強制險自動續保之可行性研究

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1 財 團 法 人 汽 車 交 通 事 故 特 別 補 償 基 金 出 國 報 告 Motor Vehicle Accident Compensation Fund 第 二 十 一 屆 海 峽 兩 岸 及 港 澳 保 險 業 交 流 與 合 作 會 議 出 國 報 告 姓 名 職 稱 : 高 總 經 理 福 源 盧 專 員 德 彰 派 赴 國 家 : 香 港. 澳 門 出 國 期 間 :104 年 9 月 10 日 至 104 年 9 月 13 日 報 告 日 期 :104 年 11 月 24 日 I

2 目 錄 第 一 章 前 言... 2 第 二 章 研 討 會 議 及 專 題 演 講 摘 要... 5 第 三 章 心 得 與 建 議 第 四 章 附 錄 ( 台 灣 代 表 團 名 單 及 會 議 議 程 ) I

3 壹 研 討 會 內 容 之 商 定 第 一 章 前 言 海 峽 兩 岸 四 地 保 險 業 交 流 與 合 作 會 議, 自 1992 年 首 次 舉 辦 以 來, 已 走 過 了 二 十 幾 個 年 頭 在 兩 岸 及 港 澳 保 險 業 共 同 努 力 之 下, 透 過 此 一 保 險 業 務 交 流 平 台, 定 期 在 兩 岸 及 港 澳 輪 流 舉 行 交 流 合 作 會 議, 藉 由 深 入 交 流 合 作 的 過 程, 促 進 大 中 華 區 保 險 業 的 繁 榮 與 發 展, 更 建 立 起 重 要 的 民 間 交 流 平 台 2015 年 第 21 屆 海 峽 兩 岸 與 港 澳 保 險 業 交 流 與 合 作 會 議, 輪 由 香 港 保 險 業 聯 會 主 辦, 於 9 月 10 日 ( 四 ) 至 9 月 11 日 ( 五 ) 於 香 港 唯 港 薈 酒 店 舉 行, 有 關 本 次 會 議 研 討 議 題 如 下 : 一 專 題 演 講 ( 一 ) 共 築 大 中 華 區 保 險 夢, 同 圓 保 險 業 人 中 國 夢 ( 主 講 人 : 中 國 保 險 行 業 協 會 朱 進 元 會 長 ) ( 二 ) 從 保 險 看 兩 岸 四 地 的 金 融 科 技 創 新 ( 主 講 人 : 亞 洲 資 本 再 保 險 集 團 私 人 有 限 公 司 邱 展 發 副 總 裁 ) ( 三 ) 澳 門 保 險 業 的 現 況 與 前 瞻 ( 主 講 人 : 澳 門 保 險 公 會 姜 宜 道 會 長 ) ( 四 ) 以 資 訊 科 技 重 新 為 客 戶 關 係 策 略 定 位 ( 主 講 人 : 亞 洲 保 險 和 非 銀 行 金 融 行 業 研 究 瑞 銀 投 資 2

4 研 究 部 梁 智 勤 董 事 總 經 理 ) 二 產 險 小 組 論 壇 ( 一 ) 大 數 據 - 保 險 業 的 機 遇 與 挑 戰 ( 主 講 人 : 中 國 人 民 財 產 保 險 ( 股 ) 公 司 降 彩 石 副 總 裁 ) ( 二 ) 網 絡 風 險 與 一 般 保 險 ( 主 講 人 : 香 港 嶺 南 大 學 財 務 及 保 險 學 系 助 理 教 授 高 進 博 士 ) ( 三 ) 台 灣 產 險 業 網 路 保 險 之 現 況 機 會 與 挑 戰 ( 主 講 人 : 華 南 產 物 ( 股 ) 公 司 林 適 祺 副 總 經 理 ) 三 壽 險 小 組 論 壇 ( 一 ) 擁 抱 移 動 互 聯 - 融 和 多 元 化 通 路 ( 主 講 人 : 中 國 太 平 洋 人 壽 ( 股 ) 公 司 徐 敬 惠 董 事 長 總 經 理 ) ( 二 ) 台 灣 壽 險 網 上 保 險 及 服 務 分 析 ( 主 講 人 : 南 山 人 壽 ( 股 ) 公 司 王 瑜 華 資 深 副 總 經 理 ) ( 三 ) 啟 動 創 新 之 旅 - 如 何 創 新? ( 主 講 人 : 大 都 會 人 壽 流 明 實 驗 室 創 新 管 理 負 責 人 黃 麗 紅 博 士 ) 貳 台 灣 代 表 團 之 籌 組 台 灣 保 險 業 代 表 團 由 中 華 民 國 保 險 學 會 及 產 險 公 會 理 事 長 戴 英 祥 先 生 擔 任 團 長, 壽 險 公 會 理 事 長 許 舒 博 先 生 擔 任 副 團 長, 另 外 保 險 學 會 顧 問 林 耀 東 先 生 保 險 學 會 顧 問 3

5 黃 盈 銘 先 生 保 險 學 會 常 務 監 事 凌 氤 寶 先 生 財 團 法 人 保 險 事 業 發 展 中 心 曾 玉 瓊 董 事 長 保 險 學 會 理 事 陳 素 甜 小 姐 保 險 經 紀 人 協 會 理 事 長 王 信 力 先 生 及 本 基 金 總 經 理 高 福 源 先 生 等 擔 任 代 表 團 顧 問, 全 團 由 四 十 三 位 保 險 業 的 菁 英 組 成, 聲 勢 浩 大, 共 同 前 往 香 港 赴 會 參 開 幕 儀 式 團 長 致 詞 開 幕 當 天 首 先 是 由 港 中 澳 台 四 地 代 表 團 團 長 致 詞, 隨 後 舉 行 正 式 簡 單 且 隆 重 的 開 幕 啟 動 儀 式, 接 著 由 各 代 表 團 團 長 互 贈 紀 念 品 四 地 團 長 致 辭 分 別 由 香 港 代 表 團 李 少 川 主 席 大 陸 代 表 團 朱 進 元 會 長 澳 門 代 表 團 姜 宜 道 會 長 及 台 灣 代 表 團 戴 英 祥 理 事 長 致 辭 透 過 香 港 大 陸 澳 門 及 台 灣 的 代 表 分 別 就 其 保 險 實 務 面 的 分 享, 使 彼 此 經 驗 能 充 分 交 流, 未 來 兩 岸 四 地 保 險 業 務 的 發 展, 能 更 緊 密 的 合 作, 一 起 成 長 並 茁 壯, 畢 竟 兩 岸 保 險 市 場 的 發 展 經 驗, 有 許 多 互 補 的 空 間, 兩 岸 保 險 業 若 能 加 強 合 作, 並 相 互 支 援, 必 定 可 創 造 雙 贏 的 局 面 保 險 業 有 地 區 性, 因 此 保 險 商 品 要 符 合 當 地 的 特 質, 同 時 又 要 能 具 經 濟 規 模, 開 發 商 品 才 能 夠 降 低 成 本 而 兩 岸 在 文 化 語 言 有 共 同 性, 共 同 開 發 商 品 將 會 比 其 他 地 區 或 國 家 成 本 低 很 多, 兩 岸 同 屬 大 中 華 市 場, 應 可 思 考 如 何 降 低 各 自 保 險 業 的 學 習 過 程, 透 過 人 員 交 流, 加 深 在 各 自 優 勢 領 域 的 相 互 學 習 與 借 鑒, 以 實 現 共 同 進 步 4

6 第 二 章 壹 專 題 演 講 摘 要 研 討 會 議 及 專 題 演 講 摘 要 一 共 築 大 中 華 區 保 險 夢, 同 圓 保 險 業 人 中 國 夢 主 講 人 : 朱 進 元 會 長 中 國 保 險 行 業 協 會 會 長 ( 一 ) 保 費 收 入 增 長, 大 陸 保 險 業 發 展 進 入 最 好 時 期 2014 年 大 陸 保 險 業 的 發 展 顯 著 進 步, 總 資 產 突 破 了 10 兆 元, 保 費 收 入 超 過 2 兆 元, 增 長 速 度 高 於 全 球 平 均 水 平 13%, 大 陸 將 保 險 視 為 公 共 管 理 和 社 會 治 理 的 重 要 手 段, 支 持 保 險 業 發 展 的 各 項 政 策 不 斷 推 出 截 至 2015 年 7 月, 大 陸 保 險 業 保 費 收 入 1 兆 5,838 億 元, 增 長 速 度 為 19.89%, 其 中 產 險 保 費 收 入 4,930 億 元, 增 長 速 度 為 11.07%, 壽 險 保 費 收 入 1 兆 493 億 元, 增 長 速 度 為 24% 目 前 大 陸 保 險 業 發 展 已 進 入 歷 史 上 最 好 的 時 期, 逐 漸 成 為 全 球 重 要 的 保 險 大 國 之 一, 同 時 也 具 備 參 與 世 界 市 場 的 能 力 和 條 件 ( 二 ) 兩 岸 攜 手 共 同 合 作, 共 創 保 險 業 的 新 契 機 今 (2015) 年 8 月 18 日, 在 中 國 保 險 行 業 協 會 主 辦 的 中 國 保 險 業 發 展 年 會 上, 保 監 會 主 席 項 俊 波 先 生 明 確 提 出 從 保 險 大 國 向 保 險 強 國 邁 進 的 戰 略 及 要 求, 明 確 界 定 保 險 強 國 的 定 義, 未 來 15 至 20 年 大 陸 保 險 業 的 發 展 將 進 入 黃 金 時 期, 因 此, 兩 岸 四 地 應 協 力 合 作, 共 促 大 中 華 區 的 保 險 夢 5

7 中 國 保 險 業 正 迎 來 難 得 發 展 機 遇, 在 經 濟 新 常 態 下, 因 應 國 家 實 施 重 大 戰 略 的 現 實 需 要 政 府 創 新 社 會 治 理 的 客 觀 要 求 企 業 應 對 市 場 風 險 的 迫 切 願 望, 群 眾 增 強 風 險 保 障 的 熱 切 期 待, 都 為 保 險 業 大 展 身 手 提 供 了 廣 闊 舞 臺 而 國 家 支 援 保 險 業 發 展 的 一 系 列 政 策 正 在 落 實, 政 策 效 應 也 將 逐 步 顯 現 ( 三 ) 新 政 策 帶 來 新 的 發 展 良 機 2015 年, 是 全 面 深 化 改 革 的 關 鍵 之 年, 其 新 國 十 條 已 經 賦 予 保 險 行 業 新 的 歷 史 地 位 和 使 命, 如 何 適 應 新 常 態, 制 定 新 政 策, 努 力 建 設 現 代 保 險 服 務 業, 既 是 保 險 行 業 面 臨 的 新 機 遇, 同 時 也 是 新 挑 戰, 新 考 驗 大 陸 保 險 業 普 遍 認 為 已 從 過 去 的 我 要 發 展 轉 變 為 要 我 發 展 的 目 標, 從 保 險 業 發 展 的 產 業 意 願 變 成 國 家 意 志 ( 四 ) 兩 岸 四 地 交 流 與 合 作 會 議 為 保 險 業 經 驗 分 享 的 重 要 平 台 兩 岸 四 地 應 該 互 通 有 無, 共 同 解 決 問 題, 建 立 彼 此 連 繫 管 道 ; 其 次 組 織 專 業 人 士 解 決 問 題 訊 息 互 換 達 到 服 務 創 新 ; 加 強 人 才 的 創 新 及 人 才 交 流 兩 岸 四 地 會 議 為 保 險 業 者 分 享 彼 此 寶 貴 經 驗 及 資 訊 的 重 要 平 臺, 希 望 透 過 此 平 臺 能 有 更 多 的 交 流 合 作, 也 希 望 將 來 能 有 更 多 的 參 與 者 參 與 大 陸 保 險 業 市 場 發 展, 共 同 促 進 兩 岸 四 地 保 險 業 的 繁 榮 發 展 6

8 二 從 保 險 看 兩 岸 四 地 的 金 融 科 技 創 新 主 講 人 : 邱 展 發 副 總 裁 亞 洲 資 本 再 保 險 集 團 私 人 有 限 公 司 副 總 裁 ( 一 ) 工 業 革 命 帶 來 人 類 文 明 的 進 步 人 類 歷 史 上 經 歷 3 次 工 業 革 命, 第 一 次 於 18 世 紀 時, 發 明 了 機 械 ; 第 二 次 於 19 世 紀, 發 明 了 電 力 ; 第 三 次 則 是 20 世 紀 電 腦 通 訊 的 發 明 此 3 次 工 業 革 命, 創 造 了 動 力 機 械 及 自 動 化, 帶 給 人 類 文 明 到 了 21 世 紀, 醞 釀 了 第 4 次 工 業 革 命, 此 次 革 命 帶 來 了 智 慧, 使 得 前 3 次 工 業 革 命 所 累 積 的 生 產 及 服 務 均 添 加 了 智 慧, 影 響 各 行 各 業 及 人 類 的 生 活, 保 險 業 也 不 例 外, 若 不 積 極 創 新, 可 能 將 於 此 洪 流 中 遭 受 淘 汰 ( 二 ) 互 聯 網 生 態 圈 1 互 聯 網 金 融 發 展 指 導 意 見 正 式 發 布, 互 聯 網 與 金 融 深 度 融 合 是 大 勢 所 趨, 對 金 融 產 品 業 務 組 織 和 服 務 等 方 面 產 生 更 加 深 刻 的 影 響 促 進 互 聯 網 金 融 健 康 發 展, 1 互 聯 網 : 互 聯 網 是 連 接 網 路 的 網 路, 是 目 前 世 界 上 最 大 的 電 腦 網 路 互 聯 網 就 如 國 與 國 之 間 稱 為 國 際 一 般, 網 路 與 網 路 之 間 所 串 連 成 的 龐 大 網 路 而 互 聯 網 在 台 灣 譯 作 網 際 網 路, 可 以 是 任 何 分 離 的 實 體 網 路 之 集 合, 這 些 網 路 以 一 組 通 用 的 協 議 相 連, 形 成 邏 輯 上 的 單 一 網 路 這 種 將 電 腦 網 路 互 相 聯 接 在 一 起 的 方 法 稱 為 網 路 互 聯 互 聯 網 是 一 組 全 球 信 息 資 源 的 總 匯 有 一 種 粗 略 的 說 法, 認 為 INTERNET 是 由 於 許 多 小 的 網 路 ( 子 網 ) 互 聯 而 成 的 一 個 邏 輯 網, 每 個 子 網 中 連 接 著 若 干 台 電 腦 ( 主 機 ) Internet 以 相 互 交 流 信 息 資 源 為 目 的, 基 於 一 些 共 同 的 協 議, 並 通 過 許 多 路 由 器 和 公 共 互 聯 網 而 成, 它 是 一 個 信 息 資 源 和 資 源 共 用 的 集 合 7

9 有 利 於 提 升 金 融 服 務 質 量 和 效 率, 深 化 金 融 改 革, 促 進 金 融 創 新 發 展, 擴 大 金 融 業 對 內 對 外 開 放, 構 建 多 層 次 金 融 體 系 在 過 去, 金 融 業 為 特 許 行 業, 互 聯 網 業 者 難 以 跨 入 金 融 領 域 然 而, 隨 著 政 府 政 策 的 開 放, 互 聯 網 業 者 遲 早 能 跨 入 金 融 領 域, 若 金 融 業 者 仍 處 於 觀 望 角 度, 不 久 的 將 來 互 聯 網 業 者 將 掌 控 並 分 配 所 有 資 源, 金 融 業 的 處 境 將 更 加 險 峻 ( 三 ) 兩 岸 互 聯 網 金 融 政 策 比 較 台 灣 :2015 年 金 管 會 主 委 曾 銘 宗 宣 示, 將 要 打 造 台 灣 數 位 化 金 融 環 境 版 本, 讓 台 灣 的 金 融 業 全 面 朝 網 路 化 及 行 動 通 訊 升 級, 為 因 應 這 一 改 變, 金 管 會 鬆 綁 銀 行 保 險 證 券 各 大 產 業 現 行 法 規 要 打 造 數 位 化 金 融 環 境 3.0 版 本, 金 管 會 將 著 手 調 整 法 規 加 強 管 理 資 訊 安 全 強 化 消 費 者 保 護 及 強 化 金 融 資 訊 專 業 能 力 整 體 來 說, 台 灣 是 屬 於 政 策 先 行, 法 規 隨 行, 行 動 在 後 的 做 法 大 陸 :2015 年 國 務 院 總 理 李 克 強 宣 示 促 進 互 聯 網 金 融 健 康 發 展, 完 善 金 融 監 管 協 調 機 制, 以 政 策 宣 示 2.Bank3.0: 一 詞 源 自 於 Brett King 所 著 作 的 Bank3.0: 銀 行 轉 型 未 來 式, 在 數 位 雲 端 科 技 日 漸 發 達 的 情 況 下, 網 路 將 逐 漸 取 代 銀 行 部 分 功 能, 例 如 轉 帳 換 匯 繳 費 股 票 下 單 與 投 保 等 都 可 透 過 網 路 完 成, 免 受 時 間 空 間 等 限 制, 相 對 的, 實 體 銀 行 的 功 能 也 可 能 因 此 逐 漸 式 微 8

10 來 補 救 立 法 緩 慢, 例 如 2015 年 發 布 中 國 人 民 銀 行 等 十 部 委 互 聯 網 金 融 指 導 文 大 陸 是 屬 於 行 動 在 前, 政 策 在 後, 立 法 後 補 行 動 調 整 的 做 法 ( 四 ) 互 聯 網 + 金 融 的 優 勢 中 國 人 民 銀 行 等 十 部 會 聯 合 發 布 關 於 促 進 互 聯 網 金 融 健 康 發 展 的 指 導 意 見, 表 達 對 於 互 聯 網 金 融 的 支 持 這 算 是 中 國 在 推 動 互 聯 網 + 大 戰 略 的 重 大 進 展, 尤 其 互 聯 網 金 融 涉 及 必 須 嚴 格 控 管 風 險 的 金 融 業, 如 何 在 創 新 和 監 管 之 下 取 得 適 當 的 平 衡, 考 驗 著 中 國 政 府 的 智 慧 此 外, 政 策 支 持 互 聯 網 金 融 發 展, 意 味 著 互 聯 網 + 的 時 代 已 勢 不 可 擋 阿 里 巴 巴 旗 下 的 支 付 寶, 算 是 互 聯 網 金 融 的 先 驅, 原 是 為 了 取 得 網 上 交 易 買 賣 雙 方 信 任 而 誕 生 的 第 三 方 支 付, 隨 著 淘 寶 的 壯 大, 支 付 寶 衍 生 了 更 多 的 功 能, 除 了 淘 寶 上 的 支 付 之 外, 還 可 以 在 許 多 虛 擬 實 體 通 路 進 行 支 付, 甚 至 投 資 基 金 ( 餘 額 寶 ) 拍 電 影 ( 娛 樂 寶 ), 大 大 衝 擊 了 傳 統 金 融 業 的 營 運 儘 管 傳 統 金 融 業 發 出 強 烈 的 抗 議, 但 是 支 付 寶 依 然 持 續 壯 大, 政 府 默 不 作 聲 的 態 度 是 關 鍵 待 態 勢 明 朗, 政 府 也 明 確 表 態, 第 三 方 支 付 容 許 非 金 融 機 構 跨 入 金 融 業 務, 傳 統 金 融 業 至 此 只 能 接 受 現 實, 既 然 無 法 阻 止 趨 勢 的 發 展, 就 只 好 加 入 競 爭 的 行 列 另 外 由 騰 訊 百 業 源 立 業 發 起 的 微 眾 銀 行, 是 中 9

11 國 首 家 網 路 銀 行, 該 銀 行 沒 有 實 體 營 業 網 點 或 櫃 檯, 通 過 人 臉 識 別 技 術 和 大 數 據 信 用 評 等 發 放 貸 款, 不 需 要 財 產 擔 保, 重 點 在 服 務 個 人 消 費 者 和 小 微 企 業 微 眾 銀 行 的 第 一 筆 貸 款 更 在 中 國 總 理 李 克 強 的 見 證 下 發 放 ( 五 ) 對 保 險 業 的 衝 擊 3 由 互 聯 網 的 鯰 魚 效 應 帶 動 金 融 保 險 十 倍 速 創 新 與 改 革, 數 位 化 浪 潮 引 發 的 破 壞 性 創 新, 誰 衝 擊 最 大? 衝 擊 最 大 的 可 能 是 保 險 業, 保 險 業 價 值 鏈 將 分 解, 保 險 業 務 員 過 去 賣 保 單, 都 是 面 對 面, 未 來 網 路 化 後, 民 眾 投 保 可 能 都 透 過 網 路 視 訊, 這 是 第 一 波 通 路 改 變 ; 其 次 則 是 專 業 上 改 變, 保 險 業 務 員 必 須 吸 收 非 金 融 的 知 識 等 另 外 如 保 險 互 聯 網, 如 APPLE WATCH 智 慧 手 環 傳 到 雲 端, 民 眾 投 保 的 保 費 將 依 健 康 情 況 做 計 費, 或 是 買 車 險, 將 依 民 眾 開 車 安 全 情 況, 資 料 一 傳, 安 全 駕 駛 保 費 降 低, 反 之 保 費 就 增 加 3 鯰 魚 效 應 : 何 謂 鯰 魚 效 應? 挪 威 人 愛 吃 沙 丁 魚, 尤 其 是 活 魚, 挪 威 人 在 海 上 捕 得 沙 丁 魚 後, 如 果 能 讓 他 活 著 抵 港, 賣 價 就 會 比 死 魚 高 好 幾 倍 但 是, 由 於 沙 丁 魚 生 性 懶 惰, 不 愛 運 動, 返 航 的 路 途 又 很 長, 因 此 捕 撈 到 的 沙 丁 魚 往 往 一 回 到 碼 頭 就 死 了, 即 使 有 些 活 的, 也 是 奄 奄 一 息 只 有 一 位 漁 民 的 沙 丁 魚 總 是 活 的, 而 且 很 生 猛, 所 以 他 賺 的 錢 也 比 別 人 的 多 該 漁 民 嚴 守 成 功 秘 密, 直 到 他 死 後, 人 們 才 打 開 他 的 魚 槽, 發 現 只 不 過 是 多 了 一 條 鯰 魚 原 來 鯰 魚 以 魚 為 主 要 食 物, 裝 入 魚 槽 後, 由 於 環 境 陌 生, 就 會 四 處 游 動, 而 沙 丁 魚 發 現 這 一 異 已 分 子 後, 也 會 緊 張 起 來, 加 速 游 動, 如 此 一 來, 沙 丁 魚 便 活 著 回 到 港 口 這 就 是 所 謂 的 鯰 魚 效 應 運 用 這 一 效 應, 通 過 個 體 的 中 途 介 入, 對 群 體 起 到 競 爭 作 用, 它 符 合 人 才 管 理 的 運 行 機 制 10

12 ( 六 ) 保 險 業 的 因 應 之 道 保 險 業 應 以 保 險 + 互 聯 網 模 式 整 合 並 強 化 既 有 資 源 功 能, 結 合 其 他 互 聯 網 系, 如 醫 院 車 商 修 車 廠 旅 遊 物 流 等 此 外, 保 險 業 可 考 慮 啟 動 跨 業 購 併, 但 須 選 擇 具 互 補 的 對 象 11

13 三 澳 門 保 險 業 的 現 況 與 前 瞻 主 講 人 : 姜 宜 道 會 長 澳 門 保 險 公 會 會 長 ( 一 ) 前 言 2015 年 是 個 多 事 之 秋, 全 球 經 濟 的 低 迷 和 地 區 政 治 的 動 蕩 共 同 造 成 了 金 融 市 場 的 劇 烈 波 動 中 國 正 經 歷 增 長 速 度 換 擋 期 結 構 調 整 陣 痛 期 和 前 期 刺 激 政 策 消 化 期, 三 期 疊 加 階 段, 也 造 成 了 中 國 經 濟 的 下 行 風 險 全 球 市 場 需 求 和 中 國 的 內 需 持 續 的 不 振, 抑 制 了 全 球 經 濟 的 復 甦, 中 國 經 濟 發 展 進 入 了 緩 慢 增 長 的 平 原 期 ( 二 ) 澳 門 經 濟 概 況 澳 門 經 濟 除 了 受 全 球 經 濟 和 中 國 經 濟 下 行 的 影 響 外, 同 時 亦 受 到 博 彩 業 毛 收 入 顯 著 下 跌 及 旅 客 消 费 力 减 弱 等 影 響, 全 年 經 濟 呈 下 跌 趨 勢 2014 年 GDP 較 去 年 同 期 下 跌 0.4%, 為 1999 年 澳 門 特 别 行 政 區 成 立 以 來 首 次 年 度 收 缩, 結 束 了 連 續 十 年 的 高 增 長 2014 年 全 年 澳 門 博 彩 業 毛 收 入 約 3,500 億 元 ( 澳 門 元, 下 同 ), 而 批 發 零 售 酒 店 飲 食 建 築 和 金 融 這 些 非 博 彩 元 素 收 益 超 過 1,900 億 元, 説 明 非 博 彩 元 素 與 博 彩 元 素 的 收 益 已 經 拉 近 2014 年, 澳 門 人 均 GDP 達 到 萬 澳 門 元 ( 約 當 8.93 萬 美 元 ), 人 均 GDP 名 列 亞 洲 前 茅 ; 全 年 入 境 旅 客 人 數 3,150 萬 人 次, 其 中 内 地 遊 客 2,100 萬 人 次, 增 長 幅 度 為 14.1% 2015 年 第 一 季 度 GDP 較 去 年 同 期 12

14 縮 減 24.5%, 跌 幅 較 前 一 季 的 17.2% 擴 大 7.3% 至 今 年 7 月 底, 博 彩 業 毛 收 入 已 呈 現 連 續 14 個 月 的 下 降 ( 三 ) 博 彩 業 穩 定 發 展 為 澳 門 經 濟 的 基 礎 博 彩 業 作 為 龍 頭 產 業, 其 健 康 穩 定 的 發 展 是 澳 門 實 現 經 濟 適 度 多 元 化 和 建 設 世 界 旅 遊 休 閒 中 心 的 基 礎, 在 穩 定 龍 頭 産 業 的 同 時, 才 能 更 好 地 培 育 新 興 行 業 發 展, 兩 者 相 輔 相 成 從 今 年 上 半 年 數 據 來 看, 澳 門 經 濟 適 度 多 元 已 取 得 一 定 成 果 博 彩 業 超 常 規 發 展 雖 進 入 調 整 期, 但 澳 門 特 區 政 府 將 大 力 支 持 經 濟 適 度 多 元 和 區 域 合 作 等 非 博 彩 元 素 的 發 展, 對 穩 定 澳 門 經 濟 有 一 定 作 用 ( 四 ) 澳 門 保 險 市 場 的 概 況 2014 年 澳 門 金 融 保 險 業 實 現 了 良 好 的 發 展, 繼 續 創 造 出 良 好 的 業 績, 並 保 持 保 險 業 穩 步 健 康 發 展 其 中 人 壽 保 險 保 持 較 高 速 增 長 速 度,2014 年 毛 保 費 收 入 約 為 億 澳 門 幣, 同 比 增 長 40%; 受 到 重 大 博 彩 工 程 項 目 陸 續 完 工 等 影 響, 非 人 壽 增 長 增 幅 放 緩 2014 年 毛 保 費 收 入 約 為 億 澳 門 幣, 較 去 年 同 期 增 長 5% 在 保 險 監 管 方 面, 澳 門 的 保 險 市 場 規 模 較 小, 目 前 獲 准 在 澳 門 市 場 內 經 營 的 共 有 23 家 保 險 公 司 ; 其 中 11 家 為 人 壽 保 險 公 司, 其 餘 的 12 家 為 非 人 壽 保 險 公 司 據 其 原 屬 地 區 分,8 家 為 本 地 公 司 及 其 餘 15 家 為 外 資 保 險 公 司 之 分 公 司 澳 門 保 險 活 動 的 監 管 協 調 及 監 察 是 行 政 長 官 所 屬 的 權 限, 而 實 際 行 使 該 功 能 則 是 澳 門 金 融 管 13

15 理 局 轄 下 的 保 險 監 察 處 執 行 ( 五 ) 澳 門 政 府 持 續 推 動 投 資 受 全 球 政 治 動 蕩 加 劇 和 內 地 經 濟 發 展 降 速 的 影 響, 澳 門 經 濟 恐 將 持 續 呈 現 負 成 長 但 受 工 資 上 升 和 就 業 增 長, 私 人 消 費 將 上 升 ; 政 府 消 費 開 支 亦 將 支 持 整 體 經 濟 活 動 多 個 在 建 造 中 的 度 假 村 項 目 將 持 續 推 動 投 資, 公 共 基 礎 建 設 項 目 的 執 行 率 上 升 亦 有 助 推 升 投 資, 澳 門 經 4 濟 將 保 持 健 康 的 運 行 同 時, 受 益 於 橫 琴 自 貿 區 掛 牌 港 珠 澳 大 橋 通 車 預 期 及 澳 門 單 牌 車 將 可 自 由 出 入 橫 琴, 必 將 為 澳 門 的 經 濟 和 保 險 行 業 的 發 展 增 添 新 的 動 力 澳 門 保 險 業 界 將 共 同 努 力 迎 接 新 的 挑 戰, 為 澳 門 社 4 珠 海 橫 琴 自 貿 區 是 中 共 中 央 政 治 局 2015 年 3 月 24 日 召 開 會 議, 審 議 通 過 關 於 加 快 推 進 生 態 文 明 建 設 的 意 見, 審 議 通 過 廣 東 ( 三 大 片 區 : 廣 州 南 沙 自 貿 區 深 圳 前 海 蛇 口 自 貿 區 珠 海 橫 琴 自 貿 區 ) 天 津 福 建 自 由 貿 易 試 驗 區 總 體 方 案 進 一 步 深 化 上 海 自 由 貿 易 試 驗 區 改 革 開 放 方 案 橫 琴 位 處 珠 海, 毗 鄰 澳 門, 隨 著 港 珠 澳 大 橋 的 建 立, 橫 琴 將 成 為 唯 一 陸 橋 連 接 港 澳 兩 地 的 區 域, 其 優 勢 又 將 更 為 凸 顯 2015 年 4 月 23 日 廣 東 自 貿 區 橫 琴 片 區 正 式 掛 牌, 橫 琴 跨 入 自 貿 時 代, 引 來 眾 多 澳 門 淘 金 客 剛 簽 約 或 啟 動 的 37 個 項 目 中, 其 中 三 分 之 一 有 澳 門 投 資 者 身 影, 其 中 澳 門 銀 娛 和 信 德 強 勢 搶 灘 橫 琴, 拓 展 休 閒 旅 遊 產 業 的 消 息 備 受 矚 目 信 德 由 賭 王 何 鴻 燊 之 女 何 超 瓊 掌 舵, 堪 稱 豪 門 銀 河 娛 樂 集 團 創 始 人 呂 志 和 是 新 晉 賭 王, 二 零 一 四 年 亞 洲 第 二 首 富 顯 得 低 調 的 呂 志 和 家 族 掌 控 的 銀 河 娛 樂, 此 番 在 橫 琴 投 資 百 億 元, 將 在 橫 琴 島 西 南 部 區 域 建 設 體 育 休 閒 度 假 中 心 該 項 目 有 望 將 橫 琴 從 一 個 原 來 的 養 蠔 之 鄉 變 成 中 國 版 馬 爾 代 夫 銀 河 娛 樂 集 團 副 主 席 呂 志 和 之 子 呂 耀 東 對 亞 洲 週 刊 說, 該 項 目 在 橫 琴 西 南 面, 未 來 可 塑 性 高, 主 要 以 低 密 度 旅 遊 陸 地 和 海 上 的 休 閒 項 目 為 主, 特 點 是 擁 有 較 長 海 岸 線, 包 括 建 造 馬 爾 地 夫 式 的 別 墅 14

16 會 的 進 一 步 發 展 做 出 貢 獻 我 們 也 希 望 通 過 這 次 的 交 流 與 合 作 會 議 啓 發 新 思 維, 向 其 他 地 區 學 習, 推 動 澳 門 保 險 業 的 進 步 同 時, 進 一 步 加 強 兩 岸 四 地 業 界 友 好 交 流, 發 揮 各 自 優 勢, 保 持 四 地 保 險 市 場 健 康 發 展, 創 造 四 地 保 險 業 共 同 繁 榮 的 明 天 15

17 四 以 資 訊 科 技 重 新 為 客 戶 關 係 策 略 定 位 主 講 人 : 梁 智 勤 董 事 總 經 理 亞 洲 保 險 和 非 銀 行 金 融 行 業 研 究 瑞 銀 投 資 研 究 部 董 事 總 經 理 ( 一 ) 前 言 大 陸 智 慧 型 手 機 用 戶 平 均 每 6 分 鐘 看 一 次 手 機 ;67% 的 人 曾 在 用 餐 前 拍 照 片 發 微 博,92% 的 年 輕 人 上 廁 所 時 使 用 手 機, 中 國 手 機 用 戶 達 到 12.7 億 戶, 而 智 慧 型 手 機 用 戶 超 過 5 億 人 次,4G 及 3G 網 路 使 用 者 分 別 達 到 9,728 萬 和 48,525 萬 戶 在 21 世 紀 的 金 融 世 界 中, 隨 著 科 技 的 進 步 與 資 訊 技 術 的 快 速 發 展, 以 網 路 行 動 支 付 做 為 金 融 輔 助 工 具 的 個 人 及 企 業 愈 來 愈 多, 如 電 信 業 線 上 支 付, 零 售 業 在 地 通 路 等, 都 能 提 供 繳 費 付 款 等 銀 行 業 務, 行 動 支 付 影 響 更 大, 非 金 融 業 者 發 行 的 儲 值 卡 電 子 錢 包, 不 僅 掌 握 消 費 者 金 流, 搶 占 金 融 服 務 商 機, 且 由 於 數 位 化 革 命 的 影 響, 連 帶 使 得 傳 統 上 由 人 與 人 互 動 的 模 式, 以 及 商 業 運 作 模 式 受 到 衝 擊, 金 融 服 務 市 場 已 遭 嚴 重 瓜 分 ( 二 ) 互 聯 網 金 融 還 是 互 聯 網 金 融 若 將 互 聯 網 視 為 形 容 詞, 用 以 形 容 金 融, 此 尚 非 全 面 性 的 觀 點, 無 法 掌 握 互 聯 網 金 融 的 核 心 價 值 然 而, 若 將 互 聯 網 金 融 整 體 視 為 一 個 名 詞, 則 才 是 真 正 利 用 互 聯 網 從 事 金 融 業 務, 掌 握 互 聯 網 結 合 金 融 的 發 展 契 機 16

18 互 聯 網 金 融 主 要 分 為 四 個 階 段, 包 括 利 用 資 訊 科 技 加 強 內 部 系 統 操 作 程 式 利 用 資 訊 科 技 改 良 銷 售 辦 法 和 銷 售 服 務 將 資 訊 科 技 融 入 公 司 拓 展 業 務 策 略 以 及 利 用 資 訊 科 技 獲 取 非 傳 統 客 戶 ( 三 ) 客 戶 關 係 管 理 - 客 戶 獲 取 過 程 的 策 略 5 客 戶 關 係 管 理 的 好 處 有 以 下 幾 點 1. 增 加 收 益 經 由 資 料 採 擷 (Data Mining) 將 企 業 的 資 源 以 及 焦 點 投 注 在 有 價 值 的 顧 客 上, 並 善 加 利 用 以 了 解 顧 客 的 消 費 行 為 模 式, 俾 利 各 種 行 銷 計 畫 的 推 動, 提 高 銷 售 的 績 效 2. 增 加 獲 利 率 針 對 目 標 客 群, 增 加 與 消 費 者 間 的 互 動, 以 期 增 加 新 客 戶 或 是 延 長 舊 客 戶 的 生 命 週 期 透 過 有 效 率 的 溝 通 方 式, 企 業 將 更 容 易 維 持 具 獲 利 性 顧 客 之 忠 誠 度 3. 降 低 成 本 5 客 戶 關 係 管 理 CRM:Customer Relationship Management CRM 是 一 種 策 略, 以 行 動 導 向 的 方 式 去 了 解 及 改 變 客 戶 的 行 為, 使 新 客 戶 加 入 舊 客 戶 保 持 及 客 戶 的 獲 利 能 力 獲 得 改 善, 其 應 用 為 一 套 結 合 客 戶 服 務 與 銷 售 行 銷 及 支 援 的 應 用 系 統 客 戶 關 係 管 理 即 是 強 調 利 用 資 訊 科 技 來 強 化 與 客 戶 之 間 的 互 動 根 據 客 戶 個 別 購 買 行 為, 提 供 專 為 客 戶 量 身 訂 做 的 服 務 ; 主 要 應 用 範 疇 為 前 檯 分 析 的 系 統, 此 系 統 可 協 助 廠 商 確 實 獲 悉 客 戶 的 購 買 模 式 及 習 慣, 因 此 可 強 化 客 戶 之 行 銷 及 銷 售 分 析 CRM 的 指 導 思 想 就 是 對 客 戶 進 行 系 統 化 的 研 究, 以 便 改 進 對 客 戶 的 服 務 水 平, 提 高 客 戶 的 忠 誠 度 並 因 此 為 企 業 帶 來 更 多 的 利 潤 這 就 要 求 CRM 系 統 要 能 夠 識 別 所 有 的 產 品 服 務 以 及 客 戶 與 商 家 之 間 的 仲 介 關 係, 並 且 瞭 解 從 這 種 關 係 發 生 開 始, 客 戶 與 商 家 之 間 進 行 的 所 有 交 互 操 作 17

19 CRM 讓 企 業 更 加 了 解 顧 客, 從 過 去 為 產 品 尋 找 顧 客, 到 今 日 為 顧 客 的 需 求 而 設 計 產 品 以 顧 客 而 非 產 品 為 導 向 的 行 銷 策 略, 可 避 免 企 業 浪 費 不 必 要 的 資 源 在 沒 有 價 值 的 顧 客 上 4. 提 高 市 場 的 專 注 性 過 去 企 業 常 花 費 龐 大 心 力 去 設 定 銷 售 活 動 的 目 標 及 監 督 銷 售 活 動 的 績 效, 這 是 因 為 企 業 對 顧 客 沒 有 充 分 的 把 握 且 執 行 的 是 較 為 平 庸 的 計 畫 然 而,CRM 強 調 與 顧 客 之 間 的 互 動 與 了 解, 可 節 省 企 業 在 監 督 及 設 定 目 標 的 精 力, 將 其 轉 移 至 如 何 增 進 與 各 部 門 之 間 的 了 解, 提 高 對 市 場 的 專 注 性 5. 減 少 新 銷 售 活 動 執 行 的 循 環 次 數 企 業 可 減 少 行 銷 活 動 執 行 的 次 數, 降 低 嘗 試 錯 誤 的 頻 率 如 此 一 來, 企 業 能 將 多 出 來 的 精 力 花 費 在 研 究 如 何 和 顧 客 進 行 更 有 效 率 的 雙 向 溝 通 如 何 增 進 顧 客 表 示 意 見 的 意 願 以 及 應 何 時 及 如 何 和 消 費 者 進 行 溝 通, 增 加 彼 此 雙 方 的 了 解 讓 企 業 可 以 在 更 短 的 時 間 內 引 進 和 發 展 出 新 的 銷 售 計 畫, 以 有 效 地 提 高 銷 售 績 效 6. 增 加 小 型 目 標 行 銷 的 次 數 CRM 中 最 重 要 的 就 是 以 顧 客 為 導 向 的 資 料 倉 儲 系 統, 它 會 自 動 地 依 顧 客 屬 性 或 是 消 費 傾 向 來 區 隔 市 場, 針 對 不 同 的 市 場 區 隔, 提 供 不 同 的 產 品 組 合 及 設 計 不 同 的 行 銷 方 式 此 外, 也 能 自 動 處 理 顧 客 反 應 的 資 料, 18

20 並 加 到 系 統 之 中, 經 由 持 續 改 善 的 過 程, 提 升 系 統 分 析 處 理 的 能 力, 並 能 針 對 整 個 市 場 作 更 準 確 的 區 隔, 成 功 機 率 也 相 對 大 幅 提 升 7. 增 加 知 識 企 業 可 藉 由 資 料 倉 儲 儲 存 大 量 資 料 的 能 力, 了 解 過 去 到 現 在 所 有 銷 售 活 動 執 行 的 結 果 及 其 成 敗 的 原 因, 也 可 藉 其 分 析 處 理 的 能 力, 開 採 出 有 關 顧 客 消 費 行 為 的 知 識, 增 加 了 解 顧 客 的 需 求 ( 四 ) 全 面 渠 道 ( 通 路 ) 管 理 在 市 場 競 爭 日 益 激 烈 的 今 天, 通 路 已 成 為 企 業 取 得 競 爭 優 勢 提 高 談 判 能 力 的 重 要 籌 碼 正 因 為 如 此, 越 來 越 多 的 企 業 將 通 路 的 建 設 與 維 護 當 做 大 事 來 做 然 而, 如 何 建 設 通 路, 建 設 好 之 後 又 如 何 維 繫, 就 成 了 企 業 發 展 的 一 項 重 要 議 題 否 則 通 路 不 暢 利 益 失 衡 價 格 紊 亂 等 一 系 列 通 路 難 題, 將 極 大 程 度 限 制 企 業 品 牌 的 提 升 銷 量 的 增 長 ( 五 ) 利 潤 率 取 決 於 對 產 品 通 路 客 戶 三 方 面 的 管 理 與 配 合 大 陸 的 壽 險 產 品 種 類 眾 多, 大 陸 保 險 業 並 不 缺 產 品 研 發 能 力, 缺 的 是 高 效 率 有 水 準 的 的 行 銷 通 路 台 灣 與 香 港 則 恰 恰 相 反, 是 保 險 產 品 選 擇 太 多, 欠 缺 如 何 有 效 加 強 說 明 客 戶 選 取 最 適 合 產 品 的 辦 法, 互 聯 網 除 了 可 以 解 決 降 低 銷 售 成 本 的 問 題 外, 並 不 能 解 決 其 他 存 在 的 老 問 題 19

21 保 險 行 業 係 以 提 供 良 好 的 服 務 取 勝, 符 合 客 戶 期 待 充 其 量 只 是 及 格 的 服 務, 能 超 越 客 戶 期 待, 方 能 讓 客 戶 真 正 滿 意, 並 促 成 保 險 從 業 人 員 自 我 提 昇, 讓 客 戶 信 賴, 從 而 建 立 我 們 保 險 業 的 專 業 地 位 20

22 貳 產 險 小 組 論 壇 一 大 數 據 - 保 險 業 的 機 遇 與 挑 戰 主 講 人 : 降 彩 石 副 總 裁 中 國 人 民 財 產 ( 股 ) 公 司 副 總 裁 ( 一 ) 前 言 中 國 是 全 球 最 重 要 的 新 興 保 險 市 場, 但 中 國 保 險 行 業 仍 處 於 初 期 發 展 階 段, 保 險 深 度 與 密 度 等 指 標 均 低 於 世 界 平 均 水 平, 大 而 不 強 是 現 階 段 的 主 要 特 徵 新 常 態 的 經 濟 發 展 監 管 變 化 和 技 術 動 力 同 時 驅 動 中 國 保 險 行 業 發 展, 中 國 保 險 行 業 迎 來 黃 金 發 展 期, 推 進 中 國 從 保 險 大 國 向 保 險 強 國 轉 變 在 所 有 驅 動 因 素 中, 技 術 動 力 影 響 最 為 迅 猛, 而 其 中 大 數 據 對 保 險 行 業 的 影 響 最 具 顛 覆 性 革 命 性, 改 良 與 改 革 並 重, 是 建 設 現 代 保 險 服 務 業 的 不 可 或 缺 的 幫 手 大 數 據 可 以 有 效 改 造 與 提 升 傳 統 保 險 價 值 鏈, 我 們 稱 之 為 改 良 波 士 頓 諮 詢 公 司 (BCG) 的 研 究 表 明, 最 重 要 的 改 良 效 應 發 生 在 風 險 評 估 與 定 價 交 叉 銷 售 防 止 客 戶 流 失 理 賠 欺 詐 檢 測 及 理 賠 預 防 與 緩 解 五 大 環 節 大 數 據 對 保 險 行 業 不 但 有 改 良 之 功, 還 助 力 保 險 企 業 突 破 創 新, 對 此, 我 們 稱 其 為 改 革 目 前, 大 數 據 作 為 催 化 劑 在 車 聯 網 可 穿 戴 設 備 智 能 家 居 及 平 台 生 態 圈 等 方 面 的 建 構 起 了 重 要 作 用 為 了 更 好 地 駕 馭 大 數 據 對 保 險 行 業 的 改 良 及 改 革, 21

23 保 險 公 司 需 要 從 數 據 獲 取 應 用 和 組 織 三 大 方 面 構 建 包 括 開 拓 數 據 來 源 建 立 許 可 與 信 任 構 建 商 業 應 用 場 景 數 據 分 析 與 建 模 數 據 存 儲 與 整 合 組 織 建 設 專 注 的 數 據 人 才 治 理 和 文 化 在 內 的 八 項 專 業 能 力 ( 二 ) 中 國 國 務 院 頒 布 促 進 大 數 據 發 展 行 動 綱 要 2015 年 8 月 31 日, 國 務 院 正 式 頒 布 促 進 大 數 據 發 展 行 動 綱 要, 將 發 展 大 數 據 應 用 提 升 智 慧 國 家 層 次, 也 加 快 大 數 據 發 展 的 腳 步, 推 動 現 代 化 數 據 建 設 大 數 據 是 以 容 量 大 類 型 多 存 取 速 度 快 應 用 價 值 高 為 主 要 特 徵 的 數 據 集 合, 正 快 速 發 展 為 對 數 量 巨 大 來 源 分 散 格 式 多 樣 的 數 據 進 行 採 集 存 儲 和 關 聯 分 析, 從 中 發 現 新 知 識 創 造 新 價 值 提 升 新 能 力 的 新 一 代 信 息 技 術 和 服 務 業 態 信 息 技 術 與 經 濟 社 會 的 交 匯 融 合 引 發 了 數 據 快 速 的 增 長, 數 據 已 成 為 國 家 基 礎 性 戰 略 資 源, 大 數 據 正 日 益 對 全 球 生 産 流 通 分 配 消 費 活 動 以 及 經 濟 運 行 機 制 社 會 生 活 方 式 和 國 家 治 理 能 力 産 生 重 要 影 響 ( 三 ) 大 數 據 在 保 險 業 的 應 用 大 數 據 行 動 裝 置 雲 計 算 物 聯 網 (Internet of Things) 以 及 金 融 科 技 等 名 詞 應 該 是 這 幾 年 最 為 熱 門 的 詞 彙 吧! 這 其 中 又 以 許 多 人 眼 中 Next Big Thing - 物 聯 網 最 受 矚 目 而 所 謂 物 聯 網, 是 指 藉 由 網 路, 將 微 型 感 應 器 所 產 生 之 訊 息 加 以 搜 集 處 理 與 利 用, 進 而 建 構 智 慧 家 庭 智 慧 城 市 及 智 慧 醫 療 等 生 活 環 境 根 據 國 22

24 際 科 技 顧 問 公 司 Gartner 估 計, 到 2020 年 將 會 有 260 億 個 裝 置 是 透 過 網 路 加 以 連 結, 此 外, 物 聯 網 將 橫 跨 多 種 產 業, 其 所 帶 來 的 附 加 價 值 將 於 2020 年 達 到 1.9 兆 美 元 保 險 業 是 基 於 大 數 法 則, 數 據 也 是 保 險 業 存 在 的 基 礎, 大 陸 改 革 開 放 以 來, 保 險 業 迅 速 發 展, 就 市 場 規 模 而 言, 改 革 開 放 之 初, 大 陸 保 險 市 場 只 有 一 家 經 營, 全 年 保 費 收 入 僅 4.6 億 人 民 幣 然 而 截 至 2014 年 底, 各 類 保 險 公 司 達 180 家, 總 資 產 達 10 兆 人 民 幣, 年 保 費 收 入 達 2 兆 人 民 幣 就 業 務 範 圍 而 言, 從 初 期 的 傳 統 保 險 如 貨 運 險 家 產 險 機 動 車 輛 保 險 等, 逐 步 擴 大 到 人 壽 保 險 責 任 保 險 意 外 傷 害 保 險 及 健 康 保 險 等, 保 險 業 務 的 迅 速 擴 張 也 帶 來 大 量 的 數 據, 以 及 從 這 些 數 據 基 礎 衍 生 而 出 的 龐 大 客 戶 訊 息, 例 如 保 單 資 訊 交 易 資 訊 等 ( 四 ) 國 外 保 險 業 率 先 開 展 大 數 據 應 用 AIG 保 險 公 司 從 2012 年 成 立 大 數 據 分 析 團 隊, 規 模 達 數 百 人, 透 過 定 價 理 賠 營 銷 等 方 面 分 析, 為 公 司 創 造 可 觀 利 潤 ; 一 家 澳 大 利 亞 保 險 公 司 通 過 分 析 客 戶 的 購 物 籃 數 據 來 預 測 駕 駛 風 險, 分 析 顯 示 飲 用 大 量 牛 奶 並 食 用 大 量 紅 肉 的 客 戶 存 在 較 低 的 駕 駛 風 險, 而 食 用 大 量 義 大 利 麵 和 米 飯 並 在 夜 間 開 車 和 飲 酒 的 客 戶 則 是 高 風 險 客 戶 ; 美 國 前 進 保 險 公 司 (Progressive) 利 用 車 聯 網 設 備, 收 集 駕 駛 時 間 地 點 速 度 急 煞 車 等 駕 駛 數 據, 來 判 斷 駕 駛 行 為 中 存 在 的 風 險, 設 計 適 用 的 個 性 化 UBI(Usage 23

25 Based insurance) 車 險 產 品 ; 某 壽 險 公 司 透 過 發 放 穿 戴 式 設 備, 收 集 消 費 者 各 項 身 體 數 據, 監 控 被 保 險 人 身 體 狀 況, 對 身 體 健 康 者 提 供 降 低 保 費 的 激 勵 措 施, 鼓 勵 其 進 行 改 善 身 體 狀 況 的 活 動, 幫 助 降 低 風 險 ( 五 ) 大 數 據 為 保 險 業 帶 來 新 的 發 展 機 遇 及 挑 戰 新 的 發 展 機 遇 : 1. 第 一 個 機 遇 是 產 業 融 合 的 新 機 遇 : 在 謀 求 產 業 融 合 和 升 級 方 面, 相 比 其 他 的 保 險 經 營 模 式 具 有 更 多 的 優 勢 和 空 間, 更 有 利 於 借 助 互 聯 網 + 模 式 廣 泛 應 用, 用 戶 的 客 製 技 術, 大 數 據 的 精 確 定 價 精 確 的 營 銷 精 確 的 管 理, 更 有 利 於 打 造 一 站 式 的 綜 合 服 務, 綜 合 金 融 平 臺 服 務, 構 建 以 用 戶 為 中 心 的 服 務 體 系 更 有 利 於 在 集 團 化 經 營 的 框 架 下 打 破 產 業 的 壁 壘, 實 現 產 業 融 合 和 升 級 2. 第 二 個 機 遇 是 管 理 優 化 的 新 機 遇 : 在 互 聯 網 + 模 式 下, 對 於 構 建 清 晰 的 集 團 集 中 管 理, 職 能 和 要 求, 有 助 於 實 現 集 中 管 理 和 資 源 共 用, 以 及 整 合 各 種 類 型 的 方 式 和 渠 道 3. 第 三 個 機 遇 是 技 術 性 帶 來 的 新 機 遇 : 保 險 業 集 團 化 經 營 在 互 聯 網 + 轉 型 過 程 當 中 能 夠 實 現 技 術 升 級 的 轉 型 提 升, 有 助 於 構 建 符 合 大 數 據 要 求 的 數 字 化 管 理 體 系, 建 立 以 用 戶 為 中 心 的 響 應 前 臺, 有 助 於 推 進 輕 資 產 機 構 的 建 設 突 破 傳 統 的 高 成 本 高 24

26 投 入 低 效 益 的 模 式, 實 現 線 上 銷 售 與 線 下 服 務 的 無 縫 對 接, 有 助 於 建 設 以 雲 技 術 為 支 撐 的 後 臺, 構 建 低 成 本 高 效 率 的 運 營 技 術 體 系 4. 第 四 個 機 遇 是 體 驗 提 升 : 互 聯 網 模 式 便 於 用 戶 體 驗, 快 速 替 代 及 更 新 在 集 團 化 的 模 式 下 更 能 夠 把 握 互 聯 網 的 機 遇, 實 現 以 用 戶 為 中 心 的 轉 型 升 級, 能 夠 在 集 團 這 個 層 面 挖 掘 用 戶 的 需 求, 持 續 開 展 產 品 服 務 的 創 新, 提 供 新 產 品, 新 服 務 的 創 新 能 夠 從 用 戶 周 期 的 不 同 階 段 的 需 求 開 發, 提 供 差 異 化 的 價 值 新 的 挑 戰 : 1. 第 一 個 挑 戰 是 思 想 觀 念 的 升 級 : 升 級 經 營 價 值 理 念, 以 用 戶 為 中 心, 洞 察 用 戶 的 需 求, 優 化 用 戶 的 體 驗, 提 升 用 戶 的 價 值, 要 統 一 認 識, 充 分 發 揮 互 聯 網 思 維, 思 想 觀 念 的 升 級 剛 才 前 面 王 和 教 授 提 到 了 這 個 問 題 2. 第 二 個 挑 戰 是 升 級 人 才 戰 略 : 必 須 以 人 才 戰 略 升 級 為 基 礎, 相 應 的 建 立 互 聯 網 保 險 需 求 的 模 式, 實 現 扁 平 化 集 約 化, 積 極 探 索 激 勵 機 制, 這 是 人 才 戰 略 方 面 3. 第 三 個 挑 戰 是 業 務 模 式 上 的 升 級 : 集 團 化 經 營 要 培 育 基 於 互 聯 網 模 式 自 主 的 能 力, 以 提 升 用 戶 體 驗, 滿 足 用 戶 需 求 為 中 心, 一 站 式 平 臺 為 目 25

27 標, 打 造 多 方 位, 全 覆 蓋, 多 維 的 方 式 要 以 產 品 的 創 新, 多 樣 的 營 銷, 流 程 的 優 化, 渠 道 的 協 同 來 提 升 轉 化 效 率 通 過 根 據 用 戶 全 生 命 周 期 管 理 進 行 有 效 的 管 理, 建 立 全 流 程 的 客 戶 管 理 體 系 建 設 便 捷 高 效 的 互 聯 網 服 務 體 系, 打 通 全 流 程 在 線 的 管 理 體 現, 以 資 本 加 資 源 的 方 式 提 供 相 應 的 產 品, 給 用 戶 提 供 增 值 服 務 4. 第 四 個 挑 戰 是 產 業 版 面 的 升 級 : 借 助 互 聯 網 的 多 觸 角, 建 立 跨 界 融 合 的 新 型 保 險 生 態 系 統, 重 視 用 戶 體 驗, 滿 足 用 戶 多 元 化 需 求, 拓 寬 集 團 化 管 理 整 合 保 險 相 關 企 業 共 用 服 務 渠 道 的 資 源, 也 可 以 涉 足 跟 保 險 相 關 的 公 共 資 源, 也 可 以 兼 並 收 購 高 價 值 的 其 他 資 源 企 業, 實 現 綜 合 化 的 金 融 控 股 集 團 5. 第 五 個 挑 戰 是 產 品 理 念 的 升 級 : 立 足 於 面 向 公 共 需 求 的 一 站 式 解 決 方 案, 推 出 集 團 化 經 營 和 互 聯 網 項 目 相 契 合 的 創 新 型 產 品 組 合, 結 合 互 聯 網 產 品, 形 成 與 互 聯 網 模 式 相 適 應 的 多 元 化 智 慧 化 的 產 品 體 系, 合 作 開 展 新 的 產 品 這 是 我 們 面 臨 五 個 方 面 的 挑 戰 26

28 二 網 絡 風 險 與 一 般 保 險 主 講 人 : 高 進 博 士 香 港 嶺 南 大 學 財 務 及 保 險 學 系 助 理 教 授 ( 一 ) 前 言 大 陸 經 濟 金 融 發 展 過 程, 互 聯 網 金 融 促 進 了 普 惠 金 融 體 系 的 創 新 應 用, 透 過 P2P 網 貸 平 台, 以 互 聯 網 雲 計 算 大 數 據 等 技 術, 提 供 了 新 型 態 的 信 貸 授 信 技 術, 並 大 幅 降 低 交 易 成 本 擴 大 金 融 業 對 客 戶 服 務 範 圍 拓 展 了 新 種 金 融 服 務 商 品 組 合 等, 從 大 陸 金 融 政 策 層 面 來 看, 互 聯 網 金 融 著 實 為 建 構 普 惠 金 融 體 系 提 供 相 當 的 補 強 作 用 Bank3.0 互 聯 網 金 融 是 全 球 大 勢 所 趨, 由 於 相 關 之 行 業 監 管 與 實 務 規 範 仍 付 之 闕 如, 進 來 內 地 電 商 金 融 平 台 違 約 事 件 時 有 所 聞, 顯 見 加 強 風 險 控 管 將 是 實 現 互 聯 網 金 融 的 可 持 續 發 展 和 保 護 金 融 消 費 者 利 益 的 關 鍵 點 ( 二 ) 何 謂 網 路 風 險 因 為 使 用 互 聯 網 而 遭 受 的 風 險, 包 括 計 算 機 系 統 遭 受 入 侵 而 導 致 的 商 務 中 斷, 遭 受 駭 客 或 病 毒 襲 擊 而 導 致 的 數 據 和 機 密 資 料 信 息 喪 失 電 子 竊 盜 商 業 聲 譽 在 網 路 上 遭 受 誹 謗 而 導 致 消 費 者 信 心 的 降 低 等 根 據 Symantec 的 互 聯 網 安 全 威 脅 報 告 顯 示,2014 年 全 球 有 3.17 億 個 新 惡 意 軟 體, 以 及 每 日 產 生 100 萬 個 新 網 路 威 脅 加 密 勒 索 軟 體 攻 擊 的 受 害 者 則 增 加 了 45 倍 每 6 間 大 型 企 27

29 業 就 有 5 間 受 過 攻 擊, 更 有 6 成 攻 擊 目 標 鎖 定 中 小 企 業 ( 三 ) 網 路 風 險 的 成 本 很 高 網 路 攻 擊 等 資 安 事 件 層 出 不 窮, 造 成 消 費 者 個 資 外 洩 商 業 聲 譽 破 壞 系 統 更 新 的 成 本 調 查 和 相 關 法 律 成 本 電 子 商 務 及 金 融 業 營 運 損 失 企 業 面 臨 駭 客 攻 擊, 更 對 國 土 安 全 形 成 威 脅 隨 著 科 技 的 演 變 及 企 業 營 運 模 式 的 改 變, 資 安 防 護 的 複 雜 度 也 日 益 增 加, 導 致 企 業 必 須 投 入 更 多 資 源 在 建 置 資 通 訊 安 全, 以 確 保 公 司 機 密 資 料 不 外 洩 並 維 持 企 業 商 譽 因 此, 資 安 逐 漸 被 列 為 企 業 營 運 重 要 規 劃 的 一 環 根 據 美 國 網 路 犯 罪 申 訴 中 心 ( Internet Crime Complaint Center,IC3) 公 布 2013 年 網 路 詐 騙 活 動 報 告,IC3 所 收 到 的 網 路 詐 騙 申 訴 案 件 自 2005 年 起 的 23.1 萬 筆 成 長 到 2013 年 的 26.2 萬 筆 ( 增 幅 約 為 13.41%), 損 失 金 額 更 從 1.8 億 美 元 成 長 到 7.8 億 美 元 ( 四 ) 網 路 面 臨 的 挑 戰 與 未 來 展 望 1. 因 為 網 路 風 險 保 險 屬 於 較 新 的 產 品, 其 數 據 資 料 較 傳 統 保 險 缺 乏, 因 此 在 定 價 方 面 相 較 困 難, 對 風 險 的 錯 誤 認 知 亦 會 導 致 錯 誤 定 價 2. 人 類 的 判 斷 和 決 策 制 定 經 常 來 自 於 個 人 經 驗 與 直 覺 思 考, 當 缺 乏 過 去 經 驗, 在 風 險 管 理 方 面 就 容 易 低 估 風 險, 產 生 誤 判 3. 網 路 的 威 脅 和 風 險 不 斷 的 發 生 和 擴 大, 即 便 企 業 從 資 28

30 安 顧 問 或 是 媒 體 上 得 知, 但 是 企 業 卻 無 法 快 速 的 應 變, 主 要 在 於 企 業 沒 有 能 力 及 時 判 斷 網 路 攻 擊, 也 就 是 說, 企 業 在 建 立 基 礎 的 網 路 安 全 機 制 上 是 不 足 的 4. 中 小 企 業 無 足 夠 人 才 與 預 算 應 對 網 路 風 險 保 險 需 求, 研 究 顯 示, 要 請 到 專 業 人 員 分 析 網 路 威 脅 的 相 關 資 訊 和 規 劃, 甚 至 提 出 結 論 採 取 行 動 和 因 應 策 略, 這 樣 的 人 才 目 前 市 場 上 是 不 足 的 人 才 與 預 算 的 問 題, 也 只 有 較 大 的 企 業 才 有 資 源 可 以 投 資 5. 再 保 險 業 之 支 持 亦 為 重 要 因 素, 再 保 險 為 風 險 分 散 的 重 要 機 制, 但 是 以 目 前 數 據 來 看, 許 多 網 路 風 險 均 被 排 除 於 再 保 險 所 承 保 的 風 險 之 外, 可 能 的 原 因 為 網 路 風 險 屬 較 新 的 議 題, 再 保 險 業 對 於 前 端 的 承 保 仍 不 具 信 心 29

31 三 台 灣 產 險 業 網 路 保 險 之 現 況 機 會 與 挑 戰 主 講 人 : 林 適 祺 副 總 經 理 華 南 產 物 保 險 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 ( 一 ) 前 言 隨 著 網 際 網 路 的 迅 速 發 展, 網 路 電 子 商 務 已 經 成 為 傳 統 行 銷 通 路 以 外 的 一 個 新 興 通 路 再 加 上 網 路 全 年 無 休 成 本 低 廉 以 全 球 為 市 場 的 優 勢, 以 及 可 符 合 消 費 者 的 需 求 的 特 色, 使 得 電 子 商 務 明 顯 的 成 為 未 來 商 業 發 展 的 主 流, 網 路 商 業 化 已 成 為 一 股 不 可 抵 擋 的 趨 勢 ( 二 ) 各 區 域 電 子 商 務 發 展 概 況 1. 美 國 是 目 前 電 子 商 務 產 業 最 為 發 達 與 領 先 的 國 家, 全 球 著 名 國 際 電 商, 如 ebay 搭 配 旗 下 的 第 三 方 支 付 機 構 Amazon 亞 馬 遜 發 展 行 動 支 付 業 務 行 動 支 付 Square 發 展 更 便 捷 的 裝 置 2. 中 國 是 亞 洲 電 子 商 務 發 展 最 快 的 國 家, 其 最 著 名 的 網 站 為 淘 寶 網, 並 搭 配 支 付 寶 之 第 三 方 支 付 機 構, 成 功 塑 造 跨 業 的 基 金 商 品 銷 售, 成 為 電 子 商 務 爭 相 仿 效 的 成 功 範 例 3. 歐 盟 亦 是 電 子 商 務 發 達 地 區 之 一, 與 美 國 發 展 情 況 相 近, 電 子 商 務 都 朝 國 際 化 發 展, 並 且 呈 現 多 元 化 發 展 4. 日 本 為 亞 洲 較 為 先 進 的 電 子 商 務 發 展 國 家, 在 B2C 的 電 子 商 務 方 面, 日 本 國 內 民 眾 消 費 的 不 同, 使 得 國 外 電 子 零 售 商 與 第 三 方 支 付 機 構 較 不 易 進 入 日 本 市 場 樂 30

32 天 電 子 商 務 可 以 用 Smartpay 進 行 支 付 ; 即 時 通 訊 網 站 朝 電 子 商 務 發 展 5. 台 灣 電 子 商 務 發 展 相 較 於 其 他 區 域 晚,2015 年 2 月 4 日 通 過 之 電 子 支 付 機 構 管 理 條 例 對 於 台 灣 未 來 電 子 商 務 的 發 展 是 重 要 的 里 程 碑 較 著 名 的 第 三 方 支 付 機 構 有 台 灣 行 動 支 付 公 司 PSP TSM 藍 新 科 技 EZPay 紅 陽 科 技 Swipy 綠 界 科 技 ECpay PC home 支 付 連 Paylin 及 Yahoo 奇 摩 輕 鬆 付 等 ( 三 ) 台 灣 財 產 保 險 業 網 路 保 險 發 展 現 況 1. 保 險 業 經 營 電 子 商 務 自 律 規 範 保 險 業 經 營 保 險 電 子 商 務, 除 本 自 律 規 範 規 定 外, 並 應 遵 守 保 險 法 公 平 交 易 法 消 費 者 保 護 法 金 融 消 費 者 保 護 法 個 人 資 料 保 護 法 電 子 簽 章 法 洗 錢 防 制 法 保 險 業 招 攬 及 核 保 理 賠 辦 法 保 險 業 辦 理 網 路 投 保 業 務 應 注 意 事 項 等 相 關 法 令 及 自 律 規 範 之 規 定 2. 商 品 管 理 可 透 過 網 路 投 保 之 財 產 保 險 商 品 包 含 汽 車 保 險 機 車 保 險 ( 含 強 制 汽 車 責 任 保 險 及 任 意 汽 / 機 車 保 險 ) 住 宅 火 災 及 地 震 基 本 保 險 住 ( 居 ) 家 綜 合 保 險 ( 不 包 含 傷 害 保 險 ) 旅 遊 不 便 保 險 個 人 責 任 保 險 高 爾 夫 球 員 責 任 保 險 家 電 維 修 保 險 及 智 慧 型 行 動 裝 置 失 竊 保 險 ( 四 ) 台 灣 財 產 保 險 業 網 路 保 險 未 來 發 展 的 機 會 與 挑 戰 31

33 1. 保 險 電 子 商 務 是 保 險 業 透 過 電 子 網 路 的 方 式, 來 進 行 有 關 商 品 或 服 務 的 廣 告 行 銷 投 保 或 發 送 保 單 等 商 業 活 動 (1) 透 過 保 險 電 子 商 務 與 傳 統 通 路 購 買 保 險 有 著 極 大 的 不 同 透 過 傳 統 通 路 購 買 保 險 必 須 注 意 業 務 員 的 專 業 誠 信 及 招 攬 文 件 的 完 整 明 確, 透 過 保 險 電 子 商 務 則 是 著 重 在 個 資 網 路 安 全 問 題 (2) 網 路 犯 罪 手 法 日 新 月 異, 常 聽 到 有 些 不 肖 份 子 利 用 非 法 的 媒 體 收 集 客 戶 的 基 本 資 料, 以 作 為 犯 罪 的 工 具, 消 費 者 常 常 在 無 法 確 認 網 站 真 實 性 的 情 況 下 受 害, 這 使 得 主 管 機 關 不 得 不 加 強 這 方 面 的 宣 導 2. 由 於 保 險 商 品 的 銷 售, 常 涉 及 到 複 雜 的 法 律 關 係 與 產 品 結 構, 除 少 部 分 已 標 準 化 又 沒 有 道 德 風 險 的 商 品 外, 很 難 套 用 現 有 的 通 路 銷 售, 主 管 機 關 基 於 監 理 責 任, 對 新 興 通 路 在 監 理 上, 會 比 較 強 調 風 險 控 管 避 免 爭 議 以 及 保 障 消 費 者 的 權 益, 相 對 的 也 會 比 較 保 守, 而 以 循 序 漸 進 方 式 進 行 開 放 但 是, 要 求 保 險 業 者 開 發 新 的 保 險 商 品 通 路 時, 不 應 只 想 到 機 會, 更 應 具 有 專 業 性 安 全 性, 以 及 資 訊 充 分 揭 露, 這 些 通 路 才 能 有 健 全 且 長 久 的 發 展 3. 巨 量 資 料 雲 端 計 算 寬 頻 傳 輸 及 互 聯 網 催 生 的 嶄 新 金 融 模 式, 將 大 幅 改 變 金 融 業 與 客 戶 之 互 動 聯 繫 模 式 32

34 產 生 商 業 價 值 ; 台 灣 財 產 保 險 業 者 對 於 網 路 商 品 行 銷 及 管 理 方 式 創 新 均 須 加 強, 另 隨 著 大 數 據 的 開 放 及 運 用, 台 灣 財 產 保 險 業 者 須 提 升 其 資 訊 系 統 功 能, 並 強 化 自 身 數 據 分 析 及 運 用 的 能 力 33

35 參 壽 險 小 組 論 壇 一 擁 抱 移 動 互 聯 融 合 多 元 化 通 路 主 講 人 : 徐 敬 惠 董 事 長 總 經 理 中 國 太 平 洋 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司 董 事 長 總 經 理 ( 一 ) 傳 統 保 險 通 路 面 臨 變 局 1. 近 10 年 來, 個 人 代 理 銀 行 保 險 和 團 體 直 銷 通 路 占 據 大 陸 壽 險 市 場 主 要 份 額, 但 已 面 臨 困 局 2. 傳 統 仲 介 銀 行 保 險 及 團 體 直 銷 三 大 銷 售 通 路 在 近 十 年 之 壽 險 保 費 收 入 占 總 保 費 收 入 均 高 於 95% 年 三 大 銷 售 通 路 壽 險 保 費 收 入 占 約 96%, 其 中 仲 介 通 路 占 49% 銀 行 保 險 通 路 占 39% 團 體 直 銷 占 8% ( 二 ) 電 銷 及 網 銷 通 路 發 展 迅 速, 但 瓶 頸 難 以 突 破 2011 年 至 2014 年, 電 話 行 銷 及 網 路 行 銷 業 務 快 速 發 展, 成 長 率 分 別 達 到 21% 及 228%, 但 仍 面 臨 發 展 瓶 頸, 原 因 包 括 電 話 行 銷 產 品 同 質 性 高 電 話 擾 民 問 題 突 出 產 品 單 一 線 下 支 持 不 足 線 上 服 務 薄 弱 等 ( 三 ) 傳 統 保 險 通 路 格 局 困 境 的 根 源 在 於 以 渠 道 為 核 心, 不 能 滿 足 日 趨 多 元 化 的 客 戶 需 求 1. 當 前 客 戶 對 保 險 產 品 及 服 務 的 需 求 呈 現 出 個 性 化 多 元 化 之 特 點, 傳 統 保 險 通 路 因 以 通 路 為 核 心, 已 無 法 滿 足 日 趨 多 元 化 的 客 戶 需 求 2. 依 據 2012 年 對 全 球 保 險 客 戶 調 查 結 果, 單 一 通 路 無 法 提 供 與 客 戶 期 望 一 致 的 服 務 34

36 ( 四 ) 壽 險 業 要 推 動 以 客 戶 需 求 為 導 向 的 通 路 轉 型, 實 現 多 元 化 通 路 融 合 當 前 壽 險 市 場 正 由 賣 方 市 場 向 買 方 市 場 轉 變, 推 動 以 客 戶 需 求 為 導 向 的 通 路 轉 型, 實 現 多 元 化 通 路 融 合, 是 未 來 保 險 業 的 大 勢 所 趨, 企 業 面 對 高 度 競 爭 的 市 場 環 境, 必 須 透 過 企 業 轉 型 尋 求 成 長 的 機 會 相 關 文 獻 指 出, 高 度 競 爭 的 市 場 往 往 會 出 現 供 過 於 求 的 現 象, 產 品 導 向 的 商 業 模 式 難 以 脫 穎 而 出 客 戶 導 向 的 經 營 模 式, 以 客 戶 需 求 為 中 心, 從 服 務 出 發, 才 容 易 獲 得 客 戶 的 青 睞 ( 五 ) 壽 險 業 經 營 者 必 須 看 到, 移 動 互 聯 改 變 了 商 業 世 界, 對 人 們 的 生 活 方 式 和 消 費 行 為 產 生 深 刻 影 響 1. 移 動 互 聯 已 成 為 人 們 生 活 方 式 的 重 要 組 成, 網 路 購 物 交 易 規 模 呈 爆 發 式 增 長,2014 年 網 購 交 易 額 達 2.8 兆 人 民 幣, 移 動 互 聯 網 用 戶 數 達 到 8.75 億 人 2. 移 動 互 聯 使 得 線 上 線 下 的 界 限 變 得 模 糊 3. 保 險 通 路 做 為 企 業 和 客 戶 接 觸 感 受 客 戶 體 驗 的 重 要 介 面 必 須 做 出 改 變 ( 六 ) 太 平 洋 壽 險 通 路 轉 型 實 踐 < 案 例 一 > 太 平 洋 壽 險 基 於 移 動 互 聯 新 技 術 研 發, 穩 健 一 生 APP 便 是 基 於 移 動 技 術 應 用 開 發 的 客 戶 關 係 管 理 系 統, 行 銷 員 可 通 過 該 APP 查 看 客 戶 基 本 信 息 歷 史 購 買 和 理 賠 記 錄, 還 可 了 解 客 戶 觸 點, 進 行 約 訪, 並 可 為 客 戶 提 供 保 全 35

37 理 賠 等 服 務, 從 而 做 到 了 客 戶 資 源 分 配 客 戶 洞 見 觸 點 規 劃 經 營 作 業 過 程 反 饋 的 全 流 程 管 理 < 案 例 二 > 2014 年 12 月 至 2015 年 6 月 間, 太 平 洋 壽 險 透 過 微 信 平 台, 預 約 銷 售 安 行 寶 保 險 商 品, 採 取 客 戶 線 上 預 約 與 業 務 員 線 下 面 訪 相 結 合 之 O2O 模 式, 共 有 2.3 萬 位 業 務 員 參 與,8.8 萬 客 戶 完 成 預 約, 有 效 改 善 銷 售 服 務 效 率 及 提 昇 客 戶 滿 意 度 ( 七 ) 結 語 我 們 要 深 刻 理 解 以 客 戶 需 求 為 導 向 的 內 涵, 客 戶 需 求 不 是 僅 指 對 產 品 的 需 求, 而 是 指 客 戶 對 於 保 險 業 的 接 觸 銷 售 服 務 溝 通 方 式 等 全 方 位 的 需 求 企 業 應 從 客 戶 的 需 求 出 發, 借 助 移 動 互 聯 融 合 多 元 化 通 路, 加 快 保 險 通 路 轉 型, 真 正 實 現 以 客 戶 需 求 為 導 向 的 轉 型 發 展 36

38 二 台 灣 壽 險 網 上 保 險 及 服 務 分 析 主 講 人 : 王 瑜 華 資 深 副 總 經 理 南 山 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司 資 深 副 總 經 理 ( 一 ) 台 灣 電 子 商 務 法 規 之 演 進 主 管 機 關 為 推 動 金 融 服 務 的 創 新, 於 2014 年 8 月 26 日 頒 布 法 令 開 放 網 路 投 保 業 務, 並 適 時 檢 視 作 階 段 性 放 寬, 目 前 開 放 保 險 業 者 辦 理 網 路 投 保 業 務 之 資 格 要 求 如 下 : 1. 財 務 業 務 健 全 及 有 經 營 網 路 投 保 業 務 能 力 者, 且 最 近 一 年 之 自 有 資 本 與 風 險 資 本 之 比 率 應 符 合 保 險 法 第 一 百 四 十 三 條 之 四 第 一 項 之 適 足 比 率 ( 不 得 低 於 百 分 之 二 百 ) 2. 最 近 一 年 內 未 有 遭 主 管 機 關 重 大 裁 罰 或 罰 鍰 累 計 達 新 臺 幣 三 百 萬 元 以 上 者, 或 受 處 分 情 事 已 獲 具 體 改 善 經 主 管 機 關 認 定 者, 不 在 此 限 3. 最 近 一 年 內 主 管 機 關 及 其 指 定 機 構 受 理 保 戶 申 訴 案 件 非 理 賠 申 訴 率 理 賠 申 訴 率 及 處 理 天 數 之 綜 合 評 分 值 為 財 產 保 險 業 或 人 身 保 險 業 由 低 而 高 排 名 前 百 分 之 八 十 但 經 保 險 業 提 出 合 理 說 明 並 經 主 管 機 關 核 准 者, 不 在 此 限 4. 依 取 得 會 員 方 式 區 分 投 保 金 額 上 限 險 種 投 保 金 額 上 限 ( 新 台 幣 元 ) 網 路 方 式 註 冊 ( 非 網 路 方 式 註 冊 37

39 有 效 契 約 保 戶 ) ( 有 效 契 約 保 戶 ) 臨 櫃 或 數 位 憑 證 旅 行 平 安 保 600 萬 1,000 萬 險 傷 害 保 險 300 萬 600 萬 定 期 人 壽 保 300 萬 600 萬 險 實 支 實 付 型 10 萬 20 萬 醫 療 險 5. 主 管 機 關 為 兼 顧 網 路 投 保 業 務 之 整 體 性, 於 開 放 保 險 業 可 辦 理 網 路 保 險 服 務, 新 增 服 務 項 目 範 圍 如 下 表 : 作 業 類 別 查 詢 新 契 約 發 單 辦 理 項 目 線 上 查 詢 保 險 契 約 內 容 生 效 前 契 約 註 銷 / 撤 銷 作 業 後 作 業 個 人 基 本 資 變 更 地 址 / 電 話 / 電 子 信 箱 / 職 業 等 料 變 更 文 件 申 請 補 發 保 單 / 保 險 費 送 金 單 / 收 據 / 續 期 憑 證 等 38

40 保 單 基 本 資 變 更 繳 費 方 式 / 繳 費 期 別 等 料 變 更 保 障 內 容 變 展 期 定 期 保 險 / 繳 清 減 額 等 更 保 全 給 付 投 資 型 保 單 終 止 契 約 / 部 份 解 約 / 保 單 借 款 等 投 資 標 的 贖 回 / 轉 換 / 投 資 組 合 變 更 等 內 容 變 更 利 變 型 保 單 每 期 保 費 變 更 變 更 6. 為 落 實 保 險 業 差 異 化 管 理, 發 揮 市 場 機 制, 並 提 升 保 險 監 理 效 率, 主 管 機 關 於 2015 年 6 月 24 日 增 訂 保 險 業 辦 理 網 路 投 保 業 務 之 差 異 化 管 理 重 點 指 標 獎 懲 方 式, 區 分 積 極 指 標 及 消 極 指 標, 例 如 符 合 全 部 積 極 指 標 者, 得 提 高 最 高 投 保 金 額 限 制 的 百 分 之 二 十 五 或 降 低 電 話 訪 問 抽 樣 比 例 二 分 之 一, 藉 由 差 異 化 管 理 方 式 給 予 風 險 管 理 良 好 之 保 險 業 者 更 大 發 展 空 間 ( 二 ) 台 灣 壽 險 業 市 場 發 展 現 況 1. 截 至 2015 年 7 月 底 止, 有 8 家 壽 險 公 司 開 辦 網 路 投 保 業 務, 險 種 以 旅 平 險 為 主, 總 保 費 收 入 約 新 臺 幣 370 萬 元, 件 數 約 1 萬 件 39

41 險 種 別 累 計 件 數 (%) 業 績 ( 單 位 : 新 台 幣 元 )(%) 旅 平 險 10,040(98.8%) 3.5M(95.8%) 傷 害 險 101(1.0%) 0.1M(2.9%) 定 期 壽 險 20(0.2%) 0.05M(1.3%) 合 計 10,161(100%) 3.7M(100%) 2. 台 灣 網 路 保 險 尚 在 發 展 階 段, 消 費 者 關 注 重 點 為 操 作 便 利 與 交 易 安 全 性, 險 種 需 求 以 旅 平 險 為 主 依 南 山 人 壽 保 險 公 司 資 料 顯 示, 消 費 者 最 近 一 年 網 路 投 保 需 求 以 旅 平 險 占 54% 為 大 宗, 其 餘 則 為 意 外 險 占 18%, 醫 療 險 占 17%, 定 期 壽 險 占 11% 網 路 保 險 商 品 內 容 與 一 般 實 體 通 路 的 商 品 相 異 不 大, 客 戶 容 易 瞭 解 商 品 內 容, 網 路 投 保 商 品 價 格 相 較 於 一 般 實 體 通 路 約 便 宜 25% 至 30% 3. 以 南 山 人 壽 網 路 投 保 旅 平 險 為 例, 利 用 網 路 進 行 投 保 之 族 群 集 中 於 歲, 就 整 體 網 路 投 保 用 戶 來 看, 男 性 占 45%, 女 性 占 55% 高 產 值 族 群 女 性 (40-44 歲 ) 網 路 投 保 率 約 25%, 男 性 (35-39 歲 ) 約 21%, 整 體 網 路 投 保 率 約 19% 40

42 三 啟 動 創 新 之 旅 如 何 創 新? 主 講 人 : 黃 麗 紅 博 士 大 都 會 人 壽 流 明 實 驗 室 管 理 負 責 人 ( 一 ) 前 言 大 都 會 人 壽 Lumenlab, 美 國 大 都 會 人 壽 保 險 公 司 推 出 新 的 顛 覆 性 創 新 中 心, 專 注 於 開 發 解 決 方 案, 側 重 於 三 個 關 鍵 領 域 : 健 康 財 富 和 退 休 企 業 必 須 持 續 創 新 才 能 於 市 場 立 於 不 敗 之 地, 市 場 上 創 新 型 公 司 將 為 現 有 企 業 帶 來 威 脅, 舉 例 來 說, Marriott 旗 下 擁 有 4 千 多 家 酒 店,2014 年 總 收 入 達 138 億 美 元, 市 值 估 計 約 210 億 美 元, 然 而, 成 立 於 2008 年 的 Airbnb 已 有 9 億 美 元 的 收 入, 並 在 今 (104) 年 6 月 獲 得 10 億 美 元 的 融 資, 市 值 估 計 已 高 達 250 億 美 元, 由 此 可 知, 現 今 市 場 獎 勵 創 新, 創 新 能 給 公 司 帶 來 巨 大 溢 價 空 間 ( 二 ) 亞 洲 壽 險 市 場 趨 勢 為 顛 覆 性 變 革 提 供 良 機 從 亞 洲 社 會 和 經 濟 角 度 來 看, 人 口 增 長 與 高 齡 化 趨 勢 均 帶 給 壽 險 業 者 創 新 良 機 從 技 術 角 度 來 看, 科 技 發 展 互 聯 網 時 代 來 臨 行 動 裝 置 普 及 化 等, 為 整 個 市 場 帶 來 相 當 巨 大 的 創 新 突 破 從 客 戶 的 角 度 來 看, 現 今 客 戶 與 以 往 不 同, 忠 誠 度 相 較 之 下 不 如 以 往, 且 權 力 都 掌 握 在 客 戶 一 方, 客 戶 較 注 重 自 身 經 驗 而 非 產 品 本 身 此 外, 從 競 爭 角 度 來 看, 可 朝 與 明 星 品 牌 合 作 方 向 努 力, 41

43 並 與 消 費 者 作 更 緊 密 的 連 結 ( 三 ) 定 義 創 新 類 別 創 新, 就 是 創 造 新 的 東 西 新 是 一 個 相 對 概 念, 與 現 有 相 對 應 如 何 定 義 創 新, 取 決 於 我 們 如 何 定 義 現 有 現 有, 指 的 是 在 評 價 時 刻 ( 創 新 產 生 時 刻 ) 之 前, 在 某 一 領 域 內 已 經 有 的 東 西 領 域 包 括 組 織 領 域 ( 橫 向 ) 和 業 務 領 域 ( 縱 向 ) 兩 個 維 度 領 域 可 大 可 小, 比 如 橫 向 有 個 人 家 庭 公 司 地 區 國 家, 縱 向 上 有 通 信 互 聯 網 IP 技 術, 路 由 演 算 法 等 等 有 了 對 現 有 的 定 義 和 理 解, 我 們 把 創 新 定 義 成 向 一 個 定 義 的 範 圍 引 入 具 有 積 極 作 用 的 新 事 務 的 過 程 和 結 果 顛 覆 性 的 創 新 包 括 新 的 通 路 及 新 的 功 能, 舉 例 來 說, 當 連 鎖 酒 店 使 用 機 器 協 助 以 減 少 人 力 成 本, 這 就 是 一 種 持 續 性 6 創 新 例 如 Airbnb 公 司 採 取 新 模 型 及 新 功 能 的 顛 覆 性 商 業 模 式, 建 立 與 顧 客 全 新 的 互 動 方 式, 更 關 注 顧 客 本 身 體 驗 研 究 顯 示,10% 的 顛 覆 性 創 新 能 為 企 業 帶 來 70% 的 價 值, 效 益 十 分 可 觀 ( 四 ) 大 企 業 難 以 進 行 顛 覆 性 創 新 的 原 因 小 企 業 能 夠 憑 藉 破 壞 性 創 新 擊 敗 大 企 業, 其 深 層 原 因 在 於 成 熟 的 大 企 業 與 小 企 業 在 面 對 破 壞 性 創 新 時 存 6 Airbnb 是 一 項 創 新 的 短 期 租 屋 平 台, 透 過 它, 家 中 有 空 房 間 的 屋 主 能 把 房 間 出 租, 給 來 自 世 界 各 地 的 旅 客 短 期 居 住 目 前 Airbnb 服 務 已 擴 及 192 個 國 家, 超 過 33,000 個 城 市, 包 括 台 灣 房 型 從 都 會 公 寓 房 間 到 豪 華 城 堡 都 可 以 在 網 站 上 以 各 種 價 格 租 借, 提 供 旅 客 多 樣 化 的 住 宿 選 擇 ( 但 根 據 台 灣 法 規, 不 論 短 期 租 房 被 定 義 為 觀 光 旅 館 民 宿 或 旅 館, 經 營 前 都 必 須 取 得 登 記 證, 否 則 可 能 遭 處 3 萬 至 最 高 45 萬 的 罰 鍰, 並 禁 止 營 業 目 前 已 經 有 許 多 針 對 未 申 請 登 記 證 的 日 租 套 房 房 東 遭 到 開 罰 的 案 例 ) 42

44 在 不 對 稱 性 1. 首 先 是 動 機 不 對 稱 破 壞 性 創 新 起 初 是 向 市 場 提 供 簡 單 方 便 的 低 檔 產 品, 毛 利 率 較 低, 它 所 面 對 的 顧 客 群 在 大 企 業 看 來 是 不 理 想 的, 因 而 大 企 業 缺 乏 進 行 破 壞 性 創 新 的 動 機 2. 其 次 是 資 源 不 對 稱 從 資 源 總 量 上 看, 大 企 業 遠 遠 多 於 小 企 業, 但 大 企 業 在 長 期 發 展 過 程 中 形 成 了 許 多 不 可 還 原 的 資 產, 這 些 資 產 只 有 與 特 定 的 產 品 技 術 或 經 營 方 式 相 聯 繫 才 有 價 值 小 企 業 儘 管 資 源 少, 但 投 資 的 靈 活 性 較 大 3. 第 三 是 能 力 不 對 稱 企 業 能 力 來 源 於 組 織 的 累 積 性 學 習, 其 路 徑 依 賴 特 徵 決 定 了 企 業 在 進 行 能 力 調 整 時 不 可 避 免 地 會 遇 到 巨 大 阻 力 小 企 業 處 於 核 心 能 力 形 成 和 發 展 的 時 期, 能 力 可 塑 性 強, 核 心 能 力 剛 性 低 4. 第 四 是 渠 道 程 序 和 價 值 觀 不 對 稱 大 企 業 往 往 具 有 成 熟 的 營 銷 渠 道 固 定 的 辦 事 程 序 和 統 一 協 調 的 價 值 觀, 儘 管 這 有 助 於 鞏 固 和 提 高 其 既 有 競 爭 優 勢, 但 也 使 其 難 以 作 出 改 變 以 適 應 破 壞 性 創 新 ( 五 ) 大 都 會 創 立 流 明 實 驗 室 開 發 顛 覆 性 的 創 新 大 都 會 人 壽 保 險 公 司 成 立 流 明 實 驗 室, 作 為 開 發 顛 覆 性 的 創 新 中 心 1. 該 實 驗 室 設 立 於 於 新 加 坡, 選 擇 此 地 點 原 因 除 了 受 43

45 到 政 府 補 助 外, 旨 在 維 持 其 獨 立 性, 不 受 其 他 因 素 干 擾, 以 客 觀 的 角 度 提 供 創 新 方 案 2. 流 明 之 意 代 表 流 光 溢 彩, 前 途 光 明, 實 驗 室 則 代 表 用 科 學 實 驗 的 方 法 進 行 創 新, 期 望 保 險 業 從 單 純 的 保 險 商 品 銷 售 轉 變 為 生 活 品 質 之 提 升 3. 實 驗 室 的 使 命 為 透 過 瞭 解 顧 客 需 求, 提 供 企 業 整 體 價 值 及 拓 展 業 務 ( 六 ) 結 語 顛 覆 性 創 新 理 論 為 小 企 業 揚 長 避 短 以 弱 勝 強 提 供 了 一 條 新 思 路 這 一 理 論 由 美 國 哈 佛 大 學 教 授 克 里 斯 滕 森 提 出 他 認 為, 根 據 對 主 流 市 場 的 影 響 效 果, 可 將 創 新 分 為 維 持 性 創 新 和 破 壞 性 創 新 1. 維 持 性 創 新 沿 着 現 有 主 導 廠 商 的 技 術 進 步 軌 跡 展 開, 它 使 現 有 的 主 導 產 品 性 能 更 加 突 出, 對 主 導 廠 商 的 競 爭 優 勢 起 着 維 持 性 作 用 2. 破 壞 性 創 新 則 沿 着 不 同 的 技 術 進 步 軌 跡 展 開, 它 通 常 發 端 於 低 端 市 場 或 新 市 場, 對 主 導 廠 商 的 競 爭 優 勢 起 着 破 壞 性 作 用 44

46 第 三 章 心 得 與 建 議 一 提 高 本 基 金 能 見 度 及 瞭 解 兩 岸 四 地 保 險 之 最 新 動 態 本 次 研 討 會 議 總 共 發 表 十 篇 專 題 演 講, 主 持 人 及 演 講 貴 賓 均 為 一 時 之 選, 讓 與 會 兩 岸 四 地 之 保 險 業 代 表, 不 僅 獲 得 許 多 新 的 資 訊, 也 啟 發 了 一 些 靈 感, 且 透 過 本 次 會 議 的 交 流, 可 以 充 分 瞭 解 兩 岸 四 地 保 險 最 新 動 態 與 展 望, 除 可 利 用 會 議 期 間 與 各 地 保 險 相 關 單 位 進 行 實 質 互 動, 不 僅 提 高 本 基 金 的 能 見 度, 亦 加 深 各 地 保 險 人 士 對 於 本 基 金 的 瞭 解, 將 有 助 於 本 基 金 業 務 的 推 展 與 重 要 政 策 制 定 的 諮 詢 及 參 考, 均 可 適 時 發 揮 重 要 功 效 二 促 進 兩 岸 及 港 澳 地 區 保 險 業 交 流 兩 岸 四 地 保 險 業 的 發 展 雖 因 社 會 背 景 歷 史 文 化 市 場 狀 況 等 因 素 各 有 差 異, 但 其 中 不 乏 共 同 和 互 補 之 處, 亦 各 自 積 累 了 不 少 豐 富 的 經 驗 透 過 此 會 議 合 作 交 流 平 臺, 兩 岸 四 地 保 險 業 以 廣 泛 深 入 之 方 式 研 議 相 關 保 險 合 作 事 宜, 以 共 同 面 對 全 球 經 濟 環 境 的 挑 戰 三 讓 年 度 會 議 成 為 促 進 經 驗 分 享 的 務 實 工 作 平 台 兩 岸 四 地 保 險 業 可 藉 由 年 度 會 議 深 化 交 流 合 作 共 同 應 對 風 險, 建 立 不 定 期 專 業 聯 席 會 議 制 度, 協 調 解 決 兩 岸 四 地 保 險 業 共 同 關 注 關 心 的 重 大 現 實 問 題 ; 加 強 人 員 交 流 培 訓, 整 合 各 方 資 源 積 極 開 展 從 業 人 員 各 類 專 題 培 訓, 建 立 從 業 人 員 資 格 認 證 體 系 交 流 機 制 ; 探 索 建 立 數 據 資 訊 交 換 機 制, 共 同 協 作 開 展 市 場 數 據 統 計 口 徑 與 標 準 的 相 關 45

47 研 究, 開 展 保 險 機 構 數 據 交 流 和 行 業 發 展 深 度 分 析 合 作, 努 力 提 升 大 中 華 地 區 保 險 行 業 技 術 水 準 四 增 進 對 四 地 保 險 市 場 之 認 識 隨 著 經 濟 全 球 化 的 不 斷 深 化 和 區 域 經 濟 一 體 化 進 程 不 斷 加 快, 區 域 化 特 徵 愈 發 明 顯, 不 同 保 險 市 場 間 的 聯 繫 愈 發 緊 密 兩 岸 四 地 同 根 同 源, 血 脈 相 連, 保 險 業 的 發 展 路 徑 雖 然 由 於 社 會 經 濟 背 景 歷 史 文 化 市 場 狀 況 等 方 面 各 有 差 異, 但 不 乏 共 同 和 互 補 之 處, 也 積 累 了 不 少 有 益 的 經 驗 在 經 濟 全 球 化 金 融 保 險 國 際 化 背 景 下, 大 中 華 地 區 保 險 業 作 為 世 界 保 險 市 場 的 重 要 組 成 部 分, 在 全 球 保 險 業 的 穩 定 發 展 上 佔 有 舉 足 輕 重 的 地 位 大 中 華 地 區 保 險 業 通 過 強 化 協 作 增 進 共 識 凝 聚 力 量, 可 以 進 一 步 提 升 保 險 水 準, 促 進 保 險 業 改 革 創 新 ; 同 時, 大 中 華 地 區 保 險 業 可 以 在 更 大 範 圍 和 更 深 程 度 上 參 與 國 際 保 險 合 作 與 分 工, 以 共 同 應 對 外 部 經 濟 環 境 的 挑 戰, 繼 而 推 動 全 球 保 險 業 持 續 健 康 發 展 五 增 加 兩 岸 四 地 保 險 業 界 之 合 作 機 會 保 險 行 業 要 堅 持 開 放 融 合 的 理 念, 發 揮 協 同 效 應, 採 取 更 加 積 極 主 動 的 態 度, 思 考 探 索 保 險 業 未 來 的 發 展 方 向, 共 同 為 兩 岸 四 地 保 險 業 交 流 與 合 作 增 添 新 的 活 力 兩 岸 四 地 會 議 要 建 立 穩 定 長 效 的 交 流 合 作 機 制, 加 強 溝 通 協 作, 促 進 兩 岸 四 地 保 險 業 良 性 互 動 關 係 的 長 遠 發 展 46

48 第 四 章 附 錄 ( 台 灣 代 表 團 名 單 及 會 議 議 程 ) 2015 年 第 二 十 一 屆 海 峽 兩 岸 及 港 澳 保 險 業 交 流 與 合 作 香 港 會 議 台 灣 代 表 團 名 單 序 號 姓 名 公 司 任 職 學 會 任 職 1 戴 英 祥 華 南 產 險 公 司 / 董 事 長 產 物 保 險 公 會 保 險 學 會 / 理 事 長 代 表 團 團 長 2 許 舒 博 人 壽 保 險 公 會 / 理 事 長 保 險 學 會 / 副 理 事 長 代 表 團 副 團 長 3 林 耀 東 保 險 學 會 / 顧 問 代 表 團 顧 問 4 黄 盈 銘 保 險 學 會 / 顧 問 代 表 團 顧 問 5 凌 氤 寶 中 國 信 託 人 壽 保 險 公 司 / 董 事 長 保 險 學 會 / 常 務 監 事 代 表 團 顧 問 6 曾 玉 瓊 財 團 法 人 保 險 事 業 發 展 中 心 / 董 事 長 代 表 團 顧 問 7 陳 素 甜 臺 銀 人 壽 保 險 公 司 / 董 事 長 保 險 學 會 / 理 事 代 表 團 顧 問 8 王 信 力 保 險 經 紀 人 協 會 / 理 事 長 保 經 商 會 / 副 理 事 長 威 盛 保 經 / 董 事 長 代 表 團 顧 問 9 高 福 源 財 團 法 人 汽 車 交 通 事 故 特 別 補 償 基 金 / 總 經 理 代 表 團 顧 問 10 邱 展 發 亞 洲 資 本 再 保 險 集 團 私 人 有 限 公 司 / 副 總 裁 主 講 人 11 王 瑜 華 南 山 人 壽 保 險 公 司 / 副 總 經 理 主 講 人 12 林 適 祺 華 南 產 物 保 險 公 司 / 副 總 經 理 主 講 人 13 沙 克 興 產 物 保 險 公 會 / 秘 書 長 保 險 學 會 / 秘 書 長 代 表 團 秘 書 長 47

49 14 陳 潤 權 南 山 人 壽 保 險 公 司 / 總 經 理 15 陳 伯 燿 富 邦 產 物 保 險 公 司 / 總 經 理 16 陳 瑞 兆 豐 產 物 保 險 公 司 / 總 經 理 17 孔 令 範 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 公 司 / 總 經 理 18 方 正 培 新 光 金 保 代 / 董 事 長 19 羅 廣 才 保 險 代 理 人 公 會 / 常 務 監 事 保 險 學 會 / 理 事 20 許 東 敏 人 壽 保 險 管 理 學 會 / 常 務 理 事 中 國 人 壽 保 險 公 司 / 執 行 副 總 經 理 21 林 秉 耀 國 泰 世 紀 產 險 公 司 / 副 總 經 理 22 林 金 穗 富 邦 產 物 保 險 公 司 / 副 總 經 理 23 柳 元 祥 明 台 產 物 保 險 公 司 / 副 總 經 理 24 周 文 凱 泰 安 產 物 保 險 公 司 / 副 總 經 理 25 李 家 敏 明 台 產 物 保 險 公 司 / 協 理 26 李 積 仁 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 公 司 / 協 理 27 鍾 志 宏 中 央 再 保 險 公 司 / 協 理 28 廖 淑 惠 財 團 法 人 保 險 事 業 發 展 中 心 / 處 長 29 金 憶 惠 財 團 法 人 保 險 犯 罪 防 制 中 心 / 處 長 30 張 志 臣 國 泰 人 壽 保 險 公 司 / 香 港 首 席 代 表 31 張 富 宏 富 邦 產 物 保 險 公 司 / 北 京 首 席 代 表 32 黄 安 華 三 商 美 邦 人 壽 保 險 公 司 北 京 代 表 處 / 副 總 經 理 33 朱 宏 偉 華 南 產 物 保 險 公 司 / 深 圳 首 席 代 表 34 張 經 理 國 泰 人 壽 保 險 公 司 大 陸 經 營 團 隊 / 副 總 經 理 48

50 35 田 中 和 茂 明 台 產 物 保 險 公 司 / 董 事 長 特 別 助 理 36 林 炫 圻 台 灣 人 壽 保 險 公 司 / 特 別 助 理 37 許 碩 修 台 灣 人 壽 保 險 公 司 / 專 案 經 理 38 何 建 成 新 光 人 壽 保 險 公 司 / 經 理 39 林 蒼 慶 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 公 司 / 經 理 40 康 倫 漢 泰 安 產 物 保 險 公 司 / 襄 理 41 林 天 轟 中 國 人 壽 保 險 公 司 / 資 深 科 長 42 呂 文 慧 臺 銀 人 壽 保 險 公 司 / 科 長 43 盧 德 彰 財 團 法 人 汽 車 交 通 事 故 特 別 補 償 基 金 / 專 員 49