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给暨
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1 一國際股市二盤勢分析三新聞摘要京元電訂單接到手軟漢微科訂單看到 6 月看好 Q1 陸需求台泥亞泥拚翻倍友達群創逐季升溫車王電汽車電子零件急單火熱今日目錄重要指數收盤漲跌漲幅道瓊指數 % 那斯達克指數 % S&P % 費城半導體 % 震盪整理過後仍將向前波高點挑戰投顧看法 : 京元電 (2449) 受到客戶多於 3Q13 提前修正庫存, 因此 4Q13 衰退幅度小於過去季節性衰退水準展望 2014 年, 中低價智慧型手機相關仍為成長來源, 投顧認為公司最大客戶聯發科 2014 年業績成長可期, 聯發科概念股 - 京元電將因此受惠, 再加上前 3 季 CIS 產能已全部滿載, 預估京元電今年業績可望較去年成長不過由於目前評價未明顯偏低, 建議區間操作 (18~23 元 ) 即可投顧看法 : 由於市場看好 45nm 以下先進製程產能逐年增加, 預估電子束檢測設備滲透率將逐年增加, 對於目前全球市佔率達 85% 之漢微科將有利, 因而推升公司股價, 不過目前公司之本益比已達 27.3 倍, 因此預估股價上漲空間已有限公司今天召開法說, 預期近 1~2 天股價有可能利多出盡, 因此建議持股者逢高獲利了結, 空手者待未來股價明顯拉回再找買點投顧看法 : 投顧認為由於農曆年前後一個月為傳統淡季, 因此中國大陸華中及華南報價近一個月下滑約 3% 為正常現象但中國大陸房地產自 13Q4 起已開始降價, 尤以二三線城市降幅較大, 將影響營建業 14 年後續對水泥需求 14 年中國大陸仍持續調結構穩增長的進程, 將持續降低投資占 GDP 比重並提高消費占 GDP 比重, 也就是在政府投資基礎建設方面成長力道將趨緩, 加上 14 年將進入 09 年中國大陸四兆人民幣振興方案的五年期債券到期, 因此建議謹慎看待水泥 14 年價格漲勢, 建議中立看待, 換股操作投顧看法 : 大陸春節期間電視銷售年減僅 2.1%, 相較節前預估因無政府節能補貼政策, 且去年基期也過高下將大幅下滑, 結果近乎持平的表現優於原先預期, 投顧認為雖然目前仍屬於庫存調整期, 不過通路庫存水準已由先前的約 7 週下降到 5~6 週, 而 Q1 季底預計大陸五一拉貨將會開始啟動, 面板需求將逐漸走出谷底, 而近期也傳出友達和群創有合併可能性, 建議就題材面具有可短多價差操作的空間投顧看法 : 車王電 (1533) 主力產品汽車電子佔營收比重約 80%, 但是產品銷售主要鎖定在 AM 市場其中引擎用電子控制系統, 如電壓調整器電子點火器等, 佔汽車電子營收比重 75%, 為公司獲利主要來源而車用安全系統如胎壓監測計夜視攝影系統, 營收貢獻僅約 5%, 雖然有獲得東南汽車採用, 但投顧認為貢獻程度不高公司另有 20% 營收為工具機, 由於產能利用率偏低, 獲利挹注有限由於之前股價明顯大漲, 反應市場對胎壓偵測系統等新產品出貨增長, 將帶動公司整體營運向上, 但目前車王電汽車安全系統營收佔比仍低, 胎壓偵測系統僅小量出貨中國自有品牌車廠, 預估車王電 2014 年 EPS 元, 就目前評價約在合理的本益比 15 倍水準, 建議元區間操作本報告由 KGI 凱基投顧製作, 純屬研究性質本公司雖已力求內容正確及完備, 但恕難為本報告負任何法律責任 1

2 一集中市場交易資訊昨日市況收盤指數漲跌收盤指數漲跌加權指數櫃檯指數成交量億櫃檯成交量億台股期貨行情收盤指數漲跌收盤指數漲跌台期指三月金融期三月電子期三月摩台指二月上市融資融券明細行情餘額增減餘額增減融資金額 : 億億融券張數 : 萬張 +17 張法人買賣超明細及期貨三大法人買賣超法人買賣超金額期貨法人買賣超金額外資及陸資 : 億元外資及陸資 : 億元投信 : 億元投信 : 億元自營 : 億元自營商 : 億元八大類股成交比重商品類股資金比重漲幅商品類股資金比重漲幅水泥 0.6% -0.46% 機電 78.2% -0.34% 食品 1.1% -0.18% 造紙 0.1% -0.44% 塑化 6.0% -0.21% 營造建材 1.4% -0.4% 紡織纖維 2.2% -0.69% 金融保險 10.4% -1.69% 本報告由 KGI 凱基投顧製作, 純屬研究性質本公司雖已力求內容正確及完備, 但恕難為本報告負任何法律責任 2

3 外資買超外資賣超名次股票名稱買超張數名次股票名稱賣超張數 1 台積電 (2330) 15,682 1 中信金 (2891) -16,508 2 友達 (2409) 13,889 2 群創 (3481) -10,541 3 日月光 (2311) 7,325 3 鴻海 (2317) -5,953 4 新日光 (3576) 5,879 4 元大金 (2885) -5,601 5 兆豐金 (2886) 5,734 5 寶滬深 (0061) -5,261 6 新光金 (2888) 5,302 6 國泰金 (2882) -4,305 7 國碩 (2406) 4,758 7 仁寶 (2324) -4,193 8 玉山金 (2884) 4,412 8 光寶科 (2301) -2,569 9 英業達 (2356) 3,446 9 華亞科 (3474) -2, 中壽 (2823) 3, 遠東銀 (2845) -2,144 投信買超投信賣超名次股票名稱買超張數名次股票名稱賣超張數 1 第一金 (2892) 7,275 1 中壽 (2823) -8,092 2 中美晶 (5483) 2,742 2 國泰金 (2882) -6,264 3 力鵬 (1447) 2,104 3 國喬 (1312) -4,685 4 統一 (1216) 2,000 4 新日光 (3576) -3,000 5 友達 (2409) 1,711 5 台新金 (2887) -2,948 6 菱生 (2369) 1,258 6 富邦金 (2881) -2,819 7 東貝 (2499) 1,176 7 兆豐金 (2886) -2,312 8 富鼎 (8261) 康舒 (6282) -1,239 9 世界 (5347) 開發金 (2883) -1, 仁寶 (2324) 中信金 (2891) -815 融資增加前五名融資減少前五名個股餘額增減個股餘額增減群創 413,050 10,545 友達 491,034-18,752 聯電 182,857 3,001 開發金 241,190-6,286 金衛 8,581 2,237 國巨 21,476-2,245 宏遠 23,159 1,886 東森 59,621-1,812 至上 32,687 1,779 元上證 31,633-1,723 融券增加前五名融券減少前五名個股餘額增減個股餘額增減友達 9,240 4,859 仲琦 6,013-5,750 至上 11,199 1,959 陽明 2,566-1,006 昇陽科 10,831 1,492 杜康 2, 國碩 5,222 1,375 群創 8, 新日光 11,702 1,141 台苯 1, 本報告由 KGI 凱基投顧製作, 純屬研究性質本公司雖已力求內容正確及完備, 但恕難為本報告負任何法律責任 3

4 二國際股市交易資訊國際股市前一交易日收盤行情重要指數收盤漲跌漲幅美國股市道瓊指數 % 那斯達克指數 % S&P % 費城半導體 % 亞洲股市日經指數 % 韓股綜合 % 恆生參考指數 % 上証 A 股參考指數 % 泰股 SET % 歐洲股市德國 DAX % 倫敦金融 % 法國 CAC % 重量級公司及 ADR 股價表現產業公司收盤漲跌幅度半導體 Intel % 應材 % 美光 % TI % NVIDIA % PC HP % IBM % Apple % 網通 Cisco % Qualcomm % Nokia % Yahoo % ebay % ADR 台積電 % 友達 % 聯電 % 奇景 % 日月光 % 矽品 % 圖一 : 道瓊指數資料來源 : 嘉實資訊圖二 : 那斯達克指數資料來源 : 嘉實資訊圖三 : 費城半導體指數資料來源 : 嘉實資訊本報告由 KGI 凱基投顧製作, 純屬研究性質本公司雖已力求內容正確及完備, 但恕難為本報告負任何法律責任 4

5 三盤勢分析與投資策略盤勢重點 : 經過週一的下跌, 日 KD 指標跌落至超買區外, 而且收盤位置已回測 5 日均線附近, 不過按照多頭的慣性, 週二理應作多頭抵抗, 避免大盤日 KD 形成死叉, 尤其受到利空衝擊的金融股是否止跌反彈將是影響週二大盤彈升的關鍵, 尤其金融類股指數在週一跌破短期均線後盤中修正至季線附近, 週二若能止跌並激勵大盤反彈至 8580 之上, 短線可立即再一次轉強向前高 8668 點挑戰, 否則就須先整理 3-5 天等待量能潮形成後再醞釀轉折向上的走勢操作策略 : 本波盤面焦點由具題材性之中小型個股擔綱, 不少個股持續墊高, 然而仍有一些之前經過整理且近日轉強的個股可加以留意, 短線追價操作的風險可因此降低, 像是太陽能以及線上遊戲兩大族群台股晨訊震盪整理過後仍將向前波高點挑戰一金融股利空測試, 大盤回補上週五缺口週ㄧ台股受到陸股重挫以及金融股調高金融稅率的利空測試, 走勢呈現開平走低, 盤中指數緩步震盪下跌, 最後下跌點 ( 跌幅 48%) 以點作收, 成交量萎縮至 855 億元附近, 由於上週五 (2/21 日 ) 跳空缺口點已遭回補, 使得短線上攻暫時受阻, 另一方面目前 5 日均量尚未大於月均量 ( 量能漲潮 ), 預估 3-5 天後才會形成量能漲潮, 屆時中大型股的上漲力道將更強, 才有利加權指數突破前高至於上週五再創波段新高的 OTC 櫃買指數, 週一走勢仍續強, 終場收盤上漲 0.48%, 以點作收, 成交量億元再創波段大量, 在價量齊揚配合指標高檔鈍化的強多格局未改變之前, 將持續向金融海嘯後的高點套牢區點之間挑戰二留意前波修正過且短線剛轉強之族群本波盤面焦點由具題材性之中小型個股擔綱, 不少個股持續墊高, 然而仍有一些之前經過整理且近日轉強的個股可加以留意, 短線追價操作的風險可因此降低, 像是太陽能以及線上遊戲兩大族群, 其中太陽能類股因之前受到美國雙反案跳查的干擾股價已經過修正整理, 由於此次調查預期答辯應述代表可望由台廠新日光 (3576) 以及茂迪 (6244) 擔任, 免除由陸廠代為發聲, 避免犧牲台廠權益, 再加上太陽能電池的報價仍持穩, 而不在調查範圍內的太陽能矽晶圓產品報價更是持續攀升, 雙反案利空可望告一段落, 相關個股可留意半導體業績保護的中美晶 (5483), 以及可認列碩禾 (3691) 獲利挹注的國碩 (2406) 至於線上遊戲個股之前也同樣是經過修正整理, 因上週四 (2/20 日 ) 本會期立院開議, 在服貿協議 ( 通過後線上遊戲產品進軍中國申請時間可望由半年縮短為 2 個月 ) 與第三支付專法 ( 線上遊戲業者將可掌握金流領域並擴大電子商務業務 ) 將列為優先通過的法案, 預估三月中旬以後可望陸續通過, 再加上國內業者今年陸續推出手機遊戲, 在上述利多題材的激勵下, 線上遊戲相關個股紛紛也在近日轉強, 其中指標股智冠 (5478) 因受惠寒假旺季以及引進國外熱門手機遊戲神魔之塔, 元月營收創下新高,2 月營收仍可維持高檔, 再加上 3 月以後還有第三支付專法與服貿協議通過的利多題材, 股價在經過一個半月的整理後, 上週五股價迅速轉強, 週一又再度出現大漲, 後市若盤中震盪仍可留意此外辣椒 (4946)Q1 推出 3 款手機遊戲, 今年因子公司棒辣椒與布魯潘達可挹注 EPS10 元, 今年 Q1 財報獲利將明顯成長也是可以關注的對象三週二又是短線走勢關鍵即使週 KD 指標金叉有利波段創高的格局並未遭受到破壞, 但經過週一的下跌, 日 KD 指標跌落至超買區外, 而且收盤位置已回測 5 日均線附近, 不過按照多頭的慣性, 週二理應作多頭抵抗, 避免大盤日 KD 形成死叉, 尤其受到利空衝擊的金融股是否止跌反彈將是影響週二大盤彈升的關鍵, 尤其金融類股指數在週一跌破短期均線後盤中修正至季線附近, 週二若能止跌並激勵大盤反彈至 8580 之上, 短線可立即再一次轉強向前高 8668 點挑戰, 否則就須先整理 3-5 天等待量能潮形成後再醞釀轉折向上的走勢本報告由 KGI 凱基投顧製作, 純屬研究性質本公司雖已力求內容正確及完備, 但恕難為本報告負任何法律責任 5

6 四國際重要公司股價表現族群公司幣別前一日前一日收盤價漲跌幅 APPLIED MATERIAL 美元 % FUJITSU 日圓 % INFINEON 歐元 % 半導體 NEC 日圓 % STM 美元 % TOSHIBA 日圓 % AMKOR 美元 % HYNIX 韓圜 % DRAM MICRON 美元 % SANDISK 美元 % IC 設計 LCD PC 相關手機 SPANSION 美元 % ALTERA 美元 % CIRRUS 美元 % Sigma Designs 美元 % XILINX 美元 % ASAHI GLASS 日圓 % CORNING 美元 % DNP 日圓 % LG DISPLAY 韓圜 % LG ELEC 韓圜 % Nitto Denko 日圓 % SAMSUNG 韓圜 % SHARP 日圓 % SONY 日圓 % TOPPAN Printing 日圓 % AMD 美元 % APPLE 美元 % BEST BUY 美元 % CYPRESS 美元 % FLEXTRONICS 美元 % HP 美元 % IBM 美元 % INTEL 美元 % LOGITECH 美元 % MICROSOFT 美元 % NVIDIA 美元 % ORACLE 美元 % SEAGATE 美元 % SYNAPTICS 美元 % 聯想港幣 % ERICSSON 美元 % FOXCONN 港幣 % GARMIN 美元 % HIROSE 日圓 % HOSIDEN 日圓 % NOKIA 美元 % QUALCOMM 美元 % RFMD 美元 % SKYWORKS 美元 % TI 美元 % 通訊 ALCATEL 美元 % 族群公司幣別前一日前一日收盤價漲跌幅 BROADCOM 美元 % CHINA DIGITAL TV 美元 % CISCO 美元 % EMC 美元 % MARVEL 美元 % NETGEAR 美元 % SIRIUS XM Radio 美元 % AMAZON 美元 % EBAY 美元 % 網路 GOOGLE 美元 % YAHOO 美元 % 百度 Baidu 美元 % AIXTRON 美元 % CREE 美元 % LED PHILIPS 美元 % Seoul Semi 韓圜 % Stanley Electric 日圓 % Toyoda Gosei 日圓 % IBIDEN 日圓 % MURATA 日圓 % 零組件 SHINKO 日圓 % Taiyo Yuden 太陽誘電日圓 % 消費電子礦業鋼鐵 TDK 日圓 % CANON 日圓 % EPSON 日圓 % FUJI FILM 日圓 % KONICA 日圓 % NIKON 日圓 % NINTENDO 日圓 % OLYMPUS 日圓 % PIONEER 日圓 % Alcoa 美元 % Barrick Gold 美元 % BHP 美元 % Sunitomo Metal Mining 日圓 % 中國鋁業港幣 % 兗州煤業港幣 % 洛陽鉬業港幣 % ArcelorMittal 美元 % Hyundai Steel 韓圜 % JFE Holdings 日圓 % KOBELCO 日圓 % Nippon Steel 日圓 % Nucor 美元 % POSCO 韓圜 % Tokyo Steel 日圓 % U.S. Steel 美元 % 上海實業港幣 % 江西銅業港幣 % 水泥 ASIA CEMENT 韓圜 % 本報告由 KGI 凱基投顧製作, 純屬研究性質本公司雖已力求內容正確及完備, 但恕難為本報告負任何法律責任 6

7 族群公司幣別前一日前一日前一日前一日族群公司幣別收盤價漲跌幅收盤價漲跌幅安徽海螺水泥港幣 % SUMITOMO MITSUI 日圓 % 航運 Korea Line 韓圜 % MOL 商船三井日圓 % NORDIC 美元 % 中海港幣 % 太平洋航運港幣 % 東方海外國際港幣 % VOLKSWAGON 歐元 % BRIDGESTONE 日圓 % 汽車 GOODYEAR 美元 % HYUNDAI MOTOR 韓圜 % NISSAN 日圓 % 食品 COCA-COLA 美元 % FAMILYMART 日圓 % McDonald's 美元 % Procter & Gamble Co. 美元 % Unilever PLC 美元 % WAL-MART 美元 % 利福國際港幣 % 康師傅港幣 % BASF 歐元 % BAYER 歐元 % China Petro & Chem 中國石化美元 % CNOOC LTD ADS 美元 % DOW 美元 % Dupont 美元 % 塑化 Eastman Chemical 美元 % Exxon Mobil 美元 % Hitachi Chemical 日圓 % Honam 韓圜 % LG Chem 韓圜 % PETROCHINA Co Ads 中國石油美元 % Shin-Etsu Chemical 日圓 % Sumitomo Chemical 日圓 % ABBOTT 美元 % Johnson & Johnson 美元 % 生技 MERCK 美元 % Monsanto 美元 % Pfizer Inc. 美元 % IP 國際紙業美元 % Kimberly Clark CP 美元 % MITSUBISHI Paper 日圓 % 造紙 NINE DRAGON 玖龍紙港幣 % 業 WEYERHAEUSER 美元 % AIG 美元 % 金融 BANK OF AMERICA 美元 % CITI 美元 % DEUTSCHE BANK 歐元 % JP MORGAN 美元 % MITSUBISHI UFJ 日圓 % 本報告由 KGI 凱基投顧製作, 純屬研究性質本公司雖已力求內容正確及完備, 但恕難為本報告負任何法律責任 7

Microsoft Word - 20160623_玉山投顧_台股晨訊

Microsoft Word - 20160623_玉山投顧_台股晨訊玉山晨訊台股晨訊台股交易行情單位 : 億元口指數別收盤漲跌成交量加權指數 8716.25 31.40 729.55 OTC 129.07 0.13 196.74 7 月台指期 8509.00-1.00 113,230 電子指數 351.69 1.22 424.02 7 月電子期 342.85-0.25 2,537 金融