注册会计师注册税务师律师 2006 年开始从事投资银行工作, 先后参与或负责华芳纺织股份有限公司非公开发行浙江三花股份有限公司非公开发行股票收购资产杭州老板电器股份有限公司首发恒锋工具股份有限公司首发等项目任绍忠先生 : 国信证券投资银行事业部业务十五部业务总监, 保荐代表人注册会计师

Size: px

Start display at page:

Download "注册会计师注册税务师律师 2006 年开始从事投资银行工作, 先后参与或负责华芳纺织股份有限公司非公开发行浙江三花股份有限公司非公开发行股票收购资产杭州老板电器股份有限公司首发恒锋工具股份有限公司首发等项目任绍忠先生 : 国信证券投资银行事业部业务十五部业务总监, 保荐代表人注册会计师"

炜历
7 years ago
Views:

1 国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司第一期辅导工作备案报告中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 根据中国证券监督管理委员会证券发行上市保荐业务管理办法首次公开发行股票并上市管理办法等有关法律法规的规定, 按照国信证券股份有限公司 ( 以下简称国信证券 ) 制定并向贵局备案的国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导计划及实施方案的安排, 国信证券结合浙江洁美电子科技股份有限公司 ( 以下简称洁美科技发行人或公司 ) 的实际情况对其进行了辅导, 辅导工作取得了预期的效果现将第一期辅导工作报告如下 : 一辅导时间中国证监会浙江监管局已于 2014 年 3 月 31 日对洁美科技进行了辅导备案登记, 洁美科技的第一期辅导工作时间为 2014 年 3 月 31 日 6 月 30 日二辅导工作小组的组成及变动情况根据国信证券与洁美科技签订的辅导协议及制定的辅导计划, 国信证券派出钟德颂任绍忠包世涛谢晶晶黄衡陈杰等 6 位辅导人员组成辅导小组对公司进行辅导, 其中钟德颂为辅导小组组长本阶段辅导期内, 辅导工作小组成员未发生变动参与本次辅导工作的辅导人员情况如下 : 上述六位辅导人员从业经历及简历如下 : 钟德颂先生 : 国信证券投资银行事业部业务十五部业务总监, 保荐代表人 1

2 注册会计师注册税务师律师 2006 年开始从事投资银行工作, 先后参与或负责华芳纺织股份有限公司非公开发行浙江三花股份有限公司非公开发行股票收购资产杭州老板电器股份有限公司首发恒锋工具股份有限公司首发等项目任绍忠先生 : 国信证券投资银行事业部业务十五部业务总监, 保荐代表人注册会计师, 理学硕士 2007 年开始从事投资银行工作, 先后负责或参与浙江久立特材科技股份有限公司首发杭州中瑞思创科技股份有限首发桐昆集团股份有限公司首发浙江万安科技股份有限公司首发杭州初灵信息技术股份有限公司首发浙江金磊高温材料股份有限公司首发杭州中威电子股份有限公司首发等项目包世涛女士 : 国信证券投资银行业务部执行副总经理, 保荐代表人, 本科, 注册会计师 2003 年开始从事投资银行工作,2006 年加入国信证券, 先后负责横店东磁 2007 年再融资项目天马股份 2007 年重大资产重组项目的保荐工作, 担任了久立特材桐昆股份和初灵信息首发项目和久立特材可转债项目的保荐代表人谢晶晶先生 : 国信证券投资银行业务部业务总监, 保荐代表人注册会计师 2007 年开始从事投资银行工作, 先后主持参与了天马股份 2008 年度再融资项目万里扬首发项目尤夫股份首发项目宝鼎重工首发项目初灵信息首发项目金磊股份首发项目汉鼎信息首发项目等多家企业的改制辅导及发行上市工作黄衡先生 : 国信证券投资银行事业部业务部业务十五部经理, 硕士学历, 非执业注册会计师 2011 年开始从事投资银行工作, 先后参与恒锋工具股份有限公司首发等项目陈杰先生 : 国信证券投资银行事业部业务部业务十五部经理, 理学博士, 非执业注册会计师 2012 年加入国信证券从事投资银行工作, 先后参与恒锋工具股份有限公司首发浙江华铁建筑安全科技股份有限公司首发等项目三接受辅导的人员在辅导过程中, 接受辅导的人员包括发行人控股股东实际控制人董事监事高级管理人员以及持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东单位法定代表人 2

3 具体情况如下 : ( 一 ) 董事会成员名单 : 董事会董事长董事董事董事独立董事独立董事独立董事方隽云方隽彦邓水岩钱文晖于永生韩雁董树荣 ( 二 ) 监事会成员名单 : 监事会监事会主席监事职工代表监事陈云霞马武鑫潘春燕 ( 三 ) 高级管理人员名单 : 总经理方隽云高级管理人员副总经理财务总监副总经理董事会秘书技术总监邓水岩王向亭张澎涛 ( 四 ) 持股 5% 以上的股东 / 股东单位授权代表 : 股东名称持股比例 (%) 委派人员浙江元龙投资管理有限公司方隽云深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理的投资机构刘昼安吉百顺投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 方隽云四辅导计划的执行情况辅导期间, 国信证券辅导人员根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定, 按照业已制定的辅导计划和实施方案, 认真对公司进行了相关辅 3

4 导国信证券对公司存在的问题进行了全面清查并提出相应整改建议, 辅导工作提高了发行人规范运行的意识, 完善了公司治理结构主要辅导内容如下 : 1 辅导过程中, 国信证券对公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员等有关人员于 2014 年 6 月 26 日进行了 1 次共计 3 小时的集中授课辅导授课内容包括 : (1) 公司法证券法讲座, 通过普及股份制基础知识的专题培训, 使公司的董事监事高级管理人员和发起人股东对股份公司的基本特征公司设立以及股票上市的法律要求有进一步了解, 同时也明确自身的职权和责任, 对完善企业法人治理结构起到积极的效果, 并树立严格守法的意识 (2) 通过首次公开发行股票并在上市管理办法等讲座, 使公司相关人员了解首次公开发行股票并上市的基本条件 (3) 通过中国证监会发行监管部首次公开发行股票审核工作流程等专题培训, 使公司董事监事及高级管理人员对中国证监会等证券监管部门对股票发行的要求和核准程序形成明确认识, 并提出在不同阶段需要配合辅导机构尽职调查工作的要求, 有利于为中介机构提供真实有效完整和及时的信息资料 2 结合有关案例分析, 与公司董事监事及其他高级管理人员交流相关上市公司运作过程中出现的问题, 避免公司发生类似的事件 ; 3 核验 2013 年度审计报告内容, 沟通年度业绩实现目标, 并协助洁美科技开展首次公开发行股票的准备工作目前, 第一期辅导工作已按照辅导计划及实施方案的要求顺利完成, 辅导过程中, 公司按照辅导协议的规定对国信证券的辅导工作给予了积极配合, 辅导协议及辅导计划履行情况良好五下阶段的辅导工作调整情况经发行人与中介机构协商, 洁美科技首次公开发行股票并上市的申报基准日由 2013 年 12 月 31 日调整至 2014 年 12 年 31 日, 据此, 辅导机构相应调整了下阶段的辅导工作计划及实施方案 4

5 ( 一 ) 第二阶段辅导重点及辅导效果辅导时间 :2014 年 7 月 1 日至 2014 年 10 月 31 日 1 通过证券发行上市保荐业务管理办法专题培训, 使公司全体股东董事监事和高级管理人员对辅导的意义辅导内容辅导方法, 公司和辅导机构的责任和义务有明确的认识, 从而提高有关人员参与辅导的自觉性 2 企业内部控制基本规范授权管理制度专题讲座, 增强公司管理层建立健全内部控制规范的意识和责任, 健全公司的财务管理体系, 进一步完善内部控制制度内部决策制度和激励制度, 并使其得到切实有效的执行, 杜绝会计虚假和越权审批等不规范行为 3 通过为他人担保专题培训通过使公司相关人员了解公司为他人担保的有关规定, 以规范公司的对外担保行为 ( 二 ) 第三阶段辅导重点及辅导效果辅导时间 :2014 年 11 月 1 日至 2015 年 2 月 28 日 1 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和上市公司信息披露管理办法专题讲座, 使公司相关人员熟悉发行上市后所必须履行的信息披露义务以及公司行为规范, 做到诚实守信, 勤勉尽责 ; 2 结合有关案例分析, 与公司董事监事及其他高级管理人员交流相关上市公司运作过程中出现的问题, 避免公司今后发生类似的事件 ; 3 根据公司所处行业状况, 结合公司自身的优势和特点, 协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划 ; 4 协助公司董事会对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证, 确保项目具有良好的经济效益符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景, 切实对广大投资者负责 5 针对所辅导的内容, 组织所有应参加接受辅导的人员进行法律法规和证券知识考试, 考察上述人员对相关知识的掌握程度 ( 以下无正文 ) 5

8 国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技科技股份有限公司第二期辅导重点工作的实施计划中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 根据中国证券监督管理委员会证券发行上市保荐业务管理办法首次公开发行股票并上市管理办法等有关法律法规的规定, 按照国信证券股份有限公司 ( 以下简称国信证券 ) 制定并向贵局备案的国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导计划及实施方案的安排, 国信证券结合浙江洁美电子科技股份有限公司 ( 以下简称洁美科技公司 ) 的实际情况对其开展了第一期辅导工作, 辅导工作取得了预期效果, 达到了预期目标 2014 年 7 月 1 日至 2014 年 10 月 31 日期间, 国信证券将对洁美科技开展第二期辅导工作, 现将第二期辅导重点工作及实施计划报告如下 : 一第二期辅导重点工作国信证券对洁美科技的第二期辅导工作计划于 2014 年 7 月 1 日至 2014 年 10 月 31 日期间开展, 国信证券辅导人员将根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定, 按照业已制定的辅导计划和实施方案, 认真开展对公司的辅导工作国信证券将会同天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和北京国枫凯文律师事务所对公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员持有公司 5% 以上股份的股东单位等进行不少于 1 次共计 5 小时的集中授课辅导, 组织专门会议座谈自学讨论等方式的学习 ; 协助并督促公司建立健全财务会计管理体系 ; 同时, 通过调查公司的产供销等运行情况, 督促产供销等系统独立完整, 避免同业竞争, 减少并规范关联交易二第二期辅导重点工作的实施计划

9 ( 一 ) 辅导人员将整理出一系列法律法规证券市场动态及新股发行改革等方面的学习资料, 分发给各辅导对象自学, 引导辅导对象持续关注辅导内容和证券市场动态, 对接受辅导人员进行集中授课其中授课内容主要包括 : 1 通过证券发行上市保荐业务管理办法的讲座, 使洁美科技接受辅导的人员对辅导的意义辅导内容辅导方法, 企业和辅导机构的责任和义务, 以及中国证监会等证券监管部门对股票发行的要求和核准程序均有明确的认识, 从而提高有关人员参与辅导的自觉性, 使全体辅导对象对发行人和保荐机构保荐代表人应承担的责任有深刻的认识 2 通过企业内部控制基本规范授权管理制度专题讲座, 增强公司管理层建立健全内部控制规范的意识和责任, 健全公司的财务管理体系, 进一步完善内部控制制度内部决策制度和激励制度, 并使其得到切实有效的执行, 杜绝会计虚假和越权审批等不规范行为 3 通过为他人担保专题培训通过使公司相关人员了解公司为他人担保的有关规定, 以规范公司的对外担保行为 ( 二 ) 对发行人进行专项财务核查, 协助并督促公司建立健全财务会计管理体系, 完善内控制度内部决策制度和激励制度, 并使其得到切实有效的执行 ; ( 三 ) 根据公司所处行业状况, 结合公司自身的优势和特点, 协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划 ; ( 四 ) 协助公司董事会对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证, 确保项目具有良好的经济效益符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景, 切实对广大投资者负责 ( 五 ) 辅导及拟签字保荐代表人律师注册会计师的落实情况保荐代表人律师项目国信证券股份有限公司北京国枫凯文律师事务所签字人员钟德颂任绍忠王月鹏高岚

10 注册会计师天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 盛伟明虞婷婷 ( 五 ) 时间安排重点工作内容辅导授课学习考试建立健全财务会计管理体系制定发展目标和发展规划募集资金投资项目筛选和论证时间安排 2014 年 7 月年 10 月 2014 年 7 月年 10 月 2014 年 7 月年 10 月 2014 年 7 月年 10 月 ( 以下无正文 )

博威合金辅导备案登记材料目录

博威合金辅导备案登记材料目录杭叉集团股份有限公司辅导工作总结报告国信证券股份有限公司关于杭叉集团股份有限公司辅导工作总结报告中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 根据中国证券监督管理委员会证券发行上市保荐业务管理办法和浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引 ( 试行 ) 的有关规定, 国信证券股份有限公司 ( 以下简称国信证券 ) 与杭叉集团股份有限公司 ( 以下简称杭叉集团公司 ) 签订了杭叉集团股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的杭叉集团股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议