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妥讲贾
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1 中国建设银行股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文 1.2 本行于 2017 年 8 月 30 日召开董事会会议, 审议通过了本半年度报告摘要本行 14 名董事出席董事会会议 1.3 本集团按照中国会计准则编制的 2017 年半年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审阅, 按照国际财务报告准则编制的 2017 年半年度财务报告已经罗兵咸永道会计师事务所审阅 1.4 经 2016 年度股东大会批准,2017 年 6 月 30 日, 本行向 2017 年 6 月 29 日收市后在册的 A 股股东派发 2016 年度现金股息每股人民币元 ( 含税 ), 合计人民币亿元 ;2017 年 7 月 20 日, 本行向 2017 年 6 月 29 日收市后在册的 H 股股东派发 2016 年度现金股息每股人民币元 ( 含税 ), 合计人民币亿元本行不宣派 2017 年中期股息, 不进行公积金转增股本 2 公司基本情况 2.1 公司简介 A 股股票简称建设银行股票代码 A 股股票上市交易所 1 上海证券交易所 H 股股票简称建设银行股票代码 939 H 股股票上市交易所境外优先股股票简称境外优先股上市交易所香港联合交易所有限公司 CCB 15USDPREF 股票代码 4606 香港联合交易所有限公司联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈彩虹徐漫霞电话办公地址电子信箱北京市西城区金融大街 25 号 ir@ccb.com

2 2.2 主要会计数据和财务指标 ( 除特别注明外, 以人民币百万元列示 ) 于 2017 年 6 月 30 日于 2016 年 12 月 31 日变动 (%) 客户贷款和垫款总额 12,507,021 11,757, 资产总额 21,692,067 20,963, 客户存款 16,274,393 15,402, 负债总额 20,047,465 19,374, 归属于本行股东权益 1,628,445 1,576, 资产质量指标 (%) 变动 +/(-) 不良贷款率 (0.01) 拨备覆盖率截至 2017 年截至 2016 年变动 (%) 营业收入 320, ,852 (3.74) 利息净收入 217, , 手续费及佣金净收入 68,080 67, 归属于本行股东的净利润 138, , 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 137, , 基本和稀释每股收益 ( 人民币元 ) 经营活动 ( 所用 )/ 产生的现金流量净额 (121,046) 471,732 (125.66) 盈利能力指标 (%) 变动 +/(-) 年化平均资产回报率 (0.11) 年化加权平均净资产收益率 (0.71) 净利差 (0.12) 净利息收益率 (0.18) 2

3 2.3 前 10 名股东持股情况表截至报告期末, 根据 2017 年 6 月 30 日股东名册, 本行普通股股东总数 395,064 户, 其中 H 股股东 47,291 户,A 股股东 347,773 户单位 : 股股东总数 395,064(2017 年 6 月 30 日的 A 股和 H 股在册股东总数 ) 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 报告期内增减持股总数质押或冻结的股份数量 2 汇金公司香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 2 3 国家 ,590,494,651(H 股 ) 无 ,941,976(A 股 ) 无境外法人 ,116,410 91,753,254,322(H 股 ) 未知中国证券金融股份有限公司国有法人 ,663,646 2,619,943,985(A 股 ) 无 3 宝武钢铁集团 3 4 国家电网 3 长江电力国有法人 ,000,000,000(H 股 ) 无国有法人 ,611,413,730(H 股 ) 无国有法人 ,015,613,000(H 股 ) 无益嘉投资有限责任公司境外法人 ,000,000(H 股 ) 无 2 中央汇金资产管理有限责任公司 2 香港中央结算有限公司国有法人 ,639,800(A 股 ) 无境外法人 ,744, ,650,767(A 股 ) 无鞍山钢铁集团有限公司国有法人 ,800, ,106,713(A 股 ) 无 1. 上述股东持有的股份均为本行无限售条件股份 2. 中央汇金资产管理有限责任公司是汇金公司的全资子公司香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司除此之外, 本行未知上述股东存在关联关系或一致行动关系 3. 截至 2017 年 6 月 30 日, 国家电网长江电力分别持有本行 H 股 1,611,413,730 股和 1,015,613,000 股, 代理于香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司名下 ; 宝武钢铁集团持有本行 H 股 2,000,000,000 股, 其中 550,000,000 股代理于香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司名下除去国家电网长江电力持有的股份以及宝武钢铁集团持有的 550,000,000 股, 代理于香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司的其余 H 股为 91,753,254,322 股该股份中也包含淡马锡控股私人有限公司持有的 H 股 4. 截至 2017 年 6 月 30 日, 国家电网通过所属全资子公司持有本行 H 股股份情况如下 : 国网英大国际控股集团有限公司 54,131,000 股, 国家电网国际发展有限公司 1,315,282,730 股, 鲁能集团有限公司 230,000,000 股, 深圳国能国际商贸有限公司 12,000,000 股于报告期末, 本行优先股股东 ( 或代持人 ) 总数为 1 户, 持股情况如下 : 优先股股东名称股东性质股份类别持股比例 (%) 报告期内增减持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 The Bank of New York Depository (Nominees) Limited 境外法人境外优先股 ,500,000 - 未知 1. 优先股股东持股情况根据本行优先股股东名册中所列的信息统计 2. 由于此次发行为境外非公开发行, 优先股股东名册中所列为截至报告期末,The Bank of New York Depository (Nominees) Limited 作为代持人代表在清算系统 Euroclear Bank S.A./N.V. 和 Clearstream Banking S.A. 的获配售人持有优先股的信息 3

4 2.4 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用 3 经营情况讨论与分析 3.1 利润表项目分析上半年, 本集团实现利润总额 1, 亿元, 较上年同期增长 1.30%; 净利润较上年同期增长 3.81% 至 1, 亿元, 盈利水平实现平稳增长主要影响因素如下 :(1) 利息净收入较上年同期增加亿元, 增幅 3.25%, 主要是央行连续降息影响基本释放完毕, 生息资产规模增长带动利息净收入恢复正增长 ;(2) 积极拓展客户并加强产品创新, 不断提升综合服务能力, 手续费及佣金净收入较上年同期增加 8.90 亿元, 增幅 1.32%;(3) 持续加强成本管理, 优化费用支出结构, 成本收入比 22.30%, 较上年同期上升 0.02 个百分点, 保持基本稳定此外, 本集团基于审慎原则, 足额计提客户贷款及垫款减值准备, 资产减值支出亿元, 较上年同期增长 29.82% 下表列出所示期间本集团利润表项目构成及变动情况截至 2017 年截至 2016 年变动 (%) 利息净收入 217, , 非利息净收入 102, ,862 (15.86) 其中 : 手续费及佣金净收入 68,080 67, 营业收入 320, ,852 (3.74) 税金及附加 (2,907) (13,359) (78.24) 业务及管理费 (67,184) (65,449) 2.65 资产减值损失 (60,510) (46,610) 其他业务成本 (19,081) (39,086) (51.18) 营业利润 170, , 营业外收支净额 1,387 1,530 (9.35) 利润总额 172, , 所得税费用 (33,084) (35,975) (8.04) 净利润 139, , 利息净收入上半年, 本集团实现利息净收入 2, 亿元, 较上年同期增长亿元, 增幅为 3.25%; 在营业收入中占比为 68.00% 4

5 下表列出所示期间本集团资产和负债项目的平均余额相关利息收入或利息支出以及平均收益率或平均成本率的情况截至 2017 年截至 2016 年平均余额利息收入 / 支出年化平均收益率 / 成本率 (%) 平均余额利息收入 / 支出年化平均收益率 / 成本率 (%) 资产客户贷款和垫款总额 12,372, , ,822, , 债券投资 4,496,371 83, ,041,210 74, 存放中央银行款项 2,817,957 21, ,552,945 19, 存放同业款项及拆出资金 615,842 7, ,147 9, 买入返售金融资产 200,563 2, ,933 2, 总生息资产 20,503, , ,317, , 总减值准备 (290,078) (257,486) 非生息资产 1,762,520 1,229,089 资产总额 21,975, ,489 19,289, ,411 负债客户存款 15,895, , ,144, , 同业及其他金融机构存放款项和拆入资金 1,921,249 21, ,745,309 18, 已发行债务证券 497,673 8, ,421 7, 向中央银行借款 456,968 6, ,102 1, 卖出回购金融资产 119,876 2, ,103 1, 总计息负债 18,891, , ,490, , 非计息负债 1,429,330 1,067,961 负债总额 20,320, ,635 17,557, ,421 利息净收入 217, ,990 净利差净利息收益率上半年, 受存贷款利率非对称下降营改增价税分离资产负债结构变化等因素的影响, 本集团生息资产收益率下降幅度高于付息负债付息率下降幅度, 净利差和净利息收益率分别为 2.03% 和 2.14%, 同比下降 12 个基点和 18 个基点本集团将继续坚持量价平衡发展策略, 灵活运用标准化和差异化相结合的定价策略, 提升定价管理的针对性和有效性, 积极应对当前复杂的市场环境带来的挑战 5

6 非利息收入下表列出所示期间本集团非利息收入构成及变动情况截至 2017 年截至 2016 年变动 (%) 手续费及佣金收入 74,166 70, 手续费及佣金支出 (6,086) (3,717) 手续费及佣金净收入 68,080 67, 其他非利息收入 34,454 54,672 (36.98) 非利息收入总额 102, ,862 (15.86) 上半年, 本集团非利息收入 1, 亿元, 较上年同期减少亿元, 降幅为 15.86%, 主要是由于保费等其他非利息收入下降手续费及佣金净收入下表列出所示期间本集团手续费及佣金净收入构成及变动情况截至 2017 年截至 2016 年变动 (%) 手续费及佣金收入 74,166 70, 银行卡手续费 20,110 17, 理财产品业务收入 12,381 11, 代理业务手续费 10,221 12,738 (19.76) 结算与清算手续费 7,442 7, 托管及其他受托业务佣金 6,610 6, 顾问和咨询费 6,593 7,318 (9.91) 电子银行业务收入 6,484 4, 担保手续费 1,714 1, 信用承诺手续费 836 1,264 (33.86) 其他 1, 手续费及佣金支出 (6,086) (3,717) 手续费及佣金净收入 68,080 67, 上半年, 本集团实现手续费及佣金净收入亿元, 较上年同期增加 8.90 亿元, 增幅 1.32% 手续费及佣金净收入对营业收入比率较上年同期提升 1.06 个百分点至 21.25% 6

7 银行卡手续费收入亿元, 增幅 13.07%, 主要是信用卡收入增幅超过 20% 理财产品业务收入亿元, 增幅 9.33%, 主要是推出契合各类客户需求的差异化产品, 理财规模保持稳健增长代理业务手续费收入亿元, 降幅 19.76%, 主要是代理保险代销基金受到市场等因素影响, 收入出现下滑结算与清算手续费收入亿元, 增幅 4.38%, 其中, 个人人民币结算受监管政策及主动向客户减费让利等因素影响, 收入同比下降, 其他结算业务持续推进产品创新, 为客户提供便捷性综合化服务, 实现收入增长托管及其他受托业务佣金收入亿元, 增幅 5.86%, 其中, 资产托管规模持续增长带动相关收入增加, 银团贷款收入实现较快增长顾问和咨询费收入亿元, 降幅 9.91%, 主要是响应国家政策, 加大对企业客户的收费减免力度, 支持实体经济发展电子银行业务收入亿元, 增幅 41.14% 主要是全力打造网络金融生态系统, 推动网络金融客户和交易量较快增长下半年, 本集团将深入分析市场和客户需求, 紧抓业务发展机遇, 加强产品创新力度, 提升综合服务能力, 努力保持手续费及佣金收入平稳增长业务及管理费下表列出所示期间本集团业务及管理费构成情况截至 2017 年截至 2016 年员工成本 41,984 39,972 物业及设备支出 14,011 13,708 其他 11,189 11,769 业务及管理费总额 67,184 65,449 成本收入比 (%) 上半年, 本集团加强成本管理, 优化费用支出结构, 成本收入比 22.30%, 较上年同期上升 0.02 个百分点, 保持基本稳定业务及管理费亿元, 较上年同期增加亿元, 增幅 2.65% 其中, 员工成本亿元, 较上年同期增加亿元, 增幅 5.03%; 物业及设备支出亿元, 较上年同期增加 3.03 亿元, 增幅 2.21%; 其他业务及管理费亿元, 较上年同期减少 5.80 亿元, 降幅 4.92%, 主要是本集团结合战略转型方向, 合理安排营销支出, 严控行政及运营费用 7

8 资产减值损失下表列出所示期间本集团资产减值损失构成情况 ( 人民币百万元 ) 截至 2017 年截至 2016 年客户贷款和垫款 59,729 46,798 投资 663 (1,027) 可供出售金融资产 282 (59) 持有至到期投资 12 (512) 应收款项类投资 369 (456) 其他资产减值损失总额 60,510 46,610 上半年, 本集团资产减值损失亿元, 较上年同期增加亿元主要是客户贷款和垫款减值损失较上年同期增加亿元, 投资减值损失较上年同期增加亿元投资减值损失中, 应收款项类投资减值损失为 3.69 亿元, 可供出售金融资产减值损失为 2.82 亿元所得税费用上半年, 所得税费用亿元, 较上年同期减少亿元 ; 所得税实际税率为 19.22%, 低于 25% 的法定税率, 主要是由于持有的中国国债及地方政府债券利息收入按税法规定为免税收益 8

9 3.2 资产负债表项目分析资产下表列出于所示日期本集团资产总额及构成情况于 2017 年 6 月 30 日占总额百分比 (%) 于 2016 年 12 月 31 日占总额百分比 (%) 客户贷款和垫款总额 12,507,021 11,757,032 贷款损失准备 (302,291) (268,677) 客户贷款和垫款净额 12,204, ,488, 投资 1 5,045, ,068, 现金及存放中央银行款项 2,941, ,849, 存放同业款项及拆出资金 550, , 买入返售金融资产 279, , 应收利息 110, , 其他 2 559, , 资产总额 21,692, ,963, 包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产可供出售金融资产持有至到期投资及应收款项类投资 2. 包括贵金属衍生金融资产对联营和合营企业的投资固定资产土地使用权无形资产商誉递延所得税资产及其他资产于 6 月末, 本集团资产总额 216, 亿元, 较上年末增加 7, 亿元, 增幅 3.47%, 增幅较上年同期收窄其中, 客户贷款和垫款净额增加 7, 亿元, 增幅为 6.24%; 存放同业款项及拆出资金减少 2, 亿元, 降幅为 27.05%; 买入返售金融资产较上年末增加 1, 亿元, 增幅 % 相应的, 客户贷款和垫款净额在总资产中占比上升 1.46 个百分点, 达 56.26%; 存放同业款项及拆出资金在总资产中的占比下降 1.06 个百分点, 为 2.54%; 买入返售金融资产占比上升 0.80 个百分点, 为 1.29% 9

10 客户贷款和垫款下表列出于所示日期本集团客户贷款和垫款总额及构成情况于 2017 年 6 月 30 日于 2016 年 12 月 31 日公司类贷款和垫款 6,348, ,864, 短期贷款 2,014, ,786, 中长期贷款 4,333, ,078, 个人贷款和垫款 4,806, ,338, 个人住房贷款 3,926, ,585, 信用卡贷款 493, , 个人消费贷款 158, , 个人助业贷款 39, , 其他贷款 1 189, , 票据贴现 168, , 海外和子公司 1,184, ,058, 客户贷款和垫款总额 12,507, ,757, 包括个人商业用房贷款个人住房抵押额度贷款个人助学贷款等于 6 月末, 本集团客户贷款和垫款总额 125, 亿元, 较上年末增加 7, 亿元, 增幅 6.38% 本行境内公司类贷款和垫款 63, 亿元, 较上年末增加 4, 亿元, 增幅为 8.24%, 主要投向基础设施行业小微企业等领域其中, 短期贷款增加 2, 亿元, 增幅 12.76%; 中长期贷款增加 2, 亿元, 增幅 6.26% 本行境内个人贷款和垫款 48, 亿元, 较上年末增加 4, 亿元, 增幅为 10.78% 其中, 个人住房贷款 39, 亿元, 较上年末增加 3, 亿元, 增幅为 9.50%, 增速较上年同期放缓 ; 信用卡贷款 4, 亿元, 较上年末增加亿元, 增幅 11.57% ; 个人消费贷款余额 1, 亿元, 较上年末增加亿元, 增幅 %, 主要是个人自助贷款产品建行快贷增加 ; 个人助业贷款余额亿元, 较上年末减少亿元票据贴现 1, 亿元, 较上年末减少 3, 亿元, 主要是为满足实体经济非贴现贷款需求海外和子公司客户贷款和垫款 11, 亿元, 较上年末增加 1, 亿元, 增幅 11.90%, 主要是海外机构业务增加 10

11 按五级分类划分的贷款分布情况下表列出于所示日期本集团贷款按五级分类的分布情况在贷款五级分类制度下, 不良贷款包括划分为次级可疑及损失的贷款于 2017 年 6 月 30 日于 2016 年 12 月 31 日正常 11,962, ,241, 关注 355, , 次级 78, , 可疑 90, , 损失 20, , 客户贷款和垫款总额 12,507,021 11,757, 不良贷款额 188, ,690 不良贷款率上半年, 本集团通过持续推进信贷结构调整, 加大风险预警预控力度, 开展信贷监督检查, 完善长效机制建设, 信贷资产质量持续保持稳定于 6 月末, 不良贷款余额 1, 亿元, 较上年末增加亿元 ; 不良贷款率 1.51%, 较上年末下降 0.01 个百分点 ; 关注类贷款占比 2.84%, 较上年末下降 0.03 个百分点负债下表列出所示日期本集团负债总额及构成情况于 2017 年 6 月 30 日于 2016 年 12 月 31 日客户存款 16,274, ,402, 同业及其他金融机构存放款项和拆入资金 1,676, ,935, 已发行债务证券 535, , 向中央银行借款 520, , 卖出回购金融资产 60, , 其他 1 981, , 负债总额 20,047, ,374, 包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付职工薪酬应交税费应付利息预计负债递延所得税负债及其他负债于 6 月末, 本集团负债总额 200, 亿元, 较上年增加 6, 亿元, 增幅 3.48% 其中, 客户存款较上年末增加 8, 亿元, 增幅 5.66%, 占负债总额的 81.18%, 较上年末提升 1.68 个百分点, 主要是我行加大了低成本结算性资金的拓展力 11

12 度 ; 受资本市场低迷及同业定期存款到期等因素影响, 同业及其他金融机构存放款项大幅减少, 占比下降 2.19 个百分点至 6.14% 客户存款下表列出所示日期本集团按产品类型划分的客户存款情况于 2017 年 6 月 30 日于 2016 年 12 月 31 日公司存款 8,538, ,008, 活期存款 5,482, ,145, 定期存款 3,055, ,862, 个人存款 7,193, ,927, 活期存款 3,106, ,986, 定期存款 4,087, ,941, 海外和子公司 542, , 客户存款总额 16,274, ,402, 于 6 月末, 本集团客户存款总额 162, 亿元, 较上年末增加 8, 亿元, 增幅 5.66% 其中, 公司存款增加 5, 亿元, 增幅 6.62%; 个人存款增加 2, 亿元, 增幅 3.85%; 海外和子公司存款增加亿元, 增幅 16.02% 本行境内活期存款较上年末增加 4, 亿元, 增幅 5.62%, 在境内客户存款中的占比较上年末提高 0.15 个百分点至 54.59%; 境内定期存款较上年末增加 3, 亿元, 增幅 4.99% 12

13 股东权益下表列出所示日期本集团股东权益总额及构成情况 ( 人民币百万元 ) 于 2017 年 6 月 30 日于 2016 年 12 月 31 日股本 250, ,011 其他权益工具优先股 19,659 19,659 资本公积 134, ,543 其他综合收益 (18,102) (1,211) 盈余公积 175, ,445 一般风险准备 245, ,193 未分配利润 821, ,860 归属于本行股东权益 1,628,445 1,576,500 少数股东权益 16,157 13,154 股东权益总额 1,644,602 1,589,654 于 6 月末, 股东权益 16, 亿元, 较上年末增加亿元, 增幅 3.46% 主要是由于未分配利润增加亿元, 增幅 4.39% 股东权益总额对资产总额的比率为 7.58% 13

14 3.3 经营分部情况下表列出所示期间本集团主要业务分部的利润总额情况截至 2017 年截至 2016 年公司银行业务 47, , 个人银行业务 76, , 资金业务 31, , 其他业务 17, , 利润总额 172, , 下表列出所示期间本集团按地区分部划分的利润总额分布情况截至 2017 年占总额百分比 (%) 截至 2016 年占总额百分比 (%) 长江三角洲 30, , 珠江三角洲 24, , 环渤海地区 19, , 中部地区 26, , 西部地区 24, , 东北地区 4, , 总行 34, , 海外 7, , 利润总额 172, ,

15 3.4 资本充足率分析下表列出于所示日期本集团以及本行的资本充足率情况于 2017 年 6 月 30 日于 2016 年 12 月 31 日本集团本行本集团本行按照商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 计量核心一级资本净额 1,600,450 1,501,851 1,549,834 1,456,011 一级资本净额 1,620,211 1,520,616 1,569,575 1,475,184 资本净额 1,830,515 1,728,030 1,783,915 1,686,768 核心一级资本充足率 12.68% 12.56% 12.98% 12.89% 一级资本充足率 12.84% 12.72% 13.15% 13.06% 资本充足率 14.50% 14.45% 14.94% 14.93% 按照商业银行资本充足率管理办法计量核心资本充足率 12.28% 12.28% 12.55% 12.57% 资本充足率 14.90% 14.73% 15.31% 15.16% 3.5 与上一会计期间相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的说明适用不适用 3.6 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明适用不适用中国建设银行股份有限公司董事会 2017 年 8 月 30 日 15

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属