融資增加前五名

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1 一 國際股市 二 盤勢分析 今日目錄 重要指數 收盤 漲跌 漲幅 道瓊指數 % 那斯達克指數 % S&P % 費城半導體 % 內外利空夾擊, 半年線得而復失 三 新聞摘要 信錦 Q3 迎順風獲利攻頂 ( 工商 B1) 工業電腦廠 Q3 獲利飆 ( 經濟 C1) 報價揚台塑國喬 Q4 營運加分 ( 工商 B4) 元晶接單看到六個月 ( 經濟 C3) 投顧看法 : 投顧建議信錦 (1582) 區間操作, 主要理由在於 (1)Q3 由於監視器 電視產品需求轉弱, 公司營收年減 5.1%, 不過由於匯兌收益和產品組合上, 帶動獲利創歷史新高,EPS 1.84 元 (2) 不過信錦為監視器軸承佔營收比重高達 60%,TV 達 20~25 %,AIO 則占 7~10%, 塑膠模具為 10% 上下, 信錦今年主要成長動能還是落在 AIO 產品上, 但近期監視器和 TV 市場需求仍未回穩, 預估信錦 2015 年 EPS 仍有 元, 就評價而言處於合理區間位置 不過中長期而言, 公司可望有較佳的股利政策, 為公司的題材 投顧看法 : 投顧建議工業電腦族群, 可找尋股價相較同業本益低為低的個股, 如其陽 (3564) 偏多操作, 對於研華 (2395) 樺漢 (6414) 等個股則建議區間操作 主要理由在於 (1) 工業電腦屬利基型產業, 工業 4.0 和 中國製造 2025 的規劃藍圖, 對於物聯網 工業自動化和資訊安全的產品需求, 讓工業電腦族群和自動化設備族群中長期具有想像空間, 因此帶動本益比平均水準較高 (2) 樺漢 (6414) 產品應用在營收佔比以 ATM POS IA( 產業自動化 ) 共 68%,Telecom 佔 26%,Network security 6%, 具有工業 4.0 的題材 而研華 (2395) 為工業電腦龍頭, 近期和國際大廠合作佈局工業 4.0 領域, 維持長期營運動能 其陽 (3594) 為主要產品和博奕相關, 近期則有推出網路相關產品 (3)Q3 有台幣貶值效應, 因此獲利原本會優於原先預估, 且股價已經反應 (4) 預期樺漢 (6414)2015 年 EPS 達 元,2016 年 EPS 元 研華 (2395)2015 年 元,2016 年 元 其陽 (3564)2015 年 元 投顧看法 : 第四季亞洲有合計年產近 570 萬噸的乙烯裝置歲修, 帶動乙烯現貨報價穩步墊高, 且搭配印度 東南亞 及歐美採購需求增溫,Q4 可望淡季不淡, 投顧認為乙烯走揚搭配國際油價和石油腦報價波動趨緩, 價差放大, 且大陸石化裝置相繼進行歲修,10 月有明顯訂單回流, 有助於業者 Q4 營運, 不過進入到 月, 可能開始將有利差縮減壓力, 估建議大部分塑化股區間操作及可, 不過其中可選擇受惠於 PVC PE 需求加溫, 且 10 月營收月 年增率表現最佳的華夏短多操作 投顧看法 : 太陽能電池廠元晶公布第三季財報, 受惠電池單價提升及出貨量提高,Q3 稅後獲利 6600 萬元, 換算每股 EPS 為 0.2 元, 前三季合計每股獲利 0.1 元, 順利轉虧為盈, 投顧認為目前市場需求力道強勁, 成長趨勢明確, 訂單能見度達六個月, 元晶已決定再擴增產能, 預計將由今年底的 800MW 再擴增至 1GW, 並希望隨著市場需求回暖, 到後年 2017 年再提升至 1.8GW, 並建立自有品牌及出海口, 建議在題材下, 短線上可先價差操作即可 本報告由 KGI 凱基投顧製作, 純屬研究性質 本公司雖已力求內容正確及完備, 但恕難為本報告負任何法律責任 1

2 一 集中市場交易資訊 昨日市況 收盤指數 漲跌 收盤指數 漲跌 加權指數 櫃 檯 指 數 成交量 億 櫃檯成交量 億 台股期貨行情 收盤指數漲 跌 收盤指數漲 跌 台指期 11 月 金融期 11 月 電子期 11 月 摩台指 11 月 上市融資融券明細行情 餘額增減餘額增減融資金額 : 億 億融券張數 : 萬張 張 法人買賣超明細及期貨三大法人買賣超 法人 買賣超金額 期貨法人 買賣超金額 外資及陸資 : 億元 外資及陸資 : 億元 投 信 : 億元 投 信 : 億元 自 營 : 億元 自 營 商 : 億元 八大類股成交比重 商品 類股資金比重 漲幅商品 類股資金比重 漲幅 水泥 0.5% -1.53% 機電 77.4% -1.75% 食品 0.9% -1.16% 造紙 0.0% -1.01% 塑化 7.9% -1.99% 營造建材 0.6% -0.83% 紡織纖維 4.1% -2.14% 金融保險 8.6% -2.16% 本報告由 KGI 凱基投顧製作, 純屬研究性質 本公司雖已力求內容正確及完備, 但恕難為本報告負任何法律責任 2

3 外資買超 外資賣超 名次股票名稱買超張數名次股票名稱賣超張數 1 華亞科 (3474) 5,855 1 中信金 (2891) -32,817 2 智邦 (2345) 2,691 2 友達 (2409) -31,077 3 力成 (6239) 2,557 3 開發金 (2883) -26,996 4 矽品 (2325) 2,154 4 元大金 (2885) -24,393 5 瑞昱 (2379) 2,116 5 群創 (3481) -23,170 6 台燿 (6274) 2,019 6 鴻海 (2317) -21,302 7 穩懋 (3105) 1,789 7 兆豐金 (2886) -15,237 8 F- 鎧勝 (5264) 1,747 8 中鋼 (2002) -14,395 9 台郡 (6269) 1,739 9 宏碁 (2353) -13, 宏達電 (2498) 1, 永豐金 (2890) -12,623 投信買超 投信賣超 名次 股票名稱 買超張數 名次 股票名稱 賣超張數 1 F- 百和 (8404) 2,021 1 茂迪 (6244) -1,515 2 瑞昱 (2379) 1,707 2 瑞儀 (6176) -1,258 3 英業達 (2356) 1,481 3 中壽 (2823) -1,066 4 台半 (5425) 1,320 4 智原 (3035) F-TPK(3673) 1,152 5 百和 (9938) 台燿 (6274) 1,000 6 華通 (2313) 智邦 (2345) 鴻準 (2354) 森鉅 (8942) 兆豐金 (2886) 信邦 (3023) 寶成 (9904) F- 環宇 (4991) 華亞科 (3474) -539 融資增加前五名 融資減少前五名 個股 餘額 增減 個股 餘額 增減 上証 2 X 116,567 15,635 聯 電 119,575-3,599 滬深 2 X 199,860 8,306 T 5 0 反 1 83,472-3,533 鴻海 82,882 3,841 華亞科 154,168-2,432 華航 60,537 3,581 凌巨 25,604-2,336 群創 232,715 3,228 元大金 58,715-1,585 融券增加前五名 融券減少前五名 個股 餘額 增減 個股 餘額 增減 和 碩 5,493 1,234 華 亞 科 37,125-2,618 清惠 2, 滬深 2 X 9,478-2,303 宏益 3, 上証 2 X 12,122-1,601 智邦 2, F - T P K 12,046-1,550 友達 9, 聯電 4, 本報告由 KGI 凱基投顧製作, 純屬研究性質 本公司雖已力求內容正確及完備, 但恕難為本報告負任何法律責任 3

4 二 國際股市交易資訊 國際股市前一交易日收盤行情 重要指數收盤漲跌漲幅 美國股市道瓊指數 % 圖一 : 道瓊指數 那斯達克指數 % S&P % 費城半導體 % 亞洲股市日經指數 % 韓股綜合 % 恆生參考指數 % 上証 A 股參考指數 % 歐洲股市德國 DAX % 法國 CAC % 重量級公司及 ADR 股價表現 產業 公司 收盤漲跌幅度 半導體英特爾 % 應用材料 % 美光科技 % 德州儀器 % NVIDIA % PC HP % IBM % Apple % 網通 Cisco % Qualcomm % 阿里巴巴 % Yahoo % ebay % ADR 台積電 % 友達 % 聯電 % 奇景 % 日月光 % 矽品 % 資料來源 : 嘉實資訊圖二 : 那斯達克指數資料來源 : 嘉實資訊圖三 : 費城半導體指數 資料來源 : 嘉實資訊 本報告由 KGI 凱基投顧製作, 純屬研究性質 本公司雖已力求內容正確及完備, 但恕難為本報告負任何法律責任 4

5 三 盤勢分析 盤勢重點 : 大盤雖然一度因政策或政治面再創反彈高點, 但經濟仍未見否極泰來的跡象, 衝擊多方持股信心 ; 上週五長黑 K, 不僅一舉吞噬週三紅 K, 也讓指數跌落半年線並再次回測月線 ; 大盤漲勢態勢遭遇阻礙, 加上多空力道消漲, 預期盤勢將轉為膠著, 再度進行震盪 操作策略 : 操作仍可維持偏多, 而選股可聚焦股價未受回跌影響相對強勢且經過整理的個股 ; 另外, 也可留意受景氣波動影響程度較低, 以及獲利穩健且固定配息等相關個股 內外利空夾擊, 半年線得而復失 一 內外利空夾擊, 大盤回落半年線台灣經濟研究院公佈最新經濟預測, 下修今年經濟成長率至 0.83%, 保 1 破功, 且不排除若 Q4 出口持續衰退, 還有下修可能 ; 高通 Qualcomm 看淡第 4 季營運, 股價大跌逾 15%, 並衝搫國內科技族群 上週五台股受到內外利空夾擊, 電子 金融及傳產同步下挫 ; 加權指數盤中一度大跌 179 點, 並再次回落半年線之下, 多方無功而返 類股僅觀光單獨收紅, 電子 航運 汽車等跌逾 1.5%, 金融 塑膠 紡織等則跌超過 2% 終場加權指數下跌 點, 收在 點, 成交量為 億元 店頭市場也終止攀高回跌,OTC 指數下跌 1.39 點, 收在 點, 成交量為 億元 二 日友 Q4 營運將攀高峰, 估今年每股獲利逾 4 元日友 (8341) 潤泰新持股有近 3 成, 為國內第 1 家獲得政府核准的感染性事業廢棄物處理業者, 主要業務是醫療廢棄物與事業廢棄物的焚化及處理, 其中醫療廢棄物佔營收 53%, 事業廢棄物佔 41% 目前台灣市場佔營收比重佔 83%, 大陸佔 17%, 在大陸市場佈局方面, 目前日友 100% 持有北京潤泰, 最大處理為 54 噸 / 日, 產能近滿載, 已開始進行擴充產能計畫, 預計 2016 年底擴產完成 今年上半年 EPS 達 2.09 元, 獲利大增 71.75% ; 由於雲林焚化三廠提前在 Q4 完工, 再加上 Q4 又有一筆上海工程技術服務專案將入帳, 預估將推升 Q4 營運再創高峰, 預估今年 EPS 可達 4 元以上 另外, 為中國十三五計畫概念股, 而中國十三五計畫環保投資將達 17 兆人民幣 三 上週大盤虎頭蛇尾, 週指數漲幅收歛上週大盤表現虎頭蛇尾, 加權指數由最高上漲逾 3 百點, 至上週五收盤, 週指數漲幅收歛至 139 點, 也使得加權指數再度回落半年線之下, 多方無功而返, 顯示大盤雖然一度因政策或政治面再創反彈高點, 但經濟仍未見否極泰來的跡象, 衝擊多方持股信心 ; 上週五長黑 K, 不僅一舉吞噬週三紅 K, 也讓指數跌落半年線並再次回測月線 ; 大盤漲勢態勢遭遇阻礙, 加上多空力道消漲, 預期盤勢將轉為膠著, 再度進行震盪 ; 就型態而言, 目前技術面仍屬多方架構, 操作仍可維持偏多, 而選股可聚焦股價未受回跌影響相對強勢且經過整理的個股 ; 另外, 也可留意受景氣波動影響程度較低, 以及獲利穩健且固定配息等相關個股 本報告由 KGI 凱基投顧製作, 純屬研究性質 本公司雖已力求內容正確及完備, 但恕難為本報告負任何法律責任 5

6 四 國際重要公司股價表現 族群 公司 幣別 前一日前一日收盤價漲跌幅 半導體 應用材料 美元 % 科磊 美元 % 恩智浦 美元 % CYPRESS 美元 % 意法半導體 美元 % DRAM 艾克爾 美元 % 海力士 韓圜 % 美光 美元 % 閃迪 美元 % IC 設計 ALTERA 美元 % CIRRUS 美元 % NVIDIA 美元 % MICROCHIP 美元 % 飛思卡爾 美元 % XILINX 美元 % LCD CORNING 美元 % LG DISPLAY 韓圜 % 三星 韓圜 % SHARP 日圓 % 歐菲光 人民幣 % PC 相關 英特爾 美元 % 超微 美元 % 偉創力 美元 % 惠普 美元 % IBM 美元 % 微軟 美元 % 甲骨文 美元 % 聯想 港幣 % 手機 蘋果 美元 % 三星 韓圜 % 富智康 港幣 % LG 韓圜 % 黑莓機 美元 % 高通 美元 % 安華高 美元 % QORVO 美元 % SKYWORKS 美元 % 德儀 美元 % 通訊 阿爾卡特 美元 % BROADCOM 美元 % 思科 美元 % MARVEL 美元 % FINISAR 美元 % 網路 亞馬遜 美元 % EBAY 美元 % GOOGLE 美元 % 雅虎 美元 % 臉書 美元 % 推特 美元 % 阿里巴巴 美元 % LED CREE 美元 % 盧比肯 美元 % 族群 公司 幣別 前一日前一日收盤價漲跌幅 Toyoda Gosei 日圓 % 零組件 IBIDEN 日圓 % MURATA 日圓 % SHINKO 日圓 % HIROSE 日圓 % HOSIDEN 日圓 % Taiyo Yuden 太陽誘電 日圓 % TDK 日圓 % 消費電子 CANON 日圓 % EPSON 日圓 % FUJI FILM 日圓 % KONICA 日圓 % NIKON 日圓 % NINTENDO 日圓 % OLYMPUS 日圓 % PIONEER 日圓 % 礦業 Alcoa 美元 % Barrick Gold 美元 % BHP 美元 % Sunitomo Metal Mining 日圓 % 中國鋁業 港幣 % 兗州煤業 港幣 % 洛陽鉬業 港幣 % 鋼鐵 ArcelorMittal 美元 % Hyundai Steel 韓圜 % JFE Holdings 日圓 % Nippon Steel 日圓 % Nucor 美元 % POSCO 韓圜 % Tokyo Steel 日圓 % U.S. Steel 美元 % 上海實業 港幣 % 江西銅業 港幣 % 水泥 ASIA CEMENT 韓圜 % 安徽海螺水泥 港幣 % 航運 Korea Line 韓圜 % MOL 商船三井 日圓 % NORDIC 美元 % 中海 港幣 % 太平洋航運 港幣 % 東方海外國際 港幣 % 汽車 福特汽車 美元 % 通用汽車 美元 % 特斯拉 美元 % 比亞迪股份 港幣 % BRIDGESTONE 日圓 % GOODYEAR 美元 % HYUNDAI MOTOR 韓圜 % NISSAN 日圓 % 食品 COCA-COLA 美元 % FAMILYMART 日圓 % 本報告由 KGI 凱基投顧製作, 純屬研究性質 本公司雖已力求內容正確及完備, 但恕難為本報告負任何法律責任 6

7 族群 公司 幣別 前一日前一日收盤價漲跌幅 McDonald's 美元 % Procter & Gamble Co. 美元 % Unilever PLC 美元 % WAL-MART 美元 % 利福國際 港幣 % 康師傅 港幣 % 塑化 BASF 歐元 % BAYER 歐元 % China Petro & Chem 中國石化 美元 % CNOOC LTD ADS 美元 % Dupont 美元 % Eastman 美元 % Exxon Mobil 美元 % Hitachi 日圓 % Honam 韓圜 % LG Chem 韓圜 % PETROCHINA Co Ads 中國石油 美元 % Shin-Etsu 日圓 % Sumitomo 日圓 % 生技 BIOGEN 美元 % GILEAD 美元 % Johnson & Johnson 美元 % MERCK 美元 % Monsanto 美元 % Pfizer Inc. 美元 % 造紙 IP 國際紙業 美元 % Kimberly Clark CP 美元 % MITSUBISHI Paper 日圓 % NINE DRAGON 玖龍紙業 港幣 % WEYERHAEUSER 美元 % 金融 AIG 美元 % 高盛 美元 % BANK OF AMERICA 美元 % VISA 美元 % 美國運通 美元 % CITI 美元 % DEUTSCHE BANK 歐元 % JP MORGAN 美元 % MITSUBISHI UFJ 日圓 % SUMITOMO MITSUI 日圓 % 本報告由 KGI 凱基投顧製作, 純屬研究性質 本公司雖已力求內容正確及完備, 但恕難為本報告負任何法律責任 7

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