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1 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出 投 资 决 定 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 HEBEI HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD. 河 北 省 石 家 庄 市 开 发 区 天 山 大 街 副 69 号 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 ( 申 报 稿 ) 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 作 为 投 资 决 定 的 依 据 保 荐 人 暨 主 承 销 商 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 裙 楼 八 层

2 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 发 行 股 票 类 型 发 行 股 数 每 股 面 值 每 股 发 行 价 格 预 计 发 行 日 期 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 人 民 币 普 通 股 1,700 万 股 人 民 币 1.00 元 元 2010 年 月 日 深 圳 证 券 交 易 所 6,700 万 股 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 孟 宪 民 先 生 及 其 关 联 方 孟 宪 军 先 生 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 前 已 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 其 持 有 的 股 份 2009 年 受 让 实 际 控 制 人 孟 宪 民 先 生 股 份 的 股 东 林 菲 女 士 覃 盛 任 先 生 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 及 自 愿 锁 定 的 承 诺 托 他 人 管 理 其 于 2009 年 2 月 受 让 的 公 司 实 际 控 制 人 孟 宪 民 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 上 述 股 份 公 司 其 他 股 东 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 已 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 作 为 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 孟 宪 民 裴 军 孙 健 赵 国 水 齐 舰 林 菲 刘 晓 军 尤 文 琴 陈 伟 陈 良 段 赵 东 董 芳 还 承 诺 : 除 前 述 锁 定 期 外, 在 各 自 任 职 期 内 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 各 自 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 各 自 所 持 有 的 公 司 股 份 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 签 署 日 期 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 2010 年 3 月 29 日 1-1-1

3 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 1-1-2

4 重 大 事 项 提 示 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 注 意 以 下 重 大 事 项 : 一 发 行 前 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 根 据 公 司 2009 年 8 月 21 日 召 开 的 2009 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 若 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 经 中 国 证 监 会 核 准 并 得 以 实 施, 首 次 公 开 发 行 股 票 前 的 滚 存 利 润 由 发 行 后 的 新 老 股 东 按 照 发 行 后 的 股 份 比 例 共 享 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 经 审 计 的 未 分 配 利 润 为 9, 万 元 二 发 行 前 股 东 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 孟 宪 民 先 生 及 其 关 联 方 孟 宪 军 先 生 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 前 已 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 其 持 有 的 股 份 2009 年 受 让 实 际 控 制 人 孟 宪 民 先 生 股 份 的 股 东 林 菲 女 士 覃 盛 任 先 生 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 于 2009 年 2 月 受 让 的 公 司 实 际 控 制 人 孟 宪 民 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 上 述 股 份 公 司 其 他 股 东 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 已 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 作 为 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 孟 宪 民 裴 军 孙 健 赵 国 水 齐 舰 林 菲 刘 晓 军 尤 文 琴 陈 伟 陈 良 段 赵 东 董 芳 还 承 诺 : 除 前 述 锁 定 期 外, 在 各 自 任 职 期 内 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 各 自 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 各 自 所 持 有 的 公 司 股 份 三 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 关 注 风 险 因 素 中 的 下 列 风 险 1 业 务 经 营 依 赖 中 国 移 动 的 风 险 本 公 司 业 务 主 要 是 面 向 中 国 移 动 销 售 或 与 中 国 移 动 合 作 完 成 的 在 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 与 服 务 业 务 方 面, 公 司 全 面 参 与 河 北 移 动 的 代 理 销 售 业 务, 与 河 北 移 动 合 作 运 营 109 家 营 业 厅 ; 同 时, 公 司 还 是 河 北 黑 龙 江 山 东 山 西 湖 北 5 个 省 移 动 公 司 定 制 移 动 信 息 终 端 合 作 商 在 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 方 面, 中 国 移 动 是 公 司 唯 一 渠 道 合 作 伙 伴 在 个 人 移 动 信 息 销 售 业 务 方 面, 公 司 的 业 务 收 入 主 要 通 过 与 中 1-1-3

5 国 移 动 分 成 的 方 式 实 现 报 告 期 内, 来 自 中 国 移 动 和 通 过 中 国 移 动 实 现 的 营 业 收 入 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 约 为 60%, 公 司 业 务 经 营 在 一 定 程 度 上 存 在 对 中 国 移 动 的 依 赖 2 收 入 结 构 调 整 的 风 险 随 着 移 动 信 息 终 端 的 产 业 升 级 和 3G 时 代 的 来 临, 移 动 信 息 通 信 行 业 的 盈 利 模 式 和 收 入 结 构 面 临 着 深 刻 的 调 整 总 体 表 现 为 : 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 方 面, 非 定 制 个 人 移 动 信 息 产 品 终 端 ( 主 要 是 指 手 机 ) 市 场 份 额 快 速 下 降, 定 制 个 人 移 动 信 息 产 品 终 端 ( 主 要 指 定 制 手 机 ) 市 场 份 额 快 速 提 升, 个 人 移 动 信 息 业 务 稳 定 增 长 ; 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 方 面, 行 业 移 动 信 息 产 品 和 行 业 移 动 信 息 化 业 务 市 场 份 额 快 速 增 长 基 于 客 户 的 个 性 化 需 求, 移 动 信 息 通 信 行 业 综 合 性 服 务 和 一 体 化 销 售 能 力 越 来 越 受 到 服 务 商 的 重 视 适 应 行 业 发 展 趋 势, 公 司 已 经 形 成 了 以 服 务 带 动 终 端 销 售, 以 终 端 销 售 推 广 移 动 信 息 服 务 的 经 营 思 路 和 一 体 化, 顾 问 式, 多 接 触 点 的 复 合 型 销 售 新 商 业 模 式, 实 现 了 业 务 结 构 和 经 营 模 式 的 升 级 调 整 从 收 入 构 成 上 看, 毛 利 率 较 低 的 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 销 售 收 入 的 比 重 逐 年 下 降, 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 业 务 收 入 占 公 司 主 营 业 务 收 入 的 比 例, 已 经 从 2007 年 的 93.06% 逐 年 下 降 到 2009 年 的 79.06%; 而 毛 利 率 较 高 的 个 人 移 动 信 息 服 务 和 行 业 类 移 动 信 息 综 合 业 务 销 售 收 入 的 比 重 逐 年 提 高 同 时, 在 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 收 入 中, 定 制 手 机 的 销 售 比 重 逐 年 上 升 在 收 入 结 构 调 整 的 过 程 中, 如 果 公 司 不 能 够 迅 速 增 加 移 动 信 息 销 售 服 务 的 营 业 收 入, 或 者 不 能 够 有 效 地 控 制 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 业 务 的 成 本, 公 司 的 营 业 收 入 或 营 业 利 润 将 有 可 能 下 降 3 业 务 区 域 集 中 的 风 险 2007 年 2008 年 和 2009 年, 公 司 主 营 业 务 收 入 中 来 自 于 河 北 省 的 比 例 分 别 达 到 93.69% 89.51% 87.67% 如 果 河 北 省 的 社 会 和 经 济 环 境 发 生 不 利 变 化, 将 对 公 司 业 绩 带 来 重 大 影 响 4 租 赁 经 营 场 所 风 险 本 公 司 主 营 业 务 为 从 事 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 公 司 租 赁 了 众 多 门 店 以 进 行 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售, 门 店 选 址 多 选 择 人 口 稠 密 交 通 便 利 的 地 段, 公 司 存 在 部 分 经 营 场 所 的 租 赁 到 期 后 不 能 续 租 的 风 险 5 募 集 资 金 项 目 新 增 折 旧 摊 销 对 公 司 经 营 业 绩 的 影 响 1-1-4

6 初 步 测 算, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 后 每 年 将 新 增 固 定 资 产 折 旧 和 无 形 资 产 摊 销 合 计 为 1, 万 元, 占 发 行 前 (2009 年 ) 公 司 利 润 总 额 (4, 万 元 ) 的 33.73% 如 果 募 集 资 金 投 资 项 目 不 能 产 生 预 期 收 益, 将 对 公 司 未 来 经 营 成 果 带 来 一 定 影 响 投 资 者 需 特 别 关 注 的 公 司 风 险 及 其 他 重 要 事 项, 并 认 真 阅 读 风 险 因 素 一 章 的 全 部 内 容 1-1-5

7 目 录 发 行 人 声 明...2 重 大 事 项 提 示...3 第 一 节 释 义...10 第 二 节 概 览...16 一 发 行 人 简 介...16 二 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介...18 三 发 行 人 核 心 竞 争 优 势...19 四 发 行 人 主 要 财 务 数 据...23 五 本 次 发 行 情 况...24 六 本 次 募 集 资 金 运 用...24 第 三 节 本 次 发 行 概 况...25 一 发 行 人 基 本 情 况...25 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况...25 三 与 发 行 有 关 的 机 构 和 人 员...26 四 发 行 人 与 有 关 中 介 机 构 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系...28 五 发 行 上 市 重 要 日 期...28 第 四 节 风 险 因 素...29 一 业 务 经 营 依 赖 中 国 移 动 的 风 险...29 二 收 入 结 构 调 整 的 风 险...29 三 业 务 区 域 集 中 的 风 险...30 四 租 赁 经 营 场 所 风 险...30 五 市 场 竞 争 风 险...30 六 技 术 风 险...31 七 管 理 风 险...31 八 偿 债 能 力 不 足 的 风 险...32 九 税 收 优 惠 政 策 风 险...32 十 募 集 投 资 项 目 存 在 的 风 险...33 十 一 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险...33 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况

8 一 公 司 改 制 及 设 立 情 况...34 二 发 行 人 设 立 以 来 重 大 资 产 重 组 情 况...38 三 发 行 人 的 股 权 结 构 及 组 织 结 构...40 四 发 行 人 控 ( 参 ) 股 子 公 司 简 要 情 况...43 五 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况...47 六 发 行 人 股 本 情 况...50 七 公 司 员 工 及 社 会 保 障 情 况...53 八 实 际 控 制 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺...55 第 六 节 业 务 和 技 术...57 一 公 司 的 主 营 业 务 和 主 要 产 品...57 二 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况...58 三 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 情 况...75 四 公 司 主 营 业 务 具 体 情 况...84 五 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 六 业 务 经 营 许 可 和 特 许 经 营 权 七 公 司 技 术 和 研 发 情 况 八 公 司 未 来 成 长 性 分 析 九 主 要 产 品 和 服 务 的 质 量 控 制 情 况 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 方 及 关 联 关 系 三 关 联 交 易 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 简 历 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 持 有 本 公 司 股 份 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 最 近 一 年 从 本 公 司 及 关 联 企 业 领 取 收 入 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 兼 职 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 存 在 的 亲 属 关 系 七 发 行 人 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 相 关 协 议 与 承 诺

9 八 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 九 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 两 年 的 变 动 情 况 第 九 节 公 司 治 理 一 发 行 人 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 报 告 期 规 范 运 作 情 况 三 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 四 内 部 控 制 相 关 情 况 五 对 外 投 资 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 和 执 行 情 况 六 投 资 者 权 益 保 护 情 况 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 一 发 行 人 的 财 务 报 表 二 财 务 报 表 编 制 基 础 合 并 报 表 编 制 的 范 围 及 变 化 情 况 三 注 册 会 计 师 的 审 计 意 见 四 报 告 期 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 主 要 税 收 政 策 缴 纳 的 主 要 税 种 六 非 经 常 性 损 益 七 财 务 指 标 八 验 资 情 况 九 财 务 报 表 附 注 中 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 承 诺 事 项 及 其 他 重 要 事 项 201 十 财 务 状 况 分 析 十 一 所 有 者 权 益 变 动 情 况 十 二 盈 利 能 力 分 析 十 三 现 金 流 量 分 析 十 四 报 告 期 内 资 本 性 支 出 情 况 十 五 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析 十 六 股 利 分 配 政 策 十 七 发 行 前 滚 存 利 润 分 配 安 排 十 八 发 行 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 运 用 的 基 本 情 况 二 募 集 资 金 数 额 及 专 户 存 储 安 排

10 三 募 集 资 金 投 资 项 目 简 介 四 募 集 资 金 投 资 项 目 的 技 术 可 行 性 分 析 五 固 定 资 产 大 规 模 增 加 与 公 司 主 营 业 务 发 展 的 配 比 关 系 六 募 投 项 目 新 增 折 旧 无 形 资 产 摊 销 研 发 费 用 对 公 司 经 营 业 绩 的 影 响 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 一 发 展 战 略 与 经 营 理 念 二 公 司 未 来 三 年 的 发 展 规 划 三 拟 定 上 述 计 划 所 依 据 的 假 设 条 件 及 实 施 上 述 计 划 可 能 面 临 的 主 要 困 难 四 实 现 上 述 发 展 计 划 拟 采 用 的 方 式 方 法 或 途 径 五 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 六 公 司 关 于 未 来 发 展 与 规 划 的 声 明 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 一 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 负 责 部 门 及 人 员 二 重 要 合 同 三 对 外 担 保 情 况 四 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 第 十 四 节 有 关 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 承 担 审 计 业 务 的 会 计 师 事 务 所 声 明 五 承 担 验 资 业 务 的 机 构 声 明 第 十 五 节 备 查 文 件 一 备 查 文 件 二 查 阅 时 间 三 查 阅 地 点

11 第 一 节 释 义 本, 除 非 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 特 定 含 义 : 综 合 术 语 本 公 司 公 司 发 行 人 指 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 恒 信 移 动 控 股 股 东 实 际 控 制 人 指 孟 宪 民 先 生 仪 和 信 息 指 北 京 恒 信 仪 和 信 息 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 之 全 资 子 公 司 彩 虹 科 技 指 北 京 恒 信 彩 虹 科 技 有 限 公 司, 为 本 公 司 之 全 资 子 公 司 彩 虹 信 息 指 北 京 恒 信 彩 虹 信 息 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 之 全 资 子 公 司 中 科 信 利 指 北 京 中 科 信 利 通 信 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 之 控 股 子 公 司 同 力 通 讯 指 石 家 庄 恒 信 同 力 通 讯 有 限 公 司, 为 本 公 司 之 全 资 子 公 司 掌 中 游 指 北 京 恒 信 掌 中 游 信 息 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 之 全 资 子 公 司 厦 门 网 元 指 厦 门 市 恒 信 网 元 通 信 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 实 际 控 制 人 控 制 的 关 联 企 业 恒 信 实 业 指 河 北 恒 信 实 业 有 限 公 司, 本 公 司 实 际 控 制 人 控 制 的 关 联 企 业, 已 于 2009 年 6 月 注 销 恒 信 尚 德 指 北 京 恒 信 尚 德 信 息 技 术 有 限 公 司, 原 恒 信 实 业 之 控 股 子 公 司 股 票 A 股 新 股 指 本 次 发 行 的 人 民 币 普 通 股 股 票 本 次 发 行 指 本 次 向 社 会 公 开 发 行 1,700 万 股 人 民 币 普 通 股 的 行 为 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 指 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 发 行 人 律 师 公 司 律 师 指 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 注 册 会 计 师 审 计 机 构 指 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 公 司 章 程 指 2008 年 年 度 股 东 大 会 通 过 的 河 北 恒 信 移 动 商

12 务 股 份 有 限 公 司 章 程 草 案 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 工 信 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 发 展 与 改 革 委 员 会 商 务 部 指 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 科 技 部 指 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部 北 京 市 科 委 指 北 京 市 科 学 技 术 委 员 会 中 国 移 动 指 中 国 移 动 通 信 集 团 公 司 河 北 移 动 指 中 国 移 动 通 信 集 团 公 司 河 北 有 限 公 司 元 指 人 民 币 元 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 近 三 年 报 告 期 指 2007 年 2008 年 和 2009 年 专 业 术 语 移 动 ICT 指 移 动 信 息 通 信 技 术 (Mobile Information and Communications Technology), 是 移 动 通 信 技 术 与 信 息 技 术 相 融 合 而 形 成 的 一 个 新 的 概 念 和 技 术 领 域 3G 指 3 rd Generation 的 缩 写, 指 第 三 代 移 动 通 信 技 术 ARPU 值 指 ARPU(Average Revenue Per User), 即 运 营 商 从 每 个 手 机 用 户 获 得 的 平 均 收 入 移 动 信 息 产 品 指 指 利 用 移 动 通 信 技 术 提 供 信 息 服 务 的 产 品, 包 括 硬 件 的 终 端 产 品, 也 包 括 信 息 业 务 服 务 定 制 手 机 指 指 运 营 商 为 自 己 的 客 户 量 身 定 做 的 手 机, 手 机 菜 单 和 内 置 服 务 一 般 经 过 运 营 商 的 定 制, 是 依 照 用 户 个 性 化 需 要 而 在 手 机 内 植 入 相 关 的 软 硬 件 以 实 现 其 相 关 用 途 的 手 机 心 机 兑 换 活 动 指 心 机 指 中 国 移 动 定 制 手 机, 心 机 兑 换 活 动 指 中 国 移 动 推 出 的 通 过 话 费 与 积 分 兑 换 手 机 的 活 动 农 政 通 指 指 发 行 人 开 发 的, 面 向 乡 镇 村 等 基 层 行 政 组 织, 提 供 政 令 信 息 下 达 公 文 流 转 通 知 公 告, 数 据 采 集 政 务 热 线 等 业 务 的 移 动 政 务 服 务 平

13 台 农 信 通 指 指 发 行 人 开 发 的, 面 向 广 大 农 民 和 农 村 企 业, 提 供 供 求 信 息 市 场 行 情 养 殖 信 息 农 业 技 术 等 农 业 信 息 的 移 动 信 息 服 务 平 台 校 讯 通 指 指 发 行 人 开 发 的, 面 向 各 类 教 育 系 统, 利 用 短 信 语 音 互 联 网 等 为 家 长 和 学 校 提 供 沟 通 渠 道 的 移 动 信 息 服 务 平 台 移 动 总 机 指 指 发 行 人 开 发 的, 整 合 企 业 原 有 固 话 互 联 网 移 动 通 信 的 综 合 性 通 信 平 台, 为 企 业 提 供 综 合 通 信 门 户 及 时 语 移 动 协 同 办 公 指 指 发 行 人 开 发 的, 面 向 中 小 企 业, 通 过 互 联 网 短 信 WAP 邮 件 手 机 嵌 入 等 方 式 建 立 移 动 办 公 体 系 的 移 动 信 息 服 务 平 台 移 动 代 理 服 务 器 (MAS) 指 Mobile Agent Server 的 简 称, 是 帮 助 企 业 原 有 业 务 系 统 实 现 移 动 应 用 的 接 入 工 具, 为 企 业 提 供 短 信 彩 信 等 移 动 通 信 服 务 通 道 供 销 通 指 以 移 动 信 息 机 为 载 体 基 于 移 动 通 信 网 络 帮 助 农 村 供 销 社 建 立 现 代 供 销 流 通 体 系 供 销 电 子 商 务 体 系 和 供 销 公 共 服 务 体 系 的 移 动 信 息 服 务 平 台 移 动 智 能 终 端 指 采 用 移 动 通 信 技 术 的 移 动 公 用 电 话 桌 面 商 话 手 持 商 话 车 载 商 话 IP 超 市 农 村 信 息 机 空 中 充 值 机 等 移 动 智 能 终 端 设 备 音 乐 语 音 搜 索 指 以 语 音 识 别 技 术 为 基 础, 整 合 手 机 彩 铃 音 乐 WAP 振 铃 音 乐 和 IVR 音 乐 等 音 乐 资 源, 通 过 移 动 通 信 网 络 为 中 国 移 动 手 机 用 户 提 供 音 乐 内 容 搜 索 的 移 动 信 息 服 务 平 台 语 音 杂 志 指 手 机 用 户 拨 打 特 定 的 语 音 接 入 号 码, 即 可 获 得 语 音 或 短 信 信 息 服 务, 用 户 可 根 据 提 示 音 进 行 按 键 操 作, 参 与 信 息 互 动, 是 中 国 移 动 向 手 机 用 户 提 供 语 音 信 息 互 动 服 务 的 移 动 信 息 服 务 平 台 IVR 指 Interactive Voice Response, 指 交 互 式 语 音 应 答 技 术 WAP 指 Wireless Application Protocol, 指 无 线 应 用 协 议,

14 是 一 项 全 球 性 的 网 络 通 信 协 议 SP 指 Service Provider 信 息 服 务 提 供 商, 指 移 动 信 息 增 值 业 务 的 服 务 推 广 服 务 商 CP 指 Content Provider 内 容 提 供 商, 指 移 动 信 息 增 值 业 务 的 内 容 提 供 商, 例 如 : 央 视 新 闻 SI 指 Service Integrator 服 务 集 成 商, 指 移 动 行 业 信 息 应 用 的 集 成 服 务 商 AP 指 Application Provider 应 用 提 供 商, 指 移 动 行 业 信 息 应 用 的 开 发 商 和 产 品 提 供 商 统 一 通 信 应 用 平 台 (UNIFY V3.5) 指 发 行 人 自 主 开 发 的 基 于 软 交 换 的 开 放 的 支 持 3G 业 务 的 增 值 业 务 支 撑 平 台 移 动 信 息 综 合 应 用 平 台 (HXBOS) 指 发 行 人 自 主 研 发 的 行 业 信 息 化 企 业 信 息 化 应 用 系 统 的 基 础 架 构 平 台 tcp session 指 Transmission Control Protocol Session, 传 输 控 制 协 议 交 互 过 程 中 双 方 的 会 话 无 线 客 户 关 系 拓 展 与 销 售 平 台 (WCRS) 指 发 行 人 自 主 开 发 的 采 用 无 线 手 段 就 可 以 管 理 的 客 户 关 系 拓 展 与 销 售 系 统 在 手 机 上 就 管 理 自 己 的 客 户 并 进 行 销 售 拓 展 ARM9 平 台 指 使 用 ARM9 系 列 处 理 器 的 硬 件 平 台 GPRS 指 通 用 分 组 无 线 服 务 技 术 (General Packet Radio Service) 的 简 称, 它 是 GSM 移 动 电 话 用 户 可 用 的 一 种 移 动 信 息 业 务 IDC 指 互 联 网 数 据 中 心 (Internet Data Center) 简 称 IDC 就 是 拥 有 服 务 器 的 公 司 把 服 务 器 放 到 数 据 中 心, 就 是 我 们 平 常 所 说 的 服 务 器 租 用 和 托 管 以 及 相 关 的 其 他 业 务 USSD 指 USSD ( Unstructured Supplementary Service Data) 即 非 结 构 化 补 充 数 据 业 务, 是 一 种 新 型 基 于 GSM 网 络 的 交 互 式 数 据 业 务 3gpp 指 第 三 代 合 作 伙 伴 计 划 (3rd Generation Partnership Project, 即 3GPP) 是 一 个 成 立 于 1998 年 12 月 的 标 准 化 机 构 目 前 其 成 员 包 括 欧 洲 的 ETSI 日 本 的 ARIB 和 TTC 中 国 的 CCSA 韩 国 的 TTA 和 北 美 的 ATIS

15 J2ME Symbian WinCE 指 三 种 不 同 的 针 对 小 型 智 能 设 备 的 通 用 软 件 运 行 平 台 在 手 机 中 被 普 遍 应 用 B2C 指 Business to Customer, 即 企 业 对 消 费 者 的 电 子 商 务 模 式 这 种 形 式 的 电 子 商 务 一 般 以 网 络 零 售 业 为 主, 主 要 借 助 于 Internet 开 展 在 线 销 售 活 动 CNNIC 指 China Internet Network Information Center, 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心 iresearch 艾 瑞 咨 询 指 艾 瑞 咨 询 集 团 是 一 家 专 注 于 网 络 行 业 数 据 产 品 服 务 和 研 究 咨 询 服 务 的 专 业 机 构 CRM 系 统 指 CRM(Customer Relationship Management), 即 客 户 关 系 管 理 CRM 的 主 要 含 义 就 是 通 过 对 客 户 详 细 资 料 的 深 入 分 析, 来 提 高 客 户 满 意 程 度, 从 而 提 高 企 业 的 竞 争 力 的 一 种 手 段 移 动 CRM 指 移 动 CRM 是 指 以 手 机 或 移 动 PDA 为 CRM 软 件 的 客 户 端 载 体 的 客 户 关 系 管 理 系 统, 移 动 CRM 系 统 可 以 让 营 销 人 员 随 时 随 地 管 理 自 己 的 客 户 关 系 移 动 ERP 指 ERP 是 企 业 资 源 规 划 管 理 软 件, 移 动 ERP 是 指 以 手 机 或 移 动 PDA 为 ERP 软 件 的 客 户 端 载 体, 移 动 ERP 可 以 让 管 理 人 员 随 时 随 地 了 解 和 管 理 企 业 内 部 资 源, 完 成 业 务 管 理 活 动 内 部 OA 系 统 指 企 业 内 部 使 用 的 自 动 化 办 公 系 统 Oracle 数 据 库 指 甲 骨 文 公 司 的 一 款 数 据 库 产 品 VOIP 协 议 指 Voice over Internet Protocol, 就 是 将 模 拟 声 音 讯 号 (Voice) 数 字 化, 以 数 据 封 包 (Data Packet) 的 型 式 在 IP 数 据 网 络 (IP Network) 上 做 实 时 传 递 的 协 议 RFID 卡 指 即 使 用 射 频 识 别 ( Radio Frequency Identification) 技 术 的 卡 片, 是 一 种 非 接 触 式 的 自 动 识 别 技 术, 它 通 过 射 频 信 号 自 动 识 别 目 标 对 象 并 获 取 相 关 数 据, 识 别 工 作 无 须 人 工 干 预, 可 工 作 于 各 种 恶 劣 环 境 空 中 业 务 平 台 指 通 过 手 机 短 信 等 移 动 无 线 传 输 途 径 作 为 通 道 实 现 为 业 务 系 统 平 台

16 ASR( 语 音 识 别 ) 应 用 指 应 用 语 音 识 别 技 术 的 业 务 应 用 CMM 软 件 成 熟 度 模 型 指 软 件 成 熟 度 : 其 英 文 全 称 为 Capability Maturity Model for Software, 英 文 缩 写 为 SW-CMM, 简 称 CMM 它 是 对 于 软 件 组 织 在 定 义 实 施 度 量 控 制 和 改 善 其 软 件 过 程 的 实 践 中 各 个 发 展 阶 段 的 描 述 行 业 移 动 信 息 化 ( 简 称 : 行 业 信 息 化 ) 指 指 在 现 代 移 动 通 信 技 术 移 动 互 联 网 技 术 构 成 的 综 合 通 信 平 台 基 础 上, 通 过 掌 上 终 端 服 务 器 个 人 计 算 机 等 多 平 台 的 信 息 交 互 沟 通, 实 现 管 理 业 务 以 及 服 务 的 移 动 化 信 息 化 电 子 化 和 网 络 化, 向 社 会 提 供 高 效 优 质 规 范 透 明 适 时 可 得 电 子 互 动 的 全 方 位 管 理 与 服 务 数 字 货 架 指 发 行 人 开 发 的 专 门 用 于 陈 列 销 售 数 字 化 虚 拟 商 品, 并 能 进 行 交 易 的 体 验 式 营 销 系 统 复 合 型 销 售 指 采 用 交 叉 式 营 销 的 方 法 对 同 一 客 户 进 行 多 种 产 品 营 销 的 方 式 OPENMAS 指 发 行 人 自 主 开 发 的 手 机 应 用 开 发 平 台 注 : 本 除 特 别 说 明 外 所 有 数 值 保 留 2 位 小 数, 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成

17 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 全 文 作 扼 要 提 示, 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 简 介 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2001 年 11 月 3 日, 目 前 注 册 资 本 为 5,000 万 元 公 司 所 处 行 业 为 移 动 信 息 通 信 行 业, 随 着 移 动 信 息 通 信 技 术 的 提 升 和 人 们 消 费 习 惯 的 改 变, 移 动 信 息 产 业 链 上 各 个 层 面 正 发 生 着 深 刻 的 变 革 从 移 动 信 息 产 品 销 售 层 面 来 讲, 过 去, 在 移 动 信 息 产 品 销 售 层 的 各 个 环 节, 运 营 商 零 售 连 锁 商 信 息 服 务 提 供 商 集 成 服 务 提 供 商 一 般 都 分 别 对 客 户 进 行 销 售, 提 供 相 对 较 为 单 一 的 产 品 或 服 务 现 在, 移 动 信 息 产 品 内 容 极 其 丰 富, 从 几 千 种 的 手 机 终 端, 到 上 万 种 的 手 机 信 息 服 务 及 应 用 软 件, 再 到 不 同 的 话 费 套 餐 和 运 营 商 网 络, 消 费 个 性 化 选 择 成 本 越 来 越 大, 有 时 甚 至 面 临 无 从 选 择 的 局 面 以 客 户 需 求 为 核 心, 本 公 司 创 造 性 的 构 建 了 符 合 市 场 变 化 趋 势 的 一 体 化, 顾 问 式, 多 接 触 点 的 复 合 型 销 售 新 商 业 模 式 公 司 主 要 从 事 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务, 包 括 : 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务, 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 目 前, 公 司 是 国 内 唯 一 一 家 同 时 拥 有 地 面 零 售 连 锁 商 务 经 验 和 移 动 信 息 技 术 研 发 业 务 平 台 运 营 经 验 的 企 业, 竞 争 优 势 明 显 在 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域, 公 司 作 为 移 动 信 息 产 品 复 合 型 销 售 专 家, 在 销 售 手 机 的 同 时 为 客 户 提 供 手 机 整 体 应 用 服 务 公 司 是 河 北 移 动 在 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 领 域 的 最 大 合 作 伙 伴, 与 河 北 移 动 合 作 运 营 109 家 营 业 厅, 同 时 还 拥 有 29 家 自 营 零 售 店 面 (26 家 在 河 北,3 家 在 山 西 ) 10 家 分 公 司 11 家 售 后 服 务 中 心, 管 理 着 2,000 多 名 移 动 信 息 业 务 销 售 顾 问, 其 覆 盖 范 围 覆 盖 深 度 销 售 份 额 上 都 位 居 河 北 省 内 移 动 信 息 终 端 销 售 行 业 第 一, 同 时 也 是 中 国 移 动 在 河 北 最 大 的 定 制 手 机 销 售 平 台, 目 前 公 司 已 经 将 该 类 业 务 拓 展 至 山 西 山 东 湖 北 黑 龙 江 等 地 区 在 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 领 域, 公 司 是 中 国 移 动 在 河 北 最 大 的 移 动 放 号 增 值 业 务 分 销 的 合 作 伙 伴 在 语 音 杂 志 类 移 动 信 息 业 务 销 售 与 运 营 方 面, 公 司 拥 有 中 国 移

18 动 网 内 接 入 线 路 最 多 的 IVR 业 务 平 台 ; 在 音 乐 语 音 搜 索 业 务 和 技 术 方 面, 公 司 处 于 这 一 细 分 市 场 的 领 导 地 位 在 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域, 公 司 的 业 务 主 要 包 括 行 业 移 动 信 息 产 品 的 集 成 销 售 和 行 业 移 动 信 息 化 业 务 运 营 两 方 面 公 司 是 河 北 移 动 在 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域 的 最 大 合 作 伙 伴 作 为 中 国 移 动 行 业 信 息 化 业 务 领 域 的 先 行 者, 公 司 已 为 全 国 范 围 内 超 过 两 万 多 家 企 业 及 行 政 事 业 单 位 提 供 集 成 销 售 与 服 务, 包 括 系 统 集 成 安 装 终 端 设 备 销 售 信 息 内 容 提 供 运 营 平 台 维 护 等 多 项 内 容, 涉 及 农 业 商 业 教 育 业 烟 草 业 城 市 管 理 等 各 个 行 业 公 司 拥 有 覆 盖 全 国 的 推 广 网 络, 在 国 内 各 个 主 要 省 市, 设 立 了 22 家 办 事 处, 与 各 运 营 商 各 省 级 分 公 司 建 立 了 紧 密 的 合 作 关 系 目 前 公 司 正 在 构 建 移 动 电 子 商 务 方 面 的 业 务 营 销 平 台, 进 一 步 让 客 户 通 过 手 机 完 成 商 业 资 讯 的 获 取 和 部 分 商 品 的 直 接 购 买 行 为 发 行 人 的 主 要 产 品 和 服 务 及 行 业 地 位 业 务 类 型 主 要 产 品 和 服 务 主 要 产 品 和 服 务 的 内 容 行 业 地 位 及 市 场 占 有 率 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 本 公 司 手 机 销 售 主 要 在 河 北 开 展, 手 机 销 售 占 河 北 省 销 售 市 场 16% 的 份 额, 占 全 国 市 场 0.8% 份 额, 位 居 河 北 省 第 一 ( 河 北 省 占 全 国 市 场 份 额 的 5%, 位 居 全 国 第 五 ) 目 前 也 在 黑 龙 江 山 东 山 西 湖 北 等 省 开 展 移 动 运 营 商 定 制 手 机 代 理 销 售 业 务, 销 售 份 额 逐 年 上 升 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 个 销 售 与 服 人 务 移 动 信 息 产 品 销 售 个 人 移 动 与 信 息 业 务 服 销 售 与 服 务 务 手 机 终 端 运 营 商 业 务 手 机 软 件 和 应 用 为 客 户 提 供 以 手 机 为 主 的 移 动 信 息 终 端 产 品 配 件 运 营 商 业 务 增 值 业 务 手 机 嵌 入 软 件 和 应 用 等 一 体 化 的 集 成 销 售 和 服 务 中 国 移 动 手 机 用 户 拨 打 类 似 以 为 字 冠 的 语 音 接 入 号 码, 即 可 获 得 语 音 或 短 信 信 息 服 务, 用 户 可 根 据 提 示 音 进 行 按 键 操 作, 参 与 信 息 互 动 发 行 人 提 供 该 业 务 的 技 术 平 台, 协 助 运 营 商 销 售 此 类 业 务 建 有 十 四 个 省 语 音 杂 志 平 台, 是 中 国 移 动 体 系 内, 拥 有 该 类 地 网 平 台 数 量 和 系 统 容 量 最 大 的 公 司 语 音 杂 志 平 台 以 语 音 交 互 技 术 为 基 础, 整 合 了 手 机 彩 铃 音 乐 WAP 振 铃 音 乐 和 IVR 音 乐 等 音 乐 资 源, 为 中 国 移 动 手 机 用 户 提 供 靠 语 音 识 别 来 进 行 音 乐 语 音 搜 索 服 务 ( ) 发 行 人 提 供 该 业 务 的 技 术 平 台, 协 助 运 营 商 销 售 此 类 业 务 建 有 13 个 省 音 乐 搜 索 平 台 以 及 中 央 音 乐 平 台, 全 网 接 入 点 在 四 川, 参 与 该 业 务 的 移 动 收 入 分 成 中 国 移 动 最 大 的 音 乐 语 音 搜 索 业 务 服 务 商, 覆 盖 中 国 移 动 全 部 彩 铃 用 户, 已 有 超 过 3000 万 用 户 使 用 在 中 国 移 动 该 类 业 务 中, 平 台 总 容 量 和 使 用 量 均 为 最 高 音 乐 语 音 搜 索 平 台

19 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 移 动 代 理 服 务 器 校 讯 通 移 动 智 能 终 端 农 信 通 供 销 通 等 行 业 信 息 化 设 备 通 过 行 业 移 动 信 息 化 设 备 的 集 成 销 售, 满 足 企 业 学 校 农 村 等 各 行 业 各 种 个 性 化 的 移 动 信 息 化 建 设 需 求, 实 现 无 线 办 公 商 业 信 息 传 播 移 动 政 务 等 多 项 功 能 在 为 各 行 业 持 续 服 务 过 程 中, 能 捆 绑 销 售 发 行 人 其 他 终 端 产 品, 代 理 运 营 商 业 务, 实 现 终 端 和 服 务 的 一 体 化 销 售 在 河 北 省 内 市 场 影 响 力 最 大, 是 河 北 移 动 最 大 的 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 服 务 商 ; 目 前 正 积 极 向 国 内 其 他 省 市 拓 展 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 农 政 通 平 台 : 在 中 国 移 动 全 网 接 入 农 政 通 平 台, 为 中 国 移 动 唯 一 基 层 政 务 类 合 作 商, 参 与 移 动 收 入 分 成 已 为 上 千 个 乡 镇 提 供 了 基 层 政 务 平 台 服 务 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 与 服 务 农 政 通 移 动 总 机 及 时 语 移 动 协 同 办 公 平 台 通 过 整 合 企 业 或 政 府 原 有 固 话 互 联 网 移 动 通 信 网 等 资 源, 实 现 企 业 或 政 府 IT 系 统 的 移 动 信 息 化, 提 供 统 一 通 信 解 决 方 案 发 行 人 提 供 该 业 务 的 技 术 平 台, 协 助 运 营 商 销 售 此 类 业 务 移 动 总 机 平 台 : 建 设 有 3 个 省 级 移 动 总 机 平 台, 参 与 移 动 收 入 分 成 移 动 总 机 企 业 用 户 已 经 超 过 1 万 家 及 时 语 移 动 协 同 办 公 平 台 : 参 与 移 动 收 入 分 成 与 中 国 移 动 7 家 省 级 公 司 合 作 开 展 ADC( 应 用 托 管 ) 业 务 公 司 在 移 动 信 息 产 品 的 综 合 推 广 销 售 能 力 较 强 2007 年, 公 司 被 人 民 日 报 社 网 络 中 心 中 国 乡 镇 企 业 发 展 论 坛 组 委 会 乡 镇 企 业 导 报 杂 志 社 联 合 评 为 中 国 最 具 发 展 潜 力 百 强 民 营 企 业 之 一 二 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介 本 次 发 行 前, 孟 宪 民 持 有 公 司 股 份 21,005,377 股, 占 发 行 前 公 司 总 股 本 的 42.01%, 为 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 其 简 历 如 下 : 孟 宪 民 先 生, 男,1963 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 ( 硕 士 ), 高 级 工 程 师 年, 毕 业 于 成 都 电 子 科 技 大 学, 获 电 子 学 学 士 学 位, 年, 毕 业 于 电 子 工 业 部 第 54 所, 获 计 算 机 图 像 处 理 专 业 硕 士 学 位 ;1989~ 1994 年 任 电 子 部 第 54 研 究 所 工 程 师, 高 级 工 程 师, 工 作 期 间, 曾 获 第 37 届 布 鲁 塞 尔 国 际 发 明 展 览 会 银 奖 ; 河 北 省 发 明 博 览 会 金 奖 ;1992 年 国 家 火 炬 计 划 重 大 项 目 卫 星 电 视 信 道 一 传 二 技 术 的 主 要 负 责 人 之 一 ;1994~2009 年, 任 河 北 恒 信 实 业 有 限 公 司 (2009 年 6 月 29 日 前 已 注 销 ) 董 事 长 2001 至 今, 创 立 本 公 司 并 一 直 担 任 本 公 司 董 事 长 总 经 理

20 三 发 行 人 核 心 竞 争 优 势 ( 一 ) 创 新 的 商 业 模 式 3G 时 代, 在 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 领 域, 行 业 正 在 发 生 着 深 刻 的 变 革 随 着 运 营 商 的 终 端 深 度 定 制 及 大 规 模 捆 绑 补 贴 销 售, 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 模 式 将 发 生 根 本 性 改 变, 传 统 的 从 手 机 厂 家 到 手 机 卖 场 的 组 合 将 逐 步 消 亡, 取 而 代 之 的 将 是 运 营 商 的 街 角 营 业 厅 合 作 营 业 厅 移 动 数 码 体 验 服 务 厅 及 人 到 人 的 大 客 户 服 务 代 表 这 其 中 的 主 要 差 别 表 现 为 :1 手 机 卖 场 主 要 是 集 客 功 能, 而 展 厅 主 要 是 会 客 及 体 验 职 能, 场 地 的 成 本 差 异 巨 大 ;2 手 机 卖 场 以 一 次 交 易 的 客 户 为 主, 营 业 厅 及 顾 问 式 销 售 服 务 以 长 期 服 务 及 业 务 展 示 为 主 公 司 在 三 年 前 就 开 始 了 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 模 式 的 转 型 根 据 市 场 变 化 趋 势 和 客 户 需 求, 经 过 多 年 来 的 探 索 和 创 新, 形 成 了 一 体 化, 顾 问 式, 多 接 触 点 的 复 合 型 销 售 新 商 业 模 式 在 商 业 操 作 上, 公 司 已 经 在 以 下 三 个 方 面 进 行 了 改 革 : 1 与 运 营 商 深 度 合 作, 建 立 合 作 营 业 厅, 将 终 端 硬 件 与 运 营 商 业 务 深 度 捆 绑, 进 行 手 机 与 业 务 的 一 体 化 销 售 ; 将 客 户 关 系 发 展 放 在 首 位, 捆 绑 内 容 软 件 各 种 套 餐 实 现 长 期 服 务 2 通 过 已 有 的 移 动 信 息 业 务 销 售 平 台, 扩 大 客 户 接 触 点, 了 解 客 户 需 求, 增 加 服 务 内 容, 建 立 客 户 档 案, 为 客 户 长 期 深 度 服 务 和 交 叉 营 销 做 好 准 备 近 年 来, 公 司 已 为 全 国 两 万 多 家 企 业 及 行 政 事 业 单 位 提 供 服 务, 在 移 动 信 息 增 值 服 务 上 积 累 了 全 国 范 围 内 三 千 万 的 个 人 客 户, 建 立 有 能 够 实 行 准 确 营 销 的 客 户 资 料 库 通 过 对 客 户 档 案 分 析, 公 司 已 经 实 现 了 业 务 的 交 叉 营 销 例 如 : 通 过 对 语 音 杂 志 平 台 的 客 户 行 为 分 析, 分 类 出 喜 欢 音 乐 类 节 目 的 客 户, 这 样, 利 用 无 线 平 台, 向 他 们 推 荐 公 司 的 音 乐 搜 索 业 务, 提 升 了 营 销 的 准 确 性 ; 再 如 : 通 过 分 析 喜 欢 音 乐 搜 索 的 客 户 行 为, 向 他 们 推 荐 以 音 乐 为 卖 点 的 新 型 手 机, 实 现 业 务 和 硬 件 的 交 叉 营 销 3 销 售 向 一 对 一 顾 问 式 服 务 转 型, 培 养 营 销 人 员 对 各 种 流 行 的 移 动 信 息 业 务 的 专 业 了 解, 增 加 软 件 服 务 能 力 以 与 客 户 互 动 的 质 量 及 客 户 长 期 综 合 移 动 信 息 消 费 为 考 量 依 据, 不 断 提 升 营 销 人 员 综 合 素 质, 建 立 起 了 一 只 专 业 的 营 销 顾 问 队 伍 因 为 提 前 预 见 了 移 动 综 合 信 息 服 务 时 代 的 到 来, 公 司 通 过 扩 大 与 移 动 运 营 商 的 合 作, 通 过 扩 大 核 心 技 术 团 队, 通 过 某 项 客 户 持 续 使 用 的 业 务 ( 如 协 同 办 公 或 娱 乐 平 台 ),

21 用 了 2-3 年 时 间, 在 全 国 率 先 创 建 了 大 量 的 新 型 客 户 关 系, 同 时, 公 司 已 为 向 未 来 移 动 电 子 商 务 领 域 进 军 做 了 大 量 准 备 ( 二 ) 一 体 化 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 公 司 为 个 人 客 户 和 行 业 客 户 提 供 的 是 一 体 化 的 移 动 信 息 产 品 和 解 决 方 案, 并 提 供 后 续 相 关 技 术 支 持 和 服 务 从 服 务 对 象 上 来 说, 公 司 可 以 为 个 人 客 户 和 行 业 客 户 提 供 一 揽 子 的 移 动 信 息 化 产 品 或 解 决 方 案, 客 户 范 围 宽 从 具 体 业 务 上 来 讲, 公 司 业 务 范 围 涵 盖 客 户 对 移 动 信 息 产 品 需 求 的 完 整 产 业 链 条, 业 务 范 围 深 产 品 链 长 公 司 可 以 为 个 人 客 户 提 供 从 移 动 信 息 产 品 终 端 配 件, 到 提 供 功 能 软 件 运 营 商 信 息 增 值 业 务 ; 可 以 为 行 业 客 户 提 供 移 动 信 息 终 端 设 备 功 能 软 件 的 一 体 化 集 成, 为 行 业 客 户 制 定 和 实 施 专 门 的 信 息 化 解 决 方 案 这 种 一 体 化 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 的 方 式, 可 以 极 大 的 满 足 客 户 对 移 动 信 息 化 产 品 的 个 性 化 需 求, 降 低 客 户 对 移 动 信 息 化 产 品 的 购 买 成 本 同 时, 公 司 的 一 体 化 销 售 与 服 务 方 式, 可 以 使 公 司 各 个 产 品 在 销 售 过 程 中 互 相 推 动, 相 对 于 只 简 单 销 售 一 种 产 品, 可 以 极 大 的 降 低 单 位 营 业 成 本 比 如 在 个 人 手 机 销 售 方 面, 公 司 的 手 机 销 售 与 信 息 业 务 是 捆 绑 销 售 的 公 司 将 相 关 的 信 息 功 能 软 件 嵌 入 手 机, 在 满 足 了 客 户 对 移 动 信 息 产 品 个 性 化 的 需 求 的 同 时, 公 司 的 信 息 化 业 务 也 得 以 拓 展 同 时, 手 机 销 售 业 务 的 存 在 可 以 使 公 司 与 运 营 商 保 持 更 加 紧 密 地 联 系, 还 可 以 使 公 司 对 市 场 反 应 和 客 户 的 需 求 的 特 点 把 握 更 加 准 确 及 时, 有 利 于 公 司 信 息 业 务 的 发 展 公 司 在 信 息 业 务 方 面 的 技 术 和 经 验 积 累, 可 以 为 客 户 提 供 更 加 完 美 的 信 息 化 产 品 和 一 体 化 解 决 方 案, 有 利 于 移 动 信 息 终 端 产 品 的 销 售 比 如 在 农 政 通 业 务 方 面, 需 要 服 务 商 为 客 户 设 计 移 动 信 息 化 产 品 方 案, 需 要 移 动 信 息 终 端 设 备 功 能 软 件 和 移 动 信 息 平 台 支 持 因 此, 能 够 提 供 上 述 一 揽 子 业 务 的 服 务 商 无 疑 更 能 够 获 得 行 业 客 户 的 认 可 公 司 在 销 售 农 政 通 业 务 的 同 时, 可 以 将 合 适 农 业 信 息 采 集 的 低 端 定 位 手 机 推 广 给 基 层 政 府, 既 提 升 了 业 务 服 务 的 品 质, 又 通 过 销 售 手 机 获 取 了 一 定 的 利 润 同 样, 公 司 在 为 其 他 行 业 客 户 持 续 运 营 和 维 护 过 程 中, 也 能 捆 绑 销 售 公 司 其 他 终 端 产 品, 代 理 运 营 商 业 务 这 种 一 体 化 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 方 式 的 竞 争 优 势 明 显 例 如, 个 人 移 动 信 息 产 品 业 务 方 面, 公 司 在 河 北 的 移 动 彩 铃 搜 索 业 务 收 入 一 直 相 对 其 他 省 份 较 高, 主 要 原

22 因 就 是 公 司 销 售 的 手 机 中, 内 置 了 快 捷 服 务 按 键 和 功 能 软 件 再 如, 公 司 在 河 北 的 行 业 客 户 直 销 能 力 ( 团 购 客 户 ) 相 对 于 竞 争 对 手 遥 遥 领 先, 主 要 是 由 于 公 司 产 品 链 齐 全, 综 合 服 务 能 力 优 势 明 显 ( 三 ) 技 术 创 新 能 力 强 公 司 子 公 司 仪 和 信 息 彩 虹 信 息 和 掌 中 游 公 司 为 北 京 市 高 新 技 术 企 业, 彩 虹 科 技 和 中 科 信 利 为 北 京 市 软 件 企 业 公 司 是 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域 中 少 数 具 有 自 主 研 发 能 力 的 企 业 之 一, 拥 有 220 名 技 术 研 发 人 员, 专 业 范 围 覆 盖 了 公 司 信 息 业 务 全 部 领 域 公 司 研 发 力 量 雄 厚, 技 术 人 员 中 本 科 以 上 学 历 205 人, 其 中 硕 士 12 人, 博 士 3 人 目 前, 公 司 已 取 得 软 件 著 作 权 五 十 五 项 公 司 控 股 子 公 司 中 科 信 利 拥 有 的 语 音 识 别 搜 索 引 擎 技 术 在 旋 律 识 别 原 音 识 别 歌 词 检 索 以 及 中 文 识 别 方 言 识 别 方 面 处 于 业 内 领 先 水 平 作 为 移 动 信 息 产 品 综 合 服 务 商, 公 司 已 经 形 成 了 自 己 独 特 的 技 术 应 用 优 势 这 种 技 术 优 势 帮 助 公 司 建 立 了 更 多 的 业 务 连 接 关 系, 并 为 公 司 的 一 体 化 顾 问 式 多 接 触 点 复 合 型 销 售 新 商 业 模 式 的 构 建 提 供 了 良 好 的 技 术 支 撑 在 移 动 信 息 产 品 的 销 售 服 务 领 域, 公 司 的 研 发 投 入 与 技 术 创 新 能 力 处 于 行 业 的 领 先 地 位 公 司 的 技 术 优 势 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : 1 个 人 娱 乐 类 移 动 信 息 销 售 及 核 心 技 术 服 务 : 基 于 软 交 换 和 3G 多 媒 体 处 理 的 开 放 式 CTI 平 台 技 术 该 平 台 为 中 国 移 动 14 省 的 语 音 杂 志 (IVR) 平 台 以 及 移 动 全 网 的 音 乐 语 音 搜 索 业 务 服 务 随 着 3G 的 业 务 发 展, 该 平 台 已 经 将 语 音 杂 志 (IVR) 将 顺 利 升 级 为 视 频 杂 志 (IVVR) 业 务, 目 前 与 广 东 移 动 已 完 成 了 此 项 平 台 升 级 2 移 动 协 同 及 统 一 通 讯 及 核 心 技 术 : 嵌 入 移 动 化 工 作 流 引 擎 的 统 一 通 信 业 务 平 台, 有 效 结 合 互 联 网 与 移 动 网 络 应 用 利 用 该 技 术, 已 经 实 现 了 全 国 3 省 的 移 动 总 机 7 省 的 移 动 协 同 办 公 服 务 全 国 农 村 电 子 政 务 服 务 3 移 动 电 子 商 务 工 具 技 术 : 以 手 机 客 户 端 快 速 开 发 为 核 心 的 技 术 平 台, 利 用 Widget 技 术 组 件 解 决 手 机 适 配 快 速 开 发 等 问 题 利 用 这 个 技 术 平 台, 公 司 开 发 了 无 线 客 户 关 系 拓 展 与 销 售 平 台 (WCRS),G3 移 动 商 街 等 工 具 ( 四 ) 行 业 先 发 优 势

23 公 司 意 识 到 移 动 信 息 产 业 的 发 展 趋 势 后, 在 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 环 节, 很 早 就 开 始 了 市 场 的 站 位 卡 位 工 作 公 司 意 识 到 手 机 销 售 将 逐 步 以 运 营 商 销 售 为 主 导 的 趋 势 后, 从 2005 年 开 始 就 不 断 加 强 与 运 营 商 的 合 作 目 前, 公 司 是 河 北 移 动 的 行 业 移 动 信 息 化 业 务 及 移 动 信 息 终 端 产 品 分 销 的 最 大 合 作 伙 伴, 与 河 北 移 动 合 作 运 营 109 家 营 业 厅, 同 时 还 拥 有 29 家 自 营 零 售 店 面 (26 家 在 河 北,3 家 在 山 西 ) 10 家 分 公 司 11 家 售 后 服 务 中 心, 管 理 着 2,000 多 名 移 动 信 息 业 务 销 售 顾 问 同 时, 公 司 已 将 运 营 商 定 制 手 机 业 务 扩 展 山 西 山 东 湖 北 黑 龙 江 等 国 内 其 他 省 市 公 司 意 识 到 移 动 信 息 业 务 平 台 对 客 户 连 接 能 力 强, 成 本 低, 但 移 动 信 息 业 务 平 台 数 量 有 限, 运 营 商 选 择 合 作 伙 伴 的 门 槛 高, 于 是 从 2005 年 起 就 不 断 加 强 与 运 营 商 的 业 务 平 台 方 面 的 合 作, 成 功 建 立 了 多 个 全 国 性 的 业 务 服 务 平 台 目 前, 公 司 设 立 了 22 家 办 事 处, 与 各 运 营 商 各 省 级 分 公 司 建 立 了 紧 密 的 合 作 关 系, 营 销 网 络 覆 盖 国 内 各 主 要 省 市 公 司 是 中 国 移 动 唯 一 的 全 国 基 层 农 村 政 务 业 务 合 作 伙 伴, 是 中 国 移 动 音 乐 语 音 搜 索 业 务 唯 一 全 网 合 作 伙 伴, 确 立 了 公 司 在 这 些 业 务 领 域 的 绝 对 领 先 地 位 通 过 多 年 的 行 业 运 营 经 验 和 技 术 积 累, 公 司 深 刻 理 解 移 动 信 息 产 品 变 化 特 点 发 展 趋 势 和 技 术 演 进 特 点, 并 不 断 加 深 和 运 营 商 的 合 作 关 系, 从 而 在 营 销 网 络 资 源 业 务 运 营 管 理 经 验 服 务 品 牌 沉 淀 与 积 累 等 方 面 取 得 了 行 业 内 先 发 优 势 ( 五 ) 管 理 服 务 优 势 公 司 坚 持 管 理 创 新 和 改 进, 逐 步 完 善 和 健 全 了 基 于 业 务 目 标 为 牵 引 的 高 效 的 内 部 管 理 流 程 制 度, 完 善 了 符 合 行 业 特 点 和 行 业 发 展 趋 势 的 管 理 工 具, 运 用 各 种 管 理 软 件 系 统 支 持 业 务 拓 展 1 通 过 公 司 自 主 研 发 的 移 动 客 户 关 系 拓 展 与 销 售 平 台 (WCRS), 销 售 顾 问 可 以 利 用 自 己 的 手 机 管 理 客 户 信 息, 随 时 联 系 客 户 并 实 现 业 务 销 售 ; 通 过 公 司 的 呼 叫 中 心 和 网 站 服 务, 公 司 可 以 为 客 户 提 供 完 整 的 网 络 订 购 和 售 后 服 务 2 在 公 司 的 零 售 连 锁 网 点, 用 户 通 过 营 销 系 统 ( 数 字 货 架 ) 的 亲 身 体 验, 就 可 以 了 解 到 更 多 的 产 品 信 息, 这 种 工 具 的 运 用 能 够 有 效 降 低 营 业 面 积 和 营 业 员 的 数 量 而 且, 这 种 数 字 化 的 产 品 展 示 方 式 可 以 非 常 方 便 的 移 动 和 拓 展, 可 以 摆 放 在 街 角 店 甚 至 写 字 楼 3 公 司 引 入 先 进 的 ISO 9000 服 务 管 理 体 系 和 ERP 系 统 对 物 流 和 资 金 流 进 行 科

24 学 管 理 在 企 业 信 息 流 管 理 方 面, 公 司 利 用 自 主 研 发 的 及 时 语 协 同 工 作 系 统, 有 效 解 决 了 跨 地 域 的 工 作 协 同 的 沟 通 问 题, 提 高 了 员 工 工 作 效 率, 降 低 了 公 司 营 业 成 本 四 发 行 人 主 要 财 务 数 据 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 流 动 资 产 346,384, ,902, ,915, 非 流 动 资 产 47,363, ,363, ,988, 资 产 总 计 393,748, ,265, ,903, 流 动 负 债 240,001, ,582, ,203, 非 流 动 负 债 - - 1,827, 负 债 合 计 240,001, ,582, ,031, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 152,383, ,569, ,230, 少 数 股 东 权 益 1,363, ,113, , 所 有 者 权 益 153,747, ,683, ,872, ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 营 业 收 入 1,023,769, ,103, ,491, 营 业 利 润 45,343, ,951, ,477, 利 润 总 额 48,142, ,490, ,525, 净 利 润 42,063, ,846, ,999, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 41,814, ,338, ,963, ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 55,065, ,059, ,787, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -17,396, ,706, ,506, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -58,901, , ,347, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -21,232, ,627, ,628, ( 四 ) 主 要 财 务 指 标

25 财 务 指 标 2009 年 度 或 2009 年 2008 年 度 或 2008 年 2007 年 度 或 2007 年 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 78.34% 74.08% 69.74% 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 元 ) 61,551, ,973, ,578, 归 属 于 发 行 人 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 41,814, ,338, ,963, 归 属 于 发 行 人 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 41,274, ,430, ,923, 利 息 保 障 倍 数 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 等 ) 占 净 资 产 比 例 8.53% 9.17% 1.88% 五 本 次 发 行 情 况 本 次 发 行 每 股 面 值 1 元 的 人 民 币 普 通 股 (A 股 )1,700 万 股, 采 用 网 下 向 配 售 对 象 累 计 投 标 询 价 发 行 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 六 本 次 募 集 资 金 运 用 公 司 本 次 向 社 会 公 开 发 行 1,700 万 股 新 股, 募 集 资 金 将 用 于 投 资 以 下 项 目 ( 根 据 项 目 实 施 的 轻 重 缓 急 排 序 ): 项 目 名 称 计 划 投 资 额 资 金 使 用 计 划 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 第 一 年 第 二 年 项 目 备 案 批 文 移 动 信 息 业 务 平 台 改 扩 建 项 石 发 改 高 技 备 字 8, , , 目 号 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 项 目 5, , , 石 发 改 高 技 备 字 号 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 运 营 资 金 项 目 若 募 集 资 金 不 能 满 足 拟 投 资 项 目 的 资 金 需 求, 缺 口 部 分 将 由 本 公 司 通 过 银 行 贷 款 或 其 他 途 径 解 决

26 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 发 行 人 基 本 情 况 公 司 名 称 : 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :HEBEI HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD. 注 册 资 本 :5,000 万 元 法 定 代 表 人 : 孟 宪 民 成 立 日 期 :2001 年 11 月 3 日 住 所 : 河 北 省 石 家 庄 市 开 发 区 天 山 大 街 副 69 号 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 互 联 网 址 : 电 子 信 箱 :[email protected] 负 责 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 部 门 : 董 事 会 办 公 室 董 事 会 办 公 室 负 责 人 : 陈 伟 电 话 : 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 1 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 每 股 面 值 :1.00 元 3 发 行 股 数 及 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 : 本 次 发 行 1,700 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25.37% 4 每 股 发 行 价 格 : 待 定 5 发 行 市 盈 率 : 待 定 6 发 行 前 每 股 净 资 产 : 元 7 发 行 后 每 股 净 资 产 : 元 8 发 行 市 净 率 : 待 定

27 9 发 行 方 式 : 采 用 网 下 向 配 售 对 象 累 计 投 标 询 价 发 行 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 10 发 行 对 象 : 符 合 国 家 法 律 法 规 和 监 管 机 构 规 定 条 件 的 询 价 对 象 和 已 开 立 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 交 易 账 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 禁 止 购 买 者 除 外 ) 11 承 销 方 式 : 余 额 包 销 12 预 计 募 集 资 金 总 额 : 万 元 13 预 计 募 集 资 金 净 额 : 万 元 14 发 行 费 用 概 算 : 序 号 项 目 金 额 ( 万 元 ) 1 承 销 及 保 荐 费 2 审 计 费 3 律 师 费 用 4 发 行 手 续 费 三 与 发 行 有 关 的 机 构 和 人 员 ( 一 ) 发 行 人 名 称 : 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 孟 宪 民 住 所 : 河 北 省 石 家 庄 市 开 发 区 天 山 大 街 副 69 号 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 陈 伟 ( 二 ) 承 销 机 构 1 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 名 称 : 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 层 电 话 :

28 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 王 裕 明 邹 丽 项 目 协 办 人 : 霍 永 涛 项 目 组 其 他 成 员 : 韩 长 风 封 江 涛 战 晓 峰 张 鹤 年 田 婷 吴 少 鸿 2 承 销 团 其 他 成 员 根 据 中 国 证 监 会 发 行 监 管 部 [2004]56 号 文 关 于 承 销 团 协 议 及 相 关 材 料 报 送 时 间 有 关 问 题 的 函 的 规 定, 待 承 销 团 协 议 签 署 后 上 报 其 他 承 销 团 成 员 情 况 ( 三 ) 发 行 人 律 师 名 称 : 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 法 定 代 表 人 : 王 玲 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 7 号 北 京 财 富 中 心 写 字 楼 A 座 40 层 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 景 岗 唐 丽 子 联 系 人 : 景 岗 ( 四 ) 审 计 机 构 名 称 : 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 梁 春 住 所 : 中 国 北 京 东 长 安 街 10 号 长 安 大 厦 三 层 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 常 明 吴 少 华 联 系 人 : 常 明 ( 五 ) 股 票 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 地 址 : 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼

29 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 收 款 银 行 开 户 银 行 : 中 国 建 设 银 行 深 圳 分 行 营 业 部 户 名 : 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 账 号 : ( 七 ) 拟 申 请 上 市 的 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 法 定 代 表 人 : 宋 丽 萍 住 所 : 深 圳 市 深 南 东 路 5045 号 电 话 : 传 真 : 四 发 行 人 与 有 关 中 介 机 构 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 本 公 司 与 本 次 发 行 的 中 介 机 构 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 和 其 他 权 益 关 系, 各 中 介 机 构 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 未 持 有 本 公 司 股 份, 与 本 公 司 也 不 存 在 其 他 权 益 关 系 五 发 行 上 市 重 要 日 期 询 价 推 介 时 间 2010 年 月 日 至 月 日 网 上 网 下 发 行 公 告 刊 登 日 期 2010 年 月 日 网 下 申 购 缴 款 日 期 2010 年 月 日 网 上 申 购 缴 款 日 期 2010 年 月 日 预 计 股 票 上 市 日 期 2010 年 月 日

30 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 发 行 人 此 次 发 售 的 股 票 时, 除 本 提 供 的 其 他 各 项 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 根 据 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 本 公 司 风 险 如 下 : 一 业 务 经 营 依 赖 中 国 移 动 的 风 险 本 公 司 业 务 主 要 是 面 向 中 国 移 动 销 售 或 与 中 国 移 动 合 作 完 成 的 在 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 与 服 务 业 务 方 面, 公 司 全 面 参 与 河 北 移 动 的 代 理 销 售 业 务, 与 河 北 移 动 合 作 运 营 109 家 营 业 厅 ; 同 时, 公 司 还 是 河 北 黑 龙 江 山 东 山 西 湖 北 5 个 省 移 动 公 司 定 制 移 动 信 息 终 端 合 作 商 在 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 方 面, 中 国 移 动 是 公 司 唯 一 渠 道 合 作 伙 伴 在 个 人 移 动 信 息 业 务 方 面, 公 司 的 业 务 收 入 主 要 通 过 与 中 国 移 动 分 成 的 方 式 实 现 报 告 期 内, 来 自 中 国 移 动 和 通 过 中 国 移 动 实 现 的 营 业 收 入 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 约 为 60%, 公 司 业 务 经 营 在 一 定 程 度 上 存 在 对 中 国 移 动 的 依 赖 目 前, 移 动 信 息 通 信 行 业 主 要 由 移 动 网 络 运 营 商 移 动 信 息 终 端 产 品 制 造 商 移 动 信 息 终 端 产 品 销 售 商 信 息 服 务 提 供 商 (SP) 信 息 业 务 集 成 商 (SI) 内 容 服 务 提 供 商 (CP) 应 用 提 供 商 (AP) 组 成 从 世 界 范 围 来 看, 移 动 信 息 通 信 业 务 主 要 体 现 为 移 动 运 营 商 以 移 动 信 息 终 端 为 载 体 为 用 户 提 供 移 动 信 息 业 务 作 为 整 个 行 业 价 值 链 的 核 心 和 领 导 者, 移 动 运 营 商 发 挥 着 重 要 的 作 用, 通 过 利 益 分 配 等 有 效 手 段 维 持 价 值 链 的 正 常 运 作 我 国 目 前 的 移 动 运 营 商 只 有 中 国 移 动 中 国 联 通 和 中 国 电 信 三 家 作 为 中 国 最 大 的 移 动 运 营 商, 中 国 移 动 在 行 业 内 起 着 举 足 轻 重 的 作 用 因 此, 移 动 信 息 通 信 行 业 的 企 业 都 不 同 程 度 地 存 在 业 务 经 营 依 赖 中 国 移 动 的 情 况 二 收 入 结 构 调 整 的 风 险 公 司 主 营 业 务 为 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务, 具 体 包 括 : 面 对 个 人 的 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务, 面 对 个 人 的 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 ; 面 对 行 业 的 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务, 面 对 行 业 的 移 动 信 息 化 业 务 销 售 与 服 务 随 着 移 动 信 息 终 端 的 产 业 升 级 和 3G 时 代 的 来 临, 移 动 信 息 通 信 行 业 的 盈 利 模 式 和 收 入 结 构 面 临 着 深 刻 的

31 调 整 总 体 表 现 为 : 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 方 面, 非 定 制 个 人 移 动 信 息 产 品 终 端 ( 主 要 指 非 定 制 手 机 ) 市 场 份 额 快 速 下 降, 定 制 个 人 移 动 信 息 产 品 终 端 ( 主 要 指 定 制 手 机 ) 市 场 份 额 快 速 提 升, 个 人 移 动 信 息 业 务 稳 定 增 长 ; 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 方 面, 行 业 移 动 信 息 产 品 和 行 业 移 动 信 息 化 业 务 市 场 份 额 快 速 增 长 基 于 客 户 的 个 性 化 需 求, 移 动 信 息 通 信 行 业 综 合 性 服 务 和 一 体 化 销 售 能 力 越 来 越 受 到 服 务 商 的 重 视 在 收 入 结 构 调 整 的 过 程 中, 如 果 公 司 不 能 够 迅 速 增 加 移 动 信 息 服 务 的 营 业 收 入, 或 者 不 能 够 有 效 地 控 制 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 业 务 的 成 本, 公 司 的 营 业 收 入 或 营 业 利 润 将 有 可 能 下 降 三 业 务 区 域 集 中 的 风 险 2007 年 2008 年 和 2009 年, 公 司 主 营 业 务 收 入 中 来 自 于 河 北 省 的 比 例 分 别 达 到 93.69% 89.51% 87.67% 如 果 河 北 省 的 社 会 和 经 济 环 境 发 生 不 利 变 化, 将 对 公 司 业 绩 带 来 重 大 影 响 公 司 业 务 区 域 集 中 于 河 北 是 由 公 司 业 务 发 展 历 程 决 定 的 在 发 展 初 期, 公 司 业 务 主 要 以 手 机 零 售 为 主 2005 年 开 始, 公 司 以 河 北 为 基 地, 逐 渐 向 周 边 省 份 山 西 山 东 扩 展 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 业 务 同 时, 随 着 公 司 个 人 移 动 信 息 业 务 和 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 收 入 的 增 长, 来 自 河 北 省 以 外 其 他 省 份 的 营 业 收 入 也 逐 年 增 加, 公 司 已 发 展 成 为 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 的 综 合 提 供 商 2009 年, 公 司 业 务 分 支 机 构 已 遍 布 全 国 22 个 省 份 四 租 赁 经 营 场 所 风 险 本 公 司 主 营 业 务 为 从 事 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 公 司 租 赁 了 众 多 门 店 以 进 行 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售, 门 店 选 址 多 选 择 人 口 稠 密 交 通 便 利 的 地 段, 公 司 存 在 部 分 经 营 场 所 的 租 赁 到 期 后 不 能 续 租 的 风 险 五 市 场 竞 争 风 险 报 告 期 内, 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 销 售 与 服 务 业 务 收 入 占 公 司 营 业 收 入 的 80% 以 上 随 着 3G 时 代 的 到 来, 通 过 移 动 运 营 商 渠 道 销 售 的 个 人 移 动 信 息 终 端 ( 主 要 是 定 制 手 机 ) 所 占 市 场 分 额 的 比 重 将 进 一 步 提 升, 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 业 务 面 临 的 市 场

32 竞 争 将 更 加 激 烈 近 年 来, 公 司 逐 步 调 整 了 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 的 产 品 结 构 ( 定 制 手 机 销 售 业 务 逐 年 上 升 ) 和 销 售 模 式 ( 提 供 的 是 手 机 整 体 应 用 服 务 ), 竞 争 优 势 明 显 虽 然 如 此, 将 来 如 果 公 司 不 能 正 确 判 断 把 握 行 业 的 市 场 动 态 和 发 展 趋 势, 不 能 根 据 市 场 变 化 及 时 调 整 竞 争 策 略 并 进 行 业 务 模 式 创 新, 公 司 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 的 销 售 与 服 务 业 务 将 与 行 业 内 大 多 数 企 业 一 样 面 临 亏 损 的 风 险, 从 而 对 公 司 整 体 的 经 营 业 务 带 来 不 利 影 响 六 技 术 风 险 ( 一 ) 技 术 开 发 风 险 公 司 拥 有 3 项 专 利 技 术 及 55 项 计 算 机 软 件 著 作 权, 并 已 将 核 心 技 术 应 用 于 终 端 产 品 及 信 息 服 务 领 域 移 动 信 息 通 信 行 业 技 术 升 级 迅 速, 产 品 更 新 换 代 快, 用 户 对 服 务 的 需 求 也 在 不 断 提 高 如 果 公 司 对 技 术 产 品 和 市 场 的 发 展 趋 势 不 能 准 确 判 断, 对 行 业 关 键 技 术 的 发 展 动 态 不 能 及 时 掌 控, 在 新 产 品 和 新 技 术 的 研 发 方 向 重 要 产 品 的 方 案 制 定 等 方 面 不 能 正 确 把 握, 将 导 致 公 司 的 市 场 竞 争 能 力 下 降 ( 二 ) 核 心 技 术 人 员 流 失 的 风 险 移 动 信 息 通 信 行 业 属 于 技 术 密 集 型 行 业 公 司 的 技 术 研 发 涉 及 移 动 通 信 技 术 与 计 算 机 信 息 技 术, 技 术 难 度 较 高, 掌 握 这 些 技 术 需 要 较 宽 的 专 业 知 识 较 高 的 专 业 技 术 和 较 长 的 经 验 积 累 因 此, 如 果 本 公 司 的 核 心 技 术 人 员 发 生 流 失 将 对 公 司 产 生 一 定 的 负 面 影 响 七 管 理 风 险 目 前, 公 司 有 六 家 子 公 司, 合 作 运 营 109 家 营 业 厅, 同 时 还 拥 有 29 家 自 营 零 售 店 面 (26 家 在 河 北,3 家 在 山 西 ) 10 家 分 公 司 11 家 售 后 服 务 中 心, 管 理 着 2,000 多 名 移 动 信 息 业 务 销 售 顾 问 随 着 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 和 公 司 业 务 规 模 的 不 断 扩 张, 公 司 部 门 机 构 和 人 员 仍 将 不 断 增 加 公 司 在 管 理 上 面 临 进 一 步 完 善 现 有 管 理 体 系 规 范 内 控 制 度 提 高 管 理 能 力 保 证 公 司 运 营 顺 畅 等 一 系 列 问 题 若 不 能 较 好 的 解 决 以 上 问 题, 可 能 制 约 公 司 未 来 的 发 展

33 八 偿 债 能 力 不 足 的 风 险 公 司 属 于 轻 资 产 重 创 新 的 现 代 服 务 型 企 业, 资 产 负 债 率 较 高 2007 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 和 2009 年 12 月 31 日, 公 司 ( 母 公 司 ) 资 产 负 债 率 分 别 高 达 69.74% 74.08% 和 78.34% 与 行 业 内 绝 大 多 数 企 业 一 样, 流 动 资 产 在 公 司 资 产 总 额 中 占 85% 以 上 的 比 重, 缺 少 可 以 用 于 银 行 借 款 担 保 的 抵 押 物, 难 以 从 银 行 等 金 融 机 构 获 得 足 够 的 资 金 支 持 由 于 资 产 负 债 率 较 高 且 缺 乏 可 以 用 于 银 行 借 款 担 保 的 抵 押 物, 公 司 从 银 行 借 款 融 资 的 难 度 较 大 因 此, 公 司 存 在 偿 债 能 力 不 足 的 风 险 九 税 收 优 惠 政 策 风 险 公 司 子 公 司 仪 和 信 息 中 科 信 利 掌 中 游 彩 虹 信 息 均 为 设 立 在 中 关 村 高 新 技 术 园 区 的 高 新 技 术 企 业,2006 年 和 2007 年 享 受 不 同 程 度 的 所 得 税 税 收 优 惠 仪 和 信 息 2008 年 再 次 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业,2008 年 年 按 7.5% 减 半 征 收 企 业 所 得 税, 中 科 信 利 掌 中 游 彩 虹 信 息 2009 年 被 再 次 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 目 前 正 在 办 理 2009 年 度 减 按 15% 征 收 企 业 所 得 税 公 司 子 公 司 同 力 通 讯 享 受 新 办 劳 动 服 务 企 业 的 税 收 优 惠 政 策,2005 年 度 至 2007 年 度 免 征 企 业 所 得 税 子 公 司 彩 虹 科 技 符 合 新 办 软 件 企 业 免 税 条 件, 享 受 2008 年 度 年 度 免 征 企 业 所 得 税,2010 年 度 年 度 减 半 征 收 企 业 所 得 税 的 税 收 优 惠 报 告 期 内 各 子 公 司 适 用 所 得 税 率 情 况 序 号 公 司 名 称 2009 年 2008 年 2007 年 备 注 1 北 京 恒 信 仪 和 信 息 技 术 有 限 公 司 7.5% 7.5% 免 2 中 科 信 利 通 信 技 术 有 限 公 司 25% 25% 免 3 北 京 恒 信 彩 虹 信 息 技 术 有 限 公 司 25% 25% 免 4 北 京 恒 信 掌 中 游 信 息 技 术 有 限 公 司 25% 25% 7.5% 5 石 家 庄 恒 信 同 力 通 讯 有 限 公 司 25% 25% 免 6 北 京 恒 信 彩 虹 科 技 有 限 公 司 免 免 年 成 立 受 上 述 所 得 税 优 惠 政 策 影 响, 公 司 2007 年 2008 年 和 2009 年 的 所 得 税 费 用 比 例 分 别 为 7.09% 14.29% 和 12.63% 另 外, 中 科 信 利 彩 虹 科 技 还 依 法 享 受 软 件 产 品 增 值 税 优 惠 政 策 如 果 上 述 税 收 优 惠 政 策 发 生 变 化, 或 者 公 司 上 述 子 公 司 不 再 符 合 享 受 税 收 优 惠 政 策 所 需 要 的 条 件, 则 公 司 的 税 负 将 会 上 升, 从 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响

34 十 募 集 投 资 项 目 存 在 的 风 险 ( 一 ) 市 场 开 发 风 险 本 次 募 集 资 金 拟 投 资 的 两 个 项 目 均 围 绕 公 司 主 营 业 务 以 及 业 务 发 展 目 标 开 展, 分 别 是 :(1) 移 动 信 息 业 务 平 台 改 扩 建, 以 适 应 3G 网 络 时 代 移 动 信 息 增 值 业 务 的 需 要 ;(2) 新 建 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台, 进 入 移 动 电 子 商 务 领 域, 开 拓 公 司 在 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 业 务 领 域 内 新 的 利 润 增 长 点 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 后, 公 司 提 供 移 动 信 息 服 务 的 能 力 将 会 得 到 大 幅 提 高 由 于 3G 在 我 国 的 应 用 刚 刚 开 始, 移 动 电 子 商 务 还 处 于 发 展 的 初 期 阶 段, 公 司 需 要 通 过 有 效 的 市 场 营 销 迅 速 开 发 用 户 并 培 养 其 消 费 习 惯, 存 在 一 定 的 市 场 开 发 风 险 ( 二 ) 募 集 资 金 项 目 新 增 折 旧 摊 销 对 公 司 经 营 业 绩 的 影 响 初 步 测 算, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 后 每 年 将 新 增 固 定 资 产 折 旧 和 无 形 资 产 摊 销 合 计 为 1, 万 元, 占 发 行 前 (2009 年 ) 公 司 利 润 总 额 (4, 万 元 ) 的 33.73% 如 果 募 集 资 金 投 资 项 目 不 能 产 生 预 期 收 益, 将 对 公 司 未 来 经 营 成 果 带 来 一 定 影 响 十 一 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 2007 年 度 2008 年 度 2009 年, 公 司 净 资 产 收 益 率 ( 加 权 平 均 ) 分 别 为 32.90% 28.21% 和 31.80% 本 次 发 行 后, 公 司 净 资 产 将 大 幅 增 加 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 尚 有 一 定 的 实 施 周 期, 在 实 施 期 内 难 以 获 得 收 益, 因 此 公 司 存 在 发 行 后 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险

35 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 公 司 改 制 及 设 立 情 况 ( 一 ) 设 立 方 式 公 司 是 经 河 北 省 人 民 政 府 股 份 制 领 导 小 组 办 公 室 关 于 同 意 发 起 设 立 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 冀 股 办 [2001]100 号 ) 批 准, 由 孟 宪 民 赵 国 水 裴 军 孙 健 郜 银 书 五 人 发 起 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 各 发 起 人 均 以 现 金 出 资, 设 立 时 注 册 资 本 为 1,000 万 元 2001 年 11 月 3 日, 公 司 依 法 在 河 北 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册, 企 业 法 人 营 业 执 照 号 码 为 , 法 定 代 表 人 为 孟 宪 民 2001 年 8 月 10 日, 河 北 天 勤 会 计 师 事 务 所 接 受 委 托, 对 公 司 设 立 时 股 东 的 出 资 情 况 进 行 验 证, 并 出 具 (2001) 冀 天 勤 验 字 第 040 号 验 资 报 告 ( 二 ) 发 起 人 公 司 发 起 人 情 况 如 下 : 发 起 人 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 股 权 比 例 股 权 性 质 孟 宪 民 3,750, % 自 然 人 股 赵 国 水 2,250, % 自 然 人 股 裴 军 2,250, % 自 然 人 股 孙 健 875, % 自 然 人 股 郜 银 书 875, % 自 然 人 股 合 计 10,000, % ( 三 ) 公 司 设 立 前 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 从 事 的 主 要 业 务 公 司 主 要 发 起 人 为 孟 宪 民 公 司 设 立 之 前, 孟 宪 民 拥 有 的 主 要 资 产 为 持 有 河 北 恒 信 实 业 有 限 公 司 60% 的 股 权, 以 及 通 过 河 北 恒 信 实 业 有 限 公 司 持 有 北 京 恒 信 尚 德 信 息 技 术 有 限 公 司 57% 的 股 权 ; 并 担 任 河 北 恒 信 实 业 有 限 公 司 的 董 事 长 兼 总 经 理 北 京 恒 信 尚 德 信 息 技 术 有 限 公 司 董 事 长, 从 事 上 述 两 家 公 司 的 经 营 管 理 工 作 恒 信 实 业 成 立 于 1998 年 4 月, 注 册 资 本 3,000 万 元, 主 营 业 务 为 手 机 分 销 ; 恒 信 尚 德 成 立 于 1998 年 7 月, 注 册 资 本 700 万 元, 主 营 业 务 同 为 手 机 分 销 此 外, 孟 宪 民 还 持 有 厦 门 市 恒 信 网

36 元 通 信 技 术 有 限 公 司 99.5% 的 股 权 厦 门 网 元 成 立 于 2001 年 10 月, 注 册 资 本 2,010 万 元, 其 主 营 业 务 为 通 信 产 品 计 算 机 软 件 网 络 产 品 的 研 发 公 司 设 立 后, 孟 宪 民 拥 有 的 主 要 资 产 除 了 持 有 本 公 司 的 股 权 并 一 直 担 任 公 司 董 事 长 外, 还 先 后 直 接 或 间 接 控 制 恒 信 实 业 恒 信 尚 德 厦 门 网 元 仪 和 信 息 恒 信 彩 虹 中 科 信 利 掌 中 游 等 公 司 年 公 司 先 后 收 购 了 仪 和 信 息 中 科 信 利 彩 虹 信 息 掌 中 游 等 公 司 股 权, 使 其 成 为 本 公 司 的 全 资 或 控 股 子 公 司 报 告 期 内, 孟 宪 民 先 生 已 经 将 其 所 持 恒 信 尚 德 的 全 部 股 权 转 让, 并 将 恒 信 实 业 进 行 了 工 商 注 销 截 至 2009 年 12 月 31 日, 孟 宪 民 先 生 除 持 有 本 公 司 股 份 外, 还 持 有 厦 门 网 元 99.5% 的 股 权, 并 任 厦 门 网 元 的 法 定 代 表 人 ( 具 体 内 容 详 见 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 ) ( 四 ) 公 司 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 从 事 的 主 要 业 务 本 公 司 由 孟 宪 民 等 五 位 发 起 人 共 同 以 现 金 出 资 设 立, 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 为 股 东 投 入 的 货 币 资 金 1,000 万 元 公 司 成 立 时 从 事 的 主 要 业 务 为 通 讯 器 材 电 子 产 品 机 电 一 体 化 技 术 开 发 及 销 售 软 件 开 发 及 网 络 工 程, 通 信 产 品 维 修 服 务, 代 办 中 国 联 通 石 家 庄 移 动 业 务 代 办 河 北 石 家 庄 移 动 业 务 ( 五 ) 改 制 前 原 企 业 的 业 务 流 程 改 制 后 发 行 人 的 业 务 流 程 以 及 原 企 业 和 发 行 人 业 务 流 程 间 的 联 系 本 公 司 为 发 起 人 股 东 以 货 币 资 金 注 册 成 立, 成 立 前 公 司 无 企 业 实 体 公 司 成 立 后 具 体 业 务 流 程 详 见 本 第 六 节 业 务 和 技 术 之 四 公 司 主 营 业 务 具 体 情 况 ( 六 ) 发 行 人 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 及 演 变 情 况 本 公 司 设 立 以 来, 主 要 发 起 人 孟 宪 民 先 生 除 持 有 本 公 司 恒 信 实 业 恒 信 尚 德 等 公 司 股 权 以 外, 还 先 后 设 立 或 增 资 并 ( 直 接 或 间 接 ) 控 股 了 厦 门 市 恒 信 网 元 通 信 技 术 有 限 公 司 北 京 恒 信 仪 和 信 息 技 术 有 限 公 司 北 京 恒 信 彩 虹 信 息 技 术 有 限 公 司 北 京 中 科 信 利 通 信 技 术 有 限 公 司 北 京 恒 信 掌 中 游 信 息 技 术 有 限 公 司 公 司 与 这 些 公

37 司 在 商 品 采 购 股 权 转 让 房 屋 租 赁 借 款 担 保 等 方 面 存 在 关 联 交 易 为 避 免 同 业 竞 争 减 少 关 联 交 易 规 范 持 股 结 构,2006 年 公 司 收 购 了 仪 和 信 息 50% 股 权 中 科 信 利 40% 股 权,2007 年 公 司 继 续 收 购 了 仪 和 信 息 50% 股 权 和 中 科 信 利 30% 股 权 彩 虹 信 息 100% 股 权 掌 中 游 100% 股 权 为 了 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 主 发 起 人 还 对 恒 信 实 业 厦 门 网 元 恒 信 尚 德 进 行 了 处 置 目 前, 上 述 三 公 司 已 不 再 经 营 与 本 公 司 业 务 相 关 的 业 务 2009 年 1 月 20 日, 恒 信 实 业 股 东 会 审 议 通 过 了 注 销 工 商 登 记 的 议 案, 并 于 2009 年 6 月 29 日 办 理 完 毕 工 商 注 销 登 记 手 续 ( 石 商 登 记 内 销 字 2009 第 027 号 ); 在 注 销 工 商 登 记 之 前, 恒 信 实 业 将 其 所 持 恒 信 尚 德 的 全 部 股 权 转 让 给 自 然 人 给 王 俊 王 俊 与 本 公 司 无 关 联 关 系, 恒 信 尚 德 与 本 公 司 不 再 有 关 联 关 系 ;2009 年 7 月 22 日, 厦 门 网 元 根 据 股 东 会 决 议 将 公 司 经 营 范 围 修 订 为 从 事 通 信 产 品 计 算 机 软 件 计 算 机 网 络 研 发 并 提 供 相 关 的 咨 询 服 务 并 进 行 工 商 登 记, 与 本 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 的 情 况 截 至 2009 年 12 月 31 日, 除 持 有 本 公 司 股 份 外, 孟 宪 民 先 生 还 持 有 厦 门 网 元 99.5% 股 权 厦 门 网 元 基 本 情 况 详 见 本 节 之 五 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 之 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 情 况 公 司 与 孟 宪 民 及 厦 门 网 元 之 间 的 关 联 交 易 还 有 : (1) 仪 和 信 息 彩 虹 信 息 与 厦 门 网 元 签 订 房 屋 租 赁 协 议, 租 用 厦 门 网 元 名 下 厦 门 软 件 园 二 期 望 海 路 63 号 302 单 元 房 屋 作 为 其 厦 门 研 发 中 心 办 公 场 所, 年 租 金 共 23.6 万 元 ; (2) 为 临 时 解 决 短 期 流 动 资 金 的 周 转, 孟 宪 民 曾 以 其 个 人 定 期 存 单 为 公 司 委 托 银 行 开 具 银 行 承 兑 汇 票 提 供 质 押 担 保 ; (3) 孟 宪 民 以 个 人 担 保 函 个 人 房 产 和 家 庭 财 产 为 公 司 银 行 借 款 提 供 担 保 或 反 担 保 报 告 期 内 关 联 交 易 情 况 详 见 本 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 ( 七 ) 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 变 更 手 续 办 理 情 况 公 司 由 发 起 人 股 东 以 货 币 资 金 出 资 设 立 截 至 2001 年 8 月 10 日, 各 发 起 人 股 东 所 出 资 的 资 金 皆 已 到 位, 不 存 在 法 律 障 碍 ( 八 ) 发 行 人 独 立 性

38 公 司 成 立 以 来, 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 在 资 产 人 员 财 务 机 构 和 业 务 等 方 面 保 持 了 良 好 的 独 立 性, 保 证 了 公 司 的 规 范 独 立 运 行 公 司 具 备 独 立 完 整 的 业 务 体 系 和 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 1 资 产 独 立 公 司 拥 有 独 立 于 控 股 股 东 及 其 控 制 企 业 的 生 产 经 营 场 所 专 用 设 备 机 器 设 备 及 其 他 辅 助 配 套 设 施 和 权 利, 对 所 属 资 产 拥 有 完 全 的 控 制 支 配 权 目 前 生 产 经 营 用 的 土 地 使 用 权 房 产 等 均 已 经 取 得 权 属 证 书 公 司 具 有 独 立 的 商 品 采 购 和 销 售 系 统 公 司 目 前 资 产 完 整, 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 和 其 他 关 联 方 2 人 员 独 立 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 产 生 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 没 有 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 任 除 董 事 监 事 以 外 的 职 务 的 情 况, 均 专 职 在 公 司 工 作 并 领 取 薪 酬, 未 在 与 本 公 司 业 务 相 同 或 相 近 的 其 他 企 业 任 职 公 司 财 务 人 员 不 存 在 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 的 情 况 本 公 司 已 建 立 了 独 立 的 人 事 档 案 人 事 聘 用 和 任 免 制 度 以 及 独 立 的 工 资 管 理 制 度, 根 据 劳 动 法 和 公 司 劳 动 管 理 制 度 等 有 关 规 定 与 公 司 员 工 签 订 劳 动 合 同, 由 公 司 人 力 资 源 部 负 责 公 司 员 工 的 聘 任 考 核 和 奖 惩 公 司 已 办 理 了 独 立 的 社 保 登 记, 在 员 工 的 社 会 保 障 工 薪 报 酬 等 方 面 完 全 独 立 3 财 务 独 立 公 司 设 有 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 专 业 的 财 务 人 员, 建 立 了 独 立 的 财 务 核 算 体 系, 具 有 规 范 独 立 的 财 务 会 计 制 度 和 对 分 公 司 子 公 司 的 财 务 管 理 制 度 本 公 司 开 设 有 独 立 的 银 行 账 户, 作 为 独 立 的 纳 税 人, 依 法 独 立 纳 税 本 公 司 不 存 在 为 股 东 提 供 担 保, 也 不 存 在 资 产 资 金 被 股 东 占 用 或 其 他 损 害 公 司 利 益 的 情 况 4 机 构 独 立 公 司 已 建 立 了 健 全 的 现 代 企 业 管 理 制 度, 建 立 了 适 应 自 身 发 展 需 要 的 内 部 组 织 机 构, 各 职 能 机 构 在 人 员 办 公 场 所 和 管 理 制 度 等 各 方 面 完 全 独 立 公 司 按 照 公 司 法 的 要 求, 建 立 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 营 管 理 层 各 司 其 职 的 组 织 结 构 体 系, 股 东 依 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 提 名 董 事 参 与 公 司 的 管 理, 并 不 直 接 干 预 公 司 的 生 产 经 营 活 动

39 5 业 务 独 立 公 司 是 一 家 专 业 从 事 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 的 现 代 服 务 型 企 业 公 司 拥 有 独 立 的 研 发 采 购 销 售 系 统, 拥 有 自 己 独 立 的 品 牌 和 技 术 以 及 面 向 市 场 的 独 立 经 营 能 力 本 公 司 的 业 务 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 同 业 竞 争 或 者 显 失 公 平 的 关 联 交 易 二 发 行 人 设 立 以 来 重 大 资 产 重 组 情 况 为 避 免 同 业 竞 争 减 少 关 联 交 易 规 范 持 股 结 构,2006 年 以 来, 公 司 陆 续 收 购 了 孟 宪 民 等 关 联 方 持 有 的 相 关 公 司 股 权 ( 相 关 公 司 介 绍 详 见 本 节 四 发 行 人 控 ( 参 ) 股 子 公 司 简 要 情 况 ) 具 体 情 况 如 下 : ( 一 )2006 年 的 股 权 收 购 经 2006 年 1 月 12 日 召 开 的 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 收 购 了 掌 中 游 持 有 的 仪 和 信 息 350 万 元 出 资 中 科 信 利 持 有 的 仪 和 信 息 150 万 元 出 资, 收 购 价 格 为 每 股 面 值 ( 即 每 股 1 元 ) 本 次 收 购 完 成 后, 公 司 共 持 有 仪 和 信 息 50% 的 股 权, 成 为 仪 和 信 息 的 控 股 股 东 经 2006 年 10 月 20 日 召 开 的 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 收 购 了 厦 门 网 元 持 有 的 中 科 信 利 120 万 元 出 资, 收 购 价 格 参 考 中 科 信 利 2006 年 9 月 30 日 的 净 资 产 协 调 确 定, 总 价 为 80 万 元 本 次 收 购 完 成 后, 公 司 持 有 中 科 信 利 40% 的 股 权, 成 为 中 科 信 利 的 第 一 大 股 东 上 述 两 次 股 权 收 购 的 工 商 变 更 日 期 为 2007 年 10 月 12 日 ( 二 )2007 年 的 股 权 收 购 经 2007 年 9 月 18 日 召 开 的 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 收 购 了 公 司 股 东 林 菲 持 有 的 同 力 通 讯 10% 的 股 权 (20 万 元 ), 收 购 价 格 为 每 股 面 值 ( 即 每 股 1 元 ) 经 2007 年 11 月 20 日 召 开 的 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 收 购 了 中 科 信 利 30% 股 权 彩 虹 信 息 100% 股 权 仪 和 信 息 50% 股 权 掌 中 游 100% 股 权, 收 购 价 格 参 考 被 收 购 公 司 2007 年 6 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 值 协 议 确 定 本 次 股 权 收 购 的 工 商 变 更 日 期 为 2007 年 12 月 17 日

40 本 次 股 权 收 购 的 作 价 金 额 详 见 下 表 : 标 的 公 司 转 让 人 转 让 股 份 数 量 转 让 比 例 作 价 金 额 ( 元 ) 中 科 信 利 厦 门 市 恒 信 网 元 通 信 技 术 有 限 公 司 900, % 255, 孟 宪 民 4,000, % 400, 吴 江 洪 300, % 30, 彩 虹 信 息 齐 舰 300, % 30, 裴 军 300, % 30, 段 赵 东 100, % 10, 合 计 5,000, % 500, 厦 门 市 恒 信 网 元 通 信 技 术 有 限 公 司 3,900, % 4,290, 仪 和 信 息 北 京 中 科 信 利 通 信 技 术 有 限 公 司 900, % 990, 广 州 市 动 坚 计 算 机 科 技 有 限 公 司 200, % 220, 合 计 5,000, % 5,500, 孟 宪 民 5,825, % 4,543, 裴 军 500, % 390, 吴 江 洪 625, % 487, 段 赵 东 500, % 390, 掌 中 游 陈 大 同 275, % 214, 韩 梅 1,562, % 1,218, 赵 中 87, % 68, 张 永 安 416, % 324, 陈 寅 208, % 162, 合 计 10,000, % 7,800, 总 计 20,900,000-14,055, ( 三 ) 资 产 重 组 对 公 司 的 影 响 公 司 进 行 上 述 股 权 收 购 的 主 要 目 的 是 为 了 整 合 公 司 的 业 务 资 源 与 人 力 资 源, 理 顺 持 股 关 系, 提 升 公 司 移 动 信 息 产 品 综 合 销 售 与 服 务 能 力 收 购 完 成 后, 公 司 的 管 理 层 和 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更, 主 营 业 务 没 有 发 生 变 更 2006 年 和 2007 年, 公 司 通 过 上 述 股 权 收 购 控 制 的 公 司 主 要 财 务 数 据 与 公 司 合 并 报 表 财 务 数 据 的 对 比 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2007 年 度 2006 年 度 资 产 总 额 净 资 产 营 业 收 入 净 利 润 资 产 总 额 净 资 产 营 业 收 入 净 利 润 掌 中 游 1, , , , 仪 和 信 息 1, , , , , 中 科 信 利 彩 虹 信 息

41 合 计 3, , , , , , 占 合 并 报 表 比 例 20.97% 28.16% 5.39% 10.75% 19.90% 38.35% 4.72% 37.94% 三 发 行 人 的 股 权 结 构 及 组 织 结 构 ( 一 ) 发 行 人 的 股 权 结 构

42 河北恒信移动商务股份有限公司 招股说明书 二 发行人的内部组织结构 1 发行人内部组织结构图 发行人职能部门情况 1 移动终端事业部 主要负责移动信息终端产品的采购 物流 终端增值集成 销售及售后服务 运 营商业务代理服务等 具体包括选址建店 组织货源 物流库管 店面销售人员业务 培训及日常管理 移动信息终端及终端软件内置等销售及增值服务 保内保外售后维 修服务等

43 (2) 个 人 信 息 事 业 部 主 要 负 责 针 对 个 人 客 户 服 务 的 移 动 信 息 业 务 平 台 的 建 设 运 营 技 术 支 持 和 系 统 维 护, 具 体 包 括 个 人 移 动 信 息 业 务 平 台 的 产 品 定 义 平 台 安 装 建 设 平 台 运 营 维 护 移 动 数 字 产 品 ( 如 音 乐 ) 分 销 SP 数 据 管 理 个 人 用 户 数 据 收 集 整 理 和 分 析 等 (3) 销 售 与 系 统 集 成 事 业 部 主 要 负 责 公 司 行 业 移 动 信 息 产 品 的 市 场 开 拓 销 售 集 成 安 装 ; 行 业 客 户 数 据 收 集 整 理 分 析 ; 对 售 出 的 行 业 移 动 信 息 化 系 统 设 备 提 供 后 续 技 术 服 务 和 应 用 软 件 的 二 次 开 发 工 作 ; 在 全 国 22 个 省 份 设 有 办 事 处, 负 责 与 各 地 运 营 商 沟 通 协 调, 提 供 当 地 客 户 培 训 服 务 等 工 作 (4) 行 业 企 业 运 营 事 业 部 主 要 负 责 具 有 自 有 知 识 产 权 的 行 业 移 动 信 息 化 业 务 平 台 的 运 营, 包 括 移 动 行 业 信 息 化 业 务 的 规 划 平 台 接 入 与 移 动 运 营 商 合 作 营 销 推 广 业 务 并 获 得 分 成 收 入 提 供 产 品 支 撑 服 务 等 (5) 战 略 发 展 部 主 要 负 责 研 究 公 司 新 产 品 和 业 务 模 式 定 位, 负 责 公 司 新 产 品 新 业 务 模 式 的 市 场 开 发 和 创 新, 负 责 在 试 点 城 市 进 行 新 产 品 新 业 务 的 销 售 或 运 营 服 务, 一 旦 试 点 成 功 即 将 该 新 产 品 新 业 务 转 入 公 司 相 关 事 业 部 进 行 规 范 的 销 售 和 服 务 ; 根 据 各 个 事 业 部 的 客 户 数 据 和 资 料, 通 过 管 理 工 具 进 行 分 析 和 互 动 沟 通 后, 进 一 步 发 现 和 挖 掘 客 户 潜 在 需 求, 结 合 公 司 技 术 和 产 品, 为 客 户 制 定 个 性 化 的 综 合 移 动 信 息 解 决 方 案 和 产 品 组 合, 交 由 相 应 事 业 部 协 作 执 行 等 (6) 研 发 中 心 主 要 负 责 公 司 核 心 技 术 和 新 产 品 的 研 究 开 发 ; 为 公 司 个 人 及 行 业 的 移 动 信 息 业 务 平 台 提 供 核 心 技 术 平 台 支 撑, 保 证 公 司 所 有 在 线 业 务 平 台 的 稳 定 运 行 ; 承 担 所 有 行 业 移 动 信 息 化 业 务 平 台 正 式 运 行 前 的 系 统 建 设 和 工 程 实 施 ; 为 在 线 运 营 的 移 动 信 息 业 务 提 供 技 术 创 新 和 拓 展 ; 为 公 司 其 他 事 业 部 提 供 驻 地 人 员 无 法 解 决 的 技 术 支 持 (7) 审 计 部 制 定 公 司 内 部 审 计 制 度 并 组 织 实 施 内 部 审 计, 包 括 对 中 层 以 上 领 导 干 部 任 职 期 间 及 离 任 审 计 ; 全 国 各 地 子 公 司 分 公 司 办 事 处 的 财 务 业 务 审 计 ; 资 产 盘 查 和 财 务 监 督 工 作

44 (8) 计 划 财 务 部 建 立 完 善 公 司 的 财 务 管 理 制 度 并 组 织 实 施, 负 责 公 司 财 务 预 决 算, 提 供 主 要 财 务 数 据 经 营 成 果 分 析 ; 负 责 公 司 的 成 本 核 算 和 资 产 管 理 工 作 ; 负 责 公 司 各 事 业 部 的 计 划 编 制 收 集 整 理 及 计 划 考 核 ; 负 责 公 司 资 金 平 衡 计 划, 资 金 筹 措 与 使 用 监 督 管 理 (9) 行 政 总 办 负 责 公 司 日 常 办 公 管 理, 包 括 办 公 用 品 通 讯 网 络 维 护 安 全 保 卫 等 ; 负 责 公 司 公 章 经 营 文 件 合 同 的 保 管, 负 责 企 业 文 化 宣 传 员 工 福 利 购 买 与 发 放 及 制 定 公 司 日 常 办 公 制 度 等 工 作 (10) 人 力 资 源 部 负 责 制 定 并 完 善 各 项 人 力 资 源 管 理 制 度, 建 立 并 完 善 人 力 资 源 管 理 体 系 ; 负 责 公 司 劳 动 组 织 管 理 绩 效 管 理 薪 酬 福 利 管 理 培 训 管 理 人 事 管 理 等 工 作 ; 负 责 公 司 员 工 的 社 会 保 险 基 金 的 缴 纳 ; 负 责 公 司 人 才 的 引 进 培 养 培 训 使 用 激 励 与 管 理 四 发 行 人 控 ( 参 ) 股 子 公 司 简 要 情 况 截 至 目 前, 公 司 有 6 家 控 股 子 公 司, 其 中 5 家 为 全 资 子 公 司 ( 一 ) 北 京 恒 信 仪 和 信 息 技 术 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 孟 宪 民 成 立 日 期 :2005 年 3 月 10 日 注 册 资 本 :1,000 万 元 实 收 资 本 :1,000 万 元 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 北 洼 路 甲 3 号 正 豪 办 公 大 厦 D 座 416 股 东 构 成 : 公 司 持 有 其 100% 股 权 仪 和 信 息 为 北 京 市 高 新 技 术 企 业, 致 力 于 个 人 移 动 信 息 业 务 平 台 的 技 术 研 发 及 运 营, 并 通 过 空 中 营 销 网 络 实 现 移 动 信 息 业 务 的 销 售 与 服 务 该 公 司 目 前 负 责 运 营 全 国 唯 一 的 全 网 音 乐 搜 索 平 台 13 个 省 的 音 乐 搜 索 平 台 14 个 省 的 语 音 杂 志 平 台, 是 国 内 最 大 的 专 注 于 语 音 类 的 个 人 移 动 信 息 业 务 平 台 的 提 供 商 之 一 截 至 2009 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 3, 万 元, 净 资 产 为 3, 万 元,2009 年 度 实 现 净 利 润 1, 万 元 ( 以 上 数 据 经 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 审 计 )

45 ( 二 ) 北 京 恒 信 彩 虹 科 技 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 孟 宪 民 成 立 日 期 :2008 年 4 月 28 日 注 册 资 本 :1,000 万 元 实 收 资 本 :1,000 万 元 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 股 东 构 成 : 公 司 持 有 其 100% 股 权 彩 虹 科 技 是 北 京 市 软 件 开 发 企 业, 专 门 从 事 移 动 信 息 软 件 产 品 的 开 发 应 用 和 销 售 目 前 已 开 发 的 多 种 移 动 信 息 终 端 嵌 入 式 软 件 和 移 动 电 子 商 务 应 用 性 软 件 广 泛 应 用 于 本 公 司 销 售 的 移 动 信 息 终 端 产 品 和 移 动 信 息 服 务 平 台 截 至 2009 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 3, 万 元, 净 资 产 为 2, 万 元,2009 年 度 实 现 净 利 润 1, 万 元 ( 以 上 数 据 经 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) ( 三 ) 北 京 恒 信 彩 虹 信 息 技 术 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 孟 宪 民 成 立 日 期 :2005 年 4 月 12 日 注 册 资 本 :500 万 元 实 收 资 本 :500 万 元 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 股 东 构 成 : 公 司 持 有 其 100% 股 权 彩 虹 信 息 为 北 京 市 高 新 技 术 企 业, 专 注 于 面 向 行 业 的 移 动 信 息 化 平 台 建 设 和 运 营 业 务, 为 企 业 政 府 教 育 机 构 等 行 业 客 户 提 供 定 制 的 信 息 化 解 决 方 案 目 前 主 要 负 责 本 公 司 全 国 农 政 通 业 务 平 台 移 动 总 机 ADC 及 时 语 办 公 平 台 和 会 议 电 话 平 台 业 务 截 至 2009 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 万 元, 净 资 产 为 万 元, 2009 年 度 实 现 净 利 润 万 元 ( 以 上 数 据 经 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) ( 四 ) 北 京 中 科 信 利 通 信 技 术 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 孟 宪 民

46 成 立 日 期 :2004 年 6 月 17 日 注 册 资 本 :300 万 元 实 收 资 本 :300 万 元 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 股 东 构 成 : 公 司 持 有 其 70% 股 权, 颜 永 红 持 有 其 30% 股 权 中 科 信 利 是 以 开 发 语 音 识 别 搜 索 引 擎 技 术 为 核 心 的 北 京 市 软 件 企 业, 主 要 开 发 服 务 器 端 的 音 频 信 息 处 理 技 术, 包 括 语 音 识 别 技 术 基 于 音 频 特 征 的 音 频 搜 索 技 术 和 基 于 音 乐 旋 律 的 音 乐 搜 索 技 术 等, 是 目 前 国 内 通 讯 领 域 内 唯 一 一 家 拥 有 自 主 知 识 产 权 并 已 开 展 大 规 模 商 业 应 用 的 语 音 识 别 搜 索 引 擎 技 术 的 公 司, 该 公 司 为 国 内 多 家 音 乐 语 音 搜 索 平 台 运 营 厂 家 ( 包 括 仪 和 信 息 ) 提 供 音 乐 搜 索 软 件 和 音 乐 搜 索 平 台 技 术 支 撑 服 务 截 至 2009 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 万 元, 净 资 产 为 万 元, 2009 年 度 实 现 净 利 润 83.2 万 元 ( 以 上 数 据 经 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) ( 五 ) 石 家 庄 恒 信 同 力 通 讯 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 林 菲 成 立 日 期 :2005 年 6 月 10 日 注 册 资 本 :200 万 元 实 收 资 本 :200 万 元 住 所 : 石 家 庄 建 设 南 大 街 80 号 恒 辉 大 厦 六 楼 股 东 构 成 : 公 司 持 有 其 100% 股 权 同 力 通 讯 主 要 在 河 北 市 场 从 事 行 业 移 动 信 息 产 品 的 集 成 销 售 与 服 务, 并 代 办 河 北 移 动 通 信 业 务 服 务 该 公 司 主 要 与 河 北 移 动 合 作, 面 向 企 业 客 户 提 供 专 业 的 移 动 信 息 化 解 决 方 案, 如 农 信 通 校 讯 通 供 销 通 等, 负 责 从 系 统 集 成 销 售 到 二 次 开 发 技 术 支 持 和 售 后 服 务 的 一 站 式 销 售 与 服 务 工 作 截 至 2009 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 2, 万 元, 净 资 产 为 2, 万 元,2009 年 度 实 现 净 利 润 万 元 ( 以 上 数 据 经 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) ( 六 ) 北 京 恒 信 掌 中 游 信 息 技 术 有 限 公 司

47 法 定 代 表 人 : 孟 宪 民 成 立 日 期 :2000 年 10 月 24 日 注 册 资 本 :1,000 万 元 实 收 资 本 :1,000 万 元 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 股 东 构 成 : 公 司 持 有 其 100% 股 权 掌 中 游 为 北 京 市 高 新 技 术 企 业, 通 过 与 中 国 移 动 合 作, 从 事 个 人 移 动 增 值 业 务 服 务 掌 中 游 是 首 批 参 与 中 国 移 动 梦 网 计 划 的 移 动 信 息 业 务 服 务 企 业 之 一, 拥 有 全 网 移 动 增 值 业 务 资 质, 主 要 经 营 各 类 增 值 业 务 模 式, 包 括 语 音 互 动 语 音 杂 志 音 乐 彩 铃 等 个 人 移 动 增 值 业 务 截 至 2009 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 1, 万 元, 净 资 产 为 万 元, 2009 年 度 实 现 净 利 润 万 元 ( 以 上 数 据 经 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) ( 七 ) 邯 郸 市 恒 科 移 动 电 话 维 修 服 务 有 限 公 司 ( 已 注 销 ) 报 告 期 内, 发 行 人 还 控 股 邯 郸 市 恒 科 移 动 电 话 维 修 服 务 有 限 公 司 ( 简 称 恒 科 维 修 ) 恒 科 维 修 于 2008 年 12 月 注 销 法 定 代 表 人 : 高 武 军 成 立 日 期 :2001 年 7 月 5 日 注 册 资 本 :30 万 元 实 收 资 本 :30 万 元 住 所 : 邯 郸 市 邯 山 区 陵 园 路 115 号 院 一 楼 门 市 股 东 构 成 : 河 北 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 24 万 元, 高 武 军 6 万 元 恒 科 维 修 主 要 业 务 为 代 理 摩 托 罗 拉, 联 想 等 品 牌 手 机 的 邯 郸 区 域 维 修 业 务,2002 年 至 2008 年, 恒 科 维 修 是 摩 托 罗 拉 联 想 区 域 签 约 维 修 授 权 站 之 一 2007 年 因 这 两 个 品 牌 在 邯 郸 地 区 的 手 机 销 量 大 幅 下 降, 厂 商 将 邯 郸 地 区 的 一 级 授 权 维 修 站, 改 为 二 级 维 修 站, 维 修 接 机 量 因 此 大 幅 减 少,2008 年 其 营 业 额 仅 为 18 万 元, 并 一 直 处 于 亏 损 状 况 2008 年, 经 恒 信 维 修 股 东 会 审 议 通 过, 予 以 注 销 恒 科 维 修 注 销 时 经 审 计 的 主 要 财 务 数 据 如 下 :

48 单 位 : 元 资 产 负 债 表 项 目 (2008 年 11 月 30 日 ) 损 益 表 项 目 (2008 年 1-11 月 ) 流 动 资 产 63, 营 业 收 入 182, 固 定 资 产 0.00 净 利 润 -190, 资 产 总 计 63, 负 债 合 计 恒 科 维 修 原 有 职 工 15 人, 清 算 后, 其 所 有 员 工 的 工 资 社 会 保 险 关 系 已 全 部 转 入 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 邯 郸 维 修 服 务 中 心, 并 签 定 了 新 的 劳 动 合 同 经 营 期 间, 恒 科 维 修 不 存 在 重 大 违 法 行 为 恒 科 维 修 于 2008 年 12 月 经 邯 郸 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 注 销, 其 注 销 程 序 完 备, 不 存 在 现 实 或 潜 在 纠 纷 五 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 ( 一 ) 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 情 况 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 为 孟 宪 民 裴 军 孙 健 赵 国 水, 其 基 本 信 息 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 持 股 比 例 身 份 证 号 住 址 1 孟 宪 民 21,005, % ****** 北 京 市 海 淀 区 2 裴 军 6,494, % ****** 北 京 市 海 淀 区 3 孙 健 3,737, % ****** 河 北 省 石 家 庄 市 裕 华 区 4 赵 国 水 3,573, % ****** 北 京 市 海 淀 区 上 述 四 人 均 为 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 其 详 细 个 人 简 历 参 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 技 术 人 员 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 技 术 人 员 简 历 部 分 ( 二 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 孟 宪 民, 其 持 有 的 公 司 股 份 不 存 在 质 押 或 存 在 其 他 有 争 议 的 情 况 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 情 况 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 皆 为 孟 宪 民, 其 控 制 的 其 他 主 要 企 业 基 本 情 况 如 下 : 1 厦 门 市 恒 信 网 元 通 信 技 术 有 限 公 司

49 名 称 : 厦 门 市 恒 信 网 元 通 信 技 术 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 孟 宪 民 成 立 日 期 :2001 年 10 月 24 日 注 册 资 本 :2,010 万 元 实 收 资 本 :2,010 万 元 住 所 : 厦 门 市 软 件 园 二 期 望 海 路 63 号 302 单 元 经 营 范 围 : 从 事 通 信 产 品 计 算 机 软 件 计 算 机 网 络 的 研 发 并 提 供 相 关 的 咨 询 服 务 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) 股 东 构 成 : 孟 宪 民 持 有 其 99.5% 股 权, 陈 能 章 持 有 其 0.2% 股 权, 李 典 发 持 有 其 0.3% 股 权 截 至 2009 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 4, 万 元, 净 资 产 为 1, 万 元,2009 年 度 实 现 净 利 润 万 元 ( 以 上 数 据 未 经 审 计 ) 厦 门 市 恒 信 网 元 通 信 技 术 有 限 公 司 在 2007 年 以 前 从 事 移 动 通 讯 终 端 设 备 的 研 发 生 产, 由 于 生 产 规 模 有 限, 无 法 与 大 的 终 端 生 产 厂 家 竞 争, 业 务 逐 渐 萎 缩 停 顿, 2007 年 以 后 主 要 业 务 停 滞 为 避 免 与 本 公 司 的 同 业 竞 争, 厦 门 网 元 自 2008 年 起 已 不 实 际 开 展 业 务, 厦 门 网 元 的 主 要 技 术 人 员 已 经 由 本 公 司 全 资 子 公 司 彩 虹 信 息 接 收 年, 厦 门 网 元 的 亏 损 主 要 源 于 处 理 以 前 年 度 存 货 积 压, 目 前 还 有 账 面 价 值 1,000 多 万 的 无 线 桌 面 电 话 存 货, 仅 保 留 个 别 员 工 做 积 压 库 存 清 理, 产 生 一 定 的 费 用 厦 门 网 元 目 前 的 主 要 资 产 仅 为 其 原 办 公 研 发 所 用 房 屋, 并 已 出 租 给 本 公 司 的 子 公 司 仪 和 信 息 彩 虹 信 息 使 用 ( 出 租 协 议 内 容 详 见 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 ) 厦 门 网 元 原 有 职 工 由 2008 年 期 间 的 80 余 人 已 逐 渐 减 少 为 目 前 的 11 人, 厦 门 网 元 已 与 离 职 员 工 解 除 了 劳 动 合 同 并 按 照 相 关 法 律 规 定 支 付 了 员 工 工 资 社 会 保 险 费 用 和 法 定 补 偿 金 部 分 核 心 技 术 人 员 与 发 行 人 全 资 子 公 司 彩 虹 科 技 签 定 了 新 的 劳 动 合 同 2 河 北 恒 信 实 业 有 限 公 司 ( 已 注 销 ) 北 京 恒 信 尚 德 信 息 技 术 有 限 公 司 ( 已 转 让 ) 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 孟 宪 民 还 直 接 控 制 恒 信 实 业 通 过 恒 信 实 业 间 接 控 制 恒 信 尚 德 2009 年 5 月, 恒 信 实 业 将 其 所 持 恒 信 尚 德 的 全 部 股 权 转 让 给 自 然 人 王 俊, 转 让 价 格 为 恒 信 实 业 的 出 资 额 400 万 元, 受 让 方 王 俊 资 金 来 源 为 个 人 收

50 入 积 累 所 得 恒 信 实 业 于 2009 年 6 月 注 销 (1) 河 北 恒 信 实 业 有 限 公 司 名 称 : 河 北 恒 信 实 业 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 孟 宪 民 成 立 日 期 :1998 年 4 月 22 日 注 册 资 本 :3,000 万 元 实 收 资 本 :3,000 万 元 住 所 : 建 设 南 大 街 80 号 恒 辉 大 厦 经 营 范 围 : 通 讯 器 材 的 销 售 维 修 及 代 办 移 动 业 务 股 东 构 成 : 孟 宪 民 1,800 万 元, 裴 军 300 万 元, 赵 国 水 300 万 元, 孙 健 150 万 元, 周 斌 150 万 元 恒 信 实 业 主 营 业 务 为 代 理 摩 托 罗 拉 ( 中 国 ) 有 限 公 司 ( 简 称 摩 托 罗 拉 ) 的 G 网 手 机 业 务,2002 至 2005 年, 恒 信 实 业 作 为 摩 托 罗 拉 的 五 家 区 域 分 销 商 之 一, 主 要 在 河 北 山 西 及 北 京 地 区 分 销 摩 托 罗 拉 指 定 的 手 机 产 品 除 分 销 业 务 外, 恒 信 实 业 还 与 以 上 地 区 的 中 国 移 动 合 作 销 售 摩 托 罗 拉 品 牌 定 制 手 机 2002 至 2005 年 间, 恒 信 实 业 年 销 售 额 约 3 亿 元, 年 盈 利 约 200 万 元 2006 至 2008 年 因 摩 托 罗 拉 销 售 政 策 的 改 变, 恒 信 实 业 从 区 域 分 销 商 转 为 摩 托 罗 拉 的 资 金 物 流 平 台 资 金 物 流 平 台 业 务 模 式 主 要 是 从 摩 托 罗 拉 采 购 手 机 后 按 照 摩 托 罗 拉 的 销 售 指 令 为 其 经 销 商 送 货, 恒 信 实 业 此 项 业 务 的 开 展 区 域 是 北 京 山 西 及 山 东 东 部 地 区 转 为 资 金 物 流 平 台 后, 销 售 额 下 降, 恒 信 实 业 一 直 处 于 亏 损 状 态, 因 此 从 2008 年 退 出 与 摩 托 罗 拉 公 司 的 合 作 2009 年, 经 恒 信 实 业 股 东 会 审 议 通 过, 予 以 注 销 恒 信 实 业 注 销 前 有 员 工 6 人, 清 算 时 已 与 全 部 员 工 解 除 了 劳 动 合 同 并 按 相 关 规 定 支 付 了 职 工 的 工 资 社 会 保 险 费 用 和 法 定 补 偿 金 经 营 期 间, 恒 信 实 业, 不 存 在 重 大 违 法 行 为 恒 信 实 业 于 2009 年 6 月 经 石 家 庄 市 高 新 技 术 开 发 区 工 商 行 政 管 理 局 核 准 注 销, 其 注 销 程 序 完 备, 不 存 在 现 实 或 潜 在 纠 纷 (2) 北 京 恒 信 尚 德 信 息 技 术 有 限 公 司 目 前 经 营 情 况 恒 信 尚 德 现 为 自 然 人 独 资 的 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 为 700 万 元, 王 俊 持 有 恒 信 尚 德 100% 的 股 权, 恒 信 尚 德 的 经 营 范 围 为 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术

51 服 务 技 术 培 训 ; 信 息 咨 询 ; 接 受 委 托 提 供 劳 务 服 务 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 演 出 除 外 ); 承 办 展 览 展 示 会 ; 销 售 开 发 后 的 产 品 ( 未 经 专 项 许 可 的 项 目 除 外 ) 电 子 计 算 机 及 外 部 设 备 机 械 电 器 设 备 五 金 交 电 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 及 一 类 易 制 毒 化 学 品 ) 工 艺 美 术 品 金 属 材 料 建 筑 材 料 装 饰 材 料 通 讯 设 备 ( 无 线 电 发 射 设 备 除 外 ); 技 术 进 出 口 货 物 进 出 口 代 理 进 出 口 ; 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的, 不 得 经 营 ; 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 规 定 应 经 许 可 的, 经 审 批 机 关 批 准 并 经 工 商 行 政 管 理 机 关 登 记 注 册 后 方 可 经 营 ; 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 未 规 定 许 可 的, 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 活 动 恒 信 尚 德 自 1998 年 成 立 以 来 主 要 从 事 手 机 分 销 业 务, 但 随 着 2008 年 原 控 股 股 东 恒 信 实 业 退 出 手 机 分 销 业 务 以 后, 恒 信 尚 德 也 不 再 继 续 从 事 该 业 务 或 与 之 相 关 的 其 他 业 务 ;2009 年 5 月 全 部 股 权 转 让 给 自 然 人 王 俊 后, 恒 信 尚 德 主 要 从 事 自 有 物 业 的 租 赁 管 理 和 信 息 咨 询 服 务, 没 有 再 从 事 手 机 分 销 业 务, 没 有 经 营 与 恒 信 移 动 相 同 或 类 似 的 业 务, 没 有 与 恒 信 移 动 的 生 产 经 营 构 成 或 可 能 构 成 直 接 的 或 间 接 的 业 务 竞 争 ; 恒 信 尚 德 目 前 正 常 运 营, 拟 申 请 2009 年 度 工 商 年 检 六 发 行 人 股 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 的 总 股 本 本 次 发 行 的 股 份, 以 及 本 次 发 行 的 股 份 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 本 公 司 发 行 前 总 股 本 为 5,000 万 股 本 次 公 开 发 行 1,700 万 股 社 会 公 众 股, 本 次 发 行 股 份 占 发 行 后 总 股 本 的 25.37% ( 二 ) 前 十 名 股 东 及 在 公 司 担 任 职 务 情 况 截 至 目 前, 公 司 共 有 178 名 股 东, 全 部 为 自 然 人 股 东 公 司 前 十 名 股 东 持 股 及 在 公 司 担 任 职 务 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 在 公 司 担 任 职 务 1 孟 宪 民 21,005, % 董 事 长 总 经 理 2 裴 军 6,494, % 董 事 副 总 经 理 3 孙 健 3,737, % 董 事 副 总 经 理 4 赵 国 水 3,573, % 董 事 5 陈 伟 935, % 董 事 会 秘 书 财 务 总 监

52 6 段 赵 东 835, % 副 总 经 理 7 齐 舰 744, % 董 事 8 吴 江 洪 694, % 不 在 公 司 任 职 9 陈 良 620, % 副 总 经 理 10 叶 胜 400, % 不 在 公 司 任 职 ( 三 ) 最 近 一 年 发 行 人 新 增 股 东 情 况 及 战 略 投 资 者 情 况 最 近 一 年 内, 公 司 注 册 资 本 和 实 收 资 本 没 有 发 生 变 化, 股 权 转 让 情 况 如 下 : 序 号 转 让 方 受 让 方 转 让 股 份 数 量 ( 股 ) 转 让 价 格 ( 元 / 股 ) 转 让 协 议 签 署 时 间 1 孟 宪 民 林 菲 200, /2/18 2 陈 良 汪 业 君 200, /2/18 3 杨 静 赵 国 水 196, /2/18 4 陈 良 林 韬 100, /2/18 5 武 迎 春 黄 国 珍 100, /2/18 6 李 化 成 林 韬 100, /2/18 7 李 化 成 王 征 100, /2/18 8 王 璐 林 韬 87, /2/18 9 陈 良 林 菲 57, /2/18 10 孟 宪 民 覃 盛 任 53, /2/18 11 杨 静 林 菲 40, /2/18 12 赵 国 水 覃 盛 任 16, /2/18 13 陈 良 李 柯 欣 15, /2/18 14 詹 静 李 爱 红 8, /2/18 15 吴 树 军 杨 永 亮 6, /2/18 16 吴 树 军 康 永 健 5, /2/18 17 吴 树 军 项 玉 清 4, /2/18 18 詹 静 项 玉 清 3, /2/18 19 李 金 萍 高 京 彩 3, /2/18 20 李 金 萍 戴 军 萍 3, /2/18 21 吴 树 军 钱 雅 琛 3, /2/18 22 吴 树 军 宋 海 英 3, /2/18 23 吴 树 军 高 京 彩 2, /2/18 上 述 股 权 转 让 的 价 格 由 协 议 双 方 协 商 确 定 通 过 股 权 转 让, 公 司 新 增 13 名 自 然 人 股 东 新 增 股 东 均 为 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 其 基 本 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 身 份 证 号 住 址 1 林 韬 287, ****** 南 京 市 鼓 楼 区 2 汪 业 君 200, ****** 四 川 省 简 阳 市 简 城 镇 3 黄 国 珍 100, ****** 河 南 省 平 舆 县

53 4 王 征 100, ****** 河 北 省 石 家 庄 市 桥 西 区 5 覃 盛 任 70, ***** 广 西 玉 林 市 玉 州 区 6 孙 跃 刚 10, ****** 河 北 省 石 家 庄 市 长 安 区 7 李 爱 红 8, ****** 山 西 省 太 原 市 杏 花 岭 区 8 项 玉 清 8, ****** 河 北 省 石 家 庄 市 裕 华 区 9 杨 永 亮 6, ****** 河 北 省 唐 山 市 路 北 区 10 高 京 彩 5, ****** 河 北 省 石 家 庄 市 新 华 区 11 戴 军 萍 3, ****** 河 北 省 石 家 庄 市 桥 东 区 12 钱 雅 琛 3, ****** 河 北 省 石 家 庄 市 桥 西 区 13 宋 海 英 3, ****** 河 北 省 邯 郸 市 邯 山 区 公 司 2009 年 新 增 自 然 人 股 东 近 5 年 的 履 历 如 下 : 序 号 姓 名 时 间 任 职 单 位 任 职 职 务 2003 年 1 月 年 12 月 亚 信 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 高 级 销 售 经 理 1 林 韬 2005 年 12 月 年 2 月 Amdocs( 中 国 ) 有 限 公 司 高 级 销 售 经 理 2007 年 2 月 - 至 今 无 自 由 职 业 者 2 汪 业 君 2007 年 6 月 之 前 四 川 工 具 厂 副 厂 长 2007 年 6 月 至 今 无 退 休 2004 年 6 月 至 2006 年 8 月 北 京 首 创 轮 胎 有 限 责 任 公 司 人 力 资 源 部 经 理 3 黄 国 珍 2006 年 9 月 至 2007 年 9 月 北 京 中 色 融 金 有 限 责 任 公 司 人 力 资 源 部 经 理 2007 年 10 月 至 今 北 京 中 航 瑞 信 投 资 管 理 有 限 公 司 人 力 行 政 总 监 4 王 征 2003 年 5 月 - 至 今 中 国 电 子 科 技 集 团 公 司 第 五 十 四 研 究 所 技 术 人 员 1999 年 9 月 年 9 月 东 圣 投 资 有 限 公 司 人 力 资 源 经 理 5 覃 盛 任 2005 年 10 月 年 3 月 北 京 捷 通 华 声 语 音 技 术 有 限 公 司 人 力 资 源 总 监 2008 年 7 月 - 至 今 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 总 监 6 孙 跃 纲 1999 年 10 月 年 7 月 河 北 恒 信 实 业 有 限 公 司 财 务 经 理 2008 年 7 月 - 至 今 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 投 资 融 资 部 经 理 2003 年 3 月 年 6 月 北 京 中 电 CECT 山 西 分 公 司 财 务 经 理 7 李 爱 红 2006 年 6 月 年 4 月 山 西 竞 杰 物 贸 有 限 公 司 财 务 部 长 2008 年 4 月 - 至 今 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 太 原 地 区 经 理 2002 年 2 月 年 4 月 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 太 原 地 区 财 务 经 理 8 项 玉 清 2007 年 4 月 年 12 月 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 沧 州 地 区 财 务 经 理 2010 年 1 月 至 今 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 总 公 司 财 务 主 管 9 杨 永 亮 2003 年 12 月 - 至 今 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 唐 山 地 区 财 务 主 管 10 高 京 彩 2003 年 7 月 年 11 月 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 数 据 主 管 2006 年 11 月 - 至 今 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 商 务 部 经 理 11 戴 军 萍 2004 年 3 月 - 至 今 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 维 修 部 财 务 经 理 12 钱 雅 琛 2002 年 6 月 年 1 月 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 石 家 庄 地 区 财 务 主 管 2006 年 1 月 - 至 今 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 石 家 庄 地 区 财 务 经 理 13 宋 海 英 2003 年 8 月 年 3 月 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 邯 郸 地 区 财 务 主 管 2006 年 3 月 - 至 今 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 邯 郸 地 区 财 务 经 理 公 司 股 东 中 无 战 略 投 资 者 ( 四 ) 发 行 前 股 东 间 的 关 联 关 系 及 关 联 股 东 的 各 自 持 股 比 例 关 联 关 系 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 孟 宪 民 21,005, % 兄 弟 关 系 孟 宪 军 151, %

54 ( 五 ) 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 孟 宪 民 先 生 及 其 关 联 方 孟 宪 军 先 生 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 前 已 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 其 持 有 的 股 份 2009 年 受 让 实 际 控 制 人 孟 宪 民 先 生 股 份 的 股 东 林 菲 女 士 覃 盛 任 先 生 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 于 2009 年 2 月 受 让 的 公 司 实 际 控 制 人 孟 宪 民 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 上 述 股 份 公 司 其 他 股 东 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 已 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 作 为 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 孟 宪 民 裴 军 孙 健 赵 国 水 齐 舰 林 菲 刘 晓 军 尤 文 琴 陈 伟 陈 良 段 赵 东 董 芳 还 承 诺 : 除 前 述 锁 定 期 外, 在 各 自 任 职 期 内 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 各 自 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 各 自 所 持 有 的 公 司 股 份 七 公 司 员 工 及 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 员 工 人 数 及 变 化 情 况 时 间 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 人 数 3,076 2,230 1,814 ( 二 ) 员 工 专 业 结 构 专 业 类 别 员 工 人 数 占 员 工 总 数 比 例 管 理 人 员 % 业 务 人 员 2, % 技 术 人 员 ( 含 维 修 人 员 ) % 财 务 人 员 % 人 事 行 政 及 其 他 % 合 计 3, % ( 三 ) 员 工 受 教 育 程 度 受 教 育 程 度 员 工 人 数 占 员 工 总 数 比 例 博 士 %

55 硕 士 % 本 科 % 大 专 1, % 中 专 高 中 及 以 下 % 合 计 3, % ( 四 ) 员 工 年 龄 分 布 年 龄 区 间 员 工 人 数 占 员 工 总 数 比 例 55 岁 以 上 % 46~55 岁 % 36~45 岁 % 26~35 岁 1, % 25 岁 及 以 下 1, % 合 计 3, % ( 五 ) 发 行 人 执 行 社 会 保 障 制 度 住 房 制 度 改 革 医 疗 制 度 改 革 情 况 公 司 实 行 全 员 劳 动 合 同 制, 公 司 与 员 工 均 签 订 劳 动 合 同 书 员 工 按 照 与 公 司 签 订 的 劳 动 合 同 承 担 义 务 和 享 受 权 利 公 司 严 格 执 行 国 家 有 关 法 律 法 规, 为 员 工 全 额 缴 纳 养 老 保 险 等 基 本 社 会 保 障, 办 理 了 工 伤 保 险 失 业 保 险 医 疗 保 险 生 育 保 险 和 住 房 公 积 金, 维 护 了 公 司 和 员 工 双 方 的 利 益 公 司 办 理 的 社 会 保 险 情 况 如 下 : 社 保 类 型 公 司 缴 纳 比 例 个 人 交 纳 比 例 报 告 期 内 公 司 为 员 工 交 纳 累 计 金 额 ( 元 ) 养 老 保 险 20% 8% 15,965, 医 疗 保 险 河 北 地 区 8% 河 北 地 区 2% 北 京 地 区 10% 北 京 地 区 2%+3 元 6,678, 失 业 保 险 河 北 地 区 2% 河 北 地 区 1% 北 京 地 区 1% 北 京 地 区 0.2% 1,592, 工 伤 保 险 河 北 地 区 0.5% 北 京 地 区 0.8% 0% 462, 生 育 保 险 0.8% 0% 351, 住 房 公 积 金 河 北 地 区 11% 河 北 地 区 7% 北 京 地 区 12% 北 京 地 区 12% 2,110, 公 司 及 所 属 子 公 司 所 在 社 会 保 险 管 理 机 构 已 出 具 证 明, 公 司 及 其 全 部 子 公 司 依 法 缴 纳 各 项 社 会 保 险, 无 违 法 记 录 河 北 省 住 房 公 积 金 管 理 中 心 已 出 具 证 明 : 恒 信 移 动 及 其 子 分 公 司 已 按 河 北 省 住 房 公 积 金 管 理 办 法 (2009 年 2 月 开 始 执 行 ) 及 相 关 法 律 规 定 于 2009 年 7 月 1 日 起

56 依 法 办 理 了 住 房 公 积 金 缴 存 登 记 ( 住 房 公 积 金 账 号 ), 为 其 职 工 办 理 了 住 房 公 积 金 账 户 登 记 手 续, 并 按 照 河 北 省 住 房 公 积 金 管 理 办 法 规 定 的 缴 存 比 例 ( 公 司 11%, 员 工 7%) 为 公 司 在 册 职 工 办 理 了 住 房 公 积 金 缴 纳 手 续 该 公 司 及 下 属 子 分 公 司 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 2010 年 1 月 26 日, 实 际 控 制 人 孟 宪 民 先 生 还 出 具 书 面 承 诺 : 如 应 有 权 部 门 的 要 求 和 决 定, 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 需 要 为 职 工 补 缴 住 房 公 积 金 或 因 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 2009 年 7 月 1 日 之 前 未 为 职 工 缴 纳 住 房 公 积 金 而 被 罚 款 或 承 担 其 他 损 失 ( 包 括 直 接 损 失 或 间 接 损 失 ), 本 人 承 诺, 自 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 发 生 上 述 损 失 之 日 起 五 日 内, 本 人 以 现 金 方 式 一 次 性 足 额 补 偿 予 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 保 荐 机 构 经 核 查 认 为 : 公 司 为 员 工 全 额 缴 纳 养 老 保 险 等 基 本 社 会 保 障, 办 理 了 工 伤 保 险 失 业 保 险 医 疗 保 险 生 育 保 险 和 住 房 公 积 金, 不 存 在 因 重 大 违 反 社 保 住 房 公 积 金 管 理 等 法 律 法 规 且 被 相 关 管 理 机 构 予 以 处 罚 的 情 形 律 师 经 核 查 认 为 : 发 行 人 不 存 在 因 违 反 社 保 住 房 公 积 金 管 理 等 有 关 法 律 规 定 而 被 相 关 管 理 机 构 予 以 处 罚 的 情 形 八 实 际 控 制 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 ( 一 ) 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 本 公 司 持 股 5% 以 上 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 已 就 其 所 持 股 份 的 流 通 限 制 作 出 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺, 具 体 内 容 见 本 节 六 发 行 人 股 本 情 况 之 ( 五 ) 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 ( 二 ) 主 要 股 东 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 为 了 避 免 损 害 股 份 公 司 及 其 他 股 东 利 益, 本 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 孟 宪 民 先 生 向 公 司 及 全 体 股 东 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 具 体 内 容 详 见 本 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 部 分 ( 三 ) 控 股 股 东 关 于 最 近 三 年 内 不 存 在 重 大 违 法 行 为 的 声 明

57 公 司 实 际 控 制 人 孟 宪 民 先 生 声 明 : 本 人 作 为 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 最 近 三 年 内 不 存 在 损 害 投 资 者 合 法 权 益 和 社 会 公 共 利 益 的 重 大 违 法 行 为 保 荐 人 经 核 查 认 为 : 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 孟 宪 民 具 有 良 好 的 诚 信 记 录, 最 近 三 年 内 不 存 在 损 害 投 资 者 合 法 权 益 和 社 会 公 共 利 益 的 重 大 违 法 行 为 律 师 经 核 查 认 为 : 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 孟 宪 民 具 有 良 好 的 诚 信 记 录, 最 近 三 年 内 不 存 在 损 害 投 资 者 合 法 权 益 和 社 会 公 共 利 益 的 重 大 违 法 行 为

58 第 六 节 业 务 和 技 术 一 公 司 的 主 营 业 务 和 主 要 产 品 ( 一 ) 主 营 业 务 公 司 主 要 从 事 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务, 包 括 : 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务, 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 ( 二 ) 主 要 产 品 与 服 务 业 务 类 型 主 要 产 品 和 服 务 主 要 产 品 和 服 务 的 内 容 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 手 机 终 端 运 营 商 业 务 手 机 软 件 和 应 用 为 客 户 提 供 以 手 机 为 主 的 移 动 信 息 终 端 产 品 配 件 运 营 商 业 务 增 值 业 务 手 机 嵌 入 软 件 和 应 用 等 一 体 化 的 集 成 销 售 和 服 务 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 语 音 杂 志 平 台 中 国 移 动 手 机 用 户 拨 打 类 似 以 为 字 冠 的 语 音 接 入 号 码, 即 可 获 得 语 音 或 短 信 信 息 服 务, 用 户 可 根 据 提 示 音 进 行 按 键 操 作, 参 与 信 息 互 动 公 司 提 供 该 业 务 的 技 术 平 台, 协 助 运 营 商 销 售 此 类 业 务 以 语 音 交 互 技 术 为 基 础, 整 合 了 手 机 彩 铃 音 乐 WAP 振 铃 音 乐 和 IVR 音 乐 等 音 乐 资 源, 为 中 国 移 动 手 机 用 户 提 供 靠 语 音 识 别 来 进 行 音 乐 语 音 搜 索 服 务 ( ) 公 司 提 供 该 业 务 的 技 术 平 台, 协 助 运 营 商 销 售 此 类 业 务 音 乐 语 音 搜 索 平 台 通 过 行 业 移 动 信 息 化 设 备 的 集 成 销 售, 满 足 企 业 学 校 农 村 等 各 行 业 各 种 个 性 化 的 移 动 信 息 化 建 设 需 求, 实 现 无 线 办 公 商 业 信 息 传 播 移 动 政 务 等 多 项 功 能 在 为 各 行 业 持 续 服 务 过 程 中, 能 捆 绑 销 售 公 司 其 他 终 端 产 品, 代 理 运 营 商 业 务, 实 现 终 端 和 服 务 的 一 体 化 销 售 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 移 动 代 理 服 务 器 校 讯 通 移 动 智 能 终 端 农 信 通 供 销 通 等 行 业 信 息 化 设 备 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 与 服 务 农 政 通 移 动 总 机 及 时 语 办 公 平 台 通 过 整 合 企 业 或 政 府 原 有 固 话 互 联 网 移 动 通 信 网 等 资 源, 实 现 企 业 或 政 府 IT 系 统 的 移 动 信 息 化, 提 供 统 一 通 信 解 决 方 案 公 司 提 供 该 业 务 的 技 术 平 台, 协 助 运 营 商 销 售 此 类 业 务 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 未 发 生 变 化

59 二 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 公 司 所 处 行 业 为 移 动 信 息 通 信 行 业 根 据 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 的 行 业 目 录 及 分 类 原 则, 移 动 信 息 通 信 行 业 属 于 通 信 服 务 业 ( 一 ) 行 业 管 理 体 制 和 主 要 政 策 法 规 1 行 业 管 理 体 制 公 司 所 处 行 业 的 管 理 部 门 为 工 业 和 信 息 化 部 电 信 管 理 局 和 各 地 通 信 管 理 局 工 业 和 信 息 化 部 电 信 管 理 局 的 主 要 职 责 是 组 织 拟 定 产 业 发 展 战 略 方 针 政 策 总 体 规 划 和 法 律 法 规 ; 组 织 拟 定 电 子 信 息 产 品 的 技 术 规 范 通 信 业 和 软 件 业 的 技 术 政 策, 并 依 法 对 电 信 与 信 息 服 务 市 场 进 行 监 管 ; 实 行 必 要 的 经 营 许 可 制 度 以 及 进 行 服 务 质 量 的 监 督, 保 障 公 开 竞 争, 保 证 普 遍 服 务, 维 护 国 家 和 用 户 利 益 ; 制 订 通 信 网 之 间 互 联 互 通 办 法 和 结 算 标 准 并 监 督 执 行 各 地 通 信 管 理 局 贯 彻 执 行 工 业 和 信 息 化 部 关 于 电 信 行 业 管 理 的 方 针 政 策 和 有 关 法 律 法 规, 依 法 管 理 电 信 和 信 息 服 务 业 务 市 场, 规 范 市 场 经 营 行 为, 维 护 市 场 的 公 平 竞 争 各 地 的 通 信 行 业 协 会 作 为 移 动 信 息 服 务 行 业 和 互 联 网 服 务 行 业 内 部 的 管 理 机 构, 接 受 各 省 ( 区 市 ) 通 信 管 理 局 的 指 导, 其 职 能 为 加 强 行 业 管 理, 增 进 行 业 协 调, 开 展 行 业 自 律, 维 护 行 业 企 业 以 及 消 费 者 的 合 法 权 益 2 主 要 法 规 及 政 策 移 动 信 息 通 信 行 业 属 于 新 兴 行 业, 属 于 国 家 鼓 励 发 展 的 行 业 根 据 国 务 院 2005 年 12 月 颁 布 的 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2005 年 本 ), 增 值 电 信 业 务 平 台 建 设 与 电 子 商 务 和 电 子 政 务 系 统 开 发 为 信 息 产 业 中 鼓 励 发 展 的 业 务 下 表 归 纳 了 本 公 司 适 用 的 现 行 主 要 法 律 法 规 : 序 时 间 名 称 核 心 内 容 号 中 华 人 民 共 和 国 电 信 条 例 ( 国 务 规 范 市 场 秩 序, 维 护 电 信 用 户 和 电 信 业 务 经 营 者 的 合 年 院 令 第 291 号 ) 法 权 益, 保 障 电 信 网 络 和 信 息 的 安 全 电 信 业 务 经 营 许 可 证 管 理 办 法 规 范 了 电 信 业 务 经 营 许 可 证 的 管 理 (2009 年 4 月 年 ( 信 息 产 业 部 令 第 19 号 ) 日 废 止, 电 信 业 务 经 营 许 可 管 理 办 法 开 始 施 行 ) 电 信 网 码 号 资 源 管 理 办 法 ( 信 息 保 证 有 效 利 用 电 信 网 码 号 资 源, 保 障 公 平 竞 争, 促 进 年 产 业 部 令 第 28 号 ) 电 信 业 健 康 发 展 年 关 于 规 范 代 理 电 信 业 务 行 为 等 规 针 对 电 信 运 营 商 代 理 服 务 行 为 进 行 规 范, 包 括 码 号 资

60 定 的 通 知 ( 信 部 电 函 [2004]185 号 ) 关 于 规 范 电 信 业 务 推 广 和 服 务 宣 年 传 工 作 有 关 问 题 的 通 知 ( 信 部 电 [2004]382 号 ) 年 电 信 服 务 规 范 ( 信 息 产 业 部 令 第 36 号 ) 年 北 京 地 区 移 动 网 增 值 电 信 业 务 暂 行 管 理 办 法 移 动 通 信 系 统 及 终 端 投 资 项 目 核 年 准 的 若 干 规 定 ( 发 改 高 技 [2005]265 号 ) 年 电 信 业 务 经 营 许 可 管 理 办 法 ( 工 业 和 信 息 化 部 令 第 5 号 ) 关 于 印 发 < 第 三 代 移 动 通 信 服 务 规 年 范 ( 试 行 )> 的 通 知 ( 工 信 部 电 管 (2009)176 号 ) 年 电 信 网 络 运 行 监 督 管 理 办 法 源 的 委 托 以 及 代 理 内 容 和 资 费 等 方 面 的 规 定 对 电 信 业 务 推 广 和 宣 传 工 作 做 了 相 应 规 范, 要 求 明 确 宣 传 渠 道 和 宣 传 方 式, 规 范 宣 传 用 语 和 服 务 承 诺 提 高 电 信 服 务 质 量, 维 护 用 户 的 合 法 权 利, 保 证 电 信 服 务 和 监 管 工 作 的 系 统 化 和 规 范 化 规 范 电 信 业 务 经 营 单 位 的 市 场 经 营 行 为, 维 护 电 信 业 务 市 场 的 正 常 秩 序 和 用 户 的 合 法 权 益 规 范 移 动 通 信 系 统 及 终 端 投 资 项 目 核 准 工 作, 促 进 我 国 移 动 通 信 产 业 的 持 续 健 康 发 展 规 范 了 电 信 业 务 经 营 许 可 的 管 理 对 第 三 代 移 动 通 信 业 务 服 务 质 量 和 通 信 质 量 提 出 了 规 范 性 要 求 规 范 电 信 网 络 运 行 监 督 管 理, 保 障 电 信 网 络 运 行 稳 定 可 靠, 预 防 电 信 网 络 运 行 事 故 发 生 ( 二 ) 行 业 现 状 移 动 信 息 通 信, 即 移 动 ICT(Information and Communications Technology), 是 移 动 通 信 技 术 与 信 息 技 术 相 融 合 而 形 成 的 一 个 新 的 概 念 和 技 术 领 域 随 着 近 十 年 来 移 动 通 信 技 术 的 快 速 发 展 与 移 动 通 信 网 络 的 推 广, 移 动 通 信 技 术 与 信 息 技 术 互 相 结 合, 极 大 地 加 快 了 信 息 技 术 向 人 类 社 会 各 领 域 的 渗 透, 产 生 出 多 种 新 型 业 务, 满 足 人 们 对 信 息 服 务 的 巨 大 需 求 1 移 动 信 息 通 信 行 业 价 值 链 构 成 和 运 行 现 状 目 前, 移 动 信 息 通 信 行 业 主 要 由 移 动 网 络 运 营 商 移 动 信 息 终 端 产 品 制 造 商 移 动 信 息 终 端 产 品 销 售 商 信 息 服 务 提 供 商 (SP) 信 息 业 务 集 成 商 (SI) 内 容 服 务 提 供 商 (CP) 应 用 服 务 提 供 商 (AP) 组 成 从 世 界 范 围 来 看, 移 动 信 息 通 信 业 务 主 要 体 现 为 移 动 运 营 商 以 移 动 信 息 终 端 为 载 体 为 用 户 提 供 移 动 信 息 业 务 作 为 整 个 行 业 价 值 链 的 核 心 和 领 导 者, 移 动 运 营 商 发 挥 着 重 要 的 作 用, 通 过 利 益 分 配 等 有 效 手 段 维 持 价 值 链 的 正 常 运 作

61 从 上 图 可 以 看 出, 传 统 意 义 上 的 移 动 信 息 通 信 产 业 有 三 个 主 要 价 值 层 面, 即 移 动 信 息 产 品 供 应 层 移 动 信 息 产 品 销 售 层 移 动 产 品 用 户 层, 在 移 动 信 息 产 品 供 应 层 和 移 动 信 息 产 品 销 售 层, 都 分 别 有 不 同 的 角 色 主 导 不 同 的 产 业 链 环 节 目 前, 在 移 动 信 息 产 品 销 售 层 的 各 个 环 节, 运 营 商, 零 售 连 锁 商 信 息 服 务 提 供 商 集 成 服 务 提 供 商 都 分 别 可 以 形 成 对 客 户 的 销 售, 提 供 相 对 较 为 单 一 的 产 品 或 服 务 2 移 动 信 息 通 信 行 业 产 品 链 情 况 从 产 品 服 务 对 象 上 来 讲, 移 动 信 息 通 信 产 品 链 可 以 分 为 : 面 向 个 人 的 移 动 信 息 产 品 链 和 面 向 行 业 的 移 动 信 息 产 品 链 (1) 个 人 移 动 信 息 产 品 链 个 人 移 动 信 息 产 品 链 上 的 主 要 内 容 包 括 : 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 和 个 人 移 动 信 息 业 务 1 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 目 前 主 要 以 手 机 为 主, 近 年 来 也 出 现 了 移 动 上 网 本 移 动 上 网 卡 等 多 种 新 型 移 动 信 息 终 端 设 备, 移 动 信 息 终 端 产 品 是 移 动 信 息 通 信 服 务 的 使 用 载 体 在 国 内, 用 户 可 以 自 由 选 择 手 机 类 型, 然 后 再 选 择 具 体 的 运 营 商 因 此, 在 个 人 移 动 信 息 终 端 的 流 通 领 域, 形 成 了 : 手 机 零 售 店 客 户, 这 种 从 终 端 制 造 商 到 终 端 零 售 商 最 后 到 消 费 者 的 产 业 链 条 目 前 以 手 机 为 主 的 移 动 信 息 终 端 硬 件 产 品 主 要 通 过 手 机 连 锁 卖 场 家 电 卖 场 运 营 商 营 业 厅 这 三 种 渠 道 直 接 销 售 给 消 费 者 个 人

62 2 个 人 移 动 信 息 业 务 个 人 移 动 信 息 业 务 主 要 指 运 营 商 基 础 通 信 业 务 和 信 息 增 值 业 务 以 基 本 话 音 业 务 和 数 据 通 道 业 务 为 主 要 内 容 的 基 础 通 信 业 务 全 部 由 运 营 商 直 接 运 营 移 动 信 息 增 值 业 务, 如 向 消 费 者 提 供 音 乐, 手 机 游 戏, 手 机 新 闻 等 服 务, 需 要 运 营 商 CP( 内 容 提 供 商 ) 和 SP( 服 务 提 供 商 ) 共 同 合 作 运 营 ; 其 中 运 营 商 负 责 提 供 基 础 网 络 和 客 户 资 源 及 计 费 通 道,SP 配 合 移 动 运 营 商 进 行 市 场 策 划 业 务 推 广 客 服 与 技 术 支 持,CP 提 供 产 品 内 容 在 运 营 过 程 中, 有 相 当 一 部 分 移 动 信 息 业 务 的 实 现 需 要 有 专 门 的 销 售 平 台 服 务 商 予 以 技 术 支 持, 销 售 平 台 服 务 商 可 以 帮 助 运 营 商 和 SP 完 成 某 些 移 动 信 息 业 务 销 售 并 提 供 专 业 平 台 的 技 术 支 持 和 运 营 管 理 这 样, 在 个 人 移 动 信 息 增 值 业 务 领 域, 形 成 由 运 营 商 CP SP 销 售 平 台 服 务 商 为 共 同 体 的 产 业 链 条 由 于 运 营 商 拥 有 基 础 网 络 资 源 并 负 责 客 户 资 源 和 计 费 通 道 管 理, 所 以, 运 营 商 自 然 成 为 这 个 产 业 链 的 源 头 和 主 导 者 (2) 行 业 移 动 信 息 产 品 链 行 业 移 动 信 息 产 品 链 上 的 主 要 内 容 包 括 : 行 业 移 动 信 息 产 品 终 端 和 行 业 移 动 信 息 业 务 1 行 业 移 动 信 息 产 品 终 端 行 业 移 动 信 息 产 品 终 端 主 要 指 特 定 的 具 备 移 动 信 息 功 能 的 行 业 应 用 终 端 设 备 这 种 产 品 将 移 动 通 信 技 术 与 行 业 应 用 相 结 合, 提 升 了 现 有 行 业 信 息 的 移 动 服 务 能 力 例 如 : 移 动 代 理 服 务 器 农 信 通 终 端 移 动 POS 机 移 动 商 务 电 话 烟 信 通 终 端, 也 包 括 与 企 业 IT 集 成 应 用 相 关 的 移 动 OA 专 用 手 机 移 动 邮 件 专 用 手 机 等 行 业 移 动 信 息 产 品 终 端 是 行 业 客 户 移 动 信 息 业 务 的 承 载 体, 能 够 实 现 行 业 用 户 要 求 的 特 定 功 能, 一 般 和 行 业 移 动 信 息 业 务 绑 定 销 售 2 行 业 移 动 信 息 业 务 行 业 移 动 信 息 业 务 主 要 指 运 营 商 针 对 行 业 和 企 业 移 动 信 息 化 需 求 而 推 出 的 特 定 业 务, 例 如 : 中 国 移 动 针 对 企 业 客 户 推 出 的 动 力 100, 中 国 电 信 针 对 企 业 和 行 业 客 户 推 出 的 商 务 领 航 根 据 行 业 客 户 的 特 定 需 求, 信 息 业 务 集 成 商 (SI) 会 提 供 具 有 针 对 性 的 特 定 解 决 方 案 行 业 移 动 信 息 产 品 终 端 一 般 和 行 业 移 动 信 息 业 务 绑 定, 信 息 业 务 集 成 商 (SI) 为 行 业 用 户 提 供 从 硬 件 到 软 件, 再 到 服 务 的 全 套 解 决 方 案 ( 三 ) 移 动 信 息 通 信 行 业 市 场 容 量

63 1 个 人 移 动 信 息 市 场 容 量 (1) 个 人 移 动 信 息 终 端 市 场 容 量 目 前 个 人 移 动 信 息 终 端 主 要 指 手 机 截 至 2009 年 5 月, 国 内 手 机 用 户 达 到 6.87 亿 户, 普 及 率 达 到 50.7%, 与 发 达 国 家 普 遍 超 过 80% 的 手 机 普 及 率 差 距 较 大 较 低 的 手 机 普 及 率 为 未 来 五 年 的 国 内 手 机 销 售 提 供 了 巨 大 的 增 长 空 间 1 根 据 赛 迪 顾 问 预 测, 2008~2012 年 中 国 手 机 销 售 市 场 还 将 继 续 保 持 较 快 速 度 的 增 长, 年 均 复 合 增 长 率 将 达 到 6.4% 2005~2012 年 中 国 手 机 市 场 销 量 单 位 : 亿 部 18,942 20,958 22,457 23,517 24,258 8,806 11,934 14, E 2010E 2011E 2012E (2) 个 人 移 动 信 息 业 务 市 场 容 量 目 前, 国 内 电 信 业 重 组 已 基 本 完 成, 全 业 务 时 代 即 将 到 来, 为 了 获 得 核 心 竞 争 优 势, 三 大 运 营 商 都 不 约 而 同 的 将 移 动 信 息 业 务 作 为 其 大 力 拓 展 的 新 领 域 今 后, 随 着 我 国 3G 移 动 通 信 网 络 新 时 代 的 到 来, 移 动 信 息 领 域 大 流 量 高 速 率 的 业 务 成 为 可 能 ( 比 如 手 机 娱 乐 移 动 商 务 等 方 面 的 应 用 ), 这 些 将 从 根 本 上 改 变 人 们 的 生 活 质 量 和 工 作 方 式, 这 预 示 着 个 人 移 动 信 息 业 务 将 面 临 着 爆 发 式 的 市 场 空 间 1 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问,2008 年 4 月

64 数 据 来 源 : 三 大 运 营 商 年 度 报 告 2 行 业 移 动 信 息 市 场 容 量 行 业 移 动 信 息 市 场 是 指 运 营 商 通 过 移 动 网 络 为 各 个 行 业 的 企 业 事 业 单 位 等 行 业 用 户 提 供 移 动 通 信 信 息 技 术 手 段, 将 移 动 通 信 与 这 些 企 事 业 单 位 的 信 息 系 统 相 结 合, 建 立 起 无 线 的 信 息 传 递 通 道, 从 而 进 一 步 提 升 这 些 企 事 业 单 位 的 信 息 化 水 平 行 业 移 动 信 息 市 场 同 样 由 行 业 移 动 信 息 产 品 和 行 业 移 动 信 息 业 务 两 方 面 构 成, 由 于 行 业 移 动 信 息 化 业 务 具 有 很 强 的 针 对 性 和 专 用 性, 行 业 客 户 需 要 的 是 包 括 行 业 移 动 信 息 化 解 决 方 案 终 端 设 备 后 期 的 维 护 和 运 营 等 一 揽 子 的 信 息 化 产 品 和 服 务, 因 此, 行 业 移 动 信 息 产 品 需 要 和 行 业 移 动 信 息 业 务 绑 定 随 着 信 息 化 时 代 的 到 来, 国 内 行 业 移 动 信 息 化 ( 不 含 移 动 信 息 终 端 和 基 础 通 信 ) 市 场 增 长 迅 速 2007 年, 国 内 行 业 移 动 信 息 化 市 场 销 售 额 达 到 147 亿 元 人 民 币, 比 2006 年 增 长 31.3% 根 据 2008 年 移 动 信 息 化 两 大 发 展 方 向 统 计, 在 政 府 企 业 和 个 人 丰 富 的 3G 移 动 应 用 需 求 的 刺 激 下,2008 年 国 内 行 业 移 动 信 息 化 市 场 规 模 达 到 193 亿 2 2 数 据 来 源 : 计 世 资 讯, 2008 年 移 动 信 息 化 两 大 发 展 方 向,

65 行 业 移 动 信 息 化 市 场 发 展 趋 势 ( 四 ) 行 业 发 展 趋 势 1 3G 时 代, 移 动 信 息 通 信 行 业 将 持 续 快 速 发 展 2009 年 初 国 内 3G 牌 照 正 式 发 放, 中 国 移 动 通 信 迈 入 全 新 的 3G 时 代 与 2G 通 信 技 术 相 比,3G 通 信 技 术 具 有 更 加 强 大 的 数 据 通 信 支 持 能 力, 能 承 载 更 加 丰 富 多 彩 的 移 动 信 息 业 务 随 着 网 络 速 度 的 不 断 提 升, 信 息 内 容 的 不 断 丰 富, 移 动 信 息 产 品 的 多 样 化 和 个 性 化 的 特 点 更 加 明 显 3G 通 信 技 术 的 应 用 与 推 广 正 在 使 通 信 产 业 链 发 生 深 刻 的 变 化, 移 动 信 息 类 业 务 将 继 续 保 持 快 速 增 长 的 趋 势 从 世 界 发 达 国 家 的 3G 通 信 产 业 发 展 情 况 来 看, 移 动 运 营 商 运 营 3G 网 络 之 前, 语 音 类 业 务 ARPU 值 呈 逐 年 下 降 的 趋 势, 而 在 推 出 3G 业 务 之 后, 语 音 类 业 务 ARPU 值 的 下 降 趋 势 并 未 发 生 逆 转, 但 移 动 信 息 业 务 的 ARPU 值 上 升 的 趋 势 却 得 以 持 续

66 运 营 3G 网 络 后,NTT DoCoMo 业 务 ARPU 值 变 化 情 况 语 音 类 ARPU 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 开 始 营 运 3G 网 络 数 据 类 ARPU 2,500 2,000 1,500 1, 语 言 业 务 ARPU 数 据 业 务 ARPU 0 数 据 来 源 :NTT DoCoMo 业 绩 报 告 2 3G 时 代, 运 营 商 加 大 了 移 动 信 息 业 务 的 开 拓 力 度, 并 在 产 业 链 上 游 全 面 出 击 随 着 移 动 信 息 业 务 的 快 速 发 展, 运 营 商 纷 纷 调 整 各 自 的 发 展 战 略, 从 传 统 的 移 动 通 信 接 入 服 务 提 供 商 向 信 息 业 务 提 供 商 转 型 目 前, 已 有 中 国 移 动 将 自 己 的 定 位 从 移 动 通 信 专 家 转 变 为 移 动 信 息 专 家, 中 国 电 信 将 自 己 定 位 为 综 合 信 息 服 务 商 在 3G 时 代, 由 于 一 些 颇 具 特 色 的 内 容, 例 如 娱 乐 音 乐 视 频 短 片, 足 球 新 闻 等 业 务, 在 很 大 程 度 上 需 要 结 合 运 营 网 络 本 身 和 运 营 商 定 制 的 手 机 的 支 持 情 况 来 决 定, 因 此, 定 制 手 机 成 为 运 营 商 发 展 3G 移 动 信 息 业 务 的 重 要 策 略 以 中 国 移 动 为 例, 移 动 心 机 是 中 国 移 动 为 其 客 户 提 供 的 定 制 终 端, 通 过 与 手 机 厂 商 的 合 作, 中 国 移 动 可 以 将 其 各 种 业 务 内 嵌 到 手 机 的 软 件 当 中 去, 以 便 中 国 移 动 为 用 户 提 供 移 动 信 息 业 务 另 外, 运 营 商 同 样 看 中 手 机 应 用 服 务 市 场, 三 大 运 营 商 都 推 出 了 自 己 的 手 机 操 作 系 统, 并 且 都 推 出 了 移 动 应 用 商 店 可 以 看 出, 国 内 运 营 商 正 在 全 面 出 击, 加 大 对 上 游 产 业 链 的 全 面 整 合 在 运 营 商 对 产 业 链 上 游 进 行 资 源 整 合 的 过 程 中, 上 游 细 分 行 业 内 企 业 将 面 临 很 大 的 市 场 挑 战, 同 时 也 面 临 着 巨 大 的 发 展 机 遇 3 移 动 信 息 终 端 产 品 内 涵 的 多 样 化 目 前, 主 流 移 动 信 息 终 端 制 造 商 都 加 大 了 对 移 动 信 息 终 端 产 品 的 研 发 力 度, 以 使 自 己 产 品 能 够 搭 载 多 种 应 用 服 务, 例 如, 现 在 的 NOKIA 部 分 手 机 已 经 开 始 提 供 音 乐 地 图 移 动 互 联 精 灵 等 应 用 服 务 这 些 应 用 功 能 的 出 现, 让 移 动 信 息 终 端 产 品 真 正 成 为 了 具 备 有 丰 富 内 涵 的 移 动 多 媒 体 终 端 设 备 4 移 动 信 息 业 务 销 售 模 式 转 变 - 复 合 型 销 售 服 务 在 目 前 的 产 业 链 销 售 环 节, 传 统 的 终 端 零 售 连 锁 企 业 运 营 商 SP( 信 息 服 务 提

67 供 商 ) SI( 信 息 服 务 集 成 商 ) 都 可 以 通 过 自 己 的 销 售 界 面 对 各 自 的 客 户 群 进 行 营 销, 有 的 卖 硬 件, 有 的 卖 服 务, 彼 此 隔 离 而 缺 少 联 合 在 营 销 网 络 上, 也 有 地 面 实 体 网 络 营 销 和 空 中 网 络 营 销 之 分,SP 主 要 以 空 中 网 络 营 销 为 主, 零 售 连 锁 企 业 和 SI 以 面 对 面 的 实 体 网 络 渠 道 营 销 为 主 当 前, 移 动 信 息 通 信 产 业 已 经 逐 渐 进 入 完 全 竞 争 的 时 代, 产 品 和 服 务 的 内 容 极 其 丰 富, 从 几 千 种 的 手 机 终 端, 到 上 万 种 的 手 机 信 息 服 务 及 应 用 软 件, 再 到 不 同 的 话 费 套 餐 和 运 营 商 网 络, 消 费 者 的 选 择 权 不 断 增 加 另 一 方 面, 当 产 品 和 服 务 内 容 极 大 丰 富 的 时 候, 用 户 也 会 面 临 无 从 选 择 的 局 面, 在 这 种 情 况 下, 最 了 解 客 户 最 接 近 客 户 达 到 客 户 的 距 离 最 短 的 企 业 或 商 家 就 会 赢 得 市 场 因 此, 一 体 化, 顾 问 式, 多 接 触 点 的 复 合 型 销 售 新 商 业 模 式 将 是 未 来 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 的 发 展 趋 势 可 以 预 见, 在 不 远 的 将 来, 谁 能 够 把 运 营, 服 务, 产 品 和 内 容 有 机 集 成 为 良 好 用 户 体 验, 并 让 众 多 用 户 有 参 与, 互 动 乃 至 交 易 的 机 会, 谁 就 获 得 了 最 核 心 的 市 场 竞 争 力, 而 这 里 的 关 键 就 是 建 立 符 合 市 场 发 展 要 求 的 商 业 运 作 模 式 : 客 户 互 动 体 验 需 求 测 量 应 用 软 件 + 个 性 化 服 务 ( 五 ) 行 业 竞 争 格 局 和 市 场 化 程 度 1 个 人 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 领 域 在 个 人 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 领 域, 主 要 分 为 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 的 销 售 与 服 务 和 个 人 移 动 信 息 业 务 的 销 售 与 服 务 个 人 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 属 于 充 分 市 场 竞 争 的 领 域, 市 场 参 与 主 体 众 多 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 的 销 售 与 服 务 市 场 目 前 主 要 是 手 机 的 销 售 与 服 务, 该 领 域 以 全 国 连 锁 家 电 卖 场 ( 国 美 苏 宁 等 ) 和 手 机 零 售 连 锁 卖 场 ( 迪 信 通 中 复 电 讯 本 公 司 等 ) 销 售 为 主 在 手 机 销 售 领 域, 目 前, 大 部 分 销 售 商 主 要 从 事 单 纯 的 手 机 销 售, 不 提 供 移 动 信 息 内 容 及 软 件 服 务, 市 场 竞 争 充 分 近 年 来, 随 着 移 动 增 值 业 务 市 场 的 快 速 发 展, 运 营 商 开 始 自 营 或 委 托 合 作 伙 伴 销 售 内 嵌 有 特 定 功 能 软 件 的 定 制 手 机, 目 前, 定 制 手 机 在 整 个 手 机 市 场 的 零 售 份 额 正 逐 年 上 升 在 定 制 手 机 销 售 领 域, 运 营 商 主 要 采 取 的 是 预 存 话 费 赠 手 机 的 销 售 方 式, 该 领 域 的 竞 争 主 要 体 现 为 三 大 运 营 商 之 间 的 竞 争 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 市 场 主 要 是 针 对 个 人 用 户 的 移 动 信 息 增 值 服 务, 如 各 种 手 机 娱 乐 手 机 商 务 应 用 软 件 等 目 前, 个 人 移 动 信 息 增 值 服 务 的 市 场 渠 道 主 要

68 包 括 : 通 过 运 营 商 自 有 业 务 平 台 推 广 和 销 售 通 过 SP( 在 NASDAQ 上 市 的 灵 通 网, 空 中 网, 华 友 世 纪 等, 在 国 内 中 小 板 上 市 的 北 纬 通 信 等 ) 自 有 渠 道 推 广 和 销 售 与 终 端 捆 绑 一 体 化 推 广 和 销 售 ( 本 公 司 ) 总 体 上 看, 参 与 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 的 企 业 数 量 众 多, 且 各 有 侧 重, 业 务 领 域 竞 争 充 分, 市 场 份 额 十 分 分 散, 除 运 营 商 外, 没 有 绝 对 的 市 场 领 先 者 2 行 业 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 领 域 行 业 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 主 要 是 针 对 行 业 用 户 的 信 息 化 需 求, 为 行 业 用 户 信 息 化 提 供 系 统 终 端 和 系 统 信 息 化 整 体 解 决 方 案, 例 如 : 移 动 代 理 服 务 器 农 信 通 终 端 移 动 POS 机 移 动 商 务 电 话 烟 信 通 终 端, 也 包 括 与 企 业 IT 集 成 应 用 相 关 的 移 动 OA 专 用 手 机 移 动 邮 件 专 用 手 机 等 的 终 端 销 售 和 整 体 方 案 的 设 计 行 业 移 动 信 息 产 品 的 销 售 服 务 领 域 属 新 兴 市 场, 近 几 年, 发 展 十 分 迅 速, 除 移 动 运 营 商 外, 还 出 现 了 为 移 动 运 营 商 提 供 系 统 集 成 或 从 事 行 业 移 动 信 息 化 业 务 运 营 的 信 息 业 务 集 成 商 (SI) 截 至 2008 年 底, 经 过 中 国 移 动 认 证 的 业 务 集 成 提 供 商 数 量 达 到 100 家 以 上 但 是 由 于 行 业 刚 刚 起 步, 还 没 有 出 现 领 导 型 的 企 业 ( 六 ) 移 动 信 息 通 信 行 业 进 入 壁 垒 1 技 术 与 业 务 壁 垒 移 动 信 息 通 信 行 业 本 身, 是 以 移 动 通 信 技 术 和 信 息 技 术 为 基 础 的 产 业, 属 于 技 术 密 集 型 行 业, 尤 其 是 即 将 开 始 的 3G 时 代, 企 业 的 移 动 通 信 技 术 和 信 息 技 术 是 否 成 熟 是 其 进 入 本 行 业 的 首 道 门 槛, 特 别 是 移 动 信 息 业 务 平 台 的 构 建 更 需 要 雄 厚 的 技 术 实 力 另 一 方 面, 在 移 动 信 息 终 端 产 品 销 售 领 域, 对 于 采 用 集 成 销 售 的 企 业 来 说, 它 的 员 工 需 要 同 时 具 备 最 新 的 3G 业 务 技 术 知 识 和 了 解 客 户 需 求 的 能 力 移 动 信 息 通 信 技 术 的 发 展 日 新 月 异, 技 术 更 新 需 要 在 不 断 的 实 际 操 作 中 积 累 完 善, 窄 而 深 的 技 术 或 业 务 运 营 模 式 都 不 能 适 应 行 业 飞 速 发 展 的 要 求 2 资 质 壁 垒 移 动 信 息 通 信 行 业 中 的 基 础 电 信 运 营 是 国 家 垄 断 的, 而 增 值 电 信 业 务 运 营 受 到 多 类 法 规 的 限 制 在 增 值 电 信 业 务 运 营 领 域, 外 资 的 进 入 设 有 政 策 壁 垒, 对 于 细 分 市 场 设 有 严 格 的 政 策 限 制, 例 如 : 增 值 信 息 服 务 实 行 许 可 证 制 度, 要 求 从 事 信 息 增 值 业 务 的 企 业 注 册 资 本 超 过 1,000 万 元, 并 且 取 得 增 值 电 信 服 务 许 可 证 资 格 目 前 跨 地 区 从 事 增 值 电 信 服 务 许 可 证 已 经 停 办, 以 后 从 事 跨 地 区 增 值 电 信 服 务 的 企 业 将 以 目 前 现 有

69 企 业 为 主 3 认 知 度 壁 垒 目 前 位 于 产 业 链 上 游 的 基 础 电 信 网 络 运 营 业 务 被 运 营 商 垄 断, 同 时 运 营 商 也 肩 负 着 部 分 行 业 监 管 的 职 责 因 此, 产 业 链 中 其 他 环 节 的 产 品 和 服 务 都 要 按 照 运 营 商 的 规 定 来 进 行, 获 得 运 营 商 接 入 的 许 可 才 能 取 得 进 入 市 场 的 资 格 而 移 动 信 息 通 信 行 业 的 发 展 已 经 有 将 近 20 年 的 历 史, 服 务 商 的 品 牌 效 应 已 经 得 到 市 场 的 认 可, 无 论 是 消 费 者 还 是 运 营 商, 都 对 销 售 渠 道 的 品 牌 很 在 意 由 于 运 营 商 网 络 接 入 资 源 有 限, 某 些 业 务 的 市 场 机 会, 尤 其 是 在 行 业 信 息 化 业 务 领 域, 自 始 便 被 少 数 有 实 力 的 企 业 垄 断, 先 发 优 势 明 显 另 外, 受 消 费 者 习 惯 和 转 换 成 本 的 影 响, 新 进 入 的 企 业 需 要 多 花 费 几 倍 的 时 间 和 资 金 成 本, 才 能 与 原 有 的 企 业 展 开 平 等 竞 争 4 资 金 实 力 壁 垒 在 移 动 信 息 产 品 销 售 和 服 务 领 域, 零 售 连 锁 网 点 的 铺 设 需 要 大 量 的 资 金 和 具 备 一 定 业 务 知 识 的 营 销 人 员, 在 移 动 信 息 业 务 研 发 方 面, 需 要 专 业 化 的 技 术 人 才 和 设 备, 这 些 都 需 要 大 量 的 资 金 支 持 ( 七 ) 市 场 供 求 状 况 及 变 动 原 因 1 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 的 市 场 需 求 广 阔 (1) 个 人 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 领 域 的 需 求 情 况 国 内 个 人 移 动 信 息 终 端 领 域,2G 手 机 市 场 的 需 求 已 经 过 了 高 峰 增 长 期, 处 于 平 稳 发 展 时 期, 但 国 内 较 低 的 手 机 普 及 率 为 国 内 2G 手 机 市 场 未 来 几 年 的 平 稳 发 展 提 供 了 需 求 基 础 另 一 方 面, 随 着 3G 时 代 的 到 来, 国 内 3G 手 机 的 市 场 需 求 将 呈 现 爆 发 式 的 增 长 态 势 在 个 人 移 动 信 息 业 务 领 域, 随 着 人 们 知 识 结 构 的 更 新 和 消 费 习 惯 的 改 变, 个 人 信 息 增 值 业 务 发 展 十 分 迅 速, 呈 现 逐 年 增 长 的 态 势 今 后, 随 着 3G 时 代 的 到 来, 移 动 信 息 业 务 将 迎 来 崭 新 的 发 展 机 遇, 市 场 需 求 空 间 十 分 巨 大 从 世 界 发 达 国 家 的 3G 通 信 产 业 发 展 情 况 来 看, 数 据 业 务 的 ARPU 值 上 升 的 趋 势 得 以 持 续 并 呈 现 加 速 上 扬 的 态 势 (2) 行 业 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 领 域 的 需 求 情 况 随 着 行 业 用 户 对 自 身 信 息 化 要 求 的 提 高, 行 业 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 市 场 需

70 求 增 长 迅 速,2007 年 中 国 移 动 信 息 化 市 场 销 售 额 达 到 147 亿 元 人 民 币, 与 2006 年 相 比 增 长 速 度 达 到 31.3%,2008 年 达 到 193 亿 元, 增 长 的 动 力 来 自 于 移 动 政 务 和 移 动 商 务 应 用 的 高 速 发 展 同 时, 随 着 国 内 3G 走 向 商 用, 移 动 网 络 带 宽 的 扩 展 将 为 行 业 移 动 信 息 产 品 的 应 用 提 供 更 加 强 大 的 网 络 支 撑, 其 应 用 领 域 的 广 度 和 深 度 将 得 到 进 一 步 拓 展 因 而, 目 前 行 业 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 领 域 市 场 需 求 强 劲, 今 后, 随 着 3G 时 代 的 到 来, 行 业 移 动 信 息 业 务 将 将 迎 来 崭 新 的 发 展 机 遇, 市 场 需 求 空 间 十 分 巨 大 2 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 的 市 场 供 给 情 况 (1) 个 人 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 领 域 的 供 给 情 况 在 个 人 移 动 信 息 产 品 终 端 ( 主 要 指 手 机 ) 的 销 售 与 服 务 领 域, 国 内 主 要 是 把 手 机 作 为 纯 粹 商 品 进 行 买 卖, 利 益 主 体 方 分 别 为 手 机 销 售 商 和 手 机 购 买 者 在 国 外 的 移 动 信 息 终 端 的 销 售 市 场 中, 手 机 并 不 是 纯 粹 的 作 为 商 品 进 行 买 卖, 有 70% 至 80% 的 市 场 销 量 是 以 运 营 商 定 制 手 机 的 集 成 销 售 方 式 完 成 的, 利 益 主 体 方 分 别 为 运 营 商 和 运 营 商 的 客 户 ( 手 机 使 用 者 ) 为 了 避 免 客 户 转 网 和 增 加 移 动 信 息 增 值 业 务 收 入, 目 前, 国 内 运 营 商 正 加 大 定 制 手 机 的 销 售 力 度, 可 以 预 见 在 3G 背 景 下, 运 营 商 以 定 制 手 机 方 式 向 市 场 提 供 的 个 人 移 动 信 息 终 端 将 占 据 越 来 越 大 的 市 场 份 额 在 个 人 移 动 信 息 业 务 市 场 上, 运 营 商 是 主 导 者, 产 业 链 中 的 销 售 渠 道 商 需 要 与 运 营 商 合 作, 帮 助 运 营 商 进 行 信 息 产 品 的 推 广 和 销 售, 获 取 业 务 佣 金 目 前, 随 着 3G 时 代 的 到 来, 新 的 信 息 产 品 不 断 出 现, 销 售 渠 道 商 面 临 很 好 的 发 展 机 会 (2) 行 业 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 领 域 的 供 给 情 况 在 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域, 由 于 行 业 客 户 种 类 繁 多, 需 求 复 杂, 信 息 化 业 务 差 异 性 巨 大, 仅 依 靠 运 营 商 自 身 的 力 量 无 法 深 入 挖 掘 并 开 发 出 满 足 各 类 行 业 客 户 需 求 的 信 息 产 品 因 此, 运 营 商 一 般 与 具 有 研 发 能 力 和 客 户 资 源 的 合 作 伙 伴 合 作 开 发 和 运 营 行 业 信 息 化 产 品 及 相 关 业 务 目 前, 在 行 业 移 动 信 息 产 品 的 销 售 和 服 务 化 领 域, 运 营 商 的 合 作 伙 伴 数 量 及 种 类 众 多, 这 些 合 作 企 业 的 业 务 类 别 和 业 务 区 域 也 都 各 有 侧 重, 因 此, 在 行 业 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 领 域 尚 未 形 成 市 场 领 导 者 另 一 方 面, 由 于 行 业 信 息 化 终 端 设 备 的 功 能 及 客 户 的 特 定 性, 决 定 了 行 业 信 息 化 终 端 设 备 一 般 是 和 行 业 信 息 化 解 决 方 案 绑 定 销 售 的, 也 就 是 说, 为 行 业 客 户 提 供 的 是 包 括 信 息 化 解 决 方 案 终 端 设 备 后 期 的 维 护 和 运 营 等 一 揽 子 的 信 息 化 产 品 和 服 务

71 ( 八 ) 行 业 利 润 水 平 变 动 趋 势 及 变 动 原 因 1 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域 在 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 方 面 ( 主 要 是 指 手 机 ), 近 几 年, 行 业 平 均 毛 利 率 比 较 平 稳, 目 前, 传 统 的 手 机 零 售 卖 场 的 行 业 平 均 毛 利 率 在 11% 左 右 由 于 市 场 竞 争 激 烈, 加 之 零 售 商 营 业 成 本 不 断 提 升, 这 样 的 毛 利 率 水 平 使 很 多 传 统 手 机 零 售 商 经 营 处 境 十 分 困 难 目 前, 移 动 信 息 终 端 硬 件 发 展 趋 势 变 现 为 : 高 端 向 智 能 手 机 及 可 移 动 上 网 的 笔 记 本 发 展, 低 端 向 更 廉 价 适 用 发 展 ; 整 体 市 场 销 售 分 额 中, 运 营 商 定 制 手 机 的 市 场 份 额 逐 年 提 升, 传 统 的 手 机 硬 件 零 售 市 场 出 现 逐 渐 萎 缩 的 态 势 在 个 人 移 动 信 息 业 务 方 面, 市 场 正 处 于 规 模 发 展 的 导 入 期 一 方 面, 随 着 移 动 信 息 业 务 的 市 场 容 量 的 快 速 增 长, 该 领 域 的 行 业 利 润 总 额 将 增 加, 行 业 平 均 毛 利 率 水 平 将 保 持 稳 中 有 升 的 状 态 另 一 方 面, 随 着 更 多 的 企 业 加 速 进 入 这 一 市 场, 市 场 竞 争 日 趋 激 烈, 运 营 销 售 商 分 账 比 例 存 在 降 低 的 可 能, 同 时 运 营 商 对 信 息 增 值 产 品 的 销 售 价 格 有 下 降 的 趋 势, 这 些 都 有 可 能 将 导 致 行 业 利 润 总 额 减 少 但 从 全 球 的 趋 势 来 看, 手 机 应 用 软 件 的 市 场 将 越 来 越 开 放 就 近 3 年 来 看, 个 人 移 动 信 息 业 务 领 域 总 体 保 持 了 稳 中 有 升 的 盈 利 水 平 2 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域 与 行 业 移 动 信 息 化 服 务 相 结 合 的 行 业 移 动 信 息 产 品 终 端 的 毛 利 率 一 直 保 持 了 较 高 的 水 平, 并 有 稳 步 提 升 的 发 展 态 势 行 业 移 动 信 息 业 务 平 台 属 于 新 兴 软 件 服 务 产 业, 市 场 正 处 于 规 模 发 展 的 导 入 期 随 着 运 营 商 重 组 以 及 移 动 信 息 增 值 服 务 行 业 的 技 术 进 步, 移 动 信 息 平 台 运 营 商 相 关 业 务 的 市 场 需 求 将 快 速 扩 大, 全 行 业 的 利 润 总 额 将 大 幅 增 加, 行 业 整 体 毛 利 率 水 平 将 保 持 稳 中 有 升 的 发 展 态 势 ( 九 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 1 有 利 因 素 (1) 移 动 通 信 网 络 的 推 广 与 发 展 为 移 动 通 信 业 务 的 拓 展 创 造 了 有 利 条 件 移 动 信 息 通 信 产 业 是 由 信 息 技 术 与 移 动 通 信 技 术 融 合 产 生, 因 此 移 动 信 息 通 信 行 业 的 发 展 依 赖 于 移 动 通 信 网 络 的 推 广 与 发 展 据 中 国 互 联 网 信 息 中 心 统 计, 截 至 2009 年 8 月 末, 移 动 上 网 用 户 达 到 1.81 亿 户 国 内 移 动 通 信 的 普 及 为 移 动 信 息 通 信 业 务

72 的 拓 展 创 造 了 有 利 的 条 件 同 时,3G 移 动 通 信 技 术 的 实 施 和 发 展, 将 极 大 提 高 目 前 无 线 网 络 的 带 宽 和 传 输 速 率, 使 得 大 流 量 高 速 率 的 业 务 成 为 可 能 ; 并 且 由 于 移 动 信 息 介 入 与 中 央 计 算 能 力 极 大 增 强 使 得 移 动 电 子 商 务 移 动 娱 乐 应 用 企 业 移 动 IT 应 用 都 将 获 得 飞 速 的 发 展 未 来 的 电 信 市 场 是 移 动 通 信 方 式 和 互 联 网 海 量 内 容 提 供 的 融 合, 移 动 业 务 对 传 统 固 话 业 务 的 替 代 是 大 势 所 趋 以 三 网 融 合 为 主 导 的 国 家 信 息 化 政 策 推 动 将 大 幅 增 加 移 动 信 息 业 务 流 量, 视 频 互 动 高 速 上 网 视 频 电 话 等 3G 技 术 将 获 得 广 泛 应 用 (2) 国 家 产 业 政 策 支 持 移 动 信 息 通 信 行 业 的 发 展 2005 年 颁 布 实 施 的 产 业 结 构 调 整 目 录 明 确 将 与 本 行 业 相 关 的 电 子 商 务 现 代 物 流 服 务 体 系 建 设 及 以 连 锁 经 营 形 式 发 展 的 中 小 超 市 便 利 店 专 业 店 等 新 型 零 售 业 态 以 及 增 值 电 信 业 务 平 台 建 设 软 件 开 发 生 产 电 子 商 务 和 电 子 政 务 系 统 开 发 列 为 鼓 励 类 产 业 2007 年 颁 布 实 施 的 信 息 产 业 十 一 五 规 划 针 对 电 信 业, 提 出 大 力 推 进 电 信 数 字 电 视 以 及 计 算 机 互 联 网 的 三 网 融 合, 着 力 提 高 业 务 和 技 术 创 新 能 力, 从 基 于 网 络 的 简 单 服 务 向 多 媒 体 综 合 信 息 服 务 转 变, 推 动 行 业 的 战 略 转 型 2010 年 1 月 13 日 国 务 院 总 理 温 家 宝 主 持 召 开 国 务 院 常 务 会 议, 决 定 加 快 推 进 电 信 网 广 播 电 视 网 和 互 联 网 三 网 融 合, 三 网 合 一 对 于 整 个 通 信 产 业 都 将 带 来 新 的 发 展 机 遇 同 年 由 国 家 发 改 委 和 国 务 院 信 息 化 工 作 办 公 室 印 发 的 电 子 商 务 发 展 十 一 五 规 划 当 中 提 出 的 重 点 引 导 工 程 中 就 包 括 移 动 电 子 商 务 试 点 工 程, 提 出 : 鼓 励 基 础 电 信 运 营 商 电 信 增 值 业 务 服 务 商 内 容 服 务 提 供 商 和 金 融 服 务 机 构 相 互 协 作, 建 设 移 动 电 子 商 务 服 务 平 台 广 泛 应 用 手 机 个 人 数 字 助 理 和 掌 上 电 脑 等 智 能 移 动 信 息 终 端, 面 向 公 共 事 业 交 通 旅 游 就 业 家 政 休 闲 娱 乐 市 场 商 情 等 领 域, 发 展 小 额 支 付 服 务 便 民 服 务 和 商 务 信 息 服 务, 探 索 面 向 不 同 层 次 消 费 者 的 新 型 服 务 模 式 (3) 运 营 商 重 组 为 移 动 信 息 通 信 行 业 的 发 展 提 供 了 良 好 的 发 展 机 遇 工 业 信 息 化 部 国 家 发 改 委 及 财 政 部 2008 年 5 月 24 日 联 合 发 布 的 关 于 深 化 电 信 体 制 改 革 的 通 告 中 提 出, 中 国 联 通 将 与 中 国 网 通 合 并, 中 国 卫 通 的 基 础 电 信 业 务 将 并 入 中 国 电 信, 中 国 铁 通 将 并 入 中 国 移 动 目 前 我 国 的 移 动 通 信 网 络 由 中 国 移 动 中 国 联 通 垄 断 经 营, 但 3G 网 络 开 通 在 即, 产 业 发 展 需 要 破 除 行 业 壁 垒, 政 府 正 在 着 手 设 计 未 来 中 国 通 信 市 场 竞 争 格 局, 固 话 网 和 移 动 网 的 运 营 界 限 将 会 消 失, 全 网 业 务 开 展 之 后 的 产 业 格 局 对 移 动 信 息 通 信 市 场 格 局 有 决 定 性 影 响 2008 年 电 信 运 营 商 重

73 组 后, 各 个 运 营 商 都 加 大 了 对 移 动 信 息 通 信 领 域 的 拓 展 力 度, 以 期 在 今 后 运 营 商 愈 来 愈 激 烈 的 市 场 竞 争 中 占 得 先 机 今 后, 在 各 个 运 营 商 的 大 力 推 动 下, 移 动 信 息 通 信 产 业 必 将 迎 来 快 速 发 展 的 新 阶 段 2 不 利 因 素 (1) 移 动 信 息 业 务 收 费 相 对 较 高, 消 费 者 对 其 认 识 和 了 解 不 够, 这 将 遏 制 市 场 需 求 的 总 体 规 模 移 动 信 息 增 值 业 务 普 遍 收 费 较 高, 很 多 消 费 者 对 移 动 信 息 增 值 业 务 了 解 不 够, 对 于 这 种 存 在 消 费 弹 性 的 增 值 业 务, 较 高 的 收 费 将 在 很 大 程 度 上 制 约 其 市 场 普 及 的 深 度 宽 度 和 被 市 场 接 受 的 速 度 (2) 行 业 内 部 细 分 领 域 市 场 不 规 范 移 动 信 息 通 信 行 业 所 涉 及 的 一 些 业 务, 如 个 人 移 动 信 息 业 务 ( 移 动 增 值 服 务 ) 属 于 新 生 的 业 务, 部 分 业 务 提 供 商 违 规 经 营, 扰 乱 了 市 场 秩 序 移 动 信 息 产 品 终 端 销 售 与 服 务 中, 小 型 销 售 商 在 地 方 保 护 主 义 下, 逃 税 漏 税, 甚 至 以 次 充 好, 严 重 地 影 响 了 手 机 服 务 销 售 行 业 的 市 场 秩 序 正 规 销 售 服 务 的 规 模 发 展 深 深 地 受 到 其 制 约 (3) 产 业 链 条 上 销 售 层 面 的 商 业 模 式 不 能 适 应 市 场 需 求 的 快 速 变 化 随 着 3G 产 业 的 建 设 与 发 展, 国 内 用 户 对 移 动 信 息 产 品 的 需 求 和 要 求 都 将 提 高, 与 之 对 应 的 下 游 销 售 和 服 务 产 业 的 商 业 模 式 需 由 原 来 单 一 的 简 单 的 销 售 模 式, 向 复 合 型 互 动 型 现 代 化 的 新 商 业 模 式 转 型 目 前, 国 内 普 遍 采 用 单 一 的 简 单 的 销 售 和 服 务 模 式 将 在 很 大 程 度 上 影 响 整 个 行 业 的 发 展 进 程 ( 十 ) 行 业 技 术 特 点 周 期 性 区 域 性 和 季 节 性 特 征 1 技 术 特 点 (1) 移 动 通 信 网 络 是 移 动 信 息 业 务 的 基 础, 决 定 着 移 动 信 息 业 务 发 展 的 深 度 和 宽 度 移 动 通 信 网 络 的 带 宽 水 平 决 定 了 移 动 信 息 业 务 的 内 容 与 服 务 质 量 在 窄 带 通 信 时 代, 由 于 网 络 带 宽 的 限 制, 移 动 信 息 业 务 的 应 用 领 域 比 较 狭 小, 主 要 集 中 于 简 单 的 个 人 文 字 消 息 娱 乐 游 戏 等 等 随 着 移 动 通 信 网 络 带 宽 不 断 提 高, 终 端 性 能 更 加 强 大, 新 型 信 息 应 用 业 务 不 断 涌 现, 例 如 当 前, 随 着 第 三 代 移 动 通 信 技 术 的 普 及, 以 视 频 增

74 值 业 务 代 表 的 多 媒 体 类 增 值 业 务 得 以 迅 速 发 展 (2) 目 前 的 行 业 技 术 水 平 和 发 展 趋 势 目 前, 在 个 人 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 领 域, 移 动 信 息 产 品 终 端 的 销 售 环 节 大 多 是 和 增 值 业 务 分 开, 大 部 分 销 售 商 仅 通 过 单 一 的 店 面 直 销 方 式 进 行 单 纯 的 销 售, 技 术 含 量 很 低 随 着 人 们 对 移 动 信 息 产 品 多 样 化 需 求 的 深 入, 移 动 信 息 终 端 和 增 值 业 务 复 合 销 售 将 成 为 未 来 发 展 趋 势, 比 如, 公 司 目 前 通 过 数 字 货 架 销 售 顾 问, 将 目 录 式 销 售 与 体 验 营 销 相 结 合, 为 客 户 提 供 一 体 化 的 移 动 信 息 产 品 终 端 和 移 动 信 息 业 务 的 集 成 销 售 和 服 务, 就 是 符 合 销 售 环 节 市 场 需 求 变 化 的 新 型 销 售 模 式 在 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 方 面, 目 前, 销 售 模 式 是 将 行 业 移 动 信 息 产 品 和 行 业 信 息 化 服 务 绑 定 销 售, 采 用 咨 询 式 的 方 式 提 供 给 客 户 解 决 方 案, 符 合 市 场 行 业 客 户 需 求 现 在, 在 3G 网 络 时 代, 移 动 信 息 业 务 平 台 技 术 需 要 进 一 步 升 级, 以 适 应 移 动 互 联 网 移 动 计 算 多 媒 体 化 高 速 化 的 特 点 2 行 业 的 周 期 性 区 域 性 与 季 节 性 特 点 根 据 业 务 内 容 不 同, 移 动 信 息 通 信 行 业 产 品 或 服 务 有 不 同 程 度 的 区 域 性 特 征, 这 种 区 域 性 特 点 主 要 体 现 在 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 方 面 目 前, 国 内 大 部 分 销 售 商 的 销 售 网 络 主 要 覆 盖 本 地 区 和 周 边 特 定 市 场, 国 内 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 领 域 尚 未 形 成 领 袖 企 业 其 它 产 品 和 服 务 无 明 显 的 周 期 性 区 域 性 和 季 节 性 特 征 ( 十 一 ) 行 业 的 经 营 模 式 1 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 的 经 营 模 式 个 人 移 动 信 息 产 品 主 要 包 括 个 人 移 动 信 息 终 端 和 个 人 移 动 信 息 业 务 目 前 市 场 上, 个 人 移 动 信 息 终 端 和 个 人 移 动 信 息 业 务 的 销 售 与 服 务 一 般 是 分 离 的, 个 人 移 动 信 息 终 端 的 销 售 主 要 是 通 过 手 机 连 锁 卖 场, 家 电 连 锁 卖 场, 移 动 营 业 厅, 手 机 独 立 卖 场 进 行 的 单 纯 的 商 品 买 卖 个 人 移 动 信 息 业 务 的 销 售 与 服 务 是 以 运 营 商 SP( 信 息 服 务 商 ), CP( 内 容 服 务 商 ) 三 方 合 作 为 基 础 进 行 运 营 的 具 体 来 讲, 由 移 动 运 营 商 提 供 基 础 网 络 与 客 户 资 源 ; SP 配 合 移 动 运 营 商 进 行 市 场 策 划 业 务 推 广 客 服 与 技 术 支 持,CP 提 供 产 品 内 容 在

75 运 营 过 程 中, 运 营 商 的 很 多 移 动 信 息 业 务 都 需 要 有 专 门 的 销 售 平 台 服 务 商 予 以 支 持, 销 售 平 台 服 务 商 可 以 帮 助 运 营 商 和 SP 销 售 特 定 的 移 动 信 息 业 务 并 提 供 专 门 的 平 台 和 技 术 支 持 2 行 业 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 的 经 营 模 式 行 业 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 是 以 运 营 商 AP( 应 用 服 务 商 ) SI( 业 务 集 成 商 ) 三 方 合 作 为 基 础 进 行 运 营 的 具 体 来 讲, 由 运 营 商 提 供 基 础 网 络 和 客 户 资 源 ;AP 提 供 特 定 的 行 业 应 用 软 件 ;SI 提 供 针 对 客 户 的 具 体 解 决 方 案 行 业 移 动 信 息 产 品 主 要 包 括 行 业 移 动 信 息 产 品 和 行 业 移 动 信 息 化 业 务 运 营 或 整 体 解 决 方 案 由 于 行 业 移 动 信 息 产 品 终 端 设 备 的 功 能 及 客 户 的 特 定 性, 决 定 了 终 端 设 备 一 般 是 和 行 业 应 用 解 决 方 案 绑 定 在 一 起 销 售 的, 也 就 是 说 SI( 业 务 集 成 商 ) 为 行 业 客 户 提 供 的 是 包 括 移 动 信 息 化 解 决 方 案 终 端 设 备 后 期 的 维 护 和 运 营 等 一 揽 子 的 行 业 移 动 信 息 产 品 和 服 务 目 前 市 场 上, 行 业 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 存 在 两 种 经 营 模 式 : 一 种 是, 业 务 集 成 项 目 完 成 后 一 次 性 销 售, 销 售 收 益 由 运 营 商 AP( 应 用 服 务 商 ) SI( 业 务 集 成 商 ) 三 方 一 次 性 共 享 ; 另 一 种 是, 业 务 集 成 项 目 完 成 后,AP ( 应 用 服 务 商 ) SI( 业 务 集 成 商 ) 与 运 营 商 合 作 运 营 该 业 务, 运 营 商 向 用 户 收 取 费 用,AP 和 SI 按 与 运 营 商 的 约 定 进 行 收 费 分 账 3 经 营 模 式 正 出 现 新 的 变 化 目 前, 移 动 信 息 产 品 销 售 服 务 领 域 的 经 营 模 式 正 出 现 一 些 新 变 化 在 个 人 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 领 域, 新 变 化 主 要 体 现 为 硬 件 终 端 与 移 动 信 息 业 务 集 成 销 售 和 一 体 化 服 务 例 如, 为 了 满 足 消 费 者 个 性 化 的 移 动 信 息 需 求, 销 售 商 将 特 定 的 运 营 商 增 值 业 务 或 者 其 他 增 值 业 务 内 置 到 手 机 中, 这 样, 消 费 者 在 购 买 该 款 手 机 后, 就 可 以 同 时 享 受 相 应 的, 该 手 机 所 提 供 的 移 动 信 息 增 值 业 务 这 种 新 经 营 模 式, 不 但 满 足 了 消 费 者 个 性 化 的 移 动 信 息 需 求, 还 可 以 为 运 营 商 和 销 售 商 带 来 增 值 业 务 收 益 在 行 业 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 领 域, 由 于 技 术 要 求 较 高, 个 性 化 需 求 更 为 复 杂, 所 以, 服 务 商 提 供 的 是 整 体 化 的 解 决 方 案, 包 括 向 行 业 用 户 销 售 终 端 设 备 相 应 的 应 用 软 件 技 术 指 导 后 续 维 护 与 升 级 等 这 种 提 供 整 体 化 解 决 方 案 的 经 营 模 式 在 行 业 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 领 域 中 的 地 位 越 来 越 重 要 ( 十 二 ) 发 行 人 所 处 行 业 与 上 下 游 行 业 之 间 的 关 联 性

76 公 司 所 处 行 业 的 上 游 为 移 动 信 息 产 品 供 应 层, 下 游 为 包 括 个 人 和 行 业 用 户 的 具 体 客 户 本 公 司 位 于 移 动 信 息 通 信 产 业 链 的 中 游, 即 移 动 信 息 产 品 销 售 层, 与 上 游 移 动 信 息 产 品 供 应 层 具 有 一 定 关 联 性, 主 要 体 现 在 上 游 移 动 信 息 产 品 的 技 术 更 新 和 产 品 升 级 从 而 使 中 游 移 动 信 息 产 品 的 销 售 或 服 务 方 案 与 之 联 动 变 化 下 游 即 具 体 的 个 人 用 户 和 行 业 用 户 对 移 动 信 息 产 品 的 需 求, 下 游 行 业 对 中 游 移 动 信 息 产 品 的 销 售 具 有 决 定 性 的 牵 引 和 拉 动 作 用 当 前, 随 着 人 们 对 移 动 信 息 业 务 多 样 性 需 求 的 增 加 企 业 信 息 化 步 伐 的 加 快, 移 动 信 息 销 售 层 也 将 面 临 着 巨 大 的 发 展 机 遇 三 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 情 况 ( 一 ) 行 业 地 位 与 市 场 占 有 率 本 公 司 主 要 从 事 移 动 信 息 产 品 的 销 售 和 服 务, 采 取 的 是 一 体 化, 顾 问 式, 多 接 触 点 的 复 合 型 销 售 新 商 业 模 式, 在 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 市 场 具 备 明 显 的 竞 争 优 势 在 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域, 公 司 作 为 移 动 信 息 产 品 复 合 型 销 售 专 家, 在 销 售 手 机 的 同 时 为 客 户 提 供 手 机 整 体 应 用 服 务 公 司 是 河 北 移 动 在 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 领 域 的 最 大 合 作 伙 伴, 与 河 北 移 动 合 作 运 营 109 家 营 业 厅, 同 时 还 拥 有 29 家 自 营 零 售 店 面 (26 家 在 河 北,3 家 在 山 西 ) 10 家 分 公 司 11 家 售 后 服 务 中 心, 管 理 着 2,000 多 名 移 动 信 息 业 务 销 售 顾 问, 其 覆 盖 范 围 覆 盖 深 度 销 售 份 额 上 都 位 居 河 北 省 内 移 动 信 息 终 端 销 售 行 业 第 一, 同 时 也 是 中 国 移 动 在 河 北 最 大 的 定 制 手 机 销 售 平 台, 目 前 公 司 已 经 将 该 类 业 务 拓 展 至 山 西 山 东 湖 北 黑 龙 江 等 地 区 在 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 领 域, 公 司 是 中 国 移 动 在 河 北 最 大 的 移 动 放 号 增 值 业 务 分 销 的 合 作 伙 伴 在 语 音 杂 志 类 移 动 信 息 业 务 销 售 与 运 营 方 面, 公 司 拥 有 中 国 移 动 网 内 接 入 线 路 最 多 的 IVR 业 务 平 台 ; 在 音 乐 语 音 搜 索 业 务 和 技 术 方 面, 公 司 处 于 这 一 细 分 市 场 的 领 导 地 位 在 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域, 公 司 的 业 务 主 要 包 括 行 业 移 动 信 息 产 品 的 集 成 销 售 和 行 业 移 动 信 息 化 业 务 运 营 两 方 面 公 司 是 河 北 移 动 在 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域 的 最 大 合 作 伙 伴 作 为 中 国 移 动 行 业 信 息 化 业 务 领 域 的 先 行 者, 公 司 已 为 全 国 范 围 内 超 过 两 万 多 家 企 业 及 行 政 事 业 单 位 提 供 集 成 销 售 与 服 务, 包 括 系 统 集 成

77 安 装 终 端 设 备 销 售 信 息 内 容 提 供 运 营 平 台 维 护 等 多 项 内 容, 涉 及 农 业 商 业 教 育 业 烟 草 业 城 市 管 理 等 各 个 行 业 公 司 拥 有 覆 盖 全 国 的 推 广 网 络, 在 国 内 各 个 主 要 省 市, 设 立 了 22 家 办 事 处, 与 各 运 营 商 各 省 级 分 公 司 建 立 了 紧 密 的 合 作 关 系, 上 述 推 广 网 络 和 合 作 基 础 无 疑 会 使 公 司 信 息 化 产 品 推 广 工 作 达 到 事 半 功 倍 的 效 果 目 前 公 司 正 在 构 建 移 动 电 子 商 务 方 面 的 业 务 营 销 平 台, 进 一 步 让 客 户 通 过 手 机 完 成 商 业 资 讯 的 获 取 和 部 分 商 品 的 直 接 购 买 行 为 业 务 类 型 主 要 产 品 和 服 务 行 业 地 位 及 市 场 占 有 率 个 人 移 动 本 公 司 手 机 销 售 主 要 在 河 北 开 展, 手 机 销 售 占 河 北 省 销 售 市 场 16% 的 信 息 终 端 手 机 终 端 运 营 商 业 份 额, 占 全 国 市 场 0.8% 份 额, 位 居 河 北 省 第 一 ( 河 北 省 占 全 国 市 场 份 个 人 产 品 集 成 务 手 机 软 件 和 应 用 额 的 5%, 位 居 全 国 第 五 ) 目 前 也 在 黑 龙 江 山 东 山 西 湖 北 等 移 动 销 售 与 服 省 开 展 移 动 运 营 商 定 制 手 机 代 理 销 售 业 务, 销 售 份 额 逐 年 上 升 信 息 务 产 品 建 有 十 四 个 省 语 音 杂 志 平 台, 是 中 国 移 动 体 系 内, 拥 有 该 类 地 网 平 台 语 音 杂 志 平 台 销 售 个 人 移 动 数 量 和 系 统 容 量 最 大 的 公 司 与 服 信 息 业 务 建 有 13 个 省 音 乐 搜 索 平 台 以 及 中 央 音 乐 平 台, 全 网 接 入 点 在 四 川, 参 务 销 售 与 服 与 该 业 务 的 移 动 收 入 分 成 中 国 移 动 最 大 的 音 乐 语 音 搜 索 业 务 服 务 商, 音 乐 语 音 搜 索 平 台 务 覆 盖 中 国 移 动 全 部 彩 铃 用 户, 已 有 超 过 3000 万 用 户 使 用 在 中 国 移 动 该 类 业 务 中, 平 台 总 容 量 和 使 用 量 均 为 最 高 行 业 移 动 移 动 代 理 服 务 器 校 信 息 产 品 讯 通 移 动 智 能 终 在 河 北 省 内 市 场 影 响 力 最 大, 是 河 北 移 动 最 大 的 行 业 移 动 信 息 产 品 集 行 业 集 成 销 售 端 农 信 通 供 销 通 成 销 售 服 务 商 ; 目 前 正 积 极 向 国 内 其 他 省 市 拓 展 移 动 与 服 务 等 行 业 信 息 化 设 备 信 息 农 政 通 平 台 : 在 中 国 移 动 全 网 接 入 农 政 通 平 台, 为 中 国 移 动 唯 一 基 层 产 品 政 务 类 合 作 商, 参 与 移 动 收 入 分 成 已 为 上 千 个 乡 镇 提 供 了 基 层 政 务 行 业 移 动 销 售 农 政 通 移 动 总 机 平 台 服 务 信 息 化 业 与 服 及 时 语 移 动 协 同 办 移 动 总 机 平 台 : 建 设 有 3 个 省 级 移 动 总 机 平 台, 参 与 移 动 收 入 分 成 务 销 售 与 务 公 平 台 移 动 总 机 企 业 用 户 已 经 超 过 1 万 家 服 务 及 时 语 移 动 协 同 办 公 平 台 : 参 与 移 动 收 入 分 成 与 中 国 移 动 7 家 省 级 公 司 合 作 开 展 ADC( 应 用 托 管 ) 业 务 备 注 在 经 营 过 程 中, 本 公 司 与 各 子 公 司 业 务 各 有 侧 重 又 紧 密 协 作, 力 争 实 现 整 体 业 务 更 快 更 好 发 展 本 公 司 及 各 子 公 司 四 类 子 业 务 的 主 要 经 营 主 体 为 : 1 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 的 经 营 主 体 : 本 公 司 彩 虹 科 技 同 力 通 讯 其 中, 本 公 司 主 要 负 责 地 面 零 售 网 点 的 管 理 和 运 营, 是 该 子 业 务 的 核 心 ; 彩 虹 科 技 主 要 负 责 手 机 客 户 端 软 件 业 务 的 研 发 ; 同 力 通 讯 主 要 负 责 售 后 服 务 2 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 的 经 营 主 体 : 仪 和 信 息 掌 中 游 中 科 信 利 其 中 仪 和 信 息 主 要 负 责 业 务 平 台 的 技 术 支 撑 运 营 规 划 和 销 售 方 案 的 制 定, 是 该 子 业 务 的 核 心 ; 掌 中 游 主 要 负 责 部 分 业 务 内 容 的 制 作 ; 中 科 信 利 主 要 负 责 语 音 搜 索 技 术 的 研 发 3 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 的 经 营 主 体 : 本 公 司 4 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 与 服 务 的 经 营 主 体 : 本 公 司 彩 虹 信 息 彩 虹 科 技 其 中 本 公 司 和 彩 虹 信 息 共 同 负 责 行 业 信 息 化 业 务 销 售 与 服 务 的 全 面 运 营 和 管 理, 本 公 司 侧 重 硬 件 设 备, 彩 虹 信 息 侧 重 行 业 信 息 化 业 务 的 实 施 和 运 营 ; 彩 虹 科 技 主 要 负 责 行 业 信 息 业 务 的 研 发 升 级

78 ( 二 ) 主 要 竞 争 对 手 简 况 公 司 主 要 从 事 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务, 位 于 整 个 产 业 链 的 销 售 层, 目 前 是 国 内 唯 一 一 家 同 时 拥 有 地 面 服 务 网 络 与 运 营 商 信 息 业 务 销 售 平 台 的 公 司 在 各 子 业 务 或 公 司 所 提 供 的 产 品 和 服 务 的 细 分 领 域, 与 竞 争 者 对 比 情 况 如 下 :

79 1 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域 与 竞 争 对 手 的 对 比 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 业 务 类 型 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 主 要 产 品 和 服 务 手 机 终 端 运 营 商 业 务 手 机 软 件 和 应 用 语 音 杂 志 平 台 音 乐 语 音 搜 索 平 台 产 品 技 术 盈 利 差 异 主 要 参 照 竞 争 对 手 产 品 技 术 盈 利 模 式 国 美 等 综 合 电 器 连 锁 销 售 商 迪 信 通 等 手 机 连 锁 销 售 商 本 公 司 青 牛 软 件 本 公 司 科 大 讯 飞 本 公 司 主 营 家 电 及 消 费 电 子 产 品 专 业 销 售 个 人 移 动 通 信 终 端, 缺 少 移 动 信 息 综 合 性 产 品 个 人 移 动 通 信 终 端 及 运 营 商 业 务 手 机 软 件 和 应 用 中 国 移 动 地 网, 接 入 7 省, 接 入 容 量 小 中 国 移 动 地 网, 接 入 14 省, 接 入 容 量 大, 覆 盖 面 积 广 中 国 移 动 部 分 地 网 平 台 既 有 全 网 平 台 也 具 备 地 网 平 台, 产 品 具 备 独 有 的 旋 律 搜 索 功 能 传 统 零 售 连 锁 卖 场, 具 有 良 好 第 三 方 ERP 和 物 流 配 送 系 统, 缺 少 移 动 信 息 产 品 销 售 的 专 业 工 具 和 技 术 手 段 缺 少 专 业 的 手 机 软 件 配 套 服 务 能 力 专 业 手 机 零 售 连 锁 店, 具 有 良 好 的 第 三 方 ERP 和 店 面 销 售 装 备, 缺 少 移 动 信 息 产 品 的 全 方 位 业 务 支 撑 系 统 具 有 完 全 自 主 知 识 产 权 的 移 动 信 息 产 品 销 售 的 综 合 展 示 与 装 机 系 统 ( 数 字 货 架 ), 专 业 的 客 户 关 系 拓 展 销 售 系 统 (WCRS), 以 及 第 三 方 ERP 系 统, 具 备 数 据 挖 掘 和 分 析 能 力 的 IT 支 撑 队 伍 具 有 较 好 的 CTI 呼 叫 中 心 解 决 方 案 核 心 技 术 是 CTI 综 合 应 用, 不 仅 提 供 语 音 平 台 技 术, 同 时 提 供 跨 业 务 平 台 的 综 合 应 用, 以 公 司 UNIFY3.5 平 台 为 核 心, 提 供 软 交 换 和 3G 视 频 应 用 的 综 合 方 案, 在 多 方 通 话 和 视 频 会 议 方 面, 技 术 领 先 语 音 合 成 技 术 为 其 自 有 核 心 技 术, 另 一 核 心 技 术 即, 语 音 识 别 技 术 为 第 三 方 技 术 以 UNIFY 平 台 为 基 础, 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 语 音 识 别 音 乐 哼 唱 检 索 技 术 在 通 信 领 域 语 音 识 别 应 用 处 于 国 内 领 先 的 地 位 具 有 全 国 性 的 品 牌 知 名 度, 能 够 实 施 全 国 性 的 供 应 链 支 持, 以 家 电 销 售 带 动 手 机 销 售 盈 利 来 自 产 品 进 销 价 差 具 有 一 定 的 全 国 性 的 品 牌 和 知 名 度 盈 利 来 自 产 品 进 销 价 差, 以 及 部 分 运 营 商 号 卡 业 务 区 域 竞 争 优 势 明 显, 注 重 手 机 服 务 专 家 品 牌 形 象 的 塑 造 盈 利 来 自 移 动 信 息 终 端 产 品 的 进 销 价 差 内 嵌 信 息 业 务 和 软 件 的 销 售 利 润 运 营 商 代 理 费 收 入 和 销 售 提 成 业 务 销 售 后 与 运 营 商 分 账 业 务 销 售 后 与 运 营 商 分 账 业 务 销 售 后 与 运 营 商 分 账 业 务 销 售 后 与 运 营 商 分 账

80 2 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域 与 主 要 竞 争 对 手 对 比 情 况 主 要 产 品 和 服 主 要 参 照 竞 产 品 技 术 盈 利 差 异 业 务 类 型 务 争 对 手 产 品 技 术 盈 利 模 式 经 营 自 有 产 品, 单 个 产 品 利 润 更 专 注 于 其 中 的 部 深 圳 通 则 自 有 核 心 技 术 高, 但 总 量 比 较 小 盈 利 来 自 自 分 产 品 有 产 品 销 售 移 动 代 理 服 务 行 业 移 经 营 自 有 产 品, 单 个 产 品 利 润 更 器 校 讯 通 移 专 注 于 其 中 的 部 动 信 息 厦 门 敏 讯 自 有 核 心 技 术 高, 但 总 量 比 较 小 盈 利 来 自 自 动 智 能 终 端 农 分 产 品 产 品 集 有 产 品 销 售 行 信 通 供 销 通 等 成 销 售 移 动 代 理 服 务 器 移 业 行 业 信 息 化 设 与 服 务 校 讯 通 移 动 智 能 通 过 代 理 销 售 产 品 和 技 术 服 务, 动 移 备 移 动 代 理 服 务 器 拥 有 自 主 知 识 产 权, 其 他 产 本 公 司 终 端 农 信 通 供 主 要 盈 利 来 自 销 售 差 价 和 技 术 信 动 品 多 为 代 理 产 品 销 通 等 行 业 信 息 服 务 收 入 息 信 化 设 备 产 息 侧 重 移 动 电 子 邮 移 动 电 子 邮 件 (PUSHMAIL) 的 相 关 技 术 与 运 营 商 合 作 销 售 服 务, 与 运 营 品 产 无 限 立 通 件 服 务 商 分 账 销 品 侧 重 于 移 动 政 务 办 公 自 动 化, 移 动 OA, 移 动 OA 的 中 间 件 与 运 营 商 合 作 销 售 服 务, 与 运 营 售 销 数 字 天 堂 及 办 公 自 动 化 产 解 决 方 案 商 分 账 与 售 行 业 移 品 服 与 动 信 息 农 政 通 移 动 总 结 合 多 种 通 信 元 恒 信 自 主 知 识 产 权 的 HXBOS 平 台 和 与 运 营 商 合 作 销 售 服 务, 与 运 营 务 服 化 业 务 机 及 时 语 移 动 素, 提 供 全 面 的 移 OPENMAS 平 台 是 支 撑 恒 信 行 业 信 息 化 业 商 分 账 务 销 售 与 协 同 办 公 平 台 动 信 息 化 解 决 方 务 的 核 心 平 台, 主 要 的 技 术 专 注 于 企 业 信 息 服 务 案,ICT 的 融 合 应 化 系 统 的 移 动 性 适 配, 以 及 基 于 手 机 和 移 动 本 公 司 用, 实 现 企 业 信 息 终 端 应 用 的 行 业 信 息 化 服 务 平 台, 涉 及 到 所 移 动 化 有 移 动 网 络 的 通 信 能 力, 综 合 发 挥 网 络 平 台 与 手 机 终 端 的 能 力, 涉 及 技 术 面 更 广, 应 用 面 更 宽

81 ( 三 ) 公 司 的 竞 争 优 势 和 劣 势 1 竞 争 优 势 (1) 创 新 的 商 业 模 式 3G 时 代, 在 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 领 域, 行 业 正 在 发 生 着 深 刻 的 变 革 随 着 运 营 商 的 终 端 深 度 定 制 及 大 规 模 捆 绑 补 贴 销 售, 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 模 式 将 发 生 根 本 性 改 变, 传 统 的 从 手 机 厂 家 到 手 机 卖 场 的 组 合 将 逐 步 没 落, 取 而 代 之 的 将 是 运 营 商 的 街 角 营 业 厅 合 作 营 业 厅 移 动 数 码 体 验 服 务 厅 及 人 到 人 的 大 客 户 服 务 代 表 这 其 中 的 主 要 差 别 表 现 为 :1 手 机 卖 场 主 要 是 集 客 功 能, 而 展 厅 主 要 是 会 客 及 体 验 职 能, 场 地 的 成 本 差 异 巨 大 ;2 手 机 卖 场 以 一 次 交 易 的 客 户 为 主, 营 业 厅 及 顾 问 式 销 售 服 务 以 长 期 服 务 及 业 务 展 示 为 主 公 司 在 三 年 前 就 开 始 了 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 模 式 的 转 型 根 据 市 场 变 化 趋 势 和 客 户 需 求, 经 过 多 年 来 的 探 索 和 创 新, 形 成 了 一 体 化, 顾 问 式, 多 接 触 点 的 复 合 型 销 售 新 商 业 模 式 在 商 业 操 作 上, 公 司 已 经 在 以 下 三 个 方 面 进 行 了 改 革 : 1 与 运 营 商 深 度 合 作, 建 立 合 作 营 业 厅, 将 终 端 硬 件 与 运 营 商 业 务 深 度 捆 绑, 进 行 手 机 与 业 务 的 一 体 化 销 售 ; 将 客 户 关 系 发 展 放 在 首 位, 捆 绑 内 容 软 件 各 种 套 餐 实 现 长 期 服 务 2 通 过 已 有 的 移 动 信 息 业 务 销 售 平 台, 扩 大 客 户 接 触 点, 了 解 客 户 需 求, 增 加 服 务 内 容, 建 立 客 户 档 案, 为 客 户 长 期 深 度 服 务 和 交 叉 营 销 做 好 准 备 近 年 来, 公 司 已 为 全 国 两 万 多 家 企 业 及 行 政 事 业 单 位 提 供 服 务, 在 移 动 信 息 增 值 服 务 上 积 累 了 全 国 范 围 内 三 千 万 的 个 人 客 户, 建 立 有 能 够 实 行 准 确 营 销 的 客 户 资 料 库 通 过 对 客 户 档 案 分 析, 公 司 已 经 实 现 了 业 务 的 交 叉 营 销 例 如 : 通 过 对 语 音 杂 志 平 台 的 客 户 行 为 分 析, 分 类 出 喜 欢 音 乐 类 节 目 的 客 户, 这 样, 利 用 无 线 平 台, 向 他 们 推 荐 公 司 的 音 乐 搜 索 业 务, 提 升 了 营 销 的 准 确 性 ; 再 如 : 通 过 分 析 喜 欢 音 乐 搜 索 的 客 户 行 为, 向 他 们 推 荐 以 音 乐 为 卖 点 的 新 型 手 机, 实 现 业 务 和 硬 件 的 交 叉 营 销 3 销 售 向 一 对 一 顾 问 式 服 务 转 型, 培 养 营 销 人 员 对 各 种 流 行 的 移 动 信 息 业 务 的 专 业 了 解, 增 加 软 件 服 务 能 力 以 与 客 户 互 动 的 质 量 及 客 户 长 期 综 合 移 动 信 息

82 消 费 为 考 量 依 据, 不 断 提 升 营 销 人 员 综 合 素 质, 建 立 起 了 一 只 专 业 的 营 销 顾 问 队 伍 因 为 提 前 预 见 了 移 动 综 合 信 息 服 务 时 代 的 到 来, 公 司 通 过 扩 大 与 移 动 运 营 商 的 合 作, 通 过 扩 大 核 心 技 术 团 队, 通 过 某 项 客 户 持 续 使 用 的 业 务 ( 如 协 同 办 公 或 娱 乐 平 台 ), 用 了 2-3 年 时 间, 在 全 国 率 先 创 建 了 大 量 的 新 型 客 户 关 系, 同 时, 公 司 已 为 向 未 来 移 动 电 子 商 务 领 域 进 军 做 了 大 量 准 备 (2) 一 体 化 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 公 司 为 个 人 客 户 和 行 业 客 户 提 供 的 是 一 体 化 的 移 动 信 息 产 品 和 解 决 方 案, 并 提 供 后 续 相 关 技 术 支 持 和 服 务 从 服 务 对 象 上 来 说, 公 司 可 以 为 个 人 客 户 和 行 业 客 户 提 供 一 揽 子 的 移 动 信 息 化 产 品 或 解 决 方 案, 客 户 范 围 宽 从 具 体 业 务 上 来 讲, 公 司 业 务 范 围 涵 盖 客 户 对 移 动 信 息 产 品 需 求 的 完 整 产 业 链 条, 业 务 范 围 深 产 品 链 长 公 司 可 以 为 个 人 客 户 提 供 从 移 动 信 息 产 品 终 端 配 件, 到 提 供 功 能 软 件 运 营 商 信 息 增 值 业 务 ; 可 以 为 行 业 客 户 提 供 移 动 信 息 终 端 设 备 功 能 软 件 的 一 体 化 集 成, 为 行 业 客 户 制 定 和 实 施 专 门 的 信 息 化 解 决 方 案 这 种 一 体 化 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 的 方 式, 可 以 极 大 的 满 足 客 户 对 移 动 信 息 化 产 品 的 个 性 化 需 求, 降 低 客 户 对 移 动 信 息 化 产 品 的 购 买 成 本 同 时, 公 司 的 一 体 化 销 售 与 服 务 方 式, 可 以 使 公 司 各 个 产 品 在 销 售 过 程 中 互 相 推 动, 相 对 于 只 简 单 销 售 一 种 产 品, 可 以 极 大 的 降 低 单 位 营 业 成 本 比 如 在 个 人 手 机 销 售 方 面, 公 司 的 手 机 销 售 与 信 息 业 务 是 捆 绑 销 售 的 公 司 将 相 关 的 信 息 功 能 软 件 嵌 入 手 机, 在 满 足 了 客 户 对 移 动 信 息 产 品 个 性 化 的 需 求 的 同 时, 公 司 的 信 息 化 业 务 也 得 以 拓 展 同 时, 手 机 销 售 业 务 的 存 在 可 以 使 公 司 与 运 营 商 保 持 更 加 紧 密 地 联 系, 还 可 以 使 公 司 对 市 场 反 应 和 客 户 的 需 求 的 特 点 把 握 更 加 准 确 及 时, 有 利 于 公 司 信 息 业 务 的 发 展 公 司 在 信 息 业 务 方 面 的 技 术 和 经 验 积 累, 可 以 为 客 户 提 供 更 加 完 美 的 信 息 化 产 品 和 一 体 化 解 决 方 案, 有 利 于 移 动 信 息 终 端 产 品 的 销 售 比 如 在 农 政 通 业 务 方 面, 需 要 服 务 商 为 客 户 设 计 移 动 信 息 化 产 品 方 案, 需 要 移 动 信 息 终 端 设 备 功 能 软 件 和 移 动 信 息 平 台 支 持 因 此, 能 够 提 供 上 述 一 揽 子 业 务 的 服 务 商 无 疑 更 能 够 获 得 行 业 客 户 的 认 可 公 司 在 销 售 农 政 通 业 务 的 同 时, 可 以 将 合 适 农 业 信 息 采 集 的 低 端 定 位 手 机 推 广 给 基 层 政 府, 既 提 升 了 业 务 服 务 的 品 质, 又 通 过 销

83 售 手 机 获 取 了 一 定 的 利 润 同 样, 公 司 在 为 其 他 行 业 客 户 持 续 运 营 和 维 护 过 程 中, 也 能 捆 绑 销 售 公 司 其 他 终 端 产 品, 代 理 运 营 商 业 务 这 种 一 体 化 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 方 式 的 竞 争 优 势 明 显 例 如, 个 人 移 动 信 息 产 品 业 务 方 面, 公 司 在 河 北 的 移 动 彩 铃 搜 索 业 务 收 入 一 直 相 对 其 他 省 份 较 高, 主 要 原 因 就 是 公 司 销 售 的 手 机 中, 内 置 了 快 捷 服 务 按 键 和 功 能 软 件 再 如, 公 司 在 河 北 的 行 业 客 户 直 销 能 力 ( 团 购 客 户 ) 相 对 于 竞 争 对 手 遥 遥 领 先, 主 要 是 由 于 公 司 产 品 链 齐 全, 综 合 服 务 能 力 优 势 明 显 (3) 技 术 创 新 能 力 强 公 司 子 公 司 仪 和 信 息 彩 虹 信 息 和 掌 中 游 公 司 为 北 京 市 高 新 技 术 企 业, 彩 虹 科 技 和 中 科 信 利 为 北 京 市 软 件 企 业 公 司 是 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域 中 少 数 具 有 自 主 研 发 能 力 的 企 业 之 一, 拥 有 220 多 名 技 术 研 发 人 员, 专 业 范 围 覆 盖 了 公 司 信 息 业 务 全 部 领 域 公 司 研 发 力 量 雄 厚, 技 术 人 员 中 本 科 以 上 学 历 205 人, 其 中 硕 士 12 人, 博 士 3 人 目 前, 已 取 得 软 件 著 作 权 五 十 五 项 公 司 控 股 子 公 司 中 科 信 利 拥 有 的 语 音 识 别 搜 索 引 擎 技 术 在 旋 律 识 别 原 音 识 别 歌 词 检 索 以 及 中 文 识 别 方 言 识 别 方 面 处 于 业 内 领 先 水 平 作 为 移 动 信 息 产 品 综 合 服 务 商, 公 司 已 经 形 成 了 自 己 独 特 的 技 术 应 用 优 势 这 种 技 术 优 势 帮 助 公 司 建 立 了 更 多 的 业 务 连 接 关 系, 并 为 公 司 的 一 体 化 顾 问 式 多 接 触 点 复 合 型 销 售 新 商 业 模 式 的 构 建 提 供 了 良 好 的 技 术 支 撑 在 移 动 信 息 产 品 的 销 售 服 务 领 域, 公 司 的 研 发 投 入 与 技 术 创 新 能 力 处 于 行 业 的 领 先 地 位 公 司 的 技 术 优 势 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : 1 个 人 娱 乐 类 移 动 信 息 销 售 及 核 心 技 术 服 务 : 基 于 软 交 换 和 3G 多 媒 体 处 理 的 开 放 式 CTI 平 台 技 术 该 平 台 为 中 国 移 动 14 省 的 语 音 杂 志 (IVR) 平 台 以 及 移 动 全 网 的 音 乐 语 音 搜 索 业 务 服 务 随 着 3G 的 业 务 发 展, 该 平 台 已 经 将 语 音 杂 志 (IVR) 将 顺 利 升 级 为 视 频 杂 志 (IVVR) 业 务, 目 前 与 广 东 移 动 已 完 成 了 此 项 平 台 升 级 2 移 动 协 同 及 统 一 通 讯 及 核 心 技 术 : 嵌 入 移 动 化 工 作 流 引 擎 的 统 一 通 信 业 务 平 台, 有 效 结 合 互 联 网 与 移 动 网 络 应 用 利 用 该 技 术, 已 经 实 现 了 全 国 3 省 的 移 动 总 机 7 省 的 移 动 协 同 办 公 服 务 全 国 农 村 电 子 政 务 服 务 3 移 动 电 子 商 务 工 具 技 术 : 以 手 机 客 户 端 快 速 开 发 为 核 心 的 技 术 平 台, 利 用

84 Widget 技 术 组 件 解 决 手 机 适 配 快 速 开 发 等 问 题 利 用 这 个 技 术 平 台, 公 司 开 发 了 无 线 客 户 关 系 拓 展 与 销 售 平 台 (WCRS),G3 移 动 商 街 等 工 具 (4) 行 业 先 发 优 势 公 司 意 识 到 移 动 信 息 产 业 的 发 展 趋 势 后, 在 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 环 节, 很 早 就 开 始 了 市 场 的 站 位 卡 位 工 作 公 司 意 识 到 手 机 销 售 将 逐 步 以 运 营 商 销 售 为 主 导 的 趋 势 后, 从 2005 年 开 始 就 不 断 加 强 与 运 营 商 的 合 作 目 前, 公 司 是 河 北 移 动 的 行 业 移 动 信 息 化 业 务 及 移 动 信 息 终 端 产 品 分 销 的 最 大 合 作 伙 伴, 与 河 北 移 动 合 作 运 营 109 家 营 业 厅, 同 时 还 拥 有 29 家 自 营 零 售 店 面 (26 家 在 河 北,3 家 在 山 西 ) 10 家 分 公 司 11 家 售 后 服 务 中 心, 管 理 着 2,000 多 名 移 动 信 息 业 务 销 售 顾 问 同 时, 公 司 已 将 运 营 商 定 制 手 机 业 务 扩 展 山 西 山 东 湖 北 黑 龙 江 等 国 内 其 他 省 市 公 司 意 识 到 移 动 信 息 业 务 平 台 对 客 户 连 接 能 力 强, 成 本 低, 但 移 动 信 息 业 务 平 台 数 量 有 限, 运 营 商 选 择 合 作 伙 伴 的 门 槛 高, 于 是 从 2005 年 起 就 不 断 加 强 与 运 营 商 的 业 务 平 台 方 面 的 合 作, 成 功 建 立 了 多 个 全 国 性 的 业 务 服 务 平 台 目 前, 公 司 设 立 了 22 家 办 事 处, 与 各 运 营 商 各 省 级 分 公 司 建 立 了 紧 密 的 合 作 关 系, 营 销 网 络 覆 盖 国 内 各 主 要 省 市 公 司 是 中 国 移 动 唯 一 的 全 国 基 层 农 村 政 务 业 务 合 作 伙 伴, 是 中 国 移 动 音 乐 语 音 搜 索 业 务 唯 一 全 网 合 作 伙 伴, 确 立 了 公 司 在 这 些 业 务 领 域 的 绝 对 领 先 地 位 通 过 多 年 的 行 业 运 营 经 验 和 技 术 积 累, 公 司 深 刻 理 解 移 动 信 息 产 品 的 变 化 特 点 发 展 趋 势 和 技 术 演 进 特 点, 并 不 断 加 深 和 运 营 商 的 合 作 关 系, 从 而 在 营 销 网 络 资 源 业 务 运 营 管 理 经 验 服 务 品 牌 沉 淀 与 积 累 等 方 面 取 得 了 行 业 内 的 先 发 优 势 (5) 管 理 服 务 优 势 公 司 坚 持 管 理 创 新 和 改 进, 逐 步 完 善 和 健 全 了 基 于 业 务 目 标 为 牵 引 的 高 效 的 内 部 管 理 流 程 制 度, 完 善 了 符 合 行 业 特 点 和 行 业 发 展 趋 势 的 管 理 工 具, 运 用 各 种 管 理 软 件 系 统 支 持 业 务 拓 展 1 通 过 公 司 自 主 研 发 的 移 动 客 户 关 系 拓 展 与 销 售 平 台 (WCRS), 销 售 顾 问 可 以 利 用 自 己 的 手 机 管 理 客 户 信 息, 随 时 联 系 客 户 并 实 现 业 务 销 售 ; 通 过 公 司 的 呼 叫 中 心 和 网 站 服 务, 公 司 可 以 为 客 户 提 供 完 整 的 网 络 订 购 和 售 后 服 务 2 在 公 司 的 零 售 连 锁 网 点, 用 户 通 过 营 销 系 统 ( 数 字 货 架 ) 的 亲 身 体 验, 就

85 可 以 了 解 到 更 多 的 产 品 信 息, 这 种 工 具 的 运 用 能 够 有 效 降 低 营 业 面 积 和 营 业 员 的 数 量 而 且, 这 种 数 字 化 的 产 品 展 示 方 式 可 以 非 常 方 便 的 移 动 和 拓 展, 可 以 摆 放 在 街 角 店 甚 至 写 字 楼 3 公 司 引 入 先 进 的 ISO 9000 服 务 管 理 体 系 和 ERP 系 统 对 物 流 和 资 金 流 进 行 科 学 管 理 在 企 业 信 息 流 管 理 方 面, 公 司 利 用 自 主 研 发 的 及 时 语 协 同 工 作 系 统, 有 效 解 决 了 跨 地 域 的 工 作 协 同 的 沟 通 问 题, 提 高 了 员 工 工 作 效 率, 降 低 了 公 司 营 业 成 本 2 竞 争 劣 势 (1) 融 资 渠 道 比 较 单 一 公 司 融 资 渠 道 单 一, 主 要 依 靠 自 有 资 金 运 作, 难 以 满 足 公 司 业 务 快 速 增 长 的 需 要, 从 而 使 公 司 业 务 发 展 速 度 受 到 限 制 (2) 地 面 综 合 服 务 网 点 没 有 实 现 全 国 化 在 河 北 省 区 域 市 场, 公 司 的 业 务 体 验 网 点 具 有 明 显 的 规 模 优 势, 但 在 全 国 范 围 内, 公 司 尚 未 进 行 大 范 围 的 布 点 因 而, 在 全 国 范 围 内, 公 司 地 面 营 销 网 络 的 分 布 数 量 和 用 户 认 知 度 尚 需 进 一 步 提 高 (3) 技 术 水 平 待 进 一 步 提 高 目 前, 虽 然 公 司 技 术 水 平 相 对 竞 争 对 手 较 高, 但 随 着 3G 大 规 模 商 用, 随 之 带 来 的 通 信 和 信 息 技 术 升 级 速 度 将 加 快, 这 对 公 司 技 术 水 平 提 出 了 更 高 的 要 求 四 公 司 主 营 业 务 具 体 情 况 ( 一 ) 主 要 产 品 或 服 务 的 内 容 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 业 务 类 型 主 要 产 品 和 服 务 主 要 产 品 和 服 务 的 内 容 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 手 机 终 端 运 营 商 业 务 手 机 软 件 和 应 用 为 客 户 提 供 以 手 机 为 主 的 移 动 信 息 终 端 产 品 配 件 运 营 商 业 务 增 值 业 务 手 机 嵌 入 软 件 和 应 用 等 一 体 化 的 集 成 销 售 和 服 务 中 国 移 动 手 机 用 户 拨 打 类 似 以 为 字 冠 个 人 移 动 的 语 音 接 入 号 码, 即 可 获 得 语 音 或 短 信 信 息 信 息 业 务 语 音 杂 志 平 台 服 务, 用 户 可 根 据 提 示 音 进 行 按 键 操 作, 参 销 售 与 服 与 信 息 互 动 公 司 提 供 该 业 务 的 技 术 平 台, 务 协 助 运 营 商 销 售 此 类 业 务

86 务 以 语 音 交 互 技 术 为 基 础, 整 合 了 手 机 彩 铃 音 乐 WAP 振 铃 音 乐 和 IVR 音 乐 等 音 乐 资 源, 为 中 国 移 动 手 机 用 户 提 供 靠 语 音 识 别 来 进 行 音 乐 语 音 搜 索 服 务 ( ) 公 司 提 供 该 业 务 的 技 术 平 台, 协 助 运 营 商 销 售 此 类 业 务 音 乐 语 音 搜 索 平 台 行 移 信 产 销 与 务 业 动 息 品 售 服 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 移 动 代 理 服 务 器 校 讯 通 移 动 智 能 终 端 农 信 通 供 销 通 等 行 业 信 息 化 设 备 通 过 行 业 移 动 信 息 化 设 备 的 集 成 销 售, 满 足 企 业 学 校 农 村 等 各 行 业 各 种 个 性 化 的 移 动 信 息 化 建 设 需 求, 实 现 无 线 办 公 商 业 信 息 传 播 移 动 政 务 等 多 项 功 能 在 为 各 行 业 持 续 服 务 过 程 中, 能 捆 绑 销 售 公 司 其 他 终 端 产 品, 代 理 运 营 商 业 务, 实 现 终 端 和 服 务 的 一 体 化 销 售 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 与 服 务 农 政 通 移 动 总 机 及 时 语 办 公 平 台 通 过 整 合 企 业 或 政 府 原 有 固 话 互 联 网 移 动 通 信 网 等 资 源, 实 现 企 业 或 政 府 IT 系 统 的 移 动 信 息 化, 提 供 统 一 通 信 解 决 方 案 公 司 提 供 该 业 务 的 技 术 平 台, 协 助 运 营 商 销 售 此 类 业 务 ( 二 ) 个 人 移 动 信 息 终 端 集 成 销 售 与 服 务 在 公 司 整 体 业 务 发 展 中 的 必 要 性 及 其 与 公 司 其 他 三 类 子 业 务 的 关 联 性 在 个 人 和 行 业 移 动 信 息 产 品 链 上, 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 个 人 移 动 信 息 业 务 行 业 移 动 信 息 产 品 行 业 移 动 信 息 化 业 务 分 别 位 于 产 品 链 上 的 不 同 环 节 从 对 应 的 产 品 链 角 度 划 分, 公 司 主 营 业 务 由 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 与 服 务 构 成 也 就 是 说, 公 司 的 主 营 业 务 是 对 上 述 产 品 的 销 售 和 服 务, 公 司 为 客 户 提 供 的 是 一 体 化 的 移 动 信 息 产 品 和 解 决 方 案, 并 提 供 后 续 相 关 技 术 支 持 和 服 务 因 而, 上 述 四 类 子 业 务, 彼 此 支 撑, 关 联 性 强, 在 销 售 和 服 务 环 节 没 有 主 次 之 分, 均 属 于 公 司 移 动 信 息 产 品 销 售 和 服 务 业 务 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 与 服 务 是 一 个 重 要 的 子 业 务, 其 在 公 司 整 体 业 务 发 展 中 的 必 要 性 及 其 与 公 司 其 他 三 类 子 业 务 的 关 联 性 如 下 : 1 该 子 业 务 是 与 客 户 接 触 的 最 直 接 界 面 公 司 分 布 各 地 的 地 面 零 售 连 锁 网 点, 是 客 户 对 公 司 认 知 的 最 直 接 界 面 经 过 多 年 的 经 营, 公 司 已 经 在 河 北 的 客 户 心 目 中 树 立 起 了 手 机 综 合 服 务 专 家 的 品 牌 形 象, 客 户 的 这 种 心 理 定 位 和 对 公 司 的 认 知, 是 一 个 专 业 从 事 移 动 信 息 产 品 销 售 与

87 服 务 的 公 司 所 不 可 或 缺 的 通 过 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 业 务, 公 司 每 年 可 以 接 触 几 十 万 的 消 费 者 客 户, 因 而, 可 以 最 直 接 的 方 式 贴 近 客 户 贴 近 市 场, 积 累 客 户 信 息 和 客 户 资 料, 以 充 分 了 解 最 新 的 客 户 需 求 和 市 场 变 化 趋 势 例 如 : 通 过 与 客 户 接 触, 经 过 信 息 分 析 后, 可 以 了 解 各 层 次 用 户 喜 爱 什 么 样 的 手 机 型 号, 可 以 了 解 用 户 喜 爱 什 么 样 的 信 息 业 务 内 容, 可 以 了 解 用 户 对 不 同 资 费 的 敏 感 程 度 等 这 种 市 场 探 测 和 市 场 信 息 对 于 公 司 的 产 品 定 位 和 业 务 发 展 方 向 具 有 重 要 战 略 意 义 和 经 济 价 值 2 该 子 业 务 可 以 促 进 公 司 相 关 业 务 与 运 营 商 进 一 步 的 深 度 合 作, 是 获 取 运 营 商 等 上 游 资 源 的 重 要 筹 码 目 前, 三 大 运 营 商 竞 争 日 益 激 烈 为 了 更 快 更 好 地 占 领 市 场, 运 营 商 非 常 重 视 借 助 合 作 伙 伴 的 力 量 开 拓 市 场 公 司 在 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 和 服 务 领 域 耕 耘 多 年, 在 河 北 拥 有 一 定 规 模 的 地 面 零 售 连 锁 网 点, 具 有 领 先 的 技 术 和 成 功 的 商 务 经 验, 公 司 可 以 在 市 场 品 牌 人 员 管 理 产 品 选 择 库 存 周 转 等 方 面 帮 助 运 营 商 更 好 地 占 领 市 场 因 此, 中 国 移 动 在 河 北 省 的 多 项 市 场 活 动 中 均 选 择 了 与 本 公 司 合 作, 这 种 合 作 既 包 括 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务, 也 包 括 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务, 公 司 也 因 此 获 得 了 中 国 移 动 较 好 的 市 场 资 源 和 产 品 资 源, 实 现 了 与 中 国 移 动 的 双 赢 公 司 在 河 北 省 内 多 年 的 成 功 经 营 为 开 拓 省 外 市 场 提 供 了 经 验 借 鉴, 并 且 在 河 北 省 内 稳 固 的 市 场 地 位 为 开 展 全 国 范 围 新 业 务 起 到 试 点 和 基 地 作 用 因 而, 该 子 业 务 对 于 公 司 各 子 业 务 向 全 国 扩 张 也 具 有 重 要 意 义 3 该 子 业 务 在 可 以 预 期 的 将 来, 具 有 良 好 的 成 长 性 目 前 个 人 移 动 信 息 终 端 主 要 指 手 机 截 至 2009 年 5 月, 国 内 手 机 用 户 达 到 6.87 亿 户, 普 及 率 达 到 50.7%, 与 发 达 国 家 普 遍 超 过 80% 的 手 机 普 及 率 差 距 较 大 较 低 的 手 机 普 及 率 为 未 来 五 年 的 国 内 手 机 销 售 提 供 了 巨 大 的 增 长 空 间 根 据 赛 迪 顾 问 预 测,2008~2012 年 中 国 手 机 销 售 市 场 还 将 继 续 保 持 较 快 速 度 的 增 长, 年 均 复 合 增 长 率 将 达 到 6.4% 随 着 3G 时 代 的 逐 步 普 及, 国 内 3G 市 场 将 处 于 高 速 发 展 的 新 阶 段 3G 网 络 带 来 的 用 户 体 验 要 远 优 于 2G 手 机 的 用 户 体 验, 特 别 是 在 移 动 互 联 网 和 多 媒 体 通 信 体 验 上, 需 要 更 换 手 机 才 可 以 感 受, 这 将 促 使 用 户 更

88 换 手 机, 该 行 为 可 以 是 为 了 追 求 更 好 体 验 而 主 动 换 机, 也 可 以 是 为 了 适 应 某 种 3G 应 用 而 被 动 换 机 在 3G 业 务 逐 步 普 及 的 时 代, 这 种 换 机 数 量 将 超 过 以 前 市 场 的 年 平 均 换 机 数 量 根 据 ISUPPLI 公 司 预 测, 未 来 三 年, 国 内 3G 手 机 用 户 规 模 将 分 别 达 到 4,580 万 6,800 万 和 8,500 万 人 公 司 的 个 人 移 动 信 息 终 端 集 成 销 售 与 服 务 子 业 务 面 临 着 良 好 的 外 部 发 展 机 遇 基 于 公 司 一 体 化 销 售 方 式, 未 来 三 年, 公 司 个 人 移 动 信 息 终 端 集 成 销 售 与 服 务 子 业 务 的 综 合 毛 利 率 将 继 续 保 持 高 于 同 期 行 业 平 均 的 水 平 对 于 2G 手 机, 公 司 将 以 与 中 国 移 动 在 全 国 范 围 内 独 家 合 作 的 农 政 通 业 务 为 锲 机, 尝 试 以 村 为 单 位 的 集 中 优 惠 购 机 活 动, 推 动 公 司 2G 手 机 在 乡 镇 的 捆 绑 ( 资 费 ) 销 售, 进 一 步 提 升 公 司 2G 手 机 集 成 销 售 与 服 务 的 盈 利 能 力 对 于 3G 手 机, 由 于 3G 手 机 ( 智 能 手 机 ) 功 能 更 加 强 大,3G 业 务 种 类 和 功 能 更 加 丰 富, 因 此, 具 备 一 体 化 销 售 能 力 的 销 售 商 ( 如 本 公 司 ) 将 面 临 更 好 的 发 展 机 会 同 时, 由 于 3G 手 机 终 端 以 运 营 商 定 制 为 主, 因 此, 与 运 营 商 深 度 合 作 的 销 售 商 ( 如 本 公 司 ) 将 获 得 更 快 的 发 展 机 会 可 以 预 期, 凭 借 公 司 已 有 的 竞 争 优 势, 今 后, 随 着 国 内 3G 业 务 的 逐 步 普 及, 公 司 3G 手 机 集 成 销 售 与 服 务 的 盈 利 能 力 将 迅 速 提 升 综 上, 在 可 以 预 期 的 将 来, 公 司 个 人 移 动 信 息 终 端 集 成 销 售 与 服 务 子 业 务 具 有 良 好 的 成 长 性 4 该 子 业 务 是 捆 绑 销 售 公 司 其 他 子 业 务 的 重 要 平 台, 可 以 促 进 公 司 其 他 子 业 务 的 发 展 (1) 与 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 子 业 务 的 关 联 性 在 销 售 手 机 终 端 时, 公 司 销 售 顾 问 可 以 将 公 司 的 移 动 信 息 业 务 和 软 件 采 用 内 置 或 推 荐 的 方 式 推 荐 给 客 户, 以 期 达 到 手 机 终 端 硬 件 与 软 件 和 信 息 业 务 捆 绑 销 售 这 样, 在 满 足 了 客 户 对 移 动 信 息 产 品 个 性 化 的 需 求 的 同 时, 公 司 的 信 息 业 务 也 得 以 拓 展 例 如, 公 司 通 过 在 销 售 的 手 机 中, 内 置 移 动 彩 铃 搜 索 快 捷 服 务 按 键 和 功 能 软 件, 用 户 可 以 很 方 便 的 使 用 该 业 务, 进 而 促 进 公 司 移 动 彩 玲 业 务 的 拓 展 ; 再 如 公 司 通 过 在 所 销 售 每 部 手 机 盒 内, 装 配 公 司 的 音 乐 搜 索 业 务 体 验 卡, 经 过 销 售 顾 问 的 推 荐, 客 户 很 容 易 激 活 并 消 费 该 信 息 业 务, 进 而 促 进 公 司 音 乐 搜 索 业 务 的 拓 展 事 实 证 明, 基 于 公 司 一 体 化 销 售 方 式, 通 过 销 售 个 人 移 动 信 息 终 端 带 动 个 人 移 动 信 息 业 务 效 果 明 显, 公 司 在 河 北 的 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 规 模 较 其 他 省

89 份 大, 带 动 了 公 司 个 人 移 动 信 息 业 务 ( 比 如 移 动 彩 铃 搜 索 音 乐 语 音 搜 索 ) 在 河 北 省 的 收 入 较 其 他 省 份 大 (2) 与 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 子 业 务 的 关 联 性 公 司 的 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 子 业 务 包 括 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 和 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 与 服 务 由 于 行 业 信 息 化 终 端 设 备 的 功 能 及 客 户 的 特 定 性, 决 定 了 行 业 信 息 化 终 端 设 备 一 般 是 和 行 业 信 息 化 解 决 方 案 绑 定 销 售 的, 也 就 是 说, 为 行 业 客 户 提 供 的 是 包 括 信 息 化 解 决 方 案 终 端 设 备 后 期 的 维 护 和 运 营 等 一 揽 子 的 信 息 化 产 品 和 服 务 公 司 从 事 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 子 业 务 多 年, 在 河 北 拥 有 一 定 规 模 的 地 面 零 售 连 锁 网 点, 具 有 领 先 的 技 术 和 成 功 的 商 务 经 验, 形 成 了 完 备 的 物 流 配 送 体 系, 这 些 正 为 公 司 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 子 业 务 所 共 用 同 时, 公 司 的 地 面 零 售 连 锁 网 点 可 以 为 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 子 业 务 起 到 营 销 阵 地 的 作 用 以 无 线 商 话 为 例, 这 是 一 种 特 殊 的 固 定 电 话, 它 的 外 观 类 似 普 通 电 话, 采 用 无 线 GSM/TD 网 络 通 信, 是 一 种 行 业 移 动 信 息 产 品 终 端, 它 集 成 了 诸 如 移 动 总 机 等 多 项 移 动 信 息 业 务 在 销 售 类 似 这 种 行 业 移 动 信 息 产 品 时, 商 家 需 要 为 客 户 提 供 展 示 和 业 务 体 验 公 司 在 销 售 该 类 行 业 移 动 信 息 产 品 时, 通 常 就 是 在 地 面 零 售 连 锁 网 点 提 供 专 门 的 业 务 体 验 区, 为 客 户 提 供 行 业 移 动 信 息 终 端 的 体 验 以 及 与 之 相 关 的 行 业 信 息 业 务 体 验 通 过 业 务 体 验, 一 方 面 可 以 加 强 客 户 对 该 行 业 移 动 信 息 产 品 的 感 知 和 认 同, 同 时 也 可 能 发 现 潜 在 的 行 业 客 户 和 商 业 机 会 因 而, 公 司 的 地 面 零 售 连 锁 网 点 起 到 了 行 业 信 息 产 品 营 销 阵 地 的 作 用 (3) 与 本 次 募 投 项 目 的 关 联 性 本 次 募 集 资 金 用 于 新 建 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 对 现 有 移 动 信 息 业 务 平 台 的 改 扩 建 新 建 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 项 目 计 划 投 资 总 额 为 5, 万 元, 该 平 台 项 目 与 公 司 目 前 已 有 的 信 息 平 台 销 售 业 务 都 属 于 销 售 平 台 业 务, 都 是 销 售 产 品 的 平 台 界 面 和 销 售 工 具, 是 对 现 有 信 息 销 售 平 台 业 务 的 扩 展 扩 充 该 项 目 实 施 后, 公 司 可 以 为 移 动 电 子 商 务 提 供 基 础 交 易 界 面 和 快 捷 营 销 工 具, 可 以 进 一 步 拓 展 公 司 的 客 户 连 接 能 力 当 然, 公 司 的 个 人 和 行 业 移 动 信 息 终 端 产 品 也 可 以 通 过 该 平 台 以 移 动 电 子 商 务 方 式 进 行 集 成 销 售

90 对 现 有 业 务 平 台 的 改 扩 建 项 目 计 划 投 资 总 额 为 8,000 万 元, 其 中 的 1,000 万 元 主 要 用 于 对 公 司 现 有 地 面 零 售 网 点 的 数 字 化 改 造, 改 造 完 成 后, 预 计 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 子 业 务 的 销 售 毛 利 率 将 进 一 步 提 高, 其 盈 利 能 力 将 进 一 步 增 强 项 目 实 施 后, 公 司 平 台 业 务 得 以 进 一 步 的 升 级 和 扩 展, 公 司 在 相 应 业 务 平 台 基 础 上 开 发 的 各 种 销 售 工 具 产 品 也 将 帮 助 公 司 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 子 业 务 的 拓 展 例 如, 移 动 客 户 关 系 销 售 管 理 系 统 (WCRS), 销 售 顾 问 利 用 手 机 就 可 以 管 理 和 服 务 自 己 的 客 户, 完 成 从 产 品 推 荐 售 后 服 务 客 户 回 访 等, 销 售 代 表 人 员 众 多, 地 域 分 散, 利 用 手 机 可 以 完 成 这 种 销 售 管 理, 无 疑 提 升 了 企 业 自 身 的 竞 争 力, 降 低 了 管 理 成 本 上 述 项 目 实 施 后, 公 司 对 行 业 移 动 信 息 产 品 和 个 人 移 动 信 息 业 务 的 销 售 和 服 务 能 力 将 进 一 步 提 高, 销 售 和 服 务 内 容 进 一 步 扩 展, 销 售 和 服 务 渠 道 进 一 步 扩 大, 公 司 复 合 型 销 售 的 商 业 模 式 将 进 一 步 得 到 强 化 和 提 升, 有 利 于 公 司 盈 利 能 力 的 进 一 步 提 升 保 荐 机 构 经 核 查 认 为 : 上 述 四 类 子 业 务 分 别 对 应 移 动 信 息 产 品 链 的 不 同 环 节, 关 联 性 强, 共 同 构 成 了 移 动 信 息 产 品 链 整 体 因 而, 发 行 人 提 供 的 是 一 体 化 的 移 动 信 息 产 品 和 解 决 方 案, 从 事 的 是 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 一 种 主 营 业 务, 业 务 定 位 准 确, 主 营 业 务 突 出 发 行 人 的 移 动 信 息 终 端 集 成 销 售 与 服 务 子 业 务 与 其 他 三 类 子 业 务 互 动 相 关, 在 可 预 期 的 将 来, 具 有 良 好 的 成 长 性 本 次 募 集 资 金 投 资 于 原 有 平 台 的 改 扩 建 新 建 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 项 目 及 补 充 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金, 募 投 项 目 定 位 与 公 司 主 营 业 务 和 发 展 规 划 相 符 律 师 经 核 查 认 为 : 发 行 人 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 与 服 务 业 务 与 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 与 服 务 三 类 业 务 共 同 组 成 发 行 人 整 体 产 业 链, 四 类 业 务 互 为 促 进, 业 务 相 关 性 较 强 ; 发 行 人 主 营 业 务 是 从 事 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务, 主 营 业 务 突 出 ; 发 行 人 募 集 资 金 投 向 项 目 的 开 发 有 利 于 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 与 服 务 业 务 的 发 展, 发 行 人 募 集 资 金 应 用 于 发 行 人 主 营 业 务 ( 三 ) 公 司 主 要 产 品 服 务 的 流 程 图 1 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 流 程 图

91 公 司 面 向 个 人 用 户 提 供 移 动 信 息 终 端 产 品 的 集 成 销 售 与 服 务 和 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 两 方 面 内 容 (1) 个 人 移 动 信 息 终 端 集 成 销 售 服 务 流 程 图 1 预 装 机 服 务 流 程 图 公 司 销 售 的 移 动 信 息 终 端 产 品, 在 销 售 之 前 都 进 行 预 装 机 服 务, 将 移 动 信 息 业 务 预 置 进 终 端 设 备 恒 信 公 司 提 供 的 预 装 机 服 务 分 为 以 下 3 个 方 面 : A 业 务 体 验 卡 : 将 业 务 介 绍 业 务 体 验 方 式, 制 作 成 为 宣 传 卡 片, 放 置 到 手 机 包 装 盒 内, 客 户 购 机 后 即 可 根 据 个 人 喜 好 进 行 试 用 例 如 电 话 会 议 业 务, 可 将 电 话 会 议 业 务 体 验 卡, 放 置 到 手 机 包 装 盒 内, 或 贴 在 包 装 盒 表 面, 客 户 购 买 手 机, 即 可 登 陆 电 话 会 议 网 站 进 行 试 用 B SD 卡 : 将 手 机 型 号 对 应 的 相 关 游 戏 软 件 等 程 序, 放 置 到 SD 卡 内, 赠 送 购 买 该 型 号 手 机 的 客 户 客 户 插 卡 后, 可 直 接 安 装 该 游 戏 软 件 C 手 机 内 置 软 件 : 将 软 件 游 戏 内 置 到 手 机 里, 客 户 购 机 后, 可 直 接 使 用 预 装 机 服 务 的 流 程 图 如 下 所 示 :

92 2 新 客 户 到 店 服 务 流 程 图

93 3 老 客 户 服 务 流 程 图 (2) 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 服 务 流 程 图

94 2 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 流 程 图 (1) 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 服 务 流 程 图

95 (2) 行 业 移 动 信 息 业 务 销 售 服 务 流 程 图

96 ( 四 ) 公 司 主 要 经 营 模 式 1 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 经 营 模 式 (1) 采 购 模 式 公 司 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 的 采 购 包 括 非 定 制 手 机 和 定 制 手 机 两 种 采 购 模 式 1 非 定 制 手 机 的 采 购 模 式 对 于 非 定 制 手 机 采 购, 公 司 实 行 集 中 采 购, 统 一 向 手 机 制 造 商 直 接 采 购 目 前, 公 司 已 经 与 全 球 前 五 大 手 机 终 端 制 造 商 签 署 了 直 供 战 略 合 作 协 议, 确 保 了 产 品 质 量 和 价 格 优 势 手 机 供 应 商 同 意 就 本 公 司 购 买 的 产 品 提 供 4 周 以 上 的 价 保, 并 可 以 根 据 销 售 和 市 场 变 化 等 因 素 单 独 酌 定 向 本 公 司 提 供 折 扣, 该 折 扣 政 策 包 括 : 根 据 本 公 司 购 买 数 量 确 定 达 量 返 利 对 产 品 价 格 进 行 调 整 时 单 独 酌 定 给 与 本 公 司 的 特 殊 价 差 折 扣 年 终 返 利 等 2 定 制 手 机 的 采 购 模 式 对 于 定 制 手 机 采 购, 一 般 来 讲, 移 动 运 营 商 指 定 定 制 手 机 的 机 型 和 价 格, 本 公 司 垫 付 资 金, 向 移 动 运 营 商 指 定 的 制 造 商 购 进 相 应 的 定 制 手 机, 本 公 司 接 受 运 营 商 委 托, 在 运 营 商 营 业 厅 指 定 位 置 销 售 运 营 商 定 制 手 机, 并 负 责 售 后 服 务 此 外, 对 于 代 理 销 售 的 SIM 卡 话 费 套 餐 等 代 理 的 运 营 商 业 务, 采 用 的 是 代 销 的 方 式, 根 据 本 公 司 最 终 的 销 售 量 进 行 销 售 提 成 3 在 个 人 移 动 信 息 业 务 方 面, 公 司 主 要 是 利 用 相 关 信 息 化 系 统 平 台, 通 过 与 运 营 商 合 作 完 成 的 一 般 来 讲, 运 营 商 提 供 系 统 平 台 所 需 要 的 通 信 通 道 工 程 环 境 及 计 费 结 算, 本 公 司 提 供 系 统 平 台 所 需 的 硬 件 设 备 应 用 软 件 和 第 三 方 软 件 系 统 维 护 等 工 作 双 方 共 同 推 广 运 营 业 务, 收 入 根 据 约 定 比 例 分 成 本 公 司 具 有 相 应 的 信 息 增 值 业 务 经 营 资 质, 在 本 公 司 销 售 的 移 动 信 息 产 品 终 端 中, 主 要 嵌 入 本 公 司 自 己 创 作 的 信 息 业 务 内 容 本 公 司 少 量 信 息 业 务 内 容 需 要 一 定 的 授 权, 例 如 : 音 乐 的 授 权, 漫 画 图 片 等, 这 些 授 权 需 要 市 场 采 购 (2) 销 售 与 服 务 模 式 公 司 通 过 地 面 数 字 展 厅 和 空 中 信 息 业 务 平 台, 进 行 移 动 信 息 产 品 的 销 售 和 服 务 1 地 面 数 字 展 厅 式 连 锁 店 面

97 在 地 面 连 锁 销 售 网 点, 通 过 展 厅 内 铺 设 的 数 字 货 架 系 统 和 销 售 顾 问, 本 公 司 可 以 为 客 户 提 供 个 人 移 动 信 息 产 品 的 集 成 销 售, 客 户 可 以 轻 松 选 择 移 动 信 息 终 端 和 符 合 自 己 需 求 的 软 件 产 品 及 运 营 商 信 息 增 值 业 务, 形 成 了 自 己 独 具 特 色 的 地 面 数 字 展 厅 连 锁 销 售 网 络 2 空 中 信 息 业 务 平 台 近 几 年, 公 司 加 强 了 移 动 信 息 平 台 建 设 利 用 WCRS 等 先 进 的 客 户 关 系 管 理 与 拓 展 系 统, 公 司 销 售 顾 问 可 以 准 确 锁 定 客 户, 通 过 公 司 信 息 业 务 平 台 呼 叫 中 心 WAP 及 互 联 网 等 工 具, 利 用 电 话, 短 信, 邮 件 等 方 式 与 老 客 户 进 行 服 务 和 产 品 的 互 动, 同 时, 嵌 入 老 客 户 手 机 的 应 用 软 件 可 以 让 用 户 便 捷 的 选 择 所 需 的 移 动 信 息 业 务 另 一 方 面, 通 过 移 动 信 息 业 务 平 台, 公 司 可 以 和 更 广 泛 的 客 户 建 立 联 系, 为 自 身 业 务 的 混 合 营 销 提 供 更 加 广 泛 的 客 户 基 础 这 样, 公 司 形 成 了 独 具 特 色 的 空 中 营 销 网 络 (3) 盈 利 模 式 1 在 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 方 面, 盈 利 均 来 自 于 销 售 价 差 ; 代 理 的 运 营 商 其 他 业 务 盈 利 来 自 代 理 费 收 入 业 务 类 别 手 机 集 成 销 售 ( 提 供 信 息 增 值 业 务 软 件 或 功 能 安 装 等 ) 代 理 运 营 商 销 售 SIM 卡 话 费 套 餐 等 业 务 盈 利 模 式 手 机 产 品 的 进 销 差 价 ; 内 嵌 信 息 业 务 和 软 件 的 销 售 利 润 代 理 费 收 入 和 销 售 提 成 2 个 人 移 动 信 息 业 务 方 面, 通 过 与 运 营 商 合 作 的 移 动 信 息 业 务 平 台 销 售 移 动 信 息 业 务, 每 月 获 取 运 营 商 业 务 销 售 分 成 通 常 情 况 下, 信 息 平 台 的 销 售 收 入 分 账 是 整 个 业 务 收 入 的 15%, 内 容 分 账 是 特 定 信 息 业 务 总 收 入 的 50% 到 85%, 销 售 渠 道 分 账 比 例 占 特 定 信 息 业 务 收 入 的 30% 到 45% 业 务 类 别 盈 利 模 式 备 注 语 音 杂 志 平 台 如 本 公 司 提 供 业 务 运 营, 则 本 公 司 分 账 比 例 在 50% 左 右 各 省 的 分 账 比 例 有 差 别, 但 浮 动 范 围 不 大 如 本 公 司 只 提 供 技 术 和 运 营 支 持, 则 本 公 司 分 账 比 例 在 15% 左 右 音 乐 语 音 搜 索 平 台 用 户 拨 打 业 务 号 码 的 通 信 费, 本 公 司 收 取 0.15 元 / 分 钟 ; 搜 索 内 容 的, 以 销 售 额 为 口 径, 本 公 司 的 分 账 比 例 在 15% 左 右 全 国 性 平 台, 价 格 统 一 ; 省 级 平 台, 费 用 和 分 成 比 例 有 差 别, 但 浮 动 范 围 不 大 其 他 增 值 业 务 信 息 服 务 内 容 分 账, 一 般 分 账 比 例 为 70%~85% 2 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 经 营 模 式

98 (1) 采 购 模 式 公 司 行 业 移 动 信 息 业 务 集 成 项 目 采 购 是 根 据 客 户 订 单 确 定 的 具 体 采 购 时, 公 司 根 据 项 目 需 要 用 户 需 求 成 本 的 高 低 以 及 对 系 统 稳 定 性 的 要 求 等 方 面 综 合 考 虑 后, 从 市 场 上 采 购 相 关 硬 件 设 备 和 第 三 方 软 件 (2) 销 售 与 服 务 模 式 公 司 主 要 通 过 招 投 标 等 市 场 化 方 式 获 得 业 务 机 会 公 司 建 立 了 遍 布 全 国 二 十 多 个 省 市 的 服 务 营 销 网 络, 提 供 技 术 咨 询 故 障 诊 断 等 后 续 支 持 服 务 在 项 目 实 施 时, 公 司 将 采 购 的 硬 件 设 备 外 购 软 件 以 及 自 行 研 发 的 相 关 软 件 运 送 至 客 户 现 场 并 完 成 安 装 调 试 工 作 行 业 信 息 化 业 务 平 台 的 运 营, 公 司 是 通 过 与 运 营 商 合 作 完 成 的 一 般 来 讲, 运 营 商 提 供 系 统 平 台 所 需 要 的 通 信 通 道 工 程 环 境 及 计 费 结 算, 本 公 司 提 供 系 统 平 台 所 需 的 硬 件 设 备 应 用 软 件 和 第 三 方 软 件 系 统 维 护 等 工 作 双 方 合 作 推 广 运 营 业 务, 收 入 根 据 约 定 比 例 分 成 (3) 盈 利 模 式 1 行 业 移 动 信 息 产 品 设 备 直 接 销 售 给 运 营 商, 产 生 设 备 差 价 收 益 ; 2 公 司 不 断 为 行 业 客 户 提 供 后 续 个 性 化 升 级 方 案, 获 取 后 续 技 术 升 级 收 入 和 二 次 开 发 软 件 收 入 ; 3 通 过 与 运 营 商 共 同 运 营 信 息 平 台, 从 运 营 商 收 取 的 信 息 费 中 获 得 分 成 收 入 具 体 情 况 如 下 : 业 务 类 别 具 体 产 品 盈 利 模 式 行 业 移 动 信 息 产 移 动 代 理 服 务 器 校 讯 通 移 动 智 设 备 差 价 收 益 ; 技 术 升 级 收 入 和 二 次 品 集 成 销 售 与 服 能 终 端 农 信 通 供 销 通 等 行 业 信 开 发 软 件 收 入 务 息 化 设 备 从 运 营 商 收 取 的 信 息 费 中 获 得 分 成 行 业 移 动 信 息 化 农 政 通 移 动 总 机 及 时 语 办 公 平 收 入 不 同 业 务 平 台 具 体 分 成 比 例 不 业 务 销 售 与 服 务 台 同, 一 般 在 50%-70% 之 间 ( 五 ) 公 司 主 要 产 品 的 生 产 和 销 售 情 况 1 报 告 期 公 司 主 营 业 务 收 入 的 构 成

99 单 位 : 万 元 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 80, , , 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 5, , 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 12, , , 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 服 务 3, , 合 计 102, , , 产 品 销 售 数 量 和 价 格 的 变 动 情 况 (1) 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 情 况 个 人 移 动 信 息 终 端 的 销 售 收 入 中 90% 左 右 收 入 为 手 机 销 售 收 入, 近 10% 收 入 为 个 人 移 动 终 端 相 关 的 服 务 性 收 入 近 几 年, 作 为 消 费 类 电 子 产 品, 手 机 的 市 场 单 价 呈 逐 年 下 降 趋 势 得 益 于 对 手 机 市 场 的 深 刻 理 解, 公 司 积 极 调 整 了 手 机 销 售 内 容 和 销 售 模 式, 使 得 公 司 手 机 的 销 售 数 量 和 市 场 份 额 逐 年 增 加, 销 售 的 结 构 逐 步 优 化, 销 售 毛 利 率 逐 年 提 升 1 销 售 数 量 的 变 化 下 表 为 本 公 司 报 告 期 内 手 机 销 量 与 河 北 省 中 国 区 的 销 售 情 况 统 计 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 区 域 数 量 数 量 数 量 变 化 率 变 化 率 ( 万 台 ) ( 万 台 ) ( 万 台 ) 中 国 市 场 总 量 13, % 14, % 13, 河 北 手 机 销 量 % % 本 公 司 手 机 销 量 % % 数 据 来 源 : 赛 诺 2006 年 年 GSM 手 机 市 场 数 据 报 告 从 市 场 份 额 变 化 情 况 看, 本 公 司 的 手 机 销 量 增 长 幅 度 每 年 都 超 过 国 内 市 场 和 河 北 区 域 市 场 的 销 量 增 长 幅 度 2 销 售 结 构 的 变 化 下 表 为 本 公 司 近 几 年 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 分 类 比 较 表 : 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 个 人 零 售 销 售 数 量 代 理 运 营 商 销 售 ( 万 台 ) 代 理 销 售 数 量 占 比 54.94% 50.64% 30.15% 销 售 收 入 个 人 零 售 收 入 36, , ,

100 ( 万 元 ) 代 理 运 营 商 销 售 收 入 38, , , 代 理 销 售 收 入 占 比 51.32% 44.87% 29.72% 可 以 看 出, 公 司 代 理 运 营 商 的 销 售 数 量 和 销 售 收 入 ( 主 要 是 参 与 运 营 商 定 制 手 机 捆 绑 销 售 ) 比 重 呈 明 显 上 升 趋 势 由 于 代 理 运 营 商 销 售 业 务 风 险 最 低, 还 可 以 带 动 公 司 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 和 推 广, 综 合 收 益 很 高 因 而, 公 司 的 移 动 信 息 终 端 销 售 结 构 正 逐 年 优 化 3 销 售 毛 利 率 的 变 化 近 年 来, 手 机 裸 机 的 销 售 毛 利 率 逐 年 下 降, 为 提 升 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 的 毛 利 空 间, 公 司 在 整 合 采 购 资 源 控 制 采 购 成 本 的 同 时, 利 用 一 体 化 销 售 方 式, 将 手 机 与 应 用 软 件 移 动 业 务 捆 绑 销 售, 并 提 供 各 种 有 特 色 的 手 机 增 值 服 务, 从 而 公 司 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 销 售 毛 利 率 逐 年 提 升 2007 年 至 2009 年, 公 司 个 人 移 动 终 端 产 品 销 售 服 务 综 合 毛 利 率 分 别 为 11.64% 13.34% 和 15.57% (2) 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 情 况 近 三 年, 公 司 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 收 入 变 化 情 况 如 下 : 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 收 入 ( 万 元 ) 5, , 销 售 收 入 同 比 增 长 7.22% - - 个 人 移 动 信 息 业 务 毛 利 率 78.45% 74.93% - 目 前 个 人 移 动 信 息 业 务 市 场 正 处 于 规 模 发 展 的 前 期 由 于 公 司 在 2007 年 底 才 完 成 子 公 司 的 所 有 收 购, 故 2007 年 个 人 移 动 信 息 业 务 收 入 在 合 并 报 表 中 显 示 为 年 2009 年 公 司 个 人 移 动 信 息 业 务 收 入 逐 年 稳 步 增 长, 同 时, 公 司 个 人 移 动 信 息 业 务 的 毛 利 率 较 高 且 比 较 稳 定, 预 计 今 后 该 业 务 毛 利 率 仍 将 保 持 平 稳 较 高 的 水 平 (3) 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 情 况 近 三 年, 公 司 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 收 入 变 化 情 况 如 下 : 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 收 入 ( 万 元 ) 12, , , 销 售 收 入 同 比 增 长 90.85% 14.12% - 行 业 移 动 信 息 产 品 毛 利 率 23.67% 19.31% 16.69% 公 司 行 业 移 动 信 息 产 品 的 集 成 销 售 收 入 主 要 来 源 于 公 司 的 移 动 代 理 服 务 器 移 动 智 能 终 端 校 讯 通 信 息 化 终 端 等 报 告 期 内, 公 司 行 业 移 动 信 息 产 品 的 集 成

101 销 售 收 入 呈 现 加 速 增 长 的 发 展 态 势 同 时, 由 于 行 业 移 动 信 息 产 品 具 有 以 集 成 销 售 为 主 的 特 殊 性, 公 司 提 供 的 是 整 体 化 的 解 决 方 案, 因 而 销 售 毛 利 率 将 会 维 持 在 合 理 的 水 平, 并 有 逐 年 提 高 的 趋 势 (4) 行 业 移 动 信 息 化 业 务 服 务 情 况 近 三 年, 公 司 行 业 移 动 信 息 产 品 运 营 服 务 变 化 情 况 如 下 : 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 行 业 移 动 信 息 化 业 务 服 务 收 入 ( 万 元 ) 3, , 收 入 同 比 增 长 56.04% % - 行 业 移 动 信 息 化 业 务 毛 利 率 87.77% 89.41% 84.02% 公 司 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 与 服 务 收 入 主 要 来 源 于 公 司 的 移 动 总 机 农 政 通 及 时 语 移 动 协 同 办 公 等 业 务 报 告 期 内, 公 司 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 与 服 务 收 入 年 平 均 增 长 速 度 超 过 50% 同 时, 公 司 行 业 移 动 信 息 化 业 务 的 毛 利 率 较 高 且 比 较 稳 定, 预 计 今 后 这 一 业 务 毛 利 率 仍 将 保 持 平 稳 较 高 的 水 平 3 报 告 期 内 向 前 五 名 客 户 销 售 的 情 况 年 度 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 占 营 业 收 序 金 额 单 位 名 称 入 总 额 比 号 ( 万 元 ) 例 1 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 石 家 庄 分 公 司 8, % 2 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 唐 山 分 公 司 4, % 3 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 保 定 分 公 司 4, % 4 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 邯 郸 分 公 司 2, % 5 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 承 德 分 公 司 2, % 合 计 22, % 1 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 石 家 庄 分 公 司 5, % 2 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 唐 山 分 公 司 3, % 3 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 保 定 分 公 司 3, % 4 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 沧 州 分 公 司 3, % 5 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 秦 皇 岛 分 公 司 2, % 合 计 17, % 1 中 国 移 动 通 信 集 团 沧 州 分 公 司 3, % 2 中 国 移 动 通 信 集 团 保 定 分 公 司 3, % 3 中 国 移 动 通 信 集 团 廊 坊 分 公 司 2, % 4 中 国 移 动 通 信 集 团 石 家 庄 分 公 司 2, % 5 中 国 移 动 通 信 集 团 邯 郸 分 公 司 1, % 合 计 14, % 从 上 表 可 以 看 出, 公 司 前 五 大 销 售 客 户 全 部 为 中 国 移 动, 且 主 要 集 中 在 河 北 省 内, 存 在 对 中 国 移 动 的 依 赖 和 业 务 区 域 集 中 的 风 险

102 公 司 未 来 将 根 据 行 业 发 展 趋 势, 通 过 进 一 步 积 累 自 身 客 户 资 源, 提 升 自 身 技 术 水 平 销 售 和 服 务 能 力 等 措 施, 在 移 动 信 息 产 品 销 售 和 服 务 环 节, 把 自 己 塑 造 为 移 动 信 息 综 合 销 售 和 服 务 专 家, 在 相 应 的 业 务 领 域, 努 力 使 自 己 成 为 运 营 商 首 选 的 合 作 伙 伴 为 了 进 一 步 提 升 公 司 盈 利 能 力, 提 高 河 北 省 以 外 的 业 务 收 入, 公 司 将 继 续 加 大 信 息 平 台 业 务 的 投 入 力 度, 对 现 有 业 务 平 台 进 行 改 扩 建, 同 时 新 建 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台, 以 进 一 步 提 高 公 司 对 行 业 移 动 信 息 产 品 和 个 人 移 动 信 息 业 务 的 销 售 和 服 务 能 力, 进 一 步 扩 展 销 售 和 服 务 内 容, 进 一 步 扩 大 销 售 和 服 务 渠 道, 进 一 步 推 动 公 司 业 务 更 快 更 好 地 向 全 国 范 围 拓 展 同 时, 借 助 公 司 在 产 品 选 择 流 程 控 制 物 流 和 渠 道 管 理 一 体 化 销 售 能 力 等 方 面 的 优 势, 进 一 步 拓 展 公 司 在 其 他 省 份 的 运 营 商 定 制 手 机 业 务, 扩 大 公 司 在 河 北 省 以 外 的 业 务 收 入 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 向 单 个 客 户 的 销 售 比 例 超 过 总 额 的 50% 或 严 重 依 赖 于 少 数 客 户 的 情 况 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员, 主 要 关 联 方 或 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 上 述 客 户 中 没 有 占 有 权 益 4 报 告 期 内 向 前 五 名 供 应 商 采 购 的 情 况 年 度 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 序 金 额 占 采 购 成 本 总 单 位 名 称 号 ( 万 元 ) 额 比 例 1 诺 基 亚 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 25, % 2 深 圳 市 天 音 通 信 发 展 有 限 公 司 7, % 3 石 家 庄 松 联 通 讯 器 材 有 限 公 司 6, % 4 深 圳 市 爱 施 德 股 份 有 限 公 司 4, % 5 北 京 京 邮 通 通 信 器 材 有 限 公 司 4, % 合 计 47, % 1 诺 基 亚 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 29, % 2 深 圳 市 天 音 通 信 发 展 有 限 公 司 11, % 3 石 家 庄 爱 施 德 电 讯 器 材 有 限 公 司 4, % 4 摩 托 罗 拉 ( 中 国 ) 电 子 有 限 公 司 4, % 5 石 家 庄 松 联 通 讯 器 材 有 限 公 司 2, % 合 计 52, % 1 诺 基 亚 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 24, % 2 摩 托 罗 拉 ( 中 国 ) 电 子 有 限 公 司 8, % 3 石 家 庄 爱 施 德 电 讯 器 材 有 限 公 司 5, % 4 深 圳 市 天 音 通 信 发 展 有 限 公 司 4, % 5 联 想 移 动 通 信 科 技 有 限 公 司 4, % 合 计 47, % 报 告 期 内 公 司 不 存 在 向 单 个 供 应 商 的 采 购 比 例 超 过 总 额 的 50% 或 严 重 依 赖

103 于 少 数 供 应 商 的 情 况 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员, 主 要 关 联 方 或 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 上 述 供 应 商 中 没 有 占 有 权 益 ( 六 ) 公 司 商 业 模 式 的 创 新 性 1 所 处 行 业 价 值 链 构 成 和 运 行 现 状 目 前, 移 动 信 息 通 信 行 业 主 要 由 移 动 网 络 运 营 商 移 动 信 息 终 端 产 品 制 造 商 移 动 信 息 终 端 产 品 销 售 商 信 息 服 务 提 供 商 (SP) 信 息 业 务 集 成 商 (SI) 内 容 服 务 提 供 商 (CP) 应 用 提 供 商 (AP) 组 成 从 世 界 范 围 来 看, 移 动 信 息 通 信 业 务 主 要 体 现 为 移 动 运 营 商 以 移 动 信 息 终 端 为 载 体 为 用 户 提 供 移 动 信 息 业 务 作 为 整 个 行 业 价 值 链 的 核 心 和 领 导 者, 移 动 运 营 商 发 挥 着 重 要 的 作 用, 通 过 利 益 分 配 等 有 效 手 段 维 持 价 值 链 的 正 常 运 作 传 统 意 义 上 的 移 动 信 息 通 信 产 业 有 三 个 主 要 价 值 层 面, 既 移 动 信 息 产 品 供 应 层 移 动 信 息 业 务 销 售 层 移 动 信 息 用 户 层, 在 移 动 信 息 产 品 供 应 层 和 移 动 信 息 业 务 销 售 层, 都 分 别 有 不 同 的 角 色 主 导 不 同 的 产 业 链 环 节 目 前, 在 移 动 信 息 业 务 销 售 层 的 各 个 环 节, 运 营 商, 零 售 连 锁 商 信 息 服 务 提 供 商 集 成 服 务 提 供 商 都 分 别 可 以 形 成 对 客 户 的 销 售, 提 供 相 对 较 为 单 一 的 产 品 或 服 务 当 客 户 需 要 综 合 的 移 动 信 息 产 品 和 服 务 时, 就 必 须 面 对 不 同 类 别 的 产 品 销 售 商, 增 加 了 客 户 选 择 产 品 或 服 务 的 成 本 显 而 易 见, 传 统 的 商 业 运 营 模 式 已 不 能 满 足 现 在 客 户 个 性 化 的 需 求 2 商 业 模 式 的 创 新 与 独 特 性 现 代 移 动 信 息 产 品 的 内 涵 已 远 远 超 出 了 普 通 话 音 通 信 的 范 畴, 手 机 已 经 成 为 手 中 的 计 算 机, 客 户 的 个 性 化 要 求 也 变 得 越 来 越 丰 富, 越 来 越 复 杂, 因 而, 对 于 移 动 信 息 产 品 的 销 售 和 服 务 提 供 商 来 讲, 谁 能 够 充 分 理 解 客 户 需 求, 并 能 够 为 客 户 提 供 系 统 的 服 务 方 案, 谁 就 会 赢 得 客 户, 占 领 市 场 公 司 主 要 从 事 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务, 位 于 整 个 产 业 链 的 销 售 层, 目 前 是 国 内 唯 一 一 家 同 时 拥 有 地 面 服 务 网 络 与 运 营 商 信 息 业 务 平 台 的 公 司 作 为 移 动 信 息 业 务 综 合 服 务 商, 根 据 市 场 变 化 趋 势 和 客 户 需 求, 经 过 多 年 来 的 探 索 和 创 新, 公 司 形 成 了 一 体 化, 顾 问 式, 多 接 触 点 的 复 合 型 销 售 新 商 业 模 式 如 下 图 :

104 用 户 多 接 触 点 体 验 式 营 销 数 据 库 挖 掘 无 线 营 销 需 求 探 测 专 家 服 务 恒 信 移 动 数 字 展 厅 业 务 平 台 顾 问 式 销 售 音 乐 搜 索 平 台 语 音 杂 志 平 台 移 动 办 公 平 台 空 中 链 接 地 面 展 示 推 荐 服 务 与 交 叉 销 售 产 品 的 选 择 与 组 合 移 动 信 息 终 端 话 费 信 息 应 用 (1) 一 体 化 主 要 指 公 司 为 个 人 客 户 和 行 业 客 户 提 供 的 是 一 体 化 的 移 动 信 息 产 品 和 解 决 方 案, 并 提 供 后 续 相 关 技 术 支 持 和 服 务 从 服 务 对 象 上 来 说, 公 司 可 以 为 个 人 客 户 和 行 业 客 户 提 供 一 揽 子 的 移 动 信 息 产 品 或 整 体 的 信 息 化 解 决 方 案, 客 户 范 围 宽 ; 从 具 体 业 务 上 来 讲, 公 司 业 务 范 围 涵 盖 客 户 对 移 动 信 息 产 品 和 信 息 化 业 务 需 求 的 完 整 产 业 链 条, 业 务 范 围 深 产 品 链 长, 具 体 表 现 为 : 公 司 可 以 为 个 人 客 户 提 供 从 移 动 信 息 产 品 终 端 配 件, 到 提 供 功 能 软 件 话 费 套 餐 运 营 商 信 息 增 值 业 务 ; 公 司 可 以 为 行 业 客 户 提 供 移 动 信 息 终 端 设 备 功 能 软 件 的 一 体 化 集 成, 可 以 为 行 业 客 户 制 定 和 实 施 专 门 的 信 息 化 解 决 方 案 (2) 顾 问 式 主 要 指 公 司 销 售 团 队 的 服 务 理 念 公 司 的 销 售 顾 问 分 布 在 各 个 零 售 卖 场 和 行 业 客 户 直 销 队 伍 当 中 移 动 信 息 产 品 是 一 个 软 硬 件 结 合 的 复 杂 产 品, 需 要 专 业 的 销 售 顾 问 特 别 是 面 对 行 业 客 户 时, 销 售 顾 问 更 需 要 具 备 全 面 的 专 业 知 识 和 与 客 户 深 入 互 动 沟 通 的 综 合 能 力, 这 样 才 能 为 客 户 提 供 最 好 的 移 动 信 息 产 品 和 解 决 方 案, 因 此, 本 公 司 销 售 顾 问 与 普 通 卖 场 零 售 员 有 着 本 质 的 区 别 公 司 优 秀 的 销 售 顾 问 团 队 可 以 发 现 和 挖 掘 客 户 需 求 并 帮 助 和 引 导 客 户 选 择 个 性 化 的 移 动 信 息 产 品 和 解 决 方 案 公 司 建 立 了 先 进 的 客 户 资 料 管 理 系 统, 每 一 名 顾 问 代 表 管 理 和 维 护 着 一 定 数 量 的 目 标 客 户, 与 重 点 客 户 保 持 长 期 的 互 动 联

105 系 通 过 公 司 的 信 息 平 台 呼 叫 中 心, 顾 问 代 表 可 以 将 公 司 引 进 的 新 产 品 新 服 务 以 面 对 面 或 电 话 短 信 电 子 邮 件 等 方 式 迅 速 告 知 客 户, 这 种 顾 问 式 的 服 务, 极 大 的 提 升 了 客 户 的 满 意 度 (3) 多 接 触 点 主 要 指 公 司 现 有 的 移 动 信 息 产 品 可 以 通 过 多 种 渠 道 销 售 给 客 户, 在 多 个 渠 道 与 客 户 保 持 长 久 的 互 动 联 系 1 地 面 零 售 连 锁 网 点 和 覆 盖 全 国 的 营 销 网 络 : 公 司 地 面 零 售 连 锁 网 点 在 河 北 省 区 域 市 场 上 具 有 绝 对 的 规 模 优 势, 与 河 北 移 动 合 作 运 营 109 家 营 业 厅, 同 时 还 拥 有 29 家 自 营 零 售 店 面 (26 家 在 河 北,3 家 在 山 西 ) 10 家 分 公 司 11 家 售 后 服 务 中 心, 在 覆 盖 范 围 覆 盖 深 度 销 售 份 额 上 都 位 居 河 北 省 内 移 动 信 息 终 端 销 售 行 业 第 一, 并 已 经 开 始 渗 透 到 山 西 山 东 等 省 市 通 过 这 些 地 面 网 点, 公 司 每 年 服 务 的 客 户 超 过 150 万 人 公 司 拥 有 覆 盖 全 国 的 推 广 网 络, 在 国 内 各 个 主 要 省 市, 设 立 了 22 家 办 事 处, 与 各 运 营 商 各 省 级 分 公 司 建 立 了 紧 密 的 合 作 关 系, 在 很 多 业 务 活 动 中, 当 地 运 营 商 都 邀 请 本 公 司 在 产 品 策 划 信 息 组 织 技 术 支 持 方 面 进 行 深 层 次 的 合 作 由 此, 一 方 面, 本 公 司 可 以 及 时 把 握 当 地 运 营 商 的 业 务 需 求 政 策 和 用 户 需 求 特 点 与 变 化, 从 而, 及 时 调 整 公 司 的 产 品 结 构 和 研 发 方 向 ; 另 一 方 面, 在 新 产 品 面 市 时, 上 述 推 广 网 络 和 合 作 基 础 无 疑 会 使 公 司 新 产 品 推 广 工 作 达 到 事 半 功 倍 的 效 果 2 移 动 信 息 业 务 平 台 : 公 司 与 运 营 商 合 作 建 立 了 多 个 移 动 信 息 业 务 平 台, 这 些 业 务 平 台 在 地 域 覆 盖 的 广 度 和 客 户 到 达 的 速 度 上, 都 具 有 地 面 网 络 无 法 达 到 的 优 势 公 司 利 用 这 些 业 务 平 台 将 业 务 触 角 延 展 到 全 国 : 通 过 音 乐 语 音 搜 索 平 台, 公 司 与 中 国 移 动 进 行 全 网 音 乐 业 务 的 合 作, 该 业 务 覆 盖 中 国 移 动 全 部 彩 铃 用 户 ; 公 司 的 语 音 杂 志 业 务 平 台 已 推 广 至 中 国 移 动 的 14 个 省 分 公 司 ; 公 司 与 中 国 移 动 合 作 推 出 了 第 一 个 面 向 基 层 政 府 的 无 线 沟 通 门 户 的 业 务 - 农 政 通, 已 为 上 千 个 乡 镇 提 供 了 基 层 政 务 平 台 服 务 ; 公 司 建 设 有 3 个 省 级 移 动 总 机 平 台, 移 动 总 机 企 业 开 户 数 已 经 超 过 1 万 家 以 上 ; 公 司 的 及 时 语 移 动 协 同 办 公 业 务 平 台 已 在 陕 西 移 动 福 建 移 动 广 东 等 7 个 省 级 移 动 分 公 司 开 始 运 营, 为 超 过 1 万 家 企 业 提 供 服 务 3 顾 问 式 直 销 团 队 : 目 前 公 司 的 销 售 顾 问 2,000 多 名, 可 以 为 个 人 客 户 提 供 个 性 化 更 强 的 移 动 信 息 产 品 综 合 咨 询 和 服 务 利 用 先 进 的 移 动 WCRS 管 理 系 统, 根 据 客 户 需 求, 销 售 顾 问 可 以 直 接 走 进 企 业, 变 坐 商 为 行 商, 为 行 业 客

106 户 提 供 更 具 针 对 性 的 行 业 解 决 方 案 或 相 关 咨 询 正 是 这 种 包 含 了 一 体 化 顾 问 式 多 接 触 点 的 复 合 型 销 售 新 商 业 模 式, 使 公 司 不 再 单 纯 依 靠 零 售 网 点 的 扩 展 来 获 取 与 客 户 接 触 的 频 率 和 范 围, 降 低 了 综 合 营 业 成 本 和 经 营 风 险, 保 证 了 公 司 可 持 续 发 展 的 经 营 能 力 3 商 业 模 式 的 持 续 创 新 机 制 目 前, 公 司 一 体 化, 顾 问 式, 多 接 触 点 的 复 合 型 销 售 新 商 业 模 式 是 符 合 行 业 特 点 的, 能 够 满 足 客 户 个 性 化 需 求 今 后, 公 司 将 一 如 既 往 的 坚 持 以 客 户 需 求 为 中 心, 不 断 创 新, 努 力 使 自 身 的 商 业 模 式 和 产 品 结 构 适 应 移 动 信 息 通 信 行 业 的 新 变 化 和 客 户 的 新 需 求 为 实 现 这 一 目 标, 公 司 在 如 下 几 个 方 面 进 行 了 准 备 : (1) 进 一 步 提 升 公 司 技 术 水 平 近 几 年, 公 司 在 新 产 品 开 发 和 平 台 建 设 方 面, 每 年 的 研 发 投 入 都 在 1,000 万 元 以 上, 这 在 移 动 信 息 产 品 销 售 和 服 务 行 业 内, 其 力 度 之 大 是 非 常 少 见 的 今 后, 公 司 将 进 一 步 加 大 科 研 投 入 力 度, 保 持 并 提 升 自 身 技 术 的 创 新 优 势 (2) 成 立 专 门 的 新 业 务 部 公 司 成 立 了 专 门 的 新 业 务 部, 从 事 新 技 术 研 发 新 产 品 的 孵 化 与 培 育 新 商 业 模 式 分 析 与 研 究, 为 公 司 的 战 略 决 策 提 供 坚 实 的 研 究 基 础 和 技 术 保 障 (3) 注 重 普 通 员 工 培 训, 加 大 新 人 才 引 进 力 度 销 售 顾 问 是 公 司 最 宝 贵 的 无 形 财 富, 今 后, 公 司 将 进 一 步 加 大 员 工 培 训 投 入, 进 一 步 提 高 销 售 顾 问 的 整 体 素 质 另 外, 在 高 端 人 才 引 进 方 面, 公 司 将 进 一 步 引 进 管 理 和 研 发 人 才, 进 一 步 提 升 公 司 管 理 和 技 术 竞 争 优 势 五 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 ( 一 ) 主 要 固 定 资 产 公 司 固 定 资 产 主 要 包 括 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备 和 电 子 设 备 等 固 定 资 产 均 为 购 置 取 得, 无 闲 置 的 固 定 资 产, 不 存 在 纠 纷 或 潜 在 的 纠 纷 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 状 况 如 下 表 所 示 : 项 目 原 值 ( 元 ) 累 计 折 旧 ( 元 ) 净 值 ( 元 ) 房 屋 及 建 筑 物 10,820, ,768, ,051, 运 营 设 备 41,223, ,840, ,383, 运 输 设 备 3,271, ,566, ,704, 其 他 设 备 14,708, ,111, ,597,

107 合 计 70,024, ,287, ,737, ( 二 ) 房 屋 及 建 筑 物 截 至 本 签 署 日, 公 司 拥 有 6 项 房 屋 所 有 权 证 书, 总 建 筑 面 积 为 m2, 该 部 分 房 产 均 为 公 司 通 过 购 买 取 得 公 司 房 屋 所 有 权 具 体 情 况 如 下 : 序 号 房 产 证 号 石 房 权 证 东 字 第 号 京 房 权 证 海 其 移 字 第 号 京 房 权 证 海 其 移 字 第 号 京 房 权 证 海 其 移 字 第 号 京 房 权 证 海 其 移 字 第 号 京 房 权 证 海 其 移 字 第 号 房 屋 所 结 建 筑 面 积 座 落 位 置 有 权 人 构 (m2) 恒 信 移 动 桥 东 区 建 设 南 大 街 80 号 佳 兴 综 合 楼 掌 中 游 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 掌 中 游 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 掌 中 游 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 掌 中 游 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 掌 中 游 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 钢 混 1, 钢 混 钢 混 钢 混 钢 混 钢 混 合 计 2, 用 途 办 公 用 房 办 公 用 房 办 公 用 房 办 公 用 房 办 公 用 房 办 公 用 房 公 司 现 拥 有 土 地 使 用 权 2 宗, 总 面 积 为 m2, 均 系 购 买 上 述 房 产 同 时 伴 随 取 得, 与 上 述 房 产 一 同 计 入 固 定 资 产 公 司 土 地 使 用 权 具 体 情 况 如 下 : 序 号 1 2 土 地 使 用 面 积 土 地 证 号 使 用 位 置 用 途 权 类 终 止 日 期 (m2) 权 人 型 桥 东 国 用 (2005) 恒 信 石 家 庄 市 桥 东 区 建 设 商 业 出 让 /10/29 第 216 号 移 动 南 大 街 80 号 用 地 京 海 国 用 (2007 掌 中 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 综 合 出 让 /11/14 转 ) 第 4050 号 游 号 ( 嘉 友 国 际 大 厦 ) 合 计 ( 三 ) 运 营 设 备 公 司 主 要 机 器 设 备 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 设 备 名 称 数 量 ( 台 / 套 ) 原 值 ( 万 元 ) 净 值 ( 万 元 ) 尚 可 使 用 年 限 分 布 情 况 1 语 音 杂 志 运 营 设 备 14 2, 已 折 旧 完 毕 辽 宁 \ 广 东 \ 山 东 等 14 个 省 移 动 公 司 机 房 2 娱 音 在 线 运 营 设 备 已 折 旧 完 毕 世 纪 互 联 长 沙 成 都 等

108 个 移 动 结 算 中 心 机 房 3 音 乐 搜 索 运 营 设 备 河 南 \ 广 东 \ 上 海 \ 江 苏 等 13 个 省 移 动 机 房 4 移 动 总 机 运 营 设 备 河 北 山 东 云 南 移 动 机 房 5 全 网 音 乐 搜 索 运 营 设 备 全 网 音 乐 搜 索 业 务 基 地 ( 四 川 ) 6 移 动 协 同 办 公 运 营 设 备 浙 江 广 东 江 苏 陕 西 7 农 政 通 运 营 设 备 全 网 农 政 通 移 动 基 地 ( 重 庆 ) ( 四 ) 资 产 租 赁 情 况 1 租 赁 地 面 自 营 连 锁 店 面 为 满 足 经 营 需 要, 公 司 在 石 家 庄 唐 山 太 原 等 城 市 通 过 租 赁 方 式, 租 用 多 处 场 地 作 为 公 司 移 动 信 息 产 品 销 售 和 服 务 的 地 面 自 营 连 锁 网 点 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 下 属 分 公 司 共 租 赁 经 营 用 房 42 处, 全 部 为 商 用 房 屋, 面 积 约 2.63 万 平 方 米 具 体 情 况 如 下 表 : 序 号 出 租 方 承 租 方 标 的 房 屋 1 马 骏 石 家 庄 开 发 区 宇 星 工 贸 有 限 公 司 石 家 庄 瑞 景 房 地 产 营 销 策 划 有 限 公 司 河 北 新 华 铁 大 电 讯 设 备 股 份 有 限 公 司 河 北 东 之 杰 运 动 产 业 发 展 有 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 河 北 恒 信 同 力 通 讯 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 恒 辉 大 厦 A 座 806 室 友 谊 南 大 街 191 号 石 家 庄 市 东 大 街 9 号 凯 旋 金 悦 酒 店 一 层 南 端 部 分 建 设 北 大 街 1 号 图 书 大 厦 一 层 租 赁 面 积 租 赁 期 限 ( 平 方 米 ) 中 山 东 路 287 号 3, 是 否 办 理 租 赁 备 案 登 记 手 续 已 提 供 石 家 庄 市 桥 东 区 住 房 保 障 局 颁 发 的 房 屋 租 赁 登 记 备 案 证 明 / 出 租 方 已 出 具 承 诺 : 不 会 因 未 办 理 备 案 登 记 而 拒 绝 履 行 房 屋 租 赁 合 同 / 已 提 供 石 家 庄 市 桥 东 区 住 房 保 障 局 颁 发 的 房 屋 租 赁 登 记 备 案 证 明

109 限 公 司 河 北 金 圆 大 厦 有 限 公 司 北 国 商 城 石 家 庄 凌 云 广 源 市 场 服 务 有 限 公 司 石 家 庄 市 东 方 金 地 房 地 产 开 发 有 限 公 司 石 家 庄 市 机 场 路 商 场 廊 坊 市 广 阳 区 全 球 通 电 话 器 材 销 售 服 务 中 心 河 北 德 仁 房 地 产 开 发 集 团 有 限 公 司 北 京 京 客 隆 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 太 原 渤 海 湾 娱 乐 有 限 公 司 太 原 市 长 风 贸 易 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 廊 坊 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 廊 坊 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 廊 坊 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 太 原 分 公 司 石 家 庄 市 中 华 北 大 街 3 号 金 圆 大 厦 北 群 楼 第 一 层 整 层 石 家 庄 市 中 山 西 路 135 号 石 家 庄 市 桥 西 区 维 明 南 大 街 石 家 庄 市 平 安 北 大 街 18 号 东 铁 大 厦 公 寓 一 层 0101 号 门 面 / 每 月 一 签 / 和 平 西 路 421 号 / 银 河 大 街 32 号 楼 南 侧 廊 坊 市 金 光 道 10 号 京 客 隆 ( 廊 坊 ) 公 司 二 层 渤 海 湾 1-3 层 商 业 楼 小 店 区 长 治 路 79 号 / 出 租 方 已 出 具 承 诺 : 不 会 因 未 办 理 备 案 登 记 而 拒 绝 履 行 房 屋 租 赁 合 同 已 提 供 石 家 庄 市 桥 东 区 住 房 保 障 局 颁 发 的 房 屋 租 赁 登 记 备 案 证 明 180 至 / 1, / 6, / 出 租 方 出 具 承 诺 函 : 因 房 屋 产 权 证 正 在 办 理, 暂 时 无 法 办 理 备 案, 出 租 方 承 诺 不 会 因 此 拒 绝 履 行 租 赁 合 同 已 取 得 廊 坊 市 流 动 人 口 房 屋 租 赁 综 合 管 理 办 公 室 颁 发 的 房 屋 租 赁 登 记 备 案 证 ( 廊 房 租 证 廊 字 第 F8X 号 ) 已 取 得 太 原 市 房 地 产 管 理 局 颁 发 的 房 屋 租 赁 备 案 证 已 取 得 太 原 市 房 地 产 管 理 局 颁 发 的 房 屋 租 赁 备 案 证

110 秦 皇 岛 市 金 原 房 地 产 开 发 有 限 公 司 秦 皇 岛 顶 好 电 子 商 城 有 限 公 司 邯 郸 市 电 子 器 材 公 司 河 北 美 食 林 商 贸 集 团 有 限 公 司 朝 阳 实 业 公 司 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 邯 郸 分 公 司 22 高 传 东 23 邯 郸 市 阳 光 生 活 电 器 广 场 有 限 公 司 24 郑 爱 美 25 保 定 市 总 工 会 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 秦 皇 岛 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 邯 郸 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 邯 郸 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 有 限 公 司 邯 郸 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 邯 郸 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 邯 郸 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 保 定 分 公 司 秦 皇 岛 海 港 区 河 北 大 街 146 号 金 原 国 际 商 务 大 厦 六 楼 秦 皇 岛 市 河 北 大 街 顶 好 电 子 城 一 层 中 华 北 大 街 25 号 大 门 北 侧 临 街 门 市 邯 郸 市 复 兴 区 铁 西 大 街 8 号 光 明 北 大 街 25 号 朝 阳 综 合 楼 一 二 层 大 厅 陵 园 路 115 号 锦 绣 苑 小 区 1 号 楼 3 号 营 业 厅 陵 园 路 怡 景 嘉 园 小 区 3 号 楼 一 层 477 号 481 号 门 市 和 3 号 楼 四 单 元 1 号 办 公 区 邯 郸 市 陵 西 北 大 街 阳 光 生 活 电 器 广 场 壹 楼 营 业 厅 内 南 侧 马 头 107 国 道 西 侧 超 级 摩 托 城 号 门 市 保 定 市 总 工 会 二 楼 ( 保 定 市 天 鹅 西 路 398 号 ) ,100 / , 已 取 得 秦 皇 岛 市 流 动 人 口 和 出 租 房 屋 综 合 管 理 办 公 室 颁 发 的 房 屋 租 赁 备 案 证 已 取 得 秦 皇 岛 市 流 动 人 口 和 出 租 房 屋 综 合 管 理 办 公 室 颁 发 的 房 屋 租 赁 备 案 证 / 已 取 得 邯 郸 市 房 屋 租 赁 管 理 处 颁 发 的 房 屋 租 赁 证 ( 邯 房 租 证 字 第 号 ) 已 取 得 邯 郸 市 房 屋 租 赁 管 理 处 颁 发 的 房 屋 租 赁 证 ( 邯 房 租 证 字 第 号 ) 已 取 得 邯 郸 市 房 屋 租 赁 管 理 处 颁 发 的 房 屋 租 赁 证 ( 邯 房 租 证 字 第 号 ) 已 取 得 邯 郸 市 房 屋 租 赁 管 理 处 颁 发 的 房 屋 租 赁 证 ( 陵 房 租 证 字 第 号 ) / / /

111 26 27 保 定 市 电 谷 之 家 餐 饮 有 限 公 司 保 定 无 线 电 器 有 限 公 司 28 舒 海 军 唐 山 市 世 博 大 厦 有 限 公 司 河 北 省 唐 山 市 新 华 书 店 31 毕 晓 峰 邢 台 新 思 维 商 务 中 心 邢 台 市 中 北 物 业 管 理 有 限 公 司 34 曹 天 真 35 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 临 西 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 保 定 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 唐 山 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 唐 山 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 唐 山 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 唐 山 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 邢 台 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 邢 台 维 修 站 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 邢 台 分 公 司 电 谷 大 厦 一 层 525 无 限 电 器 城 一 层 东 半 部 分 唐 山 路 北 区 祥 富 里 小 区 802 楼 10 号 一 层 世 博 大 厦 一 层 西 北 角 复 兴 路 中 段 裕 丰 楼 401 号 商 住 楼 裕 华 道 91 号 邢 台 市 顺 德 路 42 号 二 层 中 兴 东 大 街 165 号 邢 台 市 桥 西 区 中 兴 西 大 街 54-1 号 玉 兰 路 移 动 营 业 厅 一 层 新 华 书 店 门 市 四 间 及 部 分 库 房 / / / 出 租 方 出 具 承 诺 函 : 因 房 产 证 未 办 理 完, 暂 时 无 法 办 理 租 赁 备 案 登 记, 出 租 方 不 会 因 此 拒 绝 履 行 租 赁 合 同 租 赁 合 同 上 已 加 盖 唐 山 市 房 地 产 交 易 中 心 租 赁 合 同 备 案 章 租 赁 合 同 上 已 加 盖 唐 山 市 房 地 产 交 易 中 心 租 赁 合 同 备 案 章 租 赁 合 同 上 已 加 盖 唐 山 市 房 地 产 交 易 中 心 租 赁 合 同 备 案 章 已 取 得 邢 台 市 房 地 产 交 易 中 心 桥 东 分 部 颁 发 的 房 屋 租 赁 证 已 取 得 邢 台 市 房 地 产 交 易 中 心 桥 东 分 部 颁 发 的 房 屋 租 赁 证 / /

112 36 37 衡 水 市 建 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 衡 水 市 桃 城 区 永 恒 峰 星 通 讯 器 材 经 营 部 38 李 士 峰 39 崔 惠 来 40 许 建 敏 河 北 冀 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 山 西 鸿 雁 邮 电 器 材 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 公 分 有 限 公 司 衡 水 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 衡 水 通 讯 产 品 维 修 服 务 中 心 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 有 限 公 司 沧 州 分 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 衡 水 市 和 平 路 与 康 宁 街 交 叉 口 昊 坤 大 厦 四 楼 榕 花 街 峰 星 通 讯 / 饶 阳 县 人 民 路 移 动 公 司 斜 对 过 桥 东 区 花 园 小 区 2 号 楼 2 号 底 商 解 放 西 路 颐 和 广 场 2 号 综 合 楼 三 层 石 家 庄 市 跃 进 路 1 座 104 号 商 铺 摊 位 迎 泽 大 街 248 号 地 上 一 层 已 取 得 衡 水 市 房 地 产 市 场 管 理 处 颁 发 的 房 屋 租 赁 证 / 已 取 得 饶 阳 县 房 地 产 管 理 局 颁 发 的 房 屋 租 赁 证 / 已 取 得 沧 州 市 房 地 产 市 场 管 理 处 颁 发 的 房 屋 租 赁 备 案 证 / 已 取 得 太 原 市 房 地 产 管 理 局 颁 发 的 房 屋 租 赁 备 案 证 至 2010 年 1 月 31 日, 上 述 租 赁 房 产 中, 发 行 人 已 经 完 成 21 处 房 产 的 房 屋 租 赁 合 同 备 案 手 续, 其 余 的 21 处 租 赁 房 产 正 在 积 极 办 理 备 案 登 记 中 为 了 支 持 发 行 人 发 展, 保 障 发 行 人 权 益, 发 行 人 控 股 股 东 孟 宪 民 出 具 承 诺 : 若 由 于 上 述 直 营 店 的 房 产 租 赁 合 同 没 有 办 理 备 案 手 续 而 给 发 行 人 造 成 任 何 损 失, 均 由 该 股 东 承 担 无 限 连 带 责 任 保 荐 机 构 经 核 查 认 为 : 上 述 租 赁 房 屋 并 非 特 殊 标 准 的 建 筑 物, 具 有 较 方 便 的 替 代 房 源, 且 发 行 人 对 该 租 赁 房 屋 并 无 重 大 固 定 资 产 投 入, 不 存 在 搬 迁 困 难 的 情 况 同 时, 上 述 房 屋 的 未 来 租 赁 具 有 延 续 性, 不 会 对 未 来 经 营 的 稳 定 性 产 生 不 利

113 影 响 律 师 经 核 查 认 为 : 上 述 42 处 经 营 用 房 的 房 屋 租 赁 合 同 中 尚 有 21 处 没 有 完 成 备 案 登 记 手 续, 不 会 对 发 行 人 的 生 产 经 营 造 成 重 大 不 利 影 响, 亦 不 会 对 本 次 发 行 构 成 实 质 性 法 律 障 碍 2 租 赁 办 公 用 房 另 外, 公 司 还 在 北 京 广 州 厦 门 等 地 租 用 了 研 发 和 业 务 办 公 用 房, 具 体 情 况 如 下 表 : 用 途 承 租 方 出 租 方 标 的 物 租 金 期 限 本 公 司 河 北 诺 亚 人 力 资 源 开 发 有 限 公 司 石 家 庄 市 开 发 区 天 山 大 街 副 69 号 7200 元 / 年 2009 年 3 月 20 日 至 2012 年 3 月 19 日 仪 和 信 息 北 京 正 豪 办 公 大 厦 海 淀 区 北 洼 路 甲 三 号 正 豪 办 公 大 厦 D 座 四 层 416 房 间 元 / 年 2009 年 10 月 25 日 至 2010 年 10 月 24 日 中 科 信 利 北 京 恒 信 尚 德 信 息 技 术 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 万 元 / 年 2008 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 办 公 用 房 彩 虹 科 技 北 京 恒 信 尚 德 信 息 技 术 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 万 元 / 年 2008 年 5 月 1 日 至 2011 年 4 月 30 日 仪 和 信 息 北 京 恒 信 尚 德 信 息 技 术 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 万 元 / 年 2008 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 仪 和 信 息 厦 门 网 元 厦 门 软 件 园 二 期 望 海 路 63 号 302 单 元 C 号 -D 号 20 万 元 / 年 2009 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 彩 虹 信 息 厦 门 网 元 厦 门 软 件 园 二 期 望 海 路 63 号 302 单 元 B 号 3.6 万 元 / 年 2009 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 仪 和 信 息 广 州 华 庭 物 业 发 展 有 限 公 司 广 州 市 中 山 大 道 89 号 A 栋 16 层 南 8-14 号 万 元 / 年 2008 年 7 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日 ( 五 ) 无 形 资 产 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 拥 有 的 主 要 无 形 资 产 情 况 如 下 : 类 别 金 额 ( 万 元 ) 软 件 使 用 权 软 件 著 作 权 1, 商 标 注 册 费 0.06 合 计 1,

114 1 商 标 公 司 目 前 拥 有 经 国 家 工 商 行 政 管 理 局 核 准 的 注 册 商 标 5 项, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 商 标 图 形 或 字 样 商 标 证 号 注 册 类 别 有 效 期 限 持 有 人 核 定 服 务 项 目 ( 第 35 类 ): 推 销 ( 替 他 人 ) ( 商 品 截 止 ) ~ 恒 信 移 动 2 及 时 语 ( 图 形 ) 核 定 服 务 项 目 ( 第 38 类 ): 电 信 信 息 ~ 掌 中 游 第 38 类 : 信 息 传 送 ; 计 算 机 辅 助 程 序 和 图 像 传 送 ; 电 子 信 件 ; 3 及 时 语 电 子 邮 件 ; 寻 呼 ( 无 线 电 电 话 或 其 它 通 讯 工 具 ); 光 纤 通 讯 ; ~ 掌 中 游 电 传 业 务 ; 远 程 会 议 服 务 ; 电 话 业 务 ; 电 话 通 讯 核 定 使 用 商 品 ( 第 9 类 ): 计 算 机 ; 已 录 制 的 计 算 机 程 序 ; 已 录 制 的 计 算 机 操 作 程 4 江 湖 传 奇 序 ; 计 算 机 软 件 ( 已 录 制 ); 电 脑 软 件 ( 录 制 好 的 ); 计 算 机 程 序 ~ 掌 中 游 ( 可 下 载 软 件 ); 计 算 机 游 戏 软 件 ; 录 像 带 ; 录 音 带 ; 光 盘 ( 音 像 ) ( 截 止 ) 第 38 类 : 信 息 传 送 ; 计 算 机 辅 助 程 序 和 图 像 传 送 ; 电 子 信 件 ; 5 江 湖 传 奇 电 子 邮 件 ; 寻 呼 ( 无 线 电 电 话 或 其 它 通 讯 工 具 ); 光 纤 通 讯 ; ~ 掌 中 游 电 传 业 务 ; 远 程 会 议 服 务 ; 电 话 业 务 ; 电 话 通 讯 正 在 申 请 的 商 标 有 3 项, 如 下 : 序 号 商 标 图 形 或 字 样 商 标 申 请 号 注 册 类 别 商 标 申 请 日 期 商 标 申 请 人

115 第 35 类 : 进 出 口 代 理 ; 拍 卖 ; 替 他 人 推 销 ; 替 他 人 采 购 ; 自 动 售 货 机 出 租 ; 寻 找 赞 助 恒 信 移 动 及 时 语 第 42 类 : 计 算 机 编 程 ; 计 算 机 软 件 设 计 ; 计 算 机 软 件 更 新 ; 计 算 机 软 件 升 级 ; 计 算 机 软 件 出 租 ; 计 算 机 软 件 维 护 ; 把 有 形 的 数 据 和 文 件 转 换 成 电 子 媒 体 ; 替 他 人 创 建 和 维 护 网 站 ; 托 管 计 算 机 ( 网 站 ); 提 供 互 联 网 搜 索 引 擎 第 36 类 : 保 险 信 息 ; 信 用 卡 服 务 ; 金 融 信 息 ; 金 融 服 务 ; 金 融 分 析 ; 证 券 交 易 行 情 ; 贸 易 清 算 ( 金 融 ); 艺 术 品 估 价 ; 经 纪 ; 信 托 彩 虹 信 息 掌 中 游 2 专 利 公 司 目 前 拥 有 的 专 利 权 共 有 1 项, 具 体 情 况 如 下 : 专 利 名 称 专 利 号 专 利 类 型 权 利 期 限 一 种 短 信 发 送 方 法 和 应 用 该 方 法 2005 年 1 月 7 日 至 ZL 发 明 的 手 机 及 系 统 2025 年 1 月 6 日 该 项 专 利 为 公 司 控 股 子 公 司 中 科 信 利 与 北 京 中 科 信 利 技 术 有 限 公 司 共 有 北 京 中 科 信 利 技 术 有 限 公 司 是 中 国 科 学 院 声 学 研 究 所 所 属 的 语 音 技 术 企 业, 与 本 公 司 为 技 术 合 作 关 系 双 方 于 2004 年 初 签 订 了 技 术 合 作 协 议 双 方 约 定 : 双 方 共 同 进 行 软 件 开 发 工 作, 分 别 进 行 系 统 的 编 程 调 试 手 机 测 试 等 工 作 各 方 编 写 的 软 件 源 代 码 技 术 文 档 及 汇 编 而 成 的 系 统 本 身, 其 形 成 的 专 利 或 著 作 权 均 由 合 作 方 共 同 享 有 该 专 利 目 前 并 未 实 际 投 入 商 用, 未 产 生 任 何 收 益, 因 此 对 发 行 人 以 及 中 科 信 利 技 术 有 限 公 司 的 生 产 经 营 影 响 都 不 大 中 科 信 利 与 北 京 中 科 信 利 技 术 有 限 公 司 已 经 合 作 开 发 完 成 嵌 入 信 息 式 短 信 发 送 系 统 并 共 有 ZL 号 专 利, 且 合 作 开 发 并 共 同 申 请 了 另 外 两 项 专 利 上 述 合 作 事 宜 均 于 2004 年 末 至 2005 年 初 发 生,2005 年 之 后, 中 科 信 利 与 北 京 中 科 信 利 技 术 有 限 公 司 并 无 任 何 业 务 往 来 及 合 作 关 系

116 公 司 目 前 已 获 得 国 家 知 识 产 权 局 授 予 发 明 专 利 权 通 知 书 的 专 利 有 2 项, 具 体 情 况 如 下 : 专 利 名 称 基 于 滑 动 窗 口 的 端 点 检 测 方 法 装 置 和 语 音 识 别 系 统 语 音 标 记 方 法 系 统 及 基 于 语 音 标 记 的 语 音 识 别 方 法 和 系 统 专 利 申 请 号 专 利 申 请 日 期 注 册 类 型 发 明 专 利 发 明 专 利 申 请 人 中 国 科 学 院 声 学 研 究 所 北 京 中 科 信 利 通 信 技 术 有 限 公 司 北 京 中 科 信 利 技 术 有 限 公 司 中 国 科 学 院 声 学 研 究 所 北 京 中 科 信 利 通 信 技 术 有 限 公 司 北 京 中 科 信 利 技 术 有 限 公 司 2010 年 2 月 5 号, 上 述 号 和 号 专 利 申 请 已 获 得 国 家 知 识 产 权 局 授 予 发 明 专 利 权 通 知 书, 办 理 专 利 登 记 手 续 并 缴 纳 相 关 登 记 费 用 后, 即 可 获 得 正 式 发 明 专 利 证 书 该 两 项 共 有 专 利 与 音 乐 搜 索 业 务 的 语 音 识 别 技 术 属 于 同 一 体 系, 但 尚 未 实 现 商 业 应 用 目 前 公 司 正 在 研 发 的 技 术 平 台 中, 没 有 进 一 步 使 用 该 两 项 共 有 专 利, 因 此, 该 两 项 共 有 专 利 不 会 对 公 司 未 来 业 务 技 术 方 向 产 生 重 大 影 响 对 于 上 述 号 和 号 专 利 申 请, 专 利 权 属 利 益 分 配 等 相 关 合 作 安 排 如 下 : 由 于 中 国 科 学 院 研 究 所 将 所 有 语 音 识 别 技 术 成 果 的 产 业 化 活 动 授 予 北 京 中 科 信 利 技 术 有 限 公 司 为 唯 一 实 体, 根 据 中 科 信 利 与 北 京 中 科 信 利 技 术 有 限 公 司 已 签 署 的 针 对 上 述 两 项 专 利 相 关 技 术 的 技 术 合 作 开 发 合 同 规 定, 转 让 该 项 目 成 果 获 得 的 收 益 由 合 同 各 方 平 均 分 享 ; 实 施 该 项 目 成 果 产 生 的 收 益 需 遵 循 谁 实 施 谁 获 得 的 原 则 由 实 施 方 获 得, 其 他 方 不 参 与 分 享 该 收 益 保 荐 机 构 经 核 查 认 为 : 发 行 人 子 公 司 中 科 信 利 与 北 京 中 科 信 利 技 术 有 限 公 司 合 作 开 发 协 议 真 实 公 允, 双 方 共 有 专 利 不 会 对 公 司 产 生 重 大 影 响, 双 方 业 务 独 立, 研 发 独 立, 目 前 已 无 持 续 技 术 合 作 关 系, 双 方 名 称 相 似 性 不 会 对 发 行 人 产 生 不 利 影 响 或 潜 在 纠 纷 中 科 信 利 的 股 东 颜 永 红 与 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 公 司 研 发 机 制 适 合 其 商 业 模 式, 能 够 满 足 公 司 业 务 发 展 的 需 要 律 师 经 核 查 认 为 : 中 科 信 利 与 中 国 科 学 院 声 学 研 究 所 北 京 中 科 信 利 技 术 有 限 公 司 共 有 的 ZL 号 专 利 号 专 利

117 号 专 利 目 前 没 有 产 生 收 益, 中 科 信 利 与 北 京 中 科 信 利 技 术 有 限 公 司 关 于 ZL 号 专 利 号 专 利 号 专 利 未 来 收 益 分 成 的 约 定 合 法 有 效 中 科 信 利 具 备 语 音 识 别 搜 索 引 擎 技 术 领 域 的 独 立 研 发 能 力 及 业 务 开 展 能 力 序 号 软 件 著 作 权 公 司 向 国 家 版 权 局 登 记 的 计 算 机 软 件 著 作 权 共 有 55 项, 具 体 情 况 如 下 : 软 件 名 称 证 书 编 号 证 书 登 记 号 登 记 日 期 持 有 人 娱 音 在 线 系 统 V1.0[ 简 称 :12586 娱 音 在 线 ] 中 科 信 利 语 音 注 册 服 务 器 引 擎 软 件 V1.0 中 科 信 利 语 音 识 别 引 擎 软 件 [ 简 称 :TSR] V 娱 音 在 线 系 统 V2.0[ 简 称 :12586 娱 音 在 线 ] 5. 集 团 总 机 系 统 V 语 音 杂 志 系 统 V1.0 [ 简 称 : 语 音 杂 志 ] 及 时 语 协 同 工 作 软 件 V1.0 恒 信 综 合 增 值 业 务 平 台 软 件 [ 简 称 :U3]V1.0 恒 信 虚 拟 零 售 系 统 V1.0[ 简 称 : 虚 拟 零 售 ] 恒 信 基 层 政 务 系 统 V1.0 [ 简 称 : 基 层 政 务 ] 恒 信 IVVR 应 用 系 统 V1.0 [ 简 称 :IVVR 应 用 系 统 ] 恒 信 音 乐 语 音 搜 索 系 统 V1.0[ 简 称 : 音 乐 语 音 搜 索 (VAP)] 恒 信 移 动 虚 拟 传 真 软 件 V1.0[ 简 称 : 恒 信 移 动 虚 拟 传 真 ] 恒 信 彩 虹 移 动 服 务 中 间 软 件 V1.0 [ 简 称 :OPENMAS] 恒 信 校 信 通 软 件 V1.0 [ 简 称 : 恒 信 校 信 通 ] 恒 信 电 话 营 销 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 B 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 B 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 SR 掌 中 游 2004SR 中 科 信 利 2004SR 中 科 信 利 2007SR 掌 中 游 2007SR 彩 虹 信 息 2007SR 仪 和 信 息 2007SR 彩 虹 信 息 2008SR 彩 虹 信 息 2008SR 彩 虹 科 技 2008SR 彩 虹 信 息 2008SR 仪 和 信 息 2008SR 仪 和 信 息 2008SR 彩 虹 科 技 2008SR 彩 虹 科 技 2008SR 彩 虹 科 技 软 著 登 字 2008SR 彩 虹 科 技

118 序 号 软 件 名 称 证 书 编 号 证 书 登 记 号 登 记 日 期 持 有 人 [ 简 称 : 恒 信 电 话 营 销 ] 第 号 恒 信 及 时 语 手 机 内 嵌 软 件 软 著 登 字 [ 简 称 : 及 时 语 手 机 软 件 ] 第 号 V1.0 恒 信 电 话 会 议 手 机 内 嵌 软 著 登 字 软 件 [ 简 称 : 会 议 通 ] V1.0 第 号 恒 信 城 管 通 系 统 V1.0 [ 简 称 : 城 管 通 ] 漫 游 短 消 息 问 候 系 统 [ 简 称 :TR-SGS] V1.0 移 动 综 合 信 息 服 务 平 台 ( 软 件 )[ 简 称 :TR-ⅡSP] V1.0 一 卡 充 语 音 缴 费 系 统 [ 简 称 :TR-UCS] V1.0 电 信 运 营 支 撑 平 台 (TOSP) [ 简 称 :TOSP] V1.2 恒 信 综 合 通 信 服 务 平 台 [ 简 称 :TR-UNIFY] V1.0 恒 信 CENTREX 话 务 台 及 计 费 系 统 V1.1 [ 简 称 :TR-CENTREX] 恒 信 数 字 货 架 系 统 V1.0 [ 简 称 : 数 字 货 架 ] 农 政 通 系 统 V1.0 [ 简 称 : 农 政 通 ] 掌 游 公 社 手 机 内 嵌 软 件 V1.0 [ 简 称 : 掌 游 公 社 ] 手 机 随 身 听 系 统 V1.0 [ 简 称 : 手 机 随 身 听 ] 语 音 短 信 系 统 V1.0 [ 简 称 : 语 音 短 信 ] 音 乐 DNA 分 析 系 统 V1.0 [ 简 称 : 音 乐 DNA] 增 值 业 务 经 营 分 析 系 统 V1.0[ 简 称 : 经 营 分 析 系 统 ] 音 乐 猜 猜 猜 系 统 V1.0 [ 简 称 : 音 乐 猜 猜 猜 ] 移 动 聊 天 室 软 件 V1.0 [ 简 称 : 移 动 聊 天 室 ] 增 值 业 务 销 售 及 渠 道 管 理 平 台 系 统 V1.0[ 简 称 : 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 BJ15783 号 软 著 登 字 第 BJ15778 号 2008SR 彩 虹 科 技 2008SR 彩 虹 科 技 2008SR 彩 虹 科 技 2008SR 彩 虹 科 技 2008SR 彩 虹 科 技 2008SR 彩 虹 科 技 2008SR 彩 虹 科 技 2008SR 彩 虹 科 技 2008SR 彩 虹 科 技 2008SR 彩 虹 科 技 2008SR 彩 虹 科 技 2008SR 彩 虹 科 技 2008SR 仪 和 信 息 2008SR 仪 和 信 息 2008SR 仪 和 信 息 2008SR 仪 和 信 息 2008SR 仪 和 信 息 2008SRBJ 掌 中 游 2008SRBJ 掌 中 游

119 序 号 软 件 名 称 证 书 编 号 证 书 登 记 号 登 记 日 期 持 有 人 增 值 业 务 销 售 渠 道 平 台 ] 娱 音 在 线 系 统 V3.0 [ 简 称 :12586 娱 音 在 线 ] 恒 信 短 信 网 关 软 件 V1.0 [ 简 称 : 短 信 网 关 ] 个 人 通 信 助 理 系 统 V1.0 [ 简 称 : 通 信 助 理 ] 移 动 办 公 系 统 V1.0 [ 简 称 : 移 动 OA] 企 业 综 合 通 信 门 户 系 统 V1.0[ 简 称 :U4] 移 动 行 业 信 息 手 机 适 配 平 台 系 统 V1.0 [ 简 称 : 移 动 化 适 配 系 统 ] 开 放 式 移 动 服 务 应 用 中 间 件 软 件 V1.0 恒 信 十 一 运 移 动 总 机 一 号 通 平 台 软 件 [ 简 称 : 一 号 通 平 台 软 件 ] V1.0 游 戏 大 厅 手 机 内 嵌 软 件 V VAP 计 费 系 统 V 及 时 语 电 话 营 销 系 统 V2.0 嵌 入 式 语 音 识 别 引 擎 软 件 V1.0 统 一 通 信 调 度 平 台 软 件 V1.0 虚 拟 超 市 业 务 推 送 平 台 系 统 V1.0 移 动 社 区 信 息 化 系 统 V1.0 音 乐 搜 索 彩 铃 定 购 系 统 V1.0 音 乐 搜 索 短 信 群 发 系 统 V 语 音 彩 信 系 统 V G3 商 街 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 V1.0 彩 信 内 容 安 全 监 控 平 台 系 统 V1.0 4 外 购 软 件 软 著 登 字 第 BJ15786 号 软 著 登 字 第 BJ15785 号 软 著 登 字 第 BJ15774 号 软 著 登 字 第 BJ15612 号 软 著 登 字 第 BJ15582 号 软 著 登 字 第 BJ15605 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 BJ25189 号 软 著 登 字 第 BJ25234 号 软 著 登 字 第 BJ25192 号 软 著 登 字 第 BJ25193 号 软 著 登 字 第 BJ25190 号 软 著 登 字 第 BJ25191 号 软 著 登 字 第 BJ25187 号 软 著 登 字 第 BJ25222 号 软 著 登 字 第 BJ25223 号 软 著 登 字 第 BJ25213 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 2008SRBJ 掌 中 游 2008SRBJ 掌 中 游 2008SRBJ 掌 中 游 2008SRBJ 彩 虹 信 息 2008SRBJ 彩 虹 信 息 2008SRBJ 彩 虹 信 息 2009SR 掌 中 游 2009SR 彩 虹 科 技 2009SRBJ 彩 虹 信 息 2009SRBJ 仪 和 信 息 2009SRBJ 彩 虹 科 技 2009SRBJ 中 科 信 利 2009SRBJ 彩 虹 信 息 2009SRBJ 彩 虹 信 息 2009SRBJ 掌 中 游 2009SRBJ 仪 和 信 息 2009SRBJ 仪 和 信 息 2009SRBJ 仪 和 信 息 2009SR 彩 虹 信 息 2009SR 彩 虹 科 技

120 序 原 值 净 值 取 得 方 剩 余 使 项 目 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 式 用 年 限 摊 销 方 法 1 用 友 财 务 软 件 购 买 9.2 直 线 摊 销 法 2 金 蝶 K3 软 件 购 买 6.8 直 线 摊 销 法 3 商 务 通 软 件 购 买 2.8 直 线 摊 销 法 4 ADC 双 机 软 件 购 买 3.00 直 线 摊 销 法 5 城 管 通 软 件 购 买 3.08 直 线 摊 销 法 6 客 E 通 软 件 购 买 3.27 直 线 摊 销 法 7 VNN 管 理 软 件 购 买 3.25 直 线 摊 销 法 8 Micomddian 软 件 套 已 摊 销 购 买 装 完 毕 直 线 摊 销 法 9 企 业 邮 箱 系 统 软 件 购 买 1.75 直 线 摊 销 法 10 校 长 信 箱 软 件 购 买 4.25 直 线 摊 销 法 11 语 音 识 别 软 件 购 买 0.76 直 线 摊 销 法 12 粤 语 语 音 数 据 库 软 件 购 买 0.59 直 线 摊 销 法 13 捷 通 华 声 TTS 语 音 合 成 软 件 购 买 1.27 直 线 摊 销 法 14 语 音 合 成 软 件 购 买 1.06 直 线 摊 销 法 15 彩 信 拦 截 软 件 购 买 4.8 直 线 摊 销 法 5 无 形 资 产 的 摊 销 年 限 发 行 人 无 形 资 产 中 自 有 专 利 用 友 财 务 软 件 金 蝶 K3 软 件 和 捷 通 华 声 TTS 语 音 合 成 软 件 按 照 10 年 摊 销, 其 他 外 购 软 件 使 用 权 内 部 研 发 资 本 化 形 成 的 著 作 权 等 无 形 资 产 均 按 照 5 年 摊 销 无 形 资 产 摊 销 年 限 1 软 件 权 5 年 10 年 其 中 : 自 有 专 利 10 年 用 友 财 务 软 件 10 年 金 蝶 K3 软 件 10 年 捷 通 华 声 TTS 语 音 合 成 软 件 10 年 其 他 外 购 软 件 5 年 2 著 作 权 5 年 3 商 标 注 册 费 5 年 六 业 务 经 营 许 可 和 特 许 经 营 权 ( 一 ) 业 务 经 营 许 可

121 1 获 取 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 条 件 的 主 要 法 规 政 策 法 规 名 称 中 华 人 民 共 和 国 电 信 条 例 电 信 业 务 经 营 许 可 管 理 办 法 互 联 网 信 息 服 务 管 理 办 法 许 可 条 件 内 容 第 9 条 : 经 营 增 值 电 信 业 务, 业 务 覆 盖 范 围 在 两 个 以 上 省 自 治 区 直 辖 市 的, 须 经 国 务 院 信 息 产 业 主 管 部 门 审 查 批 准, 取 得 跨 地 区 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 ; 业 务 覆 盖 范 围 在 一 个 省 自 治 区 直 辖 市 行 政 区 域 内 的, 须 经 省 自 治 区 直 辖 市 电 信 管 理 机 构 审 查 批 准, 取 得 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 第 6 条 : 申 请 经 营 增 值 电 信 业 务 的, 应 当 符 合 下 列 条 件 :(1) 经 营 者 为 依 法 设 立 的 公 司 ;(2) 有 与 开 展 经 营 活 动 相 适 应 的 资 金 和 专 业 人 员 ;(3) 有 为 用 户 提 供 长 期 服 务 的 信 誉 或 者 能 力 ;(4) 在 省 自 治 区 直 辖 市 范 围 内 经 营 的, 注 册 资 本 最 低 限 额 为 100 万 元 人 民 币 ; 在 全 国 或 者 跨 省 自 治 区 直 辖 市 范 围 经 营 的, 注 册 资 本 最 低 限 额 为 1,000 万 元 人 民 币 ;(5) 有 必 要 的 场 地 设 施 及 技 术 方 案 ;(6) 公 司 及 其 主 要 出 资 者 和 主 要 经 营 管 理 人 员 三 年 内 无 违 反 电 信 监 督 管 理 制 度 的 违 法 记 录 ;(7) 国 家 规 定 的 其 他 条 件 第 6 条 : 从 事 经 营 性 互 联 网 信 息 服 务, 除 应 当 符 合 中 华 人 民 共 和 国 电 信 条 例 规 定 的 要 求 外, 还 应 当 具 备 下 列 条 件 :( 一 ) 有 业 务 发 展 计 划 及 相 关 技 术 方 案 ;( 二 ) 有 健 全 的 网 络 与 信 息 安 全 保 障 措 施, 包 括 网 站 安 全 保 障 措 施 信 息 安 全 保 密 管 理 制 度 用 户 信 息 安 全 管 理 制 度 ; ( 三 ) 服 务 项 目 属 于 本 办 法 第 五 条 规 定 范 围 的, 已 取 得 有 关 主 管 部 门 同 意 的 文 件

122 2 发 行 人 业 务 经 营 许 可 情 况 序 号 特 许 经 营 权 种 类 批 准 日 期 / 有 效 期 特 许 经 营 权 范 围 许 可 人 被 许 可 人 因 特 网 信 息 服 务 业 务, 包 括 :(1) 除 新 闻 出 1 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 有 效 期 自 至 版 教 育 医 疗 保 健 药 品 和 医 疗 器 械 以 外 的 合 法 因 特 网 信 息 内 容 ; (2) 网 络 聊 天 室 电 子 河 北 省 通 信 管 理 局 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 论 坛 留 言 版 栏 目 的 合 法 因 特 网 电 子 公 告 服 务 2 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 有 效 期 自 至 短 信 息 服 务 业 务, 业 务 覆 盖 范 围 为 河 北 省 全 省 河 北 省 通 信 管 理 局 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 工 业 和 信 增 值 电 信 业 有 效 期 自 的 信 息 服 务 业 务 ( 不 含 息 化 部 ( 原 北 京 恒 信 掌 3 务 经 营 许 可 至 固 定 网 电 话 信 息 服 务 和 中 华 人 民 中 游 信 息 技 证 互 联 网 信 息 服 务 ), 业 务 共 和 国 信 术 有 限 公 司 覆 盖 范 围 : 全 国 息 产 业 部 ) 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 4 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 有 效 期 自 至 的 信 息 服 务 业 务 ( 仅 含 移 动 网 增 值 电 信 业 务 ), 业 务 覆 盖 范 围 : 北 京 地 北 京 市 通 信 管 理 局 北 京 恒 信 仪 和 信 息 技 术 有 限 公 司 区 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 5 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 有 效 期 自 至 的 信 息 服 务 业 务 ( 仅 含 移 动 网 增 值 电 信 业 务 ), 业 务 覆 盖 范 围 : 北 京 地 北 京 市 通 信 管 理 局 北 京 恒 信 彩 虹 信 息 技 术 有 限 公 司 区 3 未 来 继 续 获 取 许 可 的 安 排 目 前, 发 行 人 彩 虹 信 息 掌 中 游 仪 和 信 息 符 合 电 信 业 务 经 营 许 可 管 理 办 法 第 6 条 规 定 的 申 请 经 营 增 值 电 信 业 务 的 条 件, 具 体 情 况 如 下 :(1) 为 依 法 设 立 的 公 司 ;(2) 有 与 开 展 经 营 活 动 相 适 应 的 资 金 和 专 业 人 员 ;(3) 有 为 用 户 提 供 长 期 服 务 的 信 誉 或 者 能 力 ;(4) 发 行 人 彩 虹 信 息 掌 中 游 仪 和 信 息 的 注 册 资 本 分 别 为 5,000 万 元 500 万 元 1,000 万 元 1,000 万 元 ;(5) 有 必 要 的 场 地 设 施 及 技 术 方 案 ;(6) 公 司 及 其 主 要 出 资 者 和 主 要 经 营 管 理 人 员 三 年 内 无 违 反 电 信 监 督 管 理 制 度 的 违 法 记 录 除 符 合 上 述 条 件 以 外, 发 行 人 彩 虹 信 息 目 前

123 还 符 合 以 下 申 请 从 事 经 营 性 互 联 网 信 息 服 务 业 务 的 条 件 :(1) 有 业 务 发 展 计 划 及 相 关 技 术 方 案 ;(2) 有 健 全 的 网 络 与 信 息 安 全 保 障 措 施, 包 括 网 站 安 全 保 障 措 施 信 息 安 全 保 密 管 理 制 度 用 户 信 息 安 全 管 理 制 度 ;(3) 没 有 从 事 新 闻 出 版 教 育 医 疗 保 健 药 品 和 医 疗 器 械 等 互 联 网 信 息 服 务, 无 须 经 有 关 主 管 部 门 审 核 同 意 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 彩 虹 信 息 掌 中 游 仪 和 信 息 将 继 续 保 持 并 不 断 提 升 自 己 的 业 务 和 技 术 能 力, 发 行 人 及 其 子 公 司, 以 及 发 行 人 及 其 子 公 司 的 主 要 出 资 人 及 现 任 主 要 经 营 管 理 人 员 已 书 面 确 认 其 三 年 内 无 违 反 电 信 监 督 管 理 制 度 的 违 法 记 录, 并 将 在 未 来 继 续 严 格 遵 守 电 信 监 督 管 理 制 度, 确 保 公 司 符 合 信 息 经 营 许 可 的 各 项 资 质 条 件 在 现 有 信 息 经 营 许 可 证 到 期 前, 发 行 人 将 根 据 电 信 业 务 经 营 许 可 管 理 办 法 规 定 向 省 自 治 区 直 辖 市 电 信 管 理 机 构 和 国 务 院 信 息 产 业 主 管 部 门 申 请 续 领 许 可 证 保 荐 机 构 经 核 查 认 为 : 发 行 人 及 控 股 子 公 司 彩 虹 信 息 掌 中 游 仪 和 信 息 目 前 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 的 申 请 经 营 增 值 电 信 业 务 的 条 件, 各 项 业 务 的 开 展 符 合 移 动 通 信 行 业 相 关 法 律 法 规 的 规 定 发 行 人 及 其 子 公 司, 以 及 发 行 人 及 其 子 公 司 的 主 要 出 资 人 及 现 任 主 要 经 营 管 理 人 员 已 书 面 确 认 其 三 年 内 无 违 反 电 信 监 督 管 理 制 度 的 违 法 记 录, 并 将 在 未 来 继 续 严 格 遵 守 电 信 监 督 管 理 制 度 在 可 以 预 期 的 未 来, 发 行 人 及 控 股 子 公 司 彩 虹 信 息 掌 中 游 仪 和 信 息 能 够 持 续 符 合 相 关 经 营 许 可 的 各 项 资 质 申 请 条 件, 能 够 持 续 获 得 相 关 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 律 师 经 核 查 认 为 : 发 行 人 及 控 股 子 公 司 彩 虹 信 息 掌 中 游 仪 和 信 息 目 前 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 的 申 请 经 营 增 值 电 信 业 务 的 条 件 发 行 人 及 其 子 公 司, 以 及 发 行 人 及 其 子 公 司 的 主 要 出 资 人 及 现 任 主 要 经 营 管 理 人 员 已 书 面 确 认 其 三 年 内 无 违 反 电 信 监 督 管 理 制 度 的 违 法 记 录, 并 将 在 未 来 继 续 严 格 遵 守 电 信 监 督 管 理 制 度 相 关 经 营 许 可 证 有 效 期 届 满 需 要 继 续 经 营 的, 应 当 提 前 向 原 发 证 机 关 提 出 续 办 经 营 许 可 证 的 申 请 ; 在 保 持 符 合 上 述 申 请 经 营 增 值 电 信 业 务 条 件 的 前 提 下, 发 行 人 及 控 股 子 公 司 彩 虹 信 息 掌 中 游 仪 和 信 息 持 续 获 取 相 关 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 无 实 质 性 法 律 障 碍 ( 二 ) 特 许 经 营 权 截 至 报 告 期 末, 发 行 人 未 拥 有 任 何 特 许 经 营 权

124 七 公 司 技 术 和 研 发 情 况 公 司 主 要 从 事 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务, 包 括 : 个 人 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务, 行 业 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 在 运 营 过 程 中, 尤 其 是 在 为 客 户 提 供 移 动 信 息 业 务 销 售 服 务 时, 公 司 需 要 具 备 移 动 信 息 业 务 平 台 本 公 司 现 有 的 各 类 移 动 信 息 业 务 平 台 是 建 立 在 以 下 三 个 核 心 系 统 技 术 平 台 基 础 之 上 : ( 一 ) 本 公 司 核 心 系 统 平 台 1 个 人 移 动 信 息 娱 乐 应 用 平 台 (UNIFY V3.5) 技 术 特 点 质 量 及 技 术 水 平 以 CTI 技 术 为 核 心 的 产 品 及 服 务 支 撑 系 统, 提 供 的 是 基 于 语 音 的 多 种 增 值 业 务 应 用, 支 持 语 音 短 信 WEB WAP 等 多 种 业 务 接 入 方 式 2003 年 开 始, 便 利 用 CTI 大 规 模 语 音 并 发 电 话 语 音 处 理 环 境 和 语 音 识 别 技 术 语 音 识 别 引 擎 哼 唱 识 别 引 擎 TTS 等 技 术 构 建 起 这 个 平 台 的 基 础 技 术 框 架 平 台 支 持 3G 的 业 务 接 入, 提 供 多 媒 体 通 信 的 可 编 程 平 台, 便 于 第 三 方 开 发 和 新 业 务 快 速 开 发 处 于 国 内 领 先 水 平, 实 际 应 用 有 : 面 向 个 人 用 户 的 中 国 移 动 14 省 的 语 音 杂 志 平 台 13 省 的 音 乐 语 音 搜 索 平 台 唯 一 的 中 央 音 乐 平 台 以 及 全 网 娱 音 在 线 业 务 ; 面 向 行 业 用 户 的 移 动 总 机 和 多 省 联 通 秘 书 个 人 商 务 助 理 业 务 电 话 呼 叫 中 心 等 2 移 动 信 息 终 端 应 用 开 发 平 台 (OPENMAS V2.0) 技 术 特 点 质 量 及 技 术 水 平 适 用 多 平 台 的 手 机 客 户 端 应 用 开 发 平 台, 采 用 MML 定 义 的 交 互 脚 本, 可 以 快 速 部 署 和 实 施 与 手 机 终 端 应 用 相 关 的 各 种 服 务 开 发 语 言 简 单, 适 配 性 强 能 够 迅 速 将 互 联 网 应 用 聚 合 到 手 机 客 户 端, 采 用 多 种 压 缩 加 密 算 法, 确 保 数 据 安 全 和 运 算 高 速 多 种 效 果 控 件 库, 提 供 良 好 的 UI 体 验 处 于 国 内 领 先 水 平, 在 无 线 互 联 网 应 用 个 人 娱 乐 终 端 行 业 无 线 应 用 等 个 方 面 得 到 了 成 功 的 应 用, 主 要 包 括 : 中 国 移 动 MAS2.0 项 目, 中 国 移 动 手 机 游 戏 大 厅 百 用 互 联 网 聚 合 应 用 点 购 移 动 商 城 梦 网 超 市 掌 上 精 彩 电 话 会 一 号 通 及 时 语 等 3 统 一 通 信 移 动 应 用 平 台 (HXBOS V 2.0) 技 术 特 点 质 量 及 技 术 水 平 通 用 的 移 动 行 业 信 息 化 平 台 HxBOS 适 合 开 发 各 类 基 于 WEB 的 专 业 应 用 软 件 与 行 业 应 用 软 件, 它 内 置 丰 富 的 移 动 通 信 能 力 组 件, 包 含 IVR 传 真 电 话 会 议 短 信 彩 信 WAP PUSH USSD LBS 等 通 信 能 力 组 件, 通 过 它 提 供 的 集 成 开 发 环 境, 用 描 述 业 务 规 则 的 方 法, 就 能 快 速 开 发 出 各 种 适 合 用 户 需 求 的 业 务 系 统, 不 需 要 编 写 代 码, 并 立 即 投 入 使 用 HxBOS 还 可 以 将 已 有 的 应 用 系 统 快 速 的 适 配 到 移 动 信 息 终 端 上, 配 合 移 动 信 息 终 端 应 用 开 发 平 台 (OPENMAS V2.0) 可 快 速 的 搭 建 出 基 于 移 动 信 息 终 端 的 应 用 处 于 国 内 领 先 水 平, 开 发 了 多 种 类 型 的 移 动 信 息 化 产 品, 包 括 : 及 时 语 业 务 系 统, 中 国 移 动 农 政 通 系 统, 校 讯 通 系 统 等

125 以 上 三 类 核 心 系 统 平 台 均 为 公 司 自 主 研 发, 原 始 创 新, 并 拥 有 相 应 的 自 主 知 识 产 权 ( 二 ) 核 心 技 术 产 品 收 入 占 营 业 收 入 的 比 例 本 公 司 的 核 心 技 术 主 要 用 于 对 核 心 系 统 平 台 和 移 动 信 息 业 务 销 售 平 台 的 研 发 和 升 级, 该 技 术 服 务 于 公 司 的 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务, 相 关 技 术 或 相 关 平 台 并 不 对 外 销 售, 故 本 公 司 的 核 心 技 术 不 产 生 直 接 的 营 业 收 入 移 动 信 息 业 务 销 售 平 台 为 公 司 的 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 提 供 技 术 支 撑, 包 括 音 乐 搜 索 语 音 杂 志 农 政 通 移 动 总 机 及 时 语 协 同 办 公 等 个 人 和 行 业 信 息 化 业 务 的 销 售 和 服 务 都 需 要 公 司 对 应 的 技 术 平 台 予 以 对 接 上 述 移 动 信 息 业 务 的 销 售 和 服 务 收 入 在 公 司 总 营 业 收 入 中 的 比 重 逐 年 上 升, 并 且 毛 利 率 较 高, 是 公 司 主 要 的 利 润 来 源, 呈 现 出 良 好 的 发 展 态 势 近 三 年, 公 司 移 动 信 息 业 务 销 售 收 入 毛 利 及 占 比 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 收 入 毛 利 收 入 毛 利 收 入 毛 利 主 营 业 务 合 计 102, , , , , , 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 服 务 80, , , , , , 所 占 比 重 79.06% 56.12% 85.79% 61.95% 93.66% 89.81% 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 服 务 5, , , , 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 服 务 12, , , , , 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 服 务 3, , , , 小 计 21, , , , , , 所 占 比 重 20.94% 43.88% 14.21% 38.05% 6.34% 10.19% 随 着 公 司 核 心 技 术 成 功 应 用 于 公 司 各 项 业 务, 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 服 务 的 收 入 占 比 从 2007 年 的 89.81% 下 降 2009 年 的 79.06%, 毛 利 贡 献 占 比 从 89.81% 下 降 到 56.12%, 其 他 几 项 子 业 务 的 收 入 占 比 和 毛 利 占 比 都 逐 年 提 高, 充 分 显 示 出 核 心 技 术 对 公 司 营 业 收 入 和 盈 利 能 力 的 提 升 除 了 可 以 直 接 带 来 销 售 服 务 收 入 的 业 务 平 台 之 外, 公 司 还 开 发 了 许 多 手 机 客

126 户 端 软 件, 用 于 嵌 入 公 司 和 移 动 运 营 商 的 移 动 信 息 业 务, 提 升 了 个 人 移 动 信 息 终 端 综 合 毛 利 率 ; 此 外, 公 司 还 开 发 了 能 够 提 升 综 合 销 售 能 力 的 辅 助 工 具 产 品, 例 如 : 数 字 货 架, 这 是 一 个 个 人 移 动 信 息 业 务 综 合 体 验 营 销 平 台, 它 能 帮 助 地 面 连 锁 网 点 实 现 用 户 亲 身 体 验, 同 时 还 会 增 加 公 司 对 了 个 人 移 动 信 息 业 务 的 预 装 收 入 和 后 期 个 人 移 动 信 息 业 务 收 入 ( 三 ) 正 在 从 事 的 研 发 项 目 目 前, 公 司 正 在 从 事 的 研 发 项 目 主 要 是 针 对 原 有 三 个 核 心 系 统 平 台 的 升 级 改 扩 建 ; 另 一 方 面, 为 了 顺 应 3G 产 业 升 级 带 来 的 通 信 和 信 息 技 术 服 务 的 全 面 融 合 大 趋 势, 公 司 正 在 积 极 研 发 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 和 TD 家 庭 信 息 终 端 目 前, 本 公 司 正 在 研 发 的 产 品 及 关 键 技 术 具 体 情 况 如 下 表 : 序 号 项 目 名 称 技 术 特 点 目 前 进 展 目 标 商 用 情 况 与 募 投 项 目 相 关 性 该 平 台 包 括 业 务 运 营 管 理 平 台, 业 务 1 移 动 信 息 终 端 应 用 开 发 平 台 (OPENM AS V2.5) 聚 合 平 台, 终 端 适 配 平 台 三 大 模 块 业 务 运 营 平 台 功 能 定 位 计 费 业 务 管 理 用 户 管 理 业 务 聚 合 平 台 功 能 定 位 于 web wap 等 异 构 业 务 的 翻 译 转 换, 使 终 端 具 备 浏 览 互 联 网 海 量 信 息 的 能 力 终 端 适 配 平 台 定 位 于 多 操 作 系 统 多 分 辨 率 的 适 配, 使 应 用 最 终 完 美 展 示 在 各 类 终 端 上 2.5 版 本 软 件 重 点 扩 充 对 OMS,ANDROID 等 操 作 OPEN MAS V2.5 正 在 开 发 阶 段 系 统 计 划 在 2010 年 5 月 发 布 2.0 版 本 已 经 投 入 商 用, 并 入 围 中 国 移 动 MAS2.0 招 标 选 型 该 平 台 技 术 将 应 用 于 募 投 项 目 中 移 动 商 城 的 商 业 系 统 对 接 和 手 机 客 户 端 软 件 适 配 等 方 面, 是 系 统 的 核 心 基 础 技 术 之 一 在 2010 年, 将 对 该 平 台 技 术 进 行 持 续 投 入 升 级 开 发 系 统 的 支 持 2 统 一 通 信 应 用 平 台 (UNIFY V4.0) 该 平 台 是 基 于 3G 业 务 的 增 值 业 务 支 撑 平 台 它 采 用 拨 打 电 话 的 方 式 接 入, 在 原 有 语 音 基 础 上 平 滑 扩 展 视 频 内 容, 为 用 户 提 供 3G 语 音 + 视 频 业 务 体 验 系 统 能 同 时 提 供 固 网 PSTN/GSM 网 /CDMA 网 /2G/2.5G/3G 等 多 网 络 接 入 能 力, 以 及 数 据 / 语 音 / 视 频 等 多 媒 体 融 合 处 理 能 力 系 统 对 第 三 方 开 放, 除 了 提 供 API 接 口, 支 持 C/Perl 语 言 等 开 发 接 口 之 外, 更 进 一 步 提 供 图 形 化 开 发 环 境, 支 持 对 业 务 流 程 自 定 义 设 计 4.0 版 本 主 要 扩 展 对 于 分 布 式 视 频 呼 叫 中 心 的 支 持, 并 提 供 企 业 级 的 中 小 型 产 品 UNIFY V4.0 目 前 正 处 在 立 项 和 可 研 阶 段 计 划 在 2010 年 8 月 正 式 发 布 3.5 版 本 已 经 投 入 商 用, 并 在 山 东 移 动 全 运 会 指 挥 调 度 平 台 上 首 次 投 入 商 用 该 平 台 技 术 将 应 用 于 募 投 项 目 现 有 移 动 信 息 平 台 的 改 扩 建, 主 要 用 于 现 有 运 营 平 台 的 3G 应 用 升 级 改 造, 是 语 音 杂 志 平 台, 音 乐 搜 索 平 台 的 基 础 技 术 平 台, 将 传 统 IVR 应 用 改 造 为 IVVR 应 用 2010 年 主 要 进 行 适 应 性 升 级 和 工 程 改 造

127 3 移 动 信 息 综 合 应 用 平 台 (HXBO S V 2.0) 移 动 信 息 综 合 应 用 平 台 是 行 业 信 息 化 企 业 信 息 化 应 用 系 统 的 基 础 架 构 平 台 基 于 HxBOS 平 台, 所 有 的 业 务 模 块, 都 可 以 根 据 企 业 的 不 同 组 织 模 式 业 务 特 点 流 程 需 求 进 行 快 速 调 整, 这 样 企 业 就 可 以 得 到 完 全 个 性 化 的, 体 现 企 业 特 色 的 应 用 系 统, 而 不 是 一 个 僵 化 的 应 用, 需 要 削 足 适 履 的 应 用 同 时 系 统 可 以 随 企 业 业 务 的 发 展 变 化, 动 态 调 整, 实 现 系 统 与 业 务 同 步 发 展 HXBOS V2.0 尚 处 于 开 发 阶 段, 计 划 在 2010 年 3 月 底 正 式 发 布 计 划 在 2010 年 3 月 底 发 布 2.0 版 本 HXBOS V1.0 已 经 投 入 商 用, 目 前 新 版 本 软 件 正 处 于 测 试 阶 段, 计 划 于 2010 年 3 月 投 入 商 用 该 平 台 技 术 主 要 用 于 募 投 项 目 现 有 移 动 信 息 平 台 的 改 扩 建, 主 要 用 于 农 政 通 等 移 动 行 业 信 息 运 营 平 台 的 技 术 升 级, 适 应 不 同 行 业 和 区 域 的 个 性 化 产 品 的 需 要 2010 年 将 对 该 平 台 进 行 持 续 升 级 改 造 该 业 务 系 统 是 募 投 4 移 动 商 业 信 息 服 务 系 统 V2.0 移 动 商 业 信 息 服 务 系 统 是 利 用 现 有 移 动 互 联 网 技 术 打 造 的 商 业 服 务 企 业 与 个 人 消 费 者 之 间 的 一 个 新 型 的 信 息 互 动 平 台, 让 消 费 者 可 以 随 时 随 地 地 利 用 对 其 有 价 值 的 商 业 服 务 资 讯, 让 商 家 可 以 建 立 起 与 其 客 户 有 效 低 成 本 的 互 动 营 销 资 讯 管 道 G3 商 街 V1.0 已 经 开 发 完 毕, V2.0 正 在 紧 张 开 发 中 2010 年 3 月 投 入 试 商 用 在 2010 年 3 月 前, 将 在 河 北 移 动 投 入 试 商 用 项 目 移 动 商 城 的 业 务 系 统, 也 是 项 目 的 核 心 模 块, 是 连 接 移 动 网 络 与 商 家 信 息 网 络, 与 个 人 消 费 者 之 间 的 核 心 系 统 在 2010 年, 将 对 该 系 统 进 行 持 续 投 入 研 发 5 TD 行 业 信 息 终 端 平 台 TD 行 业 信 息 终 端 平 台 集 成 了 3G 多 媒 体 通 信 和 多 种 多 媒 体 处 理 能 力, 融 合 了 固 定 通 信 信 息 及 互 联 网 和 无 线 移 动 通 信 及 信 息 服 务 终 端 的 特 征, 将 公 司 的 移 动 电 子 商 务 销 售 平 台 直 接 部 署 到 商 业 企 业 内 部, 也 直 接 移 植 到 家 庭 桌 面 市 场, 可 以 为 家 庭 用 户 提 供 商 业 资 讯 生 活 资 讯 等 信 息 目 前 尚 处 在 开 发 阶 段, 计 划 在 2010 年 6 月 底 完 成 测 试 计 划 在 2010 年 6 月 商 用 在 2010 年 6 月 份, 将 正 式 商 用, 并 形 成 批 量 销 售 TD 行 业 信 息 终 端 的 技 术 是 募 投 项 目 移 动 商 城 的 辅 助 技 术, 可 以 用 于 特 定 商 户 和 家 庭 进 行 移 动 电 子 商 务 信 息 交 互 的 硬 件 载 体, 同 时 可 以 成 为 现 有 行 业 移 动 信 息 产 品 线 恒 信 自 有 的 特 色 产 品 ( 四 ) 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 重 公 司 研 发 投 入 主 要 为 项 目 的 开 发 调 研 技 术 人 员 开 支 等 费 用 公 司 近 年 来 的 研 发 投 入 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 研 发 经 费 金 额 ( 万 元 ) 2, , , 占 营 业 收 入 比 重 2.47% 2.23% 1.09% ( 五 ) 技 术 创 新 机 制

128 1 研 究 开 发 机 构 及 人 员 设 置 公 司 在 北 京 厦 门 广 州 三 地 设 有 研 发 基 地, 各 类 技 术 人 员 共 220 余 人, 本 科 以 上 学 历 205 人, 其 中 硕 士 12 人, 博 士 3 人 具 体 组 织 结 构 图 如 下 技 术 部 (220 人 ) 北 京 基 地 (106 人 ) 厦 门 基 地 (60 人 ) 广 州 基 地 (54) 研 发 一 部 测 试 部 运 维 部 研 发 二 部 项 目 管 理 部 运 营 研 发 部 工 程 部 (60 人 ) (26 人 ) (20 人 ) (42 人 ) (18 人 ) (13 人 ) (41 人 ) 2 保 持 技 术 不 断 创 新 的 机 制 (1) 人 才 保 障 公 司 一 贯 重 视 对 技 术 人 才 的 培 养 与 引 进, 并 根 据 技 术 人 员 能 力 形 成 高 级 中 级 初 级 的 人 才 梯 队, 保 证 公 司 技 术 创 新 能 力 的 持 续 性 同 时, 公 司 与 北 京 邮 电 大 学 厦 门 大 学 中 国 科 学 院 等 教 学 科 研 机 构 形 成 长 期 合 作 关 系, 保 证 了 初 中 级 技 术 人 才 具 备 稳 定 和 高 质 量 的 来 源 (2) 技 术 体 系 保 障 公 司 在 移 动 信 息 服 务 领 域 具 有 多 年 的 运 营 经 验, 在 技 术 部 门 内 部 沉 淀 了 相 应 的 技 术 框 架 及 技 术 产 品 公 司 与 国 内 各 运 营 商 研 究 院 等 紧 密 合 作, 积 极 跟 踪 电 信 企 业 技 术 发 展 方 向 并 积 极 参 与 行 业 标 准 的 制 定 同 时, 公 司 紧 密 跟 踪 国 际 国 内 移 动 信 息 服 务 行 业 的 最 新 特 点 发 展 趋 势 和 科 研 成 果, 不 断 完 善 内 部 技 术 框 架 及 技 术 产 品, 为 创 新 型 项 目 的 技 术 实 现 提 供 保 障 (3) 制 度 保 障 公 司 通 过 建 立 与 完 善 技 术 创 新 体 系, 将 技 术 创 新 与 市 场 需 求 相 结 合, 通 过 技 术 创 新 来 创 造 新 产 品, 通 过 新 产 品 来 创 造 新 市 场 同 时, 公 司 围 绕 满 足 和 创 造 市 场 需 求 进 行 技 术 创 新, 将 技 术 创 新 与 市 场 开 拓 相 结 合, 力 保 新 产 品 取 得 商 业 化 成 功, 获 得 经 济 效 益 (4) 激 励 政 策 在 公 司 内 部, 针 对 不 同 类 型 不 同 层 次 的 创 新 活 动 建 立 的 相 应 的 奖 励 制 度

129 公 司 通 过 新 项 目 获 得 的 利 润, 将 根 据 实 际 情 况, 分 配 一 定 的 比 例 作 为 项 目 组 的 奖 励, 保 证 了 创 新 型 项 目 组 成 员 的 个 人 利 益 与 项 目 利 益 的 一 致 性, 有 效 的 调 动 公 司 员 工 参 与 创 新 型 项 目 的 积 极 性 (5) 企 业 文 化 塑 造 有 利 于 创 新 的 企 业 文 化 导 向, 营 造 鼓 励 创 新 的 企 业 氛 围, 强 调 创 新 是 企 业 发 展 的 原 动 力, 使 全 体 员 工 具 备 勇 于 创 新 的 工 作 精 神, 并 促 进 企 业 内 部 各 部 门, 尤 其 是 市 场 部 门 和 技 术 部 门 之 间 的 沟 通 和 互 相 信 任, 增 强 公 司 的 凝 聚 力, 有 效 的 保 证 了 新 项 目 在 公 司 内 部 的 顺 畅 运 转 3 技 术 创 新 的 安 排 目 前 公 司 技 术 创 新 发 展 方 向 主 要 包 括 面 向 移 动 电 子 商 务 的, 行 业 移 动 信 息 化 中 央 计 算 软 件 和 终 端 应 用 技 术 两 个 方 面 : (1) 面 向 移 动 电 子 商 务 的 行 业 移 动 信 息 化 中 央 计 算 软 件, 主 要 立 足 于 电 子 商 务 方 向 的 移 动 信 息 化 应 用, 利 用 现 有 的 移 动 ADC 等 移 动 信 息 业 务 平 台 的 优 势 和 中 央 计 算 的 数 据 挖 掘 技 术, 不 断 拓 展 企 业 中 涉 及 客 户 关 系 管 理 物 流 供 应 链 管 理 等 移 动 信 息 化 应 用 套 件 在 帮 助 企 业 实 现 移 动 信 息 化 的 同 时, 特 别 是 商 业 企 业 的 移 动 信 息 化, 可 以 帮 助 公 司 建 立 一 个 全 国 范 围 内 的 用 户 数 字 产 品 消 费 行 为 数 据 库, 利 用 这 些 基 础 数 据, 公 司 着 力 解 决 移 动 商 业 关 系 建 立, 移 动 支 付, 用 户 属 性 深 度 分 析 等 技 术 问 题, 逐 步 实 现 采 用 移 动 电 子 商 务 模 式 销 售 符 合 客 户 个 性 化 需 求 的 多 种 产 品 (2) 终 端 应 用 技 术 方 面, 重 点 进 行 移 动 终 端 的 软 件 开 发 和 行 业 应 用 的 硬 件 开 发, 将 TDSCDMA 技 术 与 行 业 应 用 相 结 合, 形 成 与 中 央 计 算 平 台 相 配 合 的 终 端 软 硬 件 产 品, 这 种 与 中 央 服 务 相 配 合 的 终 端, 具 备 软 件 和 服 务 的 升 级 能 力, 将 TD 的 移 动 高 速 数 据 能 力 应 用 到 特 定 的 行 业 中, 具 有 良 好 的 发 展 情 景 移 动 互 联 网 应 用 软 件 将 在 未 来 几 年 层 出 不 穷, 公 司 已 经 在 手 机 软 件 开 发 上 具 备 了 自 己 的 平 台, 下 一 步 将 不 断 丰 富 和 深 化 这 些 技 术 能 力 4 技 术 储 备 公 司 主 要 技 术 储 备 如 下 : 序 号 技 术 名 称 技 术 内 容 概 要 1 CTI 呼 叫 中 心 技 术 以 CTI 技 术 为 核 心 的 呼 叫 中 心 系 统, 可 以 使 不 同 媒 体 接 入 呼 叫 中 心 的 所 有 呼 叫 都 通 过 同 一 个 CTI 核 心 组 件 进 行 统 一 处 理 有 移 动 总 机 人 工 坐 席 电 话 营 销 人 工 坐 席 的 成 熟 应 用

130 序 号 技 术 名 称 技 术 内 容 概 要 2 3 手 机 客 户 端 开 发 技 术 综 合 通 信 中 间 件 技 术 在 J2ME Symbian WinCE 开 发 平 台 上 均 具 有 较 强 的 技 术 积 累 和 实 际 项 目 开 发 经 验, 能 够 完 成 手 机 客 户 端 对 主 流 厂 家 主 流 机 型 的 快 速 适 配 在 语 音 传 真 短 信 彩 信 WAP USSD 等 通 信 元 素 方 面 具 备 长 期 的 应 用 开 发 经 验, 并 将 这 些 通 信 能 力 以 简 单 易 用 的 开 发 接 口 的 形 式 对 应 用 开 发 人 员 开 放, 使 应 用 软 件 开 发 者 能 够 在 应 用 软 件 中 快 速 嵌 入 通 信 能 力 4 七 号 信 令 SS7 技 术 基 于 TUP 和 ISUP 信 令 及 3G 的 BICC 协 议 的 增 值 系 统 应 用 5 交 互 式 语 音 应 答 IVR 支 持 按 键 检 测 和 播 音, 录 音 和 多 人 电 话 会 议 等 功 能, 最 大 支 和 电 话 会 议 技 术 持 240 人 同 时 开 会 6 语 音 识 别 技 术 应 用 语 音 识 别 技 术 所 涉 及 的 领 域 包 括 : 信 号 处 理 模 式 识 别 概 率 论 和 信 息 论 发 声 机 理 和 听 觉 机 理 人 工 智 能 等 等 语 音 识 别 服 务 可 以 为 移 动 综 合 通 信 平 台 提 供 强 大 的 业 务 支 撑 和 延 展 能 力, 使 得 接 入 层 面 的 业 务 应 用 复 杂 性 大 大 减 少, 所 有 的 操 作 都 可 以 通 过 的 自 然 语 音 交 互 完 成, 服 务 更 具 人 性 化, 系 统 的 识 别 率 应 保 持 有 较 高 的 识 别 准 确 率 ( 标 准 普 通 话, 90% 以 上 的 识 别 准 确 率 ) 与 快 速 响 应 的 特 点 7 多 媒 体 视 频 技 术 针 对 即 将 商 用 的 3G 网 络, 恒 信 已 经 在 技 术 和 产 品 上 进 行 了 全 面 储 备, 重 点 加 强 流 媒 体 视 频 技 术 的 前 瞻 性 研 究, 已 开 发 出 IVVR(Interactive Voice & Video Response) 平 台 基 于 软 交 换 的 提 供 开 放 式 多 媒 体 可 扩 展 的 综 合 信 令 / 交 换 / 资 源 平 台, 在 同 一 平 台 融 合 多 种 电 信 网 络 技 术 规 范, 包 括 2G/3G 的 信 令 交 换 多 媒 体 处 理 功 能 平 台 采 用 传 统 的 用 户 拨 打 电 话 的 IVR 方 式 接 入, 在 原 有 语 音 (voice) 基 础 上 平 滑 扩 展 视 频 (Video) 内 容, 为 用 户 提 供 最 方 便 最 丰 富 3G 语 音 + 视 频 业 务 体 验, 支 持 3gpp 的 直 接 录 制 和 播 放, 支 持 视 频 会 议 8 ICE 分 布 式 计 算 技 术 ICE(internet communications engine) 是 适 用 于 异 种 环 境 的 面 向 对 象 中 间 件 平 台,ICE 的 高 性 能 使 其 可 以 实 现 电 信 级 的 解 决 方 案 中 间 件 在 操 作 系 统 网 络 和 数 据 库 之 上, 应 用 软 件 的 下 层, 总 的 作 用 是 为 处 于 自 己 上 层 的 应 用 软 件 提 供 运 行 与 开 发 的 环 境, 以 利 于 灵 活 高 效 地 开 发 和 集 成 复 杂 的 应 用 软 件 9 VOIP(SIP/H323) 技 术 技 术 平 台 目 前 支 持 SIP 和 H323 协 议 的 VOIP 的 成 熟 应 用 5 公 司 持 续 技 术 创 新 机 制 的 有 效 性 公 司 核 心 技 术 主 要 应 用 于 移 动 信 息 产 品 销 售 服 务 平 台 和 移 动 信 息 产 品 销 售 工 具 的 开 发 领 域 近 年 来, 公 司 不 断 对 三 大 技 术 平 台 进 行 技 术 升 级, 以 保 持 其 技 术 领 先 性 结 合 现 有 技 术 储 备 在 研 项 目, 公 司 的 技 术 创 新 机 制 能 够 有 效 的 支 撑 公 司 的 业 务 发 展, 为 公 司 持 续 创 新 奠 定 坚 实 的 基 础 (1) 保 持 现 有 技 术 平 台 领 域 的 领 先 优 势 公 司 移 动 信 息 业 务 销 售 平 台 中, 主 要 应 用 了 公 司 自 主 研 发 的 IVR 平 台 技 术, 语 音 识 别 核 心 技 术,CTI 呼 叫 中 心 技 术 以 及 综 合 通 信 中 间 件 技 术 等 深 入 了 解 市

131 场 需 求, 跟 踪 国 际 先 进 技 术, 公 司 在 厦 门 和 广 州 研 发 中 心 有 超 过 100 名 专 业 工 程 师 从 事 以 上 技 术 的 持 续 开 发 与 创 新 : 一 方 面 通 过 分 析 和 研 究 现 有 平 台 的 客 户 行 为 数 据, 不 断 优 化 现 有 平 台 的 服 务 与 人 机 交 互 体 验, 以 更 好 地 满 足 客 户 需 求 ; 另 一 方 面, 通 过 跟 踪 国 际 上 最 新 的 相 关 技 术 与 产 品, 进 行 引 进 和 二 次 开 发, 由 此 不 断 进 行 技 术 的 迭 代 升 级, 保 持 技 术 水 平 的 持 续 领 先 (2) 积 极 开 发 储 备 适 合 行 业 发 展 趋 势 和 公 司 业 务 特 点 的 核 心 技 术 3G 时 代, 整 个 行 业 包 括 核 心 网 络 业 务 网 络 支 撑 网 络 都 需 要 技 术 升 级 来 适 应 3G 要 求 为 此, 公 司 不 断 升 级 现 有 的 信 息 业 务 销 售 平 台, 以 拓 展 信 息 业 务 销 售 平 台 在 3G 时 代 的 创 新 和 应 用 能 力, 在 研 项 目 中 的 UNIFY3.5 平 台 就 是 以 3G 应 用 为 核 心, 引 入 3G 视 频 多 媒 体 应 用 的 多 项 技 术 同 时, 公 司 进 一 步 加 大 了 手 机 客 户 端 软 件 的 开 发 力 度, 储 备 了 3G 终 端 应 用 的 重 要 技 术, 以 进 一 步 促 进 公 司 相 关 子 业 务 的 互 动 发 展, 由 于 手 机 客 户 端 技 术 门 槛 较 高, 技 术 变 化 快, 国 内 尚 处 于 发 展 初 期, 还 没 有 大 规 模 领 导 型 的 企 业 出 现, 公 司 面 临 很 好 的 发 展 机 遇 八 公 司 未 来 成 长 性 分 析 目 前, 移 动 信 息 通 信 行 业 发 展 迅 速, 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域 的 市 场 需 求 不 断 延 伸 扩 大, 产 业 链 上 新 的 商 业 机 会 不 断 涌 现, 公 司 面 临 很 好 的 发 展 机 遇 基 于 对 移 动 信 息 产 品 变 化 特 点 发 展 趋 势 和 技 术 演 进 特 点 的 深 刻 理 解, 公 司 逐 步 构 建 了 符 合 行 业 发 展 趋 势 和 市 场 需 求 的 商 业 模 式 业 务 结 构 和 产 品 技 术 等, 为 公 司 的 持 续 健 康 成 长 奠 定 了 坚 实 的 基 础 遇 ( 一 )3G 时 代 的 来 临, 为 公 司 持 续 成 长 提 供 了 良 好 的 外 部 发 展 机 根 据 国 外 市 场 经 验,3G 市 场 的 培 育 期 大 约 在 16 个 月 左 右 一 般 来 讲, 运 营 商 都 是 在 前 期 进 行 网 络 ( 基 站 ) 建 设, 后 期 拓 展 3G 终 端 和 业 务 2009 年 是 中 国 移 动 信 息 通 信 3G 建 设 的 元 年, 经 过 前 期 网 络 建 设, 目 前, 三 大 运 营 商 的 3G 业 务 已 经 开 始 在 一 二 线 城 市 逐 步 普 及, 国 内 3G 市 场 在 未 来 1-5 年 内 将 处 于 高 速 发 展 的 新 阶 段 作 为 移 动 信 息 产 品 综 合 服 务 商, 公 司 面 临 着 良 好 的 外 部 发 展 机 遇 1 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域

132 3G 网 络 带 来 的 用 户 体 验 要 远 优 于 2G 手 机 的 用 户 体 验, 特 别 是 在 移 动 互 联 网 和 多 媒 体 通 信 体 验 上, 需 要 更 换 手 机 才 可 以 感 受, 这 将 促 使 用 户 更 换 手 机, 该 行 为 可 以 是 为 了 追 求 更 好 体 验 而 主 动 换 机, 也 可 以 是 为 了 适 应 某 种 3G 应 用 而 被 动 换 机 在 3G 业 务 逐 步 普 及 的 时 代, 这 种 换 机 数 量 将 超 过 以 前 市 场 的 年 平 均 换 机 数 量 由 于 3G 手 机 ( 智 能 手 机 ) 功 能 更 加 强 大,3G 业 务 种 类 和 功 能 更 加 丰 富, 因 此, 具 备 一 体 化 销 售 能 力 的 销 售 商 将 面 临 更 好 的 发 展 机 会 同 时, 由 于 3G 手 机 终 端 以 运 营 商 定 制 为 主, 因 此, 与 运 营 商 深 度 合 作 的 销 售 商 将 获 得 更 快 的 发 展 机 会 ;3G 时 代, 目 前 以 简 单 的 文 字 图 片 语 音 为 核 心 的 增 值 应 用, 将 逐 步 升 级 为 以 视 频 多 媒 体 和 移 动 互 联 网 应 用 为 核 心 的 增 值 应 用, 视 频 社 区 手 机 音 乐 手 机 网 络 游 戏 等 可 以 真 正 发 展 起 来 因 此, 能 够 销 售 上 述 个 人 移 动 信 息 业 务 的 销 售 商 也 将 面 临 很 好 的 发 展 机 会 2 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 由 于 行 业 信 息 化 终 端 设 备 的 功 能 及 客 户 的 特 定 性, 行 业 信 息 化 终 端 设 备 一 般 是 和 行 业 信 息 化 解 决 方 案 绑 定 销 售 的 3G 时 代, 随 着 网 络 速 度 和 移 动 信 息 终 端 智 能 水 平 的 提 升, 各 行 业 的 移 动 信 息 化 水 平 将 进 一 步 提 升, 完 全 可 以 通 过 手 机 实 现 移 动 OA, 移 动 ERP, 移 动 CRM 等 功 能, 现 有 的 商 业 信 息 系 统 也 可 以 走 入 移 动 电 子 商 务 移 动 支 付 时 代 因 此, 能 够 销 售 上 述 行 业 移 动 信 息 化 产 品 销 售 商 将 面 临 很 好 的 发 展 机 会 ( 二 ) 符 合 行 业 发 展 趋 势 的 的 商 业 模 式 业 务 和 技 术, 为 公 司 持 续 成 长 提 供 了 坚 实 的 内 部 基 础 1 商 业 模 式 对 公 司 成 长 性 的 驱 动 (1) 传 统 的 移 动 信 息 产 品 销 售 和 服 务 商 业 模 式 将 走 向 没 落 与 国 际 市 场 不 同, 目 前 国 内 在 移 动 信 息 业 务 销 售 层 的 各 个 环 节, 运 营 商, 零 售 连 锁 商 信 息 服 务 提 供 商 集 成 服 务 提 供 商 都 分 别 可 以 形 成 对 客 户 的 销 售, 提 供 相 对 较 为 单 一 的 产 品 或 服 务 当 客 户 需 要 综 合 的 移 动 信 息 产 品 和 服 务 时, 就 必 须 面 对 不 同 类 别 的 产 品 销 售 商, 增 加 了 客 户 选 择 产 品 或 服 务 的 成 本 这 在 移 动 信 息 产 品 和 服 务 极 其 丰 富 的 今 天, 该 种 传 统 的 商 业 模 式 已 不 能 满 足 用 户 日 趋 复 杂 的 个 性 化 需 求, 已 不 具 备 市 场 竞 争 优 势 随 着 行 业 的 发 展, 这 种 传 统 的 移 动 信 息 产

133 品 销 售 和 服 务 商 业 模 式 将 逐 渐 没 落, 原 因 如 下 : 1 是 移 动 信 息 产 品 自 身 功 能 的 需 要 早 期 运 营 商 业 务 由 邮 电 部 主 管, 终 端 设 备 制 造 由 电 子 工 业 部 主 管, 结 合 当 时 的 移 动 信 息 产 业 的 发 展 阶 段, 造 成 国 内 移 动 信 息 产 品 终 端 与 运 营 商 业 务 和 服 务 相 分 离 的 状 态 随 着 邮 电 部 和 电 子 工 业 部 合 并 为 信 息 产 业 部, 进 一 步 推 动 了 移 动 信 息 通 信 行 业 的 发 展, 并 使 移 动 信 息 通 信 行 业 产 业 链 各 环 节 也 发 生 着 深 刻 的 变 化 移 动 信 息 终 端 设 备 与 其 他 家 电 类 电 子 产 品 最 大 的 不 同 在 于 使 用 中 需 要 长 期 向 运 营 商 付 费 并 接 受 运 营 商 服 务, 否 则 无 法 使 用 所 以 传 统 的 终 端 硬 件 销 售 与 业 务 分 离 的 做 法, 是 不 符 合 移 动 信 息 产 品 本 身 特 点 的 销 售 模 式, 而 将 移 动 信 息 硬 件 与 软 件 业 务 相 结 合 的 销 售 模 式 更 符 合 其 自 身 特 点, 把 运 营, 服 务, 产 品 和 内 容 有 机 集 成 为 良 好 用 户 体 验, 才 能 获 得 最 核 心 的 市 场 竞 争 力 2 是 移 动 信 息 通 信 行 业 发 展 的 需 要 在 2G 时 代, 移 动 信 息 终 端 主 要 是 手 机, 业 务 内 涵 有 限, 其 主 要 的 功 能 就 是 打 电 话 和 发 短 信, 这 从 客 观 上 造 成 了 终 端 销 售 与 软 件 业 务 销 售 的 分 离 的 可 行, 所 以 目 前 移 动 信 息 产 品 的 销 售 服 务 模 式 才 可 以 一 直 存 在 进 入 到 2.5G 时 代 后, 信 息 内 容 ( 数 据 应 用 ) 的 ARPU 值 的 比 例 逐 年 增 加, 特 别 是 3G 时 代 到 来 后, 任 何 一 部 3G 手 机 都 可 以 接 入 移 动 互 联 网, 手 机 就 从 简 单 的 通 话 工 具 变 为 了 真 正 的 移 动 信 息 终 端 这 种 行 业 发 展 背 景 下, 传 统 的 销 售 模 式 也 必 将 被 新 的 符 合 行 业 和 市 场 发 展 要 求 的 新 商 业 模 式 所 取 代 3 是 运 营 商 竞 争 的 需 要 进 入 3G 时 代 后, 运 营 商 的 竞 争 将 更 加 激 烈 3G 业 务 是 一 种 用 户 体 验 的 竞 争, 只 有 将 业 务 与 终 端 深 度 捆 绑, 为 客 户 提 供 最 好 的 3G 应 用 体 验, 才 可 以 更 好 地 留 住 客 户, 降 低 客 户 流 失 率, 这 也 是 今 天 我 们 看 到 运 营 商 推 出 的 各 种 定 制 手 机 的 原 因 定 制 手 机 的 特 点 都 是 内 置 了 大 量 的 运 营 商 自 有 业 务, 这 种 硬 件 与 业 务 捆 绑 的 手 机 的 功 能 已 经 大 大 超 出 了 打 电 话 和 发 短 信 的 范 畴 目 前, 运 营 商 定 制 手 机 的 市 场 份 额 比 例 逐 年 上 升, 这 种 趋 势 在 未 来 将 更 加 明 显, 在 这 种 趋 势 下, 运 营 商 需 要 更 加 专 业 的 更 加 综 合 的 销 售 渠 道 来 完 成 其 信 息 数 据 业 务 的 销 售 当 手 机 终 端 变 得 五 花 八 门 时, 渠 道 商 也 将 面 对 挑 战 这 已 经 不 是 一 个 只 考 虑 如 何 把 柜 台 里 的 手 机 卖 出 去 的 年 代, 对 于 消 费 者 和 电 信 运 营 商 来 说, 都 需 要 更 专 业 的 终 端 销 售 团 队 他 们 懂 得 因 人 而 异 和 量 身 推 荐, 并 能 有 针 对 性 地 介 绍 各 种 增

134 值 业 务, 以 及 实 现 各 种 应 用 的 优 化 组 合 正 如 Myspace CEO 德 沃 尔 所 说 : 每 当 新 款 手 机 面 世, 你 就 不 得 不 考 虑 推 出 何 种 程 序 渠 道 商 扮 演 的 角 色 更 像 是 传 道 士 科 普 工 作 者 或 咨 询 顾 问 (2) 公 司 商 业 模 式 符 合 行 业 和 市 场 发 展 需 求, 为 公 司 长 足 发 展 奠 定 了 基 础 公 司 自 2001 年 成 立 之 初 就 一 直 从 事 移 动 信 息 产 品 的 销 售 和 服 务, 对 移 动 信 息 通 信 行 业 的 发 展 具 有 深 刻 的 理 解, 对 市 场 变 化 具 有 敏 锐 的 洞 察 力 根 据 行 业 发 展 趋 势 和 市 场 需 求, 公 司 不 断 完 善 和 提 高 自 身 产 品 内 容 和 商 业 运 营 模 式 目 前, 公 司 已 经 发 展 成 为 国 内 唯 一 一 家 同 时 拥 有 地 面 零 售 连 锁 商 务 经 验 和 移 动 信 息 业 务 销 售 平 台 运 营 经 验 的 企 业, 在 移 动 信 息 产 品 销 售 和 服 务 领 域, 形 成 了 独 具 特 色 的 一 体 化 顾 问 式 多 接 触 点 的 复 合 型 销 售 新 商 业 模 式 通 过 一 体 化 销 售, 公 司 可 以 为 个 人 客 户 提 供 从 移 动 信 息 产 品 终 端 配 件, 到 提 供 功 能 软 件 运 营 商 信 息 增 值 业 务 ; 可 以 为 行 业 客 户 提 供 移 动 信 息 终 端 设 备 功 能 软 件 的 一 体 化 集 成, 为 行 业 客 户 制 定 和 实 施 专 门 的 信 息 化 解 决 方 案 这 种 销 售 方 式 可 以 极 大 的 满 足 客 户 对 移 动 信 息 化 产 品 的 个 性 化 需 求, 降 低 客 户 对 移 动 信 息 化 产 品 的 购 买 成 本, 对 客 户 形 成 独 特 的 吸 引 力 ; 在 销 售 终 端 硬 件 时, 将 终 端 硬 件 与 软 件 和 业 务 相 结 合, 可 以 把 每 个 终 端 硬 件 的 一 次 性 销 售 延 伸 为 与 信 息 业 务 捆 绑 的 长 期 销 售 和 服 务, 从 而 使 公 司 信 息 业 务 得 以 拓 展 在 销 售 特 定 信 息 业 务 时 ( 如 农 政 通 业 务 ), 可 以 同 时 为 客 户 推 荐 或 捆 绑 相 应 的 终 端 硬 件 产 品, 从 而 使 公 司 终 端 硬 件 业 务 得 以 拓 展 具 体 如,2009 年 12 月, 中 国 移 动 通 信 集 团 下 发 了 关 于 农 信 通 全 网 产 品 农 政 通 全 国 开 通 的 通 知 ( 客 通 [2009]175 号 ): 自 2009 年 12 月 16 日 起 全 国 正 式 开 通 农 政 通 业 务 各 公 司 制 定 具 体 营 销 方 案, 将 农 政 通 推 广 与 基 层 政 府 客 户 保 有 相 结 合, 以 推 进 政 务 信 息 化 为 切 入 点, 为 县 乡 级 政 府 单 位 提 供 专 线 接 入 VPMN TD 上 网 卡 成 员 存 费 优 惠 赠 机 等 综 合 解 决 方 案 ; 并 充 分 利 用 农 政 通 的 数 据 采 集 政 民 互 动 等 功 能, 实 现 对 所 辖 区 域 内 普 通 民 众 的 捆 绑 作 为 移 动 信 息 综 合 服 务 商 和 中 国 移 动 农 政 通 业 务 全 国 唯 一 合 作 伙 伴, 公 司 在 农 政 通 信 息 化 业 务 的 推 广 中, 可 以 同 时 为 客 户 推 荐 或 捆 绑 符 合 客 户 需 求 的 终 端 硬 件 产 品, 从 而 使 公 司 终 端 硬 件 业 务 得 以 拓 展 这 种 一 体 化 销 售 与 服 务 方 式, 使 公 司 各 个 子 产 品 在 销 售 过 程 中 互 相 推 动, 相 对 于 只 简 单 销 售 一 种 产 品, 可 以 极 大 的 降 低 单 位 营 业 成 本 另 外, 一 体 化 销 售 能 力 也 是 运 营 商 选 择 合 作 伙 伴 时 所 考

135 虑 的 最 为 重 要 的 因 素 之 一, 得 益 于 一 体 化 销 售 能 力 强, 本 公 司 获 得 了 更 多 的 代 理 运 营 商 业 务, 近 三 年, 公 司 代 理 运 营 商 业 务 ( 主 要 是 定 制 手 机 ) 发 展 迅 速, 前 景 广 阔 通 过 顾 问 式 服 务, 公 司 可 以 发 现 和 挖 掘 同 一 客 户 更 深 层 次 的 潜 在 需 求, 通 过 帮 助 和 引 导 客 户 选 择 个 性 化 的 移 动 信 息 产 品 和 解 决 方 案, 甚 至 使 客 户 潜 在 需 求 转 变 为 新 的 现 实 需 要, 以 致 形 成 新 的 销 售 关 系 ; 通 过 顾 问 式 服 务, 公 司 可 以 降 低 企 业 对 零 售 营 业 面 积 的 依 赖, 实 现 从 坐 商 到 走 商 的 转 变, 降 低 企 业 的 经 营 成 本 ; 通 过 顾 问 式 服 务, 公 司 可 以 更 加 贴 近 市 场, 了 解 市 场 和 客 户 需 求 特 点 和 趋 势, 为 公 司 业 务 定 位 提 供 依 据 公 司 建 立 了 先 进 的 客 户 资 料 管 理 系 统, 每 一 名 顾 问 代 表 管 理 和 维 护 着 一 定 数 量 的 目 标 客 户, 与 重 点 客 户 保 持 长 期 的 互 动 联 系 通 过 公 司 的 信 息 平 台 呼 叫 中 心, 顾 问 代 表 可 以 将 公 司 引 进 的 新 产 品 新 服 务 以 面 对 面 或 电 话 短 信 电 子 邮 件 等 方 式 迅 速 告 知 客 户, 这 种 顾 问 式 的 服 务, 极 大 的 提 升 了 客 户 的 满 意 度, 同 时 也 促 进 了 公 司 相 关 业 务 的 发 展 通 过 多 接 触 点 的 业 务 构 架, 使 得 公 司 可 以 通 过 零 售 渠 道 和 空 中 的 业 务 平 台 渠 道, 以 及 销 售 顾 问 的 人 到 人 服 务 渠 道, 来 了 解 客 户 与 客 户 互 动, 对 客 户 价 值 深 度 挖 掘, 以 期 实 现 公 司 业 务 的 交 叉 营 销 这 种 立 体 的 销 售 与 服 务 网 络 极 大 的 促 进 了 公 司 业 务 的 发 展 具 体 来 讲, 通 过 地 面 零 售 连 锁 网 点, 公 司 可 以 及 时 把 握 用 户 需 求 特 点 与 变 化 和 当 地 运 营 商 的 业 务 需 求 政 策 等, 从 而, 可 以 及 时 调 整 公 司 的 产 品 结 构 和 研 发 方 向 ; 另 一 方 面, 在 新 产 品 面 市 时, 上 述 推 广 网 络 和 合 作 基 础 无 疑 会 使 公 司 新 产 品 推 广 工 作 达 到 事 半 功 倍 的 效 果 ; 通 过 移 动 信 息 业 务 销 售 平 台 和 顾 问 式 服 务, 公 司 将 相 应 业 务 触 角 延 展 到 全 国, 积 累 了 大 量 的 客 户 信 息, 并 形 成 客 户 资 料 库, 通 过 对 客 户 档 案 分 析, 公 司 可 以 实 现 业 务 的 交 叉 营 销 例 如 : 通 过 对 语 音 杂 志 平 台 的 客 户 行 为 分 析, 分 类 出 喜 欢 音 乐 类 节 目 的 客 户, 这 样, 利 用 无 线 平 台, 向 他 们 推 荐 公 司 的 音 乐 搜 索 业 务, 提 升 了 营 销 的 准 确 性 ; 又 如 : 通 过 分 析 喜 欢 音 乐 搜 索 的 客 户 行 为, 向 他 们 推 荐 以 音 乐 为 卖 点 的 新 型 手 机, 实 现 业 务 和 硬 件 的 交 叉 营 销 2009 年 月 期 间, 公 司 的 销 售 顾 问 曾 以 电 话 直 销 的 方 式 向 公 司 特 定 客 户 推 荐 了 一 种 移 动 商 话 的 产 品, 其 有 效 电 话 回 复 率 达 到 36%, 远 超 出 行 业 平 均 水 平 (1%), 这 其 中 重 要 原 因 就 是 销 售 顾 问 对 公 司 所 有 客 户 信 息 和 行 为 进 行 了 分 析, 锁 定 了 具 有 潜 在 需 求 的 特 定 客 户, 从 而 增 加 了 营 销 的 准 确 性,

136 降 低 了 销 售 成 本 可 以 看 出, 公 司 的 商 业 模 式 非 常 适 合 目 前 移 动 信 息 产 业 快 速 升 级 的 发 展 要 求, 其 竞 争 优 势 已 初 现 端 倪 今 后, 随 着 3G 时 代 的 来 临 和 智 能 手 机 的 逐 步 普 及, 个 人 客 户 和 行 业 客 户 对 移 动 信 息 化 产 品 的 需 求 将 呈 现 快 速 增 长 的 发 展 趋 势, 公 司 前 瞻 性 的 商 业 模 式 必 将 驱 动 公 司 业 务 更 加 健 康 快 速 的 发 展 2 公 司 的 业 务 特 点 符 合 行 业 发 展 趋 势 和 客 户 需 求, 发 展 前 景 良 好 公 司 专 业 从 事 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务, 主 营 业 务 定 位 于 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 环 节, 营 业 收 入 主 要 来 自 与 移 动 信 息 产 品 相 关 的 销 售 与 服 务 根 据 销 售 与 服 务 的 对 象, 可 以 将 客 户 划 分 为 个 人 客 户 和 行 业 客 户 两 类, 根 据 销 售 与 服 务 的 产 品, 可 以 将 产 品 内 容 分 为 信 息 终 端 与 信 息 业 务 两 类, 由 此 组 合 出 公 司 相 应 的 四 个 子 业 务 : 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 服 务 从 毛 利 变 化 来 看, 报 告 期 内, 公 司 四 个 子 业 务 的 毛 利 贡 献 都 在 逐 年 提 高, 盈 利 能 力 都 在 逐 年 增 强 ; 从 收 入 变 化 来 看, 报 告 期 内, 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 服 务 三 类 子 业 务 的 销 售 收 入 均 呈 持 续 增 长 态 势, 发 展 潜 力 较 大 公 司 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 子 业 务 销 售 收 入 由 于 受 到 单 机 价 格 下 降 的 影 响 呈 逐 年 下 降 趋 势, 但 其 市 场 占 有 率 和 毛 利 率 均 逐 年 提 高, 其 中, 代 理 运 营 商 ( 主 要 是 参 与 运 营 商 定 制 手 机 捆 绑 销 售 ) 业 务 销 售 收 入 呈 持 续 增 长 态 势, 尤 其 是 随 着 3G 时 代 的 来 临, 客 户 换 机 需 求 快 速 增 长, 该 子 业 务 发 展 前 景 非 常 广 阔, 可 以 驱 动 公 司 整 体 业 务 进 一 步 持 续 健 康 发 展 公 司 该 等 收 入 结 构 的 特 点 和 变 化 与 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域 的 变 化 趋 势 相 吻 合, 公 司 很 好 地 把 握 了 移 动 信 息 通 信 行 业 发 展 变 化 过 程 中 出 现 的 商 业 机 会 在 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 子 业 务 方 面, 公 司 盈 利 来 自 于 销 售 价 差, 代 理 的 运 营 商 其 他 业 务 盈 利 来 自 代 理 费 收 入 该 子 业 务 的 盈 利 能 力 取 决 于 公 司 在 零 售 市 场 和 运 营 商 市 场 的 成 本 控 制 能 力 与 销 售 能 力 复 合 型 销 售 的 新 商 业 模 式 使 得 公 司 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 子 业 务 的 毛 利 率 逐 年 提 升, 竞 争 优 势 明 显 此 外, 需 要 说 明 的 是, 公 司 代 理 运 营 商 业 务 ( 主 要 是 参 与 运 营 商 定 制 手 机 捆 绑 销 售 ) 发 展 迅 速, 该 业 务 经 营 风 险 很 低, 并 可 以 带 动 公 司 个 人

137 移 动 信 息 业 务 销 售 和 推 广, 综 合 收 益 较 高, 是 未 来 移 动 信 息 终 端 销 售 市 场 的 发 展 趋 势, 盈 利 能 力 比 较 有 保 障 ; 在 个 人 移 动 信 息 业 务 子 业 务 方 面, 公 司 通 过 与 运 营 商 合 作 的 移 动 信 息 业 务 平 台 销 售 移 动 信 息 业 务, 每 月 获 取 运 营 商 业 务 销 售 分 成, 分 成 比 例 比 较 稳 定 该 等 子 业 务 的 盈 利 来 自 搭 建 移 动 通 信 增 值 业 务 销 售 通 道 ( 平 台 ) 获 取 的 技 术 服 务 性 收 入, 其 与 SP 业 务 存 在 迥 然 差 异, 不 容 易 受 到 业 务 内 容 不 规 范 与 运 营 商 政 策 调 整 的 影 响, 其 盈 利 能 力 取 决 于 公 司 移 动 信 息 业 务 的 销 售 能 力 和 技 术 服 务 能 力, 具 有 较 高 的 技 术 壁 垒 和 运 营 商 准 入 壁 垒, 公 司 在 该 类 子 业 务 领 域 的 经 营 风 险 低, 盈 利 能 力 具 有 可 持 续 性 ; 在 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 子 业 务 方 面, 公 司 盈 利 来 自 设 备 差 价 收 益 技 术 升 级 收 入 和 二 次 开 发 软 件 收 入 目 前, 行 业 移 动 信 息 化 市 场 空 间 呈 快 速 发 展 的 态 势, 公 司 在 该 等 领 域 具 有 较 强 的 竞 争 优 势, 盈 利 能 力 比 较 有 保 障 ; 在 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 与 服 务 子 业 务 方 面, 公 司 盈 利 来 自 于 从 运 营 商 收 取 的 信 息 费 中 获 得 分 成 收 入 该 等 子 业 务 的 盈 利 来 自 平 台 销 售 运 营, 盈 利 能 力 具 有 可 持 续 性 公 司 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 形 成 的 销 售 收 入 最 大, 这 主 要 是 由 于 目 前 国 内 在 销 售 移 动 信 息 产 品 时, 移 动 信 息 终 端 硬 件 与 移 动 信 息 业 务 相 分 离, 移 动 信 息 终 端 硬 件 主 要 是 通 过 社 会 零 售 市 场 销 售, 移 动 信 息 业 务 主 要 是 通 过 运 营 商 销 售 造 成 的 随 着 移 动 信 息 通 信 行 业 的 发 展, 移 动 信 息 终 端 硬 件 与 移 动 信 息 业 务 一 体 化 销 售 的 重 要 性 越 来 越 被 运 营 商 所 重 视, 定 制 手 机 已 成 为 运 营 商 发 展 3G 移 动 信 息 业 务 的 重 要 策 略, 运 营 商 也 越 来 越 多 地 依 靠 与 合 作 伙 伴 合 作 的 方 式 来 销 售 拓 展 其 移 动 信 息 产 品 和 业 务, 这 非 常 符 合 目 前 移 动 信 息 行 业 快 速 发 展 的 要 求, 也 是 运 营 商 之 间 竞 争 的 重 要 手 段 今 后, 随 着 3G 时 代 的 来 临 和 智 能 手 机 的 逐 步 普 及, 个 人 客 户 和 行 业 客 户 对 移 动 信 息 化 产 品 的 需 求 将 呈 现 快 速 增 长 的 发 展 趋 势, 公 司 各 子 业 务 也 将 获 得 广 阔 的 发 展 机 会, 进 而 驱 动 公 司 业 绩 更 加 健 康 快 速 的 发 展 3 公 司 的 技 术 和 管 理 的 积 累 可 以 进 一 步 支 撑 公 司 快 速 健 康 发 展 (1) 公 司 技 术 优 势 明 显, 定 位 准 确, 为 各 子 业 务 的 发 展 奠 定 了 技 术 保 障 公 司 子 公 司 仪 和 信 息 彩 虹 信 息 和 掌 中 游 公 司 为 北 京 市 高 新 技 术 企 业, 彩 虹 科 技 和 中 科 信 利 为 北 京 市 软 件 企 业 公 司 是 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域 中 少 数 具 有 自 主 研 发 能 力 的 企 业 之 一, 拥 有 220 多 名 技 术 研 发 人 员, 专 业 范 围 覆 盖 了 公

138 司 信 息 业 务 全 部 领 域 公 司 研 发 力 量 雄 厚, 技 术 人 员 中 本 科 以 上 学 历 205 人, 其 中 硕 士 12 人, 博 士 3 人 目 前, 公 司 已 取 得 软 件 著 作 权 五 十 五 项 公 司 十 分 重 视 技 术 创 新 和 技 术 升 级, 制 定 了 高 效 实 用 的 技 术 创 新 机 制 和 技 术 创 新 安 排, 报 告 期 内, 公 司 研 发 投 入 总 额 分 别 为 1, 万 元 2, 万 元 2, 万 元, 逐 年 增 长, 这 在 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域 中 的 企 业 中 是 十 分 少 见 的 公 司 的 技 术 体 系 主 要 服 务 于 移 动 信 息 业 务 平 台 的 构 建, 移 动 信 息 产 品 销 售 服 务 工 具 的 改 进 两 个 方 面 公 司 的 所 有 运 营 平 台 与 销 售 工 具 都 是 基 于 三 个 核 心 的 技 术 平 台,UNIFY OPENMAS HXBOS 平 台 ( 详 细 情 况 见 第 六 节 业 务 和 技 术 之 七 公 司 技 术 和 研 发 情 况 之 ( 一 ) 本 公 司 核 心 系 统 平 台 ) 目 前, 公 司 的 研 发 投 入 主 要 集 中 在 这 三 个 核 心 系 统 平 台 的 升 级 改 扩 建 及 与 其 相 关 的 衍 生 技 术 或 产 品 上 同 时, 为 了 顺 应 3G 产 业 升 级 带 来 的 通 信 技 术 和 信 息 技 术 服 务 全 面 融 合 的 大 趋 势, 公 司 正 在 研 发 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 和 TD 家 庭 信 息 终 端 在 移 动 信 息 通 信 行 业 快 速 发 展 的 背 景 下, 公 司 已 经 前 瞻 性 的 储 备 了 一 批 和 移 动 信 息 产 品 销 售 和 服 务 相 关 的 技 术 和 产 品, 以 期 能 够 保 持 持 续 的 技 术 领 先 优 势 作 为 移 动 信 息 产 品 综 合 服 务 商, 公 司 已 经 形 成 了 自 己 独 特 的 技 术 应 用 优 势 这 种 技 术 优 势 帮 助 公 司 建 立 了 更 多 的 业 务 连 接 关 系, 并 为 公 司 的 一 体 化 顾 问 式 多 接 触 点 复 合 型 销 售 新 商 业 模 式 的 构 建 提 供 了 良 好 的 技 术 支 撑, 进 而 驱 动 公 司 各 子 业 务 的 持 续 健 康 发 展 (2) 公 司 的 管 理 优 势 可 以 提 高 公 司 经 营 效 率, 推 动 公 司 商 业 模 式 创 新 公 司 采 用 事 业 部 和 职 能 部 门 相 结 合 的 组 织 管 理 架 构 根 据 行 业 特 点 和 发 展 趋 势, 结 合 公 司 业 务 情 况, 公 司 设 立 了 移 动 终 端 事 业 部 个 人 信 息 事 业 部 销 售 与 系 统 集 成 事 业 部 行 业 企 业 运 营 事 业 部 专 业 运 营 公 司 的 四 个 子 业 务, 并 由 战 略 发 展 部 进 行 统 一 的 产 品 引 进 和 市 场 规 划 为 了 充 分 发 挥 各 子 业 务 的 互 动 功 能, 发 挥 各 事 业 部 业 务 的 协 同 效 应, 战 略 发 展 部 整 体 筹 划 发 挥 着 重 要 作 用, 具 体 包 括 : 根 据 市 场 和 行 业 发 展 变 化, 研 究 公 司 新 产 品 和 业 务 模 式 定 位, 负 责 公 司 新 产 品 新 业 务 模 式 的 市 场 开 发 和 创 新, 负 责 在 试 点 城 市 进 行 新 产 品 新 业 务 的 销 售 或 运 营 服 务, 一 旦 试 点 成 功 即 将 该 新 产 品 新 业 务 转 入 公 司 相 关 事 业 部 进 行 规 范 的 销 售 和 服 务 ; 根 据 各 个 事 业 部 的 客 户 数 据 和 资 料, 通 过 管 理 工 具 进 行 分 析 和 互 动 沟 通 后, 进 一 步 发 现 和 挖 掘 客 户 潜 在 需 求, 结 合 公 司 技 术 和 产 品, 为 客 户 制 定 个 性 化 的 综

139 合 移 动 信 息 解 决 方 案 和 产 品 组 合, 交 由 相 应 事 业 部 协 作 执 行 等 在 完 善 管 理 架 构 的 同 时, 公 司 非 常 重 视 业 务 流 程 的 不 断 优 化 和 企 业 管 理 的 信 息 化 效 率 化, 逐 步 完 善 和 健 全 了 基 于 业 务 目 标 为 牵 引 的 高 效 的 内 部 管 理 流 程 制 度, 完 善 了 符 合 行 业 特 点 和 行 业 发 展 趋 势 的 管 理 工 具, 运 用 各 种 管 理 软 件 系 统 支 持 业 务 拓 展 公 司 自 主 研 发 的 及 时 语 协 同 工 作 系 统 移 动 客 户 关 系 拓 展 与 销 售 平 台 (WCRS) 数 字 货 架 营 销 系 统 等 极 大 的 提 升 了 公 司 的 管 理 水 平 客 户 营 销 能 力 和 服 务 水 平 通 过 呼 叫 中 心 和 网 站 服 务, 公 司 可 以 为 客 户 提 供 完 整 的 网 络 订 购 和 售 后 服 务 ; 通 过 引 入 先 进 的 ISO 9000 服 务 管 理 体 系 和 ERP 系 统 对 物 流 和 资 金 流 进 行 科 学 管 理, 将 业 务 流 程 标 准 化 服 务 标 准 化 所 有 这 些 为 公 司 持 续 健 康 发 展 奠 定 了 管 理 基 础 公 司 上 述 科 学 的 管 理 架 构 和 先 进 的 管 理 工 具, 可 以 提 高 公 司 整 体 业 务 的 经 营 效 率, 推 动 公 司 复 合 型 销 售 新 商 业 模 式 不 断 完 善 创 新 4 公 司 募 投 项 目 的 实 施 可 以 进 一 步 提 升 公 司 的 盈 利 能 力 本 次 以 募 集 资 金 8,000 万 元, 投 资 于 移 动 信 息 业 务 平 台 改 扩 建 项 目 ; 以 募 集 资 金 5,986.2 万 元 投 资 于 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 项 目 ; 以 募 集 资 金 4,000 万 元 补 充 公 司 的 流 动 资 金 移 动 信 息 业 务 销 售 平 台 毛 利 率 高, 具 有 一 定 的 技 术 和 资 源 壁 垒, 是 公 司 重 要 的 利 润 增 长 点 本 次 通 过 对 现 有 移 动 信 息 业 务 销 售 平 台 的 改 扩 建, 可 以 将 在 原 有 语 音 业 务 基 础 上 平 滑 扩 展 视 频 内 容, 为 用 户 提 供 最 方 便 最 丰 富 3G 语 音 + 视 频 业 务 体 验 这 样, 可 以 大 大 增 强 现 有 业 务 平 台 的 技 术 水 平 容 量 规 模 和 服 务 能 力, 进 一 步 提 高 公 司 移 动 信 息 平 台 业 务 的 整 体 竞 争 实 力 和 盈 利 能 力 今 后, 随 着 移 动 信 息 通 信 行 业 的 发 展 和 3G 时 代 的 到 来, 公 司 的 移 动 信 息 平 台 业 务 面 临 着 广 阔 的 发 展 空 间 和 极 好 的 发 展 机 遇 该 募 投 项 目 也 包 括 对 现 有 连 锁 网 点 的 数 字 化 改 造, 可 以 进 一 步 提 升 公 司 一 体 化 顾 问 式 多 接 触 点 的 复 合 型 销 售 能 力, 并 为 扩 展 新 的 业 务 服 务 内 容 打 下 基 础 移 动 商 业 信 息 服 务 是 移 动 电 子 商 务 的 重 要 基 础 性 工 程, 简 而 言 之, 通 过 在 消 费 者 手 中 建 立 起 的 商 业 信 息 交 互 服 务, 可 以 让 消 费 者 随 时 随 地 获 得 其 所 需 要 的 商 业 资 讯 和 商 业 服 务, 进 而 发 展 到 移 动 状 态 下 的 商 品 交 易, 因 而, 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 是 改 变 传 统 店 面 营 销 为 移 动 电 子 商 务 营 销 的 基 础 界 面 和 最 佳 工 具 本 次,

140 通 过 建 设 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台, 结 合 公 司 现 有 的 业 务 和 技 术, 公 司 可 以 为 移 动 电 子 商 务 提 供 基 础 交 易 界 面 和 快 捷 营 销 工 具, 可 以 进 一 步 拓 展 公 司 的 客 户 连 接 能 力 移 动 商 业 信 息 服 务 是 移 动 信 息 业 务 当 中 的 一 个 重 要 分 支, 移 动 电 子 商 务 将 成 为 最 有 潜 力 的 3G 核 心 应 用 之 一, 目 前 移 动 电 子 商 务 还 处 于 发 展 的 导 入 期, 没 有 明 显 的 领 导 型 企 业, 公 司 该 业 务 将 面 临 着 良 好 的 发 展 机 遇 流 动 资 金 紧 张 一 直 是 近 几 年 制 约 公 司 发 展 速 度 的 要 素 之 一, 公 司 销 售 及 服 务 业 务 从 区 域 向 全 国 的 拓 展 以 及 销 售 规 模 的 扩 大 都 需 要 流 动 资 金 的 支 持 本 次, 通 过 募 投 资 金 补 充 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金, 公 司 的 抗 风 险 能 力 和 持 续 经 营 能 力 将 有 所 增 强, 同 时 降 低 资 金 使 用 成 本, 增 强 公 司 的 盈 利 能 力 保 荐 机 构 经 核 查 认 为 : 基 于 对 行 业 的 深 刻 理 解, 经 过 不 断 实 践 和 创 新, 发 行 人 已 经 建 立 了 稳 定 的 且 符 合 行 业 发 展 趋 势 和 客 户 需 求 的 商 业 模 式 和 业 务 结 构, 发 行 人 的 经 营 模 式 产 品 和 服 务 的 品 种 结 构 盈 利 模 式 在 可 以 预 期 的 未 来 不 会 发 生 重 大 变 化, 发 行 人 具 有 支 持 具 体 业 务 发 展 的 核 心 技 术 随 着 发 行 人 募 投 项 目 的 实 施, 发 行 人 整 体 抗 风 险 能 力 和 竞 争 实 力 进 一 步 提 升, 在 可 预 期 的 未 来, 发 行 人 盈 利 能 力 和 盈 利 水 平 仍 可 保 持 较 快 增 长 律 师 经 核 查 认 为 : 发 行 人 在 商 业 模 式 业 务 特 点 技 术 积 累 与 储 备 等 方 面 具 备 较 强 的 竞 争 优 势, 发 行 人 对 于 行 业 的 发 展 方 向 有 深 刻 的 理 解, 比 较 好 地 契 合 了 行 业 的 发 展 趋 势, 发 行 人 有 较 大 的 成 长 空 间 九 主 要 产 品 和 服 务 的 质 量 控 制 情 况 ( 一 ) 质 量 控 制 标 准 公 司 依 照 ISO 9001 的 规 范 要 求, 制 定 了 本 公 司 自 己 的 质 量 体 系 文 件 : 第 一 层 : 质 量 手 册, 描 述 公 司 的 各 部 门 质 量 情 况 质 量 体 系 情 况 以 及 涉 及 到 的 各 要 素 情 况 第 二 层 : 程 序 文 件, 阐 述 各 工 作 流 程 描 述 各 部 工 作 的 接 口, 制 定 一 系 列 程 序 控 制 文 件 第 三 层 : 与 二 层 文 件 相 对 应 的 各 种 具 有 可 操 作 性 的 表 单 记 录 ( 二 ) 质 量 控 制 措 施

141 1 个 人 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 方 面 的 质 量 控 制 措 施 (1) 员 工 工 作 流 程 规 范 化 公 司 将 员 工 工 作 流 程 规 范 化, 制 定 了 店 堂 管 理 规 范 三 包 服 务 承 诺 流 程 分 公 司 客 服 客 户 管 理 人 员 岗 位 职 责 分 公 司 客 服 热 线 人 员 岗 位 职 责 等 相 关 制 度 和 评 价 标 准, 规 范 员 工 服 务 质 量 提 高 员 工 服 务 水 平 妥 善 处 理 消 费 者 投 诉 同 时 公 司 对 员 工 进 行 规 范 培 训, 提 高 员 工 的 业 务 素 质 和 技 能 水 平, 以 改 善 服 务 质 量 提 高 工 作 绩 效 (2) 销 售 过 程 体 系 的 审 核 和 监 控 公 司 设 置 了 专 职 的 质 量 控 制 员, 加 强 对 销 售 服 务 过 程 的 质 量 监 督, 通 过 定 期 或 不 定 期 进 行 销 售 过 程 的 审 核, 对 质 量 管 理 体 系 执 行 情 况 进 行 审 核, 制 定 相 应 的 纠 正 或 预 防 措 施 公 司 每 年 定 期 组 织 管 理 评 审 活 动, 对 公 司 质 量 管 理 体 系 进 行 全 面 评 价, 并 及 时 制 定 改 进 措 施 (3) 重 视 售 后 服 务 体 系 的 建 设 和 监 控 公 司 非 常 重 视 售 后 服 务 体 系 的 建 设 和 监 控 公 司 利 用 零 售 连 锁 网 点 的 连 锁 优 势 推 出 一 店 购 机 百 店 服 务 的 服 务 承 诺, 使 顾 客 在 公 司 各 地 的 任 一 店 铺 都 可 以 享 受 到 一 致 的 售 后 服 务, 解 决 了 广 大 消 费 者 的 后 顾 之 忧 同 时, 公 司 建 立 了 客 户 服 务 中 心, 设 立 了 服 务 热 线, 保 证 购 买 手 机 的 顾 客 得 到 最 好 的 售 后 跟 踪 服 务, 免 除 后 顾 之 忧 对 于 销 售 产 品 售 后 维 修 ( 含 换 新 ) 率 超 过 5% 的 产 品, 公 司 将 强 制 进 行 撤 柜, 对 已 售 出 产 品 进 行 召 回 2 行 业 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 方 面 的 质 量 控 制 措 施 (1) 重 视 系 统 集 成 销 售 生 产 过 程 的 评 审 和 控 制 在 行 业 移 动 信 息 系 统 的 集 成 销 售 前 期, 公 司 实 施 了 严 格 的 评 审 制 度, 从 技 术 可 行 性 采 购 成 本 核 算 实 施 进 度 等 方 面 严 格 评 估 在 系 统 设 备 安 装 调 试 后 有 专 职 人 员 配 合 用 户 进 行 测 试 验 收, 确 保 设 备 正 常 运 转 系 统 正 常 运 行 对 于 在 集 成 销 售 生 产 过 程 中 产 生 的 客 户 投 诉, 公 司 制 定 了 详 细 而 有 效 的 解 决 路 径, 根 据 具 体 情 况 将 职 责 直 接 落 实 到 个 人, 提 出 解 决 方 案, 通 过 审 核 审 批 实 施 等 流 程, 再 经 过 客 户 反 馈 客 户 回 访 将 解 决 效 果 落 实, 最 后 将 情 况 总 结 存 档 以 备 审 阅, 全 过 程 均 有 专 职 的 质 量 监 控 人 员 监 督 实 施 (2) 重 视 软 件 开 发 过 程 的 评 审 和 测 试 公 司 严 格 控 制 软 件 开 发 质 量, 在 需 求 分 析 软 件 设 计 开 发 和 测 试 阶 段 均 有

142 严 格 的 过 程 控 制, 公 司 成 立 专 门 的 项 目 管 理 部, 严 格 控 制 项 目 各 个 阶 段 的 实 施 过 程 和 结 果, 协 调 项 目 资 源 和 进 度, 由 相 关 部 门 组 织 对 各 产 品 的 阶 段 性 成 果 进 行 评 审, 以 保 证 产 品 生 产 的 各 阶 段 性 成 果 的 质 量 公 司 设 立 专 门 的 测 试 部 门, 全 面 负 责 应 用 系 统 的 测 试 工 作, 测 试 活 动 依 据 质 量 体 系 中 的 测 试 流 程 要 求 执 行, 并 通 过 测 试 计 划 测 试 用 例 测 试 报 告 测 试 反 馈 来 对 测 试 过 程 执 行 情 况 进 行 控 制 (3) 建 立 健 全 的 客 户 服 务 体 系 公 司 分 别 在 总 部 和 全 国 二 十 多 个 分 支 机 构 建 立 起 高 质 量 的 客 户 服 务 体 系, 保 障 客 户 每 周 7*24 小 时 服 务 的 需 要 公 司 建 立 起 从 客 服 中 心 业 务 部 门 维 护 部 门 研 发 部 门 协 作 处 理 故 障 和 咨 询 类 问 题 的 体 系, 采 用 多 样 化 的 售 后 服 务 手 段, 通 过 电 子 邮 件 短 信 网 站 传 真 客 户 服 务 电 话 等 多 种 方 式 向 用 户 提 供 全 方 面 服 务 接 受 客 户 投 诉 对 用 户 投 诉 的 问 题, 根 据 不 同 的 问 题 种 类 设 立 解 决 时 限 的 承 诺, 按 电 信 服 务 标 准, 设 立 服 务 时 限 要 求 公 司 制 定 了 严 格 的 客 户 满 意 调 查 和 客 户 回 访 制 度

143 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 ( 一 ) 同 业 竞 争 情 况 本 公 司 设 立 以 来, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 孟 宪 民 先 生 除 持 有 本 公 司 股 权 外, 还 先 后 直 接 或 间 接 控 制 恒 信 实 业 恒 信 尚 德 厦 门 网 元 仪 和 信 息 彩 虹 信 息 中 科 信 利 掌 中 游 为 避 免 同 业 竞 争 减 少 关 联 交 易 规 范 持 股 结 构,2006 年 公 司 收 购 了 仪 和 信 息 50% 股 权 中 科 信 利 40% 股 权,2007 年 公 司 继 续 收 购 了 仪 和 信 息 50% 股 权 和 中 科 信 利 30% 股 权 彩 虹 信 息 100% 股 权 掌 中 游 100% 股 权 2009 年 1 月 20 日, 恒 信 实 业 股 东 会 审 议 通 过 了 注 销 工 商 登 记 的 议 案, 并 于 2009 年 6 月 29 日 办 理 完 毕 工 商 注 销 登 记 手 续 ( 石 商 登 记 内 销 字 2009 第 027 号 ) 在 注 销 工 商 登 记 之 前, 恒 信 实 业 将 其 所 持 恒 信 尚 德 的 全 部 股 权 转 让 给 自 然 人 给 王 俊 王 俊 与 本 公 司 无 关 联 关 系, 恒 信 尚 德 与 本 公 司 不 再 有 关 联 关 系 恒 信 实 业 注 销 前 的 经 营 范 围 为 通 讯 器 材 电 子 产 品 机 电 一 体 化 技 术 开 发 销 售 化 工 产 品 ( 剧 毒 产 品 除 外 ) 的 开 发 销 售 网 络 工 程 服 务 及 通 信 产 品 维 修 服 务 代 办 中 国 联 通 石 家 庄 移 动 业 务 ( 仅 限 分 支 ) 代 办 河 北 石 家 庄 通 信 业 务 ( 仅 限 分 支 ) 自 2003 年 起 恒 信 实 业 的 主 要 业 务 为 摩 托 罗 拉 代 理 分 销 商 和 资 金 物 流 平 台, 并 未 实 际 从 事 经 营 范 围 中 的 其 他 业 务 2006 年 转 为 摩 托 罗 拉 资 金 物 流 平 台 后, 销 售 额 下 降, 恒 信 实 业 一 直 处 于 亏 损 状 态, 因 此 从 2008 年 初 即 退 出 与 摩 托 罗 拉 公 司 的 合 作, 并 不 再 开 展 新 业 务, 逐 步 结 束 原 有 业 务 订 单, 自 2009 年 1 月 20 日 清 算 起 已 不 再 从 事 任 何 生 产 经 营 活 动 ; 恒 信 实 业 在 2006 年 至 2009 年 1 月 解 散 并 清 算 之 前 所 从 事 业 务 的 主 要 客 户 为 手 机 零 售 企 业, 而 恒 信 移 动 的 主 要 客 户 为 个 人 消 费 者 和 移 动 运 营 商, 双 方 的 客 户 群 没 有 交 集, 没 有 构 成 直 接 或 间 接 的 利 益 冲 突 关 系, 因 此 不 存 在 同 业 竞 争 情 况 保 荐 人 经 核 查 认 为 : 恒 信 实 业 自 2009 年 1 月 20 日 召 开 股 东 会 同 意 解 散 并 清 算 后 不 再 从 事 生 产 经 营 活 动, 解 散 并 清 算 前 所 从 事 业 务 的 客 户 群 与 发 行 人 所 从 事 业

144 务 的 客 户 群 没 有 交 集, 发 行 人 与 恒 信 实 业 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 关 系 律 师 经 核 查 认 为 : 恒 信 实 业 自 2009 年 1 月 20 日 召 开 股 东 会 同 意 解 散 并 清 算 后 不 再 从 事 生 产 经 营 活 动, 解 散 并 清 算 前 所 从 事 业 务 的 客 户 群 与 发 行 人 所 从 事 业 务 的 客 户 群 没 有 交 集, 发 行 人 与 恒 信 实 业 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 关 系 截 至 2009 年 12 月 31 日, 孟 宪 民 先 生 除 持 有 本 公 司 股 份 外, 还 持 有 厦 门 网 元 99.5% 的 股 权, 并 任 厦 门 网 元 的 法 定 代 表 人 厦 门 网 元 2001 年 10 月 在 厦 门 成 立, 注 册 资 本 和 实 收 资 本 均 为 2,010 万 元 厦 门 网 元 经 营 范 围 为 : 从 事 通 信 产 品 计 算 机 软 件 计 算 机 网 络 的 研 发 并 提 供 相 关 的 咨 询 服 务 为 避 免 与 本 公 司 的 同 业 竞 争, 厦 门 网 元 自 2008 年 起 已 不 实 际 开 展 业 务, 厦 门 网 元 的 主 要 员 工 已 经 由 本 公 司 全 资 子 公 司 彩 虹 信 息 接 收 厦 门 网 元 目 前 的 主 要 资 产 仅 为 其 原 办 公 研 发 所 用 房 屋, 并 已 出 租 给 本 公 司 的 子 公 司 仪 和 信 息 彩 虹 信 息 使 用 因 此, 本 公 司 与 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 不 存 在 同 业 竞 争 关 系 ( 二 ) 控 股 股 东 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 相 关 承 诺 公 司 实 际 控 制 人 孟 宪 民 先 生 承 诺 : 本 人 作 为 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 恒 信 移 动 ) 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 目 前 持 有 恒 信 移 动 42.01% 的 股 份 为 避 免 出 现 与 恒 信 移 动 的 同 业 竞 争, 本 人 不 可 撤 销 地 承 诺 如 下 : 1 本 人 目 前 并 没 有 直 接 或 间 接 地 从 事 任 何 与 恒 信 移 动 所 从 事 的 业 务 构 成 同 业 竞 争 的 任 何 业 务 活 动 2 本 人 保 证 今 后 的 任 何 时 间 不 会 直 接 或 间 接 地 以 任 何 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 独 资 合 资 合 作 和 联 营 ) 从 事 参 与 或 进 行 任 何 与 恒 信 移 动 相 同 或 类 似 的 业 务, 以 避 免 与 恒 信 移 动 的 生 产 经 营 构 成 可 能 的 直 接 的 或 间 接 的 业 务 竞 争 3 如 果 本 人 有 同 恒 信 移 动 主 营 业 务 相 同 或 类 似 的 业 务 机 会, 应 立 即 通 知 恒 信 移 动, 并 尽 其 最 大 努 力, 按 恒 信 移 动 可 接 受 的 合 理 条 款 与 条 件 向 恒 信 移 动 提 供 上 述 机 会 无 论 恒 信 移 动 是 否 放 弃 该 业 务 机 会, 本 人 均 不 会 自 行 从 事 发 展 经 营 该 等 业 务

145 二 关 联 方 及 关 联 关 系 根 据 公 司 法 和 企 业 会 计 准 则 第 36 号 关 联 方 披 露 的 相 关 规 定, 本 公 司 存 在 的 关 联 方 及 关 联 关 系 如 下 : ( 一 ) 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 公 司 实 际 控 制 人 孟 宪 民 先 生 的 具 体 情 况 详 见 第 五 节 发 起 人 基 本 情 况 之 七 发 起 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 之 ( 一 ) 发 起 人 基 本 情 况 中 相 关 内 容 孟 宪 民 先 生 除 持 有 本 公 司 股 份 外, 在 报 告 期 内 还 控 制 的 企 业 有 : 厦 门 市 恒 信 网 元 通 信 技 术 有 限 公 司 河 北 恒 信 实 业 有 限 公 司 北 京 恒 信 尚 德 信 息 技 术 有 限 公 司 恒 信 实 业 在 注 销 前 主 要 从 事 摩 托 罗 拉 手 机 的 分 销 代 理 业 务,2008 年 开 始 该 业 务 已 经 停 止,2009 年 6 月 29 日, 恒 信 实 业 已 经 完 成 工 商 注 销 手 续 ; 在 注 销 工 商 登 记 之 前, 恒 信 实 业 将 其 所 持 恒 信 尚 德 的 全 部 股 权 转 让 给 自 然 人 给 王 俊, 王 俊 与 本 公 司 无 关 联 关 系, 恒 信 尚 德 与 本 公 司 不 再 有 关 联 关 系 ; 除 本 公 司 外, 孟 宪 民 控 制 的 其 他 企 业 仅 有 厦 门 网 元 ( 二 ) 本 公 司 的 控 股 子 公 司 北 京 恒 信 掌 中 游 信 息 技 术 有 限 公 司 北 京 恒 信 仪 和 信 息 技 术 有 限 公 司 北 京 恒 信 彩 虹 信 息 技 术 有 限 公 司 北 京 恒 信 彩 虹 科 技 有 限 公 司 石 家 庄 恒 信 同 力 通 讯 有 限 公 司 北 京 中 科 信 利 通 信 技 术 有 限 公 司 为 本 公 司 控 股 子 公 司, 具 体 情 况 详 见 本 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 的 相 关 内 容 ( 三 ) 持 有 发 行 人 股 份 5% 以 上 的 股 东 健 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 共 四 名, 分 别 为 : 孟 宪 民 赵 国 水 裴 军 孙 ( 四 ) 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 及 其 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 及 其 控 制 共 同 控 制 或 施 加 重 大 影 响 的 其 他 企 业 公 司 董 事 监 事 总 经 理 副 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 情 况 详 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员

146 年 1 月 至 2009 年 4 月, 公 司 副 总 经 理 武 筱 华 曾 在 上 海 简 道 通 信 产 品 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 海 简 道 ) 任 总 裁 2009 年 4 月 16 日, 武 筱 华 与 上 海 简 道 解 除 劳 动 关 系 截 至 目 前, 武 筱 华 无 需 为 上 海 简 道 承 担 任 何 竞 业 禁 止 义 务 2009 年 3 月 6 日, 上 海 简 道 与 本 公 司 于 签 订 TD-SCDMA(D7100 和 D7170A/B) 项 目 合 协 议, 协 议 规 定 本 公 司 委 托 上 海 简 道 通 信 产 品 有 限 公 司 开 发 D7100 和 D7170A/B 固 定 终 端 产 品, 该 项 目 合 作 协 议 于 2009 年 4 月 28 日 终 止 2 公 司 董 事 齐 舰 曾 任 职 于 亚 信 集 团, 现 任 联 想 网 御 公 司 董 事 长 CEO, 因 此, 联 想 网 御 公 司 为 本 公 司 的 关 联 方 董 事 陈 大 同 曾 任 北 京 展 讯 高 科 通 信 技 术 有 限 公 司 首 席 技 术 官 该 二 人 分 别 声 明 其 本 人 无 自 营 或 为 他 人 经 营 与 本 公 司 从 事 竞 争 业 务 或 从 事 损 害 本 公 司 利 益 的 活 动, 也 不 受 竞 业 禁 止 条 件 的 限 制 亚 信 集 团 联 想 网 御 北 京 展 讯 与 本 公 司 无 业 务 往 来 3 根 据 企 业 会 计 准 则 第 36 号 关 联 方 披 露, 联 想 网 御 公 司 存 在 与 公 司 的 关 联 关 系, 亚 信 集 团 北 京 展 讯 高 科 通 信 技 术 有 限 公 司 上 海 简 道 通 信 产 品 有 限 公 司 与 本 公 司 不 存 在 关 联 关 系 保 荐 机 构 经 核 查 认 为 : 亚 信 集 团 联 想 网 御 公 司 北 京 展 讯 高 科 通 信 技 术 有 限 公 司 上 海 简 道 通 信 产 品 有 限 公 司 与 本 公 司 不 存 在 同 业 竞 争, 武 筱 华 齐 舰 陈 大 同 在 发 行 人 任 职 无 违 反 竞 业 禁 止 相 关 规 定 的 情 形 发 行 人 律 师 经 核 查 认 为 : 武 筱 华 齐 舰 陈 大 同 在 发 行 人 任 职 无 违 反 竞 业 禁 止 相 关 规 定 的 情 形 ; 除 上 述 情 况 外, 亚 信 集 团 北 京 展 讯 高 科 通 信 技 术 有 限 公 司 上 海 简 道 通 信 产 品 有 限 公 司 与 发 行 人 不 存 在 其 他 业 务 往 来 及 关 联 关 系 三 关 联 交 易 ( 一 ) 经 常 性 关 联 交 易 在 控 制 关 系 且 已 纳 入 本 公 司 合 并 财 务 报 表 范 围 的 子 公 司, 其 相 互 间 交 易 及 母 子 公 司 交 易 已 作 抵 销 关 联 交 易 定 价 原 则 : 遵 循 市 场 价, 双 方 协 商 确 定 1 向 关 联 方 销 售 手 机 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 关 联 方 金 额 占 同 类 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 占 同 类 交 易 的 比 名 称 ( 万 元 ) 的 比 重 ( 万 元 ) 的 比 重 ( 万 元 ) 重 恒 信 实 业 , %

147 合 计 , % 注 :2007 年, 由 于 发 行 人 良 好 的 商 业 信 誉 和 品 牌 形 象, 成 为 了 众 多 知 名 手 机 品 牌 的 直 供 商, 采 购 成 本 相 对 较 低, 恒 信 实 业 利 用 自 己 的 分 销 渠 道 从 发 行 人 处 采 购 手 机 自 行 销 售 2008 年 及 以 后, 公 司 没 有 在 发 生 向 关 联 方 销 售 的 交 易 事 项 2 向 关 联 方 采 购 手 机 设 备 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 关 联 方 金 额 占 同 类 交 易 的 金 额 占 同 类 交 金 额 占 同 类 交 易 名 称 ( 万 元 ) 比 重 ( 万 元 ) 易 的 比 重 ( 万 元 ) 的 比 重 恒 信 实 业 % 恒 信 尚 德 % 厦 门 网 元 , % 合 计 , % 注 :1 恒 信 实 业 恒 信 尚 德 是 华 北 地 区 摩 托 罗 拉 手 机 品 牌 的 分 销 商, 摩 托 罗 拉 授 予 分 销 商 部 分 手 机 型 号 的 买 断 因 此 为 了 丰 富 商 品 型 号 满 足 市 场 需 求,2006 年 度 2007 年 度 发 行 人 有 从 上 述 2 家 公 司 采 购 手 机 的 交 易 行 为 年, 经 过 市 场 调 研, 开 始 尝 试 开 展 个 性 化 销 售, 从 厦 门 网 元 采 购 了 经 安 装 具 有 实 用 功 能 的 自 有 内 嵌 软 件 的 手 机 用 于 门 店 销 售 年 度 及 以 后, 公 司 没 有 再 发 生 向 关 联 方 采 购 商 品 的 情 况 3 房 屋 租 赁 年 1 月 1 日, 中 科 信 利 与 恒 信 尚 德 签 订 租 赁 协 议, 中 科 信 利 租 赁 恒 信 尚 德 位 于 北 京 市 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 牛 顿 办 公 区 11 层 02 号 的 房 产 作 为 办 公 场 所, 租 赁 期 为 2008 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日, 租 金 为 183,535 元 / 年 年 1 月 1 日, 仪 和 信 息 与 恒 信 尚 德 签 订 租 赁 协 议, 仪 和 信 息 租 赁 恒 信 尚 德 位 于 北 京 市 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 牛 顿 办 公 区 11 层 03 号 的 房 产 作 为 办 公 场 所, 租 赁 期 为 2008 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日, 租 金 为 183,535 元 / 年 年 4 月 28 日, 彩 虹 科 技 与 恒 信 尚 德 签 订 租 赁 协 议, 彩 虹 科 技 租 赁 恒 信 尚 德 位 于 北 京 市 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 牛 顿 办 公 区 11 层 23 号 的 房 产 作 为 办 公 场 所, 租 赁 期 为 2008 年 5 月 1 日 至 2011 年 4 月 30 日, 租 金 为 99,597 元 / 年 年 1 月 1 日, 彩 虹 信 息 与 厦 门 网 元 签 订 租 赁 协 议, 彩 虹 信 息 租 赁 厦 门 网 元 位 于 厦 门 软 件 园 二 期 望 海 路 63 号 302 单 元 B 号 的 房 产 作 为 办 公 场 所, 租 赁 期 为 2009 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日, 租 金 为 36,000 元 / 年

148 年 1 月 1 日, 仪 和 信 息 与 厦 门 网 元 签 订 租 赁 协 议, 仪 和 信 息 租 赁 厦 门 网 元 位 于 厦 门 软 件 园 二 期 望 海 路 63 号 302 单 元 C 号 的 房 产 作 为 办 公 场 所, 租 赁 期 为 2009 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日, 租 金 为 71,000 元 / 年 年 1 月 1 日, 仪 和 信 息 与 厦 门 网 元 签 订 租 赁 协 议, 仪 和 信 息 租 赁 厦 门 网 元 位 于 厦 门 软 件 园 二 期 望 海 路 63 号 302 单 元 D 号 的 房 产 作 为 办 公 场 所, 租 赁 期 为 2009 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日, 租 金 为 129,000 元 / 年 4 关 联 方 为 公 司 提 供 担 保 (1) 应 付 票 据 股 东 担 保 报 告 期 内, 公 司 委 托 银 行 开 出 银 行 承 兑 汇 票 曾 由 股 东 孟 宪 民 赵 国 水 孙 健 林 菲 裴 军 陈 伟 董 芳 张 翔 陈 良 以 其 个 人 的 定 期 存 单 质 押, 提 供 担 保, 截 至 2009 年 12 月 31 日 上 述 定 期 存 单 质 押 已 全 部 解 除 (2) 公 司 股 东 为 本 公 司 银 行 借 款 提 供 担 保 或 反 担 保 年 11 月 16 日, 仪 和 信 息 与 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 签 订 委 托 保 证 合 同 (CGIG2009 字 第 702 号 ), 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 同 意 为 仪 和 信 息 履 行 借 款 合 同 ( ) 向 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 和 平 里 支 行 提 供 保 证 担 保, 反 担 保 措 施 之 一 为 孟 宪 民 个 人 保 证 担 保 年 12 月 16 日, 公 司 与 河 北 省 中 小 企 业 信 用 担 保 服 务 中 心 签 订 委 托 保 证 合 同 (2009 年 委 字 117 号 ), 河 北 省 中 小 企 业 信 用 担 保 服 务 中 心 同 意 为 公 司 履 行 借 款 合 同 ( R01368 号 ) 向 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 建 华 支 行 提 供 担 保, 孟 宪 民 以 石 房 权 证 裕 字 第 号 面 积 为 平 方 米 的 房 产 提 供 抵 押 担 保 ; 孙 健 以 石 房 权 证 长 字 第 号 面 积 为 平 方 米 的 房 产 的 提 供 抵 押 担 保 ; 孟 宪 民 裴 军 赵 国 水 孙 健 陈 伟 无 限 连 带 责 任 保 证 年 4 月 15 日, 公 司 与 渣 打 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 北 京 分 行 签 订 人 民 币 银 行 融 资 函, 渣 打 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 北 京 分 行 向 公 司 提 供 公 司 承 兑 的 人 民 币 商 业 汇 票 的 卖 方 贴 现 融 资, 融 资 金 额 为 2,000 万 元, 用 途 为 基 于 公 司 签 发 并 承 兑 的 商 业 汇 票 孟 宪 民 出 具 涵 盖 融 资 金 额 2,000 万 元 的 银 行 标 准 格 式 的 个 人 担 保 函 作 为 担 保, 孙 健 出 具 涵 盖 融 资 金 额 2,000 万 元 的 银 行 标 准 格 式 的 个 人 担 保 函 作 为 担 保

149 公 司 股 东 为 公 司 银 行 借 款 提 供 反 担 保 ( 多 为 个 人 信 用 担 保 ) 系 民 营 企 业 取 得 银 行 借 款 时 担 保 方 所 要 求 的 例 行 事 项, 且 银 行 借 款 的 取 得 主 要 是 基 于 公 司 信 用 度 的 提 升, 因 此, 公 司 的 独 立 经 营 和 融 资 能 力 不 存 在 依 赖 股 东 持 续 资 金 支 持 的 情 形 股 东 为 公 司 提 供 担 保, 严 格 履 行 了 公 司 内 部 各 项 审 批 程 序, 符 合 法 律 法 规 及 公 司 内 部 资 金 管 理 制 度 的 规 定 保 荐 机 构 经 核 查 认 为, 发 行 人 不 存 在 严 重 依 赖 股 东 资 金 支 持 的 情 形, 具 备 独 立 经 营 能 力 和 独 立 融 资 能 力 律 师 经 核 查 认 为, 发 行 人 曾 存 在 向 股 东 暂 借 款, 发 行 人 委 托 银 行 开 出 承 兑 汇 票 时 曾 经 存 在 由 相 关 股 东 以 其 个 人 存 单 提 供 担 保 的 情 形, 不 会 影 响 发 行 人 独 立 经 营 能 力 独 立 融 资 能 力 ( 二 ) 偶 发 性 关 联 交 易 1 采 购 固 定 资 产 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 关 联 方 金 额 占 同 类 交 易 的 金 额 占 同 类 交 易 金 额 占 同 类 交 易 的 名 称 ( 万 元 ) 比 重 ( 万 元 ) 的 比 重 ( 万 元 ) 比 重 厦 门 网 元 % 上 述 固 定 资 产 采 购 系 彩 虹 信 息 仪 和 信 息 掌 中 游 从 厦 门 网 元 采 购 的 用 于 行 业 移 动 信 息 业 务 的 系 统 设 备 2 股 权 收 购 为 避 免 同 业 竞 争 减 少 关 联 交 易 规 范 持 股 结 构,2006 年 公 司 收 购 了 仪 和 信 息 50% 股 权 中 科 信 利 40% 股 权,2007 年 公 司 继 续 收 购 了 仪 和 信 息 50% 股 权 和 中 科 信 利 30% 股 权 彩 虹 信 息 100% 股 权 掌 中 游 100% 股 权 同 力 通 讯 10% 的 股 权 股 权 收 购 的 详 细 情 况 详 见 本 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 二 发 行 人 设 立 以 来 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 三 ) 关 联 方 应 收 应 付 款 项 余 额 单 位 : 元 关 联 方 名 称 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 恒 信 实 业 应 付 账 款 , 其 他 应 付 款 - - 1,520,

150 应 收 账 款 - - 1,409, 其 他 应 收 款 - - 1,500, 厦 门 网 元 应 付 账 款 ,000, 预 付 账 款 - 68, , 预 付 账 款 , 恒 信 尚 德 应 付 账 款 - - 3,344, 孟 宪 军 其 他 应 付 款 - 1,260, 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 主 要 用 于 生 产 经 营, 具 体 情 况 如 下 : 1 公 司 与 恒 信 实 业 之 间 的 资 金 往 来 恒 信 实 业 是 华 北 地 区 摩 托 罗 拉 手 机 品 牌 的 分 销 商, 摩 托 罗 拉 授 予 分 销 商 部 分 手 机 型 号 的 买 断 为 了 丰 富 商 品 型 号, 满 足 市 场 需 求, 公 司 曾 从 恒 信 实 业 采 购 手 机 2007 年 末, 公 司 应 付 恒 信 实 业 3.25 万 元 的 款 项 为 公 司 尚 未 支 付 的 货 款, 该 款 项 已 于 2008 年 结 算 完 毕 公 司 由 于 临 时 流 动 资 金 周 转 需 要, 于 2006 年 从 恒 信 实 业 借 入 款 项 万 元, 经 协 商 参 考 同 期 银 行 流 动 资 金 贷 款 利 率, 相 应 资 金 占 用 费 为 元 该 笔 款 项 已 于 2008 年 归 还 由 于 公 司 良 好 的 商 业 信 誉 和 品 牌 形 象, 成 为 了 众 多 知 名 手 机 品 牌 的 直 供 商, 采 购 成 本 相 对 较 低 恒 信 实 业 利 用 其 分 销 渠 道 曾 从 本 公 司 采 购 手 机 自 行 销 售 2007 年 末, 公 司 应 收 恒 信 实 业 的 款 项 为 其 尚 未 支 付 的 货 款, 该 款 项 已 于 2008 年 结 算 完 毕, 此 后 无 该 类 关 联 交 易 发 生 2 公 司 与 厦 门 网 元 之 间 的 资 金 往 来 2006 年, 本 公 司 的 子 公 司 掌 中 游 为 建 设 山 东 移 动 总 机 项 目 借 用 厦 门 网 元 的 部 分 工 程 设 备, 并 向 厦 门 网 元 支 付 押 金 万 元 后 期 掌 中 游 逐 步 自 采 设 备 替 换 了 厦 门 网 元 的 设 备 2008 年 1 月, 厦 门 网 元 将 押 金 退 回 2007 年, 经 过 市 场 调 研, 公 司 从 厦 门 网 元 采 购 了 经 安 装 具 有 实 用 功 能 的 自 有 内 嵌 软 件 的 手 机 用 于 门 店 销 售 2007 年 末 公 司 应 付 厦 门 网 元 1, 万 元 为 尚 未 支 付 的 货 款, 该 款 项 已 于 2008 年 结 算 完 毕, 此 后 无 该 类 关 联 交 易 发 生 2006 年, 公 司 从 厦 门 网 元 处 采 购 移 动 终 端 设 备 样 机, 支 付 预 付 账 款 6.86 万 元, 该 款 项 已 于 2009 年 结 算 完 毕, 此 后 无 该 类 关 联 交 易 发 生 3 公 司 与 恒 信 尚 德 之 间 的 资 金 往 来 恒 信 尚 德 是 华 北 地 区 摩 托 罗 拉 手 机 品 牌 的 分 销 商, 摩 托 罗 拉 授 予 分 销 商 部 分

151 手 机 型 号 的 买 断 为 了 丰 富 商 品 型 号, 满 足 市 场 需 求, 公 司 曾 从 恒 信 尚 德 采 购 手 机 2007 年 末,63.87 万 元 为 公 司 预 付 恒 信 尚 德 的 货 款, 万 元 为 公 司 应 付 恒 信 尚 德 的 货 款, 上 述 款 项 已 于 2008 年 结 算 完 毕 4 公 司 与 孟 宪 军 之 间 的 资 金 往 来 2008 年, 为 了 解 决 临 时 资 金 需 求, 满 足 正 常 经 营 的 需 要, 孟 宪 军 向 太 原 分 公 司 提 供 临 时 周 转 资 金 公 司 已 于 2009 年 偿 还 该 款 项 ( 四 ) 公 司 章 程 对 关 联 交 易 决 策 权 限 与 程 序 的 规 定 公 司 在 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 及 关 联 交 易 决 策 制 度 中, 具 体 规 定 了 关 联 股 东 关 联 董 事 对 关 联 交 易 的 回 避 制 度, 明 确 了 关 联 交 易 公 允 决 策 的 程 序, 采 取 必 要 的 措 施 对 其 他 股 东 的 利 益 进 行 保 护, 具 体 情 况 如 下 : 公 司 章 程 第 三 十 九 条 第 四 十 一 条 分 别 规 定 : 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 员 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益 违 反 规 定 的, 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 公 司 对 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保, 须 经 股 东 大 会 审 议 通 过 股 东 大 会 议 事 规 则 第 三 十 八 条 规 定 : 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 ; 股 东 大 会 的 决 议 应 当 充 分 披 露 非 关 联 股 东 的 表 决 情 况 公 司 持 有 自 己 的 股 份 没 有 表 决 权, 且 该 部 分 股 份 不 计 入 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 的 股 份 总 数 董 事 会 议 事 规 则 第 十 四 条 规 定 : 重 大 关 联 交 易 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 作 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 第 二 十 四 条 规 定 : 在 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 非 关 联 董 事 不 得 委 托 关 联 董 事 代 为 出 席 ; 关 联 董 事 也 不 得 接 受 非 关 联 董 事 的 委 托 关 联 交 易 决 策 制 度 第 十 四 条 规 定 : ( 一 ) 公 司 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 在 30 万 元 以 上 的 关 联 交 易, 应 当 由 独 立 董 事 书 面 认 可 后 提 交 董 事 会 讨 论 并 及 时 披 露 ( 二 ) 公 司 与 关 联 法 人 发 生 的 交 易 金 额 在 100 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 上 的 关 联 交 易, 应 当 由 独 立 董 事 书 面 认 可 后 提 交 董 事 会 讨 论 并 及 时 披 露 ( 三 ) 公 司 与 关 联 人 发 生 的 交 易 ( 公 司 获 赠 现 金

152 资 产 和 提 供 担 保 除 外 ) 金 额 在 1,000 万 元 以 上, 且 占 上 市 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 的 关 联 交 易, 除 应 当 及 时 披 露 外, 还 应 当 聘 请 具 有 执 行 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 中 介 机 构, 对 交 易 标 的 进 行 评 估 或 审 计, 并 将 该 交 易 提 交 股 东 大 会 审 议 公 司 为 关 联 人 提 供 担 保 的, 不 论 数 额 大 小, 均 应 当 在 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 本 公 司 报 告 期 发 生 的 关 联 交 易 全 部 履 行 了 公 司 章 程 规 定 的 程 序 本 公 司 独 立 董 事 对 本 公 司 报 告 期 的 关 联 交 易 情 况 发 表 了 如 下 意 见 : 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 设 立 后 与 关 联 方 之 间 的 关 联 交 易 遵 循 了 平 等 自 愿 等 价 有 偿 的 原 则, 关 联 交 易 价 格 公 允 公 平, 不 存 在 损 害 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 权 益 的 情 形 ; 关 联 交 易 的 审 议 及 执 行 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 及 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 章 程 等 有 关 规 定

153 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 简 历 ( 一 ) 董 事 会 成 员 公 司 现 任 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 3 名 全 体 董 事 均 由 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生, 每 届 任 期 三 年 本 届 董 事 会 聘 任 期 限 为 2008 年 3 月 13 日 ~2011 年 3 月 12 日, 其 中 陈 大 同 的 聘 任 期 限 为 2009 年 5 月 18 日 ~2011 年 3 月 12 日, 独 立 董 事 聘 任 期 限 为 2009 年 5 月 18 日 ~2011 年 3 月 12 日 公 司 董 事 基 本 情 况 如 下 : 孟 宪 民 董 事 长 男,1963 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 ( 硕 士 ), 高 级 工 程 师 毕 业 于 中 国 电 子 科 技 大 学 计 算 机 图 象 处 理 专 业 ( 学 士 ) 及 电 子 部 五 十 四 所 ( 硕 士 ) 1989~1994 年 任 电 子 部 第 54 研 究 所 工 程 师, 高 级 工 程 师 ;1994~ 2009 年, 任 河 北 恒 信 实 业 有 限 公 司 董 事 长 2001 年 起 任 公 司 董 事 长,2008 年 起 兼 任 总 经 理 孟 宪 民 先 生 拥 有 十 多 年 的 通 信 行 业 经 营 管 理 经 验 和 深 厚 的 行 业 资 源, 在 电 子 工 业 部 第 54 所 工 作 期 间, 曾 获 第 37 届 布 鲁 塞 尔 国 际 发 明 展 览 会 银 奖 ; 河 北 省 发 明 博 览 会 金 奖 ;1992 年 国 家 火 炬 计 划 重 大 项 目 卫 星 电 视 信 道 一 传 二 技 术 的 主 要 负 责 人 之 一 现 任 公 司 董 事 长 总 经 理 裴 军 董 事 男,1963 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 ( 硕 士 ) 毕 业 于 北 京 邮 电 大 学 通 信 系 统 专 业 ( 学 士 ) 及 电 子 部 五 十 四 所 ( 硕 士 ) 1984~ 1986 年 在 邮 电 部 河 北 邮 电 专 科 学 校 任 教 ;1986~1994 年 任 电 子 部 54 所 工 程 师, 此 期 间 在 中 国 率 先 实 现 具 有 国 际 水 平 的 ISDN 试 验 系 统, 完 成 了 野 战 网 系 统 中 节 点 交 换 机 的 研 制, 以 及 战 区 通 信 网 中 的 网 管 系 统, 获 电 子 部 科 技 一 等 奖 ;1994~2009 年, 任 河 北 恒 信 实 业 有 限 公 司 高 级 副 总 裁 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 提 名 人 : 裴 军 孙 健 董 事

154 男,1972 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1995~2001 年 先 后 任 河 北 恒 信 实 业 有 限 公 司 销 售 经 理 唐 山 分 公 司 总 经 理 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理 ( 首 席 运 营 官 ) 董 事 提 名 人 : 孙 健 赵 国 水 董 事 男,1961 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 ( 硕 士 ), 高 级 工 程 师 毕 业 于 北 京 邮 电 学 院 数 据 通 信 专 业 ( 学 士 ) 及 电 子 部 54 所 ( 硕 士 ) 1982~1984 年 任 济 南 市 电 信 局 技 术 员 ;1984~1986 年 任 河 北 省 邮 电 科 研 所 技 术 科 长 ;1986~1989 年 在 电 子 部 第 54 研 究 所 研 究 生 学 习 ;1989~1994 年 任 电 子 部 第 54 研 究 所 工 程 师 高 级 工 程 师, 期 间 作 为 项 目 负 责 人 之 一 参 加 了 军 用 ISDN 试 验 系 统 交 换 机 分 组 交 换 模 块 项 目 的 研 究, 该 项 目 于 1992 年 获 得 机 电 部 科 技 进 步 一 等 奖 ;1994~2006 年 任 河 北 万 安 数 据 网 络 公 司 总 经 理,1995 年 被 中 共 石 家 庄 市 委 授 予 跨 世 纪 青 年 拔 尖 人 才 称 号 现 任 公 司 董 事 董 事 提 名 人 : 赵 国 水 齐 舰 董 事 男,1960 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 ( 硕 士 ) 1975~1996 年 在 军 队 服 役, 其 间 先 后 毕 业 于 解 放 军 通 信 工 程 学 院 解 放 军 通 信 指 挥 学 院 ;1996~1999 年 就 读 于 中 国 人 民 大 学 商 学 院 MBA, 同 时 历 任 亚 信 科 技 公 司 工 程 师 区 域 销 售 经 理 行 业 总 监 ;1999~2005 年 任 亚 信 科 技 公 司 副 总 经 理 ; 2005~2006 年 任 亚 信 集 团 副 总 经 理 ;2006 年 至 今 同 时 兼 任 联 想 网 御 公 司 董 事 长 及 CEO 现 任 公 司 董 事 董 事 提 名 人 : 齐 舰 陈 大 同 董 事 男,1955 年 4 月 出 生, 美 国 国 籍, 有 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 ( 博 士 ) 1977 年 考 入 清 华 大 学, 先 后 获 半 导 体 物 理 专 业 学 士 硕 士 及 博 士 学 位, 毕 业 后 留 校 任 清 华 大 学 讲 师 ;1989 年 留 学 美 国, 先 后 在 伊 利 诺 斯 大 学 和 斯 坦 福 大 学 从 事 博 士 后 研 究 ;1993~1995 年 在 美 国 国 家 半 导 体 公 司 任 高 级 工 程 师 ;1995 年 创 办 OMNIVISION Technology 公 司, 任 技 术 副 总 裁, 首 创 了 世 界 上 第 一 个 单 芯 片 CMOS 彩 色 摄 像 系 统 ;2000 年 其 创 办 的 公 司 在 美 国 纳 斯 达 克 成 功 上 市 ;2001~ 2008 年 在 中 关 村 清 华 创 业 园 创 建 展 讯 高 科 通 信 技 术 有 限 公 司, 任 首 席 技 术 官 2005 年 起, 陈 大 同 担 任 北 极 光 创 投 的 投 资 合 伙 人, 现 任 中 国 半 导 体 协 会 理 事, 联 合 国 科 教 文 组 织 专 家 组 成 员, 以 及 清 华 企 业 家 协 会 (TEEC) 会 长 陈 大 同 先 生

155 在 CMOS 图 像 传 感 器 和 手 机 芯 片 方 面 有 多 项 创 造 发 明, 其 中 19 项 发 明 获 欧 美 英 等 国 发 明 专 利 ; 成 功 研 制 和 生 产 出 亚 洲 首 颗 2G/2.5G GSM/GPRS 核 心 基 带 单 芯 片 和 世 界 首 颗 TD-SCDMA 3G/2.5G 双 模 单 芯 片 ; 其 发 明 的 2G/2.5G 手 机 核 心 芯 片 的 研 制 和 开 发 获 上 海 市 科 学 技 术 进 步 奖 一 等 奖 现 任 公 司 董 事 董 事 提 名 人 : 孟 宪 民 李 小 平 独 立 董 事 男,1945 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 ( 硕 士 ), 教 授 级 工 程 师 1969~1972 年 在 军 队 服 役 ;1972~1983 年 任 石 家 庄 市 电 信 局 机 务 员 站 长 ;1983~1986 年 任 石 家 庄 市 电 信 局 副 局 长 局 长 ;1986~1998 年 任 河 北 省 邮 电 管 理 局 副 局 长 ;1998~2000 年 任 中 国 电 信 河 北 电 信 公 司 总 经 理 ;2000~ 2004 年 任 河 北 网 通 公 司 总 经 理 ;2004~2008 年 任 中 国 网 通 集 团 公 司 顾 问 现 任 公 司 独 立 董 事 董 事 提 名 人 : 孟 宪 民 郑 洪 涛 独 立 董 事 男,1966 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 ( 博 士 ), 副 教 授 1995~1996 年 在 广 东 仲 恺 技 术 经 济 学 院 任 教, 从 事 财 务 会 计 教 学 ;1997~ 1997 年 在 中 国 农 村 经 济 研 究 中 心 任 研 究 人 员, 从 事 宏 观 经 济 研 究 和 企 业 经 营 管 理 研 究 ;1997~1998 年 在 光 大 证 券 公 司 任 投 资 银 行 部 项 目 经 理, 从 事 企 业 改 制 重 组 和 上 市 工 作 ;2001 年 至 今 在 北 京 国 家 会 计 学 院 担 任 教 师 和 管 理 工 作, 从 事 财 务 会 计 教 学 及 研 究, 指 导 多 家 企 业 集 团 内 控 设 计 和 财 务 管 理 体 系 等 现 任 公 司 独 立 董 事 董 事 提 名 人 : 孙 健 柴 森 独 立 董 事 男,1974 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 1994~1996 年 任 北 京 市 时 代 律 师 事 务 所 律 师 ;1996~2000 年 任 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 律 师 ; 2000~2001 年 任 北 京 市 嘉 和 律 师 事 务 所 合 伙 人 ;2001 年 至 今 任 北 京 市 柴 傅 律 师 事 务 所 主 任 现 任 公 司 独 立 董 事 董 事 提 名 人 : 裴 军 ( 二 ) 监 事 会 成 员 公 司 监 事 会 共 有 成 员 3 人, 其 中 尤 文 琴 由 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生, 另 外 2 名 监 事 由 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生, 无 由 关 联 人 直 接 或 间 接 委 派 的 情 况 监 事 刘 晓 军 的

156 聘 任 期 限 为 2008 年 3 月 13 日 ~2011 年 3 月 12 日, 监 事 林 菲 尤 文 琴 的 聘 任 期 限 为 2009 年 4 月 22 日 ~2011 年 3 月 12 日 林 菲 监 事 会 主 席 女,1965 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 ( 硕 士 ) 1984 年 毕 业 于 电 子 部 五 十 四 所 ( 硕 士 );1994 年 加 入 石 家 庄 恒 信 科 技 发 展 有 限 公 司 ;1998~2008 年 任 河 北 恒 信 实 业 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2005 年 至 今 任 公 司 投 资 部 经 理 现 任 公 司 监 事 会 主 席 监 事 提 名 人 : 孟 宪 民 刘 晓 军 监 事 男,1963 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 律 师 1986 年 毕 业 于 河 北 大 学 法 律 系 ;1986 年 ~2001 年 先 后 任 石 家 庄 柴 油 机 厂 石 家 庄 拖 拉 机 厂 法 律 顾 问 办 公 室 主 任 等 职 ;2001 年 至 今 任 公 司 法 律 顾 问 现 任 公 司 监 事 监 事 提 名 人 : 孟 宪 民 尤 文 琴 职 工 监 事 女,1948 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 经 济 师 会 计 师 税 务 师 1965~1973 年 在 化 工 部 十 二 化 建 公 司 工 作 ;1974~1988 年 任 化 工 部 十 二 化 建 公 司 子 弟 学 校 教 师 ;1988~2000 年 调 入 税 务 系 统, 先 后 任 石 家 庄 市 郊 区 税 务 局 办 公 室 主 任 石 家 庄 市 开 发 区 副 局 长 等 职 务 ;2001 年 至 今 在 恒 信 移 动 工 作 现 任 公 司 职 工 监 事 监 事 提 名 人 : 职 工 代 表 大 会 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 孟 宪 民 总 经 理 简 历 参 见 公 司 董 事 会 成 员 裴 军 副 总 经 理 简 历 参 见 公 司 董 事 会 成 员 孙 健 副 总 经 理 简 历 参 见 公 司 董 事 会 成 员 陈 伟 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 女,1972 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 ( 硕 士 ) 1999~2000 年 任 深 圳 国 际 房 地 产 咨 询 股 份 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2000~2001 年 任 深

157 圳 市 万 网 元 通 信 技 术 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2002~2005 年 任 厦 门 市 恒 信 网 元 通 信 技 术 有 限 公 司 财 务 总 监 ;2005 年 起 任 公 司 财 务 总 监 ;2008~2009 年 任 公 司 副 总 经 理 ( 分 管 财 务 ) 董 事 2009 年 至 今 任 公 司 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 陈 良 副 总 经 理 男,1972 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 ( 硕 士 ), 高 级 工 程 师 毕 业 于 上 海 交 通 大 学 电 子 工 程 系 通 信 工 程 专 业 ( 本 科 ) 及 北 京 大 学 MBA 1995~2000 年 任 中 国 联 通 厦 门 分 公 司 工 程 技 术 部 经 理 ;2000~2001 年 任 深 圳 市 万 网 元 通 信 技 术 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ;2002~2003 年 任 厦 门 市 恒 信 网 元 通 信 技 术 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2003~2007 年 任 北 京 恒 信 掌 中 游 信 息 技 术 有 限 公 司 副 总 经 理 科 研 成 果 包 括 :1995~2000 年 参 与 了 中 国 联 通 福 建 工 程 的 多 个 项 目, 包 括 VOIP 网,GSM 网,CDMA 网 的 各 期 建 设 和 与 系 统 的 维 护, 带 领 团 队 开 发 了 话 务 统 计 系 统 GSM 网 络 质 量 分 析 系 统 ;1999 年 获 得 福 建 联 通 先 进 工 作 者 表 彰, 中 国 联 通 VOIP 建 设 奖 等 荣 誉 ;2003~2007 年, 带 领 团 队 开 发 了 PIM( 个 人 信 息 服 务 平 台 ), 电 话 会 议, 及 时 语 协 同 工 作 等 多 个 产 品 现 任 公 司 副 总 经 理 段 赵 东 副 总 经 理 男,1963 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 ( 硕 士 ), 工 程 师 毕 业 于 西 安 交 通 大 学 无 线 电 技 术 专 业 ( 学 士 ) 和 西 安 交 通 大 学 研 究 生 院 光 纤 与 微 波 通 讯 技 术 专 业 ( 硕 士 ) 1986~1990 年 任 厦 门 国 际 信 息 开 发 有 限 公 司 助 总 副 总 经 理 ;1990~1998 年 任 厦 门 悦 华 酒 店 (5 星 级 ) 副 总 经 理 ;1998~2004 年 任 厦 门 信 达 股 份 有 限 公 司 厦 门 青 年 网 络 通 讯 股 份 有 限 公 司 IT 总 监 总 经 理 其 主 创 并 与 厦 门 大 学 联 合 研 制 的 无 线 接 入 设 备 公 话 系 统 荣 获 福 建 省 科 委 2002 年 度 科 学 技 术 奖 厦 门 市 科 委 科 技 进 步 奖 现 任 公 司 副 总 经 理 董 芳 副 总 经 理 女,1966 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 1986~2001 年 在 石 家 庄 市 物 资 局 建 材 公 司 综 合 计 划 工 作 现 任 公 司 副 总 经 理 ( 四 ) 其 他 核 心 人 员 陈 良 简 历 参 见 公 司 高 级 管 理 人 员

158 武 筱 华 男,1960 年 出 生, 博 士 学 历 毕 业 于 清 华 大 学 电 子 工 程 专 业, 加 拿 大 McMaster University 电 子 工 程 学 博 士 1986 年 8 月 ~1989 年 8 月 任 中 国 普 天 首 信 通 信 有 限 公 司 工 程 师 ;1993 年 3 月 ~2002 年 6 月 先 后 任 北 方 电 讯 ( 加 拿 大 ) 有 限 公 司 工 程 师 朗 讯 ( 美 国 ) 有 限 公 司 高 级 工 程 师 UT 斯 达 康 ( 美 国 ) 有 限 公 司 研 发 部 经 理, 以 及 美 国 美 博 通 信 有 限 公 司 高 级 副 总 裁 等 职 务 ;2002 年 6 月 2007 年 4 月 参 与 创 办 赛 龙 国 际 有 限 公 司 并 任 高 级 副 总 裁 ; 中 电 赛 龙 申 科 通 信 技 术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 赛 龙 申 科 通 信 技 术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 总 裁 等 职 ;2008 年 1 月 2009 年 5 月 创 办 上 海 简 道 通 信 产 品 有 限 公 司, 担 任 总 裁 职 务 武 筱 华 先 生 是 移 动 信 息 终 端 领 域 的 知 名 专 家,2006 年 被 评 为 中 国 手 机 业 最 有 影 响 100 人 2009 年 5 月 至 今 加 入 恒 信 移 动, 目 前 为 公 司 首 席 技 术 官, 研 发 中 心 总 经 理 陈 源 凯 男,1971 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 毕 业 于 暨 南 大 学 1994~2005 年 任 新 太 科 技 股 份 有 限 公 司 副 总 工 程 师 开 发 中 心 副 总 经 理, 曾 主 持 和 参 加 可 编 程 交 换 平 台 综 合 语 音 增 值 业 务 平 台 等 大 型 项 目 的 研 发 工 作, 该 项 目 广 泛 分 布 于 电 信 运 营 商 增 值 业 务 系 统 中 2005 年 加 入 仪 和 信 息, 主 持 研 发 移 动 语 音 杂 志 平 台 移 动 音 乐 语 音 搜 索 平 台, 具 有 丰 富 的 语 音 增 值 业 务 技 术 平 台 研 发 及 运 营 支 撑 经 验 现 任 公 司 个 人 信 息 事 业 部 总 监 及 全 资 子 公 司 仪 和 信 息 副 总 经 理 余 洪 涌 男,1974 年 出 生, 硕 士 学 位, 国 家 系 统 分 析 员 国 家 高 级 程 序 员 毕 业 于 清 华 大 学 2004~2007 年 在 中 科 院 声 学 所 中 科 信 利 语 音 实 验 室 学 习 工 作 ;2007 起 任 公 司 研 发 中 心 技 术 总 监 科 研 成 果 :1999~2002 年 参 加 wad 项 目 开 发 ;2002~2003 年 参 加 开 发 unify 系 统 开 发 ;2004~2007 年 参 加 TSE 语 音 识 别 引 擎 开 发 ;2004 年 在 微 计 算 机 应 用 上 发 表 论 文 一 种 基 于 滑 动 窗 口 的 语 音 端 点 检 测 算 法 其 在 IVR 语 音 系 统 设 计 实 施 语 音 识 别 引 擎 的 开 发 方 面 具 有 深 厚 的 技 术 积 累 和 实 践 经 验, 曾 负 责 公 司 UNIFY 3.0 平 台 的 研 发 技 术 管 理 工 作

159 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 持 有 本 公 司 股 份 情 况 姓 名 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 股 数 比 例 股 数 比 例 股 数 比 例 孟 宪 民 21,005, % 21,258, % 9,371, % 裴 军 6,494, % 6,494, % 2,763, % 孙 健 3,737, % 3,737, % 1,789, % 赵 国 水 3,573, % 3,393, % 1,678, % 齐 舰 744, % 744, % 319, % 陈 大 同 , % 李 小 平 柴 森 郑 洪 涛 林 菲 272, % 75, % 30, % 刘 晓 军 179, % 179, % 72, % 尤 文 琴 181, % 181, % 73, % 陈 伟 935, % 935, % 127, % 陈 良 620, % 992, % 425, % 段 赵 东 835, % 835, % 358, % 董 芳 332, % 332, % 145, % 另 外, 孟 宪 民 先 生 的 兄 长 孟 宪 军 先 生 目 前 持 有 本 公 司 151,515 股 股 份, 占 本 公 司 总 股 本 的 0.30% 除 上 述 持 股 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 不 存 在 以 任 何 其 他 方 式 直 接 或 间 接 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况 上 述 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 持 有 的 公 司 股 份 均 不 存 在 质 押 或 冻 结 的 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 公 司 董 事 长 孟 宪 民 先 生 除 持 有 本 公 司 股 权 外, 还 持 有 厦 门 网 元 99.5% 的 股 权, 具 体 情 况 详 见 本 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 五 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 之 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 情 况 孟 宪 民 先 生 该 项 对 外 投 资 与 公 司 不 存 在 任 何 利 益 冲 突

160 公 司 董 事 陈 大 同 先 生 持 有 展 讯 通 信 公 司 3% 的 股 权, 共 1,200,000 股 除 上 述 投 资 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 不 存 在 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 最 近 一 年 从 本 公 司 及 关 联 企 业 领 取 收 入 情 况 序 号 姓 名 在 公 司 任 职 情 况 2009 年 从 本 公 司 及 关 联 企 业 领 取 收 入 情 况 ( 万 元 ) 1 孟 宪 民 董 事 长 总 经 理 裴 军 董 事 副 总 经 理 孙 健 董 事 副 总 经 理 赵 国 水 董 事 齐 舰 董 事 - 6 陈 大 同 董 事 - 7 李 小 平 独 立 董 事 - 8 柴 森 独 立 董 事 - 9 郑 洪 涛 独 立 董 事 - 10 林 菲 监 事 会 主 席 刘 晓 军 监 事 尤 文 琴 监 事 陈 伟 董 秘 财 务 总 监 陈 良 副 总 经 理 段 赵 东 副 总 经 理 董 芳 副 总 经 理 武 筱 华 首 席 技 术 官 研 发 中 心 总 经 理 陈 源 凯 个 人 信 息 事 业 部 总 监 余 洪 涌 研 发 中 心 技 术 总 监 除 上 述 收 入 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 没 有 在 公 司 及 子 公 司 享 受 其 他 待 遇 和 退 休 金 计 划 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 兼 职 情 况 姓 名 在 公 司 职 务 兼 职 单 位 及 所 任 职 务 兼 职 单 位 与 发 行 人 关 系 孟 宪 民 董 事 长 总 经 理 仪 和 信 息 执 行 董 事 全 资 子 公 司 彩 虹 信 息 执 行 董 事 全 资 子 公 司 彩 虹 科 技 执 行 董 事 全 资 子 公 司

161 中 科 信 利 董 事 长 控 股 子 公 司 掌 中 游 执 行 董 事 全 资 子 公 司 厦 门 网 元 董 事 长 关 联 公 司 彩 虹 信 息 经 理 全 资 子 公 司 裴 军 董 事 副 总 经 理 彩 虹 科 技 经 理 全 资 子 公 司 中 科 信 利 董 事 控 股 子 公 司 孙 健 董 事 副 总 经 理 赵 国 水 董 事 齐 舰 董 事 亚 信 集 团 副 总, 兼 任 联 想 网 御 公 司 董 事 长 及 CEO 北 极 光 创 投 的 投 资 合 伙 人,, 中 国 半 陈 大 同 董 事 导 体 协 会 理 事, 联 合 国 科 教 文 组 织 专 家 组 成 员, 以 及 清 华 企 业 家 协 会 (TEEC) 会 长 李 小 平 独 立 董 事 柴 森 独 立 董 事 北 京 市 柴 傅 律 师 事 务 所 郑 洪 涛 独 立 董 事 北 京 国 家 会 计 学 院 教 务 处 副 主 任 林 菲 监 事 会 主 席 刘 晓 军 监 事 尤 文 琴 职 工 监 事 陈 伟 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 陈 良 副 总 经 理 掌 中 游 经 理 全 资 子 公 司 段 赵 东 副 总 经 理 彩 虹 科 技 监 事 全 资 子 公 司 董 芳 副 总 经 理 武 筱 华 首 席 技 术 官 研 发 中 心 总 经 理 陈 源 凯 个 人 信 息 事 业 部 总 监 仪 和 信 息 副 总 经 理 全 资 子 公 司 余 洪 涌 研 发 中 心 技 术 总 监 除 上 述 兼 职 情 况 外, 本 公 司 的 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 无 兼 职 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 存 在 的 亲 属 关 系 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 不 存 在 亲 属 关 系

162 七 发 行 人 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 相 关 协 议 与 承 诺 公 司 与 上 述 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 除 签 订 劳 动 合 同 外, 均 没 有 签 订 借 款 或 担 保 等 任 何 其 他 协 议 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 均 承 诺 : 严 格 遵 守 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 不 自 营 或 者 为 他 人 经 营 与 本 公 司 同 类 的 业 务 或 者 从 事 损 害 本 公 司 利 益 的 活 动 上 述 协 议 和 承 诺 在 报 告 期 内 均 得 以 良 好 履 行 八 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 符 合 公 司 法 证 券 法 和 公 司 章 程 等 有 关 法 律 法 规 和 相 关 规 范 文 件 规 定 的 任 职 资 格 九 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 两 年 的 变 动 情 况 姓 名 职 务 变 动 时 间 变 动 情 况 变 动 原 因 郜 银 书 董 事 退 出 董 事 会 高 武 军 董 事 退 出 董 事 会 张 翔 董 事 退 出 董 事 会 董 事 会 换 届 陈 伟 董 事 进 入 董 事 会 齐 舰 董 事 进 入 董 事 会 徐 长 军 董 事 2008 年 3 月 13 日 召 进 入 董 事 会 开 2007 年 度 股 东 大 卸 任 监 事 会 主 席 刘 晓 军 监 事 会 主 席 会 职 务, 仍 为 监 事 胡 炳 辉 监 事 退 出 监 事 会 马 东 风 监 事 退 出 监 事 会 监 事 会 换 届 进 入 监 事 会 并 出 高 武 军 监 事 任 监 事 会 主 席 韩 梅 监 事 进 入 监 事 会 段 赵 东 副 总 经 理 - 聘 任 陈 良 副 总 经 理 - 聘 任 陈 伟 董 事 2009 年 5 月 18 日 召 退 出 董 事 会 自 愿 辞 去 职 务 徐 长 军 董 事 开 2008 年 度 股 东 大 退 出 董 事 会 自 愿 辞 去 职 务 陈 大 同 董 事 会 进 入 董 事 会 股 东 大 会 选 举 李 小 平 独 立 董 事 进 入 董 事 会 股 东 大 会 选 举 郑 洪 涛 独 立 董 事 进 入 董 事 会 股 东 大 会 选 举

163 柴 森 独 立 董 事 进 入 董 事 会 股 东 大 会 选 举 高 武 军 监 事 退 出 监 事 会 自 愿 辞 去 职 务 韩 梅 监 事 退 出 监 事 会 自 愿 辞 去 职 务 林 菲 监 事 会 主 席 进 入 监 事 会 股 东 大 会 选 举 尤 文 琴 监 事 2009 年 5 月 18 日 召 职 工 代 表 大 会 进 入 监 事 会 开 职 工 代 表 大 会 选 举 陈 伟 董 事 会 秘 书 2009 年 4 月 28 日 召 开 董 事 会 - 董 事 会 聘 任 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 成 员 的 变 动 主 要 原 因 是 董 事 会 正 常 换 届 和 增 加 独 立 董 事, 公 司 董 事 会 核 心 成 员 和 管 理 层 没 有 发 生 变 化 董 事 监 事 高 管 管 理 人 员 近 两 年 的 变 化 不 会 对 公 司 业 务 的 发 展 带 来 不 利 影 响

164 第 九 节 公 司 治 理 一 发 行 人 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 等 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 建 立 了 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构 2001 年 10 月 9 日, 公 司 召 开 了 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 公 司 章 程, 选 举 产 生 了 公 司 第 一 届 董 事 会 监 事 会 成 员 同 日, 公 司 分 别 召 开 了 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 和 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 公 司 成 立 后, 先 后 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 董 事 会 专 门 委 员 会 实 施 细 则 独 立 董 事 工 作 制 度 董 事 会 秘 书 工 作 规 则 关 联 交 易 决 策 制 度 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 对 外 担 保 制 度 等 有 关 制 度, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 以 及 独 立 董 事 和 董 事 会 秘 书 能 够 按 照 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 和 公 司 内 部 制 度 的 规 定 规 范 运 作, 依 法 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 没 有 违 法 违 规 情 况 的 发 生 公 司 自 设 立 以 来, 共 召 开 33 次 股 东 大 会 38 次 董 事 会 和 19 次 监 事 会 经 发 行 人 律 师 核 查, 发 行 人 历 次 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 开 程 序 决 议 内 容 及 签 署 符 合 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定, 合 法 合 规 真 实 有 效 ( 一 ) 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 公 司 设 股 东 大 会, 为 公 司 最 高 权 力 机 构, 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 股 东 大 会 应 每 年 召 开 一 次 年 会, 遇 有 法 律 或 公 司 章 程 载 明 的 相 关 情 况 发 生 时, 应 召 开 临 时 股 东 大 会 公 司 制 订 了 股 东 大 会 议 事 规 则, 于 2009 年 5 月 18 日 召 开 的 2008 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 议 事 规 则 对 股 东 的 权 利 和 义 务 股 东 大 会 职 权 股 东 大 会 的 召 集 与 通 知 股 东 大 会 提 案 股 东 大 会 召 开 决 议 等 内 容 作 了 详 细 的 规 定 截 至 本 签 署 日, 公 司 自 成 立 以 来 共 召 开 了 33 次 股 东 大 会 和 临 时 股

165 东 大 会, 内 容 涉 及 董 事 选 举 章 程 修 改 注 册 资 本 变 更 利 润 分 配 等 在 公 司 的 生 产 经 营 和 投 资 决 策 过 程 中, 公 司 股 东 大 会 能 切 实 担 负 起 公 司 最 高 权 力 机 构 的 职 责, 管 辖 范 围 及 运 营 程 序 符 合 公 司 章 程 的 规 定 ( 二 ) 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 公 司 设 董 事 会, 董 事 会 由 九 名 成 员 组 成, 其 中 独 立 董 事 三 人, 设 董 事 长 一 名 董 事 会 设 董 事 会 秘 书 董 事 会 秘 书 是 公 司 高 级 管 理 人 员, 对 董 事 会 负 责 目 前 履 行 职 责 的 为 公 司 第 三 届 董 事 会, 由 2008 年 3 月 13 日 召 开 的 临 时 股 东 大 会 选 举 产 生, 并 于 2008 年 度 股 东 大 会 进 行 了 独 立 董 事 的 增 选 公 司 董 事 会 设 立 战 略 与 发 展 审 计 提 名 薪 酬 与 考 核 等 专 业 委 员 会, 各 专 业 委 员 会 成 员 全 部 由 董 事 组 成 其 中, 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 成 员 中 独 立 董 事 占 多 数, 并 由 独 立 董 事 担 任 召 集 人, 审 计 委 员 会 中 郑 洪 涛 先 生 是 会 计 专 业 人 士 的 独 立 董 事 公 司 依 据 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 等 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 制 订 了 董 事 会 议 事 规 则, 对 董 事 会 的 召 集 提 案 出 席 议 事 表 决 决 议 及 会 议 记 录 等 进 行 了 规 范 公 司 自 设 立 以 来, 已 先 后 召 开 了 38 次 董 事 会, 董 事 会 对 公 司 生 产 经 营 方 案 管 理 人 员 任 免 高 管 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 奖 励 措 施 财 务 会 计 处 理 股 东 大 会 授 权 内 的 对 外 投 资 担 保 公 司 内 部 管 理 制 度 等 作 出 了 决 定, 确 保 了 董 事 会 的 工 作 效 率 和 科 学 决 策 ( 三 ) 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 公 司 设 监 事 会, 监 事 会 由 三 名 监 事 组 成, 设 监 事 会 主 席 一 名, 职 工 代 表 监 事 一 名 2009 年 5 月 18 日, 公 司 召 开 2008 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 监 事 会 议 事 规 则 目 前 履 行 职 责 的 为 2008 年 3 月 13 日 召 开 的 临 时 股 东 大 会 选 举 产 生 的 第 三 届 监 事 会 根 据 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 规 定, 监 事 由 股 东 代 表 和 公 司 职 工 代 表 担 任 公 司 职 工 代 表 担 任 的 监 事 不 得 少 于 监 事 人 数 的 三 分 之 一 监 事 会 每 届 任 期 三 年 股 东 担 任 的 监 事 由 股 东 大 会 选 举 或 更 换, 职 工 担 任 的

166 监 事 由 公 司 职 工 民 主 选 举 产 生 或 更 换, 监 事 连 选 可 以 连 任 监 事 连 续 二 次 不 能 亲 自 出 席 监 事 会 会 议 的, 视 为 不 能 履 行 职 责, 股 东 大 会 或 职 工 代 表 大 会 应 当 予 以 撤 换 公 司 自 设 立 监 事 会 以 来, 共 召 开 了 19 次 监 事 会, 均 按 照 公 司 章 程 及 监 事 会 议 事 规 则 规 定 的 程 序 召 开 公 司 监 事 会 除 审 议 日 常 事 项 外, 在 检 查 公 司 的 财 务 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督 等 方 面 发 挥 了 重 要 作 用 ( 四 ) 独 立 董 事 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 根 据 公 司 章 程 规 定, 本 公 司 在 董 事 会 中 设 立 三 名 独 立 董 事 2009 年 5 月 18 日, 公 司 召 开 2008 年 度 股 东 大 会 选 举 李 小 平 郑 洪 涛 柴 森 为 独 立 董 事 其 中, 李 小 平 为 电 信 技 术 专 家 柴 森 为 法 律 事 务 专 家 郑 洪 涛 为 财 务 专 家 公 司 根 据 公 司 章 程 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 制 订 了 独 立 董 事 工 作 制 度, 对 独 立 董 事 任 职 资 格 选 聘 任 期 职 权 发 表 独 立 意 见 等 作 了 详 细 的 规 定, 独 立 董 事 负 有 诚 信 与 勤 勉 义 务, 独 立 履 行 职 责, 维 护 公 司 整 体 利 益, 尤 其 关 注 中 小 股 东 的 合 法 权 益 独 立 董 事 制 度 进 一 步 完 善 了 公 司 的 法 人 治 理 结 构, 使 公 司 在 保 护 中 小 股 东 利 益 不 受 侵 害, 科 学 决 策 等 方 面 有 了 制 度 保 障 独 立 董 事 对 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 公 司 经 营 管 理 发 展 方 向 及 发 展 战 略 的 选 择 上 均 起 到 了 相 应 的 作 用 ( 五 ) 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 根 据 公 司 章 程 及 董 事 会 秘 书 工 作 规 则 规 定, 董 事 会 设 董 事 会 秘 书, 董 事 会 秘 书 由 董 事 长 提 名, 经 董 事 会 聘 任 或 者 解 聘, 任 期 三 年, 可 以 连 任 2009 年 4 月 28 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 聘 任 陈 伟 为 董 事 会 秘 书 公 司 董 事 会 秘 书 负 责 筹 备 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会, 列 席 董 事 会 会 议 并 作 记 录, 保 证 记 录 的 准 确 性, 并 在 会 议 记 录 上 签 字, 负 责 保 管 会 议 文 件 和 记 录 ; 协 调 和 组 织 信 息 披 露 事 宜, 保 证 信 息 披 露 的 及 时 性 合 法 性 真 实 性 和 完 整 性 ; 负 责 保 管 股 东 名 册 资 料 董 事 名 册 及 董 事 会 印 章 ; 协 助 董 事 会 依 法 行 使 职 权, 在 董 事 会 决 议 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 时, 把 情 况 记 录 于 会 议 纪 要, 并 将 会 议 纪 要 立 即

167 提 交 本 公 司 全 体 董 事 和 监 事 ; 为 本 公 司 重 大 决 策 提 供 咨 询 和 建 议 ( 六 ) 董 事 会 专 门 委 员 会 设 置 情 况 经 公 司 第 三 届 第 五 次 董 事 会 审 议 通 过, 公 司 董 事 会 设 立 了 审 计 委 员 会 战 略 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 和 提 名 委 员 会 1 审 计 委 员 会 审 计 委 员 会 由 郑 洪 涛 赵 国 水 柴 森 组 成, 郑 洪 涛 为 召 集 人 审 计 委 员 会 的 主 要 职 责 为 : 检 查 公 司 会 计 政 策 财 务 状 况 和 财 务 报 告 程 序 ; 与 公 司 外 部 审 计 机 构 进 行 交 流 ; 对 内 部 审 计 人 员 及 其 工 作 进 行 考 核 ; 对 公 司 的 内 部 控 制 进 行 考 核 ; 检 查 监 督 公 司 存 在 或 潜 在 的 各 种 风 险 ; 检 查 公 司 遵 守 法 律 法 规 的 情 况 ; 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 公 司 第 三 届 第 五 次 董 事 会 审 议 通 过 了 审 计 委 员 会 实 施 细 则, 具 体 细 则 如 下 : (1) 审 计 委 员 会 每 年 至 少 召 开 两 次 会 议, 并 于 会 议 召 开 至 少 三 个 工 作 日 前 通 知 全 体 委 员, 会 议 由 主 任 委 员 主 持, 主 任 委 员 不 能 出 席 时 可 委 托 其 他 一 名 委 员 主 持 (2) 审 计 委 员 会 会 议 应 由 三 分 之 二 以 上 的 委 员 出 席 方 可 举 行 ; 每 一 名 委 员 有 一 票 的 表 决 权 ; 会 议 作 出 的 决 议, 必 须 经 全 体 委 员 的 过 半 数 通 过 (3) 审 计 委 员 会 会 议 表 决 方 式 为 举 手 表 决 或 投 票 表 决 ; 临 时 会 议 可 以 采 取 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 (4) 审 计 委 员 会 会 议 的 召 开 程 序 表 决 方 式 和 会 议 通 过 的 议 案 必 须 遵 循 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 及 本 细 则 的 规 定 (5) 审 计 委 员 会 会 议 应 当 有 记 录, 出 席 会 议 的 委 员 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名 ; 会 议 记 录 由 公 司 董 事 会 秘 书 保 存 (6) 审 计 委 员 会 会 议 通 过 的 议 案 及 表 决 结 果, 应 以 书 面 形 式 报 公 司 董 事 会 (7) 出 席 会 议 的 委 员 均 对 会 议 所 议 事 项 有 保 密 义 务, 不 得 擅 自 披 露 有 关 信 息 审 计 委 员 会 成 立 以 来, 共 召 开 了 一 次 会 议, 审 议 公 司 2009 年 半 年 度 财 务 报 告 和 审 计 委 员 会 议 事 规 则 等 事 项, 并 结 合 公 司 财 务 报 告 和 审 计 报 告, 对 公 司 的 经 营

168 和 发 展 提 出 了 相 关 建 议, 发 挥 了 积 极 作 用 2 战 略 委 员 会 战 略 委 员 会 由 孟 宪 民 裴 军 孙 健 赵 国 水 齐 舰 李 小 平 陈 大 同 组 成, 孟 宪 民 为 召 集 人 战 略 委 员 会 的 主 要 职 责 为 : 对 公 司 长 期 发 展 战 略 规 划 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 公 司 章 程 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 投 资 融 资 方 案 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 公 司 章 程 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 资 本 运 作 资 产 经 营 项 目 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 其 他 影 响 公 司 发 展 的 重 大 事 项 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 以 上 事 项 的 实 施 进 行 检 查 ; 董 事 会 授 权 的 其 他 事 项 3 薪 酬 与 考 核 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 由 柴 森 赵 国 水 郑 洪 涛 组 成, 柴 森 为 召 集 人 薪 酬 与 考 核 委 员 会 的 主 要 职 责 为 : 研 究 董 事 与 高 级 管 理 人 员 考 核 的 标 准, 进 行 考 核 并 提 出 建 议 ; 研 究 和 审 查 董 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 政 策 与 方 案 ; 董 事 会 授 权 的 其 他 事 项 4 提 名 委 员 会 提 名 委 员 会 由 孟 宪 民 柴 森 郑 洪 涛 组 成, 柴 森 为 召 集 人 提 名 委 员 会 的 主 要 职 责 为 : 根 据 公 司 经 营 活 动 情 况 资 产 规 模 和 股 权 结 构 对 董 事 会 的 规 模 和 构 成 向 董 事 会 提 出 建 议 ; 研 究 董 事 经 理 人 员 的 选 择 标 准 和 程 序 并 提 出 建 议 ; 广 泛 搜 寻 合 格 的 董 事 和 经 理 人 员 的 候 选 人 ; 对 董 事 候 选 人 和 经 理 人 选 进 行 审 查 并 提 出 建 议 ; 对 须 提 请 董 事 会 聘 任 的 其 他 高 级 管 理 人 员 人 选 进 行 审 查 并 提 出 建 议 ; 董 事 会 授 权 的 其 他 事 项 二 报 告 期 规 范 运 作 情 况 公 司 已 依 法 建 立 健 全 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 近 三 年 来, 公 司 及 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 章 程 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 开 展 经 营 活 动, 不 存 在 违 法 违 规 行 为, 也 不 存 在 被 相 关 主 管 机 关 处 罚 的 情 况 三 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 的 情 况, 或 者 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 担

169 保 的 情 况 ; 不 存 在 资 金 占 用 和 对 外 担 保 的 情 况 四 内 部 控 制 相 关 情 况 ( 一 ) 公 司 管 理 层 关 于 内 部 控 制 的 自 我 评 估 意 见 公 司 已 按 照 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 制 度, 并 先 后 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 等 制 度, 以 保 证 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 的 规 范 运 作 同 时, 本 公 司 根 据 自 身 的 实 际 情 况, 建 立 了 与 业 务 性 质 和 规 模 相 适 应 的 内 部 管 理 机 构, 并 先 后 制 定 了 关 联 交 易 决 策 制 度 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 内 部 审 计 制 度 投 资 管 理 制 度 信 息 披 露 管 理 制 度 等 一 系 列 内 部 控 制 制 度 本 公 司 管 理 层 认 为, 公 司 现 有 内 部 控 制 制 度 涵 盖 了 人 事 管 理 采 购 固 定 资 产 管 理 财 务 会 计 关 联 交 易 募 集 资 金 使 用 投 资 决 策 信 息 披 露 等 企 业 运 营 的 各 个 环 节, 具 有 较 好 的 完 整 性 ; 同 时, 本 公 司 内 部 控 制 制 度 及 相 关 工 作 制 度 自 制 订 以 来, 一 直 得 到 有 效 执 行, 未 发 生 因 制 度 缺 陷 导 致 的 重 大 经 营 失 误, 这 表 明 公 司 现 有 的 内 控 制 度 是 有 效 的, 能 够 对 公 司 各 项 业 务 活 动 的 健 康 运 行 及 国 家 有 关 法 律 法 规 和 公 司 内 部 规 章 制 度 的 贯 彻 执 行 提 供 保 证 公 司 将 根 据 发 展 的 实 际 需 要, 对 内 部 控 制 制 度 不 断 加 以 改 进 和 完 善, 从 而 使 内 控 制 度 得 到 进 一 步 完 善 和 提 高 ( 二 ) 注 册 会 计 师 对 公 司 内 部 控 制 的 鉴 证 意 见 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 对 本 公 司 相 关 内 部 控 制 制 度 进 行 了 审 核, 并 出 具 了 立 信 大 华 核 字 (2010) 第 445 号 内 部 控 制 审 核 报 告, 报 告 的 结 论 意 见 如 下 : 公 司 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 内 部 会 计 控 制 规 范 - 基 本 规 范 及 相 关 具 体 规 范 于 2009 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 与 会 计 报 表 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制 五 对 外 投 资 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 和 执 行 情 况 ( 一 ) 对 外 投 资 为 规 范 公 司 的 对 外 投 资 行 为, 建 立 规 范 有 效 科 学 的 投 资 决 策 体 系 和 机 制, 降 低 对 外 投 资 风 险, 提 高 对 外 投 资 效 益, 避 免 投 资 决 策 失 误, 实 现 公 司 资 产 的 保

170 值 增 值, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 通 过 了 重 大 交 易 决 策 制 度, 对 公 司 对 外 投 资 的 实 施 管 理 和 责 任 追 究 等 事 项 均 进 行 了 明 确 规 定 1 对 外 投 资 决 策 权 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 总 经 理 为 公 司 投 资 行 为 的 决 策 机 构, 各 自 在 其 权 限 范 围 内, 对 公 司 的 投 资 行 为 作 出 决 策 根 据 重 大 交 易 决 策 制 度 第 四 条 规 定 : 公 司 发 生 的 对 外 投 资 达 到 下 列 标 准 之 一 的, 董 事 会 审 议 通 过 后 需 提 交 股 东 大 会 审 议 :(1) 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 50% 以 上, 该 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 同 时 存 在 账 面 值 和 评 估 值 的, 以 较 高 者 作 为 计 算 数 据 ;(2) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 主 营 业 务 收 入 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 主 营 业 务 收 入 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 5,000 万 元 ;(3) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 500 万 元 ;(4) 交 易 的 成 交 金 额 ( 含 承 担 债 务 和 费 用 ) 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 5,000 万 元 ;(5) 交 易 产 生 的 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 500 万 元 ; 上 述 指 标 涉 及 的 数 据 如 为 负 值, 取 绝 对 值 计 算 根 据 重 大 交 易 决 策 制 度 第 五 条 规 定 : 公 司 发 生 的 对 外 投 资 达 到 下 列 标 准 之 一 的, 由 董 事 会 审 议 后 批 准 :(1) 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 不 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 50%, 该 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 同 时 存 在 账 面 值 和 评 估 值 的, 以 较 高 者 作 为 计 算 数 据 ;(2) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 主 营 业 务 收 入 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 主 营 业 务 收 入 的 50% 以 下, 或 绝 对 金 额 不 超 过 5,000 万 元 ;(3) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50% 以 下, 或 绝 对 金 额 不 超 过 500 万 元 ;(4) 交 易 的 成 交 金 额 ( 含 承 担 债 务 和 费 用 ) 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 以 下, 或 绝 对 金 额 不 超 过 5,000 万 元 ;(5) 交 易 产 生 的 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50% 以 下, 或 绝 对 金 额 不 超 过 500 万 元 ; 上 述 指 标 涉 及 的 数 据 如 为 负 值, 取 绝 对 值 计 算 根 据 重 大 交 易 决 策 制 度 第 六 条 规 定 : 总 经 理 根 据 经 营 的 实 际 情 况, 有 权 决 定 所 涉 单 项 金 额 或 连 续 12 个 月 累 计 金 额 不 超 过 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值

171 10%, 或 绝 对 额 不 超 过 3,000 万 元 的 交 易 项 目 2 对 外 投 资 审 批 程 序 公 司 对 外 投 资 项 目 按 下 列 程 序 办 理 :(1) 在 对 重 大 交 易 项 目 进 行 决 策 之 前, 公 司 必 须 对 拟 交 易 项 目 进 行 可 行 性 研 究, 分 析 交 易 回 报 率 内 部 收 益 率 交 易 回 收 期 交 易 对 方 的 履 约 能 力 交 易 风 险 及 其 他 有 助 于 作 出 交 易 决 策 的 各 种 分 析 交 易 可 行 性 分 析 报 告 提 供 给 有 权 批 准 交 易 的 机 构 或 人 员, 作 为 进 行 交 易 决 策 的 参 考 (2) 实 施 交 易 项 目, 必 须 获 得 相 关 的 授 权 批 准 文 件, 并 附 有 经 审 批 的 交 易 预 算 方 案 和 其 他 相 关 资 料 (3) 已 批 准 实 施 的 交 易 项 目, 应 由 有 权 机 构 授 权 的 本 公 司 相 关 部 门 负 责 具 体 实 施 (4) 交 易 项 目 应 与 交 易 对 方 签 订 交 易 合 同 或 协 议, 必 须 经 授 权 的 决 策 机 构 批 准 后 方 可 对 外 正 式 签 署 综 上, 公 司 制 定 的 对 外 投 资 制 度 权 限 划 分 清 晰 审 批 程 序 健 全 责 任 体 系 明 确, 并 得 到 了 严 格 的 执 行 ( 二 ) 对 外 担 保 为 了 规 范 公 司 对 外 担 保 行 为, 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 和 保 证 公 司 的 财 务 安 全, 加 强 公 司 银 行 信 用 和 担 保 管 理, 规 避 和 降 低 经 营 风 险, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 通 过 了 对 外 担 保 制 度, 对 公 司 对 外 担 保 的 合 同 的 审 查 担 保 风 险 管 理 等 事 项 均 进 行 了 明 确 规 定 1 对 外 担 保 决 策 权 限 对 外 担 保 制 度 规 定 : 公 司 下 列 对 外 担 保 行 为, 必 须 经 股 东 大 会 作 出 决 议 :(1) 本 公 司 及 本 公 司 控 股 子 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ;(2) 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ;(3) 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 担 保 对 象 提 供 的 担 保 ;(4) 单 笔 担 保 额 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 10% 的 担 保 ;(5) 对 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保 ;(6) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30%;(7) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 且 绝 对 金 额 超 过 5,000 万 元 人 民 币 公 司 在 一 年 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 对 外 担 保 需 由 股 东 大 会 以 特 别 决 议 通 过, 即 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过

172 2 对 外 担 保 程 序 和 风 险 控 制 公 司 日 常 负 责 对 外 担 保 事 项 的 职 能 部 门 为 : 财 务 部 审 计 部 公 司 在 为 其 他 企 业 提 供 担 保 前, 需 要 按 照 以 下 程 序 办 理 :(1) 公 司 收 到 被 担 保 企 业 担 保 申 请 后, 需 对 被 担 保 企 业 进 行 资 信 状 况 评 价 公 司 应 向 被 担 保 企 业 索 取 以 下 资 料 : 包 括 被 担 保 企 业 近 三 年 的 资 产 负 债 表 损 益 表 和 现 金 流 量 表, 未 来 一 年 财 务 预 测, 贷 款 偿 借 情 况 明 细 表 ( 含 利 息 支 付 ) 及 相 关 合 同, 公 司 高 层 管 理 人 员 简 介, 银 行 信 用, 对 外 担 保 明 细 表 资 产 抵 押 / 质 押 明 细 表, 投 资 项 目 有 关 合 同 及 可 行 性 分 析 报 告 等 相 关 资 料 (2) 公 司 收 到 被 担 保 企 业 的 申 请 及 调 查 资 料 后, 由 公 司 财 务 部 门 对 被 担 保 企 业 的 资 信 状 况 该 项 担 保 的 利 益 和 风 险 进 行 充 分 分 析, 并 对 被 担 保 企 业 生 产 经 营 状 况 财 务 情 况 投 资 项 目 进 展 情 况 人 员 情 况 进 行 实 地 考 察, 通 过 各 项 考 核 指 标, 对 被 担 保 企 业 的 盈 利 能 力 偿 债 能 力 成 长 能 力 进 行 评 价, 并 在 董 事 会 有 关 公 告 中 详 尽 披 露 (3) 财 务 部 门 根 据 被 担 保 企 业 资 信 评 价 结 果, 就 是 否 提 供 担 保 反 担 保 具 体 方 式 和 担 保 额 度 提 出 建 议, 上 报 总 经 理, 经 总 经 理 同 意 后 上 报 给 董 事 会 (4) 公 司 为 他 人 提 供 担 保 的, 必 须 经 过 董 事 会 或 股 东 大 会 批 准 担 保 风 险 控 制 为 :(1) 公 司 提 供 担 保 的 过 程 应 遵 循 风 险 控 制 的 原 则, 在 对 被 担 保 企 业 风 险 评 估 的 同 时, 严 格 控 制 对 被 担 保 企 业 的 担 保 责 任 限 额 (2) 公 司 应 加 强 担 保 合 同 的 管 理 为 他 人 担 保, 应 当 订 立 书 面 合 同 担 保 合 同 应 当 按 照 公 司 内 部 管 理 规 定 妥 善 保 管, 并 及 时 通 报 监 事 会 董 事 会 秘 书 和 财 务 部 门 (3) 对 于 被 担 保 企 业 的 项 目 贷 款, 公 司 应 要 求 与 被 担 保 企 业 开 立 共 管 账 户, 以 便 专 款 专 用 第 三 十 二 条 公 司 应 加 强 担 保 合 同 的 管 理 担 保 合 同 应 当 按 照 公 司 内 部 管 理 规 定 妥 善 保 管, 并 及 时 通 报 监 事 会 (4) 担 保 期 间, 公 司 应 做 好 对 被 担 保 企 业 的 财 务 状 况 及 抵 押 / 质 押 财 产 变 化 的 跟 踪 监 察 工 作, 定 期 或 不 定 期 对 被 担 保 企 业 进 行 考 察 ; 在 被 担 保 企 业 债 务 到 期 前 一 个 月, 财 务 部 门 应 向 被 担 保 企 业 发 出 催 其 还 款 通 知 单 (5) 一 旦 发 现 被 担 保 方 的 财 务 状 况 或 经 营 情 况 出 现 恶 化, 财 务 部 应 及 时 向 总 经 理 汇 报, 并 提 供 对 策 建 议 ;(6) 一 旦 发 现 被 担 保 方 有 转 移 财 产 等 躲 避 债 务 行 为, 财 务 部 应 事 先 做 好 风 险 防 范 措 施 ;(7) 公 司 为 债 务 人 履 行 担 保 义 务 后, 财 务 部 应 当 采 取 有 效 措 施 向 债 务 人 追 偿, 并 将 追 偿 情 况 及 时 披 露 (8) 被 担 保 人 债 务 到 期 后, 未 履 行 还 款 义 务 的, 公 司 应 在 债 务 到 期 后 的 十 个 工 作 日 内, 由 财 务 部 门 执 行 反 担 保 措 施 在 担 保 期 间, 被 担 保 人 若 发 生 机 构 变 更 撤 消 破 产 清 算 等

173 情 况 时, 公 司 应 按 有 关 法 律 规 定 行 使 债 务 追 偿 权 (9) 公 司 全 体 董 事 应 当 审 慎 对 待 和 严 格 控 制 对 外 担 保 产 生 的 债 务 风 险, 并 对 违 规 或 失 当 的 对 外 担 保 产 生 的 损 失 依 法 承 担 连 带 责 任 综 上, 公 司 制 定 的 对 外 担 保 制 度 权 责 明 确 内 容 完 整 程 序 健 全, 并 得 到 了 严 格 的 执 行, 到 目 前 为 止 公 司 尚 无 任 何 对 外 担 保 事 项 六 投 资 者 权 益 保 护 情 况 为 了 切 实 提 高 公 司 的 规 范 运 作 水 平, 保 护 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益, 充 分 保 障 投 资 者 依 法 享 有 获 取 公 司 信 息 享 有 资 产 收 益 参 与 重 大 决 策 等 权 利, 公 司 制 定 相 关 制 度 和 措 施, 充 分 维 护 了 投 资 者 的 相 关 利 益, 具 体 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : 1 维 护 投 资 者 知 情 权 2009 年 5 月 18 日, 公 司 召 开 2008 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 信 息 披 露 管 理 制 度, 对 发 行 人 的 信 息 披 露 的 原 则 披 露 标 准 部 门 设 置 等 事 项 都 进 行 了 详 细 规 定 (1) 公 司 应 当 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 信 息, 不 得 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 在 未 公 开 信 息 依 法 披 露 前, 任 何 知 情 人 不 得 公 开 或 者 泄 露 该 信 息, 不 得 利 用 该 信 息 进 行 内 幕 交 易 (2) 公 司 发 生 可 能 对 公 司 证 券 及 其 衍 生 品 种 交 易 价 格 产 生 较 大 影 响 的 重 大 事 件, 投 资 者 尚 未 得 知 时, 公 司 应 当 立 即 披 露 临 时 报 告, 说 明 事 件 的 起 因 目 前 的 状 态 和 可 能 产 生 的 影 响 (3) 公 司 董 事 会 办 公 室 是 公 司 信 息 披 露 事 务 的 日 常 工 作 机 构, 在 董 事 会 秘 书 的 领 导 下, 统 一 负 责 公 司 的 信 息 披 露 事 务 董 事 会 秘 书 负 责 组 织 和 协 调 公 司 信 息 披 露 事 务 公 司 应 当 为 董 事 会 秘 书 履 行 职 责 提 供 便 利 条 件, 财 务 负 责 人 应 当 配 合 董 事 会 秘 书 在 财 务 信 息 披 露 方 面 的 相 关 工 作 (4) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 勤 勉 尽 责, 关 注 信 息 披 露 文 件 的 编 制 情 况, 保 证 定 期 报 告 临 时 报 告 在 规 定 期 限 内 披 露, 配 合 公 司 及 其 他 信 息 披 露 义 务 人 履 行 信 息 披 露 义 务 (5) 公 司 应 当 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 核 心 人 员 部 门 负 责 人 以 及 已 经 或 将 要 了 解 公 司 未 公 开 信 息 的 人 员 签 署 保 密 协 议, 约 定 上 述 人 员 应 当

174 对 其 了 解 和 掌 握 的 公 司 未 公 开 信 息 予 以 严 格 保 密, 不 得 在 该 等 信 息 公 开 披 露 之 前 向 第 三 人 披 露 (6) 公 司 的 董 事 监 事 以 及 高 级 管 理 人 员 公 司 各 部 门 各 下 属 公 司 负 责 人 对 需 要 进 行 信 息 披 露 的 事 项 未 及 时 报 告 或 报 告 内 容 不 准 确 的, 或 者 违 反 公 平 信 息 披 露 原 则, 造 成 公 司 信 息 披 露 不 及 时 疏 漏 误 导, 给 公 司 或 投 资 者 造 成 重 大 损 失 的, 或 者 受 到 中 国 证 监 会 及 派 出 机 构 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 批 评 或 处 罚 的, 公 司 对 有 关 责 任 人 进 行 处 罚, 包 括 降 低 其 薪 酬 标 准 扣 发 其 应 得 奖 金 解 聘 其 职 务 等 2 保 障 投 资 者 收 益 分 配 权 根 据 公 司 章 程 ( 草 案 ) 规 定, 公 司 的 利 润 分 配 政 策 为 : 按 照 股 东 持 有 的 股 份 比 例 分 配 利 润 ; 可 以 采 取 现 金 或 者 股 票 方 式 分 配 利 润 ; 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 每 连 续 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 该 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 ; 董 事 会 未 做 出 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 应 当 在 定 期 报 告 中 披 露 原 因, 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见 3 保 护 投 资 者 参 与 决 策 和 选 择 管 理 者 的 权 利 (1) 公 司 完 善 了 股 东 大 会 制 度, 充 分 保 障 投 资 者 享 有 的 股 东 大 会 召 集 请 求 权 提 名 权 投 票 权 等 公 司 章 程 ( 草 案 ) 规 定 : 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 东 有 权 向 董 事 会 请 求 召 开 临 时 股 东 大 会, 并 应 当 以 书 面 形 式 向 董 事 会 提 出 董 事 会 应 当 根 据 法 律 行 政 法 规 和 本 章 程 的 规 定, 在 收 到 请 求 后 10 日 内 提 出 同 意 或 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的 书 面 反 馈 意 见 如 不 同 意 或 10 日 内 未 作 出 反 馈 的, 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 东 有 权 向 监 事 会 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会 若 监 事 会 未 在 规 定 期 限 内 发 出 股 东 大 会 通 知 的, 连 续 90 日 以 上 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 东 可 以 自 行 召 集 和 主 持 此 外, 公 司 章 程 ( 草 案 ) 分 别 就 股 东 表 决 权 提 案 权 和 决 策 权 等 做 出 了 明 确 规 定, 充 分 保 证 了 投 资 者 参 与 公 司 重 大 经 营 事 项 的 决 策 权 (2) 公 司 建 立 了 健 全 的 独 立 董 事 工 作 制 度, 明 确 了 独 立 董 事 的 资 格 权 利 和 义 务, 并 不 断 督 促 独 立 董 事 履 行 职 责, 以 强 化 独 立 董 事 对 控 股 股 东 上 市 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 监 督

175 在 制 度 中 明 确 规 定 了, 独 立 董 事 除 应 具 有 公 司 法 公 司 章 程 和 其 他 相 关 法 律 法 规 赋 予 董 事 的 职 权 外, 还 具 有 下 列 特 别 职 权 :a) 公 司 重 大 关 联 交 易 聘 用 或 解 聘 会 计 师 事 务 所, 应 由 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 同 意 后, 方 可 提 交 董 事 会 讨 论 ;b) 经 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 同 意, 独 立 董 事 可 以 向 董 事 会 提 请 召 开 临 时 股 东 大 会 提 议 召 开 董 事 会 会 议 和 在 股 东 大 会 召 开 前 公 开 向 股 东 征 集 投 票 权 ;c) 经 全 体 独 立 董 事 同 意, 独 立 董 事 可 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构, 对 公 司 的 具 体 事 项 进 行 审 计 和 咨 询 ;d) 对 公 司 高 管 人 事 任 免 及 薪 酬 关 联 方 重 大 资 金 往 来 活 动 及 其 他 事 宜 发 表 独 立 意 见 (3) 公 司 设 置 了 内 部 审 计 部 门, 对 公 司 财 务 管 理 内 控 制 度 建 立 和 执 行 情 况 进 行 内 部 审 计 监 督 内 部 审 计 部 门 对 审 计 委 员 会 负 责, 向 审 计 委 员 会 报 告 公 司 制 定 了 内 部 审 计 制 度, 对 内 部 审 计 的 任 务 内 部 审 计 的 范 围 和 内 容 内 部 审 计 的 职 权 内 部 审 计 实 施 程 序 内 部 审 计 人 员 任 免 及 内 部 审 计 的 监 督 均 进 行 了 明 确, 建 立 了 健 全 的 内 部 审 计 制 度 此 外, 公 司 还 制 定 了 对 外 担 保 制 度 关 联 交 易 决 策 制 度 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 等 制 度, 明 确 了 对 外 担 保 关 联 交 易 募 集 资 金 使 用 等 事 项 的 决 策 程 序 审 查 内 容 和 责 任 等 内 容, 对 公 司 以 及 投 资 者 利 益 重 大 影 响 的 事 项 必 须 由 股 东 大 会 审 议 通 过

176 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 以 下 引 用 的 财 务 数 据, 非 经 特 别 说 明, 均 引 自 公 司 经 审 计 的 财 务 报 告 一 发 行 人 的 财 务 报 表 ( 一 ) 资 产 负 债 表 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 106,773, ,438, ,845, 应 收 账 款 53,000, ,979, ,909, 预 付 款 项 57,647, ,685, ,974, 其 他 应 收 款 10,701, ,463, ,884, 存 货 118,262, ,334, ,302, 流 动 资 产 合 计 346,384, ,902, ,915, 非 流 动 资 产 : 固 定 资 产 23,737, ,967, ,825, 无 形 资 产 13,107, ,243, ,573, 开 发 支 出 3,395, 商 誉 3,301, ,301, ,301, 长 期 待 摊 费 用 3,119, ,113, ,594, 递 延 所 得 税 资 产 702, , , 非 流 动 资 产 合 计 47,363, ,363, ,988, 资 产 总 计 393,748, ,265, ,903, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 41,613, ,000, ,000, 应 付 票 据 90,892, ,218, ,430, 应 付 账 款 84,080, ,860, ,650, 预 收 款 项 7,968, ,684, ,963, 应 付 职 工 薪 酬 7,741, ,425, ,634, 应 交 税 费 4,095, ,150, ,281, 其 他 应 付 款 3,609, ,242, ,243, 流 动 负 债 合 计 240,001, ,582, ,203, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 - - 1,827,

177 非 流 动 负 债 合 计 - - 1,827, 负 债 合 计 240,001, ,582, ,031, 股 东 权 益 : 实 收 资 本 50,000, ,000, ,160, 资 本 公 积 853, , ,513, 盈 余 公 积 5,726, ,346, ,521, 未 分 配 利 润 95,803, ,369, ,035, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 152,383, ,569, ,230, 少 数 股 东 权 益 1,363, ,113, , 股 东 权 益 合 计 153,747, ,683, ,872, 负 债 和 股 东 权 益 合 计 393,748, ,265, ,903, 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 99,805, ,039, ,925, 应 收 账 款 36,541, ,368, ,514, 预 付 款 项 56,196, ,880, ,665, 其 他 应 收 款 9,462, ,728, ,196, 存 货 112,586, ,692, ,484, 流 动 资 产 合 计 708,381, ,015, ,729, 非 流 动 资 产 : 长 期 股 权 投 资 31,855, ,855, ,095, 固 定 资 产 12,167, ,262, ,617, 无 形 资 产 - 12, 长 期 待 摊 费 用 3,119, ,102, ,406, 递 延 所 得 税 资 产 691, , , 非 流 动 资 产 合 计 47,832, ,946, ,784, 资 产 总 计 362,426, ,656, ,570, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 36,613, ,000, ,000, 应 付 票 据 90,892, ,218, ,430, 应 付 账 款 99,424, ,338, ,541, 预 收 款 项 27,284, ,605, ,592, 应 付 职 工 薪 酬 6,536, ,581, ,434, 应 交 税 费 3,642, ,804, ,847, 其 他 应 付 款 19,532, ,407, ,447, 流 动 负 债 合 计 283,925, ,957, ,293, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 - - 1,827,

178 非 流 动 负 债 合 计 - - 1,827, 负 债 合 计 283,925, ,957, ,121, 股 东 权 益 : 实 收 资 本 50,000, ,000, ,160, 资 本 公 积 ,660, 盈 余 公 积 5,726, ,346, ,521, 未 分 配 利 润 22,774, ,352, ,107, 股 东 权 益 合 计 78,500, ,698, ,449, 负 债 和 股 东 权 益 合 计 362,426, ,656, ,570, ( 二 ) 利 润 表 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 一 营 业 总 收 入 1,023,769, ,103, ,491, 其 中 : 营 业 收 入 1,023,769, ,103, ,491, 二 营 业 总 成 本 978,425, ,060, ,566, 其 中 : 营 业 成 本 797,855, ,907, ,826, 营 业 税 金 及 附 加 7,499, ,469, ,198, 销 售 费 用 134,063, ,218, ,604, 管 理 费 用 34,394, ,566, ,916, 财 务 费 用 3,914, ,212, ,650, 资 产 减 值 损 失 697, , , 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - -92, ,448, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 - -92, ,448, 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 45,343, ,951, ,477, 加 : 营 业 外 收 入 2,850, , ,103, 减 : 营 业 外 支 出 52, , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 13, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 48,142, ,490, ,525, 减 : 所 得 税 费 用 6,078, ,643, ,526, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 )* 42,063, ,846, ,999, ( 一 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 41,814, ,338, ,963, ( 二 ) 少 数 股 东 损 益 249, , , 六 每 股 收 益

179 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 : 42,063, ,846, ,999, ( 一 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 41,814, ,338, ,963, ( 二 ) 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 249, , , 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 一 营 业 收 入 949,660, ,863, ,106, 减 : 营 业 成 本 795,532, ,787, ,545, 营 业 税 金 及 附 加 5,203, ,808, ,726, 销 售 费 用 112,988, ,335, ,323, 管 理 费 用 13,911, ,119, ,823, 财 务 费 用 3,577, ,170, ,596, 资 产 减 值 损 失 197, , , 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) , ,930, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 , ,930, 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 18,249, ,659, ,916, 加 : 营 业 外 收 入 784, , , 减 : 营 业 外 支 出 39, , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 18,993, ,656, ,887, 减 : 所 得 税 费 用 5,192, ,407, ,545, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 13,801, ,249, ,342, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 13,801, ,249, ,342,

180 ( 三 ) 现 金 流 量 表 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,185,169, ,088,978, ,177,662, 收 到 的 税 费 返 还 2,066, , , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 27,376, ,813, ,558, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,214,613, ,129,358, ,187,241, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 958,984, ,229, ,024,655, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 90,575, ,526, ,314, 支 付 的 各 项 税 费 30,824, ,424, ,131, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 79,164, ,117, ,352, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,159,547, ,094,298, ,165,453, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 55,065, ,059, ,787, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 11, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - 31, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 11, , , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 17,407, ,737, ,956, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 - - 9,759, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 17,407, ,737, ,716, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -17,396, ,706, ,506, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 ,420, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 67,989, ,000, ,100, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 67,989, ,000, ,520, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 46,424, ,827, ,990, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 3,127, ,524, ,639, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 77,338, ,373, ,543, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 126,890, ,725, ,172, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -58,901, , ,347, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响

181 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -21,232, ,627, ,628, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 48,929, ,301, ,673, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 27,697, ,929, ,301, 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,111,823, ,004,532, ,143,499, 收 到 的 税 费 返 还 , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 26,420, ,680, ,067, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,138,244, ,043,212, ,154,586, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 931,707, ,355, ,950, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 65,174, ,463, ,226, 支 付 的 各 项 税 费 20,992, ,475, ,796, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 63,826, ,407, ,967, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,081,700, ,013,701, ,137,941, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 56,543, ,511, ,645, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 11, 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - 50, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 11, , , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 6,873, ,826, ,885, 投 资 支 付 的 现 金 - 10,000, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 ,255, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 6,873, ,826, ,140, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,862, ,775, ,930, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 ,420, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 62,989, ,000, ,100, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 62,989, ,000, ,520, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 41,424, ,827, ,990, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 2,819, ,493, ,639, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 77,227, ,265, ,543, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 121,471, ,586, ,172, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -58,482, ,586, ,347,

182 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -8,801, ,148, ,061, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 29,530, ,382, ,320, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 20,729, ,530, ,382, 二 财 务 报 表 编 制 基 础 合 并 报 表 编 制 的 范 围 及 变 化 情 况 ( 一 ) 财 务 报 表 编 制 基 础 公 司 以 持 续 经 营 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 其 他 各 项 会 计 准 则 及 其 他 相 关 规 定 进 行 确 认 和 计 量, 在 此 基 础 上 编 制 财 务 报 表 ( 二 ) 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况 合 并 财 务 报 表 按 照 2006 年 2 月 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 执 行 公 司 所 控 制 的 全 部 子 公 司 均 纳 入 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 2007 年 12 月 31 日 完 成 收 购 北 京 恒 信 掌 中 游 信 息 技 术 有 限 公 司 100% 股 权 北 京 恒 信 彩 虹 信 息 技 术 有 限 公 司 100% 股 权 北 京 中 科 信 利 通 信 技 术 有 限 公 司 30% 股 权 (2006 年 度 已 经 持 有 40% 的 股 权 ) 北 京 恒 信 仪 和 信 息 技 术 有 限 公 司 50% 股 权 (2006 年 度 已 经 持 有 50% 的 股 权 ),2007 年 12 月 31 日 按 照 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 原 则 进 行 财 务 报 表 合 并 公 司 2008 年 投 资 设 立 北 京 恒 信 彩 虹 科 技 有 限 公 司 按 照 企 业 合 并 准 则 以 及 合 并 报 表 准 则, 纳 入 2008 年 度 合 并 报 表 合 并 范 围 2008 年 公 司 注 销 原 子 公 司 邯 郸 市 恒 科 移 动 电 话 维 修 服 务 有 限 公 司, 该 公 司 不 再 纳 入 2008 年 度 合 并 报 表 合 并 范 围 三 注 册 会 计 师 的 审 计 意 见 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 对 公 司 2007 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 和 2009 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 和 合 并 资 产 负 债 表,2007 年 度 2008 年 度 和 2009 年 度 的 利 润 表 和 合 并 利 润 表 现 金 流 量 表 和 合 并 现 金 流 量 表 所 有 者 权 益 变 动 表

183 和 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 立 信 大 华 审 字 [2010]665 号 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 四 报 告 期 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 一 ) 收 入 确 认 和 计 量 的 具 体 方 法 1 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 销 售 收 入 的 确 认 原 则 及 方 法 (1) 面 对 个 人 销 售 移 动 信 息 终 端 的 确 认 原 则 及 方 法 面 对 个 人 销 售 移 动 信 息 终 端, 在 已 将 所 销 售 的 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 或 报 酬 转 移 给 购 货 方, 并 不 再 对 该 商 品 实 施 继 续 管 理 权 和 实 际 控 制 权, 相 关 的 收 入 已 经 取 得 或 取 得 了 收 款 凭 据 且 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业, 与 销 售 该 商 品 相 关 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 确 认 商 品 销 售 收 入 实 现 (2) 面 对 运 营 商 销 售 定 制 手 机 等 移 动 信 息 终 端 的 确 认 原 则 及 方 法 面 对 运 营 商 销 售 移 动 信 息 终 端 的 销 售 收 入 确 认 原 则 和 方 法 原 理 同 上 述 (1), 在 已 将 所 销 售 的 终 端 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 或 报 酬 转 移 给 运 营 商, 并 不 再 对 该 商 品 实 施 继 续 管 理 权 和 实 际 控 制 权, 相 关 的 收 入 已 经 取 得 了 收 款 凭 据 且 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业, 与 销 售 该 商 品 相 关 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 确 认 商 品 销 售 收 入 实 现 具 体 收 入 确 认 的 时 间 和 数 量 是 依 照 与 各 运 营 商 的 合 同 约 定, 每 旬 或 每 月 与 运 营 商 管 理 信 息 系 统 的 实 际 销 售 数 据 核 对, 并 以 此 作 为 确 认 收 入 的 依 据 2 个 人 移 动 信 息 业 务 服 务 收 入 的 确 认 原 则 及 方 法 (1) 代 理 运 营 商 业 务 服 务 收 入 的 确 认 原 则 及 方 法 本 公 司 在 从 事 代 理 运 营 商 业 务 时, 是 以 在 向 客 户 提 供 相 关 代 理 服 务 后, 每 月 与 运 营 商 的 管 理 信 息 系 统 数 据 核 对 无 误 后 确 认 收 入 的 实 现 (2) 个 人 移 动 信 息 业 务 平 台 服 务 收 入 的 确 认 原 则 及 方 法 本 公 司 的 个 人 移 动 信 息 业 务 平 台 是 指 为 中 国 移 动 提 供 各 种 移 动 信 息 业 务 ( 如 语 音 杂 志 和 音 乐 搜 索 等 ) 技 术 支 撑 服 务 的 系 统 平 台, 平 台 服 务 收 入 的 确 认 原 则 及 方 法 : 每 月 从 运 营 商 业 务 运 营 支 撑 系 统 提 取 本 公 司 业 务 平 台 上 产 生 的 话 费 及 信 息 费 收 入, 依 照 合 同 计 算 本 公 司 可 分 成 的 收 入, 与 运 营 商 对 账 确 认 后, 确 认 收 入 的 实 现

184 3 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 收 入 的 确 认 原 则 及 方 法 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 是 本 公 司 为 客 户 实 施 系 统 集 成 项 目 时, 应 客 户 要 求 外 购 硬 件, 集 成 特 定 行 业 的 移 动 信 息 化 软 件 或 应 用 系 统 并 安 装 所 获 得 的 收 入 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 的 确 认 原 则 及 方 法 : 集 成 产 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方, 公 司 不 再 对 其 实 施 继 续 管 理 权 和 实 际 控 制 权, 相 关 的 收 入 已 经 收 到 或 取 得 了 收 款 的 证 据, 与 销 售 该 集 成 产 品 有 关 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 确 认 销 售 收 入 具 体 收 入 确 认 的 时 间 和 金 额 是 依 照 合 同, 在 系 统 集 成 安 装 完 毕, 并 取 得 客 户 的 终 验 安 装 验 收 单 后 确 认 收 入 的 实 现 4 行 业 移 动 信 息 服 务 收 入 的 确 认 原 则 及 方 法 行 业 移 动 信 息 服 务 收 入 来 自 于 两 类 : 第 一 类 是 本 公 司 集 成 销 售 行 业 终 端 设 备 后 持 续 为 特 定 行 业 客 户 提 供 后 续 的 技 术 服 务 或 二 次 开 发, 可 以 获 取 技 术 服 务 费 收 入 收 入 的 确 认 原 则 及 方 法 为 : 相 关 服 务 已 经 提 供, 收 到 价 款 或 取 得 收 取 款 项 的 凭 据 时, 确 认 技 术 服 务 收 入 的 实 现 第 二 类 是 以 提 供 行 业 移 动 信 息 服 务 平 台 方 式, 与 移 动 运 营 商 合 作 运 营 ( 如 农 政 通 平 台 移 动 总 机 平 台 等 ) 收 入 的 确 认 原 则 及 方 法 为 : 每 月 从 运 营 商 业 务 运 营 支 撑 系 统 提 取 本 公 司 业 务 平 台 上 产 生 的 话 费 及 信 息 费 收 入, 依 照 合 同 计 算 本 公 司 可 分 成 的 收 入, 与 运 营 商 对 账 确 认 后, 确 认 收 入 的 实 现 ( 二 ) 长 期 股 权 投 资 核 算 方 法 1 初 始 计 量 (1) 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 : 公 司 以 支 付 现 金 转 让 非 现 金 资 产 或 承 担 债 务 方 式 以 及 以 发 行 权 益 性 证 券 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 长 期 股 权 投 资 初 始 投 资 成 本 与 支 付 合 并 对 价 之 间 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 合 并 发 生 的 各 项 直 接 相 关 费 用, 包 括 为 进 行 合 并 而 支 付 的 审 计 费 用 评 估 费 用 法 律 服 务 费 用 等, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 : 合 并 成 本 为 购 买 日 购 买 方 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值, 以 及

185 为 企 业 合 并 而 发 生 的 各 项 直 接 相 关 费 用 通 过 多 次 交 换 交 易 分 步 实 现 的 企 业 合 并, 合 并 成 本 为 每 一 单 项 交 易 成 本 之 和 在 合 并 合 同 中 对 可 能 影 响 合 并 成 本 的 未 来 事 项 作 出 约 定 的, 购 买 日 如 果 估 计 未 来 事 项 很 可 能 发 生 并 且 对 合 并 成 本 的 影 响 金 额 能 够 可 靠 计 量 的, 也 计 入 合 并 成 本 (2) 其 他 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资 以 支 付 现 金 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 初 始 投 资 成 本 以 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 初 始 投 资 成 本 投 资 者 投 入 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 ( 扣 除 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 ) 作 为 初 始 投 资 成 本, 但 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的 除 外 在 非 货 币 性 资 产 交 换 具 备 商 业 实 质 和 换 入 资 产 或 换 出 资 产 的 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 前 提 下, 非 货 币 性 资 产 交 换 换 入 的 长 期 股 权 投 资 以 换 出 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 初 始 投 资 成 本, 除 非 有 确 凿 证 据 表 明 换 入 资 产 的 公 允 价 值 更 加 可 靠 ; 不 满 足 上 述 前 提 的 非 货 币 性 资 产 交 换, 以 换 出 资 产 的 账 面 价 值 和 应 支 付 的 相 关 税 费 作 为 换 入 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 通 过 债 务 重 组 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 其 初 始 投 资 成 本 按 照 公 允 价 值 为 基 础 确 定 2 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 重 大 影 响 的 依 据 按 照 合 同 约 定 对 某 项 经 济 活 动 所 共 有 的 控 制, 仅 在 与 该 项 经 济 活 动 相 关 的 重 要 财 务 和 经 营 决 策 需 要 分 享 控 制 权 的 投 资 方 一 致 同 意 时 存 在, 则 视 为 与 其 他 方 对 被 投 资 单 位 实 施 共 同 控 制 ; 对 一 个 企 业 的 财 务 和 经 营 决 策 有 参 与 决 策 的 权 力, 但 并 不 能 够 控 制 或 者 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定, 则 视 为 投 资 企 业 能 够 对 被 投 资 单 位 施 加 重 大 影 响 3 后 续 计 量 及 收 益 确 认 (1) 后 续 计 量 公 司 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 成 本 法 核 算, 编 制 合 并 财 务 报 表 时 按 照 权 益 法 进 行 调 整

186 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 成 本 法 核 算 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 权 益 法 核 算 初 始 投 资 成 本 大 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 不 调 整 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 初 始 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 所 有 者 权 益 其 他 变 动 的 处 理 : 对 于 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 所 有 者 权 益 的 其 他 变 动, 在 持 股 比 例 不 变 的 情 况 下, 公 司 按 照 持 股 比 例 计 算 应 享 有 或 承 担 的 部 分, 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 同 时 增 加 或 减 少 资 本 公 积 ( 其 他 资 本 公 积 ) (2) 损 益 确 认 成 本 法 下, 除 取 得 投 资 时 实 际 支 付 的 价 款 或 对 价 中 包 含 的 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 外, 公 司 按 照 享 有 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 确 认 投 资 收 益 权 益 法 下, 在 公 司 确 认 应 分 担 被 投 资 单 位 发 生 的 亏 损 时, 按 照 以 下 顺 序 进 行 处 理 : 首 先, 冲 减 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 其 次, 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 不 足 以 冲 减 的, 以 其 他 实 质 上 构 成 对 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 账 面 价 值 为 限 继 续 确 认 投 资 损 失, 冲 减 长 期 应 收 项 目 等 的 账 面 价 值 最 后, 经 过 上 述 处 理, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 企 业 仍 承 担 额 外 义 务 的, 按 预 计 承 担 的 义 务 确 认 预 计 负 债, 计 入 当 期 投 资 损 失 被 投 资 单 位 以 后 期 间 实 现 盈 利 的, 公 司 在 扣 除 未 确 认 的 亏 损 分 担 额 后, 按 与 上 述 相 反 的 顺 序 处 理, 减 记 已 确 认 预 计 负 债 的 账 面 余 额 恢 复 其 他 实 质 上 构 成 对 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 及 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 同 时 确 认 投 资 收 益 ( 三 ) 固 定 资 产 核 算 方 法 1 固 定 资 产 确 认 条 件 固 定 资 产 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有, 并 且 使 用 寿 命 超 过 一 个 会 计 年 度 的 有 形 资 产 固 定 资 产 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时 予 以 确 认 : (1) 与 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ;

187 (2) 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 2 固 定 资 产 的 分 类 固 定 资 产 分 类 为 : 房 屋 建 筑 物 运 营 设 备 办 公 设 备 运 输 设 备 3 固 定 资 产 的 初 始 计 量 固 定 资 产 取 得 时 按 照 实 际 成 本 进 行 初 始 计 量 外 购 固 定 资 产 的 成 本, 以 购 买 价 款 相 关 税 费 使 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 发 生 的 可 归 属 于 该 项 资 产 的 运 输 费 装 卸 费 安 装 费 和 专 业 人 员 服 务 费 等 确 定 购 买 固 定 资 产 的 价 款 超 过 正 常 信 用 条 件 延 期 支 付, 实 质 上 具 有 融 资 性 质 的, 固 定 资 产 的 成 本 以 购 买 价 款 的 现 值 为 基 础 确 定 自 行 建 造 固 定 资 产 的 成 本, 由 建 造 该 项 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 发 生 的 必 要 支 出 构 成 债 务 重 组 取 得 债 务 人 用 以 抵 债 的 固 定 资 产, 以 该 固 定 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 并 将 重 组 债 务 的 账 面 价 值 与 该 用 以 抵 债 的 固 定 资 产 公 允 价 值 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 ; 在 非 货 币 性 资 产 交 换 具 备 商 业 实 质 和 换 入 资 产 或 换 出 资 产 的 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 前 提 下, 换 入 的 固 定 资 产 以 换 出 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 除 非 有 确 凿 证 据 表 明 换 入 资 产 的 公 允 价 值 更 加 可 靠 ; 不 满 足 上 述 前 提 的 非 货 币 性 资 产 交 换, 以 换 出 资 产 的 账 面 价 值 和 应 支 付 的 相 关 税 费 作 为 换 入 固 定 资 产 的 成 本, 不 确 认 损 益 以 同 一 控 制 下 的 企 业 吸 收 合 并 方 式 取 得 的 固 定 资 产 按 被 合 并 方 的 账 面 价 值 确 定 其 入 账 价 值 ; 以 非 同 一 控 制 下 的 企 业 吸 收 合 并 方 式 取 得 的 固 定 资 产 按 公 允 价 值 确 定 其 入 账 价 值 融 资 租 入 的 固 定 资 产, 按 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 现 值 两 者 中 较 低 者 作 为 入 账 价 值 4 固 定 资 产 折 旧 计 提 方 法 固 定 资 产 折 旧 采 用 年 限 平 均 法 分 类 计 提, 根 据 固 定 资 产 类 别 预 计 使 用 寿 命 和 预 计 净 残 值 率 确 定 折 旧 率 各 类 固 定 资 产 预 计 使 用 寿 命 和 年 折 旧 率 如 下 :

188 固 定 资 产 类 别 预 计 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 率 年 折 旧 率 房 屋 建 筑 物 20 3% 4.85% 运 营 设 备 3-5 3% 19.40%-32.33% 办 公 设 备 5 3% 19.40% 运 输 设 备 5 3% 19.40% 5 固 定 资 产 的 减 值 准 备 计 提 公 司 在 每 期 末 判 断 固 定 资 产 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象 固 定 资 产 存 在 减 值 迹 象 的, 估 计 其 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 根 据 固 定 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 固 定 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 当 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 固 定 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 固 定 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 固 定 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 减 值 损 失 确 认 后, 减 值 固 定 资 产 的 折 旧 在 未 来 期 间 作 相 应 调 整, 以 使 该 固 定 资 产 在 剩 余 使 用 寿 命 内, 系 统 地 分 摊 调 整 后 的 固 定 资 产 账 面 价 值 ( 扣 除 预 计 净 残 值 ) 固 定 资 产 的 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 有 迹 象 表 明 一 项 固 定 资 产 可 能 发 生 减 值 的, 企 业 以 单 项 固 定 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 企 业 难 以 对 单 项 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 固 定 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 资 产 组 的 可 收 回 金 额 ( 四 ) 无 形 资 产 核 算 方 法 1 无 形 资 产 的 计 价 方 法 (1) 公 司 取 得 无 形 资 产 时 按 成 本 进 行 初 始 计 量 ; 外 购 无 形 资 产 的 成 本, 包 括 购 买 价 款 相 关 税 费 以 及 直 接 归 属 于 使 该 项 资 产 达 到 预 定 用 途 所 发 生 的 其 他 支 出 购 买 无 形 资 产 的 价 款 超 过 正 常 信 用 条 件 延 期 支 付, 实 质 上 具 有 融 资 性 质 的, 无 形 资 产 的 成 本 以 购 买 价 款 的 现 值 为 基 础 确 定 债 务 重 组 取 得 债 务 人 用 以 抵 债 的 无 形 资 产, 以 该 无 形 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 并 将 重 组 债 务 的 账 面 价 值 与 该 用 以 抵 债 的 无 形 资 产 公 允 价 值 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 ;

189 在 非 货 币 性 资 产 交 换 具 备 商 业 实 质 且 换 入 资 产 或 换 出 资 产 的 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 前 提 下, 非 货 币 性 资 产 交 换 换 入 的 无 形 资 产 以 换 出 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 除 非 有 确 凿 证 据 表 明 换 入 资 产 的 公 允 价 值 更 加 可 靠 ; 不 满 足 上 述 前 提 的 非 货 币 性 资 产 交 换, 以 换 出 资 产 的 账 面 价 值 和 应 支 付 的 相 关 税 费 作 为 换 入 无 形 资 产 的 成 本, 不 确 认 损 益 以 同 一 控 制 下 的 企 业 吸 收 合 并 方 式 取 得 的 无 形 资 产 按 被 合 并 方 的 账 面 价 值 确 定 其 入 账 价 值 ; 以 非 同 一 控 制 下 的 企 业 吸 收 合 并 方 式 取 得 的 无 形 资 产 按 公 允 价 值 确 定 其 入 账 价 值 内 部 自 行 开 发 的 无 形 资 产, 其 成 本 包 括 : 开 发 该 无 形 资 产 时 耗 用 的 材 料 劳 务 成 本 注 册 费 在 开 发 过 程 中 使 用 的 其 他 专 利 权 和 特 许 权 的 摊 销 以 及 满 足 资 本 化 条 件 的 利 息 费 用, 以 及 为 使 该 无 形 资 产 达 到 预 定 用 途 前 所 发 生 的 其 他 直 接 费 用 (2) 后 续 计 量 在 取 得 无 形 资 产 时 分 析 判 断 其 使 用 寿 命 对 于 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 在 为 企 业 带 来 经 济 利 益 的 期 限 内 按 直 线 法 摊 销 ; 无 法 预 见 无 形 资 产 为 企 业 带 来 经 济 利 益 期 限 的, 视 为 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 不 予 摊 销 2 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 估 计 及 摊 销 情 况 : (1) 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 估 计 每 年 末, 对 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 进 行 复 核 (2) 无 形 资 产 的 摊 销 对 于 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 在 为 企 业 带 来 经 济 利 益 的 期 限 内 按 直 线 法 摊 销 ; 无 法 预 见 无 形 资 产 为 企 业 带 来 经 济 利 益 期 限 的, 视 为 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 不 予 摊 销 本 公 司 于 每 年 年 度 终 了, 对 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 进 行 复 核, 与 以 前 估 计 不 同 的, 调 整 原 先 估 计 数, 并 按 会 计 估 计 变 更 处 理 本 公 司 无 形 资 产 中 软 件 使 用 权 摊 销 年 限 为 5-10 年, 软 件 著 作 权 摊 销 年 限 为 5 年 本 公 司 期 末 预 计 某 项 无 形 资 产 已 经 不 能 给 企 业 带 来 未 来 经 济 利 益 的, 将 该 项

190 无 形 资 产 的 账 面 价 值 全 部 转 入 当 期 损 益 3 无 形 资 产 减 值 准 备 的 计 提 对 于 使 用 寿 命 确 定 的 无 形 资 产, 如 有 明 显 减 值 迹 象 的, 期 末 进 行 减 值 测 试 对 于 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 每 期 末 进 行 减 值 测 试 对 无 形 资 产 进 行 减 值 测 试, 估 计 其 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 根 据 无 形 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 无 形 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 当 无 形 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 无 形 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 无 形 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 无 形 资 产 减 值 准 备 无 形 资 产 减 值 损 失 确 认 后, 减 值 无 形 资 产 的 折 耗 或 者 摊 销 费 用 在 未 来 期 间 作 相 应 调 整, 以 使 该 无 形 资 产 在 剩 余 使 用 寿 命 内, 系 统 地 分 摊 调 整 后 的 无 形 资 产 账 面 价 值 ( 扣 除 预 计 净 残 值 ) 无 形 资 产 的 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 有 迹 象 表 明 一 项 无 形 资 产 可 能 发 生 减 值 的, 公 司 以 单 项 无 形 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 公 司 难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 无 形 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 无 形 资 产 组 的 可 收 回 金 额 ( 五 ) 开 发 支 出 核 算 方 法 公 司 划 分 内 部 研 究 开 发 项 目 的 研 究 阶 段 和 开 发 阶 段 具 体 标 准 本 公 司 将 内 部 研 究 开 发 项 目 的 支 出, 区 分 为 研 究 阶 段 支 出 和 开 发 阶 段 支 出 研 究 阶 段 的 支 出 在 发 生 时 直 接 计 入 当 期 损 益 研 究 阶 段 : 为 获 取 并 理 解 新 的 科 学 或 技 术 知 识 等 而 进 行 的 独 创 性 的 有 计 划 调 查 研 究 活 动 的 阶 段 开 发 阶 段 : 在 进 行 商 业 性 生 产 或 使 用 前, 将 研 究 成 果 或 其 他 知 识 应 用 于 某 项 计 划 或 设 计, 以 生 产 出 新 的 或 具 有 实 质 性 改 进 的 材 料 装 置 产 品 等 活 动 的 阶 段 公 司 内 部 具 体 的 划 分 标 准 为 : 计 划 财 务 部 将 经 公 司 审 核 批 准 后 的 立 项 报 告 作 为 开 发 阶 段 项 目 资 本 化 开 始 的 依 据 在 研 发 项 目 的 市 场 调 研 产 品 定 义 立 项 评 审 形 成 立 项 报 告 的 阶 段 产 生 的 费 用 在 发 生 时 直 接 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 项 目 组 成

191 员 实 施 开 发 的 阶 段 至 测 试 通 过 后 产 生 的 费 用, 由 于 很 大 程 度 上 形 成 一 项 新 技 术 的 基 本 条 件 已 经 具 备, 因 此 确 认 为 无 形 资 产 的 成 本 3 无 形 资 产 开 发 支 出 资 本 化 依 据 根 据 企 业 会 计 准 则 规 定, 公 司 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 时 确 认 为 无 形 资 产 : 第 一, 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; 第 二, 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; 第 三, 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 够 证 明 其 有 用 性 ; 第 四, 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; 第 五, 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 不 满 足 上 述 条 件 的 开 发 支 出 计 入 当 期 损 益 ( 六 ) 存 货 1 存 货 的 分 类 存 货 分 类 为 : 原 材 料 周 转 材 料 库 存 商 品 发 出 商 品 等 2 发 出 存 货 的 计 价 方 法 (1) 存 货 发 出 时 按 先 进 先 出 法 计 价 (2) 周 转 材 料 的 摊 销 方 法 : 周 转 材 料 采 用 一 次 摊 销 法 3 存 货 的 盘 存 制 度 采 用 永 续 盘 存 制 4 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 年 末 对 存 货 进 行 全 面 清 查 后, 按 存 货 的 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 提 取 或 调 整 存 货 跌 价 准 备 库 存 商 品 和 用 于 出 售 的 材 料 等 直 接 用 于 出 售 的 商 品 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中, 以 该 存 货 的 估 计 售 价 减 去 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额, 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 需 要 经 过 加 工 的 材 料 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中, 以 所 生 产 的 产 成

192 品 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额, 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 为 执 行 销 售 合 同 或 者 劳 务 合 同 而 持 有 的 存 货, 其 可 变 现 净 值 以 合 同 价 格 为 基 础 计 算, 若 持 有 存 货 的 数 量 多 于 销 售 合 同 订 购 数 量 的, 超 出 部 分 的 存 货 的 可 变 现 净 值 以 一 般 销 售 价 格 为 基 础 计 算 ( 七 ) 应 收 款 项 减 值 准 备 的 确 定 方 法 期 末 如 果 有 客 观 证 据 表 明 应 收 款 项 发 生 减 值, 则 将 其 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益 可 收 回 金 额 是 通 过 对 其 的 未 来 现 金 流 量 ( 不 包 括 尚 未 发 生 的 信 用 损 失 ) 按 原 实 际 利 率 折 现 确 定, 并 考 虑 相 关 担 保 物 的 价 值 ( 扣 除 预 计 处 置 费 用 等 ) 原 实 际 利 率 是 初 始 确 认 该 应 收 款 项 时 计 算 确 定 的 实 际 利 率 短 期 应 收 款 项 的 预 计 未 来 现 金 流 量 与 其 现 值 相 差 很 小, 在 确 定 相 关 减 值 损 失 时, 不 对 其 预 计 未 来 现 金 流 量 进 行 折 现 对 于 期 末 单 项 金 额 重 大 的 应 收 账 款 其 他 应 收 款 单 独 进 行 减 值 测 试 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的, 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 应 收 款 项 组 合 中 再 进 行 减 值 测 试 对 于 期 末 单 项 金 额 非 重 大 的 应 收 账 款 其 他 应 收 款, 单 独 进 行 减 值 测 试, 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的, 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 应 收 款 项 组 合 中 再 进 行 减 值 测 试 单 项 金 额 重 大 是 指 : 应 收 款 项 前 五 名 且 占 应 收 款 项 余 额 的 10% 以 上 对 于 年 末 单 项 金 额 非 重 大 的 应 收 款 项, 单 独 进 行 减 值 测 试 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 应 收 款 项 ( 包 括 单 项 金 额 重 大 和 不 重 大 的 应 收 款 项 ), 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 应 收 款 项 组 合 中 再 进 行 减 值 测 试 对 母 公 司 以 及 纳 入 母 公 司 合 并 范 围 内 的 本 公 司 关 联 方 的 应 收 款 项 不 计 提 坏 账 准 备 除 已 单 独 计 提 减 值 准 备 的 应 收 款 项 外, 公 司 根 据 以 前 年 度 与 之 相 同 或 相 类 似 的 按 账 龄 段 划 分 的 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 应 收 款 项 组 合 的 实 际 损 失 率 为 基 础, 结 合 现 时 情 况 确 定 以 下 坏 账 准 备 计 提 的 比 例 : 应 收 款 项 账 龄 提 取 比 例 1 年 以 内 1% 1 年 -2 年 5% 2 年 -3 年 10%

193 减 值 3 年 以 上 100% ( 八 ) 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 商 誉 的 1 长 期 股 权 投 资 成 本 法 核 算 的 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 其 减 值 损 失 是 根 据 其 账 面 价 值 与 按 类 似 金 融 资 产 当 时 市 场 收 益 率 对 未 来 现 金 流 量 折 现 确 定 的 现 值 之 间 的 差 额 进 行 确 定 其 他 长 期 股 权 投 资, 如 果 可 收 回 金 额 的 计 量 结 果 表 明, 该 长 期 股 权 投 资 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 差 额 确 认 为 减 值 损 失 长 期 股 权 投 资 减 值 损 失 一 经 确 认, 不 再 转 回 2 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 商 誉 等 长 期 非 金 融 资 产 对 于 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 等 长 期 非 金 融 资 产, 公 司 在 每 年 末 判 断 相 关 资 产 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象 因 企 业 合 并 所 形 成 的 商 誉 和 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 每 年 都 进 行 减 值 测 试 资 产 存 在 减 值 迹 象 的, 估 计 其 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 根 据 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 当 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 资 产 减 值 准 备 资 产 减 值 损 失 确 认 后, 减 值 资 产 的 折 旧 或 者 摊 销 费 用 在 未 来 期 间 作 相 应 调 整, 以 使 该 资 产 在 剩 余 使 用 寿 命 内, 系 统 地 分 摊 调 整 后 的 资 产 账 面 价 值 ( 扣 除 预 计 净 残 值 ) 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 等 长 期 非 金 融 资 产 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 有 迹 象 表 明 一 项 资 产 可 能 发 生 减 值 的, 企 业 以 单 项 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 企 业 难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 资 产 组 的 可 收 回 金 额

194 五 主 要 税 收 政 策 缴 纳 的 主 要 税 种 ( 一 ) 公 司 适 用 的 主 要 税 种 及 税 率 1 流 转 税 主 要 税 种 和 税 率 税 种 税 率 2007 年 度 年 度 2009 年 度 增 值 税 4% 6% 17% 3% 17% 营 业 税 3% 5% 3% 5% 2 企 业 所 得 税 税 率 公 司 所 得 税 采 用 按 季 预 缴, 年 终 汇 算 清 缴 的 方 式 缴 纳 本 公 司 各 分 支 机 构 在 2007 年 度 独 立 申 报 缴 纳 所 得 税,2008 年 度 起 本 公 司 汇 总 申 报 所 得 税 各 纳 税 主 体 税 率 如 下 : 序 号 纳 税 人 全 称 2009 年 2008 年 2007 年 备 注 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 2008 年 起 总 分 公 25% 25% 33% 总 部 司 汇 总 纳 税 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 保 定 分 公 司 25% 25% 33% 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 保 定 维 修 服 务 中 心 25% 25% 33% 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 廊 坊 分 公 司 25% 25% 33% 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 廊 坊 维 修 站 25% 25% 年 成 立 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 沧 州 分 公 司 25% 25% 27% 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 承 德 分 公 司 25% 25% 33% 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 太 原 通 讯 城 25% 25% 33% 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 邯 郸 分 公 司 25% 25% 18% 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 邯 郸 维 修 服 务 中 心 25% 25% 年 成 立 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 秦 皇 岛 分 公 司 25% 25% 33% 2007 年 成 立,2007 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 25% 25% 7% 年 适 用 7% 的 定 率 秦 皇 岛 维 修 服 务 部 税 率

195 序 号 纳 税 人 全 称 2009 年 2008 年 2007 年 备 注 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 唐 山 分 公 司 25% 25% 33% 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 唐 山 售 后 服 务 处 25% 25% 年 成 立 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 唐 山 维 修 服 务 中 心 % 2007 年 注 销 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 张 家 口 分 公 司 25% 25% 33% 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 张 家 口 维 修 中 心 25% 25% 33% 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 衡 水 分 公 司 25% 25% 33% 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 衡 水 通 讯 产 品 维 修 服 务 中 心 25% 25% 33% 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 邢 台 分 公 司 25% 25% 定 额 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 邢 台 维 修 站 25% 25% 定 额 邯 郸 市 恒 科 移 动 电 话 维 修 服 务 有 限 公 司 - 25% 33% 2008 年 12 月 注 销 北 京 恒 信 掌 中 游 信 息 技 术 有 限 公 25% 25% 7.5% 司 24 北 京 恒 信 仪 和 信 息 技 术 有 限 公 司 7.5% 7.5% 免 25 中 科 信 利 通 信 技 术 有 限 公 司 25% 25% 免 26 北 京 恒 信 彩 虹 科 技 有 限 公 司 免 免 年 成 立 27 北 京 恒 信 彩 虹 信 息 技 术 有 限 公 司 25% 25% 免 28 石 家 庄 恒 信 同 力 通 讯 有 限 公 司 25% 25% 免 ( 二 ) 享 受 的 税 收 优 惠 1 增 值 税 优 惠 政 策 依 据 财 税 [2000]25 号 关 于 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 规 定, 本 公 司 子 公 司 北 京 中 科 信 利 通 信 技 术 有 限 公 司 自 2006 年 11 月 1 日 起 至 2010 年 底 北 京 恒 信 彩 虹 科 技 有 限 公 司 自 2008 年 8 月 1 日 起 至 2010 年 底, 对 增 值 税 一 般 纳 税 人 销 售 其 自 行 开 发 生 产 的 软 件 产 品, 按 17% 的 法 定 税 率 征 收 增 值 税 后, 对 其 增 值 税 实 际 税 负 超 过 3% 的 部 分 实 行 即 征 即 退 政 策 所 退 税 款 由 企 业 用 于 研 究 开 发 软 件 产 品 和 扩 大 再 生 产, 不 作 为 企 业 所 得 税 应 税 收 入, 不 予 征 收

196 企 业 所 得 税 具 体 情 况 如 下 : 2006 年 12 月 8 日, 经 北 京 市 海 淀 区 国 家 税 务 局 批 准, 北 京 中 科 信 利 通 信 技 术 有 限 公 司 自 行 开 发 销 售 的 语 音 识 别 引 擎 软 件 V2.1 产 品 所 缴 纳 的 增 值 税 享 受 即 征 即 退 的 税 收 优 惠 政 策 ; 2008 年 8 月 4 日, 经 北 京 市 海 淀 区 国 家 税 务 局 批 准, 北 京 恒 信 彩 虹 科 技 有 限 公 司 自 行 开 发 销 售 移 动 服 务 中 间 件 软 件 v1.0 所 缴 纳 的 增 值 税 享 受 即 征 即 退 的 税 收 优 惠 政 策 ; 2008 年 11 月 25 日, 经 北 京 市 海 淀 区 国 家 税 务 局 批 准, 北 京 恒 信 彩 虹 科 技 有 限 公 司 自 行 开 发 销 售 恒 信 数 字 货 架 系 统 软 件 v1.0 恒 信 彩 虹 农 政 通 系 统 软 件 v1.0 所 缴 纳 的 增 值 税 享 受 即 征 即 退 的 税 收 优 惠 政 策 ; 2008 年 12 月 22 日, 经 北 京 市 海 淀 区 国 家 税 务 局 批 准, 北 京 恒 信 彩 虹 科 技 有 限 公 司 自 行 开 发 销 售 恒 信 电 话 会 议 手 机 内 嵌 软 件 v1.0, 掌 游 公 社 手 机 内 嵌 软 件 v1.0 所 缴 纳 的 增 值 税 享 受 即 征 即 退 的 税 收 优 惠 政 策 2009 年 9 月 3 日, 经 北 京 市 海 淀 区 国 家 税 务 局 批 准, 北 京 恒 信 彩 虹 科 技 有 限 公 司 自 行 开 发 销 售 的 恒 信 十 一 运 移 动 总 机 一 号 通 平 台 软 件 v1.0 的 增 值 税 享 受 即 征 即 退 的 税 收 优 惠 政 策 2 所 得 税 优 惠 政 策 (1) 根 据 国 务 院 关 于 北 京 市 新 技 术 产 业 开 发 试 验 区 暂 行 条 例 国 函 [1988]74 号 文 件 第 五 条 规 定, 北 京 恒 信 彩 虹 信 息 技 术 有 限 公 司 属 于 中 关 村 科 技 园 区 内 经 认 定 的 新 办 高 新 技 术 企 业,2005 年 度 年 度 免 征 企 业 所 得 税,2008 年 度 按 照 25% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 ; 经 北 京 市 科 学 技 术 委 员 会 北 京 市 财 政 局 北 京 市 国 家 税 务 局 北 京 市 地 方 税 务 局 关 于 公 示 北 京 市 2009 年 度 第 七 批 拟 认 定 高 新 技 术 企 业 名 单 的 通 知, 北 京 恒 信 彩 虹 信 息 技 术 有 限 公 司 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 目 前 正 在 办 理 2009 年 减 按 15% 征 收 企 业 所 得 税 的 税 收 优 惠 (2) 根 据 国 务 院 关 于 北 京 市 新 技 术 产 业 开 发 试 验 区 暂 行 条 例 国 函 [1988]74 号 文 件 第 五 条 规 定, 北 京 恒 信 仪 和 信 息 技 术 有 限 公 司 属 于 中 关 村 科 技 园 区 内 经 认 定 的 高 新 技 术 企 业,2005 年 度 年 度 免 征 企 业 所 得 税 经 北 京 市 科 学 技 术 委 员 会 北 京 市 财 政 局 北 京 市 国 家 税 务 局 北 京 市 地 方

197 税 务 局 关 于 公 示 北 京 市 2008 年 度 首 批 拟 认 定 高 新 技 术 企 业 名 单 的 通 知 ( 京 科 高 发 [2008]469 号 ) 文 件, 北 京 恒 信 仪 和 信 息 技 术 有 限 公 司 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业,2008 年 12 月 18 日, 北 京 恒 信 仪 和 信 息 技 术 有 限 公 司 取 得 编 号 为 GR 号 的 高 新 技 术 企 业 证 书, 享 受 关 于 实 施 企 业 所 得 税 过 渡 优 惠 政 策 的 通 知 国 发 [2007]39 号 文 的 过 渡 期 税 收 优 惠 政 策, 依 据 北 京 市 海 淀 区 国 家 税 务 局 第 六 税 务 所 ( 海 国 税 JMS 号 ) 企 业 所 得 税 减 免 税 备 案 登 记 书,2008 年 年 减 按 7.5% 征 收 企 业 所 得 税 (3) 根 据 国 务 院 关 于 印 发 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 若 干 政 策 的 通 知 ( 国 发 号 ) 和 贯 彻 国 务 院 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 若 干 政 策 实 施 意 见 问 题 ( 京 地 税 企 号 ) 文 件 规 定, 北 京 恒 信 掌 中 游 信 息 技 术 有 限 公 司 符 合 软 件 企 业 免 税 条 件, 自 盈 利 年 度 起 享 受 两 免 三 减 半 优 惠 政 策, 经 北 京 市 海 淀 区 地 方 税 务 局 出 具 的 ( 京 地 税 海 减 免 企 字 [2004]000201) 文 件 批 复,2003 年 度 年 度 免 征 企 业 所 得 税 ; 经 北 京 市 海 淀 区 地 税 局 出 具 的 地 方 税 务 局 减 免 企 字 高 新 备 案 [2007]4 号 文 件 批 复,2005 年 度 年 度 减 半 征 收 企 业 所 得 税,2008 年 度 按 25% 税 率 征 收 企 业 所 得 税 ; 经 北 京 市 科 学 技 术 委 员 会 北 京 市 财 政 局 北 京 市 国 家 税 务 局 北 京 市 地 方 税 务 局 关 于 公 示 北 京 市 2009 年 度 第 七 批 拟 认 定 高 新 技 术 企 业 名 单 的 通 知, 北 京 恒 信 掌 中 游 信 息 技 术 有 限 公 司 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 目 前 正 在 办 理 2009 年 减 按 15% 征 收 企 业 所 得 税 的 税 收 优 惠 (4) 根 据 国 务 院 关 于 北 京 市 新 技 术 产 业 开 发 试 验 区 暂 行 条 例 国 函 [1988]74 号 文 件 第 五 条 规 定, 北 京 中 科 信 利 通 信 技 术 有 限 公 司 属 于 中 关 村 科 技 园 区 内 经 认 定 的 新 办 高 新 技 术 企 业,2005 年 度 年 度 免 征 企 业 所 得 税,2008 年 度 按 照 25% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 ; 经 北 京 市 科 学 技 术 委 员 会 北 京 市 财 政 局 北 京 市 国 家 税 务 局 北 京 市 地 方 税 务 局 关 于 公 示 北 京 市 2009 年 度 第 七 批 拟 认 定 高 新 技 术 企 业 名 单 的 通 知, 北 京 中 科 信 利 通 信 技 术 有 限 公 司 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 目 前 正 在 办 理 2009 年 减 按 15% 征 收 企 业 所 得 税 的 税 收 优 惠 (5) 根 据 国 务 院 关 于 印 发 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 若 干 政 策 的 通 知 ( 国 发 号 ) 贯 彻 国 务 院 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 若

198 干 政 策 实 施 意 见 问 题 ( 京 地 税 企 号 ) 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 号 文 件 规 定, 北 京 恒 信 彩 虹 科 技 有 限 公 司 符 合 新 办 软 件 企 业 免 税 条 件, 依 据 ( 海 国 税 JMS 号 ) 企 业 所 得 税 减 免 税 备 案 登 记 书, 享 受 2008 年 度 年 度 免 征 企 业 所 得 税,2010 年 度 年 度 减 半 征 收 企 业 所 得 税 的 税 收 优 惠 (6) 根 据 财 税 (1994)001 号 文 件 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 第 七 条 的 规 定, 石 家 庄 恒 信 同 力 通 讯 有 限 公 司 享 受 新 办 劳 服 企 业 的 税 收 优 惠 政 策,2005 年 12 月 8 日 经 河 北 省 石 家 庄 市 桥 东 区 国 家 税 务 局 批 准,2005 年 度 至 2007 年 度 免 征 企 业 所 得 税 (7) 根 据 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 研 究 开 发 费 用 税 前 扣 除 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 通 知 国 税 发 号 文 件, 北 京 恒 信 彩 虹 信 息 技 术 有 限 公 司 北 京 恒 信 仪 和 信 息 技 术 有 限 公 司 北 京 恒 信 掌 中 游 信 息 技 术 有 限 公 司 北 京 恒 信 彩 虹 科 技 有 限 公 司 2008 年 度 享 受 研 发 费 用 加 计 扣 除 的 税 收 优 惠 具 体 情 况 如 下 : 年 5 月 4 日, 依 据 北 京 市 海 淀 区 国 家 税 务 局 第 八 税 务 所 海 国 税 JMS 号 企 业 所 得 税 减 免 税 备 案 登 记 书 海 国 税 JMS 号 企 业 所 得 税 减 免 税 备 案 登 记 书, 北 京 恒 信 彩 虹 信 息 技 术 有 限 公 司 2008 年 度 开 发 新 技 术 新 产 品 新 工 艺 发 生 的 研 究 开 发 费 用, 在 按 照 规 定 据 实 扣 除 的 基 础 上, 按 照 研 究 开 发 费 用 的 50% 加 计 扣 除 形 成 无 形 资 产 的, 按 照 无 形 资 产 成 本 的 150% 摊 销 年 5 月 21 日, 依 据 北 京 市 海 淀 区 国 家 税 务 局 第 六 税 务 所 海 国 JMS 号 企 业 所 得 税 减 免 税 备 案 登 记 书, 北 京 恒 信 仪 和 信 息 技 术 有 限 公 司 2008 年 度 开 发 新 技 术 新 产 品 新 工 艺 发 生 的 研 究 开 发 费 用, 享 受 企 业 所 得 税 税 前 加 计 扣 除 的 税 收 优 惠 政 策 年 5 月 4 日, 依 据 北 京 市 海 淀 区 国 家 税 务 局 第 八 税 务 所 海 国 税 JMS 号 企 业 所 得 税 减 免 税 备 案 登 记 书, 北 京 中 科 信 利 通 信 技 术 有 限 公 司 2008 年 度 开 发 新 技 术 新 产 品 新 工 艺 发 生 的 研 究 开 发 费 用, 在 按 照 规 定 据 实 扣 除 的 基 础 上, 按 照 研 究 开 发 费 用 的 50% 加 计 扣 除 年 5 月 4 日, 依 据 北 京 市 海 淀 区 国 家 税 务 局 第 八 税 务 所 海 国 税 JMS 号 企 业 所 得 税 减 免 税 备 案 登 记 书, 北 京 恒 信 彩 虹 科 技 有 限 公

199 司 2008 年 度 为 开 发 新 技 术 新 产 品 新 工 艺 发 生 专 门 用 于 研 发 活 动 的 软 件 专 利 权 非 专 利 技 术 等 形 成 无 形 资 产 的, 按 照 无 形 资 产 成 本 的 150% 摊 销 六 非 经 常 性 损 益 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 (2008) 的 规 定, 本 公 司 报 告 期 非 经 常 性 损 益 发 生 额 情 况 如 下 ( 收 益 为 +, 损 失 为 -): 单 位 : 元 明 细 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益, 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ; -4, , , 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 578, 除 外 ; 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 - - 1,080, 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 ; 债 务 重 组 损 益 ; 197, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 ; -38, , , 少 数 股 东 损 益 的 影 响 数 - -3, 合 计 731, , ,046, 计 提 所 得 税 的 基 数 769, , , 所 得 税 影 响 192, , , 所 得 税 后 非 经 常 性 损 益 净 额 539, , ,039, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 41,814, ,338, ,963, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 41,274, ,430, ,923, 非 经 常 性 损 益 占 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 比 重 1.29% -0.34% 5.21% 七 财 务 指 标 ( 一 ) 报 告 期 公 司 主 要 财 务 指 标 财 务 指 标 2009 年 度 或 年 度 或 年 度 或 2007 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 78.34% 74.08% 69.74% 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 )

200 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 元 ) 61,551, ,973, ,578, 归 属 于 发 行 人 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 41,814, ,338, ,963, 归 属 于 发 行 人 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 41,274, ,430, ,923, 利 息 保 障 倍 数 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 等 ) 占 净 资 产 比 例 摊 销 注 : 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 资 产 负 债 率 = 负 债 总 额 / 资 产 总 额 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 平 均 应 收 账 款 余 额 8.53% 9.17% 1.88% 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 = 利 润 总 额 + 利 息 支 出 + 固 定 资 产 折 旧 + 无 形 资 产 摊 销 + 长 期 待 摊 费 用 利 息 保 障 倍 数 =( 利 润 总 额 + 利 息 支 出 + 固 定 资 产 折 旧 + 无 形 资 产 摊 销 + 长 期 待 摊 费 用 摊 销 ) / 利 息 支 出 每 股 经 营 活 动 现 金 净 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 总 股 本 每 股 净 现 金 流 量 = 现 金 或 现 金 等 价 物 净 增 加 额 / 期 末 总 股 本 ( 二 ) 报 告 期 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 根 据 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 要 求, 计 算 公 司 报 告 期 的 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 情 况 如 下 : 报 告 期 利 润 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 报 告 期 间 加 权 平 均 净 资 产 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 收 益 率 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 2009 年 度 31.80% 年 度 28.21% 年 度 32.90% 年 度 31.39% 年 度 28.31% 年 度 31.19% 注 :1 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P0/(E0+NP 2+Ei Mi M0- Ej Mj M0±Ek Mk M0), 其 中 :P0 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公

201 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ; Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M0 为 报 告 期 月 份 数 ; Mi 为 新 增 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;Mj 为 减 少 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;Ek 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 净 资 产 增 减 变 动 ;Mk 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 报 告 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 计 算 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 资 产 从 合 并 日 的 次 月 起 进 行 加 权 计 算 比 较 期 间 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 利 润 净 资 产 均 从 最 终 控 制 方 实 施 控 制 的 次 月 起 进 行 加 权 ; 计 算 比 较 期 间 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 资 产 不 予 加 权 计 算 ( 权 重 为 零 ) 2 每 股 收 益 计 算 过 程 如 下 : (1) 基 本 每 股 收 益 =P0 S S= S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk 其 中 :P0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 期 初 股 份 总 数 ;S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ;M0 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;Mj 为 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 (2) 公 司 在 发 行 可 转 换 债 券 股 份 期 权 认 股 权 证 等 稀 释 性 潜 在 普 通 股 情 况 下, 稀 释 每 股 收 益 可 参 照 如 下 公 式 计 算 : 稀 释 每 股 收 益 =P1/(S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0 Sk+ 认 股 权 证 股 份 期 权 可 转 换 债 券 等 增 加 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ) 其 中,P1 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润, 并 考 虑 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 其 影 响, 按 企 业 会 计 准 则 及 有 关 规 定 进 行 调 整 公 司 在 计 算 稀 释 每 股 收 益 时, 应 考 虑 所 有 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 P1 和 加 权 平 均 股 数 的 影 响, 按 照 其 稀 释 程 度 从 大 到 小 的 顺 序 计 入 稀 释 每 股 收 益, 直 至 稀 释 每 股 收 益 达 到 最 小 值 八 验 资 情 况 报 告 期 内, 公 司 历 次 验 资 情 况 如 下 :

202 序 号 验 资 时 间 验 资 事 项 验 资 机 构 验 资 文 号 验 资 事 项 1 (2001) 冀 天 2001 年 8 河 北 天 勤 会 计 设 立 注 册 资 本 公 司 设 立 勤 验 字 第 月 10 日 师 事 务 所 1,000 万 元 040 号 2 冀 天 勤 2003 年 9 公 司 增 加 注 河 北 天 勤 会 计 注 册 资 本 增 至 (2003) 审 验 月 11 日 册 资 本 师 事 务 所 1,200 万 元 字 022 号 3 冀 天 时 验 字 2005 年 4 公 司 增 加 注 河 北 天 时 会 计 注 册 资 本 增 至 (2005) 第 月 14 日 册 资 本 师 事 务 所 1,320 万 元 033 号 4 冀 天 时 验 字 2007 年 1 公 司 增 加 注 河 北 天 时 会 计 注 册 资 本 增 至 (2007) 第 月 22 日 册 资 本 师 事 务 所 1,716 万 元 004 号 年 上 会 师 报 字 公 司 增 加 注 上 海 上 会 会 计 注 册 资 本 增 至 11 月 16 (2007) 第 册 资 本 师 事 务 所 2,016 万 元 日 2144 号 6 京 信 验 字 2008 年 3 公 司 增 加 注 立 信 大 华 会 计 注 册 资 本 增 至 (2008) 第 月 17 日 册 资 本 师 事 务 所 5,000 万 元 005 号 资 金 到 位 情 况 已 到 位 已 到 位 已 到 位 已 到 位 已 到 位 已 到 位 九 财 务 报 表 附 注 中 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 承 诺 事 项 及 其 他 重 要 事 项 ( 一 ) 期 后 事 项 截 至 审 计 报 告 日 止, 本 公 司 不 存 在 应 披 露 而 未 披 露 的 资 产 负 债 表 期 后 事 项 ( 二 ) 或 有 事 项 1 河 北 省 中 小 企 业 信 用 担 保 服 务 中 心 为 本 公 司 取 得 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 建 华 支 行 借 款 1,500 万 元 提 供 信 用 担 保, 本 公 司 以 下 列 方 式 提 供 反 担 保 : (1) 以 公 司 位 于 桥 东 区 建 设 大 街 80 号 佳 兴 综 合 楼 5-6 层 抵 押, 房 产 证 编 号 : 石 房 权 证 栋 字 第 号, 面 积 1, 平 方 米 (2) 公 司 提 供 不 低 于 壹 仟 伍 佰 万 元 的 应 收 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 应 收 账 款 质 押, 应 收 账 款 质 押 区 域 - 石 家 庄 衡 水 地 区 余 额 低 于 1,500 万 元 的, 则 增 加 应 收 账 款 区 域 (3) 公 司 以 存 货 抵 押, 签 订 监 管 协 议 抵 押 金 额 不 低 于 800 万 元

203 (4) 公 司 下 属 子 公 司 北 京 恒 信 掌 中 游 信 息 技 术 有 限 公 司 北 京 恒 信 彩 虹 科 技 有 限 公 司 北 京 恒 信 仪 和 信 息 技 术 有 限 公 司 连 带 责 任 保 证 2 河 北 省 国 控 担 保 有 限 公 司 为 本 公 司 取 得 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 河 北 省 分 行 借 款 2000 万 元 提 供 信 用 担 保, 本 公 司 以 下 列 方 式 提 供 反 担 保 : (1) 公 司 与 国 控 担 保 签 订 股 权 质 押 反 担 保 合 同 ( 国 控 担 保 [2009] 质 第 (010) 号 ), 就 公 司 与 国 控 担 保 签 订 的 委 托 担 保 合 同 ( 国 控 担 保 [2009] 委 担 第 (036) 号 ) 以 及 公 司 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 河 北 省 分 行 签 订 的 借 款 合 同 ( 贷 字 号 ), 公 司 以 在 仪 和 信 息 投 资 持 有 的 股 权 及 其 派 生 的 权 益 提 供 质 押 反 担 保 经 核 查, 上 述 股 权 已 经 办 理 了 抵 押 登 记 (2) 公 司 下 属 子 公 司 掌 中 游 已 与 国 控 担 保 签 订 抵 押 反 担 保 合 同 ( 国 控 担 保 [2009] 抵 第 (035-1) 号 ), 就 公 司 与 国 控 担 保 签 订 的 委 托 担 保 合 同 ( 国 控 担 保 [2009] 委 担 第 (036) 号 ) 以 及 公 司 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 河 北 省 分 行 签 订 的 借 款 合 同 ( 贷 字 号 ), 掌 中 游 自 愿 以 京 房 权 证 海 其 移 字 第 号 房 产 京 房 权 证 海 其 移 字 第 号 房 产 京 房 权 证 海 其 移 字 第 号 房 产, 向 国 控 担 保 提 供 抵 押 反 担 保 经 核 查, 上 述 3 宗 房 产 已 经 办 理 了 抵 押 登 记 3 本 公 司 子 公 司 北 京 恒 信 仪 和 信 息 技 术 有 限 公 司 向 北 京 银 行 和 平 里 支 行 借 款 500 万 元, 由 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 提 供 担 保 与 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 约 定 以 下 反 担 保 方 式 : (1) 公 司 子 公 司 北 京 恒 信 掌 中 游 信 息 技 术 有 限 公 司 以 其 名 下 位 于 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 的 房 产 抵 押 ; (2) 公 司 子 公 司 北 京 恒 信 彩 虹 科 技 有 限 公 司 提 供 第 三 方 信 用 反 担 保 ; (3) 公 司 为 该 笔 担 保 提 供 第 三 方 信 用 反 担 保 ( 三 ) 承 诺 事 项 本 公 司 以 价 值 800 万 元 的 库 存 移 动 终 端 抵 押 以 1,500 万 元 应 收 账 款 质 押 以 净 值 为 805 万 元 的 房 产 抵 押 为 本 公 司 的 贷 款 担 保 方 提 供 反 担 保 ( 四 ) 其 他 重 要 事 项 本 公 司 无 需 要 披 露 的 其 他 重 要 事 项

204 十 财 务 状 况 分 析 ( 一 ) 资 产 情 况 分 析 1 资 产 构 成 报 告 期 内, 公 司 资 产 构 成 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 流 动 资 产 34, % 24, % 19, % 其 中 : 货 币 资 金 10, % 5, % 3, % 应 收 账 款 5, % 5, % 3, % 预 付 账 款 5, % 4, % 3, % 其 他 应 收 款 1, % 1, % % 存 货 11, % 8, % 7, % 非 流 动 资 产 4, % 4, % 3, % 其 中 : 固 定 资 产 2, % 2, % 2, % 无 形 资 产 1, % 1, % % 开 发 支 出 % 商 誉 % % % 长 期 待 摊 费 用 % % % 递 延 所 得 税 资 产 % % % 资 产 总 计 39, % 29, % 22, % 报 告 期 内 公 司 资 产 总 体 呈 增 长 趋 势 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 为 39, 万 元, 较 2007 年 末 增 加 16, 万 元, 增 长 % 公 司 资 产 总 额 的 大 幅 提 高 主 要 体 现 在 流 动 资 产 的 增 长 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 流 动 资 产 总 额 为 34, 万 元, 较 2007 年 末 增 加 15, 万 元 公 司 非 流 动 资 产 在 总 资 产 中 所 占 比 重 较 低, 其 中 固 定 资 产 占 资 产 总 额 比 重 逐 年 下 降, 无 形 资 产 和 开 发 支 出 占 资 产 总 额 的 比 重 逐 年 提 高, 这 与 现 代 服 务 型 企 业 轻 资 产 重 创 新 的 行 业 特 点 相 吻 合 报 告 期 内, 公 司 资 产 结 构 基 本 保 持 稳 定, 流 动 资 产 在 公 司 总 资 产 中 所 占 比 重 较 大, 公 司 资 产 具 有 较 好 的 流 动 性 和 较 强 的 变 现 能 力 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 流 动 资 产 占 资 产 总 额 的 比 重 为 87.97% 公 司 流 动 资 产 占 资 产 总 额 比 重 较 大 的 特 点 与 可 比 上 市 公 司 相 类 似 公 司 资 产 结 构 与 可 比 上 市 公 司 对 比 表 项 目 北 纬 通 信 拓 维 信 息 奥 维 通 信 科 大 讯 飞 平 均 本 公 司 流 动 资 产 88.82% 87.62% 91.81% 85.45% 88.43% 87.97%

205 非 流 动 资 产 11.18% 12.38% 8.19% 14.55% 11.58% 12.03% 数 据 来 源 : 可 比 上 市 公 司 2008 年 度 财 务 报 告, 可 比 上 市 公 司 为 以 运 营 商 为 主 要 客 户 的 移 动 通 信 服 务 企 业 2 流 动 资 产 分 析 公 司 的 流 动 资 产 主 要 由 货 币 资 金 应 收 账 款 存 货 预 付 款 项 和 其 他 应 收 款 组 成 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 货 币 资 金 10, % 5, % 3, % 应 收 账 款 5, % 5, % 3, % 预 付 款 项 5, % 4, % 3, % 存 货 11, % 8, % 7, % 其 他 应 收 款 1, % 1, % % 流 动 资 产 合 计 34, % 24, % 19, % (1) 货 币 资 金 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 现 金 银 行 存 款 2, , , 其 他 货 币 资 金 7, 合 计 10, , , 公 司 的 货 币 资 金 主 要 是 银 行 存 款 和 其 他 货 币 资 金, 其 他 货 币 资 金 包 含 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 商 业 承 兑 汇 票 保 证 金 和 POS 机 的 在 途 货 币 资 金 报 告 期 内, 公 司 货 币 资 金 余 额 呈 增 长 趋 势 增 加 原 因 主 要 为 : 销 售 货 款 年 末 回 笼 增 加 ; 随 着 对 运 营 商 业 务 规 模 的 扩 大, 货 币 资 金 占 用 相 应 增 加, 而 公 司 通 过 与 运 营 商 的 交 往, 获 取 了 较 高 的 供 应 商 信 用, 利 用 票 据 融 资 的 能 力 增 强, 因 此 2009 年 货 币 资 金 增 加 主 要 体 现 为 银 行 承 兑 汇 票 和 商 业 承 兑 汇 票 保 证 金 的 增 加 (2) 应 收 账 款 及 坏 账 准 备 计 提 情 况 1 应 收 账 款 构 成 情 况 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 情 况 如 下 表 所 示 :

206 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 项 目 金 额 金 额 金 额 比 例 比 例 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 比 例 1 年 以 内 5, % 5, % 3, % 1~2 年 % % % 2~3 年 % % 3 年 上 % % % 合 计 5, % 5, % 4, % 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 的 应 收 账 款 余 额 99.55% 以 上 为 应 收 运 营 商 的 款 项, 运 营 商 在 产 业 链 中 处 于 强 势 地 位, 资 金 实 力 雄 厚, 信 用 品 牌 好, 具 有 很 强 的 偿 债 能 力, 本 公 司 对 运 营 商 销 售 信 用 账 期 较 长 报 告 期 内, 随 着 公 司 对 运 营 商 销 售 收 入 的 增 加, 公 司 应 收 运 营 商 的 款 项 也 呈 增 长 趋 势, 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2009 年 2008 年 2007 年 主 营 业 务 收 入 合 计 ( 万 元 ) 102, , , 其 中 : 对 个 人 销 售 收 入 ( 万 元 ) 38, , , 对 运 营 商 销 售 收 入 ( 万 元 ) 63, , , 年 末 应 收 账 款 余 额 ( 万 元 ) 5, , , 公 司 2008 年 末 应 收 账 款 余 额 较 2007 年 末 增 加 1, 万 元, 增 长 32.75%, 主 要 是 由 于 公 司 在 2008 年 对 运 营 商 的 销 售 收 入 为 51, 万 元, 较 2007 年 增 加 17, 万 元, 增 长 49.40% 公 司 2009 年 12 月 31 日 应 收 账 款 余 额 较 2008 年 末 增 加 2.10 万 元, 增 长 0.04% 在 2009 年 对 运 营 商 销 售 大 幅 增 加 的 情 形 下, 应 收 账 款 没 有 增 长 的 原 因 主 要 是 : 第 一, 运 营 商 业 务 回 款 的 季 节 性 特 点 所 致, 一 般 对 运 营 商 销 售 下 半 年 实 现 的 收 入 及 回 款 较 上 半 年 高, 年 底 是 运 营 商 的 回 款 高 峰 期 ; 第 二, 本 年 增 强 了 对 运 营 商 货 款 回 收 的 管 理, 因 此, 年 末 应 收 账 款 得 到 了 有 效 控 制 报 告 期 内, 发 行 人 应 收 账 款 前 五 大 客 户 情 况 如 下 : 应 收 账 款 前 五 大 客 户 金 额 ( 万 元 ) 年 限 2009 年 末 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 秦 皇 岛 分 公 司 1, 年 以 内 21.95% 中 国 移 动 通 信 集 团 四 川 有 限 公 司 年 以 内 7.75% 卓 望 信 息 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 年 以 内 9.55% 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 邢 台 分 公 司 年 以 内 9.74%

207 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 承 德 分 公 司 年 以 内 8.36% 合 计 3, % 2008 年 末 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 沧 州 分 公 司 年 以 内 12.50% 中 国 移 动 通 信 集 团 山 东 有 限 公 司 年 以 内 12.00% 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 保 定 分 公 司 年 以 内 8.51% 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 邢 台 分 公 司 年 以 内 7.89% 天 津 三 星 通 信 技 术 有 限 公 司 年 以 内 5.99% 合 计 2, % 2007 年 末 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 年 以 内 16.73% 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 沧 州 分 公 司 年 以 内 9.92% 新 世 纪 国 际 租 赁 有 限 公 司 年 以 内 9.26% 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 唐 山 分 公 司 年 以 内 4.31% 中 国 移 动 通 信 就 按 河 北 有 限 公 司 保 定 分 公 司 年 以 内 4.22% 合 计 1, % 2 坏 账 准 备 计 提 情 况 报 告 期 内, 公 司 坏 账 准 备 计 提 情 况 如 下 表 所 示 : 账 龄 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 1 年 以 内 % % % 1-2 年 % % % 2-3 年 0.00% % % 3 年 以 上 % % % 合 计 % % % 报 告 期 内, 公 司 的 应 收 账 款 99.55% 以 上 为 应 收 运 营 商 的 款 项, 运 营 商 具 有 良 好 的 信 誉 和 强 大 的 资 金 支 付 能 力, 公 司 应 收 账 款 发 生 坏 账 损 失 的 风 险 很 小 公 司 对 坏 账 准 备 采 用 备 抵 法 中 的 账 龄 分 析 法 核 算, 分 别 对 1 年 以 内 1-2 年 2-3 年 和 3 年 以 上 的 应 收 账 款 按 1% 5% 10% 和 100% 的 比 例 计 提 坏 账 准 备, 公 司 坏 账 准 备 计 提 合 理 坏 账 准 备 计 提 比 例 与 可 比 上 市 公 司 对 比 表 账 龄 科 大 讯 飞 北 纬 通 信 奥 维 通 信 拓 维 信 息 本 公 司 1 年 以 内 5% 1% 5% 5% 1% 1~2 年 10% 5% 10% 10% 5% 2~3 年 20% 10% 20% 20% 10% 3~4 年 50% 100% 50% 50% 100% 4~5 年 80% 100% 50% 80% 100% 5 年 以 上 100% 100% 100% 100% 100%

208 数 据 来 源 : 可 比 上 市 公 司 2008 年 度 报 告 (3) 预 付 账 款 报 告 期 内, 预 付 账 款 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 预 付 账 款 ( 万 元 ) 5, , , 增 长 比 例 18.41% 39.20% -7.66% 公 司 预 付 账 款 主 要 是 移 动 信 息 终 端 采 购 预 付 款 由 于 公 司 集 成 销 售 的 移 动 信 息 产 品 通 常 是 先 从 厂 家 采 购 硬 件 部 分, 集 成 特 定 软 件 或 行 业 信 息 化 应 用 系 统 后 实 现 销 售 公 司 对 大 宗 移 动 信 息 终 端 的 采 购, 一 般 直 接 与 知 名 大 厂 签 署 直 供 协 议, 对 部 分 大 厂 商 的 付 款 方 式 采 用 预 付 款 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 预 付 款 项 余 额 为 5, 万 元,2009 年 12 月 31 日 预 付 账 款 前 五 大 供 应 商 明 细 如 下 表 所 示 : 名 称 金 额 ( 万 元 ) 诺 基 亚 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 1, 深 圳 华 为 通 信 技 术 有 限 公 司 北 京 百 纳 威 尔 科 技 有 限 公 司 展 讯 通 信 ( 上 海 ) 有 限 公 司 广 州 中 邮 时 代 电 讯 科 技 有 限 公 司 为 控 制 库 存 积 压 和 采 购 风 险, 公 司 对 自 营 店 面 的 手 机 零 售 设 置 安 全 库 存 线, 低 于 库 存 线 可 由 采 购 部 申 请 追 加 采 购, 其 余 所 有 的 采 购 都 必 须 以 销 售 订 单 或 中 标 通 知 书 为 依 据, 即 以 销 定 采 方 式 同 时, 对 于 有 运 营 商 明 确 订 单 的 采 购 需 求 公 司 才 会 采 用 预 付 款 方 式, 以 此 降 低 库 存 积 压 风 险 近 年 来 随 着 公 司 对 运 营 商 业 务 规 模 的 扩 大, 本 公 司 预 付 账 款 余 额 也 逐 年 增 加 (4) 其 他 应 收 款 1 其 他 应 收 款 构 成 情 况 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 金 额 金 额 占 比 占 比 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 占 比 1 年 以 内 % % % 1-2 年 % % % 2-3 年 % % 年 以 上 % % % 合 计 1, % 1, % 1, % 公 司 的 其 他 应 收 款 主 要 为 业 务 保 证 金 代 销 商 品 的 押 金 房 租 押 金 以 及 员 工

209 出 差 备 用 金 等 款 项 业 务 保 证 金 一 般 是 公 司 为 开 展 与 运 营 商 合 作 业 务 应 运 营 商 要 求 缴 纳 的 风 险 保 证 金, 如 进 驻 移 动 合 作 营 业 厅 需 缴 纳 保 证 金, 参 与 各 类 分 成 的 信 息 平 台 业 务 需 缴 纳 保 证 金 报 告 期 内, 公 司 的 其 他 应 收 款 占 流 动 资 产 的 比 例 较 小 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 其 他 应 收 款 余 额 1, 万 元, 占 流 动 资 产 比 例 3.09%, 较 2008 年 末 增 长 2.27 %, 变 动 较 小 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 无 应 收 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 及 其 关 联 方 的 款 项 2 坏 账 准 备 计 提 情 况 报 告 期 内, 公 司 坏 账 准 备 计 提 情 况 如 下 表 所 示 : 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 1 年 以 内 % % % 1-2 年 % % % 2-3 年 % % % 3 年 以 上 % % % 合 计 % % % (5) 存 货 报 告 期 内, 公 司 存 货 的 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 余 额 减 值 准 备 库 移 动 终 端 5, , , 存 系 统 设 备 商 维 修 配 件 品 小 计 6, , , 发 移 动 终 端 4, , 出 系 统 设 备 1, , , 商 维 修 配 件 品 小 计 5, , , 合 计 11, , , 存 货 情 况 说 明 公 司 存 货 主 要 分 为 库 存 商 品 和 发 出 商 品, 发 出 商 品 是 指 已 运 送 到 运 营 商 处 还 待 后 续 安 装 调 试 验 收 的 商 品 存 货 品 种 分 三 类 : 移 动 终 端 ( 主 要 为 手 机 )

210 系 统 设 备 和 配 件 报 告 期 内 公 司 存 货 逐 年 增 加, 占 流 动 资 产 比 例 较 高 公 司 增 加 的 存 货 主 要 为 两 类 商 品 : 一 是 由 于 参 与 运 营 商 定 制 手 机 的 兑 换 活 动, 期 末 有 部 分 尚 未 结 束 活 动 的 定 制 手 机 库 存 ; 二 是 已 发 给 运 营 商 的 系 统 设 备, 待 集 成 安 装 调 试 完 毕 后 才 可 确 认 收 入, 在 会 计 期 末 形 成 账 面 存 货 2 存 货 变 动 情 况 分 析 报 告 期 各 期 末, 公 司 存 货 余 额 呈 逐 年 上 升 趋 势, 占 流 动 资 产 的 比 重 较 高,2007 年 末 到 2009 年 末, 公 司 存 货 余 额 分 别 为 7, 万 元 8, 万 元 和 11, 万 元, 占 同 期 期 末 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 % % 和 % 公 司 存 货 构 成 情 况 如 下 图 所 示 金 额 ( 万 元 ) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2, % 10.61% 20.77% 13.78% 17.17% 16.97% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 1, % 库 存 商 品 发 出 商 品 库 存 占 流 动 资 产 的 比 例 发 出 商 品 占 流 动 资 产 的 比 例 0.00% 报 告 期 存 货 余 额 增 加 的 主 要 原 因 在 于 公 司 代 理 运 营 商 销 售 业 务 的 合 同 执 行 期 较 长, 通 常 经 过 招 标 合 同 签 订 发 货 安 装 测 试 等 环 节, 货 物 发 出 给 运 营 商 以 后 由 于 合 同 未 执 行 完 毕 在 会 计 上 不 具 备 确 认 收 入 的 条 件, 不 能 将 库 存 商 品 结 转 为 营 业 成 本, 因 此, 公 司 将 已 发 出 的 库 存 商 品 计 入 发 出 商 品 随 着 代 理 运 营 商 销 售 业 务 的 逐 年 增 加, 发 出 商 品 在 存 货 中 的 比 重 也 逐 年 增 加, 故 报 告 期 存 货 余 额 逐 年 增 加 存 货 中 库 存 商 品 余 额 在 报 告 期 基 本 保 持 稳 定, 占 流 动 资 产 的 比 例 逐 年 下 降, 表 明 公 司 在 自 营 零 售 库 存 周 转 方 面 控 制 水 平 有 所 提 高 发 出 商 品 的 金 额 逐 年 增 加, 且 增 幅 较 大, 占 流 动 资 产 的 比 例 也 逐 年 增 加, 表 明 对 运 营 商 销 售 给 公 司 带 来 的 存 货 资 金 占 压 增 加, 由 于 发 出 商 品 的 销 售 订 单 明 确, 且 移 动 运 营 商 回 款 信 誉 良

211 好, 故 即 使 发 出 商 品 的 库 存 占 压 增 加, 也 不 存 在 跌 价 的 风 险 公 司 发 出 商 品 规 模 的 增 大, 也 预 示 公 司 下 一 会 计 期 间 确 认 收 入 的 增 多, 盈 利 能 力 的 增 强 3 存 货 合 理 性 分 析 结 合 公 司 所 处 行 业 的 发 展 趋 势 和 本 公 司 业 务 特 点, 公 司 管 理 层 认 为, 公 司 存 货 规 模 合 理, 存 货 结 构 变 化 趋 势 符 合 公 司 经 营 发 展 要 求 主 要 原 因 如 下 : A 库 存 商 品 规 模 有 利 于 移 动 信 息 终 端 销 售 业 务 稳 健 运 营 公 司 业 务 发 展 迅 速, 市 场 占 有 率 逐 年 提 高, 保 持 一 定 规 模 的 库 存 商 品, 可 以 满 足 不 断 变 化 的 市 场 需 求, 有 利 于 公 司 盈 利 能 力 和 综 合 竞 争 力 的 进 一 步 提 高 B 发 出 商 品 的 增 长 与 公 司 业 务 规 模 经 营 模 式 业 务 流 程 相 匹 配 近 三 年, 公 司 发 出 商 品 占 存 货 的 比 例 分 别 为 27.64% % %, 呈 逐 年 提 高 趋 势 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 发 出 商 品 余 额 为 5, 万 元, 占 存 货 的 50.29% 发 出 商 品 占 存 货 比 重 逐 年 提 高, 反 映 公 司 对 运 营 商 业 务 规 模 的 逐 年 提 升, 说 明 公 司 业 务 结 构 调 整 已 见 成 效 4 存 货 减 值 准 备 计 提 合 理 性 分 析 公 司 存 货 以 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 量, 存 货 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的, 计 提 存 货 跌 价 准 备, 计 入 当 期 损 益 可 变 现 净 值 等 于 存 货 估 计 售 价 减 去 至 售 出 完 成 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 销 售 费 用 以 及 相 关 税 费 后 的 金 额 根 据 公 司 存 货 的 实 际 情 况, 公 司 管 理 层 认 为, 发 出 商 品 是 已 发 送 给 运 营 商 的 货 物, 由 于 可 以 退 货 无 积 压 风 险 且 有 明 确 销 售 订 单 或 合 同 锁 定 毛 利 率, 因 此 不 需 计 提 发 出 商 品 的 存 货 减 值 准 备, 只 需 对 库 存 商 品 的 可 变 现 净 值 与 库 存 成 本 差 额 计 提 存 货 减 值 准 备 本 公 司 存 货 质 量 良 好, 不 存 在 超 储 积 压 减 值 等 情 况 主 要 表 现 为 :1) 公 司 商 品 销 售 紧 盯 市 场 变 动, 明 确 市 场 需 求, 实 行 严 格 的 以 销 定 采 政 策, 产 品 适 销 度 高 ; 公 司 制 定 了 严 格 的 存 货 周 转 率 考 核 指 标, 使 得 公 司 实 物 库 存 库 龄 超 过 6 个 月 的 比 例 低 于 1%;2) 公 司 存 货 周 转 率 较 高, 公 司 仓 库 里 实 际 存 在 的 库 存 是 以 手 机 为 主 的 移 动 信 息 终 端, 手 机 库 存 的 周 转 天 数 为 20 天 左 右 ; 存 货 中 还 包 含 很 大 比 例 的 发 出 商 品, 尽 管 这 部 分 的 周 转 天 数 在 70 天 左 右, 但 这 类 存 货 均 为 有 运 营 商 明 确 订 单 的 库 存, 只 是 因 为 收 入 确 认 的 周 期 较 长 暂 体 现 为 账 面 存 货, 故 存 货 的 库 存 积 压 可 能 性 很 小 ;3) 从 记 账 原 则 看, 本 公 司 存 货 实 行 谨 慎 的 先 进 先 出 核 算 原 则, 库 存 成 本 基 本 与 市 价 相 近 ;4) 公 司 采 购 的 所 有 手 机 均 有 供 应 商 提 供 的 库 存

212 价 保 政 策, 价 保 期 内 市 场 手 机 跌 价 供 应 商 均 会 对 公 司 库 存 的 相 应 品 牌 手 机 给 予 价 保 补 偿 ;5) 库 存 商 品 里 的 维 修 配 件 有 很 大 一 部 分 是 供 应 商 给 本 公 司 的 维 修 额 度, 这 部 分 配 件 不 受 市 场 价 格 影 响, 随 时 可 以 跟 厂 家 更 换 任 何 配 件, 因 此 维 修 额 度 的 配 件 未 予 计 提 存 货 跌 价 准 备 综 上 所 述, 管 理 层 认 为, 公 司 存 货 虽 然 随 业 务 规 模 的 扩 张 而 呈 增 长 趋 势, 但 存 货 规 模 与 公 司 经 营 规 模 存 货 结 构 与 业 务 发 展 相 吻 合, 收 入 与 成 本 的 确 认 合 理, 产 品 销 售 顺 畅, 未 发 生 产 品 积 压 或 滞 销 的 情 形, 存 货 发 生 跌 价 损 失 的 风 险 小, 存 货 减 值 准 备 计 提 合 理 会 计 师 经 核 查 认 为, 发 行 人 存 货 的 核 算 减 值 计 提 和 成 本 结 转 符 合 会 计 准 则 的 相 关 要 求 3 非 流 动 资 产 公 司 非 流 动 资 产 中, 固 定 资 产 所 占 比 重 最 大, 其 次 为 无 形 资 产 报 告 期 内 公 司 非 流 动 资 产 构 成 如 下 表 所 示 : 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 项 目 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 固 定 资 产 2, % 2, % 2, % 无 形 资 产 1, % 1, % % 开 发 支 出 % 商 誉 % % % 长 期 待 摊 费 用 % % % 递 延 所 得 税 资 产 % % % 非 流 动 资 产 合 计 4, % 4, % 3, % (1) 固 定 资 产 公 司 固 定 资 产 主 要 为 生 产 经 营 所 需 的 房 屋 建 筑 物 运 营 设 备 办 公 设 备 等 运 营 设 备 主 要 为 存 放 于 移 动 运 营 商 机 房 内 的 移 动 信 息 平 台 所 用 的 专 业 设 备 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 构 成 情 况 如 下 表 所 示 : 类 别 原 值 ( 万 元 ) 比 例 净 值 ( 万 元 ) 成 新 率 房 屋 及 建 筑 物 1, % % 运 营 设 备 4, % % 运 输 设 备 % % 办 公 设 备 1, % % 合 计 7, % 2, %

213 公 司 固 定 资 产 目 前 使 用 状 况 良 好, 不 存 在 非 正 常 闲 置 或 未 使 用 现 象, 期 末 固 定 资 产 不 存 在 减 值 的 迹 象 (2) 无 形 资 产 为 提 升 公 司 核 心 竞 争 力, 本 公 司 自 2007 年 以 来 不 断 加 大 研 发 投 入 力 度, 自 研 软 件 广 泛 应 用 于 产 品 的 集 成 销 售 与 技 术 服 务 公 司 无 形 资 产 构 成 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 软 件 使 用 权 软 件 著 作 权 1, 商 标 注 册 费 合 计 1, , 年 末, 公 司 无 形 资 产 较 2007 年 末 增 加 万 元, 变 化 较 大 的 原 因 是 : 本 公 司 自 2007 年 完 成 收 购 四 家 子 公 司 后, 为 提 升 产 品 销 售 毛 利 率 和 市 场 竞 争 力, 加 大 了 对 子 公 司 研 发 的 投 入, 重 点 是 移 动 信 息 终 端 嵌 入 式 软 件 和 移 动 信 息 销 售 平 台 应 用 服 务 软 件 研 发 2008 年 符 合 资 本 化 条 件 而 确 认 为 无 形 资 产 的 开 发 费 用 的 数 额 较 大, 因 此,2008 年 末 无 形 资 产 增 幅 较 大 公 司 在 2009 年 继 续 加 大 研 发 投 入 力 度, 研 发 投 入 金 额 为 2, 万 元, 较 2008 年 度 增 加 万 元 2009 年 外 购 软 件 版 权 等 形 成 无 形 资 产 万 元, 自 主 研 发 形 成 无 形 资 产 万 元,2009 年 末, 公 司 无 形 资 产 较 2008 年 末 增 加 万 元 1 公 司 内 部 研 发 项 目 的 开 展 过 程 A 市 场 部 根 据 行 业 发 展 趋 势 运 营 商 的 需 求 形 成 需 求 分 析 报 告 产 品 定 义, 或 者 由 技 术 部 根 据 技 术 发 展 趋 势 进 行 新 技 术 新 课 题 的 研 究 ; B 公 司 管 理 层 对 需 求 和 技 术 的 可 行 性 进 行 评 分, 对 项 目 周 期 项 目 成 本 以 及 项 目 人 员 进 行 预 估, 通 过 评 审 后 进 行 立 项, 移 交 到 技 术 部, 由 项 目 经 理 组 织 详 细 的 需 求 分 析, 进 行 概 要 设 计 项 目 进 度 计 划 制 定, 并 对 项 目 进 行 任 务 分 解, 形 成 立 项 报 告 ; C 各 研 发 项 目 组 成 员 根 据 项 目 进 度 和 各 自 的 任 务 完 成 开 发 工 作, 并 进 行 内 部 测 试 ; D 项 目 达 标 后 提 交 到 测 试 部 进 行 集 成 测 试 和 压 力 测 试, 全 部 测 试 通 过 后, 发 布 版 本 ;

214 E 由 需 求 部 门 进 行 验 收 后 投 入 应 用, 由 财 务 部 门 和 内 部 审 计 部 门 对 研 发 项 目 成 本 费 用 进 行 结 算 2 公 司 划 分 内 部 研 发 项 目 的 研 究 阶 段 和 开 发 阶 段 具 体 标 准 研 究 阶 段 : 为 获 取 并 理 解 新 的 科 学 或 技 术 知 识 等 而 进 行 的 独 创 性 的 有 计 划 调 查 研 究 活 动 的 阶 段 开 发 阶 段 : 在 进 行 商 业 性 生 产 或 使 用 前, 将 研 究 成 果 或 其 他 知 识 应 用 于 某 项 计 划 或 设 计, 以 生 产 出 新 的 或 具 有 实 质 性 改 进 的 材 料 装 置 产 品 等 活 动 的 阶 段 公 司 内 部 具 体 的 划 分 标 准 为 : 在 研 发 项 目 的 市 场 调 研 产 品 定 义 立 项 评 审 形 成 立 项 报 告 的 阶 段 产 生 的 费 用 在 发 生 时 直 接 计 入 当 期 损 益 ; 计 划 财 务 部 将 经 公 司 审 核 批 准 后 的 立 项 报 告 作 为 开 发 阶 段 项 目 资 本 化 开 始 的 依 据, 对 于 项 目 组 成 员 实 施 开 发 的 阶 段 至 测 试 通 过 产 生 的 费 用, 由 于 很 大 程 度 上 形 成 一 项 新 技 术 的 基 本 条 件 已 经 具 备, 据 此 确 认 为 无 形 资 产 产 : 3 无 形 资 产 开 发 支 出 资 本 化 依 据 公 司 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 时 确 认 为 无 形 资 第 一, 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; 第 二, 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; 第 三, 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 够 证 明 其 有 用 性 ; 第 四, 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; 第 五, 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 4 报 告 期 内 公 司 研 发 支 出 费 用 化 和 资 本 化 情 况 单 位 : 万 元 序 号 项 目 费 用 化 金 额 资 本 化 金 额 2009 年 1 移 动 信 息 综 合 开 发 平 台 (Hxbos) 恒 信 电 话 营 销 综 合 服 务 系 统 TD/GSM 双 模 无 线 家 庭 信 息 机 社 区 信 息 综 合 通 信 门 户 G 视 频 多 方 会 议 平 台

215 6 梦 网 超 市 移 动 增 值 业 务 体 验 销 售 平 台 统 一 综 合 通 信 调 度 平 台 移 动 商 城 3G 综 合 移 动 电 子 商 业 信 息 互 动 平 台 中 国 移 动 手 机 游 戏 客 户 端 系 统 嵌 入 式 语 音 搜 索 引 擎 语 音 彩 信 业 务 系 统 基 于 IP 的 增 值 业 务 交 换 (VAP) 计 费 平 台 无 线 音 乐 语 音 搜 索 定 购 系 统 无 线 音 乐 智 能 营 销 系 统 其 他 研 发 项 目 ( 主 要 为 老 业 务 项 目 升 级 的 研 发 支 出 和 处 于 研 究 阶 段 项 目 的 预 研 支 出 ) 1, 合 计 1, 年 1 娱 乐 语 音 互 动 系 统 综 合 短 信 接 入 平 台 个 人 通 信 助 理 系 统 移 动 聊 天 室 软 件 增 值 业 务 销 售 及 渠 道 管 理 平 台 系 统 恒 信 基 层 政 务 系 统 移 动 办 公 系 统 企 业 综 合 通 信 门 户 系 统 移 动 行 业 信 息 化 终 端 适 配 平 台 系 统 掌 游 公 社 手 机 游 戏 展 示 及 下 载 客 户 恒 信 音 乐 语 音 搜 索 系 统 恒 信 交 互 视 频 (IVVR) 应 用 系 统 多 媒 体 语 音 短 信 系 统 其 他 研 发 项 目 ( 主 要 为 老 业 务 项 目 升 级 的 研 发 支 出 和 处 于 研 究 阶 段 项 目 的 预 研 支 出 ) 1, 合 计 1, 年 娱 音 在 线 系 统 V 语 音 杂 志 系 统 V 及 时 语 集 团 总 机 系 统 其 他 研 发 项 目 ( 主 要 为 老 业 务 项 目 升 级 的 研 发 支 出 和 处 于 研 究 阶 段 项 目 的 预 研 支 出 ) 合 计 保 荐 机 构 经 核 查 认 为, 发 行 人 报 告 期 内 开 发 支 出 资 本 化 处 理 符 合 会 计 准 则 相 关 规 定 规 定 会 计 师 经 核 查 认 为, 发 行 人 报 告 期 内 研 发 支 出 资 本 化 处 理 符 合 会 计 准 则 相 关 (3) 商 誉 1 商 誉 形 成 的 原 因 公 司 商 誉 是 由 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 形 成, 被 收 购 企 业 的 公 允 价 值 按 照 经 审

216 计 的 净 资 产 确 定, 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 元 产 生 商 誉 的 被 投 资 单 位 持 股 比 例 收 购 日 公 允 价 值 ( 账 面 净 资 产 ) 支 付 对 价 商 誉 备 注 仪 和 信 息 100% 12,182, ,500, ,039, 分 次 实 现 合 并 中 科 信 利 70% 2,020, ,055, , 分 次 实 现 合 并 掌 中 游 100% 6,873, ,800, , 合 计 ,301, 产 生 商 誉 的 子 公 司 的 业 务 和 资 产 运 营 情 况 仪 和 信 息 中 科 信 利 和 掌 中 游 的 业 务 运 营 情 况 详 见 本 之 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 四 发 行 人 控 ( 参 ) 股 子 公 司 简 要 情 况 上 述 三 家 公 司 的 资 产 运 营 情 况 如 下 : A 仪 和 信 息 作 为 国 内 较 大 的 专 注 于 语 音 类 的 个 人 移 动 信 息 业 务 平 台 的 提 供 商 之 一, 仪 和 信 息 资 产 运 营 效 益 显 著, 利 润 逐 年 增 长 仪 和 信 息 提 供 个 人 娱 乐 类 移 动 信 息 销 售 及 核 心 技 术 服 务 : 基 于 软 交 换 和 3G 多 媒 体 处 理 的 开 放 式 CTI 平 台 技 术 该 平 台 为 中 国 移 动 14 省 的 语 音 杂 志 (IVR) 平 台 以 及 移 动 全 网 的 音 乐 语 音 搜 索 业 务 服 务 随 着 3G 的 业 务 发 展, 该 平 台 已 将 语 音 杂 志 (IVR) 顺 利 升 级 为 视 频 杂 志 (IVVR) 业 务 目 前 仪 和 信 息 与 广 东 移 动 已 完 成 了 此 项 平 台 升 级, 后 续 发 展 空 间 大 B 中 科 信 利 语 音 技 术 作 为 人 机 交 互 的 重 要 方 式, 作 为 战 略 性 和 前 瞻 性 的 重 要 新 兴 产 业, 一 直 是 国 内 外 科 学 界 和 产 业 界 的 关 注 焦 点 和 竞 争 热 点 随 着 导 航 手 机 等 移 动 信 息 终 端 和 学 习 机 MP3 等 便 携 式 消 费 电 子 产 品 的 日 益 普 及, 语 音 技 术 在 嵌 入 式 设 备 中 的 应 用 也 越 来 越 广 泛 中 科 信 利 作 为 国 内 通 讯 领 域 内 唯 一 一 家 拥 有 自 主 知 识 产 权 并 已 开 展 大 规 模 商 业 应 用 的 语 音 识 别 搜 索 引 擎 技 术 的 公 司, 在 将 其 语 音 搜 索 技 术 成 熟 应 用 于 国 内 多 家 音 乐 语 音 搜 索 平 台 运 营 厂 家 的 同 时, 不 断 增 加 研 发 投 入 和 增 强 研 发 力 量 中 科 信 利 已 经 取 得 嵌 入 式 语 音 识 别 引 擎 软 件 著 作 权, 可 用 于 嵌 入 式 设 备 中 的 语 音 识 别 引 擎 C 掌 中 游

217 掌 中 游 拥 有 全 网 移 动 增 值 业 务 资 质, 在 国 家 严 格 审 批 跨 地 区 从 事 增 值 电 信 服 务 的 大 背 景 下, 这 一 资 质 尤 显 珍 贵 年 度 掌 中 游 陆 续 的 投 入 大 量 资 金, 用 于 研 发 移 动 增 值 业 务 技 术, 主 要 成 果 如 下 : 娱 音 在 线 系 统 : 娱 音 在 线 系 统 语 音 和 短 信 紧 密 结 合 的 一 个 新 的 移 动 增 值 业 务, 定 位 于 以 语 音 为 主, 并 结 合 短 信 和 互 联 网, 利 用 移 动 电 话 的 随 身 性, 为 个 人 用 户 提 供 娱 乐 性 实 用 性 兼 具 的 个 性 化 增 值 业 务, 深 受 用 户 欢 迎 同 时 该 项 目 为 中 国 移 动 自 有 业 务, 在 业 务 推 广 上 能 获 得 运 营 商 的 大 力 支 持 该 项 目 已 经 在 中 国 移 动 全 网 接 入 并 投 入 运 营 基 于 IP 的 增 值 业 务 交 换 (VAP) 计 费 平 台 : 解 决 了 以 往 的 基 于 IP 的 增 值 业 务 交 换 (VAP) 的 计 费 认 证 软 件 直 接 访 问 数 据 库 效 率 低 下, 安 全 性 不 高 的 弊 端 适 用 于 移 动 增 值 业 务 平 台, 市 场 前 景 良 好 系 统 集 成 销 售 给 运 营 商, 产 生 软 件 销 售 收 入 ( 该 软 件 已 经 集 成 在 语 音 杂 志 平 台 中, 为 运 营 商 对 各 SP 的 接 入 和 管 理 提 供 服 务 ) 综 合 短 信 接 入 平 台 : 面 向 运 营 商 行 业 及 企 业 客 户 的 短 信 增 值 服 务 软 件, 和 移 动 运 营 商 合 作 运 营, 按 比 例 对 流 量 费 收 入 分 成 短 信 业 务 是 移 动 增 值 业 务 中 的 主 要 收 入 组 成 部 分, 市 场 规 模 不 断 扩 大 2004 年 开 始, 信 息 产 业 部 对 短 信 业 务 经 营 进 行 规 范, 同 时 运 营 商 也 采 取 了 一 系 列 措 施, 使 得 短 信 业 务 经 营 逐 渐 走 向 规 范 经 营 短 信 作 为 一 种 盈 利 模 式 较 为 成 熟 的 业 务, 市 场 容 量 巨 大 在 拥 有 全 网 资 质 的 前 提 下, 掌 中 游 可 通 过 移 动 增 值 应 用 技 术 的 研 发 和 应 用 创 造 更 广 阔 的 发 展 空 间 3 商 誉 减 值 测 试 程 序 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 公 司 每 年 都 对 商 誉 进 行 减 值 测 试 上 述 三 家 子 公 司 各 自 从 事 不 同 的 业 务, 资 产 不 可 分 割 独 立 产 生 效 益, 故 将 整 体 资 产 作 为 一 个 资 产 组 首 先 对 不 包 含 商 誉 的 资 产 组 进 行 减 值 测 试, 计 算 可 收 回 金 额, 并 与 相 关 账 面 价 值 相 比 较, 确 认 相 应 的 减 值 损 失 经 复 核 测 试, 上 述 三 家 子 公 司 年 度 不 包 含 商 誉 的 资 产 组 无 减 值 迹 象 其 次 再 对 包 含 商 誉 的 资 产 组 进 行 减 值 测 试, 比 较 这 些 相 关 资 产 组 的 账 面 价 值

218 ( 包 括 所 分 摊 的 商 誉 的 账 面 价 值 部 分 ) 与 其 可 收 回 金 额 公 司 对 于 包 含 商 誉 的 资 产 组 每 年 年 度 终 了 进 行 减 值 测 试, 将 资 产 组 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 ( 预 计 期 为 5 年 ) 作 为 可 收 回 金 额 年 度 对 上 述 商 誉 进 行 减 值 测 试, 可 收 回 金 额 与 对 应 账 面 价 值 的 差 异 如 下 表, 均 无 商 誉 减 值 损 失 单 位 : 元 产 生 商 誉 的 公 司 名 称 差 异 = 资 产 组 可 收 回 金 额 - 账 面 价 值 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 仪 和 信 息 73,479, ,416, ,829, 中 科 信 利 7,751, ,378, ,728, 掌 中 游 13,663, ,844, ,396, 商 誉 减 值 测 试 结 论 在 拥 有 全 网 资 质 和 先 进 技 术 基 础 上, 上 述 三 家 子 公 司 业 务 发 展 稳 健 顺 畅, 资 产 运 营 效 果 良 好 合 并 形 成 的 商 誉 无 需 减 值 会 计 师 经 核 查 认 为 : 发 行 人 商 誉 测 试 合 理, 无 需 减 值 (4) 长 期 待 摊 费 用 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 房 租 装 修 费 合 计 公 司 长 期 待 摊 费 用 主 要 由 房 租 与 房 屋 装 修 费 组 成 2008 年 末, 公 司 长 期 待 摊 费 用 为 万 元, 较 2007 年 末 增 加 万 元, 主 要 是 由 于 公 司 的 部 分 营 业 网 点 由 于 城 市 建 设 拆 迁, 重 新 更 换 经 营 地 点, 导 致 重 新 签 订 租 赁 协 议 和 装 修 费 用 增 长 2009 年 公 司 长 期 待 摊 费 用 为 万 元, 较 2008 年 末 减 少 了 万 元, 主 要 是 因 为 房 租 支 付 方 式 改 变, 且 本 年 的 装 修 费 较 2008 年 减 少 所 致 (5) 递 延 所 得 税 资 产 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 递 延 所 得 税 资 产 账 面 价 值 为 万 元, 主 要 是 由 计 提 坏 账 准 备 和 存 货 减 值 准 备 产 生 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 造 成 的 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 坏 账 准 备

219 存 货 减 值 准 备 合 计 ( 二 ) 偿 债 能 力 分 析 1 负 债 结 构 分 析 报 告 期 内, 公 司 负 债 构 成 情 况 如 下 表 所 示 : 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 项 目 金 额 金 额 金 额 比 例 比 例 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 比 例 流 动 负 债 24, % 18, % 14, % 非 流 动 负 债 % 合 计 24, % 18, % 14, % 上 表 显 示, 报 告 期 内 公 司 负 债 主 要 为 流 动 负 债, 除 2007 年 度 发 生 少 量 非 流 动 负 债 外,2008 年 度 2009 年 度 均 无 非 流 动 负 债 的 发 生 2 流 动 负 债 公 司 的 流 动 负 债 主 要 为 应 付 账 款 应 付 票 据 和 短 期 借 款 报 告 期 内, 公 司 流 动 负 债 构 成 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 短 期 借 款 4, % 2, % 1, % 应 付 票 据 9, % 5, % % 应 付 账 款 8, % 8, % 6, % 预 收 款 项 % % % 应 付 职 工 薪 酬 % % % 应 交 税 费 % % % 其 他 应 付 款 % % 3, % 流 动 负 债 合 计 24, % 18, % 14, % (1) 短 期 借 款 报 告 期 内 公 司 短 期 借 款 呈 逐 年 上 升 趋 势, 主 要 系 随 着 公 司 运 营 商 业 务 的 不 断 拓 展 及 订 单 增 加, 公 司 需 耗 用 更 多 的 营 运 资 金 来 满 足 日 常 经 营 所 需 报 告 期 内 公 司 主 要 融 资 渠 道 为 担 保 形 式 的 银 行 借 款, 短 期 借 款 的 增 加 也 表 明 公 司 的 融 资 能 力 和 信 用 度 在 不 断 增 强 截 至 2009 年 12 月 31 日, 短 期 借 款 包 括 : 1 恒 信 移 动 向 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 建 华 支 行 借 款 1,500 万 元, 由 河 北 省 中

220 小 企 业 信 用 担 保 服 务 中 心 提 供 担 保 ; 2 恒 信 移 动 向 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 河 北 省 分 行 借 款 2000 万 元, 由 河 北 省 国 控 担 保 有 限 公 司 提 供 信 用 担 保 3 恒 信 移 动 子 公 司 北 京 恒 信 仪 和 信 息 技 术 有 限 公 司 向 北 京 银 行 和 平 里 支 行 借 款 500 万 元, 由 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 提 供 担 保 4 本 公 司 2009 年 10 月 获 得 星 展 银 行 ( 上 海 ) 有 限 公 司 上 海 分 行 授 予 银 行 信 贷 额 度 1800 万 元,( 授 信 函 参 考 编 号 :P/TFHFF/00022/09), 该 授 信 额 度 以 有 追 索 权 的 保 理 发 票 金 额 的 80% 作 为 额 度 放 款 依 据, 在 公 司 向 银 行 提 供 完 整 的 授 信 资 料 后 可 以 使 用 该 额 度 经 核 查 已 向 银 行 提 供 了 完 整 的 授 信 资 料, 正 在 使 用 该 额 度 2009 年 底 该 保 理 借 款 余 额 为 万 元 (2) 应 付 票 据 应 付 账 款 2008 年 末 和 2009 年 末, 公 司 应 付 票 据 金 额 分 别 较 上 年 增 加 4, 万 元 和 3, 万 元, 增 幅 分 别 为 1,393.04% 和 77.46% 应 付 账 款 增 幅 相 对 很 小 报 告 期 内, 公 司 应 付 票 据 大 幅 增 长, 主 要 原 因 是 : 随 着 公 司 对 运 营 商 业 务 规 模 逐 年 扩 大, 前 期 采 购 商 品 需 要 支 付 较 多 的 资 金 公 司 代 理 运 营 商 销 售 合 同 执 行 周 期 较 长, 因 而 从 运 营 商 处 回 笼 资 金 的 周 期 较 长, 导 致 公 司 现 有 流 动 资 金 不 能 支 撑 由 于 对 运 营 商 业 务 的 拓 展 而 扩 大 的 采 购 规 模 在 国 内 现 行 的 信 贷 融 资 体 系 下, 公 司 通 过 银 行 扩 大 贷 款 规 模 额 度 有 限 且 周 期 较 长, 因 此 从 2007 年 起 公 司 开 始 采 用 应 付 票 据 支 付 货 款, 以 增 强 资 金 周 转 能 力 一 方 面 可 以 使 用 供 应 商 信 用 缓 解 资 金 压 力, 一 方 面 也 可 以 节 省 财 务 费 用 报 告 期 内 应 付 账 款 余 额 也 逐 年 小 幅 增 加, 增 加 比 例 远 低 于 应 付 票 据 的 增 长 幅 度 应 付 票 据 与 应 付 账 款 的 合 计 增 加 反 映 了 近 年 来 公 司 对 供 应 商 的 应 付 货 款 在 不 断 增 加, 利 用 供 应 商 信 用 的 能 力 在 不 断 增 强 由 于 公 司 一 直 严 格 控 制 库 存 商 品 和 发 出 商 品 的 周 转 天 数, 对 大 宗 采 购 都 是 按 销 售 订 单 下 达 采 购 订 单, 偿 债 能 力 有 保 障 (3) 预 收 账 款 报 告 期 内, 公 司 预 收 账 款 占 流 动 负 债 的 比 例 分 别 为 6.35% 4.23% 3.32%, 2008 年 预 收 账 款 较 2007 年 下 降 %,2009 年 12 月 31 日 的 预 收 账 款 较 2008 年 末 增 长 3.69%, 预 收 账 款 主 要 是 因 为 和 运 营 商 共 同 开 展 阶 段 性 的 活 动, 前 期 收 取 的

221 运 营 商 的 预 付 货 款 或 定 金 (4) 应 付 职 工 薪 酬 报 告 期 内, 应 付 职 工 薪 酬 期 末 余 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元 公 司 应 付 职 工 薪 酬 余 额 主 要 为 尚 未 支 付 的 工 资 奖 金 及 其 尚 未 使 用 完 毕 的 工 会 经 费 职 工 教 育 经 费 职 工 工 资 逐 月 发 放, 公 司 一 般 在 当 月 计 提 归 属 当 月 的 工 资 并 在 下 月 发 放, 期 末 应 付 工 资 余 额 一 般 为 一 个 月 的 工 资 和 奖 金 (5) 应 交 税 费 公 司 的 应 交 税 费 主 要 是 已 计 提 尚 未 缴 纳 的 各 项 税 费 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 逾 期 未 缴 纳 的 应 交 税 费 近 三 年, 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 大 和 经 营 业 绩 的 提 升, 公 司 应 交 税 费 也 随 之 增 加 2008 年 末 公 司 的 应 交 税 费 较 2007 年 末 增 加 万 元, 增 长 %, 主 要 系 2008 年 公 司 的 销 售 收 入 毛 利 增 加 使 得 公 司 应 交 增 值 税 年 末 余 额 较 2007 年 末 增 加 了 万 元, 2009 年 末 应 交 税 费 较 2008 年 减 少 万 元, 下 降 33.41%, 主 要 是 期 末 存 货 额 增 加 形 成 了 应 交 增 值 税 进 项 税 留 抵 万 元, 比 2008 年 末 应 交 增 值 税 余 额 减 少 了 万 元 (6) 其 他 应 付 款 账 龄 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 1 年 以 内 % % 2, % 1 年 以 上 % % % 合 计 % % 3, % 2007 年 末 2008 年 末 和 2009 年 末, 公 司 其 他 应 付 款 占 流 动 负 债 的 比 例 分 别 为 24.96% 4.54% 1.50%, 呈 逐 年 下 降 的 趋 势 报 告 期 内, 公 司 其 他 应 付 款 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 预 提 费 用 代 扣 员 工 保 险 业 务 保 证 金 押 金 往 来 单 位 款 股 东 暂 借 款 - - 2, 员 工 零 星 往 来 款 其 他 应 付 款 合 计 ,524.34

222 1 预 提 费 用 为 根 据 合 同 预 提 的 尚 未 支 付 的 房 租 维 修 费 等 费 用 2 代 扣 员 工 保 险 费 指 按 照 国 家 规 定 缴 纳 的 社 会 保 险 中 应 由 员 工 负 担 的 部 分 3 业 务 保 证 金 押 金 指 根 据 合 同 规 定 收 取 的 代 理 商 一 定 金 额 的 业 务 保 证 金 4 往 来 单 位 款 主 要 指 与 部 分 业 务 往 来 单 位 之 间 的 未 结 清 款 项 2007 年 末, 金 额 较 大 的 往 来 欠 款 有 : 欠 付 河 北 恒 信 实 业 有 限 公 司 万 元, 欠 付 北 京 恒 信 尚 德 信 息 技 术 有 限 公 司 万 元, 欠 付 石 家 庄 正 德 信 息 技 术 有 限 公 司 200 万 元, 上 述 欠 付 款 项 已 于 2008 年 全 部 清 理 完 毕 2008 年 末, 其 他 应 付 款 余 额 较 大 的 单 位 往 来 欠 款 主 要 为 欠 付 北 京 恒 信 尚 德 信 息 技 术 有 限 公 司 万 元,2009 年 该 欠 款 已 结 清 年, 由 于 公 司 采 购 资 金 紧 张 而 形 成 2, 万 元 股 东 暂 借 款, 包 括 暂 借 股 东 孟 宪 民 款 1, 万 元, 暂 借 股 东 孙 健 款 万 元 公 司 已 于 2008 年 偿 还 上 述 股 东 暂 借 款 3 偿 债 能 力 分 析 财 务 指 标 2009 年 2008 年 2007 年 应 付 票 据 平 均 到 期 期 限 ( 天 ) 应 付 账 款 平 均 支 付 周 期 ( 天 ) 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 60.95% 61.92% 63.04% 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 78.34% 74.08% 69.74% 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 6, , , 利 息 保 障 倍 数 经 营 活 动 现 金 净 流 量 ( 万 元 ) 5, , , 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 4, , , 由 上 表 可 以 看 出, 应 付 票 据 平 均 到 期 期 限 逐 年 降 低, 表 明 公 司 应 付 票 据 的 短 期 偿 债 能 力 逐 年 增 强 ; 应 付 账 款 平 均 支 付 周 期 总 体 呈 现 延 长 趋 势, 其 中 2009 年 平 均 支 付 周 期 较 2008 年 延 长 了 7 天, 主 要 是 因 为 公 司 逐 渐 与 供 应 商 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 部 分 规 模 较 大 的 供 应 商 开 始 给 予 公 司 一 定 的 信 用 周 期 报 告 期 内, 公 司 的 速 动 比 率 处 于 合 理 水 平 且 逐 年 增 加 ; 速 动 比 率 尽 管 均 小 于 1, 流 动 性 欠 佳, 但 已 逐 年 在 改 善 由 于 公 司 流 动 资 产 中 存 货 所 占 比 例 较 高, 且 存 货 中 有 一 部 分 库 存 商 品 是 面 对 个 人 的 销 售, 这 部 分 存 货 流 转 顺 畅, 周 转 天 数 在 20 天 左 右, 变 现 能 力 很 强 ; 另 一 部 分 存 货 为 发 出 给 移 动 运 营 商 的 商 品 或 设 备, 尽 管 账 面 体 现 为 存 货, 但 均 为 与 销 售 订 单 挂 钩,2-3 个 月 内 一 定 会 体 现 会 销 售 收

223 入 的 货 物, 因 此, 公 司 实 际 的 资 产 流 动 性 较 强, 不 存 在 短 期 债 务 不 能 偿 还 的 风 险 母 公 司 资 产 负 债 率 逐 年 升 高, 主 要 为 销 售 业 务 的 拓 展, 流 动 资 金 的 欠 缺 导 致 负 债 增 加, 但 公 司 合 并 的 资 产 负 债 率 逐 年 下 降, 随 着 本 次 募 集 资 金 的 到 位, 公 司 资 产 负 债 率 将 明 显 降 低, 财 务 风 险 将 进 一 步 得 到 有 效 控 制, 长 期 偿 债 能 力 及 融 资 能 力 将 进 一 步 增 强 近 三 年 公 司 主 营 业 务 盈 利 能 力 和 产 生 现 金 的 能 力 较 强,2009 年 上 半 年 由 于 受 运 营 商 销 售 和 回 款 季 节 性 特 点 影 响, 公 司 净 利 润 和 经 营 现 金 净 流 量 受 影 响 属 正 常 现 象 公 司 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 逐 年 增 长, 利 息 保 障 倍 数 较 高, 表 明 公 司 盈 利 能 力 和 长 期 偿 债 能 力 较 强 本 公 司 管 理 层 认 为, 根 据 行 业 特 点, 公 司 流 动 比 率 与 速 动 比 率 相 对 较 高, 资 产 负 债 结 构 合 理, 筹 资 策 略 稳 健, 资 信 良 好, 间 接 融 资 能 力 逐 年 增 强 因 此 本 公 司 具 有 较 强 的 偿 债 能 力, 财 务 风 险 较 小 保 荐 机 构 经 核 查 认 为, 基 于 公 司 业 务 特 点 和 行 业 特 点, 公 司 偿 债 能 力 指 标 合 理, 具 有 较 强 的 偿 债 能 力, 不 存 在 到 期 不 能 偿 还 债 务 的 情 形 会 计 师 经 核 查 认 为, 基 于 公 司 业 务 特 点 和 行 业 特 点, 公 司 偿 债 能 力 指 标 合 理, 具 有 较 强 的 偿 债 能 力, 不 存 在 到 期 不 能 偿 还 债 务 的 情 形 ( 三 ) 资 产 周 转 能 力 分 析 公 司 资 产 周 转 能 力 较 好, 资 金 占 用 时 间 短 近 三 年 公 司 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 如 下 : 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 应 收 账 款 周 转 率 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 周 转 率 较 高 且 呈 增 长 趋 势, 近 三 年 分 别 为 和 公 司 应 收 账 款 周 转 率 维 持 在 较 高 的 水 平 且 逐 年 上 升, 显 示 出 良 好 的 资 产 流 动 状 况 和 有 效 的 应 收 账 款 管 理 能 力 详 见 本 节 十 财 务 状 况 分 析 之 ( 一 ) 资 产 情 况 分 析 之 2 流 动 资 产 分 析 之 应 收 账 款 及 坏 账 准 备 计 提 情 况

224 2 存 货 周 转 率 报 告 期 内, 公 司 存 货 周 转 率 呈 下 降 趋 势,2007 年 度 2008 年 度 和 2009 年 度 分 别 为 和 7.80 公 司 存 货 周 转 率 下 降 的 主 要 原 因 是 : 近 年 来, 公 司 代 理 运 营 商 销 售 产 生 的 营 业 收 入 占 主 营 业 务 收 入 总 额 的 比 例 逐 年 增 加, 而 对 个 人 零 售 业 务 产 生 的 营 业 收 入 所 占 比 例 逐 年 下 降 由 于 代 理 运 营 商 销 售 业 务 合 同 执 行 期 较 长, 相 对 于 个 人 零 售 业 务, 其 成 本 和 收 入 确 认 周 期 较 长, 因 此, 公 司 期 末 存 货 余 额 增 长 幅 度 较 大, 成 本 和 收 入 增 幅 相 对 较 小, 导 致 存 货 周 转 率 下 降 公 司 是 移 动 信 息 产 品 的 综 合 销 售 服 务 提 供 商, 是 国 内 唯 一 一 家 同 时 拥 有 地 面 服 务 网 络 与 运 营 商 信 息 业 务 平 台 的 公 司, 目 前 国 内 尚 无 完 全 类 似 的 可 比 上 市 公 司 在 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 销 售 方 面, 与 本 公 司 类 似 的 可 比 上 市 公 司 有 天 音 控 股 和 苏 宁 电 器 公 司 与 可 比 上 市 公 司 的 存 货 周 转 率 对 比 情 况 如 下 : 项 目 2008 年 度 2007 年 度 天 音 控 股 苏 宁 电 器 本 公 司 资 料 来 源 : 上 市 公 司 年 报 如 上 表 所 示, 公 司 的 存 货 周 转 率 水 平 优 于 可 比 上 市 公 司 单 位 : 次 / 年 综 上, 本 公 司 管 理 层 认 为, 公 司 资 产 周 转 能 力 较 强, 应 收 账 款 周 转 率 和 存 货 周 转 率 处 于 较 高 水 平 公 司 良 好 的 资 产 周 转 能 力 降 低 了 财 务 风 险 和 经 营 风 险, 推 动 了 公 司 盈 利 的 稳 定 增 长

225 十 一 所 有 者 权 益 变 动 情 况 2009 年 度 项 目 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 50,000, , ,346, ,369, ,113, ,683, 加 : 会 计 政 策 变 更 加 : 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 50,000, , ,346, ,369, ,113, ,683, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 1,380, ,433, , ,063, ( 一 ) 净 利 润 41,814, , ,063, ( 二 ) 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 41,814, , ,063, ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 ( 四 ) 利 润 分 配 1,380, ,380, 提 取 盈 余 公 积 1,380, ,380, ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 四 本 年 年 末 余 额 50,000, , ,726, ,803, ,363, ,747,

226 2008 年 度 项 目 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 20,160, ,513, ,521, ,035, , ,872, 加 : 会 计 政 策 变 更 加 : 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 20,160, ,513, ,521, ,035, , ,872, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 29,840, ,660, , ,333, , ,810, ( 一 ) 净 利 润 27,338, , ,846, ( 二 ) 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 27,338, , ,846, ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 -35, , 股 东 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 3. 其 他 -35, , ( 四 ) 利 润 分 配 824, , 提 取 盈 余 公 积 824, , 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 股 东 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 29,840, ,660, ,180, 资 本 公 积 转 增 资 本 17,660, ,660, 盈 余 公 积 转 增 资 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 12,180, ,180, 四 本 年 年 末 余 额 50,000, , ,346, ,369, ,113, ,683,

227 2007 年 度 项 目 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 13,200, ,200, ,793, ,439, ,053, ,687, 加 : 会 计 政 策 变 更 加 : 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 13,200, ,200, ,793, ,439, ,053, ,687, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 6,960, ,313, , ,595, , ,185, ( 一 ) 净 利 润 19,963, , ,999, ( 二 ) 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 19,963, , ,999, ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 6,960, ,313, , ,826, 股 东 投 入 资 本 6,960, ,460, ,420, 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 3. 其 他 853, , , ( 四 ) 利 润 分 配 727, ,367, ,640, 提 取 盈 余 公 积 727, , 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 股 东 的 分 配 -2,640, ,640, ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 四 本 年 年 末 余 额 20,160, ,513, ,521, ,035, , ,872,

228 报 告 期 内, 公 司 股 东 权 益 各 项 目 的 变 动 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 股 本 ( 实 收 资 本 ) 50,000, ,000, ,160, 资 本 公 积 853, , ,513, 盈 余 公 积 5,726, ,346, ,521, 未 分 配 利 润 95,803, ,369, ,035, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 152,383, ,569, ,230, 股 东 权 益 合 计 153,747, ,683, ,872, 股 本 ( 实 收 资 本 ) 2008 年, 经 2007 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 以 资 本 公 积 金 1, 万 元 未 分 配 利 润 1, 万 元 转 增 股 本, 公 司 注 册 资 本 由 2, 万 元 增 加 到 5, 万 元 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 接 受 委 托, 对 本 次 增 加 注 册 资 本 时 股 东 的 出 资 情 况 进 行 验 证, 并 出 具 京 信 验 字 [2008]005 号 验 资 报 告 2 资 本 公 积 2008 年, 公 司 以 资 本 公 积 金 1, 万 元 转 增 股 本 2009 年 底 由 于 合 并 方 法 由 同 一 控 制 下 的 合 并 变 更 为 非 同 一 控 制 下 的 合 并, 经 追 溯 调 整 后,2008 年 公 司 因 转 增 股 本 而 减 少 的 资 本 公 积 为 1, 万 元 经 本 公 司 2009 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 已 补 充 未 分 配 利 润 万 元 转 增 股 本 3 盈 余 公 积 报 告 期 内, 公 司 按 当 年 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 盈 余 公 积 4 未 分 配 利 润 2008 年, 公 司 以 未 分 配 利 润 1, 万 元 转 增 股 本 2009 年 底 由 于 合 并 方 法 由 同 一 控 制 下 的 合 并 变 更 为 非 同 一 控 制 下 的 合 并, 经 追 溯 调 整 后,2008 年 公 司 因 转 增 股 本 而 减 少 的 资 本 公 积 为 1, 万 元. 经 本 公 司 2009 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 已 改 用 未 分 配 利 润 万 元 转 增 股 本 十 二 盈 利 能 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 利 润 表 主 要 项 目 如 下 表 : 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 金 额 ( 万 元 ) 增 长 率 金 额 ( 万 元 ) 增 长 率 金 额 ( 万 元 ) 一 营 业 总 收 入 102, % 97, % 98, 其 中 : 营 业 收 入 102, % 97, % 98,

229 二 营 业 总 成 本 97, % 93, % 96, 其 中 : 营 业 成 本 79, % 78, % 86, 营 业 税 金 及 附 加 % % 销 售 费 用 13, % 11, % 8, 管 理 费 用 3, % 2, % 财 务 费 用 % % 资 产 减 值 损 失 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 4, % 3, % 2, 加 : 营 业 外 收 入 % % 减 : 营 业 外 支 出 % % 5.47 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 % ,150.00% 0.02 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 4, % 3, % 2, 减 : 所 得 税 费 用 % % 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 )* 4, % 2, % 1, ( 一 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 4, % 2, % 1, ( 二 ) 少 数 股 东 损 益 % ,318.99% 3.58 ( 一 ) 营 业 收 入 分 析 1 收 入 结 构 公 司 的 营 业 收 入 包 括 主 营 业 务 收 入 和 其 他 业 务 收 入 主 营 业 务 收 入 按 产 品 服 务 对 象 分 为 两 大 类 : 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 产 生 收 入 ; 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 产 生 收 入 其 他 业 务 收 入 为 房 屋 或 柜 台 转 租 收 入 收 入 结 构 如 下 表 所 示 : 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 项 目 金 额 金 额 金 额 比 例 比 例 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 比 例 主 营 业 务 收 入 102, % 96, % 98, % 其 他 业 务 收 入 % % % 营 业 收 入 合 计 102, % 97, % 98, %

230 2 主 营 业 务 收 入 构 成 (1) 按 产 品 和 客 户 类 别 划 分 项 目 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 个 人 移 动 信 息 业 务 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 行 业 移 动 信 息 化 业 务 金 额 ( 万 元 ) 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 80, % 83, % 91, % 5, % 4, % , % 6, % 5, % 3, % 1, % % 合 计 102, % 96, % 98, % 作 为 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 提 供 商, 公 司 收 入 主 要 来 自 于 对 个 人 或 行 业 提 供 综 合 的 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 随 着 移 动 信 息 终 端 的 产 业 升 级 和 3G 时 代 的 来 临, 移 动 信 息 通 信 行 业 的 盈 利 模 式 和 收 入 结 构 面 临 着 深 刻 的 调 整 总 体 表 现 为 : 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 方 面, 非 定 制 个 人 移 动 信 息 产 品 终 端 ( 主 要 指 非 定 制 手 机 ) 市 场 份 额 快 速 下 降, 定 制 个 人 移 动 信 息 产 品 终 端 ( 主 要 指 定 制 手 机 ) 市 场 份 额 快 速 提 升, 个 人 移 动 信 息 业 务 稳 定 增 长 ; 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 方 面, 行 业 移 动 信 息 产 品 和 行 业 移 动 信 息 化 业 务 市 场 份 额 快 速 增 长 公 司 早 在 几 年 前 就 已 经 预 见 到 行 业 的 变 化 趋 势, 对 业 务 和 产 品 结 构 提 前 作 了 准 备, 逐 步 形 成 以 服 务 带 动 终 端 销 售, 以 终 端 销 售 推 广 移 动 信 息 服 务 的 经 营 思 路, 同 时 加 大 了 与 运 营 商 的 深 入 广 泛 合 作, 实 现 了 公 司 业 务 结 构 的 升 级 调 整 从 收 入 组 成 比 例 看, 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 收 入 为 主 要 的 销 售 收 入 来 源, 但 近 几 年 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 收 入 占 比 呈 逐 年 下 降 趋 势, 而 毛 利 增 值 较 高 的 个 人 移 动 信 息 服 务 收 入 和 行 业 类 的 移 动 信 息 综 合 业 务 收 入 比 重 逐 步 提 高 为 提 高 公 司 盈 利 能 力, 顺 应 行 业 发 展 趋 势, 公 司 近 年 与 运 营 商 合 作 的 深 度 与 广 度 不 断 加 强, 对 运 营 商 业 务 销 售 收 入 占 总 收 入 比 重 越 来 越 大 下 表 为 报 告 期 内 按 客 户 对 象 分 类 统 计 的 销 售 收 入 情 况 : 单 位 : 万 元 客 户 大 类 业 务 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 个 人 业 务 面 对 个 人 销 售 终 端 收 入 38, , , 运 营 商 业 面 对 运 营 商 销 售 终 端 收 入 42, , ,

231 务 个 人 移 动 信 息 业 务 收 入 5, , 行 业 移 动 信 息 销 售 收 入 12, , , 行 业 移 动 信 息 化 业 务 收 入 3, , 运 营 商 业 务 收 入 小 计 63, , , 主 营 业 务 收 入 合 计 102, , , 运 营 商 业 务 占 主 营 业 务 收 入 比 例 62.46% 53.26% 37.05% (2) 按 销 售 区 域 划 分 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 地 区 金 额 金 额 金 额 比 例 比 例 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 比 例 河 北 89, % 86, % 92, % 山 西 3, % 3, % 1, % 山 东 3, % 2, % 1, % 广 东 1, % % % 北 京 1, % % % 其 他 省 份 3, % 2, % 2, % 合 计 102, % 96, % 98, % 由 上 表 可 以 看 出, 公 司 业 务 已 在 全 国 展 开, 其 中 河 北 省 的 营 业 收 入 占 比 最 大, 报 告 期 内 分 别 为 93.69% % 和 87.67%, 销 售 比 重 逐 年 降 低 ; 来 自 其 他 省 份 的 销 售 收 入 逐 年 上 升 公 司 在 发 展 初 期, 主 要 是 在 河 北 省 内 进 行 手 机 销 售 自 2003 年 以 来, 公 司 在 河 北 省 内 的 手 机 市 场 占 有 率 一 直 稳 居 第 一 位 随 着 运 营 商 定 制 手 机 市 场 的 不 断 增 长, 自 2005 年 开 始, 公 司 已 成 为 河 北 移 动 在 河 北 省 内 最 大 的 定 制 手 机 合 作 伙 伴 和 终 端 销 售 代 理 商 与 河 北 移 动 的 深 度 合 作 经 历, 使 得 公 司 有 机 会 参 与 河 北 移 动 其 他 移 动 信 息 产 品 的 集 成 销 售 信 息 平 台 建 设 及 合 作 运 营 业 务 公 司 平 台 建 设 和 合 作 运 营 业 务 多 以 河 北 省 为 试 验 基 地, 获 得 成 功 后 向 全 国 其 他 省 移 动 公 司 推 广 目 前, 河 北 省 外 的 移 动 信 息 产 品 终 端 集 成 销 售 方 面, 公 司 主 要 是 开 拓 对 运 营 商 的 业 务, 公 司 已 将 移 动 信 息 产 品 终 端 集 成 销 售 业 务 拓 展 到 山 东 山 西 黑 龙 江 湖 北 四 个 省 移 动 公 司, 已 成 为 这 些 省 份 移 动 公 司 的 定 制 手 机 销 售 合 作 伙 伴 移 动 信 息 化 业 务 方 面 ( 包 括 个 人 和 行 业 ), 公 司 与 中 国 移 动 总 部 合 作 的 全 网 平 台 业 务 三 个, 并 在 全 国 二 十 二 个 省 移 动 都 在 成 功 开 展 移 动 信 息 平 台 运 营 业 务, 收 入 利 润 逐 年 增 长 虽 然 公 司 主 营 业 务 收 入 较 集 中 在 河 北 区 域, 对 公 司 未 来 成 长 有 一 定 的 制 约 和

232 潜 在 风 险, 但 经 过 这 几 年 公 司 的 战 略 部 署 和 逐 步 成 功 实 施, 业 务 集 中 的 风 险 已 在 企 业 可 控 范 围 内, 影 响 公 司 持 续 成 长 的 风 险 较 小 主 要 原 因 为 : 第 一, 河 北 移 动 信 息 通 信 市 场 不 断 增 长, 为 公 司 业 务 发 展 提 供 了 广 阔 的 空 间 河 北 移 动 收 入 在 全 国 移 动 收 入 排 名 始 终 位 于 前 十 名,2008 年 排 名 第 六, 总 收 入 为 194 亿 元, 较 2007 年 增 长 20% 2009 年 河 北 移 动 计 划 总 收 入 220 亿 元 ( 数 据 来 源 : 中 国 移 动 2008 年 工 作 报 告 ) 本 公 司 经 过 与 河 北 移 动 各 地 市 多 年 的 深 度 合 作, 每 年 在 帮 助 移 动 公 司 开 拓 新 业 务 新 产 品 新 客 户 方 面 作 出 了 很 大 贡 献, 已 成 为 河 北 省 移 动 信 息 通 信 市 场 发 展 中 不 可 或 缺 的 一 支 生 力 军, 河 北 移 动 的 紧 密 合 作 伙 伴 第 二, 为 了 有 效 避 免 区 域 度 集 中 的 风 险, 公 司 加 大 了 在 全 国 其 他 地 区 的 业 务 拓 展 力 度, 从 近 些 年 的 销 售 额 分 布 和 利 润 分 布 可 以 看 出, 公 司 来 自 河 北 的 销 售 额 与 利 润 呈 现 逐 渐 占 比 下 降 的 趋 势, 业 务 区 域 度 集 中 的 风 险 正 在 逐 步 降 低 公 司 业 务 向 全 国 拓 展 时, 一 般 首 先 选 择 人 员 和 资 金 占 压 小 的 信 息 运 营 平 台 业 务, 优 先 发 展 全 国 性 移 动 个 人 信 息 业 务 和 行 业 信 息 业 务 例 如 :2007 年 以 来 发 展 的 全 网 音 乐 搜 索 业 务 与 农 政 通 业 务, 这 种 业 务 具 有 一 点 接 入, 服 务 全 国 的 特 点, 业 务 本 身 就 自 然 规 避 了 区 域 集 中 的 特 点, 通 过 两 年 多 的 耕 耘, 这 些 平 台 都 已 经 为 公 司 带 来 了 多 地 域 的 收 入, 但 是 这 些 全 国 性 平 台 往 往 需 要 地 方 性 试 点 平 台 的 成 功 作 为 前 提, 河 北 作 为 公 司 的 业 务 基 地, 起 到 了 孵 化 种 子 业 务 的 作 用, 所 以 业 务 往 往 是 在 河 北 起 步, 而 后 向 全 国 拓 展 和 辐 射, 从 这 个 角 度 来 说, 区 域 集 中 是 有 其 优 点 的 2010 年, 公 司 还 将 继 续 努 力 拓 展 全 国 性 运 营 平 台 的 建 设, 特 别 是 希 望 可 以 将 本 次 募 集 资 金 的 移 动 商 业 信 息 互 动 平 台 建 设 为 全 国 性 的 移 动 电 子 商 务 平 台 其 次, 公 司 选 择 具 备 优 势 销 售 能 力 的 业 务 在 有 销 售 资 源 的 省 份 开 展 移 动 终 端 销 售 业 务, 例 如 : 运 营 商 的 定 制 手 机 供 货 平 台 业 务, 由 于 恒 信 在 手 机 销 售 一 体 化 服 务 方 面 的 优 势 明 显, 在 产 品 选 择, 流 程 控 制, 最 终 销 售 能 力 方 面 都 具 有 比 较 优 势, 相 对 容 易 在 其 他 省 开 展 运 营 商 定 制 手 机 的 供 货, 从 2008 年 以 来, 公 司 陆 续 增 加 了 黑 龙 江, 山 西 山 东 几 省 的 运 营 商 定 制 手 机 供 货, 计 划 在 2010 年 进 一 步 扩 展 广 东 江 苏 浙 江 等 省 的 运 营 商 定 制 手 机 供 货 平 台 3 主 营 业 务 收 入 变 动 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 变 动 情 况 如 下 表 所 示 :

233 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 项 目 金 额 金 额 金 额 变 动 率 变 动 率 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 个 人 移 动 信 个 人 移 动 信 息 终 端 80, % 83, % 91, 息 产 品 销 售 销 售 与 服 务 个 人 移 动 信 息 业 务 5, % 4, 行 业 移 动 信 行 业 移 动 信 息 产 品 12, % 6, % 5, 息 产 品 销 售 销 售 与 服 务 行 业 移 动 信 息 化 业 务 3, % 1, % 主 营 业 务 收 入 合 计 102, % 96, % 98, 由 上 表 可 以 看 出, 公 司 主 营 业 务 收 入 中 除 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 2008 年 及 2009 年 有 略 微 下 降 外, 个 人 移 动 信 息 服 务 收 入 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 收 入 均 呈 上 升 趋 势 (1) 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 收 入 变 动 的 原 因 分 析 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 收 入 包 括 面 对 个 人 直 接 销 售 的 移 动 信 息 终 端 ( 主 要 为 手 机 ) 收 入 代 理 运 营 商 销 售 手 机 及 捆 绑 手 机 销 售 的 SIM 卡 话 费 手 机 软 件 增 值 业 务 收 入 以 及 少 量 的 手 机 配 件 维 修 收 入 等 公 司 2008 年 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 收 入 为 83, 万 元, 较 2007 年 下 降 9.74% 2009 年 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 收 入 为 80, 万 元, 较 2008 年 下 降 2.66 % 2008 年 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 收 入 下 降 的 主 要 原 因 是 : 1 国 内 手 机 市 场 单 价 逐 年 下 降, 虽 然 公 司 手 机 销 售 数 量 和 市 场 份 额 逐 年 增 加, 但 手 机 销 售 收 入 呈 下 降 趋 势 报 告 期 内, 全 国 河 北 省 和 公 司 销 售 数 量 统 计 情 况 如 下 表 所 示 : 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 区 域 数 量 数 量 数 量 变 化 率 变 化 率 变 化 率 ( 万 台 ) ( 万 台 ) ( 万 台 ) 中 国 市 场 总 量 13, % 14, % 13, % 河 北 手 机 销 量 % % % 本 公 司 手 机 销 量 % % % 数 据 来 源 : 赛 诺 2007 年 年 GSM 手 机 市 场 数 据 报 告 报 告 期 公 司 的 手 机 销 售 数 量 均 呈 增 长 趋 势, 增 长 幅 度 每 年 均 高 于 全 国 和 河 北 省 的 手 机 销 量 增 长 情 况 2007 年 和 2008 年 公 司 手 机 销 量 增 长 率 较 高, 分 别 为 52% 和 32%,2009 年 尽 管 全 国 和 河 北 手 机 (GSM) 销 售 总 量 比 2008 年 有 所 下 降, 本 公 司 仍 然 保 持 了 4% 的 小 幅 增 长

234 虽 然 公 司 2008 年 手 机 销 量 较 2007 年 增 长 32%,2009 年 手 机 销 量 较 2008 年 增 长 4%, 但 由 于 受 到 手 机 销 售 单 价 快 速 下 降 的 影 响, 公 司 的 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 收 入 仍 然 呈 下 降 趋 势 2 在 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 收 入 中, 公 司 对 运 营 商 的 销 售 比 例 大 幅 增 加 运 营 商 的 定 制 手 机 往 往 为 中 低 端 机, 平 均 单 价 较 低, 从 而 使 得 公 司 2008 年 的 手 机 平 均 销 售 单 价 较 2007 年 下 降 较 大 报 告 期 内, 公 司 个 人 移 动 信 息 产 品 终 端 销 售 结 构 变 化 情 况 如 下 图 所 示 : 金 额 ( 万 元 ) 70,000 60,000 50,000 40,000 30, % 35.13% 53.26% 46.74% 62.46% 37.54% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20, % 10, % 年 2008 年 2009 年 0.00% 对 个 人 销 售 终 端 收 入 对 运 营 商 销 售 终 端 收 入 个 人 终 端 销 售 比 例 运 营 商 终 端 销 售 比 例 由 上 图 可 以 看 出, 公 司 对 个 人 直 接 销 售 移 动 终 端 的 比 例 快 速 下 降, 对 运 营 商 的 销 售 比 例 自 2008 年 开 始 快 速 上 升 今 后, 这 一 变 化 趋 势 仍 将 延 续 报 告 期 内, 公 司 手 机 销 售 数 量 及 单 价 情 况 如 下 表 所 示 : 销 售 收 入 ( 万 元 ) 销 售 数 量 ( 万 台 ) 销 售 单 价 ( 元 / 台 ) 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 个 人 零 售 收 入 36, , , 代 理 运 营 商 销 售 收 入 38, , , 手 机 销 售 收 入 74, , , 个 人 零 售 代 理 运 营 商 销 售 销 售 总 量 直 接 零 售 单 价 , 捆 绑 销 售 单 价 , 平 均 单 价 , 公 司 手 机 销 售 平 均 单 价 由 2007 年 的 1, 元 下 降 到 2009 年 的 元 公 司 运 营 商 定 制 手 机 平 均 单 价 均 低 于 零 售 平 均 单 价 运 营 商 定 制 手 机 销 售 单 价 由 2007 年 的 1, 元 下 降 到 2009 年 的 元, 零 售 平 均 单 价 由 2007 年 的

235 1, 元 下 降 到 2009 年 的 元 2008 年, 公 司 零 售 手 机 平 均 单 价 较 2007 年 下 降 23.83%, 运 营 商 定 制 手 机 平 均 单 价 较 2007 年 下 降 38.32%, 由 于 公 司 定 制 手 机 的 销 售 数 量 占 比 由 2007 年 的 30.16% 增 加 到 2008 年 的 50.64%, 使 得 公 司 2008 年 手 机 平 均 销 售 单 价 较 2007 年 下 降 31.38% 2009 年, 公 司 零 售 手 机 平 均 单 价 较 2008 年 下 降 10.46%, 运 营 商 定 制 手 机 平 均 单 价 较 2008 年 下 降 2.41%, 手 机 平 均 销 售 单 价 较 2008 年 下 降 7.43% 综 上, 虽 然 报 告 期 公 司 手 机 销 售 数 量 和 市 场 占 有 率 有 所 增 加, 但 由 于 手 机 平 均 销 售 单 价 下 降 较 大, 使 得 公 司 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 收 入 有 所 下 降 (2) 个 人 移 动 信 息 业 务 收 入 变 动 的 原 因 分 析 个 人 移 动 信 息 业 务 收 入 包 括 14 省 语 音 杂 志 平 台 服 务 收 入 13 省 音 乐 搜 索 平 台 服 务 收 入 全 网 音 乐 搜 索 平 台 收 入 以 及 个 人 移 动 增 值 业 务 服 务 收 入 个 人 移 动 信 息 业 务 分 别 由 发 行 人 子 公 司 恒 信 掌 中 游 和 恒 信 仪 和 负 责 经 营 由 于 发 行 人 2007 年 底 才 完 成 子 公 司 的 所 有 收 购, 故 2007 年 个 人 移 动 信 息 业 务 收 入 在 合 并 报 表 中 显 示 为 年 2009 年 公 司 个 人 移 动 信 息 业 务 收 入 逐 年 稳 步 增 长, 发 展 趋 势 良 好 2009 年 2008 年 业 务 项 目 类 型 金 额 ( 万 元 ) 变 化 率 金 额 ( 万 元 ) 变 化 率 个 人 增 值 信 息 收 入 % 1, 语 音 杂 志 平 台 收 入 2, % 2, 音 乐 搜 索 平 台 收 入 1, % 1, 个 人 移 动 信 息 业 务 合 计 5, % 4, 个 人 移 动 信 息 业 务 收 入 中, 音 乐 搜 索 平 台 收 入 增 长 最 快, 主 要 是 由 于 2007 年, 中 国 移 动 在 全 国 范 围 招 标 建 设 音 乐 搜 索 平 台, 公 司 先 后 中 标 13 个 省,2007 年 陆 续 完 成 13 个 省 的 平 台 建 设 并 实 现 业 务 收 入 2008 年, 各 省 音 乐 搜 索 业 务 继 续 稳 步 增 长, 并 在 2008 年 10 月 中 标 全 国 唯 一 的 全 网 音 乐 搜 索 平 台 ;2009 年 随 着 全 网 音 乐 搜 索 平 台 的 上 线 运 行, 音 乐 搜 索 分 成 收 入 继 续 稳 步 增 长, 比 2008 年 同 比 收 入 增 加 65.47% 2009 年 个 人 移 动 增 值 信 息 收 入 比 2008 年 同 比 下 降 34.68%, 语 音 杂 志 平 台 收 入 两 年 保 持 稳 定 略 增 主 要 原 因 在 于 公 司 在 个 人 移 动 信 息 业 务 方 面 侧 重 个 人 移 动 信 息 平 台 的 建 设 与 运 营, 而 非 简 单 的 移 动 增 值 内 容 服 务 业 务 平 台 运 营 业 务 技 术 门

236 槛 较 一 般 SP 业 务 高, 从 移 动 运 营 商 获 取 的 是 持 续 的 技 术 服 务 性 收 入 而 非 短 期 的 移 动 增 值 业 务 服 务 收 入 语 音 杂 志 平 台 业 务 收 入 增 幅 不 大 的 原 因 还 在 于 2009 年 公 司 对 各 省 语 音 杂 志 平 台 陆 续 进 行 改 扩 建 施 工, 这 批 运 营 设 备 大 多 在 线 运 行 了 3 年 以 上, 硬 件 配 置 需 要 更 新 换 代, 软 件 系 统 也 需 要 与 3G 网 络 实 现 切 换, 由 此 2009 年 语 音 杂 志 平 台 收 入 增 幅 受 到 一 定 影 响, 预 计 升 级 完 成 之 后 将 带 来 较 大 的 收 入 增 长 (3) 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 收 入 变 动 的 原 因 分 析 行 业 移 动 信 息 产 品 指 通 过 与 移 动 运 营 商 合 作, 面 向 行 业 团 体 客 户 开 发 集 成 销 售 的 移 动 信 息 化 产 品, 具 体 包 括 移 动 商 务 电 话 农 信 通 系 统 烟 信 通 终 端 供 销 通 终 端 校 讯 通 系 统 终 端 设 备 等 自 2005 年 以 来 中 国 移 动 单 独 成 立 集 团 大 客 户 部 重 点 发 展 行 业 客 户 的 移 动 信 息 化 业 务, 本 公 司 也 随 之 成 立 销 售 与 系 统 集 成 事 业 部 与 中 国 移 动 合 作 开 发 各 行 业 客 户 公 司 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 业 务 在 近 年 来 销 售 收 入 逐 年 增 长,2007 年 销 售 收 入 5, 万 元, 比 上 年 增 长 13.08%, 主 要 增 长 在 于 2007 年 销 售 MAS 信 息 机 设 备 增 加 销 售 1,013 万 元, 校 信 通 设 备 增 加 销 售 578 万 元, 农 信 通 设 备 增 加 销 售 567 万 元,;2008 年 销 售 收 入 6,807.8 万 元, 比 上 年 增 加 14.12%, 主 要 增 加 在 于 农 政 通 系 统 设 备 增 加 销 售 858 万 元 和 移 动 自 助 缴 费 系 统 增 加 销 售 997 万 元 ;2009 年 销 售 收 入 12, 万 元, 比 上 年 增 长 90.85%, 主 要 增 长 在 于 移 动 商 话 设 备 增 加 销 售 6,701 万 元, 烟 信 通 设 备 增 加 销 售 953 万 元 (4) 行 业 移 动 信 息 化 业 务 变 动 的 原 因 分 析 行 业 移 动 信 息 化 业 务 收 入 指 通 过 与 移 动 运 营 商 合 作 建 设 移 动 行 业 信 息 化 平 台, 面 向 行 业 团 体 客 户 销 售 移 动 信 息 化 业 务, 通 过 业 务 分 成 获 取 服 务 性 收 入, 如 移 动 总 机 ADC 农 政 通 平 台 业 务 2007 年 2008 年 和 2009 年, 公 司 行 业 移 动 信 息 化 服 务 收 入 分 别 为 万 元 1, 万 元 和 3, 万 元, 呈 快 速 增 长 趋 势 原 因 在 于 : 2007 年, 公 司 行 业 移 动 信 息 化 业 务 刚 刚 起 步, 收 入 较 低, 主 要 为 河 北 区 移 动 总 机 校 信 通 平 台 运 营 收 入 由 于 2007 年 非 同 一 控 制 人 收 购 会 计 处 理 造 成 2007 年 子 公 司 恒 信 彩 虹 的 行 业 移 动 信 息 化 收 入 未 合 并 进 入 公 司 当 期 报 表 2008 年, 公 司 参 与 中 国 移 动 ADC 业 务, 开 通 广 东 福 建 陕 西 移 动 OA 平 台, 获 取 收 入 万 元, 山 东 云 南 河 北 移 动 总 机 收 入 增 加 万 元,MAS 二

237 次 开 发 服 务 收 入 万 元, 农 政 通 收 入 万 元 等,2008 年 行 业 移 动 信 息 化 收 入 比 上 年 增 加 1, 万 元, 增 长 比 例 % 2009 年, 公 司 继 续 通 过 平 台 服 务 和 个 人 业 务 集 成 销 售 方 式, 扩 大 行 业 移 动 信 息 化 收 入,2009 年 销 售 收 入 比 2008 年 增 长 1, 万 元, 增 长 比 例 56.04%, 主 要 增 长 为 公 司 增 加 与 广 东 移 动 合 作 的 彩 信 内 容 安 全 监 控 平 台 卓 望 信 息 合 作 的 游 戏 大 厅 手 机 客 户 端 软 件 系 统 和 四 川 移 动 梦 网 超 市 项 目 共 计 万 元, 移 动 总 机 和 农 政 通 平 台 的 分 成 收 入 也 逐 年 增 加 ( 二 ) 营 业 成 本 分 析 报 告 期, 各 产 品 主 营 业 务 成 本 如 下 : 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 项 目 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 个 人 移 动 信 68, % 71, % 81, % 个 人 移 动 信 息 产 息 终 端 销 售 品 销 售 与 服 务 个 人 移 动 信 1, % 1, % - - 息 业 务 行 业 移 动 信 9, % 5, % 4, % 行 业 移 动 信 息 产 息 产 品 销 售 品 销 售 与 服 务 行 业 信 息 化 % % % 业 务 合 计 79, % 78, % 86, % 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 成 本 各 项 业 务 占 比 与 营 业 收 入 结 构 相 符, 个 人 移 动 信 息 终 端 销 售 成 本 为 主 营 业 务 成 本 最 主 要 部 分, 在 85-94% 之 间, 报 告 期 内 整 体 呈 下 降 趋 势 其 他 各 类 信 息 产 品 由 于 收 入 增 加 成 本 也 相 应 增 加, 成 本 的 增 长 幅 度 低 于 收 入 的 增 长 幅 度, 显 示 出 其 强 劲 的 盈 利 能 力 和 发 展 潜 力 ( 三 ) 毛 利 率 变 动 分 析 1 毛 利 总 体 变 动 情 况 分 析 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 金 额 变 动 率 金 额 变 动 率 金 额 营 业 收 入 ( 万 元 ) 102, % 97, % 98, 营 业 成 本 ( 万 元 ) 79, % 78, % 86, 综 合 毛 利 ( 万 元 ) 22, % 18, % 12, 综 合 毛 利 率 22.07% 18.14% 18.68% 52.24% 12.27% 注 : 综 合 毛 利 = 营 业 收 入 - 营 业 成 本

238 报 告 期 内, 公 司 综 合 毛 利 呈 增 长 趋 势, 由 2007 年 的 12.27% 大 幅 增 加 到 2009 年 的 22.07% 金 额 ( 万 元 ) 收 入 成 本 毛 利 表 120,000 25% 100, % 22.07% 20% 80,000 15% 60,000 40,000 20, % 10% 5% 年 度 2008 年 度 2009 年 度 营 业 收 入 营 业 成 本 综 合 毛 利 综 合 毛 利 率 (%) 0% 2 主 营 业 务 毛 利 率 分 析 (1) 主 营 业 务 毛 利 率 情 况 报 告 期 主 营 业 务 毛 利 率 构 成 情 况 如 下 表 : 项 目 单 位 : 万 元 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 毛 利 毛 利 率 毛 利 毛 利 率 毛 利 毛 利 率 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 个 人 移 动 信 息 终 端 集 成 销 售 与 服 务 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 与 服 务 12, % 11, % 10, % 4, % 3, % - - 3, % 1, % % 2, % 1, % % 合 计 22, % 17, % 11, % 报 告 期 内, 公 司 盈 利 能 力 逐 年 增 强, 个 人 和 行 业 移 动 信 息 化 产 品 的 销 售 与 服 务 业 务 毛 利 率 均 呈 逐 年 上 涨 趋 势, 使 得 公 司 综 合 毛 利 率 稳 步 提 升 2007 年 至 2009 年, 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 11.53% 18.48% 和 21.93% 公 司 主 营 业 务 毛 利

239 率 稳 定 增 长 的 主 要 原 因 及 与 可 比 上 市 公 司 同 类 业 务 对 比 分 析 如 下 : 1 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 毛 利 率 提 升 的 原 因 分 析 随 着 手 机 厂 家 技 术 不 断 提 高 和 手 机 牌 照 的 放 开, 手 机 裸 机 销 售 市 场 竞 争 也 日 趋 激 烈 为 提 升 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 的 毛 利 空 间, 公 司 在 整 合 采 购 资 源 控 制 采 购 成 本 的 同 时, 利 用 一 体 化 销 售 方 式, 将 手 机 与 应 用 软 件 移 动 业 务 捆 绑 销 售, 并 提 供 各 种 有 特 色 的 手 机 增 值 服 务 软 件 业 务 与 手 机 的 捆 绑 销 售, 不 仅 直 接 提 高 手 机 的 销 售 毛 利 率, 还 可 以 带 来 一 定 的 移 动 业 务 代 办 费 收 入 如 : 本 公 司 近 年 代 理 销 售 运 营 商 定 制 手 机 的 比 重 逐 渐 提 升, 尽 管 代 理 销 售 定 制 手 机 的 硬 件 毛 利 率 会 略 低 于 同 品 牌 的 零 售 毛 利 率, 但 由 于 在 销 售 定 制 手 机 的 过 程 中, 公 司 直 销 人 员 广 泛 接 触 直 接 用 户, 通 过 专 业 贴 心 的 服 务, 直 销 人 员 可 以 销 售 与 手 机 配 套 的 运 营 商 业 务, 获 取 运 营 商 代 理 服 务 费, 从 而 增 加 了 整 机 的 毛 利 空 间 下 : 报 告 期 内, 公 司 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 子 业 务 毛 利 率 情 况 如 项 目 2009 年 毛 利 率 2008 年 毛 利 率 2007 年 毛 利 率 代 理 运 营 商 销 售 10.62% 9.21% 7.61% 运 营 商 代 办 业 务 94.80% 84.49% 46.84% 面 对 个 人 直 接 销 售 10.87% 10.29% 10.00% 移 动 终 端 配 件 维 修 等 其 他 收 入 40.39% 39.26% 42.90% 合 计 15.57% 13.34% 11.64% 与 可 比 上 市 公 司 同 类 业 务 的 毛 利 率 相 比, 本 公 司 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 综 合 毛 利 率 高 于 可 比 上 市 公 司, 如 天 音 控 股 苏 宁 电 器 ; 与 深 圳 爱 施 德 (2010 年 已 过 会 的 拟 上 市 公 司 ) 毛 利 率 水 平 相 当 如 下 表 : 公 司 简 称 及 代 码 对 比 业 务 2009 年 上 半 年 2008 年 度 2007 年 度 天 音 控 股 (000829) 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 7.37% 8.15% 8.20% 苏 宁 电 器 (002024) 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 7.30% 7.46% 7.27% 深 圳 爱 施 德 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 15.18% 15.90% 11.70% 本 公 司 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 14.75% 13.34% 11.64% 数 据 来 源 : 上 市 公 司 公 开 披 露 财 务 信 息 与 上 述 可 比 上 市 公 司 相 比, 毛 利 率 差 异 的 主 要 原 因 在 于 各 个 公 司 具 体 销 售 服 务 模 式 存 在 一 定 的 差 异, 具 体 分 析 如 下 : 1) 天 音 控 股 是 国 内 最 大 的 手 机 分 销 商, 专 一 做 手 机 批 发 业 务, 是 多 个 手 机 品 牌 的 全 国 一 级 代 理 销 售 商 同 时, 天 音 控 股 也 是 中 国 移 动 在 多 个 省 份 的 定 制

240 手 机 的 合 作 商, 其 定 制 手 机 业 务 是 批 发 性 质, 只 面 对 运 营 商, 并 不 直 接 参 与 定 制 手 机 在 当 地 的 代 理 销 售 活 动 本 公 司 直 接 面 向 个 人 客 户 的 手 机 零 售 业 务 ( 集 成 销 售 与 服 务 ) 的 毛 利 率 会 略 高 于 天 音 控 股 的 手 机 批 发 业 务 的 毛 利 率 本 公 司 定 制 手 机 裸 机 销 售 业 务 的 毛 利 率 与 天 音 控 股 定 制 手 机 业 务 毛 利 率 相 当, 但 是, 本 公 司 的 定 制 手 机 业 务 不 仅 面 对 运 营 商, 还 直 接 参 与 运 营 商 定 制 手 机 代 理 销 售 活 动, 从 而 还 会 获 得 一 部 分 定 制 手 机 代 理 销 售 收 入 等, 且 这 部 分 服 务 收 入 在 本 公 司 个 人 移 动 终 端 产 品 销 售 服 务 收 入 的 比 重 逐 年 提 高, 从 而 提 高 了 本 公 司 定 制 手 机 业 务 的 综 合 毛 利 率 2) 苏 宁 电 器 是 国 内 最 大 的 家 电 数 码 通 讯 产 品 零 售 连 锁 企 业, 该 公 司 销 售 通 讯 产 品 ( 主 要 为 手 机 配 件 ) 主 要 以 连 锁 卖 场 裸 机 销 售 方 式 开 展, 其 移 动 信 息 产 品 销 售 的 专 业 工 具 技 术 手 段 专 业 的 手 机 软 件 配 套 服 务 能 力 较 弱 本 公 司 销 售 手 机 更 侧 重 于 顾 问 式 一 体 化 的 销 售 方 式, 即 通 过 公 司 专 业 的 手 机 营 销 团 队 做 面 对 面 的 顾 问 式 营 销, 通 过 将 手 机 与 内 嵌 软 件 移 动 话 费 包 手 机 增 值 业 务 等 相 结 合 的 一 体 化 销 售 模 式, 使 得 手 机 的 综 合 售 价 相 对 较 高 ; 同 时 公 司 深 度 参 与 运 营 商 在 当 地 的 代 理 销 售 代 理 服 务 活 动, 有 较 大 比 重 的 运 营 商 代 办 服 务 收 入, 从 而 提 高 了 本 公 司 个 人 移 动 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 的 毛 利 率 3) 深 圳 爱 施 德 主 要 从 事 手 机 及 数 码 电 子 产 品 的 渠 道 销 售 和 综 合 服 务 业 务, 其 手 机 销 售 模 式 与 天 音 控 股 相 似, 主 要 为 手 机 批 发 和 对 运 营 商 定 制 手 机 业 务 爱 施 德 对 运 营 商 定 制 手 机 业 务 的 毛 利 率 与 天 音 控 股 对 运 营 商 定 制 手 机 业 务 毛 利 率 水 平 相 当 爱 施 德 手 机 批 发 业 务 具 有 强 大 的 产 品 运 营 能 力, 是 三 星 品 牌 在 中 国 最 大 的 一 级 代 理 商, 其 分 销 产 品 中 三 星 品 牌 占 该 公 司 手 机 销 售 比 重 85% 以 上, 使 得 该 公 司 手 机 分 销 毛 利 率 保 持 较 高 水 平, 从 而 该 公 司 手 机 销 售 综 合 毛 利 率 较 高 会 计 师 经 核 查 认 为 : 发 行 人 个 人 移 动 信 息 终 端 集 成 销 售 与 服 务 毛 利 率 情 况 真 实, 发 行 人 对 毛 利 率 变 化 原 因 及 与 同 类 业 务 可 比 上 市 公 司 的 毛 利 水 平 对 比 分 析 合 理, 符 合 公 司 的 实 际 情 况 2 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 毛 利 率 提 升 的 原 因 分 析 个 人 移 动 信 息 业 务 收 入 是 公 司 通 过 建 设 语 音 杂 志 音 乐 搜 索 等 个 人 移 动 信 息

241 平 台 及 提 供 平 台 运 营 的 技 术 服 务, 从 而 获 得 的 信 息 业 务 分 成 收 入 这 与 SP 业 务 完 全 不 同 个 人 移 动 信 息 业 务 由 三 方 参 与 者 共 同 完 成 : 运 营 设 备 和 技 术 服 务 由 本 公 司 提 供, 运 营 商 负 责 全 国 范 围 的 业 务 推 广, 平 台 上 接 入 的 各 家 SP 提 供 个 人 移 动 信 息 增 值 内 容 和 服 务, 平 台 运 营 收 入 由 运 营 商 本 公 司 和 SP 三 家 分 成 该 项 业 务 的 直 接 成 本 主 要 为 设 备 折 旧 和 无 形 资 产 摊 销, 故 获 取 的 技 术 性 服 务 收 入 毛 利 率 较 高 随 着 运 营 设 备 和 前 期 工 程 技 术 投 入 完 成, 该 项 业 务 的 直 接 成 本 逐 渐 减 少, 故 毛 利 率 逐 渐 提 升 由 于 国 内 经 营 本 公 司 类 似 业 务 的 公 司 均 未 公 开 上 市, 难 于 取 得 类 比 毛 利 情 况 3 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 毛 利 率 增 加 的 原 因 分 析 公 司 销 售 的 行 业 移 动 信 息 产 品 主 要 由 外 购 硬 件 设 备 与 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 软 件 组 成, 其 中 软 件 销 售 收 入 所 占 比 重 逐 年 提 升, 故 毛 利 率 增 加 例 如, 将 开 放 式 移 动 服 务 应 用 中 间 件 软 件 集 成 应 用 于 MAS 系 统 终 端 ; 将 恒 信 基 层 政 务 系 统 集 成 应 用 于 农 政 通 系 统 ; 将 及 时 语 协 同 工 作 软 件 集 成 应 用 于 移 动 商 务 电 话 终 端 等 本 公 司 与 上 市 公 司 同 类 业 务 毛 利 率 对 比 如 下 : 公 司 简 称 及 代 码 对 比 业 务 2009 年 上 半 年 2008 年 度 2007 年 度 远 光 软 件 (002063) 软 件 硬 件 系 统 集 成 26.55% 25.87% 12.51% 东 华 合 创 (002065) 系 统 集 成 技 术 服 务 13.02% 10.41% 8.36% 中 国 软 件 (600536) 行 业 解 决 方 案 与 服 务 23.77% 23.77% 23.15% 保 信 软 件 (600845) 软 件 硬 件 系 统 集 成 12.65% 15.86% 14.38% 平 均 值 % 18.98% 14.60% 本 公 司 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 20.11% 19.31% 16.69% 4 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 与 服 务 毛 利 率 提 升 的 主 要 原 因 行 业 移 动 信 息 化 业 务 是 公 司 通 过 建 设 行 业 移 动 信 息 化 平 台 ( 如 移 动 总 机 农 政 通 等 ), 帮 助 运 营 商 向 行 业 用 户 ( 企 业 政 府 ) 推 广 应 用, 提 供 有 针 对 性 的 行 业 移 动 信 息 化 服 务 公 司 与 运 营 商 合 作 完 成 向 行 业 客 户 提 供 移 动 信 息 化 服 务 业 务 通 常 情 况 下, 运 营 设 备 和 技 术 服 务 由 本 公 司 提 供, 运 营 商 负 责 全 国 范 围 的 业 务 推 广 随 着 运 营 设 备 和 前 期 工 程 技 术 投 入 完 成, 公 司 的 直 接 成 本 逐 渐 减 少, 毛 利 率 逐 渐 提 升 ( 四 ) 期 间 费 用 分 析

242 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 项 目 占 营 业 收 占 营 业 收 占 营 业 收 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 入 比 例 入 比 例 入 比 例 销 售 费 用 13, % 13.10% 11, % 11.67% 8, % 8.50% 管 理 费 用 3, % 3.36% 2, % 2.84% % 1.01% 财 务 费 用 % 0.38% % 0.23% % 0.17% 合 计 17, % 16.84% 14, % 14.74% 9, % 9.68% 报 告 期 内, 公 司 期 间 费 用 呈 增 长 趋 势 其 中,2008 年 较 2007 年 的 费 用 增 加 4, 万 元, 增 长 比 率 为 50.25%,2009 年 较 2008 年 的 费 用 增 加 2,937.4 万 元, 增 长 比 率 为 20.54%,2008 年 期 间 费 用 较 2007 年 增 长 较 大 的 主 要 原 因 是 公 司 于 2007 年 12 月 31 日 收 购 非 同 一 控 制 下 掌 中 游 100% 股 权 彩 虹 信 息 100% 股 权 中 科 信 利 30% 股 权 (2006 年 度 已 收 购 40% 股 权 ) 仪 和 信 息 50% 股 权 (2006 年 度 已 经 持 有 50% 的 股 权 ), 业 务 规 模 迅 速 扩 大, 营 销 人 员 技 术 人 员 和 管 理 人 员 数 量 都 有 一 定 程 度 的 增 长, 使 得 公 司 销 售 费 用 和 管 理 费 用 有 所 增 加 2009 年 期 间 费 用 较 2008 年 期 间 费 用 增 长 的 原 因 主 要 是 随 着 公 司 业 务 进 一 步 的 资 源 整 合, 公 司 的 营 销 能 力 和 管 理 水 平 得 到 了 提 高, 资 源 整 合 的 效 果 初 步 显 现, 在 主 营 业 务 利 润 增 长 的 同 时, 公 司 整 体 期 间 费 用 也 同 步 增 加 但 总 体 上 低 于 主 营 业 务 利 润 的 增 长 报 告 期 内, 公 司 期 间 费 用 结 构 基 本 保 持 稳 定 期 间 费 用 的 增 长 速 度 与 公 司 主 营 业 务 利 润 的 增 长 速 度 一 致, 反 映 出 公 司 毛 利 增 长 与 人 员 费 用 投 入 增 加 的 配 比 关 系 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 项 目 金 额 金 额 金 额 变 动 率 变 动 率 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 主 营 业 务 利 润 4, % 3, % 2, 期 间 费 用 合 计 17, % 14, % 9, 其 中 : 销 售 费 用 13, % 11, % 8, 管 理 费 用 3, % 2, % 财 务 费 用 % % 销 售 费 用 2008 年 2009 年 公 司 销 售 费 用 分 别 较 上 年 增 加 % % 销 售 费 用 增 加 的 主 要 原 因 是 公 司 业 务 范 围 快 速 扩 张, 由 以 河 北 城 市 为 主, 逐 渐 向 省 内 各 县 区 乡 镇 扩 张, 再 向 全 国 其 他 省 市 扩 张, 导 致 销 售 人 员 增 加, 人 工 工 资 房 租 广 告 宣 传 费 和 其 他 日 常 经 营 费 用 有 所 增 加 报 告 期 内, 销 售 人 员 的 人 数 从 2007 年 的

243 1451 人 增 加 到 2009 年 末 的 2418 人, 增 长 幅 度 66.64%, 人 数 增 加 的 同 时 每 年 人 均 工 资 福 利 也 有 所 增 加, 故 报 告 期 职 工 薪 酬 增 加 较 大 销 售 人 员 主 要 分 布 在 零 售 店 合 作 营 业 厅 各 地 市 县 代 理 移 动 营 业 网 点 和 各 省 办 事 处, 负 责 公 司 移 动 信 息 业 务 推 广 及 售 后 服 务 工 作 近 三 年 的 销 售 费 用 明 细 如 下 : 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 项 目 金 额 金 额 金 额 ( 万 元 ) 变 化 率 变 化 率 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 职 工 薪 酬 6, % 4, % 3, 房 租 2, % 2, % 2, 广 告 宣 传 % % 其 他 费 用 3, % 3, % 2, 销 售 费 用 合 计 13, % 11, % 8, 注 : 其 他 费 用 包 含 装 修 折 旧 摊 销 等 相 对 固 定 的 费 用 以 及 办 公 招 待 差 旅 交 通 通 讯 等 日 常 人 员 开 支 费 用 公 司 制 定 合 理 的 绩 效 考 评 制 度, 并 创 新 运 用 虚 拟 零 售 数 字 货 架 等 营 销 工 具, 提 高 了 公 司 经 营 效 率, 在 业 务 扩 张 人 员 增 长 的 情 况 下, 销 售 费 用 的 增 涨 幅 度 低 于 主 营 业 务 利 润 的 增 长 幅 度 2 管 理 费 用 2007 年 2008 年 公 司 管 理 费 用 分 别 较 上 年 增 长 % 24.77%, 主 要 的 管 理 费 用 明 细 如 下 表 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 管 理 费 用 明 细 金 额 ( 万 元 ) 变 化 率 金 额 ( 万 元 ) 变 化 率 金 额 ( 万 元 ) 研 发 费 用 1, % 1, % 职 工 薪 酬 1, % % 其 他 费 用 % % 管 理 费 用 合 计 3, % 2, % 注 : 其 他 费 用 包 括 办 公 场 地 房 租 物 业 折 旧 招 待 差 旅 会 议 培 训 通 讯 交 通 等 其 他 所 有 除 研 发 费 用 职 工 薪 酬 以 外 的 管 理 开 支 费 用 管 理 费 用 变 化 的 主 要 原 因 : (1) 自 2007 年 以 来, 公 司 不 断 加 大 研 发 投 入, 设 立 北 京 厦 门 广 州 三 个 研 发 中 心, 扩 招 研 发 和 技 术 型 人 才, 人 员 工 资 办 公 费 研 发 场 地 和 测 试 费 用 的 支 出 都 有 所 增 加 继 公 司 业 务 资 源 整 合 后,2008 年 公 司 整 体 研 发 投 入 2, 万 元, 扣 除 可 以 资 本 化 的 投 入 891 万 元 外, 期 间 列 支 的 研 发 费 用 1, 万 元 ;2009 年 公 司 研 发 投 入 2, 万 元, 扣 除 可 以 资 本 化 的 投 入 万 元 外, 期 间 列 支

244 的 研 发 费 用 1, 万 元, 比 上 年 度 研 发 费 用 增 加 38.41% (2) 随 着 公 司 业 务 在 全 国 范 围 内 的 扩 张, 各 地 办 事 处 相 应 增 加, 导 致 管 理 人 员 相 应 增 加, 人 员 成 本 也 相 应 增 加 (3) 除 研 发 费 用 和 职 工 薪 酬 以 外 的 其 他 费 用 三 年 变 化 幅 度 不 大, 表 明 公 司 在 控 制 管 理 人 员 尤 其 是 职 能 部 门 人 员 变 动 费 用 方 面 力 度 较 大, 费 用 开 支 合 理 3 财 务 费 用 公 司 财 务 费 用 主 要 为 支 付 银 行 贷 款 利 息 和 银 行 承 兑 汇 票 手 续 费 等 报 告 期 内, 公 司 财 务 费 用 有 所 增 长, 但 财 务 费 用 占 营 业 收 入 比 重 很 小, 公 司 利 息 保 障 倍 数 较 高, 偿 债 能 力 较 强 2007 年 末 2008 年 末 和 2009 年 末, 公 司 银 行 贷 款 分 别 为 1500 万 2000 万 和 4000 万 元 2008 年 贷 款 在 年 底 发 生, 但 利 息 费 用 在 2009 年 发 生, 同 时 开 具 银 行 承 兑 汇 票 手 续 费 增 多 ( 五 ) 利 润 情 况 分 析 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 金 额 ( 万 元 ) 变 动 率 金 额 ( 万 元 ) 变 动 率 金 额 ( 万 元 ) 营 业 利 润 4, % 3, % 2, 利 润 总 额 4, % 3, % 2, 净 利 润 4, % 2, % 1, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 4, % 2, % 1, 近 几 年, 公 司 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 业 务 健 康 成 长, 代 理 运 营 商 业 务 ( 主 要 为 定 制 手 机 ) 发 展 迅 速, 产 品 结 构 逐 年 优 化, 毛 利 率 逐 年 提 升 ; 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 业 务 快 速 增 长, 毛 利 率 较 高 且 比 较 稳 定 ; 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 业 务 快 速 增 长, 毛 利 率 维 持 在 合 理 水 平 并 有 逐 年 提 高 趋 势 ; 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 与 服 务 业 务 呈 爆 发 式 增 长 态 势, 毛 利 率 较 高 且 比 较 稳 定 同 时 公 司 期 间 费 用 总 额 和 结 构 控 制 合 理 报 告 期 内, 公 司 营 业 利 润 稳 步 提 升,2008 年 及 2009 年 增 长 率 分 别 为 % 41.92%

245 报 告 期 利 润 变 动 情 况 6,000 5, % 4.50% 4.00% 3.50% 金 额 ( 万 元 ) 4,000 3,000 2,000 1, % 2.82% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% % 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 营 业 利 润 利 润 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 净 利 润 率 ( 六 ) 资 产 减 值 损 失 分 析 报 告 期 内, 公 司 资 产 减 值 损 失 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 坏 账 损 失 513, , , 存 货 跌 价 准 备 184, , , 合 计 697, , , 占 利 润 总 额 的 比 例 1.45% -0.97% 1.72% 报 告 期 内, 公 司 资 产 减 值 损 失 为 计 提 的 坏 账 准 备 和 存 货 跌 价 准 备 公 司 资 产 减 值 损 失 较 小, 不 存 在 通 过 资 产 减 值 损 失 的 回 转 调 节 利 润 的 情 况 ( 七 ) 非 经 常 性 损 益 分 析 报 告 期 内, 公 司 非 经 常 性 损 益 情 况 如 下 表 所 示 :

246 单 位 : 元 明 细 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益, 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 -4, , , 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 578, 府 补 助 除 外 债 务 重 组 损 益 197, 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 - - 1,080, 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 ; 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -38, , , 少 数 股 东 损 益 的 影 响 数 - -3, 合 计 731, , ,046, 计 提 所 得 税 的 基 数 769, , , 所 得 税 影 响 192, , , 所 得 税 后 非 经 常 性 损 益 净 额 539, , ,039, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 41,814, ,338, ,963, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 41,274, ,430, ,923, 非 经 常 性 损 益 占 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 比 重 1.29% -0.34% 5.21% 2009 年 度 的 政 府 补 助 578, 元 为 本 公 司 唐 山 分 公 司 获 取 的 社 保 补 助 2009 年 度 的 债 务 重 组 损 益 为 多 年 累 积 的 无 法 支 付 的 应 付 账 款 尾 款 和 其 他 应 付 款 押 金 ( 八 ) 营 业 税 金 及 附 加 所 得 税 费 用 分 析 报 告 期 内, 公 司 营 业 税 金 及 附 加 明 细 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 计 缴 标 准 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 营 业 税 营 业 收 入 城 建 税 流 转 税 教 育 费 附 加 流 转 税 合 计 报 告 期 内, 公 司 所 得 税 费 用 情 况 如 下 表 所 示 :

247 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 利 润 总 额 4, , , 所 得 税 费 用 所 得 税 费 用 比 例 12.63% 14.29% 7.09% 公 司 所 得 税 费 用 比 例 较 低 的 主 要 原 因 是 公 司 在 报 告 期 内 公 司 及 各 子 公 司 享 受 不 同 程 度 的 税 收 优 惠 具 体 情 况 请 见 本 节 五 主 要 税 收 政 策 缴 纳 的 主 要 税 种 之 ( 二 ) 享 受 的 税 收 优 惠 十 三 现 金 流 量 分 析 公 司 近 三 年 的 现 金 流 量 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5, , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -2, , , 经 营 活 动 现 金 流 量 / 现 金 流 量 总 额 ( 一 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 分 析 如 下 : 项 目 2009 年 2008 年 2007 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 5, , , 净 利 润 ( 万 元 ) 4, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 净 利 润 之 比 值 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 近 三 年 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 均 为 正 值 并 逐 年 提 高, 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 与 净 利 润 之 比 值 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 基 本 都 大 于 1, 且 逐 年 提 高 (2007 年 股 本 按 5,000 万 摊 薄 计 算 后 的 每 股 营 业 现 金 流 量 为 0.44), 反 映 出 公 司 经 营 活 动 收 益 质 量 较 高, 现 金 回 笼 快, 经 营 性 流 动 资 金 管 理 能 力 强 公 司 良 好 的 经 营 活 动 现 金 流 量 保 证 了 生 产 经 营 活 动 的 正 常 进 行, 极 大 的 降 低 了 债 权 人 的 风 险, 也 为 公 司 分 派 现 金 股 利 提 供 了 保 障 ( 二 ) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量

248 本 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 与 公 司 业 务 发 展 阶 段 相 匹 配 2007 年 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 万 元, 较 2006 年 大 幅 增 加, 主 要 为 收 购 下 属 子 公 司 股 份 所 致 2008 年 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 万 元, 主 要 用 于 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 2009 年 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 万 元, 主 要 用 于 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 ( 三 ) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 2007 年 2008 年 和 2009 年, 本 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 : 1, 万 元 万 元 和 -5, 万 元 2007 年 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 大 幅 增 加, 主 要 是 2007 年 公 司 两 次 增 资, 共 计 2,142 万 元 所 致 2009 年 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -5, 万 元, 主 要 是 由 于 2009 年 使 用 银 行 承 兑 汇 票 支 付 货 款 较 多, 汇 票 保 证 金 增 加 7, 万 元 十 四 报 告 期 内 资 本 性 支 出 情 况 ( 一 ) 报 告 期 重 大 资 本 性 支 出 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 资 本 性 支 出 行 为 ( 二 ) 未 来 可 预 见 的 重 大 资 本 性 支 出 计 划 截 至 本 签 署 日, 除 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 以 外, 公 司 无 可 预 见 的 重 大 资 本 性 支 出 计 划 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 计 划 参 见 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 的 有 关 内 容 十 五 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析 ( 一 ) 报 告 期 公 司 利 润 来 源 及 影 响 盈 利 能 力 连 续 性 和 稳 定 性 的 因 素 分 析

249 公 司 利 润 基 本 来 自 于 主 营 业 务 收 入, 营 业 外 收 支 的 绝 对 值 很 小 在 主 营 业 务 产 品 中, 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 的 销 售 收 入 占 总 收 入 比 重 在 80% 以 上, 毛 利 贡 献 约 56%, 个 人 移 动 信 息 业 务 收 入 及 行 业 移 动 信 息 产 品 收 入 占 比 约 20%, 毛 利 贡 献 约 44% 公 司 不 存 在 依 赖 单 一 产 品 的 情 形 公 司 目 前 的 客 户 主 要 是 个 人 和 行 业 客 户, 移 动 运 营 商 是 公 司 实 现 产 品 销 售 与 服 务 最 重 要 的 销 售 渠 道 和 合 作 伙 伴 影 响 公 司 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 未 来 趋 势 的 主 要 因 素 包 括 以 下 几 个 方 面 : (1) 市 场 的 开 拓 近 年 来, 公 司 在 巩 固 河 北 省 市 场 占 有 率 的 同 时, 不 断 开 拓 新 市 场, 截 至 目 前, 公 司 已 在 全 国 22 个 省 份 设 立 分 支 机 构 通 常, 移 动 运 营 商 在 移 动 信 息 业 务 建 设 方 面 采 取 分 期 投 入, 逐 步 推 广 的 投 资 策 略 各 省 移 动 运 营 商 在 首 期 建 设 后, 将 陆 续 在 随 后 的 一 两 年 内 实 施 二 期 三 期 系 统 平 台 的 建 设 公 司 能 否 依 靠 已 占 领 的 多 个 业 务 平 台 建 设 的 先 发 优 势, 将 公 司 移 动 信 息 产 品 推 向 其 他 地 市, 并 辐 射 全 国, 是 公 司 盈 利 能 力 连 续 性 和 稳 定 性 的 关 键 (2) 研 发 能 力 的 持 续 增 强, 成 本 费 用 的 有 效 控 制 为 保 证 公 司 技 术 的 领 先 性, 未 来 公 司 仍 将 加 大 研 发 投 入, 持 续 提 高 产 品 自 主 知 识 产 权 程 度 和 技 术 含 量 同 时 为 开 拓 市 场, 公 司 需 要 投 入 较 大 的 营 业 费 用 因 此 研 发 能 力 的 提 高, 成 本 费 用 的 控 制 对 公 司 盈 利 能 力 影 响 较 大 如 果 未 来 公 司 各 项 费 用 增 长 过 快, 而 研 发 成 果 没 有 实 现, 将 对 公 司 盈 利 能 力 的 连 续 和 稳 定 造 成 不 利 影 响 (3) 募 集 资 金 投 资 项 目 的 顺 利 实 施 按 照 预 定 计 划, 公 司 大 部 分 投 资 项 目 将 在 2011 年 前 后 建 成 并 开 始 产 生 效 益 如 果 各 项 目 能 够 达 到 预 定 效 益, 将 丰 富 公 司 产 品 种 类, 提 高 公 司 的 竞 争 能 力, 并 使 公 司 在 未 来 较 长 时 间 内 保 持 较 强 的 盈 利 能 力 但 如 果 公 司 的 投 资 项 目 不 能 达 到 预 期 效 果, 一 方 面, 大 量 投 资 形 成 的 固 定 资 产 折 旧 使 公 司 利 润 成 长 受 到 限 制 ; 另 一 方 面, 公 司 的 利 润 增 长 点 未 能 产 生 预 期 收 益, 成 长 的 空 间 面 临 考 验 ( 二 ) 本 公 司 的 财 务 优 势 分 析 依 据 本 公 司 报 告 期 的 财 务 状 况 经 营 成 果 与 现 金 流 量 情 况, 本 公 司 的 主 要 财

250 务 优 势 是 : 1 资 产 流 动 性 强 流 动 性 资 产 在 总 资 产 中 所 占 比 例 较 高, 近 年 来 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 例 在 85% 左 右 2 应 收 账 款 账 龄 短 质 量 高 客 户 信 誉 较 好 管 理 制 度 健 全 ; 存 货 质 量 良 好, 产 品 销 售 顺 畅, 主 要 存 货 采 取 订 单 式 销 售 跌 价 风 险 小 3 偿 债 能 力 强, 财 务 风 险 较 小 ; 资 产 负 债 结 构 合 理 ; 应 收 账 款 周 转 率 和 存 货 周 转 率 符 合 行 业 特 征 4 主 营 业 务 突 出, 盈 利 能 力 持 续 性 强 公 司 主 营 业 务 利 润 及 净 利 润 均 保 持 持 续 快 速 增 长 5 现 金 流 量 良 好, 近 3 年 末, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 均 为 正 值, 公 司 拥 有 较 好 的 财 务 弹 性 和 适 应 经 济 环 境 变 化 的 能 力 ( 三 ) 未 来 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析 1 产 业 发 展 迅 速, 面 临 发 展 机 遇 3G 牌 照 的 发 放, 使 得 移 动 通 信 产 业 面 临 一 次 升 级 换 代 的 历 史 性 机 遇, 无 论 是 移 动 信 息 终 端 还 是 移 动 信 息 业 务, 都 将 全 面 升 级, 这 种 客 观 变 化 造 就 了 新 的 市 场 空 间, 也 为 产 业 链 各 个 环 节 上 的 企 业 提 供 了 新 的 发 展 机 会 现 在, 运 营 商 重 组 后, 运 营 商 之 间 的 竞 争 日 趋 明 显 较 强 的 技 术 积 累 和 较 好 的 服 务 能 力 能 够 拉 近 其 与 消 费 者 距 离, 并 获 得 运 营 商 的 重 视 和 市 场 机 会 本 公 司 创 新 的 商 业 模 式 非 常 符 合 行 业 发 展 要 求, 可 以 在 这 次 产 业 升 级 过 程 中 获 得 历 史 性 发 展 机 会 2 移 动 信 息 业 务 平 台 运 营 收 入 稳 健 公 司 通 过 移 动 信 息 业 务 平 台 构 建 了 多 种 客 户 的 连 接 关 系, 同 时 也 通 过 销 售 移 动 信 息 业 务 获 得 运 营 商 分 账 公 司 的 这 种 平 台 运 营 业 务 收 入 完 全 不 同 于 SP 的 收 入, 系 统 平 台 主 要 是 为 移 动 信 息 增 值 业 务 提 供 技 术 支 持, 因 而, 越 来 越 受 到 运 营 商 的 重 视 和 支 持 系 统 平 台 的 建 设 期 投 入 较 大, 一 旦 成 熟 后, 后 期 运 营 的 直 接 成 本 很 小, 并 且 业 务 平 台 的 客 户 具 有 累 计 效 应, 因 而, 该 类 业 务 风 险 小 收 益 大 公 司 在 选 择 业 务 平 台 类 型 时, 大 多 选 择 了 业 务 起 伏 小, 具 有 持 续 发 展 潜 力 的 业 务 平 台, 例 如 : 音 乐 类 平 台, 政 府 类, 农 村 业 务 类 平 台, 这 些 客 户 需 求 在 未 来 几 年 内 都 将 保 持 良 好 的 增 长 趋 势, 将 推 动 公 司 业 绩 持 续 稳 定 增 长

251 3 募 投 资 金 带 来 的 新 盈 利 能 力 公 司 本 次 发 行 成 功 后, 募 集 资 金 将 用 于 现 有 移 动 信 息 平 台 改 扩 建 项 目 和 移 动 商 务 信 息 服 务 平 台 项 目 项 目 建 成 达 产 后, 一 方 面 将 有 助 于 巩 固 现 有 业 务 的 市 场 份 额, 另 一 方 面, 公 司 将 进 入 移 动 电 子 商 务 信 息 服 务 市 场, 新 的 市 场 领 域 将 带 来 新 的 盈 利 空 间 本 公 司 管 理 层 认 为 : 公 司 所 处 行 业 具 有 广 阔 的 发 展 前 景 和 市 场 容 量, 凭 借 公 司 雄 厚 的 技 术 实 力 和 业 务 基 础 等, 未 来 公 司 具 备 较 好 的 成 长 性 和 较 强 盈 利 能 力 十 六 股 利 分 配 政 策 ( 一 ) 股 利 分 配 的 一 般 政 策 公 司 分 配 当 年 税 后 利 润 时, 应 当 提 取 利 润 的 10% 列 入 公 司 法 定 公 积 金 公 司 法 定 公 积 金 累 计 额 为 公 司 注 册 资 本 的 50% 以 上 的, 可 以 不 再 提 取 公 司 的 法 定 公 积 金 不 足 以 弥 补 以 前 年 度 亏 损 的, 在 依 照 前 款 规 定 提 取 法 定 公 积 金 之 前, 应 当 先 用 当 年 利 润 弥 补 亏 损 公 司 从 税 后 利 润 中 提 取 法 定 公 积 金 后, 经 股 东 大 会 决 议, 还 可 以 从 税 后 利 润 中 提 取 任 意 公 积 金 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 公 积 金 后 所 余 税 后 利 润, 按 照 股 东 持 有 的 股 份 比 例 分 配, 但 公 司 章 程 规 定 不 按 持 股 比 例 分 配 的 除 外 股 东 大 会 违 反 前 款 规 定, 在 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 法 定 公 积 金 之 前 向 股 东 分 配 利 润 的, 股 东 必 须 将 违 反 规 定 分 配 的 利 润 退 还 公 司 公 司 持 有 的 本 公 司 股 份 不 参 与 分 配 利 润 ( 二 ) 现 金 分 红 的 特 别 规 定 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 一 百 七 十 九 条 规 定, 公 司 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 每 连 续 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 该 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 ; 董 事 会 未 做 出 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 应 当 在 定 期 报 告 中 披 露 原 因, 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见 ( 三 ) 最 近 三 年 股 利 分 配 情 况

252 经 2007 年 4 月 20 日 召 开 的 2006 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 2006 年 度 的 利 润 分 配 方 案 为 : 以 2006 年 末 公 司 总 股 本 1,320 万 元 为 基 础, 每 股 分 配 现 金 股 利 0.20 元, 共 分 配 现 金 股 利 264 万 元 上 述 利 润 分 配 方 案 已 于 2007 年 5 月 13 日 实 施 完 毕 经 2008 年 3 月 13 日 召 开 的 2007 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 以 资 本 公 积 金 1,784 万 元 未 分 配 利 润 1,200 万 元 按 股 东 出 资 比 例 转 增 股 本 共 2,984 万 元 上 述 利 润 分 配 方 案 已 于 2008 年 3 月 17 日 实 施 完 毕 经 2009 年 5 月 18 日 召 开 的 2008 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 2008 年 度 暂 不 进 行 利 润 分 配 十 七 发 行 前 滚 存 利 润 分 配 安 排 经 公 司 2009 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 : 本 次 发 行 前 滚 存 的 未 分 配 利 润 在 公 司 股 票 公 开 发 行 后 由 公 司 发 行 后 新 老 股 东 按 持 股 比 例 共 享 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 未 分 配 利 润 为 95,803, 元 十 八 发 行 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 本 公 司 预 计 在 本 次 公 开 发 行 股 票 上 市 后 的 第 一 个 盈 利 年 度 派 发 股 利, 具 体 分 配 方 案 由 董 事 会 提 出 预 案, 经 股 东 大 会 审 议 后 决 定

253 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 运 用 的 基 本 情 况 项 目 名 称 计 划 投 资 额 资 金 使 用 计 划 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 第 一 年 第 二 年 项 目 备 案 批 文 移 动 信 息 业 务 平 台 改 扩 建 项 石 发 改 高 技 备 字 8, , , 目 号 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 项 目 5, , , 石 发 改 高 技 备 字 号 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 运 营 资 金 项 目 若 募 集 资 金 不 能 满 足 拟 投 资 项 目 的 资 金 需 求, 缺 口 部 分 将 由 本 公 司 通 过 银 行 贷 款 或 其 他 途 径 解 决 二 募 集 资 金 数 额 及 专 户 存 储 安 排 公 司 本 次 拟 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 1,700 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25.37%, 实 际 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 的 净 额 为 [ ] 万 元, 全 部 用 于 公 司 主 营 业 务 相 关 的 项 目 及 主 营 业 务 发 展 所 需 的 营 运 资 金 公 司 募 集 资 金 存 放 于 董 事 会 决 定 的 专 户 集 中 管 理, 做 到 专 款 专 用 开 户 银 行 为 [ ], 账 号 为 [ ] 三 募 集 资 金 投 资 项 目 简 介 本 次 募 集 资 金 拟 投 资 的 两 个 项 目 均 围 绕 本 公 司 主 营 业 务 以 及 业 务 发 展 目 标 开 展, 分 别 是 :(1) 对 现 有 移 动 信 息 业 务 平 台 进 行 改 扩 建, 以 适 应 3G 网 络 时 代 移 动 增 值 服 务 业 务 的 需 要 ;(2) 建 设 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台, 开 拓 公 司 在 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 业 务 领 域 内 新 的 利 润 增 长 点, 为 公 司 进 军 移 动 电 子 商 务 领 域 奠 定 基 础 两 个 项 目 的 实 施 主 体 均 为 发 行 人 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 目 前 发 行 人 已 经 就 募 集 资 金 投 资 项 目 与 中 国 移 动 部 分 省 份 子 公 司 达 成 了 初 步 合 作 意 向 ( 一 ) 移 动 信 息 业 务 平 台 改 扩 建 项 目

254 1 行 业 趋 势 与 项 目 背 景 移 动 通 信 代 表 了 先 进 的 通 信 技 术, 也 是 目 前 使 用 最 广 泛 的 通 信 方 式 随 着 信 息 技 术 的 不 断 发 展, 未 来 移 动 信 息 化 应 用 将 逐 步 替 代 传 统 IT 应 用, 通 过 手 机 等 移 动 信 息 终 端 与 移 动 网 络 的 中 央 集 中 计 算 功 能 结 合, 完 成 信 息 输 入 存 储 处 理 以 及 输 出 等 关 键 步 骤, 以 操 作 简 便 投 入 成 本 低 等 特 点, 替 代 需 要 专 业 人 员 以 及 高 成 本 硬 件 设 备 投 入 的 传 统 IT 独 立 计 算, 使 得 信 息 技 术 应 用 能 够 为 普 通 大 众 服 务 在 信 息 社 会, 手 机 将 成 为 人 们 生 活 必 不 可 少 的 工 具, 不 论 是 工 作 生 活 还 是 休 闲 娱 乐, 都 发 挥 重 要 的 作 用 ; 行 业 用 户 通 过 移 动 信 息 化 以 最 低 成 本 迅 速 实 现 办 公 及 商 业 信 息 化 因 此 行 业 的 发 展 促 使 我 们 对 现 有 业 务 平 台 进 行 改 扩 建 国 家 在 政 策 层 面 上 也 对 公 司 所 处 行 业 的 业 务 升 级 给 与 支 持 2007 年 颁 布 实 施 的 信 息 产 业 十 一 五 规 划 针 对 电 信 业, 提 出 大 力 推 进 电 信 数 字 电 视 以 及 计 算 机 互 联 网 的 三 网 融 合, 着 力 提 高 业 务 和 技 术 创 新 能 力, 从 基 于 网 络 的 简 单 服 务 向 多 媒 体 综 合 信 息 服 务 转 变, 推 动 行 业 的 战 略 转 型 推 动 移 动 信 息 化 行 业 发 展 的 另 一 重 要 力 量 来 自 移 动 运 营 商 随 着 语 音 用 户 数 量 增 长 缓 慢 及 语 音 业 务 资 费 的 下 调, 运 营 商 的 基 础 语 音 业 务 收 入 出 现 增 长 放 缓 甚 至 下 降 的 局 面 与 此 同 时, 数 据 业 务 却 出 现 快 速 发 展 的 趋 势 因 此, 运 营 商 纷 纷 调 整 各 自 发 展 战 略, 从 传 统 的 移 动 通 信 接 入 服 务 提 供 商 向 信 息 业 务 提 供 商 转 型 移 动 运 营 商 的 业 务 转 型 正 在 有 力 地 推 动 着 移 动 信 息 化 行 业 的 发 展 我 国 移 动 通 信 网 络 已 经 进 入 3G 时 代, 因 此, 移 动 行 业 信 息 化 服 务 也 必 然 迈 向 3G 时 代 3G 定 位 于 多 媒 体 业 务, 是 因 为 把 声 像 图 文 同 步 集 成 在 一 起 的 交 互 式 多 媒 体 信 息 与 通 信 服 务 肯 定 是 21 世 纪 人 们 最 乐 意 接 受 的 服 务 形 式 多 媒 体 信 息 通 信 作 为 时 代 发 展 的 潮 流, 在 社 会 发 展 和 信 息 化 建 设 的 过 程 中 占 有 十 分 重 要 的 地 位, 现 已 成 为 各 国 信 息 基 础 设 施 的 重 要 组 成 部 分 提 供 多 媒 体 服 务 也 是 电 信 电 脑 电 视 三 网 走 向 融 合 的 目 标 之 一 本 公 司 在 国 内 同 行 业 内 率 先 提 出 了 娱 乐 通 讯 及 移 动 IVR 的 产 业 理 念, 是 全 国 首 家 将 语 音 互 联 网 短 信 结 合 起 来 的 全 国 性 交 友 互 动 服 务 平 台 目 前, 公 司 共 负 责 中 国 移 动 14 省 的 语 音 杂 志 平 台 13 省 的 音 乐 语 音 搜 索 平 台 以 及 唯 一 的 中 央 音 乐 搜 索 平 台 的 管 理 运 营, 为 移 动 运 营 商 提 供 业 内 领 先 的 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 支 撑 工 具, 为 数 千 万 的 年 轻 个 人 客 户 提 供 了 持 续 的 数 字 娱 乐 信 息 服 务 进 入 3G 时 代

255 后, 移 动 网 络 的 数 据 传 输 能 力 和 移 动 信 息 终 端 的 移 动 计 算 能 力 都 在 技 术 上 实 现 了 划 时 代 的 产 业 升 级, 移 动 信 息 通 信 行 业 也 将 面 临 前 所 未 有 的 发 展 机 遇, 作 为 移 动 信 息 通 信 产 业 链 上 的 销 售 服 务 环 节, 本 公 司 具 备 独 有 的 竞 争 先 发 优 势 对 现 有 业 务 平 台 的 改 扩 建, 将 给 本 公 司 带 来 较 大 的 经 济 和 社 会 收 益 以 基 于 HXBOS 平 台 的 农 政 通 项 目 为 例, 全 国 有 近 4 万 个 乡 镇 级 基 层 政 务 组 织, 加 上 各 类 涉 农 事 业 单 位 乡 镇 企 业 种 养 植 大 户, 用 户 规 模 预 计 超 过 10 万 户 农 政 通 业 务 在 全 网 合 作 运 营 采 用 业 务 分 成 的 方 式 产 生 收 入, 按 照 每 个 乡 镇 每 月 200 元 计 算, 2010 年 发 展 1 万 个 乡 镇, 分 成 后 的 收 入 达 到 1,200 万 未 来 5 年 将 发 展 3 万 个 乡 镇 集 团 用 户 农 政 通 在 河 北 等 省 采 用 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 的 方 式, 单 省 可 产 生 600 万 左 右 的 收 入 农 政 通 平 台 的 服 务 资 费 目 前 有 每 乡 镇 每 月 200 元 400 元 800 元 的 档 次, 随 着 电 子 报 表 位 置 服 务 等 新 业 务 的 释 放, 单 用 户 收 益 将 显 著 增 加, 在 现 有 业 务 收 入 的 基 础 上 将 实 现 翻 番 通 过 对 现 有 业 务 平 台 的 改 扩 建, 能 增 强 企 业 竞 争 力 业 务 平 台 能 在 原 有 语 音 (voice) 业 务 基 础 上 平 滑 扩 展 视 频 (Video) 内 容, 为 用 户 提 供 最 方 便 最 丰 富 3G 语 音 + 视 频 业 务 体 验 系 统 能 同 时 提 供 固 网 PSTN/GSM 网 /CDMA 网 /2G/2.5G/3G 等 多 网 络 接 入 能 力, 以 及 数 据 / 语 音 / 视 频 等 多 媒 体 融 合 处 理 能 力 所 有 的 业 务 模 块, 都 可 以 根 据 企 业 的 不 同 组 织 模 式 业 务 特 点 流 程 需 求 进 行 快 速 调 整, 这 样 企 业 就 可 以 得 到 完 全 个 性 化 的, 体 现 企 业 特 色 的 应 用 系 统 同 时 系 统 可 以 随 客 户 企 业 业 务 的 发 展 变 化, 动 态 调 整, 实 现 系 统 与 业 务 同 步 发 展 从 本 公 司 现 实 情 况 来 讲, 该 项 目 是 迫 切 需 要 实 施 的, 现 有 业 务 平 台 需 要 更 新 加 固 扩 容 增 加 新 的 服 务 内 容 公 司 现 有 业 务 平 台 的 业 务 上 线 时 间 分 别 是 : 娱 音 在 线 上 线 年 份 接 入 点 数 2002 年 5 语 音 杂 志 2003 年 14 移 动 总 机 2005 年 3 音 乐 搜 索 2007 年 14 农 政 通 2007 年 1 协 同 办 公 2007 年 10 可 以 看 出, 现 有 业 务 中 部 分 平 台 的 硬 件 已 经 趋 于 老 化, 急 需 更 新 换 代 随 着 服 务 意 识 的 加 强, 运 营 商 对 现 有 业 务 尤 其 是 用 户 量 大 的 业 务 的 系 统 稳 定 性 故 障 率 等 要 求 越 来 越 高, 考 核 更 加 细 致 也 更 加 苛 刻, 现 有 业 务 平 台 需 要 在 这 方 面 进 一 步 加 强, 投 入 更 多 的 设 备 和 更 新 的 技 术 加 强 系 统 先 进 性 稳 定 性

256 在 个 人 移 动 信 息 业 务 和 行 业 移 动 信 息 化 业 务 方 面, 公 司 的 音 乐 搜 索 农 政 通 移 动 总 机 等 业 务 都 具 有 很 强 的 竞 争 力, 知 名 度 和 用 户 体 验 度 都 很 优 秀, 因 此 用 户 数 逐 年 递 增, 如 音 乐 搜 索 已 经 有 超 过 三 千 万 用 户, 农 政 通 已 经 为 上 千 个 乡 镇 提 供 了 基 层 政 务 平 台, 移 动 总 机 的 企 业 开 户 数 超 过 1 万 家, 预 计 今 后 两 年 用 户 数 还 能 递 增 80% 以 上 目 前 的 业 务 平 台 容 量 趋 于 饱 和, 急 需 扩 容 扩 建 随 着 3G 时 代 的 到 来,3G 特 色 业 务 必 将 成 为 新 的 业 务 增 长 点 公 司 的 业 务 平 台 也 应 具 备 相 应 的 能 力, 才 能 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 居 于 不 败 之 地 业 务 平 台 改 扩 建 后, 将 在 原 有 语 音 业 务 基 础 上 平 滑 扩 展 视 频 内 容, 为 用 户 提 供 最 方 便 最 丰 富 3G 语 音 + 视 频 业 务 体 验 2 项 目 实 施 方 案 移 动 信 息 业 务 平 台 改 扩 建 项 目 包 括 两 部 分 工 作 :1 底 层 基 础 技 术 平 台 升 级, 改 进 系 统 架 构, 引 入 新 的 接 入 能 力 ;2 底 层 基 础 技 术 平 台 升 级 的 技 术 研 发 工 作 完 成 后, 对 各 地 实 网 运 营 中 的 业 务 平 台 分 别 进 行 改 进 升 级 扩 建, 包 括 增 加 业 务 功 能, 更 新 设 备, 扩 大 接 入 规 模 等 (1) 基 础 平 台 升 级 改 造 公 司 现 有 两 个 基 础 技 术 平 台, 统 一 通 信 应 用 平 台 (UNIFY V3.5) 和 移 动 信 息 综 合 应 用 平 台 (HXBOS) 统 一 通 信 应 用 平 台 (UNIFY V3.5) 是 基 于 软 交 换 的 开 放 的 支 持 3G 业 务 的 增 值 业 务 支 撑 平 台 UNIFY 平 台 采 用 传 统 的 用 户 拨 打 电 话 的 IVR 方 式 接 入, 在 原 有 语 音 (voice) 基 础 上 平 滑 扩 展 视 频 (video) 内 容, 为 用 户 提 供 最 方 便 最 丰 富 3G 语 音 + 视 频 业 务 体 验 系 统 能 同 时 提 供 固 网 PSTN/GSM 网 /CDMA 网 /2G/2.5G/3G 等 多 网 络 接 入 能 力, 以 及 数 据 / 语 音 / 视 频 等 多 媒 体 融 合 处 理 能 力 系 统 对 第 三 方 开 放, 除 了 提 供 API 接 口, 支 持 C/Perl 语 言 等 开 发 接 口 之 外, 更 进 一 步 提 供 图 形 化 开 发 环 境, 支 持 对 业 务 流 程 自 定 义 设 计 Unify 的 设 计 目 标 是 升 级 到 3G 语 音 + 视 频 的 业 务 平 台, 并 积 极 研 发 针 对 3G 网 络 环 境 的 新 业 务, 实 现 视 频 彩 铃 视 频 流 程 视 频 会 议 视 频 留 言 视 频 点 送 视 频 点 播 视 频 营 销 等 3G 新 业 务 移 动 信 息 综 合 应 用 平 台 (HXBOS) 是 行 业 信 息 化 企 业 信 息 化 应 用 系 统 的 基 础 架 构 平 台 基 于 HXBOS 平 台, 所 有 的 业 务 模 块, 都 可 以 根 据 企 业 的 不 同 组

257 织 模 式 业 务 特 点 流 程 需 求 进 行 快 速 调 整, 这 样 企 业 就 可 以 得 到 完 全 个 性 化 的, 体 现 企 业 特 色 的 应 用 系 统, 而 不 是 一 个 僵 化 的 需 要 削 足 适 履 的 应 用 同 时 系 统 可 以 随 企 业 业 务 的 发 展 变 化, 动 态 调 整, 实 现 系 统 与 业 务 同 步 发 展 HXBOS 注 重 动 态 工 作 流 设 计 外, 同 时 也 注 重 将 移 动 通 信 元 素 引 入 企 业 信 息 化 建 设 中, 支 持 企 业 服 务 热 线 员 工 管 理 语 音 信 箱 企 业 邮 局 企 业 通 讯 录 3G 多 媒 体 应 用 无 线 客 户 关 系 拓 展 与 销 售 (WCRS) 等 功 能 除 了 提 升 平 台 的 功 能 和 性 能 之 外, 对 于 平 台 还 需 要 进 行 优 化, 包 括 : 1 系 统 架 构 升 级, 主 要 解 决 系 统 容 错 性, 稳 定 性, 大 流 量 突 发 网 络 流 量, 网 络 安 全 性, 强 化 系 统 平 台 自 身 网 管 等 各 方 面 入 手 ; 2 数 据 库 数 据 迁 移 应 用 逻 辑 迁 移, 采 用 高 可 用 高 可 靠 高 并 发 海 量 存 储 及 时 通 信 跨 网 络 功 能 统 一 的 数 据 库 操 作 系 统 异 构 数 据 迁 移 数 据 定 制 服 务, 使 数 据 库 能 承 受 大 数 据 量 的 访 问 ; 3 负 载 均 衡 方 案 的 应 用 基 于 tcp session 的 负 载 均 衡 基 于 cookie 的 负 载 均 衡 ; 4 入 侵 检 测 设 备 网 络 监 控 设 备 的 应 用 ; 5 海 量 存 储 扩 容 光 盘 库 磁 带 库 网 络 存 储 ; 6 灾 难 恢 复 (2) 实 网 业 务 平 台 改 造 底 层 基 础 技 术 平 台 升 级 的 技 术 研 发 工 作 完 成 后, 对 各 地 实 网 正 在 运 营 的 业 务 平 台 分 别 进 行 改 进 升 级 扩 建, 包 括 增 加 业 务 功 能, 更 新 设 备, 扩 大 接 入 规 模 等 公 司 基 于 以 上 两 大 系 统 平 台 在 全 国 各 地 部 署 了 各 类 移 动 信 息 业 务 平 台, 包 括 14 个 省 的 语 音 杂 志 平 台 13 个 省 的 音 乐 搜 索 平 台 以 及 中 央 音 乐 平 台 中 国 移 动 7 家 省 级 公 司 合 作 开 展 ADC( 应 用 托 管 ) 业 务 在 中 国 移 动 全 网 接 入 农 政 通 平 台 3 个 省 级 移 动 总 机 平 台 语 音 杂 志 音 乐 搜 索 农 政 通 移 动 协 同 办 公 移 动 总 机 省 级 平 台 的 接 入 点 : 广 东 省 广 西 省 云 南 省 西 藏 江 西 省 福 建 省 安 徽 省 湖 北 省 山 东 省 河 南 省 天 津 甘 肃 内 蒙 辽 宁 省 广 东 省 广 西 自 治 区 贵 州 省 云 南 省 西 藏 自 治 区 福 建 省 浙 江 省 上 海 市 江 苏 省 山 东 省 河 南 省 河 北 省 黑 龙 江 省, 全 网 接 入 点 在 四 川 全 网 业 务, 接 入 点 在 重 庆 陕 西 广 东 福 建 江 苏 浙 江 山 东 河 北 山 东 云 南 河 北 同 时, 公 司 建 设 和 发 展 无 线 客 户 关 系 拓 展 与 销 售 平 台 (WCRS), 并 将 其 应

258 用 在 公 司 现 有 的 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 于 服 务 中, 在 各 个 地 面 连 锁 网 点 中 进 行 数 字 化 改 造, 建 设 数 字 展 厅, 优 化 终 端 产 品 销 售 服 务 水 平 1 语 音 杂 志 语 音 杂 志 是 中 国 移 动 向 手 机 用 户 提 供 语 音 信 息 内 容 服 务 的 平 台, 用 户 拨 打 以 为 字 冠 的 语 音 接 入 号 码, 即 可 获 得 语 音 信 息 或 短 信 信 息 服 务, 并 根 据 提 示 音 进 行 按 键 操 作, 参 与 信 息 互 动 系 统 升 级 后, 软 件 方 面 将 增 加 视 频 点 送 视 频 点 播 等 3G 流 媒 体 业 务, 随 着 Internet 和 移 动 网 络 的 融 合, 用 户 越 来 越 希 望 能 够 及 时 主 动 地 获 取 各 种 视 频 节 目 升 级 后 的 语 音 杂 志 平 台 可 以 将 大 众 喜 闻 乐 见 的 视 频 节 目 随 时 传 送 到 手 机, 能 够 使 用 户 随 时 随 地 收 看 自 己 喜 欢 的 各 类 视 频 节 目 用 户 不 但 可 以 自 己 点 播, 也 可 以 将 视 频 作 为 礼 物 送 给 朋 友 语 音 杂 志 改 造 后 接 入 规 模 从 目 前 的 17,000 线, 扩 大 到 24,000 线, 接 入 能 力 增 加 近 50% 2 音 乐 搜 索 音 乐 语 音 搜 索 平 台 的 用 户 可 以 通 过 说 话 的 方 式 说 出 要 搜 索 的 歌 曲 名 歌 手 名 甚 至 是 哼 唱 音 乐 旋 律 即 可 在 海 量 音 乐 库 里 快 速 准 确 找 到, 并 且 实 时 进 行 试 听, 并 且 根 据 用 户 个 人 喜 好 选 择 彩 铃 振 铃 全 曲 彩 信 及 IVR 歌 曲 点 送 等 消 费 方 式, 满 足 用 户 音 乐 多 元 化 需 求 业 务 升 级 后, 软 件 功 能 方 面 将 增 加 MTV 视 频 搜 索 功 能, 视 频 彩 铃 功 能 视 频 彩 铃 的 用 户 不 仅 可 以 选 择 各 种 音 乐 声 效 作 为 主 叫 终 端 的 回 铃, 还 可 以 为 支 持 多 媒 体 的 主 叫 终 端 提 供 包 括 视 频 图 片 动 画 在 内 的 多 媒 体 回 铃 视 频 搜 索 技 术 针 对 音 视 频 这 类 非 结 构 化 数 据 源, 通 过 语 音 识 别 自 动 抽 帧 和 内 容 自 动 关 联 等 技 术, 来 实 现 对 视 频 内 容 的 信 息 提 取 和 信 息 搜 索 通 过 视 频 搜 索, 用 户 可 以 搜 索 下 载 视 频 彩 铃 系 统 扩 容 后 接 入 规 模 从 目 前 的 每 个 接 入 点 240 线, 扩 大 到 每 接 入 点 960 线 的 能 力, 业 务 接 入 能 力 扩 大 四 倍 3 农 政 通 业 务 农 政 通 业 务 主 要 面 向 乡 镇 村 等 基 层 行 政 组 织, 通 过 SMS WAP WEB IVR 电 话 会 议 等 移 动 通 信 方 式, 提 供 政 令 信 息 下 达 公 文 流 转 通 知 公 告, 数 据 采

259 集 政 务 热 线 等 业 务, 使 政 务 信 息 及 时 到 达 基 层 行 政 组 织 相 关 人 员, 促 进 乡 镇 等 基 层 组 织 与 广 大 群 众 之 间 的 信 息 传 达 信 息 沟 通 交 流, 提 高 行 政 机 构 办 事 效 率, 将 上 级 最 新 政 策 法 律 等 信 息 及 时 传 达 到 村 镇 系 统 升 级 后, 从 业 务 方 面 将 增 加 工 作 流 业 务 自 定 义 3G 特 色 业 务 应 用 ( 位 置 服 务 ) WAP 网 站 移 动 信 息 终 端 等, 同 时 外 延 出 农 村 信 息 化 新 业 务, 如 增 加 电 子 报 表 位 置 服 务 等 新 业 务 从 技 术 角 度 上, 系 统 平 台 升 级 后 可 支 撑 :a. 平 台 的 设 计 模 式, 可 以 方 便 的 接 入 新 业 务 扩 充 业 务 规 模, 稳 定 且 灵 活 ;b. 提 供 本 地 化 信 息 ;c. 多 种 接 入 方 式 支 持 : 短 信 WEB WAP 手 机 客 户 端 桌 面 终 端, 适 应 不 同 的 信 息 应 用 水 平 ; d. 强 大 的 海 量 数 据 仓 库, 异 构 数 据 存 储 业 务 规 模 达 到 支 撑 3 万 乡 镇 政 府 用 户 规 模 根 据 公 司 从 农 政 通 业 务 运 营 的 过 程 中 收 集 到 信 息, 了 解 到 农 村 街 道 等 基 层 政 务 组 织 在 信 息 的 采 集 处 理 方 面 有 很 强 烈 的 需 求, 据 此, 在 农 政 通 平 台 的 升 级 版 本 中, 信 息 采 集 将 是 一 个 核 心 功 能 点, 配 合 信 息 采 集 功 能, 公 司 计 划 完 全 依 靠 自 主 研 发 力 量 进 行 信 息 采 集 终 端 的 研 制 信 息 采 集 终 端 的 硬 件 核 心 选 用 ARM9 平 台, 软 件 采 用 windowsce 操 作 系 统, 7 寸 液 晶 触 摸 屏 支 持 手 写 输 入, 通 讯 方 式 为 TD/EDGE/GPRS 信 息 采 集 终 端 将 被 部 署 在 各 个 村 镇 中, 每 个 行 政 村 可 以 通 过 信 息 采 集 机, 定 时 向 上 级 行 政 机 构 递 交 相 关 政 务 信 息, 包 括 农 业 社 保 经 费 计 生 等 各 种 信 息 及 表 格, 信 息 采 集 后, 直 接 提 交 到 农 政 通 平 台 进 行 分 析 统 计, 生 成 报 表 其 基 本 功 能 有 : 表 单 填 写 : 通 过 终 端 对 相 应 的 表 单 和 信 息 进 行 填 写 表 单 查 看 : 通 过 终 端 对 填 写 的 表 单 和 信 息 进 行 查 看 信 息 上 传 : 将 填 写 好 的 表 单 进 行 上 传 到 平 台 的 操 作 权 限 管 理 : 负 责 各 种 管 理 角 色 的 分 配, 权 限 控 制 语 音 通 话 : 连 接 手 柄 ( 普 通 电 话 机 ) 进 行 拨 打 和 接 听 电 话 4 移 动 协 同 办 公 移 动 协 同 办 公 平 台 是 中 国 移 动 为 中 小 企 业 客 户 提 供 的 基 于 移 动 信 息 终 端 的 托 管 式 行 业 信 息 化 应 用 解 决 方 案 之 一 公 司 将 自 主 研 发 的 一 套 综 合 办 公 信 息 化 产

260 品 加 入 到 各 省 移 动 公 司 应 用 托 管 中 心, 针 对 行 业 特 点 以 及 中 小 企 业 的 信 息 化 需 求, 提 供 包 括 协 同 办 公 电 话 会 议 企 业 邮 局 企 业 公 务 通 信 短 信 发 送 在 内 的 多 种 服 务, 通 过 语 音 通 话 短 信 提 示 手 机 WAP 浏 览 邮 件 交 互 手 机 嵌 入 等 方 式, 帮 助 企 业 建 立 移 动 办 公 体 系 升 级 后 的 移 动 协 同 办 公 业 务 将 新 增 :3G 移 动 电 子 邮 局 功 能 视 频 点 送 视 频 会 议 功 能 3G 移 动 电 子 邮 局 功 能 : 该 功 能 将 整 合 手 机 和 电 子 邮 件 功 能, 使 用 户 通 过 手 机 收 发 电 子 邮 件, 并 可 以 利 用 电 子 邮 件 系 统 收 发 文 字 短 信 息 和 彩 信 用 户 可 以 选 择 短 消 息 WAP 发 送 电 子 邮 件 和 彩 信 等 方 式 作 为 新 邮 件 提 醒 方 式 视 频 点 送 : 视 频 彩 信 群 发, 用 于 逢 年 过 节 的 节 日 问 候 商 家 促 销 等 视 频 会 议 : 视 频 会 议 的 过 程 中, 对 会 议 成 员 同 步 传 送 视 频 与 音 频 信 息, 主 持 人 也 可 以 对 通 话 进 行 动 态 控 制 管 理, 会 议 成 员 可 以 根 据 需 要 对 会 场 进 行 分 屏 控 制, 极 大 地 方 便 了 成 员 之 间 真 实 直 观 的 交 流 目 前 移 动 协 同 办 公 平 台 在 各 个 接 入 点 的 规 模 是 支 持 10,000 企 业 用 户, 七 个 接 入 点 的 规 模 一 共 70,000 家 企 业, 扩 容 后, 系 统 能 提 供 150,000 家 企 业 的 接 入 能 力 5 移 动 总 机 移 动 总 机 平 台 是 一 个 整 合 企 业 原 有 固 话 互 联 网 移 动 通 信 网 的 综 合 性 通 讯 平 台, 企 业 不 必 投 入 任 何 的 硬 软 件 设 备, 在 永 不 丢 失 的 通 讯 录 的 基 础 上, 让 企 业 轻 松 实 现 形 象 欢 迎 词 电 话 转 接 多 方 通 话 网 络 传 真 群 组 短 信 和 网 络 硬 盘 等 实 用 功 能, 企 业 可 以 实 现 多 种 个 性 化 设 置, 从 而 打 造 属 于 自 己 企 业 的 综 合 通 信 门 户, 为 企 业 节 约 通 讯 和 办 公 成 本 改 善 综 合 环 境, 构 建 管 理 和 谐 客 户 满 意 的 新 型 组 织 升 级 后 的 移 动 总 机 平 台 可 同 时 提 供 固 网 /G 网 /C 网 /2G/3G 网 络 接 入 能 力, 以 及 数 据 / 语 音 / 多 媒 体 的 融 合 处 理 能 力, 业 务 支 持 3G 视 频 业 务 : 企 业 视 频 彩 铃 : 通 话 的 同 时, 播 放 企 业 语 音 + 视 频 ( 广 告 或 者 企 业 介 绍 ) 的 欢 迎 词, 此 欢 迎 词 播 放 时 间 不 宜 太 长 如 : 企 业 欢 迎 语 是 一 段 简 短 的 企 业 视 频 广 告 总 机 视 频 流 程 : 企 业 总 机 系 统 的 互 动 语 音 和 视 频 应 答 功 能 为 用 户 提 供 了 基 于 视 觉 上 的 菜 单 操 作, 为 拨 打 的 用 户 提 供 了 全 方 位 的 自 助 式 服 务, 加 快 菜 单 流 程 的 导 航 速 度 视 频 会 议 : 视 频 会 议 的 过 程 中, 对 会 议 成 员 同 步 传 送 视 频 与 音 频 信 息, 主 持

261 人 可 以 对 通 话 进 行 动 态 控 制 管 理, 会 议 成 员 可 以 根 据 需 要 对 会 场 进 行 分 屏 控 制, 极 大 地 方 便 了 成 员 之 间 真 实 直 观 的 交 流 视 频 留 言 : 客 户 拜 访 企 业 时, 可 视 频 留 言 企 业 成 员 在 不 方 便 接 听 电 话 的 时 候 也 可 以 视 频 留 言 视 频 点 送 : 视 频 彩 信 群 发, 用 于 逢 年 过 节 的 节 日 问 候 商 家 促 销 等 企 业 产 品 视 频 点 播 : 只 要 客 户 拨 打 总 机, 了 解 企 业 相 关 信 息 的 同 时, 还 可 以 查 询 下 载 企 业 的 产 品 信 息, 语 音 + 视 频 的 同 步 解 说, 更 优 裕 传 统 的 目 录 式 销 售 模 式 移 动 总 机 业 务 目 前 的 系 统 容 量 是 支 持 10 万 企 业 用 户, 扩 容 后 用 户 规 模 要 求 能 支 撑 20 万 企 业 用 户 6 现 有 连 锁 网 点 数 字 化 改 造 现 有 连 锁 网 点 数 字 化 改 造 项 目, 其 意 义 在 于 恒 信 移 动 的 终 端 零 售 业 务 和 移 动 增 值 业 务 进 行 融 合, 具 体 内 容 是 : A 升 级 基 于 HXBOS 平 台 的 WCRS( 无 线 客 户 关 系 拓 展 与 销 售 ) 系 统 无 线 客 户 关 系 拓 展 与 销 售 系 统 的 主 要 功 能 是 通 过 对 客 户 数 据 的 深 度 挖 掘, 进 行 精 确 营 销, 利 用 现 有 移 动 互 联 网 技 术 打 造 的 商 业 服 务 企 业 与 个 人 消 费 者 之 间 的 一 个 新 型 的 信 息 互 动 平 台, 让 商 家 可 以 建 立 起 与 客 户 高 效 低 成 本 的 互 动 营 销 资 讯 通 道 无 线 客 户 关 系 拓 展 与 销 售 系 统 的 功 能 包 括 : 商 业 通 信 : 可 以 直 接 在 系 统 中 完 成 与 目 标 客 户 的 语 音 及 短 彩 信 方 式 的 沟 通 客 户 关 系 管 理 和 拓 展 : 基 于 移 动 会 员 卡 的 会 员 管 理 及 会 员 消 费 管 理 ; 精 准 的 客 户 分 析, 着 力 于 发 展 客 户 的 终 身 价 值 和 以 记 录 会 员 消 费 为 核 心 的 实 用 简 单 的 进 销 管 理 商 业 信 息 发 布 展 示 : 将 企 业 基 本 信 息 服 务 信 息 促 销 信 息 进 行 全 方 位 的 展 示, 具 备 Web 和 WAP 手 机 客 户 端 三 种 门 户 B 升 级 数 字 货 架, 销 售 增 值 服 务 内 容 数 字 货 架 (Gameinhand Digital Shelf) 是 一 个 移 动 信 息 业 务 及 其 他 多 种 个 人 产 品 集 团 标 准 化 产 品 行 业 应 用 产 品 的 数 字 展 示 体 验 销 售 设 备, 可 完 成 业 务 及 产 品 的 展 示 介 绍 广 告 播 放 试 听 试 看 试 玩 体 验 业 务 下 载 定 制 等 一 系 列 工 作

262 用 户 通 过 直 观 体 验 来 全 面 的 了 解 业 务 和 产 品, 提 升 消 费 体 验 数 字 货 架 包 括 店 面 展 示 终 端 和 后 台 管 理 系 统 两 部 分 店 面 展 示 终 端 : 店 面 展 示 终 端 以 触 摸 屏 的 方 式 分 类 展 示 业 务 内 容, 业 务 的 内 容 可 以 是 增 值 业 务, 也 可 是 手 机 数 字 内 容, 例 如 音 乐 视 频 游 戏 主 题 电 子 书 等 等 用 户 可 以 选 择 手 机 品 牌 型 号 以 及 输 入 关 键 字 搜 索, 系 统 根 据 用 户 设 定 的 检 索 条 件 进 行 检 索 一 次 性 搜 索 出 适 合 这 款 机 器 的 所 有 的 产 品 在 无 人 操 作 时 进 入 休 眠 状 态, 休 眠 状 态 时 可 播 放 店 面 广 告 通 过 蓝 牙 读 卡 器 等 多 种 下 载 方 式, 直 接 存 储 到 手 机, 突 破 了 移 动 网 络 对 大 容 量 mp3 整 部 影 片 的 下 载 容 量 和 下 载 速 度 的 局 限 后 台 管 理 系 统 主 要 实 现 如 下 功 能 : 与 现 有 的 业 务 平 台 接 口, 帮 助 用 户 完 成 查 询, 体 验, 下 载, 1. 业 务 接 口 管 理 中 心 支 付 等 功 能 终 端 设 备 和 网 店 系 统 的 各 种 消 费 接 口, 包 括 移 动 支 付 和 其 他 2. 消 费 管 理 系 统 支 付 手 段 3. 渠 道 管 理 系 统 渠 道 代 码 分 配, 渠 道 销 售 统 计, 渠 道 结 算 管 理 4. 账 户 管 理 系 统 实 现 渠 道 服 务 使 用 权 限 控 制 及 注 册 信 息 记 录 快 速 实 时 地 完 成 多 媒 体 产 品 管 理 和 数 据 容 量 压 缩, 提 高 管 理 5. 内 容 管 理 系 统 效 率 及 服 务 质 量, 实 现 产 品 管 理 信 息 化 6. 数 据 统 计 系 统 主 要 包 括 各 种 业 务 统 计 情 况 7. 综 合 计 费 系 统 针 对 各 种 费 率 的 管 理 和 用 户 折 扣 管 理 实 现 各 类 自 助 业 务 统 一 管 理, 包 括 信 息 服 务 产 品 电 子 交 易 8. 货 品 管 理 系 统 产 品 支 付 账 户 管 理 等 9. 网 络 管 理 系 统 实 现 系 统 的 远 程 监 控 和 管 理 10. 订 单 管 理 系 统 针 对 客 户 定 单 产 品 资 金 的 相 关 参 数 的 管 理 C 现 有 连 锁 网 点 改 造 现 有 连 锁 网 点 的 改 造 主 要 工 作 内 容 是 建 设 数 字 展 厅, 使 用 数 字 摘 机 系 统, 对 终 端 产 品 ( 手 机 ) 进 行 全 方 面 的 展 示

263 摘 机 系 统 数 字 展 厅 数 字 展 厅 和 传 统 的 零 售 网 点 最 大 的 区 别 在 于 以 全 新 的 业 务 互 动 体 验 方 式, 配 合 极 富 趣 味 性 的 业 务 演 示, 为 消 费 者 提 供 全 面 的 终 端 展 示, 同 时 将 适 用 于 终 端 的 数 字 内 容 和 增 值 业 务 一 并 打 包 推 广 数 字 展 厅 的 特 点 : 使 用 人 性 化 简 易 化 的 系 统 操 作, 以 及 统 一 的 管 理 平 台, 形 成 高 效 的 客 户 体 验 管 理 ; 配 置 多 项 的 自 助 式 电 子 服 务, 替 代 原 有 人 工 化 纸 张 化 服 务, 提 高 厅 内 的 业 务 办 理 效 率 ; 结 合 本 地 特 色, 推 广 业 务, 展 示 企 业 形 象, 传 播 品 牌 价 值 数 字 展 厅 实 现 的 功 能 如 下 : 手 机 互 动 展 示 通 过 终 端 销 售 与 摘 机 系 统 结 合, 客 户 摘 机 后 可 实 现 营 销 介 绍 ( 包 括 此 款 手 机 目 前 的 营 销 政 策 促 销 信 息 销 售 价 格 等 相 关 信 息 ) 手 机 功 能 展 示 ( 手 机 功 能 介 绍 最 新 功 能 推 荐 特 色 展 示 等 内 容 ) 手 机 摘 机 体 验 ( 功 能 使 用 引 导 摘 机 同 步 演 示 ) 与 其 他 机 型 的 优 劣 式 对 比 ( 客 户 可 选 择 几 台 手 机 进 行 对 比, 对 比 内 容 包 括 但 不 限 于 商 务 功 能 销 售 价 格 网 络 功 能 娱 乐 功 能 等 ) 在 线 订 购 ( 提 供 多 种 订 购 方 式 供 客 户 选 择 订 购 内 容 包 括 终 端 销 售 及 业 务 订 购, 订 购 方 式 含 自 助 订 购 前 台 定 购 网 上 营 业 厅 订 购 等 ) 业 务 体 验 营 销 将 终 端 销 售 与 增 值 业 务 体 验 结 合, 为 客 户 模 拟 增 值 业 务 体 验 环 境, 促 进 客 户 使 用 增 值 业 务 产 品, 达 到 同 时 促 进 业 务 及 终 端 的 营 销 目 的 可 实 现 多 种 增 值 业 务 体 验, 体 验 内 容 包 括 : 摘 机 业 务 演 示 摘 机 同 步 演 示 增 值 业 务 试 用 在 线 订 购 业 务 介 绍 等 功 能 防 盗 系 统 摘 机 系 统 应 具 备 防 盗 功 能 防 盗 : 手 机 被 拔 出 连 接 线, 控 制 器 即 发 出 报 警 声 充 电 : 智 能 识 别 手 机 充 电 口 参 数, 准 确 监 控 充 电 电 流 摘 机 : 光 敏 检 测, 手 机 在 位 或 摘 机 状 态 只 与 光 亮 变 化 有 关 备 用 电 池 : 停 电 后 启 动 备 用 电 池, 仍 然 半 小 时 有 效 防 盗 信 息 采 编 提 供 后 台 管 理 平 台, 实 现 指 定 人 员 权 限 分 级, 实 现 远 程 或 现 场 批 量 或 单 条 信 息 采 编 更 改, 可 实 现 全 区 营 业 厅 统 一 上 线 或 单 个 营 业 厅 修 改 能

264 3 项 目 投 资 计 划 (1) 项 目 总 投 资 估 算 够 通 过 管 理 平 台 可 对 终 端 使 用 情 况 进 行 监 控, 实 现 异 常 报 警 另 通 过 管 理 平 台 可 以 查 询 采 编 日 志, 例 如 采 编 人 审 核 人 采 编 时 间 审 核 时 间 等 该 采 编 平 台 可 根 据 业 务 具 体 的 部 署 情 况 和 数 字 货 架 系 统 的 后 台 管 理 系 统 复 用 序 号 投 资 内 容 投 资 额 ( 万 元 ) 占 项 目 投 资 总 额 一 软 硬 件 投 资 及 布 署 7, % 1.1 研 发 投 资 1, % 软 件 工 具 购 置 % 硬 件 设 备 购 置 % 软 件 技 术 开 发 % 农 政 信 息 采 集 机 研 发 1, % 1.2 建 设 投 资 5, % 软 件 工 具 购 置 % 硬 件 设 备 购 置 3, % 技 术 适 应 性 开 发 % 现 有 网 点 数 字 化 改 造 投 入 % 二 市 场 推 广 费 % 三 基 本 准 备 金 % 合 计 8, % (2) 按 业 务 内 容 划 分 的 总 投 资 估 算 基 础 平 台 研 发 投 入 业 务 系 统 升 级 (3) 分 年 度 投 资 计 划 单 位 : 万 元 项 目 投 资 计 划 移 动 信 息 综 合 应 用 平 台 (HXBOS) 研 发 费 用 统 一 通 信 应 用 平 台 (UNIFY) 研 发 费 用 公 用 设 备 投 入 语 音 杂 志 1, 音 乐 搜 索 平 台 1, 农 政 通 平 台 1, 移 动 协 同 办 公 平 台 移 动 总 机 现 有 连 锁 网 点 数 字 化 改 造 基 本 准 备 金 合 计 8, 项 目 的 投 资 计 划 期 为 两 年, 两 年 内 的 具 体 投 资 方 案 为 :

265 单 位 : 万 元 第 一 年 第 二 年 合 计 软 硬 件 及 布 署 投 资 4, , , 市 场 推 广 费 基 本 准 备 金 合 计 5, , , 项 目 运 营 推 广 计 划 该 项 目 涉 及 改 造 的 现 有 移 动 信 息 业 务 系 统 可 以 分 成 面 向 个 人 用 户 的 移 动 信 息 业 务 面 向 企 业 用 户 的 综 合 通 信 服 务 类 业 务 面 向 政 府 组 织 的 移 动 政 务 办 公 业 务 三 大 类, 根 据 业 务 类 型 不 同, 公 司 将 采 用 不 同 的 推 广 方 案 (1) 面 向 个 人 用 户 的 移 动 信 息 业 务 个 人 移 动 信 息 类 项 目 上, 公 司 已 经 有 成 熟 的 运 营 平 台, 语 音 杂 志 音 乐 搜 索, 公 司 的 营 销 战 略 重 点 定 位 于 用 产 品 赢 得 消 费 者, 用 新 颖 独 特 全 面 并 优 于 竞 争 对 手 的 业 务 内 容 和 服 务 在 市 场 上 站 稳 脚 跟, 并 尽 可 能 缩 短 产 品 的 成 长 期, 使 其 尽 快 成 熟 起 来 为 此, 公 司 的 总 体 运 营 重 点 是 产 品 的 深 度 运 营 为 此 公 司 将 建 设 完 善 稳 定 的 产 品 技 术 平 台, 并 组 建 一 流 的 产 品 运 营 队 伍 和 技 术 保 障 队 伍, 不 断 优 化 完 善 移 动 流 媒 体 产 品, 以 产 品 吸 引 用 户 留 住 用 户 ; 并 通 过 便 捷 有 效 地 客 户 服 务 系 统 为 用 户 解 决 疑 难, 以 及 根 据 用 户 的 反 馈 对 产 品 进 行 再 优 化 在 3G 时 代 到 来 之 际, 快 速 推 出 视 频 搜 索 视 频 彩 铃 视 频 留 言 视 频 点 播 等 业 务, 抢 占 3G 个 人 娱 乐 市 场 公 司 把 主 要 目 标 受 众 定 位 为 学 生 崇 尚 新 潮 时 尚 的 青 年 人 前 卫 的 白 领 人 士 商 务 人 士 他 们 的 好 恶, 心 理 状 态, 以 及 生 活 节 奏 对 其 消 费 倾 向 的 影 响 都 将 是 影 响 个 人 娱 乐 信 息 类 项 目 业 绩 的 重 点 因 此, 公 司 的 个 人 娱 乐 类 产 品 营 销 将 着 重 面 向 这 一 人 群 进 行 (2) 面 向 企 业 用 户 的 综 合 通 信 服 务 类 业 务 公 司 的 综 合 通 信 服 务 类 业 务 主 要 面 向 企 业 用 户, 公 司 把 这 类 业 务 的 营 销 重 点 定 位 于 以 实 用 简 捷 的 功 能, 以 稳 定 可 靠 的 产 品, 以 新 颖 全 面 并 优 于 竞 争 对 手 的 业 务 内 容 和 服 务 在 市 场 上 站 稳 脚 跟, 并 尽 可 能 缩 短 新 业 务 的 成 长 期, 使 其 尽 快 成 熟 起 来 具 体 业 务 运 营 模 式 主 要 是 与 移 动 运 营 商 合 作, 面 向 行 业 用 户 提 供 移 动 信 息 化 解 决 方 案, 并 按 照 移 动 运 营 商 定 义 的 收 入 分 成 模 式 获 取 业 务 收 入, 通 信 运 营 商,

266 负 责 提 供 系 统 所 需 要 的 通 信 通 道 工 程 环 境 及 结 算 服 务, 并 主 导 业 务 运 营 ; 我 方 作 为 合 作 运 营 商, 负 责 提 供 系 统 所 需 的 硬 件 设 备 应 用 软 件 和 第 三 方 软 件, 并 配 合 运 营 商 提 供 包 括 客 户 培 训 上 门 营 销 支 持 故 障 投 诉 处 理 需 求 分 析 和 改 进 等 技 术 支 持 服 务 (3) 面 向 政 府 组 织 的 政 务 办 公 类 业 务 面 向 政 府 组 织 的 政 务 办 公 类 业 务, 以 农 政 通 业 务 运 营 最 为 成 熟, 业 务 特 征 也 最 具 代 表 性 农 政 通 作 为 中 国 移 动 推 向 农 村 基 层 政 府 的 标 准 产 品, 其 产 品 特 性 定 义 为 : 利 用 移 动 通 信 手 段, 政 府 传 达 信 息 的 方 式 延 伸 到 了 手 机, 实 现 中 国 基 层 政 府 的 信 息 化 目 标 是 提 高 农 村 信 息 化 水 平 其 使 用 特 性 为 : 系 统 使 用 简 单, 对 用 户 信 息 化 技 能 要 求 不 高, 符 合 国 情 政 务 类 系 列 产 品 还 有 社 信 通 政 企 通, 校 信 通 这 一 系 列 产 品 无 论 从 功 能 上 还 是 从 系 统 架 构 上 都 是 采 用 同 一 技 术 路 线, 根 据 各 自 业 务 性 态 的 不 同, 定 义 出 有 差 异 的 应 用 功 能 面 向 政 府 组 织 的 政 务 办 公 类 业 务 是 全 网 接 入 项 目, 涉 及 全 国 各 省, 推 广 面 极 广, 需 要 积 极 准 备, 周 密 筹 划 此 类 业 务 推 广 区 域 为 面 向 全 国 各 省 地 市 进 行 推 广 营 销 目 标 主 要 面 向 各 省 市 的 县 ( 直 属 单 位 ) 乡 ( 镇 ) 等 基 层 行 政 组 织 5 项 目 效 益 分 析 现 有 业 务 平 台 改 扩 建 项 目 投 资 建 设 期 为 2 年, 投 资 回 收 期 为 3.54 年 ( 含 建 设 期 ) 项 目 内 部 收 益 率 为 30.44%, 投 资 净 利 润 率 为 22.53% 项 目 利 润 估 算 表 单 位 : 万 元 项 目 第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年 1. 收 入 2, , , , , 运 营 成 本 1, , , , , 销 售 税 金 税 前 利 润 1, , , , , 所 得 税 净 利 润 , , , , 净 利 润 总 额 9, 年 平 均 利 润 1, ( 二 ) 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 项 目

267 1 项 目 背 景 及 公 司 实 施 该 项 目 的 可 行 性 在 移 动 通 信 和 互 联 网 迅 速 融 合 的 发 展 趋 势 下, 移 动 电 子 商 务 正 成 为 继 互 联 网 电 子 商 务 后 一 种 新 的 商 务 形 式 移 动 电 子 商 务 是 通 过 手 机 PDA 等 移 动 信 息 终 端 利 用 移 动 通 信 网 络 和 Internet 进 行 在 线 贸 易 和 支 付 等 一 系 列 金 融 交 易 的 新 型 商 务 活 动, 是 电 子 商 务 发 展 的 趋 势 之 一 移 动 电 子 商 务 应 用 最 直 接 的 表 现 方 式 是 通 过 移 动 手 机 完 成 电 子 商 务 的 交 易 过 程, 包 括 信 息 查 询 价 格 比 对 支 付 货 款 消 费 信 息 记 录 售 后 服 务 等, 均 可 以 通 过 短 信 移 动 互 联 网 手 机 银 行 等 方 式 用 移 动 手 机 来 实 现, 因 此 从 广 义 上 来 说, 所 有 利 用 移 动 手 机 来 实 现 的 相 关 商 业 活 动 都 可 以 称 为 移 动 电 子 商 务 活 动 近 年 来, 尽 管 我 国 的 互 联 网 电 子 商 务 得 到 快 速 发 展, 但 移 动 电 子 商 务 的 建 设 仍 相 对 滞 后, 移 动 商 业 信 息 服 务 无 论 是 在 产 品 创 新, 还 是 在 平 台 建 设 上, 均 落 后 于 日 韩 等 移 动 信 息 服 务 行 业 发 达 的 国 家, 不 能 满 足 商 业 企 业 和 消 费 者 利 用 手 机 进 行 电 子 商 务 的 需 要 首 先 是 支 持 的 移 动 电 子 商 务 的 移 动 信 息 服 务 产 品 较 少, 不 能 满 足 信 息 传 递 交 易 支 付 客 户 资 料 记 录 等 基 本 商 务 要 求 ; 其 次 是 没 有 建 立 部 署 方 便 成 本 低 廉, 使 用 灵 活 应 用 范 围 广 的 移 动 信 息 服 务 系 统 以 及 支 撑 该 系 统 的 软 硬 件 平 台, 作 为 沟 通 商 业 企 业 和 消 费 者 的 移 动 电 子 商 务 工 具 我 国 的 移 动 电 子 商 务 服 务 平 台 建 设 亟 待 加 强, 移 动 商 务 信 息 服 务 水 平 有 待 大 力 提 升 进 入 3G 时 代 后, 移 动 网 络 的 数 据 传 输 能 力 和 移 动 终 端 的 移 动 计 算 能 力 都 在 技 术 上 实 现 了 划 时 代 的 产 业 升 级, 我 国 移 动 商 业 信 息 服 务 也 将 随 着 移 动 电 子 商 务 的 发 展 面 临 着 前 所 未 有 的 发 展 机 遇 本 项 目 实 施 的 目 的 就 是 为 传 统 商 业 企 业 建 立 起 一 个 能 够 实 现 移 动 电 子 商 务 的 移 动 信 息 服 务 平 台, 通 过 客 户 手 机 与 客 户 进 行 互 动 ; 为 消 费 者 提 供 本 地 商 业 信 息 查 询 以 及 个 人 商 业 关 系 管 理 的 移 动 电 子 商 务 工 具 ; 帮 助 运 营 商 建 立 3G 时 代 的 移 动 商 业 信 息 服 务 系 统 对 于 传 统 商 业 企 业 来 说, 一 方 面 要 面 对 电 子 商 务 市 场 蓬 勃 发 展 带 来 的 竞 争 压 力, 另 一 方 面 要 面 对 日 益 提 升 的 综 合 成 本 电 子 商 务 的 公 开 报 价 模 式 让 价 格 更 加 透 明, 对 于 很 多 传 统 商 业 企 业 是 无 法 实 现 的 而 移 动 电 子 商 务 具 有 随 身 性 移 动 性 便 利 性 及 时 性 等 诸 多 优 点, 商 业 企 业 可 以 借 助 移 动 电 子 商 务 信 息 服 务 平 台 为 不 同 消 费 者 提 供 个 性 化 营 销 和 一 对 一 服 务, 这 是 互 联 网 电 子 商 务 无 法 做 到 的

268 移 动 通 信 互 联 网 将 被 充 分 应 用 到 传 统 商 业 企 业 的 各 个 业 务 环 节 中 去, 从 而 改 变 传 统 营 销 方 式 和 业 务 支 持 的 方 式 对 于 消 费 者 来 说, 手 机 已 经 从 原 来 简 单 的 通 信 工 具 向 多 功 能 的 信 息 终 端 演 进, 通 过 植 入 手 机 中 的 移 动 电 子 商 务 工 具, 每 个 消 费 者 都 可 以 对 商 业 信 息 进 行 有 效 的 管 理, 从 而 将 原 来 被 动 接 受 垃 圾 信 息, 变 为 主 动 寻 找 有 用 的 商 业 信 息, 移 动 商 业 信 息 服 务 使 消 费 者 与 产 品 之 间 的 距 离 无 限 缩 短, 为 消 费 者 带 来 了 全 新 的 移 动 电 子 商 务 体 验 对 于 运 营 商 来 说, 内 容 与 服 务 的 差 异 化 竞 争 将 是 未 来 运 营 商 竞 争 的 主 要 战 场, 如 何 为 客 户 提 供 全 方 位 尤 其 是 个 性 化 的 信 息 解 决 方 案 将 是 各 个 运 营 商 的 重 要 命 题 移 动 电 子 商 务 服 务 能 够 有 效 地 将 个 人 客 户 和 企 业 客 户 绑 定 到 一 个 移 动 信 息 服 务 平 台 上, 构 成 封 闭 的 服 务 价 值 链, 从 而 实 现 个 人 和 企 业 客 户 通 信 收 入 的 稳 固 在 这 个 建 设 过 程 中, 运 营 商 也 需 要 更 多 的 产 品 和 服 务 环 节, 从 而 为 整 个 产 业 带 来 了 新 的 机 会 在 政 策 层 面 上, 国 家 鼓 励 移 动 电 子 商 务 的 发 展 2007 年 由 国 家 发 改 委 和 国 务 院 信 息 化 工 作 办 公 室 印 发 的 电 子 商 务 发 展 十 一 五 规 划 当 中 提 出 的 重 点 引 导 工 程 中 就 包 括 移 动 电 子 商 务 试 点 工 程, 提 出 鼓 励 基 础 电 信 运 营 商 电 信 增 值 业 务 服 务 商 内 容 服 务 提 供 商 和 金 融 服 务 机 构 相 互 协 作, 建 设 移 动 电 子 商 务 服 务 平 台 广 泛 应 用 手 机 个 人 数 字 助 理 和 掌 上 电 脑 等 智 能 移 动 信 息 终 端, 面 向 公 共 事 业 交 通 旅 游 就 业 家 政 休 闲 娱 乐 市 场 商 情 等 领 域, 发 展 小 额 支 付 服 务 便 民 服 务 和 商 务 信 息 服 务, 探 索 面 向 不 同 层 次 消 费 者 的 新 型 服 务 模 式 随 着 3G 运 营 牌 照 的 正 式 发 放, 中 国 的 通 信 服 务 市 场 正 式 进 入 3G 时 代, 在 3G 的 大 背 景 下, 产 业 升 级 导 致 了 通 信 和 信 息 技 术 与 服 务 的 全 面 融 合, 在 这 个 领 域 中, 3G 的 网 络 终 端 产 品 与 3G 的 网 络 内 容 服 务 相 结 合 将 逐 步 突 破 传 统 的 零 售 终 端 模 式, 利 用 移 动 电 子 商 务 工 具 为 企 业 和 个 人 消 费 者 提 供 更 加 扁 平 的 商 讯 交 换 平 台 将 成 为 现 实 公 司 多 年 来 从 事 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务, 具 有 丰 富 的 商 业 运 作 经 验 和 信 息 服 务 平 台 的 建 设 和 运 营 能 力 公 司 长 期 从 事 企 业 信 息 平 台 的 运 营 服 务 和 个 人 消 费 者 的 销 售 服 务, 深 刻 理 解 企 业 用 户 和 个 人 用 户 对 移 动 商 业 信 息 产 品 和 服 务 的 不 同 需 求 通 过 与 电 信 运 营 商 的 深 入 合 作, 经 过 多 年 的 技 术 积 累, 公 司 形 成 了 从 电

269 信 增 值 服 务 系 统 后 台 技 术 到 手 机 客 户 端 软 件 技 术, 以 及 行 业 应 用 终 端 技 术 等 多 项 技 术 积 累, 具 有 丰 富 的 移 动 业 务 集 成 推 广 经 验, 公 司 具 备 实 施 该 项 目 能 力 的 技 术 实 力 本 项 目 是 利 用 公 司 在 中 国 移 动 已 有 的 信 息 业 务 销 售 平 台 的 优 势 以 及 本 公 司 在 零 售 商 业 领 域 的 经 验 积 累, 帮 助 中 国 移 动 建 立 和 完 善 其 移 动 电 子 商 务 的 整 个 服 务 体 系 2 项 目 的 市 场 规 模 及 主 要 竞 争 对 手 情 况 (1) 移 动 电 子 商 务 的 市 场 规 模 中 国 作 为 全 球 最 大, 发 展 最 迅 猛 的 电 信 市 场, 未 来 移 动 电 子 商 务 业 务 发 展 具 有 巨 大 的 潜 力, 是 全 球 最 有 发 展 潜 力 的 国 家 之 一 2009 年, 电 子 商 务 市 场 发 展 迅 猛, 来 自 第 三 方 机 构 CNZZ 的 数 据 表 明, 电 子 商 务 站 点 数 达 到 1.56 万 家, 访 客 量 同 比 增 长 61.29%, 其 中 B2C 站 点 数 保 持 着 持 续 增 长, 访 客 量 达 到 了 2.46 亿 人 次 据 商 务 部 数 据,2009 年 前 三 季 度 我 国 网 络 购 物 销 售 总 额 达 1689 亿 元, 同 比 增 长 90% 以 上,2009 年 全 年 则 达 到 2600 亿 元 以 上 数 据 表 明, 超 过 50% 的 企 业 搭 建 了 B2B B2C 类 电 子 商 务 网 在 消 费 领 域,2009 年 中 国 网 络 购 物 交 易 额 占 社 会 消 费 品 零 售 总 额 的 比 重 将 有 望 超 过 2%, 网 络 购 物 对 国 内 零 售 市 场 的 影 响 将 日 趋 增 大 截 至 2008 年 12 月 31 日, 据 工 信 部 数 据 显 示, 我 国 使 用 移 动 通 信 服 务 的 用 户 已 达 6 亿 5,978 万 ; 截 至 2009 年 2 月 末, 移 动 上 网 用 户 达 到 2.33 亿 户 从 移 动 电 子 商 务 潜 在 用 户 群 体 方 面 讲, 对 手 机 及 互 联 网 依 赖 性 较 强 的 人 群 可 最 先 转 化 为 使 用 移 动 电 子 商 务 的 群 体 ; 从 用 户 使 用 移 动 电 子 商 务 的 方 式 以 及 具 体 业 务 形 式 看, 目 前 中 国 的 短 信 用 户 WAP 用 户 移 动 搜 索 用 户 以 及 网 络 购 物 用 户 均 将 成 为 未 来 移 动 电 子 商 务 业 务 的 潜 在 用 户 由 此 看 来, 庞 大 的 用 户 基 础 和 市 场 基 础 均 已 形 成 根 据 艾 瑞 咨 询 发 布 的 2008 年 中 国 移 动 电 子 商 务 行 业 发 展 报 告 数 据 显 示, 2008 年 移 动 电 子 商 务 用 户 规 模 将 达 到 770 万 人, 比 2007 年 增 长 120.0% 移 动 上 网 资 费 的 下 调 以 及 市 场 推 广 力 度 加 大 所 带 来 的 用 户 认 知 度 的 提 高 将 成 为 刺 激 用 户 增 长 的 主 要 动 力, 艾 瑞 咨 询 预 计 到 2011 年 底, 中 国 移 动 电 子 商 务 用 户 规 模 将 达 到 4,207 万 人

270 根 据 艾 瑞 市 场 咨 询 (iresearch) 发 布 的 年 中 国 移 动 电 子 商 务 行 业 发 展 报 告 数 据 表 明,2008 年 中 国 移 动 电 子 商 务 市 场 交 易 规 模 为 2.1 亿 元 ;2009 年 随 着 3G 商 用 时 代 到 来, 以 及 众 多 新 兴 企 业 的 进 入, 预 计 交 易 规 模 将 达 6.4 亿, 同 比 增 长 约 205%; 预 计 2012 年 移 动 电 子 商 务 交 易 规 模 将 达 到 108 亿 元 (2) 竞 争 对 手 情 况 移 动 电 子 商 务 在 国 内 属 于 刚 刚 兴 起 的 产 业, 为 移 动 电 子 商 务 提 供 支 撑 的 移 动 信 息 产 品 和 服 务 更 是 凤 毛 麟 角, 目 前 处 在 以 移 动 运 营 商 为 主 导 的 建 设 阶 段, 还 没 有 出 现 行 业 领 先 者, 并 且 各 个 参 与 者 的 竞 争 策 略 各 不 相 同 3G 商 用 时 代 到 来 后, 移 动 电 子 商 务 将 成 为 各 个 产 业 链 竞 相 争 夺 的 新 商 务 模 式, 未 来 发 展 潜 力 巨 大 近 两 年 部 分 传 统 互 联 网 企 业 与 新 进 入 者 纷 纷 试 水 移 动 电 子 商 务, 提 供 移 动 商 业 信 息 服 务

271 目 前 该 领 域 的 主 要 参 与 者 有 : 开 展 的 移 动 电 子 商 务 服 企 业 名 称 特 色 务 业 务 用 友 移 动 移 动 商 街 最 早 建 立,WAP 形 式 的 商 业 企 业 移 动 门 户 淘 宝 网 的 WAP 门 户, 同 时 具 备 手 机 比 价 等 阿 里 巴 巴 淘 宝 网 手 机 淘 宝 增 值 服 务 中 国 移 动 与 商 业 重 点 解 决 移 动 支 付 问 题, 是 移 动 电 子 商 务 的 手 机 钱 包 手 机 银 行 银 行 基 础 工 程 由 于 移 动 支 付 是 移 动 电 子 商 务 发 展 的 基 础, 因 此 在 建 设 初 期, 运 营 商 需 要 着 力 解 决 的 就 是 移 动 支 付 问 题, 手 机 钱 包 与 手 机 银 行 是 运 营 商 与 商 业 银 行 合 作 的 重 点 建 设 项 目 本 公 司 的 移 动 商 业 信 息 平 台 是 以 移 动 商 业 信 息 互 动 为 核 心, 与 支 付 交 易 平 台 互 为 移 动 电 子 商 务 的 不 同 阶 段, 因 此 不 构 成 直 接 竞 争, 移 动 支 付 平 台 的 建 设 将 更 有 利 于 移 动 商 业 信 息 产 品 与 服 务 的 发 展 因 此, 运 营 商 是 移 动 电 子 商 务 基 础 环 境 的 建 设 者, 与 本 公 司 是 共 存 共 荣 的 关 系 以 用 友 移 动 阿 里 巴 巴 为 代 表 的 第 三 方 移 动 电 子 商 务 平 台 运 营 商, 重 点 构 建 商 品 信 息 的 展 示 平 台, 并 且 以 其 自 有 的 渠 道 为 发 展 基 础, 分 别 面 向 企 业 用 户 消 费 者 提 供 移 动 电 子 商 务 信 息 服 务 与 上 述 业 务 相 比, 本 公 司 的 移 动 商 业 信 息 服 务 项 目 在 产 品 的 定 位 内 涵 服 务 的 范 围 和 技 术 手 段 等 方 面 都 具 有 独 特 的 优 势 例 如 : 公 司 在 解 决 商 品 信 息 展 示 的 同 时, 可 以 提 供 直 接 交 易 的 多 种 手 段, 并 且 进 一 步 解 决 商 业 企 业 和 消 费 者 在 商 业 信 息 互 动 方 面 的 不 足, 为 用 户 提 供 更 加 友 好 的 移 动 电 子 商 务 消 费 和 信 息 获 取 体 验, 为 商 家 提 供 与 客 户 互 动 的 高 效 平 台 和 拓 展 新 客 户 的 网 络 基 础, 为 运 营 商 提 供 留 住 个 人 客 户 和 企 业 客 户 的 产 品 和 工 具, 让 多 方 参 与 到 移 动 电 子 商 务 的 建 设 中 来, 从 而 降 低 风 险, 实 现 多 赢 3 项 目 建 设 目 标 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 是 利 用 现 有 移 动 互 联 网 技 术 打 造 的 商 业 服 务 企 业 与 个 人 消 费 者 之 间 的 一 个 新 型 的 信 息 互 动 平 台, 项 目 的 核 心 思 路 是 帮 助 传 统 商 业 企 业 在 手 机 上 建 立 起 一 个 集 会 员 服 务 商 品 销 售 商 业 资 讯 为 一 体 的 移 动 电 子 商 务 业 务 平 台, 为 消 费 者 提 供 集 各 类 会 员 卡 管 理, 移 动 购 物, 本 地 商 业 折 扣 于 一 身 的 便 利 移 动 电 子 商 务 信 息 服 务, 帮 助 运 营 商 建 立 商 务 应 用 类 业 务 的 制 高 点 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 是 公 司 继 移 动 总 机 农 政 通 移 动 协 同 办 公 等 移 动 信 息 产 品 之 后, 将 恒 信 移 动 独 特 的 一 体 化 顾 问 式 多 接 触 点 的 复 合 型 销 售 新 商 业 模 式 在 移

272 动 电 子 商 务 领 域 的 全 新 应 用 本 项 目 的 技 术 系 统 构 成 涵 盖 了 三 个 主 要 部 分, 分 别 是 移 动 商 城 中 央 管 理 平 台 软 件 系 统 ; 手 机 侧 客 户 应 用 软 件, 包 括 手 机 客 户 端 软 件 和 WAP 门 户 ; 以 及 为 商 业 企 业 和 家 庭 客 户 方 便 使 用 本 服 务 的 定 制 信 息 终 端 产 品 移 动 商 业 信 息 平 台 面 向 不 同 对 象 提 供 相 应 的 服 务, 可 分 为 以 下 3 个 方 面 : (1) 针 对 商 业 企 业 的 产 品 和 服 务 为 商 业 企 业 提 供 移 动 客 汇 通 和 商 赢 天 下 两 类 具 有 整 合 营 销 功 能 的 移 动 信 息 业 务 产 品 移 动 客 汇 通 是 帮 助 商 业 企 业 建 立 移 动 会 员 管 理 系 统, 让 企 业 已 有 的 会 员 系 统 实 现 移 动 信 息 化, 让 企 业 可 以 为 自 己 的 会 员 提 供 个 性 化 的 一 对 一 商 业 服 务 商 赢 天 下 主 要 是 建 立 起 WAP 和 手 机 侧 的 企 业 门 户, 作 为 企 业 营 销 的 移 动 商 业 信 息 展 示 平 台, 向 浏 览 企 业 门 户 的 消 费 者 提 供 消 费 优 惠 券 等 商 业 资 讯, 从 而 构 建 企 业 和 消 费 者 的 互 动 平 台 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 为 商 业 和 服 务 企 业 提 供 了 一 个 与 其 会 员 客 户 直 接 对 话 的 信 息 交 换 平 台, 同 时 又 可 以 通 过 有 效 的 移 动 信 息 营 销 方 式 带 来 新 客 户 通 过 该 平 台, 商 家 可 以 通 过 手 机 门 户 的 建 立, 以 友 好 的 方 式 将 自 己 的 服 务 信 息 和 产 品 信 息 直 接 展 现 在 用 户 的 手 机 上, 改 变 了 以 往 不 被 个 人 用 户 接 受 垃 圾 短 信 等 主 动 推 送 的 移 动 营 销 方 式, 并 且 可 以 有 效 降 低 与 客 户 的 综 合 通 信 成 本 公 司 利 用 多 年 积 累 的 移 动 行 业 信 息 化 技 术, 能 够 帮 助 企 业 建 立 移 动 信 息 会 员 系 统, 或 者 将 已 有 的 会 员 服 务 系 统 向 移 动 信 息 方 式 延 展 商 业 企 业 服 务 内 容 包 括 :1 商 业 通 信 : 利 用 移 动 运 营 商 的 网 络 通 信 手 段 ( 如 语 音 短 信 彩 信 ) 结 合 商 业 信 息 管 理 系 统 ( 如 CRM ERP) 直 接 与 客 户 进 行 必 要 的 互 动 沟 通 2 客 户 关 系 管 理 和 拓 展 A. 会 员 卡 及 会 员 关 系 管 理 : 基 于 移 动 会 员 卡 的 会 员 管 理 及 会 员 消 费 管 理 ; 精 准 的 客 户 分 析, 重 点 发 展 与 客 户 之 间 的 长 期 关 系 B. 中 小 型 商 业 企 业 的 进 销 存 管 理 : 以 记 录 会 员 消 费 为 核 心 的 简 单 实 用 的 进 销 管 理 3 电 子 优 惠 券 等 商 业 促 销 信 息 的 发 布 展 示, 将 企 业 基 本 信 息 服 务 信 息 促 销 信 息 进 行 全 方 位 的 展 示, 包 括 : 以 Web 为 核 心 的 互 联 网 商 业 门 户 以 WAP 为 核 心 的 移 动 商 业 门 户 以 手 机 客 户 端 为 核 心 的 会 员 定 制 的 移 动 商 业 门 户 (2) 针 对 消 费 者 的 服 务 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 为 消 费 者 提 供 移 惠 卡 产 品, 即 将 消 费 者 已 有 的 各

273 种 会 员 卡 汇 集 起 来, 取 而 代 之 的 是 以 手 机 号 为 标 识 的 移 动 消 费 一 卡 通 通 过 移 惠 卡 产 品, 消 费 者 可 以 获 得 本 地 商 家 的 优 惠 折 扣, 查 询 个 人 在 不 同 商 业 企 业 账 户 的 消 费 信 息, 以 及 其 他 商 业 信 息 由 于 手 机 号 码 是 用 户 的 唯 一 身 份 识 别 标 志, 不 论 在 哪 里 消 费, 只 凭 手 机 就 能 享 受 轻 松 快 捷 的 会 员 服 务 消 费 者 服 务 内 容 包 括 :1 移 动 购 物 :SIM 卡 上 存 储 着 唯 一 确 定 用 户 的 全 部 信 息, 这 是 移 动 电 子 商 务 认 证 安 全 的 基 础 消 费 者 可 以 通 过 WAP 手 机 客 户 端 或 者 家 庭 信 息 终 端 的 方 式, 随 时 随 地 获 得 商 家 信 息, 最 终 安 全 地 完 成 购 物 交 易 2 个 人 商 业 关 系 管 理 : 用 户 可 以 查 询 商 家 资 料 促 销 信 息, 找 到 个 人 在 商 家 的 所 有 消 费 记 录 同 时, 它 也 构 筑 了 消 费 者 与 商 家 的 无 缝 联 接, 在 系 统 中 可 以 完 成 直 接 呼 叫 商 家 的 功 能 3 本 地 商 业 信 息 互 联 网 B2C 移 动 服 务 : 为 消 费 者 提 供 有 效 的 移 动 电 子 商 务 的 商 品 信 息 服 务 和 长 期 有 效 的 本 地 商 业 信 息 服 务 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 通 过 整 合 本 地 商 业 资 源, 聚 合 了 众 多 本 地 商 家 餐 饮 娱 乐 购 物 等 各 类 信 息, 以 及 机 票 预 订 和 酒 店 预 订 等 商 旅 服 务, 用 户 可 以 通 过 互 联 网 移 动 互 联 网 随 身 实 时 查 询 (3) 针 对 运 营 商 的 服 务 移 动 电 子 商 务 信 息 服 务 平 台 一 方 面 可 以 让 运 营 商 更 好 地 为 个 人 客 户 带 来 信 息 服 务 价 值, 另 一 方 面, 通 过 锁 定 商 业 企 业 和 个 人 消 费 者 之 间 的 商 业 关 系 和 联 系, 可 以 有 效 防 止 和 减 少 企 业 客 户 和 个 人 客 户 的 流 失, 同 时 获 取 商 业 通 信 带 来 的 利 益, 这 对 于 3G 时 代 运 营 商 之 间 加 剧 竞 争 的 局 面, 无 疑 是 一 举 两 得 的 事 情 运 营 商 服 务 内 容 包 括 :1 针 对 企 业 服 务 的 商 业 通 信 服 务 包 : 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 的 收 费 模 式 是 采 用 与 通 讯 费 打 包 的 方 式, 向 使 用 该 产 品 服 务 的 企 业 客 户 收 取 信 息 服 务 费, 在 为 移 动 客 户 带 来 方 便 的 同 时 提 高 了 移 动 运 营 商 的 ARPU 值 ; 同 时, 由 于 通 信 服 务 包 的 资 费 方 式 能 够 大 幅 降 低 商 家 与 消 费 者 之 间 的 通 讯 成 本, 因 此 在 不 同 运 营 商 的 同 类 产 品 之 间 更 具 竞 争 优 势 2 针 对 个 人 用 户 手 机 客 户 端 与 WAP WEB 门 户 服 务 : 通 过 此 项 服 务, 一 方 面 运 营 商 可 以 获 得 个 人 用 户 浏 览 商 业 信 息 时 产 生 的 流 量 费 ; 另 一 方 面, 由 运 营 商 为 主 提 供 的 互 联 网 移 动 互 联 网 的 全 方 位 展 示 平 台 促 销 信 息 发 布 平 台, 使 中 小 商 家 可 以 借 助 中 国 移 动 的 品 牌 及 用 户 资 源, 形 成 巨 大 的 交 互 营 销 的 潜 力 市 场, 最 大 限 度 地 解 决 中 小 型 商 业 服 务 企 业 对 新 用 户 的 营 销 难 题, 从 而 为 运 营 商 保 持 稳 固 的 企 业 客 户 群 3 针 对 家 庭 用 户 通

274 过 家 庭 信 息 终 端 提 供 的 服 务 : 一 方 面, 移 动 运 营 商 通 过 话 费 补 贴 等 多 种 方 式 销 售 TD 家 庭 信 息 终 端 设 备, 抢 占 家 庭 通 信 和 信 息 服 务 市 场 ; 另 一 方 面 该 项 目 集 成 了 3G 多 媒 体 通 信 和 多 种 家 庭 信 息 服 务 的 功 能, 帮 助 运 营 商 实 现 其 他 移 动 信 息 产 品 的 销 售, 其 中 更 蕴 含 着 商 业 资 讯 广 告 的 价 值 潜 力 (4) 拓 展 服 务 1 定 向 商 业 广 告 发 布 服 务 由 于 本 项 目 的 产 品 聚 集 的 使 用 用 户 具 有 长 期 性, 随 着 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 该 项 目 平 台 将 凭 借 成 本 低 廉 精 准 定 位 贴 近 用 户 个 性 化 服 务 等 优 势, 通 过 定 向 广 告 发 布 获 取 更 多 的 附 加 价 值 TD 家 庭 信 息 终 端 作 为 放 置 在 家 庭 内 部 的 多 媒 体 信 息 终 端, 信 息 承 载 量 比 一 般 的 固 定 电 话 大 的 多, 业 务 表 现 形 式 丰 富, 可 构 成 移 动 电 子 商 务 服 务 的 前 端 销 售 平 台 通 过 家 庭 信 息 终 端 可 以 向 家 庭 客 户 提 供 移 动 信 息 服 务 以 及 针 对 家 庭 市 场 的 电 子 商 务 与 广 告 服 务 2 商 业 调 查, 信 息 互 动 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 具 有 消 费 者 和 商 家 之 间 的 商 业 关 系 管 理 和 商 业 信 息 互 动 功 能, 商 家 可 以 通 过 与 消 费 者 互 动 的 方 式 获 取 消 费 者 的 使 用 习 惯 对 产 品 的 评 价 等 商 业 调 查 信 息, 为 下 一 步 的 发 展 计 划 奠 定 基 础 3 手 机 支 付 移 动 电 子 商 务 的 快 速 发 展 将 会 使 移 动 运 营 商 需 要 比 现 有 支 付 手 段 更 为 复 杂 的 支 付 解 决 方 案, 本 项 目 平 台 可 以 提 供 即 时 和 有 效 的 信 息 内 容 收 费 计 费 和 支 付 解 决 方 案, 并 能 同 时 处 理 语 音 数 据 和 内 容, 形 成 运 营 商 和 银 行 信 用 卡 机 构 和 零 售 链 之 间 的 密 切 合 作, 帮 助 构 建 庞 大 的 移 动 支 付 市 场 4 投 资 计 划 (1) 项 目 投 资 概 算 1 基 础 平 台 研 发 2 项 目 建 设 实 施 3 家 庭 信 息 终 端 1 技 术 开 发 投 资 内 容 投 资 额 ( 万 元 ) 占 项 目 投 资 总 额 建 设 投 资 3, % 硬 件 设 备 购 置 % 软 件 工 具 购 置 % 硬 件 设 备 购 置 % 软 件 工 具 购 置 % 硬 件 设 备 购 置 % 软 件 工 具 购 置 % 流 动 资 金 2, % 软 件 技 术 开 发 % 应 用 开 发 及 测 试 %

275 2 推 广 投 资 客 户 端 推 广 % 本 地 商 家 联 盟 推 广 % 项 目 宣 传 费 % 3 信 息 源 购 买 % 4 基 本 备 用 金 % 合 计 5, % (2) 分 年 度 投 资 计 划 单 位 : 万 元 投 资 内 容 第 一 年 第 二 年 小 计 建 设 投 资 1, , , 流 动 资 金 , , 合 计 2, , , 项 目 盈 利 模 式 本 项 目 的 盈 利 模 式 是 通 过 与 运 营 商 共 同 运 营 信 息 平 台, 从 运 营 商 收 取 的 信 息 费 中 获 得 分 成 收 入 : (1) 个 人 可 以 通 过 出 示 与 手 机 号 码 关 联 的 移 惠 卡 到 加 盟 商 家 消 费, 一 方 面 消 费 者 可 以 获 得 真 实 的 消 费 折 扣, 还 可 以 将 手 机 话 费 积 分 与 商 家 消 费 积 分 合 二 为 一, 另 一 方 面, 可 以 免 去 各 类 繁 多 会 员 卡 不 能 合 并 使 用 且 需 要 随 身 携 带 的 麻 烦 此 服 务 对 个 人 用 户 收 取 月 功 能 费, 约 每 月 5 元 / 人, 与 运 营 商 五 五 分 成 ; (2) 商 业 企 业 客 户 可 根 据 需 求 定 制 相 应 的 通 讯 套 餐, 缴 纳 基 本 功 能 费 ( 功 能 费 中 包 含 一 定 的 语 音 通 话 时 长 短 信 条 数 及 GPRS 流 量 ), 费 用 为 每 月 每 户 商 家 元 不 等, 与 运 营 商 五 五 分 成 6 项 目 技 术 保 障 经 过 多 年 的 不 断 积 累, 本 公 司 拥 有 丰 富 的 平 台 技 术 经 验, 掌 握 一 系 列 移 动 信 息 服 务 方 面 的 重 要 技 术, 配 备 一 支 成 熟 的 技 术 团 队, 为 保 证 项 目 顺 利 实 施 提 供 技 术 支 持 (1) 强 大 的 技 术 平 台 为 巩 固 和 完 善 全 方 位 的 服 务, 体 现 地 方 性 特 色 性 的 业 务, 公 司 不 断 投 资 基 础 研 究 与 应 用 开 发, 改 进 公 司 的 服 务 平 台 和 产 品 质 量 公 司 的 网 络 基 础 建 设 根 据 是 公 司 经 营 需 要 及 业 务 增 长 需 要 公 司 系 统 灵 活 分 布, 系 统 间 可 以 资 源 共 享, 分 布 处 理, 并 可 为 日 益 增 长 的 用 户 群 提 供 可 靠 的 服 务 通 过 多 个 IDC 机 房 多 个 百 兆 带 宽 连 接 全 国 主 干 网, 并 向 不 同 移 动 电 话 运 营 商 租

276 用 专 线, 连 接 平 台 网 络 公 司 硬 件 平 台 以 高 端 主 流 服 务 器 为 主, 采 用 常 用 的 第 三 方 操 作 系 统 和 软 件 作 为 公 司 的 网 络 服 务 器 支 撑 和 数 据 库 服 务 器 支 撑 为 保 障 设 备 稳 定 运 行, 公 司 有 专 门 的 部 门 规 划 和 维 护 现 行 设 备, 采 用 分 级 管 理 的 模 式, 分 别 进 行 系 统 维 护 和 业 务 维 护 系 统 维 护 以 核 心 设 备 核 心 用 户 数 据 为 主, 长 远 规 划 系 统 的 布 置 与 资 源 调 整 ; 业 务 维 护 以 稳 定 服 务 为 主, 满 足 活 动 开 展 和 用 户 需 求 为 目 的 (2) 成 熟 的 技 术 团 队 本 募 集 资 金 投 资 项 目 组 成 员 的 组 成 是 针 对 项 目 特 性 精 心 组 织 的 项 目 组 成 员 具 有 国 家 高 级 程 序 员 资 格 通 信 工 程 师 资 格, 通 信 专 业 高 级 职 称, 对 通 信 产 品 有 很 深 入 理 解, 项 目 管 理 师 为 通 信 专 业 本 科 毕 业 具 有 信 息 系 统 项 目 管 理 师 资 质, 精 通 软 件 工 程 CMM 体 系 项 目 管 理 其 他 项 目 组 成 员 均 在 各 自 的 专 业 具 有 二 年 以 上 经 验 项 目 组 注 重 技 术 积 累 经 验 共 享 牢 牢 把 握 住 核 心 技 术 重 视 团 队 建 设, 组 织 结 构 稳 定, 研 发 能 力 强 (3) 公 司 本 项 目 所 需 的 技 术 储 备 本 项 目 是 在 公 司 自 有 的 三 大 基 础 技 术 平 台 的 基 础 上, 针 对 移 动 商 业 信 息 客 户 的 特 点 进 行 进 一 步 的 应 用 系 统 开 发, 以 下 是 需 要 进 一 步 开 发 的 技 术 : 序 号 项 目 所 需 技 术 名 称 综 合 通 信 中 间 件 技 术 多 媒 体 视 频 技 术 ICE 分 布 式 计 算 技 术 手 机 客 户 端 开 发 技 术 技 术 内 容 概 要 在 语 音 传 真 短 信 彩 信 WAP USSD 等 通 信 元 素 方 面 具 备 长 期 的 应 用 开 发 经 验, 并 将 这 些 通 信 能 力 以 简 单 易 用 的 开 发 接 口 的 形 式 对 应 用 开 发 人 员 开 放, 使 应 用 软 件 开 发 者 能 够 在 应 用 软 件 中 快 速 嵌 入 通 信 能 力 针 对 即 将 商 用 的 3G 网 络, 公 司 已 经 在 技 术 和 产 品 上 进 行 了 全 面 储 备, 重 点 加 强 流 媒 体 视 频 技 术 的 前 瞻 性 研 究, 已 开 发 出 IVVR(Interactive Voice & Video Response) 平 台 基 于 软 交 换 的 提 供 开 放 式 多 媒 体 可 扩 展 的 综 合 信 令 / 交 换 / 资 源 平 台, 在 同 一 平 台 融 合 多 种 电 信 网 络 技 术 规 范, 包 括 2G/3G 的 信 令 交 换 多 媒 体 处 理 功 能 平 台 采 用 传 统 的 用 户 拨 打 电 话 的 IVR 方 式 接 入, 在 原 有 语 音 (voice) 基 础 上 平 滑 扩 展 视 频 (Video) 内 容, 为 用 户 提 供 最 方 便 最 丰 富 3G 语 音 + 视 频 业 务 体 验, 支 持 3gpp 的 直 接 录 制 和 播 放, 支 持 视 频 会 议 ICE(internet communications engine) 是 适 用 于 异 种 环 境 的 面 向 对 象 中 间 件 平 台,ICE 的 高 性 能 使 其 可 以 实 现 电 信 级 的 解 决 方 案 中 间 件 在 操 作 系 统 网 络 和 数 据 库 之 上, 应 用 软 件 的 下 层, 总 的 作 用 是 为 处 于 自 己 上 层 的 应 用 软 件 提 供 运 行 与 开 发 的 环 境, 以 利 于 灵 活 高 效 地 开 发 和 集 成 复 杂 的 应 用 软 件 在 J2ME Symbian WinCE 开 发 平 台 上 均 具 有 较 强 的 技 术 积 累 和 实 际 项 目 开 发 经 验, 能 够 完 成 手 机 客 户 端 对 主 流 厂 家 主 流 机 型 的 快 速 适 配 7 项 目 效 益 分 析

277 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 项 目 计 算 期 为 5 年, 其 中 建 设 期 为 2 年, 投 资 回 收 期 为 3.80 年 ( 含 建 设 期 ) 项 目 内 部 收 益 率 为 26.25%, 投 资 净 利 润 率 为 29.38% 项 目 利 润 估 算 表 单 位 : 万 元 项 目 第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年 1. 收 入 , , , , 运 营 成 本 销 售 税 金 5.5% 税 前 利 润 , , , , 所 得 税 25% , 净 利 润 , , , , 净 利 润 总 额 8, 年 平 均 利 润 1, ( 三 ) 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 项 目 1 补 充 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 的 必 要 性 (1) 公 司 业 务 发 展 需 要 资 金 支 持 随 着 3G 时 代 的 来 临, 国 内 3G 市 场 尤 其 是 移 动 信 息 在 未 来 1-5 年 内 将 处 于 高 速 发 展 的 新 阶 段 作 为 移 动 信 息 产 品 综 合 服 务 商, 公 司 面 临 着 良 好 的 外 部 发 展 机 遇, 公 司 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 业 务 也 需 要 不 断 拓 展 公 司 的 产 品 将 进 一 步 丰 富, 客 户 群 体 将 不 断 扩 大, 公 司 努 力 将 一 体 化, 顾 问 式, 多 接 触 点 的 复 合 型 销 售 新 商 业 模 式 进 一 步 深 化, 推 动 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 向 移 动 电 子 商 务 产 业 健 康 发 展, 将 结 合 公 司 已 有 的 地 面 传 统 商 业 能 力 和 移 动 信 息 连 接 能 力, 进 而 销 售 更 为 广 泛 的 移 动 信 息 产 品, 通 过 积 累 更 多 的 移 动 商 业 信 息 关 系, 迈 向 个 性 化 服 务 的 移 动 电 子 商 务 市 场 这 一 核 心 发 展 目 标 对 公 司 资 金 实 力 要 求 较 高, 公 司 正 处 于 高 速 成 长 阶 段, 需 要 充 足 的 资 金 为 持 续 性 成 长 提 供 条 件 (2) 公 司 增 进 自 主 创 新 能 力 需 要 资 金 支 持 近 三 年 来, 公 司 不 断 加 强 在 技 术 研 发 和 销 售 系 统 技 术 改 造 方 面 的 投 入 目 前 公 司 已 经 拥 有 了 一 些 具 有 国 内 领 先 水 平 的 技 术 平 台 产 品 和 销 售 工 具 类 软 件 产 品 在 未 来 的 三 年 内, 公 司 将 进 一 步 加 大 在 基 础 技 术 平 台 上 的 研 发 投 入 和 现 有 销 售 系 统 技 术 改 造 方 面 的 投 入

278 公 司 将 继 续 加 大 研 发 资 金 投 入, 提 升 技 术 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 在 人 才 队 伍 建 设 上, 继 续 加 强 员 工 的 培 训 计 划, 提 升 研 发 团 队 的 业 务 素 养 公 司 将 设 立 专 项 资 金, 用 于 引 进 行 业 内 有 发 展 潜 力 的 技 术, 以 弥 补 公 司 技 术 能 力 覆 盖 面 上 的 短 板 和 不 足 因 此 公 司 需 要 大 量 营 运 资 金 的 支 持 (3) 公 司 提 升 市 场 竞 争 能 力 需 要 资 金 支 持 公 司 在 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 方 面 将 专 注 于 合 约 型 长 期 客 户 群 建 设, 提 供 持 续 服 务 和 多 种 产 品 组 合 公 司 将 建 立 起 各 个 业 务 线 的 客 户 经 营 分 析 数 据 库, 建 设 大 量 的 客 户 服 务 经 理 队 伍, 实 现 人 到 人 的 专 家 销 售 服 务 在 已 经 建 立 服 务 关 系 的 省 份, 继 续 深 化 服 务, 积 累 服 务 经 验 和 能 力, 扩 大 市 场 占 有 率 公 司 将 采 用 新 型 销 售 手 段, 提 升 企 业 的 资 金 周 转 率 和 人 均 产 出 能 力, 扩 展 代 理 销 售 的 产 品 范 围, 采 用 移 动 电 子 商 务 的 手 段 和 方 法 降 低 销 售 成 本, 提 升 企 业 盈 利 能 力 为 此, 公 司 需 要 投 入 一 定 的 营 运 资 金 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 的 投 入 和 实 施 将 进 一 步 保 障 公 司 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 业 务 发 展 的 资 金 实 力, 有 利 于 快 速 提 升 公 司 未 来 的 经 营 业 绩 和 自 主 创 新 能 力, 提 高 市 场 份 额 和 竞 争 地 位 2 资 金 管 理 安 排 对 于 本 次 用 于 公 司 主 营 业 务 发 展 所 需 的 营 运 资 金 部 分, 公 司 将 实 行 以 下 管 理 安 排 : (1) 专 户 管 理 公 司 将 严 格 按 照 深 交 所 有 关 募 集 资 金 管 理 规 定, 将 该 部 分 资 金 存 储 在 董 事 会 决 定 的 专 门 账 户 (2) 严 格 将 营 运 资 金 用 于 公 司 主 营 业 务 公 司 将 紧 紧 围 绕 主 营 业 务 进 行 资 金 安 排, 预 先 做 好 资 金 预 算, 合 理 安 排 资 金 投 放 时 间, 提 高 资 金 使 用 效 率, 实 现 效 益 最 大 化 (3) 建 立 科 学 的 计 划 体 系, 通 过 制 定 采 购 计 划 资 金 使 用 计 划 费 用 预 算 计 划 等 方 式 平 滑 资 金 使 用 强 度, 并 通 过 完 善 供 应 商 管 理 制 度 和 采 购 价 格 预 警 机 制 减 少 存 货 设 备 人 工 等 价 格 波 动 对 公 司 成 本 的 影 响, 降 低 经 营 风 险 (4) 建 立 供 应 商 信 用 档 案, 对 供 应 商 的 产 品 和 作 业 质 量 进 行 考 评 和 建 档, 进 行 信 用 等 级 设 置, 对 考 评 不 合 格 的 供 应 商 进 行 淘 汰, 减 少 因 供 应 商 质 量 不 合 格 导 致 的 产 品 质 量 风 险

279 募 投 项 目 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 项 目 (5) 加 强 对 应 收 账 款 的 管 理 及 催 收 制 度, 完 善 付 款 制 度, 建 立 并 完 善 资 金 预 警 机 制, 提 高 公 司 资 金 管 控 能 力 3 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 本 次 募 集 资 金 补 充 营 运 资 金 后, 公 司 的 资 产 负 债 率 进 一 步 降 低, 提 高 了 公 司 的 偿 债 能 力, 公 司 资 产 的 流 动 性 进 一 步 提 高, 降 低 了 资 金 流 动 性 及 营 业 风 险 ; 本 次 募 集 资 金 补 充 营 运 资 金 后, 不 可 能 在 短 期 内 产 生 经 济 效 益, 因 此 补 充 营 运 资 金 后 公 司 在 短 期 内 面 临 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 但 随 着 公 司 募 投 项 目 的 达 产 以 及 公 司 经 营 规 模 的 扩 大, 公 司 的 盈 利 能 力 将 不 断 得 到 增 强 4 提 升 公 司 的 抗 风 险 能 力 和 核 心 竞 争 力 本 次 募 集 资 金 补 充 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 后, 为 公 司 实 现 业 务 发 展 目 标 提 供 了 必 要 的 资 金 来 源, 将 强 化 公 司 在 个 人 移 动 终 端 产 品 销 售, 尤 其 是 代 理 运 营 商 销 售 定 制 手 机 业 务 等 方 面 的 核 心 竞 争 优 势, 并 将 有 利 于 公 司 扩 大 业 务 规 模, 优 化 公 司 财 务 结 构, 从 而 提 高 公 司 的 市 场 竞 争 力 因 此, 补 充 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 运 营 资 金 是 公 司 增 强 抗 风 险 能 力 和 持 续 盈 利 能 力 的 需 要, 符 合 公 司 稳 健 经 营 和 长 远 发 展 的 战 略 目 标 四 募 集 资 金 投 资 项 目 的 技 术 可 行 性 分 析 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 涉 及 的 核 心 技 术 来 自 于 公 司 多 年 经 营 和 研 究 的 积 累 2009 年, 项 目 所 需 的 部 分 核 心 技 术 已 经 得 到 了 商 用 验 证 公 司 的 技 术 储 备 与 募 投 项 目 的 技 术 相 关 性 如 下 表 所 示 : 所 需 核 心 技 术 已 有 技 术 积 累 及 成 熟 度 技 术 难 点 与 风 险 技 术 可 行 性 评 估 公 司 自 行 研 发 的 移 动 信 息 终 端 应 用 开 发 平 台 (OPENMAS V2.0) 是 以 手 机 客 户 端 快 速 开 发 为 核 心 的 技 术 平 台, 1 智 能 手 机 内 置 操 作 系 统 平 台 种 类 繁 多, 加 上 各 种 手 机 终 端 参 数 多 样, 一 个 该 项 目 核 心 技 术 成 熟, 技 术 具 有 跨 操 作 系 统 平 台, 强 大 的 终 端 适 客 户 端 软 件 往 往 需 要 适 配 难 点 已 经 移 动 终 端 客 户 配 能 力 支 持 的 特 点, 在 流 量 压 缩, 传 数 百 款 手 机 终 端 被 攻 克, 端 软 件 技 术 ( 移 输 内 容 安 全 方 面 均 有 良 好 的 实 现 方 2 因 业 务 更 新 软 件 升 级 不 存 在 不 动 计 算 ) 式 很 好 的 解 决 了 手 机 适 配 快 速 开 需 要 对 已 经 安 装 的 软 件 进 可 回 避 的 发 动 态 更 新 等 技 术 难 题 该 项 目 已 经 开 发 完 毕 并 正 式 商 用, 入 围 了 中 国 移 动 MAS2.0 招 标 选 型 行 升 级, 升 级 成 本 较 高 但 此 问 题 只 是 工 作 量 较 大, 非 技 术 上 的 重 大 风 险 技 术 风 险, 投 入 资 金 后 即 移 动 电 子 商 务 可 实 施 移 动 网 络 信 息 平 台 技 术 公 司 自 主 开 发 的 移 动 商 业 信 息 服 务 系 统 提 供 了 移 动 网 络 商 家 信 息 网 络, 个 人 消 费 者 三 方 之 间 信 息 连 接 移 动 计 算 数 据 挖 掘 等 整 体 解 决 方 难 点 在 于 和 现 有 商 业 系 统 的 对 接 工 作 较 为 繁 杂, 不 同 的 商 业 系 统 需 要 分 别 设 计 接 口 方 案 目 前 本 公 司

280 移 动 信 息 业 务 平 台 改 扩 建 项 目 行 业 信 息 终 端 相 关 技 术 基 于 软 交 换 和 3G 多 媒 体 处 理 的 开 放 式 CTI 平 台 技 术 移 动 协 同 及 统 一 通 讯 技 术 语 音 识 别 技 术 基 于 音 频 特 征 的 音 频 搜 索 技 术 和 基 于 音 乐 旋 律 的 音 乐 搜 索 技 术 案 目 前 该 系 统 的 V1.0 版 本 已 经 开 发 完 毕,V2.0 正 在 紧 张 开 发 中, 预 计 2010 年 2 月 将 在 河 北 移 动 投 入 试 商 用 家 庭 信 息 机 是 用 于 特 定 商 户 和 家 庭 进 行 移 动 电 子 商 务 信 息 交 互 的 行 业 信 息 终 端, 主 要 采 用 恒 信 09 年 开 始 投 入 研 发 的 TD 行 业 应 用 终 端 技 术, 采 用 自 主 设 计, 外 包 生 产 的 模 式 目 前 已 经 有 通 过 移 动 入 库 的 两 款 机 型 统 一 通 信 应 用 平 台 目 前 已 经 开 发 到 V3.5 版 本, 正 式 发 布 投 入 商 用, 并 在 山 东 移 动 全 运 会 指 挥 调 度 平 台 上 首 次 投 入 商 用 同 时 广 东 移 动 也 完 成 了 将 语 音 杂 志 (IVR) 将 顺 利 升 级 为 视 频 杂 志 (IVVR) 业 务 的 工 作 移 动 信 息 综 合 应 用 平 台 (HXBOS V 2.0) 是 嵌 入 移 动 化 工 作 流 引 擎 的 统 一 通 信 业 务 平 台, 有 效 结 合 互 联 网 与 移 动 网 络 应 用 该 平 台 V1.0 版 本 已 经 完 成 研 发 投 入 商 用, 利 用 该 技 术 已 经 实 现 了 7 省 的 移 动 协 同 办 公 服 务 全 国 农 村 电 子 政 务 服 务, 目 前 HXBOS V2.0 版 本 完 成 开 发 进 入 测 试 阶 段, 计 划 在 2010 年 3 月 底 正 式 发 布 发 行 人 控 股 子 公 司 中 科 信 利 是 以 开 发 语 音 识 别 搜 索 引 擎 技 术 为 核 心, 识 别 引 擎 技 术 不 断 升 级, 并 已 开 展 大 规 模 商 业 应 用 的 语 音 识 别 搜 索 引 擎 技 术 的 公 司, 为 国 内 多 家 音 乐 语 音 搜 索 平 台 运 营 厂 家 ( 包 括 仪 和 信 息 ) 提 供 音 乐 搜 索 软 件 和 音 乐 搜 索 平 台 技 术 支 撑 服 务 的 SOA 架 构 的 服 务 模 式 已 经 可 以 与 国 内 主 流 的 大 型 商 业 系 统 对 接, 形 成 了 标 准 的 对 接 接 口 该 技 术 难 点 在 于 TD - CDMA 是 新 兴 的 3G 通 信 技 术, 技 术 积 累 较 少, 需 要 一 个 持 续 的 投 入 和 跟 踪 过 程, 但 是 产 业 链 已 经 日 趋 成 熟, 没 有 不 可 克 服 的 技 术 障 碍 3G 应 用 还 缺 少 大 规 模 用 户 并 发 使 用 和 多 业 务 场 景, 需 要 对 软 件 的 性 能 和 成 熟 性 做 进 一 步 跟 踪 增 加 多 工 作 流 引 擎, 已 有 较 为 成 熟 的 中 间 件 软 件, 可 以 采 用 引 进 的 方 式 取 得 中 间 件 软 件 对 于 地 方 口 音 的 识 别 率 提 升, 需 要 更 多 的 样 本 库 和 持 续 的 改 进, 主 要 的 难 点 是 工 作 量 问 题, 没 有 不 可 逾 越 的 技 术 门 槛 本 项 目 是 密 切 配 合 恒 信 主 营 业 务 的 发 展 方 向 实 施, 项 目 技 术 成 熟, 风 险 性 低, 具 备 较 高 的 可 行 性 五 固 定 资 产 大 规 模 增 加 与 公 司 主 营 业 务 发 展 的 配 比 关 系 根 据 募 集 资 金 投 资 计 划, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 完 成 后, 本 公 司 固 定 资 产 增 加 约 5, 万 元, 较 发 行 前 有 较 大 幅 度 的 增 加 本 公 司 认 为, 固 定 资 产 投 资 规 模 增 加 符 合 本 公 司 业 务 发 展 的 需 要, 通 过 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 和 固 定 资 产 的 增 加 投 入, 将 有 利 于 扩 大 本 公 司 业 务 本 公 司 募 集 资 金 增 加 的 固 定 资 产 主 要 是 服 务 器 产 品 网 络 设 备 研 发 用 终 端 设 备 以 及 专 用 设 备 等 上 述 固 定 资 产 的 增 加 与 公 司 业 务 的 发 展 密 切 相 关 固 定 资

281 产 的 增 加 可 以 提 升 公 司 信 息 平 台 业 务 在 3G 时 代 的 竞 争 优 势 平 台 业 务 是 公 司 的 核 心 竞 争 力 之 一 目 前, 公 司 共 负 责 中 国 移 动 14 省 的 语 音 杂 志 平 台 13 省 的 音 乐 语 音 搜 索 平 台 以 及 唯 一 的 中 央 音 乐 平 台 的 管 理 运 营 底 层 基 础 技 术 平 台 急 需 升 级, 改 进 系 统 架 构, 引 入 新 的 接 入 能 力 ; 各 地 实 网 在 运 营 的 业 务 平 台 急 需 针 对 3G 业 务 进 行 改 进 升 级 和 扩 建, 包 括 增 加 业 务 功 能, 更 新 设 备, 扩 大 接 入 规 模 等 因 此 购 入 相 关 的 硬 件 设 施 是 必 需 而 急 迫 的, 与 公 司 主 营 业 务 发 展 是 配 比 的 六 募 投 项 目 新 增 折 旧 无 形 资 产 摊 销 研 发 费 用 对 公 司 经 营 业 绩 的 影 响 单 位 : 万 元 项 目 第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年 新 增 的 固 定 资 产 折 旧 , , , 新 增 的 无 形 资 产 摊 销 新 增 的 研 发 费 用 合 计 , , , , 预 计 新 增 利 润 ( 不 考 虑 募 集 资 金 项 目 ) 2, , , , , 如 上 表 所 示, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 预 计 达 产 期 为 两 年 达 产 前 两 年, 新 增 固 定 资 产 折 旧 无 形 资 产 摊 销 和 研 发 费 用 合 计 分 别 为 万 元 和 1, 万 元 ; 达 产 后, 新 增 固 定 资 产 折 旧 无 形 资 产 摊 销 和 研 发 费 用 合 计 为 1, 万 元 / 年 公 司 2007 年 末,2008 年 末 和 2009 年 末 的 利 润 总 额 分 别 为 2, 万 元 3, 万 元 和 4, 万 元, 年 复 合 增 长 率 为 49.56% 若 公 司 能 够 保 持 利 润 总 额 的 增 长 趋 势, 未 来 五 年 预 计 可 新 增 利 润 分 别 为 2, 万 元 3, 万 元 5, 万 元 7, 万 元 和 11, 万 元, 即 公 司 未 来 利 润 增 长 能 够 完 全 消 化 募 集 资 金 项 目 新 增 的 折 旧 摊 销 和 研 发 投 入 的 影 响

282 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 一 发 展 战 略 与 经 营 理 念 ( 一 ) 发 展 战 略 公 司 在 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 领 域, 努 力 将 一 体 化, 顾 问 式, 多 接 触 点 的 复 合 型 销 售 新 商 业 模 式 进 一 步 深 化, 同 时 在 3G 网 络 上 建 立 客 户 与 商 家 的 商 业 信 息 互 动 平 台, 推 动 移 动 电 子 商 务 产 业 的 健 康 发 展 公 司 将 立 足 于 现 有 的 业 务 架 构, 一 方 面 通 过 商 业 实 践, 公 司 将 充 分 结 合 并 发 挥 自 身 在 商 业 模 式 和 技 术 创 新 方 面 的 优 势, 致 力 于 成 为 国 内 领 先 的 移 动 信 息 产 品 领 域 的 销 售 服 务 专 家 另 一 方 面, 将 结 合 公 司 已 有 的 地 面 传 统 商 业 能 力 和 移 动 信 息 连 接 能 力, 进 而 销 售 移 动 信 息 产 品 之 外 的 更 为 广 泛 的 产 品, 通 过 积 累 更 多 的 移 动 商 业 信 息 关 系, 迈 向 个 性 化 服 务 的 移 动 电 子 商 务 市 场 ( 二 ) 经 营 理 念 长 期 以 来, 公 司 一 直 坚 持 以 客 户 为 核 心 的 经 营 理 念 这 种 理 念 在 未 来 不 会 改 变 今 后, 公 司 一 方 面 深 化 现 有 的 销 售 服 务 模 式, 坚 持 专 业 化 服 务 精 神 和 特 色, 打 造 具 有 恒 信 特 色 的 专 业 化 移 动 信 息 产 品 销 售 服 务 系 统, 另 一 方 面, 继 续 扩 大 可 能 的 业 务 连 接 广 度, 增 强 公 司 的 客 户 到 达 能 力 在 个 人 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域, 公 司 将 深 化 客 户 经 理 制, 利 用 新 型 WCRS 等 移 动 电 子 商 务 销 售 工 具, 为 客 户 提 供 量 身 定 制 的 通 信 综 合 服 务 方 案 这 种 服 务 包 括 与 通 信 和 IT 相 关 的 硬 件, 软 件, 和 运 营 商 业 务 服 务 公 司 将 努 力 培 养 出 一 支 专 家 型 的 销 售 服 务 队 伍, 建 立 起 完 整 的 服 务 体 系 和 产 品 体 系 利 用 和 发 展 现 有 的 业 务 连 接 关 系, 深 度 挖 掘 客 户 的 商 业 特 点, 逐 步 实 现 多 种 产 品 的 复 合 型 销 售 在 零 售 连 锁 店 面 上, 公 司 将 采 用 谨 慎 选 择 精 品 经 营 的 策 略, 打 造 具 有 鲜 明 恒 信 烙 印 的 专 业 移 动 信 息 产 品 服 务 品 牌 连 锁 公 司 坚 持 必 须 盈 利 的 原 则, 防 止 盲 目 扩 张 和 贪 大 求 全, 以 诚 信 经 营 的 精 神 和 专 业 化 的 服 务 品 质 打 造 公 司 手 机 服 务 专 家 的 品 牌 形 象

283 在 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 领 域, 公 司 将 继 续 加 大 技 术 投 入 力 度 和 市 场 开 拓 力 度, 提 高 行 业 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 业 务 比 重 公 司 将 采 用 一 对 一 顾 问 式 服 务 模 式, 对 行 业 客 户 长 期 追 踪, 随 时 了 解 他 们 对 信 息 化 产 品 的 新 需 求, 积 极 开 发 和 推 广 创 新 型 的 行 业 信 息 化 产 品, 创 造 公 司 新 的 利 润 增 长 点 二 公 司 未 来 三 年 的 发 展 规 划 ( 一 ) 增 进 自 主 创 新 能 力 的 计 划 近 三 年 来, 公 司 不 断 加 强 在 技 术 研 发 和 销 售 系 统 技 术 改 造 方 面 的 投 入 目 前 公 司 已 经 拥 有 了 一 些 具 有 国 内 领 先 水 平 的 技 术 平 台 产 品 和 销 售 工 具 类 软 件 产 品 在 未 来 的 三 年 内, 公 司 将 进 一 步 加 大 在 基 础 技 术 平 台 上 的 研 发 投 入 和 现 有 销 售 系 统 技 术 改 造 方 面 的 投 入 公 司 主 要 通 过 以 下 措 施 来 提 升 公 司 的 自 主 创 新 能 力 : 在 组 织 机 构 上, 公 司 设 立 了 新 业 务 部, 下 设 产 品 规 划 中 心 客 户 运 营 中 心 市 场 营 销 中 心 等 机 构 新 业 务 部 主 要 进 行 新 产 品 孵 化, 新 服 务 培 育, 新 项 目 试 点 等 创 新 性 的 工 作, 部 门 职 责 是 每 年 为 公 司 开 发 三 个 以 上 的 新 业 务 平 台 产 品, 吸 取 国 内 外 同 行 的 经 验, 不 断 优 化 现 有 业 务 服 务 流 程, 提 升 服 务 品 质, 进 一 步 创 造 更 高 的 客 户 服 务 价 值 公 司 将 继 续 加 大 研 发 资 金 投 入, 将 研 发 费 用 占 营 业 收 入 的 比 例 提 升 到 3% 本 次 募 集 资 金 的 大 部 分 都 将 用 于 技 术 平 台 的 改 造 和 新 建 公 司 将 通 过 不 断 学 习 国 际 上 最 新 的 移 动 信 息 业 务 平 台 技 术 和 销 售 工 具 类 产 品, 保 持 并 强 化 自 身 在 现 有 同 类 业 务 平 台 中 的 优 势 地 位 同 时, 公 司 将 积 极 拓 展 新 业 务 平 台 的 开 发 和 应 用 公 司 将 设 立 专 项 资 金, 用 于 引 进 行 业 内 有 发 展 潜 力 的 技 术, 以 弥 补 公 司 技 术 能 力 覆 盖 面 上 的 短 板 和 不 足 在 人 才 队 伍 建 设 上, 继 续 加 强 员 工 的 培 训 计 划 公 司 通 过 自 主 研 发 的 及 时 语 协 同 办 公 系 统 和 知 识 管 理 系 统, 实 现 公 司 内 部 的 知 识 共 享, 提 升 整 个 团 队 的 业 务 素 养 ( 二 ) 增 强 成 长 性 的 计 划 近 年 来, 公 司 的 业 务 结 构 进 行 了 调 整, 从 传 统 的 单 纯 手 机 销 售 转 向 全 面 的 移 动 信 息 产 品 销 售 与 服 务 在 未 来 三 年 内, 公 司 将 继 续 坚 持 这 一 发 展 战 略, 强 调 一

284 切 以 客 户 为 核 心 的 经 营 理 念 公 司 将 继 续 改 善 业 务 收 入 结 构, 减 少 风 险 性 大 毛 利 率 低 的 产 品 销 售 收 入, 增 加 行 业 移 动 信 息 产 品 和 个 人 移 动 信 息 业 务 等 高 毛 利 率 产 品 的 销 售 比 重 公 司 将 通 过 不 断 完 善 现 有 商 业 模 式 和 不 断 扩 展 销 售 服 务 内 容 达 到 实 现 高 速 成 长 的 目 标 公 司 将 通 过 优 化 成 本, 实 现 有 序 扩 张, 并 增 加 与 运 营 商 的 深 度 合 作 公 司 将 引 进 更 多 的 上 游 优 质 产 品, 经 过 复 合 型 营 销, 进 一 步 挖 掘 现 有 客 户 的 综 合 价 值 本 次 募 集 资 金 的 一 个 重 要 用 途 就 是 对 正 在 运 营 的 46 个 平 台 服 务 和 现 有 连 锁 网 点 进 行 技 术 化 改 造, 将 现 有 的 业 务 平 台 升 级 到 符 合 3G 网 络 的 新 型 业 务 平 台, 并 通 过 一 体 化 和 复 合 型 销 售, 力 争 将 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 的 综 合 毛 利 提 升 到 18% 以 上 在 拓 展 新 服 务 内 容 方 面, 公 司 计 划 建 立 更 多 新 的 业 务 平 台 以 增 加 和 客 户 的 接 触 点 本 次 募 集 资 金 的 项 目 之 一 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 就 是 全 新 的 移 动 电 子 商 务 信 息 服 务 平 台 在 三 年 内, 公 司 力 争 拓 展 5 个 省 份 的 移 动 电 子 商 务 服 务 市 场, 每 年 可 为 公 司 实 现 新 增 收 入 3,000 万 元 以 上, 成 为 公 司 移 动 信 息 产 品 销 售 服 务 方 面 新 的 收 入 增 长 点 ( 三 ) 提 升 核 心 竞 争 优 势 的 计 划 公 司 在 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 环 节 的 竞 争 优 势, 主 要 体 现 在 创 新 的 商 业 模 式, 技 术 创 新 等 七 个 主 要 方 面 在 未 来 的 三 年 内, 公 司 将 重 点 提 升 自 己 在 技 术 和 市 场 推 广 方 面 的 核 心 优 势 为 此, 公 司 将 在 以 下 几 个 方 面 开 展 工 作 : 1 技 术 研 发 计 划 根 据 公 司 的 商 业 模 式 特 点, 公 司 在 技 术 上 准 备 加 大 投 入, 并 保 持 相 关 的 技 术 能 力 领 先 性 公 司 将 着 力 建 设 两 个 基 础 技 术 平 台 : (1) 移 动 信 息 运 营 服 务 平 台 (UNIFY V3.5) 该 平 台 是 目 前 公 司 所 有 信 息 服 务 平 台 的 基 础 技 术 平 台, 集 成 了 目 前 通 信 网 的 各 种 通 信 能 力, 以 模 块 化 的 方 式 进 行 业 务 组 合, 可 以 根 据 运 营 商 和 最 终 用 户 的 需 求 灵 活 构 建 出 与 运 营 商 通 信 网 络 相 关 的 各 种 增 值 服 务 在 2009 年, 公 司 将 为 平 台 提 供 视 频 电 话 会 议 移 动 视 频 监 控 等 子 模 块, 以 丰 富 平 台 功 能 在 未 来 两 年, 公 司 将 继 续 升 级 该 平 台, 让 平 台 具 备 3G 网 特 定 的 通 信 能 力, 特 别 是 在 视 频 和 宽 带 数 据 服 务 方 面, 可 以 灵 活 构 建 服 务,

285 并 在 此 平 台 基 础 上, 升 级 已 有 的 ASR( 语 音 识 别 ) 应 用, 提 供 视 频 搜 索 服 务 等 新 业 务 功 能 本 次 募 集 资 金 的 现 有 平 台 改 造, 大 部 分 技 术 投 入 都 是 基 于 这 个 平 台 改 造 的 投 入 (2) 移 动 信 息 终 端 客 户 端 应 用 平 台 (OPENMAS V2.0) 该 平 台 是 公 司 所 有 移 动 信 息 终 端 产 品 业 务 的 基 础 技 术 平 台, 采 用 国 际 流 行 的 开 源 系 统 LUA 为 基 础, 开 发 出 在 各 种 移 动 信 息 终 端 操 作 系 统 上 的 可 编 译 环 境, 利 用 MML 脚 本 语 音 就 可 以 生 成 跨 手 机 操 作 系 统 的 客 户 端 应 用 目 前 公 司 为 中 国 移 动 提 供 的 手 机 游 戏 客 户 端 就 是 基 于 该 平 台 的 产 品 在 2009 年, 公 司 还 将 基 于 该 平 台 开 发 出 移 动 商 城 手 机 客 户 端 软 件 3G 家 庭 信 息 终 端 的 信 息 服 务 软 件 和 移 动 CRM 产 品 客 户 端 软 件 在 此 平 台 的 建 设 方 面, 公 司 将 开 发 更 丰 富 的 UI 控 件 库, 优 化 服 务 器 和 客 户 端 之 间 的 信 息 流 量, 简 化 应 用 开 发 的 步 骤 到 2009 年 末, 该 平 台 将 升 级 到 2.0 版 本, 提 供 更 包 括 流 媒 体 音 视 频 控 件 的 多 种 服 务 能 力, 以 及 部 分 游 戏 应 用 引 擎 能 力 移 动 信 息 运 营 服 务 平 台 和 移 动 信 息 终 端 客 户 端 应 用 平 台 可 以 在 很 大 程 度 上 进 行 组 合 应 用 公 司 募 投 资 金 的 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 项 目 就 是 通 过 这 两 个 基 础 平 台 的 技 术 集 成 构 建 的, 同 时 包 括 了 服 务 器 和 终 端 两 方 面 的 应 用 在 技 术 体 系 的 研 发 能 力 方 面, 公 司 将 更 加 注 重 软 件 开 发 技 术 的 过 程 管 理, 引 入 更 高 的 CMM 软 件 成 熟 度 模 型 和 项 目 管 理 体 制, 力 争 将 技 术 水 平 提 升 到 一 个 更 高 的 层 次 2 人 员 选 拔 和 培 养 计 划 公 司 将 遵 循 以 人 为 本 的 原 则, 把 提 高 员 工 素 质 和 引 进 适 合 企 业 发 展 需 要 的 复 合 型 人 才 作 为 公 司 发 展 的 重 要 战 略 任 务 在 未 来 的 三 年 内, 公 司 的 技 术 队 伍 计 划 从 现 在 的 201 人 扩 张 到 300 人 左 右 公 司 将 注 重 技 术 人 才 引 进 和 自 身 培 养 两 个 方 面 的 工 作 在 人 才 引 进 方 面, 公 司 将 加 大 和 有 关 科 研 院 校 的 合 作, 不 断 招 收 优 秀 的 新 生 力 量, 通 过 建 立 毕 业 生 实 习 基 地 合 作 实 验 室 的 方 式, 快 速 吸 收 行 业 先 进 研 究 成 果 在 人 才 培 养 方 面, 公 司 一 方 面 将 提 供 从 初 级 程 序 员 到 高 级 架 构 师 的 完 整 职 位 序 列 规 划, 通 过 合 理 的 晋 升 和 激 励 机 制, 鼓 励 人 才 在 公 司 内 部 的 升 迁 另 一 方 面, 公 司 将 加 强 技 术 人 员 的 岗 位 培 训 和 岗 位 轮 换 制 度, 鼓 励 技 术 人 员 的 内 部 流 动, 让 技 术 人 员 可 以 伴 随 企 业 的 发 展 一 切 成 长, 力 争 每 年 技 术 人 员 的 流 失 率 低 于 10%

286 公 司 还 计 划 加 强 对 现 有 业 务 员 工 的 教 育 和 培 训 : 对 中 层 管 理 人 员 进 行 管 理 培 训, 提 升 管 理 人 员 的 自 身 素 质, 提 高 公 司 整 体 管 理 水 平 ; 对 普 通 员 工 定 期 进 行 技 术 与 语 言 水 平 培 训, 提 高 员 工 素 质 通 过 完 善 激 励 约 束 机 制, 优 化 人 力 资 源 配 置, 逐 步 形 成 一 个 凝 聚 人 才 激 励 人 才 的 企 业 软 环 境, 营 造 吸 引 人 才 留 住 人 才 鼓 励 人 才 脱 颖 而 出 的 机 制 和 环 境 3 市 场 和 业 务 开 拓 计 划 公 司 在 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务 方 面 将 专 注 于 合 约 型 长 期 客 户 群 建 设, 提 供 持 续 服 务 和 多 种 产 品 组 合 就 具 体 的 业 务 产 品 来 说, 将 着 力 建 设 移 动 电 子 商 务 信 息 交 互 平 台, 利 用 移 动 ICT 实 现 商 业 资 讯 与 客 户 关 系 的 管 理 与 发 展, 在 3G 网 络 上 建 立 客 户 与 商 家 的 商 业 通 讯 平 台 公 司 的 开 拓 计 划 如 下 : 建 立 起 各 个 业 务 线 的 客 户 经 营 分 析 数 据 库, 建 设 大 量 的 客 户 服 务 经 理 队 伍, 实 现 人 到 人 的 专 家 销 售 服 务 在 已 经 建 立 服 务 关 系 的 省 份, 继 续 深 化 服 务, 积 累 服 务 经 验 和 能 力, 扩 大 市 场 占 有 率 重 建 供 应 链 公 司 将 利 用 已 有 的 客 户 关 系 精 准 掌 握 客 户 需 求, 与 专 业 厂 家 共 建 客 户 需 求 导 向 的 服 务 门 户, 实 现 轻 库 存 销 售 服 务 公 司 将 采 用 新 型 销 售 手 段, 提 升 企 业 的 资 金 周 转 率 和 人 均 产 出 能 力, 扩 展 代 理 销 售 的 产 品 范 围, 不 断 创 造 出 新 的 组 合 产 品, 采 用 移 动 电 子 商 务 的 手 段 和 方 法 降 低 销 售 成 本, 提 升 企 业 盈 利 能 力 利 用 公 司 独 有 的 商 业 通 讯 平 台, 联 合 移 动 运 营 商 构 建 本 地 化 的 商 业 联 盟 公 司 计 划 与 中 国 移 动 合 作 一 起 构 建 移 动 电 子 商 务 信 息 服 务 平 台, 采 用 合 作 运 营 分 账 的 商 业 模 式 以 省 为 单 位 建 设 运 营 平 台, 通 过 整 合 互 联 网 B2C 电 子 商 务 资 源 本 地 商 业 服 务 信 息 资 源 以 及 运 营 商 产 品 资 源, 将 商 业 企 业 的 客 户 关 系 拓 展 到 移 动 商 业 网 来 移 动 电 子 商 务 信 息 平 台 将 作 为 重 点 项 目 推 向 各 省 利 用 公 司 个 人 移 动 信 息 业 务 平 台 发 展 消 费 者 用 户 经 过 多 年 个 人 移 动 信 息 业 务 平 台 的 建 设 和 运 营, 公 司 积 累 了 大 量 的 活 跃 用 户 信 息 通 过 对 消 费 者 的 数 字 内 容 消 费 行 为 进 行 分 析 和 跟 踪, 公 司 充 分 了 解 移 动 电 子 商 务 市 场 的 潜 在 用 户 群, 具 备 了 进 入 该 市 场 的 良 好 客 户 基 础 通 过 前 期 的 市 场 摸 索, 公 司 将 逐 步 找 到 消 费 者 关 心 的 核 心 要 点 和 市 场 的 热 点 产 品, 不 断 丰 富 和 调 整 移 动 电 子 商 务 信 息 服 务 的 内 容 和 范 围, 并 对 客 户 群 的 不 断 进 行 细 分 通 过 与 运 营 商 定 制 手 机 销 售 的 结 合, 公

287 司 将 联 合 运 营 商 共 同 推 广, 从 而 降 低 发 展 用 户 的 营 销 费 用 4 融 资 计 划 目 前 公 司 生 产 建 设 所 需 资 金 主 要 通 过 银 行 贷 款 和 商 业 信 用 解 决 为 抓 住 中 国 3G 业 务 的 实 施 步 伐 和 运 营 商 重 组 转 型 带 来 的 发 展 时 机, 在 融 资 安 排 上, 除 本 次 发 行 外, 在 合 理 控 制 公 司 的 经 营 风 险 和 财 务 风 险 的 前 提 下, 公 司 将 综 合 利 用 银 行 贷 款 公 司 债 券 等 债 权 融 资 方 式 融 资, 以 保 持 公 司 合 理 的 资 本 结 构 公 司 将 以 规 范 的 运 作 科 学 的 管 理 持 续 的 增 长 丰 厚 的 回 报 给 投 资 者 以 信 心, 保 持 公 司 在 资 本 市 场 持 续 融 资 的 功 能 三 拟 定 上 述 计 划 所 依 据 的 假 设 条 件 及 实 施 上 述 计 划 可 能 面 临 的 主 要 困 难 ( 一 ) 拟 定 上 述 计 划 所 依 据 的 假 设 条 件 1 本 公 司 所 处 的 宏 观 经 济 政 治 法 律 和 社 会 环 境 处 于 正 常 发 展 状 态 ; 2 国 家 对 公 司 所 处 行 业 的 扶 持 和 鼓 励 政 策 没 有 重 大 变 化, 各 项 扶 持 和 鼓 励 政 策 得 到 贯 彻 落 实 执 行 ; 3 随 着 信 息 化 对 社 会 的 影 响 逐 步 深 入, 公 司 所 处 的 行 业 及 主 营 业 务 市 场 保 持 正 常 发 展 状 态, 没 有 出 现 危 及 本 行 业 发 展 的 重 大 市 场 突 变 ; 4 国 内 运 营 商 的 竞 争 格 局 没 有 发 生 突 变,3G 业 务 发 展 没 有 受 到 政 策 性 的 阻 碍 ; 5 本 次 发 行 能 如 期 完 成, 募 集 资 金 能 顺 利 到 位 并 按 计 划 投 入 使 用 ; 6 公 司 所 预 期 的 其 他 风 险 得 到 有 效 控 制, 且 不 发 生 其 他 足 以 对 公 司 生 产 经 营 产 生 根 本 性 影 响 的 风 险 ( 二 ) 实 施 上 述 计 划 可 能 面 临 的 主 要 困 难 1 资 金 短 缺 的 制 约 经 过 多 年 的 稳 健 经 营, 公 司 积 累 了 一 定 的 资 本 但 公 司 所 从 事 业 务 市 场 的 发 展 处 于 一 个 高 速 发 展 的 时 期, 需 要 短 期 内 寻 求 到 大 规 模 的 资 金 注 入, 才 能 抓 住 有 利 的 发 展 时 机, 获 取 市 场 先 机 所 以, 能 否 借 助 资 本 市 场, 通 过 公 开 发 行 股 票 迅 速 筹 集 资 金, 缓 解 公 司 的 业 务 发 展 对 资 金 需 求 产 生 的 压 力, 成 为 公 司 发 展 计 划 得

288 以 顺 利 实 施 的 关 键 所 在 2 人 才 短 缺 的 制 约 人 力 资 源 的 吸 纳 和 培 养 是 公 司 在 发 展 过 程 中 不 可 缺 少 的 环 节, 人 才 的 短 缺 成 为 公 司 业 务 发 展 中 的 一 个 主 要 矛 盾 移 动 信 息 通 信 行 业 属 于 技 术 密 集 型 行 业, 需 要 从 业 人 员 具 备 综 合 性 较 强 的 通 信 及 信 息 技 术, 同 时 需 要 从 业 人 员 具 备 敬 业 意 识 服 务 精 神 和 行 业 经 验 公 司 对 高 水 平 的 行 业 应 用 和 技 术 开 发 人 才 营 销 人 才 以 及 管 理 人 才 有 较 大 的 需 求 随 着 行 业 竞 争 的 日 趋 激 烈, 同 行 业 企 业 对 上 述 人 才 的 争 夺 也 日 益 激 烈 核 心 技 术 人 员 和 关 键 管 理 人 员 对 公 司 的 发 展 起 重 要 作 用, 一 旦 出 现 人 才 流 失, 公 司 在 短 期 内 难 以 找 到 合 适 的 替 代 人 选, 将 给 正 常 经 营 带 来 不 利 影 响 所 以, 如 何 实 现 优 秀 人 才 的 引 入 培 养 和 保 持, 是 公 司 今 后 发 展 的 重 要 问 题 四 实 现 上 述 发 展 计 划 拟 采 用 的 方 式 方 法 或 途 径 公 司 本 次 发 行 股 票 为 实 现 上 述 业 务 目 标 提 供 了 资 金 支 持 公 司 将 认 真 组 织 项 目 的 实 施, 争 取 早 日 产 生 效 益 公 司 将 严 格 按 照 上 市 公 司 的 要 求 规 范 运 作, 进 一 步 完 善 公 司 的 法 人 治 理 结 构, 强 化 各 项 决 策 的 科 学 性 和 透 明 度, 促 进 公 司 的 管 理 升 级 和 体 制 创 新 公 司 将 加 大 新 产 品 研 发 投 入 的 力 度 通 过 公 司 在 通 信 领 域 及 行 业 信 息 化 领 域 多 年 的 市 场 积 累 产 品 积 累, 沉 淀 形 成 相 应 的 技 术 框 架 及 技 术 产 品 积 累, 公 司 将 不 断 跟 踪 国 际 国 内 标 准 化 组 织 及 其 他 技 术 组 织 在 通 信 信 息 化 方 面 的 进 展, 不 断 完 善 内 部 技 术 框 架 及 技 术 产 品, 为 创 新 型 项 目 的 技 术 实 现 提 供 保 障 同 时, 公 司 与 中 国 各 大 运 营 商 研 究 院 或 技 术 部 门 紧 密 合 作, 积 极 跟 踪 电 信 企 业 业 务 技 术 发 展 方 向 并 积 极 参 与 企 业 标 准 的 制 定 公 司 塑 造 有 利 于 创 新 的 企 业 文 化 内 涵, 营 造 鼓 励 创 新 的 企 业 氛 围, 强 调 创 新 是 企 业 发 展 的 原 动 力, 使 全 体 员 工 具 备 勇 于 创 新 的 工 作 精 神 强 调 以 人 为 本 的 企 业 文 化 建 设, 提 高 员 工 素 质 并 引 进 高 端 人 才, 增 强 公 司 的 凝 聚 力, 有 效 的 保 证 了 新 项 目 在 公 司 内 部 的 顺 畅 运 转 公 司 将 通 过 积 极 与 移 动 运 营 商 开 展 深 层 次 的 合 作, 逐 步 提 高 公 司 的 知 名 度 和 品 牌 影 响 力, 塑 造 手 机 服 务 专 家 的 品 牌 形 象, 充 分 利 用 公 司 的 资 源 优 势, 积 极 拓 展 国 内 市 场, 提 高 公 司 主 要 业 务 的 市 场 占 有 率

289 五 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 本 公 司 上 述 业 务 发 展 计 划 与 现 有 业 务 均 属 于 移 动 信 息 产 品 的 销 售 与 服 务, 从 公 司 的 技 术 市 场 和 人 才 优 势 出 发, 属 于 继 承 发 展 的 关 系 首 先, 实 现 上 述 业 务 发 展 计 划 将 以 现 有 业 务 和 技 术 作 为 基 础, 通 过 业 务 发 展 计 划 的 实 施, 将 强 化 公 司 在 业 务 领 域 的 业 务 基 础, 提 高 公 司 的 竞 争 能 力 同 时, 业 务 发 展 计 划 的 实 施, 将 拓 宽 公 司 的 业 务 覆 盖 范 围, 在 现 有 业 务 的 基 础 上 推 出 新 的 业 务 形 态, 构 建 新 型 的 商 业 模 式, 形 成 新 产 品 推 广 能 力 面 对 行 业 出 现 的 新 机 遇 和 新 挑 战, 尤 其 是 目 前 3G 网 络 和 业 务 处 于 大 力 发 展 的 时 期, 本 公 司 的 业 务 发 展 计 划 将 进 一 步 提 高 公 司 在 商 业 模 式 技 术 创 新 等 方 面 的 领 先 优 势, 在 产 业 升 级 的 过 程 中 实 现 公 司 的 突 破 性 发 展, 提 高 公 司 的 综 合 竞 争 力 六 公 司 关 于 未 来 发 展 与 规 划 的 声 明 公 司 管 理 层 声 明, 公 司 将 在 上 市 后 通 过 定 期 报 告 持 续 公 告 规 划 实 施 和 目 标 实 现 的 情 况

290 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 一 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 负 责 部 门 及 人 员 ( 一 ) 公 司 信 息 披 露 制 度 本 公 司 根 据 中 国 证 券 监 管 部 门 对 首 次 公 开 发 行 A 股 公 司 信 息 披 露 的 有 关 规 定, 制 定 相 应 的 信 息 披 露 制 度, 本 公 司 将 真 实 准 确 完 整 及 时 的 对 外 公 开 披 露 可 能 影 响 投 资 者 决 策 的 重 要 信 息 1 本 公 司 董 事 会 全 体 成 员 将 作 出 保 证, 保 证 信 息 披 露 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 严 重 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 就 其 保 证 承 担 连 带 法 律 责 任 2 本 公 司 将 在 重 要 公 告 中 作 出 特 别 提 示 : 本 公 司 及 董 事 会 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 严 重 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 个 别 及 连 带 责 任 3 本 公 司 确 保 应 当 披 露 的 信 息 包 括 定 期 报 告 和 临 时 报 告 等 在 第 一 时 间 报 送 证 券 交 易 所 4 本 公 司 董 事 会 及 成 员 以 及 其 他 知 情 人 员 在 公 司 的 信 息 公 开 披 露 前, 确 保 将 信 息 的 知 情 者 控 制 在 最 小 范 围 内 5 本 公 司 在 无 法 确 定 某 项 信 息 是 否 应 当 披 露 时, 将 及 时 征 求 证 券 交 易 所 意 见 ( 二 ) 信 息 披 露 部 门 及 人 员 本 公 司 负 责 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 部 门 为 董 事 会 办 公 室, 负 责 人 为 董 事 会 秘 书 陈 伟 女 士, 对 外 咨 询 电 话 为 本 公 司 董 事 会 秘 书 将 严 格 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定 履 行 应 尽 的 职 责 二 重 要 合 同 本 公 司 正 在 履 行 的 金 额 在 500 万 元 以 上 的 重 大 业 务 合 同 以 及 对 公 司 业 务 有 重 大 影 响 的 合 同 :

291 1 借 款 或 融 资 合 同 (1)2009 年 6 月 10 日, 公 司 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 河 北 省 分 行 签 订 借 款 合 同 ( 编 号 : 贷 字 号 ), 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 河 北 省 分 行 向 公 司 贷 款 2,000 万 元, 贷 款 期 限 为 自 2009 年 6 月 29 日 至 2010 年 6 月 29 日, 贷 款 年 利 率 为 5.841%, 贷 款 用 途 为 采 购 商 品, 担 保 方 式 为 保 证 担 保 (2)2009 年 4 月 15 日, 公 司 与 渣 打 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 北 京 分 行 签 订 人 民 币 银 行 融 资 函, 渣 打 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 北 京 分 行 向 发 行 人 提 供 公 司 承 兑 的 人 民 币 商 业 汇 票 的 卖 方 贴 现 融 资, 融 资 金 额 为 2,000 万 元, 用 途 为 基 于 公 司 签 发 并 承 兑 的 商 业 汇 票, 银 行 对 指 定 的 汇 票 受 益 人 贴 现 汇 票, 用 于 从 诺 基 亚 处 购 买 手 机 ; 期 限 为 45 天 ; 利 息 由 诺 基 亚 银 行 和 公 司 三 方 共 同 协 商 决 定 ; 担 保 方 式 为 : 以 公 司 名 义 提 供 涵 盖 上 述 融 资 金 额 30% 的 存 款 质 押, 孟 宪 民 出 具 的 涵 盖 融 资 金 额 2,000 万 元 的 银 行 标 准 格 式 的 个 人 担 保 函, 孙 健 出 具 的 涵 盖 融 资 金 额 2,000 万 元 的 银 行 标 准 格 式 的 个 人 担 保 函 (3)2009 年 12 月 16 日, 公 司 与 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 建 华 支 行 ( 原 石 家 庄 市 商 业 银 行 建 华 支 行 ) 签 订 借 款 合 同 ( R01368 号 ), 约 定 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 建 华 支 行 向 公 司 贷 款 1500 万 元, 贷 款 期 限 为 2009 年 12 月 16 日 至 2010 年 12 月 16 日, 贷 款 利 率 为 月 利 率 5.31, 贷 款 用 途 为 购 进 手 机, 担 保 方 式 为 保 证 担 保 (4)2009 年 12 月 2 日, 仪 和 信 息 与 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 和 平 里 支 行 签 订 借 款 合 同 ( ), 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 和 平 里 支 行 向 仪 和 信 息 贷 款 500 万 元, 提 款 期 为 合 同 签 订 日 起 60 天, 贷 款 期 限 为 自 首 次 提 款 日 起 12 个 月, 合 同 利 率 以 提 款 日 同 期 基 准 利 率 为 基 础 上 浮 20%, 贷 款 用 途 为 补 充 流 动 资 金, 担 保 方 式 为 保 证 担 保 (5)2009 年 8 月 28 日, 恒 信 移 动 与 星 展 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 上 海 分 行 签 订 授 信 函, 星 展 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 上 海 分 行 向 恒 信 移 动 提 供 1800 万 元 的 客 户 预 付 款 保 理 信 贷 额 度, 贴 现 收 费 为 放 款 之 日 中 国 人 民 银 行 公 告 的 6 个 月 期 的 法 定 贷 款 利 率 上 浮 15% 2 担 保 合 同 (1) 公 司 已 与 河 北 省 国 控 担 保 有 限 公 司 签 订 委 托 担 保 合 同 ( 合 同 编 号 :

292 国 控 担 保 [2009] 委 担 第 036 号 ), 河 北 省 国 控 担 保 有 限 公 司 同 意 为 公 司 履 行 借 款 合 同 ( 编 号 : 贷 字 号 ) 向 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 河 北 省 分 行 提 供 保 证 担 保, 担 保 服 务 费 为 66 万 元, 反 担 保 措 施 为 公 司 持 有 的 仪 和 信 息 股 权 质 押, 掌 中 游 名 下 房 产 抵 押 就 公 司 与 河 北 省 国 控 担 保 有 限 公 司 签 订 的 委 托 担 保 合 同 ( 国 控 担 保 [2009] 委 担 第 (036) 号 ), 掌 中 游 已 与 河 北 省 国 控 担 保 有 限 公 司 签 订 抵 押 反 担 保 合 同 ( 合 同 编 号 : 国 控 担 保 [2009] 抵 第 (035-1) 号 ), 掌 中 游 自 愿 以 京 房 权 证 海 其 移 字 第 号 房 产 担 保 金 额 万 元 京 房 权 证 海 其 移 字 第 号 房 产 担 保 金 额 万 元 京 房 权 证 海 其 移 字 第 号 房 产 担 保 金 额 万 元 向 河 北 省 国 控 担 保 有 限 公 司 提 供 抵 押 反 担 保 就 公 司 与 河 北 省 国 控 担 保 有 限 公 司 签 订 的 委 托 担 保 合 同 ( 国 控 担 保 [2009] 委 担 第 (036) 号 ), 公 司 已 与 河 北 省 国 控 担 保 有 限 公 司 签 订 股 权 质 押 反 担 保 合 同 ( 合 同 编 号 : 国 控 担 保 [2009] 质 第 (010) 号 ), 公 司 以 在 仪 和 信 息 投 资 持 有 的 股 权 及 其 派 生 的 权 益 提 供 质 押 反 担 保 (3)2009 年 4 月 14 日, 公 司 与 渣 打 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 北 京 分 行 签 订 保 证 金 最 高 额 质 押 合 同, 公 司 同 意 以 质 押 确 认 书 所 载 明 的 各 个 保 证 金 账 户 中 的 全 部 数 额 作 为 公 司 根 据 相 关 融 资 文 件 全 额 及 按 时 偿 付 实 际 使 用 的 最 高 债 权 额 为 2000 万 元 的 贸 易 融 资 (4)2009 年 12 月 16 日, 公 司 与 河 北 省 中 小 企 业 信 用 担 保 服 务 中 心 签 订 的 委 托 保 证 合 同 (2009 年 委 字 117 号 ), 公 司 委 托 河 北 担 保 为 公 司 与 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 建 华 支 行 签 订 的 借 款 合 同 ( R01368 号 ) 提 供 担 保, 并 签 订 R 号 保 证 合 同, 就 河 北 担 保 提 供 的 上 述 担 保, 公 司 提 供 如 下 反 担 保 :1 公 司 以 石 房 权 证 栋 字 第 号 面 积 为 1, 平 方 米 的 房 产 提 供 抵 押 担 保 ;2 孟 宪 民 以 石 房 权 证 裕 字 第 号 面 积 为 平 方 米 的 房 产 提 供 抵 押 担 保 ;3 孙 健 以 石 房 权 证 长 字 第 号 面 积 为 平 方 米 的 房 产 的 提 供 抵 押 担 保 ;4 公 司 提 供 不 低 于 1,500 万 元 的 应 收 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 应 收 账 款 抵 押 ;5 公 司 存 货 抵 押, 抵 押 金 额 不 低 于 800 万 元 ; 6 掌 中 游 彩 虹 科 技 仪 和 信 息 连 带 责 任 保 证 ;7 孟 宪 民 裴 军 赵 国 水 孙 健 陈 伟 无 限 连 带 责 任 保 证

293 (5)2009 年 11 月 16 日, 首 创 担 保 与 仪 和 信 息 签 订 委 托 保 证 合 同 (CGIG2009 字 第 702 号 ), 仪 和 信 息 委 托 首 创 担 保 为 仪 和 信 息 与 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 和 平 里 支 行 签 订 的 500 万 元 借 款 合 同 提 供 保 证 担 保 就 首 创 担 保 提 供 的 保 证 担 保, 仪 和 信 息 提 供 如 下 反 担 保 :1 孟 宪 民 个 人 保 证 担 保 ;2 掌 中 游 以 位 于 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 11-18( 京 房 权 证 海 其 移 字 第 号 ) 11-19( 京 房 权 证 海 其 移 字 第 号 ) 的 房 产 提 供 抵 押 担 保 ;3 彩 虹 科 技 提 供 保 证 担 保 ;4 恒 信 移 动 提 供 保 证 担 保 3 主 要 业 务 协 议 公 司 在 全 国 二 十 二 个 省 开 展 各 项 子 业 务, 合 同 数 量 超 过 一 百 多 个 现 将 各 类 子 业 务 具 有 代 表 性 的 主 要 合 同 列 示 如 下 : 业 务 类 别 个 人 移 动 信 息 终 端 产 品 集 成 销 售 与 服 务 个 人 移 动 信 息 业 务 销 售 与 服 务 合 同 对 方 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 诺 基 亚 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 摩 托 罗 拉 ( 中 国 ) 电 子 有 限 公 司 中 国 移 动 通 信 集 团 黑 龙 江 有 限 公 司 深 圳 华 为 通 信 技 术 有 限 公 司 中 国 移 动 通 信 集 团 黑 龙 江 有 限 公 司 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 中 国 移 动 通 信 集 团 山 东 分 公 司 苏 州 TCL 天 一 移 动 通 信 有 限 公 司 中 国 联 通 河 北 省 分 公 司 中 国 移 动 通 信 集 团 四 川 有 限 公 司 合 同 约 定 提 供 的 产 品 或 服 务 定 制 终 端 销 售 定 制 终 端 销 售 定 制 终 端 销 售 定 制 终 端 销 售 定 制 终 端 销 售 联 通 3G 业 务 销 售 为 中 国 移 动 的 全 网 音 乐 平 台 提 供 音 乐 语 音 搜 索 技 术 支 持 合 同 金 额 或 分 成 方 式 金 额 按 订 单 金 额 按 订 单 金 额 按 订 单 金 额 按 订 单 金 额 按 订 单 10% 代 理 费 我 方 按 用 户 每 拨 打 音 乐 语 音 搜 索 一 次 收 取 甲 方 0.18 元 基 本 维 护 费 ; 按 用 户 每 通 过 音 乐 语 音 搜 索 下 载 彩 铃 一 次 收 取 0.25 元 合 作 运 营 维 护 费 合 同 期 限 2007 年 11 月 1 日 至 2008 年 10 月 30 日, 到 期 后 如 无 异 议 可 自 动 续 展 ( 已 续 展 ) 2008 年 3 月 27 日 至 2009 年 3 月 26 日, 到 期 后 如 无 异 议 可 自 动 续 展 ( 已 续 展 ) 2009 年 7 月 30 日 至 2010 年 7 月 30 日, 到 期 后 如 无 异 议 可 自 动 续 展 2009 年 8 月 17 日 至 2010 年 8 月 17 日, 到 期 后 如 无 异 议 可 自 动 续 展 2009 年 11 月 1 日 至 2010 年 10 月 31 日, 到 期 后 如 无 异 议 可 自 动 续 展 2009 年 9 月 22 日 至 2012 年 9 月 21 日 2009 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日

294 行 业 移 动 信 息 产 品 集 成 销 售 与 服 务 行 业 移 动 信 息 化 业 务 销 售 与 服 务 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 中 国 移 动 通 信 集 团 辽 宁 有 限 公 司 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 石 家 庄 分 公 司 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 唐 山 分 公 司 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 张 家 口 分 公 司 中 国 移 动 通 信 有 限 公 司 中 国 移 动 通 信 集 团 山 东 有 限 公 司 中 国 移 动 通 信 集 团 河 北 有 限 公 司 唐 山 分 公 司 卓 望 信 息 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 为 广 东 移 动 的 语 音 杂 志 业 务 提 供 技 术 支 撑 平 台 为 辽 宁 移 动 的 语 音 短 信 和 语 音 邮 箱 业 务 提 供 技 术 支 撑 平 台 双 摸 无 线 座 机 销 售 无 线 电 话 机 销 售 烟 草 通 信 息 机 销 售 基 本 型 应 用 托 管 类 业 务 ( 农 政 通 ) 集 成 合 作 协 议 集 团 总 机 业 务 校 信 通 运 营 游 戏 大 厅 手 机 客 户 端 软 件 系 统 开 发 对 上 行 业 务 的 信 息 服 务 费, 我 方 收 取 信 息 服 务 费 中 9% 作 为 平 台 维 护 及 技 术 支 持 费 用 ; 用 于 下 行 服 务 的 信 息 服 务 费, 我 方 收 取 信 息 服 务 费 中 21% 作 为 平 台 维 护 及 技 术 支 持 费 用 我 方 收 取 30% 的 业 务 信 息 费 作 为 平 台 运 营 支 撑 服 务 费 合 同 总 额 703 万 元 合 同 总 额 630 万 元 合 同 总 额 793 万 元 我 方 收 取 50% 的 业 务 功 能 费 作 为 产 品 运 营 支 撑 服 务 费 我 方 收 取 50% 的 业 务 功 能 费 作 为 平 台 运 营 支 撑 服 务 费 我 方 收 取 70% 的 实 收 业 务 功 能 费 作 为 业 务 集 成 支 撑 费 合 同 总 额 570 万 元 2008 年 4 月 20 日 至 2010 年 4 月 30 日 2007 年 9 月 1 日 至 2008 年 8 月 31 日, 到 期 后 无 异 议, 自 动 顺 延 至 一 方 以 书 面 形 式 通 知 另 一 方 解 除 协 议 为 止 ( 已 续 展 ) 2009 年 11 月 19 日 起 生 效 2009 年 11 月 29 日 起 生 效 2009 年 11 月 至 2009 年 12 月 期 间 2008 年 4 月 18 日 至 2010 年 4 月 18 日 无 异 议 顺 延 一 年 2007 年 7 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日 2009 年 7 月 1 日 至 2010 年 7 月 1 日 2009 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日 三 对 外 担 保 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 本 公 司 不 存 在 对 外 担 保 的 情 形 四 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 签 署 日, 本 公 司 无 任 何 对 财 务 状 况 经 营 成 果 声 誉 业 务 活 动 未 来 前 景 等 可 能 产 生 较 大 影 响 的 诉 讼 或 仲 裁 事 项

295 截 至 本 签 署 日, 本 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人, 控 股 子 公 司, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 无 任 何 尚 未 了 结 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 签 署 日, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 不 存 在 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况

296 第 十 四 节 有 关 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 全 体 董 事 签 名 : 孟 宪 民 孙 健 裴 军 赵 国 水 齐 舰 陈 大 同 李 小 平 郑 洪 涛 柴 森 全 体 监 事 签 名 : 林 菲 刘 晓 军 尤 文 琴

297 全 体 高 级 管 理 人 员 签 名 : 孟 宪 民 孙 健 裴 军 陈 伟 陈 良 段 赵 东 董 芳 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 年 月 日

298 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 本 公 司 已 对 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 项 目 协 办 人 : 霍 永 涛 保 荐 代 表 人 : 王 裕 明 邹 丽 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 年 月 日

299 三 发 行 人 律 师 声 明 本 所 及 经 办 律 师 已 阅 读, 确 认 与 本 所 出 具 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 无 矛 盾 之 处 本 所 及 经 办 律 师 对 发 行 人 在 中 引 用 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 经 办 律 师 : 景 岗 唐 丽 子 律 师 事 务 所 负 责 人 : 王 玲 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 年 月 日

300 四 承 担 审 计 业 务 的 会 计 师 事 务 所 声 明 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读, 确 认 与 本 所 出 具 的 审 计 报 告 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 无 矛 盾 之 处 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 中 引 用 的 审 计 报 告 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 签 字 注 册 会 计 师 : 常 明 吴 少 华 会 计 师 事 务 所 负 责 人 : 梁 春 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 年 月 日

301 五 承 担 验 资 业 务 的 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读, 确 认 与 本 机 构 出 具 的 验 资 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 中 引 用 的 验 资 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 签 字 注 册 会 计 师 : 验 资 机 构 负 责 人 : 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 年 月 日

302 第 十 五 节 备 查 文 件 一 备 查 文 件 在 本 次 发 行 承 销 期 内, 下 列 文 件 均 可 在 本 公 司 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 办 公 场 所 查 阅 : ( 一 ) 发 行 保 荐 书 ( 附 : 发 行 人 成 长 性 专 项 意 见 ) 及 发 行 保 荐 工 作 报 告 ; ( 二 ) 发 行 人 关 于 公 司 设 立 以 来 股 本 演 变 情 况 的 说 明 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 确 认 意 见 ; ( 三 ) 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 对 的 确 认 意 见 ; ( 四 ) 财 务 报 表 及 审 计 报 告 ; ( 五 ) 内 部 控 制 鉴 证 报 告 ; ( 六 ) 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 ; ( 七 ) 法 律 意 见 书 及 律 师 工 作 报 告 ; ( 八 ) 公 司 章 程 ( 草 案 ); ( 九 ) 中 国 证 监 会 核 准 本 次 发 行 的 文 件 ; ( 十 ) 其 他 与 本 次 发 行 有 关 的 重 要 文 件 二 查 阅 时 间 时 间 : 周 一 至 周 五, 上 午 9:00- 下 午 5:00 三 查 阅 地 点 1 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 蓝 靛 厂 南 路 25 号 牛 顿 办 公 区 北 区 11 层 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 陈 伟 2 保 荐 机 构 : 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 23 号 平 安 大 厦 610 室

303 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 韩 长 风 霍 永 涛 封 江 涛 战 晓 峰 张 鹤 年 田 婷 吴 少 鸿