股票代码：300031

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1 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 之 独 立 财 务 顾 问 报 告 独 立 财 务 顾 问 签 署 日 期 : 二 〇 一 六 年 五 月

2 声 明 和 承 诺 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 独 立 财 务 顾 问 ) 受 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 厦 华 电 子 或 上 市 公 司 ) 委 托, 担 任 本 次 重 大 资 产 重 组 交 易 事 项 的 独 立 财 务 顾 问, 就 该 事 项 向 厦 华 电 子 全 体 股 东 提 供 独 立 意 见, 并 制 作 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 本 独 立 财 务 顾 问 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 重 组 管 理 办 法 格 式 准 则 第 26 号 若 干 问 题 的 规 定 财 务 顾 问 办 法 上 市 规 则 财 务 顾 问 业 务 指 引 和 上 交 所 颁 布 的 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 等 法 律 规 范 的 相 关 要 求, 以 及 厦 华 电 子 与 交 易 对 方 签 署 的 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 协 议 盈 利 预 测 补 偿 协 议 股 份 认 购 协 议, 厦 华 电 子 及 交 易 对 方 提 供 的 有 关 资 料 厦 华 电 子 董 事 会 编 制 的 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 ), 按 照 证 券 行 业 公 认 的 业 务 标 准 道 德 规 范, 经 过 审 慎 调 查, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 态 度, 就 本 次 交 易 认 真 履 行 尽 职 调 查 义 务, 对 上 市 公 司 相 关 的 申 报 和 披 露 文 件 进 行 审 慎 核 查, 向 厦 华 电 子 全 体 股 东 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 并 做 出 如 下 声 明 与 承 诺 : 一 本 独 立 财 务 顾 问 作 如 下 声 明 : 1 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 依 据 的 文 件 材 料 由 本 次 交 易 各 方 提 供 有 关 资 料 提 供 方 已 对 本 独 立 财 务 顾 问 保 证 : 其 为 出 具 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 提 供 的 所 有 文 件 和 材 料 均 真 实 准 确 完 整, 并 对 提 供 材 料 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 负 责 ; 2 本 独 立 财 务 顾 问 已 对 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告 所 依 据 的 事 实 进 行 尽 职 调 查, 有 充 分 理 由 确 信 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 发 表 的 意 见 与 上 市 公 司 和 交 易 对 方 披 露 的 内 容 不 存 在 实 质 性 差 异 ; 3 本 独 立 财 务 顾 问 对 出 具 意 见 至 关 重 要 而 又 无 法 取 得 独 立 证 据 支 持 或 需 要 法 律 审 计 等 专 业 知 识 来 识 别 的 事 实, 主 要 依 据 有 关 政 府 部 门 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 及 其 他 有 关 单 位 出 具 的 意 见 说 明 及 其 他 文 件 作 出 判 断 ; 4 本 独 立 财 务 顾 问 未 委 托 和 授 权 其 他 任 何 机 构 和 个 人 提 供 未 在 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 中 列 载 的 信 息 和 对 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 做 任 何 解 释 或 者 说 明 ;

3 5 本 独 立 财 务 顾 问 提 请 投 资 者 注 意, 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 旨 在 对 本 次 交 易 行 为 做 出 客 观 公 正 的 评 价, 不 构 成 对 厦 华 电 子 股 票 的 任 何 投 资 建 议, 对 投 资 者 依 据 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 做 出 的 任 何 投 资 决 策 产 生 的 风 险, 本 独 立 财 务 顾 问 不 承 担 任 何 责 任 ; 6 本 独 立 财 务 顾 问 特 别 提 请 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 厦 华 电 子 董 事 会 发 布 的 关 于 本 次 交 易 的 公 告 以 及 相 关 的 审 计 报 告 评 估 报 告 等 有 关 资 料 二 本 独 立 财 务 顾 问 作 如 下 承 诺 : 1 已 按 照 规 定 履 行 尽 职 调 查 义 务, 有 充 分 理 由 确 信 所 发 表 的 专 业 意 见 与 上 市 公 司 和 交 易 对 方 披 露 的 文 件 内 容 不 存 在 实 质 性 差 异 ; 2 已 对 上 市 公 司 和 交 易 对 方 披 露 的 文 件 进 行 充 分 核 查, 确 信 披 露 文 件 的 内 容 与 格 式 符 合 要 求 ; 3 有 充 分 理 由 确 信 上 市 公 司 委 托 财 务 顾 问 出 具 意 见 的 重 大 资 产 重 组 方 案 符 合 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 及 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 所 披 露 的 信 息 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ; 4 有 关 本 次 重 大 资 产 重 组 事 项 的 专 业 意 见 已 提 交 本 独 立 财 务 顾 问 内 核 机 构 审 查, 内 核 机 构 同 意 出 具 此 专 业 意 见 ; 5 在 与 上 市 公 司 接 触 后 至 担 任 独 立 财 务 顾 问 期 间, 已 采 取 严 格 的 保 密 措 施, 严 格 执 行 风 险 控 制 和 内 部 隔 离 制 度, 不 存 在 内 幕 交 易 操 纵 市 场 和 证 券 欺 诈 问 题

4 重大事项提示 本部分所使用的简称与本报告书 释义 中所定义的简称具有相同含义 特 别提醒投资者认真阅读本报告书全文 并特别注意下列事项 一 本次交易方案概述 本次交易标的为数联铭品 100%的股权 本次交易包括两部分 发行股份及 支付现金购买资产和发行股份募集配套资金 厦华电子拟向数联铭品全体股东发行股份及支付现金购买其持有的数联铭 品全部股权 交易金额为 180,000 万元 其中以发行股份支付交易对价的 50% 以现金支付交易对价的 50% 同时向鹰潭当代等 9 名配套融资认购方发行股份募 集不超过 160,000 万元配套资金 用于支付本次交易的现金对价 支付本次交易 中介机构费用及补充上市公司流动资金和大数据分析平台建设项目 成都高新技 术产业开发区经贸发展局备案名称为 数联铭品金融大数据分析服务平台研发技 术改造项目 和 数联铭品分布式大数据处理平台研发项目技术改造项目 本次配套融资与本次交易 即本次发行股份及支付现金购买资产 互为条件 即 若本次交易未获得中国政府主管部门或证券监管机构批准 则本次配套融资 不予实施 若中国政府主管部门或证券监管机构批准的本次配套融资金额低于 9 亿元或本次配套融资未获批准 则本次配套融资与本次交易均不予实施 若中国 政府主管部门或证券监管机构要求对配套募集资金金额进行调整但总额不低于 9 亿元 则用于支付本次交易现金对价的部分不予调整 用于目标公司大数据分 析平台建设项目的款项和用于支付本次交易中介机构费用及补充上市公司流动 资金的款项将同比例调整 本次交易完成后 厦华电子将持有数联铭品 100%的股权

5 一 发行股份及支付现金购买资产 上市公司与数联铭品全体股东签署 发行股份及支付现金购买资产协议 及 补充协议 拟以发行股份及支付现金的方式购买其持有的数联铭品 100%股权 根据中联评估出具的中联评报字 2016 第 457 号 资产评估报告 以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日 采用收益法评估 数联铭品于评估基准日的股东全 部权益价值为 175, 万元 本次交易前 评估基准日后 北京万桥向数联铭 品增资 5,000 万元 对应数联铭品增资后的评估值 180, 万元 根据上述评 估情况 各方协商确定本次交易数联铭品 100%股权的交易对价为 180,000 万元 其中 交易对价的 50% 即 90, 万元以发行股份的方式支付 交易对价的 50% 即 90, 万元以现金方式支付 数联铭品各交易对方选择对价方式的 具体情况如下 序 号 交易对方 转让对价总额 万元 发行股份总额 万元 1 曾途 31, , ,425,949 15, 周涛 19, , ,647,561 9, 重庆泰辉 11, , ,608,166 6, 深圳达晨 27, , ,444,410 14, 肖冰 , 成都光华 7, , ,380,087 3, 吕强 , 喀什骑士 1, ,086, 成都鼎兴 以 其设立和管 理的鼎量伯 乐新三板 1 号创投基金 3, , ,267,354 1, 成都鼎量 3, , ,267,354 1, 上海鼎晖 4, , ,396,754 2, 福州亨荣 1, ,268, 苏州利保 2, , ,158,958 1, 成都锦城祥 6, , ,533,104 3, 厦门盛世纪 6, , ,529,629 3, 廖少华 , 游源 3, , ,582,517 1, 深圳必必德 21, , ,376,146 10, 深圳凯奇 17, , ,505,220 8, 发行股份数 股 支付现金数 万 元

6 20 深圳中证信 1, ,358, 北京万桥 7, , ,707, , , ,341,463 90, 合计 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式收购数联铭品 100%股权 发行股 份价格为第八届董事会第五次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易的均 价的 90% 即 6.15 元/股 在定价基准日至股份发行日期间 公司如有派息 送股 现金分红 资本公 积金转增股本等除权除息事项 或发生股份回购注销事项 则本次发行股份及支 付现金购买资产的价格将根据相关法律及交易所相关规则之规定相应调整 且发 行数量应随之相应调整 本次交易完成后 厦华电子将持有数联铭品 100%股权 数联铭品将成为上 市公司的全资子公司 二 发行股份募集配套资金 为支付本次交易的现金对价 支付本次交易中介机构费用及补充上市公司流 动资金和大数据分析平台建设项目 成都高新技术产业开发区经贸发展局备案名 称为 数联铭品金融大数据分析服务平台研发技术改造项目 和 数联铭品分布 式大数据处理平台研发项目技术改造项目 上市公司拟通过向鹰潭当代等 9 名配套融资认购方非公开发行股份募集配套资金 募集配套资金总额预计不超过 160,000 万元 发行价格为第八届董事会第五次会议决议公告日前 20 交易日公司 A 股股票交易均价的 90% 即 6.15 元/股 在定价基准日至股份发行日期间 公司如有派息 送股 配股 资本公积转 增股本等除权 除息事项 则相应调整发行价格及发行的股份数量 本次配套融资与本次交易 即本次发行股份及支付现金购买资产 互为条件 即 若本次交易未获得中国政府主管部门或证券监管机构批准 则本次配套融资 不予实施 若中国政府主管部门或证券监管机构批准的本次配套融资金额低于 9 亿元或本次配套融资未获批准 则本次配套融资与本次交易均不予实施 若中国 政府主管部门或证券监管机构要求对配套募集资金金额进行调整但总额不低于 9 亿元 则用于支付本次交易现金对价的部分不予调整 用于目标公司大数据分

7 析平台建设项目的款项和用于支付本次交易中介机构费用及补充上市公司流动 资金的款项将同比例调整 二 本次交易构成重大资产重组 构成关联交易 不构成借壳上 市 一 本次交易构成重大资产重组 本次交易标的资产为数联铭品 100%股权 根据厦华电子 数联铭品 2015 年度经审计财务数据及交易定价情况 相关判断指标计算如下 单位 万元 项目 厦华电子 数联铭品 占比 % 资产总额与交易金额孰高 3, ,000 5, 资产净额与交易金额孰高 1, ,000 9, 营业收入 21, , 根据 重组管理办法 第十二条的规定 本次交易构成中国证监会规定的上 市公司重大资产重组行为 同时 本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套资 金 需经中国证监会并购重组委审核 取得中国证监会核准后方可实施 二 本次交易构成关联交易 本次交易募集配套资金的认购方中 鹰潭当代 北方投资 南方投资的实际 控制人王春芳与本公司的董事长王玲玲为兄妹关系 两人系一致行动人 王春芳 及其控制的公司认购上市公司募集配套资金发行股份的行为 构成关联交易 三 本次交易不构成借壳上市 本次交易前 公司总股本为 523,199,665 股 王春芳和王玲玲为公司实际控 制人 王玲玲及其控制的厦门鑫汇 北京德昌行合计持有上市公司 74,121,068 股股份 占公司总股本的比例为 14.17% 根据华夏四通与王玲玲签订的 投票 权委托协议 华夏四通同意将其持有的上市公司 23,162,204 股股份的投票权委 托予王玲玲行使 委托投票权的期限截至本次重大资产重组实施完成时终止 同 时 王春芳合计持有上市公司 26,170,000 股股份 占公司总股本的比例为 5%

8 王春芳与王玲玲为兄妹关系 系一致行动人 因此 王春芳 王玲玲 厦门鑫汇 北京德昌行合计持有上市公司 123,453,272 股股份的表决权 占上市公司总股本 的比例为 23.60% 为上市公司第一大股东 本次交易后 公司总股本为 929,703,729 股 王玲玲 厦门鑫汇 北京德昌 行 王春芳 鹰潭当代 北方投资 南方投资将合计持有上市公司 233,624,401 股股份 占上市公司总股本的比例为 25.13% 鹰潭当代 北方投资 南方投资 的实际控制人为王春芳 王春芳与王玲玲为兄妹关系 系一致行动人 因此 本 次交易后 王玲玲 厦门鑫汇 北京德昌行 王春芳 鹰潭当代 北方投资 南 方投资为上市公司控股股东 王春芳和王玲玲为上市公司实际控制人 综上所述 本次交易未导致公司控制权发生变化 本次交易不属于 重组管 理办法 第十三条规定的情形 因此本次交易不构成借壳上市 三 发行股份及支付现金购买资产概况 一 发行股份的定价基准日 定价依据和发行价格 本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第五次会议决议公告日 本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价依据为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 即 6.15 元/股 在定价基准日至股份发行日期间 公司如有派息 送股 现金分红 资本公 积金转增股本等除权除息事项 或发生股份回购注销事项 则本次发行股份及支 付现金购买资产的价格将根据相关法律及交易所相关规则之规定相应调整 二 发行股份的数量 本次发行的发行股份数量按以下方式确定 本次发行的股份发行数量=向交 易对方支付的股份对价金额/本次发行的发行价格 如按照前述公式计算后交易 对方所能换取的股份数不为整数时 则不足 1 股部分对应的净资产赠予上市公 司 按照该公式计算 本次发行的股份数量为 146,341,463 股

9 在 定 价 基 准 日 至 股 份 发 行 日 期 间, 公 司 如 有 派 息 送 股 现 金 分 红 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 或 发 生 股 份 回 购 注 销 事 项, 则 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 的 发 行 数 量 将 根 据 相 关 法 律 及 交 易 所 相 关 规 则 之 规 定 相 应 调 整 ( 三 ) 发 行 股 份 的 锁 定 期 及 上 市 安 排 1 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 锁 定 方 式 自 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 自 上 述 股 份 上 市 日 起 满 36 个 月 内 不 得 转 让 ; 自 上 述 股 份 上 市 起 满 36 个 月 后, 且 已 扣 除 业 绩 补 偿 义 务 履 行 过 程 中 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 尚 未 支 付 的 应 补 偿 股 份 数, 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 55% 部 分 解 除 限 售 ; 自 上 述 股 份 上 市 日 起 满 36 个 月 后, 目 标 公 司 2019 年 度 专 项 审 核 报 告 已 经 出 具 并 且 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 已 经 履 行 完 毕 其 应 当 履 行 的 补 偿 义 务 ( 如 有 )( 以 较 晚 满 足 的 条 件 满 足 之 日 为 准 ), 且 已 在 扣 除 业 绩 补 偿 义 务 履 行 过 程 中 业 绩 承 诺 人 尚 未 支 付 的 应 补 偿 股 份 数, 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 45% 部 分 解 除 限 售 2 曾 途 周 涛 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 锁 定 方 式 曾 途 周 涛 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 自 上 述 股 份 上 市 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 ; 自 上 述 股 份 上 市 之 日 起 满 12 个 月 后, 目 标 公 司 2016 年 度 专 项 审 核 报 告 已 经 出 具 并 且 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 已 经 履 行 完 毕 其 应 当 履 行 的 补 偿 义 务 ( 如 有 )( 以 较 晚 满 足 的 条 件 满 足 之 日 为 准 ), 且 已 在 扣 除 业 绩 补 偿 义 务 履 行 过 程 中 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 尚 未 支 付 的 应 补 偿 股 份 数, 曾 途 周 涛 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 5% 部 分 解 除 限 售 ; 自 上 述 股 份 上 市 之 日 起 满 12 个 月 后, 目 标 公 司 2017 年 度 专 项 审 核 报 告 已 经 出 具 并 且 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 已 经 履 行 完 毕 其 应 当 履 行 的 补 偿 义 务 ( 如 有 )( 以 较 晚 满 足 的 条 件 满 足 之 日 为 准 ), 且 已 在 扣 除 业 绩 补 偿 义 务 履 行 过 程 中 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 尚 未 支 付 的 应 补 偿 股 份 数, 曾 途 周 涛 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 20% 部 分 解 除 限 售 ; 自 上 述 股 份 上 市 之 日 起 满 12 个 月 后, 目 标 公 司 2018 年 度 专 项 审 核 报 告 已 经 出 具 并 且 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 已 经 履 行 完 毕 其 应 当 履 行 的 补 偿 义 务 ( 如 有 )( 以 较 晚 满 足 的

10 条件满足之日为准 且已在扣除业绩补偿义务履行过程中深圳必必德 深圳凯 奇 曾途 周涛尚未支付的应补偿股份数 曾途 周涛在本次发行中认购的上市 公司股份的 30%部分解除限售 自上述股份上市之日起满 12 个月后 目标公司 2019 年度 专项审核报告 已经出具并且深圳必必德 深圳凯奇 曾途 周涛 已经履行完毕其应当履行的补偿义务 如有 以较晚满足的条件满足之日为准 且已在扣除业绩补偿义务履行过程中深圳必必德 深圳凯奇 曾途 周涛尚未支 付的应补偿股份数 曾途 周涛在本次发行中认购的上市公司股份的 45%部分解 除限售 3 北京万桥在本次发行中认购的上市公司股份的锁定方式 北京万桥在本次发行中认购的上市公司股份自上述股份上市之日起 36 个月 内不得转让 4 重庆泰辉 深圳达晨 肖冰 成都光华 吕强 重庆泰辉 深圳达晨 肖冰 成都光华 吕强在本次发行中认购的上市公司 股份自上述股份上市之日起 12 个月内不得转让 5 其他交易对方在本次发行中认购的上市公司股份的锁定方式 喀什骑士 成都鼎兴 以其设立和管理的鼎量伯乐新三板 1 号创投基金 成都鼎量 上海鼎晖 福州亨荣 苏州利保 成都锦城祥 厦门盛世纪 廖少华 游源 深圳中证信如果通过本次交易获得上市公司股份时持有数联铭品权益持续 时间不满 12 个月 则通过本次交易获得的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让 如果通过本次交易获得上市公司股份时持有数联铭品权益持续 时间达到或超过 12 个月 则通过本次交易获得的上市公司股份自股份上市之日 起 12 个月内不得转让 四 业绩承诺人关于交易标的业绩承诺及补偿 奖励 根据 业绩承诺与盈利预测补偿协议 及补充协议 本次交易涉及的业绩补 偿与奖励具体事宜如下 1 业绩承诺情况

11 业绩承诺人承诺 数联铭品于 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年 度应实现的年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的实际净利 润分别不低于 5,000 万元 10,000 万元 18,000 万元 30,000 万元 否则业绩承 诺人将按照 业绩承诺与盈利预测补偿协议 及补充协议之约定对上市公司进行 补偿 2 业绩承诺以及盈利补偿的计算标准 本次交易实施完毕后 在业绩承诺期的每一会计年度结束后一百二十 120 日内 厦华电子将聘请具有证券从业资格的会计师事务所出具 专项审核报告 数联铭品的承诺净利润与实际净利润 以经审计的扣除非经常性损益后的金额为 准 的差额根据该等会计师事务所出具的标准无保留意见的 专项审核报告 确 定 盈利补偿方式包括股份补偿和现金补偿 在任何情况下 业绩承诺期内的盈 利补偿以及业绩承诺期满时的目标股权减值补偿 合计均不超过业绩承诺人各自 在本次股权收购中获得的全部收购对价 数联铭品于业绩承诺期内的实际净利润的计算标准及需要满足的基础条件 如下 1 该等实际净利润应当以经审计的扣除非经常性损益后的金额为准 2 数联铭品及其控股子公司的财务报表编制应符合 企业会计准则 及 其他相关法律法规的规定 且与上市公司的会计政策及会计估计保持一致 3 除非法律法规另有规定或上市公司改变其会计政策及会计估计 在业 绩承诺期内 未经数联铭品股东会同意 不得改变数联铭品及其控股子公司的会 计政策和会计估计 4 非经常性损益的确认应按照 公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第 1 号-非经常性损益 2008 执行 5 数联铭品及其控股子公司的财务报表编制不考虑数联铭品及其控股子 公司可辨认资产公允价值对公司净利润的影响 6 计算业绩承诺期内的实际净利润时不考虑确认因兑现超额盈利奖励计 提的费用对公司净利润的影响

12 (7) 在 数 联 铭 品 持 有 有 效 的 高 新 技 术 企 业 证 书 以 及 获 准 适 用 15% 的 企 业 所 得 税 优 惠 税 率 时, 计 算 实 际 净 利 润 时 应 适 用 该 等 15% 的 企 业 所 得 税 优 惠 税 率 3 业 绩 承 诺 期 内 的 盈 利 补 偿 安 排 (1) 若 根 据 上 市 公 司 聘 请 的 会 计 师 所 出 具 的 专 项 审 核 报 告, 数 联 铭 品 未 能 达 成 该 会 计 年 度 业 绩 承 诺 的, 则 业 绩 承 诺 人 应 就 数 联 铭 品 实 际 净 利 润 与 承 诺 净 利 润 的 差 额 按 照 以 下 计 算 方 法 进 行 补 偿, 且 业 绩 承 诺 人 之 间 相 互 承 担 连 带 责 任 : 当 期 应 补 偿 金 额 =( 累 计 期 末 承 诺 净 利 润 数 - 累 计 期 末 实 现 净 利 润 数 ) ( 业 绩 承 诺 期 内 目 标 公 司 承 诺 净 利 润 的 总 和 ) 目 标 公 司 100% 股 权 最 终 交 易 价 格 - 已 补 偿 金 额 上 述 应 补 偿 金 额 少 于 或 等 于 0 时, 按 0 取 值 (2) 如 业 绩 承 诺 人 当 年 度 需 向 上 市 公 司 承 担 补 偿 义 务 的, 则 其 应 以 其 各 自 在 本 次 交 易 取 得 但 尚 未 出 售 的 对 价 股 份 以 及 其 各 自 和 其 控 制 的 实 体 通 过 配 套 融 资 等 方 式 届 时 持 有 的 上 市 公 司 股 份 ( 如 有 ) 进 行 补 偿, 仍 不 足 的 部 分 由 其 以 现 金 补 偿 具 体 补 偿 方 式 如 下 : 当 期 应 补 偿 股 份 数 量 的 计 算 公 式 为 : 当 期 应 补 偿 股 份 数 量 = 当 期 应 补 偿 金 额 / 本 次 交 易 中 上 市 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 价 格 上 市 公 司 在 承 诺 期 内 实 施 转 增 或 股 票 股 利 分 配 等 除 权 除 息 事 项 的, 则 补 偿 股 份 数 量 相 应 调 整 为 : 补 偿 股 份 数 量 ( 调 整 后 )= 当 期 应 补 偿 股 份 数 (1+ 转 增 或 送 股 等 除 权 除 息 比 例 ) 业 绩 承 诺 人 所 持 有 的 上 市 公 司 股 份 不 足 以 补 偿 的, 差 额 部 分 由 业 绩 承 诺 人 以 自 有 或 自 筹 现 金 补 偿 业 绩 承 诺 人 以 现 金 补 偿 的, 应 于 业 绩 补 偿 年 度 年 报 披 露 后 的 2 个 月 内 向 上 市 公 司 支 付 补 偿 现 金 4 盈 利 补 偿 的 实 施 方 式 上 市 公 司 于 业 绩 承 诺 期 内 的 每 一 个 会 计 年 度 的 年 度 报 告 以 及 专 项 审 核 报 告 披 露 后 的 十 五 (15) 日 内, 如 数 联 铭 品 未 能 达 成 该 会 计 年 度 业 绩 承 诺 的, 则 上 市 公 司 应 将 专 项 审 核 报 告 及 应 补 偿 股 份 数 额 和 应 补 偿 现 金 金 额 ( 包 括 以 未 支 付 现 金 对 价 冲 抵 后 还 需 支 付 的 现 金 金 额 ) 以 书 面 方 式 通 知 业 绩 承 诺 人 业 绩 承

13 诺 人 应 在 收 到 上 市 公 司 发 出 的 前 述 书 面 通 知 之 日 起 七 (7) 日 内, 将 其 所 持 上 市 公 司 股 份 的 权 利 状 况 ( 包 括 但 不 限 于 股 份 锁 定 股 权 质 押 司 法 冻 结 等 情 形 ) 及 最 终 可 以 补 偿 给 上 市 公 司 的 股 份 数 额 和 现 金 金 额 以 书 面 方 式 回 复 上 市 公 司 上 市 公 司 在 收 到 业 绩 承 诺 人 的 上 述 书 面 回 复 后, 应 在 五 (5) 日 内 自 行 最 终 确 定 业 绩 承 诺 人 应 补 偿 的 股 份 数 量 和 现 金 金 额, 并 在 之 后 三 十 (30) 日 内 根 据 相 关 法 律 法 规 和 交 易 所 规 则 以 及 上 市 公 司 公 司 章 程 就 补 偿 股 份 的 回 购 事 宜 召 开 股 东 大 会 如 股 份 回 购 事 宜 经 上 市 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 并 取 得 所 有 必 要 的 批 准, 上 市 公 司 将 1 元 的 总 价 定 向 回 购 全 部 当 期 应 补 偿 股 份, 并 在 相 关 法 律 法 规 规 定 的 期 限 内 予 以 注 销 该 等 回 购 注 销 方 案 应 在 此 次 股 东 大 会 结 束 后 两 (2) 个 月 内 实 施 完 毕 对 于 业 绩 承 诺 人 应 支 付 的 现 金 补 偿 部 分, 业 绩 承 诺 人 同 意 以 上 市 公 司 尚 未 向 其 支 付 的 现 金 价 款 冲 抵 ; 如 冲 抵 后 仍 有 结 余, 则 上 市 公 司 仍 继 续 履 行 现 金 价 款 支 付 义 务 ; 如 冲 抵 后 不 足 补 偿, 则 业 绩 承 诺 人 应 以 其 自 有 现 金 补 偿, 并 在 收 到 上 市 公 司 出 具 的 书 面 通 知 后 七 (7) 日 内, 将 其 应 付 的 现 金 补 偿 款 一 次 性 汇 入 上 市 公 司 指 定 账 户 自 业 绩 承 诺 人 将 其 可 补 偿 给 上 市 公 司 的 股 份 数 额 及 现 金 金 额 书 面 回 复 上 市 公 司 之 日, 至 业 绩 承 诺 人 所 持 上 市 公 司 股 份 被 注 销 之 日 期 间, 如 业 绩 承 诺 人 所 持 上 市 公 司 股 份 发 生 变 动 ( 包 括 但 不 限 于 转 让 赠 与 质 押 司 法 冻 结 司 法 拍 卖 等 情 形 ) 导 致 影 响 可 以 实 际 补 偿 给 上 市 公 司 的 股 份 数 量 的, 业 绩 承 诺 人 应 及 时 书 面 通 知 上 市 公 司, 以 便 上 市 公 司 及 时 调 整 补 偿 的 具 体 方 案 如 某 一 业 绩 承 诺 人 违 反 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 及 业 绩 承 诺 与 盈 利 补 偿 协 议 约 定 的 发 行 股 份 锁 定 期 安 排, 或 者 由 于 其 持 有 的 本 次 股 权 收 购 中 取 得 的 上 市 公 司 股 份 被 冻 结 强 制 执 行 或 因 其 他 任 何 原 因 被 限 制 或 不 得 被 转 让 或 无 法 转 让, 或 因 其 他 任 何 原 因 出 现 业 绩 承 诺 人 所 持 上 市 公 司 股 份 不 足 补 偿 的, 该 等 业 绩 承 诺 人 应 就 股 份 补 偿 不 足 的 部 分 以 现 金 方 式 进 行 足 额 补 偿 业 绩 承 诺 人 同 意 以 上 市 公 司 尚 未 向 其 支 付 的 现 金 价 款 冲 抵 ; 如 冲 抵 后 不 足, 则 业 绩 承 诺 人 应 以 其 自 有 现 金 补 偿

14 因盈利补偿而产生的税费 由业绩承诺人和上市公司根据相关法律法规的规 定承担和申报缴纳 每一业绩承诺人应按其在本次股权收购中取得的上市公司股份数占全部业 绩承诺人取得的上市公司股份总数的比例各自承担相应股份的补偿责任 如果在业绩承诺期内及 业绩承诺与盈利补偿协议 履行完毕之前 任一业 绩承诺人成为无民事行为能力人或限制民事行为能力人 被宣告失踪 死亡或被 宣告死亡 相关业绩承诺人的监护人 财产代管人或继承人仍应按 业绩承诺与 盈利补偿协议 之约定履行应由业绩承诺人承担的义务 5 超额完成业绩的奖励措施 数联铭品业绩承诺期内每一个会计年度实际完成的净利润高于承诺利润的 超额部分 上市公司承诺给予目标公司管理层超额部分 20%的奖励 但目标公司 管理层所获累计奖励不超过本次交易作价的 20% 即 3.6 亿元人民币 业绩承诺人同意 上述超额盈利奖励的具体奖励对象以及每人应得奖励金 额 将由数联铭品届时的董事会确定 在业绩承诺期内的每一个会计年度的上市公司年度报告以及 专项审核报 告 披露后的三十 30 日内 数联铭品届时的董事会即应确定具体奖励对象及 奖励金额名单 并由数联铭品按照相关法律法规之规定 以现金方式分别支付给 各具体奖励对象 数联铭品应按工资薪金所得适用税率为该等奖励对象代扣代缴 个人所得税并向其支付扣税后的余额 数联铭品届时应确保该等超额盈利奖励得 以落实并按时足额发放完成 四 募集配套资金安排 一 发行股份的种类和面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股 A 股 每股面值人民币 1.00 元 二 发行方式及发行对象 公司拟通过锁价的方式 向鹰潭当代等 9 名配套融资认购方非公开发行股份

15 募 集 配 套 资 金, 发 行 对 象 以 现 金 方 式 认 购 公 司 非 公 开 发 行 的 股 份 ( 三 ) 发 行 股 份 的 定 价 基 准 日 定 价 依 据 和 发 行 价 格 本 次 向 特 定 对 象 募 集 配 套 资 金 的 定 价 基 准 日 为 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 日 募 集 配 套 资 金 的 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 6.15 元 / 股 从 定 价 基 准 日 至 本 次 股 票 发 行 期 间, 如 上 市 公 司 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 则 相 应 调 整 发 行 价 格 ( 四 ) 发 行 数 量 本 次 交 易 拟 募 集 配 套 资 金 总 额 预 计 不 超 过 160,000 万 元, 发 行 数 量 合 计 为 260,162,601 股, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 配 套 募 集 资 金 方 股 数 ( 股 ) 金 额 ( 元 ) 1 王 春 芳 8,130,081 49,999, 鹰 潭 市 当 代 管 理 咨 询 有 限 公 司 60,162, ,000, 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 司 32,520, ,999, 厦 门 当 代 南 方 投 资 有 限 公 司 32,520, ,999, 上 海 力 驶 投 资 管 理 有 限 公 司 力 驶 远 景 1 号 基 金 32,520, ,999, 上 海 复 胜 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 复 胜 定 增 一 号 基 金 19,512, ,999, 宜 宾 紫 玺 宸 资 产 管 理 有 限 公 司 紫 玺 宸 新 兴 产 业 证 券 投 资 基 金 48,780, ,000, 广 州 龙 群 资 产 管 理 有 限 公 司 13,008,130 79,999, 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 华 金 融 汇 30 号 定 向 资 产 管 理 计 划 13,008,130 79,999, 小 计 260,162,601 1,599,999, 最 终 发 行 数 量 以 中 国 证 监 会 核 准 的 发 行 数 量 为 准 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间, 如 厦 华 电 子 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 则 相 应 调 整 发 行 的 股 份 数 量 ( 五 ) 募 集 资 金 用 途 本 次 募 集 配 套 资 金 的 用 途 为 支 付 本 次 交 易 的 现 金 对 价 支 付 本 次 交 易 中 介 机 构 费 用 及 补 充 上 市 公 司 流 动 资 金 和 大 数 据 分 析 平 台 建 设 项 目 ( 成 都 高 新 技 术 产 业

16 开 发 区 经 贸 发 展 局 备 案 名 称 为 数 联 铭 品 金 融 大 数 据 分 析 服 务 平 台 研 发 技 术 改 造 项 目 和 数 联 铭 品 分 布 式 大 数 据 处 理 平 台 研 发 项 目 技 术 改 造 项 目 ) ( 六 ) 发 行 股 份 的 锁 定 期 全 部 发 行 对 象 认 购 的 股 份 锁 定 期 为 36 个 月, 自 新 增 股 份 上 市 之 日 起 计 算 该 等 股 份 发 行 结 束 后, 因 公 司 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 事 项 增 加 的 公 司 股 份, 亦 应 遵 守 上 述 约 定 ( 七 ) 上 市 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 安 排 本 次 交 易 完 成 后, 本 次 发 行 前 的 上 市 公 司 滚 存 未 分 配 利 润, 由 发 行 后 的 新 老 股 东 按 照 发 行 后 的 持 股 比 例 共 享 五 标 的 资 产 的 评 估 情 况 中 联 评 估 根 据 标 的 资 产 特 性 价 值 类 型 以 及 评 估 准 则 的 要 求, 确 定 基 础 资 产 法 和 收 益 法 两 种 方 法 对 标 的 资 产 进 行 评 估, 最 终 采 取 了 收 益 法 评 估 结 果 作 为 本 次 交 易 标 的 最 终 评 估 结 论 根 据 大 信 会 计 师 出 具 的 大 信 审 字 [2016] 第 号 审 计 报 告, 截 至 基 准 日 2015 年 12 月 31 日, 数 联 铭 品 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 资 产 为 12, 万 元 根 据 中 联 评 估 出 具 的 中 联 评 报 字 2016 第 457 号 资 产 评 估 报 告, 采 用 收 益 法 评 估, 数 联 铭 品 于 评 估 基 准 日 的 股 东 全 部 权 益 价 值 为 175, 万 元, 较 经 审 计 净 资 产 增 值 163, 万 元, 增 值 率 为 1,308.17% 本 次 交 易 前, 评 估 基 准 日 后, 北 京 万 桥 向 数 联 铭 品 增 资 5,000 万 元, 对 应 数 联 铭 品 增 资 后 的 评 估 值 180, 万 元 根 据 上 述 评 估 情 况, 各 方 协 商 确 定 本 次 交 易 数 联 铭 品 100% 股 权 的 交 易 对 价 为 180, 万 元 六 本 次 交 易 对 上 市 公 司 的 影 响 ( 一 ) 对 上 市 公 司 股 权 结 构 的 影 响 截 至 本 报 告 书 出 具 日, 上 市 公 司 的 总 股 本 为 523,199,665 股, 按 照 本 次 交 易 方 案, 公 司 拟 发 行 普 通 股 146,341,463 股 用 于 购 买 资 产, 拟 发 行 普 通 股 不 超 过 260,162,601 股 用 于 募 集 配 套 资 金 本 次 交 易 完 成 前 后, 公 司 股 本 结 构 变 化 如 下 :

17 交易前持股 数 股 比例 % 交易后持股数 股 比例 % 华映光电股份有限公司 79,365, ,365, 厦门鑫汇贸易有限公司 26,674, ,674, ,170, ,170, 德昌行 北京 投资有限公司 26,100, ,100, 鹰潭市华夏四通投资管理有限公司 23,162, ,162, ,449, ,449, 王玲玲 21,346, ,346, 福建华映显示科技有限公司 15,873, ,873, 华映视讯 吴江 有限公司 9,523, ,523, 杨成社 5,000, ,000, 通泉资产管理 上海 有限公司 通泉 天健非公开募集证券投资基 金 2,533, ,533, ,002, ,002, ,199, ,199, 王春芳 厦门建发集团有限公司 其他股东 小计 配套募集资金方 - 王春芳 - - 8,130, 鹰潭市当代管理咨询有限公司 ,162, 厦门当代北方投资管理有限公司 ,520, 厦门当代南方投资有限公司 ,520, 上海力驶投资管理有限公司 力 驶远景 1 号基金 ,520, 上海复胜资产管理合伙企业 有限 合伙 复胜定增一号基金 ,512, 宜宾紫玺宸资产管理有限公司 紫玺宸新兴产业证券投资基金 ,780, 广州龙群资产管理有限公司 ,008, 华金证券有限责任公司 华金融 汇 30 号定向资产管理计划 ,008, 小计 ,162, 数联铭品交易对方 - 曾途 ,425, 周涛 ,647, 重庆泰辉 - - 8,608, 深圳达晨 ,444, 肖冰 , 成都光华 - - 5,380, 吕强 ,

18 喀什骑士 - - 1,086, 成都鼎兴 以其设立和管理的鼎量 伯乐新三板 1 号创投基金 - - 2,267, 成都鼎量 - - 2,267, 上海鼎晖 - - 3,396, 福州亨荣 - - 1,268, 苏州利保 - - 2,158, 成都锦城祥 - - 4,533, 厦门盛世纪 - - 4,529, 廖少华 , 游源 - - 2,582, 深圳必必德 ,376, 深圳凯奇 ,505, 深圳中证信 - - 1,358, 北京万桥 ,707, ,341, ,199, ,703, 小计 总股数 本次交易完成前 上市公司实际控制人为王春芳 王玲玲 本次交易完成后 公司实际控制人仍为王春芳 王玲玲 因此 本次交易未导致公司实际控制人变 更 二 对上市公司主要财务数据的影响 根据华兴会计师出具的闽华兴所 2016 审字 G-065 号 审计报告 和大信 会计师出具的大信审字[2016]第 号 备考财务报表审阅报告 本次交易 前后 上市公司 2014 年和 2015 年的主要财务数据变动情况如下 单位 万元 项目 交易前 交易后 备考 总资产 5, , , , 总负债 5, , , , , , , 归属母公司所有者 权益 项目 2014 年度 2015 年度 2014 年度 2015 年度 营业收入 22, , , , 营业利润 -8, , , 利润总额 -23, , , ,

19 净 利 润 -23, , , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -23, , , , 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 七 本 次 交 易 的 批 准 或 授 权 截 至 本 报 告 签 署 之 日, 本 次 交 易 已 取 得 以 下 批 准 或 授 权 : 年 4 月 28 日, 厦 华 电 子 召 开 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 与 交 易 对 方 签 订 附 条 件 生 效 的 < 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 与 成 都 数 联 铭 品 科 技 有 限 公 司 全 体 股 东 之 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 协 议 > 的 议 案 关 于 签 订 附 条 件 生 效 的 < 关 于 成 都 数 联 铭 品 科 技 有 限 公 司 之 业 绩 承 诺 与 盈 利 补 偿 协 议 > 的 议 案 及 其 他 相 关 议 案 年 4 月 27 日, 数 联 铭 品 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 全 体 股 东 将 其 所 持 有 的 数 联 铭 品 100% 的 股 权 转 让 给 厦 华 电 子, 全 体 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 本 次 交 易 尚 需 履 行 的 决 策 和 审 批 程 序 : 1 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 交 易 方 案 ; 2 中 国 证 监 会 核 准 本 次 交 易 ; 3 其 他 可 能 涉 及 的 批 准 或 核 准 上 述 批 准 或 核 准 程 序 均 为 本 次 交 易 的 前 提 条 件 能 否 获 得 上 述 相 关 的 批 准 或 核 准, 以 及 获 得 相 关 批 准 或 核 准 的 时 间, 均 存 在 不 确 定 性, 特 此 提 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险 八 本 次 交 易 相 关 方 作 出 的 重 要 承 诺 ( 一 ) 关 于 提 供 信 息 真 实 性 等 的 承 诺 与 声 明 承 诺 主 体 上 市 公 司 及 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 承 诺 内 容 本 人 / 本 单 位 已 向 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 为 本 次 交 易 提 供 审 计 评 估 法 律 及 财 务 顾 问 专 业 服 务 的 中 介 机 构 提 供 了 本 人 / 本 单 位 有 关 本 次 交 易 的 相 关 信 息 和 文 件 ( 包 括 但 不 限 于 原 始 书 面 材 料 副 本 材 料 或 口 头 证 言 等 ), 本 人 / 本 单 位 保 证 所 提 供 的 文 件 资 料 的 副 本 或 复 印 件 与 正 本 或 原 件 一 致, 且 该 等 文 件 资 料 的 签 字 与 印 章 都 是 真 实 的, 该 等 文 件 的 签 署 人 已 经 合 法 授 权 并 有 效 签 署 该 文 件 ; 保 证 所 提 供 的 信 息 和 文 件 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性, 保 证 不 存 在 虚 假

20 交 易 对 方 配 套 募 集 资 金 认 购 对 象 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 诺 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 在 参 与 本 次 交 易 期 间, 本 人 / 本 单 位 将 依 照 相 关 法 律 法 规 规 章 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定, 及 时 披 露 有 关 本 次 交 易 的 信 息, 并 保 证 该 等 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性, 保 证 该 等 信 息 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 或 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 承 担 赔 偿 责 任 如 本 次 交 易 因 涉 嫌 所 提 供 或 者 披 露 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 形 成 调 查 结 论 以 前, 不 转 让 在 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 拥 有 权 益 的 股 份, 并 于 收 到 立 案 稽 查 通 知 的 两 个 交 易 日 内 将 暂 停 转 让 的 书 面 申 请 和 股 票 账 户 提 交 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会, 由 董 事 会 代 其 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 申 请 锁 定 ; 未 在 两 个 交 易 日 内 提 交 锁 定 申 请 的, 授 权 董 事 会 核 实 后 直 接 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 报 送 本 人 / 本 单 位 的 身 份 信 息 和 账 户 信 息 并 申 请 锁 定 ; 董 事 会 未 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 报 送 本 人 / 本 单 位 的 身 份 信 息 和 账 户 信 息 的, 授 权 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 直 接 锁 定 相 关 股 份 如 调 查 结 论 发 现 存 在 违 法 违 规 情 节, 本 人 / 本 单 位 承 诺 锁 定 股 份 自 愿 用 于 相 关 投 资 者 赔 偿 安 排 本 人 / 本 单 位 已 向 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 为 本 次 交 易 提 供 审 计 评 估 法 律 及 财 务 顾 问 专 业 服 务 的 中 介 机 构 提 供 了 本 人 / 本 单 位 有 关 本 次 交 易 的 相 关 信 息 和 文 件 ( 包 括 但 不 限 于 原 始 书 面 材 料 副 本 材 料 或 口 头 证 言 等 ), 本 人 / 本 单 位 保 证 所 提 供 的 文 件 资 料 的 副 本 或 复 印 件 与 正 本 或 原 件 一 致, 且 该 等 文 件 资 料 的 签 字 与 印 章 都 是 真 实 的, 该 等 文 件 的 签 署 人 已 经 合 法 授 权 并 有 效 签 署 该 文 件 ; 保 证 所 提 供 的 信 息 和 文 件 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性, 保 证 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 诺 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 在 参 与 本 次 交 易 期 间, 本 人 / 本 单 位 将 依 照 相 关 法 律 法 规 规 章 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定, 及 时 披 露 有 关 本 次 交 易 的 信 息, 并 保 证 该 等 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性, 保 证 该 等 信 息 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 或 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 承 担 赔 偿 责 任 如 本 次 交 易 因 涉 嫌 所 提 供 或 者 披 露 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 形 成 调 查 结 论 以 前, 不 转 让 在 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 拥 有 权 益 的 股 份, 并 于 收 到 立 案 稽 查 通 知 的 两 个 交 易 日 内 将 暂 停 转 让 的 书 面 申 请 和 股 票 账 户 提 交 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会, 由 董 事 会 代 其 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 申 请 锁 定 ; 未 在 两 个 交 易 日 内 提 交 锁 定 申 请 的, 授 权 董 事 会 核 实 后 直 接 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 报 送 本 人 / 本 单 位 的 身 份 信 息 和 账 户 信 息 并 申 请 锁 定 ; 董 事 会 未 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 报 送 本 人 / 本 单 位 的 身 份 信 息 和 账 户 信 息 的, 授 权 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 直 接 锁 定 相 关 股 份 如 调 查 结 论 发 现 存 在 违 法 违 规 情 节, 本 人 / 本 单 位 承 诺 锁 定 股 份 自 愿 用 于 相 关 投 资 者 赔 偿 安 排 1. 本 人 / 本 单 位 所 提 供 的 信 息 真 实 准 确 完 整, 并 保 证 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 同 时 承 诺 向 参 与 本 次 重 组 的 各 中 介 机 构 所 提 供 的 资 料 均 为 真 实 准 确 完 整 的 原 始 资 料 或 副 本 资 料, 资 料 副 本 或 复 印 件 与 其 原 始 资 料 或 原 件 一 致, 所 有 文 件 的 签 名 印 章 均 是 真 实 的, 并 对 所 提 供 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 2. 如 因 提 供 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 上 市 公 司 或

21 者 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 承 担 赔 偿 责 任 3. 如 本 次 交 易 因 涉 嫌 所 提 供 或 者 披 露 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 案 件 调 查 结 论 明 确 之 前, 将 暂 停 转 让 其 拥 有 相 关 资 产 或 权 益 的 行 为 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 承 诺 主 体 王 春 芳 王 玲 玲 厦 门 鑫 汇 北 京 德 昌 行 鹰 潭 当 代 北 方 投 资 南 方 投 资 周 涛 曾 途 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 承 诺 内 容 1 本 次 交 易 之 后, 实 际 控 制 人 及 控 股 股 东 控 制 的 其 他 公 司 企 业 其 他 经 济 组 织 或 其 他 关 联 方 不 会 直 接 或 间 接 经 营 不 投 资 与 上 市 公 司 及 其 控 股 子 公 司 主 业 相 同 或 类 似 的 业 务, 不 与 上 市 公 司 及 其 控 股 子 公 司 构 成 或 可 能 构 成 同 业 竞 争 ; 亦 不 从 事 任 何 可 能 损 害 上 市 公 司 及 其 控 制 的 其 他 公 司 企 业 或 者 其 他 经 济 组 织 利 益 的 活 动 ; 2 若 违 反 上 述 承 诺, 实 际 控 制 人 及 控 股 股 东 将 承 担 因 此 而 给 上 市 公 司 及 其 控 制 的 其 他 公 司 企 业 或 者 其 他 经 济 组 织 造 成 的 一 切 损 失 本 人 在 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 与 成 都 数 联 铭 品 科 技 有 限 公 司 全 体 股 东 之 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 协 议 签 署 生 效 之 日 起, 至 不 再 担 任 厦 门 华 侨 电 子 有 限 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 之 日, 或 2020 年 4 月 30 日 ( 两 个 日 期 中 较 早 一 个 ), 不 得 以 发 起 人 身 份 新 设 立 或 新 参 与 份 额 5% 以 上 投 资 于 与 数 联 铭 品 有 直 接 或 间 接 竞 争 的 其 他 公 司 1 本 次 交 易 之 前, 截 至 本 函 出 具 之 日, 数 联 铭 品 及 本 人 / 本 单 位 控 制 的 其 他 公 司 企 业 其 他 经 济 组 织 或 其 他 关 联 方 与 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 控 股 子 公 司 不 存 在 潜 在 同 业 竞 争 ; 2 本 次 交 易 之 后, 数 联 铭 品 及 本 人 / 本 单 位 控 制 的 其 他 公 司 企 业 其 他 经 济 组 织 或 其 他 关 联 方 不 会 直 接 或 间 接 经 营 不 投 资 与 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 控 股 子 公 司 主 业 相 同 或 类 似 的 业 务, 不 与 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 控 股 子 公 司 构 成 或 可 能 构 成 同 业 竞 争 ; 亦 不 从 事 任 何 可 能 损 害 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 控 制 的 其 他 公 司 企 业 或 者 其 他 经 济 组 织 利 益 的 活 动 ; 3 若 违 反 上 述 承 诺, 本 人 / 本 单 位 将 承 担 因 此 而 给 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 控 制 的 其 他 公 司 企 业 或 者 其 他 经 济 组 织 造 成 的 一 切 损 失 ( 三 ) 减 少 和 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 承 诺 主 体 上 市 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 承 诺 内 容 1. 本 次 交 易 完 成 后, 本 人 / 本 单 位 及 本 人 / 本 单 位 实 际 控 制 企 业 与 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 ( 含 数 联 铭 品 及 其 下 属 子 公 司 ) 之 间 将 尽 量 减 少 关 联 交 易, 不 会 利 用 自 身 作 为 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 股 东 之 地 位 谋 求 与 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 在 业 务 合 作 等 方 面 给 予 优 于 市 场 第 三 方 的 权 利 ; 不 会 利 用 自 身 作 为 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 股 东 之 地 位 谋 求 与 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 达 成 交 易 的 优 先 权 利 2. 对 于 无 法 避 免 或 有 合 理 理 由 存 在 的 关 联 交 易, 将 与 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 依 法 签 订 规 范 的 关 联 交 易 协 议, 并 按 照 有 关 法 律 法 规 规 章 其 他 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 履 行 批 准 程 序 ; 关 联 交 易 价 格 依 照 与 无 关 联 关 系 的 独 立 第 三 方 进 行 相 同 或 相 似 交 易 时 的 价 格 确 定, 保 证 关 联 交 易 价 格 具 有

22 交 易 对 方 配 套 募 集 资 金 认 购 对 象 公 允 性 ; 保 证 按 照 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 履 行 关 联 交 易 的 信 息 披 露 义 务 ; 保 证 不 通 过 关 联 交 易 损 害 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 3. 本 人 / 本 单 位 及 本 人 / 本 单 位 实 际 控 制 企 业 保 证 将 按 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 参 加 股 东 大 会, 平 等 地 行 使 相 应 权 利, 承 担 相 应 义 务, 不 利 用 股 东 地 位 谋 取 不 正 当 利 益, 在 审 议 涉 及 本 人 / 本 单 位 及 本 人 / 本 单 位 实 际 控 制 企 业 的 关 联 交 易 时, 切 实 遵 守 在 公 司 董 事 会 / 股 东 大 会 上 进 行 关 联 交 易 表 决 时 的 回 避 程 序 4. 本 人 / 本 单 位 因 违 反 本 承 诺 而 致 使 本 次 交 易 完 成 后 的 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 控 制 的 其 他 公 司 企 业 或 者 其 他 经 济 组 织 遭 受 损 失, 本 人 / 本 单 位 将 承 担 相 应 的 赔 偿 责 任 1. 本 次 交 易 前, 本 人 / 本 单 位 本 人 / 本 单 位 控 制 企 业 及 关 联 方 与 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 关 联 方 之 间 不 存 在 关 联 关 系 2. 本 次 交 易 完 成 后, 本 人 / 本 单 位 及 本 人 / 本 单 位 实 际 控 制 企 业 与 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 ( 含 数 联 铭 品 及 其 下 属 子 公 司 ) 之 间 将 尽 量 减 少 关 联 交 易, 不 会 利 用 自 身 作 为 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 股 东 之 地 位 谋 求 与 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 在 业 务 合 作 等 方 面 给 予 优 于 市 场 第 三 方 的 权 利 ; 不 会 利 用 自 身 作 为 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 股 东 之 地 位 谋 求 与 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 达 成 交 易 的 优 先 权 利 3. 对 于 无 法 避 免 或 有 合 理 理 由 存 在 的 关 联 交 易, 将 与 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 依 法 签 订 规 范 的 关 联 交 易 协 议, 并 按 照 有 关 法 律 法 规 规 章 其 他 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 履 行 批 准 程 序 ; 关 联 交 易 价 格 依 照 与 无 关 联 关 系 的 独 立 第 三 方 进 行 相 同 或 相 似 交 易 时 的 价 格 确 定, 保 证 关 联 交 易 价 格 具 有 公 允 性 ; 保 证 按 照 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 履 行 关 联 交 易 的 信 息 披 露 义 务 ; 保 证 不 通 过 关 联 交 易 损 害 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 4. 本 人 / 本 单 位 及 本 人 / 本 单 位 实 际 控 制 企 业 保 证 将 按 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 参 加 股 东 大 会, 平 等 地 行 使 相 应 权 利, 承 担 相 应 义 务, 不 利 用 股 东 地 位 谋 取 不 正 当 利 益, 在 审 议 涉 及 本 人 / 本 单 位 及 本 人 / 本 单 位 实 际 控 制 企 业 的 关 联 交 易 时, 切 实 遵 守 在 公 司 董 事 会 / 股 东 大 会 上 进 行 关 联 交 易 表 决 时 的 回 避 程 序 5. 本 人 / 本 单 位 因 违 反 本 承 诺 而 致 使 本 次 交 易 完 成 后 的 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 控 制 的 其 他 公 司 企 业 或 者 其 他 经 济 组 织 遭 受 损 失, 本 人 / 本 单 位 将 承 担 相 应 的 赔 偿 责 任 1. 本 次 交 易 完 成 后, 本 人 / 本 单 位 及 本 人 / 本 单 位 实 际 控 制 企 业 与 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 ( 含 数 联 铭 品 及 其 下 属 子 公 司 ) 之 间 将 尽 量 减 少 关 联 交 易, 不 会 利 用 自 身 作 为 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 股 东 之 地 位 谋 求 与 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 在 业 务 合 作 等 方 面 给 予 优 于 市 场 第 三 方 的 权 利 ; 不 会 利 用 自 身 作 为 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 股 东 之 地 位 谋 求 与 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 达 成 交 易 的 优 先 权 利 2. 对 于 无 法 避 免 或 有 合 理 理 由 存 在 的 关 联 交 易, 将 与 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 依 法 签 订 规 范 的 关 联 交 易 协 议, 并 按 照 有 关 法 律 法 规 规 章 其 他 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 履 行 批 准 程 序 ; 关 联 交 易 价 格 依 照 与 无 关 联 关 系 的 独 立 第 三 方 进 行 相 同 或 相 似 交 易 时 的 价 格 确 定, 保 证 关 联 交 易 价 格 具 有 公 允 性 ; 保 证 按 照 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 履 行 关 联 交 易 的 信 息 披 露 义 务 ; 保 证 不 通 过 关 联 交 易 损 害 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 他 股 东 的 合 法

23 权 益 3. 本 人 / 本 单 位 及 本 人 / 本 单 位 实 际 控 制 企 业 保 证 将 按 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 参 加 股 东 大 会, 平 等 地 行 使 相 应 权 利, 承 担 相 应 义 务, 不 利 用 股 东 地 位 谋 取 不 正 当 利 益, 在 审 议 涉 及 本 人 / 本 单 位 及 本 人 / 本 单 位 实 际 控 制 企 业 的 关 联 交 易 时, 切 实 遵 守 在 公 司 董 事 会 / 股 东 大 会 上 进 行 关 联 交 易 表 决 时 的 回 避 程 序 4. 本 人 / 本 单 位 因 违 反 本 承 诺 而 致 使 本 次 交 易 完 成 后 的 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 控 制 的 其 他 公 司 企 业 或 者 其 他 经 济 组 织 遭 受 损 失, 本 人 / 本 单 位 将 承 担 相 应 的 赔 偿 责 任 ( 四 ) 目 标 公 司 合 法 合 规 性 的 承 诺 承 诺 主 体 目 标 公 司 除 成 都 鼎 兴 成 都 鼎 量 深 圳 中 证 信 外 的 其 他 交 易 对 方 承 诺 内 容 1. 本 公 司 及 本 公 司 下 属 公 司 已 向 上 市 公 司 及 为 本 次 交 易 提 供 审 计 评 估 法 律 及 财 务 顾 问 专 业 服 务 的 中 介 机 构 提 供 了 本 公 司 及 本 公 司 下 属 公 司 有 关 本 次 交 易 的 相 关 信 息 和 文 件 ( 包 括 但 不 限 于 原 始 书 面 材 料 副 本 材 料 或 口 头 证 言 等 ), 本 公 司 保 证 : 所 提 供 的 文 件 资 料 的 副 本 或 复 印 件 与 正 本 或 原 件 一 致, 且 该 等 文 件 资 料 的 签 字 与 印 章 都 是 真 实 的, 该 等 文 件 的 签 署 人 业 经 合 法 授 权 并 有 效 签 署 该 文 件 ; 保 证 所 披 露 或 者 提 供 信 息 和 文 件 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 所 提 供 信 息 和 文 件 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 2. 在 参 与 本 次 交 易 期 间, 本 公 司 将 依 照 相 关 法 律 法 规 规 章 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定, 及 时 向 上 市 公 司 披 露 本 次 交 易 相 关 信 息, 并 保 证 该 等 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性, 保 证 该 等 信 息 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 3. 截 至 本 函 出 具 之 日, 本 公 司 及 本 公 司 下 属 公 司 未 受 到 过 行 政 处 罚 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 ; 未 曾 因 涉 嫌 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 内 幕 交 易 被 立 案 调 查 或 者 立 案 侦 查 且 尚 未 结 案, 未 曾 有 未 按 期 偿 还 或 在 可 预 期 时 间 内 可 能 出 现 偿 还 风 险 的 大 额 债 务 未 履 行 承 诺 因 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 内 幕 交 易 被 中 国 证 监 会 采 取 行 政 监 管 措 施 或 受 到 证 券 交 易 所 纪 律 处 分 或 者 被 司 法 机 关 依 法 追 究 刑 事 责 任 1. 数 联 铭 品 系 依 法 设 立 并 有 效 存 续 的 公 司, 具 有 法 定 的 营 业 资 格, 数 联 铭 品 已 取 得 其 设 立 及 经 营 业 务 所 需 的 一 切 批 准 同 意 授 权 和 许 可, 所 有 该 等 批 准 同 意 授 权 和 许 可 均 为 有 效, 并 不 存 在 任 何 原 因 或 有 可 能 导 致 上 述 批 准 同 意 授 权 和 许 可 失 效 的 情 形 ; 2. 截 至 本 函 出 具 之 日, 数 联 铭 品 在 最 近 三 年 的 生 产 经 营 中 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为 ; 数 联 铭 品 不 存 在 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 规 定 的 应 终 止 的 情 形 ; 数 联 铭 品 不 存 在 尚 未 了 结 或 可 以 预 见 的 重 大 诉 讼 仲 裁 及 行 政 处 罚 ; 3. 数 联 铭 品 将 继 续 独 立 完 整 地 履 行 其 与 员 工 的 劳 动 合 同, 不 因 本 次 交 易 产 生 人 员 转 移 问 题 如 未 来 因 数 联 铭 品 劳 务 采 购 事 宜 导 致 数 联 铭 品 或 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 需 承 担 赔 偿 补 偿 或 其 他 法 律 责 任 及 费 用, 本 人 / 本 单 位 将 无 条 件 承 担 全 部 责 任 及 费 用, 并 赔 偿 因 此 给 数 联 铭 品 及 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 造 成 的 全 部 损 失 ; 4. 如 果 数 联 铭 品 因 为 本 次 交 易 前 已 存 在 的 事 实 导 致 其 在 工 商 税 务 员 工 工 资 社 保 住 房 公 积 金 经 营 资 质 或 行 业 主 管 方 面 受 到 相 关 主 管 单 位 追 缴 费 用

24 成 都 鼎 兴 成 都 鼎 量 或 处 罚 的, 本 人 / 本 单 位 将 向 数 联 铭 品 全 额 补 偿 数 联 铭 品 所 有 欠 缴 费 用 并 承 担 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 数 联 铭 品 因 此 遭 受 的 一 切 损 失 ; 5. 如 果 数 联 铭 品 及 其 子 公 司 如 发 生 因 租 赁 房 屋 的 权 属 问 题, 在 租 赁 期 内 无 法 继 续 使 用 租 赁 房 屋 的, 本 人 / 本 单 位 将 负 责 及 时 落 实 租 赁 房 源 并 承 担 一 切 损 失 ( 包 括 但 不 限 于 重 新 租 赁 房 产 而 产 生 的 搬 迁 费 用 租 赁 费 用 以 及 因 此 导 致 数 联 铭 品 及 其 子 公 司 生 产 经 营 中 止 或 停 止 而 造 成 的 损 失 ); 6. 除 已 经 向 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 披 露 的 事 项 外, 数 联 铭 品 对 其 商 标 专 利 软 件 著 作 权 享 有 独 家 所 有 权, 不 存 在 许 可 他 人 使 用 的 情 况, 亦 不 存 在 权 属 纠 纷 或 潜 在 权 属 纠 纷 ; 7. 数 联 铭 品 合 法 拥 有 保 证 正 常 生 产 经 营 所 需 的 办 公 设 备 商 标 专 利 软 件 著 作 权 等 资 产 的 所 有 权 和 使 用 权, 具 有 独 立 和 完 整 的 资 产 及 业 务 结 构, 对 其 主 要 资 产 拥 有 合 法 的 所 有 权, 资 产 权 属 清 晰, 不 存 在 股 东 非 经 营 性 占 用 资 金 的 情 形 ; 8. 数 联 铭 品 不 存 在 诉 讼 仲 裁 司 法 强 制 执 行 或 其 他 妨 碍 公 司 权 属 转 移 的 情 况, 未 发 生 违 反 法 律 公 司 章 程 的 对 外 担 保 ; 9. 本 人 / 本 单 位 若 违 反 上 述 承 诺, 将 承 担 因 此 而 给 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 数 联 铭 品 造 成 的 一 切 经 济 损 失, 并 同 意 相 互 承 担 连 带 责 任 1. 在 本 人 / 本 单 位 所 知 晓 的 范 围 内, 数 联 铭 品 系 依 法 设 立 并 有 效 存 续 的 公 司, 具 有 法 定 的 营 业 资 格, 数 联 铭 品 已 取 得 其 设 立 及 经 营 业 务 所 需 的 一 切 批 准 同 意 授 权 和 许 可, 所 有 该 等 批 准 同 意 授 权 和 许 可 均 为 有 效, 并 不 存 在 任 何 原 因 或 有 可 能 导 致 上 述 批 准 同 意 授 权 和 许 可 失 效 的 情 形 ; 2. 在 本 人 / 本 单 位 所 知 晓 的 范 围 内, 截 至 本 函 出 具 之 日, 数 联 铭 品 在 最 近 三 年 的 生 产 经 营 中 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为 ; 数 联 铭 品 不 存 在 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 规 定 的 应 终 止 的 情 形 ; 数 联 铭 品 不 存 在 尚 未 了 结 或 可 以 预 见 的 重 大 诉 讼 仲 裁 及 行 政 处 罚 ; 3. 在 本 人 / 本 单 位 所 知 晓 的 范 围 内, 数 联 铭 品 将 继 续 独 立 完 整 地 履 行 其 与 员 工 的 劳 动 合 同, 不 因 本 次 交 易 产 生 人 员 转 移 问 题 如 未 来 因 数 联 铭 品 劳 务 采 购 事 宜 导 致 数 联 铭 品 或 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 需 承 担 赔 偿 补 偿 或 其 他 法 律 责 任 及 费 用, 本 人 / 本 单 位 将 以 本 人 / 本 单 位 在 本 次 厦 华 电 子 重 大 资 产 重 组 中 所 获 得 的 股 份 和 现 金 对 价 为 限, 依 照 本 人 / 本 单 位 在 数 联 铭 品 的 持 股 比 例, 等 比 例 承 担 责 任 及 费 用 并 赔 偿 因 此 给 数 联 铭 品 及 厦 华 电 子 造 成 的 损 失 ; 4. 在 本 人 / 本 单 位 所 知 晓 的 范 围 内, 如 果 数 联 铭 品 因 为 本 次 交 易 前 已 存 在 的 事 实 导 致 其 在 工 商 税 务 员 工 工 资 社 保 住 房 公 积 金 经 营 资 质 或 行 业 主 管 方 面 受 到 相 关 主 管 单 位 追 缴 费 用 或 处 罚 的, 本 人 / 本 单 位 将 以 本 人 / 本 单 位 在 本 次 厦 华 电 子 重 大 资 产 重 组 中 所 获 得 的 股 份 和 现 金 对 价 为 限, 依 照 本 人 / 本 单 位 在 数 联 铭 品 的 持 股 比 例, 等 比 例 补 偿 数 联 铭 品 所 欠 缴 费 用 并 承 担 厦 华 电 子 及 数 联 铭 品 因 此 遭 受 的 损 失 ; 5. 在 本 人 / 本 单 位 所 知 晓 的 范 围 内, 如 果 数 联 铭 品 及 其 子 公 司 如 发 生 因 租 赁 房 屋 的 权 属 问 题, 在 租 赁 期 内 无 法 继 续 使 用 租 赁 房 屋 的, 本 人 / 本 单 位 将 以 本 人 / 本 单 位 在 本 次 厦 华 电 子 重 大 资 产 重 组 中 所 获 得 的 股 份 和 现 金 对 价 为 限, 依 照 本 人 / 本 单 位 在 数 联 铭 品 的 持 股 比 例, 等 比 例 及 时 落 实 租 赁 房 源 并 承 担 损 失 ( 包 括 但 不 限 于 重 新 租 赁 房 产 而 产 生 的 搬 迁 费 用 租 赁 费 用 以 及 因 此 导 致 数 联 铭 品 及 其 子 公 司 生 产 经 营 中 止 或 停 止 而 造 成 的 损 失 ); 6. 在 本 人 / 本 单 位 所 知 晓 的 范 围 内, 除 已 经 向 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 披 露

25 的 事 项 外, 数 联 铭 品 对 其 商 标 专 利 软 件 著 作 权 享 有 独 家 所 有 权, 不 存 在 许 可 他 人 使 用 的 情 况, 亦 不 存 在 权 属 纠 纷 或 潜 在 权 属 纠 纷 ; 7. 在 本 人 / 本 单 位 所 知 晓 的 范 围 内, 数 联 铭 品 合 法 拥 有 保 证 正 常 生 产 经 营 所 需 的 办 公 设 备 商 标 专 利 软 件 著 作 权 等 资 产 的 所 有 权 和 使 用 权, 具 有 独 立 和 完 整 的 资 产 及 业 务 结 构, 对 其 主 要 资 产 拥 有 合 法 的 所 有 权, 资 产 权 属 清 晰, 本 人 / 本 单 位 不 存 在 非 经 营 性 占 用 资 金 的 情 形 ; 8. 在 本 人 / 本 单 位 所 知 晓 的 范 围 内, 数 联 铭 品 不 存 在 诉 讼 仲 裁 司 法 强 制 执 行 或 其 他 妨 碍 公 司 权 属 转 移 的 情 况, 未 发 生 违 反 法 律 公 司 章 程 的 对 外 担 保 ; 9. 本 人 / 本 单 位 若 违 反 上 述 承 诺, 将 以 本 人 / 本 单 位 在 本 次 厦 华 电 子 重 大 资 产 重 组 中 所 获 得 的 股 份 和 现 金 对 价 为 限, 依 照 本 人 / 本 单 位 在 数 联 铭 品 的 持 股 比 例, 等 比 例 承 担 因 此 给 厦 华 电 子 及 数 联 铭 品 造 成 的 经 济 损 失 深 圳 中 证 信 1. 在 本 公 司 所 知 晓 的 范 围 内, 且 数 联 铭 品 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 向 本 公 司 保 证 : 数 联 铭 品 系 依 法 设 立 并 有 效 存 续 的 公 司, 具 有 法 定 的 营 业 资 格, 数 联 铭 品 已 取 得 其 设 立 及 经 营 业 务 所 需 的 一 切 批 准 同 意 授 权 和 许 可, 所 有 该 等 批 准 同 意 授 权 和 许 可 均 为 有 效, 并 不 存 在 任 何 原 因 或 有 可 能 导 致 上 述 批 准 同 意 授 权 和 许 可 失 效 的 情 形 ; 2. 在 本 公 司 所 知 晓 的 范 围 内, 且 数 联 铭 品 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 向 本 公 司 保 证 : 截 至 本 函 出 具 之 日, 数 联 铭 品 在 最 近 三 年 的 生 产 经 营 中 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为 ; 数 联 铭 品 不 存 在 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 规 定 的 应 终 止 的 情 形 ; 数 联 铭 品 不 存 在 尚 未 了 结 或 可 以 预 见 的 重 大 诉 讼 仲 裁 及 行 政 处 罚 ; 3. 在 本 公 司 所 知 晓 的 范 围 内, 且 数 联 铭 品 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 向 本 公 司 保 证 : 数 联 铭 品 将 继 续 独 立 完 整 地 履 行 其 与 员 工 的 劳 动 合 同, 不 因 本 次 交 易 产 生 人 员 转 移 问 题 4. 在 本 公 司 所 知 晓 的 范 围 内, 且 数 联 铭 品 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 向 本 公 司 保 证 : 如 果 数 联 铭 品 因 为 本 次 交 易 前 已 存 在 的 事 实 导 致 其 在 工 商 税 务 员 工 工 资 社 保 住 房 公 积 金 经 营 资 质 或 行 业 主 管 方 面 受 到 相 关 主 管 单 位 追 缴 费 用 或 处 罚 的, 本 公 司 将 以 本 公 司 在 本 次 厦 华 电 子 重 大 资 产 重 组 中 所 获 得 的 股 份 和 现 金 对 价 为 限, 依 照 本 公 司 在 数 联 铭 品 的 持 股 比 例, 等 比 例 补 偿 数 联 铭 品 所 欠 缴 费 用 并 承 担 厦 华 电 子 及 数 联 铭 品 因 此 遭 受 的 损 失 ; 5. 在 本 公 司 所 知 晓 的 范 围 内, 且 数 联 铭 品 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 向 本 公 司 保 证 : 如 果 数 联 铭 品 及 其 子 公 司 如 发 生 因 租 赁 房 屋 的 权 属 问 题, 在 租 赁 期 内 无 法 继 续 使 用 租 赁 房 屋 的, 本 公 司 以 本 公 司 在 本 次 厦 华 电 子 重 大 资 产 重 组 中 所 获 得 的 股 份 和 现 金 对 价 为 限, 依 照 本 公 司 在 数 联 铭 品 的 持 股 比 例 为 限, 及 时 落 实 租 赁 房 源 并 承 担 损 失 ( 包 括 但 不 限 于 重 新 租 赁 房 产 而 产 生 的 搬 迁 费 用 租 赁 费 用 以 及 因 此 导 致 数 联 铭 品 及 其 子 公 司 生 产 经 营 中 止 或 停 止 而 造 成 的 损 失 ); 6. 在 本 公 司 所 知 晓 的 范 围 内, 且 数 联 铭 品 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 向 本 公 司 保 证 : 除 已 经 向 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 披 露 的 事 项 外, 数 联 铭 品 对 其 商 标 专 利 软 件 著 作 权 享 有 独 家 所 有 权, 不 存 在 许 可 他 人 使 用 的 情 况, 亦 不 存 在 权 属 纠 纷 或 潜 在 权 属 纠 纷 ; 7. 在 本 公 司 所 知 晓 的 范 围 内, 且 数 联 铭 品 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 向 本 公 司 保 证 : 数 联 铭 品 合 法 拥 有 保 证 正 常 生 产 经 营 所 需 的 办 公 设 备 商 标 专 利

26 软 件 著 作 权 等 资 产 的 所 有 权 和 使 用 权, 具 有 独 立 和 完 整 的 资 产 及 业 务 结 构, 对 其 主 要 资 产 拥 有 合 法 的 所 有 权, 资 产 权 属 清 晰, 不 存 在 股 东 非 经 营 性 占 用 资 金 的 情 形 ; 8. 在 本 公 司 所 知 晓 的 范 围 内, 且 数 联 铭 品 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 向 本 公 司 保 证 : 数 联 铭 品 不 存 在 诉 讼 仲 裁 司 法 强 制 执 行 或 其 他 妨 碍 公 司 权 属 转 移 的 情 况, 未 发 生 违 反 法 律 公 司 章 程 的 对 外 担 保 ; 9. 本 人 / 本 单 位 若 违 反 上 述 承 诺, 将 以 本 公 司 在 本 次 厦 华 电 子 重 大 资 产 重 组 中 所 获 得 的 股 份 和 现 金 对 价 为 限, 依 照 本 公 司 在 数 联 铭 品 的 持 股 比 例, 等 比 例 承 担 责 任 及 费 用 并 赔 偿 因 此 给 厦 华 电 子 造 成 的 损 失 ( 五 ) 股 份 锁 定 等 的 承 诺 承 诺 主 体 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 其 他 交 易 承 诺 内 容 自 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 自 上 述 股 份 上 市 日 起 满 36 个 月 内 不 得 转 让 ; 自 上 述 股 份 上 市 起 满 36 个 月 后, 且 已 扣 除 业 绩 补 偿 义 务 履 行 过 程 中 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 尚 未 支 付 的 应 补 偿 股 份 数, 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 55% 部 分 解 除 限 售 ; 自 上 述 股 份 上 市 日 起 满 36 个 月 后, 目 标 公 司 2019 年 度 专 项 审 核 报 告 已 经 出 具 并 且 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 已 经 履 行 完 毕 其 应 当 履 行 的 补 偿 义 务 ( 如 有 )( 以 较 晚 满 足 的 条 件 满 足 之 日 为 准 ), 且 已 在 扣 除 业 绩 补 偿 义 务 履 行 过 程 中 业 绩 承 诺 人 尚 未 支 付 的 应 补 偿 股 份 数, 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 45% 部 分 解 除 限 售 曾 途 周 涛 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 自 上 述 股 份 上 市 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 ; 自 上 述 股 份 上 市 之 日 起 满 12 个 月 后, 目 标 公 司 2016 年 度 专 项 审 核 报 告 已 经 出 具 并 且 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 已 经 履 行 完 毕 其 应 当 履 行 的 补 偿 义 务 ( 如 有 )( 以 较 晚 满 足 的 条 件 满 足 之 日 为 准 ), 且 已 在 扣 除 业 绩 补 偿 义 务 履 行 过 程 中 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 尚 未 支 付 的 应 补 偿 股 份 数, 曾 途 周 涛 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 5% 部 分 解 除 限 售 ; 自 上 述 股 份 上 市 之 日 起 满 12 个 月 后, 目 标 公 司 2017 年 度 专 项 审 核 报 告 已 经 出 具 并 且 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 已 经 履 行 完 毕 其 应 当 履 行 的 补 偿 义 务 ( 如 有 )( 以 较 晚 满 足 的 条 件 满 足 之 日 为 准 ), 且 已 在 扣 除 业 绩 补 偿 义 务 履 行 过 程 中 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 尚 未 支 付 的 应 补 偿 股 份 数, 曾 途 周 涛 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 20% 部 分 解 除 限 售 ; 自 上 述 股 份 上 市 之 日 起 满 12 个 月 后, 目 标 公 司 2018 年 度 专 项 审 核 报 告 已 经 出 具 并 且 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 已 经 履 行 完 毕 其 应 当 履 行 的 补 偿 义 务 ( 如 有 )( 以 较 晚 满 足 的 条 件 满 足 之 日 为 准 ), 且 已 在 扣 除 业 绩 补 偿 义 务 履 行 过 程 中 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 尚 未 支 付 的 应 补 偿 股 份 数, 曾 途 周 涛 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 30% 部 分 解 除 限 售 ; 自 上 述 股 份 上 市 之 日 起 满 12 个 月 后, 目 标 公 司 2019 年 度 专 项 审 核 报 告 已 经 出 具 并 且 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 已 经 履 行 完 毕 其 应 当 履 行 的 补 偿 义 务 ( 如 有 )( 以 较 晚 满 足 的 条 件 满 足 之 日 为 准 ), 且 已 在 扣 除 业 绩 补 偿 义 务 履 行 过 程 中 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 尚 未 支 付 的 应 补 偿 股 份 数, 曾 途 周 涛 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 45% 部 分 解 除 限 售 除 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 之 外 的 其 他 交 易 对 方, 如 果 通 过 本 次 交

27 对 方 配 套 募 集 资 金 认 购 对 象 易 获 得 上 市 公 司 股 份 时 持 有 数 联 铭 品 权 益 持 续 时 间 不 满 12 个 月, 则 通 过 本 次 交 易 获 得 的 上 市 公 司 股 份 自 股 份 上 市 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 ; 如 果 通 过 本 次 交 易 获 得 上 市 公 司 股 份 时 持 有 数 联 铭 品 权 益 持 续 时 间 达 到 或 超 过 12 个 月, 则 通 过 本 次 交 易 获 得 的 上 市 公 司 股 份 自 股 份 上 市 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 1 本 人 / 本 单 位 具 有 认 购 上 市 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 资 金 实 力, 本 人 / 本 单 位 用 于 认 购 股 份 的 资 金 来 源 于 本 人 / 本 单 位 的 自 有 资 金 或 自 募 的 资 金, 该 等 资 金 来 源 合 法 ; 2 本 人 / 本 单 位 通 过 本 次 募 集 配 套 资 金 所 获 得 的 上 市 公 司 新 增 股 份, 自 该 等 新 增 股 份 上 市 之 日 起 36 个 月 将 不 以 任 何 方 式 进 行 转 让, 包 括 但 不 限 于 通 过 证 券 市 场 公 开 转 让 或 通 过 协 议 方 式 转 让, 也 不 委 托 他 人 管 理 本 公 司 持 有 的 上 市 公 司 股 份 ; 3 如 本 次 交 易 因 涉 嫌 所 提 供 或 披 露 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 案 件 调 查 结 论 明 确 以 前, 本 人 / 本 单 位 将 暂 停 转 让 本 人 / 本 单 位 在 上 市 公 司 拥 有 权 益 的 股 份 4 在 股 份 锁 定 期 内, 由 于 上 市 公 司 送 红 股 转 增 股 本 等 原 因 而 增 加 的 股 份 数 量, 亦 应 遵 守 上 述 承 诺 ( 六 ) 符 合 股 东 主 体 资 格 等 的 承 诺 承 诺 主 体 曾 途 周 涛 肖 冰 吕 强 廖 少 华 游 源 深 圳 达 晨 重 庆 泰 辉 成 都 光 华 喀 什 骑 士 福 州 亨 荣 苏 州 利 保 成 都 锦 城 祥 厦 门 盛 世 纪 深 圳 承 诺 内 容 本 人 符 合 作 为 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 对 象 的 条 件, 不 存 在 法 律 法 规 规 章 或 规 范 性 文 件 规 定 的 不 得 作 为 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 对 象 的 情 形 除 已 披 露 事 项 外, 截 至 本 函 出 具 日, 数 联 铭 品 不 存 在 任 何 其 他 行 政 处 罚 作 为 被 告 的 诉 讼 仲 裁 等 事 项, 如 数 联 铭 品 因 任 何 未 披 露 的 该 等 事 项 受 到 损 失, 本 人 及 其 他 作 为 交 易 对 方 的 数 联 铭 品 股 东 将 以 现 金 方 式 全 额 补 偿 数 联 铭 品, 本 人 将 督 促 数 联 铭 品 在 本 承 诺 函 签 署 后 如 出 现 新 发 诉 讼 仲 裁 行 政 处 罚, 及 时 向 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 通 报 截 至 本 函 出 具 之 日, 本 人 最 近 5 年 内 未 受 到 过 行 政 处 罚 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 ; 未 曾 因 涉 嫌 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 内 幕 交 易 被 立 案 调 查 或 者 立 案 侦 查 且 尚 未 结 案 ; 最 近 5 年 内 未 曾 有 未 按 期 偿 还 或 在 可 预 期 时 间 内 可 能 出 现 偿 还 风 险 的 大 额 债 务 未 履 行 承 诺 因 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 内 幕 交 易 被 中 国 证 监 会 采 取 行 政 监 管 措 施 或 受 到 证 券 交 易 所 纪 律 处 分 或 者 被 司 法 机 关 依 法 追 究 刑 事 责 任 本 人 及 本 人 的 近 亲 属 不 存 在 泄 露 本 次 交 易 事 宜 的 相 关 内 幕 信 息 及 利 用 该 内 幕 信 息 进 行 内 幕 交 易 的 情 形 本 单 位 依 法 设 立 并 有 效 存 续, 不 存 在 根 据 法 律 法 规 规 范 性 文 件 需 予 以 终 止 的 情 形, 具 备 实 施 本 次 交 易 的 主 体 资 格, 符 合 作 为 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 对 象 的 条 件, 不 存 在 法 律 法 规 规 章 或 规 范 性 文 件 规 定 的 不 得 作 为 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 对 象 的 情 形 除 已 披 露 事 项 外, 截 至 本 函 出 具 日, 数 联 铭 品 不 存 在 任 何 其 他 行 政 处 罚 作 为 被 告 的 诉 讼 仲 裁 等 事 项, 如 数 联 铭 品 因 任 何 未 披 露 的 该 等 事 项 受 到 损 失, 本 单 位 及 其 他 作 为 交 易 对 方 的 数 联 铭 品 股 东 将 以 现 金 方 式 全 额 补 偿 数 联 铭 品, 本 单 位 将 督 促 数 联 铭 品 在 本 承 诺 函 签 署 后 如 出 现 新 发 诉 讼 仲 裁 行 政 处 罚, 及 时 向 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 通 报

28 必 必 德 深 圳 凯 奇 北 京 万 桥 成 都 鼎 兴 成 都 鼎 量 截 至 本 函 出 具 之 日, 本 单 位 自 设 立 以 来 不 存 在 出 资 不 实 的 或 者 影 响 其 合 法 存 续 的 情 况 ; 本 单 位 近 五 年 来 在 其 生 产 经 营 中 完 全 遵 守 工 商 税 务 土 地 环 保 社 保 等 方 面 的 法 律 法 规 和 政 策, 无 重 大 违 法 违 规 行 为 ; 本 单 位 及 本 单 位 主 要 负 责 人 员 最 近 五 年 内 未 受 过 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁, 不 存 在 尚 未 了 结 的 或 可 预 见 的 重 大 诉 讼 仲 裁 或 行 政 处 罚 案 件, 最 近 五 年 也 不 存 在 损 害 投 资 者 合 法 权 益 和 社 会 公 共 利 益 的 重 大 违 法 行 为 本 单 位 进 一 步 确 认, 本 单 位 及 本 单 位 主 要 负 责 人 员 未 曾 因 涉 嫌 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 内 幕 交 易 被 立 案 调 查 或 者 立 案 侦 查 且 尚 未 结 案, 最 近 36 个 月 内 未 曾 因 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 内 幕 交 易 被 中 国 证 监 会 作 出 行 政 处 罚 或 者 司 法 机 关 依 法 追 究 刑 事 责 任 本 单 位 及 现 任 主 要 负 责 人 员, 最 近 五 年 内 诚 信 情 况 良 好, 不 存 在 未 按 期 偿 还 大 额 债 务 未 履 行 承 诺 被 中 国 证 监 会 采 取 行 政 监 管 措 施 或 收 到 证 券 交 易 所 纪 律 处 分 的 情 况 本 单 位 依 法 设 立 并 有 效 存 续, 不 存 在 根 据 法 律 法 规 规 范 性 文 件 需 予 以 终 止 的 情 形, 具 备 实 施 本 次 交 易 的 主 体 资 格, 符 合 作 为 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 对 象 的 条 件, 不 存 在 法 律 法 规 规 章 或 规 范 性 文 件 规 定 的 不 得 作 为 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 对 象 的 情 形 在 本 单 位 所 知 晓 的 范 围 内, 如 数 联 铭 品 因 任 何 未 披 露 的 该 等 事 项 受 到 损 失, 本 单 位 将 以 本 单 位 在 本 次 厦 华 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 中 所 获 得 的 股 份 及 现 金 对 价 为 限, 依 照 本 人 / 本 单 位 在 数 联 铭 品 的 持 股 比 例, 等 比 例 补 偿 数 联 铭 品, 本 单 位 将 督 促 数 联 铭 品 在 本 承 诺 函 签 署 后 如 出 现 新 发 诉 讼 仲 裁 行 政 处 罚, 及 时 向 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 通 报 截 至 本 函 出 具 之 日, 本 单 位 自 设 立 以 来 不 存 在 出 资 不 实 的 或 者 影 响 其 合 法 存 续 的 情 况 ; 本 单 位 近 五 年 来 在 其 生 产 经 营 中 完 全 遵 守 工 商 税 务 土 地 环 保 社 保 等 方 面 的 法 律 法 规 和 政 策, 无 重 大 违 法 违 规 行 为 ; 本 单 位 及 本 单 位 主 要 负 责 人 员 最 近 五 年 内 未 受 过 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁, 不 存 在 尚 未 了 结 的 或 可 预 见 的 重 大 诉 讼 仲 裁 或 行 政 处 罚 案 件, 最 近 五 年 也 不 存 在 损 害 投 资 者 合 法 权 益 和 社 会 公 共 利 益 的 重 大 违 法 行 为 本 单 位 进 一 步 确 认, 本 单 位 及 本 单 位 主 要 负 责 人 员 未 曾 因 涉 嫌 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 内 幕 交 易 被 立 案 调 查 或 者 立 案 侦 查 且 尚 未 结 案, 最 近 36 个 月 内 未 曾 因 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 内 幕 交 易 被 中 国 证 监 会 作 出 行 政 处 罚 或 者 司 法 机 关 依 法 追 究 刑 事 责 任 本 单 位 及 现 任 主 要 负 责 人 员, 最 近 五 年 内 诚 信 情 况 良 好, 不 存 在 未 按 期 偿 还 大 额 债 务 未 履 行 承 诺 被 中 国 证 监 会 采 取 行 政 监 管 措 施 或 收 到 证 券 交 易 所 纪 律 处 分 的 情 况 上 海 鼎 晖 本 单 位 依 法 设 立 并 有 效 存 续, 不 存 在 根 据 法 律 法 规 规 范 性 文 件 需 予 以 终 止 的 情 形, 具 备 实 施 本 次 交 易 的 主 体 资 格, 符 合 作 为 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 对 象 的 条 件, 不 存 在 法 律 法 规 规 章 或 规 范 性 文 件 规 定 的 不 得 作 为 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 对 象 的 情 形 在 本 单 位 所 知 晓 的 范 围 内, 如 数 联 铭 品 因 任 何 未 披 露 的 该 等 事 项 受 到 损 失, 本 单 位 将 以 本 单 位 在 本 次 厦 华 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 中 所 获 得 的 股 份 及 现 金 对 价 为 限, 依 照 本 人 / 本 单 位 在 数 联 铭 品 的 持 股 比 例, 等 比 例 补 偿 数 联 铭 品, 本 单 位 将 督 促 数 联 铭 品 在 本 承 诺 函 签 署 后 如 出 现 新 发 诉 讼 仲 裁

29 深 圳 中 证 信 行 政 处 罚, 及 时 向 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 通 报 截 至 本 函 出 具 之 日, 本 单 位 自 设 立 以 来 不 存 在 出 资 不 实 的 或 者 影 响 其 合 法 存 续 的 情 况 ; 本 单 位 近 五 年 来 在 其 生 产 经 营 中 完 全 遵 守 工 商 税 务 土 地 环 保 社 保 等 方 面 的 法 律 法 规 和 政 策, 无 重 大 违 法 违 规 行 为 ; 本 单 位 及 本 单 位 主 要 负 责 人 员 最 近 五 年 内 未 受 过 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁, 不 存 在 尚 未 了 结 的 或 可 预 见 的 重 大 诉 讼 仲 裁 或 行 政 处 罚 案 件, 最 近 五 年 也 不 存 在 损 害 投 资 者 合 法 权 益 和 社 会 公 共 利 益 的 重 大 违 法 行 为 本 单 位 进 一 步 确 认, 本 单 位 及 本 单 位 主 要 负 责 人 员 未 曾 因 涉 嫌 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 内 幕 交 易 被 立 案 调 查 或 者 立 案 侦 查 且 尚 未 结 案, 最 近 36 个 月 内 未 曾 因 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 内 幕 交 易 被 中 国 证 监 会 作 出 行 政 处 罚 或 者 司 法 机 关 依 法 追 究 刑 事 责 任 本 单 位 及 现 任 主 要 负 责 人 员, 最 近 五 年 内 诚 信 情 况 良 好, 不 存 在 未 按 期 偿 还 大 额 债 务 未 履 行 承 诺 被 中 国 证 监 会 采 取 行 政 监 管 措 施 或 收 到 证 券 交 易 所 纪 律 处 分 的 情 况 本 单 位 依 法 设 立 并 有 效 存 续, 不 存 在 根 据 法 律 法 规 规 范 性 文 件 需 予 以 终 止 的 情 形, 具 备 实 施 本 次 交 易 的 主 体 资 格, 符 合 作 为 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 对 象 的 条 件, 不 存 在 法 律 法 规 规 章 或 规 范 性 文 件 规 定 的 不 得 作 为 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 对 象 的 情 形 截 至 本 函 出 具 之 日, 本 单 位 自 设 立 以 来 不 存 在 出 资 不 实 的 或 者 影 响 其 合 法 存 续 的 情 况 ; 本 单 位 近 五 年 来 在 其 生 产 经 营 中 完 全 遵 守 工 商 税 务 土 地 环 保 社 保 等 方 面 的 法 律 法 规 和 政 策, 无 重 大 违 法 违 规 行 为 ; 本 单 位 及 本 单 位 主 要 负 责 人 员 最 近 五 年 内 未 受 过 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁, 不 存 在 尚 未 了 结 的 或 可 预 见 的 重 大 诉 讼 仲 裁 或 行 政 处 罚 案 件, 最 近 五 年 也 不 存 在 损 害 投 资 者 合 法 权 益 和 社 会 公 共 利 益 的 重 大 违 法 行 为 本 单 位 进 一 步 确 认, 本 单 位 及 本 单 位 主 要 负 责 人 员 未 曾 因 涉 嫌 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 内 幕 交 易 被 立 案 调 查 或 者 立 案 侦 查 且 尚 未 结 案, 最 近 36 个 月 内 未 曾 因 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 内 幕 交 易 被 中 国 证 监 会 作 出 行 政 处 罚 或 者 司 法 机 关 依 法 追 究 刑 事 责 任 截 至 本 函 出 具 之 日, 本 单 位 及 现 任 主 要 负 责 人 员, 最 近 五 年 内 诚 信 情 况 良 好, 不 存 在 未 按 期 偿 还 大 额 债 务 未 履 行 承 诺 被 中 国 证 监 会 采 取 行 政 监 管 措 施 或 收 到 证 券 交 易 所 纪 律 处 分 的 情 况 ( 七 ) 真 实 合 法 持 有 目 标 公 司 股 份 的 承 诺 承 诺 主 体 除 成 都 鼎 兴 成 都 鼎 量 上 海 鼎 晖 外 的 其 他 交 易 对 方 承 诺 内 容 1. 本 人 / 本 单 位 已 经 依 法 履 行 对 数 联 铭 品 的 出 资 义 务, 不 存 在 任 何 虚 假 出 资 延 期 出 资 抽 逃 出 资 等 违 反 本 公 司 作 为 股 东 所 应 承 担 的 义 务 及 责 任 的 行 为, 不 存 在 可 能 影 响 数 联 铭 品 合 法 存 续 的 情 况 ; 2. 本 人 / 本 单 位 持 有 的 数 联 铭 品 的 股 权 为 实 际 合 法 拥 有, 不 存 在 权 属 纠 纷 或 潜 在 权 属 纠 纷, 不 存 在 信 托 委 托 持 股 或 者 类 似 安 排, 不 存 在 冻 结 查 封 财 产 保 全 或 其 他 权 利 限 制, 本 人 所 持 数 联 铭 品 股 权 过 户 或 转 移 不 存 在 法 律 障 碍, 亦 不 存 在 诉 讼 仲 裁 或 其 它 形 式 的 纠 纷 等 影 响 本 次 交 易 的 情 形 同 时, 本 人 / 本 单 位 保 证 持 有 的 数 联 铭 品 股 权 将 维 持 该 等 状 态 直 至 变 更 登 记 到 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 名 下 ;

30 3. 本 人 / 本 单 位 持 有 的 数 联 铭 品 股 权 为 权 属 清 晰 的 资 产, 并 承 诺 办 理 该 等 股 权 过 户 或 者 转 移 不 存 在 法 律 障 碍, 不 存 在 债 权 债 务 纠 纷 的 情 况, 同 时 承 诺 将 在 约 定 期 限 内 办 理 完 毕 该 等 股 权 的 权 属 转 移 手 续 ; 4. 本 人 / 本 单 位 在 将 所 持 数 联 铭 品 股 权 变 更 登 记 至 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 名 下 前, 本 人 / 本 单 位 保 证 数 联 铭 品 保 持 正 常 有 序 合 法 经 营 状 态, 保 证 数 联 铭 品 不 进 行 与 正 常 生 产 经 营 无 关 的 资 产 处 置 对 外 担 保 或 增 加 重 大 债 务 之 行 为, 保 证 数 联 铭 品 不 进 行 非 法 转 移 隐 匿 资 产 及 业 务 的 行 为 如 确 有 需 要 进 行 与 前 述 事 项 相 关 的 行 为, 在 不 违 反 国 家 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 前 提 下, 须 经 过 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 书 面 同 意 后 方 可 实 施 ; 5. 本 人 / 本 单 位 保 证 不 存 在 任 何 正 在 进 行 或 潜 在 的 影 响 本 人 / 本 单 位 转 让 所 持 数 联 铭 品 股 权 的 诉 讼 仲 裁 或 纠 纷, 保 证 本 人 / 本 单 位 签 署 的 所 有 协 议 或 合 同 中 不 存 在 阻 碍 本 人 / 本 单 位 转 让 所 持 数 联 铭 品 股 权 的 限 制 性 条 款 数 联 铭 品 章 程 内 部 管 理 制 度 文 件 及 其 签 署 的 合 同 或 协 议 中 不 存 在 阻 碍 转 让 所 持 数 联 铭 品 股 权 转 让 的 限 制 性 条 款 ; 6. 本 人 / 本 单 位 若 违 反 上 述 承 诺, 将 承 担 因 此 而 给 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 造 成 的 一 切 损 失 1. 本 人 / 本 单 位 已 经 依 法 履 行 对 数 联 铭 品 的 出 资 义 务, 不 存 在 任 何 虚 假 出 资 延 期 出 资 抽 逃 出 资 等 违 反 本 公 司 作 为 股 东 所 应 承 担 的 义 务 及 责 任 的 行 为, 不 存 在 可 能 影 响 数 联 铭 品 合 法 存 续 的 情 况 ; 2. 本 人 / 本 单 位 持 有 的 数 联 铭 品 的 股 权 为 实 际 合 法 拥 有, 不 存 在 权 属 纠 纷 或 潜 在 权 属 纠 纷, 不 存 在 信 托 委 托 持 股 或 者 类 似 安 排, 不 存 在 冻 结 查 封 财 产 保 全 或 其 他 权 利 限 制, 本 人 所 持 数 联 铭 品 股 权 过 户 或 转 移 不 存 在 法 律 障 碍, 亦 不 存 在 诉 讼 仲 裁 或 其 它 形 式 的 纠 纷 等 影 响 本 次 交 易 的 情 形 同 时, 本 人 / 本 单 位 保 证 持 有 的 数 联 铭 品 股 权 将 维 持 该 等 状 态 直 至 变 更 登 记 到 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 名 下 ; 3. 本 人 / 本 单 位 持 有 的 数 联 铭 品 股 权 为 权 属 清 晰 的 资 产, 并 承 诺 办 理 该 等 股 权 过 户 或 者 转 移 不 存 在 法 律 障 碍, 不 存 在 债 权 债 务 纠 纷 的 情 况, 同 时 承 诺 将 在 约 定 期 限 内 办 理 完 毕 该 等 股 权 的 权 属 转 移 手 续 ; 4. 本 人 / 本 单 位 在 将 所 持 数 联 铭 品 股 权 变 更 登 记 至 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 成 都 鼎 兴 司 名 下 前, 在 本 人 / 本 单 位 所 知 晓 的 范 围 内, 本 人 / 本 单 位 保 证 数 联 铭 品 保 持 正 成 都 鼎 量 常 有 序 合 法 经 营 状 态, 保 证 数 联 铭 品 不 会 进 行 与 正 常 生 产 经 营 无 关 的 资 产 处 置 对 外 担 保 或 增 加 重 大 债 务 之 行 为, 保 证 数 联 铭 品 不 进 行 非 法 转 移 隐 匿 资 产 及 业 务 的 行 为 如 确 有 需 要 进 行 与 前 述 事 项 相 关 的 行 为, 在 不 违 反 国 家 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 前 提 下, 须 经 过 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 书 面 同 意 后 方 可 实 施 ; 5. 在 本 人 / 本 单 位 所 知 晓 的 范 围 内, 本 人 / 本 单 位 保 证 不 存 在 任 何 正 在 进 行 或 潜 在 的 影 响 本 人 / 本 单 位 转 让 所 持 数 联 铭 品 股 权 的 诉 讼 仲 裁 或 纠 纷, 保 证 本 人 / 本 单 位 签 署 的 所 有 协 议 或 合 同 中 不 存 在 阻 碍 本 人 / 本 单 位 转 让 所 持 数 联 铭 品 股 权 的 限 制 性 条 款 数 联 铭 品 章 程 内 部 管 理 制 度 文 件 及 其 签 署 的 合 同 或 协 议 中 不 存 在 阻 碍 转 让 所 持 数 联 铭 品 股 权 转 让 的 限 制 性 条 款 ; 6. 本 人 / 本 单 位 若 违 反 上 述 承 诺, 将 以 本 人 / 本 单 位 在 本 次 厦 华 电 子 重 大 资 产 重 组 中 所 获 得 的 股 份 及 现 金 对 价 为 限, 依 照 本 人 / 本 单 位 在 数 联 铭 品 的 持 股 比 例, 等 比 例 承 担 因 此 给 厦 华 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 造 成 的 相 应 的 损 失 上 海 鼎 晖 1. 本 人 / 本 单 位 已 经 依 法 履 行 对 数 联 铭 品 的 出 资 义 务, 不 存 在 任 何 虚 假 出 资

31 延 期 出 资 抽 逃 出 资 等 违 反 本 公 司 作 为 股 东 所 应 承 担 的 义 务 及 责 任 的 行 为, 不 存 在 可 能 影 响 数 联 铭 品 合 法 存 续 的 情 况 ; 2. 本 人 / 本 单 位 持 有 的 数 联 铭 品 的 股 权 为 实 际 合 法 拥 有, 不 存 在 权 属 纠 纷 或 潜 在 权 属 纠 纷, 不 存 在 信 托 委 托 持 股 或 者 类 似 安 排, 不 存 在 冻 结 查 封 财 产 保 全 或 其 他 权 利 限 制, 本 人 所 持 数 联 铭 品 股 权 过 户 或 转 移 不 存 在 法 律 障 碍, 亦 不 存 在 诉 讼 仲 裁 或 其 它 形 式 的 纠 纷 等 影 响 本 次 交 易 的 情 形 同 时, 本 人 / 本 单 位 保 证 持 有 的 数 联 铭 品 股 权 将 维 持 该 等 状 态 直 至 变 更 登 记 到 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 名 下 ; 3. 本 人 / 本 单 位 持 有 的 数 联 铭 品 股 权 为 权 属 清 晰 的 资 产, 并 承 诺 办 理 该 等 股 权 过 户 或 者 转 移 不 存 在 法 律 障 碍, 不 存 在 债 权 债 务 纠 纷 的 情 况, 同 时 承 诺 将 在 约 定 期 限 内 办 理 完 毕 该 等 股 权 的 权 属 转 移 手 续 ; 4. 本 人 / 本 单 位 在 将 所 持 数 联 铭 品 股 权 变 更 登 记 至 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 名 下 前, 在 本 人 / 本 单 位 所 知 晓 的 范 围 内, 本 人 / 本 单 位 保 证 数 联 铭 品 保 持 正 常 有 序 合 法 经 营 状 态, 保 证 数 联 铭 品 不 进 行 与 正 常 生 产 经 营 无 关 的 资 产 处 置 对 外 担 保 或 增 加 重 大 债 务 之 行 为, 保 证 数 联 铭 品 不 进 行 非 法 转 移 隐 匿 资 产 及 业 务 的 行 为 如 确 有 需 要 进 行 与 前 述 事 项 相 关 的 行 为, 在 不 违 反 国 家 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 前 提 下, 须 经 过 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 书 面 同 意 后 方 可 实 施 ; 5. 本 人 / 本 单 位 保 证 不 存 在 任 何 正 在 进 行 或 潜 在 的 影 响 本 人 / 本 单 位 转 让 所 持 数 联 铭 品 股 权 的 诉 讼 仲 裁 或 纠 纷, 保 证 本 人 / 本 单 位 签 署 的 所 有 协 议 或 合 同 中 不 存 在 阻 碍 本 人 / 本 单 位 转 让 所 持 数 联 铭 品 股 权 的 限 制 性 条 款 数 联 铭 品 章 程 内 部 管 理 制 度 文 件 及 其 签 署 的 合 同 或 协 议 中 不 存 在 阻 碍 转 让 所 持 数 联 铭 品 股 权 转 让 的 限 制 性 条 款 ; 6. 本 人 / 本 单 位 若 违 反 上 述 承 诺, 将 承 担 因 此 而 给 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 造 成 的 一 切 损 失 ( 八 ) 不 存 在 资 金 拆 借 的 承 诺 承 诺 主 体 交 易 对 方 承 诺 内 容 1 截 至 本 函 出 具 之 日, 本 人 / 本 单 位 及 本 人 / 本 单 位 控 制 的 企 业 公 司 及 其 他 经 济 组 织 不 存 在 与 数 联 铭 品 进 行 资 金 拆 借 的 情 况 ; 2 本 人 / 本 单 位 及 本 人 / 本 单 位 控 制 的 企 业 公 司 及 其 他 经 济 组 织 自 本 函 出 具 之 日 将 不 以 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 者 其 他 方 式 与 数 联 铭 品 进 行 资 金 拆 借, 且 将 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 关 于 上 市 公 司 法 人 治 理 的 有 关 规 定, 避 免 与 本 公 司 发 生 除 正 常 业 务 外 的 一 切 资 金 往 来 ; 3 因 在 本 承 诺 书 出 具 日 之 前 对 外 拆 借 资 金 而 导 致 的 行 政 司 法 处 罚 给 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 及 其 控 制 的 其 他 公 司 企 业 或 者 其 他 经 济 组 织 造 成 的 一 切 损 失, 全 部 由 本 人 / 本 单 位 承 担 ( 九 ) 关 于 不 存 在 暂 行 规 定 第 13 条 情 形 的 承 诺 承 诺 主 体 交 易 对 方 中 介 机 构 承 诺 内 容 本 人 / 本 公 司 不 存 在 因 涉 嫌 与 本 次 重 大 资 产 重 组 相 关 的 内 幕 交 易 被 立 案 调 查 或 者 立 案 侦 查 之 情 形 ;

32 本人/本公司最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证 监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形 本人/本公司不存在依据 关于加强与上市重大资产重组相关股票异常交易监 管的暂行规定 不得参与任何上市公司重大资产重组的情形 十 关于不变更业绩补偿承诺的承诺 承诺主体 承诺内容 1. 除非证券监管机构或证券交易所要求 本公司不会以任何形式变更或同意 变更成都数联铭品科技有限公司在 业绩承诺与盈利补偿协议 项下的业绩承 诺以及业绩承诺人在上述协议项下的盈利补偿义务 上市公司 2. 如果成都数联铭品科技有限公司未能达成 业绩承诺与盈利补偿协议 项 下的业绩承诺 本公司将根据 业绩承诺与盈利补偿协议 的约定 要求业绩 承诺人承担该协议所约定的盈利补偿责任 1. 除非证券监管机构或证券交易所要求 本人/本单位不会以任何形式变更 曾途 深圳 或要求变更成都数联铭品科技有限公司在 业绩承诺与盈利补偿协议 项下的 必必德 深 业绩承诺以及本人/本单位在上述协议项下的盈利补偿义务 圳凯奇 周 2. 涛 如果成都数联铭品科技有限公司未能达成 业绩承诺与盈利补偿协议 项 下的业绩承诺 本人/本单位将根据 业绩承诺与盈利补偿协议 的约定 足 额及时承担该协议所约定的盈利补偿责任 经核查 独立财务顾问及律师认为 1 上市公司已与业绩承诺人签订了 业绩承诺与盈利补偿协议 业绩承 诺人将严格按照 业绩承诺与盈利补偿协议 的约定足额履行业绩补偿承诺 并 承担相应的法律责任 2 业绩承诺人已出具了承诺函 承诺 除非证券监管机构或证券交易所

33 要求 业绩承诺人不会以任何形式变更或要求变更成都数联铭品科技有限公司在 业绩承诺与盈利补偿协议 项下的业绩承诺以及业绩承诺人在上述协议项下的 盈利补偿义务 上市公司已出具了承诺函 承诺 除非证券监管机构或证券交易 所要求 上市公司不会以任何形式变更或同意变更成都数联铭品科技有限公司在 业绩承诺与盈利补偿协议 项下的业绩承诺以及业绩承诺人在上述协议项下的 盈利补偿义务 3 在上述承诺得到上市公司及业绩承诺人适当履行的前提下 业绩承诺 人将不会变更已承诺的业绩补偿 且将足额履行业绩补偿承诺 九 本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件 根据 证券法 上海证券交易所股票上市规则 2014 年修订 等的规定 上市公司股权分布发生变化不再具备上市条件是指 社会公众持有的股份连续 二十个交易日低于公司股份总数的 25% 公司股本总额超过四亿元的 社会公众 持股的比例连续二十个交易日低于公司股份总数的 10% 社会公众不包括 1 持有上市公司 10%以上股份的股东及其一致行动人 2 上市公司的董事 监事 高级管理人员及其关系密切的家庭成员 上市公司董事 监事 高级管理人员直 接或者间接控制的法人或者其他组织 本次交易前 上市公司的总股本为 523,199,665 股 本次交易新增发行股份 合计不超过 406,504,064 股 本次交易完成后 上市公司总股本最高将不超过 929,703,729 股 经测算 本次交易完成后 社会公众股占公司总股本的比例不低于 10% 不 会导致公司股票不符合上市要求的情形 本次重大资产重组符合 重组办法 第 十一条第 二 项的规定 十 公司股票停牌前股价异常波动的说明 公司因筹划重大事项 为避免对公司股价造成重大影响 向上海证券交易所 申请公司股票自 2016 年 3 月 7 日开市起停牌 公司于 2016 年 3 月 14 日披露了

34 重 大 资 产 重 组 停 牌 公 告 厦 华 电 子 停 牌 前 一 交 易 日 (2016 年 3 月 4 日 ) 收 盘 价 格 为 7.23 元 / 股, 停 牌 前 第 20 个 交 易 日 (2016 年 2 月 1 日 ) 收 盘 价 格 为 5.56 元 / 股 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 事 项 公 告 停 牌 前 20 个 交 易 日 内 公 司 股 票 收 盘 价 格 累 计 涨 幅 为 26.84%, 同 期 上 证 综 合 指 数 ( 代 码 :000001) 的 累 计 涨 幅 为 4.99%, 根 据 WIND 资 讯 数 据 计 算, 同 期 电 子 行 业 ( 证 监 会 ) 指 数 (883106) 累 计 涨 幅 为 1.70% 按 照 关 于 规 范 上 市 公 司 信 息 披 露 及 相 关 各 方 行 为 的 通 知 第 五 条 的 相 关 规 定, 剔 除 大 盘 因 素 和 同 行 业 板 块 因 素 影 响, 即 剔 除 上 证 综 合 指 数 ( 代 码 :000001) 和 电 子 行 业 ( 证 监 会 ) 指 数 (883106) 累 计 涨 幅 的 因 素 影 响 后, 厦 华 电 子 股 价 在 本 次 停 牌 前 20 个 交 易 日 内 累 计 涨 幅 分 别 为 21.85% 25.14%, 存 在 异 常 波 动 情 况 公 司 对 内 幕 信 息 知 情 人 及 其 直 系 亲 属 在 厦 华 电 子 停 牌 前 6 个 月 内 买 卖 厦 华 电 子 股 票 的 情 况 进 行 了 核 查, 具 体 情 况 详 见 本 报 告 书 第 十 三 章 其 他 重 大 事 项 / 六 本 次 交 易 涉 及 的 相 关 主 体 买 卖 上 市 公 司 股 票 的 自 查 情 况 十 一 本 次 交 易 对 中 小 投 资 者 权 益 保 护 的 安 排 在 审 议 本 次 交 易 的 股 东 大 会 上, 上 市 公 司 将 为 全 体 流 通 股 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 流 通 股 股 东 将 参 加 网 络 投 票, 以 切 实 保 护 流 通 股 股 东 的 合 法 权 益 上 市 公 司 将 单 独 统 计 并 予 以 披 露 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 的 投 票 情 况 本 次 交 易 后 将 摊 薄 上 市 公 司 当 期 每 股 收 益, 具 体 参 见 本 报 告 书 第 十 三 章 其 他 重 大 事 项 之 八 本 次 重 大 资 产 重 组 摊 薄 即 期 回 报 分 析 十 二 独 立 财 务 顾 问 的 保 荐 人 资 格 上 市 公 司 聘 请 中 信 建 投 证 券 担 任 本 次 交 易 的 独 立 财 务 顾 问, 中 信 建 投 证 券 经 证 监 会 批 准 依 法 设 立, 具 备 保 荐 人 资 格

35 特 别 风 险 提 示 投 资 者 在 评 价 公 司 本 次 交 易 时, 除 本 报 告 书 提 供 的 其 他 各 项 资 料 外, 还 应 特 别 认 真 的 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 一 与 本 次 交 易 有 关 的 风 险 ( 一 ) 本 次 交 易 可 能 被 取 消 的 风 险 1 本 次 重 组 存 在 因 拟 收 购 资 产 出 现 无 法 预 见 的 经 营 危 机 等 情 况, 而 暂 停 中 止 或 取 消 的 风 险 2 如 出 现 交 易 双 方 对 交 易 方 案 进 行 重 大 调 整, 可 能 导 致 需 重 新 召 开 上 市 公 司 董 事 会 或 股 东 大 会 审 议 交 易 方 案 的 风 险 3 剔 除 大 盘 因 素 和 同 行 业 板 块 因 素 影 响, 本 公 司 股 票 价 格 在 股 价 敏 感 重 大 信 息 公 布 前 20 个 交 易 日 内 存 在 异 常 波 动 本 次 交 易 的 内 幕 信 息 知 情 人 对 本 公 司 股 票 停 牌 前 6 个 月 内 买 卖 股 票 的 情 况 进 行 了 自 查 并 出 具 了 自 查 报 告 公 司 制 定 了 严 格 的 内 幕 信 息 管 理 制 度, 公 司 与 交 易 对 方 在 协 商 确 定 本 次 交 易 的 过 程 中, 尽 可 能 缩 小 内 幕 信 息 知 情 人 员 的 范 围, 减 少 内 幕 信 息 的 传 播, 但 仍 不 排 除 有 关 机 构 和 个 人 利 用 本 次 交 易 内 幕 信 息 进 行 内 幕 交 易 的 行 为, 公 司 存 在 因 股 价 异 常 波 动 或 异 常 交 易 可 能 涉 嫌 内 幕 交 易 而 暂 停 终 止 或 取 消 本 次 交 易 的 风 险 4 本 次 交 易 尚 需 履 行 多 项 审 批 程 序 方 可 实 施, 包 括 中 国 证 监 会 核 准 本 次 交 易 事 项 等 本 次 交 易 仍 存 在 因 交 易 审 批 而 被 暂 停 中 止 或 取 消 的 风 险 ; 5 本 次 交 易 草 案 公 告 后, 若 标 的 公 司 业 绩 大 幅 下 滑 可 能 导 致 本 次 交 易 无 法 进 行 的 风 险 6 因 交 易 协 议 中 包 含 的 先 决 条 件 无 法 实 现, 可 能 导 致 本 次 重 组 被 暂 停 中 止 或 取 消 风 险 7 其 他 原 因 可 能 导 致 本 次 交 易 被 暂 停 中 止 或 取 消 风 险 ( 二 ) 交 易 标 的 评 估 增 值 较 大 的 风 险 中 联 评 估 根 据 标 的 资 产 特 性 价 值 类 型 以 及 评 估 准 则 的 要 求, 确 定 资 产 基 础 法 和 收 益 法 两 种 方 法 对 标 的 资 产 进 行 评 估, 最 终 采 取 了 收 益 法 评 估 结 果 作 为 本 次

36 交易标的最终评估结论 根据大信会计师事务所 特殊普通合伙 出具的大信审 字[2016]第 号号 审计报告 截至基准日 2015 年 12 月 31 日 数联铭 品合并报表归属于母公司所有者净资产为 12, 万元 根据中联评估出具的 中联评报字 2016 第 457 资产评估报告 采用收益法评估 数联铭品于评 估 基 准 日 的 股 东 全 部 权 益 价 值 为 175, 万 元 较 经 审 计 净 资 产 增 值 163, 万元 增值率为 1,308.17% 本次交易的标的资产的评估值相较于对应的净资产增值较高 主要是由于目 标公司属于 轻资产 行业 主要是人力资本投入 历史积累较少 但标的资产 所处行业发展前景较好 标的资产综合竞争力强 发展前景广阔 因此 评估主 要使用基于未来盈利预测而进行的收益法 盈利预测是基于历史经营情况和行业 发展速度等综合考虑进行谨慎预测 但仍存在由于行业发展放缓 市场竞争加剧 等变化使得未来实际盈利未达预期而导致交易标的的实际价值低于目前评估结 果的风险 本次交易标的资产的估值较账面净资产增值较高 特提醒投资者关注本次交 易定价估值较账面净资产增值较高的风险 三 配套融资审批及实施风险 本次交易中 公司拟向交易对方合计支付现金对价 90,000 万元 作为交易 方案的一部分 公司向鹰潭当代等 9 名配套融资认购方发行股份募集不超过 160,000 万元配套资金 用于支付本次交易的现金对价 支付本次交易中介机构 费用及补充上市公司流动资金和大数据分析平台建设项目 成都高新技术产业开 发区经贸发展局备案名称为 数联铭品金融大数据分析服务平台研发技术改造项 目 和 数联铭品分布式大数据处理平台研发项目技术改造项目 募集配套资 金事项尚需中国证监会核准 存在一定的审批风险 本次配套融资与本次交易 即本次发行股份及支付现金购买资产 互为条件 即 若本次交易未获得中国政府主管部门或证券监管机构批准 则本次配套融资 不予实施 若中国政府主管部门或证券监管机构批准的本次配套融资金额低于 9 亿元或本次配套融资未获批准 则本次配套融资与本次交易均不予实施 若中国

37 政 府 主 管 部 门 或 证 券 监 管 机 构 要 求 对 配 套 募 集 资 金 金 额 进 行 调 整 但 总 额 不 低 于 9 亿 元, 则 用 于 支 付 本 次 交 易 现 金 对 价 的 部 分 不 予 调 整, 用 于 目 标 公 司 大 数 据 分 析 平 台 建 设 项 目 的 款 项 和 用 于 支 付 本 次 交 易 中 介 机 构 费 用 及 补 充 上 市 公 司 流 动 资 金 的 款 项 将 同 比 例 调 整 ( 四 ) 交 易 标 的 未 来 收 入 和 业 绩 承 诺 存 在 不 确 定 性 及 无 法 实 现 的 风 险 本 次 对 交 易 标 的 的 评 估 主 要 依 赖 于 收 益 法 的 评 估 结 果, 即 对 交 易 标 的 未 来 各 年 的 净 利 润 现 金 流 净 额 进 行 预 测, 从 而 得 到 截 至 评 估 基 准 日 的 评 估 结 果 相 关 交 易 对 方 对 交 易 标 的 的 未 来 业 绩 进 行 了 承 诺, 若 交 易 标 的 的 业 绩 承 诺 无 法 实 现, 业 绩 承 诺 人 将 向 上 市 公 司 进 行 业 绩 补 偿 交 易 标 的 所 处 的 大 数 据 行 业 发 展 较 快, 市 场 规 模 快 速 扩 张, 交 易 标 的 在 行 业 内 具 有 较 强 的 实 力, 未 来 发 展 前 景 可 期 但 是 受 到 多 种 外 部 和 内 部 因 素 的 影 响, 交 易 标 的 未 来 收 入 和 业 绩 承 诺 仍 存 在 不 确 定 性 及 无 法 实 现 的 风 险 交 易 标 的 数 联 铭 品 所 处 的 行 业 为 大 数 据 行 业 近 年 来 受 益 于 国 家 鼓 励 大 数 据 产 业 发 展 相 关 产 业 政 策 的 影 响, 行 业 内 企 业 身 处 良 好 的 外 部 政 策 环 境 内, 经 营 发 展 情 况 较 好 但 是 后 续 产 业 政 策 的 力 度 持 续 时 间 具 有 一 定 的 不 确 定 性 一 段 时 间 内, 大 数 据 行 业 的 增 长 对 上 述 鼓 励 推 广 政 策 存 在 一 定 的 依 赖, 若 未 来 相 关 产 业 政 策 发 生 重 大 不 利 变 化, 将 会 对 数 联 铭 品 的 经 营 发 展 造 成 不 利 影 响 目 前 大 数 据 行 业 正 处 于 快 速 发 展 阶 段, 市 场 容 量 较 大, 产 业 链 上 各 个 环 节 的 新 兴 企 业 不 断 涌 现, 商 业 模 式 研 发 方 向 技 术 经 验 各 具 特 点, 市 场 集 中 度 较 低, 竞 争 状 况 较 好 但 是, 随 着 市 场 需 求 的 不 断 旺 盛 和 政 策 持 续 利 好, 未 来 越 来 越 多 的 资 本 和 资 源 将 涌 入 大 数 据 服 务 市 场, 也 将 带 动 新 一 轮 转 型 投 资 创 业 热 潮 在 这 种 市 场 环 境 下, 行 业 内 将 出 现 更 多 参 与 者, 市 场 集 中 度 也 可 能 上 升, 未 来 数

38 联铭品面临的竞争可能会加剧 因此 如果未来市场竞争形势发生变化 行业竞 争的加剧 可能使数联铭品未来市场开拓的速度和效果降低 原有的市场份额也 可能减少 同时竞争的加剧也可能导致行业整体利润率下降 由此可能导致数联 铭品的未来收入和净利润未达到预期 此外 如果未来宏观经济环境等外部因素发生不利变化 或者标的公司内部 由于未来商业模式和经营模式的调整变化 或者由于可能存在的核心人才不足的 风险 经营管理能力不足的风险 信息安全风险 与上市公司的整合风险等各种 风险导致不利变化 以及其他不可控力导致的外部或内部不利影响 都可能使未 来标的公司数联铭品在被上市公司收购后出现经营未达预期 收入和业绩承诺存 在不确定性及无法实现的风险 特此提醒投资者关注相关风险 五 业绩补偿承诺实施的违约风险 尽管交易对方已与本公司就标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况约 定了明确可行的补偿安排 补偿金额覆盖了本次交易的总对价 但由于交易对方 获得的股份对价低于本次交易的总对价 如标的资产在承诺期内无法实现业绩承 诺 将可能出现交易对方处于锁定状态的股份数量少于应补偿股份数量的情形 虽然按照约定 交易对方须用等额现金进行补偿 但由于现金补偿的可执行性较 股份补偿的可执行性低 有可能出现业绩补偿承诺实施的违约风险 六 收购整合导致的上市公司经营管理风险 本次交易完成后 厦华电子将持有数联铭品 100%股权 数联铭品将成为上 市公司的全资子公司 公司将主要在企业文化 公司治理等方面对目标公司进行 整合 不会对其组织架构和人员安排进行重大调整 公司通过本次交易进入新的 业务领域 将对公司的管理 业务风险控制构成挑战 也对公司董事会 经营班 子的经营策略 人才战略 公司文化以及公司战略提出了现实和紧迫的要求 本次交易完成后能否通过整合既保证上市公司对目标公司的控制力又保持 目标公司原有竞争优势 具有不确定性 整合结果可能未能充分发挥本次交易的

39 预 期 效 应, 从 而 给 公 司 和 股 东 造 成 损 失 ( 七 ) 本 次 交 易 形 成 商 誉 的 减 值 风 险 本 次 交 易 系 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 根 据 企 业 会 计 准 则, 购 买 方 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 应 当 确 认 为 商 誉 该 等 商 誉 不 作 摊 销 处 理, 但 需 要 在 未 来 每 年 会 计 年 末 进 行 减 值 测 试 本 次 交 易 完 成 后, 公 司 将 会 确 认 较 大 额 度 的 商 誉, 合 计 约 为 179, 万 元 若 目 标 公 司 未 来 经 营 中 不 能 较 好 地 实 现 收 益, 那 么 收 购 标 的 资 产 所 形 成 的 商 誉 将 会 面 临 减 值 风 险, 从 而 对 公 司 资 产 情 况 和 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 ( 八 ) 本 次 交 易 摊 薄 即 期 回 报 的 风 险 本 次 重 大 资 产 重 组 实 施 后, 公 司 总 股 本 规 模 将 扩 大, 净 资 产 规 模 及 每 股 净 资 产 水 平 都 将 提 高, 虽 然 本 次 重 大 资 产 重 组 中 收 购 的 标 的 公 司 预 期 将 为 公 司 带 来 较 高 收 益, 但 并 不 能 完 全 排 除 标 的 公 司 未 来 盈 利 能 力 不 及 预 期 的 可 能 若 发 生 前 述 情 形, 则 公 司 的 净 利 润 增 长 幅 度 可 能 会 低 于 股 本 的 增 长 幅 度, 短 期 内 公 司 的 每 股 收 益 等 即 期 回 报 指 标 将 面 临 被 摊 薄 的 风 险, 特 此 提 醒 投 资 者 关 注 相 关 风 险 二 数 联 铭 品 的 经 营 风 险 ( 一 ) 政 策 风 险 受 益 于 国 家 鼓 励 大 数 据 产 业 发 展 相 关 产 业 政 策 的 影 响, 近 年 来 我 国 大 数 据 产 业 发 展 较 快 2015 年 9 月, 国 务 院 发 布 促 进 大 数 据 发 展 行 动 纲 要, 指 出 发 挥 市 场 在 资 源 配 置 中 的 决 定 性 作 用, 加 强 顶 层 设 计 和 统 筹 协 调, 大 力 推 动 政 府 信 息 系 统 和 公 共 数 据 互 联 开 放 共 享, 加 快 政 府 信 息 平 台 整 合, 消 除 信 息 孤 岛, 推 进 数 据 资 源 向 社 会 开 放, 增 强 政 府 公 信 力, 引 导 社 会 发 展, 服 务 公 众 企 业 ; 以 企 业 为 主 体, 营 造 宽 松 公 平 环 境, 加 大 大 数 据 关 键 技 术 研 发 产 业 发 展 和 人 才 培 养 力 度, 着 力 推 进 数 据 汇 集 和 发 掘, 深 化 大 数 据 在 各 行 业 创 新 应 用, 促 进 大 数 据 产 业 健 康 发 展 ; 完 善 法 规 制 度 和 标 准 体 系, 科 学 规 范 利 用 大 数 据, 切 实 保 障 数 据 安 全 通 过 促 进 大 数 据 发 展, 加 快 建 设 数 据 强 国, 释 放 技 术 红 利 制 度 红 利 和 创 新 红 利, 提 升 政 府 治 理 能 力, 推 动 经 济 转 型 升 级 为 促 进 我 国 大 数 据 产 业 创 新 发 展, 积 极 培 育 信 息 产 业 新 业 态, 政 府 部 门 将 进

40 一 步 完 善 大 数 据 服 务 市 场 准 入 制 度, 同 时 对 符 合 条 件 的 大 数 据 服 务 类 创 新 型 企 业 提 供 多 方 面 的 政 策 倾 斜 上 述 政 策 的 实 施 对 大 数 据 产 业 的 发 展 起 到 了 积 极 作 用, 但 是 后 续 产 业 政 策 的 力 度 持 续 时 间 具 有 一 定 的 不 确 定 性 一 段 时 间 内, 大 数 据 行 业 的 增 长 对 上 述 鼓 励 推 广 政 策 存 在 一 定 的 依 赖, 若 未 来 相 关 产 业 政 策 发 生 重 大 不 利 变 化, 将 会 对 数 联 铭 品 的 经 营 发 展 造 成 不 利 影 响 ( 二 ) 数 据 来 源 合 法 性 风 险 数 联 铭 品 的 主 要 数 据 来 源 于 公 开 数 据 采 集, 包 括 工 商 裁 判 文 书 等, 对 数 据 来 源 的 合 法 性 有 一 定 依 赖, 如 果 收 集 到 的 数 据 涉 及 个 人 隐 私 国 家 安 全 或 其 它 非 法 数 据, 将 面 临 法 律 方 面 的 风 险 公 司 在 相 关 网 站 的 醒 目 位 置 或 专 用 位 置 发 布 了 隐 私 条 款 免 责 声 明 和 知 识 产 权 保 护 条 款, 使 得 被 采 集 方 及 数 据 提 供 方 能 够 在 注 册 上 传 数 据 提 供 数 据 的 各 个 阶 段 知 晓 数 据 用 途 和 隐 私 保 护 措 施, 同 时 预 期 自 己 的 行 为 可 能 带 来 的 后 果 公 司 亦 会 及 时 根 据 用 户 举 报 及 网 络 管 理 筛 查 等 程 序 对 可 疑 数 据 进 行 删 除, 并 对 所 采 集 数 据 进 行 技 术 加 密, 以 保 证 数 据 的 合 法 性 和 安 全 性 ( 三 ) 大 数 据 行 业 竞 争 加 剧 的 风 险 随 着 我 国 通 信 技 术 的 革 新 互 联 网 应 用 的 普 及 上 网 设 备 载 体 的 丰 富 人 们 网 络 化 和 移 动 化 生 活 习 惯 的 形 成 以 及 娱 乐 消 费 观 念 的 转 变, 大 数 据 行 业 已 成 为 了 国 家 文 化 产 业 发 展 中 的 新 亮 点, 市 场 发 展 前 景 可 观 随 着 线 下 大 数 据 巨 头 发 力, 优 化 产 品 及 服 务 ; 线 上 互 联 网 企 业 进 一 步 发 力 大 数 据, 以 金 融 电 商 为 核 心 的 大 数 据 市 场 愈 发 成 熟, 线 上 大 数 据 规 模 进 一 步 扩 大 ; 我 国 大 数 据 产 业 集 群 逐 渐 形 成, 使 大 数 据 市 场 加 速 发 展 根 据 中 国 信 息 通 信 研 究 院 发 布 的 2015 年 中 国 大 数 据 发 展 调 查 报 告 显 示,2015 年 中 国 大 数 据 市 场 规 模 将 达 到 亿 元, 增 速 达 38%, 预 计 2016 至 2018 年 中 国 大 数 据 市 场 规 模 还 将 维 持 40% 左 右 的 高 速 增 长 由 于 市 场 需 求 旺 盛 和 政 策 利 好, 越 来 越 多 的 资 本 和 资 源 涌 入 大 数 据 服 务 市 场, 也 将 带 动 新 一 轮 转 型 投 资 创 业 热 潮 在 这 种 市 场 环 境 下, 未 来 数 联 铭 品 面 临 的 竞 争 可 能 加 剧 一 方 面, 竞 争 加 剧 使 数 联 铭 品 面 临 市 场 份 额 被 竞 争 对 手 抢 夺 的 风 险, 原 有 的 市 场 份 额 可 能 减 小 ; 另 一 方 面, 竞 争 加 剧 还 可 能 导 致 行 业 整 体 利 润 率 下 降

41 ( 四 ) 信 息 安 全 风 险 数 据 是 大 数 据 企 业 的 经 营 根 本, 因 此 信 息 安 全 是 数 联 铭 品 安 全 建 设 的 重 中 之 重 出 现 信 息 泄 露, 特 别 是 核 心 敏 感 信 息 泄 露, 将 对 数 联 铭 品 的 盈 利 情 况 乃 至 持 续 经 营 产 生 重 大 影 响 因 此, 数 联 铭 品 从 成 立 之 初 即 非 常 重 视 信 息 安 全 工 作 目 前, 公 司 已 从 物 理 设 备 部 署 软 硬 件 安 全 配 套 人 员 教 育 事 前 预 防 和 事 后 取 证 相 结 合, 建 立 了 一 整 套 的 符 合 国 家 信 息 安 全 等 级 保 护 规 定 和 信 息 安 全 标 准 的 一 套 安 全 机 制, 防 止 严 重 信 息 安 全 风 险 的 发 生 但 未 来 仍 不 能 完 全 避 免 信 息 安 全 措 施 不 到 位 外 部 非 法 攻 击 等 因 素 而 导 致 数 联 铭 品 正 常 经 营 受 到 影 响 的 风 险 ( 五 ) 人 才 流 失 风 险 高 科 技 轻 资 产 企 业 的 核 心 资 产 是 人 才, 业 务 发 展 各 环 节 都 需 要 核 心 的 技 术 人 员 优 秀 的 营 销 人 员 进 行 决 策 执 行 和 服 务, 故 拥 有 一 支 稳 定 的 高 素 质 的 人 才 队 伍 对 公 司 的 持 续 发 展 至 关 重 要 目 前 公 司 已 建 立 了 经 验 丰 富 且 稳 定 的 技 术 研 发 团 队 营 销 团 队 和 经 营 管 理 团 队 随 着 业 务 规 模 的 持 续 扩 张, 对 更 高 层 次 管 理 型 人 才 技 术 型 人 才 和 营 销 型 人 才 的 需 求 必 将 不 断 增 加, 人 才 储 备 规 模 人 员 的 素 质 研 发 的 实 力 将 进 一 步 加 强 出 现 人 才 规 模 化 流 失, 会 给 公 司 产 品 的 竞 争 力 市 场 时 机 把 握 信 息 安 全 知 识 产 权 保 护 领 先 优 势 的 保 持 等 带 来 诸 多 风 险 因 此, 公 司 非 常 注 重 人 才 流 失 的 预 防 通 过 建 立 一 整 套 完 备 的 薪 酬 福 利 机 制 团 队 及 企 业 文 化 建 设 定 期 不 定 期 交 流 等 手 段, 将 核 心 人 才 用 企 业 战 略 团 结 在 一 起 成 立 至 今, 核 心 人 才 流 失 率 低 于 行 业 平 均 水 平 未 来 公 司 还 会 加 大 投 入, 保 证 公 司 包 括 薪 酬 在 内 的 一 系 列 员 工 满 意 度 指 标 长 期 保 持 在 业 内 前 列 ( 六 ) 业 务 规 模 快 速 增 长 带 来 的 管 理 风 险 目 前 数 联 铭 品 业 务 正 处 于 快 速 发 展 的 阶 段, 预 计 未 来 几 年 数 联 铭 品 的 资 产 规 模 营 业 收 入 等 将 会 快 速 地 增 长 数 联 铭 品 业 务 的 扩 张 将 对 公 司 未 来 的 经 营 管 理 项 目 组 织 人 力 资 源 建 设 等 大 数 据 服 务 能 力 提 出 更 高 的 要 求 若 公 司 管 理 体 制 和 配 套 措 施 无 法 给 予 相 应 的 支 持, 业 务 规 模 的 扩 张 将 会 对 数 联 铭 品 的 经 营 管 理 产 生 一 定 的 影 响

42 七 税收优惠政策风险 数联铭品于2015年取得四川省科学技术厅 四川省财政厅 四川省国家税务 局及四川省地方税务局联合颁发 高新技术企业证书 GR 有限时间为2015年10月9日至2018年10月8日 数联铭品根据国家税法相关规定 享受减按15%的所得税税率征收企业所得税的优惠政策 如果国家未来对高新技术企业的所得税优惠政策进行调整 或者数联铭品相 关资格未能顺利通过复审 则将对其的经营成果产生一定不利影响 八 客户集中度较高的风险 数联铭品 2014 年 2015 年前五大客户收入占其总营业收入的比例分别为 74.74% 98.61% 报告期内 数联铭品业务正处于创业期向快速发展期过渡阶 段 总体收入规模较小 客户数量较少 且由于早期数联铭品的业务发展方向处 于探索期 产品形态尚未成熟 2014 年的前五大客户大部分不具备代表性 亦 未发展成公司战略客户 2015 年数联铭品初步建立了以 HIGGS KUNLUN 数据 平台为基础的五条业务线 明确了目标客户群 但由于客户开发时间较短 因此 向单个客户提供定制化数据平台产品的交易金额占全年收入的比例较高 客户集中度较高可能对数联铭品的议价能力有一定的影响 且如果部分主要 客户的经营情况恶化 或其与数联铭品的业务关系发生重大变化 将可能对其与 数联铭品的持续合作造成不利影响 进而影响数联铭品的持续经营能力 数联铭 品正在着力拓展业务规模 进一步丰富和细化业务种类 同时针对政府 银行 企业三类目标客户制定了较为明确的新客户开发计划 力争缓解客户集中度较高 的现状 降低经营风险 但仍不能排除数联铭品业务拓展 新客户开发计划执行 不力等因素导致客户集中度持续较高的风险

43 ( 九 ) 数 联 铭 品 2016 年 至 今 签 订 的 尚 未 确 定 合 同 金 额 的 战 略 框 架 协 议 占 比 较 高 未 来 业 绩 增 长 具 有 一 定 不 确 定 性 的 风 险 目 前 数 联 铭 品 的 业 务 发 展 良 好, 在 各 条 业 务 线 上 建 立 了 客 户 合 作 关 系, 并 签 署 了 服 务 / 合 作 协 议 但 由 于 数 联 铭 品 的 业 务 特 点 较 特 殊,2016 年 至 今 其 与 部 分 客 户 签 订 的 是 尚 未 确 定 合 同 金 额 的 战 略 框 架 协 议 如 HIGGS KUNLUN 平 台 建 设 服 务 属 于 高 度 定 制 化, 最 终 收 费 是 按 照 实 际 搭 建 数 据 库 层 数 应 用 层 数 工 具 层 数 和 模 型 数 量 确 定 ; 浩 格 云 信 企 业 数 据 服 务 以 销 售 报 告 的 形 式 获 得 收 入, 数 联 铭 品 的 收 费 金 额 由 合 作 期 内 提 供 给 客 户 的 合 同 数 量 决 定, 此 外, 数 联 铭 品 所 处 的 大 数 据 服 务 行 业 属 于 新 兴 行 业, 部 分 客 户 对 大 数 据 服 务 的 认 知 尚 处 于 初 级 阶 段, 对 具 体 的 产 品 类 型, 服 务 模 式 和 价 值 持 观 望 态 度 因 此, 目 前 已 签 订 的 战 略 合 作 协 议 由 于 尚 未 明 确 合 同 金 额, 这 在 一 定 程 度 上 为 数 联 铭 品 持 续 经 营 带 来 了 不 确 定 性 尽 管 数 联 铭 品 目 前 在 执 行 的 项 目 进 展 顺 利, 且 数 联 铭 品 根 据 历 史 经 验 运 营 经 验 服 务 产 品 内 容 等 对 上 述 战 略 协 议 的 合 同 金 额 进 行 了 合 理 和 谨 慎 的 预 计, 并 认 为 收 入 的 可 实 现 性 较 大, 但 仍 不 能 完 全 避 免 由 于 销 售 金 额 未 在 协 议 中 明 确, 导 致 最 终 确 认 收 入 的 金 额 可 能 与 预 测 金 额 有 所 差 异, 从 而 使 收 入 实 现 低 于 预 期 的 风 险 风 险 ( 十 ) 数 联 铭 品 报 告 期 内 主 营 业 务 收 入 来 源 与 预 测 期 的 收 入 来 源 存 在 差 异 的 2014 年, 数 联 铭 品 尚 处 于 初 创 摸 索 期, 业 务 发 展 方 向 尚 未 明 确, 业 务 布 局 尚 未 成 型 2015 年, 数 联 铭 品 实 现 营 业 收 入 3, 万 元, 其 中 HIGGS KUNLUN 平 台 收 入 占 比 为 41.37%, 系 收 入 首 要 来 源, 同 时 BBD Finance 业 务

44 和 浩 格 云 信 企 业 数 据 服 务 的 收 入 占 比 为 分 别 为 29.20% 和 23.66%, 分 列 第 二 大 和 第 三 大 收 入 来 源 根 据 中 联 评 估 的 收 益 法 评 估, 预 测 期 内 数 联 铭 品 将 继 续 保 持 以 KUNLUN 平 台 业 务 为 第 一 大 收 入 来 源,BBD Fiance 业 务 和 浩 格 云 信 企 业 数 据 服 务 业 务 交 替 成 为 第 二 大 和 第 三 大 收 入 来 源 的 业 务 收 入 分 布 格 局, 三 项 业 务 的 平 均 收 入 占 比 分 别 为 36.13% 22.15% 和 25.32% 因 此,2015 年 数 联 铭 品 的 业 务 收 入 分 布 格 局 与 未 来 预 测 期 内 业 务 收 入 分 部 格 局 基 本 一 致 但 是 个 别 业 务 的 具 体 收 入 占 比 上, 存 在 一 定 的 差 异 主 要 是 2015 年 BBD Anti-Fraud 和 BBD Index 业 务 刚 刚 起 步, 收 入 规 模 很 小, 甚 至 尚 未 开 始 向 客 户 收 费, 因 此 收 入 占 比 很 低, 仅 为 0% 和 0.14%, 而 预 测 期 这 两 项 收 入 占 比 平 均 为 6.24% 和 5.16% 因 此, 数 联 铭 品 存 在 报 告 期 内 主 营 业 务 收 入 来 源 与 预 测 期 的 收 入 来 源 存 在 一 定 差 异 的 风 险 未 来 随 着 这 两 项 业 务 的 客 户 拓 展 成 效 显 现 业 务 发 展 形 成 规 模, 其 收 入 占 比 会 有 所 上 升,HIGGS KUNLUN 平 台 业 务 BBD Fiance 业 务 等 的 收 入 占 比 也 将 相 应 下 降, 从 而 使 业 务 收 入 分 布 从 整 体 上 达 到 预 测 期 水 平 但 是, 若 未 来 宏 观 经 济 环 境 和 行 业 政 策 等 外 部 因 素 发 生 不 利 变 化, 或 者 大 数 据 行 业 市 场 竞 争 加 剧 及 市 场 增 速 放 缓, 或 者 数 联 铭 品 自 身 因 为 商 业 模 式 和 经 营 模 式 的 调 整 变 化 或 者 由 于 可 能 存 在 的 核 心 人 才 不 足 的 风 险 经 营 管 理 能 力 不 足 的 风 险 信 息 安 全 风 险 与 上 市 公 司 的 整 合 风 险 等 各 种 风 险 导 致 的 不 利 变 化, 均 有 可 能 使 数 联 铭 品 未 来 业 务 开 展 情 况 收 入 规 模 以 及 各 类 业 务 的 收 入 占 比 情 况, 与 其 历 史 经 营 情 况 或 预 测 情 况 产 生 一 定 的 甚 至 较 大 的 差 异, 进 而 可 能 导 致 其 经 营 未 达 预 期 收 入 和 业 绩 承 诺 存 在 不 确 定 性 及 无 法 实 现 的 风 险 特 此 提 醒 投 资 者 关 注 相 关 风 险

45 三 其 他 风 险 ( 一 ) 其 他 因 素 导 致 的 股 价 波 动 风 险 股 票 市 场 的 投 资 收 益 与 投 资 风 险 并 存 股 票 价 格 的 波 动 不 仅 受 公 司 盈 利 水 平 和 发 展 前 景 的 影 响, 而 且 受 国 家 宏 观 经 济 政 策 的 调 整 金 融 政 策 的 调 控 股 票 市 场 的 投 机 行 为 投 资 者 的 心 理 预 期 等 诸 多 因 素 的 影 响 公 司 本 次 交 易 相 关 的 内 外 部 审 批 工 作 尚 需 要 一 定 的 时 间 方 能 完 成, 在 此 期 间 股 票 市 场 价 格 可 能 出 现 波 动, 从 而 给 投 资 者 带 来 一 定 的 风 险 ( 二 ) 其 他 风 险 本 公 司 不 排 除 因 政 治 经 济 自 然 灾 害 等 其 他 不 可 控 因 素 带 来 不 利 影 响 的 可 能 性

46 目 录 释 义 48 第 一 章 本 次 交 易 概 况 52 一 本 次 交 易 的 背 景 52 二 本 次 交 易 的 目 的 54 三 本 次 交 易 的 批 准 或 授 权 54 四 本 次 交 易 的 具 体 方 案 55 五 本 次 交 易 对 上 市 公 司 的 影 响 68 第 二 章 上 市 公 司 基 本 情 况 73 一 上 市 公 司 概 况 73 二 公 司 历 史 沿 革 73 三 上 市 公 司 最 近 三 年 的 控 制 权 变 动 情 况 80 四 公 司 前 十 大 股 东 情 况 83 五 公 司 主 营 业 务 情 况 及 主 要 财 务 指 标 86 六 最 近 三 年 重 大 资 产 重 组 情 况 87 第 三 章 交 易 对 方 的 基 本 情 况 88 一 交 易 对 方 总 体 情 况 88 二 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 的 交 易 对 方 详 细 情 况 89 三 认 购 配 套 资 金 的 交 易 对 方 详 细 情 况 150 四 最 近 五 年 内 受 到 行 政 处 罚 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 情 况 说 明 及 最 近 五 年 内 诚 信 情 况 说 明 183 第 四 章 交 易 标 的 基 本 情 况 185 一 数 联 铭 品 基 本 情 况 185 二 交 易 标 的 历 史 沿 革 185 三 数 联 铭 品 的 股 权 结 构 情 况 208 四 数 联 铭 品 的 资 产 权 属 情 况 219 五 交 易 标 的 主 营 业 务 情 况 220 六 数 联 铭 品 主 要 财 务 数 据 293 第 五 章 交 易 标 的 评 估 情 况 299 一 评 估 情 况 299 二 董 事 会 对 本 次 交 易 的 评 估 合 理 性 以 及 定 价 公 允 性 分 析 321 第 六 章 发 行 股 份 情 况 356 一 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 356 二 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 359 三 本 次 交 易 上 市 公 司 主 要 财 务 数 据 的 影 响 362 四 本 次 交 易 对 上 市 公 司 股 权 结 构 的 影 响 363 五 募 集 配 套 资 金 必 要 性 分 析 364 六 发 行 股 份 购 买 资 产 与 募 集 配 套 资 金 互 为 前 提 的 原 因 387 第 七 章 本 次 交 易 主 要 合 同

47 一 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 及 补 充 协 议 389 二 业 绩 承 诺 与 盈 利 预 测 补 偿 协 议 及 补 充 协 议 396 三 附 生 效 条 件 的 股 份 认 购 协 议 402 第 八 章 交 易 的 合 规 性 分 析 406 一 本 次 交 易 符 合 重 组 办 法 第 十 一 条 的 要 求 406 二 本 次 交 易 符 合 重 组 办 法 第 四 十 三 条 要 求 的 规 定 409 三 本 次 交 易 符 合 重 组 办 法 第 四 十 四 条 及 其 适 用 意 见 要 求 的 说 明 412 四 上 市 公 司 不 存 在 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 第 三 十 九 条 规 定 的 不 得 非 公 开 发 行 股 票 的 情 形 412 五 独 立 财 务 顾 问 和 法 律 顾 问 对 本 次 交 易 是 否 符 合 重 组 办 法 的 规 定 的 意 见 413 第 九 章 风 险 因 素 414 一 与 本 次 交 易 有 关 的 风 险 414 二 数 联 铭 品 的 经 营 风 险 418 三 其 他 风 险 423 第 十 章 独 立 财 务 顾 问 意 见 424 一 基 本 假 设 424 二 本 次 交 易 的 合 规 性 分 析 424 三 本 次 交 易 构 成 重 大 资 产 重 组, 构 成 关 联 交 易, 不 构 成 借 壳 上 市 431 四 本 次 交 易 标 的 定 价 和 股 份 定 价 的 公 允 性 分 析 433 五 本 次 交 易 根 据 资 产 评 估 结 果 定 价, 所 选 取 评 估 方 法 的 适 当 性 评 估 假 设 前 提 的 合 理 性 重 要 评 估 参 数 取 值 的 合 理 性 435 六 结 合 上 市 公 司 董 事 会 讨 论 与 分 析, 分 析 说 明 本 次 交 易 完 成 后 上 市 公 司 的 盈 利 能 力 和 财 务 状 况 本 次 交 易 是 否 有 利 于 上 市 公 司 的 持 续 发 展 是 否 存 在 损 害 股 东 合 法 权 益 的 问 题 436 七 交 易 完 成 后 上 市 公 司 的 市 场 地 位 经 营 业 绩 持 续 发 展 能 力 公 司 治 理 机 制 441 八 交 易 合 同 约 定 的 资 产 交 付 安 排 不 会 导 致 上 市 公 司 支 付 现 金 或 其 他 资 产 后 不 能 及 时 获 得 对 价 的 风 险, 相 关 的 违 约 责 任 切 实 有 效 443 九 对 本 次 重 组 是 否 构 成 关 联 交 易 进 行 核 查, 并 依 据 核 查 确 认 的 相 关 事 实 发 表 明 确 意 见 涉 及 关 联 交 易 的, 还 应 当 充 分 分 析 本 次 交 易 的 必 要 性 及 本 次 交 易 是 否 损 害 上 市 公 司 及 非 关 联 股 东 的 利 益 444 十 交 易 对 方 与 上 市 公 司 就 相 关 资 产 实 际 盈 利 数 不 足 利 润 预 测 数 的 情 况 签 订 补 偿 协 议 或 提 出 填 补 每 股 收 益 具 体 措 施 的 的, 补 偿 安 排 或 具 体 措 施 的 可 行 性 合 理 性 444 十 一 拟 购 买 资 产 的 股 东 及 其 关 联 方 资 产 所 有 人 及 其 关 联 方 不 存 在 对 拟 购 买 资 产 非 经 营 性 资 金 占 用 445 十 二 关 于 交 易 对 方 履 行 私 募 投 资 基 金 备 案 手 续 的 情 况 核 查 445 第 十 一 章 内 核 程 序 及 内 核 意 见 451 一 独 立 财 务 顾 问 内 核 程 序 451 二 内 核 意 见 451 第 十 二 章 备 查 文 件 452 一 备 查 文 件 452 二 备 查 地 点

48 释 义 本 报 告 书 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 词 语 具 有 下 述 含 义 : 一 一 般 名 词 释 义 中 信 建 投 独 立 财 务 顾 问 指 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 厦 华 电 子 上 市 公 司 股 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司, 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市, 股 票 指 份 公 司 本 公 司 受 让 方 代 码 : 本 次 交 易 本 次 发 行 本 厦 华 电 子 以 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 方 式 收 购 数 联 铭 次 收 购 本 次 发 行 股 份 及 指 品 100% 股 权, 同 时 向 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 募 集 配 套 资 金 支 付 现 金 购 买 资 产 数 联 铭 品 目 标 公 司 交 易 标 的 指 成 都 数 联 铭 品 科 技 有 限 公 司 拟 购 买 资 产 指 数 联 铭 品 100% 股 权 重 庆 泰 辉 指 重 庆 市 泰 辉 投 资 有 限 公 司 深 圳 达 晨 指 深 圳 市 达 晨 创 丰 股 权 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 成 都 光 华 指 成 都 光 华 云 信 息 技 术 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 喀 什 骑 士 指 骑 士 智 和 ( 喀 什 ) 投 资 有 限 公 司 成 都 鼎 兴 指 成 都 鼎 兴 量 子 投 资 管 理 有 限 公 司 鼎 量 伯 乐 指 成 都 鼎 兴 设 立 和 管 理 的 鼎 量 伯 乐 新 三 板 1 号 创 投 基 金 成 都 鼎 量 指 成 都 鼎 量 金 元 企 业 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 鼎 晖 指 上 海 鼎 晖 创 泰 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 福 州 亨 荣 指 福 州 市 台 江 区 亨 荣 贸 易 有 限 公 司 苏 州 利 保 指 苏 州 利 保 文 鑫 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 成 都 锦 城 祥 指 成 都 锦 城 祥 投 资 有 限 公 司 厦 门 盛 世 纪 指 厦 门 盛 世 纪 股 权 投 资 有 限 公 司 深 圳 必 必 德 指 深 圳 市 必 必 德 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 凯 奇 指 深 圳 市 凯 奇 飞 翔 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 中 证 信 指 中 证 信 资 本 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 北 京 万 桥 指 北 京 万 桥 中 合 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 厦 门 鑫 汇 指 厦 门 鑫 汇 贸 易 有 限 公 司 北 京 德 昌 行 指 德 昌 行 ( 北 京 ) 投 资 有 限 公 司 华 映 光 电 指 华 映 光 电 股 份 有 限 公 司 华 映 吴 江 指 华 映 视 讯 ( 吴 江 ) 有 限 公 司 华 侨 企 业 指 厦 门 华 侨 电 子 企 业 有 限 公 司 华 夏 集 团 指 厦 门 经 济 特 区 华 夏 集 团 厦 门 电 子 指 厦 门 市 电 子 器 材 公 司 华 益 工 贸 指 厦 门 华 益 工 贸 有 限 公 司 福 建 华 显 指 福 建 华 映 显 示 科 技 有 限 公 司 中 华 映 管 指 中 华 映 管 股 份 有 限 公 司 建 发 集 团 指 厦 门 建 发 集 团 有 限 公 司

49 当代投资 指 厦门当代投资集团有限公司 鹰潭当代 指 鹰潭市当代管理咨询有限公司 北方投资 指 厦门当代北方投资管理有限公司 南方投资 指 厦门当代南方投资有限公司 数之联科技 指 成都数之联科技有限公司 九一投资 指 义乌市九一投资管理有限公司 鼎信壹号 指 成都鼎信壹号企业管理中心 有限合伙 福建泽盛 指 福建泽盛投资咨询有限责任公司 上海力驶 指 上海力驶投资管理有限公司 华金证券 指 华金证券有限责任公司 梅山易函 指 宁波梅山保税港区易函数联天下投资合伙企业 有限合伙 交易对方 转让方 指 数联铭品全体股东 业绩承诺人 指 深圳必必德 深圳凯奇 曾途 周涛 发 行 股 份购 买 资产 协 议 指 2016年4月28日 厦华电子与交易对方签订的 厦门华侨电 子股份有限公司与成都数联铭品科技有限公司全体股东之 发行股份及支付现金购买资产协议 业 绩 承 诺与 盈 利预 测 补偿协议 指 2016年4月28日 厦华电子与业绩承诺人签订的 关于成都 数联铭品科技有限公司之业绩承诺与盈利补偿协议 发 行 股 份及 支 付现 金 购 买 资 产 协议 之 补充 协 2016 年 5 年 17 日 厦华电子与交易对方签订的 发行股 指 份及支付现金购买资产协议之补充协议 议 业 绩 承 诺与 盈 利补 偿 2016 年 5 月 17 日 厦华电子与交易对方签订的 业绩承诺 指 协议之补充协议 与盈利补偿协议之补充协议 本报告书 指 中信建投证券股份有限公司关于厦门华侨电子股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之独立财务顾问报告 重组报告书 指 厦华电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书 草案 定价基准日 指 厦华电子董事会审议通过本报告相关决议公告之日 审计 评估基准日 指 2015年12月31日 交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至厦华电子名下之日 过渡期 指 审计 评估基准日至交割日的期限 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 重组办法 指 上市公司重大资产重组管理办法 2014年10月23日修订 重组规定 指 证监会公告[2008]14号 关于规范上市公司重大资产 重组若干问题的规定

50 格 式 准 则 26 号 指 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 26 号 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 (2014 年 修 订 ) 上 市 规 则 指 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 证 监 会 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 交 易 所 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 结 算 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公 司 律 师 竞 天 公 诚 指 北 京 市 竞 天 公 诚 律 师 事 务 所 大 信 会 计 师 指 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 华 兴 会 计 师 指 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 评 估 机 构 中 联 评 估 指 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 报 告 期 最 近 两 年 指 2014 年 2015 年 A 股 指 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 元 指 人 民 币 元 二 专 业 名 词 或 术 语 释 义 大 数 据 指 在 包 括 互 联 网 移 动 互 联 网 物 联 网 等 高 速 增 长 产 生 的 海 量 多 样 性 的 数 据 中 进 行 实 时 分 析 辨 别 并 挖 掘 其 中 的 信 息 价 值 以 对 用 户 提 供 决 策 支 持 的 技 术 由 于 其 数 据 处 理 往 往 超 过 单 个 计 算 机 和 常 用 软 件 的 处 理 能 力, 所 以 其 又 和 云 计 算 存 在 紧 密 联 系 数 据 共 享 指 让 在 不 同 地 方 使 用 不 同 终 端 不 同 软 件 的 用 户 能 够 读 取 他 人 数 据 并 进 行 各 种 操 作 运 算 和 分 析 数 据 挖 掘 指 从 大 量 的 数 据 中 通 过 算 法 搜 索 隐 藏 于 其 中 信 息 的 过 程 数 据 清 洗 指 发 现 并 纠 正 数 据 文 件 中 可 识 别 的 错 误 的 最 后 一 道 程 序, 包 括 检 查 数 据 一 致 性, 处 理 无 效 值 和 缺 失 值 等 数 据 可 视 化 指 借 助 于 图 形 化 手 段, 清 晰 有 效 地 传 达 与 沟 通 数 据 中 蕴 含 的 信 息 Hadoop 指 分 布 式 服 务 器 集 群 上 存 储 海 量 数 据 并 运 行 分 布 式 分 析 应 用 的 一 种 方 法 MySQL 指 当 前 最 受 欢 迎 的 关 联 数 据 库 管 理 系 统, 特 点 是 关 联 数 据 库 将 数 据 保 存 在 不 同 的 表 中 NoSQL Not Only SQL, 泛 指 非 关 系 型 的 数 据 库 IDC 指 互 联 网 数 据 中 心 业 务 (Internet Data Center), 是 伴 随 着 互 联 网 发 展 而 兴 起 的 服 务 器 托 管 租 用 运 维 以 及 网 络 接 入 服 务 的 业 务 API 指 应 用 程 序 编 程 接 口 (Application Programming Interface), 是 一 些 预 先 定 义 的 函 数, 目 的 是 提 供 应 用 程 序 与 开 发 人 员 基 于 某 软 件 或 硬 件 得 以 访 问 一 组 例 程 的 能 力, 而 又 无 需 访 问 源 码, 或 理 解 内 部 工 作 机 制 的 细 节 UI 指 用 户 界 面 (User Interface), 泛 指 用 户 操 作 界 面 Mongo DB 指 一 个 基 于 分 布 式 文 件 存 储 的 数 据 库 由 C++ 语 言 编 写 旨 在 为 WEB 应 用 提 供 可 扩 展 的 高 性 能 数 据 存 储 解 决 方 案

51 云 计 算 指 一 种 通 过 互 联 网 以 服 务 的 方 式 提 供 动 态 可 伸 缩 的 虚 拟 化 的 资 源 的 计 算 模 式 狭 义 云 计 算 指 IT 基 础 设 施 的 交 付 和 使 用 模 式, 指 通 过 网 络 以 按 需 易 扩 展 的 方 式 获 得 所 需 资 源 ; 广 义 云 计 算 指 服 务 的 交 付 和 使 用 模 式, 指 通 过 网 络 以 按 需 易 扩 展 的 方 式 获 得 所 需 服 务 私 有 云 指 是 针 对 专 有 计 算 架 构 的 营 销 术 语, 这 个 架 构 向 处 于 防 火 墙 的 有 限 人 群 提 供 托 管 服 务 该 公 司 拥 有 基 础 设 施, 并 可 以 控 制 在 此 基 础 设 施 上 部 署 应 用 程 序 的 方 式 PB 指 PB=1,000TB PaaS 指 即 平 台 即 服 务 (Platform-as-a-Service), 云 计 算 服 务 模 式 之 一, 客 户 使 用 云 供 应 商 支 持 的 开 发 语 言 和 工 具, 开 发 出 应 用 程 序, 并 发 布 到 云 基 础 架 构 上 客 户 不 管 理 或 者 控 制 底 层 的 云 基 础 架 构, 包 括 网 络 服 务 器 操 作 系 统 或 者 存 储 设 备, 但 是 能 控 制 发 布 应 用 程 序 和 可 能 的 应 用 程 序 运 行 环 境 配 置 OLAP 指 联 机 分 析 处 理 (On-Line Analytical Processing), 是 数 据 仓 库 系 统 最 主 要 的 应 用, 是 共 享 多 维 信 息 的 针 对 特 定 问 题 的 联 机 数 据 访 问 和 分 析 的 快 速 软 件 技 术 注 : 本 报 告 除 特 别 说 明 外 所 有 数 值 均 保 留 2 位 小 数, 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成

52 第 一 章 本 次 交 易 概 况 一 本 次 交 易 的 背 景 ( 一 ) 上 市 公 司 积 极 谋 求 业 务 转 型 厦 华 电 子 原 主 营 业 务 为 彩 电 及 配 件 销 售, 近 年 来 随 着 彩 电 行 业 由 显 像 管 电 视 向 LCD 电 视 转 型, 消 费 者 人 均 拥 有 彩 电 数 量 日 趋 饱 和, 彩 电 行 业 收 入 增 长 放 缓, 公 司 业 绩 增 长 乏 力,2010 至 2013 年 公 司 收 入 和 净 利 润 逐 年 下 滑,2013 年 合 并 报 表 亏 损 34, 万 元 依 据 公 司 所 处 行 业 的 发 展 前 景 和 当 时 前 资 产 负 债 及 实 际 经 营 情 况,2013 年 11 月 6 日, 公 司 股 东 华 映 吴 江 与 厦 门 鑫 汇 北 京 德 昌 行 王 玲 玲 以 及 厦 门 建 发 集 团 有 限 公 司 签 订 了 关 于 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 之 股 份 转 让 框 架 协 议 以 及 具 体 股 份 转 让 协 议, 华 映 吴 江 将 所 持 公 司 73,621,068 股 无 限 售 流 通 股 份 ( 占 公 司 总 股 本 的 14.07%) 分 别 协 议 转 让 给 厦 门 鑫 汇 北 京 德 昌 行 王 玲 玲 ( 厦 门 鑫 汇 北 京 德 昌 行 王 玲 玲 在 本 次 股 份 转 让 中 为 一 致 行 动 人 ) 新 老 股 东 于 2013 年 11 月 6 日 签 订 关 于 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 框 架 协 议 之 补 充 协 议, 协 议 约 定, 公 司 于 报 告 期 内, 全 力 对 现 有 资 产 负 债 和 人 员 进 行 必 要 的 清 理, 以 减 轻 经 营 负 担, 降 低 财 务 风 险, 从 而 尽 快 实 现 业 务 转 型 基 于 上 述 原 因, 公 司 在 完 成 原 有 订 单 后, 已 于 2014 年 4 月 1 日 起 停 止 彩 电 业 务 生 产, 即 原 有 的 主 营 业 务 已 基 本 停 顿 并 且 根 据 相 关 协 议 约 定, 公 司 于 2014 年 12 月 31 日 已 经 基 本 完 成 资 产 负 债 人 员 清 理 工 作 2014 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 22, 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -23, 万 元 2015 年, 公 司 拓 展 了 电 子 产 品 采 购 与 销 售 业 务, 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1, 万 元, 但 仍 无 法 在 短 期 内 改 变 主 营 业 务 羸 弱 盈 利 能 力 不 足 核 心 竞 争 力 缺 乏 经 营 状 况 一 般 的 局 面 为 了 改 善 公 司 的 持 续 盈 利 能 力 和 抗 风 险 能 力, 保 护 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 利 益, 厦 华 电 子 拟 注 入 具 有 较 强 盈 利 能 力 和 持 续 经 营 能 力 的 优 质 资 产, 实 现 主 营 业 务 整 体 转 型, 改 善 公 司 经 营 状 况, 使 公 司 未 来 得 以 健 康 地 持 续 经 营 发 展

53 ( 二 ) 政 策 环 境 支 持 大 数 据 行 业 发 展 随 着 我 国 经 济 结 构 调 整 和 产 业 升 级 战 略 的 逐 步 加 快, 国 家 相 继 出 台 鼓 励 和 支 持 大 数 据 产 业 发 展 的 有 利 政 策 自 2012 年 以 来, 国 务 院 先 后 发 布 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 关 于 下 一 代 互 联 网 十 二 五 发 展 建 设 的 意 见 关 于 运 用 大 数 据 加 强 对 市 场 主 体 服 务 和 监 管 的 若 干 意 见 和 促 进 大 数 据 发 展 行 动 纲 要 等 产 业 规 划 或 指 导 意 见, 为 改 善 互 联 网 环 境 提 升 互 联 网 信 息 技 术 水 平 发 展 高 端 软 件 和 新 兴 信 息 服 务 产 业 创 造 了 良 好 的 政 策 环 境, 有 利 于 基 于 互 联 网 技 术 的 服 务 型 企 业 的 长 远 发 展 国 务 院 出 台 的 关 于 运 用 大 数 据 加 强 对 市 场 主 体 服 务 和 监 管 的 若 干 意 见 指 出 充 分 运 用 大 数 据 的 先 进 理 念 技 术 和 资 源, 是 提 升 国 家 竞 争 力 的 战 略 选 择, 是 提 升 政 府 服 务 和 监 管 的 必 然 要 求 ; 促 进 大 数 据 发 展 行 动 纲 要 指 出, 发 挥 市 场 在 资 源 配 置 中 的 决 定 性 作 用, 加 强 顶 层 设 计 和 统 筹 协 调, 大 力 推 动 政 府 信 息 系 统 和 公 共 数 据 互 联 开 放 共 享, 加 快 政 府 信 息 平 台 整 合, 消 除 信 息 孤 岛, 推 进 数 据 资 源 向 社 会 开 放, 增 强 政 府 公 信 力, 引 导 社 会 发 展, 服 务 公 众 企 业 ; 以 企 业 为 主 体, 营 造 宽 松 公 平 环 境, 加 大 大 数 据 关 键 技 术 研 发 产 业 发 展 和 人 才 培 养 力 度, 着 力 推 进 数 据 汇 集 和 发 掘, 深 化 大 数 据 在 各 行 业 创 新 应 用, 促 进 大 数 据 产 业 健 康 发 展 ; 完 善 法 规 制 度 和 标 准 体 系, 科 学 规 范 利 用 大 数 据, 切 实 保 障 数 据 安 全 通 过 促 进 大 数 据 发 展, 加 快 建 设 数 据 强 国, 释 放 技 术 红 利 制 度 红 利 和 创 新 红 利, 提 升 政 府 治 理 能 力, 推 动 经 济 转 型 升 级 国 家 工 信 部 出 台 的 互 联 网 行 业 十 二 五 发 展 规 划 也 提 出 了 互 联 网 应 用 服 务 普 及 提 升 互 联 网 产 业 迈 上 新 台 阶 的 发 展 目 标, 与 推 进 移 动 互 联 网 整 体 突 破 全 面 应 用 互 联 网 推 进 服 务 业 的 现 代 化 等 发 展 任 务 ( 三 ) 大 数 据 行 业 市 场 容 量 大, 发 展 前 景 广 阔 根 据 中 国 信 息 通 信 研 究 院 发 布 的 2015 年 中 国 大 数 据 发 展 调 查 报 告 显 示, 2015 年 中 国 大 数 据 市 场 规 模 将 达 到 亿 元, 增 速 达 38%, 预 计 2016 至 2018 年 中 国 大 数 据 市 场 规 模 还 将 维 持 40% 左 右 的 高 速 增 长 大 数 据 市 场 的 主 要 驱 动 力 有 如 下 几 点 :1) 线 下 大 数 据 巨 头 发 力, 优 化 产 品 及 服 务 ;2) 线 上 互 联 网 企 业 进 一 步 发 力 大 数 据, 以 金 融 电 商 为 核 心 的 大 数 据 市 场 愈 发 成 熟, 线 上 大 数 据 规 模 进 一 步 扩 大 ;3) 大 数 据 产 业 集 群 逐 渐 形 成, 使 大 数 据 市 场 加 速 发 展

54 从大数据行业应用成熟度情况来看 金融 电信领域应用成熟度较高 医疗 大数据应用成熟度处于中等水平 教育 交通 政府领域应用成熟度较低 未来 应用成熟度较低的领域必将随数据的共享与融合 资本的进入而逐步提升 应用 成熟的较高的领域必将通过大数据的应用衍生出新业态 大数据产业即将迎来高 速发展期 发展前景广阔 二 本次交易的目的 本次交易公司收购数联铭品100%的股权 数联铭品将成为公司的全资子公 司 本次交易前 上市公司于 2014 年逐步清理了彩电及配件销售 于 2015 年开 始经营电子产品的采购与销售业务 但是上市公司近年来主营业务羸弱 盈利能 力不足 核心竞争力缺乏 经营状况一般 亟需树立新的业务发展方向 构建核 心竞争力 改善经营状况 提升盈利能力 借助本次交易 公司转型从事盈利能力较强 发展前景广阔的大数据解决方 案业务 实现上市公司主营业务的转型 从根本上改善公司的经营状况 提高公 司的资产质量 增强公司的盈利能力和可持续发展能力 以实现上市公司股东的 利益最大化 通过本次交易 本公司将持有数联铭品100%的股权 根据 业绩承诺与盈 利预测补偿协议 及补充协议 业绩承诺人承诺数联铭品于2016年度 2017年度 2018年度 2019年度应实现的年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司 股东的实际净利润分别不低于5,000万元 10,000万元 18,000万元 30,000万元 否则业绩承诺人将按照 业绩承诺与盈利预测补偿协议 及补充协议之约定对上 市公司进行补偿 本次交易完成后 上市公司盈利能力将得到大幅提升 有利于 保护全体股东特别是中小股东的利益 实现利益相关方共赢的局面 三 本次交易的批准或授权 年 4 月 28 日 厦华电子召开第八届董事会第五次会议 审议通过 了 厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书 草案 及其摘要的议案 关于与交易对方签订附条件生效的

55 <厦门华侨电子股份有限公司与成都数联铭品科技有限公司全体股东之发行股份 及支付现金购买资产协议>的议案 关于签订附条件生效的<关于成都数联铭 品科技有限公司之业绩承诺与盈利补偿协议>的议案 及其他相关议案 年 4 月 27 日 数联铭品召开股东会并作出决议 同意全体股东将 其所持有的数联铭品 100%的股权转让给厦华电子 全体股东放弃优先购买权 本次交易尚需履行的决策和审批程序 1 公司股东大会审议通过本次交易方案 2 中国证监会核准本次交易 3 其他可能涉及的批准或核准 上述批准或核准程序均为本次交易的前提条件 能否获得上述相关的批准或 核准 以及获得相关批准或核准的时间 均存在不确定性 特此提请广大投资者 注意投资风险 四 本次交易的具体方案 一 本次交易方案概述 本次交易标的为数联铭品 100%的股权 本次交易包括两部分 发行股份及 支付现金购买资产和发行股份募集配套资金 厦华电子拟向数联铭品全体股东发行股份及支付现金购买其持有的数联铭 品全部股权 交易金额为 180,000 万元 其中以发行股份支付交易对价的 50% 以现金支付交易对价的 50% 同时向鹰潭当代等 9 名配套融资认购方发行股份募 集不超过 160,000 万元配套资金 用于支付本次交易的现金对价 支付本次交易 中介机构费用及补充上市公司流动资金和大数据分析平台建设项目 成都高新技 术产业开发区经贸发展局备案名称为 数联铭品金融大数据分析服务平台研发技 术改造项目 和 数联铭品分布式大数据处理平台研发项目技术改造项目 本次配套融资与本次交易 即本次发行股份及支付现金购买资产 互为条件 即 若本次交易未获得中国政府主管部门或证券监管机构批准 则本次配套融资 不予实施 若中国政府主管部门或证券监管机构批准的本次配套融资金额低于 9 亿元或本次配套融资未获批准 则本次配套融资与本次交易均不予实施 若中国

56 政府主管部门或证券监管机构要求对配套募集资金金额进行调整但总额不低于 9 亿元 则用于支付本次交易现金对价的部分不予调整 用于目标公司大数据分 析平台建设项目的款项和用于支付本次交易中介机构费用及补充上市公司流动 资金的款项将同比例调整 本次交易完成后 厦华电子将持有数联铭品 100%的股权 1 发行股份及支付现金购买资产 上市公司与数联铭品全体股东签署 发行股份及支付现金购买资产协议 及 补充协议 拟以发行股份及支付现金的方式购买其持有的数联铭品 100%股权 根据中联评估出具的中联评报字 2016 第 457 号 资产评估报告 以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日 采用收益法评估 数联铭品于评估基准日的股东全 部权益价值为 175, 万元 本次交易前 评估基准日后 北京万桥向数联铭 品增资 5,000 万元 对应数联铭品增资后的评估值 180, 万元 根据上述评 估情况 各方协商确定本次交易数联铭品 100%股权的交易对价为 180,000 万元 其中 交易对价的 50% 即 90, 万元以发行股份的方式支付 交易对价的 50% 即 90, 万元以现金方式支付 数联铭品各交易对方选择对价方式的 具体情况如下 序 号 交易对方 转让对价总额 万元 发行股份总额 万元 1 曾途 31, , ,425,949 15, 周涛 19, , ,647,561 9, 重庆泰辉 11, , ,608,166 6, 深圳达晨 27, , ,444,410 14, 肖冰 , 成都光华 7, , ,380,087 3, 吕强 , 喀什骑士 1, ,086, 成都鼎兴 以 其设立和管 理的鼎量伯 乐新三板 1 号创投基金 3, , ,267,354 1, 发行股份数 股 支付现金数 万 元

57 10 成 都 鼎 量 3, , ,267,354 1, 上 海 鼎 晖 4, , ,396,754 2, 福 州 亨 荣 1, ,268, 苏 州 利 保 2, , ,158,958 1, 成 都 锦 城 祥 6, , ,533,104 3, 厦 门 盛 世 纪 6, , ,529,629 3, 廖 少 华 , 游 源 3, , ,582,517 1, 深 圳 必 必 德 21, , ,376,146 10, 深 圳 凯 奇 17, , ,505,220 8, 深 圳 中 证 信 1, ,358, 北 京 万 桥 7, , ,707,317 - 合 计 180, , ,341,463 90, 上 市 公 司 拟 通 过 发 行 股 份 及 支 付 现 金 方 式 收 购 数 联 铭 品 100% 股 权, 发 行 股 份 价 格 为 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 的 均 价 的 90%, 即 6.15 元 / 股 在 定 价 基 准 日 至 股 份 发 行 日 期 间, 公 司 如 有 派 息 送 股 现 金 分 红 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 或 发 生 股 份 回 购 注 销 事 项, 则 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 的 价 格 将 根 据 相 关 法 律 及 交 易 所 相 关 规 则 之 规 定 相 应 调 整, 且 发 行 数 量 应 随 之 相 应 调 整 本 次 交 易 完 成 后, 厦 华 电 子 将 持 有 数 联 铭 品 100% 股 权, 数 联 铭 品 将 成 为 上 市 公 司 的 全 资 子 公 司 2 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 为 支 付 本 次 交 易 的 现 金 对 价 支 付 本 次 交 易 中 介 机 构 费 用 及 补 充 上 市 公 司 流 动 资 金 和 大 数 据 分 析 平 台 建 设 项 目 ( 成 都 高 新 技 术 产 业 开 发 区 经 贸 发 展 局 备 案 名 称 为 数 联 铭 品 金 融 大 数 据 分 析 服 务 平 台 研 发 技 术 改 造 项 目 和 数 联 铭 品 分 布 式 大 数 据 处 理 平 台 研 发 项 目 技 术 改 造 项 目 ), 上 市 公 司 拟 通 过 向 鹰 潭 当 代 等 9 名 配 套 融 资 认 购 方 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金, 募 集 配 套 资 金 总 额 预 计 不 超 过 160,000 万 元, 发 行 价 格 为 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 日 前 20 交 易 日 公 司 A 股 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 6.15 元 / 股 在 定 价 基 准 日 至 股 份 发 行 日 期 间, 公 司 如 有 派 息 送 股 配 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 则 相 应 调 整 发 行 价 格 和 发 行 的 股 份 数 量

58 本次配套融资与本次交易 即本次发行股份及支付现金购买资产 互为条件 即 若本次交易未获得中国政府主管部门或证券监管机构批准 则本次配套融资 不予实施 若中国政府主管部门或证券监管机构批准的本次配套融资金额低于 9 亿元或本次配套融资未获批准 则本次配套融资与本次交易均不予实施 若中国 政府主管部门或证券监管机构要求对配套募集资金金额进行调整但总额不低于 9 亿元 则用于支付本次交易现金对价的部分不予调整 用于目标公司大数据分 析平台建设项目的款项和用于支付本次交易中介机构费用及补充上市公司流动 资金的款项将同比例调整 二 本次交易标的资产价格 根据中联评估出具的中联评报字 2016 第 457 号 资产评估报告 以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日 采用收益法评估 数联铭品于评估基准日的 股东全部权益价值为 175, 万元 本次交易前 评估基准日后 北京万桥向 数联铭品增资 5,000 万元 对应数联铭品增资后的评估值 180, 万元 根据 上述评估情况 各方协商 确定本次交易数联铭品 100%股权的交易对价为 180, 万元 三 本次交易对价的支付方式 本次交易中发行股份及支付现金购买资产具体支付方式如下 序 号 交易对方 转让对价总额 万元 发行股份总额 万元 1 曾途 31, , ,425,949 15, 周涛 19, , ,647,561 9, 重庆泰辉 11, , ,608,166 6, 深圳达晨 27, , ,444,410 14, 肖冰 , 成都光华 7, , ,380,087 3, 吕强 , 喀什骑士 1, ,086, 成都鼎兴 以 3, , ,267,354 1, 发行股份数 股 支付现金数 万 元

59 其 设 立 和 管 理 的 鼎 量 伯 乐 新 三 板 1 号 创 投 基 金 ) 10 成 都 鼎 量 3, , ,267,354 1, 上 海 鼎 晖 4, , ,396,754 2, 福 州 亨 荣 1, ,268, 苏 州 利 保 2, , ,158,958 1, 成 都 锦 城 祥 6, , ,533,104 3, 厦 门 盛 世 纪 6, , ,529,629 3, 廖 少 华 , 游 源 3, , ,582,517 1, 深 圳 必 必 德 21, , ,376,146 10, 深 圳 凯 奇 17, , ,505,220 8, 深 圳 中 证 信 1, ,358, 北 京 万 桥 7, , ,707,317 - 合 计 180, , ,341,463 90, 本 次 发 行 的 发 行 股 份 数 量 按 以 下 方 式 确 定 : 本 次 发 行 的 股 份 发 行 数 量 = 向 交 易 对 方 支 付 的 股 份 对 价 金 额 / 本 次 发 行 的 发 行 价 格 如 按 照 前 述 公 式 计 算 后 交 易 对 方 所 能 换 取 的 股 份 数 不 为 整 数 时, 则 不 足 1 股 部 分 对 应 的 净 资 产 赠 予 上 市 公 司 ( 四 ) 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 之 发 行 股 份 的 方 案 1 发 行 方 案 上 市 公 司 拟 以 向 交 易 对 方 发 行 股 份 方 式 支 付 交 易 对 价 90,000 万 元, 占 标 的 资 产 交 易 价 格 180,000 万 元 的 50% 2 发 行 种 类 和 面 值 上 市 公 司 本 次 发 行 的 股 票 为 在 中 国 境 内 上 市 的 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 1.00 元 3 发 行 方 式 本 次 发 行 将 采 用 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 方 式, 在 中 国 证 监 会 核 准 后 12 个 月 内 实 施 完 毕 4 发 行 对 象 本 次 发 行 的 发 行 对 象 为 数 联 铭 品 全 体 股 东 5 定 价 基 准 日 及 发 行 价 格

60 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 日 上 市 公 司 向 交 易 对 方 发 行 股 票 的 发 行 价 格 为 审 议 本 次 重 组 相 关 事 项 的 首 次 董 事 会 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 上 市 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 其 计 算 方 式 为 : 董 事 会 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 上 市 公 司 股 票 交 易 均 价 = 董 事 会 决 议 公 告 之 日 前 20 个 交 易 日 上 市 公 司 股 票 交 易 总 额 / 董 事 会 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 上 市 公 司 股 票 交 易 总 量 依 照 前 述 方 式 计 算, 上 市 公 司 董 事 会 会 议 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 90% 为 6.15 元 / 股 6 发 行 数 量 本 次 发 行 的 发 行 股 份 数 量 按 以 下 方 式 确 定 : 本 次 发 行 的 股 份 发 行 数 量 = 向 交 易 对 方 支 付 的 股 份 对 价 金 额 / 本 次 发 行 的 发 行 价 格 如 按 照 前 述 公 式 计 算 后 交 易 对 方 所 能 换 取 的 股 份 数 不 为 整 数 时, 则 不 足 1 股 部 分 对 应 的 净 资 产 赠 予 上 市 公 司 按 照 该 公 式 计 算, 本 次 发 行 的 股 份 数 量 为 146,341,463 股 7 发 行 价 格 和 数 量 的 调 整 在 定 价 基 准 日 至 股 份 发 行 日 期 间, 公 司 如 有 派 息 送 股 现 金 分 红 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 或 发 生 股 份 回 购 注 销 事 项, 则 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 的 价 格 将 根 据 相 关 法 律 及 交 易 所 相 关 规 则 之 规 定 相 应 调 整, 且 发 行 数 量 应 随 之 相 应 调 整 8 上 市 地 点 本 次 发 行 的 股 份 将 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 9 股 份 锁 定 安 排 (1) 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 锁 定 方 式 自 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 自 上 述 股 份 上 市 日 起 满 36 个 月 内 不 得 转 让 ; 自 上 述 股 份 上 市 起 满 36 个 月 后, 且 已 扣 除 业 绩 补 偿 义 务 履 行 过 程 中 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 尚 未 支 付 的 应 补 偿 股 份 数, 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 55% 部 分 解 除 限 售 ; 自 上 述 股 份 上 市 日 起 满 36 个 月 后, 目 标 公 司 2019 年 度 专 项 审 核 报 告 已 经 出 具 并 且 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 已 经 履 行 完 毕 其 应 当 履 行 的 补 偿 义 务 ( 如 有 )( 以 较 晚 满 足 的 条 件 满 足 之 日 为 准 ), 且 已 在 扣 除 业 绩 补 偿 义 务 履 行 过 程 中 业 绩 承 诺 人

61 尚 未 支 付 的 应 补 偿 股 份 数, 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 45% 部 分 解 除 限 售 (2) 曾 途 周 涛 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 锁 定 方 式 曾 途 周 涛 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 自 上 述 股 份 上 市 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 ; 自 上 述 股 份 上 市 之 日 起 满 12 个 月 后, 目 标 公 司 2016 年 度 专 项 审 核 报 告 已 经 出 具 并 且 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 已 经 履 行 完 毕 其 应 当 履 行 的 补 偿 义 务 ( 如 有 )( 以 较 晚 满 足 的 条 件 满 足 之 日 为 准 ), 且 已 在 扣 除 业 绩 补 偿 义 务 履 行 过 程 中 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 尚 未 支 付 的 应 补 偿 股 份 数, 曾 途 周 涛 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 5% 部 分 解 除 限 售 ; 自 上 述 股 份 上 市 之 日 起 满 12 个 月 后, 目 标 公 司 2017 年 度 专 项 审 核 报 告 已 经 出 具 并 且 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 已 经 履 行 完 毕 其 应 当 履 行 的 补 偿 义 务 ( 如 有 )( 以 较 晚 满 足 的 条 件 满 足 之 日 为 准 ), 且 已 在 扣 除 业 绩 补 偿 义 务 履 行 过 程 中 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 尚 未 支 付 的 应 补 偿 股 份 数, 曾 途 周 涛 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 20% 部 分 解 除 限 售 ; 自 上 述 股 份 上 市 之 日 起 满 12 个 月 后, 目 标 公 司 2018 年 度 专 项 审 核 报 告 已 经 出 具 并 且 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 已 经 履 行 完 毕 其 应 当 履 行 的 补 偿 义 务 ( 如 有 )( 以 较 晚 满 足 的 条 件 满 足 之 日 为 准 ), 且 已 在 扣 除 业 绩 补 偿 义 务 履 行 过 程 中 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 尚 未 支 付 的 应 补 偿 股 份 数, 曾 途 周 涛 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 30% 部 分 解 除 限 售 ; 自 上 述 股 份 上 市 之 日 起 满 12 个 月 后, 目 标 公 司 2019 年 度 专 项 审 核 报 告 已 经 出 具 并 且 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 已 经 履 行 完 毕 其 应 当 履 行 的 补 偿 义 务 ( 如 有 )( 以 较 晚 满 足 的 条 件 满 足 之 日 为 准 ), 且 已 在 扣 除 业 绩 补 偿 义 务 履 行 过 程 中 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 曾 途 周 涛 尚 未 支 付 的 应 补 偿 股 份 数, 曾 途 周 涛 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 45% 部 分 解 除 限 售 (3) 北 京 万 桥 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 锁 定 方 式 北 京 万 桥 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 自 上 述 股 份 上 市 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 (4) 重 庆 泰 辉 深 圳 达 晨 肖 冰 成 都 光 华 吕 强 重 庆 泰 辉 深 圳 达 晨 肖 冰 成 都 光 华 吕 强 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司

62 股 份 自 上 述 股 份 上 市 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 (5) 其 他 交 易 对 方 在 本 次 发 行 中 认 购 的 上 市 公 司 股 份 的 锁 定 方 式 喀 什 骑 士 成 都 鼎 兴 ( 以 其 设 立 和 管 理 的 鼎 量 伯 乐 新 三 板 1 号 创 投 基 金 ) 成 都 鼎 量 上 海 鼎 晖 福 州 亨 荣 苏 州 利 保 成 都 锦 城 祥 厦 门 盛 世 纪 廖 少 华 游 源 深 圳 中 证 信 如 果 通 过 本 次 交 易 获 得 上 市 公 司 股 份 时 持 有 数 联 铭 品 权 益 持 续 时 间 不 满 12 个 月, 则 通 过 本 次 交 易 获 得 的 上 市 公 司 股 份 自 股 份 上 市 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 ; 如 果 通 过 本 次 交 易 获 得 上 市 公 司 股 份 时 持 有 数 联 铭 品 权 益 持 续 时 间 达 到 或 超 过 12 个 月, 则 通 过 本 次 交 易 获 得 的 上 市 公 司 股 份 自 股 份 上 市 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 交 易 对 方 通 过 本 次 交 易 取 得 的 上 市 公 司 股 份 在 前 述 锁 定 期 结 束 后 方 可 办 理 锁 定 解 除 手 续 上 述 锁 定 期 届 满 后, 交 易 对 方 在 本 次 交 易 中 取 得 的 上 市 公 司 股 份 的 转 让 和 交 易 依 照 届 时 有 效 的 法 律 行 政 法 规 行 政 规 章 规 范 性 文 件 和 上 交 所 的 有 关 规 定 办 理 交 易 对 方 在 本 次 交 易 中 取 得 的 上 市 公 司 股 份 所 派 生 的 股 份, 如 红 股 资 本 公 积 金 转 增 的 股 份 等 也 应 遵 守 上 述 锁 定 安 排 本 次 交 易 的 最 终 方 案 以 经 上 市 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 及 中 国 证 监 会 核 准 的 方 案 为 准 ( 五 ) 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 之 现 金 支 付 的 方 案 厦 华 电 子 及 交 易 对 方 协 商 确 定, 上 市 公 司 需 支 付 现 金 对 价 90,000 万 元, 占 标 的 资 产 交 易 价 格 的 50% 上 市 公 司 应 于 募 集 配 套 资 金 到 位 后 十 五 (15) 个 工 作 日 内 向 交 易 对 方 支 付 100% 的 现 金 对 价 ( 六 ) 募 集 配 套 资 金 的 发 行 方 案 1 发 行 股 份 的 种 类 和 面 值 本 次 发 行 的 股 票 为 境 内 上 市 的 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元

63 2 发 行 方 式 及 发 行 对 象 公 司 拟 通 过 锁 价 的 方 式, 向 鹰 潭 当 代 等 9 名 配 套 融 资 认 购 方 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金, 发 行 对 象 以 现 金 方 式 认 购 公 司 非 公 开 发 行 的 股 份 3 发 行 股 份 的 定 价 基 准 日 定 价 依 据 和 发 行 价 格 本 次 向 特 定 对 象 募 集 配 套 资 金 的 定 价 基 准 日 为 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 日 募 集 配 套 资 金 的 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 6.15 元 / 股 从 定 价 基 准 日 至 本 次 股 票 发 行 期 间, 如 上 市 公 司 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 则 相 应 调 整 发 行 价 格 4 发 行 数 量 本 次 交 易 拟 募 集 配 套 资 金 总 额 预 计 不 超 过 160,000 万 元, 发 行 数 量 合 计 为 260,162,601 股, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 配 套 募 集 资 金 方 股 数 ( 股 ) 金 额 ( 元 ) 1 王 春 芳 8,130,081 49,999, 鹰 潭 市 当 代 管 理 咨 询 有 限 公 司 60,162, ,000, 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 司 32,520, ,999, 厦 门 当 代 南 方 投 资 有 限 公 司 32,520, ,999, 上 海 力 驶 投 资 管 理 有 限 公 司 力 驶 远 景 1 号 基 金 32,520, ,999, 上 海 复 胜 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 复 胜 定 增 一 号 基 金 19,512, ,999, 宜 宾 紫 玺 宸 资 产 管 理 有 限 公 司 紫 玺 宸 新 兴 产 业 证 券 投 资 基 金 48,780, ,000, 广 州 龙 群 资 产 管 理 有 限 公 司 13,008,130 79,999, 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 华 金 融 汇 30 号 定 向 资 产 管 理 计 划 13,008,130 79,999, 小 计 260,162,601 1,599,999, 最 终 发 行 数 量 以 中 国 证 监 会 核 准 的 发 行 数 量 为 准 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间, 如 厦 华 电 子 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 则 相 应 调 整 发 行 的 股 份 数 量 5 募 集 资 金 用 途

64 本次募集配套资金的用途为支付本次交易的现金对价 支付本次交易中介机 构费用及补充上市公司流动资金和大数据分析平台建设项目 成都高新技术产业 开发区经贸发展局备案名称为 数联铭品金融大数据分析服务平台研发技术改造 项目 和 数联铭品分布式大数据处理平台研发项目技术改造项目 6 发行股份的锁定期 全部发行对象认购的股份锁定期为 36 个月 自新增股份上市之日起计算 该等股份发行结束后 因公司送股 资本公积金转增股本等事项增加的公司 股份 亦应遵守上述约定 7 上市公司滚存未分配利润安排 本次交易完成后 本次发行前的上市公司滚存未分配利润 由发行后的新老 股东按照发行后的持股比例共享 8 上市地点 本次发行的股票拟在上海证券交易所上市 9 本次发行决议有效期 本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二 个月 如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件 则该有 效期自动延长至本次发行完成日 10 保荐人 上市公司聘请中信建投证券担任本次交易的独立财务顾问 中信建投证券经 证监会批准依法设立 具备保荐人资格 七 业绩承诺及补偿 奖励 根据 业绩承诺与盈利预测补偿协议 及补充协议 本次交易涉及的业绩补 偿与奖励具体事宜如下 1 业绩承诺情况

65 业绩承诺人承诺 数联铭品于 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年 度应实现的年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的实际净利 润分别不低于 5,000 万元 10,000 万元 18,000 万元 30,000 万元 否则业绩承 诺人将按照 业绩承诺与盈利预测补偿协议 及补充协议之约定对上市公司进行 补偿 2 业绩承诺以及盈利补偿的计算标准 本次交易实施完毕后 在业绩承诺期的每一会计年度结束后一百二十 120 日内 厦华电子将聘请具有证券从业资格的会计师事务所出具 专项审核报告 数联铭品的承诺净利润与实际净利润 以经审计的扣除非经常性损益后的金额为 准 的差额根据该等会计师事务所出具的标准无保留意见的 专项审核报告 确 定 盈利补偿方式包括股份补偿和现金补偿 在任何情况下 业绩承诺期内的盈 利补偿以及业绩承诺期满时的目标股权减值补偿 合计均不超过业绩承诺人各自 在本次股权收购中获得的全部收购对价 数联铭品于业绩承诺期内的实际净利润的计算标准及需要满足的基础条件 如下 1 该等实际净利润应当以经审计的扣除非经常性损益后的金额为准 2 数联铭品及其控股子公司的财务报表编制应符合 企业会计准则 及 其他相关法律法规的规定 且与上市公司的会计政策及会计估计保持一致 3 除非法律法规另有规定或上市公司改变其会计政策及会计估计 在业 绩承诺期内 未经数联铭品股东会同意 不得改变数联铭品及其控股子公司的会 计政策和会计估计 4 非经常性损益的确认应按照 公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第 1 号-非经常性损益 2008 执行 5 数联铭品及其控股子公司的财务报表编制不考虑数联铭品及其控股子 公司可辨认资产公允价值对公司净利润的影响 6 计算业绩承诺期内的实际净利润时不考虑确认因兑现超额盈利奖励计 提的费用对公司净利润的影响

66 (7) 在 数 联 铭 品 持 有 有 效 的 高 新 技 术 企 业 证 书 以 及 获 准 适 用 15% 的 企 业 所 得 税 优 惠 税 率 时, 计 算 实 际 净 利 润 时 应 适 用 该 等 15% 的 企 业 所 得 税 优 惠 税 率 3 业 绩 承 诺 期 内 的 盈 利 补 偿 安 排 (1) 若 根 据 上 市 公 司 聘 请 的 会 计 师 所 出 具 的 专 项 审 核 报 告, 数 联 铭 品 未 能 达 成 该 会 计 年 度 业 绩 承 诺 的, 则 业 绩 承 诺 人 应 就 数 联 铭 品 实 际 净 利 润 与 承 诺 净 利 润 的 差 额 按 照 以 下 计 算 方 法 进 行 补 偿, 且 业 绩 承 诺 人 之 间 相 互 承 担 连 带 责 任 : 当 期 应 补 偿 金 额 =( 累 计 期 末 承 诺 净 利 润 数 - 累 计 期 末 实 现 净 利 润 数 ) ( 业 绩 承 诺 期 内 目 标 公 司 承 诺 净 利 润 的 总 和 ) 目 标 公 司 100% 股 权 最 终 交 易 价 格 - 已 补 偿 金 额 上 述 应 补 偿 金 额 少 于 或 等 于 0 时, 按 0 取 值 (2) 如 业 绩 承 诺 人 当 年 度 需 向 上 市 公 司 承 担 补 偿 义 务 的, 则 其 应 以 其 各 自 在 本 次 交 易 取 得 但 尚 未 出 售 的 对 价 股 份 以 及 其 各 自 和 其 控 制 的 实 体 通 过 配 套 融 资 等 方 式 届 时 持 有 的 上 市 公 司 股 份 ( 如 有 ) 进 行 补 偿, 仍 不 足 的 部 分 由 其 以 现 金 补 偿 具 体 补 偿 方 式 如 下 : 当 期 应 补 偿 股 份 数 量 的 计 算 公 式 为 : 当 期 应 补 偿 股 份 数 量 = 当 期 应 补 偿 金 额 / 本 次 交 易 中 上 市 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 价 格 上 市 公 司 在 承 诺 期 内 实 施 转 增 或 股 票 股 利 分 配 等 除 权 除 息 事 项 的, 则 补 偿 股 份 数 量 相 应 调 整 为 : 补 偿 股 份 数 量 ( 调 整 后 )= 当 期 应 补 偿 股 份 数 (1+ 转 增 或 送 股 等 除 权 除 息 比 例 ) 业 绩 承 诺 人 所 持 有 的 上 市 公 司 股 份 不 足 以 补 偿 的, 差 额 部 分 由 业 绩 承 诺 人 以 自 有 或 自 筹 现 金 补 偿 业 绩 承 诺 人 以 现 金 补 偿 的, 应 于 业 绩 补 偿 年 度 年 报 披 露 后 的 2 个 月 内 向 上 市 公 司 支 付 补 偿 现 金 4 盈 利 补 偿 的 实 施 方 式 上 市 公 司 于 业 绩 承 诺 期 内 的 每 一 个 会 计 年 度 的 年 度 报 告 以 及 专 项 审 核 报 告 披 露 后 的 十 五 (15) 日 内, 如 数 联 铭 品 未 能 达 成 该 会 计 年 度 业 绩 承 诺 的, 则 上 市 公 司 应 将 专 项 审 核 报 告 及 应 补 偿 股 份 数 额 和 应 补 偿 现 金 金 额 ( 包 括 以 未 支 付 现 金 对 价 冲 抵 后 还 需 支 付 的 现 金 金 额 ) 以 书 面 方 式 通 知 业 绩 承 诺 人 业 绩 承

67 诺 人 应 在 收 到 上 市 公 司 发 出 的 前 述 书 面 通 知 之 日 起 七 (7) 日 内, 将 其 所 持 上 市 公 司 股 份 的 权 利 状 况 ( 包 括 但 不 限 于 股 份 锁 定 股 权 质 押 司 法 冻 结 等 情 形 ) 及 最 终 可 以 补 偿 给 上 市 公 司 的 股 份 数 额 和 现 金 金 额 以 书 面 方 式 回 复 上 市 公 司 上 市 公 司 在 收 到 业 绩 承 诺 人 的 上 述 书 面 回 复 后, 应 在 五 (5) 日 内 自 行 最 终 确 定 业 绩 承 诺 人 应 补 偿 的 股 份 数 量 和 现 金 金 额, 并 在 之 后 三 十 (30) 日 内 根 据 相 关 法 律 法 规 和 交 易 所 规 则 以 及 上 市 公 司 公 司 章 程 就 补 偿 股 份 的 回 购 事 宜 召 开 股 东 大 会 如 股 份 回 购 事 宜 经 上 市 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 并 取 得 所 有 必 要 的 批 准, 上 市 公 司 将 1 元 的 总 价 定 向 回 购 全 部 当 期 应 补 偿 股 份, 并 在 相 关 法 律 法 规 规 定 的 期 限 内 予 以 注 销 该 等 回 购 注 销 方 案 应 在 此 次 股 东 大 会 结 束 后 两 (2) 个 月 内 实 施 完 毕 对 于 业 绩 承 诺 人 应 支 付 的 现 金 补 偿 部 分, 业 绩 承 诺 人 同 意 以 上 市 公 司 尚 未 向 其 支 付 的 现 金 价 款 冲 抵 ; 如 冲 抵 后 仍 有 结 余, 则 上 市 公 司 仍 继 续 履 行 现 金 价 款 支 付 义 务 ; 如 冲 抵 后 不 足 补 偿, 则 业 绩 承 诺 人 应 以 其 自 有 现 金 补 偿, 并 在 收 到 上 市 公 司 出 具 的 书 面 通 知 后 七 (7) 日 内, 将 其 应 付 的 现 金 补 偿 款 一 次 性 汇 入 上 市 公 司 指 定 账 户 自 业 绩 承 诺 人 将 其 可 补 偿 给 上 市 公 司 的 股 份 数 额 及 现 金 金 额 书 面 回 复 上 市 公 司 之 日, 至 业 绩 承 诺 人 所 持 上 市 公 司 股 份 被 注 销 之 日 期 间, 如 业 绩 承 诺 人 所 持 上 市 公 司 股 份 发 生 变 动 ( 包 括 但 不 限 于 转 让 赠 与 质 押 司 法 冻 结 司 法 拍 卖 等 情 形 ) 导 致 影 响 可 以 实 际 补 偿 给 上 市 公 司 的 股 份 数 量 的, 业 绩 承 诺 人 应 及 时 书 面 通 知 上 市 公 司, 以 便 上 市 公 司 及 时 调 整 补 偿 的 具 体 方 案 如 某 一 业 绩 承 诺 人 违 反 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 及 业 绩 承 诺 与 盈 利 补 偿 协 议 约 定 的 发 行 股 份 锁 定 期 安 排, 或 者 由 于 其 持 有 的 本 次 股 权 收 购 中 取 得 的 上 市 公 司 股 份 被 冻 结 强 制 执 行 或 因 其 他 任 何 原 因 被 限 制 或 不 得 被 转 让 或 无 法 转 让, 或 因 其 他 任 何 原 因 出 现 业 绩 承 诺 人 所 持 上 市 公 司 股 份 不 足 补 偿 的, 该 等 业 绩 承 诺 人 应 就 股 份 补 偿 不 足 的 部 分 以 现 金 方 式 进 行 足 额 补 偿 业 绩 承 诺 人 同 意 以 上 市 公 司 尚 未 向 其 支 付 的 现 金 价 款 冲 抵 ; 如 冲 抵 后 不 足, 则 业 绩 承 诺 人 应 以 其 自 有 现 金 补 偿

68 因盈利补偿而产生的税费 由业绩承诺人和上市公司根据相关法律法规的规 定承担和申报缴纳 每一业绩承诺人应按其在本次股权收购中取得的上市公司股份数占全部业 绩承诺人取得的上市公司股份总数的比例各自承担相应股份的补偿责任 如果在业绩承诺期内及 业绩承诺与盈利补偿协议 履行完毕之前 任一业 绩承诺人成为无民事行为能力人或限制民事行为能力人 被宣告失踪 死亡或被 宣告死亡 相关业绩承诺人的监护人 财产代管人或继承人仍应按 业绩承诺与 盈利补偿协议 之约定履行应由业绩承诺人承担的义务 5 超额完成业绩的奖励措施 数联铭品业绩承诺期内每一个会计年度实际完成的净利润高于承诺利润的 超额部分 上市公司承诺给予目标公司管理层超额部分 20%的奖励 但目标公司 管理层所获累计奖励不超过本次交易作价的 20% 即 3.6 亿元人民币 业绩承诺人同意 上述超额盈利奖励的具体奖励对象以及每人应得奖励金 额 将由数联铭品届时的董事会确定 在业绩承诺期内的每一个会计年度的上市公司年度报告以及 专项审核报 告 披露后的三十 30 日内 数联铭品届时的董事会即应确定具体奖励对象及 奖励金额名单 并由数联铭品按照相关法律法规之规定 以现金方式分别支付给 各具体奖励对象 数联铭品应按工资薪金所得适用税率为该等奖励对象代扣代缴 个人所得税并向其支付扣税后的余额 数联铭品届时应确保该等超额盈利奖励得 以落实并按时足额发放完成 五 本次交易对上市公司的影响 一 对上市公司股权结构的影响 截至本报告书出具日 上市公司的总股本为 523,199,665 股 按照本次交易 方案 公司拟发行普通股 146,341,463 股用于购买资产 拟发行普通股不超过 260,162,601 股用于募集配套资金 本次交易完成前后 公司股本结构变化如下 交易前持股 比例 % 交易后持股数 比例 %

69 数 股 股 华映光电股份有限公司 79,365, ,365, 厦门鑫汇贸易有限公司 26,674, ,674, ,170, ,170, 德昌行 北京 投资有限公司 26,100, ,100, 鹰潭市华夏四通投资管理有限公司 23,162, ,162, ,449, ,449, 王玲玲 21,346, ,346, 福建华映显示科技有限公司 15,873, ,873, 华映视讯 吴江 有限公司 9,523, ,523, 杨成社 5,000, ,000, 通泉资产管理 上海 有限公司 通泉 天健非公开募集证券投资基 金 2,533, ,533, ,002, ,002, ,199, ,199, 王春芳 厦门建发集团有限公司 其他股东 小计 配套募集资金方 - 王春芳 - - 8,130, 鹰潭市当代管理咨询有限公司 ,162, 厦门当代北方投资管理有限公司 ,520, 厦门当代南方投资有限公司 ,520, 上海力驶投资管理有限公司 力 驶远景 1 号基金 ,520, 上海复胜资产管理合伙企业 有限 合伙 复胜定增一号基金 ,512, 宜宾紫玺宸资产管理有限公司 紫玺宸新兴产业证券投资基金 ,780, 广州龙群资产管理有限公司 ,008, 华金证券有限责任公司 华金融 汇 30 号定向资产管理计划 ,008, 小计 ,162, 数联铭品交易对方 - 曾途 ,425, 周涛 ,647, 重庆泰辉 - - 8,608, 深圳达晨 ,444, 肖冰 , 成都光华 - - 5,380, 吕强 , 喀什骑士 - - 1,086,

70 成都鼎兴 以其设立和管理的鼎量 伯乐新三板 1 号创投基金 - - 2,267, 成都鼎量 - - 2,267, 上海鼎晖 - - 3,396, 福州亨荣 - - 1,268, 苏州利保 - - 2,158, 成都锦城祥 - - 4,533, 厦门盛世纪 - - 4,529, 廖少华 , 游源 - - 2,582, 深圳必必德 ,376, 深圳凯奇 ,505, 深圳中证信 - - 1,358, 北京万桥 ,707, ,341, ,199, ,703, 小计 总股数 本次交易完成前 上市公司实际控制人为王春芳 王玲玲 本次交易完成后 公司实际控制人仍为王春芳 王玲玲 因此 本次交易未导致公司实际控制人变 更 二 对上市公司主要财务数据的影响 根据华兴会计师出具的闽华兴所 2016 审字 G-065 号 审计报告 和大信 会计师出具的大信审字[2016]第 号号 备考财务报表审阅报告 本次交 易前后 上市公司 2014 年和 2015 年的主要财务数据变动情况如下 单位 万元 项目 交易前 交易后 备考 总资产 5, , , , 总负债 5, , , , , , , 归属母公司所有者 权益 项目 2014 年度 2015 年度 2014 年度 2015 年度 营业收入 22, , , , 营业利润 -8, , , 利润总额 -23, , , , 净利润 -23, , , ,

71 归属于母公司所有 者的净利润 -23, , , , 基本每股收益 元 三 本次交易构成重大资产重组 构成关联交易 不构成借壳上市 1 本次交易构成重大资产重组 本次交易标的资产为数联铭品 100%股权 根据厦华电子 数联铭品 2015 年度经审计财务数据及交易定价情况 相关判断指标计算如下 单位 万元 项目 厦华电子 数联铭品 占比 % 资产总额与交易金额孰高 3, ,000 5, 资产净额与交易金额孰高 1, ,000 9, 营业收入 21, , 根据 重组管理办法 第十二条的规定 本次交易构成中国证监会规定的上 市公司重大资产重组行为 同时 本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套资 金 需经中国证监会并购重组委审核 取得中国证监会核准后方可实施 2 本次交易构成关联交易 本次交易募集配套资金的认购方中 鹰潭当代 北方投资 南方投资的实际 控制人王春芳与本公司的董事长王玲玲为兄妹关系 两人系一致行动人 王春芳 及其控制的公司认购上市公司募集配套资金发行股份的行为 构成关联交易 3 本次交易不构成借壳上市 本次交易前 公司总股本为 523,199,665 股 王春芳和王玲玲为公司实际控 制人 王玲玲及其控制的厦门鑫汇 北京德昌行合计持有上市公司 74,121,068 股股份 占公司总股本的比例为 14.17% 根据华夏四通与王玲玲签订的 投票 权委托协议 华夏四通同意将其持有的上市公司 23,162,204 股股份的投票权委 托予王玲玲行使 委托投票权的期限截至本次重大资产重组实施完成时终止 同 时 王春芳合计持有上市公司 26,170,000 股股份 占公司总股本的比例为 5% 王春芳与王玲玲为兄妹关系 系一致行动人 因此 王春芳 王玲玲 厦门鑫汇

72 北京德昌行合计持有上市公司 123,453,272 股股份的表决权 占上市公司总股本 的比例为 23.60% 为上市公司第一大股东 本次交易后 公司总股本为 929,703,729 股 王玲玲 厦门鑫汇 北京德昌 行 王春芳 鹰潭当代 北方投资 南方投资将合计持有上市公司 233,624,401 股股份 占上市公司总股本的比例为 25.13% 鹰潭当代 北方投资 南方投资 的实际控制人为王春芳 王春芳与王玲玲为兄妹关系 系一致行动人 因此 本 次交易后 王玲玲 厦门鑫汇 北京德昌行 王春芳 鹰潭当代 北方投资 南 方投资为上市公司控股股东 王春芳和王玲玲为上市公司实际控制人 综上所述 本次交易未导致公司控制权发生变化 本次交易不属于 重组管 理办法 第十三条规定的情形 因此本次交易不构成借壳上市

73 第 二 章 上 市 公 司 基 本 情 况 一 上 市 公 司 概 况 公 司 名 称 : 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.,Ltd. 证 券 简 称 : 厦 华 电 子 证 券 代 码 : 法 定 代 表 人 : 王 玲 玲 注 册 资 本 :523,199,665 元 成 立 日 期 :1993 年 12 月 31 日 注 册 地 址 : 厦 门 市 思 明 区 环 岛 南 路 3088 号 三 楼 302 室 办 公 地 址 : 厦 门 市 思 明 区 环 岛 南 路 3088 号 三 楼 302 室 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 传 真 : 经 营 范 围 :1. 各 类 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 及 其 相 关 的 五 金 注 塑 件 模 具 等 基 础 配 套 零 部 件 的 开 发 生 产 制 造 ;2. 公 司 自 产 产 品 的 维 修 及 销 售 服 务 ( 零 售 业 务 仅 限 分 支 机 构 经 营 );3. 经 营 各 类 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 等 的 进 出 口 批 发 ( 以 上 商 品 不 涉 及 国 营 贸 易 管 理 商 品, 涉 及 配 额 许 可 证 管 理 商 品 的, 按 国 家 有 关 规 定 办 理 申 请 );4. 信 息 家 电 产 品 技 术 开 发 及 转 让 技 术 咨 询 和 技 术 服 务 ;5. 计 算 机 软 件 开 发 应 用 ;6. 税 控 收 款 机 税 控 打 印 机 税 控 器 银 税 一 体 机 的 开 发 生 产 销 售 及 服 务 二 公 司 历 史 沿 革 ( 一 ) 公 司 设 立 1993 年 12 月 21 日, 厦 门 华 侨 电 子 企 业 有 限 公 司 通 过 股 东 大 会 决 议, 八 家 股 东 一 致 同 意 与 华 夏 集 团 厦 门 电 子 器 材 公 司 发 起 设 立 股 份 有 限 公 司 1993 年 12 月 29 日, 厦 门 华 侨 电 子 企 业 有 限 公 司 厦 门 经 济 特 区 华 夏 集 团

74 和 厦 门 市 电 子 器 材 公 司 签 署 设 立 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 发 起 人 协 议 书 1994 年 1 月 24 日, 中 华 人 民 共 和 国 对 外 贸 易 经 济 合 作 部 出 具 关 于 设 立 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( [1994] 外 经 贸 资 二 函 字 第 18 号 ), 同 意 中 外 合 资 厦 门 华 侨 电 子 企 业 有 限 公 司 经 资 产 重 组 后 设 立 的 合 资 企 业 厦 门 华 侨 电 子 有 限 公 司 改 制 为 中 外 股 份 有 限 公 司 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司, 同 意 公 司 发 起 人 协 议 书 及 公 司 章 程 公 司 注 册 资 本 为 3,750 万 元, 折 成 面 额 一 元 的 人 民 币 普 通 股 3,750 万 股, 发 起 人 八 家 股 东 以 经 评 估 的 净 资 产 中 3,750 万 元 折 换 成 3,750 万 股 1994 年 6 月 28 日, 中 国 证 监 会 出 具 关 于 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 申 请 公 开 发 行 股 票 的 复 审 意 见 书 ( 证 监 发 审 字 [1994]27 号 ), 同 意 厦 华 电 子 向 社 会 公 开 厦 华 电 子 民 币 普 通 股 1,250 万 股 ( 其 中 公 司 职 工 股 125 万 股 ), 每 股 面 值 1 元, 可 向 选 定 的 交 易 所 申 请 上 市 厦 华 电 子 设 立 时 各 发 起 人 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 厦 门 经 济 特 区 华 夏 集 团 550, 厦 门 市 电 子 器 材 公 司 250, 厦 门 华 侨 电 子 企 业 有 限 公 司 36,700, 合 计 37,500, ( 二 ) 公 司 设 立 之 后 股 本 变 动 情 况 年 首 次 公 开 发 行 1995 年 1 月 6 日, 中 国 证 监 会 签 发 关 于 同 意 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 用 竞 价 方 式 发 行 社 会 公 众 股 股 票 的 批 复 ( 证 监 发 字 [1995]4 号 ), 批 准 厦 华 电 子 利 用 上 交 所 系 统 采 用 竞 价 方 式 发 行 股 票 1995 年 1 月 25 日, 厦 门 市 人 民 政 府 出 具 厦 门 市 人 民 政 府 关 于 同 意 成 立 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 厦 府 [1995] 综 034 号 ), 同 意 成 立 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 1995 年 1 月 25 日, 厦 华 电 子 召 开 创 立 大 会, 审 议 通 过 了 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 筹 建 工 作 报 告 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 章 程 关 于 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 设 立 费 用 的 审 核 报 告 关 于 发 起 人 用 于 抵 作 股 款 的 财 产 的 作 价 的 报 告 关 于 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 议 案,

75 选 举 产 生 了 厦 华 电 子 第 一 届 董 事 会 监 事 会 成 员 1995 年 2 月 28 日, 厦 华 电 子 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市, 股 票 代 码 为 :600870, 股 票 简 称 为 : 厦 华 电 子 厦 华 电 子 首 次 公 开 发 行 后 的 股 本 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 厦 门 经 济 特 区 华 夏 集 团 550, 厦 门 市 电 子 器 材 公 司 250, 厦 门 华 侨 电 子 企 业 有 限 公 司 36,700, 社 会 公 众 股 12,500, 合 计 50,000, 年 向 社 会 公 众 股 股 东 送 股 1995 年 5 月 6 日, 厦 华 电 子 召 开 1995 年 度 临 时 股 东 大 会 通 过 决 议, 决 定 从 1994 年 度 可 供 分 配 利 润 中 提 取 1,500 万 元 派 发 红 利, 其 中 社 会 公 众 股 每 10 股 派 发 3 股 红 股, 法 人 股 东 每 10 股 派 发 3 元 现 金 1996 年 1 月 24 日, 厦 门 市 经 济 体 制 改 革 委 员 会 同 意 核 发 关 于 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 增 资 的 批 复 ( 厦 外 资 审 (1996)040 号 ), 同 意 上 述 分 红 派 股 根 据 厦 门 会 计 师 事 务 所 于 1995 年 8 月 20 日 出 具 的 验 资 报 告 ( 厦 会 股 验 (95)04 号 ), 本 次 分 红 派 股 完 成 后, 厦 华 电 子 实 收 股 本 为 5,375 万 股, 股 本 金 额 为 5,375 万 元 人 民 币 送 股 后 厦 华 电 子 的 股 本 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 厦 门 经 济 特 区 华 夏 集 团 550, 厦 门 市 电 子 器 材 公 司 250, 厦 门 华 侨 电 子 企 业 有 限 公 司 36,700, 社 会 公 众 股 16,250, 合 计 53,750, 年 向 全 体 股 东 配 股 1996 年 1 月 18 日, 厦 华 电 子 召 开 1996 年 临 时 股 东 大 会 通 过 决 议, 决 定 以 股 本 5,375 万 股 为 基 数, 按 每 10 股 配 售 2.79 股 的 比 例 向 全 体 股 东 配 售 1, 万 股, 配 股 价 为 每 股 6.98 元, 其 中, 经 厦 门 市 财 政 局 国 有 资 产 管 理 处 批 准, 华 夏 集 团 和 厦 门 电 子 将 其 享 有 的 配 股 权 ( 共 计 万 股 ) 转 让 给 华 侨 企 业 1996 年 5 月 16 日,

76 中 国 证 监 会 出 具 关 于 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 申 请 配 股 的 审 核 意 见 书 ( 证 监 配 审 字 [1996]12 号 ), 核 准 了 厦 华 电 子 上 述 配 股 方 案 配 股 后 厦 华 电 子 的 总 股 本 由 5,375 万 股 增 加 至 6, 万 股, 股 本 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 厦 门 经 济 特 区 华 夏 集 团 550, 厦 门 市 电 子 器 材 公 司 250, 厦 门 华 侨 电 子 企 业 有 限 公 司 47,162, 社 会 公 众 股 20,783, 合 计 68,746, 年 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 转 股 1996 年 6 月 21 日, 厦 华 电 子 召 开 1995 年 度 股 东 大 会 通 过 决 议, 决 定 以 资 本 公 积 5, 万 元 转 增 股 本 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 8 股, 转 增 后 厦 华 电 子 的 总 股 本 由 6, 万 股 增 加 至 12, 万 股 根 据 厦 门 会 计 师 事 务 所 于 1996 年 7 月 2 日 出 具 的 验 资 报 告 ( 厦 会 股 验 (1996) 03 号 ) 确 认, 本 次 送 股 增 资 完 成 后, 厦 华 电 子 股 本 总 额 为 万 股, 股 份 金 额 为 万 元 1996 年 7 月 8 日, 厦 门 市 经 济 体 制 改 革 委 员 会 核 发 关 于 同 意 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 修 改 章 程 的 批 复 ( 厦 体 改 (1996)027 号 ), 同 意 厦 华 电 子 对 公 司 章 程 进 行 相 应 修 改 1996 年 8 月 1 日, 厦 门 市 外 商 投 资 工 作 委 员 会 核 发 关 于 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 增 资 等 事 项 的 批 复 ( 厦 外 资 审 (1996)652 号 ), 同 意 厦 华 电 子 投 资 总 额 由 13,000 万 元 人 民 币 增 至 24,500 万 元 人 民 币, 注 册 资 本 由 原 5,375 万 元 人 民 币 增 至 12, 万 元 人 民 币 此 次 资 本 公 积 转 增 股 本 后 厦 华 电 子 的 股 本 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 厦 门 经 济 特 区 华 夏 集 团 990, 厦 门 市 电 子 器 材 公 司 450, 厦 门 华 侨 电 子 企 业 有 限 公 司 84,892, 社 会 公 众 股 37,410, 合 计 123,743, 年 向 全 体 股 东 送 股 及 以 资 本 公 积 金 转 增 1997 年 5 月 16 日, 厦 华 电 子 召 开 1996 年 度 股 东 大 会 通 过 决 议, 决 定 以 1996 年

77 未 分 配 利 润 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 2.5 股 红 股 ; 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 2.5 股, 派 送 和 转 增 的 股 份 共 计 6, 万 股 根 据 厦 门 会 计 师 事 务 所 于 1997 年 8 月 26 日 出 具 的 验 资 报 告 ( 厦 会 股 验 (97) 08 号 ) 确 认, 本 次 送 股 增 资 后, 公 司 总 股 本 已 增 至 18, 万 股 1997 年 8 月 29 日, 厦 门 市 外 商 投 资 工 作 委 员 会 核 发 关 于 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 增 资 的 批 复 ( 厦 外 资 审 (1997)732 号 ), 同 意 厦 华 电 子 注 册 资 本 由 12,374 万 元 人 民 币 增 至 18,561 万 元 人 民 币, 投 资 总 额 仍 为 24,500 万 元 不 变 送 股 和 转 增 后 厦 华 电 子 的 股 本 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 厦 门 经 济 特 区 华 夏 集 团 1,485, 厦 门 市 电 子 器 材 公 司 675, 厦 门 华 侨 电 子 企 业 有 限 公 司 127,338, 社 会 公 众 股 56,116, 合 计 185,614, 年 向 全 体 股 东 送 股 资 本 公 积 金 转 增 及 向 全 体 股 东 配 售 1998 年 9 月 12 日, 发 行 人 召 开 1998 年 度 临 时 股 东 大 会 通 过 决 议, 通 过 1998 年 度 中 期 实 施 1997 年 度 利 润 分 配 方 案, 以 现 有 股 本 万 元 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 送 2 股 红 股 ; 通 过 1998 年 度 中 期 实 施 1997 年 度 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案, 以 现 有 股 本 万 元 股 本 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 3 股 ; 通 过 公 司 1998 年 度 增 资 配 股 方 案, 以 现 有 股 本 万 元 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 配 售 3 股, 可 配 售 股 份 总 额 为 5, 万 元 1998 年 10 月 5 日, 厦 门 市 外 商 投 资 工 作 委 员 会 核 发 关 于 同 意 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 厦 外 资 审 (1998)666 号 ), 同 意 该 次 增 资 1998 年 12 月 16 日, 中 国 证 监 会 出 具 关 于 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 申 请 配 股 的 批 复 ( 证 监 上 字 [1998]155 号 ), 核 准 了 厦 华 电 子 上 述 配 股 方 案 年 向 社 会 公 众 股 股 东 配 售 2000 年 5 月 29 日, 厦 华 电 子 召 开 2000 年 度 临 时 股 东 大 会 通 过 决 议, 决 定 以 股 本 32, 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 配 售 5 股, 其 中 法 人 股 东 可 配 售 股 份 数 为 10, 万 股 ; 社 会 公 众 股 股 东 可 配 售 股 份 数 为 5, 万 股 其 中, 经 厦 门 市 国 有 资 产 管 理 局 厦 国 资 产 权 (2000)095 号 厦 国 资 产 权 (2000)

78 096 号 批 准, 华 侨 企 业 和 厦 门 华 益 工 贸 有 限 公 司 均 放 弃 配 股 权 配 股 后 厦 华 电 子 的 总 股 本 由 32, 万 股 增 加 至 37, 万 股 2000 年 9 月 1 日, 中 国 证 监 会 核 发 证 监 公 司 字 [2000]136 号 关 于 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 申 请 配 股 的 批 复, 核 准 了 厦 华 电 子 上 述 配 股 方 案 根 据 厦 门 华 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2000 年 10 月 28 日 出 具 的 验 资 报 告 ( 厦 华 天 股 验 (2000)003 号 ), 本 次 增 资 配 售 后, 公 司 股 本 已 增 至 370,818,715 股 2001 年 2 月 27 日, 厦 门 市 外 商 投 资 委 员 会 核 发 关 于 同 意 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 增 资 及 扩 大 经 营 范 围 的 批 复 ( 厦 外 资 审 (2001)094 号 ), 同 意 厦 华 电 子 注 册 资 本 增 至 37, 万 元 配 股 后 厦 华 电 子 的 股 本 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 厦 门 华 益 工 贸 有 限 公 司 3,240, 厦 门 华 侨 电 子 企 业 有 限 公 司 216,065, 社 会 公 众 股 151,513, 合 计 370,818, 年 12 月 29 日, 厦 门 华 侨 电 子 企 业 有 限 公 司 华 映 视 讯 ( 吴 江 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 映 吴 江 ) 福 州 嘉 溢 电 子 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 厦 门 华 侨 电 子 企 业 有 限 公 司 将 其 持 有 的 本 公 司 32.64% 的 股 权 转 让 予 华 映 吴 江 3.50% 的 股 权 转 让 予 福 州 嘉 溢 电 子 有 限 公 司, 并 于 2006 年 9 月 完 成 股 东 变 更 手 续 变 更 后 本 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 持 有 股 份 ( 股 ) 持 股 比 例 备 注 一 未 流 通 的 股 份 219,305, % 华 映 视 讯 ( 吴 江 ) 有 限 公 司 121,024, % 法 人 股 厦 门 华 侨 电 子 企 业 有 限 公 司 82,051, % 法 人 股 福 州 嘉 溢 电 子 有 限 公 司 12,989, % 法 人 股 厦 门 华 益 工 贸 有 限 公 司 3,240, % 法 人 股 二 已 流 通 的 股 份 151,513, % 流 通 股 合 计 370,818, % 年 股 权 分 置 改 革 2006 年 7 月 3 日, 厦 门 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 出 具 了 关 于 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 有 关 问 题 的 批 复 ( 厦 国 资 产 [2006]141 号 ), 同 意 厦

79 华 电 子 实 施 股 权 分 置 改 革 2006 年 7 月 10 日, 厦 华 电 子 召 开 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议, 审 议 通 过 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案, 以 总 股 本 370,818,715 股 为 基 数, 由 非 流 通 股 股 东 向 方 案 实 施 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 流 通 股 股 东 每 10 股 支 付 2.5 股 股 票 对 价, 共 支 付 37,878,385 股 股 票 给 流 通 股 股 东 控 股 股 东 变 更 及 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 后, 厦 华 电 子 股 本 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 华 映 视 讯 ( 吴 江 ) 有 限 公 司 100,121, 厦 门 华 侨 电 子 企 业 有 限 公 司 67,879, 福 州 嘉 溢 电 子 有 限 公 司 10,745, 厦 门 华 益 工 贸 有 限 公 司 2,680, 社 会 公 众 股 189,391, 合 计 370,818, 年 非 公 开 发 行 2011 年 11 月 14 日, 厦 华 电 子 召 开 第 六 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议, 经 关 联 董 事 回 避 表 决, 逐 项 审 议 通 过 了 本 次 非 公 开 发 行 相 关 的 议 案, 并 决 议 将 有 关 本 次 非 公 开 发 行 的 相 关 议 案 提 交 临 时 股 东 大 会 审 议, 公 司 独 立 董 事 就 本 次 非 公 开 发 行 涉 及 的 重 大 关 联 交 易 发 表 了 独 立 意 见 2011 年 12 月 6 日, 厦 华 电 子 召 开 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 做 出 决 议, 逐 项 审 议 通 过 以 上 议 案 2012 年 11 月 12 日, 中 国 证 监 会 出 具 关 于 核 准 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2012]1487 号 ), 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 152,380,950 股 新 股 此 次 非 公 开 发 行 实 际 共 计 发 行 了 人 民 币 普 通 股 152,380,950 股, 厦 华 电 子 总 股 本 增 加 至 523,199,665 股,2012 年 11 月 21 日 华 兴 会 计 师 为 此 次 非 公 开 发 行 出 具 验 资 报 告 ( 闽 华 兴 所 (2012) 验 字 G-017 号 ) 此 次 非 公 开 发 行 已 于 2012 年 11 月 28 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公 司 办 理 了 证 券 变 更 登 记 手 续, 之 后 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续 此 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 厦 华 电 子 股 本 结 构 变 更 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 华 映 视 讯 ( 吴 江 ) 有 限 公 司 109,644,

80 2 华 映 光 电 股 份 有 限 公 司 79,365, 厦 门 华 侨 电 子 企 业 有 限 公 司 67,879, 厦 门 建 发 集 团 有 限 公 司 47,619, 福 建 华 映 显 示 科 技 有 限 公 司 15,873, 厦 门 畅 联 电 子 有 限 公 司 14,970, 社 会 公 众 股 187,847, 合 计 523,199, 本 次 发 行 后, 中 华 映 管 通 过 华 映 吴 江 华 映 光 电 和 福 建 华 显 合 计 间 接 持 有 厦 华 电 子 204,882,971 股 股 份, 占 公 司 股 份 总 额 的 比 例 达 到 39.16%, 仍 为 公 司 的 实 际 控 制 人, 因 此, 该 次 非 公 开 发 行 股 票 未 导 致 厦 华 电 子 的 控 制 权 发 生 变 化 10 企 业 性 质 变 更 2013 年 6 月 14 日 厦 华 电 子 召 开 第 七 届 董 事 会 第 五 次 会 议, 会 议 通 过 了 关 于 变 更 公 司 企 业 性 质 的 议 案, 根 据 上 述 议 案, 目 前 公 司 前 五 大 股 东 均 为 境 内 企 业 法 人, 不 存 在 境 外 投 资 者 直 接 持 股 比 例 超 过 25% 的 情 形, 因 此 公 司 需 向 相 关 政 府 审 批 部 门 申 请 公 司 性 质 由 外 商 投 资 企 业 变 更 为 非 外 商 投 资 企 业 2013 年 7 月 5 日, 公 司 召 开 第 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 变 更 公 司 企 业 性 质 的 议 案 2013 年 11 月 7 日, 公 司 收 到 厦 门 市 投 资 促 进 局 核 发 的 厦 门 市 投 资 促 进 局 关 于 确 认 厦 门 华 侨 电 子 有 限 公 司 企 业 性 质 的 批 复 及 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 注 销 回 执 2014 年 8 月 13 日, 厦 门 市 工 商 行 政 管 理 局 审 核 通 过 了 公 司 类 型 由 股 份 有 限 公 司 ( 台 港 澳 与 境 内 合 资 上 市 ) 向 其 他 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 ) 的 变 更, 并 向 公 司 颁 发 变 更 完 成 后 的 营 业 执 照 三 上 市 公 司 最 近 三 年 的 控 制 权 变 动 情 况 ( 一 )2013 年 12 月 前 截 至 2013 年 12 月 前, 华 映 吴 江 华 映 光 电 福 建 华 显 为 一 致 行 动 关 系, 合 计 持 有 上 市 公 司 204,882,971 股 股 份, 占 上 市 公 司 总 股 本 的 比 例 为 39.16%, 为 上 市 公 司 控 股 股 东, 上 市 公 司 实 际 控 制 人 为 中 华 映 管

81 ( 二 )2013 年 12 月 上 市 公 司 控 制 权 变 动 2013 年 11 月 6 日, 公 司 股 东 华 映 吴 江 与 厦 门 鑫 汇 北 京 德 昌 行 王 玲 玲 以 及 厦 门 建 发 集 团 有 限 公 司 签 订 了 关 于 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 之 股 份 转 让 框 架 协 议 以 及 具 体 股 份 转 让 协 议, 华 映 吴 江 将 所 持 公 司 73,621,068 股 无 限 售 流 通 股 份 ( 占 公 司 总 股 本 的 14.07%) 分 别 协 议 转 让 给 厦 门 鑫 汇 北 京 德 昌 行 王 玲 玲 ( 厦 门 鑫 汇 北 京 德 昌 行 王 玲 玲 在 本 次 股 份 转 让 中 为 一 致 行 动 人 ) 同 日, 华 映 吴 江 分 别 与 自 然 人 苏 志 民 洪 晓 蒙 签 订 了 股 份 转 让 协 议, 向 苏 志 民 转 让 所 持 1850 万 股 公 司 无 限 售 流 通 股 ( 占 公 司 总 股 本 3.54%) 向 洪 晓 蒙 转 让 所 持 800 万 股 公 司 无 限 售 流 通 股 ( 占 公 司 总 股 本 的 1.53%)( 以 下 统 称 本 次 股 权 转 让 ) 本 次 股 权 转 让 事 宜 已 于 2013 年 12 月 23 日 完 成, 即 已 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 股 份 过 户 登 记 手 续 本 次 股 权 转 让 后, 华 映 吴 江 实 际 拥 有 公 司 9,523,809 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 比 例 的 1.82% 厦 门 鑫 汇 及 其 一 致 行 动 人 持 有 上 市 公 司 73,621,068 股 股 份 占 公 司 总 股 本 的 比 例 为 14.07%; 同 时, 根 据 华 映 光 电 与 厦 门 鑫 汇 于 2013 年 11 月 6 日 签 署 投 票 权 委 托 协 议, 华 映 光 电 将 所 持 上 市 公 司 41,977,943 股 股 份 占 上 市 公 司 总 股 本 比 例 8.02% 的 投 票 权 委 托 厦 门 鑫 汇 行 使, 即 厦 门 鑫 汇 及 其 一 致 行 动 人 合 计 控 制 上 市 公 司 22.09% 的 表 决 权, 成 为 上 市 公 司 第 一 大 表 决 权 的 股 东 上 市 公 司 实 际 控 制 人 变 更 为 王 玲 玲 ( 三 )2016 年 4 月 上 市 公 司 控 制 权 变 动 根 据 华 映 光 电 与 厦 门 鑫 汇 于 2013 年 11 月 6 日 签 署 投 票 权 委 托 协 议, 华 映 光 电 将 所 持 上 市 公 司 41,977,943 股 股 份 占 上 市 公 司 总 股 本 比 例 8.02% 的 投 票 权 委 托 厦 门 鑫 汇 行 使 2016 年 4 月 15 日, 上 市 公 司 接 华 映 光 电 函 告, 根 据 上 述 投 票 权 委 托 协 议 第 三 条 第 四 条 的 约 定, 投 票 权 委 托 协 议 已 于 2016 年 3 月 30 日 自 动 终 止 ; 自 即 日 起, 其 将 自 行 行 使 上 述 股 份 的 投 票 权 2016 年 4 月 18 日, 华 夏 四 通 与 王 玲 玲 签 订 了 投 票 权 委 托 协 议, 为 了 优 化 上 市 公 司 的 治 理 结 构, 华 夏 四 通 同 意 将 其 持 有 的 上 市 公 司 4.43% 股 份 的 投 票 权 委 托 予 王 玲 玲 行 使, 委 托 投 票 权 的 期 限 截 至 本 次 重 大 资 产 重 组 实 施 完 成 时 终 止 本 次 变 动 后, 华 映 光 电 福 建 华 显 华 映 吴 江 合 计 持 有 上 市 公 司 104,761,

82 股股份 占上市公司总股本比例的20.02% 华映光电 福建华显 华映吴江成为 上市公司第一大表决权股东 王玲玲 厦门鑫汇 北京德昌行合计持有上市公司74,121,068股股份 占公 司总股本的比例为14.17% 同时 根据华夏四通与王玲玲签订的 投票权委托协 议 华夏四通同意将其持有的上市公司23,162,204股股份的投票权委托予王玲玲 行使 委托投票权的期限截至本次重大资产重组实施完成时终止 因此 王玲玲 厦门鑫汇 北京德昌行合计持有上市公司97,283,272股股份的表决权 占上市公 司总股本的比例为18.60% 为上市公司第二大表决权股东 本次变动后 上市公司无实际控制人 四 2016 年 5 月上市公司控制权变动 2016 年 2 月 5 日 建发集团收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 关于通过公开征集受让方转让厦华电子股份的批复 厦国资产 号 同意建发集团以公开征集受让方的形式 转让其所持有的厦华电子 26,170,000 股股份 占公司总股本的比例为 5% 此后 建发集团经过对公开征 集截止日前递交材料的意向受让方进行审核 研究论证 确认意向受让方王春芳 符合公开征集方案中对意向受让方的资格条件要求 因此 建发集团确定王春芳 为意向受让方 2016 年 3 月 3 日 建发集团与王春芳签订了 关于厦门华侨电 子股份有限公司之股份转让协议 2016 年 5 月 上市公司接到建发集团通知 建发集团已收到国务院国资委 关于厦门建发集团有限公司协议转让所持厦门华 侨电子股份有限公司部分股份有关问题的批复 国资产权 号 国务院国资委已批复同意将建发集团所持有的厦华电子 2,617 万股股份转让给 王春芳 2016 年 5 月 20 日 上述股权转让在中国证券登记结算有限责任公司 办理完过户登记手续 本次股权转让完成后 王春芳持有上市公司 26,170,000 股股份 占公司总

83 股本的比例为 5% 同时 王玲玲 厦门鑫汇 北京德昌行合计持有上市公司 97,283,272 股股份的表决权 占上市公司总股本的比例为 18.60% 王春芳与王 玲玲为兄妹关系 系一致行动人 因此 王春芳 王玲玲 厦门鑫汇 北京德昌 行合计持有上市公司 123,453,272 股股份的表决权 占上市公司总股本的比例为 23.60% 为上市公司第一大股东 本次股权转让完成后 王春芳 王玲玲为上 市公司实际控制人 截止本报告书签署日 上市公司实际控制人为王春芳 王玲玲 四 公司前十大股东情况 一 公司前十大股东情况 截至 2015 年 12 月 31 日 公司前 10 大股东如下 排名 股东名称 1 华映光电股份有限公司 持股数量 股 79,365,079 2 厦门建发集团有限公司 47,619, 厦门鑫汇贸易有限公司 26,674, 德昌行 北京 投资有限公司 26,100, 鹰潭市华夏四通投资管理有限公司 6 王玲玲 23,162,204 21,346, 福建华映显示科技有限公司 15,873, 华映视讯 吴江 有限公司 9,523, 杨成社 5,000, 通泉资产管理 上海 有限公司 通 泉 天健非公开募集证券投资基金 2,533, ,197, 合计 二 王玲玲基本情况 1 基本情况 姓名 王玲玲 曾用名 无 性别 女 国籍 中国 持股比例 % 15.17

84 身份证号码 ****** 住所 福建省石狮市大仑街***号 通讯地址 厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼 302 室 是否取得其他国家或者地区的居留权 否 2 最近 5 年内的职业和职务及任职单位产权关系 任职单位 起止时间 职务 是否与任职单 位存在产权关 系 厦华电子 2014 年 1 月至今 董事长兼董事会 秘书 是 厦门阳光世纪房地产开发有限公 司 2010 年至今 董事长兼总经理 - 厦门百信和贸易有限公司 2009 年至今 总经理 - 厦门当代贸易有限公司 2008 至 2015 年 执行董事 - 厦门诗高酒业有限公司 年 总经理 - 厦门紫檀贸易有限公司 2012 年 1-8 月 总经理 - 厦门鑫汇贸易有限公司 2008 年至今 董事长 控股 德昌行 北京 投资有限公司 2013 年 9 月至今 执行董事 经理 控股 北京先锋亚太投资有限公司 2013 年 10 月至今 执行董事 控股 3 控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告书签署日 除与王春芳共同为厦华电子的实际控制人外 王玲玲 对外控制的其他企业情况如下 序号 公司名称 注册资本 持股比例 万元 % 大连世纪恒发服 1 装辅料有限公司 大连东方恒发商 2 贸有限公司 主营业务 服装服饰及辅料的销售 用百货 化工产品 机电产品 通 鸿景持股 80% 讯器材 建材 钢材 木材 农副 产品及设备 电梯 发电机组 高 低压柜及配件 管道材料及设备 限公司 制冷通风设备 供暖设备 酒店用 鸿景持股 50% 王玲玲配偶陈 1 批发 零售 建筑材料 机电 厦门鑫汇贸易有 王玲玲配偶陈 服装 辅料 面料 五金交电 日 产品 以上各项均不含专项审批 3 备注 品 装饰材料 家具 卫生洁具 五金交电 电线电缆 木材 钢材 不锈钢制品 电子产品 家用电器 化工产品及原料 不含危险化学品

85 ( 北 京 天 德 昌 行 ( 北 京 ) 旭 瑞 吉 投 资 1001 投 资 有 限 公 司 有 限 公 司 持 股 99.90) 北 京 天 旭 瑞 吉 投 资 有 限 公 司 北 京 先 锋 亚 太 投 资 有 限 公 司 及 监 控 化 学 品 ) 日 用 百 货 纺 织 品 矿 产 品 ( 国 家 专 控 除 外 );2 企 业 管 理 咨 询 营 销 策 划 商 务 信 息 咨 询 ;3 经 营 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 ( 不 另 附 进 出 口 商 品 目 录 ), 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 项 目 投 资 ; 投 资 管 理 ; 资 产 管 理 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 投 资 咨 询 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 企 业 策 划 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 ); 体 育 运 动 项 目 经 营 ( 高 危 险 性 体 育 项 目 除 外 ); 会 议 及 展 览 服 务 ; 礼 仪 服 务 ; 电 脑 图 文 设 计 制 作 ; 摄 影 服 务 (1 未 经 有 关 部 门 批 准, 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 开 展 证 券 类 产 品 和 金 融 衍 生 品 交 易 活 动 ;3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 对 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 ; 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 房 地 产 开 发 ; 物 业 管 理 ; 项 目 投 资 ; 投 资 管 理 ; 资 产 管 理 ; 机 动 车 公 共 停 车 场 服 务 ; 从 事 房 地 产 经 纪 业 务 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 投 资 咨 询 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 企 业 策 划 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 ); 体 育 运 动 项 目 经 营 ( 高 危 险 性 体 育 项 目 除 外 ); 会 议 及 展 览 服 务 ; 礼 仪 服 务 ; 电 脑 图 文 设 计 制 作 ; 摄 影 服 务 ; 版 权 贸 易 项 目 投 资 ; 投 资 管 理 ; 资 产 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 销 售 机 械 设 备 电 子 产 品 ; 技 术 推 广 服 务 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 ); 电 脑 动 画 设 计 ; 摄 影 扩 印 服 务 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 礼 仪 服 务 ( 1 未 经 有 关 部 门 批 准, 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 开 展 证

86 券 类 产 品 和 金 融 衍 生 品 交 易 活 动 ; 3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 对 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ; 5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 ; 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 五 公 司 主 营 业 务 情 况 及 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 公 司 主 营 业 务 发 展 情 况 公 司 原 主 要 经 营 彩 电 及 配 件 销 售, 经 营 状 况 持 续 恶 化, 主 营 业 务 羸 弱, 公 司 股 东 于 2013 年 签 订 协 议, 决 定 对 原 有 资 产 负 债 和 人 员 进 行 必 要 的 清 理, 以 减 轻 经 营 负 担, 降 低 财 务 风 险, 从 而 尽 快 实 现 业 务 转 型 2014 年, 公 司 完 成 了 原 有 订 单 后, 已 于 4 月 1 日 起 停 止 彩 电 业 务 生 产, 至 此 原 有 的 彩 电 业 务 已 基 本 停 顿, 公 司 开 始 了 对 原 有 资 产 负 债 人 员 的 逐 步 清 理 工 作 2014 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 22, 万 元 净 利 润 -23, 万 元, 主 要 是 彩 电 业 务 停 顿 后 收 入 规 模 较 小, 同 时 清 理 资 产 产 生 大 额 的 资 产 减 值 损 失, 清 理 人 员 产 生 大 额 的 辞 退 福 利 支 出 因 此 全 年 出 现 大 额 亏 损 2015 年, 公 司 积 极 寻 求 新 的 利 润 增 长 点, 拓 展 了 电 子 产 品 的 采 购 与 销 售 业 务, 全 年 实 现 营 业 收 入 21, 万 元, 净 利 润 1, 万 元 ( 二 ) 公 司 最 近 两 年 及 主 要 财 务 指 标 项 目 资 产 总 额 ( 万 元 ) 3, , 净 资 产 ( 万 元 ) 1, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 万 元 ) 1, 合 并 报 表 资 产 负 债 率 (%) 每 股 净 资 产 ( 元 ) 项 目 2015 年 度 2014 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 21, , 利 润 总 额 ( 万 元 ) 1, , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ( 万 元 ) 1, , 扣 除 非 经 常 损 益 后 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ( 万 元 ) , 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 扣 除 非 经 常 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 )

87 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) , 注 :2014 年 度 和 2015 年 度 数 据 经 华 兴 会 计 师 审 计 六 最 近 三 年 重 大 资 产 重 组 情 况 上 市 公 司 最 近 三 年 未 发 生 重 大 资 产 重 组 事 项

88 第 三 章 交 易 对 方 的 基 本 情 况 一 交 易 对 方 总 体 情 况 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 的 交 易 对 方 为 数 联 铭 品 的 全 体 股 东, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 交 易 对 方 发 行 股 份 数 ( 股 ) 1 曾 途 25,425,949 2 周 涛 15,647,561 3 重 庆 泰 辉 8,608,166 4 深 圳 达 晨 20,444,410 5 肖 冰 695,550 6 成 都 光 华 5,380,087 7 吕 强 720,945 8 喀 什 骑 士 1,086,362 9 成 都 鼎 兴 ( 以 其 设 立 和 管 理 的 鼎 量 伯 乐 新 三 板 1 号 创 投 基 金 ) 2,267, 成 都 鼎 量 2,267, 上 海 鼎 晖 3,396, 福 州 亨 荣 1,268, 苏 州 利 保 2,158, 成 都 锦 城 祥 4,533, 厦 门 盛 世 纪 4,529, 廖 少 华 380, 游 源 2,582, 深 圳 必 必 德 17,376, 深 圳 凯 奇 14,505, 深 圳 中 证 信 1,358, 北 京 万 桥 11,707,317 合 计 146,341,463 为 支 付 本 次 交 易 的 现 金 对 价 支 付 本 次 交 易 中 介 机 构 费 用 及 补 充 上 市 公 司 流 动 资 金 和 大 数 据 分 析 平 台 建 设 项 目 ( 成 都 高 新 技 术 产 业 开 发 区 经 贸 发 展 局 备 案 名 称 为 数 联 铭 品 金 融 大 数 据 分 析 服 务 平 台 研 发 技 术 改 造 项 目 和 数 联 铭 品 分 布 式 大 数 据 处 理 平 台 研 发 项 目 技 术 改 造 项 目 ), 上 市 公 司 拟 通 过 向 鹰 潭 当 代 等 9 名 配 套 融 资 认 购 方 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金, 募 集 配 套 资 金 总 额 预 计 不 超 过 160,000 万 元, 具 体 情 况 如 下 :

89 序 号 认 购 方 认 购 股 数 ( 股 ) 认 购 金 额 ( 元 ) 1 王 春 芳 8,130,081 49,999, 鹰 潭 当 代 60,162, ,000, 北 方 投 资 32,520, ,999, 南 方 投 资 32,520, ,999, 上 海 力 驶 投 资 管 理 有 限 公 司 力 驶 远 景 1 号 基 金 上 海 复 胜 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 复 胜 定 增 一 号 基 金 宜 宾 紫 玺 宸 资 产 管 理 有 限 公 司 紫 玺 宸 新 兴 产 业 证 券 投 资 基 金 32,520, ,999, ,512, ,999, ,780, ,000, 广 州 龙 群 资 产 管 理 有 限 公 司 13,008,130 79,999, 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 华 金 融 汇 30 号 定 向 资 产 管 理 计 划 13,008,130 79,999, 合 计 260,162,601 1,599,999, 二 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 的 交 易 对 方 详 细 情 况 ( 一 ) 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 的 交 易 对 方 1 曾 途 (1) 基 本 情 况 姓 名 曾 途 曾 用 名 无 性 别 男 国 籍 中 国 身 份 证 号 码 ****** 住 所 成 都 市 高 新 区 天 府 大 道 *** 通 讯 地 址 成 都 市 高 新 区 天 府 大 道 中 段 199 号 棕 榈 泉 国 际 中 心 21 楼 是 否 取 得 其 他 国 家 或 者 地 区 的 居 留 权 否 (2) 最 近 三 年 的 职 业 和 职 务 及 任 职 单 位 产 权 关 系 任 职 单 位 起 止 时 间 职 务 是 否 与 任 职 单 位 存 在 产 权 关 系

90 东 亚 卓 佳 咨 询 ( 北 京 ) 有 限 公 司 上 海 分 公 司 成 都 芯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 成 都 思 维 世 纪 科 技 有 限 公 司 成 都 数 联 铭 品 科 技 有 限 公 司 成 都 三 泰 铭 品 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 北 京 数 联 铭 品 科 技 有 限 公 司 贵 州 数 联 铭 品 科 技 有 限 公 司 贵 州 痛 客 梦 工 场 科 技 有 限 公 司 2007 年 1 月 至 2008 年 1 月 2008 年 2 月 2013 年 2 月 2013 年 2 月 2013 年 6 月 2013 年 7 月 至 今 2015 年 12 月 至 今 2015 年 11 月 至 今 2016 年 2 月 至 今 2016 年 2 月 至 今 商 务 服 务 咨 询 顾 问 董 事 会 秘 书 总 裁 助 理 兼 软 件 服 务 事 业 部 总 裁 副 总 裁 董 事 长 兼 总 经 理 董 事 董 事 长 执 行 董 事 执 行 董 事 否 否 否 是 否 否 否 否 (3) 控 制 的 核 心 企 业 和 关 联 企 业 的 基 本 情 况 截 至 本 报 告 书 签 署 日, 除 持 有 数 联 铭 品 股 权 外, 曾 途 控 制 的 其 他 企 业 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 持 股 比 例 (%) 主 营 业 务 1 SEASAIL VENTURES LIMITED ( 注 册 于 英 属 维 尔 京 群 岛 ) 1 美 元 100 投 资 2 深 圳 必 必 德 500 万 元 99 投 资 3 深 圳 凯 奇 500 万 元 99 投 资 2 周 涛 (1) 基 本 情 况 姓 名 周 涛 曾 用 名 无 性 别 男 国 籍 中 国 身 份 证 号 码 ****** 住 所 成 都 市 武 侯 区 玉 林 横 街 *** 通 讯 地 址 成 都 市 高 新 区 天 府 大 道 中 段 199 号 棕 榈 泉 国 际 中 心 21 楼 是 否 取 得 其 他 国 家 或 者 地 区 的 居 留 权 否

91 (2) 最 近 三 年 的 职 业 和 职 务 及 任 职 单 位 产 权 关 系 任 职 单 位 起 止 时 间 职 务 是 否 与 任 职 单 位 存 在 产 权 关 系 电 子 科 技 大 学 大 数 据 研 究 中 心 2010 年 2 月 至 今 主 任 否 成 都 数 联 铭 品 科 技 有 限 公 司 董 事 首 席 2013 年 7 月 至 今 科 学 家 是 成 都 数 之 联 科 技 有 限 公 司 董 事 总 经 2012 年 10 月 至 今 理 是 东 莞 数 聚 信 息 科 技 有 限 公 司 2014 年 12 月 至 今 董 事 否 成 都 数 联 文 化 传 播 有 限 公 司 2014 年 5 月 至 今 董 事 否 杭 州 迈 宁 数 据 科 技 有 限 公 司 2014 年 6 月 至 今 董 事 是 (3) 控 制 的 核 心 企 业 和 关 联 企 业 的 基 本 情 况 截 至 本 报 告 书 签 署 日, 除 数 联 铭 品 外, 周 涛 对 外 投 资 的 企 业 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 成 都 数 之 联 科 技 有 限 公 司 成 都 寻 道 科 技 有 限 公 司 成 都 知 数 科 技 有 限 公 司 星 数 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 成 都 同 德 创 客 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 成 都 数 聚 城 堡 科 技 有 限 公 司 杭 州 迈 宁 数 据 科 技 有 限 公 司 浙 江 七 巧 板 信 息 科 技 有 限 公 司 成 都 数 道 教 育 咨 询 有 限 公 司 国 卫 信 息 技 术 成 都 有 限 公 司 贵 州 痛 客 梦 工 场 科 技 有 限 公 司 成 都 易 立 方 信 息 技 术 有 限 公 司 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 主 营 业 务 计 算 机 软 硬 件 开 发 国 内 商 务 信 息 咨 询 等 信 息 系 统 集 成 服 务 等 信 息 技 术 咨 询 数 据 处 理 和 存 储 服 务 等 1, 网 络 数 据 的 技 术 开 发 等 创 业 投 资 投 资 管 理 及 相 关 咨 询 服 务 等 软 件 开 发 信 息 技 术 咨 询 服 务 等 技 术 开 发 技 术 咨 询 服 务 等 1, 技 术 开 发 技 术 服 务 等 教 育 信 息 咨 询 服 务 等 技 术 推 广 服 务 企 业 管 理 咨 询 等 1, 技 术 开 发 技 术 开 发 技 术 推 广 信 息 技 术 咨 询 ; 信 息 系 统 集 成 ; 软 件 开 发 ; 数 据 处 理 和 存 储 服 务

92 3 肖 冰 (1) 基 本 情 况 姓 名 肖 冰 曾 用 名 无 性 别 男 国 籍 中 国 身 份 证 号 码 ****** 住 所 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 特 区 报 业 大 厦 ****** 通 讯 地 址 深 圳 市 华 侨 城 纯 水 岸 L1-801 是 否 取 得 其 他 国 家 或 者 地 区 的 居 留 权 否 (2) 最 近 三 年 的 职 业 和 职 务 及 任 职 单 位 产 权 关 系 是 否 与 任 职 任 职 单 位 起 止 时 间 职 务 单 位 存 在 产 权 关 系 山 东 舒 朗 服 装 服 饰 股 份 有 限 公 司 盛 景 网 联 企 业 管 理 顾 问 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 达 晨 创 业 投 资 有 限 公 司 深 圳 市 达 晨 财 经 顾 问 有 限 公 司 深 圳 市 达 晨 财 信 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 荣 涵 投 资 有 限 公 司 达 晨 银 雷 高 新 ( 北 京 ) 创 业 投 资 有 限 公 司 湖 南 达 晨 文 化 旅 游 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 达 晨 恒 胜 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 锡 泉 实 业 有 限 公 司 厦 门 达 晨 海 峡 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 2011 年 6 月 30 日 至 今 董 事 否 2011 年 5 月 8 日 至 今 董 事 否 2000 年 4 月 19 日 至 今 2001 年 3 月 29 日 至 今 2006 年 2 月 5 日 至 今 2008 年 12 月 15 日 至 今 2001 年 5 月 14 日 至 今 2009 年 6 月 15 日 至 今 2010 年 10 月 21 日 至 今 2012 年 4 月 6 日 至 今 2001 年 4 月 23 日 至 今 2011 年 10 月 18 日 至 今 合 伙 人 董 事 总 裁 否 董 事 长 总 经 理 否 董 事 总 经 理 是 董 事 是 董 事 否 董 事 长 是 董 事 否 执 行 合 伙 人 是 董 事 否 董 事 长 是 厦 门 达 晨 聚 圣 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 2012 年 3 月 1 执 行 合 伙 人 否

93 日 至 今 深 圳 市 达 晨 创 宏 投 资 有 限 公 司 2016 年 03 月 14 日 至 今 监 事 是 (3) 控 制 的 核 心 企 业 和 关 联 企 业 的 基 本 情 况 截 至 本 报 告 书 签 署 日, 除 数 联 铭 品 外, 肖 冰 对 外 投 资 的 企 业 情 况 如 下 : 序 注 册 资 本 持 股 比 例 公 司 名 称 主 营 业 务 号 ( 万 元 ) (%) 深 圳 市 达 晨 财 信 创 业 投 资 管 创 业 投 资 管 理, 管 理 咨 询, 资 1, 理 有 限 公 司 产 受 托 管 理 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 受 托 管 理 创 业 投 资 企 业 创 业 11, 理 有 限 公 司 资 本, 创 业 投 资 咨 询 等 创 业 投 资 ; 代 理 其 他 创 业 投 资 达 晨 银 雷 高 新 ( 北 京 ) 创 业 12, 企 业 等 机 构 或 个 人 的 创 业 投 投 资 有 限 公 司 资 业 务 厦 门 达 晨 海 峡 创 业 投 资 管 理 1, 创 业 投 资 管 理 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 创 业 投 资, 创 业 投 资 咨 询, 企 上 海 达 晨 恒 胜 创 业 投 资 中 心 30, 业 管 理 及 咨 询 ( 以 上 咨 询 不 得 ( 有 限 合 伙 ) 从 事 经 纪 ) 投 资 兴 办 实 业 ; 受 托 资 产 管 深 圳 市 达 晨 创 宏 投 资 有 限 公 理 ; 市 场 营 销 策 划 企 业 形 象 司 策 划 ; 国 内 贸 易 股 权 投 资 业 务 ; 创 业 投 资 业 务 ; 受 托 管 理 创 业 投 资 企 业 等 深 圳 市 达 晨 创 元 股 权 投 资 企 机 构 或 个 人 的 创 业 投 资 业 务 ; 2, 业 ( 有 限 合 伙 ) 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 业 务 ; 参 与 设 立 创 业 投 资 企 业 与 创 业 投 资 管 理 顾 问 8 路 德 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 6, 淤 泥 污 泥 渣 泥 处 理 9 四 川 迅 游 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 3, 网 游 加 速 10 上 海 西 域 机 电 系 统 有 限 公 司 5, 线 上 MRO 综 合 提 供 商 11 北 京 久 其 软 件 股 份 有 限 公 司 5, 行 业 数 字 媒 体 技 术 应 用 软 硬 件 研 发 综 合 解 决 方 案 提 供 网 络 系 统 集 成 和 运 维 服 务 12 广 东 正 业 科 技 股 份 有 限 公 司 4, PCB 检 测 设 备 13 江 苏 远 洋 数 据 股 份 有 限 公 司 12, 银 行 信 用 卡 账 单 处 理 业 务 提 供 印 前 设 计 制 作 印 刷 装 订 封 装 邮 寄 为 一 体 的 银 行 数 据 处 理 服 务 14 星 光 农 机 股 份 有 限 公 司 15, 麦 稻 联 合 收 割 机

94 15 广 州 移 淘 网 络 科 技 有 限 公 司 手 机 移 动 电 子 商 务 16 上 海 通 路 快 建 网 络 服 务 外 包 有 限 公 司 通 路 建 设 渠 道 推 广 17 伊 犁 永 成 农 业 装 备 制 造 集 团 有 限 公 司 13, 大 马 力 拖 拉 机 18 精 晶 药 业 股 份 有 限 公 司 9, 无 菌 原 料 药 ( 无 菌 精 氨 酸 无 水 碳 酸 钠 ) 氨 基 酸 药 用 辅 料 北 京 诚 品 快 拍 物 联 网 科 技 股 份 有 限 公 司 手 机 应 用 程 序 快 拍 二 维 码 西 安 星 展 测 控 科 技 股 份 有 限 公 司 2, 移 动 卫 星 通 信 设 备 制 造 廊 坊 智 通 机 器 人 系 统 有 限 公 司 6, 机 器 人 柔 性 加 工 专 业 系 统 广 州 市 三 甲 医 疗 信 息 产 业 有 限 公 司 神 经 肌 肉 电 生 理 诊 疗 技 术 23 西 安 鸿 晨 环 保 科 技 有 限 公 司 4, 环 保 农 业 大 棚 设 施 24 上 海 悠 游 堂 投 资 发 展 股 份 有 室 内 亲 子 游 乐 园 的 专 业 连 锁 3, 限 公 司 机 构 25 深 圳 雷 杜 生 命 科 学 股 份 有 限 体 外 诊 断 临 床 检 验 仪 器 及 配 4, 公 司 套 试 剂 26 西 安 艾 索 信 息 技 术 有 限 公 司 1, 信 号 与 信 息 处 理 信 号 仿 真 与 模 拟 高 速 数 据 采 集 和 存 储 产 品 研 发 与 生 产 27 上 海 青 客 电 子 商 务 有 限 公 司 6, 清 洁 服 务, 家 用 电 器 和 家 具 的 租 赁 28 武 汉 和 越 装 备 技 术 有 限 公 司 1, 工 业 机 器 人 机 械 手 数 字 测 控 装 备 智 能 化 装 备 复 杂 机 电 过 程 装 备 系 统 29 深 圳 市 英 威 诺 科 技 有 限 公 司 智 能 推 送 和 精 准 营 销 30 上 海 爱 尚 鲜 花 股 份 有 限 公 司 3, 鲜 花 电 商 31 厦 门 海 豹 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 4, 计 生 及 成 人 用 品 垂 直 电 商 32 爬 爬 步 步 ( 北 京 ) 商 贸 有 限 公 司 手 工 艺 术 糖 果 33 天 津 拓 瑞 医 药 科 技 有 限 公 司 宠 物 医 学 服 务 宠 物 疾 病 快 速 检 测 产 品 34 天 津 安 普 德 科 技 有 限 公 司 1, 无 线 物 联 通 信 模 块 无 线 射 频 芯 片 软 件 协 议 栈 组 网 技 术 35 西 安 中 科 华 芯 测 控 有 限 公 司 1, 光 纤 传 感 器 和 监 测 设 备 的 研 发 制 造 批 发 零 售 及 技 术 服 务 36 四 川 速 宝 网 络 科 技 有 限 公 司 移 动 互 联 网 端 用 户 的 网 络 管

95 理 工 具 37 湖 北 博 士 隆 科 技 股 份 有 限 公 高 端 紧 固 件 研 发 生 产 销 售 2, 司 ( 抽 芯 铆 钉 拉 铆 螺 母 ) 38 广 东 旭 业 光 电 科 技 股 份 有 限 手 机 和 平 板 电 脑 等 智 能 终 端 7, 公 司 产 品 提 供 光 学 镜 头 配 套 39 杭 州 莱 源 环 保 科 技 有 限 公 司 2, 汽 车 零 部 件 表 面 处 理 并 延 伸 覆 盖 航 空 航 天 核 电 及 新 材 料 领 域 的 表 面 技 术 开 发 应 用 40 深 圳 市 金 研 微 科 技 有 限 责 任 提 供 平 板 笔 记 本 定 制 化 产 品 公 司 的 方 案 设 计 制 造 和 销 售 41 地 产 商 和 供 应 商 ( 如 工 程 商 深 圳 市 明 源 云 采 购 电 子 商 务 1, 建 材 商 设 备 商 ) 提 供 电 子 交 有 限 公 司 易 平 台 42 深 圳 欣 锐 科 技 股 份 有 限 公 司 8, 新 能 源 汽 车 车 载 电 源 43 广 东 朗 呈 医 疗 器 械 科 技 有 限 手 持 式 口 腔 三 维 光 学 取 模 系 1, 公 司 统 44 广 州 易 尊 网 络 科 技 股 份 有 限 电 信 运 营 商 产 品 的 线 上 产 品 2, 公 司 分 销 平 台 45 杭 州 晨 聚 网 络 科 技 有 限 公 司 O2O 社 交 46 北 京 云 途 腾 科 技 有 限 责 任 公 IAAS( 基 础 设 施 即 服 务 ) 云 司 计 算 解 决 方 案 提 供 商 47 厦 门 南 讯 软 件 科 技 有 限 公 司 为 零 售 企 业 提 供 数 字 化 智 能 化 的 客 户 资 源 系 统 解 决 方 案 48 福 建 星 云 电 子 股 份 有 限 公 司 5, 锂 电 池 组 BMS 测 试 系 统 充 放 电 测 试 系 统 电 池 组 工 况 模 拟 测 试 系 统 基 于 虚 拟 现 实 新 型 交 互 方 式, 上 海 举 佳 爽 网 络 科 技 有 限 公 生 产 研 发 内 容 ( 游 戏 ) 及 软 司 硬 件 一 体 化 产 品 广 东 欧 工 软 装 设 计 配 套 有 限 软 装 设 计 应 用 软 件 研 发 及 软 2, 公 司 装 分 销 医 疗 健 康 大 数 据, 围 绕 医 疗 数 武 汉 金 豆 医 疗 数 据 科 技 有 限 1, 据 提 供 增 值 服 务 开 发 运 营 医 公 司 院 精 细 化 管 理 卫 星 通 讯 和 卫 星 导 航 特 种 装 52 西 安 欣 创 电 子 技 术 有 限 公 司 3, 备 ( 电 子 对 抗 及 电 子 侦 查 ) 航 ( 船 ) 电 系 统 53 上 海 悦 会 信 息 科 技 有 限 公 司 1, 中 产 阶 级 消 费 升 级 的 的 电 商 平 台 54 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 2, 数 据 价 值 挖 掘 55 深 圳 市 美 联 教 育 科 技 有 限 公 司 2, 英 语 培 训

96 56 河 南 鑫 安 利 安 全 科 技 股 份 有 限 公 司 2, 安 全 技 术 服 务 57 利 穗 科 技 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 1, 分 离 纯 化 系 统 58 昆 仑 智 汇 数 据 科 技 ( 北 京 ) 基 于 机 器 数 据 全 生 命 周 期 管 有 限 公 司 理 的 大 数 据 平 台 59 瑞 鹏 宠 物 医 疗 集 团 股 份 有 限 国 内 最 大 的 直 营 连 锁 宠 物 医 5, 公 司 院 60 杭 州 端 点 网 络 科 技 有 限 公 司 帮 助 传 统 企 业 互 联 网 化 转 型 和 升 级 众 景 视 界 ( 北 京 ) 科 技 有 限 虚 拟 现 实 (VR) 和 增 强 现 实 公 司 (AR) 深 圳 市 镭 神 智 能 系 统 有 限 公 激 光 智 能 避 障 模 块 无 人 驾 驶 1, 司 汽 车 激 光 雷 达 迷 你 考 拉 仓 ( 北 京 ) 仓 储 服 自 助 私 人 仓 储 服 务 提 供 商 务 有 限 公 司 恩 梯 基 汽 车 技 术 ( 上 海 ) 有 2, 汽 车 检 测 评 估 机 构 限 公 司 为 军 工 及 涉 密 政 府 部 门 提 供 65 江 苏 博 智 软 件 科 技 有 限 公 司 1, 信 息 安 全 产 品 与 技 术 服 务 4 吕 强 (1) 基 本 情 况 姓 名 吕 强 曾 用 名 无 性 别 男 国 籍 中 国 身 份 证 号 码 ****** 住 所 上 海 市 徐 汇 区 漕 宝 路 ****** 通 讯 地 址 上 海 市 徐 汇 区 漕 宝 路 77 弄 47 号 801 室 是 否 取 得 其 他 国 家 或 者 地 区 的 居 留 权 无 (2) 最 近 三 年 的 职 业 和 职 务 及 任 职 单 位 产 权 关 系 任 职 单 位 起 止 时 间 职 务 是 否 与 任 职 单 位 存 在 产 权 关 系 上 海 贝 加 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 上 创 骏 强 投 资 管 理 有 限 公 司 苏 州 康 博 沿 江 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 2010 年 8 月 - 至 今 董 事 长 是 2010 年 12 月 - 至 今 2010 年 11 月 至 今 董 事 长 执 行 事 务 合 伙 人 否 否

97 上 海 十 月 妈 咪 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 上 海 奥 图 环 卫 设 备 有 限 公 司 深 圳 市 福 荫 食 品 集 团 有 限 公 司 江 苏 澳 洋 顺 昌 股 份 有 限 公 司 2011 年 6 月 至 今 董 事 否 2011 年 12 月 至 今 董 事 2012 年 6 月 至 今 董 事 否 2013 年 5 月 至 今 独 立 董 事 否 否 (3) 控 制 的 核 心 企 业 和 关 联 企 业 的 基 本 情 况 截 至 本 报 告 书 签 署 日, 除 数 联 铭 品 外, 吕 强 对 外 投 资 的 企 业 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 深 圳 市 百 库 正 品 科 技 有 限 公 司 上 海 贝 加 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 金 瓴 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 主 营 业 务 电 子 元 器 件 与 终 端 产 品 的 贸 易 及 电 子 商 务 投 资 管 理, 商 务 信 息 咨 询 ( 除 经 纪 ) 3, 创 业 投 资, 实 业 投 资, 投 资 管 理, 投 资 咨 询, 企 业 管 理 咨 询 5 廖 少 华 (1) 基 本 情 况 姓 名 廖 少 华 曾 用 名 廖 绍 强 性 别 男 国 籍 中 国 身 份 证 号 码 ****** 住 所 成 都 市 青 羊 区 宁 夏 街 ****** 通 讯 地 址 成 都 市 武 侯 区 领 事 馆 路 9 号 保 利 中 心 西 区 是 否 取 得 其 他 国 家 或 者 地 区 的 居 留 权 否 (2) 最 近 三 年 的 职 业 和 职 务 及 任 职 单 位 产 权 关 系 任 职 单 位 起 止 时 间 职 务 是 否 与 任 职 单 位 存 在 产 权 关 系 成 都 聚 时 文 化 传 播 有 限 总 经 理 2010 年 年 是 公 司 成 都 维 果 科 技 有 限 公 司 2013 年 年 总 经 理 是 成 都 同 盈 股 权 投 资 基 金 投 资 经 理 2014 年 至 今 否 管 理 有 限 公 司

98 (3) 控 制 的 核 心 企 业 和 关 联 企 业 的 基 本 情 况 序 号 1 2 公 司 名 称 成 都 聚 时 文 化 传 播 有 限 公 司 成 都 维 果 科 技 有 限 公 司 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 主 营 业 务 策 划 各 类 文 化 交 流 活 动, 国 内 各 类 广 告 设 计 制 作 代 理 发 布 ; 企 业 形 象 策 划, 营 销 策 划, 礼 仪 服 务 计 算 机 软 硬 件 研 发 ; 策 划 各 类 文 化 活 动 ; 广 告 设 计 制 作 代 理 发 布 ; 销 售 : 机 械 设 备 预 包 装 食 品 批 发 兼 零 售 6 游 源 (1) 基 本 情 况 姓 名 游 源 曾 用 名 无 性 别 男 国 籍 中 国 身 份 证 号 码 ****** 住 所 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 工 业 七 路 ****** 通 讯 地 址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 二 号 路 1 号 瀚 盛 花 园 6-19A 是 否 取 得 其 他 国 家 或 者 地 区 的 居 留 权 否 (2) 最 近 三 年 的 职 业 和 职 务 及 任 职 单 位 产 权 关 系 任 职 单 位 起 止 时 间 职 务 是 否 与 任 职 单 位 存 在 产 权 关 系 深 圳 市 百 色 实 业 有 限 公 司 2007 年 9 月 年 3 月 销 售 总 监 否 雷 蛇 电 脑 游 戏 技 术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 广 东 安 源 鼎 盛 检 测 评 价 技 术 服 务 有 限 公 司 2011 年 3 月 至 今 2014 年 8 月 至 今 销 售 总 监 监 事 (3) 控 制 的 核 心 企 业 和 关 联 企 业 的 基 本 情 况 否 是 序 号 1 2 公 司 名 称 广 东 安 源 鼎 盛 检 测 评 价 技 术 服 务 有 限 公 司 深 圳 市 凯 奇 飞 翔 股 权 投 资 合 伙 企 业 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1, 主 营 业 务 作 业 场 所 职 业 病 危 害 因 素 的 检 测 与 评 价, 作 业 场 所 职 业 病 危 害 因 素 现 状 评 价, 建 设 项 目 职 业 病 危 害 预 防 评 价 及 控 制 效 果 评 价, 职 业 健 康 咨 询, 职 业 健 康 防 护 工 程 咨 询 与 服 务 股 权 投 资 ; 投 资 管 理 投 资 咨 询

99 3 贵 州 双 龙 数 联 科 技 有 限 公 司 1, 技 术 开 发 技 术 推 广 技 术 转 让 技 术 服 务 技 术 咨 询 技 术 培 训 会 议 服 务 市 场 调 查 计 算 机 系 统 服 务. 7 重 庆 泰 辉 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 重 庆 市 泰 辉 投 资 有 限 公 司 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 成 立 日 期 2010 年 12 月 16 日 住 所 重 庆 市 渝 北 区 财 富 大 道 2 号 5-4 法 定 代 表 人 贾 琳 注 册 号 注 册 资 本 1,000 万 元 利 用 企 业 自 有 资 金 对 外 投 资 ; 企 业 投 资 咨 询 ( 不 含 期 货 及 证 劵 ); 企 业 经 营 范 围 管 理 咨 询 ; 企 业 形 象 策 划 ; 市 场 营 销 策 划 ; 商 务 信 息 咨 询 ; 货 物 及 技 术 进 出 口 业 务 ( 国 家 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 不 得 经 营 ; 国 家 法 律 行 政 法 规 规 定 取 得 许 可 后 方 可 从 事 经 营 的, 未 取 得 许 可 前 不 得 经 营 ) (2) 历 史 沿 革 年 12 月 16 日, 重 庆 泰 辉 成 立 重 庆 泰 辉 于 2010 年 12 月 16 日 在 重 庆 市 工 商 行 政 管 理 局 江 北 分 局 登 记 注 册, 获 注 册 号 为 的 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 蒲 洪 友 重 庆 市 中 基 进 出 口 有 限 公 司 工 会 委 员 会 和 重 庆 市 中 基 进 出 口 有 限 公 司 共 同 以 货 币 出 资 200 万 元 设 立 重 庆 泰 辉 设 立 时, 重 庆 泰 辉 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 重 庆 市 中 基 进 出 口 有 限 公 司 工 会 委 员 会 重 庆 市 中 基 进 出 口 有 限 公 司 合 计 年 11 月 24 日, 股 权 转 让 2011 年 11 月 21 日, 重 庆 泰 辉 股 东 会 审 议 通 过 决 议, 同 意 重 庆 市 康 威 医 疗 设 备 有 限 公 司 分 别 受 让 重 庆 市 中 基 进 出 口 有 限 公 司 工 会 委 员 会 和 重 庆 市 中 基 进 出 口 有 限 公 司 所 持 重 庆 泰 辉 80 万 元 和 100 万 元 出 资 额 ; 同 意 蒲 洪 友 受 让 重 庆 市 中 基 进 出 口 有 限 公 司 所 持 重 庆 泰 辉 20 万 元 出 资 额

100 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 重 庆 泰 辉 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 重 庆 市 康 威 医 疗 设 备 有 限 公 司 蒲 洪 友 合 计 年 10 月 11 日, 法 定 代 表 人 变 更 2012 年 10 月 10 日, 重 庆 泰 辉 通 过 股 东 会 决 议, 免 去 蒲 洪 友 执 行 董 事 职 务, 选 举 贾 琳 为 重 庆 泰 辉 执 行 董 事, 并 兼 任 公 司 法 定 代 表 人 2012 年 10 月 11 日, 重 庆 泰 辉 领 取 了 重 庆 市 工 商 行 政 管 理 局 江 北 分 局 核 发 的 营 业 执 照 年 1 月 30 日, 股 权 转 让 和 增 资 2012 年 12 月 15 日, 重 庆 泰 辉 股 东 会 审 议 通 过 决 议, 同 意 重 庆 市 康 威 医 疗 设 备 有 限 公 司 将 其 持 有 的 重 庆 泰 辉 180 万 元 出 资 额 转 让 给 重 庆 泰 辉 工 会 委 员 会 ; 同 意 蒲 洪 友 将 其 持 有 的 重 庆 泰 辉 万 元 出 资 额 转 让 给 贾 琳, 万 元 出 资 额 转 让 给 重 庆 泰 辉 工 会 委 员 会 ; 同 意 重 庆 泰 辉 工 会 委 员 会 和 贾 琳 以 货 币 对 重 庆 泰 辉 进 行 增 资, 重 庆 泰 辉 注 册 资 本 增 加 至 1,000 万 元 本 次 股 权 转 让 和 增 资 完 成 后, 重 庆 泰 辉 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 重 庆 市 泰 辉 投 资 有 限 公 司 工 会 委 员 会 贾 琳 合 计 1, 年 1 月 30 日 重 庆 泰 辉 领 取 了 重 庆 市 工 商 行 政 管 理 局 江 北 分 局 核 发 的 营 业 执 照 (3) 产 权 及 控 制 关 系 重 庆 市 泰 辉 投 资 有 限 公 司 工 会 委 员 会 贾 琳 96.78% 3.22% 重 庆 市 泰 辉 投 资 有 限 公 司

101 (4) 主 营 业 务 及 近 三 年 发 展 状 况 重 庆 泰 辉 的 主 营 业 务 为 利 用 企 业 自 有 资 金 对 外 投 资 ; 企 业 投 资 咨 询 ( 不 含 期 货 及 证 券 ); 企 业 管 理 咨 询 ; 企 业 形 象 策 划 ; 市 场 营 销 策 划 ; 商 务 信 息 咨 询 ; 货 物 及 技 术 进 出 口 业 务 ( 国 家 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 不 得 经 营 ; 国 家 法 律 行 政 法 规 规 定 取 得 许 可 后 方 可 从 事 经 营 的, 未 取 得 许 可 前 不 得 经 营 ) (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 重 庆 泰 辉 最 近 一 年 经 审 计 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 7, 总 负 债 6, 所 有 者 权 益 1, 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 净 利 润 (6) 对 外 投 资 情 况 重 庆 泰 辉 主 要 投 资 企 业 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 主 营 业 务 1 中 药 食 品 保 健 品 的 四 川 宝 鼎 香 中 药 科 技 技 术 开 发, 销 售 医 疗 器 开 发 有 限 公 司 械 等 2 重 庆 康 天 医 疗 设 备 有 限 公 司 销 售 医 疗 器 械 等 3 重 庆 拓 帆 进 出 口 有 限 从 事 货 物 及 技 术 进 出 口 公 司 业 务, 从 事 投 资 业 务 等 4 泰 辉 矿 业 贸 易 有 限 公 司 980 万 美 元 30 从 事 投 资 业 务 5 广 州 力 游 国 际 贸 易 有 限 公 司 贸 易 (7) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 根 据 重 庆 泰 辉 出 具 的 说 明, 重 庆 泰 辉 的 投 资 活 动 由 重 庆 泰 辉 管 理 人 员 负 责 管 理, 未 专 门 指 定 企 业 资 产 有 专 业 的 基 金 管 理 人 管 理, 重 庆 泰 辉 是 由 蒲 洪 友 等 人 出 资 设 立 的 有 限 责 任 公 司, 股 东 资 金 来 源 均 为 自 有 资 金, 不 存 在 向 他 人 募 集 资 金 的

102 情 形, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 因 此 无 需 备 案 8 深 圳 达 晨 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 深 圳 市 达 晨 创 丰 股 权 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 公 司 类 型 有 限 合 伙 企 业 成 立 日 期 2013 年 3 月 20 日 住 所 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 执 行 事 务 合 伙 人 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 X5 认 缴 出 资 额 199,700 万 元 股 权 投 资 业 务 ; 创 业 投 资 业 务 ; 受 托 管 理 创 业 投 资 企 业 等 机 构 或 个 人 经 营 范 围 的 创 业 投 资 业 务 ; 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 业 务 ; 参 与 设 立 创 业 投 资 企 业 与 创 业 投 资 管 理 顾 问 (2) 历 史 沿 革 年 3 月 20 日, 深 圳 达 晨 设 立 深 圳 达 晨 于 2013 年 3 月 20 日 在 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册, 获 注 册 号 为 的 营 业 执 照, 执 行 事 务 合 伙 人 为 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 刘 昼 ) 深 圳 达 晨 全 体 合 伙 人 认 缴 出 资 额 为 50,000 万 元, 其 中 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 认 缴 800 万 元, 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 认 缴 10,000 万 元, 上 海 歌 斐 鸿 仑 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 认 缴 8,000 万 元, 湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 认 缴 5,000 万 元, 深 圳 市 创 业 投 资 引 导 基 金 管 理 委 员 会 办 公 室 认 缴 5,000 万 元, 湖 北 世 纪 英 才 文 化 发 展 有 限 公 司 认 缴 3,000 万 元, 杜 志 宏 认 缴 3,200 万 元, 韩 志 凌 认 缴 3,000 万 元, 张 锦 华 认 缴 3,000 万 元, 徐 进 认 缴 3,000 万 元, 孟 骏 翔 认 缴 3,000 万 元, 章 荷 云 认 缴 3,000 万 元 设 立 时, 深 圳 达 晨 出 资 情 况 如 下 : 序 认 缴 出 资 额 认 缴 比 例 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 号 ( 万 元 ) (%) 1 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 10, 上 海 歌 斐 鸿 仑 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 8,

103 4 湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 5, 深 圳 市 创 业 投 资 引 导 基 金 管 理 委 员 会 办 公 室 有 限 合 伙 人 5, 湖 北 世 纪 英 才 文 化 发 展 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 3, 杜 志 宏 有 限 合 伙 人 3, 韩 志 凌 有 限 合 伙 人 3, 张 锦 华 有 限 合 伙 人 3, 徐 进 有 限 合 伙 人 3, 孟 骏 翔 有 限 合 伙 人 3, 章 荷 云 有 限 合 伙 人 3, 合 计 50, 年 6 月 8 日, 认 缴 金 额 变 更 2013 年 6 月 8 日, 深 圳 达 晨 变 更 认 缴 出 资 情 况 如 下 : 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 新 增 认 缴 出 资 额 200 万 元, 马 卫 受 让 孟 骏 翔 的 认 缴 出 资 额 3,000 万 元 序 认 缴 出 资 额 认 缴 比 例 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 号 ( 万 元 ) (%) 1 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 1, 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 10, 上 海 歌 斐 鸿 仑 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 8, 湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 5, 深 圳 市 创 业 投 资 引 导 基 金 管 理 委 员 会 办 公 室 有 限 合 伙 人 5, 湖 北 世 纪 英 才 文 化 发 展 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 3, 杜 志 宏 有 限 合 伙 人 3, 韩 志 凌 有 限 合 伙 人 3, 张 锦 华 有 限 合 伙 人 3, 徐 进 有 限 合 伙 人 3, 章 荷 云 有 限 合 伙 人 3, 马 卫 有 限 合 伙 人 3, 合 计 50, 年 12 月 25 日, 认 缴 金 额 变 更 2013 年 12 月 25 日, 深 圳 达 晨 变 更 认 缴 出 资 情 况 如 下 : 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 新 增 认 缴 出 资 额 1,000 万 元, 蔡 家 其 新 增 认 缴 出 资 额 3,000 万 元, 陈 彦 文 新 增 认 缴 出 资 额 3,000 万 元, 山 西 金 泰 创 业 投 资 有 限 公 司 新 增 认 缴 出 资 额 3,000 万 元, 陕 西 易 信 投 资 集 团 有 限 公 司 新 增 认 缴 出 资 额 3,000 万 元, 沈 军 新 增 认 缴 出 资 额 3,000 万 元, 孙 焕 良 新 增 认 缴 出 资 额 3,000 万 元, 徐 娟 新 增 认

104 缴 出 资 额 3,000 万 元, 章 建 兰 新 增 认 缴 出 资 额 3,000 万 元, 上 海 歌 斐 惟 忠 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 新 增 认 缴 出 资 额 48,800 万 元, 上 海 歌 斐 惟 朴 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 新 增 认 缴 出 资 额 46,500 万 元, 杨 汇 慧 新 增 认 缴 出 资 额 3,100 万 元, 郑 前 新 增 认 缴 出 资 额 3,000 万 元, 泉 州 市 禹 道 丰 侨 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 新 增 认 缴 出 资 额 10,500 万 元, 周 斌 新 增 认 缴 出 资 额 2,400 万 元 序 认 缴 出 资 额 认 缴 比 例 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 号 ( 万 元 ) (%) 1 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 2, 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 10, 上 海 歌 斐 鸿 仑 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 8, 湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 5, 深 圳 市 创 业 投 资 引 导 基 金 管 理 委 员 会 办 公 室 有 限 合 伙 人 5, 湖 北 世 纪 英 才 文 化 发 展 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 3, 杜 志 宏 有 限 合 伙 人 3, 韩 志 凌 有 限 合 伙 人 3, 张 锦 华 有 限 合 伙 人 3, 徐 进 有 限 合 伙 人 3, 章 荷 云 有 限 合 伙 人 3, 马 卫 有 限 合 伙 人 3, 蔡 家 其 有 限 合 伙 人 3, 陈 彦 文 有 限 合 伙 人 3, 山 西 金 泰 创 业 投 资 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 3, 陕 西 易 信 投 资 集 团 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 3, 沈 军 有 限 合 伙 人 3, 孙 焕 良 有 限 合 伙 人 3, 徐 娟 有 限 合 伙 人 3, 章 建 兰 有 限 合 伙 人 3, 上 海 歌 斐 惟 忠 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 48, 上 海 歌 斐 惟 朴 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 46, 杨 汇 慧 有 限 合 伙 人 3, 郑 前 有 限 合 伙 人 3, 泉 州 市 禹 道 丰 侨 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 10, 周 斌 有 限 合 伙 人 2, 合 计 189, 年 11 月 14 日, 认 缴 金 额 变 更 2014 年 11 月 14 日, 深 圳 达 晨 变 更 认 缴 出 资 情 况 如 下 : 蔡 家 其 陕 西 易 信 投 资 集 团 有 限 公 司 分 别 将 其 认 缴 出 资 额 3,000 万 元 3,000 万 元 退 出 深 圳 达 晨

105 序 认 缴 出 资 额 认 缴 比 例 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 号 ( 万 元 ) (%) 1 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 2, 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 10, 上 海 歌 斐 鸿 仑 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 8, 湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 5, 深 圳 市 创 业 投 资 引 导 基 金 管 理 委 员 会 办 公 室 有 限 合 伙 人 5, 湖 北 世 纪 英 才 文 化 发 展 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 3, 杜 志 宏 有 限 合 伙 人 3, 韩 志 凌 有 限 合 伙 人 3, 张 锦 华 有 限 合 伙 人 3, 徐 进 有 限 合 伙 人 3, 章 荷 云 有 限 合 伙 人 3, 马 卫 有 限 合 伙 人 3, 陈 彦 文 有 限 合 伙 人 3, 山 西 金 泰 创 业 投 资 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 3, 沈 军 有 限 合 伙 人 3, 孙 焕 良 有 限 合 伙 人 3, 徐 娟 有 限 合 伙 人 3, 章 建 兰 有 限 合 伙 人 3, 上 海 歌 斐 惟 忠 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 48, 上 海 歌 斐 惟 朴 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 46, 杨 汇 慧 有 限 合 伙 人 3, 郑 前 有 限 合 伙 人 3, 泉 州 市 禹 道 丰 侨 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 10, 周 斌 有 限 合 伙 人 2, 合 计 183, 年 12 月 16 日, 认 缴 金 额 变 更 2014 年 12 月 16 日, 深 圳 达 晨 变 更 认 缴 出 资 情 况 如 下 : 陈 立 英 新 增 认 缴 出 资 额 缴 3,000 万 元, 上 海 唐 盛 投 资 发 展 有 限 公 司 新 增 认 缴 出 资 额 3,000 万 元, 湖 州 越 球 投 资 有 限 公 司 新 增 认 缴 出 资 额 3,000 万 元, 昆 山 嘉 成 晨 丰 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 新 增 认 缴 出 资 额 7,200 万 元 序 认 缴 出 资 额 认 缴 比 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 号 ( 万 元 ) 例 (%) 1 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 2, 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 10, 上 海 歌 斐 鸿 仑 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 8, 湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 5, 深 圳 市 创 业 投 资 引 导 基 金 管 理 委 员 会 办 公 室 有 限 合 伙 人 5,

106 6 湖 北 世 纪 英 才 文 化 发 展 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 3, 杜 志 宏 有 限 合 伙 人 3, 韩 志 凌 有 限 合 伙 人 3, 张 锦 华 有 限 合 伙 人 3, 徐 进 有 限 合 伙 人 3, 章 荷 云 有 限 合 伙 人 3, 马 卫 有 限 合 伙 人 3, 陈 彦 文 有 限 合 伙 人 3, 山 西 金 泰 创 业 投 资 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 3, 沈 军 有 限 合 伙 人 3, 孙 焕 良 有 限 合 伙 人 3, 徐 娟 有 限 合 伙 人 3, 章 建 兰 有 限 合 伙 人 3, 上 海 歌 斐 惟 忠 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 48, 上 海 歌 斐 惟 朴 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 46, 杨 汇 慧 有 限 合 伙 人 3, 郑 前 有 限 合 伙 人 3, 泉 州 市 禹 道 丰 侨 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 10, 周 斌 有 限 合 伙 人 2, 陈 立 英 有 限 合 伙 人 3, 上 海 唐 盛 投 资 发 展 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 3, 湖 州 越 球 投 资 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 3, 昆 山 嘉 成 晨 丰 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 7, 合 计 199, 年 12 月 3 日, 认 缴 金 额 变 更 2015 年 12 月 3 日, 深 圳 达 晨 变 更 认 缴 出 资 情 况 如 下 : 徐 进 受 让 韩 志 凌 的 认 缴 出 资 额 3,000 万 元 序 认 缴 出 资 额 认 缴 比 例 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 号 ( 万 元 ) (%) 1 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 2, 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 10, 上 海 歌 斐 鸿 仑 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 8, 湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 5, 深 圳 市 创 业 投 资 引 导 基 金 管 理 委 员 会 办 公 室 有 限 合 伙 人 5, 湖 北 世 纪 英 才 文 化 发 展 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 3, 杜 志 宏 有 限 合 伙 人 3, 张 锦 华 有 限 合 伙 人 3, 徐 进 有 限 合 伙 人 6, 章 荷 云 有 限 合 伙 人 3,

107 11 马 卫 有 限 合 伙 人 3, 陈 彦 文 有 限 合 伙 人 3, 山 西 金 泰 创 业 投 资 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 3, 沈 军 有 限 合 伙 人 3, 孙 焕 良 有 限 合 伙 人 3, 徐 娟 有 限 合 伙 人 3, 章 建 兰 有 限 合 伙 人 3, 上 海 歌 斐 惟 忠 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 48, 上 海 歌 斐 惟 朴 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 46, 杨 汇 慧 有 限 合 伙 人 3, 郑 前 有 限 合 伙 人 3, 泉 州 市 禹 道 丰 侨 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 10, 周 斌 有 限 合 伙 人 2, 陈 立 英 有 限 合 伙 人 3, 上 海 唐 盛 投 资 发 展 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 3, 湖 州 越 球 投 资 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 3, 昆 山 嘉 成 晨 丰 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 7, 合 计 199, (3) 产 权 及 控 制 关 系

108 (4) 主 营 业 务 及 近 三 年 发 展 状 况 深 圳 达 晨 的 主 营 业 务 为 股 权 投 资 业 务 ; 创 业 投 资 业 务 ; 受 托 管 理 创 业 投 资 企 业 等 机 构 或 个 人 的 创 业 投 资 业 务 ; 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 业 务 ; 参 与 设 立 创 业 投 资 企 业 与 创 业 投 资 管 理 顾 问 (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 深 圳 达 晨 最 近 一 年 经 审 计 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 204, 总 负 债 - 所 有 者 权 益 204, 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 净 利 润 -2, (6) 对 外 投 资 情 况 除 持 有 数 联 铭 品 股 权 外, 深 圳 达 晨 主 要 投 资 企 业 情 况 如 下 : 序 注 册 资 本 持 股 比 公 司 名 称 主 营 业 务 号 ( 万 元 ) 例 (%) 洛 阳 佳 嘉 乐 农 业 产 品 开 发 1 8, 食 用 菌 生 产 有 限 公 司 上 海 悠 游 堂 游 乐 设 备 股 份 2 3, 室 内 亲 子 游 乐 园 的 专 业 连 锁 机 构 有 限 公 司 汽 车 电 子 汽 车 诊 断 检 测 分 析 系 3 深 圳 市 道 通 科 技 有 限 公 司 40, 统 青 岛 凯 妙 服 饰 股 份 有 限 公 个 性 化 男 士 ( 为 主 ) 正 装 定 制 服 4 3, 司 务 5 勇 猛 机 械 股 份 有 限 公 司 12, 玉 米 收 获 机 械 深 圳 市 火 乐 科 技 发 展 有 限 家 庭 智 能 投 影 设 备 的 研 发 生 产 6 2, 公 司 销 售 北 京 万 象 新 天 网 络 科 技 有 时 尚 服 务 类 商 品 APP 推 广 服 务 限 公 司 天 津 南 大 通 用 数 据 技 术 股 国 内 领 先 的 数 据 库 产 品 和 解 决 方 8 10, 份 有 限 公 司 案 供 应 商 武 汉 宁 美 互 联 科 技 股 份 有 9 1, PC 类 垂 直 电 商 限 公 司

109 中 商 惠 民 ( 北 京 ) 电 子 商 务 覆 盖 全 国 的 社 区 电 子 商 务 服 务 平 3, 有 限 公 司 台 和 城 镇 微 物 流 平 台 广 东 新 大 禹 环 境 工 程 有 限 工 业 污 水 治 理 整 体 解 决 方 案 提 供 6, 公 司 商 广 东 拓 斯 达 科 技 股 份 有 限 自 动 化 直 角 坐 标 机 器 人 ( 机 械 手 ) 5, 公 司 及 行 业 自 动 化 解 决 方 案 成 都 锐 思 环 保 技 术 有 限 责 脱 硝 还 原 剂 制 备 为 火 电 厂 提 供 1, 任 公 司 废 水 废 气 系 统 解 决 方 案 北 京 文 安 科 技 发 展 有 限 公 专 业 性 智 能 视 频 分 析 智 能 交 通 4, 司 智 能 安 防 客 流 统 计 15 天 津 安 普 德 科 技 有 限 公 司 1, 无 线 物 联 通 信 模 块 无 线 射 频 芯 片 软 件 协 议 栈 组 网 技 术 16 深 圳 市 三 合 通 发 精 密 五 金 1, 制 品 有 限 公 司 模 具 设 计 制 造 精 密 金 属 件 17 上 海 艾 游 网 络 科 技 发 展 有 限 公 司 1, 多 终 端 移 动 游 戏 媒 体 互 动 平 台 18 西 安 中 科 华 芯 测 控 有 限 公 光 纤 传 感 器 和 监 测 设 备 的 研 发 1, 司 制 造 批 发 零 售 及 技 术 服 务 19 四 川 速 宝 网 络 科 技 有 限 公 移 动 互 联 网 端 用 户 的 网 络 管 理 工 司 具 20 湖 北 博 士 隆 科 技 有 限 公 司 2, 高 端 紧 固 件 研 发 生 产 销 售 ( 抽 芯 铆 钉 拉 铆 螺 母 ) 21 昆 山 市 佰 奥 自 动 化 设 备 科 汽 车 军 工 家 电 轨 道 交 通 行 1, 技 有 限 公 司 业 自 动 化 和 信 息 化 成 套 解 决 方 案 22 燕 南 国 创 科 技 ( 北 京 ) 有 限 指 静 脉 生 物 识 别 技 术 核 心 产 品 及 公 司 应 用 方 案 23 汽 车 零 部 件 表 面 处 理 并 延 伸 覆 杭 州 莱 源 环 保 科 技 有 限 公 2, 盖 航 空 航 天 核 电 及 新 材 料 领 司 域 的 表 面 技 术 开 发 应 用 24 深 圳 码 隆 科 技 有 限 公 司 视 觉 决 策 引 擎 深 圳 市 金 研 微 科 技 有 限 责 提 供 平 板 笔 记 本 定 制 化 产 品 的 方 任 公 司 案 设 计 制 造 和 销 售 地 产 商 和 供 应 商 ( 如 工 程 商 建 深 圳 市 明 源 电 子 商 务 有 限 1, 材 商 设 备 商 ) 提 供 电 子 交 易 平 公 司 台 翱 旗 创 业 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 1, 结 构 化 数 据 交 互 管 理 与 应 用 深 圳 市 欣 锐 特 科 技 有 限 公 司 8, 新 能 源 汽 车 车 载 电 源 广 东 朗 呈 医 疗 器 械 科 技 有 限 公 司 1, 手 持 式 口 腔 三 维 光 学 取 模 系 统 北 京 阅 微 基 因 技 术 有 限 公 司 1, 基 因 检 测

110 广 州 易 尊 网 络 科 技 有 限 公 司 北 京 创 业 创 媒 传 媒 技 术 有 限 公 司 杭 州 晨 聚 网 络 科 技 有 限 公 司 数 据 堂 ( 北 京 ) 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 云 途 腾 科 技 有 限 责 任 公 司 江 苏 中 恒 宠 物 用 品 股 份 有 限 公 司 北 京 天 健 源 达 科 技 有 限 公 司 北 京 明 朝 万 达 科 技 股 份 有 限 公 司 厦 门 南 讯 软 件 科 技 有 限 公 司 福 建 星 云 电 子 股 份 有 限 公 司 北 京 华 昊 中 天 生 物 技 术 有 限 公 司 2, 电 信 运 营 商 产 品 的 线 上 产 品 分 销 平 台 5, 创 业 服 务 及 媒 体 5, O2O 社 交 大 数 据 共 享 交 易 平 台 IAAS( 基 础 设 施 即 服 务 ) 云 计 算 解 决 方 案 提 供 商 5, 宠 物 用 品 设 计 生 产 及 销 售 10, , , , 重 庆 鹰 谷 光 电 有 限 公 司 2, 上 海 举 佳 爽 网 络 科 技 有 限 公 司 东 莞 市 鑫 诠 光 电 技 术 有 限 公 司 广 东 欧 工 软 装 配 套 有 限 公 司 武 汉 金 豆 医 疗 数 据 科 技 有 限 公 司 西 安 欣 创 电 子 技 术 有 限 公 司 武 汉 华 康 世 纪 洁 净 技 术 工 程 有 限 公 司 上 海 悦 会 信 息 科 技 有 限 公 司 数 字 化 医 院 建 设 和 区 域 医 疗 卫 生 信 息 化 建 设 数 据 安 全 移 动 安 全 云 安 全 和 内 网 安 全 解 决 方 案 提 供 商 为 零 售 企 业 提 供 数 字 化 智 能 化 的 客 户 资 源 系 统 解 决 方 案 锂 电 池 组 BMS 测 试 系 统 充 放 电 测 试 系 统 电 池 组 工 况 模 拟 测 试 系 统 新 药 研 发, 脱 环 氧 埃 博 霉 素 (UTD1) 军 用 激 光 制 导 探 测 器 的 研 发 生 产 销 售 基 于 虚 拟 现 实 新 型 交 互 方 式, 生 产 研 发 内 容 ( 游 戏 ) 及 软 硬 件 一 体 化 产 品 3, LED 路 灯 照 明 解 决 方 案 提 供 商 2, , , 软 装 设 计 应 用 软 件 研 发 及 软 装 分 销 医 疗 健 康 大 数 据, 围 绕 医 疗 数 据 提 供 增 值 服 务 开 发 运 营 医 院 精 细 化 管 理 卫 星 通 讯 和 卫 星 导 航 特 种 装 备 ( 电 子 对 抗 及 电 子 侦 查 ) 航 ( 船 ) 电 系 统 7, 洁 净 技 术 综 合 服 务 1, 中 产 阶 级 消 费 升 级 的 的 电 商 平 台 50 郑 州 科 慧 科 技 股 份 有 限 公 4, 机 器 人 智 能 焊 接 系 统

111 司 51 西 安 美 林 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 2, 数 据 价 值 挖 掘 52 深 圳 市 美 联 教 育 科 技 有 限 公 司 2, 英 语 培 训 53 上 海 艾 瑞 市 场 咨 询 有 限 公 互 联 网 数 据 服 务 研 究 报 告 和 咨 1, 司 询 服 务 54 河 南 鑫 安 利 安 全 科 技 股 份 有 限 公 司 2, 安 全 技 术 服 务 55 新 能 源 电 池 高 端 制 造 装 备 工 业 深 圳 市 时 代 高 科 技 设 备 股 3, 自 动 化 高 端 清 洗 装 备 和 医 疗 清 洗 份 有 限 公 司 装 备 56 北 京 爱 游 易 科 技 有 限 公 司 短 租 在 线 平 台 57 利 穗 科 技 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 1, 分 离 纯 化 系 统 58 北 京 六 人 游 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 定 制 旅 游 提 供 商 59 杭 州 中 奥 科 技 有 限 公 司 1, 公 安 系 统 跨 警 种 平 台 的 大 数 据 服 务 60 昆 仑 智 汇 数 据 科 技 ( 北 京 ) 基 于 机 器 数 据 全 生 命 周 期 管 理 的 有 限 公 司 大 数 据 平 台 61 北 京 洛 可 可 科 技 有 限 公 司 1, 中 国 工 业 设 计 第 一 品 牌 深 圳 瑞 鹏 宠 物 医 疗 股 份 有 5, 国 内 最 大 的 直 营 连 锁 宠 物 医 院 限 公 司 北 京 国 科 环 宇 空 间 技 术 有 提 供 先 进 的 高 可 靠 电 子 学 产 品 及 限 公 司 系 统 解 决 方 案 湖 南 升 华 科 技 股 份 有 限 公 7, 新 能 源 动 力 汽 车 锂 电 池 正 极 材 料 司 江 苏 多 肯 新 材 料 有 限 公 司 1, 再 生 复 合 材 料 增 资 协 议 杭 州 端 点 网 络 科 技 有 限 公 帮 助 传 统 企 业 互 联 网 化 转 型 和 升 司 级 众 景 视 界 ( 北 京 ) 科 技 有 限 虚 拟 现 实 (VR) 和 增 强 现 实 (AR) 公 司 深 圳 市 镭 神 智 能 系 统 有 限 激 光 智 能 避 障 模 块 无 人 驾 驶 汽 1, 公 司 车 激 光 雷 达 华 清 科 盛 ( 北 京 ) 信 息 技 术 有 工 业 无 线 通 讯 及 物 联 网 技 术 为 核 1, 限 公 司 心 的 软 硬 件 研 发 生 产 销 售 南 京 商 托 斯 信 息 科 技 有 限 为 企 业 提 供 基 于 SaaS 模 式 的 公 司 Super-CRM 系 统 (7) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 深 圳 达 晨 基 金 管 理 人 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 已 于 2014 年 4 月

112 22 日 办 理 登 记, 登 记 编 号 为 P 年 3 月 3 日, 深 圳 达 晨 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 私 募 基 金 登 记 备 案 系 统 完 成 备 案, 基 金 编 号 :SD 成 都 光 华 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 成 都 光 华 云 信 息 技 术 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 公 司 类 型 有 限 合 伙 企 业 成 立 日 期 2014 年 8 月 5 日 住 所 成 都 高 新 区 肖 家 河 环 四 巷 7 号 1 幢 1-2 号 执 行 事 务 合 伙 人 秦 海 清 统 一 社 会 信 用 代 码 K 认 缴 出 资 额 550 万 元 信 息 技 术 咨 询 ; 信 息 系 统 继 承 ; 商 务 咨 询 ; 软 件 开 发 ; 数 据 处 理 及 储 经 营 范 围 存 服 务 ; 集 成 电 路 设 计 网 页 设 计 平 面 设 计 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) (2) 历 史 沿 革 年 8 月 5 日, 成 都 光 华 成 立 成 都 光 华 于 2014 年 8 月 5 日 在 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册, 获 注 册 号 为 的 营 业 执 照, 执 行 事 务 合 伙 人 为 秦 海 清 成 都 光 华 全 体 合 伙 人 认 缴 出 资 额 为 万 元, 其 中 秦 海 清 认 缴 万 元, 张 铭 汗 认 缴 万 元, 刘 建 认 缴 万 元 设 立 时, 成 都 光 华 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 比 例 (%) 1 秦 海 清 普 通 合 伙 人 张 铭 汗 有 限 合 伙 人 刘 建 有 限 合 伙 人 合 计 年 3 月 9 日, 合 伙 人 变 更, 认 缴 金 额 变 更 2015 年 3 月 9 日, 成 都 光 华 变 更 合 伙 人 及 认 缴 出 资 情 况 如 下 : 成 都 光 华 全 体 合 伙 人 认 缴 出 资 额 变 更 为 万 元, 其 中 秦 海 清 认 缴 万 元, 张 铭 汗 认 缴 万 元, 欧 宇 认 缴 万 元, 廖 品 荣 认 缴 万 元 变 更 后, 成 都 光 华 出 资 情 况 如 下 :

113 序 号 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 比 例 (%) 1 秦 海 清 普 通 合 伙 人 张 铭 汗 有 限 合 伙 人 欧 宇 有 限 合 伙 人 廖 品 荣 有 限 合 伙 人 合 计 年 6 月 10 日, 认 缴 金 额 变 更 2015 年 6 月 10 日, 成 都 光 华 变 更 认 缴 出 资 情 况 如 下 : 成 都 光 华 全 体 合 伙 人 认 缴 出 资 额 变 更 为 万 元, 其 中 秦 海 清 认 缴 万 元, 张 铭 汗 认 缴 万 元, 欧 宇 认 缴 万 元, 廖 品 荣 认 缴 万 元 变 更 后, 成 都 光 华 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 比 例 (%) 1 秦 海 清 普 通 合 伙 人 张 铭 汗 有 限 合 伙 人 欧 宇 有 限 合 伙 人 廖 品 荣 有 限 合 伙 人 合 计 (3) 产 权 及 控 制 关 系 欧 宇 廖 品 荣 秦 海 清 GP 张 铭 汗 40% 36.36% 18.18% 5.45% 成 都 光 华 云 信 息 技 术 中 心 ( 有 限 合 伙 ) (4) 主 营 业 务 及 近 三 年 发 展 状 况 成 都 光 华 的 主 营 业 务 为 信 息 技 术 咨 询 ; 信 息 系 统 继 承 ; 商 务 咨 询 ; 软 件 开 发 ; 数 据 处 理 及 储 存 服 务 ; 集 成 电 路 设 计 网 页 设 计 平 面 设 计 (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 成 都 光 华 最 近 一 年 主 要 要 财 务 数 据 如 下 :

114 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 总 负 债 2.22 所 有 者 权 益 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 净 利 润 注 : 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 (6) 对 外 投 资 情 况 除 持 有 数 联 铭 品 股 权 外, 成 都 光 华 无 其 他 对 外 投 资 企 业 (7) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 根 据 成 都 光 华 出 具 的 说 明, 成 都 光 华 是 由 欧 宇 廖 品 荣 秦 海 清 张 铭 汗 等 四 人 出 资 成 立 的 合 伙 企 业, 股 东 资 金 来 源 均 为 自 有 资 金, 不 存 在 向 他 人 募 集 资 金 的 情 形, 亦 未 委 托 基 金 管 理 人 管 理 其 资 产, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 因 此 无 需 备 案 10 喀 什 骑 士 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 骑 士 智 和 ( 喀 什 ) 投 资 有 限 公 司 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 成 立 日 期 2015 年 4 月 21 日 住 所 新 疆 喀 什 地 区 喀 什 经 济 开 发 区 深 喀 大 道 北 侧 喀 什 发 展 大 厦 法 定 代 表 人 林 伟 统 一 社 会 信 用 代 码 注 册 资 本 1,000 万 元 项 目 投 资 投 资 管 理 经 济 贸 易 咨 询 房 地 产 信 息 咨 询 企 业 管 理 咨 经 营 范 围 询 投 资 咨 询 计 算 机 系 统 服 务 软 件 开 发 会 议 及 展 览 服 务 企 业 策 划 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 )

115 (2) 历 史 沿 革 年 4 月 21 日, 喀 什 骑 士 成 立 喀 什 骑 士 于 2015 年 4 月 21 日 在 喀 什 地 区 工 商 局 登 记 注 册, 获 注 册 号 为 的 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 林 伟 喀 什 骑 士 注 册 资 本 为 1, 万 元, 其 中 林 伟 以 货 币 出 资 万 元, 骑 士 道 同 ( 北 京 ) 投 资 有 限 公 司 以 货 币 出 资 万 元, 谢 骞 逸 以 货 币 出 资 万 元 设 立 时, 喀 什 骑 士 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 林 伟 骑 士 道 同 ( 北 京 ) 投 资 有 限 公 司 谢 骞 逸 合 计 1, (3) 产 权 及 控 制 关 系 陈 顿 斐 袁 锦 程 10% 53% 林 伟 谢 骞 逸 37% 骑 士 道 同 ( 北 京 ) 投 资 有 限 公 司 40% 59% 1% 骑 士 智 和 ( 喀 什 ) 投 资 有 限 公 司 (4) 主 营 业 务 及 近 三 年 发 展 状 况 喀 什 骑 士 成 立 于 2015 年 4 月 21 日, 主 营 业 务 为 项 目 投 资 投 资 管 理 经 济 贸 易 咨 询 房 地 产 信 息 咨 询 企 业 管 理 咨 询 投 资 咨 询 计 算 机 系 统 服 务 软 件 开 发 会 议 及 展 览 服 务 企 业 策 划 (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 喀 什 骑 士 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 如 下 :

116 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 1, 总 负 债 所 有 者 权 益 1, 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 净 利 润 注 : 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 (6) 对 外 投 资 情 况 除 持 有 数 联 铭 品 股 权 外, 喀 什 骑 士 无 其 他 对 外 投 资 企 业 (7) 实 际 控 制 人 或 控 股 股 东 情 况 1 基 本 情 况 姓 名 谢 骞 逸 曾 用 名 无 性 别 男 国 籍 中 国 身 份 证 号 码 ****** 住 所 北 京 市 朝 阳 区 湖 光 中 街 望 京 class 小 区 ****** 通 讯 地 址 北 京 市 朝 阳 区 湖 光 中 街 望 京 class 小 区 是 否 取 得 其 他 国 家 或 者 地 区 的 居 留 权 否 2 最 近 三 年 的 职 业 和 职 务 及 任 职 单 位 产 权 关 系 任 职 单 位 起 止 时 间 职 务 是 否 与 任 职 单 位 存 在 产 权 关 系 骑 士 道 同 ( 北 京 ) 投 资 有 限 公 司 2015 年 3 月 至 今 CEO 是 3 控 制 的 核 心 企 业 和 关 联 企 业 的 基 本 情 况 除 持 有 喀 什 骑 士 股 权 外, 谢 骞 逸 对 外 投 资 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 主 营 业 务 1 骑 士 道 同 ( 北 京 ) 投 资 有 限 公 司 1, 投 资 (8) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 根 据 喀 什 骑 士 出 具 的 说 明, 喀 什 骑 士 是 由 林 伟 谢 骞 逸 骑 士 道 同 ( 北 京 ) 投 资 有 限 公 司 出 资 成 立 的 合 伙 企 业, 股 东 资 金 来 源 均 为 自 有 资 金, 不 存 在 向 他 人

117 募 集 资 金 的 情 形, 亦 未 委 托 基 金 管 理 人 管 理 其 资 产, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 因 此 无 需 备 案 11 成 都 鼎 兴 ( 以 其 设 立 和 管 理 的 鼎 量 伯 乐 新 三 板 1 号 创 投 基 金 ) (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 成 都 鼎 兴 量 子 投 资 管 理 有 限 公 司 公 司 类 型 其 他 有 限 责 任 公 司 成 立 日 期 2013 年 3 月 18 日 住 所 成 都 高 新 区 交 子 大 道 177 号 1 栋 1 单 元 16 楼 1604 号 法 定 代 表 人 肖 振 良 统 一 社 会 信 用 代 码 注 册 资 本 1,000 万 元 经 营 范 围 资 产 管 理 项 目 投 资 投 资 咨 询 ( 不 含 金 融 期 货 证 券 及 国 家 有 专 项 规 定 的 项 目 ) 企 业 营 销 策 划 企 业 管 理 咨 询 (2) 历 史 沿 革 年 3 月 18 日, 成 都 鼎 兴 成 立 成 都 鼎 兴 于 2013 年 3 月 18 日 在 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册, 获 注 册 号 为 的 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 肖 振 良 成 都 鼎 兴 注 册 资 本 为 万 元, 其 中 国 金 鼎 兴 投 资 有 限 公 司 以 货 币 出 资 万 元, 郑 超 以 货 币 出 资 万 元, 成 都 远 盛 投 资 股 份 有 限 公 司 以 货 币 出 资 万 元, 谢 应 文 以 货 币 出 资 万 元, 肖 孟 海 以 货 币 出 资 万 元 设 立 时, 成 都 鼎 兴 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 国 金 鼎 兴 投 资 有 限 公 司 郑 超 成 都 远 盛 投 资 股 份 有 限 公 司 谢 应 文 肖 孟 海 合 计 年 12 月, 股 东 变 更 2013 年 12 月 9 日, 成 都 鼎 兴 股 东 会 通 过 股 东 会 决 议, 全 体 股 东 一 致 同 意 郑 超

118 将 所 持 有 成 都 鼎 兴 29% 的 股 权 转 让 给 成 都 鼎 城 祥 ; 成 都 远 盛 投 资 股 份 有 限 公 司 将 所 持 有 成 都 鼎 兴 10% 的 股 权 转 让 给 成 都 鼎 城 祥 ; 谢 应 文 将 所 持 有 成 都 鼎 兴 5% 的 股 权 转 让 给 成 都 鼎 城 祥 ; 肖 孟 海 将 所 持 有 成 都 鼎 兴 5% 的 股 权 转 让 给 成 都 鼎 城 祥 其 他 股 东 放 弃 上 述 股 权 的 优 先 购 买 权 本 次 变 更 后, 成 都 鼎 兴 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 国 金 鼎 兴 投 资 有 限 公 司 成 都 锦 城 祥 投 资 有 限 公 司 合 计 年 12 月 25 日, 增 加 注 册 资 本 2014 年 12 月 20 日, 成 都 鼎 兴 股 东 会 审 议 通 过 决 议, 同 意 成 都 鼎 兴 注 册 资 本 由 万 元 增 加 到 1, 万 元 其 中, 国 金 鼎 兴 投 资 有 限 公 司 以 货 币 方 式 认 缴 万 元, 成 都 锦 城 祥 投 资 有 限 公 司 以 货 币 方 式 认 缴 万 元 本 次 增 资 后, 成 都 鼎 兴 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 国 金 鼎 兴 投 资 有 限 公 司 成 都 锦 城 祥 投 资 有 限 公 司 合 计 1, (3) 产 权 及 控 制 关 系 根 据 鼎 兴 量 子 出 具 的 确 认, 因 为 成 都 鼎 兴 设 立 和 管 理 的 鼎 量 伯 乐 新 三 板 1 号 创 投 基 金 作 为 契 约 型 基 金, 无 法 在 工 商 行 政 管 理 局 登 记 成 为 数 联 铭 品 的 股 东, 因 此 由 成 都 鼎 兴 登 记 为 股 东, 并 代 为 签 署 相 关 协 议 和 文 件, 同 时 成 都 鼎 兴 确 认, 鼎 量 伯 乐 新 三 板 1 号 创 投 基 金 通 过 本 次 交 易 持 有 上 市 公 司 的 股 份, 不 违 反 基 金 投 资 范 围 的 约 定 鼎 量 伯 乐 的 产 权 及 控 制 关 系 如 下 :

119 根 据 基 金 管 理 人 成 都 鼎 兴 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 分 行 与 基 金 投 资 者 鼎 量 伯 乐 于 2015 年 4 月 签 署 的 鼎 量 伯 乐 新 三 板 1 号 创 投 基 金 合 同, 鼎 量 伯 乐 的 基 金 投 资 者 为 : 序 号 基 金 投 资 者 认 购 份 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 1 成 都 威 宇 财 务 咨 询 有 限 公 司 ( 已 更 名 为 成 都 威 宇 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 ) 1, 山 东 百 事 达 投 资 有 限 公 司 四 川 稳 创 投 资 有 限 公 司 赖 天 启 2, 顾 磊 岳 锋 钱 小 航 龚 秀 英 白 兰 宏 钱 永 蓉 程 岩 卢 静 张 宗 俊 贾 睿 梁 勇 顾 洋

120 17 彭 红 尹 路 庄 道 军 丁 青 松 杨 素 英 何 红 宇 黄 学 芬 杨 勤 秀 合 计 (4) 主 营 业 务 及 近 三 年 发 展 状 况 成 都 鼎 兴 的 主 营 业 务 是 资 产 管 理 项 目 投 资 投 资 咨 询 ( 不 含 金 融 期 货 证 券 及 国 家 有 专 项 规 定 的 项 目 ) 企 业 营 销 策 划 企 业 管 理 咨 询 (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 成 都 鼎 兴 最 近 一 年 经 审 计 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 1, 总 负 债 所 有 者 权 益 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 净 利 润 (6) 对 外 投 资 情 况 除 持 有 数 联 铭 品 股 权 外, 成 都 鼎 兴 主 要 投 资 企 业 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 深 圳 拓 奇 智 造 家 居 新 材 料 股 份 有 限 公 司 山 东 领 信 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 中 润 油 新 能 源 股 份 有 限 公 司 成 都 国 科 海 博 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 持 股 比 ( 万 元 ) 例 (%) 主 营 业 务 25, 现 代 化 美 耐 板 制 造, 互 联 网 家 居 网 络 平 台 运 营 5, 电 子 政 务 和 企 业 信 息 化 软 件 开 发 25, 甲 醇 汽 柴 油 生 产 销 售 9, 应 急 指 挥 平 台 运 营 内 控 管 理 平 台 智 能 识 别 平 台 等 行 业 运 用 软 件 开 发

121 上 海 翼 优 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 奥 其 斯 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 华 夏 乐 章 文 化 传 播 有 限 公 司 北 京 米 天 下 科 技 有 限 公 司 股 票 投 资 咨 询 互 联 网 平 台 32, LED 照 明 产 品 研 发 生 产 与 销 售 3, 中 国 原 创 音 乐 剧 的 整 合 营 销 1, 客 栈 民 宿 互 联 网 服 务 平 台 的 软 件 和 信 息 技 术 服 务 (7) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 2015 年 1 月 7 日, 成 都 鼎 兴 取 得 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 核 发 的 P 号 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 明 2015 年 4 月 22 日, 鼎 量 伯 乐 新 三 板 1 号 创 投 基 金 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 完 成 备 案, 基 金 编 号 :S33153 号 12 成 都 鼎 量 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 成 都 鼎 量 金 元 企 业 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 公 司 类 型 有 限 合 伙 企 业 成 立 日 期 2015 年 2 月 4 日 住 所 成 都 市 武 侯 区 长 益 路 11 号 1 栋 8 层 24 号 执 行 事 务 合 伙 人 成 都 鼎 兴 量 子 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 金 宇 航 ) 统 一 社 会 信 用 代 码 认 缴 出 资 额 100,000 万 元 企 业 管 理 咨 询 ; 企 业 形 象 设 计 ; 公 关 礼 仪 服 务 ; 商 务 信 息 咨 询 ; 市 场 经 营 范 围 营 销 策 划 ; 教 育 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) (2) 历 史 沿 革 年 2 月 4 日, 成 都 鼎 量 成 立 成 都 光 华 于 2015 年 2 月 4 日 在 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册, 获 注 册 号 为 的 营 业 执 照, 执 行 事 务 合 伙 人 为 成 都 鼎 兴 成 都 鼎 量 全 体 合 伙 人 认 缴 出 资 额 为 100, 万 元, 其 中 成 都 鼎 兴 认 缴 万 元, 白 帆 认 缴 99, 万 元 设 立 时, 成 都 鼎 量 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 比 例 (%)

122 1 成 都 鼎 兴 普 通 合 伙 人 白 帆 有 限 合 伙 人 99, 合 计 100, 年 7 月 7 日, 合 伙 人 变 更 2015 年 6 月 23 日, 成 都 鼎 量 合 伙 人 审 议 通 过 合 伙 决 议, 全 体 合 伙 人 一 致 同 意 白 帆 将 所 持 有 成 都 鼎 量 99, 万 元 的 认 缴 出 资 份 额 转 让 给 四 川 信 托 有 限 公 司 本 次 变 更 后, 成 都 鼎 量 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 比 例 (%) 1 成 都 鼎 兴 普 通 合 伙 人 四 川 信 托 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 99, 合 计 100, (3) 产 权 及 控 制 关 系 (4) 主 营 业 务 及 近 三 年 发 展 状 况 成 都 鼎 量 成 立 于 2015 年 2 月 4 日, 主 营 业 务 为 私 募 股 权 投 资 (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 成 都 鼎 量 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 如 下 :

123 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 4, 总 负 债 0.10 所 有 者 权 益 4, 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 净 利 润 注 : 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 (6) 对 外 投 资 情 况 除 持 有 数 联 铭 品 股 权 外, 成 都 鼎 量 主 要 投 资 企 业 情 况 如 下 : 序 注 册 资 本 持 股 比 公 司 名 称 号 ( 万 元 ) 例 ( %) 主 营 业 务 1 深 圳 拓 奇 智 造 家 居 新 材 料 股 份 有 限 现 代 化 美 耐 板 制 造, 互 联 网 25, 公 司 家 居 网 络 平 台 运 营 2 上 海 翼 优 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 投 资 咨 询 互 联 网 平 台 3 北 京 米 天 下 科 技 有 限 公 司 1, 客 栈 民 宿 互 联 网 服 务 平 台 的 软 件 和 信 息 技 术 服 务 4 央 数 文 化 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 1, 文 化 体 育 和 娱 乐 业 (7) 实 际 控 制 人 或 控 股 股 东 情 况 成 都 鼎 量 的 基 金 管 理 人 情 况 参 见 本 节 ( 一 ) 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 的 交 易 对 方 之 11 成 都 鼎 兴 (8) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 成 都 鼎 量 基 金 管 理 人 成 都 鼎 兴 已 于 2015 年 1 月 7 日 办 理 登 记, 登 记 编 号 为 P 年 8 月 5 日, 成 都 鼎 量 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 私 募 基 金 登 记 备 案 系 统 完 成 备 案, 基 金 编 号 :S 上 海 鼎 晖 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 上 海 鼎 晖 创 泰 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 公 司 类 型 有 限 合 伙 企 业 成 立 日 期 2013 年 11 月 29 日

124 住 所 浦 东 新 区 南 汇 新 城 镇 芦 潮 港 路 1758 号 1 幢 A-353 室 执 行 事 务 合 伙 人 苏 州 鼎 晖 华 禾 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 谭 子 华 ) 统 一 社 会 信 用 代 码 认 缴 出 资 额 45,758 万 元 经 营 范 围 创 业 投 资, 投 资 管 理, 投 资 咨 询 ( 除 经 纪 ), 企 业 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) (2) 历 史 沿 革 年 11 月 29 日, 上 海 鼎 晖 成 立 上 海 鼎 晖 于 2013 年 11 月 29 日 在 上 海 工 商 行 政 管 理 局 浦 东 新 区 分 局 登 记 注 册, 获 注 册 号 为 的 营 业 执 照, 执 行 事 务 合 伙 人 为 苏 州 鼎 晖 华 禾 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 鼎 晖 全 体 合 伙 人 认 缴 出 资 额 为 22, 万 元, 其 中 苏 州 鼎 晖 华 禾 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 认 缴 万 元, 上 海 鼎 晖 创 禾 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 认 缴 22, 万 元 设 立 时, 上 海 鼎 晖 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 额 认 缴 比 例 ( 万 元 ) (%) 1 苏 州 鼎 晖 华 禾 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 上 海 鼎 晖 创 禾 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 22, 合 计 22, 年 12 月 20 日, 合 伙 人 变 更, 认 缴 金 额 变 更 2013 年 12 月 20 日, 上 海 鼎 晖 变 更 合 伙 人 及 认 缴 出 资 情 况 如 下 : 上 海 鼎 晖 全 体 合 伙 人 认 缴 出 资 额 变 更 为 35, 万 元, 其 中 苏 州 鼎 晖 华 禾 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 认 缴 万 元, 上 海 鼎 晖 创 禾 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 认 缴 25, 万 元, 中 国 科 学 院 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 认 缴 10, 万 元 变 更 后, 上 海 鼎 晖 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 额 认 缴 比 例 ( 万 元 ) (%) 1 苏 州 鼎 晖 华 禾 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 上 海 鼎 晖 创 禾 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 25, 中 国 科 学 院 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 有 限 合 伙 人 10, 合 计 35,

125 32014 年 12 月 27 日, 认 缴 金 额 变 更 2014 年 12 月 27 日, 上 海 鼎 晖 变 更 认 缴 出 资 情 况 如 下 : 上 海 鼎 晖 全 体 合 伙 人 认 缴 出 资 额 变 更 为 45, 万 元, 其 中 苏 州 鼎 晖 华 禾 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 认 缴 万 元, 上 海 鼎 晖 创 禾 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 认 缴 35, 万 元, 中 国 科 学 院 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 认 缴 10, 万 元 变 更 后, 上 海 鼎 晖 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 额 认 缴 比 例 ( 万 元 ) (%) 1 苏 州 鼎 晖 华 禾 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 上 海 鼎 晖 创 禾 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 35, 中 国 科 学 院 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 有 限 合 伙 人 10, 合 计 45, (3) 产 权 及 控 制 关 系 吴 尚 志 焦 树 阁 100% 100% 天 津 浩 永 投 资 管 理 有 限 公 司 天 津 维 远 投 资 管 理 有 限 公 司 其 他 股 东 34.16% 27.76% 38.08% 中 国 投 融 资 担 保 股 份 有 限 公 司 ( 新 三 板 挂 牌 公 司 :834777) 天 津 泰 鼎 投 资 有 限 公 司 上 海 鼎 晖 创 禾 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 中 国 科 学 院 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 14.6% 85.4% 鼎 晖 股 权 投 资 管 理 ( 天 津 ) 有 限 公 司 100% 苏 州 鼎 晖 华 禾 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 GP 77.93% 21.85% 0.22% 上 海 鼎 晖 创 泰 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )

126 (4) 主 营 业 务 及 近 三 年 发 展 状 况 上 海 鼎 辉 主 营 业 务 为 创 业 投 资, 投 资 管 理, 投 资 咨 询 ( 除 经 纪 ), 企 业 管 理 (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 上 海 鼎 辉 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 51, 总 负 债 所 有 者 权 益 50, 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 3, 净 利 润 1, 注 : 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 (6) 对 外 投 资 情 况 上 海 鼎 辉 主 要 投 资 企 业 情 况 如 下 : 序 注 册 资 本 持 股 比 公 司 名 称 号 ( 万 元 ) 例 (%) 主 营 业 务 1 北 京 微 众 文 化 传 媒 有 限 公 司 社 会 化 营 销 2 无 锡 市 申 瑞 生 物 制 品 有 限 公 司 医 疗 器 械 /IVD 研 发 及 生 产 3 上 海 京 颐 信 息 科 技 有 限 公 司 6, 智 慧 医 疗 技 术 服 务 4 杭 州 又 拍 云 科 技 有 限 公 司 云 计 算 5 Mabtech Limited 7.5 万 美 元 1.11 单 抗 体 药 物 研 发 及 生 产 6 上 海 黑 桃 互 动 网 络 科 技 有 限 公 司 游 戏 研 发 及 推 广 7 北 京 摩 卡 移 动 汽 车 技 术 服 务 有 限 公 司 汽 车 后 市 场 服 务 8 北 京 视 远 惟 明 科 技 有 限 公 司 移 动 医 疗 9 杭 州 网 娘 电 子 商 务 有 限 公 司 电 商 品 牌 运 营 10 武 汉 佑 康 科 技 有 限 公 司 医 疗 器 械 研 发 及 生 产 11 北 京 逸 家 洁 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 5,000 5 保 洁 O2O 12 上 海 正 见 文 化 传 播 有 限 公 司 自 媒 体 平 台 13 深 圳 锐 驰 互 动 科 技 有 限 公 司 自 媒 体 平 台 14 Dreamore (Cayman) Inc. 400 万 美 元 5 众 筹 APP 15 Mengmeng Ltd. 5 万 美 元 10 人 工 智 能 16 北 京 译 泰 教 育 科 技 有 限 公 司 教 育 测 评

127 17 XIANLIFE LIMITED 5 万 美 元 10 海 淘 电 商 (7) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 上 海 鼎 晖 基 金 管 理 人 苏 州 鼎 晖 华 禾 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 已 于 2014 年 4 月 23 日 办 理 登 记, 登 记 编 号 为 P 年 4 月 23 日, 上 海 鼎 晖 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 私 募 基 金 登 记 备 案 系 统 完 成 备 案, 基 金 编 号 :SD 福 州 亨 荣 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 福 州 市 台 江 区 亨 荣 贸 易 有 限 公 司 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 成 立 日 期 2014 年 6 月 13 日 住 所 福 建 省 福 州 市 台 江 区 广 达 路 68 号 金 源 大 广 场 ( 金 源 中 心 ) 东 区 25 层 2 室 法 定 代 表 人 张 可 钦 统 一 社 会 信 用 代 码 注 册 资 本 20 万 元 经 营 范 围 批 发 预 包 装 食 品 ( 有 效 期 至 2017 年 5 月 27 日 )( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) (2) 历 史 沿 革 年 6 月 13 日, 福 州 亨 荣 成 立 福 州 亨 荣 于 2014 年 6 月 13 日 在 福 州 市 台 江 区 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册, 获 注 册 号 为 的 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 张 可 钦 张 可 钦 以 货 币 出 资 20 万 元 设 立 福 州 亨 荣 设 立 时, 福 州 亨 荣 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 张 可 钦 合 计

128 (3) 产 权 及 控 制 关 系 张 可 钦 100% 福 州 市 台 江 区 亨 荣 贸 易 有 限 公 司 (4) 主 营 业 务 及 近 三 年 发 展 状 况 福 州 亨 荣 主 营 业 务 为 批 发 预 包 装 食 品 (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 福 州 亨 荣 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 总 负 债 所 有 者 权 益 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 净 利 润 注 : 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 (6) 对 外 投 资 情 况 除 持 有 数 联 铭 品 股 权 外, 福 州 亨 荣 无 其 他 对 外 投 资 企 业 (7) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 根 据 福 州 亨 荣 出 具 的 说 明, 福 州 亨 荣 为 张 可 钦 个 人 出 资 设 立 的 有 限 责 任 公 司, 不 存 在 向 他 人 募 集 资 金 的 情 况, 其 资 产 也 未 委 托 基 金 管 理 人 进 行 管 理, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 因 此 无 需 备 案

129 15 苏 州 利 保 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 苏 州 利 保 文 鑫 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 公 司 类 型 有 限 合 伙 企 业 成 立 日 期 2014 年 5 月 6 日 住 所 苏 州 工 业 园 区 普 惠 路 456* 执 行 事 务 合 伙 人 上 海 荣 正 投 资 咨 询 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 郑 培 敏 ) 统 一 社 会 信 用 代 码 X 认 缴 出 资 额 1,000 万 元 实 业 投 资 文 化 创 意 产 业 投 资 房 地 产 投 资 创 业 投 资 及 相 关 咨 询 业 务, 代 理 其 他 创 业 投 资 企 业 等 机 构 或 个 人 的 投 资 业 务, 为 企 业 提 供 投 经 营 范 围 资 管 理 服 务 资 产 管 理 投 资 咨 询 企 业 管 理 咨 询 经 济 信 息 咨 询 商 务 信 息 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) (2) 历 史 沿 革 年 5 月 6 日, 苏 州 利 保 成 立 苏 州 利 保 于 2014 年 5 月 6 日 在 江 苏 省 苏 州 工 业 园 区 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册, 获 注 册 号 为 X 的 营 业 执 照, 执 行 事 务 合 伙 人 为 上 海 荣 正 投 资 咨 询 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 郑 培 敏 ) 苏 州 利 保 全 体 合 伙 人 认 缴 出 资 额 为 1,000 万 元, 其 中 上 海 荣 正 投 资 咨 询 有 限 公 司 认 缴 100 万 元, 上 海 利 保 投 资 管 理 有 限 公 司 认 缴 900 万 元 设 立 时, 苏 州 利 保 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 比 例 (%) 1 上 海 荣 正 投 资 咨 询 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 上 海 利 保 投 资 管 理 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 合 计 1,

130 (3) 产 权 及 控 制 关 系 上 海 利 保 投 资 管 理 有 限 公 司 90% 上 海 荣 正 投 资 咨 询 有 限 公 司 GP 10% 苏 州 利 保 文 鑫 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) (4) 主 营 业 务 及 近 三 年 发 展 状 况 苏 州 利 保 主 营 业 务 为 专 业 私 募 股 权 投 资 基 金, 主 要 投 资 领 域 包 括 文 化 产 业 金 融 服 务 业 及 信 息 服 务 业 (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 苏 州 利 保 最 近 一 年 经 审 计 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 2, 总 负 债 1, 所 有 者 权 益 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 净 利 润 (6) 对 外 投 资 情 况 苏 州 利 保 主 要 投 资 企 业 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 持 股 比 ( 万 元 ) 例 ( %) 主 营 业 务 1 成 都 芯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 12, 射 频 技 术 和 服 务 供 应 商 2 北 京 青 青 树 动 漫 科 技 有 限 公 司 1, 自 主 原 创 动 画 节 目 3 天 络 行 ( 上 海 ) 品 牌 管 理 有 限 公 司 品 牌 授 权 管 理 运 营 4 上 海 锦 辉 艺 术 传 播 股 份 有 限 公 司 1, 大 众 娱 乐 商 业 剧 演 艺 舞 台 剧

131 (7) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 苏 州 利 保 基 金 管 理 人 上 海 荣 正 投 资 咨 询 有 限 公 司 已 于 2015 年 4 月 29 日 办 理 登 记, 登 记 编 号 为 P 年 9 月 14 日, 苏 州 利 保 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 私 募 基 金 登 记 备 案 系 统 完 成 备 案, 并 取 得 SD6665 号 私 募 投 资 基 金 备 案 证 明 16 成 都 锦 城 祥 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 成 都 锦 城 祥 投 资 有 限 公 司 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 成 立 日 期 2013 年 2 月 5 日 住 所 成 都 高 新 区 天 府 三 街 19 号 1 栋 1 单 元 14 层 1403 号 法 定 代 表 人 纪 超 云 统 一 社 会 信 用 代 码 注 册 资 本 3,000 万 元 项 目 投 资 资 产 管 理 投 资 咨 询 ( 不 含 金 融 期 货 证 券 及 国 家 有 专 经 营 范 围 项 规 定 的 项 目 ) 企 业 管 理 咨 询 工 程 技 术 咨 询 ( 涉 及 资 质 许 可 的 凭 资 质 证 经 营 ) (2) 历 史 沿 革 年 2 月 5 日, 成 都 锦 城 祥 成 立 成 都 锦 城 祥 于 2013 年 2 月 5 日 在 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册, 获 注 册 号 为 的 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 余 小 英 余 小 英 汪 晓 祥 王 德 根 毛 传 平 仲 应 贵 黄 兴 旺 四 川 稳 创 投 资 有 限 公 司 共 同 以 货 币 出 资 3, 万 元 设 立 成 都 锦 城 祥 设 立 时, 成 都 锦 城 祥 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 余 小 英 1, 汪 晓 祥 王 德 根 毛 传 平 仲 应 贵 黄 兴 旺 四 川 稳 创 投 资 有 限 公 司 合 计 3,

132 22013 年 6 月 17 日, 股 权 转 让 及 法 定 代 表 人 变 更 2013 年 6 月 13 日, 成 都 锦 城 祥 股 东 会 审 议 通 过 决 议, 同 意 纪 超 云 受 让 余 小 英 所 持 成 都 锦 城 祥 1,320 万 元 出 资 额 ; 同 意 四 川 省 汇 川 送 变 电 建 设 有 限 责 任 公 司 受 让 汪 晓 祥 所 持 成 都 锦 城 祥 390 万 元 出 资 额 ; 同 意 四 川 省 送 变 电 建 设 有 限 责 任 公 司 受 让 四 川 稳 创 投 资 有 限 公 司 所 持 成 都 锦 城 祥 360 万 元 出 资 额 ; 同 意 四 川 特 驱 投 资 集 团 有 限 公 司 受 让 王 德 根 所 持 成 都 锦 城 祥 300 万 元 出 资 额 ; 同 意 四 川 省 西 点 电 力 设 计 有 限 公 司 受 让 仲 应 贵 所 持 成 都 锦 城 祥 270 万 元 出 资 额 2013 年 6 月 13 日, 成 都 锦 城 祥 通 过 股 东 会 决 议, 免 去 余 小 英 董 事 长 职 务, 选 举 纪 超 云 为 成 都 锦 城 祥 董 事 长, 并 兼 任 公 司 法 定 代 表 人 2013 年 6 月 17 日, 成 都 锦 城 祥 领 取 了 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 成 都 锦 城 祥 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 纪 超 云 1, 四 川 省 汇 川 送 变 电 建 设 有 限 责 任 公 司 四 川 特 驱 投 资 集 团 有 限 公 司 毛 传 平 四 川 省 西 点 电 力 设 计 有 限 公 司 黄 兴 旺 四 川 省 送 变 电 建 设 有 限 责 任 公 司 合 计 3, (3) 产 权 及 控 制 关 系 毛 传 平 纪 超 云 黄 兴 旺 10% 44% 2% 成 都 锦 城 祥 投 资 有 限 公 司 13% 12% 10% 9% 四 川 省 汇 川 送 变 电 建 设 有 限 责 任 公 司 四 川 省 送 变 电 建 设 有 限 责 任 公 司 四 川 特 驱 投 资 集 团 有 限 公 司 四 川 省 西 点 电 力 设 计 有 限 公 司

133 (4) 主 营 业 务 及 近 三 年 发 展 状 况 成 都 锦 城 祥 的 主 营 业 务 为 项 目 投 资 资 产 管 理 投 资 咨 询 ( 不 含 金 融 期 货 证 券 及 国 家 有 专 项 规 定 的 项 目 ) 企 业 管 理 咨 询 工 程 技 术 咨 询 ( 涉 及 资 质 许 可 的 凭 资 质 证 经 营 ) (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 成 都 锦 城 祥 最 近 一 年 经 审 计 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 20, 总 负 债 17, 所 有 者 权 益 2, 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 净 利 润 (6) 对 外 投 资 情 况 成 都 锦 城 祥 主 要 投 资 企 业 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 主 营 业 务 1 上 海 仲 城 商 业 保 理 有 限 公 司 10, 国 内 及 离 岸 保 理 业 务, 与 商 业 保 理 相 关 的 咨 询 服 务 2 成 都 鼎 兴 量 子 管 理 有 限 公 司 1, 资 产 管 理, 项 目 投 资, 投 资 咨 询, 企 业 营 销 策 划, 企 业 管 理 咨 询 深 圳 吉 迈 西 资 本 管 理 有 限 公 司 1, 受 托 资 产 管 理, 投 资 管 理, 股 权 投 资, 创 业 投 资 业 务 (7) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 2015 年 7 月 9 日, 成 都 锦 城 祥 取 得 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 核 发 的 P 号 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 明 17 厦 门 盛 世 纪 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 厦 门 盛 世 纪 股 权 投 资 有 限 公 司

134 公 司 类 型 法 人 商 事 主 体 ( 其 他 有 限 责 任 公 司 ) 成 立 日 期 2015 年 8 月 18 日 住 所 中 国 ( 福 建 ) 自 由 贸 易 试 验 区 厦 门 片 区 象 屿 路 97 厦 门 国 际 航 运 中 心 D 栋 8 层 03 单 元 A 之 四 法 定 代 表 人 林 荣 滨 统 一 社 会 信 用 代 码 M00014M585 注 册 资 本 10,000 万 元 经 营 范 围 非 证 券 类 股 权 投 资 及 与 股 权 投 资 有 关 的 咨 询 服 务 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) (2) 历 史 沿 革 年 8 月 18 日, 厦 门 盛 世 纪 成 立 厦 门 盛 世 纪 于 2015 年 8 月 18 日 在 厦 门 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册, 获 注 册 号 为 M00014M585 的 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 林 荣 滨 福 建 泽 盛 投 资 咨 询 有 限 责 任 公 司 和 福 州 卓 成 贸 易 有 限 公 司 共 同 以 货 币 出 资 设 立 厦 门 盛 世 纪, 注 册 资 本 10,000 万 元 设 立 时, 厦 门 盛 世 纪 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 福 建 泽 盛 投 资 咨 询 有 限 责 任 公 司 7, 福 州 卓 成 贸 易 有 限 公 司 3, 合 计 10, (3) 产 权 及 控 制 关 系 杜 早 治 林 荣 滨 程 璇 20% 80% 95% 5% 福 州 卓 成 贸 易 有 限 公 司 福 建 泽 盛 投 资 咨 询 有 限 责 任 公 司 30% 70% 厦 门 盛 世 纪 股 权 投 资 有 限 公 司

135 (4) 主 营 业 务 及 近 三 年 发 展 状 况 厦 门 盛 世 纪 主 营 业 务 为 非 证 券 类 股 权 投 资 及 与 股 权 投 资 有 关 的 咨 询 服 务 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 厦 门 盛 世 纪 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 2, 总 负 债 7.00 所 有 者 权 益 1, 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 净 利 润 注 : 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 (6) 对 外 投 资 情 况 除 持 有 数 联 铭 品 股 权 外, 厦 门 盛 世 纪 主 要 投 资 企 业 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 主 营 业 务 1 福 州 安 心 园 投 资 咨 询 有 限 责 任 公 司 养 老 行 业 2 杭 州 泰 福 盛 世 健 康 咨 询 有 限 公 司 健 康 咨 询 (7) 实 际 控 制 人 或 控 股 股 东 情 况 1 基 本 情 况 姓 名 林 荣 滨 曾 用 名 无 性 别 男 国 籍 中 国 身 份 证 号 码 住 所 福 州 仓 山 区 菖 江 蒲 路 63 号 三 盛 巴 厘 岛 1#2605 通 讯 地 址 福 州 新 权 南 路 9 号 香 格 里 拉 酒 店 五 层 是 否 取 得 其 他 国 家 或 者 地 区 的 居 留 权 无 2 最 近 5 年 内 的 职 业 和 职 务 及 任 职 单 位 产 权 关 系 任 职 单 位 起 止 时 间 职 业 和 职 务 是 否 与 任 职 单 位

136 存 在 产 权 关 系 福 建 三 盛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2006 年 8 月 21 日 至 今 董 事 长 是 运 盛 ( 福 建 ) 地 产 有 限 公 司 2009 年 7 月 30 至 今 总 经 理 是 福 建 五 和 建 设 发 展 有 限 公 司 2004 年 11 月 26 日 至 今 总 经 理 是 福 建 闽 侨 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2011 年 3 月 21 日 至 今 董 事 长 是 福 建 盛 创 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2013 年 11 月 22 日 至 今 执 行 董 事 是 闽 侯 县 总 部 园 房 地 产 有 限 公 司 2014 年 6 月 10 日 至 今 董 事 长 是 扬 州 三 盛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2013 年 9 月 17 日 至 今 执 行 董 事 是 济 南 三 盛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2013 年 11 月 27 日 至 今 执 行 董 事 是 成 都 吉 盛 置 业 有 限 公 司 2007 年 12 月 14 日 至 今 执 行 董 事 是 青 岛 海 上 置 业 有 限 公 司 2009 年 3 月 18 日 至 今 董 事 长 是 国 世 通 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2010 年 1 月 13 日 至 今 董 事 长 是 厦 门 盛 世 纪 股 权 投 资 有 限 公 司 2015 年 8 月 18 日 至 今 执 行 董 事 是 3 控 制 的 核 心 企 业 和 关 联 企 业 的 基 本 情 况 序 号 公 司 名 称 福 建 三 盛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 福 建 省 九 龙 房 地 产 有 限 公 司 运 盛 ( 福 建 ) 地 产 有 限 公 司 福 建 五 和 建 设 发 展 有 限 公 司 福 建 闽 侨 房 地 产 开 发 有 限 公 司 福 建 盛 创 房 地 产 开 发 有 限 公 司 闽 侯 县 总 部 园 房 地 产 有 限 公 司 漳 州 市 德 友 盛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 青 岛 海 上 置 业 有 限 公 司 济 南 三 盛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 国 世 通 房 地 产 开 发 有 限 公 司 注 册 资 本 ( 万 持 股 比 例 元 ) (%) 主 营 业 务 5, 房 地 产 开 发 销 售 5, 房 地 产 开 发 与 经 营 开 发 经 营 工 业 厂 房 公 寓 写 9, 字 楼 综 合 楼 等 商 品 房 和 各 类 装 饰 物 业 管 理 在 晋 安 区 新 店 镇 东 园 村 规 划 部 1,500 万 美 元 51 门 划 定 的 红 线 范 围 内 建 造 出 租 出 售 商 品 房 及 相 应 的 物 业 管 理 5, 房 地 产 开 发 1, 房 地 产 开 发 销 售 和 租 赁 30, 房 地 产 开 发 销 售 3, 房 地 产 开 发 商 品 房 销 售 10, 房 地 产 开 发 与 经 营 10, 房 地 产 开 发 经 营 房 地 产 开 发 和 经 营, 销 售 商 品 5, 房

137 成 都 吉 盛 置 业 有 限 公 司 扬 州 三 盛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 厦 门 盛 世 纪 股 权 投 资 有 限 公 司 福 州 安 心 园 投 资 咨 询 有 限 责 任 公 司 29, 房 地 产 开 发 经 营 房 地 产 开 发 ; 房 地 产 销 售 和 租 赁 10, 非 证 券 类 股 权 投 资 及 与 股 权 投 资 有 关 的 咨 询 服 务 养 老 行 业 企 业 咨 询 投 资 咨 询 (8) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 根 据 厦 门 盛 世 纪 出 具 的 说 明, 厦 门 盛 世 纪 是 由 福 州 卓 成 贸 易 有 限 公 司 和 福 建 泽 盛 投 资 咨 询 有 限 责 任 公 司 出 资 设 立 的 有 限 责 任 公 司, 股 东 资 金 来 源 均 为 自 有 资 金, 不 存 在 向 他 人 募 集 资 金 的 情 形, 其 资 产 也 未 委 托 基 金 管 理 人 进 行 管 理, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 因 此 无 需 备 案 18 深 圳 必 必 德 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 深 圳 市 必 必 德 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 公 司 类 型 有 限 合 伙 企 业 成 立 日 期 2015 年 10 月 13 日 住 所 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 执 行 事 务 合 伙 人 曾 途 统 一 社 会 信 用 代 码 B 认 缴 出 资 额 500 万 元 股 权 投 资 ; 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 经 济 信 息 咨 询 企 业 管 理 咨 询 ( 以 经 营 范 围 上 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 项 目 除 外, 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) (2) 历 史 沿 革 年 10 月 13 日, 深 圳 必 必 德 成 立 深 圳 必 必 德 于 2015 年 10 月 13 日 在 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册, 获 统 一 社 会 信 用 代 码 为 B 的 营 业 执 照, 执 行 事 务 合 伙 人 为 曾 途 深 圳 必 必 德 全 体 合 伙 人 认 缴 出 资 额 为 500 万 元, 其 中 曾 途 认 缴 495 万 元, 杨 李 伟

138 认 缴 5 万 元 设 立 时, 深 圳 必 必 德 的 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 比 例 (%) 1 曾 途 普 通 合 伙 人 杨 李 伟 有 限 合 伙 人 合 计 (3) 产 权 及 控 制 关 系 曾 途 GP 杨 李 伟 99% 1% 深 圳 市 必 必 德 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) (4) 主 营 业 务 及 近 三 年 发 展 状 况 深 圳 必 必 德 主 营 业 务 为 股 权 投 资 ; 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 经 济 信 息 咨 询 企 业 管 理 咨 询 (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 深 圳 必 必 德 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 1.00 总 负 债 1.07 所 有 者 权 益 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 净 利 润 注 : 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 (6) 对 外 投 资 情 况 截 至 本 报 告 出 具 日, 深 圳 必 必 德 除 持 有 数 联 铭 品 股 权 外, 未 投 资 其 他 企 业

139 (7) 实 际 控 制 人 或 控 股 股 东 情 况 深 圳 必 必 德 的 执 行 事 务 合 伙 人 为 曾 途, 曾 途 的 情 况 参 见 本 章 二 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 的 交 易 对 方 详 细 情 况 之 ( 一 ) 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 的 交 易 对 方 之 1 曾 途 (8) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 根 据 深 圳 必 必 德 出 具 的 说 明, 深 圳 必 必 德 是 由 曾 途 和 杨 李 伟 出 资 设 立 的 有 限 合 伙 企 业, 股 东 资 金 来 源 均 为 自 有 资 金, 不 存 在 向 他 人 募 集 资 金 的 情 形, 其 资 产 也 未 委 托 基 金 管 理 人 进 行 管 理, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 因 此 无 需 备 案 19 深 圳 凯 奇 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 深 圳 市 凯 奇 飞 翔 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 公 司 类 型 有 限 合 伙 企 业 成 立 日 期 2015 年 10 月 15 日 住 所 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 执 行 事 务 合 伙 人 曾 途 统 一 社 会 信 用 代 码 认 缴 出 资 额 500 万 元 股 权 投 资 ; 投 资 管 理 投 资 咨 询 ( 均 不 含 证 券 期 货 基 金 金 融 及 经 营 范 围 其 他 限 制 项 目 ); 企 业 管 理 咨 询 ( 不 含 人 才 中 介 服 务 ); 经 济 信 息 咨 询 ( 以 上 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 项 目 除 外, 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) (2) 历 史 沿 革 年 10 月 15 日, 深 圳 凯 奇 成 立 深 圳 凯 奇 于 2015 年 10 月 15 日 在 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册, 获 统 一 社 会 信 用 代 码 为 的 营 业 执 照, 执 行 事 务 合 伙 人 为 曾 途 深 圳 凯 奇 全 体 合 伙 人 认 缴 出 资 额 为 500 万 元, 其 中 曾 途 认 缴 495 万 元, 游 源 认 缴 5 万 元

140 设 立 时, 深 圳 凯 奇 的 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 比 例 (%) 1 曾 途 普 通 合 伙 人 游 源 有 限 合 伙 人 合 计 (3) 产 权 及 控 制 关 系 曾 途 GP 游 源 99% 1% 深 圳 市 凯 奇 飞 翔 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) (4) 主 营 业 务 及 近 三 年 发 展 状 况 深 圳 凯 奇 主 营 业 务 为 股 权 投 资 ; 投 资 管 理 投 资 咨 询 ( 均 不 含 证 券 期 货 基 金 金 融 及 其 他 限 制 项 目 ); 企 业 管 理 咨 询 ( 不 含 人 才 中 介 服 务 ); 经 济 信 息 咨 询 (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 深 圳 凯 奇 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 1.08 总 负 债 1.16 所 有 者 权 益 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 净 利 润 注 : 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 (6) 对 外 投 资 情 况 截 至 本 报 告 出 具 日, 深 圳 凯 奇 除 持 有 数 联 铭 品 股 权 外, 未 投 资 其 他 企 业

141 (7) 实 际 控 制 人 或 控 股 股 东 情 况 深 圳 凯 奇 的 执 行 事 务 合 伙 人 为 曾 途, 曾 途 的 情 况 参 见 本 章 二 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 的 交 易 对 方 详 细 情 况 之 ( 一 ) 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 的 交 易 对 方 之 1 曾 途 (8) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 根 据 深 圳 凯 奇 出 具 的 说 明, 深 圳 凯 奇 是 由 曾 途 和 游 源 出 资 设 立 的 有 限 合 伙 企 业, 股 东 资 金 来 源 均 为 自 有 资 金, 不 存 在 向 他 人 募 集 资 金 的 情 形, 其 资 产 也 未 委 托 基 金 管 理 人 进 行 管 理, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 因 此 无 需 备 案 20 深 圳 中 证 信 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 成 立 日 期 住 所 法 定 代 表 人 统 一 社 会 信 用 代 码 注 册 资 本 经 营 范 围 中 证 信 资 本 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 有 限 责 任 公 司 2015 年 9 月 16 日 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 冯 辞 X 10,000 万 元 受 托 资 产 管 理 投 资 管 理 ( 不 得 从 事 信 托 金 融 资 产 管 理 证 券 资 产 管 理 及 其 他 限 制 项 目 ); 股 权 投 资 ; 投 资 顾 问 ( 不 含 限 制 项 目 ) ( 以 上 各 项 涉 及 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 项 目 除 外, 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) (2) 历 史 沿 革 年 9 月 16 日, 深 圳 中 证 信 成 立 深 圳 中 证 信 于 2015 年 9 月 16 日 在 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册, 获 注 册 号 为 X 的 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 冯 辞 中 证 信 用 增 进 股 份 有 限 公 司 以 货 币 出 资 10,000 万 元 设 立 深 圳 中 证 信 设 立 时, 深 圳 中 证 信 的 股 权 结 构 如 下 :

142 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 中 证 信 用 增 进 股 份 有 限 公 司 10, 合 计 10, (3) 产 权 及 控 制 关 系 中 证 信 用 增 进 股 份 有 限 公 司 100% 中 证 信 资 本 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 (4) 主 营 业 务 及 近 三 年 发 展 状 况 深 圳 中 证 信 成 立 于 2015 年 9 月, 主 营 业 务 为 从 事 投 资 管 理 咨 询 等 业 务 (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 深 圳 中 证 信 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 7, 总 负 债 所 有 者 权 益 7, 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 净 利 润 注 : 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 (6) 对 外 投 资 情 况 除 持 有 数 联 铭 品 股 权 外, 深 圳 中 证 信 主 要 投 资 企 业 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 主 营 业 务 中 证 信 一 期 ( 深 圳 ) 股 权 投 资 合 1 2, 股 权 投 资 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) (7) 实 际 控 制 人 或 控 股 股 东 情 况 深 圳 中 证 信 的 控 股 股 东 中 证 信 用 增 进 股 份 有 限 公 司 基 本 情 况 如 下 :

143 公 司 名 称 中 证 信 用 增 进 股 份 有 限 公 司 公 司 类 型 股 份 有 限 公 司 成 立 日 期 2015 年 05 月 27 日 住 所 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 法 定 代 表 人 牛 冠 兴 统 一 社 会 信 用 代 码 注 册 资 本 410,000 万 元 人 民 币 各 类 信 用 主 体 及 债 项 产 品 信 用 增 进 ; 征 信 业 务 和 信 用 评 级 ; 股 权 债 经 营 范 围 券 及 金 融 衍 生 品 投 资 ; 增 信 产 品 的 创 设 与 交 易 ; 增 信 基 金 设 立 与 运 营 管 理 ; 信 用 受 托 管 理 及 咨 询 ; 其 他 与 信 用 增 进 相 关 的 私 募 投 资 业 务 等 中 证 信 用 增 进 股 份 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 ( 万 元 ) (%) 1 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 20, 中 国 人 保 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 20, 珠 海 横 琴 中 科 白 云 中 证 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 20, 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 20, 深 圳 市 前 海 金 融 控 股 有 限 公 司 20, 深 圳 市 新 洹 资 本 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 20, 佛 山 市 顺 德 区 新 碧 贸 易 有 限 公 司 20, 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 20, 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 20, 齐 鲁 证 券 股 份 有 限 公 司 20, 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 20, 深 圳 市 天 图 创 业 投 资 有 限 公 司 20, 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 20, 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 20, 宏 达 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 20, 中 国 人 民 保 险 集 团 股 份 有 限 公 司 20, 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 20, 深 圳 市 洹 禾 资 本 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 20, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 10, 恒 生 电 子 股 份 有 限 公 司 10, 鸿 博 股 份 有 限 公 司 10, 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 5, 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 5, 第 一 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 5, 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 5, 合 计 410,

144 中 证 信 用 增 进 股 份 有 限 公 司 未 有 持 股 5% 以 上 股 东, 无 实 际 控 制 人 (8) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 2015 年 12 月 9 日, 深 圳 中 证 信 取 得 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 核 发 的 P 号 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 明 21 北 京 万 桥 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 北 京 万 桥 中 合 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 公 司 类 型 有 限 合 伙 企 业 成 立 日 期 2015 年 7 月 21 日 住 所 北 京 市 朝 阳 区 天 朗 园 C 座 3 层 03 商 业 811 号 执 行 事 务 合 伙 人 曹 蕾 注 册 号 认 缴 出 资 额 1 万 元 投 资 管 理 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 资 产 管 理 ; 会 议 服 务 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 (1 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 交 易 证 券 类 经 营 范 围 产 品 和 金 融 衍 生 品 ;3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 向 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 ; 下 期 出 资 时 间 为 2020 年 07 月 01 日 ; 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) (2) 历 史 沿 革 年 7 月 21 日, 北 京 万 桥 成 立 北 京 万 桥 于 2015 年 7 月 21 日 在 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 朝 阳 分 局 登 记 注 册, 获 注 册 号 为 的 营 业 执 照, 执 行 事 务 合 伙 人 为 曹 蕾 北 京 万 桥 全 体 合 伙 人 认 缴 出 资 额 为 1 万 元, 其 中 曹 蕾 认 缴 0.2 万 元, 北 京 沃 石 投 资 顾 问 有 限 公 司 认 缴 0.8 万 元 设 立 时, 北 京 万 桥 的 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 比 例 (%) 1 曹 蕾 普 通 合 伙 人 北 京 沃 石 投 资 顾 问 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 合 计

145 22016 年 4 月, 股 东 变 更 北 京 万 桥 于 2016 年 4 月 20 日 在 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 朝 阳 分 局 变 更 登 记, 领 取 新 的 营 业 执 照, 变 更 后 的 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 额 认 缴 比 例 ( 万 元 ) (%) 1 曹 蕾 普 通 合 伙 人 北 京 沃 石 投 资 顾 问 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 2, 佛 山 市 顺 德 区 众 实 企 业 资 产 管 理 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 1, 知 合 资 本 管 理 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 1, 合 计 5, (3) 产 权 及 控 制 关 系 知 合 资 本 管 理 有 限 公 司 曹 蕾 GP 北 京 沃 石 投 资 顾 问 有 限 公 司 佛 山 市 顺 德 区 众 实 企 业 资 产 管 理 有 限 公 司 29.4% 2% 49% 19.6% 北 京 万 桥 中 合 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) (4) 主 营 业 务 及 近 三 年 发 展 状 况 北 京 万 桥 成 立 于 2015 年 7 月, 主 营 业 务 为 大 数 据 产 业 金 融 科 技 产 业 及 消 费 升 级 场 景 产 业 投 资 (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 北 京 万 桥 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 - 总 负 债 - 所 有 者 权 益 - 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 净 利 润 - 注 : 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计

146 (6) 对 外 投 资 情 况 除 持 有 数 联 铭 品 股 权 外, 北 京 万 桥 无 其 他 对 外 投 资 企 业 (7) 实 际 控 制 人 或 控 股 股 东 情 况 北 京 万 桥 实 际 控 制 人 曹 蕾 的 具 体 情 况 如 下 : 1 基 本 情 况 姓 名 曹 蕾 曾 用 名 无 性 别 女 国 籍 中 国 身 份 证 号 码 ****** 住 所 北 京 市 大 兴 区 圣 和 巷 ****** 通 讯 地 址 北 京 市 东 城 区 东 四 十 条 68 号 平 安 发 展 大 厦 西 区 3 层 是 否 取 得 其 他 国 家 或 者 地 区 的 居 留 权 否 2 最 近 三 年 的 职 业 和 职 务 及 任 职 单 位 产 权 关 系 任 职 单 位 起 止 时 间 职 务 是 否 与 任 职 单 位 存 在 产 权 关 系 尚 诺 集 团 至 今 投 资 事 业 部 投 资 VP 否 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 2011 年 10 月 年 6 月 投 资 并 购 部 投 资 助 理 否 北 京 万 桥 2015 年 7 月 至 今 执 行 事 务 合 伙 人 是 3 控 制 的 核 心 企 业 和 关 联 企 业 的 基 本 情 况 除 持 有 北 京 万 桥 股 权 外, 曹 蕾 对 外 投 资 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 主 营 业 务 1 上 海 傲 屹 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 1 10 投 资 管 理 资 产 管 理 ( 除 股 权 投 资 及 股 权 投 资 管 理 ); 会 议 服 务 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 各 类 广 告 (8) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 根 据 北 京 万 桥 出 具 的 说 明, 北 京 万 桥 是 以 自 有 资 金 设 立 的 经 营 范 围 为 实 业 投 资 创 业 投 资 的 有 限 合 伙 企 业, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私

147 募投资基金管理人登记和基金备案办法 试行 规定的私募投资基金 因此无 需备案 二 交易对方与上市公司之间是否存在关联关系 一致行动关系及其情 况说明 根据本次交易发行股份购买资产的交易对方出具的承诺函 在本次交易前其 与上市公司及其关联方不存在关联关系 根据 上市公司收购管理办法 第八十三条第一款规定 本办法所称一致行 动 是指投资者通过协议 其他安排 与其他投资者共同扩大其所能够支配的一 个上市公司股份表决权数量的行为或者事实 根据上市公司及交易对方提供的 资料及出具的书面承诺 交易对方与上市公司之间不存在关于一致行动的协议或 其他安排 即不存在共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行 为或者事实 此外 根据上市公司及交易对方出具的书面承诺 提供的工商资料 等资料 经核查 厦华电子与本次交易的交易对方不存在关联关系 综上所述 交易对方与上市公司之间不存在关联关系 一致行动关系或者其 他利益安排 经核查 独立财务顾问和律师认为 上市公司已在重组报告书等申报材料中 披露了交易各方的关联关系 一致行动关系或其他利益安排 三 交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 根据本次 发行股份购买资产协议 约定 各方同意 在本次交易完成后 本次交易发行股份购买资产的交易对方有权向上市公司提名两名董事

148 ( 四 ) 交 易 对 方 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 一 致 行 动 关 系 及 其 情 况 说 明 根 据 交 易 对 方 提 供 的 材 料 并 经 其 确 认, 交 易 对 方 之 间 的 关 联 关 系 一 致 行 动 关 系 或 者 其 他 利 益 安 排 如 下 : 1 曾 途 深 圳 必 必 德 及 深 圳 凯 奇 三 者 存 在 关 联 关 系 及 一 致 行 动 关 系 根 据 交 易 对 方 提 供 的 材 料 并 经 其 确 认, 深 圳 必 必 德 及 深 圳 凯 奇 的 普 通 事 务 合 伙 人 均 为 曾 途, 根 据 企 业 会 计 准 则 第 36 号 -- 关 联 方 披 露, 并 参 照 上 市 规 则, 深 圳 必 必 德 及 深 圳 凯 奇 均 属 于 直 接 受 到 曾 途 控 制 的 企 业, 因 此 三 者 构 成 关 联 关 系, 且 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 第 八 十 三 条 的 规 定, 存 在 一 致 行 动 关 系 2 成 都 鼎 兴 与 成 都 鼎 量 存 在 关 联 关 系 及 一 致 行 动 关 系 根 据 交 易 对 方 提 供 的 材 料 并 经 其 确 认, 成 都 鼎 量 的 普 通 事 务 合 伙 人 为 成 都 鼎 兴, 根 据 企 业 会 计 准 则 第 36 号 -- 关 联 方 披 露, 并 参 照 上 市 规 则, 成 都 鼎 量 属 于 直 接 受 到 成 都 鼎 兴 控 制 的 企 业, 因 此 成 都 鼎 兴 与 成 都 鼎 量 存 在 关 联 关 系, 且 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 第 八 十 三 条 的 规 定, 存 在 一 致 行 动 关 系 3 成 都 鼎 兴 与 成 都 锦 城 祥 存 在 关 联 关 系, 但 不 存 在 一 致 行 动 关 系 根 据 交 易 对 方 提 供 的 材 料 并 经 其 确 认, 成 都 锦 城 祥 为 成 都 鼎 兴 股 东, 持 有 成 都 鼎 兴 49% 的 股 权, 但 成 都 锦 城 祥 与 成 都 鼎 兴 之 间 不 存 在 一 致 行 动 人 安 排, 成 都 锦 城 祥 与 成 都 鼎 兴 在 数 联 铭 品 相 关 决 策 事 项 中 所 作 决 定 均 基 于 独 立 判 断, 行 使 独 立 的 表 决 权 ; 在 未 来 持 有 厦 华 电 子 股 份 期 间, 成 都 锦 城 祥 与 成 都 鼎 兴 在 厦 华 电 子 股 东 大 会 经 营 决 策 人 事 安 排 股 息 分 红 股 份 变 动 等 决 策 事 项 上, 不 会 作 出 任 何 口 头 的 或 书 面 的 一 致 行 动 安 排, 各 自 独 立 判 断 决 策 及 行 使 股 东 表 决 权 因 此 成 都 锦 城 祥 与 成 都 鼎 兴 不 属 于 一 致 行 动 人, 双 方 亦 不 存 在 除 关 联 关 系 外 的 其 他 利 益 安 排

149 4 肖 冰 与 达 晨 创 丰 存 在 关 联 关 系 本 次 交 易 对 方 之 一 达 晨 创 丰 的 执 行 事 务 合 伙 人 为 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 公 司, 同 时, 本 次 交 易 对 方 之 一 肖 冰 为 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 公 司 控 股 股 东 深 圳 市 达 晨 创 业 投 资 有 限 公 司 的 总 裁 根 据 企 业 会 计 准 则 第 36 号 -- 关 联 方 披 露, 并 参 照 上 市 规 则, 肖 冰 能 对 达 晨 创 丰 施 加 重 大 影 响, 因 此, 肖 冰 与 达 晨 创 丰 存 在 关 联 关 系 此 外, 肖 冰 与 达 晨 创 丰 共 同 投 资 联 营 了 天 津 安 普 德 科 技 有 限 公 司 等 多 家 企 业, 根 据 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 第 八 十 三 条 的 规 定, 肖 冰 与 达 晨 创 丰 存 在 一 致 行 动 关 系 5 游 源 与 曾 途 不 存 在 一 致 行 动 关 系 曾 途 为 深 圳 凯 奇 的 执 行 事 务 合 伙 人, 游 源 为 深 圳 凯 奇 的 有 限 合 伙 人, 但 游 源 与 曾 途 之 间 不 构 成 关 联 关 系, 且 根 据 游 源 与 曾 途 的 说 明 和 确 认, 游 源 与 曾 途 在 合 伙 设 立 深 圳 凯 奇 的 过 程 中, 不 存 在 一 致 行 动 人 安 排, 游 源 与 曾 途 在 深 圳 凯 奇 相 关 决 策 事 项 中 所 作 决 定 均 基 于 独 立 判 断, 行 使 独 立 的 表 决 权 ; 在 未 来 持 有 厦 华 电 子 股 份 期 间, 游 源 与 曾 途 在 厦 华 电 子 股 东 大 会 经 营 决 策 人 事 安 排 股 息 分 红 股 份 变 动 等 决 策 事 项 上, 不 会 作 出 任 何 口 头 的 或 书 面 的 一 致 行 动 安 排, 各 自 独 立 判 断 决 策 及 行 使 股 东 表 决 权, 因 此 游 源 与 曾 途 不 属 于 一 致 行 动 人, 双 方 亦 不 存 在 其 他 利 益 安 排 6 游 源 与 周 涛 不 存 在 一 致 行 动 关 系 周 涛 与 游 源 均 为 双 龙 数 联 股 东, 但 游 源 与 周 涛 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 且 根 据 游 源 与 周 涛 的 说 明 和 确 认, 游 源 与 周 涛 在 双 龙 数 联 的 联 营 过 程 中, 不 存 在 一 致 行 动 人 安 排, 游 源 与 周 涛 在 双 龙 数 联 相 关 决 策 事 项 中 所 作 决 定 均 基 于 独 立 判 断, 行

150 使独立的表决权 在未来持有厦华电子股份期间 游源与周涛在厦华电子股东大 会经营决策 人事安排 股息分红 股份变动等决策事项上 不会作出任何口头 的或书面的一致行动安排 各自独立判断 决策及行使股东表决权 因此游源与 周涛不属于一致行动人 双方亦不存在其他利益安排 经核查 独立财务顾问和律师认为 上市公司已在重组报告书等申报材料中 披露了交易各方的关联关系 一致行动关系或其他利益安排 三 认购配套资金的交易对方详细情况 一 配套募集资金的认购方 1 王春芳 1 基本情况 姓名 王春芳 曾用名 无 性别 男 国籍 中国 身份证号码 **** 住所 福建省厦门市思明区***路***号***室 通讯地址 福建省厦门市思明区环岛南路 3088 号 3 楼 是否取得其他国家或者地区的居留权 无 2 最近 5 年的职业和职务及任职单位产权关系 任职单位 起止时间 职业和职务 是否与任职单位存在产权关系 当代投资 2005 年至今 董事长 总裁 是 当代东方投资股份 有限公司 2015 年至今 董事长 是 3 控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告书签署日 除与王玲玲共同为厦华电子的实际控制人外 王春芳

151 对 外 控 制 的 其 他 企 业 情 况 如 下 :

152 实 际 控 制 人 : 王 春 芳 持 股 人 : 王 书 同 王 春 芳 99% 厦 门 当 代 旅 游 资 源 开 发 有 限 公 司 国 旅 联 合 股 份 有 限 公 司 11.47% 14.57% 当 代 北 方 ( 北 京 ) 投 资 有 限 公 司 GP 苏 州 工 业 园 区 景 秀 中 和 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 99% 厦 门 当 代 资 产 管 理 有 限 公 司 LP 99% 15.87% 当 代 东 方 投 资 股 份 有 限 公 司 石 狮 市 当 代 置 业 有 限 公 司 22.33% 100% 100% 当 代 文 化 控 股 集 团 有 限 公 司 厦 门 旭 熙 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 3.53% 90% 厦 门 当 代 文 化 发 展 股 份 有 限 公 司 福 建 省 华 夏 拍 卖 有 限 公 司 厦 门 当 代 投 资 集 团 有 限 公 司 鹰 潭 市 当 代 管 理 咨 询 有 限 公 司 长 泰 当 代 房 地 产 开 发 有 限 公 司 41.67% 厦 门 阳 光 世 纪 房 地 产 开 发 有 限 公 司 厦 门 百 信 和 投 资 有 限 公 司 厦 门 南 隆 房 地 产 开 发 有 限 公 司 100% 80% 50% 58.33% 100% 100% 51% 100% 70% 50% 51% 100% 厦 门 嘉 崧 储 运 有 限 公 司 49% 49% 90% 厦 门 当 代 贸 易 有 限 公 司 10% 50% 厦 门 当 代 置 业 有 限 公 司 30% 70% 70% 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 司 30% 30% 当 代 汇 北 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 15% 厦 门 当 代 南 方 投 资 有 限 公 司 当 代 汇 南 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 42% 厦 门 顺 风 物 流 有 限 公 司 中 联 恒 东 ( 厦 门 ) 投 资 集 团 有 限 公 司 厦 门 中 联 华 恒 进 出 口 贸 易 有 限 公 司 50% 96.67% 95% 95% 94% 51% 6% 龙 岩 市 中 晟 房 地 产 开 发 有 限 浦 华 东 盛 房 地 产 开 发 ( 厦 门 ) 有 限 公 司 5.68% 49% 30% 青 岛 陆 海 国 际 货 运 集 团 股 份 有 限 公 司 5% 60% 70% 70% 厦 门 远 山 房 地 产 开 发 有 限 公 司 北 京 当 代 东 方 投 资 有 限 公 司 70% 北 京 当 代 拓 文 艺 术 发 展 有 限 公 司 厦 门 复 文 美 术 馆 96% 厦 门 拓 文 文 化 传 播 有 限 公 司 厦 门 复 文 图 书 有 限 公 司 荣 鑫 集 团 有 限 公 司 100% 昌 裕 控 股 有 限 公 司 富 春 集 团 ( 控 股 ) 有 限 公 司 漳 州 市 百 创 置 业 有 限 公 司 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 旭 熙 控 股 有 限 公 司 100% 70% 100% 新 科 集 团 ( 控 股 ) 有 限 公 司 50% 长 泰 金 鸿 邦 房 地 产 开 发 有 限 公 司 长 泰 天 铜 山 旅 游 发 展 有 限 公 司 睿 驰 投 资 有 限 公 司 100% 100% 长 泰 天 同 物 业 服 务 有 限 公 司 95% 当 代 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 北 京 当 代 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 睿 途 控 股 有 限 公 司 90% 当 代 投 资 控 股 有 限 公 司 100% 漳 州 昇 邦 物 业 服 务 有 限 公 司 50% 百 汇 控 股 有 限 公 司 100% 鑫 汇 投 资 控 股 有 限 公 司 100% 漳 州 百 汇 园 林 有 限 公 司 厦 门 市 欣 东 联 房 地 产 开 发 有 限 公 司 当 代 国 际 控 股 有 限 公 司 70% 当 代 基 建 集 团 有 限 公 司 100% 当 代 港 区 基 建 控 股 有 限 公 司 100% 百 盈 亚 洲 集 团 有 限 公 司 100% 福 建 省 腾 川 建 设 发 展 有 限 公 司 北 京 当 代 春 晖 文 化 传 播 有 限 公 司 香 港 南 隆 有 限 公 司 5% 22.29% 注 : 王 书 同 与 王 春 芳 为 父 子 关 系

153 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 注 册 地 址 经 营 范 围 旅 游 管 理 服 务 ; 对 第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业 的 投 资 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 外 ); 投 资 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 1 厦 门 当 代 旅 游 资 源 开 发 有 限 公 司 10,000 厦 门 市 思 明 区 环 岛 南 路 3088 号 206 室 外 ); 投 资 咨 询 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 外 ); 企 业 管 理 咨 询 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 软 件 开 发 ; 信 息 系 统 集 成 服 务 ; 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 数 据 处 理 和 存 储 服 务 ; 集 成 电 路 设 计 ; 动 画 漫 画 设 计 制 作 ; 其 他 未 列 明 信 息 技 术 服 务 业 ( 不 含 需 经 许 可 审 批 的 项 目 ); 文 艺 创 作 与 表 演 ; 文 化 艺 术 活 动 策 划 ; 其 他 未 列 明 文 化 艺 术 业 2 厦 门 百 信 和 投 资 有 限 公 司 5,000 厦 门 市 湖 里 区 对 外 能 源 业 矿 业 ( 国 家 专 控 除 外 ) 房 地 嘉 禾 路 386 号 之 产 业 酒 店 业 餐 饮 业 旅 游 业 高 科 技 产 二 304 单 元 业 的 投 资 3 厦 门 旭 熙 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 1,000 厦 门 火 炬 高 新 区 软 件 园 曾 厝 垵 北 路 1 号 1-308A 单 元 受 托 对 股 权 投 资 基 金 进 行 管 理 运 作 及 提 供 相 关 咨 询 服 务 房 地 产 开 发 与 经 营 ; 对 文 化 艺 术 产 业 能 源 4 厦 门 当 代 置 业 有 限 公 司 10,000 厦 门 市 湖 里 区 业 矿 产 业 房 地 产 业 物 流 业 贸 易 业 嘉 禾 路 386 号 之 酒 店 业 餐 饮 业 ( 不 含 酒 店 餐 饮 经 营 ) 二 2201 室 A 旅 游 业 高 新 科 技 产 业 的 投 资 ( 不 含 吸 收 存 款 发 放 贷 款 证 券 期 货 及 其 他 金 融 业 务 )

154 房 地 产 开 发 ; 项 目 投 资 ; 旅 游 信 息 咨 询 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 ); 销 售 矿 产 品 ; 代 理 进 出 口 ; 货 物 进 出 口 ; 技 术 进 出 口 ; 酒 店 管 理 ; 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 )( 1 未 经 有 关 部 门 批 准, 5 当 代 北 方 ( 北 京 ) 投 资 有 限 公 司 1,000 北 京 市 朝 阳 区 望 京 西 园 三 区 312 号 楼 9 层 9022 室 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 开 展 证 券 类 产 品 和 金 融 衍 生 品 交 易 活 动 ;3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 对 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 ; 领 取 本 执 照 后, 应 到 住 房 城 乡 建 设 部 市 住 房 城 乡 建 设 委 区 县 住 房 城 乡 ( 市 ) 建 设 委 取 得 行 政 许 可 ; 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 6 苏 州 工 业 园 区 景 秀 中 和 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 30,110 苏 州 工 业 园 翠 实 业 投 资, 投 资 管 理, 投 资 咨 询 ( 依 法 须 园 路 181 号 商 旅 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 大 厦 6 幢 1105 经 营 活 动 ) 室 7 厦 门 当 代 资 产 管 理 有 限 公 司 1,000 资 产 管 理 投 资 管 理 投 资 咨 询 ( 以 上 经 营 厦 门 市 湖 里 区 范 围 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 外 ); 商 务 信 息 嘉 禾 路 386 号 之 咨 询 ; 企 业 管 理 策 划 与 咨 询 ; 企 业 形 象 策 划 ; 二 2201 室 B 文 化 艺 术 交 流 策 划 旅 游 产 业 投 资, 旅 游 信 息 咨 询 服 务, 酒 店 管 理 及 度 假 区 管 理 咨 询, 投 资 咨 询, 国 内 贸 易, 旅 8 国 旅 联 合 股 份 有 限 公 司 50,500 南 京 市 江 宁 区 汤 山 街 道 温 泉 路 8 号 游 电 子 商 务, 实 物 租 赁, 实 业 投 资, 股 权 投 资 和 股 权 投 资 管 理 体 育 运 动 项 目 经 营 ( 高 危 险 性 体 育 项 目 除 外 ), 体 育 赛 事 组 织 服 务, 文 化 艺 术 活 动 策 划, 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 )( 以 工 商 部 门 最 终 批 复 为 准 ) 对 文 化 艺 术 产 业 能 源 业 ( 国 家 专 控 的 除 9 厦 门 当 代 投 资 集 团 有 限 公 司 12,000 外 ) 矿 产 业 ( 国 家 专 控 除 外 ) 房 地 产 业 厦 门 市 思 明 区 物 流 业 贸 易 业 酒 店 业 餐 饮 业 ( 不 含 酒 环 岛 路 3088 号 店 餐 饮 经 营 ) 旅 游 业 高 新 科 技 产 业 的 201 室 投 资 ( 不 含 吸 收 存 款 发 放 贷 款 证 券 期 货 及 其 他 金 融 业 务 )

155 10 厦 门 嘉 崧 储 运 有 限 公 司 1,280 厦 门 市 海 沧 区 海 沧 街 道 沧 湖 东 一 里 509 号 从 事 仓 储 服 务 ; 集 装 箱 堆 存 收 发 中 转 装 拆 箱 清 洗 修 理 改 建 服 务 ; 房 地 产 的 开 发 与 经 营 11 鹰 潭 市 当 代 管 理 咨 询 有 限 公 司 50 鹰 潭 市 市 辖 区 高 新 技 术 产 业 开 发 区 38 号 路 项 目 投 资 投 资 管 理 资 产 管 理 投 资 咨 询, 咨 询 服 务, 创 作 与 表 演, 文 化 艺 术 活 动 策 划 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 12 石 狮 市 当 代 置 业 有 限 公 司 500 石 狮 市 鸿 山 镇 房 地 产 开 发 与 销 售 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 伍 堡 步 行 街 第 1 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 幢 3 号 方 可 经 营 ) 13 厦 门 阳 光 世 纪 房 地 产 开 发 有 限 公 司 4,400 厦 门 市 思 明 区 从 事 阳 光 世 纪 广 场 商 品 房 项 目 开 发 经 营 及 嘉 禾 路 1 号 阳 光 相 应 的 物 业 管 理 世 纪 广 场 506 室 14 厦 门 南 隆 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2,487 厦 门 市 思 明 区 民 族 路 45 号 房 地 产 开 发 经 营 ; 物 业 管 理 ; 自 有 房 地 产 经 营 活 动 ; 其 他 未 列 明 房 地 产 业 ; 停 车 场 管 理 15 香 港 南 隆 有 限 公 司 1 万 港 币 香 港 无 业 务 范 围 限 制 16 长 泰 当 代 房 地 产 开 发 有 限 公 司 500 长 泰 县 马 洋 溪 生 态 旅 游 区 十 里 村 房 地 产 开 发 出 租 出 售 及 相 应 的 物 业 服 务 ( 凭 资 质 证 书 开 展 经 营 活 动 ) ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 )

156 灯 具 装 饰 物 品 批 发 ; 家 用 电 器 批 发 ; 厨 房 卫 生 间 用 具 及 日 用 杂 货 批 发 ; 五 金 产 品 批 发 ; 电 气 设 备 批 发 ; 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 批 发 ; 其 他 机 械 设 备 及 电 子 产 品 批 发 ; 建 材 批 发 ; 汽 车 零 配 件 批 发 ; 摩 托 车 零 配 件 批 发 ; 首 饰 工 艺 品 及 收 藏 品 批 发 ( 不 含 文 物 ); 其 他 文 化 用 品 批 发 ; 化 妆 品 及 卫 生 用 品 批 发 ; 文 具 用 品 批 发 ; 非 金 属 矿 及 制 品 批 发 ( 不 含 危 险 化 学 品 和 监 控 化 学 品 ); 金 属 及 金 属 矿 批 发 ( 不 含 危 险 化 学 品 和 监 控 化 学 品 ); 煤 炭 及 制 品 批 发 ( 不 含 危 险 化 学 品 和 监 控 化 学 品 ); 石 油 制 品 批 发 ( 不 含 成 品 油 危 险 17 厦 门 当 代 贸 易 有 限 公 司 5000 化 学 品 和 监 控 化 学 品 ); 其 他 化 工 产 品 批 发 厦 门 市 嘉 禾 路 ( 不 含 危 险 化 学 品 和 监 控 化 学 品 ); 牲 畜 批 386 号 东 方 财 富 发 ; 其 他 农 牧 产 品 批 发 ; 水 产 品 批 发 ; 肉 广 场 B 栋 22 层 禽 蛋 批 发 ; 灯 具 零 售 ; 五 金 零 售 ; 厨 房 用 01 单 元 C 室 具 及 日 用 杂 品 零 售 ; 文 具 用 品 零 售 ; 珠 宝 首 饰 零 售 ; 工 艺 美 术 品 及 收 藏 品 零 售 ( 不 含 文 物 ); 其 他 文 化 用 品 零 售 ; 汽 车 零 配 件 零 售 ; 摩 托 车 零 配 件 零 售 ; 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 零 售 ; 通 信 设 备 零 售 ; 其 他 电 子 产 品 零 售 ; 化 妆 品 及 卫 生 用 品 零 售 ; 钟 表 眼 镜 零 售 ; 肉 禽 蛋 零 售 ; 水 产 品 零 售 ; 经 营 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 ( 不 另 附 进 出 口 商 品 目 录 ), 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ; 投 资 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 企 业 管 理 咨 询 ; 商 务 信 息 咨 询 ; 提 供 企 业 营 销 策 划 服 务 18 当 代 文 化 控 股 集 团 有 限 公 司 5 万 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 对 文 化 艺 术 产 业 影 视 业 传 媒 业 酒 店 业 餐 饮 业 旅 游 业 和 高 新 技 术 产 业 的 投 资 及 管 理 咨 询 19 福 建 省 华 夏 拍 卖 有 限 公 司 1,000 厦 门 市 思 明 区 环 岛 路 3088 号 拍 卖 ( 不 含 文 物 拍 卖 ); 文 物 拍 卖 101 室

157 1 文 化 艺 术 策 划, 展 览 摄 像 摄 影 服 务 ; 20 厦 门 当 代 文 化 发 展 股 份 有 限 公 司 10,000 厦 门 火 炬 高 新 区 软 件 园 曾 厝 垵 北 路 1 号 1-301A 单 元 2 对 文 化 艺 术 产 业 能 源 业 矿 产 业 房 地 产 业 物 流 业 贸 易 业 酒 店 业 餐 饮 业 旅 游 业 及 高 新 技 术 产 业 的 投 资 及 投 资 管 理 咨 询 ( 不 含 发 放 贷 款 吸 收 存 款 证 券 期 货 及 其 他 金 融 业 务 );3 批 发 零 售 文 化 艺 术 品 ( 不 含 文 物 ) 矿 业 投 资 ; 房 地 产 投 资 经 营 开 发 ; 物 流 业 投 资 ; 文 化 艺 术 策 划 展 览 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ; 广 告 策 划 代 理 制 作 发 布 ; 影 视 设 备 租 赁 ; 计 算 机 数 据 开 发 管 理 ; 文 化 传 播 项 目 投 资 管 理 ; 文 教 用 品 日 用 品 21 当 代 东 方 投 资 股 份 有 限 公 司 39,300 山 西 省 大 同 市 口 泉 珠 宝 首 饰 电 子 设 备 批 发 零 售 ; 多 媒 体 技 术 开 发 与 投 资 ; 物 业 管 理 ; 企 业 形 象 策 划 ; 会 议 展 览 服 务 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 经 营 的 除 外 ) 影 视 电 视 专 题 电 视 综 艺 动 画 故 事 节 目 的 策 划 制 作 发 行 ( 有 效 期 至 2017 年 4 月 1 日 )( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 ); 企 业 策 划 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 设 计 制 作 代 理 22 北 京 当 代 春 晖 文 化 传 播 有 限 公 司 300 发 布 广 告 ; 租 赁 摄 影 器 材 ; 技 术 推 广 服 务 ; 北 京 市 朝 阳 区 商 标 代 理 ; 版 权 贸 易 ; 销 售 文 具 用 品 日 用 光 华 路 5 号 院 6 品 首 饰 通 讯 设 备 电 子 产 品 ; 广 播 电 视 层 节 目 制 作 ( 广 播 电 视 节 目 制 作 以 及 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 ); 销 售 北 京 当 代 拓 文 北 京 市 朝 阳 区 工 艺 品 日 用 品 珠 宝 首 饰 ; 企 业 形 象 策 划 ; 23 艺 术 发 展 有 限 500 朝 阳 北 路 225 号 会 议 及 展 览 服 务 ; 影 视 策 划 ; 技 术 推 广 服 务 公 司 712 室 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 )

158 投 资 与 资 产 管 理 ; 项 目 投 资 ; 旅 游 开 发 ( 1 未 经 有 关 部 门 批 准, 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 开 展 证 券 类 产 品 和 金 融 衍 24 北 京 当 代 东 方 投 资 有 限 公 司 10,000 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 89 号 院 16 号 楼 307 室 生 品 交 易 活 动 ;3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 对 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 ; 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 厦 门 远 山 房 地 厦 门 市 思 明 区 25 产 开 发 有 限 公 500 厦 禾 路 1036 号 房 地 产 开 发 与 经 营 司 10 楼 1007 室 26 厦 门 拓 文 文 化 传 播 有 限 公 司 500 厦 门 市 湖 里 区 文 化 活 动 策 划 ; 销 售 工 艺 美 术 品 日 用 品 嘉 禾 路 386 号 之 珠 宝 首 饰 ; 企 业 形 象 策 划 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 二 201 单 元 技 术 推 广 服 务 27 厦 门 复 文 图 书 有 限 公 司 120 厦 门 市 湖 里 区 嘉 禾 路 386 号 之 图 书 报 刊 零 售 ; 咖 啡 馆 服 务 二 301 单 元 A 室 28 荣 鑫 集 团 有 限 公 司 5 万 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 29 昌 裕 控 股 有 限 公 司 5 万 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 30 富 春 集 团 ( 控 股 ) 有 限 公 司 1 万 港 币 香 港 无 业 务 范 围 限 制 在 龙 海 市 榜 山 镇 雩 林 村 从 事 当 代 时 尚 汇 国 31 漳 州 市 百 创 置 业 有 限 公 司 1,450 万 美 元 龙 海 市 榜 山 镇 雩 林 村 际 家 居 广 场 ( 一 期 ) 项 目 的 开 发 经 营 及 其 物 业 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 32 旭 熙 控 股 有 限 公 司 5 万 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 33 新 科 集 团 ( 控 股 ) 有 限 公 司 2 万 港 币 香 港 无 业 务 范 围 限 制 34 长 泰 金 鸿 邦 房 地 产 开 发 有 限 公 司 10,000 长 泰 县 马 洋 溪 生 态 旅 游 区 十 里 村 在 长 泰 县 马 洋 溪 生 态 旅 游 区 十 里 小 岭 规 划 部 门 规 划 范 围 内 从 事 房 地 产 开 发 及 相 关 物 业 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 )

159 35 长 泰 天 同 物 业 服 务 有 限 公 司 200 长 泰 县 马 洋 溪 生 态 旅 游 区 十 里 村 物 业 服 务, 物 业 租 赁 代 理 ; 绿 化 工 程 施 工 及 花 木 租 售 ; 日 用 百 货 销 售 ( 不 含 前 置 审 批 许 可 项 目 ) ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) 36 长 泰 天 铜 山 旅 游 发 展 有 限 公 司 1,500 长 泰 县 马 洋 溪 生 态 旅 游 区 十 里 村 旅 游 开 发 酒 店 管 理 物 业 服 务 ( 不 含 前 置 审 批 项 目 ) ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) 37 睿 途 控 股 有 限 公 司 5 万 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 38 当 代 投 资 控 股 有 限 公 司 1 万 港 币 香 港 无 业 务 范 围 限 制 39 漳 州 昇 邦 物 业 服 务 有 限 公 司 880 万 美 元 龙 海 市 榜 山 镇 雩 林 村 物 业 服 务, 商 务 酒 店 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 厦 门 市 欣 东 联 厦 门 市 思 明 区 40 房 地 产 开 发 有 1,000 曾 厝 垵 8 号 一 楼 房 地 产 开 发 物 业 投 资 咨 询 限 公 司 A 百 汇 控 股 有 限 公 司 5 万 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 42 鑫 汇 投 资 控 股 有 限 公 司 1 万 港 币 香 港 无 业 务 范 围 限 制 经 营 园 林 景 观 和 绿 化 工 程 的 设 计 施 工 养 护 43 漳 州 百 汇 园 林 有 限 公 司 1,120 万 美 元 龙 海 市 榜 山 镇 雩 林 村 ( 以 上 涉 及 前 置 审 批 许 可 项 目 的, 只 允 许 在 审 批 许 可 的 范 围 和 有 效 期 限 内 从 事 生 产 经 营 ) 44 当 代 国 际 控 股 有 限 公 司 5 万 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 45 当 代 基 建 集 团 有 限 公 司 1,000 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 46 当 代 港 区 基 建 控 股 有 限 公 司 1,000 美 元 开 曼 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 47 百 盈 亚 洲 集 团 有 限 公 司 1 万 港 币 香 港 无 业 务 范 围 限 制

160 在 福 安 市 白 马 门 港 区 ( 福 安 市 湾 坞 半 岛 东 侧 48 福 建 省 腾 川 建 设 发 展 有 限 公 司 1, 万 美 元 福 安 阳 头 广 场 路 信 元 花 园 10 号 沿 海 岸 及 滩 涂 ) 红 线 规 划 范 围 内 进 行 围 垦 ( 填 海 ) 造 地 仓 储 科 技 信 息 咨 询 旅 游 开 发 ( 未 取 得 前 置 审 批 项 目 的 批 准 文 件 证 件, 不 得 从 事 该 项 目 的 生 产 经 营 ) 项 目 投 资 ; 资 产 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 企 业 管 理 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 技 术 推 广 ( 1 未 经 有 关 49 北 京 当 代 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 1,000 北 京 市 房 山 区 良 乡 凯 旋 大 街 建 设 路 18 号 -D495 部 门 批 准, 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 开 展 证 券 类 产 品 和 金 融 衍 生 品 交 易 活 动 ;3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 对 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 ; 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 福 建 省 厦 门 市 50 厦 门 复 文 美 术 馆 500 思 明 区 环 岛 南 路 3088 号 101 美 术 作 品 的 收 藏 展 览 学 术 交 流 研 究 等 室 51 睿 驰 投 资 有 限 公 司 5 万 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 中 国 ( 福 建 ) 自 对 第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业 的 投 资 ( 法 由 贸 易 试 验 区 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 52 厦 门 当 代 南 方 投 资 有 限 公 司 3000 厦 门 片 区 翔 云 一 路 95 号 运 通 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 咨 询 ( 法 律 法 规 中 心 604B 单 元 另 有 规 定 除 外 ); 其 他 未 列 明 商 务 服 务 业 ( 不 之 九 十 八 号 含 需 经 许 可 审 批 的 项 目 ) 53 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 司 3000 中 国 ( 福 建 ) 自 对 第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业 的 投 资 ( 法 由 贸 易 试 验 区 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 厦 门 片 区 翔 云 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 管 理 ( 法 律 法 一 路 95 号 运 通 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 咨 询 ( 法 律 法 规 中 心 604B 单 元 另 有 规 定 除 外 ); 之 九 六 八 54 当 代 汇 南 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 1000 中 国 ( 福 建 ) 自 对 第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业 的 投 资 ( 法 由 贸 易 试 验 区 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 厦 门 片 区 象 屿 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 管 理 ( 法 律 法 路 97 号 厦 门 国 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 咨 询 ( 法 律 法 规 际 航 运 中 心 D 另 有 规 定 除 外 ); 商 务 信 息 咨 询 ; 企 业 管 理 栋 8 层 03 单 元 咨 询 A 之 三

161 55 当 代 汇 北 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 1000 中 国 ( 福 建 ) 自 对 第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业 的 投 资 ( 法 由 贸 易 试 验 区 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 厦 门 片 区 象 屿 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 管 理 ( 法 律 法 路 97 号 厦 门 国 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 咨 询 ( 法 律 法 规 际 航 运 中 心 D 另 有 规 定 除 外 ); 商 务 信 息 咨 询 ; 企 业 管 理 栋 8 层 03 单 元 咨 询 A 之 三 2 鹰 潭 当 代 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 鹰 潭 市 当 代 管 理 咨 询 有 限 公 司 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ) 成 立 日 期 2016 年 02 月 22 日 住 所 江 西 省 鹰 潭 市 市 辖 区 高 新 技 术 产 业 开 发 区 炬 能 路 1 号 法 定 代 表 人 王 春 芳 统 一 社 会 信 用 代 码 MA35GHX943 注 册 资 本 50 万 元 项 目 投 资 投 资 管 理 资 产 管 理 投 资 咨 询, 咨 询 服 务, 创 作 与 表 演, 经 营 范 围 文 化 艺 术 活 动 策 划 ***( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) (2) 历 史 沿 革 年 2 月 22 日, 鹰 潭 当 代 成 立 鹰 潭 当 代 于 2016 年 2 月 22 日 在 鹰 潭 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册, 获 注 册 号 为 MA35GHX943 的 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 王 春 芳 厦 门 当 代 投 资 集 团 有 限 公 司 以 货 币 出 资 50 万 元 设 立 鹰 潭 当 代 设 立 时, 鹰 潭 当 代 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 厦 门 当 代 投 资 集 团 有 限 公 司 合 计

162 (3) 产 权 及 控 制 关 系 王 书 同 100% 41.67% 厦 门 百 信 和 投 资 有 限 公 司 58.33% 厦 门 当 代 投 资 集 团 有 限 公 司 100% 鹰 潭 市 当 代 管 理 咨 询 有 限 公 司 2013 年 12 月 20 日, 王 书 同 与 王 春 芳 签 署 股 权 托 管 协 议 书 ( 以 下 简 称 托 管 协 议 ), 托 管 协 议 约 定 : 为 了 当 代 投 资 的 稳 定 发 展, 王 书 同 先 生 将 持 有 的 当 代 投 资 41.66% 的 股 权 及 厦 门 百 信 和 投 资 有 限 公 司 100% 的 股 权 不 可 撤 销 地 授 权 王 春 芳 管 理, 在 委 托 管 理 期 间, 王 书 同 不 可 撤 销 地 全 权 委 托 王 春 芳 行 使 除 收 益 权 以 外 的 其 他 股 东 权 利, 除 非 王 春 芳 主 动 放 弃, 否 则 王 书 同 不 得 以 任 何 事 由 撤 销 对 王 春 芳 的 任 何 授 权 具 体 委 托 事 项 包 括 但 不 限 于 :(1) 王 春 芳 有 权 行 使 对 当 代 投 资 的 决 策 权 ;(2) 王 春 芳 有 权 根 据 当 代 投 资 的 章 程 召 集 主 持 股 东 会 董 事 会 或 者 临 时 股 东 会 临 时 董 事 会 ;(3) 王 春 芳 有 权 出 席 股 东 会 董 事 会, 并 在 股 东 会 董 事 会 上 独 立 行 使 股 东 董 事 的 表 决 权 ;(4) 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 赋 予 股 东 的 其 他 权 利 王 书 同 与 王 春 芳 为 父 子 关 系 因 此, 当 代 投 资 的 控 股 股 东 为 厦 门 百 信 和 投 资 有 限 公 司, 实 际 控 制 人 为 王 春 芳 (4) 主 营 业 务 及 最 近 3 年 发 展 状 况 鹰 潭 当 代 成 立 于 2016 年 2 月 22 日, 主 营 业 务 为 产 业 投 资 和 股 权 投 资, 投 资 咨 询 等

163 (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 鹰 潭 当 代 成 立 于 2016 年 2 月 22 日, 无 最 近 一 年 简 要 财 务 数 据 (7) 实 际 控 制 人 或 控 股 股 东 情 况 鹰 潭 当 代 的 实 际 控 制 人 为 王 春 芳, 王 春 芳 的 情 况 参 见 本 章 三 认 购 配 套 资 金 的 交 易 对 方 详 细 情 况 之 ( 一 ) 配 套 募 集 资 金 的 认 购 方 之 1 王 春 芳 (6) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 根 据 鹰 潭 当 代 出 具 的 说 明, 鹰 潭 当 代 股 东 资 金 来 源 均 为 自 有 资 金, 不 存 在 向 他 人 募 集 资 金 的 情 形, 亦 未 委 托 基 金 管 理 人 管 理 其 资 产, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 因 此 无 需 备 案 3 北 方 投 资 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 司 公 司 类 型 法 人 商 事 主 体 [ 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 )] 成 立 日 期 2014 年 11 月 10 日 住 所 中 国 ( 福 建 ) 自 由 贸 易 试 验 区 厦 门 片 区 翔 云 一 路 95 号 运 通 中 心 604B 单 元 之 九 六 八 法 定 代 表 人 王 春 芳 统 一 社 会 信 用 代 码 G 注 册 资 本 3,000 万 元 对 第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业 的 投 资 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 经 营 范 围 投 资 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 其 他 未 列 明 企 业 管 理 服 务 ( 不 含 须 经 审 批 许 可 的 项 目 ); 投 资 咨 询 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) (2) 历 史 沿 革 年 11 月 10 日, 北 方 投 资 成 立 北 方 投 资 于 2014 年 11 月 10 日 在 厦 门 市 湖 里 区 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册, 获 注 册 号 为 的 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 王 春 芳, 公 司 名 称 为 厦 门 市 鑫 盛 一 投 资 管 理 有 限 公 司 王 春 芳 和 王 书 同 共 同 以 货 币 出 资 2,000 万 元 设 立

164 北 方 投 资 设 立 时, 北 方 投 资 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 春 芳 1, 王 书 同 合 计 2, 年 4 月 7 日, 股 权 转 让 增 资 及 公 司 名 称 变 更 2016 年 4 月 7 日, 北 方 投 资 股 东 会 审 议 通 过 决 议, 同 意 当 代 汇 北 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 分 别 受 让 王 春 芳 和 王 书 同 所 持 北 方 投 资 500 万 元 和 100 万 元 出 资 额 ; 同 意 王 春 芳 和 当 代 汇 北 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 以 货 币 对 北 方 投 资 进 行 增 资, 北 方 投 资 注 册 资 本 增 加 至 3,000 万 元 ; 同 意 公 司 名 称 变 更 为 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 司 本 次 股 权 转 让 增 资 及 公 司 名 称 变 更 完 成 后, 北 方 投 资 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 春 芳 2, 当 代 汇 北 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 合 计 3, (3) 产 权 及 控 制 关 系 70% 王 春 芳 30% 王 书 同 ( 王 春 芳 实 际 控 制 ) 41.67% 厦 门 当 代 投 资 集 团 有 限 公 司 15% 100% 厦 门 百 信 和 投 资 有 限 公 司 58.33% 王 东 红 蔡 凌 芳 施 亮 赵 宏 伟 张 超 20% 15% 15% 3% 2% 当 代 汇 北 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 30% 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 司 2013 年 12 月 20 日, 王 书 同 与 王 春 芳 签 署 股 权 托 管 协 议 书 ( 以 下 简 称 托 管 协 议 ), 托 管 协 议 约 定 : 为 了 当 代 投 资 的 稳 定 发 展, 王 书 同 先 生 将 持 有 的 当 代 投 资 41.66% 的 股 权 及 厦 门 百 信 和 投 资 有 限 公 司 100% 的 股 权 不 可 撤 销 地 授

165 权 王 春 芳 管 理, 在 委 托 管 理 期 间, 王 书 同 不 可 撤 销 地 全 权 委 托 王 春 芳 行 使 除 收 益 权 以 外 的 其 他 股 东 权 利, 除 非 王 春 芳 主 动 放 弃, 否 则 王 书 同 不 得 以 任 何 事 由 撤 销 对 王 春 芳 的 任 何 授 权 具 体 委 托 事 项 包 括 但 不 限 于 :(1) 王 春 芳 有 权 行 使 对 当 代 投 资 的 决 策 权 ;(2) 王 春 芳 有 权 根 据 当 代 投 资 的 章 程 召 集 主 持 股 东 会 董 事 会 或 者 临 时 股 东 会 临 时 董 事 会 ;(3) 王 春 芳 有 权 出 席 股 东 会 董 事 会, 并 在 股 东 会 董 事 会 上 独 立 行 使 股 东 董 事 的 表 决 权 ;(4) 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 赋 予 股 东 的 其 他 权 利 王 书 同 与 王 春 芳 为 父 子 关 系 芳 因 此, 当 代 投 资 的 控 股 股 东 为 厦 门 百 信 和 投 资 有 限 公 司, 实 际 控 制 人 为 王 春 (4) 主 营 业 务 及 最 近 3 年 发 展 状 况 北 方 投 资 成 立 于 2014 年 11 月 10 日, 主 营 业 务 为 产 业 投 资 和 股 权 投 资, 投 资 领 域 主 要 涉 及 地 产 开 发 文 化 传 媒 体 育 旅 游 产 业 金 融 投 资 等 领 域 (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 北 方 投 资 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 总 负 债 0.15 所 有 者 权 益 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 净 利 润 注 : 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 (6) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 根 据 北 方 投 资 出 具 的 说 明, 北 方 投 资 股 东 资 金 来 源 均 为 自 有 资 金, 不 存 在 向 他 人 募 集 资 金 的 情 形, 亦 未 委 托 基 金 管 理 人 管 理 其 资 产, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 因 此 无 需 备 案

166 4 南 方 投 资 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 厦 门 当 代 南 方 投 资 有 限 公 司 公 司 类 型 法 人 商 事 主 体 [ 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 )] 成 立 日 期 2015 年 8 月 6 日 住 所 中 国 ( 福 建 ) 自 由 贸 易 试 验 区 厦 门 片 区 翔 云 一 路 95 号 运 通 中 心 604B 单 元 之 九 十 八 号 法 定 代 表 人 王 春 芳 统 一 社 会 信 用 代 码 M0000YMN17 注 册 资 本 3,000 万 元 对 第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业 的 投 资 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 经 营 范 围 资 产 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 咨 询 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 其 他 未 列 明 商 务 服 务 业 ( 不 含 需 经 许 可 审 批 的 项 目 ) (2) 历 史 沿 革 年 8 月 6 日, 南 方 投 资 成 立 南 方 投 资 于 2015 年 8 月 6 日 登 记 注 册, 法 定 代 表 人 为 王 春 芳 王 春 芳 和 王 书 同 共 同 以 货 币 出 资 2,000 万 元 设 立 南 方 投 资 设 立 时, 南 方 投 资 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 春 芳 1, 王 书 同 合 计 2, 年 4 月 6 日, 股 权 转 让 及 增 资 2016 年 4 月 1 日, 南 方 投 资 股 东 会 审 议 通 过 决 议, 同 意 当 代 汇 南 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 分 别 受 让 王 春 芳 和 王 书 同 所 持 北 方 投 资 500 万 元 和 100 万 元 出 资 额 ; 同 意 王 春 芳 和 当 代 汇 南 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 以 货 币 对 南 方 投 资 进 行 增 资, 南 方 投 资 注 册 资 本 增 加 至 3,000 万 元 本 次 股 权 转 让 及 增 资 完 成 后, 南 方 投 资 股 权 结 构 如 下 : 出 资 额 出 资 比 例 序 号 股 东 名 称 ( 万 元 ) (%) 1 王 春 芳 2,

167 2 当 代 汇 南 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) (3) 产 权 及 控 制 关 系 合 计 3, 王 春 芳 王 书 同 ( 王 春 芳 实 际 控 制 ) 100% 41.67% 厦 门 百 信 和 投 资 有 限 公 司 58.33% 70% 厦 门 当 代 投 资 集 团 有 限 公 司 李 荣 福 蔡 清 艺 王 玲 玲 李 强 沈 飞 张 维 强 董 超 凡 42% 15% 15% 10% 10% 3% 3% 2% 当 代 汇 南 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 30% 厦 门 当 代 南 方 投 资 管 理 有 限 公 司 2013 年 12 月 20 日, 王 书 同 与 王 春 芳 签 署 股 权 托 管 协 议 书 ( 以 下 简 称 托 管 协 议 ), 托 管 协 议 约 定 : 为 了 当 代 投 资 的 稳 定 发 展, 王 书 同 先 生 将 持 有 的 当 代 投 资 41.66% 的 股 权 及 厦 门 百 信 和 投 资 有 限 公 司 100% 的 股 权 不 可 撤 销 地 授 权 王 春 芳 管 理, 在 委 托 管 理 期 间, 王 书 同 不 可 撤 销 地 全 权 委 托 王 春 芳 行 使 除 收 益 权 以 外 的 其 他 股 东 权 利, 除 非 王 春 芳 主 动 放 弃, 否 则 王 书 同 不 得 以 任 何 事 由 撤 销 对 王 春 芳 的 任 何 授 权 具 体 委 托 事 项 包 括 但 不 限 于 :(1) 王 春 芳 有 权 行 使 对 当 代 投 资 的 决 策 权 ;(2) 王 春 芳 有 权 根 据 当 代 投 资 的 章 程 召 集 主 持 股 东 会 董 事 会 或 者 临 时 股 东 会 临 时 董 事 会 ;(3) 王 春 芳 有 权 出 席 股 东 会 董 事 会, 并 在 股 东 会 董 事 会 上 独 立 行 使 股 东 董 事 的 表 决 权 ;(4) 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 赋 予 股 东 的 其 他 权 利 王 书 同 与 王 春 芳 为 父 子 关 系 因 此, 当 代 投 资 的 控 股 股 东 为 厦 门 百 信 和 投 资 有 限 公 司, 实 际 控 制 人 为 王 春 芳 (4) 主 营 业 务 及 最 近 3 年 发 展 状 况 南 方 投 资 成 立 于 2015 年 8 月 6 日, 主 营 业 务 为 产 业 投 资 和 股 权 投 资, 投 资 领 域 主 要 涉 及 地 产 开 发 文 化 传 媒 体 育 旅 游 产 业 金 融 投 资 等 领 域

168 (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 南 方 投 资 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 0.02 总 负 债 0.16 所 有 者 权 益 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 净 利 润 注 : 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 (6) 实 际 控 制 人 或 控 股 股 东 情 况 南 方 投 资 的 实 际 控 制 人 为 王 春 芳, 王 春 芳 的 情 况 参 见 本 章 三 认 购 配 套 资 金 的 交 易 对 方 详 细 情 况 之 ( 一 ) 配 套 募 集 资 金 的 认 购 方 之 1 王 春 芳 (7) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 根 据 南 方 投 资 出 具 的 说 明, 南 方 投 资 股 东 资 金 来 源 均 为 自 有 资 金, 不 存 在 向 他 人 募 集 资 金 的 情 形, 亦 未 委 托 基 金 管 理 人 管 理 其 资 产, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 因 此 无 需 备 案 5 上 海 力 驶 投 资 管 理 有 限 公 司 力 驶 远 景 1 号 基 金 上 海 力 驶 投 资 管 理 有 限 公 司 拟 设 立 力 驶 远 景 1 号 基 金, 用 于 认 购 本 次 募 集 配 套 资 金 发 行 的 股 票 基 金 管 理 人 上 海 力 驶 投 资 管 理 有 限 公 司 的 情 况 如 下 : (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 上 海 力 驶 投 资 管 理 有 限 公 司 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 成 立 日 期 2015 年 6 月 9 日 住 所 上 海 市 崇 明 县 新 海 镇 跃 进 南 路 495 号 4 幢 3190 室 ( 光 明 米 业 经 济 园 区 ) 法 定 代 表 人 史 金 祥 统 一 社 会 信 用 代 码 G

169 注 册 资 本 经 营 范 围 6,000 万 元 投 资 管 理 咨 询, 资 产 管 理 咨 询, 财 务 咨 询 ( 除 代 理 记 账 ), 实 业 投 资 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 (2) 产 权 及 控 制 关 系 刘 振 刘 军 史 金 祥 段 博 靖 江 新 伟 业 投 资 管 理 有 限 公 司 23.75% 23.75% 23.75% 23.75% 5.00% 上 海 力 驶 投 资 管 理 有 限 公 司 (3) 主 营 业 务 及 最 近 3 年 发 展 状 况 上 海 力 驶 成 立 于 2015 年 6 月 9 日, 主 营 业 务 为 证 券 投 资 基 金, 股 权 投 资 基 金, 创 业 投 资 基 金 上 海 力 驶 以 二 级 市 场 管 理 产 品 为 基 石, 以 一 级 市 场 投 行 项 目 为 发 展 方 向, 主 要 以 资 产 借 壳 资 产 剥 离 市 值 管 理 上 市 公 司 并 购 等 相 关 业 务 为 业 务 重 点 (4) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 上 海 力 驶 最 近 一 年 经 审 计 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 总 负 债 所 有 者 权 益 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 0 净 利 润 (5) 实 际 控 制 人 或 控 股 股 东 情 况 上 海 力 驶 实 际 控 制 人 史 金 祥 具 体 情 况 如 下 :

170 1 基 本 情 况 姓 名 史 金 祥 曾 用 名 无 性 别 男 国 籍 中 国 身 份 证 号 码 ****** 住 所 上 海 市 徐 汇 区 梅 陇 路 130 号 通 讯 地 址 上 海 市 徐 汇 区 宜 山 路 508 号 景 鸿 大 楼 8A 是 否 取 得 其 他 国 家 或 者 地 区 的 居 留 权 否 2 最 近 三 年 的 职 业 和 职 务 及 任 职 单 位 产 权 关 系 任 职 单 位 起 止 时 间 职 务 上 海 力 驶 投 资 管 理 有 限 公 司 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 6 月 至 今 2014 年 3 月 至 2015 年 5 月 2009 年 9 月 至 2014 年 3 月 总 裁 机 构 部 总 经 理 兼 专 户 理 财 部 总 经 理 高 级 副 总 裁 是 否 与 任 职 单 位 存 在 产 权 关 系 是 否 否 3 控 制 的 核 心 企 业 和 关 联 企 业 的 基 本 情 况 序 号 1 2 公 司 名 称 上 海 顿 实 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 西 润 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 5, , 主 营 业 务 资 产 管 理, 投 资 管 理, 企 业 管 理 服 务, 实 业 投 资, 投 资 咨 询, 企 业 管 理 咨 询, 商 务 信 息 咨 询 ( 以 上 咨 询 除 经 纪 ), 财 务 咨 询, 市 场 信 息 咨 询 与 调 查 ( 不 得 从 事 社 会 调 查 社 会 调 研 民 意 调 查 民 意 测 验 ), 会 议 及 展 览 服 务, 企 业 形 象 策 划, 公 关 活 动 策 划, 市 场 营 销 策 划, 电 子 商 务 ( 除 金 融 业 务 ) 投 资 管 理 咨 询, 资 产 管 理 咨 询, 实 业 投 资, 企 业 管 理 咨 询, 商 务 信 息 咨 询, 财 务 咨 询 ( 除 代 理 记 账 ), 房 地 产 咨 询 ( 不 得 从 事 经 纪 ), 市 场 信 息 咨 询 与 调 查 ( 不 得 从 事 社 会 调 查 社 会 调 研 民 意 调 研 民 意 测 验 ), 企 业 形 象 策 划, 市 场 营 销 策 划, 电 子 商 务 ( 不

171 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ), 电 子 产 品 的 销 售 投 资 管 理 咨 询, 资 产 管 理 咨 询, 实 业 投 资, 企 业 管 理 咨 询, 商 务 信 息 咨 询, 财 务 咨 询 ( 除 代 理 记 账 ), 房 地 产 咨 询 ( 不 得 从 事 3 上 海 塑 民 投 资 管 理 有 限 公 司 1, 经 纪 ), 市 场 信 息 咨 询 与 调 查 ( 不 得 从 事 社 会 调 查 社 会 调 研 民 意 调 研 民 意 测 验 ), 企 业 形 象 策 划, 市 场 营 销 策 划, 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ), 电 子 产 品 的 销 售 投 资 管 理 咨 询, 资 产 管 理 咨 询, 实 业 投 资, 企 业 管 理 咨 询, 商 务 信 息 咨 询, 财 务 咨 询 ( 除 代 理 记 账 ), 房 地 产 咨 询 ( 不 得 从 事 4 上 海 壅 衡 投 资 管 理 有 限 公 司 1, 经 纪 ), 市 场 信 息 咨 询 与 调 查 ( 不 得 从 事 社 会 调 查 社 会 调 研 民 意 调 研 民 意 测 验 ), 企 业 形 象 策 划, 市 场 营 销 策 划, 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ), 电 子 产 品 的 销 售 (6) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 2015 年 7 月 16 日, 上 海 力 驶 取 得 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 核 发 的 P 号 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 明 上 海 力 驶 拟 设 立 的 力 驶 远 景 1 号 基 金 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 界 定 的 私 募 基 金, 需 办 理 私 募 基 金 备 案 截 至 本 报 告 签 署 日, 力 驶 远 景 1 号 基 金 尚 未 设 立, 亦 尚 未 履 行 相 关 备 案 程 序 (7) 认 购 对 象 认 购 份 额 等 情 况 根 据 上 海 力 驶 出 具 的 关 于 力 驶 远 景 1 号 基 金 的 认 购 人 及 认 购 金 额 的 确 认 函, 力 驶 远 景 1 号 基 金 认 购 对 象 和 认 购 金 额 具 体 情 况 如 下 : 序 号 认 购 对 象 认 购 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 1 成 都 鼎 信 叁 号 企 业 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 5, 韩 庆 祥 3, 倪 伟 忠 2,

172 4 陕 西 协 和 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 2, 师 大 寨 1, 史 金 祥 1, 王 红 征 1, 蔡 玉 芬 1, 李 德 军 蒋 端 平 孔 令 哲 丁 一 施 书 琦 陈 发 霞 王 峰 陈 炯 代 玉 贞 王 鹏 宋 国 亭 高 立 燕 合 计 20, 截 止 本 报 告 签 署 日, 成 都 鼎 信 叁 号 企 业 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 1 成 都 威 宇 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 李 俊 袁 智 杰 杨 成 勇 李 春 梅 1, 邱 静 张 炎 1, 合 计 5, 截 止 本 报 告 签 署 日, 成 都 威 宇 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 1 冯 娟 合 计 截 止 本 报 告 签 署 日, 陕 西 协 和 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 1 朱 翔 1, 杜 宏 4, 汪 巍

173 合 计 6, 上 海 复 胜 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 复 胜 定 增 一 号 基 金 上 海 复 胜 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 拟 设 立 复 胜 定 增 一 号 基 金, 用 于 认 购 本 次 募 集 配 套 资 金 发 行 的 股 票 基 金 管 理 人 上 海 复 胜 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 情 况 如 下 : (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 上 海 复 胜 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 公 司 类 型 有 限 合 伙 企 业 成 立 日 期 2015 年 12 月 2 日 住 所 上 海 市 青 浦 区 新 达 路 1218 号 2 幢 一 层 J 区 197 室 执 行 事 务 合 伙 人 陆 航 统 一 社 会 信 用 代 码 MA1JL2AF2K 认 缴 出 资 额 1,000 万 元 资 产 管 理, 实 业 投 资, 投 资 管 理, 投 资 咨 询, 企 业 管 理 咨 询, 财 务 咨 询 ( 不 得 从 事 代 理 记 账 ), 市 场 信 息 咨 询 与 调 查 ( 不 得 从 事 社 会 调 查 经 营 范 围 社 会 调 研 民 意 调 查 民 意 测 验 ), 公 共 关 系 咨 询, 会 务 服 务, 商 务 信 息 咨 询, 信 息 技 术 领 域 内 的 技 术 服 务 技 术 咨 询 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 (2) 产 权 及 控 制 关 系 陆 航 GP 吴 子 烁 王 朱 玉 沈 琛 30% 30% 9% 31% 上 海 复 胜 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) (3) 主 营 业 务 及 最 近 3 年 发 展 状 况 上 海 复 胜 成 立 于 2015 年 12 月 2 日, 主 营 业 务 为 资 产 管 理 投 资 管 理 (4) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 根 据 上 海 复 胜 出 具 的 说 明, 上 海 复 胜 成 立 于 2015 年 12 月 2 日, 无 最 近 一 年

174 财 务 报 表 (5) 实 际 控 制 人 或 控 股 股 东 情 况 上 海 复 胜 实 际 控 制 人 陆 航 具 体 情 况 如 下 : 1 基 本 情 况 姓 名 陆 航 曾 用 名 无 性 别 男 国 籍 中 国 身 份 证 号 码 ****** 住 所 上 海 市 浦 东 新 区 丁 香 路 ****** 通 讯 地 址 上 海 陆 家 嘴 环 路 166 号 未 来 资 产 大 厦 26 楼 a 是 否 取 得 其 他 国 家 或 者 地 区 的 居 留 权 否 2 最 近 三 年 的 职 业 和 职 务 及 任 职 单 位 产 权 关 系 任 职 单 位 起 止 时 间 职 务 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 2009 年 6 月 至 2015 年 11 月 股 票 分 析 师, 投 资 经 理 是 否 与 任 职 单 位 存 在 产 权 关 系 无 3 控 制 的 核 心 企 业 和 关 联 企 业 的 基 本 情 况 截 至 本 报 告 书 签 署 日, 除 上 海 复 胜 外, 陆 航 无 对 外 控 制 的 企 业 (6) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 2016 年 2 月 4 日, 上 海 复 胜 取 得 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 核 发 的 P 号 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 明 上 海 复 胜 拟 设 立 的 复 胜 定 增 一 号 基 金 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 界 定 的 私 募 基 金, 需 办 理 私 募 基 金 备 案 截 至 本 报 告 签 署 日, 复 胜 定 增 一 号 基 金 尚 未 设 立, 亦 尚 未 履 行 相 关 备 案 程 序 (7) 认 购 对 象 认 购 份 额 等 情 况 根 据 上 海 复 胜 出 具 的 关 于 复 胜 定 增 一 号 基 金 的 认 购 人 及 认 购 金 额 的 确 认 函, 复 胜 定 增 一 号 基 金 认 购 对 象 和 认 购 金 额 具 体 情 况 如 下 :

175 序 号 认 购 对 象 认 购 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 1 王 顺 兴 10, 吴 子 烁 杨 建 海 范 文 峰 合 计 12, 宜 宾 紫 玺 宸 资 产 管 理 有 限 公 司 紫 玺 宸 新 兴 产 业 证 券 投 资 基 金 宜 宾 紫 玺 宸 资 产 管 理 有 限 公 司 拟 设 立 紫 玺 宸 新 兴 产 业 证 券 投 资 基 金, 用 于 认 购 本 次 募 集 配 套 资 金 发 行 的 股 票 基 金 管 理 人 宜 宾 紫 玺 宸 资 产 管 理 有 限 公 司 的 基 本 情 况 如 下 : (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 宜 宾 紫 玺 宸 资 产 管 理 有 限 公 司 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 成 立 日 期 2013 年 9 月 17 日 住 所 宜 宾 市 南 岸 商 贸 路 南 侧 9 栋 1 层 15 号 法 定 代 表 人 曾 丁 注 册 资 本 1,000 万 元 营 业 执 照 注 册 号 经 营 范 围 投 资 与 资 产 管 理 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 投 资 与 财 务 信 息 咨 询 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) (2) 产 权 及 控 制 关 系 黄 隆 宪 曾 丁 孙 勇 10% 80% 10% 宜 宾 紫 玺 宸 资 产 管 理 有 限 公 司 (3) 主 营 业 务 及 最 近 3 年 发 展 状 况 宜 宾 紫 玺 宸 成 立 以 来, 主 要 从 事 私 募 基 金 业 务, 为 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益, 进 行 证 券 投 资 活 动

176 (4) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 宜 宾 紫 玺 宸 最 近 一 年 经 审 计 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 2, 总 负 债 所 有 者 权 益 2, 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 1, 净 利 润 1, (5) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 2015 年 10 月 9 日, 宜 宾 紫 玺 宸 取 得 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 核 发 的 P 号 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 明 宜 宾 紫 玺 宸 拟 设 立 的 紫 玺 宸 新 兴 产 业 证 券 投 资 基 金 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 界 定 的 私 募 基 金, 需 办 理 私 募 基 金 备 案 截 至 本 报 告 签 署 日, 紫 玺 宸 新 兴 产 业 证 券 投 资 基 金 尚 未 设 立, 亦 尚 未 履 行 相 关 备 案 程 序 (6) 认 购 对 象 认 购 份 额 等 情 况 根 据 宜 宾 紫 玺 宸 出 具 的 关 于 紫 玺 宸 新 兴 产 业 证 券 投 资 基 金 认 购 人 及 认 购 金 额 的 确 认 函, 紫 玺 宸 新 兴 产 业 证 券 投 资 基 金 认 购 对 象 和 认 购 金 额 具 体 情 况 如 下 : 序 号 认 购 对 象 认 购 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 1 宜 宾 紫 玺 宸 资 产 管 理 有 限 公 司 15, 李 茜 4, 周 义 朋 4, 孙 勇 2, 谭 君 1, 吴 叶 楠 1, 黄 仁 荣 唐 建 国 曾 立 徐 华 周 晶

177 12 曾 勇 陈 怀 中 合 计 30, 广 州 龙 群 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 广 州 龙 群 资 产 管 理 有 限 公 司 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 成 立 日 期 2015 年 10 月 30 日 广 州 市 番 禺 区 洛 浦 街 东 乡 村 碧 桂 大 道 汇 南 广 场 西 区 三 层 ( 部 位 : 住 所 B-1/B-3 号 ) 法 定 代 表 人 龙 艳 统 一 社 会 信 用 代 码 MA59AK4W0J 注 册 资 本 1,000 万 元 资 产 管 理 ( 不 含 许 可 审 批 项 目 ); 投 资 管 理 服 务 ; 企 业 管 理 咨 询 服 务 ; 企 业 管 理 服 务 ( 涉 及 许 可 经 营 项 目 的 除 外 ); 企 业 自 有 资 金 投 资 ; 风 险 投 资 ; 投 资 咨 询 服 务 ; 市 场 营 销 策 划 服 务 ; 贸 易 咨 询 服 务 ; 贸 易 代 理 ; 商 品 批 发 贸 易 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ); 商 品 零 售 贸 易 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ); 网 络 技 术 的 研 究 开 发 ; 互 联 网 商 品 销 售 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ); 互 联 网 商 品 零 售 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ); 教 育 咨 询 服 务 ; 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 大 型 活 动 组 织 策 划 服 务 ( 大 型 活 动 指 晚 会 运 动 会 庆 典 艺 术 经 营 范 围 和 模 特 大 赛 艺 术 节 电 影 节 及 公 益 演 出 展 览 等, 需 专 项 审 批 的 活 动 应 在 取 得 审 批 后 方 可 经 营 ); 企 业 形 象 策 划 服 务 ; 策 划 创 意 服 务 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 受 托 管 理 股 权 投 资 基 金 ( 具 体 经 营 项 目 以 金 融 管 理 部 门 核 发 批 文 为 准 ); 股 权 投 资 ; 股 权 投 资 管 理 ; 互 联 网 金 融 信 息 服 务 ; 依 托 互 联 网 等 技 术 手 段, 提 供 金 融 中 介 服 务 ( 根 据 国 家 规 定 需 要 审 批 的, 获 得 审 批 后 方 可 经 营 );( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) (2) 历 史 沿 革 年 10 月 30 日, 广 州 龙 群 成 立 广 州 龙 群 于 2010 年 12 月 16 日 在 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 番 禺 分 局 登 记 注 册, 获 注 册 号 为 MA59AK4WOJ 的 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 龙 艳 龙 艳 和 刘 德 全 共 同 以 货 币 出 资 1,000 万 元 设 立 广 州 龙 群 设 立 时, 广 州 龙 群 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 龙 艳 刘 德 全

178 合 计 1, (3) 产 权 及 控 制 关 系 龙 艳 99% 刘 德 全 1% 广 州 龙 群 资 产 管 理 有 限 公 司 (4) 主 营 业 务 及 最 近 3 年 发 展 状 况 广 州 龙 群 成 立 于 2015 年 10 月 30 日, 主 营 业 务 为 财 务 管 理, 专 注 于 中 高 净 值 客 户 的 理 财 服 务 (5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 广 州 龙 群 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 1, 总 负 债 7.75 所 有 者 权 益 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 净 利 润 注 : 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 (6) 实 际 控 制 人 或 控 股 股 东 情 况 广 州 龙 群 实 际 控 制 人 龙 艳 具 体 情 况 如 下 : 1 基 本 情 况 姓 名 龙 艳 曾 用 名 无 性 别 女 国 籍 中 国 身 份 证 号 码 ******

179 住 所 广 东 省 东 莞 市 虎 门 镇 ****** 通 讯 地 址 广 东 省 东 莞 市 虎 门 镇 万 科 紫 台 6 栋 1702 号 是 否 取 得 其 他 国 家 或 者 地 区 的 居 留 权 否 2 最 近 三 年 的 职 业 和 职 务 及 任 职 单 位 产 权 关 系 任 职 单 位 起 止 时 间 职 业 和 职 务 是 否 与 任 职 单 位 存 在 产 权 关 系 广 州 龙 群 资 产 管 理 有 限 公 司 2015 年 10 月 至 今 董 事 长 是 3 控 制 的 核 心 企 业 和 关 联 企 业 的 基 本 情 况 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 持 股 比 例 ( 万 元 ) (%) 主 营 业 务 1 广 州 龙 群 资 产 管 理 有 限 公 司 1, 企 业 自 有 资 金 投 资 ; 风 险 投 资 ; 投 资 咨 询 服 务 (7) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 根 据 广 州 龙 群 出 具 的 说 明, 广 州 龙 群 股 东 资 金 来 源 均 为 自 有 资 金, 不 存 在 向 他 人 募 集 资 金 的 情 形, 亦 未 委 托 基 金 管 理 人 管 理 其 资 产, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 因 此 无 需 备 案 9 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 华 金 融 汇 30 号 定 向 资 产 管 理 计 划 宁 波 梅 山 保 税 港 区 易 函 数 联 天 下 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 拟 出 资 8,000 万 元 委 托 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 成 立 华 金 融 汇 30 号 定 向 资 产 管 理 计 划, 用 于 认 购 本 次 募 集 配 套 资 金 发 行 的 股 票 管 理 人 华 金 证 券 的 基 本 情 况 如 下 : (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 成 立 日 期 住 所 法 定 代 表 人 统 一 社 会 信 用 代 码 注 册 资 本 经 营 范 围 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任 公 司 2000 年 9 月 11 日 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 杨 高 南 路 759 号 30 层 宋 卫 东 D 245,500 万 人 民 币 证 券 经 纪, 证 券 投 资 咨 询, 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问, 证 券 自 营, 证 券 承 销 与 保 荐, 代 销 金 融 产 品, 证 券 资 产 管 理, 融

180 资 融 券, 证 券 投 资 基 金 销 售, 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 (2) 产 权 及 控 制 关 系 珠 海 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 珠 海 华 发 集 团 有 限 公 司 84.54% 珠 海 金 融 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 100% 珠 海 铧 创 投 资 管 理 有 限 公 司 77.04% 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 (3) 主 营 业 务 及 最 近 3 年 发 展 状 况 华 金 证 券 是 经 中 国 证 监 会 证 监 机 构 字 [2000]198 号 批 复 同 意 设 立 的 全 牌 照 综 合 性 券 商 华 金 证 券 的 经 营 范 围 包 括 : 证 券 经 纪, 证 券 投 资 咨 询, 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问, 证 券 自 营, 证 券 承 销 与 保 荐, 代 销 金 融 产 品, 证 券 资 产 管 理, 融 资 融 券, 证 券 投 资 基 金 销 售, 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 经 相 关 部 门 批 准, 公 司 获 得 股 票 质 押 式 回 购 企 业 债 主 承 销 港 股 通 非 现 场 开 户 新 三 板 ( 推 荐 经 纪 做 市 ) PB 业 务 等 资 格, 正 积 极 申 报 股 票 期 权 经 纪 和 自 营 利 率 互 换 等 业 务 资 格 华 金 证 券 自 成 立 以 来 主 要 从 事 经 纪 业 务 投 资 银 行 业 务 资 产 管 理 业 务 固 定 收 益 业 务 金 融 衍 生 品 业 务 互 联 网 创 新 业 务 研 究 及 销 售 业 务 (4) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 华 金 证 券 最 近 一 年 经 审 计 主 要 财 务 数 据 如 下 :

181 单 位 : 万 元 项 目 总 资 产 392, 总 负 债 254, 所 有 者 权 益 137, 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 36, 净 利 润 13, (5) 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 华 金 证 券 系 经 中 国 证 监 会 批 准 依 法 登 记 注 册 的 证 券 公 司, 具 备 证 券 资 产 管 理 业 务 资 格 截 至 本 报 告 签 署 日, 华 金 融 汇 30 号 定 向 资 产 管 理 计 划 未 设 立, 亦 尚 未 履 行 相 关 备 案 程 序 (6) 认 购 对 象 认 购 份 额 等 情 况 根 据 华 金 证 券 出 具 的 关 于 华 金 融 汇 30 号 定 向 资 产 管 理 计 划 的 认 购 人 及 认 购 金 额 的 确 认 函, 华 金 融 汇 30 号 定 向 资 产 管 理 计 划 认 购 对 象 和 认 购 金 额 具 体 情 况 如 下 : 序 认 购 金 额 比 例 认 购 对 象 号 ( 万 元 ) (%) 1 宁 波 梅 山 保 税 港 区 易 函 数 联 天 下 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 8, 合 计 8, 梅 山 易 函 的 具 体 情 况 如 下 : 1 基 本 情 况 公 司 名 称 宁 波 梅 山 保 税 港 区 易 函 数 联 天 下 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 公 司 类 型 有 限 合 伙 企 业 成 立 日 期 2016 年 1 月 7 日 住 所 北 仑 市 梅 山 大 道 商 务 中 心 七 号 办 公 楼 805 室 执 行 事 务 合 伙 人 宁 波 易 函 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 余 超 ) 统 一 社 会 信 用 代 码 MA281DTL5N 认 缴 出 资 额 500 万 元 一 般 经 营 项 目 : 实 业 投 资, 投 资 管 理, 投 资 咨 询 ( 未 经 金 融 等 监 管 经 营 范 围 部 门 批 准 不 得 从 事 吸 收 存 款 融 资 担 保 代 客 理 财 向 社 会 公 众 ( 融 ) 资 等 金 融 业 务 )

182 2 产 权 及 控 制 关 系 余 超 99% 石 智 伟 1% 杨 欣 宁 波 易 函 资 产 管 理 有 限 公 司 GP 1% 99% 宁 波 梅 山 保 税 港 区 易 函 数 联 天 下 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 3 主 营 业 务 及 最 近 3 年 发 展 状 况 梅 山 易 函 成 立 于 2016 年 1 月 7 日, 主 要 从 事 实 业 投 资 投 资 管 理 投 资 咨 询 等 业 务 4 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 梅 山 易 函 成 立 于 2016 年 1 月, 暂 无 其 最 近 一 年 财 务 数 据 ( 二 ) 本 次 交 易 方 案 披 露 前 24 个 月 内 认 购 对 象 对 象 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 与 上 市 公 司 之 间 的 重 大 交 易 情 况 本 次 交 易 方 案 披 露 前 24 个 月 内, 本 次 交 易 的 募 集 配 套 资 金 认 购 对 象 与 上 市 公 司 之 间 未 发 生 重 大 交 易 ( 三 ) 本 次 发 行 完 成 后 公 司 与 发 行 对 象 同 业 竞 争 及 关 联 交 易 的 情 况 作 为 上 市 公 司 本 次 交 易 及 募 集 配 套 资 金 认 购 对 象, 特 出 具 以 下 承 诺 与 声 明 : 本 次 交 易 之 后, 本 人 / 本 单 位 控 制 的 其 他 公 司 企 业 其 他 经 济 组 织 或 其 他 关 联 方 不 会 直 接 或 间 接 经 营 不 投 资 与 上 市 公 司 及 其 控 股 子 公 司 主 业 相 同 或 类 似 的 业 务, 不 与 上 市 公 司 及 其 控 股 子 公 司 构 成 或 可 能 构 成 同 业 竞 争 ; 亦 不 从 事 任 何 可 能 损 害 上 市 公 司 及 其 控 制 的 其 他 公 司 企 业 或 者 其 他 经 济 组 织 利 益 的 活 动 ; 本 次 交 易 完 成 后, 本 人 / 本 单 位 本 人 / 本 单 位 实 际 控 制 企 业 及 上 市 公 司 之 间 将 尽 量 减 少 关 联 交 易, 不 会 利 用 自 身 作 为 上 市 公 司 股 东 之 地 位 谋 求 与 上 市 公 司 在 业 务 合 作 等 方 面 给 予 优 于 市 场 第 三 方 的 权 利 ; 不 会 利 用 自 身 作 为 上 市 公 司 股 东 之 地 位 谋 求 与 上 市 公 司 达 成 交 易 的 优 先 权 利

183 ( 四 ) 认 购 对 象 穿 透 后 涉 及 认 购 主 体 数 量 的 说 明 对 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 配 套 资 金 的 认 购 对 象 穿 透 至 自 然 人 国 资 委 和 股 份 公 司 后, 涉 及 的 认 购 主 体 情 况 如 下 : 序 号 发 行 对 象 投 资 组 合 或 资 管 计 划 名 称 涉 及 认 购 主 体 数 量 1 王 春 芳 备 注 2 鹰 潭 当 代 - 2 最 终 穿 透 至 王 春 芳 王 书 同 2 名 自 然 人 3 北 方 投 资 - 7 最 终 穿 透 至 王 春 芳 王 书 同 王 东 红 蔡 凌 芳 施 亮 赵 宏 伟 张 超 7 名 自 然 人 最 终 穿 透 至 王 春 芳 王 书 同 李 荣 福 4 南 方 投 资 上 海 力 驶 6 上 海 复 胜 力 驶 远 景 1 号 基 金 复 胜 定 增 一 号 基 金 28 4 蔡 清 艺 王 玲 玲 李 强 沈 飞 张 维 强 董 超 凡 9 名 自 然 人 最 终 穿 透 至 韩 庆 祥 倪 伟 忠 师 大 寨 史 金 祥 王 红 征 蔡 玉 芬 李 德 军 蒋 端 平 孔 令 哲 丁 一 施 书 琦 陈 发 霞 王 峰 陈 炯 代 玉 贞 王 鹏 宋 国 亭 高 立 燕 李 俊 袁 智 杰 杨 成 勇 李 春 梅 邱 静 张 炎 冯 娟 朱 翔 杜 宏 汪 巍 共 28 名 自 然 人 最 终 穿 透 至 王 顺 兴 吴 子 烁 杨 建 海 范 文 峰 共 4 名 自 然 人 紫 玺 宸 新 兴 产 最 终 穿 透 至 曾 丁 黄 隆 宪 孙 勇 李 茜 周 义 朋 孙 勇 谭 君 吴 叶 楠 黄 仁 荣 7 宜 宾 紫 玺 宸 业 证 券 投 资 基 15 唐 建 国 曾 立 徐 华 周 晶 曾 勇 陈 金 怀 中 共 15 名 自 然 人 8 广 州 龙 群 - 2 最 终 穿 透 至 龙 艳 刘 德 全 共 2 名 自 然 人 9 华 金 证 券 华 金 融 汇 30 号 定 向 资 产 管 理 计 划 合 计 66 3 最 终 穿 透 至 余 超 石 志 伟 杨 欣 共 3 名 自 然 人 剔 除 王 春 芳 王 书 同 在 鹰 潭 当 代 北 方 投 资 南 方 投 资 中 的 重 复 计 算 次 数 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 配 套 资 金 的 认 购 对 象 穿 透 至 自 然 人 国 资 主 管 部 门 ( 国 资 委 财 政 部 等 ) 和 股 份 公 司 后, 涉 及 认 购 主 体 数 量 共 计 66 名, 未 超 过 200 名 四 最 近 五 年 内 受 到 行 政 处 罚 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 情 况 说 明 及 最 近 五 年 内 诚 信 情 况 说 明 作 为 上 市 公 司 本 次 交 易 的 交 易 对 方 及 募 集 配 套 资 金 认 购 对 象, 特 出 具 以 下 承

184 诺 与 声 明 : 本 人 / 本 单 位 及 本 单 位 主 要 负 责 人 员 最 近 五 年 内 未 受 过 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 本 人 / 本 单 位 及 现 任 主 要 负 责 人 员, 最 近 五 年 内 诚 信 情 况 良 好, 不 存 在 未 按 期 偿 还 大 额 债 务 未 履 行 承 诺 被 中 国 证 监 会 采 取 行 政 监 管 措 施 或 收 到 证 券 交 易 所 纪 律 处 分 的 情 况

185 第 四 章 交 易 标 的 基 本 情 况 一 数 联 铭 品 基 本 情 况 公 司 名 称 : 成 都 数 联 铭 品 科 技 有 限 公 司 公 司 类 型 : 其 他 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 成 都 高 新 区 天 府 大 道 中 段 199 号 1 栋 1 单 元 21 楼 1-6 号 办 公 地 址 : 成 都 高 新 区 天 府 大 道 中 段 199 号 1 栋 1 单 元 21 楼 1-6 号 法 定 代 表 人 : 曾 途 注 册 资 本 :7,763,359 元 实 收 资 本 :7,763,359 元 统 一 社 会 信 用 代 码 : B 成 立 日 期 :2013 年 7 月 30 日 经 营 范 围 : 计 算 机 软 硬 件 研 发 ; 计 算 机 系 统 集 成 ; 企 业 征 信 服 务 ; 企 业 管 理 咨 询 商 务 咨 询 ( 不 含 投 资 咨 询 ); 销 售 电 子 产 品 办 公 用 品 通 讯 设 备 ( 不 含 无 线 广 播 电 视 发 射 及 卫 星 地 面 接 收 设 备 ); 会 议 及 展 览 展 示 服 务 ; 货 物 进 出 口 ; 技 术 进 出 口 ( 以 上 经 营 范 围 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 二 交 易 标 的 历 史 沿 革 ( 一 ) 数 联 铭 品 历 史 沿 革 年 7 月 公 司 成 立 2013 年 7 月 19 日, 曾 途 和 数 之 联 科 技 签 署 了 成 都 数 联 铭 品 科 技 有 限 公 司 章 程, 决 定 成 立 数 联 铭 品 数 联 铭 品 注 册 资 本 为 3 万 元, 其 中, 曾 途 以 货 币 认 缴 2.4 万 元, 数 之 联 科 技 以 货 币 认 缴 0.6 万 元 同 日, 数 联 铭 品 股 东 会 审 议 并 通 过 成 都 数 联 铭 品 科 技 有 限 公 司 股 东 会 决 议, 通 过 公 司 章 程, 选 举 曾 途 为 公 司 的 执 行 董 事 法 定 代 表 人 和 经 理, 选 举 李 冰 玉 为 公 司 的 监 事

186 2013 年 7 月 29 日, 四 川 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 验 资 报 告 ( 川 立 信 验 [2013] 字 475 号 ), 截 至 2013 年 7 月 19 日 止, 数 联 铭 品 已 收 到 全 体 股 东 实 际 缴 纳 的 实 收 资 本 合 计 人 民 币 3 万 元, 占 注 册 资 本 的 100% 数 联 铭 品 成 立 时 的 股 东 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 (%) 1 曾 途 数 之 联 科 技 合 计 年 7 月 30 日, 数 联 铭 品 注 册 成 立, 并 向 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 领 取 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ) 年 2 月 第 一 次 增 资, 增 资 至 3.2 万 元 九 一 投 资 曾 途 数 之 联 科 技 及 数 联 铭 品 签 署 了 增 资 协 议, 根 据 增 资 协 议, 九 一 投 资 以 增 资 扩 股 的 方 式 对 数 联 铭 品 进 行 投 资, 数 联 铭 品 共 增 加 注 册 资 本 0.2 万 元, 由 九 一 投 资 现 金 出 资 150 万 元, 认 购 0.2 万 元 注 册 资 本, 其 余 万 元 计 入 资 本 公 积 2014 年 1 月 24 日, 数 联 铭 品 召 开 股 东 会, 同 意 引 入 新 股 东 九 一 投 资 对 数 联 铭 品 进 行 增 资, 数 联 铭 品 的 注 册 资 本 由 3 万 元 增 加 至 3.2 万 元, 增 加 的 注 册 资 本 0.2 万 元 由 新 股 东 九 一 投 资 出 资 认 缴 九 一 投 资 货 币 出 资 150 万 元, 其 中,0.2 万 元 计 入 实 收 资 本, 剩 余 的 万 元 计 入 资 本 公 积 同 时, 股 东 会 通 过 了 根 据 本 次 增 资 情 况 制 订 的 公 司 章 程 修 正 案 2014 年 2 月 20 日, 四 川 思 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 就 本 次 增 资 出 具 验 资 报 告 ( 川 思 诚 验 字 (2014) 第 号 ) 根 据 上 述 文 件, 截 至 2014 年 1 月 26 日 止, 数 联 铭 品 已 收 到 全 体 股 东 实 际 缴 纳 的 实 收 资 本 合 计 人 民 币 3.2 万 元, 占 注 册 资 本 的 100% 数 联 铭 品 本 次 增 资 后 的 股 东 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 (%) 1 曾 途 数 之 联 科 技 九 一 投 资 合 计 年 2 月 20 日, 数 联 铭 品 向 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 领 取 了 变 更 完 成 后 的

187 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ) 年 4 月 资 本 公 积 转 增 股 本 2014 年 3 月 20 日, 数 联 铭 品 召 开 股 东 会, 同 意 公 司 以 资 本 公 积 转 增 注 册 资 本, 将 公 司 的 注 册 资 本 由 3.2 万 元 增 加 至 100 万 元, 全 体 股 东 根 据 实 缴 的 出 资 比 例 相 应 增 加 出 资 额 同 时, 股 东 会 通 过 了 修 改 后 的 公 司 章 程 2014 年 3 月 20 日, 四 川 思 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 就 本 次 增 资 出 具 验 资 报 告 ( 川 思 诚 验 字 (2014) 第 号 ) 根 据 上 述 文 件, 截 至 2014 年 3 月 21 日 止, 数 联 铭 品 已 收 到 全 体 股 东 实 际 缴 纳 的 实 收 资 本 合 计 人 民 币 100 万 元, 占 注 册 资 本 的 100% 数 联 铭 品 本 次 增 资 后 的 股 东 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 (%) 1 曾 途 数 之 联 科 技 九 一 投 资 合 计 年 4 月 10 日, 数 联 铭 品 向 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 领 取 了 变 更 完 成 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 6 月 第 二 次 增 资, 增 资 至 万 元 2014 年 3 月 7 日, 重 庆 泰 辉 曾 途 数 之 联 科 技 九 一 投 资 及 数 联 铭 品 签 署 了 增 资 协 议, 根 据 增 资 协 议, 重 庆 泰 辉 以 增 资 扩 股 的 方 式 对 数 联 铭 品 进 行 投 资 2014 年 4 月 11 日, 数 联 铭 品 召 开 股 东 会, 同 意 引 入 新 股 东 重 庆 泰 辉 对 数 联 铭 品 进 行 增 资, 将 数 联 铭 品 的 注 册 资 本 由 100 万 元 增 加 至 万 元, 增 加 的 注 册 资 本 万 元 由 新 股 东 重 庆 泰 辉 出 资 认 缴 重 庆 泰 辉 货 币 出 资 400 万 元, 其 中,11.11 万 元 计 入 实 收 资 本, 剩 余 的 万 元 计 入 资 本 公 积 同 日, 股 东 会 通 过 了 修 改 后 的 公 司 章 程 2014 年 5 月 26 日, 四 川 思 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 就 本 次 增 资 出 具 验 资 报 告 ( 川 思 诚 验 字 (2014) 第 号 ) 根 据 上 述 文 件, 截 至 2014 年 4 月 24 日 止, 数 联 铭 品 已 收 到 全 体 股 东 实 际 缴 纳 的 实 收 资 本 合 计 人 民 币 万 元, 占 注 册 资 本 的 100%

188 数 联 铭 品 本 次 增 资 后 的 股 东 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 (%) 1 曾 途 数 之 联 科 技 九 一 投 资 重 庆 泰 辉 合 计 年 6 月 11 日, 数 联 铭 品 向 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 领 取 了 变 更 完 成 后 的 营 业 执 照 年 2 月 第 三 次 增 资 及 第 一 次 股 权 转 让 2014 年 8 月 27 日, 数 联 铭 品 召 开 股 东 会, 同 意 股 东 新 增 货 币 出 资 万 元, 将 数 联 铭 品 的 注 册 资 本 由 万 元 增 加 至 500 万 元, 新 增 货 币 出 资 由 全 体 股 东 按 照 实 缴 的 出 资 比 例 认 缴 ; 同 意 公 司 经 营 地 址 变 更 为 成 都 高 新 区 天 府 大 道 中 段 666 号 2 栋 10 层 1005 号 同 时, 股 东 会 通 过 了 修 改 后 的 公 司 章 程 2014 年 9 月 4 日, 数 联 铭 品 向 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 领 取 了 变 更 完 成 后 的 营 业 执 照 2015 年 1 月 9 日, 数 联 铭 品 召 开 股 东 会, 同 意 司 以 资 本 公 积 转 增 注 册 资 本 替 换 2014 年 8 月 27 日 股 东 决 议 中 决 定 的 货 币 出 资, 补 足 公 司 实 收 资 本, 将 公 司 的 实 收 资 本 由 万 元 增 加 至 500 万 元, 全 体 股 东 根 据 实 缴 的 出 资 比 例 相 应 增 加 出 资 额, 同 时, 股 东 会 通 过 了 修 改 后 的 公 司 章 程 2015 年 1 月 30 日, 四 川 思 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 就 本 次 增 资 出 具 验 资 报 告 ( 川 思 诚 验 字 (2015) 第 号 ) 根 据 上 述 文 件, 截 至 2015 年 1 月 9 日 止, 数 联 铭 品 已 收 到 全 体 股 东 实 际 缴 纳 的 实 收 资 本 合 计 人 民 币 500 万 元, 占 注 册 资 本 的 100% 数 联 铭 品 完 成 本 次 实 缴 出 资 后 的 股 东 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 (%) 1 曾 途 数 之 联 科 技 九 一 投 资 重 庆 泰 辉 合 计 年 1 月, 曾 途 与 周 涛 签 署 股 权 转 让 协 议, 曾 途 将 其 持 有 的 数 联 铭 品

189 21.25% 的 股 权 以 万 元 的 价 格 转 让 给 周 涛 2015 年 1 月 12 日, 数 联 铭 品 召 开 股 东 会, 同 意 曾 途 将 其 持 有 的 数 联 铭 品 21.25% 的 股 权 以 万 元 的 价 格 转 让 给 周 涛, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 同 日, 股 东 会 通 过 了 修 改 后 的 公 司 章 程 2015 年 1 月 14 日, 数 之 联 科 技 与 周 涛 签 署 股 权 转 让 协 议, 数 之 联 科 技 将 其 持 有 的 数 联 铭 品 % 的 股 权 以 300 万 元 的 价 格 转 让 给 周 涛 同 日, 数 联 铭 品 召 开 股 东 会, 同 意 数 之 联 科 技 将 其 持 有 的 数 联 铭 品 % 的 股 权 以 300 万 元 的 价 格 转 让 给 周 涛, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权, 并 通 过 了 修 改 后 的 公 司 章 程 2015 年 1 月 16 日, 九 一 投 资 周 涛 及 曾 途 签 署 股 权 转 让 协 议, 九 一 投 资 将 其 持 有 的 数 联 铭 品 全 部 5.625% 的 股 权 以 250 万 元 的 价 格 转 让 给 周 涛, 曾 途 对 价 款 支 付 提 供 连 带 保 证 责 任, 保 证 期 限 两 年 同 日, 数 联 铭 品 召 开 股 东 会, 同 意 九 一 投 资 将 其 持 有 的 数 联 铭 品 全 部 5.625% 的 股 权 以 250 万 元 的 价 格 转 让 给 周 涛, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权, 并 通 过 了 修 改 后 的 公 司 章 程 数 联 铭 品 完 成 本 次 股 权 转 让 后 的 股 东 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 (%) 1 曾 途 数 之 联 科 技 周 涛 重 庆 泰 辉 合 计 年 2 月 5 日, 数 联 铭 品 向 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 领 取 了 变 更 完 成 后 的 营 业 执 照 年 4 月 第 四 次 增 资, 增 资 至 625 万 元 2015 年 1 月 19 日, 重 庆 泰 辉 曾 途 数 之 联 科 技 九 一 投 资 深 圳 达 晨 肖 冰 及 数 联 铭 品 签 署 了 增 资 协 议, 深 圳 达 晨 及 肖 冰 以 增 资 扩 股 的 方 式 对 数 联 铭 品 进 行 投 资, 数 联 铭 品 共 增 加 注 册 资 本 125 万 元, 由 达 晨 创 丰 现 金 出 资 1,900 万 元, 认 购 万 元 注 册 资 本, 其 余 1, 万 元 计 入 资 本 公 积 由 肖 冰 现 金 出 资 100 万 元, 认 购 6.25 万 元 注 册 资 本, 其 余 万 元 计 入 资 本 公 积 2015 年 1 月 19 日, 数 联 铭 品 召 开 股 东 会, 同 意 引 入 新 股 东 深 圳 达 晨 肖 冰 对 数 联 铭 品 进 行 增 资, 将 数 联 铭 品 的 注 册 资 本 由 500 万 元 增 加 至 625 万 元, 其 他

190 股 东 同 意 放 弃 优 先 认 购 权, 并 通 过 了 修 改 后 的 公 司 章 程 2015 年 4 月 1 日, 四 川 思 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 就 本 次 增 资 出 具 验 资 报 告 ( 川 思 诚 验 字 (2015) 第 号 ) 根 据 上 述 文 件, 截 至 2015 年 2 月 13 日 止, 数 联 铭 品 已 收 到 全 体 股 东 实 际 缴 纳 的 实 收 资 本 合 计 人 民 币 625 万 元, 占 注 册 资 本 的 100% 数 联 铭 品 本 次 增 资 后 的 股 东 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 (%) 1 曾 途 周 涛 重 庆 泰 辉 数 之 联 科 技 深 圳 达 晨 肖 冰 合 计 年 4 月 23 日, 数 联 铭 品 向 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 领 取 了 变 更 完 成 后 的 营 业 执 照 年 3 月 第 二 次 股 权 转 让 2015 年 3 月 15 日, 成 都 光 华 周 涛 及 曾 途 签 署 股 权 转 让 协 议, 周 涛 将 其 持 有 的 数 联 铭 品 5% 的 股 权 以 550 万 元 的 价 格 转 让 给 成 都 光 华 曾 途 与 吕 强 签 署 股 权 转 让 协 议, 曾 途 将 其 持 有 的 数 联 铭 品 0.67% 的 股 权 以 万 元 的 价 格 转 让 给 吕 强 同 日, 数 联 铭 品 召 开 股 东 会, 同 意 吸 收 成 都 光 华 吕 强 为 公 司 新 股 东 ; 同 意 周 涛 将 其 持 有 的 数 联 铭 品 5% 的 股 权 以 550 万 元 的 价 格 转 让 给 成 都 光 华 ; 曾 途 将 其 所 持 有 的 数 联 铭 品 0.67% 的 股 权 以 73.7 万 元 的 价 格 转 让 给 吕 强 ; 深 圳 达 晨 肖 冰 及 公 司 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 ; 同 时, 股 东 会 通 过 了 根 据 本 次 股 权 转 让 情 况 制 订 的 公 司 章 程 修 正 案 数 联 铭 品 本 次 股 权 转 让 后 的 股 东 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 (%) 1 曾 途 周 涛 深 圳 达 晨 重 庆 泰 辉 数 之 联 科 技

191 6 肖 冰 成 都 光 华 吕 强 合 计 年 4 月 29 日, 数 联 铭 品 向 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 领 取 了 变 更 完 成 后 的 营 业 执 照 年 7 月 第 五 次 增 资, 增 资 至 万 元 2015 年 4 月 28 日, 数 联 铭 品 全 体 股 东 喀 什 骑 士 及 数 联 铭 品 签 署 了 增 资 协 议, 根 据 增 资 协 议, 喀 什 骑 士 以 增 资 扩 股 的 方 式 对 数 联 铭 品 进 行 投 资, 数 联 铭 品 共 增 加 注 册 资 本 6.31 万 元, 由 喀 什 骑 士 现 金 出 资 350 万 元, 认 购 6.31 万 元 注 册 资 本, 其 余 万 元 计 入 资 本 公 积 同 日, 数 联 铭 品 召 开 股 东 会, 同 意 引 入 新 股 东 喀 什 骑 士 对 数 联 铭 品 进 行 增 资, 将 数 联 铭 品 的 注 册 资 本 由 625 万 元 增 加 至 万 元, 其 他 股 东 同 意 放 弃 优 先 认 购 权 ; 同 时, 股 东 会 通 过 了 根 据 本 次 增 资 情 况 制 订 的 公 司 章 程 修 正 案 2015 年 5 月 22 日, 四 川 思 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 就 本 次 增 资 出 具 验 资 报 告 ( 川 思 诚 验 字 (2015) 第 号 ) 截 至 2015 年 5 月 20 日 止, 数 联 铭 品 已 收 到 全 体 股 东 实 际 缴 纳 的 实 收 资 本 合 计 人 民 币 万 元, 占 注 册 资 本 的 100% 数 联 铭 品 本 次 增 资 后 的 股 东 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 (%) 1 曾 途 周 涛 深 圳 达 晨 重 庆 泰 辉 成 都 光 华 数 之 联 科 技 肖 冰 吕 强 喀 什 骑 士 合 计 年 7 月 29 日, 数 联 铭 品 向 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 领 取 了 变 更 完 成 后 的 营 业 执 照

192 年 8 月 第 六 次 增 资, 增 资 至 万 元 2015 年 7 月 10 日, 数 联 铭 品 全 体 股 东 成 都 鼎 兴 成 都 鼎 量 鼎 信 壹 号 及 数 联 铭 品 签 署 了 增 资 协 议, 根 据 增 资 协 议, 成 都 鼎 兴 成 都 鼎 量 及 鼎 信 壹 号 以 增 资 扩 股 的 方 式 对 数 联 铭 品 进 行 投 资, 数 联 铭 品 共 增 加 注 册 资 本 万 元, 由 鼎 兴 量 子 现 金 出 资 1,000 万 元, 认 缴 万 元 注 册 资 本, 其 余 万 元 计 入 资 本 公 积 由 鼎 量 金 元 现 金 出 资 1,000 万 元, 认 缴 万 元 注 册 资 本, 其 余 万 元 计 入 资 本 公 积 由 鼎 信 壹 号 现 金 出 资 2,000 万 元, 认 缴 万 元 注 册 资 本, 其 余 1, 万 元 计 入 资 本 公 积 同 日, 数 联 铭 品 召 开 股 东 会, 同 意 引 入 新 股 东 成 都 鼎 兴 成 都 鼎 量 鼎 信 壹 号, 数 联 铭 品 的 注 册 资 本 由 万 元 增 加 至 万 元, 其 他 股 东 同 意 放 弃 优 先 认 购 权 同 时, 股 东 会 通 过 了 修 改 后 的 公 司 章 程 2015 年 7 月 29 日, 四 川 思 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 就 本 次 增 资 出 具 验 资 报 告 ( 川 思 诚 验 字 (2015) 第 号 ) 截 至 2015 年 7 月 27 日 止, 数 联 铭 品 已 收 到 全 体 股 东 实 际 缴 纳 的 实 收 资 本 合 计 人 民 币 万 元, 占 注 册 资 本 的 100% 根 据 成 都 鼎 兴 出 具 的 说 明, 因 为 成 都 鼎 兴 设 立 和 管 理 的 鼎 量 伯 乐 新 三 板 1 号 创 投 基 金 作 为 契 约 型 基 金, 无 法 在 工 商 行 政 管 理 局 登 记 成 为 目 标 公 司 的 股 东, 因 此 由 成 都 鼎 兴 登 记 为 股 东, 并 代 为 签 署 相 关 协 议 和 文 件, 同 时 成 都 鼎 兴 确 认, 鼎 量 伯 乐 新 三 板 1 号 创 投 基 金 通 过 本 次 交 易 持 有 上 市 公 司 的 股 份, 不 违 反 基 金 投 资 范 围 的 约 定 本 次 增 资 过 程 中, 其 所 持 有 数 联 铭 品 股 权 系 代 其 设 立 和 管 理 的 的 鼎 量 伯 乐 新 三 板 1 号 创 投 基 金 持 有, 成 都 鼎 兴 并 未 在 其 余 数 联 铭 品 各 股 东 签 署 的 增 资 协 议 中 明 确 该 代 持 事 项, 亦 未 在 本 次 增 资 数 联 铭 品 股 东 会 决 议 中 明 确 该 代 持 事 项 数 联 铭 品 本 次 增 资 后 的 股 东 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 (%) 1 曾 途 周 涛 深 圳 达 晨 重 庆 泰 辉 成 都 光 华 数 之 联 科 技

193 7 喀什骑士 肖冰 吕强 鼎信壹号 成都鼎兴 以其设立和管理的鼎 量伯乐新三板 1 号创投基金 成都鼎量 合计 2015 年 8 月 17 日 数联铭品向成都市工商行政管理局领取了变更完成后的 营业执照 在当时的股东各方于 2015 年 7 月 10 日所签署的 增资协议 及后续股东 会决议中 成都鼎兴并未明确该等增资系以成都鼎兴所设立和管理的鼎量伯乐新 三板 1 号创投基金持有 为此 成都鼎兴 成都鼎量 鼎信壹号与数联铭品签署 了 <成都数联铭品科技有限公司增资协议>之补充协议 明确成都鼎兴作为鼎 量伯乐新三板 1 号创投基金的基金管理人 其对数联铭品的投资系代表鼎量伯乐 新三板 1 号创投基金投资 鉴于数联铭品与各方股东于 2015 年 7 月 10 日所签署的 增资协议 中 所涉及各方除数联铭品 成都鼎兴 成都鼎量 鼎信壹号外 还包括数联铭品其 他股东 曾途 周涛 成都数之联 泰辉投资 达晨创丰 肖冰 成都光华云 吕强 骑士智和 为此 成都鼎兴 成都鼎量 鼎信壹号与数联铭品签署的 < 成都数联铭品科技有限公司增资协议>之补充协议 未能取得原协议中所有相关 各方的确认 不构成对 2015 年 7 月 10 日 增资协议 的有效补充和修改 但 就上述情形 数联铭品已与现有股东沟通 就成都鼎兴代鼎量伯乐新三板 1 号创 投基金持有数联铭品股权事宜进行确认 截至本报告书签署日 上述情形已取得 数联铭品现有全部股东的书面确认 综上 成都鼎兴以其所设立和管理的鼎量伯乐新三板 1 号创投基金持有数联

194 铭品的股权 已经取得全部股东的确认 因此成都鼎兴的上述情形不会对本次交 易和上市公司造成不利影响 年 9 月第七次增资 增资至 万元 2015 年 8 月 4 日 数联铭品全体股东 上海鼎晖 福建泽盛 亨荣贸易及 数联铭品签署了 增资协议 根据 增资协议 上海鼎晖 福建泽盛及福州亨 荣以增资扩股的方式对数联铭品进行投资 数联铭品共增加注册资本 万元 由上海鼎晖现金出资 1,500 万元 认购 万元注册资本 其余 1, 万元 计入资本公积 由福建泽盛现金出资 2,000 万元 认购 万元注册资本 其 余 1, 万元计入资本公积 由福州亨荣现金出资 万元 认购 7.37 万 元注册资本 其余 万元计入资本公积 同日 数联铭品召开股东会 同意引入新股东上海鼎晖 福建泽盛 福州亨 荣 数联铭品的注册资本由 万元增加至 万元 同意改公司监事为 监事会 撤销李冰玉监事一职 选举李冰玉 黄静静 梁川为公司监事会成员 任期为三期 同时 股东会通过了修改后的 公司章程 2015 年 9 月 2 日 四川思诚会计师事务所有限公司就本次增资出具 验资 报告 川思诚验字 2015 第 号 根据上述文件 截至 2015 年 8 月 31 日止 数联铭品已收到全体股东实际缴纳的实收资本合计人民币 万元 占注册资本的 100% 数联铭品本次增资后的股东结构为 序号 股东名称 出资额 万元 1 曾途 周涛 深圳达晨 重庆泰辉 成都光华 数之联科技 喀什骑士 肖冰 吕强 鼎信壹号 成都鼎兴 以其设立和管理的鼎 量伯乐新三板 1 号创投基金 股权比例 % 1.79

195 12 成 都 鼎 量 福 建 泽 盛 上 海 鼎 晖 福 州 亨 荣 合 计 年 9 月 14 日, 数 联 铭 品 向 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 领 取 了 变 更 完 成 后 的 营 业 执 照 年 11 月 第 三 次 股 权 转 让 2015 年 10 月 10 日, 深 圳 必 必 德 及 曾 途 签 署 股 权 转 让 协 议, 曾 途 将 其 持 有 的 数 联 铭 品 12.5% 的 股 权 以 万 元 的 价 格 转 让 给 深 圳 必 必 德 鼎 信 壹 号 与 成 都 锦 城 祥 签 署 股 权 转 让 协 议, 鼎 信 壹 号 将 其 持 有 的 数 联 铭 品 3.57% 的 股 权 以 2,000 万 元 的 价 格 转 让 给 成 都 锦 城 祥 福 建 泽 盛 与 厦 门 盛 世 纪 签 署 股 权 转 让 协 议, 福 建 泽 盛 将 其 持 有 的 数 联 铭 品 3.57% 的 股 权 以 2,000 万 元 的 价 格 转 让 给 厦 门 盛 世 纪 数 之 联 科 技 与 游 源 签 署 股 权 转 让 协 议, 数 之 联 科 技 将 其 持 有 的 数 联 铭 品 2.03% 的 股 权 以 450 万 元 的 价 格 转 让 给 游 源 肖 冰 与 廖 少 华 签 署 股 权 转 让 协 议, 肖 冰 将 其 持 有 的 数 联 铭 品 0.3% 的 股 权 以 万 元 的 价 格 转 让 给 廖 少 华 周 涛 与 深 圳 凯 奇 签 署 股 权 转 让 协 议, 周 涛 将 其 持 有 的 数 联 铭 品 10.43% 的 股 权 以 万 元 的 价 格 转 让 给 深 圳 凯 奇 周 涛 与 苏 州 利 保 签 署 股 权 转 让 协 议, 周 涛 将 其 持 有 的 数 联 铭 品 1.7% 的 股 权 以 360 万 元 的 价 格 转 让 给 苏 州 利 保 2015 年 10 月 10 日, 数 联 铭 品 召 开 股 东 会, 同 意 吸 收 苏 州 利 保 厦 门 盛 世 纪 成 都 锦 城 祥 廖 少 华 游 源 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 为 公 司 新 股 东 ; 同 意 数 之 联 将 其 持 有 的 数 联 铭 品 2.03% 的 股 权 以 450 万 元 的 价 格 转 让 给 游 源 ; 周 涛 将 其 持 有 的 数 联 铭 品 1.7% 的 股 权 以 360 万 元 的 价 格 转 让 给 苏 州 利 保 ; 福 建 泽 盛 将 其 所 持 有 的 数 联 铭 品 3.57% 的 股 权 以 2,000 万 元 的 价 格 转 让 给 厦 门 盛 世 纪 ; 鼎 信 壹 号 将 其 所 持 有 的 数 联 铭 品 3.57% 的 股 权 以 2,000 万 元 的 价 格 转 让 给 成 都 锦 城 祥 ; 肖 冰 将 其 所 持 有 的 数 联 铭 品 0.3% 的 股 权 以 万 元 的 价 格 转 让 给 廖 少 华 ; 曾 途 将 其 所 持 有 的 数 联 铭 品 12.5% 的 股 权 以 万 元 的 价 格 转 让 给 深 圳 必 必 德 ; 周 涛 将 其 所 持 有 的 数 联 铭 品 10.43% 的 股 权 以 万 元 的 价 格 转 让 给 深 圳 凯 奇 ; 深 圳 达 晨 成 都 光 华 及 公 司 其 他 股 东 均 放 弃 优 先 购 买 权 ; 同 意 企 业 类 型 变 更 为 其 他 有 限 责 任 公 司 同 时, 股 东 会 通 过 了 修 改 后 的 公 司 章 程

196 数 联 铭 品 本 次 股 权 转 让 后 的 股 东 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 (%) 1 曾 途 周 涛 深 圳 达 晨 重 庆 泰 辉 成 都 光 华 成 都 鼎 兴 ( 以 其 设 立 和 管 理 的 鼎 量 伯 乐 新 三 板 1 号 创 投 基 金 ) 成 都 鼎 量 喀 什 骑 士 肖 冰 吕 强 上 海 鼎 晖 福 州 亨 荣 苏 州 利 保 成 都 锦 城 祥 厦 门 盛 世 纪 廖 少 华 游 源 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 合 计 年 11 月 17 日, 数 联 铭 品 向 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 领 取 了 变 更 完 成 后 的 营 业 执 照 年 12 月 第 八 次 增 资, 增 资 至 万 元 2015 年 11 月 10 日, 数 联 铭 品 全 体 股 东 深 圳 中 证 信 及 数 联 铭 品 签 署 了 增 资 协 议, 根 据 增 资 协 议, 深 圳 中 证 信 现 金 出 资 600 万 元, 认 缴 万 元 注 册 资 本, 其 余 万 元 计 入 资 本 公 积 同 日, 数 联 铭 品 召 开 股 东 会, 同 意 引 入 新 股 东 深 圳 中 证 信, 数 联 铭 品 的 注 册 资 本 由 万 元 增 加 至 万 元, 其 他 股 东 放 弃 优 先 认 购 权 同 时, 股 东 会 通 过 了 修 改 后 的 公 司 章 程 2015 年 12 月 15 日, 四 川 思 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 就 本 次 增 资 出 具 验 资 报 告 ( 川 思 诚 验 字 (2015) 第 B-1201 号 ) 截 至 2015 年 11 月 27 日 止, 数 联 铭 品 已 收 到 全 体 股 东 实 际 缴 纳 的 实 收 资 本 合 计 人 民 币 万 元, 占 注 册 资

197 本 的 100% 数 联 铭 品 完 成 本 次 增 资 后 的 股 东 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 (%) 1 曾 途 周 涛 深 圳 达 晨 重 庆 泰 辉 成 都 光 华 成 都 鼎 兴 ( 以 其 设 立 和 管 理 的 鼎 量 伯 乐 新 三 板 1 号 创 投 基 金 ) 成 都 鼎 量 喀 什 骑 士 肖 冰 吕 强 上 海 鼎 晖 福 州 亨 荣 苏 州 利 保 成 都 锦 城 祥 厦 门 盛 世 纪 廖 少 华 游 源 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 深 圳 中 证 信 合 计 年 12 月 27 日, 数 联 铭 品 向 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 领 取 了 变 更 完 成 后 的 营 业 执 照 年 3 月 第 九 次 增 资, 增 资 至 万 元 2015 年 12 月 16 日, 数 联 铭 品 全 体 股 东 北 京 万 桥 及 数 联 铭 品 签 署 了 增 资 协 议, 根 据 增 资 协 议, 北 京 万 桥 现 金 出 资 5,000 万 元, 认 缴 万 元 注 册 资 本, 其 余 4, 万 元 计 入 资 本 公 积 同 日, 数 联 铭 品 召 开 股 东 会, 同 意 引 入 新 股 东 北 京 万 桥, 数 联 铭 品 的 注 册 资 本 由 万 元 增 加 至 万 元 ; 其 他 股 东 同 意 放 弃 优 先 认 购 权 同 时, 股 东 会 通 过 了 修 改 后 的 公 司 章 程 2016 年 2 月 29 日, 四 川 思 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 就 本 次 增 资 出 具 验 资 报 告 ( 川 思 诚 验 字 (2015) 第 B-1201 号 ) 截 至 2016 年 2 月 26 日 止, 数 联 铭

198 品已收到全体股东实际缴纳的实收资本合计人民币 万元 占注册资本 的 100% 数联铭品完成本次增资后的股东结构为 序号 1 2 股东名称 曾途 周涛 出资额 万元 股权比例 % 深圳达晨 重庆泰辉 成都光华 成都鼎兴 以其设立和管理的鼎 量伯乐新三板 1 号创投基金 成都鼎量 喀什骑士 肖冰 吕强 上海鼎晖 福州亨荣 苏州利保 成都锦城祥 厦门盛世纪 廖少华 游源 深圳必必德 深圳凯奇 深圳中证信 北京万桥 合计 年 3 月 1 日 数联铭品向成都市工商行政管理局领取了变更完成后的 营业执照 二 交易标的最近三年资产评估 交易 增资情况 除本次交易外 数联铭品最近三年未进行资产评估 数联铭品最近三年存在股权交易和增资情况 详见本节 二 交易标的历史 沿革 之 一 数联铭品历史沿革 三 交易标的历次增资 股权转让的原因分析及定价依据 数联铭品设立以来历次股权转让和增资的定价情况如下

199 序 号 时 间 事 项 交 易 方 式 价 格 对 应 公 司 估 值 ( 万 元 ) 考 虑 到 资 本 公 积 转 增 注 册 /2 增 资 九 一 投 资 增 资 资 本, 调 整 后 价 格 为 4.8 元 2,400 / 注 册 资 本 考 虑 到 资 本 公 积 转 增 注 册 /6 增 资 重 庆 泰 辉 增 资 资 本, 调 整 后 价 格 为 7.2 元 4,000 / 注 册 资 本 曾 途 转 让 给 周 涛 1 元 / 注 册 资 本 /2 转 让 数 之 联 科 技 转 让 给 周 涛 4.32 元 / 注 册 资 本 2,162 九 一 投 资 转 让 给 周 涛 8.89 元 / 注 册 资 本 4, /4 增 资 深 圳 达 晨 增 资 16 元 / 注 册 资 本 10,000 肖 冰 增 资 16 元 / 注 册 资 本 10, /4 转 让 周 涛 转 让 给 成 都 光 华 17.6 元 / 注 册 资 本 11,000 曾 途 转 让 给 吕 强 17.5 元 / 注 册 资 本 10, /7 增 资 喀 什 骑 士 增 资 元 / 注 册 资 本 35,000 成 都 鼎 兴 增 资 元 / 注 册 资 本 51, /8 增 资 成 都 鼎 量 增 资 元 / 注 册 资 本 51,948 鼎 信 壹 号 增 资 元 / 注 册 资 本 51, /9 增 资 上 海 鼎 辉 增 资 元 / 注 册 资 本 56,022 福 建 泽 盛 增 资 元 / 注 册 资 本 55,

200 福 州 亨 荣 增 资 元 / 注 册 资 本 56,061 曾 途 转 让 给 深 圳 必 必 德 1 元 / 注 册 资 本 鼎 信 壹 号 转 让 给 成 都 锦 城 祥 元 / 注 册 资 本 56, /10 转 让 福 建 泽 盛 转 让 给 厦 门 盛 世 纪 元 / 注 册 资 本 56,022 数 之 联 科 技 转 让 给 游 源 元 / 注 册 资 本 22,167 肖 冰 转 让 给 廖 少 华 元 / 注 册 资 本 56,060 周 涛 转 让 给 深 圳 凯 奇 1 元 / 注 册 资 本 周 涛 转 让 给 苏 州 利 保 28.7 元 / 注 册 资 本 21, /12 增 资 深 圳 中 证 信 元 / 注 册 资 本 56, /3 增 资 北 京 万 桥 元 / 注 册 资 本 125, 年 2 月 增 资, 增 资 至 3.2 万 元 本 次 增 资 的 原 因 为 公 司 处 于 设 立 初 期, 对 于 资 金 需 求 较 为 迫 切, 出 于 自 身 业 务 发 展 的 需 要, 希 望 引 入 机 构 投 资 者 义 乌 市 九 一 投 资 管 理 有 限 公 司 作 为 公 司 股 东 义 乌 市 九 一 投 资 管 理 有 限 公 司 为 天 使 投 资 人, 同 时 义 乌 市 九 一 投 资 管 理 有 限 公 司 看 好 大 数 据 行 业 的 发 展 前 景, 双 方 经 协 商 确 定 了 本 次 增 资 的 定 价 本 次 增 资 发 生 时, 数 联 铭 品 营 业 收 入 及 净 利 润 规 模 较 小, 商 业 模 式 和 业 务 类 型 尚 存 在 较 大 的 不 确 定 性, 定 价 依 据 系 根 据 投 资 人 对 于 大 数 据 行 业 的 判 断 以 及 双 方 协 商 确 定

201 年 6 月 增 资, 增 资 至 万 元 本 次 增 资 的 原 因 在 于 数 联 铭 品 对 自 身 业 务 的 发 展 以 及 对 资 金 的 需 求, 重 庆 泰 辉 作 为 天 使 投 资 人, 看 好 大 数 据 行 业 的 发 展 前 景 本 次 增 资 发 生 时, 数 联 铭 品 的 营 业 收 入 及 净 利 润 规 模 较 小, 商 业 模 式 和 业 务 类 型 尚 存 在 较 大 的 不 确 定 性, 定 价 依 据 系 根 据 投 资 人 对 于 大 数 据 行 业 的 判 断 以 及 双 方 协 商 确 定 年 2 月, 第 一 次 股 权 转 让 本 次 股 权 转 让 前, 周 涛 作 为 数 之 联 科 技 的 股 东, 间 接 持 有 数 联 铭 品 的 股 权 在 数 联 铭 品 的 发 展 过 程 中, 数 联 铭 品 及 数 联 铭 品 股 东 均 希 望 行 业 专 家 周 涛 能 够 直 接 参 股 数 联 铭 品, 从 而 为 数 联 铭 品 的 发 展 提 供 更 为 开 阔 的 视 野 和 战 略 方 向 考 虑 到 周 涛 作 为 大 数 据 行 业 的 专 家 以 及 可 能 为 数 联 铭 品 未 来 发 展 带 来 的 贡 献, 曾 途 按 照 公 司 注 册 资 本 向 周 涛 进 行 了 股 权 转 让 ; 在 数 联 铭 品 的 发 展 过 程 中, 数 联 铭 品 及 数 联 铭 品 股 东 希 望 行 业 专 家 周 涛 能 够 直 接 参 股 数 联 铭 品, 从 而 为 数 联 铭 品 的 发 展 提 供 更 为 开 阔 的 视 野 和 战 略 方 向 双 方 协 商 后, 数 之 联 科 技 将 其 持 有 的 股 份 转 让 给 了 周 涛, 因 此 数 之 联 科 技 向 周 涛 的 转 让 价 格 是 根 据 数 之 联 科 技 的 取 得 成 本 适 当 溢 价 确 定, 双 方 最 早 在 2014 年 1 月 已 就 转 让 价 格 达 成 一 致 意 见, 参 考 了 九 一 投 资 2014 年 2 月 增 资 的 价 格 ; 在 上 述 沟 通 过 程 中, 九 一 投 资 提 出 希 望 退 出, 因 此 周 涛 按 照 上 一 次 增 资 的 价 格 适 当 溢 价 受 让 了 九 一 投 资 所 持 数 联 铭 品 的 全 部 股 权 年 4 月 增 资, 增 资 至 625 万 元 本 次 增 资 的 原 因 为 公 司 对 于 自 身 业 务 的 发 展 以 及 资 金 的 需 求, 希 望 引 入 知 名

202 投 资 机 构 作 为 公 司 的 股 东 公 司 在 与 深 圳 达 晨 接 触 时, 已 经 初 步 确 定 公 司 发 展 方 向, 且 符 合 深 圳 达 晨 的 大 数 据 投 资 策 略, 因 此 本 次 定 价 依 据 是 根 据 深 圳 达 晨 对 于 大 数 据 行 业 的 判 断 以 及 双 方 协 商 确 定 年 4 月, 第 二 次 股 权 转 让 曾 途 将 部 分 股 权 转 让 给 吕 强, 希 望 引 入 专 业 投 资 人, 而 周 涛 转 让 给 成 都 光 华, 希 望 成 都 光 华 能 够 为 数 联 铭 品 的 发 展 带 来 更 好 的 资 源 本 次 股 权 转 让 时 间 与 深 圳 达 晨 肖 冰 对 公 司 增 资 的 时 间 较 为 接 近, 转 让 价 格 系 双 方 参 考 数 联 铭 品 上 一 次 增 资 的 定 价 稍 有 溢 价 确 定 年 7 月 增 资, 增 资 至 万 元 数 联 铭 品 本 次 增 资 的 原 因 在 于 自 身 业 务 的 发 展 以 及 对 资 金 的 需 求 数 联 铭 品 于 2015 年 4 月 发 布 了 浩 格 云 信 产 品, 因 此 本 次 定 价 由 双 方 协 商 并 在 数 联 铭 品 上 一 次 增 资 的 定 价 基 础 上 大 幅 度 提 高 年 8 月 增 资, 增 资 至 万 元 数 联 铭 品 本 次 增 资 的 原 因 在 于 自 身 业 务 的 发 展 以 及 对 资 金 的 需 求 数 联 铭 品 于 2015 年 5 月 和 安 理 律 师 事 务 所 清 华 大 学 经 管 学 院 北 京 航 空 航 天 大 学 软 件 学 院 等 共 同 发 布 了 大 数 据 行 业 标 准 COSR 在 上 述 行 业 标 准 推 出 后, 数 联 铭 品 吸 引 了 大 量 投 资 人 的 注 意 和 兴 趣, 本 次 定 价 是 根 据 投 资 人 对 于 大 数 据 行 业 的 判 断 以 及 双 方 协 商 确 定

203 年 9 月 增 资, 增 资 至 万 元 数 联 铭 品 本 次 增 资 的 原 因 在 于 自 身 业 务 的 发 展 以 及 对 资 金 的 需 求 本 次 定 价 依 据 系 根 据 投 资 人 对 于 大 数 据 行 业 的 判 断 以 及 双 方 协 商, 在 数 联 铭 品 上 一 次 增 资 定 价 的 基 础 上 适 当 溢 价 确 定 年 11 月, 第 三 次 股 权 转 让 曾 途 转 让 给 深 圳 必 必 德 周 涛 转 让 给 深 圳 凯 奇 是 曾 途 周 涛 对 现 有 持 股 比 例 进 行 调 整 达 成 的 合 意 ; 其 他 股 权 转 让 均 由 股 东 之 间 自 主 协 商 确 定 转 让 安 排 本 次 股 权 转 让 的 定 价 依 据 : (1) 虽 然 周 涛 和 苏 州 利 保 于 2015 年 3 月 达 成 了 转 让 合 意, 游 源 和 数 之 联 科 技 于 2015 年 4 月 达 成 了 转 让 合 意, 但 由 于 公 司 频 繁 增 资, 未 能 及 时 处 理 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 事 宜, 直 至 2015 年 10 月 方 才 统 一 办 理 股 东 变 更 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 因 此 周 涛 和 苏 州 利 保 的 转 让 以 及 游 源 和 数 之 联 科 技 的 转 让 均 按 照 2015 年 3-4 月 份 的 公 司 估 值 计 算 转 让 价 格 ; (2) 福 建 泽 盛 投 资 咨 询 有 限 责 任 公 司 转 让 给 厦 门 盛 世 纪 股 权 投 资 有 限 公 司 成 都 鼎 信 壹 号 企 业 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 转 让 给 成 都 锦 城 祥 投 资 有 限 公 司 按 照 初 始 投 资 额 进 行 转 让, 系 转 让 双 方 自 行 协 商 确 定 ; 福 建 泽 盛 投 资 咨 询 有 限 责 任 公 司 持 有 厦 门 盛 世 纪 股 权 投 资 有 限 公 司 70% 的 股 权 ; 成 都 锦 城 祥 投 资 有 限 公 司 为 成 都 鼎 信 壹 号 企 业 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 执 行 事 务 合 伙 人 (3) 肖 冰 转 让 给 廖 少 华 为 股 东 的 自 主 行 为, 转 让 定 价 是 参 照 上 一 轮 增 资 价 格, 由 股 东 之 间 自 行 协 商 确 定 ; (4) 曾 途 转 让 给 深 圳 市 必 必 德 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 周 涛 转 让 给

204 深 圳 市 凯 奇 飞 翔 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 基 于 对 现 有 持 股 比 例 的 调 整, 故 均 按 照 公 司 注 册 资 本 定 价 确 定 转 让 价 格 年 12 月 增 资, 增 资 至 万 元 数 联 铭 品 本 次 增 资 的 原 因 在 于 自 身 业 务 的 发 展 以 及 对 资 金 的 需 求 根 据 投 资 人 对 于 大 数 据 行 业 的 判 断 以 及 双 方 协 商, 在 数 联 铭 品 上 一 次 增 资 定 价 的 基 础 上 适 当 溢 价 确 定 年 3 月 增 资, 增 资 至 万 元 本 次 增 资 的 原 因 为 数 联 铭 品 在 业 务 快 速 发 展 过 程 中, 北 京 万 桥 的 普 通 合 伙 人 曹 蕾 亦 看 好 大 数 据 行 业 的 发 展 前 景,2015 年 5 月 曹 蕾 通 过 大 数 据 峰 会 接 触 到 数 联 铭 品, 在 北 京 万 桥 中 合 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 设 立 之 前 即 希 望 有 机 会 投 资 数 联 铭 品 随 着 北 京 万 桥 在 2015 年 7 月 设 立 并 领 取 营 业 执 照, 北 京 万 桥 开 始 对 数 联 铭 品 进 行 尽 职 调 查 商 业 谈 判 以 及 具 体 协 议 的 协 商 和 草 拟, 并 于 2015 年 12 月 与 相 关 各 方 签 署 正 式 协 议 随 后 因 为 元 旦 和 春 节 假 期 临 近, 数 联 铭 品 直 至 2016 年 3 月 1 日 完 成 了 本 次 增 资 的 工 商 变 更 登 记 并 领 取 了 变 更 完 成 后 的 营 业 执 照 本 次 增 资 的 价 格 参 考 同 行 业 公 司 估 值 价 格 及 数 联 铭 品 上 一 轮 融 资 的 估 值 基 础, 在 北 京 万 桥 对 公 司 进 行 尽 职 调 查 的 过 程 中, 经 双 方 谈 判 及 协 商 后 确 定 12 不 存 在 股 份 代 持 情 形 本 次 交 易 中, 交 易 对 方 均 已 出 具 书 面 承 诺, 确 认 其 持 有 的 数 联 铭 品 股 权 为 实 际 合 法 拥 有, 不 存 在 权 属 纠 纷 或 潜 在 权 属 纠 纷, 不 存 在 信 托 委 托 持 股 或 者 类 似 安 排, 不 存 在 冻 结 查 封 财 产 保 全 或 其 他 权 利 限 制

205 经 核 查, 独 立 财 务 顾 问 律 师 及 评 估 师 认 为 : 已 补 充 披 露 报 告 期 内 标 的 资 产 历 次 股 权 转 让 和 增 资 的 原 因 定 价 依 据 及 合 理 性, 根 据 标 的 双 方 出 具 的 书 面 承 诺, 确 认 其 持 有 的 数 联 铭 品 股 权 为 实 际 合 法 拥 有, 不 存 在 权 属 纠 纷 或 潜 在 权 属 纠 纷, 不 存 在 信 托 委 托 持 股 或 者 类 似 安 排, 不 存 在 冻 结 查 封 财 产 保 全 或 其 他 权 利 限 制 等 股 份 代 持 情 况, 上 述 披 露 中 对 标 的 资 产 历 次 股 权 转 让 和 增 资 的 原 因 定 价 依 据 及 合 理 性 的 分 析 具 有 其 逻 辑 充 分 性 ( 四 )2016 年 3 月 增 资 估 值 与 本 次 交 易 作 价 合 理 性 公 允 性 分 析 根 据 数 联 铭 品 和 北 京 万 桥 的 确 认, 数 联 铭 品 在 业 务 快 速 发 展 过 程 中, 北 京 万 桥 的 普 通 合 伙 人 曹 蕾 亦 看 好 大 数 据 行 业 的 发 展 前 景, 因 此 在 曹 蕾 设 立 北 京 万 桥 的 过 程 中, 即 与 数 联 铭 品 在 2015 年 5 月 接 触 并 开 始 洽 谈 本 次 增 资 的 价 格 由 曹 蕾 与 数 联 铭 品 在 初 步 接 触 时 即 已 确 定, 具 体 方 式 为 参 考 同 行 业 公 司, 在 上 一 轮 融 资 的 估 值 基 础 上 溢 价, 经 双 方 协 商 后 确 定 最 终 价 格 北 京 万 桥 在 2015 年 7 月 设 立 并 领 取 营 业 执 照 后, 随 即 开 展 对 数 联 铭 品 的 尽 职 调 查 以 及 具 体 协 议 的 协 商 和 草 拟, 并 于 2015 年 12 月 由 相 关 各 方 签 署 正 式 协 议 随 后 因 为 元 旦 和 春 节 假 期 临 近, 数 联 铭 品 直 至 2016 年 3 月 1 日 完 成 了 本 次 增 资 的 工 商 变 更 登 记 并 领 取 了 变 更 完 成 后 的 营 业 执 照 1 本 次 交 易 和 数 联 铭 品 2016 年 增 资 在 估 值 时 点 作 价 依 据 股 东 义 务 对 价 方 式 等 方 面 存 在 差 异 (1) 估 值 时 点 的 差 异 数 联 铭 品 在 业 务 快 速 发 展 过 程 中, 北 京 万 桥 的 普 通 合 伙 人 曹 蕾 亦 看 好 大 数 据 行 业 的 发 展 前 景,2015 年 5 月 曹 蕾 通 过 大 数 据 峰 会 接 触 到 数 联 铭 品, 在 北 京 万

206 桥 中 合 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 设 立 之 前 即 希 望 有 机 会 投 资 数 联 铭 品 随 着 北 京 万 桥 在 2015 年 7 月 设 立 并 领 取 营 业 执 照, 北 京 万 桥 开 始 对 数 联 铭 品 进 行 尽 职 调 查 商 业 谈 判 以 及 具 体 协 议 的 协 商 和 草 拟, 并 于 2015 年 12 月 与 相 关 各 方 签 署 正 式 协 议 随 后 因 为 元 旦 和 春 节 假 期 临 近, 数 联 铭 品 直 至 2016 年 3 月 1 日 完 成 了 本 次 增 资 的 工 商 变 更 登 记 并 领 取 了 变 更 完 成 后 的 营 业 执 照 (2) 作 价 依 据 的 差 异 如 前 所 述, 北 京 万 桥 之 普 通 合 伙 人 曹 蕾 与 数 联 铭 品 在 2015 年 5 月 接 触 并 开 始 洽 谈, 并 在 北 京 万 桥 对 公 司 进 行 尽 职 调 查 的 过 程 中, 经 双 方 谈 判 及 协 商 后 确 定 增 资 价 格 而 本 次 交 易 中, 上 市 公 司 在 2016 年 3 月 开 始 聘 请 中 介 机 构 开 展 尽 职 调 查 工 作, 并 在 尽 职 调 查 和 资 产 评 估 的 基 础 上, 与 数 联 铭 品 及 其 股 东 开 始 本 次 交 易 的 谈 判 工 作, 同 时 将 2015 年 12 月 31 日 确 定 为 评 估 基 准 日 对 于 业 务 迅 速 发 展 的 数 联 铭 品 的 而 言, 公 司 估 值 也 发 生 了 相 应 的 变 化 (3) 股 东 义 务 的 差 异 北 京 万 桥 在 其 所 签 署 的 成 都 数 联 铭 品 科 技 有 限 公 司 增 资 协 议 中, 并 未 对 数 联 铭 品 的 经 营 目 标 和 业 绩 设 定 考 核 要 求 本 次 交 易 中, 全 体 业 绩 承 诺 人 共 同 向 上 市 公 司 作 出 承 诺, 目 标 公 司 业 绩 承 诺 期 各 年 度 净 利 润 将 达 到 如 下 目 标 :2016 年 度 不 低 于 人 民 币 5,000 万 元,2017 年 度 不 低 于 10,000 万 元,2018 年 度 不 低 于 18,000 万 元,2019 年 度 不 低 于 30,000 万 元 ; 同 时 数 联 铭 品 未 能 达 成 业 绩 承 诺 的, 业 绩 承 诺 人 应 就 目 标 公 司 实 际 净 利 润 与 承 诺 净 利 润 的 差 额 按 照 以 下 计 算 方 法 进 行 补 偿, 且 业 绩 承 诺 人 之 间 相 互 承 担 连 带 责 任

207 (4) 对 价 方 式 的 差 异 北 京 万 桥 在 增 资 中 全 额 以 现 金 认 购 数 联 铭 品 的 增 资 本 次 交 易 中, 上 市 公 司 以 发 行 股 份 及 支 付 现 金 的 方 式 支 付 交 易 对 价, 同 时 交 易 对 方 对 其 在 本 次 交 易 中 获 得 的 厦 华 电 子 股 份 分 别 作 出 了 锁 定 期 限 的 承 诺 (5) 交 易 性 质 的 差 异 北 京 万 桥 在 增 资 中 以 财 务 投 资 人 的 身 份 获 得 了 数 联 铭 品 的 股 权, 数 联 铭 品 的 实 际 控 制 人 并 未 发 生 变 化 本 次 交 易 中, 上 市 公 司 将 取 得 数 联 铭 品 100% 的 股 权, 成 为 其 唯 一 股 东 交 易 性 质 的 不 同 对 交 易 价 格 产 生 一 定 影 响 综 上, 本 次 交 易 与 数 联 铭 品 2016 年 增 资 在 估 值 时 点 作 价 依 据 股 东 义 务 对 价 方 式 交 易 性 质 等 方 面 均 存 在 差 异 综 合 考 虑 前 述 差 异, 数 联 铭 品 本 次 交 易 的 定 价 与 2016 年 增 资 存 在 差 异 具 有 合 理 性 2 本 次 交 易 的 定 价 原 则 及 交 易 价 格 根 据 评 估 报 告, 数 联 铭 品 于 评 估 基 准 日 ( 即 2015 年 12 月 31 日 ) 评 估 后 的 股 东 全 部 权 益 价 值 为 175, 万 元 本 次 交 易 前, 评 估 基 准 日 后, 北 京 万 桥 向 数 联 铭 品 增 资 5,000 万 元, 对 应 数 联 铭 品 增 资 后 的 评 估 价 值 为 180, 万 元, 根 据 上 述 评 估 情 况, 经 交 易 各 方 协 商 后 确 定 本 次 交 易 价 格 为 180,000 万 元 根 据 重 组 报 告 书 厦 华 电 子 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 收 购 协 议 等 文 件 并 经 核 查, 本 次 交 易 涉 及 目 标 资 产 定 价 参 考 具 有 证 券 业 务 从 业 资 格 的 评 估 机 构 出 具 的 评 估 报 告, 同 时 独 立 董 事 已 就 评 估 机 构 的 独 立 性 评 估 假 设 前 提

208 的合理性 评估方法与评估目的的相关性发表独立意见 综上 本次交易的目标资产定价公允 不存在损害上市公司和股东合法权益 的情形 经核查 独立财务顾问 律师及评估师认为 本次交易评估基准日为 2015 年 12 月 31 日 结合 2016 年 2 月标的资产估值 12.5 亿元 已补充披露两次作 价在估值时点 作价依据 股东义务 对价方式和交易性质等方面的差异分析 分析具有全面充分性 本次作价差异存在具有其合理性和公允性 三 数联铭品的股权结构情况 一 股权结构 截至本报告出具日 数联铭品股权控制关系如下 序号 1 2 股东名称 曾途 周涛 出资额 万元 股权比例 % 深圳达晨 重庆泰辉 成都光华 成都鼎兴 以其设立和管理的鼎 量伯乐新三板 1 号创投基金 成都鼎量 喀什骑士 肖冰 吕强 上海鼎晖 福州亨荣 苏州利保 成都锦城祥 厦门盛世纪 廖少华 游源

209 18 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 深 圳 中 证 信 北 京 万 桥 合 计 ( 二 ) 股 权 结 构 图 截 至 本 报 告 书 签 署 日, 数 联 铭 品 的 股 权 结 构 图 如 下 : 曾 途 99%,GP 99%,GP 深 圳 必 必 德 深 圳 凯 奇 周 涛 深 圳 达 晨 重 庆 泰 辉 其 他 15 名 股 东 11.87% 17.37% 9.91% 10.69% 15.30% 6.44% 28.42% 成 都 数 联 铭 品 科 技 有 限 公 司 ( 三 ) 下 属 公 司 情 况 截 至 本 报 告 出 具 日, 数 联 铭 品 共 有 控 股 子 公 司 6 家, 参 股 公 司 2 家 1 北 京 数 联 铭 品 科 技 有 限 公 司 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 北 京 数 联 铭 品 科 技 有 限 公 司 公 司 类 型 其 他 有 限 责 任 公 司 公 司 住 所 北 京 市 房 山 区 良 乡 凯 旋 大 街 建 设 路 18 号 -D670 注 册 资 本 100 万 元 法 定 代 表 人 曾 途 统 一 社 会 信 用 代 码 MA001TQM7U 成 立 日 期 2015 年 11 月 13 日 技 术 服 务 技 术 咨 询 ( 中 介 除 外 ); 计 算 机 软 件 开 发 ; 计 算 机 系 统 集 成 ; 经 营 范 围 企 业 管 理 咨 询 商 务 信 息 咨 询 ( 中 介 除 外 ); 经 济 信 息 咨 询 ; 互 联 网 信 息 服 务 ( 互 联 网 信 息 服 务 以 及 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) (2) 历 史 沿 革 2015 年 10 月 22 日, 数 联 铭 品 斌 梅 吴 昊 峰 刘 建 跃 罗 元 磊 共 同 设 立 北 京 数 联 铭 品 科 技 有 限 公 司, 认 缴 出 资 金 额 及 比 例 如 下 :

210 序号 股东 认缴出资额 万元 1 数联铭品 斌梅 吴昊峰 刘建跃 罗元磊 合计 出资比例 % 2015 年 11 月 13 日 北京数联铭品科技有限公司领取了北京市工商行政管 理局房山分局核发的统一社会信用代码为 MA001TQM7U 的营业执照 3 股权结构 截至本报告出具日 北京数联铭品科技有限公司股权结构如下 序号 股东 认缴出资额 万元 1 数联铭品 斌梅 吴昊峰 刘建跃 罗元磊 合计 出资比例 % 4 业务情况及主要财务数据 北京数联铭品科技有限公司自 2015 年 11 月设立至 2015 年末 尚未完成注 册资本实缴 无 2015 年度财务数据 截至本报告书签署日 北京数联铭品科技 有限公司暂未开展实际经营 业务定位于拓展并服务北京市的政府项目 2 贵州数联铭品科技有限公司 1 基本情况 公司名称 贵州数联铭品科技有限公司 公司类型 有限责任公司 自然人投资或控股的法人独资 公司住所 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港 A 栋 2 单元 9 层 7 号 注册资本 1,000 万元 法定代表人 曾途 统一社会信用代码 MA6DKHBL7X 成立日期 2016 年 2 月 24 日 经营范围 法律 法规 国务院决定规定禁止的不得经营 法律 法规 国务院 决定规定应当许可 审批 的 经审批机关批准后凭许可 审批 文

211 件经营;法律 法规 国务院决定规定无需许可 审批 的 市场主体 自主选择经营 技术开发 技术推广 技术转让 技术服务 技术咨 询 技术培训 会议服务 市场调查 计算机系统服务 企业管理咨 询 商务咨询 销售电子产品 计算机 软硬件及辅助设备 货物进 出口 技术进出口 2 历史沿革 2016 年 2 月 24 日 数联铭品设立贵州数联铭品科技有限公司 认缴出资金 额及比例如下 序号 股东 1 数联铭品 认缴出资额 万元 合计 出资比例 % 1, , 年 2 月 24 日 贵州数联铭品科技有限公司领取了贵州省工商行政管理 局核发的统一社会信用代码为 MA6DKHBL7X 的营业执照 3 股权结构 截至本报告出具日 数联铭品持有贵州数联铭品科技有限公司 100%的股权 4 业务情况及主要财务数据 贵州数联铭品科技有限公司自 2016 年 2 月设立至本报告书签署日尚未实际 经营业务 无 2015 年度财务数据 业务定位于拓展并服务贵州省大数据项目 3 贵州痛客梦工场科技有限公司 1 基本情况 公司名称 贵州痛客梦工场科技有限公司 公司类型 其他有限责任公司 公司住所 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港 A 栋 2 单元 9 层 7 号 注册资本 1,000 万元 法定代表人 曾途 统一社会信用代码 MA6DKHMA7H 成立日期 2016 年 2 月 25 日 经营范围 法律 法规 国务院决定规定禁止的不得经营 法律 法规 国务院 决定规定应当许可 审批 的 经审批机关批准后凭许可 审批 文 件经营 法律 法规 国务院决定规定无需许可 审批 的 市场主 体自主选择经营 章程 协议 申请书记载的经营范围 软件技术开 发 技术推广 技术转让 技术服务 技术咨询 技术培训 会议服

212 务 市场调查 计算机系统服务 企业管理咨询 商务咨询 销售 电子产品 计算机软硬件及辅助设备 货物进出口 技术进出口 依 法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 2 历史沿革 2016 年 2 月 25 日 贵州数联铭品科技有限公司 周涛设立贵州痛客梦工场 科技有限公司 认缴出资金额及比例如下 序号 股东 认缴出资额 万元 1 贵州数联铭品科技有限公司 周涛 , 合计 出资比例 % 2016 年 2 月 25 日 贵州痛客梦工场科技有限公司领取了贵阳市工商行政管 理局核发的统一社会信用代码为 MA6DKHMA7H 的营业执照 3 股权结构 截至本报告出具日 贵州痛客梦工场科技有限公司股权结构如下 序号 股东 认缴出资额 万元 1 贵州数联铭品科技有限公司 周涛 , 合计 出资比例 % 4 业务情况及主要财务数据 贵州痛客梦工场科技有限公司自 2016 年 2 月设立至本报告书签署日尚未实 际经营业务 无 2015 年度财务数据 设立目的主要系承办贵州企业信用痛点主 题大赛项目 4 贵州双龙数联科技有限公司 1 基本情况 公司名称 贵州双龙数联科技有限公司 公司类型 其他有限责任公司 公司住所 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港 A 栋 2 单元 9 层 7 号 注册资本 1,000 万元 法定代表人 李然 统一社会信用代码 MA6DJM88XR

213 成立日期 2015 年 11 月 27 日 经营范围 法律 法规 国务院决定规定禁止的不得经营 法律 法规 国务院 决定规定应当许可 审批 的 经审批机关批准后凭许可 审批 文 件经营;法律 法规 国务院决定规定无需许可 审批 的 市场主体 自主选择经营 技术开发 技术推广 技术转让 技术服务 技术咨 询 技术培训 会议服务 市场调查 计算机系统服务 企业管理咨 询 商务咨询 销售电子产品 计算机 软硬件及辅助设备 货物进 出口 技术进出口 2 历史沿革 2015 年 11 月 27 日 周涛 数联铭品 游源 贵州双龙航软创业投资合伙 企业 有限合伙 设立贵州双龙数联科技有限公司 认缴出资金额及比例如下 序号 股东 1 认缴出资额 万元 出资比例 % 周涛 数联铭品 游源 贵州双龙航软创业投资合伙企业 有限合伙 , 合计 2015 年 11 月 27 日 贵州双龙数联科技有限公司领取了贵州省工商行政管 理局核发的统一社会信用代码为 MA6DJM88XR 的营业执照 3 股权结构 截至本报告出具日 贵州双龙数联科技有限公司股权结构如下 序号 股东 认缴出资额 万元 出资比例 % 1 周涛 数联铭品 游源 贵州双龙航软创业投资合伙企业 有限合伙 , 合计 4 业务情况及主要财务数据 贵州双龙数联科技有限公司自 2015 年 11 月设立至 2015 年末 尚未完成注 册资本实缴 无 2015 年度财务数据 截至本报告书签署日 贵州双龙数联科技 有限公司暂未开展实际经营 业务定位于专门服务贵州政府大数据项目 5 深圳易联大数据金融服务有限公司

214 (1) 基 本 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 公 司 住 所 注 册 资 本 法 定 代 表 人 统 一 社 会 信 用 代 码 成 立 日 期 经 营 范 围 深 圳 易 联 大 数 据 金 融 服 务 有 限 公 司 有 限 责 任 公 司 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 500 万 元 冼 健 L 2015 年 09 月 23 日 依 托 互 联 网 等 技 术 手 段, 提 供 金 融 中 介 服 务 ( 根 据 国 家 规 定 需 要 审 批 的, 获 得 审 批 后 方 可 经 营 ); 投 资 咨 询 企 业 管 理 咨 询 计 算 机 软 件 研 发 ( 以 上 各 项 涉 及 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 项 目 除 外, 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) (2) 历 史 沿 革 2015 年 9 月 20 日, 数 联 铭 品 深 圳 易 股 天 下 互 联 网 金 融 服 务 有 限 公 司 共 同 设 立 北 京 数 联 铭 品 科 技 有 限 公 司, 认 缴 出 资 金 额 及 比 例 如 下 : 序 号 股 东 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 数 联 铭 品 深 圳 易 股 天 下 互 联 网 金 融 服 务 有 限 公 司 合 计 年 9 月 23 日, 深 圳 易 联 大 数 据 金 融 服 务 有 限 公 司 领 取 了 深 圳 市 场 监 督 管 理 局 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 L 的 营 业 执 照 (3) 股 权 结 构 截 至 本 报 告 出 具 日, 深 圳 易 联 大 数 据 金 融 服 务 有 限 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 深 圳 易 股 天 下 互 联 网 金 融 服 务 有 限 公 司 数 联 铭 品 合 计 (4) 业 务 情 况 及 主 要 财 务 数 据 深 圳 易 联 大 数 据 金 融 服 务 有 限 公 司 自 2015 年 9 月 设 立 至 2015 年 末, 尚 未 完 成 注 册 资 本 实 缴, 无 2015 年 度 财 务 数 据 截 至 本 报 告 书 签 署 日, 深 圳 易 联 大 数 据 金 融 服 务 有 限 公 司 暂 未 开 展 实 际 经 营

215 深 圳 易 联 大 数 据 金 融 服 务 有 限 公 司 为 数 联 铭 品 与 合 作 方 深 圳 易 股 天 下 互 联 网 金 融 服 务 有 限 公 司 共 同 设 立, 设 立 目 的 为 后 续 开 拓 并 服 务 股 票 二 级 市 场 做 准 备 6 成 都 数 联 惠 法 科 技 有 限 公 司 2016 年 4 月 27 日, 数 联 铭 品 与 成 都 普 惠 法 智 科 技 有 限 公 司 共 同 出 资 设 立 成 都 数 联 惠 法 科 技 有 限 公 司 设 立 时, 成 都 数 联 惠 法 科 技 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 数 联 铭 品 成 都 普 惠 法 智 科 技 有 限 公 司 合 计 1, 成 都 数 联 惠 法 科 技 有 限 公 司 的 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 成 都 数 联 惠 法 科 技 有 限 公 司 公 司 类 型 其 他 有 限 责 任 公 司 公 司 住 所 成 都 高 新 区 天 府 大 道 北 段 28 号 1 栋 1 单 元 26 层 1 号 注 册 资 本 1,000 万 法 定 代 表 人 宋 开 发 统 一 社 会 信 用 代 码 MA61UG6X4A 成 立 日 期 2016 年 4 月 27 日 经 营 范 围 研 发 计 算 机 软 硬 件 网 络 设 备 ; 信 息 系 统 集 成 ; 销 售 机 器 设 备 仪 器 仪 表 电 子 产 品 ; 计 算 机 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 商 务 咨 询 ( 不 含 投 资

216 咨询 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 持股比例 数联铭品持有 51%股权 成都普惠法智科技有限公司持有 49%股权 数联铭品设立成都数联惠法科技有限公司的原因是为了开展普惠法治业务 成都数联惠法科技有限公司设立于 2016 年 无最近一年财务数据 7 成都三泰铭品金融信息服务有限公司 2015 年 12 月 10 日 成都三泰电子有限公司 数联铭品 宋开发 何勇共 同出资设立成都三泰铭品金融信息服务有限公司 设立时 成都三泰铭品金融信 息服务有限公司股权结构如下 序号 股东 认缴出资额 万元 1 成都三泰电子有限公司 数联铭品 宋开发 何勇 , 合计 出资比例 % 成都三泰铭品金融信息服务有限公司的基本情况如下 公司名称 成都三泰铭品金融信息服务有限公司 公司类型 其他有限责任公司 公司住所 四川省成都市天府新区兴隆街道宝塘村成都科学城金融中心 注册资本 1,000 万 法定代表人 向波 统一社会信用代码 MA61RW0899 成立日期 2015 年 12 月 10 日 经营范围 金融信息服务 除金融许可业务 不得从事非法集资 吸收公众资金 等金融活动 企业征信服务 企业管理咨询服务 商务信息咨询服务 接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包 金融业务流程外包及 金融知识流程外包 销售 电子产品 办公用品 五金交电 通讯设 备 不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备 会议及展览展示服 务 票务代理 货物及技术进出口 计算机软硬件研发与销售 计算 机系统集成 信息技术咨询服务 依法须经批准的项目 经相关部门 批准后方可开展经营活动 持股比例 数联铭品持有 35%股权 数联铭品与成都三泰电子有限公司合资设立成都三泰铭品金融信息服务有 限公司 成都三泰电子有限公司为成都三泰控股集团股份有限公司 SZ 全资子公司 数联铭品与三泰控股合作 将充分利用现有资源 建立授权企业信

217 息 公网非结构化企业数据信息库 培养信用评估团队 形成大数据处理能力 并通过运用多种算法分析积累的用户数据 分析用户需求 实现精准营销 为打 造社区 O2O 综合服务平台创造有利条件 8 BUSINESS BIG DATA PTE. LTD 注册于新加坡 2016 年 5 月 数联铭品对 BUSINESS BIG DATA PTE. LTD 注册于新加 坡 增资 取得该公司 50%的股权 BUSINESS BIG DATA PTE. LTD 注册于新加坡 的基本情况如下 公司名称 BUSINESS BIG DATA PTE. LTD 注册号 C 16 RAFFLES QUAY #41-01 HONG LEONG BUILDING 公司住所 SINGAPORE(048581) 注册资本 2,000 新加坡元 董事 TAN YEOW HORNG CHEN YAOHONG 成立日期 2015 年 9 月 4 日 经营范围 信息市场研究和商业管理咨询 数联铭品持有 50%股权 持股比例 TAN YEOW HORNG CHEN YAOHONG 持有 50%股权 数联铭品设立新加坡子公司的原因为便于后续开拓海外市场 新加坡子公司 无最近一年财务数据 经核查 独立财务顾问认为 数联铭品在北京 贵州 深圳 成都 新加坡 等地设立子公司系为了便于业务的开拓与发展 引入在业务上具有协同效应的合

218 作伙伴 设立原因具有其合理性 四 报告期内原下属公司情况 数联铭品原有 2 家参股公司 并于报告期内转让了股权 具体如下 1 北京舒望网络科技有限公司 2014 年 7 月 1 日 北京舒望股东会审议通过决议 同意股东杜丞分别转让 其 9 万元 8 万元 8 万元出资额给杜国举 刘创 任剑 同意股东任剑 刘创 杜国举分别转让其 万元 万元 万元出资额给马振一 同 意马振一 数联铭品分别增资 万元 万元使北京舒望注册资本增 加至 万元 以上各方均签署了 出资转让协议书 2015 年 10 月 21 日 北京舒望股东会审议通过决议 同意股东马振一 任 剑 数联铭品分别转让 万元 万元 万元出资额给杜国举 以上各方均签署了 出资转让协议书 至此 数联铭品不再持有北京舒望的相 关权益 北京舒望网络科技有限公司的基本情况如下 公司名称 北京舒望网络科技有限公司 公司类型 有限责任公司 自然人投资或控股 公司住所 北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 5 层办公 B-521-A214 注册资本 万 法定代表人 杜国举 统一社会信用代码 成立日期 2012 年 02 月 14 日 经营范围 技术开发 技术咨询 技术服务 经济贸易咨询 设计 制作 代理 发布广告 销售日用品 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方 可开展经营活动 依法须经批准的项目 经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动 2 成都易立方信息技术有限公司 2014 年 7 月 21 日 成都易立方股东会审议通过决议 同意龚亮 曾途 数 联铭品分别对成都易立方增资 万元 万元 1.25 万元 分别占增资 后成都易立方注册资本的 1.5% 3.5% 5% 2015 年 3 月 9 日 龚亮与成都易立方原股东王军签订 股权转让协议 约

219 定 由 龚 亮 转 让 其 万 元 的 出 资 额 给 王 军 2015 年 9 月 8 日, 成 都 易 立 方 股 东 会 审 议 通 过 决 议, 同 意 原 股 东 王 军 及 新 股 东 王 磊 彭 中 正 肖 琴 郭 茂 宋 周 涛 共 同 出 资 使 成 都 易 立 方 注 册 资 本 由 25 万 元 增 加 为 80 万 元 ; 同 意 股 东 钟 国 将 其 持 有 的 6.8 万 元 出 资 额 中 的 6 万 元 出 资 额 以 6 万 元 转 让 给 股 东 王 军, 将 其 剩 余 的 0.8 万 元 出 资 额 以 0.8 万 元 转 让 给 股 东 袁 昭 灵 ; 同 意 股 东 曾 途 将 其 所 持 有 的 万 元 出 资 额 以 万 元 转 让 给 股 东 王 军 ; 同 意 股 东 数 联 铭 品 将 其 所 持 有 的 1.25 万 元 出 资 额 以 1.25 万 元 转 让 给 股 东 王 军 以 上 各 方 均 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 至 此, 数 联 铭 品 不 再 持 有 成 都 易 立 方 的 相 关 权 益 成 都 易 立 方 信 息 技 术 有 限 公 司 的 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 成 都 易 立 方 信 息 技 术 有 限 公 司 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 公 司 住 所 成 都 市 青 羊 区 王 家 塘 巷 8 号 注 册 资 本 80 万 元 法 定 代 表 人 王 军 统 一 社 会 信 用 代 码 R 成 立 日 期 2012 年 12 月 4 日 信 息 技 术 咨 询 ; 信 息 系 统 集 成 ; 软 件 开 发 ; 数 据 处 理 和 存 储 服 务 ; 会 经 营 范 围 议 及 展 览 服 务 ; 社 会 经 济 咨 询 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 国 内 各 类 广 告 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 四 数 联 铭 品 的 资 产 权 属 情 况 数 联 铭 品 全 体 股 东 所 持 数 联 铭 品 股 权 为 其 自 身 真 实 持 有, 不 存 在 以 协 议 受 托 信 托 或 其 他 形 式 代 他 人 持 有 数 联 铭 品 股 权 的 情 形 ; 与 数 联 铭 品 全 体 股 东 所 持 数 联 铭 品 股 权 相 关 的 出 资 或 股 权 转 让 价 款 已 缴 纳 或 支 付 完 毕, 不 存 在 任 何 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 ; 数 联 铭 品 全 体 股 东 所 持 数 联 铭 品 股 权 不 存 在 质 押 担 保 或 其 他 任 何 权 利 限 制 ; 数 联 铭 品 全 体 股 东 所 持 数 联 铭 品 股 权 权 属 清 晰, 不 涉 及 诉 讼 仲 裁 司 法 强 制 执 行 等 重 大 争 议 或 者 存 在 妨 碍 权 属 转 移 的 其 他 情 况 ; 数 联 铭 品 全 体 股 东 转 让 其 所 持 数 联 铭 品 股 权 不 存 在 法 律 障 碍 2015 年 8 月 成 都 鼎 兴 在 增 资 数 联 铭 品 过 程 中, 并 未 在 其 与 数 联 铭 品 各 股 东 所 签 署 的 增 资 协 议 中 和 数 联 铭 品 股 东 会 中 明 确, 其 所 持 有 数 联 铭 品 股 权 系 代 成 都 鼎 兴 所 设 立 和 管 理 的 鼎 量 伯 乐 新 三 板 1 号 创 投 基 金 持 有

220 根 据 鼎 兴 量 子 出 具 的 确 认, 因 为 成 都 鼎 兴 设 立 和 管 理 的 鼎 量 伯 乐 新 三 板 1 号 创 投 基 金 作 为 契 约 型 基 金, 无 法 在 工 商 行 政 管 理 局 登 记 成 为 数 联 铭 品 的 股 东, 因 此 由 成 都 鼎 兴 登 记 为 股 东, 并 代 为 签 署 相 关 协 议 和 文 件, 同 时 成 都 鼎 兴 确 认, 鼎 量 伯 乐 新 三 板 1 号 创 投 基 金 通 过 本 次 交 易 持 有 上 市 公 司 的 股 份, 不 违 反 基 金 投 资 范 围 的 约 定 五 交 易 标 的 主 营 业 务 情 况 ( 一 ) 主 营 业 务 数 联 铭 品 是 一 家 大 数 据 综 合 服 务 提 供 商, 致 力 于 为 金 融 商 业 和 相 关 商 业 机 构 提 供 可 靠 的 商 业 数 据 服 务, 提 升 决 策 效 力 公 司 集 聚 大 数 据 领 域 的 技 术 优 势 和 数 据 积 累, 发 布 了 HIGGS KUNLUN( 西 格 斯 昆 仑 ) 大 数 据 分 析 平 台 V 1.0, 并 为 各 类 企 业 提 供 大 数 据 服 务, 包 括 浩 格 云 信 企 业 数 据 服 务 BBD 金 融 服 务 (BBD Finance) BBD 反 欺 诈 服 务 (BBD Anti-fraud) BBD 指 数 服 务 (BBD Index) 和 BBD 创 新 服 务 (BBD Innovation) 等 数 联 铭 品 不 仅 提 供 数 据 模 型 和 平 台 服 务, 还 为 金 融 行 业 和 制 造 业 提 供 具 有 产 业 化 和 产 品 化 能 力 的 大 数 据 整 体 解 决 方 案, 为 客 户 直 接 解 决 问 题 致 力 于 提 供 针 对 新 经 济 企 业 的 金 融 服 务, 数 联 铭 品 正 努 力 开 创 一 条 从 尽 职 调 查 - 信 用 评 级 - 风 险 定 价 - 经 济 指 数 的 新 型 金 融 产 业 链 数 联 铭 品 基 于 强 大 的 HIGGS KUNLUN 数 据 分 析 平 台 搭 建 了 一 系 列 产 品, 而 依 靠 HIGGS KUNLUN 平 台 又 建 立 了 相 应 的 企 业 行 为 数 据 库, 结 合 二 者 的 优 势, 数 联 铭 品 开 发 出 了 动 态 尽 职 调 查 (Dynamic Due Diligence) 解 决 方 案 浩 格 云 信 企 业 数 据 服 务 系 统 在 动 态 尽 调 的 基 础 上, 有 着 多 年 金 融 风 险 管 理 经 验 的 专 业 评 级 团 队 开 发 出 了 专 门 针 对 新 兴 轻 资 产 高 成 长 企 业 的 风 险 评 分 和 信 用 评 级 解 决 方 案, 服 务 于 银 行 金 融 监 管 机 构 法 院 等 机 构 的 反 欺 诈 解 决 方 案, 以 及 致 力 于 跟 踪 新 经 济 产 业 适 时 发 展 进 程 的 中 国 新 经 济 指 数 (New Economic Index) 数 联 铭 品 通 过 动 态 尽 调 信 用 评 级 风 险 定 价 和 经 济 指 数 四 个 步 骤, 建 立 了 专 门 针 对 新 兴 轻 资 产 高 成 长 企 业 的 评 估 体 系, 助 力 该 类 企 业 提 升 融 资 机 会 降 低 融 资 成 本 新 兴 轻 资 产 高 成 长 企 业 实 现 提 升 融 资 机 会 降 低 融 资 成 本 的 同 时 也 使 社 会 资 本 得 到 更 高 效 的 配 置

221 ( 二 ) 主 要 产 品 或 服 务 数 联 铭 品 目 前 的 业 务 以 HIGGS KUNLUN 大 数 据 分 析 平 台 V1.0 为 基 础, 覆 盖 五 大 产 品 线, 分 别 是 :HIGGS KUNLUN 大 数 据 分 析 平 台 V1.0 浩 格 云 信 企 业 数 据 BBD 金 融 (BBD Finance) BBD 反 欺 诈 (BBD Anti-fraud) BBD 指 数 (BBD Index) 和 BBD 创 新 (BBD Innovation) 服 务 1 HIGGS KUNLUN 大 数 据 分 析 平 台 V 1.0 基 本 情 况 HIGGS KUNLUN 大 数 据 分 析 平 台 V 1.0 是 数 联 铭 品 自 主 研 发 的, 主 要 面 向 商 业 金 融 领 域 的 大 数 据 分 析 平 台 系 统 HIGGS KUNLUN 大 数 据 分 析 平 台 V 1.0 继 承 了 多 种 统 计 分 析 工 具, 以 API 形 式 提 供 服 务, 能 够 为 公 司 的 各 个 产 品 提 供 数 据 支 持, 因 此 对 于 公 司 产 品 线 的 构 建 起 重 要 作 用 同 时,HIGGS KUNLUN 平 台 支 持 用 户 自 定 义, 方 便 使 用 者 在 其 中 进 行 数 据 分 析 创 建 新 的 指 标, 甚 至 创 建 新 的 产 品, 因 此 也 能 够 单 独 作 为 平 台 产 品 对 外 销 售 HIGGS KUNLUN 大 数 据 分 析 平 台 V 1.0 下 设 的 多 个 模 块, 在 客 户 导 入 数 据 后, 能 够 智 能 地 对 数 据 进 行 清 洗 分 析, 自 动 挖 掘 数 据 的 内 在 属 性, 找 到 属 性 间 的 时 空 关 系, 动 态 的 捕 捉 数 据 地 实 时 变 化 利 用 Eureka 技 术,HIGGS KUNLUN 大 数 据 分 析 平 台 V 1.0 还 可 以 大 数 据 分 析 平 台 的 形 式 对 外 销 售, 即 帮 助 客 户 搭 建 私 有 大 数 据 分 析 云 平 台 客 户 处 的 HIGGS KUNLUN 平 台 不 但 搭 载 了 BBD 的 企 业 行 为 数 据 库, 客 户 还 可 以 通 过 集 成 自 己 的 数 据, 将 多 源 异 构 数 据 整 合, 从 而 完 成 更 完 整 和 可 靠 的 数 据 分 析 目 前 HIGGS KUNLUN 大 数 据 分 析 平 台 V 1.0 平 台 的 主 要 客 户 包 括 银 行 其 他 金 融 服 务 企 业 相 关 政 府 机 构 等, 如 重 庆 银 行 成 都 我 来 啦 网 格 信 息 技 术 有 限 公 司 成 都 市 金 融 局 等, 正 在 洽 谈 中 客 户 的 还 包 括 贵 阳 银 行 平 安 普 惠 中 债 资 信 评 估 等 数 联 铭 品 的 HIGGS KUNLUN 大 数 据 分 析 平 台 V 1.0 平 台 和 BBD 企 业 行 为 数 据 库 可 与 机 构 客 户 的 自 有 数 据 相 结 合, 完 成 基 于 大 数 据 的 企 业 关 联 方 画 像, 帮 助 客 户 更 加 准 确 的 评 估 企 业 风 险, 从 而 做 出 更 佳 的 金 融 服 务 决 策

222 HIGGS KUNLUN: 应 用 + 数 据 API 一 体 化 架 构 2 浩 格 云 信 企 业 数 据 服 务 浩 格 云 信 搜 索 平 台 是 一 款 基 于 大 数 据 的 企 业 征 信 产 品, 覆 盖 全 国 2300 多 万 家 公 司 法 人, 提 供 基 于 新 经 济 企 业 七 个 维 度 的 征 信 数 据 浩 格 云 信 基 于 BBD 企 业 行 为 数 据 库 和 HIGGS KUNLUN 大 数 据 分 析 平 台 V 1.0 平 台 打 造, 可 一 键 查 询 企 业 基 本 信 息 信 用 信 息 及 其 复 杂 关 联 关 系, 目 前 已 用 于 企 业 动 态 尽 职 调 查, 将 过 往 人 工 耗 费 数 天 甚 至 数 月 的 尽 职 调 查 缩 短 到 一 秒 完 成, 为 使 用 者 节 省 大 量 时 间, 提 高 效 率, 保 证 尽 职 调 查 工 作 质 量 的 统 一, 提 供 风 险 控 制 的 线 索 浩 格 云 信 的 客 户 包 括 银 行 券 商 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 等 机 构 和 监 管 机 构 等 政 府 机 构 浩 格 云 信 搜 索 平 台 使 用 了 大 量 从 互 联 网 上 采 集 的 数 据, 其 中 包 括 公 司 的 工 商 注 册 信 息 招 聘 数 据 专 利 数 据 诉 讼 数 据 舆 情 数 据 等 浩 格 云 信 搜 索 平 台 基 于 BBD 企 业 行 为 数 据 库, 能 够 向 用 户 提 供 非 财 务 版 块 和 财 务 版 块 的 动 态 尽 职 调 查 报 告 在 非 财 务 版 块 中, 浩 格 云 信 搜 索 平 台 分 别 从 外 部 行 业 情 况 和 内 部 公 司 治 理 两 方 面 提 供 包 括 : 企 业 基 本 信 息 股 权 信 息 关 联 方 信 息 诉 讼 信 息 招 中 标 信 息 及 产 权 信 息 等 方 面 信 息 ; 在 财 务 版 块 中, 浩 格 云 信 搜 索 平 台 主 要 基 于 企 业 的

223 各 项 财 务 数 据, 提 供 反 映 企 业 偿 债 能 力 成 长 能 力 营 运 能 力 盈 利 能 力 及 企 业 综 合 能 力 等 方 面 的 财 务 信 息 浩 格 云 信 : 企 业 动 态 尽 职 调 查 报 告 目 前, 浩 格 云 信 企 业 数 据 服 务 类 产 品 主 要 包 括 平 台 账 号 / 客 户 端 和 企 业 信 用 报 告 两 种 形 式 平 台 账 号 / 客 户 端 为 客 户 提 供 浩 格 云 信 搜 索 平 台 的 接 口 / 账 号, 客 户 通 过 平 台 接 口 / 帐 号 可 进 行 企 业 信 息 查 询 企 业 信 用 报 告 企 业 要 求 的 市 场 分 析 及 预 测 等 报 告 以 及 其 他 需 求 定 制 服 务 浩 格 云 信 企 业 数 据 服 务 系 统 生 成 的 企 业 全 息 画 像 报 告 企 业 基 因 图 谱 也 可 单 独 销 售, 根 据 报 告 内 容 报 告 用 途 服 务 对 象 购 买 份 数 的 不 同, 售 价 在 每 份 数 百 至 上 千 元 不 等 3 BBD 金 融 服 务 (BBD Finance) BBD 金 融 服 务 基 于 HIGGS KUNLUN 大 数 据 分 析 平 台 V 1.0, 建 立 企 业 在 大 数 据 网 络 框 架 下 的 企 业 商 务 行 为 DNA 核 心 指 标, 从 而 推 动 行 业 ( 信 用 ) 风 险 评 估 框 架 的 建 立 HIGGS Credit Risk 评 价 模 型

224 目 前,BBD 金 融 服 务 旗 下 的 业 务 主 要 分 为 新 经 济 企 业 评 级 和 风 险 产 品 ( 贷 款 债 券 ) 定 价 新 经 济 企 业 评 级 模 型 是 基 于 浩 格 云 信 征 信 数 据 打 造 的 针 对 轻 资 产 高 人 力 投 入 高 成 长 性 企 业 的 评 级 模 型 其 核 心 技 术 在 于, 评 级 模 型 从 原 有 的 强 调 财 务 数 据, 转 向 强 调 企 业 行 为 由 于 新 经 济 企 业 绝 大 多 数 为 中 小 微 企 业, 财 务 数 据 并 不 完 全 可 靠, 并 且 缺 乏 可 做 第 二 还 款 来 源 的 资 产 因 此, 数 联 铭 品 通 过 量 化 分 析 企 业 行 为 建 立 了 针 对 新 经 济 企 业 的 评 级 模 型 风 险 定 价 产 品 是 基 于 评 级 结 果 给 予 资 金 成 本 定 价 的 产 品, 服 务 的 资 产 对 象 包 括 贷 款 和 债 券 它 基 于 评 级 模 型 和 市 场 利 率 打 造 风 险 定 价 产 品 的 目 标 是 解 决 目 前 国 内 市 场 中 的 评 级 混 乱, 以 及 评 级 混 乱 造 成 的 资 金 成 本 定 价 混 乱 的 现 象 最 终 实 现 通 过 评 级 结 果 和 无 风 险 市 场 利 率 加 风 险 溢 价 直 接 为 债 券 或 贷 款 进 行 定 价, 跳 过 冗 余 的 不 同 风 险 的 市 场 利 率 曲 线 这 一 不 必 要 的 过 程, 为 利 率 市 场 化 贡 献 重 要 的 信 用 风 险 管 理 体 系 和 定 价 体 系 目 前 风 险 定 价 产 品 已 完 成 其 基 础 工 作, 即 自 主 知 识 产 权 的 债 券 定 价 模 型 建 设 定 价 模 型 已 可 实 现 根 据 市 场 利 率 对 特 定 债 券 进 行 定 价 覆 盖 的 债 券 类 型 包 括 零 息 债 券 固 定 利 率 债 券 浮 动 利 率 债 券 摊 还 债 券 可 卖 回 / 可 赎 回 债 券 可 转 换 债 券, 同 时 支 持 债 券 组 合 分 析 4 BBD 反 欺 诈 (BBD Anti-fraud) 服 务 BBD 反 欺 诈 服 务 业 务 线 主 要 包 括 三 大 平 台 : 大 数 据 金 融 预 警 平 台, 普 惠 法 治 智 能 平 台 ( 法 律 大 数 据 ) 和 企 业 金 融 信 息 预 警 平 台 ( 异 常 交 易 反 洗 钱 )

225 (1) 大 数 据 金 融 预 警 平 台 大 数 据 金 融 预 警 平 台 的 市 场 目 标 为 : 成 功 对 接 服 务 政 府 金 融 监 管 机 构, 辅 助 金 融 监 管 机 构 在 线 动 态 监 测 金 融 风 险 行 为, 提 前 预 警 及 识 别 潜 在 风 险 点

226 BBD 大 数 据 金 融 预 警 服 务 平 台

227 (2) 普 惠 法 治 智 能 平 台 普 惠 法 治 智 能 平 台 以 技 术 平 台 加 数 据 报 告 形 式, 在 法 院 体 系 内 搭 建 大 数 据 平 台, 提 供 法 律 数 据 定 制 化 服 务 及 法 律 风 险 搜 索 引 擎 在 2015 年 挖 掘 诉 讼 法 律 大 数 据 中, 平 台 围 绕 法 官 律 师 法 院 律 所 当 事 人 进 行 特 征 画 像, 通 过 数 据 预 测 引 擎 对 案 件 精 确 匹 配, 通 过 数 据 分 析, 形 成 高 度 可 视 化 交 互 平 台 (3) 企 业 金 融 信 息 预 警 平 台 企 业 金 融 信 息 预 警 平 台 以 技 术 平 台 加 反 欺 诈 报 告 形 式 提 供 服 务, 致 力 于 搭 建 银 行 体 系 大 数 据 智 能 预 警 平 台, 向 金 融 机 构 提 供 预 警 模 型 和 咨 询 方 案, 开 发 企 业 金 融 信 息 异 常 识 别 智 能 程 序, 辅 助 金 融 机 构 快 速 智 能 预 警 异 常 行 为 踪 迹 基 于 整 合 数 据, 利 用 BBD 大 数 据 分 析 能 力 对 企 业 进 行 多 维 度 ( 如 财 务 状 况 关 联 方 分 析 股 东 征 信 行 业 评 估 企 业 主 行 为 等 ) 的 风 险 刻 画, 进 而 形 成 信 用 档 案, 得 出 信 用 风 险 评 分 供 使 用 者 参 考 5 BBD 指 数 (BBD Index) 服 务 BBD 指 数 服 务 借 助 HIGGS KUNLUN 大 数 据 分 析 平 台 V 1.0 的 强 大 能 力 实 现 基 于 全 量 数 据 的 指 数 呈 现 其 区 别 于 传 统 指 数 的 三 大 特 点 是 全 量 数 据 替 代 随 机 样 本 动 态 数 据 替 代 静 态 数 据 直 接 数 据 替 代 间 接 数 据, 具 有 更 准 确 更 及 时 更

228 客 观 的 优 势 目 前,BBD 指 数 服 务 的 主 要 产 品 是 与 财 新 合 作 的 中 国 新 经 济 指 数 (New Economy Index) 财 智 BBD 新 经 济 指 数 财 智 BBD 新 经 济 指 数 是 一 个 国 家 层 面 的 经 济 指 数, 包 括 1 个 指 数,4 个 维 度,15 个 三 级 指 标 及 每 年 8700 万 个 事 件 的 原 始 数 据 共 涉 及 9 大 行 业,111 个 4 位 数 代 码 行 业, 覆 盖 全 国 294 个 地 级 以 上 城 市 2016 年 3 月 2 日, 财 新 杂 志 旗 下 财 智 智 库 联 合 BBD 在 北 京 正 式 发 布 财 智 BBD 新 经 济 指 数 beta, 目 前 财 智 BBD 新 经 济 指 数 将 通 过 财 新 在 每 月 的 2 号 发 布, 该 指 数 将 在 试 运 行 1 年 后 正 式 发 布 财 新 中 国 制 造 业 PMI vs. 财 智 BBD 新 经 济 指 数

229 财 智 BBD 新 经 济 指 数 与 传 统 的 经 济 类 指 数 的 关 注 要 点 有 多 不 同, 与 传 统 制 造 业 指 数 形 成 互 补 在 传 统 制 造 业 在 GDP 的 占 比 已 出 现 下 滑, 基 于 轻 资 产 高 端 人 力 的 战 略 新 兴 行 业 快 速 发 展 的 形 势 下, 数 联 铭 品 力 争 将 财 智 BBD 新 经 济 指 数 成 为 资 本 市 场 上 一 个 新 的 风 向 标 新 经 济 指 数 与 传 统 的 经 济 指 数 在 关 注 要 点 上 的 主 要 区 别 如 下 : 传 统 经 济 指 数 新 经 济 指 数 投 入 方 式 以 资 本 或 低 端 劳 动 力 为 主 要 投 入 以 高 端 劳 动 力 为 主 要 投 入 产 出 过 程 资 本 或 低 端 劳 动 力 的 简 单 堆 积, 并 在 要 素 投 入 供 给 有 限 时 产 生 边 际 回 报 下 降 现 象 劳 动 力 之 间 的 化 学 反 应 做 中 学, 知 识 溢 出, 技 能 互 补, 劳 动 力 之 间 产 生 集 聚 效 应 并 使 得 规 模 报 酬 递 增 产 出 结 果 低 附 加 值, 高 替 代 性 高 附 加 值, 低 替 代 性 产 业 链 中 段 组 装 制 造 产 业 链 左 段 与 右 段 技 术 服 务 社 会 价 值 高 能 耗, 低 技 能 回 报, 低 积 累 低 能 耗, 高 技 能 回 报, 高 积 累 BBD 新 经 济 指 数 的 指 标 体 系 如 下 : 一 级 指 标 二 级 指 标 指 标 说 明 高 端 劳 动 力 投 入 (30%) 资 本 投 入 (30%) 科 技 创 新 (20%) 经 济 周 期 (20%) 新 经 济 行 业 工 作 岗 位 数 量 期 内 新 经 济 行 业 企 业 高 新 技 术 岗 位 招 聘 需 求 数 量 新 经 济 行 业 人 员 薪 酬 期 内 新 经 济 行 业 企 业 高 新 技 术 岗 位 招 聘 职 位 平 均 薪 酬 新 经 济 行 业 岗 位 占 比 期 内 新 经 济 行 业 企 业 岗 位 招 聘 需 求 数 量 与 当 地 各 行 业 招 聘 需 求 总 和 的 比 值 新 经 济 行 业 风 险 投 资 比 已 公 开 新 经 济 行 业 企 业 获 风 险 投 资 总 额 占 所 有 企 业 例 获 风 险 投 资 总 额 的 比 例 新 经 济 领 域 招 标 比 例 主 要 招 标 网 站 新 经 济 行 业 项 目 招 标 个 数 占 所 有 行 业 项 目 招 标 个 数 比 例 申 请 新 三 板 新 经 济 企 业 期 内 申 请 新 三 板 新 经 济 企 业 注 册 资 本 总 额 占 所 有 企 注 册 资 本 比 例 业 注 册 资 本 比 例 新 经 济 行 业 新 增 公 司 注 期 内 新 经 济 行 业 新 增 公 司 注 册 资 本 总 额 占 所 有 新 增 册 资 本 比 例 公 司 注 册 资 本 总 额 比 例 科 学 家 与 工 程 师 期 内 科 研 人 员 招 聘 数 量 专 利 数 期 内 新 增 发 明 与 实 用 新 型 专 利 数 量 专 利 转 化 率 期 内 发 明 专 利 流 转 频 次 与 发 明 专 利 数 比 值 风 险 投 资 总 额 招 标 总 数 申 请 新 三 板 企 业 注 册 资 本 总 量 新 增 公 司 注 册 资 本 总 量 人 口 流 动 数 使 用 高 铁 数 据 计 算 期 间 人 口 净 流 量 与 流 入 流 出 人 口 ( 仅 用 于 城 市 间 比 较 ) 结 构 未 来, 指 数 服 务 的 业 务 范 畴 还 将 向 细 分 行 业 指 数 分 析 拓 展, 数 联 铭 品 将 发 布 行 业 指 数 或 区 域 指 数 行 业 指 数 和 区 域 指 数 也 是 目 前 和 未 来 一 段 时 间 内 BBD 指

230 数服务的主要盈利点 6 BBD 创新 BBD Innovation 服务 BBD 创新服务是数联铭品商业金融主线之外的大数据综合服务业务 BBD 创新服务从基础数据出发 到标准化产品再到复杂的非标准定制需求 目前 数 联铭品在执行的创新服务主要为 四川省旅游大数据服务项目 未来数联铭品 会在创新服务领域继续深入 致力于国家高层及各政府部门的大数据服务 不断 开拓政府各部门职能业务的大数据建设 7 数联铭品产品账号情况 数联铭品的浩格云信 HIGGS 和金融预警产品涉及采用客户账号的销售 方式 Innovation 业务系根据客户需求提供定制化的产品和服务 不涉及注册账 户等相关问题 截至 2016 年 4 月 30 日 浩格云信 HIGGS 产品账户运营情况如下 项目 HIGGS 现存账号数量 51 账号活跃情况 95%以上账号在近 12 个月内均有充值和正常使用报告记录 按需求分次收费 S 系 2,000 元/套 E 系 500 元/套 A 系 单个平台账号费用 200 元/套 按年收费 费用收取方式 转账 按次消费模式 依托浩格云信搜索平台等提供标准化产品 客户进行线下充值按次购买标准化产品 公司按照客户每次 会计确认方式 购买的产品类型和次数按月确认收入 包年消费模式 依托浩格云信搜索平台等提供标准化产品

231 客 户 拥 有 在 确 定 的 时 间 内 购 买 确 定 数 量 产 品 的 权 利, 公 司 根 据 客 户 购 买 的 时 长, 按 月 平 均 确 认 收 入 账 号 续 费 情 况 有 3 个 账 号 共 续 费 5 次 目 前, 数 联 铭 品 向 成 都 市 金 融 办 提 供 了 金 融 预 警 产 品 的 收 费 账 号, 采 用 包 年 消 费 方 式, 按 月 平 均 确 认 收 入 账 号 使 用 情 况 正 常 标 准 化 数 据 产 品 的 单 价 不 高, 客 户 数 量 大, 但 总 体 销 售 规 模 不 大 标 准 数 据 产 品 账 号 续 费 不 是 数 联 铭 品 开 展 此 项 业 务 的 首 要 目 的 在 数 联 铭 品 业 务 拓 展 的 前 期, 销 售 标 准 化 数 据 产 品 的 账 号 是 数 联 铭 品 拓 展 客 户 群 体 培 养 客 户 习 惯 积 累 客 户 口 碑 的 经 营 手 段 客 户 通 过 购 买 标 准 数 据 产 品 的 账 号, 可 以 以 相 对 较 低 的 成 本 获 取 实 用 的 数 据 化 产 品, 客 户 在 登 陆 账 号 浏 览 平 台 界 面 选 择 相 关 参 数 生 产 数 据 报 告 获 取 分 析 结 果 的 整 个 消 费 过 程 中, 对 数 联 铭 品 的 产 品 技 术 能 力 服 务 有 了 直 观 的 了 解 和 认 识 数 联 铭 品 藉 此 方 式 快 速 拓 展 新 客 户 在 客 户 群 体 中 逐 步 积 累 口 碑 提 升 用 户 体 验, 进 而 激 发 客 户 进 一 步 的 需 求, 并 逐 步 将 其 转 化 为 定 制 化 客 户, 以 向 其 提 供 单 价 金 额 更 大 附 加 值 更 高 的 定 制 化 数 据 平 台 产 品 8 数 联 铭 品 产 品 报 告 情 况 自 2014 年 至 2016 年 4 月 30 日, 数 联 铭 品 提 供 的 报 告 产 品 具 体 情 况 如 下 :

232 截 至 2016 年 4 报 告 类 型 ( 报 告 名 业 务 类 别 基 本 内 容 月 末 累 计 发 送 主 要 客 户 名 称 及 行 业 称 ) 数 量 ( 份 ) 金 融 行 业 : 包 括 毕 马 威, 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司, 深 圳 市 怡 亚 通 供 应 链 股 份 有 限 公 司, 中 铁 信 托 有 限 责 任 A 系 包 括 : 企 业 工 商 注 册 二 度 关 联 方 股 东 及 管 理 层 公 司, 深 圳 证 券 交 易 所, 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 情 况 裁 判 文 书 在 诉 信 息 等 ; 分 行, 重 庆 银 行 股 份 有 限 公 司 等 E 系 包 括 : 企 业 工 商 注 册 三 度 关 联 方 股 东 及 管 理 层 HIGGS 1 平 台 企 业 动 态 尽 律 师 行 业 : 包 括 北 京 大 成 律 师 事 务 所, 北 京 德 恒 ( 南 情 况 裁 判 文 书 在 诉 信 息 财 务 / 非 财 务 KPI 等 ; 3,969 ( 浩 格 云 信 ) 职 调 查 报 告 京 ) 律 师 事 务 所, 国 浩 律 师 ( 重 庆 ) 事 务 所 等 S 系 包 括 : 企 业 的 工 商 注 册 基 本 信 息 股 东 信 息 和 管 理 贸 易 行 业 : 包 括 重 庆 市 中 基 进 出 口 有 限 公, 北 京 尚 奢 层 信 息 四 度 关 联 方 KPI 分 析 裁 判 文 书 失 信 人 被 通 商 贸 有 限 公 司, 深 圳 市 博 业 华 贸 易 有 限 公 司, 庭 瑞 执 行 信 息 和 实 时 的 开 庭 公 告 招 中 标 信 息 等 ; 集 团 有 限 公 司, 五 行 果 ( 北 京 ) 商 贸 有 限 公 司 等 高 新 技 术 行 业 : 包 括 北 京 朵 西 科 技 有 限 公 司, 成 都 联

233 宇 创 新 科 技 股 份 有 限 公 司, 成 都 仁 颐 越 立 科 技 有 限 公 司, 广 州 绿 效 电 力 科 技 有 限 公 司, 青 岛 量 子 智 能 科 技 有 限 公 司, 四 川 精 工 伟 达 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 等 1 中 国 创 新 创 业 指 从 创 新 人 才 科 技 等 几 方 面 对 城 市 创 新 创 业 情 况 进 行 数 报 告 指 数 评 价 ; 媒 体 行 业 : 财 富 ( 中 文 ) 金 融 时 报 新 华 社 每 日 2 互 联 网 金 融 50 强 经 济 新 闻 INDEX 报 告 从 背 景 实 力 市 场 占 有 率 盈 利 情 况 稳 健 度 等 多 维 度 12 政 府 机 关 : 杭 州 市 信 息 中 心 成 都 高 新 区 工 商 局 成 3 十 佳 互 联 网 金 融 对 互 联 网 金 融 机 构 进 行 指 数 评 价 都 市 大 数 据 管 理 局 机 构 报 告 4 一 带 一 路 指 数 报 从 领 导 人 互 访 贸 易 往 来 等 方 面 评 价 一 带 一 路 国 家 的 融

234 告 入 程 度 5 人 民 币 国 际 化 指 从 人 民 币 及 相 关 关 联 关 键 词 在 外 媒 出 现 的 频 次 分 析 人 民 数 报 告 币 的 影 响 力 变 化 ; 6 上 市 公 司 中 介 机 从 上 市 公 司 中 介 机 构 服 务 上 市 公 司 的 种 类 和 数 量 评 价 中 构 业 绩 报 告 介 机 构 的 业 绩 7 城 市 宏 观 经 济 分 从 招 聘 专 利 风 投 等 大 数 据 指 标 分 析 区 域 宏 观 经 济 发 析 报 告 展 情 况 数 联 铭 品 的 报 告 产 品 与 竞 争 对 手 的 产 品 差 异 比 较 情 况 如 下 : 产 品 名 称 浩 格 云 信 ( 动 态 尽 职 调 查 ) 传 统 尽 职 调 查 可 比 产 品 1 可 比 产 品 2 可 比 产 品 3 可 比 产 品 4 可 比 产 品 5 全 球 首 个 以 行 为 刻 画 企 企 业 信 用 信 息 查 询 企 业 信 用 信 息 查 询 企 业 诉 讼 纪 录 产 品 定 位 授 信 专 项 调 查 报 告 全 国 企 业 信 用 报 告 企 业 全 景 信 息 查 询 业 的 风 险 引 擎 工 具 工 具 查 询 平 台 产 品 形 态 web 及 PDF 报 告 书 面 报 告 纸 质 及 电 子 报 告 APP web APP web APP web

235 数 据 更 新 动 态 更 新 静 态 静 态 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 数 据 采 集 基 于 一 个 完 整 围 绕 诉 讼 数 据 基 于 一 个 完 整 的 风 底 层 框 架 的 风 险 评 估 框 架, 深 度 传 统 征 信 报 告 数 据 企 业 基 本 信 息 展 示 企 业 基 本 信 息 展 示 企 业 基 本 信 息 展 示 刻 画 企 业 法 律 险 评 估 框 架 刻 画 企 业 行 为 风 险 工 商 资 料 企 业 工 商 注 册 信 息 企 业 工 商 注 册 信 息 企 业 工 商 注 册 信 息 企 业 工 商 注 册 信 息 企 业 工 商 注 册 信 息 企 业 工 商 注 册 信 息 企 业 工 商 注 册 信 息 涵 盖 200 多 家 法 院 已 公 人 工 向 申 请 人 了 解 涵 盖 从 开 庭 到 审 判 法 院 传 达 等 公 告 信 数 据 裁 判 文 书 失 信 人 数 裁 判 文 书 失 信 人 全 诉 讼 流 程 数 诉 讼 开 的 从 开 庭 到 审 判 再 到 和 查 询, 可 能 存 在 再 到 执 行 的 全 诉 讼 息 裁 判 文 书 司 法 据 数 据 据 执 行 的 全 诉 讼 流 程 数 据 遗 漏 流 程 数 据 拍 卖 数 据 四 度 关 联 方 ( 目 标 公 司 人 工 向 申 请 人 了 目 标 公 司 母 子 公 目 标 公 司 母 子 公 司 目 标 公 司 母 子 公 司 目 标 公 司 母 子 公 母 子 公 司 董 监 高, 股 关 联 方 解, 至 多 二 度 关 联 司 董 监 高 法 人 董 监 高 股 东 对 外 投 董 监 高 股 东 对 外 投 司 董 监 高 法 人 无 东 对 外 投 资 信 息, 股 东 方, 可 能 存 在 遗 漏 股 东 对 外 投 资 信 息 资 信 息 资 信 息 等 二 度 关 系 股 东 对 外 投 资 信 息 的 股 东 等 蔓 延 四 度 关

236 系 ) 1, 上 市 公 司 财 务 KPI 分 析 ; KPI 分 析 2 全 部 公 司 非 财 务 KPI 无 无 无 无 无 无 分 析, 反 映 公 司 关 联 诉 讼 专 利 等 情 况 授 信 信 息 无 人 工 向 申 请 人 了 解 和 查 询 无 无 无 无 无 财 务 信 息 财 务 报 表 税 务 报 表 财 务 分 析 财 务 指 标 分 析 上 下 游 分 析 质 押 抵 押 经 营 分 析 财 务 报 表 财 务 分 析 财 务 指 标 分 析 上 下 游 分 析 质 押 抵 押 投 资 分 析 人 工 对 无 无 无 无 无

237 所 有 项 目 进 行 分 析 和 阐 述 资 金 用 途 无 募 集 资 金 用 途 分 析 无 无 无 无 无 增 信 分 析 无 人 工 生 成 增 信 方 式 无 无 无 无 无 公 司 新 闻 无 无 无 有 有 有 无 招 聘 企 业 招 标 中 标 ; 组 织 架 构 历 史 沿 专 利 ; 土 地 出 让 / 转 让 / 革 管 理 体 系 治 招 聘 专 利 公 司 新 招 聘 专 利 商 标 招 聘 专 利 商 标 其 他 抵 押 企 业 资 质 ( 如, 理 结 构 高 管 简 历 无 无 闻 著 作 权 公 司 新 闻 著 作 权 公 司 新 闻 著 作 权 ) 等 超 过 2000 资 金 管 理 制 度 经 营 个 数 据 源 的 数 据 模 式 分 析 四 度 图 谱 形 式 呈 现, 可 列 表 形 式 呈 现 ; 添 加 二 度 图 谱 形 式 呈 现, 功 能 关 联 方 交 互 操 作, 副 查 询 功 能 列 表 形 式 呈 现 列 表 形 式 呈 现 企 业 链 图, 分 维 度 展 列 表 形 式 呈 现 无 可 交 互 操 作 方 便 用 户 自 我 挖 掘 企 业 示 关 系, 股 东 高 管

238 关 联 方 关 系 疑 似 关 联 方 诉 讼 等 企 业 基 因 图 企 业 关 联 关 系 行 为 图 无 无 无 无 无 无 诉 讼 深 度 解 析 和 挖 掘 诉 讼 数 据, 提 供 诉 讼 案 由 案 件 类 型 审 判 结 果 无 无 无 无 无 深 度 解 析, 诉 讼 可 视 化 1 提 供 行 业 平 均 水 平 作 风 险 KPI 为 对 比, 定 量 分 析 ; 无 无 无 无 无 无 2 KPI 可 视 化 报 告 更 新 企 业 历 史 变 更 和 风 险 动 态 追 踪 人 工 完 成 无 有 无 有 无 社 交 功 能 无 无 有 有 有 有 无

239 1 数 据 量 全 类 型 丰 富 以 及 深 度 挖 掘, 如 诉 讼 数 据 ; 2 数 据 采 集 基 于 一 个 完 1 操 作 便 利 ; 整 的 风 险 评 估 框 架, 深 1 数 据 全 面, 覆 盖 专 注 企 业 诉 讼 2 拥 有 附 加 功 能 及 度 刻 画 企 业 行 为 ; 授 信 业 务 所 有 方 1 操 作 便 利 ; 1 操 作 便 利 ; 数 据 挖 掘 和 分 传 统 征 信 报 告, 市 社 交 功 能 ; 优 势 3 四 度 关 联 方, 搭 建 完 面 ; 2 拥 有 社 交 功 能 ; 2 拥 有 社 交 功 能 ; 析, 涉 诉 可 视 化 场 认 同 度 高 3 有 司 法 拍 卖 板 块 ; 整 企 业 关 联 网 络 ; 2 针 对 银 行 自 身 风 3 有 公 司 新 闻 板 块 3 有 公 司 新 闻 板 块 展 示 拓 扑 关 系 4 有 公 司 新 闻, 舆 3 企 业 DNA 谱, 判 断 险 评 估 模 型 完 成 图 情 板 块 企 业 未 来 行 为 ; 4 给 定 行 业 KPI, 准 确 量 化 判 断 企 业 风 险 ; 5 用 户 可 交 互 操 作, 方

240 便 自 我 挖 掘 企 业 风 险 1 通 常 需 数 周 完 1 无 手 机 端 产 品 ( 正 在 成, 周 期 较 长 ; 1 基 础 数 据, 未 深 1 基 础 数 据, 未 深 1 基 础 数 据, 未 深 1 基 础 数 据, 未 深 开 发 中 ), 使 用 便 利 性 2 部 分 信 息 需 人 工 度 挖 掘 ; 度 挖 掘 ; 度 挖 掘 ; 度 挖 掘 ; 仅 有 企 业 基 本 有 所 欠 缺 ; 劣 势 查 询, 可 能 存 在 遗 2 单 纯 列 示 数 据, 2 单 纯 列 示 数 据, 2 较 单 纯 列 示 数 据, 2 单 纯 列 示 数 据, 信 息 和 诉 讼 板 2 无 新 闻 舆 情 信 息 漏 ; 无 扩 展 ; 无 扩 展 ; 无 深 度 扩 展 ; 无 扩 展 ; 块, 无 更 多 数 据 3 需 要 结 合 人 工 分 析 才 3 报 告 更 新 由 人 工 3 无 行 业 数 据 3 无 行 业 数 据 3 无 行 业 数 据 3 无 行 业 数 据 能 完 成 授 信 业 务 评 估 完 成, 可 能 存 在 遗

241 漏 或 更 新 不 及 时 ; 4 未 充 分 考 虑 关 联 方 的 潜 在 风 险, 无 法 在 企 业 行 为 角 度 评 估 风 险

242 经 核 查, 独 立 财 务 顾 问 认 为 : 数 联 铭 品 数 据 平 台 用 户 量 和 付 费 客 户 信 息 真 实 9 细 分 业 务 情 况 (1) 各 细 分 业 务 的 前 期 开 发 成 本 已 实 现 的 功 能, 数 据 采 集 的 渠 道, 盈 利 模 式, 销 售 客 户 销 售 额 已 有 的 应 用 案 例 1 数 联 铭 品 各 细 分 业 务 的 前 期 开 发 成 本 数 联 铭 品 于 2013 年 7 月 成 立,2014 年 度 公 司 经 营 处 于 摸 索 阶 段, 对 数 据 挖 掘 数 据 分 析 平 台 等 项 目 的 研 发 尚 处 于 早 期 阶 段, 产 品 形 式 尚 不 成 熟, 且 主 要 是 通 过 外 包 第 三 方 完 成, 因 此 直 接 费 用 化, 未 产 生 开 发 支 出 2015 年 起, 数 联 铭 品 投 入 HIGGS KUNLUN 数 据 平 台 建 设 及 在 此 基 础 上 各 项 细 分 业 务 的 前 期 开 发 成 本 主 要 包 括 人 工 费 用 折 旧 费 用 和 外 购 数 据 费 用 其 中 人 工 费 用 是 指 为 购 建 平 台 发 生 的 人 工 费 用, 研 发 平 台 人 员 的 人 工 费 用 支 出, 数 联 铭 品 依 据 工 时 进 行 分 配 ; 折 旧 费 用 是 指 数 联 铭 品 研 发 部 门 固 定 资 产 的 折 旧, 依 据 工 时 进 行 分 配 ; 外 购 数 据 费 用 直 接 计 入 开 发 成 本 HIGGS KUNLUN 大 数 据 分 析 平 台 作 为 各 细 分 业 务 的 底 层 数 据 库 支 撑, 其 内 部 研 发 平 台 挖 掘 的 数 据 和 外 部 采 购 的 数 据, 各 细 分 业 务 均 可 以 在 不 同 程 度 上 利 用, 但 是 对 其 利 用 的 具 体 方 式 和 程 度 无 法 做 出 可 量 化 的 判 断 因 此, 部 分 前 期 开 发 成 本 难 以 按 照 业 务 线 口 径 进 行 归 集, 而 是 统 一 归 集 于 HIGGS KUNLUN 平 台 的 开 发 成 本 项 下 具 体 如 下 所 述 : I. HIGGS KUNLUN 平 台 开 发 成 本 公 司 为 研 发 HIGGS KUNLUN 平 台 所 发 生 的 外 购 数 据 软 件, 根 据 与 供 应 商 签 订 的 采 购 合 同, 在 收 到 数 据, 验 证 合 格 的 当 期 转 入 无 形 资 产, 按 照 10 年 进 行 摊 销 II. 各 细 分 业 务 开 发 成 本 公 司 研 发 人 员 直 接 开 发 细 分 业 务 平 台 所 发 生 的 人 工 费 用 折 旧 费 用 按 照 工 时 进 行 分 配, 按 各 细 分 业 务 的 分 配 金 额 计 入 开 发 支 出, 每 季 度 末 结 转, 转 入 无 形 资 产, 每 一 期 转 入 的 无 形 资 产 均 按 照 10 年 进 行 摊 销 明 细 如 下 :

243 单 位 : 元 细 分 业 务 2015 年 增 加 2015 年 减 少 2015 年 12 月 31 日 内 部 开 发 支 出 确 认 为 无 形 资 产 期 末 余 额 浩 格 云 信 企 业 数 据 服 务 4,652, ,652, BBD Finance 661, , BBD Index 208, , , BBD Anti-Fraud 391, , , BBD Innovation 250, , 合 计 6,162, ,043, ,119, 各 细 分 业 务 已 实 现 的 功 能 数 据 采 集 的 渠 道, 盈 利 模 式, 销 售 客 户 销 售 额 已 有 的 应 用 案 例 单 位 : 万 元 细 分 业 务 实 现 功 能 盈 利 模 式 报 告 期 内 主 要 客 户 2015 年 度 销 售 额 浩 格 云 信 企 业 数 据 服 务 一 键 查 询 目 标 企 业 的 四 度 关 联 方 结 构 及 历 史 关 联 方 变 动 情 况, 诉 讼 记 录, 所 处 行 业 的 平 均 财 务 KPI 指 标, 非 财 务 KPI, 招 聘 分 析 招 中 标 分 析 产 权 情 况 等 企 业 情 况, 主 要 用 于 企 业 动 态 尽 职 调 查 销 售 终 端 账 号 ; 出 具 报 告 深 圳 证 券 交 易 所 银 行 金 融 服 务 中 介 机 构 大 型 金 融 企 业 等 BBD Finance 基 于 自 有 企 业 客 户 综 合 风 险 评 估 量 化 模 型 对 企 业 的 信 用 风 险 进 行 评 分, 基 于 自 有 债 券 定 价 模 型 对 风 险 产 品 进 行 定 价 合 作 开 发 平 台 搭 建 大 中 型 银 行 1,

244 BBD Anti-Fraud BBD Index BBD Innovation 通 过 企 业 行 为 数 据, 比 对 目 标 企 业 行 为 特 征, 分 析 企 业 关 联 网 络 图 谱 和 企 业 背 景 数 据 全 面 筛 查 财 智 BBD 新 经 济 指 数 (NEI), 行 业 及 区 域 性 指 数 建 成 四 川 省 旅 游 基 础 数 据 库, 并 实 现 数 据 及 分 析 结 果 可 视 化 出 具 报 告 成 都 市 金 融 办 北 京 市 金 融 局 - 合 作 开 财 经 媒 体 咨 发 出 具 询 机 构 地 方 4.72 报 告 政 府 部 门 合 作 开 发 四 川 省 旅 游 局 注 : 由 于 BBD Anti-fraud BBD Index 业 务 起 步 较 晚,2015 年 度 实 现 销 售 收 入 较 少 ( 或 未 实 现 销 售 收 入 ), 但 实 现 功 能 已 较 为 完 整, 报 告 期 后 亦 与 主 要 客 户 签 订 了 合 作 协 议 3 各 细 分 业 务 数 据 采 集 的 渠 道 数 联 铭 品 的 数 据 采 购 均 是 在 HIGGS KUNLUN 数 据 平 台 层 面 完 成, 所 有 数 据 均 整 合 到 数 据 平 台 并 建 模 后, 细 分 业 务 通 过 调 用 平 台 功 能 的 形 式 使 用 数 据, 因 此, 各 细 分 业 务 不 存 在 单 独 的 数 据 采 集 渠 道 标 客 户 (2) 各 细 分 业 务 后 续 阶 段 性 的 开 发 计 划 预 期 达 到 的 效 果, 投 资 计 划, 推 广 目 1 HIGGS KUNLUN 数 据 平 台 业 务 I. HIGGS KUNLUN V2.0 目 前, 数 联 铭 品 在 推 广 HIGGS KUNLUN 数 据 平 台 的 同 时, 正 在 积 极 筹 划 对 系 统 进 行 升 级, 力 争 在 两 年 内 完 成 升 级 版 的 HIGGS KUNLUN V2.0 数 据 平 台 相 比 现 有 的 HIGGS KUNLUN 分 析 平 台,HIGGS KUNLUN V2.0 平 台 将 具 备 如 下 优 势 :1)PaaS (Platform as a service) 平 台 即 服 务 ;2) 私 有 性 : 基 于 数 联 铭 品 自 身 拥 有 的 私 有 服 务 器,HIGGS KUNLUN 平 台 能 够 为 客 户 搭 建 云 平 台, 让 客 户 在 云 端 享 受 到 平 台 的 服 务 ;3) 挖 掘 能 力 : 平 台 能 够 自 动 挖 掘 数 据 的 内 在 属 性 ;4) 复 杂 网 络 : 平 台 能 够 找 到 属 性 间 的 时 空 关 系 ;5) 动 态 性 : 平 台 能 够 捕 捉 数 据 的 实 时 变 化 升 级 后,HIGGS KUNLUN V2.0 数 据 平 台 不 仅 在 数 据 集 成 模 型 构 建 可 视 化 和

245 信 息 流 程 管 理 等 模 块 上 进 行 新 增 或 优 化, 更 重 要 的 是, 升 级 版 平 台 将 单 独 建 设 小 微 信 用 风 险 大 数 据 评 估 模 块, 着 力 构 建 基 于 大 数 据 的 企 业 客 户 综 合 风 险 评 估 量 化 模 型 II. HIGGS GALAXY 分 布 式 大 数 据 处 理 平 台 HIGGS GALAXY 是 数 联 铭 品 HIGGS KUNLUN 平 台 之 外 的 又 一 平 台 型 产 品, 目 前 正 处 于 建 设 筹 划 期 HIGGS GALAXY 适 用 于 大 规 模 的 定 量 调 查, 善 于 整 合 多 源 数 据, 将 不 相 干 的 多 个 信 息 置 于 一 个 统 一 的 定 量 分 析 环 境 中 HIGGS GALAXY 平 台 通 过 建 立 一 套 精 简 高 效 的 可 分 解 模 块 化 的 流 程, 提 升 处 理 复 杂 问 题 分 析 的 能 力 和 效 率, 同 时 将 现 有 的 主 要 应 用 于 商 业 金 融 领 域 的 大 数 据 分 析 扩 展 至 其 他 领 域 2 浩 格 云 信 企 业 数 据 服 务 当 前, 浩 格 云 信 企 业 数 据 服 务 的 主 要 客 户 是 律 师 事 务 所 证 券 公 司 银 行 等 金 融 服 务 机 构 等 机 构 客 户, 销 售 模 式 包 括 按 次 消 费 和 包 年 消 费 ( 销 售 客 户 端 账 号 ), 目 前 浩 格 云 信 的 客 户 中 包 年 消 费 的 占 比 较 大, 客 户 群 体 较 为 稳 定, 业 务 收 入 稳 步 增 长 据 不 完 全 统 计, 全 国 有 812 家 银 行, 包 括 12 家 大 型 股 份 商 业 银 行 ( 除 国 有 五 大 行 和 中 国 邮 征 储 蓄 银 行 外 ) 超 过 200 家 城 商 行 农 商 行 ; 有 119 家 证 券 公 司, 其 中 23 家 为 上 市 公 司 ; 有 会 计 师 事 务 所 8374 家, 其 中 47 所 拥 有 证 券 从 业 资 质 ; 有 2 万 多 家 律 师 事 务 所, 其 中 的 前 百 强 都 是 综 合 性 事 务 所 ; 上 述 四 大 类 企 业 均 是 数 联 铭 品 浩 格 云 信 企 业 数 据 服 务 业 务 的 重 点 目 标 客 户, 此 外 相 关 资 产 管 理 公 司 信 托 等 金 融 服 务 机 构 等 对 动 态 尽 调 业 务 也 有 大 量 的 业 务 需 求 数 联 铭 品 通 过 前 期 无 偿 / 有 偿 试 用 推 广, 已 为 多 家 证 券 公 司 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 银 行 及 其 他 金 融 机 构 提 供 企 业 动 态 尽 职 调 查 服 务,2016 年 已 与 多 家 代 表 性 会 计 师 事 务 所 券 商 和 银 行 等 达 成 合 作 鉴 于 海 量 的 潜 在 客 户 和 业 务 需 求, 预 计 未 来 2017 年 至 2019 年, 数 联 铭 品 的 浩 格 云 信 动 态 尽 职 调 查 业 务 尚 有 较 大 拓 展 空 间, 并 且 计 划 在 金 融 服 务 行 业 之 外, 逐 渐 推 广 至 各 相 关 行 业 3 BBD Finance(BBD 金 融 ) 服 务 I. 小 微 企 业 信 用 风 险 评 估 小 微 企 业 信 用 风 险 评 估 业 务 着 力 构 建 基 于 大 数 据 的 企 业 客 户 综 合 风 险 评 估 量 化 模 型, 同 时 通 过 对 结 果 的 逆 向 追 溯 分 析 形 成 信 贷 风 险 防 范 组 合 策 略 ; 通 过 数 据 挖 掘 技 术 构 建 风 险 评 分 模 型, 将 各 维 度 的 风 险 数 据 输 入 风 险 评 分 模 型, 对 企 业 客 户 进 行 全 面

246 风 险 评 估 数 联 铭 品 着 力 打 造 的 小 微 企 业 信 用 风 险 评 估 平 台 区 别 以 往 传 统 企 业 风 险 评 分 模 型 的 特 点 是 将 客 户 全 部 与 企 业 关 联 的 风 险 综 合 评 估 后, 作 为 一 个 参 数 输 入 评 分 模 型, 同 时 加 入 更 多 的 与 企 业 相 关 的 外 部 大 数 据 行 为 特 征, 如 法 院 工 商 等 信 息 通 过 对 风 险 评 估 结 果 的 逆 向 追 溯 分 析 形 成 信 贷 风 险 防 范 组 合 策 略, 供 业 务 人 员 使 用, 以 提 高 信 贷 风 险 综 合 预 测 与 系 统 性 防 范 能 力 目 前, 数 联 铭 品 已 将 小 微 企 业 信 用 风 险 评 估 模 块 作 为 金 融 大 数 据 分 析 平 台 项 目 HIGGS KUNLUN V2.0 的 一 个 重 要 部 分, 拟 于 2016 年 至 2017 年 完 成 开 发 并 正 式 投 入 使 用 小 微 企 业 信 用 风 险 评 估 的 主 要 目 标 客 户 是 信 息 化 程 度 相 对 不 高, 风 险 防 范 能 力 不 足 但 有 较 大 业 务 需 求 的 城 商 行 农 商 行 II. 新 华 金 融 平 台 新 华 金 融 平 台 是 数 联 铭 品 与 新 华 社 旗 下 中 经 社 控 股 有 限 公 司 合 作 开 发 的 中 国 金 融 信 息 云 终 端 数 联 铭 品 已 就 新 华 金 融 平 台 与 中 经 社 控 股 签 署 了 战 略 合 作 协 议 新 华 金 融 平 台 的 业 务 范 围 涵 盖 从 简 单 债 券 到 非 线 性 债 券, 从 银 行 间 债 券 市 场 到 交 易 所 的 一 系 列 产 品 的 定 价 模 型 新 华 金 融 平 台 能 够 完 成 基 于 算 法 的 到 期 收 益 率 实 时 转 化 即 期 收 益 率 (Yield to Maturity to Spot Rate), 用 于 货 币 市 场 利 率 及 掉 期 利 率 的 可 靠 定 价 并 且 能 够 平 滑 化 由 于 信 息 不 全 不 具 有 完 全 凸 性 的 收 益 率 曲 线 除 此 之 外 新 华 金 融 平 台 还 具 有 对 于 不 同 时 间 跨 度 下 的 收 益 率 曲 线 展 示 功 能, 可 以 建 立 支 持 资 产 管 理 的 个 性 化 债 券 投 资 组 合 并 且 实 时 跟 踪 收 益, 分 析 组 合 的 表 现 未 来, 数 联 铭 品 致 力 于 配 合 新 华 社, 将 新 华 金 融 平 台 打 造 成 中 国 的 金 融 服 务 终 端, 为 参 与 中 国 乃 至 全 球 金 融 市 场 的 专 业 人 士, 提 供 集 资 讯 行 情 数 据 分 析 研 究 咨 询 发 布 服 务 于 一 体 的 综 合 金 融 信 息 服 务 4 BBD Anti-Fraud (BBD 反 欺 诈 ) 服 务 BBD 反 欺 诈 服 务 业 务 线 主 要 包 括 三 大 平 台 : 大 数 据 金 融 预 警 平 台, 普 惠 法 治 智 能 平 台 ( 法 律 大 数 据 ) 和 企 业 金 融 信 息 预 警 平 台 ( 异 常 交 易 反 洗 钱 ) 目 前, 数 联 铭 品 在 大 数 据 金 融 预 警 平 台 方 面 已 经 取 得 了 较 大 突 破, 包 括 与 成 都 市 金 融 办 北 京 市 金 融 局 签 署 了 服 务 协 议, 与 贵 阳 市 金 融 办 前 海 综 合 管 理 局 等 机 构 达 成 了 合 作 意 向 等 未 来, 数 联 铭 品 将 在 普 惠 法 治 智 能 平 台 和 企 业 金 融 信 息 预 警 平 台 方 向 加 大 投 入 其 中, 普 惠 法 治 智 能 平 台 以 技 术 平 台 加 数 据 报 告 形 式, 在 法 院 体 系 内 搭 建 大 数 据 平 台, 提 供 法 律 数 据 定 制 化 服 务 及 法 律 风 险 搜 索 引 擎 平 台 围 绕 法 官 律 师 法 院 律

247 所 当 事 人 进 行 特 征 画 像, 通 过 数 据 预 测 引 擎 对 案 件 精 确 匹 配, 通 过 数 据 分 析, 形 成 高 度 可 视 化 交 互 平 台 普 惠 法 治 智 能 平 台 不 仅 面 向 执 业 的 大 中 型 律 师 事 务 所, 还 将 为 各 级 法 院 检 察 院 等 监 管 机 构 提 供 便 利 企 业 金 融 信 息 预 警 平 台 以 技 术 平 台 加 反 欺 诈 报 告 形 式 提 供 服 务, 致 力 于 搭 建 银 行 体 系 大 数 据 智 能 预 警 平 台, 向 金 融 机 构 提 供 预 警 模 型 和 咨 询 方 案, 开 发 企 业 金 融 信 息 异 常 识 别 智 能 程 序, 辅 助 金 融 机 构 快 速 智 能 预 警 异 常 行 为 踪 迹 基 于 整 合 数 据, 利 用 BBD 大 数 据 分 析 能 力 对 企 业 进 行 多 维 度 ( 如 财 务 状 况 关 联 方 分 析 股 东 征 信 行 业 评 估 企 业 主 行 为 等 ) 的 风 险 刻 画, 进 而 形 成 信 用 档 案, 得 出 信 用 风 险 评 分 供 使 用 者 参 考 企 业 金 融 信 息 预 警 平 台 目 前 的 主 要 目 标 客 户 是 全 国 性 和 区 域 性 商 业 银 行 5 BBD Index(BBD 指 数 ) 服 务 I. 行 业 及 地 区 性 指 数 在 与 财 新 智 库 联 合 推 出 财 智 BBD 新 经 济 指 数 (NEI) 后, 未 来 数 联 铭 品 将 会 大 力 推 进 行 业 性 和 地 区 性 指 数 类 业 务, 为 金 融 机 构 政 府 经 济 主 管 单 位 行 业 龙 头 企 业 提 供 新 兴 产 业 的 发 展 资 讯 行 业 指 数 如 中 国 水 产 指 数 项 目 将 会 与 通 威 集 团 合 作, 制 作 填 补 行 业 空 白 的 中 国 水 产 指 数, 建 立 中 国 水 产 指 数 网, 指 数 结 果 在 中 国 渔 业 报 上 定 期 发 布, 客 户 除 通 威 集 团 外, 包 括 行 业 各 产 业 链 的 行 业 龙 头 地 区 性 指 数 如 高 新 区 市 场 主 体 分 析 项 目 地 区 金 融 生 态 指 数 项 目 等, 分 别 与 高 新 区 管 理 部 门 和 地 方 金 融 监 管 机 构 合 作 上 述 业 务 不 仅 可 为 数 联 铭 品 带 来 指 数 研 发 及 数 据 供 应 收 入, 数 据 分 销 冠 名 权 销 售 收 入, 指 数 发 布 的 相 关 活 动 赞 助 收 入 等 直 接 收 入, 还 拥 有 聚 焦 行 业 的 金 融 服 务 决 策 支 持 ( 如 风 险 评 估 信 用 评 级 定 价 等 ), 供 应 链 金 融 服 务 ( 如 担 保 信 贷 保 险 期 货 等 ), 精 准 营 销 服 务 等 潜 在 价 值 II. 大 数 据 榜 单 类 业 务 在 数 据 时 代 的 大 环 境 下, 传 统 的 榜 单 制 作 及 研 究 方 法 ( 如 问 卷 调 查 专 家 评 选 等 ) 的 局 限 性 越 来 越 明 显, 客 观 性 数 据 的 缺 乏 及 数 据 解 释 性 的 不 足 导 致 榜 单 的 影 响 力 及 品 牌 价 值 不 断 下 降 而 基 于 大 数 据 的 榜 单 研 究, 其 评 价 数 据 基 本 来 源 于 一 手 客 观 性 数 据, 数 据 可 溯 源 ; 且 大 数 据 榜 单 本 身 亦 具 备 创 新 性, 发 布 后 亦 更 易 获 得 公 众 的 关 注 因 此, BBD 指 数 服 务 部 门 将 拓 展 多 项 大 数 据 榜 单 类 业 务, 如 中 国 律 师 事 务 所 排 行 榜 年 度 互 联 网 金 融 排 行 榜 中 国 创 新 城 市 排 行 榜 上 市 公 司 治 理 排 行 榜 等 该 类 服 务 的 主 要 客 户 包 括 专 业 媒 体 主 管 部 门 上 市 公 司 等 榜 单 研 究 服 务 除 了 能 带 来 直 接 项 目 收 益

248 外, 通 过 与 权 威 媒 体 联 合 发 布 或 署 名 的 形 式 亦 能 大 幅 度 提 升 BBD 的 品 牌 影 响 力 及 价 值 III. 企 业 监 测 及 可 视 化 分 析 系 统 当 前, 各 地 政 府 主 管 部 门 都 在 力 图 向 基 于 大 数 据 的 智 慧 治 理 转 型, 但 真 正 为 政 府 提 供 数 据 决 策 支 持 的 资 讯 及 数 据 分 析 手 段 尚 处 于 起 步 阶 段 ; 政 府 需 要 及 时 掌 握 所 辖 的 企 业 运 行 情 况, 才 能 将 被 动 管 理 转 变 为 主 动 管 理 ; 同 时, 当 政 府 拥 有 政 策 资 源 时, 可 能 根 据 现 有 的 内 部 政 务 数 据 无 法 筛 选 出 综 合 发 展 潜 力 更 佳 的 企 业 作 为 重 点 扶 持 对 象, 亦 需 要 工 具 对 扶 持 政 策 的 效 果 进 行 持 续 性 评 估 基 于 上 述 市 场 需 求, 数 联 铭 品 指 数 业 务 部 正 计 划 推 出 企 业 监 测 及 可 视 化 分 析 系 统 该 系 统 是 一 个 企 业 全 息 信 息 展 示 和 查 询 平 台, 分 析 评 价 平 台, 可 一 键 查 询 企 业 全 面 信 息, 同 时 以 便 评 价 区 域 经 济 发 展 状 况 企 业 经 营 状 况 和 中 小 企 业 工 业 企 业 科 技 企 业 的 发 展 态 势, 为 相 关 部 门 决 策 提 供 必 要 的 参 考 依 据 企 业 监 测 及 可 视 化 分 析 系 统 的 目 标 客 户 是 各 级 政 府 经 济 主 管 单 位, 如 高 新 园 区 管 委 会 经 信 委 等 6 BBD Innovation(BBD 创 新 ) 服 务 BBD Innovation, 是 基 于 BBD 数 联 铭 品 核 心 数 据 运 营 平 台 HIGGS KUNLUN 和 即 将 建 设 的 HIGGS Galaxy 数 据 分 析 平 台 的 强 大 技 术 支 撑, 并 承 担 BBD 金 融 主 线 及 以 外 创 新 业 务 的 独 立 事 业 部 数 联 铭 品 创 新 事 业 部 2015 年,BBD Innovation 顺 利 竞 标 四 川 省 旅 游 大 数 据 服 务 项 目, 成 功 深 入 政 府 平 台 业 务, 为 整 个 BBD Innovation 的 业 务 线 产 品 线 在 政 务 市 场 的 纵 向 及 横 向 布 局, 迈 出 了 战 略 性 意 义 的 重 要 一 步 现 阶 段,BBD Innovation 的 主 要 业 务 方 向 是 安 全 政 务, 深 入 政 府 核 心 部 门 及 业 务, 致 力 于 国 家 高 层 及 各 政 府 部 门 的 大 数 据 服 务, 为 国 家 的 大 数 据 建 设 提 供 强 劲 的 大 数 据 技 术 及 系 统 方 案 支 撑 经 核 查, 独 立 财 务 顾 问 认 为 : 数 联 铭 品 在 HIGGS KUNLUN 大 数 据 分 析 平 台 的 基 础 上, 叠 加 多 种 功 能, 建 立 了 浩 格 云 信 企 业 数 据 服 务 BBD Finance BBD Anti-fraud BBD Index 和 BBD Innovation 等 五 条 业 务 线, 并 发 生 了 相 应 的 前 期 开 发 成 本 各 条 业 务 线 已 实 现 较 为 完 整 的 功 能, 具 有 明 确 的 盈 利 模 式 销 售 客 户 和 已 有 的 应 用 案 例, 针 对 各 细 分 业 务, 数 联 铭 品 制 定 了 后 续 阶 段 性 的 开 发 投 资 计 划, 推 广 目 标 客 户

249 10 数 联 铭 品 与 行 业 应 用 深 度 整 合 情 况 作 为 商 业 金 融 大 数 据 综 合 服 务 提 供 商, 数 联 铭 品 所 从 事 的 大 数 据 分 析 均 是 针 对 商 业 金 融 领 域 某 一 特 定 需 求 进 行 的 具 体 表 现 在 : (1) 数 据 来 源 数 联 铭 品 从 事 数 据 分 析 业 务 的 数 据 主 体 主 要 为 商 业 金 融 等 行 业 相 关 的 特 定 类 别, 如 企 业 工 商 信 息 招 聘 数 据 专 利 数 据 诉 讼 数 据 舆 情 数 据 等 数 联 铭 品 从 事 的 专 业 数 据 服 务 的 优 势 之 一 在 于 持 续 稳 定 独 有 的 数 据 来 源 渠 道 例 如 与 其 达 成 合 作 意 向 的 商 业 银 行 金 融 服 务 机 构 拥 有 庞 大 的 数 据 资 源, 并 已 向 数 联 铭 品 开 放 这 些 数 据, 数 联 铭 品 的 数 据 分 析 平 台 在 验 证 可 行 后 将 嵌 入 到 银 行 金 融 服 务 机 构 的 日 常 贷 款 流 程 中, 随 着 数 联 铭 品 业 务 在 银 行 和 金 融 服 务 机 构 的 进 一 步 推 广, 该 平 台 涉 及 的 金 融 交 易 数 据 量 还 将 持 续 扩 大 (2) 主 要 产 品 数 联 铭 品 大 数 据 综 合 服 务 以 HIGGS KUNLUN 大 数 据 分 析 平 台 为 基 础, 覆 盖 五 大 产 品 线, 分 别 是 : 浩 格 云 信 企 业 数 据 服 务 BBD Finance BBD Anti-fraud BBD Index 和 BBD Innovation 其 中, 除 了 BBD Innovation 涉 及 旅 游 安 全 政 务 领 域 外, 其 他 所 有 业 务 类 型 主 要 针 对 商 业 金 融 领 域 如 浩 格 云 信 企 业 数 据 服 务 的 数 据 分 析 应 用 于 企 业 多 维 度 关 联 方 分 析,BBD Finance 的 数 据 分 析 主 要 应 用 于 各 类 债 券 产 品 的 定 价 分 析,BBD Anti-fraud 的 数 据 分 析 主 要 应 用 于 企 业 综 合 风 险 刻 画 和 信 用 评 分 等 (3) 业 务 团 队 与 单 纯 局 限 于 大 数 据 研 究 公 司 主 要 侧 重 在 数 据 的 收 集 采 集 不 同, 数 联 铭 品 作 为 的 大 数 据 综 合 服 务 提 供 商, 对 数 据 的 行 业 应 用 有 自 己 独 有 的 方 法 论 在 技 术 底 层 框 架 的 基 础 上, 袁 先 智 博 士, 蒲 克 强 博 士 及 陈 公 越 博 士 等 一 批 具 有 丰 富 行 业 经 验 的 金 融 专

250 家来为数联铭品的专业服务设计解决方案 构成其在大数据行业应用层面的核心竞争 力 助力数联铭品取得市场领先地位 综上所述 数联铭品从事的大数据综合服务业务不仅局限于大数据研究上 而是 与商业金融行业应用深度整合的大数据服务 经核查 独立财务顾问认为 数联铭品从事的大数据综合服务业务不仅局限于大 数据研究上 而是与商业金融行业应用深度整合的大数据服务 三 主要经营模式及业务流程 数联铭品主营业务的经营模式及业务流程主要涉及采购模式及流程 运营模式及 流程 盈利模式 具体情况如下 1 采购模式及流程 1 软硬件设备的采购模式及流程 数联铭品的软硬件采购主要包括购置用于平台运营的服务器 电脑等硬件设备 办公软件和技术软件等软件产品 租赁 IDC 机房及带宽等 其中 以购置服务器和租 赁带宽为主 数联铭品的采购模式及流程具体如下 ①制定采购计划 数联铭品运营平台下的采购部会定期对新产品上线运营情况进行预估或评估 并 结合现有服务器的运行状况和带宽使用情况制定采购计划 并提交采购申请至运维 部 ②选择采购方式 服务器主要采用购买或租赁两种方式 带宽则全部通过租赁方式 ③确定采购条款 运维部会根据现有项目进度 研发项目需求 当地网络环境等因素选择地域位置 合理且品牌知名度较高的 IDC 机房作为合作对象 进行沟通洽谈 以确定服务器和带

251 宽 租 赁 数 量 租 赁 价 格 和 服 务 条 款 4 服 务 器 运 行 和 定 期 检 查 在 服 务 器 正 式 运 行 前, 由 运 维 部 对 服 务 器 进 行 运 营 调 试 直 至 各 项 指 标 达 到 服 务 器 正 常 运 行 要 求 在 服 务 器 正 式 运 行 期 间, 由 运 维 部 定 期 对 服 务 器 进 行 扫 描 和 检 查, 若 发 现 故 障 或 问 题 将 及 时 提 出 维 修 或 新 的 采 购 需 求 以 确 保 服 务 器 运 营 正 常 (2) 数 据 获 取 的 采 购 模 式 及 流 程 数 联 铭 品 的 主 营 业 务 为 大 数 据 类 综 合 服 务, 其 数 据 获 取 通 过 内 部 挖 掘 和 外 部 采 购 两 类 渠 道 完 成 数 联 铭 品 向 外 部 采 购 数 据 的 模 式 及 流 程 具 体 如 下 : 1 明 确 采 购 需 求 各 事 业 部 根 据 实 际 业 务 需 要, 进 行 内 部 和 外 部 ( 与 客 户 ) 讨 论, 进 而 定 义 产 品 需 求 文 档, 提 出 数 据 需 求 的 申 请 并 明 确 数 据 需 求 的 具 体 范 围 数 据 需 求 文 档 需 经 部 门 经 理 和 平 台 负 责 人 审 批 数 据 部 会 同 运 维 部 判 断 内 部 资 源 解 决 数 据 需 求 的 可 实 现 性 及 其 经 济 效 益, 确 认 不 可 实 现 或 未 达 到 经 济 效 益 指 标 的 则 提 交 采 购 流 程 2 获 取 产 品 信 息 采 购 负 责 人 根 据 数 据 采 购 需 求, 寻 找 并 审 核 数 据 供 应 商, 并 进 行 议 价 一 方 面, 数 联 铭 品 通 过 建 立 较 为 完 善 的 各 类 数 据 信 息 库 监 控 和 评 测 体 系, 形 成 数 据 采 购 资 源 库 ; 另 一 方 面, 随 着 数 联 铭 品 的 市 场 份 额 和 行 业 地 位 不 断 提 高, 越 来 越 多 的 数 据 提 供 商 主 动 向 其 提 供 其 数 据 库 的 产 品 资 料, 以 寻 求 合 作 机 会 3 初 步 筛 选 产 品 数 联 铭 品 设 置 了 较 为 严 格 的 初 期 筛 选 程 序, 保 证 至 少 2 家 以 上 供 货 渠 道 如 果 资 源 不 足, 则 由 采 购 部 开 发 人 员 进 行 数 据 提 供 商 开 发 4 产 品 专 项 评 估 通 过 初 步 筛 选 后, 数 联 铭 品 将 组 织 由 数 据 需 求 方 数 据 管 理 部 运 维 部 采 购 部 等 组 成 的 评 测 团 队 针 对 数 据 的 丰 富 度 逻 辑 性 合 法 性 进 行 验 证, 对 数 据 提 供 方 的 业 务 资 质 行 业 地 位 技 术 服 务 等 多 方 面 的 进 行 专 项 评 估, 通 过 评 估 的 数 据 产 品 将 交 由 管 理 层 进 行 综 合 评 估, 决 定 是 否 签 约 5 沟 通 合 作 条 款 对 于 批 准 签 约 的 数 据 采 购, 数 联 铭 品 与 数 据 提 供 商 进 行 初 步 沟 通, 如 双 方 意 向 明 确, 则 就 合 作 具 体 事 宜 进 行 商 讨 并 签 订 合 同, 包 括 采 购 数 据 的 具 体 内 容 采 购 数 据 的

252 时间跨度 采购价格及付款方式 后续服务条款的确定等 并由法务人员配合完成对 数据提供方的资质认证和对数据来源合法性进行认证 2 销售模式 数联铭品目前的销售以线下直接销售为主 拥有一支强有力的销售团队 主要负 责有对接明确订单或订单意向的大客户 采用直接对接的销售服务方式 同时维护已 开发客户 跟踪其不断出现的需求 3 盈利模式 1 向客户收取平台账号或平台终端费用 数联铭品依靠逐步积累各行业特别是商业 金融行业的大规模数据库 以及自身 的数据归集和数据分析技术 搭建的浩格云信数据平台 面向专业机构提供数据平台 使用服务 一般可通过包年消费模式 出售账号 在一定有效期限内使用 和按次消 费模式 出售账号 按消费次数计费 两种形式分别向客户收取费用 2 向客户收取各类报告费用 数联铭品的浩格云信搜索平台可根据客户需求导出定制化的数据产品 指数类产 品 并能生成包括企业信用报告 企业全息画像报告 企业基因图谱 市场分析及预 测报告 债券评级报告等多种类型的报告 浩格云信可通过包年消费模式 主要面向 大客户 可附带报告生成的终端机 和按次消费模式 按报告类型和份数计费 每份 数百至数千元不等 两种形式分别向客户出售 3 向客户收取平台搭建费用 数联铭品为各类机构客户提供满足其定制化需求的平台建设服务 如与成都我来 啦网格信息技术有限公司 重庆银行合作搭建的 主要面向银行和相关信贷市场的大 数据企业信用产品和整体解决方案 与四川省旅游局合作开发的旅游大数据分析平台 等 4 报告期内三种盈利模式分别贡献的营收及利润情况 报告期内 数联铭品的营业收入和销售毛利按照盈利模式分类如下

253 单位 万元 2015 年度 2014 年度 盈利模式 营业收入 向客户收取平台账号或平台终端费用 销售毛利 营业收入 销售毛利 向客户收取各类报告费用 向客户收取平台搭建费用 3, , , , 合计 注 向客户收取平台账号或平台终端费用 核算的是充值账号包年消费模式下确认的收入 向 客户收取各类报告费用 核算的是充值账号按次消费模式下确认的收入 由上表 报告期内 数联铭品的营业收入主要来自向客户收取的平台搭建费用 4 具体业务流程 数联铭品的具体业务流程采用项目制 项目是为了提供一个独特的产品或服务而 暂时承担的任务 项目的特征是临时性和唯一性 一个或多个逻辑上具有相关性的项 目形成公司的产品 1 组织结构 在项目制的框架下 公司采用了矩阵式组织结构进行项目的实际运营 具体如下 对于某条产品线下的单个项目 其组织形式如下

254 (2) 角 色 职 责 上 述 组 织 结 构 下 的 角 色 职 责 如 下 : 角 色 产 品 经 理 产 品 负 责 人 项 目 管 理 负 责 人 技 术 委 员 会 产 品 委 员 会 主 要 职 责 描 述 编 写 产 品 功 能 列 表 产 品 需 求 说 明 书 分 析 业 务 可 行 性 编 写 立 项 申 请 报 告 并 提 交 立 项 审 批 审 核 产 品 功 能 列 表 产 品 需 求 说 明 书 审 核 可 行 性 分 析 参 与 立 项 申 请 报 告 审 核 在 立 项 前 与 各 资 源 负 责 人 一 起 评 估 确 定 项 目 资 源 发 起 项 目 立 项 前 技 术 评 审 发 起 立 项 评 审 对 项 目 立 项 进 行 备 案 负 责 指 派 项 目 管 理 代 表 对 项 目 进 度 和 质 量 进 行 监 督 对 存 在 的 风 险 进 行 预 警 并 干 预 总 体 负 责 项 目 日 常 管 理 工 作, 识 别 项 目 问 题, 及 时 跟 踪 问 题 解 决 参 与 项 目 立 项 前 的 技 术 调 研 与 客 户 交 流 技 术 可 行 性 分 析 评 审 产 品 需 求 说 明 书 可 行 性 分 析 报 告 评 审 资 源 可 利 用 情 况 批 准 立 项 申 请, 为 项 目 评 定 优 先 级, 授 权 使 用 公 司 资 源 对 项 目 执 行 过 程 中 触 发 的 奖 赏 或 处 罚 进 行 决 策 审 批 规 划 变 更 项 目 状 态 评 审, 如 确 定 项 目 终 止 或 暂 停

255 批 准 项 目 结 项 负 责 根 据 立 项 申 请 报 告 组 建 项 目 团 队 申 请 建 立 配 置 库 及 配 置 库 权 限 组 织 产 品 经 理 开 发 代 表 测 试 代 表 制 定 项 目 详 细 计 划 并 发 布 项 目 组 相 关 人 员 组 织 项 目 跟 踪 会 议, 如 : 周 会 每 日 站 例 会, 并 编 写 会 议 项 目 管 理 代 表 纪 要 编 写 项 目 进 展 报 告 项 目 周 报 ( 每 周 五 ), 并 发 给 相 关 人 员 依 照 项 目 计 划, 跟 踪 监 控 项 目 的 实 际 结 果, 当 项 目 实 际 进 展 与 计 划 偏 离 时, 分 析 原 因, 采 取 纠 正 措 施, 修 订 计 划 管 理 项 目 开 发 过 程 中 的 各 类 文 档 输 出 及 质 量 项 目 完 成 后 进 行 项 目 总 结, 总 结 经 验 教 训 提 供 过 程 改 进 建 议 项 目 实 施 的 经 验 教 训 以 及 最 佳 实 践 拉 通 管 理 整 个 项 目 开 发 团 队 的 技 术 工 作, 此 处 的 开 发 包 含 数 据 库 API 前 端 功 能 界 面 等 与 研 发 相 关 的 设 计 开 发 工 作 任 务 管 理 负 责 开 发 任 务 分 配, 结 合 项 目 完 成 时 间 制 定 各 研 发 任 务 的 详 细 时 间 安 排, 并 反 馈 给 项 目 管 理 代 表 开 发 任 务 完 成 情 况 跟 踪, 比 如 完 成 质 量 完 成 百 分 比, 及 时 进 行 风 险 评 估, 并 将 进 展 情 况 按 要 求 及 时 反 馈 给 项 目 管 理 代 表, 比 如 : 每 日 每 周 识 别 技 术 风 险, 及 时 通 过 项 目 管 理 代 表 提 交 技 术 委 员 会 决 策 设 计 开 发 确 保 研 发 各 类 文 档 按 要 求 输 出 确 保 项 目 系 统 设 计 或 概 要 设 计 按 要 求 完 成, 并 满 足 产 开 发 代 表 品 需 求 确 保 项 目 详 细 设 计 按 要 求, 并 满 足 产 品 需 求 概 要 设 计 要 求 确 保 项 目 数 据 设 计 ( 包 含, 数 据 库 数 据 流 向 数 据 更 新 方 式 等 ) 按 需 求 完 成 确 保 数 据 库 建 立 数 据 表 建 立 代 码 开 发 前 端 开 发 API 开 发 等 开 发 工 作 按 要 求 完 成 确 定 是 否 可 以 发 布 测 试 版 本 缺 陷 解 决 负 责 每 日 跟 踪 项 目 测 试 发 现 缺 陷 解 决 情 况, 并 要 求 开 发 人 员 及 时 修 改 BUG 状 态 对 项 目 不 能 解 决 的 BUG, 及 时 通 过 项 目 管 理 代 表 提 交 技 术 委 员 会 评 审 决 策 处 理 方 式 上 线 确 保 编 写 的 部 署 说 明 脚 本 上 线 步 骤 等 上 线 方 案 可 转 运 维 协 助 运 维 上 线 测 试 代 表 负 责 组 织 编 制 测 试 计 划 用 例

256 配 置 管 理 员 负 责 分 解 测 试 团 队 的 任 务 并 跟 踪 测 试 任 务 执 行 情 况, 按 要 求 反 馈 给 项 目 管 理 代 表 负 责 提 交 测 试 缺 陷, 确 保 所 有 缺 陷 进 入 禅 道, 进 行 管 理 负 责 在 测 试 阶 段, 每 日 发 送 测 试 整 体 情 况 每 轮 测 试 结 束 项 目 结 束 负 责 编 写 测 试 报 告 参 与 产 品 需 求 规 格 说 明 书 评 审 跟 踪 测 试 用 例 与 需 求 规 格 说 明 书 产 品 需 求 说 明 书 的 一 致 性 跟 踪 验 证 结 果 与 产 品 需 求 需 求 规 格 一 致 性 负 责 项 目 环 境 及 相 关 配 置 工 作 建 立 项 目 配 置 库 维 护 配 置 库 权 限 (3) 项 目 管 理 流 程 图 ( 四 ) 报 告 期 内 业 务 发 展 状 况 1 数 联 铭 品 营 业 收 入 情 况 数 联 铭 品 的 营 业 收 入 全 部 来 源 于 商 业 大 数 据 服 务 数 联 铭 品 最 近 两 年 营 业 收 入 情 况 如 下 表 所 示 : 产 品 类 型 2015 年 度 2014 年 度 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 金 额 ( 元 ) 比 例 (%)

257 标准化产品 HIGGS 搜索平台 类 定制化产品类 合计 3,065, ,823, ,619, ,889, ,619, 年和2015年 数联铭品营业收入分别为161.94万元 3,488.94万元 呈快速增 长态势 数联铭品主营业务突出 报告期内营业收入均来自于主营业务收入 数联铭品于2013年成立 2014年尚处于初创摸索期 业务规模较小 主要为客户 提供定制化数据产品 客户数量和订单规模均较小 2014年全年实现收入161.94万元 2015年 数联铭品经过前期积累 人员团队不断扩充 研发投入不断加大 开发 经验进一步丰富 技术实力持续提升 总体业务迈入快速增长阶段 全年实现营业收 入3,488.94万元 较2014年增长3,327.00万元 一方面 数联铭品推出的浩格云信 HIGGS 搜索平台为客户提供标准化数据查询搜索产品和方案 产生了306.59万元 的收入 另一方面 数联铭品继续利用技术优势和前期在行业内积累的口碑 不断拓 展定制化产品的客户 2015年为成都我来啦网格信息技术有限公司提供了定制化的 速易递金融云平台 产品 取得了2,981.13万元收入 带动营业收入总体快速上升 2 数联铭品的前五大销售客户 单位 元 2015 年度 序号 客户名称 1 成都我来啦网格信息技术有限公司 2 营业收入 占全部营业收入的 比例 % 29,811, 广州久强投资管理有限公司 1,886, 四川省旅游信息中心 1,764, 深圳前海普惠众筹交易股份有限公司 566, 深圳市龙润圣品生物科技有限公司 377, ,405, 合计 2014 年度 序号 客户名称 营业收入 占全部营业收入的 比例 % 1 上海尼雅孜信息技术有限公司 436, 北京思创银联科技股份有限公司 306, 四川天地飘香酒业有限公司 283, 深圳市正路医疗影像技术有限公司 94, 中国电信股份有限公司泉州分公司 89, ,210, 合计 根据数联铭品报告期内前五大客户的相关工商资料信息及出具的声明 其与数联

258 铭品之间不存在关联关系或其他利益安排 经核查 独立财务顾问认为 根据数联铭品报告期内前五大客户的相关工商资料 信息及出具的声明 报告期内数联铭品的前五大客户与数联铭品之间不存在关联关系 或其他利益安排 3 数联铭品的营业成本情况 数联铭品的主营业务成本主要包括服务器及带宽托管费用 数据采购 第三方服 务 无形资产摊销 人力成本等组成 数联铭品最近两年一期主营业务成本情况如下 表所示 2015 年度 产品类型 金额 万元 2014 年度 比例 % 金额 万元 比例 % 服务器及带宽托管 第三方服务 差旅费 办公费 无形资产摊销 数据采购摊销 人员成本 合计 随着公司营业收入的大幅增长 除外包成本外 公司各项成本均增长较快 2014 年度 公司部分业务线起步时间较短 在推广品牌与宣传期处于运营初期阶段 由于 外包服务 包括服务器及带宽托管 数据库维护 网络服务器搭建等 由第三方承担 相应成本支出较大 随着 2015 年度公司人员数量增加 公司内部承担了更多职能 因此第三方服务占数联铭品总成本的比重有所下降 4 数联铭品的前五大供应商 单位 元 2015 年度 序号 供应商名称 采购额 采购比例 % 1 广州慧能建设科技股份有限公司 5,185, 成都雨洋科技有限公司 2,679, 广州快租网络科技有限公司 2,670, 四川创梦工场科技有限责任公司 2,666,

259 成都谦诚科技有限公司 5 合计 2,664, ,865, 年度 序号 供应商名称 采购额 采购比例 % 1 北京舒望网络科技公司 539, 成都映射科技公司 187, 成都数之联科技公司 148, 成都易立方信息技术公司 102, 成都乐友方科技公司 93, 合计 1,071, 报告期标的资产内部挖掘和外部采购数据各自成本金额及构成 2014 年度 数联铭品未进行过数据采购 2015 年度 数联铭品的数据构成明细 如下 单位 元 成本构成 数据来源 成本总金额合计 采购的数据 内部挖掘 4,901, 外部采购 34,846, 职工薪酬 差旅费 4,560, , 折旧 223, ,846, 从成本口径对比 数联铭品外部数据采购占比较高 但从数据量口径对比 数联 铭品数据主要来自于内部挖掘 通过 2000 多个数据源挖掘数以千万计的企业信息 截止本报告书出具日 数联铭品内部挖掘的总数据量为 289TB 其中工商信息占比约 为 53% 招聘信息约为 17% 经营相关信息约为 2% 诉讼信息约为 3% 产权信息 约为 7% 资质信息 17% 外部采购的数据总量为 29TB 包括无法通过公开渠道采 集的历史专利信息 行业信息 企业资质信息 开庭公告信息等 2 报告期内前五大数据提供商的基本情况 数据来源及合法性 ①广州慧能建设科技股份有限公司 公司名称 广州慧能建设科技股份有限公司 公司类型 股份有限公司

260 成 立 日 期 2003 年 06 月 05 日 经 营 场 所 广 州 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 科 学 城 掬 泉 路 3 号 广 州 国 际 企 业 孵 化 器 E 区 E301 E302 E303 E304 号 房 法 定 代 表 人 李 威 良 注 册 号 注 册 资 本 3300 万 工 程 和 技 术 研 究 和 试 验 发 展 ; 软 件 开 发 ; 楼 宇 设 备 自 控 系 统 工 程 服 务 ; 商 品 零 售 贸 易 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ); 保 安 监 控 及 防 盗 报 警 系 统 工 程 服 务 ; 信 息 技 经 营 范 围 术 咨 询 服 务 ; 信 息 系 统 集 成 服 务 ; 商 品 批 发 贸 易 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ); 智 能 化 安 装 工 程 服 务 ; 机 电 设 备 安 装 服 务 ; ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 2 广 东 快 租 网 络 科 技 有 限 公 司 公 司 名 称 广 东 快 租 网 络 科 技 有 限 公 司 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 成 立 日 期 2015 年 07 月 31 日 经 营 场 所 广 州 市 番 禺 区 大 石 街 朝 阳 东 路 180 号 之 22 号 二 层 222 法 定 代 表 人 黄 艳 平 注 册 号 注 册 资 本 1000 万 经 营 范 围 网 络 技 术 的 研 究 开 发 ; 计 算 机 技 术 开 发 技 术 服 务 ; 软 件 开 发 ; 软 件 服 务 ; 卫

261 星 通 信 技 术 的 研 究 开 发 ; 能 源 技 术 研 究 技 术 开 发 服 务 ; 多 媒 体 设 计 服 务 ; 计 算 机 网 络 系 统 工 程 服 务 ; 无 线 通 信 网 络 系 统 性 能 检 测 服 务 ; 房 屋 租 赁 ; 场 地 租 赁 ( 不 含 仓 储 ); 汽 车 租 赁 ; 建 筑 工 程 机 械 与 设 备 租 赁 ; 办 公 设 备 租 赁 服 务 ; 家 具 批 发 ; 家 具 及 家 用 电 器 用 品 出 租 服 务 ; 办 公 服 务 ; 家 具 安 装 ; 办 公 设 备 耗 材 批 发 ; 办 公 设 备 批 发 ; 办 公 设 备 耗 材 零 售 ; 工 商 咨 询 服 务 ; 贸 易 咨 询 服 务 ; 企 业 管 理 咨 询 服 务 ; 企 业 形 象 策 划 服 务 ; 公 共 关 系 服 务 ; 策 划 创 意 服 务 ; 投 资 咨 询 服 务 ; 企 业 财 务 咨 询 服 务 ; 市 场 调 研 服 务 ; 商 品 信 息 咨 询 服 务 ; 市 场 营 销 策 划 服 务 ; 工 商 登 记 代 理 服 务 ; 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 商 品 批 发 贸 易 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ); 商 品 零 售 贸 易 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ); ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 3 成 都 谦 诚 科 技 有 限 公 司 公 司 名 称 成 都 谦 诚 科 技 有 限 公 司 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 成 立 日 期 2014 年 5 月 8 日 住 所 成 都 市 青 羊 区 一 环 路 西 二 段 13 号 附 23 号 1 层 法 定 代 表 人 杨 曾 注 册 号 注 册 资 本 200 万 经 营 范 围 软 件 开 发 ; 销 售 : 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备, 服 装, 鞋 帽 ; 数 据 处 理 和 存 储 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 )

262 4 四 川 创 梦 工 场 科 技 有 限 责 任 公 司 公 司 名 称 四 川 创 梦 工 场 科 技 有 限 责 任 公 司 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 成 立 日 期 2014 年 7 月 10 日 住 所 眉 山 市 东 坡 区 眉 州 大 道 西 三 段 235 号 阳 光. 现 代 城 A 区 2 栋 3 单 元 5 层 1 号 法 定 代 表 人 易 波 注 册 号 注 册 资 本 800 万 计 算 机 服 务 ; 计 算 机 网 络 工 程 ; 在 互 联 网 上 销 售 电 子 产 品 办 公 用 品 文 经 营 范 围 化 用 品 ( 以 上 经 营 范 围 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 5 成 都 雨 洋 科 技 有 限 公 司 公 司 名 称 成 都 雨 洋 科 技 有 限 公 司 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 成 立 日 期 2006 年 8 月 8 日 住 所 成 都 市 武 侯 区 双 丰 路 258 号 法 定 代 表 人 谭 渊 注 册 号 Q 注 册 资 本 200 万

263 计 算 机 及 其 软 硬 件 的 开 发 与 销 售 ; 数 码 设 备 打 印 机 计 算 机 耗 材 及 配 件 电 子 产 品 电 子 元 器 件 通 讯 器 材 办 公 用 品 的 销 售 ; 通 信 工 程 施 工 ; 建 经 营 范 围 筑 劳 务 分 包 ; 通 信 线 路 维 护 信 息 系 统 集 成 服 务 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 数 据 处 理 和 存 储 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 供 应 商 名 称 产 品 名 称 企 业 资 质 ( 食 品, 药 品, 化 妆 品 ) 的 数 据 采 集 与 分 析 ; 企 业 广 州 慧 能 建 设 科 技 股 份 有 限 公 司 行 业 与 诉 讼 关 系 分 布 的 数 据 采 集 与 分 析 ; 企 业 并 购 潜 力 预 测 的 数 据 采 集 与 分 析 ; 各 省 份 航 空 铁 路 运 力 变 化 的 数 据 采 集 与 分 析 企 业 规 模 与 公 司 办 公 场 地 租 赁 大 小 相 关 性 的 数 据 采 集 与 分 广 东 快 租 网 络 科 技 有 限 公 司 析 ; 企 业 行 业 与 租 赁 服 务 相 关 性 的 数 据 采 集 与 分 析 ; 企 业 办 公 场 地 租 金 分 析 的 数 据 采 集 与 分 析 定 期 研 报 - 动 态 报 告, 专 题 报 告, 行 业 简 评 的 数 据 采 集 与 分 析 ; 债 券 信 息 - 固 定 收 益 利 率 债 国 债 信 用 债 公 司 债 成 都 谦 诚 科 技 有 限 公 司 的 数 据 采 集 与 分 析 ; 定 价 分 析 - 国 债 固 定 收 益 国 债 城 投 债 金 融 债 可 转 债 利 率 债 地 方 债 政 府 债 的 数 据 采 集 与 分 析 企 业 专 利 交 易 的 数 据 采 集 与 分 析 ; 华 东 各 省 新 增 企 业 信 息 的 四 川 创 梦 工 场 科 技 有 限 责 任 公 司 数 据 采 集 与 分 析 ; 近 5 年 境 外 投 资 增 长 分 析 的 数 据 采 集 与 分 析

264 华 东 各 省 开 庭 公 告 的 数 据 采 集 与 分 析 ; 中 国 人 姓 名 及 命 名 规 成 都 雨 洋 科 技 有 限 公 司 则 和 地 域 分 布 的 数 据 采 集 与 分 析 ; 近 10 年 国 内 投 融 资 热 门 领 域 的 数 据 采 集 与 分 析 根 据 报 告 期 内 数 联 铭 品 前 五 大 数 据 提 供 商 出 具 的 确 认 函, 其 向 数 联 铭 品 提 供 的 数 据 产 品 中 数 据 均 来 自 合 法 渠 道, 不 存 在 任 何 违 反 国 家 法 律 法 规 或 侵 犯 他 人 权 利 获 得 数 据 的 情 形 (3) 数 联 铭 品 在 数 据 获 取 方 面 的 竞 争 优 势 首 先, 数 联 铭 品 在 网 络 数 据 抓 取, 特 别 是 验 证 码 识 别 方 面 具 有 较 强 的 技 术 优 势 数 联 铭 品 的 验 证 码 识 别 引 擎 使 用 了 深 度 神 经 网 络 的 各 种 变 种, 模 型 的 训 练 比 传 统 的 浅 层 神 经 网 络 更 加 完 善 同 时, 为 了 实 现 验 证 码 识 别 过 程 中 快 速 的 模 型 开 发 与 调 优, 数 联 铭 品 使 用 了 GPU 加 速 技 术 如 在 抓 取 部 署 阶 段, 如 果 验 证 码 使 用 的 模 型 较 复 杂, 比 如 一 张 包 含 4 个 字 母 的 验 证 码, 使 用 GPU 加 速 技 术 可 将 识 别 效 率 提 高 20 倍 左 右 从 准 确 率 上 讲, 数 联 铭 品 对 目 前 网 络 上 广 泛 采 用 的 30 多 种 不 同 类 型 的 验 证 码 识 别 都 能 达 到 95% 以 上 的 准 确 率 此 外, 与 数 联 铭 品 合 作 的 商 业 银 行 等 金 融 机 构 拥 有 庞 大 的 数 据 资 源, 数 联 铭 品 在 为 其 建 设 平 台 或 搭 建 模 型 的 过 程 中, 金 融 机 构 会 将 其 自 有 数 据 对 数 联 铭 品 共 享, 例 如 单 个 商 业 银 行 每 年 产 生 数 十 亿 规 模 的 贷 款 数 据 随 着 数 联 铭 品 业 务 在 银 行 和 金 融 服 务 机 构 的 进 一 步 推 广, 数 联 铭 品 从 这 种 渠 道 获 取 的 客 户 数 据 将 持 续 增 多 同 时, 出 于 数 据 隐 私 性 及 行 业 监 管 要 求 的 考 虑, 这 种 数 据 共 享 具 有 唯 一 性 和 排 他 性, 即 客 户 在 选 择 数 联 铭 品 作 为 服 务 提 供 方 后, 倾 向 于 不 对 同 类 企 业 共 享 数 据, 客 观 上 帮 助 数 联 铭 品 建 立 了 数 据 获 取 上 的 竞 争 优 势 经 核 查, 独 立 财 务 顾 问 认 为 :(1) 报 告 期 标 的 资 产 通 过 内 部 挖 掘 和 外 部 采 购 数 据 获 取 数 据, 从 数 据 量 口 径 对 比, 数 据 来 源 以 内 部 挖 掘 为 主 ;(2) 报 告 期 内 前 五 大 数 据 提 供 商 数 据 来 源 明 确 合 法 ;(3) 标 的 资 产 的 数 据 获 取 在 网 络 数 据 抓 取 和 合 作 方 开 放 数 据 资 源 等 方 面 的 竞 争 优 势 分 析 具 备 合 理 性

265 5 数 联 铭 品 客 户 粘 性 大 客 户 稳 定 性 及 新 客 户 开 发 措 施 情 况 (1) 数 联 铭 品 的 客 户 粘 性 及 大 客 户 稳 定 性 I. 差 异 化 的 产 品 / 服 务 形 态 目 前, 在 商 业 金 融 大 数 据 服 务 领 域, 市 场 上 缺 乏 在 技 术 水 平 客 户 资 源 服 务 模 式 政 府 支 持 和 项 目 执 行 力 等 方 面 与 数 联 铭 品 完 全 可 比 的 竞 争 对 手 如 数 联 铭 品 的 浩 格 云 信 企 业 尽 职 调 查 服 务, 可 提 供 多 维 度 关 联 分 析 服 务, 而 市 场 上 的 多 数 同 类 产 品 仅 能 提 供 简 单 关 联 分 析 ;BBD 指 数 业 务 通 过 与 财 新 网 合 作, 发 布 的 财 智 BBD 新 经 济 指 数 NEI, 已 经 成 为 国 内 具 备 一 定 的 权 威 性 和 影 响 力 的 新 经 济 指 数 这 种 差 异 化 产 品 形 态 意 味 着 客 户 在 市 场 上 难 以 找 到 替 代 数 联 铭 品 的 可 比 产 品 或 服 务, 赋 予 数 联 铭 品 独 特 的 竞 争 优 势, 因 此 客 户 粘 性 及 稳 定 性 较 好 II. 客 户 数 据 隐 私 性 由 于 数 联 铭 品 在 与 部 分 主 要 客 户 ( 如 重 庆 银 行 三 泰 控 股 等 ) 的 项 目 合 作 中, 合 作 方 需 要 将 自 有 数 据 对 数 联 铭 品 开 放, 以 供 其 整 合 HIGGS KUNLUN 底 层 平 台, 提 供 行 业 针 对 性 的 模 型 搭 建 平 台 建 设 服 务 基 于 自 有 数 据 的 隐 私 性, 合 作 方 选 定 大 数 据 服 务 提 供 商 后, 倾 向 于 进 行 持 续 合 作, 避 免 数 据 过 度 开 放 带 来 不 必 要 的 损 失 客 户 数 据 的 隐 私 性 间 接 保 证 了 数 联 铭 品 的 服 务 具 备 较 好 的 客 户 粘 性 和 稳 定 性 (2) 新 客 户 开 发 的 措 施 及 有 效 性 I. 潜 在 目 标 客 户 需 求 分 析 i. 政 府 客 户 :2014 年 7 月 23 日, 国 务 院 常 务 会 议 审 议 通 过 企 业 信 息 公 示 暂 行 条 例 ( 草 案 ), 推 动 构 建 公 平 竞 争 市 场 环 境 其 中 要 求 建 立 部 门 间 互 联 共 享 信 息 平 台, 运 用 大 数 据 等 手 段 提 升 监 管 水 平 数 联 铭 品 的 主 要 潜 在 客 户 对 象 为 各 省 市 级 政 府 的 工

266 商 局 金 融 办 经 信 委 发 改 委 等 部 门, 例 如 工 商 局 需 要 运 用 大 数 据 监 控 市 场 主 体 的 存 活 和 发 展 情 况 ; 金 融 办 需 要 运 用 大 数 据 进 行 互 联 网 金 融 监 管 以 及 精 确 打 击 金 融 违 法 活 动 ; 经 信 委 需 要 运 用 大 数 据 提 升 中 小 企 业 管 理 效 率 ; 发 改 委 需 要 运 用 大 数 据 进 行 宏 观 经 济 监 控 以 及 政 策 效 力 评 估 ii. 银 行 客 户 : 目 前, 银 行 对 于 新 兴 轻 资 产 高 成 长 的 中 小 微 企 业 缺 乏 足 够 的 评 价 机 制, 因 此 只 能 采 取 禁 止 向 该 类 企 业 贷 款 或 降 低 贷 款 额 度 的 方 法 防 范 风 险, 而 银 行 本 身 又 在 面 临 有 资 金 余 额 无 法 放 贷 的 痛 点 数 联 铭 品 可 以 针 对 该 需 求 为 银 行 ( 尤 其 是 急 需 提 升 大 数 据 分 析 能 力 以 及 大 力 拓 展 中 小 微 业 务 的 城 商 行 ) 提 供 基 础 数 据 搭 建 大 数 据 平 台 以 及 中 小 微 企 业 评 级 等 多 种 服 务, 为 银 行 解 决 上 述 需 求 iii. 企 业 客 户 : 在 企 业 客 户 中, 各 行 业 的 龙 头 企 业 为 数 联 铭 品 的 潜 在 服 务 对 象, 尤 其 是 节 能 与 环 保 业 信 息 技 术 与 信 息 服 务 产 业 生 物 医 药 产 业 高 端 装 备 制 造 产 业 新 材 料 产 业 新 能 源 汽 车 产 业 高 技 术 服 务 于 研 发 业 金 融 与 法 律 服 务 业 新 能 源 产 业 九 大 新 经 济 行 业 这 些 行 业 龙 头 企 业 基 于 自 身 业 务 的 体 量, 本 身 就 有 自 有 数 据 整 合 利 用 进 行 经 营 业 务 决 策 支 持 等 需 求, 数 联 铭 品 可 以 通 过 浩 格 云 信 为 上 述 龙 头 企 业 提 供 企 业 背 景 调 查 服 务, 通 过 HIGGS KUNLUN 为 其 搭 建 整 合 大 数 据 分 析 平 台, 或 提 供 行 业 指 数 类 服 务 II. 新 客 户 开 发 计 划 i. 区 域 化 销 售 管 理, 贴 身 为 客 户 服 务 为 更 好 的 服 务 现 有 客 户, 以 及 深 度 挖 掘 各 区 域 的 新 客 户, 数 联 铭 品 将 根 据 公 司 目 前 客 户 分 布, 按 照 华 东 ( 覆 盖 上 海 浙 江 江 苏 等 现 有 区 域 ) 华 北 ( 覆 盖 北 京 内 蒙 山 东 等 现 有 区 域 ) 华 南 ( 覆 盖 广 东 广 西 福 建 等 区 域 ) 西 南 ( 覆 盖 四 川 重 庆 贵 州 等 区 域 ) 四 个 区 域 设 立 分 支 机 构, 进 行 客 户 管 理, 每 个 区 域 安 排 两 名 销 售 人

267 员, 负 责 所 辖 区 域 的 客 户 服 务 以 及 开 发 当 地 的 新 客 户 ii. 拓 展 各 类 型 的 宽 度, 在 同 类 客 户 中 进 行 快 速 复 制 数 联 铭 品 将 通 过 对 已 有 案 例 如 成 都 市 金 融 办 北 京 市 金 融 局 四 川 省 旅 游 局 重 庆 银 行 三 泰 控 股 等 各 类 型 客 户 的 服 务 情 况 的 有 效 总 结, 形 成 一 整 套 标 准 化 的 服 务 方 案 数 联 铭 品 各 区 域 的 销 售 人 员 根 据 各 区 域 的 情 况 和 特 点, 对 潜 在 客 户 目 标 群 体 进 行 预 约 拜 访, 讲 解 数 联 铭 品 同 类 型 客 户 的 成 功 案 例, 并 进 一 步 挖 掘 客 户 的 个 性 化 需 求, 在 标 准 化 方 案 的 基 础 上 进 行 有 效 的 个 性 化 调 整, 形 成 对 新 客 户 的 一 套 服 务 解 决 方 案, 从 而 完 成 对 各 类 潜 在 客 户 的 开 发 iii. 通 过 参 加 大 数 据 会 议 论 坛 接 触 新 客 户 数 联 铭 品 将 指 派 专 人 收 集 和 整 理 各 区 域 有 标 杆 意 义 的 大 数 据 相 关 会 议 以 及 论 坛 信 息, 在 会 议 开 展 前 期 对 区 域 内 潜 在 的 目 标 客 户 发 出 邀 请, 确 认 能 参 加 论 坛 的 潜 在 客 户 名 录, 并 进 行 有 针 对 性 的 准 备 在 参 加 会 议 或 论 坛 的 过 程 中, 大 力 宣 传 公 司 的 品 牌 以 及 针 对 政 府 银 行 企 业 三 类 客 户 的 综 合 服 务 方 案 解 决 能 力, 并 前 期 邀 请 的 客 户 进 行 有 针 对 性 的 展 示, 以 此 吸 引 潜 在 目 标 客 户 的 眼 球 并 预 约 客 户 会 后 拜 访 的 时 间 会 议 或 论 坛 结 束 后, 销 售 再 进 行 上 门 拜 访, 进 一 步 深 度 挖 掘 客 户 的 个 性 化 需 求, 形 成 一 套 有 效 的 服 务 解 决 方 案, 从 而 抓 住 客 户 iv. 新 客 户 开 拓 措 施 的 有 效 性 通 过 数 联 铭 品 的 上 述 新 客 户 开 发 措 施, 数 联 铭 品 有 效 定 位 了 包 括 重 庆 银 行 深 圳 市 怡 亚 通 供 应 链 股 份 有 限 公 司 贵 阳 银 行 等 客 户 截 止 本 报 告 书 出 具 日, 与 上 述 机 构 的 合 作 / 服 务 协 议 均 已 签 署 完 成 (3) 对 数 联 铭 品 未 来 持 续 盈 利 能 力 的 影 响 以 及 应 对 客 户 集 中 度 风 险 的 措 施 综 上, 基 于 商 业 金 融 大 数 据 的 行 业 特 点, 数 联 铭 品 的 业 务 模 式 和 技 术 能 力, 其 提

268 供 的 产 品 及 服 务 具 备 较 强 的 差 异 化 竞 争 优 势 特 别 是 考 虑 到 商 业 金 融 客 户 共 享 数 据 的 私 密 性, 未 来 数 联 铭 品 的 客 户 粘 性 及 大 客 户 稳 定 性 较 好 目 前, 数 联 铭 品 已 采 取 多 种 措 施 有 针 对 性 的 对 银 行 政 府 机 构 行 业 龙 头 企 业 展 开 营 销, 并 将 业 务 拓 展 至 国 内 其 他 区 域, 并 已 初 见 成 效 因 此, 数 联 铭 品 可 预 期 的 持 续 盈 利 能 力 较 好 报 告 期 内, 数 联 铭 品 的 主 要 收 入 来 自 成 都 我 来 啦 网 格 信 息 技 术 有 限 公 司, 收 入 来 源 较 为 集 中 但 随 着 近 期 数 联 铭 品 与 重 庆 银 行 深 圳 市 怡 亚 通 供 应 链 股 份 有 限 公 司 贵 阳 银 行 等 大 型 客 户 建 立 项 目 合 作 关 系, 客 户 集 中 度 较 高 的 风 险 已 得 到 一 定 程 度 的 缓 解 未 来, 随 着 相 关 产 品 在 各 行 业 应 用 的 市 场 拓 展, 以 及 多 样 化 的 产 品 形 态 逐 步 成 熟, 数 联 铭 品 有 望 通 过 产 品 多 样 化 客 户 多 元 化 进 一 步 降 低 客 户 集 中 度 经 核 查, 独 立 财 务 顾 问 认 为 :(1) 根 据 数 联 铭 品 提 供 产 品 或 服 务 的 差 异 化 竞 争 优 势 分 析, 并 考 虑 到 其 主 要 合 作 方 共 享 数 据 的 隐 私 性, 数 联 铭 品 对 客 户 黏 性 大 客 户 稳 定 性 的 分 析 具 有 合 理 性 ; 数 联 铭 品 已 采 取 切 实 有 效 的 措 施 对 政 府 银 行 行 业 龙 头 企 业 三 类 主 要 目 标 客 户 展 开 营 销, 目 前 已 取 得 初 步 成 果, 结 合 上 述 有 效 措 施, 数 联 铭 品 对 未 来 保 持 持 续 经 营 能 力 和 降 低 对 单 一 客 户 依 赖 的 分 析 具 有 可 实 现 性 (2) 公 司 已 在 重 组 报 告 书 中 就 标 的 资 产 未 来 持 续 盈 利 能 力 不 确 定 的 风 险, 应 对 客 户 集 中 度 风 险 的 措 施 做 了 相 关 提 示 6 数 联 铭 品 为 各 行 业 客 户 提 供 产 品 服 务 的 成 功 案 例 (1) 金 融 行 业 成 功 案 例 浩 格 云 信 是 一 个 集 成 了 2000 多 个 数 据 源 数 以 千 万 计 的 企 业 信 息 的 搜 索 平 台, 是 根 据 公 开 数 据 整 理 的 新 经 济 企 业 七 维 度 数 据, 包 括 工 商 信 息 行 业 信 息 法 人 治 理

269 关 联 方 信 息 风 险 管 理 KPI 媒 体 信 息 和 产 权 信 息 该 产 品 面 向 会 计 师 律 师 银 行 券 商 投 资 机 构 监 管 机 构 等 金 融 行 业 市 场 主 体, 是 一 款 实 时 动 态 尽 职 调 查 工 具, 具 有 覆 盖 全 国 公 司 法 人 实 时 动 态 尽 调 的 特 点 浩 格 云 信 一 大 特 色 是 实 时 查 询 当 前 和 历 史 的 四 度 关 联 方 图 谱 关 联 方 难 以 全 面 覆 盖 一 直 以 来 都 是 会 计 师 券 商 律 师 银 行 等 尽 职 调 查 的 难 点 和 痛 点 目 前 浩 格 云 信 的 使 用 者 包 括 深 圳 市 怡 亚 通 供 应 链 股 份 有 限 公 司 深 圳 证 券 交 易 所 国 金 鼎 兴 投 资 有 限 公 司 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 成 都 分 所 等 (2) 传 媒 行 业 成 功 案 例 2016 年 3 月 2 日, 财 新 杂 志 旗 下 财 智 智 库 联 合 BBD 在 北 京 正 式 发 布 财 智 BBD 新 经 济 指 数 (NEI)beta, 目 前 已 发 布 两 期 财 智 BBD 新 经 济 指 数 是 一 个 国 家 层 面 的 经 济 指 数, 包 括 1 个 指 数,4 个 维 度,15 个 三 级 指 标 及 每 年 8700 万 个 事 件 的 原 始 数 据 共 涉 及 9 大 行 业,111 个 4 位 数 代 码 行 业, 覆 盖 全 国 294 个 地 级 以 上 城 市 财 智 BBD 新 经 济 指 数 的 数 据 收 集 主 要 依 托 数 联 铭 品 的 大 数 据 收 集 和 整 理 能 力 为 计 算 新 经 济 指 数, 数 联 铭 品 和 财 新 智 库 历 经 数 月 的 预 备, 一 共 收 集 了 5200 余 万 条 招 聘 信 息 270 万 条 新 企 业 登 记 信 息 376 万 条 招 标 / 投 标 数 据 2.8 万 条 风 险 投 资 数 据 5000 余 条 三 板 上 市 数 据 580 万 条 专 利 登 记 数 据 30 万 条 专 利 转 移 数 据, 另 外 还 包 括 用 以 计 算 城 市 人 口 流 动 信 息 的 实 时 铁 路 出 票 量 数 据 机 场 航 班 流 量 数 据 由 此 产 生 的 数 据 总 量 合 计 超 过 370G (3) 旅 游 行 业 成 功 案 例 2015 年 10 月 27 日 数 联 铭 品 与 四 川 省 旅 游 信 息 中 心 签 订 四 川 旅 游 大 数 据 分 析 平 台 建 设 项 目 服 务 合 同, 数 联 铭 品 提 供 的 主 要 服 务 : 结 合 一 个 中 心 三 个 集 群 五

270 个平台 原有架构 从底层数据采集平台到中层数据处理与分析平台再到顶层通道应 用平台 嵌套式推进 形成高价值旅游基础数据库 并实现数据及分析结果可视化 及定期的多维度行业分析报告 4 制造行业成功案例 2014 年 3 月 数联铭品与北京思创银联科技有限公司 以下简称 思创银联 签 署 基于大数据的电子商务平台系统建设运营技术服务协议 为思创银联建立基于 大数据精准营销的综合化电子商务平台 5 体育业成功案例 2015 年 9 月 四川足球俱乐部与成都市金堂县政府签约 共同打造 互联网+中 国足球小镇 数联铭品与四川足球俱乐部进行了多次磋商 就以共同建设金堂 互联 网+中国足球小镇 为目标 构建大数据中心 双方展开战略合作 推动以足球为代表 的体育产业纵深发展 带动文化 经济 旅游 康养等关联产业综合平衡发展展开讨 论 双方在顶级青少年足球学校大数据中心 球员画像 球迷及球迷家庭的大数据采 集平台应用通道平台等方面达成了公式 并形成了具体的解决方案 经核查 独立财务顾问认为 数联铭品拥有在金融行业 传媒行业 旅游行业 制造业和体育产业各领域的成功案例 五 核心技术及人员 1 核心技术情况 数联铭品研发并已掌握的核心技术如下表所示 序 号 核心技术名称 所属模块 技术功能 来源

271 序 号 核 心 技 术 名 称 所 属 模 块 技 术 功 能 来 源 1 分 布 式 互 联 网 采 HIGGS 公 司 获 得 公 开 数 据 的 主 要 手 段, 包 括 智 能 负 载 均 集 器 KUNLUN 衡 智 能 任 务 安 排 反 爬 破 解 策 略 库 等 技 术 自 主 研 发 2 数 据 解 析 引 擎 对 采 集 的 网 络 内 容 进 行 格 式 化 加 工 的 工 具, 包 括 HIGGS 清 洗 与 初 步 解 析 引 擎 深 度 标 签 挖 掘 引 擎 智 能 KUNLUN 字 段 提 取 引 擎 等 技 术 自 主 研 发 3 企 业 行 为 数 据 库 按 照 新 经 济 企 业 七 个 维 度 进 行 整 理 的 高 度 格 式 化 HIGGS 自 行 采 集 数 据, 覆 盖 全 国 2300 多 万 家 公 司 法 人, 包 括 海 量 KUNLUN 及 合 作 方 数 据 高 效 数 据 检 索 技 术 等 技 术 4 冰 川 基 于 开 源 HIGGS 一 个 万 亿 级 记 录 量 PB 级 数 据 量 的 分 秒 级 查 询 分 软 件 自 主 KUNLUN 块 储 存 方 案 研 发 5 青 鸟 采 用 OTF 方 案 整 合 数 据 当 一 个 融 合 查 询 查 找 到 基 于 开 源 HIGGS 相 应 结 果 时, 这 些 结 果 立 即 被 传 送 到 平 台 数 据 库 软 件 自 主 KUNLUN 中 研 发 6 搜 索 基 于 开 源 HIGGS 支 持 系 统 内 所 有 数 据 的 全 文 查 询, 包 括 结 构 化 数 软 件 自 主 KUNLUN 据 和 非 结 构 化 数 据 研 发 7 帕 米 尔 一 个 内 存 数 据 库 技 术, 支 持 大 量 数 据 下 的 交 互 工 作 帕 米 尔 可 以 在 10 秒 内 搜 索 数 十 亿 的 对 象 该 基 于 开 源 HIGGS 技 术 创 建 于 2009 年, 设 计 上 与 Spark 技 术 类 似 帕 软 件 自 主 KUNLUN 米 尔 驱 动 HIGGS KUNLUN 的 对 象 浏 览 器, 使 得 分 研 发 析 员 可 以 从 大 量 数 据 中 筛 选 出 一 个 可 操 作 和 有 价 值 的 子 集 以 便 进 一 步 详 细 分 析 8 璞 玉 一 个 可 灵 活 配 置 基 于 对 象 的 数 据 模 型 它 将 不 基 于 开 源 HIGGS 同 数 据 源 的 数 据 从 原 始 储 存 格 式 转 变 和 整 合 为 数 软 件 自 主 KUNLUN 据 对 象 和 属 性, 并 可 反 映 真 实 社 会 中 的 对 象, 如 研 发 人 地 点 事 物 事 件, 以 及 对 象 间 的 关 系 9 归 墟 一 个 永 久 数 据 仓 库 它 驱 动 平 台 的 权 限 控 制 审 计 知 识 管 理 和 合 作 功 能 所 有 归 墟 中 的 数 据 都 包 含 一 个 自 身 的 历 史 信 息, 包 括 创 建 和 修 改 日 期 创 建 人 和 修 改 人 从 哪 个 数 据 源 衍 生 而 来 以 及 其 基 于 开 源 HIGGS 他 安 全 和 访 问 限 制 用 户 可 以 直 接 访 问 这 些 信 息, 软 件 自 主 KUNLUN 获 得 富 文 本 的 分 析 体 验, 以 及 建 立 不 同 访 问 权 限 研 发 和 不 同 建 模 逻 辑 用 户 间 的 合 作 扩 展 信 息 包 含 安 全 控 制 和 版 本 控 制, 在 保 持 数 据 完 整 性 的 前 提 下, 帮 助 用 户 实 现 不 同 角 度 和 不 同 时 间 的 分 析 10 山 海 归 墟 的 储 存 容 器 它 综 合 了 当 代 分 布 式 NoSQL 的 简 单 和 可 扩 展 性, 以 及 传 统 SQL 数 据 库 的 安 全 性 基 于 开 源 HIGGS 和 一 致 性 山 海 在 顶 层 支 持 任 何 兼 容 的 键 - 值 软 件 自 主 KUNLUN 储 存 作 为 一 个 全 新 设 计 的 高 可 配 置 的 API, 山 海 研 发 从 桌 面 级 到 数 据 中 心 级 在 性 能 上 遵 从 线 性 变 化

272 序 号 核心技术名称 所属模块 技术功能 来源 一个HIGGS KUNLUN的分布式系统 它可以为每 一个机构客户创建一个HIGGS KUNLUN副本 每 个HIGGS KUNLUN平台副本运行在统一的公共 数据以及机构内部自己的数据之上 通过授权 一个机构的Eureka可以与另一个机构的Eureka进 行数据和分析合作 Eureka网络能够支持多种璞 玉和多种访问控制策略 并同时确保数据在各个 副本间的一致性 Eureka网络将支持跨机构 跨 职能和跨地域的安全数据分享和合作数据分析 基于开源 软件自主 研发 11 Eureka HIGGS KUNLUN 12 静态图谱绘制技 术 浩格云信 依据企业关联行为特征绘制关联图谱 可反映企 业特质 判断企业经营行为 自主研发 13 动态图谱交互技 术 浩格云信 提供一个可动态交互的界面 用户可以挖掘企业 关联关系 定位风险点 自主研发 ① 数联铭品基于开源软件研发的核心技术具体的核心竞争力 关系型数据库管理系统 MySQL 非关系型数据库 NoSQL 分布式文件存储 MongoDB 分布式大数据处理工具 Hadoop Spark 等开源技术是当前大数据行业的 通用技术手段 行业内主要公司均在这类开源技术的基础上构建自有数据挖掘 数据 清洗 数据分析和展现的技术平台和功能模块 数联铭品的 HIGGS KUNLUN 大数据 分析平台亦是在 MySQL NoSQL MongoDB 的基础上 采用 Spark 架构的原理进 行搭建 与当前市场上的同类公司相比 数联铭品基于上述开源软件研发的核心技术 的主要竞争力表现在 I. 大通量 高并行数据处理能力 大规模并行分析数据库采用大规模并行处理技术 同时支持多台机器上的数据采 集 处理和查询 相对传统数据库 不会受到单一机器数据采集这个单一瓶颈点的限 制 因而处理速度更快 性能更佳 在当前数据规模爆发式增长的今天 大规模 高 并行数据处理能力 是衡量大数据企业核心技术竞争力的重要指标 数联铭品的 HIGGS KUNLUN 平台正是构建了冰川 帕米尔 璞玉等模块 特别适应于高并行处

273 理 场 景, 可 在 2 小 时 实 现 百 亿 级 数 据 导 入, 毫 秒 内 进 行 十 亿 级 数 据 全 文 检 索, 显 著 提 高 了 海 量 数 据 特 别 是 非 结 构 化 数 据 的 挖 掘 及 分 析 能 力 II. 弹 性 组 件 有 利 于 计 算 效 率 最 优 化 HIGGS KULNUN 平 台 通 过 对 多 种 功 能 相 似 组 件 进 行 的 抽 象 和 定 制, 提 供 标 准 化 统 一 的 组 件 访 问 接 口, 避 免 了 对 各 个 开 源 组 件 依 赖 用 户 可 根 据 具 体 的 数 据 规 模 业 务 场 景, 按 需 选 择 调 用 组 件 和 调 用 方 式 同 时,HIGGS KUNLUN 平 台 支 持 各 个 组 件 进 行 横 向 和 纵 向 扩 展, 在 线 切 换, 实 现 数 据 的 实 时 导 入 和 实 时 分 析, 保 证 数 据 服 务 模 块 在 需 要 时 及 时 扩 容 平 滑 运 行 用 户 也 可 以 直 接 使 用 HIGGS KUNLUN 平 台 自 有 的 资 源 优 化 引 擎, 其 主 要 优 点 是 根 据 资 源 调 度 算 法 自 动 在 高 性 能 和 低 成 本 间 找 到 最 佳 平 衡 点, 充 分 发 挥 硬 件 性 能 的 同 时, 达 到 计 算 效 率 最 优 化 III. 开 发 扩 展 功 能 整 合 各 类 分 析 工 具 HIGGS KUNLUN 开 放 多 种 数 据 挖 掘 机 器 学 习 工 具 接 口, 可 灵 活 接 入 R 语 言 SAS MATLAB 等 分 析 工 具, 通 过 特 定 模 块 将 分 析 实 验 代 码 等 高 度 抽 象 的 底 层 机 器 语 言, 转 化 直 接 反 映 客 户 需 求 的 PRD( 产 品 需 求 文 档 ) 运 行, 既 能 发 挥 HIGGS KUNLUN 自 有 的 计 算 能 力 优 势, 又 能 最 大 限 度 的 按 照 用 户 需 求 嵌 入 这 些 外 部 工 具 的 分 析 功 能 2 数 联 铭 品 防 止 核 心 技 术 流 失 的 措 施 数 联 铭 品 一 直 注 重 其 核 心 技 术 的 知 识 产 权 保 护, 截 止 本 报 告 书 出 具 日, 数 联 铭 品 已 取 得 或 已 申 请 的 专 利 达 31 项, 其 中 基 本 涵 盖 了 现 有 HIGGS KUNLUN 平 台 的 主 要 技 术 此 外, 数 联 铭 品 已 制 定 了 一 系 列 保 密 制 度, 并 与 公 司 核 心 技 术 人 员 均 签 署 了 保 密 及 竞 业 禁 止 协 议, 对 有 保 守 数 联 铭 品 的 技 术 秘 密 做 出 约 定, 包 括 但 不 限 于 数 联 铭 品 的 经 营 决 策 发 展 思 路 文 件 资 料 技 术 资 料 科 研 成 果 ( 不 管 该 技 术 是 否 已 取 得 专 利 )

274 经核查 独立财务顾问认为 上市公司在重组报告书等申报材料中披露了基于开 源软件研发的核心技术的核心竞争力和防止核心技术流失的措施 2 核心人员情况 数联铭品自成立以来对人才储备始终保持高度重视 并坚持以人为本的管理理 念 现已形成一支高效 稳定 创新能力极强的研发 管理和运营队伍 为数联铭品 的可持续发展提供了强有力保障 截至本报告书签署日 数联铭品的核心人员情况如下 姓名 性别 出生年月 学历 目前职 务 工作简历 经营管理团队 曾途 吴桐 杨李伟 男 男 男 本科 毕业于南京财经大学电子商务专业 2007 年 1 月-2008 年 1 月在东亚卓佳 咨询 北京 有限公司上海分公司商 务服务咨询顾问 2008 年 2 月-2013 董事长 年 2 月在成都芯通科技股份有限公 总经理 司 任董事会秘书 总裁助理兼软件 服务事业部总裁 2013 年 2 月-2013 年 6 月在成都思维世纪科技有限公司 任副总裁 2013 年 7 月创立数联铭品 本科 董事 CFO 管理学学士 毕业于上海财经大学会 计学系 中国注册会计师 2007 年 年在玛泽 上海 咨询有限公 司任高级审计助理 2010 年-2011 年 在芯通科技 成都 有限公司任高级 财务分析专员 2011 年-2014 年在成 都兴蓉投资股份有限公司任外派财 务经理 2014 年 3 月加入数联铭品 董事会 秘书 高 级副总 裁 管理学学士 毕业于湖南商学院 2006 年至 2008 年在四川中诚管理咨 询有限公司任总经理助理 执行董 事 2008 年-2011 年在四川省再生资 源有限公司任副总裁 财务经理 人 力资源部经理 2011 年-2015 年 4 月 在成都芯通科技股份有限公司 任董 事会秘书 2015 年 4 月加入数联铭品 本科

275 营销团队 顾磊 男 本科 副总裁 金融学学士 毕业于美国密苏里洲中 心大学 2005 年 5 月-2008 年 1 月就 职于 Bear Stearns & Co. Inc. 美国纽 约 担任财务控制主管 2008 年 1 月-2010 年 12 月在德国第三大银行 WestLB 美国纽约 担任投资副总裁 2011 年 3 月-2015 年 4 月任成都绿能 新光投资有限公司首席执行官 2015 年 4 月加入数联铭品 本科 董事 COO 执 行总经 理 工学学士 毕业于电子科技大学电子 信息工程专业 2011 年-2013 年在成 都思维世纪科技有限公司任数据运 营总监 2013 年 7 月加入数联铭品 技术研发团队 尹康 男 年至 2012 年 任中国/香港德 勤(Deloitte& Touche)财务咨询 袁先智 男 首席风 FAS 部门负责人 2013 年起任 险官 同济大学风险管理研究所金融工程 博士 特聘教授 2015 年 6 月加入数联铭 品担任首席风险官

276 2010 年 至 2012 年, 在 国 际 商 业 机 器 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (IBM) 任 金 融 风 险 管 理 与 合 规 全 球 金 融 咨 询 服 务 部 蒲 克 强 男 博 士 信 用 风 险 部 门 负 责 人 风 险 管 理 首 席 顾 问 ;2012 年 至 2014 年, 在 普 华 永 道 ( 中 国 ) 咨 询 服 务 有 限 公 司 任 金 融 风 险 管 理 与 合 规 风 险 管 理 部 总 监 ;2014 年 至 2016 年, 在 澳 新 银 行 任 全 球 零 售 风 险 模 型 部 ( 中 国 ) 总 监 ;2016 年 加 入 数 联 铭 品 任 信 用 风 险 部 门 负 责 人 2011 年 任 摩 根 士 丹 利 资 本 国 际 咨 询 部 副 总 裁 ;2012 年 至 2014 年, 在 香 陈 公 越 男 博 士 金 融 产 品 总 监 港 东 哲 公 司 / 上 海 睿 云 信 息 技 术 有 限 公 司 任 执 行 高 级 经 理 ;2014 年 至 2015 年 在 杭 州 巨 慧 达 科 技 有 限 公 司 任 首 席 执 行 官 ;2015 年 加 入 数 联 铭 品, 任 金 融 产 品 总 监 2013 年 毕 业 于 复 旦 大 学 经 济 学 系, 陈 沁 男 博 士 首 席 经 济 学 家 期 间 曾 赴 加 州 大 学 伯 克 利 分 校 联 合 培 养 ; 年, 为 复 旦 大 学 经 济 学 院 师 资 博 士 后,2016 年 加 入 数 联 铭 品, 任 首 席 经 济 学 家

277 2009 年 至 2014 年 在 新 加 坡 国 立 大 学 刘 士 林 男 博 士 算 法 部 负 责 人 学 习 ;2013 年 至 2015 年 在 新 加 坡 国 立 大 学 计 算 机 学 院 担 任 研 究 助 理 ; 2015 年 至 今 任 数 联 铭 品 算 法 部 负 责 人 2010 年 至 2012 年 在 高 德 软 件 任 软 件 范 从 俊 男 硕 士 系 统 架 构 师 中 心 系 统 架 构 设 计 师 ;2014 年 至 2015 年, 任 新 浪 微 博 成 都 研 发 中 心 研 发 中 心 系 统 架 构 设 计 师 ;2015 年 至 今, 在 数 联 铭 品 担 任 系 统 架 构 师 数 联 铭 品 的 核 心 人 员 在 商 业 金 融 大 数 据 业 务 领 域 具 有 一 定 的 技 术 与 经 验, 最 近 三 年 均 从 事 商 业 金 融 大 数 据 领 域 相 关 业 务 上 述 核 心 人 员 除 曾 途 尹 康 作 为 创 始 团 队 成 员 外, 其 余 均 是 数 联 铭 品 成 立 之 后 陆 续 加 入 数 联 铭 品 的 核 心 经 营 管 理 团 队 销 售 团 队 研 发 团 队 具 有 稳 定 性, 自 公 司 成 立 至 今 未 发 生 主 要 成 员 流 失 的 情 形 随 着 数 联 铭 品 的 业 务 不 断 发 展, 行 业 地 位 不 断 提 高, 还 将 为 核 心 人 员 提 供 更 加 良 好 的 职 业 发 展 机 会, 因 此, 预 期 数 联 铭 品 的 核 心 团 队 将 持 续 保 持 稳 定 并 进 一 步 壮 大 根 据 数 联 铭 品 与 核 心 技 术 人 员 签 署 的 劳 动 合 同, 上 述 核 心 技 术 人 员 对 其 工 作 中 获 得 或 了 解 到 的 数 联 铭 品 及 数 联 铭 品 相 关 的 其 他 方 的 商 业 秘 密 负 有 保 密 义 务 在 合 同 期 内, 上 述 核 心 技 术 人 员 属 其 岗 位 职 务 行 为 或 主 要 利 用 甲 方 的 物 质 技 术 条 件 所 产 生 的 所 有 专 利 商 标 权 版 权 著 作 权 和 其 他 知 识 产 权 归 数 联 铭 品 所 有, 上 述 核 心 技 术 人 员 无 权 进 行 商 业 性 开 发 根 据 上 市 公 司 与 数 联 铭 品 全 体 股 东 签 署 的 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议, 本 次 交 易

278 完 成 后, 为 保 证 数 联 铭 品 的 持 续 稳 定 发 展, 公 司 将 按 照 交 易 协 议 的 约 定 保 持 数 联 铭 品 现 有 管 理 技 术 团 队 的 稳 定, 数 联 铭 品 现 任 的 董 事 监 事 以 及 高 级 管 理 人 员 予 以 保 留 同 时, 交 易 对 方 承 诺 促 使 数 联 铭 品 核 心 管 理 团 队 签 署 服 务 期 限 自 本 次 资 产 重 组 完 成 之 日 起 至 2020 年 4 月 30 日 的 劳 动 合 同 根 据 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 及 数 联 铭 品 与 上 述 核 心 技 术 人 员 签 署 的 保 密 及 竞 业 禁 止 协 议, 上 述 核 心 人 员 承 诺, 在 其 作 为 (1) 数 联 铭 品 股 东 持 有 数 联 铭 品 股 权 期 间 以 及 自 其 不 再 持 有 数 联 铭 品 股 权 之 日 起 两 年 内, 或 (2) 其 任 职 于 数 联 铭 品 及 / 或 其 控 股 子 公 司 以 及 离 职 之 日 起 两 年 内 ( 以 孰 长 期 间 为 准 ) 内, 上 述 核 心 技 术 人 员 不 得 : (1) 直 接 或 间 接 从 事 与 数 联 铭 品 及 其 控 股 子 公 司 的 任 何 经 营 业 务 相 竞 争 的 任 何 业 务 ; (2) 直 接 或 间 接 投 资 组 织 或 成 立 任 何 与 数 联 铭 品 及 其 控 股 子 公 司 存 在 任 何 经 营 业 务 竞 争 关 系 的 公 司 或 企 业, 或 以 任 何 方 式 控 制 该 等 企 业 ; (3) 受 聘 于 数 联 铭 品 及 其 控 股 子 公 司 的 任 何 竞 争 者 在 该 等 竞 争 者 处 兼 职 或 任 职 或 直 接 或 间 接 地 向 该 等 竞 争 者 提 供 任 何 建 议 协 助 或 业 务 机 会 ; (4) 将 数 联 铭 品 股 权 转 让 予 与 数 联 铭 品 及 其 控 股 子 公 司 经 营 业 务 存 在 竞 争 关 系 的 第 三 方 ; (5) 引 诱 指 使 误 导 鼓 励 或 以 其 他 方 式 促 使 劝 诱 胁 迫 数 联 铭 品 及 其 控 股 子 公 司 的 员 工 或 管 理 人 员 终 止 与 数 联 铭 品 及 其 控 股 子 公 司 的 劳 动 关 系 或 聘 用 关 系 ; (6) 促 使 他 人 聘 用 甲 方 及 其 控 股 子 公 司 的 员 工 或 管 理 人 员 综 上, 上 市 公 司 已 与 数 联 铭 品 全 体 股 东 签 署 了 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议, 数 联 铭 品 已 与 核 心 人 员 签 署 了 保 密 及 竞 业 禁 止 协 议, 前 述 协 议 已 就 保 持 数 联 铭 品 管 理 团 队 和 核 心 技 术 团 队 人 员 稳 定 的 相 关 安 排 做 出 了 约 定 经 核 查, 独 立 财 务 顾 问 认 为 : 数 联 铭 品 管 理 团 队 和 核 心 技 术 团 队 稳 定, 业 务 具 有 连 续 性, 核 心 技 术 团 队 均 在 大 数 据 领 域 具 有 相 关 经 验 相 关 方 签 署 的 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 和 保 密 及 竞 业 禁 止 协 议 已 就 本 次 交 易 后 保 持 数 联 铭 品 管 理 团 队 和 核 心 技 术 团 队 人 员 稳 定 的 相 关 安 排 作 出 约 定

279 3 组 织 结 构 及 人 员 构 成 情 况 截 至 本 报 告 书 签 署 日, 数 联 铭 品 各 职 能 部 门 人 员 结 构 如 下 : CEO 首 席 执 行 官 政 券 事 务 办 公 室 董 事 会 秘 书 办 公 室 CFO 首 席 财 务 官 CEO 办 公 室 IT 内 控 部 合 资 公 司 管 理 部 品 牌 平 台 管 理 平 台 运 营 平 台 研 发 平 台 市 场 平 台 销 售 平 台 媒 体 公 关 部 财 务 部 采 购 部 算 法 部 市 场 部 销 售 部 BBD HIGGS Credit 品 牌 宣 传 部 政 策 发 展 部 数 据 管 理 部 大 数 据 技 术 部 BBD Anti-Fraud 营 销 策 划 部 人 力 资 源 部 项 目 管 理 部 数 据 部 BBD Finance 行 政 部 运 维 部 BBD Index 安 全 部 软 件 部 BBD Innovation 测 试 部 APP 开 发 组 金 融 开 发 组 截 至 2015 年 12 月 31 日, 数 联 铭 品 各 职 能 部 门 人 员 结 构 如 下 : 岗 位 人 数 占 比 (%) 公 司 高 管 CEO 办 公 室 IT 办 公 室 研 发 平 台 大 数 据 技 术 部 算 法 部 数 据 部 研 发 平 台 运 维 部 软 件 部 测 试 部 移 动 开 发 组 金 融 开 发 组

280 岗 位 人 数 占 比 (%) 采 购 部 运 营 平 台 项 目 管 理 部 数 据 管 理 部 BBD Innovation BBD HIGGS Credit BBD Anti-Fraud BBD finance BBD finance Capital Market BBD Index 销 售 平 台 市 场 平 台 品 牌 平 台 媒 体 公 关 部 品 牌 宣 传 部 管 理 平 台 财 务 部 管 理 平 台 政 策 发 展 部 人 力 资 源 部 行 政 部 北 京 办 事 处 合 计 ( 六 ) 服 务 质 量 控 制 1 质 量 管 理 标 准 数 联 铭 品 依 据 信 息 安 全 行 业 的 国 际 标 准 ( 技 术 规 范 ) 国 家 标 准 和 行 业 标 准 (ISO9001:2008 以 及 ISO/IEC 27001:2013), 根 据 软 件 成 熟 度 模 型 建 立 适 合 数 联 铭 品 的 CMMI 5 级 体 系, 对 软 件 工 程 过 程 进 行 管 理 和 改 进, 增 强 开 发 与 改 进 能 力, 从 而 能 按 时 开 发 出 高 质 量 的 软 件 数 联 铭 品 通 过 多 年 积 累 的 经 验, 对 产 品 及 业 务 流 程 的 梳 理 和 整 合, 不 断 优 化 质 量 管 理 措 施, 在 工 作 中 明 确 应 该 进 行 的 质 量 活 动, 通 过 对 流 程 的 监 视 和 指 导, 加 大 力 度 保 证 过 程 质 量, 而 保 证 结 果 质 量 的 最 优, 逐 步 建 立 并 完 善 了 一 整 套 涵 盖 产 品 及 业 务 的 质 量 控 制 的 管 理 体 系 2 质 量 控 制 措 施 数 联 铭 品 严 格 按 照 ISO9001:2008 ISO/IEC 27001:2013 标 准 和 CMMI 5 级 体 系, 根 据 数 联 铭 品 的 质 量 保 证 体 系 项 目 开 发 过 程 和 数 据 产 品 质 量 保 证 指 南, 客 观 评 估 项 目 执 行 的 过 程 相 关 的 工 作 产 品 及 服 务, 对 适 用 的 过 程 说 明 标 准 及 程 序 的 遵 循 程 度, 由 专 门 的 测 试 代 表 实 行 第 三 方 监 控, 通 过 监 控 项 目 开 发 过 程 来 保 证 数 据 产 品 质 量 ; 保

281 证开发出来的数据产品和产品开发过程符合相应标准与规程 客观追踪与沟通不符合 的问题 并确保解决问题 保证软件产品 软件过程中存在的不符合问题得到处理 必要时将问题反映给高级管理者 确保项目组制定的计划 标准和规程适合项目组需 要 同时满足评审和审计需要 测试代表以独立审查方式 从第三方的角度客观监控项目开发任务的执行 分解 测试团队的任务并跟踪测试任务执行情况 按要求反馈给项目管理代表 提交测试缺 陷 确保所有缺陷进入禅道 进行管理 每轮测试结束 项目结束负责编写测试报告 参与产品需求规格说明书评审 跟踪测试用例与需求规格说明书 产品需求说明书的 一致性 跟踪验证结果与产品需求 需求规格一致性 七 业务资质及许可情况 截至本报告出具日 数联铭品已取得的业务资质或许可如下 资质名称 资质编号 所属 单位 颁发单位 期限 级别及内容 四川省科学技术厅 四川省财政厅 四川 省国家税务厅 四川 省地方税务局 2015 年 10 月 9 日至 2018 年 10 月 9 日 - 中国人民银行成都分 行 - 企业征信业 务 高新技术企 业证书 GR 数联 铭品 企业征信业 务经营备案 证 G 数联 铭品 第二类增值 电信业务中 增值电信业 务经营许可 2016 年 4 月 川 B 数联 的信息服务 四川省通信管理局 27 日至 2021 铭品 业务 仅限 证 年 4 月 27 日 互联网信息 服务 八 主要固定资产 无形资产 1 固定资产

282 示 : 截 至 本 报 告 出 具 日, 数 联 铭 品 无 自 有 产 权 房 屋, 数 联 铭 品 租 赁 房 产 情 况 如 下 表 所 序 号 承 租 方 出 租 方 房 屋 坐 落 租 金 面 积 (m2) 租 赁 期 限 房 产 证 号 成 房 权 证 监 1 数 联 铭 品 武 静 成 都 市 高 新 区 天 府 大 道 中 段 199 号 1 栋 1 单 元 21 号 楼 1 号 2 号 3 号 4 号 5 号 6 号 每 月 每 平 方 米 建 筑 面 积 租 金 60 元 平 方 米 自 2015 年 8 月 25 日 起 至 2017 年 8 月 24 日 证 字 第 号 2014 年 7 月 1 日 至 2015 年 3 月 31 日, 每 成 都 乔 治 月 每 平 方 米 人 民 币 60 自 数 联 铭 品 希 顿 酒 店 管 理 有 限 公 司 ( 郑 瑞 及 龚 雪 成 都 市 高 新 区 天 府 大 道 中 段 666 号 希 顿 国 际 广 场 2 座 10 层 1005 号 元 ;2015 年 4 月 1 日 至 2016 年 3 月 31 日, 每 月 每 平 方 米 人 民 币 120 元 ;2016 年 4 月 平 方 米 年 7 月 1 日 起 至 2017 年 3 月 31 成 房 权 证 监 证 字 第 号 委 托 ) 日 至 2017 年 3 月 31 日 日, 每 月 每 平 方 米 人 民 币 120 元 自 数 联 铭 品 蒋 凤 琼 成 都 市 高 新 区 盛 邦 街 899 号 尚 郡 3 栋 905 室 2,632 元 / 月 87 平 方 米 年 8 月 28 日 起 至 2016 年 8 成 房 权 证 监 字 第 号 月 27 日 成 房 权 证 监 4 数 联 铭 品 许 再 友 黄 勇 成 都 市 高 新 区 天 府 大 道 中 段 666 号 希 顿 国 际 广 场 B 座 1501 号 每 月 29,104.5 元 平 方 米 2015 年 5 月 5 日 起 至 2017 年 5 月 4 日 证 字 第 号 成 房 权 证 监 证 字 第 号 唐 婷 2015 年 7 5 婷 ( 代 数 联 铭 品 张 嘉 莹 成 都 市 高 新 区 荣 华 北 路 299 都 城 雅 颂 居 2-2 幢 2 楼 204 每 月 3,300 元 97 平 方 米 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 签 署 ) 日 6 数 联 铭 品 成 都 陇 海 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 蔡 丽 委 成 都 市 高 新 区 天 府 大 道 中 段 666 号 成 都 希 顿 国 际 广 场 2 栋 15 层 1506 号 房 成 第 一 年 度 : 每 平 方 米 人 民 币 120 元, 合 计 每 月 租 金 为 人 民 币 46,626 元 平 方 米 2015 年 3 月 15 日 起 至 2017 年 3 成 房 权 证 监 证 字 第 号

283 托 ) 都 市 高 新 区 天 府 大 第 二 年 度 : 每 平 方 米 月 15 日 道 中 段 666 号 成 都 人 民 币 120 元, 合 计 希 顿 国 际 广 场 每 月 租 金 为 人 民 币 46,626 元 2 无 形 资 产 (1) 注 册 商 标 截 至 本 报 告 出 具 日, 数 联 铭 品 已 取 得 及 正 在 申 请 的 注 册 商 标 如 下 : 序 号 申 请 人 商 标 样 式 申 请 号 类 别 受 理 日 期 1 数 联 铭 品 年 3 月 17 日 2 数 联 铭 品 年 3 月 17 日 3 数 联 铭 品 年 12 月 31 日 4 数 联 铭 品 年 12 月 31 日 5 数 联 铭 品 年 12 月 23 日 6 数 联 铭 品 年 9 月 16 日 7 数 联 铭 品 年 1 月 5 日 8 数 联 铭 品 年 1 月 5 日 9 数 联 铭 品 年 11 月 18 日 10 数 联 铭 品 年 11 月 18 日