对中国棉花 棉纺织形势的分析与展望 Perspectives on China Cotton and Textile 中国棉花协会 China Cotton Association 2011 年 10 月 October, 2011
回望 :2010/11 年度中国棉花形势 Review: 2011/11 Season 中国棉花总供给 1025 万吨 Total Supply 10.25 Million Tons 产量 Production:670 万吨 (6.7) 抛储 Reserve-out:100 万吨 (1) 进口 Import:258 万吨 (2.58) ( 发放配额 Quota:360 万吨 (3.6)) (By Million Tons) 中国棉花总需求 1000 万吨 Total Consumption 10 Million Tons
2010/11 年度中国中国棉花价格 2010/11 Chinese Cotton Price 2010 年度中国棉花价格指数 (CC Index328 级 ) 年均价 25567 元 / 吨, 同比上涨 62.2% CC Index 328 Season Average Price: 25567 Yuan/Ton, up by 62.2% 45000 2010 年度中国棉花价格指数 (CC Index 328) 与中国进口棉价格指数 (FC Index M) 折人民币对比图 40000 35000 30000 25000 20000 15000 9 月 1 日 9 月 16 日 CC Index 328 FC Index M 折 1% 关税 FC Index M 折滑准税 10 月 1 日 10 月 16 日 10 月 31 日 11 月 15 日 11 月 30 日 12 月 15 日 12 月 30 日 1 月 14 日 1 月 29 日 2 月 13 日 2 月 28 日 3 月 15 日 3 月 30 日 4 月 14 日 4 月 29 日 5 月 14 日 5 月 29 日 6 月 13 日 6 月 28 日 7 月 13 日 7 月 28 日 8 月 12 日 8 月 27 日 Every 15 days since Sept 1st
2010/11 年度中国棉花期货价格 2010/11China Cotton Futures Price Yuan/Ton CC Index 328 with E-market and Zhengzhou Futures Nearby Contract Price Every 15 days since Sept 1st
2010/11 年度中国棉花与棉纱价格 2010/11 China Cotton and Yarn Price 2010 年度 CC Index328 价格与 32 支纱线价格走势图 (2010 年 9 月 2011 年 10 月 ) 45000 CC Index 328 Price and 32S Price 40000 32 支纱年度均价 33739.7( 元 / 吨 ) 35000 Yuan n/ton / 吨 元 30000 CCINDEX328 年度均价 25567( 元 / 吨 ) 32 支纱年度均价 27468.8( 元 / 吨 ) 25000 20000 32 支纱 ccindex328 CCINDEX328 年度均价 19775.3( 元 / 吨 ) 15000
2010/11 年度中国纺织纺织生产 2010/11 China Textile Industry 全年度纱产量 2801 万吨, 同比增长 6.3%, 增幅较上年度降低近 11 个百分点 Yarn Production 28.01 Million Tons, up by 6.3%. the increase ratio down by 11% from last season 10 Thousand Tons 万吨 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 2010 年度纺纱量统计图 Yarn Production 2010 2009 年度 2010 年度 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 Month
2010/11 年度中国纺织品服装出口 2010/11 China Textile Export 纺织品服装出口 2399 亿美元, 同比增长 25%, 主要由价格拉动, 部分品种出口数量下滑 Textile Export: 239.9 Billion US dollar, up by 25% Price-driven mainly. amount drop 亿美元 100 Million Dollar 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 2010 年度纺织品服装出口统计图 2009 年度 2010 年度 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 Month
2010/11 年度中国棉花进口 2010/11 China s Cotton Import 全年度进口 258 万吨, 同比增长 2.9% All Season Import 2.58 million tons, up by 2.9% Australia Uzbekistan India U.S.A
展望 :2011/12 年度棉花形势 Prospective: 2011/12 China Cotton 产量 Production: 棉花协会 CCA : 728 万吨 (+9.3%)7.28 Million Tons(+9.3%) 部门会商 Consultation:720 万吨 (+7.5%) 7.2 Million Tons (+7.5%) 棉花总需求 :1000 万吨 ( 持平 ) Total Demand 10 Million Tons
2011/12 年度棉花生产形势 (CCA ) 2011/2012 China s Cotton Production 全国 Total 长江流域 Yangzi Valley 728 万吨 (+9.32%) 7.28 Million Tons 152 万吨 1.52 Million Tons 黄河流域 Huanghe Valley 西北内陆 Northwestern Valley 214 万吨 2.14 Million Tons orthwestern 354 万吨 3.54 Million Tons
采摘快 交售慢 购销市场僵持 Harvest Fast, Sale Slow, Market Deadlock
2011 年 9 月以来棉花购销市场 Market since Sept, 2011 中国棉花价格指数 CC Index 328 与籽棉收购折皮棉对比走势图 CC Index 328 and Seed-cotton to Lint Price (2011.9.1 2011.10.13) 9 1 20111013) 19800
2011 中国棉花进口 2011 China s Cotton Import Cotton Import Jan Sept,2011 p, Amount Mothly Average Price
中国棉纺织业面临多重压力 Multiple Pressure on Chinese Cotton Textile Industry 原材料 资源成本提高 :2010 年度棉价同比上涨 62.2%; 环保成本增加 Material Cost Increase: Cotton Price up by 62.2%. 劳动力成本上升 :2010 年棉纺织企业农民工年均收入 34000 元 / 人, 比上年提高 20% 左 右, 是五年前的 2.8 倍 Labor Cost Rise: 2010 Annual Average cost 34000 yuan per person, up by 20% 货币政策从紧, 资金费用加大 : 央行从 2010 年 1 月起 5 次加息,12 次提高存款准备金率 Financial Cost: Central Bank raise interests rate and deposit reserve ratio constantly 人民币升值 : 人民币对美元汇率中间价突破 6.35 大关, 创出汇改以来新高 Exchange Cost: RMB vs US dollar reaches historical new height 棉纺行业利润空间缩小 : 行业平均利润率 4% 2010 年 122 1.22 万个企业中,60% 的企业平均 利润率 1.15%,10% 的企业亏损经营 Low Profit Space: Average Profit Rate 4%.
中国居民消费价格 (CPI) 涨跌幅 China s CPI Increasing Last Year Last Month
中国宏观经济环境及政策取向 China s Macro-economy Policy 经济二次探底可能性小 : 前三季度 GDP 同比增长 9.4%, 但经济增长速度适度回调, 流动性不断收紧 Less Risk for Double Dip: GDP grow slow down. Tighten Liquidity 民间投资依然旺盛 :1 9 月份, 民间投资增长速度 34.2%, 比全社会的固定资产投资的增速高 9 个百分点以上 Private Sector Investment: Increased by 34.2% from Jan Sept 内需市场稳中有升 : 前三季度城镇居民人均可支配收入增长 7.8%, 农村居民人均现金收入增长 13.6% Domestic Market Demand: Keep growing with increased average income 国际经济环境压力大 : 出口企业面临风险 International Market: More Risks for Export Enterprise 积极的财政政策和稳健的货币政策 : 实体经济特别是中小企业亟需扶持 A proactive fiscal policy and a prudent monetary policy
过去 10 年 : 产量稳 需求增缺口大 2001-2010: 2010: Stable Production, Increasing Demand, Enlarging Gap 2001 2010 年棉花产量与纺纱量对比图 2001-2010: Cotton and Yarn Production Yarn Production Cotton Production
中国棉花生产发展面临问题 Restrictions to China s Cotton Producing 面积受到制约 米袋子, 菜篮子 Planting Area: Compete with alimentarn and economic crop 组织化程度低 户均植棉内地 4 亩多, 新疆 30 多亩 Low Level Farming: family farming with limited area 机械化水平低 -- 全国棉花综合机械化率 51%, 低于小麦 40 个百分点 ; 机收率不足 5%, 亩均用工是小 麦的 3-4 倍 Low mechanization : only 51% nationally. Less than 5% in harvest 比较效益下降 种植成本高, 政策保护少, 收益不稳定 Decrease in Profit: High Cost, Limited Policy Support, Unstable Income 成本推动型的高棉价 Cost-Driven High Price
中国棉纺织业 : 增速放缓产业升级 Cotton Textile: Slow Increasing, Industry Update 未来五年 In recent Future 棉纺业仍有一定竞争力 : 棉纺环锭纺 织造能力约占世界一半左右 Cotton Textile Industry: Competitive in Ring Spinning Frame. 50% of Global 纺纱产量年均增速 5%, 棉花占比 50% 左右 Yarn Output Annually up by 5%, Cotton in Yarn 50% 棉制纺织品 / 服装出口年均增速 7.5%--10% Cotton Textile Export: Annually up by 7.5%--10% 数据来源 : 中国棉纺织行业协会 Sourced by: CCTA
推广 中国棉花 促进棉花消费 Promote COTTON CHINA, Encourage Cotton Consumption
致力于维护公平有序的棉花贸易秩序 Protecting Fair Cotton Trade Order 反对任何形式 任何层面的违反规则行为 We are against any behavior that breaks the rule at any manifestations or levels