<4D F736F F D20BAFEC4CFBFC6B4B4D0C5CFA2BCBCCAF5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB4B4D2B5B0E5CAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E C4EA36D4C23232C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63>

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1 创 业 板 风 险 提 示 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出 投 资 决 定 湖 南 科 创 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 Hunan Creator Information Technologies CO., LTD. 湖 南 省 长 沙 市 岳 麓 区 青 山 路 678 号 - 科 创 软 件 园 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 取 得 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力 仅 供 预 先 披 露 使 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 作 为 投 资 决 定 的 依 据 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 西 安 市 东 新 街 232 号 陕 西 信 托 大 厦 楼

2 本 次 发 行 基 本 情 况 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 不 超 过 2,324 万 股 每 股 面 值 人 民 币 1 元 每 股 发 行 价 格 元 预 计 发 行 日 期 年 月 日 拟 上 市 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 不 超 过 9, 万 股 本 公 司 共 同 实 际 控 制 人 费 耀 平 李 杰 李 建 华 刘 星 沙 和 刘 应 龙 承 诺 : 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 股 份, 自 科 创 信 息 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 在 本 次 公 开 发 行 前 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 的 股 份, 也 不 由 科 创 信 息 回 购 本 人 持 有 的 股 份 若 本 人 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 将 不 低 于 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 价 格 ( 若 发 生 除 权 除 息 事 项 的, 减 持 价 格 作 相 应 调 整 ); 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 的 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 的 发 行 价, 则 本 人 持 有 的 科 创 信 息 首 次 公 开 发 行 股 票 之 前 已 发 行 的 股 份 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 若 公 司 股 票 在 此 期 间 发 生 除 权 除 息 的, 发 行 价 格 将 作 相 应 调 整 公 司 23 名 中 高 层 管 理 人 员 及 骨 干 罗 昔 军 金 卓 钧 谢 石 伟 罗 建 国 魏 伟 魏 永 森 何 超 陈 安 定 谭 立 球 蔡 薇 龚 春 泉 禹 勇 平 龙 仲 祝 明 先 李 典 斌 肖 国 荣 马 中 峰 陈 尚 慧 唐 宇 光 苏 黎 虹 李 中 立 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 刘 顺 张 鹏 承 诺 : 自 科 创 信 息 股 票 上 市 之 日 起 24 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 份 流 通 限 制 及 自 愿 锁 定 人 管 理 本 人 本 次 公 开 发 行 前 持 有 的 科 创 信 息 的 股 份, 也 不 由 科 创 信 息 回 购 承 诺 本 人 持 有 的 股 份 公 司 36 名 自 然 人 股 东 吕 雅 莉 谷 士 文 梁 习 锋 姚 振 强 夏 明 伟 陈 松 乔 杨 建 宇 柳 子 尤 刘 慧 潘 伟 林 王 美 云 刘 新 整 黄 家 林 王 斌 宋 文 功 王 玺 功 罗 丽 珺 肖 立 英 林 云 周 永 强 杨 尚 真 罗 岚 戴 志 扬 李 红 波 曾 瑶 向 雁 鸣 陈 忠 威 柳 璞 虞 彭 富 民 伍 华 力 聂 智 威 石 劲 柏 刘 昕 文 达 史 毅 朱 建 平 及 3 位 法 人 股 东 中 南 大 学 资 产 经 营 有 限 公 司 湖 南 中 科 岳 麓 创 业 投 资 有 限 公 司 长 沙 金 信 置 业 投 资 有 限 公 司 承 诺 : 自 科 创 信 息 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 / 本 公 司 本 次 公 开 发 行 前 持 有 的 科 创 信 息 的 股 份, 也 不 由 科 创 信 息 回 购 本 人 / 本 公 司 持 有 的 股 份 持 有 公 司 股 份 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 费 耀 平 李 杰 李 建 华 刘 星 沙 刘 应 龙 罗 昔 军 金 卓 钧 谢 石 伟 戴 志 扬 承 诺 : 除 前 述 锁 定 期 外, 在 科 创 信 息 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 转 让 时 所 直 接 或 间 接 持 有 科 创 信 息 的 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 的 股 份 若 本 人 在 科 创 信 息 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 之 1-1-1

3 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 招 股 说 明 书 签 署 日 期 日 起 六 个 月 内 ( 含 第 六 个 月 ) 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 股 份 ; 若 本 人 在 科 创 信 息 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 ( 含 第 七 个 月 第 十 二 个 月 ) 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 股 份 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 6 月 22 日 1-1-2

4 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 发 行 人 的 共 同 实 际 控 制 人 以 及 保 荐 人 承 销 的 证 券 公 司 承 诺 因 发 行 人 招 股 说 明 书 及 其 他 信 息 披 露 资 料 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 发 行 和 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 保 荐 人 承 诺 因 其 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 先 行 赔 偿 投 资 者 损 失 证 券 服 务 机 构 承 诺 因 其 为 发 行 人 本 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 他 人 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 的 盈 利 能 力 投 资 价 值 或 者 对 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责 ; 投 资 者 自 主 判 断 发 行 人 的 投 资 价 值, 自 主 作 出 投 资 决 策, 自 行 承 担 股 票 依 法 发 行 后 因 发 行 人 经 营 与 收 益 变 化 或 者 股 票 价 格 变 动 引 致 的 投 资 风 险 1-1-3

5 重 大 事 项 提 示 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 特 别 关 注 以 下 重 要 事 项, 并 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 中 第 四 节 - 风 险 因 素 章 节 的 全 部 内 容 一 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 ( 一 ) 本 公 司 共 同 实 际 控 制 人 董 事 高 级 管 理 人 员 : 费 耀 平 李 杰 李 建 华 刘 星 沙 和 刘 应 龙 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 作 为 本 公 司 共 同 实 际 控 制 人 费 耀 平 李 杰 李 建 华 刘 星 沙 和 刘 应 龙 承 诺 : 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 股 份, 自 科 创 信 息 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 在 本 次 公 开 发 行 前 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 的 股 份, 也 不 由 科 创 信 息 回 购 本 人 持 有 的 股 份 若 本 人 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 将 不 低 于 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 价 格 ( 若 发 生 除 权 除 息 事 项 的, 减 持 价 格 作 相 应 调 整 ); 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 的 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 的 发 行 价, 则 本 人 持 有 的 科 创 信 息 首 次 公 开 发 行 股 票 之 前 已 发 行 的 股 份 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 若 公 司 股 票 在 此 期 间 发 生 除 权 除 息 的, 发 行 价 格 将 作 相 应 调 整 同 时 作 为 本 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 费 耀 平 李 杰 李 建 华 刘 星 沙 和 刘 应 龙 承 诺 : 本 人 承 诺 除 前 述 锁 定 期 外, 在 科 创 信 息 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 转 让 时 所 直 接 或 间 接 持 有 科 创 信 息 的 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 的 股 份 若 本 人 在 科 创 信 息 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 六 个 月 内 ( 含 第 六 个 月 ) 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 股 份 ; 若 本 人 在 科 创 信 息 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 ( 含 第 七 个 月 第 十 二 个 月 ) 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 股 份 1-1-4

6 ( 二 ) 担 任 本 公 司 高 级 管 理 人 员 的 股 东 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 担 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 股 东 罗 昔 军 金 卓 钧 承 诺 : 自 科 创 信 息 股 票 上 市 之 日 起 二 十 四 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 在 本 次 公 开 发 行 前 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 的 股 份, 也 不 由 科 创 信 息 回 购 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 本 人 承 诺 除 前 述 锁 定 期 外, 在 科 创 信 息 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 转 让 时 所 直 接 或 间 接 持 有 科 创 信 息 的 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 的 股 份 若 本 人 在 科 创 信 息 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 六 个 月 内 ( 含 第 六 个 月 ) 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 股 份 ; 若 本 人 在 科 创 信 息 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 ( 含 第 七 个 月 第 十 二 个 月 ) 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 股 份 若 本 人 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 将 不 低 于 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 价 格 ( 若 发 生 除 权 除 息 事 项 的, 减 持 价 格 作 相 应 调 整 ); 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 的 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 的 发 行 价, 则 本 人 持 有 的 科 创 信 息 首 次 公 开 发 行 股 票 之 前 已 发 行 的 股 份 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 若 公 司 股 票 在 此 期 间 发 生 除 权 除 息 的, 发 行 价 格 将 作 相 应 调 整 ( 三 ) 担 任 本 公 司 监 事 的 股 东 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 担 任 本 公 司 监 事 的 股 东 戴 志 扬 承 诺 : 自 科 创 信 息 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 在 本 次 公 开 发 行 前 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 的 股 份, 也 不 由 科 创 信 息 回 购 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 担 任 本 公 司 监 事 的 股 东 谢 石 伟 承 诺 : 自 科 创 信 息 股 票 上 市 之 日 起 二 十 四 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 在 本 次 公 开 发 行 前 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 的 股 份, 也 不 由 科 创 信 息 回 购 本 人 直 接 或 1-1-5

7 间 接 持 有 的 股 份 担 任 本 公 司 监 事 的 股 东 谢 石 伟 戴 志 扬 承 诺 : 若 本 人 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 将 不 低 于 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 价 格 ( 若 发 生 除 权 除 息 事 项 的, 减 持 价 格 作 相 应 调 整 ); 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 的 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 的 发 行 价, 则 本 人 持 有 的 科 创 信 息 首 次 公 开 发 行 股 票 之 前 已 发 行 的 股 份 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 若 公 司 股 票 在 此 期 间 发 生 除 权 除 息 的, 发 行 价 格 将 作 相 应 调 整 本 人 承 诺 除 前 述 锁 定 期 外, 在 科 创 信 息 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 转 让 时 所 直 接 或 间 接 持 有 科 创 信 息 的 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 的 股 份 若 本 人 在 科 创 信 息 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 六 个 月 内 ( 含 第 六 个 月 ) 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 股 份 ; 若 本 人 在 科 创 信 息 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 ( 含 第 七 个 月 第 十 二 个 月 ) 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 科 创 信 息 股 份 ( 四 ) 其 他 股 东 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 1 本 公 司 中 层 管 理 人 员 及 骨 干 罗 建 国 魏 伟 魏 永 森 何 超 陈 安 定 谭 立 球 蔡 薇 龚 春 泉 禹 勇 平 龙 仲 祝 明 先 李 典 斌 肖 国 荣 马 中 峰 陈 尚 慧 唐 宇 光 苏 黎 虹 李 中 立 刘 顺 张 鹏 承 诺 : 自 科 创 信 息 股 票 上 市 之 日 起 二 十 四 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 本 次 公 开 发 行 前 持 有 的 科 创 信 息 的 股 份, 也 不 由 科 创 信 息 回 购 本 公 司 持 有 的 股 份 2 本 公 司 自 然 人 股 东 吕 雅 莉 谷 士 文 梁 习 锋 姚 振 强 夏 明 伟 陈 松 乔 杨 建 宇 柳 子 尤 刘 慧 潘 伟 林 王 美 云 刘 新 整 黄 家 林 王 斌 宋 文 功 王 玺 功 罗 丽 珺 肖 立 英 林 云 周 永 强 杨 尚 真 罗 岚 李 红 波 曾 瑶 向 雁 鸣 陈 忠 威 柳 璞 虞 彭 富 民 伍 华 力 聂 智 威 石 劲 柏 刘 昕 文 达 史 毅 朱 建 平 承 诺 : 自 科 创 信 息 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 在 本 次 公 开 发 行 前 持 有 的 科 创 信 息 的 股 份, 也 不 由 科 创 信 息 回 购 本 人 持 有 的 股 份 1-1-6

8 3 本 公 司 法 人 股 东 中 南 大 学 资 产 经 营 有 限 公 司 湖 南 中 科 岳 麓 创 业 投 资 有 限 公 司 长 沙 金 信 置 业 投 资 有 限 公 司 承 诺 : 自 科 创 信 息 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 在 本 次 公 开 发 行 前 持 有 的 科 创 信 息 的 股 份, 也 不 由 科 创 信 息 回 购 本 公 司 持 有 的 股 份 二 本 次 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 及 减 持 意 向 本 公 司 共 同 实 际 控 制 人 费 耀 平 李 杰 李 建 华 刘 星 沙 和 刘 应 龙 承 诺 : 本 人 拟 长 期 持 有 公 司 股 票 如 果 在 锁 定 期 满 后, 本 人 拟 减 持 股 票 的, 将 认 真 遵 守 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 关 于 股 东 减 持 的 相 关 规 定, 结 合 公 司 稳 定 股 价 开 展 经 营 资 本 运 作 的 需 要, 审 慎 制 定 股 票 减 持 计 划, 在 股 票 锁 定 期 满 后 逐 步 减 持 本 人 减 持 公 司 股 份 应 符 合 相 关 法 律 法 规 规 章 的 规 定, 具 体 方 式 包 括 但 不 限 于 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 交 易 方 式 协 议 转 让 方 式 等 本 人 减 持 公 司 股 份 前, 应 提 前 5 个 交 易 日 向 公 司 提 交 减 持 原 因 减 持 数 量 未 来 减 持 计 划 减 持 对 公 司 治 理 结 构 及 持 续 经 营 影 响 的 说 明, 并 提 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告, 并 按 照 证 券 交 易 所 的 规 则 及 时 准 确 地 履 行 信 息 披 露 义 务 ( 本 人 持 有 公 司 股 份 低 于 5% 以 下 时 除 外 ) 如 果 本 人 所 持 科 创 信 息 首 次 公 开 发 行 股 票 之 前 已 发 行 的 股 份 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 本 人 减 持 价 格 将 不 低 于 科 创 信 息 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 本 人 承 诺 及 时 向 科 创 信 息 申 报 本 人 持 有 的 股 份 数 量 及 变 动 情 况 如 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 证 券 交 易 所 等 对 上 述 股 份 的 上 市 流 通 问 题 有 新 的 规 定, 本 人 承 诺 按 新 规 定 执 行 公 司 股 东 中 南 大 学 资 产 经 营 有 限 公 司 湖 南 中 科 岳 麓 创 业 投 资 有 限 公 司 长 沙 金 信 置 业 投 资 有 限 公 司 承 诺 : 本 公 司 减 持 科 创 信 息 股 份 前, 应 提 前 5 个 交 易 日 向 科 创 信 息 提 交 减 持 原 因 减 持 数 量 未 来 减 持 计 划 减 持 对 公 司 治 理 结 构 及 持 续 经 营 影 响 的 说 明, 并 提 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告, 并 按 照 证 券 交 易 所 的 规 则 及 时 准 确 地 履 行 信 息 披 露 义 务 ( 本 公 司 持 有 科 创 信 息 股 份 低 于 5% 以 下 时 除 外 ) 锁 定 期 满 后, 本 公 司 减 持 股 份 应 符 合 相 关 法 律 法 规 规 章 的 规 定, 具 体 方 式 1-1-7

9 包 括 但 不 限 于 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 交 易 方 式 协 议 转 让 方 式 等 ; 减 持 股 份 的 价 格 根 据 当 时 的 二 级 市 场 价 格 确 定, 并 应 符 合 相 关 法 律 法 规 及 证 券 交 易 所 规 则 的 要 求 本 公 司 承 诺 及 时 向 科 创 信 息 申 报 本 公 司 持 有 的 股 份 数 量 及 变 动 情 况 如 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 证 券 交 易 所 等 对 上 述 股 份 的 上 市 流 通 问 题 有 新 的 规 定, 本 公 司 承 诺 按 新 规 定 执 行 本 公 司 股 东 吕 雅 莉 承 诺 : 本 人 减 持 科 创 信 息 股 份 前, 应 提 前 5 个 交 易 日 向 科 创 信 息 提 交 减 持 原 因 减 持 数 量 未 来 减 持 计 划 减 持 对 公 司 治 理 结 构 及 持 续 经 营 影 响 的 说 明, 并 提 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告, 并 按 照 证 券 交 易 所 的 规 则 及 时 准 确 地 履 行 信 息 披 露 义 务 ( 本 人 持 有 科 创 信 息 股 份 低 于 5% 以 下 时 除 外 ) 锁 定 期 满 后, 本 人 减 持 股 份 应 符 合 相 关 法 律 法 规 规 章 的 规 定, 具 体 方 式 包 括 但 不 限 于 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 交 易 方 式 协 议 转 让 方 式 等 ; 减 持 股 份 的 价 格 根 据 当 时 的 二 级 市 场 价 格 确 定, 并 应 符 合 相 关 法 律 法 规 及 证 券 交 易 所 规 则 的 要 求 本 人 承 诺 及 时 向 科 创 信 息 申 报 本 人 持 有 的 股 份 数 量 及 变 动 情 况 如 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 证 券 交 易 所 等 对 上 述 股 份 的 上 市 流 通 问 题 有 新 的 规 定, 本 人 承 诺 按 新 规 定 执 行 三 利 润 分 配 方 案 ( 一 ) 发 行 前 公 司 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 经 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 同 意 本 次 首 次 公 开 发 行 股 票 前 的 滚 存 未 分 配 利 润 由 发 行 后 的 公 司 新 老 股 东 按 其 持 股 比 例 共 享 ( 二 ) 本 次 发 行 后 公 司 的 股 利 分 配 政 策 请 详 见 本 招 股 说 明 书 第 九 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 之 十 五 公 司 股 利 分 配 政 策 及 实 际 股 利 分 配 情 况 1-1-8

10 四 发 行 人 及 其 共 同 实 际 控 制 人 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 关 于 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 及 承 诺 为 维 护 公 司 上 市 后 股 票 价 格 的 稳 定, 保 护 投 资 者 利 益, 进 一 步 明 确 公 司 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 公 司 股 价 的 措 施, 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见 ( 证 监 会 公 告 号 ) 的 相 关 要 求, 结 合 公 司 实 际 情 况, 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 以 下 稳 定 股 价 预 案 : 如 果 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 并 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 ( 下 称 本 次 发 行 ) 后 三 年 内 股 价 出 现 连 续 20 个 交 易 日 收 盘 价 均 低 于 公 司 上 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ( 每 股 净 资 产 = 合 并 财 务 报 表 中 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 权 益 合 计 数 / 年 末 公 司 股 份 总 数 ), 如 果 公 司 股 票 发 生 权 益 分 派 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 事 项 或 者 因 其 他 原 因 导 致 公 司 净 资 产 或 股 份 总 数 发 生 变 化 的, 则 相 关 的 计 算 对 比 方 法 按 照 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 或 者 其 他 适 用 的 规 定 做 调 整 处 理, 下 同 ) 的 情 况 时, 公 司 将 启 动 以 下 稳 定 股 价 预 案 : ( 一 ) 启 动 和 停 止 股 价 稳 定 措 施 的 条 件 启 动 条 件 : 当 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 公 司 上 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 则 公 司 应 当 按 照 下 述 规 则 启 动 稳 定 股 价 措 施 ( 第 20 个 交 易 日 构 成 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 ) 停 止 条 件 : 在 以 下 稳 定 股 价 具 体 方 案 的 实 施 期 间 内, 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 收 盘 价 均 高 于 公 司 上 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 每 股 净 资 产 时, 或 者 相 关 增 持 或 者 回 购 资 金 使 用 完 毕, 将 停 止 实 施 股 价 稳 定 措 施 ( 二 ) 稳 定 股 价 的 措 施 1 公 司 稳 定 股 价 的 措 施 当 触 发 上 述 股 价 稳 定 措 施 的 启 动 条 件 时, 在 确 保 公 司 股 权 分 布 符 合 上 市 条 件 以 及 不 影 响 公 司 正 常 生 产 经 营 的 前 提 下, 公 司 应 依 照 法 律 法 规 规 范 性 文 件 公 司 1-1-9

11 章 程 及 公 司 内 部 治 理 制 度 的 规 定, 及 时 履 行 相 关 法 定 程 序 后, 向 社 会 公 众 股 东 回 购 股 份 公 司 应 在 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 起 10 个 交 易 日 内 召 开 董 事 会 审 议 公 司 回 购 股 份 的 议 案, 并 在 董 事 会 做 出 决 议 后 的 2 个 交 易 日 内 公 告 董 事 会 决 议 有 关 议 案 及 召 开 股 东 大 会 的 通 知 回 购 股 份 的 议 案 应 包 括 回 购 股 份 的 价 格 或 价 格 区 间 定 价 原 则, 拟 回 购 股 份 的 种 类 数 量 及 占 总 股 本 的 比 例, 回 购 股 份 的 期 限 以 及 届 时 有 效 的 法 律 法 规 规 范 性 文 件 规 定 应 包 含 的 其 他 信 息 公 司 股 东 大 会 对 回 购 股 份 的 议 案 做 出 决 议, 须 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 三 分 之 二 以 上 通 过, 公 司 控 股 股 东 承 诺 就 该 等 回 购 事 宜 在 股 东 大 会 中 投 赞 成 票 公 司 应 在 股 东 大 会 审 议 通 过 该 等 方 案 后 的 5 个 交 易 日 内 启 动 稳 定 股 价 具 体 方 案 的 实 施 公 司 为 稳 定 股 价 之 目 的 通 过 回 购 股 份 议 案 的, 回 购 公 司 股 份 的 数 量 或 金 额 应 当 符 合 以 下 条 件 : (1) 单 次 用 于 回 购 股 份 的 资 金 金 额 不 低 于 上 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 的 10%, 但 不 高 于 上 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 的 20%; (2) 同 一 会 计 年 度 内 用 于 稳 定 股 价 的 回 购 资 金 合 计 不 超 过 上 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 的 50% 超 过 上 述 标 准 的, 有 关 稳 定 股 价 措 施 在 当 年 度 不 再 继 续 实 施 但 如 下 一 年 度 继 续 出 现 需 启 动 稳 定 股 价 措 施 的 情 形 时, 公 司 将 继 续 按 照 上 述 原 则 执 行 稳 定 股 价 预 案 2 控 股 股 东 稳 定 股 价 的 措 施 当 触 发 上 述 股 价 稳 定 措 施 的 启 动 条 件 时, 在 确 保 公 司 股 权 分 布 符 合 上 市 条 件 的 前 提 下, 公 司 控 股 股 东 应 依 照 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定, 积 极 配 合 并 按 照 要 求 制 定 实 施 稳 定 股 价 措 施 控 股 股 东 应 在 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 起 10 个 交 易 日 内, 就 其 是 否 有 增 持 公 司 股 份 的 具 体 计 划 书 面 通 知 公 司 并 由 公 司 公 告 如 有 具 体 计 划, 应 包 括 增 持 股 份 的 价 格 或 价 格 区 间 定 价 原 则, 拟 增 持 股 份 的 种 类 数 量 及 占 总 股 本 的 比 例, 增 持 股 份 的

12 期 限 以 及 届 时 有 效 的 法 律 法 规 规 范 性 文 件 规 定 应 包 含 的 其 他 信 息 控 股 股 东 应 在 稳 定 股 价 方 案 公 告 后 的 5 个 交 易 日 内 启 动 稳 定 股 价 具 体 方 案 的 实 施 公 司 控 股 股 东 为 稳 定 股 价 之 目 的 增 持 公 司 股 份 的, 增 持 公 司 股 份 的 数 量 或 金 额 应 当 符 合 以 下 条 件 : 自 上 述 股 价 稳 定 措 施 启 动 条 件 成 就 之 日 起 一 个 会 计 年 度 内, 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 的 金 额 不 低 于 其 上 一 年 度 自 发 行 人 处 取 得 的 现 金 分 红 金 额, 但 增 持 股 份 数 量 不 超 过 发 行 人 股 份 总 数 的 2% 超 过 上 述 标 准 的, 有 关 稳 定 股 价 措 施 在 当 年 度 不 再 继 续 实 施 但 如 下 一 年 度 继 续 出 现 需 启 动 稳 定 股 价 措 施 的 情 形 时, 其 将 继 续 按 照 上 述 原 则 执 行 稳 定 股 价 预 案 3 董 事 高 级 管 理 人 员 稳 定 股 价 的 措 施 当 触 发 上 述 股 价 稳 定 措 施 的 启 动 条 件 时, 在 确 保 公 司 股 权 分 布 符 合 上 市 条 件 的 前 提 下, 在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 ( 独 立 董 事 除 外, 下 同 ) 高 级 管 理 人 员 应 依 照 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定, 积 极 配 合 并 按 照 要 求 制 定 实 施 稳 定 股 价 措 施 上 述 负 有 增 持 义 务 的 董 事 高 级 管 理 人 员 应 在 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 起 10 个 交 易 日 内, 就 其 是 否 有 增 持 公 司 股 份 的 具 体 计 划 书 面 通 知 公 司 并 由 公 司 公 告 如 有 具 体 计 划, 应 包 括 增 持 股 份 的 价 格 或 价 格 区 间 定 价 原 则, 拟 增 持 股 份 的 种 类 数 量 及 占 总 股 本 的 比 例, 增 持 股 份 的 期 限 以 及 届 时 有 效 的 法 律 法 规 规 范 性 文 件 规 定 应 包 含 的 其 他 信 息 该 等 董 事 高 级 管 理 人 员 应 在 稳 定 股 价 方 案 公 告 后 的 5 个 交 易 日 内 启 动 稳 定 股 价 具 体 方 案 的 实 施 上 述 负 有 增 持 义 务 的 董 事 高 级 管 理 人 员 为 稳 定 股 价 之 目 的 增 持 公 司 股 份 的, 增 持 公 司 股 份 的 数 量 或 金 额 应 当 符 合 以 下 条 件 : 自 上 述 股 价 稳 定 措 施 启 动 条 件 成 就 之 日 起 一 个 会 计 年 度 内, 在 公 司 任 职 并 领 取 薪 酬 的 董 事 ( 不 包 括 独 立 董 事 ) 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 的 金 额 不 低 于 其 上 年 度 从 发 行 人 处 领 取 的 现 金 分 红 ( 如 有 ) 薪 酬 和 津 贴 合 计 金 额 的 30%, 但 增 持 股 份 数 量 不 超 过 发 行 人 股 份 总 数 的 1%

13 超 过 上 述 标 准 的, 有 关 稳 定 股 价 措 施 在 当 年 度 不 再 继 续 实 施 但 如 下 一 年 度 继 续 出 现 需 启 动 稳 定 股 价 措 施 的 情 形 时, 其 将 继 续 按 照 上 述 原 则 执 行 稳 定 股 价 预 案 在 本 预 案 有 效 期 内, 新 聘 任 的 符 合 上 述 条 件 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 应 当 遵 守 本 预 案 关 于 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 义 务 及 责 任 的 规 定 公 司 及 公 司 控 股 股 东 现 有 董 事 高 级 管 理 人 员 应 当 促 成 新 聘 任 的 该 等 董 事 高 级 管 理 人 员 遵 守 本 预 案, 并 在 其 获 得 书 面 提 名 前 签 署 相 关 承 诺 4 其 他 稳 定 股 价 的 措 施 根 据 届 时 有 效 的 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定, 在 履 行 相 关 法 定 程 序 后, 公 司 及 有 关 方 可 以 采 用 法 律 行 政 法 规 规 范 性 文 件 规 定 以 及 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 稳 定 股 价 的 措 施 5 稳 定 股 价 措 施 的 其 他 相 关 事 项 除 因 继 承 被 强 制 执 行 或 公 司 重 组 等 情 形 必 须 转 股 或 触 发 上 述 股 价 稳 定 措 施 的 启 动 条 件 外, 在 股 东 大 会 审 议 稳 定 股 价 具 体 方 案 及 方 案 实 施 期 间, 上 述 有 增 持 义 务 的 人 员 不 转 让 其 持 有 的 公 司 股 份 ; 除 经 股 东 大 会 非 关 联 股 东 同 意 外, 不 由 公 司 回 购 其 持 有 的 股 份 触 发 上 述 股 价 稳 定 措 施 的 启 动 条 件 时 公 司 的 控 股 股 东 上 述 负 有 增 持 义 务 的 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 高 级 管 理 人 员, 不 因 在 稳 定 股 价 具 体 方 案 实 施 期 间 内 不 再 作 为 控 股 股 东 和 / 或 职 务 变 更 离 职 等 情 形 ( 因 任 期 届 满 未 连 选 连 任 或 被 调 职 等 非 主 观 原 因 除 外 ) 而 拒 绝 实 施 上 述 稳 定 股 价 的 措 施 ( 三 ) 约 束 措 施 1 公 司 未 履 行 稳 定 股 价 承 诺 的 约 束 措 施 如 公 司 未 能 履 行 或 未 按 期 履 行 稳 定 股 价 承 诺, 需 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 具 体 原 因 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 如 非 因 不 可 抗 力 导 致, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 公 司 将 向 投 资 者 依 法 承 担 赔 偿 责 任, 并 按 照 法 律 法 规 及 相 关 监 管 机 构 的 要 求 承 担 相 应 的 责 任 ; 如 因 不 可 抗 力 导 致, 应 尽 快 研 究 将 投 资 者 利 益 损 失 降 低 到 最 小 的 处 理 方 案, 并 提 交 股 东 大 会 审 议, 尽 可 能 地 保 护 公 司 投 资

14 者 利 益 2 控 股 股 东 未 履 行 稳 定 股 价 承 诺 的 约 束 措 施 如 控 股 股 东 未 能 履 行 或 未 按 期 履 行 稳 定 股 价 承 诺, 需 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 具 体 原 因 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 如 非 因 不 可 抗 力 导 致, 应 同 意 在 履 行 完 毕 相 关 承 诺 前 暂 不 领 取 公 司 分 配 利 润 中 归 属 于 控 股 股 东 的 部 分, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ; 如 因 不 可 抗 力 导 致, 尽 快 研 究 将 投 资 者 利 益 损 失 降 低 到 最 小 的 处 理 方 案, 尽 可 能 地 保 护 投 资 者 利 益 3 董 事 高 级 管 理 人 员 未 履 行 稳 定 股 价 承 诺 的 约 束 措 施 如 上 述 负 有 增 持 义 务 的 董 事 高 级 管 理 人 员 未 能 履 行 或 未 按 期 履 行 稳 定 股 价 承 诺, 需 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 具 体 原 因 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 如 非 因 不 可 抗 力 导 致, 应 调 减 或 停 发 薪 酬 或 津 贴, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ; 如 因 不 可 抗 力 导 致, 应 尽 快 研 究 将 投 资 者 利 益 损 失 降 低 到 最 小 的 处 理 方 案, 尽 可 能 地 保 护 投 资 者 利 益 本 预 案 经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 自 本 公 司 首 次 公 开 发 行 的 股 票 上 市 之 日 起 自 动 生 效 本 预 案 的 有 效 期 为 生 效 之 日 起 三 年 ( 四 ) 发 行 人 及 其 共 同 实 际 控 制 人 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 关 于 稳 定 公 司 股 价 的 承 诺 1 发 行 人 承 诺 : 本 公 司 将 根 据 湖 南 科 创 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 稳 定 股 价 预 案 的 相 关 要 求, 严 格 履 行 该 预 案 所 述 的 本 公 司 职 责, 并 通 过 该 预 案 所 述 的 相 关 约 束 措 施 确 保 该 预 案 的 执 行, 以 维 护 科 创 信 息 股 价 稳 定 保 护 投 资 者 利 益 2 发 行 人 的 共 同 实 际 控 制 人 费 耀 平 李 杰 李 建 华 刘 应 龙 刘 星 沙 其 他 董 事 胡 奕 王 聪 其 他 高 级 管 理 人 员 罗 昔 军 金 卓 钧 承 诺 : 本 人 已 知 悉 并 详 细 了 解 了 科 创 信 息 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 湖 南 科 创 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 稳 定 股 价 预 案 的 全 部 内 容 本 人 承 诺 将 根 据 湖 南 科 创 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 稳 定 股 价 预 案 的 相 关 要 求, 严 格 履 行 该 预 案 所 述 的 本 人 职 责, 并 通 过 该 预 案 所 述 的 相 关 约 束 措 施 确 保 该 预 案 的 执 行, 以 维 护 科 创 信 息 股 价 稳 定 保 护 投 资 者 利 益

15 五 关 于 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 重 大 遗 漏 或 误 导 性 陈 述 方 面 的 承 诺 ( 一 ) 公 司 承 诺 本 公 司 承 诺 : 本 公 司 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 如 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 科 创 信 息 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响, 并 已 由 有 权 部 门 作 出 行 政 处 罚 或 人 民 法 院 作 出 相 关 判 决 的, 本 公 司 将 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 本 公 司 将 自 最 终 行 政 处 罚 或 生 效 判 决 作 出 之 日 起 10 个 交 易 日 内 依 法 启 动 回 购 股 份 的 程 序, 本 公 司 回 购 股 份 的 价 格 不 低 于 相 关 董 事 会 决 议 公 告 日 前 10 个 交 易 日 科 创 信 息 股 票 交 易 均 价 及 首 次 公 开 发 行 股 票 时 的 发 行 价 格 ( 科 创 信 息 发 生 派 发 股 利 转 增 股 本 等 除 息 除 权 行 为 的, 上 述 发 行 价 格 亦 作 相 应 调 整 ) 本 公 司 保 证 将 严 格 履 行 上 述 承 诺 事 项, 并 承 诺 严 格 遵 守 下 列 约 束 措 施 : 1 如 果 本 公 司 未 能 履 行 上 述 承 诺 事 项 的, 本 公 司 将 在 公 司 的 股 东 大 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 公 司 的 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; 2 公 司 应 立 即 采 取 措 施 消 除 相 关 违 反 承 诺 事 项 ; 3 公 司 以 自 有 资 金 履 行 相 关 承 诺 ; 4 公 司 在 自 有 资 金 不 足 以 履 行 相 关 承 诺 时, 处 置 公 司 其 他 资 产 保 障 相 关 承 诺 有 效 履 行 ; 5 公 司 严 格 执 行 董 事 会 决 议 采 取 的 其 他 约 束 措 施 本 公 司 同 时 承 诺 : 发 行 人 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ( 二 ) 共 同 实 际 控 制 人 费 耀 平 李 杰 李 建 华 刘 星 沙 和 刘 应 龙 承 诺 发 行 人 共 同 实 际 控 制 人 承 诺 : 本 人 费 耀 平 李 杰 李 建 华 刘 星 沙 刘 应 龙 作 为 科 创 信 息 的 共 同 实 际 控 制 人, 承 诺 将 督 促 科 创 信 息 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部

16 新 股 本 人 费 耀 平 李 杰 李 建 华 刘 星 沙 刘 应 龙 保 证 将 严 格 履 行 上 述 承 诺 事 项, 并 承 诺 严 格 遵 守 下 列 约 束 措 施 : 1 如 果 本 人 未 履 行 相 关 承 诺 事 项, 本 人 将 在 公 司 的 股 东 大 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 公 司 的 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; 2 采 取 措 施 立 即 消 除 相 关 违 反 承 诺 事 项 ; 3 在 消 除 相 关 违 反 承 诺 事 项 前, 本 人 持 有 的 发 行 人 尚 未 转 让 股 份 不 申 请 解 锁 和 转 让 ; 4 本 人 严 格 执 行 公 司 董 事 会 决 议 采 取 的 其 他 约 束 措 施 本 人 同 时 承 诺 : 发 行 人 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ( 三 ) 公 司 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 承 诺 发 行 人 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ( 四 ) 中 介 机 构 承 诺 1 保 荐 机 构 西 部 证 券 承 诺 : (1) 西 部 证 券 严 格 履 行 法 定 职 责, 遵 守 业 务 规 则 和 行 业 规 范, 对 发 行 人 的 申 请 文 件 和 信 息 披 露 资 料 进 行 审 慎 核 查, 督 导 发 行 人 规 范 运 行, 对 其 他 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 进 行 核 查, 对 发 行 人 是 否 具 备 持 续 盈 利 能 力 是 否 符 合 法 定 发 行 条 件 做 出 专 业 判 断, 确 保 发 行 人 的 申 请 文 件 和 招 股 说 明 书 等 信 息 披 露 资 料 真 实 准 确 完 整 及 时 (2) 西 部 证 券 为 发 行 人 本 次 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 公 司 将 先 行 赔 偿 投 资 者 损 失

17 (3) 如 以 上 承 诺 事 项 被 证 明 不 真 实 或 未 被 遵 守, 西 部 证 券 将 承 担 相 应 的 法 律 责 任 (4) 本 承 诺 书 自 本 公 司 盖 章 之 日 起 即 行 生 效 且 不 可 撤 销 2 发 行 人 律 师 湖 南 启 元 律 师 事 务 所 承 诺 : 因 本 所 为 湖 南 科 创 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 的 损 失 本 所 能 够 证 明 本 所 没 有 过 错 的 除 外 3 发 行 人 审 计 机 构 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 承 诺 : 因 本 会 计 师 事 务 所 为 湖 南 科 创 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 的 损 失 六 未 能 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 ( 一 ) 发 行 人 未 履 行 承 诺 时 的 约 束 措 施 如 果 本 公 司 未 能 履 行 关 于 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 重 大 遗 漏 或 误 导 性 陈 述 方 面 的 承 诺, 本 公 司 将 在 公 司 的 股 东 大 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 公 司 的 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; 公 司 应 立 即 采 取 措 施 消 除 相 关 违 反 承 诺 事 项 ; 公 司 以 自 有 资 金 履 行 相 关 承 诺 ; 公 司 在 自 有 资 金 不 足 以 履 行 相 关 承 诺 时, 处 置 公 司 其 他 资 产 保 障 相 关 承 诺 有 效 履 行 公 司 严 格 执 行 董 事 会 决 议 采 取 的 其 他 约 束 措 施 ( 二 ) 公 司 共 同 实 际 控 制 人 费 耀 平 李 杰 李 建 华 刘 星 沙 和 刘 应 龙 关 于 未 履 行 承 诺 时 的 约 束 措 施 如 本 人 违 反 股 份 锁 定 和 减 持 的 有 关 承 诺 转 让 科 创 信 息 股 份, 则 本 人 违 反 承 诺 转 让 科 创 信 息 股 份 所 得 的 收 益 归 科 创 信 息 所 有 ; 如 果 本 人 未 将 前 述 转 让 股 份 收 益 交 给 科 创 信 息, 则 科 创 信 息 有 权 冻 结 本 人 持 有 的 科 创 信 息 剩 余 股 份, 且 可 将 应 付 本 人 的

18 现 金 分 红 扣 留, 用 于 抵 作 本 人 应 交 给 科 创 信 息 的 转 让 股 份 收 益, 直 至 本 人 完 全 履 行 有 关 责 任 如 本 人 违 反 关 于 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 重 大 遗 漏 或 误 导 性 陈 述 方 面 的 承 诺, 本 人 将 在 公 司 的 股 东 大 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 公 司 的 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; 采 取 措 施 立 即 消 除 相 关 违 反 承 诺 事 项 ; 在 消 除 相 关 违 反 承 诺 事 项 前, 本 人 持 有 的 发 行 人 尚 未 转 让 股 份 不 申 请 解 锁 和 转 让 ; 同 意 以 本 人 自 有 财 产 中 货 币 资 金 履 行 相 关 承 诺 ; 同 意 处 置 本 人 自 有 财 产 中 非 货 币 资 金 履 行 相 关 承 诺 ; 同 意 以 发 行 人 未 分 配 利 润 中 本 人 应 分 得 份 额 履 行 相 关 承 诺 ; 本 人 严 格 执 行 公 司 董 事 会 决 议 采 取 的 其 他 约 束 措 施 如 本 人 违 反 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺, 将 向 科 创 信 息 赔 偿 一 切 直 接 或 间 接 损 失 如 本 人 违 反 关 于 避 免 资 金 占 用 的 承 诺, 占 用 科 创 信 息 及 其 控 股 子 公 司 的 资 金 或 其 他 资 产, 而 给 科 创 信 息 及 其 控 股 子 公 司 造 成 损 失, 由 本 人 承 担 赔 偿 责 任 如 本 人 违 反 关 于 减 少 和 规 范 关 联 交 易 的 承 诺, 与 科 创 信 息 及 其 控 股 子 公 司 进 行 交 易, 而 给 科 创 信 息 及 其 控 股 子 公 司 造 成 损 失, 由 本 人 承 担 赔 偿 责 任 ( 三 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 关 于 未 履 行 承 诺 时 的 约 束 措 施 如 果 本 人 违 反 股 份 锁 定 和 减 持 的 有 关 承 诺 转 让 科 创 信 息 股 份, 则 本 人 违 反 承 诺 转 让 科 创 信 息 股 份 所 得 的 收 益 归 科 创 信 息 所 有 ; 如 果 本 人 未 将 前 述 转 让 股 份 收 益 交 给 科 创 信 息, 则 科 创 信 息 有 权 冻 结 本 人 持 有 的 科 创 信 息 剩 余 股 份, 且 可 将 应 付 本 人 的 薪 酬 的 50% 以 及 现 金 分 红 扣 留, 用 于 抵 作 本 人 应 交 给 科 创 信 息 的 转 让 股 份 收 益, 直 至 本 人 完 全 履 行 有 关 责 任 如 果 本 人 违 反 关 于 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 重 大 遗 漏 或 误 导 性 陈 述 方 面 的 承 诺, 在 本 人 未 采 取 有 效 补 救 措 施 或 履 行 赔 偿 责 任 之 前, 科 创 信 息 有 权 将 应 付 本 人 的 薪 酬 或 津 贴 扣 留, 用 于 赔 偿 投 资 者, 直 至 本 人 完 全 履 行 有 关 责 任 本 人 不 因 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 放 弃 履 行 上 述 承 诺

19 ( 四 ) 其 他 股 东 未 履 行 承 诺 时 的 约 束 措 施 如 本 人 / 本 公 司 违 反 股 份 锁 定 和 减 持 的 有 关 承 诺 转 让 科 创 信 息 股 份, 则 本 人 / 本 公 司 违 反 承 诺 转 让 科 创 信 息 股 份 所 得 的 收 益 归 科 创 信 息 所 有 ; 如 果 本 人 / 本 公 司 未 将 前 述 转 让 股 份 收 益 交 给 科 创 信 息, 则 科 创 信 息 有 权 冻 结 本 人 / 本 公 司 持 有 的 科 创 信 息 剩 余 股 份, 且 可 将 应 付 本 人 / 本 公 司 的 现 金 分 红 扣 留, 用 于 抵 作 本 人 / 本 公 司 应 交 给 科 创 信 息 的 转 让 股 份 收 益, 直 至 本 人 / 本 公 司 完 全 履 行 有 关 责 任 七 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 承 诺 发 行 人 董 事 高 级 管 理 人 员 为 公 司 填 补 即 期 回 报 措 施 能 够 得 到 切 实 履 行 作 出 承 诺 如 下 : 1 不 无 偿 或 以 不 公 平 条 件 向 其 他 单 位 或 者 个 人 输 送 利 益, 也 不 采 用 其 他 方 式 损 害 公 司 利 益 2 对 自 身 的 职 务 消 费 行 为 进 行 约 束 3 不 动 用 公 司 资 产 从 事 与 自 身 履 行 职 责 无 关 的 投 资 消 费 活 动 4 由 公 司 董 事 会 或 提 名 与 薪 酬 委 员 会 制 订 的 薪 酬 制 度 与 公 司 填 补 回 报 措 施 的 执 行 情 况 相 挂 钩 5 如 公 司 未 来 实 施 股 权 激 励 方 案, 则 未 来 股 权 激 励 方 案 的 行 权 条 件 将 与 公 司 填 补 回 报 措 施 的 执 行 情 况 相 挂 钩 关 于 填 补 本 次 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 的 具 体 措 施 详 见 第 九 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 之 十 四 首 次 公 开 发 行 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 回 报 的 措 施 与 承 诺 八 保 荐 机 构 对 发 行 人 持 续 盈 利 能 力 的 核 查 意 见 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 : 发 行 人 所 处 的 软 件 及 信 息 技 术 服 务 行 业 发 展 前 景 较 好, 属 国 家 政 策 鼓 励 行 业, 发 行 人 拥 有 较 强 的 技 术 实 力 和 深 厚 的 底 蕴, 具 备 较 强 的 市 场 竞 争 力, 市 场 领 域 拓 展 迅 速, 所 完 成 的 项 目 具 有 一 定 的 示 范 作 用, 行 业 地 位 突 出, 发 行 人 具 备 较 强 的 持 续 盈 利 能 力

20 九 发 行 人 特 别 提 醒 投 资 者 关 注 风 险 因 素 章 节 本 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素 披 露 了 可 能 直 接 或 间 接 对 公 司 经 营 状 况 财 务 状 况 持 续 经 营 和 盈 利 能 力 以 及 对 本 次 发 行 产 生 重 大 不 利 影 响 的 相 关 风 险 因 素 本 公 司 提 请 投 资 者 需 认 真 阅 读 该 章 节 的 全 部 内 容

21 目 录 本 次 发 行 基 本 情 况...1 重 大 事 项 提 示...4 一 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺...4 二 本 次 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 及 减 持 意 向...7 三 利 润 分 配 方 案...8 四 发 行 人 及 其 共 同 实 际 控 制 人 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 关 于 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 及 承 诺...9 五 关 于 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 重 大 遗 漏 或 误 导 性 陈 述 方 面 的 承 诺...14 六 未 能 履 行 承 诺 的 约 束 措 施...16 七 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 承 诺...18 八 保 荐 机 构 对 发 行 人 持 续 盈 利 能 力 的 核 查 意 见...18 九 发 行 人 特 别 提 醒 投 资 者 关 注 风 险 因 素 章 节...19 目 录...20 第 一 节 释 义...24 一 一 般 释 义...24 二 专 业 术 语...25 第 二 节 概 览...28 一 发 行 人 简 介...28 二 发 行 人 共 同 实 际 控 制 人 情 况...29 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据...30 四 募 集 资 金 用 途...31 第 三 节 本 次 发 行 概 况...33 一 本 次 发 行 基 本 情 况...33 二 与 发 行 有 关 的 机 构 和 人 员...34 三 发 行 人 与 有 关 中 介 机 构 之 间 的 关 系...35 四 本 次 发 行 上 市 的 有 关 重 要 日 期

22 第 四 节 风 险 因 素...37 一 市 场 竞 争 风 险...37 二 收 入 地 域 集 中 的 风 险...37 三 税 收 优 惠 政 策 变 化 的 风 险...38 四 收 入 季 节 性 波 动 的 风 险...38 五 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 风 险...38 六 经 营 管 理 风 险...38 七 主 要 经 营 性 资 产 被 抵 押 的 风 险...39 八 机 器 视 觉 应 用 拓 展 风 险...39 九 核 心 人 才 流 失 的 风 险...39 十 技 术 泄 密 或 被 侵 权 的 风 险...40 十 一 资 质 到 期 或 失 效 的 风 险...40 十 二 共 同 控 制 带 来 的 不 确 定 风 险...40 十 三 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险...41 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况...42 一 发 行 人 基 本 信 息...42 二 发 行 人 改 制 重 组 及 设 立 情 况...42 三 发 行 人 设 立 以 来 重 大 资 产 重 组 情 况...45 四 发 行 人 股 权 结 构...45 五 发 行 人 控 股 子 公 司 分 公 司 情 况...45 六 发 行 人 主 要 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况...50 七 发 行 人 股 本 情 况...57 八 发 行 人 正 在 执 行 的 股 权 激 励 情 况 及 其 他 制 度 安 排 和 执 行 情 况...61 九 发 行 人 员 工 情 况...62 十 发 行 人 相 关 主 体 作 出 的 重 要 承 诺 履 行 情 况 以 及 未 能 履 行 承 诺 的 约 束 措 施...64 第 六 节 业 务 与 技 术...66 一 发 行 人 主 营 业 务 及 主 要 产 品 和 服 务 情 况...66 二 公 司 所 处 行 业 的 基 本 情 况 及 其 竞 争 状 况

23 三 发 行 人 的 销 售 情 况 和 主 要 客 户 四 发 行 人 的 采 购 情 况 和 供 应 商 五 发 行 人 主 要 资 产 情 况 六 发 行 人 特 许 经 营 情 况 七 发 行 人 产 品 及 服 务 的 核 心 技 术 及 研 发 情 况 八 未 来 发 展 规 划 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 独 立 经 营 情 况 二 同 业 竞 争 三 关 联 方 及 关 联 交 易 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 公 司 治 理 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 简 介 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 对 外 投 资 情 况 及 上 述 人 员 及 其 近 亲 属 持 有 发 行 人 股 份 的 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 薪 酬 情 况 四 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 签 订 的 协 议 及 履 行 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 两 年 内 变 动 情 况 及 原 因 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 情 况 七 公 司 治 理 八 发 行 人 近 三 年 违 法 违 规 行 为 情 况 九 发 行 人 资 金 占 用 及 对 外 担 保 情 况 十 发 行 人 内 部 控 制 制 度 情 况 十 一 资 金 管 理 对 外 投 资 担 保 事 项 的 政 策 制 度 安 排 及 执 行 情 况 十 二 投 资 者 权 益 保 护 第 九 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 一 最 近 三 年 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 二 审 计 意 见 类 型 三 影 响 收 入 成 本 费 用 和 利 润 的 主 要 因 素, 及 对 发 行 人 业 绩 变 动 具 有

24 较 强 预 示 作 用 的 财 务 及 非 财 务 指 标 四 财 务 报 告 审 计 基 准 日 至 招 股 说 明 书 签 署 日 之 间 的 经 营 状 况 五 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 报 表 范 围 及 变 化 情 况 六 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 七 公 司 缴 纳 的 主 要 税 种 适 用 税 率 及 享 受 的 税 收 优 惠 八 非 经 常 性 损 益 九 主 要 财 务 指 标 十 会 计 报 表 附 注 中 的 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 一 盈 利 能 力 分 析 十 二 财 务 状 况 分 析 十 三 现 金 流 量 分 析 十 四 首 次 公 开 发 行 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 回 报 的 措 施 与 承 诺 十 五 公 司 股 利 分 配 政 策 及 实 际 股 利 分 配 情 况 第 十 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 使 用 计 划 概 述 二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 与 公 司 现 有 业 务 及 技 术 的 关 系 三 募 投 资 金 投 资 项 目 可 行 性 四 募 集 资 金 投 资 项 目 概 况 第 十 一 节 其 他 重 要 事 项 一 重 要 合 同 二 对 外 担 保 情 况 三 诉 讼 仲 裁 及 行 政 处 罚 情 况 四 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 三 年 内 重 大 违 法 情 况 第 十 二 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明 第 十 三 节 附 件 一 备 查 文 件 二 查 阅 时 间 地 点 三 备 查 文 件 查 阅 地 点

25 第 一 节 释 义 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 简 称 和 术 语 具 有 如 下 含 义 : 一 一 般 释 义 发 行 人 公 司 本 公 司 科 创 信 息 湖 南 科 创 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 有 限 公 司 科 创 有 限 长 沙 科 创 计 算 机 系 统 集 成 有 限 公 司, 原 名 长 沙 科 泰 计 算 机 系 统 集 成 有 限 公 司, 发 行 人 前 身 科 泰 有 限 长 沙 科 泰 计 算 机 系 统 集 成 有 限 公 司 宏 宇 欣 城 北 京 宏 宇 欣 城 信 息 技 术 有 限 公 司, 发 行 人 控 股 子 公 司 科 创 鑫 源 北 京 科 创 鑫 源 信 息 技 术 有 限 公 司, 发 行 人 控 股 子 公 司 中 南 资 产 中 南 大 学 资 产 经 营 有 限 公 司 中 科 岳 麓 湖 南 中 科 岳 麓 创 业 投 资 有 限 公 司 金 信 置 业 长 沙 金 信 置 业 投 资 有 限 公 司 万 溢 商 贸 厦 门 万 溢 商 贸 有 限 公 司 工 商 局 工 商 行 政 管 理 局 本 次 发 行 本 公 司 本 次 拟 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 的 行 为, 包 括 公 开 发 行 新 股 和 股 东 公 开 发 售 股 份 中 国 证 监 会 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 创 业 板 管 理 办 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 管 理 办 法 保 荐 人 保 荐 机 构 主 承 销 商 西 部 证 券 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 人 律 师 湖 南 启 元 律 师 事 务 所 申 报 会 计 师 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 资 产 评 估 机 构 沃 克 森 ( 北 京 ) 国 际 资 产 评 估 有 限 公 司 公 司 章 程 湖 南 科 创 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 湖 南 科 创 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 股 东 大 会 湖 南 科 创 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 湖 南 科 创 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 湖 南 科 创 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 监 事 会 本 次 发 行 发 行 人 本 次 拟 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 不 超 过 2,324 万 股 报 告 期 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 报 告 期 内 各 期 期 末 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

26 元 ( 万 元 ) 人 民 币 元 ( 人 民 币 万 元 ) 本 招 股 说 明 书 任 何 表 格 中 若 出 现 总 计 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 二 专 业 术 语 云 计 算 大 数 据 物 联 网 智 慧 政 务 智 慧 企 业 APP WAP CTI 技 术 PV OA BOSS 云 计 算 是 一 种 按 使 用 量 付 费 的 模 式, 这 种 模 式 提 供 可 用 的 便 捷 的 按 需 的 网 络 访 问, 进 入 可 配 置 的 计 算 资 源 共 享 池 ( 资 源 包 括 网 络 服 务 器 存 储 应 用 软 件 服 务 ), 这 些 资 源 能 够 被 快 速 提 供, 只 需 投 入 很 少 的 管 理 工 作, 或 与 服 务 供 应 商 进 行 很 少 的 交 互 一 种 规 模 大 到 在 获 取 存 储 管 理 分 析 方 面 大 大 超 出 了 传 统 数 据 库 软 件 工 具 能 力 范 围 的 数 据 集 合, 具 有 海 量 的 数 据 规 模 快 速 的 数 据 流 转 多 样 的 数 据 类 型 和 价 值 密 度 低 四 大 特 征 物 联 网 即 物 物 相 连 的 互 联 网, 是 通 过 射 频 识 别 (RFID) 红 外 感 应 器 全 球 定 位 系 统 激 光 扫 描 等 信 息 传 感 设 备, 按 约 定 的 协 议, 把 任 何 物 品 与 互 联 网 连 接 起 来, 进 行 信 息 交 换 和 通 讯, 以 实 现 智 能 化 识 别 定 位 跟 踪 监 控 和 管 理 的 一 种 网 络 智 慧 政 务 是 广 泛 运 用 物 联 网 云 计 算 移 动 互 联 网 人 工 智 能 数 据 挖 掘 等 现 代 信 息 技 术, 通 过 资 源 整 合 流 程 优 化 业 务 协 同, 提 高 政 府 办 公 服 务 监 管 决 策 的 智 能 化 水 平, 从 而 形 成 高 效 集 约 便 民 的 服 务 型 政 府 运 营 模 式 智 慧 企 业 主 要 是 指 基 于 下 一 代 云 计 算 大 数 据 物 联 网 等 前 沿 技 术, 促 进 企 业 经 营 管 理 的 科 学 化 网 络 化 和 智 能 化, 带 动 产 业 转 型 升 级, 促 进 工 业 化 和 信 息 化 的 深 度 融 合 APP(Application) 即 可 以 在 移 动 设 备 ( 包 括 平 板 电 脑 手 机 和 其 他 移 动 设 备 ) 上 运 行 的 一 切 应 用 程 序 WAP(Wireless Application Protocol) 即 无 线 应 用 协 议, 是 一 项 全 球 性 的 网 络 通 信 协 议 CTI(Computer Telecommunication Integration) 即 计 算 机 电 信 集 成 技 术, 计 算 机 电 信 集 成 技 术 跨 越 计 算 机 和 电 信 两 大 技 术 领 域, 是 从 传 统 的 计 算 机 电 话 集 成 技 术 发 展 而 来 的, 不 仅 要 处 理 传 统 的 电 话 语 音, 而 且 要 处 理 包 括 传 真 电 子 邮 件 等 其 它 形 式 的 媒 体 信 息 PV(Page View) 即 页 面 浏 览 量, 用 户 每 1 次 对 网 站 中 的 每 个 网 页 访 问 均 被 记 录 1 次 用 户 对 同 一 页 面 的 多 次 访 问, 访 问 量 累 计 OA(Office Automation) 即 办 公 自 动 化, 是 将 现 代 化 办 公 和 计 算 机 网 络 功 能 结 合 起 来 的 一 种 新 型 的 办 公 方 式 BOSS(Business & Operation Support System) 即 业 务 运 营 支 撑 系 统, 是 由 中 国 移 动 联 合 多 家 咨 询 公 司 为 传 统 电 信 企 业 计 费 系 统 命 名 的 专 门 名 称, 系 由 电 信 部 门 计 费 系 统 发 展 而 来, 包 括 计 费 及 结 算 系 统 营 业 及 账 务 系 统 客 户 服 务 系 统 以 及 决 策 支 持 系 统

27 FPGA(Field-Programmable Gate Array) 即 现 场 可 编 程 门 阵 列 现 场 可 编 程 门 阵 列 (FPGA) 是 可 编 程 器 件, 内 部 包 括 可 配 置 逻 辑 模 块 CLB FPGA (Configurable Logic Block) 输 入 输 出 模 块 IOB(Input Output Block) 和 内 部 连 线 (Interconnect) 三 个 部 分 DSP(Digital Signal Processing) 即 数 字 信 号 处 理 DSP 芯 片, 也 称 数 字 DSP 信 号 处 理 器, 是 一 种 特 别 适 合 于 进 行 数 字 信 号 处 理 运 算 的 微 处 理 器, 其 主 要 应 用 是 实 时 快 速 地 实 现 各 种 数 字 信 号 处 理 算 法 ARM 架 构 (Advanced RISC Machine) 是 一 个 32 位 精 简 指 令 集 (RISC) ARM 处 理 器 架 构 以 太 网 (Ethernet) 指 的 是 由 Xerox 公 司 创 建 并 由 Xerox Intel 和 DEC 以 太 网 公 司 联 合 开 发 的 基 带 局 域 网 规 范, 是 当 今 现 有 局 域 网 采 用 的 最 通 用 的 通 信 协 议 标 准 VGA(Video Graphics Array) 即 视 频 图 形 阵 列, 是 IBM 公 司 推 出 的 一 种 VGA 视 频 传 输 标 准, 具 有 分 辨 率 高 显 示 速 率 快 颜 色 丰 富 等 优 点, 在 彩 色 显 示 器 领 域 得 到 了 广 泛 的 应 用 I/O(Input/Output) 即 输 入 / 输 出 端 口 每 个 设 备 都 会 有 一 个 专 用 的 I/O I/O 地 址, 用 来 处 理 自 己 的 输 入 输 出 信 息 3G(3rd-Generation) 即 第 三 代 移 动 通 信 技 术, 是 指 支 持 高 速 数 据 传 输 的 3G 蜂 窝 移 动 通 讯 技 术 GPRS (General Packet Radio Service) 即 通 用 分 组 无 线 业 务, 是 在 现 有 GPRS GSM 网 络 上 开 通 的 一 种 新 型 的 分 组 数 据 传 输 技 术 CCD(Charge-coupled Device) 即 电 荷 耦 合 元 件, 也 可 称 为 CCD 图 像 传 CCD 感 器 或 图 像 控 制 器 CCD 是 一 种 半 导 体 器 件, 能 够 把 光 学 影 像 转 化 为 电 信 号 12bit 即 12 位 bit 中 文 名 称 是 位, 音 译 比 特, 是 用 以 描 述 电 脑 数 据 量 12bit 的 最 小 单 位 AD AD(Analogue-to-Digital) 模 数 转 换, 模 拟 信 号 转 换 成 数 字 信 号 DCS(Distributed Control System) 即 分 布 式 控 制 系 统, 在 国 内 自 控 行 业 DCS 又 称 之 为 集 散 控 制 系 统, 是 相 对 于 集 中 式 控 制 系 统 而 言 的 一 种 新 型 计 算 机 控 制 系 统 CMM(Capability Maturity Model for Software) 即 能 力 成 熟 度 模 型, 它 的 核 心 是 把 软 件 开 发 视 为 一 个 过 程, 并 根 据 这 一 原 则 对 软 件 开 发 和 维 护 进 CMM 行 过 程 监 控 和 研 究, 以 使 其 更 加 科 学 化 标 准 化, 使 企 业 能 够 更 好 地 实 现 商 业 目 标 CMMI (Capability Maturity Model Integration) 即 能 力 成 熟 度 模 型 集 成, 是 CMMI CMM 模 型 的 最 新 版 本 ISO9001 国 际 标 准 化 组 织 颁 布 的 质 量 管 理 体 系 认 证 标 准 CISCO 美 国 思 科 系 统 公 司 Gartner 美 国 高 德 纳 咨 询 公 司 CIO(Chief Information Officer) 即 首 席 信 息 官 或 信 息 主 管, 是 负 责 一 个 CIO 公 司 信 息 技 术 和 系 统 所 有 领 域 的 高 级 官 员

28 AIA ISRA Cognex SaaS PaaS IaaS DaaS ERP PPP BOT DNS CDN ITSS AIA(The Automated Imaging Association) 即 美 国 自 动 化 成 像 协 会 伊 斯 拉 视 像 设 备 制 造 有 限 公 司 美 国 康 耐 视 公 司 SaaS(Software-as-a-Service) 即 软 件 即 服 务, 指 提 供 给 客 户 的 服 务 是 运 营 商 运 行 在 云 计 算 基 础 设 施 上 的 应 用 程 序, 用 户 可 以 在 各 种 设 备 上 通 过 客 户 端 界 面 访 问, 如 浏 览 器 消 费 者 不 需 要 管 理 或 控 制 任 何 云 计 算 基 础 设 施, 包 括 网 络 服 务 器 操 作 系 统 存 储 等 等 PaaS(Platform-as-a-Service) 即 平 台 即 服 务 提 供 给 消 费 者 的 服 务 是 把 客 户 采 用 提 供 的 开 发 语 言 和 工 具 开 发 的 或 收 购 的 应 用 程 序 部 署 到 供 应 商 的 云 计 算 基 础 设 施 上 去 客 户 不 需 要 管 理 或 控 制 底 层 的 云 基 础 设 施, 包 括 网 络 服 务 器 操 作 系 统 存 储 等, 但 客 户 能 控 制 部 署 的 应 用 程 序, 也 可 能 控 制 运 行 应 用 程 序 的 托 管 环 境 配 置 IaaS(Infrastructure-as-a-Service) 即 基 础 设 施 服 务 提 供 给 消 费 者 的 服 务 是 对 所 有 计 算 基 础 设 施 的 利 用, 包 括 中 央 处 理 器 内 存 存 储 网 络 和 其 它 基 本 的 计 算 资 源, 用 户 能 够 部 署 和 运 行 任 意 软 件, 包 括 操 作 系 统 和 应 用 程 序 消 费 者 不 管 理 或 控 制 任 何 云 计 算 基 础 设 施, 但 能 控 制 操 作 系 统 的 选 择 存 储 空 间 部 署 的 应 用, 也 有 可 能 获 得 有 限 制 的 网 络 组 件 的 控 制 DaaS(Data-as-a-Service) 即 数 据 即 服 务, 是 指 与 数 据 相 关 的 任 何 服 务 都 能 够 发 生 在 一 个 集 中 化 的 位 置, 如 聚 合 数 据 质 量 管 理 数 据 清 洗 等, 然 后 再 将 数 据 提 供 给 不 同 的 系 统 和 用 户, 而 无 需 再 考 虑 这 些 数 据 来 自 于 哪 些 数 据 源 ERP(Enterprise Resource Planning) 即 企 业 资 源 计 划, 指 针 对 企 业 的 物 质 资 源 人 力 资 源 财 务 资 源 信 息 资 源 等 提 供 集 成 一 体 化 的 管 理 支 持 PPP(Public-Private Partnership) 即 公 私 合 作 模 式, 是 公 共 基 础 设 施 中 的 一 种 项 目 融 资 模 式 在 该 模 式 下, 鼓 励 私 营 企 业 民 营 资 本 与 政 府 进 行 合 作, 参 与 公 共 基 础 设 施 的 建 设 BOT(build-operate-transfer) 即 建 设 - 经 营 - 转 让, 是 私 营 企 业 参 与 基 础 设 施 建 设, 向 社 会 提 供 公 共 服 务 的 一 种 方 式 DNS(Domain Name System) 即 域 名 系 统, 因 特 网 上 作 为 域 名 和 IP 地 址 相 互 映 射 的 一 个 分 布 式 数 据 库, 能 够 使 用 户 更 方 便 的 访 问 互 联 网, 而 不 用 去 记 住 能 够 被 机 器 直 接 读 取 的 IP 数 串 CDN(Content Delivery Network) 即 内 容 分 发 网 络, 是 通 过 在 现 有 的 网 络 增 加 一 层 新 的 网 络 架 构, 将 网 站 的 内 容 发 布 到 最 接 近 用 户 的 网 络 节 点, 使 用 户 可 以 就 近 取 得 所 需 的 内 容, 改 善 网 络 的 传 输 速 度, 解 决 网 络 拥 挤 的 状 况, 与 传 统 网 络 传 输 分 布 架 构 相 比, 解 决 了 由 于 网 络 带 宽 小 用 户 访 问 量 大 网 点 分 布 不 均 等 原 因 所 造 成 的 用 户 访 问 网 站 响 应 速 度 慢 的 问 题 ITSS(Information Technology Service Standards) 即 信 息 技 术 服 务 标 准, 是 在 工 业 和 信 息 化 部 国 家 标 准 化 委 的 领 导 和 支 持 下, 由 ITSS 工 作 组 研 制 的 一 套 IT 服 务 领 域 的 标 准 库 和 一 套 提 供 IT 服 务 的 方 法 论

29 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 简 介 1 公 司 名 称 : 湖 南 科 创 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Hunan Creator Information Technologies CO., LTD. 2 注 册 资 本 :6, 万 元 3 法 定 代 表 人 : 费 耀 平 4 成 立 日 期 :1998 年 1 月 13 日 5 住 所 : 长 沙 市 岳 麓 区 青 山 路 678 号 邮 编 : 经 营 范 围 : 计 算 机 技 术 开 发 技 术 服 务 ; 计 算 机 检 测 控 制 系 统 的 研 究 ; 建 筑 行 业 工 程 设 计 ; 监 控 系 统 的 设 计 安 装 ; 互 联 网 信 息 服 务 ; 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 ; 信 息 系 统 集 成 服 务 ; 计 算 机 网 络 系 统 工 程 服 务 ; 电 子 产 品 及 配 件 的 技 术 咨 询 服 务 ; 监 控 系 统 工 程 安 装 服 务 ; 计 算 机 检 测 控 制 系 统 的 技 术 咨 询 服 务 ; 防 盗 系 统 的 设 计 安 装 ; 电 子 产 品 生 产 ; 工 业 自 动 控 制 系 统 装 置 制 造 ; 计 算 机 办 公 设 备 和 专 用 设 备 维 修 ; 建 设 工 程 施 工 ; 监 控 系 统 的 维 护 ; 电 子 产 品 网 络 技 术 通 讯 产 品 通 讯 技 术 的 研 发 ; 计 算 机 软 件 计 算 机 检 测 控 制 系 统 家 用 电 器 办 公 用 品 的 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 7 电 话 :(0731) 传 真 :(0731) 互 联 网 网 址 :

30 电 子 信 箱 9 负 责 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 部 门 : 证 券 部 负 责 人 : 金 卓 钧 电 话 :(0731) 公 司 是 国 内 智 慧 政 务 及 智 慧 企 业 领 域 的 信 息 化 综 合 服 务 提 供 商, 主 要 致 力 于 为 政 企 客 户 提 供 集 软 件 开 发 系 统 集 成 IT 运 维 等 于 一 体 的 信 息 化 综 合 解 决 方 案 公 司 注 重 在 云 计 算 大 数 据 物 联 网 等 领 域 的 技 术 研 究 及 产 品 创 新, 经 过 多 年 的 研 发 投 入, 已 经 形 成 了 集 传 感 器 数 据 采 集 与 集 成 基 础 设 施 集 约 化 管 理 数 据 资 源 智 能 化 处 理 业 务 应 用 敏 捷 化 开 发 等 功 能 于 一 体 的 核 心 技 术 体 系 及 支 撑 平 台, 并 以 此 为 基 础, 针 对 政 企 客 户 的 不 同 需 求, 开 发 了 多 类 智 慧 政 务 及 智 慧 企 业 解 决 方 案, 客 户 覆 盖 湖 南 湖 北 云 南 河 南 等 多 省 党 政 机 关 及 下 属 国 土 公 安 财 政 税 务 环 保 卫 生 教 育 等 各 级 政 府 部 门, 并 为 中 国 铁 路 总 公 司 中 国 移 动 中 国 联 通 中 国 电 信 中 联 重 科 云 南 冶 金 中 玻 集 团 等 不 同 行 业 领 域 龙 头 企 业 提 供 了 多 项 信 息 化 综 合 解 决 方 案 依 托 强 大 的 研 发 实 力 与 卓 越 的 项 目 实 施 效 果, 公 司 解 决 方 案 产 品 曾 获 得 湖 南 省 科 技 进 步 奖 国 家 重 点 新 产 品 中 国 优 秀 测 绘 工 程 奖 中 国 工 业 软 件 杰 出 贡 献 奖 中 国 十 佳 电 子 政 务 解 决 方 案 称 号 等 奖 项, 公 司 荣 获 国 家 高 新 技 术 企 业 国 家 火 炬 计 划 软 件 产 业 基 地 骨 干 企 业 中 国 服 务 外 包 成 长 型 100 强 企 业 等 诸 多 荣 誉, 是 首 届 湖 南 省 最 具 成 长 性 非 公 有 制 企 业 公 司 秉 承 用 户 至 上, 品 质 优 先 的 服 务 理 念, 凭 借 多 年 的 项 目 实 施 经 验 及 良 好 的 服 务 信 誉, 已 在 智 慧 政 务 及 智 慧 企 业 领 域 形 成 自 己 独 特 的 竞 争 优 势, 并 取 得 了 良 好 的 社 会 效 益 及 经 济 效 益 二 发 行 人 共 同 实 际 控 制 人 情 况 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人 为 费 耀 平 先 生 李 杰 先 生 李 建 华 先 生 刘 星 沙 女 士 和 刘 应 龙 先 生 5 名 自 然 人 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 费 耀 平 先 生 李 杰 先 生 李 建 华 先 生 刘 星 沙 女 士 和 刘 应 龙 先 生 合 计 持 有 本 公 司 股 份 3, 万 股, 合 计 控 制

31 本 公 司 总 股 本 的 49.78% 最 近 两 年 内, 公 司 的 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化, 且 在 发 行 后 的 可 预 期 期 限 内 将 继 续 保 持 相 对 稳 定 费 耀 平 先 生 李 杰 先 生 李 建 华 先 生 刘 星 沙 女 士 和 刘 应 龙 先 生 的 简 历, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 公 司 治 理 相 关 内 容 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 公 司 最 近 三 年 的 财 务 报 告 已 经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 天 职 审 号 ), 公 司 主 要 财 务 数 据 如 下 : ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 元 科 目 名 称 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 资 产 252,114, ,348, ,607, 固 定 资 产 69,994, ,537, ,107, 无 形 资 产 10,886, ,150, ,390, 资 产 合 计 344,524, ,540, ,137, 负 债 合 计 195,259, ,823, ,072, 所 有 者 权 益 149,265, ,716, ,064, ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 元 科 目 名 称 2015 年 2014 年 2013 年 营 业 收 入 249,460, ,907, ,214, 营 业 利 润 33,707, ,771, , 利 润 总 额 38,684, ,772, ,397, 净 利 润 32,730, ,854, ,940, 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 34,339, ,015, ,075, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 32,867, ,883, ,288, ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 元 科 目 名 称 2015 年 2014 年 2013 年 经 营 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 78,309, ,734, ,173,

32 科 目 名 称 2015 年 2014 年 2013 年 投 资 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 -11,902, ,734, ,888, 筹 资 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 -30,367, ,384, ,603, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 36,039, ,384, ,318, ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 指 标 名 称 2015 年 / 2014 年 / 2013 年 / 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 (%)( 母 公 司 ) 56.34% 57.23% 53.17% 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 期 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 期 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 4, , , 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 3, , , 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 扣 除 非 经 常 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 3, , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 水 面 养 殖 权 和 采 矿 权 后 ) 占 净 资 0.10% 0.15% 0.16% 产 的 比 例 (%) 归 属 于 公 司 普 通 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 24.76% 10.54% 6.03% 注 : 每 股 收 益 净 资 产 收 益 率 均 按 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 与 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 孰 低 列 示 四 募 集 资 金 用 途 经 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 本 次 发 行 成 功 后, 所 募 集 的 资 金 拟 投 资 于 以 下 项 目 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 投 资 额 项 目 建 设 期 建 设 主 体 1 专 有 云 平 台 技 术 升 级 改 造 项 目 7, 年 科 创 信 息 2 大 数 据 平 台 技 术 升 级 及 应 用 研 发 项 目 8, 年 科 创 信 息 3 研 发 中 心 项 目 4, 年 科 创 信 息

33 4 营 销 网 络 建 设 项 目 2, 年 科 创 信 息 若 实 际 募 集 资 金 净 额 少 于 上 述 项 目 对 募 集 资 金 需 求 总 额, 不 足 部 分 由 公 司 自 筹 解 决 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 将 依 据 募 投 项 目 建 设 进 度 及 实 际 经 营 需 要, 拟 以 自 筹 资 金 先 期 投 入, 待 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 可 选 择 以 募 集 资 金 置 换 先 期 投 入 的 自 筹 资 金

34 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 基 本 情 况 1 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 每 股 面 值 :1.00 元 3 发 行 股 数 : 不 超 过 2,324 万 股 4 发 行 比 例 : 本 次 发 行 股 数 占 发 行 后 总 股 本 比 例 不 低 于 25% 5 每 股 发 行 价 格 : 元 6 市 盈 率 : 倍 ( 每 股 收 益 按 照 年 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 本 计 算 ) 7 发 行 前 每 股 净 资 产 :2.13 元 ( 按 照 本 公 司 截 至 2015 年 12 月 31 日 经 审 计 的 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 资 产 和 发 行 前 总 股 本 计 算 ); 发 行 后 每 股 净 资 产 : 元 / 股 ( 按 照 本 公 司 截 至 年 月 日 经 审 计 的 净 资 产 加 本 次 预 计 实 际 募 集 资 金 净 额 和 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 8 发 行 市 净 率 : 倍 ( 按 照 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) 9 发 行 方 式 : 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 和 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 按 市 值 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式, 或 采 用 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 发 行 方 式 10 发 行 对 象 : 符 合 资 格 并 在 证 券 交 易 所 开 户 的 境 内 自 然 人 和 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 11 承 销 方 式 : 余 额 包 销 12 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 : 万 元 13 募 集 资 金 净 额 : 万 元

35 14 发 行 费 用 概 算 : 序 号 项 目 金 额 ( 万 元 ) 1 承 销 及 保 荐 费 2 审 计 费 3 律 师 费 4 信 息 披 露 股 票 登 记 费 5 发 行 手 续 及 上 市 服 务 费 等 合 计 二 与 发 行 有 关 的 机 构 和 人 员 ( 一 ) 发 行 人 : 湖 南 科 创 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 费 耀 平 注 册 地 址 长 沙 市 岳 麓 区 青 山 路 678 号 电 话 (0731) 传 真 (0731) 联 系 人 金 卓 钧 ( 二 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 刘 建 武 注 册 地 址 陕 西 省 西 安 市 东 新 街 232 号 信 托 大 厦 楼 电 话 (029) 传 真 (029) 保 荐 代 表 人 瞿 孝 龙 张 武 项 目 协 办 人 周 驰 项 目 经 办 人 邹 扬 徐 伟 韩 星 贺 斯 赵 真 张 卓 邓 晓 炜 ( 三 ) 律 师 事 务 所 : 湖 南 启 元 律 师 事 务 所 负 责 人 丁 少 波 注 册 地 址 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 359 号 佳 天 国 际 新 城 A 座 17 层 电 话 (0731) 传 真 (0731) 经 办 律 师 朱 志 怡 张 超 文 廖 骅 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 : 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 陈 永 宏

36 注 册 地 址 北 京 市 海 淀 区 车 公 庄 西 路 19 号 外 文 文 化 创 意 园 12 号 楼 电 话 (010) 传 真 (010) 经 办 注 册 会 计 师 刘 智 清 李 晓 阳 曾 春 卫 ( 五 ) 资 产 评 估 机 构 : 沃 克 森 ( 北 京 ) 国 际 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 徐 伟 建 注 册 地 址 北 京 市 海 淀 区 车 公 庄 西 路 19 号 外 文 文 化 创 意 园 12 号 楼 2 层 电 话 (010) 传 真 (010) 经 办 注 册 评 估 师 王 盖 军 伍 智 红 ( 六 ) 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 总 经 理 戴 文 华 联 系 地 址 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 电 话 (0755) 传 真 (0755) ( 七 ) 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 法 定 代 表 人 王 建 军 注 册 地 址 深 圳 市 深 南 东 路 5045 号 电 话 (0755) 传 真 (0755) ( 八 ) 主 承 销 商 收 款 银 行 : 户 名 账 号 三 发 行 人 与 有 关 中 介 机 构 之 间 的 关 系 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 经 办 人 员 之 间 不 存 在 任 何 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 四 本 次 发 行 上 市 的 有 关 重 要 日 期 工 作 安 排 刊 登 询 价 及 推 介 公 告 的 日 期 日 期 年 月 日

37 工 作 安 排 询 价 推 介 日 期 定 价 公 告 刊 登 日 期 申 购 和 缴 款 日 期 股 票 上 市 日 期 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

38 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 本 公 司 本 次 发 行 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 它 各 项 资 料 外, 还 应 特 别 认 真 考 虑 本 节 以 下 各 项 风 险 因 素 以 下 风 险 因 素 可 能 直 接 或 间 接 对 公 司 的 生 产 经 营 状 况 财 务 状 况 持 续 盈 利 能 力 和 成 长 性 产 生 重 大 不 利 影 响 以 下 排 序 遵 循 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 决 策 的 程 度 大 小, 但 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 会 依 次 发 生 一 市 场 竞 争 风 险 我 国 软 件 与 信 息 技 术 服 务 业 开 放 程 度 较 高, 在 市 场 需 求 持 续 增 长 的 同 时, 来 自 国 内 外 同 行 的 竞 争 也 愈 发 激 烈, 其 中, 以 上 市 公 司 为 主 的 大 型 信 息 化 服 务 企 业 凭 借 自 身 规 模 与 品 牌 的 优 势 不 断 挤 压 中 小 型 企 业 市 场 空 间, 而 部 分 中 小 企 业 为 了 取 得 更 多 订 单 也 在 竞 争 中 不 断 地 压 低 服 务 价 格, 日 趋 激 烈 的 竞 争 环 境 对 公 司 的 业 绩 增 长 造 成 了 较 大 压 力 凭 借 成 熟 高 效 的 信 息 化 综 合 服 务 与 众 多 成 功 项 目 的 示 范 效 应, 公 司 已 在 业 内 取 得 了 较 高 的 知 名 度 与 良 好 的 市 场 声 誉, 但 若 公 司 对 行 业 发 展 趋 势 判 断 失 误 或 应 对 市 场 竞 争 的 措 施 严 重 失 当, 将 对 公 司 未 来 的 经 营 发 展 产 生 不 利 的 影 响 二 收 入 地 域 集 中 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 的 营 业 收 入 主 要 集 中 在 湖 南 地 区,2013 年 2014 年 和 2015 年 湖 南 地 区 主 营 业 务 收 入 分 别 为 13, 万 元,13, 万 元 21, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 比 重 为 81.04% 73.78% 86.98%, 公 司 存 在 一 定 程 度 的 收 入 地 域 集 中 风 险 公 司 深 耕 湖 南 市 场 多 年, 积 累 了 丰 富 的 行 业 应 用 开 发 经 验 及 客 户 资 源, 业 务 逐 渐 由 华 中 地 区 向 周 边 乃 至 西 部 各 省 拓 展, 目 前 已 在 北 京 郑 州 武 汉 桂 林 等 地 设 立 了 分 支 机 构, 营 销 及 服 务 网 络 进 一 步 扩 展, 但 由 于 目 前 公 司 收 入 地 域 来 源 仍 较 集 中, 如 果 未 来 湖 南 地 区 的 经 济 形 势 或 市 场 环 境 发 生 重 大 不 利 变 化, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 较 大 负 面 影 响

39 三 税 收 优 惠 政 策 变 化 的 风 险 2014 年 10 月 15 日, 公 司 获 得 湖 南 省 科 学 技 术 厅 湖 南 省 财 政 厅 湖 南 省 国 家 税 务 局 湖 南 省 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 编 号 为 GF 的 高 新 技 术 企 业 证 书, 被 评 为 高 新 技 术 企 业, 公 司 2014 年 2015 年 2016 年 可 享 受 所 得 税 减 按 15% 税 率 的 优 惠 政 策 子 公 司 按 25% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税 未 来 如 果 国 家 关 于 支 持 高 新 技 术 企 业 发 展 的 税 收 优 惠 政 策 发 生 变 化, 或 者 公 司 情 况 不 能 满 足 高 新 技 术 企 业 认 定 的 标 准, 可 能 导 致 公 司 无 法 享 受 相 关 税 收 优 惠 政 策, 将 对 公 司 经 营 业 绩 造 成 一 定 影 响 四 收 入 季 节 性 波 动 的 风 险 公 司 主 要 客 户 为 政 府 及 机 关 事 业 单 位, 上 述 客 户 多 在 年 末 确 定 来 年 预 算, 上 半 年 进 行 立 项, 在 下 半 年 开 展 招 投 标 及 实 施 工 作, 导 致 公 司 较 多 项 目 集 中 在 第 四 季 进 行 终 验 由 于 公 司 软 件 开 发 及 系 统 集 成 业 务 以 终 验 为 收 入 确 认 时 点, 因 而 公 司 营 业 收 入 主 要 集 中 在 第 四 季 度 确 认,2013 年 2014 年 2015 年 公 司 第 四 季 度 实 现 的 主 营 业 务 收 入 分 别 占 当 年 主 营 业 务 收 入 的 61.64% 53.39% 63.40%, 公 司 收 入 确 认 存 在 较 大 季 节 性 波 动 的 风 险 五 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 风 险 公 司 本 次 发 行 募 集 资 金 拟 投 资 于 大 数 据 平 台 技 术 升 级 及 应 用 研 发 项 目 专 有 云 平 台 技 术 升 级 改 造 项 目 营 销 网 络 建 设 项 目 及 研 发 中 心 项 目 等 上 述 项 目 的 实 施 进 度 和 盈 利 情 况 将 对 公 司 未 来 的 经 营 业 绩 产 生 重 要 影 响 虽 然 公 司 对 上 述 项 目 的 必 要 性 及 可 行 性 方 面 经 过 了 严 密 的 论 证 和 探 讨, 也 在 技 术 研 发 人 才 储 备 市 场 拓 展 方 面 进 行 了 详 细 的 规 划, 但 仍 存 在 因 不 可 抗 力 的 客 观 因 素 或 政 策 环 境 技 术 或 市 场 等 发 生 不 利 变 化, 导 致 项 目 无 法 按 照 预 计 的 进 度 进 行 或 者 未 能 达 到 预 期 收 益 水 平 的 风 险 六 经 营 管 理 风 险 公 司 自 设 立 以 来 发 展 速 度 较 快, 业 务 规 模 不 断 地 扩 张, 经 营 业 绩 良 好 本 次 发

40 行 结 束 后, 公 司 的 净 资 产 将 会 大 幅 增 加, 公 司 分 支 机 构 及 人 员 数 量 也 将 不 断 扩 大, 这 在 整 体 调 控 资 源 整 合 产 品 开 发 市 场 扩 展 以 及 内 部 控 制 等 方 面 对 公 司 管 理 层 提 出 了 更 大 挑 战 虽 然 公 司 核 心 管 理 层 均 具 备 多 年 的 管 理 经 验 及 行 业 技 术 背 景, 但 若 在 未 来 的 发 展 经 营 过 程 中, 公 司 管 理 层 无 法 对 新 募 集 的 资 金 进 行 正 确 的 调 配 与 对 新 增 人 员 进 行 合 理 任 用, 都 将 会 阻 碍 公 司 的 长 远 发 展 七 主 要 经 营 性 资 产 被 抵 押 的 风 险 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 共 有 17 项 抵 押 事 项, 抵 押 的 标 的 为 公 司 生 产 楼 整 体 以 及 食 堂 与 倒 班 宿 舍, 此 部 分 资 产 目 前 主 要 用 于 公 司 的 日 常 经 营 和 办 公, 公 司 对 于 此 部 分 资 产 的 依 赖 性 较 大 公 司 报 告 期 内 资 产 周 转 效 率 不 断 提 升, 经 营 性 现 金 流 情 况 良 好, 但 若 因 各 种 突 发 原 因 或 经 营 不 善 导 致 公 司 资 金 链 断 裂 无 法 还 款, 将 会 对 公 司 的 生 产 经 营 带 来 较 大 不 利 影 响 八 机 器 视 觉 应 用 拓 展 风 险 公 司 在 机 器 视 觉 领 域 已 取 得 多 项 专 利 与 核 心 技 术, 尤 其 在 浮 法 玻 璃 生 产 检 测 领 域, 公 司 自 主 研 发 的 片 带 材 在 线 检 测 解 决 方 案 无 论 是 技 术 水 平 还 是 产 品 性 能, 均 处 于 国 内 市 场 领 先 地 位, 并 已 在 国 内 近 30% 的 浮 法 玻 璃 生 产 线 上 得 到 应 用 但 由 于 浮 法 玻 璃 初 加 工 检 测 市 场 容 量 毕 竟 有 限, 且 国 内 玻 璃 行 业 产 能 过 剩, 该 领 域 未 来 市 场 空 间 存 在 较 大 不 确 定 性 目 前 公 司 正 积 极 向 手 机 屏 平 板 电 脑 屏 等 玻 璃 深 加 工 领 域 及 铁 路 烟 草 钢 铁 等 其 他 行 业 的 视 觉 检 测 领 域 进 行 技 术 研 发 与 应 用 拓 展, 但 由 于 相 关 领 域 及 行 业 进 入 时 间 较 短, 公 司 机 器 视 觉 应 用 领 域 拓 展 仍 存 在 一 定 风 险 九 核 心 人 才 流 失 的 风 险 近 年 来, 公 司 业 绩 的 持 续 增 长 和 核 心 技 术 的 不 断 升 级 离 不 开 公 司 各 类 专 业 人 才 的 贡 献 公 司 历 来 重 视 核 心 人 才 的 培 养 与 储 备, 通 过 完 善 核 心 技 术 人 员 的 绩 效 考 核

41 与 激 励 制 度 塑 造 富 有 凝 聚 力 与 向 心 力 的 企 业 文 化 灵 活 的 岗 位 设 置 改 善 办 公 环 境 等 措 施 来 稳 固 现 有 核 心 技 术 团 队, 并 不 断 招 募 各 类 高 端 技 术 与 研 发 人 才, 但 由 于 公 司 所 处 的 行 业 市 场 竞 争 不 断 加 剧, 行 业 内 对 高 端 专 业 人 才 的 需 求 与 日 俱 增, 如 果 公 司 未 来 不 能 提 供 更 具 有 竞 争 力 的 薪 酬 及 良 好 的 职 业 发 展 预 期, 公 司 仍 存 在 核 心 技 术 人 员 流 失 的 风 险 十 技 术 泄 密 或 被 侵 权 的 风 险 公 司 所 处 的 软 件 及 信 息 技 术 服 务 行 业 属 于 知 识 密 集 型 产 业, 持 续 的 研 发 投 入 与 技 术 创 新 是 该 领 域 企 业 取 得 持 续 竞 争 优 势 的 基 础, 因 而 核 心 技 术 的 保 护 对 于 企 业 未 来 发 展 尤 为 重 要 公 司 高 度 重 视 核 心 技 术 的 保 护, 通 过 建 立 核 心 技 术 保 密 机 制 及 时 将 研 发 成 果 申 请 专 利 或 软 件 著 作 权 与 知 悉 核 心 技 术 的 相 关 人 员 签 订 保 密 协 议 等 措 施, 来 确 保 公 司 核 心 技 术 不 受 侵 害 虽 然 报 告 期 内 公 司 拥 有 的 专 利 技 术 和 计 算 机 软 件 著 作 权 未 受 到 侵 权, 但 未 来 仍 存 在 由 于 非 法 竞 争 或 人 员 流 失 等 不 利 因 素 导 致 公 司 技 术 泄 密 或 知 识 产 权 受 到 侵 害 的 风 险 十 一 资 质 到 期 或 失 效 的 风 险 公 司 具 有 多 项 业 务 开 展 资 质, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 均 能 在 资 质 到 期 时 进 行 换 证 或 取 得 延 期 证 明, 公 司 正 常 的 生 产 经 营 没 有 因 此 受 到 影 响 但 由 于 相 关 资 质 的 认 定 机 构 及 认 定 政 策 可 能 发 生 更 改, 或 公 司 生 产 经 营 发 生 重 大 调 整, 可 能 存 在 无 法 到 期 换 证 或 续 期 的 风 险, 进 而 可 能 会 导 致 公 司 无 法 承 接 相 应 业 务, 将 会 对 公 司 未 来 发 展 和 经 营 带 来 不 利 影 响 十 二 共 同 控 制 带 来 的 不 确 定 风 险 公 司 至 成 立 之 日 起, 即 由 费 耀 平 李 杰 李 建 华 刘 星 沙 刘 应 龙 五 人 共 同 管 理, 本 次 发 行 前 五 人 合 计 持 有 公 司 49.78% 股 份, 为 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人 报 告 期 内, 公 司 股 权 结 构 稳 定, 管 理 架 构 完 整, 公 司 治 理 逐 步 规 范 且 为 确 保 公 司 控 制 权 稳 定, 费 耀 平 李 杰 李 建 华 刘 星 沙 刘 应 龙 五 人 共 同 签 署 了 一 致 行 动 人 协 议, 明 确 了 在 未 来 较 长 时 期 内 的 一 致 行 动 关 系 并 作 出 承 诺, 但 若 公 司 共 同 控 制 人 内 部 发

42 生 不 可 调 和 的 矛 盾, 公 司 共 同 控 制 结 构 将 受 到 影 响, 从 而 有 可 能 对 公 司 的 管 理 决 策 造 成 重 大 不 确 定 影 响 十 三 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险 公 司 2013 年 2014 年 和 2015 年 按 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 计 算 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 按 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 孰 低 计 算 ) 分 别 为 和 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 净 资 产 将 大 幅 增 加, 但 是 投 资 项 目 需 要 一 定 的 建 设 期, 募 集 资 金 新 建 项 目 难 以 在 短 期 内 对 公 司 盈 利 产 生 显 著 贡 献, 公 司 存 在 发 行 当 年 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险

43 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 信 息 1 公 司 名 称 : 湖 南 科 创 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Hunan Creator Information Technologies CO., LTD. 2 注 册 资 本 : 万 元 3 法 定 代 表 人 : 费 耀 平 4 成 立 日 期 :1998 年 1 月 13 日 5 住 所 : 湖 南 省 长 沙 市 岳 麓 区 青 山 路 678 号 邮 编 : 电 话 :(0731) 传 真 :(0731) 互 联 网 网 址 : 电 子 信 箱 :creator@chinacreator.com 8 负 责 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 部 门 : 证 券 部 负 责 人 : 金 卓 钧 电 话 :(0731) 二 发 行 人 改 制 重 组 及 设 立 情 况 ( 一 ) 有 限 公 司 设 立 情 况 公 司 前 身 为 长 沙 科 创 计 算 机 系 统 集 成 有 限 公 司, 其 成 立 于 1998 年 1 月 13 日, 成 立 时 公 司 名 称 为 长 沙 科 泰 计 算 机 系 统 集 成 有 限 公 司 科 泰 有 限 设 立 时 股 东 均 以 货 币 出 资, 长 沙 中 和 会 计 师 事 务 所 于 1997 年 12 月 15 日 对 长 沙 科 泰 计 算 机 系 统 集 成 有 限 公