华林证券有限责任公司关于深圳万兴信息科技股份有限公司的辅导工作总结报告中国证券监督管理委员会深圳监管局 : 根据中国证券监督管理委员会发布的证券发行上市保荐业务管理办法等有关规定, 华林证券有限责任公司 ( 以下简称华林证券或我公司 ) 于 2012 年 12 月与深圳万兴信息科技股

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1 深圳万兴信息科技股份有限公司 (Shenzhen Wondershare Information Technology Co., Ltd.) ( 住所 : 深圳市南山区高新南一道 006 号 TCL 工业研究院大厦 A 座 9 楼北侧 A901 室 A 座 8 楼 ) 首次公开发行股票辅导工作总结报告 ( 住所 : 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 6 楼 )

2 华林证券有限责任公司关于深圳万兴信息科技股份有限公司的辅导工作总结报告中国证券监督管理委员会深圳监管局 : 根据中国证券监督管理委员会发布的证券发行上市保荐业务管理办法等有关规定, 华林证券有限责任公司 ( 以下简称华林证券或我公司 ) 于 2012 年 12 月与深圳万兴信息科技股份有限公司 ( 以下简称万兴科技或该公司 ) 签署辅导协议, 受聘担任万兴科技首次公开发行股票的辅导机构, 并于 2012 年 12 月 28 日向贵局进行辅导备案登记, 开始对万兴科技进行股票发行上市辅导目前, 华林证券已完成对万兴科技的辅导工作, 现对万兴科技辅导工作情况总结汇报如下 : 一辅导过程 ( 一 ) 报告期辅导经过华林证券于 2012 年 12 月与万兴科技签署了辅导协议, 并于 2012 年 12 月 28 日向贵局进行辅导备案登记在签署辅导协议后, 华林证券对万兴科技情况进行摸底调查, 并在此基础上制订了辅导工作计划, 组成了由华林证券投资银行事业部二部员工成员的辅导工作项目组担任对万兴科技的辅导工作对万兴科技的辅导工作原则上按已制订的辅导计划执行, 并结合万兴科技的实际情况对辅导分期和辅导内容做了适当的调整 ( 二 ) 辅导机构工作小组的组成及辅导人员情况辅导工作的辅导机构 : 华林证券有限责任公司

3 辅导工作的辅导工作小组 : 华林证券投资银行事业部二部万兴科技辅导工作项目组辅导工作的辅导工作人员 : 截至目前, 辅导工作项目组成员包括杨彦君赵桂荣肖献伟贺小波周聪刘虎六人工作小组由杨彦君担任组长, 杨彦君具有担任首次公开发行股票主承销工作项目组负责人的经验辅导人员具备有关法律会计等必备的专业知识和技能, 有较强的敬业精神此外, 万兴科技聘请北京国枫凯文律师事务所的执业律师大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的注册会计师在我公司的协调下参与辅导工作 ( 三 ) 接受辅导的人员万兴科技接受辅导的人员有董事监事高级管理人员及持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东代表等 ( 四 ) 辅导协议履行的情况本辅导机构与万兴科技双方均能认真履行辅导协议, 辅导人员勤勉尽责并根据辅导对象的具体情况进行针对性的重点辅导 ; 对于辅导对象存在的问题, 辅导人员会同辅导对象认真研究整改方案, 提出整改建议, 并督促完成整改, 使辅导对象存在的问题基本得以解决双方均未出现违反辅导协议的情况 ( 五 ) 历次辅导备案情况 2012 年 12 月 28 日向贵局进行了辅导备案登记, 并在辅导期间, 向贵局报送了四期辅导工作备案报告二辅导主要内容及其效果 ( 一 ) 辅导的主要内容及辅导计划辅导期间的辅导方式辅导实施

4 方案的落实和执行情况辅导效果评价辅导工作主要内容如下 : 1 组织万兴科技董事监事高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东 ( 或股东的法定代表人 ) 进行发行上市企业会计准则公司法证券法等有关法律法规规则以及上市公司的必备知识的学习和培训 ( 专题辅导授课内容详见下表 ), 并对相关人员进行了自测考试, 确保其理解作为公众公司规范运作信息披露和履行承诺等方面的责任和义务具体授课情况如下 : 序号日期培训内容主讲人年 1 月 28 日证券市场概况专题杨彦君年 1 月 28 日创业板公司的特点创业板发行审核体制创业板发行审核关注的问题审核中经常遇到的财务会计问题肖献伟年 3 月 28 日上市公司规范运作和章程指引杨彦君年 3 月 29 日年 3 月 29 日上市公司独立性问题公司治理及三会规则上市公司信息披露规范上市公司关联交易规定董监高转让股份及内幕交易法律法规对实际控制人的责任的规定等杨彦君杨彦君年 3 月 30 日公司法证券法东磐年 3 月 30 日企业会计准则杨谦 2 核查万兴科技在公司设立验资评估等方面是否合法有效, 产权关系是否明晰, 股权结构是否符合有关规定 ; 3 核查万兴科技落实资产人员财务业务及机构的独立性, 指导其对加强与大股东在人员财务资产业务机构上分开的理解, 确保其独立完整性, 做到主业突出, 形成核心竞争力 ; 4 核查万兴科技在变更设立后是否按规定妥善处置了商标专利等法律权属问题, 督促万兴科技办理专利证书等资产权属证明由深圳市万兴软件有限公司变更为深圳万兴信息科技股份有限公司的有关手续 ; 5 督促万兴科技按照有关规定建立并完善符合现代企业制度要求的公司治理基

5 础, 促进董事监事高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东增强法制观念和诚信意识 ; 6 协助万兴科技建立健全法人治理结构, 督促其严格执行公司法证券法公司章程的规定, 督促公司股东大会董事会监事会等依法履行职责, 协助该公司制定了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则独立董事制度等 ; 辅导期间, 辅导人员按规定列席并旁听考察了万兴科技的股东大会董事会监事会 ; 7 督促万兴科技建立健全公司财务会计管理体系, 杜绝会计虚假 ; 由本辅导机构和大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 帮助万兴科技依照财政部颁布的企业会计准则健全公司会计制度及财务管理制度 ; 8 督促万兴科技建立和完善内部决策和控制制度, 形成有效的财务投资以及内部约束制度, 规范与股东及其他关联方的关系例如 : 协助万兴科技制定了对外担保决策制度关联交易管理制度等系列制度 ; 10 督促万兴科技形成明确的业务发展目标和未来发展计划, 并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划 ; 11 针对万兴科技的具体情况确定自测考试的内容并组织接受辅导的人员进行自测考试 12 协助万兴科技搜集行业内公司的相关信息资料, 并对其首次公开发行股票的总体方案进行了策划 ; 13 对万兴科技是否达到首次公开发行股票条件进行综合评估, 华林证券认为万兴科技首次公开发行股票不存在实质性障碍辅导人员正协助万兴科技开展首次公开发行股票申报的准备工作 ; ( 二 ) 辅导计划辅导实施方案的落实和执行情况华林证券于 2012 年 12 月制订了万兴科技首次公开发行股票辅导计划在实际辅导过程中结合万兴科技的实际情况, 对原辅导计划进行了适当的调整目前万兴

6 科技已经完成整个辅导计划 1 授课方式本次辅导主要采用了以下方式 : (1) 集中授课及考试对于有关法律法规规章规定以及上市公司基础知识的学习, 主要采用集中学习的方法通过集中学习, 使万兴科技的主要股东实际控制人董事监事经理及其他高级管理人员, 理解作为公众公司的规范运作信息披露和履行承诺等方面的责任和义务在辅导过程中, 根据公司实际情况对规范运作以及新股发行的最新政策与万兴科技进行了深入探讨 (2) 案例分析和研讨为了使参加辅导的人员能够进一步掌握所学知识, 采用了案例分析分组讨论问题解答的方法, 把讲授的证券市场法律法规和基础知识与有关案例结合起来, 以提高学习效果, 提高实际运用的水平 (3) 中介机构协调会和中介机构与公司联合办公会通过协调会和联合办公会, 对有关问题进行诊断与专业咨询, 提出切实可行的解决方案, 并使该公司接受辅导的人员加深理解问题的实质和解决方案的要点, 以进一步提高问题解决的效果 2 方案策划在辅导过程中, 切实贯彻法律法规及中国证监会的有关规定, 对核查中发现的不规范的问题逐个拟订整改方案, 并督促整改, 以切实保证公司发行上市前实现规范运作 3 督促检查各中介机构按要求督促万兴科技对公司治理进行自查, 针对万兴科技自查发现的问题, 同时会同万兴科技高管人员研究整改方案, 并在实施过程中进行跟踪督促,

7 确保整改方案的贯彻落实 4 辅导效果评价通过辅导, 提高了万兴科技董事监事高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东对有关首次公开发行股票相关法律法规规则以及上市公司运作知识的认识和理解, 进一步加深了公司高管人员对股份公司法人治理结构重要性的认识 ; 通过督促万兴科技对公司治理自查并加以整改, 完善了公司治理结构 ; 通过辅导, 树立了公司高管人员的证券市场风险意识, 促进其增强法制观念和诚信意识及严格执行财务会计相关管理法规的意识 ; 通过辅导, 使公司高管人员了解公众公司在规范运作信息披露和履行承诺等方面所承担的义务和责任 ; 通过辅导, 万兴科技基本实现了规范运作, 在发行上市前已不存在重大法律障碍 ( 三 ) 辅导对象按规定和辅导协议参与配合辅导工作的评价依照中国证券监督管理委员会的规定和贵局的要求以及辅导协议的有关条款, 万兴科技在辅导期间能主动提供辅导机构所需的调查资料, 高管人员认真听取辅导讲座, 充分与辅导人员进行沟通交流, 积极配合华林证券组织的法律法规考试 ; 同时, 能认真研究辅导机构所提出的整改建议和整改方案, 并配合辅导机构落实有关的整改措施整个辅导期间, 万兴科技全面配合了华林证券的辅导工作并积极配合华林证券做好辅导评估工作 1 辅导过程中提出的主要问题建议及处理情况 (1) 经调查, 万兴科技的公司治理及内部控制的制度建立情况不甚完善, 未选举相应的独立董事, 亦未制定股东大会董事会监事会独立董事总经理等议事规则或工作制度及其他内控管理制度建议 : 选举独立董事, 成立专门委员会, 并制定一系列公司治理及内部控制管理制度解决情况 : 我公司和北京国枫凯文律师事务所大华会计师事务 ( 特殊普通合

8 伙 ) 已协助万兴科技制定了三会议事规则总经理工作细则独立董事制度董事会秘书工作细则关联交易管理制度对外担保管理制度等一系列治理制度和内部控制制度, 并经万兴科技董事会股东大会表决通过 (2) 经调查, 万兴科技尚未制定募集资金投资项目, 并需要履行相应的备案和环评等程序建议 : 制定募集资金投资项目, 并完成募集资金投资项目备案和环评手续解决情况 : 在我公司建议及督促下, 万兴科技已制定募集资金投资项目并向主管机关申请备案和环评, 不会对该公司上市造成不利影响 (3) 经调查, 万兴科技部分商标专利等知识产权的仍登记在有限公司名下建议 : 根据公司专利商标等知识产权的重要性, 尽快将其变更至股份公司名下解决情况 : 在我公司建议及督促下, 万兴科技已经办理了商标专利软件著作权等知识产权变更手续, 目前, 公司主要知识产权已经全部变更至股份公司名下 (4) 经调查, 万兴科技子公司数量较多, 部分子公司业务规模小或无实际业务, 部分子公司缺乏存续的作用和意义建议 : 根据公司业务发展情况, 可考虑将业务规模小或者无实际业务, 且对公司未来持续发展无促进作用的子公司注销, 简化组织架构, 节约运营成本解决情况 : 在我公司的建议下, 万兴科技根据自身业务发展和公司战略需要, 按照工商税务等部门的相关规定, 注销了或者正在注销部分子公司, 包括珠海万兴北京万兴等, 进一步简化了企业组织结构 2 对接受辅导的人员进行自测考试的内容和结果 (1) 对接受辅导人员书面考试的主要内容是公司法证券法上市公司章程指引股东大会规则企业会计准则等证券市场法律法规及知识

9 (2) 自测考试的结果万兴科技参加自测考试的公司董事监事高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东代表全部通过考核, 成绩优良, 达到了辅导效果 3 派出机构提出的主要问题及处理情况在辅导期间, 贵局未提出问题三辅导对象尚存在的问题及是否适合发行新股的评价意见我公司认为, 万兴科技自设立以来, 基本能够按照公司法及中国证监会的有关要求规范运作 ; 经过辅导, 达到预定的辅导目标, 影响万兴科技发行上市的问题得到规范和解决, 万兴科技已具备申请公开发行股票的条件四辅导机构勤勉尽责的自我评估万兴科技辅导工作人员在辅导过程中, 认真准备教案, 精心讲解, 及时充分与辅导对象沟通辅导人员结合辅导工作进展, 对万兴科技存在的问题, 会同万兴科技认真研究整改方案, 跟踪督促完成整改辅导人员尽到了勤勉尽责诚实信用的义务万兴科技能够积极主动配合辅导, 辅导协议履行情况较好对辅导对象的辅导基本达到预期目标附件一 : 深圳万兴信息科技股份有限公司对华林证券有限责任公司辅导工作的评价及意见附件二 : 深圳万兴信息科技股份有限公司基本情况报告

11 2014 年 3 月 2 日

华林证券股份有限公司华林投行 [2019] 22 号关于中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作总结报告中国证券监督管理委员会广东监管局 : 根据中国证券监督管理委员会发布的证券发行上市保荐业务管理办法等有关规定, 华林证券股份有限公司 ( 以下简称华林证券或辅导机

华林证券股份有限公司华林投行 [2019] 22 号关于中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作总结报告中国证券监督管理委员会广东监管局 : 根据中国证券监督管理委员会发布的证券发行上市保荐业务管理办法等有关规定, 华林证券股份有限公司 ( 以下简称华林证券或辅导机华林证券股份有限公司华林投行 [2019] 22 号关于中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作总结报告中国证券监督管理委员会广东监管局 : 根据中国证券监督管理委员会发布的证券发行上市保荐业务管理办法等有关规定, 华林证券股份有限公司 ( 以下简称华林证券或辅导机构 ) 于 2019 年 1 月签订了辅导协议, 并于 2019 年 1 月 24 日报贵局备案,