浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司辅导总结补充材料目录一辅导工作总结报告 ( 更新 ) 二辅导人员同期担任辅导工作的公司家数的情况说明

Size: px

Start display at page:

Download "浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司辅导总结补充材料目录一辅导工作总结报告 ( 更新 ) 二辅导人员同期担任辅导工作的公司家数的情况说明"

储绩韶
7 years ago
Views:

1 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司辅导总结补充材料辅导机构二〇一六年八月

2 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司辅导总结补充材料目录一辅导工作总结报告 ( 更新 ) 二辅导人员同期担任辅导工作的公司家数的情况说明

3 兴业证券股份有限公司关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司辅导工作总结报告中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 ( 以下简称捷昌驱动或公司 ) 作为依法设立并有效存续的股份有限公司, 拟申请首次公开发行股票并上市根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称证监会 ) 证券发行上市保荐业务管理办法首次公开发行股票并上市管理办法等有关规定, 以及兴业证券股份有限公司 ( 以下简称兴业证券 ) 与捷昌驱动签订的辅导协议, 兴业证券受聘担任捷昌驱动首次公开发行股票并上市辅导工作的辅导机构 2016 年 3 月, 兴业证券向贵局提交了关于捷昌驱动首次公开发行股票并上市的辅导备案申请, 并获得贵局的受理此后, 兴业证券于 2016 年 4 月向贵局报送了中期辅导工作备案报告, 并于 2016 年 6 月向贵局报送了辅导工作总结报告截至本报告出具日, 辅导小组有新成员加入, 辅导工作已取得良好效果, 达到了辅导计划的目标要求现就本次辅导工作向贵局做如下汇报 : 一辅导时间捷昌驱动接受辅导时间为 2016 年 3 月至 2016 年 7 月二辅导工作小组的组成及辅导人员情况根据兴业证券与捷昌驱动签订的辅导协议及制定的辅导计划, 兴业证券派出杨伟朝李斌杨海生楼剑张觎翔王志等 6 位辅导人员组成辅导小组对公司进行辅导, 杨伟朝为辅导工作小组组长本阶段辅导期内, 裘晗刘亚利新增为辅导小组成员 ; 除此之外, 其他人员未发生变动上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作, 符合中国证券监督管理委员会的有关规定参与本次辅导工作的辅导人员情况如下 : 杨伟朝 ( 辅导小组组长 ): 现任兴业证券投资银行总部业务董事, 保荐代表

4 人, 注册会计师资格 ( 非执业 ), 从事投资银行业务多年, 主要负责或参与过迎驾贡酒 IPO 美力科技 IPO 格尔软件 IPO 等改制辅导和上市工作以及美盛文化再融资豫光金铅再融资等多个项目曾在立信会计师事务所从事审计工作, 负责或参与过华峰氨纶报喜鸟东晶电子方正电机广宇集团千足珍珠银轮股份生意宝海亮股份浙江展望 (H 股 ) 永隆股份(H 股 ) 等首发项目的审计工作裘晗 : 兴业证券投资银行总部董事副总经理, 保荐代表人, 从事保荐相关业务 10 年, 已完成的项目包括赣锋锂业 (002460)IPO 申科股份(002633)IPO 常山药业 (300255)IPO, 赣锋锂业 (002460) 非公开发行龙溪股份 (600592) 非公开发行等项目具有丰富的投资银行实务经验刘亚利 : 现为兴业证券股份有限公司投资银行总部董事副总经理, 保荐代表人, 投资银行业务从业时间 15 年, 曾就职于联合证券第一创业证券东方证券日信证券中山证券等券商, 曾参与或主持了孚日集团股份有限公司首次发行浙江东南网架股份有限公司首次发行浙江亚太药业股份有限公司首次发行宁波双林汽车部件股份有限公司首次发行兄弟科技股份有限公司首次发行山东圣阳电源股份有限公司首次发行项目江西特种电机股份有限公司发行股份收购资产项目福建省闽发铝业股份有限公司定向增发项目攀枝花新钢钒股份有限公司 2006 年可分离交易债券浙江新和成股份有限公司股权分置改革浙江航民股份有限公司股权分置改革卧龙电气集团股份有限公司公司债券亳州城市建设投资有限责任公司公司债券等项目曾担任上海皆悦文化影视传媒股份有限公司上海美力新建筑装饰股份有限公司上海诺佛尔生态科技股份有限公司等新三板挂牌项目的项目负责人曾负责过江西新余钢铁股份有限责任公司等多家企业的股份制改组和辅导工作具有丰富的投资银行实务经验杨海生 : 现任兴业证券投资银行总部董事总经理, 保荐代表人, 曾参与负责多家公司的改制辅导新股发行配股增发及购并等工作 ; 具有丰富的企业改制股票发行上市资产重组收购兼并等资本运作经验曾负责或参与了 ST 科苑 (000979) 皖维高新(600063) 交大博通(600455) 银轮股份(002126) 海螺水泥 (600585) 精诚铜业(002171) 合兴包装(002228) 等公司的 IPO 或再融资项目的承销与保荐工作, 具有丰富的投资银行业务操作经验李斌 : 现任兴业证券投资银行总部董事总经理, 保荐代表人注册会计师

5 律师, 具有 12 年投资银行从业经验, 曾先后供职东方证券海通证券等国内大型证券公司 ; 曾主持或参与的项目主要有 : 亚太药业闽发铝业兄弟科技圣阳股份安科瑞迎驾贡酒等多个 IPO 项目 ; 卧龙电气美盛文化皖维高新闽发铝业豫光金铅等多个增发项目 ; 上海医药江特电机等多个重组项目, 具有较丰富的投资银行业务操作经验楼剑 : 现任兴业证券投资银行总部项目经理, 从 2011 年开始从事 IPO 改制上市和并购重组相关审计工作, 参与了华峰超纤 (A 股 ) 宁波美诺华药业股份有限公司浙江敦奴联合实业股份有限公司等上市及拟上市项目的审计工作 ; 曾参与江特电机 (002176) 并购重组项目以及美力科技股份有限公司 IPO 项目的辅导申报工作, 具有较丰富的 IPO 财务审计及投资银行业务经验王志 : 现任兴业证券投资银行总部项目经理, 经济学硕士, 曾参与美盛文化 (002699) 非公开发行项目江特电机 (002176) 并购重组项目曾参与迎驾贡酒 (603198)IPO 项目美力科技 IPO 项目格尔软件 IPO 项目等项目的改制辅导申报工作, 具有较丰富的上市辅导工作经验张觎翔 : 现任兴业证券投资银行总部项目经理助理, 会计硕士, 曾参与三友科技 (834475) 诺佛尔新三板项目曾参与美力科技 IPO 项目改制辅导申报工作, 具有较丰富的上市辅导工作经验在辅导过程中, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 浙江天册律师事务所相关执业人员在兴业证券的协调下参与辅导工作三接受辅导的人员在辅导过程中, 接受辅导的人员包括发行人董事监事高级管理人员以及持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东具体情况如下 : 序号姓名职务 1 胡仁昌 2 陆小健董事长持有公司 5% 以上股份的股东公司实际控制人众盛投资法定代表人董事总经理持有公司 5% 以上股份的股东 3 吴迪增董事 4 张坤阳董事财务总监 5 徐铭峰董事董事会秘书

6 6 沈安彬董事副总经理 7 沈艺峰独立董事 8 郭晓梅独立董事 9 高新和独立董事 10 潘柏鑫监事会主席 11 黄占辉监事 12 杨海宇职工代表监事本辅导阶段, 辅导对象发生如下变动, 除此以外, 辅导对象未发生其他变动 : 2016 年 3 月 16 日, 公司召开 2016 年第一次临时股东大会, 会议审议同意新增第二届董事会提名的沈安彬沈艺峰高新和郭晓梅为董事, 任期至第二届董事会任期届满, 其中沈艺峰高新和郭晓梅为独立董事 2016 年 5 月 12 日, 公司 2015 年年度股东大会审议同意原董事在任期届满后继续担任公司董事, 任期自 2016 年 5 月 12 日至 2019 年 5 月 12 日四辅导内容 1 辅导人员编制并分发了 IPO 辅导常用法规汇编 2016 版 ( 主板适用 ), 组织了辅导对象对公司法证券法首次公开发行股票并上市管理办法关于进一步推进新股发行体制改革的意见上海交易所股票上市规则等法律法规进行全面的自学 2 辅导机构组织辅导对象进行集中授课专门会议座谈等多方式的辅导工作, 帮助辅导对象深刻理解发行上市有关法律法规和规则, 理解作为公众公司规范运作信息披露高管人员忠实勤勉和履行承诺等方面的责任和义务 3 梳理和优化公司的组织架构内部控制制度等管理体系 4 根据证监会的最新规定, 进一步梳理了发行人各项公司治理制度建立和执行情况, 指导发行人再次修订了公司章程三会议事规则等规章制度, 进一步建立完善了发行人公司治理机制 5 全面梳理公司历史沿革情况, 对公司股权演变过程中股份确权事宜进行调查, 并对相关人员及单位进行访谈, 获取相关书面说明 6 核查和督导公司实现独立运营, 做到业务资产人员财务机构独立完整, 主营业务突出, 形成核心竞争力

7 7 督导公司按规定妥善处置了商标专利土地房屋等的法律权属问题 8 督导公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划 9 协助公司确定本次发行募集资金投资项目, 针对项目可行性展开讨论研究, 督促公司申请项目备案与环评能评, 确保项目符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景, 切实对广大投资者负责 10 全面梳理公司关联关系及交易情况, 并跟踪公司为减少规避关联交易所制定措施的执行情况, 评价其影响 11 带领辅导对象持续关注首次公开发行股票规则证券市场动态新股发行改革等方面的相关内容, 引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求五辅导方式辅导期间, 兴业证券辅导人员根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定, 按照已制定的辅导计划和实施方案, 认真对辅导对象进行了相关辅导在辅导工作中, 兴业证券对公司存在的问题进行了全面清查并提出相应整改建议, 结合最新政策法规要求, 全面修订了公司章程及内控制度, 完善了公司治理结构, 并通过集中授课辅导提高了发行人规范运行的意识在辅导工作中, 辅导人员结合公司实际情况, 通过集中授课专门会议座谈组织辅导对象自学讨论等多种方式展开辅导工作其中, 集中授课 5 场次六辅导计划及实施方案的执行情况, 辅导机构针对发行人可能存在的相关问题进行的核查过程及辅导效果 ( 一 ) 辅导计划及实施方案的执行情况 1 辅导计划的执行情况辅导期内, 辅导机构严格按照辅导计划履行了相应职责, 辅导计划得到了认真有效的执行 2 辅导协议的履行情况辅导期内, 发行人与辅导机构均认真履行了辅导协议的相关约定, 诚实守信的开展了辅导工作, 无违反辅导协议的情况发生 3 辅导对象按规定和辅导协议参与配合辅导机构的情况辅导期内, 辅导对象严格遵守了辅导协议的有关规定, 发行人管理层高

8 度重视辅导工作, 保证了辅导机构与公司各相关部门沟通联系问题整改反馈资料收集整理等事宜顺利进行, 使得各项辅导工作能按计划顺利开展 ( 二 ) 辅导机构针对发行人可能存在的相关问题进行的核查过程及辅导效果 1 募投项目的核查和确定辅导机构取得了公司各募投项目的可行性研究报告立项备案文件和环评批复文件, 实地考察了发行人的主要募投项目辅导期内, 辅导工作小组成员与捷昌驱动的董事及高级管理人员就本次公开发行股票募集资金拟投资项目进行了交流辅导工作小组成员就证监会和证券交易所有关募集资金使用的原则规定和注意事项向公司相关人员进行了宣讲捷昌驱动的董事及高级管理人员在明确了募集资金使用的相关要求后, 拟定了此次募集资金拟投资项目的初步方案辅导工作小组的成员对拟投资项目的方案提出了修改意见, 并对项目具体的实施主体实施方式实施计划提出了建议经过多次沟通后, 最终确定了募集资金拟投资项目, 并制定了相应的募集资金管理制度 2 进一步完善内控制度公司自 2010 年 4 月设立以来, 已逐步建立了一套较为完备的内部控制度但在实际运行过程中, 根据上市公司的要求及目前新股发行体制改革的要求, 仍需要进一步的修订完善辅导期内, 公司根据最新法律法规及中国证监会证券交易所的有关规定, 完善了相关内部控制制度, 辅导机构通过集中授课发放学习资料案例探讨等方式, 加强辅导对象全面了解相关制度, 深入领会作为公众企业所应承担的责任, 督促在公司日常运营中贯彻执行相关内控制度七辅导机构对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估在辅导期内, 辅导小组成员在辅导工作中均能做到勤勉尽责, 根据辅导对象的具体情况制定针对性强切实可行的辅导工作计划, 并按计划积极推进辅导各项工作经过辅导, 公司已按照公司法首次公开发行股票并上市管理办法等法律法规的规定和中国证监会的要求, 建立了比较完善的公司治理结构, 股东大会董事会监事会独立董事均能够依法履行职责 ; 公司已建立了较为规范的

9 内部决策和控制制度, 形成了较为有效的财务投资以及内部约束和激励制度 ; 公司董事监事和高级管理人员及相关接受辅导的人员已理解发行上市的有关法律法规证券市场规范运作和信息披露的要求, 树立了进入证券市场的诚信意识法制意识, 具备了进入证券市场的基本条件 ; 公司人员财务资产机构和业务独立完整, 具有了完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力 ; 公司已建立了规范的财务会计管理体系, 会计基础工作规范, 财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定, 不存在重大的财务虚假 ; 公司依法纳税, 且对税收优惠不存在严重依赖 ; 公司已形成了明确的业务发展目标和未来发展计划, 并初步形成了可行的募集资金使用方案综上, 本辅导机构认为, 本次辅导效果总体良好, 已经实现了辅导计划的总体目标

11 兴业证券股份有限公司辅导人员同时担任辅导工作的公司家数的情况说明中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 本公司新增裘晗刘亚利两名人员开展对浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司的首次公开发行股票并上市辅导工作, 以上人员未同时担任 4 家以上企业的辅导工作, 特此说明

目录一兴业证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司辅导工作中期进展报告 ( 第一期 ) 二杭州博拓生物科技股份有限公司对兴业证券股份有限公司辅导工作的评价三兴业证券股份有限公司对杭州博拓生物科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见四中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于杭州

目录一兴业证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司辅导工作中期进展报告 ( 第一期 ) 二杭州博拓生物科技股份有限公司对兴业证券股份有限公司辅导工作的评价三兴业证券股份有限公司对杭州博拓生物科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见四中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于杭州杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票辅导工作中期进展材料 ( 第一期 ) 二〇一六年十一月目录一兴业证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司辅导工作中期进展报告 ( 第一期 ) 二杭州博拓生物科技股份有限公司对兴业证券股份有限公司辅导工作的评价三兴业证券股份有限公司对杭州博拓生物科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见四中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于杭州博拓生物科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见五

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 辅导总结补充材料 目录 一 辅导工作总结报告 ( 更新 ) 二 辅导人员同期担任辅导工作的公司家数的情况说明

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司辅导总结补充材料目录一辅导工作总结报告 ( 更新 ) 二辅导人员同期担任辅导工作的公司家数的情况说明