证券代码：　　　　　证券简称：中文传媒　　　公告编号：临2013-

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绊江
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1 证券代码 : 证券简称 : 中文传媒公告编号 : 临中文天地出版传媒股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定, 中文天地出版传媒股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 编制了截至 2016 年 6 月 30 日的关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告, 具体内容如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 )2013 年度非公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2012]1267 号 ), 公司于 2013 年 3 月向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 91,466,935 股, 每股发行价格为人民币元, 募集资金总额为人民币 1,297,915, 元, 扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,257,874, 元上述募集资金到位情况已于 2013 年 3 月 14 日经信永中和会计师事务所验证, 并出具了 XYZH/2012A 号验资报告公司以前年度已使用募集资金 555,413, 元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 53,963, 元截至 2016 年 6 月 30 日, 募集资金余额 719,076, 元, 明细如下表 : 单位 : 人民币元项目募集资金净额 1,257,874, 减 :2016 年 6 月 30 日募集资金使用金额 600,661, 其中 : 以募集基金置换预先已投入项目的自筹资金 298,495,

2 以募集资金直接投入募投项目资金 302,166, 加 : 利息收入扣减手续费等净额 61,863, 募集资金账户余额 719,076, ( 二 )2015 年发行股份支付现金购买资产并募集配套资金情况经中国证券监督管理委员会关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌枫杰投资中心 ( 有限合伙 ) 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]36 号 ) 文核准, 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司本次发行股份购买资产的增资事宜进行了验资, 并出具了 XYZH/2014CSA10018 号中文天地出版传媒股份有限公司 2015 年 1 月 16 日验资报告经中国证券登记结算中心上海分公司核准, 公司于 2015 年 1 月 22 日向孝昌枫杰投资中心 ( 有限合伙 ) 等企业及自然人发行股份购买标的公司北京智明星通科技有限公司 ( 以下简称智明星通 )100% 股权 ; 公司本次收购资产的股份发行价格为元 / 股, 股份发行数量为 129,552,238 股经中国证券登记结算中心上海分公司核准, 公司于 2015 年 2 月 13 日向 7 名特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 62,706,272 股, 每股发行价格为人民币元, 募集资金总额为人民币 886,666, 元, 扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 860,616, 元上述募集资金到位情况已于 2015 年 2 月 11 日经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具了 XYZH/2014A 号验资报告截至 2016 年 6 月 30 日, 募集资金余额 2, 元, 明细如下表 : 单位 : 人民币元项目金额募集资金净额 860,616, 减 :2016 年 6 月 30 日募集资金使用金额 860,980, 其中 : 以募集基金置换预先已投入项目的自筹资金以募集资金直接投入募投项目资金 860,980, 加 : 利息收入扣减手续费等净额 365,

3 募集资金账户余额 2, 二募集资金管理情况 ( 一 ) 2013 年度非公开发行股票募集资金情况 1. 募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者利益, 依照有关法律法规的规定, 公司于 2013 年 8 月 13 日经第五届董事会第八次临时会议对公司募集资金管理制度进行了修订根据募集资金管理制度, 公司对募集资金实行专户管理公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司江西新华发行集团有限公司江西新华印刷集团有限公司江西晨报经营有限责任公司与本次发行保荐机构 / 主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2013 年 3 月 20 日 2013 年 6 月 20 日与中国工商银行江西南昌北京西路支行交通银行江西省分行南昌东湖支行中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了募集资金专户存储三方监管协议, 对募集资金进行专户存储三方监管协议明确了各方的权利和义务, 其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为截至 2016 年 6 月 30 日止, 募集资金专户存储三方监管协议均得到了切实有效的履行 2. 截至 2016 年 6 月 30 日, 该项目公司募集资金专用账户存储情况如下 : 单位 : 人民币元项目现代出版物物流港项目开户银行中国工商银行江西南昌北京西路支行中国工商银行银行账号余额募集资金利息收入 ,790, ,780, ,010, ,000,

4 新华文化城项目江西晨报立体传播系统环保包装印刷项目印刷技术江西南昌北京西路支行中国工商银行江西南昌北京西路支行交通银行江西省分行南昌东湖支行交通银行江西省分行南昌东湖支行中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行中国建设银行股份有限公司 911( 定期存款 ) ( 通知存款 ) ( 定期存款 ) ,000, ,706, ,803, ,902, ,000, ,119, ,547, ,571, ,869, ,067, ,801, ,589, ,000, ,589,

5 改造项目南昌阳明支行合计 719,076, ,200, ,876, ( 二 )2015 年发行股份支付现金购买资产并募集配套资金情况 1. 募集资金的管理情况根据募集资金管理制度, 公司对募集资金实行专户管理公司与本次发行保荐机构 / 主承销商中信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司南昌分行中信银行股份有限公司南昌分行签订了募集资金三方监管协议, 对募集资金进行专户存储三方监管协议明确了各方的权利和义务, 其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为截至 2016 年 6 月 30 日止, 募集资金专户存储三方监管协议均得到了切实有效的履行 2. 截至 2016 年 6 月 30 日, 该项目公司募集资金专用账户存储情况如下 : 单位 : 人民币元项目开户银行银行账号募集资金余额募集资金其中利息收入发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中信银行南昌海关桥支行北京银行南昌分行营业部 , , 合计 2, , 三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 )2013 年度非公开发行股票募集资金情况 1. 募集资金投资项目 ( 以下简称募投项目 ) 的资金使用情况募投项目的资金使用情况, 参见募集资金使用情况对照表 )( 附表 ) 2. 募投项目先期投入及置换情况 - 5 -

6 为保障募集资金投资项目顺利进行, 切实维护公司全体股东的利益, 在募集资金实际到位前, 部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入经公司于 2013 年 6 月 27 日召开的第五届董事会第七次临时会议第五届监事会第六次临时会议审议通过的关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案, 同意公司置换资金共计人民币 298,495, 元序号项目名称募集资金拟投入额 ( 元 ) 自筹资金预先投入金额 ( 元 ) 1 新华文化城项目 181,273, ,697, 现代出版物流港项目 670,280, ,596, 环保包装印刷项目 167,145, 印刷技术改造项目 139,076, ,653, 江西晨报立体传播系统项目 100,100, ,547, 合计 1,257,874, ,495, 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了 XYZH/2012A 号关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 ; 公司独立董事发表了同意意见保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见公司于 2013 年 6 月 28 日发布了临号临号临号公告 3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内, 该项目未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 ( 二 )2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况 1. 募投项目的资金使用情况自本次募集资金到帐后至 2016 年 6 月 30 日, 公司根据发行股份及支付现金购买资产框架协议 ( 以下简称协议 ) 及募集资金使用用途, 分六期向交易方支付现金对价, 目前公司已支付交易方五期现金对价共 977,260, 元, 其中 : 募集资金支付 860,616, 元, 自有资金支付 116,643, 元 ; 剩余一期现金对价将按照协议约定执行 2. 募投项目先期投入及置换情况 - 6 -

7 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金未发生置换预先投入的项目情况四变更募投项目的资金使用情况 ( 一 )2013 年度非公开发行股票募集资金情况公司原计划投资的环保包装印刷项目, 主要是通过在自有土地基础上进行厂房改造, 新增软塑包装平板包装印刷生产线及辅助设备等, 为客户提供环保包装印刷产品和服务该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西新华印刷集团有限公司进行增资, 由新华印刷集团具体实施, 计划建设期 2 年, 总投资 16, 万元, 其中建设投资 15, 万元, 铺底流动资金 1, 万元项目税后内部收益率为 19.10%, 投资利润率 24.07%, 投资回收期 7.77 年 ( 含建设期 ) 由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化, 为确保募集资金使用的实施效果与效率, 公司于 2015 年 2 月 6 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准, 将该项目进行调整, 由环保包装印刷项目变更为九江环保书刊包装印刷项目具体内容详见公司编号为临公告截止报告期该项目已使用募集资金 39,303, 元 ( 二 )2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在变更募投项目的资金使用情况五募集资金使用及披露中存在的问题报告期内, 公司已按照上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关规定及时真实准确完整地披露了募集资金的使用及存放情况附表 : 募集资金使用情况对照表特此公告中文天地出版传媒股份有限公司董事会 2016 年 8 月 24 日 - 7 -

8 附件 1 附表 1: 2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表单位 : 人民币元募集资金总额 1,257,874, 本年度投入募集资金总额 45,248, 变更用途的募集资金总额 167,145, ,661, 已累计投入募集资金总额变更用途的募集资金总额比例 13.29% 承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1 ) 截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化新华文化城项目现代出版物物否 181,273, ,273, ,787, ,466, % ,560, 否否否 670,280, ,280, ,573, ,494, % 否否 - 8 -

9 流港项目江西晨报立体否 100,100, ,100, ,547, % 否否传播系统环保包装印刷是 167,145, ,773, % 否否项目印刷技术改造否 139,076, ,076, ,886, ,075, % 否否项目九江环保书刊 167,145, ,303, % 印刷项目合计 1,257,874, ,257,874, ,248, ,661, % 未达到计划进度原因 1. 新华文化城项目已正式运营, 由于成本控制较好, 预计实际使用金额将低于预算金额 2. 现代出版物物流港项目, 因项目部分用地招拍挂流程较慢, 影响了项目进度, 公司正在积极推进该项工作 3. 江西晨报立体传播系统项目, 因移动互联技术发生新的变化, 为确保项目产生预期效益, 传播平台建设将进一步调整和优化相关项目, 公司暂缓了该项目的资金投入 ( 分具体募投项目 ) 4. 为确保募集资金使用的实施效果与效率, 经公司股东大会审议批准, 环保包装印刷项目已变更为九江环保书刊包装印刷项目由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化, 土建工程需重新经过政府部门审批, 致使项目进度有所延误目前该项目土建工作即将结束, 剩余部分正在按计划稳步推进中 5. 印刷技术改造项目投入与建设进度基本达到预期规划在项目实施过程中, 由于设备采购精打细算, 成本控制较好, 以及部分投资需要根据市场情况加以调整, 预计实际使用金额将低于预算金额项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 - 9 -

10 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况根据信永中和 XYZH/2012A 关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告, 截至 2013 年 4 月 11 日, 公司先期以自有资金预先投入募投项目资金 298,495, 元上述募集资金置换事项已于 2013 年 6 月 27 日经公司第五届董事会第七次临时会议审议并进行了公告 ( 详见公司编号临临公告 ) 无不适用详见专项报告

11 附表 2: 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表单位 : 人民币元承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金总额 860,616, 本年度投入募集资金总额 60,616, 变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 已累计投入募集资金总额 860,616, 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1 ) 截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益北京智明星通否 860,616, ,616, ,616, ,616, % 是否股权收购合计 860,616, ,616, ,616, ,616, % 是否未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用不适用是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

12 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况无不适用根据发行股份及支付现金购买资产框架协议及募集资金使用用途, 公司分六期向交易方支付现金对价, 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司已支付交易方五期现金对价, 剩余一期现金对价按照协议约定履行根据公司与智明星通签署的发行股份及支付现金见买资产框架协议及补充协议所约定的业绩承诺, 智明星通 2014 年度 2015 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均大于承诺数

13 附表 3: 2013 年度非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表变更后的项目九江环保书刊印刷项目对应的原项目环保包装印刷项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额 (1) 本年度实际投入金额实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益单位 : 人民币元是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化 167,145, ,303, % 否合计 167,145, ,303, % 变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体募投项目 ) 未达到计划进度的情况和原因 ( 分具体募投项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 2015 年 2 月 6 日, 由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化, 为确保募集资金使用效果与效率, 经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过, 同意环保包装印刷项目变更为九江环保书刊包装印刷项目不适用不适用

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国信证券股份有限公司海通证券股份有限公司关于贵州钢绳股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告海通证券股份有限公司 ( 以下简称海通证券 ) 作为贵州钢绳股份有限公司 ( 以下简称贵绳股份公司 )2013 年度非公开发行 A 股的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理规定

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