目录 一 兴业证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司辅导工作中期进展报告 ( 第一期 ) 二 杭州博拓生物科技股份有限公司对兴业证券股份有限公司辅导工作的评价三 兴业证券股份有限公司对杭州博拓生物科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见四 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于杭州

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1 杭州博拓生物科技股份有限公司 首次公开发行股票辅导工作 中期进展材料 ( 第一期 ) 二〇一六年十一月

2 目录 一 兴业证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司辅导工作中期进展报告 ( 第一期 ) 二 杭州博拓生物科技股份有限公司对兴业证券股份有限公司辅导工作的评价三 兴业证券股份有限公司对杭州博拓生物科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见四 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于杭州博拓生物科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见五 北京观韬中茂律师事务所关于杭州博拓生物科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见

3 兴业证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司辅导工作 中期进展报告 ( 第一期 ) 中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证券发行上市保荐业务管理办法 等法律法规的规定, 以及兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 兴业证券 ) 于 2016 年 4 月与杭州博拓生物科技股份有限公司 ( 以下简称 博拓生物 或 公司 ) 签署的 杭州博拓生物科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司辅导协议, 兴业证券作为博拓生物首次公开发行股票的辅导机构, 按照兴业证券制定并向贵局备案的 兴业证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票的辅导计划及实施方案 的安排, 兴业证券结合实际情况对其进行了辅导, 辅导工作取得了预期的效果 现将辅导工作进展情况报告如下 : 一 本阶段辅导工作进展情况 ( 一 ) 辅导时间 2016 年 4 月 5 日, 兴业证券与博拓生物签订了 杭州博拓生物科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司辅导协议, 兴业证券正式受聘担任博拓生物的上市辅导机构 2016 年 4 月 7 日, 兴业证券向中国证监会浙江证监局进行了辅导备案 ( 二 ) 辅导工作小组的组成及变动情况由于工作安排变动, 本阶段辅导工作小组较前期发生了变化, 辅导人员变化如下 : 前期辅导人员 杨伟朝 ( 组长 ) 刘亚利 李晓桐 楼剑 王志 本阶段辅导人员 杨伟朝 ( 组长 ) 刘亚利 李晓桐 楼剑 王志 黄超 新增辅导人员黄超简要情况介绍如下 : 黄超, 管理学硕士, 注册会计师, 律师, 具有证券从业资格, 通过保荐代表

4 人胜任能力考试, 现任兴业证券股份有限公司投行部高级项目经理 现有六位辅导人员均为兴业证券正式员工, 均具有法律 会计等必备的专业知识和技能, 有较强的敬业精神, 具备从事辅导工作的能力和资格 ; 现有辅导人员同时担任辅导工作的公司家数均不超过四家, 并至少有一名辅导人员具有担任过首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验, 符合中国证监会有关辅导人员的要求 由于战略发展的需要, 参与辅导的中介机构北京观韬律师事务所已于 2016 年 8 月更名为北京观韬中茂律师事务所, 更名后的主体资格未发生变化, 继续承接更名前的全部权利及义务 同时参加辅导的中介机构还包括中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ( 三 ) 接受辅导人员博拓生物接受辅导的人员为公司全体董事 监事 高级管理人员 持有公司 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东 ( 或者代表 ) 以及公司实际控制人, 具体如下 : 序号 姓名 职务 1 陈音龙 董事长 2 周立武 董事 3 陈宇杰 董事 4 吴淑江 董事 总经理 5 高红梅 董事 副总经理 6 王佐红 监事会主席 办公室主任 7 叶春生 监事 研发总监 8 夏丽萍 监事 9 俞苗苗 财务总监 10 熊文说 董事会秘书 ( 四 ) 辅导计划的执行情况 辅导期间, 兴业证券辅导人员根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委 员会有关规定, 按照已制定的辅导计划和实施方案, 认真对辅导对象进行了相关 辅导 在辅导工作中, 兴业证券对公司存在的问题进行了全面清查并提出相应整 改建议, 结合最新政策法规要求, 全面修订了公司章程及内控制度, 完善了公司

5 治理结构, 并通过集中授课辅导提高了发行人规范运行的意识 在辅导工作中, 辅导人员结合公司实际情况, 通过集中授课 专门会议 座谈 组织辅导对象自学 讨论等多种方式展开辅导工作 辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合, 本辅导期内计划执行情况良好 主要辅导内容如下 : 1 辅导人员编制并分发了 IPO 辅导常用法规汇编 2016 版, 组织了辅导对象对 公司法 证券法 首次公开发行股票并上市管理办法 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 深圳证券交易所股票上市规则 等法律法规进行全面的自学 2 辅导机构组织辅导对象进行集中授课 专门会议 座谈等多方式的辅导工作, 帮助辅导对象深刻理解发行上市有关法律 法规和规则, 理解作为公众公司规范运作 信息披露 高管人员忠实勤勉和履行承诺等方面的责任和义务 3 梳理和优化公司的组织架构 内部控制制度等管理体系 4 根据证监会的最新规定, 进一步梳理了发行人各项公司治理制度建立和执行情况, 指导发行人再次修订了 公司章程 三会议事规则等规章制度, 进一步建立完善了发行人公司治理机制 5 全面梳理公司历史沿革情况, 对公司股权演变过程中股份确权事宜进行调查, 并对相关人员及单位进行访谈, 获取相关书面说明 6 核查和督导公司实现独立运营, 做到业务 资产 人员 财务 机构独立完整, 主营业务突出, 形成核心竞争力 7 督导公司按规定妥善处置了商标 专利 土地 房屋等的法律权属问题 8 督导公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划 9 协助公司确定本次发行募集资金投资项目, 针对项目可行性展开讨论研究, 督促公司申请项目备案与环评 能评, 确保项目符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景, 切实对广大投资者负责 10 全面梳理公司关联关系及交易情况, 并跟踪公司为减少 规避关联交易所制定措施的执行情况, 评价其影响 二 下一阶段的辅导工作重点下一阶段辅导工作主要围绕以中介机构协调会 组织辅导对象自学 讨论等多种方式的学习 交流和辅导总结工作两部分进行 ( 一 ) 学习 交流阶段

6 1 辅导小组将组织辅导对象结合发行人实际情况通过座谈 组织辅导对象自学和讨论等多种方式继续开展辅导工作 2 辅导小组将持续把与首次公开发行股票规则 证券市场动态 新股发行改革等方面的相关内容分发给辅导对象进行学习了解, 引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求 ( 二 ) 辅导总结阶段 1 根据公司的具体情况确定书面考试的内容, 组织辅导对象进行考试 2 综合评估公司首次公开发行股票并上市的条件, 协助公司开展首次公开发行股票并上市的准备工作 3 总结辅导工作, 完善辅导工作底稿, 编制 股票发行上市辅导总结报告, 根据 股票发行上市辅导总结报告 的编写情况, 实施最后的跟踪辅导和重点辅导

7 ( 本页无正文, 为 兴业证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司 辅导工作中期进展报告 ( 第一期 ) 之盖章页 ) 兴业证券股份有限公司 年月日

8 ( 本页无正文, 为 兴业证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司 辅导工作中期进展报告 ( 第一期 ) 之签署页 ) 辅导项目组成员签名 : 杨伟朝刘亚利李晓桐 楼剑王志黄超 年月日

9 杭州博拓生物科技股份有限公司 对兴业证券股份有限公司辅导工作的评价意见 兴业证券股份有限公司作为我公司首次公开发行股票并上市的辅导机构, 截至目前, 中期辅导工作已经结束 在本辅导期内, 辅导小组成员按照政策法规和辅导协议的要求认真开展了各项辅导工作, 针对我公司实际情况制定并实施了针对性的辅导内容 通过本期辅导, 我公司完善了公司治理结构, 提高了公司规范运行水平 ; 辅导对象系统学习了首发上市相关法律 法规, 深刻理解了财务核查的最新要求, 进一步提高了法治观念和诚信意识 我公司将继续积极配合做好下一阶段辅导的各项工作, 进一步提高规范运作水平 杭州博拓生物科技股份有限公司 年月日

10 兴业证券股份有限公司 对杭州博拓生物科技股份有限公司配合辅导工作 开展的评价意见 中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 杭州博拓生物科技股份有限公司作为兴业证券股份有限公司的辅导对象, 截至目前, 中期辅导工作已圆满结束 在本期辅导工作中, 杭州博拓生物科技股份有限公司及其股东 董事 监事 高级管理人员等辅导对象均按照辅导协议和辅导计划的要求积极配合和支持我公司的相关辅导工作, 认真学习了首发上市相关法律法规, 保证了本期现场辅导 集中授课 座谈 讨论学习的顺利完成, 对我公司提出的相关整改意见认真研究并积极落实, 提高了公司规范运作水平 杭州博拓生物科技股份有限公司本期辅导工作已取得了预期的辅导目标和要求, 辅导效果良好 兴业证券股份有限公司 年月日

11 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于杭州博拓生物科技股份有限公司上市辅导工作 的评价意见 中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 根据中国证监会及贵局关于拟上市企业辅导的有关规定, 我们配合兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 兴业证券 ) 对杭州博拓生物科技股份有限公司 ( 以下简称 博拓生物 ) 进行了上市辅导 根据博拓生物的实际情况, 兴业证券对其开展了中期辅导工作, 辅导工作内容涵盖全面尽职调查 法律法规和公司治理等方面 在兴业证券及其他中介机构的努力下, 中期辅导工作进展顺利, 博拓生物的运作逐步规范 博拓生物的董事 监事 高级管理人员 股东 ( 或代表 ) 和实际控制人基本掌握了发行上市 规范运作等有关法律法规, 知悉了信息披露和履行承诺等方面的责任和义务, 树立了进入证券市场的诚信意识 自律意识和法制意识 本评价意见仅供兴业证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会浙江监管局报送杭州博拓生物科技股份有限公司辅导工作中期进展材料时使用, 不得用于其他用途 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 年月日

12 北京观韬中茂律师事务所 关于杭州博拓生物科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见 中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 杭州博拓生物科技股份有限公司 ( 以下简称 博拓生物 ) 已在贵局进行辅导备案登记 北京观韬中茂律师事 务所 ( 原 北京观韬律师事务所 )( 以下简称 本所 ) 作为博拓生物首次公开发行股票并上市的法律顾问, 就兴 业证券股份有限公司 ( 以下简称 辅导机构 ) 为博拓生物本期进行的中期辅导工作评价如下 : 辅导机构制定了切实可行的辅导计划和实施方案, 在辅导过程中能诚实守信和勤勉尽责地履行辅导职责, 并向博拓生物提出妥善的整改建议, 协助博拓生物建立长效规范运行机制 博拓生物的董事 监事 高级管理人员 股东 ( 或代表 ) 和实际控制人基本掌握了发行上市 规范运作等有关法律法规, 知悉了信息披露和履行承诺等方面的责任和义务, 树立了进入证券市场的诚信意识 自律意识和法制意识 本所认为, 辅导机构和博拓生物已按相关法律 法规完成了本期辅导计划, 基本达成了预期的辅导目的 北京观韬中茂律师事务所 年月日

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