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斗宁
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一周运价简评 ------------------------------------ 1. 海岬型船 BCI 周五报收 2546 点, 上升 63 点, 同比上周涨幅 2.

86 美元 / 吨左右, 比上周上下跌了 0.6 美元 / 吨尽管澳洲发货人的成交活跃, 但是运价方面有所下滑 FFA 方面反复波动的运价, 使得 FFA 价格在次下滑近期的 2 个月度协议下跌尤其迅速,09 月协议下跌 1600 美元左右,10 月协议更是下跌了 2000 美元,Q4 下跌 2000 美元以上 2. 巴拿马型船 1. 巴拿马租金由增长转为回落 2.

00%, 跌回上周初期水平市场出乎意料得在这个时候出现跌势, 但是增速仍然低于之前预期尽管船东有意想推高美湾得运价, 但最终美湾到远东得运价表现平平近期 ultrabulk 租进了 Dione 建于 2001 年,75,172 载重吨, 租期 13-17 个月, 租金 9250 美元 / 天由于即期租金下跌, 市场对于 FFA 跌势更加严重, 在上周下跌得基础上,10 月 11

超灵便型船指数周五报收 1006 点, 较上周上升 6 点没, 美湾至远东得运价表现平平, 所以涨幅有所变慢与巴拿马船型遭遇得一样, 美湾大量得空船, 使得运价提升缓慢, 所幸有其他小宗散货支撑东南亚方面印尼煤炭和菲律宾镍矿还是主要货种 FFA 方面, 目前得增速远低于之前预期, 因此该船型的 FFA 价格还有有所回落,9 10 11 月跌幅在 5.

2 7906 6875 数据来源 : 波罗的海航运指数中文网一周运价回顾 ( 美元 ) 船型航线本周平均价价格变动 160000/10% 西澳铁 Dampier - 青岛 8.867 0.190 160000/10% 巴西铁 Tubarao - 青岛 23.326 0.294 160000/10% 南非铁 Saldanha- 青岛 16.165 0.

390 50000/10% 印尼煤 Taboneo- 广州 7.799 0.050 50000/10% 印尼镍 Sulawesi - 天津 14.189 0.063 50000/10% 菲律宾镍 Surigao- 日照 9.075 0.

1 一周运价简评海岬型船 BCI 周五报收 2546 点, 上升 63 点, 同比上周涨幅 2.54% 指数在本周仍然震荡, 一开始呈现强势上升, 但在周三有迅速下跌, 致使周五时候仅有微幅反弹最后在周五时候租金保持在美元 / 天, 比上周下降 1100 多美元大西洋往返在周二时候涨幅比较大丹皮尔 - 青岛的铁矿石运价在周五时候在 8.70 美元 / 吨, 比上周仅有 0.1 美元的提升巴西- 青岛的运价在美元 / 吨左右, 比上周上下跌了 0.6 美元 / 吨尽管澳洲发货人的成交活跃, 但是运价方面有所下滑 FFA 方面反复波动的运价, 使得 FFA 价格在次下滑近期的 2 个月度协议下跌尤其迅速,09 月协议下跌 1600 美元左右,10 月协议更是下跌了 2000 美元,Q4 下跌 2000 美元以上 2. 巴拿马型船 1. 巴拿马租金由增长转为回落 2. 海峡型租金振荡, 上升趋势减弱 1. 美湾粮食产量预期增小型船舶租金上扬指数周五报收 875 点, 下将 56 点, 同比上周上涨 6.00%, 跌回上周初期水平市场出乎意料得在这个时候出现跌势, 但是增速仍然低于之前预期尽管船东有意想推高美湾得运价, 但最终美湾到远东得运价表现平平近期 ultrabulk 租进了 Dione 建于 2001 年,75,172 载重吨, 租期个月, 租金 9250 美元 / 天由于即期租金下跌, 市场对于 FFA 跌势更加严重, 在上周下跌得基础上,10 月 11 月协议雪上加上有 14~18% 的大跌,10 月跌去 2000 美元,Q4 的跌幅业达到了 12% 左右 3. 超灵便型船指数周五报收 1006 点, 较上周上升 6 点没, 美湾至远东得运价表现平平, 所以涨幅有所变慢与巴拿马船型遭遇得一样, 美湾大量得空船, 使得运价提升缓慢, 所幸有其他小宗散货支撑东南亚方面印尼煤炭和菲律宾镍矿还是主要货种 FFA 方面, 目前得增速远低于之前预期, 因此该船型的 FFA 价格还有有所回落, 月跌幅在 5.6%~7% 左右期租平均水平 ( 美元 / 每天 ) 船型本周平均价比较上周 2013 年 9 月 2012 年 9 月海峡型巴拿马型超灵便型灵便型数据来源 : 波罗的海航运指数中文网一周运价回顾 ( 美元 ) 船型航线本周平均价价格变动 /10% 西澳铁 Dampier - 青岛 /10% 巴西铁 Tubarao - 青岛 /10% 南非铁 Saldanha- 青岛 /10% 南非煤 Richards Bay - 青岛 /10% 东澳煤 Newcastle- 青岛 /10% 东澳煤 Hay Point - 舟山 /10% 印尼煤 Samarinda- 广州 /10% 印尼煤 Taboneo- 广州 /10% 印尼镍 Sulawesi - 天津 /10% 菲律宾镍 Surigao- 日照人名币 FFA 远期评估 (9 月 12 日 ) 协议号远期价格 ( 美元 ) 远期价格 ( 人民币 ) 变化中间价 CTC , % CTC , % CTC , % CTC , % CTCQ , % CTCQ , % CTCQ , % CTC , % PTC , % PTC , % PTC , % PTC , % PTCQ , % PTCQ , % PTCQ , % PTC , % STC , % STC , % STC , % STC , % STCQ , % STCQ , % STCQ , % STC , % 数据来源 : 波罗的海指数网站橙色表示与上周同期上升, 蓝色表示与上周同期下跌波罗的海干散货指数数据来源 : 上海航运交易所 CDFI

干散货船舶干散货船舶交易新船交付本周报道出的交付量比较多中国方面浙江启东道达船厂向 Polembros Shipping 交付一艘 205,000 载重吨海峡型船 MAX OLDENDORFF 现代重工向 Golden Union 交付一艘 159,180 载重吨的小型海峡型船 CIC OSLO 巴拿马船方面,Tsuneishi 位于舟山和 ZOSEN 的船

DEVONGATE OSHIMA S.B. 向 SHUNZAN KAIUN K.K. 交付一艘类似大小的 AMIS CHAMPION 稍小一点的船型方面,TSUNEISHI CEBU 船厂交付一艘 57,982 载重吨 MAJULAH SHGAPURA, 交给 KAMBARA KISEN OSHIMA 船厂交付一艘 56,104 载重吨给了 SHUNZAN KAIUN K.

3 以 720 万售予了一个韩国船东新造船市场在中国船厂接近饱和的情况下日本船厂继续接单, Empros Lines 在 Imabari 船厂投下 2 艘 63,000 载重吨船订单, 预计 2016 年交付 Inui S.S. Co. Ltd. 在 Onomichi Dock 订购一艘 60,000 载重吨船, 预计 2018 年交付 Nissen Ka

S,1 艘来自 Blumenthal, Johann 拆船市场拆船价格还在增长, 印度拆解的 PRINCESS VANYA, 以 517 美元 / 轻吨的价格售出, 总价 470 万美元船舶买卖概况单位 ( 百万元 ) 船名船龄船型 DWT 船厂成交价 MAX OLDENDORFF 2014 205,000 启东道达 CIC OSLO 2014 159,180 HYUNDAI H.

2 干散货船舶干散货船舶交易新船交付本周报道出的交付量比较多中国方面浙江启东道达船厂向 Polembros Shipping 交付一艘 205,000 载重吨海峡型船 MAX OLDENDORFF 现代重工向 Golden Union 交付一艘 159,180 载重吨的小型海峡型船 CIC OSLO 巴拿马船方面,Tsuneishi 位于舟山和 ZOSEN 的船厂各交付一艘 82,000 级卡姆萨尔型船, Alkimos Heracles 交付给了 ARISTON NAVIGATION, Shining Bliss 交付给了 K-LINE 上海外高桥向 Scropio Bukers 交付一艘卡姆萨尔型船 SBI CAKEWALK, 造价 2750 万美元超灵便型船方面, 大连中远川崎向 Zodiac 交付一艘 61,517 载重吨的 DEVONGATE OSHIMA S.B. 向 SHUNZAN KAIUN K.K. 交付一艘类似大小的 AMIS CHAMPION 稍小一点的船型方面,TSUNEISHI CEBU 船厂交付一艘 57,982 载重吨 MAJULAH SHGAPURA, 交给 KAMBARA KISEN OSHIMA 船厂交付一艘 56,104 载重吨给了 SHUNZAN KAIUN K.K. 泰州三福船厂向泰州三泰交付 50,879 载重吨 SAN FU 造价 2500 万美元二手船市场 1994 年的巴拿马船 JINDAL VARAD 以 580 万售予印度船东 CHC NO.3 以 720 万售予了一个韩国船东新造船市场在中国船厂接近饱和的情况下日本船厂继续接单, Empros Lines 在 Imabari 船厂投下 2 艘 63,000 载重吨船订单, 预计 2016 年交付 Inui S.S. Co. Ltd. 在 Onomichi Dock 订购一艘 60,000 载重吨船, 预计 2018 年交付 Nissen Kaiun K.K. 在 Shikoku Dock 投下 2 艘 34,500 载重吨船订单, 预计 2016 至 2017 年交付 Hakodate Dock 接受了 3 艘 34,000 载重吨船订单,2 艘来自 Chowgule S.S,1 艘来自 Blumenthal, Johann 拆船市场拆船价格还在增长, 印度拆解的 PRINCESS VANYA, 以 517 美元 / 轻吨的价格售出, 总价 470 万美元船舶买卖概况单位 ( 百万元 ) 船名船龄船型 DWT 船厂成交价 MAX OLDENDORFF ,000 启东道达 CIC OSLO ,180 HYUNDAI H.I 49 ALKIMOS HERACLES ,922 TSUNEISHI 舟山 TSUNEISHI SHINING BLISS ,996 ZOSEN SBI CAKEWALK ,600 上海外高桥 27.5 DEVONGATE ,517 大连中远川崎 AMIS CHAMPION ,000 OSHIMA S.B. MAJULAH SINGAPURA ,982 TSUNEISHI CEBU SPRING LEGEND ,104 OSHIMA S.B. CO. SAN FU ,879 泰州三福 25 IVS PHINDA ,720 KANDA S.B. CO. BURMEISTER & JINDAL VARAD ,460 WAIN 5.8 CHC NO ,635 MITSUI SB 7.2 KANDA THEOMITOR ,510 ZOSENSHO 6.8 FREE IMPALA ,111 上海造船厂 3.5 SHIN FORTE ,573 KURUSHIMA 7.8 PRINCESS VANYA ,329 ( 印度拆解 ) 4.7 BRAMCO ,500 (OLD SALE) SHAHRIAR JAHAN ,568 (OLD SALE) BRAVE ROYAL ,607 (OLD SALE) 租船交易摘要新加坡还船, 意向装运沙子, 租金 5000 美 'Brave Sailor' 建于 2011 年, 载重吨, 元 / 天租家不详 8 月底唐津追溯交船, 途经巴西或是萨尔达尼 'Lia' 建于 2011 年,56771 载重吨,9 月 16- 亚, 新加坡 - 日本地区还船, 租金美元 / 23 日新加坡交船, 途经印尼, 印度还船, 天租家 Oldendorff 租金美元 / 天租家不详 'Hellenic G' 建于 2009 年,93313 载重吨,9 月 'Lunita' 建于 2014 年,57572 载重吨,9 月日台中交船, 途经印尼, 印度还船, 租日出宿务船厂交船, 租期 5-7 个月, 金美元 / 天租家 E.ON 世界范围还船, 租金美元 / 天租 'Sfakia Wave' 建于 2011 年,87340 载重吨,9 家不详月日 Prachuap 交船, 途经印尼, 印度船名待定, 货量吨 (10% 增减 ), 还船, 租金 9900 美元 / 天租家不详从黑德兰到青岛, 受载期 9 月日, 运 'Ecofaith G.O' 建于 2012 年,81882 载重吨,9 价 8.95 美元 / 吨, 船方不负担装卸, 装货条月日考斯昌交船, 途经印尼, 马来西亚件按港口规定 / 卸率是吨 / 晴天工作日还船, 租金 6500 美元 / 天租家不详 ( 包括星期日节假日 ) 租家嘉吉 'Atlas Island' 建于 2008 年,76554 载重吨, 日 'Stella Alice' 建于 2010 年, 货量吨本即期交船, 途经北太平洋美国西海岸, 日本 (10% 增减 ), 从图巴朗到高雄, 受载期 9 还船, 意向装运焦炭, 租金 7800 美元 / 天月日, 运价美元 / 吨, 船方不租家 Kambara Kisen 负担装卸, 装率是吨 / 晴天工作日 CTP 转租的 'Bulk Finland' 建于 2014 年, ( 包括星期日节假日 )/ 卸率是吨 / 晴载重吨,9 月日美湾交船, 新加天工作日 ( 包括星期日节假日 ) 租家台坡 - 日本地区还船, 租金美元 / 天外加湾中钢美元空放奖金租家 Itiro 'Cape Raptor' 建于 2011 年, 货量 'Star Iris' 建于 2004 年,76466 载重吨,9 月吨 (10% 增减 ), 从丹皮尔到青岛, 受载期日釜山交船, 途经北太平洋美国西海 9 月日, 运价 8.95 美元 / 吨, 船方不岸, 新加坡 - 日本地区还船, 租金 8250 美元 / 天负担装卸, 装货条件按港口规定 / 卸率是租家 Amaggi 吨 / 晴天工作日 ( 包括星期日节假 'Yuan Hui Hai' 建于 2006 年,74259 载重吨,9 日 ) 租家力拓月日东莞交船, 途经印尼, 印度还船, ' 中租的船, 货量吨 (10% 增减 ), 租金 9000 美元 / 天租家 Ultrabulk 装运重谷, 从美湾到中国, 受载期 9 月 20 ''Endless' 建于 1999 年,73427 载重吨,10 月日-10 月 10 日, 运价美元 / 吨, 船方 1-15 日美湾交船, 新加坡 - 日本地区还船, 意向不负担装卸, 装率是吨 / 晴天工作日装运重谷, 租金美元 / 天外加美 ( 不包括星期日节假日 )/ 卸率是 8000 吨 / 元空放奖金租家 Caravel 晴天工作日 ( 不包括星期日节假日 ) 租 'Sasebo Eco' 建于 2014 年,77888 载重吨,9 家路易达孚月日马斯喀特交船, 租期 4-6 个月, 世数据来源 : 波罗的海航运指数中文网界范围还船, 租金美元 / 天租家邦吉 'Port Hainan' 建于 2012 年,56777 载重吨,9 月日 Map Ta Phut 交船, 途经东南亚, 拆船指数拆船指数 ( 美元 / 轻吨 ) 9 月 8 日变化中国印巴孟三国原油价格美元 / 桶种类 9 月 12 日 9 月 05 日变化西德州 % 布伦特 % 船用燃料油 ( 美元 / 吨 ) 9 月 12 日地区 IFO380 IFO180 MGO 新加坡 586(-6) 596(-6) 863(-17) 上海 602(-3) 664(-1) 1080(-3) 青岛 607(-1) 638( ) 1040(+2) 釜山 609 ( ) 632( ) 898( ) 日本 613(-5) 628(-3) 1045(- ) Fujairah 594(-13) 597(-13) 974(-5) 鹿特丹 550(-12) 576(-6) 818(-19)

铁矿石贸易铁矿石专题快报价格暴跌高盛称铁矿石时代终结 (来源证券时报)有删减高盛在最新的报告中称由于铁矿石供应超过需求今年铁矿石价格下跌速度超出预期而且不可能回升 2014 年将标志铁矿石时代的终结分析师克里斯蒂安勒龙在昨日发布的报告中称今年是一个转折点新增产量最终跟上了需求增长步伐市场利润空间开始向历史均值附近回归高盛称 2016 年铁矿

高盛去年 11 月预测今年铁矿石价格至少下跌 15% 勒龙在报告中称尽管今年铁矿石价格下跌幅度很大但是中国需求疲软的前景以及供应过剩的市场结构特性将使得铁矿石价格不可能出现回升铁矿石和钢材低价实质上也不能提振需求而且中国钢铁产量达到顶峰的日子也临近了在供应过剩出现之前铁矿石供应一直紧张尽管成本在上升但生产商利润也呈上升趋势这个时期高盛称之为

34 吨力拓预计 2014 年全球铁矿石产能将削减 1.25 亿吨 (来源路透社) 有删减全球第二大铁矿石生产商力拓预计 2014 年全球其它矿商料削减 1.

示活动的间隙对路透表示我们预计今年年内将有 1.25 亿吨产能因为铁矿石跌价而被砍掉他补充说目前有 8,500 万吨产能已经被砍掉与预估一致产能下降 1.25 亿吨相当于今年全球铁矿石贸易预估的近 10% 也约等于澳洲和巴西 2014 年新增供应预估的 1.

我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证报告中的信息或表达的意思不构成我公司的实际出价或征价本报告的版权仅作为我公司内部学习交流未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登发表或引用 2014 年 7 月中国进口铁矿石货量分析国家本月进口数量环比年度累计进口数量南非 4,332,528 33.

3 铁矿石贸易铁矿石专题快报价格暴跌高盛称铁矿石时代终结 (来源证券时报)有删减高盛在最新的报告中称由于铁矿石供应超过需求今年铁矿石价格下跌速度超出预期而且不可能回升 2014 年将标志铁矿石时代的终结分析师克里斯蒂安勒龙在昨日发布的报告中称今年是一个转折点新增产量最终跟上了需求增长步伐市场利润空间开始向历史均值附近回归高盛称 2016 年铁矿石价格预计从 82 美元/吨跌至 79 美元/吨 2017 年将跌至 78 美元/吨高盛维持了明年铁矿石均价为 80 美元/吨的预测因包括力拓必和必拓等在内的铁矿石巨头的低成本矿山大幅增产铁矿石价格陷入了熊市这些铁矿石巨头相信它们的产量扩张应该足以抵消价格下跌的影响而且还能迫使缺乏竞争力的矿山关闭将其挤出市场不过今年铁矿石价格下跌速度显然比预期快高盛去年 11 月预测今年铁矿石价格至少下跌 15% 勒龙在报告中称尽管今年铁矿石价格下跌幅度很大但是中国需求疲软的前景以及供应过剩的市场结构特性将使得铁矿石价格不可能出现回升铁矿石和钢材低价实质上也不能提振需求而且中国钢铁产量达到顶峰的日子也临近了在供应过剩出现之前铁矿石供应一直紧张尽管成本在上升但生产商利润也呈上升趋势这个时期高盛称之为铁矿石时代高盛称目前各大生产商的铁矿石开采阶段可能持续 10 年扣除物价因素铁矿石市场经历价格下跌的时期会长达 20 年此前生产商的开采阶段在 2004 年结束高盛预计 2015 年全球铁矿石过剩量将增长 2 倍以上达到 1.63 亿吨 2016 年这一数字将飙升至 2.45 亿吨 2017 年将高达 2.95 亿吨 2018 年过剩量将达 3.34 吨力拓预计 2014 年全球铁矿石产能将削减 1.25 亿吨 (来源路透社) 有删减全球第二大铁矿石生产商力拓预计 2014 年全球其它矿商料削减 1.25 亿吨铁矿石产能与澳洲和巴西新增供应量大致相当价格下跌的幅度和速度都超过预期大大小小的矿产商一直在预测由于价格疲弱那些生产成本较高的生产商将不得不削减产量这些生产商多数在中国我认为中国印尼伊朗南非和澳洲显然已经出现了一些迹象那些利润微薄的企业将作出削减产能的决定力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)在出席华盛顿一项钻石展示活动的间隙对路透表示我们预计今年年内将有 1.25 亿吨产能因为铁矿石跌价而被砍掉他补充说目前有 8,500 万吨产能已经被砍掉与预估一致产能下降 1.25 亿吨相当于今年全球铁矿石贸易预估的近 10% 也约等于澳洲和巴西 2014 年新增供应预估的 1.32 亿吨就在本周澳洲生产商 Western Desert Resources 由于无法和银行达成偿债协议而向管理当局求助该公司年产量为 300 万吨瑞银预估按照当前价格澳洲小型矿企 GindalbieMetals GrangeResources 和 AtlasIron 都在亏损国内主要铁矿石进口港库存量万吨本报告中的信息本报告中的信息均来源于已公开的资料我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证报告中的信息或表达的意思不构成我公司的实际出价或征价本报告的版权仅作为我公司内部学习交流未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登发表或引用 2014 年 7 月中国进口铁矿石货量分析国家本月进口数量环比年度累计进口数量南非 4,332, % 27,573,384 澳大利亚 50,377, % 306,721,392 巴西 14,125, % 94,546,107 各国合计 82,518, % 539,603,905 数据来源中国海关铁矿石价格分析 (9 月 12 日) 机构品位贸易方式单位本日周环比 TSI CFR Tianjin USD TSI FOB Brazil USD TSI FOB W.Australia USD 中联钢铁 CFR CHINA CNY 北矿所 CFR CHINA CNY Mysteel CFR CHINA CNY 数据来源 THE STEEL INDEX, CIOPI: 中钢协进口铁矿石价格指 0 矿粉 FOB 价格单位美元/吨名称品位发货地 9 月 12 日 9 月 05 日变化澳洲 Pb Lump 62.5% Dampier 澳洲 Pb Fine 61.5% Dampier 澳洲 Newman Fine 62.5% Hedland 澳洲 Yandi Fines 58.0% Dampier 巴西 SFOT 63.0% Tubarao 巴西 IOCJ 65.0% Tubarao 国内市场钢材价格指数品种 9 月 12 日 9 月 05 日升跌钢材综合长材扁平一次材待港时间较长的铁矿石港口 (天)

煤, 炭贸易煤炭专题快报 2014 年哥伦比亚煤炭产量有望超过 9500 万吨 ( 来源 : 聚煤网 ) 即将上任的哥伦比亚矿产能源部长 Tomas Gonzalez 今日称, 由于国内大型煤炭生产商经历的矿工罢工次数减少, 今年哥伦比亚煤炭产量可能将超过 9,500 万吨, 较去年至少增长 11% 今年上半年这个南美洲国家生产煤炭 4,730 万吨, 今年有望超过

长 Cesar Diaz 对 Argus 表示, 政府将今年煤炭产量目标已上调至 9,500 万吨, 动力煤炼焦煤和冶金焦产量包括在内哥伦比亚是世界第五大煤炭出口国, 拥有几大动力煤生产企业, 包括塞雷洪公司 Drummond 以及瑞士贸易商嘉能可该国大型动力煤生产商今年未经历大规模的工人罢工事件, 而 2013 年却遭遇很几次工人大规模罢

1.86 万亿卢比, 价值 330 亿美元业界称澳大利亚煤炭在全球缺乏竞争力 ( 来源 : 金融时报 ) 据悉尼晨锋报 9 月 5 日报道, 澳大利亚煤炭商的成本已飙升, 煤炭行业在全球不具备竞争力, 业内警告称要解决问题就要先修正澳元价格报道称, 嘉能可 (Glencore) 澳大利亚煤炭部门负责人巴菲尔 (Mick Buffier) 认为, 目前本土许多煤炭商

4 煤, 炭贸易煤炭专题快报 2014 年哥伦比亚煤炭产量有望超过 9500 万吨 ( 来源 : 聚煤网 ) 即将上任的哥伦比亚矿产能源部长 Tomas Gonzalez 今日称, 由于国内大型煤炭生产商经历的矿工罢工次数减少, 今年哥伦比亚煤炭产量可能将超过 9,500 万吨, 较去年至少增长 11% 今年上半年这个南美洲国家生产煤炭 4,730 万吨, 今年有望超过 2013 年全年的 8,550 万吨 González 说 : 我们已同主要煤炭生产商进行了谈话, 生产有了一定进展, 这是我们认为今年煤炭产量可能将高于 9,500 万吨哥伦比亚政府初步制定的国家发展计划中设定今年的煤炭产量为 9,400 万吨, 之后下调至 8,910 万吨, 原因是主要的煤炭出口港因未遵守今年生效的新环保法规而被迫暂停发运煤炭两周前, 该国矿业部副部长 Cesar Diaz 对 Argus 表示, 政府将今年煤炭产量目标已上调至 9,500 万吨, 动力煤炼焦煤和冶金焦产量包括在内哥伦比亚是世界第五大煤炭出口国, 拥有几大动力煤生产企业, 包括塞雷洪公司 Drummond 以及瑞士贸易商嘉能可该国大型动力煤生产商今年未经历大规模的工人罢工事件, 而 2013 年却遭遇很几次工人大规模罢工事件煤炭部门开始实施煤矿按需分配煤炭部自 1993 年至 2011 年共授予 218 个许可, 其中 80 个由于未达标而被吊销舆论压力迫使前任政府总理曼莫汉辛格 (Manmohan Singh) 在 2010 年修改法律并采用拍卖政策然而, 自新政策推出以来并没有拍卖实际发生印度政府 2012 年审计结果显示, 若不实施拍卖政策, 分配矿山给企业可能会花费政府 1.86 万亿卢比, 价值 330 亿美元业界称澳大利亚煤炭在全球缺乏竞争力 ( 来源 : 金融时报 ) 据悉尼晨锋报 9 月 5 日报道, 澳大利亚煤炭商的成本已飙升, 煤炭行业在全球不具备竞争力, 业内警告称要解决问题就要先修正澳元价格报道称, 嘉能可 (Glencore) 澳大利亚煤炭部门负责人巴菲尔 (Mick Buffier) 认为, 目前本土许多煤炭商面临困难, 三分之一的煤矿场在亏钱, 当中的重要原因之一就是价格高企的澳元巴菲尔表示,2006 年至 2011 年期间, 新矿场每公吨成本从 70 美元左右激增至约 170 美元他说 : 其它地区的约为 120 美元这是部分原因巴菲尔还表示, 推高成本的还有深挖露天矿场的行为, 因为移除废料带来的额外成本更具负担此外, 许多新矿场离港口很远, 这增加了基础设施建设成本巴菲尔指出, 热能煤的峰值价格一度达到每公吨 120 美元, 但目前通过纽卡素 (Newcastle) 出口的还不到 70 美元焦煤的价格也从每公吨 300 多美元狂跌至 110 美元不过, 巴菲尔认为增长的人口会导致能源需求持续上涨他指的是中国和印度等城市化有所提升的国家, 以及尼日利亚等人口基数大, 青年人口有所增多的国家巴菲尔说 : 在东南亚, 我们这个行业对其能源前景而言很重要煤炭将持续发挥一定的作用在亚洲很难找到煤炭的替代品他表示, 根据国际能源署 (Internationals Energy Agency.) 的分析, 需要存在每公吨超过 140 美元的碳价才能让煤炭被取代这是因为, 定价约为每百万英热 4 美元的煤炭, 其成本是天然气的 1/3 左右但巴菲尔也指出, 即便如此, 煤炭确实面临重大气候变化挑战 2014 年 7 月动力煤进口量 ( 万吨 ) 国家本月上月环比澳洲 % 印尼 % 南非俄罗斯 % 各口岸总量 % 更正 : 上期发布数据有误, 请以本期为准数据来源 : 海关统计资讯网我的钢铁网主要港口煤炭库存分析 (9 月 12 日 ) 港口本周上周环比秦皇岛港 % 曹妃甸港 % 广州港 % 国投京唐港 % 环渤海四港 % 纽卡斯尔港 % 数据来源 : 我的钢铁网本周无更新煤炭指数分析 (9 月 12 日 ) 发布机构品种贸易方式单位价格周环比 TSI Premium Hard 焦炭 FOB E.AUS 美元 TSI Hard 焦炭 FOB E.AUS 美元环渤海湾动力煤 5500 大卡动力煤 FOB 环渤海港人民币 482 CCI 大卡动力煤 CFR 广州港美元鄂尔多斯煤炭交易中心 5500 大卡块煤坑口价人民币太原煤炭交易中心 5500 大卡块煤坑口价人民币 413 数据来源 :THE STEEL INDEX 海运煤炭网汾渭能源鄂尔多斯煤炭交易中心太原煤炭交易中心

航运新闻摘要淡水河谷新转运站发出首船货物 TRADEWINDS 淡水河谷 (Vale) 从刚落成的马来西亚直落鲁比亚 (Teluk Rubiah) 转运站, 发出首批再出口铁矿石在建直落鲁比亚 (Teluk Rubiah) 转运站据该巴西矿业巨头透露, 作为试运行的程序之一, 旗下 17.

5 航运新闻摘要淡水河谷新转运站发出首船货物 TRADEWINDS 淡水河谷 (Vale) 从刚落成的马来西亚直落鲁比亚 (Teluk Rubiah) 转运站, 发出首批再出口铁矿石在建直落鲁比亚 (Teluk Rubiah) 转运站据该巴西矿业巨头透露, 作为试运行的程序之一, 旗下 17.9 万吨级的 Ore Pantanal 轮 ( 造于 2010 年 ) 已于 8 月 18 日抵达直落鲁比亚转运站, 并成功转载 17.6 万吨的货物根据 Seasure Shipping 旗下 VesselsValue.com 提供的追踪数据, 这艘海岬型散货船目前已停泊在中国的渤海湾, 因此估计其最终目的地应该是附近的天津港据悉直落鲁比亚转运站将从 9 月底正式, 开始投入商业运作这家总部设于里约热内卢 (Rio de Janeiro) 的矿商之所以要打造直落鲁比亚转运站, 是为了配合其他举措解决旗下 Valemax 船面临的困境尽管几经争取, 这批特地为中国打造的船迄今仍无法直抵当地港口卸货淡水河谷称, 这座转运站的建成标志着本公司已朝既定战略目标再迈进一步我们将继续与亚洲市场建立更紧密的纽带, 同时根据市场需求提高产品输送能力相关转运站位于马来西亚半岛的卢穆特港 (Lumut), 一期工程从 2011 年开始投建, 转运能力为每年 3000 万吨据悉今后还将进一步扩能此前淡水河谷主要通过在菲律宾苏比克湾 (Subic Bay) 部署的海上设施, 转运 Valemax 装载的货物进入埃博拉疫区前宜先增补租约条款 TRADEWINDS 迪克森律师事务所 (Hill Dickinson) 提醒船东及租船商称, 如果所租船舶要到埃博拉疫区靠泊, 双方应在相关租约中添加额外条款该律所针对西非爆发的这一致命病毒在法律层面造成的影响发布报告, 其中称埃博拉病毒持续肆虐已给航运业带来极大的不确定性, 业界必须针对疫情积极采取预防措施, 同时针对接下来当局可能出台更严厉的检疫预防措施做好准备迪克森指出, 如果港口防疫机构拒绝某船入港, 船东就得查看租约中的相关规定, 尤其是有关何时开始计算装卸时间 (laytime) 的条款譬如, 若该船在装卸时间开始前就被检疫隔离, 那么因为这段时间其实无法开展装卸作业, 所以不应开始计时该律所还称, 船东及租船商可能会想, 此时能否改用滞留条款我们的建议是, 为避免上述 ( 及其它 ) 问题的产生以及彼此之间的责任和义务模糊不清, 双方应事先就在租约中添加具有针对性的详细条款根据既定法律含义, 安全港口是指能让船舶安全进出以及停泊使用的港口此外传统上, 英国法律只将重点放在了船舶及其所载货物等硬件设施的安全, 而忽略了船员健康方面的安全但眼前的问题是, 如果一个港口对船员健康而非船舶本身构成威胁, 是否足以证明该港不安全? 要知道若船员因感染疾病而严重消耗体力, 届时他们将无法继续安全驾驶船舶该律所最后提醒称, 所有租船商都应随时关注港口发布的安全警告中国远洋与淡水河谷携手泯恩仇, 中国港口迎接 40 吨大船? 航运交易公报 9 月 13 日, 中国远洋发布公告称, 其全资子公司中远散货运输 ( 集团 ) 有限公司 ( 简称中散集团 ) 与淡水河谷 ( 国际 ) 有限公司 (Vale International SA, 简称淡水河谷 ) 于 2014 年 9 月 12 日在北京签署了合作框架协议根据合作框架协议,(1) 中散集团与淡水河谷将就运输矿石订立长期运输合同 ( 最多 25 年 );(2) 为此, 中散集团将建造 10 艘大型矿砂船并收购淡水河谷所拥有的 4 艘大型矿砂船以匹配上述运输合同该合作框架协议须经协议双方董事会批准后生效合作协议关键内容尚未敲定我们发现, 公告中指出, 这是一个合作框架协议, 具体的内容较为简单, 最为核心的问题尚未公布比如说最多 25 年的运输合同, 这是上限, 那么, 最低是多少年呢? 再有, 中散集团要收购淡水河谷拥有的 4 艘大型矿砂船, 那么, 到底是按照当初建造的价格, 还是目前的市场价格呢? 而且租金水平如何? 所有这些关键的细节都没有呈现其次, 合作协议还未正式生效, 还需双方董事会批准后生效中国远洋通过应该没有问题, 而淡水河谷的股权结构较为复杂, 并且批准流程未知, 因此, 双方的协议最终何时正式生效还未可知大船是否可以靠泊中国港口? 合作协议签订之后, 是否意味着淡水河谷 40 万吨的超大型矿砂船可以靠泊淡水河谷签订合作协议后, 就意味着 40 万吨大船马上可以进入中国港口的话, 估计够呛政府之前的态度市场人士都很清楚, 短期内不会转大弯, 不然不是打自己耳光吗? 而且这是一件给人以口舌的事情张文广认为 : 如果说 40 万吨的大船最终要进入中国港口, 我认为一定是从技术标准层面放开比如说, 对港口的矿石码头放开标准, 评审立项然后放开, 其中一定是有一个标准和程序在的肯定不是因为中国远洋是央企, 签了这样的合作协议, 政府马上就 180 度大转弯了淡水河谷需要占得市场先机尽管中国经济发展速度有所放慢, 但是张文广认为, 中国城镇化的趋势还在继续, 未来还需要大量的原材料, 比如矿石而淡水河谷对于中国未来的发展思路非常清楚, 原材料不可或缺, 在不同的场合表示中国市场的需求将长期看涨全球三大矿商之间的竞争实际上核心就是巴西矿与澳矿之间的竞争, 而巴西矿的品质高于澳矿, 之前的差距就在于运输距离这也是淡水河谷为何坚持发展自己的大船船队的初衷而此次我们发现淡水河谷与中散集团之间的协议中, 除了要将其现有 35 艘 40 万吨的超大型矿砂船中的 4 艘卖给中散集团, 中散集团还将为其新建造 10 艘超大型矿砂船张文广对此分析认为, 淡水河谷建立一支更为庞大的船队, 运力更有保证实际上, 保证市场上适度过剩的运力, 对于竞争是有利的淡水河谷通过运力锁定, 可以长期地锁定成本, 并且此番与中散集团达成协议, 抢得中国市场先机, 对其未来发展是有好处的而我们看到淡水河谷之前也有将其现有的 35 艘 40 万吨的超大型矿砂船中的另外 4 艘投入到山东海运建立的海运联盟中而之前市场传闻称, 招商轮船也参与到了此次的谈判中对此, 张文广认为, 中国远洋目前发布的合作协议, 很有可能中国港口? 这是很多人关心的问题是淡水河谷将会与数家中国散货船东合作甚至很多人认为, 中国远洋此次与淡的前奏水河谷签订合作协议, 等于招安, 淡水河谷有很大的可能性将其 35 艘意味着纠缠淡水河谷数年的 40 万吨超大型矿砂船停靠中国港口的问题将迎刃而解事实真会如此简单吗? 航运交易公报记者就此采访中国社会科学院国际法研究所副研究院张文广, 他表示, 如果认为中国远洋与 40 万吨的超大型矿砂船全部或者是大部分卖出然后回租, 这是它们在年报或者其他场合中作出多次这样的表述一方面, 可以与不同的船东, 尤其是中国的大船东结成利益联盟 ; 另外一方面, 淡水河谷通过这样的方式变相融资, 可以得到大量的流动资金用于矿山或者其他项目的投资

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Microsoft Word - 菁英干散货周报12月5日.docx 一周运价简评 ------------------------------------ 1. 海岬型船 BCI 周五报收 1282 点, 大跌 40.4%, 同比上周五跌去了 869 点, 指数在本周周一开始就承接着上周的下跌趋势, 大幅下跌周五时候租金从上周 15407 美元 / 天, 下跌约 5898 美元, 至 9509 美元 / 天西澳至中国铁矿石运价从上周末时候的 7.6 美元