第 一 节 项 目 概 况 一 项 目 简 介 二 投 资 主 体 第 二 节 投 资 方 案 一 预 计 投 资 总 额 二 建 设 方 案 目 录 韶 关 爱 尔 项 目 可 行 性 研 究 报 告 第 三 节 项 目 实 施 的 必 要 性 与 可 行 性 一 项 目 实 施 的 必 要 性

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1 爱 尔 眼 科 医 院 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 韶 关 爱 尔 眼 科 医 院 建 设 项 目 的 可 行 性 研 究 报 告 报 告 日 期 二 一 二 年 三 月 第 1 页, 共 14 页

2 第 一 节 项 目 概 况 一 项 目 简 介 二 投 资 主 体 第 二 节 投 资 方 案 一 预 计 投 资 总 额 二 建 设 方 案 目 录 韶 关 爱 尔 项 目 可 行 性 研 究 报 告 第 三 节 项 目 实 施 的 必 要 性 与 可 行 性 一 项 目 实 施 的 必 要 性 二 韶 关 眼 科 市 场 分 析 三 项 目 实 施 的 可 行 性 第 四 节 项 目 实 施 计 划 一 项 目 的 实 施 方 式 二 项 目 的 准 备 情 况 第 五 节 项 目 效 益 分 析 一 经 营 收 入 估 算 二 经 营 总 成 本 估 算 三 经 营 利 润 与 财 务 评 价 第 六 节 项 目 风 险 分 析 一 医 疗 风 险 及 对 策 二 管 理 风 险 及 对 策 三 市 场 风 险 及 对 策 第 七 节 报 告 结 论 第 2 页, 共 14 页

3 第 一 节 项 目 概 况 一 项 目 简 介 爱 尔 眼 科 拟 联 合 杨 泳 先 生 和 崔 宗 林 先 生 共 同 投 资 建 设 韶 关 爱 尔 眼 科 医 院 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 韶 关 爱 尔 ) 项 目 总 投 资 额 为 2,000 万 元, 项 目 建 筑 面 积 约 为 3,740 平 方 米 ; 经 营 范 围 为 眼 科 验 光 配 镜 等 ; 经 营 性 质 为 营 利 性 医 院 二 投 资 主 体 ( 一 ) 爱 尔 眼 科 医 院 集 团 股 份 有 限 公 司 1 基 本 信 息 注 册 资 本 :42,720 万 元 公 司 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 经 营 范 围 : 眼 科 内 科 麻 醉 剂 检 验 科 影 视 像 科 验 光 配 镜 ; 眼 科 医 院 的 投 资 和 医 院 经 营 管 理 服 务 ; 眼 科 医 疗 技 术 的 研 究 ; 远 程 医 疗 软 件 的 研 发 生 产 销 售 公 司 法 人 代 表 : 陈 邦 2 经 营 情 况 2011 年 度, 公 司 预 计 实 现 营 业 收 入 131, 万 元, 预 计 实 现 营 业 利 润 24, 万 元, 较 2010 年 同 期 增 长 42.13%; 预 计 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 17, 万 元, 较 2010 年 同 期 增 长 42.48% ( 注 : 以 上 财 务 数 据 未 经 会 计 师 事 所 审 计 ) 3 股 本 结 构 截 止 2011 年 12 月 31 日 爱 尔 眼 科 的 股 本 结 构 如 下 : 项 目 名 称 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 307,522, % 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 305,600, % 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 192,000, % 境 内 自 然 人 持 股 113,600, % 第 3 页, 共 14 页

4 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 5 高 管 股 份 1,922, % 二 无 限 售 条 件 股 份 119,677, % 1 人 民 币 普 通 股 119,677, % 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 427,200, % ( 二 ) 杨 泳 杨 泳, 男, 中 国 国 籍, 从 事 眼 科 医 疗 行 业 及 验 光 配 镜 业 务 多 年, 身 份 证 号 码 : ****** ( 二 ) 崔 宗 林 崔 宗 林, 男, 中 国 国 籍, 从 事 眼 科 医 疗 行 业 及 验 光 配 镜 业 务 多 年, 身 份 证 号 码 : ****** 第 二 节 投 资 方 案 一 预 计 投 资 总 额 本 项 目 拟 由 爱 尔 眼 科 联 合 杨 泳 先 生 和 崔 宗 林 先 生 共 同 投 资 建 设 拟 投 资 的 韶 关 爱 尔 总 投 资 额 为 人 民 币 2,000 万 元, 注 册 资 金 2,000 万 元, 其 中 : 爱 尔 眼 科 出 资 1,800 万 元 ; 杨 泳 先 生 出 资 100 万 元 ; 崔 宗 林 先 生 出 资 100 万 元 韶 关 爱 尔 股 东 出 资 比 例 如 下 : 股 东 姓 名 和 名 称 认 缴 的 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 的 注 册 资 金 ( 万 元 ) 股 权 比 例 (%) 爱 尔 眼 科 医 院 集 团 股 份 有 限 公 司 % 杨 泳 % 第 4 页, 共 14 页

5 崔 宗 林 % 合 计 2, % 出 资 额 与 认 缴 的 注 册 资 金 的 差 额 计 入 资 本 公 积, 如 实 际 投 资 总 额 发 生 变 化 的, 投 资 各 方 按 照 章 程 的 规 定 进 行 调 整 二 建 设 方 案 1 医 院 定 位 韶 关 爱 尔 眼 科 医 院 将 立 足 韶 关, 辐 射 周 边 省 份 和 地 区, 将 其 建 设 成 为 韶 关 及 周 边 地 区 规 模 最 大 学 科 最 齐 全 的 眼 科 医 院 医 院 将 开 展 全 眼 科 诊 疗 服 务 及 验 光 配 镜, 为 韶 关 市 区 及 周 边 地 区 的 眼 病 患 者 提 供 多 层 次 的 诊 疗 服 务, 并 开 展 眼 科 临 床 研 究 及 专 业 技 术 培 训, 推 动 韶 关 及 周 边 地 区 眼 科 事 业 的 发 展 和 医 疗 水 平 的 提 高 2 规 划 建 设 规 模 拟 建 医 院 主 要 指 标 序 号 项 目 规 模 1 建 筑 面 积 约 3740 平 方 米 2 医 院 配 备 人 员 人 3 设 计 最 大 门 诊 量 250 人 次 / 天 第 三 节 项 目 实 施 的 必 要 性 与 可 行 性 一 项 目 实 施 的 必 要 性 ( 一 ) 项 目 实 施 是 占 据 韶 关 市 场 完 善 广 东 地 区 医 疗 网 络 的 需 要 韶 关 是 广 东 老 工 业 基 地, 拥 有 较 好 的 研 发 基 础 和 制 造 技 术, 形 成 了 钢 铁 有 色 金 属 电 力 烟 草 机 械 制 造 制 药 电 子 信 息 等 支 柱 产 业 韶 关 又 是 特 色 鲜 明 的 农 业 大 市, 已 形 成 优 质 稻 优 质 蔬 菜 优 质 畜 禽 优 质 鱼 烟 草 特 色 水 果 竹 类 等 七 大 主 导 产 业, 每 年 生 产 大 量 的 优 质 农 产 品 和 轻 工 业 原 材 料 韶 关 是 粤 北 地 区 政 治 经 济 文 化 中 心 和 交 通 枢 纽 因 此 韶 关 具 备 很 好 的 经 济 发 展 前 景, 市 场 潜 力 较 大 静 态 来 看, 目 前 韶 关 眼 科 市 场 渗 透 率 低 但 从 动 态 来 看, 由 于 经 济 的 发 展 和 政 策 的 引 导, 韶 关 眼 科 市 场 原 有 的 潜 在 需 求 将 迅 速 得 到 释 放 韶 关 爱 尔 第 5 页, 共 14 页

6 眼 科 医 院 的 建 设, 将 能 够 有 效 满 足 韶 关 迅 速 放 大 的 眼 科 医 疗 市 场 公 司 将 引 进 先 进 设 备, 完 善 科 室 的 诊 疗 功 能, 以 不 断 提 高 医 院 的 接 诊 容 量 和 医 疗 水 平, 进 一 步 完 善 公 司 在 广 东 地 区 的 网 络 ( 二 ) 项 目 实 施 是 抓 住 市 场 机 遇 满 足 群 众 就 医 的 需 要 从 眼 科 医 疗 需 求 情 况 看, 随 着 电 脑 的 普 及 人 口 老 龄 化 等 社 会 因 素 的 变 化, 各 种 眼 病 的 患 病 率 呈 上 升 趋 势, 眼 科 医 疗 服 务 的 潜 在 需 求 不 断 增 加 而 随 着 国 家 全 民 医 保 政 策 的 推 行, 韶 关 居 民 的 支 付 能 力 逐 步 提 高, 大 量 潜 在 需 求 转 化 为 现 实 需 求 ; 同 时, 随 着 中 高 收 入 群 体 的 日 益 壮 大, 潜 在 的 高 端 需 求 也 快 速 增 长 从 眼 科 医 疗 供 给 情 况 来 看, 由 于 70% 的 眼 病 以 手 术 治 疗 为 主, 广 大 农 村 和 城 镇 社 区 基 层 医 疗 机 构 难 以 解 决, 使 得 韶 关 市 少 数 诊 治 能 力 强 的 医 院 人 满 为 患, 看 病 难 的 问 题 非 常 突 出, 并 且 普 遍 缺 乏 多 元 化 多 层 次 眼 科 医 疗 服 务 鉴 于 这 种 供 需 不 匹 配 的 现 状, 本 项 目 的 实 施 将 增 加 韶 关 市 及 周 边 地 区 眼 科 医 疗 供 给, 有 效 满 足 多 层 次 多 元 化 的 市 场 需 要, 公 司 也 将 获 得 良 好 的 经 济 效 益 和 社 会 效 益 因 此 很 有 必 要 抓 住 市 场 机 遇, 快 速 实 施 本 项 目 ( 三 ) 项 目 实 施 是 公 司 充 分 发 挥 连 锁 优 势 提 升 规 模 经 济 的 需 要 连 锁 经 营 的 网 络 规 模 越 大, 其 资 源 共 享 程 度 将 越 高 规 模 经 济 效 应 越 突 出 经 济 效 益 越 明 显 公 司 虽 然 已 经 在 全 国 形 成 了 一 定 的 网 络 规 模, 但 要 进 一 步 增 强 连 锁 经 营 的 优 势 提 高 资 源 配 置 的 效 率, 公 司 就 必 须 不 断 拓 展 服 务 网 络, 以 提 高 公 司 的 盈 利 能 力 和 市 场 占 有 率 特 别 是 在 人 口 较 多 辐 射 能 力 较 强 消 费 潜 力 较 大 的 韶 关 地 区 设 立 眼 科 专 科 医 院, 不 仅 对 本 区 域 患 者 具 有 较 强 的 吸 引 力, 而 且 能 辐 射 到 周 边 地 区 因 此, 无 论 是 韶 关 市 区 本 身 还 是 周 边 地 区 都 提 供 了 广 泛 的 患 者 来 源 公 司 应 加 快 进 军 步 伐, 形 成 先 发 优 势 二 韶 关 眼 科 市 场 分 析 ( 一 ) 市 场 规 模 随 着 人 口 结 构 的 老 龄 化, 年 龄 相 关 性 眼 病 患 者 不 断 增 加, 青 少 年 的 眼 健 康 也 因 学 习 任 务 重 等 原 因 日 趋 严 重, 屈 光 不 正 的 发 病 率 呈 现 出 低 龄 化 趋 势, 特 别 是 近 视 眼 的 发 病 率 远 高 于 世 界 平 均 水 平 同 时, 近 年 来 青 壮 年 的 眼 病 发 病 率 急 剧 上 升, 眼 科 医 疗 成 为 一 个 高 成 长 的 行 业 根 据 韶 关 市 的 人 口 数 量 与 年 龄 分 布 眼 科 疾 病 系 谱 的 分 布 医 保 报 销 水 平 以 第 6 页, 共 14 页

7 及 人 均 收 入 水 平 等 参 数 测 算, 韶 关 市 目 前 眼 科 医 疗 潜 在 市 场 规 模 约 10,000 万 元, 并 以 每 年 10% 以 上 的 速 度 增 长 ( 二 ) 市 场 特 点 随 着 居 民 收 入 的 快 速 增 长 和 医 保 体 系 的 完 善, 医 疗 消 费 支 出 保 持 快 速 增 长 另 一 方 面, 患 者 需 求 多 层 次 性 的 特 点 日 益 明 显, 特 别 中 高 端 医 疗 需 求 逐 步 增 长, 这 些 人 群 不 仅 重 视 诊 疗 结 果, 而 且 注 重 就 医 过 程 的 便 利 性 舒 适 性 和 私 密 性, 而 对 价 格 的 敏 感 性 较 低, 属 于 高 附 加 值 客 户 这 就 使 得 眼 科 医 疗 机 构 之 间 从 单 纯 的 诊 疗 水 平 的 竞 争, 逐 步 过 渡 到 诊 疗 水 平 与 服 务 品 质 的 综 合 竞 争 ( 三 ) 行 业 竞 争 格 局 韶 关 市 的 大 型 公 立 综 合 性 医 院 虽 然 设 有 眼 科 或 者 五 官 科, 但 因 资 金 投 入 有 限 等 原 因, 这 些 机 构 的 诊 疗 能 力 有 限 总 体 的 技 术 力 量 薄 弱, 在 技 术 服 务 和 规 模 上 均 都 难 以 满 足 患 者 的 要 求 基 于 上 述 分 析, 本 项 目 的 实 施 既 可 以 填 补 公 司 在 广 东 省 北 部 地 区 的 眼 科 市 场 空 白, 有 望 取 得 较 高 的 盈 利 水 平, 又 可 以 通 过 良 性 的 竞 争, 提 高 该 地 区 的 医 疗 水 平, 满 足 群 众 不 断 增 长 就 医 需 求 三 项 目 实 施 的 可 行 性 本 项 目 的 实 施 具 有 现 实 的 可 行 性, 主 要 表 现 在 以 下 方 面 : ( 一 ) 较 大 的 市 场 发 展 空 间 是 本 项 目 成 功 实 施 的 前 提 韶 关 位 于 省 境 北 部 北 江 上 游 浈 武 二 水 交 会 处 西 北 面 北 面 和 东 北 面 与 湖 南 郴 州 市 江 西 赣 州 市 交 界, 东 面 与 河 源 市 接 壤, 西 连 清 远 市, 南 邻 广 州 市 惠 州 市, 南 连 珠 江 三 角 洲, 自 古 以 来 就 是 华 北 及 长 江 中 下 游 地 区 与 华 南 沿 海 之 间 最 重 要 的 陆 上 通 道 和 关 口, 粤 湘 赣 交 界 地 区 商 品 集 散 中 心, 粤 港 澳 辐 射 内 陆 腹 地 的 黄 金 通 道 韶 关 现 辖 浈 江 区 武 江 区 曲 江 区 仁 化 县 始 兴 县 翁 源 县 新 丰 县 和 乳 源 瑶 族 自 治 县, 代 管 乐 昌 市 南 雄 市 两 个 县 级 市 根 据 第 六 次 全 国 人 口 普 查 结 果, 截 止 2010 年 11 月 1 日 韶 关 市 常 住 人 口 为 人, 其 中 市 区 ( 浈 江 武 江 曲 江 ) 常 住 人 口 人 韶 关 优 势 体 现 在 : (1) 区 位 优 越, 交 通 发 达 韶 关 自 古 以 来 就 是 华 北 及 长 江 中 下 游 地 区 与 华 南 沿 海 之 间 最 重 要 的 陆 上 通 道 和 关 口, 粤 湘 赣 交 界 地 区 商 品 集 散 中 心, 粤 港 澳 辐 第 7 页, 共 14 页

8 射 内 陆 腹 地 的 黄 金 通 道 韶 关 是 国 家 规 划 发 展 的 一 级 铁 路 枢 纽 和 公 路 运 输 枢 纽 城 市, 全 省 区 域 性 中 心 城 市, 区 位 交 通 综 合 优 势 十 分 明 显 随 着 武 广 客 运 专 线 顺 利 开 通, 韶 关 的 区 位 交 通 优 势 大 大 提 升 (2) 资 源 丰 富, 生 态 优 越 韶 关 是 广 东 省 旅 游 资 源 最 丰 富 旅 游 文 化 品 位 最 高 的 地 区 之 一, 拥 有 世 界 级 国 家 级 景 区 景 点 17 处 和 省 级 及 以 下 景 区 景 点 100 多 处 包 括 丹 霞 山 南 华 禅 寺 珠 玑 巷 马 坝 人 遗 址 梅 关 古 道 广 东 大 峡 谷 满 堂 客 家 大 围 必 背 瑶 寨 等 大 批 旅 游 景 区, 成 为 无 数 海 内 外 游 客 向 往 的 旅 游 休 闲 目 的 地 韶 关 物 种 资 源 丰 富, 森 林 资 源 居 广 东 省 首 位, 是 全 国 重 点 林 区, 被 誉 为 华 南 生 物 基 因 库 人 均 拥 有 土 地 资 源 森 林 资 源 矿 产 资 源 居 全 省 地 级 以 上 市 第 一 位 土 地 面 积 1.8 万 平 方 公 里, 占 全 省 十 分 之 一 强 韶 关 的 林 地 面 积 林 木 绿 化 率 活 立 木 蓄 积 量 均 居 全 省 前 列, 是 全 省 生 态 环 境 质 量 最 好 的 地 区 之 一 韶 关 是 中 国 有 色 金 属 之 乡, 现 已 探 明 储 量 的 矿 产 有 49 种, 其 中 储 量 位 居 全 省 前 三 位 的 有 35 种, 居 第 一 位 的 有 23 种 (3) 基 础 厚 实, 保 障 可 靠 韶 关 是 广 东 老 工 业 基 地, 拥 有 较 好 的 研 发 基 础 和 制 造 技 术, 形 成 了 钢 铁 有 色 金 属 电 力 烟 草 机 械 制 造 制 药 电 子 信 息 等 支 柱 产 业 韶 关 又 是 特 色 鲜 明 的 农 业 大 市, 已 形 成 优 质 稻 优 质 蔬 菜 优 质 畜 禽 优 质 鱼 烟 草 特 色 水 果 竹 类 等 七 大 主 导 产 业, 每 年 生 产 大 量 的 优 质 农 产 品 和 轻 工 业 原 材 料 韶 关 是 广 东 省 重 要 的 电 力 生 产 基 地 全 市 发 电 装 机 容 量 达 400 万 千 瓦, 供 电 可 靠 率 达 100% 韶 关 是 广 东 省 重 要 的 技 工 教 育 培 训 基 地, 中 等 职 业 技 术 教 育 规 模 在 全 省 地 级 市 中 名 列 第 一, 技 工 学 校 在 校 生 占 全 省 的 十 分 之 一, 还 拥 有 大 量 技 术 熟 练 的 产 业 工 人 目 前 韶 关 市 居 民 收 入 水 平 较 低, 韶 关 市 2010 年 生 产 总 值 (GDP)683.1 亿 元, 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 14,260 元, 农 民 人 均 纯 收 入 6,317 元, 居 民 收 入 水 平 居 全 省 靠 后 但 以 住 房 汽 车 家 用 电 脑 文 化 教 育 交 通 通 讯 医 疗 卫 生 等 为 主 导 的 新 一 轮 消 费 升 级 已 经 开 始, 并 将 延 续 多 年, 韶 关 市 消 费 升 级 的 空 间 较 大 城 镇 化 的 加 速 推 进, 也 将 对 韶 关 市 消 费 的 持 续 增 长 起 到 推 动 作 用 人 们 生 活 水 平 的 提 高, 人 们 对 健 康 和 医 疗 保 健 的 要 求 越 来 越 高, 就 医 观 念 也 发 生 了 较 大 的 变 化, 对 价 格 敏 感 度 的 反 应 也 越 来 越 低 人 们 认 为 只 要 医 院 的 医 术 质 量 高 服 务 态 度 好 信 誉 可 靠, 收 费 合 理, 就 会 乐 于 接 受 因 此, 为 满 足 不 同 层 次 患 者 的 就 第 8 页, 共 14 页

9 医 需 要, 创 建 专 科 性 的 营 利 性 眼 科 医 院 有 其 市 场 基 础 同 时, 近 年 来 韶 关 市 医 保 体 系 加 快 完 善, 韶 关 市 统 计 局 2010 年 韶 关 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 统 计 公 报 显 示, 2010 年 农 村 合 作 医 疗 参 合 率 99.9% 医 疗 保 险 待 遇 水 平 和 患 者 的 支 付 能 力 显 著 提 高, 眼 科 医 疗 市 场 较 为 广 阔 ( 二 ) 公 司 的 品 牌 优 势 和 管 理 模 式 是 本 项 目 成 功 实 施 的 条 件 医 院 品 牌 是 吸 引 患 者 就 诊 最 重 要 的 因 素 之 一 公 司 经 过 几 年 的 发 展, 凭 借 良 好 的 医 疗 质 量 和 个 性 化 的 服 务, 得 到 了 患 者 和 社 会 的 普 遍 认 同, 品 牌 渗 透 力 不 断 加 快 而 公 司 成 功 在 创 业 板 挂 牌 上 市 后, 全 国 性 品 牌 的 影 响 力 和 美 誉 度 进 一 步 提 升, 这 将 显 著 缩 短 项 目 实 施 后 的 市 场 培 育 期, 并 有 效 节 约 市 场 成 本 公 司 在 医 院 的 经 营 管 理 方 面 ( 包 括 业 务 开 拓 品 牌 建 设 队 伍 建 设 市 场 营 销 等 ) 已 经 形 成 了 快 速 复 制 的 模 式 韶 关 爱 尔 可 以 结 合 其 具 体 情 况, 借 鉴 集 团 成 熟 的 经 营 管 理 模 式, 共 享 公 司 的 整 体 资 源, 降 低 运 营 成 本, 因 此 其 经 营 业 绩 具 有 良 好 的 可 预 见 性 ( 三 ) 公 司 的 人 才 储 备 是 本 项 目 成 功 实 施 的 基 础 爱 尔 眼 科 目 前 已 形 成 了 全 国 最 大 规 模 的 医 师 团 队, 并 具 备 一 支 医 院 运 营 经 验 丰 富 的 管 理 团 队 在 韶 关 爱 尔 眼 科 医 院 项 目 上, 一 方 面, 公 司 专 门 建 立 和 储 备 了 一 支 专 业 水 平 高 懂 经 营 会 管 理 爱 岗 敬 业 训 练 有 素 的 医 务 人 才 和 管 理 人 才 队 伍 ; 另 一 方 面, 韶 关 爱 尔 眼 科 医 院 将 从 建 院 开 始 就 不 断 地 有 计 划 地 分 期 分 批 地 招 聘 骨 干 力 量, 同 时 也 招 聘 一 批 在 职 的 中 青 年 眼 科 医 生 和 管 理 人 员, 加 强 培 训, 医 院 将 进 一 步 充 实 医 疗 人 才 和 管 理 人 才 总 之, 韶 关 眼 科 医 疗 市 场 潜 力 较 大, 韶 关 爱 尔 将 通 过 借 助 公 司 的 品 牌 影 响, 复 制 先 进 的 管 理 模 式, 充 实 人 才 队 伍, 进 一 步 增 强 在 广 东 乃 至 全 国 的 市 场 占 有 率 和 整 体 竞 争 力 第 四 节 项 目 实 施 计 划 一 项 目 的 实 施 方 式 ( 一 ) 院 址 选 择 根 据 公 司 考 察 分 析 与 洽 谈, 医 院 地 址 拟 选 在 : 韶 关 市 武 江 区 沿 江 西 路 芙 蓉 第 9 页, 共 14 页

10 新 城 鸿 福 山 庄 ( 二 ) 医 院 开 展 的 业 务 医 院 建 成 后, 将 开 展 全 眼 科 诊 疗 服 务, 包 括 : 近 视 远 视 散 光 白 内 障 青 光 眼 眼 底 病 玻 璃 体 视 网 膜 病 斜 视 及 小 儿 眼 病 角 膜 病 眼 眶 及 眼 整 形 等 眼 科 诊 疗 服 务 及 验 光 配 镜 服 务 ( 三 ) 组 织 架 构 及 招 聘 和 培 训 1 组 织 架 构 医 院 组 织 机 构 按 功 能 分 为 : 医 务 部 护 理 部 各 临 床 业 务 科 室 财 务 部 市 场 部 行 政 人 力 资 源 部 验 光 配 镜 部 等 部 门 其 中 医 院 医 务 部 护 理 部 各 临 床 业 务 科 室 由 业 务 院 长 分 管, 医 院 财 务 部 市 场 部 行 政 人 力 资 源 部 配 镜 部 由 CEO 直 接 管 理 医 院 设 医 疗 技 术 委 员 会, 负 责 医 院 业 务 决 策 技 术 评 估 以 及 医 疗 质 量 控 制 等 工 作 2 招 聘 和 培 训 人 员 配 备 工 作 在 建 设 筹 备 时 启 动, 采 取 公 司 委 派 和 社 会 招 聘 相 结 合 的 形 式 进 行, 其 中 医 院 CEO 业 务 院 长 财 务 部 主 任 由 公 司 直 接 委 派 医 院 在 开 业 前 将 制 定 详 细 的 人 员 培 训 方 案, 对 人 员 根 据 岗 位 特 点 分 别 进 行 岗 前 培 训, 培 训 内 容 包 括 : 企 业 文 化 及 制 度 规 范 业 务 理 论 和 方 法 工 作 技 能 等 方 面 临 床 技 术 人 员 ( 医 师 护 士 等 ) 重 要 技 术 人 员 ( 设 备 维 护 人 员 信 息 管 理 人 员 等 ) 将 被 提 前 派 至 公 司 其 他 连 锁 医 院 进 行 业 务 实 习, 着 重 进 行 实 际 操 作 技 能 的 培 训 ; 财 务 部 主 任 将 被 派 至 公 司 总 部 进 行 培 训 二 项 目 的 准 备 情 况 为 使 项 目 顺 利 实 施, 公 司 已 在 业 务 技 术 人 员 管 理 方 面 进 行 了 必 要 的 准 备, 具 体 表 现 在 : ( 一 ) 业 务 方 面 公 司 将 既 有 的 服 务 模 式 ( 包 括 诊 疗 流 程 服 务 定 价 服 务 措 施 等 ) 向 韶 关 爱 尔 输 送, 并 通 过 总 部 各 相 应 职 能 部 门 监 督 落 实 公 司 有 稳 定 的 长 期 合 作 的 医 疗 用 品 供 应 商, 确 保 医 院 在 设 备 医 疗 用 品 等 方 面 的 供 应 由 公 司 总 部 市 场 部 牵 头, 会 同 项 目 医 院 CEO 市 场 人 员, 共 同 制 定 营 销 方 案 第 10 页, 共 14 页

11 ( 二 ) 技 术 方 面 公 司 根 据 现 成 的 诊 疗 常 规 和 业 务 流 程, 提 前 对 项 目 医 院 人 员 进 行 规 范 流 程 方 面 的 培 训, 并 经 考 核 合 格 后 上 岗, 因 此 项 目 医 院 在 技 术 上 可 以 得 到 保 障 ( 三 ) 人 员 方 面 在 人 员 上, 医 院 的 CEO 和 业 务 院 长 等 关 键 人 选 由 集 团 任 命, 其 他 人 员 主 要 面 向 社 会 招 聘 在 骨 干 业 务 人 员 方 面, 目 前 公 司 下 属 连 锁 医 院 的 多 个 学 科 已 经 形 成 A/B 角 配 置, 可 以 从 中 抽 调 部 分 人 员, 承 担 项 目 医 院 的 诊 疗 工 作 同 时, 公 司 已 经 建 立 了 稳 定 有 效 的 人 员 招 聘 渠 道, 能 够 及 时 地 为 项 目 医 院 提 供 所 需 的 人 力 资 源 ( 四 ) 管 理 方 面 在 管 理 上, 公 司 依 托 新 院 筹 备 指 南 爱 尔 眼 科 制 度 汇 编 财 务 核 算 指 南 业 务 院 长 工 作 指 南 科 主 任 工 作 指 南 以 及 爱 尔 眼 科 医 院 评 价 指 南 等 行 之 有 效 的 规 范 性 文 件, 形 成 了 可 复 制 的 管 理 模 式, 为 项 目 的 管 理 提 供 明 确 的 工 作 导 向, 能 够 帮 助 新 建 医 院 迅 速 在 管 理 上 走 上 正 轨 公 司 在 以 上 各 方 面 的 提 前 准 备, 为 项 目 提 供 了 可 靠 的 保 障 第 五 节 项 目 效 益 分 析 一 经 营 收 入 估 算 韶 关 爱 尔 将 重 点 开 展 准 分 子 白 内 障 小 儿 眼 病 眼 底 病 医 学 验 光 配 镜 等 诊 疗 项 目, 主 要 的 收 入 项 目 分 为 医 疗 收 入 配 镜 收 入 和 药 品 收 入 根 据 韶 关 眼 科 市 场 容 量, 市 场 消 费 水 平, 以 及 新 院 经 营 规 模 开 展 的 项 目, 参 考 集 团 现 有 地 级 城 市 医 院 发 展 轨 迹, 对 未 来 1-8 年 的 平 均 收 入 预 测 如 下 : 序 号 项 目 单 位 数 值 一 营 业 收 入 1 医 疗 收 入 万 元 1, 配 镜 收 入 万 元 药 品 收 入 万 元 合 计 万 元 2, 第 11 页, 共 14 页

12 二 经 营 总 成 本 估 算 经 营 总 成 本 包 括 医 疗 项 目 耗 用 的 医 用 材 料 药 品 耗 材 和 配 镜 材 料 等 直 接 材 料 员 工 薪 酬 设 备 折 旧 摊 销 期 间 费 用 等 根 据 企 业 会 计 准 则 和 公 司 相 应 的 会 计 制 度, 结 合 目 前 的 材 料 成 本 价 格 韶 关 营 业 用 房 租 赁 市 场 价 格 预 计 人 员 编 制 及 当 地 工 薪 水 平, 以 及 公 司 政 策 等, 对 未 来 1-8 年 平 均 经 营 总 成 本 估 算 如 下 : 序 号 项 目 单 位 占 总 成 本 的 比 例 (%) 数 值 二 成 本 费 用 1 直 接 材 料 万 元 36.07% 员 工 薪 酬 万 元 21.17% 市 场 费 用 万 元 16.71% 其 他 支 出 万 元 15.43% 折 旧 摊 销 万 元 10.62% 合 计 万 元 % 1, 三 经 营 利 润 与 财 务 评 价 所 得 税 根 据 现 行 税 收 政 策, 按 25% 税 率 预 计, 暂 不 考 虑 其 他 调 整 应 税 所 得 额 的 因 素 根 据 对 经 营 收 入 和 经 营 总 成 本 税 金 的 预 测, 本 项 目 1-8 年 的 平 均 利 润 估 算 表 如 下 : 序 号 项 目 单 位 数 值 三 利 润 总 额 万 元 四 所 得 税 万 元 五 净 利 润 万 元 六 增 加 的 投 资 收 益 万 元 通 过 以 上 测 算 可 以 看 出, 按 照 公 司 的 投 资 比 例, 项 目 总 体 经 济 效 益 较 好, 税 后 投 资 回 收 期 ( 静 态 ) 为 5.37 年, 投 资 利 润 率 为 15.93% 第 六 节 项 目 风 险 分 析 本 项 目 实 施 过 程 中, 可 能 会 面 临 来 自 各 方 面 的 风 险, 特 别 是 医 疗 质 量 风 险 第 12 页, 共 14 页

13 管 理 风 险 和 市 场 风 险 公 司 对 这 些 风 险 有 着 充 分 的 认 识, 并 积 极 采 取 措 施 予 以 防 范 和 控 制, 确 保 实 现 各 项 预 期 目 标 一 医 疗 风 险 及 对 策 本 项 目 在 建 设 完 成 后, 人 员 相 互 之 间 需 要 适 应 和 磨 合, 可 能 导 致 医 疗 事 故 差 错 的 增 加, 从 而 影 响 预 期 目 标 的 实 现 为 此, 公 司 将 采 取 多 种 防 范 措 施, 将 医 疗 风 险 的 发 生 控 制 在 最 低 程 度 (1) 公 司 学 术 委 员 会 及 各 专 业 学 组 对 韶 关 爱 尔 眼 科 业 务 人 员 在 理 论 和 临 床 操 作 技 能 方 面 进 行 严 格 的 考 核, 使 之 符 合 公 司 医 疗 规 范 的 要 求 对 于 需 要 进 一 步 提 高 的 医 师, 在 上 岗 前 进 行 针 对 性 的 专 业 培 训 医 院 根 据 医 师 的 实 际 技 能 水 平, 在 手 术 方 面 实 行 分 级 管 理, 杜 绝 超 能 力 范 围 操 作 的 现 象 (2) 项 目 医 院 成 立 专 门 的 医 务 部 护 理 部, 严 格 执 行 公 司 的 各 项 质 量 管 理 制 度 公 司 总 部 医 护 管 理 部 负 责 对 项 目 医 院 进 行 重 点 监 督 检 查, 确 保 公 司 的 质 量 管 理 体 系 落 实 到 位 二 管 理 风 险 及 对 策 医 院 管 理 负 责 人 可 能 对 医 院 管 理 不 到 位, 导 致 运 营 效 率 不 高 ; 项 目 医 院 的 运 作 模 式 和 企 业 文 化 可 能 与 公 司 存 在 一 定 的 差 距 ; 同 时, 公 司 管 理 幅 度 的 增 大 可 能 导 致 管 理 的 控 制 力 度 下 降 公 司 在 控 制 管 理 风 险 方 面 将 采 取 以 下 防 范 措 施 : (1) 由 经 验 丰 富 的 CEO 负 责 医 院 的 前 期 磨 合 和 运 营, 并 对 未 来 CEO 的 储 备 人 选 进 行 工 作 带 教 和 考 察, 使 之 充 分 了 解 公 司 既 有 的 运 作 管 理 模 式, 提 高 项 目 管 理 效 率, 并 确 保 有 效 控 制 (2) 项 目 医 院 按 照 公 司 制 定 的 各 项 的 规 范 性 文 件, 结 合 实 际 情 况 复 制 的 成 熟 医 院 的 管 理 模 式, 将 迅 速 在 管 理 上 走 上 正 轨 (3) 公 司 将 对 项 目 医 院 现 有 人 员 及 未 来 新 增 的 人 员 进 行 系 统 的 常 规 性 的 各 项 培 训, 使 其 尽 快 融 入 公 司 的 企 业 文 化, 不 断 优 化 管 理 体 系 提 升 管 理 效 率 第 七 节 报 告 结 论 综 合 以 上 分 析, 公 司 成 功 挂 牌 上 市 后, 品 牌 影 响 和 资 本 实 力 跨 上 了 一 个 新 台 第 13 页, 共 14 页

14 阶, 通 过 合 作 共 建 等 发 展 模 式 实 现 快 速 复 制 的 时 机 已 经 成 熟 面 对 难 得 的 发 展 机 遇, 公 司 应 及 早 实 施 韶 关 爱 尔 项 目, 借 此 快 速 进 入 韶 关 眼 科 市 场, 占 据 市 场 先 机, 进 一 步 形 成 公 司 在 韶 关 及 整 个 广 东 眼 科 市 场 的 绝 对 优 势 本 项 目 实 施 后, 预 计 投 资 利 润 率 较 高, 能 有 效 提 高 超 募 资 金 的 使 用 效 益 和 公 司 的 投 资 回 报 率, 进 一 步 加 强 品 牌 影 响 力 和 核 心 竞 争 力, 因 此 本 项 目 可 行 第 14 页, 共 14 页