<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2B3BAA3D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303134C4EAB8FAD7D9D0C5D3C3C6C0BCB6B1A8B8E63230313430373034>

渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 2014 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 本 次 跟 踪 评 级 结 果 主 体 长 期 信 用 等 级 :AAA 次 级 债 券 信 用 等 级 :AA + 评 级 展 望 : 稳 定 评 级 时 间 :2014 年 7 月 4 日 上 次 跟 踪 评 级 结 果 主 体 长 期 信 用 等 级 : AA + 次 级 债 券 信 用 等 级 : AA 评 级 展 望 : 稳 定 评 级 时 间 :2013 年 7 月 29 日 主 要 数 据 项 目 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 资 产 总 额 ( 亿 元 ) 5682.11 4721.02 3124.88 股 东 权 益 ( 亿 元 ) 241.97 198.12 165.09 不 良 贷 款 率 (%) 0.26 0.14 0.14 拨 备 覆 盖 率 (%) 852.28 1304.48 1227.50 贷 款 拨 备 率 (%) 2.21 1.85 1.70 人 民 币 流 动 性 比 例 (%) 36.55 44.26 39.26 人 民 币 存 贷 比 (%) 54.64 64.24 68.02 股 东 权 益 / 资 产 总 额 (%) 4.26 4.20 5.28 资 本 充 足 率 (%) 12.81 11.68 11.77 核 心 资 本 充 足 率 (%) 9.84 9.63 9.52 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 营 业 收 入 ( 亿 元 ) 127.88 94.60 64.19 净 利 润 ( 亿 元 ) 45.62 33.39 18.38 成 本 收 入 比 (%) 34.74 38.58 44.64 平 均 资 产 收 益 率 (%) 0.88 0.85 0.64 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 20.69 18.38 13.11 注 : 资 本 充 足 率 核 心 资 本 充 足 率 均 由 渤 海 银 行 按 照 原 商 业 银 行 资 本 充 足 率 管 理 办 法 口 径 计 算 ; 按 照 新 的 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 口 径 计 算,2013 年 末 资 本 充 足 率 为 11.06%, 一 级 资 本 充 足 率 为 8.70%, 核 心 一 级 资 本 充 足 率 为 8.70% 评 级 观 点 2013 年, 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 渤 海 银 行 ) 不 断 完 善 公 司 治 理 与 内 控 体 系 建 设, 风 险 管 理 能 力 逐 步 增 强 ; 业 务 规 模 与 收 入 快 速 增 长, 资 产 质 量 保 持 良 好 水 平, 资 本 较 充 足 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 确 定 将 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 等 级 上 调 至 AAA, 次 级 债 券 信 用 等 级 上 调 至 AA +, 评 级 展 望 为 稳 定 该 评 级 结 论 反 映 了 渤 海 银 行 次 级 债 券 的 违 约 风 险 很 低 优 势 资 产 及 资 本 规 模 保 持 较 快 增 长, 盈 利 能 力 不 断 增 强 ; 资 产 质 量 位 于 同 业 前 列 ; 成 本 收 入 比 不 断 下 降, 成 本 控 制 能 力 有 所 提 升 关 注 同 业 资 产 和 同 业 负 债 占 比 较 高, 资 金 来 源 对 同 业 负 债 的 依 赖 程 度 较 大 ; 储 蓄 存 款 占 客 户 存 款 的 比 重 较 低, 个 人 客 户 基 础 相 对 薄 弱 ; 宏 观 经 济 增 速 放 缓 经 济 结 构 调 整 以 及 利 率 市 场 化 等 因 素 将 对 商 业 银 行 的 经 营 产 生 不 利 影 响 分 析 师 秦 永 庆 宿 夏 荻 电 话 :010-85679696 传 真 :010-85679228 邮 箱 :lianhe@lhratings.com 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 2 号 中 国 人 保 财 险 大 厦 17 层 (100022) 网 址 :www.lhratings.com 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 1 2014 年 7 月

一 主 体 概 况 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 渤 海 银 行 ) 成 立 于 2005 年 12 月, 是 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行 之 一, 初 始 注 册 资 本 50 亿 元, 总 部 位 于 天 津 市 2010 年 和 2011 年, 渤 海 银 行 通 过 向 所 有 股 东 按 原 持 股 比 例 配 股 的 方 式, 实 施 两 次 增 资 扩 股 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 总 股 本 138.55 亿 元, 股 权 结 构 见 表 1 表 1 渤 海 银 行 股 东 持 股 比 例 单 位 :% 股 东 名 称 持 股 比 例 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 25.00 渣 打 银 行 ( 香 港 ) 有 限 公 司 19.99 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 13.67 国 家 开 发 投 资 公 司 11.67 宝 钢 集 团 有 限 公 司 11.67 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 10.00 天 津 商 汇 投 资 ( 控 股 ) 有 限 公 司 8.00 合 计 100.00 渤 海 银 行 经 营 范 围 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 国 内 外 结 算 ; 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 发 行 金 融 证 券 ; 代 理 发 行 代 理 兑 付 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 金 融 债 券 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 买 卖 代 理 买 卖 外 汇 ; 从 事 银 行 卡 业 务 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 ; 提 供 保 险 箱 业 务 ; 经 国 务 院 银 行 业 监 督 管 理 机 构 批 准 的 其 他 业 务 ; 保 险 兼 业 代 理 ( 代 理 险 种 为 : 家 庭 财 产 保 险 与 贷 款 标 的 物 相 关 的 财 产 保 险 人 寿 保 险 意 外 伤 害 保 险 健 康 保 险, 有 效 期 至 2016 年 06 月 05 日 ) 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 在 全 国 主 要 城 市 共 设 立 一 级 分 行 14 家, 二 级 分 行 6 家 支 行 77 家 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 资 产 总 额 5682.11 亿 元, 其 中 发 放 贷 款 和 垫 款 净 额 1642.02 亿 元 ; 负 债 总 额 5440.14 亿 元, 其 中 客 户 存 款 余 额 3037.47 亿 元 ; 所 有 者 权 益 241.97 亿 元 ; 不 良 贷 款 率 0.26%, 拨 备 覆 盖 率 852.28%; 资 本 充 足 率 12.81%, 核 心 资 本 充 足 率 9.84%( 按 照 新 的 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 口 径 计 算, 资 本 充 足 率 为 11.06%, 一 级 资 本 充 足 率 为 8.70%, 核 心 一 级 资 本 充 足 率 为 8.70%) 2013 年, 渤 海 银 行 实 现 营 业 收 入 127.88 亿 元, 净 利 润 45.62 亿 元 注 册 地 址 : 天 津 市 河 西 区 马 场 道 201-205 号 法 定 代 表 人 : 刘 宝 凤 二 已 发 行 债 券 概 况 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 已 发 行 且 在 存 续 期 的 次 级 债 券 合 计 41 亿 元 ( 见 表 2) 2013 年, 渤 海 银 行 根 据 债 券 发 行 条 款 规 定, 按 时 足 额 支 付 了 各 期 债 券 的 相 应 利 息, 并 在 债 券 付 息 日 之 前 及 时 地 对 外 发 布 了 债 券 的 付 息 公 告 表 2 渤 海 银 行 发 行 债 券 概 况 债 券 名 称 品 种 发 行 规 模 利 率 付 息 方 式 09 渤 海 银 行 债 10 年 期, 固 定 利 率, 第 五 年 末 附 发 行 人 赎 回 权 12 亿 元 5.30% 年 付 10 渤 海 银 行 债 10 年 期, 固 定 利 率, 第 五 年 末 附 发 行 人 赎 回 权 10 亿 元 5.60% 年 付 12 渤 海 银 行 债 01 10 年 期, 固 定 利 率, 第 五 年 末 附 发 行 人 赎 回 权 9.5 亿 元 5.50% 年 付 12 渤 海 银 行 债 02 15 年 期, 固 定 利 率, 第 十 年 末 附 发 行 人 赎 回 权 9.5 亿 元 5.68% 年 付 三 营 运 环 境 1. 宏 观 经 济 环 境 分 析 (1) 国 际 经 济 环 境 金 融 危 机 爆 发 以 来, 各 国 政 府 财 政 支 出 高 速 增 长, 发 达 经 济 体 政 府 债 务 负 担 加 重, 金 融 危 机 已 演 变 为 主 权 债 务 危 机 为 恢 复 经 济 增 长, 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 3 2014 年 7 月

主 要 经 济 体 都 采 取 了 大 量 的 经 济 刺 激 政 策 和 金 融 纾 困 手 段 在 各 种 经 济 政 策 和 救 助 工 具 拉 动 下, 全 球 经 济 增 长 呈 现 分 化 发 展 趋 势 美 国 经 济 增 长 内 生 动 力 持 续 增 强, 经 济 复 苏 态 势 逐 步 增 强, 但 财 政 减 支 对 经 济 增 长 的 消 极 影 响 仍 将 持 续 随 着 美 国 经 济 形 势 的 好 转, 美 联 储 退 出 量 化 宽 松 货 币 政 策 的 时 机 和 节 奏 也 可 能 给 全 球 经 济 运 行 造 成 较 大 的 影 响 欧 债 危 机 爆 发 以 来, 通 过 国 际 救 助 机 构 的 帮 助 以 及 危 机 国 家 实 施 的 一 系 列 紧 缩 和 改 革 措 施, 核 心 国 经 济 缓 慢 复 苏, 重 债 国 衰 退 减 弱, 总 体 帮 助 欧 元 区 经 济 从 底 部 温 和 回 升, 然 而 整 个 欧 元 区 经 济 仍 面 临 内 需 疲 软 就 业 形 势 恶 化 公 共 和 私 营 部 门 债 务 过 高 等 问 题, 经 济 复 苏 前 景 仍 不 明 朗 在 安 倍 经 济 学 指 导 下, 日 本 政 府 开 始 推 行 以 量 化 和 质 化 宽 松 货 币 政 策 (QQE) 灵 活 的 财 政 政 策 结 构 性 改 革 作 为 核 心 的 经 济 增 长 战 略, 日 本 经 济 在 短 期 内 强 劲 反 弹, 但 受 内 在 增 长 动 力 不 足 影 响, 经 济 增 速 明 显 放 缓, 安 倍 经 济 学 对 日 本 经 济 的 长 远 影 响 有 待 观 察 随 着 美 国 经 济 形 势 的 好 转, 国 际 资 本 纷 纷 撤 离 新 兴 市 场, 部 分 新 兴 经 济 体 金 融 市 场 经 历 大 幅 动 荡, 面 临 较 大 的 资 金 外 流 和 货 币 贬 值 压 力, 金 融 风 险 明 显 增 加 除 动 荡 的 外 部 金 融 环 境 外, 新 兴 经 济 体 内 部 也 正 面 临 各 种 结 构 性 问 题 的 挑 战, 使 得 新 兴 经 济 体 的 脆 弱 性 更 为 突 出, 经 济 下 行 风 险 仍 然 存 在 (2) 国 内 经 济 环 境 在 金 融 危 机 期 间, 中 国 经 济 在 以 政 府 投 资 和 宽 松 的 货 币 政 策 为 主 的 经 济 刺 激 政 策 推 动 下, 经 济 增 长 率 保 持 在 9% 以 上, 在 应 对 外 部 市 场 冲 击 和 恢 复 经 济 增 长 方 面 效 果 明 显 然 而 经 济 刺 激 政 策 的 实 施 导 致 了 通 货 膨 胀 不 断 攀 升 和 经 济 结 构 矛 盾 加 剧 2012 年 疲 弱 的 外 需 环 境 及 国 内 生 产 成 本 的 上 涨, 导 致 我 国 外 贸 进 出 口 总 额 增 速 下 降 明 显, 同 时 也 极 大 地 影 响 了 国 内 实 体 经 济 的 发 展 2012 年 央 行 两 次 下 调 存 款 准 备 金 率 和 两 次 降 息, 以 及 持 续 的 进 行 逆 回 购 操 作, 保 证 了 市 场 的 流 动 性, 全 年 货 币 供 给 保 持 平 稳 增 长, 社 会 融 资 总 量 达 15.76 万 亿 元, 较 2011 年 增 加 2.93 万 亿 元, 保 障 了 实 体 经 济 的 平 稳 发 展 2013 年, 我 国 明 确 了 稳 增 长 调 结 构 促 改 革 的 政 策 思 路, 经 济 发 展 呈 现 稳 中 向 好 的 良 好 态 势, 消 费 需 求 平 稳 增 长, 投 资 增 速 稳 中 有 降, 进 出 口 结 构 逐 步 优 化, 工 业 生 产 增 速 企 稳 回 升, 整 体 经 济 保 持 在 合 理 区 间 运 行 据 初 步 统 计,2013 年, 我 国 GDP 增 长 率 为 7.7%, 同 比 下 降 0.1 个 百 分 点, 下 降 程 度 有 所 放 缓 ( 见 表 3) 表 3 宏 观 经 济 主 要 指 标 单 位 :%/ 亿 美 元 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 GDP 增 长 率 7.7 7.8 9.2 10.3 9.2 CPI 增 长 率 2.6 2.6 5.4 3.3-0.7 PPI 增 长 率 -1.9-1.7 6.0 5.5-5.4 M2 增 长 率 13.6 13.8 13.6 19.0 27.7 固 定 资 产 投 资 增 长 率 19.3 20.3 23.8 23.8 30.1 社 会 消 费 品 零 售 总 额 增 长 率 13.1 14.3 17.1 18.3 15.5 进 出 口 总 额 增 长 率 7.6 6.2 22.5 34.7-13.9 进 出 口 贸 易 差 额 2592 2311 1551 1831 1961 资 料 来 源 : 国 家 统 计 局 人 民 银 行 Wind 资 讯 目 前, 国 内 经 济 面 临 的 挑 战 之 一 是 推 进 金 融 财 税 体 制 改 革, 调 整 经 济 结 构, 优 化 资 源 配 置, 以 缓 解 经 济 结 构 矛 盾, 增 强 可 持 续 发 展 的 动 力 未 来, 中 国 经 济 将 步 入 改 革 的 关 键 时 期, 政 府 将 继 续 实 施 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策 尽 管 国 际 形 势 的 不 明 朗 对 我 国 企 业 出 口 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 4 2014 年 7 月

和 投 资 造 成 一 定 的 不 利 影 响, 但 整 体 经 济 将 保 持 平 稳 发 展 2. 行 业 分 析 (1) 行 业 概 况 我 国 商 业 银 行 在 金 融 体 系 中 处 于 重 要 的 地 位, 是 企 业 融 资 的 主 要 渠 道 近 年 来, 我 国 商 业 银 行 整 体 运 营 态 势 良 好, 资 产 和 负 债 规 模 增 速 保 持 平 稳, 经 营 效 率 有 所 上 升 2013 年, 我 国 商 业 银 行 实 现 净 利 润 1.42 万 亿 元, 净 息 差 为 2.68%, 盈 利 能 力 保 持 在 较 高 水 平 随 着 存 款 利 率 的 逐 步 放 开, 存 贷 利 差 将 进 一 步 收 窄, 为 拓 展 收 入 来 源, 近 年 来 我 国 商 业 银 行 逐 步 加 大 中 间 业 务 拓 展 力 度, 中 间 业 务 发 展 迅 速,2013 年 非 利 息 收 入 占 营 业 收 入 比 重 已 达 到 21.15%, 同 比 提 升 1.32 个 百 分 点 中 间 业 务 的 快 速 发 展 更 加 凸 显 出 我 国 银 行 业 积 极 寻 求 增 加 服 务 种 类 提 升 分 销 能 力 拓 展 金 融 服 务 领 域 的 多 元 化 发 展 趋 势 近 年 来, 我 国 商 业 银 行 积 极 探 索 综 合 化 经 营 道 路, 目 前 已 有 部 分 大 型 商 业 银 行 和 股 份 制 银 行 初 步 形 成 了 涵 盖 银 行 保 险 基 金 金 融 租 赁 及 信 托 的 综 合 化 经 营 格 局 2012 年 9 月 17 日, 由 中 国 人 民 银 行 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 国 家 外 汇 管 理 局 联 合 发 布 的 金 融 业 发 展 和 改 革 十 二 五 规 划 中 明 确 提 出 引 导 具 备 条 件 的 金 融 机 构 在 明 确 综 合 经 营 战 略 有 效 防 范 风 险 的 前 提 下, 积 极 稳 妥 开 展 综 合 经 营 试 点, 提 高 综 合 金 融 服 务 能 力 与 水 平 未 来, 我 国 商 业 银 行 综 合 化 经 营 发 展 趋 势 将 进 一 步 显 现 近 年 来, 我 国 商 业 银 行 资 产 质 量 整 体 平 稳 ( 见 图 1) 2013 年, 受 宏 观 经 济 增 速 放 缓 的 影 响, 企 业 经 营 风 险 加 大, 商 业 银 行 不 良 贷 款 余 额 有 所 上 升, 但 总 体 资 产 质 量 保 持 良 好 水 平 截 至 2013 年 末, 商 业 银 行 不 良 贷 款 余 额 0.59 万 亿 元 不 良 贷 款 率 为 1.00% 拨 备 覆 盖 率 和 贷 款 拨 备 率 分 别 为 282.70% 和 2.83%, 拨 备 保 持 较 好 水 平 然 而, 在 当 前 外 部 冲 击 和 内 部 转 型 的 压 力 下, 近 年 来 银 行 业 巨 量 信 贷 的 累 计 投 放 对 资 产 质 量 所 带 来 的 负 面 影 响 有 可 能 逐 渐 显 现 7000.00 6000.00 5000.00 4000.00 3000.00 2000.00 1000.00 0.00 1.80% 5921.00 1.58% 1.60% 4929.00 4973.30 1.40% 4279.00 4293.00 1.14% 1.20% 1.00% 0.95% 1.00% 1.00% 0.80% 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末 不 良 贷 款 余 额 ( 亿 元 ) 不 良 贷 款 率 (%) 图 1 近 年 来 我 国 商 业 银 行 业 不 良 贷 款 变 化 图 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 注 :1. 商 业 银 行 包 括 大 型 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 城 市 商 业 银 行 农 村 商 业 银 行 以 及 外 资 银 行 2. 资 料 来 源 : 中 国 银 监 会 表 4 商 业 银 行 主 要 财 务 数 据 单 位 : 万 亿 元 /% 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 资 产 总 额 118.80 104.57 88.40 74.16 61.51 负 债 总 额 110.82 97.75 82.74 69.61 58.12 净 利 润 1.42 1.24 1.04 0.76 0.56 资 产 利 润 率 1.27 1.28 1.3 1.1 1.0 资 本 利 润 率 19.17 19.85 20.4 19.2 18.0 不 良 贷 款 额 0.59 0.49 0.43 0.43 0.50 不 良 贷 款 率 1.00 0.95 1.0 1.1 1.6 拨 备 覆 盖 率 282.70 295.51 278.1 217.7 153.2 存 贷 比 66.08 65.31 64.9 64.5 - 核 心 资 本 充 足 率 - 10.62 10.2 10.1 9.2 资 本 充 足 率 12.19 13.25 12.7 12.2 11.4 核 心 一 级 资 本 充 足 率 9.95 - - - - 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 5 2014 年 7 月

一 级 资 本 充 足 率 9.95 - - - - 资 料 来 源 : 中 国 银 监 会 注 :2013 年 资 本 充 足 率 核 心 一 级 资 本 充 足 率 一 级 资 本 充 足 率 按 照 新 的 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 口 径 计 算 自 2013 年 起, 我 国 商 业 银 行 开 始 执 行 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) ( 以 下 简 称 新 办 法 ) 根 据 新 办 法, 截 至 2013 年 末, 我 国 商 业 银 行 平 均 核 心 一 级 资 本 充 足 率 为 9.95%, 平 均 一 级 资 本 充 足 率 为 9.95%, 平 均 资 本 充 足 率 为 12.19%, 资 本 较 为 充 足 由 于 我 国 商 业 银 行 盈 利 模 式 仍 主 要 以 利 差 为 主, 风 险 资 产 对 资 本 消 耗 很 快, 且 国 内 直 接 融 资 市 场 尚 不 够 发 达, 为 持 续 达 到 新 的 监 管 要 求, 商 业 银 行 不 可 避 免 地 面 临 不 同 程 度 的 资 本 补 充 压 力 总 体 来 看, 国 内 银 行 业 仍 处 于 较 快 发 展 阶 段, 内 部 管 理 和 风 险 控 制 水 平 持 续 提 升, 业 务 创 新 能 力 逐 步 提 高, 盈 利 能 力 强 但 在 保 护 性 政 策 利 差 下, 银 行 资 产 规 模 快 速 膨 胀, 信 贷 资 产 质 量 存 在 隐 忧, 资 本 充 足 性 面 临 压 力 随 着 利 率 市 场 化 的 逐 步 推 进, 商 业 银 行 利 差 水 平 将 受 到 挤 压 此 外, 商 业 银 行 不 良 贷 款 余 额 的 上 升, 将 使 相 应 的 减 值 准 备 计 提 增 加, 多 方 面 的 因 素 将 对 商 业 银 行 利 润 形 成 一 定 的 挤 压, 未 来 银 行 业 盈 利 增 长 将 面 临 压 力 (2) 市 场 竞 争 长 期 以 来, 中 国 银 行 业 呈 现 业 务 模 式 趋 同, 同 质 化 竞 争 严 重 的 局 面 规 模 竞 争 在 银 行 业 竞 争 中 占 据 重 要 地 位, 银 行 业 形 成 了 以 大 型 国 有 控 股 商 业 银 行 和 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行 为 主 导 的 银 行 业 竞 争 格 局 ( 见 图 2) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28.83% 28.22% 27.63% 27.20% 26.90% 10.03% 17.80% 43.34% 9.24% 17.61% 8.81% 16.22% 8.30% 15.80% 7.20% 15.00% 44.93% 47.34% 48.70% 50.90% 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末 大 型 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 城 市 商 业 银 行 其 他 类 金 融 机 构 图 2 近 年 来 我 国 银 行 业 金 融 机 构 资 产 占 比 变 化 图 注 :1. 其 他 类 金 融 机 构 包 括 政 策 性 银 行 农 村 商 业 银 行 农 村 合 作 银 行 城 市 信 用 社 农 村 信 用 社 非 银 行 金 融 机 构 外 资 银 行 新 型 农 村 金 融 机 构 和 邮 政 储 蓄 银 行 2. 资 料 来 源 : 中 国 银 监 会 凭 借 长 期 经 营 的 积 累, 国 有 控 股 商 业 银 行 在 经 营 网 点 客 户 资 源 规 模 效 益 人 力 资 源 等 方 面 处 于 行 业 领 先 地 位, 市 场 份 额 一 直 处 于 市 场 前 列 同 时, 国 有 商 业 银 行 实 施 了 综 合 化 经 营 战 略, 业 务 多 元 化 程 度 得 到 提 升, 增 强 了 其 抵 御 金 融 脱 媒 冲 击 的 能 力, 并 通 过 非 银 行 子 公 司 的 设 立, 扩 展 其 业 务 的 外 延, 进 一 步 提 升 了 市 场 竞 争 力, 保 持 了 市 场 领 先 地 位 股 份 制 商 业 银 行 采 取 相 对 灵 活 的 经 营 机 制 和 现 代 化 的 经 营 管 理 方 式, 经 过 多 年 的 快 速 发 展, 已 经 成 为 我 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分 但 由 于 产 品 的 同 质 化 情 况 严 重, 竞 争 压 力 非 常 大 因 此, 推 动 差 异 化 经 营 特 色 化 发 展 成 为 其 未 来 发 展 的 重 要 战 略 目 标 城 市 商 业 银 行 具 有 明 显 的 地 域 优 势, 是 民 营 中 小 企 业 创 业 和 发 展 的 重 要 资 金 支 持 者 近 年 来, 城 市 商 业 银 行 资 产 规 模 迅 速 增 长, 异 地 分 支 机 构 数 量 也 大 幅 增 长, 但 异 地 分 支 机 构 的 设 立, 对 城 市 商 业 银 行 资 本 人 力 资 源 风 险 管 控 能 力 等 方 面 带 来 了 巨 大 挑 战 农 村 金 融 机 构 加 快 推 进 股 权 改 造 和 经 营 机 制 转 换, 职 工 和 自 然 人 持 股 情 况 不 断 规 范, 风 险 管 理 机 制 和 流 程 银 行 建 设 步 伐 加 快 外 资 法 人 银 行 是 在 华 外 资 银 行 的 主 要 存 在 形 式 2011 年 底, 外 资 法 人 银 行 存 贷 比 指 标 五 年 的 宽 限 期 结 束, 外 资 银 行 面 临 的 流 动 性 压 力 加 大 外 资 银 行 在 国 内 的 竞 争 力 有 待 进 一 步 提 升 随 着 金 融 市 场 不 断 发 展, 银 行 业 面 临 保 险 基 金 证 券 信 托 等 金 融 机 构 的 激 烈 竞 争 此 外, 互 联 网 金 融 的 快 速 发 展 给 商 业 银 行 的 市 场 定 位 盈 利 模 式 业 务 结 构 客 户 基 础 服 务 理 念 等 多 方 面 带 来 冲 击, 推 动 商 业 银 行 对 传 统 的 经 营 服 务 模 式 进 行 深 层 次 变 革 总 体 看, 我 国 银 行 业 的 竞 争 日 趋 激 烈, 各 类 商 业 银 行 只 有 充 分 发 挥 自 身 优 势, 并 加 速 改 革 转 型 进 程, 才 能 在 激 烈 的 竞 争 中 保 持 竞 争 优 势 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 6 2014 年 6 月

(3) 行 业 风 险 目 前 我 国 主 要 商 业 银 行 能 够 按 照 国 际 先 进 商 业 银 行 的 规 范 要 求 搭 建 风 险 管 理 组 织 体 系, 逐 步 强 化 风 险 管 理 体 系 的 垂 直 性 和 独 立 性 ; 业 务 操 作 流 程 和 分 级 授 权 制 度 不 断 完 善 和 优 化, 内 部 风 险 评 估 体 系 基 本 建 立 大 型 商 业 银 行 已 经 开 始 按 照 巴 塞 尔 新 资 本 协 议 内 部 评 级 法 的 要 求 开 发 内 部 评 级 系 统 1 信 用 风 险 商 业 银 行 整 体 信 贷 风 险 管 理 水 平 在 近 年 来 有 明 显 提 高, 但 由 于 商 业 银 行 经 过 了 高 速 扩 张 期, 在 国 内 宏 观 经 济 增 速 放 缓 及 国 际 经 济 形 势 不 乐 观 的 情 况 下, 未 来 几 年 商 业 银 行 的 信 贷 资 产 质 量 面 临 一 定 压 力 商 业 银 行 面 临 的 信 用 风 险 将 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : 政 府 融 资 平 台 贷 款 房 地 产 业 贷 款 小 微 企 业 贷 款 及 表 外 融 资 业 务 等 方 面 此 外, 部 分 行 业 产 能 过 剩 风 险 以 及 个 别 地 区 民 间 借 贷 危 机 在 一 定 程 度 上 使 得 商 业 银 行 面 临 的 信 用 风 险 上 升 近 年 来, 在 地 方 政 府 的 政 绩 追 求 与 GDP 增 速 难 以 真 正 脱 钩 的 情 况 下, 地 方 投 资 冲 动 带 动 融 资 平 台 债 务 迅 速 增 长 地 方 融 资 平 台 债 务 偿 债 资 金 主 要 来 自 财 政 拨 款 和 政 府 补 贴, 地 方 财 政 的 过 度 负 债 和 地 方 政 府 土 地 转 让 收 入 的 预 期 减 少 将 导 致 融 资 平 台 债 务 风 险 加 大 2012 年 之 前, 地 方 融 资 平 台 债 务 主 要 以 银 行 贷 款 为 主 2012 年 以 来, 监 管 部 门 清 理 整 顿 地 方 融 资 平 台 贷 款 的 力 度 持 续 加 大, 商 业 银 行 纷 纷 收 紧 了 平 台 贷 款, 城 投 债 信 托 成 为 地 方 融 资 平 台 新 的 重 要 资 金 来 源, 地 方 融 资 平 台 债 务 规 模 快 速 增 长, 潜 在 风 险 进 一 步 加 大 大 部 分 城 投 债 由 银 行 业 金 融 机 构 持 有, 地 方 政 府 债 务 风 险 在 银 行 体 系 内 积 聚 2012 年 12 月 24 日, 财 政 部 国 家 发 改 委 中 国 人 民 银 行 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 四 部 委 联 合 下 发 了 财 预 2012 436 号 关 于 制 止 地 方 政 府 违 法 违 规 融 资 行 为 的 通 知, 文 件 通 过 规 范 融 资 方 式 制 止 违 规 担 保 等 措 施 对 地 方 政 府 及 其 融 资 平 台 政 府 性 债 务 规 模 的 无 序 扩 张 进 行 了 约 束, 以 防 范 相 关 风 险 然 而, 随 着 城 镇 化 进 程 的 推 进, 地 方 政 府 公 共 投 资 规 模 将 进 一 步 增 大, 地 方 政 府 债 务 规 模 将 呈 上 升 趋 势 当 前, 要 化 解 政 府 融 资 平 台 贷 款 的 风 险 存 在 一 定 的 两 难 局 面, 但 不 排 除 政 府 将 通 过 行 政 手 段 进 行 干 预, 要 求 银 行 适 当 延 长 还 款 期 限 或 进 行 展 期 的 可 能 性 近 几 年 来, 国 务 院 陆 续 出 台 了 调 控 房 地 产 市 场 的 多 项 政 策, 未 来 房 地 产 业 的 发 展 具 有 很 大 的 不 确 定 性, 房 地 产 企 业 的 盈 利 能 力 受 到 一 定 的 负 面 影 响, 使 得 商 业 银 行 房 地 产 业 贷 款 面 临 一 定 的 信 用 风 险 为 支 持 中 小 企 业 发 展, 国 家 出 台 了 支 持 小 型 和 微 型 企 业 发 展 的 金 融 财 税 政 策 措 施, 各 银 行 业 金 融 机 构 持 续 加 强 对 符 合 国 家 产 业 和 信 贷 政 策 的 小 微 企 业 的 融 资 支 持 力 度 尽 管 小 微 企 业 贷 款 收 益 率 较 高, 风 险 相 对 分 散, 但 小 微 企 业 过 短 的 生 命 周 期 贷 款 抵 押 品 的 不 足 还 款 能 力 弱 等 因 素 都 使 商 业 银 行 面 临 一 定 的 信 用 风 险 我 国 商 业 银 行 表 外 业 务 中 银 行 承 兑 汇 票 和 理 财 业 务 发 展 较 快, 表 外 融 资 规 模 增 加, 随 之 也 酝 酿 了 较 大 的 表 外 业 务 风 险 银 监 会 已 经 针 对 商 业 银 行 理 财 产 品 银 行 承 兑 汇 票 等 表 外 业 务 的 风 险 管 理 出 台 了 一 系 列 管 理 措 施, 以 规 范 银 行 业 表 外 业 务 近 年 来, 为 达 到 存 贷 比 贷 款 集 中 度 信 贷 额 度 以 及 资 本 充 足 性 等 监 管 要 求, 部 分 商 业 银 行 通 过 各 种 同 业 通 道 将 信 贷 资 产 和 非 信 贷 资 产 表 内 和 表 外 科 目 相 互 转 换, 将 信 贷 资 产 从 贷 款 科 目 转 移 至 非 信 贷 资 产 科 目, 游 离 出 贷 款 科 目 的 监 管 统 计 口 径, 逃 避 贷 款 额 度 以 及 存 贷 比 指 标 的 约 束, 同 时 满 足 部 分 融 资 受 限 客 户 的 资 金 需 求 由 于 该 部 分 资 产 以 同 业 资 产 投 资 资 产 等 形 式 存 在, 未 计 提 贷 款 减 值 准 备, 该 类 资 产 隐 藏 的 信 用 风 险 需 关 注 2 流 动 性 风 险 随 着 金 融 市 场 的 发 展, 居 民 的 投 资 渠 道 得 到 拓 宽, 在 银 行 存 款 利 率 受 到 管 制 且 利 率 水 平 偏 低 的 情 况 下, 银 行 业 面 临 储 蓄 存 款 流 失 和 负 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 7 2014 年 7 月

债 稳 定 性 下 降 的 挑 战 随 着 银 监 会 加 大 对 商 业 银 行 违 规 票 据 账 务 处 理 行 为 的 查 处 力 度, 以 及 央 行 将 保 证 金 存 款 纳 入 商 业 银 行 准 备 金 计 提 范 围 政 策 的 出 台, 一 定 程 度 上 限 制 了 商 业 银 行 通 过 开 出 承 兑 汇 票 获 取 存 款 的 行 为 在 存 贷 比 的 考 核 指 标 下, 中 小 银 行 面 临 较 严 峻 的 资 金 压 力 同 时, 随 着 我 国 银 行 业 经 营 环 境 业 务 模 式 资 金 来 源 的 变 化, 部 分 商 业 银 行 出 现 资 金 来 源 稳 定 性 下 降 资 产 流 动 性 降 低 资 产 负 债 期 限 错 配 加 大 流 动 性 风 险 上 升 等 问 题, 流 动 性 风 险 管 理 和 监 管 面 临 的 挑 战 不 断 增 加 2013 年 6 月, 我 国 银 行 间 市 场 出 现 阶 段 性 流 动 性 紧 张 现 象, 暴 露 了 商 业 银 行 流 动 性 风 险 管 理 存 在 的 问 题 总 体 看, 商 业 银 行 流 动 性 管 理 的 压 力 加 大 为 提 升 商 业 银 行 流 动 性 风 险 监 管 的 有 效 性, 银 监 会 在 存 贷 比 和 流 动 性 比 例 以 外, 引 入 了 流 动 性 覆 盖 率 指 标, 并 不 断 完 善 流 动 性 风 险 的 定 性 监 管 要 求, 建 立 更 为 系 统 的 流 动 性 风 险 分 析 和 评 估 框 架 3 市 场 风 险 近 年 来, 理 财 产 品 的 大 规 模 发 行 民 间 借 贷 现 象 泛 滥 等 问 题, 都 反 映 了 利 率 市 场 化 的 内 生 需 求 目 前 利 率 市 场 化 改 革 已 经 列 入 了 十 二 五 规 划, 利 率 市 场 化 改 革 的 步 伐 逐 步 加 快 2013 年, 全 面 放 开 金 融 机 构 贷 款 利 率 管 制 后, 存 款 利 率 的 放 开 将 成 为 利 率 市 场 化 的 最 后 一 步 利 率 波 动 的 加 大, 使 得 商 业 银 行 面 临 的 利 率 风 险 上 升 ; 另 一 方 面, 近 年 来 银 行 业 的 债 券 投 资 规 模 持 续 增 长, 利 率 波 动 对 债 券 投 资 收 益 及 公 允 价 值 的 影 响 加 大, 银 行 业 需 加 强 其 交 易 账 户 和 银 行 账 户 的 利 率 风 险 管 理 近 年 来 银 行 业 同 业 业 务 规 模 呈 快 速 增 长 趋 势, 利 率 波 动 使 得 银 行 业 同 业 业 务 面 临 的 市 场 风 险 上 升 随 着 海 外 业 务 的 不 断 发 展 及 人 民 币 汇 率 波 动 幅 度 加 大, 商 业 银 行 汇 率 风 险 也 在 上 升 4 操 作 风 险 近 几 年, 银 监 会 加 大 对 银 行 合 规 性 监 管 力 度, 针 对 内 控 和 管 理 的 薄 弱 环 节, 发 布 了 加 大 防 范 操 作 风 险 工 作 力 度 的 十 三 条 措 施, 并 实 施 了 商 业 银 行 内 部 控 制 指 引 和 信 息 披 露 办 法 各 银 行 也 逐 步 重 视 防 范 操 作 风 险, 加 强 内 控 措 施 的 完 善 和 内 部 稽 核 力 度, 银 行 业 整 体 操 作 风 险 管 理 水 平 得 到 提 升 但 近 年 来 票 据 诈 骗 银 行 理 财 纠 纷 假 担 保 等 金 融 案 件 仍 有 发 生, 表 明 商 业 银 行 特 别 是 中 小 银 行 操 作 风 险 管 理 架 构 有 待 完 善 管 理 水 平 仍 有 待 提 高 总 体 而 言, 近 年 来, 我 国 商 业 银 行 按 照 业 务 条 线 不 断 细 化 相 关 风 险 的 监 控 措 施, 整 体 风 险 得 到 有 效 的 控 制 然 而, 游 离 在 监 管 范 围 之 外 的 影 子 银 行, 对 于 银 行 业 的 稳 定 具 有 不 利 影 响, 目 前, 监 管 部 门 正 在 加 强 对 影 子 银 行 体 系 的 统 计 监 测 和 风 险 评 估, 以 防 控 相 应 风 险 对 银 行 业 传 导 (4) 银 行 业 监 管 与 支 持 现 阶 段, 我 国 实 行 由 中 国 人 民 银 行 银 监 会 保 监 会 证 监 会 组 成 的 一 行 三 会 金 融 分 业 监 管 体 制 中 国 银 监 会 负 责 全 国 银 行 业 金 融 机 构 及 其 业 务 活 动 的 监 督 管 理 工 作 中 国 人 民 银 行 作 为 中 央 银 行, 负 责 实 施 货 币 政 策, 维 持 金 融 市 场 稳 定 国 家 外 汇 管 理 局 证 监 会 和 保 监 会 等 分 别 在 外 汇 业 务 基 金 代 销 和 托 管 业 务 银 行 保 险 产 品 代 理 销 售 业 务 等 方 面 对 银 行 业 金 融 机 构 进 行 监 管 中 国 银 监 会 成 立 以 来, 在 总 结 自 身 监 管 经 验 的 基 础 上, 吸 收 国 际 主 流 监 管 理 念, 提 出 了 管 法 人 管 风 险 管 内 控 提 高 透 明 度 的 监 管 理 念, 形 成 了 准 确 分 类 提 足 拨 备 充 分 核 销 做 实 利 润 资 本 充 足 的 持 续 监 管 思 路, 以 及 风 险 可 控 成 本 可 算 信 息 充 分 披 露 的 金 融 创 新 监 管 原 则, 基 本 构 建 了 符 合 我 国 实 际 的 银 行 业 监 管 理 念 框 架 体 系 目 前 我 国 银 行 业 适 用 的 法 律 主 要 包 括 中 国 人 民 银 行 法 中 国 商 业 银 行 法 和 银 行 业 监 督 管 理 法, 并 已 初 步 形 成 了 以 这 三 部 法 律 为 基 础, 以 行 政 法 规 为 主 干, 以 部 门 规 章 和 规 范 性 文 件 为 依 据 和 准 绳, 以 其 他 相 关 法 律 法 规 决 议 和 命 令 为 辅 助, 以 及 金 融 司 法 解 释 为 补 充 的 审 慎 监 管 体 系 此 外, 建 立 了 覆 盖 资 本 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 8 2014 年 7 月

水 平 公 司 治 理 内 部 控 制 信 用 风 险 市 场 风 险 操 作 风 险 流 动 性 风 险 国 别 风 险 声 誉 风 险 等 方 面 的 银 行 业 审 慎 监 管 框 架, 形 成 了 一 套 符 合 我 国 银 行 业 运 营 实 际 的 审 慎 监 管 工 具 箱 除 了 各 项 监 管 法 规 以 外, 监 管 部 门 还 采 取 现 场 监 管 非 现 场 监 管 窗 口 指 导 等 方 式, 对 商 业 银 行 各 项 经 营 活 动 进 行 持 续 监 管 近 年 来, 我 国 银 行 业 监 管 过 程 中 注 重 合 规 监 管 和 风 险 监 管, 监 管 方 式 和 手 段 逐 步 改 进, 监 管 的 全 面 性 专 业 性 和 有 效 性 得 到 提 高 近 年 来, 银 监 会 逐 步 推 进 新 监 管 标 准 的 实 施 2011 年, 银 监 会 颁 布 了 银 行 业 实 施 新 监 管 标 准 的 指 导 意 见, 制 定 了 提 高 我 国 银 行 业 监 管 有 效 性 的 中 长 期 规 划, 以 及 巴 塞 尔 Ⅱ 和 巴 塞 尔 Ⅲ 同 步 实 施 的 计 划 根 据 各 类 银 行 业 金 融 机 构 的 实 际 情 况, 银 监 会 在 统 一 设 定 适 用 于 各 类 银 行 业 金 融 机 构 最 低 监 管 标 准 的 同 时, 适 当 提 高 了 系 统 重 要 性 银 行 监 管 标 准, 对 不 同 机 构 设 置 了 差 异 化 的 过 渡 期 安 排, 这 有 助 于 各 类 银 行 业 金 融 机 构 向 新 监 管 标 准 的 平 稳 过 渡 2012 年 6 月 7 日, 银 监 会 发 布 了 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ), 并 于 2013 年 1 月 1 日 正 式 施 行, 要 求 商 业 银 行 在 2018 年 底 前 达 到 规 定 的 资 本 充 足 率 监 管 要 求 从 长 远 看, 银 行 业 通 过 高 资 本 消 耗 支 持 规 模 扩 张 的 发 展 方 式 难 以 维 持 新 资 本 监 管 标 准 的 实 施, 将 有 助 于 强 化 资 本 约 束, 推 动 银 行 增 长 从 以 规 模 扩 张 为 主, 向 以 质 量 效 益 为 主 转 变 为 缓 解 信 贷 增 长 给 银 行 带 来 的 资 本 补 充 压 力, 监 管 部 门 鼓 励 银 行 自 身 提 高 利 润 留 存 比 例, 扩 大 内 源 性 资 本 补 充, 同 时, 监 管 部 门 积 极 探 索 通 过 发 行 优 先 股 创 新 资 本 工 具 或 开 拓 境 外 发 行 市 场 等 方 式, 使 银 行 多 渠 道 筹 集 资 本 银 监 会 已 出 台 鼓 励 和 引 导 民 间 资 本 进 入 银 行 业 的 实 施 意 见 为 促 进 我 国 银 行 业 加 强 流 动 性 风 险 管 理, 维 护 银 行 体 系 的 安 全 稳 健 运 行,2014 年 2 月, 银 监 会 在 借 鉴 国 际 监 管 标 准 结 合 我 国 银 行 业 流 动 性 风 险 管 理 实 践 的 基 础 上, 发 布 了 商 业 银 行 流 动 性 风 险 管 理 办 法 ( 试 行 ) ( 以 下 简 称 办 法 ), 该 办 法 规 定 了 流 动 性 覆 盖 率 存 贷 比 流 动 性 比 例 三 项 流 动 性 风 险 监 管 指 标, 加 强 了 对 同 业 负 债 比 例 及 表 外 业 务 的 监 测 和 管 理, 其 中 流 动 性 覆 盖 率 应 于 2018 年 底 前 达 到 100% 的 要 求 此 外 还 提 出 了 多 维 度 的 流 动 性 风 险 监 测 分 析 框 架 及 工 具, 规 定 了 流 动 性 风 险 监 管 的 方 法 手 段 和 程 序 在 受 到 严 格 监 管 的 同 时, 作 为 关 系 国 家 经 济 命 脉 的 重 要 产 业, 我 国 银 行 业 的 发 展 始 终 得 到 政 府 的 大 力 支 持, 包 括 持 续 推 进 银 行 业 改 革 及 对 外 开 放 多 次 实 施 政 府 注 资, 并 采 取 多 种 手 段 拓 宽 银 行 资 本 的 外 部 补 充 渠 道, 增 强 银 行 业 整 体 资 本 实 力 加 强 和 提 升 宏 观 调 控 能 力, 促 进 银 行 业 稳 健 运 营 鉴 于 银 行 业 在 经 济 体 系 中 的 重 要 地 位, 政 府 人 民 银 行 与 银 监 会 正 在 推 动 商 业 银 行 自 身 监 管 素 质 及 抗 风 险 能 力 的 提 高, 并 考 虑 推 出 存 款 保 险 制 度, 提 高 我 国 商 业 银 行 市 场 化 运 作 水 平, 降 低 市 场 对 政 府 为 银 行 业 提 供 隐 形 担 保 的 预 期, 进 一 步 明 确 风 险 责 任 边 界 总 体 看, 相 对 于 国 际 银 行 业, 我 国 银 行 业 监 管 过 程 中 的 行 政 色 彩 比 较 浓 厚, 较 强 的 政 府 支 持 因 素 亦 成 为 对 银 行 评 级 过 程 中 考 虑 的 重 要 因 素 之 一 在 审 慎 的 监 管 环 境 和 政 府 的 有 力 支 持 下, 我 国 银 行 业 在 全 球 金 融 危 机 中 表 现 稳 健, 经 营 业 绩 良 好 然 而, 银 行 业 作 为 与 经 济 周 期 密 切 相 关 的 行 业, 且 我 国 银 行 业 金 融 机 构 运 营 过 程 中 仍 存 在 规 避 监 管 和 追 逐 短 期 利 益 行 为, 这 都 使 监 管 的 有 效 性 和 政 策 执 行 度 有 一 定 程 度 的 削 弱 以 上 因 素, 使 我 国 银 行 业 监 管 也 面 临 着 新 的 挑 战 四 公 司 治 理 与 内 部 控 制 1. 公 司 治 理 渤 海 银 行 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 层 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 等 相 关 规 定, 不 断 加 强 和 完 善 公 司 治 理 架 构, 三 会 一 层 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 9 2014 年 7 月

运 行 情 况 良 好 2013 年, 渤 海 银 行 共 召 开 2 次 股 东 大 会, 审 议 并 通 过 了 财 务 决 算 利 润 分 配 发 行 小 微 企 业 专 项 金 融 债 券 方 案 续 聘 会 计 师 事 务 所 等 议 案 2013 年, 渤 海 银 行 完 成 了 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 层 的 换 届 工 作 渤 海 银 行 新 一 届 董 事 会 由 15 名 董 事 组 成 ( 截 至 2013 年 末, 空 缺 1 名 高 级 管 理 人 员 董 事 ), 其 中 独 立 董 事 3 名 董 事 会 下 设 审 计 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 / 关 联 交 易 控 制 委 员 会 提 名 薪 酬 委 员 会 和 发 展 战 略 委 员 会 2013 年, 渤 海 银 行 董 事 会 及 其 专 门 委 员 会 共 召 开 16 次 会 议, 就 资 本 补 充 年 度 预 算 利 润 分 配 风 险 管 理 发 展 规 划 等 重 大 事 项 进 行 了 审 议 渤 海 银 行 新 一 届 监 事 会 由 5 名 监 事 组 成, 其 中 股 权 监 事 1 名 职 工 代 表 监 事 2 名 外 部 监 事 2 名 监 事 会 下 设 提 名 委 员 会 和 监 督 委 员 会 2013 年, 渤 海 银 行 监 事 会 及 其 专 门 委 员 会 共 召 开 8 次 会 议, 审 议 通 过 了 多 项 议 案, 监 事 列 席 了 股 东 大 会 董 事 会 及 其 专 门 委 员 会 会 议, 有 效 履 行 了 监 督 职 责 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 高 级 管 理 层 目 前 包 括 1 名 行 长 和 5 名 副 行 长 高 级 管 理 层 下 设 资 产 负 债 管 理 委 员 会 风 险 控 制 委 员 会 财 务 审 批 委 员 会 业 务 创 新 委 员 会 资 讯 科 技 委 员 会 2013 年, 渤 海 银 行 高 级 管 理 层 继 续 按 照 董 事 会 的 要 求 履 行 经 营 管 理 职 责, 积 极 推 动 业 务 发 展 创 新 转 型 以 及 风 控 体 系 建 设, 取 得 了 良 好 的 效 果, 保 证 了 经 营 管 理 工 作 的 高 效 有 序 开 展 总 体 看, 渤 海 银 行 建 立 了 较 为 完 善 的 公 司 治 理 架 构, 各 治 理 主 体 能 够 有 效 履 行 各 自 职 能 2. 内 部 控 制 渤 海 银 行 建 立 了 由 内 控 合 规 部 门 审 计 部 门 业 务 条 线 和 分 支 机 构 组 成 四 位 一 体 的 内 部 控 制 组 织 体 系 2013 年, 渤 海 银 行 进 一 步 明 确 内 部 控 制 的 思 路 和 目 标, 完 善 内 部 控 制 制 度 体 系 建 设 渤 海 银 行 对 财 务 资 金 风 险 运 营 和 法 律 合 规 实 行 集 中 管 理, 业 务 管 理 采 取 基 于 业 务 条 线 的 矩 阵 式 管 理 架 构 总 行 批 发 银 行 和 零 售 银 行 部 门 负 责 相 应 条 线 业 务 的 综 合 管 理, 各 分 支 机 构 批 发 银 行 和 零 售 银 行 部 门 负 责 客 户 开 发 和 维 护 分 支 机 构 业 务 部 实 行 双 线 报 告, 即 同 时 向 总 行 业 务 部 和 所 属 分 支 机 构 负 责 人 报 告 渤 海 银 行 根 据 风 险 管 理 要 求, 建 立 了 由 一 线 业 务 人 员 检 查 二 线 风 险 管 理 部 门 风 险 管 控 和 三 线 审 计 部 门 独 立 审 计 组 成 的 风 险 防 范 体 系 依 据 制 度 先 行 的 原 则, 渤 海 银 行 在 设 立 新 的 机 构 或 开 办 新 的 业 务 时, 要 求 事 先 制 定 相 关 政 策 制 度 和 程 序, 同 时 对 现 有 制 度 进 行 定 期 复 审, 从 而 及 时 识 别 新 的 风 险 并 制 定 防 范 措 施 2013 年, 渤 海 银 行 对 审 计 部 与 内 控 合 规 部 的 检 查 职 责 进 行 了 调 整 总 行 内 控 合 规 部 增 加 检 查 职 能, 设 立 检 查 团 队 ; 同 时 将 审 计 部 北 京 审 计 中 心 上 海 审 计 中 心 广 州 审 计 中 心 更 名 为 内 控 合 规 北 京 中 心 内 控 合 规 上 海 中 心 内 控 合 规 广 州 中 心 ; 健 全 内 控 合 规 制 度 体 系, 完 成 了 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 合 规 风 险 管 理 政 策 等 制 度 的 制 定 或 修 订 工 作 ; 根 据 制 度 体 系 总 体 规 划, 完 成 了 包 括 内 部 制 度 和 外 部 制 度 在 内 的 涵 盖 总 行 到 支 行 全 部 制 度 的 制 度 库 系 统 ( 一 期 ) 建 设 ; 完 成 了 非 现 场 审 计 系 统 建 设 及 优 化 工 作 ; 以 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 应 用 指 引 等 监 管 法 规 为 依 据, 组 织 开 展 内 部 控 制 评 价 工 作 2013 年, 渤 海 银 行 审 计 部 按 照 内 部 审 计 工 作 计 划, 围 绕 相 关 业 务 风 险 管 理 和 内 部 控 制 分 别 开 展 专 项 审 计 常 规 审 计, 并 根 据 实 际 情 况 开 展 了 离 任 审 计 项 目 针 对 内 部 审 计 发 现 的 问 题, 相 关 部 门 及 分 支 机 构 制 定 了 整 改 措 施, 审 计 部 对 整 改 情 况 进 行 了 追 踪, 以 确 保 整 改 工 作 的 落 实 总 体 看, 渤 海 银 行 内 部 控 制 体 系 不 断 完 善, 内 部 控 制 效 果 得 到 加 强 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 10 2014 年 7 月

3. 发 展 战 略 渤 海 银 行 制 定 了 2011~2015 年 发 展 规 划, 并 对 资 产 负 债 收 入 等 各 项 指 标 做 了 详 细 的 计 划 为 了 实 现 战 略 目 标, 渤 海 银 行 制 定 了 具 体 的 业 务 战 略 : 一 是 批 发 银 行 业 务 方 面, 实 现 现 金 管 理 贸 易 融 资 企 业 网 银 等 阶 段 性 建 设 目 标 ; 在 4-5 个 重 点 行 业 2-3 个 潜 力 行 业 建 立 行 业 团 队, 成 为 3-4 个 行 业 的 核 心 银 行 ; 优 质 行 业 优 质 中 小 型 企 业 业 务 量 占 比 达 到 50% 二 是 零 售 银 行 业 务 方 面, 客 户 总 数 达 到 300 万 左 右, 金 卡 及 以 上 客 户 占 比 稳 定 在 5%; 形 成 按 揭 消 费 信 贷 和 货 币 债 券 类 理 财 产 品 体 系, 建 立 大 堂 消 费 信 贷 财 富 经 理 三 个 业 务 团 队, 建 成 电 子 银 行 服 务 体 系 ; 物 理 网 点 在 环 渤 海 和 长 三 角 地 区 形 成 规 模, 私 人 银 行 业 务 由 试 点 转 向 推 广 三 是 金 融 市 场 业 务 方 面, 推 出 代 客 理 财 服 务 和 理 财 产 品 系 列, 对 批 发 客 户 实 现 交 叉 销 售, 将 客 户 群 拓 展 至 中 小 企 业 高 端 个 人 客 户 及 非 银 行 金 融 机 构 四 是 综 合 化 经 营 方 面, 建 立 行 业 综 合 化 并 购 动 态 追 踪 与 研 究 分 析 的 定 期 报 告 能 力, 锁 定 1-2 家 中 小 型 银 行 1-2 家 非 银 行 金 融 机 构 作 为 股 权 投 资 目 标 五 是 区 域 发 展 方 面, 完 善 全 国 分 支 机 构 网 络, 提 升 部 分 主 要 业 务 在 环 渤 海 地 区 的 整 体 市 场 份 额 2014 年, 渤 海 银 行 继 续 探 索 和 实 施 多 元 化 经 营 战 略, 突 出 特 色 化 差 异 化 产 品 和 服 务 创 新 渤 海 银 行 在 公 司 业 务 零 售 业 务 金 融 市 场 业 务 等 各 业 务 条 线 以 及 风 险 管 理 内 部 控 制 等 各 个 环 节 做 了 较 为 详 细 的 安 排 总 体 看, 渤 海 银 行 中 长 期 发 展 规 划 目 标 清 晰, 短 期 经 营 计 划 能 够 围 绕 战 略 规 划 展 开, 可 实 施 性 较 强 五 主 要 业 务 经 营 分 析 1. 公 司 银 行 业 务 2013 年, 渤 海 银 行 积 极 调 整 公 司 业 务 结 构, 提 升 金 融 服 务 产 品 的 专 业 性 针 对 性 与 适 用 性, 由 单 一 信 贷 服 务 逐 步 向 综 合 金 融 服 务 转 变, 以 资 本 节 约 型 业 务 推 动 经 营 转 型, 继 续 有 针 对 性 地 选 择 客 户, 积 极 介 入 绿 色 信 贷 先 进 制 造 业 现 代 服 务 业 等 国 家 支 持 产 业 及 项 目, 公 司 银 行 业 务 稳 步 增 长 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 公 司 贷 款 ( 含 贴 现 ) 余 额 为 1400.30 亿 元, 较 上 年 末 增 长 5.15%, 占 贷 款 总 额 的 83.40%; 公 司 存 款 余 额 2781.75 亿 元, 较 上 年 末 增 长 43.78%, 占 存 款 总 额 的 91.58% 2013 年, 渤 海 银 行 实 现 公 司 贷 款 及 票 据 贴 现 利 息 收 入 81.37 亿 元, 较 上 年 增 长 9.85% 渤 海 银 行 进 一 步 加 大 小 微 企 业 服 务 力 度, 2013 年 全 面 调 整 优 化 中 小 企 业 标 准 化 贷 款 产 品 快 捷 贷 的 抵 押 物 范 围 还 款 方 式 及 保 险 政 策 等 产 品 要 素, 为 小 微 客 户 提 供 综 合 化 金 融 服 务, 小 微 企 业 业 务 快 速 增 长 截 至 2013 年 末, 小 微 企 业 贷 款 余 额 为 181.15 亿 元, 较 上 年 末 增 长 53.19% 2013 年, 渤 海 银 行 贸 易 金 融 重 点 业 务 迅 速 发 展, 积 极 开 发 国 际 业 务 创 新 产 品, 外 汇 储 备 委 托 贷 款 业 务 开 办 申 请 成 功 获 批 2013 年, 渤 海 银 行 实 现 国 际 业 务 结 算 量 207.31 亿 美 元, 较 上 年 增 长 79.61% 渤 海 银 行 不 断 丰 富 投 资 银 行 业 务 产 品, 在 持 续 拓 展 短 融 中 票 非 公 开 定 向 等 债 务 融 资 工 具 的 基 础 上, 增 加 了 超 短 期 融 资 券 理 财 直 接 融 资 工 具 等 业 务 品 种 2013 年, 渤 海 银 行 发 行 债 务 融 资 工 具 276.73 亿 元, 较 上 年 增 长 84.00%; 实 现 债 券 承 销 手 续 费 收 入 1.44 亿 元, 较 上 年 增 长 12.50% 渤 海 银 行 表 外 业 务 品 种 以 开 出 承 兑 汇 票 信 用 证 和 保 函 为 主, 另 有 少 量 的 贷 款 承 诺 等 业 务 2013 年 末, 渤 海 银 行 开 出 银 行 承 兑 汇 票 余 额 702.31 亿 元, 较 上 年 末 增 长 11.72% 总 体 看, 渤 海 银 行 公 司 银 行 业 务 定 位 明 确, 2013 年 公 司 银 行 业 务 发 展 较 快 2. 零 售 银 行 业 务 2013 年, 渤 海 银 行 积 极 挖 掘 潜 在 客 户, 树 立 了 以 抵 押 类 贷 款 为 主 的 个 人 贷 款 业 务 发 展 方 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 11 2014 年 7 月

向, 在 积 极 推 进 银 证 理 财 项 目 带 动 按 揭 业 务 发 展 的 同 时, 探 索 特 色 化 差 异 化 的 个 贷 业 务 服 务 模 式, 个 人 贷 款 业 务 快 速 增 长 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 个 人 贷 款 余 额 278.79 亿 元, 较 上 年 末 增 长 42.02% 2013 年, 渤 海 银 行 实 现 个 人 贷 款 利 息 收 入 14.62 亿 元, 较 上 年 增 长 32.93% 2013 年, 渤 海 银 行 初 步 建 立 了 以 理 财 业 务 为 龙 头, 以 基 金 业 务 为 补 充, 以 资 产 配 置 为 手 段 的 现 代 综 合 财 富 管 理 业 务 模 式, 丰 富 了 资 金 吸 揽 手 段, 通 过 存 单 质 押 保 证 金 存 款 理 财 产 品 质 押 好 益 贷 省 利 通 等 多 种 手 段, 扩 大 储 蓄 来 源 渠 道, 实 现 储 蓄 业 务 快 速 增 长 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 储 蓄 存 款 余 额 255.72 亿 元, 较 上 年 末 增 长 28.16%, 占 客 户 存 款 的 比 重 为 8.42%, 储 蓄 存 款 对 全 行 存 款 的 贡 献 度 依 然 较 低 零 售 中 间 业 务 方 面, 渤 海 银 行 继 续 加 大 理 财 产 品 的 营 销 推 广, 推 出 开 放 式 理 财 产 品 客 户 分 层 产 品 和 区 域 轮 动 产 品, 建 立 了 较 为 完 整 的 产 品 线, 完 善 了 网 银 销 售 渠 道 手 机 销 售 渠 道 和 理 财 POS 转 款 渠 道, 理 财 销 售 大 幅 增 长 2013 年, 渤 海 银 行 共 发 行 个 人 理 财 产 品 899 期, 募 集 资 金 855.44 亿 元, 较 上 年 增 长 321.42% 总 体 看,2013 年 渤 海 银 行 零 售 银 行 业 务 继 续 保 持 快 速 发 展 的 势 头, 零 售 银 行 业 务 的 竞 争 力 不 断 增 强 由 于 基 数 小, 零 售 银 行 业 务 规 模 占 全 行 客 户 存 款 的 比 重 仍 有 待 提 高 3. 同 业 及 资 金 业 务 2013 年, 渤 海 银 行 围 绕 核 心 客 户 需 求, 在 对 客 户 信 用 风 险 进 行 严 格 管 控 的 前 提 下, 优 化 银 证 合 作 债 券 投 资 同 业 负 债 票 据 转 贴 现 业 务 的 管 理 制 度, 大 力 开 展 资 金 同 业 业 务, 实 施 差 异 化 营 销 手 段, 采 取 多 种 融 资 方 式 融 入 资 金, 拓 展 同 业 资 金 来 源 ; 同 时, 进 一 步 推 动 上 市 公 司 股 权 收 益 权 理 财 中 小 企 业 私 募 债 资 产 证 券 化 等 创 新 型 业 务 开 展, 产 品 种 类 更 加 丰 富 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 同 业 资 产 余 额 1376.76 亿 元, 较 上 年 末 减 少 17.34%, 占 资 产 总 额 的 24.23%; 同 业 负 债 余 额 2225.13 亿 元, 较 上 年 末 增 长 0.73%, 占 负 债 总 额 的 40.90% 2013 年, 渤 海 银 行 同 业 业 务 利 息 净 支 出 0.41 亿 元 渤 海 银 行 债 券 投 资 品 种 主 要 是 国 债 和 政 策 性 金 融 债, 信 用 风 险 低 2013 年, 渤 海 银 行 继 续 优 化 投 资 品 种 和 结 构, 提 高 国 债 投 资 比 率, 提 升 风 险 控 制 水 平 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 债 券 投 资 余 额 305.68 亿 元, 其 中 政 府 债 券 占 62.32%, 金 融 债 券 占 34.91%, 另 有 少 部 分 企 业 债 券 2013 年, 渤 海 银 行 实 现 债 券 投 资 利 息 收 入 10.87 亿 元 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 应 收 款 项 类 投 资 科 目 下 理 财 产 品 与 资 产 管 理 类 产 品 余 额 分 别 为 329.07 亿 元 和 1267.96 亿 元 渤 海 银 行 将 资 产 管 理 类 产 品 纳 入 全 面 风 险 管 理 体 系 进 行 管 理, 对 授 信 的 前 中 后 阶 段 比 照 贷 款 审 批 流 程 进 行 管 理, 并 严 格 筛 选 交 易 对 手, 相 应 的 信 用 风 险 可 控 2013 年, 渤 海 银 行 实 现 应 收 款 项 类 投 资 利 息 收 入 59.73 亿 元 总 体 看,2013 年 渤 海 银 行 同 业 及 资 金 业 务 持 有 资 产 规 模 继 续 增 长, 对 全 行 盈 利 的 贡 献 度 逐 渐 提 升, 资 金 来 源 对 同 业 负 债 的 依 赖 程 度 较 高 六 风 险 管 理 分 析 2013 年, 渤 海 银 行 进 一 步 完 善 风 险 管 理 组 织 架 构, 并 重 点 开 展 金 融 市 场 创 新 业 务 的 风 险 管 理 体 系 建 设 ; 信 贷 监 控 部 下 设 金 融 市 场 业 务 监 控 部, 风 险 管 理 部 和 信 贷 审 批 部 设 立 专 职 的 政 策 管 理 团 队 和 审 批 管 理 团 队, 实 现 对 金 融 市 场 创 新 业 务 的 集 中 管 理 ; 逐 步 建 立 内 控 合 规 部 门 审 计 部 门 业 务 条 线 和 分 支 机 构 四 位 一 体 的 内 控 防 线 ; 实 行 一 级 分 行 风 险 总 监 派 驻 制, 在 分 行 设 立 风 险 管 理 部 信 贷 监 控 部 和 内 控 合 规 部, 进 一 步 规 范 分 支 机 构 的 风 险 管 理 架 构 人 员 管 理 1. 信 用 风 险 管 理 渤 海 银 行 根 据 市 场 和 宏 观 经 济 运 行 情 况 制 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 12 2014 年 7 月

定 信 贷 管 理 和 信 贷 投 向 政 策, 并 及 时 进 行 调 整 渤 海 银 行 从 市 场 准 入 集 中 度 控 制 授 信 限 额 行 业 投 向 地 域 环 境 关 联 交 易 等 方 面 控 制 信 用 风 险, 并 通 过 信 用 评 级 风 险 计 量 风 险 预 警 等 手 段 加 强 对 信 用 风 险 的 管 理 2013 年 末, 渤 海 银 行 贷 款 主 要 集 中 在 制 造 业 租 赁 和 商 务 服 务 业 房 地 产 行 业 批 发 和 零 售 业 水 利 和 环 境 及 公 共 设 施 管 理 业 等 ( 见 表 5) 前 五 大 贷 款 行 业 合 计 占 比 64.84%, 近 几 年 基 本 保 持 稳 定 ; 国 家 重 点 调 控 的 房 地 产 行 业 占 比 为 11.71%, 较 上 年 末 上 升 了 6.42 个 百 分 点, 占 比 较 高 2013 年, 渤 海 银 行 严 格 落 实 银 监 会 关 于 加 强 2013 年 地 方 政 府 融 资 平 台 贷 款 风 险 监 管 的 指 导 意 见 要 求, 实 行 总 量 控 制, 对 政 府 融 资 平 台 授 信 业 务 实 施 名 单 制 管 理, 并 逐 户 逐 笔 排 查, 有 针 对 性 地 采 取 风 险 缓 释 措 施 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 地 方 融 资 平 台 贷 款 余 额 165.97 亿 元, 占 贷 款 总 额 的 9.88% 其 中, 现 金 流 全 覆 盖 占 97.81%, 基 本 覆 盖 占 2.19%, 大 部 分 采 取 了 抵 质 押 和 保 证 方 式, 目 前 该 类 贷 款 尚 未 出 现 不 良 整 体 看, 政 府 融 资 平 台 类 贷 款 风 险 可 控 表 5 渤 海 银 行 贷 款 行 业 分 布 单 位 :% 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 行 业 占 比 行 业 占 比 行 业 占 比 制 造 业 21.46 制 造 业 25.00 制 造 业 27.10 租 赁 商 务 服 务 业 12.49 批 发 零 售 业 13.53 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 10.35 房 地 产 业 11.71 租 赁 商 务 服 务 业 11.91 批 发 零 售 业 9.80 批 发 零 售 业 11.32 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 7.29 租 赁 商 务 服 务 业 9.65 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 7.86 房 地 产 业 5.29 房 地 产 业 7.33 合 计 64.84 合 计 63.02 合 计 64.23 按 贷 款 的 担 保 方 式 划 分,2013 年 末, 渤 海 银 行 信 用 贷 款 占 贷 款 总 额 的 12.70%, 保 证 贷 款 占 29.40%, 抵 押 贷 款 占 38.65%, 质 押 贷 款 占 16.22%, 其 余 为 少 量 的 银 行 承 兑 汇 票 贴 现 和 商 业 承 兑 汇 票 贴 现 渤 海 银 行 整 体 的 信 贷 风 险 缓 释 措 施 较 好 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 单 一 最 大 客 户 贷 款 比 例 为 6.19%, 较 上 年 末 有 所 上 升 ; 最 大 十 家 客 户 贷 款 比 例 为 47.65%, 较 上 年 末 有 微 幅 上 升 整 体 看, 渤 海 银 行 存 在 一 定 的 客 户 贷 款 集 中 风 险 ( 见 表 6) 表 6 渤 海 银 行 贷 款 客 户 集 中 度 单 位 :% 贷 款 集 中 度 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 单 一 最 大 客 户 贷 款 比 例 6.19 5.87 6.55 最 大 十 家 客 户 贷 款 比 例 47.65 47.04 43.94 渤 海 银 行 重 视 信 贷 资 产 质 量 管 理, 通 过 加 强 信 用 风 险 监 测 和 预 警 机 制 加 大 对 房 地 产 钢 贸 等 重 点 行 业 的 风 险 管 控 力 度 对 重 点 客 户 实 行 名 单 制 动 态 管 理 等 多 种 手 段 强 化 信 用 风 险 管 理 机 制 渤 海 银 行 在 监 管 五 级 分 类 的 基 础 上, 对 信 贷 资 产 进 行 更 加 细 化 的 内 部 九 级 分 类, 更 加 准 确 反 映 全 行 资 产 质 量 状 况 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 不 良 贷 款 余 额 4.35 亿 元, 不 良 贷 款 率 0.26%, 逾 期 贷 款 余 额 9.53 亿 元, 较 上 年 末 增 幅 较 大 ( 见 表 7) 渤 海 银 行 资 产 质 量 良 好, 未 来 随 着 各 项 业 务 的 快 速 发 展, 加 之 宏 观 经 济 不 确 定 性 因 素 依 然 较 多, 信 贷 资 产 质 量 的 稳 定 性 有 待 观 察 表 7 渤 海 银 行 贷 款 资 产 质 量 分 类 单 位 : 亿 元 /% 贷 款 分 类 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 13 2014 年 7 月

余 额 占 比 余 额 占 比 余 额 占 比 正 常 1656.25 98.64 1396.40 98.70 1109.28 98.56 关 注 18.49 1.10 16.38 1.16 14.62 1.30 次 级 0.56 0.03 1.39 0.10 0.59 0.05 可 疑 2.61 0.16 0.04 0.00 0.22 0.02 损 失 1.18 0.07 0.58 0.04 0.75 0.07 不 良 贷 款 4.35 0.26 2.01 0.14 1.56 0.14 贷 款 合 计 1679.09 100.00 1414.79 100.00 1125.47 100.00 逾 期 贷 款 9.53 0.57 4.20 0.30 1.61 0.14 注 :2013 年 末 贷 款 五 级 分 类 按 照 中 国 人 民 银 行 贷 款 风 险 分 类 指 导 原 则 和 中 国 银 监 会 贷 款 风 险 分 类 指 引 口 径 计 算 2013 年 末, 渤 海 银 行 开 出 银 行 承 兑 汇 票 余 额 为 702.31 亿 元 信 用 证 余 额 为 254.88 亿 元 保 函 余 额 为 167.68 亿 元, 不 可 撤 销 贷 款 承 诺 为 25.92 亿 元 在 办 理 上 述 业 务 中, 渤 海 银 行 以 收 取 保 证 金 作 为 主 要 的 风 险 缓 释 措 施, 除 个 别 信 誉 良 好 的 客 户 外, 一 般 会 收 取 不 同 比 例 保 证 金 总 体 看, 渤 海 银 行 资 产 质 量 较 好, 不 良 贷 款 率 保 持 在 较 低 水 平, 但 逾 期 贷 款 有 扩 大 趋 势, 宏 观 经 济 增 速 下 滑 等 不 利 因 素 对 渤 海 银 行 未 来 资 产 质 量 的 影 响 仍 有 待 关 注 2. 市 场 风 险 管 理 2013 年, 渤 海 银 行 修 订 了 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 市 场 风 险 管 理 政 策, 并 在 此 基 础 上 制 定 了 账 户 和 交 易 账 户 分 类 管 理 办 法 渤 海 银 行 积 极 推 进 市 场 风 险 计 量 系 统 建 设, 通 过 净 息 差 收 益 分 析 市 场 指 标 分 析 市 场 风 险 定 期 压 力 测 试 等 措 施, 保 障 全 行 市 场 风 险 管 理 体 系 正 常 运 转 ⑴ 利 率 风 险 管 理 对 于 人 民 币 利 率 风 险, 渤 海 银 行 规 定 人 民 币 利 率 缺 口 限 额, 通 过 资 产 负 债 利 率 缺 口 分 析 进 行 管 理 对 于 外 币 业 务 利 率 风 险, 渤 海 银 行 通 过 设 定 基 点 现 值 和 风 险 价 值 限 额 进 行 管 理 2013 年 末, 渤 海 银 行 3 个 月 内 利 率 敏 感 性 负 缺 口 明 显 扩 大, 主 要 是 3 个 月 内 同 业 资 产 显 著 减 少 以 及 活 期 存 款 增 加 所 致 1 年 至 3 年 的 利 率 敏 感 性 正 缺 口 明 显 扩 大, 主 要 是 由 于 1 年 至 3 年 同 业 资 产 和 应 收 款 项 类 投 资 显 著 增 加 所 致 ( 见 表 8) 根 据 渤 海 银 行 测 算,2013 年 末 人 民 币 收 益 率 曲 线 平 移 100 个 基 点, 对 净 利 息 收 入 的 影 响 为 2.00 亿 元, 影 响 不 大 表 8 渤 海 银 行 利 率 风 险 缺 口 单 位 : 亿 元 期 限 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 3 个 月 以 内 -340.96-54.46 71.92 3 个 月 至 1 年 58.51 73.02-53.01 1 年 至 3 年 595.10 229.19 208.92 3 年 以 上 -41.33-47.52-70.92 ⑵ 汇 率 风 险 管 理 渤 海 银 行 外 币 业 务 主 要 为 美 元 港 币 和 少 量 的 其 他 币 种 业 务 渤 海 银 行 控 制 汇 率 风 险 的 主 要 方 法 是 通 过 合 理 安 排 外 币 资 金 的 来 源 和 运 用, 缩 小 资 产 负 债 币 种 上 的 错 配, 将 汇 率 风 险 控 制 在 规 定 的 限 额 之 内 随 着 外 币 业 务 规 模 的 扩 大, 渤 海 银 行 潜 在 汇 率 风 险 有 所 增 加 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 表 内 外 汇 业 务 风 险 敞 口 净 额 为 48.26 亿 元, 规 模 有 限 3. 流 动 性 风 险 管 理 2013 年, 渤 海 银 行 继 续 优 化 流 动 性 风 险 管 理 体 系, 以 现 金 流 缺 口 分 析 为 基 础, 通 过 日 间 头 寸 管 理 预 警 指 标 体 系 限 额 管 理 等 手 段, 并 以 压 力 测 试 和 应 急 演 练 相 配 套, 确 保 流 动 性 风 险 处 于 风 险 偏 好 以 内, 同 时 至 少 每 年 对 上 述 办 法 及 监 测 方 法 进 行 一 次 审 核 2013 年 末, 渤 海 银 行 实 时 偿 还 及 3 个 月 内 的 流 动 性 负 缺 口 有 扩 大 的 趋 势, 存 在 短 期 偿 债 压 力 ( 见 表 9); 考 虑 到 活 期 存 款 的 沉 淀 特 性, 短 期 流 动 性 风 险 可 控 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 14 2014 年 7 月

表 9 渤 海 银 行 流 动 性 缺 口 单 位 : 亿 元 期 限 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 实 时 偿 还 -992.71-788.34-674.28 1 个 月 内 -222.93-150.51-139.79 1 个 月 至 3 个 月 -323.91-167.47-138.75 3 个 月 至 1 年 204.29 340.08 590.01 1 年 至 3 年 984. 84 514.49 414.42 3 年 以 上 381.83 283.40 267.78 4. 操 作 风 险 管 理 2013 年, 渤 海 银 行 进 一 步 完 善 操 作 风 险 管 理 的 办 法 和 程 序, 梳 理 优 化 了 操 作 风 险 管 理 工 具 渤 海 银 行 完 成 了 关 键 控 制 自 我 评 估 标 准 的 更 新 工 作, 进 一 步 提 高 了 对 操 作 风 险 的 早 期 预 警 和 识 别 能 力 同 时, 渤 海 银 行 持 续 开 展 操 作 风 险 系 统 自 评 估 工 作, 通 过 收 集 各 级 用 户 在 系 统 使 用 中 发 现 的 问 题 及 优 化 建 议, 进 一 步 提 升 了 系 统 在 管 理 和 识 别 操 作 风 险 管 理 的 支 持 功 能 ; 加 强 了 员 工 行 为 管 理, 完 善 相 关 制 度 并 开 展 专 项 排 查, 建 立 了 规 范 性 系 统 性 的 员 工 行 为 管 理 体 系 ; 进 一 步 健 全 了 案 防 管 理 体 系, 完 善 案 防 防 控 长 效 机 制 总 体 看, 渤 海 银 行 不 断 强 化 操 作 风 险 防 范 手 段, 完 善 操 作 风 险 制 度 体 系 建 设, 整 体 风 险 管 控 水 平 逐 步 提 高 渤 海 银 行 提 供 了 2013 年 度 财 务 报 表 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 该 财 务 报 表 进 行 了 审 计 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1. 财 务 概 况 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 资 产 总 额 5682.11 亿 元, 其 中 发 放 贷 款 和 垫 款 净 额 1642.02 亿 元 ; 负 债 总 额 5440.14 亿 元, 其 中 客 户 存 款 余 额 3037.47 亿 元 ; 所 有 者 权 益 241.97 亿 元 ; 不 良 贷 款 率 0.26%, 拨 备 覆 盖 率 852.28%; 资 本 充 足 率 12.81%, 核 心 资 本 充 足 率 9.84%( 按 照 新 的 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 口 径 计 算, 资 本 充 足 率 为 11.06%, 一 级 资 本 充 足 率 为 8.70%, 核 心 一 级 资 本 充 足 率 为 8.70%) 2013 年, 渤 海 银 行 实 现 营 业 收 入 127.88 亿 元, 净 利 润 45.62 亿 元 2. 资 产 质 量 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 资 产 总 额 5682.11 亿 元, 较 2012 年 末 增 长 20.36% 其 中, 贷 款 和 垫 款 净 额 占 28.90%, 同 业 资 产 占 24.23%, 投 资 资 产 占 33.59%( 见 表 10) 七 财 务 分 析 表 10 渤 海 银 行 资 产 结 构 单 位 : 亿 元 /% 项 目 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 现 金 类 资 产 688.61 12.12 511.93 10.84 372.76 11.93 同 业 资 产 1376.76 24.23 1665.59 35.28 1014.94 32.48 贷 款 和 垫 款 1642.02 28.90 1388.57 29.41 1106.32 35.40 投 资 类 资 产 1908.60 33.59 1094.57 23.19 588.57 18.83 其 他 类 资 产 66.13 1.16 60.36 1.28 42.29 1.36 资 产 总 额 5682.11 100.00 4721.02 100.00 3124.88 100.00 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 同 业 资 产 余 额 1376.76 亿 元, 较 上 年 末 下 降 17.34% 其 中, 存 放 同 业 及 其 他 金 融 机 构 款 项 拆 出 资 金 和 买 入 返 售 金 融 资 产 分 别 占 6.19% 1.92% 和 91.89% 买 入 返 售 金 融 资 产 主 要 标 的 为 受 益 权 银 行 承 兑 汇 票 债 券 和 理 财 产 品 渤 海 银 行 拆 出 资 金 主 要 为 拆 放 境 内 银 行 款 ; 拆 出 资 金 期 限 主 要 为 1 年 以 内 整 体 看, 渤 海 银 行 同 业 资 产 流 动 性 较 强, 信 用 风 险 较 低 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 贷 款 和 垫 款 净 额 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 15 2014 年 7 月

1642.02 亿 元, 较 2012 年 末 增 长 18.25% 2013 年 末 渤 海 银 行 不 良 贷 款 率 0.26%, 信 贷 资 产 质 量 保 持 在 良 好 水 平 渤 海 银 行 在 对 信 贷 资 产 进 行 单 项 评 估 和 组 合 评 估 的 基 础 上 相 应 计 提 减 值 准 备, 拨 备 覆 盖 率 保 持 较 高 水 平, 贷 款 拨 备 率 逐 年 提 升 ( 见 表 11) 表 11 渤 海 银 行 贷 款 拨 备 水 平 单 位 : 亿 元 /% 项 目 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 贷 款 减 值 准 备 余 额 37.06 26.22 19.15 贷 款 拨 备 率 2.21 1.85 1.70 拨 备 覆 盖 率 852.28 1304.48 1227.50 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 投 资 资 产 余 额 为 1908.60 亿 元, 较 上 年 末 增 长 74.37% 渤 海 银 行 投 资 资 产 中 债 券 投 资 余 额 为 305.68 亿 元 ; 其 中 政 府 债 券 占 62.32%, 金 融 债 券 占 34.91%, 另 有 少 量 的 企 业 债 券, 债 券 投 资 的 信 用 风 险 较 低 应 收 款 项 类 投 资 科 目 下 理 财 产 品 余 额 329.07 亿 元, 较 上 年 减 少 269.43 亿 元 ; 资 产 管 理 计 划 及 信 托 计 划 产 品 余 额 1267.96 亿 元, 较 上 年 末 增 加 1077.54 亿 元 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 应 收 款 项 类 投 资 项 下 的 信 托 计 划 投 资 累 计 计 提 减 值 准 备 1.15 亿 元 2013 年, 渤 海 银 行 投 资 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 为 3.28 亿 元 总 体 看, 渤 海 银 行 不 良 贷 款 率 较 低, 资 产 减 值 准 备 计 提 较 充 足, 资 产 质 量 良 好, 但 资 管 计 划 及 信 托 产 品 投 资 规 模 大 幅 上 升 将 给 渤 海 银 行 带 来 一 定 的 信 用 风 险 及 流 动 性 压 力 3. 负 债 结 构 2013 年, 渤 海 银 行 负 债 规 模 增 长 较 快, 主 要 是 由 客 户 存 款 快 速 增 长 所 带 动 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 负 债 总 额 5440.14 亿 元, 较 2012 年 末 增 长 20.28%, 其 中 客 户 存 款 占 负 债 总 额 的 比 例 明 显 提 高 ( 见 表 12) 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 同 业 负 债 余 额 2225.31 亿 元, 较 2012 年 末 略 有 增 长, 占 负 债 总 额 比 重 为 40.90%, 占 比 较 上 年 末 有 所 下 降 同 业 负 债 中, 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 占 同 业 负 债 的 80.35%; 拆 入 资 金 占 3.36%; 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 占 16.29% 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 客 户 存 款 余 额 3037.47 亿 元, 较 2012 年 末 增 长 42.32%, 占 负 债 总 额 比 重 为 55.83% 客 户 构 成 方 面, 渤 海 银 行 客 户 存 款 中 公 司 存 款 2781.75 亿 元, 储 蓄 存 款 余 额 255.72 亿 元, 分 别 占 客 户 存 款 的 91.58% 和 8.42%; 存 款 期 限 方 面, 渤 海 银 行 客 户 存 款 以 定 期 存 款 为 主, 活 期 存 款 定 期 存 款 分 别 占 存 款 总 额 的 38.54% 61.46%, 存 款 稳 定 性 较 好 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 通 过 发 行 期 限 较 短 的 保 本 型 理 财 产 品 收 到 46.44 亿 元 理 财 投 资 资 金, 较 2012 年 减 少 33.26%, 导 致 其 他 类 负 债 规 模 较 2012 年 末 有 一 定 幅 度 的 下 降 整 体 看, 近 年 来 渤 海 银 行 逐 步 拓 展 融 资 渠 道, 客 户 存 款 和 同 业 负 债 快 速 增 长, 但 同 业 负 债 占 比 较 高, 其 波 动 对 渤 海 银 行 负 债 的 稳 定 性 具 有 一 定 影 响 表 12 渤 海 银 行 负 债 结 构 单 位 : 亿 元 /% 项 目 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 同 业 负 债 2225.13 40.90 2209.03 48.84 1256.96 42.47 客 户 存 款 3037.47 55.83 2134.21 47.19 1620.43 54.75 其 他 类 负 债 177.53 3.26 179.66 3.97 82.41 2.78 合 计 5440.14 100.00 4522.90 100.00 2959.80 100.00 4. 经 营 效 率 与 盈 利 能 力 2013 年, 渤 海 银 行 实 现 营 业 收 入 127.88 亿 元, 较 2012 年 增 长 35.18%; 其 中 利 息 净 收 入 105.15 亿 元 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 19.15 亿 元 ; 投 资 收 益 0.46 亿 元 渤 海 银 行 积 极 开 展 理 财 信 用 承 诺 结 算 与 清 算 财 务 顾 问 等 业 务, 中 间 业 务 收 入 增 长 明 显, 占 营 业 收 入 的 比 重 有 所 下 降 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 16 2014 年 7 月

表 13 渤 海 银 行 收 益 指 标 单 位 : 亿 元 /% 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 营 业 收 入 127.88 94.60 64.19 利 息 净 收 入 105.15 75.46 56.26 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 19.15 17.77 8.94 投 资 收 益 0.46-0.15 0.15 公 允 价 值 变 动 损 益 3.28 1.12-1.06 营 业 支 出 68.69 50.55 39.81 业 务 及 管 理 费 44.42 36.49 28.66 资 产 减 值 损 失 16.19 7.23 6.64 净 利 润 45.62 33.39 18.38 成 本 收 入 比 34.74 38.58 44.64 平 均 资 产 收 益 率 0.88 0.85 0.64 平 均 净 资 产 收 益 率 20.69 18.38 13.11 渤 海 银 行 处 于 快 速 扩 张 阶 段, 异 地 机 构 和 人 员 数 量 增 长 较 快, 这 使 得 其 营 业 费 用 增 长 较 快 2013 年, 渤 海 银 行 营 业 支 出 68.69 亿 元, 其 中 业 务 及 管 理 费 44.42 亿 元, 占 营 业 支 出 64.67% 渤 海 银 行 成 本 收 入 结 构 随 着 业 务 的 发 展 逐 步 改 善, 成 本 收 入 比 保 持 较 低 水 平 2013 年 末, 渤 海 银 行 成 本 收 入 比 为 34.74% 2013 年, 渤 海 银 行 实 现 净 利 润 45.62 亿 元, 较 2012 年 增 长 36.63%; 平 均 资 产 收 益 率 和 平 均 净 资 产 收 益 率 较 上 年 均 有 所 上 升, 分 别 为 0.88% 和 20.69% 综 合 看, 渤 海 银 行 营 业 收 入 保 持 较 快 增 长 的 态 势, 整 体 盈 利 能 力 逐 步 提 高 5. 流 动 性 2013 年, 渤 海 银 行 超 额 备 付 金 率 保 持 在 较 好 水 平, 流 动 性 比 例 存 贷 比 均 有 所 下 降 渤 海 银 行 较 高 比 例 的 资 产 管 理 类 产 品 投 资 对 流 动 性 可 能 产 生 一 定 的 负 面 影 响 整 体 流 动 性 良 好 ( 见 表 14) 表 14 渤 海 银 行 流 动 性 指 标 单 位 :% 项 目 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 超 额 备 付 金 率 5.05 7.10 6.09 人 民 币 流 动 性 比 例 36.55 44.26 39.26 人 民 币 存 贷 比 54.64 64.24 68.02 2013 年, 渤 海 银 行 客 户 存 款 增 加 明 显, 致 使 当 年 经 营 性 现 金 净 流 入 增 幅 明 显 ( 见 表 15); 由 于 投 资 支 出 较 快 增 长, 且 收 回 的 现 金 减 少, 当 年 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 出 量 明 显 增 大 ; 2013 年 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 表 现 为 净 流 出 的 状 态, 主 要 是 支 付 次 级 债 券 利 息 总 体 看, 渤 海 银 行 现 金 流 状 况 良 好 表 15 渤 海 银 行 现 金 流 状 况 单 位 : 亿 元 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 经 营 性 现 金 流 净 额 706.08 466.95 40.59 投 资 性 现 金 流 净 额 -776.85-440.75-183.71 筹 资 性 现 金 流 净 额 -2.26 17.71 50.99 现 金 净 增 加 额 -72.53 43.79-92.33 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 333.32 405.85 362.05 6. 资 本 充 足 性 2013 年, 渤 海 银 行 整 体 资 本 实 力 和 抗 风 险 能 力 进 一 步 提 高, 同 时 内 部 利 润 留 存 对 资 本 的 补 充 作 用 明 显 表 16 渤 海 银 行 资 本 充 足 性 指 标 单 位 : 亿 元 /% 项 目 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 资 本 净 额 311.40 238.65 204.48 其 中 : 核 心 资 本 净 额 239.26 196.89 165.30 附 属 资 本 73.39 67.01 39.43 扣 减 项 1.50 25.50 0.50 加 权 风 险 资 产 2431.32 2043.68 1737.05 风 险 资 产 系 数 42.79 43.29 55.59 股 东 权 益 / 资 产 总 额 4.26 4.20 5.28 资 本 充 足 率 12.81 11.68 11.77 核 心 资 本 充 足 率 9.84 9.63 9.52 由 于 表 内 外 资 产 业 务 迅 速 发 展, 近 年 来 渤 海 银 行 风 险 加 权 资 产 规 模 快 速 增 长 截 至 2013 年 末, 渤 海 银 行 加 权 风 险 资 产 总 额 2431.32 亿 元 ( 见 表 16), 较 2012 年 末 增 长 18.97% 2013 年 末, 渤 海 银 行 资 本 净 额 为 311.40 亿 元, 较 上 年 末 增 加 72.75 亿 元 2013 年 末, 渤 海 银 行 资 本 充 足 率 和 核 心 资 本 充 足 率 分 别 为 12.81% 9.84%( 新 资 本 管 理 办 法 下, 资 本 充 足 率 为 11.06% 核 心 资 本 充 足 率 为 8.70% 核 心 一 级 资 本 充 足 率 为 8.70%), 资 本 较 充 足 渤 海 银 行 正 在 积 极 推 进 二 级 资 本 债 券 发 行 工 作, 若 发 行 成 功, 渤 海 银 行 资 本 充 足 性 将 得 到 提 升 总 体 看, 渤 海 银 行 资 本 比 较 充 足, 但 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 17 2014 年 7 月

风 险 资 产 规 模 的 快 速 增 长 使 其 面 临 持 续 的 资 本 补 充 压 力 7. 债 券 偿 付 能 力 2013 年 末, 渤 海 银 行 股 东 权 益 净 利 润 对 次 级 债 券 的 保 障 程 度 较 高 ; 由 于 信 托 受 益 权 投 资 规 模 的 加 大, 可 快 速 变 现 资 产 较 上 年 末 有 所 减 少, 对 次 级 债 券 的 保 障 程 度 有 所 下 降 ( 见 表 17) 总 体 看, 渤 海 银 行 对 次 级 债 券 的 偿 付 能 力 较 强 表 17 渤 海 银 行 次 级 债 券 保 障 指 标 单 位 : 倍 项 目 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 可 快 速 变 现 资 产 / 次 级 债 券 余 额 31.21 48.61 67.26 净 利 润 / 次 级 债 券 余 额 1.12 0.81 0.84 股 东 权 益 / 次 级 债 券 余 额 5.92 4.83 7.50 八 评 级 展 望 2013 年, 渤 海 银 行 逐 步 完 善 公 司 治 理 与 内 部 控 制 体 系, 风 险 管 理 水 平 持 续 提 升, 各 项 业 务 发 展 较 快, 资 产 质 量 良 好, 资 本 较 充 足 渤 海 银 行 同 业 及 投 资 业 务 规 模 较 大, 对 资 产 稳 定 性 及 流 动 性 管 理 带 来 一 定 的 压 力 未 来 宏 观 经 济 增 速 放 缓, 以 及 利 率 市 场 化 进 程 的 推 进, 将 会 对 银 行 业 盈 利 的 增 长 及 资 产 质 量 形 成 一 定 压 力 综 上, 联 合 资 信 认 为, 在 未 来 一 段 时 期 内, 渤 海 银 行 信 用 水 平 将 保 持 稳 定 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 18 2014 年 7 月

附 录 1 渤 海 银 行 组 织 结 构 图 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 19 2014 年 7 月

附 录 2 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 单 位 : 亿 元 项 目 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 现 金 及 存 放 中 央 银 行 款 项 688.61 511.93 372.76 存 放 同 业 及 其 他 金 融 机 构 款 项 85.24 148.54 66.45 拆 出 资 金 26.40 94.42 206.55 交 易 性 金 融 资 产 6.95 29.95 4.15 衍 生 金 融 资 产 5.05 0.80 0.27 买 入 返 售 金 融 资 产 1265.12 1422.63 741.96 应 收 利 息 26.62 28.55 16.70 发 放 贷 款 和 垫 款 1642.02 1388.57 1106.32 可 供 出 售 金 融 资 产 90.96 104.37 87.79 持 有 至 到 期 投 资 209.77 172.18 134.38 应 收 款 项 类 投 资 1595.87 787.27 361.98 固 定 资 产 21.25 17.21 12.86 无 形 资 产 5.83 5.91 6.04 递 延 所 得 税 资 产 7.47 5.09 3.29 其 他 资 产 4.96 3.60 3.40 资 产 总 计 5682.11 4721.02 3124.88 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 1787.98 1125.07 544.41 拆 入 资 金 74.70 134.81 23.84 衍 生 金 融 负 债 1.74 0.88 1.37 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 362.45 949.15 688.72 吸 收 存 款 3037.47 2134.21 1620.43 应 交 税 费 5.98 4.89 4.02 应 付 利 息 66.60 42.92 24.35 预 计 负 债 0.60 0.60 0.58 应 付 债 券 40.87 40.86 21.95 其 他 负 债 61.74 89.51 30.14 负 债 合 计 5440.14 4522.90 2959.80 股 本 138.55 138.55 138.55 资 本 公 积 -1.75 0.02 0.38 盈 余 公 积 10.73 6.17 2.83 一 般 风 险 准 备 30.87 28.65 18.70 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 ) 63.57 24.73 4.63 股 东 权 益 合 计 241.97 198.12 165.09 负 债 及 股 东 权 益 总 计 5682.11 4721.02 3124.88 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 20 2014 年 7 月

附 录 3 利 润 表 编 制 单 位 : 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 单 位 : 亿 元 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 一 营 业 收 入 127.88 94.60 64.19 利 息 净 收 入 105.15 75.46 56.26 利 息 收 入 271.34 205.35 138.80 利 息 支 出 166.19 129.89 82.55 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 19.15 17.77 8.94 手 续 费 及 佣 金 收 入 20.69 18.63 9.69 手 续 费 及 佣 金 支 出 1.54 0.85 0.75 投 资 收 益 0.46-0.15 0.15 公 允 价 值 变 动 收 益 / 损 失 3.28 1.12-1.06 汇 兑 收 益 /( 损 失 ) -0.16 0.39-0.10 二 营 业 支 出 68.69 50.55 39.81 营 业 税 金 及 附 加 7.64 6.37 4.31 业 务 及 管 理 费 44.42 36.49 28.66 资 产 减 值 损 失 16.19 7.23 6.64 其 他 业 务 成 本 0.44 0.46 0.21 三 营 业 外 收 入 0.32-0.01 0.27 营 业 外 收 入 0.35 0.03 0.68 营 业 外 支 出 0.03 0.04 0.41 四 利 润 总 额 59.51 44.03 24.65 减 : 所 得 税 13.89 10.64 6.27 五 净 利 润 45.62 33.39 18.38 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 21 2014 年 7 月

附 录 4 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 单 位 : 亿 元 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 同 业 存 放 款 项 净 增 加 /( 减 少 ) 额 662.91 580.66 - 吸 收 存 款 净 增 加 额 903.27 513.77 277.25 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 净 增 加 额 - 260.44 231.43 收 取 的 利 息 手 续 费 及 佣 金 229.72 165.92 120.19 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 /( 减 少 ) 额 - 110.98 - 向 其 他 金 融 机 构 拆 出 资 金 净 减 少 /( 增 加 ) 额 80.69 97.27 - 买 入 返 售 金 融 资 产 款 净 减 少 额 166.07-98.85 交 易 性 金 融 资 产 净 减 少 额 22.57 - - 收 到 的 财 税 优 惠 收 入 0.14-0.73 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 0.21 57.34 22.98 现 金 流 入 小 计 2065.57 1786.38 751.43 买 入 返 售 金 融 资 产 净 ( 增 加 )/ 减 少 额 - 766.98 - 发 放 贷 款 和 垫 款 净 增 加 额 270.13 289.32 201.15 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 净 ( 减 少 )/ 增 加 额 586.71 - - 支 付 的 利 息 手 续 费 及 佣 金 141.78 110.97 70.01 向 其 他 金 融 机 构 拆 出 资 金 净 增 加 额 - - 117.73 向 其 他 金 融 机 构 拆 出 资 金 净 减 少 额 60.11-21.62 同 业 存 放 款 项 净 减 少 额 - - 124.12 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 207.14 76.29 138.88 交 易 性 金 融 资 产 净 ( 增 加 )/ 减 少 额 - 25.71 2.21 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 23.26 18.92 13.82 支 付 的 各 项 税 费 22.40 17.98 10.69 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 47.24 13.26 10.62 现 金 流 出 小 计 1358.78 1319.43 710.84 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 706.80 466.95 40.59 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1237.36 480.31 635.76 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 65.20 45.30 24.12 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 取 得 的 现 金 - 0.00 0.03 现 金 流 入 小 计 1302.55 525.62 659.91 证 券 投 资 支 付 的 现 金 2072.05 960.17 837.85 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 7.35 6.20 5.77 现 金 流 出 小 计 2079.41 966.37 843.62 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -776.85-440.75-183.71 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 发 行 债 券 收 到 的 现 金 - 19.00 - 吸 收 股 本 所 收 到 的 现 金 - - 53.55 现 金 流 入 小 计 - 19.00 53.55 应 付 债 券 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 2.26 1.20 1.20 发 行 债 券 所 支 付 的 现 金 - 0.10 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 - - 1.36 现 金 流 出 小 计 2.26 1.29 2.56 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2.26 17.71 50.99 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 22 2014 年 7 月

四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -0.22-0.11-0.19 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 /( 减 少 ) 额 -72.53 43.79-92.33 加 : 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 405.85 362.05 454.38 六 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 333.32 405.85 362.05 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 23 2014 年 7 月

附 录 5 商 业 银 行 主 要 财 务 指 标 计 算 公 式 现 金 类 资 产 同 业 资 产 同 业 负 债 投 资 资 产 可 快 速 变 现 资 产 现 金 + 存 放 中 央 银 行 款 项 存 放 同 业 及 其 他 金 融 机 构 款 项 + 拆 出 资 金 + 买 入 返 售 金 融 资 产 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 + 拆 入 资 金 + 卖 出 回 购 金 融 资 产 交 易 性 金 融 资 产 + 衍 生 金 融 资 产 + 可 供 出 售 金 融 资 产 + 持 有 至 到 期 投 资 + 应 收 款 项 类 投 资 + 长 期 股 权 投 资 + 投 资 性 房 地 产 现 金 + 存 放 中 央 银 行 款 项 + 存 放 同 业 款 项 + 拆 出 资 金 + 交 易 性 金 融 资 产 + 买 入 返 售 金 融 资 产 + 可 供 出 售 金 融 资 产 - 信 托 收 益 权 及 计 划 n 年 年 均 复 合 增 长 率 ( n 1 期 末 余 额 / 期 初 余 额 -1) 100% 单 一 最 大 客 户 贷 款 比 例 最 大 单 一 客 户 贷 款 余 额 / 资 本 净 额 100% 最 大 十 家 客 户 贷 款 比 例 最 大 十 家 客 户 贷 款 余 额 / 资 本 净 额 100% 不 良 贷 款 率 不 良 贷 款 余 额 / 贷 款 余 额 100% 贷 款 拨 备 率 贷 款 损 失 准 备 金 余 额 / 贷 款 余 额 100% 拨 备 覆 盖 率 贷 款 损 失 准 备 金 余 额 / 不 良 贷 款 余 额 100% 利 率 敏 感 度 利 率 平 移 一 定 基 点 导 致 净 利 息 收 入 变 动 额 / 全 年 净 利 息 收 入 100% 超 额 备 付 金 率 ( 库 存 现 金 + 超 额 备 付 金 )/ 存 款 余 额 100% 流 动 性 比 例 流 动 性 资 产 / 流 动 性 负 债 100% 存 贷 比 贷 款 余 额 / 存 款 余 额 100% 风 险 资 产 系 数 风 险 加 权 资 产 / 资 产 总 额 核 心 资 本 充 足 率 核 心 资 本 净 额 / 各 项 风 险 加 权 资 产 100% 资 本 充 足 率 资 本 净 额 / 各 项 风 险 加 权 资 产 100% 成 本 收 入 比 业 务 及 管 理 费 用 / 营 业 收 入 100% 平 均 资 产 收 益 率 净 利 润 /[( 期 初 资 产 总 额 + 期 末 资 产 总 额 )/2] 100% 平 均 净 资 产 收 益 率 净 利 润 /[( 期 初 净 资 产 总 额 + 期 末 净 资 产 总 额 )/2] 100% 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 24 2014 年 7 月

附 录 6 商 业 银 行 长 期 债 券 信 用 评 级 的 等 级 设 置 及 其 含 义 联 合 资 信 商 业 银 行 长 期 债 券 信 用 等 级 划 分 为 三 等 九 级, 分 别 为 :AAA AA A BBB BB B CCC CC C 除 AAA 级 CCC 级 ( 含 ) 以 下 等 级 外, 每 一 个 信 用 等 级 可 用 + - 符 号 进 行 微 调, 表 示 略 高 或 略 低 于 本 等 级 各 等 级 含 义 如 下 表 所 示 : 级 别 含 义 AAA 偿 还 债 务 的 能 力 极 强, 基 本 不 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响, 违 约 风 险 极 低 AA 偿 还 债 务 的 能 力 很 强, 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 不 大, 违 约 风 险 很 低 A 偿 还 债 务 能 力 较 强, 较 易 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响, 违 约 风 险 较 低 BBB 偿 还 债 务 能 力 一 般, 受 不 利 经 济 环 境 影 响 较 大, 违 约 风 险 一 般 BB 偿 还 债 务 能 力 较 弱, 受 不 利 经 济 环 境 影 响 很 大, 有 较 高 违 约 风 险 B 偿 还 债 务 的 能 力 较 大 地 依 赖 于 良 好 的 经 济 环 境, 违 约 风 险 很 高 CCC 偿 还 债 务 的 能 力 极 度 依 赖 于 良 好 的 经 济 环 境, 违 约 风 险 极 高 CC 在 破 产 或 重 组 时 可 获 得 保 护 较 小, 基 本 不 能 保 证 偿 还 债 务 C 不 能 偿 还 债 务 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 25 2014 年 7 月