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1 深 圳 市 2013 年 软 科 学 研 究 项 目 2013 年 度 深 圳 市 计 算 机 产 业 发 展 分 析 研 究 深 圳 市 计 算 机 行 业 协 会 2014 年 4 月 30 日 1

2 目 录 一 计 算 机 行 业 的 基 本 情 况... 1 ( 一 ) 计 算 机 行 业 年 度 概 况... 1 ( 二 ) 计 算 机 行 业 的 重 要 性... 2 ( 三 ) 计 算 机 行 业 分 类 台 式 机 和 笔 记 本 电 脑 服 务 器 平 板 电 脑 计 算 机 零 部 件 计 算 机 外 围 设 备 行 业 及 特 种 电 脑 类 产 品 穿 戴 式 智 能 设 备 信 息 安 全 系 统 集 成 二 2013 年 全 球 计 算 机 产 业 发 展 概 述 ( 一 ) 发 展 现 状 产 业 规 模 发 展 特 点 ( 二 ) 全 球 计 算 机 市 场 竞 争 格 局 分 析 台 式 PC 发 展 情 况 平 板 电 脑 发 展 情 况 笔 记 本 电 脑 发 展 情 况 服 务 器 发 展 情 况 外 围 设 备 发 展 情 况 ( 三 ) 全 球 计 算 机 重 点 企 业 发 展 评 述 联 想 HP DELL 宏 碁 华 硕 APPLE 三 星 东 芝 IBM 索 尼 三 2013 年 中 国 计 算 机 产 业 发 展 概 述 ( 一 ) 基 本 情 况 产 业 规 模 保 持 低 速 增 长 外 贸 出 口 一 路 走 低 投 资 增 速 明 显 低 于 行 业 平 均 水 平 经 济 效 益 保 持 平 稳

3 5 区 域 结 构 进 一 步 调 整 ( 二 ) 运 行 特 点 产 品 发 展 冷 热 不 均 行 业 利 润 急 剧 缩 水, 各 大 厂 商 纷 纷 业 务 调 整 企 业 积 极 探 讨 新 型 营 销 模 式 竞 争 层 次 日 益 提 高 自 主 可 控 带 来 新 契 机 ( 三 ) 存 在 问 题 行 业 比 重 有 所 下 滑, 发 展 后 劲 受 阻 由 于 成 本 上 涨 压 力, 制 造 业 海 外 转 移 风 险 加 大 资 源 能 源 竞 争 将 成 为 制 约 产 业 的 发 展 重 要 因 素 ( 四 ) 中 国 计 算 机 重 点 企 业 发 展 评 述 方 正 浪 潮 广 达 仁 宝 英 业 达 同 方 四 2013 年 深 圳 计 算 机 产 业 发 展 概 述 ( 一 ) 基 本 情 况 产 业 环 境 产 业 规 模 与 增 长 产 业 结 构 产 业 投 资 产 业 对 外 依 存 度 产 业 科 技 创 新 情 况 ( 二 ) 深 圳 市 计 算 机 行 业 产 业 运 行 特 点 计 算 机 行 业 仍 然 是 深 圳 电 子 信 息 行 业 的 重 要 组 成 部 分 深 圳 仍 旧 是 白 牌 平 板 电 脑 的 主 要 研 发 生 产 基 地 便 携 式 电 脑 出 口 数 量 增 加, 价 值 下 降 从 拼 价 格 到 拼 品 牌, 深 圳 平 板 电 脑 寻 找 蓝 海 深 圳 服 务 器 行 业 在 华 为 的 带 动 下 迅 速 成 长 众 多 深 圳 企 业 发 力 可 穿 戴 产 品 方 向 计 算 机 零 部 件 与 外 部 设 备 领 域, 细 分 市 场 龙 头 众 多 行 业 及 特 种 电 脑 类 产 品 企 业 众 多, 研 祥 智 能 一 家 独 大 ( 三 ) 行 业 趋 势 预 测 国 外 环 境 国 内 环 境 产 品 发 展 趋 势 产 业 融 合 化 趋 势, 企 业 战 略 合 作 和 联 盟 更 加 紧 密 新 兴 渠 道 及 低 级 别 市 场 渠 道 影 响 力 不 断 提 升 服 务 形 式 多 元 化 有 助 于 优 化 厂 商 服 务 品 牌 ( 四 ) 存 在 问 题 关 键 核 心 技 术 缺 失, 制 约 行 业 发 展

4 2 国 内 IT 企 业 调 整 战 略 步 伐 迟 缓 导 致 竞 争 差 距 拉 大 深 圳 成 本 的 提 升 促 使 众 多 企 业 产 业 转 移 中 国 电 子 第 一 街 华 强 北 繁 华 落 尽 白 牌 平 板 电 脑 市 场 繁 荣 的 背 后 暗 藏 诸 多 隐 忧 深 圳 企 业 的 品 牌 影 响 力 与 计 算 机 重 镇 的 地 位 差 距 较 大 信 息 安 全 缺 乏 整 体 规 划 设 计 五 深 圳 市 计 算 机 重 点 企 业 经 营 分 析 ( 一 ) 台 式 机 和 笔 记 本 电 脑 长 城 科 技 长 城 电 脑 神 舟 电 脑 中 柏 电 脑 联 想 信 息 产 品 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 宝 龙 达 ( 二 ) 服 务 器 华 为 宝 德 ISTC ( 三 ) 平 板 电 脑 京 华 鼎 智 通 讯 发 掘 科 技 蓝 魔 数 码 信 太 集 团 ( 四 ) 计 算 机 零 部 件 长 城 开 发 莱 宝 高 科 欧 菲 光 杰 和 科 技 微 步 电 子 顶 星 科 技 欣 旺 达 ( 五 ) 计 算 机 外 围 设 备 冠 捷 科 技 惠 科 电 子 康 冠 科 技 掌 网 立 体 深 圳 雅 图 文 化 科 技 集 团 奋 达 科 技 雷 柏 科 技 漫 步 者 ( 六 ) 行 业 及 特 种 电 脑 类 产 品 研 祥 智 能 祈 飞 科 技

5 3 巨 峰 显 示 ( 七 ) 可 穿 戴 设 备 中 兴 映 趣 科 技 哈 波 智 能 ( 八 ) 信 息 安 全 长 城 信 安 国 民 技 术 任 子 行 ( 九 ) 系 统 集 成 远 望 谷 海 联 讯 金 证 科 技 天 源 迪 科 中 软 华 泰 长 城 宽 带 赋 安 安 全 六 深 圳 市 计 算 机 产 业 政 策 建 议

6 一 计 算 机 行 业 的 基 本 情 况 ( 一 ) 计 算 机 行 业 年 度 概 况 2013 年 深 圳 市 计 算 机 行 业 继 续 在 颠 覆 与 融 合 中 前 行, 我 市 的 计 算 机 企 业 也 在 不 断 地 捕 捉 市 场 热 点, 调 整 产 品 结 构, 转 型 升 级 从 行 业 来 看, 传 统 的 台 式 PC 市 场 连 续 七 个 季 度 呈 下 降 趋 势, 而 移 动 计 算 用 的 替 代 产 品 诸 如 上 网 本 平 板 电 脑 可 穿 戴 PC 等 等 则 是 此 伏 彼 起, 亮 点 纷 呈 大 数 据 云 计 算 云 存 储 进 入 普 及 与 实 用 化, 带 动 一 体 机 迷 你 PC 瘦 客 户 机 手 持 信 息 终 端 方 兴 未 艾, 新 一 轮 产 业 革 命 浪 潮 正 风 生 水 起 伴 随 着 4G 应 用 宽 带 提 速 的 新 的 应 用 环 境, 计 算 机 行 业 的 生 态 正 在 发 生 改 变 云 端 大 数 据, 信 息 高 速 公 路, 电 脑 屏 电 视 屏 手 机 屏 汽 车 屏 多 屏 合 一 以 及 网 上 视 频 内 容 服 务 商 的 成 批 涌 现, 促 使 创 新 型 企 业 在 我 市 不 断 涌 现 深 圳 市 政 府 简 政 放 权, 简 化 审 批 流 程, 一 系 列 惠 民 便 民 措 施 相 继 出 台, 引 导 着 我 市 的 IT 创 新 进 一 步 提 速 2013 年 移 动 互 联 网 经 济 的 兴 旺, 拉 动 了 深 圳 市 的 计 算 机 行 业 市 场 云 计 算 图 形 图 像 视 频 存 储 对 超 级 计 算 机 超 级 服 务 器 的 需 求 提 前 释 放, 带 来 了 相 关 整 机 零 部 件, 材 料 与 PCB 机 械 加 工 磨 具 制 造 以 及 电 子 制 造 装 备 自 动 化 机 器 人 生 产 厂 家 的 繁 荣 许 多 企 业 的 增 长 速 度 达 两 位 数 以 上, 这 种 势 头 延 续 到 了 2014 年 1 季 度 从 全 国 来 看, 东 西 部 发 展 依 旧 不 平 衡, 全 行 业 的 增 长 速 度 依 旧 低 迷 据 工 信 部 统 计,2013 年, 我 国 电 子 计 算 机 行 业 实 现 销 售 产 值 亿 元, 同 比 增 长 5.5%, 低 于 电 子 信 息 制 造 业 平 均 水 平 5.5 个 百 分 点 从 各 季 度 销 售 产 值 完 成 情 况 看, 产 业 规 模 持 续 扩 大, 发 展 增 速 震 荡 回 落, 销 售 产 值 增 速 连 续 16 个 月 低 于 制 造 业 平 均 水 平, 且 差 距 呈 扩 大 趋 势 从 2013 年 年 初 相 差 1.4 个 百 分 点 扩 大 至 年 末 5.5 个 百 分 点, 产 业 进 入 深 度 调 整 期 2013 年, 我 国 共 生 产 微 型 计 算 机 亿 台, 同 比 下 降 4.9%, 其 中 笔 记 本 2.73 亿 台, 同 比 增 长 7.9% 服 务 器 万 台, 同 比 增 长 13.2%; 显 示 器 万 台, 同 比 增 长 7.4%; 打 印 机 万 部, 同 比 增 长 11.3% 1

7 深 圳 市 计 算 机 行 业 与 国 内 其 他 城 市 比 较 起 来 仍 然 举 足 轻 重 2013 年, 我 市 服 务 器 出 货 量 占 到 全 国 的 三 分 之 一 ; 特 种 电 脑 出 货 量 占 到 全 国 的 三 分 之 一 ; 白 牌 平 板 电 脑 九 成 以 上 出 自 深 圳 ; 网 络 盒 子 一 半 深 圳 制 造 ; 键 盘 鼠 标 有 八 成 深 圳 生 产 ; 智 能 穿 戴 设 备 八 成 在 深 圳 ; 投 影 机 七 成 在 深 圳 生 产 ; 智 能 手 机 六 成 ; 智 能 家 电 一 半 ; 智 能 电 视 六 成 ; 智 能 安 防 三 分 之 一 这 些 都 是 我 市 的 优 势 产 业 市 政 府 提 出 打 造 深 圳 标 准 走 质 量 型 发 展 道 路, 是 深 圳 经 济 特 区 的 战 略 选 择 高 标 准, 代 表 着 高 质 量 名 品 牌 要 以 标 准 提 升 质 量, 以 质 量 铸 就 品 牌, 以 品 牌 树 立 信 誉, 以 信 誉 拓 展 市 场, 增 强 国 际 竞 争 力 和 可 持 续 发 展 能 力, 加 快 建 设 现 代 化 国 际 化 先 进 城 市 ( 二 ) 计 算 机 行 业 的 重 要 性 1 计 算 机 产 业 仍 然 是 我 国 电 子 信 息 产 业 中 最 重 要 的 组 成 部 分 计 算 机 产 业 是 一 种 省 能 源 省 资 源 附 加 价 值 高 知 识 和 技 术 密 集 的 产 业, 对 于 国 民 经 济 的 发 展 国 防 实 力 和 社 会 进 步 均 有 巨 大 影 响 因 此, 不 少 国 家 采 取 促 进 计 算 机 产 业 兴 旺 发 达 的 政 策 从 图 表 2 可 以 看 出, 计 算 机 产 业 仍 然 是 我 国 电 子 信 息 产 业 中 最 重 要 的 组 成 部 分 图 表 年 1-12 月 电 子 信 息 产 品 各 主 要 行 业 出 口 情 况 对 比 2 计 算 机 产 业 已 经 成 为 电 子 信 息 产 业 的 基 础 数 据 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 世 纪 80 年 代, 由 于 微 型 计 算 机 的 诞 生 和 发 展, 在 发 达 国 家, 计 算 机 在 经 2

8 济 和 社 会 的 各 个 领 域 得 到 了 普 遍 的 应 用, 从 而 出 现 了 一 个 崭 新 的 产 业 以 生 产 计 算 机 为 主 的 电 子 信 息 产 业 2013 年, 我 国 电 子 信 息 产 业 销 售 收 入 总 规 模 达 到 12.4 万 亿 元, 同 比 增 长 12.7% 其 中, 规 模 以 上 电 子 信 息 制 造 业 实 现 主 营 业 务 收 入 9.3 万 亿 元, 同 比 增 长 10.4%, 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 实 现 软 件 业 务 收 入 3.1 万 亿 元, 同 比 增 长 24.6% 其 中, 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 是 以 计 算 机 的 软 硬 件 技 术 为 基 础, 开 发 出 各 种 应 用 和 增 值 服 务 的 行 业 再 者, 电 子 信 息 制 造 业 中 有 三 大 主 要 整 机 行 业 : 计 算 机 行 业 通 信 行 业 和 家 电 行 业, 而 电 子 元 器 件 行 业 是 为 整 机 行 业 提 供 配 套 通 讯 行 业 中, 计 算 机 已 经 完 全 渗 入 到 通 讯 行 业 的 各 类 产 品 中 计 算 机 与 通 话 功 能 的 结 合, 演 变 成 了 如 今 的 智 能 手 机 ; 计 算 机 与 网 络 控 制 的 结 合, 演 变 成 了 各 种 程 控 交 换 机 和 基 站 家 电 行 业 中, 计 算 机 也 已 经 完 全 渗 入 计 算 机 与 传 统 电 视 结 合 演 变 成 的 智 能 电 视 已 经 成 为 电 视 行 业 的 发 展 趋 势, 而 冰 箱 洗 衣 机 空 调 电 饭 锅 等 等 家 电 的 高 度 智 能 化 都 离 不 开 计 算 机 技 术 计 算 机 已 经 成 为 电 子 信 息 产 业 的 基 础 ( 三 ) 计 算 机 行 业 分 类 计 算 机 技 术 趋 势 的 不 断 发 展 和 变 迁, 使 得 除 了 计 算 机 以 外, 从 计 算 机 产 业 延 伸 出 的 许 多 新 兴 产 品, 也 成 为 市 场 瞩 目 的 焦 点 其 实 从 近 几 年 的 大 环 境 来 看, 计 算 机 已 经 渗 入 到 向 各 个 行 业, 计 算 机 技 术 正 在 发 生 巨 大 的 演 变 从 传 统 的 台 式 机 笔 记 本 电 脑 特 种 电 脑, 到 上 网 本 平 板 电 脑, 而 后 嵌 入 进 电 视 手 机, 而 成 就 了 现 在 的 智 能 电 视 智 能 手 机 和 网 络 盒 子, 而 今 又 开 始 了 智 能 穿 戴 设 备 各 种 形 态 的 计 算 机 产 品 已 经 无 处 不 在 图 表 2 计 算 机 行 业 分 类 大 类 分 类 内 容 计 算 机 整 机 制 造 主 流 计 算 机 PC 机 ( 含 台 式 机 一 体 机 ) 笔 记 本 电 脑 ( 含 NC) 平 板 电 脑 特 种 计 算 机 超 级 计 算 机 服 务 器 工 控 计 算 机 安 全 计 算 机 Mini-PC 嵌 入 计 算 机 智 能 设 备 嵌 入 计 算 机 网 络 设 备 可 穿 戴 设 备 智 能 家 居 设 备 智 能 手 机 ( 已 发 展 为 另 一 行 业 ) 智 能 电 视 机 ( 已 发 展 为 另 一 行 业 ) 嵌 入 计 算 机 医 疗 设 备 ( 已 发 展 为 另 一 行 业 ) 智 能 玩 具 ( 已 发 展 为 另 一 行 业 ) 3

9 计 算 机 部 件 与 外 部 设 备 制 造 计 算 机 软 件 设 计 生 产 计 算 机 与 信 息 服 务 计 算 机 存 储 器 计 算 机 主 要 部 件 计 算 机 外 部 设 备 ( 已 独 立 为 另 一 行 业 ) 智 能 安 防 ( 已 发 展 为 另 一 行 业 ) 内 存 储 器 硬 磁 盘 存 储 矩 阵 U 盘 SD 等 存 储 卡 等 CPU 计 算 机 电 源 主 板 显 卡 接 插 件 及 线 材 机 壳 光 驱 等 大 容 量 充 电 电 池 ( 已 发 展 为 另 一 行 业 ) 显 示 器 ( 含 触 摸 屏 广 告 屏 ) 大 屏 显 示 器 投 影 机 ( 含 LCD DLP LED) 打 印 机 ( 含 激 光 喷 墨 针 式 静 电, 扫 描 打 印 一 体 ) 鼠 标 器 条 码 阅 读 器 扬 声 器 耳 机 麦 克 风 计 算 机 系 统 软 件 应 用 软 件 嵌 入 式 软 件 等 信 息 安 全 计 算 机 应 用 系 统 集 成 云 计 算 资 源 租 用 服 务 大 数 据 分 析 与 挖 掘 服 务 计 算 机 信 息 系 统 运 行 维 护 计 算 机 人 才 培 训 计 算 机 出 版 等 数 据 来 源 : 深 圳 市 计 算 机 行 业 协 会 整 理 定 义 台 式 机 和 笔 记 本 电 脑 台 式 机, 是 一 种 独 立 的 计 算 机, 相 对 于 笔 记 本 和 上 网 本 体 积 较 大, 主 机 显 示 器 等 设 备 一 般 都 是 相 对 独 立 的, 一 般 需 要 放 置 在 电 脑 桌 或 者 专 门 的 工 作 台 上 笔 记 本 电 脑 是 一 种 小 型 可 携 带 的 个 人 电 脑 超 轻 超 薄 是 时 下 笔 记 本 电 脑 的 主 要 发 展 方 向, 但 这 并 没 有 影 响 其 性 能 的 提 高 和 功 能 的 丰 富 同 时, 其 便 携 性 和 备 用 电 源 使 移 动 办 公 成 为 可 能 由 于 这 些 优 势 的 存 在, 笔 记 本 电 脑 越 来 越 受 用 户 推 崇, 市 场 容 量 迅 速 扩 展 电 脑 整 机 的 厂 商 主 要 有 联 想 惠 普 戴 尔 宏 基 苹 果 三 星 同 方 长 城 神 舟 等, 联 想 已 超 越 惠 普 成 为 全 球 最 大 的 整 机 厂 商 2 服 务 器 服 务 器, 也 称 伺 服 器 服 务 器 是 网 络 环 境 中 的 高 性 能 计 算 机, 它 侦 听 网 络 上 的 其 他 计 算 机 ( 客 户 机 ) 提 交 的 服 务 请 求, 并 提 供 相 应 的 服 务, 为 此, 服 务 器 必 须 具 有 承 担 服 务 并 且 保 障 服 务 的 能 力 它 的 高 性 能 主 要 体 现 在 高 速 度 的 运 算 能 力 长 时 间 的 可 靠 运 行 强 大 的 外 部 数 据 吞 吐 能 力 等 方 面 按 照 体 系 架 构 来 区 分, 服 务 器 分 为 非 x86 服 务 器 和 x86 服 务 器 服 务 器 厂 商 主 要 有 IBM HP DELL 联 想 曙 光 浪 潮 华 为 宝 德 等, 其 4

10 中, 深 圳 的 华 为 公 司 为 服 务 器 行 业 的 后 期 之 秀, 这 两 年 的 发 展 十 分 迅 猛, 已 经 挤 进 国 内 三 甲 3 平 板 电 脑 平 板 电 脑, 是 一 种 小 型 方 便 携 带 的 个 人 电 脑, 以 触 摸 屏 作 为 基 本 的 输 入 设 备 它 拥 有 的 触 摸 屏 允 许 用 户 通 过 触 控 笔 或 数 字 笔 来 进 行 作 业 而 不 是 传 统 的 键 盘 或 鼠 标 用 户 可 以 通 过 内 建 的 手 写 识 别 屏 幕 上 的 软 键 盘 语 音 识 别 或 者 一 个 真 正 的 键 盘 进 行 操 控 平 板 电 脑 分 为 ARM 架 构 ( 代 表 产 品 为 ipad 和 安 卓 平 板 电 脑 ) 与 X86 架 构 ( 代 表 产 品 为 Surface Pro 和 Wbin Magic), 后 者 X86 架 构 平 板 电 脑 一 般 采 用 intel 处 理 器 及 Windows 操 作 系 统, 具 有 完 整 的 电 脑 及 平 板 功 能 平 板 电 脑 的 品 牌 厂 商 主 要 有 苹 果 三 星 联 想 华 硕 等, 其 中 苹 果 和 三 星 占 据 了 大 部 分 的 品 牌 平 板 的 份 额 深 圳 是 全 球 最 大 的 白 牌 平 板 电 脑 生 产 基 地, 其 中 颇 具 规 模 的 企 业 有 京 华 鼎 智 发 掘 蓝 魔 信 太 等 4 计 算 机 零 部 件 计 算 机 的 主 要 零 部 件 包 括 机 箱 电 源 主 板 CPU 硬 盘 内 存 显 卡 光 驱 键 盘 鼠 标 等, 而 声 卡 和 网 卡 现 在 基 本 上 都 集 成 在 主 板 上, 而 大 部 分 显 卡 也 已 经 集 成 (1) 主 板 (Motherboard) 主 板, 是 微 机 最 基 本 的 也 是 最 重 要 的 部 件 之 一 主 板 一 般 为 矩 形 电 路 板, 上 面 安 装 了 组 成 计 算 机 的 主 要 电 路 系 统, 一 般 有 BIOS 芯 片 I/O 控 制 芯 片 键 盘 和 面 板 控 制 开 关 接 口 指 示 灯 插 接 件 扩 充 插 槽 主 板 及 插 卡 的 直 流 电 源 供 电 接 插 件 等 元 件 主 板 采 用 了 开 放 式 结 构 主 板 上 大 都 有 6-15 个 扩 展 插 槽, 供 PC 机 外 围 设 备 的 控 制 卡 ( 适 配 器 ) 插 接 通 过 更 换 这 些 插 卡, 可 以 对 微 机 的 相 应 子 系 统 进 行 局 部 升 级, 使 厂 家 和 用 户 在 配 置 机 型 方 面 有 更 大 的 灵 活 性 总 之, 主 板 在 整 个 微 机 系 统 中 扮 演 着 举 足 轻 重 的 角 色 可 以 说, 主 板 的 类 型 和 档 次 决 定 着 整 个 微 机 系 统 的 类 型 和 档 次 主 板 的 性 能 影 响 着 整 个 微 机 系 统 的 性 能 5

11 台 湾 是 主 板 的 主 要 产 地, 主 要 有 以 下 几 家 公 司 研 发 生 产, 华 硕 (ASUS) 富 士 康 (FOXCONN) 技 嘉 (GIGABYTE) 精 英 (ECS) 微 星 (MSi) 升 技 (ABIT) 华 擎 (ASROCK), 深 圳 的 顶 星 翔 升 和 微 步 处 在 二 三 线 水 平 (2)CPU 中 央 处 理 器 (CPU,Central Processing Unit) 是 一 块 超 大 规 模 的 集 成 电 路, 是 一 台 计 算 机 的 运 算 核 心 和 控 制 核 心 主 要 包 括 运 算 器 (ALU,Arithmetic and Logic Unit) 和 控 制 器 (CU,Control Unit) 两 大 部 件 此 外, 还 包 括 若 干 个 寄 存 器 和 高 速 缓 冲 存 储 器 及 实 现 它 们 之 间 联 系 的 数 据 控 制 及 状 态 的 总 线 它 与 内 部 存 储 器 和 输 入 / 输 出 设 备 合 称 为 电 子 计 算 机 三 大 核 心 部 件 X86 电 脑 CPU 几 乎 被 美 国 公 司 Intel 和 Amd 所 垄 断, 威 盛 龙 芯 等 只 占 有 很 小 的 市 场 份 额 (3) 硬 盘 硬 盘 (Hard Disk Drive 简 称 HDD) 是 电 脑 主 要 的 存 储 媒 介 之 一, 由 一 个 或 者 多 个 铝 制 或 者 玻 璃 制 的 碟 片 组 成 碟 片 外 覆 盖 有 铁 磁 性 材 料 硬 盘 有 固 态 硬 盘 (SSD 盘, 新 式 硬 盘 ) 机 械 硬 盘 (HDD 传 统 硬 盘 ) 混 合 硬 盘 (HHD 一 块 基 于 传 统 机 械 硬 盘 诞 生 出 来 的 新 硬 盘 ) SSD 采 用 闪 存 颗 粒 来 存 储, HDD 采 用 磁 性 碟 片 来 存 储, 混 合 硬 盘 (HHD: Hybrid Hard Disk) 是 把 磁 性 硬 盘 和 闪 存 集 成 到 一 起 的 一 种 硬 盘 绝 大 多 数 硬 盘 都 是 固 定 硬 盘, 被 永 久 性 地 密 封 固 定 在 硬 盘 驱 动 器 中 硬 盘 行 业 经 过 前 几 年 的 整 合, 剩 下 也 仅 有 西 部 数 据 (Western Digital) 希 捷 (Seagate) 及 东 芝 (Toshiba) 少 数 几 家 严 格 意 义 上 讲, 也 只 有 希 捷 与 西 数 之 间 楚 汉 争 霸 深 圳 的 长 城 开 发 股 份 有 限 公 司 生 产 硬 盘 所 用 的 磁 头 盘 片 板 卡, 是 希 捷 与 西 数 的 主 要 供 应 商 (4) 内 存 内 存 是 电 脑 必 不 可 少 的 组 成 部 分,CPU 可 通 过 数 据 总 线 对 内 存 寻 址 历 史 上 的 电 脑 主 板 上 有 主 内 存, 内 存 条 是 主 内 存 的 扩 展 以 后 的 电 脑 主 板 上 没 有 主 内 存, CPU 完 全 依 赖 内 存 条 所 有 外 存 上 的 内 容 必 须 通 过 内 存 才 能 发 挥 作 用 6

12 内 存 分 为 DRAM 和 ROM 两 种, 前 者 又 叫 动 态 随 机 存 储 器, 它 的 一 个 主 要 特 征 是 断 电 后 数 据 会 丢 失, 我 们 平 时 说 的 内 存 就 是 指 这 一 种 ; 后 者 又 叫 只 读 存 储 器, 我 们 平 时 开 机 首 先 启 动 的 是 存 于 主 板 上 ROM 中 的 BIOS 程 序, 然 后 再 由 它 去 调 用 硬 盘 中 的 Windows,ROM 的 一 个 主 要 特 征 是 断 电 后 数 据 不 会 丢 失 内 存 的 生 产 厂 商 较 多, 主 要 有 金 士 顿 (Kingston) 现 代 (Hynix) 三 星 (Samsung) 胜 创 (Kingmax) 等, 其 中 金 士 顿 是 世 界 第 一 大 内 存 生 产 厂 商, 而 深 圳 的 长 城 开 发 公 司 帮 金 士 顿 代 工, 是 其 最 大 的 生 产 基 地 (5) 显 卡 显 卡 全 称 显 示 接 口 卡 (Video card,graphics card), 又 称 为 显 示 适 配 器 (Video adapter) 或 显 示 器 配 置 卡, 是 计 算 机 最 基 本 配 置 之 一 显 卡 的 用 途 是 将 计 算 机 系 统 所 需 要 的 显 示 信 息 进 行 转 换 驱 动, 并 向 显 示 器 提 供 行 扫 描 信 号, 控 制 显 示 器 的 正 确 显 示, 是 连 接 显 示 器 和 个 人 电 脑 主 板 的 重 要 元 件, 是 人 机 对 话 的 重 要 设 备 之 一 显 卡 作 为 电 脑 主 机 里 的 一 个 重 要 组 成 部 分, 承 担 输 出 显 示 图 形 的 任 务, 对 于 从 事 专 业 图 形 设 计 的 人 来 说 显 卡 比 较 重 要 显 卡 的 品 牌 厂 商 很 多, 有 蓝 宝 石 华 硕 丽 台 讯 景 技 嘉 映 众 微 星 富 士 康 翔 升 七 彩 虹 等 而 既 制 造 GPU 又 卖 独 显 的 厂 商 只 剩 下 四 家,Matrox S3 的 份 额 又 已 经 完 全 可 以 忽 略 不 计, 因 此 事 实 上 只 是 AMD NVIDIA 的 双 雄 争 霸 了 PC 配 备 独 显 的 比 例 也 在 不 断 降 低,2008 年 高 达 60% 以 上, 而 2013 年 已 经 仅 剩 40% 左 右 (6) 电 源 电 脑 电 源 是 把 交 流 电 转 换 成 直 流 电, 并 专 门 为 电 脑 配 件 如 主 板 驱 动 器 显 卡 等 供 电 的 设 备, 是 电 脑 各 部 件 供 电 的 枢 纽, 是 电 脑 的 重 要 组 成 部 分 目 前 PC 电 源 大 都 是 开 关 型 电 源 电 脑 电 源 的 主 要 厂 商 有 台 湾 的 台 达 光 宝 和 深 圳 的 长 城 航 嘉 等, 其 中, 深 圳 的 长 城 电 源 是 国 内 第 一 品 牌, 连 续 多 年 占 据 国 内 DIY 市 场 的 第 一 份 额 5 计 算 机 外 围 设 备 计 算 机 外 部 设 备 是 用 户 与 机 器 之 间 的 桥 梁 输 入 设 备 的 任 务 是 把 用 户 要 求 计 7

13 算 机 处 理 的 数 据 字 符 文 字 图 形 和 程 序 等 各 种 形 式 的 信 息 转 换 为 计 算 机 所 能 接 受 的 编 码 形 式 存 入 到 计 算 机 内 输 出 设 备 的 任 务 是 把 计 算 机 的 处 理 结 果 以 用 户 需 要 的 形 式 ( 如 屏 幕 显 示 文 字 打 印 图 形 图 表 语 言 音 响 等 ) 输 出 输 入 设 备 包 括 键 盘 鼠 标 摄 像 头 扫 描 仪 光 笔 手 写 输 入 板 游 戏 杆 语 音 输 入 装 置 等 输 出 设 备 包 括 显 示 器 打 印 机 绘 图 仪 影 像 输 出 系 统 语 音 输 出 系 统 磁 记 录 设 备 等 (1) 显 示 器 显 示 器 通 常 也 被 称 为 监 视 器, 属 于 电 脑 的 输 出 设 备 它 是 一 种 将 一 定 的 电 子 文 件 通 过 特 定 的 传 输 设 备 显 示 到 屏 幕 上 再 反 射 到 人 眼 的 显 示 工 具 从 早 期 的 黑 白 世 界 到 色 彩 世 界, 显 示 器 走 过 了 漫 长 而 艰 辛 的 历 程, 随 着 显 示 器 技 术 的 不 断 发 展, 显 示 器 的 分 类 也 越 来 越 明 细 它 可 以 分 为 CRT LCD LED OLED 3D 多 种 经 过 多 年 市 场 的 洗 涤 和 残 酷 的 淘 汰, 显 示 器 的 生 产 厂 商 已 不 是 太 多 目 前 主 要 的 显 示 器 的 主 要 厂 商 有 冠 捷 三 星 LG 富 士 康 明 基 惠 科 康 冠 等 其 中, 深 圳 长 城 电 脑 控 股 的 冠 捷 科 技 是 世 界 上 最 大 的 显 示 器 生 产 厂 商, 占 据 全 球 37% 以 上 的 份 额 深 圳 的 掌 网 立 体 在 3D 显 示 方 面 具 有 一 定 的 技 术 优 势 (2) 键 盘 鼠 标 键 盘 和 鼠 标 是 最 常 见 的 计 算 机 输 入 设 备, 它 广 泛 应 用 于 微 型 计 算 机 和 各 种 终 端 设 备 上, 计 算 机 操 作 者 通 过 键 盘 鼠 标 向 计 算 机 输 入 各 种 指 令 数 据, 指 挥 计 算 机 的 工 作 计 算 机 的 运 行 情 况 输 出 到 显 示 器, 操 作 者 可 以 很 方 便 地 利 用 键 盘 鼠 标 和 显 示 器 与 计 算 机 对 话, 对 程 序 进 行 修 改 编 辑, 控 制 和 观 察 计 算 机 的 运 行 键 盘 和 鼠 标 的 生 产 厂 商 较 多, 有 罗 技 精 灵 戴 尔 microsoft 双 飞 燕 DELL 明 基 三 星 多 彩 爱 国 者 技 嘉 惠 普 现 代 雷 柏 等, 生 产 基 地 大 都 在 深 圳 及 周 边 地 区 (3) 打 印 机 打 印 机 是 计 算 机 的 输 出 设 备 之 一, 用 于 将 计 算 机 处 理 结 果 打 印 在 相 关 介 质 上 衡 量 打 印 机 好 坏 的 指 标 有 三 项 : 打 印 分 辨 率, 打 印 速 度 和 噪 声 打 印 机 的 种 类 很 多, 按 打 印 元 件 对 纸 是 否 有 击 打 动 作, 分 击 打 式 打 印 机 与 非 击 打 式 打 印 机 8

14 按 打 印 字 符 结 构, 分 全 形 字 打 印 机 和 点 阵 字 符 打 印 机 按 一 行 字 在 纸 上 形 成 的 方 式, 分 串 式 打 印 机 与 行 式 打 印 机 按 所 采 用 的 技 术, 分 柱 形 球 形 喷 墨 式 热 敏 式 激 光 式 静 电 式 磁 式 发 光 二 极 管 式 等 打 印 机 传 统 打 印 机 的 主 要 厂 商 有 惠 普 HP 爱 普 生 EPSON 佳 能 CANON 利 盟 LEXMARK 等, 国 内 的 联 想 也 在 推 自 己 的 打 印 机 品 牌 这 两 年 开 始 出 现 的 3D 打 印 机 并 非 是 新 鲜 的 技 术, 这 个 思 想 起 源 于 19 世 纪 末 的 美 国, 并 在 20 世 纪 80 年 代 得 以 发 展 和 推 广 这 种 打 印 机 的 产 量 以 及 销 量 在 二 十 一 世 纪 以 来 就 已 经 得 到 了 极 大 的 增 长, 其 价 格 也 正 逐 年 下 降 随 着 3D 打 印 机 的 普 及, 中 国 在 产 业 上 的 应 用 将 拓 宽 到 航 空 汽 车 医 疗 等 多 个 领 域 也 正 是 由 于 产 业 普 及 速 度 之 快, 欧 美 日 本 等 国 制 造 业 对 技 术 流 失 加 剧 的 担 心, 变 得 越 来 越 强 烈 中 国 3D 打 印 技 术 产 业 联 盟 预 测 指 出, 到 2016 年, 中 国 3D 打 印 机 市 场 规 模 将 扩 大 到 100 亿 元, 是 2012 年 的 10 倍, 中 国 超 越 美 国 成 为 全 球 最 大 的 市 场 目 前, 在 中 国 市 场 上 熟 悉 可 见 的 3D 打 印 机 绝 大 多 数 系 欧 美 产 品 近 来 不 断 涌 现 出 的 国 产 3D 打 印 机 成 为 推 动 产 业 应 用 迅 速 扩 大 的 主 要 原 因 6 行 业 及 特 种 电 脑 类 产 品 行 业 及 特 种 电 脑 是 专 供 各 行 业 使 用 的 工 业 控 制 计 算 机, 其 基 本 性 能 及 相 容 性 与 商 用 电 脑 相 差 无 几, 但 行 业 及 特 种 电 脑 更 多 的 是 注 重 在 不 同 环 境 下 的 稳 定 性 与 一 般 商 用 电 脑 不 同, 行 业 及 特 种 电 脑 系 列 产 品 根 据 环 境 特 点, 可 能 具 备 坚 固 防 震 防 潮 防 尘 耐 高 温 多 插 槽 和 易 于 扩 充 等 特 点 是 各 种 工 业 控 制 交 通 控 制 环 保 控 制 和 自 动 化 领 域 中 其 它 各 种 应 用 的 最 佳 平 台 行 业 及 特 种 电 脑 多 为 工 业 界 使 用, 往 往 必 须 在 特 殊 环 境 下 运 转, 或 长 时 间 不 间 断 开 机, 例 如 生 产 线 自 动 化 设 备 电 信 机 房 的 数 据 交 换 机 监 控 设 备 企 业 的 网 络 安 全 伺 服 器 导 航 系 统 等, 必 须 长 时 间 连 续 稳 定 运 作 而 不 能 中 断 当 机, 否 则 会 造 成 巨 大 损 失, 故 对 所 用 电 脑 系 统 稳 定 性 要 求 特 别 严 格 2002 年, 研 祥 公 司 提 出 在 行 业 及 特 种 电 脑 行 业 内 建 立 嵌 入 式 智 能 产 业 联 盟 (EIIA) 的 概 念, 得 到 了 政 府 机 构 的 大 力 支 持 联 盟 的 成 立, 为 所 有 国 内 厂 9

15 商 共 同 创 造 了 发 展 机 会, 为 争 取 更 大 的 市 场 提 供 了 平 台, 中 国 的 特 种 计 算 机 本 土 企 业 终 于 打 破 了 国 外 产 品 垄 断 多 年 的 格 局 行 业 及 特 种 电 脑 产 品 的 应 用 几 乎 涵 盖 了 国 家 各 行 各 业, 国 内 的 企 业 在 包 括 石 油 石 化 通 讯 公 路 铁 路 城 市 轨 道 烟 草 金 融 能 源 电 力 煤 矿 安 全 安 防 博 彩 医 疗 设 备 工 业 现 场 等 各 行 各 业 替 代 了 进 口 产 品, 为 中 国 产 业 实 现 自 动 化 智 能 化 信 息 化 做 出 了 突 出 的 贡 献 深 圳 的 研 祥 公 司 是 中 国 最 大 世 界 第 二 大 的 行 业 及 特 种 电 脑 生 产 企 业, 深 圳 的 巨 烽 显 示 科 技 有 限 公 司 已 成 为 世 界 第 三 大 医 疗 显 示 器 设 计 生 产 销 售 企 业 7 穿 戴 式 智 能 设 备 继 笔 记 本 平 板 智 能 手 机 风 靡 之 后,IT 业 界 的 一 个 新 的 爆 发 点 已 经 到 来, 这 就 是 智 能 穿 戴 现 在, 整 个 IT 业 界 都 在 谈 论 可 穿 戴 设 备, 但 是 到 现 在 为 止, 还 没 有 人 能 够 真 正 地 说 清 它 可 穿 戴 设 备 在 技 术 行 业 越 来 越 火, 虽 然 它 绝 不 可 能 在 短 期 内 取 代 智 能 手 机, 不 过 也 成 为 了 最 近 两 年 IT 业 界 的 新 的 爆 发 点 从 市 场 的 反 应 也 可 以 看 出 这 一 点 各 个 品 牌 都 在 试 水 可 穿 戴 设 备, 但 是 到 现 在 为 止, 还 没 任 何 一 个 品 牌 能 走 到 最 前 面, 还 没 有 哪 一 家 厂 商 推 出 了 能 够 真 正 吸 引 大 众 消 费 者 的 可 穿 戴 设 备 穿 戴 式 智 能 设 备 是 应 用 穿 戴 式 技 术 对 日 常 穿 戴 进 行 智 能 化 设 计 开 发 出 可 以 穿 戴 的 设 备 的 总 称, 如 眼 镜 手 套 手 表 服 饰 及 鞋 等 可 穿 戴 设 备 不 仅 仅 是 一 种 硬 件 设 备, 更 是 通 过 软 件 支 持 以 及 数 据 交 互 云 端 交 互 来 实 现 强 大 的 功 能, 可 穿 戴 设 备 将 会 对 我 们 的 生 活 感 知 带 来 很 大 的 转 变 现 有 的 智 能 可 穿 戴 设 备, 基 本 可 以 按 照 功 能 不 同 分 为 几 大 类 : 生 活 健 康 类 信 息 资 讯 类 体 感 控 制 类 等 等, 但 也 有 一 些 产 品 横 跨 数 项 功 能 领 域 如 果 按 照 产 品 外 型, 则 可 以 分 为 手 表 手 环 眼 镜 挂 件 衣 物 鞋 子 背 包 等 不 同 类 型 手 环 类 产 品 : 生 活 健 康 类 是 目 前 最 为 热 门 的 产 品, 其 中 的 代 表 性 产 品 包 括 Jawbone Up 2 耐 克 FuelBand Fitbit Lark Mitfit Shine 等 等 这 些 产 品 最 主 要 的 功 能 就 是 记 录 人 体 运 动 睡 眠 饮 食 等 各 种 健 康 相 关 数 据, 通 过 配 套 的 应 用 软 件, 帮 助 消 费 者 调 整 作 息 规 律, 督 促 加 强 锻 炼, 实 现 健 康 生 活 虽 然 这 10

16 些 产 品 外 型 差 别 巨 大, 但 都 带 有 GPS 陀 螺 仪 加 速 计 等 传 感 器, 测 出 佩 戴 者 的 运 动 量 消 耗 热 量 等 数 据, 并 将 数 据 传 输 到 智 能 手 机 以 及 云 端 智 能 眼 镜 : 谷 歌 眼 镜 无 疑 是 目 前 最 受 关 注 的 信 息 类 可 穿 戴 设 备 除 了 通 话 短 信 邮 件 新 闻 等 资 讯 外, 谷 歌 眼 镜 本 身 就 是 一 个 网 络 入 口, 用 户 可 以 通 过 语 音 输 入 从 网 络 上 进 行 查 询, 并 在 屏 幕 上 实 时 显 示 包 括 导 航 生 活 等 各 种 信 息 虽 然 目 前 开 发 者 版 本 还 存 在 舒 适 性 电 池 时 间 等 一 些 问 题, 但 明 年 推 出 的 消 费 者 版 本 应 当 会 进 行 改 善 智 能 手 表 : 与 谷 歌 眼 镜 相 比, 智 能 手 表 与 手 环 则 比 较 低 调, 虽 然 手 表 上 加 摄 像 头 也 不 是 难 事 此 类 产 品 通 过 显 示 屏, 可 以 呈 现 智 能 手 机 上 的 部 分 信 息 正 如 米 克 尔 所 指 出 的, 普 通 用 户 每 天 需 要 接 触 智 能 手 机 上 百 次, 大 部 分 都 是 为 了 查 看 时 间 短 信 电 话 以 及 社 交 等 相 关 信 息 而 呈 现 此 类 信 息, 一 定 程 度 上 解 放 智 能 手 机, 正 是 智 能 手 表 与 手 环 的 价 值 所 在 到 目 前 为 止, 虽 然 很 多 厂 商 都 在 努 力, 但 是 这 个 市 场 还 没 有 出 现 优 势 显 著 的 领 跑 者 耐 克 Fitbit 和 其 他 的 健 身 品 牌 占 据 了 大 约 90% 的 可 穿 戴 设 备 销 售 份 额, 谷 歌 眼 镜 也 是 一 款 备 受 关 注 的 可 穿 戴 设 备 索 尼 Pebble 和 其 他 厂 商 推 出 的 可 穿 戴 设 备 在 功 能 上 更 加 丰 富 三 星 也 想 成 为 可 穿 戴 设 备 领 域 的 领 导 厂 商, 它 已 经 推 出 自 己 的 智 能 手 表 Gear 并 展 开 了 强 大 的 营 销 攻 势 8 信 息 安 全 信 息 安 全 是 指 信 息 系 统 ( 包 括 硬 件 软 件 数 据 人 物 理 环 境 及 其 基 础 设 施 ) 受 到 保 护, 不 受 偶 然 的 或 者 恶 意 的 原 因 而 遭 到 破 坏 更 改 泄 露, 系 统 连 续 可 靠 正 常 地 运 行, 信 息 服 务 不 中 断, 最 终 实 现 业 务 连 续 性 信 息 安 全 要 保 证 信 息 的 保 密 性 真 实 性 完 整 性 未 授 权 拷 贝 和 所 寄 生 系 统 的 安 全 性 信 息 安 全 是 任 何 国 家 政 府 部 门 行 业 都 必 须 十 分 重 视 的 问 题, 是 一 个 不 容 忽 视 的 国 家 安 全 战 略 2012 年 以 来, 信 息 安 全 产 业 步 入 高 速 发 展 阶 段, 而 整 个 互 联 网 用 户 对 安 全 产 品 的 要 求 也 转 入 主 动 性 安 全 防 御 随 着 用 户 安 全 防 范 意 识 正 在 增 强, 主 动 性 安 全 产 品 将 更 受 关 注, 主 动 的 安 全 防 御 将 成 为 未 来 安 全 应 用 的 主 流 11

17 涉 及 信 息 安 全 业 务 的 企 业 很 多, 包 括 硬 件 企 业 软 件 企 业 系 统 集 成 企 业 网 络 运 营 企 业 互 联 网 企 业 等, 深 圳 的 华 为 中 兴 通 讯 长 城 腾 讯 等 公 司 都 在 信 息 安 全 方 面 有 较 大 的 投 入 9 系 统 集 成 所 谓 系 统 集 成 就 是 通 过 结 构 化 的 综 合 布 线 系 统 和 计 算 机 网 络 技 术, 将 各 个 分 离 的 设 备 ( 如 个 人 电 脑 ) 功 能 和 信 息 等 集 成 到 相 互 关 联 的 统 一 和 协 调 的 系 统 之 中, 使 资 源 达 到 充 分 共 享, 实 现 集 中 高 效 便 利 的 管 理 系 统 集 成 实 现 的 关 键 在 于 解 决 系 统 之 间 的 互 连 和 互 操 作 性 问 题, 它 是 一 个 多 厂 商 多 协 议 和 面 向 各 种 应 用 的 体 系 结 构 这 需 要 解 决 各 类 设 备 子 系 统 间 的 接 口 协 议 系 统 平 台 应 用 软 件 等 与 子 系 统 建 筑 环 境 施 工 配 合 组 织 管 理 和 人 员 配 备 相 关 的 一 切 面 向 集 成 的 问 题 未 来 几 年 年 中 国 系 统 集 成 服 务 市 场 都 将 快 速 增 长, 主 要 驱 动 因 素 来 自 于 几 个 方 面 :1 信 息 化 和 工 业 化 融 合 战 略 正 在 加 快 实 施, 利 用 信 息 技 术 改 造 提 升 传 统 产 业 成 为 普 遍 共 识 ;2 技 术 更 新 周 期 加 快, 重 点 行 业 通 过 信 息 化 应 用 提 高 自 动 化 智 能 化 程 度 系 统 集 成 涉 及 的 范 围 很 广, 如 安 防 医 疗 教 育 政 务 交 通 等 等, 涉 及 的 企 业 也 很 多, 有 IBM 中 国 软 件 东 软 集 团 浪 潮 齐 鲁 软 件 产 业 有 限 公 司 太 极 股 份 等 随 着 国 家 智 慧 城 市 项 目 的 推 进, 我 国 系 统 集 成 行 业 将 遇 到 一 个 新 的 难 得 的 历 史 机 遇 12

18 二 2013 年 全 球 计 算 机 产 业 发 展 概 述 ( 一 ) 发 展 现 状 1 产 业 规 模 全 球 经 济 的 低 迷, 使 得 企 业 和 个 人 消 费 者 对 于 计 算 机 的 新 增 需 求 放 缓 置 换 周 期 延 长, 而 且 计 算 机 产 业 成 熟 度 较 高, 软 硬 件 缺 乏 革 命 性 的 技 术 革 新, 智 能 手 机 性 能 的 增 强 也 挤 占 了 低 端 计 算 机 的 市 场 需 求 2013 年 全 球 计 算 机 产 业 依 然 没 能 走 出 增 长 疲 软 的 态 势, 到 2013 年 底, 全 球 计 算 机 产 业 规 模 达 到 亿 美 元, 同 比 增 长 1.65% 图 表 年 全 球 计 算 机 产 业 规 模 与 增 长 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 发 展 特 点 (1) 平 板 电 脑 市 场 竞 争 日 趋 激 烈,PC 销 量 持 续 下 滑, 厂 商 面 临 经 营 策 略 变 革 平 板 电 脑 的 便 捷 易 于 操 作 等 特 性 使 其 越 来 越 受 到 消 费 者 的 青 睐, 需 求 的 增 加 使 得 供 给 层 面 上 出 现 更 多 的 竞 争 者 许 多 老 牌 PC 厂 商 均 加 入 竞 争 行 列, 市 面 上 的 平 板 电 脑 系 统 呈 现 三 足 鼎 立 的 格 局 与 此 同 时,PC 销 量 的 持 续 下 降 迫 使 厂 商 采 取 新 的 经 营 策 略 及 开 发 新 产 品 13

19 市 面 上 平 板 电 脑 系 统 主 要 呈 现 IOs Windows 以 及 Android 鼎 立 的 局 面, 其 中 不 少 厂 商 如 三 星 联 想 谷 歌 戴 尔 以 及 惠 普 等 均 应 用 Android 作 为 自 主 品 牌 产 品 的 操 作 系 统 除 此 以 外, 由 于 平 板 电 脑 的 出 现,PC 销 售 量 持 续 下 滑, 老 牌 PC 厂 商 面 临 经 营 策 略 的 转 型, 许 多 厂 商 开 始 通 过 不 同 的 方 式 进 军 云 计 算 市 场 (2)3D 打 印 技 术 应 用 广 泛, 产 品 知 识 产 权 保 护 值 得 关 注 在 国 家 政 策 扶 持 以 及 市 场 乐 观 预 期 的 双 重 推 动 下,3D 打 印 技 术 被 广 泛 应 用 于 医 学 汽 车 制 造 以 及 通 信 等 行 业 3D 打 印 技 术 的 美 好 前 景 受 到 众 多 厂 商 的 青 睐, 并 广 泛 用 于 产 品 的 开 发 及 展 示 然 而 与 此 同 时, 部 分 厂 商 仍 对 该 市 场 持 观 望 态 度, 其 主 要 观 点 认 为 目 前 3D 打 印 仍 处 在 研 发 的 初 级 阶 段, 并 未 实 现 产 业 化 目 前, 欧 美 国 家 在 3D 打 印 技 术 的 研 发 及 应 用 方 面 处 于 领 先 地 位 国 内 的 相 关 研 发 仍 处 起 步 阶 段, 今 年 国 内 首 家 3D 打 印 研 究 院 落 户 南 京, 预 示 着 我 国 对 3D 打 印 技 术 研 究 开 发 的 开 始 此 外, 随 着 3D 打 印 市 场 被 逐 渐 开 发, 产 品 知 识 产 权 问 题 亟 待 解 决 产 品 的 外 观 设 计 结 构 以 及 制 造 工 艺 是 产 品 质 量 的 核 心, 知 识 产 品 的 保 护 是 鼓 励 创 新 的 基 础 潜 在 的 商 机 使 得 越 来 越 多 企 业 投 身 3D 打 印 市 场, 而 这 一 蓬 勃 景 象 将 导 致 产 品 外 观 设 计 经 结 构 以 及 制 造 工 艺 互 相 抄 袭, 抑 制 创 新 对 3D 打 印 产 品 知 识 产 权 的 保 护 亟 待 解 决 (3) 计 算 机 类 产 品 呈 现 多 态 化 发 展 趋 势 随 着 笔 记 本 电 脑 和 台 式 PC 的 功 能 差 异 价 格 差 异 以 及 应 用 差 异 越 来 越 小, 笔 记 本 电 脑 对 台 式 PC 的 替 代 性 就 更 加 明 显 的 表 现 出 来 同 时, 平 板 电 脑 /MID 以 及 其 他 3C 融 合 产 品 也 获 得 前 所 未 有 的 发 展 机 遇 多 点 触 摸 重 力 感 应 GPS 语 音 识 别 等 传 感 技 术 在 平 板 电 脑 上 的 应 用 将 极 大 的 改 变 PC 的 操 作 与 应 用 模 式, 有 望 实 现 随 身 应 用, 对 市 场 格 局 将 产 生 重 大 影 响 (4) 基 于 云 计 算 的 产 品 和 服 务 快 速 发 展 云 计 算 是 新 一 代 技 术 变 革 的 核 心 云 计 算 加 快 了 软 件 即 服 务 平 台 即 服 务 基 础 设 施 即 服 务 等 全 新 的 IT 服 务 模 式, 从 概 念 到 现 实 的 演 进 步 伐 不 仅 为 信 息 产 业 自 身 的 变 革 和 创 新 提 供 了 新 的 动 力, 也 将 为 传 统 产 业 升 级 改 造 和 新 兴 产 业 的 发 14

20 展 提 供 机 遇, 成 为 信 息 产 业 乃 至 整 个 社 会 经 济 发 展 新 的 增 长 点 作 为 新 一 代 信 息 技 术 变 革 的 核 心, 云 计 算 是 新 一 轮 信 息 技 术 和 市 场 竞 争 的 具 体 体 现, 云 计 算 的 迅 速 发 展 将 对 未 来 电 子 信 息 领 域 产 生 重 要 的 影 响, 将 会 波 及 包 括 计 算 机 体 系 结 构 服 务 器 / 存 储 / 网 络 /PC 等 基 础 架 构 以 及 中 间 件 操 作 系 统 应 用 软 件 网 络 服 务 在 内 的 整 条 信 息 产 业 链 基 于 云 计 算 的 终 端 产 品 数 据 中 心 产 品 及 相 关 服 务 将 在 未 来 获 得 较 快 发 展 (5) 产 品 界 限 和 产 业 界 限 日 趋 模 糊 数 字 技 术 促 进 了 音 视 频 通 信 计 算 机 三 大 类 产 品 间 互 相 融 合 电 信 网 电 视 网 和 计 算 机 网 交 叉 经 营 资 源 共 享 且 相 互 渗 透 已 是 大 势 所 趋 电 子 技 术 与 机 械 汽 车 能 源 交 通 建 筑 轻 纺 冶 金 等 产 业 的 结 合 不 断 催 生 了 新 的 技 术 领 域 和 更 广 阔 的 产 业 门 类 计 算 机 手 机 传 真 机 大 量 进 入 家 庭, 使 消 费 类 和 投 资 类 产 品 边 界 模 糊 数 字 化 多 媒 体 等 信 息 技 术 的 发 展 促 进 了 PC 和 TV 的 融 合, 使 家 用 电 视 机 计 算 机 通 讯 终 端 融 为 一 体 的 信 息 家 电 出 现 ( 二 ) 全 球 计 算 机 市 场 竞 争 格 局 分 析 1 台 式 PC 发 展 情 况 (1) 市 场 规 模 图 表 年 全 球 台 式 PC 市 场 规 模 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问

21 新 兴 市 场 一 度 是 PC 市 场 的 重 要 驱 动 力, 人 口 众 多 推 动 了 PC 的 总 体 增 长 但 是 新 兴 市 场 更 容 易 受 到 经 济 环 境 疲 软 和 科 技 产 品 购 买 优 先 选 择 转 变 的 影 响 受 智 能 手 机 和 廉 价 平 板 电 脑 等 超 移 动 设 备 快 速 增 长 的 影 响, 传 统 PC 出 货 的 下 滑 将 持 续 2013 年 全 球 台 式 PC 销 售 量 比 2012 年 下 滑 了 9.09%, 至 1.30 亿 台, 降 幅 则 创 下 历 史 最 高 水 平 (2) 基 本 特 点 1) 行 业 利 润 急 剧 缩 水, 各 大 厂 商 纷 纷 业 务 调 整 根 据 惠 普 戴 尔 联 想 华 硕 等 顶 级 PC 设 备 厂 商 产 品 数 据 显 示,2013 年 PC 平 均 售 价 已 下 降 到 544 美 元 / 台,PC 行 业 发 展 持 续 低 迷, 企 业 反 映, 每 台 PC 的 利 润 不 足 90 元 人 民 币 各 大 PC 厂 商 积 极 采 取 应 对 措 施, 纷 纷 做 出 战 略 调 整 惠 普 加 快 了 向 综 合 IT 服 务 提 供 商 角 色 转 换 ; 戴 尔 于 2013 年 2 月 正 式 私 有 化 后 表 示 将 压 低 PC 业 务, 重 点 转 向 高 利 润 的 软 件 和 服 务 业, 并 向 端 到 端 的 解 决 方 案 商 转 型 ; 东 芝 作 为 日 系 代 表, 开 始 发 力 B2B 商 用 市 场, 积 极 开 拓 商 务 领 域 ; 联 想 则 提 出 了 PC+ 战 略, 即 产 品 覆 盖 智 能 手 机 平 板 电 脑 个 人 电 脑 和 智 能 电 视 四 类 终 端 以 顺 应 移 动 互 联 网 时 代 的 发 展 规 律 ; 海 尔 电 脑 不 断 创 新, 率 先 将 体 感 语 音 等 功 能 加 入 在 PC 中, 不 断 提 升 品 牌 形 象 2) 行 业 配 套 服 务 方 案 成 为 厂 商 增 值 服 务 最 佳 形 式 在 产 品 日 益 同 质 化 的 今 天,PC 行 业 竞 争 的 焦 点 已 从 产 品 向 服 务 转 化 服 务 已 不 再 是 一 种 附 加 在 产 品 上 的 辅 助 措 施, 而 是 以 一 种 企 业 核 心 竞 争 力 的 面 目 出 现, 厂 商 把 完 善 厂 商 服 务 品 牌 形 象 作 为 提 升 用 户 忠 诚 度 和 企 业 核 心 竞 争 力 的 重 要 内 容, 服 务 产 品 化 的 时 代 已 经 到 来 此 外, 针 对 行 业 客 户 的 个 性 化 和 定 制 化 服 务 创 新 将 会 不 断 涌 现, 服 务 的 内 容 将 不 仅 仅 包 括 传 统 的 支 持 与 维 护, 更 重 要 的 将 体 现 在 集 成 与 开 发 培 训 等 专 业 服 务 内 容, 比 如 对 于 教 育 行 业 的 示 范 应 用 与 推 广, 厂 商 将 配 备 成 体 系 的 教 育 行 业 服 务 模 式, 从 而 提 升 服 务 效 能 3) 硬 件 配 置 差 异 缩 小, 市 场 细 分 成 为 主 流 产 品 内 在 功 能 以 及 相 关 配 置 的 日 益 趋 同 使 得 PC 行 业 竞 争 的 焦 点 从 产 品 功 能 向 产 品 外 形 设 计 以 及 是 否 迎 合 消 费 偏 好 在 产 品 功 能 以 及 硬 件 配 置 差 异 缩 小 的 今 16

22 天, 台 式 电 脑 的 营 销 更 侧 重 在 外 观 的 设 计 以 及 对 消 费 群 体 心 理 偏 好 的 研 究 外 观 产 品 的 设 计 可 以 提 高 品 牌 的 辨 识 度, 针 对 不 同 消 费 人 群 确 定 不 同 的 产 品 外 观 以 及 营 销 策 略 体 现 出 产 品 的 个 性 以 及 彰 显 消 费 者 的 个 人 魅 力 随 着 经 济 的 日 益 发 展, 消 费 观 念 从 实 用 主 义 向 个 性 主 义 或 差 异 化 发 展, 体 现 个 性 的 消 费 观 念 在 电 脑 市 场, 特 别 是 现 在 竞 争 日 益 激 烈 的 台 式 电 脑 市 场 尤 为 明 显 2 平 板 电 脑 发 展 情 况 (1) 市 场 规 模 随 着 2010 年 苹 果 公 司 的 ipad 的 上 市, 平 板 电 脑 市 场 这 一 新 兴 市 场 一 直 保 持 了 快 速 发 展 的 局 面 2012 年, 受 低 成 本 Android 平 板 电 脑 的 驱 动, 全 球 平 板 电 脑 市 场 持 续 火 爆, 出 货 量 约 达 到 1.46 亿 台, 比 2011 年 增 长 约 % 2013 年 平 板 电 脑 增 势 依 然 强 劲, 但 增 速 出 现 放 缓 迹 象 2013 年 全 球 平 板 电 脑 的 出 货 量 同 比 增 长 50.6% 图 表 年 全 球 平 板 电 脑 出 货 量 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 (2) 基 本 特 点 1) 多 点 触 摸 技 术 得 到 广 泛 应 用 随 着 ipad 等 平 板 电 脑 的 热 销, 多 点 触 摸 技 术 作 为 在 平 板 电 脑 这 一 新 形 态 产 品 上 的 人 机 交 互 技 术 得 到 了 广 泛 的 应 用 除 了 在 智 能 手 机 上 即 被 用 户 所 习 惯 的 两 指 图 片 网 页 缩 放 外, 多 点 触 摸 在 应 用 更 为 广 泛 的 平 板 电 脑 上 可 以 实 现 自 然 直 观 17

23 和 简 便 的 复 杂 指 令 操 作, 如 文 本 的 选 择 编 辑 手 势 识 别 协 同 操 作 等 包 括 Apple Google 与 Microsoft 等 操 作 系 统 厂 商 在 内 的 众 多 平 板 电 脑 相 关 核 心 厂 商 都 对 多 点 触 摸 技 术 投 入 了 大 量 的 研 发 力 量, 以 不 断 完 善 这 一 技 术 实 现 用 户 体 验 提 升 2) 固 态 硬 盘 (SSD) 成 为 主 流 存 储 介 质 固 态 硬 盘 具 有 低 功 耗 无 噪 音 抗 震 动 低 热 量 等 特 性, 这 些 特 性 使 其 在 平 板 电 脑 产 品 中 成 为 存 储 介 质 的 主 流 选 择 虽 然 固 态 硬 盘 目 前 仍 然 存 在 成 本 较 高 的 问 题, 但 由 于 平 板 电 脑 应 用 特 性 对 于 存 储 容 量 要 求 不 高, 而 移 动 应 用 对 部 件 功 耗 存 储 性 能 抗 震 动 等 有 较 高 要 求, 因 此 机 械 硬 盘 难 以 在 平 板 电 脑 中 得 到 广 泛 应 用 随 着 平 板 电 脑 市 场 规 模 的 扩 大,SSD 与 机 械 硬 盘 之 间 的 成 本 差 距 将 逐 渐 缩 小, 成 为 平 板 电 脑 的 主 流 存 储 介 质 3) 平 板 电 脑 将 成 为 计 算 机 行 业 增 长 的 主 要 驱 动 力 量 推 动 平 板 电 脑 出 货 量 猛 增 的 重 要 原 因 : 一 是 各 品 牌 厂 商 积 极 的 出 货 计 划, 特 别 是 苹 果 三 星 华 硕 联 想 惠 普 宏 基 戴 尔 东 芝 索 尼 亚 马 逊 Kindle Google 和 微 软 Surface 等 厂 家 均 调 高 生 产 预 期 ; 二 是 新 兴 市 场 如 印 度 巴 西 等 地 的 市 场 需 求 将 继 续 高 涨 ; 三 是 行 业 应 用 助 力 平 板 电 脑 成 长 随 着 移 动 互 联 网 络 的 普 及, 平 板 电 脑 在 零 售 医 疗 制 造 餐 饮 等 领 域 已 经 迅 速 发 展, 未 来 在 一 些 更 加 细 分 的 市 场, 如 智 能 交 通 快 速 物 流 农 业 图 书 馆 商 超 连 锁 等 领 域 将 成 为 新 的 增 长 空 间 3 笔 记 本 电 脑 发 展 情 况 (1) 市 场 规 模 2013 年 全 球 笔 记 本 销 量 与 2012 年 相 差 不 多, 约 为 2.03 亿 台 一 方 面, 全 球 经 济 形 势 不 稳, 行 业 投 资 受 到 抑 制, 信 息 化 投 资 更 多 向 云 计 算 物 联 网 基 础 设 施 方 面 倾 斜, 终 端 类 产 品 需 求 增 长 减 缓 另 一 方 面, 虽 然 英 特 尔 新 一 代 芯 片 及 微 软 Windows8 操 作 系 统 的 推 出 形 成 市 场 增 长 的 有 力 支 撑, 但 由 于 采 用 Windows8 系 统 的 可 触 控 笔 记 本 电 脑, 用 户 习 惯 需 一 段 时 间 培 养 ; 并 且 随 着 平 板 电 脑 继 续 爆 发 式 增 长, 移 动 互 联 网 设 备, 智 能 手 机 设 备 增 长, 会 进 一 步 挤 压 了 笔 记 本 电 脑 市 场 18

24 图 表 年 全 球 笔 记 本 电 脑 市 场 销 量 销 售 额 比 较 产 品 销 量 ( 万 台 ) 销 售 额 ( 亿 元 ) 2010 年 17, , 年 19, , 年 20, , 年 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 (2) 基 本 特 点 1)Chromebook 市 场 占 有 率 抬 升, 微 软 受 威 胁 作 为 PC 市 场 的 新 产 品, 备 受 期 待 的 Chromebook 吸 引 了 众 多 厂 商 的 目 光, 三 星 宏 碁 以 及 惠 普 等 厂 商 均 推 出 自 主 品 牌 的 Chromebook 基 于 是 市 场 新 兴 产 品, Chromebook 的 品 牌 认 知 度 以 及 产 品 优 势 需 时 间 为 消 费 者 熟 知,2012 年 市 场 对 该 款 产 品 的 反 应 却 并 不 那 么 热 烈 在 美 国 商 用 计 算 机 市 场 中,2013 年 微 软 作 业 系 统 笔 电 市 占 率 仍 达 34%, 但 已 经 比 2012 年 43% 大 幅 流 失 市 场,Chromebook 则 从 2012 年 商 用 市 场 占 有 率 不 足 0.5% 大 幅 扬 升,2013 年 高 达 接 近 10%, 对 微 软 威 胁 大 增 2) 超 极 本 增 长 远 低 预 期, 用 户 习 惯 仍 需 培 养 继 各 大 PC 厂 商 纷 纷 推 出 超 极 本, 尤 其 是 Windows8 发 布 后, 各 大 PC 厂 商 以 更 快 速 度, 推 出 可 触 控 的 超 极 本 近 40 款, 丰 富 了 笔 记 本 电 脑 产 品 形 态, 以 全 新 触 控 风 格 的 用 户 界 面, 提 供 屏 幕 触 控 支 持, 为 笔 记 本 电 脑 市 场 带 来 新 的 兴 奋 点 但 一 方 面, 由 于 笔 记 本 电 脑 触 摸 屏 良 品 率 不 高, 使 用 触 摸 屏 的 笔 记 本 电 脑 成 本 较 高, 从 而 使 得 可 触 控 笔 记 本 电 脑 价 格 仍 然 较 高 ; 另 一 方 面, 由 于 可 触 控 超 极 本 用 户 习 惯 还 需 一 段 时 间 培 养 ; 所 以 2013 年 并 未 对 笔 记 本 电 脑 市 场 带 来 很 大 的 拉 动 作 用 但 可 触 控 笔 记 本 电 脑 融 合 平 板 电 脑 娱 乐 功 能, 以 及 传 统 笔 记 本 电 脑 工 作 需 求, 是 笔 记 本 电 脑 产 品 未 来 发 展 的 趋 势, 随 着 相 关 技 术 的 逐 步 成 熟, 未 来 可 触 控 笔 记 本 电 脑 将 得 到 较 大 发 展, 一 定 程 度 上 改 变 笔 记 本 电 脑 市 场 疲 软 的 现 状 19

25 4 服 务 器 发 展 情 况 (1) 市 场 规 模 2013 年 全 球 经 济 持 续 低 迷, 服 务 器 市 场 正 在 遭 遇 来 自 各 方 面 的 冲 击, 如 虚 拟 化 整 合 以 及 价 格 竞 争, 迫 使 服 务 器 制 造 商 在 新 的 领 域 开 辟 战 场, 如 超 大 规 模 数 据 中 心 领 域 和 融 合 解 决 方 案 方 面 随 着 行 业 云 计 算 应 用 不 断 深 化, 应 用 和 数 据 的 快 速 增 长 对 服 务 器 的 性 能 可 靠 性 扩 展 性 等 方 面 的 需 求 与 日 俱 增 高 性 能 高 密 度 高 可 靠 性 高 扩 展 性 高 可 管 理 性 的 服 务 器 也 成 为 云 计 算 硬 件 基 础 的 核 心 越 来 越 多 的 企 业 用 户 开 始 在 x86 服 务 器 平 台 上 进 行 虚 拟 化 应 用, 以 简 化 IT 管 理 提 高 设 备 利 用 率 和 节 省 维 护 成 本, 并 且 在 实 际 应 用 中, 更 倾 向 在 拥 有 强 大 性 能 高 可 用 性 和 支 持 虚 拟 化 技 术 的 四 路 以 上 服 务 器 产 品 进 行 虚 拟 化 部 署 从 全 年 来 看,2013 年 的 出 货 量 虽 然 增 长 了 2%, 但 收 入 却 下 滑 4.5% x86 服 务 器 仍 然 实 现 了 一 些 增 长, 市 场 规 模 达 到 亿 美 元, 同 比 增 长 3.5%, 依 然 是 大 规 模 数 据 中 心 的 主 要 平 台, 尤 其 是 在 北 美 亚 太 和 拉 美 等 新 兴 地 区 也 为 全 年 的 增 长 做 出 了 贡 献 图 表 年 全 球 X86 服 务 器 市 场 规 模 与 增 长 (2) 基 本 特 点 1) 服 务 器 渠 道 加 速 转 型 与 变 革 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 虚 拟 化 与 云 计 算 技 术 的 兴 起, 加 速 服 务 器 大 转 折 时 代 的 来 临, 云 计 算 应 用 时 20

26 代 的 到 来, 宣 告 了 以 设 备 为 中 心 计 算 时 代 的 终 结, 取 而 代 之 的 是 以 应 用 互 联 为 中 心 的 计 算 模 式 该 模 式 在 增 强 供 应 链 上 下 游 间 合 作 粘 性 的 同 时, 也 不 断 拉 动 渠 道 向 上 探 寻 新 的 增 长 点, 如 何 将 技 术 优 势 转 换 为 落 地 应 用, 将 成 为 方 案 商 能 否 斩 获 市 场 先 机 的 决 定 因 素 云 计 算 应 用 深 化 正 驱 动 服 务 器 渠 道 加 速 转 型, 这 不 仅 体 现 在 供 应 商 的 策 略 转 变, 更 重 要 的 还 源 自 于 渠 道 端 对 于 业 务 转 型 的 决 心 从 供 应 商 到 分 销 商 从 SI/ISV 到 末 端 经 销 商, 越 来 越 多 独 立 的 渠 道 开 始 以 不 同 的 方 式 行 动 起 来, 呈 现 出 电 信 运 营 商 专 业 第 三 方 服 务 商 科 研 机 构 系 统 集 成 商 应 用 软 件 提 供 商 等 在 内 的 多 种 组 织 机 构 联 动, 使 上 下 游 伙 伴 联 合 更 加 紧 密, 以 抢 占 市 场 制 高 点 而 具 备 一 定 解 决 方 案 能 力 的 SI ISV SP 及 增 值 经 销 商 正 在 成 为 越 来 越 多 上 游 厂 商 争 抢 对 象 2) 产 业 融 合 化 趋 势, 企 业 战 略 合 作 和 联 盟 更 加 紧 密 随 着 电 子 信 息 产 业 步 入 融 合 转 型 和 调 整 的 新 阶 段, 技 术 创 新 步 伐 不 断 加 快, 产 业 组 织 形 态 加 速 重 构, 企 业 跨 界 竞 争 愈 演 愈 烈, 新 的 竞 争 格 局 正 在 形 成, 特 别 是 云 计 算 应 用 的 深 化, 包 括 芯 片 服 务 器 存 储 网 络 设 备 终 端 等 硬 件 设 备, 到 平 台 软 件 中 间 件 应 用 软 件 信 息 安 全 等 软 件, 再 到 数 据 中 心 运 营 服 务 和 外 包 服 务 等 服 务, 以 及 政 府 企 业 用 户, 在 新 业 态 新 模 式 的 驱 动 下, 产 业 链 面 临 重 新 的 整 合 与 调 整, 产 业 各 方 竞 争 合 作 方 式 将 呈 现 更 为 多 元 化 的 特 征 传 统 的 服 务 器 设 备 厂 商 开 始 谋 求 更 大 的 发 展, 通 过 横 向 并 购 将 触 角 不 断 延 伸, 设 备 厂 商 已 经 开 始 向 数 据 中 心 和 云 计 算 服 务 商 全 面 转 型, 企 业 间 战 略 合 作 与 联 盟 也 更 加 紧 密, 更 多 的 厂 商 开 始 组 建 合 作 联 盟, 以 共 赢 模 式 赢 得 市 场 与 客 户 5 外 围 设 备 发 展 情 况 (1) 市 场 规 模 2013 年, 全 球 计 算 机 外 围 设 备 产 品 市 场 在 用 户 对 一 体 机 和 复 合 机 需 求 增 长 的 拉 动 下, 特 别 是 3D 打 印 机 市 场 增 长 需 求 的 拉 动, 仍 然 保 持 了 较 为 温 和 的 增 长 态 势 2013 年 全 球 计 算 机 外 围 设 备 整 体 市 场 销 售 规 模 同 比 实 现 了 1.1% 的 增 长, 达 到 亿 美 元 21

27 图 表 年 全 球 计 算 机 外 围 设 备 销 售 规 模 及 增 长 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 (2) 基 本 特 点 1)3D 打 印 从 新 兴 技 术 逐 渐 走 向 主 流 技 术 3D 打 印 正 在 从 一 种 新 兴 技 术 逐 渐 发 展 为 主 流 技 术, 这 主 要 是 因 为 很 多 企 业 已 经 开 始 认 可 并 接 受 该 技 术 带 来 的 成 本 和 生 产 效 益 3D 技 术 打 印 市 场 的 发 展 开 始 被 广 泛 地 应 用 于 商 用 领 域, 并 产 生 了 效 益 除 了 生 产 和 研 发 应 用 外,3D 打 印 应 用 还 在 航 空 航 天 汽 车 教 育 牙 科 珠 宝 医 疗 和 娱 乐 等 垂 直 行 业 中 占 据 一 席 之 地 越 来 越 多 的 传 统 打 印 机 厂 商 将 3D 视 为 商 机, 并 积 极 投 身 于 此 惠 普 公 司 计 划 于 2014 年 中 期 进 入 3D 打 印 市 场, 而 柯 尼 卡 美 能 达 即 将 签 订 的 一 份 协 议 使 其 能 在 美 国 销 售 领 军 厂 商 的 3D 打 印 机 其 他 打 印 机 厂 商 也 对 不 久 的 将 来 进 入 这 一 有 利 可 图 的 领 域 跃 跃 欲 试 未 来 3D 市 场 发 展 势 头 不 容 小 觑 2) 人 性 化 智 能 化 成 为 OA 产 品 技 术 发 展 方 向 随 着 信 息 技 术 的 不 断 发 展,OA 产 品 的 智 能 化 水 平 也 得 到 了 大 幅 提 高, 使 得 产 品 使 用 的 便 捷 性 人 性 化 节 能 特 性 等 均 得 到 了 大 幅 提 高, 其 中 惠 普 推 出 的 智 慧 驱 动 自 动 开 关 技 术 云 打 印, 佳 能 推 出 的 智 简 商 务 复 合 机, 三 星 推 出 的 智 能 网 页 打 印 功 能 等 均 大 大 提 高 了 OA 产 品 的 使 用 便 捷 性 ; 富 士 施 乐 提 出 的 智 能 22

28 能 源 管 理 技 术 则 使 得 复 合 机 的 能 耗 得 到 了 大 幅 降 低, 且 缩 短 了 唤 醒 等 待 时 间 ; 京 瓷 在 其 新 发 布 的 复 合 机 产 品 中, 从 操 控 维 护 功 能 方 面, 全 面 向 智 能 化 靠 拢, 大 大 节 省 用 户 的 操 作 与 管 理 流 程 虽 然 目 前 OA 产 品 在 智 能 化 方 面 已 取 得 了 较 大 发 展 突 破, 但 总 的 来 看 智 慧 文 印 的 兴 起 趋 势 才 刚 刚 开 始, 在 设 备 的 智 能 管 理 和 应 用 方 面 仍 具 有 较 大 发 展 潜 力, 使 智 能 科 技 也 会 成 为 文 印 设 备 未 来 发 展 的 重 要 方 向 ( 三 ) 全 球 计 算 机 重 点 企 业 发 展 评 述 1 联 想 联 想 集 团 成 立 于 1984 年, 是 一 家 在 信 息 产 业 内 多 元 化 发 展 的 大 型 企 业 集 团, 富 有 创 新 性 的 国 际 化 的 科 技 公 司 由 联 想 及 原 IBM 个 人 电 脑 事 业 部 所 组 成 公 司 主 要 生 产 台 式 电 脑 服 务 器 笔 记 本 电 脑 打 印 机 掌 上 电 脑 主 板 手 机 等 商 品 据 联 想 集 团 公 布 的 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 第 三 季 度 业 绩 显 示, 季 度 营 业 额 达 108 亿 美 元, 年 比 年 上 升 15%, 营 业 额 首 次 突 破 百 亿 美 元, 创 下 新 里 程 碑 集 团 第 三 季 度 的 溢 利 增 长 更 为 迅 速, 除 税 前 溢 利 年 比 年 上 升 30%, 达 3.21 亿 美 元, 盈 利 年 比 年 上 升 30%, 达 2.65 亿 美 元 季 内, 联 想 以 接 近 每 秒 售 出 5 部 联 想 设 备 的 速 度, 在 全 球 共 销 售 了 3,260 万 部 设 备, 创 下 新 纪 录 联 想 移 动 互 联 和 数 字 家 庭 业 务 部 的 PC+ 产 品 的 营 业 额 ( 包 括 智 能 手 机 平 板 电 脑 以 及 智 能 电 视 业 务 ), 在 本 季 内 占 集 团 总 营 业 额 的 16%, 相 较 两 年 前 的 7% 和 去 年 的 11%, 持 续 上 升, 且 盈 利 能 力 也 稳 步 提 升 连 续 三 个 季 度, 联 想 蝉 联 全 球 最 大 个 人 电 脑 供 应 商, 在 全 球 的 市 场 份 额 创 历 史 新 高, 达 18.5%, 年 比 年 上 升 2.4 个 百 分 点 在 全 球 七 大 个 人 电 脑 市 场 中, 集 团 以 强 劲 的 表 现 在 五 个 市 场 中 占 据 第 一 名, 其 在 欧 洲 中 东 和 非 洲 区 亚 太 区 及 中 国 区 的 市 场 份 额 更 创 新 高 联 想 第 三 季 度 的 全 球 个 人 电 脑 销 量 达 1,530 万 部, 再 次 成 为 前 五 大 厂 商 中 增 长 最 快 的 厂 商, 连 续 十 九 个 季 度 跑 赢 整 体 行 业 增 长, 优 于 整 体 行 业 14 个 百 分 点 这 得 益 于 联 想 在 全 球 强 大 的 执 行 能 力 创 新 产 品 组 合 以 及 稳 步 增 长 的 PC+ 业 务 销 售 额 联 想 近 两 年 在 加 快 推 动 PC 市 场 份 额 增 长 的 同 时, 也 提 出 PC+ 战 略, 在 智 能 手 机 平 板 电 脑 智 能 电 视 等 其 他 消 费 电 子 设 备 领 域 不 断 寻 找 新 的 机 会

29 年, 联 想 在 继 续 保 持 核 心 业 务 中 国 业 务 及 全 球 商 用 业 务 的 同 时, 大 力 进 入 新 兴 市 场 消 费 业 务 和 移 动 互 联 业 务, 提 升 了 其 市 场 份 额, 改 善 了 盈 利 水 平, 使 得 公 司 的 发 展 战 略 在 全 球 范 围 内 得 到 有 力 的 执 行 联 想 未 来 目 标 是 要 在 全 价 位 段 全 面 发 展, 希 望 从 销 量 到 利 润 从 中 低 端 到 中 高 端 全 价 位 段 全 制 式 而 在 补 足 高 端 产 品 之 外, 联 想 还 将 在 销 售 渠 道 方 面 进 行 更 具 规 模 化 的 扩 张 同 时, 公 司 坚 持 对 创 新 方 面 的 投 入 力 度, 不 断 打 造 差 异 化 的 产 品, 对 产 品 的 质 量 设 计 和 性 能 严 格 把 控, 对 产 品 的 可 靠 性 易 用 性 耐 用 性 完 美 结 合, 最 大 化 满 足 消 费 者 的 需 求 在 全 球 化 多 元 化 的 领 导 体 系 下, 联 想 在 2013 年 全 球 PC 市 场 萎 靡 的 环 境 下 取 得 了 不 俗 的 成 绩, 这 主 要 原 因 在 于 联 想 全 球 化 的 战 略 成 功 以 及 其 在 中 国 市 场 的 优 势 地 位 2014 年 1 月 23 日, 联 想 宣 布, 以 23 亿 美 元 收 购 IBM 低 端 服 务 器 业 务, 包 括 20.7 亿 美 元 现 金, 以 及 1.82 亿 股 联 想 集 团 股 份 联 想 集 团 董 事 长 兼 CEO 杨 元 庆 表 示, 并 购 将 为 联 想 每 年 带 来 50 亿 美 元 的 营 收, 联 想 服 务 器 业 务 的 市 场 份 额 将 由 全 球 第 六 上 升 到 第 三 这 是 继 联 想 2004 年 收 购 IBM 个 人 电 脑 业 务 后, 双 方 再 次 发 生 并 购 交 易 得 益 于 这 项 收 购 交 易, 预 计 联 想 在 服 务 器 市 场 上 的 份 额 将 由 当 前 的 2% 上 升 到 14% 联 想 计 划 在 收 购 交 易 完 成 后 的 头 两 年 保 持 该 服 务 器 业 务 独 立 运 作, 然 后 在 3 到 5 年 内 逐 渐 将 IBM 的 产 品 与 它 自 己 的 产 品 整 合 在 一 起 由 于 联 想 已 经 合 并 过 IBM 的 PC 业 务, 预 计 合 并 服 务 器 业 务 会 比 较 顺 利 联 想 目 前 主 要 把 服 务 器 订 单 外 包 给 了 英 业 达 和 纬 创 科 技, 而 IBM 的 服 务 器 供 应 商 包 括 富 士 康 电 子 和 硕 联 合 和 纬 创 科 技 这 些 ODM 厂 商 相 关 订 单 的 分 配 情 况 预 计 不 会 在 两 年 内 发 生 较 大 变 化, 因 为 公 司 仍 需 提 供 售 后 服 务, 而 厂 商 们 通 常 并 不 容 易 更 换 合 作 伙 伴 2 HP 惠 普 于 1939 年 成 立 美 国 加 利 福 尼 亚 洲, 是 一 家 全 球 领 先 的 面 向 个 人 消 费 者 中 小 型 企 业 大 型 企 业 政 府 卫 生 和 教 育 领 域 的 客 户 提 供 各 类 IT 产 品 技 术 软 件 解 决 方 案 及 服 务 的 供 应 商 公 司 产 品 涵 盖 了 个 人 计 算 机 及 其 他 接 入 设 备 ; 多 厂 商 的 客 户 服 务, 包 括 基 础 技 术 和 业 务 流 程 外 包 服 务 技 术 支 持 与 维 护 应 用 软 件 开 发 与 支 持 服 务 咨 询 和 集 成 服 务 ; 成 像 与 打 印 相 关 的 产 品 及 服 务 企 业 信 24

30 息 化 基 础 设 施, 包 括 企 业 服 务 器 和 存 储 服 务 网 络 产 品 与 解 决 方 案 信 息 技 术 管 理 软 件 信 息 管 理 解 决 方 案 等 惠 普 正 处 于 一 个 为 期 多 年 的 转 型 过 程 中, 试 图 摆 脱 对 个 人 电 脑 (PC) 业 务 的 依 赖, 转 向 销 售 面 向 企 业 的 计 算 机 设 备 和 网 络 设 备 据 惠 普 公 布 报 告 显 示, 其 2013 全 财 年 净 利 润 为 51 亿 美 元, 合 每 股 2.62 美 元, 营 业 收 入 为 1123 亿 美 元, 较 上 年 同 期 下 降 了 7%, 如 果 计 入 货 币 影 响 的 因 素 则 下 降 5% 其 第 四 财 季 净 营 收 为 291 亿 美 元, 同 比 下 降 3%, 如 果 计 入 货 币 影 响 的 因 素 则 同 比 下 滑 1%, 其 中 惠 普 个 人 系 统 集 团 第 四 财 季 营 收 为 亿 美 元, 比 去 年 同 期 的 亿 美 元 下 滑 了 2% 台 式 机 总 出 货 量 同 比 增 长 2%, 笔 记 本 电 脑 总 出 货 量 同 比 增 长 3% 惠 普 成 像 和 打 印 集 团 第 四 财 季 营 收 亿 美 元, 比 去 年 同 期 的 亿 美 元 下 滑 14%, 该 集 团 第 四 财 季 运 营 利 率 为 17.7%; 该 集 团 第 四 财 季 总 硬 件 量 同 比 增 长 6%, 其 中, 商 业 打 印 机 总 硬 件 出 货 量 同 比 增 长 9%, 消 费 者 硬 件 出 货 量 同 比 增 长 4% 惠 普 企 业 集 团 第 四 财 季 营 收 亿 美 元, 比 去 年 同 期 的 亿 美 元 增 长 了 2%, 该 集 团 第 四 财 季 运 营 利 率 为 14.5 其 中 网 络 营 收 同 比 增 长 3%, 行 业 标 准 服 务 器 营 收 同 比 增 长 10%, 业 务 关 键 系 统 (Business Critical Systems) 营 收 同 比 下 滑 17%, 存 储 业 务 营 收 同 比 增 长 1%%, 技 术 服 务 营 收 同 比 下 滑 6% 2013 年 惠 普 整 体 营 业 收 入 增 长 及 利 润 方 面 的 成 绩 没 有 达 到 预 期 水 平, 这 主 要 源 于 惠 普 频 繁 的 企 业 管 理 层 变 动 及 发 展 战 略 转 型 目 标 的 不 清 晰 3 DELL 以 PC 起 家 的 戴 尔 已 经 不 再 是 一 家 纯 粹 的 PC 制 造 商, 近 年 来, 戴 尔 积 极 推 动 标 准 化 技 术 推 广 和 发 展, 坚 持 开 放 的 IT 技 术 和 理 念, 结 合 戴 尔 在 行 业 的 丰 富 经 验, 以 及 对 客 户 需 求 的 深 入 洞 察, 联 合 合 作 伙 伴 微 软 英 特 尔 AMD 等 等, 推 出 一 系 列 符 合 各 行 业 需 求 的 技 术 解 决 方 案 戴 尔 逐 步 将 重 心 从 制 造 IT 硬 件 转 向 IT 服 务 云 计 算 领 域, 重 点 聚 焦 在 数 据 管 理 IT 服 务 以 及 快 速 增 长 的 云 计 算 这 三 个 领 域, 重 点 资 源 也 投 放 在 中 小 企 业 和 公 共 事 业 教 育 以 及 健 康 医 疗 等 行 业 市 场 在 戴 尔 由 PC 提 供 商 向 企 业 解 决 方 案 提 供 商 身 份 转 型 期 间, 戴 尔 陆 续 收 购 了 多 家 企 业, 初 步 具 备 了 从 终 端 产 品 到 服 务 器 网 络 软 件 存 储 安 全 与 服 务 的 全 产 品 线, 能 够 为 中 小 企 业 提 供 端 到 端 的 企 业 级 解 决 方 案, 这 为 戴 尔 的 企 业 战 略 25

31 转 型 提 供 了 强 有 力 的 支 撑 作 用 但 是 北 京 时 间 2013 年 2 月 5 日 晚, 戴 尔 公 司 正 式 对 外 宣 布, 公 司 将 以 224 亿 美 元 被 私 有 化, 公 司 的 CEO 兼 创 始 人 迈 克 尔 戴 尔 (Michael Dell) 与 私 募 股 权 投 资 公 司 银 湖 (Silver Lake) 以 每 股 美 元 的 价 格 进 行 收 购, 总 交 易 额 达 到 244 亿 美 元 根 据 协 议, 迈 克 尔 戴 尔 以 现 金 加 股 权 的 形 式 回 购, 银 湖 以 现 金 形 式 参 与, 而 微 软 将 出 资 20 亿 美 元 由 于 此 次 交 易 非 常 浩 大 预 计 会 在 2014 财 年 的 Q2 结 束 前 完 成 Dell 虽 然 一 直 试 图 从 以 PC 业 务 为 核 心 公 司 转 型 为 以 服 务 器 软 件 和 服 务 为 核 心 的 公 司, 但 遇 到 的 问 题 是, 在 服 务 器 等 领 域 的 增 长 的 速 度 还 比 不 上 PC 领 域 业 务 的 下 滑 速 度 4 宏 碁 1976 年 创 立 的 宏 碁, 是 全 球 领 先 的 笔 记 本 电 脑 品 牌, 也 是 全 球 领 先 个 人 电 脑 品 牌 主 要 从 事 自 主 品 牌 的 笔 记 本 电 脑 平 板 电 脑 台 式 机 液 晶 显 示 器 服 务 器 及 数 字 家 庭 等 产 品 的 研 发 设 计 行 销 与 服 务, 持 续 提 供 全 球 消 费 者 易 用 可 靠 的 资 讯 产 品 2002 年 将 自 有 品 牌 和 代 工 品 牌 分 割, 重 新 划 分 为 Acer( 宏 碁 电 脑 ) BenQ( 明 基 电 通 ) Wistron( 纬 创 资 通 ) 宏 碁 专 注 个 人 电 脑, 为 自 主 品 牌 ; 明 基 也 是 自 主 品 牌, 主 做 数 码 产 品 ; 纬 创 资 通 主 营 代 工 生 意, 此 后 宏 碁 进 入 快 速 扩 张 期, 相 继 收 购 Gateway Packard Bell 等 公 司 2009 年, 宏 碁 借 助 上 网 本, 战 胜 戴 尔, 成 为 全 球 第 二 大 PC 巨 头 宏 碁, 这 家 全 球 第 四 大 PC 生 产 商, 曾 经 凭 借 上 网 本 几 临 登 顶, 也 瞬 间 被 其 拖 入 危 险 区 作 为 和 英 特 尔 联 合 第 一 家 将 超 极 本 推 向 中 国 市 场 的 品 牌, 宏 碁 一 直 以 极 大 地 决 心 推 动 笔 记 本 及 移 动 终 端 行 业 的 变 革, 从 首 家 推 出 混 合 硬 盘 超 极 本 Aspire S3 和 完 全 自 主 研 发 的 Aspire S7, 技 术 的 创 新 和 以 消 费 者 使 用 体 验 为 主 导, 体 现 了 宏 碁 在 终 端 技 术 上 创 新 的 前 瞻 性 和 人 性 化 在 笔 记 本 电 脑 方 面, 触 打 双 用 (Touch & Type) 的 功 能 体 验, 让 消 费 者 者 既 享 触 屏 平 板 乐 趣, 也 可 以 使 用 键 盘 来 增 加 工 作 效 率, 满 足 了 消 费 者 的 需 求 ; 在 平 板 电 脑 方 面, 宏 碁 已 准 备 多 款 Windows Android 平 台 的 新 产 品, 将 陆 续 推 向 中 高 低 端 市 场, 满 足 各 个 层 面 消 费 者 的 需 求 2013 年 公 司 在 公 布 了 第 三 季 度 财 报 后, 公 司 CEO 王 振 堂 辞 职, 但 仍 然 担 任 26

32 董 事 长 直 至 明 年 6 月 底 任 期 结 束, 而 总 裁 翁 建 仁 从 2014 年 1 月 1 日 起 接 任 CEO 一 职, 同 时 公 司 新 管 理 团 队 会 进 行 内 部 重 组 近 两 年,PC 市 场 一 直 处 于 萎 缩 状 态, 平 板 电 脑 智 能 手 机 市 场 一 片 繁 荣, 宏 碁 过 度 依 赖 于 低 端 笔 记 本 电 脑 和 PC 业 务, 在 智 能 手 机 等 新 移 动 业 务 崛 起 后, 宏 碁 又 未 能 迅 速 跟 上, 才 导 致 公 司 在 过 去 2 年 多 的 时 间 内, 几 乎 每 个 季 度 都 在 亏 损 即 使 偶 尔 盈 利, 也 十 分 微 薄, 转 型 之 路 相 当 艰 难 5 华 硕 华 硕 电 脑 是 全 球 领 先 的 3C 解 决 方 案 提 供 商 之 一, 致 力 于 为 个 人 和 企 业 用 户 提 供 最 具 创 新 价 值 的 产 品 及 应 用 方 案 华 硕 的 产 品 线 完 整 覆 盖 至 笔 记 本 电 脑 主 板 显 卡 服 务 器 光 存 储 有 线 / 无 线 网 络 通 讯 产 品 LCD PDA 随 身 电 脑 手 机 等 全 线 3C 产 品 在 2013 年 全 球 PC 出 货 量 排 名 方 面, 华 硕 位 居 第 五, 第 三 季 度 笔 记 本 电 脑 和 混 合 型 个 人 电 脑 发 货 量 较 前 一 季 度 增 长 10%, 至 450 万 台 ; 平 板 电 脑 发 货 量 增 长 75%, 至 350 万 台 华 硕 一 直 是 获 利 稳 定 一 家 公 司, 华 硕 品 质 成 为 公 司 产 品 质 量 的 形 象 代 名 词, 公 司 始 终 坚 持 高 品 质 核 心 理 念, 为 顾 客 创 造 优 质 的 产 品, 保 证 客 户 的 用 户 体 验 2013 年 第 三 季 度 运 营 当 中, 华 硕 总 收 入 亿 新 台 币, 环 比 增 长 19.6%; 前 九 个 月 累 计 收 入 亿 新 台 币, 同 比 增 长 2.77% 其 中, 电 脑 和 笔 记 本 电 脑 业 务 占 57%, 环 比 减 少 3%, 而 平 板 电 脑 占 20%, 环 比 增 加 6%, 主 板 和 显 卡 业 务 占 13%, 环 比 减 少 13% 华 硕 在 美 国 的 市 场 份 额 有 所 增 加, 但 在 世 界 上 其 他 地 区 份 额 有 小 幅 下 降 在 平 板 电 脑 方 面, 华 硕 借 鉴 之 前 的 上 网 本 的 经 验, 其 平 板 电 脑 产 品 涵 盖 多 个 尺 寸 和 多 种 型 号 和 类 型, 同 时 配 备 不 同 的 操 作 系 统 平 台, 满 足 不 同 的 用 户 需 求, 凭 证 这 多 个 型 号 和 高 性 价 比 的 优 势, 获 取 市 场 份 额 2013 年 华 硕 大 力 开 拓 移 动 计 算 业 务, 与 谷 歌 合 作 销 售 Nexus 7 平 板 电 脑, 平 板 电 脑 业 务 增 长 速 度 较 快, 华 硕 平 板 出 货 量 ( 含 代 工 部 分 ), 仅 次 于 苹 果 和 三 星, 排 名 全 球 第 三 6 APPLE APPLE 公 司 位 于 美 国 加 利 福 尼 亚 州, 主 要 业 务 有 个 人 音 乐 播 放 器 笔 记 本 平 板 电 脑 和 移 动 电 话, 在 平 板 电 脑 和 移 动 电 话 领 域, 已 经 构 建 了 完 善 的 生 态 系 统, 27

33 成 为 当 今 最 火 热 的 智 能 终 端 据 苹 果 公 司 公 布 的 2013 年 第 四 财 季 报 告 显 示, 该 季 度 苹 果 营 收 达 到 了 创 纪 录 的 亿 美 元, 较 2012 年 同 期 增 长 4%, 净 利 润 为 亿 美 元, 较 去 年 同 期 下 跌 9%, 苹 果 的 业 绩 表 现 好 于 预 期, 大 中 华 区 营 收 环 比 增 长 24% 在 产 品 销 量 方 面, 最 受 关 注 的 iphone 该 季 度 销 量 达 到 了 创 纪 录 的 3380 万 部, 较 2012 年 同 期 销 量 增 长 25.7%,iPhone 业 务 营 收 为 亿 美 元, 较 2012 年 同 期 增 长 17%, 占 苹 果 公 司 总 营 收 的 52% ipad 销 量 为 1410 台, 与 2012 年 同 期 持 平,iPad 业 务 营 收 为 亿 美 元, 较 2012 年 同 期 下 跌 13%; ipod 销 量 为 350 万 台, 营 收 为 5.73 亿 美 元 ;Mac 电 脑 营 收 为 亿 美 元, 较 2012 年 同 期 下 跌 15% 在 硬 件 设 备 制 造 方 面, 苹 果 主 要 采 用 服 务 外 包 形 式, 几 乎 其 所 有 的 硬 件 产 品 均 由 外 部 代 工 企 业 完 成, 这 些 代 工 企 业 大 多 分 布 在 亚 洲 地 区 苹 果 能 取 得 如 此 大 的 成 功, 在 于 把 最 好 的 软 件 装 在 最 好 的 硬 件 里 苹 果 从 创 立 到 现 在, 始 终 注 重 产 品 的 品 质 特 征, 以 超 前 的 技 术 以 及 时 尚 意 识 引 领 业 界 的 发 展, 给 用 户 带 来 意 想 不 到 的 用 户 体 验, 从 根 本 上 改 变 了 用 户 的 消 费 习 惯 7 三 星 三 星 集 团 是 韩 国 第 一 大 企 业, 同 时 也 是 一 家 大 型 跨 国 企 业 集 团, 三 星 集 团 包 括 众 多 的 国 际 下 属 企 业, 旗 下 子 公 司 有 : 三 星 电 子 三 星 物 产 三 星 航 空 三 星 人 寿 保 险 等 等, 业 务 涉 及 电 子 金 融 机 械 化 学 等 众 多 领 域 三 星 的 IT 产 品 线 很 长, 显 示 器 得 益 于 其 面 板 的 强 大, 一 直 很 受 好 评 ; 三 星 生 产 的 硬 盘 光 存 储 产 品 在 市 场 上 的 占 有 率 都 很 高 ; 而 三 星 的 笔 记 本 业 务 虽 然 起 步 不 久 但 发 展 很 快 三 星 作 为 全 球 第 二 大 手 机 制 造 商, 一 直 是 世 界 通 讯 市 场 的 领 导 者, 无 论 是 GSM 还 是 CDMA 的 市 场 占 有 率 都 很 高, 连 续 推 出 引 领 全 球 的 超 薄 滑 盖 等 手 机, 赢 得 了 时 尚 人 士 的 喜 爱 作 为 全 球 第 二 大 平 板 电 脑 厂 商 的 三 星 2013 年 第 四 季 度 三 星 的 平 板 电 脑 业 务 同 比 增 长 86%, 全 球 市 场 份 额 为 18%, 增 长 速 度 比 苹 果 快 三 星 平 板 电 脑 2013 年 出 货 量 达 4110 万 台, 并 从 2014 年 开 始 计 划 逐 步 淡 出 笔 记 本 电 脑 三 星 电 子 2013 年 全 年 销 售 额 高 达 万 亿 韩 元, 营 业 利 润 为 万 亿 韩 元, 两 者 均 创 下 历 史 新 高, 且 营 业 利 润 首 次 突 破 30 万 亿 韩 元 大 关 与 2012 年 相 比,2013 年 全 年 销 售 额 增 28

34 加 13.59%, 营 业 利 润 增 加 26.37%, 其 中 2013 年 第 四 季 度 营 业 利 润 达 8.3 万 亿 韩 元 ( 约 合 78 亿 美 元 ), 同 比 下 降 6%, 较 第 三 季 度 环 比 下 降 了 18% 第 四 季 度 的 销 售 额 增 长 至 59 万 亿 韩 元 ( 约 合 554 亿 美 元 ), 同 比 增 长 了 5%, 环 比 下 降 0.14%, 这 是 三 星 三 年 营 运 利 润 的 首 次 下 跌 营 业 利 润 下 降 的 主 要 原 因 在 于 市 场 的 饱 和 和 来 自 苹 果 新 机 型 的 竞 争 造 成 其 高 端 智 能 机 需 求 下 降 8 东 芝 东 芝 是 一 家 有 着 130 年 历 史 的 知 名 跨 国 企 业 集 团, 业 务 范 围 广 泛, 涉 及 数 码 产 品, 电 子 元 器 件 社 会 基 础 设 施 建, 家 用 电 器 等 事 业 领 域, 几 乎 囊 括 了 生 产 生 活 的 各 个 方 面 根 据 2013 财 年 上 半 年 的 合 并 财 报 显 示, 东 芝 销 售 额 同 比 增 加 13%, 为 亿 日 元, 营 业 利 润 同 比 增 加 54%, 为 1056 亿 日 元, 实 现 大 幅 增 益 其 中,NAND 闪 存 所 属 的 电 子 元 器 件 部 门 业 绩 尤 其 出 色 虽 然 东 芝 泰 格 从 IBM 公 司 收 购 的 POS 业 务 增 收 增 益, 但 液 晶 电 视 业 务 以 北 美 为 中 心 出 现 减 收, 而 且 个 人 电 脑 业 务 也 受 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 的 冲 击 持 续 低 迷 不 过, 通 过 实 施 业 务 结 构 改 革 等, 液 晶 电 视 和 个 人 电 脑 的 亏 损 幅 度 在 逐 渐 减 小 2013 年,Toshiba 复 合 机 销 售 量 继 续 稳 步 增 长 在 产 品 推 广 策 略 方 面, 东 芝 继 续 大 力 加 强 产 品 的 促 销 宣 传, 创 新 营 销 方 式, 加 强 客 户 认 知 度 的 培 养 2013 年 东 芝 电 脑 在 视 频 营 销 中 率 先 启 用 了 互 动 微 电 影 营 销 策 略, 有 效 的 调 动 了 用 户 的 互 动 性 及 提 升 品 牌 认 知 在 渠 道 策 略 方 面, 大 力 加 强 渠 道 覆 盖 的 深 度, 向 3-5 级 市 场 延 伸, 注 重 改 善 渠 道 伙 伴 的 发 展 能 力, 加 强 自 身 行 业 队 伍 建 设, 注 重 品 牌 建 设 力 度, 坚 持 品 牌 与 技 术 并 重 的 策 略, 通 过 技 术 创 新 提 升 品 牌 的 美 誉 度 和 公 众 认 知 度 在 保 持 节 能 环 保 方 面 领 先 优 势 的 基 础 上, 增 强 多 样 化 的 营 销 方 式 能 力 2013 年 东 芝 进 一 步 强 化 超 级 本 超 薄 笔 记 本 电 脑 及 平 板 电 脑 产 品 阵 容 显 示 器 配 备 高 精 细 液 晶 个 人 电 脑 产 品 还 将 积 极 支 持 触 摸 操 作 另 外, 平 板 电 脑 除 支 持 浏 览 及 SNS 等 看 的 用 途 以 外, 还 将 支 持 更 多 用 途 9 IBM 作 为 最 早 开 始 转 型 的 传 统 PC 行 业 巨 头,IBM 是 全 球 从 制 造 业 向 服 务 业 转 型 的 代 表 性 企 业 之 一 通 过 多 年 的 努 力,IBM 从 一 家 从 事 各 类 电 脑 主 机 研 发 制 造 为 主 的 传 统 企 业 成 功 转 型 为 一 家 面 向 客 户 提 供 信 息 技 术 与 业 务 整 体 化 解 决 方 案 的 29

35 服 务 型 公 司 同 时,IBM 在 大 型 计 算 机 超 级 计 算 机 UNIX 及 服 务 器 领 域 仍 然 保 持 全 球 领 先 的 地 位 根 据 IBM2013 财 年 全 年 财 报 公 布, 在 整 个 2013 财 年,IBM 净 利 润 为 亿 美 元, 每 股 收 益 美 元 与 此 相 比,2012 财 年 IBM 净 利 润 为 亿 美 元, 每 股 收 益 美 元 IBM 全 年 营 收 为 亿 美 元, 比 去 年 同 期 的 1045 亿 美 元 下 滑 5%( 计 入 汇 率 变 动 影 响 为 同 比 下 滑 2%) IBM 2013 财 年 总 毛 利 率 为 48.6%, 高 于 2012 财 年 的 48.1% IBM 最 大 的 挑 战 是 如 何 让 诸 如 沃 森 分 析 电 子 商 务 移 动 和 云 等 新 部 门 实 现 足 够 高 速 的 增 长 以 弥 补 那 些 陷 入 困 境 中 的 业 务 10 索 尼 2014 年 初, 索 尼 宣 布 将 旗 下 VAIO PC 业 务 出 售 给 日 本 一 家 投 资 基 金 公 司 Japan Industrial Partners Inc( 简 称 JIP), 预 计 整 个 交 易 会 在 今 年 7 月 底 完 成 这 意 味 着, 自 1982 年 步 入 电 脑 市 场 的 索 尼 公 司 的 PC 之 路 已 走 到 尽 头 据 了 解,JIP 将 组 成 新 的 公 司 来 接 管 索 尼 的 VAIO PC 及 实 体 店, 索 尼 也 在 新 公 司 中 持 有 5% 的 股 权, 大 概 有 名 从 事 电 脑 业 务 的 索 尼 员 工 被 新 公 司 雇 佣 业 内 有 分 析 指 出, 作 为 一 家 投 资 基 金 公 司,JIP 接 受 VAIO 也 是 暂 时 的, 最 终 还 要 为 VAIO 找 到 新 东 家 电 视 机 是 索 尼 的 发 家 之 本, 笔 记 本 曾 是 索 尼 的 重 要 利 润 来 源 索 尼 1982 年 涉 足 PC 业 务, 销 量 并 未 让 人 如 愿 增 长, 随 后 曾 短 暂 退 出 PC 市 场 因 为 索 尼 前 CEO 出 井 伸 之 认 为 互 联 网 时 代 即 将 到 来,1996 年 凭 借 VAIO 再 次 进 军 PC 领 域 VAIO 曾 借 助 与 音 响 设 备 的 融 合 和 时 尚 的 外 观 设 计 等 因 素 获 得 了 消 费 者 支 持, 在 全 球 69 个 国 家 都 有 不 俗 的 销 售 成 绩 受 笔 记 本 电 脑 等 业 务 的 影 响,2013 财 年 (2013 年 4 月 1 日 2014 年 3 月 31 日 ) 预 计 将 再 次 出 现 经 营 赤 字, 亏 损 额 为 1100 亿 日 元 市 场 分 析 机 构 估 计, 索 尼 PC 业 务 本 财 年 将 亏 损 3 亿 美 元 左 右 索 尼 的 业 务 范 围 十 分 广 泛, 从 音 乐 电 影 电 视 机 游 戏 机 数 码 相 机 无 所 不 包, 甚 至 还 有 大 量 的 金 融 业 务 当 企 业 在 走 上 坡 路 的 时 候, 扩 展 似 乎 是 无 可 厚 非 的, 但 是 当 公 司 陷 入 困 境 时, 太 多 分 散 的 业 务 就 很 难 形 成 内 力 的 聚 焦, 影 响 公 司 利 润 既 不 是 核 心 业 务 又 影 响 整 体 利 润, 索 尼 似 乎 再 没 有 理 由 发 展 PC 业 务 30

36 在 2010 年,VAIO 曾 创 下 870 万 台 的 销 售 纪 录 不 过, 近 年 来 受 平 板 电 脑 和 竞 争 对 手 的 冲 击,VAIO 销 量 锐 减 Gartner 的 数 据 显 示, 去 年 PC 全 球 出 货 量 为 3.16 亿 部, 同 比 下 降 10% 而 索 尼 的 市 场 份 额 也 从 2012 年 的 2.1% 下 降 至 1.9%, 在 全 球 范 围 仅 排 名 第 九, 而 戴 尔 惠 普 联 想 这 三 家 所 占 的 市 场 份 额 均 在 10% 以 上 索 尼 电 脑 曾 凭 借 其 精 美 的 工 业 设 计, 成 为 PC 市 场 的 一 大 亮 点, 索 尼 也 被 誉 为 科 技 领 域 的 工 业 设 计 巨 头, 基 本 上 只 有 苹 果 的 产 品 才 可 与 之 媲 美, 业 界 对 索 尼 PC 产 品 的 评 价 也 很 高 回 顾 索 尼 的 PC 产 线, 我 们 可 以 发 现 索 尼 的 设 计 强 调 科 技 感 与 时 尚 感, 其 大 部 分 产 品 都 会 有 彩 色 版 本 ( 粉 色 白 色 等 色 彩 ) 但 近 些 年 来 作 为 一 款 运 行 Windows 系 统 的 个 人 电 脑, 需 求 走 向 疲 弱, 产 品 低 价 化 与 同 质 化 严 重 影 响 了 PC 市 场, 坚 持 设 计 很 难 再 讨 好 用 户 和 市 场 索 尼 是 首 先 模 仿 苹 果 生 产 超 级 本 的 厂 商, 调 查 显 示,Windows 用 户 并 不 愿 意 花 费 高 昂 的 价 格 来 购 买 此 类 产 品, 这 或 许 与 超 级 本 一 开 始 的 低 性 能 低 续 航 能 力 有 关 在 全 球 PC 行 业 萎 缩 及 低 价 平 板 电 脑 的 冲 击 下,Windows PC 的 平 均 售 价 在 4000 元 左 右, 而 高 端 平 板 电 脑 几 乎 被 苹 果 垄 断, 所 以 也 不 难 理 解 为 何 索 尼 PC 的 份 额 仅 占 全 球 份 额 的 1.9% 高 昂 的 制 造 成 本, 最 后 只 能 由 用 户 买 单, 与 其 他 廉 价 品 牌 相 比, 自 然 没 有 多 大 吸 引 力, 很 难 获 得 更 多 的 市 场 份 额 索 尼 的 精 品 策 略 以 及 创 意 产 品, 似 乎 成 了 PC 业 务 发 展 的 阻 碍 曾 经 的 VAIO 相 当 出 色, 乔 布 斯 也 对 它 赞 誉 有 加, 甚 至 曾 与 索 尼 讨 论 过 在 VAIO 上 运 行 OS X 系 统, 如 果 索 尼 接 受 乔 布 斯 的 提 议, 在 VAIO 上 运 行 OS X 系 统, 情 况 又 会 不 同 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 对 传 统 PC 的 冲 击 力 不 言 而 喻,2010 年 乔 布 斯 在 接 受 采 访 时 表 示, 科 技 产 业 已 经 进 入 后 PC 时 代, 指 出 PC 机 就 像 是 卡 车, 很 少 有 人 会 需 要 他 们, 但 是 它 们 仍 有 自 己 的 用 处, 虽 然 这 种 转 变 会 让 一 些 人 感 到 不 安, 不 过, 我 认 为 我 们 已 经 开 始 接 受 这 种 改 变 全 球 PC 市 场 规 模 不 断 萎 缩, 市 场 正 在 加 速 向 集 中 和 垄 断 的 方 向 发 展 PC 产 品 在 形 态 上 一 直 没 有 较 大 的 突 破, 即 便 是 超 极 本 等 产 品, 也 没 有 取 得 令 人 信 服 的 成 绩 这 使 得 昔 日 靠 设 计 营 销 等 见 长 的 索 尼 无 用 武 之 地, 退 出 PC 业 可 谓 是 明 智 和 无 奈 之 举 31

37 三 2013 年 中 国 计 算 机 产 业 发 展 概 述 2013 年, 受 海 外 市 场 需 求 不 振 国 内 经 济 增 长 放 缓 等 因 素 影 响, 我 国 电 子 计 算 机 行 业 整 体 保 持 低 速 增 长 由 于 智 能 手 机 的 井 喷 式 增 长, 对 电 子 计 算 机 行 业 带 来 较 大 冲 击, 市 场 竞 争 更 加 激 烈, 技 术 变 革 将 改 变 原 有 市 场 格 局, 传 统 PC 将 向 更 便 携 更 具 移 动 化 趋 势 转 变, 产 业 结 构 面 临 着 深 层 次 变 革 ( 一 ) 基 本 情 况 1 产 业 规 模 保 持 低 速 增 长 2013 年, 我 国 电 子 计 算 机 行 业 实 现 销 售 产 值 亿 元, 同 比 增 长 5.5%, 低 于 电 子 信 息 制 造 业 平 均 水 平 5.5 个 百 分 点 从 各 季 度 销 售 产 值 完 成 情 况 看, 产 业 规 模 持 续 扩 大, 发 展 增 速 震 荡 回 落, 销 售 产 值 增 速 连 续 16 个 月 低 于 制 造 业 平 均 水 平, 且 差 距 呈 扩 大 趋 势 从 2013 年 年 初 相 差 1.4 个 百 分 点 扩 大 至 年 末 5.5 个 百 分 点 图 表 年 电 子 计 算 机 行 业 各 季 度 销 售 产 值 完 成 数 据 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 年, 我 国 共 生 产 微 型 计 算 机 亿 台, 同 比 下 降 4.9%, 其 中 笔 记 本 2.73 亿 台, 同 比 增 长 7.9% 服 务 器 万 台, 同 比 增 长 13.2%; 显 示 器 万 台, 同 比 增 长 7.4%; 打 印 机 万 部, 同 比 增 长 11.3% 32

38 图 表 年 中 国 主 要 计 算 机 类 产 品 生 产 量 产 品 名 称 2013 年 产 量 同 比 增 长 率 微 型 电 子 计 算 机 ( 万 部 ) % 其 中 : 笔 记 本 % 服 务 器 ( 万 部 ) % 显 示 器 ( 万 台 ) % 打 印 机 ( 万 部 ) % 数 据 来 源 : 根 据 工 信 部 数 据 整 理 外 贸 出 口 一 路 走 低 2013 年, 受 全 球 PC 市 场 持 续 下 滑 态 势 影 响, 海 外 市 场 需 求 疲 软, 我 国 计 算 机 产 品 出 口 整 体 呈 现 下 滑 态 势 据 海 关 统 计,2013 年, 我 国 台 式 微 机 出 口 万 台, 出 口 额 69.5 亿 美 元, 同 比 增 长 24.1%; 笔 记 本 电 脑 出 口 万 台, 出 口 额 亿 美 元, 同 比 下 降 2.6% 从 全 年 走 势 看, 上 半 年 行 业 出 口 快 速 下 滑, 进 入 下 半 年 基 本 趋 稳, 自 6 月 份 以 来 连 续 7 个 月 负 增 长 图 表 年 我 国 计 算 机 累 计 出 口 额 情 况 数 据 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 投 资 增 速 明 显 低 于 行 业 平 均 水 平 2013 年, 电 子 计 算 机 行 业 累 计 完 成 固 定 资 产 投 资 810 亿 元, 同 比 增 长 1.8%, 33

39 增 速 低 于 电 子 信 息 制 造 业 平 均 水 平 (12.9%)11.1 个 百 分 点 从 走 势 看, 行 业 投 资 增 速 从 5 月 出 现 负 增 长, 且 持 续 7 个 月 投 资 增 速 呈 负 增 长 图 表 年 我 国 电 子 计 算 机 行 业 投 资 情 况 数 据 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 经 济 效 益 保 持 平 稳 2013 年, 计 算 机 行 业 完 成 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 5.4%; 利 润 亿 元, 同 比 增 长 12.0%, 两 个 指 标 增 速 分 别 低 于 电 子 信 息 制 造 业 5 和 9.1 个 百 分 点 计 算 机 行 业 实 现 利 润 率 3.2%, 低 于 电 子 信 息 制 造 业 1.3 个 百 分 点, 低 于 去 年 同 期 0.2 个 百 分 点 图 表 年 电 子 计 算 机 行 业 效 益 完 成 情 况 数 据 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部

40 5 区 域 结 构 进 一 步 调 整 2013 年, 我 国 电 子 计 算 机 行 业 实 现 销 售 产 值 亿 元, 同 比 增 长 5.5% 分 区 域 看, 东 部 地 区 实 现 销 售 产 值 亿 元, 占 全 国 比 78.5%, 比 去 年 同 期 下 降 7.1 个 百 分 点 ; 中 部 西 部 分 别 实 现 销 售 产 值 919 亿 元 和 3776 亿 元, 占 全 国 比 4.1% 和 16.9%, 比 去 年 同 期 分 别 提 高 1.6 和 5.5 个 百 分 点 ; 东 北 部 地 区 占 全 国 比 0.5%, 产 业 向 中 西 部 转 移 趋 势 明 显 同 时, 各 地 销 售 产 值 增 速 均 呈 回 落 态 势, 东 中 西 部 地 区 销 售 产 值 增 速 比 年 初 分 别 回 落 和 3.2 个 百 分 点 图 表 年 我 国 计 算 机 市 场 区 域 结 构 数 据 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 2014 ( 二 ) 运 行 特 点 1 产 品 发 展 冷 热 不 均 2013 年, 全 球 PC 出 货 量 同 比 下 降 10%, 创 下 有 史 以 来 最 大 跌 幅 截 止 到 2013 年 第 四 季 度, 全 球 PC 市 场 已 经 持 续 7 个 季 度 下 滑 其 中, 平 板 电 脑 增 势 喜 人, 但 还 是 出 现 明 显 放 缓 迹 象 2013 年 全 球 平 板 电 脑 的 出 货 量 同 比 增 长 50.6%, 但 第 四 季 度 增 速 (28.2%) 远 低 于 去 年 同 期 (87.1%) 增 速 水 平 ; 受 智 能 手 机 和 廉 价 平 板 电 脑 等 超 移 动 设 备 快 速 增 长 的 影 响, 传 统 PC 出 货 的 下 滑 将 持 续, 这 反 映 出 用 户 习 惯 的 长 期 变 化 35

41 据 国 内 零 售 市 场 监 测 数 据 显 示,2013 年, 我 国 台 式 机 销 量 同 比 下 滑 超 过 10%; 笔 记 本 电 脑 销 量 保 持 两 位 数 增 长 ; 平 板 电 脑 销 量 增 速 超 过 45% 2 行 业 利 润 急 剧 缩 水, 各 大 厂 商 纷 纷 业 务 调 整 根 据 惠 普 戴 尔 联 想 华 硕 等 顶 级 PC 设 备 厂 商 产 品 数 据 显 示, 目 前 PC 平 均 售 价 已 经 从 2010 年 的 615 美 元 / 台 下 降 到 544 美 元 / 台,PC 行 业 发 展 持 续 低 迷, 企 业 反 映, 每 台 PC 的 利 润 不 足 90 元 人 民 币 各 大 PC 厂 商 积 极 采 取 应 对 措 施, 纷 纷 做 出 战 略 调 整 惠 普 加 快 了 向 综 合 IT 服 务 提 供 商 角 色 转 换 ; 戴 尔 于 2013 年 2 月 正 式 私 有 化 后 表 示 将 压 低 PC 业 务, 重 点 转 向 高 利 润 的 软 件 和 服 务 业, 并 向 端 到 端 的 解 决 方 案 商 转 型 ; 东 芝 作 为 日 系 代 表, 开 始 发 力 B2B 商 用 市 场, 积 极 开 拓 商 务 领 域 ; 联 想 则 提 出 了 PC+ 战 略, 即 产 品 覆 盖 智 能 手 机 平 板 电 脑 个 人 电 脑 和 智 能 电 视 四 类 终 端 以 顺 应 移 动 互 联 网 时 代 的 发 展 规 律 ; 海 尔 电 脑 不 断 创 新, 率 先 将 体 感 语 音 等 功 能 加 入 在 PC 中, 不 断 提 升 品 牌 形 象 3 企 业 积 极 探 讨 新 型 营 销 模 式 随 着 互 联 网 应 用 的 迅 速 崛 起, 电 子 商 务 的 迅 猛 发 展, 网 络 购 物 已 经 逐 步 走 进 寻 常 百 姓 家, 传 统 制 造 业 企 业 积 极 探 索 营 销 模 式 从 线 下 覆 盖 到 线 上, 通 过 与 京 东 天 猫 易 购 等 网 络 交 易 平 台 开 展 战 略 合 作, 实 现 与 用 户 进 行 端 到 端 的 零 距 离 交 互, 承 接 最 后 一 公 里 配 送 交 付 等 海 尔 电 脑 联 合 Intel Ecs 等 国 际 厂 商, 在 全 球 36 个 国 家 和 地 区, 规 划 建 立 了 2000 多 家 电 子 教 室, 将 投 影 机 电 子 白 板 教 师 机 学 生 机 连 接 在 一 起, 实 现 互 动 数 字 化 教 学 解 决 方 案 4 竞 争 层 次 日 益 提 高 我 国 计 算 机 行 业 早 已 进 入 红 海 时 代, 而 当 下 的 市 场 竞 争 早 已 不 单 单 只 是 终 端 产 品 的 竞 争, 在 产 品 同 质 化 现 象 越 来 越 明 显 的 背 景 下,PC 厂 商 单 靠 硬 件 已 经 无 法 吸 引 用 户, 更 多 是 平 台 + 软 件 + 内 容 的 多 位 一 体 化 的 较 量 终 端 的 跨 界 虽 然 融 合 了 传 统 PC 和 平 板 的 特 性, 但 一 加 一 却 未 必 能 创 造 出 大 于 二 的 结 果, 跨 界 产 品 并 不 仅 仅 只 是 在 二 者 或 多 者 功 能 的 简 单 叠 加 5 自 主 可 控 带 来 新 契 机 随 着 棱 镜 门 等 一 些 列 安 全 事 件 的 出 现, 服 务 器 存 储 行 业 终 端 领 域 呼 吁 36

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