 资 产 安 信 证 券 100% 股 份 的 评 估 值 为 1,827, 万 元 根 据 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议, 经 交 易 各 方 友 好 协 商, 安 信 证 券 100% 股 份 作 价 1,827, 万 元 据 此 计 算, 本 次 中 纺 投 资 向 国 投 公 司 等 14 名 交 易 对 方 发 行 股 份 的 数 量 为 2,937,614,279 股 ( 二 ) 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 公 司 同 时 拟 以 询 价 的 方 式 向 不 超 过 10 名 符 合 条 件 的 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金, 总 金 额 不 超 过 609, 万 元 本 次 交 易 拟 募 集 的 配 套 资 金 总 额 不 超 过 本 次 交 易 总 金 额 的 25% 本 次 募 集 配 套 资 金 的 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 的 股 票 交 易 均 价, 即 6.22 元 / 股 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 全 部 3

5 用 于 补 充 证 券 业 务 资 本 金 二 标 的 资 产 的 估 值 根 据 中 联 评 估 出 具 的 中 联 评 报 字 [2014] 第 824 号 资 产 评 估 报 告 ( 已 经 国 务 院 国 资 委 号 备 案 ), 以 2014 年 6 月 30 日 为 基 准 日, 本 次 交 易 的 拟 购 买 资 产 安 信 证 券 100% 股 份 的 评 估 值 为 1,827, 万 元 根 据 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议, 经 交 易 各 方 友 好 协 商, 安 信 证 券 100% 股 份 作 价 为 1,827, 万 元 三 本 次 发 行 股 份 的 价 格 和 数 量 ( 一 ) 发 行 价 格 1 发 行 股 份 购 买 资 产 根 据 重 组 管 理 办 法 : 上 市 公 司 发 行 股 份 的 价 格 不 得 低 于 市 场 参 考 价 的 90% 市 场 参 考 价 为 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 董 事 会 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 60 个 交 易 日 或 者 120 个 交 易 日 的 公 司 股 票 交 易 均 价 之 一 本 次 重 组 自 停 牌 至 2014 年 10 月 24 日 证 监 会 颁 布 修 订 后 重 组 管 理 办 法, 公 司 与 各 交 易 对 方 参 照 相 关 规 定 友 好 协 商 定 价 ; 修 订 后 重 组 管 理 办 法 于 2014 年 10 月 24 日 发 布, 基 于 上 市 公 司 近 年 来 的 盈 利 现 状 及 与 同 行 业 上 市 公 司 估 值 的 比 较, 经 交 易 各 方 协 商 一 致, 并 兼 顾 各 方 利 益 特 别 是 上 市 公 司 中 小 股 东 利 益, 确 定 本 次 交 易 涉 及 发 行 股 份 购 买 资 产 市 场 参 考 价 为 中 纺 投 资 六 届 二 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价, 符 合 重 组 管 理 办 法 相 关 规 定 本 次 交 易 涉 及 发 行 股 份 购 买 资 产 定 价 基 准 日 为 中 纺 投 资 六 届 二 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告 日, 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 确 定 方 式 如 下 : 董 事 会 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 = 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 总 额 / 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 总 量 据 此 计 算, 公 司 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 的 股 票 交 易 均 价 为 6.22 元 / 股 公 司 向 国 投 公 司 等 14 名 发 行 对 象 发 行 股 票 的 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价, 即 6.22 元 / 股, 不 低 于 市 场 参 考 价 的 90%, 符 合 重 组 管 理 办 法 的 规 定 4

6 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间, 公 司 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 将 按 照 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 则 对 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 价 格 进 行 相 应 调 整 2 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 本 次 交 易 涉 及 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 的 定 价 基 准 日 为 公 司 六 届 二 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告 日 本 次 募 集 配 套 资 金 的 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 的 股 票 交 易 均 价, 即 6.22 元 / 股 最 终 发 行 价 格 在 公 司 取 得 证 监 会 关 于 本 次 重 组 的 核 准 批 文 后, 由 公 司 董 事 会 根 据 股 东 大 会 的 授 权, 依 据 有 关 法 律 行 政 法 规 及 其 他 规 范 性 文 件 的 规 定 及 市 场 情 况, 并 根 据 发 行 对 象 申 购 报 价 的 情 况, 与 本 次 募 集 配 套 资 金 发 行 的 主 承 销 商 协 商 确 定, 申 报 价 格 低 于 发 行 底 价 的 申 报 无 效 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间, 公 司 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 将 按 照 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 则 对 本 次 配 套 融 资 的 发 行 价 格 进 行 相 应 调 整 ( 二 ) 发 行 数 量 按 照 本 次 交 易 作 价 1,827, 万 元 以 及 配 套 募 集 资 金 上 限 609, 万 元 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 价 格 6.22 元 / 股 配 套 融 资 发 行 的 底 价 为 6.22 元 / 股 计 算, 本 次 交 易 上 市 公 司 合 计 发 行 数 量 为 不 超 过 3,916,819,040 股, 其 中 发 行 2,937,614,279 股 用 于 购 买 安 信 证 券 100% 的 股 份, 发 行 不 超 过 979,204,761 股 用 于 募 集 配 套 资 金 具 体 发 行 股 份 数 量 如 下 : 序 号 股 东 名 称 发 行 股 份 ( 股 ) 1 国 投 公 司 1,704,035,390 2 投 保 基 金 760,307,066 3 远 致 投 资 217,578,294 4 中 铁 二 十 二 局 61,462,795 5 杭 信 投 资 61,462,795 6 八 达 集 团 33,711,460 7 益 辉 咨 询 19,737,138 5

7 序 号 股 东 名 称 发 行 股 份 ( 股 ) 8 中 合 联 17,209,582 9 兴 业 担 保 12,292, 德 昌 和 益 12,292, 中 金 国 科 11,071, 海 南 天 雨 9,834, 中 瑞 国 信 8,604, 浩 成 投 资 8,014,196 交 易 对 方 合 计 2,937,614,279 配 套 融 资 认 购 对 象 [ 注 ] 979,204,761 合 计 3,916,819,040 注 : 发 股 数 以 6.22 元 / 股 的 发 行 底 价 进 行 测 算 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间, 公 司 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 发 行 价 格 将 作 相 应 调 整, 则 发 行 股 份 数 量 也 随 之 进 行 调 整 四 股 份 锁 定 期 ( 一 ) 安 信 证 券 股 东 的 股 份 锁 定 承 诺 根 据 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 约 定 和 交 易 对 方 出 具 的 股 份 锁 定 承 诺 函, 本 次 交 易 中, 交 易 对 方 以 安 信 证 券 100% 股 份 认 购 而 取 得 的 上 市 公 司 股 份 锁 定 期 安 排 如 下 : 交 易 对 方 锁 定 期 股 份 锁 定 的 说 明 国 投 公 司 益 辉 咨 询 浩 成 投 资 投 保 基 金 远 致 投 资 中 铁 二 十 二 局 杭 信 投 资 八 达 集 团 中 合 联 兴 业 担 保 德 昌 和 益 中 金 国 科 海 南 天 雨 中 瑞 国 信 自 其 持 有 股 份 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 自 其 持 有 股 份 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 自 其 持 有 股 份 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 上 市 公 司 控 股 股 东 国 投 贸 易 的 唯 一 股 东 截 至 本 摘 要 签 署 之 日 持 有 安 信 证 券 的 股 份 不 超 过 12 个 月 截 至 本 摘 要 签 署 之 日 持 有 安 信 证 券 的 股 份 达 12 个 月 以 上 本 次 发 行 结 束 后, 基 于 本 次 发 行 而 享 有 的 中 纺 投 资 送 红 股 转 增 股 本 等 股 份, 亦 遵 守 上 述 锁 定 期 的 约 定 6

8 国 投 公 司 同 时 承 诺 : 本 次 重 组 完 成 后 6 个 月 内 如 中 纺 投 资 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 低 于 发 行 价, 或 者 本 次 重 组 完 成 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价 的, 本 公 司 通 过 本 次 重 组 获 得 的 中 纺 投 资 股 票 的 锁 定 期 自 动 延 长 6 个 月 如 本 次 重 组 因 涉 嫌 所 提 供 或 披 露 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 案 件 调 查 结 论 明 确 以 前, 不 转 让 本 公 司 在 中 纺 投 资 拥 有 权 益 的 股 份 ( 二 ) 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 的 股 份 锁 定 期 限 本 次 配 套 融 资 向 特 定 对 象 发 行 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 十 二 个 月 内 不 得 转 让 限 售 期 届 满 后 按 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 执 行 本 次 发 行 结 束 后, 特 定 对 象 投 资 者 因 公 司 送 红 股 转 增 股 本 等 原 因 获 得 的 公 司 股 份, 亦 应 遵 守 此 规 定 五 期 间 损 益 安 排 损 益 归 属 期 间, 系 指 自 评 估 基 准 日 ( 不 包 括 基 准 日 当 日 ) 至 交 割 日 ( 包 括 交 割 日 当 日 ) 止 的 期 间, 标 的 资 产 安 信 证 券 在 运 营 过 程 中 所 产 生 的 收 益, 由 中 纺 投 资 享 有 ; 安 信 证 券 在 运 营 过 程 中 所 产 生 的 亏 损, 由 各 交 易 对 方 承 担, 各 交 易 对 方 应 按 各 自 持 安 信 证 券 股 份 比 例 向 中 纺 投 资 补 足 亏 损 部 分 损 益 归 属 期 间 的 损 益 经 各 方 认 可 的 具 有 资 格 的 会 计 师 审 计 确 定 上 述 审 计 工 作 应 在 标 的 资 产 交 割 后 的 十 五 个 工 作 日 内 开 始 根 据 审 计 结 果 认 定 标 的 资 产 发 生 亏 损 的, 则 亏 损 部 分 由 相 关 的 交 易 对 方 在 专 项 审 计 报 告 出 具 之 日 起 十 五 个 工 作 日 内 向 中 纺 投 资 补 足 损 益 归 属 期 间, 若 安 信 证 券 有 向 股 东 分 派 现 金 红 利 的 事 项, 则 交 易 对 方 应 在 交 割 日, 以 各 自 所 获 派 现 金 红 利 同 等 金 额 的 现 金, 向 中 纺 投 资 进 行 补 偿 中 纺 投 资 本 次 发 行 前 滚 存 的 未 分 配 利 润 将 由 本 次 发 行 完 成 后 的 公 司 新 老 股 东 按 照 发 行 后 股 份 比 例 共 享 六 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 国 投 贸 易 为 上 市 公 司 控 股 股 东, 目 前 直 接 持 有 上 市 公 司 35.99% 股 份 本 次 交 易 对 方 之 一 的 国 投 公 司 为 国 投 贸 易 的 唯 一 股 东, 根 据 上 市 规 则, 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 7

9 七 本 次 交 易 构 成 重 大 资 产 重 组 项 目 安 信 证 券 财 务 数 据 公 司 2013 年 经 审 计 数 据 单 位 : 万 元 比 例 资 产 总 额 及 交 易 作 价 孰 高 3,865, , ,888.14% 营 业 收 入 314, , % 资 产 净 额 及 交 易 作 价 孰 高 1,827, , ,056.64% 根 据 上 述 测 算, 本 次 交 易 标 的 的 资 产 总 额 营 业 收 入 资 产 净 额 与 上 市 公 司 相 关 数 据 比 较 的 占 比 均 达 到 50% 以 上, 根 据 重 组 管 理 办 法 的 规 定, 本 次 交 易 构 成 重 大 资 产 重 组 同 时, 本 次 交 易 涉 及 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产, 根 据 重 组 管 理 办 法 相 关 规 定, 本 次 交 易 需 提 交 中 国 证 监 会 并 购 重 组 委 审 核 八 本 次 交 易 对 于 上 市 公 司 的 影 响 本 次 交 易 完 成 后, 安 信 证 券 将 成 为 上 市 公 司 的 全 资 子 公 司, 上 市 公 司 主 营 业 务 新 增 证 券 服 务 业, 营 业 收 入 渠 道 大 大 拓 宽, 将 较 大 幅 度 提 升 上 市 公 司 的 整 体 业 务 竞 争 力 根 据 公 司 和 安 信 证 券 2012 年 2013 年 及 2014 年 1-6 月 的 财 务 数 据 计 算, 本 次 交 易 完 成 后, 公 司 的 收 入 规 模 将 得 到 大 幅 提 升, 盈 利 能 力 均 将 得 到 显 著 改 善, 本 次 交 易 有 利 于 增 强 公 司 持 续 盈 利 能 力 和 抗 风 险 能 力, 符 合 公 司 全 体 股 东 的 利 益 九 公 司 与 国 投 瑞 银 基 金 及 国 投 中 谷 期 货 同 业 竞 争 解 决 方 案 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 国 投 公 司 间 接 持 有 国 投 瑞 银 基 金 51% 股 权 与 国 投 中 谷 期 货 53.33% 股 权 ; 本 次 重 组 完 成 后, 中 纺 投 资 持 有 安 信 证 券 100% 股 份, 证 券 基 金 期 货 业 务 成 为 中 纺 投 资 主 营 业 务 之 一, 上 市 公 司 与 国 投 瑞 银 基 金 及 国 投 中 谷 期 货 将 存 在 同 业 竞 争 针 对 以 上 同 业 竞 争, 国 投 公 司 承 诺 自 本 次 重 组 相 关 安 信 证 券 资 产 与 上 市 公 司 交 割 完 成 之 日 起 12 个 月 内, 对 存 在 同 业 竞 争 关 系 的 基 金 和 期 货 相 关 业 务 分 别 以 股 权 减 持 资 产 注 入 上 市 公 司 等 方 式 予 以 妥 善 解 决 8

10 十 中 纺 投 资 本 次 交 易 相 关 方 所 作 出 的 重 要 承 诺 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 主 要 内 容 中 纺 投 资 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 关 于 出 具 文 件 真 实 准 确 完 整 的 承 诺 函 中 纺 投 资 及 其 董 事 高 级 管 理 人 员 未 受 处 罚 调 查 的 承 诺 函 关 于 提 供 材 料 真 实 准 确 完 整 的 承 诺 函 关 于 真 实 合 法 持 有 交 易 资 产 的 承 诺 函 中 纺 投 资 中 纺 投 资 国 投 公 司 投 保 基 金 远 致 投 资 中 铁 二 十 二 局 八 达 集 团 杭 信 投 资 中 合 联 益 辉 咨 询 兴 业 担 保 德 昌 和 益 中 金 国 科 海 南 天 雨 中 瑞 国 信 浩 成 投 资 国 投 公 司 投 保 基 金 远 致 投 资 中 铁 二 十 二 局 八 达 集 团 杭 信 投 资 中 合 联 益 辉 咨 询 兴 业 担 保 德 昌 和 益 中 金 国 科 海 南 天 雨 中 瑞 国 信 浩 成 投 资 中 纺 投 资 保 证 在 本 次 重 组 信 息 披 露 和 申 请 文 件 中 所 有 信 息 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 所 提 供 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 中 纺 投 资 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 次 重 组 的 信 息 披 露 和 申 请 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 如 本 次 重 组 因 涉 嫌 所 提 供 或 者 披 露 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 案 件 调 查 结 论 明 确 之 前, 中 纺 投 资 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 将 暂 停 转 让 其 在 中 纺 投 资 拥 有 权 益 的 股 份 截 至 本 承 诺 函 出 具 日, 承 诺 人 董 事 高 级 管 理 人 员 在 最 近 三 十 六 个 月 内, 未 受 到 过 中 国 证 监 会 的 行 政 处 罚 ; 最 近 十 二 个 月 内, 未 受 到 过 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 截 至 本 承 诺 函 出 具 日, 承 诺 人 或 承 诺 人 董 事 高 级 管 理 人 员 未 因 涉 嫌 犯 罪 正 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 涉 嫌 违 法 违 规 正 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 保 证 在 本 次 重 组 中 将 及 时 向 中 纺 投 资 及 其 为 完 成 本 次 重 组 而 聘 请 的 中 介 机 构 提 供 相 关 信 息, 并 保 证 所 提 供 的 有 关 文 件 资 料 等 所 有 信 息 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 所 提 供 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任, 如 因 提 供 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 中 纺 投 资 或 者 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 承 担 赔 偿 责 任 如 本 次 重 组 因 涉 嫌 所 提 供 或 者 披 露 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 案 件 调 查 结 论 明 确 之 前, 将 暂 停 转 让 在 中 纺 投 资 拥 有 权 益 的 股 份 对 于 承 诺 人 所 持 安 信 证 券 的 股 份, 承 诺 人 已 依 法 履 行 全 部 出 资 义 务, 该 等 股 份 所 对 应 的 注 册 资 本 均 已 按 时 足 额 出 资 到 位 ; 承 诺 人 依 法 享 有 该 等 股 份 的 全 部 法 律 权 益, 包 括 但 不 限 于 占 有 使 用 收 益 及 处 分 权 ; 承 诺 人 所 持 有 的 该 等 股 份 资 产 权 属 清 晰, 不 存 在 任 何 权 属 纠 纷, 亦 不 存 在 其 他 法 律 纠 纷, 不 存 在 质 押 抵 押 其 他 担 保 或 第 三 方 权 益 或 限 制 情 形, 也 不 存 在 法 院 或 其 他 有 权 机 关 冻 结 查 封 拍 卖 承 诺 人 持 有 该 等 股 份 之 情 形 ; 承 诺 人 持 有 的 该 等 股 份 过 户 或 者 转 移 不 存 在 法 律 障 碍 9

11 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 主 要 内 容 关 于 持 有 上 市 公 司 股 份 锁 定 期 的 承 诺 函 关 于 减 少 及 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 函 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 国 投 公 司 益 辉 咨 询 浩 成 投 资 投 保 基 金 远 致 投 资 中 铁 二 十 二 局 八 达 集 团 杭 信 投 资 中 合 联 兴 业 担 保 德 昌 和 益 中 金 国 科 海 南 天 雨 中 瑞 国 信 国 投 公 司 国 投 贸 易 投 保 基 金 远 致 投 资 国 投 公 司 在 本 次 重 组 中 认 购 的 中 纺 投 资 股 份, 自 股 份 持 有 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 该 部 分 股 份, 也 不 由 中 纺 投 资 回 购 该 部 分 股 份 本 次 重 组 结 束 后, 国 投 公 司 基 于 本 次 认 购 而 享 有 的 中 纺 投 资 送 红 股 转 增 股 本 等 股 份, 亦 遵 守 上 述 锁 定 期 的 约 定 本 次 重 组 完 成 后 6 个 月 内 如 中 纺 投 资 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 低 于 发 行 价, 或 者 本 次 重 组 完 成 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价 的, 国 投 公 司 通 过 本 次 重 组 获 得 的 中 纺 投 资 股 票 的 锁 定 期 自 动 延 长 6 个 月 如 本 次 重 组 因 涉 嫌 所 提 供 或 披 露 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 案 件 调 查 结 论 明 确 以 前, 不 转 让 国 投 公 司 在 中 纺 投 资 拥 有 权 益 的 股 份 在 本 次 重 组 中 认 购 的 中 纺 投 资 股 份, 自 股 份 持 有 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 该 部 分 股 份, 也 不 由 中 纺 投 资 回 购 该 部 分 股 份 本 次 重 组 结 束 后, 承 诺 人 基 于 本 次 认 购 而 享 有 的 中 纺 投 资 送 红 股 转 增 股 本 等 股 份, 亦 遵 守 上 述 锁 定 期 的 约 定 在 本 次 重 组 中 认 购 的 中 纺 投 资 股 份, 自 股 份 持 有 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 该 部 分 股 份, 也 不 由 中 纺 投 资 回 购 该 部 分 股 份 本 次 重 组 结 束 后, 承 诺 人 基 于 本 次 认 购 而 享 有 的 中 纺 投 资 送 红 股 转 增 股 本 等 股 份, 亦 遵 守 上 述 锁 定 期 的 约 定 1 将 尽 最 大 努 力 减 少 与 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 的 关 联 交 易 若 与 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 发 生 无 法 避 免 的 关 联 交 易, 包 括 但 不 限 于 商 品 交 易 相 互 提 供 服 务 或 作 为 代 理, 承 诺 人 将 与 中 纺 投 资 依 法 签 订 规 范 的 关 联 交 易 协 议, 并 按 照 有 关 法 律 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 以 及 中 纺 投 资 公 司 章 程 的 有 关 规 定 履 行 批 准 程 序 ; 保 证 关 联 交 易 价 格 具 有 公 允 性 ; 保 证 不 利 用 关 联 交 易 非 法 转 移 中 纺 投 资 的 资 金 利 润, 不 利 用 关 联 交 易 损 害 中 纺 投 资 及 股 东 的 利 益 2 将 不 会 要 求 中 纺 投 资 给 予 承 诺 人 与 其 在 任 何 一 项 市 场 公 平 交 易 中 给 予 独 立 第 三 方 的 条 件 相 比 更 优 惠 的 条 件 3 将 忠 实 履 行 上 述 承 诺, 若 不 履 行 本 承 诺 所 赋 予 的 义 务 和 责 任, 承 诺 人 将 依 照 相 关 法 律 法 规 部 门 规 章 及 规 范 性 文 件 承 担 相 应 的 法 律 责 任 就 本 次 重 组 涉 及 的 同 业 竞 争 规 范 事 宜, 承 诺 自 本 次 重 组 相 关 安 信 证 券 资 产 与 上 市 公 司 交 割 完 成 之 日 起 12 个 月 内, 对 存 在 同 业 竞 争 关 系 的 基 金 和 期 货 相 关 业 务 分 别 以 股 权 减 持 资 产 注 入 上 市 公 司 等 方 式 予 以 妥 善 解 决, 并 对 除 上 述 业 务 的 其 他 业 务 部 分 作 以 下 承 诺 与 声 明 : 10

12 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 主 要 内 容 国 投 贸 易 投 保 基 金 1 将 来 不 以 任 何 方 式 从 事, 包 括 与 他 人 合 作 直 接 或 间 接 从 事 与 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 同 相 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 业 务 ; 2 将 尽 一 切 可 能 之 努 力 使 承 诺 人 及 承 诺 人 控 制 的 其 他 企 业 不 从 事 与 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 同 类 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 业 务 ; 3 不 会 利 用 对 中 纺 投 资 的 控 股 股 东 的 唯 一 股 东 控 股 股 东 地 位 从 事 任 何 有 损 于 中 纺 投 资 或 其 他 股 东 利 益 的 行 为, 并 将 充 分 尊 重 和 保 证 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 的 独 立 经 营 和 自 主 决 策 ; 4 不 投 资 控 股 于 业 务 与 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 同 类 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 公 司 企 业 或 其 他 机 构 组 织 ; 5 不 向 其 他 业 务 与 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 同 类 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 公 司 企 业 或 其 他 机 构 组 织 或 个 人 提 供 专 有 技 术 或 提 供 销 售 渠 道 客 户 信 息 等 商 业 机 密 ; 6 如 果 未 来 承 诺 人 及 承 诺 人 控 制 的 其 他 企 业 拟 从 事 的 业 务 可 能 与 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 存 在 同 业 竞 争, 承 诺 人 将 本 着 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 优 先 的 原 则 与 中 纺 投 资 协 商 解 决 1 将 来 不 以 任 何 方 式 从 事, 包 括 与 他 人 合 作 直 接 或 间 接 从 事 与 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 同 相 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 业 务 ; 2 将 尽 一 切 可 能 之 努 力 使 承 诺 人 及 承 诺 人 控 制 的 其 他 企 业 不 从 事 与 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 同 类 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 业 务 ; 3 不 会 利 用 对 中 纺 投 资 的 控 股 股 东 地 位 从 事 任 何 有 损 于 中 纺 投 资 或 其 他 股 东 利 益 的 行 为, 并 将 充 分 尊 重 和 保 证 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 的 独 立 经 营 和 自 主 决 策 ; 4 不 投 资 控 股 于 业 务 与 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 同 类 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 公 司 企 业 或 其 他 机 构 组 织 ; 5 不 向 其 他 业 务 与 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 同 类 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 公 司 企 业 或 其 他 机 构 组 织 或 个 人 提 供 专 有 技 术 或 提 供 销 售 渠 道 客 户 信 息 等 商 业 机 密 ; 6 如 果 未 来 承 诺 人 及 承 诺 人 控 制 的 其 他 企 业 拟 从 事 的 业 务 可 能 与 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 存 在 同 业 竞 争, 承 诺 人 将 本 着 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 优 先 的 原 则 与 中 纺 投 资 协 商 解 决 1 将 来 不 以 任 何 方 式 从 事, 包 括 与 他 人 合 作 直 接 或 间 接 从 事 与 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 同 相 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 业 务 ; 2 将 尽 一 切 可 能 之 努 力 使 承 诺 人 其 他 关 联 企 业 不 从 事 与 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 同 类 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 业 务 ; 11

13 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 主 要 内 容 关 于 避 免 资 金 占 用 的 承 诺 函 关 于 保 持 上 市 公 司 独 立 性 的 承 诺 函 关 于 减 值 补 偿 的 承 诺 函 国 投 公 司 国 投 贸 易 国 投 公 司 国 投 贸 易 投 保 基 金 国 投 公 司 3 不 投 资 控 股 于 业 务 与 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 同 类 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 公 司 企 业 或 其 他 机 构 组 织 ; 4 不 向 其 他 业 务 与 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 同 类 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 公 司 企 业 或 其 他 机 构 组 织 或 个 人 提 供 专 有 技 术 或 提 供 销 售 渠 道 客 户 信 息 等 商 业 机 密 ; 5 如 果 未 来 承 诺 人 拟 从 事 的 业 务 可 能 与 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 存 在 同 业 竞 争, 承 诺 人 将 本 着 中 纺 投 资 及 其 控 制 的 其 他 企 业 优 先 的 原 则 与 中 纺 投 资 协 商 解 决 1 保 证 依 法 行 使 股 东 权 利, 不 滥 用 股 东 权 利 损 害 中 纺 投 资 或 其 他 股 东 的 利 益, 承 诺 人 及 承 诺 人 控 制 的 其 他 企 业 不 以 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 其 他 任 何 方 式 违 法 违 规 占 用 中 纺 投 资 资 金 或 要 求 中 纺 投 资 违 法 违 规 提 供 担 保 ; 2 如 违 反 上 述 承 诺, 愿 意 承 担 由 此 产 生 的 全 部 责 任, 充 分 赔 偿 或 补 偿 由 此 给 中 纺 投 资 造 成 的 直 接 损 失 保 证 中 纺 投 资 的 独 立 性 符 合 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 第 十 条 第 六 款 关 于 有 利 于 上 市 公 司 在 业 务 资 产 财 务 人 员 机 构 等 方 面 与 实 际 控 制 人 及 其 关 联 人 保 持 独 立, 符 合 中 国 证 监 会 关 于 上 市 公 司 独 立 性 的 相 关 规 定 的 要 求 ; 保 证 中 纺 投 资 在 业 务 资 产 财 务 人 员 机 构 等 方 面 与 承 诺 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 保 持 独 立 在 本 次 重 组 实 施 完 毕 后 的 三 个 会 计 年 度 内, 上 市 公 司 将 在 每 个 会 计 年 度 结 束 后 对 标 的 资 产 进 行 减 值 测 试, 如 标 的 资 产 价 值 较 交 易 价 格 出 现 减 值, 国 投 公 司 负 责 向 上 市 公 司 就 减 值 部 分 进 行 股 份 补 偿, 每 年 补 偿 的 股 份 数 量 = 期 末 减 值 额 / 每 股 发 行 价 格 - 已 补 偿 股 份 数 量 ; 如 国 投 公 司 所 持 股 份 不 足 于 补 偿, 国 投 公 司 将 通 过 二 级 市 场 购 买 上 市 公 司 股 份 予 以 补 偿 承 诺 期 内, 在 每 一 会 计 年 度 计 算 的 补 偿 股 份 数 量 小 于 0 时, 按 0 取 值, 即 已 经 补 偿 的 股 份 不 冲 回 12

14 十 一 独 立 财 务 顾 问 的 保 荐 机 构 资 格 公 司 聘 请 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任 本 次 交 易 的 独 立 财 务 顾 问, 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 批 准 依 法 设 立, 具 备 保 荐 人 资 格 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 披 露 本 次 重 组 方 案 的 全 文 及 中 介 机 构 出 具 的 相 关 意 见, 请 投 资 者 仔 细 阅 读 13

15 特 别 风 险 提 示 特 别 提 请 投 资 者 注 意, 在 作 出 投 资 决 策 之 前, 务 必 仔 细 阅 读 本 摘 要 的 全 部 内 容, 并 特 别 关 注 以 下 公 司 风 险 一 本 次 交 易 可 能 被 终 止 或 取 消 的 风 险 尽 管 公 司 已 经 按 照 相 关 规 定 制 定 了 保 密 措 施, 但 在 本 次 交 易 过 程 中, 仍 存 在 因 公 司 股 价 异 常 波 动 或 异 常 交 易 可 能 涉 嫌 内 幕 交 易 而 致 使 本 次 重 大 资 产 重 组 被 暂 停 中 止 或 取 消 的 可 能 此 外, 若 交 易 过 程 中, 拟 购 买 资 产 出 现 不 可 预 知 的 重 大 影 响 事 项, 则 本 次 交 易 可 能 将 无 法 按 期 进 行 如 果 本 次 交 易 无 法 进 行 或 如 需 重 新 进 行, 则 交 易 需 面 临 重 新 定 价 的 风 险, 提 请 投 资 者 注 意 二 标 的 资 产 的 估 值 风 险 本 次 交 易 价 格 以 标 的 资 产 的 评 估 值 为 依 据, 经 交 易 各 方 友 好 协 商 确 定 根 据 中 联 评 估 出 具 的 资 产 评 估 报 告 ( 中 联 评 报 字 [2014] 第 824 号, 已 经 国 务 院 国 资 委 号 备 案 ), 评 估 基 准 日 为 2014 年 6 月 30 日, 采 用 市 场 法 的 评 估 结 果, 标 的 资 产 的 评 估 值 为 1,827, 万 元, 与 安 信 证 券 归 属 于 母 公 司 股 东 净 资 产 账 面 值 1,013, 万 元 相 比, 增 值 率 为 80.36% 评 估 增 值 的 原 因 请 参 见 本 摘 要 第 四 节 交 易 标 的 基 本 情 况, 敬 请 投 资 者 仔 细 阅 读, 并 注 意 相 关 风 险 三 股 票 价 格 波 动 风 险 股 票 市 场 价 格 波 动 不 仅 取 决 于 企 业 的 经 营 业 绩, 还 受 到 宏 观 经 济 周 期 利 率 资 金 供 求 关 系 等 因 素 的 影 响, 同 时 也 会 因 国 际 国 内 政 治 经 济 形 势 及 投 资 者 心 理 因 素 的 变 化 而 产 生 波 动 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险, 谨 慎 投 资 四 本 次 交 易 完 成 后 的 相 关 风 险 ( 一 ) 安 信 证 券 运 营 风 险 通 过 本 次 交 易, 安 信 证 券 将 成 为 公 司 的 全 资 子 公 司, 上 市 公 司 主 营 业 务 将 增 加 证 券 服 务 业 由 于 证 券 公 司 自 身 经 营 模 式 特 点, 证 券 公 司 的 经 营 水 平 和 盈 利 能 14

16 力 对 证 券 市 场 景 气 程 度 有 较 强 的 依 赖 性, 受 外 部 因 素 的 影 响 较 大 此 外, 我 国 证 券 市 场 作 为 新 兴 资 本 市 场, 正 处 于 发 展 转 型 的 关 键 时 期 除 外 部 因 素 外, 证 券 公 司 内 部 的 风 险 管 理 内 部 控 制 人 才 储 备 等 诸 多 因 素 也 会 对 证 券 公 司 的 经 营 造 成 较 大 影 响 若 未 来 证 券 市 场 出 现 较 大 波 动, 或 安 信 证 券 内 部 的 风 险 管 理 等 出 现 不 利 变 化, 均 会 对 上 市 公 司 未 来 的 业 务 经 营 和 盈 利 能 力 造 成 负 面 影 响, 提 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 ( 二 ) 业 务 整 合 的 风 险 1 业 务 协 同 性 风 险 本 次 交 易 完 成 后, 上 市 公 司 的 主 营 业 务 将 增 加 证 券 服 务 业 纺 织 化 纤 国 际 国 内 贸 易 业 务 与 证 券 服 务 业 属 于 业 务 相 关 性 较 弱 的 行 业, 交 易 完 成 后 上 市 公 司 的 原 有 业 务 与 新 增 业 务 之 间 若 不 能 进 行 良 好 整 合, 将 会 造 成 业 务 协 同 性 较 差, 不 利 于 资 源 的 优 化 配 置 2 人 员 整 合 与 公 司 治 理 的 风 险 本 次 重 组 完 成 后, 后 续 的 整 合 涉 及 资 产 业 务 人 员 等 多 个 方 面, 公 司 内 部 的 组 织 架 构 复 杂 性 亦 会 提 高, 将 可 能 导 致 各 项 整 合 措 施 需 要 较 长 时 间 才 能 达 到 预 期 效 果 此 外, 证 券 经 营 存 在 着 一 定 的 行 业 特 殊 性 和 复 杂 性, 可 能 会 增 加 人 员 整 合 与 公 司 治 理 工 作 推 进 的 难 度 ( 三 ) 证 券 行 业 竞 争 风 险 本 次 重 组 完 成 后, 上 市 公 司 主 营 业 务 将 增 加 证 券 服 务 业 我 国 证 券 公 司 的 主 要 盈 利 来 源 于 证 券 经 纪 证 券 保 荐 与 承 销 证 券 自 营 等 传 统 通 道 业 务, 目 前 形 成 证 券 公 司 数 量 偏 多 规 模 过 小 资 本 实 力 偏 弱 的 格 局, 产 品 创 新 提 升 专 业 服 务 能 力 的 动 力 不 足, 同 质 化 竞 争 较 为 严 重, 证 券 公 司 之 间 的 竞 争 日 趋 激 烈 虽 然, 证 券 公 司 综 合 治 理 结 束 后, 部 分 证 券 公 司 通 过 兼 并 收 购 增 资 扩 股 发 行 上 市 等 方 式 迅 速 扩 大 资 本 规 模, 提 升 竞 争 能 力, 但 总 体 而 言, 证 券 行 业 的 整 体 竞 争 格 局 仍 处 于 由 分 散 经 营 低 水 平 竞 争 走 向 集 中 化 的 演 变 阶 段, 各 证 券 公 司 在 资 本 实 力 竞 争 手 段 技 术 水 平 等 方 面 仍 未 拉 开 明 显 的 差 距, 证 券 公 司 在 各 个 业 务 领 域 均 面 临 激 烈 的 竞 争 15

17 本 次 重 组 完 成 后, 安 信 证 券 实 现 间 接 上 市, 融 资 能 力 显 著 提 升 ; 同 时 通 过 募 集 配 套 资 金 补 充 证 券 业 务 资 本 金, 安 信 证 券 资 本 实 力 亦 显 著 改 善 但 在 日 益 加 剧 的 行 业 竞 争 格 局 中, 如 安 信 证 券 不 能 持 续 提 升 综 合 竞 争 力, 则 可 能 对 上 市 公 司 未 来 的 业 务 经 营 和 盈 利 能 力 造 成 不 利 影 响 ( 四 ) 证 券 市 场 周 期 性 变 化 的 风 险 通 过 本 次 交 易, 安 信 证 券 将 成 为 公 司 的 全 资 子 公 司, 证 券 公 司 的 经 营 水 平 和 盈 利 能 力 对 证 券 市 场 景 气 程 度 有 较 强 的 依 赖 性, 证 券 市 场 景 气 程 度 又 受 到 国 民 经 济 发 展 速 度 宏 观 经 济 政 策 利 率 汇 率 行 业 发 展 状 况 投 资 者 心 理 以 及 国 际 经 济 金 融 环 境 等 诸 多 因 素 影 响, 存 在 一 定 的 不 确 定 性 我 国 证 券 市 场 作 为 新 兴 资 本 市 场, 证 券 市 场 本 身 具 有 较 强 的 周 期 性 波 动 特 征, 从 而 可 能 对 证 券 公 司 的 经 纪 承 销 与 保 荐 自 营 和 资 产 管 理 业 务 造 成 影 响, 加 大 了 证 券 公 司 的 经 营 风 险 本 次 交 易 完 成 后, 若 证 券 市 场 出 现 较 大 波 动, 公 司 的 经 营 可 能 会 受 到 不 利 影 响 ( 五 ) 合 规 风 险 证 券 公 司 的 日 常 经 营 既 要 符 合 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 又 要 满 足 监 管 机 构 的 监 管 政 策, 并 应 根 据 监 管 政 策 的 不 断 变 化 而 进 行 调 整 安 信 证 券 根 据 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 证 券 公 司 合 规 管 理 试 行 规 定 等 法 律 法 规 的 要 求, 结 合 自 身 情 况, 已 建 立 起 一 套 以 内 部 控 制 为 基 础 的 合 规 管 理 制 度 体 系 合 规 管 理 的 有 效 性 取 决 于 合 规 制 度 的 合 理 性 调 整 的 及 时 性 以 及 执 行 的 规 范 性, 如 果 未 来 安 信 证 券 制 度 设 计 不 合 理 更 新 不 及 时 或 员 工 在 执 业 过 程 中 因 各 种 原 因 违 反 法 律 法 规 将 受 到 行 政 处 罚, 还 可 能 因 违 反 法 律 法 规 及 监 管 部 门 规 定 而 被 监 管 机 关 采 取 监 管 措 施, 则 可 能 对 上 市 公 司 未 来 的 业 务 经 营 和 盈 利 能 力 造 成 不 利 影 响 五 不 可 抗 力 的 风 险 自 然 灾 害 以 及 其 他 突 发 性 不 可 抗 力 事 件 会 对 公 司 的 财 产 人 员 造 成 损 害, 并 有 可 能 影 响 本 次 交 易 的 顺 利 进 行 以 及 公 司 的 正 常 经 营, 进 而 影 响 公 司 的 盈 利 水 平 六 安 信 证 券 股 东 资 格 须 获 得 监 管 机 构 的 批 准 风 险 根 据 证 券 行 业 监 管 相 关 规 定, 未 经 中 国 证 监 会 批 准, 任 何 机 构 或 个 人 不 得 16

18 直 接 或 间 接 持 有 证 券 公 司 5% 以 上 股 份, 否 则 应 限 期 改 正 ; 未 改 正 前, 相 应 股 份 不 得 行 使 表 决 权 因 此, 上 市 公 司 成 为 安 信 证 券 股 东 的 资 格 存 在 无 法 获 得 监 管 部 门 批 准 的 风 险 七 未 编 制 盈 利 预 测 报 告 的 风 险 根 据 重 组 管 理 办 法 第 二 十 二 条 规 定, 安 信 证 券 及 上 市 公 司 未 编 制 安 信 证 券 盈 利 预 测 报 告 及 上 市 公 司 备 考 盈 利 预 测 报 告 尽 管 公 司 在 报 告 书 第 九 节 本 次 交 易 对 公 司 的 影 响 就 本 次 交 易 对 上 市 公 司 财 务 状 况 盈 利 能 力 及 未 来 发 展 能 力 等 的 影 响 进 行 了 详 细 分 析, 但 由 于 本 次 交 易 未 编 制 安 信 证 券 盈 利 预 测 报 告 和 上 市 公 司 备 考 盈 利 预 测 报 告, 在 此 提 请 投 资 者 注 意 上 述 事 项 可 能 对 本 次 交 易 价 值 判 断 带 来 的 特 别 风 险 八 其 他 风 险 提 示 除 上 述 风 险 外, 公 司 在 此 特 别 提 醒 投 资 者 认 真 阅 读 本 摘 要 第 十 三 节 风 险 因 素 分 析 和 风 险 提 示, 注 意 投 资 风 险 公 司 管 理 层 在 此 作 特 别 风 险 提 示, 提 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险, 结 合 其 他 信 息 披 露 资 料 做 出 适 当 判 断 并 在 此 基 础 上 进 行 投 资 决 策 17

19 目 录 公 司 声 明... 1 修 订 说 明... 2 重 大 事 项 提 示... 3 特 别 风 险 提 示 目 录 释 义 第 一 节 本 次 交 易 概 况 一 交 易 概 述 二 本 次 交 易 的 背 景 三 本 次 交 易 的 目 的 四 本 次 交 易 的 决 策 过 程 五 交 易 对 方 交 易 标 的 及 作 价 六 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 七 本 次 交 易 构 成 重 大 资 产 重 组 八 本 次 交 易 不 构 成 借 壳 上 市 九 本 次 交 易 对 股 本 结 构 及 控 制 权 的 影 响 第 二 节 上 市 公 司 基 本 情 况 一 上 市 公 司 概 况 二 上 市 公 司 历 史 沿 革 及 股 本 变 动 情 况 三 上 市 公 司 最 近 三 年 及 一 期 控 股 权 变 动 情 况 四 上 市 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 概 况 五 上 市 公 司 主 营 业 务 概 况 六 上 市 公 司 子 公 司 基 本 情 况 七 上 市 公 司 最 近 三 年 及 一 期 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 八 上 市 公 司 最 近 三 年 及 一 期 重 大 资 产 重 组 情 况 第 三 节 本 次 交 易 对 方 基 本 情 况 一 本 次 交 易 对 方 总 体 情 况 二 本 次 交 易 对 方 详 细 情 况 三 其 他 事 项 说 明 第 四 节 交 易 标 的 基 本 情 况 一 安 信 证 券 基 本 情 况 二 安 信 证 券 历 史 沿 革 三 安 信 证 券 股 权 结 构 及 控 制 关 系 情 况 四 安 信 证 券 出 资 及 合 法 存 续 情 况

20 五 安 信 证 券 下 属 公 司 及 分 支 机 构 情 况 六 主 要 资 产 权 属 情 况 七 安 信 证 券 主 营 业 务 发 展 情 况 八 安 信 证 券 最 近 两 年 一 期 财 务 数 据 财 务 指 标 与 监 管 指 标 九 安 信 证 券 最 近 三 年 一 期 的 利 润 分 配 安 排 十 安 信 证 券 及 其 子 公 司 对 外 担 保 情 况 十 一 安 信 证 券 主 要 业 务 资 质 十 二 安 信 证 券 100% 股 份 评 估 情 况 十 三 安 信 证 券 股 份 最 近 三 年 一 期 内 进 行 增 资 交 易 与 改 制 的 情 况 说 明 十 四 债 权 债 务 转 移 情 况 十 五 重 大 会 计 政 策 与 会 计 估 计 的 差 异 情 况 十 六 财 务 报 表 编 制 基 础 与 合 并 财 务 报 表 范 围 的 变 化 情 况 及 原 因 十 七 安 信 证 券 合 规 经 营 与 目 前 的 未 决 诉 讼 第 五 节 发 行 股 份 情 况 一 向 交 易 对 方 发 行 股 份 基 本 情 况 二 向 不 超 过 10 名 特 定 投 资 者 发 行 股 份 基 本 情 况 三 本 次 交 易 发 行 股 份 的 其 他 安 排 四 独 立 财 务 顾 问 是 否 具 有 保 荐 人 资 格 五 本 次 交 易 进 行 配 套 融 资 的 用 途 及 必 要 性 六 本 次 交 易 前 后 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响 七 本 次 发 行 前 后 公 司 股 本 结 构 变 化 第 六 节 财 务 会 计 信 息 一 安 信 证 券 财 务 报 告 二 上 市 公 司 近 一 年 一 期 备 考 财 务 报 告 三 盈 利 预 测 分 析

21 释 义 在 本 摘 要 中, 如 未 有 特 别 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 特 定 意 义 : 1 基 本 术 语 简 称 释 义 中 纺 投 资 上 市 公 司 发 行 人 公 司 本 公 司 报 告 书 重 组 报 告 书 本 摘 要 独 立 财 务 顾 问 报 告 指 指 指 指 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 标 的 公 司 指 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 摘 要 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 之 独 立 财 务 顾 问 报 告 标 的 资 产 拟 购 买 资 产 指 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 100% 股 份 本 次 交 易 本 次 重 组 本 次 重 大 资 产 重 组 本 次 发 行 交 易 对 方 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 配 套 融 资 募 集 配 套 资 金 发 行 价 格 本 次 重 组 完 成 之 日 股 份 交 割 日 交 割 日 定 价 基 准 日 市 场 参 考 价 过 渡 期 过 渡 期 间 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 指 中 纺 投 资 发 行 股 份 购 买 国 投 公 司 等 14 名 交 易 对 方 持 有 安 信 证 券 100% 股 份 并 向 不 超 过 10 名 特 定 对 象 募 集 配 套 资 金 国 投 公 司 投 保 基 金 远 致 投 资 中 铁 二 十 二 局 杭 信 投 资 八 达 集 团 益 辉 咨 询 中 合 联 兴 业 担 保 德 昌 和 益 中 金 国 科 海 南 天 雨 中 瑞 国 信 浩 成 投 资 14 名 发 行 对 象 中 纺 投 资 发 行 股 份 购 买 国 投 公 司 等 14 名 交 易 对 方 持 有 安 信 证 券 100% 股 份 中 纺 投 资 向 不 超 过 10 名 特 定 对 象 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 本 次 交 易 总 额 的 25% 中 纺 投 资 本 次 发 行 的 A 股 股 票 的 发 行 价 格, 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 发 行 价 格 即 6.22 元 / 股, 募 集 配 套 资 金 发 行 价 格 不 低 于 6.22 元 / 股 中 纺 投 资 为 本 次 重 大 资 产 重 组 而 新 增 的 股 份 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 完 成 登 记 之 日 指 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 生 效 后, 各 方 共 同 以 书 面 方 式 确 定 的 标 的 资 产 进 行 交 割 的 日 期 自 交 割 日 起 ( 包 括 交 割 日 当 日 ), 标 的 资 产 的 所 有 权 利 义 务 和 风 险 转 移 至 中 纺 投 资 中 纺 投 资 六 届 二 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告 日, 即 2014 年 11 月 18 日 中 纺 投 资 六 届 二 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价, 即 6.22 元 / 股 自 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 签 署 日 至 交 割 日 ( 包 括 交 割 日 当 日 ) 止 的 期 间 中 纺 投 资 与 国 投 公 司 等 14 名 交 易 对 方 签 署 的 关 于 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 20

22 简 称 释 义 评 估 基 准 日 指 2014 年 6 月 30 日 评 估 报 告 资 产 评 估 报 告 指 备 考 财 务 报 告 指 国 务 院 指 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 本 次 重 组 中, 中 联 评 估 出 具 的 关 于 安 信 证 券 100% 股 份 价 值 的 评 估 报 告, 即 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 拟 发 行 股 份 收 购 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 100% 股 权 项 目 资 产 评 估 报 告 ( 中 联 评 报 字 [2014]824 号 ), 已 经 国 务 院 国 资 委 备 案 ( 号 ) 基 于 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 交 易 已 于 2013 年 1 月 1 日 实 施 完 成, 上 市 公 司 通 过 发 行 股 份 实 现 对 安 信 证 券 的 企 业 合 并 的 公 司 架 构 于 2013 年 1 月 1 日 业 已 存 在 按 照 此 架 构 持 续 经 营 并 自 2013 年 1 月 1 日 起 将 安 信 证 券 纳 入 财 务 报 表 的 合 并 范 围 的 假 设, 上 市 公 司 管 理 层 编 制 了 2013 年 度 与 2014 年 半 年 度 备 考 财 务 报 告 国 务 院 国 资 委 指 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 市 国 资 委 指 深 圳 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 业 协 会 指 中 国 证 券 业 协 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 中 登 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 监 管 局 深 圳 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 中 国 证 监 会 并 购 重 组 委 并 购 重 组 委 指 中 国 证 监 会 并 购 重 组 审 核 委 员 会 公 司 章 程 指 中 纺 投 资 现 行 有 效 的 公 司 章 程 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 首 发 管 理 办 法 指 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 重 组 管 理 办 法 指 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 收 购 办 法 指 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 上 市 规 则 指 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 10 号 指 引 指 证 券 公 司 行 政 许 可 审 核 工 作 指 引 第 10 号 证 券 公 司 增 资 扩 股 和 股 权 变 更 若 干 问 题 的 规 定 指 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 格 式 准 则 26 号 指 财 务 顾 问 业 务 指 引 指 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 26 号 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 申 请 文 件 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 信 息 披 露 工 作 备 忘 录 第 二 号 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 财 务 顾 问 业 务 指 引 证 券 发 行 管 理 办 法 指 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 法 律 法 规 企 业 会 计 准 则 会 计 准 则 指 指 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 中 国 已 经 正 式 公 布 并 实 施 且 未 被 废 止 的 法 律 法 规 规 章 和 规 范 性 法 律 文 件 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 21

23 简 称 释 义 报 告 期 近 两 年 一 期 近 两 年 及 一 期 指 2012 年 2013 年 及 2014 年 1-6 月 近 三 年 一 期 近 三 年 及 一 期 指 2011 年 2012 年 2013 年 及 2014 年 1-6 月 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 万 元 亿 元 2 专 业 术 语 IPO 指 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 A 股 B 股 H 股 FICC 股 权 分 置 改 革 资 产 证 券 化 一 般 风 险 准 备 交 易 风 险 准 备 风 险 资 本 准 备 结 算 备 付 金 客 户 保 证 金 套 期 保 值 第 三 方 存 管 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 在 中 国 境 内 证 券 交 易 所 上 市 以 人 民 币 标 明 股 票 面 值 以 人 民 币 认 购 和 进 行 交 易 的 普 通 股 是 以 人 民 币 标 明 面 值 以 外 币 认 购 和 买 卖, 在 中 国 境 内 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 外 资 股 在 香 港 联 合 交 易 所 上 市 以 人 民 币 标 明 股 票 面 值 以 港 币 认 购 和 进 行 交 易 的 普 通 股 Fixed Income, Currency and Commodities 的 简 称, 指 固 定 收 益 的 全 产 业 链 业 务, 即 固 定 收 益 外 汇 和 大 宗 商 品 的 销 售 与 交 易 通 过 非 流 通 股 股 东 和 流 通 股 股 东 之 间 的 利 益 平 衡 协 商 机 制, 消 除 A 股 市 场 股 份 转 让 制 度 性 差 异 的 过 程 以 特 定 资 产 组 合 或 特 定 现 金 流 为 支 持, 发 行 可 交 易 证 券 的 一 种 融 资 形 式 传 统 的 证 券 发 行 是 以 企 业 为 基 础, 而 资 产 证 券 化 则 是 以 特 定 的 资 产 池 为 基 础 发 行 证 券 从 事 证 券 业 务 的 金 融 企 业 按 规 定 从 净 利 润 中 提 取, 用 于 弥 补 亏 损 的 风 险 准 备 根 据 关 于 证 券 公 司 2007 年 年 度 报 告 工 作 的 通 知 ( 证 监 机 构 字 [2007]320 号 文 ) 的 规 定, 证 券 公 司 依 据 证 券 法 的 要 求, 按 年 度 实 现 净 利 润 弥 补 以 前 年 度 亏 损 后 的 10% 提 取 交 易 风 险 准 备 金, 用 于 弥 补 证 券 交 易 的 损 失 根 据 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法, 证 券 公 司 开 展 各 项 业 务 设 立 分 支 机 构 等 存 在 可 能 导 致 净 资 本 损 失 的 风 险, 应 当 按 一 定 的 标 准 计 算 风 险 资 本 准 备 并 与 净 资 本 建 立 对 应 关 系, 确 保 各 项 风 险 资 本 准 备 有 对 应 的 净 资 本 支 持 证 券 公 司 从 客 户 交 易 结 算 资 金 自 营 证 券 业 务 的 自 有 资 金 中 缴 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 资 金, 专 用 于 证 券 交 易 成 交 后 的 清 算, 具 有 结 算 履 约 担 保 作 用 也 称 为 客 户 交 易 结 算 保 证 金, 是 指 证 券 经 营 机 构 的 客 户 为 保 证 足 额 交 收 证 券 而 存 入 的 资 金 出 售 有 价 证 券 所 得 到 的 所 有 款 项 ( 减 去 经 纪 佣 金 和 其 他 正 当 费 用 ) 持 有 证 券 所 获 得 的 股 息 现 金 股 利 债 券 利 息 上 述 资 金 获 得 的 利 息 以 及 证 监 会 认 定 的 其 他 资 金 企 业 为 规 避 外 汇 风 险 利 率 风 险 商 品 价 格 风 险 股 票 价 格 风 险 等, 指 定 一 项 或 一 项 以 上 套 期 工 具, 使 套 期 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 变 动, 预 期 抵 消 被 套 期 项 目 全 部 或 部 分 公 允 价 值 或 现 金 流 量 变 动 证 券 公 司 将 客 户 交 易 结 算 资 金 交 由 独 立 的 第 三 方 ( 即 具 备 第 三 方 存 管 资 格 的 商 业 银 行 ) 在 第 三 方 存 管 模 式 22

24 简 称 释 义 下, 存 管 银 行 负 责 客 户 交 易 结 算 资 金 的 存 管, 为 客 户 提 供 银 证 转 账 资 金 存 取 和 查 询 等 服 务 ; 证 券 公 司 负 责 投 资 者 的 证 券 交 易 证 券 管 理 以 及 根 据 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 的 交 易 结 算 数 据 清 算 投 资 者 的 资 金 和 证 券, 证 券 公 司 不 再 向 客 户 提 供 交 易 结 算 资 金 存 取 服 务 可 转 换 债 券 指 在 一 定 条 件 下 可 以 被 转 换 成 债 券 发 行 公 司 股 票 的 债 券 孖 展 业 务 IB 业 务 PB 业 务 QDII QFII RQFII ETF 3 相 关 公 司 及 中 介 机 构 简 称 国 投 公 司 指 国 家 开 发 投 资 公 司 指 指 指 指 指 指 指 孖 展 英 文 为 Margin, 即 保 证 金 的 意 思, 是 香 港 地 区 证 券 公 司 常 规 性 业 务, 其 为 客 户 提 供 以 客 户 证 券 作 为 质 押 物 的 证 券 业 务 保 证 金 融 资, 每 个 客 户 基 于 其 提 供 的 质 押 物 质 量 和 财 务 状 况 设 定 信 贷 上 限 证 券 公 司 接 受 期 货 公 司 委 托, 为 期 货 公 司 介 绍 客 户 参 与 期 货 交 易 并 提 供 其 他 相 关 服 务 的 业 务 活 动, 并 收 取 一 定 佣 金 的 业 务 模 式, 英 文 全 称 为 Introducing Broker 即 主 经 纪 商 业 务, 证 券 公 司 为 对 冲 基 金 私 募 基 金 商 业 银 行 保 险 公 司 资 产 管 理 公 司 和 其 他 专 业 机 构 提 供 的 打 包 服 务 合 格 境 内 机 构 投 资 者, 英 文 全 称 为 Qualified Domestic Institutional Investors 合 格 境 外 机 构 投 资 者, 英 文 全 称 为 Qualified Foreign Institutional Investors 人 民 币 合 格 境 外 投 资 者, 英 文 全 称 为 RMB Qualified Foreign Institutional Investors 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金, 通 常 又 被 称 为 交 易 所 交 易 基 金, 是 一 种 在 交 易 所 上 市 交 易 的 基 金 份 额 可 变 的 一 种 开 放 式 基 金, 英 文 全 称 为 Exchange Traded Funds 国 投 贸 易 指 中 国 国 投 国 际 贸 易 有 限 公 司 CTRC.A 指 C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. 投 保 基 金 投 资 者 保 护 基 金 指 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 责 任 公 司 远 致 投 资 指 深 圳 市 远 致 投 资 有 限 公 司 中 铁 二 十 二 局 指 中 铁 二 十 二 局 集 团 有 限 公 司 杭 信 投 资 指 上 海 杭 信 投 资 管 理 有 限 公 司 八 达 集 团 指 哈 尔 滨 工 业 大 学 八 达 集 团 有 限 公 司 益 辉 咨 询 指 哈 尔 滨 益 辉 咨 询 有 限 公 司 中 合 联 指 中 合 联 投 资 有 限 公 司 兴 业 担 保 指 河 南 兴 业 担 保 有 限 公 司 德 昌 和 益 指 北 京 德 昌 和 益 投 资 发 展 有 限 公 司 中 金 国 科 指 北 京 中 金 国 科 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 海 南 天 雨 指 海 南 天 雨 国 际 投 资 控 股 有 限 公 司 中 瑞 国 信 指 中 瑞 国 信 资 产 管 理 有 限 公 司 浩 成 投 资 指 北 京 浩 成 投 资 管 理 有 限 公 司 八 达 投 资 指 哈 尔 滨 八 达 投 资 有 限 公 司 23

25 简 称 释 义 哈 工 大 指 哈 尔 滨 工 业 大 学 安 信 乾 宏 指 安 信 证 券 持 股 100% 的 子 公 司 安 信 乾 宏 投 资 有 限 公 司 安 信 期 货 指 安 信 证 券 持 股 100% 的 子 公 司 安 信 期 货 有 限 责 任 公 司 安 信 国 际 安 信 基 金 指 指 安 信 证 券 持 股 100% 的 子 公 司 安 信 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 安 信 证 券 持 股 52.71% 的 子 公 司 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 德 摩 基 金 指 深 圳 安 信 德 摩 基 金 管 理 有 限 公 司 安 信 乾 盛 指 安 信 乾 盛 财 富 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 乾 能 投 资 指 乾 能 投 资 管 理 有 限 公 司 安 信 国 际 证 券 指 安 信 国 际 证 券 ( 香 港 ) 有 限 公 司 安 信 融 资 指 安 信 融 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 安 信 资 产 管 理 指 安 信 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 安 信 期 货 ( 香 港 ) 指 安 信 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 安 信 证 券 投 资 指 安 信 证 券 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 安 信 财 务 指 安 信 财 务 ( 香 港 ) 有 限 公 司 安 信 国 际 金 融 控 股 ( 香 港 ) 指 安 信 国 际 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 安 信 国 际 资 本 指 安 信 国 际 资 本 有 限 公 司 安 信 国 际 财 富 管 理 指 安 信 国 际 财 富 管 理 有 限 公 司 安 信 财 富 管 理 指 安 信 财 富 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 安 信 咨 询 服 务 指 安 信 咨 询 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 国 投 中 谷 期 货 指 国 投 中 谷 期 货 有 限 公 司 国 投 瑞 银 基 金 指 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 财 务 顾 问 华 泰 联 合 证 券 指 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 安 永 审 计 师 / 安 永 指 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 天 职 国 际 指 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 嘉 源 律 师 嘉 源 指 北 京 市 嘉 源 律 师 事 务 所 中 联 评 估 指 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 注 : 本 摘 要 中 所 列 数 据 可 能 因 四 舍 五 入 原 因 而 与 数 据 直 接 相 加 之 和 存 在 尾 数 差 异 24

26 第 一 节 本 次 交 易 概 况 一 交 易 概 述 本 次 交 易 方 案 包 括 ( 一 ) 发 行 股 份 购 买 资 产 ;( 二 ) 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 其 中 发 行 股 份 购 买 资 产 不 以 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 的 成 功 实 施 为 前 提, 最 终 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 发 行 成 功 与 否 不 影 响 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 行 为 的 实 施 本 次 交 易 完 成 后, 上 市 公 司 的 主 营 业 务 将 增 加 证 券 服 务 业, 具 体 方 案 如 下 : ( 一 ) 发 行 股 份 购 买 资 产 上 市 公 司 拟 以 非 公 开 发 行 股 份 的 方 式 购 买 国 家 开 发 投 资 公 司 等 14 名 交 易 对 方 合 计 持 有 的 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 100% 的 股 份 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 定 价 基 准 日 为 中 纺 投 资 六 届 二 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告 日, 市 场 参 考 价 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 ; 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 股 价 格 为 6.22 元 / 股, 不 低 于 市 场 参 考 价 即 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 根 据 中 联 评 估 出 具 的 中 联 评 报 字 [2014] 第 824 号 资 产 评 估 报 告, 以 2014 年 6 月 30 日 为 基 准 日, 本 次 交 易 的 拟 购 买 资 产 安 信 证 券 100% 股 份 的 评 估 值 为 1,827, 万 元 根 据 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议, 经 交 易 各 方 友 好 协 商, 安 信 证 券 100% 股 份 作 价 1,827, 万 元 据 此 计 算, 本 次 中 纺 投 资 向 国 投 公 司 等 14 名 交 易 对 方 发 行 股 份 的 数 量 为 2,937,614,279 股 ( 二 ) 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 公 司 同 时 拟 以 询 价 的 方 式 向 不 超 过 10 名 符 合 条 件 的 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金, 总 金 额 不 超 过 609, 万 元 本 次 交 易 拟 募 集 的 配 套 资 金 总 额 不 超 过 本 次 交 易 总 金 额 的 25% 本 次 募 集 配 套 资 金 的 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 的 股 票 交 易 均 价, 即 6.22 元 / 股 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 全 部 用 于 补 充 证 券 业 务 资 本 金 二 本 次 交 易 的 背 景 ( 一 ) 宏 观 经 济 持 续 增 长 成 为 证 券 市 场 发 展 的 重 要 驱 动 因 素 25

27 中 国 经 济 在 2000 年 至 2013 年 期 间 国 内 生 产 总 值 从 99, 亿 元 增 长 至 568, 亿 元, 复 合 增 长 率 为 14.38%, 十 余 年 来 中 国 宏 观 经 济 保 持 了 较 快 的 增 长 速 度 2011 年 发 布 的 中 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 十 二 五 规 划 纲 要 将 经 济 平 稳 较 快 发 展, 国 内 生 产 总 值 年 均 增 长 7% 明 确 作 为 今 后 五 年 经 济 社 会 发 展 的 主 要 目 标 之 一, 在 未 来, 中 国 经 济 亦 将 保 持 增 长 的 趋 势 宏 观 经 济 实 现 平 稳 较 快 增 长, 为 国 内 企 业 发 展 带 来 了 大 量 机 会, 市 场 经 济 的 活 跃 带 来 了 市 场 融 资 需 求 的 不 断 增 长, 进 而 使 企 业 在 证 券 市 场 的 直 接 融 资 需 求 相 应 提 高, 从 而 促 进 了 中 国 证 券 市 场 的 不 断 发 展, 成 为 了 中 国 证 券 市 场 发 展 的 重 要 驱 动 因 素 ( 二 ) 居 民 收 入 水 平 提 升 及 投 资 意 识 的 提 高 带 来 了 对 证 券 产 品 的 强 劲 需 求 2000 年 至 2013 年 期 间, 中 国 城 镇 居 民 家 庭 人 均 可 支 配 收 入 从 6, 元 增 长 到 26, 元, 复 合 增 长 率 为 11.86%; 中 国 农 村 居 民 家 庭 人 均 纯 收 入 从 2, 元 增 长 到 8, 元, 复 合 增 长 率 为 11.14% 居 民 收 入 水 平 的 上 升 财 富 的 不 断 积 累 激 发 了 居 民 投 资 理 财 的 活 力, 使 居 民 资 产 配 置 的 需 求 不 断 增 强 另 一 方 面, 中 国 证 券 市 场 经 过 二 十 多 年 的 发 展, 已 形 成 了 一 套 较 为 成 熟 的 监 管 体 系, 证 券 市 场 运 行 也 日 趋 规 范, 居 民 的 投 资 意 识 也 在 二 十 年 的 历 程 中 不 断 提 高 居 民 收 入 水 平 的 提 升 及 投 资 意 识 的 提 高 将 使 居 民 财 产 中 股 票 债 券 基 金 等 金 融 资 产 的 比 重 不 断 提 高, 从 而 形 成 居 民 对 证 券 产 品 持 续 强 劲 的 需 求 ( 三 ) 十 二 五 规 划 纲 要 等 政 策 支 持 为 证 券 行 业 发 展 带 来 难 得 的 历 史 机 遇 国 家 十 二 五 规 划 纲 要 明 确 提 出 了 深 化 金 融 体 制 改 革 的 总 体 目 标, 即 全 面 推 动 金 融 改 革 开 放 和 发 展, 构 建 组 织 多 元 服 务 高 效 监 管 审 慎 风 险 可 控 的 金 融 体 系, 不 断 增 强 金 融 市 场 功 能, 更 好 地 为 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式 服 务, 并 从 深 化 金 融 机 构 改 革 加 快 建 设 多 层 次 金 融 市 场 体 系 完 善 金 融 调 控 机 制 加 强 金 融 监 管 四 个 方 面 进 行 了 具 体 部 署 金 融 业 发 展 和 改 革 十 二 五 规 划 从 改 善 金 融 调 控 完 善 组 织 体 系 建 设 金 融 市 场 深 化 金 融 改 革 扩 大 对 外 开 放 维 护 金 融 稳 定 加 强 基 础 设 施 等 七 方 面, 明 确 了 十 二 五 时 期 金 融 业 发 展 和 改 革 的 重 点 任 务, 对 金 融 支 持 经 济 发 展 方 式 转 变 和 结 构 调 整 提 出 了 较 高 的 要 求 26

28 2014 年 5 月 8 日, 国 务 院 发 布 的 关 于 进 一 步 促 进 资 本 市 场 健 康 发 展 的 若 干 意 见 ( 国 发 [2014]17 号 印 发 ) 明 确 提 出 推 动 证 券 经 营 机 构 实 施 差 异 化 专 业 化 特 色 化 发 展, 促 进 形 成 若 干 具 有 国 际 竞 争 力 品 牌 影 响 力 和 系 统 重 要 性 的 现 代 投 资 银 行, 支 持 证 券 期 货 经 营 机 构 与 其 他 金 融 机 构 在 风 险 可 控 前 提 下 以 相 互 控 股 参 股 的 方 式 探 索 综 合 经 营, 给 予 了 证 券 公 司 更 高 的 金 融 功 能 定 位 和 金 融 市 场 地 位, 有 助 于 开 启 行 业 差 异 化 发 展 阶 段, 同 时 也 为 证 券 公 司 以 合 规 经 营 和 控 制 风 险 为 前 提 以 市 场 需 求 为 导 向 开 展 创 新 活 动, 提 高 核 心 竞 争 力 指 明 了 方 向, 为 证 券 行 业 发 展 提 供 了 难 得 的 历 史 机 遇 ( 四 ) 行 业 集 中 化 及 创 新 业 务 比 重 不 断 提 升 加 大 证 券 公 司 资 本 需 求 中 国 证 券 业 行 业 集 中 度 较 低,2013 年 度, 中 国 共 有 115 家 证 券 公 司 开 展 业 务, 前 十 大 证 券 公 司 以 收 入 计 算 的 市 场 份 额 为 34.56%, 而 同 期 银 行 业 保 险 业 前 十 大 公 司 以 收 入 计 算 的 市 场 份 额 均 超 过 75%, 证 券 行 业 集 中 度 显 著 低 于 银 行 保 险 等 其 他 金 融 行 业 从 发 展 趋 势 来 看, 证 券 行 业 正 处 于 由 分 散 经 营 低 水 平 竞 争 逐 渐 走 向 集 中 的 演 进 阶 段 参 考 美 国 证 券 行 业 的 发 展 道 路, 激 烈 的 市 场 竞 争 将 引 发 大 量 行 业 并 购 行 为, 一 些 资 本 实 力 强 大 的 证 券 公 司 可 通 过 收 购 兼 并 等 方 式 实 现 外 延 式 发 展 未 来, 我 国 证 券 行 业 中 资 本 实 力 强 大 业 务 均 衡 发 展 的 全 能 型 证 券 公 司 将 抢 占 变 更 先 机, 实 现 跨 越 式 发 展 可 见, 在 未 来 的 证 券 市 场 竞 争 中, 资 本 实 力 将 成 为 业 内 企 业 发 展 的 核 心 要 素, 无 论 是 自 己 做 大 做 强 或 是 避 免 被 他 方 收 购, 在 未 来 的 证 券 市 场 竞 争 中, 资 本 实 力 的 重 要 性 都 不 容 小 觑 另 一 方 面, 中 国 证 券 市 场 的 创 新 业 务 不 断 增 加, 已 成 为 了 证 券 公 司 新 的 利 润 增 长 点, 在 以 净 资 本 为 核 心 的 行 业 风 险 监 管 体 系 及 中 国 证 监 会 对 证 券 公 司 的 分 类 监 管 扶 优 限 劣 的 监 管 思 路 下, 资 本 实 力 雄 厚 的 证 券 公 司 在 发 展 创 新 业 务 方 面 将 更 具 竞 争 力 资 本 实 力 在 扩 大 证 券 公 司 规 模 的 同 时 亦 将 拓 宽 证 券 公 司 的 盈 利 渠 道, 增 强 其 竞 争 能 力 在 以 上 方 面 的 影 响 下, 证 券 公 司 的 资 本 需 求 不 断 加 大, 已 成 为 证 券 公 司 参 与 市 场 竞 争 不 可 或 缺 的 要 素 之 一 证 监 会 2014 年 9 月 19 日 发 布 通 知 鼓 励 证 券 公 司 进 一 步 补 充 资 本, 鼓 励 证 券 公 司 通 过 公 开 资 本 市 场 补 充 资 本, 为 证 券 公 司 通 过 公 开 市 场 增 强 资 本 实 力 提 供 了 良 好 政 策 环 境 27

29 ( 五 ) 中 纺 投 资 现 有 主 业 面 临 较 大 挑 战, 亟 需 通 过 转 型 升 级 以 发 掘 新 的 利 润 增 长 点 1 上 市 公 司 的 战 略 规 划 制 定 情 况 上 市 公 司 主 要 从 事 纺 织 原 材 料 的 生 产 和 销 售, 主 营 业 务 包 括 化 纤 及 新 材 料 业 务 国 际 国 内 贸 易 业 务 羊 绒 制 品 业 务 和 物 流 服 务 业 务 近 年 来, 受 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 的 影 响, 再 加 上 纺 织 化 纤 行 业 市 场 低 迷, 市 场 竞 争 不 断 加 剧, 生 产 要 素 成 本 受 政 策 影 响 有 所 波 动, 不 利 的 外 部 环 境 给 纺 织 企 业 的 生 产 经 营 带 来 重 重 困 难, 导 致 公 司 经 营 面 临 较 大 压 力, 盈 利 能 力 有 待 加 强 未 来 我 国 纺 织 行 业 将 面 临 发 达 国 家 在 产 业 链 高 端 发 展 中 国 家 在 产 业 链 低 端 的 更 为 激 烈 的 双 重 竞 争 发 达 国 家 凭 借 技 术 品 牌 和 供 应 链 整 合 的 优 势, 占 据 着 市 场 的 主 动 地 位 其 他 发 展 中 国 家 凭 借 劳 动 力 成 本 资 源 贸 易 环 境 等 比 较 优 势, 纺 织 工 业 将 会 得 到 快 速 发 展 同 时, 部 分 发 展 中 国 家 货 币 贬 值 加 速, 将 与 我 国 在 中 低 端 产 品 市 场 展 开 更 加 激 烈 的 竞 争 从 国 内 看, 在 经 济 转 型 升 级 过 程 中, 受 劳 动 环 境 和 待 遇 的 制 约, 以 及 人 口 老 龄 化 进 程 加 快, 纺 织 行 业 劳 动 力 结 构 性 短 缺 问 题 日 趋 严 重 同 时, 随 着 资 源 节 约 型 环 境 友 好 型 社 会 加 快 推 进, 对 纺 织 工 业 节 能 减 排 淘 汰 落 后 产 能 提 出 更 高 要 求, 纺 织 行 业 面 临 的 发 展 空 间 会 受 到 一 定 限 制 为 此, 上 市 公 司 一 方 面 在 原 有 主 业 方 面 确 立 了 高 ( 科 技 ) 新 ( 材 料 ) 特 ( 种 业 务 ) 的 发 展 战 略, 重 点 培 育 和 发 展 高 科 技 新 材 料 业 务, 强 化 优 势 产 业, 努 力 形 成 独 特 的 竞 争 优 势 和 市 场 地 位, 全 面 推 进 公 司 的 产 业 转 型 升 级 ; 另 一 方 面, 上 市 公 司 在 关 注 外 部 市 场 发 展 动 态 的 基 础 上, 不 断 寻 求 恰 当 的 转 型 契 机 及 业 务 领 域, 创 造 新 的 收 入 增 长 来 源 2 公 司 近 三 年 完 成 的 投 资 情 况 公 司 在 高 ( 科 技 ) 新 ( 材 料 ) 特 ( 种 业 务 ) 的 发 展 战 略 指 导 下, 加 快 传 统 纺 织 化 纤 产 业 退 出 步 伐, 加 大 调 产 品 减 规 模 力 度, 在 稳 定 经 营 的 基 础 上, 结 合 公 司 新 材 料 业 务 发 展, 加 快 转 型 升 级 最 近 三 年, 在 已 有 战 略 指 导 下 公 司 完 成 的 主 要 投 资 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 投 资 时 间 投 资 项 目 投 资 金 额 资 金 来 源 28

30 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 北 京 同 益 中 高 强 PE 纤 维 及 复 合 材 料 业 务 生 产 线 北 京 同 益 中 高 强 PE 纤 维 及 复 合 材 料 业 务 厂 房 与 生 产 线 北 京 同 益 中 高 强 PE 纤 维 及 复 合 材 料 业 务 生 产 线 设 立 子 公 司 中 纺 无 锡 新 材 料 科 技 发 展 有 限 公 司 竞 拍 竞 得 编 号 为 锡 国 土 ( 工 ) 地 块 1, 自 有 资 金 10, 自 有 资 金 2, 自 有 资 金 1, 自 有 资 金 3, 自 有 资 金 2011 年 至 2013 年, 公 司 根 据 发 展 需 要, 坚 持 高 ( 科 技 ) 新 ( 材 料 ) 特 ( 种 业 务 ) 的 发 展 战 略, 主 要 投 资 于 北 京 同 益 中 特 种 纤 维 技 术 开 发 有 限 公 司 高 强 PE 纤 维 及 复 合 材 料 业 务 厂 房 与 生 产 线 2014 年 为 推 动 新 材 料 业 务 的 稳 步 发 展, 公 司 新 设 立 全 资 子 公 司 中 纺 无 锡 新 材 料 科 技 发 展 有 限 公 司, 全 面 负 责 高 性 能 热 塑 性 弹 性 体 等 新 材 料 业 务 的 建 设 实 施 和 经 营 发 展 工 作 ; 同 时, 上 市 公 司 在 无 锡 的 企 业 位 于 无 锡 市 滨 湖 区 太 湖 街 道, 按 照 无 锡 市 政 规 划, 该 区 域 已 划 入 无 锡 太 湖 新 城 规 划 之 列, 不 再 发 展 工 业 根 据 公 司 确 定 的 高 ( 科 技 ) 新 ( 材 料 ) 特 种 ( 业 务 ) 发 展 战 略, 结 合 无 锡 市 推 进 工 业 布 局 调 整 和 退 城 进 园 的 总 体 要 求, 经 与 地 方 政 府 商 定, 公 司 在 无 锡 经 济 开 发 区 ( 胡 埭 工 业 园 ) 内 购 置 建 设 用 土 地 62,030 平 方 米 ( 约 亩 ) 该 地 块 用 途 为 工 业 用 地, 出 让 年 限 50 年, 出 让 方 式 为 挂 牌 出 售, 所 购 土 地 将 用 于 公 司 产 业 结 构 调 整, 重 点 推 进 新 材 料 项 目 发 展 2014 年 8 月 11 日, 公 司 全 资 子 公 司 中 纺 无 锡 新 材 料 科 技 发 展 有 限 公 司 在 无 锡 市 国 土 资 源 局 国 有 建 设 用 地 使 用 权 挂 牌 活 动 中, 以 3, 万 元 竞 得 编 号 为 锡 国 土 ( 工 ) 地 块 的 国 有 建 设 土 地 使 用 权, 面 积 62,030 平 方 米, 用 途 为 工 业 用 地, 双 方 于 2014 年 8 月 15 日 签 订 了 交 易 成 交 确 认 书 3 本 次 交 易 契 合 公 司 整 体 战 略, 有 利 于 公 司 转 型 升 级 以 发 掘 新 的 利 润 增 长 点 (1) 契 合 公 司 战 略, 创 造 新 的 收 入 增 长 点, 提 高 投 资 者 回 报 水 平 近 年 来, 上 市 公 司 在 关 注 外 部 市 场 发 展 动 态 的 基 础 上, 不 断 寻 求 恰 当 的 转 型 契 机 及 业 务 领 域, 创 造 新 的 收 入 增 长 来 源 通 过 本 次 交 易, 上 市 公 司 主 营 业 务 将 新 增 证 券 业 务 安 信 证 券 作 为 国 内 领 先 29

31 的 证 券 公 司, 资 产 规 模 盈 利 能 力 高 于 上 市 公 司 现 有 水 平, 上 市 公 司 收 入 渠 道 将 大 大 拓 宽, 将 较 大 幅 度 的 提 升 上 市 公 司 的 整 体 业 务 竞 争 力, 中 纺 投 资 进 入 了 行 业 壁 垒 较 高 前 景 广 阔 处 于 历 史 发 展 机 遇 期 的 证 券 行 业, 有 助 于 公 司 实 现 产 业 升 级 和 结 构 调 整, 有 利 于 公 司 未 来 的 可 持 续 发 展, 与 公 司 目 前 寻 求 恰 当 的 转 型 契 机 及 业 务 领 域 的 战 略 相 契 合 同 时, 本 次 重 组 将 对 上 市 公 司 当 期 每 股 收 益 有 一 定 增 厚 作 用 ; 随 着 本 次 重 组 后 安 信 证 券 融 资 能 力 的 大 幅 提 升 以 及 协 同 效 益 的 陆 续 释 放, 上 市 公 司 营 收 能 力 与 股 东 回 报 水 平 将 持 续 提 升, 有 利 于 中 纺 投 资 股 东 的 持 股 市 值 持 续 提 升 (2) 证 券 行 业 未 来 具 有 广 阔 的 发 展 空 间, 是 上 市 公 司 较 为 理 想 创 新 业 务 领 域 在 宏 观 经 济 层 面, 中 国 经 济 在 2000 年 至 2013 年 期 间 国 内 生 产 总 值 从 99, 亿 元 增 长 至 568, 亿 元, 复 合 增 长 率 为 14.38%, 十 余 年 来 中 国 宏 观 经 济 保 持 了 较 快 的 增 长 速 度, 为 国 内 企 业 发 展 带 来 了 大 量 机 会 市 场 经 济 的 活 跃 带 来 了 市 场 融 资 需 求 的 不 断 增 长, 进 而 促 使 企 业 在 证 券 市 场 的 直 接 融 资 需 求 相 应 提 高, 成 为 中 国 证 券 市 场 发 展 的 重 要 驱 动 因 素 同 时,2000 年 至 2013 年 期 间, 中 国 城 镇 居 民 家 庭 人 均 可 支 配 收 入 从 6, 元 增 长 到 26, 元, 复 合 增 长 率 为 11.86%; 中 国 农 村 居 民 家 庭 人 均 纯 收 入 从 2, 元 增 长 到 8, 元, 复 合 增 长 率 为 11.14% 居 民 收 入 水 平 的 上 升 财 富 的 不 断 积 累 激 发 了 居 民 投 资 理 财 的 活 力, 使 居 民 资 产 配 置 的 需 求 不 断 增 强 居 民 收 入 水 平 的 提 升 及 投 资 意 识 的 提 高 将 使 居 民 财 产 中 股 票 债 券 基 金 等 金 融 资 产 的 比 重 不 断 提 高, 从 而 形 成 居 民 对 证 券 产 品 持 续 强 劲 的 需 求 在 政 策 层 面, 国 家 十 二 五 规 划 纲 要 明 确 提 出 了 深 化 金 融 体 制 改 革 的 总 体 目 标 金 融 业 发 展 和 改 革 十 二 五 规 划 等 文 件 亦 从 多 个 方 面 明 确 了 十 二 五 时 期 金 融 业 发 展 和 改 革 的 重 点 任 务, 对 金 融 支 持 经 济 发 展 方 式 转 变 和 结 构 调 整 提 出 了 较 高 的 要 求 另 外,2014 年 5 月 8 日, 国 务 院 发 布 的 关 于 进 一 步 促 进 资 本 市 场 健 康 发 展 的 若 干 意 见 ( 国 发 [2014]17 号 ) 明 确 给 予 了 证 券 公 司 更 高 的 金 融 功 能 定 位 和 金 融 市 场 地 位, 有 助 于 开 启 行 业 差 异 化 发 展 阶 段, 为 证 券 行 业 发 展 提 供 了 难 得 的 历 史 机 遇 30

32 总 之, 宏 观 经 济 层 面 的 蓬 勃 发 展 为 证 券 行 业 的 不 断 发 展 带 来 了 源 源 不 断 的 动 力, 政 策 方 面 的 支 持 亦 为 证 券 行 业 的 发 展 指 明 了 方 向 和 道 路, 证 券 行 业 的 发 展 正 面 临 着 难 得 的 历 史 机 遇, 未 来 具 有 广 阔 的 发 展 空 间 (3) 安 信 证 券 持 续 稳 健 发 展, 构 建 一 流 金 融 服 务 企 业 雏 形 自 2006 年 成 立 以 来, 安 信 证 券 一 直 坚 持 以 成 为 中 国 最 具 市 场 竞 争 力 和 品 牌 影 响 力 的 一 流 金 融 服 务 企 业 为 目 标, 截 至 2014 年 11 月 30 日, 安 信 证 券 拥 有 分 公 司 9 家 ( 筹 建 中 1 家 ) 证 券 营 业 部 176 家 ( 筹 建 中 8 家 ), 为 其 各 项 业 务 实 施 提 供 了 重 要 平 台 ; 安 信 证 券 下 设 期 货 基 金 股 权 投 资 海 外 业 务 等 子 公 司, 建 立 较 为 完 整 的 证 券 业 务 产 业 链, 经 营 优 势 明 显, 可 获 取 稳 定 的 收 入 和 利 润 安 信 证 券 是 大 型 综 合 类 证 券 公 司, 在 中 国 证 监 会 分 类 评 价 中,2011 年 2012 年 与 2013 年 均 获 得 A 类 AA 级 评 级, 至 今 已 发 展 成 为 一 家 覆 盖 全 国 的 销 售 网 络 专 注 机 构 投 资 者 及 中 小 企 业 拓 展 具 有 广 阔 增 长 前 景 的 综 合 类 证 券 服 务 提 供 商, 铸 就 了 独 特 的 竞 争 优 势 未 来, 安 信 证 券 将 着 力 打 造 以 机 构 客 户 为 核 心 的 平 台 化 运 营 模 式, 开 发 具 有 潜 力 的 中 小 企 业 客 户 及 高 端 财 富 管 理 客 户, 完 善 内 部 管 理 体 系, 实 现 业 务 转 型 及 创 新 2013 年 与 2014 年 1 至 6 月, 安 信 证 券 分 别 实 现 营 业 收 入 314, 万 元 与 182, 万 元, 分 别 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 51, 万 元 与 42, 万 元 ; 截 至 2014 年 6 月 30 日, 安 信 证 券 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 1,013, 万 元 安 信 证 券 已 成 长 为 国 内 领 先 的 证 券 公 司, 通 过 本 次 交 易, 安 信 证 券 可 以 享 有 上 市 平 台 融 资 功 能 的 支 持, 在 资 本 市 场 逐 步 复 苏 的 情 况 下, 借 助 市 场 化 的 融 资 方 式 降 低 融 资 成 本, 提 高 盈 利 能 力, 以 进 一 步 提 升 上 市 公 司 盈 利 能 力 并 提 高 上 市 公 司 股 东 回 报 水 平 综 上 所 述, 上 市 公 司 已 经 制 定 了 较 为 明 确 的 发 展 战 略, 推 进 公 司 的 全 面 战 略 转 型, 为 公 司 创 造 新 的 利 润 增 长 点 本 次 收 购 符 合 上 市 公 司 的 整 体 发 展 战 略, 有 利 于 为 公 司 创 造 新 的 利 润 增 长 点, 提 高 公 司 持 续 盈 利 能 力 31

33 三 本 次 交 易 的 目 的 ( 一 ) 本 次 重 组 是 实 践 国 有 资 本 投 资 公 司 试 点 改 革 的 重 要 举 措 2006 年, 国 务 院 办 公 厅 转 发 国 资 委 关 于 推 进 国 有 资 本 调 整 和 国 有 企 业 重 组 指 导 意 见 的 通 知 ( 国 办 发 [2006]97 号 ) 中 明 确 指 出, 国 资 委 积 极 支 持 资 产 或 主 营 业 务 资 产 优 良 的 企 业 实 现 整 体 上 市, 鼓 励 已 经 上 市 的 国 有 控 股 公 司 通 过 增 资 扩 股 收 购 资 产 等 方 式, 把 主 营 业 务 资 产 全 部 注 入 上 市 公 司 2010 年, 国 务 院 发 布 关 于 促 进 企 业 兼 并 重 组 的 意 见, 明 确 提 出 充 分 发 挥 资 本 市 场 推 动 企 业 重 组 的 作 用, 促 进 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式 和 调 整 经 济 结 构 2013 年, 关 于 推 动 国 有 股 东 与 所 控 股 上 市 公 司 解 决 同 业 竞 争 规 范 关 联 交 易 的 指 导 意 见 ( 国 资 发 产 权 [2013]202 号 ) 指 出 要 综 合 运 用 资 产 重 组 股 权 置 换 业 务 调 整 等 多 种 方 式, 逐 步 将 存 在 同 业 竞 争 的 业 务 纳 入 同 一 平 台, 促 进 提 高 产 业 集 中 度 和 专 业 化 水 平 2014 年 7 月, 国 务 院 国 资 委 宣 布 在 中 央 企 业 启 动 4 项 改 革 的 试 点, 分 别 是 国 有 资 本 投 资 公 司 试 点 混 合 所 有 制 经 济 试 点 董 事 会 授 权 试 点 向 央 企 派 驻 纪 检 组 试 点, 标 志 着 国 企 改 革 迈 出 实 质 性 步 伐, 新 一 轮 国 企 改 革 拉 开 大 幕 国 投 公 司 成 为 了 改 组 国 有 资 本 投 资 公 司 首 批 试 点 企 业 国 投 公 司 作 为 国 务 院 批 准 成 立 的 特 大 型 国 有 投 资 控 股 公 司, 近 年 来, 在 新 的 形 势 下 快 速 发 展, 不 断 创 新 国 有 投 资 控 股 公 司 发 展 模 式, 提 出 国 内 实 业 金 融 及 服 务 业 国 际 业 务 三 足 鼎 立 业 务 框 架 通 过 强 化 投 资 控 股 公 司 在 国 民 经 济 和 国 有 经 济 布 局 结 构 调 整 中 的 独 特 作 用, 国 投 公 司 进 一 步 深 化 了 中 国 特 色 的 国 有 投 资 控 股 公 司 的 理 论, 国 投 公 司 不 断 加 大 金 融 产 业 的 投 资 力 度, 先 后 涉 足 了 信 托 证 券 基 金 证 券 银 行 财 务 公 司 担 保 私 募 股 权 投 资 期 货 财 产 保 险 等 多 个 金 融 领 域 安 信 证 券 原 控 股 股 东 投 保 基 金 按 照 证 券 投 资 者 保 护 基 金 管 理 办 法 筹 集 形 成, 其 主 要 职 责 在 于 化 解 证 券 市 场 风 险 和 建 立 投 资 者 保 护 机 制, 维 护 社 会 经 济 秩 序 和 社 会 公 共 利 益 等, 与 现 代 企 业 治 理 中 股 东 利 益 最 大 化 原 则 存 在 矛 盾, 持 有 安 信 证 券 的 股 份 是 阶 段 性 的 2013 年 12 月, 国 投 公 司 受 让 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 责 任 公 司 所 持 安 信 证 券 57.25% 的 股 份, 成 为 安 信 证 券 控 股 股 东 32

34 本 次 交 易 可 以 实 现 国 投 公 司 金 融 业 务 板 块 主 要 资 产 安 信 证 券 的 整 体 上 市, 有 利 于 充 分 发 挥 国 投 公 司 旗 下 上 市 公 司 的 资 源, 优 化 上 市 公 司 的 资 产 布 局, 进 一 步 推 动 国 投 公 司 作 为 国 有 资 本 投 资 公 司 多 元 化 业 务 的 开 展 本 次 重 组 亦 是 国 投 公 司 积 极 响 应 国 务 院 国 资 委 央 企 改 革 试 点, 积 极 探 索 资 产 经 营 的 新 路 径, 为 促 进 国 有 资 本 的 保 值 增 值 优 化 资 源 配 置 推 动 国 投 公 司 产 业 结 构 调 整 奠 定 坚 实 基 础 ( 二 ) 本 次 重 组 有 利 于 上 市 公 司 长 远 发 展, 提 高 投 资 者 回 报 水 平 近 年 来, 受 市 场 低 迷 需 求 量 减 少 的 影 响, 上 市 公 司 纤 维 羊 绒 制 品 等 业 务 营 收 降 低, 盈 利 水 平 下 降 虽 然 上 市 公 司 积 极 谋 求 转 型, 新 材 料 业 务 收 入 的 增 长 较 快, 国 际 国 内 贸 易 业 务 不 断 开 拓 发 展, 但 由 于 处 于 转 型 初 期, 整 体 盈 利 水 平 仍 较 弱 本 次 交 易 后 上 市 公 司 新 增 证 券 业 务, 未 来 证 券 行 业 的 发 展 将 对 上 市 公 司 的 持 续 发 展 壮 大 起 到 积 极 的 促 进 作 用, 有 利 于 上 市 公 司 长 远 发 展 同 时, 本 次 重 组 将 对 上 市 公 司 当 期 每 股 收 益 有 一 定 增 厚 作 用 ; 随 着 本 次 重 组 后 安 信 证 券 融 资 能 力 的 大 幅 提 升 以 及 协 同 效 益 的 陆 续 释 放, 上 市 公 司 营 收 能 力 与 股 东 回 报 水 平 将 持 续 提 升 同 时, 通 过 本 次 交 易, 安 信 证 券 资 产 通 过 置 入 上 市 公 司 的 方 式 实 现 证 券 化, 中 纺 投 资 主 营 业 务 新 增 证 券 服 务 业 安 信 证 券 作 为 国 内 领 先 的 证 券 公 司, 资 产 规 模 盈 利 能 力 高 于 上 市 公 司 现 有 水 平, 本 次 交 易 有 利 于 中 纺 投 资 股 东 的 持 股 市 值 持 续 提 升 ( 三 ) 本 次 重 组 有 利 于 推 进 上 市 公 司 转 型 升 级 中 纺 投 资 自 上 市 以 来, 一 直 努 力 做 大 做 强 纺 织 主 业, 但 受 到 近 年 来 市 场 竞 争 激 烈 生 产 要 素 成 本 波 动 的 影 响, 公 司 目 前 盈 利 能 力 较 弱, 且 主 营 业 务 较 为 单 一, 不 利 于 公 司 的 长 远 发 展 针 对 经 营 形 势 的 变 化, 公 司 一 方 面 加 快 高 科 技 新 材 料 业 务 发 展, 扩 大 优 势 产 业 规 模 以 夯 实 主 业 根 基, 另 一 方 面 加 快 传 统 产 业 调 整 力 度, 寻 求 恰 当 的 转 型 契 机, 力 图 通 过 拓 展 业 务 领 域 来 发 掘 新 的 利 润 增 长 点 本 次 交 易 完 成 后, 安 信 证 券 将 成 为 上 市 公 司 的 全 资 子 公 司, 上 市 公 司 主 营 业 务 将 新 增 证 券 业 务, 上 市 公 司 收 入 渠 道 将 大 大 拓 宽, 将 较 大 幅 度 的 提 升 上 市 公 司 的 整 体 业 务 竞 争 力, 中 纺 投 资 进 入 了 行 业 壁 垒 较 高 前 景 广 阔 处 于 历 史 发 展 机 遇 期 的 证 券 行 业, 实 现 产 业 升 级 和 结 构 调 整, 有 利 于 公 司 未 来 的 可 持 续 发 展 33

35 ( 四 ) 本 次 重 组 有 利 于 安 信 证 券 建 立 持 续 资 本 补 充 机 制 中 纺 投 资 作 为 纺 织 和 贸 易 行 业 上 市 公 司, 资 产 规 模 较 小, 主 营 业 务 的 发 展 空 间 相 对 有 限, 投 资 者 关 注 度 也 比 较 有 限, 因 此 通 过 资 本 市 场 进 行 再 融 资 的 规 模 也 比 较 有 限 另 一 方 面, 金 融 业 务 的 发 展 需 要 资 本 金 的 持 续 支 持, 安 信 证 券 尽 管 已 经 成 长 为 国 内 领 先 的 证 券 公 司, 但 由 于 没 有 上 市, 在 资 本 补 充 渠 道 上 受 到 较 大 限 制 同 时, 安 信 证 券 持 续 通 过 自 有 资 金 支 撑 业 务 的 快 速 发 展 较 为 困 难 通 过 本 次 交 易, 将 安 信 证 券 资 产 注 入 上 市 公 司, 使 得 证 券 业 务 资 产 可 以 享 有 上 市 平 台 融 资 功 能 的 支 持 在 资 本 市 场 逐 步 复 苏 的 情 况 下, 也 可 以 充 分 发 挥 证 券 业 上 市 公 司 的 直 接 融 资 能 力, 借 助 市 场 化 的 融 资 方 式 降 低 融 资 成 本, 提 高 业 务 盈 利 能 力 ( 五 ) 本 次 重 组 有 利 于 理 顺 业 务 关 系, 提 高 规 范 管 理 水 平 通 过 本 次 交 易, 将 进 一 步 理 顺 国 投 公 司 及 其 下 属 子 公 司 与 安 信 证 券 之 间 的 业 务 条 线 关 系, 明 确 国 投 公 司 及 下 属 不 同 产 业 子 公 司 的 功 能 定 位 和 发 展 方 向, 有 利 于 提 高 企 业 规 范 化 专 业 化 管 理 水 平 ; 同 时, 安 信 证 券 通 过 本 次 重 组 实 现 间 接 上 市, 有 利 于 根 据 上 市 公 司 治 理 要 求 进 一 步 完 善 内 部 控 制 体 系 及 风 险 防 范 体 系 和 加 快 建 立 与 市 场 接 轨 的 管 理 机 制 和 运 营 体 制, 从 而 更 好 地 满 足 高 度 市 场 化 的 行 业 竞 争 要 求 四 本 次 交 易 的 决 策 过 程 ( 一 ) 中 纺 投 资 的 决 策 过 程 2014 年 11 月 17 日 与 12 月 3 日, 上 市 公 司 分 别 召 开 六 届 二 次 临 时 董 事 会 与 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 本 次 交 易 草 案 及 相 关 议 案, 同 意 公 司 进 行 本 次 交 易 ( 二 ) 交 易 对 方 的 决 策 过 程 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 14 名 交 易 对 方 股 东 会 或 相 关 权 力 机 构 已 做 出 决 议, 同 意 以 所 持 安 信 证 券 股 份 认 购 中 纺 投 资 非 公 开 发 行 股 份 事 宜 ( 三 ) 国 务 院 国 资 委 的 决 策 过 程 34

36 2014 年 11 月 2 日, 国 务 院 国 资 委 对 安 信 证 券 全 部 股 东 权 益 资 产 评 估 报 告 ( 中 联 评 报 字 [2014] 第 824 号 ) 出 具 号 评 估 备 案 表 2014 年 12 月 2 日, 国 务 院 国 资 委 以 国 资 产 权 [2014]1102 号 原 则 同 意 本 次 重 大 资 产 重 组 的 总 体 方 案 ( 四 ) 证 监 会 的 审 核 过 程 2015 年 1 月 6 日 证 监 会 并 购 重 组 委 2015 年 第 1 次 会 议 审 核 通 过 本 次 重 组 ; 2015 年 1 月 30 日 证 监 会 核 准 本 次 重 组 五 交 易 对 方 交 易 标 的 及 作 价 ( 一 ) 交 易 对 方 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 交 易 对 方 为 国 投 公 司 投 保 基 金 远 致 投 资 中 铁 二 十 二 局 杭 信 投 资 八 达 集 团 中 合 联 兴 业 担 保 德 昌 和 益 中 金 国 科 海 南 天 雨 中 瑞 国 信 益 辉 咨 询 浩 成 投 资 ( 二 ) 拟 购 买 的 标 的 资 产 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 交 易 标 的 为 国 投 公 司 等 14 名 交 易 对 方 合 计 持 有 的 安 信 证 券 100% 的 股 份 ( 三 ) 标 的 资 产 的 估 值 情 况 根 据 中 联 评 估 出 具 的 中 联 评 报 字 [2014] 第 824 号 资 产 评 估 报 告 ( 已 经 国 务 院 国 资 委 号 备 案 ), 以 2014 年 6 月 30 日 为 基 准 日, 本 次 交 易 的 拟 购 买 资 产 安 信 证 券 100% 股 份 的 评 估 值 为 1,827, 万 元 根 据 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议, 经 交 易 各 方 友 好 协 商, 安 信 证 券 100% 股 份 作 价 为 1,827, 万 元 六 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 国 投 贸 易 为 上 市 公 司 控 股 股 东, 目 前 直 接 持 有 上 市 公 司 35.99% 股 份 本 次 交 易 对 方 之 一 的 国 投 公 司 为 国 投 贸 易 的 唯 一 股 东, 根 据 上 市 规 则, 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 35

37 七 本 次 交 易 构 成 重 大 资 产 重 组 项 目 安 信 证 券 财 务 数 据 公 司 2013 年 经 审 计 数 据 比 例 资 产 总 额 及 交 易 作 价 孰 高 3,865, , ,888.14% 营 业 收 入 314, , % 资 产 净 额 及 交 易 作 价 孰 高 1,827, , ,056.64% 根 据 上 述 测 算, 本 次 交 易 标 的 的 资 产 总 额 营 业 收 入 资 产 净 额 与 上 市 公 司 相 关 数 据 比 较 的 占 比 均 达 到 50% 以 上, 根 据 重 组 管 理 办 法 的 规 定, 本 次 交 易 构 成 重 大 资 产 重 组 八 本 次 交 易 不 构 成 借 壳 上 市 中 纺 投 资 为 中 国 纺 织 物 资 总 公 司 ( 后 更 名 为 中 国 国 投 国 际 贸 易 有 限 公 司, 即 国 投 贸 易 ) 作 为 主 发 起 人 于 1997 年 5 月 采 用 募 集 方 式 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 从 中 纺 投 资 设 立 至 今, 国 投 贸 易 一 直 为 中 纺 投 资 的 控 股 股 东 中 纺 投 资 本 次 拟 通 过 发 行 股 份 方 式 购 买 国 投 公 司 投 保 基 金 等 安 信 证 券 现 有 股 东 持 有 的 安 信 证 券 100% 股 份, 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 完 成 后, 国 投 公 司 直 接 持 有 上 市 公 司 50.61% 的 股 份, 成 为 上 市 公 司 控 股 股 东, 与 其 全 资 子 公 司 国 投 贸 易 合 计 控 制 上 市 公 司 55.64% 股 份 ; 本 次 重 组 完 成 后, 国 投 公 司 直 接 持 有 上 市 公 司 39.21% 的 股 份, 仍 为 上 市 公 司 控 股 股 东, 与 其 全 资 子 公 司 国 投 贸 易 合 计 控 制 上 市 公 司 43.10% 股 份 本 次 重 组 完 成 后, 虽 然 中 纺 投 资 第 一 大 股 东 发 生 了 改 变, 但 国 务 院 国 资 委 仍 为 上 市 公 司 中 纺 投 资 的 最 终 实 际 控 制 人, 中 纺 投 资 实 际 控 制 人 并 未 改 变 综 上, 本 次 重 组 前 后 上 市 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 改 变, 因 此, 本 次 重 组 不 构 成 借 壳 上 市 九 本 次 交 易 对 股 本 结 构 及 控 制 权 的 影 响 上 市 公 司 目 前 的 总 股 本 为 429,082,940 股, 按 照 本 次 交 易 方 案, 公 司 本 次 将 发 行 普 通 股 不 超 过 2,937,614,279 股 用 于 购 买 安 信 证 券 100% 股 份, 发 行 不 超 过 979,204,761 股 用 于 募 集 配 套 资 金 本 次 交 易 前 后 公 司 的 股 本 结 构 变 化 如 下 表 所 示 : 36

38 股 东 名 称 本 次 交 易 之 前 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 后 本 次 交 易 完 成 后 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 国 投 贸 易 154,423, % 154,423, % 154,423, % CTRC.A 14,813, % 14,813, % 14,813, % 国 投 公 司 - - 1,704,035, % 1,704,035, % 投 保 基 金 ,307, % 760,307, % 远 致 投 资 ,578, % 217,578, % 中 铁 二 十 二 局 ,462, % 61,462, % 杭 信 投 资 ,462, % 61,462, % 八 达 集 团 ,711, % 33,711, % 益 辉 咨 询 ,737, % 19,737, % 中 合 联 ,209, % 17,209, % 兴 业 担 保 ,292, % 12,292, % 德 昌 和 益 ,292, % 12,292, % 中 金 国 科 ,071, % 11,071, % 海 南 天 雨 - - 9,834, % 9,834, % 中 瑞 国 信 - - 8,604, % 8,604, % 浩 成 投 资 - - 8,014, % 8,014, % 其 他 股 东 259,846, % 259,846, % 259,846, % 配 套 融 资 认 购 对 象 [ 注 ] ,204, % 合 计 429,082, % 3,366,697, % 4,345,901, % 注 : 发 股 数 以 6.22 元 / 股 的 发 行 底 价 进 行 测 算 根 据 中 纺 投 资 2013 年 年 度 报 告 与 2014 年 半 年 度 报 告, 上 表 中,CTRC.A 为 国 投 贸 易 控 股 的 子 公 司, 其 所 持 3.45% 的 上 市 公 司 股 份 由 国 投 贸 易 实 际 控 制 ; 本 次 交 易 前, 国 投 贸 易 直 接 持 有 上 市 公 司 35.99% 的 股 份, 故 国 投 贸 易 共 控 制 上 市 公 司 39.44% 股 份, 为 上 市 公 司 控 股 股 东, 国 投 公 司 为 国 投 贸 易 的 唯 一 股 东 ; 本 次 交 易 完 成 后, 国 投 公 司 直 接 持 有 上 市 公 司 39.21% 的 股 份, 通 过 国 投 贸 易 共 计 控 制 上 市 公 司 43.10% 的 股 份, 成 为 上 市 公 司 控 股 股 东, 国 务 院 国 资 委 仍 为 上 市 公 司 的 实 际 控 制 人 本 次 交 易 未 导 致 公 司 控 制 权 变 化 37

39 本 次 交 易 完 成 后, 社 会 公 众 股 东 合 计 持 有 的 股 份 不 会 低 于 发 行 后 总 股 本 的 10%, 不 会 出 现 导 致 中 纺 投 资 不 符 合 股 票 上 市 条 件 的 情 形 38

40 第 二 节 上 市 公 司 基 本 情 况 一 上 市 公 司 概 况 公 司 名 称 英 文 名 称 上 市 证 券 交 易 所 证 券 简 称 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 Sinotex Investment & Development Co.,Ltd. 上 海 证 券 交 易 所 中 纺 投 资 证 券 代 码 成 立 日 期 注 册 资 本 法 定 代 表 人 注 册 地 址 办 公 地 址 1997 年 5 月 13 日 429,082,940 元 张 嵩 林 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号 国 家 开 发 银 行 大 厦 4202 室 上 海 市 长 宁 区 延 安 西 路 1228 号 嘉 利 大 厦 33 层 邮 编 电 话 传 真 网 址 电 子 邮 箱 @sinotex-ctrc.com.cn 纺 织 品, 纺 织 原 材 料, 化 轻 材 料 ( 除 危 险 品 ), 新 产 品 的 开 发 生 产 销 售, 动 物 纤 维 及 其 他 纺 织 纤 维 生 产 销 售, 信 息 咨 询 服 务, 实 业 投 经 营 范 围 资, 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 不 另 附 进 出 口 商 品 目 录 ) 但 国 家 限 定 公 司 经 营 和 国 家 禁 止 进 出 口 商 品 及 技 术 除 外, 经 营 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务, 开 展 对 销 贸 易 和 转 口 贸 易 二 上 市 公 司 历 史 沿 革 及 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 设 立 暨 首 次 公 开 发 行 并 上 市 的 情 况 中 纺 投 资 是 经 中 国 纺 织 总 会 以 关 于 中 国 纺 织 物 资 总 公 司 股 份 制 改 组 总 体 方 案 和 开 始 A 股 上 市 准 备 工 作 报 告 的 批 复 ( 纺 生 [1996]60 号 ) 以 及 国 家 经 济 体 制 改 革 委 员 会 以 关 于 同 意 设 立 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 体 改 生 [1997]22 号 ) 的 批 准, 以 中 国 纺 织 物 资 总 公 司 中 国 丝 绸 物 资 进 出 口 公 司 锡 山 39

41 市 东 绎 合 成 纤 维 实 验 厂 CTRC.A 和 陕 西 省 纺 织 工 业 供 销 公 司 为 发 起 人, 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 3,000 万 股 ( 含 职 工 股 300 万 股 ), 采 用 募 集 设 立 方 式 设 立 的 股 份 有 限 公 司 中 咨 资 产 评 估 事 务 所 对 上 述 发 起 人 用 作 出 资 的 净 资 产 进 行 了 评 估, 并 于 1996 年 12 月 30 日 出 具 了 中 国 纺 织 物 资 总 公 司 资 产 评 估 报 告 书 ( 中 咨 评 字 (96) 147 号 ), 以 1996 年 10 月 31 日 为 基 准 日, 上 述 发 起 人 用 作 出 资 的 净 资 产 经 评 估 的 价 值 为 11, 万 元 1997 年 1 月 31 日, 国 家 国 有 资 产 管 理 局 出 具 对 中 国 纺 织 物 资 总 公 司 筹 建 股 份 公 司 发 行 上 市 股 票 项 目 资 产 评 估 结 果 的 确 认 通 知 ( 国 资 评 [1997]108 号 ), 确 认 了 上 述 评 估 结 果 1997 年 2 月 20 日, 国 家 国 有 资 产 管 理 局 出 具 关 于 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 国 有 股 权 管 理 有 关 问 题 的 批 复 ( 国 资 企 发 [1997]17 号 ) 同 意 将 上 述 发 起 人 投 入 的 净 资 产 总 额 11, 万 元 ( 含 11, 万 元 净 资 产 及 300 万 元 现 金 ) 的 67.88% 折 为 股 本, 计 8,000 万 股, 其 余 3, 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 金 1997 年 4 月 17 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 出 具 关 于 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 申 请 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 发 字 [1997]154 号 ) 同 意 中 纺 投 资 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 3,000 万 股, 其 中 职 工 股 300 万 股 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 6.20 元, 其 中 2,700 万 股 于 1997 年 5 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易, 公 司 职 工 股 300 万 股 于 1997 年 11 月 19 日 上 市 大 华 会 计 师 事 务 所 对 发 起 人 投 入 的 股 本 和 社 会 公 众 股 股 本 进 行 了 审 验, 并 分 别 于 1997 年 1 月 27 日 和 5 月 8 日 出 具 了 关 于 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 实 收 股 本 验 资 报 告 ( 华 业 字 (97) 第 50 号 ) 和 关 于 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 验 资 报 告 ( 华 业 字 (97) 第 935 号 ) 1997 年 5 月 13 日, 公 司 取 得 由 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 11,000 万 元, 注 册 号 为 公 司 设 立 时 的 股 本 结 构 如 下 表 所 示 : 股 份 类 别 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 国 有 法 人 股 5, % 境 内 法 人 股 1, % 40

42 股 份 类 别 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 境 外 法 人 股 1, % 流 通 股 3, % 合 计 11, % ( 二 ) 上 市 公 司 首 次 公 开 发 行 并 上 市 后 的 股 本 变 动 1 股 本 变 动 情 况 (1)1998 年 未 分 配 利 润 转 增 股 本 1998 年 5 月 17 日, 中 纺 投 资 1997 年 度 股 东 大 会 决 议 通 过 了 以 未 分 配 利 润 按 每 10 股 送 2 股 的 比 例 向 全 体 股 东 派 送 红 股 2,200 万 股 的 利 润 分 配 方 案 1998 年 7 月 1 日, 上 海 市 证 券 期 货 监 督 管 理 办 公 室 出 具 关 于 核 准 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 一 九 九 七 年 度 利 润 分 配 方 案 的 通 知 ( 沪 证 司 [1998]052 号 ) 对 该 方 案 予 以 核 准 大 华 会 计 师 事 务 所 对 本 次 新 增 注 册 资 本 进 行 审 验 并 于 1998 年 7 月 6 日 出 具 验 资 报 告 ( 华 业 字 (98) 第 861 号 ) 公 司 于 1998 年 8 月 11 日 取 得 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 人 民 币 13,200 万 元 (2)2000 年 配 股 2000 年 4 月 10 日, 中 纺 投 资 1999 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 以 总 股 本 13,200 万 股 为 基 数 向 全 体 股 东 以 10:3 的 比 例 进 行 配 股 的 方 案 2000 年 8 月 11 日, 中 国 证 监 会 以 关 于 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 申 请 配 股 的 批 复 ( 证 监 公 司 字 [2000]132 号 ) 对 该 方 案 予 以 核 准 在 本 次 配 股 中, 公 司 实 际 配 售 1, 万 股 普 通 股, 其 中 向 国 有 法 人 股 股 东 配 售 万 股, 向 社 会 公 众 股 股 东 配 售 1,080 万 股 大 华 会 计 师 事 务 有 限 公 司 所 对 本 次 因 配 股 而 增 加 的 股 本 进 行 审 验 并 于 2000 年 9 月 28 日 出 具 了 验 资 报 告 ( 华 业 字 (2000) 第 1156 号 ) 2000 年 10 月 26 日, 公 司 取 得 变 更 后 的 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 14, 万 元 (3)2001 年 派 送 红 股 及 资 本 公 积 转 增 股 本 2001 年 3 月 22 日, 中 纺 投 资 2000 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 以 总 股 本 14, 万 股 为 基 数 每 10 股 送 红 股 2 股 并 用 资 本 公 积 金 按 每 10 股 转 增 8 股 的 方 案 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 派 送 红 股 及 资 本 公 积 转 增 股 本 所 增 加 的 股 本 进 行 了 审 验 并 于 2001 年 4 月 25 日 出 具 了 验 资 报 告 ( 华 业 字 (2001) 第 896 号 )

43 年 5 月 14 日, 中 国 证 监 会 上 海 证 券 监 管 办 公 室 出 具 关 于 核 准 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 2000 年 度 送 股 派 息 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 通 知 ( 沪 证 司 (2001) 17 号 ) 对 上 述 方 案 予 以 核 准 2001 年 5 月 11 日, 公 司 领 取 变 更 后 的 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 28, 万 元 (4)2002 年 资 本 公 积 转 增 股 本 2002 年 6 月 6 日, 中 纺 投 资 2001 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 以 资 本 公 积 金 按 每 10 股 转 增 股 本 3 股 的 方 案 安 永 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 新 增 注 册 资 本 进 行 了 审 验 并 于 2002 年 7 月 31 日 出 具 了 验 资 报 告 ( 安 永 大 华 业 字 (2002) 第 073 号 ) 2002 年 8 月 26 日, 中 国 证 监 会 上 海 证 券 监 管 办 公 室 出 具 关 于 核 准 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 二 〇 〇 一 年 度 分 配 红 利 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 通 知 ( 沪 证 司 [2002]146 号 ) 予 以 核 准 公 司 于 2002 年 9 月 6 日 领 取 变 更 后 的 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 37, 万 元 (5)2006 年 股 权 分 置 改 革 2006 年 6 月 27 日, 国 务 院 国 资 委 出 具 关 于 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 有 关 问 题 的 批 复 ( 国 资 产 权 [2006]708 号 ) 批 准 了 中 纺 投 资 股 权 分 置 改 革 方 案 2006 年 7 月 3 日, 中 纺 投 资 召 开 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会, 审 议 通 过 了 该 股 权 分 置 改 革 方 案, 即 中 纺 投 资 以 方 案 实 施 股 权 登 记 日 总 股 本 为 基 数 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 1.5 股, 同 时 全 体 非 流 通 股 股 东 将 所 有 转 增 股 本 全 部 送 给 流 通 股 股 东 公 司 非 流 通 股 股 东 在 公 积 金 转 增 股 本 的 基 础 上 向 每 10 股 流 通 股 再 送 1.1 股 作 为 支 付 对 价 该 方 案 相 当 于 直 接 送 股 方 案 中 流 通 股 股 东 获 得 3.8 股 的 对 价 公 司 共 计 转 增 股 本 5, 万 股, 转 增 完 成 后 的 总 股 本 变 更 为 42, 万 股 2006 年 7 月 11 日, 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 出 具 商 务 部 关 于 同 意 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 增 资 股 权 转 让 的 批 复 ( 商 资 批 [2006]1460 号 ), 同 意 了 中 纺 投 资 的 股 权 分 置 改 革 方 案 7 月 12 日, 上 海 证 券 交 易 所 出 具 关 于 实 施 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 的 通 知 ( 上 证 上 字 [2006]523 号 ), 同 意 公 司 实 施 股 权 分 置 改 革 方 案 2006 年 12 月 8 日, 公 司 召 开 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 42

44 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 公 司 股 份 总 数 由 37, 万 股 修 改 为 42, 万 股 安 永 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 本 次 新 增 注 册 资 本 进 行 了 审 验 并 于 2006 年 12 月 18 日 出 具 了 验 资 报 告 ( 安 永 大 华 业 字 (2006) 第 650 号 ) 2007 年 1 月 18 日, 公 司 领 取 变 更 后 的 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 42, 万 元 2 重 大 股 权 变 动 情 况 (1)2001 年 11 月 股 权 变 动 2001 年 11 月 6 日, 经 财 政 部 财 政 部 关 于 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 国 有 股 权 划 转 有 关 问 题 的 批 复 ( 财 企 [2001]207 号 ) 批 准, 中 国 纺 织 物 资 ( 集 团 ) 总 公 司 ( 中 国 纺 织 物 资 ( 集 团 ) 总 公 司 的 企 业 名 称 于 2009 年 4 月 22 日 变 更 为 中 国 国 投 国 际 贸 易 有 限 公 司 ) 受 让 锡 山 市 东 绛 合 成 纤 维 实 验 厂 持 有 的 国 有 法 人 股 3, 万 股 本 次 变 动 完 成 后, 锡 山 市 东 绛 合 成 纤 维 实 验 厂 不 再 持 有 中 纺 投 资 股 票, 中 国 纺 织 物 资 ( 集 团 ) 总 公 司 所 持 中 纺 投 资 国 有 法 人 股 由 9, 万 股 增 加 至 12, 万 股, 股 权 比 例 由 33.29% 增 加 至 44.09%, 仍 为 中 纺 投 资 第 一 大 股 东 (2)2005 年 8 月 股 权 变 动 2005 年 8 月 10 日, 经 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 关 于 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 国 有 股 权 划 转 有 关 问 题 的 批 复 ( 国 资 产 权 [2005]980 号 ) 批 准, 中 国 丝 绸 物 资 进 出 口 总 公 司 以 无 偿 划 转 方 式 受 让 中 国 丝 绸 物 资 进 出 口 公 司 国 有 法 人 股 4, 万 股 本 次 变 动 完 成 后, 中 国 丝 绸 进 出 口 公 司 不 再 持 有 中 纺 投 资 股 票, 中 国 丝 绸 进 出 口 总 公 司 持 有 中 纺 投 资 4, 万 股, 持 股 比 例 为 10.79%, 为 中 纺 投 资 第 二 大 股 东 ( 三 ) 上 市 公 司 目 前 股 本 结 构 截 至 2014 年 9 月 30 日, 中 纺 投 资 的 股 本 结 构 如 下 表 所 示 : 股 份 类 别 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 - - 二 无 限 售 条 件 股 份 42, % 流 通 股 42, % 合 计 42, % 43

45 ( 四 ) 上 市 公 司 前 十 大 股 东 截 至 2014 年 9 月 30 日, 中 纺 投 资 前 十 大 股 东 持 股 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 1 中 国 国 投 国 际 贸 易 有 限 公 司 154,423, % 2 C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. 14,813, % 3 中 国 中 丝 集 团 公 司 8,500, % 4 福 州 龙 鑫 房 地 产 开 发 集 团 有 限 公 司 6,122, % 5 瞿 理 谋 4,301, % 6 吉 林 金 塔 投 资 股 份 有 限 公 司 2,713, % 7 林 河 2,012, % 8 陈 美 花 1,900, % 9 薛 知 许 1,880, % 10 瞿 秀 英 1,829, % 合 计 198,496, % 三 上 市 公 司 最 近 三 年 及 一 期 控 股 权 变 动 情 况 截 至 2014 年 9 月 30 日, 国 投 贸 易 直 接 持 有 中 纺 投 资 154,423,617 股 股 份, 持 股 比 例 为 35.99%, 通 过 子 公 司 CTRC.A 持 有 14,813,285 股 股 份, 持 股 比 例 为 3.45%, 为 中 纺 投 资 的 控 股 股 东 ; 国 投 公 司 持 有 国 投 贸 易 100% 的 股 份, 国 务 院 国 资 委 作 为 国 投 公 司 的 唯 一 股 东, 为 中 纺 投 资 的 实 际 控 制 人 最 近 三 年 及 一 期, 中 纺 投 资 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 未 发 生 变 动 四 上 市 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 概 况 ( 一 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 概 况 1 控 股 股 东 概 况 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 国 投 贸 易 直 接 持 有 中 纺 投 资 35.99% 的 股 份, 通 过 子 公 司 CTRC.A 持 有 中 纺 投 资 3.45% 的 股 份, 为 中 纺 投 资 控 股 股 东, 其 基 本 信 息 如 下 : 公 司 名 称 中 国 国 投 国 际 贸 易 有 限 公 司 44

46 法 定 代 表 人 成 立 日 期 张 嵩 林 1984 年 09 月 27 日 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 ( 元 ) 120,000 万 元 批 发 预 包 装 食 品 乳 制 品 ( 含 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 )( 有 效 期 至 2016 年 05 月 07 日 ); 粮 食 的 收 购 进 出 口 业 务 ; 饲 料 初 级 农 产 品 棉 花 羊 毛 麻 丝 合 成 及 化 学 纤 维 纺 织 品 服 装 日 用 品 石 化 制 品 ( 成 品 油 除 外 ) 钢 材 有 色 金 属 建 筑 材 料 木 材 化 轻 材 料 ( 危 险 化 经 营 范 围 学 品 除 外 ) 机 械 设 备 及 零 部 件 五 金 交 电 家 用 电 器 电 子 产 品 汽 车 摩 托 车 及 零 配 件 的 销 售 仓 储 和 运 输 ; 自 有 房 屋 租 赁 和 物 业 管 理 ; 技 术 转 让 技 术 交 流 技 术 咨 询 和 技 术 服 务 ; 投 资 与 资 产 管 理 ; 文 化 交 流 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 企 业 性 质 一 人 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 注 册 地 址 北 京 市 朝 阳 区 惠 新 西 街 19 号 营 业 执 照 注 册 号 实 际 控 制 人 概 况 国 投 贸 易 为 国 投 公 司 的 全 资 子 公 司, 国 投 公 司 系 国 务 院 国 资 委 代 表 国 务 院 履 行 出 资 人 职 责 的 国 有 独 资 企 业, 因 此, 国 务 院 国 资 委 为 中 纺 投 资 的 实 际 控 制 人 2007 年 11 月, 根 据 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 关 于 同 意 中 国 纺 织 物 资 ( 集 团 ) 总 公 司 整 体 划 转 到 国 家 开 发 投 资 公 司 的 通 知 ( 国 资 改 革 [2007]1213 号 ), 公 司 控 股 股 东 中 国 纺 织 物 资 ( 集 团 ) 总 公 司 (2009 年 4 月 22 日, 中 国 纺 织 物 资 ( 集 团 ) 总 公 司 企 业 名 称 变 更 为 中 国 国 投 国 际 贸 易 有 限 公 司 ) 整 体 划 转 至 国 投 公 司, 属 于 国 务 院 国 资 委 无 偿 划 转 直 属 国 有 控 股 企 业, 公 司 控 制 权 未 发 生 变 更 国 投 公 司 的 概 况 如 下 表 所 示 : 企 业 名 称 法 定 代 表 人 成 立 日 期 国 家 开 发 投 资 公 司 王 会 生 1995 年 4 月 14 日 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 ( 元 ) 1,947, 万 元 45

47 经 营 范 围 经 济 性 质 注 册 地 址 从 事 能 源 交 通 原 材 料 机 电 轻 纺 农 业 林 业 以 及 其 他 相 关 行 业 政 策 性 建 设 项 目 的 投 资 ; 办 理 投 资 项 目 的 股 权 转 让 业 务 ; 办 理 投 资 项 目 的 咨 询 业 务 ; 从 事 投 资 项 目 的 产 品 销 售 ; 物 业 管 理 ; 自 营 和 代 理 除 国 家 组 织 统 一 联 合 经 营 的 16 种 出 口 商 品 和 国 家 实 行 核 定 公 司 经 营 的 14 种 进 口 商 品 以 外 的 其 他 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ; 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 ; 对 销 贸 易 和 转 口 贸 易 全 民 所 有 制 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 北 大 街 6 号 6 国 际 投 资 大 厦 营 业 执 照 注 册 号 ( 二 ) 上 市 公 司 与 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 产 权 控 制 关 系 图 国 务 院 国 资 委 100% 国 投 公 司 100% 国 投 贸 易 35.99% 100% 3.45% CTRC.A 五 上 市 公 司 主 营 业 务 概 况 中 纺 投 资 中 纺 投 资 及 其 子 公 司 主 要 经 营 范 围 包 括 : 纺 织 品, 纺 织 原 材 料, 化 轻 材 料, 新 产 品 的 开 发 生 产 销 售, 动 物 纤 维 及 其 他 纺 织 纤 维 生 产 销 售, 信 息 咨 询 服 务, 实 业 投 资 公 司 的 主 营 业 务 主 要 包 括 化 纤 及 新 材 料 业 务 国 际 国 内 贸 易 业 务 羊 绒 制 品 业 务 和 物 流 服 务 业 务 公 司 近 三 年 一 期 主 营 业 务 按 产 品 分 类 收 入 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 产 品 类 别 化 纤 及 新 材 料 业 务 国 际 国 内 贸 易 业 务 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 23, % 41, % 44, % 66, % 170, % 385, % 257, % 198, % 46

48 羊 绒 制 品 业 务 1, % 6, % 12, % 23, % 物 流 服 务 业 务 % 1, % 1, % 1, % 合 计 196, % 434, % 316, % 290, % 六 上 市 公 司 子 公 司 基 本 情 况 截 至 2014 年 6 月 30 日, 中 纺 投 资 下 属 子 公 司 的 基 本 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 企 业 名 称 子 公 司 类 型 注 册 资 本 持 股 比 例 主 营 业 务 上 海 中 纺 物 产 发 展 有 限 公 司 无 锡 华 燕 化 纤 有 限 公 司 包 头 中 纺 山 羊 王 实 业 有 限 公 司 北 京 同 益 中 特 种 纤 维 技 术 开 发 有 限 公 司 上 海 纺 通 物 流 发 展 有 限 公 司 中 纺 无 锡 新 材 料 科 技 发 展 有 限 公 司 上 海 萨 瓦 多 毛 纺 有 限 公 司 全 资 子 公 司 5, % 国 际 国 内 贸 易 全 资 子 公 司 13, % 全 资 子 公 司 3, % 全 资 子 公 司 8, % 全 资 子 公 司 % 全 资 子 公 司 1, % 全 资 子 公 司 的 控 股 子 公 司 USD % 七 上 市 公 司 最 近 三 年 及 一 期 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 ( 一 ) 最 近 三 年 及 一 期 主 要 财 务 数 据 化 纤 制 品 的 生 产, 加 工 销 售 羊 绒 制 品 的 生 产, 加 工 销 售 特 种 纤 维 产 品 的 研 究, 开 发 及 销 售 仓 储 运 输, 贸 易 及 代 理, 物 流 信 息 咨 询 新 材 料 的 研 发, 化 工 产 品 及 原 料 的 销 售 国 际 贸 易, 区 内 贸 易 及 仓 储, 加 工 及 咨 询 服 务 根 据 公 司 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 经 审 计 的 财 务 报 告 及 2014 年 8 月 28 日 公 告 的 2014 年 1-6 月 财 务 报 告, 公 司 最 近 三 年 及 一 期 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 如 下 : 1 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 资 产 总 额 218, , , , 负 债 总 额 158, , , ,

49 所 有 者 权 益 60, , , , 其 中 : 归 属 母 公 司 股 东 的 权 益 59, , , , 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 营 业 收 入 198, , , , 利 润 总 额 , 净 利 润 , 其 中 : 归 属 母 公 司 股 东 的 净 利 润 , 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6, , , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7, , , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1, , , , ( 二 ) 最 近 三 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 74.29% 70.80% 65.77% 56.63% 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 36.75% 40.31% 40.52% 41.94% 流 动 比 率 速 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 归 属 于 母 公 司 每 股 净 资 产 ( 元 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 ) ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.44% 1.07% 0.87% 2.91% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 ) 0.74% 0.67% -0.74% 2.28% 八 上 市 公 司 最 近 三 年 及 一 期 重 大 资 产 重 组 情 况 最 近 三 年 及 一 期, 中 纺 投 资 不 存 在 重 大 资 产 重 组 情 况 48

50 第 三 节 本 次 交 易 对 方 基 本 情 况 一 本 次 交 易 对 方 总 体 情 况 本 次 交 易 对 方 系 安 信 证 券 的 全 体 股 东, 分 别 为 国 投 公 司 投 保 基 金 远 致 投 资 中 铁 二 十 二 局 杭 信 投 资 八 达 集 团 益 辉 咨 询 中 合 联 兴 业 担 保 德 昌 和 益 中 金 国 科 海 南 天 雨 中 瑞 国 信 及 浩 成 投 资 二 本 次 交 易 对 方 详 细 情 况 ( 一 ) 国 家 开 发 投 资 公 司 1 基 本 情 况 公 司 名 称 成 立 日 期 公 司 类 型 公 司 住 所 办 公 地 址 注 册 资 本 法 定 代 表 人 国 家 开 发 投 资 公 司 1995 年 4 月 14 日 全 民 所 有 制 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 北 大 街 6 号 6 国 际 投 资 大 厦 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 北 大 街 6 号 6 国 际 投 资 大 厦 1,947, 万 元 王 会 生 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 京 税 证 字 号 组 织 机 构 代 码 经 营 范 围 2 历 史 沿 革 从 事 能 源 交 通 原 材 料 机 电 轻 纺 农 业 林 业 以 及 其 他 相 关 行 业 政 策 性 建 设 项 目 的 投 资 ; 办 理 投 资 项 目 的 股 权 转 让 业 务 ; 办 理 投 资 项 目 的 咨 询 业 务 ; 从 事 投 资 项 目 的 产 品 销 售 ; 物 业 管 理 ; 自 营 和 代 理 除 国 家 组 织 统 一 联 合 经 营 的 16 种 出 口 商 品 和 国 家 实 行 核 定 公 司 经 营 的 14 种 进 口 商 品 以 外 的 其 他 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ; 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 ; 对 销 贸 易 和 转 口 贸 易 国 投 公 司 系 经 国 务 院 国 函 [1994]84 号 关 于 组 建 国 家 开 发 投 资 公 司 的 批 复 国 务 院 办 公 厅 国 办 通 [1994]38 号 国 务 院 批 复 通 知 批 复 同 意, 于 1995 年 4 月 14 日 成 立 的 全 民 所 有 制 企 业, 设 立 时 注 册 资 本 为 58 亿 元 49

51 根 据 2003 年 10 月 21 日 国 务 院 办 公 厅 国 办 发 [2003]88 号 国 务 院 办 公 厅 关 于 公 布 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 履 行 出 资 人 职 责 企 业 名 单 的 通 知, 国 投 公 司 出 资 人 为 国 务 院 国 资 委 2006 年 5 月 10 日, 国 务 院 国 资 委 作 出 国 资 产 权 [2006]536 号 关 于 国 家 开 发 投 资 公 司 转 增 国 家 资 本 金 的 批 复, 同 意 国 投 公 司 注 册 资 本 增 加 至 158 亿 元 2007 年 11 月 1 日, 国 务 院 国 资 委 作 出 国 资 改 革 [2007]1213 号 关 于 同 意 中 国 纺 织 物 资 ( 集 团 ) 总 公 司 整 体 划 转 到 国 家 开 发 投 资 公 司 的 通 知, 同 意 将 中 国 纺 织 物 资 ( 集 团 ) 总 公 司 整 体 划 转 到 国 投 公 司 本 次 整 体 划 转 后, 国 投 公 司 注 册 资 本 由 158 亿 元 增 至 亿 元 2009 年 2 月, 根 据 经 国 务 院 国 资 委 核 准 的 企 业 国 有 资 产 变 动 产 权 登 记 表, 国 投 公 司 注 册 资 本 增 加 至 亿 元 2010 年 3 月, 根 据 经 国 务 院 国 资 委 核 准 的 企 业 国 有 资 产 变 动 产 权 登 记 表, 国 投 公 司 注 册 资 本 增 加 至 亿 元 3 下 属 主 要 企 业 名 录 截 至 2014 年 6 月 30 日, 国 投 公 司 控 股 与 参 股 的 主 要 一 级 子 公 司 及 上 市 公 司 基 本 情 况 如 下 表 示 : 序 号 公 司 名 称 持 股 比 例 业 务 性 质 一 国 投 公 司 控 参 股 主 要 的 一 级 子 公 司 1 国 投 电 力 控 股 股 份 有 限 公 司 (SH ) 51.26% 电 力 生 产 销 售 2 国 投 新 疆 罗 布 泊 钾 盐 有 限 责 任 公 司 63.00% 硫 酸 钾 生 产 销 售 3 国 投 煤 炭 有 限 公 司 % 煤 炭 工 业 的 投 资 与 开 发 4 国 投 煤 炭 投 资 ( 北 京 ) 有 限 公 司 % 煤 炭 工 业 的 投 资 与 开 发 5 国 投 曲 靖 煤 炭 开 发 有 限 公 司 % 煤 炭 工 业 的 投 资 与 开 发 6 国 投 新 集 能 源 股 份 有 限 公 司 (SH ) 42.36% 煤 炭 开 采 7 国 投 交 通 公 司 % 路 桥 港 口 的 投 资 与 开 发 8 国 投 交 通 控 股 有 限 公 司 % 路 桥 港 口 的 投 资 与 开 发 9 国 投 高 科 技 投 资 有 限 公 司 % 医 疗 电 子 汽 车 零 部 件 等 高 技 术 创 业 投 资 10 国 投 物 流 投 资 有 限 公 司 % 物 流 行 业 投 资 开 发 11 国 投 资 本 控 股 有 限 公 司 % 投 资 及 资 产 管 理 50

52 序 号 公 司 名 称 持 股 比 例 业 务 性 质 12 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 58.01% 资 本 市 场 服 务 业 13 国 投 财 务 有 限 公 司 % 集 团 内 成 员 企 业 存 款 发 放 贷 款 等 14 国 投 资 产 管 理 公 司 % 资 产 管 理 资 产 重 组 等 15 中 国 投 融 资 担 保 有 限 公 司 47.20% 16 中 国 国 投 国 际 贸 易 有 限 公 司 % 17 中 国 电 子 工 程 设 计 院 % 18 中 国 成 套 设 备 进 出 口 ( 集 团 ) 总 公 司 % 担 保 及 担 保 的 评 审 咨 询 服 务 等 针 纺 制 品 及 原 辅 材 料 生 产 销 售, 进 出 口 业 务, 投 资 与 资 产 管 理 电 子 通 信 工 程 其 他 工 业 及 民 用 工 程 的 设 计 规 划 咨 询 评 估 监 理 等 自 营 或 代 理 成 套 设 备 机 电 产 品 和 技 术 进 出 口 贸 易 等 19 中 国 高 新 投 资 集 团 公 司 % 投 资 与 资 产 管 理 行 业 20 国 投 物 业 有 限 公 司 % 物 业 管 理 21 中 投 咨 询 有 限 公 司 55.00% 投 资 企 业 管 理 咨 询 等 22 国 投 中 鲁 果 汁 股 份 有 限 公 司 (SH ) 44.37% 浓 缩 果 蔬 汁 的 生 产 销 售 23 融 实 国 际 控 股 有 限 公 司 % 投 资 控 股 二 国 投 公 司 控 股 其 他 上 市 公 司 1 中 纺 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 (SH ) 35.99% 2 中 成 进 出 口 股 份 有 限 公 司 (SZ ) 50.09% 3 4 华 联 国 际 ( 控 股 ) 有 限 公 司 ( 香 港 上 市 公 司 )(HK.00969) 中 新 果 业 有 限 公 司 ( 新 加 坡 上 市 公 司 ) (5EG.SIN) 4 持 股 5% 以 上 股 东 情 况 纺 织 品, 纺 织 原 材 料, 化 轻 材 料, 新 产 品 的 开 发 生 产 销 售, 动 物 纤 维 及 其 他 纺 织 纤 维 生 产 销 售 成 套 设 备 与 技 术 进 出 口 一 般 贸 易 和 境 外 经 营 50.20% 投 资 控 股 53.11% 果 蔬 汁 制 造 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 国 投 公 司 系 国 务 院 国 资 委 代 表 国 务 院 履 行 出 资 人 职 责 的 国 有 独 资 企 业 5 最 近 3 年 主 要 业 务 发 展 情 况 国 投 公 司 是 国 务 院 批 准 设 立 的 国 家 投 资 控 股 公 司 和 中 央 直 接 管 理 的 国 有 重 51

53 要 骨 干 企 业 之 一 国 投 公 司 成 立 以 来, 不 断 完 善 发 展 战 略, 优 化 资 产 结 构, 逐 步 构 建 国 内 实 业 金 融 及 服 务 业 国 际 业 务 三 足 鼎 立 的 业 务 框 架 国 内 实 业 重 点 投 向 电 力 煤 炭 港 航 化 肥 等 基 础 性 资 源 性 产 业 及 高 科 技 产 业 ; 金 融 及 服 务 业 重 点 发 展 金 融 资 产 管 理 工 程 服 务 咨 询 等 ; 国 际 业 务 以 国 际 贸 易 国 际 合 作 境 外 直 接 投 资 的 业 务 组 合, 推 进 国 际 化 进 程 6 产 权 控 制 关 系 结 构 图 国 务 院 国 资 委 100% 国 投 公 司 7 最 近 一 年 一 期 简 要 财 务 数 据 (1) 简 要 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 合 计 40,602, ,812, 负 债 合 计 29,639, ,761, 所 有 者 权 益 合 计 10,963, ,050, 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 (2) 简 要 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 营 业 收 入 4,975, ,743, 营 业 利 润 561, ,068, 利 润 总 额 606, ,151, 净 利 润 476, , 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 ( 二 ) 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 责 任 公 司 1 基 本 情 况 公 司 名 称 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 责 任 公 司 52

54 成 立 日 期 2005 年 8 月 30 日 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 国 有 独 资 ) 公 司 住 所 办 公 地 址 注 册 资 本 法 定 代 表 人 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 20 层 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 20 层 630,000 万 元 刘 洪 涛 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 京 税 证 字 号 组 织 机 构 代 码 经 营 范 围 2 历 史 沿 革 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 募 集 管 理 和 运 作 基 金 ; 监 测 证 券 公 司 风 险, 参 与 证 券 公 司 风 险 处 置 工 作 ; 证 券 公 司 被 撤 销 关 闭 和 破 产 或 被 证 监 会 采 取 行 政 接 管 托 管 经 营 等 强 制 性 监 管 措 施 时, 按 照 国 家 有 关 政 策 规 定 对 债 权 人 予 以 偿 付 ; 组 织 参 与 被 撤 销 关 闭 或 破 产 证 券 公 司 的 清 算 工 作 ; 管 理 和 处 分 受 偿 资 产, 维 护 基 金 权 益 ; 发 现 证 券 公 司 经 营 管 理 中 出 现 可 能 危 及 投 资 者 利 益 和 证 券 市 场 安 全 的 重 大 风 险 时, 向 证 监 会 提 出 监 管 处 置 建 议 ; 对 证 券 公 司 运 营 中 存 在 的 风 险 隐 患 会 同 有 关 部 门 建 立 纠 正 机 制 投 保 基 金 系 由 国 务 院 于 2005 年 8 月 30 日 出 资 设 立 的 国 有 独 资 公 司, 为 非 盈 利 的 企 业 法 人 公 司 设 立 时 注 册 资 本 为 630,000 万 元, 由 财 政 部 一 次 性 注 入 2005 年 8 月 30 日, 国 家 工 商 总 局 向 投 保 基 金 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 投 保 基 金 设 立 至 今 注 册 资 本 及 股 东 均 未 发 生 变 更, 目 前 其 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 国 务 院 630, , % 合 计 630, , % 3 下 属 主 要 企 业 名 录 截 至 2014 年 6 月 30 日, 投 保 基 金 的 主 要 下 属 子 公 司 为 北 京 华 证 普 惠 信 息 股 份 有 限 公 司, 基 本 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 1 公 司 名 称 北 京 华 证 普 惠 信 息 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 12,500 88% 经 营 范 围 技 术 咨 询 ; 技 术 开 发 ; 技 术 服 务 ; 技 术 转 让 ; 信 息 咨 询 服 务 ; 投 资 咨 询 ; 电 子 商 务 53

55 服 务 ; 销 售 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 4 持 股 5% 以 上 股 东 情 况 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 投 保 基 金 系 由 国 务 院 批 准 设 立 的 国 有 独 资 公 司, 全 部 注 册 资 本 由 财 政 部 一 次 性 拨 入 5 最 近 3 年 主 要 业 务 发 展 情 况 投 保 基 金 主 要 职 责 包 括 募 集 管 理 和 运 作 证 券 投 资 者 保 护 基 金 ; 监 测 证 券 公 司 风 险, 参 与 证 券 公 司 风 险 处 置 工 作 ; 证 券 公 司 被 撤 销 关 闭 和 破 产 或 被 证 监 会 采 取 行 政 接 管 托 管 经 营 等 强 制 性 监 管 措 施 时, 按 照 国 家 有 关 政 策 规 定 对 债 权 人 予 以 偿 付 ; 组 织 参 与 被 撤 销 关 闭 或 破 产 证 券 公 司 的 清 算 工 作 ; 管 理 和 处 分 受 偿 资 产, 维 护 基 金 权 益 ; 发 现 证 券 公 司 经 营 管 理 中 出 现 可 能 危 及 投 资 者 利 益 和 证 券 市 场 安 全 的 重 大 风 险 时, 向 证 监 会 提 出 监 管 处 置 建 议 ; 对 证 券 公 司 运 营 中 存 在 的 风 险 隐 患 会 同 有 关 部 门 建 立 纠 正 机 制 为 及 时 监 测 可 能 危 及 投 资 者 利 益 和 证 券 市 场 安 全 的 重 大 风 险, 保 护 基 金 公 司 在 做 好 证 券 公 司 风 险 处 置 工 作 的 基 础 上, 致 力 建 设 证 券 市 场 交 易 结 算 资 金 监 控 系 统 和 基 于 可 扩 展 性 商 业 语 言 (XBRL) 的 资 本 市 场 电 子 化 信 息 披 露 系 统, 全 面 加 强 对 证 券 市 场 的 风 险 监 测 同 时, 积 极 开 展 证 券 公 司 和 上 市 公 司 投 资 者 保 护 评 价 工 作, 探 索 建 立 投 资 者 教 育 投 资 者 调 查 和 投 资 者 呼 叫 组 成 的 多 层 次 投 资 者 教 育 和 服 务 体 系 6 产 权 控 制 关 系 结 构 图 国 务 院 100% 投 保 基 金 7 最 近 一 年 一 期 简 要 财 务 数 据 (1) 简 要 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 合 计 5,693, ,796,

56 负 债 合 计 3,899, ,009, 所 有 者 权 益 合 计 1,794, ,786, 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计, 数 据 为 母 公 司 口 径 统 计 (2) 简 要 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 营 业 收 入 14, , 营 业 利 润 10, , 利 润 总 额 10, , 净 利 润 8, , 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 ( 三 ) 深 圳 市 远 致 投 资 有 限 公 司 1 基 本 情 况 公 司 名 称 成 立 日 期 深 圳 市 远 致 投 资 有 限 公 司 2007 年 6 月 22 日 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 国 有 独 资 ) 公 司 住 所 办 公 地 址 注 册 资 本 法 定 代 表 人 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 4009 号 投 资 大 厦 16 楼 C1 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 4009 号 投 资 大 厦 16 楼 C1 525,000 万 元 陈 志 升 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 组 织 机 构 代 码 经 营 范 围 2 历 史 沿 革 (1) 公 司 设 立 投 资 兴 办 实 业 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ); 对 投 资 及 其 相 关 的 资 产 提 供 管 理 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 项 目 除 外, 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) 远 致 投 资 系 由 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 深 投 控 股 ) 于 2006 年 6 月 22 日 独 资 设 立 的 有 限 公 司 远 致 投 资 设 立 时 注 册 资 本 10 亿 元, 深 投 控 股 首 次 缴 纳 的 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 合 计 5 亿 元, 均 以 货 币 出 资 2007 年 6 月 19 日, 深 圳 星 55

57 源 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 上 述 出 资 出 具 了 深 星 源 验 字 [2007]412 号 验 资 报 告 远 致 投 资 设 立 时 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 深 投 控 股 100,000 50, % 合 计 100,000 50, % (2) 第 一 次 增 资 2008 年 7 月 1 日, 深 投 控 股 决 议 增 加 远 致 投 资 注 册 资 本 金 至 110,000 万 元, 新 增 注 册 资 本 以 现 金 形 式 连 同 设 立 时 第 二 期 出 资 一 次 性 注 入 2008 年 7 月 2 日, 深 圳 敬 业 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 就 本 次 增 资 及 设 立 时 第 二 期 投 入 资 本 出 具 了 敬 会 验 字 (2008) 第 122 号 验 资 报 告 2008 年 7 月 9 日, 远 致 投 资 就 本 次 增 资 办 理 并 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 远 致 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 深 投 控 股 110, , % 合 计 110, , % (3) 第 二 次 增 资 2008 年 12 月 31 日, 深 投 控 股 决 议 增 加 远 致 投 资 注 册 资 本 金 至 250,000 万 元, 新 增 注 册 资 本 以 货 币 形 式 出 资 2009 年 1 月 6 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 深 圳 分 所 就 本 次 增 资 出 具 了 信 会 师 深 验 字 (2009)1 号 验 资 报 告 2009 年 1 月 6 日, 远 致 投 资 就 本 次 增 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 远 致 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 深 投 控 股 250, , % 合 计 250, , % (4) 第 三 次 增 资 2009 年 9 月 21 日, 深 投 控 股 决 议 增 加 远 致 投 资 注 册 资 本 金 至 275,000 万 元, 新 56

58 增 注 册 资 本 以 货 币 形 式 出 资 2009 年 9 月 22 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 深 圳 分 所 就 本 次 增 资 出 具 了 信 会 师 深 验 字 (2009)10 号 验 资 报 告 2009 年 9 月 22 日, 远 致 投 资 就 本 次 增 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 远 致 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 深 投 控 股 275, , % 合 计 275, , % (5) 第 四 次 增 资 2010 年 1 月 5 日, 深 投 控 股 决 议 增 加 远 致 投 资 注 册 资 本 金 至 355,000 万 元, 新 增 注 册 资 本 以 货 币 形 式 出 资 2010 年 1 月 8 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 深 圳 分 所 就 本 次 增 资 出 具 了 信 会 师 深 验 字 (2010)1 号 验 资 报 告 2010 年 1 月 8 日, 远 致 投 资 就 本 次 增 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 远 致 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 深 投 控 股 355, , % 合 计 355, , % (6) 第 一 次 股 权 划 转 2010 年 9 月 6 日, 深 圳 市 国 有 资 产 监 督 管 理 局 ( 后 名 称 变 更 为 深 圳 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会, 以 下 简 称 深 圳 市 国 资 委 ) 作 出 深 国 资 局 [2010]188 号 关 于 深 圳 市 远 致 投 资 有 限 公 司 股 权 无 偿 划 转 事 宜 的 决 定, 将 深 投 控 股 所 持 远 致 投 资 100% 股 权 无 偿 划 转 至 深 圳 市 国 资 委 持 有 2010 年 9 月 13 日, 深 圳 市 国 资 委 与 深 投 控 股 就 本 次 股 权 划 转 签 署 了 国 有 产 权 无 偿 划 转 协 议 2010 年 9 月 19 日, 远 致 投 资 就 本 次 股 权 划 转 办 理 并 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 划 转 完 成 后, 远 致 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 深 圳 市 国 资 委 355, , % 合 计 355, , % (7) 第 五 次 增 资 57

59 2011 年 6 月 15 日, 深 圳 市 国 资 委 作 出 深 国 资 局 [2011]125 号 关 于 深 圳 市 远 致 投 资 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 金 事 宜 的 批 复, 同 意 远 致 投 资 注 册 资 本 金 增 加 至 405,000 万 元, 新 增 注 册 资 本 以 货 币 形 式 出 资 2011 年 9 月 23 日, 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 就 本 次 增 资 出 具 了 立 信 大 华 ( 深 ) 验 字 (2011)069 号 验 资 报 告 2011 年 9 月 26 日, 远 致 投 资 就 本 次 增 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 远 致 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 深 圳 市 国 资 委 405, , % 合 计 405, , % (8) 第 二 次 股 权 划 转 2011 年 8 月 18 日, 深 圳 市 人 民 政 府 作 出 深 府 函 [2011]180 号 关 于 深 圳 市 特 区 建 设 发 展 集 团 有 限 公 司 组 建 运 营 实 施 方 案 的 批 复, 将 远 致 投 资 100% 国 有 股 权 整 体 划 转 至 深 圳 市 特 区 建 设 发 展 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 特 建 集 团 ) 2011 年 11 月 2 日, 远 致 投 资 就 本 次 股 权 划 转 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 划 转 完 成 后, 远 致 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 特 建 集 团 405, , % 合 计 405, , % (9) 第 六 次 增 资 2012 年 12 月 25 日, 经 深 圳 市 国 资 委 同 意, 特 建 集 团 决 议 同 意 向 远 致 投 资 增 加 注 册 资 本 金 50,000 万 元 2012 年 12 月 27 日, 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 深 圳 分 所 就 本 次 增 资 出 具 了 大 华 ( 深 ) 验 字 (2012)061 号 验 资 报 告 2012 年 12 月 27 日, 远 致 投 资 就 本 次 增 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 远 致 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 特 建 集 团 455, , % 合 计 455, , % (10) 第 七 次 增 资 58

60 2013 年 11 月 19 日, 特 建 集 团 决 议 同 意 向 远 致 投 资 增 加 注 册 资 本 金 70,000 万 元 2013 年 11 月 23 日, 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 深 圳 分 所 就 本 次 增 资 出 具 了 大 华 验 字 (2013) 号 验 资 报 告 2013 年 11 月 26 日, 远 致 投 资 就 本 次 增 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 远 致 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 特 建 集 团 525, , % 合 计 525, , % (11) 第 三 次 股 权 划 转 2014 年 7 月 9 日, 深 圳 市 国 资 委 作 出 深 国 资 委 [2014]53 号 深 圳 市 国 资 委 关 于 无 偿 划 转 特 区 建 设 持 有 的 深 圳 市 远 致 投 资 有 限 公 司 股 权 的 通 知, 决 定 将 特 建 集 团 所 持 远 致 投 资 100% 股 权 无 偿 划 转 至 深 圳 市 国 资 委, 股 权 无 偿 划 转 基 准 日 为 2013 年 12 月 31 日 2014 年 7 月 10 日, 远 致 投 资 就 本 次 股 权 划 转 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 划 转 完 成 后, 远 致 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 深 圳 市 国 资 委 525, , % 合 计 525, , % 3 下 属 主 要 企 业 名 录 截 至 2014 年 6 月 30 日, 远 致 投 资 控 制 企 业 如 下 : 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 持 股 比 例 业 务 性 质 深 业 投 资 发 展 有 限 公 司 ( 注 : 香 港 公 司 ) 深 圳 市 亿 鑫 投 资 有 限 公 司 深 圳 市 远 致 富 海 投 资 管 理 有 限 公 司 4 持 股 5% 以 上 股 东 情 况 8,000 万 港 元 100% 投 资 20,000 万 元 100% 投 资 3,500 万 元 57.14% 投 资 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 远 致 投 资 为 深 圳 市 国 资 委 的 全 资 子 公 司 5 最 近 3 年 主 要 业 务 发 展 情 况 59

61 远 致 投 资 为 深 圳 市 国 资 委 资 本 运 作 的 专 业 平 台 公 司, 已 初 步 形 成 以 战 略 研 究 为 支 撑, 以 产 业 基 金 为 工 具, 通 过 并 购 重 组 市 值 管 理 和 股 权 投 资 等 服 务 于 深 圳 市 国 资 委 资 本 运 作 的 专 业 化 运 作 体 系 截 至 2013 年 12 月 底, 远 致 投 资 资 产 总 额 亿 元, 净 资 产 亿 元, 投 资 项 目 主 要 分 布 在 珠 三 角 长 三 角 和 环 渤 海 区 域, 并 在 香 港 设 有 全 资 子 公 司 负 责 海 外 投 融 资 业 务 6 产 权 控 制 关 系 结 构 图 深 圳 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 深 圳 市 远 致 投 资 有 限 公 司 7 最 近 一 年 一 期 简 要 财 务 数 据 (1) 简 要 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 合 计 1,081, , 负 债 合 计 13, , 所 有 者 权 益 合 计 1,068, , 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 (2) 简 要 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 营 业 收 入 , 营 业 利 润 15, , 利 润 总 额 15, , 净 利 润 14, , 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 60

62 ( 四 ) 中 铁 二 十 二 局 集 团 有 限 公 司 1 基 本 情 况 公 司 名 称 成 立 日 期 中 铁 二 十 二 局 集 团 有 限 公 司 1998 年 7 月 8 日 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 公 司 住 所 办 公 地 址 注 册 资 本 法 定 代 表 人 北 京 市 石 景 山 区 石 景 山 路 35 号 北 京 市 石 景 山 区 石 景 山 路 35 号 105,700 万 元 侯 希 承 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 组 织 机 构 代 码 X 经 营 范 围 2 历 史 沿 革 (1) 公 司 设 立 对 外 派 遣 实 施 境 外 工 程 所 需 的 劳 务 人 员 ; 工 程 设 计 ( 工 程 设 计 资 质 证 书 有 效 期 至 2017 年 3 月 28 日 ); 地 质 灾 害 治 理 工 程 ( 施 工 单 位 资 质 等 级 证 书 有 效 期 至 2017 年 4 月 13 日 ); 铁 路 地 铁 公 路 码 头 机 场 港 口 隧 道 桥 梁 水 利 电 力 邮 政 电 信 市 政 工 业 及 民 用 住 宅 工 程 的 施 工 管 道 线 路 安 装 ; 桥 梁 预 制 ; 房 地 产 开 发 与 经 营 ; 物 业 管 理 ; 货 物 仓 储 服 务 ; 室 内 外 装 饰 装 修 ; 机 械 设 备 电 子 设 备 的 销 售 租 赁 和 维 修 ; 销 售 建 筑 材 料 木 材 汽 车 ( 不 含 小 轿 车 ); 相 关 技 术 服 务 ; 承 包 境 外 铁 路 公 路 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程 ; 工 程 试 验 检 测 服 务 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 中 铁 二 十 二 局 ( 设 立 时 名 称 为 中 铁 工 程 有 限 公 司,2003 年 3 月 公 司 名 称 变 更 为 中 铁 工 程 集 团 有 限 公 司,2004 年 2 月 公 司 名 称 变 更 为 中 铁 二 十 二 局 集 团 有 限 公 司 ) 系 由 中 国 铁 道 建 筑 总 公 司 ( 以 下 简 称 中 铁 建 ) 石 家 庄 中 铁 建 材 料 总 厂 ( 以 下 简 称 中 铁 建 材 料 总 厂 ) 共 同 出 资 设 立 的 有 限 责 任 公 司 中 铁 二 十 二 局 设 立 时 注 册 资 本 为 3,000 万 元, 其 中, 中 铁 建 以 货 币 出 资 2,850 万 元, 石 家 庄 中 铁 建 材 料 总 厂 以 货 币 出 资 150 万 元 针 对 上 述 出 资, 华 丰 会 计 师 事 务 所 于 出 具 了 华 会 字 (98) 第 51 号 验 资 报 告 1998 年 7 月 8 日, 国 家 工 商 总 局 向 中 铁 二 十 二 局 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 中 铁 二 十 二 局 设 立 时 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 61

63 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 中 铁 建 2,850 2,850 95% 2 中 铁 建 材 料 总 厂 % 合 计 3,000 3, % (2) 第 一 次 增 资 2002 年 12 月 31 日, 中 铁 二 十 二 局 召 开 股 东 会 同 意 新 增 北 京 中 铁 建 物 贸 公 司 (2004 年 2 月 名 称 变 更 为 中 铁 物 资 集 团 有 限 公 司, 以 下 简 称 中 铁 物 资 ) 为 公 司 股 东, 并 增 加 注 册 资 本 4,000 万 元, 其 中, 中 铁 建 以 货 币 出 资 3,000 万 元, 中 铁 物 资 以 货 币 出 资 1,000 万 元 针 对 上 述 增 资, 中 务 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 了 中 务 验 字 (2003) 第 1021 号 验 资 报 告 2003 年 1 月 20 日, 中 铁 二 十 二 局 就 本 次 增 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 中 铁 二 十 二 局 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 中 铁 建 5,850 5, % 2 中 铁 物 资 1,000 1, % 3 中 铁 建 材 料 总 厂 % 合 计 7,000 7, % (3) 第 二 次 增 资 及 第 一 次 股 权 转 让 2004 年 3 月 24 日, 中 铁 二 十 二 局 召 开 股 东 会 决 议 同 意 中 铁 物 资 将 其 所 持 对 中 铁 二 十 二 局 1,000 万 元 出 资 无 偿 转 让 予 中 铁 建 同 意 中 铁 建 材 料 总 厂 将 其 所 持 对 中 铁 二 十 二 局 150 万 元 出 资 无 偿 转 让 予 中 铁 建 ; 同 日, 中 铁 建 分 别 与 中 铁 物 资 中 铁 建 材 料 总 厂 签 署 了 出 资 转 让 协 议 书 2004 年 4 月 6 日, 中 铁 建 发 出 中 铁 建 财 函 [2004]71 号 关 于 中 铁 二 十 二 局 集 团 有 限 公 司 股 权 结 构 设 置 的 批 复, 同 意 将 中 铁 建 持 有 的 哈 尔 滨 铁 路 建 设 集 团 有 限 公 司 8,256 万 元 国 有 股 权 划 转 至 中 铁 二 十 二 局 名 下, 并 将 原 外 资 借 款 转 为 对 中 铁 二 十 二 局 14,284 万 元 的 出 资, 中 铁 建 对 中 铁 二 十 二 局 的 出 资 增 至 29,540 万 元 ; 同 意 中 铁 十 七 局 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 铁 十 七 局 ) 将 其 持 有 的 中 铁 十 七 局 集 团 有 限 公 司 第 五 工 程 有 限 公 司 的 股 权 3,400 万 元 转 为 对 中 铁 二 十 二 局 的 出 资 3,400 万 元 ; 同 意 中 铁 十 八 局 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 铁 十 八 局 ) 将 其 持 有 的 中 铁 十 八 局 集 团 有 限 公 司 第 四 工 程 有 限 公 62

64 司 的 股 权 3,060 万 元 转 为 对 中 铁 二 十 二 局 的 出 资 3,060 万 元 中 铁 十 七 局 中 铁 十 八 局 分 别 召 开 股 东 会, 审 议 通 过 了 上 述 股 权 转 让 针 对 上 述 增 资, 北 京 中 天 华 义 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 华 义 审 字 [2004] 第 号 验 资 报 告 书 2004 年 4 月, 中 铁 二 十 二 局 就 本 次 增 资 及 股 权 转 让 办 理 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 及 股 权 转 让 完 成 后, 中 铁 二 十 二 局 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 中 铁 建 29,540 29, % 2 中 铁 十 七 局 3,400 3, % 3 中 铁 十 八 局 3,060 3, % 合 计 36,000 36, % (4) 第 一 次 减 资 2006 年 10 月 10 日, 中 铁 二 十 二 局 召 开 股 东 会, 决 议 同 意 股 东 中 铁 十 七 局 减 去 其 持 有 的 全 部 出 资 额 共 计 3,400 万 元, 中 铁 二 十 二 局 注 册 资 本 变 更 为 32,600 万 元 针 对 本 次 减 资, 北 京 中 润 恒 方 会 计 师 事 务 所 出 具 了 中 润 恒 验 字 (2006)G 号 验 资 报 告 中 铁 二 十 二 局 就 本 次 减 资 进 行 了 公 告, 无 债 权 人 向 中 铁 二 十 二 局 提 出 清 偿 债 务 或 提 供 相 应 担 保 的 请 求 2006 年 12 月, 中 铁 二 十 二 局 就 本 次 减 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 减 资 完 成 后, 中 铁 二 十 二 局 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 中 铁 建 29,540 29, % 2 中 铁 十 八 局 3,060 3, % 合 计 32,600 32, % (5) 第 二 次 股 权 转 让 2007 年 7 月 2 日, 中 铁 二 十 二 局 召 开 临 时 股 东 会 决 议 同 意 中 铁 十 八 局 将 其 所 持 中 铁 二 十 二 局 3,060 万 元 股 权 转 让 予 中 铁 建, 同 日, 中 铁 建 与 中 铁 十 八 局 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2007 年 7 月, 中 铁 二 十 二 局 就 本 次 股 权 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 中 铁 二 十 二 局 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 63

65 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 中 铁 建 32,600 32, % 合 计 32,600 32, % (6) 第 三 次 股 权 转 让 2007 年 11 月, 国 务 院 国 资 委 作 出 特 急 国 资 改 革 [2007]1218 号 关 于 设 立 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 的 批 复 以 及 国 资 产 权 [2007]1216 号 关 于 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 国 有 股 权 管 理 有 关 问 题 的 批 复, 同 意 中 铁 建 以 其 拥 有 的 经 评 估 的 资 产 ( 包 括 中 铁 建 持 有 的 中 铁 二 十 二 局 100% 股 权, 评 估 值 为 45, 万 元 ) 作 为 出 资 发 起 设 立 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 铁 建 ) 2007 年 11 月 5 日, 中 铁 建 作 出 股 东 决 定 同 意 将 其 所 持 中 铁 二 十 二 局 100% 的 股 权 无 偿 划 转 给 中 国 铁 建, 同 日, 中 铁 建 与 中 国 铁 建 签 署 了 股 权 转 让 协 议 针 对 上 述 股 权 转 让, 中 铁 二 十 二 局 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 中 铁 二 十 二 局 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 中 国 铁 建 32,600 32, % 合 计 32,600 32, % (7) 第 三 次 增 资 2009 年 8 月 20 日, 中 铁 二 十 二 局 召 开 临 时 股 东 会 决 议 同 意 新 增 注 册 资 本 60,000 万 元, 均 由 中 国 铁 建 以 货 币 出 资 针 对 上 述 出 资, 北 京 方 诚 会 计 师 事 务 所 出 具 了 方 会 验 (2009)1358 号 验 资 报 告 2009 年 9 月, 中 铁 二 十 二 局 就 本 次 增 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 中 铁 二 十 二 局 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 中 国 铁 建 92,600 92, % 合 计 92,600 92, % (8) 第 四 次 增 资 2012 年 12 月 24 日, 中 铁 二 十 二 局 召 开 临 时 股 东 会 决 议 同 意 公 司 新 增 注 册 资 本 13,100 万 元, 均 由 中 国 铁 建 以 货 币 出 资 针 对 上 述 出 资, 北 京 大 企 国 际 会 计 师 事 64

66 务 所 ( 普 通 合 伙 ) 出 具 了 大 企 国 际 验 字 (2013) 第 024 号 验 资 报 告 2013 年 1 月, 中 铁 二 十 二 局 就 本 次 增 资 事 项 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 中 铁 二 十 二 局 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 中 国 铁 建 105, , % 合 计 105, , % 3 下 属 主 要 企 业 名 录 截 至 2014 年 6 月 30 日, 中 铁 二 十 二 局 控 制 的 主 要 企 业 如 下 : 序 号 公 司 名 称 中 铁 二 十 二 局 集 团 第 一 工 程 有 限 公 司 中 铁 二 十 二 局 集 团 第 二 工 程 有 限 公 司 中 铁 二 十 二 局 集 团 第 三 工 程 有 限 公 司 中 铁 二 十 二 局 集 团 第 四 工 程 有 限 公 司 中 铁 二 十 二 局 集 团 第 五 工 程 有 限 公 司 中 铁 二 十 二 局 哈 铁 建 设 集 团 有 限 责 任 公 司 中 铁 二 十 二 局 集 团 电 气 化 工 程 有 限 公 司 中 铁 二 十 二 局 北 京 中 铁 天 瑞 机 械 设 备 有 限 公 司 中 铁 二 十 二 局 房 地 产 开 发 有 限 公 司 文 昌 书 香 小 镇 发 展 有 限 公 司 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 10, % 6, % 15, % 10, % 6, % 19, % 5, % 2, % 55, % 房 地 产 开 发 1, % 房 地 产 开 发 主 营 范 围 铁 路 公 路 市 政 水 利 水 电 总 承 包 施 工 以 及 隧 道 桥 梁 土 石 方 城 市 轨 道 交 通 专 业 工 程 的 施 工 和 士 程 机 械 设 备 租 赁 普 通 铁 路 及 高 速 铁 路 建 设 铺 轨 焊 轨 制 梁 架 梁 整 道 市 政 公 用 工 程 房 屋 建 筑 工 程 公 路 工 程 铁 路 工 程 水 利 水 电 工 程 总 承 包 和 钢 结 构 工 程 桥 梁 工 程 地 基 与 基 础 工 程 专 业 资 质 及 房 地 产 开 发 公 路 房 屋 建 筑 水 利 水 电 市 政 公 用 工 程 施 工 铁 路 工 程 施 工 铁 路 公 路 水 利 水 电 工 作 施 工, 市 政 房 建 城 市 轨 道 交 通 环 保 工 程 铁 路 公 路 桥 梁 市 政 工 业 与 民 用 建 筑 综 合 施 工 设 备 与 设 施 宏 装 钢 结 构 加 工 铁 路 通 信 信 号 电 力 电 气 化 和 电 信 送 变 电 建 筑 智 能 化 机 电 安 装 等 工 程 施 工 整 机 销 售 配 件 供 应 设 备 租 赁 技 术 维 修 服 务 等 综 合 性 业 务 为 主 的 销 售 企 业, 设 备 采 购 进 出 口 报 关 售 后 服 务 及 配 件 供 应 等 4 持 股 5% 以 上 股 东 情 况 65

67 如 下 : 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 中 国 铁 建 持 有 中 铁 二 十 二 局 100% 股 权, 其 基 本 情 况 公 司 名 称 成 立 日 期 公 司 类 型 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 2007 年 11 月 05 日 股 份 有 限 公 司 股 票 代 码 A 股 代 码 H 股 代 码 公 司 住 所 注 册 资 本 法 定 代 表 人 北 京 市 海 淀 区 复 兴 路 40 号 东 院 1,233, 万 元 孟 凤 朝 营 业 执 照 注 册 号 经 营 范 围 铁 路 公 路 城 市 轨 道 交 通 机 场 港 口 码 头 隧 道 桥 梁 水 利 电 力 邮 电 矿 山 林 木 市 政 工 业 与 民 用 建 筑 工 程 和 线 路 管 道 设 备 安 装 的 勘 察 设 计 技 术 咨 询 及 工 程 总 承 包 ; 境 外 工 程 和 境 内 国 际 工 程 承 包 ; 地 质 灾 害 防 治 工 程 承 包 ; 工 程 建 设 管 理 ; 工 业 设 备 制 造 和 安 装 ; 房 地 产 开 发 与 经 营 ; 汽 车 黑 色 金 属 木 材 水 泥 燃 料 建 筑 材 料 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 机 电 产 品 钢 筋 混 凝 土 制 品 及 铁 路 专 线 器 材 的 批 发 与 销 售 ; 仓 储 ; 机 械 设 备 和 建 筑 安 装 设 备 的 租 赁 ; 建 筑 装 修 装 饰 ; 进 出 口 业 务 ; 与 以 上 业 务 有 关 的 技 术 咨 询 技 术 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 5 最 近 3 年 主 要 业 务 发 展 情 况 中 铁 二 十 二 局 为 国 家 特 大 型 建 筑 施 工 企 业, 具 有 铁 路 工 程 施 工 总 承 包 特 级 资 质, 公 路 工 程 房 屋 建 筑 水 利 水 电 市 政 工 程 施 工 总 承 包 壹 级 资 质, 土 石 方 桥 梁 隧 道 钢 结 构 工 程 专 业 承 包 壹 级 资 质, 城 市 轨 道 交 通 工 程 专 业 承 包 资 质 ; 具 有 对 外 承 包 工 程 经 营 资 格 ; 经 营 领 域 涉 及 工 程 建 设 房 地 产 开 发 机 械 设 备 营 销 租 赁 铁 路 运 输 等 6 产 权 控 制 关 系 结 构 图 66

68 7 最 近 一 年 一 期 简 要 财 务 数 据 (1) 简 要 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 合 计 1,584, ,558, 负 债 合 计 1,363, ,333, 所 有 者 权 益 合 计 220, , 注 :2013 年 度 数 据 未 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 (2) 简 要 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 营 业 收 入 820, ,952, 营 业 利 润 20, , 利 润 总 额 21, , 净 利 润 16, , 注 :2013 年 度 数 据 未 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 ( 五 ) 上 海 杭 信 投 资 管 理 有 限 公 司 1 基 本 情 况 公 司 名 称 成 立 日 期 上 海 杭 信 投 资 管 理 有 限 公 司 2004 年 4 月 22 号 67

69 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 公 司 住 所 上 海 市 杨 浦 区 控 江 路 1555 号 B 座 704 室 -1 办 公 地 址 上 海 市 杨 浦 区 控 江 路 1555 号 B 座 704 室 -1 注 册 资 本 法 定 代 表 人 25,560 万 元 杨 国 平 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 X 组 织 机 构 代 码 X 经 营 范 围 2 历 史 沿 革 (1) 公 司 设 立 企 业 投 资 管 理 及 企 业 管 理 咨 询 ; 企 业 财 务 咨 询 ; 投 融 资 及 经 济 信 息 咨 询 ( 以 上 不 含 经 纪 ); 投 资 管 理 领 域 内 的 技 术 服 务 ; 资 产 经 营 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 分 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 杭 信 投 资 系 由 杭 州 工 商 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 工 商 信 托 ) 上 海 北 联 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 北 联 投 资 ) 于 2004 年 4 月 22 日 共 同 出 资 设 立, 设 立 时 注 册 资 本 为 1,000 万 元, 其 中, 工 商 信 托 以 货 币 出 资 800 万 元, 北 联 投 资 以 货 币 出 资 200 万 元 针 对 上 述 出 资, 上 海 永 得 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2004 年 4 月 12 日 出 具 了 永 得 信 验 [2004]108 号 验 资 报 告 2004 年 4 月 22 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 杨 浦 分 局 向 杭 信 投 资 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 杭 信 投 资 设 立 时 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 工 商 信 托 % 2 北 联 投 资 % 合 计 1,000 1, % (2) 第 一 次 股 权 转 让 2004 年 6 月, 北 联 投 资 通 过 公 开 挂 牌 转 让 的 方 式, 将 其 所 持 杭 信 投 资 20% 股 权 以 人 民 币 200 万 元 的 价 格 转 让 予 杭 州 信 达 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 信 达 房 产 ), 并 与 之 签 署 了 股 权 转 让 协 议 及 产 权 交 易 合 同 2004 年 6 月 22 日, 杭 信 投 资 召 开 股 东 会 对 上 述 股 权 转 让 予 以 确 认 2004 年 7 月 5 日, 北 联 投 资 与 信 达 房 产 就 本 次 股 权 转 让 办 理 取 得 上 海 联 合 产 权 交 易 所 产 权 转 让 交 割 单 就 本 次 股 权 转 68

70 让, 杭 信 投 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 杭 信 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 工 商 信 托 % 2 信 达 房 产 % 合 计 1,000 1, % (3) 第 二 次 股 权 转 让 2007 年 9 月 7 日, 杭 信 投 资 召 开 股 东 会 决 议 同 意 工 商 信 托 信 达 房 产 分 别 将 其 所 持 杭 信 投 资 全 部 股 权 公 开 挂 牌 转 让 2007 年 12 月 25 日, 工 商 信 托 信 达 房 产 作 为 股 权 转 让 方 与 成 功 摘 牌 的 各 股 权 受 让 方 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 股 权 转 让 价 款 合 计 35,311,700 元, 其 中, 上 海 建 元 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 建 元 投 资 ) 支 付 5,695, 元 上 海 大 众 公 用 事 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 众 公 用 ) 支 付 5,695, 元 上 海 强 生 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 强 生 集 团 ) 支 付 5,695, 元 胜 华 波 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 胜 华 波 集 团 ) 支 付 4,556, 元 浙 江 嘉 禾 贸 易 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 嘉 禾 贸 易 ) 支 付 3,417, 元 浙 江 亚 伯 兰 电 器 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 亚 伯 兰 电 器 ) 支 付 3,417, 元 上 海 盛 太 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 盛 太 投 资 ) 支 付 2,278, 元 上 海 科 技 投 资 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 科 投 股 份 ) 支 付 1,708, 元 上 海 科 升 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 科 升 投 资 ) 支 付 1,708, 元 上 海 天 彩 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 彩 投 资 ) 支 付 1,139, 元 2007 年 12 月 25 日, 杭 州 企 业 产 权 交 易 所 就 本 次 股 权 转 让 出 具 了 杭 州 企 业 产 权 交 易 所 产 权 交 易 凭 证 2007 年 12 月 27 日, 杭 信 投 资 就 本 次 股 权 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 杭 信 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 建 元 投 资 % 2 大 众 公 用 % 3 强 生 集 团 % 4 胜 华 波 集 团 % 5 嘉 禾 贸 易 % 69

71 6 亚 伯 兰 电 器 % 7 盛 太 投 资 % 8 科 投 股 份 % 9 科 升 投 资 % 10 天 彩 投 资 % 合 计 1,000 1, % (4) 第 一 次 增 资 2007 年 12 月 26 日, 杭 信 投 资 召 开 股 东 会 决 议 同 意 将 杭 信 投 资 注 册 资 本 增 至 28,500 万 元, 由 各 股 东 以 货 币 按 各 自 出 资 比 例 同 比 例 增 资, 并 通 过 了 新 的 公 司 章 程 2007 年 12 月 27 日, 上 海 上 瑞 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 就 上 述 增 资 出 具 了 沪 瑞 会 (207)658 号 验 资 报 告 2007 年 12 月 28 日, 杭 信 投 资 就 本 次 增 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 杭 信 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 建 元 投 资 4, , % 2 大 众 公 用 4, , % 3 强 生 集 团 4, , % 4 胜 华 波 集 团 3, , % 5 嘉 禾 贸 易 2, , % 6 亚 伯 兰 电 器 2, , % 7 盛 太 投 资 1, , % 8 科 投 股 份 1, , % 9 科 升 投 资 1, , % 10 天 彩 投 资 % 合 计 28,500 28, % (5) 第 三 次 股 权 转 让 及 第 一 次 减 资 2012 年 5 月 25 日, 杭 信 投 资 召 开 原 股 东 会 决 议 同 意 亚 伯 兰 电 器 将 其 所 持 杭 信 投 资 6.451% 股 权 以 2,000 万 元 价 格 转 让 予 瑞 安 市 金 马 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 马 投 资 ), 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 ; 同 日, 亚 伯 兰 电 器 与 金 马 投 资 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 杭 信 投 资 召 开 新 股 东 会 决 议 同 意 公 司 注 册 资 本 减 至 27,560 万 元, 70

72 由 各 股 东 按 各 自 出 资 比 例 同 比 例 减 资 就 本 次 减 资, 杭 信 投 资 履 行 了 债 权 人 通 知 义 务 并 在 报 纸 上 刊 登 了 减 资 公 告 2012 年 9 月 10 日, 就 本 次 减 资, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 信 会 师 报 字 [2012] 第 号 验 资 报 告 2012 年 10 月 8 日, 杭 信 投 资 就 本 次 股 权 转 让 及 减 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 及 减 资 完 成 后, 杭 信 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 建 元 投 资 4, , % 2 大 众 公 用 4, , % 3 强 生 集 团 4, , % 4 胜 华 波 集 团 3, , % 5 嘉 禾 贸 易 2, , % 6 盛 太 投 资 1, , % 7 金 马 投 资 1, , % 8 科 投 股 份 1, , % 9 科 升 投 资 1, , % 10 天 彩 投 资 % 11 亚 伯 兰 电 器 % 合 计 27,560 27, % (6) 第 二 次 减 资 2013 年 4 月 12 日, 杭 信 投 资 召 开 股 东 会 决 议 同 意 将 杭 信 投 资 注 册 资 本 减 至 25,560 万 元, 由 各 股 东 按 各 自 出 资 比 例 同 比 例 减 资 就 本 次 减 资, 杭 信 投 资 履 行 了 债 权 人 通 知 义 务 并 在 报 纸 上 刊 登 了 减 资 公 告 2013 年 7 月 2 日, 就 本 次 减 资, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 信 会 师 报 字 [2013] 第 号 验 资 报 告 2013 年 9 月 24 日, 杭 信 投 资 就 本 次 减 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 减 资 完 成 后, 杭 信 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 建 元 投 资 4, , % 2 大 众 公 用 4, , % 3 强 生 集 团 4, , % 4 胜 华 波 集 团 3, , % 71

73 5 嘉 禾 贸 易 2, , % 6 盛 太 投 资 1, , % 7 金 马 投 资 1, , % 8 科 投 股 份 1, , % 9 科 升 投 资 1, , % 10 天 彩 投 资 % 11 亚 伯 兰 电 器 % 合 计 25,560 25, % 3 下 属 主 要 企 业 名 录 截 至 2014 年 6 月 30 日, 杭 信 投 资 不 存 在 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 4 持 股 5% 以 上 股 东 情 况 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 杭 信 投 资 5% 以 上 的 股 东 包 括 建 元 投 资 大 众 公 用 强 生 集 团 胜 华 波 集 团 嘉 禾 贸 易 盛 太 投 资 金 马 投 资, 该 等 股 东 的 基 本 情 况 如 下 : (1) 建 元 投 资 公 司 名 称 成 立 日 期 上 海 建 元 投 资 有 限 公 司 2005 年 8 月 9 日 公 司 类 型 一 人 有 限 责 任 公 司 ( 非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ) 公 司 住 所 注 册 资 本 法 定 代 表 人 浦 东 新 区 顾 曹 路 690 号 3 幢 306 室 150,000 万 元 沈 培 良 营 业 执 照 注 册 号 经 营 范 围 (2) 大 众 公 用 实 业 投 资, 资 产 管 理 ( 非 金 融 业 务 ), 国 内 贸 易 ( 除 专 项 ), 建 筑 工 程 ( 按 资 质 经 营 ), 园 林 绿 化 工 程, 房 地 产 开 发 经 营, 物 流 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 公 司 名 称 成 立 日 期 上 海 大 众 公 用 事 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 1992 年 1 月 1 日 公 司 类 型 其 他 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 ) 股 票 代 码 A 股 股 票 代 码 公 司 住 所 浦 东 新 区 商 城 路 518 号 72

74 注 册 资 本 法 定 代 表 人 164, 万 元 杨 国 平 营 业 执 照 注 册 号 经 营 范 围 (3) 强 生 集 团 实 业 投 资, 国 内 商 业 ( 除 专 项 审 批 规 定 ), 资 产 重 组, 收 购 兼 并 及 相 关 业 务 咨 询, 附 设 分 支 机 构 ( 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ) 公 司 名 称 成 立 日 期 上 海 强 生 集 团 有 限 公 司 1996 年 2 月 7 日 公 司 类 型 一 人 有 限 责 任 公 司 ( 非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ) 公 司 住 所 注 册 资 本 法 定 代 表 人 浦 建 路 145 号 30,000 万 元 张 建 伟 营 业 执 照 注 册 号 经 营 范 围 (4) 胜 华 波 集 团 客 运 房 地 产 内 外 贸 易 科 技 及 相 关 产 业 的 实 业 投 资 管 理 ; 资 本 与 资 产 的 经 营 管 理, 产 权 经 纪, 停 车 库 ( 场 ) 经 营 ( 上 述 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 的 凭 许 可 证 经 营 ) 公 司 名 称 成 立 日 期 胜 华 波 集 团 有 限 公 司 1986 年 12 月 16 日 公 司 类 型 私 营 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 控 股 或 私 营 性 质 企 业 控 股 ) 公 司 住 所 瑞 安 市 国 际 汽 摩 配 产 业 园 区 ( 肇 平 垟 下 村 ) 注 册 资 本 法 定 代 表 人 17,330 万 元 王 上 胜 营 业 执 照 注 册 号 经 营 范 围 (5) 嘉 禾 贸 易 一 般 经 营 项 目 : 汽 车 配 件 摩 托 车 配 件 标 准 间 机 械 模 具 制 造 销 售 ; 金 属 材 料 化 工 原 料 ( 不 含 化 学 危 险 品 ) 销 售 ; 企 业 管 理 咨 询 服 务, 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 和 限 制 的 项 目 除 外 ) 公 司 名 称 成 立 日 期 浙 江 嘉 禾 贸 易 发 展 有 限 公 司 2005 年 4 月 6 日 公 司 类 型 私 营 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 控 股 或 私 营 性 质 企 业 控 股 ) 公 司 住 所 绍 兴 市 袍 江 工 业 区 袍 渎 路 73

75 注 册 资 本 法 定 代 表 人 588 万 元 周 海 波 营 业 执 照 注 册 号 经 营 范 围 (6) 盛 太 投 资 许 可 经 营 项 目 : 批 发 零 售 : 预 包 装 食 品 兼 散 装 食 品 ( 食 品 流 通 许 可 证 有 效 期 至 2014 年 5 月 29 日 ) 一 般 经 营 项 目 : 经 销 : 服 装 服 饰 鞋 帽 针 纺 织 品 皮 革 百 货 工 艺 品 办 公 用 品 电 子 产 品 仪 器 仪 表 机 械 设 备 化 工 原 料 ( 除 化 学 危 险 品 易 制 毒 化 学 品 及 食 品 添 加 剂 ) 建 材 陶 瓷 ; 货 物 进 出 口 公 司 名 称 成 立 日 期 上 海 盛 太 投 资 管 理 有 限 公 司 2007 年 4 月 12 日 公 司 类 型 一 人 有 限 责 任 公 司 ( 非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ) 公 司 住 所 注 册 资 本 法 定 代 表 人 上 海 市 黄 浦 区 制 造 局 路 88 号 6 楼 608 室 50,000 万 人 民 币 周 军 营 业 执 照 注 册 号 经 营 范 围 (7) 金 马 投 资 实 业 投 资, 投 资 管 理, 投 资 咨 询, 苗 木 的 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 公 司 名 称 成 立 日 期 瑞 安 市 金 马 投 资 有 限 公 司 2007 年 12 月 18 日 公 司 类 型 私 营 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 控 股 或 私 营 性 质 企 业 控 股 ) 公 司 住 所 注 册 资 本 法 定 代 表 人 瑞 安 市 玉 海 街 道 玉 海 街 4 幢 广 场 路 108 室 500 万 元 方 金 湖 营 业 执 照 注 册 号 经 营 范 围 一 般 经 营 范 围 : 工 业 商 业 旅 游 业 交 通 业 房 地 产 项 目 投 资 5 最 近 3 年 主 要 业 务 发 展 情 况 最 近 三 年, 杭 信 投 资 主 要 从 事 资 产 经 营 管 理 业 务 企 业 管 理 财 务 投 融 资 咨 询 等 服 务 6 产 权 控 制 关 系 结 构 图 74

76 上 海 市 国 资 委 100% 100% 100% 上 海 市 城 建 集 团 公 司 52.33% 隧 道 股 份 (600820) 上 海 久 事 公 司 100% 上 海 久 事 置 业 有 限 公 司 上 海 科 技 投 资 公 司 100% 100% 30% % 建 元 投 资 大 众 公 用 嘉 禾 贸 易 胜 华 波 集 团 强 生 集 团 盛 太 投 资 金 马 投 资 科 投 股 份 科 升 投 资 天 彩 投 资 亚 伯 兰 电 器 % % 9.677% % % 6.452% 6.451% 4.839% 4.839% 3.226% 3.226% 上 海 杭 信 投 资 管 理 有 限 公 司 7 最 近 一 年 一 期 简 要 财 务 数 据 (1) 简 要 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 合 计 28, , 负 债 合 计 所 有 者 权 益 合 计 27, , 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 (2) 简 要 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 营 业 收 入 - - 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 75

77 ( 六 ) 哈 尔 滨 工 业 大 学 八 达 集 团 有 限 公 司 1 基 本 情 况 公 司 名 称 成 立 日 期 公 司 类 型 公 司 住 所 办 公 地 址 注 册 资 本 法 定 代 表 人 哈 尔 滨 工 业 大 学 八 达 集 团 有 限 公 司 1994 年 5 月 9 日 其 他 有 限 责 任 公 司 哈 尔 滨 开 发 区 迎 宾 路 集 中 区 天 平 路 6 号 哈 尔 滨 市 哈 尔 滨 开 发 区 迎 宾 路 集 中 区 天 平 路 6 号 54,000 万 元 朱 敏 营 业 执 照 注 册 号 高 开 税 务 登 记 证 号 组 织 机 构 代 码 经 营 范 围 2 历 史 沿 革 (1) 公 司 设 立 一 般 经 营 项 目 : 对 房 地 产 业 商 业 进 行 投 资 ; 计 算 机 软 硬 件 产 品 的 开 发 生 产 销 售 及 相 关 的 技 术 咨 询 服 务 转 让 培 训 ; 系 统 工 程 网 络 工 程 开 发 ; 从 事 精 密 仪 器 应 用 化 学 工 业 企 业 自 动 化 方 面 的 技 术 开 发 ; 自 有 房 产 租 赁 八 达 集 团 前 身 为 成 立 于 1994 年 5 月 9 日 的 全 民 所 有 制 企 业 哈 尔 滨 工 业 大 学 八 达 集 团 公 司 ( 以 下 简 称 八 达 公 司 ) 2009 年 5 月 20 日, 财 政 部 作 出 财 教 函 [2009]18 号 财 政 部 关 于 同 意 哈 尔 滨 工 业 大 学 股 权 转 让 的 函, 同 意 哈 尔 滨 工 业 大 学 ( 以 下 简 称 哈 工 大 ) 转 让 其 持 有 的 八 达 公 司 70% 股 权 并 进 行 公 开 挂 牌 转 让 2009 年 5 月 27 日, 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 ( 以 下 简 称 工 信 部 ) 作 出 工 信 部 财 函 [2009]327 号 关 于 哈 尔 滨 工 业 大 学 申 请 转 让 哈 尔 滨 工 业 大 学 八 达 集 团 公 司 70% 股 权 的 批 复, 同 意 哈 工 大 转 让 其 所 持 八 达 公 司 70% 股 权 2009 年 6 月 8 日, 哈 工 大 与 深 圳 市 九 策 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 九 策 投 资 ) 签 署 产 权 转 让 协 议, 哈 工 大 将 其 所 持 八 达 公 司 70% 股 权 通 过 在 北 京 产 权 交 易 所 挂 牌 转 让 的 方 式 最 终 确 定 九 策 投 资 为 受 让 方, 股 权 转 让 总 价 款 为 38,007 万 元 2009 年 7 月 4 日, 八 达 公 司 召 开 职 工 代 表 大 会, 审 议 通 过 了 哈 尔 滨 工 业 大 学 八 达 集 团 公 司 职 工 安 置 方 案 2009 年 8 月 15 日, 深 圳 南 方 民 和 会 计 师 事 务 所 出 具 深 南 财 审 报 字 (2009) 第 CA724 号 审 计 报 告, 截 至 2009 年 5 月 31 日, 八 达 公 司 母 公 司 经 审 计 的 股 东 权 益 76

78 合 计 343,092, 元 2009 年 9 月 15 日, 黑 龙 江 岁 达 资 产 评 估 有 限 公 司 就 八 达 公 司 改 制 为 八 达 集 团 事 项 出 具 黑 岁 达 评 报 字 [2009] 第 2010 号 资 产 评 估 报 告 书, 截 至 2009 年 5 月 31 日, 八 达 公 司 账 面 净 资 产 值 为 34, 万 元, 评 估 后 全 部 净 资 产 值 为 54, 万 元 2009 年 9 月 25 日, 哈 工 大 作 出 股 东 决 定, 同 意 八 达 公 司 进 行 改 制 同 意 哈 工 大 将 其 所 持 八 达 公 司 70% 股 权 转 让 予 九 策 投 资 审 议 通 过 了 哈 尔 滨 工 业 大 学 八 达 集 团 公 司 职 工 安 置 方 案 2009 年 9 月 26 日, 八 达 集 团 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议 通 过 了 八 达 集 团 公 司 章 程 选 举 产 生 了 公 司 董 事 监 事 2009 年 9 月 28 日, 黑 龙 江 岁 发 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 就 八 达 公 司 改 制 设 立 八 达 集 团 出 具 黑 岁 发 会 师 验 字 (2009) 第 1029 号 验 资 报 告, 截 至 2009 年 5 月 31 日 八 达 集 团 已 收 到 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 合 计 人 民 币 54,000 万 元, 均 为 以 八 达 公 司 截 至 2009 年 5 月 31 日 的 净 资 产 出 资 2009 年 9 月, 八 达 集 团 取 得 了 由 哈 尔 滨 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 八 达 集 团 改 制 设 立 时 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 九 策 投 资 37,800 37,800 70% 2 哈 工 大 16,200 16,200 30% 合 计 54,000 54, % (2) 第 一 次 股 权 转 让 2010 年 9 月 26 日, 八 达 集 团 召 开 股 东 会 决 议 同 意 九 策 投 资 将 其 所 持 八 达 集 团 全 部 70% 股 权 以 人 民 币 381,650,140 元 的 价 格 转 让 予 深 圳 硅 银 担 保 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 硅 银 担 保 ) 2010 年 10 月 10 日, 九 策 投 资 与 硅 银 担 保 就 本 次 股 权 转 让 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2010 年 10 月, 八 达 集 团 就 本 次 股 权 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 八 达 集 团 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 硅 银 担 保 37,800 37,800 70% 2 哈 工 大 16,200 16,200 30% 合 计 54,000 54, % 3 下 属 主 要 企 业 名 录 77

79 截 至 2014 年 6 月 30 日, 八 达 集 团 的 主 要 下 属 子 公 司 为 黑 龙 江 八 达 通 用 微 电 子 有 限 公 司, 其 基 本 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 1 公 司 名 称 黑 龙 江 八 达 通 用 微 电 子 有 限 公 司 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 7, % 经 营 范 围 研 制 开 发 设 计 生 产 和 销 售 数 模 集 成 电 路 芯 片 产 品 和 大 功 率 集 成 电 路 芯 片 产 品 及 提 供 相 关 技 术 与 咨 询 服 务 4 持 股 5% 以 上 股 东 情 况 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 八 达 集 团 持 股 5% 以 上 的 股 东 包 括 硅 银 担 保 哈 工 大 该 等 股 东 的 基 本 情 况 如 下 : (1) 硅 银 担 保 公 司 名 称 成 立 日 期 深 圳 硅 银 担 保 投 资 有 限 公 司 2005 年 02 月 06 日 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 ) 公 司 住 所 深 圳 市 福 田 区 竹 子 林 教 育 科 技 大 厦 17 层 1703 注 册 资 本 法 定 代 表 人 13,880 万 元 朱 敏 营 业 执 照 注 册 号 经 营 范 围 (2) 哈 工 大 诉 讼 保 全 担 保, 投 标 担 保 预 付 款 担 保 工 程 履 约 担 保 尾 付 款 如 约 偿 付 担 保 等 履 约 担 保 业 务 ( 不 含 融 资 性 担 保 ) 哈 工 大 隶 属 于 工 信 部, 是 由 工 信 部 教 育 部 黑 龙 江 省 共 建 的 国 家 重 点 大 学, 是 首 批 进 入 国 家 211 工 程 和 985 工 程 建 设 的 若 干 所 大 学 之 一 5 最 近 3 年 主 要 业 务 发 展 情 况 八 达 集 团 自 改 制 以 来, 主 要 从 事 房 地 产 业 和 商 业 投 资 计 算 机 软 硬 件 产 品 的 开 发 生 产 与 销 售 系 统 工 程 和 网 络 工 程 开 发 自 有 房 产 租 赁 等 业 务 6 产 权 控 制 关 系 结 构 图 78

80 7 最 近 一 年 一 期 简 要 财 务 数 据 (1) 简 要 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 合 计 78, , 负 债 合 计 55, , 所 有 者 权 益 合 计 22, , 注 :2013 年 度 数 据 及 2014 年 1-6 月 数 据 已 经 审 计 (2) 简 要 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 营 业 收 入 营 业 利 润 -9, , 利 润 总 额 -9, , 净 利 润 -9, ,

81 注 :2013 年 度 数 据 及 2014 年 1-6 月 数 据 已 经 审 计 ( 七 ) 哈 尔 滨 益 辉 咨 询 有 限 公 司 1 基 本 情 况 公 司 名 称 成 立 日 期 公 司 类 型 公 司 住 所 办 公 地 址 注 册 资 本 法 定 代 表 人 哈 尔 滨 益 辉 咨 询 有 限 公 司 2006 年 7 月 18 日 有 限 责 任 公 司 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 100 万 元 齐 红 英 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 组 织 机 构 代 码 经 营 范 围 2 历 史 沿 革 (1) 公 司 设 立 一 般 经 营 项 目 : 企 业 管 理 咨 询 服 务 投 资 管 理 及 咨 询 服 务 ( 国 家 有 专 项 规 定 的 除 外 ) 投 资 项 目 策 划 及 可 行 性 评 估 论 证 咨 询 服 务 财 务 咨 询 服 务 企 业 购 并 资 产 重 组 咨 询 为 企 业 产 权 转 让 提 供 咨 询 服 务 承 办 会 议 的 组 织 安 排 服 务 益 辉 咨 询 系 由 黑 龙 江 中 俄 科 技 合 作 及 产 业 化 中 心 ( 以 下 简 称 中 俄 中 心 ) 以 及 自 然 人 王 友 顺 胡 春 艳 于 2006 年 7 月 18 日 共 同 出 资 设 立, 设 立 时 注 册 资 本 为 100 万 元, 其 中, 中 俄 中 心 以 货 币 认 缴 并 实 缴 出 资 70 万 元, 王 友 顺 以 货 币 认 缴 并 实 缴 出 资 20 万 元, 胡 春 艳 以 货 币 认 缴 并 实 缴 出 资 10 万 元 针 对 上 述 出 资, 黑 龙 江 岁 发 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 于 2006 年 7 月 16 日 出 具 了 黑 龙 江 岁 发 会 师 验 字 (2006) 第 039 号 验 资 报 告 2007 年 7 月 18 日, 哈 尔 滨 市 工 商 行 政 管 理 局 道 里 分 局 向 益 辉 咨 询 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 益 辉 咨 询 设 立 时 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 中 俄 中 心 % 2 王 友 顺 % 80

82 3 胡 春 艳 % 合 计 % (2) 第 一 次 股 权 转 让 2007 年 8 月, 益 辉 咨 询 召 开 股 东 会 决 议 同 意 中 俄 中 心 将 其 所 持 益 辉 咨 询 全 部 股 权 转 让 予 哈 尔 滨 八 达 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 八 达 投 资 ) 根 据 2007 年 3 月 21 日 中 俄 中 心 提 交 的 国 有 资 产 评 估 项 目 备 案 表, 截 至 2006 年 12 月 31 日, 益 辉 咨 询 经 评 估 的 净 资 产 值 为 万 元 2007 年 8 月 20 日, 哈 尔 滨 产 权 交 易 中 心 出 具 哈 产 交 股 [2007]1 号 股 权 交 易 凭 证 确 认, 中 俄 中 心 本 次 股 权 转 让 经 公 告 转 让 信 息 后, 八 达 投 资 在 公 告 期 内 提 出 受 让 申 请 并 与 中 俄 中 心 签 署 了 股 权 转 让 合 同, 成 交 价 为 万 元 2007 年 9 月 29 日, 益 辉 咨 询 就 本 次 股 权 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 益 辉 咨 询 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 八 达 投 资 % 2 王 友 顺 % 3 胡 春 艳 % 合 计 % 3 下 属 主 要 企 业 名 录 截 至 2014 年 6 月 30 日, 益 辉 咨 询 不 存 在 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 4 持 股 5% 以 上 股 东 情 况 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 益 辉 咨 询 持 股 5% 以 上 的 股 东 包 括 八 达 投 资 及 自 然 人 王 友 顺 胡 春 艳, 八 达 投 资 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 成 立 日 期 公 司 类 型 公 司 住 所 注 册 资 本 法 定 代 表 人 哈 尔 滨 八 达 投 资 有 限 公 司 2007 年 08 月 08 日 有 限 责 任 公 司 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 5,000 万 元 刘 玉 山 营 业 执 照 注 册 号

83 经 营 范 围 从 事 企 业 投 资 及 管 理 ; 财 务 顾 问 服 务 5 最 近 3 年 主 要 业 务 发 展 情 况 最 近 三 年, 益 辉 咨 询 系 主 要 从 事 企 业 管 理 咨 询 服 务 投 资 管 理 及 咨 询 服 务 投 资 项 目 策 划 及 可 行 性 评 估 论 证 咨 询 服 务 企 业 购 并 资 产 重 组 咨 询 为 企 业 产 权 转 让 提 供 咨 询 服 务 等 6 产 权 控 制 关 系 结 构 图 7 最 近 一 年 一 期 简 要 财 务 数 据 (1) 简 要 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 合 计 29, , 负 债 合 计 16, , 所 有 者 权 益 合 计 12, , 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 (2) 简 要 利 润 表 82

84 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 营 业 收 入 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 ( 八 ) 中 合 联 投 资 有 限 公 司 1 基 本 情 况 公 司 名 称 成 立 日 期 公 司 类 型 中 合 联 投 资 有 限 公 司 2005 年 12 月 2 日 其 他 有 限 责 任 公 司 公 司 住 所 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 甲 1 号 5 层 507 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 甲 1 号 5 层 507 注 册 资 本 法 定 代 表 人 30,000 万 元 刘 勇 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 京 证 税 字 组 织 机 构 代 码 经 营 范 围 2 历 史 沿 革 (1) 公 司 设 立 项 目 投 资 ; 投 资 管 理 ; 资 产 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 技 术 开 发 ; 组 织 文 化 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 ); 企 业 管 理 咨 询 中 合 联 ( 成 立 时 名 称 为 中 合 联 投 资 有 限 公 司,2008 年 11 月 公 司 名 称 变 更 为 中 合 联 投 资 担 保 有 限 公 司,2012 年 6 月 公 司 名 称 变 更 为 中 合 联 投 资 有 限 公 司 ) 系 由 上 海 市 供 销 合 作 总 社 新 疆 生 产 建 设 兵 团 供 销 合 作 总 公 司 山 东 省 农 业 生 产 材 料 有 限 责 任 公 司 贵 州 省 供 销 合 作 社 联 合 社 沈 阳 市 供 销 合 作 联 合 社 宁 波 市 供 销 合 作 社 中 棉 工 业 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 中 棉 工 业 ) 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 供 销 合 作 社 联 合 社 山 东 天 鹅 棉 业 机 械 股 份 有 限 公 司 四 川 达 州 鑫 侬 供 销 集 团 有 限 公 司 招 远 佳 农 绿 色 产 业 有 限 公 司 江 西 省 供 销 合 作 社 重 庆 市 新 合 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 福 建 供 销 商 社 新 余 市 新 合 作 资 产 管 理 公 司 北 京 全 国 棉 花 交 易 83

85 市 场 有 限 责 任 公 司 湖 北 省 供 销 合 作 社 社 有 资 产 经 营 管 理 公 司 芜 湖 市 供 销 合 作 社 联 合 社 浙 江 省 供 销 合 作 社 联 合 社 黑 龙 江 省 农 业 生 产 资 料 公 司 广 东 粤 合 资 产 经 营 有 限 公 司 南 昌 市 兴 业 资 产 经 营 有 限 公 司 瑞 安 市 供 销 社 资 产 投 资 公 司 湖 南 省 湘 农 农 业 生 产 资 料 有 限 公 司 随 州 市 曾 都 区 供 销 合 作 社 联 合 社 张 家 界 农 丰 农 业 生 产 资 料 有 限 公 司 石 嘴 山 市 绿 谷 农 业 生 产 资 料 有 限 公 司 中 国 农 业 生 产 资 料 集 团 公 司 ( 以 下 简 称 农 资 集 团 ) 中 华 棉 花 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 棉 集 团 ) 北 京 供 销 社 投 资 管 理 中 心 山 东 省 棉 麻 公 司 天 津 市 供 销 合 作 总 社 腾 冲 县 供 销 社 资 产 经 营 管 理 有 限 责 任 公 司 九 江 市 供 销 合 作 社 宁 夏 回 族 自 治 区 供 销 合 作 社 联 合 社 中 国 再 生 资 源 开 发 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 再 资 源 ) 新 昌 县 供 销 合 作 社 联 合 社 湖 南 省 供 销 合 作 总 社 中 华 全 国 供 销 合 作 总 社 中 华 全 国 供 销 合 作 总 社 济 南 果 品 研 究 院 ( 以 下 简 称 果 品 研 究 院 ) 于 2005 年 12 月 02 日 共 同 出 资 设 立, 设 立 时 注 册 资 本 为 10,000 万 元, 其 中, 果 品 研 究 院 以 实 物 出 资 450 万 元, 其 他 股 东 以 现 金 方 式 出 资 就 上 述 实 物 出 资, 山 东 正 义 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 了 鲁 正 义 综 评 报 字 [2005] 第 137 号 资 产 评 估 报 告 ( 评 估 基 准 日 2005 年 8 月 31 日 ), 上 述 实 物 出 资 的 资 产 评 估 值 为 4,587,820 元 2005 年 12 月 2 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 ( 以 下 简 称 北 京 工 商 局 ) 向 中 合 联 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 中 合 联 设 立 时 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 中 华 全 国 供 销 合 作 总 社 3,400 3,400 34% 2 农 资 集 团 1,000 1,000 10% 3 中 棉 集 团 % 4 中 棉 工 业 % 5 中 再 资 源 % 6 其 他 股 东 [ 注 ] 3,500 3,500 35% 合 计 10,000 10, % 注 : 其 他 股 东 主 要 为 全 国 各 省 市 供 销 合 作 社, 股 权 较 为 分 散 (2) 第 一 次 股 权 转 让 2008 年 12 月 30 日, 经 在 北 京 产 权 交 易 所 公 开 挂 牌 转 让, 湖 南 省 湘 农 农 业 生 产 资 料 集 团 有 限 公 司 将 其 所 持 中 合 联 1.50% 股 权 ( 经 中 元 国 际 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 评 估 并 出 具 了 中 元 评 报 字 (2008)40 号 资 产 评 估 报 告 ) 以 人 民 币 万 84

86 元 的 价 格 转 让 予 农 资 集 团, 并 与 之 签 署 了 股 权 转 让 协 议 及 产 权 交 易 合 同 2008 年 12 月 31 日, 北 京 产 权 交 易 所 就 本 次 股 权 转 让 出 具 了 北 京 产 权 交 易 所 产 权 交 易 凭 证 就 本 次 股 权 转 让, 中 合 联 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 中 合 联 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 中 华 全 国 供 销 合 作 总 社 3,400 3,400 34% 2 农 资 集 团 1,150 1, % 3 中 棉 集 团 % 4 中 棉 工 业 % 5 中 再 资 源 % 6 其 他 股 东 [ 注 ] 3,350 3, % 合 计 10,000 10, % 注 : 其 他 股 东 主 要 为 全 国 各 省 市 供 销 合 作 社, 股 权 较 为 分 散 (3) 第 二 次 股 权 转 让 2009 年 10 月 28 日, 贵 州 省 供 销 合 作 社 联 合 社 分 别 与 张 家 界 农 丰 农 业 生 产 资 料 有 限 公 司 新 余 市 新 合 作 资 产 管 理 公 司 随 州 市 曾 都 区 供 销 合 作 社 联 合 社 新 昌 县 供 销 合 作 社 联 合 社 签 署 股 权 转 让 协 议, 约 定 由 贵 州 省 供 销 合 作 社 联 合 社 分 别 以 50 万 元 价 格 收 购 上 述 各 方 各 自 持 有 的 中 合 联 0.5% 股 权 2009 年 11 月 3 日, 中 合 联 就 本 次 股 权 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 中 合 联 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 中 华 全 国 供 销 合 作 总 社 3,400 3,400 34% 2 农 资 集 团 1,150 1, % 3 中 棉 集 团 % 4 中 棉 工 业 % 5 中 再 资 源 % 6 其 他 股 东 [ 注 ] 3,350 3, % 合 计 10,000 10, % 注 : 其 他 股 东 主 要 为 全 国 各 省 市 供 销 合 作 社, 股 权 较 为 分 散 (4) 第 三 次 股 权 转 让 85

87 2010 年 4 月 2 日, 中 华 全 国 供 销 合 作 总 社 与 中 国 供 销 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 供 销 集 团 ) 签 署 股 权 转 让 协 议, 中 华 全 国 供 销 合 作 总 社 将 其 持 有 的 34% 中 合 联 股 权 转 让 予 供 销 集 团 2010 年 4 月 2 日, 中 合 联 召 开 股 东 会 决 议 同 意 本 次 股 权 转 让, 并 相 应 修 改 公 司 章 程 2010 年 6 月 17 日, 中 合 联 就 本 次 股 权 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 中 合 联 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 供 销 集 团 3,400 3,400 34% 2 农 资 集 团 1,150 1, % 3 中 棉 集 团 % 4 中 棉 工 业 % 5 中 再 资 源 % 6 其 他 股 东 [ 注 ] 3,350 3, % 合 计 10,000 10, % 注 : 其 他 股 东 主 要 为 全 国 各 省 市 供 销 合 作 社, 股 权 较 为 分 散 (5) 第 四 次 股 权 转 让 2011 年 3 月 22 日, 浙 江 省 供 销 合 作 社 联 合 社 与 浙 江 省 兴 合 集 团 公 司 签 署 股 权 转 让 协 议, 约 定 由 浙 江 省 供 销 合 作 社 联 合 社 将 其 所 持 中 合 联 1% 股 权 转 让 予 浙 江 省 兴 合 集 团 公 司 2011 年 4 月 21 日, 中 合 联 召 开 股 东 会 同 意 本 次 股 权 转 让, 并 相 应 修 改 公 司 章 程 2011 年 5 月 30 日, 中 合 联 就 本 次 股 权 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 中 合 联 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 供 销 集 团 3,400 3,400 34% 2 农 资 集 团 1,150 1, % 3 中 棉 集 团 % 4 中 棉 工 业 % 5 中 再 资 源 % 6 其 他 股 东 [ 注 ] 3,350 3, % 合 计 10,000 10, % 86

88 注 1: 其 他 股 东 中,2011 年 5 月, 山 东 省 棉 麻 公 司 更 名 为 山 东 省 棉 麻 有 限 公 司 ; 注 2: 其 他 股 东 主 要 为 全 国 各 省 市 供 销 合 作 社, 股 权 较 为 分 散 (6) 第 五 次 股 权 转 让 2011 年 12 月 27 日, 供 销 集 团 与 南 昌 市 兴 业 资 产 经 营 有 限 公 司 签 署 股 权 转 让 协 议, 约 定 由 供 销 集 团 以 55 万 元 受 让 南 昌 市 兴 业 资 产 经 营 有 限 公 司 持 有 的 中 合 联 0.5% 股 权 2011 年 12 月 28 日, 供 销 集 团 与 中 合 联 多 家 股 东 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 其 中 约 定 由 供 销 集 团 : 以 110 万 元 受 让 广 东 粤 合 资 产 经 营 有 限 公 司 持 有 的 中 合 联 1% 股 权, 以 55 万 元 受 让 上 海 市 供 销 合 作 总 社 持 有 的 中 合 联 0.5% 股 权, 以 55 万 元 受 让 山 东 天 鹅 棉 业 机 械 股 份 有 限 公 司 持 有 的 中 合 联 0.5% 股 权, 以 55 万 元 受 让 江 西 省 供 销 合 作 社 持 有 的 中 合 联 0.5% 股 权, 以 55 万 元 受 让 九 江 市 供 销 合 作 社 持 有 的 中 合 联 0.5% 股 权, 以 55 万 元 受 让 芜 湖 市 供 销 合 作 社 联 合 社 持 有 的 中 合 联 0.5% 股 权, 以 110 万 元 受 让 天 津 市 供 销 合 作 总 社 持 有 的 中 合 联 1% 股 权, 以 55 万 元 受 让 重 庆 市 新 合 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 持 有 的 中 合 联 0.5% 股 权, 以 110 万 元 受 让 瑞 安 市 供 销 社 资 产 投 资 公 司 持 有 的 中 合 联 1% 股 权 2011 年 12 月 31 日, 供 销 集 团 与 四 川 达 州 鑫 侬 供 销 集 团 有 限 公 司 签 署 股 权 转 让 协 议, 约 定 由 供 销 集 团 以 55 万 元 人 民 币 受 让 四 川 达 州 鑫 侬 供 销 集 团 有 限 公 司 持 有 的 中 合 联 0.5% 股 权 2012 年 1 月 16 日, 中 合 联 就 上 述 股 权 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 上 述 股 权 转 让 完 成 后, 中 合 联 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 供 销 集 团 4,100 4,100 41% 2 农 资 集 团 1,150 1, % 3 中 棉 集 团 % 4 中 棉 工 业 % 5 中 再 资 源 % 6 其 他 股 东 [ 注 ] 2,650 2, % 合 计 10,000 10, % 注 : 其 他 股 东 主 要 为 全 国 各 省 市 供 销 合 作 社, 股 权 较 为 分 散 (7) 第 六 次 股 权 转 让 2012 年 5 月 15 日, 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 供 销 合 作 社 联 合 社 与 新 疆 新 合 作 控 股 ( 集 87

89 团 ) 有 限 责 任 公 司 签 署 股 权 转 让 协 议, 约 定 由 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 供 销 合 作 社 联 合 社 将 其 持 有 的 中 合 联 1.5% 股 权 转 让 予 新 疆 新 合 作 控 股 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 此 次 股 权 转 让 经 过 了 中 合 联 股 东 大 会 表 决 通 过 2012 年 6 月 20 日, 北 京 工 商 局 核 准 了 本 次 股 权 变 更, 中 合 联 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记, 并 相 应 修 改 了 公 司 章 程 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 中 合 联 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 供 销 集 团 4,100 4,100 41% 2 农 资 集 团 1,150 1, % 3 中 棉 集 团 % 4 中 棉 工 业 % 5 中 再 资 源 % 6 其 他 股 东 [ 注 ] 2,650 2, % 合 计 10,000 10, % 注 : 其 他 股 东 主 要 为 全 国 各 省 市 供 销 合 作 社, 股 权 较 为 分 散 (8) 第 七 次 股 权 转 让 2012 年 5 月 31 日, 中 合 联 股 东 会 决 议 同 意 供 销 集 团 平 价 受 让 中 棉 工 业 中 再 资 源 果 品 研 究 院 腾 冲 玺 丰 供 销 社 资 产 经 营 管 理 有 限 责 任 公 司 所 持 有 的 对 中 合 联 的 全 部 出 资 供 销 集 团 就 上 述 股 权 转 让 分 别 与 中 棉 工 业 中 再 资 源 果 品 研 究 院 腾 冲 玺 丰 供 销 社 资 产 经 营 管 理 有 限 责 任 公 司 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2012 年 7 月 19 日, 中 合 联 就 上 市 股 权 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 中 合 联 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 供 销 集 团 [ 注 1] 5,950 5, % 2 农 资 集 团 1,150 1, % 3 中 棉 集 团 % 4 其 他 股 东 [ 注 2] 2,100 2,100 21% 合 计 10,000 10, % 注 1: 供 销 集 团 5,950 万 注 册 资 本 中,450 万 为 实 物 出 资 ; 注 2: 其 他 股 东 主 要 为 全 国 各 省 市 供 销 合 作 社, 股 权 较 为 分 散 (9) 第 一 次 增 资 88

90 2012 年 7 月 18 日, 中 合 联 召 开 股 东 会 决 议 同 意 公 司 注 册 资 本 增 至 30,000 万 元, 其 中, 供 销 集 团 增 加 货 币 出 资 19,200 万 元, 贵 州 省 供 销 合 作 社 联 合 社 增 加 货 币 出 资 250 万 元, 新 疆 新 合 作 控 股 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 增 加 货 币 出 资 350 万 元, 宁 波 市 供 销 合 作 社 增 加 货 币 出 资 50 万 元, 福 建 供 销 商 社 增 加 货 币 出 资 50 万 元, 山 东 省 农 业 生 产 资 料 有 限 责 任 公 司 增 加 货 币 出 资 50 万 元, 湖 南 省 供 销 社 合 作 总 社 增 加 货 币 出 资 50 万 元, 并 同 意 修 改 公 司 章 程 2012 年 9 月 5 日, 北 京 丰 乾 国 际 会 计 师 事 务 所 就 上 述 增 资 出 具 了 丰 乾 国 际 [2012] 验 字 第 2202 号 验 资 报 告 2012 年 9 月 6 日, 中 合 联 就 本 次 增 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 中 合 联 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 供 销 集 团 [ 注 1] 25,150 25, % 2 其 他 股 东 [ 注 2] 4,850 4, % 合 计 30,000 30, % 注 1: 供 销 集 团 25,150 万 出 资 中,450 万 为 实 物 出 资 ; 注 2: 其 他 股 东 主 要 为 全 国 各 省 市 供 销 合 作 社, 股 权 较 为 分 散 (10) 第 八 次 股 权 转 让 2014 年 3 月 12 日, 中 合 联 召 开 股 东 会 决 议 同 意 湖 南 省 供 销 合 作 总 社 将 其 所 持 中 合 联 0.33% 股 权 平 价 转 让 予 湖 南 省 湘 合 作 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司, 并 相 应 修 改 公 司 章 程 ; 同 日, 湖 南 省 供 销 合 作 总 社 与 湖 南 省 湘 合 作 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 就 本 次 股 权 转 让 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2014 年 4 月, 中 合 联 就 本 次 股 权 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 中 合 联 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 供 销 集 团 25,150 25, % 2 其 他 股 东 [ 注 ] 4,850 4, % 合 计 30,000 30, % 注 1: 其 他 股 东 中, 原 新 疆 新 合 作 控 股 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 更 名 为 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司, 原 宁 波 市 供 销 合 作 社 更 名 为 宁 波 供 销 集 团 公 司 ; 注 2: 其 他 股 东 主 要 为 全 国 各 省 市 供 销 合 作 社, 股 权 较 为 分 散 3 下 属 主 要 企 业 名 录 89

91 截 至 2014 年 6 月 30 日, 中 合 联 控 制 的 主 要 下 属 子 公 司 基 本 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 公 司 名 称 北 京 中 合 典 当 有 限 责 任 公 司 海 门 市 中 合 嘉 信 农 村 小 额 贷 款 有 限 公 司 徐 州 市 铜 山 区 中 合 金 源 农 村 小 额 贷 款 有 限 公 司 沧 州 市 中 合 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 南 京 市 高 淳 区 中 合 惠 民 农 村 小 额 贷 款 有 限 公 司 中 合 供 销 ( 上 海 ) 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 东 台 市 中 合 裕 民 农 村 小 额 贷 款 有 限 公 司 宜 兴 市 中 合 华 惠 农 村 小 额 贷 款 有 限 公 司 北 京 恒 润 阳 光 广 告 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 5, % 10, % 10, % 20, % 10, % 5, % 12, % 11, % % 代 理 发 布 广 告 经 营 范 围 动 产 质 押 典 当 业 务 ; 财 产 权 利 质 押 典 当 业 务 ; 房 地 产 ( 外 省 自 治 区 直 辖 市 的 房 地 产 或 者 未 取 得 商 品 房 预 售 许 可 证 的 在 建 工 程 除 外 ) 抵 押 典 当 业 务 ; 限 额 内 绝 当 物 品 的 变 卖 ; 鉴 定 评 估 及 咨 询 服 务 ; 商 务 部 依 法 批 准 的 其 他 典 当 业 务 面 向 三 农 发 放 贷 款, 提 供 融 资 性 担 保 开 展 金 融 机 构 业 务 代 理 以 及 的 其 它 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 许 可 经 营 项 目 : 面 向 三 农 发 放 小 额 贷 款 提 供 融 资 性 担 保 开 展 金 融 机 构 业 务 代 理 以 及 经 省 主 管 部 门 审 批 的 其 它 业 务 一 般 经 营 项 目 : 无 许 可 经 营 项 目 : 向 沧 州 市 供 销 社 系 统 内 的 种 养 殖 户, 个 体 工 商 户, 小 型 及 微 企 业 发 放 小 额 贷 款 ( 法 律 法 规 和 政 策 禁 止 的 除 外, 限 于 沧 州 市 供 销 社 系 统 范 围 内 经 营 ) ** 一 般 经 营 范 围 : 无 ** 许 可 经 营 项 目 : 面 向 三 农 中 小 企 业 发 放 贷 款, 提 供 融 资 性 担 保, 开 展 金 融 机 构 业 务 代 理 以 及 经 监 管 部 门 批 准 的 其 他 业 务 一 般 经 营 项 目 : 无 股 权 投 资 基 金 管 理, 实 业 投 资, 投 资 与 资 产 管 理, 投 资 咨 询, 企 业 管 理 咨 询 ( 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ) 许 可 经 营 项 目 : 面 向 三 农 中 小 企 业 发 放 贷 款 提 供 融 资 性 担 保 开 展 金 融 机 构 业 务 代 理 以 及 经 监 管 部 门 批 准 的 其 他 业 务 一 般 经 营 项 目 : 无 面 向 三 农 中 小 企 业 发 放 贷 款, 提 供 融 资 性 担 保, 开 展 金 融 机 构 业 务 代 理 以 及 经 监 管 部 门 批 准 的 其 他 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 4 持 股 5% 以 上 股 东 情 况 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 中 合 联 5% 以 上 的 股 东 为 供 销 集 团, 该 股 东 的 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 中 国 供 销 集 团 有 限 公 司 90

92 成 立 日 期 2010 年 1 月 18 日 公 司 类 型 一 人 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 公 司 住 所 注 册 资 本 法 定 代 表 人 北 京 市 宣 武 区 宣 武 门 外 大 街 甲 1 号 436,260 万 元 顾 国 新 营 业 执 照 注 册 号 经 营 范 围 批 发 预 包 装 食 品 ( 有 效 期 至 2016 年 2 月 26 日 ) 农 业 生 产 资 料 农 副 产 品 日 用 消 费 品 再 生 资 源 的 经 营 业 务 ; 进 出 口 业 务 ; 资 产 运 营 管 理 与 咨 询 ; 投 资 并 购 ; 房 地 产 开 发 ; 物 业 管 理 ; 酒 店 管 理 ; 建 筑 材 料 金 属 矿 石 金 属 材 料 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 农 业 机 械 五 金 交 电 家 用 电 器 电 子 产 品 及 煤 炭 的 销 售 ; 电 子 商 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 5 最 近 3 年 主 要 业 务 发 展 情 况 中 合 联 系 中 华 全 国 供 销 合 作 总 社 与 国 家 开 发 银 行 为 具 体 落 实 开 发 性 金 融 合 作 协 议 约 定 的 各 项 合 作 内 容 而 设 立 的 投 融 资 平 台, 经 过 近 几 年 的 发 展, 公 司 对 金 融 领 域 的 探 索 逐 步 深 化, 实 现 了 小 额 贷 款 典 当 融 资 租 赁 基 金 及 投 资 等 金 融 准 金 融 领 域 的 多 元 化 发 展 6 产 权 控 制 关 系 结 构 图 7 最 近 一 年 一 期 简 要 财 务 数 据 (1) 简 要 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 91

93 资 产 合 计 112, , 负 债 合 计 44, , 所 有 者 权 益 合 计 68, , 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 (2) 简 要 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 营 业 收 入 , 营 业 利 润 , 利 润 总 额 , 净 利 润 , 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 ( 九 ) 河 南 兴 业 担 保 有 限 公 司 1 基 本 情 况 公 司 名 称 成 立 日 期 河 南 兴 业 担 保 有 限 公 司 2004 年 1 月 17 日 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 公 司 住 所 办 公 地 址 注 册 资 本 法 定 代 表 人 郑 州 市 金 水 区 东 风 路 28 号 院 21 号 楼 16 层 室 郑 州 市 金 水 区 东 风 路 28 号 院 21 号 楼 16 层 室 21,000 万 元 陈 惠 英 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 组 织 机 构 代 码 经 营 范 围 2 历 史 沿 革 (1) 公 司 设 立 主 营 : 贷 款 担 保, 票 据 承 兑 担 保, 贸 易 融 资 担 保, 项 目 融 资 担 保, 信 用 证 担 保 兼 营 : 诉 讼 保 全 担 保, 履 约 担 保, 符 合 规 定 的 自 有 资 金 投 资, 融 资 咨 询 等 中 介 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 兴 业 担 保 系 由 陈 乃 雄 张 海 燕 王 大 中 郭 钢 陈 惠 英 王 艳 席 学 军 及 河 南 海 峡 伟 业 电 子 通 信 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 峡 伟 业 ) 于 2004 年 1 月 17 日 共 同 出 92

94 资 设 立, 设 立 时 注 册 资 本 为 16,000 万 元, 其 中, 陈 乃 雄 以 货 币 实 缴 出 资 5,760 万 元, 张 海 燕 以 货 币 实 缴 出 资 1,600 万 元, 王 大 中 以 货 币 实 缴 出 资 800 万 元, 郭 钢 以 货 币 实 缴 出 资 960 万 元, 陈 惠 英 以 货 币 实 缴 出 资 3,680 万 元, 王 艳 以 货 币 实 缴 出 资 1,600 万 元, 席 学 军 以 货 币 实 缴 出 资 1,600 万 元, 海 峡 伟 业 以 货 币 实 缴 出 资 150 万 元, 各 股 东 实 际 出 资 共 计 16,150 万 元, 比 申 请 登 记 的 注 册 资 本 16,000 万 元 多 150 万 元, 超 出 部 分 按 资 本 公 积 处 理 针 对 上 述 出 资, 河 南 中 联 会 计 师 事 务 所 于 2004 年 1 月 15 日 出 具 了 豫 中 联 验 字 [2004] 第 002 号 验 资 报 告 2004 年 1 月 17 日, 河 南 省 工 商 行 政 管 理 局 向 兴 业 担 保 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 兴 业 担 保 设 立 时 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 陈 乃 雄 5,616 5, % 2 陈 惠 英 3,680 3, % 3 张 海 燕 1,600 1, % 4 王 艳 1,600 1, % 5 席 学 军 1,600 1, % 6 郭 钢 % 7 王 大 中 % 8 海 峡 伟 业 % 合 计 16,000 16, % (2) 第 一 次 股 权 转 让 2007 年 8 月 7 日, 兴 业 担 保 召 开 股 东 会 决 议 同 意 公 司 股 东 海 峡 伟 业 将 其 所 持 兴 业 担 保 0.9% 股 权 转 让 予 陈 惠 英, 王 大 中 将 其 所 持 兴 业 担 保 5% 股 权 转 让 予 王 信 同 日, 海 峡 伟 业 与 陈 惠 英 签 署 股 权 转 让 协 议, 将 其 所 持 兴 业 担 保 0.9% 股 权 作 价 144 万 元 转 让 予 陈 惠 英 ; 王 大 中 与 王 信 签 署 股 权 转 让 协 议, 将 其 所 持 兴 业 担 保 5% 股 权 作 价 800 万 元 转 让 予 王 信 2007 年 9 月 3 日, 兴 业 担 保 就 本 次 股 权 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 兴 业 担 保 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 陈 乃 雄 5,616 5, % 93

95 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 2 陈 惠 英 3,824 3, % 3 张 海 燕 1,600 1, % 4 王 艳 1,600 1, % 5 席 学 军 1,600 1, % 6 郭 钢 % 7 王 信 % 合 计 16,000 16, % (3) 第 二 次 股 权 转 让 2012 年 9 月 21 日, 兴 业 担 保 召 开 股 东 会 决 议 同 意 席 学 军 将 其 所 持 兴 业 担 保 5% 股 权 作 价 800 万 元 转 让 予 福 清 市 旺 福 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 旺 福 地 产 ) 陈 惠 英 将 其 所 持 兴 业 担 保 15% 股 权 作 价 2,400 万 元 转 让 予 旺 福 房 产 郭 钢 将 其 所 持 兴 业 担 保 3% 股 权 作 价 480 万 元 转 让 予 旺 福 房 产, 公 司 其 他 股 东 均 放 弃 优 先 购 买 权 2012 年 9 月 26 日, 就 上 述 股 权 转 让, 旺 福 房 产 与 各 股 权 转 让 方 分 别 签 署 了 股 权 转 让 协 议 河 南 省 工 业 和 信 息 化 厅 就 兴 业 担 保 本 次 股 权 转 让 涉 及 的 股 东 变 更 作 出 豫 工 信 企 业 [2012]653 号 河 南 省 工 业 和 信 息 化 厅 关 于 河 南 兴 业 担 保 有 限 公 司 的 变 更 批 复 2012 年 11 月 5 日, 兴 业 担 保 就 本 次 股 权 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 兴 业 担 保 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 陈 乃 雄 5,616 5, % 2 旺 福 房 产 3,680 3, % 3 陈 惠 英 1,424 1, % 4 张 海 燕 1,600 1, % 5 王 艳 1,600 1, % 6 席 学 军 % 7 王 信 % 8 郭 钢 % 合 计 16,000 16, % (4) 第 一 次 增 资 94

96 2012 年 12 月 29 日, 兴 业 担 保 召 开 股 东 会 决 议 同 意 增 加 公 司 注 册 资 本 至 21,000 万 元, 新 增 出 资 5,000 万 元 由 原 股 东 以 货 币 形 式 一 次 性 缴 足, 其 中, 陈 乃 雄 认 缴 新 增 出 资 1,755 万 元, 陈 惠 英 认 缴 新 增 出 资 445 万 元, 王 艳 认 缴 新 增 出 资 500 万 元, 张 海 燕 认 缴 新 增 出 资 500 万 元, 郭 钢 认 缴 新 增 出 资 150 万 元, 席 学 军 认 缴 新 增 出 资 250 万 元, 王 信 认 缴 新 增 出 资 250 万 元, 旺 福 房 产 认 缴 新 增 出 资 1,150 万 元 2013 年 1 月 8 日, 河 南 惠 文 联 合 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) 就 兴 业 担 保 本 次 增 资 出 具 了 豫 惠 验 字 [2013] 第 002 号 验 资 报 告 2013 年 1 月 29 日, 河 南 省 工 业 和 信 息 化 厅 就 兴 业 担 保 本 次 增 资 作 出 豫 工 信 企 业 [2013]69 号 河 南 省 工 业 和 信 息 化 厅 关 于 河 南 兴 业 担 保 有 限 公 司 变 更 的 批 复 2013 年 2 月 4 日, 兴 业 担 保 就 本 次 增 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 兴 业 担 保 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 陈 乃 雄 7,371 7, % 2 旺 福 房 产 4,830 4, % 3 陈 惠 英 1,869 1, % 4 张 海 燕 2,100 2, % 5 王 艳 2,100 2, % 6 席 学 军 1,050 1, % 7 王 信 1,050 1, % 8 郭 钢 % 合 计 21,000 21, % 3 下 属 主 要 企 业 名 录 截 至 2014 年 6 月 30 日, 兴 业 担 保 不 存 在 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 4 持 股 5% 以 上 股 东 情 况 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 兴 业 担 保 持 有 5% 以 上 的 股 东 包 括 旺 福 房 产 及 自 然 人 陈 乃 雄 王 艳 张 海 燕 陈 惠 英 席 学 军 王 信 旺 福 房 产 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 成 立 日 期 福 清 市 旺 福 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2003 年 9 月 2 日 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 95

97 公 司 住 所 福 清 市 音 西 街 道 霞 盛 村 胜 田 广 场 1701 注 册 资 本 法 定 代 表 人 万 元 周 旺 营 业 执 照 注 册 号 经 营 范 围 房 地 产 开 发 经 营 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 5 最 近 3 年 主 要 业 务 发 展 情 况 兴 业 担 保 是 目 前 河 南 省 内 成 立 较 早 规 模 较 大 专 业 为 中 小 企 业 及 个 人 提 供 融 资 担 保 及 增 值 服 务 的 信 用 担 保 机 构 之 一, 主 要 为 中 小 企 业 及 个 人 提 供 商 业 担 保 服 务 6 产 权 控 制 关 系 结 构 图 周 敏 周 旺 周 建 3.45% 89.65% 6.9% 陈 乃 雄 旺 福 房 产 王 艳 张 海 燕 陈 惠 英 席 学 军 郭 钢 王 信 35.10% 23% 10% 10% % 3% 5% 河 南 兴 业 担 保 有 限 公 司 7 最 近 一 年 一 期 简 要 财 务 数 据 (1) 简 要 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 合 计 33, , 负 债 合 计 8, , 所 有 者 权 益 合 计 24, , 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 96

98 (2) 简 要 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 营 业 收 入 , 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 ( 十 ) 北 京 德 昌 和 益 投 资 发 展 有 限 公 司 1 基 本 情 况 公 司 名 称 成 立 日 期 公 司 类 型 公 司 住 所 办 公 地 址 注 册 资 本 法 定 代 表 人 北 京 德 昌 和 益 投 资 发 展 有 限 公 司 2007 年 9 月 11 日 有 限 责 任 公 司 北 京 市 海 淀 区 冠 城 园 8 号 楼 ( 冠 海 大 厦 )11 层 1101 室 北 京 市 海 淀 区 冠 城 园 8 号 楼 ( 冠 海 大 厦 )11 层 1101 室 6,000 万 元 吴 世 华 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 组 织 机 构 代 码 经 营 范 围 2 历 史 沿 革 (1) 公 司 设 立 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的, 不 得 经 营 ; 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 规 定 应 经 许 可 的, 经 审 批 机 关 批 准 并 经 工 商 行 政 管 理 机 关 登 记 注 册 后 方 可 经 营 ; 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 未 规 定 许 可 的, 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 活 动 德 昌 和 益 系 由 吴 世 华 和 宋 振 茹 于 2007 年 9 月 11 日 共 同 出 资 设 立, 设 立 时 注 册 资 本 为 1,000 万 元, 其 中, 吴 世 华 以 货 币 出 资 500 万 元, 宋 振 茹 以 货 币 出 资 500 万 元 针 对 上 述 出 资, 北 京 昊 海 东 方 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 于 2007 年 9 月 10 日 出 具 了 京 昊 海 开 验 字 (2007) 第 043 号 验 资 报 告 2007 年 9 月 11 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 向 德 昌 和 益 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 97

99 德 昌 和 益 设 立 时 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 吴 世 华 % 2 宋 振 茹 % 合 计 1,000 1, % (2) 第 一 次 增 资 2008 年 5 月 19 日, 德 昌 和 益 通 过 股 东 会 决 议, 增 加 新 股 东 福 建 冠 君 实 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 冠 君 实 业 ), 并 增 加 注 册 资 本 金 人 民 币 5,000 万 元, 由 冠 君 实 业 以 现 金 方 式 认 缴 针 对 上 述 出 资, 北 京 方 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 于 2008 年 5 月 21 日 出 具 了 方 会 验 (2008)276 号 验 资 报 告 2008 年 5 月 22 日, 德 昌 和 益 就 本 次 增 资 完 成 了 工 商 变 更 登 记 备 案 本 次 增 资 完 成 后, 德 昌 和 益 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 冠 君 实 业 5,000 5, % 2 吴 世 华 % 3 宋 振 茹 % 合 计 6,000 6, % 3 下 属 主 要 企 业 名 录 截 至 2014 年 6 月 30 日, 益 辉 咨 询 不 存 在 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 4 持 股 5% 以 上 股 东 情 况 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 德 昌 和 益 持 股 5% 以 上 的 股 东 包 括 冠 君 实 业 及 自 然 人 吴 世 华 宋 振 茹 冠 君 实 业 的 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 成 立 日 期 福 建 冠 君 实 业 有 限 公 司 1997 年 4 月 9 日 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 公 司 住 所 注 册 资 本 法 定 代 表 人 福 州 市 鼓 楼 区 五 一 中 路 32 号 元 洪 大 厦 25 层 AB 单 元 5,600 万 元 陈 剑 青 98

100 营 业 执 照 注 册 号 经 营 范 围 百 货, 工 艺 美 术 品, 针 织 纺 织 品, 五 金 交 电 化 工, 普 通 机 械, 建 筑 材 料 的 批 发 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) 5 最 近 3 年 主 要 业 务 发 展 情 况 最 近 三 年, 德 昌 和 益 主 要 从 事 资 产 管 理 业 务 ( 包 括 自 有 资 金 投 资 和 融 资 融 券 业 务 ) 及 财 务 顾 问 业 务 ( 包 括 投 融 资 服 务 和 财 务 顾 问 管 理 咨 询 服 务 等 ) 6 产 权 控 制 关 系 结 构 图 60% 陈 建 青 谢 世 平 40% 吴 世 华 福 建 冠 君 实 业 有 限 公 司 宋 振 茹 8.33% 83.34% 8.33% 北 京 德 昌 和 益 投 资 发 展 有 限 公 司 7 最 近 一 年 一 期 简 要 财 务 数 据 (1) 简 要 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 合 计 6, , 负 债 合 计 所 有 者 权 益 合 计 5, , 注 :2013 年 度 数 据 及 2014 年 1-6 月 数 据 均 未 经 审 计 (2) 简 要 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 营 业 收 入

101 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 注 :2013 年 度 数 据 及 2014 年 1-6 月 数 据 均 未 经 审 计 ( 十 一 ) 北 京 中 金 国 科 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 1 基 本 情 况 公 司 名 称 成 立 日 期 公 司 类 型 公 司 住 所 办 公 地 址 注 册 资 本 法 定 代 表 人 北 京 中 金 国 科 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 2007 年 8 月 3 日 其 他 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 5 层 G1 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 5 层 G1 6,853 万 元 朱 新 民 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 组 织 机 构 代 码 经 营 范 围 2 历 史 沿 革 (1) 公 司 设 立 许 可 经 营 项 目 : 无 ; 一 般 经 营 项 目 : 投 资 管 理 ; 投 资 信 息 咨 询 ( 不 含 中 介 服 务 ); 企 业 管 理 咨 询 中 金 国 科 系 由 北 京 圆 益 泰 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 圆 益 泰 ) 中 国 光 大 对 外 贸 易 总 公 司 ( 以 下 简 称 光 大 外 贸 ) 北 京 天 地 空 间 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 地 科 技 ) 以 及 自 然 人 崔 开 荣 周 奇 凤 张 军 于 2007 年 8 月 3 日 共 同 出 资 设 立, 设 立 时 注 册 资 本 为 1,000 万 元, 其 中, 圆 益 泰 以 货 币 认 缴 出 资 400 万 元 实 缴 出 资 350 万 元, 光 大 外 贸 以 货 币 认 缴 并 实 缴 出 资 260 万 元, 天 地 科 技 以 货 币 认 缴 并 实 缴 出 资 180 万 元, 崔 开 荣 以 货 币 认 缴 并 实 缴 出 资 130 万 元, 周 奇 凤 以 货 币 认 缴 并 实 缴 出 资 20 万 元, 张 军 以 货 币 认 缴 并 实 缴 出 资 10 万 元 针 对 上 述 出 资, 北 京 润 鹏 冀 能 会 计 师 事 务 所 于 2007 年 7 月 6 日 出 具 了 京 润 ( 验 ) 字 [2007]HQ-2490 号 验 资 报 告 2007 年 8 月 3 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 西 城 分 局 向 中 金 国 科 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 100

102 中 金 国 科 设 立 时 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 圆 益 泰 % 2 光 大 外 贸 % 3 天 地 科 技 % 4 崔 开 荣 % 5 周 奇 凤 % 6 张 军 % 合 计 1, % (2) 第 一 次 增 资 及 第 一 次 股 权 转 让 2008 年 5 月 27 日, 中 金 国 科 召 开 股 东 会 决 议 同 意 公 司 注 册 资 本 增 加 至 8,000 万 元, 其 中, 圆 益 泰 以 货 币 认 缴 3,497 万 元 本 期 出 资 2,350 万 元, 绍 兴 市 依 美 尔 纺 织 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 依 美 尔 纺 织 ) 以 货 币 认 缴 1,500 万 元 本 期 出 资 1,500 万 元, 天 台 天 信 财 务 咨 询 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 信 咨 询 ) 以 货 币 认 缴 1,000 万 元 本 期 出 资 1,000 万 元, 陆 敏 以 货 币 认 缴 503 万 元 本 期 出 资 503 万 元, 王 淑 兰 以 货 币 认 缴 500 万 元 本 期 出 资 500 万 元 2008 年 5 月 28 日, 中 金 国 科 全 体 新 老 股 东 签 署 了 关 于 同 意 股 权 转 让 的 复 函, 同 意 张 军 周 奇 凤 将 其 所 持 中 金 国 科 全 部 股 权 分 别 以 10 万 元 20 万 元 价 格 转 让 予 崔 开 荣 ; 同 日, 张 军 周 奇 凤 分 别 与 崔 开 荣 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2008 年 5 月 30 日, 北 京 立 信 会 计 师 事 务 所 就 本 次 增 资 出 具 了 京 信 验 字 [2008]014 号 验 资 报 告 2008 年 5 月 30 日, 中 金 国 科 就 本 次 增 资 及 股 权 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 及 股 权 转 让 完 成 后, 中 金 国 科 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 圆 益 泰 3,897 2, % 2 依 美 尔 纺 织 1,500 1, % 3 天 信 咨 询 1,000 1, % 4 陆 敏 % 5 王 淑 兰 % 6 光 大 外 贸 % 7 天 地 科 技 % 101

103 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 8 崔 开 荣 % 合 计 8,000 6, % (3) 第 一 次 减 资 2010 年 7 月 6 日, 中 金 国 科 召 开 股 东 会 决 议 同 意 公 司 注 册 资 本 减 少 至 6,853 万 元, 公 司 股 东 圆 益 泰 未 缴 纳 的 1,147 万 元 出 资 不 再 缴 纳 2010 年 9 月 1 日, 华 青 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 就 本 次 减 资 出 具 了 华 青 验 资 (2010) 第 188 号 验 资 报 告 就 本 次 减 资, 中 金 国 科 已 在 相 关 报 纸 上 刊 登 了 减 资 公 告, 且 未 收 到 债 权 人 书 面 要 求 清 偿 债 务 或 提 供 担 保 的 申 请 2010 年 9 月 30 日, 中 金 国 科 就 本 次 减 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 减 资 完 成 后, 中 金 国 科 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 圆 益 泰 2,750 2, % 2 依 美 尔 纺 织 1,500 1, % 3 天 信 咨 询 1,000 1, % 4 陆 敏 % 5 王 淑 兰 % 6 光 大 外 贸 % 7 天 地 科 技 % 8 崔 开 荣 % 合 计 6,853 6, % (4) 第 二 次 股 权 转 让 2012 年 6 月 15 日, 中 国 洲 际 新 资 源 集 团 股 份 公 司 ( 前 身 为 光 大 外 贸 ) 与 崔 开 荣 签 署 股 权 转 让 合 同, 中 国 洲 际 新 资 源 集 团 股 份 将 其 所 持 公 司 全 部 股 权 以 416 万 元 的 价 格 转 让 予 崔 开 荣 2012 年 6 月 21 日, 中 金 国 科 就 本 次 股 权 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 中 金 国 科 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 圆 益 泰 2,750 2, % 102

104 2 依 美 尔 纺 织 1,500 1, % 3 天 信 咨 询 1,000 1, % 4 陆 敏 % 5 王 淑 兰 % 6 崔 开 荣 % 7 天 地 科 技 % 合 计 6,853 6, % (5) 第 三 次 股 权 转 让 2014 年 1 月 6 日, 天 地 科 技 与 崔 开 荣 签 署 股 权 转 让 协 议, 天 地 科 技 将 其 所 持 中 金 国 科 全 部 股 权 全 部 转 让 予 崔 开 荣 2014 年 1 月 14 日, 中 金 国 科 就 本 次 股 权 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 中 金 国 科 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 圆 益 泰 2,750 2, % 2 依 美 尔 纺 织 1,500 1, % 3 天 信 咨 询 1,000 1, % 4 陆 敏 % 5 崔 开 荣 % 6 王 淑 兰 % 合 计 6,853 6, % 3 下 属 主 要 企 业 名 录 截 至 2014 年 6 月 30 日, 中 金 国 科 不 存 在 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 4 持 股 5% 以 上 股 东 情 况 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 中 金 国 科 持 股 5% 以 上 的 股 东 包 括 圆 益 泰 依 美 尔 纺 织 天 信 咨 询 及 自 然 人 陆 敏 崔 开 荣 王 淑 兰 圆 益 泰 依 美 尔 纺 织 及 天 信 咨 询 的 基 本 情 况 如 下 : (1) 圆 益 泰 公 司 名 称 成 立 日 期 北 京 圆 益 泰 科 技 有 限 公 司 2005 年 5 月 10 日 103

105 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 公 司 住 所 注 册 资 本 法 定 代 表 人 北 京 市 西 城 区 西 直 门 南 大 街 6 号 B 座 5318 室 10 万 元 王 新 民 营 业 执 照 注 册 号 经 营 范 围 (2) 依 美 尔 纺 织 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 开 发 技 术 转 让 新 能 源 医 药 生 物 化 工 计 算 机 金 融 投 资 方 面 的 技 术 培 训 ; 投 资 咨 询 ; 销 售 计 算 机 软 硬 件 及 辅 助 设 备 电 子 元 器 件 工 艺 美 术 品 ; 承 接 计 算 机 网 络 工 程 公 司 名 称 成 立 日 期 绍 兴 市 依 美 尔 纺 织 有 限 公 司 2005 年 8 月 3 日 公 司 类 型 私 营 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 控 股 或 私 营 性 质 企 业 控 股 ) 公 司 住 所 注 册 资 本 法 定 代 表 人 绍 兴 县 福 全 镇 沈 家 畈 200 万 元 尹 美 娟 营 业 执 照 注 册 号 经 营 范 围 (3) 天 信 咨 询 一 般 经 营 项 目 : 批 发 零 售 : 针 织 品 服 装 家 纺 饰 品 轻 纺 原 料 ( 除 皮 棉 蚕 茧 ); 货 物 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 除 外 ) ( 经 营 范 围 中 涉 及 许 可 证 的 项 目 凭 证 生 产 经 营 ) 公 司 名 称 成 立 日 期 天 台 天 信 财 务 咨 询 有 限 公 司 2004 年 5 月 28 日 公 司 类 型 私 营 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 控 股 或 私 营 性 质 企 业 控 股 ) 公 司 住 所 注 册 资 本 法 定 代 表 人 天 台 县 赤 城 街 道 赤 城 大 厦 5 楼 30 万 元 庞 晓 群 营 业 执 照 注 册 号 经 营 范 围 一 般 经 营 项 目 : 财 务 咨 询 项 目 可 行 性 咨 询 企 业 经 营 管 理 咨 询 5 最 近 3 年 主 要 业 务 发 展 情 况 最 近 3 年, 中 金 国 科 主 要 经 营 投 资 管 理 投 资 咨 询 企 业 管 理 咨 询 等 业 务 6 产 权 控 制 关 系 结 构 图 104

106 王 新 民 丁 永 进 尹 美 娟 尹 江 庞 晓 群 王 才 兵 陈 辛 宏 叶 行 卯 彭 庆 岳 50% 50% 75% 25% 42.68% 14.33% 14.33% 14.33% 14.33% 北 京 圆 益 泰 科 技 有 限 公 司 绍 兴 市 依 美 尓 纺 织 有 限 公 司 天 台 天 信 财 务 咨 询 有 限 公 司 崔 开 荣 陆 敏 王 淑 兰 40.13% 21.89% 14.59% 7.34% 7.3% 8.75% 北 京 中 金 国 科 创 业 投 资 管 理 公 司 7 最 近 一 年 一 期 简 要 财 务 数 据 (1) 简 要 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 合 计 12, , 负 债 合 计 7, , 所 有 者 权 益 合 计 5, , 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 (2) 简 要 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 营 业 收 入 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 ( 十 二 ) 海 南 天 雨 国 际 投 资 控 股 有 限 公 司 1 基 本 情 况 公 司 名 称 海 南 天 雨 国 际 投 资 控 股 有 限 公 司 105

107 成 立 日 期 2003 年 12 月 3 日 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 公 司 住 所 办 公 地 址 注 册 资 本 法 定 代 表 人 海 口 市 海 甸 五 东 路 南 侧 一 品 水 苑 浪 花 广 场 08 号 海 口 市 海 甸 五 东 路 南 侧 一 品 水 苑 浪 花 广 场 08 号 7,200 万 元 高 向 军 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 组 织 机 构 代 码 经 营 范 围 2 历 史 沿 革 (1) 公 司 设 立 对 外 投 资 控 股, 高 科 技 产 业 开 发 投 资, 电 脑 网 络 技 术 开 发, 农 业 综 合 开 发 ( 一 般 经 营 项 目 自 主 经 营, 许 可 经 营 项 目 凭 相 关 许 可 证 或 者 批 准 文 件 经 营 )( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 海 南 天 雨 ( 原 名 为 海 南 天 雨 投 资 控 股 有 限 公 司 ) 系 由 李 晓 刚 张 辛 国 胡 昆 荣 于 2003 年 12 月 3 日 共 同 出 资 设 立, 设 立 时 注 册 资 本 为 11,000 万 元, 其 中, 李 晓 刚 认 缴 出 资 7,000 万 元 实 缴 出 资 2,750 万 元, 张 辛 国 认 缴 出 资 2,000 万 元 无 实 缴 出 资, 胡 昆 荣 认 缴 出 资 2,000 万 元 无 实 缴 出 资 就 上 述 各 股 东 的 出 资 情 况, 海 南 华 新 会 计 师 事 务 所 出 具 了 华 新 会 验 字 [2004] 第 016 号 验 资 报 告 2003 年 12 月 3 日, 海 南 省 工 商 行 政 管 理 局 向 海 南 天 雨 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 海 南 天 雨 设 立 时 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 李 晓 刚 7,000 2, % 2 张 辛 国 2, % 3 胡 昆 荣 2, % 合 计 11,000 2, % (2) 实 收 资 本 增 加 第 一 次 股 权 转 让 及 减 资 2004 年 8 月 3 日, 海 南 天 雨 召 开 股 东 会 决 议 同 意, 张 辛 国 将 其 所 持 海 南 天 雨 2,000 万 元 出 资 转 让 予 西 宁 方 泰 实 业 有 限 责 任 公 司 胡 昆 荣 将 其 所 持 海 南 天 雨 2,000 万 元 出 资 中 的 1,500 万 元 转 让 予 西 宁 方 泰 实 业 有 限 责 任 公 司 500 万 元 转 让 予 106

108 西 宁 天 宝 泰 和 实 业 有 限 责 任 公 司 ; 会 议 同 意, 将 海 南 天 雨 注 册 资 本 由 原 来 的 11,000 万 元 变 更 为 7,200 万 元, 其 中, 西 宁 方 泰 实 业 有 限 责 任 公 司 出 资 3,500 万 元 占 49%, 李 晓 刚 出 资 3,200 万 元 占 44%, 西 宁 天 宝 泰 和 实 业 有 限 责 任 公 司 出 资 500 万 元 占 7% 2004 年 10 月 8 日, 就 上 述 股 权 转 让, 各 方 分 别 签 署 了 股 权 转 让 协 议 截 至 2004 年 10 月 11 日, 海 南 天 雨 实 收 资 本 增 加 至 7,200 万 元, 均 系 货 币 出 资 2004 年 10 月 11 日, 就 本 次 减 资 及 实 收 资 本 增 加, 海 南 华 合 会 计 师 事 务 所 出 具 了 海 华 合 验 字 [2004] 第 号 验 资 报 告 就 本 次 减 资, 海 南 天 雨 已 在 相 关 报 纸 上 刊 登 减 少 注 册 资 本 金 启 事 就 本 次 实 收 资 本 增 加 股 权 转 让 及 减 资, 海 南 天 雨 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 变 更 后, 海 南 天 雨 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 李 晓 刚 3,200 3,200 44% 2 西 宁 方 泰 实 业 有 限 责 任 公 司 3,500 3,500 49% 3 西 宁 天 宝 泰 和 实 业 有 限 责 任 公 司 % 合 计 7,200 7, % (3) 第 二 次 股 权 转 让 2006 年 11 月 14 日, 海 南 天 雨 召 开 股 东 会 决 议 同 意 西 宁 方 泰 实 业 有 限 责 任 公 司 将 其 所 持 49% 股 权 转 让 予 贺 年 ; 李 晓 刚 将 其 所 持 44% 股 权 转 让 予 贺 年 ; 西 宁 天 宝 泰 和 实 业 有 限 责 任 公 司 将 其 所 持 7% 股 权 转 让 予 高 向 军, 并 相 应 修 改 公 司 章 程 ; 同 日, 上 述 股 权 转 让 各 方 就 本 次 股 权 转 让 签 署 了 股 权 转 让 协 议 就 本 次 股 权 转 让, 海 南 天 雨 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 海 南 天 雨 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 贺 年 6,700 6,700 93% 2 高 向 军 % 合 计 7,200 7, % (4) 第 三 次 股 权 转 让 2007 年 3 月 20 日, 海 南 天 雨 召 开 股 东 会 决 议 同 意, 贺 年 将 其 所 持 海 南 天 雨 的 107

109 30% 股 权 转 让 予 艾 平 30% 股 权 转 让 予 孙 昕 33% 股 权 转 让 予 高 向 军, 并 相 应 修 改 公 司 章 程 ; 同 日, 贺 年 分 别 与 艾 平 孙 昕 高 向 军 签 署 股 权 转 让 协 议 就 本 次 股 权 转 让, 海 南 天 雨 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 海 南 天 雨 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 高 向 军 2,880 2,880 40% 2 艾 平 2,160 2,160 30% 3 孙 昕 2,160 2,160 30% 合 计 7,200 7, % (5) 第 四 次 股 权 转 让 2007 年 4 月 23 日, 海 南 天 雨 召 开 股 东 会 决 议 同 意 艾 平 将 其 所 持 海 南 天 雨 10% 股 权 转 让 予 沈 颖 20% 股 权 转 让 予 北 京 乐 易 隆 商 务 文 化 发 展 有 限 公 司, 并 相 应 修 改 公 司 章 程 ; 同 日, 艾 平 分 别 与 沈 颖 北 京 乐 易 隆 商 务 文 化 发 展 有 限 公 司 签 署 了 股 权 转 让 协 议 就 本 次 股 权 转 让, 海 南 天 雨 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 海 南 天 雨 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 高 向 军 2,880 2,880 40% 2 孙 昕 2,160 2,160 30% 3 北 京 乐 易 隆 商 务 文 化 发 展 有 限 公 司 1,440 1,440 20% 4 沈 颖 % 合 计 7,200 7, % (6) 第 五 次 股 权 转 让 2007 年 8 月 23 日, 海 南 天 雨 召 开 股 东 会 决 议 同 意 高 向 军 将 其 所 持 海 南 天 雨 40% 股 权 以 2,880 万 元 价 格 转 让 予 西 宁 方 泰 实 业 有 限 责 任 公 司 孙 昕 将 其 所 持 海 南 天 雨 8.61% 股 权 以 620 万 元 价 格 转 让 予 西 宁 方 泰 实 业 有 限 责 任 公 司 孙 昕 将 其 所 持 海 南 天 雨 21.39% 股 权 以 1,540 万 元 价 格 转 让 予 西 宁 天 宝 泰 和 实 业 有 限 责 任 公 司 沈 颖 将 其 所 持 海 南 天 雨 10% 股 权 以 720 万 元 价 格 转 让 予 郝 向 阳 北 京 乐 易 隆 商 务 文 化 发 展 有 限 公 司 将 其 所 持 海 南 天 雨 20% 股 权 以 1,440 万 元 价 格 转 让 予 郝 向 阳 ; 同 108

110 日, 上 述 股 权 转 让 各 方 就 本 次 股 权 转 让 分 别 签 署 了 股 权 转 让 协 议 就 本 次 股 权 转 让, 海 南 天 雨 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 海 南 天 雨 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 西 宁 方 泰 实 业 有 限 责 任 公 司 3,500 3, % 2 郝 向 阳 2,160 2,160 30% 3 西 宁 天 宝 泰 和 实 业 有 限 责 任 公 司 1,540 1, % 合 计 7,200 7, % (7) 第 六 次 股 权 转 让 2009 年 12 月 14 日, 海 南 天 雨 召 开 股 东 会 决 议 同 意 西 宁 天 宝 泰 和 实 业 有 限 责 任 公 司 将 其 所 持 海 南 天 雨 21.39% 股 权 以 1,540 万 元 价 格 转 让 予 高 向 军 ; 同 日, 双 方 就 本 次 股 权 转 让 签 署 了 股 权 转 让 协 议 就 本 次 股 权 转 让, 海 南 天 雨 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 海 南 天 雨 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 西 宁 方 泰 实 业 有 限 责 任 公 司 3,500 3, % 2 郝 向 阳 2,160 2,160 30% 3 高 向 军 1,540 1, % 合 计 7,200 7, % (8) 第 七 次 股 权 转 让 2011 年 8 月 5 日, 海 南 天 雨 召 开 股 东 会 决 议 同 意 西 宁 方 泰 实 业 有 限 责 任 公 司 将 其 所 持 海 南 天 雨 48.61% 股 权 以 3,500 万 元 价 格 转 让 予 薛 谊 静 ; 同 日, 双 方 就 本 次 股 权 转 让 签 署 了 股 权 转 让 协 议 就 本 次 股 权 转 让, 海 南 天 雨 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 海 南 天 雨 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 薛 谊 静 3,500 3, % 109

111 2 郝 向 阳 2,160 2,160 30% 3 高 向 军 1,540 1, % 合 计 7,200 7, % 3 下 属 主 要 企 业 名 录 截 至 2014 年 6 月 30 日, 海 南 天 雨 控 制 的 主 要 企 业 如 下 : 序 号 1 公 司 名 称 洋 浦 天 雨 物 贸 有 限 公 司 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1,500 85% 经 营 范 围 物 流 配 送 ; 仓 储 服 务 ; 采 购 服 务 ; 技 术 开 发 ; 汽 车 租 赁 ; 道 路 普 通 货 运 ; 化 工 产 品 ( 危 险 品 除 外 ) 和 环 保 设 备 开 发 ; 环 保 工 程 ; 电 器 仪 表 劳 保 用 品 金 属 材 料 化 工 三 剂 ( 危 险 品 除 外 ) 管 道 配 件 机 械 设 备 办 公 设 备 炼 油 配 件 工 矿 配 件 机 泵 配 件 的 销 售 ; 企 业 投 资 咨 询 服 务 ; 企 业 财 务 咨 询 服 务 ; 建 筑 材 料 销 售 ; 充 装 劳 务 服 务 4 持 股 5% 以 上 股 东 情 况 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 海 南 天 雨 持 股 5% 以 上 的 股 东 包 括 自 然 人 薛 谊 静 郝 向 阳 及 高 向 军 5 最 近 3 年 主 要 业 务 发 展 情 况 最 近 3 年, 海 南 天 雨 主 要 从 事 对 外 投 资 控 股, 高 科 技 产 业 开 发 投 资, 电 脑 网 络 技 术 开 发, 农 业 综 合 开 发 6 产 权 控 制 关 系 结 构 图 薛 谊 静 郝 向 阳 高 向 军 48.61% 30% 21.39% 海 南 天 雨 国 际 投 资 控 股 有 限 公 司 7 最 近 一 年 一 期 简 要 财 务 数 据 (1) 简 要 资 产 负 债 表 110

112 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 合 计 8, , 负 债 合 计 1, , 所 有 者 权 益 合 计 7, , 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 (2) 简 要 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 营 业 收 入 - - 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 ( 十 三 ) 中 瑞 国 信 资 产 管 理 有 限 公 司 1 基 本 情 况 公 司 名 称 成 立 日 期 公 司 类 型 公 司 住 所 办 公 地 址 注 册 资 本 法 定 代 表 人 中 瑞 国 信 资 产 管 理 有 限 公 司 2003 年 6 月 6 日 其 他 有 限 责 任 公 司 北 京 市 朝 阳 区 东 环 南 路 2 号 1 号 楼 三 层 321A 室 北 京 市 朝 阳 区 东 环 南 路 2 号 1 号 楼 三 层 321A 室 5,000 万 元 秦 瑞 华 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 京 证 税 字 组 织 机 构 代 码 经 营 范 围 2 历 史 沿 革 (1) 公 司 设 立 许 可 经 营 项 目 : 无 ; 一 般 经 营 项 目 : 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 租 赁 建 筑 设 备 ( 起 重 设 备 除 外 ); 销 售 五 金 交 电 化 工 ( 一 类 易 制 毒 化 学 品 及 化 学 危 险 品 除 外 ) 装 饰 材 料 日 用 百 货 针 纺 织 品 计 算 机 软 硬 件 及 外 围 设 备 机 械 电 子 设 备 ; 经 济 信 息 咨 询 ( 中 介 服 务 除 外 ) 111

113 中 瑞 国 信 ( 原 名 北 京 国 信 伟 业 投 资 有 限 公 司 ) 系 由 官 清 勇 林 阳 于 2003 年 6 月 4 日 共 同 出 资 设 立, 设 立 时 注 册 资 本 为 1,000 万 元, 其 中, 官 清 勇 认 缴 并 实 缴 出 资 500 万 元, 林 阳 认 缴 并 实 缴 出 资 500 万 元, 均 为 货 币 出 资 针 对 上 述 出 资, 北 京 明 鉴 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2003 年 6 月 4 日 出 具 了 明 鉴 验 字 号 验 资 报 告 2003 年 6 月 6 日, 北 京 工 商 局 向 中 瑞 国 信 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 中 瑞 国 信 设 立 时 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 官 清 勇 % 2 林 阳 % 合 计 1, , % (2) 第 一 次 股 权 转 让 2006 年 12 月 25 日, 中 瑞 国 信 召 开 股 东 会 决 议 同 意 官 清 勇 将 其 所 持 中 瑞 国 信 500 万 元 出 资 转 让 予 北 京 中 瑞 君 豪 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 瑞 君 豪 ) 林 阳 将 其 所 持 中 瑞 国 信 500 万 元 出 资 中 的 300 万 元 转 让 予 郑 炜 200 万 元 转 让 予 程 钢 ; 同 日, 本 次 股 权 转 让 各 方 分 别 签 署 了 股 权 转 让 协 议 书 就 本 次 股 权 转 让, 中 瑞 国 信 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 中 瑞 国 信 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 中 瑞 君 豪 % 2 郑 炜 % 3 程 钢 % 合 计 1, , % (3) 第 一 次 增 资 2011 年 10 月 21 日, 中 瑞 国 信 召 开 股 东 会 决 议 同 意 中 瑞 国 信 注 册 资 本 由 1,000 万 元 增 加 至 5,000 万 元, 新 增 注 册 资 本 全 部 由 股 东 中 瑞 君 豪 以 货 币 形 式 出 资 针 对 上 述 出 资, 北 京 坤 泰 融 和 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2011 年 10 月 21 日 出 具 了 坤 泰 验 字 [2011] 第 242 号 验 资 报 告 就 本 次 增 资, 中 瑞 国 信 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 112

114 本 次 增 资 完 成 后, 中 瑞 国 信 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 中 瑞 君 豪 4, , % 2 郑 炜 % 3 程 钢 % 合 计 5, , % (4) 第 二 次 股 权 转 让 2011 年 11 月 10 日, 中 瑞 国 信 召 开 股 东 会 决 议 同 意 程 钢 将 其 所 持 中 瑞 国 信 200 万 元 出 资 转 让 予 李 鸣 浩 2011 年 11 月 16 日, 本 次 股 权 转 让 双 方 签 署 了 股 权 转 让 协 议 书 就 本 次 股 权 转 让, 中 瑞 国 信 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 中 瑞 国 信 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 中 瑞 君 豪 4, , % 2 郑 炜 % 3 李 鸣 浩 % 合 计 5, , % 3 下 属 主 要 企 业 名 录 截 至 2014 年 6 月 30 日, 中 瑞 国 信 不 存 在 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 4 持 股 5% 以 上 股 东 情 况 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 中 瑞 国 信 持 股 5% 以 上 的 股 东 包 括 中 瑞 君 豪 及 自 然 人 郑 炜, 中 瑞 君 豪 的 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 成 立 日 期 北 京 中 瑞 君 豪 投 资 管 理 有 限 公 司 2003 年 12 月 17 日 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 公 司 住 所 注 册 资 本 法 定 代 表 人 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 南 路 2 号 18 栋 ( 住 宅 )1508 室 5000 万 元 秦 瑞 华 营 业 执 照 注 册 号 经 营 范 围 投 资 管 理 ; 投 资 顾 问 信 息 咨 询 ( 不 含 中 介 服 务 ); 企 业 形 象 策 划 ; 承 113

115 办 展 览 展 示 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 ) 5 最 近 3 年 主 要 业 务 发 展 情 况 中 瑞 国 信 是 一 家 以 融 资 服 务 天 使 创 投 私 募 股 权 二 级 市 场 投 资 为 主 营 方 向 的 金 融 服 务 公 司, 主 要 业 务 领 域 包 括 二 级 市 场 投 资 股 权 投 资 及 其 他 融 资 服 务 6 产 权 控 制 关 系 结 构 图 20% 秦 瑞 华 孙 红 星 80% 中 瑞 君 豪 投 资 管 理 有 限 公 司 李 鸿 浩 郑 炜 90% 4% 6% 中 瑞 国 信 资 产 管 理 有 限 公 司 7 最 近 一 年 一 期 简 要 财 务 数 据 (1) 简 要 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 合 计 20, , 负 债 合 计 7, , 所 有 者 权 益 合 计 12, , 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 (2) 简 要 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 营 业 收 入 - - 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润

116 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 ( 十 四 ) 北 京 浩 成 投 资 管 理 有 限 公 司 1 基 本 情 况 公 司 名 称 成 立 日 期 公 司 类 型 公 司 住 所 办 公 地 址 注 册 资 本 法 定 代 表 人 北 京 浩 成 投 资 管 理 有 限 公 司 2004 年 7 月 14 日 其 他 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 外 大 街 甲 28 号 京 润 大 厦 185 室 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 外 大 街 甲 28 号 京 润 大 厦 185 室 2,000 万 元 刘 玉 山 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 组 织 机 构 代 码 经 营 范 围 投 资 管 理 ; 财 务 顾 问 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 从 事 产 权 经 纪 业 务 2 历 史 沿 革 (1) 公 司 设 立 浩 成 投 资 系 由 黑 龙 江 中 俄 科 技 合 作 及 产 业 化 中 心 哈 工 大 首 创 科 技 股 份 有 限 公 司 王 友 顺 于 2004 年 7 月 14 日 共 同 出 资 设 立, 设 立 时 注 册 资 本 为 1,350 万 元, 其 中, 黑 龙 江 中 俄 科 技 合 作 及 产 业 化 中 心 以 货 币 方 式 出 资 1,000 万 元, 哈 工 大 首 创 科 技 股 份 有 限 公 司 以 货 币 方 式 出 资 300 万 元, 王 友 顺 以 货 币 方 式 出 资 50 万 元 2004 年 7 月 19 日, 北 京 工 商 局 向 浩 成 投 资 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 浩 成 投 资 设 立 时 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 2 黑 龙 江 中 俄 科 技 合 作 及 产 业 化 中 心 哈 工 大 首 创 科 技 股 份 有 限 公 司 1, , % % 3 王 友 顺 % 合 计 1, , % (2) 第 一 次 增 资 115

117 2004 年 10 月 8 日, 浩 成 投 资 召 开 股 东 会 决 议 同 意 浩 成 投 资 的 注 册 资 本 由 1,350 万 元 增 加 至 2,000 万 元 其 中, 新 增 部 分 注 册 资 本 由 股 东 黑 龙 江 中 俄 科 技 合 作 及 产 业 化 中 心 以 货 币 形 式 出 资 600 万 元, 王 友 顺 以 货 币 形 式 出 资 50 万 元 就 本 次 工 商 变 更 事 项, 浩 成 投 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 浩 成 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 2 黑 龙 江 中 俄 科 技 合 作 及 产 业 化 中 心 哈 工 大 首 创 科 技 股 份 有 限 公 司 1, , % % 3 王 友 顺 % 合 计 2, , % (3) 第 一 次 股 权 转 让 2007 年 3 月 30 日, 浩 成 投 资 召 开 股 东 会 决 议 同 意 哈 工 大 首 创 科 技 股 份 有 限 公 司 将 其 在 浩 成 投 资 的 全 部 货 币 出 资 300 万 元 转 让 予 深 圳 市 中 恒 天 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 恒 天 科 ) 2007 年 3 月 20 日, 本 次 股 权 转 让 各 方 签 署 了 出 资 转 让 协 议 书 就 本 次 工 商 变 更 事 项, 浩 成 投 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 浩 成 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 黑 龙 江 中 俄 科 技 合 作 及 产 业 化 中 心 1, , % 2 中 恒 天 科 % 3 王 友 顺 % 合 计 2, , % (4) 第 二 次 股 权 转 让 2007 年 3 月 31 日, 根 据 哈 尔 滨 海 普 资 产 评 估 事 务 所 出 具 的 哈 海 普 评 报 字 (2007) 第 136 号 北 京 浩 成 投 资 管 理 有 限 公 司 拟 确 认 资 产 现 行 价 值 项 目 资 产 评 估 报 告 书, 截 至 评 估 基 准 日 2006 年 12 月 31 日, 浩 成 投 资 所 拥 有 的 整 体 资 产 评 估 值 为 万 元 本 次 中 俄 中 心 拟 转 让 的 浩 成 投 资 80% 股 权 对 应 的 资 产 评 估 值 为 2, 万 元 2007 年 7 月 13 日, 哈 尔 滨 工 业 大 学 国 有 资 产 管 理 处 作 出 国 资 处 发 [2007]5 号 关 于 黑 龙 江 中 俄 科 技 合 作 及 产 业 化 中 心 转 让 北 京 浩 成 投 资 管 理 有 限 116

118 公 司 等 两 家 公 司 股 权 的 批 复, 同 意 中 俄 中 心 将 其 所 持 浩 成 投 资 的 股 权 全 部 转 让, 上 述 股 权 转 让 必 须 在 黑 龙 江 产 权 交 易 中 心 挂 牌 进 行, 转 让 价 格 不 低 于 资 产 评 估 价 格 2007 年 8 月, 黑 龙 江 中 俄 科 技 合 作 及 产 业 化 中 心 将 其 所 持 浩 成 投 资 1,600 万 元 出 资 通 过 公 开 挂 牌 转 让 的 方 式 转 让 予 八 达 投 资 2007 年 8 月 19 日, 浩 成 投 资 召 开 股 东 会 决 议 同 意 了 本 次 股 权 转 让 2007 年 8 月 20 日, 黑 龙 江 省 产 权 交 易 中 心 就 本 次 股 权 转 让 制 作 了 黑 产 交 股 [2007]6 号 股 权 交 易 凭 证, 本 次 股 权 转 让 的 成 交 价 格 为 2, 万 元 2007 年 8 月 26 日, 本 次 股 权 转 让 各 方 签 署 了 股 权 转 让 协 议 就 本 次 股 权 转 让, 浩 成 投 资 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 浩 成 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 八 达 投 资 1, , % 2 中 恒 天 科 % 3 王 友 顺 % 合 计 2, , % (5) 第 三 次 股 权 转 让 2014 年 8 月 29 日, 浩 成 投 资 召 开 股 东 会 决 议 同 意 中 恒 天 科 将 其 所 持 浩 成 投 资 15% 股 权 以 330 万 元 的 价 格 转 让 予 益 辉 咨 询 并 相 应 修 改 公 司 章 程 ; 同 日, 中 恒 天 科 与 益 辉 咨 询 就 本 次 股 权 转 让 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2014 年 9 月 15 日, 浩 成 投 资 就 本 次 股 权 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 浩 成 投 资 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 八 达 投 资 1, , % 2 益 辉 咨 询 % 3 王 友 顺 % 合 计 2, , % 3 下 属 主 要 企 业 名 录 截 至 2014 年 6 月 30 日, 浩 成 投 资 不 存 在 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 117

119 4 持 股 5% 以 上 股 东 情 况 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 浩 成 投 资 持 股 5% 以 上 的 股 东 包 括 八 达 投 资 益 辉 咨 询 及 王 友 顺, 八 达 投 资 与 益 辉 咨 询 的 基 本 情 况 请 参 见 本 摘 要 第 三 节 本 次 交 易 对 方 基 本 情 况 之 二 本 次 交 易 对 方 详 细 情 况 之 ( 七 ) 哈 尔 滨 益 辉 咨 询 有 限 公 司 5 最 近 3 年 主 要 业 务 发 展 情 况 浩 成 投 资 主 要 从 事 资 产 管 理 业 务 ( 包 括 自 有 资 金 投 资 和 融 资 融 券 业 务 ) 及 财 务 顾 问 业 务 ( 包 括 投 融 资 服 务 和 财 务 顾 问 管 理 咨 询 服 务 等 ) 6 产 权 控 制 关 系 结 构 图 7 最 近 一 年 一 期 简 要 财 务 数 据 (1) 简 要 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 合 计 13, , 负 债 合 计 10, , 所 有 者 权 益 合 计 3, , 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 (2) 简 要 利 润 表 118

120 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 营 业 收 入 , 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 注 :2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 三 其 他 事 项 说 明 ( 一 ) 交 易 对 方 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 持 股 比 例 超 过 5% 的 股 东 的 关 联 关 系 国 投 公 司 持 有 国 投 贸 易 100% 股 权, 国 投 贸 易 为 上 市 公 司 的 控 股 股 东, 国 投 公 司 为 上 市 公 司 的 关 联 方, 详 细 情 况 请 参 见 第 二 节 上 市 公 司 基 本 情 况 之 四 上 市 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 概 况 ( 二 ) 交 易 对 方 向 上 市 公 司 推 荐 的 董 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况 国 投 公 司 持 有 国 投 贸 易 100% 股 权, 上 市 公 司 现 任 的 董 事 及 高 级 管 理 人 员 中, 张 嵩 林 周 华 瑜 李 岩 鲍 勤 飞 俞 建 国 黄 兴 良 杨 金 观 余 伟 平 和 胡 俞 越 系 由 国 投 贸 易 推 荐 ( 三 ) 交 易 对 方 及 其 主 要 管 理 人 员 最 近 五 年 内 受 到 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 情 况 说 明 1 北 京 新 中 实 经 济 发 展 有 限 责 任 公 司 诉 国 投 公 司 2003 年 7 月, 北 京 新 中 实 经 济 发 展 有 限 责 任 公 司 ( 下 称 新 中 实 公 司 ) 就 与 国 投 公 司 合 作 建 设 国 投 大 厦 合 同 纠 纷 事 项 向 北 京 市 第 一 中 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 该 案 现 已 经 过 一 审 二 审 ( 发 回 重 审 ) 一 审 ( 重 审 ) 及 二 审 ( 重 审 ) 阶 段 2008 年 9 月 28 日, 北 京 市 第 一 中 级 人 民 法 院 作 出 一 审 ( 重 审 ) 判 决, 判 令 国 投 公 司 向 新 中 实 公 司 支 付 合 作 建 房 款 41, 万 元, 并 判 令 新 中 实 公 司 在 判 决 生 效 后 90 日 内 为 国 投 公 司 办 理 有 关 权 属 证 明, 驳 回 双 方 其 他 诉 讼 请 求 国 投 公 司 于

121 年 10 月 10 日 向 北 京 市 高 级 人 民 法 院 提 起 上 诉 2009 年 2 月 16 日, 北 京 市 高 级 人 民 法 院 二 审 开 庭 审 理 了 本 案 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 北 京 市 高 级 人 民 法 院 尚 未 作 出 二 审 判 决 2 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 哈 尔 滨 南 岗 支 行 诉 八 达 集 团 2013 年 11 月, 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 哈 尔 滨 南 岗 支 行 ( 以 下 简 称 交 行 南 岗 支 行 ) 就 八 达 集 团 金 融 借 款 合 同 纠 纷 事 宜 向 黑 龙 江 省 高 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼 2013 年 12 月 17 日, 黑 龙 江 省 高 级 人 民 法 院 作 出 [2013] 黑 高 商 初 字 第 18 号 民 事 调 解 书, 根 据 该 民 事 调 解 书, 八 达 集 团 应 于 2013 年 12 月 20 日 前 向 交 行 南 岗 支 行 支 付 全 部 借 款 本 金 及 利 息 2014 年 6 月 18 日, 鉴 于 八 达 集 团 未 履 行 已 生 效 的 [2013] 黑 高 商 初 字 第 18 号 民 事 调 解 书 确 定 的 义 务, 经 交 行 南 岗 支 行 申 请, 黑 龙 江 省 高 级 人 民 法 院 作 出 [2014] 黑 高 法 执 字 第 3-1 号 执 行 裁 定 书 冻 结 八 达 集 团 所 持 安 信 证 券 1,000 万 股 股 份, 冻 结 期 为 2014 年 6 月 18 日 至 2015 年 6 月 17 日 2014 年 7 月 7 日, 经 交 行 南 岗 支 行 申 请, 黑 龙 江 省 高 级 人 民 法 院 作 出 [2014] 黑 高 法 执 字 第 3-2 号 执 行 裁 定 书 拍 卖 八 达 集 团 拥 有 的 座 落 于 北 京 市 二 处 房 产 2014 年 8 月 29 日, 交 行 南 岗 支 行 向 黑 龙 江 省 高 级 人 民 法 院 提 交 关 于 申 请 解 除 股 权 查 封 的 函, 申 请 解 除 对 八 达 集 团 持 有 的 安 信 证 券 1,000 万 股 股 份 的 冻 结 2014 年 9 月 2 日, 黑 龙 江 省 高 级 人 民 法 院 作 出 (2014) 黑 高 法 执 字 第 3-3 号 执 行 裁 定 书, 根 据 交 行 南 岗 支 行 的 申 请 裁 定 解 除 对 八 达 集 团 持 有 的 安 信 证 券 1,000 万 股 股 份 的 冻 结 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 八 达 集 团 所 持 安 信 证 券 的 全 部 股 份 不 存 在 被 冻 结 的 情 形 3 益 辉 咨 询 浩 成 投 资 与 八 达 集 团 就 借 款 纠 纷 进 行 仲 裁 2013 年 11 月, 益 辉 咨 询 浩 成 投 资 就 其 与 八 达 集 团 的 借 款 纠 纷 事 宜 分 别 向 哈 尔 滨 仲 裁 委 员 会 提 起 仲 裁, 要 求 八 达 集 团 支 付 全 部 借 款 本 金 及 利 息 2013 年 12 月 21 日, 哈 尔 滨 仲 裁 委 员 会 分 别 就 上 述 借 款 纠 纷 作 出 [2013] 哈 仲 调 字 第 065 号 [2013] 哈 仲 调 字 第 066 号 调 解 书, 根 据 该 等 调 解 书, 八 达 集 团 以 其 所 持 安 信 证 券 2,150 万 股 股 份 折 价 冲 抵 其 拖 欠 益 辉 咨 询 合 计 94,416, 元 借 款 本 息, 以 其 所 持 安 信 证 券 873 万 股 股 份 折 价 冲 抵 其 拖 欠 浩 成 投 资 合 计 38,347, 元 借 款 本 息 2014 年 2 月, 八 达 集 团 与 益 辉 咨 询 浩 成 投 资 办 理 完 成 了 安 信 证 券 相 关 股 份 过 户 事 宜 120

122 4 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 哈 尔 滨 工 大 支 行 申 请 八 达 集 团 执 行 债 权 文 书 公 证 书 2011 年 5 月 13 日, 八 达 集 团 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 哈 尔 滨 工 大 支 行 ( 以 下 简 称 建 行 工 大 支 行 ) 签 订 股 权 质 押 合 同, 将 八 达 集 团 所 持 哈 工 大 首 创 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 :600857) 的 15.69% 全 流 通 股 权 及 其 派 生 的 权 益 设 定 质 押, 质 押 权 人 为 建 行 工 大 支 行, 并 于 2011 年 5 月 16 日 由 哈 尔 滨 市 国 信 公 证 处 出 具 (2011) 黑 哈 国 公 内 经 证 字 第 3513 号 具 有 强 制 执 行 效 力 的 债 权 文 书 公 证 书, 自 股 权 质 押 合 同 生 效 及 债 权 债 务 形 成 之 日 起, 该 公 证 书 具 有 强 制 执 行 效 力 经 建 行 工 大 支 行 于 2013 年 6 月 3 日 申 请, 黑 龙 江 省 高 级 人 民 法 院 于 2013 年 6 月 14 日 2014 年 1 月 6 日 2014 年 1 月 19 日 2014 年 2 月 22 日 与 2014 年 2 月 24 日 分 别 作 出 (2013) 黑 高 法 执 字 第 7-1 号 (2013) 黑 高 法 执 字 第 7-2 号 (2013) 黑 高 法 执 字 第 7-3 号 (2013) 黑 高 法 执 字 第 7-4 号 与 (2013) 黑 高 法 执 字 第 7-5 号 执 行 裁 定 书, 依 据 已 经 发 生 法 律 效 力 的 哈 尔 滨 市 国 信 公 证 处 作 出 的 (2011) 黑 哈 国 公 内 经 证 字 第 3513 号 具 有 强 制 执 行 效 力 的 债 权 文 书 公 证 书 (2013) 黑 哈 国 内 经 证 字 第 2665 号 公 证 书, 裁 定 八 达 集 团 自 行 变 卖 其 所 持 哈 工 大 首 创 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 :600857)35,204,752 股 流 通 股, 总 变 价 款 为 320,363, 元, 给 付 建 行 工 大 支 行 执 行 款 共 计 19,685 万 元, 剩 余 款 项 退 回 八 达 集 团, 并 终 结 哈 尔 滨 市 国 信 公 证 处 作 出 的 (2011) 黑 哈 国 公 内 经 证 字 第 3513 号 具 有 强 制 执 行 效 力 的 债 权 文 书 公 证 书 (2013) 黑 哈 国 内 经 证 字 第 2665 号 公 证 书 的 执 行 5 哈 工 大 首 创 科 技 股 份 有 限 公 司 诉 八 达 集 团 2014 年 5 月, 哈 工 大 首 创 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 工 大 首 创 ) 就 八 达 集 团 向 其 置 换 哈 工 大 科 技 大 厦 不 实 资 产 纠 纷 事 宜 向 哈 尔 滨 市 中 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 请 求 判 令 八 达 集 团 赔 偿 因 置 换 不 实 资 产 给 其 造 成 的 价 值 损 失 3,258,000 元, 并 支 付 同 期 利 息 2,414,745 元 截 至 2014 年 12 月 30 日, 本 案 尚 在 一 审 阶 段, 哈 尔 滨 市 中 级 人 民 法 院 尚 未 作 出 一 审 判 决 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 各 交 易 对 方 及 其 主 要 管 理 人 员 已 出 具 承 诺 函, 除 上 述 国 投 公 司 八 达 集 团 涉 及 的 民 事 诉 讼 仲 裁 事 项 外, 承 诺 其 最 近 五 年 内 未 受 过 与 证 券 市 场 相 关 的 行 政 处 罚 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 121

123 或 者 仲 裁 ( 四 ) 各 交 易 对 方 之 间 是 否 存 在 一 致 行 动 关 系 的 说 明 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 交 易 对 方 益 辉 咨 询 与 浩 成 投 资 同 为 八 达 投 资 的 控 股 子 公 司, 益 辉 咨 询 直 接 持 有 浩 成 投 资 15% 股 权 ; 哈 工 大 持 有 八 达 投 资 40% 股 权, 同 时 还 持 有 八 达 集 团 30% 股 权 除 此 之 外, 各 交 易 对 方 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 122

124 第 四 节 交 易 标 的 基 本 情 况 一 安 信 证 券 基 本 情 况 公 司 名 称 英 文 名 称 企 业 类 型 成 立 日 期 注 册 资 本 实 收 资 本 法 定 代 表 人 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 Essence Securities Co. Ltd. 股 份 有 限 公 司 2006 年 8 月 22 日 319, 万 元 319, 万 元 牛 冠 兴 营 业 执 照 号 码 税 务 登 记 证 号 码 深 税 登 字 号 组 织 机 构 代 码 住 所 经 营 范 围 二 安 信 证 券 历 史 沿 革 ( 一 ) 公 司 设 立 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 证 券 经 纪 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 证 券 承 销 与 保 荐 ; 证 券 自 营 ; 证 券 资 产 管 理 ; 融 资 融 券 ; 证 券 投 资 基 金 销 售 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 证 券 业 务 安 信 证 券 系 由 投 保 基 金 深 投 控 股 共 同 出 资 发 起 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 于 2006 年 4 月 27 日 取 得 ( 国 ) 登 记 内 名 预 核 字 [2006] 第 415 号 企 业 名 称 预 先 核 准 通 知 书, 于 2006 年 8 月 18 日 取 得 中 国 证 监 会 作 出 的 证 监 机 构 字 [2006]197 号 关 于 同 意 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 开 业 的 批 复, 并 于 2006 年 8 月 22 日 正 式 成 立 安 信 证 券 设 立 时 注 册 资 本 亿 元, 首 次 缴 纳 的 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 合 计 亿 元, 股 东 均 以 货 币 出 资 2006 年 6 月 19 日, 中 审 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 上 述 出 资 出 具 了 中 审 验 字 [2006] 第 6009 号 验 资 报 告 2006 年 8 月 22 日, 深 圳 工 商 局 向 安 信 证 券 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 安 信 证 券 设 立 时 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 123

125 1 投 保 基 金 150, , % 2 深 投 控 股 1,000 1, % 合 计 151, , % ( 二 ) 历 次 增 资 减 资 及 股 权 转 让 情 况 1 第 一 次 增 资 2008 年 12 月 29 日 2009 年 7 月 20 日, 经 安 信 证 券 2008 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议 及 2009 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 安 信 证 券 以 总 股 本 亿 股 为 基 数, 向 全 体 老 股 东 投 保 基 金 深 投 控 股 每 10 股 送 红 股 股, 送 红 股 数 量 为 亿 股, 送 红 股 后 公 司 总 股 本 增 加 至 亿 股 ; 同 时 私 募 发 行 亿 股 普 通 股, 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 根 据 经 财 政 部 备 案 ( 金 融 企 业 资 产 评 估 项 目 备 案 表 编 号 :B0920) 由 北 京 中 锋 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 出 具 的 中 锋 评 报 字 (2009) 第 038 号 资 产 评 估 报 告 书 确 定 的 安 信 证 券 截 至 2008 年 12 月 31 日 的 股 东 全 部 权 益 价 值 评 估 值 为 992, 万 元, 每 股 发 行 价 为 5.03 元, 发 行 溢 价 部 分 转 入 资 本 公 积 根 据 股 东 筛 选 标 准, 安 信 证 券 股 东 大 会 决 议 同 意 按 照 5.03 元 / 股 价 格 由 深 投 控 股 认 购 16, 万 股 中 铁 二 十 二 局 认 购 5,000 万 股 八 达 集 团 认 购 5,000 万 股 杭 信 投 资 认 购 5,000 万 股 中 合 联 认 购 1,400 万 股 浙 江 金 桥 创 业 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 桥 创 投 ) 认 购 1,000 万 股 兴 业 担 保 认 购 1,000 万 股 德 昌 和 益 认 购 1,000 万 股 中 金 国 科 认 购 1,000 万 股 海 南 天 雨 认 购 800 万 股 北 京 友 成 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 友 成 资 产 ) 认 购 700 万 股 中 瑞 国 信 认 购 700 万 股, 并 同 意 上 述 12 家 增 资 股 东 与 安 信 证 券 签 署 认 股 协 议 书 及 其 补 充 协 议 2009 年 8 月 26 日, 中 国 证 监 会 作 出 证 监 许 可 [2009]857 号 关 于 核 准 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 注 册 资 本 的 批 复 核 准 了 安 信 证 券 本 次 增 资 及 新 增 股 的 股 东 资 格 2009 年 9 月 10 日, 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 就 本 次 增 资 出 具 了 中 审 亚 太 审 字 (2009) 第 号 验 资 报 告 2009 年 11 月 5 日, 安 信 证 券 就 本 次 增 资 向 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 申 请 办 理 并 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 安 信 证 券 各 股 东 持 股 数 量 持 股 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 投 保 基 金 198, , % 2 深 投 控 股 17,700 17, % 124

126 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 3 中 铁 二 十 二 局 5,000 5, % 4 八 达 集 团 5,000 5, % 5 杭 信 投 资 5,000 5, % 6 中 合 联 1,400 1, % 7 金 桥 创 投 1,000 1, % 8 兴 业 担 保 1,000 1, % 9 德 昌 和 益 1,000 1, % 10 中 金 国 科 1,000 1, % 11 海 南 天 雨 % 12 友 成 资 产 % 13 中 瑞 国 信 % 合 计 238, , % 2 第 一 次 股 份 转 让 2010 年 9 月 6 日, 深 圳 市 国 有 资 产 监 督 管 理 局 作 出 深 国 资 局 [2010]189 号 关 于 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 股 份 无 偿 划 转 事 宜 的 通 知, 同 意 将 深 投 控 股 持 有 的 安 信 证 券 17,700 万 股 股 份 无 偿 划 转 予 远 致 投 资 2010 年 9 月 15 日, 深 投 控 股 与 远 致 投 资 就 该 次 无 偿 划 转 签 署 了 国 有 产 权 无 偿 划 转 协 议 2010 年 12 月 6 日, 中 国 证 监 会 作 出 证 监 许 可 [2010]1765 号 关 于 核 准 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 持 有 5% 以 上 股 权 的 股 东 的 批 复, 核 准 了 本 次 股 份 划 转 中 远 致 投 资 的 股 东 资 格 2010 年 12 月 31 日, 安 信 证 券 就 本 次 股 份 划 转 向 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 申 请 办 理 并 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 份 划 转 完 成 后, 安 信 证 券 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 投 保 基 金 198, , % 2 远 致 投 资 17,700 17, % 3 中 铁 二 十 二 局 5,000 5, % 4 八 达 集 团 5,000 5, % 5 杭 信 投 资 5,000 5, % 6 中 合 联 1,400 1, % 7 金 桥 创 投 1,000 1, % 125

127 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 8 兴 业 担 保 1,000 1, % 9 德 昌 和 益 1,000 1, % 10 中 金 国 科 1,000 1, % 11 海 南 天 雨 % 12 友 成 资 产 % 13 中 瑞 国 信 % 合 计 238, , % 3 第 二 次 增 资 2011 年 4 月 28 日, 经 安 信 证 券 2010 年 度 股 东 大 会 决 议, 同 意 以 2010 年 12 月 31 日 安 信 证 券 的 总 股 本 亿 股 为 基 数, 以 未 分 配 利 润 向 全 体 股 东 按 10:1.823 的 比 例 送 股, 共 计 435,651, 元 本 次 利 润 分 配 后, 公 司 注 册 资 本 由 2,389,750,000 元 增 加 至 2,825,401,425 元 2011 年 8 月 9 日, 中 国 证 监 会 作 出 证 监 许 可 [2011]1247 号 关 于 核 准 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 注 册 资 本 的 批 复, 核 准 了 本 次 增 资 2011 年 9 月 20 日, 安 永 就 本 次 增 资 出 具 了 安 永 华 明 (2011) 验 字 第 _B01 号 验 资 报 告 2011 年 10 月 26 日, 安 信 证 券 就 本 次 增 资 向 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 申 请 办 理 并 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 安 信 证 券 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 投 保 基 金 234, , % 2 远 致 投 资 20, , % 3 中 铁 二 十 二 局 5, , % 4 八 达 集 团 5, , % 5 杭 信 投 资 5, , % 6 中 合 联 1, , % 7 金 桥 创 投 1, , % 8 兴 业 担 保 1, , % 9 德 昌 和 益 1, , % 10 中 金 国 科 1, , % 11 海 南 天 雨 % 12 友 成 资 产 % 126

128 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 13 中 瑞 国 信 % 合 计 282, , % 4 第 三 次 增 资 2012 年 4 月 24 日, 经 安 信 证 券 2011 年 度 股 东 大 会 决 议, 同 意 以 2011 年 12 月 31 日 的 总 股 本 2,825,401,425 股 为 基 数, 以 未 分 配 利 润 向 全 体 股 东 按 10: 的 比 例 送 股, 共 计 374,591, 元, 本 次 利 润 分 配 后, 公 司 注 册 资 本 由 2,825,401,425 元 增 加 至 3,199,993,145 元 2012 年 8 月 30 日, 中 国 证 监 会 作 出 证 监 许 可 [2012]1164 号 关 于 核 准 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 注 册 资 本 的 批 复, 核 准 了 本 次 增 资 2012 年 9 月 11 日, 安 永 就 本 次 增 资 出 具 了 安 永 华 明 (2012) 验 字 第 _H01 号 验 资 报 告 2012 年 11 月 7 日, 安 信 证 券 就 本 次 增 资 向 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 申 请 办 理 并 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 安 信 证 券 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 投 保 基 金 266, , % 2 远 致 投 资 23, , % 3 中 铁 二 十 二 局 6, , % 4 八 达 集 团 6, , % 5 杭 信 投 资 6, , % 6 中 合 联 1, , % 7 金 桥 创 投 1, , % 8 兴 业 担 保 1, , % 9 德 昌 和 益 1, , % 10 中 金 国 科 1, , % 11 海 南 天 雨 1, , % 12 友 成 资 产 % 13 中 瑞 国 信 % 合 计 319, , % 5 第 二 次 股 份 转 让 2013 年 1 月 29 日, 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 出 具 了 关 于 国 家 开 发 投 127

129 资 公 司 控 股 收 购 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 有 关 意 见 的 复 函 ( 国 资 厅 规 划 号 ), 原 则 同 意 国 投 公 司 控 股 收 购 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2013 年 7 月 30 日, 财 政 部 作 出 财 金 函 [2013]111 号 财 政 部 关 于 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 责 任 公 司 转 让 所 持 安 信 证 券 股 份 的 批 复, 原 则 同 意 投 保 基 金 公 开 挂 牌 转 让 其 所 持 的 安 信 证 券 股 份 2013 年 10 月 14 日 起, 投 保 基 金 持 有 的 安 信 证 券 合 计 183, 万 股 股 份 在 北 京 金 融 资 产 交 易 所 公 开 挂 牌, 并 通 过 合 法 程 序 确 定 国 投 公 司 为 本 次 股 份 转 让 的 受 让 方 2013 年 11 月 22 日, 投 保 基 金 与 国 投 公 司 签 署 股 份 转 让 合 同, 根 据 经 财 政 部 备 案 ( 金 融 企 业 资 产 资 产 评 估 项 目 备 案 表 备 案 编 号 :B13012) 由 中 联 评 估 出 具 的 中 联 评 报 字 [2013] 第 299 号 资 产 评 估 报 告 确 定 的 安 信 证 券 截 至 2012 年 12 月 31 日 经 评 估 的 股 东 全 部 权 益 资 本 价 值 为 1,434, 万 元, 投 保 基 金 通 过 在 北 京 金 融 资 产 交 易 所 公 开 挂 牌 的 方 式, 向 受 让 方 国 投 公 司 合 计 转 让 安 信 证 券 183, 万 股 股 份, 转 让 价 款 合 计 为 人 民 币 9,435,525, 元 2013 年 12 月 19 日, 深 圳 证 监 局 作 出 证 监 局 许 可 字 [2013]188 号 深 圳 证 监 局 关 于 核 准 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 持 有 5% 以 上 股 权 的 股 东 的 批 复, 核 准 了 本 次 股 份 转 让 国 投 公 司 的 股 东 资 格 2013 年 12 月 27 日, 安 信 证 券 就 本 股 份 转 让 向 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 申 请 办 理 并 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 份 转 让 完 成 后, 安 信 证 券 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 国 投 公 司 183, , % 2 投 保 基 金 82, , % 3 远 致 投 资 23, , % 4 中 铁 二 十 二 局 6, , % 5 八 达 集 团 6, , % 6 杭 信 投 资 6, , % 7 中 合 联 1, , % 8 金 桥 创 投 1, , % 9 兴 业 担 保 1, , % 128

130 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 10 德 昌 和 益 1, , % 11 中 金 国 科 1, , % 12 海 南 天 雨 1, , % 13 友 成 资 产 % 14 中 瑞 国 信 % 合 计 319, , % 6 第 三 次 股 份 转 让 2013 年 12 月 21 日, 哈 尔 滨 仲 裁 委 员 会 分 别 就 益 辉 咨 询 与 八 达 集 团 借 款 合 同 纠 纷 案 浩 成 投 资 与 八 达 集 团 借 款 合 同 纠 纷 案 作 出 [2013] 哈 仲 调 字 第 065 号 调 解 书 及 [2013] 哈 仲 调 字 第 066 号 调 解 书, 八 达 集 团 以 其 持 有 的 安 信 证 券 2,150 万 股 股 份 折 价 冲 抵 其 对 益 辉 咨 询 的 欠 款 以 其 持 有 的 安 信 证 券 873 万 股 股 份 折 价 冲 抵 其 对 浩 成 投 资 的 欠 款 2014 年 1 月 23 日, 深 圳 证 监 局 作 出 深 证 局 机 构 字 [2014]3 号 深 圳 证 监 局 关 于 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 持 有 5% 以 下 股 权 股 东 的 无 异 议 函, 对 于 益 辉 咨 询 浩 成 投 资 受 让 八 达 集 团 所 持 上 述 股 份 无 异 议 2014 年 3 月, 安 信 证 券 就 本 次 股 份 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 份 转 让 完 成 后, 安 信 证 券 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 国 投 公 司 183, , % 2 投 保 基 金 82, , % 3 远 致 投 资 23, , % 4 中 铁 二 十 二 局 6, , % 5 八 达 集 团 3, , % 6 杭 信 投 资 6, , % 7 益 辉 咨 询 2, , % 8 中 合 联 1, , % 9 金 桥 创 投 1, , % 10 兴 业 担 保 1, , % 11 德 昌 和 益 1, , % 12 中 金 国 科 1, , % 13 海 南 天 雨 1, , % 129

131 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 14 友 成 资 产 % 15 中 瑞 国 信 % 16 浩 成 投 资 % 合 计 319, , % 7 第 四 次 股 份 转 让 投 保 基 金 于 2013 年 11 月 向 国 投 公 司 转 让 其 所 持 安 信 证 券 4,183, 万 股 股 份 的 同 时, 金 桥 创 投 友 成 资 产 中 金 国 科 有 意 随 投 保 基 金 一 起 转 让 其 分 别 持 有 的 安 信 证 券 13,390,493 股 股 份 9,373,345 股 股 份 1,330,000 股 股 份, 于 2013 年 12 月 30 日 起 将 上 述 所 持 安 信 证 券 股 份 分 别 在 北 京 金 融 资 产 交 易 所 公 开 挂 牌, 并 确 定 国 投 公 司 为 该 等 股 份 的 受 让 方 2014 年 4 月 15 日, 国 投 公 司 分 别 与 金 桥 创 投 友 成 资 产 中 金 国 科 签 署 股 份 转 让 合 同 根 据 经 财 政 部 备 案 的 ( 金 融 企 业 资 产 资 产 评 估 项 目 备 案 表 备 案 编 号 :B13012) 由 中 联 评 估 出 具 的 中 联 评 报 字 [2013] 第 299 号 资 产 评 估 报 告 ( 以 2012 年 12 月 31 日 为 评 估 基 准 日 ) 确 定 的 评 估 结 果, 金 桥 创 投 友 成 资 产 中 金 国 科 通 过 在 北 京 金 融 资 产 交 易 所 公 开 挂 牌 的 方 式, 向 受 让 方 国 投 公 司 分 别 转 让 其 所 持 安 信 证 券 股 份, 其 中, 金 桥 创 投 转 让 13,390,493 股 股 份, 转 让 价 款 合 计 人 民 币 6, 万 元 ; 友 成 资 产 转 让 9,373,345 股 股 份, 转 让 价 款 合 计 人 民 币 4, 万 元 ; 中 金 国 科 转 让 1,330,000 股 股 份, 转 让 价 款 合 计 人 民 币 万 元 2014 年 4 月 30 日, 深 圳 证 监 局 作 出 证 监 局 机 构 字 [2014]26 号 深 圳 证 监 局 关 于 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 持 有 5% 以 下 股 权 股 东 的 无 异 议 函, 对 于 国 投 公 司 受 让 金 桥 投 资 友 成 资 产 中 金 国 科 所 持 上 述 股 份 无 异 议 2014 年 5 月, 安 信 证 券 就 本 次 股 份 转 让 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 份 转 让 完 成 后, 安 信 证 券 各 股 东 出 资 额 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 国 投 公 司 185, , % 2 投 保 基 金 82, , % 3 远 致 投 资 23, , % 4 中 铁 二 十 二 局 6, , % 5 杭 信 投 资 6, , % 6 八 达 集 团 3, , % 130

132 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 7 益 辉 咨 询 2, , % 8 中 合 联 1, , % 9 兴 业 担 保 1, , % 10 德 昌 和 益 1, , % 11 中 金 国 科 1, , % 12 海 南 天 雨 1, , % 13 中 瑞 国 信 % 14 浩 成 投 资 % 合 计 319, , % 三 安 信 证 券 股 权 结 构 及 控 制 关 系 情 况 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 安 信 证 券 共 有 14 家 法 人 股 东, 具 体 情 况 请 参 见 本 摘 要 第 三 节 本 次 交 易 对 方 基 本 情 况 的 相 关 内 容 安 信 证 券 的 股 权 结 构 图 如 下 : 国 务 院 国 资 委 100% 中 中 兴 益 杭 远 国 投 中 八 中 德 海 浩 瑞 金 业 辉 信 致 投 保 铁 达 合 昌 南 成 国 国 担 咨 投 投 公 基 二 集 联 和 天 投 信 科 保 询 资 资 司 金 十 团 益 雨 资 二 局 0.29% 0.38% 0.42% 0.67% 2.09% 7.41% 58.01% 25.88% 2.09% 1.15% 0.59% 0.42% 0.33% 0.27% 安 信 证 券 四 安 信 证 券 出 资 及 合 法 存 续 情 况 本 次 交 易 标 的 资 产 为 交 易 对 方 持 有 的 安 信 证 券 合 计 100% 的 股 份 ( 一 ) 依 据 对 安 信 证 券 历 次 出 资 验 资 报 告 的 核 查, 截 至 本 摘 要 签 署 之 日, 安 信 证 券 股 东 已 全 部 缴 足 注 册 资 本, 实 际 出 资 与 工 商 登 记 资 料 相 符, 不 存 在 虚 假 出 131

133 资 延 期 出 资 抽 逃 出 资 等 违 反 作 为 股 东 所 应 当 承 担 的 义 务 及 责 任 的 行 为 ( 二 ) 安 信 证 券 自 成 立 之 日 起 至 今 合 法 有 效 存 续, 不 存 在 法 律 法 规 其 他 规 范 性 文 件 及 其 公 司 章 程 规 定 的 需 要 终 止 的 情 形 对 于 所 持 安 信 证 券 股 份, 各 交 易 对 方 出 具 如 下 承 诺, 本 公 司 已 依 法 履 行 全 部 出 资 义 务, 该 等 股 份 所 对 应 的 注 册 资 本 均 已 按 时 足 额 出 资 到 位 ; 本 公 司 依 法 享 有 该 等 股 份 的 全 部 法 律 权 益, 包 括 但 不 限 于 占 有 使 用 收 益 及 处 分 权 ; 本 公 司 所 持 有 的 该 等 股 份 资 产 权 属 清 晰, 不 存 在 任 何 权 属 纠 纷, 亦 不 存 在 其 他 法 律 纠 纷, 不 存 在 质 押 抵 押 其 他 担 保 或 第 三 方 权 益 或 限 制 情 形, 也 不 存 在 法 院 或 其 他 有 权 机 关 冻 结 查 封 拍 卖 本 公 司 持 有 该 等 股 份 之 情 形 ; 本 公 司 持 有 的 该 等 股 份 过 户 或 者 转 移 不 存 在 法 律 障 碍 132

134 五 安 信 证 券 下 属 公 司 及 分 支 机 构 情 况 ( 一 ) 安 信 证 券 参 控 股 公 司 情 况 截 至 2014 年 12 月 30 日, 安 信 证 券 直 接 持 股 3 家 全 资 子 公 司 1 家 控 股 子 公 司 和 1 家 参 股 子 公 司, 其 股 权 控 制 结 构 如 下 图 所 示 : 133

135 1 安 信 证 券 控 股 子 公 司 截 至 2014 年 12 月 30 日, 安 信 证 券 直 接 拥 有 3 家 全 资 子 公 司 及 1 家 控 股 子 公 司, 其 中 1 家 全 资 子 公 司 为 境 外 子 公 司, 具 体 情 况 如 下 : (1) 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 公 司 名 称 注 册 地 址 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 36 层 营 业 执 照 注 册 号 法 定 代 表 人 成 立 日 期 注 册 资 本 牛 冠 兴 2011 年 12 月 6 日 3.5 亿 元 持 股 比 例 52.71% 经 营 范 围 基 金 募 集 基 金 销 售 特 定 客 户 资 产 管 理 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 最 近 一 年 一 期 的 主 要 财 务 数 据 如 下 表 所 示 : 项 目 /2014 年 1-6 月 /2013 年 度 单 位 : 万 元 总 资 产 17, , 净 资 产 14, , 营 业 收 入 3, , 利 润 总 额 -1, , 净 利 润 -1, , 注 : 上 表 数 据 已 经 审 计 如 下 : 安 信 基 金 拥 有 全 资 子 公 司 安 信 乾 盛 财 富 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司, 其 基 本 信 息 公 司 名 称 注 册 地 址 营 业 执 照 注 册 号 安 信 乾 盛 财 富 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 鲤 鱼 门 街 1 号 前 海 深 港 合 作 区 管 理 局 综 合 办 公 楼 A201 室 ( 入 驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 法 定 代 表 人 成 立 日 期 注 册 资 本 刘 入 领 2013 年 12 月 02 日 2,000 万 元 持 股 比 例 100% 134

136 经 营 范 围 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 及 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 业 务 安 信 基 金 未 对 外 设 立 营 业 部, 分 别 在 北 京 和 上 海 设 立 分 公 司, 分 公 司 具 体 情 况 如 下 : 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 营 业 执 照 注 册 号 地 址 1 2 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 京 证 基 金 发 [2012]5 号 沪 证 监 基 金 字 [2012]39 号 (2) 安 信 乾 宏 投 资 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 15 号 北 楼 406 室 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1600 号 陆 家 嘴 商 务 广 场 1 幢 27 楼 11 室 公 司 名 称 注 册 地 址 安 信 乾 宏 投 资 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 区 福 中 三 路 1006 号 诺 德 金 融 中 心 22 层 E 单 元 营 业 执 照 注 册 号 法 定 代 表 人 成 立 日 期 注 册 资 本 李 军 2010 年 06 月 25 日 3 亿 元 持 股 比 例 100% 经 营 范 围 使 用 自 有 资 金 对 境 内 企 业 进 行 股 权 投 资 ; 为 客 户 提 供 股 权 投 资 的 财 务 顾 问 服 务 ; 在 有 效 控 制 风 险 保 持 流 动 性 的 前 提 下, 以 现 金 管 理 为 目 的, 将 闲 置 资 金 投 资 于 依 法 公 开 发 行 的 国 债 投 资 级 公 司 债 货 币 市 场 基 金 央 行 票 据 等 风 险 较 低 流 动 性 较 强 的 证 券, 以 及 证 券 投 资 基 金 集 合 资 产 管 理 计 划 或 者 专 项 资 产 管 理 计 划 ; 证 监 会 同 意 的 其 他 业 务 最 近 一 年 一 期 的 主 要 财 务 数 据 如 下 表 所 示 : 项 目 /2014 年 1-6 月 /2013 年 度 单 位 : 万 元 总 资 产 55, , 净 资 产 33, , 营 业 收 入 1, , 利 润 总 额 净 利 润 注 : 上 表 数 据 已 经 审 计 安 信 乾 宏 拥 有 控 股 子 公 司 乾 能 投 资 管 理 有 限 公 司, 其 基 本 信 息 如 下 : 135

137 公 司 名 称 注 册 地 址 乾 能 投 资 管 理 有 限 公 司 营 业 执 照 注 册 号 深 圳 市 南 山 区 粤 兴 二 道 6 号 武 汉 大 学 深 圳 产 学 研 大 楼 B815 房 ( 入 驻 " 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ") 法 定 代 表 人 成 立 日 期 注 册 资 本 郑 茂 林 2012 年 06 月 05 日 1 亿 元 持 股 比 例 51% 经 营 范 围 受 托 管 理 股 权 投 资 基 金 投 资 管 理 投 资 顾 问 投 资 咨 询 信 息 咨 询 ( 不 含 限 制 项 目 ) (3) 安 信 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 公 司 名 称 安 信 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 公 司 编 号 注 册 办 事 处 地 址 成 立 日 期 注 册 资 本 香 港 中 环 交 易 广 场 一 座 39 楼 1996 年 9 月 17 日 10 亿 港 元 持 股 比 例 100% 经 营 范 围 证 券 经 纪, 融 资 融 券, 投 资 银 行, 资 产 管 理 及 咨 询 服 务 最 近 一 年 一 期 的 主 要 财 务 数 据 如 下 表 所 示 : 项 目 /2014 年 1-6 月 /2013 年 度 单 位 : 万 元 总 资 产 193, , 净 资 产 44, , 营 业 收 入 3, , 利 润 总 额 净 利 润 注 : 上 表 数 据 已 经 审 计 序 号 1 2 截 至 2014 年 12 月 30 日, 安 信 国 际 拥 有 11 家 下 属 子 公 司, 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 注 册 地 经 营 范 围 安 信 国 际 证 券 ( 香 港 ) 有 限 公 司 安 信 融 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 注 册 资 本 或 股 本 持 股 比 例 表 决 权 比 例 香 港 证 券 买 卖 经 纪 业 务 3 亿 港 元 100% 100% 香 港 机 构 融 资 咨 询 业 务 3,500 万 港 元 100% 100% 136

138 序 注 册 资 本 或 持 股 表 决 权 公 司 名 称 注 册 地 经 营 范 围 号 股 本 比 例 比 例 3 安 信 资 产 管 理 ( 香 资 产 管 理 及 证 券 买 卖 咨 询 香 港 港 ) 有 限 公 司 服 务 3,000 万 港 元 100% 100% 4 安 信 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 香 港 期 货 合 约 交 易 及 咨 询 服 务 3,000 万 港 元 100% 100% 5 安 信 证 券 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 香 港 证 券 自 营 1,000 万 港 元 100% 100% 6 安 信 财 务 ( 香 港 ) 有 限 公 司 香 港 财 务 业 务 1 港 元 100% 100% 7 安 信 国 际 金 融 控 安 信 国 际 金 融 控 股 有 限 公 股 ( 香 港 ) 有 限 公 香 港 司 内 部 管 理 服 务 司 1 港 元 100% 100% 8 安 信 国 际 资 本 有 限 公 司 香 港 私 募 基 金 业 务 1,000 万 港 元 100% 100% 9 安 信 国 际 财 富 管 理 有 限 公 司 香 港 保 险 经 纪 业 务 200 万 港 元 100% 100% 安 信 财 富 管 理 ( 深 投 资 咨 询 企 业 策 划 信 10 深 圳 圳 ) 有 限 公 司 息 咨 询 服 务 1,000 万 元 100% 100% 项 目 投 资 信 息 咨 询 企 业 营 销 策 划 经 济 信 息 咨 询 安 信 咨 询 服 务 ( 深 ( 以 上 均 不 含 证 券 保 险 11 深 圳 圳 ) 有 限 公 司 基 金 银 行 金 融 业 务 人 才 中 介 服 务 及 其 它 限 制 项 目 ) 800 万 元 100% 100% (4) 安 信 期 货 有 限 责 任 公 司 公 司 名 称 注 册 地 址 安 信 期 货 有 限 责 任 公 司 北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号 A26 营 业 执 照 注 册 号 法 定 代 表 人 成 立 日 期 注 册 资 本 陈 体 勇 2003 年 7 月 10 日 2.86 亿 元 持 股 比 例 100% 经 营 范 围 商 品 期 货 经 纪 ; 金 融 期 货 经 纪 ; 期 货 投 资 咨 询 截 至 2014 年 12 月 30 日, 安 信 期 货 共 有 4 家 期 货 营 业 部, 基 本 情 况 如 下 : 序 号 1 2 营 业 部 名 称 营 业 执 照 注 册 号 许 可 证 号 营 业 场 所 安 信 期 货 有 限 责 任 公 司 广 州 营 业 部 安 信 期 货 有 限 责 任 公 司 广 州 市 珠 江 东 路 高 德 置 地 广 场 F 座 单 元 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 16 层 11 单 元 137

139 序 号 营 业 部 名 称 营 业 执 照 注 册 号 许 可 证 号 营 业 场 所 上 海 营 业 部 3 4 安 信 期 货 有 限 责 任 公 司 深 圳 营 业 部 安 信 期 货 有 限 责 任 公 司 昆 明 营 业 部 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2008 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 栋 7D 7E 昆 明 市 盘 龙 区 白 塔 路 号 星 耀 大 厦 7 层 703 号 最 近 一 年 一 期 的 主 要 财 务 数 据 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 /2014 年 1-6 月 /2013 年 度 总 资 产 250, , 净 资 产 30, , 营 业 收 入 6, , 利 润 总 额 3, , 净 利 润 2, , 注 : 上 表 数 据 已 经 审 计 2 安 信 证 券 参 股 子 公 司 截 至 2014 年 6 月 30 日, 安 信 证 券 直 接 参 股 1 家 公 司, 安 信 证 券 全 资 子 公 司 安 信 乾 宏 参 股 4 家 公 司 并 入 伙 两 家 合 伙 企 业, 基 本 情 况 如 下 : (1) 前 海 股 权 交 易 中 心 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 公 司 名 称 注 册 地 址 法 定 代 表 人 成 立 日 期 注 册 资 本 前 海 股 权 交 易 中 心 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 胡 继 之 2011 年 11 月 15 日 55,500 万 元 持 股 比 例 % 经 营 范 围 为 各 类 债 权 私 募 债 券 资 产 支 持 证 券 非 公 开 上 市 公 司 股 权 理 财 产 品 资 产 权 益 金 融 衍 生 产 品 离 岸 金 融 产 品 跨 境 人 民 币 业 务 产 品 等 金 融 产 品 金 融 工 具 的 登 记 托 管 挂 牌 鉴 ( 见 ) 证 转 让 过 户 结 算 等 提 供 场 所 设 施 和 服 务 ; 提 供 融 资 并 购 资 本 运 作 等 服 务 ; 组 织 开 展 金 融 产 品 创 新 与 交 易 活 动 ; 提 供 与 前 述 业 务 相 关 的 查 询 信 息 服 务 培 训 咨 询 评 级 财 务 顾 问 服 务 ; 融 资 理 财 委 托 投 资 ; 项 目 投 资 投 资 管 理 ; 提 供 跨 境 人 民 币 业 务 服 务 ; 其 它 相 关 业 务 ( 法 律 法 规 规 定 应 经 审 批 的, 未 获 审 批 前 不 得 经 营 ) 138

140 前 海 股 权 交 易 中 心 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 15, % 2 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 12, % 3 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 10, % 4 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 5, % 5 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 4, % 6 深 圳 市 远 致 投 资 有 限 公 司 3, % 7 深 圳 联 合 产 权 交 易 所 股 份 有 限 公 司 3, % 8 深 圳 市 前 海 开 发 投 资 控 股 有 限 公 司 2, % 合 计 55, % 最 近 一 年 一 期 的 主 要 财 务 数 据 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 /2014 年 1-6 月 /2013 年 度 总 资 产 82, , 净 资 产 51, , 净 利 润 -1, , 注 : 上 表 2013 年 度 数 据 已 经 审 计,2014 年 1-6 月 数 据 未 经 审 计 (2) 安 信 乾 宏 参 股 公 司 ( 企 业 ) 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 经 营 范 围 杭 州 星 帅 尔 电 器 股 份 有 限 公 司 珠 海 欧 美 克 微 粉 技 术 有 限 公 司 华 电 重 工 股 份 有 限 公 司 许 可 经 营 项 目 : 生 产 : 继 电 器, 厨 房 电 子 设 备, 片 式 元 器 件, 敏 感 元 器 件 一 般 经 营 项 目 : 销 售 : 本 公 司 生 产 的 5, % 产 品 ; 货 物 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外, 法 律 行 政 法 规 限 制 的 项 目 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) 微 粉 技 术 研 发 ; 绿 碳 化 硅 微 粉 的 生 产 销 售 ; 物 资 循 环 利 用 技 术 的 研 发 ; 4, % 矿 产 品 ( 不 含 许 可 经 营 项 目 ) 的 批 发 ; 电 子 计 算 机 软 硬 件 电 子 产 品 的 研 究 开 发 维 修 服 务 设 计 安 装 调 试 及 委 托 生 产 大 中 型 火 电 水 电 风 电 及 核 电 煤 炭 石 油 化 工 天 然 气 港 口 交 通 62, % 市 政 冶 金 建 材 粮 食 行 业 的 重 工 装 备 散 装 物 料 输 送 系 统 管 道 系 统 空 冷 系 统 施 工 机 械 起 重 机 械 和 钢 139

141 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 经 营 范 围 深 圳 安 信 德 摩 基 金 管 理 有 限 公 司 广 东 安 信 德 摩 牙 科 产 业 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 安 信 乾 能 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) ( 二 ) 安 信 证 券 分 支 机 构 情 况 % 11, % 40, % 结 构 ; 工 程 设 计 ; 施 工 总 承 包 ; 专 业 承 包 ; 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 货 物 进 出 口 业 务 受 托 管 理 股 权 投 资 基 金 ; 股 权 投 资 ; 资 产 管 理 ; 投 资 管 理 ( 不 含 证 券 期 货 保 险 及 其 他 金 融 业 务 ); 投 资 咨 询 ; 企 业 管 理 咨 询 及 其 他 信 息 咨 询 ( 不 含 证 券 咨 询 人 才 中 介 服 务 和 其 他 限 制 项 目 ) 对 牙 科 产 业 企 业 进 行 股 权 投 资 ; 对 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 投 资 ; 企 业 管 理 咨 询 开 展 股 权 投 资, 为 所 投 资 企 业 提 供 管 理 咨 询, 且 以 工 商 行 政 管 理 部 门 最 终 的 核 准 登 记 为 准 截 至 2014 年 12 月 30 日, 安 信 证 券 共 有 9 家 分 公 司 ( 筹 建 中 1 家 ) 176 家 营 业 部 ( 筹 建 中 8 家 ), 其 基 本 情 况 如 下 : 1 安 信 证 券 分 公 司 情 况 序 号 分 公 司 名 称 设 立 批 复 文 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 江 苏 分 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 分 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 头 分 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 分 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 分 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 山 东 分 公 司 深 证 局 许 可 字 [2014]34 号 证 监 许 可 [2009]406 号 证 监 许 可 [2009]406 号 证 监 许 可 [2009]406 号 证 监 许 可 [2009]406 号 证 监 许 可 [2009]406 号 深 证 局 许 可 字 [2014]34 号 营 业 许 可 营 业 执 照 号 地 址 证 号 江 苏 省 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 333 号 7 层 710 区 广 东 省 广 州 市 天 河 区 体 育 西 路 103 号 之 一 23 层 房 汕 头 市 金 砂 路 号 汕 融 大 厦 3 层 302 号 房 佛 山 市 顺 德 区 大 良 街 道 办 事 处 金 榜 居 委 会 河 西 政 通 路 2 号 五 楼 六 楼 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 1901 室 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 22 楼 济 南 市 历 下 区 泉 城 路 180 号 齐 鲁 国 际 140

142 8 9 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 四 川 分 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 湖 北 分 公 司 ( 筹 ) 深 证 局 许 可 字 [2014]34 号 深 证 局 许 可 字 [2014]34 号 大 厦 D10-01A/02A 室 成 都 市 武 侯 区 领 事 馆 路 8 号 1 栋 2 层 筹 建 中 筹 建 中 筹 建 中 141

143 2 安 信 证 券 营 业 部 情 况 经 营 证 券 业 务 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 营 业 执 照 注 册 号 许 可 证 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 北 三 环 东 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 复 兴 门 外 大 街 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 小 武 基 北 路 证 券 营 业 部 深 证 局 许 可 字 [2014]23 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 建 国 门 外 大 街 证 券 营 业 部 深 证 局 许 可 字 [2014]23 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 阜 荣 街 证 券 营 业 部 深 证 局 许 可 字 [2014]23 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 朝 阳 路 证 券 营 业 部 深 证 局 许 可 字 [2014]23 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 青 塔 西 路 证 券 营 业 部 深 证 局 许 可 字 [2014]23 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 中 关 村 南 大 街 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 远 大 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]324 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 政 通 路 证 券 营 业 部 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 地 址 北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号 环 球 贸 易 中 心 A 座 26 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 外 大 街 A2 号 1 号 楼 11 层 北 京 市 朝 阳 区 南 磨 房 乡 小 武 基 北 路 维 吉 奥 广 场 商 业 街 N1-F2-06 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 乙 24 号 1 层 N101 北 京 市 朝 阳 区 望 京 园 601 号 楼 9 层 1009 室 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 路 71 号 锐 城 国 际 大 厦 二 层 229 室 北 京 市 丰 台 区 青 塔 西 路 52 号 院 10 号 楼 1 至 2 层 2 单 元 甲 37 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 甲 32 号 中 关 村 科 技 发 展 大 厦 B 座 2 层 北 京 市 海 淀 区 远 大 路 1 号 北 京 金 源 时 代 购 物 中 心 二 期 B 区 写 字 楼 10G 10F 北 京 市 房 山 区 拱 辰 街 道 政 通 路 12 号 室 142

144 经 营 证 券 业 务 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 营 业 执 照 注 册 号 地 址 许 可 证 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 天 津 三 水 道 证 天 津 市 河 西 区 三 水 道 玉 峰 花 园 26 深 证 局 许 可 字 [2014]23 号 券 营 业 部 号 底 商 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 天 津 红 旗 路 证 天 津 市 南 开 区 红 旗 路 与 天 拖 北 道 券 营 业 部 ( 原 名 : 天 津 南 开 三 马 路 证 券 证 监 机 构 字 [2007]264 号 交 口 西 北 侧 慧 谷 大 厦 营 业 部 ) 室 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 石 家 庄 裕 华 东 路 证 券 营 业 部 ( 原 : 安 信 证 券 股 份 有 限 证 监 机 构 字 [2007]264 号 河 北 省 石 家 庄 市 裕 华 东 路 133 号 公 司 石 家 庄 建 设 北 大 街 证 券 营 业 部 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 保 定 高 阳 现 代 河 北 省 保 定 市 高 阳 县 高 阳 镇 现 代 深 证 局 许 可 字 [2014]23 号 大 街 证 券 营 业 部 城 一 期 A-7 号 门 脸 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 太 原 新 晋 祠 路 太 原 市 晋 源 区 新 晋 祠 路 277 号 通 证 监 许 可 [2011]649 号 证 券 营 业 部 凯 大 厦 一 层 北 侧 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 沈 阳 北 京 街 证 沈 阳 市 沈 河 区 北 京 街 7 号 东 煤 地 证 监 机 构 字 [2007]324 号 券 营 业 部 质 大 厦 24 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 大 连 中 山 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 大 连 市 中 山 区 中 山 路 136 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 长 春 解 放 大 路 吉 林 省 长 春 市 解 放 大 路 998 号 财 证 监 机 构 字 [2007]264 号 证 券 营 业 部 富 广 场 一 二 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 松 原 铂 金 路 证 吉 林 省 松 原 市 宁 江 区 金 钻 广 场 第 深 证 局 许 可 字 [2014]23 号 券 营 业 部 289 幢 第 110 号 房 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 哈 尔 滨 红 军 街 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 南 岗 区 红 军 街 证 监 机 构 字 [2007]264 号 证 券 营 业 部 1 号 A 栋 8 楼 21 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 黄 浦 区 中 证 监 机 构 字 [2007]264 号 上 海 市 黄 浦 区 中 山 南 路 100 号 五 143

145 经 营 证 券 业 务 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 营 业 执 照 注 册 号 地 址 许 可 证 号 山 南 路 证 券 营 业 部 ( 原 : 安 信 证 券 股 份 层 01 单 元 有 限 公 司 上 海 四 川 中 路 证 券 营 业 部 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 黄 浦 区 跨 上 海 市 黄 浦 区 跨 龙 路 23 号 1 2 证 监 机 构 字 [2007]264 号 龙 路 证 券 营 业 部 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 南 丹 路 证 上 海 市 南 丹 路 158 号 南 山 大 楼 裙 证 监 机 构 字 [2007]264 号 券 营 业 部 房 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 江 宁 路 证 证 监 机 构 字 [2007]264 号 上 海 江 宁 路 828 号 二 层 北 部 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 杨 浦 区 殷 深 证 局 许 可 字 [2014]23 号 上 海 市 杨 浦 区 殷 行 路 号 行 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 杨 高 南 路 上 海 浦 东 新 区 杨 高 南 路 759 号 10 证 券 营 业 部 ( 原 : 安 信 证 券 股 份 有 限 公 证 监 机 构 字 [2007]264 号 层 单 元 司 上 海 世 纪 大 道 中 建 大 厦 证 券 营 业 部 ) 上 海 市 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 世 纪 大 道 证 监 机 构 字 [2007]264 号 金 融 大 厦 16 楼 单 元 20 楼 证 券 营 业 部 单 元 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 年 家 浜 路 上 海 市 浦 东 新 区 周 浦 镇 年 家 浜 路 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 证 券 营 业 部 50 号 1-2 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 南 京 珠 江 路 证 南 京 市 珠 江 路 222 号 长 发 科 技 大 证 监 机 构 字 [2007]264 号 券 营 业 部 厦 3 4 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 苏 州 人 民 路 证 苏 州 市 人 民 路 538 号 工 人 文 化 宫 证 监 机 构 字 [2007]264 号 券 营 业 部 一 号 楼 2-3 层 31 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 常 熟 北 门 大 街 证 监 机 构 字 [2007]264 号 江 苏 省 常 熟 市 北 门 大 街 虞 景 文 144

146 经 营 证 券 业 务 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 营 业 执 照 注 册 号 地 址 许 可 证 号 证 券 营 业 部 华 1 幢 及 2 幢 3 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 镇 江 中 山 东 路 镇 江 市 中 山 东 路 188 号 紫 金 大 厦 证 监 机 构 字 [2007]324 号 证 券 营 业 部 B 座 七 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 杭 州 莫 干 山 路 杭 州 莫 干 山 路 639 号 德 源 大 楼 三 证 监 机 构 字 [2007]264 号 证 券 营 业 部 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 宁 波 车 轿 街 证 浙 江 省 宁 波 市 车 轿 街 69 号 恒 泰 大 证 监 机 构 字 [2007]264 号 券 营 业 部 厦 5 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 宁 波 长 阳 东 路 浙 江 省 宁 波 市 江 北 区 长 阳 东 路 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 证 券 营 业 部 165 弄 6 号 001 幢 10-1 室 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 嘉 兴 中 山 东 路 浙 江 省 嘉 兴 市 中 山 东 路 932 号 六 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 第 一 证 券 营 业 部 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 嘉 兴 纺 工 路 证 证 监 机 构 字 [2007]264 号 嘉 兴 市 南 湖 区 纺 工 路 897 号 3F-B 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 嘉 兴 嘉 善 施 家 浙 江 嘉 兴 嘉 善 县 罗 星 街 道 施 家 南 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 南 路 证 券 营 业 部 路 号 一 楼 诸 暨 市 暨 阳 街 道 苎 萝 东 路 195 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 诸 暨 苎 萝 东 路 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 祥 生 新 世 纪 广 场 祥 生 商 贸 综 合 楼 证 券 营 业 部 室 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 合 肥 长 江 西 路 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 徽 省 合 肥 市 长 江 西 路 200 号 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 芜 湖 九 华 南 路 安 徽 省 芜 湖 市 弋 江 区 九 华 南 路 证 监 许 可 [2011]649 号 证 券 营 业 部 117 号 泰 鑫 商 务 中 心 四 楼 42 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 芜 湖 江 北 证 券 深 证 局 许 可 字 [2013]187 号 安 徽 省 芜 湖 市 鸠 江 区 沈 巷 镇 新 沈 145

147 经 营 证 券 业 务 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 营 业 执 照 注 册 号 地 址 许 可 证 号 营 业 部 路 318 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 厦 门 鹭 江 道 证 厦 门 市 思 明 区 鹭 江 道 268 号 远 洋 深 证 局 许 可 字 [2014]23 号 券 营 业 部 大 厦 9 楼 A 单 元 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 厦 门 湖 里 大 道 厦 门 市 湖 里 区 湖 里 大 道 号 证 监 机 构 字 [2007]324 号 证 券 营 业 部 2A 单 元 之 B 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 南 昌 胜 利 路 证 证 监 机 构 字 [2007]264 号 江 西 省 南 昌 市 胜 利 路 263 号 4 层 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 宜 春 高 安 高 安 江 西 省 高 安 市 高 安 大 道 448 号 新 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 大 道 证 券 营 业 部 瑞 州 宾 馆 一 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 济 南 泉 城 路 证 山 东 省 济 南 市 历 下 区 泉 城 路 180 证 监 机 构 字 [2007]264 号 券 营 业 部 号 齐 鲁 国 际 大 厦 D 座 10 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 青 岛 山 东 路 证 青 岛 市 市 南 区 山 东 路 29 号 银 河 大 证 监 机 构 字 [2007]264 号 券 营 业 部 厦 2 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 青 岛 四 流 南 路 证 监 机 构 字 [2007]264 号 青 岛 市 四 流 南 路 133 号 乙 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 招 远 河 西 路 证 招 远 市 河 西 路 金 都 文 化 商 场 6 号 深 证 局 发 [2012]287 号 券 营 业 部 楼 2 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 郑 州 花 园 路 证 河 南 省 郑 州 市 花 园 路 25 号 东 盛 国 证 监 机 构 字 [2007]264 号 券 营 业 部 际 商 务 中 心 3 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 福 州 八 一 七 北 福 建 省 福 州 市 鼓 楼 区 安 泰 街 道 八 证 监 机 构 字 [2007]264 号 路 证 券 营 业 部 一 七 北 路 267 号 东 兴 大 楼 二 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 武 汉 胜 利 街 证 湖 北 省 武 汉 市 江 岸 区 胜 利 街 115 证 监 机 构 字 [2007]264 号 券 营 业 部 号 146

148 经 营 证 券 业 务 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 营 业 执 照 注 册 号 地 址 许 可 证 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 武 汉 中 北 路 证 武 汉 市 武 昌 区 中 北 路 31 号 知 音 创 证 监 机 构 字 [2007]324 号 券 营 业 部 意 广 场 15 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 黄 冈 蕲 春 证 券 湖 北 省 黄 冈 市 蕲 春 县 蕲 春 大 道 深 证 局 发 [2012]287 号 营 业 部 205 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 娄 底 春 园 路 证 娄 底 市 春 园 商 业 步 行 街 钻 石 街 证 监 机 构 字 [2007]264 号 券 营 业 部 7A 7B 三 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 中 山 六 路 广 东 省 广 州 市 中 山 六 路 238 号 23 证 监 机 构 字 [2007]264 号 证 券 营 业 部 层 广 州 市 海 珠 区 新 港 西 路 135 号 中 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 新 港 西 路 证 监 机 构 字 [2007]264 号 山 大 学 科 技 综 合 楼 B 座 自 编 号 证 券 营 业 部 房 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 滨 江 中 路 广 东 省 广 州 市 海 珠 区 滨 江 中 路 证 监 机 构 字 [2007]264 号 证 券 营 业 部 308 号 广 州 海 运 大 厦 首 层 及 11 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 中 山 大 道 广 州 市 天 河 区 中 山 大 道 中 439 号 证 监 机 构 字 [2007]264 号 中 证 券 营 业 部 房 广 东 省 广 州 市 天 河 区 体 育 西 路 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 体 育 西 路 证 监 机 构 字 [2007]264 号 号 之 一 维 多 利 广 场 B 塔 22 层 证 券 营 业 部 全 层 广 东 省 广 州 市 天 河 区 猎 德 大 道 33 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 猎 德 大 道 证 监 机 构 字 [2007]264 号 号 中 海 璟 晖 华 庭 首 层 102 号 铺 及 证 券 营 业 部 二 层 商 铺 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 黄 石 东 路 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 广 州 市 白 云 区 黄 石 东 路 359 号 证 券 营 业 部 147

149 经 营 证 券 业 务 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 营 业 执 照 注 册 号 地 址 许 可 证 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 番 禺 吉 祥 广 州 市 番 禺 区 大 石 镇 洛 溪 新 城 吉 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 北 道 证 券 营 业 部 祥 北 园 吉 祥 北 道 195 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 番 禺 繁 华 广 州 市 番 禺 区 市 桥 街 繁 华 路 61 号 证 监 机 构 字 [2007]264 号 路 证 券 营 业 部 8 楼 9 楼 之 三 10 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 花 都 凤 凰 广 东 省 广 州 市 花 都 区 凤 凰 北 路 30 证 监 机 构 字 [2007]264 号 北 路 证 券 营 业 部 号 A B 栋 首 层 门 厅 和 二 层 商 铺 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 增 城 夏 街 广 州 市 增 城 荔 城 街 夏 街 大 道 首 层 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 大 道 证 券 营 业 部 158 号 广 东 省 广 州 市 增 城 新 塘 镇 港 口 大 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 增 城 新 塘 道 336 号 群 星 新 邨 3-8 号 3 栋 至 8 证 监 机 构 字 [2007]264 号 证 券 营 业 部 栋 的 商 业 裙 楼 一 层 自 编 017 号 二 层 自 编 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 韶 关 惠 民 北 路 韶 关 市 武 江 区 惠 民 北 路 31 号 一 证 监 机 构 字 [2007]264 号 证 券 营 业 部 二 三 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 韶 关 西 堤 北 路 广 东 省 韶 关 市 浈 江 区 西 堤 北 路 10 证 监 机 构 字 [2007]264 号 证 券 营 业 部 栋 1 层 和 22 栋 1 2 层 广 东 省 韶 关 市 曲 江 区 马 坝 镇 韶 钢 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 韶 关 曲 江 韶 钢 证 监 机 构 字 [2007]264 号 大 道 东 成 装 饰 C1 栋 一 楼 C1 号 大 道 证 券 营 业 部 二 楼 及 C2 栋 二 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 韶 关 翁 源 建 设 广 东 韶 关 翁 源 县 龙 仙 镇 建 设 一 路 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 一 路 证 券 营 业 部 号 二 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 韶 关 乐 昌 人 民 证 监 机 构 字 [2007]264 号 广 东 省 乐 昌 市 人 民 南 路 63 号 南 路 证 券 营 业 部 148

150 经 营 证 券 业 务 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 营 业 执 照 注 册 号 地 址 许 可 证 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 韶 关 乐 昌 金 鸡 广 东 省 乐 昌 市 坪 石 镇 金 鸡 南 路 30 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 南 路 证 券 营 业 部 号 二 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 深 南 大 道 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6023 号 耀 证 监 机 构 字 [2007]324 号 耀 华 创 建 大 厦 证 券 营 业 部 华 创 建 大 厦 31 层 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 深 南 大 道 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 红 荔 西 路 证 券 营 业 部 ( 原 : 安 信 股 份 有 限 公 司 深 证 监 机 构 字 [2007]264 号 圳 福 华 一 路 证 券 营 业 部 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 科 发 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 宝 安 中 心 路 证 券 营 业 部 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 宝 安 人 民 路 证 券 营 业 部 证 监 许 可 [2010]362 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 宝 安 海 秀 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]324 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 龙 岗 龙 翔 大 道 证 券 营 业 部 证 监 许 可 [2010]362 号 广 东 省 深 圳 市 深 南 大 道 2008 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 栋 7C 深 圳 市 福 田 区 红 荔 西 路 7019 号 天 健 商 务 大 厦 5 楼 深 圳 市 南 山 区 科 发 路 8 号 金 融 服 务 技 术 创 新 基 地 1 栋 2 楼 CD 单 元 深 圳 市 宝 安 区 沙 井 街 道 中 心 路 锐 钧 大 厦 21HI 深 圳 市 宝 安 区 龙 华 街 道 人 民 路 西 侧 美 丽 AAA 花 园 十 二 层 A 1212A 深 圳 市 宝 安 区 新 安 街 道 甲 岸 路 及 海 秀 路 交 汇 处 熙 龙 湾 花 园 (N23 区 ) 商 业 办 公 楼 21 楼 深 圳 市 龙 岗 区 龙 翔 大 道 中 心 城 公 园 大 地 花 园 公 建 二 期 商 业 楼 商 铺 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 沙 头 角 证 证 监 机 构 字 [2007]264 号 广 东 省 深 圳 市 盐 田 区 沙 头 角 海 涛 149

151 经 营 证 券 业 务 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 营 业 执 照 注 册 号 许 可 证 号 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 头 金 砂 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 头 中 山 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]324 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 头 红 领 巾 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 头 潮 阳 棉 西 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]324 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 头 峡 山 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]324 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 头 澄 海 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]324 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 金 澜 北 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 南 海 九 江 洛 浦 大 道 证 券 营 业 部 深 证 局 许 可 字 [2014]23 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 南 海 大 沥 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 南 海 罗 村 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 南 海 大 道 证 券 营 业 部 ( 原 : 安 信 证 券 股 份 有 限 公 证 监 机 构 字 [2007]264 号 地 址 路 东 和 大 厦 二 楼 广 东 省 汕 头 市 金 砂 路 116 号 汕 融 大 厦 3 层 号 房 广 东 省 汕 头 市 中 山 路 红 亭 花 园 19 幢 广 东 省 汕 头 市 金 平 区 红 领 巾 路 56 号 金 港 园 1 幢 一 二 层 广 东 省 汕 头 市 潮 阳 区 文 光 街 道 棉 西 路 44 号 三 层 汕 头 市 潮 南 区 峡 山 街 道 广 汕 公 路 汕 尾 路 段 伟 易 通 大 厦 第 八 层 广 东 省 汕 头 市 澄 海 区 324 国 道 西 侧 协 和 大 厦 三 楼 南 侧 广 东 省 佛 山 市 禅 城 区 金 澜 北 路 17 号 京 禅 大 厦 11 层 广 东 省 佛 山 市 南 海 区 九 江 镇 洛 浦 大 道 6 号 之 一 广 东 省 佛 山 市 南 海 区 大 沥 镇 黄 歧 广 佛 一 路 48 号 二 层 一 号 商 铺 广 东 省 佛 山 市 南 海 区 罗 村 街 城 区 罗 湖 一 路 金 船 湾 广 场 B 座 二 层 广 东 省 佛 山 市 南 海 区 桂 城 南 海 大 道 北 34 号 财 联 大 厦 第 7 层 150

152 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 经 营 证 券 业 务 许 可 证 号 营 业 执 照 注 册 号 司 佛 山 南 海 证 券 营 业 部 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 乐 从 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 北 滘 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 顺 德 容 奇 大 道 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 顺 德 政 通 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 三 水 三 兴 路 证 券 营 业 部 ( 原 : 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 三 水 沙 头 大 道 证 券 营 业 部 ) 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 江 门 建 设 二 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 江 门 冈 州 大 道 证 券 营 业 部 深 证 局 许 可 字 [2014]23 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 茂 名 人 民 南 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 茂 名 文 明 中 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 茂 名 电 白 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 地 址 佛 山 市 顺 德 区 乐 从 镇 兴 乐 路 54 号 乐 从 商 业 城 C 座 3 层 佛 山 市 顺 德 区 北 滘 镇 建 设 北 路 102 号 天 天 商 业 大 楼 1 座 号 商 铺 广 东 省 佛 山 市 顺 德 区 容 桂 街 道 容 奇 大 道 28 号 广 东 省 佛 山 市 顺 德 区 大 良 街 道 办 事 处 金 榜 居 委 河 西 政 通 路 2 号 佛 山 市 三 水 区 西 南 街 道 三 兴 路 11 号 山 水 一 品 花 园 201 自 编 之 二 广 东 省 江 门 市 建 设 二 路 98 号 万 源 大 厦 二 层 201 室 广 东 江 门 市 新 会 区 会 城 冈 州 大 道 中 40 号 101 茂 名 市 人 民 南 路 95 号 宝 威 商 业 广 场 第 3 层 广 东 省 茂 名 市 文 明 中 路 163 号 证 券 大 厦 广 东 省 电 白 县 水 东 镇 人 民 路 175 号 之 一 时 代 名 苑 商 住 小 区 A 幢 151

153 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 经 营 证 券 业 务 许 可 证 号 营 业 执 照 注 册 号 地 址 一 二 层 3 号 商 铺 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 茂 名 高 州 证 券 广 东 省 高 州 市 高 凉 东 路 636 号 恒 证 监 机 构 字 [2007]264 号 营 业 部 源 大 酒 店 裙 楼 二 楼 广 东 省 化 州 市 东 山 区 上 街 路 5 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 茂 名 化 州 证 券 证 监 机 构 字 [2007]264 号 河 东 区 第 16 段 之 三 98 之 九 号 二 营 业 部 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 茂 名 信 宜 证 券 广 东 省 信 宜 市 科 学 馆 小 区 景 泰 楼 证 监 机 构 字 [2007]264 号 营 业 部 一 二 层 肇 庆 市 端 州 区 端 州 四 路 3 号 3 幢 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 肇 庆 端 州 四 路 证 监 机 构 字 [2007]264 号 A102 号 商 铺 东 侧 1 卡 A201 证 券 营 业 部 A301 A401 写 字 楼 广 东 肇 庆 怀 集 县 怀 城 镇 城 中 路 18 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 肇 庆 怀 集 城 中 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 号 商 业 步 行 街 三 层 悦 家 百 货 路 证 券 营 业 部 A22-23 卡 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 肇 庆 封 开 红 卫 广 东 省 肇 庆 市 封 开 县 江 口 镇 红 卫 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 路 证 券 营 业 部 路 15 号 2 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 肇 庆 四 会 光 明 广 东 省 四 会 市 东 城 街 道 光 明 北 路 证 监 机 构 字 [2007]264 号 北 路 证 券 营 业 部 四 座 3 号 一 层 二 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 梅 州 新 中 路 证 广 东 省 梅 州 市 新 中 路 88 号 客 都 新 证 监 机 构 字 [2007]264 号 券 营 业 部 城 综 合 楼 1-5 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 梅 州 梅 县 证 券 证 监 机 构 字 [2007]264 号 广 东 省 梅 州 市 嘉 应 西 路 23 号 二 楼 营 业 部 114 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 梅 州 丰 顺 证 券 证 监 机 构 字 [2007]264 号 广 东 省 梅 州 市 丰 顺 县 汤 坑 镇 新 世 152

154 经 营 证 券 业 务 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 营 业 执 照 注 册 号 许 可 证 号 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 梅 州 五 华 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 梅 州 平 远 证 券 营 业 部 深 圳 局 发 [2012]115 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 梅 州 兴 宁 迎 宾 大 道 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 尾 香 洲 西 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]324 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 尾 海 丰 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]324 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 尾 陆 河 大 道 证 券 营 业 部 深 证 局 许 可 字 [2014]23 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 尾 陆 丰 东 海 大 道 证 券 营 业 部 ( 原 : 安 信 证 券 股 份 有 证 监 机 构 字 [2007]324 号 限 公 司 汕 尾 陆 丰 证 券 营 业 部 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 河 源 兴 源 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]324 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 河 源 紫 金 香 江 中 路 证 券 营 业 部 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 河 源 龙 川 证 券 营 业 部 深 圳 局 发 [2012]115 号 地 址 纪 工 程 17 区 广 场 路 号 商 住 楼 1 至 3 楼 广 东 省 五 华 县 水 寨 镇 华 兴 中 路 工 业 大 楼 2 至 4 层 广 东 省 梅 州 市 平 远 县 大 柘 镇 梅 平 路 32 号 广 东 省 兴 宁 市 迎 宾 大 道 8 号 综 合 楼 第 楼 广 东 省 汕 尾 市 城 区 香 洲 西 路 北 侧 鸿 景 园 二 期 A 栋 1-2 层 之 二 广 东 省 汕 尾 市 海 丰 县 海 城 镇 黄 土 坎 村 广 富 路 美 丽 华 大 厦 二 楼 广 东 省 汕 尾 市 陆 河 县 陆 河 大 道 吉 康 华 苑 34 号 商 辅 广 东 省 陆 丰 市 东 海 镇 东 海 大 道 西 侧 洛 洲 路 南 侧 广 东 省 河 源 市 兴 源 路 广 晟 花 园 A 区 组 团 三 楼 广 东 省 河 源 市 紫 金 县 城 香 江 中 路 一 楼 3 卡 门 店 广 东 省 河 源 市 龙 川 县 老 隆 镇 老 隆 港 务 局 1 号 小 区 ( 沿 江 路 荣 顺 楼 153

155 经 营 证 券 业 务 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 营 业 执 照 注 册 号 地 址 许 可 证 号 一 楼 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 阳 江 安 宁 路 证 广 东 省 阳 江 市 安 宁 路 办 公 楼 (396 证 监 机 构 字 [2007]264 号 券 营 业 部 号 398 号 ) 首 层 二 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 阳 江 阳 西 证 券 广 东 省 阳 江 市 阳 西 县 新 城 桥 平 一 深 圳 局 发 [2012]115 号 营 业 部 路 3 号 新 时 代 家 园 A 幢 A17 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 阳 江 阳 东 振 士 阳 东 县 东 城 镇 振 士 中 路 52 号 京 源 深 证 局 许 可 字 [2013]187 号 中 路 证 券 营 业 部 上 景 1 幢 4 号 商 铺 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 阳 江 阳 春 广 场 广 东 省 阳 江 阳 春 市 广 场 路 1 号 二 证 监 机 构 字 [2007]264 号 路 证 券 营 业 部 层 广 东 省 清 远 市 清 城 区 金 碧 路 2 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 清 远 金 碧 路 证 证 监 机 构 字 [2007]324 号 金 碧 湾 小 区 6 幢 首 层 局 部 二 层 券 营 业 部 商 铺 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 清 远 佛 冈 证 券 广 东 省 清 远 佛 冈 县 石 角 镇 振 兴 中 深 圳 局 发 [2012]115 号 营 业 部 路 120 号 八 楼 之 一 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 清 远 阳 山 思 贤 清 远 市 阳 山 县 阳 城 镇 思 贤 路 269 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 路 证 券 营 业 部 号 首 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 清 远 英 德 英 州 广 东 英 德 市 英 城 茶 园 路 东 英 州 大 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 大 道 证 券 营 业 部 道 西 新 天 地 一 期 5 座 首 层 10 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 东 莞 常 平 大 道 东 莞 市 常 平 镇 常 平 大 道 2 号 万 业 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 证 券 营 业 部 金 融 大 厦 17 楼 B1701 单 元 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 东 莞 樟 木 头 证 广 东 省 东 莞 市 樟 木 头 镇 樟 罗 村 新 证 监 机 构 字 [2007]264 号 券 营 业 部 兴 街 18 号 一 二 三 层 135 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 东 莞 花 园 街 证 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 东 莞 市 塘 厦 镇 花 园 街 花 园 中 心 一 154

156 经 营 证 券 业 务 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 营 业 执 照 注 册 号 地 址 许 可 证 号 券 营 业 部 层 大 新 百 货 TXy-907 铺 位 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 山 东 海 二 路 中 山 市 东 凤 镇 东 海 二 路 72 号 首 层 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 证 券 营 业 部 之 一 广 东 省 中 山 市 东 区 兴 政 路 1 号 中 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 山 兴 政 路 证 证 监 机 构 字 [2007]264 号 山 中 环 广 场 1 座 1 层 103 号 商 铺 券 营 业 部 12 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 潮 州 城 新 西 路 广 东 省 潮 州 市 城 新 西 路 89 号 1-6 证 监 机 构 字 [2007]264 号 证 券 营 业 部 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 潮 州 枫 溪 凤 新 广 东 省 潮 州 市 枫 溪 凤 新 西 路 新 陶 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 西 路 证 券 营 业 部 居 A 区 11 幢 号 辅 面 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 潮 州 潮 安 证 券 广 东 省 潮 州 市 潮 安 县 庵 埠 镇 彩 文 证 监 机 构 字 [2007]264 号 营 业 部 路 商 住 楼 B 幢 号 广 东 省 潮 州 市 潮 安 县 金 石 镇 金 石 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 潮 州 潮 安 金 石 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 大 道 中 段 南 侧 金 湖 花 园 号 大 道 证 券 营 业 部 铺 广 东 省 饶 平 县 黄 冈 镇 饶 平 大 道 23 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 潮 州 饶 平 证 券 证 监 机 构 字 [2007]264 号 号 1 楼 楼 营 业 部 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 揭 阳 晓 翠 路 证 广 东 省 揭 阳 市 东 山 晓 翠 路 中 国 银 证 监 机 构 字 [2007]324 号 券 营 业 部 行 大 厦 主 楼 8-9 层 及 附 楼 2 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 揭 阳 惠 来 证 券 广 东 省 揭 阳 市 惠 来 县 惠 城 镇 南 门 证 监 机 构 字 [2007]324 号 营 业 部 大 街 237 号 145 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 云 浮 建 设 北 路 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 广 东 云 浮 市 云 城 区 建 设 北 路 11 号 155

157 经 营 证 券 业 务 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 营 业 执 照 注 册 号 许 可 证 号 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 云 浮 新 兴 新 洲 大 道 南 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 云 浮 郁 南 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 云 浮 罗 定 兴 华 二 路 证 券 营 业 部 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 南 宁 朱 槿 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 玉 林 广 场 西 路 证 券 营 业 部 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 海 口 滨 海 大 道 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 重 庆 中 华 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]324 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 重 庆 大 足 证 券 营 业 部 深 证 局 许 可 字 [2014]23 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 重 庆 洪 湖 东 路 证 券 营 业 部 证 监 机 构 字 [2007]264 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 成 都 蜀 辉 路 证 券 营 业 部 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 地 址 银 禧 商 业 城 第 七 层 ( 电 梯 标 示 第 八 层 ) 东 北 边 广 东 省 云 浮 市 新 兴 县 新 城 镇 新 洲 大 道 南 69 号 ( 城 北 商 住 区 东 区 ) 广 东 省 云 浮 市 郁 南 县 都 城 镇 中 山 路 2 号 四 楼 左 侧 广 东 省 罗 定 市 兴 华 二 路 163 号 锦 绣 华 庭 第 三 四 卡 南 宁 市 青 秀 区 朱 槿 路 11 号 柬 埔 寨 园 区 3 号 楼 B-28 号 玉 林 市 广 场 西 路 御 电 苑 小 区 ( 玉 林 市 供 电 局 职 工 住 宅 楼 ) 高 层 住 宅 楼 B 栋 第 一 层 的 4 号 商 铺 海 口 市 滨 海 大 道 97 号 置 盛 西 苑 A 栋 5 层 重 庆 市 渝 中 区 中 华 路 178 号 第 3 层 重 庆 市 大 足 区 五 星 大 道 棠 香 街 道 办 事 处 288 号 附 3 号 附 4 号 重 庆 市 渝 北 区 洪 湖 东 路 9 号 号 四 川 省 成 都 市 青 羊 区 蜀 辉 路 469 号 附 1 号 1 栋 1 层 20 号 商 铺 156

158 经 营 证 券 业 务 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 营 业 执 照 注 册 号 地 址 许 可 证 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 成 都 领 事 馆 路 四 川 省 成 都 市 领 事 馆 路 8 号 万 兴 证 监 机 构 字 [2007]264 号 证 券 营 业 部 苑 二 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 成 都 龙 泉 驿 区 四 川 省 成 都 市 龙 泉 驿 区 十 陵 街 道 证 监 机 构 字 [2007]264 号 江 华 路 证 券 营 业 部 办 事 处 江 华 路 343 号 二 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 绵 阳 涪 城 路 证 绵 阳 市 涪 城 路 167 号 隆 盛. 中 央 美 证 监 机 构 字 [2007]264 号 券 营 业 部 地 商 业 1 栋 4 楼 1 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 绵 阳 绵 山 路 证 证 监 机 构 字 [2007]264 号 四 川 省 绵 阳 市 游 仙 区 绵 山 路 64 号 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 内 江 西 林 大 道 四 川 省 内 江 市 东 兴 区 西 林 大 道 证 监 机 构 字 [2007]264 号 证 券 营 业 部 195 号 广 汇 商 住 楼 2 楼 四 川 宜 宾 市 临 港 区 临 港 大 道 一 段 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 宜 宾 临 港 大 道 深 证 局 许 可 字 [2013]69 号 号 太 阳 岛 处 37 幢 证 券 营 业 部 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 宜 宾 民 主 路 证 证 监 机 构 字 [2007]264 号 四 川 省 宜 宾 市 翠 屏 区 民 主 路 58 号 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 宜 宾 南 溪 区 文 四 川 省 宜 宾 市 南 溪 区 文 化 路 中 段 证 监 机 构 字 [2007]264 号 化 路 证 券 营 业 部 南 山 文 娱 中 心 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 阳 雁 城 路 证 四 川 省 资 阳 市 雁 江 区 雁 城 路 一 段 证 监 机 构 字 [2007]264 号 券 营 业 部 64 号 二 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 贵 阳 富 水 北 路 贵 阳 市 云 岩 区 富 水 北 路 68 号 物 资 证 券 营 业 部 ( 原 : 安 信 证 券 股 份 有 限 公 证 监 许 可 [2011]649 号 综 合 楼 13 层 1 号 6 号 司 贵 阳 黄 河 南 路 证 券 营 业 部 ) 166 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 昆 明 东 风 西 路 证 监 机 构 字 [2007]264 号 云 南 省 昆 明 市 五 华 区 东 风 西 路

159 经 营 证 券 业 务 序 号 名 称 设 立 批 复 文 号 营 业 执 照 注 册 号 地 址 许 可 证 号 证 券 营 业 部 号 顺 城 大 厦 西 塔 17 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 保 山 保 岫 东 路 云 南 省 保 山 市 隆 阳 区 保 岫 东 路 2 深 圳 局 发 [2012]115 号 证 券 营 业 部 号 9 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 安 南 二 环 路 西 安 市 雁 塔 区 南 二 环 路 西 段 88 号 证 监 机 构 字 [2007]264 号 证 券 营 业 部 老 三 届 世 纪 星 大 厦 9 层 K 座 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 东 升 科 技 深 圳 局 许 可 字 [2014]132 号 筹 建 中 筹 建 中 筹 建 中 园 证 券 营 业 部 ( 筹 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 科 苑 路 证 上 海 市 张 江 高 科 技 园 区 科 苑 路 深 圳 局 许 可 字 [2014]132 号 筹 建 中 券 营 业 部 ( 筹 ) 201 号 1 幢 A 室 佛 山 市 南 海 区 西 樵 镇 金 南 路 215 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 南 海 西 樵 深 圳 局 许 可 字 [2014]132 号 筹 建 中 号 西 樵 商 贸 广 场 三 层 D3007 樵 金 南 路 证 券 营 业 部 ( 筹 ) A 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 头 谷 饶 前 进 汕 头 市 潮 阳 区 谷 饶 镇 前 进 路 中 段 深 圳 局 许 可 字 [2014]132 号 筹 建 中 路 证 券 营 业 部 ( 筹 ) 新 峰 商 业 综 合 楼 六 楼 601 号 房 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 威 海 新 威 路 证 券 营 业 部 ( 筹 ) 深 圳 局 许 可 字 [2014]132 号 筹 建 中 威 海 市 新 威 路 -36 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 开 封 省 府 西 街 开 封 市 鼓 楼 区 省 府 西 街 33 号 嘉 斯 深 圳 局 许 可 字 [2014]132 号 筹 建 中 证 券 营 业 部 ( 筹 ) 茂 数 码 广 场 3 楼 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 临 沂 兰 山 证 券 营 业 部 ( 筹 ) 深 圳 局 许 可 字 [2014]132 号 筹 建 中 筹 建 中 筹 建 中 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 海 淀 第 二 证 券 营 业 部 ( 筹 ) 深 圳 局 许 可 字 [2014]132 号 筹 建 中 筹 建 中 筹 建 中 158

160 六 主 要 资 产 权 属 情 况 ( 一 ) 房 屋 及 建 筑 物 1 自 有 房 屋 截 至 2014 年 6 月 30 日, 安 信 证 券 及 其 子 公 司 共 拥 有 61 处 ( 按 照 房 屋 所 有 权 证 书 计 算 ) 房 屋 所 有 权, 建 筑 总 面 积 约 为 43, 平 方 米, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 房 屋 所 有 权 证 号 权 利 人 坐 落 位 置 面 积 ( 平 方 米 ) 房 屋 所 有 权 来 源 1 粤 房 地 权 证 茂 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 茂 名 市 文 明 中 路 163 号 9, 因 生 效 法 律 文 书 取 得 2 粤 房 地 权 证 佛 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 3 粤 房 地 权 证 佛 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 市 顺 德 区 大 良 街 道 办 事 处 金 榜 社 区 居 民 委 员 会 河 西 政 通 路 2 号 佛 山 市 顺 德 区 容 桂 街 道 办 事 处 容 山 居 委 会 容 奇 大 道 28 号 4, 自 建 5, 购 买 4 粤 房 地 权 证 封 房 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 封 开 县 江 口 镇 红 卫 路 15 号 地 下 室 及 首 至 四 层 1, 购 买 5 粤 房 地 权 证 封 房 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 封 开 县 江 口 镇 红 卫 路 15 号 五 至 九 层 1, 购 买 6 粤 房 地 权 证 梅 州 市 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 梅 江 市 新 中 路 88 号 6, 购 买 7 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 潮 州 市 城 新 西 路 89 号 车 库 20.4 购 买 8 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 潮 州 市 城 新 西 路 89 号 食 堂 400 自 建 9 粤 房 地 证 第 C 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 潮 州 市 城 新 西 路 89 号 北 侧 一 至 六 层 5, 购 买 10 粤 房 地 权 证 五 华 县 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 梅 州 市 五 华 县 水 寨 镇 华 兴 中 路 工 业 大 楼 第 1 层 购 买 159

161 序 号 房 屋 所 有 权 证 号 权 利 人 坐 落 位 置 面 积 ( 平 方 米 ) 房 屋 所 有 权 来 源 11 粤 房 地 权 证 五 华 县 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 梅 州 市 五 华 县 水 寨 镇 华 兴 中 路 工 业 大 楼 第 1 层 购 买 12 粤 房 地 权 证 五 华 县 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 梅 州 市 五 华 县 水 寨 镇 华 兴 中 路 工 业 大 楼 第 2 层 购 买 13 粤 房 地 权 证 五 华 县 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 梅 州 市 五 华 县 水 寨 镇 华 兴 中 路 工 业 大 楼 第 3 层 购 买 14 粤 房 地 权 证 五 华 县 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 梅 州 市 五 华 县 水 寨 镇 华 兴 中 路 工 业 大 楼 第 4 层 购 买 15 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 保 税 区 桂 花 路 21 号 5 栋 A 座 1003 房 购 买 16 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 保 税 区 桂 花 路 21 号 5 栋 A 座 1004 房 购 买 17 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 保 税 区 桂 花 路 21 号 5 栋 A 座 1005 房 购 买 18 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 保 税 区 桂 花 路 21 号 5 栋 A 座 1006 房 购 买 19 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 保 税 区 桂 花 路 21 号 5 栋 A 座 1007 房 购 买 20 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 保 税 区 桂 花 路 21 号 5 栋 A 座 1008 房 购 买 21 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 保 税 区 桂 花 路 21 号 5 栋 A 座 1101 房 购 买 22 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 保 税 区 桂 花 路 21 号 5 栋 A 座 1102 房 购 买 23 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 保 税 区 桂 花 路 21 号 5 栋 A 座 1103 房 购 买 24 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 保 税 区 桂 花 路 21 号 5 栋 A 座 1104 房 购 买 25 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 保 税 区 桂 花 路 21 号 5 栋 A 座 2201 房 购 买 26 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 保 税 区 桂 花 路 21 号 5 栋 A 座 2202 房 购 买 27 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 28 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 南 山 区 宝 深 路 南 松 坪 村 3 期 西 区 2 栋 3E 号 深 圳 市 南 山 区 宝 深 路 南 松 坪 村 3 期 西 区 2 栋 3F 号 购 买 购 买 160

162 序 号 房 屋 所 有 权 证 号 权 利 人 坐 落 位 置 面 积 ( 平 方 米 ) 房 屋 所 有 权 来 源 29 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 30 无 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 南 山 区 宝 深 路 南 松 坪 村 3 期 西 区 2 栋 22F 号 深 圳 市 南 山 区 宝 深 路 南 松 坪 村 3 期 西 区 2 栋 23D 号 购 买 购 买 31 京 房 权 西 股 字 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 新 盛 大 厦 16 层 1, 购 买 32 京 房 权 西 股 字 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 新 盛 大 厦 17 层 1, 购 买 33 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -1 层 食 堂 购 买 34 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 B 购 买 35 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 B 购 买 36 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 B 购 买 37 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 B 购 买 38 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 B 购 买 39 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 B 购 买 40 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 B 购 买 41 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 B 购 买 42 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 B 购 买 43 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 B 购 买 44 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 B 购 买 45 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 B 购 买 46 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 A 购 买 161

163 序 号 房 屋 所 有 权 证 号 权 利 人 坐 落 位 置 面 积 ( 平 方 米 ) 房 屋 所 有 权 来 源 47 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 A 购 买 48 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 A 购 买 49 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 A 购 买 50 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 A 购 买 51 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 A 购 买 52 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 A 购 买 53 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 A 购 买 54 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 B 购 买 55 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 B 购 买 56 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 B 购 买 57 京 房 权 证 西 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 -4 层 B 购 买 58 无 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 松 坪 村 三 期 经 济 适 用 房 经 济 适 用 房 2 栋 27D 购 买 59 无 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 松 坪 村 三 期 经 济 适 用 房 西 区 2 栋 27E 室 购 买 60 无 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 松 坪 村 三 期 经 济 适 用 房 西 区 4 栋 3D 室 购 买 61 无 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 松 坪 村 三 期 经 济 适 用 房 西 区 4 栋 3E 室 购 买 安 信 证 券 拥 有 的 位 于 深 圳 市 福 田 区 桂 花 路 平 冠 道 的 12 处 房 产 安 信 证 券 拥 有 的 位 于 深 圳 市 宝 安 区 宝 深 路 南 松 坪 村 的 4 处 房 产 安 信 基 金 拥 有 的 位 于 深 圳 市 宝 安 区 宝 深 路 南 松 坪 村 的 4 处 房 产 均 系 根 据 深 圳 市 保 障 性 住 房 条 例 深 圳 市 人 才 安 居 暂 行 办 法 及 福 田 区 企 业 人 才 住 房 配 售 管 理 办 法 的 规 定 由 安 信 证 券 安 信 基 金 购 置 的 人 才 安 居 房 根 据 福 田 区 企 业 人 才 住 房 配 售 管 理 办 法 的 规 定, 162

164 安 信 证 券 安 信 基 金 对 其 所 购 买 的 上 述 人 才 安 居 房 享 有 有 限 产 权, 不 得 向 政 府 以 外 的 任 何 单 位 或 个 人 进 行 任 何 形 式 的 产 权 交 易 该 20 处 房 产 面 积 合 计 为 1, 平 方 米, 占 安 信 证 券 及 其 境 内 全 资 及 控 股 子 公 司 自 有 房 产 总 建 筑 面 积 的 2.40%; 另 有 2 处 潮 州 城 新 西 路 89 号 车 位 和 食 堂 为 无 证 房 产, 建 筑 面 积 平 米, 占 总 面 积 的 比 例 为 0.97% 上 述 房 产 占 比 较 小, 且 为 非 经 营 性 用 房, 对 安 信 证 券 正 常 经 营 无 重 大 影 响 序 号 租 赁 房 产 截 至 2014 年 6 月 30 日, 安 信 证 券 及 其 子 公 司 租 赁 经 营 场 地 房 产 具 体 情 况 如 下 : 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 番 禺 繁 华 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 番 禺 繁 华 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 宁 波 车 轿 街 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 合 肥 长 江 西 路 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 合 肥 长 江 西 路 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 石 家 庄 裕 华 东 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 复 兴 门 外 大 街 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 成 都 领 事 馆 路 证 券 营 业 部 广 州 市 番 禺 区 市 桥 东 城 金 旺 电 器 商 行 广 州 市 番 禺 区 市 桥 东 城 金 旺 电 器 商 行 宁 波 华 联 房 地 产 开 发 有 限 公 司 高 鹏 高 峰 石 家 庄 远 洋 物 业 服 务 有 限 公 司 中 化 国 际 物 业 酒 店 管 理 有 限 公 司 四 川 有 色 金 属 工 业 服 务 公 司 粤 房 地 证 字 第 C 号 粤 房 地 证 字 第 C 号 甬 房 产 证 海 曙 字 第 号 房 地 权 证 合 蜀 字 第 号 房 地 权 证 合 蜀 字 第 号 无 房 产 证 京 房 权 证 市 西 港 澳 台 字 第 号 房 权 证 监 证 字 第 号 广 州 市 番 禺 区 市 桥 街 繁 华 路 61 号 10 楼 广 州 市 番 禺 区 市 桥 街 繁 华 路 61 号 8 9 楼 浙 江 省 宁 波 市 海 曙 区 车 轿 街 69 号 恒 泰 大 厦 5 楼 长 江 西 路 200 号 置 地 投 资 广 场 8 楼 长 江 西 路 200 号 置 地 投 资 广 场 8 楼 石 家 庄 市 裕 华 东 路 133 号 6 层 部 分 区 域 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 外 大 街 A2 号 中 化 大 厦 主 楼 11 层 1102 成 都 市 领 事 馆 路 8 号 万 兴 苑 二 层 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 办 公 场 所 办 公 及 车 库 828 营 业 场 地 9 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 内 江 邹 练 驰 内 江 市 房 权 证 房 监 字 第 内 江 市 东 兴 区 西 林 大 经 营 办 公 用 房 163

165 序 号 10 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 西 林 大 道 证 券 营 业 部 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 青 岛 青 岛 华 银 房 地 产 开 青 房 地 权 市 字 第 号 山 东 路 证 券 营 业 部 发 有 限 公 司 11 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 武 汉 胜 利 街 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 重 庆 洪 湖 东 路 证 券 营 业 部 14 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 南 京 珠 江 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 滨 江 中 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 中 山 大 道 中 证 券 营 业 部 18 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 19 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 猎 德 大 道 证 券 营 业 部 天 津 东 方 集 团 有 限 公 司 湖 北 日 报 社 实 业 发 展 公 司 重 庆 市 渝 北 区 市 场 物 业 管 理 服 务 所 江 西 炫 谷 投 资 管 理 有 限 公 司 孙 青 奚 敏 广 州 海 运 ( 集 团 ) 有 限 公 司 广 州 天 银 房 地 产 开 发 有 限 公 司 济 南 天 泉 房 地 产 开 发 有 限 公 司 李 明 威 梁 玉 芬 房 权 证 南 开 字 第 号 武 字 房 自 01 字 第 号 北 高 新 112 房 地 证 2009 字 第 号 洪 房 权 证 东 湖 区 字 第 号 宁 房 权 证 玄 转 字 第 号 穗 房 地 证 字 第 号 粤 房 地 权 证 穗 字 第 号 济 房 权 证 历 涉 字 第 号 粤 房 地 权 证 穗 字 字 道 195 号 0 青 岛 市 市 南 区 山 东 路 29 号 银 河 大 厦 二 层 天 津 市 南 开 区 三 马 路 37 号 ( 东 方 商 业 大 厦 ) 二 层 B2 C2 武 汉 市 江 岸 区 胜 利 街 115 号 楚 天 实 业 大 厦 第 1 至 3 层 重 庆 市 渝 北 区 洪 湖 东 路 9 号 重 庆 财 富 中 心 财 富 大 厦 B 座 第 9 楼 江 西 省 南 昌 市 胜 利 路 263 号 炫 谷 青 年 街 第 四 层 南 京 市 珠 江 路 222 长 发 科 技 大 厦 号 3-4 层 广 州 市 海 珠 区 滨 江 中 路 308 号 广 州 海 运 大 厦 首 层 11 层 广 州 市 天 河 区 中 山 大 道 中 439 号 房 济 南 市 历 下 区 泉 城 路 180 号 广 州 天 河 区 猎 德 大 道 33 号 中 海 璟 晖 华 庭 首 层 113 号 铺 及 二 层 商 铺 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 营 业 场 地 1800 营 业 场 地 1100 营 业 办 公 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 1251 营 业 场 地 586 办 公 场 所 916 经 营 场 所 营 业 场 所 164

166 序 号 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 号 20 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 成 勇 无 房 产 证 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 中 山 六 路 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 天 河 北 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 福 州 八 一 七 北 路 证 券 营 业 部 广 州 捷 雅 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 曾 德 铭 王 友 成 粤 房 地 证 字 第 C C C C C C C C C C 号 粤 房 地 证 字 第 C 号 无 房 产 证 长 春 市 南 关 区 解 放 大 路 46( 门 牌 号 ) 号 房 广 州 市 越 秀 区 中 山 六 路 238 号 越 秀 新 都 会 大 厦 23 层 西 座 单 元 广 州 市 花 都 区 新 华 凤 凰 北 路 30 号 AB 栋 一 层. 二 层 商 铺 福 建 省 福 州 市 安 泰 街 道 八 一 七 北 路 267 号 东 兴 大 楼 1# 2# 连 接 体 2 层 01 店 面 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 营 业 场 地 营 业 场 地 1114 营 业 场 地 营 业 场 地 165

167 序 号 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 体 育 西 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 体 育 西 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 南 宁 朱 槿 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 新 港 西 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 南 丹 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 昆 明 东 风 西 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 福 华 一 路 证 券 营 业 部 31 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 王 伟 红 郭 永 恒 李 敏 黄 礼 英 广 州 中 山 大 学 科 技 园 有 限 公 司 上 海 联 华 房 地 产 开 发 公 司 周 恭 顺 深 圳 市 天 健 房 地 产 开 发 实 业 有 限 公 司 河 南 省 东 盛 实 业 发 展 有 限 公 司 粤 房 地 权 证 穗 字 第 号 粤 房 地 权 证 穗 字 第 号 邕 房 权 证 字 第 号 无 房 产 证 沪 房 地 徐 字 (2000) 第 号 昆 房 权 证 字 第 号 深 房 地 字 第 号 无 房 产 证 广 州 市 天 河 区 体 育 西 路 103 号 之 一 2201 房 房 广 州 市 天 河 区 体 育 西 路 号 2305 房 广 西 南 宁 市 青 秀 区 朱 槿 路 11 号 柬 埔 寨 园 区 3 号 楼 B-28 号 广 州 市 海 珠 区 新 港 西 路 135 号 中 山 大 学 科 技 综 合 楼 B 座 自 编 号 房 上 海 市 徐 汇 区 宜 山 路 187 号 1 层 106 室 2 层 202 室 昆 明 市 顺 城 街 顺 城 写 字 楼 A 幢 17 层 号 深 圳 红 荔 西 路 7019 号 天 健 商 务 大 厦 5 楼 5-12 单 元 河 南 省 郑 州 市 金 水 区 花 园 路 25 号 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 办 公 营 业 场 地 营 业 场 地 办 公 营 业 场 地 32 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 佛 山 市 仁 记 物 业 管 粤 房 地 权 证 字 第 C 号 广 东 省 佛 山 市 禅 城 区 营 业 场 地 166

168 序 号 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 金 澜 北 路 证 券 营 业 部 理 有 限 公 司 金 澜 北 路 17 号 京 禅 大 厦 第 11 层 佛 山 市 顺 德 区 乐 从 镇 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 林 勇 粤 房 地 权 证 佛 字 第 号 兴 乐 路 54 号 兴 乐 商 业 乐 从 证 券 营 业 部 城 C 座 3 层 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 北 滘 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 分 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 分 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 分 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 分 公 司 39 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 三 水 沙 头 大 道 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 青 岛 四 流 南 路 证 券 营 业 部 广 东 泓 富 置 业 有 限 公 司 广 东 成 威 商 贸 发 展 有 限 公 司 广 东 成 威 商 贸 发 展 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 佛 山 市 分 公 司 佛 山 市 南 海 岐 阳 驿 站 管 理 有 限 公 司 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 破 产 管 理 人 于 凤 琼 吴 永 远 粤 房 地 权 证 佛 字 第 号 粤 房 地 证 字 第 C 号 粤 房 地 证 字 第 C 号 粤 房 地 证 字 第 C 号 无 房 产 证 粤 房 地 权 证 字 第 C C 号 粤 房 地 权 证 字 佛 字 第 号 青 房 地 权 市 字 第 号 佛 山 市 顺 德 区 北 滘 镇 建 设 北 路 102 号 天 天 商 业 大 楼 南 座 三 层 1 号 区 南 座 四 层 1 2 号 区 佛 山 市 南 海 区 桂 城 南 海 大 道 北 34 号 财 联 大 厦 3 楼 佛 山 市 南 海 区 桂 城 南 海 大 道 北 34 号 财 联 大 厦 7 楼 佛 山 市 南 海 区 桂 城 南 海 大 道 北 34 号 财 联 大 厦 A 座 3 层 及 4 层 部 分 佛 山 市 南 海 区 大 沥 镇 黄 歧 广 佛 一 路 48 号 二 层 一 号 商 铺 佛 山 市 三 水 区 西 南 街 沙 头 大 道 9 号 首 层 部 分 及 二 层 佛 山 市 三 水 区 西 南 街 道 三 兴 路 11 号 山 水 一 品 花 园 201 自 编 之 二 青 岛 市 市 北 区 四 流 南 路 133 号 乙 第 一 层 第 二 层 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 1174 营 业 场 地 营 业 场 地 388 营 业 场 地 900 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 42 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 茂 名 李 敏 嫦 黄 春 粤 房 地 证 字 第 C 茂 名 市 人 民 南 路 95 号 营 业 场 地 167

169 序 号 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 人 民 南 路 证 券 营 业 部 43 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 肇 庆 端 州 四 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 云 浮 新 兴 建 设 路 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 肇 庆 四 会 光 明 北 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 韶 关 风 采 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 韶 关 乐 昌 乐 城 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 山 石 岐 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 潮 州 潮 安 证 券 营 业 部 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 广 东 传 送 网 络 运 营 中 心 黎 汉 光 苏 金 炎 黄 溢 华 韶 关 市 一 中 实 验 学 校 乐 昌 市 邮 政 局 冯 文 辉 叶 雄 彬 51 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 彭 鑫 52 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 阳 江 安 宁 路 证 券 营 业 部 徐 观 胜, 张 宝 碧 C C C 号 粤 房 地 证 字 第 C 号 粤 房 地 权 证 肇 字 第 号 粤 房 地 产 权 证 新 兴 县 字 第 号 粤 房 地 产 权 证 四 字 第 号 粤 房 地 权 证 韶 字 第 号 粤 房 地 权 证 乐 字 第 号 无 房 产 证 粤 房 地 权 证 乐 字 第 C C C C 号 西 安 市 房 权 证 雁 塔 区 字 第 ~ ~1 号 无 房 产 证 宝 威 商 业 广 场 第 3 层 _ 1 兴 宁 市 迎 宾 大 道 8 号 的 综 合 大 楼 部 位 广 东 省 肇 庆 市 端 州 区 端 州 四 路 3 号 第 3 幢 A102 号 商 铺 东 侧 1 卡 A 写 字 楼 广 东 省 新 兴 县 新 洲 大 道 南 69 号 楼 及 楼 梯 四 会 市 东 城 街 道 光 明 北 路 四 座 3 号 浈 江 区 西 堤 横 街 30 号 第 10 幢 自 编 第 号 第 22 幢 第 23 号 乐 昌 市 乐 城 镇 人 民 南 路 63 号 邮 政 大 厦 1 楼 2 楼 集 邮 中 心 及 集 邮 仓 库 中 山 市 东 区 兴 政 路 1 号 中 环 广 场 1 座 12 层 广 东 省 潮 州 市 潮 安 区 庵 埠 镇 彩 文 路 金 山 街 号 铺 位 1-4 层 西 安 市 雁 塔 区 南 二 环 西 段 88 号 老 三 届 世 纪 星 大 厦 9 层 K 座 广 东 省 阳 江 市 安 宁 路 396 号 398 号 首 二 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 2814 营 业 场 地 2930 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 使 用 1058 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 168

170 序 号 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 层 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 中 关 村 南 大 街 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 中 关 村 南 大 街 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 东 莞 樟 木 头 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 潮 州 饶 平 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 头 红 领 巾 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 杭 州 莫 干 山 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 头 红 领 巾 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 厦 门 湖 里 大 道 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 河 源 兴 源 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 深 南 大 道 耀 华 创 建 大 厦 证 券 营 业 部 总 政 白 石 桥 老 干 部 服 务 管 理 局 北 京 中 关 村 科 技 发 展 ( 控 股 ) 股 份 有 限 公 司 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 东 莞 分 公 司 李 荣 坤 汕 头 市 燕 汕 房 地 产 有 限 公 司 浙 江 德 源 投 资 有 限 公 司 汕 头 市 燕 汕 房 地 产 有 限 公 司 厦 门 联 发 商 置 有 限 公 司 河 源 市 华 达 房 地 产 开 发 有 限 公 司 深 圳 耀 华 创 建 房 地 产 发 展 有 限 公 司 京 房 权 证 海 国 字 第 号 京 房 权 证 海 股 字 第 号 粤 房 地 证 字 第 C 号 粤 房 地 权 证 饶 平 字 第 号 粤 房 地 证 字 第 C C C C C 号 杭 房 权 证 西 更 字 第 号 粤 房 地 证 字 第 C C C C C 号 厦 地 房 证 第 号 粤 房 地 证 字 第 C 号 深 房 地 字 第 号 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 甲 32 号 2 号 楼 B 座 1 层 106 房 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 甲 32 号 中 关 村 科 技 发 展 大 厦 B 座 二 层 广 东 省 东 莞 市 樟 木 头 镇 新 兴 街 18 号 一 二 三 层 办 公 房 广 东 省 饶 平 县 黄 冈 镇 饶 平 大 道 23 号 之 汕 头 市 红 领 巾 路 56 号 金 港 园 1 幢 一 二 层 杭 州 市 西 湖 区 莫 干 山 路 639 号 德 源 大 楼 3 层 汕 头 市 红 领 巾 路 56 号 金 港 园 1 幢 一 二 层 厦 门 市 湖 里 区 湖 里 大 道 号 2A 单 元 B 室 的 房 屋 河 源 市 兴 源 路 广 晟 花 园 广 场 A306 号 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6023 号 创 建 大 厦 31 层 营 业 场 地 营 业 场 地 1110 营 业 场 地 经 营 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 1340 营 业 场 地 营 业 场 地 169

171 序 号 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 尾 香 洲 西 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 尾 海 丰 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 尾 海 丰 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 尾 陆 丰 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 头 澄 海 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 头 潮 阳 棉 西 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 长 春 桥 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 娄 底 春 园 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 绵 阳 涪 城 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 苏 州 人 民 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 哈 尔 滨 果 戈 里 大 街 证 券 营 业 部 邱 承 杰 胡 录 杨 新 贵 陈 细 山 杜 超 汕 头 市 潮 阳 汽 车 运 输 总 公 司 北 京 金 源 时 代 购 物 中 心 有 限 公 司 娄 底 市 春 园 路 步 行 街 绵 阳 市 隆 盛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 中 国 移 动 通 信 集 团 江 苏 有 限 公 司 苏 州 分 公 司 黑 龙 江 禧 年 房 地 产 开 发 集 团 股 份 有 限 粤 房 地 证 字 第 C 号 粤 房 地 证 字 第 C 号 粤 房 地 证 字 第 C 号 粤 房 地 证 字 第 C 号 无 房 产 证 粤 房 地 证 字 第 号 无 房 产 证 娄 房 权 证 娄 底 字 第 号 无 房 产 证 苏 房 权 证 市 区 字 第 号 无 房 产 证 汕 尾 市 城 区 香 洲 西 路 北 侧 鸿 景 园 二 期 A 栋 1 至 2 层 广 东 省 汕 尾 市 海 丰 县 城 新 车 站 附 近 美 丽 华 大 厦 二 楼 广 东 省 汕 尾 市 海 丰 县 城 广 富 路 黄 土 坎 前 美 丽 华 大 厦 第 一 层 11 间 铺 面 陆 丰 市 东 海 镇 东 海 大 道 西 侧 洛 洲 路 南 侧 广 东 省 汕 头 市 澄 海 区 324 国 道 西 侧 协 和 大 厦 三 楼 南 侧 房 屋 广 东 省 汕 头 市 潮 阳 区 文 光 街 道 棉 西 路 44 号 三 层 北 京 市 海 淀 区 金 源 时 代 购 物 中 心 二 期 B 区 写 字 楼 10F 10G 娄 底 市 春 园 路 步 行 街 钻 石 街 七 A 栋 三 楼 绵 阳 市 涪 城 路 167 号 " 隆 盛. 中 央 美 地 " 商 住 楼 1 栋 4 楼 1 号 苏 州 市 人 民 路 538 号 苏 州 市 工 人 文 化 宫 人 民 路 大 门 南 侧 1 号 楼 西 地 上 建 筑 物 哈 尔 滨 市 南 岗 区 红 军 街 1 号 红 军 街 1 号 大 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 982 营 业 场 地 营 业 场 地 39.4 经 营 场 地 750 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 1522 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 170

172 序 号 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 公 司 厦 第 8 层 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 嘉 兴 纺 工 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 沙 头 角 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 科 发 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 江 宁 路 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 黄 浦 区 跨 龙 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 四 川 中 路 证 券 营 业 部 80 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 宜 宾 民 主 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 北 三 环 东 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 海 口 滨 海 大 道 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 茂 名 高 州 证 券 营 业 部 85 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 浙 江 利 恩 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司 胡 健 松 袁 亚 康 袁 亚 芹 王 丽 娟 杨 健 深 圳 科 技 工 业 园 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 文 立 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 景 鸿 贸 易 有 限 公 司 上 海 金 外 滩 国 际 广 场 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 中 建 投 资 有 限 公 司 宜 宾 安 联 投 资 咨 询 有 限 公 司 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 海 南 大 椰 实 业 有 限 公 司 高 州 恒 源 大 酒 店 有 限 公 司 江 苏 中 欣 投 资 实 业 有 限 公 司 嘉 房 权 证 禾 字 第 号 深 房 地 字 第 号 无 房 产 证 沪 房 地 静 安 (2004) 第 号 沪 房 地 黄 字 (2009) 第 号 沪 房 地 黄 字 (2009) 第 号 沪 房 地 浦 字 (2009) 第 号 宜 宾 市 房 权 证 翠 屏 区 字 第 号 京 房 权 证 东 股 字 第 C04889 号 海 口 市 房 权 证 海 房 字 第 HK 号 粤 房 地 证 字 第 C 号 熟 房 权 证 虞 山 字 第 号 嘉 兴 市 纺 工 路 897 号 3F 深 圳 市 盐 田 区 沙 头 角 海 涛 路 东 和 大 厦 二 层 深 圳 市 南 山 区 科 发 路 8 号 金 融 服 务 技 术 创 新 基 地 1 栋 2 楼 C D 单 元 上 海 市 面 上 江 宁 路 828 号 北 侧 二 楼 上 海 市 黄 浦 区 跨 龙 路 23 号 2 幢 1 楼 2 室 2 楼 上 海 黄 浦 区 中 山 南 路 100 号 501 室 上 海 市 世 纪 大 道 1568 号 11 层 3-5 单 元 宜 宾 市 民 主 路 58 号 安 联 大 厦 3-5 楼 部 分 面 积 北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号 环 球 贸 易 中 心 A 座 26 层 海 口 市 滨 海 大 道 97 号 置 盛 西 苑 A 栋 5 层 东 侧 高 州 市 高 凉 东 路 636 号 高 州 恒 源 大 酒 店 裙 楼 2 楼 常 熟 市 北 门 大 街 虞 景 文 华 1 幢 2 幢 3 层 营 业 场 地 营 业 场 地 598 营 业 场 地 1162 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 1297 营 业 场 地 960 营 业 场 地 1115 营 业 场 地 171

173 序 号 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 大 连 中 山 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 头 金 砂 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 揭 阳 晓 翠 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 清 远 金 碧 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 头 峡 山 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 头 中 山 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 宝 安 海 秀 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 沈 阳 十 一 纬 路 证 券 营 业 部 大 连 希 望 大 厦 有 限 公 司 张 丽 君 詹 煌 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 揭 阳 分 行 林 杰 吴 克 伟 林 敬 豐 姚 纯 通 辽 宁 东 煤 商 务 有 限 公 司 大 房 权 证 中 单 字 第 号 粤 房 地 权 证 汕 字 第 号 粤 房 地 证 字 第 C 号 C C C C C 号 粤 房 地 产 证 清 字 第 号 粤 房 地 证 字 第 C 号 粤 房 地 权 证 汕 字 第 号 深 房 地 字 第 号 沈 房 权 证 中 心 字 第 号 大 连 市 中 山 路 136 号 希 望 大 厦 5 层 单 元 广 东 省 汕 头 市 龙 湖 区 金 砂 路 116 号 汕 融 大 厦 房 揭 阳 市 东 山 晓 翠 路 中 国 银 行 大 厦 8-9 层 附 楼 2 层 清 远 市 金 碧 湾 花 园 6 号 楼 1 2 层 汕 头 市 潮 南 区 峡 山 街 道 广 汕 公 路 汕 尾 路 段 伟 易 通 大 厦 第 八 层 广 东 省 汕 头 市 红 亭 花 园 1 层 2 层 及 车 库 深 圳 市 宝 安 区 新 安 街 道 甲 岸 路 及 海 秀 路 交 汇 处 熙 龙 湾 花 园 (N23 区 ) 商 业 办 公 楼 沈 阳 市 沈 河 区 北 京 街 7 号 东 煤 地 质 大 厦 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 665 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 172

174 序 号 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 号 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 镇 江 中 山 东 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 重 庆 中 华 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 武 汉 东 湖 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 增 城 新 塘 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 茂 名 信 宜 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 茂 名 电 白 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 梅 州 丰 顺 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 揭 阳 惠 来 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 云 浮 郁 南 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 茂 名 化 州 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 阳 江 人 民 路 证 券 营 业 部 张 岚 重 庆 豪 斯 凯 宾 物 业 管 理 有 限 公 司 湖 北 省 知 音 传 媒 有 限 公 司 黄 水 银 伍 玉 华 李 梅 芳 郭 妍 谢 晓 晓 谢 灵 灵 吴 芳 鸡 郁 南 县 新 永 光 大 酒 店 黄 一 明 黄 一 波 谭 兆 棠 镇 房 权 证 京 字 第 号 101 房 地 证 2007 字 第 号 无 房 产 证 无 房 产 证 粤 房 地 证 字 第 C 号 粤 房 地 权 证 电 ( 私 ) 字 第 号 丰 顺 县 字 第 号 粤 房 字 第 号 粤 房 地 权 证 郁 字 第 号 粤 房 地 证 字 第 C 号 无 房 产 证 江 苏 省 镇 江 市 中 山 东 路 188 号 紫 金 大 厦 B 座 七 楼 重 庆 市 渝 中 区 中 华 路 178 号 3 楼 武 汉 市 武 昌 区 中 北 路 31 号 知 音 创 意 广 场 15 楼 广 州 市 增 城 市 新 塘 镇 港 口 大 道 336 号 群 星 新 邨 3-8 号 3 栋 至 8 栋 的 商 业 裙 楼 一 层 自 编 017 号 二 层 自 编 号 广 东 省 信 宜 市 科 学 馆 小 区 景 泰 楼 广 东 省 电 白 县 水 东 镇 人 民 路 175 号 之 一 时 代 名 苑 商 住 小 区 A 幢 一 二 层 3 号 商 铺 丰 顺 县 新 世 纪 工 程 17 区 广 场 路 号 揭 阳 市 惠 来 县 南 门 大 街 237 号 东 侧 六 层 楼 房 云 浮 市 郁 南 县 都 城 镇 中 山 路 2 号 广 东 省 化 州 市 河 西 街 道 办 西 城 路 三 横 巷 9 号 广 东 省 阳 春 市 广 场 路 1 号 阳 春 市 妇 女 儿 童 活 动 中 心 二 三 层 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 860 营 业 场 地 营 业 场 地 235 营 业 场 地 营 业 场 地 1052 营 业 场 地 434 营 业 场 地 348 营 业 场 地 营 业 场 地 173

175 序 号 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 南 海 罗 村 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 江 门 建 设 二 路 证 券 营 业 部 107 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 韶 关 惠 民 北 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 阳 雁 城 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 阳 雁 城 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 绵 阳 绵 山 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 宜 宾 民 主 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 成 都 龙 泉 驿 区 灵 龙 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 龙 岗 龙 翔 大 道 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 宝 安 人 民 路 证 券 营 业 部 佛 山 市 南 海 金 船 湾 物 业 管 理 有 限 公 司 江 门 市 新 城 开 发 有 限 公 司 ( 原 名 : 江 门 市 北 郊 新 城 开 发 公 司 ) 梅 州 市 梅 县 区 伟 褀 新 型 城 镇 化 建 设 投 资 有 限 公 司 卓 寿 年 王 柱 坤 吴 小 平 江 华 中 国 工 程 物 理 研 究 院 公 共 事 务 管 理 部 市 政 公 益 及 机 关 事 务 服 务 中 心 宜 宾 南 溪 区 南 山 社 区 居 民 委 员 会 巴 美 林 深 圳 市 熙 园 投 资 有 限 公 司 恒 建 发 实 业 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 无 房 产 证 粤 房 地 权 证 江 门 字 第 号 无 房 产 证 粤 房 地 证 字 第 C 号 C 号 资 阳 市 房 权 证 城 民 系 字 第 号 资 阳 市 房 权 证 城 民 系 字 第 号 无 房 产 证 无 房 产 证 龙 房 权 证 监 证 字 第 号 深 房 地 字 第 号 深 房 地 字 第 号 佛 山 市 南 海 区 罗 村 街 城 区 罗 湖 一 路 金 船 湾 广 场 B 座 2 层 商 铺 广 东 省 江 门 市 蓬 江 区 建 设 二 路 98 号 万 源 大 厦 二 层 B 区 2 单 元 梅 县 国 家 税 务 局 办 公 大 楼 第 二 层 韶 关 市 曲 江 区 马 坝 镇 韶 钢 大 道 东 成 装 饰 材 料 广 场 C1 幢 C2 幢 四 川 省 资 阳 市 雁 江 区 雁 城 路 一 段 64 号 二 楼 四 川 省 资 阳 市 雁 江 区 雁 城 路 一 段 64 号 绵 山 路 64 号 148 望 江 商 城 三 层 南 溪 县 南 溪 镇 文 化 路 中 段 南 山 文 娱 中 心 二 楼 大 厅 及 三 楼 小 厅 成 都 ( 市 ) 龙 泉 驿 ( 区 ) 十 陵 街 道 办 事 处 江 华 路 343 号 2 3 层 公 园 大 地 花 园 公 建 二 期 商 业 楼 商 铺 深 圳 市 龙 华 新 区 龙 华 办 事 处 人 民 路 西 侧 美 丽 AAA 大 厦 十 二 层 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 1010 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 65 营 业 场 地 325 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 174

176 序 号 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 芜 湖 九 华 南 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 贵 阳 富 水 北 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 贵 阳 富 水 北 路 证 券 营 业 部 119 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 梅 州 新 中 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 清 远 金 碧 路 证 券 营 业 部 芜 湖 泰 鑫 房 地 产 开 发 有 限 公 司 李 敬 山 严 景 民 山 西 通 凯 房 地 产 开 发 有 限 公 司 平 远 县 大 柘 镇 城 南 开 发 区 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 清 远 分 行 122 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 林 江 展 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 河 源 兴 源 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 昆 明 东 风 西 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 招 远 河 西 路 证 券 营 业 部 蓝 朝 荣 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 保 山 市 分 行 招 远 市 泉 山 街 道 办 事 处 北 关 东 居 委 会 芜 房 地 权 证 弋 江 区 第 号 筑 房 权 证 云 岩 字 第 号 筑 房 权 证 云 岩 字 第 号 无 房 产 证 粤 房 地 证 字 第 C C 号 粤 房 地 证 字 第 C 粤 房 地 权 证 阳 西 字 第 号 粤 房 地 权 证 字 隆 私 第 号 保 山 市 房 权 证 隆 阳 区 字 第 号 无 房 产 证 1211,1211A,1212A 号 芜 湖 市 弋 江 区 九 华 南 路 117 号 泰 鑫 商 务 中 心 四 楼 贵 阳 市 云 岩 区 富 水 北 路 68 号 物 资 综 合 楼 13 层 1 6 号 贵 阳 市 云 岩 区 富 水 北 路 68 号 物 资 综 合 楼 29 层 6 号 山 西 省 太 原 市 晋 源 区 新 晋 祠 路 277 号 通 凯 商 务 大 厦 一 层 楼 北 侧 平 远 县 大 柘 镇 城 南 开 发 区 ( 平 远 县 梅 平 路 32 号 ) 佛 冈 县 石 角 镇 振 兴 中 路 120 号 佛 冈 支 行 办 公 大 楼 第 八 层 广 东 省 阳 西 县 新 城 桥 平 一 路 3 号 新 时 代 家 园 A 幢 A17 号 铺 龙 川 县 老 隆 镇 老 隆 港 务 局 1 号 小 区 1 楼 店 面 3 间 保 山 市 隆 阳 区 保 岫 东 路 2 号 9 层 山 东 省 招 远 市 河 西 路 金 都 文 化 商 城 6 号 楼 2 层 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 426 营 业 场 地 280 营 业 场 地 200 营 业 场 地 营 业 场 地 147 营 业 场 地 485 营 业 场 地 649 营 业 场 地 175

177 序 号 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 武 汉 东 湖 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 潮 州 城 新 西 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 河 源 兴 源 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 远 大 路 证 券 营 业 部 谢 先 东 张 凤 丽 许 静 卿 郑 玲 北 京 京 源 金 百 万 商 贸 有 限 公 司 蓟 春 县 房 权 证 漕 河 镇 字 第 号 无 房 产 证 粤 房 地 证 字 第 C 号 京 房 权 证 房 国 字 第 号 130 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 王 殿 魁 无 房 产 证 131 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 宁 波 长 阳 东 路 证 券 营 业 部 深 圳 键 桥 通 讯 技 术 股 份 有 限 公 司 132 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 沈 伟 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 潮 州 城 新 西 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 东 莞 樟 木 头 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 韶 关 惠 民 北 路 证 券 营 业 部 邱 少 伟 东 莞 市 奥 维 实 业 投 资 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 韶 关 市 分 行 甬 房 权 证 江 北 字 第 号 嘉 善 县 房 权 证 善 字 第 S S S 号 无 房 产 证 无 房 产 证 粤 房 地 证 字 第 C 号 湖 北 省 黄 冈 市 蕲 春 县 蕲 春 大 道 205 号 一 层 二 层 潮 州 市 潮 安 县 金 石 镇 金 石 大 道 中 段 南 侧 金 湖 花 园 号 广 东 省 河 源 市 紫 金 县 城 香 江 中 路 1 楼 的 3 卡 店 面 北 京 市 房 山 区 拱 辰 街 道 政 通 路 12 号 5 层 江 西 省 宜 春 市 高 安 市 高 安 大 道 448 号 瑞 州 宾 馆 一 层 宁 波 市 江 北 区 洪 塘 长 阳 东 路 165 弄 姚 江 新 都 1008 室 浙 江 省 嘉 善 县 罗 星 街 道 施 家 南 路 号 广 东 省 潮 州 市 枫 溪 凤 新 西 路 鹏 城 新 陶 居 小 区 A 区 11 幢 铺 面 的 号 东 莞 市 常 平 镇 常 平 大 道 2 号 万 业 金 融 大 厦 17 楼 B1701 乐 昌 市 坪 石 镇 金 鸡 南 路 30 号 2 楼 部 分 房 屋 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 营 业 场 地 营 业 场 地 153 营 业 场 地 营 业 场 地 165 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 33.5 营 业 场 地 136 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 肇 庆 邓 钧 洪 粤 房 地 证 字 第 C 号 怀 集 县 怀 城 镇 城 中 路 营 业 场 地 176

178 序 号 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 怀 集 城 中 路 证 券 营 业 部 137 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 张 春 华 区 定 球 无 房 产 证 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 中 建 大 厦 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 宝 安 中 心 路 证 券 营 业 部 徐 灵 霞 深 圳 市 锐 钧 实 业 有 限 公 司 沪 房 地 浦 字 (2013) 第 号 无 房 产 证 140 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 倪 日 妠 嘉 房 权 证 禾 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 清 远 金 碧 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 云 浮 建 设 北 路 证 券 营 业 部 143 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 清 远 金 碧 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 宜 宾 临 港 大 道 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 诸 暨 苎 萝 东 路 证 券 营 业 部 刘 丹 谭 泽 民 谭 政 云 浮 凯 旋 国 际 酒 店 有 限 公 司 玉 林 玉 供 房 地 产 开 发 有 限 公 司 邱 玲 娇 四 川 宜 宾 城 中 房 地 产 开 发 集 团 有 限 公 司 楼 红 楼 辉 粤 房 地 产 权 证 英 德 字 第 号 粤 房 地 证 字 第 C 号 无 房 产 证 粤 房 地 产 字 第 C 号 宜 宾 市 房 权 证 临 港 字 第 号 房 权 证 诸 字 第 F 房 权 证 诸 字 第 F 号 步 街 第 三 层 第 二 区 广 东 省 罗 定 市 罗 城 街 兴 华 路 二 路 163 号 锦 锈 华 庭 第 三 四 卡 周 浦 镇 年 家 浜 路 50 号 1-2 层 深 圳 市 宝 安 区 沙 井 街 道 中 心 路 锐 钧 大 厦 21HI 嘉 兴 市 中 山 东 路 932 号 1 幢 6 楼 广 东 省 英 德 市 英 城 茶 园 路 东 英 州 大 道 西 新 天 地 一 期 5 座 首 层 10 号 广 东 省 云 浮 市 建 设 北 路 11 号 银 禧 商 业 城 第 7 层 玉 林 市 广 场 西 路 御 电 苑 小 区 高 层 住 宅 楼 B 栋 1 层 4 号 商 铺 广 东 省 清 远 市 阳 山 县 阳 城 镇 城 南 新 区 思 贤 路 西 侧 四 川 省 宜 宾 市 临 港 区 临 港 大 道 一 段 14 号 浙 江 省 诸 暨 市 苎 萝 东 路 195 号 祥 生 新 世 纪 商 务 广 场 11 楼 室 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 营 业 场 地 150 营 业 场 地 196 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 350 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 215 营 业 场 地 147 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 东 莞 深 圳 市 南 天 大 新 百 粤 房 地 证 莞 字 第 号 东 莞 市 塘 厦 镇 花 园 街 营 业 场 地 177

179 序 号 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 樟 木 头 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 山 兴 政 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 韶 关 惠 民 北 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 成 都 领 事 馆 路 证 券 营 业 部 151 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 增 城 新 塘 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 阳 江 安 宁 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 番 禺 繁 华 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 猎 德 大 道 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佛 山 分 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 汕 尾 香 洲 西 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 阜 荣 街 证 券 营 业 部 货 有 限 公 司 塘 厦 分 公 司 东 莞 市 南 天 大 新 集 团 有 限 公 司 梁 正 祥 韶 关 市 商 贸 资 产 经 营 有 限 公 司 成 都 金 沙 庙 街 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 芜 湖 分 行 江 北 集 中 区 支 行 候 顺 严 阳 江 市 京 源 实 业 发 展 有 限 公 司 袁 朝 晖 陈 羽 佳 杨 帆 广 州 宏 润 物 业 管 理 有 限 公 司 郭 赛 英 黄 景 坤 黄 建 文 黄 伶 君 黄 显 藩 袁 飞 无 房 产 证 粤 房 地 证 字 第 号 成 房 权 证 监 证 字 第 号 无 房 产 证 粤 房 地 证 字 第 C 号 无 房 产 证 粤 房 地 产 证 字 第 C 号 穗 集 有 (2013) 第 号 粤 房 地 共 证 字 第 C 号 C C C 号 粤 房 地 权 证 陆 建 房 证 公 字 第 号 X 京 房 权 证 朝 字 第 号 花 园 中 心 一 层 大 新 百 货 TXy-907 中 山 市 东 凤 镇 东 海 二 路 72 号 首 层 之 一 韶 关 市 武 江 区 惠 民 北 路 31 号 1-3 层 成 都 市 青 羊 区 蜀 辉 路 469 号 1 栋 1 层 20 号 商 铺 ( 门 牌 号 为 蜀 辉 路 469 号 附 1 号 商 铺 ) 芜 湖 鸠 江 区 沈 巷 镇 新 沈 路 318 号 广 州 市 增 城 区 荔 城 街 夏 街 大 道 首 层 158 号 广 东 省 阳 东 县 东 城 镇 振 士 中 路 52 号 京 源 上 景 1 幢 4 号 商 铺 广 州 市 番 禺 区 大 石 镇 洛 溪 新 城 吉 祥 北 园 吉 祥 北 道 195 号 广 州 市 白 云 区 黄 石 东 路 359 号 广 东 省 佛 山 市 南 海 区 九 江 镇 洛 浦 大 道 6 号 之 一 广 东 省 汕 尾 市 陆 河 县 陆 河 大 道 吉 康 华 苑 34 号 商 铺 朝 阳 区 望 京 园 601 号 楼 9 层 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 108 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 20 营 业 场 地 营 业 场 地 215 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 159 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 厦 门 厦 门 海 通 船 务 有 限 厦 国 土 房 证 第 号 厦 门 市 思 明 区 鹭 江 道 营 业 场 地 178

180 序 号 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 湖 里 大 道 证 券 营 业 部 公 司 268 号 远 洋 大 厦 9A 室 0 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 160 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 杜 新 连 房 地 证 津 字 第 号 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 松 原 铂 金 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 重 庆 中 华 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 江 门 冈 州 大 道 证 券 营 业 部 ( 江 门 建 设 二 路 证 券 营 业 部 代 签 合 同 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 远 大 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 复 兴 门 外 大 街 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 复 兴 门 外 大 街 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 保 定 高 阳 现 代 大 街 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 世 纪 大 道 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 北 三 环 东 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 体 育 西 路 证 券 营 业 部 施 为 兮 重 庆 欧 阳 房 地 产 开 发 有 限 公 司 梁 碧 瑶 陈 雪 北 京 世 纪 华 侨 城 实 业 有 限 公 司 高 峻 森 侯 彬 陆 莉 莉 李 莉 胡 倩 华 邓 向 勤 胡 小 华 无 房 产 证 210 房 地 证 2012 字 第 号 粤 房 地 证 字 第 C 号 X 京 房 权 证 朝 字 第 号 X 京 房 权 证 朝 字 第 号 X 京 房 权 证 丰 字 第 号 无 房 产 证 沪 房 地 杨 字 (2012) 第 号 X 京 房 权 证 朝 字 第 号 粤 房 地 权 证 穗 字 第 号 河 西 区 三 水 道 玉 峰 花 园 26 号 底 商 吉 林 省 松 原 市 宁 江 区 金 钻 广 场 第 289 幢 110 号 重 庆 市 大 足 区 棠 香 街 办 事 处 道 五 星 大 道 288 号 附 3 号 附 4 号 广 东 省 江 门 市 新 会 区 会 成 冈 州 大 道 中 40 号 101 铺 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 乙 24 号 燕 华 苑 底 商 西 侧 N101 维 吉 奥 广 场 商 业 街 N1-F2-06 北 京 市 丰 台 区 青 塔 西 路 52 号 院 10 号 楼 1 至 2 层 2 单 元 甲 37 高 阳 县 现 代 大 街 现 代 城 小 区 第 A 栋 7 号 门 脸 房 上 海 市 杨 浦 区 殷 行 路 号 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 路 71 号 二 层 229 室 广 州 市 天 河 区 体 育 西 路 号 维 多 利 广 场 B 塔 大 厦 2306 号 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 200 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 179

181 序 号 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 体 育 西 路 证 券 营 业 部 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汕 头 分 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 江 苏 分 公 司 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 四 川 分 公 司 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 山 东 分 公 司 ) 176 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 177 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 曾 志 远 余 梓 豪 曾 纪 淙 张 丽 昭 南 京 金 高 房 地 产 开 发 有 限 公 司 四 川 有 色 金 属 工 业 服 务 公 司 山 东 齐 鲁 国 际 大 厦 物 业 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 安 联 投 资 有 限 公 司 宁 波 仁 久 投 资 有 限 公 司 178 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 沈 海 军 粤 房 地 权 证 穗 字 第 号 粤 房 地 权 证 汕 字 第 号 无 房 产 证 成 都 房 权 证 监 证 字 第 号 济 房 权 证 历 涉 字 第 号 深 房 地 字 第 号 深 房 地 字 第 号 深 房 地 字 第 号, 号 179 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 曾 广 灵 深 房 地 字 第 号 180 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 区 陈 淑 贞 深 房 地 字 第 号 广 州 市 天 河 区 体 育 西 路 号 维 多 利 广 场 B 塔 大 厦 2307 号 广 东 省 汕 头 市 龙 湖 区 金 砂 路 116 号 汕 融 大 厦 302 号 房 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 333 号 7 层 710 区 成 都 市 武 侯 区 领 事 馆 路 8 号 1 栋 2 层 济 南 市 历 下 区 泉 城 路 180 号 齐 鲁 国 际 大 厦 D1001A/02A 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 34A01 A02 B01 B02 28A02 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 13 楼 A03-04 单 元 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2008 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 栋 7A 8 层 及 9 层 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2008 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 号 楼 7C 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2008 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 号 楼 7B 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 营 业 场 地 营 业 场 地 营 业 场 地 353 营 业 场 地 营 业 场 地 , 办 公 办 公 , 办 公 办 公 办 公 180

182 序 号 181 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 182 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 183 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 184 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 185 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 186 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 深 圳 市 志 信 实 业 发 展 有 限 公 司 深 圳 证 券 通 信 有 限 公 司 上 海 长 甲 置 业 有 限 公 司 上 海 长 甲 置 业 有 限 公 司 上 海 长 甲 置 业 有 限 公 司 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 无 房 产 证 无 房 产 证 沪 房 地 浦 字 (2002) 第 号 沪 房 地 市 字 (2002) 第 号 沪 房 地 浦 字 (2002) 第 号 京 房 权 证 东 股 字 第 号 187 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汪 林 佳 京 房 产 证 西 字 第 号 188 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 汪 林 佳 京 房 产 证 西 字 第 号 189 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 黄 浦 区 四 川 中 路 证 券 营 业 部 上 海 益 民 食 品 一 厂 ( 集 团 ) 有 限 公 司 沪 房 地 黄 字 (2005) 第 号 190 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 吴 素 珍 深 房 地 字 第 号 深 圳 市 福 田 区 福 华 路 322 文 蔚 大 厦 14 楼 D E F 单 元 深 圳 市 滨 海 大 道 1002 号 深 证 通 大 厦 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 9 楼 8 至 11 单 元 上 海 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 16 楼 1-10 单 元 22 层 1-11 单 元 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 20 楼 6 7 单 元 北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号 环 球 贸 易 中 心 A 座 11 层 1102 北 京 市 西 城 区 金 融 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 十 层 1008 号 北 京 市 西 城 区 金 融 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 十 层 1009 号 上 海 黄 浦 区 四 川 中 路 33 号 2 楼 深 圳 市 福 田 区 福 中 三 路 1006 号 诺 德 金 融 中 心 15 层 E 单 元 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 办 公 办 公 523 办 公 营 业 场 地 454 办 公 办 公 办 公 办 公 888 营 业 场 地 办 公 191 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 深 圳 市 新 世 界 投 资 深 房 地 字 第 号 深 圳 市 福 田 区 益 田 西 办 公 181

183 序 号 192 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 193 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 有 限 公 司 国 寿 不 动 产 管 理 有 限 公 司 上 海 陆 家 嘴 商 务 广 场 有 限 公 司 京 房 权 证 西 字 第 号 沪 房 地 浦 字 (2009) 第 号 194 乾 能 投 资 管 理 有 限 公 司 王 连 庆 京 房 权 证 西 私 字 第 号 195 安 信 财 富 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 无 房 产 证 196 安 信 乾 宏 投 资 有 限 公 司 陈 静 深 房 地 字 第 号 197 安 信 期 货 管 理 有 限 责 任 公 司 安 信 期 货 管 理 有 限 责 任 公 司 昆 明 营 业 部 安 信 期 货 管 理 有 限 责 任 公 司 广 州 营 业 部 安 信 期 货 管 理 有 限 责 任 公 司 上 海 营 业 部 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 朱 俊 钟 小 高 德 ( 广 州 ) 置 业 有 限 公 司 上 海 长 甲 置 业 有 限 公 司 京 房 权 证 东 股 字 第 C04889 号 昆 房 权 证 ( 昆 明 市 ) 字 第 号 粤 房 地 权 证 穗 字 第 号 沪 房 地 浦 字 (2008) 第 号 福 中 路 北 新 世 界 商 务 中 心 36 楼 中 国 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 15 号 鑫 茂 大 厦 办 公 楼 第 4 层 406 单 元 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1600 号 陆 家 嘴 商 务 广 场 27 楼 室 北 京 市 西 城 区 北 展 北 街 9 号 1 单 元 301 室 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 鲤 鱼 门 街 1 号 前 海 深 港 合 作 区 管 理 局 综 合 办 公 楼 A 栋 201 室 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三 路 诺 德 金 融 中 心 主 楼 22 号 北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号 北 京 环 球 贸 易 中 心 A 栋 26 层 云 南 省 昆 明 市 白 塔 路 号 星 耀 大 厦 7 层 703 号 天 河 区 珠 江 东 路 11 号 1101 房 之 自 编 单 元 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 名 义 楼 层 16 楼 ( 实 际 楼 层 13 楼 )11 单 元 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 办 公 办 公 办 公 无 办 公 办 公 办 公 办 公 办 公 234 办 公 182

184 序 号 承 租 方 出 租 方 房 产 证 号 房 产 地 址 有 效 期 安 信 期 货 管 理 有 限 责 任 公 司 深 圳 营 业 部 安 信 期 货 管 理 有 限 责 任 公 司 深 圳 营 业 部 张 伟 明 陈 碧 秀 深 房 地 字 第 号 深 房 地 字 第 号 深 圳 市 福 田 区 中 国 凤 凰 大 厦 1 栋 7D 深 圳 市 福 田 区 中 国 凤 凰 大 厦 1 栋 7E 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 办 公 办 公 上 述 安 信 证 券 及 其 境 内 全 资 及 控 股 子 公 司 租 赁 使 用 的 房 产 中, 共 有 38 处 房 产 的 出 租 方 未 能 提 供 合 法 有 效 的 房 屋 权 属 证 书 其 中, 30 处 无 房 产 证 的 出 租 人 提 供 了 承 诺 函 或 与 承 租 人 在 租 赁 合 同 中 约 定 : 如 果 发 生 权 属 纠 纷, 愿 意 承 担 相 应 责 任 其 余 8 处 房 产 的 租 赁 面 积 为 3, 平 方 米, 占 总 租 赁 面 积 157, 平 方 米 的 2.39%, 占 比 较 小 鉴 于 租 赁 房 产 的 替 换 性 较 强, 且 未 能 提 供 权 属 纠 纷 风 险 保 障 的 8 处 租 赁 房 产 所 占 比 例 较 小, 因 此, 上 述 情 形 对 安 信 证 券 正 常 经 营 及 本 次 重 组 不 构 成 实 质 性 影 响 183

185 ( 二 ) 无 形 资 产 1 土 地 使 用 权 截 至 2014 年 6 月 30 日, 安 信 证 券 拥 有 的 土 地 使 用 权 具 体 情 况 如 下 : 序 号 1 2 土 地 使 用 权 证 编 号 深 房 地 字 第 号 梅 州 市 国 用 (2008) 第 号 权 利 人 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 权 属 份 额 : %) 民 太 安 保 险 公 估 股 份 有 限 公 司 ( 权 属 份 额 : %) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 座 落 位 置 福 田 区 福 华 一 路 梅 江 区 江 南 新 中 路 88 号 草 坪 用 地 面 积 ( 平 方 米 ) 取 得 方 式 4, 出 让 1, 出 让 用 途 商 业 性 办 公 用 地 商 业 性 办 公 用 地 终 止 日 期 2060 年 11 月 17 日 2046 年 10 月 23 日 是 否 抵 押 对 于 上 述 深 房 地 字 第 号 土 地 使 用 权, 系 由 安 信 证 券 及 民 太 安 保 险 否 否 公 估 股 份 有 限 公 司 按 份 共 有 根 据 深 圳 经 济 特 区 房 地 产 转 让 条 例, 共 有 房 地 产 未 经 其 他 共 有 人 书 面 同 意 的 不 得 转 让, 一 方 共 有 人 买 卖 房 地 产 时, 另 一 共 有 人 在 同 等 条 件 下 具 有 优 先 购 买 权 除 上 述 情 形 外, 上 述 2 宗 土 地 使 用 权 不 存 在 产 权 纠 纷, 不 存 在 抵 押 查 封 冻 结 等 权 利 受 到 限 制 的 情 况 2 证 券 交 易 席 位 截 至 2014 年 6 月 30 日, 安 信 证 券 拥 有 和 使 用 他 人 的 证 券 交 易 席 位 情 况 如 下 : 序 号 权 利 人 交 易 场 所 席 位 数 ( 个 ) 1 安 信 证 券 上 海 证 券 交 易 所 93 2 安 信 证 券 深 圳 证 券 交 易 所 51 3 安 信 期 货 大 连 商 品 交 易 所 8 4 安 信 期 货 上 海 期 货 交 易 所 8 5 安 信 期 货 郑 州 商 品 交 易 所 8 6 安 信 期 货 中 国 金 融 期 货 交 易 所 7 7 安 信 国 际 证 券 香 港 联 交 所 1 8 安 信 期 货 ( 香 港 ) 香 港 联 交 所 1 序 号 权 利 人 交 易 场 所 租 用 席 位 数 ( 个 ) 1 安 信 基 金 上 海 证 券 交 易 所 30 2 安 信 基 金 深 圳 证 券 交 易 所 25 3 注 册 商 标 截 至 2014 年 6 月 30 日, 安 信 证 券 拥 有 的 注 册 商 标 情 况 如 下 : 184

186 序 号 商 标 名 称 权 利 人 注 册 号 注 册 有 效 期 限 商 品 类 别 1 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券

187 24 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券 安 信 证 券

188 4 网 站 域 名 截 至 2014 年 6 月 30 日, 安 信 证 券 拥 有 37 处 域 名, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 权 利 人 域 名 有 效 期 至 1 安 信 证 券 axzq.com.cn 安 信 证 券 essence.com.cn 安 信 证 券 essences.net.cn 安 信 证 券 axzq.net.cn 安 信 证 券 es-china.com.cn 安 信 证 券 es-se.com.cn 安 信 证 券 essences.cn 安 信 证 券 essences.com.cn 安 信 证 券 com.cn 安 信 证 券 cn 安 信 证 券 essences.hk 安 信 证 券 axzq.net 安 信 证 券 axzq.biz 安 信 证 券 axzq.hk 安 信 证 券 axzq.tv 安 信 证 券 axzq.cc 安 信 证 券 axzq.info 安 信 证 券 axzq.tel 安 信 证 券 essence.tel 安 信 证 券 安 信 证 券.biz 安 信 证 券 安 信 证 券.hk 安 信 证 券 安 信 证 券.cc 安 信 证 券 安 信 证 券.tv 安 信 证 券 安 信 证 券.cn 安 信 证 券 安 信 证 券.net 安 信 证 券 安 信 证 券.com 安 信 证 券 安 信 证 券. 中 国 安 信 证 券 安 信 证 券. 网 络 安 信 证 券 安 信 证 券. 公 司

189 序 号 权 利 人 域 名 有 效 期 至 30 安 信 乾 宏 essence-qh.com.cn 安 信 基 金 essencefund.com 安 信 基 金 axqswm.com 安 信 期 货 anxinqh.com 安 信 期 货 anxinqh.com.cn 安 信 期 货 安 信 期 货.net 乾 能 投 资 acgfund.cn 乾 能 投 资 essencepe.com 七 安 信 证 券 主 营 业 务 发 展 情 况 ( 一 ) 安 信 证 券 的 主 营 业 务 概 况 安 信 证 券 的 主 营 业 务 为 : 证 券 经 纪 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 证 券 承 销 与 保 荐 ; 证 券 自 营 ; 证 券 资 产 管 理 ; 融 资 融 券 ; 证 券 投 资 基 金 销 售 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 证 券 业 务 同 时, 安 信 证 券 还 通 过 全 资 子 公 司 安 信 乾 宏 投 资 有 限 公 司 安 信 期 货 有 限 责 任 公 司 安 信 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 和 控 股 子 公 司 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 分 别 从 事 直 接 投 资 期 货 国 际 业 务 以 及 基 金 等 业 务 安 信 证 券 业 务 结 构 分 布 积 极 向 平 台 化 线 条 化 转 型, 着 力 打 造 以 机 构 客 户 为 核 心 的 平 台 化 运 营 模 式, 开 发 具 有 潜 力 的 中 小 企 业 客 户 及 高 端 财 富 管 理 客 户, 完 善 内 部 管 理 体 系, 实 现 由 传 统 的 以 部 门 为 主 体 的 架 构 向 以 业 务 条 线 业 务 板 块 为 主 体 转 型 及 创 新, 实 现 各 部 门 各 业 务 之 间 的 协 同 效 应 传 统 的 以 部 门 为 主 体 的 架 构 及 运 作 机 制, 缺 乏 部 门 间 的 协 同 合 作, 对 此, 安 信 证 券 在 充 分 理 解 各 业 务 性 质 的 基 础 上 将 各 主 要 类 型 业 务 整 合 为 零 售 机 构 投 行 和 资 管 四 大 业 务 线 ; 对 于 海 外 业 务, 安 信 证 券 以 安 信 国 际 为 桥 头 堡, 采 用 一 体 化 架 构 发 展 海 外 业 务, 致 力 于 实 现 国 内 业 务 的 海 外 化, 打 造 安 信 证 券 海 外 平 台 ; 另 外, 安 信 证 券 整 合 研 究 资 源, 聚 集 明 星 研 究 员, 探 索 研 究 在 业 务 拓 展 方 面 的 价 值, 充 分 利 用 互 联 网 技 术 进 行 研 究 成 果 分 享 并 构 建 差 异 化 的 一 流 研 究 平 台 188

190 安 信 证 券 及 其 子 公 司 各 业 务 划 分 及 责 任 部 门 归 属 情 况 如 下 : ( 二 ) 零 售 业 务 线 发 展 情 况 为 了 充 分 对 接 零 售 客 户 及 中 小 企 业 客 户 业 务 需 求, 充 分 利 用 零 售 网 络 的 渠 道 优 势, 安 信 证 券 整 合 并 搭 建 了 零 售 业 务 线, 其 下 主 要 包 括 证 券 经 纪 业 务 期 货 经 纪 业 务 信 用 交 易 业 务 和 场 外 市 场 业 务 各 业 务 的 发 展 情 况 如 下 : 1 证 券 经 纪 业 务 发 展 情 况 (1) 证 券 经 纪 业 务 发 展 概 况 证 券 经 纪 业 务 是 安 信 证 券 的 重 要 业 务 板 块 和 主 要 业 务 收 入 来 源 之 一 证 券 经 纪 业 务 主 要 包 括 代 理 买 卖 证 券 业 务 及 代 销 金 融 产 品 等 业 务 其 中, 代 理 买 卖 证 券 业 务 是 指 证 券 公 司 通 过 证 券 营 业 部 接 受 客 户 委 托, 按 照 客 户 要 求 代 理 客 户 买 卖 证 券 从 而 获 取 代 理 买 卖 证 券 手 续 费 收 入 ; 代 销 金 融 产 品 业 务 是 指 证 券 公 司 接 受 金 融 产 品 发 行 人 的 委 托, 为 其 销 售 金 融 产 品 或 者 介 绍 金 融 产 品 购 买 人 的 行 为 189

191 经 过 多 年 的 探 索 和 发 展, 目 前 安 信 证 券 证 券 经 纪 业 务 已 形 成 了 如 下 经 营 优 势 : 1 广 阔 的 销 售 网 络 安 信 证 券 营 业 网 点 具 有 规 模 优 势 和 区 位 优 势, 形 成 了 广 阔 的 业 务 网 络 和 销 售 网 络 通 过 收 购 新 设 迁 址 等 方 式 扩 大 网 点 规 模, 目 前 已 有 营 业 部 176 家 (8 家 筹 建 中 ), 网 点 数 量 行 业 排 名 前 十 左 右 网 点 布 局 比 较 合 理, 覆 盖 了 东 中 部 全 部 省 份 和 部 分 西 部 省 区, 并 以 环 渤 海 长 三 角 珠 三 角 三 大 发 达 经 济 区 域 的 省 份 为 主 合 理 的 布 局 不 仅 为 安 信 证 券 带 来 了 充 足 的 高 净 值 客 户 及 中 小 企 业 资 源, 更 为 各 项 业 务 的 持 续 发 展 及 业 务 转 型 创 新 提 供 了 有 力 支 撑 2 营 业 部 积 极 转 型, 综 合 经 营 能 力 提 升 在 佣 金 率 下 滑 及 客 户 需 求 不 断 多 元 化 的 背 景 下, 安 信 证 券 营 业 部 积 极 转 型, 向 综 合 金 融 服 务 平 台 转 变, 加 强 了 理 财 产 品 销 售 发 展 了 投 顾 业 务, 并 加 大 了 与 融 资 融 券 部 资 产 管 理 部 中 小 企 业 融 资 部 等 部 门 及 安 信 证 券 各 子 公 司 的 合 作, 重 点 推 动 了 融 资 融 券 资 管 通 道 新 三 板 期 货 IB 等 业 务 的 发 展, 提 升 了 营 业 网 点 价 值 和 综 合 经 营 能 力 3 积 极 推 动 网 上 经 纪 业 务 发 展 为 顺 应 互 联 网 金 融 的 发 展 趋 势, 安 信 证 券 证 券 经 纪 业 务 部 门 在 报 告 期 内 积 极 推 动 网 上 经 纪 业 务 的 建 设, 以 策 略 联 盟 共 投 资 源 共 创 价 值 共 享 收 益 为 原 则, 针 对 中 小 客 户 的 金 融 服 务 需 求 特 点 合 作 伙 伴 及 其 客 户 的 需 求 特 点 以 及 互 联 网 企 业 的 展 业 模 式, 以 网 上 商 城 微 信 服 务 号 安 翼 金 融 终 端 为 主 要 客 户 应 用 平 台 积 极 探 索 和 启 动 了 O2O 业 务 模 式, 已 实 现 了 客 户 网 络 自 助 开 户 及 支 付 网 上 经 纪 业 务 推 广 分 析 等 功 能, 在 降 低 营 运 成 本 的 同 时 提 高 了 客 户 服 务 覆 盖 程 度 报 告 期 内, 安 信 证 券 证 券 经 纪 业 务 在 已 有 优 势 的 基 础 上 稳 定 发 展 在 国 内 证 券 行 业 中, 安 信 证 券 经 纪 业 务 股 基 交 易 份 额 市 场 排 名 靠 前, 具 备 领 先 的 市 场 地 位 和 较 强 的 竞 争 实 力 其 中,2014 年 1 至 6 月 股 基 交 易 份 额 排 名 第 12 位,2013 年 股 基 交 易 份 额 排 名 第 14 位,2012 年 股 基 交 易 份 额 排 名 第 14 位 另 外, 经 营 成 果 方 面,2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月 安 信 证 券 证 券 经 纪 业 务 分 别 实 现 净 收 入 亿 元 亿 元 及 7.72 亿 元, 呈 稳 定 上 升 趋 势 190

192 报 告 期 内, 安 信 证 券 经 纪 业 务 荣 获 了 多 项 奖 项, 具 体 情 况 如 下 : 获 奖 时 间 颁 奖 组 织 奖 项 内 容 2012 年 7 月 证 券 时 报 大 智 慧 2012 年 7 月 证 券 时 报 2012 年 12 月 南 方 都 市 报 中 国 最 佳 财 富 管 理 机 构 暨 第 五 届 最 佳 证 券 经 纪 商 评 选 : 2011 年 度 中 国 最 佳 投 顾 团 队 中 国 最 佳 混 合 资 管 产 品 综 合 奖 ; 中 国 百 强 证 券 营 业 部 ( 安 信 证 券 佛 山 顺 德 政 通 路 营 业 部 ); 中 国 最 佳 区 域 证 券 营 业 部 ( 安 信 证 券 汕 头 金 砂 路 营 业 部 安 信 证 券 宜 宾 营 业 部 ) 中 国 最 佳 财 富 管 理 机 构 暨 第 五 届 最 佳 证 券 经 纪 商 评 选 : 2011 年 度 中 国 最 佳 投 顾 团 队 奖 项 2012 年 金 融 行 业 年 度 评 鉴 金 砖 奖 评 选 : 年 度 客 服 大 奖 2012 年 12 月 上 海 证 券 交 易 所 2012 年 度 中 小 投 资 者 IPO 模 拟 询 价 活 动 优 秀 组 织 奖 2012 年 12 月 证 券 时 报 最 佳 CRM 系 统 2013 年 2 月 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 责 任 公 司 2012 年 度 中 国 证 券 投 资 者 调 查 优 秀 证 券 公 司 2013 年 5 月 中 国 证 券 业 协 会 2012 年 度 证 券 公 司 投 资 者 教 育 与 服 务 优 秀 单 位 2013 年 12 月 证 券 时 报 2014 年 1 月 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 线 责 任 公 司 第 十 四 届 金 融 IT 创 新 暨 优 秀 财 经 网 站 评 选 : 2013 年 度 最 佳 移 动 终 端 证 券 奖 优 秀 证 券 公 司 2014 年 6 月 上 海 证 券 交 易 所 期 权 策 略 推 广 月 优 秀 会 员 和 优 秀 组 织 奖 奖 项 (2) 业 务 流 程 图 1 代 理 买 卖 证 券 业 务 安 信 证 券 证 券 经 纪 业 务 客 户 委 托 公 司 代 理 买 卖 证 券 的 交 易 流 程 如 下 图 所 示 : 191

193 2 理 财 产 品 网 上 销 售 业 务 安 信 证 券 证 券 经 纪 业 务 部 门 理 财 产 品 销 售 业 务 除 了 传 统 的 柜 台 销 售 外, 创 新 性 的 开 展 了 理 财 产 品 网 上 销 售 业 务, 具 体 流 程 如 下 图 所 示 : 3 期 货 IB 业 务 192

194 安 信 证 券 期 货 IB 业 务 的 交 易 流 程 如 下 图 所 示 : (3) 具 体 经 营 情 况 1 代 理 买 卖 证 券 业 务 情 况 安 信 证 券 客 户 A 股 账 户 数 在 2012 年 至 2014 年 6 月 期 间 各 期 末 分 别 为 万 户 万 户 和 万 户 安 信 证 券 经 纪 业 务 A 股 账 户 数 市 场 占 比 情 况 如 下 : 单 位 : 万 户 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 数 量 增 幅 数 量 增 幅 数 量 增 幅 安 信 证 券 A 股 账 户 数 % % 沪 深 两 市 A 股 账 户 数 17, % 17, % 16, 安 信 证 券 A 股 账 户 数 市 场 占 比 2.23% % % - 数 据 来 源 : 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 统 计 月 报 及 安 信 证 券 数 据 在 经 纪 业 务 交 易 总 量 方 面,2012 年 至 2014 年 6 月 各 期 安 信 证 券 股 票 基 金 债 券 合 计 实 现 交 易 总 量 30, 亿 元 47, 亿 元 及 24,537 亿 元, 占 国 内 市 场 股 票 基 金 债 券 交 易 总 量 份 额 分 别 为 2.22% 2.11% 和 1.99%; 同 期, 行 业 内 其 他 证 券 公 司 股 票 基 金 债 券 合 计 交 易 总 量 占 市 场 股 票 基 金 债 券 交 易 总 量 份 额 均 值 分 别 为 0.97% 0.97% 及 0.95%; 安 信 证 券 经 纪 业 务 领 先 优 势 明 显 安 信 证 券 经 纪 业 务 交 易 总 量 及 市 场 份 额 如 下 表 : 单 位 : 亿 元 交 易 品 种 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 193

195 交 易 金 额 市 场 份 额 交 易 金 额 市 场 份 额 交 易 金 额 市 场 份 额 股 票 10, % 21, % 14, % 基 金 % % % 债 券 13, % 25, % 15, % 合 计 24, % 47, % 30, % 数 据 来 源 : 同 花 顺 ifind 数 据 库 近 年 来, 随 着 网 络 技 术 的 发 展, 安 信 证 券 大 力 推 动 网 上 交 易 移 动 端 交 易 等 非 现 场 交 易 方 式, 充 分 发 挥 移 动 设 备 在 用 户 粘 性 服 务 及 时 性 方 面 的 优 势, 目 前 安 翼 金 融 终 端 手 机 版 本 用 户 已 超 过 45 万 户, 客 户 自 主 定 制 的 产 品 发 送 数 量 超 过 日 均 10 万 条 安 信 证 券 还 以 网 上 商 城 和 微 信 服 务 号 为 载 体, 建 立 了 安 信 资 讯 理 财 证 券 交 易 三 级 账 户 体 系 此 外, 报 告 期 内 安 信 证 券 积 极 建 立 外 部 合 作 伙 伴 联 盟 体 系 其 中,2012 年 8 月, 安 信 证 券 与 与 中 国 联 合 网 络 通 信 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 联 通 ) 签 订 了 为 期 3 年 的 战 略 合 作 协 议 以 及 补 充 合 作 协 议 根 据 协 议 内 容, 双 方 充 分 发 掘 和 利 用 各 自 领 域 的 资 源 优 势, 为 对 方 客 户 提 供 优 质 优 价 的 服 务, 并 在 此 基 础 上, 围 绕 提 高 证 券 产 品 与 服 务 应 用 水 平 提 升 通 信 服 务 质 量 等 展 开 全 面 深 入 的 合 作 合 作 内 容 包 括 : 宣 传 资 源 共 享 产 品 及 服 务 的 优 先 和 优 惠 合 作 开 发 以 3G 网 络 为 基 础 的 移 动 证 券 服 务 平 台 证 券 交 易 移 动 终 端 定 制 各 类 资 费 套 餐 联 合 优 惠 等 双 方 通 过 增 值 业 务 增 加 客 户 粘 性, 改 善 服 务 质 量 在 营 销 合 作 领 域, 双 方 共 同 策 划 营 销 方 案 和 营 销 活 动, 针 对 双 方 客 户 及 受 众 在 证 券 投 资 移 动 通 信 等 方 面 的 综 合 需 求, 利 用 双 方 资 源 优 势, 为 客 户 提 供 综 合 性 的 优 惠 及 解 决 方 案 另 外, 安 信 证 券 还 与 北 京 三 方 博 弈 容 维 投 资 万 维 合 丰 万 隆 淘 金 路 等 公 司 合 作 推 出 以 基 于 手 机 的 自 选 股 股 价 预 警 资 讯 提 醒 成 交 回 报 资 金 存 取 提 醒 等 服 务 以 及 相 关 的 投 顾 类 产 品 通 过 以 上 措 施, 安 信 证 券 经 纪 业 务 在 互 联 网 浪 潮 下 表 现 出 了 较 好 的 应 变 能 力 及 较 强 的 竞 争 能 力 2 佣 金 率 水 平 情 况 报 告 期 内, 安 信 证 券 股 票 基 金 代 理 交 易 佣 金 率 及 市 场 平 均 佣 金 率 变 化 情 况 如 下 : 194

196 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 安 信 证 券 平 均 佣 金 费 率 ( ) 市 场 平 均 佣 金 费 率 ( ) 注 : 平 均 佣 金 费 率 = 代 理 买 卖 证 券 业 务 净 收 入 / 股 票 基 金 交 易 总 金 额 报 告 期 内, 由 于 证 券 公 司 同 质 化 竞 争 日 益 加 剧, 加 之 近 几 年 持 续 震 荡 的 市 场 行 情, 行 业 整 体 佣 金 率 呈 下 滑 趋 势 随 着 2013 年 3 月 中 国 证 券 业 协 会 发 布 证 券 公 司 开 立 客 户 账 户 规 范, 受 市 场 关 注 已 久 的 非 现 场 开 户 迈 出 了 实 质 性 一 步 由 于 可 以 通 过 见 证 开 户 网 上 开 户 等 形 式 完 成 开 户 手 续, 证 券 公 司 在 一 个 辖 区 内 建 设 少 量 营 业 部 即 可 基 本 覆 盖 辖 区 内 所 有 区 域, 服 务 成 本 进 一 步 降 低, 佣 金 率 水 平 有 进 一 步 下 降 的 空 间, 区 域 性 较 强 的 券 商 将 面 临 更 激 烈 的 竞 争 由 于 经 纪 业 务 收 入 和 利 润 占 安 信 证 券 总 体 收 入 和 利 润 的 比 例 较 大, 佣 金 费 率 的 下 滑 会 对 安 信 证 券 整 体 收 入 和 利 润 产 生 一 定 的 影 响 在 此 背 景 下, 安 信 证 券 采 取 优 化 交 易 平 台 加 强 研 究 力 量 提 升 服 务 水 平 及 控 制 成 本 等 方 式 促 进 经 纪 业 务 转 型, 具 体 措 施 如 下 : A 深 耕 传 统 业 务 : 通 过 加 大 客 户 服 务 力 度 采 取 差 异 化 服 务 有 偿 收 费 投 顾 服 务 减 缓 佣 金 下 滑 的 速 度 和 幅 度 ; 通 过 网 络 营 销 加 大 网 点 布 局 提 高 营 销 队 伍 竞 争 力 等 手 段 加 强 客 户 营 销, 增 厚 客 户 规 模 ; B 业 务 创 新 : 通 过 在 财 富 管 理 机 构 业 务 零 售 平 台 等 创 新 业 务 和 领 域 方 面 的 大 力 拓 展 和 转 型, 扩 充 新 的 收 入 来 源, 平 抑 收 入 大 幅 波 动 ; C 有 效 控 制 成 本 : 通 过 后 台 集 约 运 营 压 缩 场 地 面 积 优 化 IT 系 统 等 手 段, 减 少 经 营 成 本 195

197 由 上 图 可 见, 在 行 业 佣 金 率 下 滑 的 背 景 下, 安 信 证 券 通 过 采 取 有 效 的 措 施 提 高 客 户 粘 性, 从 而 使 佣 金 率 水 平 从 2013 年 起 高 于 市 场 平 均 佣 金 率 水 平 目 前, 安 信 证 券 佣 金 率 变 动 趋 势 与 市 场 平 均 佣 金 率 变 动 趋 势 一 致, 但 高 于 市 场 平 均 佣 金 率, 反 映 出 安 信 证 券 零 售 业 务 积 极 探 索 差 异 化 的 业 务 模 式, 由 传 统 通 道 正 在 向 综 合 金 融 服 务 平 台 转 型, 逐 步 形 成 了 安 信 证 券 不 可 替 代 的 金 融 中 介 优 势 3 理 财 产 品 销 售 及 财 富 管 理 情 况 在 风 险 可 控 的 情 况 下, 安 信 证 券 开 展 代 销 公 募 和 私 募 基 金 信 托 产 品 等 业 务, 上 线 了 各 种 类 型 的 现 金 管 理 产 品, 以 及 放 大 投 资 杠 杆 的 分 级 基 金 和 伞 形 信 托 这 些 产 品 在 不 同 程 度 上 满 足 了 客 户 资 产 配 置 财 富 管 理 的 需 要, 从 而 吸 引 了 优 质 场 外 高 净 值 客 户 目 前, 产 品 销 售 已 成 为 营 业 部 主 要 职 能 和 收 入 来 源 之 一 截 至 2014 年 6 月 末, 安 信 证 券 营 业 部 已 上 线 销 售 的 场 外 开 放 式 基 金 达 1,490 只 托 管 的 阳 光 私 募 产 品 37 只 伞 型 信 托 产 品 3 只 引 入 推 介 的 固 定 收 益 类 信 托 产 品 13 只 推 介 的 信 托 融 资 项 目 6 个 另 一 方 面, 投 资 顾 问 是 安 信 证 券 践 行 财 富 管 理 的 切 入 点 与 实 现 方 式, 传 统 客 户 服 务 的 模 式 从 以 营 业 部 为 主 体 逐 渐 转 变 为 以 人 以 投 资 顾 问 为 主 体, 安 信 证 券 围 绕 财 富 管 理 的 体 系, 分 类 管 理 分 类 促 进, 充 分 发 挥 投 资 顾 问 的 自 身 特 长, 引 导 投 顾 服 务 模 式 的 创 新, 在 不 断 探 索 高 净 值 服 务 模 式 的 同 时 加 强 方 案 设 计 投 资 建 议 和 定 价 能 力, 实 现 对 客 户 的 综 合 财 富 管 理 服 务 196

198 (4) 运 作 体 系 及 营 销 服 务 模 式 1 经 纪 业 务 运 作 体 系 安 信 证 券 经 纪 业 务 运 作 体 系 结 构 示 意 图 如 下 : 安 信 证 券 经 纪 业 务 实 施 总 部 分 公 司 / 直 属 营 业 部 营 业 部 的 分 级 管 理 模 式, 经 纪 业 务 组 织 架 构 和 管 理 模 式 设 立 的 原 则 为 以 客 户 为 中 心 前 后 台 分 离 安 信 证 券 经 纪 业 务 由 营 销 服 务 中 心 运 营 管 理 部 等 两 个 部 门 分 别 负 责 经 纪 业 务 前 后 台 统 筹 管 理 工 作 另 外, 在 零 售 转 型 的 大 背 景 下, 安 信 证 券 通 过 分 支 机 构 综 合 改 革 对 分 支 机 构 组 织 架 构 进 行 调 整, 对 前 后 台 分 离 的 管 理 模 式 进 行 合 理 调 整, 突 出 了 一 线 经 营 单 位 管 理 的 自 主 权, 并 促 进 了 分 支 机 构 后 台 运 营 资 源 的 集 约 化 分 支 机 构 内 部 管 理 机 构 由 前 后 台 分 离, 后 台 直 管 模 式 转 变 为 前 后 台 分 工 后 台 属 地 管 理, 理 顺 分 支 机 构 前 后 台 关 系, 解 决 一 线 队 伍 工 作 导 向 和 目 标 一 致 性 问 题, 保 证 了 分 支 机 构 经 营 管 理 的 整 体 性 和 自 主 性 2 营 销 及 服 务 模 式 营 销 模 式 方 面, 安 信 证 券 通 过 营 业 部 异 地 迁 址 新 开 等 方 式 优 化 网 点 布 局 和 197

199 扩 张 网 点 规 模 进 入 新 市 场 区 域 其 后, 安 信 证 券 建 立 营 销 团 队, 结 合 以 银 行 为 主 的 渠 道 合 作, 基 于 第 三 方 存 管 业 务, 采 用 人 员 驻 点 举 办 联 合 活 动 等 方 式 开 发 新 增 客 户 资 源, 除 了 传 统 的 营 业 部 员 工 经 纪 人 等 方 式 挖 掘 和 积 累 外, 近 3 年 以 来, 安 信 证 券 逐 步 尝 试 更 多 创 新 的 客 户 资 源 挖 掘 方 式, 主 要 包 括 : A 建 立 跨 业 战 略 联 盟 : 通 过 广 泛 的 寻 求 除 银 行 以 外 的 外 部 合 作 伙 伴, 或 联 合 打 造 服 务 产 品, 或 作 为 创 新 渠 道, 或 联 合 运 营 整 合 资 源 共 同 开 发 市 场 其 中 较 为 成 功 的 尝 试 是 和 中 国 联 通 的 深 度 合 作, 联 合 打 造 并 于 2012 年 底 推 出 的 安 翼 金 融 服 务 终 端 平 台, 以 及 近 期 进 一 步 牵 线 安 信 基 金 推 出 了 业 内 独 创 的 话 费 宝 产 品 ; B 完 善 理 财 产 品 体 系, 吸 引 优 质 场 外 高 净 值 客 户 : 自 2012 年 以 来, 引 进 数 支 固 定 收 益 类 信 托 产 品, 上 线 了 各 种 类 型 的 现 金 管 理 产 品, 以 及 放 大 投 资 杠 杆 的 分 级 基 金 和 伞 形 信 托 这 些 产 品 在 不 同 程 度 上 满 足 了 客 户 资 产 配 置 的 需 要, 从 而 吸 引 了 优 质 场 外 高 净 值 客 户 以 客 户 为 中 心, 从 客 户 需 求 出 发, 是 安 信 证 券 经 纪 业 务 维 护 服 务 客 户 的 基 本 出 发 点 一 方 面, 客 户 的 需 求 具 有 相 似 性 和 一 致 性, 此 类 共 同 的 基 础 需 求 通 过 建 立 标 准 化 的 服 务 规 范, 生 产 标 准 化 的 服 务 产 品, 由 安 信 证 券 客 服 中 心 资 讯 服 务 平 台 交 易 终 端 网 站 和 微 信 等 渠 道 统 一 配 送 给 客 户 ; 另 一 方 面, 客 户 的 需 求 具 有 差 异 性 和 多 样 性, 此 类 个 性 化 的 需 求 则 是 根 据 客 户 价 值 风 险 偏 好 操 作 特 征 投 资 风 格 等 特 征 将 客 户 进 行 细 分, 同 时 将 服 务 产 品 根 据 投 资 标 的 风 险 等 级 产 品 期 限 价 格 区 间 等 特 点 进 行 分 级 分 类, 提 高 客 户 需 求 与 服 务 产 品 匹 配 的 深 度 和 精 准 度, 通 过 为 客 户 配 备 投 顾 人 员 ( 客 服 人 员 ) 或 智 能 营 销 平 台 推 荐 的 方 式, 向 客 户 销 售 或 提 供 适 当 的 产 品 及 服 务 在 此 基 础 上, 不 断 挖 掘 客 户 需 求, 满 足 客 户 财 富 管 理 需 要, 为 高 净 值 客 户 提 供 涵 盖 其 个 人 家 庭 与 事 业 的 一 揽 子 综 合 金 融 与 服 务 解 决 方 案 具 体 而 言, 安 信 证 券 经 纪 业 务 部 门 通 过 以 下 几 个 方 面 服 务 现 有 客 户, 提 高 客 户 满 意 度 : A 客 户 分 级 与 分 类 后 的 精 准 服 务 安 信 证 券 按 客 户 群 体 将 客 户 细 分 为 五 个 级 别 ( 钻 石 卡 白 金 卡 金 卡 银 卡 和 普 通 卡 ) 进 行 服 务 ; 对 于 不 同 群 体 客 户 安 信 证 券 根 据 客 户 历 史 交 易 记 录, 通 过 数 据 库 与 数 据 挖 掘 技 术, 综 合 提 取 客 户 的 交 易 特 征, 包 括 操 作 特 征 产 品 偏 好 风 险 偏 好 等 37 个 客 户 特 征 指 标 其 后, 在 198

200 数 据 分 析 的 基 础 上, 依 据 客 户 需 求 提 供 安 信 证 券 可 对 接 的 产 品 类 别 据 此, 在 服 务 客 户 时 做 到 客 户 风 险 属 性 与 产 品 风 险 属 性 相 匹 配 客 户 价 值 量 与 服 务 价 值 量 相 匹 配, 实 现 产 品 的 精 准 化 智 能 化 ; B 服 务 团 队 职 责 与 规 范 安 信 证 券 客 户 服 务 团 队 由 营 销 服 务 中 心 客 户 服 务 团 队 和 分 支 机 构 客 户 服 务 团 队 两 部 分 组 成 其 中, 营 销 服 务 中 心 客 户 服 务 团 队 由 中 小 客 户 服 务 组 大 客 户 服 务 组 和 客 服 中 心 等 人 员 组 成 ; 分 支 机 构 客 户 服 务 团 队 由 柜 台 人 员 投 资 顾 问 理 财 经 理 和 营 销 团 队 等 人 员 组 成 各 服 务 团 队 根 据 服 务 对 象 服 务 内 容 服 务 方 式 和 服 务 渠 道 分 别 制 定 了 相 应 的 职 责 和 规 范, 致 力 于 专 业 化 规 范 化 的 为 客 户 提 供 服 务 ; C 客 户 服 务 平 台 安 信 证 券 经 纪 业 务 客 户 服 务 平 台 分 为 客 户 使 用 终 端 和 服 务 支 持 平 台 两 类 客 户 使 用 终 端 包 括 网 站 安 翼 金 融 终 端 网 上 商 城 官 方 微 信 ; 服 务 支 持 平 台 包 括 CRM 系 统 呼 叫 中 心 资 讯 服 务 平 台 各 类 平 台 之 间 相 互 链 接, 可 根 据 客 户 服 务 规 则 和 要 求 为 客 户 提 供 一 体 化 的 服 务 内 容 ; D 客 户 服 务 活 动 安 信 证 券 经 纪 业 务 客 户 服 务 活 动 包 括 由 营 销 服 务 中 心 统 一 组 织 的 全 体 零 售 客 户 活 动 以 及 分 支 机 构 各 自 组 织 的 营 业 部 客 户 活 动 活 动 主 题 不 仅 包 括 投 资 策 略 报 告 会 上 市 公 司 调 研 理 财 投 资 顾 问 讲 座 等 投 资 相 关 活 动, 还 大 力 开 展 生 活 主 题 类 活 动, 全 方 位 提 升 客 户 对 经 纪 业 务 客 户 服 务 的 认 同 度 (5) 风 险 控 制 情 况 安 信 证 券 建 立 了 完 善 的 风 险 控 制 组 织 架 构, 其 中, 合 规 法 务 部 和 风 险 管 理 部 配 合 经 纪 业 务 条 线 各 部 门 制 定 并 完 善 经 纪 业 务 各 项 工 作 制 度 及 管 理 流 程, 规 范 各 业 务 环 节 操 作 并 督 促 相 关 部 门 及 人 员 严 格 执 行, 防 范 业 务 风 险 风 险 管 理 部 门 对 经 纪 业 务 重 大 风 险 事 项 处 理 进 行 跟 踪 记 录 与 评 估, 出 具 风 险 管 理 报 告 ; 日 常 工 作 中 风 险 管 理 部 还 就 经 纪 业 务 风 险 管 理 相 关 事 项 与 业 务 部 门 进 行 沟 通, 反 馈 风 险 管 理 建 议 合 规 法 务 部 对 分 支 机 构 经 纪 业 务 的 日 常 管 理 的 合 规 性 进 行 审 查 检 查 和 监 督, 同 时 根 据 需 要 在 各 分 支 机 构 设 置 了 合 规 专 员, 具 体 负 责 本 分 支 机 构 的 合 规 风 控 事 宜 制 度 方 面, 安 信 证 券 制 定 了 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 合 规 管 理 制 度 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 合 规 报 告 暂 行 办 法 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 经 纪 业 务 运 行 风 199

201 险 监 控 管 理 规 定 ( 修 订 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 经 纪 业 务 操 作 规 程 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 者 适 当 性 管 理 制 度 等 一 系 列 制 度 及 操 作 细 则, 形 成 了 完 整 的 经 纪 业 务 内 部 控 制 制 度 体 系 2 期 货 业 务 发 展 情 况 (1) 期 货 业 务 发 展 概 况 安 信 证 券 通 过 全 资 控 股 子 公 司 安 信 期 货 有 限 责 任 公 司 开 展 期 货 业 务 安 信 期 货 有 限 责 任 公 司 成 立 于 2003 年 7 月, 注 册 资 本 2.86 亿 元 人 民 币 安 信 期 货 为 上 海 期 货 交 易 所 大 连 商 品 期 货 交 易 所 郑 州 商 品 交 易 所 的 正 式 会 员, 中 国 金 融 期 货 交 易 所 的 交 易 结 算 会 员 在 中 国 工 商 银 行 中 国 农 业 银 行 中 国 建 设 银 行 中 国 交 通 银 行 中 国 银 行 五 大 商 业 银 行 都 开 通 了 银 期 转 账 业 务 目 前, 安 信 期 货 获 得 了 证 监 会 批 准 的 业 务 类 型 有 期 货 经 纪 业 务 和 投 资 咨 询 业 务 报 告 期 内, 根 据 中 国 期 货 业 协 会 数 据,2012 年 至 2014 年 安 信 期 货 在 期 货 公 司 分 类 评 级 中 分 别 获 得 B 类 BB 级 B 类 BB 级 A 类 A 级 评 级 整 体 排 名 方 面 上 升 较 快, 综 合 排 名 由 2010 年 的 第 57 位 上 升 到 2013 年 的 第 47 位, 手 续 费 收 入 排 名 从 2011 年 的 第 59 名 升 至 2013 年 的 第 43 名, 客 户 权 益 排 名 从 2011 年 的 第 35 名 升 至 2013 年 的 第 25 名 安 信 期 货 获 奖 情 况 入 下 : 时 间 获 奖 情 况 2011 年 中 金 所 2010 年 度 优 秀 会 员 金 奖 2011 年 中 金 所 2011 年 度 优 秀 会 员 金 奖 2011 年 度 投 资 者 教 育 奖 上 期 所 2011 年 度 会 员 进 步 奖 和 2011 年 度 钢 材 产 业 服 务 奖 大 连 商 品 交 易 所 2013 年 度 市 场 服 务 成 就 奖 2013 年 郑 州 商 品 交 易 所 2013 年 度 白 糖 品 种 成 长 优 秀 会 员 上 海 期 货 交 易 所 2013 年 度 白 银 产 业 服 务 优 胜 会 员 2013 年 度 产 业 服 务 优 胜 会 员 2013 年 度 交 易 优 胜 会 员 提 名 第 11 届 中 国 财 经 风 云 榜 2013 年 度 最 具 成 长 性 期 货 公 司 200

202 (2) 业 务 流 程 1 期 货 经 纪 业 务 流 程 安 信 期 货 经 纪 业 务 流 程 情 况 如 下 : 2 投 资 咨 询 业 务 安 信 期 货 投 资 咨 询 业 务 流 程 情 况 如 下 : (3) 具 体 经 营 情 况 报 告 期 内, 安 信 期 货 各 项 业 务 指 标 实 现 了 平 稳 较 快 的 增 长 其 中,2012 年 安 信 期 货 实 现 营 业 收 入 9, 万 元, 利 润 总 额 1, 万 元 ;2013 年, 安 信 期 货 实 现 营 业 收 入 10, 万 元, 同 比 增 长 14.32%; 其 中 期 货 经 纪 业 务 手 续 费 201

203 净 收 入 6, 万 元, 同 比 增 长 17.73%;2014 年 1-6 月 安 信 期 货 实 现 营 业 收 入 6, 万 元, 其 中 期 货 经 纪 业 务 手 续 费 净 收 入 3, 万 元 安 信 期 货 具 体 营 收 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 营 业 收 入 6, , , 其 中 : 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 3, , , 利 润 总 额 3, , , 净 利 润 2, , , 在 经 营 方 面, 安 信 期 货 稳 定 较 快 发 展, 其 成 交 金 额 成 交 手 数 有 效 开 户 数 具 体 情 况 如 下 : 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 成 交 金 额 ( 亿 元 ) 16, , , 成 交 手 数 ( 万 手 ) , , 有 效 开 户 数 1,839 3,747 3,936 注 : 有 效 开 户 数 为 当 期 新 开 户 数 据 (4) 运 营 体 系 及 营 销 服 务 模 式 1 运 营 体 系 安 信 期 货 的 组 织 架 构 图 如 下 : 202

204 安 信 期 货 按 照 前 中 后 台 的 模 式 进 行 运 作, 后 台 部 门 包 括 合 规 财 务 办 公 室 人 力 资 源 董 办 等 部 门 ; 中 台 部 门 包 括 信 息 技 术 客 户 服 务 风 控 结 算 营 销 管 理 IB 业 务 部 等 部 门 ; 前 台 部 门 包 括 总 部 直 属 的 业 务 团 队 和 营 业 部 等 其 中, 董 事 会 办 公 室 负 责 协 调 股 东 方, 董 事 监 事 事 务 管 理, 党 群 事 务 性 管 理 工 作, 股 权 管 理, 章 程 管 理 等 工 作 ; 办 公 室 负 责 人 力 资 源 管 理 行 政 事 务 性 管 理 档 案 印 章 管 理 公 司 会 务 接 待 活 动 组 织 等 工 作 ; 财 务 部 负 责 财 务 管 理 会 计 核 算 资 金 管 理 与 控 制 税 务 管 理 等 工 作 ; 合 规 稽 核 部 负 责 法 律 合 规 审 计 稽 核 风 险 管 理 等 工 作 ; 研 究 所 负 责 期 货 品 种 行 业 研 究 期 货 投 资 咨 询 业 务 协 助 客 户 开 发 培 训 创 新 业 务 研 究 等 工 作 ; 信 息 技 术 部 负 责 系 统 管 理 维 护 网 络 管 理 量 化 交 易 技 术 支 持 办 公 IT 支 持 等 工 作 ; 客 户 服 务 部 负 责 呼 叫 中 心 CRM 系 统 管 理 客 户 账 户 管 理 投 资 者 教 育 等 ; 风 控 结 算 部 负 责 日 常 交 易 监 控 结 算 工 作 追 保 强 平 返 佣 计 算 及 数 据 提 供 等 ; 营 销 管 理 部 负 责 网 站 建 设 营 销 支 持 业 务 考 核 市 场 调 研 居 间 人 管 理 等 ;IB 业 务 部 负 责 IB 运 营 管 理 IB 服 务 支 持 IB 业 务 考 核 管 理 IB 营 销 策 划 及 投 教 管 理 等 工 作 ; 总 部 各 直 属 直 销 业 务 团 队 负 责 所 属 客 户 的 业 务 拓 展 工 作 客 户 服 务 工 作 ; 各 营 业 部 负 责 所 属 客 户 的 业 务 拓 展 工 作 客 户 服 务 工 作 IB 区 域 服 务 营 业 部 所 在 辖 区 的 综 合 事 务 管 理 等 2 营 销 服 务 模 式 营 销 管 理 模 式 方 面 鉴 于 安 信 期 货 目 前 业 务 线 比 较 单 一 的 特 点, 安 信 期 货 主 要 依 靠 业 务 团 队 开 拓 客 户 对 于 在 IB 网 点 密 集 地 区, 安 信 期 货 设 立 了 期 货 营 业 部, 期 货 营 业 部 会 承 担 一 部 分 客 户 获 取 的 职 能 另 外, 安 信 期 货 营 业 部 还 通 过 会 议 营 销 培 训 营 销 驻 点 开 发 网 络 营 销 ( 网 站 微 博 ) 传 统 电 话 营 销 等 形 式, 挖 掘 各 层 次 客 户 资 源 在 总 部 层 面, 招 聘 相 关 客 户 开 拓 业 务 团 队 并 定 期 进 行 考 核, 使 业 务 团 队 规 模 质 量 稳 步 提 升, 形 成 业 务 个 人 业 务 小 组 业 务 部 门 和 事 业 部 的 业 务 晋 升 体 系, 对 有 特 色 业 务 单 元 加 大 扶 持, 同 时 通 过 业 务 竞 赛 等 形 式, 鼓 励 对 产 业 客 户 特 殊 法 人 客 户 和 量 化 交 易 客 户 的 开 发 在 服 务 模 式 方 面 安 信 期 货 以 客 户 需 求 为 导 向, 以 营 销 人 员 客 服 人 员 IB 服 务 专 员 及 研 究 所 分 析 师 为 服 务 主 体, 依 各 个 服 务 条 线 向 客 户 提 供 不 同 类 型 的 服 203

205 务 在 期 货 经 纪 业 务 中, 根 据 客 户 需 求 向 客 户 提 供 交 易 通 道 呼 叫 中 心 及 资 讯 类 服 务 同 时, 依 据 客 户 价 值 的 大 小, 进 行 客 户 分 类 服 务 针 对 产 业 客 户, 安 信 期 货 提 供 了 全 套 风 险 控 制 方 案 办 理 交 易 所 相 关 业 务, 如 提 供 套 保 方 案 交 割 仓 单 质 押 期 转 现 等 服 务 在 投 资 顾 问 服 务 中, 向 签 订 投 资 顾 问 合 同 的 客 户 提 供 尽 职 全 面 的 投 顾 服 务 通 过 全 方 位 各 业 务 条 线 覆 盖 的 服 务 模 式, 安 信 期 货 较 好 的 提 升 了 客 户 满 意 度 (5) 风 险 控 制 情 况 在 风 险 控 制 方 面, 安 信 期 货 对 各 业 务 中 涉 及 的 风 险 进 行 了 拆 分, 针 对 各 风 险 点 进 行 了 相 应 的 控 制 安 信 期 货 业 务 开 展 过 程 中 面 临 的 风 险 主 要 由 信 用 风 险 市 场 风 险 操 作 风 险 合 规 和 法 律 风 险 以 及 金 融 期 货 业 务 风 险 构 成 1 信 用 风 险 期 货 业 务 的 特 点 是 保 证 金 交 易, 即 客 户 交 纳 一 定 比 例 的 保 证 金 后 按 名 义 金 额 交 易 期 货 合 约, 并 以 名 义 金 额 的 变 动 计 算 盈 亏, 如 果 公 司 的 信 用 风 险 管 理 不 当, 可 能 导 致 客 户 出 现 穿 仓 ( 损 失 金 额 超 过 实 有 的 保 证 金 ), 从 而 给 期 货 公 司 带 来 损 失 另 一 方 面, 过 高 的 保 证 金 比 例 亦 可 能 造 成 客 户 流 失 安 信 期 货 在 信 用 风 险 控 制 方 面 对 以 上 两 方 面 因 素 进 行 权 衡, 经 过 分 析 研 究 集 体 决 策 后 针 对 每 一 个 客 户 的 信 用 状 况 进 行 分 析 并 据 此 收 取 不 同 比 例 的 保 证 金, 在 确 保 客 户 的 保 证 金 可 以 覆 盖 其 损 失 的 基 础 上 最 大 限 度 的 维 系 客 户 2 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 标 的 资 产 的 价 格 波 动 造 成 损 失 的 风 险 安 信 期 货 秉 承 安 信 证 券 稳 健 经 营 合 法 合 规 的 原 则, 根 据 安 信 期 货 有 限 责 任 公 司 自 有 资 金 投 资 运 作 管 理 办 法 运 用 自 有 资 金 对 低 风 险 的 企 业 债 券 基 金 品 种 投 资 进 行 投 资, 使 持 有 的 金 融 资 产 的 市 场 风 险 维 持 在 较 低 水 平, 从 而 整 体 上 降 低 了 安 信 期 货 所 面 临 的 市 场 风 险 3 操 作 风 险 操 作 风 险 是 因 为 内 部 控 制 不 力 或 未 能 遵 守 既 定 的 控 制 措 施 而 造 成 的 风 险 对 于 开 户 时 操 作 不 当 导 致 的 风 险, 安 信 期 货 严 格 要 求 开 户 工 作 人 员 按 照 账 户 业 务 操 作 规 程 进 行 标 准 化 操 作, 同 时, 安 信 期 货 还 对 账 户 业 务 所 能 掌 控 的 全 部 风 险 点 进 204

206 行 梳 理 并 制 作 了 风 险 制 度 手 册, 详 细 明 确 了 总 部 开 户 岗 复 核 岗 的 工 作 职 责, 使 责 任 落 实 到 人 ; 另 外, 安 信 期 货 还 要 求 复 核 岗 进 行 交 叉 审 核, 确 保 金 融 开 户 的 合 规 性 标 准 化 流 程 化 对 于 结 算 时 操 作 不 当 的 风 险, 通 过 双 人 复 核 制 度 ( 一 人 结 算 二 人 复 核 ) 以 确 保 每 日 生 成 和 发 送 的 结 算 数 据 的 准 确 性 ; 同 时, 为 防 止 保 证 金 佣 金 管 理 等 重 要 参 数 设 置 错 误, 安 信 期 货 从 各 申 请 表 提 交 的 源 头 开 始 层 层 把 关, 以 确 定 各 种 申 请 表 提 交 的 有 效 性 ; 结 算 部 门 还 对 交 易 系 统 中 所 有 参 数 的 设 置 或 变 更 采 用 一 人 录 入 一 人 复 核 的 方 式, 来 保 证 录 入 参 数 的 准 确 性 ; 对 于 盘 中 风 险 传 达, 安 信 期 货 通 过 短 信 电 话 等 多 种 途 径 多 次 通 知 客 户 风 险 另 外, 安 信 期 货 风 险 控 制 措 施 还 覆 盖 了 投 资 咨 询 业 务 中 间 介 绍 业 务 等 多 项 业 务 中 可 能 出 现 的 操 作 风 险 此 外, 安 信 期 货 通 过 采 取 前 后 台 职 责 分 离 岗 位 明 确 授 权 加 强 制 度 流 程 梳 理 规 范 操 作 标 准 绩 效 考 核 机 制 等 风 险 控 制 措 施, 从 多 方 面 进 行 预 防 和 控 制, 有 效 降 低 并 控 制 了 风 险 4 合 规 和 法 律 风 险 合 规 和 法 律 风 险 是 指 因 公 司 未 能 遵 守 法 律 法 规 和 监 管 规 定 而 导 致 的 遭 受 处 罚 和 声 誉 损 失 的 风 险 安 信 期 货 始 终 秉 承 内 控 严 密 防 控 风 险 合 规 经 营 稳 健 发 展 的 经 营 理 念, 强 化 业 务 的 规 范 化 建 设, 注 重 学 习 应 用 先 进 的 风 险 管 理 理 念, 充 分 落 实 制 度 建 设 合 规 审 核 稽 核 审 计 风 险 与 控 制 自 我 评 估 等 工 作, 严 格 要 求 各 业 务 须 在 合 法 合 规 的 前 提 下 进 行 运 营 5 金 融 期 货 业 务 风 险 报 告 期 内, 为 严 格 控 制 金 融 期 货 业 特 有 的 风 险, 安 信 期 货 严 格 按 照 监 管 要 求 落 实 金 融 期 货 业 务 各 项 合 规 管 理 和 风 险 控 制 工 作, 认 真 落 实 投 资 者 适 当 性 制 度, 加 强 投 资 者 教 育 安 信 期 货 相 继 建 立 修 订 了 金 融 期 货 业 务 风 险 控 制 的 相 关 配 套 制 度, 重 点 加 强 开 户 审 核 测 试 流 程 控 制 责 任 追 究 投 诉 信 访 及 维 稳 等 工 作 开 户 过 程 中, 严 格 执 行 相 关 制 度, 履 行 投 资 者 教 育 知 识 测 试 资 产 和 交 易 经 验 验 证 等 审 核 程 序, 做 到 了 制 度 健 全 流 程 严 密 业 务 合 规, 确 保 开 户 的 投 资 者 有 足 够 经 济 实 力 金 融 期 货 知 识 风 险 控 制 和 承 受 能 力, 防 范 其 交 易 风 险 3 信 用 交 易 业 务 发 展 情 况 205

207 (1) 信 用 交 易 业 务 发 展 概 况 自 2010 年 10 月 安 信 证 券 获 得 融 资 融 券 业 务 试 点 资 格 以 来, 转 融 通 业 务 约 定 购 回 式 证 券 交 易 股 票 质 押 式 回 购 交 易 等 新 业 务 的 研 究 与 筹 备 均 走 在 行 业 前 列 ; 展 业 以 来, 安 信 证 券 融 资 融 券 客 户 数 量 余 额 交 易 量 等 各 项 业 务 指 标 均 快 速 增 长 ; 在 新 型 业 务 开 拓 客 户 深 度 服 务 信 用 产 品 创 新 量 化 策 略 产 品 研 发 及 行 业 发 展 研 究 方 面 都 处 在 业 内 前 沿 目 前 安 信 证 券 信 用 交 易 业 务 已 形 成 如 下 经 营 特 色 与 优 势 : 1 良 好 的 内 部 协 同 机 制 截 至 2014 年 12 月 30 日, 安 信 证 券 拥 有 176 家 营 业 部 (8 家 筹 建 中 ), 具 有 良 好 经 纪 业 务 客 户 基 础 在 大 零 售 的 布 局 下, 安 信 证 券 融 资 融 券 部 在 开 展 信 用 交 易 的 过 程 中 可 以 与 证 券 经 纪 业 务 部 门 直 接 沟 通 互 动, 充 分 挖 掘 零 售 客 户 需 求, 实 现 业 务 部 门 间 的 协 同 合 作 ; 安 信 证 券 融 资 融 券 部 还 与 信 息 技 术 部 合 作, 启 动 了 零 售 客 户 数 据 挖 掘 工 作, 通 过 对 客 户 历 史 交 易 行 为 的 分 析, 筛 查 出 存 在 业 务 需 求 的 潜 在 客 户, 为 主 动 营 销 提 供 数 据 支 持 和 准 备, 并 通 过 对 客 户 历 史 信 用 交 易 行 为 的 分 析, 为 客 户 制 定 个 性 化 营 销 方 案 2012 年 2013 年 与 2014 年 1-6 月, 安 信 证 券 信 用 业 务 分 别 实 现 营 业 收 入 1.34 亿 元 3.48 亿 元 与 2.75 亿 元, 其 中 融 资 融 券 业 务 开 户 量 余 额 均 快 速 上 升, 业 务 经 济 效 益 凸 显, 已 成 为 安 信 证 券 主 要 的 收 入 来 源 之 一 2 业 务 创 新 突 破, 建 立 品 牌 效 应 安 信 证 券 融 资 融 券 部 立 足 未 来 提 前 布 局 互 联 网 金 融, 重 点 对 互 联 网 金 融 大 数 据 挖 掘 与 应 用 客 户 服 务 模 式 升 级 业 务 流 程 优 化 等 进 行 了 创 新 研 究 目 前 已 经 在 小 额 质 押 融 资 两 融 数 据 挖 掘 及 应 用 互 联 网 客 户 服 务 及 宣 传 等 方 面 开 展 实 践 并 取 得 成 果, 并 初 步 形 成 融 易 易 通 宝 三 大 系 列 品 牌 的 产 品 体 系 (2) 业 务 流 程 图 1 融 资 融 券 业 务 流 程 图 206

208 2 质 押 式 回 购 业 务 约 定 购 回 业 务 流 程 图 207

209 (3) 具 体 经 营 情 况 信 用 交 易 各 项 业 务 开 展 以 来, 安 信 证 券 严 格 遵 守 法 律 法 规 及 规 章 制 度 的 规 定, 依 法 合 规 规 范 运 作, 整 体 业 务 运 行 情 况 良 好, 客 户 数 量 业 务 规 模 业 务 收 入 均 稳 步 快 速 增 长 1 融 资 融 券 业 务 融 资 融 券 业 务 是 指 证 券 公 司 向 客 户 出 借 资 金 供 其 买 入 上 市 证 券 或 者 出 借 上 市 证 券 供 其 卖 出, 并 收 取 担 保 物 的 经 营 活 动 融 资 业 务 为 客 户 提 供 资 金, 客 户 通 过 杠 杆 机 制 放 大 其 投 资 收 益, 公 司 向 客 户 收 取 资 金 占 用 费 以 及 交 易 佣 金 ; 融 券 业 务 为 客 户 提 供 证 券, 客 户 同 时 通 过 卖 空 机 制 和 杠 杆 机 制 在 市 场 上 获 利, 公 司 向 客 户 收 取 证 券 占 用 费 及 交 易 佣 金 报 告 期 内, 安 信 证 券 不 断 加 大 融 资 融 券 业 务 推 广 力 度, 积 极 增 加 融 券 券 源 供 应, 主 动 开 展 产 品 与 服 务 创 新, 提 高 业 务 竞 争 力 与 吸 208

210 引 力, 取 得 了 业 务 规 模 和 收 入 快 速 增 长 的 良 好 经 营 成 果 2012 年 末 安 信 证 券 融 资 融 券 余 额 达 到 亿 元, 全 年 产 生 融 资 融 券 利 息 收 入 13, 万 元 ;2013 年 末 安 信 证 券 融 资 融 券 余 额 亿 元, 全 年 产 生 融 资 融 券 利 息 收 入 45, 万 元 ;2014 年 6 月 30 日, 安 信 证 券 融 资 融 券 余 额 亿 元,2014 年 上 半 年 产 生 融 资 融 券 利 息 收 入 43, 万 元 安 信 证 券 融 资 融 券 业 务 具 体 情 况 如 下 : 项 目 2014 年 6 月 底 / 2014 年 1-6 月 年 底 / 2013 年 度 单 位 : 万 元 2012 年 底 / 2012 年 度 融 资 融 券 户 数 ( 户 ) 87,637 63,674 16,353 融 资 余 额 1,148, , , 融 券 余 额 9, , , 客 户 总 授 信 规 模 1,718, ,743, , 融 资 融 券 利 息 收 入 43, , , 转 融 通 业 务 转 融 通 业 务 是 证 券 公 司 向 证 券 金 融 公 司 借 入 资 金 和 证 券 并 用 于 融 资 融 券 业 务 的 一 项 经 营 活 动 安 信 证 券 2012 年 11 月 获 得 中 国 证 券 金 融 公 司 转 融 通 业 务 授 信 额 度 20 亿 元, 2014 年, 安 信 证 券 参 与 转 融 通 业 务 授 信 额 度 提 升 至 38 亿 元 安 信 证 券 融 转 融 通 业 务 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 底 2013 年 底 2012 年 底 转 融 通 资 金 余 额 180, ,500 20,000 转 融 通 资 金 额 度 380, , ,000 3 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 约 定 购 回 式 证 券 交 易 是 指 符 合 条 件 的 投 资 者 以 约 定 价 格 向 指 定 交 易 的 证 券 公 司 卖 出 特 定 证 券, 并 约 定 在 未 来 某 一 日 期, 按 照 另 一 约 定 价 格 购 回 的 交 易 行 为 证 券 公 司 通 过 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务, 以 其 充 足 稳 定 便 捷 的 资 金 融 通 机 制, 可 帮 助 客 户 提 高 金 融 资 产 配 置 效 率, 融 通 短 期 资 金, 盘 活 存 量 金 融 资 产, 同 时 向 客 户 收 取 交 易 佣 金 和 资 金 占 用 费, 有 利 于 丰 富 证 券 公 司 的 财 富 管 理 方 式, 实 现 多 元 化 经 营 和 业 务 收 入 增 长

211 由 于 股 票 质 押 式 回 购 业 务 推 出 后, 股 票 权 属 不 需 转 移, 客 户 偏 好 转 变, 更 偏 好 于 股 票 质 押 式 回 购 业 务, 故 2014 年 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 向 股 票 质 押 式 回 购 业 务 转 移 导 致 融 出 资 金 客 户 数 等 指 标 有 所 降 低 安 信 证 券 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 具 体 情 况 如 下 : 项 目 开 展 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 营 业 部 家 数 2014 年 6 月 底 / 2014 年 1-6 月 年 底 / 2013 年 度 单 位 : 万 元 2012 年 底 / 2012 年 度 累 计 签 约 客 户 数 融 出 资 金 3, , , 待 购 回 标 的 证 券 市 值 6, , , 股 票 质 押 式 回 购 业 务 股 票 质 押 式 回 购 交 易 是 指 符 合 条 件 的 资 金 融 入 方 以 所 持 有 的 股 票 或 其 他 证 券 质 押, 向 符 合 条 件 的 资 金 融 出 方 融 入 资 金, 并 约 定 在 未 来 返 还 资 金 解 除 质 押 的 交 易 2013 年 7 月, 安 信 证 券 分 别 获 得 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 质 押 式 回 购 交 易 业 务 资 格, 该 业 务 补 充 了 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 的 部 分 不 足, 实 现 了 对 客 户 融 资 需 求 的 细 分 安 信 证 股 票 质 押 式 回 购 业 务 具 体 情 况 如 下 : 项 目 开 展 股 票 质 押 式 回 购 业 务 营 业 部 家 数 2014 年 6 月 底 / 2014 年 1-6 月 2013 年 底 / 2013 年 度 单 位 : 万 元 2012 年 底 / 2012 年 度 累 计 签 约 客 户 数 融 出 资 金 326, , 出 质 证 券 市 值 865, , (4) 运 作 体 系 及 营 销 服 务 模 式 1 运 作 体 系 安 信 证 券 信 用 交 易 业 务 的 决 策 授 权 和 执 行 体 系, 按 董 事 会 及 其 风 险 管 理 委 员 会 融 资 融 券 业 务 管 理 委 员 会 融 资 融 券 部 及 相 关 业 务 部 门 分 支 机 构 四 级 架 构 设 立 和 运 作 业 务 层 面 由 融 资 融 券 部 负 责 信 用 交 易 业 务 的 管 理, 包 括 融 资 融 券

212 业 务 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 股 票 质 押 式 回 购 业 务 等 具 体 运 作 运 作 体 系 如 下 : 安 信 证 券 董 事 会 负 责 制 定 融 资 融 券 业 务 发 展 战 略 ; 融 资 融 券 业 务 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 融 管 会 ) 负 责 对 融 资 融 券 业 务 重 大 管 理 事 项 进 行 决 策 审 批 ; 融 管 会 设 立 专 项 审 批 小 组, 专 项 审 批 融 资 融 券 部 权 限 以 上 的 单 个 客 户 额 度 申 请, 审 批 可 充 抵 保 证 金 证 券 名 单 及 折 算 率 标 的 证 券 名 单 融 资 融 券 部 是 业 务 的 主 要 执 行 部 门, 融 资 融 券 部 内 部 采 用 扁 平 化 的 管 理 方 式, 分 为 担 保 品 管 理 组 授 信 管 理 组 风 险 控 制 组 业 务 运 营 管 理 组 和 业 务 推 广 组 五 个 组 进 行 日 常 业 务 ; 营 销 服 务 中 心 及 分 支 机 构 是 前 台 业 务 部 门 ; 计 划 财 务 部 负 责 提 供 自 有 资 金 ; 运 营 管 理 部 营 运 中 心 研 究 中 心 信 息 技 术 部 负 责 在 各 自 职 责 范 围 内 提 供 业 务 支 持 ; 合 规 法 务 部 风 险 管 理 部 稽 核 审 计 部 对 融 资 融 券 业 务 进 行 全 程 风 险 控 制 前 中 后 台 部 门 相 互 分 离, 相 互 制 约, 按 总 部 授 权 的 职 责 对 融 资 融 券 业 务 运 作 管 理, 协 调 配 合 2 营 销 服 务 模 式 安 信 证 券 开 展 融 资 融 券 业 务 遵 循 的 原 则 包 括 : 集 中 管 理 原 则, 即 安 信 证 券 对 融 资 融 券 业 务 实 行 总 部 统 一 决 策 集 中 管 理, 各 分 支 机 构 未 经 总 部 许 可 不 得 擅 自 211

213 开 展 融 资 融 券 业 务 客 户 适 当 性 管 理 原 则, 即 安 信 证 券 开 展 融 资 融 券 业 务 遵 循 适 当 性 管 理 原 则, 充 分 了 解 客 户, 选 择 适 当 的 客 户, 指 导 其 参 与 融 资 融 券 业 务, 并 进 行 持 续 跟 踪 服 务 在 以 上 原 则 的 基 础 上, 安 信 证 券 信 用 交 易 业 务 营 销 服 务 模 式 由 总 部 集 中 管 理, 总 部 与 分 支 机 构 两 个 层 面 共 同 实 施 总 部 方 面 由 融 资 融 券 部 负 责 培 育 和 推 广 融 资 融 券 业 务, 对 分 支 机 构 进 行 业 务 指 导 及 支 持, 组 织 分 支 机 构 开 展 投 资 者 教 育 工 作 分 支 机 构 的 业 务 管 理 部 门 营 销 服 务 中 心 协 助 融 资 融 券 部 培 育 和 推 广 融 资 融 券 业 务, 协 同 组 织 分 支 机 构 开 展 投 资 者 教 育 工 作, 协 助 分 支 机 构 处 理 客 户 投 诉 纠 纷 等 分 支 机 构 按 安 信 证 券 规 定 进 行 融 资 融 券 客 户 维 护 以 及 服 务 跟 踪 ; 进 行 客 户 服 务 及 投 资 者 教 育 主 要 内 容 包 括 向 客 户 介 绍 融 资 融 券 业 务 规 则 公 司 相 关 业 务 制 度 和 规 定 讲 解 融 资 融 券 业 务 合 同, 揭 示 融 资 融 券 业 务 风 险, 持 续 开 展 投 资 者 教 育, 引 导 客 户 树 立 价 值 投 资 理 念 安 信 证 券 按 照 客 户 适 当 性 管 理 要 求, 全 面 了 解 审 慎 选 择 融 资 融 券 业 务 客 户, 了 解 客 户 的 身 份 财 产 与 收 入 状 况 证 券 投 资 经 验 和 风 险 偏 好 等 因 素, 对 客 户 提 供 全 面 的 服 务 为 了 充 分 提 高 客 户 开 拓 效 率 效 果, 融 资 融 券 部 对 业 务 人 员 的 设 立 了 相 应 的 激 励 制 度, 让 业 务 人 员 与 公 司 分 享 收 益, 充 分 调 动 了 一 线 业 务 人 员 的 积 极 性 同 时, 在 客 户 体 验 方 面, 融 资 融 券 部 通 过 对 客 户 需 求 的 分 析, 通 过 友 好 的 交 易 系 统 提 供 相 对 充 足 的 券 源 提 供 专 业 化 的 研 究 报 告 等 方 式 以 提 升 客 户 体 验, 较 好 的 增 强 了 客 户 流 失 率, 提 高 了 对 客 户 的 粘 性 此 外, 安 信 证 券 融 资 融 券 部 还 与 信 息 技 术 部 合 作, 启 动 了 零 售 客 户 数 据 挖 掘 工 作 通 过 对 客 户 历 史 交 易 行 为 的 分 析, 筛 查 出 存 在 业 务 需 求 的 潜 在 客 户, 为 主 动 营 销 提 供 数 据 支 持 和 准 备 并 通 过 对 客 户 历 史 信 用 交 易 行 为 的 分 析, 为 客 户 制 定 个 性 化 营 销 方 案 (5) 风 险 控 制 情 况 安 信 证 券 信 用 交 易 业 务 相 关 制 度 内 容 了 涵 盖 客 户 适 当 性 授 信 管 理 担 保 物 212

214 管 理 合 同 管 理 强 制 平 仓 息 费 及 交 易 期 限 融 券 券 源 客 户 信 用 账 户 登 记 结 算 投 资 者 教 育 客 户 回 访 集 中 监 控 风 险 管 理 及 信 息 披 露 等 方 面 安 信 证 券 对 信 用 交 易 业 务 实 行 前 中 后 台 相 互 分 离 相 互 制 约 的 组 织 体 系, 其 中 融 资 融 券 部 负 责 培 育 和 推 广 融 资 融 券 业 务, 对 所 辖 分 支 机 构 进 行 业 务 指 导 及 支 持, 营 销 服 务 中 心 负 责 客 户 回 访, 受 理 及 处 理 客 户 投 诉, 组 织 开 展 投 资 者 教 育 ; 运 营 管 理 部 负 责 制 定 分 支 机 构 融 资 融 券 信 用 资 产 账 户 类 柜 台 业 务 操 作 规 程 及 分 支 机 构 融 资 融 券 信 用 资 产 账 户 类 柜 台 业 务 日 常 管 理 ; 营 运 中 心 负 责 融 资 融 券 业 务 的 清 算 交 收, 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 资 金 账 户 及 信 用 交 易 证 券 交 收 账 户 资 金 交 收 账 户 的 管 理 及 客 户 资 产 的 存 管 核 算 和 安 全 管 理 业 务 专 用 交 易 单 元 和 信 用 证 券 账 户 的 管 理 交 易 系 统 权 限 和 参 数 的 设 置 和 维 护 等 工 作 ; 计 划 财 务 部 负 责 在 核 定 的 总 额 度 内 进 行 自 有 资 金 计 划 调 度, 融 资 融 券 业 务 会 计 核 算, 对 融 资 专 用 资 金 账 户 进 行 管 理, 安 排 客 户 融 资 资 金 的 交 收 划 付 及 融 资 融 券 财 务 数 据 信 息 披 露 ; 信 息 技 术 部 负 责 规 划 建 立 并 集 中 管 理 融 资 融 券 业 务 所 需 各 类 技 术 系 统 及 参 数 维 护 日 常 运 维 和 技 术 支 持 安 信 证 券 合 规 法 务 部 通 过 合 规 咨 询 审 查 及 合 规 检 查 等 方 式 对 信 用 交 易 业 务 开 展 的 合 规 性 以 及 反 洗 钱 工 作 进 行 监 督 检 查 负 责 异 常 交 易 的 日 常 监 控 组 织 落 实 信 息 隔 离 措 施 及 利 益 冲 突 防 范 规 则 ; 风 险 管 理 部 负 责 拟 定 信 用 交 易 业 务 的 风 险 管 理 政 策 和 风 险 控 制 指 标, 对 融 资 融 券 业 务 净 资 本 相 关 指 标 业 务 集 中 度 业 务 规 模 公 司 及 客 户 融 资 融 券 业 务 规 模 等 指 标 进 行 监 控 ; 稽 核 审 计 部 负 责 对 安 信 证 券 信 用 交 易 业 务 及 内 部 控 制 进 行 检 查 和 评 价, 对 业 务 中 涉 嫌 违 法 违 规 的 行 为 进 行 调 查 并 针 对 存 在 的 问 题 提 出 处 理 意 见 严 格 执 行 隔 离 墙 制 度, 明 确 分 级 授 权 体 系 及 内 幕 信 息 敏 感 信 息 知 情 人 员 范 围, 确 保 融 资 融 券 业 务 与 资 产 管 理 投 资 银 行 研 究 咨 询 等 业 务 相 互 独 立, 有 效 隔 离 和 控 制 内 幕 信 息 及 敏 感 信 息 的 流 转, 避 免 公 司 与 客 户 之 间 客 户 与 客 户 之 间 的 利 益 冲 突 4 场 外 市 场 业 务 为 了 充 分 把 握 场 外 市 场 业 务 的 发 展 机 遇, 安 信 证 券 2013 年 12 月 设 立 了 中 小 企 业 融 资 部 ( 前 身 为 场 外 市 场 业 务 部 ), 专 注 开 展 新 三 板 及 前 海 股 权 交 易 中 心 等 场 外 市 场 的 企 业 挂 牌 私 募 债 发 行 及 转 板 等 业 务, 致 力 于 为 中 小 企 业 客 户 提 供 专 业 化 定 制 化 的 服 务 得 益 于 证 券 营 业 部 良 好 的 中 小 企 业 客 户 资 源 优 势, 安 信 213

215 证 券 的 新 三 板 业 务 已 初 具 规 模, 截 至 2014 年 上 半 年, 安 信 证 券 完 成 17 单 新 三 板 项 目, 收 入 总 额 达 2,289 万 元 场 外 市 场 业 务 为 充 分 利 用 投 资 银 行 部 已 累 积 的 丰 富 项 目 经 验 和 内 核 风 险 控 制 体 系, 发 挥 业 务 线 条 间 的 协 同 效 应, 安 信 证 券 中 小 企 业 融 资 部 在 开 展 业 务 时 积 极 与 投 资 银 行 业 务 线 下 各 部 门 机 构 展 开 互 动, 协 同 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 的 深 厚 实 力 推 动 新 三 板 等 业 务 的 开 展 报 告 期 内 安 信 证 券 新 三 板 业 务 的 发 展 情 况 请 参 见 本 节 ( 三 ) 投 资 银 行 业 务 线 发 展 情 况 之 3 具 体 经 营 情 况 5 零 售 业 务 线 的 未 来 发 展 战 略 安 信 证 券 未 来 在 零 售 业 务 线 上 将 重 点 搭 建 零 售 平 台 发 展 财 富 管 理 实 现 营 业 部 转 型, 致 力 于 成 为 市 场 领 先 的 零 售 业 务 服 务 商 经 过 优 化 定 位 后 的 零 售 业 务 不 仅 局 限 于 传 统 的 经 纪 业 务, 还 将 积 极 推 进 网 点 的 转 型, 提 供 综 合 金 融 服 务 未 来 零 售 业 务 线 还 将 进 一 步 整 合 安 信 证 券 已 有 资 源, 使 其 成 为 公 司 层 面 的 资 源 共 享 平 台 同 时, 安 信 证 券 零 售 业 务 线 将 以 融 资 融 券 及 产 品 销 售 为 重 点, 依 托 零 售 客 户 平 台 及 营 业 部 网 络, 对 高 净 值 客 户 发 展 产 品 销 售 财 富 管 理 与 投 顾 服 务 ; 对 于 中 小 客 户, 采 用 O2O 模 式, 利 用 平 台 化 智 能 精 准 营 销 系 统 及 小 微 网 点 提 高 客 户 覆 盖 率, 向 客 户 提 供 有 价 值 的 产 品 讯 息 和 投 资 建 议, 减 少 人 力 以 及 其 他 固 定 成 本 关 于 进 一 步 促 进 资 本 市 场 健 康 发 展 的 若 干 意 见 关 于 进 一 步 推 进 证 券 经 营 机 构 创 新 发 展 的 意 见 等 文 件 均 为 证 券 经 营 机 构 发 展 柜 台 业 务 提 供 了 政 策 支 持 安 信 证 券 未 来 将 抓 住 柜 台 市 场 发 展 的 机 遇, 重 点 发 展 资 本 中 介 型 业 务, 为 客 户 提 供 柜 台 市 场 融 资 投 资 和 风 险 管 理 产 品 和 服 务 ( 三 ) 投 资 银 行 业 务 线 发 展 情 况 1 投 资 银 行 业 务 发 展 概 况 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 主 要 涉 及 证 券 发 行 上 市 保 荐 证 券 承 销 推 荐 挂 牌 财 务 顾 问 等 服 务, 包 括 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 及 上 市 公 司 再 融 资 之 保 荐 承 销 与 上 市 推 荐 业 务 ; 企 业 债 券 及 中 小 企 业 私 募 债 券 的 发 行 承 销 与 上 市 推 荐 业 务 ; 上 市 公 司 资 产 重 组 兼 并 收 购 及 股 权 激 励 等 财 务 顾 问 业 务 ; 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 推 荐 与 融 资 业 务 等 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 主 要 由 投 资 银 行 部 国 际 214

216 业 务 部 中 小 企 业 融 资 部 和 并 购 融 资 部 根 据 业 务 属 性 分 别 负 责 经 过 多 年 的 积 淀, 目 前 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 形 成 如 下 经 营 优 势 : 1 良 好 的 业 务 基 础 安 信 证 券 的 投 资 银 行 业 务 排 名 行 业 前 列, 自 2006 年 成 立 以 来, 安 信 证 券 的 股 票 承 销 业 务 发 展 迅 速,2011 年 在 股 票 主 承 销 金 额 及 股 票 主 承 销 家 数 两 项 指 标 上 名 列 行 业 第 5 名 和 第 6 名 自 2014 年 A 股 IPO 重 启 以 来, 根 据 中 国 证 监 会 公 布 的 在 审 企 业 情 况, 截 至 2014 年 9 月 30 日, 安 信 证 券 在 会 审 核 的 IPO 项 目 家 数 位 列 行 业 第 6 安 信 证 券 为 有 色 金 属 零 售 贸 易 港 口 运 输 机 械 制 造 房 地 产 金 融 服 务 及 信 息 技 术 等 众 多 行 业 的 优 质 客 户 提 供 过 IPO 再 融 资 债 券 融 资 并 购 重 组 财 务 顾 问 及 其 它 投 资 银 行 业 务 的 服 务 2010 年 以 来, 安 信 证 券 的 IPO 客 户 中 已 有 超 过 40% 的 客 户 继 续 聘 请 安 信 证 券 担 任 再 融 资 的 主 承 销 商 安 信 证 券 积 累 了 良 好 的 业 务 基 础 2 覆 盖 广 阔 同 时 聚 焦 行 业 的 体 系 构 造 安 信 证 券 在 北 京 上 海 深 圳 等 地 设 有 投 资 银 行 部 门, 在 三 地 协 作 的 基 础 上 在 全 国 二 十 多 个 省 市 设 有 业 务 联 络 机 构, 可 为 全 国 客 户 开 展 IPO 再 融 资 债 券 融 资 并 购 重 组 财 务 顾 问 及 其 它 投 资 银 行 业 务 的 服 务 安 信 证 券 把 握 未 来 投 资 银 行 业 务 行 业 化 专 业 化 的 发 展 趋 势, 在 投 资 银 行 业 务 团 队 建 设 方 面 聚 焦 行 业, 培 育 行 业 专 家 针 对 金 融 有 色 金 属 零 售 连 锁 等 行 业 设 立 专 业 服 务 团 队 3 丰 富 的 客 户 资 源 及 销 售 渠 道 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 遍 布 全 国 各 地 的 业 务 网 络 为 投 资 银 行 业 务 的 拓 展 提 供 了 坚 实 的 基 础, 经 过 多 年 的 发 展 与 积 累, 投 资 银 行 业 务 构 筑 了 一 个 强 大 的 客 户 资 源 网 络, 与 国 内 大 部 分 的 基 金 公 司 保 险 公 司 大 型 券 商 以 及 众 多 实 力 雄 厚 的 投 资 机 构 都 建 立 了 合 作 关 系, 形 成 了 畅 通 的 双 向 交 流 渠 道, 拥 有 很 强 的 证 券 承 销 与 配 售 能 力 和 境 内 外 业 务 的 协 同 开 发 能 力 4 行 业 领 先 的 业 务 团 队 截 至 2014 年 12 月 30 日, 安 信 证 券 投 行 团 队 规 模 居 国 内 前 列, 安 信 投 资 银 215

217 行 部 各 团 队 总 计 拥 有 员 工 300 余 人, 保 荐 代 表 人 及 准 保 荐 代 表 人 数 超 投 行 员 工 总 数 的 40%, 高 质 量 的 人 才 储 备 将 成 为 安 信 证 券 投 行 业 务 发 展 的 重 要 推 动 力 在 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 深 厚 的 底 蕴 和 具 有 较 强 的 优 势 促 进 下,2012 年 至 2014 年 6 月, 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 分 别 实 现 净 收 入 3.35 亿 元 2.31 亿 元 和 1.50 亿 元 安 信 证 券 具 体 投 资 银 行 业 务 净 收 入 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 证 券 承 销 业 务 净 收 入 7, , , 证 券 保 荐 业 务 净 收 入 1, , , 财 务 顾 问 业 务 净 收 入 5, , , 合 计 15, , , 年 以 来 受 IPO 政 策 影 响, 安 信 证 券 证 券 承 销 业 务 净 收 入 证 券 保 荐 业 务 净 收 入 出 现 下 滑, 承 销 及 保 荐 业 务 净 收 入 2013 年 较 2012 年 下 降 36.87% 为 了 积 极 应 对 IPO 政 策 调 整 带 来 的 影 响, 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 积 极 拓 展 服 务 渠 道, 财 务 顾 问 业 务 净 收 入 呈 上 涨 趋 势,2013 年 较 2012 年 增 长 4.21% 未 来 随 着 IPO 政 策 持 续 调 整 以 及 注 册 制 改 革 的 深 入, 安 信 证 券 证 券 承 销 保 荐 业 务 收 入 将 进 入 回 升 通 道, 同 时, 财 务 顾 问 业 务 的 进 一 步 成 熟 亦 将 带 动 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 的 发 展 近 年 来, 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 获 得 的 奖 项 情 况 如 下 : 颁 奖 年 份 颁 奖 机 构 荣 获 奖 项 2012 年 中 国 证 券 报 中 国 中 小 企 业 协 会 证 券 时 报 福 布 斯 杂 志 中 国 投 行 业 金 牛 奖 最 佳 投 行 金 手 指 奖 最 佳 主 板 ( 中 小 板 ) 投 行 中 国 A 股 最 佳 IPO 投 行 2013 年 证 券 时 报 最 佳 并 购 重 组 业 务 投 行 2 业 务 流 程 图 (1)IPO 项 目 业 务 流 程 216

218 (2) 再 融 资 项 目 主 要 流 程 (3) 债 券 承 销 业 务 主 要 流 程 217

219 (4) 资 产 重 组 业 务 主 要 流 程 3 具 体 经 营 情 况 (1) 股 票 保 荐 与 承 销 业 务 报 告 期 内, 安 信 证 券 股 票 保 荐 与 ( 副 ) 主 承 销 业 务 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 次 数 1-4 IPO 主 承 销 金 额 17, , 保 荐 及 主 承 销 收 入 1, ,

220 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 次 数 增 发 主 承 销 金 额 - 153, , 保 荐 及 主 承 销 收 入 - 3, , 数 据 来 源 : 同 花 顺 ifind 数 据 库 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 在 2012 年 前 主 要 专 注 于 股 权 类 业 务, 由 上 表 可 见, 2012 年 以 来 IPO 政 策 的 调 整 对 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 造 成 了 较 为 不 利 的 影 响 未 来 随 着 IPO 政 策 持 续 调 整 及 注 册 制 改 革 的 推 进, 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 中 股 票 可 转 债 保 荐 与 承 销 业 务 将 进 入 回 升 通 道 (2) 债 券 承 销 业 务 报 告 期 内, 安 信 证 券 债 券 承 销 业 务 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 公 司 债 企 业 债 其 他 债 券 次 数 主 承 销 金 额 135, , , 次 数 主 承 销 金 额 483, ,106, ,686, 次 数 主 承 销 金 额 - 13, 数 据 来 源 : 同 花 顺 ifind 数 据 库 报 告 期 内, 安 信 证 券 在 债 券 承 销 方 面 连 续 两 年 (2012 年 2013 年 ) 获 得 中 国 农 业 银 行 优 秀 债 券 承 销 商 称 号 安 信 证 券 选 择 性 地 参 与 了 国 债 金 融 债 和 铁 道 债 的 分 销 业 务, 树 立 良 好 的 声 誉 和 口 碑, 并 为 其 他 业 务 的 开 展 提 供 了 有 力 的 支 持 (3) 财 务 顾 问 业 务 在 IPO 政 策 调 整 的 不 利 影 响 下, 安 信 证 券 投 资 银 行 部 积 极 调 整 业 务 分 布, 在 财 务 顾 问 业 务 方 面 不 断 渗 透, 在 已 有 经 验 的 基 础 上 力 求 为 新 客 户 带 来 全 面 专 业 的 财 务 顾 问 服 务 1 新 三 板 业 务 219

221 报 告 期 内, 新 三 板 市 场 获 得 业 内 极 大 的 关 注, 各 家 券 商 竞 争 激 烈 为 应 对 激 烈 的 市 场 竞 争 环 境, 迅 速 抢 占 市 场 份 额, 安 信 证 券 开 创 了 总 部 与 分 支 机 构 合 作 推 进 项 目 的 新 型 模 式 : 即 总 部 安 排 专 业 人 员 进 行 项 目 承 做, 分 支 机 构 提 供 当 地 项 目 资 源 实 践 证 明, 此 种 方 式 激 活 了 分 支 机 构 的 潜 在 资 源, 储 备 项 目 迅 速 增 长,2014 年 1 至 6 月 新 增 推 荐 挂 牌 企 业 数 量 15 家 2 前 海 股 权 交 易 中 心 挂 牌 业 务 2013 年 安 信 证 券 出 资 10, 万 元 投 资 前 海 股 权 交 易 中 心 ( 深 圳 ) 有 限 公 司, 持 股 18.02% 前 海 股 权 交 易 中 心 挂 牌 业 务 除 了 帮 助 中 小 企 业 拓 宽 了 融 资 渠 道, 解 决 中 小 企 业 融 资 需 求 外, 还 为 安 信 证 券 接 触 到 未 来 的 新 三 板 和 IPO 项 目 资 源 提 供 了 良 好 的 渠 道, 奠 定 了 基 础 3 并 购 业 务 随 着 国 家 产 业 结 构 升 级 的 不 断 推 进 和 产 业 整 合 力 度 的 不 断 加 强, 国 内 并 购 活 动 趋 于 活 跃, 未 来 安 信 证 券 将 根 据 国 家 产 业 政 策 的 导 向, 立 足 于 重 点 行 业 和 优 势 行 业, 充 分 挖 掘 并 购 及 财 务 顾 问 业 务 机 会, 使 并 购 重 组 财 务 顾 问 业 务 收 入 成 为 安 信 证 券 投 行 业 务 收 入 增 长 的 重 要 来 源 报 告 期 内, 安 信 证 券 并 购 重 组 财 务 顾 问 业 务 开 展 情 况 如 下 表 所 示 : 类 型 完 成 项 目 个 数 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 财 务 顾 问 项 目 数 运 作 体 系 及 营 销 服 务 模 式 安 信 证 券 对 投 资 银 行 业 务 实 行 集 中 统 一 领 导 各 投 行 部 门 及 相 关 部 门 协 作 配 合 的 管 理 体 制 同 时, 安 信 证 券 还 设 置 了 投 资 银 行 管 理 委 员 会, 统 一 负 责 公 司 投 资 银 行 业 务 及 机 构 客 户 业 务 的 战 略 推 进, 其 下 设 投 资 银 行 业 务 立 项 审 核 委 员 会 投 资 银 行 业 务 内 核 委 员 会 两 个 专 业 审 核 委 员 会, 下 辖 管 理 投 资 银 行 部 ( 上 海 北 京 深 圳 ) 国 际 业 务 部 并 购 融 资 部 中 小 企 业 融 资 部 资 本 市 场 部 质 量 控 制 部 综 合 管 理 部 等 部 门 220

222 在 内 部 投 资 银 行 业 务 的 分 工 方 面, 投 资 银 行 部 下 属 各 业 务 部 门, 主 要 负 责 境 内 投 资 银 行 业 务 开 展, 进 行 尽 职 调 查, 申 报 材 料 制 作, 保 持 与 发 行 人 监 管 机 构 的 沟 通 等 ; 国 际 业 务 部 主 要 负 责 跨 境 投 资 银 行 业 务, 如 H 转 A A+H H 股 项 目 的 前 期 寻 找 和 培 育, 跨 境 并 购 重 组 财 务 顾 问 业 务 等 ; 中 小 企 业 融 资 部 主 要 负 责 独 立 运 作 场 外 市 场 业 务, 包 括 开 展 财 务 顾 问 推 荐 挂 牌 定 向 增 资 发 行 股 份 持 续 督 导 做 市 商 转 板 上 市 等 各 项 工 作 ; 并 购 融 资 部 全 面 负 责 安 信 证 券 并 购 业 务 ; 资 本 市 场 部 主 要 负 责 股 权 融 资 类 项 目 的 证 券 发 行, 负 责 制 定 发 行 方 案, 协 调 信 息 披 露 推 介 簿 记 定 价 配 售 及 资 金 清 算 等 工 作 ; 质 量 控 制 部 是 投 资 银 行 业 务 的 技 术 支 持 和 风 险 控 制 部 门, 是 立 项 委 员 会 和 内 核 委 员 会 的 日 常 办 事 机 构, 在 机 构 设 置 人 员 安 排 激 励 机 制 等 方 面 保 持 相 对 独 立 ; 综 合 管 理 部 为 投 资 银 行 各 部 门 提 供 业 务 流 程 人 员 档 案 及 后 勤 等 综 合 服 务 ; 除 此 之 外, 安 信 证 券 研 究 中 心 机 构 销 售 交 易 部 还 为 投 资 银 行 业 务 的 发 展 和 客 户 服 务 提 供 相 关 支 持 工 作, 在 日 常 经 营 过 程 中 产 生 积 极 的 互 动 在 营 销 模 式 项 目 承 揽 方 面, 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 部 门 针 对 金 融 有 色 金 属 零 售 连 锁 等 行 业 设 立 专 业 服 务 团 队, 在 全 国 多 个 省 市 设 立 联 络 机 构, 随 时 响 应 客 户 需 求 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 部 门 重 点 开 拓 中 型 客 户, 同 时 兼 顾 小 型 客 户, 争 取 大 型 客 户, 注 重 提 供 与 客 户 需 求 和 价 值 匹 配 的 差 异 化 服 务 方 案, 为 客 户 设 计 适 合 于 实 际 情 况 的 产 品 服 务 同 时, 安 信 证 券 紧 跟 市 场 趋 势, 设 立 了 并 购 融 资 部 及 中 小 企 业 融 资 部, 为 客 户 提 供 专 业 的 并 购 财 务 顾 问 服 务 及 各 种 新 产 品 服 务 5 风 险 控 制 情 况 221

223 安 信 证 券 对 投 资 银 行 业 务 制 定 了 完 善 的 风 险 控 制 体 系, 具 体 而 言, 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 构 建 投 资 银 行 管 理 委 员 会 风 险 职 能 部 门 投 资 银 行 系 统 内 各 部 门 及 公 司 其 他 相 关 部 门 三 级 风 险 管 理 体 系, 严 格 控 制 业 务 中 的 承 销 风 险 操 作 风 险 法 律 风 险 声 誉 风 险 合 规 风 险 以 及 其 他 各 类 风 险 投 资 银 行 管 理 委 员 会 作 为 投 资 银 行 业 务 的 决 策 机 构, 审 核 投 资 银 行 业 务 相 关 制 度, 全 面 负 责 投 资 银 行 业 务 的 风 险 控 制 与 防 范 工 作 投 资 银 行 系 统 内 各 业 务 部 门 和 行 业 组 对 项 目 质 量 和 风 险 控 制 承 担 主 要 责 任, 在 项 目 执 行 的 各 环 节 中 合 规 执 业, 全 面 了 解 与 证 券 发 行 上 市 有 关 的 情 况, 确 保 申 报 文 件 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 合 法 合 规 性 同 时, 项 目 团 体 还 应 及 时 发 现 和 揭 示 项 目 存 在 的 重 大 问 题 和 风 险 质 量 控 制 部 作 为 投 资 银 行 系 统 内 的 技 术 支 持 和 监 督 审 核 部 门, 通 过 对 投 行 项 目 的 全 程 动 态 跟 踪 监 控 拟 定 投 行 操 作 规 范 及 技 术 标 准 审 核 申 请 文 件 建 立 考 评 档 案 等 措 施 防 范 投 行 业 务 风 险 各 相 关 部 门 在 履 行 各 自 职 责 的 同 时 应 根 据 各 自 职 责, 及 时 识 别 分 析 控 制 报 告 有 关 风 险 同 时, 在 投 资 银 行 业 务 中 的 立 项 内 核 发 行 承 销 等 环 节, 安 信 证 券 均 设 定 了 相 应 的 风 险 控 制 措 施 和 风 险 应 对 机 制 除 了 投 资 银 行 业 务 部 门 内 部 控 制 外, 为 加 强 合 规 管 理 风 险 控 制 及 稽 核 审 计 等 内 部 控 制 部 门 对 投 资 银 行 业 务 的 介 入, 安 信 证 券 亦 清 晰 界 定 这 三 个 部 门 对 保 荐 业 务 质 量 的 责 任, 明 确 责 任 追 究 机 制, 实 现 事 前 事 中 事 后 全 方 位 的 有 效 控 制 6 投 资 银 行 业 务 线 的 未 来 发 展 战 略 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 线 在 未 来 的 发 展 过 程 中 将 重 点 优 化 核 心 能 力, 把 握 市 场 机 遇, 将 良 好 的 项 目 储 备 转 化 为 利 润 在 定 价 方 面, 安 信 证 券 投 资 银 行 业 务 线 将 通 过 与 买 方 客 户 群 定 向 交 流 发 掘 客 户 投 资 亮 点 等 方 式, 进 行 合 理 定 价 ; 在 销 售 渠 道 方 面, 还 将 继 续 积 累 培 养 优 质 稳 定 的 投 行 买 方 客 户 群, 同 时 强 化 与 其 他 部 门 的 协 同 效 应, 扩 大 销 售 网 络 最 后, 持 续 注 重 风 险 控 制 对 投 资 银 行 业 务 的 重 要 作 用, 在 承 销 过 程 中 严 格 把 关, 重 视 对 项 目 的 内 核 调 查, 承 揽 高 质 量 项 目, 并 将 持 续 优 化 现 有 的 风 险 控 制 体 系 在 管 理 体 系 方 面, 不 断 优 化 投 行 管 理 体 系, 在 明 确 行 业 组 并 购 组 定 位 的 基 222

224 础 上 打 造 全 能 型 投 行, 与 机 构 业 务 线 积 极 接 轨, 优 化 与 直 投 融 资 等 部 门 的 协 作, 并 充 分 挖 掘 研 究 平 台 的 研 究 价 值 ( 四 ) 资 产 管 理 业 务 线 发 展 情 况 安 信 证 券 对 于 资 产 管 理 业 务 确 立 了 大 资 管 平 台 的 发 展 方 向, 在 明 确 责 任 定 位 的 基 础 上 引 入 灵 活 的 治 理 机 制 打 造 大 资 管 产 品 平 台 安 信 证 券 资 产 管 理 业 务 线 下 主 要 包 括 有 券 商 资 产 管 理 业 务 直 接 投 资 业 务 和 基 金 管 理 业 务 各 业 务 的 发 展 情 况 如 下 : 1 券 商 资 产 管 理 业 务 发 展 情 况 (1) 券 商 资 产 管 理 业 务 发 展 概 况 经 中 国 证 监 会 批 准, 安 信 证 券 于 2008 年 9 月 获 得 集 合 资 产 管 理 业 务 和 定 向 资 产 管 理 业 务 资 格, 获 得 资 格 以 来 安 信 证 券 资 产 管 理 业 务 锐 意 进 取 快 速 发 展 截 至 2014 年 6 月 末, 安 信 证 券 受 托 管 理 资 产 规 模 总 计 为 1, 亿 元 ; 合 计 管 理 运 作 41 只 集 合 资 产 管 理 计 划, 受 托 管 理 资 金 规 模 为 亿 元 ; 合 计 管 理 运 作 176 只 定 向 资 产 管 理 计 划, 受 托 管 理 规 模 为 1, 亿 元 安 信 证 券 券 商 资 管 业 务 产 品 数 量 排 名 行 业 第 8 名, 计 划 份 额 排 名 行 业 第 10 名, 建 立 了 一 定 竞 争 优 势 依 托 宏 观 策 略 研 究 的 优 势, 安 信 证 券 券 商 资 产 管 理 业 务 以 稳 健 投 资 风 格 高 水 平 投 研 能 力 良 好 投 资 业 绩 专 业 化 服 务 获 得 市 场 与 客 户 的 认 可, 目 前 投 资 范 围 已 涵 盖 债 券 股 票 等 证 券 品 种, 产 品 投 资 风 格 及 风 险 收 益 特 征 丰 富 多 样, 可 满 足 客 户 多 层 次 投 资 管 理 需 求, 并 为 高 净 值 客 户 提 供 个 性 化 投 资 管 理 服 务 依 照 相 关 法 规 及 规 定, 安 信 证 券 已 建 立 了 严 格 的 内 控 体 系 和 运 作 流 程, 形 成 了 事 前 事 中 事 后 的 全 面 风 险 管 理 能 力, 在 可 承 受 风 险 范 围 内 为 客 户 实 现 稳 健 持 续 的 回 报 业 务 团 队 方 面, 安 信 证 券 资 产 管 理 业 务 拥 有 一 支 高 素 质 的 业 务 团 队, 其 中 博 士 5 人, 硕 士 22 人, 本 科 12 人 ; 学 科 背 景 覆 盖 经 济 金 融 数 学 法 律 信 息 技 术 等 多 个 领 域 ; 核 心 人 员 均 来 自 国 内 基 金 管 理 公 司 证 券 公 司 大 型 国 有 银 行 等, 并 拥 有 10 年 以 上 从 业 经 历 与 投 资 管 理 经 验 223

225 安 信 证 券 券 商 资 管 业 务 在 报 告 期 内 获 得 了 如 下 奖 项 : 时 间 奖 项 获 奖 情 况 2012 年 1 月 2011 年 度 第 六 届 中 国 私 募 基 金 风 云 榜 最 有 才 华 的 投 资 顾 问 十 强 2012 年 2 月 第 四 届 中 国 最 佳 私 募 基 金 评 选 2012 年 7 月 中 国 最 佳 财 富 管 理 机 构 暨 第 五 届 中 国 最 佳 证 券 经 纪 商 颁 奖 盛 典 券 商 集 合 理 财 产 品 年 度 最 佳 奖 (2011) 券 商 管 理 人 长 期 优 胜 奖 ( ) 中 国 最 佳 混 合 资 管 产 品 2013 年 3 月 第 五 届 中 国 最 佳 私 募 基 金 评 选 长 期 优 胜 奖 ( ) 2013 年 5 月 2012 年 度 金 牛 理 财 产 品 评 选 金 牛 三 年 期 券 商 集 合 资 管 计 划 金 牛 券 商 集 合 资 产 管 理 人 奖 中 国 最 佳 债 券 型 资 管 产 品 2013 年 7 月 2013 中 国 最 佳 财 富 管 理 机 构 中 国 最 佳 混 合 型 资 管 产 品 2013 年 12 月 金 融 行 业 年 度 评 鉴 金 砖 奖 2014 年 7 月 2013 年 度 金 牛 理 财 产 品 评 选 (2) 业 务 流 程 图 1 产 品 开 发 流 程 图 中 国 最 佳 资 管 产 品 经 理 金 牛 三 年 期 券 商 集 合 资 管 计 划 金 牛 券 商 集 合 资 产 管 理 人 奖 224

226 2 投 资 管 理 流 程 (3) 具 体 经 营 情 况 近 年 来, 安 信 证 券 持 续 贯 彻 以 创 新 带 动 业 务 发 展 的 思 路 和 要 求, 坚 持 以 产 品 创 新 为 导 向, 推 动 了 资 产 管 理 业 务 的 快 速 发 展 其 中, 银 证 合 作 模 式 持 续 创 新, 促 进 定 向 资 产 管 理 规 模 快 速 增 长 ; 债 券 分 级 大 集 合 产 品 的 开 发, 填 补 了 低 风 险 固 定 收 益 类 产 品 的 空 白 ; 安 信 证 券 还 开 发 了 类 保 本 产 品 量 化 对 冲 产 品 多 元 分 级 产 品, 满 足 了 部 分 低 风 险 产 品 量 化 产 品 及 短 期 理 财 产 品 的 需 求 ; 另 外, 通 过 开 发 新 型 固 定 收 益 分 级 小 集 合, 安 信 证 券 资 产 管 理 部 开 创 了 机 构 合 作 的 新 模 式 报 告 期 内, 安 信 证 券 首 单 场 内 股 票 质 押 式 回 购 业 务 首 单 场 外 股 权 质 押 融 资 业 务 落 地, 促 进 了 安 信 证 券 资 产 管 理 业 务 的 整 体 发 展 1 集 合 资 产 管 理 业 务 报 告 期 内, 安 信 证 券 集 合 资 产 管 理 业 务 经 营 情 况 入 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 平 均 受 托 资 产 规 模 1,096, , , 受 托 资 产 收 益 58, , , 平 均 受 托 资 金 收 益 率 (%) 定 向 资 产 管 理 业 务 225

227 报 告 期 内, 安 信 证 券 定 向 资 产 管 理 业 务 经 营 情 况 入 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 平 均 受 托 资 产 规 模 13,887, ,590, ,137, 受 托 资 产 收 益 690, , , 平 均 受 托 资 金 收 益 率 (%) (4) 运 作 体 系 及 营 销 服 务 模 式 1 运 作 体 系 安 信 证 券 根 据 资 产 管 理 业 务 未 来 发 展 需 要, 借 鉴 业 内 先 进 经 验, 按 照 按 需 设 岗 职 责 明 确 内 部 制 衡 精 简 高 效 的 指 导 原 则 设 立 组 织 架 构 资 产 管 理 部 设 部 门 负 责 人 一 名, 全 面 负 责 部 门 工 作 ; 设 资 产 管 理 业 务 投 资 决 策 小 组, 负 责 决 定 资 产 管 理 业 务 投 资 决 策 及 其 相 关 风 险 管 理 事 宜 ; 在 部 门 内 部 下 设 权 益 投 资 组 固 定 收 益 组 集 中 交 易 室 产 品 组 营 销 组 和 运 营 组 六 个 业 务 组 各 业 务 组 具 体 职 责 如 下 : A 权 益 投 资 组 资 产 管 理 部 权 益 投 资 组 的 主 要 职 责 是 依 据 部 门 投 资 研 究 管 理 规 定 及 具 体 投 资 组 合 要 求, 负 责 通 过 对 权 益 类 产 品 进 行 持 续 深 入 细 致 的 研 究, 挖 掘 出 具 有 投 资 价 值 的 品 种 和 机 会, 以 实 现 投 资 组 合 价 值 的 最 大 化, 提 供 一 定 风 险 水 平 下 的 最 大 化 收 益 的 投 资 建 议 和 研 究 支 持 B 固 定 收 益 组 226

228 资 产 管 理 部 固 定 收 益 组 主 要 职 责 是 依 据 部 门 投 资 研 究 管 理 规 定 及 具 体 投 资 组 合 要 求, 负 责 通 过 对 固 定 收 益 类 产 品 进 行 持 续 深 入 细 致 的 研 究, 挖 掘 出 具 有 投 资 价 值 的 品 种 和 机 会, 以 实 现 投 资 组 合 价 值 的 最 大 化, 提 供 一 定 风 险 水 平 下 的 最 大 化 收 益 的 投 资 建 议 和 研 究 支 持 C 集 中 交 易 室 资 产 管 理 部 集 中 交 易 室 主 要 职 责 是 对 投 资 主 办 下 达 的 各 项 交 易 指 令 进 行 合 规 性 审 核, 在 合 法 合 规 的 前 提 下, 保 障 各 项 交 易 指 令 的 准 确 迅 速 高 效 执 行 ; 配 合 投 资 主 办 做 好 新 股 配 售 银 行 间 债 券 开 放 式 基 金 申 赎 等 场 外 交 易 的 具 体 操 作 ; 跟 踪 投 资 组 合 的 流 动 性, 发 现 异 常 情 况 及 时 向 投 资 主 办 和 风 险 合 规 岗 等 人 员 反 馈 ; 做 好 投 资 交 易 记 录 并 妥 善 保 管 D 产 品 组 资 产 管 理 部 产 品 组 主 要 职 责 是 根 据 客 户 需 求 市 场 环 境 监 管 规 定 国 内 外 理 财 产 品 发 展 趋 势 和 公 司 的 资 产 管 理 业 务 发 展 战 略, 设 计 符 合 市 场 需 求 及 证 券 市 场 现 实 的 产 品 方 案 ; 根 据 公 司 决 定, 在 相 关 部 门 的 支 持 下, 完 成 新 产 品 申 请 材 料 并 报 送 监 管 部 门 ; 产 品 正 式 推 出 后, 不 断 完 善 跟 踪 产 品 运 作 情 况, 对 产 品 是 否 实 现 预 期 目 标 进 行 评 估, 在 必 要 时 提 出 产 品 改 造 计 划 E 营 销 组 资 产 管 理 部 营 销 组 主 要 职 责 是 负 责 资 产 管 理 业 务 产 品 营 销 方 案 的 制 定 和 实 施, 包 括 制 作 营 销 推 介 材 料 并 形 成 资 产 管 理 业 务 营 销 推 介 材 料 库 ; 组 织 和 实 施 产 品 的 推 广 培 训 ; 采 集 客 户 需 求 及 配 合 产 品 设 计 人 员 进 行 产 品 的 开 发 和 优 化 ; 跟 踪 产 品 发 行 安 排 和 进 度 ; 拓 展 维 护 渠 道 客 户 和 直 销 客 户, 其 中 渠 道 客 户 包 括 但 不 限 于 公 司 其 他 业 务 部 门 分 支 机 构 商 业 银 行 信 托 公 司 信 用 社 等 ; 对 公 司 资 产 管 理 业 务 客 户 进 行 客 户 关 系 管 理, 包 括 客 户 档 案 的 建 立 与 客 户 定 期 沟 通 节 日 营 销 等 F 运 营 组 资 产 管 理 部 运 营 组 主 要 职 责 是 负 责 部 门 的 行 政 综 合 事 务 处 理, 承 担 部 门 公 文 流 转 业 务 文 档 归 档 管 理 等 行 政 事 务 服 务 及 管 理 ; 负 责 资 产 管 理 业 务 相 关 的 运 营 联 络 与 协 调, 提 供 资 产 管 理 业 务 后 台 支 持 ; 负 责 资 产 管 理 业 务 基 础 及 常 规 的 客 户 227

229 服 务, 同 时 负 责 信 息 报 备 维 护 公 司 网 站 资 产 管 理 业 务 的 信 息 客 户 回 访 等 工 作, 以 使 部 门 客 户 服 务 工 作 顺 利 开 展 ; 负 责 建 立 健 全 资 产 管 理 业 务 合 规 及 风 险 管 理 制 度, 全 面 识 别 资 产 管 理 业 务 的 风 险 控 制 点, 有 效 实 施 资 产 管 理 业 务 中 的 合 规 与 风 险 管 理, 对 资 产 管 理 业 务 进 行 合 法 合 规 性 检 查, 定 期 或 不 定 期 提 交 资 产 管 理 业 务 合 规 及 风 险 管 理 报 告, 以 保 障 资 产 管 理 业 务 规 范 运 作 稳 步 发 展 (5) 营 销 服 务 模 式 随 着 国 内 财 富 持 续 积 累, 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 和 实 体 经 济 中 的 企 业 亟 需 专 业 化 资 产 管 理 的 产 品 与 服 务 市 场 需 求 导 向 因 素 对 资 产 管 理 业 务 发 展 的 驱 动 作 用 不 断 增 强 行 业 监 管 政 策 的 放 松 扩 大 了 证 券 公 司 资 产 管 理 计 划 的 投 资 范 围, 为 证 券 公 司 资 产 管 理 业 务 创 新 提 供 了 广 阔 空 间 对 于 客 户 获 取, 安 信 证 券 资 产 管 理 部 专 设 了 营 销 组 负 责 相 关 业 务 例 如 在 集 合 计 划 方 面, 资 产 管 理 部 会 在 每 年 四 季 度 与 各 银 行 渠 道 营 业 部 商 议 次 年 合 作 产 品 的 方 向, 经 过 多 轮 讨 论 分 析 初 步 确 定 合 作 明 年 双 方 合 作 产 品 的 产 品 要 素 发 行 时 间 发 行 金 额 支 数 推 广 方 案 等 细 节 ; 在 产 品 发 行 环 节, 资 产 管 理 部 通 过 在 各 银 行 分 行 及 公 司 各 分 支 机 构 的 路 演 以 推 动 产 品 的 销 售 进 度 在 定 向 产 品 的 营 销 上, 主 要 集 中 于 与 定 向 客 户 进 行 沟 通, 为 客 户 制 定 适 宜 的 理 财 方 案, 确 定 产 品 投 资 标 的 投 资 金 额 投 资 年 限 费 率 水 平 等 等 细 节, 最 后 促 成 双 方 认 可 的 定 向 合 同 另 外, 在 客 户 服 务 方 面, 合 作 银 行 分 行 安 信 证 券 营 业 部 会 提 供 每 月 每 季 度 的 投 资 报 告, 同 时 资 产 管 理 部 会 对 网 点 提 出 的 沟 通 要 求 组 织 相 关 的 沟 通 会, 在 沟 通 会 上 投 资 经 理 会 阐 述 自 己 的 思 路 投 资 理 念 以 及 对 产 品 波 动 情 况 进 行 解 答 等 除 此 之 外, 安 信 证 券 资 产 管 理 部 还 会 提 供 客 户 对 账 单 服 务, 同 时 设 立 了 电 话 中 心 持 续 对 客 户 进 行 服 务 和 沟 通, 以 把 握 客 户 最 新 的 需 求 与 建 议 (6) 风 险 控 制 情 况 风 险 控 制 方 面, 安 信 证 券 资 产 管 理 业 务 合 规 管 理 和 风 险 控 制 强 调 应 遵 循 全 面 性 独 立 性 有 效 性 定 性 与 定 量 相 结 合 的 原 则 资 产 管 理 业 务 面 临 的 风 险 主 要 包 括 市 场 风 险 信 用 风 险 流 动 性 风 险 操 作 风 险 和 合 规 风 险 在 市 场 风 险 方 面, 安 信 证 券 通 过 实 行 分 级 决 策 和 授 权 的 投 资 管 理 体 制 实 行 风 险 限 额 管 理 228

230 建 立 证 券 池 制 度 实 行 止 损 机 制 定 期 开 展 绩 效 和 风 险 评 估 来 应 对 ; 在 流 动 性 风 险 管 理 方 面, 安 信 证 券 通 过 建 立 账 户 头 寸 的 日 常 管 理 流 通 受 限 证 券 持 仓 比 例 限 制 巨 额 和 大 额 退 出 的 应 对 处 理 机 制 流 动 性 风 险 的 日 常 监 测 等 措 施 来 应 对 ; 在 信 用 风 险 方 面, 安 信 证 券 通 过 证 券 信 用 风 险 的 控 制 措 施 银 行 间 市 场 交 易 对 手 信 用 风 险 的 控 制 措 施 非 标 产 品 控 制 措 施 等 手 段 来 进 行 控 制 ; 在 操 作 风 险 方 面, 安 信 证 券 通 过 建 立 完 善 的 业 务 制 度 和 操 作 流 程 对 关 键 决 策 点 和 控 制 点 进 行 明 确 授 权 实 行 严 格 的 岗 位 分 离 与 制 衡 机 制 建 立 严 格 的 档 案 管 理 制 度 来 防 范 ; 在 合 规 风 险 方 面, 安 信 证 券 通 过 与 合 规 法 务 部 不 定 期 沟 通 定 期 修 订 制 度 修 改 合 同 事 后 检 查 合 规 情 况 落 实 信 息 隔 离 墙 等 措 施 防 范 合 规 风 险 在 具 体 计 划 管 理 方 面, 安 信 证 券 集 合 资 产 管 理 计 划 资 产 与 其 他 客 户 的 资 产 不 同 集 合 管 理 计 划 的 资 产 相 互 独 立, 单 独 设 置 账 户 独 立 核 算 分 账 管 理, 并 禁 止 不 同 资 产 管 理 账 户 之 间 发 生 交 易 所 有 集 合 计 划 和 定 向 理 财 账 户 的 资 产 均 由 托 管 行 进 行 托 管, 实 现 了 投 资 决 策 资 产 保 管 和 后 台 清 算 的 完 全 分 离, 同 时 托 管 行 还 负 有 对 账 户 运 作 进 行 监 督 的 职 责, 保 障 了 资 产 管 理 业 务 运 作 的 合 法 合 规 及 客 户 资 产 的 安 全 此 外, 安 信 证 券 在 资 产 管 理 业 务 方 面 还 实 施 隔 离 墙 制 度, 设 立 了 独 立 的 资 产 管 理 业 务 部 门 统 一 管 理 客 户 资 产 管 理 业 务, 资 产 管 理 业 务 与 自 营 业 务 经 纪 业 务 及 投 资 银 行 等 业 务 在 人 员 信 息 办 公 场 所 账 户 设 置 会 计 核 算 等 方 面 完 全 隔 离, 并 严 禁 资 产 管 理 账 户 与 自 营 账 户 之 间 发 生 交 易 在 内 部 监 督 上, 合 规 法 务 部 对 资 产 管 理 的 各 个 业 务 环 节 进 行 合 规 指 导, 发 表 合 规 意 见, 并 对 资 产 管 理 的 合 规 性 进 行 检 查 和 独 立 监 控 ; 风 险 管 理 部 对 资 产 管 理 业 务 的 合 规 运 作 和 风 险 控 制 情 况 进 行 实 时 监 测, 协 助 资 产 管 理 部 识 别 和 控 制 业 务 运 作 过 程 中 面 临 的 各 项 风 险 ; 稽 核 审 计 部 对 资 产 管 理 业 务 进 行 定 期 或 不 定 期 的 稽 核 检 查 2 基 金 管 理 业 务 发 展 情 况 (1) 基 金 管 理 业 务 发 展 概 述 基 金 管 理 业 务 是 指 依 据 有 关 法 律 法 规, 对 基 金 的 募 集 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 基 金 财 产 的 投 资 收 益 分 配 等 基 金 运 作 活 动 进 行 管 理 的 业 务 报 告 期 内, 安 229

231 信 证 券 主 要 通 过 控 股 子 公 司 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 安 信 证 券 持 股 52.71%) 开 展 基 金 管 理 业 务 安 信 基 金 于 2011 年 获 得 中 国 证 监 会 核 准 设 立 的 批 复 ;2013 年, 安 信 基 金 出 资 2,000 万 元 设 立 全 资 子 公 司 安 信 乾 盛 财 富 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 届 时 安 信 基 金 公 募 产 品 线 布 局 基 本 完 成, 涵 盖 了 股 票 债 券 混 合 及 货 币 市 场 四 大 类 型 并 初 具 规 模 2014 年 6 月 底, 安 信 基 金 管 理 资 产 总 规 模 已 破 百 亿, 旗 下 固 定 收 益 类 产 品 以 7.41% 净 值 增 长 率, 进 入 了 业 内 同 类 基 金 绝 对 收 益 排 行 榜 的 前 十 名 在 市 场 地 位 方 面, 截 至 2014 年 6 月 30 日, 安 信 基 金 公 募 基 金 管 理 份 额 为 亿 份, 管 理 规 模 在 行 业 内 91 家 基 金 公 司 中 排 名 59 位 其 中, 从 公 募 基 金 产 品 发 行 数 量 来 看, 安 信 基 金 公 募 基 金 产 品 数 量 在 32 家 2010 年 以 后 成 立 的 基 金 公 司 中 排 名 第 1; 从 公 募 基 金 管 理 资 产 规 模 排 名 来 看, 安 信 基 金 在 32 家 2010 年 以 后 成 立 的 基 金 公 司 中 基 金 公 司 中 排 名 第 3 此 外, 安 信 基 金 还 设 立 了 全 资 子 公 司 安 信 乾 盛 开 展 特 定 资 产 管 理 业 务 安 信 乾 盛 的 设 立 可 为 更 多 类 型 的 客 户 提 供 资 产 管 理 服 务, 满 足 高 净 值 客 户 特 定 化 的 管 理 需 求, 对 安 信 证 券 整 体 产 品 创 新 能 力 和 收 入 增 长 均 产 生 了 积 极 的 促 进 作 用 (2) 业 务 流 程 安 信 基 金 产 品 开 发 流 程 图 如 下 : 230

232 (3) 具 体 经 营 情 况 安 信 基 金 通 过 新 基 金 发 行 老 基 金 持 续 营 销 新 产 品 创 新 开 发 等 业 务 开 展, 基 金 管 理 数 量 基 金 管 理 规 模 逐 年 增 加 2014 年 1-6 月, 安 信 基 金 实 现 营 业 收 入 3, 万 元, 其 中 资 产 管 理 业 务 手 续 费 净 收 入 2, 万 元 在 基 金 产 品 方 面, 截 至 2014 年 6 月 30 日, 安 信 基 金 共 发 行 8 只 公 募 基 金, 类 型 涵 盖 混 合 型 债 券 型 货 币 型 等, 公 募 基 本 产 品 线 布 局 基 本 完 成 ; 发 行 17 只 专 项 资 产 管 理 产 品, 类 型 涵 盖 主 动 管 理 型 偏 股 型 偏 债 型 结 构 分 级 产 品 及 短 期 理 财 产 品 等 ; 资 产 管 理 总 规 模 ( 含 公 募 基 金 和 专 项 资 产 管 理 产 品 ) 为 亿 元, 其 中 公 募 基 金 规 模 为 亿 元, 专 项 资 产 管 理 产 品 规 模 为 亿 元 报 告 期 内, 安 信 基 金 管 理 的 公 募 基 金 和 专 项 资 产 管 理 产 品 期 末 规 模 总 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 专 项 资 产 管 理 业 务 产 品 数 量 受 托 资 金 544, , 公 募 基 金 产 品 数 量 受 托 资 金 398, , 合 计 产 品 数 量 受 托 资 金 943, , 平 均 受 托 管 理 资 金 783, 注 : 平 均 受 托 管 理 资 金 =( 期 末 受 托 管 理 资 产 + 上 年 期 末 受 托 管 理 资 产 )/2 其 中, 报 告 期 内, 安 信 基 金 旗 下 公 募 基 金 各 期 末 受 托 资 产 管 理 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 受 托 资 产 类 型 初 始 成 本 账 面 价 值 初 始 成 本 账 面 价 值 初 始 成 本 账 面 价 值 股 票 15, , , , 债 券 430, , , ,

233 基 金 其 他 215, , , , 此 外, 报 告 期 内, 安 信 基 金 还 通 过 其 全 资 子 公 司 安 信 乾 盛 开 展 特 定 资 产 管 理 业 务, 截 至 2014 年 6 月 30 日 共 发 行 14 只 特 定 资 产 管 理 产 品, 受 托 资 金 规 模 达 亿 元, 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 产 品 数 量 受 托 资 金 321, , (4) 运 营 体 系 及 营 销 服 务 模 式 1 运 营 体 系 安 信 基 金 总 体 上 分 为 前 中 后 台 进 行 管 理 其 中, 前 台 部 门 包 括 投 研 部 门 ( 固 定 收 益 部 基 金 投 资 部 等 ) 研 究 部 特 点 资 产 投 资 部 市 场 部 ( 包 括 上 海 分 公 司 北 京 分 公 司 ) 客 服 中 心 电 子 商 务 部 门 ; 台 部 门 包 括 交 易 部 运 营 部 和 IT 部 门 ; 后 台 部 门 包 括 行 政 部 门 人 力 部 门 财 务 部 和 检 查 稽 核 部 在 规 范 有 效 的 组 织 结 构 下, 各 职 能 部 门 协 同 运 作 其 中, 基 金 投 资 部 主 要 负 责 进 行 基 金 投 资 的 股 票 债 券 等 金 融 工 具 选 择 和 组 合 管 理 ; 固 定 收 益 部 主 要 负 责 232

234 进 行 固 定 收 益 类 产 品 或 投 资 组 合 的 投 资 管 理 ; 特 定 资 产 管 理 部 主 要 负 责 进 行 特 定 ( 专 户 ) 资 产 投 资 的 金 融 工 具 选 择 与 组 合 管 理 ; 研 究 部 主 要 负 责 完 成 对 宏 观 经 济 行 业 上 市 公 司 固 定 收 益 和 投 资 策 略 的 研 究 ; 市 场 部 主 要 负 责 基 金 与 专 户 的 销 售 营 销 策 划 品 牌 推 广 产 品 开 发 和 客 户 服 务 等 ; 运 营 部 主 要 负 责 基 金 会 计 和 基 金 注 册 登 记 等 业 务, 负 责 信 息 技 术 部 负 责 信 息 系 统 开 发 网 络 运 行 及 维 护 IT 系 统 安 全 及 数 据 备 份 等 工 作, 另 外, 运 营 部 门 下 设 交 易 室 负 责 执 行 基 金 经 理 和 投 资 经 理 的 交 易 指 令 并 进 行 交 易 分 析 和 交 易 监 督 ; 为 保 证 日 常 经 营 的 合 规 性, 安 信 基 金 设 监 察 稽 核 部 主 要 负 责 组 织 建 立 和 完 善 投 资 风 险 管 理 制 度 与 流 程, 实 施 投 资 风 险 管 理 与 绩 效 分 析 工 作, 并 对 投 资 决 策 基 金 运 作 内 部 管 理 制 度 执 行 等 方 面 进 行 监 察 和 稽 核, 向 管 理 层 和 有 关 机 构 提 供 独 立 客 观 公 正 的 意 见 和 建 议, 确 保 各 类 投 资 风 险 得 到 良 好 监 督 与 控 制 后 台 方 面, 综 合 管 理 部 主 要 负 责 人 力 资 源 规 划 人 员 招 聘 培 训 发 展 薪 酬 福 利 绩 效 管 理 人 力 资 源 信 息 管 理 行 政 后 勤 支 持 档 案 管 理 合 同 管 理 董 事 会 日 常 工 作 等 ; 财 务 部 负 责 公 司 预 算 管 理 财 务 核 算 成 本 控 制 财 务 分 析 等 工 作 2 营 销 服 务 模 式 安 信 基 金 的 营 销 模 式 主 要 分 为 代 销 和 直 销 两 种 渠 道 其 中, 代 销 渠 道 方 面, 安 信 基 金 坚 持 以 核 心 银 行 渠 道 为 主, 以 券 商 渠 道 等 为 辅 的 思 路, 目 前 安 信 基 金 已 建 立 了 以 建 行 工 行 农 行 和 安 信 证 券 为 主 的 核 心 代 销 渠 道, 除 此 之 外 还 接 洽 上 线 了 广 发 银 行 广 发 证 券 招 商 证 券 中 信 证 券 等 十 多 家 辅 助 代 销 渠 道 作 为 核 心 渠 道 的 补 充 直 销 渠 道 方 面 主 要 通 过 安 信 基 金 直 销 柜 台 官 网 电 子 商 务 平 台 开 展 客 户 开 拓 及 销 售 工 作 除 此 之 外, 安 信 基 金 还 积 极 开 发 了 第 三 方 销 售 渠 道, 如 目 前 已 实 现 和 天 天 基 金 网 和 讯 网 数 米 基 金 网 与 长 量 等 公 司 的 协 议 签 署 与 产 品 上 线 在 客 户 维 护 工 作 方 面, 安 信 基 金 主 要 从 客 户 资 产 以 及 客 户 类 型 两 个 维 度 对 客 户 进 行 分 级 及 分 类 服 务 针 对 不 同 级 别 不 同 类 型 客 户, 安 信 基 金 从 服 务 人 员 服 务 内 容 以 及 服 务 形 式 等 方 面 提 供 相 对 应 的 差 异 化 服 务, 并 在 做 好 基 础 客 户 服 务 的 基 础 上, 重 点 关 注 高 净 值 客 户 的 个 性 化 需 求 233

235 安 信 基 金 客 户 服 务 渠 道 包 括 客 服 热 线 公 司 官 方 网 站 直 销 中 心 华 南 营 销 中 心, 以 及 北 京 上 海 分 公 司 等 另 外, 安 信 基 金 还 开 通 了 微 博 及 微 信 平 台 服 务 内 容 方 面 包 括 咨 询 投 诉 账 户 查 询 及 变 动 通 知 专 业 化 资 讯 顾 问 服 务 等, 服 务 形 式 也 覆 盖 了 短 信 电 话 传 真 电 邮 邮 寄 以 及 面 对 面 现 场 交 流 等 各 类 形 式 安 信 基 金 坚 持 进 行 客 户 开 户 回 访 定 期 满 意 度 调 查 等 工 作, 持 续 跟 进 客 户 需 求, 并 及 时 对 相 关 工 作 加 以 改 进 通 过 以 上 措 施, 安 信 基 金 在 客 户 获 取 和 维 护 保 持 方 面 取 得 了 较 好 成 果, 报 告 期 内 安 信 基 金 客 户 数 持 续 较 快 增 长, 截 至 2014 年 6 月 30 日, 安 信 基 金 客 户 总 数 达 到 万 户, 较 2013 年 底 增 长 5.08 万 户, 增 幅 38.08% 其 中, 个 人 客 户 万 户,2014 年 1-6 月 新 增 5.08 万 户, 增 幅 38.08%, 机 构 客 户 为 528 户,2014 年 1-6 月 新 增 188 户, 增 幅 55.29% (5) 风 险 控 制 情 况 安 信 基 金 从 组 织 架 构 上 设 立 了 三 层 架 构 来 控 制 风 险 : 第 一 层 是 董 事 会 下 设 的 风 险 管 理 委 员 会, 第 二 层 是 检 查 机 构 部 和 经 理 层 下 设 的 风 险 控 制 委 员 会, 第 三 层 是 各 业 务 部 门 的 内 部 风 险 控 制 措 施 安 信 基 金 对 各 类 风 险 进 行 区 分 并 作 出 相 应 的 控 制 措 施 : 1 市 场 风 险 管 理 对 于 市 场 风 险, 安 信 基 金 采 用 VAR 波 动 率 集 中 度 跟 踪 误 差 久 期 和 凸 性 等 量 化 指 标 管 理 监 测 投 资 组 合 的 市 场 风 险, 同 时, 安 信 基 金 定 期 进 行 投 资 绩 效 评 估 及 归 因 分 析, 以 此 决 定 基 金 产 品 的 行 业 配 置 个 股 配 置 仓 位 率 交 易 贡 献 等 因 素 2 流 动 性 风 险 管 理 对 于 流 动 性 风 险, 安 信 基 金 采 用 流 动 性 系 数 指 标 ( 基 金 单 只 资 产 的 持 仓 量 与 该 资 产 最 近 一 段 时 间 平 均 日 成 交 量 的 比 值 ) 管 理 投 资 组 合 的 流 动 性 风 险 ; 同 时, 安 信 基 金 定 期 ( 尤 其 是 在 市 场 处 于 异 常 波 动 的 期 间 ) 进 行 流 动 性 压 力 测 试 3 信 用 风 险 管 理 对 于 信 用 风 险, 安 信 基 金 对 信 用 产 品 进 行 内 部 信 用 评 级, 建 立 产 品 备 选 池 234

236 对 交 易 对 手 进 行 内 部 信 用 评 级, 建 立 交 易 对 手 备 选 池 4 法 律 合 规 风 险 法 律 合 规 风 险 的 主 要 表 现 形 式 为 违 法 违 规 合 同 纠 纷 等, 对 此, 安 信 基 金 制 度 流 程 涵 盖 了 各 合 规 要 素 并 及 时 根 据 最 新 法 规 情 况 进 行 修 订 ; 同 时, 安 信 基 金 定 期 组 织 员 工 进 行 合 规 培 训 以 保 证 员 工 展 业 过 程 中 的 合 法 合 规 ; 对 于 合 同 法 律 风 险 方 面, 安 信 基 金 合 同 文 件 产 品 文 件 宣 传 推 介 材 料 信 息 披 露 文 件 等 均 应 经 事 前 合 规 审 核 通 过 ; 另 外, 安 信 基 金 还 通 过 设 立 标 准 合 规 的 模 板 文 件 标 准 化 合 同 对 方 基 金 的 日 常 运 作 合 规 监 控 定 期 检 查 等 手 段 防 范 法 律 合 规 风 险 5 运 行 操 作 风 险 运 行 操 作 风 险 的 主 要 表 现 形 式 为 管 理 不 善 操 作 失 误 系 统 故 障 等, 为 防 止 该 风 险 带 来 的 损 失, 安 信 基 金 设 立 了 各 专 业 委 员 会, 建 立 了 科 学 的 运 行 机 制 危 机 处 理 机 制 同 时, 日 常 操 作 中, 安 信 基 金 坚 持 部 门 岗 位 分 离 设 置, 明 确 各 部 门 和 岗 位 的 权 限 和 职 责 并 建 立 了 标 准 化 业 务 操 作 流 程 对 于 关 键 业 务 ( 如 柜 台 操 作 资 金 划 拨 会 计 核 算 系 统 设 置 等 ), 安 信 基 金 加 强 复 核 和 审 批 管 理, 确 保 关 键 业 务 节 点 的 风 险 可 控 6 人 力 资 源 风 险 人 力 资 源 风 险 的 主 要 表 现 形 式 为 用 人 不 当 人 员 流 失 道 德 缺 失 等, 对 此, 安 信 基 金 建 立 了 科 学 的 招 聘 体 系 和 培 训 机 制, 确 保 人 员 能 力 与 岗 位 的 匹 配 ; 建 立 系 统 性 的 绩 效 考 核 体 系, 持 续 对 员 工 业 绩 进 行 考 核 同 时, 安 信 基 金 进 行 人 力 资 源 规 划, 建 立 人 才 梯 队 及 AB 角 备 份 机 制 安 信 基 金 对 关 键 人 员 ( 高 级 管 理 人 员 基 金 经 理 基 金 会 计 等 ) 建 立 了 离 职 审 计 审 查 机 制 并 积 极 培 育 良 好 的 企 业 文 化, 力 争 在 源 头 和 末 端 均 对 道 德 风 险 施 行 控 制 3 直 接 投 资 业 务 发 展 情 况 (1) 直 接 投 资 业 务 发 展 概 况 安 信 证 券 全 资 直 投 子 公 司 安 信 乾 宏 投 资 有 限 公 司 负 责 公 司 直 接 投 资 业 务, 安 信 乾 宏 成 立 于 2010 年 6 月 25 日, 主 要 业 务 为 使 用 自 有 资 金 对 境 内 企 业 进 行 股 权 投 资 为 客 户 提 供 股 权 投 资 的 财 务 顾 问 服 务 等 235

237 安 信 乾 宏 将 利 用 券 商 母 公 司 的 研 究 实 力 客 户 资 源 等 挖 掘 潜 在 投 资 业 务, 积 极 探 索 并 实 践 专 业 化 发 展 模 式 目 前, 安 信 乾 宏 专 注 于 生 物 医 药 行 业, 成 立 了 国 内 第 一 家 牙 科 基 金 ( 广 东 安 信 德 摩 牙 科 产 业 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )) 同 时, 安 信 乾 宏 还 设 立 了 并 购 基 金 ( 深 圳 安 信 乾 能 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )), 把 握 国 内 并 购 市 场 蓬 勃 发 展 的 契 机 安 信 乾 宏 投 资 企 业 华 电 重 工 装 备 有 限 公 司 已 于 2014 年 9 月 24 日 通 过 证 监 会 发 审 委 审 核 在 聚 焦 行 业 理 念 的 指 导 下, 安 信 乾 宏 充 分 发 挥 自 身 优 势, 报 告 期 内, 安 信 乾 宏 业 务 稳 步 发 展, 其 业 务 开 展 概 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 营 业 收 入 1, , , 投 资 收 益 (2) 业 务 流 程 安 信 乾 宏 开 展 直 接 投 资 业 务 对 外 投 资 流 程 如 下 : (3) 具 体 发 展 情 况 安 信 乾 宏 成 立 以 来 业 务 稳 步 推 进, 安 信 乾 宏 具 体 业 务 开 展 情 况 如 下 : 236

238 1 自 有 资 金 投 资 业 务 截 至 2014 年 6 月 底, 安 信 乾 宏 累 计 投 资 项 目 四 笔, 其 中 股 权 投 资 项 目 三 笔, 投 资 金 额 8,062 万 元 ; 附 转 股 条 件 的 债 权 投 资 项 目 一 笔, 投 资 金 额 2,500 万 元, 该 项 目 已 通 过 转 股 审 核 程 序, 近 期 正 在 办 理 转 股 工 商 变 更 相 关 手 续 安 信 乾 宏 自 有 资 金 具 体 投 资 项 目 情 况 如 下 : 投 资 企 业 名 称 完 成 投 资 时 间 投 资 金 额 ( 万 元 ) 股 比 杭 州 星 帅 尔 电 器 股 份 有 限 公 司 2011 年 1, % 珠 海 欧 美 克 微 粉 技 术 有 限 公 司 2011 年 1, % 华 电 重 工 装 备 有 限 公 司 2011 年 5, % 注 家 鸿 义 齿 技 术 开 发 有 限 公 司 2013 年 2, % 注 : 目 前 安 信 乾 宏 以 债 权 形 式 进 行 投 资, 股 比 为 按 债 权 转 股 后 持 股 比 例 测 算 2 直 投 基 金 业 务 为 了 大 力 拓 展 直 投 基 金 业 务, 安 信 乾 宏 目 前 已 成 立 了 两 家 控 股 子 公 司, 作 为 直 投 基 金 的 管 理 企 业 其 中, 乾 能 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 资 本 1 亿 元, 安 信 乾 宏 出 资 5,100 万 元, 占 总 注 册 资 本 51%; 深 圳 安 信 德 摩 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 资 本 500 万 元, 安 信 乾 宏 出 资 255 万 元, 占 总 注 册 资 本 51% 在 直 投 基 金 设 立 方 面,2014 年 初, 安 信 乾 宏 设 立 了 牙 科 产 业 股 权 投 资 基 金, 基 金 募 集 规 模 1.13 亿 元, 目 前 资 金 已 全 部 到 位, 并 已 完 成 2,966 万 元 的 投 资 2014 年 6 月, 安 信 乾 宏 完 成 旗 下 另 一 支 以 单 一 目 标 企 业 为 投 资 标 的 的 并 购 基 金 募 集 设 立, 总 募 集 规 模 4.05 亿 元, 目 前 已 完 成 对 目 标 企 业 的 第 一 次 出 资 亿 元 3 财 务 顾 问 业 务 2011 年 3 月, 安 信 乾 宏 与 天 津 聚 益 股 权 投 资 基 金 签 署 了 财 务 顾 问 合 同, 担 任 其 股 权 投 资 业 务 的 独 家 财 务 顾 问 担 任 该 基 金 财 务 顾 问 以 来, 安 信 乾 宏 累 计 向 其 推 荐 了 6 笔 股 权 投 资 业 务, 并 全 部 完 成 投 资, 总 投 资 金 额 21,372 万 元 目 前 已 有 一 个 投 资 项 目 于 2012 年 底 由 大 股 东 回 购 退 出, 其 余 5 个 项 目 的 总 投 资 金 额 为 20,630 万 元, 其 中, 浙 江 济 民 制 药 股 份 有 限 公 司 IPO 已 完 成 预 先 披 露 (4) 安 信 乾 宏 组 织 结 构 安 信 乾 宏 投 资 有 限 公 司 的 机 构 进 行 设 置 如 下 : 237

239 安 信 乾 宏 董 事 会 下 设 投 资 决 策 委 员 会, 同 时 安 信 乾 宏 设 总 经 理 1 名, 下 设 立 项 审 核 委 员 会 和 相 应 的 业 务 部 门 与 职 能 部 门 其 中, 立 项 审 核 委 员 是 安 信 乾 宏 对 目 标 项 目 进 行 预 审 的 内 控 机 构, 业 务 部 门 与 职 能 部 门 包 括 投 资 部 投 资 管 理 部 财 务 部 和 综 合 管 理 部 投 资 部 是 安 信 乾 宏 开 展 直 接 投 资 业 务 的 主 要 职 能 部 门, 其 职 责 包 括 项 目 的 开 发 和 建 议 尽 职 调 查 和 投 资 价 值 分 析 投 资 方 案 策 划 投 资 条 款 谈 判 及 投 资 方 案 实 施 ; 投 资 管 理 部 是 安 信 乾 宏 完 成 投 资 后 的 项 目 管 理 部 门 ; 财 务 部 负 责 对 安 信 乾 宏 的 资 金 运 转 和 资 产 互 动 施 行 监 督 管 理 向 领 导 提 供 财 务 报 表 资 料 发 挥 资 金 运 作 效 应 提 高 资 金 周 转 率 等 工 作 ; 综 合 管 理 部 负 责 安 信 乾 宏 行 政 管 理 人 事 管 理 及 信 息 技 术 管 理 等 工 作 (5) 风 险 控 制 情 况 安 信 乾 宏 风 险 管 理 组 织 体 系 由 三 级 监 控 防 线 构 成 第 一 级 监 控 防 线 为 业 务 部 门 内 部 监 控, 由 金 融 法 律 等 专 业 人 士 及 高 级 管 理 人 员 组 成 ; 第 二 级 监 控 防 线 为 内 核 监 控, 由 立 项 审 核 委 员 会 投 资 决 策 委 员 会 组 成 ; 第 三 级 监 控 防 线 为 监 督 机 制 进 行 监 控, 由 董 事 会 监 事 等 组 成 根 据 证 券 公 司 直 接 投 资 业 务 规 范 要 求, 安 信 乾 宏 在 业 务 人 员 财 务 办 公 场 所 上 独 立 于 安 信 证 券, 安 信 乾 宏 所 有 投 资 团 队 成 员 不 得 同 时 从 事 安 信 证 券 的 投 资 银 行 业 务 等 其 他 业 务, 同 时, 安 信 乾 宏 严 格 禁 止 与 安 信 证 券 之 间 发 生 担 保 等 或 有 负 债, 从 基 本 制 度 和 组 织 架 构 上 避 免 了 公 司 和 安 信 证 券 之 间 的 利 益 冲 突 和 238

240 利 益 输 送, 将 直 接 投 资 业 务 的 风 险 隔 离 在 安 信 证 券 之 外 在 直 接 投 资 业 务 层 面, 针 对 项 目 投 资 失 败 的 风 险, 在 决 策 制 定 时 安 信 乾 宏 建 立 了 完 善 的 投 资 管 理 制 度, 强 调 业 务 层 面 需 严 格 遵 守 投 资 决 策 流 程 ; 在 具 体 业 务 实 施 时, 通 过 提 升 团 队 专 业 能 力, 积 累 行 业 经 验, 加 强 投 资 后 管 理, 以 及 从 失 败 项 目 中 总 结 经 验 教 训 等, 不 断 提 升 团 队 的 判 断 力 和 投 资 能 力, 从 而 最 大 程 度 上 降 低 项 目 组 投 资 风 险 除 此 之 外, 安 信 乾 宏 还 通 过 严 格 执 行 项 目 投 资 现 金 管 理 资 金 调 拨 等 相 关 的 审 批 程 序 权 限 范 围 划 分 等 来 控 制 财 务 风 险 ; 通 过 要 求 严 格 遵 守 各 项 法 律 法 规 和 行 业 自 律 准 则, 确 保 公 司 合 规 合 法 经 营, 降 低 面 临 的 政 策 风 险 4 资 产 管 理 业 务 线 的 未 来 发 展 战 略 未 来 安 信 证 券 将 通 过 明 确 投 资 策 略 完 善 投 资 过 程 优 化 资 产 配 置 加 强 标 的 选 择 与 执 行 能 力 继 续 提 高 安 信 证 券 资 产 管 理 业 务 的 投 资 能 力 安 信 证 券 资 产 管 理 业 务 线 中 还 将 重 点 把 握 并 购 市 场 的 发 展 契 机, 通 过 优 秀 的 项 目 储 备 和 较 强 的 资 本 实 力 打 造 具 备 实 力 的 并 购 资 金, 使 其 成 为 未 来 直 投 业 务 的 核 心 ( 五 ) 机 构 业 务 线 发 展 情 况 为 了 更 好 的 满 足 机 构 客 户 个 性 化 差 异 化 的 服 务 需 求, 并 培 育 新 的 收 入 增 长 点, 安 信 证 券 搭 建 了 机 构 业 务 线, 加 强 对 机 构 客 户 的 集 中 管 理 和 服 务 机 构 业 务 主 要 由 销 售 交 易 业 务 衍 生 品 交 易 主 经 纪 商 业 务 和 固 定 收 益 业 务 构 成, 各 业 务 发 展 情 况 如 下 : 1 销 售 交 易 衍 生 品 交 易 等 机 构 业 务 发 展 情 况 (1) 销 售 交 易 衍 生 品 交 易 等 机 构 业 务 发 展 概 况 安 信 证 券 机 构 销 售 交 易 部 成 立 于 2007 年, 定 位 为 机 构 客 户 的 综 合 服 务 提 供 平 台, 经 过 多 年 发 展, 目 前 安 信 证 券 机 构 销 售 交 易 部 已 具 备 如 下 经 营 特 色 : 1 综 合 化 的 服 务 能 力 机 构 销 售 交 易 部 以 客 户 需 求 为 导 向, 可 以 通 过 股 票 销 售 研 究 报 告 销 售 基 239

241 金 销 售 服 务 衍 生 品 销 售 主 经 纪 商 以 及 交 易 服 务 等, 为 高 端 客 户 提 供 研 究 咨 询 股 票 销 售 代 理 交 易 做 市 交 易 量 化 投 资 策 略 权 益 收 益 互 换 和 场 外 期 权 等 业 务 服 务, 形 成 了 对 机 构 投 资 者 综 合 化 的 服 务 能 力 2 丰 富 的 客 户 资 源 安 信 证 券 强 调 为 大 型 优 质 机 构 客 户 提 供 整 体 平 台 服 务, 借 助 自 身 证 券 经 纪 投 资 银 行 资 产 管 理 研 究 服 务 和 衍 生 品 投 资 业 务 等 专 业 资 源 优 势, 根 据 公 募 基 金 私 募 基 金 社 保 基 金 保 险 公 司 和 银 行 信 托 以 及 上 市 公 司 等 不 同 投 资 机 构 的 个 性 化 需 求, 提 供 一 站 式 金 融 服 务 方 案 目 前, 机 构 销 售 交 易 部 已 经 涵 盖 北 京 上 海 广 州 和 深 圳 等 地 的 主 要 基 金 公 司 73 家 保 险 公 司 51 家 银 行 5 家 信 托 公 司 4 家 私 募 基 金 13 家 资 产 管 理 公 司 3 家 以 及 大 型 国 企 2 家 等 机 构 客 户 3 覆 盖 全 面 的 基 金 分 仓 业 务 安 信 证 券 分 仓 业 务 方 面, 机 构 销 售 交 易 部 已 与 79 家 机 构 合 作, 签 订 租 用 交 易 单 元 280 个, 其 中, 与 65 家 基 金 公 司 签 订 基 金 交 易 单 元 186 个, 与 16 家 托 管 基 金 公 司 签 订 社 保 单 元 39 个, 与 7 家 保 险 机 构 签 订 保 险 单 元 37 个, 与 中 石 油 的 9 家 托 管 机 构 签 订 年 金 专 户 18 个, 实 现 了 全 类 型 的 客 户 覆 盖 4 经 验 丰 富 的 衍 生 品 交 易 团 队 衍 生 品 销 售 交 易 为 国 内 券 商 机 构 业 务 推 进 的 重 点 安 信 证 券 衍 生 品 销 售 交 易 团 队 由 曾 就 职 于 海 内 外 领 先 投 资 银 行 的 专 业 人 员 构 成, 在 金 融 工 程 量 化 对 冲 交 易 一 级 市 场 业 务 系 统 开 发 等 领 域 拥 有 丰 富 的 实 战 经 验 5 平 台 化 的 主 经 纪 商 业 务 安 信 证 券 机 构 销 售 交 易 部 注 重 为 机 构 客 户 提 供 个 性 化 的 综 合 金 融 服 务 解 决 方 案, 协 同 信 息 技 术 部 营 运 中 心 运 营 管 理 部 风 险 管 理 部 合 规 法 务 部 固 定 收 益 部 等 各 部 门 为 机 构 客 户 提 供 平 台 化 的 主 经 纪 商 服 务 方 案 (2) 运 营 服 务 模 式 作 为 安 信 证 券 机 构 客 户 的 综 合 服 务 平 台, 机 构 销 售 交 易 部 定 位 于 服 务 安 信 证 券 所 有 机 构 客 户, 立 足 机 构 客 户 的 需 求 深 度 挖 掘 业 务 价 值 机 构 销 售 交 易 部 服 务 240

242 于 公 募 基 金 社 保 基 金 保 险 公 司 私 募 银 行 信 托 QFII 等 专 业 机 构 投 资 者 以 及 上 市 公 司 等, 以 客 户 需 求 为 导 向, 为 满 足 机 构 客 户 的 投 融 资 需 求 提 供 综 合 解 决 方 案, 包 括 量 身 定 制 的 研 究 咨 询 股 票 销 售 代 理 交 易 做 市 交 易 量 化 投 资 策 略 权 益 收 益 互 换 和 场 外 期 权 等 业 务 在 具 体 服 务 中, 机 构 销 售 交 易 部 负 责 与 机 构 客 户 ( 包 括 公 募 基 金 ) 进 行 商 业 谈 判 和 协 商, 在 研 究 销 售 服 务 方 面, 为 机 构 客 户 提 供 个 性 化 研 究 咨 询 服 务, 实 现 对 应 的 分 仓 业 务 收 入, 有 助 于 提 高 安 信 证 券 的 品 牌 影 响 力, 增 强 客 户 对 安 信 证 券 的 品 牌 认 可 度 在 具 体 的 客 户 营 销 及 服 务 方 面, 机 构 销 售 交 易 部 的 营 销 服 务 主 要 有 大 型 投 资 策 略 会 专 题 会 议 电 话 会 议 研 究 路 演 联 合 调 研 委 托 课 题 定 制 及 一 些 特 色 化 个 性 化 专 属 服 务 (3) 具 体 经 营 情 况 安 信 证 券 重 视 为 机 构 客 户 提 供 优 质 服 务, 机 构 销 售 交 易 部 立 足 安 信 证 券 优 势 的 研 究 资 源, 持 续 为 客 户 提 供 有 价 值 的 服 务, 在 业 内 赢 得 了 较 高 的 声 誉 报 告 期 内, 机 构 销 售 交 易 部 主 要 开 展 高 端 客 户 销 售 服 务 业 务 ( 包 括 研 究 分 仓 和 研 究 报 告 销 售 ) QFII 销 售 和 交 易 业 务 衍 生 品 研 究 和 交 易 业 务 做 市 交 易 业 务 股 票 投 资 业 务 主 经 纪 商 业 务 等 截 至 2014 年 6 月 30 日, 机 构 销 售 部 在 分 仓 业 务 方 面 与 76 家 公 募 基 金 社 保 和 保 险 公 司 签 署 租 用 协 议 交 易 单 元 452 个, 已 开 通 424 个 ; 研 究 业 务 方 面 共 与 3 家 公 司 签 定 研 究 服 务 协 议 ; 开 拓 QFII&RQFII 客 户 5 个 自 2014 年 开 展 衍 生 产 品 业 务 以 来, 机 构 销 售 部 已 获 得 权 益 互 换 和 场 外 期 权 业 务 资 格, 积 极 开 展 了 量 化 投 资 和 基 金 做 市 交 易 业 务, 目 前 共 中 标 期 权 产 品 2 个 合 作 定 增 产 品 2 个, 并 创 设 了 收 益 互 换 指 数 挂 钩 等 产 品, 推 出 了 A 股 市 场 的 首 支 累 积 收 益 随 有 效 区 间 同 步 扩 大 的 障 碍 期 权 产 品 步 步 为 赢 系 列 产 品 此 外, 机 构 销 售 部 还 认 购 定 增 产 品 2 个, 新 股 申 购 2 支, 同 时 新 三 板 做 市 交 易 业 务 方 面 也 已 于 2014 年 8 月 12 日 获 得 做 市 商 业 务 资 格 主 经 纪 商 (PB) 业 务 方 面, 安 信 证 券 具 备 行 业 领 先 的 机 构 交 易 平 台, 可 为 机 构 客 户 提 供 交 易 解 决 方 案 融 资 证 券 借 贷 等 高 附 加 值 综 合 服 务 其 中,PB 241

243 交 易 系 统 和 极 速 交 易 系 统 可 支 持 股 票 期 货 ETF 等 业 务 品 种 的 日 常 交 易 为 了 二 期 功 能 ( 含 PB 系 统 极 速 系 统 与 衍 生 品 SIRTP 算 法 交 易 平 台 的 对 接 ) 可 支 持 融 资 融 券 等 业 务, 并 给 PB 客 户 提 供 快 速 交 易 算 法 交 易 等 增 值 服 务 该 系 统 不 仅 可 以 提 供 给 PB 客 户 进 行 投 资 交 易 和 产 品 管 理, 也 可 以 满 足 于 安 信 证 券 衍 生 品 业 务 和 QFII 业 务 的 交 易 量 化 对 冲 需 求 (4) 运 作 体 系 机 构 销 售 部 的 运 作 体 系 图 如 下 : 机 构 销 售 交 易 部 下 设 7 个 业 务 组, 包 括 基 金 销 售 服 务 组 战 略 业 务 组 QFII 销 售 & 交 易 组 股 权 投 资 组 做 市 交 易 部 核 心 客 户 管 理 组 综 合 管 理 组, 未 来 计 划 增 加 PB 业 务 销 售 团 队 机 构 销 售 部 共 有 员 工 58 人, 在 北 京 上 海 深 圳 均 设 立 了 办 公 机 构 其 中, 基 金 销 售 服 务 组 主 要 服 务 公 募 基 金 客 户, 为 公 募 基 金 客 户 提 供 出 租 交 易 单 元 研 究 销 售 服 务 和 业 务 资 源 对 接 等 服 务 ; 战 略 业 务 组 主 要 服 务 于 社 保 和 大 型 保 险 客 户, 致 力 于 利 用 安 信 证 券 研 究 资 源, 为 社 保 和 保 险 客 户 提 供 交 易 通 道 研 究 销 售 服 务 ;QFII 销 售 & 交 易 组 主 要 服 务 境 外 机 构 客 户, 为 其 提 供 高 质 量 的 研 究 及 销 售 交 易 服 务 ; 股 权 投 资 组 主 要 开 展 衍 生 品 业 务 和 股 票 策 略 投 资 业 务 ; 做 市 交 易 组 主 要 开 展 新 三 板 做 市 交 易 业 务 ; 核 心 客 户 管 理 组 针 对 安 信 证 券 核 心 和 重 要 机 构 客 户 实 行 分 级 动 态 管 理, 以 客 户 需 求 为 导 向 以 客 户 经 理 责 任 制 为 主 要 管 理 手 段, 实 行 机 构 客 户 需 求 分 类 管 理 ; 综 合 管 理 组 主 要 负 责 部 门 日 常 行 政 工 作 242

244 (5) 风 险 控 制 情 况 机 构 销 售 部 在 销 售 服 务 过 程 中 可 能 存 在 未 公 开 信 息 被 动 泄 露 风 险, 对 此 部 门 内 部 制 定 了 严 格 的 服 务 审 批 流 程, 例 如 会 议 路 演 调 研 委 托 课 题 等, 未 经 审 批 通 过 的 服 务 不 允 许 执 行 针 对 投 资 业 务 开 展 中 可 能 存 在 的 购 买 基 金 股 票 超 标 的 风 险, 机 构 销 售 部 对 认 购 比 例 进 行 了 严 格 控 制 ; 在 流 程 上 方 面, 严 格 要 求 业 务 人 员 须 按 照 公 司 规 定 实 行 业 务 审 批 同 时, 投 资 业 务 开 展 存 在 市 场 风 险 和 操 作 风 险, 机 构 销 售 部 对 投 资 业 务 实 行 风 险 预 算 管 理, 具 体 投 资 策 略 采 用 中 性 策 略, 把 控 交 易 时 点, 并 控 制 投 资 规 模 交 易 业 务 开 展 中 还 可 能 存 在 指 令 与 操 作 不 匹 配 的 操 作 风 险, 机 构 销 售 部 在 日 常 管 理 中 严 格 要 求 按 照 业 务 流 程 操 作, 并 通 过 培 训 等 方 式 不 断 提 升 操 作 人 员 的 专 业 水 平 2 固 定 收 益 业 务 发 展 情 况 (1) 固 定 收 益 业 务 发 展 概 况 安 信 证 券 债 券 类 投 资 自 营 业 务 主 要 由 固 定 收 益 部 负 责 运 营, 开 展 以 绝 对 收 益 为 特 征 的 固 定 收 益 类 固 定 收 益 产 品 投 资 及 投 资 管 理 业 务 固 定 收 益 部 设 立 以 来, 敏 锐 把 握 市 场 机 会, 灵 活 调 整 投 资 策 略, 经 过 持 续 的 发 展, 目 前 已 形 成 了 如 下 优 势 : 1 多 元 化 的 业 务 体 系 安 信 证 券 固 定 收 益 部 积 极 拓 宽 业 务 范 围, 勇 于 进 行 业 务 创 新, 业 务 体 系 目 前 已 覆 盖 自 营 销 售 资 本 中 介 和 资 本 市 场 各 业 务 线, 并 均 取 得 了 良 好 的 业 绩 同 时,2014 年 上 半 年, 固 定 收 益 部 持 续 调 整 业 务 结 构, 优 化 业 务 人 员 岗 位 设 置, 不 断 开 拓 新 的 业 绩 增 长 点, 积 极 进 行 利 率 互 换 尝 试 做 市 商 等 业 务 资 格 的 申 请, 为 未 来 安 信 证 券 业 务 持 续 健 康 快 速 发 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础 2 完 善 的 自 营 投 资 分 析 系 统 框 架 在 固 定 收 益 市 场 快 速 发 展 期 间, 自 营 投 资 已 经 构 建 了 涵 盖 宏 观 经 济 货 币 财 政 政 策 固 定 收 益 市 场 行 情 在 内 的 投 研 系 统 分 析 框 架, 并 在 投 资 实 践 中 不 断 完 善, 互 为 印 证, 并 获 得 较 为 优 异 的 投 资 业 绩 243

245 (2) 业 务 流 程 图 安 信 证 券 在 固 定 收 益 业 务 层 面 的 投 资 业 务 流 程 如 下 : (3) 具 体 经 营 情 况 1 固 定 收 益 类 投 资 报 告 期 内, 安 信 证 券 自 营 业 务 收 入 主 要 来 自 于 对 于 固 定 收 益 类 产 品 投 资, 在 保 持 投 资 业 绩 稳 定 的 前 提 下, 通 过 不 断 提 高 投 资 交 易 水 平, 力 争 使 配 置 资 金 投 资 回 报 率 水 平 有 所 提 高 安 信 证 券 有 效 整 合 建 立 了 涵 盖 宏 观 经 济 货 币 财 政 政 策 固 定 收 益 市 场 行 情 在 内 的 投 研 系 统 分 析 框 架, 产 品 收 益 率 长 期 保 持 行 业 领 先 2013 年 下 半 年 中 国 债 券 市 场 流 动 性 紧 张, 债 券 收 益 率 上 行, 对 固 定 收 益 类 投 资 业 务 产 生 不 利 影 响 安 信 证 券 固 定 收 益 部 在 此 背 景 下 优 化 配 置 改 进 投 资 策 略, 在 2013 年 仍 保 持 了 正 回 报, 促 进 了 安 信 证 券 整 体 收 入 的 增 长 报 告 期 内, 安 信 证 券 固 定 收 益 部 二 级 市 场 配 备 资 金 投 资 情 况 如 下 : 项 目 配 备 资 金 额 度 单 位 : 万 元 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 收 益 收 益 率 配 备 资 金 额 度 收 益 收 益 率 配 备 资 金 额 度 收 益 收 益 率 投 资 情 况 150, , % 150, % 250, , % 安 信 证 券 根 据 宏 观 经 济 趋 势 和 政 策 走 向, 结 合 资 金 面 和 市 场 环 境 的 变 化, 在 定 期 进 行 持 仓 分 析 和 业 绩 归 因 分 析 的 基 础 上, 及 时 灵 活 调 整 投 资 策 略, 为 具 体 投 244

246 资 活 动 提 供 可 靠 的 前 瞻 性 的 依 据 通 过 牛 熊 市 的 反 复 考 验, 自 营 投 资 业 务 已 经 形 成 鲜 明 的 稳 健 投 资 风 格, 低 波 动 高 收 益 的 投 资 业 绩 在 同 业 中 处 于 领 先 水 平 2 销 售 业 务 固 定 收 益 部 在 销 售 业 务 方 面 以 债 券 转 售 业 务 为 重 点,2014 年 1 至 6 月, 固 定 收 益 部 销 售 团 队 顺 利 完 成 09 昆 明 滇 投 债 09 南 京 交 通 债 09 悦 达 债 三 个 项 目 的 转 售 工 作, 为 安 信 证 券 实 现 利 润 累 计 达 4,000 万 元 转 售 业 务 的 成 功 开 展 是 安 信 证 券 服 务 机 构 客 户 过 程 中 交 叉 销 售 合 作 模 式 的 成 功 案 例, 转 售 业 务 是 在 协 同 零 售 业 务 线 下 营 业 部 的 条 件 下 完 成 的, 该 项 高 附 加 值 业 务 不 但 为 安 信 证 券 营 业 部 创 造 了 有 竞 争 力 的 利 润 增 长 点, 也 提 升 了 机 构 客 户 对 安 信 证 券 的 业 务 粘 性 此 外, 报 告 期 内, 安 信 证 券 固 定 收 益 部 还 完 成 了 多 只 债 券 短 期 融 资 券 的 销 售 工 作, 积 极 推 动 销 售 交 易 一 体 化 转 型 3 资 本 中 介 业 务 报 告 期 内, 固 定 收 益 部 资 本 中 介 业 务 平 稳 较 快 运 行, 主 动 和 部 门 的 资 产 业 务 与 负 债 业 务 协 调, 积 极 发 挥 资 本 中 介 作 用 截 至 2014 年 6 月 30 日, 债 券 投 顾 业 务 累 计 成 立 产 品 21 期, 金 额 亿 元 ; 累 计 到 期 产 品 24 期, 赎 回 金 额 亿 元 ; 存 量 产 品 5 期, 存 量 规 模 3.21 亿 元 同 时, 传 统 通 道 业 务 方 面, 安 信 证 券 固 定 收 益 部 通 道 业 务 存 量 规 模 为 亿 元, 有 利 支 撑 了 安 信 证 券 资 本 中 介 业 务 的 开 展 此 外, 报 告 期 内 安 信 证 券 固 定 收 益 部 还 积 极 探 索 并 开 展 了 部 分 集 合 资 产 管 理 业 务 财 务 顾 问 业 务 等 其 他 资 本 中 介 业 务 (4) 运 作 体 系 安 信 证 券 运 营 体 系 示 意 图 如 下 : 245

247 安 信 证 券 对 自 营 投 资 实 行 分 级 授 权 统 一 管 理 的 原 则, 主 要 由 董 事 会 及 董 事 会 风 险 管 理 委 员 会 投 资 决 策 委 员 会 及 部 门 自 营 投 资 决 策 小 组 分 级 授 权 管 理 具 体 而 言, 董 事 会 及 董 事 会 风 险 管 理 委 员 会 是 自 营 业 务 的 最 高 决 策 机 构, 负 责 确 定 自 营 业 务 规 模 可 承 受 的 风 险 限 额 等 ; 安 信 证 券 投 资 决 策 委 员 会 是 自 营 投 资 业 务 运 作 的 最 高 管 理 机 构, 负 责 确 定 大 类 资 产 配 置 重 大 投 资 事 项 和 相 应 的 风 险 控 制 等 ; 部 门 自 营 投 资 决 策 小 组 是 日 常 决 策 组 织, 由 相 关 部 门 负 责 人 及 投 资 经 理 组 成, 具 体 负 责 证 券 投 资 组 合 的 构 建 及 日 常 投 资 决 策 等 固 定 收 益 部 为 一 级 部 门, 内 部 设 总 经 理 一 名, 全 面 负 责 固 定 收 益 部 的 各 项 工 作, 根 据 业 务 发 展 的 需 要, 部 门 下 设 自 营 投 资 销 售 交 易 资 本 中 介 和 业 务 管 理 四 个 组 其 中, 自 营 投 资 组 主 要 负 责 固 定 收 益 产 品 的 自 营 投 资 业 务 ( 二 级 市 场 投 资 ); 销 售 交 易 组 主 要 负 责 固 定 收 益 产 品 的 销 售 交 易 业 务 ( 债 券 销 售, 交 易 撮 合 ); 资 本 中 介 组 主 要 负 责 固 定 收 益 产 品 投 资 顾 问 业 务 和 财 务 顾 问 业 务 ; 业 务 管 理 组 主 要 负 责 固 定 收 益 业 务 风 险 监 测 与 报 告 资 本 市 场 以 及 综 合 协 调 与 管 理 等 事 务 (5) 风 险 控 制 情 况 安 信 证 券 自 营 业 务 的 主 要 风 险 有 市 场 风 险 信 用 风 险 流 动 性 风 险 市 场 风 险 主 要 源 于 以 公 允 价 值 计 价 的 交 易 类 资 产 的 市 场 价 格 波 动 而 导 致 价 值 未 预 料 到 的 潜 在 损 失 的 风 险 ; 信 用 风 险 是 指 交 易 对 手 未 能 履 行 约 定 契 约 中 的 义 务 而 造 成 经 济 损 失 的 风 险, 主 要 包 括 发 行 主 体 信 用 风 险 和 交 易 对 手 信 用 风 险 ; 流 动 性 风 险 主 要 源 于 当 部 门 的 实 际 投 资 规 模 超 过 公 司 核 定 给 部 门 的 配 置 资 金 时, 无 法 及 时 获 得 充 足 资 金 或 无 法 以 合 理 成 本 及 时 获 得 充 足 资 金 以 应 对 资 产 增 长 或 支 付 到 期 债 务 246

248 的 风 险 安 信 证 券 自 营 业 务 部 门 应 对 市 场 风 险 的 主 要 措 施 是 通 过 市 场 风 险 限 额 ( 总 规 模 DV01 止 损 限 额 等 ) 控 制 ; 应 对 信 用 风 险 的 主 要 措 施 是 信 用 风 险 限 额 ( 债 券 准 入 信 用 评 级 信 用 类 资 产 投 资 规 模 信 用 类 资 产 集 中 度 限 制 等 ) 控 制 ; 应 对 流 动 性 风 险 的 主 要 措 通 过 公 司 层 面 短 融 募 集 资 金 筹 措, 开 通 人 民 币 结 算 账 户 透 支 业 务 及 通 过 拆 借 资 金 等 方 式 控 制 在 风 险 控 制 体 系 方 面, 风 险 管 理 委 员 会 设 定 投 资 限 额, 固 定 收 益 部 投 资 决 策 小 组 拟 定 年 度 投 资 策 略 并 经 投 资 决 策 委 员 会 审 定 后 投 资 经 理 拟 定 阶 段 性 的 投 资 策 略 在 交 易 过 程 中 自 营 业 务 部 门 会 对 信 用 风 险 进 行 分 析, 持 续 进 行 控 制 另 外, 风 险 管 理 部 有 派 驻 专 员 进 入 固 定 收 益 部 进 行 风 险 管 理 工 作, 各 自 营 部 门 内 部 也 有 设 置 风 险 控 制 岗, 投 资 需 风 控 岗 通 过 才 能 进 行 相 应 的 投 资, 同 时 对 投 资 还 设 置 了 监 控 系 统 以 实 时 控 制 风 险 3 机 构 业 务 线 的 未 来 发 展 战 略 安 信 证 券 机 构 业 务 线 未 来 将 重 点 发 展 衍 生 品 量 化 自 营 及 主 经 纪 商 业 务, 由 于 机 构 业 务 的 定 制 化 特 性, 安 信 证 券 机 构 业 务 线 下 各 分 部 将 加 深 与 其 他 业 务 条 线 互 动, 致 力 于 为 机 构 客 户 提 供 更 有 价 值 的 服 务 对 于 固 定 收 益 自 营 及 做 市 (FICC) 未 来 将 搭 建 全 方 位 债 券 生 态 系 统, 通 过 梳 理 横 跨 大 投 行 大 资 管 销 售 交 易 部 的 债 券 业 务, 形 成 固 定 收 益 生 态 系 统, 使 产 品 涵 盖 一 系 列 现 券 国 债 期 货 利 率 衍 生 品 到 债 券 基 金, 形 成 在 承 揽 分 销 风 控 和 运 营 的 协 同 效 应 对 于 衍 生 品 及 量 化 自 营, 安 信 证 券 将 进 一 步 完 善 的 衍 生 品 销 售 交 易 团 队, 构 建 具 备 海 外 衍 生 品 或 量 化 交 易 经 验 的 人 员 组 成 的 核 心 团 队, 并 利 用 其 经 验 开 拓 业 务, 充 分 利 用 机 构 平 台 加 强 与 其 它 业 务 线 协 作, 迅 速 扩 充 客 户 对 于 主 经 纪 商 业 务, 将 开 发 以 机 构 客 户 为 中 心 的 主 经 纪 商 业 务, 除 融 资 融 券 外, 进 一 步 拓 展 交 易 系 统 托 管 清 算 咨 询 其 他 业 务 充 分 利 用 机 构 客 户 平 台 发 掘 客 户 的 多 元 化 需 求, 利 用 平 台 资 源 加 强 部 门 间 协 作, 为 机 构 客 户 提 供 更 高 质 量 的 服 务 ( 六 ) 证 券 研 究 平 台 发 展 情 况 1 证 券 研 究 业 务 发 展 概 况 247

249 在 安 信 证 券 打 造 研 究 平 台, 构 建 一 流 研 究 团 队 提 供 一 流 研 究 服 务 的 理 念 指 导 下, 安 信 证 券 专 门 设 立 研 究 中 心 负 责 资 本 市 场 研 究 服 务 工 作, 研 究 中 心 的 业 务 定 位 为 向 国 内 外 机 构 投 资 者 提 供 发 布 证 券 研 究 报 告 业 务 和 卖 方 研 究 咨 询 服 务, 对 外 职 能 是 通 过 提 供 一 流 的 卖 方 研 究 服 务, 获 取 佣 金 分 仓 等 商 业 利 益, 对 内 职 能 是 向 安 信 证 券 客 户 和 内 部 部 门 提 供 研 究 咨 询 服 务, 为 各 业 务 条 线 发 展 提 供 有 利 的 研 究 保 障 通 过 多 年 发 展, 安 信 证 券 研 究 中 心 目 前 已 成 为 行 业 内 具 备 重 要 影 响 力 的 研 究 机 构, 并 建 立 如 下 优 势 与 特 点 : 1 高 质 量 的 研 究 分 析 师 队 伍 截 至 2014 年 6 月 30 日, 安 信 证 券 分 析 师 达 78 人, 其 中 90% 以 上 拥 有 硕 士 或 以 上 学 历 自 成 立 以 来, 安 信 证 券 研 究 中 心 屡 获 殊 荣, 在 多 个 领 域 排 名 行 业 前 列 在 管 理 团 队 建 设 上, 研 究 中 心 新 任 行 政 负 责 人 赵 晓 光, 多 年 新 财 富 排 名 第 一, 具 备 领 先 的 市 场 影 响 力 和 号 召 力 业 内, 同 时 由 杨 涛 衡 昆 等 多 年 新 财 富 上 榜 的 资 深 研 究 人 士 组 成 的 管 理 团 队 经 验 丰 富, 建 立 了 完 善 的 培 训 机 制, 源 源 不 断 的 培 育 新 生 研 究 力 量 策 略 研 究 团 队 建 设 方 面, 安 信 证 券 长 期 处 于 行 业 领 先 水 平, 在 年 的 评 选 中 连 续 三 年 获 得 第 2 名 的 佳 绩, 并 获 得 2013 年 卖 方 分 析 师 水 晶 球 奖 策 略 研 究 第 1 名 2012 及 2013 年 中 国 证 券 分 析 师 金 牛 奖 投 资 策 略 第 1 名 等 殊 荣 ; 宏 观 团 队 建 设 经 济 方 面, 安 信 证 券 多 次 获 得 新 财 富 最 佳 分 析 师 卖 方 分 析 师 水 晶 球 奖 中 国 证 券 分 析 师 金 牛 奖 第 一 财 经 最 佳 分 析 师 评 选 等 重 要 奖 项 行 业 团 队 建 设 研 究 方 面, 安 信 证 券 在 电 气 设 备 与 新 能 源 医 药 生 物 有 色 金 属 机 械 通 信 金 融 计 算 机 等 行 业 多 次 获 得 新 财 富 最 佳 分 析 师 卖 方 分 析 师 水 晶 球 奖 中 国 证 券 分 析 师 金 牛 奖 等 奖 项 安 信 证 券 高 质 量 的 研 究 服 务 进 一 步 增 强 了 集 中 化 客 户 服 务 平 台 的 吸 引 力 2 研 究 范 围 覆 盖 面 广 阔, 部 分 行 业 优 势 明 显 安 信 证 券 研 究 中 心 目 前 研 究 范 围 涵 盖 宏 观 经 济 投 资 策 略 固 定 收 益 金 融 工 程 27 个 行 业 及 400 余 家 重 点 上 市 公 司, 同 时 包 括 政 策 研 究 主 题 研 究 产 业 研 究 等 专 题 研 究, 研 究 业 务 覆 盖 广 阔, 可 在 为 不 同 行 业 的 客 户 提 供 研 究 服 务 的 同 时 为 安 信 证 券 内 部 其 他 业 务 条 线 提 供 业 务 支 持 安 信 证 券 研 究 中 心 主 要 强 调 宏 248

250 观 策 略 与 重 点 行 业 研 究 之 间 的 互 相 印 证 和 互 相 补 充, 行 业 选 取 方 面 注 重 全 面 覆 盖 与 重 点 突 出, 在 研 究 覆 盖 齐 整 的 基 础 上, 重 点 突 出 宏 观 策 略 以 及 能 源 有 色 金 属 化 工 交 通 运 输 钢 铁 公 用 事 业 传 媒 旅 游 医 药 银 行 保 险 等 重 点 行 业 的 研 究 同 时, 安 信 证 券 在 宏 观 研 究 策 略 研 究 电 气 设 备 与 新 能 源 计 算 机 等 领 域 建 立 了 较 强 优 势, 多 次 获 得 水 晶 球 奖 金 牛 奖 等 各 项 荣 誉 其 中, 在 高 善 文 博 士 的 带 领 下, 安 信 宏 观 研 究 团 队 已 经 建 立 起 完 整 的 研 究 框 架 和 报 告 体 系, 在 坚 持 独 立 客 观 的 判 断 严 密 的 逻 辑 分 析 框 架 的 基 础 上 不 断 向 市 场 提 供 具 有 价 值 的 研 究 成 果 ; 策 略 研 究 团 队 则 在 成 长 过 程 中 扎 根 于 宏 观 经 济 基 本 面 研 究, 根 据 经 济 周 期 流 动 性 规 律 产 业 发 展 规 律 行 业 估 值 变 化 政 策 变 化 等 因 素 提 供 策 略 研 究 成 果 另 外, 安 信 证 券 研 究 中 心 还 强 调 创 新 研 究, 对 权 证 和 股 指 期 货 资 产 证 券 化 结 构 性 产 品 股 票 期 权 等 金 融 衍 生 产 品 进 行 前 瞻 性 研 究 3 前 瞻 性 和 原 创 性 的 研 究 风 格 安 信 证 券 研 究 中 心 以 市 场 为 导 向, 以 客 户 为 核 心, 追 求 为 客 户 提 供 专 业 深 入 的 研 究 产 品, 秉 承 客 观 独 立 洞 察 敏 锐 逻 辑 清 晰 论 证 翔 实 观 点 鲜 明 具 有 前 瞻 性 和 原 创 性 的 研 究 风 格, 力 争 在 证 券 研 究 业 务 领 域 竞 争 中 保 持 差 异 化 报 告 期 内, 安 信 证 券 研 究 中 心 参 加 新 财 富 最 佳 分 析 师 评 选 获 奖 情 况 如 下 : 时 间 2012 年 第 十 届 新 财 富 评 选 2013 年 第 十 一 届 新 财 富 评 选 策 略 研 究 ( 第 二 名 ) 新 财 富 获 奖 情 况 策 略 研 究 ( 第 二 名 ); 电 力 设 备 与 新 能 源 ( 第 四 名 ) 安 信 证 券 研 究 中 心 获 得 的 其 他 奖 项 情 况 如 下 : 时 间 及 评 选 活 动 2012 年 水 晶 球 奖 2013 年 水 晶 球 奖 获 奖 情 况 最 具 独 立 性 研 究 机 构 ( 第 二 名 ); 策 略 研 究 ( 第 二 名 ); 电 力 设 备 ( 第 三 名 ); 计 算 机 ( 第 二 名 ); 新 能 源 ( 入 围 ) 最 具 影 响 力 研 究 机 构 ( 第 五 名 ); 策 略 研 究 ( 第 一 名 ); 电 力 设 备 ( 第 二 名 ); 新 能 源 ( 第 三 名 ); 计 算 机 ( 第 五 名 ); 通 信 ( 入 围 ) 2012 年 金 牛 奖 投 资 策 略 ( 第 一 名 ); 非 银 行 金 融 研 究 ( 第 五 名 ); 宏 观 经 济 ( 入 围 奖 ) 2013 年 金 牛 奖 投 资 策 略 ( 第 一 名 ); 能 源 ( 新 能 源 )( 第 一 名 ); 通 信 设 备 ( 第 二 名 ); 节 能 领 域 ( 第 四 名 ); 新 材 料 ( 入 围 ) 249

251 2 业 务 流 程 图 安 信 证 券 研 究 报 告 发 布 流 程 如 下 : 3 具 体 经 营 情 况 安 信 证 券 研 究 中 心 与 安 信 证 券 各 相 关 业 务 保 持 着 协 同 发 展 的 良 好 状 态, 凭 借 强 大 的 研 究 实 力, 安 信 证 券 研 究 中 心 对 前 台 各 部 门 业 务 起 到 了 较 大 的 促 进 作 用, 研 究 中 心 协 同 机 构 销 售 部 服 务 基 金 保 险 资 管 私 募 等 客 户 ; 研 究 中 心 协 助 投 资 银 行 部 门 挖 掘 行 业 客 户, 在 IPO 再 融 资 财 务 顾 问 中 都 有 着 十 分 重 要 的 作 用 ; 研 究 中 心 可 为 经 纪 业 务 中 的 投 资 顾 问 业 务 提 供 研 究 支 持, 有 助 于 经 纪 业 务 部 门 提 高 客 户 服 务 质 量, 增 强 对 客 户 的 粘 性 ; 研 究 中 心 对 融 资 融 券 业 务 可 以 为 其 提 供 标 的 券 种 研 究 服 务 根 据 监 管 要 求, 安 信 证 券 不 断 完 善 研 究 业 务 管 理 机 制, 加 强 研 究 业 务 合 规 管 理 以 及 分 析 师 执 业 行 为 监 督 管 理 措 施, 优 化 和 升 级 信 息 化 平 台 功 能, 有 效 增 强 分 析 师 合 规 意 识 同 时, 安 信 证 券 加 强 分 析 师 队 伍 梯 队 建 设, 完 善 人 员 培 训 体 系 在 安 信 证 券 的 重 点 投 入 下, 安 信 证 券 研 究 中 心 广 聚 人 才, 目 前 拥 有 分 析 师 70 余 人, 其 中 首 席 和 高 级 分 析 师 在 业 内 已 经 具 有 相 当 的 市 场 影 响 力, 在 电 子 建 筑 建 250

252 材 传 媒 化 工 电 气 设 备 与 新 能 源 计 算 机 等 行 业 具 有 明 显 的 优 势 地 位 报 告 期 内, 安 信 证 券 研 究 中 心 人 员 年 龄 结 构 分 布 情 况 如 下 : 单 位 : 人 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 底 2012 年 底 30 岁 及 30 岁 以 下 岁 至 40 岁 岁 至 50 岁 岁 以 上 合 计 报 告 期 内, 安 信 证 券 研 究 中 心 全 体 人 员 的 学 历 结 构 如 下 : 单 位 : 人 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 底 2012 年 底 本 科 硕 士 博 士 合 计 在 发 展 战 略 方 面, 未 来 安 信 证 券 研 究 中 心 的 发 展 目 标 为 建 立 一 个 人 员 规 模 在 100 人 以 上, 全 研 究 领 域 覆 盖, 商 业 利 益 创 造 能 力 国 内 第 一 流 的 平 台 型 卖 方 研 究 机 构 依 托 宏 观 策 略 优 势 研 究, 以 产 业 链 研 究 方 法 为 核 心, 通 过 网 聚 相 同 理 念 的 分 析 师, 共 同 为 产 业 上 市 公 司 一 级 市 场 投 资 者 二 级 市 场 投 资 者 服 务 在 此 理 念 的 指 导 下, 报 告 期 内 安 信 证 券 研 究 中 心 研 究 实 力 不 断 增 强, 产 业 链 覆 盖 程 度 不 断 提 升 安 信 证 券 研 究 中 心 具 体 研 究 报 告 发 布 情 况 如 下 : 单 位 : 篇 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 宏 观 研 究 策 略 研 究 行 业 公 司 研 究 1,097 2,108 2,805 金 融 工 程 研 究 固 定 债 券 研 究 晨 会 报 告

253 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 外 文 报 告 其 他 研 究 产 品 合 计 1,464 2,911 3,850 4 运 作 体 系 及 营 销 服 务 模 式 (1) 运 作 体 系 安 信 证 券 研 究 中 心 作 为 中 台 部 门, 接 受 安 信 证 券 董 事 会 及 经 理 层 的 管 理 在 研 究 中 心 内 部, 最 高 管 理 和 决 策 机 构 为 总 经 理 办 公 会 议 总 经 理 办 公 会 议 主 要 履 行 审 议 工 作 计 划 及 工 作 汇 报 协 调 研 究 资 源 配 置 部 署 内 设 部 门 工 作 建 立 研 究 中 心 有 效 沟 通 机 制 等 职 责 安 信 证 券 研 究 中 心 根 据 业 务 分 类 设 立 了 宏 观 策 略 部 行 业 公 司 部 和 综 合 管 理 部 三 个 部 门, 部 门 内 设 二 级 部 门 实 行 负 责 人 制, 设 立 负 责 人 一 名, 主 持 部 门 内 日 常 业 务 管 理 工 作, 对 总 经 理 办 公 会 议 负 责 ; 同 时, 部 门 内 部 还 根 据 业 务 相 关 性 设 立 若 干 小 组, 小 组 实 行 组 长 负 责 制, 组 长 主 持 组 内 日 常 业 务 管 理 工 作, 对 本 部 门 负 责 人 负 责 具 体 而 言, 宏 观 策 略 部 设 立 宏 观 小 组 策 略 小 组 固 定 收 益 小 组 和 金 融 工 程 小 组 ; 行 业 公 司 部 设 立 大 宗 商 品 组 制 造 业 组 TMT 组 金 融 组 ; 综 合 管 理 部 设 合 规 组 和 综 合 组 安 信 证 券 研 究 中 心 组 织 结 构 图 如 下 : 安 信 证 券 研 究 中 心 在 以 上 运 作 体 系 规 范 下, 研 究 业 务 管 理 水 平 不 断 提 升, 研 究 资 源 配 置 合 理, 研 究 业 务 管 理 流 程 规 范, 研 究 业 务 整 体 持 续 健 康 发 展, 在 业 内 252

254 获 得 了 较 高 评 价 (2) 营 销 服 务 模 式 安 信 证 券 研 究 中 心 主 要 通 过 电 话 邮 件 短 信 即 时 聊 天 工 具 委 托 课 题 路 演 联 合 调 研 电 话 会 议 视 频 会 议 投 资 策 略 会 等 方 式 进 行 客 户 服 务 在 日 常 业 务 开 展 中, 安 信 证 券 销 售 交 易 部 与 研 究 中 心 协 同 开 展 客 户 服 务, 销 售 经 理 负 责 与 客 户 沟 通 接 洽, 并 针 对 与 客 户 交 流 的 结 果, 与 研 究 中 心 分 析 师 进 行 商 讨, 以 最 优 方 案 集 中 向 客 户 销 售 公 司 最 新 研 究 产 品 和 服 务 同 时, 为 规 范 客 户 服 务 的 组 织 策 划 工 作, 提 高 销 售 研 究 的 工 作 效 率 和 服 务 水 准, 销 售 交 易 部 协 同 研 究 服 务 中 心 从 联 合 调 研 研 究 路 演 委 托 课 题 电 话 会 议 以 及 专 题 会 议 活 动 等 方 面 开 展 日 常 高 端 客 户 服 务 1 研 究 产 品 推 荐 销 售 经 理 及 时 通 过 短 信 邮 件 等 方 式 将 市 场 信 息 研 究 成 果 等 推 送 给 客 户 ; 研 究 和 销 售 晨 会 结 束 后, 销 售 经 理 根 据 晨 会 内 容, 通 过 电 话 和 上 门 推 荐 等 多 种 方 式 进 行 研 究 成 果 推 送, 同 时 逐 个 记 录 客 户 反 馈, 为 客 户 提 供 及 时 的 研 究 成 果 2 分 析 师 电 话 服 务 销 售 经 理 在 日 常 推 介 工 作 中, 持 续 关 注 客 户 需 求, 及 时 发 现 并 响 应 客 户 新 需 求, 如 客 户 对 某 一 投 资 主 题 表 现 出 兴 趣, 销 售 经 理 将 及 时 促 成 分 析 师 电 话 联 系 该 客 户, 并 记 录 该 项 服 务 活 动 3 分 析 师 上 门 路 演 研 究 中 心 建 立 起 了 分 析 师 上 门 路 演 服 务 的 双 向 沟 通 机 制, 当 分 析 师 有 深 度 研 究 报 告 需 要 推 介, 或 者 销 售 经 理 及 时 了 解 到 客 户 需 求 需 要 深 度 研 究 报 告 时, 可 协 调 组 织 安 排 分 析 师 上 门 路 演, 为 客 户 提 供 及 时 准 确 的 服 务 4 联 合 调 研 联 合 调 研 体 现 了 研 究 中 心 的 主 动 服 务 机 制, 当 销 售 经 理 或 者 分 析 师 认 为 某 行 业 主 题 地 区 主 题 或 者 个 股 存 在 投 资 机 会 时, 分 析 师 将 联 系 上 市 公 司 高 层 管 理 人 员, 由 销 售 经 理 组 织 客 户 进 行 实 地 联 合 调 研, 调 研 活 动 结 束 后 会 详 细 记 录 客 户 参 与 情 况 和 每 日 调 研 情 况 反 馈, 以 充 分 反 映 调 研 成 果 253

255 5 专 题 研 讨 会 安 信 证 券 销 售 经 理 或 者 分 析 师 认 为 某 一 投 资 主 题 很 重 要 具 有 较 大 潜 力 时, 销 售 经 理 将 主 动 组 织 高 端 客 户 参 与 专 题 研 讨 会, 同 时 会 根 据 会 议 内 容 适 当 安 排 上 市 公 司 和 专 家 参 加, 同 时 研 究 中 心 对 会 议 内 容 及 结 果 形 成 了 完 备 的 记 录 存 档 机 制 6 委 托 课 题 为 充 分 发 现 客 户 需 求, 为 客 户 发 掘 有 助 于 企 业 决 策 经 营 的 内 容, 销 售 经 理 会 积 极 向 客 户 承 揽 定 制 课 题, 定 制 课 题 承 接 后, 研 究 中 心 将 安 排 课 题 负 责 人, 销 售 经 理 协 助 课 题 负 责 人 进 行 课 题 的 进 度 跟 踪 和 时 间 控 制, 确 保 按 时 完 成 课 题 5 风 险 控 制 情 况 为 加 强 和 优 化 了 研 究 管 理 流 程, 安 信 证 券 研 究 中 心 将 研 究 报 告 按 照 风 险 高 低 进 行 分 类, 对 高 风 险 报 告 增 加 会 签 审 批 流 程 和 质 量 控 制 环 节, 而 对 低 风 险 报 告 减 少 合 规 复 核 环 节, 这 样 既 加 强 风 险 合 规 控 制 质 量, 又 提 高 了 报 告 审 批 效 率 ; 同 时, 在 研 究 业 务 中 安 信 证 券 严 格 执 行 信 息 隔 离 制 度, 在 跨 墙 管 理 和 观 察 名 单 及 限 制 名 单 管 理 上 遵 守 安 信 证 券 隔 离 墙 制 度, 使 相 关 敏 感 信 息 仅 保 留 在 墙 内 人 员 内 部 另 外, 除 了 总 经 理 办 公 会 议 各 级 管 理 人 员 具 有 合 规 管 理 职 责 外, 安 信 证 券 研 究 中 心 还 设 立 合 规 专 员 层 级, 合 规 专 员 全 面 负 责 研 究 中 心 合 规 控 制 业 务, 分 管 研 究 中 心 制 度 建 设 分 析 师 执 业 资 格 管 理 分 析 师 执 业 行 为 管 理 信 息 隔 离 墙 管 理 媒 体 交 流 管 理 跟 踪 合 规 监 管 动 态 研 究 档 案 管 理 研 究 报 告 模 板 合 规 设 置 合 规 报 告 内 外 联 络 合 规 培 训 和 研 究 销 售 管 理 平 台 合 规 性 建 设 等 合 规 专 员 由 总 经 理 办 公 会 议 任 免 并 向 总 经 理 办 公 会 议 负 责 为 保 证 合 规 专 员 的 执 业 能 力, 合 规 专 员 具 有 必 要 的 研 究 业 务 经 验, 了 解 研 究 业 务 运 作, 具 备 良 好 的 职 业 道 德 同 时, 为 了 防 范 道 德 风 险, 合 规 专 员 不 得 兼 任 与 合 规 管 理 职 责 相 冲 突 的 职 务, 不 得 分 管 与 合 规 管 理 职 责 有 冲 突 的 部 门 6 研 究 平 台 的 未 来 发 展 战 略 安 信 证 券 研 究 中 心 将 对 经 济 及 策 略 研 究 等 宏 观 研 究 采 取 中 央 化 共 享 机 制, 同 时 建 立 中 央 化 的 数 据 分 析 组, 负 责 内 部 行 业 数 据 外 部 数 据 整 合 数 据 需 求, 统 一 服 务 各 研 究 团 队 在 卖 方 研 究 方 面, 进 一 步 深 化 各 行 业 / 专 题 研 究, 以 客 户 需 254

256 求 为 导 向, 按 外 部 客 户 性 质 及 需 求 安 排 研 究 报 告 的 发 布 在 买 方 研 究 方 面, 建 立 定 期 的 沟 通 机 制, 分 享 研 究 部 重 要 研 究 成 果, 在 数 据 方 面 充 分 利 用 研 究 平 台 内 部 资 源 未 来 研 究 中 心 的 研 究 员 职 能 将 积 极 进 行 转 变, 将 基 于 对 行 业 的 深 厚 认 识, 致 力 于 在 与 客 户 高 层 的 对 话 当 中 提 供 非 常 有 价 值 的 建 议, 提 供 行 业 资 本 市 场 运 作 市 值 管 理 各 方 面 的 指 导 意 见, 以 专 家 定 位 建 立 的 高 层 客 户 关 系, 通 过 研 究 业 务 直 接 哺 育 各 业 务 条 线, 把 握 核 心 关 系 产 生 各 类 业 务 机 遇, 将 信 息 转 化 成 有 价 值 的 业 务 机 会 研 究 平 台 亦 将 以 互 联 网 思 维 扩 大 研 究 覆 盖 与 影 响 力, 持 续 打 造 致 力 优 质 研 究 的 行 业 品 牌 ( 七 ) 海 外 平 台 发 展 情 况 1 国 际 业 务 发 展 概 况 安 信 证 券 以 安 信 国 际 为 桥 头 堡, 采 用 一 体 化 架 构 发 展 海 外 业 务, 致 力 于 实 现 国 内 业 务 的 海 外 化, 打 造 安 信 证 券 海 外 平 台 安 信 证 券 国 际 业 务 主 要 通 过 安 信 证 券 全 资 子 公 司 安 信 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 开 展 安 信 国 际 注 册 地 为 香 港, 经 营 范 围 为 证 券 经 纪, 融 资 融 券, 投 资 银 行, 资 产 管 理 及 咨 询 服 务 截 至 2014 年 6 月 30 日, 安 信 国 际 共 有 10 家 子 公 司,1 家 孙 公 司 报 告 期 内, 安 信 证 券 围 绕 两 个 重 点 三 种 能 力 一 个 体 系 的 原 则 发 展 国 际 业 务, 其 中, 两 个 重 点 指 以 经 纪 投 行 资 产 管 理 基 础 业 务 为 重 点, 以 境 内 客 户 为 重 点 ; 三 种 能 力 指 客 户 服 务 能 力 市 场 推 广 能 力 业 务 创 新 能 力 ; 一 个 体 系 指 境 内 外 联 动 的 一 体 化 经 营 管 理 体 系 截 至 2014 年 6 月 30 日, 安 信 证 券 国 际 业 务 层 面 业 务 门 类 齐 全, 拥 有 香 港 证 监 会 颁 发 的 第 1 号 2 号 4 号 5 号 6 号 9 号 六 块 业 务 牌 照, 可 以 开 展 证 券 经 纪 证 券 咨 询 期 货 经 纪 期 货 咨 询 机 构 融 资 资 产 管 理 业 务, 同 时 也 可 以 开 展 私 募 股 权 投 资 与 私 募 股 权 投 资 管 理 业 务 经 过 不 断 发 展, 目 前 安 信 国 际 在 经 营 过 程 中 已 形 成 了 国 内 外 联 动 的 一 体 化 优 势 具 体 而 言, 在 安 信 证 券 海 外 业 务 一 体 化 战 略 的 指 导 下, 经 纪 业 务 方 面 安 信 国 际 在 国 内 设 立 了 销 售 团 队, 并 在 国 内 设 立 安 信 咨 询 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司, 可 在 国 内 地 区 直 接 开 展 客 户 开 发 工 作, 不 仅 能 充 分 对 接 安 信 证 券 在 国 内 丰 富 的 客 户 255

257 资 源, 还 能 为 客 户 提 供 更 顺 畅 的 服 务, 完 善 了 国 内 客 户 的 体 验 与 服 务 此 外, 国 内 投 资 银 行 业 务 线 下 设 立 国 际 业 务 部 直 接 对 接 安 信 国 际 海 外 投 资 银 行 项 目, 为 客 户 提 供 境 内 外 一 体 的 投 资 银 行 服 务 ; 研 究 中 心 亦 设 立 了 专 门 研 究 团 队 对 接 海 外 研 究 业 务, 利 用 国 内 安 信 证 券 的 研 究 优 势 可 以 哺 育 促 进 海 外 研 究 业 务 的 开 展 安 信 国 际 获 得 的 奖 项 情 况 如 下 : 时 间 获 奖 情 况 2011 年 1 月 2010 腾 讯 网 络 盛 典 年 度 最 佳 港 股 券 商 十 佳 网 上 交 易 港 股 券 商 2012 年 2 月 2011 腾 讯 网 络 盛 典 年 度 最 佳 港 股 券 商 十 佳 网 上 交 易 港 股 券 商 2013 年 1 月 2012 腾 讯 网 络 盛 典 年 度 最 佳 港 股 券 商 2 主 要 业 务 流 程 (1) 证 券 / 期 货 经 纪 业 务 主 要 流 程 安 信 国 际 证 券 经 纪 业 务 期 货 经 纪 业 务 主 要 流 程 情 况 如 下 : (2) 企 业 融 资 及 资 本 市 场 业 务 安 信 国 际 在 香 港 H 股 市 场 进 行 企 业 融 资 及 资 本 市 场 业 务 流 程 如 下 1IPO 业 务 流 程 256

258 2 财 务 顾 问 业 务 流 程 3 配 售 业 务 流 程 257

259 3 具 体 发 展 情 况 安 信 国 际 按 照 业 务 条 线 划 分 为 四 大 主 营 业 务 : 经 纪 业 务 投 行 业 务 资 管 业 务 和 研 究 业 务 报 告 期 内, 安 信 国 际 稳 步 较 快 发 展,2012 年 至 2014 年 6 月 安 信 国 际 分 别 实 现 营 业 收 入 6, 万 港 元 10, 万 港 元 和 3, 万 港 元 安 信 国 际 各 项 主 要 业 务 发 展 情 况 如 下 : (1) 证 券 买 卖 经 纪 业 务 安 信 国 际 经 纪 业 务 于 2010 年 获 发 香 港 证 监 会 第 1 号 2 号 4 号 及 5 号 牌 照, 可 获 准 进 行 证 券 及 期 货 交 易 等 经 纪 业 务, 并 于 2011 年 适 时 推 出 了 全 新 网 站 和 全 国 客 服 热 线, 并 完 成 证 券 及 期 货 交 易 系 统 上 线 工 作, 具 备 为 客 户 提 供 电 子 化 交 易 服 务 的 能 力 ;2012 年, 安 信 国 际 在 国 内 成 立 了 安 信 咨 询 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司, 完 成 了 以 香 港 作 为 后 台 服 务, 以 国 内 销 售 团 队 作 为 市 场 开 发 主 力 的 布 局 同 时, 安 信 国 际 在 香 港 成 立 投 资 服 务 部, 重 新 打 造 本 地 经 纪 人 团 队, 加 强 对 香 港 本 地 市 场 的 开 发 力 度 近 年 来, 安 信 国 际 陆 续 完 成 手 机 版 港 股 快 车 新 增 购 买 力 功 能 等 多 项 交 易 系 统 升 级 工 作, 并 将 持 续 开 通 更 多 的 证 券 交 易 市 场 和 证 券 期 货 品 种, 致 力 于 为 客 户 带 来 更 全 面 更 便 捷 的 服 务 2014 年 1-6 月, 安 信 国 际 经 纪 业 务 全 面 整 合 各 类 资 源, 业 务 能 力 稳 健 提 升, 在 市 场 波 动 的 情 况 下 稳 定 发 展, 收 入 结 构 持 续 改 善 安 信 国 际 经 纪 业 务 收 入 情 况 如 下 : 258