船舶交易市场报告 2019 年第 9 周 (2019.02.16-02.22) 一 市场综述 本周干散货运输市场, 受海岬型船运价指数影响, 波罗的海综合运价指数小幅下跌 其中, 海岬型船运价指数下跌 182 点, 巴拿马型船运价指数上涨 42 点, 超灵便型船运价指数上涨 147 点, 最终波罗的海干散货综合运价指数 (BDI) 收于 634 点, 跌幅为 0.78% 海岬型散货船 5 条航线平均日租金 5,747 美元, 较一周前下跌 19.45%; 卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 6,970 美元, 较一周前上涨 6.4%; 巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 5,518 美元, 较一周前上涨 9.03%; 超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 8,068 美元, 较一周前上涨 17.58%; 灵便型散货船 7 条航线平均日租金 7,117 美元, 较一周前上涨 10.15%; 灵便型散货船 6 条航线平均日租金 5,311 美元, 较一周前上涨 14.36% 新造船市场, 中远海运散运和中国铝业合作几内亚铝土矿运输项目的首批订单已经正式敲定, 为了运输从几内亚进口的铝土矿, 中远海运散运将在五家中国船厂下单订造多达 16 艘 210,000 载重吨 NEWCASTLEMAX 型散货船, 总价值约为 8.8 亿美元, 其中, 中船重工旗下的青岛北船重工和天津新港船舶重工将各建造 3 艘, 其余 10 艘由扬州中远海运重工 南通中远海运川崎和大连中远海运川崎建造, 这些船将采用 IMO TIER II 标准建造, 配备废气洗涤器, 预计每艘新船造价约为 5,500 万美元, 将从 2021 年上半年开始陆续交付 中船澄西首次接获来自美国福茂集团 (FOREMOST GROUP) 的新船订单, 将建造 2 艘 85,000 载重吨 KAMSARMAX 型散货船, 定于 2021 年交付 希腊船东 EVANGELOSMARINAKIS 旗下子公司 CAPITAL GAS 近日确认了在现代重工的备选订单, 增订 1 艘 174,000 立方米 LNG 船, 新船将在 2021 年交付 希腊船东 ANGELICOUSSIS SHIPPING GROUP 在大韩造船下单订造了 1 艘 157,000 载重吨苏伊士型油船, 将在 2020 年交付 香港船东万利轮船 (VALLES STEAMSHIP) 近日在日本住友重工下单订造了 1 艘 112,000 载重吨阿芙拉型油船, 新船将在 2020 年年底之前交付, 价格约为 5,000 万美元, 将配备废气洗涤器 韩国长锦商船株式会社在现代尾浦造船厂签订了四艘 50,000 载重吨 MR 成品油轮订单以及两艘备选订单, 将按照 IMO II 规格建造, 配备多个储罐, 可能使用酚醛环氧储罐涂料, 新船将于 2021 年交付 散货二手船市场, 超巴拿马型散货船 GLOVIS DONGHAE (97,045 载重吨,2004 年日本 OSHIMA 建造,5 舱 5 口 ) 以 1,120 万美元的价格出售给卡塔尔买家 ASWAN, 卖家此前在 2016 年 4 月以 620 万美元购入该船 巴拿马型散货船 CALHOUN (76,801 载重吨,2006 年日本 SASEBO 建造 ) 以 1,080 万美元的价格出售给乌 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 1 -
克兰买家 巴拿马型姊妹船 DIONE 和 DANAE (75,172/75,106 载重吨,2001 年韩国 SAMHO HI 建造 ) 以每艘 720 万美元的价格出售给希腊买家 ULTRAMAX 型散货船 LOCH NESS (61,272 载重吨,2016 年日本 SHIN KURUSHIMA 建造,4X30.7T 克令吊 ) 以 2,300 万美元的价格出售 大灵便型散货船 NAVIOS MERIDIAN (50,316 载重吨,2002 年日本 MITSUI TAMANO 建造,4X30.5T 克令吊 ) 以 700 万美元的价格出售给中国买家 灵便型散货船 NORD MUMBAI (36,612 载重吨,2012 年越南 HYUNDAI VINASHIN 建造,5 舱 5 口,4X30T 克令吊, 冰级 ICE 1C) 以 1,250 万美元的价格出售给希腊买家 油轮二手船市场, 苏伊士型油轮 ENERGY TRIUMPH (157,470 载重吨,2018 年韩国 HYUNDAI SAMHO 建造 ) 以 6,200 万美元出售给瑞士买家 LR1 型油轮 GENMAR COMPATRIOT (72,736 载重吨,2004 年中国大连建造 ) 以 675 万美元出售给希腊买家 MR 型油轮 HIGH STRENGTH (46,592 载重吨,2009 年日本 NAIKAI 建造 ) 以 1,620 万美元出售 ; LAVELA (40,099 载重吨,2010 年韩国 SLS 建造 ) 以 1,480 万美元出售给意大利买家 SOCOMAR 不锈钢化学品船 SUNNY POSEIDON (6,135 载重吨,2003 年日本 SHIN KURUSHIMA 建造 ) 以 530 万美元出售给印尼买家 拆船市场, 本周次大陆船舶拆解市场继续维持着上周的发展态势 自今年年初以来, 有超过 7 艘海岬型散货船准备拆解, 尤其是目前集装箱船 干散货船和油轮的运价均开始回升, 未来几个月拆解船厂可能会很繁忙 本周一艘 2000 年建海岬型散货船 STAR AURORA (21,018 轻吨, 新加坡现状交船, 含前往次大陆的一个航次的燃油 ) 拿到了 430 美元 / 轻吨的拆解价格 孟加拉市场保持稳定的市场回收状态以及相对较高的回收价格, 开往孟加拉国进行拆解的船只不断增加, 唯一让大家担心的问题是可供拆解的船厂空间却在缩减 印度市场, 尽管国内钢铁价格本周小幅下跌, 但过去几周钢铁价格的总体上涨已使印度的钢板基础价格稳固许多, 印度卢比兑美元的汇率也继续稳定在 71 的水平 巴基斯坦市场方面, 相比邻国较为稳定的船舶回收市场环境, 巴基斯坦在价格上没有竞争力, 仍处于从去年年底灾难性的钢铁价格下跌和货币崩溃阴影中, 尚未真正恢复过来, 巴基斯坦市场已经有相当长一段时间几乎没有任何市场交易活动 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 2 -
二 新造船市场 新船建造订单 船型数量载重吨 /TEU 船厂买方交船期 BULKER 3 210,000 QINGDAO BEIHAI 3 210,000 TIANJIN XINGANG 10 210,000 COSCO DALIAN COSCO NANTONG COSCO YANGZHOU BULKER 2 85,000 CHENGXI 价格 (US$M) COSCO BULK 2021 55 FOREMOST GROUP 备注 TIER II, SCRUBBERS FITTED, LONG TC TO SHALCO, INCLUDING 14 OPTIONS 2021 29 - LNG 1 174,000 CBM HYUNDAI HI CAPITAL GAS 2021 - - TANKER 1 157,000 DAEHAN TANKER 1 112,000 SUMITOMO ANGELICOUSSI S SHIPPING VALLES STEAMSHIP 2020 - - 2020 50 - TANKER 4+2 50,000 HYUNDAI MIPO SINOKOR 2021 41.5 IMO II SPECS, TIER III, SCRUBBERS FITTED 船型 2019 2020 2021 总订购数 ULCC/VLCC 65 32 2 99 SUEZMAX 32 27 5 64 AFRAMAX 68 25 17 110 PANAMAX 16 16 8 40 MR TANKER 193 88 7 288 CAPESIZE 86 100 25 211 PANAMAX 143 97 14 254 SUPRAMAX 116 85 21 222 HANDYSIZE 82 40 3 125 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 3 -
三 二手船成交 名称 GLOVIS DONGHAE 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) BULKER( 散货船 ) 船厂 主机 价格 (US$M) 97,045 2004 OSHIMA MITSUBISHI 11.2 买家 卡塔尔 (ASWAN) CALHOUN 76,801 2006 SASEBO MAN B&W 10.8 乌克兰 DIONE 75,172 DANAE 75,106 LOCH NESS 61,272 2016 2001 SAMHO HI B&W SHIN KURUSHIMA 7.2 EACH MAN B&W 23 - AFRICAN LOON 61,255 2016 TADOTSU MAN B&W 22.6 希腊 NAVIOS MERIDIAN 50,316 2002 NORD MUMBAI 36,612 2012 MITSUI TAMANO HYUNDAI VINASHIN B&W 7 中国 B&W 12.5 希腊 备注 5/5H 7/7H 10,608 LDT 希腊 - 5/5H C4X30.7T 5/5H C4X30.7T 5/5H C4X30.5T 7,820 LDT 5/5H C4X30T ICE 1C 名称 ENERGY TRIUMPH GENMAR COMPATRIOT HIGH STRENGTH 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) 157,470 2018 TANKER( 油轮 ) 船厂 HYUNDAI SAMHO 主机 价格 (US$M) 买家 备注 WARTSILA 62 瑞士 - 72,736 2004 大连 MAN B&W 6.75 希腊 14,572 LDT 46,592 2009 NAIKAI MAN B&W 16.2 - LAVELA 40,099 2010 SLS, KRS MAN B&W 14.8 SUNNY POSEIDON 6,135 2003 SHIN KURUSHIMA 意大利 (SOCOMAR) INCL. TC TO D AMICO AT $15,700PD UNTIL OCT. 2019 IMO III MAN B&W 5.3 印尼 ST. ST. 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 4 -
四 拆船市场 拆船市场 船型船名载重吨轻吨建造日期价格 (USD/ 轻吨 ) 拆家 SEMI SUBMERSIBLE ADRIATIC X - 8,877 1982 240( 沙迦现状交船 ) 印度 CEMENT MV DARYA JAAN 18,649 5,396 1982 417( 净价 ) 孟加拉 BULKER MV STAR AURORA 171,199 21,018 2000 CONT LAL BAHADUR SHASTI 28,902 8,298 1993 RO/RO BARGE LA PRINCESA 10,523 6,000 1979 430( 新加坡现状交船, 包括前往次大陆的一个航次的燃油 ) 417( 科伦坡现状交船, 拍卖, 额外支付燃油费 ) 225( 杰克逊维尔现状交船, 在美国拆船 ) 其他 其他 其他 DEMO RANKING COUNTRY MARKET SENTIMENT GEN CARGO PRICES CONTAINER PRICES TANKER PRICES 1 Bangladesh Steady USD 430/lt ldt USD 450/lt ldt USD 440/lt ldt 2 India Steady USD 420/lt ldt USD 440/lt ldt USD 430/lt ldt 3 Pakistan Steady USD 410/lt ldt USD 430/lt ldt USD 420/lt ldt 4 Turkey Steady USD 270/lt ldt USD 270/lt ldt USD 280/lt ldt 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 5 -
五 波罗的海买卖和拆船估价 BALTIC EXCHANGE (2019 年 2 月 18 日估价 ) BALTIC SALE & PURCHASE ASSESSMENT (BSPA) 波罗的海买卖估价 船型 载重吨 船龄 价格 (US$ 百万 ) 周变化 (US$ 百万 ) VLCC 305,000 最大 5 年 66.792 +0.015 AFRAMAX 105,000 最大 5 年 32.942-0.013 MR PRODUCT 51,000 最大 5 年 27.307-0.008 CAPESIZE B/C 172,000 最大 5 年 36.510-0.164 PANAMAX B/C 74,000 最大 5 年 21.688-0.338 SUPER HANDY B/C 56,000 最大 5 年 18.131-0.199 BALTIC DEMOLITION ASSESSMENT (BDA) 波罗的海拆船估价 船型 区域 轻吨位 价格 ( 美元 / 轻吨 ) 周变化 ( 美元 ) DIRTY TANKER 次大陆 15,000-25,000 422.400-0.500 CLEAN TANKER 次大陆 6,000-10,000 420.500-0.500 BULK CARRIER 次大陆 7,000-12,000 416.900 +0.100 六 市场主要机构预测价格 预测价格单位 : US$ 油轮新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 VLCC 300,000DWT SUEZMAX 150,000DWT AFRAMAX 110,000DWT PANAMAX 70,000DWT PRODUCT 51,000DWT $90.5M $93M $67M $45M $18M $34,000PD $61M $63M $45M (+1M) $32M (+2M) 注 : 符 (+) 表示本周较上周预测值增加,(-) 表示本周较上周预测值减少 $9M $24,000PD $50M $48M $33M $21M $7M $18,500PD $43M $43M $30M $18M $5M $14,500PD $36.5M $36M $27M $17M $4M $13,250PD (+250) 散货船新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 CAPESIZE 170,000DWT PANAMAX 74,000DWT SUPERMAX 56,000 DWT $50M $51M $36M $23M $9M $11,500PD (-1,500) $28.5M $30M $22M $14M $6M $9,500PD $26M $27M $17M $13M $4M $11,000PD (+200) 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 6 -
七 波罗的海指数 波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES) 船型本周上周去年周变化年变化年变化率 BALTIC DRY INDEX 634 639 1,185-5 -546-46.08% BALTIC CAPESIZE 545 727 1,722-182 -995-57.78% BALTIC PANAMAX 666 624 1,481 +42-857 -57.87% BALTIC SUPRAMAX 707 560 892 +147-332 -37.22% BALTIC HANDYSIZE 359 315 534 +44-219 -41.01% BALTIC DIRTY TANKERS 823 818 646 +5 +172 +26.63% BALTIC CLEAN TANKER 595 609 622-14 -13-2.09% 八 波罗的海干散货船各航线平均租金 波罗的海干散货船各航线平均租金 船型载重吨各航线平均租金一周前租金涨跌幅度 好望角型散货船 (5 T/C routes) 卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes) 巴拿马型散货船 (4 T/C routes) 超灵便型散货船 (10 T/C routes) 灵便型散货船 (7 T/C routes) 灵便型散货船 (6 T/C routes) 180,000 5,747 7,135-19.45% 82,500 6,970 6,551 +6.40% 74,000 5,518 5,061 +9.03% 58,328 8,068 6,862 +17.58% 38,200 7,117 6,461 +10.15% 28,000 5,311 4,644 +14.36% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 7 -
九 油轮运输市场 油轮运输市场 指数 2 月 25 日 2 月 18 日变化值涨跌幅度 BCTI 588 605-17 -2.81% BDTI 801 819-18 -2.20% DIRTY TANKER 航线及指数 2 月 25 日 2 月 18 日变化值涨跌幅度 TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS TD3-265K MT ME GULF TO JAPAN -WS TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS 29.59 23.45 +6.14 +26.18% 59.88 55.13 +4.75 +8.62% 58.88 54.17 +4.71 +8.69% 89.39 89.72-0.33-0.37% 58.46 54.44 +4.02 +7.38% CLEAN TANKER 航线及指数 2 月 25 日 2 月 18 日变化值涨跌幅度 TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS CLEAN TANKER ASIA 航线及指数 TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS 105.31 126.88-21.57-17% 109.72 111.39-1.67-1.50% 2 月 25 日 2 月 18 日变化值涨跌幅度 175.44 182.56-7.12-3.90% 120.06 119.5 +0.56 +0.47% 原油价格 ($/BBL) 2 月 25 日 2 月 18 日变化值涨跌幅度 布伦特 67.12 66.5 +0.62 +0.93% WTI 57.26 55.56 +1.7 +3.06% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 8 -
十 国际大宗商品价格指数 国际大宗商品价格指数 焦煤 2 月 25 日 2 月 18 日周变化涨跌幅度 新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货 (COKING COAL CFR CHINA) 新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货 (COKING COAL FOB AUSTRALIA) 209 207.17 +1.83 +0.88% 210 207 +3 +1.45% 动力煤 2 月 25 日 2 月 18 日周变化涨跌幅度 新交所印度尼西亚 4200KC GAR 动力煤 FOB 指数期货 (INDONESIAN 4200KC GAR FOB THERMAL COAL) 39.42 35.21 +4.21 +11.96% 美粮食指数 2 月 25 日 2 月 18 日周变化涨跌幅度 美豆指数 928.2 927.4 +0.8 +0.09% 美玉米指数 382.6 386-3.4-0.88% 美豆油指数 30.8 30.68 +0.12 +0.39% 美豆粕指数 311.2 312.5-1.3-0.42% 美麦指数 473.4 510.4-37 -7.25% 进口矿价格指数 (CFR) 2 月 25 日 2 月 18 日周变化涨跌幅度 62% 品位澳洲粉矿 84.5 88.1-3.6-4.09% 58% 品位澳洲粉矿 76.1 79.3-3.2-4.04% 65% 品位巴西粉矿 96.85 101.4-4.55-4.49% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 9 -
十一 波罗的海指数 BDI 走势图 BDI-Dry Market Index (3/01/2018-2/22/2019) 十二 各主要地区燃油价 BUNKER PRICE(US$/T) 日期 :2019.02.22 PORT 380CST 180CST MGO ROTTERDAM $411.50 $436.50 $593.00 FUJAIRAH $430.00 $475.00 $730.00 SINGAPORE $432.00 $464.00 $615.50 免责声明 : 本报告版权归本公司所有, 所载资讯仅供参考 本公司对使用此报告或所载资讯所导致的结果或风险不承担任何责任 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 10 -