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1 破局增长, 数据推动智慧经济 2017 年移动互联网行业发展报告 TalkingData 移动数据研究中心 2018 年 2 月 1

2 引言 自 2016 年第二季度起, 中国移动智能终端规模增速连续七个季度低于 2% 增长困局下, 移动数据的应 用场景细化 与线下消费的深度融合成为了破局点 2017 年的新零售 无人货架等热点, 皆是围绕这两个 主题 智慧经济, 就是将人工智能 大数据 互联网自动化能力融入各行各业 移动互联网推动了各行业的 数字化进程 从业务数字化到效益数字化, 线上线下数据融合后的数据资产将帮助企业和组织实现智能化 决策, 打造智慧经济 本报告中, 我们将关注增长困局下的人本洞察 移动应用 智能终端, 回顾移动数据与各行各业的深 化融合, 并提出智慧经济趋势下的数字化转型方法论 2

3 目录 CONTENTS 01 增长乏力, 存量时代下的 深化融合, 数字推动决策智能化 移动互联网行业应用年度榜单

4 1 增长乏力, 存量时代下的 2017 移动数据人本洞察 行业应用表现 移动智能终端市场 4

5 移动数据人本洞察 5

6 移动智能终端低增速时代开启已有七个季度 中国移动智能终端设备规模季度增速放缓, 自 2016 年第二季度起, 移动智能终端增速就跌破 2% 移动智能终端用户规模步入低增速时代已有七个季度 2016Q1-2017Q4 中国移动智能终端规模 移动智能终端规模 ( 亿台 ) 移动智能终端规模增速 (%) 2.5% 1.5% 1.4% 1.2% 1.1% 0.9% 1.0% 0.9% Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 移动智能终端指移动端累计活跃设备总数, 包括智能手机 平板电脑 智能手表等 6

7 从用户增量到人本洞察, 移动数据应用深化 增量时代, 移动数据主要关注描绘增量人群 ; 而在存量时代, 移动数据关注刻画人群 移动数据应用深化 迁徙 城市资源 典型人群生活状态等人本 洞察, 更加关注社会 城市与人群之间的关 位置描绘 人群描绘 系 省市分布 层级分布 性别特征 年龄特征 应用特征 增量时代 存量时代 职住通勤 城市风貌 资源配置 人群迁徙 出行习惯 生活状态 社群划分 7

8 移动智能终端用户在经济发达地区集中度更高 截至 2017 年 12 月, 我国移动智能终端用户 TOP10 省份占据了整体近六成用户 位居 2017 省市人均 GDP 排名前列的北京 江苏 浙江 广东作为经济发达地区, 移动智能终端用户集中度更高, 其智能终端用户占比要高于人口占比, 人才吸附能力更强 2017 移动智能终端用户省份占比 2017 移动智能终端用户 TOP 10 省份 广东 11.8% 7.8% 江苏 7.4% 5.7% 河南 6.3% 6.8% 山东 6.3% 7.0% 浙江 5.8% 4.0% 四川 4.8% 5.9% 河北 4.8% 5.3% 0%-2% 2%-4% 4%-6% 6%-8% 8%+ 湖北北京湖南 4.0% 3.8% 3.7% 4.2% 1.5% 4.8% 移动智能终端用户占比 人口占比 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 人口省份占比数据采用国家统计局 2017 中国统计年鉴 数据计算 8

9 用户向三线市场下沉, 移动智能终端全面普及 对比 三年的变化趋势, 移动智能 终端在三线及以下城市持续渗透, 移动互联 网已全面普及 移动智能终端用户城市级别分布及变化 49.3% 53.2% 62.9% 32.6% 30.0% 24.8% 18.1% 16.8% 12.3% 2015 年 12 月 2016 年 12 月 2017 年 12 月 一线城市二线城市三线及以下城市 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 一线城市指 北上广深, 二线城市为各省会 直辖市 以及厦门 珠海 汕头经济特区, 三线及以下城市为除一二线城市之外其他城市 9

10 城市人的生活愈加繁忙, 生活半径在增大 通勤距离在增加 通过分析北京地区上班族的活动范围, 可以观察到现代人在城市中的生活半径在扩大, 长距离通勤的人群比例在增加, 都市生活愈加 繁忙, 人们对于生活 交通便捷性的需求值得被关注 北京上班族生活半径热力图 北京上班族通勤距离变化 19.79% 20.33% 工作地 2015 年 2017 年 10.77% 11.61% 居住地 10-20km >20km 2015 年 2017 年 2017 年 1 月 2017 年 7 月 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 生活半径热力图根据 2015 年 7 月与 2017 年 7 月北京地区常驻设备在工作时段与休息时段出现的地理位置绘制 ; 通勤距离根据 2017 年 1 月与 2017 年 7 月北京地区常驻设备平均通勤距离计算 10

11 不同区域的人, 忙法不同, 城外人为生活奔波, 城中人享受生活 同样生活在北京, 不同区域的人群也展现出 不同的生活状态 区域人群流动性分析 相比中心城区, 城郊区域的人群跨行政区域 往来的程度更高, 他们的日常生活更倾向于 远距离奔波 ; 相对而言, 中心城区的人们日常访问的 POI 类型较远郊区人群更加多样, 享受着丰富的 生活 Commutation- 区域换流性 Vibrancy- 区域活力 Lei Shi, Tao Jiang, Ye Zhao, Xiatian Zhang, Yao Lu, UrbanFACET: Visually Profiling Cities from Mobile Device Recorded Movement Data of Millions of City Residents. 注 :Commutation 反映人群跨行政区域往来的程度,Vibrancy 反映人群访问不同类型 POI 的程度 11

12 城市存在时空折叠, 均衡的资源, 不意味着将被均衡利用 通过分析北京地区高消费与低消费人群利用商业设施的状况发现, 虽然北京不同区域的商业设施配置和分布相对均衡, 但两个群体对 设施的利用在时间和空间上却鲜少重合 北京地区休息日人群活动与商业设施热力图 11:00-13:00 13:00-15:00 15:00-17:00 商业 POI 高消费人群低消费人群 来源 :TalkingData 与中国社会科学研究院合作课题研究成果 12

13 新的出行方式出现, 改变着一些人的出行习惯 共享单车的出现, 为人们提供了新的出行方式选择 而选择共享单车出行的群体, 其打车类 App 的使用率在下降, 单车类 App 使用在 增加, 出行方式发生着改变 共享单车用户出行类应用使用行为变化趋势 主流打车类 App 表现 主流共享单车类 App 表现 关联度 使用率 关联度 使用率 35.0% 80% 70.0% 100% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0.0% % 0.0% % 关联度 使用率 关联度 使用率 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 主流打车类 App 选择滴滴出行 Uber 易到, 主流共享单车类 App 选择摩拜单车与 OfO 共享单车, 关联度与使用率为各款 App 该指标均值 ; 关联度 = 统计周期内目标人群某款 app 安装量 / 目标人群总量 *100%, 使用率 = 统计周期内目标人群某款 App 活跃量 / 该 App 安装量 *100% 13

14 而新的出行习惯, 也在改变城市的风貌 新的出行习惯, 也在改变城市风貌, 在牛街 五道营胡同等北京典型老城区, 骑共享单车游览成为新时尚, 其中不乏外地人 ; 而老城 区的共享单车用户中,26-35 岁 女性占比高于非单车用户, 共享单车为老城区注入了新活力 单车人群 非单车人群 北京典型老城区客群分析 牛街杨梅竹斜街前门大街五道营胡同地坛公园 多少人骑共享单车 14.3% 17.9% 17.6% 22.4% 13.1% 其中有多少外地人 10.5% 14.5% 13.9% 7.5% 9.2% 性别 男 女 47.3% 52.7% 45.9% 54.1% 46.0% 54.0% 48.2% 51.8% 48.8% 51.2% 年龄 46 岁及以上 岁 岁 25 岁及以下 3.3% 20.5% 20.1% 56.1% 3.8% 20.0% 20.5% 55.7% 3.4% 21.2% 20.1% 55.4% 3.4% 20.1% 20.3% 56.2% 3.5% 20.2% 20.2% 56.1% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 2017 年 4 月 14

15 新的迁徙规律, 可以被描摹 海南岛候鸟旅游人群迁徙情况 青岛市候鸟旅游人群迁徙情况 出发城市 TOP 10 出发城市 TOP 10 城市 占比 城市 占比 北京市 7.6% 哈尔滨市 3.4% 成都市 2.8% 上海市 2.7% 西宁市 2.4% 重庆市 2.2% 广州市 2.1% 长春市 1.9% 郑州市 1.9% 天津市 1.6% 海南岛 北京市 6.9% 上海市 3.4% 广州市 2.6% 重庆市 2.5% 天津市 2.2% 郑州市 1.7% 深圳市 1.6% 成都市 1.6% 武汉市 1.6% 长春市 1.4% 青岛市 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 6 月 年 1 月数据 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 6 月 年 9 月数据 15

16 男性用户占比下降, 性别分布趋于平衡 2017 年, 随着移动智能终端用户趋于饱和, 移动智能终端用户性别特征逐渐趋近人口学特征, 预计 2018 年中国智能终端用户中男性用户 占比将会下降至 52.5% 2017 移动智能终端用户性别结构 男性 53.2% 51.22% 中国总人口性别比例 男性 53.9% 2017 年 12 月 2016 年 12 月 女性 46.8% 48.78% 中国总人口性别比例 女性 46.1% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 中国总人口性别比例数据来源中国国家统计局 2016 年 4 月 20 日公布的 全国人口普查条例, 统计周期以 2015 年 11 月 1 日零时为标准时点进行了全国 1% 人口抽样调查 16

17 年轻人群仍为用户主体,90 后成未来消费主力 2017 年, 我国移动智能终端用户中 35 岁及以下用户的比例达 69.9%, 年轻用户仍然是移动互联网用户的主体 随着更多 90 后人群步入职场, 他们将成长为消费主力 相比 80 后, 他们的生活状态已被移动互联网深度影响 25 岁及以下 35.6% 35.9% 34.5% 35.4% 移动智能终端用户年龄结构 70 后 岁 岁 14.5% 14.6% 10.0% 10.4% 中老年智能机用户占比 2016 年 12 月 2017 年 12 月 60 上 55 岁上 4.0% 5.1% 25 岁及以下 岁 岁 岁 55 岁以上 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 17

18 90 后人群开始逃离北上广深 相比 80 后,90 后人群城市层级分布中一线城市占比要更低 90 后人群开始逃离北上广深, 更多的选择郑州 武汉等区域中心城市作为个人发展的起点 58.0% 90 后城市级别分布 52.1% 90 后城市指数 TOP10 郑州 157 洛阳 150 武汉 109 重庆 108 西安 % 29.6% 杭州 103 深圳 % 18.2% 90 后 80 后 一线城市二线城市三线及以下城市 苏州 天津 广州 来源 :TalkingData 数据研究中心注 : 城市指数通过对比 80 后计算, 选取 90 后城市覆盖率 TOP20 进行计算, 再通过指数排序, 得出 90 后城市指数 TOP10 18

19 他们享受更安逸的生活 对比 80 后和 90 后在不同城市的通勤距离发现, 不论北京还是上海,90 后的通勤距离均低于 80 后, 可见 90 后相对较为安逸 ; 对比北京 90 后和北京 80 后的通勤距离区间来看, 超 4 成的北京 90 后通勤距离小于 2KM, 通勤距离相对较近 平均通勤距离对比 (KM) 北京 90 后通勤距离对比 17.4% 20.3% 14.7% 12.2% 13.8% 13.8% 17.1% 15.3% 40.2% 35.1% 北京 90 后 80 后 上海 90 后 80 后 小于 2KM 2-5KM 5-10KM 10-15KM 大于 15KM 来源 :TalkingData 数据研究中心注 : 通勤距离指居住地和工作地之间的直线距离 19

20 也更关注内外在修养 对 90 后来说, 不健身 不自拍 不阅读就不足以谈人生 分析 90 后应用类型偏好发现, 运动健身 图片摄影和阅读是 90 后最关注的应用类型 ; 进一步来看, 运动健身类的应用中,keep 小米运动和悦跑圈跑步等应用受欢迎 ; 图片摄影应用中, 美颜类应用受 90 后青睐 ; 阅读类应用中小说和漫画类应用受关注 90 后应用类型偏好指数 TOP5 90 后不同类型应用覆盖率 TOP5 运动健身 173 排名运动健身类型 排名图片摄影类型 排名阅读类型 图片摄影 Keep 健身教程 1 美图秀秀 P 图 1 掌阅 ireader 小说 阅读 小米运动 跑步计数 3 悦动圈跑步 跑步计数 2 美颜相机 美颜 3 天天 P 图 P 图 2 多看阅读 小说 3 QQ 阅读 小说 健康医疗 咕咚跑步计数 4 Faceu 激萌美颜 4 快看漫画漫画 智能硬件 每日瑜伽瑜伽教程 5 潮自拍美颜 5 追书神器小说 来源 :TalkingData 数据研究中心注 : 应用偏好指数均通过对比 80 后来计算, 得到一个相对指数, 以运动健身类为例,90 后运动健身指数 =90 后运动健身类应用的安装比例 /80 后运动健身类应用的安装比例 *100,100 为标准数, 高于 100 则表示 90 后更偏好运动健身类应用 其他同理可得 20

21 同时注重体验和自我表达 对 90 后来说, 娱乐方式是看弹幕网站 坐火车出门浪 通过手机 KTV 录歌 分析 90 后娱乐类应用类型偏好发现, 看视频是主要娱乐方式, 而看视频又以看弹幕网站为主, 弹幕网站互动性强, 可见 90 后在娱乐中更注重互动和表达自我 ; 出门旅游也是主要娱乐方式, 而出门旅游又以乘坐火车和高铁为主, 偏好自由行 ; 音乐类的唱吧是 90 后偏好的应用, 唱歌给自己听 90 后娱乐方式指数 90 后不同娱乐方式偏好指数 TOP3 视频 137 排名视频类型指数 排名旅游类型指数 排名音乐类型指数 旅游 哔哩哔哩动画 弹幕网站 智行火车票 火车票 唱吧手机 KTV 121 音乐 快手短视频 高铁管家 火车票 网易云音乐 音乐 114 游戏 美拍短视频 蚂蜂窝自由行 攻略 虾米音乐 音乐 105 来源 :TalkingData 数据研究中心注 : 应用偏好指数均通过对比 80 后来计算, 得到一个相对指数, 以运动健身类为例,90 后运动健身指数 =90 后运动健身类应用的安装比例 /80 后运动健身类应用的安装比例 *100,100 为标准数, 高于 100 则表示 90 后更偏好运动健身类应用 其他同理可得 21

22 但同为 90 后, 他们却分化为不同的典型社群, 存在差异化需求 90 后社群多样化 不同社群应用兴趣差异较大, 品牌对话 90 后时应关注差异 通过社群划分发现, 虽然同为 90 后, 但用户存在明显差异 :4 个典型社群分别是金融从业者 奶爸 大学生和孕期妈妈 90 后的人生阶段差异较大 : 有大学生和上班族 也有备孕人群和有娃一族 ;90 后社群多样化 不同社群应用兴趣差异较大 ; 品牌对话 90 时, 应关注差异, 寻求不同的突破点 推测人群 : 金融从业者应用兴趣 : 财经资讯 众筹融资 推测人群 : 奶爸应用兴趣 : 共享单车 育儿和恋爱养成游戏 推测人群 : 大学生应用兴趣 : 足球 体育和科普 推测人群 : 孕期妈妈应用兴趣 : 图片分享和怀孕备孕 减肥 来源 :TalkingData 数据研究中心注 :90 后社群划分通过线上与线下行为相似性聚类得到 22

23 行业应用表现 23

24 高覆盖 高使用, 社交与娱乐仍然是主流应用需求 2017 年, 通讯社交 视频 游戏等类应用仍然属于高覆盖率 高使用率应用类别, 社交及娱乐仍然是移动智能终端用户的刚性需求 100% 90% 80% 使用率 低覆盖, 高使用 2017 年 12 月各类别应用覆盖率及使用率分布情况 高覆盖, 高使用 70% 60% 智能硬件 图片摄影 视频 通讯社交 50% 40% 30% 房产 母婴 医疗 出行 健康美容 汽车服务 旅游 教育 阅读 新闻 金融理财 网络购物 游戏 音乐 20% 餐饮 地图导航 低覆盖, 低使用 高覆盖, 低使用 10% 覆盖率 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2017 年 12 月 Android 平台数据应用类别覆盖率 : 安装过某个类别应用的设备数量 / 监测移动设备数量 *100% 应用类别活跃率 : 使用过某个类别应用的设备数量 / 监测移动设备数量 *100% ; 应用类别使用率 = 应用类别活跃率 / 应用类别覆盖率 24

25 活跃用户规模下降, 主流行业应用增长乏力 2017 年, 通讯社交 视频 游戏等主流行业应用活跃用户规模增长乏力, 而教育 旅游 健康美容等行业类别应用覆盖率及活跃率出 现双增长, 行业潜力正在释放 20% 类别 10% 应用覆正增长盖 0% 率及负增长活跃率 -10% 增长 -20% 91.6% 62.0% 83.9% 46.6% 76.4% 34.4% 64.2% 62.6% 30.8% 2017 年各类别应用覆盖率及活跃率增长情况 58.2% 25.8% 24.3% 55.7% 29.2% 51.5% 26.5% 双增长双增长双增长 42.8% 21.2% 37.6% 16.2% 32.9% 26.0% 19.8% 9.2% 6.9% 7.9% 18.0% 17.9% 16.5% 11.3% 5.8% 5.2% 通讯社交视频音乐游戏网络购物金融理财图片摄影新闻教育阅读旅游餐饮健康美容智能硬件汽车服务出行 行业覆盖率行业活跃率覆盖率增长活跃率增长 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2017 年 Android 平台数据覆盖率增长 =2017 年 12 月应用类别覆盖率 年 12 月应用类别覆盖率, 活跃率增长 =2017 年 12 月应用类别活跃率 年 12 月应用类别活跃率 25

26 每日打开应用数量下降, 首屏应用竞争加剧 移动智能终端用户平均安装与平均每日打开应用款数已连续两年出现下滑, 设备一个屏幕上的应用已可基本满足日常使用 存量时代 移动应用对于用户的争夺更加激烈, 现有数据价值的深挖成为运营关键 移动智能终端用户平均安装与打开应用款数 设备平均安装应用款数 设备平均每日打开应用款数 2015 年 12 月 2016 年 12 月 2017 年 12 月 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 平均安装应用款数 = 移动端所有设备平均每天安装应用款数 / 移动端设备总量 ; 平均打开应用款数 = 移动端所有设备平均每天打开应用款数 / 移动端设备总量 ; 统计过程中包括系统应用 26

27 TOP 应用更新变缓, 应用格局保持稳定 2017 年,TOP200 应用的更新款数明显减少 成熟应用更多地占据了移动智能终端的存储空间, 新生应用进入 TOP 榜单的难度加大 移动应用榜单 TOP 应用更新款数 TOP TOP200 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 年度 TOP 应用更新 l 款数 =12 月 TOP 应用与 1 月 TOP 应用差异数量 27

28 头部应用把持主流用户, 新应用面临艰巨挑战 2017 年, 移动互联网头部应用覆盖率领先优 势明显, 细分行业中的 TOP5 应用覆盖了行业 主流用户 16.8% 19.0% 2017 年细分行业头部应用覆盖率情况 28.5% 30.9% 38.3% 83.2% 81.0% 71.5% 69.1% 61.7% 通讯社交网络购物在线旅游视频新闻 TOP5 应用 其他 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2017 年 12 月 Android 平台 28

29 移动智能终端市场 29

30 OPPO vivo 市场份额增长, 线下渠道价值得到体现 2017 年表现最为亮眼的移动智能设备品牌是主打线下渠道的 OPPO 与 vivo, 两个品牌的市场份额分别从 2016 年 12 月份的 8.6% 7.3% 增 长至 2017 年 12 月份的 12.6% 10.3% 2017 移动智能设备品牌市场份额变化趋势 2017 移动智能设备品牌 TOP10 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 排名 设备品牌 品牌份额 份额增长 1 苹果 30.0% -0.62% 2 OPPO 12.6% 3.97% 3 华为 12.0% 0.55% 4 vivo 10.3% 3.01% 5 小米 6.5% -2.65% 6 三星 4.0% -2.37% 7 魅族 1.9% -0.75% 8 金立 1.4% -0.06% 9 乐视 1.0% -0.63% 10 酷派 0.7% -1.04% 苹果华为 oppo vivo 小米三星魅族金立乐视酷派其他 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 中国大陆 31 省 / 市数据, 品牌份额增长 =2017 年 12 月品牌市场份额 年 12 月品牌市场份额 30

31 国产品牌表现持续走高, 垄断中国安卓设备市场 截至 2017 年 12 月, 我国移动智能终端设备市 场国产品牌占比已达 66.0%, 中国安卓设备 市场国产品牌占比已接近 95% 移动智能终端设备存量市场品牌分布 44.1% 37.6% 34.0% 55.9% 62.4% 66.0% 2015 年 12 月 2016 年 12 月 2017 年 12 月 国产品牌 非国产品牌 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 中国大陆 31 省 / 市数据 31

32 iphone 明星机型仍然保有高市场份额 单款机型表现上,iPhone 品牌保持领先优势,iPhone 6 iphone 6s iphone7 Plus 包揽了机型市场份额前三位 在 2017 年新上市的机型中,OPPO R11 iphone X 进入了机型市场份额 TOP 移动智能设备机型市场份额 TOP20 排名 机型 上市时间 市场份额 排名 机型 上市时间 市场份额 1 iphone 年 9 月 4.83% 11 vivo X 年 11 月 1.02% 2 iphone 6s 2015 年 9 月 3.80% 12 vivo Y 年 12 月 0.92% 3 iphone 7 Plus 2016 年 9 月 3.50% 13 OPPO R 年 6 月 0.90% 4 iphone 6 plus 2014 年 9 月 3.35% 5 iphone 6s plus 2015 年 9 月 3.23% 14 vivo Y 年 11 月 0.85% 15 OPPO A59s 2016 年 10 月 0.84% 6 iphone 年 9 月 2.71% 16 OPPO A 年 4 月 0.84% 7 iphone 5S 2013 年 9 月 1.98% 17 OPPO A 年 10 月 0.78% 8 OPPO R 年 3 月 1.71% 18 vivo X 年 6 月 0.78% 9 OPPO A 年 11 月 1.18% 19 iphone X 2017 年 11 月 0.74% 10 OPPO R9s 2016 年 10 月 1.17% 20 vivo Y 年 11 月 0.72% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2017 年 12 月中国大陆 31 省 / 市数据 32

33 OPPO vivo 机型市场份额增长迅猛 从市场份额增长 TOP20 机型品牌分布来看, OPPO 有 7 款,vivo 有 4 款, 两个品牌机型市 场份额增长迅猛 2017 移动智能设备机型市场份额增长 TOP20 排名 机型 上市时间 份额增长 排名 机型 上市时间 份额增长 1 iphone 7 Plus 2016 年 9 月 2.31% 11 iphone 8 plus 2017 年 9 月 0.63% 2 iphone 年 9 月 1.63% 3 OPPO A 年 11 月 1.18% 4 vivo Y 年 12 月 0.92% 5 OPPO R 年 6 月 0.90% 12 华为 Mate 年 11 月 0.57% 13 华为荣耀 8 青春版 2017 年 2 月 0.47% 14 OPPO A 年 4 月 0.45% 15 OPPO R9s Plus 2016 年 12 月 0.42% 6 vivo X 年 11 月 0.84% 16 华为荣耀畅玩 6X 2016 年 10 月 0.41% 7 vivo Y 年 11 月 0.83% 8 OPPO R9s 2016 年 10 月 0.76% 9 iphonex 2017 年 11 月 0.74% 10 OPPO A59s 2016 年 10 月 0.71% 17 小米红米 4X 2017 年 3 月 0.40% 18 vivo X9 Plus 2016 年 12 月 0.38% 19 OPPO R11s 2017 年 11 月 0.36% 20 iphone 6s plus 2015 年 9 月 0.34% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 中国大陆 31 省 / 市数据, 份额增长 =2017 年 12 月机型市场份额 年 12 月机型市场份额 33

34 iphone 新机型首周抢购热度下降 2017 年 9 月上市的 iphone 8 首周渗透率为近年 iphone 新机型上市首周最低数据 iphone iphone 新机型上市首周渗透率 0.994% X 上市首周渗透率高于 iphone 7, 但低于 1.00% iphone 6S 0.90% 0.821% 0.80% 0.710% 0.70% 0.60% 0.50% 0.438% 0.577% 0.617% 0.452% 0.496% 0.524% 0.40% 0.299% 0.356% 0.446% 0.480% 0.513% 0.30% 0.20% 0.195% 0.123% 0.222% 0.211% 0.255% 0.332% 0.10% 0.116% 0.00% 第一天第二天第三天第四天第五天第六天第七天 iphone X iphone 8 iphone 8 plus iphone7 iphone7 plus iphone 6s iphone 6s plus 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 机型渗透率 =( 该 iphone 设备机型的活跃用户量 / iphone 设备总活跃用户量 )*100% 34

35 西北 西南地区偏好 OPPO vivo 在西北 西南等地区,OPPO vivo 在 TOP 品牌中更受欢迎 而苹果在华东地区更受欢 迎 2017 典型区域设备品牌偏好指数 东北地区 西北地区 华东地区 西南地区 苹果 150 三星 OPPO 50 vivo 小米 华为 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 中国大陆 31 省 / 市数据品牌偏好指数 = 该地区某品牌市场份额 *100/ 全国某品牌市场份额, 东北地区包括黑吉辽, 西北地区包括陕甘宁青新, 西南地区包括川滇贵藏渝华东地区包括鲁苏皖沪浙闽 35

36 一线市场苹果领先, 安卓品牌深耕三线 在设备活跃城市层级分布中, 苹果用户中一线 二线城市的占比要高于其他品牌 而安卓机品牌用户分布主要以三线及以下城市为主 苹果 OPPO 2017 移动智能设备 TOP10 品牌设备活跃城市级别占比 19.3% 30.1% 50.6% 5.9% 20.9% 73.3% 华为 12.8% 25.6% 61.5% vivo 5.3% 19.8% 74.8% 小米 11.5% 23.5% 64.9% 三星 11.7% 26.0% 62.3% 魅族 9.0% 23.3% 67.7% 金立 4.4% 18.6% 77.1% 乐视 9.1% 21.2% 69.7% 酷派 7.0% 18.1% 74.8% 一线城市二线城市三线及以下城市 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2017 年 12 月中国大陆 31 省 / 市数据注 : 一线城市指 北上广深, 二线城市为各省会 直辖市 以及厦门 珠海 汕头经济特区, 三线及以下城市为除一二线城市之外其他城市 36

37 中高端价位成市场主流, 安卓旗舰机型受认可 2017 年, 移动智能设备存量市场 元的中高端机型在设备价格区间分布中占比最高, 这个价格区间也是主流安卓旗舰机型的定价范围 硬件配置 品牌形象的提升使得安卓旗舰机型获得更多认可 移动智能设备存量市场价格区间分布 10.6% 18.7% 25.5% 25.0% 27.3% 43.6% 30.1% 27.4% 25.2% 26.3% 19.7% 20.6% 2015 年 12 月 2016 年 12 月 2017 年 12 月 及以上 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 中国大陆 31 省 / 市数据注 ;: 上市超过 2 年的机型按折旧价格计算 37

38 千元机为主, 年轻人群爱用平价设备 作为年轻人群代表,90 后人群使用的设备以 千元机为主,4000 及以上的高端机型占比更 低 后设备价位 & 价格指数 % 41.3% % 1.4% 及以上 设备价位 价格指数 来源 :TalkingData 数据研究中心,Android 平台数据注 : 价格指数是对比 80 后的设备价位进行计算的, 计算公式等同于 TGI 指数 38

39 小屏设备面临淘汰, 大屏设备市场占比已超半数 2017 年,5 英寸以上的大屏设备市场份额同比增长 28..%, 大屏设备占比已超半数 4.5 寸及以下的小屏幕设备占比已不足 10%, 小屏设备面临淘汰 移动智能设备存量市场屏幕尺寸分布 36.6% 49.3% 63.1% 37.8% 25.6% 35.9% 14.8% 30.1% 6.8% 2015 年 12 月 2016 年 12 月 2017 年 12 月 小屏设备中屏设备大屏设备 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 中国大陆 31 省 / 市数据注 : 大屏为 5 英寸以上, 中屏为 英寸, 小屏为 4.5 英寸及以下 39

40 4G 网络普及, 高速移动网络访问成主流 截至 2017 年 12 月,4G 用户占比较 2016 年底增 长 11.4%, 使用 3G/4G 高速网络的用户占比提 升至 81.5%, 高速移动网络访问成为主流 38.4% 移动智能设备不同网络用户分布 23.3% 18.5% 12.2% 18.8% 30.0% 57.9% 69.3% 31.6% 2015 年 12 月 2016 年 12 月 2017 年 12 月 4G 用户 3G 用户 2G 用户 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 40

41 2 深化融合, 数字推动决策智能化 41

42 从派生到原生, 资源融合丰富用户数据价值 移动互联网已从派生模式发展到原生模式, 相比于新闻资讯 搜索 视频等派生模式服务内容, 原生模式对于线下资源的融合度更 高, 实体资源为服务商带来更多的用户流量与交互数据资产 派生模式 原生模式 互联网服务 移动互联网服务 平台拓展 共享出行 继承 共享单车 衍生 新生应用 餐饮外卖 注 : 派生模式指移动互联网通过平台拓展来继承互联网上新闻资讯 搜索 购物等服务内容, 通过新生应用来满足短视频 移动直播等互联网服务内容在移动端衍生出的细分服务 42

43 机会开放, 原生模式吸引资本与巨头布局 移动互联网原生服务模式是具有资源融合 线下导流 机会开放特征的商业模式 开放竞争之下, 互联网巨头 金融资本纷纷涌入共 享出行 共享单车等原生模式赛道 资源融合 商业模式与线下资源的结合更加紧密, 所连接的线下资源多具有移动性或区域覆盖性, 围绕用户位置提供服务 线下导流 线下资源可以为线上业务提供用户导流, 线下资源丰富与否直接影响模式运行 机会开放 新生赛道, 模式只有在移动互联网时代才能快速规模化, 互联网巨头业务并无覆盖, 机会均等 43

44 运营模式过重, 原生模式赛道洗牌速度加快 资源融合加重移动互联网原生模式运营成本, 行业竞争成为资本之争 头部应用融资 并购速度加快, 而缺少资本支持的小玩家迅速走向消亡 融资轮次增多, 速度加快头部并购速度加快小玩家迅速消亡 派生模式赛道 陌陌 A 轮 B 轮 C 轮 D 轮 E 轮 A 轮 -D 轮 F 轮 35 个月 G 轮 A 轮 -D 轮 : 24 个月 原生模式赛道 滴滴出行 A 轮 -D 轮 :16 个月 摩拜单车 快的 滴滴出行 优步中国 个月 优酷土豆合并 30 个月 滴滴快的合并 数据来源 : 根据公开资料整理, 共享单车以公司业务出售 被托管 APP 停止运营 押金不再退还等情况视为倒闭 43 个月 阿里巴巴收购合一集团 滴滴 优步中国合并 30 个月 悟空单车 町町单车 小蓝单车 小鸣单车 成立时间 死亡时间 倒闭 倒闭 倒闭 倒闭 44

45 资本热潮之后, 共享经济用户向二三线城市下沉 作为 2017 年原生模式新赛道的代表, 共享充电宝 无人货架在经历了初期的资本热潮后, 运营模式逐渐向二三线城市倾斜, 用户下沉 成为验证商业模式的突破口 共享经济资本热潮 共享经济潜力市场预测 共享充电宝 无人货架 资本规模 12 亿 30 亿 典型公司 来电科技 街电 资本代表 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心无人货架潜力市场预测是利用典型共享充电宝 无人货架应用用户特征预测潜在用户人群, 并根据潜在用户人群分布进行市场预测 45

46 双管齐下, 互联网巨头布局数据融合生态 通过手机支付 微信小程序等数据融合工具的运营, 以及线下对百货商超 零售集团 生鲜超市等零售业态的投资布局, 阿里巴巴与 腾讯正在围绕线下消费打造数据融合生态 线上数据融合通道运营 线下投资布局消费渠道 手机支付线下消费用户 4.9 亿 微信小程序日活用户 1.7 亿 百货商超 38.2% 30.2% 手机支付线下消费用户规模年度增长比例 手机支付线下消费用户渗透率年度增长比例 116.1% 137.6% 头部小程序日活用户半年度增长比例 头部小程序用户规模半年度增长比例 零售集团 生鲜超市 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 头部小程序根据 TalkingData 小程序统计分析平台 TOP20 小程序采样日活用户增长比例 = 小程序 12 月日活用户数量均值 *100%/6 月日活用户数量均值 -1, 用户规模增长比例 = 小程序 12 月累积用户数量 *100%/6 月累积用户数量 -1 用户规模根据 CNNIC 中国互联网络发展状况统计报告 微信小程序等公开资料整理 46 手机支付线下消费用户渗透率 = 手机支付线下消费用户规模 *100%/ 手机网民规模

47 重构人 货 场, 数据融合推动零售新探索 以盒马鲜生等生鲜超市为代表, 移动数据正在融入零售各个环节, 人 货 场关系被重构, 交易 交互等数据的融合在推动零售产业 链的数字化探索 盒马鲜生模式 数据重构人 货 场关系 产消者数字化 消费者 精准营销 按需生产 人 极致体验和服务 流量汇集 线上结算 线上购物 门店配送 购物 & 体验 导流 货 提供销售内容 延伸产品形象 场 线上 APP 导流 线下门店 产品数字化 供应链流转自动化 以销定产 场景数字化 47

48 精准触达, 移动数据深化金融服务场景 借助移动应用数据, 金融服务能够精准触达大货车司机 留学生等细分人群, 围绕应用描绘人群理财偏好 线上数据的融入让金融服 务触达的服务场景更加细化, 金融普惠性得到提升 人群应用画像理财偏好服务场景 身份认证 大货车司机 彩票 小额信贷 消费认证 社交认证 留学生人群 奢侈品 核发信用卡 移动信用认证 48

49 从数字到数字, 业务决策将走向智能化 以业务数字化为起点, 以效益数字化为节点, 通过数据资产化 分析模型化 应用场景化 流程自动化四项能力构建, 线上线下数据 融合后的数据资产将帮助企业和组织实现智能化决策, 打造智能化组织 TalkingData D2D 数字化转型方法论 销售预测客户流失预警 无人便利店供应链金融 RFID 标签 APP 用户行为 推荐引擎线上智能风控 49

50 移动互联网行业应用年度榜单 TOP 20 通讯社交 移动游戏 网络购物 视频 在线旅游 汽车服务 新闻 出行 健康美容 音乐 图片摄影 餐饮 教育 应用分发 50

51 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 移动互联网应用 TOP 年, 移动互联网头部应用格局保持稳定,TOP 7 应用排名未发生变化 移动互联网头部应用仍然被 TAB 三家所把持,TOP20 中有 19 款应用的背后是腾讯 阿里 百度三大巨头 排名应用名称应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 排名应用名称应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 微信 优酷 QQ 手机淘宝 支付宝 腾讯视频 爱奇艺 手机百度 搜狗输入法 新浪微博 QQ 浏览器 百度地图 高德地图 WiFi 万能钥匙 UC 浏览器 酷狗音乐 QQ 音乐 腾讯新闻 应用宝 京东 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 51

52 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 通讯社交类应用 TOP 年, 通讯社交类 TOP20 应用中头部应用的排名基本稳定, 仍旧由微信 QQ 和微博主导 从排名变化趋势看,Hello 语音交友 花粉俱乐部和 Blued 排名增长比较明显 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 微信 QQ 新浪微博 陌陌 百度贴吧 QQ 空间 触宝电话 探探 知乎 花粉俱乐部 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 11 派派 有信电话 米聊 in 豆瓣 她社区 堆糖 Blued Hello 语音交友 飞信 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数, 应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比注 : 通讯社交类应用包括即时通讯 微博博客 匿名社交 社区社交 娱乐社交 婚恋社交 情侣互动等通讯社交相关的应用 52

53 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 通讯社交 - 匿名社交类应用 TOP 10 匿名社交应用中, 陌陌 探探以较大领先优 势居于前两位 而 Aloha 临时同居应用排 名增长明显 排名应用名称应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 陌陌 探探 Blued 假装情侣 热拉 富聊 遇见 Aloha 附近约 临时同居 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 53

54 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 移动游戏类应用 TOP 年, 王者荣耀 开心消消乐 欢乐斗地主仍然保持移动游戏应用的前三名位置, 而下半年 吃鸡 类游戏的大热也让荒野行动 终结者 2 光荣使命三款游戏进入了年度 TOP20 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 王者荣耀 开心消消乐 欢乐斗地主 荒野行动 新上榜 5 穿越火线 - 枪战王者 迷你世界 宾果消消乐 贪吃蛇大作战 钢琴块 欢乐麻将 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 11 球球大作战 终结者 2: 审判日 新上榜 13 天天爱消除 光荣使命 : 使命行动 新上榜 15 JJ 斗地主 天天斗地主 节奏大师 消消乐海滨假日 新上榜 19 掌上英雄联盟 王者荣耀助手 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 54

55 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 网络购物类应用 TOP 年, 手机淘宝 京东 美团仍然位居网络购物类应用前三位, 较大的领先优势保证手机淘宝头名位置稳固 而拼多多 小红书 网易考拉海购应用排名上升明显 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 手机淘宝 京东 美团 拼多多 天猫 唯品会 苏宁易购 蘑菇街 闲鱼 聚美优品 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 11 转转 小红书 华为商城 阿里巴巴 卷皮折扣 百度糯米 网易考拉海购 折 小米商城 块 9 包邮购 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 55

56 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 网络购物 - 海外购物类应用 TOP 10 海外购物类应用中, 小红书 网易考拉海购稳居前两位, 两个应用在用户规模上已与其他应用拉开了距离 而小红唇应用排名上升迅猛 排名应用名称应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 小红书 网易考拉海购 洋码头 波罗蜜 丰趣海淘 淘宝全球 小红唇 达令全球好货 格格家 全球速卖通 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 56

57 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 网络购物 - 生鲜电商类应用 TOP 10 生鲜电商类应用中, 每日优鲜以较大的领先优势居于首位 本来生活 小美快购 盒马 百果园等应用形成了第二集团, 应用活跃指数处于同一量级 排名应用名称应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 每日优鲜 本来生活 小美快购 盒马 百果园 U 掌柜 易果生鲜 两鲜 妙生活 许鲜 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 57

58 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 视频类应用 TOP 年, 腾讯视频 爱奇艺 优酷继续包揽视频类应用前三位 直播 短视频类应用增长动力强劲, 代表应用如快手 抖音短视频 斗鱼 YY 秒拍等应用排名都有所提升 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 腾讯视频 爱奇艺 优酷 快手 小米视频 芒果 TV 乐视视频 抖音短视频 哔哩哔哩动画 搜狐视频 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 11 土豆视频 斗鱼 虎牙直播 美拍 YY 暴风影音 聚力视频 秒拍 迅雷 影视大全 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 58

59 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 视频 - 短视频类应用 TOP 10 短视频类应用中, 快手仍然以明显的领先优势居于首位 而年度表现最为亮眼的应用是抖音短视频, 应用排名上升了 12 位, 年度排名已跃居第二位 排名应用名称应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 快手 抖音短视频 美拍 秒拍 VUE 小咖秀 快更 梨视频 开眼 爱奇艺啪啪奇 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 59

60 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 视频 - 垂直直播视频类应用 TOP 10 垂直直播中, 斗鱼 虎牙 企鹅电竞包揽了 前三位 龙珠直播排名上升明显, 电子竞技 内容成为新一轮的直播热点 排名应用名称应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 斗鱼 虎牙直播 企鹅电竞 触手 TV 龙珠直播 腾讯体育 直播吧 乐视体育 战旗 TV 风云直播 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 60

61 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 视频 - 真人直播视频类应用 TOP 10 真人直播视频类应用中,YY 花椒 映客分居前三位,YY 的领先优势巨大 而腾讯 NOW 直播 IS 语音等应用排名上升态势明显 排名应用名称应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 YY 花椒直播 映客直播 腾讯 NOW 直播 一直播 咪咕直播 IS 语音 小米直播 CC 直播 秀色直播 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 61

62 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 在线旅游类应用 TOP 年, 在线旅游头部应用格局稳定,TOP 10 应用中只有 2 款应用排名发生变化, 携程旅行 去哪儿旅行 铁路 仍然位居前三位 年度表现最为亮眼的旅游类应用是中国国航, 排名上升 10 位进入了 TOP 20 应用 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 携程旅行 去哪儿旅行 铁路 车来了 飞猪 途牛旅游 高铁管家 航班管家 掌上公交 同程旅游 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 11 飞常准 铁友火车票 航旅纵横 驴妈妈旅游 马蜂窝自由行 酷米客实时公交 艺龙旅行 南方航空 面包猎人 中国国航 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 62

63 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 在线旅游 - 酒店类应用 TOP 10 酒店类应用中, 华住酒店 掌上如家仍然保持在前两位 而艺龙酒店 格林豪泰 Booking 酒店预订占据三到五位, 形成了第二集团 排名应用名称应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 华住酒店 80.2 掌上如家 73.9 艺龙酒店 格林豪泰 Booking 酒店预订 美团酒店 ( 商家版 ) Agoda 安可达 锦江旅行 维也纳酒店 优悦会 6.1 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 63

64 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 在线旅游 - 民航类应用 TOP 10 民航类应用中, 南方航空 中国国航 东方航空位居前三位 中国国航应用年度表现亮眼, 民航类应用中排名上升 2 位, 应用活跃提升明显 排名应用名称应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 南方航空 中国国航 东方航空 春秋航空 四川航空 深圳航空 亚洲航空 海南航空 厦航 E 鹭飞 山航掌尚飞 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 64

65 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 在线旅游 - 民宿短租类应用 TOP 10 民宿短租类应用中, 蚂蚁短租 Airbnb 途家 小猪短租以较大的优势形成了头部应用集团, 占据了应用榜单前四位 其他应用在应用活跃上难以形成挑战 排名应用名称应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 蚂蚁短租 82.1 Airbnb 72.0 途家 小猪短租 木鸟短租 游天下 自在客 依依短租 客栈通 沙发旅行 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 65

66 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 汽车服务类应用 TOP 年, 汽车服务类头部应用格局保持稳定, 驾考宝典 汽车之家 交管 位居前三位 而由腾讯 京东 百度 易车共同投资的淘车, 其应用活跃排名提升 24 位, 进入了汽车服务类 TOP 20 榜单 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 驾考宝典 汽车之家 交管 汽车报价大全 车轮查违章 驾校一点通 平安好车主 易车 违章查询助手 车轮考驾照 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 11 瓜子二手车 微车查违章 途虎养车网 淘车 优信二手车 人人车二手车 二手车之家 北京交警 元贝驾考 汽车报价 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 66

67 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 汽车服务 - 汽车交易类应用 TOP 10 汽车交易类应用中, 瓜子二手车居于首位, 应用活跃指数超过了 300 万 而淘车 优信二手车 人人车二手车 二手车之家形成了第二集团, 应用活跃指数基本处于同一水平 排名应用名称应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 瓜子二手车 淘车 优信二手车 人人车二手车 二手车之家 买车宝典 车 300 二手车 爱买车 车牛 车行 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 67

68 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 新闻类应用 TOP 年, 新闻类应用整体格局稳定,TOP 10 中只有四款应用排名发生轻微变动, 腾讯新闻 今日头条 快报分居前三位 应用年度表现中, 即刻 人民日报 央视新闻应用排名上升明显 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 腾讯新闻 今日头条 快报 网易新闻 新浪新闻 搜狐新闻 一点资讯 凤凰新闻 趣头条 Flipboard( 中国版 ) 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 11 即刻 ZAKER 豆瓣一刻 虎扑体育 懂球帝 人民日报 新浪体育 UC 头条 央视新闻 爱豆 IDOL 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 68

69 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 出行类应用 TOP 年, 滴滴出行仍然居于出行类应用首位, 而 ofo 共享单车和摩拜单车也进入了前三位 出行类应用中, 货拉拉 曹操专车 gofun 出行排名上升明显, 同城货运 新能源汽车共享开始被更多的人所接受 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 滴滴出行 ofo 共享单车 摩拜单车 滴滴专车 ( 司机端 ) 嘀嗒拼车 货拉拉 滴滴打车 ( 司机端 ) Uber 优步中国 神州专车 永安行 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 11 Uber 首汽约车 曹操专车 易到用车 神州租车 e 代驾 一嗨租车 快的打车 gofun 出行 租租车 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比, 地图导航类应用不参与排名 69

70 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 健康美容类应用 TOP 20 健康美容类应用中, 美柚以较大领先优势居于首位, 悦动圈跑步 糖豆广场舞分居二 三位 更美 新氧美容排名上升明显, 应用活跃进入了 TOP 20 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 美柚 悦动圈跑步 糖豆广场舞 Keep 大姨吗 小米运动 美人妆 乐动力 动动计步器 更美 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 11 新氧美容 护眼宝 Feel 咕咚 春雨计步器 悦跑圈 美甲帮 薄荷 每日瑜伽 乐心运动 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 70

71 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 健康美容 - 运动健身类应用 TOP 10 运动健身类应用中, 悦动圈跑步 糖豆广场 舞 Keep 分居前三位 运动健身类应用整体 格局稳定, 没有新应用进入 TOP 10 榜单 排名应用名称应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 悦动圈跑步 糖豆广场舞 Keep 小米运动 乐动力 动动计步器 Feel 咕咚 春雨计步器 悦跑圈 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 71

72 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 音乐类应用 TOP 年, 酷狗音乐 QQ 音乐以较大优势居于音乐类应用前两位, 全民 K 歌 酷我音乐 网易云音乐分居 3-5 位 音乐类应用中, 酷音铃声 酷狗手机铃声排名上升较为明显 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 酷狗音乐 QQ 音乐 全民 K 歌 酷我音乐 网易云音乐 喜马拉雅 铃声多多 MIUI 音乐 唱吧 虾米音乐 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 11 咪咕音乐 荔枝 FM 蜻蜓 FM 爱音乐 企鹅 FM 百度音乐 多米音乐 酷音铃声 爱听 4G 酷狗手机铃声 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 72

73 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 图片摄影类应用 TOP 20 美图秀秀 美颜相机 天天 P 图包揽了图片摄影类应用前三位, 其中美图秀秀应用活跃指数超过 1 亿, 是图片摄影类应用中唯一进入 亿级俱乐部 的应用 年度应用表现中, 无他应用排名上升 52 位,2017 年度排名升至第 6 位 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 美图秀秀 美颜相机 天天 P 图 Faceu 激萌 B612 咔叽 无他 相册管家 潮自拍 时光相册 MIX 滤镜大师 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 11 PicsArt 美妆相机 小影 装 B 神器 水印相机 玩图 - 全能美化 相机 黄油相机 美篇 VSCO Cam 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 73

74 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 餐饮类应用 TOP 年, 大众点评 饿了么 美团外卖包揽餐饮类应用前三位 外卖类应用中饿了么 美团外卖活跃指数处于同一水平, 拉开了与百度外卖的距离 此外, 美团众包 美团骑手等外卖配送相关应用排名上升, 侧面反映了外卖业务增长 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 大众点评 饿了么 美团外卖 口碑 百度外卖 下厨房 美团外卖 ( 商家版 ) 香哈菜谱 肯德基 饿了么 ( 商家版 ) 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 11 豆果美食 好豆菜谱 美团众包 美食杰家常菜谱大全 小度掌柜 掌厨 券妈妈优惠券 美食天下 美团骑手 肯德基宅急送 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 74

75 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 教育类应用 TOP 年, 作业帮 网易有道词典 互动作业包揽教育类应用前三位 教育类应用中排名上升明显的是掌通家园 乐教乐学, 排名分别上升至 位 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 作业帮 网易有道词典 互动作业 一起作业 ( 学生端 ) 小猿搜题 金山词霸 有道翻译官 百度翻译 小伴龙 百词斩 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 11 超级课程表 家长通 纳米盒 儿歌多多 掌通家园 英语流利说 智慧树 学霸君 乐教乐学 阿凡提 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 75

76 TOP 20 通讯社交移动游戏网络购物视频在线旅游汽车服务新闻出行健康美容音乐图片摄影餐饮教育应用分发 应用分发类应用 TOP 10 应用分发类应用排名中, 应用宝 360 手机助手 OPPO 软件商店分居前三位 国产品牌手机旗下应用商店, 如华为应用市场 小米应用商店 vivo 应用商店也都进入了应用分发类应用 TOP 10, 硬件市场的成功带动了应用商店活跃增长 排名 应用名称 应用活跃指数 ( 万 ) 排名变化 应用宝 手机助手 OPPO 软件商店 百度手机助手 华为应用市场 小米应用商店 VIVO 应用商店 小米游戏中心 PP 助手 豌豆荚 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数应用排名变化基于当前分类 2017 年 12 月与 2017 年 1 月排名对比 76

77 报告说明 数据来源 TalkingData 数据中心数据来自 TalkingData AppAnalytics TalkingData GameAnalytics TalkingData Ad Tracking 的行业数据采集, 以及诸多合作伙伴的数据交换, 如应用市场 渠道 运营商等多种不同来源的数据复合而成 数据周期 2015 年 1 月 年 12 月 概念定义 关联应用 : 指安装了某款应用的用户同时安装的其他应用 APP 覆盖率 : 安装过某个 APP 的设备数量 / 监测移动设备数量 *100% APP 活跃率 : 使用过某个 APP 的设备数量 / 监测移动设备数量 *100% APP 使用率 =APP 活跃率 /APP 覆盖率 *100% TGI 指数 : 即指 Target Group Index( 目标群体指数 ), 反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势 ; 例如 : 应用偏好 TGI= [ 目标用户群某应用类型占比 / 不同用户群该应用类型占比的均值 ]* 标准数 100 应用活跃指数 = 根据 TalkingData 样本数据通过预测算法预估出的全平台活跃终端数 77

78 关于 TalkingData TalkingData 成立于 2011 年, 以 数据改变企业决策, 数据改善人类生活 为企业愿景 目前已完成 C 轮融 资, 是中国领先的独立第三方数据服务提供商, 在全球开设多个分支机构 融合了互联网 开放精神 和传统 IT 严谨服务 的企业文化, 为客户提供独树一帜, 融创新与严谨为一体, 全方位智能数据解决方案 业内独一无二的 TalkingData 智能数据平台, 集海量数据 极致的技术和专业 的咨询服务为一体, 逐步打造开放的数据生态, 为客户带来独特的数据价值 目前,TalkingData 智能数据平台覆盖超过 7 亿 / 月活跃独立智能设备, 客户既包括像 Google 腾讯 滴滴 出行等互联网企业, 也包括中国银联 招商银行 欧时力 碧桂园等传统行业巨头 78

79 特别声明 TalkingData 移动观象台数据报告版权为 TalkingData( 北京腾云天下科技有限公司 ) 所有, 报告的所 有图片 表格及文字内容的版权亦归 TalkingData 所有 报告内容仅供一般性参考, 不应视为针对特定 事务的意见或依据 TalkingData 移动观象台数据报告系 TalkingData 原创的免费产品, 如需转载, 请注明来源 任何单位或个人不得以任何方式将报告内容的全部或部分用于商业化出版或有偿提供给其他单位或个人 否则,TalkingData 有权追究其经济和法律责任 79

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82 谢谢! 82