CMoney市場月報

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1 2016/02 CMoney 投資月報

2 股市動向 2 外資動向... 3 交易人數概況 類股表現 ( 近一個月漲跌 )... 6 類股表現 ( 近一年各階段漲幅 )... 7 資券現況 ( 近一個月融資 )... 8 法人進出 ( 近一個月法人 )... 9 營收變化 ( 近一個月營收 )

3 股市動向 股市動向 2

4 外資動向 股市動向 1 月外資匯入金額減少 10.2 億美元, 加權指數下跌 2.31% 累計外資匯入股市金額 ( 億,US$) 台灣股市市值 ( 億,NT$) 308, , , , , , , , , ,000 2,500 2,000 1,500 1, 月外資淨匯入減少 10.2 億美元, 累計淨匯入金額為 1,928 億美元, 台股市值減少 5,396 億元, 加權指數則下跌 2.31% 108, 累計外資匯入金額 ( 億美元 ) 1,957 1,933 1,949 1,945 1,938 1,928 單月外資匯入金額 ( 億美元 ) 台股總市值 ( 億 ) 238, , , , , ,640 台股市值增減 ( 億 ) -14, ,169-6,260 1,158-5,396 單月加權指數漲跌幅 (%) 單月加權報酬指數漲跌幅 (%)

5 交易人數概況 股市動向 1 月交易人數總計 115 萬人, 較上月減少 1 萬人 集中市場交易人數 ( 人 ) 加權指數 2,065,000 1,865,000 1,665,000 1,465,000 1,265,000 1,065,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 1 月交易人數為 115 萬人, 較上月減少 1 萬人 近一年每月平均交易人數約為 116 萬人 865,000 4, 加權指數 8,665 8,175 8,181 8,554 8,321 8,338 集中市場交易人數 ( 萬人 ) 交易人數增減 ( 萬人 ) 交易人數備註 4

6 5

7 類股表現 ( 近一個月漲跌 ) 各產業上月漲幅, 以電子中游 - 光學鏡片最高, 達 9.25% 各產業上月漲幅, 共 13 個產業上漲, 以電子中游 - 光學鏡片最高, 達 9.25%, 電子中游 - 通訊設備居次, 達 5.30%, 傳產 - 汽車零組件排名第 3, 達 4.79% 共 56 個產業下跌, 電子中游 -LCD-STN 面板跌幅最高, 達 %, 電子中游 - 儀器設備工程居次, 達 % 1 月份共計 36 個產業漲幅打敗大盤 排名 符合類型 基準日 : 近一個月近一個月近一個月近一個月排名符合類型漲幅 (%) 相對大盤漲幅 (%) 漲幅 (%) 相對大盤漲幅 (%) 大盤 電子中游 - 光學鏡片 傳產 - 電線電纜 電子中游 - 通訊設備 電子下游 - 消費電子 傳產 - 汽車零組件 傳產 - 塑膠 電子中游 - 變壓器與 UPS 電子中游 -EMS 電子上游 -LED 及光元件 傳產 - 水泥 電子下游 - 資訊通路 電子上游 -PCB- 製造 電子下游 - 筆記型電腦 電子上游 -IC- 製造 電子中游 - 網通 電子上游 -IC-DRAM 製造 電子上游 -DRAM 銷售 電子上游 -IC- 設計 電子下游 - 電信服務 電子上游 -IC- 封測 傳產 - 百貨 電子上游 - 連接元件 傳產 - 其他 電子下游 - 工業電腦 傳產 - 電機 傳產 - 高爾夫球 電子上游 -IC- 通路 電子下游 - 商業自動化 電子上游 -IC- 代工 傳產 - 生技 軟體 - 遊戲 傳產 - 觀光 傳產 - 食品 金融 - 證券 電子下游 - 掃描器 傳產 - 玻璃陶瓷 電子下游 - 顯示器 金融 - 保險 電子中游 - 其他 傳產 - 航運 傳產 - 橡膠 電子下游 - 其他 電子下游 - 安全監控 電子中游 -LCD-TFT 面板 電子中游 - 機殼 傳產 - 紙業 傳產 - 化學工業 傳產 - 自行車 金融 - 銀行 電子中游 -LCD- 零組件 傳產 - 鋼鐵 電子下游 - 光碟片 軟體 - 系統整合 電子下游 - 數位相機 電子上游 -IC- 其他 軟體 - 其他 電子上游 -PCB- 材料設備 電子下游 - 太陽能 電子中游 -PC 介面卡 傳產 - 營建 傳產 - 紡織纖維 電子中游 - 主機板 電子中游 -NB 與手機零組件 金融 - 金控 電子中游 - 電源供應器 傳產 - 汽車 電子下游 - 手機製造 電子中游 - 儀器設備工程 電子上游 - 被動元件 電子中游 -LCD-STN 面板 傳產 - 電線電纜

8 類股表現 ( 近一年各階段漲幅 ) 近一年表現最佳產業為電子中游 - 變壓器與 UPS, 漲幅達 46.77% 近一年漲跌幅, 共 22 個產業上漲, 以電子中游 - 變壓器與 UPS 最高, 達 46.77%, 傳產 - 汽車零組件居次, 漲幅 45.12%, 電子中游 - 通訊設備排名第 3, 達 44.91% 共 48 個產業下跌, 電子下游 - 手機製造跌幅最高, 達 %, 電子中 游 -LCD-STN 面板下跌 %, 傳產 - 玻璃陶瓷跌幅 % 基準日 : 排名 符合類型 近 1 個月近 3 個月近半年近 9 個月近一年近 1 個月近 3 個月近半年近 9 個月近一年排名符合類型漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 大盤 電子中游 - 光學鏡片 傳產 - 電線電纜 電子中游 - 通訊設備 電子下游 - 消費電子 傳產 - 汽車零組件 傳產 - 塑膠 電子中游 - 變壓器與 UPS 電子中游 -EMS 電子上游 -LED 及光元件 傳產 - 水泥 電子下游 - 資訊通路 電子上游 -PCB- 製造 電子下游 - 筆記型電腦 電子上游 -IC- 製造 電子中游 - 網通 電子上游 -IC-DRAM 製造 電子上游 -DRAM 銷售 電子上游 -IC- 設計 電子下游 - 電信服務 電子上游 -IC- 封測 傳產 - 百貨 電子上游 - 連接元件 傳產 - 其他 電子下游 - 工業電腦 傳產 - 電機 傳產 - 高爾夫球 電子上游 -IC- 通路 電子下游 - 商業自動化 電子上游 -IC- 代工 傳產 - 生技 軟體 - 遊戲 傳產 - 觀光 傳產 - 食品 金融 - 證券 電子下游 - 掃描器 傳產 - 玻璃陶瓷 電子下游 - 顯示器 金融 - 保險 電子中游 - 其他 傳產 - 航運 傳產 - 橡膠 電子下游 - 其他 電子下游 - 安全監控 電子中游 -LCD-TFT 面板 電子中游 - 機殼 傳產 - 紙業 傳產 - 化學工業 傳產 - 自行車 金融 - 銀行 電子中游 -LCD- 零組件 傳產 - 鋼鐵 電子下游 - 光碟片 軟體 - 系統整合 電子下游 - 數位相機 電子上游 -IC- 其他 軟體 - 其他 電子上游 -PCB- 材料設備 電子下游 - 太陽能 電子中游 -PC 介面卡 傳產 - 營建 傳產 - 紡織纖維 電子中游 - 主機板 電子中游 -NB 與手機零組件 金融 - 金控 電子中游 - 電源供應器 傳產 - 汽車 電子下游 - 手機製造 電子中游 - 儀器設備工程 電子上游 - 被動元件 電子中游 -LCD-STN 面板

9 資券現況 ( 近一個月融資 ) 融資融券 : 上月融資餘額以金融 - 金控 76.7 萬張最高 上月融資餘額以金融 - 金控 76.7 萬張最高, 電子中游 -LCD-TFT 面板居次, 達 69.5 萬張, 傳產 - 營建第三, 達 64.9 萬張 融券餘額以電子下游 - 太陽能最高, 達 4.3 萬張, 金融 - 金控居次, 餘額 3.6 萬張, 電子上游 -IC- 設計第三, 為 2.8 萬張 資料月份 : 產業融資餘額 ( 張 ) 融券餘額 ( 張 ) 券資比 (%) 排名產業融資餘額 ( 張 ) 融券餘額 ( 張 ) 券資比 (%) 金融 - 金控 767,205 36, 電子下游 - 光碟片 101, 電子中游 -LCD-TFT 面板 694,565 19, 電子中游 -LCD-STN 面板 99,411 22, 傳產 - 營建 649,404 13, 軟體 - 系統整合 90, 電子上游 -PCB- 製造 426,476 10, 電子上游 -IC- 通路 88,666 1, 電子上游 -IC- 設計 394,637 27, 電子中游 - 主機板 87,426 4, 傳產 - 航運 357,399 4, 電子中游 - 變壓器與 UPS 84,621 5, 傳產 - 紡織纖維 336,094 17, 傳產 - 汽車 83, 傳產 - 電機 335,555 7, 電子上游 -IC-DRAM 製造 83,035 9, 電子下游 - 太陽能 328,436 43, 電子上游 -IC- 其他 82,689 2, 電子上游 -LED 及光元件 326,010 26, 傳產 - 電線電纜 81, 傳產 - 其他 310,042 16, 電子下游 - 其他 64,876 2, 傳產 - 生技 302,143 24, 電子上游 -IC- 製造 61,154 8, 傳產 - 塑膠 285,631 5, 電子中游 - 光學鏡片 56,384 9, 電子中游 -EMS 251,901 7, 傳產 - 玻璃陶瓷 55, 電子上游 - 連接元件 240,302 6, 電子下游 - 工業電腦 52,708 2, 電子中游 - 網通 222,856 22, 電子下游 - 商業自動化 49,843 3, 電子下游 - 筆記型電腦 221,849 14, 金融 - 保險 47,929 2, 電子上游 - 被動元件 159,104 7, 電子下游 - 手機製造 47,135 18, 電子中游 -NB 與手機零組件 149,033 15, 電子下游 - 安全監控 46,811 1, 電子上游 -IC- 封測 148,572 14, 軟體 - 遊戲 46,316 5, 傳產 - 化學工業 145,361 5, 金融 - 證券 45, 電子中游 - 通訊設備 138,250 14, 電子下游 - 資訊通路 44,863 2, 傳產 - 食品 138,155 3, 傳產 - 紙業 42, 電子中游 -LCD- 零組件 131,516 13, 電子下游 - 消費電子 33, 電子上游 -PCB- 材料設備 129,193 2, 電子上游 -DRAM 銷售 25,852 1, 傳產 - 百貨 124,960 3, 電子下游 - 數位相機 25, 金融 - 銀行 124,149 2, 傳產 - 水泥 24, 電子上游 -IC- 代工 123,975 21, 傳產 - 觀光 23, 電子中游 - 其他 120,696 3, 電子下游 - 掃描器 17, 傳產 - 鋼鐵 119,141 1, 傳產 - 高爾夫球 15, 電子中游 - 儀器設備工程 119,048 2, 電子下游 - 顯示器 15, 電子中游 - 電源供應器 108,444 5, 傳產 - 自行車 13, 電子中游 - 機殼 107,348 6, 電子中游 -PC 介面卡 12, 傳產 - 汽車零組件 106,268 8, 軟體 - 其他 9, 傳產 - 橡膠 103,495 1, 電子下游 - 電信服務 8,

10 法人進出 ( 近一個月法人 ) 三大法人 : 第一名為電子下游 - 筆記型電腦產業, 合計買超 10.9 萬張 上月三大法人買超第一名為 電子下游 - 筆記型電腦產業, 三大 法人共買超 10.9 萬張 外資買超 第一名為電子上游 -IC- 製造, 達 10.0 萬張, 投信買超第一名為電 子中游 - 通訊設備, 達 3.4 萬張, 自營商買超第一名為電子上游 -IC-DRAM 製造, 達 6.3 萬張 資料月份 : 產業 外資投信自營商法人合計外資投信自營商法人合計排名產業買賣超 ( 張 ) 買賣超 ( 張 ) 買賣超 ( 張 ) 買賣超 ( 張 ) 買賣超 ( 張 ) 買賣超 ( 張 ) 買賣超 ( 張 ) 買賣超 ( 張 ) 電子下游 - 筆記型電腦 87,683 13,689 7, , 傳產 - 自行車 , ,902 電子上游 -IC- 製造 99, , 電子下游 - 商業自動化 -1,598-1, ,919 電子下游 - 電信服務 83,015 4, , 傳產 - 電機 -4, ,243-2,971 電子中游 - 通訊設備 11,877 33,801 2,818 48, 傳產 - 觀光 -2, ,010 電子上游 -LED 及光元件 11,172 29,653 3,577 44, 電子下游 - 其他 -3, ,543 傳產 - 汽車零組件 32,487 7,583 2,088 42, 電子下游 - 工業電腦 -4,502 1,949-2,332-4,885 電子上游 -IC- 代工 14,053 17,359-10,617 20, 傳產 - 生技 -2,767-3, ,675 電子中游 - 網通 8,801 10, , 電子下游 - 資訊通路 -7, ,139-6,022 電子上游 -IC- 設計 13,370 3, , 傳產 - 電線電纜 -5, ,011-6,529 電子下游 - 太陽能 35,836-14,400-6,206 15, 電子中游 -LCD-STN 面板 ,571 2,151-6,590 電子下游 - 手機製造 18,590-3, , 傳產 - 紙業 -1,792-6, ,821 軟體 - 遊戲 7,765 4, , 電子上游 -IC- 通路 -10, ,179-8,496 電子中游 - 主機板 9,005-2,633 2,363 8, 傳產 - 汽車 -1,756-8, ,144 電子中游 - 光學鏡片 6, , 電子中游 -NB 與手機零組件 -8,212-3, ,995 傳產 - 化學工業 15,350-10, , 金融 - 證券 -12, ,681 電子中游 - 變壓器與 UPS 4, , 傳產 - 玻璃陶瓷 -14,925 1, ,295 電子上游 - 被動元件 7,287-5,537 2,079 3, 傳產 - 橡膠 -13, ,074 電子下游 - 光碟片 4, , 金融 - 銀行 -15, ,492-14,112 電子上游 -IC- 其他 2, , 電子中游 -LCD- 零組件 -15, ,336-14,609 電子上游 -DRAM 銷售 2, , 傳產 - 食品 -7,734-6,496-2,472-16,702 電子上游 -PCB- 材料設備 5,506-2, , 傳產 - 百貨 -12,012-6,658 1,284-17,386 電子下游 - 安全監控 76 2, , 傳產 - 水泥 -37,817-3,287 5,942-35,162 電子中游 - 電源供應器 , 電子中游 - 機殼 -37, ,263 電子中游 -PC 介面卡 1, , 電子上游 -IC-DRAM 製造 -116,320 12,346 62,671-41,303 傳產 - 其他 ,418 4,503 1, 電子上游 -PCB- 製造 -37,868-10,232-2,506-50,606 電子中游 - 其他 2, , 傳產 - 紡織纖維 -59,868 2, ,093 電子下游 - 數位相機 1, 金融 - 保險 -60,873-5, ,103 電子下游 - 消費電子 , 傳產 - 營建 -60,007-5,708-6,729-72,444 電子下游 - 顯示器 傳產 - 鋼鐵 -71,936-14, ,904 軟體 - 系統整合 電子上游 -IC- 封測 -100,562-13,584 14, ,008 傳產 - 高爾夫球 傳產 - 塑膠 -89,149-12, ,435 軟體 - 其他 電子中游 -LCD-TFT 面板 -61,203-5,401-56, ,094 電子上游 - 連接元件 3, , 傳產 - 航運 -105,956-18,701-13, ,758 電子下游 - 掃描器 電子中游 -EMS -138,134-19,015-8, ,964 電子中游 - 儀器設備工程 -1,050-1, , 金融 - 金控 -1,817,438-71,700 31,011-1,858,127 9

11 營收變化 ( 近一個月營收 ) 營收變化 : 整體上市櫃 YoY 為 -7.98%, 創新高家數共 94 家 上月月營收, 整體上市 櫃 YOY 為 -7.98%, 其中上 市公司 YOY 為 -8.45%, 上 櫃公司 YOY 為 -0.95% 上 市櫃創新高家數共 94 家, 其中上市 45 家, 上櫃 49 家 各別產業表現, 共 24 個產業 YOY 為正成長, 以 電子中游 - 儀器設備工程表 現最佳, 累計 YOY 達 37.14% 排名 產業 營業收入 ( 百萬 ) MoM(%) YoY(%) 累計 YoY(%) 創新高家數 MoM 成長家數 YoY 成長家數 累計 YoY 成長家數 排名 產業 營業收入 ( 百萬 ) MoM(%) YoY(%) 累計 YoY(%) 創新高家數 MoM 成長家數 資料月份 : YoY 累計 YoY 成長 成長 家數 家數 整體上市櫃 2,462, 上市公司 2,295, 上櫃公司 166, 電子中游 - 儀器設備工程 傳產 - 汽車 電子下游 - 太陽能 電子中游 - 變壓器與 UPS 傳產 - 生技 電子上游 -IC- 封測 軟體 - 其他 電子中游 - 其他 電子中游 - 通訊設備 傳產 - 航運 金融 - 銀行 傳產 - 自行車 軟體 - 遊戲 傳產 - 高爾夫球 電子下游 - 商業自動化 傳產 - 玻璃陶瓷 電子下游 - 資訊通路 電子上游 - 連接元件 電子下游 - 顯示器 電子上游 -DRAM 銷售 傳產 - 汽車零組件 電子中游 - 主機板 軟體 - 系統整合 傳產 - 橡膠 金融 - 證券 傳產 - 化學工業 金融 - 金控 電子上游 -LED 及光元件 傳產 - 觀光 電子中游 -EMS 電子上游 -IC- 設計 電子中游 -NB 與手機零組件 傳產 - 百貨 電子下游 - 筆記型電腦 電子上游 -IC- 製造 傳產 - 塑膠 電子下游 - 消費電子 電子中游 -LCD- 零組件 電子上游 -IC- 通路 電子下游 - 其他 電子下游 - 工業電腦 電子上游 -IC- 代工 電子中游 - 網通 電子中游 - 機殼 電子上游 - 被動元件 電子中游 -LCD-STN 面板 電子中游 - 電源供應器 電子中游 - 光學鏡片 傳產 - 食品 傳產 - 電線電纜 電子下游 - 安全監控 傳產 - 鋼鐵 電子下游 - 電信服務 電子下游 - 數位相機 傳產 - 電機 傳產 - 水泥 電子上游 -PCB- 製造 電子下游 - 手機製造 電子上游 -IC- 其他 電子上游 -IC-DRAM 製造 傳產 - 紡織纖維 傳產 - 營建 傳產 - 其他 電子中游 -LCD-TFT 面板 傳產 - 紙業 電子中游 -PC 介面卡 電子上游 -PCB- 材料設備 電子下游 - 掃描器 金融 - 保險 電子下游 - 光碟片 傳產 - 汽車

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