华安财产保险股份有限公司重大关联交易信息披露公告 2018 年 5 号根据保险公司关联交易管理暂行办法 ( 保监发号 ) 关于执行保险公司关联交易管理暂行办法有关问题的通知 ( 保监发号 ) 保险公司资金运用信息披露准则第 1 号 : 关联交易 ( 保监

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1 华安财产保险股份有限公司重大关联交易信息披露公告 2018 年 5 号根据保险公司关联交易管理暂行办法 ( 保监发号 ) 关于执行保险公司关联交易管理暂行办法有关问题的通知 ( 保监发号 ) 保险公司资金运用信息披露准则第 1 号 : 关联交易 ( 保监发号 ) 中国保监会关于进一步规范保险公司关联交易有关问题的通知 ( 保监发号 ) 中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知 ( 保监发号 ) 中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知 ( 保监发号 ) 的有关规定, 现将华安财产保险股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 委托华安财保资产管理有限责任公司 ( 以下简称华安资产 ) 投资渤海金控投资股份有限公司 ( 以下简称渤海金控 ) 债券暨重大关联交易的有关信息披露如下 : 一交易概述及交易标的的基本情况 ( 一 ) 交易概述华安资产作为公司委托账户的管理人, 于 2018 年 6 月 19 日申购由渤海金控发行的 18 渤金 01 债券, 申购金额为 230,000, 元人民币且不超过债券当期发行规模的 20% 18 渤金 01 簿记结果显示票面利率为 7.00%, 实际发行规模为

2 1,060,000, 元, 公司委托账户实际获配面值 210,000, 元上述交易已于 2018 年 6 月 20 日完成配售缴款 ( 二 ) 交易标的基本情况 18 渤金 01 发行主体为渤海金控投资股份有限公司, 拟定发行规模不超过人民币 20 亿元, 债券期限为 3 年, 附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 18 渤金 01 债券形式为实名制记账式公司债券, 票面金额为 100 元, 按面值平价发行 18 渤金 01 募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充发行主体的流动资金与偿还有息负债 18 渤金 01 于深圳证券交易所上市, 交易代码为 SZ 二交易各方的关联关系和关联方基本情况 ( 一 ) 交易各方的关联关系公司与发行人渤海金控存在关联关系渤海金控为在新疆注册深圳证券交易所上市的公司根据渤海金控 2017 年度报告披露, 海航资本集团有限公司 ( 以下简称海航资本 ) 持有其 34.91% 的股份, 为第一大股东 ; 而海航资本又持有公司 12.5% 的股份根据保险公司关联交易管理暂行办法第七条的规定, 保险公司股东直接间接共同控制的法人或者其他组织构成保险公司关联方本条所称保险公司股东, 是指能够直接间接共同持有或者控制保险公司百分之五以上股份或表决权的股东, 渤海金控属于公司股东海航资本控制的公司, 系公司以股权关系为基础的关联方, 因而本次交易属于关联交易

3 ( 二 ) 关联方基本情况渤海金控于 1993 年 8 月 30 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记成立, 取得注册号为企业法人营业执照, 营业期限自 1993 年 8 月 30 日至 2025 年 8 月 30 日现注册资本为万人民币法定代表人金川, 公司经营范围包括市政基础设施租赁 ; 电力设施和设备租赁 ; 交通运输基础设施和设备租赁以及新能源等渤海金控是中国 A 股上市的租赁产业集团 ( 股票简称渤海金控, 证券代码 : SZ), 是全球第二大集装箱租赁集团和全球第三大飞机租赁集团渤海金控围绕实体经济需求, 从资金配置到资产运营, 为客户建立起全方位的金融保障体系, 基于渤海金控在全球交通运输金融服务领域的领导地位, 实现客户与渤海金控自身业务在世界范围内的高效扩张三交易的定价政策及定价依据本次交易的价格确定方式公开公允本期债券向合格投资者公开发行, 债券票面利率通过簿记建档方式确定在债券公开发行中采取簿记建档招标方式, 在定价和配售方面能充分体现公开公平公正的原则簿记建档定价是按照发行公告中的申购办法进行, 原则上应按照利率由低至高或价格由高至低原则, 对有效申购逐笔累计, 直至累计至计划发行额为止本期债券的具体票面利率以簿记建档所确定的票面利率为准, 根据承销商反馈的询价区间, 预计票面利率在 6.5%-7.5% 依据

4 华安保险致投资管理人的投资建议函, 计划申购的利率和交易金额为 : 当票面利率在 7%( 含 7%) 以上时, 申购金额不超过 2.3 亿元且不超过本期债券发行量的 20% 2018 年 6 月 19 日, 18 渤金 01 簿记结果显示, 票面利率 7%, 实际发行规模 10.6 亿元, 公司委托账户获配 2.1 亿元四交易协议的主要内容 ( 一 ) 交易价格根据渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行结果公告公告的价格执行 ( 二 ) 交易结算方式本次交易以金额认购, 依据认购指令当日的认购金额确认交易金额, 由管理人向托管人发送指令, 进行认购款支付 ( 三 ) 协议生效条件生效时间履行期限公司签署致投资管理人关于合规性的说明函和投资建议函发送给华安资产, 华安资产作为管理人按照合同约定的认购流程, 于 2018 年 6 月 19 日通过渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表对该笔认购进行申请, 于 2018 年 6 月 20 日收到渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 配售及缴款通知书, 并于当日将申购款项划入缴款通知书指定账户缴款通知书视同交易协议, 一经签署立即生效, 生效时间为 2018 年 6 月 20 日

5 五交易决策及审议情况 ( 一 ) 董事会决议由于本次交易的内部审查报告和信息披露参照重大关联交易办理, 因此本次交易由公司董事会决议 2018 年 6 月 14 日, 公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了关于委托投资渤海金控公司债券暨重大关联交易的议案, 同意委托华安资产投资渤海金控公司债券, 关联董事回避了对该议案的表决该议案在提交董事会审议前, 已经公司董事会战略和投资决策委员会 2018 年第二次会议董事会审计委员会 2018 年第三次会议及董事会风险管理委员会 2018 年第三次会议审议通过符合公司法暂行办法及公司章程规定 ( 二 ) 独立董事的书面意见公司独立董事对关于委托投资渤海金控公司债券暨重大关联交易的议案发表了事前认可意见和独立意见, 一致同意本次关联交易公司通过参与一级市场申购渤海金控发行的公司债券, 将有助于提高公司资金运用的整体投资效率本次债券公开发行中, 采取簿记建档招标方式, 其定价政策遵循市场价格原则, 能够保证交易的公平性价格的公允性议案审议和表决程序合法合规, 未发现有损害公司和中小股东利益的情况存在, 符合公司法原中国保监会暂行办法公司章程及公司关联交易管理制度等的有关规定

6 ( 三 ) 主要股东关于该重大关联的无不当利益输送声明因渤海金控属于公司主要股东海航资本及海航投资集团股份有限公司 ( 以下简称海航投资 ) 的关联方, 上述主要股东分别出具了关于海航资本集团有限公司的关联方与华安财产保险股份有限公司重大关联交易无不当利益输送的声明和关于海航投资集团股份有限公司的关联方与华安财产保险股份有限公司重大关联交易无不当利益输送的声明, 一致认为相关重大关联交易遵循了公开公平公正的原则, 交易价格公允, 且符合监管部门及有关法律法规的规定, 不存在不当利益输送六交易目的及交易对公司财务状况及经营成果的影响 ( 一 ) 交易目的通过参与一级市场申购公开发行的公司债券, 有助于提高公司资金运用的整体投资效率从公司大类资产配置的角度和需求看, 此次认购的债券拟持有至到期为目的, 持有期间将无公允价格变动, 公司可通过一级市场认购获得稳定且较高的利息收益, 有利于公司投资收益的稳定 ( 二 ) 交易对公司财务状况及经营成果的影响本次重大关联交易对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大影响本次交易的会计政策选择为持有至到期, 按期收取利息, 无公允价值变动, 对净资产和损益无重大影响, 对公司可能面临的市场风险也无重大影响发行主体和本期债券信用质量较好, 对公司可能面临的信用风险影响较小

7 七本年度与该关联方累计已发生的关联交易金额总和截至本报告日, 公司本年度与渤海金控及其关联公司已发生的关联交易金额总和为人民币 2.11 亿元八其他需要披露的信息无我公司承诺 : 已充分知晓开展此项交易的责任和风险, 并对本公告所披露信息的真实性准确性完整性和合规性负责, 愿意接受有关方面监督对本公告所披露信息如有异议, 可以于本公告发布之日起 10 个工作日内, 向原中国保监会保险资金运用监管部反映华安财产保险股份有限公司 2018 年 7 月 3 日

一关联交易情况 1 本季度发生情况 2017 年第三季度, 渤海财险发生的关联交易总额为万元, 其中一般关联交易额万元, 报告期内无重大关联交易发生 2 截止本季度累计发生情况截至 2017 年第三季度末, 渤海财险发生的关联交易总额为万元, 无重大

一关联交易情况 1 本季度发生情况 2017 年第三季度, 渤海财险发生的关联交易总额为万元, 其中一般关联交易额万元, 报告期内无重大关联交易发生 2 截止本季度累计发生情况截至 2017 年第三季度末, 渤海财险发生的关联交易总额为万元, 无重大保险公司关联交易季度报告报告人 : 渤海财产保险股份有限公司报送时间 :2017 年 10 月 25 日一关联交易情况 1 本季度发生情况 2017 年第三季度, 渤海财险发生的关联交易总额为 186.36 万元, 其中一般关联交易额 186.36 万元, 报告期内无重大关联交易发生 2 截止本季度累计发生情况截至 2017 年第三季度末, 渤海财险发生的关联交易总额为 738.14 万元,