用友软件股份有限公司

2012 年 年 度 报 告 用 友 软 件 股 份 有 限 公 司 600588 2012 年 年 度 报 告

2012 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 董 事 长 兼 总 裁 王 文 京 先 生 执 行 副 总 裁 兼 财 务 总 监 章 培 林 先 生 及 总 会 计 师 王 仕 平 先 生 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 确 认,2012 年 度 公 司 实 现 净 利 润 426,571,801 元 公 司 以 2012 年 度 净 利 润 426,571,801 元 为 基 数, 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 42,657,180 元, 提 取 5% 任 意 盈 余 公 积 金 21,328,590 元, 加 往 年 累 积 的 未 分 配 利 润 608,244,632 元, 本 次 实 际 可 供 分 配 的 利 润 为 970,830,663 元 ; 公 司 以 2012 年 末 总 股 本 979,084,040 股 扣 除 已 于 2013 年 1 月 11 日 注 销 的 回 购 股 份 19,837,802 股 后 的 959,246,238 股 为 基 数, 拟 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 2 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 股 利 191,849,248 元 六 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 公 司 不 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 八 公 司 不 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况

2012 年 年 度 报 告 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 1 第 二 节 公 司 简 介... 3 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 5 第 四 节 董 事 会 报 告... 7 第 五 节 重 要 事 项... 30 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 39 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 44 第 八 节 公 司 治 理... 55 第 九 节 内 部 控 制... 59 第 十 节 财 务 报 告 ( 后 附 )... 60 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录... 60

2012 年 年 度 报 告 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : ERP: 企 业 资 源 计 划 (Enterprise Resources Planning) 的 英 文 缩 写, 是 一 种 企 业 应 用 软 件 系 统 HRM: 人 力 资 源 管 理 (Human Resources Management) 的 英 文 缩 写, 是 一 种 企 业 应 用 软 件 系 统 OA: 办 公 自 动 化 (Office Automation) 的 英 文 缩 写, 是 一 种 企 业 应 用 软 件 系 统 用 友 ERP-NC:NC 是 新 世 纪 (New Century) 的 英 文 缩 写, 公 司 推 出 的 面 向 大 型 用 户 的 企 业 应 用 软 件 系 列 产 品 名 称 用 友 ERP-U8: 公 司 推 出 的 面 向 中 型 用 户 的 企 业 应 用 软 件 系 列 产 品 名 称 畅 捷 通 系 列 产 品 : 公 司 推 出 的 面 向 小 微 型 用 户 的 企 业 应 用 软 件 系 列 产 品 名 称 CRM: 客 户 关 系 管 理 软 件 (Customer Relationship Management) 的 英 文 缩 写, 是 一 种 企 业 应 用 软 件 系 统 PLM: 产 品 生 命 周 期 管 理 软 件 (Product Lifecycle Management) 的 英 文 缩 写, 是 一 种 支 持 产 品 全 生 命 周 期 信 息 创 建 管 理 分 发 和 应 用 的 解 决 方 案 PDM: 产 品 数 据 管 理 (Product Data Management) 的 英 文 缩 写, 是 一 种 以 产 品 为 核 心, 对 产 品 相 关 的 数 据 过 程 资 源 一 体 化 集 成 管 理 的 系 统 CPD: 集 成 产 品 开 发 (Collaborative Product Development) 的 英 文 缩 写, 是 一 种 产 品 开 发 管 理 的 应 用 系 统 EAM: 企 业 资 产 管 理 (Enterprise Asset Management) 的 英 文 缩 写, 是 一 种 企 业 应 用 软 件 系 统 UAP: 统 一 应 用 平 台 (Unified Application Platform) 的 英 文 缩 写, 是 公 司 开 发 的 企 业 管 理 软 件 产 品 的 统 一 应 用 私 有 云 平 台 SaaS: 软 件 作 为 服 务 (Software as a Service) 的 英 文 缩 写, 是 云 计 算 模 式 下 的 应 用 软 件 服 务 PaaS: 平 台 作 为 服 务 (Platform as a Service) 的 英 文 缩 写, 是 云 计 算 模 式 下 的 平 台 软 件 服 务 1

2012 年 年 度 报 告 二 重 大 风 险 提 示 : 公 司 存 在 的 风 险 因 素 主 要 有 新 模 式 业 务 培 育 风 险 和 人 力 资 源 风 险, 有 关 风 险 因 素 内 容 与 对 策 措 施 已 在 本 报 告 中 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 部 分 予 以 了 详 细 描 述, 敬 请 查 阅 相 关 内 容 2

2012 年 年 度 报 告 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 : 用 友 软 件 股 份 有 限 公 司 公 司 的 中 文 名 称 缩 写 : 用 友 软 件 公 司 的 外 文 名 称 :YONYOU SOFTWARE CO., LTD. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 :yonyou 公 司 法 定 代 表 人 : 王 文 京 二 联 系 人 和 联 系 方 式 公 司 董 事 会 秘 书 : 欧 阳 青 联 系 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 清 路 68 号 电 话 :010-62436838 传 真 :010-62436639 电 子 信 箱 :ir@yonyou.com 公 司 证 券 事 务 代 表 : 梁 万 栋 联 系 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 清 路 68 号 电 话 :010-62436637 传 真 :010-62436639 电 子 信 箱 :ir@yonyou.com 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 清 路 68 号 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 清 路 68 号 邮 政 编 码 :100094 公 司 网 址 :http://www.yonyou.com 电 子 信 箱 :ir@yonyou.com 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 3

2012 年 年 度 报 告 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 : 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 :http://www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 : 公 司 证 券 与 投 资 者 关 系 部 五 公 司 股 票 简 况 股 票 各 类 :A 股 股 票 上 市 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 用 友 软 件 股 票 代 码 :600588 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 1 公 司 变 更 股 份 有 限 公 司 的 注 册 登 记 日 期 :1999 年 12 月 06 日 2 注 册 登 记 地 点 : 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 3 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 :110000005119254 4 税 务 登 记 号 码 :110108600001760 5 组 织 机 构 代 码 :60000176-0 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2001 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 未 发 生 变 化 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 上 市 以 来 控 股 股 东 未 发 生 变 更 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 ( 东 三 办 公 楼 )16 层 签 字 会 计 师 姓 名 : 陈 静 张 瑞 4

2012 年 年 度 报 告 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 5 单 位 : 元 主 要 会 计 数 据 2012 年 2011 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2010 年 营 业 总 收 入 4,235,210,610 4,122,161,666 2.7 2,978,826,039 营 业 利 润 156,560,099 310,055,512-49.5 113,142,306 利 润 总 额 441,034,267 605,905,956-27.2 347,684,467 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 379,601,971 536,784,549-29.3 332,031,113 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 347,811,902 492,294,515-29.3 286,366,807 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 和 股 权 激 励 成 338,934,273 523,294,202-35.2 301,169,963 本 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 498,651,913 471,621,829 5.7 489,378,293 2012 年 末 2011 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 2010 年 末 减 (%) 资 产 总 额 6,156,291,272 5,461,679,188 12.7 4,765,924,161 负 债 总 额 3,082,808,550 2,434,556,430 26.6 2,200,117,607 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 2,993,568,597 2,955,558,863 1.3 2,525,994,897 总 股 本 979,084,040 815,903,367 20.0 816,131,907 ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2012 年 2011 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2010 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.39 0.55-29.1 0.34 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.39 0.55-29.1 0.34 用 最 新 股 本 计 算 的 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.39 0.55-29.1 0.34 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.36 0.50-28.0 0.29 扣 除 非 经 常 性 损 益 和 股 权 激 励 成 本 后 的 基 本 每 股 收 0.35 0.53-34.0 0.31 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 12.91 19.82 降 低 6.9 个 百 分 点 14.89 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 11.83 18.18 降 低 6.4 个 百 分 点 12.84 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.51 0.48 6.3 0.5

2012 年 年 度 报 告 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 2012 年 末 2011 年 末 资 产 负 债 率 (%) 50.1 44.6 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2010 年 末 3.06 3.02 1.3 2.58 上 升 了 5.5 个 百 分 点 46.16 注 : 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 以 报 告 期 加 权 平 均 股 本 为 基 数 计 算, 本 报 告 期 加 权 平 均 股 数 为 979,084,040 股,2011 年 调 整 后 的 加 权 平 均 股 数 为 979,226,437 股,2010 年 调 整 后 的 加 权 平 均 股 数 为 979,420,056 股 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 非 经 常 性 损 益 项 目 2012 年 金 额 2011 年 金 额 2010 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -366,001 462,527 1,059,441 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 35,693,305 48,162,007 44,346,663 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 740,911 1,615,284-278,107 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 5,746,058 所 得 税 影 响 额 -4,278,146-5,749,784-5,209,749 合 计 31,790,069 44,490,034 45,664,306 注 : 公 司 对 非 经 常 性 损 益 项 目 的 确 认 依 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 告 [2008]43 号 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 - 非 经 常 性 损 益 (2008) 的 规 定 执 行 6

2012 年 年 度 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 公 司 主 营 业 务 及 其 经 营 状 况 报 告 期 内, 公 司 按 照 年 度 经 营 目 标 积 极 推 进 各 项 工 作, 实 现 营 业 收 入 4,235,210,610 元 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 379,601,971 元 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 347,811,902 元 扣 除 非 经 常 性 损 益 和 股 权 激 励 成 本 后 的 净 利 润 338,934,273 元, 同 比 分 别 增 长 2.7% -29.3% -29.3% -35.2% 报 告 期 内, 公 司 正 处 在 业 务 结 构 转 型 时 期, 面 对 宏 观 经 济 形 势 对 业 务 影 响 的 压 力, 公 司 积 极 应 对, 克 服 困 难, 采 取 切 实 有 效 措 施, 增 收 节 支, 加 强 回 款, 实 现 了 主 营 业 务 收 入 的 稳 定 和 一 定 规 模 的 净 利 润 报 告 期 内 公 司 净 利 润 与 2011 年 相 比 尽 管 有 一 定 幅 度 的 下 滑, 但 公 司 整 体 经 营 质 量 得 到 了 进 一 步 提 高, 应 收 账 款 同 比 增 幅 3.2%, 低 于 前 几 年 的 增 幅 水 平 ; 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 同 比 增 长 5.7%; 项 目 签 约 质 量 得 到 提 高, 预 收 账 款 同 比 增 长 37.6% (1) 公 司 各 项 业 务 发 展 情 况 1) 面 向 大 型 企 业 的 产 品 与 解 决 方 案 业 务 发 展 情 况 报 告 期 内, 公 司 面 向 大 型 企 业 的 产 品 与 解 决 方 案 业 务, 采 取 解 决 方 案 加 咨 询 实 施 持 续 优 化 服 务 的 业 务 模 式 和 深 化 客 户 经 营 的 策 略, 发 挥 产 品 优 势, 并 切 实 提 升 项 目 签 约 质 量, 强 化 项 目 全 生 命 周 期 管 理, 提 升 项 目 利 润 公 司 在 制 造 流 通 服 务 建 筑 地 产 等 重 要 行 业 依 然 保 持 稳 步 增 长 势 头 报 告 期 内, 公 司 发 布 了 具 有 世 界 领 先 水 平 的 里 程 碑 产 品 用 友 NC6, 该 产 品 面 向 大 型 集 团 企 业 和 成 长 型 集 团 企 业 的 信 息 化 需 求, 综 合 利 用 最 新 的 云 计 算 移 动 应 用 等 技 术, 通 过 构 建 大 企 业 私 有 云 来 全 面 满 足 集 团 企 业 管 理 和 电 子 商 务 运 营 的 需 求, 帮 助 集 团 企 业 客 户 实 现 管 理 升 级 和 商 业 变 革 用 友 NC6 产 品 是 多 元 化 产 业 集 团 企 业 实 现 多 级 集 团 管 控 和 矩 阵 式 多 级 组 织 管 控 体 系 的 一 体 化 信 息 平 台, 支 持 集 团 企 业 专 业 化 分 工 多 组 织 协 同 的 运 作 管 控 对 象 从 法 人 架 构 到 业 务 单 元 组 织 架 构 的 进 化, 实 现 了 从 以 后 台 管 理 为 核 心 到 支 持 前 端 商 业 创 新 的 完 整 业 务 解 决 方 案 的 转 变 ; 通 过 动 态 企 业 建 模 设 计, 真 正 实 现 大 型 集 团 企 业 信 息 系 统 的 灵 活 性, 以 适 应 企 业 业 务 和 管 理 发 展 变 化 的 需 要 ; 实 现 灵 活 高 效 的 全 球 部 署, 适 配 企 业 跨 国 业 务 开 展, 协 同 高 效 管 理 全 球 化 企 业 运 营 ; 同 时 以 供 应 链 系 统 为 支 撑, 创 新 电 子 商 务 等 通 路 模 式, 实 现 企 业 线 上 与 线 下 交 易 的 创 新 营 销 模 式, 从 而 整 合 企 业 上 下 游 资 源, 掌 控 并 协 同 管 理 全 产 业 链, 提 升 效 率, 共 享 数 据 与 服 7

2012 年 年 度 报 告 务 报 告 期 内,NC6 产 品 已 成 功 交 付 近 百 家 大 型 集 团 企 业 客 户 ; 海 外 市 场 知 名 度 提 升, 并 与 全 球 IT 服 务 巨 头 源 讯 公 司 合 作, 积 极 开 拓 欧 洲 及 其 他 海 外 市 场 报 告 期 内, 公 司 NC5.7 产 品 发 版 了 多 个 行 业 应 用 产 品, 满 足 了 各 个 行 业 不 同 客 户 不 同 层 次 的 业 务 需 求 2) 面 向 中 型 企 业 的 产 品 与 解 决 方 案 业 务 发 展 情 况 报 告 期 内, 公 司 继 续 通 过 行 业 标 准 化 解 决 方 案 驱 动 中 型 客 户 规 模 化 经 营, 战 略 加 强 分 销 业 务, 持 续 进 行 老 客 户 专 项 经 营, 并 在 CRM PLM 等 领 域 取 得 了 突 破 性 的 进 展 公 司 发 布 了 面 向 成 长 型 企 业 的 用 友 U8 V11.0 产 品 和 多 个 行 业 及 领 域 插 件 产 品 用 友 U8 V11.0 产 品 符 合 新 经 济 形 势 下 成 长 型 企 业 的 管 理 需 求, 产 品 应 用 涵 盖 营 销 设 计 生 产 供 应 人 力 财 务 办 公 商 业 分 析 等 全 部 领 域, 是 成 长 型 企 业 的 经 营 创 新 和 管 理 决 策 平 台 U8 V11.0 以 客 户 需 求 为 根 本 出 发 点, 在 CRM PLM B2C 集 成 供 应 链 协 同 商 业 分 析 移 动 应 用 等 领 域 的 研 发, 取 得 了 突 破 性 的 进 展, 以 人 为 本 大 幅 改 善 交 互 体 验, 用 新 技 术 有 力 支 持 企 业 经 营 管 理 模 式 的 创 新 ; 丰 富 的 行 业 及 领 域 插 件 为 行 业 核 心 需 求 提 供 深 层 匹 配 的 行 业 解 决 方 案 ; 与 产 业 链 伙 伴 合 作 开 发 并 推 广 的 软 硬 一 体 IT 解 决 方 案, 让 客 户 的 信 息 化 部 署 更 方 便, 运 行 更 高 效 客 户 可 以 通 过 这 个 平 台 实 现 全 新 的 应 用 交 互 体 验 随 时 随 地 的 移 动 应 用 绿 色 智 能 的 云 服 务 管 理 精 细 的 成 本 与 费 用 管 理 公 司 在 全 国 200 多 个 城 市 举 办 了 近 千 场 创 新 应 用 管 理 升 级 信 息 化 企 业 从 U8 All-in-One 开 始 和 行 业 客 户 体 验 会 的 客 户 活 动, 并 配 合 工 业 和 信 息 化 部 推 进 的 两 化 融 合 成 果 展 工 作, 在 全 国 参 与 两 化 融 合 深 度 行 活 动 3) 面 向 小 型 微 型 企 业 的 全 面 信 息 化 服 务 业 务 发 展 情 况 报 告 期 内, 畅 捷 通 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 畅 捷 通 公 司 ) 共 发 布 了 33 个 产 品 版 本, 主 要 包 括 畅 捷 通 新 一 代 产 品 T3 T6 OA 小 企 业 新 会 计 准 则 学 习 版 等 畅 捷 通 公 司 与 中 国 电 信 公 司 成 功 合 作 推 出 旺 铺 助 手 云 服 务 产 品, 在 全 国 10 个 重 点 城 市 推 广 使 用, 截 至 报 告 期 末 付 费 客 户 已 累 计 达 到 25 万 余 户 畅 捷 通 公 司 为 广 大 小 微 企 业 客 户 提 供 更 全 面 及 时 便 捷 的 信 息 化 服 务, 在 全 国 200 多 个 城 市 举 办 了 小 微 企 业 扶 助 行 动 小 企 业 会 计 准 则 和 会 计 文 化 节 的 客 户 活 动, 并 配 合 工 信 部 推 进 的 中 小 企 业 服 务 年 及 两 化 融 合 成 果 展 工 作, 与 全 国 生 产 力 促 进 中 心 合 作 推 进 创 新 中 国 行 活 动, 进 一 步 提 升 小 微 企 业 客 户 的 信 息 化 意 识 与 应 用 水 平, 有 效 支 持 了 国 家 针 对 小 微 企 业 政 策 导 向 所 要 求 的 相 关 工 作 为 进 一 步 服 务 好 小 微 企 业 信 息 化 建 设, 畅 捷 通 公 司 在 报 告 期 内 启 动 全 国 畅 捷 服 务 联 盟 计 划, 开 启 服 务 管 理 客 户 经 营 的 新 阶 段, 客 户 服 务 满 意 度 稳 步 提 升 4) 面 向 行 业 和 领 域 的 产 品 与 解 决 方 案 业 务 发 展 情 况 8

2012 年 年 度 报 告 1 面 向 财 政 与 行 政 事 业 单 位 的 产 品 与 解 决 方 案 业 务 发 展 情 况 报 告 期 内, 北 京 用 友 政 务 软 件 有 限 公 司 ( 下 称 用 友 政 务 公 司 ) 发 布 了 用 友 GRP-A++ 的 非 税 收 入 管 理 系 统 财 政 综 合 业 务 管 理 系 统 6.0 社 保 基 金 管 理 软 件 综 合 计 划 财 务 系 统 6.0 报 表 汇 总 统 计 分 析 系 统 等 产 品 ; 完 成 新 的 政 府 服 务 产 品 体 系 总 体 规 划, 发 布 了 标 准 支 持 服 务 产 品 V1.0 用 友 政 务 公 司 在 财 政 业 务 领 域 成 功 中 标 签 约 多 项 财 政 核 心 业 务 系 统 ; 计 划 财 务 市 场 新 增 客 户 超 过 120 个 ; 社 保 领 域, 实 现 部 分 系 统 全 国 推 广, 取 得 较 好 市 场 效 果 ; 税 务 市 场, 完 成 税 务 相 关 产 品 的 发 版 并 进 行 了 实 施 推 广 2 面 向 汽 车 行 业 的 产 品 与 解 决 方 案 业 务 发 展 情 况 报 告 期 内, 用 友 汽 车 信 息 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 下 称 用 友 汽 车 公 司 ) 发 布 了 用 友 经 销 商 集 团 综 合 业 务 管 理 系 统 V2.0 用 友 整 车 厂 经 销 商 协 同 管 理 系 统 V2.0 用 友 汽 车 经 销 商 管 理 系 统 V5.5 用 友 数 字 化 汽 车 经 销 商 精 益 车 间 管 理 软 件 V2.5 等 产 品 用 友 汽 车 公 司 继 续 大 力 拓 展 新 业 务 与 战 略 客 户, 在 汽 车 行 业 营 销 与 售 后 服 务 领 域 继 续 扩 大 领 先 优 势, 保 持 在 汽 车 经 销 商 管 理 (DMS) 与 汽 车 销 售 服 务 管 理 (DCS) 方 面 的 领 先 地 位, 并 在 商 用 车 摩 托 车 和 工 程 机 械 等 子 行 业 取 得 较 大 突 破 用 友 汽 车 公 司 软 件 产 品 售 后 服 务 收 入 稳 步 提 高 3 面 向 金 融 行 业 的 产 品 与 解 决 方 案 业 务 发 展 情 况 报 告 期 内, 用 友 金 融 信 息 技 术 有 限 公 司 ( 原 名 北 京 用 友 金 融 软 件 系 统 有 限 公 司, 下 称 用 友 金 融 公 司 ) 重 新 启 动 公 司 化 业 务 运 行, 重 点 发 展 和 推 进 金 融 ERP 管 理 会 计 风 险 管 理 和 全 面 绩 效 管 理 等 金 融 企 业 管 理 解 决 方 案, 发 版 了 金 融 资 金 交 易 系 统 资 本 管 理 两 个 新 产 品, 提 升 了 用 友 金 融 公 司 在 金 融 管 理 系 统 领 域 较 强 的 市 场 竞 争 力 用 友 金 融 公 司 企 业 年 金 及 福 利 计 划 解 决 方 案 继 续 保 持 国 内 领 先 地 位, 并 保 持 较 高 的 市 场 占 有 率 金 融 租 赁 解 决 方 案 业 务 在 客 户 交 付 产 品 发 展 和 新 客 户 拓 展 等 方 面 取 得 突 破 4 面 向 烟 草 行 业 的 产 品 与 解 决 方 案 业 务 发 展 情 况 报 告 期 内, 厦 门 用 友 烟 草 软 件 有 限 责 任 公 司 ( 下 称 用 友 烟 草 公 司 ) 重 点 推 动 行 业 核 算 预 算 资 产 资 金 监 管 的 财 务 四 融 合 项 目, 本 年 度 已 经 完 成 试 点 单 位 上 线 工 作 在 财 务 管 理 领 域 继 续 保 持 并 积 极 巩 固 行 业 领 先 地 位 ; 工 业 ERP 项 目 在 中 烟 实 业 下 属 的 多 家 工 业 公 司 积 极 推 广, 已 经 取 得 良 好 的 业 务 进 展 部 分 客 户 已 经 实 现 ABU( 客 户 业 务 部 ) 模 式 经 营, 在 深 度 服 务 客 户 的 同 时 完 善 公 司 级 工 业 ERP 产 品 ; 商 业 ERP 产 品 取 得 一 定 的 业 务 商 机 5 面 向 医 疗 卫 生 行 业 的 产 品 与 解 决 方 案 业 务 发 展 情 况 报 告 期 内, 用 友 医 疗 卫 生 信 息 系 统 有 限 公 司 ( 下 称 用 友 医 疗 公 司 ) 发 版 并 上 市 了 基 层 医 疗 卫 生 信 息 系 统 PHS V2.4, 全 面 启 动 区 域 卫 生 信 息 平 台 RHIP V3.0 新 版 产 品 研 9

2012 年 年 度 报 告 发, 围 绕 县 乡 村 一 体 化 解 决 方 案, 核 心 产 品 研 发 取 得 较 大 进 展 根 据 市 场 需 求, 用 友 医 疗 公 司 推 出 智 慧 健 康 城 市 解 决 方 案, 提 升 了 面 向 区 域 卫 生 县 乡 村 一 体 化 大 中 型 医 疗 机 构 运 营 管 理 等 三 大 目 标 市 场 解 决 方 案 的 竞 争 力 6 面 向 审 计 领 域 的 产 品 与 解 决 方 案 业 务 发 展 情 况 报 告 期 内, 北 京 用 友 审 计 软 件 有 限 公 司 ( 下 称 用 友 审 计 公 司 ) 继 续 贯 彻 聚 焦 内 审 聚 焦 行 业 的 业 务 策 略, 成 功 推 出 了 审 计 风 控 一 体 化 解 决 方 案, 发 版 了 用 友 审 计 管 理 系 统 V5.85 用 友 在 线 审 计 作 业 系 统 V5.85 用 友 审 计 监 控 预 警 系 统 V5.85 以 及 用 友 现 场 审 计 作 业 系 统 ( 审 易 )V5.85 各 行 业 版 本 等 产 品 7 培 训 教 育 业 务 发 展 情 况 报 告 期 内, 用 友 新 道 科 技 有 限 公 司 ( 下 称 用 友 新 道 公 司 ) 按 照 实 践 育 人 IT 支 撑 师 资 研 修 模 式, 面 向 本 科 高 职 中 职 院 校 提 供 综 合 实 训 解 决 方 案 人 才 服 务 解 决 方 案, 以 用 友 新 道 师 资 研 修 院 的 形 式, 建 立 了 新 型 的 校 企 合 作 模 式, 业 务 取 得 了 快 速 发 展, 确 立 了 该 领 域 市 场 的 领 先 地 位 用 友 新 道 公 司 发 布 了 面 向 院 校 客 户 的 综 合 实 习 实 训 平 台 虚 拟 商 业 社 会 环 境 全 景 仿 真 系 统 (VBSE) 综 合 版 V1.0 V1.1 V2.0 版 虚 拟 商 业 社 会 全 景 仿 真 系 统 (VBSE) 财 务 版 1.0 版 新 道 新 商 战 电 子 沙 盘 系 统 V1.0 新 道 新 创 业 者 电 子 沙 盘 系 统 V1.0 等 产 品 8 商 业 智 能 (BI) 业 务 发 展 情 况 报 告 期 内, 北 京 用 友 华 表 软 件 技 术 有 限 公 司 ( 下 称 用 友 华 表 公 司 ) 发 布 了 用 友 BQ 商 业 智 能 平 台 Unicode 版 决 策 体 验 产 品 用 友 BQ 企 业 驾 驶 舱 2.0 BQ 商 业 智 能 平 台 V7.8 和 移 动 BI 升 级 版 等 产 品 用 友 华 表 公 司 通 过 多 项 市 场 活 动, 进 一 步 提 升 了 用 友 BQ 产 品 的 市 场 影 响 力 5) 国 际 化 战 略 及 业 务 开 展 情 况 公 司 海 外 业 务 布 局 初 步 完 成, 近 年 来 在 香 港 澳 门 台 湾 新 加 坡 马 来 西 亚 泰 国 法 国 加 拿 大 日 本 等 地 区 和 国 家 陆 续 设 立 了 营 销 机 构, 业 务 取 得 了 快 速 成 长 公 司 与 全 球 IT 服 务 巨 头 源 讯 公 司 合 作, 积 极 开 拓 欧 洲 及 其 他 海 外 市 场, 海 外 市 场 知 名 度 大 大 提 升 6) 研 发 与 创 新 情 况 报 告 期 内, 公 司 继 续 加 大 研 发 投 入, 研 发 支 出 总 金 额 约 人 民 币 6.64 亿 元, 较 上 年 同 期 增 加 了 25.8%, 占 当 期 营 业 收 入 比 重 达 15.7% 公 司 加 强 了 产 品 规 划 管 理, 强 化 产 品 市 场 进 入 与 退 出 的 管 理, 加 强 了 对 各 子 公 司 产 品 的 共 享 整 合 升 迁 等 整 合 管 理, 公 司 产 品 逐 步 聚 焦 到 2 大 平 台 3 条 产 品 线 公 司 积 10

2012 年 年 度 报 告 极 开 展 了 云 计 算 等 技 术 创 新, 加 强 了 UAP 平 台 的 研 发,UAP 平 台 实 现 了 企 业 动 态 建 模 并 支 持 了 产 业 链 多 层 开 发, 公 司 积 极 开 展 了 NC6 U8 V11.0 畅 捷 通 新 一 代 等 产 品 的 重 大 升 级 活 动, 并 推 进 商 业 模 式 创 新, 开 展 了 公 有 云 PaaS 业 务 的 前 期 开 发 与 运 营, 及 面 向 小 微 企 业 的 财 税 协 同 营 销 支 付 云 服 务 公 司 重 视 并 鼓 励 研 发 与 创 新, 设 立 创 新 奖 励 基 金, 并 完 善 了 专 利 奖 励 办 法, 对 取 得 技 术 创 新 成 果 和 申 请 专 利 的 研 发 人 员 实 行 奖 励, 鼓 励 和 激 发 了 研 发 人 员 参 与 技 术 创 新 和 申 请 专 利 相 关 工 作 报 告 期 内 公 司 取 得 了 37 项 专 利 授 权 和 58 项 软 件 著 作 权, 详 细 情 况 敬 请 参 阅 第 五 节 重 要 事 项 中 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 部 分 7) 云 平 台 与 业 务 开 展 情 况 报 告 期 内, 公 司 加 快 了 云 平 台 与 云 服 务 业 务 的 开 展, 加 强 了 基 础 技 术 人 才 的 引 进, 成 立 了 硅 谷 技 术 研 发 中 心 公 司 发 布 了 用 友 企 业 云 平 台 (PaaS 平 台 ), 支 持 了 公 司 和 伙 伴 SaaS 业 务 的 开 展 ; 公 司 加 快 了 SaaS 业 务 发 展, 发 布 了 包 括 财 税 协 同 营 销 支 付 在 内 的 四 朵 云 应 用 服 务 公 司 加 快 了 解 决 方 案 +( 云 + 端 ) 业 务 模 式 的 尝 试 和 产 品 的 发 展, 发 布 了 U8+ 畅 捷 通 T+ 等 产 品 公 司 加 快 了 用 友 UAP 平 台 ( 高 端 及 中 端 私 有 云 解 决 方 案 平 台 ) 对 私 有 云 的 支 持, 在 一 些 大 型 企 业 大 型 公 共 组 织 智 慧 城 市 智 慧 园 区 得 到 成 功 应 用 报 告 期 间, 公 司 作 为 发 起 单 位 之 一, 与 北 京 航 空 航 天 大 学 宽 带 资 本 百 度 中 国 联 通 龙 湖 地 产 TCL 联 想 阿 里 巴 巴 腾 讯 和 北 京 大 学 共 同 发 起 成 立 中 国 云 产 业 联 盟, 共 同 推 进 中 国 云 产 业 发 展 和 生 态 系 统 建 立 8) 员 工 发 展 与 激 励 报 告 期 内, 公 司 适 度 控 制 了 人 员 规 模, 人 员 数 量 增 长 控 制 在 5% 以 内, 期 末 员 工 数 量 13075 人 ; 同 时 公 司 对 新 招 聘 的 人 员 素 质 提 出 了 更 高 要 求, 并 加 大 了 末 位 淘 汰 的 力 度 为 加 强 后 备 人 才 建 设, 特 别 是 后 备 干 部 队 伍 建 设, 报 告 期 内 公 司 启 动 了 人 才 梯 队 建 设 专 项 工 作, 为 公 司 的 长 期 发 展 建 立 了 基 础 公 司 针 对 各 控 股 子 公 司 的 业 务 特 点 和 发 展 阶 段, 为 进 一 步 激 励 骨 干 员 工 与 公 司 长 期 共 同 发 展,2012 年 度 公 司 规 划 了 各 控 股 子 公 司 的 中 长 期 激 励 方 案, 并 在 大 部 分 控 股 子 公 司 中 实 施 2012 年 度 公 司 加 强 了 文 化 建 设, 强 化 了 一 切 基 于 创 造 客 户 价 值 的 经 营 观 念, 通 过 干 部 与 专 家 夏 令 营 全 员 培 训 学 习 等 活 动, 使 得 一 切 基 于 创 造 客 户 价 值 的 经 营 理 念 深 入 人 心, 促 进 提 升 了 公 司 业 务 开 展 的 质 量 和 可 持 续 性 9) 品 牌 与 市 场 发 展 情 况 报 告 期 内, 公 司 正 式 发 布 用 友 企 业 云 平 台, 推 出 面 向 大 型 企 业 小 微 企 业 的 云 11

2012 年 年 度 报 告 平 台 与 云 服 务 ; 宣 布 实 施 新 长 城 计 划, 启 用 用 友 新 的 英 文 字 号 yonyou 和 新 品 牌 标 识 ; 在 苏 州 成 功 举 办 了 主 题 为 大 转 型 从 中 国 一 流 到 世 界 一 流 的 2012 经 营 管 理 创 新 年 度 峰 会, 与 2000 多 位 有 影 响 力 的 企 业 家 和 CEO CIO CFO CHO 等 企 业 高 管 以 及 政 府 领 导 专 家 学 者 探 讨 在 当 前 全 球 经 济 环 境 下, 中 国 企 业 如 何 加 快 战 略 变 革, 实 现 转 型 升 级 之 路 报 告 期 间, 公 司 荣 获 了 由 赛 迪 顾 问 股 份 有 限 公 司 评 选 的 新 一 代 信 息 技 术 创 新 典 范 企 业 特 殊 荣 誉, 以 及 中 国 管 理 软 件 市 场 年 度 成 功 企 业 中 国 ERP 软 件 市 场 年 度 成 功 企 业 中 国 集 团 财 务 软 件 市 场 年 度 成 功 企 业 中 国 HRM 软 件 市 场 年 度 成 功 企 业 中 国 CRM 软 件 市 场 年 度 成 功 企 业 等 十 个 奖 项 在 由 中 国 质 量 协 会 用 户 委 员 会 工 业 和 信 息 化 部 电 子 科 学 技 术 情 报 研 究 所 计 世 资 讯 (CCWResearch) 联 合 主 办 的 2012 中 国 IT 用 户 满 意 度 年 会 上, 公 司 荣 获 2012 中 国 IT 用 户 满 意 度 调 研 管 理 软 件 用 户 满 意 度 第 一 ERP 软 件 用 户 满 意 度 第 一 ERP 软 件 产 品 满 意 度 第 一 ERP 软 件 服 务 满 意 度 第 一 财 务 软 件 用 户 满 意 度 第 一 HR 软 件 用 户 满 意 度 第 一 CRM 用 户 满 意 度 第 一 等 奖 项, 畅 捷 通 公 司 荣 获 小 微 企 业 管 理 软 件 用 户 满 意 度 第 一, 用 友 政 务 公 司 荣 获 公 共 财 政 管 理 软 件 用 户 满 意 度 第 一 和 行 政 事 业 财 务 管 理 软 件 用 户 满 意 度 第 一 等 奖 项 在 工 业 和 信 息 化 部 指 导 下, 由 中 国 电 子 信 息 产 业 发 展 研 究 院 (CCID) 主 办, 中 国 软 件 评 测 中 心 赛 迪 智 库 软 件 与 信 息 服 务 业 研 究 所 软 件 和 信 息 服 务 杂 志 社 联 合 承 办 的 2012 中 国 软 件 大 会 上, 公 司 荣 获 2012 中 国 软 件 和 信 息 服 务 十 大 领 军 企 业 奖 项, 公 司 董 事 长 兼 总 裁 王 文 京 荣 获 2012 中 国 软 件 与 信 息 服 务 十 大 领 军 人 物 奖 项 在 由 中 国 电 子 信 息 产 业 发 展 研 究 院 主 办 赛 迪 顾 问 股 份 有 限 公 司 承 办 中 国 信 息 化 推 进 联 盟 协 办 的 2012 中 国 IT 服 务 年 会 上, 公 司 凭 借 多 年 的 服 务 经 验 与 对 客 户 负 责 任 的 服 务 态 度, 荣 获 2012 服 务 满 意 度 金 奖 2012 云 计 算 解 决 方 案 典 范 奖 及 2012 云 服 务 典 范 奖 在 第 十 五 届 科 博 会 中 国 自 主 创 新 评 选 活 动 中, 公 司 荣 获 中 国 自 主 创 新 杰 出 贡 献 奖 10) 投 资 与 并 购 业 务 发 展 情 况 报 告 期 内, 结 合 公 司 战 略 布 局 与 转 型 以 云 计 算 及 移 动 平 台 技 术 与 应 用 服 务 数 据 处 理 技 术 为 重 点, 公 司 开 展 了 收 购 兼 并 项 目 的 调 研 分 析 工 作 报 告 期 内, 北 京 用 友 幸 福 投 资 管 理 有 限 公 司 所 管 理 的 北 京 用 友 创 新 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 于 2012 年 10 月 以 增 资 方 式 投 资 北 京 家 酷 天 成 商 贸 有 限 公 司, 投 资 金 额 为 200 万 元, 增 资 后 所 持 的 股 权 比 例 低 于 20% 11) 产 业 基 地 建 设 情 况 12

2012 年 年 度 报 告 报 告 期 内, 用 友 北 京 产 业 基 地 的 研 发 中 心 等 项 目 按 计 划 建 设, 推 进 顺 利 ; 用 友 南 昌 产 业 基 地 一 期 工 程 建 设 正 常 进 行 ( 二 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 4,235,210,610 4,122,161,666 2.7 营 业 成 本 674,885,159 623,616,446 8.2 销 售 费 用 1,937,578,118 1,815,627,537 6.7 管 理 费 用 1,274,911,715 1,171,550,102 8.8 财 务 费 用 56,548,249 31,828,345 77.7 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 498,651,913 471,621,829 5.7 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -406,028,415-628,697,920 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 198,816,036 155,624,025 27.8 研 发 支 出 663,866,960 527,815,625 25.8 2 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 报 告 期 内, 宏 观 经 济 发 展 速 度 放 缓, 对 局 部 地 区 行 业 的 业 务 开 展 产 生 一 定 影 响, 虽 然 管 理 软 件 行 业 相 对 其 他 行 业 对 经 济 波 动 的 敏 感 性 相 对 要 低, 但 仍 受 整 体 经 济 形 势 的 影 响 公 司 洞 察 到, 国 家 及 产 业 的 总 体 策 略 是 通 过 转 型 升 级, 调 整 结 构, 其 中 重 要 方 面 之 一 就 是 管 理 升 级 同 时, 在 当 前 经 济 增 速 放 缓 的 形 势 下, 相 当 一 部 分 企 业 会 更 加 重 视 管 理 信 息 化, 同 时 伴 随 中 国 逐 步 进 入 高 人 力 成 本 时 代, 企 业 会 通 过 加 强 自 动 化 信 息 化 提 高 效 率 来 平 衡 人 力 成 本 上 升 的 影 响 此 外, 政 府 职 能 向 服 务 和 民 生 方 向 深 化 转 型, 电 子 政 务 市 场 需 求 继 续 增 长 以 上 都 为 软 件 产 业 特 别 是 管 理 软 件 产 业 提 供 了 重 要 市 场 与 发 展 机 会 (2) 订 单 分 析 受 宏 观 经 济 形 势 影 响, 大 中 型 客 户 的 合 同 数 量 略 有 下 降, 但 合 同 金 额 保 持 增 长, 尤 其 是 高 端 客 户 的 合 同 单 产 明 显 提 高, 充 分 显 示 优 势 企 业 更 加 重 视 信 息 化, 公 司 在 高 端 客 户 经 营 方 面 的 优 势 逐 渐 凸 显 小 型 微 型 企 业 的 新 客 户 增 长 数 量 放 缓, 但 老 客 户 的 再 购 买 与 服 务 收 入 增 加 各 行 业 或 领 域 公 司 整 体 来 看 新 签 合 同 保 持 稳 定 增 长 (3) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 合 计 126,464,737 占 公 司 营 业 收 入 的 比 重 (%) 3.0 3 成 本 13

2012 年 年 度 报 告 (1) 成 本 分 析 表 分 业 务 类 型 分 业 务 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 软 件 产 品 125,223,986 18.6 151,877,976 24.4-17.5 支 持 服 务 34,382,070 5.1 376,306,830 60.5 15.4 咨 询 实 施 及 培 训 服 务 399,917,067 59.4 其 他 113,909,796 16.9 93,572,588 15.1 21.7 分 产 品 情 况 分 产 品 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 高 端 客 户 软 件 服 务 收 入 385,169,944 57.2 378,101,043 60.8 1.9 中 端 客 户 软 件 服 务 收 入 140,633,051 20.9 134,241,407 21.6 4.8 低 端 客 户 软 件 服 务 收 入 33,720,128 5.0 15,842,356 2.5 112.8 其 他 113,909,796 16.9 93,572,588 15.1 21.7 (2) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 57,481,350 占 年 度 采 购 总 额 比 重 (%) 8.5 4 费 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2012 年 度 2011 年 度 变 动 比 例 (%) 销 售 费 用 1,937,578,118 1,815,627,537 6.7 管 理 费 用 1,274,911,715 1,171,550,102 8.8 财 务 费 用 56,548,249 31,828,345 77.7 合 计 3,269,038,082 3,019,005,984 8.3 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 费 用 化 研 发 支 出 623,556,179 本 期 资 本 化 研 发 支 出 40,310,781 研 发 支 出 合 计 663,866,960 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 22.2 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 15.7 (2) 情 况 说 明 14

2012 年 年 度 报 告 报 告 期 内, 公 司 继 续 加 大 研 发 投 入, 整 体 研 发 支 出 较 2011 年 度 增 加 了 25.8%, 高 于 销 售 与 管 理 费 用 的 增 长 公 司 对 符 合 资 本 化 条 件 在 中 长 期 产 生 效 益 的 全 新 形 态 的 产 品 与 技 术 研 发 项 目, 包 括 PaaS 云 平 台 新 一 代 商 业 智 能 平 台 BQ8 项 目 区 域 卫 生 服 务 平 台 和 畅 捷 通 云 服 务 平 台 共 四 个 研 发 项 目 进 行 了 研 发 支 出 资 本 化, 资 本 化 研 发 支 出 金 额 占 当 期 研 发 总 支 出 的 6.1% 6 现 金 流 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 498,651,913 471,621,829 5.7 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -406,028,415-628,697,920 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 198,816,036 155,624,025 27.8 7 其 它 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 无 重 大 变 化 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 公 司 于 2011 年 8 月 24 日 获 得 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 的 中 期 票 据 发 行 注 册 通 知 书, 在 注 册 有 效 期 内 可 于 银 行 间 债 券 市 场 发 行 待 偿 还 余 额 不 超 过 10 亿 元 人 民 币 的 中 期 票 据 根 据 自 身 资 金 需 求 和 市 场 情 况, 公 司 目 前 正 在 推 进 中 期 票 据 的 发 行 工 作 公 司 于 2012 年 10 月 15 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 用 友 软 件 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复, 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 13,833 万 股 新 股, 批 复 自 核 准 发 行 之 日 起 6 个 月 内 有 效 截 至 目 前, 公 司 正 在 推 进 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 实 施 工 作 (3) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 见 本 节 前 述 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 ( 三 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 15

2012 年 年 度 报 告 主 营 业 务 分 业 务 类 型 情 况 分 业 务 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 ( %) 软 件 产 品 2,303,740,308 125,223,986 94.6 0.9-17.5 1.2 支 持 服 务 511,830,897 34,382,070 93.3 咨 询 实 施 及 培 训 3.1 15.4-2.7 1,236,383,172 399,917,067 67.7 服 务 其 他 158,393,528 113,909,796 28.1 23.6 21.7 1.1 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 营 业 成 本 毛 利 率 毛 利 率 入 比 上 比 上 年 增 比 上 年 (%) 年 增 减 减 (%) 增 减 ( %) (%) 高 端 客 户 软 件 服 务 收 入 2,296,465,696 385,169,944 83.2 1.0 1.9-0.1 中 端 客 户 软 件 服 务 收 入 1,423,574,464 140,633,051 90.1 2.3 4.8-0.2 低 端 客 户 软 件 服 务 收 入 331,914,217 33,720,128 89.8 6.0 112.8-5.1 其 他 158,393,528 113,909,796 28.1 23.6 21.7 1.1 报 告 期 内, 主 营 业 务 收 入 明 细 表 : 业 务 分 类 产 品 分 类 高 端 客 户 软 件 服 务 收 入 中 端 客 户 软 件 服 务 收 入 低 端 客 户 软 件 服 务 收 入 软 件 产 品 销 售 支 持 服 务 咨 询 实 施 及 培 训 服 务 其 他 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 合 计 1,104,033,249 311,546,672 880,885,775-2,296,465,696 891,581,954 197,540,514 334,451,996-1,423,574,464 308,125,105 2,743,711 21,045,401-331,914,217 其 他 - - - 158,393,528 158,393,528 合 计 2,303,740,308 511,830,897 1,236,383,172 158,393,528 4,210,347,905 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 中 国 境 内 4,162,306,929 2.1 中 国 境 外 48,040,976 64.0 ( 四 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 16

2012 年 年 度 报 告 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 货 币 资 金 1,697,036,209 27.6 1,397,118,426 25.6 21.5 应 收 票 据 53,428,161 0.9 13,254,381 0.2 303.1 应 收 账 款 1,306,428,847 21.2 1,266,411,804 23.2 3.2 预 付 款 项 29,387,378 0.5 4,892,105 0.1 500.7 其 他 应 收 款 86,933,586 1.4 81,057,244 1.5 7.2 长 期 股 权 投 资 176,629,176 2.9 162,896,353 3.0 8.4 固 定 资 产 863,232,527 14.0 795,826,110 14.6 8.5 在 建 工 程 526,077,920 8.5 335,887,800 6.1 56.6 无 形 资 产 374,370,913 6.1 396,699,277 7.3-5.6 开 发 支 出 40,310,781 0.7 商 誉 871,300,204 14.2 871,340,889 16.0 递 延 所 得 税 资 产 72,302,533 1.2 68,313,588 1.3 5.8 短 期 借 款 1,010,000,000 16.4 490,000,000 9.0 106.1 应 付 账 款 289,175,529 4.7 227,014,672 4.2 27.4 情 况 说 明 主 要 是 由 于 2012 年 受 整 体 经 济 形 势 影 响, 部 分 客 户 资 金 周 转 紧 张, 一 些 客 户 通 过 票 据 承 兑 方 式 进 行 支 付 主 要 是 由 于 用 友 政 务 公 司 和 畅 捷 通 公 司 预 付 供 应 商 技 术 开 发 费 所 致 主 要 是 由 于 本 年 在 建 工 程 投 入 人 民 币 302,944,893 元 以 及 本 年 在 建 工 程 转 入 固 定 资 产 人 民 币 112,754,773 元 所 致 主 要 是 由 于 本 年 公 司 PaaS 云 平 台 等 4 个 开 发 项 目 已 进 入 到 开 发 阶 段 开 始 资 本 化 所 致 主 要 为 2012 年 增 加 流 动 资 金 贷 款 所 致 17

2012 年 年 度 报 告 预 收 款 项 532,385,527 8.6 386,945,061 7.1 37.6 应 付 职 工 薪 酬 452,523,530 7.4 501,191,931 9.2-9.7 应 交 税 费 248,120,009 4.0 346,597,557 6.3-28.4 其 他 应 付 款 202,230,359 3.3 258,500,441 4.7-21.8 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 120,571,200 2.0 14,240,000 0.3 746.7 长 期 借 款 158,763,319 2.6 180,000,000 3.3-11.8 递 延 收 益 49,757,234 0.8 10,502,234 0.2 373.8 2 公 司 不 存 在 公 允 价 值 计 量 资 产 主 要 资 产 计 量 属 性 变 化 的 情 况 主 要 为 公 司 本 年 加 强 签 约 质 量 和 收 款 管 理 所 致 主 要 是 由 于 公 司 长 期 借 款 人 民 币 100,000,000 元 将 于 2013 年 到 期 所 致 主 要 是 由 于 公 司 本 年 收 到 的 政 府 部 门 拨 付 的 用 于 科 研 开 发 的 经 费 增 加 所 致 ( 五 ) 核 心 竞 争 力 分 析 参 见 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 ( 一 ) 3 公 司 主 要 的 竞 争 优 势 部 分 ( 六 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 公 司 全 资 子 公 司 北 京 用 友 幸 福 投 资 管 理 有 限 公 司 管 理 的 北 京 用 友 创 新 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 于 2012 年 10 月 以 增 资 方 式 投 资 北 京 家 酷 天 成 商 贸 有 限 公 司, 投 资 金 额 为 200 万 元, 增 资 后 所 持 的 股 权 比 例 低 于 20% 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 3 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 公 司 于 2001 年 通 过 首 次 发 行 募 集 资 金 88,750 万 元, 截 至 2006 年 12 月 31 日 公 司 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 ( 七 ) 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 18

2012 年 年 度 报 告 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 注 册 资 本 主 要 产 品 或 服 务 经 营 范 围 公 司 直 接 持 股 比 例 (%) 主 营 业 务 收 入 总 资 产 净 利 润 ( 净 损 失 ) 北 京 用 友 政 务 软 件 有 限 公 司 115,618,500 计 算 机 软 / 硬 件 技 术 咨 询 应 用 软 件 服 务 ; 销 售 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 94.5 420,559,153 495,637,133 32,054,925 北 京 用 友 幸 福 投 资 管 理 有 限 公 司 北 京 用 友 创 新 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 5,000,000 投 资 管 理 投 资 管 理 100 6,876,877 6,819,650 1,615,824 不 适 用 投 资 管 理 投 资 管 理 99-95,313,614-4,646,451 用 友 汽 车 信 息 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 36,000,000 计 算 机 软 件 / 系 统 集 成 / 咨 询 行 业 计 算 机 软 硬 件 及 网 络 设 备 产 品 及 系 统 集 成 的 技 术 开 发 转 让 服 务 咨 询 网 络 布 线 办 公 自 动 化 产 品 电 子 产 品 通 讯 设 备 的 销 售, 企 业 管 理 咨 询 99 282,640,055 278,176,922 44,160,082 用 友 长 伴 管 理 咨 询 ( 上 海 ) 有 限 公 司 30,000,000 企 业 管 理 咨 询 / 计 算 机 应 用 系 统 的 规 划 集 成 和 开 发 企 业 管 理 服 务, 计 算 机 应 用 系 统 的 规 划 集 成 和 开 发 相 关 技 术 支 持 服 务, 商 务 信 息 咨 询, 财 务 咨 询 ( 除 代 理 记 账 ) 100 12,167,278 2,236,682-23,357,634 北 京 用 友 华 表 软 件 技 术 有 限 公 司 41,888,000 计 算 机 软 / 硬 件 技 术 咨 询 及 电 子 行 业 经 营 本 企 业 和 成 员 企 业 自 产 产 品 及 技 术 出 口 业 务 ; 本 企 业 和 成 员 企 业 生 产 所 需 的 原 辅 材 料 仪 器 仪 表 机 械 设 备 零 配 件 及 技 术 的 进 口 业 务 ; 经 营 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 ; 技 术 开 发 应 用 软 件 服 务 基 础 软 件 服 务 技 术 开 发 技 术 咨 询 销 售 自 行 开 发 的 产 品 金 融 软 件 及 计 算 机 网 络 技 术 开 发 ; 销 售 计 算 机 软 硬 件 ; 计 算 机 系 统 集 成 ; 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 培 训 99.43 21,754,838 50,345,287-11,703,295 北 京 用 友 艾 福 斯 软 件 系 统 有 限 公 司 11,035,739 计 算 机 软 / 硬 件 技 术 咨 询 及 电 子 行 业 100 4,904,916 6,858,279 1,800,207 用 友 金 融 信 息 技 术 有 限 公 司 50,000,000 计 算 机 软 / 硬 件 / 网 络 技 术 咨 询 及 电 子 行 业 100 6,951,047 66,963,241-13,045,587 19

2012 年 年 度 报 告 公 司 名 称 注 册 资 本 主 要 产 品 或 服 务 经 营 范 围 公 司 直 接 持 股 比 例 (%) 主 营 业 务 收 入 总 资 产 净 利 润 ( 净 损 失 ) 厦 门 用 友 烟 草 软 件 有 限 责 任 公 司 20,000,000 计 算 机 软 / 硬 件 / 电 子 行 业 烟 草 软 件 及 其 它 相 关 软 件 开 发 设 计, 硬 件 制 造, 销 售, 并 提 供 烟 草 行 业 信 息 化 咨 询 服 务 76 53,985,936 94,804,599-13,567,232 用 友 医 疗 卫 生 信 息 系 统 有 限 公 司 100,000,000 计 算 机 软 件 / 系 统 集 成 / 咨 询 行 业 开 发 销 售 医 疗 软 件 ; 医 疗 软 件 的 技 术 培 训 系 统 集 成 100 112,332,558 107,032,829-10,746,291 畅 捷 通 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 162,181,666 计 算 机 软 / 硬 件 / 耗 材 电 子 行 业 电 子 计 算 机 软 件 硬 件 及 外 部 设 备 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 技 术 培 训 ; 销 售 打 印 纸 和 计 算 机 耗 材 电 子 计 算 机 软 硬 件 及 外 部 设 备 ; 数 据 库 服 务 管 理 课 程 开 发 与 培 训, 软 件 开 发 销 售 咨 询 服 务, 在 线 学 习 基 础 软 件 服 务 ; 应 用 软 件 服 务 ; 技 术 开 发 技 术 推 广 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 计 算 机 系 统 服 务 ; 计 算 机 维 修 ; 销 售 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 电 子 产 品 机 械 设 备 通 讯 设 备 92.32 351,112,349 607,255,319 106,533,208 用 友 新 道 科 技 有 限 公 司 50,000,000 计 算 机 软 件 / 管 理 培 训 100 91,993,038 91,134,868 17,666,246 北 京 用 友 审 计 软 件 有 限 公 司 10,000,000 计 算 机 软 硬 件 / 系 统 集 成 行 业 82 43,994,915 34,100,431 4,882,680 YONYOU INTERNATION AL HOLDINGS.,L TD. 美 元 30,000 投 资 控 股 计 算 机 软 件 开 发 及 技 术 咨 询 投 资 控 股 计 算 机 软 件 开 发 及 技 术 咨 询 100 48,041,125 54,491,564-3,742,812 三 亚 用 友 软 件 科 技 有 限 公 司 100,000,000 软 件 研 发 和 销 售,IT 服 务, 技 术 交 流 和 培 训 软 件 研 发 与 销 售, IT 服 务, 技 术 交 流 与 培 训 100-100,197,955-97,514 20

2012 年 年 度 报 告 公 司 名 称 注 册 资 本 主 要 产 品 或 服 务 经 营 范 围 公 司 直 接 持 股 比 例 (%) 主 营 业 务 收 入 总 资 产 净 利 润 ( 净 损 失 ) 用 友 ( 南 昌 ) 产 业 基 地 发 展 有 限 公 司 80,000,000 房 地 产 / 金 融 投 资 业 / 计 算 机 软 硬 件 和 耗 材 电 子 行 业 实 业 投 资 ( 金 融 期 货 保 险 证 券 除 外 ); 自 有 房 租 赁 ; 电 子 计 算 机 软 件 硬 件 及 外 部 设 备 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 技 术 培 训 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 数 据 库 服 务 ; 打 印 纸 计 算 机 耗 材 电 子 计 算 机 软 硬 件 及 外 部 设 备 销 售 ; 系 统 集 成 100-137,870,266-2,961,010 重 庆 用 友 软 件 有 限 公 司 800,000 计 算 机 软 / 硬 件 行 业 计 算 机 软 硬 件 及 外 围 设 备 的 开 发 销 售 和 技 术 服 务 ; 财 会 电 算 化 管 理 服 务 81.88 48,638,191 26,072,591-4,753,571 深 圳 巿 灏 麓 梵 科 技 有 限 公 司 1,000,000 计 算 机 软 件 行 业 电 脑 软 件 的 技 术 开 发 及 销 售 100-1,002,163 - 武 汉 用 友 软 件 有 限 责 任 公 司 500,000 计 算 机 软 / 硬 件 及 电 子 行 业 计 算 机 软 件 电 子 技 术 的 开 发 研 制 技 术 服 务 及 咨 询 ; 计 算 机 及 配 件 电 子 元 器 件 批 发 兼 零 售 信 息 服 务 电 子 计 算 机 软 硬 件 网 络 工 程 的 技 术 服 务 技 术 转 让 信 息 咨 询 技 术 培 训 数 据 库 服 务 ; 销 售 电 子 计 算 机 及 配 件 办 公 设 备 电 子 产 品 及 通 信 设 备 ( 不 含 广 播 电 视 接 收 发 射 设 备 ); 企 业 管 理 咨 询 技 术 开 发 咨 询 服 务 转 让 培 训 ( 电 子 与 信 息 机 电 一 体 化 的 技 术 及 产 品 ); 计 算 机 软 件 文 化 办 公 用 机 械 批 发 兼 零 售 会 计 电 算 化 电 子 化 推 广 与 技 术 服 务 计 算 机 软 件 开 发 及 网 络 工 程 施 工 电 子 计 算 机 及 软 件 销 售 培 训 95 27,119,283 8,017,759 356,852 广 东 用 友 软 件 有 限 公 司 5,000,000 计 算 机 软 / 硬 件 / 网 络 技 术 咨 询 及 电 子 行 业 90 120,231,875 64,223,637-24,087,791 天 津 用 友 软 件 技 术 有 限 公 司 5,000,000 计 算 机 软 / 硬 件 技 术 咨 询 及 电 子 行 业 90 46,629,914 28,473,443-12,857,956 安 徽 用 友 软 件 有 限 公 司 1,200,000 计 算 机 软 / 硬 件 技 术 咨 询 及 电 子 行 业 82 22,482,535 14,692,194-2,059,220 21

2012 年 年 度 报 告 公 司 名 称 注 册 资 本 主 要 产 品 或 服 务 经 营 范 围 公 司 直 接 持 股 比 例 (%) 主 营 业 务 收 入 总 资 产 净 利 润 ( 净 损 失 ) 浙 江 用 友 软 件 有 限 公 司 5,000,000 计 算 机 软 / 硬 件 / 网 络 技 术 咨 询 及 电 子 行 业 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 培 训 成 果 转 让 ; 计 算 机 软 件 硬 件 及 外 部 设 备 批 发 零 售 ; 计 算 机 软 硬 件 及 外 部 设 备 打 印 纸 计 算 机 耗 材 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 其 他 无 需 报 经 审 批 的 一 切 合 法 项 目 电 子 计 算 机 软 件 硬 件 及 外 部 设 备 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 技 术 培 训 ; 电 子 计 算 机 软 硬 件 及 外 部 设 备 计 算 机 耗 材 打 印 纸 销 售 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 数 据 库 服 务 电 子 计 算 机 软 件 硬 件 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 电 子 计 算 机 软 硬 件 及 外 围 设 备 打 印 纸 的 销 售 计 算 机 软 件 硬 件 及 外 部 设 备 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 ; 数 据 库 服 务 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 计 算 机 硬 件 及 外 部 设 备 打 印 纸 及 耗 材 的 销 售 ; 企 业 管 理 培 训 ( 除 职 业 技 能 培 训 ) 计 算 机 软 件 硬 件 及 外 部 设 备 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 及 购 销 ; 打 印 纸 计 算 机 耗 材 的 购 销 ; 企 业 管 理 咨 询 计 算 机 软 硬 件 及 外 部 设 备 的 技 术 开 发 咨 询 服 务 ; 技 术 转 让, 技 术 培 训 及 数 据 库 服 务 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 进 出 口 业 务 ; 计 算 机 软 硬 件 及 外 部 设 备 耗 材 打 印 纸 销 售 90 75,367,256 30,299,175 517,425 沈 阳 用 友 软 件 有 限 公 司 3,000,000 计 算 机 软 / 硬 件 / 技 术 咨 询 及 电 子 行 业 90 17,512,314 8,863,928-7,850,075 大 连 用 友 软 件 有 限 公 司 3,000,000 计 算 机 软 / 硬 件 / 技 术 咨 询 及 电 子 行 业 90 19,849,126 12,811,022-684,861 广 西 用 友 软 件 有 限 公 司 3,000,000 计 算 机 软 / 硬 件 / 咨 询 及 电 子 行 业 90 24,418,580 14,536,758 511,064 深 圳 用 友 软 件 有 限 公 司 10,000,000 计 算 机 软 / 硬 件 / 耗 材 电 子 行 业 90 87,839,427 25,933,536-20,301,937 山 东 用 友 软 件 技 术 有 限 公 司 5,000,000 计 算 机 软 / 硬 件 / 耗 材 技 术 咨 询 电 子 行 业 90 27,672,461 13,517,006 1,426,778 22

2012 年 年 度 报 告 公 司 名 称 注 册 资 本 主 要 产 品 或 服 务 经 营 范 围 公 司 直 接 持 股 比 例 (%) 主 营 业 务 收 入 总 资 产 净 利 润 ( 净 损 失 ) 江 西 用 友 软 件 有 限 责 任 公 司 20,000,000 计 算 机 软 / 硬 件 / 耗 材 电 子 行 业 计 算 机 软 硬 件 及 外 部 设 备 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 数 据 库 服 务 ; 系 统 集 成 ; 计 算 机 软 硬 件 及 外 部 设 备 打 印 纸 计 算 机 耗 材 销 售 计 算 机 软 硬 件 及 配 件 的 开 发, 技 术 咨 询, 技 术 转 让 及 销 售 数 据 库 服 务, 企 业 管 理 咨 询 软 件 业 ; 计 算 机 服 务 业 ; 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 销 售 ; 企 业 管 理 咨 询 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 培 训 技 术 服 务 ( 电 子 与 信 息 机 电 一 体 化 的 技 术 及 产 品 ); 计 算 机 软 件, 文 化 办 公 用 机 械 设 备 批 发 兼 零 售 计 算 机 软 件 硬 件 及 外 部 设 备 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 服 务 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 数 据 库 服 务 ; 系 统 集 成 ; 计 算 机 软 硬 件 及 外 部 设 备 打 印 纸 计 算 机 耗 材 销 售 100 15,306,796 20,885,975-20,759,699 湖 南 用 友 软 件 有 限 公 司 3,000,000 计 算 机 软 / 硬 件 / 咨 询 行 业 90 16,099,692 16,099,719-8,177,712 内 蒙 古 用 友 软 件 技 术 有 限 公 司 3,000,000 计 算 机 软 / 硬 件 / 咨 询 行 业 90 10,433,548 4,540,200-152,343 天 津 滨 海 用 友 软 件 有 限 公 司 2,000,000 计 算 机 技 术 及 产 品 90 9,932,904 8,473,489 724,414 用 友 云 达 信 息 技 术 服 务 ( 南 昌 ) 有 限 公 司 10,000,000 计 算 机 软 件 / 系 统 集 成 / 咨 询 行 业 100-10,000,000 - ( 八 ) 非 募 集 资 金 项 目 情 况 公 司 继 续 推 进 用 友 产 业 基 地 建 设, 截 至 报 告 期 末, 已 累 计 投 资 14.96 亿 元 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 和 竞 争 格 局 在 当 前 的 宏 观 经 济 形 势 和 行 业 发 展 背 景 下, 公 司 主 营 业 务 发 展 的 机 会 与 挑 战 并 存 1 行 业 发 展 趋 势 我 国 正 处 于 经 济 转 型 的 关 键 时 期, 人 力 材 料 土 地 环 境 成 本 快 速 上 升 人 民 币 升 值 出 口 需 求 下 降 等 外 部 环 境 变 化, 使 得 中 国 企 业 粗 放 式 经 营 走 到 尽 头, 必 须 全 面 推 进 转 型 升 级, 实 行 集 约 化 经 营 精 细 化 管 理, 依 托 IT 技 术 实 现 转 型 升 级 是 必 然 选 择 目 前 我 国 的 IT 投 入, 特 别 是 软 件 投 入 占 GDP 比 重 远 低 于 全 球 平 均 水 平, 尤 其 是 在 管 理 软 件 23

2012 年 年 度 报 告 领 域 与 发 达 国 家 差 距 明 显,ERP 软 件 占 IT 投 入 的 比 重 低 于 发 达 国 家 甚 至 全 球 平 均 水 平, 预 示 着 我 国 包 括 管 理 软 件 在 内 的 IT 行 业 仍 具 有 很 大 的 成 长 空 间 根 据 国 际 IT 咨 询 公 司 Gartner 2012 年 10 月 份 的 预 测,2012 年 是 中 国 企 业 应 用 软 件 市 场 增 速 的 一 个 低 点, 未 来 4 年 中 国 企 业 应 用 软 件 市 场 表 现 都 将 要 好 于 2012 年 ERP 软 件 ( 企 业 管 理 软 件 ) 作 为 企 业 应 用 软 件 中 的 主 力 产 品 之 一, 未 来 5 年 将 保 持 年 均 17% 的 速 度 增 长 从 客 户 的 需 求 来 看, 在 这 一 转 型 升 级 驱 动 带 来 的 新 一 轮 信 息 化 升 级 浪 潮 中, 全 产 业 链 应 用 是 其 重 要 诉 求 点 ; 云 + 端 的 企 业 应 用 模 式 正 在 从 探 讨 走 向 实 践 ; 企 业 移 动 应 用 将 逐 步 普 及 ; 单 一 领 域 级 采 购 正 在 被 平 台 升 级 及 综 合 整 体 解 决 方 案 采 购 所 替 代, 采 购 标 准 将 不 仅 是 满 足 客 户 当 期 需 求, 而 更 多 是 要 高 于 企 业 运 营 现 状 满 足 可 持 续 发 展 的 需 要 ; 信 息 化 被 要 求 与 企 业 战 略 进 行 高 度 适 配, 在 客 户 采 购 的 决 策 中, 厂 商 的 品 牌 专 业 性 综 合 实 力 将 起 重 要 作 用 2 行 业 竞 争 趋 势 在 近 年 来 企 业 应 用 软 件 市 场 中, 产 品 技 术 的 研 发 创 新 能 力 产 业 生 态 链 的 构 建 与 运 营 能 力 越 来 越 成 为 竞 争 的 焦 点 此 外, 除 了 传 统 国 内 企 业 应 用 软 件 供 应 商 之 间 的 竞 争, 国 际 企 业 应 用 软 件 厂 商 在 不 断 加 大 投 资 发 展 力 度, 互 联 网 公 司 也 开 始 跨 界 到 企 业 应 用 软 件 市 场 3 公 司 主 要 的 竞 争 优 势 (1) 产 品 优 势 在 企 业 及 政 府 信 息 化 方 面, 公 司 长 期 累 积 的 产 品 基 础 优 势 显 著 NC6 和 UAP 平 台 在 产 品 技 术 上 已 经 达 到 国 际 先 进 水 平, 产 品 优 势 大 幅 提 升, 显 著 拉 开 了 与 国 内 主 要 厂 商 的 差 距, 并 在 海 外 市 场 得 到 认 同, 赢 得 了 客 户 与 合 作 伙 伴 的 选 择 U8 V11.0 产 品 应 用 涵 盖 营 销 设 计 生 产 供 应 人 力 财 务 办 公 商 业 分 析 等 全 部 领 域, 产 品 成 熟 度 高, 国 内 市 场 占 有 率 持 续 排 名 第 一 公 司 的 云 服 务 业 务 已 经 有 了 初 步 基 础,180 万 家 客 户 群 体 形 成 了 云 服 务 业 务 发 展 的 战 略 优 势, 用 友 公 有 云 平 台 将 成 为 用 友 面 向 小 微 企 业 市 场 和 企 业 公 共 应 用 市 场 新 的 竞 争 利 器, 这 一 平 台 产 品 提 供 了 底 层 硬 件 系 统 的 自 动 化 运 维 管 理 海 量 数 据 和 应 用 的 运 行 支 撑 面 向 客 户 的 运 营 管 理 以 及 面 向 开 发 者 的 开 放 应 用 开 发 环 境 等 在 财 政 汽 车 金 融 烟 草 医 疗 教 育 等 行 业 和 审 计 商 业 智 能 分 析 领 域 的 产 品 与 解 决 方 案 居 国 内 领 先 水 平 (2) 研 发 优 势 公 司 拥 有 由 总 部 研 发 中 心 总 部 UAP 中 心 美 国 硅 谷 技 术 研 发 中 心 南 京 制 造 业 研 发 中 心 重 庆 PLM 研 发 中 心 上 海 汽 车 行 业 应 用 研 发 中 心 厦 门 烟 草 行 业 应 用 研 发 中 心 等 在 内 的 中 国 最 大 的 企 业 及 财 政 等 公 共 组 织 应 用 软 件 和 云 服 务 研 发 体 系, 拥 有 一 支 人 数 24

2012 年 年 度 报 告 超 过 3000 人 的 研 发 队 伍 和 行 业 领 先 的 研 发 管 理 体 系 与 平 台, 公 司 2012 年 用 于 研 发 的 投 入 占 主 营 业 务 收 入 的 15.7% (3) 品 牌 及 市 场 优 势 行 业 本 土 第 一 品 牌 的 品 牌 优 势 是 公 司 具 有 的 重 要 竞 争 优 势 之 一 公 司 拥 有 持 续 经 营 24 年 并 获 得 客 户 信 赖 的 企 业 品 牌 ; 相 对 于 国 外 竞 争 对 手, 公 司 产 品 对 中 国 市 场 的 客 户 需 求 理 解 更 深 刻, 产 品 更 加 契 合 用 户 的 应 用 需 求, 性 价 比 更 高, 服 务 更 加 贴 近 客 户, 更 具 便 利 性 和 及 时 性 公 司 在 海 外 市 场 的 品 牌 影 响 力 也 在 逐 步 上 升 公 司 在 企 业 管 理 软 件 ERP 软 件 CRM 软 件 集 团 人 力 资 源 管 理 软 件 内 审 软 件 BI 软 件 财 务 软 件 财 政 软 件 烟 草 行 业 软 件 汽 车 销 售 与 服 务 管 理 软 件 金 融 企 业 管 理 软 件 和 小 微 型 企 业 信 息 化 服 务 等 领 域 连 续 多 年 荣 获 桂 冠 目 前, 在 中 国 及 亚 太 地 区 超 过 180 万 家 企 业 与 机 构 通 过 使 用 用 友 软 件 和 服 务, 实 现 精 细 管 理 敏 捷 经 营 (4) 营 销 服 务 网 络 优 势 公 司 拥 有 亚 太 本 土 管 理 软 件 领 域 规 模 最 大 的 销 售 支 持 咨 询 实 施 培 训 服 务 网 络, 公 司 近 200 家 分 支 机 构 3000 多 名 服 务 人 员 3000 多 家 合 作 伙 伴 组 成 了 中 国 管 理 软 件 业 最 大 的 营 销 服 务 网 络, 并 在 香 港 澳 门 台 湾 新 加 坡 马 来 西 亚 泰 国 法 国 加 拿 大 日 本 等 地 区 和 国 家 设 立 了 营 销 服 务 机 构 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 于 2013 年 1 月 21 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 2013 年 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 新 三 年 规 划 (2013 年 -2015 年 ) 及 2013 年 度 总 计 划 的 议 案, 明 确 了 未 来 三 年 的 发 展 目 标, 包 括 三 个 方 面 : 一 是 软 件 业 务 经 营 模 式 与 结 构 升 级 到 位, 竞 争 力 亚 州 第 一 ; 二 是 云 平 台 与 云 应 用 服 务 业 务 培 育 成 功, 并 实 现 战 略 领 先 ; 三 是 赢 利 能 力 收 入 规 模 显 著 提 升 公 司 在 未 来 三 年 将 坚 持 坚 实 突 破 效 益 的 基 本 工 作 方 针, 坚 实 即 要 实 现 战 略 落 实 业 务 扎 实 财 务 健 实 ; 突 破 即 是 要 大 力 推 进 产 品 技 术 创 新 业 务 优 化 转 型 运 营 管 理 升 级 ; 效 益 则 是 要 在 创 造 客 户 价 值 基 础 上, 全 面 提 高 主 营 业 务 利 润 资 产 经 营 收 益 和 投 资 收 益 在 此 基 本 工 作 方 针 指 导 下, 公 司 的 业 务 发 展 将 向 两 个 方 向 推 进 : 对 于 现 有 软 件 业 务 要 大 力 改 进 经 营, 包 括 调 整 业 务 模 式 做 强 产 品 突 破 产 品 支 持 服 务 业 务 做 大 产 业 链 升 级 管 理 ; 对 于 云 业 务 则 是 要 加 快 战 略 培 育, 包 括 研 发 运 营 到 位 加 快 业 务 发 展 速 度 实 现 市 场 占 位 及 战 略 领 先 为 了 在 业 务 和 管 理 上 落 实 坚 实 突 破 效 益 的 基 本 工 作 方 针, 公 司 确 定 了 未 来 三 年 的 关 键 发 展 策 略 为 平 台 化 转 型 业 务 聚 焦 和 管 理 升 级 平 台 化 转 型 就 是 要 推 进 新 长 城 计 划, 加 快 UAP CSP( 公 有 云 平 台 ) 下 一 代 企 业 与 政 府 应 用 移 动 应 用 数 据 技 术 产 品 发 展 ; 软 件 包 解 决 方 案 向 平 台 化 模 式 转 25

2012 年 年 度 报 告 型 升 级 ; 加 快 建 立 基 于 用 友 平 台 和 产 品 的 强 大 产 业 生 态 链, 与 伙 伴 合 作 共 赢, 实 现 规 模 化 效 益 化 发 展 业 务 聚 焦 一 是 产 品 发 展 统 一 到 两 大 平 台 上 来, 公 司 未 来 的 所 有 产 品 都 将 围 绕 着 UAP 和 CSP 两 大 基 础 性 平 台 进 行 开 发, 提 高 产 品 发 展 的 整 体 效 率 和 效 益 ; 二 是 精 简 产 品 线 业 务 线, 行 业 聚 焦 发 展 ; 三 是 除 部 分 客 户 外, 推 行 咨 询 实 施 业 务 由 专 业 服 务 伙 伴 与 客 户 直 接 签 约 交 付 模 式 ( 分 签 模 式 ), 公 司 解 决 方 案 业 务 聚 焦 产 品 营 销 高 端 客 户 深 度 经 营 管 理 升 级 包 括 升 级 员 工 发 展 体 系, 控 制 人 员 规 模, 调 整 人 员 结 构, 提 高 人 均 利 润 水 平 ; 加 强 产 品 管 理, 推 进 研 发 组 织 向 产 品 组 织 的 转 化 和 发 展, 强 化 产 品 经 理 制 ; 加 强 项 目 管 理 ; 深 化 客 户 经 营 ; 建 立 高 效 可 持 续 的 绩 效 管 理 体 系 ; 升 级 管 理 会 计 体 系 运 营 管 理 支 撑 的 信 息 化 平 台 ( 三 ) 公 司 2013 年 经 营 计 划 2013 年, 公 司 将 切 实 贯 彻 落 实 新 三 年 规 划 中 提 出 的 关 键 策 略, 积 极 行 动, 推 进 各 项 关 键 任 务, 坚 实 工 作, 在 软 件 业 务 转 型 升 级 新 业 务 培 植 两 大 方 面 实 现 突 破, 突 破 提 升 效 益 水 平, 增 强 竞 争 力, 全 面 达 成 各 项 业 务 业 绩 目 标 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 根 据 公 司 当 前 业 务 发 展 计 划 及 产 业 基 地 建 设 规 划,2013 年 度 公 司 所 需 资 金 约 为 5.9 亿 元 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 新 模 式 业 务 培 育 的 风 险 公 司 的 公 有 云 ( 平 台 与 应 用 ) 服 务 业 务 经 过 近 年 来 的 投 入 发 展, 已 经 有 了 初 步 的 基 础, 但 公 有 云 服 务 业 务 模 式 与 公 司 原 有 软 件 业 务 模 式 差 异 大, 需 要 不 同 的 思 维 和 经 营 组 织 方 式, 同 时, 公 有 云 服 务 业 务 大 范 围 推 广 应 用 还 存 在 一 个 市 场 培 育 与 发 展 的 过 程, 具 有 一 定 的 不 确 定 性, 并 对 公 司 的 业 绩 表 现 产 生 相 应 的 影 响 在 应 对 措 施 上 :(1) 公 司 将 云 业 务 发 展 作 为 战 略 业 务 予 以 高 度 重 视, 建 立 专 门 组 织 并 保 证 资 源 配 置 到 位 ;(2) 加 强 对 云 业 务 发 展 的 战 略 管 理, 制 订 专 门 的 战 略 项 目 计 划, 定 期 评 估 业 务 进 展, 及 时 掌 控 并 规 避 市 场 发 展 的 不 确 定 性, 并 进 行 资 源 调 配 和 策 略 调 整 ; (3) 在 业 务 运 营 流 程 设 计 上 强 调 尽 量 借 鉴 国 内 外 同 行 的 成 功 经 验, 降 低 业 务 模 式 风 险 ; (4) 发 挥 公 司 现 有 软 件 用 户 基 础 的 优 势, 促 进 云 服 务 业 务 培 育 的 成 功 2 人 力 资 源 风 险 优 秀 的 专 业 技 术 业 务 和 管 理 人 才 对 公 司 持 续 发 展 至 关 重 要 如 果 公 司 不 能 吸 引 到 发 展 所 需 的 关 键 人 才 或 者 公 司 核 心 骨 干 人 员 流 失, 都 将 对 公 司 经 营 发 展 造 成 不 利 的 影 响 同 时, 由 于 社 会 与 行 业 的 薪 酬 水 平 上 涨 和 公 司 保 持 薪 酬 竞 争 力 的 需 要, 拉 动 公 司 人 力 成 26

2012 年 年 度 报 告 本 上 涨, 公 司 如 果 不 能 持 续 提 高 人 员 工 作 效 率, 增 加 人 均 产 出, 将 对 公 司 经 营 效 益 水 平 带 来 较 大 影 响 在 应 对 措 施 上 主 要 包 括 :(1) 全 面 升 级 员 工 发 展 体 系, 加 强 专 业 人 才 队 伍 的 规 划 与 建 设 ;(2) 对 于 创 新 业 务 所 需 的 核 心 骨 干 人 才, 制 定 专 项 计 划, 加 大 投 入 和 引 进 力 度 ; (3) 继 续 推 进 幸 福 用 友 建 设, 吸 引 和 保 留 人 才 ;(4) 实 施 对 核 心 骨 干 员 工 的 中 长 期 激 励 方 案 ;(5) 改 进 经 营, 升 级 管 理, 控 制 人 员 规 模, 调 整 人 员 结 构, 提 高 人 员 效 率 和 人 均 产 出 三 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 1 公 司 利 润 分 配 政 策 的 修 订 情 况 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 [2012]37 号 ) 的 要 求, 公 司 2012 年 7 月 16 日 召 开 的 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订, 进 一 步 完 善 了 公 司 现 金 分 红 政 策 和 利 润 分 配 决 策 程 序 修 订 后 的 利 润 分 配 政 策 为 : (1) 公 司 的 利 润 分 配 原 则 : 公 司 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 充 分 维 护 公 司 股 东 依 法 享 有 的 资 产 收 益 等 权 利, 实 行 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策 公 司 分 红 回 报 规 划 着 眼 于 公 司 的 长 远 和 可 持 续 发 展, 综 合 考 虑 公 司 经 营 发 展 实 际 股 东 要 求 和 意 愿 社 会 资 金 成 本 外 部 融 资 环 境 等 因 素 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 对 利 润 分 配 政 策 的 决 策 和 论 证 过 程 中 应 充 分 考 虑 独 立 董 事 及 中 小 股 东 的 意 见 (2) 利 润 分 配 的 决 策 程 序 和 机 制 : 公 司 每 年 的 利 润 分 配 预 案 由 公 司 董 事 会 根 据 公 司 的 实 际 盈 利 情 况 现 金 流 量 状 况 和 未 来 的 经 营 计 划 等 因 素 拟 定, 经 独 立 董 事 对 此 发 表 独 立 意 见 后 提 交 股 东 大 会 审 议 董 事 会 审 议 现 金 分 红 具 体 方 案 时, 应 当 认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜 股 东 大 会 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 时, 应 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 并 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 (3) 利 润 分 配 条 件 和 比 例 : 在 当 年 盈 利 的 条 件 下, 公 司 未 分 配 利 润 期 末 余 额 为 正 且 公 司 现 金 流 可 以 满 足 公 司 正 常 经 营 和 可 持 续 发 展 的 情 况 下, 公 司 应 采 用 现 金 方 式 分 配 股 利, 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 百 分 之 十, 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 27

2012 年 年 度 报 告 在 保 证 现 金 股 利 分 配 的 前 提 下, 公 司 可 以 采 用 股 票 股 利 的 方 式 进 行 利 润 分 配 在 符 合 条 件 的 情 况 下, 公 司 可 以 进 行 中 期 利 润 分 配 (4) 调 整 或 变 更 利 润 分 配 政 策 的 条 件 和 决 策 机 制 : 因 外 部 经 营 环 境 或 公 司 自 身 经 营 情 况 发 生 较 大 变 化, 确 有 必 要 对 公 司 已 经 确 定 的 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 新 的 现 金 分 红 政 策 应 符 合 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 规 范 性 文 件 的 相 关 规 定 有 关 现 金 分 红 政 策 调 整 或 变 更 的 议 案 由 董 事 会 拟 定, 经 独 立 董 事 对 此 发 表 独 立 意 见 后 提 交 股 东 大 会 审 议, 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 2 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 确 认,2012 年 度 公 司 实 现 净 利 润 426,571,801 元 公 司 以 2012 年 度 净 利 润 426,571,801 元 为 基 数, 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 42,657,180 元, 提 取 5% 任 意 盈 余 公 积 金 21,328,590 元, 加 往 年 累 积 的 未 分 配 利 润 608,244,632 元, 本 次 实 际 可 供 分 配 的 利 润 为 970,830,663 元 ; 公 司 以 2012 年 末 总 股 本 979,084,040 股 扣 除 已 于 2013 年 1 月 11 日 注 销 的 回 购 股 份 19,837,802 股 后 的 959,246,238 股 为 基 数, 拟 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 2 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 股 利 191,849,248 元 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 不 适 用 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2012 年 2 191,849,248 379,601,971 51 2011 年 4 2 326,361,347 536,784,549 61 2010 年 2.2 179,526,780 332,031,113 54 四 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 28

2012 年 年 度 报 告 公 司 披 露 了 用 友 软 件 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 社 会 责 任 报 告, 披 露 网 址 :www.sse.com.cn 五 其 他 披 露 事 项 报 告 期 内, 公 司 继 续 选 定 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 为 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 29

2012 年 年 度 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 质 疑 事 项 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 不 适 用 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 ( 一 ) 报 告 期 公 司 股 权 激 励 相 关 情 况 说 明 公 司 董 事 会 于 2010 年 11 月 29 日 审 议 通 过 了 用 友 软 件 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ), 拟 向 激 励 对 象 授 予 24,483,956 份 股 票 期 权, 占 本 公 司 股 本 总 额 的 3%, 其 中 首 次 授 予 22,035,561 份 股 票 期 权 数 量 占 本 公 司 股 本 总 额 的 2.7%, 预 留 2,448,395 份 股 票 期 权 数 量 占 本 公 司 股 本 总 额 的 0.3% 根 据 中 国 证 监 会 的 反 馈 意 见, 本 公 司 修 订 了 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ), 形 成 了 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 修 订 稿 ), 并 报 中 国 证 监 会 备 案 无 异 议 于 2011 年 4 月 26 日, 公 司 2010 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 修 订 稿 ) 公 司 于 2011 年 5 月 4 日 首 次 授 予 激 励 对 象 股 票 期 权, 首 次 授 予 的 股 票 期 权 行 权 价 格 为 人 民 币 25.16 元, 股 份 期 权 数 量 为 22,035,561 份, 经 2010 年 度 现 金 分 红 ( 每 10 股 派 发 2.2 元 ) 2011 年 度 现 金 分 红 ( 每 10 股 派 发 4 元 ) 及 资 本 公 积 转 增 股 本 ( 每 10 股 转 增 2 股 ) 后, 行 权 价 格 调 整 为 人 民 币 20.45 元, 股 份 期 权 数 量 调 整 为 26,442,673 份 上 述 调 整 尚 需 经 本 公 司 董 事 会 审 批 2011 年 授 予 的 股 票 期 权 的 公 允 价 值 为 人 民 币 66,582,226 元 ( 人 民 币 3.02 元 / 股 ), 30

2012 年 年 度 报 告 其 中 公 司 于 2012 年 确 认 的 股 票 期 权 费 用 为 人 民 币 29,961,997 元, 公 司 因 不 符 合 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 修 订 稿 ) 约 定 的 首 次 授 予 股 票 期 权 第 二 个 行 权 期 的 业 绩 条 件 而 冲 减 的 股 票 期 权 费 用 为 人 民 币 38,839,626 元, 合 计 为 冲 减 股 票 期 权 费 用 人 民 币 8,877,629 元 六 重 大 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 重 大 关 联 交 易 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 不 适 用 ( 二 ) 担 保 情 况 不 适 用 ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 2012 年 6 月, 公 司 与 中 国 建 筑 第 五 工 程 局 有 限 公 司 签 署 用 友 分 销 管 理 软 件 开 发 基 地 1# 2# 建 筑 组 团 ( 培 训 ) 工 程 补 充 协 议 书, 依 据 合 同 约 定, 中 国 建 筑 第 五 工 程 局 有 限 公 司 承 包 公 司 新 版 施 工 图 纸 范 围 内 土 建 装 修 给 排 水 通 风 空 调 采 暖 电 气 工 程, 拆 除 工 程, 合 同 价 款 为 4,500 万 元 2012 年 12 月, 公 司 与 中 国 联 合 网 络 通 信 有 限 公 司 签 署 2012 年 中 国 联 通 总 部 采 购 管 理 系 统 应 用 软 件 更 新 改 造 工 程 软 件 委 托 开 发 合 同, 依 据 合 同 约 定, 中 国 联 合 网 络 通 信 有 限 公 司 委 托 公 司 开 发 应 用 软 件, 进 而 在 相 关 系 统 和 设 备 上 使 用 该 等 软 件, 合 同 价 款 为 2,080 万 元 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 不 适 用 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内, 公 司 继 续 聘 用 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 财 务 报 告 审 计 机 构, 支 付 费 用 情 况 如 下 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2012 年 度 2011 年 度 财 务 报 告 审 计 费 用 1,950,000 1,850,000 31

2012 年 年 度 报 告 其 中 : 年 末 应 付 未 付 费 用 1,950,000 1,350,000 差 旅 费 用 250,000 250,000 合 计 2,200,000 2,100,000 注 : 截 至 报 告 期 末, 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 已 连 续 15 年 为 公 司 提 供 审 计 服 务 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 名 称 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 酬 600,000 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 根 据 计 算 机 软 件 保 护 条 例 及 计 算 机 软 件 著 作 权 登 记 办 法 规 定, 经 中 华 人 民 共 和 国 国 家 版 权 局 批 准, 获 得 的 软 件 著 作 权 如 下 : 序 号 软 件 名 称 产 品 简 称 版 本 号 登 记 号 登 记 批 准 日 权 利 起 算 日 备 注 1 UFIDA ERP- 房 地 用 友 地 产 专 原 始 产 行 业 专 业 版 软 V5.0 2012SR016727 2012-3-5 2011-10-18 业 版 取 得 件 2 UFIDA NC 人 力 资 原 始 用 友 HCM V6.0 2012SR026421 2012-4-6 2011-11-30 本 管 理 系 统 取 得 3 UFIDA UAP 企 业 原 始 UFIDA UAP V6.0 2012SR026213 2012-4-6 2011-11-30 应 用 平 台 软 件 取 得 4 UFIDA NC 企 业 管 原 始 UFIDA NC V6.0 2012SR026210 2012-4-6 2011-11-30 理 软 件 取 得 5 用 友 智 能 监 控 系 原 始 用 友 NMC V6.0 2012SR026424 2012-4-6 2011-11-30 统 取 得 6 7 8 9 10 用 友 企 业 服 务 总 线 系 统 用 友 产 品 数 据 管 理 Professional 版 系 统 用 友 分 析 引 擎 软 件 UFIDA U9 企 业 管 理 软 件 农 民 工 人 力 资 源 管 理 系 统 企 业 服 务 总 线 用 友 PDM Profession al V6.0 2012SR026422 2012-4-6 2011-11-30 V7.0 2012SR028232 2012-4-12 2012-1-11 UFIDA AE V6.0 2012SR031111 2012-4-20 2011-11-30 UFIDA U9 V2.50 2012SR047251 2012-6-6 2012-3-6 农 民 工 系 统 V10.5 2012SR009571 2012-2-14 2011-12-19 11 税 务 通 软 件 税 务 通 V10.0 2012SR009581 2012-2-14 2011-12-12 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 32

2012 年 年 度 报 告 序 号 软 件 名 称 产 品 简 称 版 本 号 登 记 号 登 记 批 准 日 权 利 起 算 日 备 注 12 G9- 综 合 计 划 财 G9- 综 合 计 原 始 10.6.0 2012SR027583 2012-4-10 2012-1-9 务 管 理 系 统 划 财 务 取 得 13 T3- 人 事 通 普 及 T3- 人 事 通 原 始 V10.5 2012SR038567 2012-5-12 2011-8-19 版 软 件 普 及 版 取 得 14 畅 捷 通 记 账 宝 软 原 始 记 账 宝 软 件 V12.00 2012SR046151 2012-6-4 2012-3-30 件 取 得 15 畅 捷 快 递 通 软 件 畅 捷 快 递 通 1.0 2012SR055264 2012-6-26 2012-3-22 原 始 取 得 16 用 友 GRP-A++ 教 A++ 教 育 财 原 始 V6.0 2012SR114830 2012-11-27 2012-5-31 育 财 务 管 理 软 件 务 取 得 17 用 友 GRP-A++ 报 用 友 原 始 表 汇 总 统 计 分 析 V6.0 2012SR112669 2012-11-23 2012-5-30 GRP-RMIS 取 得 软 件 18 用 友 GRP-A++ 综 A++ 综 合 计 原 始 V6.0 2012SR112618 2012-11-23 2012-9-29 合 计 划 财 务 软 件 划 财 务 取 得 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 用 友 GRP-U8R10 乡 镇 财 政 精 细 化 管 理 软 件 用 友 BQ 商 业 分 析 移 动 版 软 件 用 友 金 审 - 数 字 化 审 计 平 台 用 友 数 据 采 集 工 具 用 友 数 据 转 换 系 统 用 友 医 疗 电 子 病 历 系 统 软 件 v6.3 用 友 医 疗 医 学 影 像 信 息 管 理 系 统 软 件 v6.3 用 友 医 疗 医 院 信 息 管 理 系 统 软 件 v6.3 用 友 医 疗 检 验 信 息 管 理 系 统 软 件 v6.3 用 友 医 疗 健 康 体 检 管 理 系 统 软 件 v6.3 用 友 医 疗 社 区 卫 生 服 务 信 息 系 统 软 件 v2.0 用 友 医 疗 临 床 医 生 工 作 站 系 统 软 件 v6.3 用 友 医 疗 大 型 医 院 综 合 运 营 管 理 信 息 系 统 软 件 用 友 GRP-U8 乡 镇 财 政 V10.0 2012SRBJ0070 2012-2-22 2011-11-12 BQBAM V2 2012SR017900 2012-3-8 2011-11-22 数 字 化 审 计 平 台 V5.8 2012SR026889 2012-4-9 2011-4-2 取 数 工 具 V5.8 2012SR026206 2012-4-6 2012-1-1 转 换 系 统 V5.8 2012SR026699 2012-4-9 2012-1-1 用 友 电 子 病 历 V6.3 2012SR002278 2012-1-12 2010-6-30 用 友 PACS V6.3 2012SR002275 2012-1-12 2010-6-30 用 友 HIS V6.3 2012SR002272 2012-1-12 2010-6-30 用 友 LIS V6.3 2012SR002270 2012-1-12 2010-6-30 用 友 健 康 体 验 V6.3 2012SR002269 2012-1-12 2010-6-30 UFCHSS V2.0 2012SR002281 2012-1-12 2010-6-30 用 友 CIS V6.3 2012SR002729 2012-1-13 2010-6-30 HRPG V3.0 2012SR036909 2012-5-9 2010-1-15 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 33

2012 年 年 度 报 告 序 号 软 件 名 称 产 品 简 称 版 本 号 登 记 号 登 记 批 准 日 权 利 起 算 日 备 注 v3.0 32 用 友 基 层 医 疗 卫 原 始 生 信 息 系 统 软 件 PHS V2.4 V2.4 2012SR084715 2012-9-7 2012-6-30 取 得 V2.4 33 用 友 金 融 企 业 总 原 始 企 业 总 账 V5.7 2012SR128280 2012-12-19 2012-8-8 账 系 统 软 件 取 得 34 用 友 金 融 财 务 管 原 始 财 务 管 理 V5.7 2012SR125513 2012-12-15 2012-8-8 理 系 统 软 件 取 得 35 用 友 金 融 新 会 计 原 始 新 会 计 准 则 V5.7 2012SR126890 2012-12-18 2011-4-12 准 则 系 统 软 件 取 得 36 用 友 金 融 税 务 管 原 始 税 务 管 理 V5.7 2012SR127074 2012-12-18 2011-5-10 理 系 统 软 件 取 得 37 用 友 金 融 资 金 管 原 始 资 金 管 理 V5.7 2012SR125571 2012-12-15 2012-8-8 理 系 统 软 件 取 得 38 用 友 金 融 管 理 会 原 始 管 理 会 计 V5.7 2012SR126701 2012-12-18 2010-12-30 计 系 统 软 件 取 得 39 用 友 金 融 绩 效 管 原 始 绩 效 管 理 V5.7 2012SR127459 2012-12-18 2011-1-30 理 系 统 软 件 取 得 40 用 友 金 融 资 产 负 资 产 负 债 管 原 始 V5.7 2012SR127757 2012-12-19 2011-8-31 债 管 理 系 统 软 件 理 取 得 41 用 友 金 融 资 金 转 资 金 转 移 定 原 始 V5.7 2012SR126648 2012-12-18 2012-3-30 移 定 价 系 统 软 件 价 取 得 42 用 友 金 融 资 本 管 原 始 资 本 管 理 V5.7 2012SR126679 2012-12-18 2012-10-15 理 系 统 软 件 取 得 43 用 友 金 融 风 险 管 原 始 风 险 管 理 V5.7 2012SR127065 2012-12-18 无 理 系 统 软 件 取 得 44 用 友 金 融 电 子 采 电 子 采 购 管 原 始 V5.7 2012SR126719 2012-12-18 2011-12-31 购 管 理 系 统 软 件 理 取 得 45 用 友 金 融 实 物 资 实 物 资 产 管 原 始 V5.7 2012SR127613 2012-12-19 2012-8-8 产 管 理 系 统 软 件 理 取 得 46 用 友 金 融 资 金 交 原 始 资 金 交 易 V5.7 2012SR125279 2012-12-15 无 易 系 统 软 件 取 得 47 用 友 金 融 人 力 资 人 力 资 源 管 原 始 V5.7 2012SR125292 2012-12-15 2011-11-10 源 管 理 系 统 软 件 理 取 得 48 用 友 金 融 养 老 金 养 老 金 账 户 原 始 V5.7 2012SR127267 2012-12-18 2009-3-31 账 户 管 理 系 统 管 理 取 得 49 用 友 金 融 养 老 金 养 老 金 委 托 原 始 V5.7 2012SR127458 2012-12-18 2011-11-1 委 托 人 系 统 人 取 得 50 用 友 金 融 弹 性 福 弹 性 福 利 计 原 始 V5.7 2012SR125182 2012-12-15 无 利 计 划 系 统 划 取 得 51 用 友 金 融 证 券 系 原 始 证 券 系 统 V5.7 2012SR125218 2012-12-15 2010-7-1 统 软 件 取 得 52 用 友 金 融 保 险 系 原 始 保 险 系 统 V5.7 2012SR127510 2012-12-18 2010-5-1 统 软 件 取 得 53 用 友 金 融 信 托 系 原 始 信 托 系 统 V5.7 2012SR129103 2012-12-20 2011-8-1 统 软 件 取 得 54 用 友 金 融 期 货 系 原 始 期 货 系 统 V5.7 2012SR127463 2012-12-18 2010-8-1 统 软 件 取 得 55 用 友 金 融 租 赁 系 统 软 件 租 赁 系 统 V5.7 2012SR126711 2012-12-18 无 原 始 取 得 34