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Savills World Research Hong Kong 简报商铺租赁市场 218 年 1 月市场概述 7 月及 8 月零售销售放缓, 导致商场及街铺租金增长甚微图 : 上环写字楼内地品牌 ( 尤其是餐饮品牌 ) 在香港赢得越来越多支持, 以中高价位为目标国际运动品牌正利用人们追求活跃生活方式的趋势迅速扩张零售销售复苏势头正在减弱, 首八个月零售销售同比增长放缓至 12.

1 Savills World Research Hong Kong 简报商铺租赁市场 218 年 1 月市场概述 7 月及 8 月零售销售放缓, 导致商场及街铺租金增长甚微图 : 上环写字楼内地品牌 ( 尤其是餐饮品牌 ) 在香港赢得越来越多支持, 以中高价位为目标国际运动品牌正利用人们追求活跃生活方式的趋势迅速扩张零售销售复苏势头正在减弱, 首八个月零售销售同比增长放缓至 12.2% 内地旅客人次创新高, 但并未带动零售销售增加, 原因是人均消费偏低及消费模式转变 1 月黄金周的头两天, 有 84, 名内地人士经由新落成的广深港高速铁路访港, 惠及港铁东涌线沿线商场由于目前宏观环境存在不明朗因素, 业主及零售商均采取更为审慎的立场, 商场及街铺租金持平因为业主及零售商重新调整对第四季度的预期, 零售市场期待已久的反弹走势不太可能完全实现 Simon Smith, 第一太平戴维斯研究及顾问咨询部 savills.com.hk/research 1

2 218 年 1 月市场评论事实证明, 内地品牌于香港零售业之中颇受欢迎过去几年间, 多个成功的中国品牌已于黄金零售地段开设分店, 并且获得港人追捧其中不少属于餐饮品牌, 提供各种中国特色美食, 如川味 ( 海底捞渝味晓宇重庆老及蜀大侠 ) 北京菜( 羲和雅苑 ) 上海菜( 苏浙汇 ) 及茶饮轻食, 如芝士珍珠奶茶 ( 喜茶 ) 更多好消息包括, 内地智能手机及消费电子品牌小米已于旺角创兴广场开设全新旗舰店, 着眼于刺激销情及建立品牌知名度与此同时, 继名创优品 (215 年进驻香港 ) 之后, 同属于生活方式类品牌的诺米家居今年开出三家新店内地时装店 MO&Co. 进驻高档品牌林立的铜锣湾 Fashion Walk 及九龙站的圆方 ( 以 MO&Co. Edition 1 的品牌名子 ), 高档商场对内地品牌的接受度有所提升, 以求提供更多样的选择, 在众多商场中脱颖而出其他品牌又如何? 越来越多人注重健康, 推动运动品牌快速扩张我们认为, 运动服装是今年首八个月衣物鞋类及有关制品类别零售销售增长 ( 同比增长 1.2%) 的主要因素之一利用这一趋势, 大型运动服装零售商如 Nike 及 Puma 于 218 年第三季度分别在美丽华商场及圆方开设新店 Gigasports 将跟随大队, 已计划在圆方开设新店运动服装陆续进驻顶级商场, 意味着商场业主越来越愿意纳入不同价位的商品 218 年上半年零售销售增长强劲, 更加突显 7 月及 8 月令人失望表 1 香港的内地品牌 (218 年第三季度 ) 类别品牌商品类型时装生活用品食品零售服务餐饮电子及科技 MO&Co. 巴拉巴拉名创优品诺米家居 Morri Sofa 贵茶绝味 Q 房网中国移动喜茶海底捞羲和雅苑苏浙汇渝味晓宇重庆老蜀大侠小米华为高档时装童装生活用品家居用品家俱茶叶零食地产代理电讯茶饮北京烤鸭 Shanghai cuisine 消费电子产品智能手机珠宝老凤祥珠宝表 2 在商场开业的运动品牌 (218 年第三季度 ) 品牌 Nike Puma 地点尖沙咀美丽华商场九龙站圆方 Gigasports 九龙站圆方 ( 即将开业 ) 表 3 在香港开业的其他新品牌 (218 年第三季度 ) 品牌原产国商品类型地点面积 ( 概约 ) OWNDAYS 日本眼镜坑口东港城屯门市广场 1,2 平方英尺 1,4 平方英尺 Jins 日本眼镜观塘 APM 1, 平方英尺 Foot Locker US 鞋履 Charles & Keith 新加坡鞋履及配饰 A Happy Pancake 尖沙咀北京道 ( 前身为 Esprit 店铺 ) 22, 平方英尺沙田新城市广场中环皇后大道中 72 号百佳大厦不适用不适用日本 F&B 铜锣湾利园三期不适用 savills.com.hk/research 2

3 218 年 1 月图 1 零售销售额及分类变化情况 (213 年 1 月至 218 年 8 月 ) 同比 % 整体零售销售额 ( 右轴 ) 衣物鞋类及有关制品整体零售销售额珠宝首饰钟表及名贵礼物食品酒类饮品及烟草药品及化妆品十亿港元的表现首八个月零售销售同比增长 12.2%, 其他细分市场如药品及化妆品 ( 同比 16.7%) 以及珠宝首饰钟表及名贵礼物 ( 同比 22.4%) 均录得稳健增长然而,7 月及 8 月间整体零售销售额仅录得个位数增长, 拉低年初至今数据这可能是未来趋势的预兆, 人民币疲软中美贸易战持续利率上升及房地产市场普遍降温均对消费者支出造成负面影响来源 : 政府统计处第一太平戴维斯研究及顾问咨询部图 2 内地旅客人次 (213 年 1 月至 218 年 8 月 ) 6 5 过夜 ( 左轴 ) 不过夜 ( 左轴 ) 同比变动 : 过夜 ( 右轴 ) 同比变动 : 不过夜 ( 右轴 ) 6% 5% 4% 尽管夏季内地旅客人数创新纪录, 但并未直接反映于零售销售额暑期 (7 月及 8 月 ) 内地旅客人数达 923 万人次, 超越 214 年 916 万人次的历史峰值, 受此强劲支撑,218 年首八个月内地旅客人数同比增长 13.8% 人次 ( 百万 ) 来源 : 香港旅游发展局第一太平戴维斯研究及顾问咨询部图 3 主要商场零售销售的同比增长 (218 年上半年 ) 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 海港城时代广场东荟城名店仓希慎广场 * 利园太古广场又一城 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% 内地影响力 : 高中低香港零售销售价值同比 : 13.4% 太古城中心增长主要是由于首八个月不过夜旅客人数迅速增加 ( 同比 17.5%), 而非过夜旅客 ( 同比 8.7%) 由于内地旅客 ( 尤其是过夜旅客 ) 的消费从奢侈品牌转至更为实惠的商品, 人均消费下降很可能是导致零售销售增长不起眼的原因药品及化妆品等日用品仍然是中国旅客最爱购买的物品最近开通的广深港高速铁路 ( 广深港高铁 ) 短期内对内地旅客访港及留港模式会有何影响, 我们拭目以待 1 月黄金周的头两天, 有 84, 名内地人士经由广深港高铁访港自新跨境铁路通车以来, 西九龙总站附近高档商场圆方的内地旅客已明显增加新铁路亦惠及港铁东涌线沿线的其他购物商场, 例如提供奢侈品购物体验的国际金融中心, 抑或提供较受欢迎的高街时装品牌及生活方式品牌的奥海城来源 : 公司公告花旗投资研究政府统计处第一太平戴维斯研究及顾问咨询部 * 希慎组合包括利舞台广场礼顿中心希慎道壹号希慎广场及利园 savills.com.hk/research 3

4 218 年 1 月由于第一季度业绩强劲, 主要商场零售销售增长的上半年数据仍然高企虽然上半年大多数主要商场的表现优于整体零售销售, 但无论在依赖内地客还是本地客的商场, 顾客消费模式均更为谨慎, 因此有人士略有担忧, 认为部分商场第三季度的销售增长可能同比趋弱经过长时间的停滞,218 年第二季度商场租金呈强劲增长, 意味着形势终于扭转, 对业主有利然而, 第三季度商场租金走势回复平稳, 按季环比小跌.4% 整体呈现跌势的主因是九龙的购物商场租金下跌 1.2%, 而港岛及新界商场租金则保持不变图 4 第一太平戴维斯购物中心租金指数 (28 年第一季度至 218 年第三季度 ) 23 = 图 5 第一太平戴维斯黄金街铺租金指数 (28 年第一季度至 218 年第三季度 ) 整体 15 港岛 16 九龙 17 新界 18 尽管第二季度前景乐观, 但第三季度街铺租金未有出现强劲反弹大部分地区与上一季度相比均录得零增长, 惟旺角按季环比增长 1.2% 期待已久的反弹走势因多个因素而停滞不前利率上升人民币疲软及股市震荡均削弱市场气氛, 降低了本地消费者及内地旅客的消费意愿 23 = 整体中环 13 铜锣湾尖沙咀旺角 18 表 1 购物中心租金变动 218 年年初至今 218 年第三季度 ( 同比 %) 218 年第三季度 ( 季度同比 %) 香港岛 3.% 3.%.% 九龙.% -.4% -1.2% 新界 2.6% 2.6%.% 整体 1.7% 1.6% -.4% savills.com.hk/research 4

218 年 1 月由于对乐观前景的威胁增加, 据报道, 一些街铺业主于租约到期前九个月即开始与租户磋商续约以期留住租户另一方面, 租户放慢扩张步伐, 以对冲不确定因素的影响表 2 黄金街铺租金变动 218 年年初至今 218 年第三季度 ( 同比 %) 218 年第三季度 ( 季度同比 %) 中环 3.8% 3.8%.1% 铜锣湾 2.4% 2.4%.% 尖沙咀 2.2%.1%.% 旺角 5.

hk Barrie Chan Director Retail +852 2842 4527 bchan@savills.com.hk Simon Smith Senior Director Asia Pacific +852 2842 4573 ssmith@savills.com.hk Kathy Lee Director Retail Consultancy +852 2842 4591 kyylee@savills.

It is a company that leads rather than follows, and now has over 6 offices and associates throughout the Americas, Europe, Asia Pacific, Africa and the Middle East.

5 218 年 1 月由于对乐观前景的威胁增加, 据报道, 一些街铺业主于租约到期前九个月即开始与租户磋商续约以期留住租户另一方面, 租户放慢扩张步伐, 以对冲不确定因素的影响表 2 黄金街铺租金变动 218 年年初至今 218 年第三季度 ( 同比 %) 218 年第三季度 ( 季度同比 %) 中环 3.8% 3.8%.1% 铜锣湾 2.4% 2.4%.% 尖沙咀 2.2%.1%.% 旺角 5.2% 5.2% 1.2% 整体 3.3% 2.7%.3% Please contact us for further information Savills Retail Savills Research Nick Bradstreet Managing Director Head of Leasing nbradstreet@savills.com.hk Barrie Chan Director Retail bchan@savills.com.hk Simon Smith Senior Director Asia Pacific ssmith@savills.com.hk Kathy Lee Director Retail Consultancy kyylee@savills.com.hk Savills plc Savills is a leading global real estate service provider listed on the London Stock Exchange. The company established in 1855, has a rich heritage with unrivalled growth. It is a company that leads rather than follows, and now has over 6 offices and associates throughout the Americas, Europe, Asia Pacific, Africa and the Middle East. This report is for general informative purposes only. It may not be published, reproduced or quoted in part or in whole, nor may it be used as a basis for any contract, prospectus, agreement or other document without prior consent. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, Savills accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from its use. The content is strictly copyright and reproduction of the whole or part of it in any form is prohibited without written permission from Savills Research. savills.com.hk/research 5

216 年 8 月市场概述 216 年月日, 通州出台了商住限购新政, 规定新建商业办公项目应当按照规划用途销售, 并只能出售给企事业单位或社会组织, 且上述单位购买后再出售时,

216 年 8 月市场概述 216 年月日, 通州出台了商住限购新政, 规定新建商业办公项目应当按照规划用途销售, 并只能出售给企事业单位或社会组织, 且上述单位购买后再出售时, Savills World Research Beijing 市场简报销售及投资 216 年 8 月概述总体来看, 本季度北京物业市场投资热度不减图片 : 空港国际, 顺义区大宗整售市场本季度见证两宗整售交易, 成交总金额达 48. 亿元人民币截至目前,216 年大宗