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1 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 Investment Guide to Italy 經 濟 部 投 資 業 務 處 編 印

2 目 錄 第 壹 章 自 然 人 文 環 境...1 第 貳 章 經 濟 環 境...5 第 參 章 外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會...25 第 肆 章 投 資 法 規 及 程 序...39 第 伍 章 租 稅 及 金 融 制 度...83 第 陸 章 基 礎 建 設 及 成 本 第 柒 章 勞 工 第 捌 章 簽 證 居 留 及 移 民 第 玖 章 結 論 附 錄 一 我 國 在 當 地 駐 外 單 位 及 台 ( 華 ) 商 團 體 附 錄 二 當 地 重 要 投 資 相 關 機 構 附 錄 三 當 地 外 人 投 資 統 計 附 錄 四 我 國 廠 商 對 當 地 投 資 統 計...146

3 義 大 利 基 本 資 料 表 自 然 人 文 地 理 環 境 地 處 形 似 靴 子 的 半 島 上, 北 部 以 阿 爾 卑 斯 山 與 歐 洲 中 部 連 接, 朝 南 向 地 中 海 延 伸, 海 岸 線 全 長 達 7,400 公 里 國 土 面 積 總 面 積 為 30 萬 1,000 平 方 公 里, 約 為 台 灣 土 地 之 9 倍 大 除 北 部 之 阿 爾 卑 斯 山 麓 和 波 河 平 原 屬 大 陸 性 氣 候 外, 氣 候 半 島 全 境 屬 地 中 海 型 氣 候, 冬 雨 夏 乾 冬 季 平 均 溫 度 為 2~10, 夏 季 為 23~26 種 族 地 處 歐 洲, 種 族 區 分 並 不 明 顯 人 口 結 構 人 口 6,126 萬 1,260 人 (2012) 教 育 普 及 程 度 國 民 教 育 水 準 高,15 歲 以 上 人 口 平 均 識 字 率 為 98.6% 語 言 主 要 官 方 語 言 為 義 大 利 語, 另 部 分 使 用 德 語 法 語 及 斯 洛 伐 克 語 宗 教 全 國 90% 人 口 為 天 主 教 徒, 近 年 回 教 人 口 逐 漸 成 長 首 都 及 重 要 城 市 首 都 為 羅 馬, 並 有 米 蘭 佛 羅 倫 斯 威 尼 斯 那 不 勒 斯 巴 勒 摩 等 重 要 都 市 1871 年 建 國, 現 依 1948 年 憲 法, 為 實 行 行 政 立 法 及 司 法 3 權 分 立 之 民 主 共 和 國 行 政 區 劃 部 分, 義 國 劃 分 政 治 體 制 為 20 個 大 區 (regione), 並 細 分 為 103 個 省 (province) 和 8,101 個 市 鎮 立 法 體 制 部 分, 義 國 為 參 眾 2 院 制 ; 眾 議 院 有 630 席 眾 議 員, 參 議 院 有 315 席 參 議 員 2011 年

4 11 月 義 國 為 力 挽 債 信 危 機 由 Mario Monti 臨 危 受 命 擔 任 總 理 並 組 成 技 術 內 閣, 積 極 策 劃 及 執 行 預 算 緊 縮 及 經 濟 改 革 方 案 2013 年 2 月 舉 行 國 會 大 選, 中 間 偏 左 之 民 主 黨 (PD) 贏 得 眾 議 院 多 數 席 次, 由 該 黨 副 秘 書 長 Enrico Letta 組 閣 投 資 主 管 機 關 投 資 促 進 署 (Invitalia) 經 濟 發 展 部 貿 易 促 進 總 司 及 各 地 商 會 幣 制 歐 元 經 濟 概 況 國 內 生 產 毛 額 1 兆 5,659 億 1,600 萬 歐 元 (2012) 經 濟 成 長 率 -2.4% (2012) 平 均 國 民 所 得 2 萬 3,556 歐 元 (2012) 產 值 最 高 前 五 種 產 業 工 具 機 械 汽 車 暨 零 組 件 流 行 服 飾 醫 藥 用 品 及 家 具 產 業 等 出 口 總 金 額 3,897 億 2,504 萬 歐 元 (2012) 機 器 成 衣 醫 藥 品 汽 車 提 煉 後 油 品 基 本 化 學 主 要 出 口 產 品 品 汽 車 零 組 件 塑 膠 製 品 傢 俱 金 屬 產 品 鞋 類 貴 重 金 屬 及 核 燃 料 機 電 設 備 鋼 鐵 產 品 及 家 庭 用 具 等 主 要 出 口 國 家 德 國 法 國 美 國 西 班 牙 英 國 瑞 士 比 利 時 波 蘭 荷 蘭 及 奧 地 利 進 口 總 金 額 3,787 億 5,944 萬 歐 元 (2012)

5 原 油 汽 車 天 然 氣 基 本 化 學 品 醫 藥 品 貴 重 金 主 要 進 口 產 品 屬 及 核 燃 料 成 衣 鋼 鐵 製 品 機 械 提 煉 後 油 品 電 腦 設 備 汽 車 零 組 件 肉 類 製 品 紙 漿 及 紙 板 通 訊 產 品 及 其 他 化 學 品 等 主 要 進 口 國 家 德 國 法 國 中 國 大 陸 荷 蘭 西 班 牙 俄 羅 斯 比 利 時 瑞 士 利 比 亞 及 美 國

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7 自 然 人 文 環 境 第 壹 章 自 然 人 文 環 境 一 自 然 環 境 義 大 利 共 和 國 ( 以 下 均 簡 稱 義 大 利 或 義 國 ) 地 處 形 似 靴 子 的 半 島 上, 北 部 以 阿 爾 卑 斯 山 與 歐 洲 中 部 連 接, 朝 南 向 地 中 海 延 伸, 海 岸 線 全 長 達 7,400 公 里 義 大 利 總 面 積 為 30 萬 1,000 平 方 公 里, 約 為 台 灣 土 地 之 9 倍 大, 這 特 有 的 地 貌 使 其 成 為 踏 入 歐 洲 及 環 地 中 海 區 之 理 想 平 台 除 北 部 之 阿 爾 卑 斯 山 麓 和 波 河 平 原 屬 大 陸 性 氣 候 外, 半 島 全 境 屬 地 中 海 型 氣 候, 冬 雨 夏 乾 冬 季 平 均 溫 度 為 2~10, 夏 季 為 23~26 二 人 文 及 社 會 環 境 義 大 利 人 口 為 6,126 萬 1,260 人, 其 中 0-14 歲 佔 13.8%,15-64 歲 佔 66.5%,65 歲 以 上 佔 19.7%, 年 齡 平 均 數 為 42.2 歲 人 口 平 均 成 長 率 為 0.04% 義 大 利 全 國 百 分 之 90 人 口 為 天 主 教 徒, 近 年 來 回 教 人 口 正 逐 漸 成 長 中 主 要 官 方 語 言 為 義 大 利 語, 另 有 部 分 國 民 使 用 德 語 法 語 及 斯 洛 伐 克 語 首 都 為 羅 馬, 與 米 蘭 佛 羅 倫 斯 威 尼 斯 那 不 勒 斯 巴 勒 莫 等 其 他 重 要 都 市, 歷 經 幾 世 紀 變 遷 而 蘊 育 成 為 藝 術 和 文 化 的 推 動 中 心, 義 大 利 不 但 是 歐 洲 和 西 方 的 文 明 搖 籃, 更 是 當 今 世 界 上 擁 有 最 多 歷 史 文 物 和 文 化 珍 品 的 國 家 義 大 利 文 化 獨 具 特 色, 文 學 藝 術 法 典 軍 事 建 築 雕 塑 繪 畫 等 領 堿 皆 有 傲 人 之 表 現 15 歲 以 上 人 口 平 均 識 字 率 為 98.6%, 國 民 教 育 水 準 高, 共 有 綜 合 大 學 76 所 對 外 商 態 度 開 放, 基 本 上 沒 有 任 何 特 殊 限 制 1

8 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 三 政 治 環 境 義 大 利 共 和 國 建 立 於 1871 年, 在 二 次 世 界 大 戰 後, 依 據 1948 年 現 行 憲 法 規 定, 義 國 為 實 行 行 政 立 法 及 司 法 三 權 分 立 之 民 主 共 和 制 國 家, 主 權 屬 於 全 體 人 民 行 政 區 劃 分, 由 大 區 (regione) 省 (province) 自 治 市 和 市 鎮 組 成, 目 前 全 國 分 為 20 個 大 區 103 個 省 及 8,101 個 市 鎮 立 法 體 制 部 分, 義 國 為 參 眾 2 院 制 ; 眾 議 院 有 630 席 眾 議 員, 參 議 院 有 315 席 參 議 員 2008 年 4 月 贏 得 選 舉 之 中 間 偏 右 人 民 自 由 黨 (PDL) 貝 魯 斯 柯 尼 (Silvio Berlusconi) 政 府 因 債 信 壓 力 於 2011 年 11 月 12 日 辭 職 下 台, 由 經 濟 學 家 Mario Monti 受 命 組 技 術 政 府, 積 極 策 劃 及 執 行 預 算 緊 縮 及 經 濟 改 革 方 案 2013 年 2 月 舉 行 國 會 大 選, 中 間 偏 左 之 民 主 黨 (PD) 贏 得 眾 議 院 多 數 席 次, 由 該 黨 副 秘 書 長 Enrico Letta 組 閣 義 政 黨 主 要 分 左 右 兩 陣 營, 主 要 黨 派 聯 盟 分 別 為 : ( 一 ) 中 間 偏 右 執 政 黨 聯 盟 : 領 袖 為 在 2011 年 11 月 提 早 卸 任 的 前 義 大 利 總 理 貝 魯 斯 柯 尼 (Silvio Berlusconi) 聯 盟 內 主 要 政 黨 : 1 自 由 人 民 黨 (PDL- Popolo Della Libertà) 2 北 方 聯 盟 (Lega Nord) ( 二 ) 中 間 偏 左 反 對 黨 聯 盟 : 主 要 政 黨 為 民 主 黨 (PD- Partito Democratico), 領 袖 為 皮 耶. 路 易 士. 伯 沙 諾 (Pier Luigi Bersani) ( 三 ) 其 他 重 要 政 黨 : 1 前 總 理 Mario Monti 結 合 部 份 歐 洲 議 會 議 員 及 前 技 術 內 閣 官 員 共 組 公 民 選 擇 黨 (Scelta Civita), 又 稱 為 中 間 聯 盟 2 中 間 派 基 督 民 主 聯 合 黨 (UDC- Unione dei Democratici Cristiani e di Centro), 領 袖 為 曾 任 義 大 利 眾 議 院 議 長 的 卡 西 尼 (Pier Ferdinando 2

9 自 然 人 文 環 境 Casini) 3 由 喜 劇 演 員 Peppe Grillo 組 成 之 五 星 黨 (5 Stelle), 在 2013 年 2 月 國 會 大 選 後 成 為 國 會 第 三 大 勢 力 3

10 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 4

11 經 濟 環 境 第 貳 章 經 濟 環 境 一 經 濟 概 況 義 大 利 屬 美 加 德 英 法 日 俄 等 工 業 大 國 所 組 成 的 G8 會 員 國 之 一, 不 僅 在 科 技 研 發 製 造 及 農 業 產 品 等 生 產 硬 體 面 居 全 球 領 先 地 位, 其 藝 術 設 計 及 旅 遊 觀 光 等 人 文 資 源 面 更 以 豐 富 多 樣 著 稱 於 世, 令 人 艷 羨 義 大 利 經 濟 先 前 雖 略 見 起 色, 進 出 口 貿 易 總 額 成 長 率 居 歐 盟 前 位, 國 內 投 資 亦 略 有 成 長, 失 業 率 些 許 下 降, 但 2008 年 遭 逢 全 球 金 融 風 暴, 整 體 經 濟 發 展 遭 致 推 遲 且 工 業 及 外 貿 發 展 衰 退 未 來 義 大 利 經 濟 能 否 振 衰 起 蔽, 仍 須 仰 賴 國 內 振 興 金 融 措 施 成 效 與 世 界 經 濟 情 勢 之 演 變 在 義 國 整 體 產 業 發 展 方 面, 就 2012 年 產 業 別 佔 整 體 產 業 結 構 比 例 來 看, 農 業 工 業 製 造 業 服 務 業 分 別 為 2% 23.9% 19% 74.1%, 與 2011 年 相 比 農 業 持 平, 工 業 及 製 造 業 分 別 下 降 1.3% 及 0.6%, 服 務 業 則 上 升 1.2% 二 天 然 資 源 ( 一 ) 礦 業 義 大 利 國 土 地 質 基 礎 年 輕, 煤 鐵 石 油 等 重 要 工 業 原 料 與 燃 料 資 源 較 為 貧 乏 蘊 藏 較 豐 富 的 磷 礦 汞 礦 和 黃 鐵 礦 大 都 已 開 採 和 利 用, 近 年 來 產 量 明 顯 下 降 目 前 已 發 現 並 開 採 利 用 的 礦 藏 有 : 褐 煤 黃 鐵 礦 銻 錳 鉛 鋅 鉀 鋁 礬 土 菱 鎂 水 銀 碳 酸 鉀 硫 磺 甲 烷 和 大 理 石 等, 但 儲 量 和 產 量 都 不 大 煤 質 較 差 的 第 三 紀 褐 煤 和 泥 炭 主 要 分 布 在 倫 巴 第 平 原 和 阿 爾 卑 斯 山 區 5

12 義 大 利 投 資 環 境 簡 介, 石 油 和 天 然 氣 分 布 在 波 河 平 原 的 帕 爾 馬 和 皮 亞 琴 察 以 及 西 西 里 島, 鐵 礦 主 要 分 布 在 厄 爾 巴 島 ; 這 些 礦 點 大 部 分 蘊 藏 量 少 產 量 低 不 敷 國 內 需 要 另 鋁 土 硫 磺 汞 大 理 石 等 礦 產 資 源 比 較 豐 富 鋁 土 礦 主 要 分 布 於 半 島 的 中 部 和 撒 丁 島, 硫 磺 以 西 西 里 島 藏 量 最 為 豐 富, 汞 礦 和 大 理 石 主 要 分 布 在 托 斯 卡 納 區, 鋼 產 量 居 世 界 第 6 位 及 歐 洲 第 2 位 ( 二 ) 農 漁 牧 業 義 大 利 是 傳 統 的 農 業 國, 可 耕 地 面 積 佔 全 國 總 面 積 的 41%, 牧 場 佔 17% 農 業 生 產 以 草 木 和 木 本 作 物 為 主, 小 麥 是 最 重 要 農 作 物, 蔬 菜 在 生 產 和 出 口 中 佔 有 重 要 地 位, 是 歐 洲 最 大 園 圃 蔬 菜 生 產 國 之 一 橄 欖 和 葡 萄 是 著 名 水 果, 分 佔 世 界 總 產 量 的 1/4 和 1/5, 另 外 還 有 柑 桔 檸 檬 蘋 果 桃 及 李 子 等 農 場 共 有 300 餘 萬 個, 多 為 中 小 型, 大 農 場 數 量 較 少 產 區 集 中 於 土 地 肥 沃 水 源 充 足 的 北 部 平 原, 主 要 產 小 麥 玉 米 稻 米 甜 菜 等, 主 要 經 濟 作 物 是 甜 菜 和 煙 草, 油 料 作 物 有 花 生 油 菜 籽 和 向 日 葵, 木 本 植 物 有 葡 萄 橄 欖 和 酸 果 類 作 物 ( 柑 桔 ) 義 國 漁 業 不 很 發 達, 一 是 因 現 今 地 中 海 污 染 較 重, 近 海 缺 少 水 產 資 源, 二 是 因 為 漁 業 生 產 收 入 微 薄, 很 多 人 不 願 從 事 此 行 業 飼 養 業 是 發 展 最 快 的 農 業 部 門, 政 府 對 飼 養 業 給 予 極 大 扶 持, 增 加 了 專 門 用 於 飼 料 作 物 的 土 地 豬 的 存 欄 數 不 斷 提 高, 肉 雞 和 蛋 雞 的 飼 養 也 有 較 大 發 展, 成 為 農 業 生 產 方 面 的 重 要 部 門 義 國 森 林 覆 蓋 率 為 23%, 森 林 佔 地 約 900 萬 公 頃, 生 產 所 需 木 材 大 量 依 賴 進 口, 主 要 進 口 來 源 為 非 洲 國 家 木 材 加 工 機 械 較 發 達, 在 制 材 膠 合 板 刨 花 板 等 方 面 都 實 現 了 機 械 化 和 連 續 化 以 下 僅 就 相 關 農 業 要 項 闡 明 如 后 : ( 三 ) 有 機 農 業, 發 展 求 生 存 有 鑑 於 全 球 環 保 生 態 重 要 性, 有 機 農 業 近 年 發 展 迅 速 世 界 八 大 工 業 國 家 集 團 (G8) 在 義 國 阿 奎 拉 舉 行 高 峰 會 即 呼 籲 開 放 貿 易 扶 助 農 業 發 6

13 經 濟 環 境 展 歐 盟 早 在 90 年 代 初 期 即 制 訂 有 機 農 業 相 關 法 規, 明 定 歐 盟 會 員 國 須 提 供 有 機 農 業 補 貼, 具 體 支 持 有 機 農 業 發 展, 不 僅 成 為 日 後 歐 盟 制 訂 共 同 農 業 政 策 執 行 要 據, 更 是 全 球 其 他 地 區 發 展 有 機 農 業 政 策 之 指 導 典 範 目 前, 義 大 利 有 機 農 業 發 展 穩 定, 其 有 機 農 業 面 積 佔 總 農 地 面 積 比 率 為 8-9%, 在 歐 盟 會 員 國 中, 僅 次 於 奧 地 利 (14%) 與 瑞 士 (11%) 其 發 展 較 快 的 原 因, 大 致 在 於 義 國 區 域 規 劃 合 理, 消 費 者 認 同 度 高 以 及 行 銷 管 道 順 暢 等 因 素 在 區 域 規 劃 部 分, 由 於 地 理 環 境 使 然, 義 國 就 南 北 狹 長 地 形 的 國 土 區 塊, 配 合 天 然 地 理 環 境 特 性, 規 劃 並 配 合 當 地 適 合 種 植 的 作 物 生 產 例 如, 義 南 西 西 里 島 及 撒 丁 尼 亞 島 主 要 種 植 果 樹 及 橄 欖 樹 等 撒 丁 尼 亞 島 以 養 羊 及 羊 乳 乾 酪 等 為 主 而 義 國 中 部 托 斯 卡 納 及 愛 米 莉 亞 羅 馬 利 亞 等 地 區, 則 以 種 植 蔬 菜 穀 物 為 重 在 消 費 者 認 同 部 分, 義 人 本 性 崇 尚 天 然, 故 對 有 機 農 業 產 製 之 農 特 食 品 自 有 相 當 認 同, 不 僅 對 於 有 機 食 品 履 歷 瞭 解 其 特 性 外, 亦 經 常 性 購 買 相 關 產 品 另 在 行 銷 管 道 部 分, 有 機 食 品 不 僅 在 義 國 各 地 區 設 立 聯 營 及 自 營 專 賣 店, 更 進 駐 相 關 大 型 超 市, 提 供 消 費 者 多 種 選 擇 此 外, 有 機 農 業 更 已 與 義 國 好 山 好 水 的 美 景 相 結 合, 推 出 農 業 生 態 度 假 旅 遊, 以 共 同 帶 動 農 業 以 及 旅 遊 發 展 也 就 是 說, 鼓 勵 外 人 來 義 觀 光 旅 遊 時, 優 先 考 量 入 住 各 地 農 莊, 不 僅 可 享 受 天 然 景 觀 人 文 風 情 外, 亦 可 藉 地 利 之 便, 同 時 享 用 農 莊 自 家 肥 沃 土 地 蘊 育 所 提 供 最 新 鮮 天 然 的 有 機 農 食 品 惟 目 前 全 球 經 濟 風 暴 尚 未 完 全 平 息, 且 有 機 農 業 多 半 仰 賴 義 國 與 地 方 政 府 之 政 策 補 貼, 未 來 發 展 方 向, 仍 有 待 觀 察 7

14 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 三 產 業 概 況 ( 一 ) 工 具 機 產 業 依 據 義 大 利 國 家 工 具 機 機 器 人 暨 自 動 化 製 造 商 產 業 公 會 (UCIMU- Italian Machine Tools, Robots and Automation Manufacturers Association) 最 新 公 布 的 新 聞 資 料, 義 大 利 在 2012 年 出 口 表 現 呈 現 成 長, 漲 幅 為 12%, 出 口 總 值 為 36 億 5,000 萬 歐 元, 出 口 增 長 與 義 大 利 產 品 在 國 外 市 場 的 亮 麗 銷 售 表 現, 為 義 大 利 工 具 機 機 器 人 暨 自 動 化 設 備 市 場 保 住 了 成 長 態 勢 剛 出 爐 的 UCIMU 產 業 公 會 研 究 中 心 (Centro Studi & Cultura di Impresa) 資 料 顯 示,2012 年 義 大 利 工 具 機 機 器 人 暨 自 動 化 設 備 之 生 產 總 值, 達 49 億 3,000 萬 歐 元, 較 2011 年 之 44 億 8,000 萬 歐 元, 成 長 了 3.5%, 重 要 出 口 市 場 包 括 中 國 大 陸 美 國 德 國 俄 羅 斯 法 國 巴 西 土 耳 其 印 度 波 蘭 及 墨 西 哥 UCIMU 主 席 Mr. Luigi Galdabini 表 示, 義 大 利 因 經 濟 的 結 構 性 問 題 與 整 體 環 境 疲 軟, 使 義 大 利 進 口 與 國 內 市 場 銷 售 狀 況 均 不 樂 觀 2012 年 義 大 利 國 內 市 場 狀 況 不 佳, 訂 單 減 少, 需 求 降 低, 預 估 義 大 利 2012 年 1 至 12 月 國 內 市 場 總 銷 售 額 僅 有 2 億 2,200 萬 歐 元, 較 去 年 衰 退 了 13%, 另 連 帶 影 響 了 進 口 需 求,2012 年 1 至 12 月 義 大 利 自 全 球 進 口 之 總 金 額 為 9 億 4,000 萬 歐 元, 較 去 年 衰 退 了 10.4% 2012 年 義 大 利 以 優 異 的 出 口 表 現 和 國 外 市 場 銷 售 買 氣, 撐 住 工 具 機 市 場 的 一 片 天,2013 年 整 體 市 場 將 會 減 緩, 生 產 總 值 約 為 49 億 9,000 萬 歐 元, 成 長 率 約 為 1.2% ( 二 ) 汽 車 產 業 2012 年 義 大 利 因 歐 債 與 國 家 經 濟 結 構 性 問 題 使 然, 義 國 汽 車 產 業 面 臨 前 所 未 有 的 嚴 峻 挑 戰, 歐 洲 與 義 大 利 市 場 景 氣 低 迷, 義 大 利 本 地 工 廠 因 而 關 閉 或 移 往 國 外, 藍 寶 基 尼 (Lamborghini) 亦 已 易 主, 成 為 Audi 集 團 成 員 8

15 經 濟 環 境, 而 飛 雅 特 集 團 併 購 Chrysler 成 為 FIAT-Chrysler 集 團 依 據 歐 洲 汽 車 產 業 總 會 (European Automobile Manufacturers Association) 資 料, 義 大 利 汽 車 產 業 之 營 業 規 模 占 該 國 GDP 達 8.5%, 從 業 人 數 約 有 19 萬 至 20 萬 名 人 員 左 右 義 大 利 汽 車 產 業 聚 落 位 於 Piemonte 及 Emilia Romagna 行 政 區, 以 飛 雅 特 集 團 為 其 命 脈, 營 運 總 部 設 於 義 大 利 有 汽 車 工 業 城 之 美 名 的 杜 林 (Turin), 距 米 蘭 約 100 公 里 之 處 目 前 飛 雅 特 汽 車 集 團 尚 包 含 坐 落 於 義 大 利 中 北 部 Maranello 市 的 法 拉 利 公 司 (Ferrari Spa) 杜 林 工 業 城 周 邊 圍 繞 了 各 式 各 樣 的 中 下 游 供 應 商, 形 成 擁 有 完 整 供 應 鏈 的 汽 車 產 業 聚 落 飛 雅 特 汽 車 集 團 係 由 Agnello 家 族 創 立, 為 一 家 私 人 企 業, 因 規 模 龐 大 影 響 義 大 利 整 體 經 濟 甚 鉅, 義 大 利 政 府 屢 次 在 財 務 危 機 之 時 出 手 相 救,1990 年 代 飛 雅 特 集 團 因 營 收 狀 況 頻 頻 而 開 始 陸 續 整 併, 幾 度 興 衰 起 伏 後 併 購 美 國 Chrysler 汽 車 集 團, 目 前 由 專 業 經 理 人 Sergio Marchionne 擔 任 總 裁 進 行 改 革, 身 負 整 頓 該 集 團 的 重 責 大 任 根 據 義 大 利 國 家 汽 車 產 業 公 會 (ANFIA) 最 新 公 佈 之 資 料 顯 示,2012 年 汽 車 產 業 銷 售 狀 況 創 新 低 2012 年 義 大 利 全 年 新 車 牌 照 登 記 數 量 為 140 萬, 較 2011 年 同 期 衰 退 19.8%, 如 與 2007 年 相 比 較, 衰 退 幅 度 則 高 達 44% 2012 年 飛 雅 特 於 義 大 利 汽 車 銷 售 市 場 中 居 最 高 市 占 率, 達 到 29.6%, 福 斯 集 團 (Volswalgen) 排 名 第 二, 市 占 率 為 13.2%,PSA 集 團 排 名 第 三, 市 占 率 則 為 9.9% 2012 年 義 大 利 汽 車 市 場 中 最 為 暢 銷 車 款 為 飛 雅 特 FIAT Panda, 共 計 售 出 11 萬 7,759 輛, 其 次 依 序 為 飛 雅 特 FIAT Punto, 共 計 售 出 79,685 輛 ; 蘭 吉 雅 Lancia Ypsilon, 共 計 售 4 萬 2,918 輛 ;Lancia Ypsilon, 共 計 售 4 萬 2,918 輛 ( 三 ) 機 車 及 自 行 車 產 業 2012 年 義 大 利 機 車 市 場 的 表 現 受 到 整 體 經 濟 委 靡 不 振 影 響, 機 車 市 場 9

16 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 情 況 相 當 蕭 條,2012 年 義 大 利 機 車 產 品 全 年 總 銷 售 量 僅 有 25 萬 5,096 輛, 較 2011 年 同 期 衰 退 22% 依 據 義 大 利 國 家 自 行 車 及 機 車 成 車 與 零 組 件 產 業 公 會 (ANCMA- Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori) 資 料 顯 示 50CC 機 車 銷 售 衰 退 最 為 嚴 重, 幅 度 達 29.8%, 全 年 新 機 車 登 記 數 量 為 4,014 輛, 其 次 為 Scooter,2012 年 較 2011 年 全 年 新 機 車 登 記 數 量 衰 退 了 14.5%, 僅 售 出 14 萬 7,119 台, 而 其 他 種 類 機 車 產 品,2012 年 則 較 2011 年 銷 售 量 衰 退 了 28.5%, 新 機 車 登 記 數 量 為 5 萬 9,303 台 義 大 利 機 車 市 場 中 主 要 品 牌 包 括 義 大 利 日 本 我 國 光 陽 機 車 (KYMCO) 及 三 陽 機 車 (SYM), 非 義 大 利 品 牌 獨 占 之 市 場, 例 如 YAMAHA HONDA PIAGGIO KYMCO BMW 及 KAWASAKI 等 等, 皆 為 受 消 費 者 信 賴 之 知 名 品 牌 實 用 性 高 的 Scooter, 因 應 義 大 利 大 城 小 鎮 交 通 連 結 代 步 需 求, 或 解 決 市 中 心 停 車 困 難 問 題, 成 為 諸 多 消 費 者 在 汽 車 之 外 的 理 想 選 項 最 具 代 表 性 的 義 大 利 Scooter 品 牌 : 比 雅 久 (PIAGGIO),2012 年 在 市 占 率 上 表 現 亮 麗, 較 2011 年 同 期 成 長 了 2.3%, 在 義 大 利 Scooter 市 場 之 市 占 率 達 到 30.3%, 維 持 第 一 品 牌 的 領 導 地 位 另 2012 年 Scooter 銷 售 情 況, 因 義 大 利 郵 政 (Poste Italiane) 進 行 大 宗 採 購 計 畫, 增 加 了 不 少 銷 售 業 績 義 大 利 自 行 車 產 業 聚 落 集 中 在 北 部 的 LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA 及 東 北 部 的 VENETO 三 大 行 政 區, 占 生 產 總 量 的 80% 以 上 主 要 自 行 車 品 牌 或 製 造 商 如 ABICI ALAN ATALA BASSO BIANCHI PINARELLO BOTTECCHIA CINELLI COLNAGO DE ROSA DI BLASI INDUSTRIALE GUERCIOTTI PINARELLO WILIER TRIESTINA 等 等 在 全 球 腳 踏 車 頂 級 零 配 件 市 場, 以 美 國 SRAM 義 大 利 Campagnolo 及 日 本 Shimano 三 大 鼎 足 而 立 擁 有 400 名 員 工 的 義 10

17 經 濟 環 境 大 利 Campagnolo 公 司, 可 說 是 義 大 利 自 行 車 產 業 的 代 表 性 廠 商 之 一, 年 營 業 額 約 為 1 億 1,600 萬 歐 元, 每 年 至 少 投 入 600 萬 歐 元 研 發 產 品 另 一 義 大 利 自 行 車 零 組 件 製 造 商 Selle Royal 公 司, 年 營 業 額 約 為 1 億 1,000 萬 歐 元, 則 已 在 中 國 及 巴 西 設 廠 製 造 義 大 利 自 行 車 產 業 目 前 趨 勢 是 希 望 能 開 發 具 專 利 權 的 產 品 技 術, 或 應 用 高 科 技 於 零 組 件 產 品 上, 以 作 出 市 場 區 隔, 以 便 在 越 來 越 激 烈 的 全 球 自 行 車 市 場 保 持 競 爭 力 ( 四 ) 資 通 訊 產 業 義 大 利 資 通 訊 科 技 市 場 在 2012 年 以 雲 端 商 機 (Cloud) 為 亮 點, 成 長 41.6%, 平 板 電 腦 (Tablet) 則 成 長 78.5% 傳 統 資 通 訊 科 技 產 品 之 硬 體 市 場 如 PC server 衰 退 7.1%, 市 場 規 模 約 為 21 億 7,200 萬 歐 元 ; 軟 體 產 品 (Software) 則 衰 退 0.6%, 市 場 規 模 約 為 19 億 2,600 萬 歐 元 ; 技 術 服 務 (Technical assistence) 衰 退 6.8%, 市 場 規 模 約 為 3 億 3,000 萬 歐 元 ; 服 務 (service) 商 機 衰 退 3.3%, 市 場 規 模 約 為 40 億 2,500 萬 歐 元 義 大 利 資 通 訊 科 技 產 業 公 會 (Assinform) 資 料 顯 示, 在 資 通 訊 技 術 (ICT) 市 場 部 份,2012 年 共 計 衰 退 2.1%, 市 場 規 模 為 283 億 6,000 萬 歐 元 該 市 場 表 現 最 好 的 商 品 為 智 慧 型 手 機,2012 年 上 半 年 智 慧 型 手 機 產 品 成 長 30%, 係 資 通 訊 技 術 市 場 的 指 標 性 熱 銷 產 品, 另 大 型 投 資 與 公 共 建 設 部 份, 成 長 了 2.2% 義 大 利 資 通 訊 產 業 公 會 (Assinform) 主 席 Mr. Paolo Angelucci 指 出, 值 此 景 氣 寒 冬 之 際, 各 大 企 業 主 在 營 收 與 業 績 壓 力 之 下, 停 止 投 資 造 成 整 體 資 通 訊 市 場 蕭 條 Mr. Angelucci 鼓 勵 義 大 利 企 業 主 投 資 設 備 促 使 系 統 升 級, 俾 能 藉 以 提 升 企 業 之 作 業 與 生 產 效 率, 改 善 現 有 運 作 模 式, 增 加 競 爭 力 景 氣 寒 冬 持 續,2012 年 義 大 利 資 通 訊 產 業 較 2011 年 再 度 衰 退 4.4%, 整 體 市 場 離 回 春 之 日 仍 遠 ( 五 ) 再 生 能 源 產 業 11

18 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 義 大 利 全 國 海 岸 線 總 長 超 過 7,468 公 里, 天 然 環 境 提 供 充 足 的 太 陽 能 光 源, 目 前 最 大 發 電 量 之 電 廠 位 於 南 部 普 利 亞 行 政 區 (Puglia Region), 如 以 地 區 而 言, 米 蘭 為 首 府 之 倫 巴 底 行 政 區 (Lombardy Region) 發 電 廠 集 中 度 最 高 依 據 義 大 利 國 家 統 計 局 (ISTAT) 統 計 資 料 顯 示,2012 年 1 至 11 月 義 大 利 自 國 外 進 口 太 陽 能 電 池 模 組 及 半 導 體 相 關 產 品 (HS854140) 總 進 口 值 為 21 億 4,556 萬 歐 元, 較 2011 年 同 期 之 總 進 口 值 之 66 億 8,962 萬 歐 元, 大 幅 衰 退 了 67.92% 2012 年 全 球 太 陽 光 電 產 業 市 場 面 對 經 濟 環 境 狀 況 不 佳, 亞 洲 產 能 過 剩 造 成 產 品 削 價 競 爭, 各 國 政 府 提 供 補 助 政 策 與 優 惠 條 件 陸 續 減 少 下, 最 終 在 充 滿 變 數 與 市 場 重 新 整 併 中 落 幕 為 配 合 歐 盟 政 策, 義 大 利 自 2005 年 起 實 施 第 一 版 Conto Energia 太 陽 能 補 助 政 策 至 今, 僅 有 短 短 7 年 之 光 景, 但 在 政 策 補 助 下, 義 大 利 快 速 發 展 太 陽 能 光 電 產 業, 成 為 歐 陸 僅 次 於 德 國 之 第 二 大 太 陽 能 光 電 產 業 市 場 2012 年 總 預 算 達 67 億 歐 元 之 第 五 版 太 陽 能 補 助 政 策, 因 預 算 用 盡, 配 套 政 策 搖 擺 不 定, 產 品 供 過 於 求, 庫 存 量 爆 增, 造 成 義 大 利 太 陽 能 光 電 產 業 之 業 者 倒 閉 破 產 一 波 又 一 波 根 據 義 大 利 太 陽 能 產 業 公 會 (GIFI- Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane) 推 測,2013 年 上 半 年 止, 義 大 利 太 陽 能 產 業 將 無 法 仰 賴 政 府 協 助, 除 非 未 來 尚 有 第 六 版 太 陽 能 補 助 政 策 計 畫, 惟 義 大 利 政 府 目 前 已 債 台 高 築 逾 2 兆 歐 元, 值 此 經 濟 環 境 跌 至 谷 底 之 際, 政 府 預 算 用 罄 財 政 短 絀, 太 陽 能 產 業 補 助 策 略 極 可 能 全 面 停 止 發 放 ( 六 ) 遊 艇 產 業 義 大 利 長 久 以 來 一 直 享 有 超 大 型 遊 艇 (Superyacht) 製 造 王 國 美 譽, 基 於 行 銷 策 略 考 量, 義 大 利 精 品 品 牌 與 豪 華 遊 艇 業 者 攜 手 合 作, 打 造 精 緻 高 檔 的 遊 艇 內 裝 設 計 與 裝 飾 義 大 利 80 尺 以 上 之 超 大 型 遊 艇 約 85% 對 外 出 12

19 經 濟 環 境 口, 總 產 值 及 附 加 價 值 占 該 國 總 生 產 毛 額 1.8% 各 類 型 休 閒 船 舶 及 遊 艇 產 值 則 約 18 億 8,015 萬 歐 元, 占 該 產 業 總 產 值 的 67.8%, 該 產 業 其 餘 32.2% 之 產 值 則 由 相 關 由 零 組 件 售 後 維 修 及 馬 達 共 同 組 成 義 大 利 遊 艇 產 業 包 含 造 船 業 零 配 件 生 產 商 引 擎 生 產 商 及 售 後 維 修 系 統 服 務 等 業 者, 從 業 人 員 約 2 萬 2,000 名 該 產 業 約 64% 來 自 對 外 出 口, 2010 年 出 口 金 額 約 為 12 億 7,600 萬 歐 元, 占 全 國 生 產 總 額 18 億 8,015 萬 歐 元 的 94%, 僅 6% 仰 賴 進 口 世 界 級 義 大 利 超 大 遊 艇 主 要 製 造 商, 包 括 有 Azimut Benetti S.P.A. Ferretti S.P.A 目 前 已 出 售 予 中 國 山 東 重 工 業 集 團 有 限 公 司 之 濰 柴 集 團 (Shandong Heavy Industry Group-Weichai Group) CRN Shipyard ISA (International Shipyards Ancona) Perini Navi Fincantieri Yachts 等 等 本 年 度 義 大 利 遊 艇 業 的 震 撼 彈, 無 疑 是 超 大 豪 華 遊 艇 製 造 商 Ferretti S.P.A 出 售 予 中 國 大 陸 國 營 企 業 之 發 燒 新 聞, 有 50 年 歷 史 的 Ferretti 係 全 球 最 大 的 豪 華 遊 艇 製 造 商,Ferretti S.P.A 公 司 集 團 旗 下 75% 的 股 權, 已 以 1 億 7,800 萬 歐 元 的 價 格 拋 售 予 中 國 山 東 重 工 業 集 團 有 限 公 司, 並 同 時 承 擔 Ferretti S.P.A 高 達 1 億 1,600 萬 之 債 務, 另 25% 股 權 則 由 債 權 銀 行 RBS 及 對 沖 基 金 Strategic Value Partners 共 同 持 有 濰 柴 集 團 (Weichai Group) 是 山 東 重 工 集 團 下 之 全 資 子 公 司, 負 責 動 力 船 舶 推 進 系 統 業 務 義 大 利 遊 艇 產 業 聚 落, 自 北 至 南 分 布 於 各 大 行 政 區, 主 要 位 在 Lombardia ( 位 於 此 區 之 遊 艇 廠 占 總 數 的 26.3%) Lazio ( 占 10.8%) Emilia Romagna ( 占 8.9%) Campania ( 占 8.5%) Liguria( 占 8.5%) Toscana ( 占 8.5%) 及 Sicilia( 占 7%) 以 遊 艇 總 建 造 長 度 分 析 之, 義 大 利 以 44,944 英 呎 排 名 全 球 第 1, 美 國 以 9,066 居 次, 荷 蘭 以 8,501 英 呎 排 名 第 3, 德 國 以 7,688 英 呎 排 名 第 4, 英 國 以 6,729 英 呎 排 名 第 5, 土 耳 其 則 以 5,158 英 呎 排 名 第 6, 台 灣 則 以 4,432 英 呎 13

20 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 排 名 第 7 義 大 利 遊 艇 產 業, 外 銷 與 進 口 需 求 皆 大 幅 降 低, 中 小 型 遊 艇 市 場 迅 速 萎 縮, 原 本 即 以 出 口 為 主,2011 年 整 體 成 績 更 加 仰 賴 超 大 豪 華 遊 艇 對 外 出 口 義 大 利 國 家 遊 艇 產 業 公 會 (Ucina Confindustria Nautica) 主 席 Anton Francesco Albertoni 表 示, 義 大 利 遊 艇 產 業 在 2010 年 曾 有 33 億 歐 元 的 市 場 規 模, 至 2011 年 已 縮 減 為 30 億 歐 元 2008 年 至 2012 年 之 5 年 之 間, 義 大 利 遊 艇 產 業 規 模 縮 減 95%, 今 非 昔 比, 盛 況 不 再 特 別 是 對 照 2008 年 之 義 大 利 遊 艇 市 場 規 模 曾 高 達 62 億 歐 元 之 譜,2009 年 劇 減 為 43 億 歐 元, 如 今, 2012 年 各 大 遊 艇 產 業 之 企 業 主 已 在 面 臨 嚴 峻 的 經 營 挑 戰 下, 進 行 大 量 裁 員,2010 年 該 產 業 約 有 2 萬 3,350 名 從 業 人 員,2011 年 已 減 少 了 15% 為 因 應 歐 債 危 機, 義 大 利 加 值 稅 自 2012 年 1 月 已 從 20% 調 高 至 21%, 同 時 針 對 奢 侈 品 徵 收 更 高 額 稅 率 的 政 策 下, 超 大 型 豪 華 遊 艇 與 直 昇 機 等 私 人 交 通 工 具, 需 開 徵 更 高 稅 率,, 此 舉 直 接 衝 擊 義 大 利 國 內 豪 華 遊 艇 市 場, 使 原 本 已 問 題 重 重 的 國 內 銷 售 市 場 買 氣 加 速 下 滑, 情 況 雪 上 加 霜 相 對 而 言, 義 大 利 遊 艇 市 場 的 主 要 營 收 高 度 仰 賴 出 口, 特 別 是 新 興 市 場 與 中 國 大 陸, 在 銷 售 成 績 上 均 有 不 錯 的 表 現 ( 七 ) 家 具 產 業 義 大 利 為 僅 次 於 美 國 之 全 球 家 具 生 產 大 國, 主 要 市 場 為 法 國 德 國 英 國 及 美 國, 新 興 市 場 則 以 俄 國 中 國 大 陸 及 東 歐 國 家 為 主 該 產 業 以 中 小 企 業 ( 員 工 數 量 在 10 人 以 上 者 ) 約 有 86%, 員 工 人 數 超 過 100 人 規 模 之 業 者 不 到 0.5% 義 大 利 家 具 產 業 優 勢, 在 於 中 小 企 業 主 的 彈 性, 與 素 來 享 有 盛 名 的 義 大 利 工 業 設 計 能 力 依 據 義 大 利 國 家 家 具 公 會 (FederlegnoArredo) 發 布 之 2013 年 全 球 暨 義 大 利 家 具 產 業 展 望 報 告 (Previsioni sul Settore dell arredamento in Italia e nel Mondo nel 2013) 顯 示, 全 球 經 濟 不 振 與 義 大 利 面 臨 景 氣 蕭 條 的 雙 重 打 擊 下, 義 大 利 家 具 產 14

21 經 濟 環 境 業 經 營 艱 困, 整 體 規 模 自 2008 年 金 融 風 暴 以 來 受 創 甚 深,2012 年 整 體 產 業 較 2011 年 衰 退 11%, 產 值 在 5 年 之 內 減 少 了 140 億 歐 元, 總 從 業 人 員 總 數 亦 減 少 了 5 萬 2,000 名, 國 內 消 費 市 場 銷 售 額 劇 減 40% FederlegnoArredo 公 會 預 測,2013 年 義 大 利 家 具 產 業 情 預 料 仍 相 當 艱 困, 總 生 產 值 將 再 度 下 跌 3%, 國 內 消 費 市 場 衰 退 6% 左 右 義 大 利 世 界 級 知 名 家 具 品 牌 不 勝 枚 舉,Kartell Boffi B&B Italia Moroso Cassina Natuzzi Pedrali Cappellini Arflex Bernini, 均 是 大 名 鼎 鼎 義 大 利 精 品 家 具, 而 義 大 利 品 牌 Foppapedretti 則 以 頂 級 木 材 與 耐 用 的 精 巧 設 計 成 為 木 製 家 具 品 的 翹 楚 精 品 家 具 諸 如 Cassina 家 具 風 格 洗 練 高 雅, 設 計 上 強 調 簡 單 實 用 ;B&B ITALIA 以 室 內 家 具 及 專 業 辦 公 家 具 見 長, 走 輕 鬆 居 家 風 格 ;Kartell 利 用 輕 巧 透 光 的 塑 膠 材 質, 設 計 桌 椅 燈 具, 營 造 活 潑 的 現 代 感 此 外, 流 行 時 尚 精 品 品 牌 Fendi 與 Armani, 近 年 成 功 跨 足 家 具 設 計,Versace 也 以 時 尚 精 品 之 姿 銷 售 Versace 品 牌 盥 洗 衛 浴 設 備 而 較 貼 近 一 般 民 眾 生 活 的 平 價 連 鎖 店, 則 以 瑞 典 IKEA 為 第 一 大 連 鎖 通 路, 平 價 又 不 失 設 計 感 的 IKEA 在 義 大 利 的 版 圖 擴 張 迅 速, 其 他 重 要 連 鎖 通 路, 則 有 Mercatone Uno Grancasa 等 等 ( 八 ) 連 鎖 加 盟 產 業 義 國 在 失 業 率 攀 高 及 稅 負 付 擔 承 重 狀 況 下, 導 致 消 費 信 心 低 落, 進 而 改 變 消 費 行 為 轉 向 較 為 保 守 或 採 購 較 便 宜 的 商 品, 導 致 義 大 利 連 鎖 加 盟 業 的 業 績 受 相 當 衝 擊 依 據 Nielsen 市 調 公 司 2012 年 Q3 調 查 全 球 消 費 者 信 心 指 數, 前 10 大 悲 觀 的 消 費 國, 其 中 8 個 國 家 就 位 於 歐 洲, 義 大 利 名 列 倒 數 第 6 名 根 據 義 大 利 marcotassi 網 站 公 布 之 義 大 利 連 鎖 加 盟 業 資 料 顯 示,2011 年 該 產 業 總 營 業 額 達 220 億 3,340 萬 歐 元, 總 從 業 人 數 達 18 萬 8,222 人, 平 均 15

22 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 每 間 加 盟 連 鎖 店 聘 僱 3.5 位 員 工 以 連 鎖 加 盟 品 牌 總 部 數 量 及 展 店 數 分 析,2011 年 義 大 利 國 內 共 有 885 個 連 鎖 加 盟 品 牌 總 部, 展 店 數 達 5 萬 4,096 間 另 一 方 面, 從 義 大 利 連 鎖 加 盟 品 牌 於 海 外 市 場 發 展 之 角 度 分 析,2011 年 計 有 221 個 義 大 利 連 鎖 加 盟 品 牌 總 部, 於 海 外 開 展 7,342 間 連 鎖 加 盟 店 面 在 義 大 利 境 內, 連 鎖 加 盟 總 部 主 要 分 布 在 西 北 部 及 東 北 部, 占 885 家 連 鎖 加 盟 品 牌 總 部 近 6 成 如 以 前 5 大 區 域 分 布 來 分 析, 分 別 為 Lombardia(225 家 ) Lazio(108 家 ) Veneto(96 家 ) Piemonte(69 家 ) 及 Emilia Romagna(62 家 ) 2011 年 義 大 利 連 鎖 加 盟 前 10 大 業 別 依 序 為 食 品 業 及 食 品 業 超 市 (25.9%) 特 殊 服 務 業 產 品 (8.9%) 旅 行 社 及 觀 光 業 (6.8%) 男 女 服 飾 業 (6.7%) 不 動 產 及 信 貸 仲 介 業 (6.2%) 速 食 店 / 披 薩 店 / 咖 啡 店 (6.1%) 內 衣 業 (5.5%) 非 食 品 類 大 型 賣 場 (3.8%) 鞋 店 及 皮 革 配 件 (3.7%) 及 童 裝 (2.9%) 義 大 利 較 重 要 之 連 鎖 加 盟 店 包 含 Euronics( 消 費 性 電 子 專 賣 店 ) Carrefour Billa( 超 市 ) Buffetti( 文 具 店 ) Calzedonia( 絲 襪 店 ) Athletes World( 運 動 用 品 ) Bagatt( 鞋 類 ) BricoCenter(DIY 店 ) Carpisa( 旅 行 箱 及 皮 包 店 ) 等 業 者 ( 九 ) 醫 療 產 業 義 大 利 國 民 健 保 制 度 (SSN-Sistema Sanitario Nazionale) 於 1978 年 正 式 設 立, 現 由 義 大 利 政 府 之 國 家 衛 生 部 (Ministero della Salute) 負 責 支 配 資 源 及 管 理 全 國 20 個 行 政 區 醫 療 健 保 支 出 占 GDP 比 率 之 9%, 健 保 制 度 財 源 48% 來 自 國 家 稅 收,52% 來 自 社 會 保 險 ( 義 大 利 社 保 局 -INPS) 義 大 利 國 家 衛 生 部 轄 下, 包 括 國 立 衛 生 研 究 院 (ISS) 義 大 利 勞 工 傷 害 保 險 局 (INAIL) 義 大 利 藥 品 管 理 局 (AIFA) 等 等 義 大 利 社 會 醫 療 保 險 支 出 繁 重, 人 民 每 年 需 要 自 費 給 付 之 醫 療 支 出 年 年 攀 高, 使 用 健 保 制 公 立 醫 院 或 與 健 保 系 統 合 作 之 私 立 醫 院, 每 科 每 日 16

23 經 濟 環 境 掛 號 名 額 均 嚴 格 限 制, 以 各 行 政 區 電 話 掛 號 系 統 作 業, 患 者 在 先 行 依 家 庭 醫 生 看 診 時 程 說 明 就 醫 需 求 後, 由 家 庭 醫 師 開 立 診 病 單, 患 者 才 能 開 始 進 入 掛 號 程 序 義 大 利 各 行 政 區 作 業 方 式 獨 立, 各 大 行 政 區 以 免 付 費 號 碼 供 使 用 健 保 服 務 之 患 者 撥 打, 進 行 預 約 掛 號 經 由 電 話 接 聽 人 員 協 助 選 擇 區 域, 預 約 想 要 前 往 就 診 之 醫 院, 再 由 電 話 接 聽 人 員 告 知 看 診 日 期 及 時 間, 以 此 方 式 掛 號 平 均 需 等 候 一 個 月 至 數 個 月 之 久 公 私 立 醫 院 醫 師 均 可 在 外 合 法 開 設 診 所 工 作 室, 依 科 別 地 區 城 市 各 地 無 統 一 行 情, 以 米 蘭 為 例, 總 醫 師 級 私 人 約 診 乙 次 看 診 費 用 約 為 200 歐 元, 一 般 專 科 醫 師 乙 次 私 人 診 療 費 用 為 150 歐 元 至 180 歐 元, 收 費 較 低 者 約 80 歐 元 左 右 義 大 利 採 用 醫 藥 分 制, 醫 院 方 面 由 醫 師 負 責 開 立 處 方 籤, 患 者 可 選 擇 任 一 藥 局 (Farmacia) 由 藥 師 給 予 所 需 藥 品, 完 全 給 付 之 藥 品 種 類 不 多, 一 般 而 言, 健 保 依 藥 品 種 類 給 予 不 同 程 度 之 給 付 如 為 慢 性 病 患, 或 持 有 慢 性 病 症 特 別 卡 (Esenzione), 或 如 癌 症 等 重 症 醫 療 用 藥 給 付 金 額 較 高, 或 完 全 免 費, 患 者 無 選 擇 藥 品 種 類 之 空 間, 一 切 依 照 醫 囑 開 立 處 方 籤, 方 能 取 得 藥 品 如 非 重 大 疾 病, 義 大 利 看 診 後 之 自 費 藥 品 品 項 繁 多 行 政 區 依 據 賦 稅 繳 納 的 多 寡, 來 分 擔 每 個 義 大 利 國 民 使 用 健 保 卡 看 診 之 各 項 費 用, 健 保 制 度 以 公 立 醫 院 及 參 與 健 保 之 私 立 醫 院 (conventioned private hospital) 為 主 體, 因 等 候 耗 時, 如 須 盡 早 就 醫, 一 般 公 立 醫 院 亦 均 接 受 全 額 自 費 看 診, 惟 平 均 看 診 費 用 乙 次 約 100 至 150 歐 元 義 大 利 基 本 掛 號 費 用 依 所 在 之 行 政 區 看 診 醫 院 而 不 同, 每 個 義 大 利 國 民 在 所 屬 的 行 政 區 可 享 有 最 佳 服 務 待 遇, 如 持 用 其 他 行 政 區 之 健 保 卡 前 往 看 診, 將 增 加 費 用 負 擔 義 大 利 藥 品 市 場 通 路, 以 各 街 道 掛 有 綠 色 十 字 標 誌 的 藥 局 為 唯 一 通 路, 藥 品 市 場 由 醫 院 及 藥 局 兩 大 通 路 獨 占, 除 一 般 成 藥 以 外, 處 方 藥 品 必 17

24 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 需 有 處 方 籤 才 可 出 售 或 發 放 予 民 眾 及 病 患, 除 藥 局 外, 無 任 何 銷 售 管 道 目 前 在 改 革 法 令 後, 周 六 與 周 日 開 業 之 藥 局 較 以 往 大 幅 增 加, 大 型 購 物 賣 場 開 放 設 立 藥 局 或 開 架 式 非 處 方 藥 品, 但 後 者 仍 不 普 及 義 大 利 民 眾 如 依 照 醫 囑 須 購 買 或 租 用 復 健 或 醫 療 器 材, 則 須 前 往 專 業 復 健 醫 療 器 材 店 部 分 無 須 處 方 籤 或 同 類 療 法 產 品 近 來 在 網 路 上 已 可 公 開 銷 售, 根 據 世 界 衛 生 組 織 (WHO) 的 研 究 報 告, 義 大 利 65 歲 以 上 的 人 口 快 速 增 加 人 口 老 化 現 象 嚴 重, 人 口 出 生 率 亦 為 全 歐 洲 最 低 國 家 之 一, 對 於 老 人 照 護 與 相 關 醫 療 器 材 的 消 費 市 場 需 求 日 漸 增 加 根 據 OECD 資 料 顯 示,2010 年 義 大 利 每 人 每 年 的 醫 療 支 出 約 為 2,400 歐 元 ( Per capita total expenditure on health) 我 商 如 有 意 進 入 義 大 利 藥 品 或 保 健 食 品 市 場, 均 需 通 過 歐 盟 與 義 大 利 衛 生 部 各 項 法 規 規 定, 器 材 或 耗 材 部 分 則 需 有 歐 盟 認 可 之 認 證 標 準, 方 可 進 入 通 路 市 場 ( 十 ) 葡 萄 酒 產 業 義 大 利 為 全 球 知 名 葡 萄 酒 鄉, 生 產 紅 葡 萄 酒 與 白 葡 萄 酒, 餐 前 酒 (spumante), 白 葡 萄 甜 酒 (Moscato) 消 化 酒 (Liquore) 等 各 式 酒 類 產 品, 品 酒 文 化 來 自 希 臘 時 代 的 傳 承, 直 到 古 羅 馬 帝 國 時 代, 注 重 生 活 的 歐 洲 人 對 於 酒 類 產 品 始 終 鍾 情, 除 了 一 般 家 庭 以 葡 萄 酒 佐 餐 之 外, 重 要 節 日 時 刻, 酒 類 產 品 更 是 餐 桌 上 不 可 忽 視 的 要 角, 可 視 為 餐 飲 文 化 中 相 當 重 要 的 一 環 以 飲 用 含 酒 精 類 產 品 的 文 化 習 慣 而 言, 義 大 利 酒 精 類 產 品 的 消 費 習 慣, 如 與 鄰 近 的 法 國 德 國 英 國 相 比 較, 仍 屬 歐 洲 消 費 酒 類 產 品 數 量 最 低 的 國 家 之 一 此 外, 依 據 義 大 利 國 家 酒 類 產 品 公 會 (Federvini) 最 新 資 料 指 出, 義 國 酒 類 產 品 市 場 亦 自 2008 年 全 球 經 濟 衰 退 及 2011 年 歐 債 風 暴 的 打 擊 下, 國 內 酒 類 市 場 不 斷 縮 小 義 大 利 民 生 物 資 不 斷 上 漲, 產 品 單 價 上 揚, 導 致 國 內 消 費 市 場 購 買 意 願 降 低 高 達 99% 為 中 小 企 業 的 義 大 利 產 業 18

25 經 濟 環 境 結 構, 在 裁 員 與 公 司 倒 閉 的 情 況 下, 民 生 消 費 預 算 減 少, 買 氣 不 振, 酒 類 產 品 的 銷 售 量 每 況 愈 下 擁 有 品 酒 傳 統 文 化 的 義 大 利, 以 美 食 天 堂 著 稱, 但 近 百 年 來, 飲 食 習 慣 與 健 康 概 念 的 意 識 逐 漸 抬 頭 飲 酒 不 利 健 康 的 概 念, 相 當 程 度 的 影 響 了 義 國 民 眾 的 現 代 品 酒 文 化, 使 得 原 本 是 餐 桌 必 備 的 餐 前 酒, 享 用 主 菜 時 佐 菜 用 的 葡 萄 酒, 搭 配 甜 點 的 氣 泡 酒 或 甜 酒 等 等, 其 消 費 數 量 與 頻 率 均 逐 次 降 低 義 國 政 府 原 為 維 護 國 民 健 康 與 增 加 稅 收 之 考 量, 擬 將 加 稅 於 碳 酸 飲 料 (Soft Drinks) 及 含 酒 精 類 飲 品 Cibo Spazzatura 方 案, 後 雖 難 產, 似 已 影 響 酒 精 類 產 品 銷 售 數 字 義 大 利 酒 類 產 品 的 春 天 難 再, 近 年 仰 賴 國 外 出 口 的 成 長 數 字, 成 為 市 場 中 重 要 的 好 消 息 由 於 義 國 經 濟 撙 節 方 案 施 行, 對 外 推 廣 酒 類 產 品 之 資 源 與 機 會 較 以 往 更 為 減 少, 惟 義 大 利 品 質 相 當 好 的 酒 類 產 品 對 外 出 口, 仍 然 廣 受 英 美 國 家 與 亞 洲 國 家 的 青 睞 2011 年 義 大 利 對 全 球 出 口 酒 類 產 品 成 長 了 12%, 在 歐 洲 地 區, 義 國 酒 類 產 品 的 最 大 出 口 國 家 為 德 國 及 英 國 在 美 洲 地 區, 義 大 利 生 產 的 餐 前 酒 (spumante) 最 受 美 國 消 費 者 歡 迎,2011 年 義 大 利 對 美 國 出 口 餐 前 酒 銷 售 值 較 2010 年 成 長 了 36.5%, 另 對 中 國 大 陸 出 口 之 總 銷 售 值 亦 達 6,600 萬 歐 元, 惟 其 他 亞 洲 國 家 如 日 本 與 新 加 坡 之 銷 售 成 績 表 現 亦 差 強 人 意 四 政 府 之 重 要 經 濟 措 施 及 經 濟 展 望 ( 一 ) 重 要 經 貿 措 施 1 義 大 利 政 府 於 2010 年 5 月 通 過 約 240 億 歐 元 緊 縮 財 政 預 算 案, 以 保 障 義 大 利 金 融 穩 定 和 經 濟 競 爭 力 該 緊 縮 財 政 預 算 方 案 重 要 措 施 摘 要 如 下 : (1) 削 減 政 府 各 部 門 計 畫 經 費 10% 19

26 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 (2) 停 止 部 分 文 化 機 構 財 政 補 助 (3) 公 務 員 3 年 內 不 加 薪 (4) 減 少 政 府 雇 員 人 數 (5) 削 減 國 營 經 濟 部 門 開 支 (6) 強 力 打 擊 漏 稅 行 為 年 2 月 義 國 政 府 提 出 一 系 列 經 濟 改 革 措 施, 包 括 一 項 修 改 憲 法 41 條 修 正 案, 該 修 正 案 將 允 許 私 人 企 業 從 事 任 何 法 令 未 明 令 禁 止 的 營 業 項 目, 以 去 除 企 業 界 對 在 義 營 商 需 無 數 官 方 許 可 的 詬 病 其 他 重 要 的 改 革 內 容 為 針 對 企 業 發 展 市 場 自 由 化 採 購 及 公 共 投 資 等 方 面 進 行 輔 導 解 制 等 措 施 年 12 月 通 過 300 億 歐 元 一 籃 子 財 政 緊 縮 方 案, 以 振 興 義 大 利 頹 危 的 經 濟, 減 少 高 居 歐 盟 第 二 的 債 務 及 避 免 歐 元 崩 潰 重 要 內 容 包 括 : 裁 減 政 府 單 位 及 縮 減 政 府 規 模 調 整 退 休 年 齡 及 年 限 ( 男 性 最 低 工 作 年 限 42 年, 最 低 退 休 年 齡 66 歲 ; 女 性 最 低 工 作 年 限 41 年, 最 低 年 齡 62 歲 ) 消 費 稅 由 21% 提 高 至 23% 防 止 逃 漏 稅 ( 所 有 超 過 1,000 歐 元 之 交 易 需 電 子 化 ) 課 徵 高 級 跑 車 和 私 人 遊 艇 飛 機 奢 侈 稅 恢 復 首 購 房 屋 之 稅 收 並 加 重 超 過 一 棟 以 上 之 房 屋 稅 予 以 雇 用 年 輕 人 及 婦 女 之 企 業 減 稅 優 惠 等 年 1 月 中 旬 提 出 義 大 利 成 長 (Grow Italy) 方 案, 以 促 進 經 濟 成 長 為 主 目 的 主 要 內 容 包 括 :1 開 放 更 多 計 程 車 執 照 2 藥 局 可 自 由 選 擇 開 放 時 間 ; 解 除 每 滿 4000 人 才 能 有 一 家 藥 局 的 限 制 3 加 油 站 油 品 供 應 商 自 由 化 4 開 放 包 括 公 證 業 等 以 往 被 家 族 壟 斷 的 封 閉 行 業, 並 取 消 律 師 等 專 業 行 業 的 收 費 上 下 限 5 出 售 國 營 企 業 部 分 股 權 及 公 司 例 如 : 義 大 利 能 源 公 司 Eni 出 售 SNAM Rete Gas 股 份, 義 大 利 Finmeccanica 公 司 出 售 STMicro 公 司 股 份 等 20

27 經 濟 環 境 年 1 月 下 旬 提 出 簡 化 方 案, 主 要 目 的 為 簡 化 繁 冗 的 文 件 體 制, 改 善 義 大 利 長 久 以 來 的 官 僚 制 度 方 案 主 要 內 容 包 括 : 縮 短 申 請 及 變 更 戶 籍 時 間 ; 縮 短 區 公 所 文 件 辦 理 時 間 ; 身 分 證 到 期 日 改 為 個 人 生 日 ; 有 效 率 管 理 公 家 單 位 ; 更 改 簡 化 製 造 廠 商 的 行 政 程 序 ; 控 制 並 保 障 公 眾 安 全 及 設 備 ; 監 控 各 單 位 預 算 ; 社 會 服 務 部 門 主 管 部 門 間 資 訊 及 數 據 交 換 ; 包 括 中 央 政 府 機 關 地 方 政 府 等 單 位 資 料 數 據 化 等 重 要 措 施 海 外 財 產 匯 回 特 赦 措 施 防 杜 義 國 人 民 境 外 逃 漏 稅 年 6 月 下 旬 通 過 勞 工 法 修 正 法 案, 旨 在 解 決 嚴 峻 的 失 業 問 題 此 法 案 包 括 三 大 部 分 : 鼓 勵 僱 主 與 工 人 簽 訂 長 期 合 約, 寬 鬆 勞 工 遣 散 法 則, 以 及 改 善 失 業 福 利 計 劃 年 8 月 初 通 過 經 濟 發 展 法 案 (Il Decreto Sviluppo), 希 望 藉 此 刺 激 經 濟 發 展 法 案 內 容 要 點 包 括 : 為 鼓 勵 公 司 聘 用 具 有 科 學 技 術 或 研 發 能 力 的 博 士 學 位 背 景 的 專 材 畢 業 生, 將 提 供 減 稅 的 措 施 ; 私 人 住 家 及 建 築 裝 修 金 額 最 多 可 享 有 高 達 50%( 舊 制 為 36%) 的 所 得 稅 扣 抵 ; 簡 化 原 有 公 司 破 產 法 及 35 歲 以 下 的 青 年 開 設 有 限 公 司 (S.r.l.) 的 門 檻 ; 為 加 快 基 礎 建 設 投 資, 發 行 專 案 債 券 (Project bond); 政 府 行 政 機 關 的 數 位 化 等 措 施 年 8 月 初 亦 通 過 公 共 開 支 審 查 法 案 (Spending Review), 為 一 項 主 要 針 對 政 府 支 出 的 撙 節 法 案 刪 減 支 出 要 點 如 下 : 政 府 部 會 預 算 在 三 年 內 減 少 32 億 歐 元 ; 地 區 省 會 在 三 年 內 縮 減 17 億 歐 元 ; 削 減 公 家 採 購 預 算 ; 公 家 機 關 人 員 減 縮 ; 公 家 車 補 助 削 減 50% 支 出 ; 合 併 省 縣 ; 地 區 醫 院 減 少 床 位 ; 大 學 學 費 增 加 等 ( 二 ) 未 來 展 望 根 據 義 大 利 統 計 局 (ISTAT) 發 佈 資 料 顯 示, 義 大 利 在 2011 年 第 三 及 第 四 季 GDP 起 分 別 衰 退 0.2% 和 0.7%, 顯 示 義 大 利 經 濟 已 陷 入 經 濟 衰 退 期, 21

28 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 2012 年 GDP 更 連 續 四 季 下 跌, 年 度 經 濟 衰 退 達 2.4% 歐 盟 執 委 會 公 佈 的 最 新 報 告 中 預 測 2013 年 義 國 經 濟 仍 會 持 續 衰 退 1.0%,2014 年 才 將 見 復 甦, 些 微 成 長 0.8%; 而 失 業 率 有 持 續 升 高 的 危 險, 預 計 2013 年 升 至 11.6%,2014 年 再 達 12%, 唯 一 的 好 消 息 是, 近 幾 年 整 頓 公 共 財 政 的 成 績 將 會 有 所 成 果, 並 可 能 很 快 地 便 能 擺 脫 嚴 重 赤 字 該 報 告 中 指 出, 歸 功 於 義 國 政 府 年 間 致 力 財 政 改 革, 促 使 赤 字 占 GDP 順 利 下 降,2012 年 降 為 2.9%, 預 計 2013 年 可 降 至 2.1%,2014 年 亦 可 維 持 不 變 此 外, 結 構 性 赤 字 在 2013 年 年 兩 年 間 幾 乎 可 算 是 能 維 持 平 衡, 占 GDP 之 比 率 介 於 0.1%-0.5% 義 國 公 共 債 務 占 GDP 比 率 至 2013 年 底 間 則 預 估 將 會 繼 續 升 高 至 128.1%, 需 至 2014 年 後 起 才 有 逐 漸 縮 小 的 可 能 性 義 大 利 蒙 蒂 政 府 於 2011 年 12 月 開 始 採 取 撙 節 措 施, 大 幅 刪 減 政 府 預 算, 因 為 經 費 無 著, 亦 放 棄 爭 取 主 辦 2020 年 奧 運 2012 年 1 月 亦 相 繼 推 出 成 長 及 簡 化 方 案, 透 過 撙 節 開 支 及 開 放 競 爭 作 法, 希 冀 能 改 善 義 大 利 經 濟 體 質 並 促 進 經 濟 成 長 蒙 蒂 總 理 上 任 後 亦 積 極 相 繼 走 訪 歐 盟 德 法 英 等 重 要 會 員 國 美 國 及 亞 洲 之 日 韓 及 中 國 大 陸 等 國, 展 現 義 國 現 任 政 府 改 革 開 發 的 決 心, 爭 取 各 國 支 持 國 際 投 資 人 對 於 義 大 利 政 府 的 努 力 亦 給 予 肯 定, 義 大 利 10 年 期 公 債 殖 利 率 從 2011 年 11 月 之 7.48% 高 點 減 少 近 一 半, 最 低 曾 在 2013 年 1 月 初 降 至 4.08% 之 水 準, 目 前 仍 持 續 維 持 在 5% 以 下, 可 說 是 蒙 蒂 政 府 在 一 年 任 期 期 間 所 達 到 的 一 個 非 常 顯 著 的 成 就 義 大 利 可 否 擺 脫 沈 重 債 務, 脫 胎 換 骨, 端 視 新 任 政 府 能 否 堅 決 有 效 地 執 行 各 項 先 前 改 革 措 施 並 持 續 改 革 之 路 22

29 經 濟 環 境 五 市 場 環 境 分 析 及 概 況 ( 一 ) 一 般 市 場 情 況 2012 年 義 大 利 面 臨 製 造 業 重 大 衝 擊 與 經 濟 危 機, 破 釜 沉 舟 的 施 行 市 場 開 放, 及 經 濟 自 由 化 的 各 項 措 施, 引 起 各 方 意 見 不 一, 除 開 徵 新 稅 以 增 加 稅 收 之 外, 政 府 逐 漸 在 勞 工 法 市 場 通 路 政 策 證 照 發 放 退 休 年 限 等 各 項 議 題 進 行 改 革, 並 且 在 各 方 壓 力 下 呼 籲 民 眾 同 心, 度 過 艱 難 時 期 義 大 利 中 小 企 業 以 出 口 為 導 向 占 多 數, 藉 出 口 的 擴 張 促 進 經 濟 成 長, 商 業 交 易 行 銷 網 路 大 多 經 由 進 口 商 大 盤 商 中 盤 商 至 零 售 商, 附 加 成 本 較 高, 而 義 大 利 申 辦 成 立 公 司 之 手 續 繁 複, 稅 賦 繁 重, 政 府 對 限 制 商 店 設 立 之 許 可 發 放 證 照 不 易 近 年 以 來 已 逐 漸 開 放 設 立 許 可, 此 點 我 國 業 者 可 多 加 注 意, 加 強 在 義 大 利 推 廣 拓 銷 作 業, 建 立 南 歐 地 區 以 義 大 利 為 中 心 西 至 西 班 牙 法 國 西 南 部 東 至 希 臘 土 耳 其 中 東 諸 國 北 非 摩 洛 哥 及 埃 及 區 域 之 商 務 版 圖 義 大 利 在 企 業 帳 款 部 份, 速 度 緩 慢, 屢 遭 詬 病, 付 款 信 譽 不 僅 表 現 各 國 企 業 交 易 風 俗 習 慣, 亦 為 資 金 運 用 的 商 業 策 略 之 一 義 大 利 各 大 產 業 以 中 小 企 業 為 主 體, 比 較 不 易 取 得 銀 行 支 援, 延 遲 付 款 便 成 為 進 行 資 金 週 轉 的 變 通 方 式 歐 盟 國 家 一 般 付 款 期 限 為 60 天, 義 大 利 企 業 普 遍 延 遲 付 款 現 象 嚴 重 可 延 遲 數 月 義 大 利 財 政 部 指 出, 義 大 利 逃 稅 情 況 嚴 重, 中 小 型 企 業 及 個 人 工 作 室 為 數 眾 多, 許 多 公 司 行 號 並 未 登 記 註 冊, 並 缺 乏 嚴 謹 的 會 計 核 報 作 業 ( 二 ) 競 爭 對 手 國 在 義 大 利 之 行 銷 策 略 韓 國 在 義 大 利 進 口 市 場 各 產 業 中, 均 為 我 國 主 要 競 爭 對 手 國 韓 國 因 技 術 產 品 全 球 排 行 與 我 國 接 近, 在 市 場 上 與 台 灣 業 者 激 烈 競 爭,2011 年 23

30 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 韓 國 工 具 機 產 業 已 後 來 居 上, 對 我 國 工 具 機 產 業 造 成 壓 力, 此 外, 韓 國 以 小 家 電 液 晶 電 視 及 汽 車, 成 功 的 行 銷 策 略, 在 義 大 利 市 場 獲 得 佳 績 在 義 大 利 米 蘭 國 際 性 商 展, 有 完 整 的 展 場 規 劃, 亞 洲 館 可 見 中 國 大 陸 印 度 越 南 香 港 韓 國 等 以 專 館 方 式 參 加 展 覽, 占 地 廣 大, 整 體 形 象 明 確, 可 為 我 國 參 展 借 鏡 以 中 國 大 陸 及 韓 國 為 例, 由 政 府 出 資 助 業 者 參 加 國 際 商 展 的 補 助 額 度 相 當 高, 業 者 組 團 以 形 象 館 參 展, 在 國 際 商 展 中 獲 得 支 援, 如 參 展 廠 商 數 量 眾 多, 亦 可 與 主 辦 單 位 協 商, 取 得 較 佳 攤 位 位 置 等 優 勢 全 球 化 市 場 的 快 速 變 動 與 義 大 利 經 濟 不 景 氣 的 狀 況, 使 義 大 利 國 內 市 場 需 求 呈 現 緊 縮, 惟 時 尚 精 品 業 表 現 仍 然 亮 眼 亞 洲 產 品 藉 助 義 大 利 精 品 品 牌 的 全 球 知 名 度, 結 合 策 略 行 銷, 近 年 在 義 大 利 成 為 頗 成 功 之 雙 贏 合 作 模 式 韓 國 在 義 大 利 3C 產 品 市 占 率 顯 著 成 長, 三 星 (Samsung) 電 子 產 品 LCD 看 版 於 米 蘭 中 央 火 車 站, 米 蘭 大 教 堂 周 邊 及 大 眾 交 通 工 具, 隨 處 可 見, 韓 國 手 機 及 Tablet 平 版 電 腦 在 市 場 中 也 取 得 不 錯 的 成 績 韓 國 汽 車 則 以 成 功 的 廣 告 策 略, 在 競 爭 激 烈 的 義 大 利 汽 車 市 場 中, 以 現 代 (Huyndai) 及 Kia 汽 車 最 為 知 名 24

31 外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會 第 參 章 外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會 一 外 商 在 當 地 經 營 現 況 義 大 利 本 身 天 然 資 源 並 不 豐 富, 且 義 國 企 業 多 以 中 小 企 業 為 主, 與 我 國 類 似 之 經 濟 結 構, 能 擠 身 成 為 G8 全 球 八 大 工 業 化 先 進 國 家, 其 科 技 精 密 機 械 藝 術 及 設 計 更 獨 步 全 球, 必 有 其 值 得 學 習 及 合 作 之 處 就 地 理 位 置 而 言, 義 大 利 位 處 地 中 海 中 心 地 帶, 北 與 法 國 瑞 士 奧 地 利 為 鄰, 南 隔 地 中 海 與 北 非 相 望, 東 隔 亞 得 裏 亞 海 與 斯 洛 維 尼 亞 克 羅 埃 西 亞 南 斯 拉 夫 阿 爾 巴 尼 亞 希 臘 為 鄰, 西 與 西 班 牙 葡 萄 牙 為 鄰, 地 理 位 置 非 常 優 越, 就 市 場 環 境 而 論, 義 大 利 係 為 擁 有 6,000 萬 人 口 以 上 之 高 所 得 巿 場, 北 義 素 以 工 業 見 長 南 義 則 以 農 業 為 主, 具 有 多 元 化 屬 性 之 廠 商 與 消 費 人 口 另 義 大 利 為 歐 盟 (EU) 及 歐 洲 貨 幣 聯 盟 (EMU) 之 會 員 國, 隨 歐 元 啟 用 及 歐 盟 東 擴 為 27 成 員 國 之 廣 大 單 一 巿 場 後, 歐 盟 市 場 區 域 更 為 廣 大, 基 於 義 國 與 北 非 及 中 東 歐 國 家 在 地 緣 及 歷 史 上 之 傳 統 悠 久 關 係, 義 大 利 長 期 拓 展 當 地 巿 場 並 持 續 與 當 地 政 府 及 民 間 保 有 相 當 友 好 經 貿 關 係, 為 我 國 廠 商 前 進 中 歐 南 歐 及 北 非 等 環 地 中 海 地 區 之 最 理 想 跳 板 但 義 國 亦 有 許 多 缺 失 一 般 而 言, 義 大 利 政 府 之 行 政 效 率 較 西 歐 國 家 為 低, 勞 工 市 場 僵 化, 法 令 規 章 繁 複, 稅 賦 繁 重, 且 義 語 較 難 學 習 而 英 語 又 未 見 普 及, 相 較 於 歐 洲 各 國 較 完 善 之 投 資 環 境, 義 國 或 稍 不 具 吸 引 外 商 來 義 投 資 之 積 極 誘 因 在 義 國 企 業 界 與 外 人 大 聲 疾 呼 之 下, 義 國 政 府 為 吸 引 外 資 已 有 正 面 作 為, 開 始 加 強 提 高 行 政 效 率 及 簡 化 法 令 規 章, 並 在 地 方 政 府 設 立 投 資 單 一 窗 口, 簡 化 各 項 投 資 申 請 手 續 並 加 速 審 核 程 式, 惟 成 效 仍 有 待 進 一 步 觀 察 義 國 外 人 投 資 統 計 資 料 請 參 件 附 錄 三 25

32 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 二 台 ( 華 ) 商 在 當 地 經 營 現 況 ( 一 ) 家 數 營 業 項 目 與 營 運 現 況 台 義 雙 邊 貿 易 尚 稱 穩 固 成 長, 但 限 於 地 緣 因 素, 台 義 雙 邊 投 資 關 係 則 未 若 我 國 在 東 南 亞 或 義 國 對 東 歐 國 家 投 資 之 頻 密 目 前, 義 大 利 在 台 投 資 家 數 約 僅 20 餘 家, 總 計 金 額 估 計 約 為 7800 萬 美 金, 主 要 為 承 包 大 型 建 築 工 程 與 我 商 合 資 之 建 設 公 司 汽 車 機 車 零 組 件 化 學 製 藥 及 服 飾 時 尚 產 品 公 司, 主 要 仍 在 技 術 合 作 貿 易 及 售 後 服 務 等 業 務 我 國 來 義 投 資 台 商 則 多 以 航 運 空 運 為 主, 其 餘 有 電 腦 資 訊 產 品 機 車 與 零 組 件 服 飾 貿 易 餐 館 及 零 售 業 等, 目 前 約 有 40 餘 家 左 右, 總 投 資 額 約 5 億 美 元 我 國 主 要 知 名 企 業 包 括 有 中 華 航 空 長 榮 集 團 及 陽 明 海 運 公 司 等, 在 長 榮 集 團 部 分, 前 於 1998 年 併 購 LLOYD TRIESTINO 海 運 公 司 並 改 名 ITALIA MARITTIMA, 經 營 地 中 海 及 北 非 地 區 航 運 業 務 ;2001 年 在 義 國 南 部 TARANTO 港 設 立 貨 櫃 碼 頭, 成 為 地 中 海 貨 櫃 集 散 中 心 ; 另 2006 年 在 Livorno 成 立 分 公 司, 負 責 承 攬 業 務 陽 明 海 運 公 司 2003 年 在 Genova 設 立 陽 明 義 大 利 公 司, 擴 大 在 義 國 投 資, 以 增 加 航 運 量 在 航 空 方 面,1995 年 起, 中 華 航 空 公 司 與 義 大 利 航 空 以 班 號 聯 營 方 式 (code share), 開 闢 臺 北 - 羅 馬 間 每 週 2-3 次 定 期 客 運 航 線 另,2009 年 4 月 台 義 雙 方 民 航 局 已 正 式 簽 署 航 權 協 議 我 宏 碁 公 司 在 米 蘭 設 立 歐 洲 及 義 大 利 總 部 ( 筆 記 型 電 腦 在 義 國 市 場 佔 有 率 位 居 第 2 位, 僅 次 於 Hp), 其 他 如 華 碩 電 腦 保 銳 科 技 及 鴻 海 集 團 等 亦 在 米 蘭 設 立 分 公 司 或 行 銷 據 點 ; 機 車 及 零 組 件 業 者 如 三 陽 設 立 分 公 司, 光 陽 及 金 蜂 等 設 代 理 商 以 開 拓 義 大 利 市 場 ; 微 風 集 團 於 2011 年 收 購 義 大 利 品 牌 Giuliano Fujiwara 百 分 之 六 十 股 權,2012 年 收 購 全 部 股 權, 開 啟 台 26

33 外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會 義 時 尚 業 合 作 先 河 另 有 台 商 從 事 進 出 口 貿 易, 在 米 蘭 波 隆 那 威 尼 斯 及 羅 馬 等 經 營 中 餐 館 ( 二 ) 當 地 主 要 之 台 / 華 商 組 織 義 大 利 台 灣 商 會 現 任 會 長 : 蘇 文 楨 先 生 Via G. Carducci, Gallarate (VA), Italy Tel: water@ctci.com.tw 三 投 資 機 會 ( 一 ) 汽 車 與 零 件 製 造 業 1 產 業 簡 介 義 大 利 汽 車 及 其 零 件 設 計 與 製 造 具 有 悠 久 之 傳 統, 在 歐 洲 前 5 位 汽 車 生 產 國 中, 僅 次 於 德 國 與 法 國, 名 列 第 3 義 國 年 產 量 達 100 多 萬 輛, 銷 售 金 額 超 過 220 億 歐 元, 占 歐 盟 市 場 前 3 位, 並 有 20 多 萬 的 工 程 師, 設 計 師, 技 術 員 和 技 工 等 知 識 經 驗 均 豐 富 之 相 關 從 業 人 員 2 悠 久 歷 史 汽 車 與 零 件 製 造 業 一 直 是 義 大 利 悠 久 傳 統 工 業 之 一 歷 史 上, 該 產 業 傳 統 甚 至 可 追 溯 到 達 文 西 時 代, 他 當 年 設 計 車 輛 及 機 械 時 所 採 用 的 方 法 和 技 術 沿 用 至 今, 例 如 傳 動 器, 滾 輪 軸 承 以 及 三 級 傳 動 箱 等 等 一 個 多 世 紀 之 後, 另 一 位 義 大 利 人, 喬 瓦 尼 布 朗 卡 於 1629 年 第 一 次 設 計 了 以 蒸 汽 為 動 力 的 半 機 動 車, 直 至 1680 年, 牛 頓 將 此 設 計 化 為 現 實 而 在 取 得 這 些 技 術 突 破 之 後, 於 1855 年 的 佛 羅 倫 斯, 第 27

34 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 一 台 內 燃 機 樣 機 在 埃 烏 傑 尼 奧 貝 爾 桑 提 和 菲 列 切 馬 特 烏 奇 兩 位 義 大 利 人 手 中 誕 生 100 年 後, 自 從 現 代 汽 車 機 械 製 造 坊 出 現 以 來, 義 大 利 即 占 居 前 位 ;1885 年 比 安 奇 廠 於 米 蘭 落 成, 爾 後 於 年 間 分 別 在 米 蘭 成 立 了 伊 索 塔 弗 拉 斯 克 尼 和 歐 姆 汽 車 機 械 製 造 廠 ; 而 杜 林 成 立 了 飛 雅 特 上 世 紀 初 期, 自 1904 年 至 1912 年, 分 別 出 現 了 杜 林 的 伊 塔 拉 Itala 和 蘭 吉 雅 Lancia, 米 蘭 的 愛 快 羅 密 歐 Alfa Romeo, 波 隆 那 的 瑪 莎 拉 蒂 Maserati, 之 後 出 現 了 40 年 代 傳 奇 的 法 拉 利 Ferrari, 阿 巴 爾 特 Aberth 和 莫 萊 蒂 Moretti, 以 及 60 年 代 的 藍 寶 基 尼 Lamborghini, 賈 尼 尼 Giannini 與 因 諾 切 蒂 Innocenti 3 創 新 能 力 汽 車 與 零 件 製 造 業 是 義 大 利 製 造 業 的 台 柱, 不 僅 對 國 家 科 研 與 發 展 貢 獻 良 多, 並 對 促 進 國 際 間 新 技 術 之 開 發 影 響 深 遠 與 其 他 國 家 相 較, 義 大 利 政 府 與 民 間 投 入 更 多 研 發 資 本 針 對 歐 盟 技 術 研 究 與 發 展 第 6 綱 要 下 之 可 持 續 發 展 與 全 球 變 化 可 持 續 交 通 計 畫, 義 國 所 提 出 之 方 案, 大 多 數 皆 得 歐 盟 財 政 支 持 可 持 續 發 展 與 全 球 變 化 可 持 續 交 通 計 畫 之 招 標 內 容, 不 僅 在 於 可 持 續 交 通, 還 包 括 降 低 汽 車 重 量 和 便 於 車 輛 的 回 收 的 設 計 和 製 造 技 術, 以 及 新 的 傳 動 系 統 和 燃 料 4 建 議 投 資 標 的 悠 遠 的 歷 史, 充 足 的 人 力, 以 及 雄 厚 的 研 究 與 創 新 能 力, 即 是 義 大 利 汽 車 製 造 業 的 特 徵, 亦 是 外 資 企 業 投 資 之 理 想 選 擇 包 括 Dana 公 司 德 爾 福 公 司 Getrag 公 司 Johnson Controls 公 司 李 爾 公 司 Plastal 公 司 西 門 子 VDO 公 司 TRW 汽 車 控 股 公 司 法 雷 奧 ZF 公 司 等 汽 車 製 造 業 之 要 角, 皆 看 準 義 大 利 這 個 兼 具 傳 統 與 創 新 的 產 業 28

35 外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會 另 外, 本 領 域 現 階 段 之 發 展 趨 勢 為 OEM( 原 設 備 生 產 商 ); 因 此 研 發 工 作 經 常 委 託 給 生 產 相 關 汽 車 零 件 的 企 業 汽 車 零 件 生 產 商 從 未 像 目 前 這 般 廣 泛 地 參 與 應 用 及 研 究 該 領 域 的 專 家 們 也 一 致 認 為, 汽 車 零 件 生 產 企 業 極 有 必 要 增 加 研 發 資 本, 以 及 合 作 夥 伴 之 必 要 因 此, 建 議 未 來 可 能 的 投 資 對 象 除 了 上 述 世 界 知 名 的 汽 車 製 造 廠 之 外, 在 汽 車 設 計, 以 及 汽 車 零 件 製 造 供 貨 生 產 設 備 供 貨 ( 其 中 齒 輪 組 件 與 模 具 生 產 極 具 盛 名 ) 精 密 機 械 等 相 關 產 業 中, 較 具 投 資 潛 力 之 重 要 企 業 如 下 : (1) 汽 車 零 件 製 造 :Bitron 公 司 Brembo 公 司 Carraro 公 司 Cornaglia Officine Metallurgiche 公 司 Dell Orto 公 司 Fontana Pietro 公 司 Graziano 傳 動 系 統 公 司 Magneti Marelli 控 股 公 司 Pirelli 輪 胎 公 司 與 Spal 公 司 (2) 汽 車 設 計 公 司 :Carrozzerie Bertone 公 司 Carcerano 公 司 Fioravanti 公 司 I. de. A. 公 司 Italdesign Giugiaro 公 司 Pininfarina 公 司 Stola 公 司 與 Sz Design-Zagato 公 司 ( 二 ) 生 命 科 學 產 業 1 產 業 簡 介 義 大 利 生 命 科 學 產 業 有 悠 久 的 生 產 傳 統, 目 前 共 計 400 多 家 企 業, 涉 及 領 域 十 分 廣 泛, 其 營 業 額 與 專 業 從 業 人 數 目 前 在 歐 洲 名 列 第 3 鑑 於 義 國 過 人 的 科 研 創 新 潛 力, 特 別 是 私 人 企 業 在 研 發 方 面 的 支 出 達 10 億 歐 元, 素 來 就 是 義 大 利 最 吸 引 外 商 的 領 域 之 一 2 外 商 雲 集 義 大 利 境 內 目 前 有 100 多 家 跨 國 公 司, 大 約 1 萬 名 職 工 在 各 個 專 業 領 域 分 別 從 事 各 項 生 產 研 究 : 從 心 血 管 疾 病 到 腫 瘤 學, 從 基 因 組 和 29

36 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 蛋 白 組 的 研 究 到 治 療 糖 尿 病 和 病 毒 病 的 藥 物 之 研 究 和 生 產, 從 疫 苗 到 診 斷, 囊 括 了 生 命 科 學 研 究 的 各 個 方 面 目 前 在 義 大 利 投 資 生 命 科 學 產 業 的 主 要 跨 國 公 司 如 下 列 : Abbott, AstraZeneca, Baxter, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Chiron, Elan Pharma, Eli Lilly, Ethicon, GlaxoSmithkline, Merck Sharp & Dophme, Novartis, Patheon, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis, Schering Plough, Serono, Servire, Takeda e Wyeth 其 中 來 自 美 國 的 外 資 佔 27%, 英 國 10.9%, 瑞 士 10.4%, 法 國 8.8%, 德 國 8.1%, 而 其 它 國 家 則 佔 34.2%, 合 計 僅 99.4% 3 創 新 研 究 義 大 利 在 生 物 醫 學 技 術 儀 器 製 造 機 器 人 微 電 子 與 光 學 電 子 等 領 域 之 研 究 成 果 皆 在 國 際 間 享 有 盛 名 根 據 最 近 的 統 計 顯 示, 義 大 利 在 生 命 科 學 領 域 所 持 的 紀 錄 為 : (1) 科 研 開 發 之 總 支 出 額 占 全 歐 洲 第 4( 約 150 億 歐 元 ) (2) 專 利 數 量 發 表 位 居 歐 洲 第 4 (3) 科 研 品 質 精 良 : 義 大 利 平 均 每 位 科 研 工 作 者 發 表 之 論 文 著 作 比 率 ( 47.8%) 遠 高 於 其 它 主 要 競 爭 國 如 英 國 (42.8%), 法 國 (26%), 德 國 (24.3%), 美 國 (20.1%) 和 日 本 (10.7%) (4) 於 國 際 上 其 它 先 進 國 家 密 切 合 作, 與 外 國 學 者 共 同 發 表 的 著 作 超 過 35% 義 大 利 生 命 科 學 從 業 人 員 之 科 研 品 質, 可 從 大 量 的 科 學 出 版 物, 科 研 支 出 持 續 攀 升 以 及 眾 多 學 術 聲 譽 良 好 的 專 業 大 學 與 公 私 立 學 術 機 構 科 系 得 到 印 證 目 前 這 些 機 構 在 疫 苗, 腫 瘤 學, 神 經 科 學, 基 因 療 法, 心 血 管 疾 病 及 傳 染 病, 免 疫 學 等 方 面 皆 有 傑 出 的 表 現 例 如 百 日 咳 疫 苗 和 腦 膜 炎 ( 病 毒 性 腦 膜 炎 和 雙 球 菌 腦 膜 炎 ) 疫 苗, 均 係 由 義 大 30

37 外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會 利 製 造 ; 影 響 壽 命 的 瘤 原 基 因, 和 大 腦 皮 層 生 長 的 分 子 機 制 也 是 由 義 大 利 研 究 人 員 所 發 現 的 而 目 前 國 際 公 認 最 有 可 能 有 療 效 的 愛 滋 病 疫 苗, 亦 是 義 大 利 高 等 衛 生 院 的 研 究 成 果 2004 年 的 全 國 醫 療 計 畫 共 批 准 了 250 個 科 研 專 案, 投 入 6,000 萬 歐 元, 其 部 分 研 究 重 點 為 : (1) 心 血 管 疾 病 (2) 腫 瘤 (3) 傳 染 病 和 神 經 退 化 病 (4) 臟 器 移 植 和 病 殘 臟 器 疾 患, 幹 細 胞 和 組 織 修 復 (5) 免 疫 性 疾 病 ; 變 應 性 或 過 敏 性 疾 病 ( 呼 吸 道, 消 化 道, 皮 膚 ) (6) 細 胞 醫 學 和 基 因 性 疾 病 : 分 子 診 斷, 基 因 療 法 和 細 胞 療 法, 藥 物 基 因 組 和 藥 物 遺 傳 學, 生 物 工 程 的 最 新 成 果 ( 奈 米 技 術 ) (7) 生 物 銀 行 4 潛 在 投 資 領 域 保 健 領 域 占 義 大 利 生 命 科 學 市 場 60%, 研 究 的 焦 點 為 治 療 方 法 的 試 驗 及 診 斷 農 產 食 品 部 門 也 佔 有 相 當 的 比 重, 專 門 從 事 這 方 面 的 企 業 超 過 20% 另 製 造 生 物 醫 學 器 械, 診 斷 儀 器, 資 訊 電 子 產 品 廠 家 超 過 300 家, 尚 不 包 括 為 傳 統 的 義 大 利 製 造 領 域 ( 農 產 食 品, 精 細 化 工, 紡 織 ) 製 造 產 品 的 廠 家 專 業 的 生 物 工 程 諮 詢 公 司 以 及 專 門 從 事 新 藥 品 之 研 發 生 產 的 企 業, 更 使 得 義 大 利 在 這 個 領 域 囊 括 的 部 門 類 別 更 加 齊 全 (1) 製 藥 及 保 健 食 品 保 健 領 域 占 義 大 利 生 命 科 學 市 場 60%, 研 究 的 焦 點 為 治 療 方 法 的 試 驗 及 診 斷 義 大 利 製 藥 市 場, 就 其 成 交 額 和 從 業 人 數 來 說, 在 歐 洲 名 列 第 3, 而 其 出 口 額 排 行 第 5,75% 以 上 的 從 業 人 員 具 有 較 高 的 學 資 歷 ( 研 究 員 和 技 術 員 ) 義 大 利 製 藥 企 業 較 傾 向 出 口 (100 億 31

38 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 歐 元 / 年 ), 其 收 入 超 過 歐 洲 平 均, 且 集 中 程 度 較 強, 前 25 大 企 業 占 成 交 額 總 數 的 三 分 之 二 (2) 生 物 工 程 義 大 利 生 物 工 程 工 業 近 年 成 交 額 均 超 過 3 億 歐 元, 且 尚 在 不 斷 成 長 義 國 生 物 工 程 企 業 已 超 過 150 家, 職 工 人 數 逾 14 萬 名, 其 中 半 數 從 事 科 研 工 作 鑑 於 目 前 公 私 兩 部 門 在 研 發 方 面 之 投 資 可 觀, 義 國 平 均 每 人 研 發 支 出 為 10 萬 6,000 歐 元, 僅 次 於 美 國, 義 大 利 未 來 前 景 看 好 本 領 域 的 產 業 結 構 主 要 由 極 具 創 新 性 與 彈 性 的 小 型 企 業 構 成 ; 這 些 企 業 研 發 能 力 極 強, 在 開 發 新 的 應 用 領 域 和 臨 床 試 驗 中 也 有 優 良 的 成 果, 近 半 數 企 業 皆 擁 有 科 研 專 利 其 中 逐 漸 展 露 頭 角 的 生 物 醫 學 工 業, 共 2 萬 名 職 工 致 力 於 將 此 領 域 之 專 業 知 識, 與 不 同 產 業 的 知 識 不 斷 結 合 ( 從 機 械 製 造 到 電 子 工 業, 從 化 工 到 生 物, 從 資 訊 到 材 料 科 學 ), 是 歐 洲 生 產 醫 療 裝 置 和 醫 療 診 斷 試 管 裝 置 的 最 富 有 創 新 性 的 部 門 另 外, 由 於 國 立 科 研 中 心 積 極 的 工 作, 義 大 利 在 生 物 資 訊 領 域 也 取 得 了 顯 著 的 進 展 除 了 許 多 大 型 企 業 投 入 研 究 外 ( 譬 如 : Bayer, Menarini, Sanofy- Aventis), 中 小 企 業 亦 十 分 活 躍 ; 它 們 擅 長 提 供 小 範 圍 專 業 化 的 服 務, 尤 以 化 驗, 解 讀 及 顯 示 資 料, 建 立 網 上 生 物 資 訊 平 臺, 以 及 向 大 型 製 藥 廠 家 提 供 諮 詢 見 長 近 年 來 十 分 熱 門 的 化 療 資 訊 亦 在 義 大 利 蓬 勃 發 展, 此 產 業 將 資 訊 技 術 與 管 理 知 識 應 用 到 藥 物 學 所 關 注 的 蛋 白 或 小 分 子 的 結 構, 以 便 迅 速 地 發 現 新 藥 物 並 優 化 藥 物 發 現 的 過 程 以 上 這 些 企 業 分 佈 在 義 大 利 各 大 地 區, 使 得 基 因 組, 生 物 資 訊, 生 物 醫 學, 診 斷, 奈 米 生 物 工 程 方 面 的 專 業 化 生 產 廠 家 相 繼 問 世 32

39 外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會 倫 巴 迪 亞 (Lombardia) 大 區 集 中 了 最 多 的 企 業, 成 為 歐 洲 的 生 物 工 程 基 地 最 近, 義 大 利 境 內 另 成 立 了 4 個 生 物 工 程 園 區, 分 別 位 於 倫 巴 迪 亞 大 區 的 米 蘭 (Milan), 弗 留 利 - 威 尼 斯 - 朱 利 亞 (Friuli Venezia Giulia) 大 區 的 里 雅 斯 特 (Trieste) 薩 丁 尼 亞 島 (island of Sardinia) 的 卡 利 亞 里 (Cagliari) 以 及 阿 普 裏 亞 (Apulia) ( 三 ) 物 流 業 1 極 具 優 勢 之 地 理 位 置 地 理 距 離 的 飛 速 縮 短, 全 球 化 的 進 程 和 市 場 的 開 放 促 進 了 對 貨 物 產 品 和 服 務 的 需 求 大 大 增 加, 促 使 物 流 領 域 的 業 務 活 動 不 斷 翻 新, 日 益 廣 泛 義 大 利 在 此 領 域 即 扮 演 了 舉 足 輕 重 的 角 色 其 位 於 地 中 海 中 部 的 關 鍵 位 置, 使 得 義 大 利 與 歐 洲 眾 多 工 業 發 達 國 家 接 壤, 成 為 貨 物 抵 離 的 重 要 市 場 這 個 地 中 海 門 戶 的 重 要 戰 略 位 置, 不 僅 讓 義 大 利 是 地 中 海 地 區 和 北 歐 進 行 貿 易 的 的 天 然 物 流 平 臺, 更 成 為 亞 洲 歐 洲 與 北 美 聯 繫 的 貿 易 樞 紐 義 大 利 境 內 共 有 超 過 16 萬 家 企 業 從 事 物 流 運 輸 事 業, 其 中 14 萬 多 家 從 事 公 路 運 輸 工 作 人 員 約 110 萬 近 年 來 許 多 外 國 跨 國 公 司 亦 大 量 投 資 義 大 利 的 物 流 產 業 ; 在 過 去 十 年 內 進 行 超 過 70 次 以 上 的 併 購 2 極 完 整 之 國 際 物 流 服 務 義 大 利 物 流 業 總 業 務 量 的 46.6%( 約 790 億 歐 元 ) 即 為 非 運 輸 之 物 流 - 即 指 產 品 在 物 流 裝 備 中 的 儲 存 與 加 工 相 關 產 業 之 貢 獻 由 此 可 見 義 大 利 物 流 相 關 產 業 之 健 全, 亦 提 供 外 商 眾 多 投 資 標 的 : (1) 貨 物 基 礎 服 務 : 發 貨 鞏 固 鐵 路 運 輸 公 路 運 輸 或 航 空 運 輸 儲 存 分 發 取 貨 包 裝 貼 標 組 裝 材 料 回 收 等 等 (2) 資 訊 基 礎 服 務 : 追 蹤 與 追 溯 訂 單 管 理 銷 售 預 測 供 應 與 生 產 流 33

40 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 程 檢 查 備 件 管 理 資 料 意 外 事 件 之 處 理 銷 售 分 析 統 計 性 能 指 標 等 等 (3) 金 融 基 礎 服 務 : 審 計 付 款 海 關 申 報 保 險 貨 幣 兌 換 操 作 資 本 管 理 信 用 保 證 發 票 金 融 仲 介 等 等 3 極 具 競 爭 力 之 不 動 產 報 價 近 年 來, 義 大 利 物 流 不 動 產 市 場 之 營 業 額 增 加 將 近 20%, 如 此 迅 速 的 成 長 可 歸 功 於 以 下 各 項 要 素 : (1) 低 實 施 成 本 ( 每 平 方 公 尺 歐 元 ) (2) 合 理 的 CAP 款 項 (3) 設 施 所 需 之 製 造 期 較 短 (16-20 個 月 ) (4) 具 彈 性 的 租 約 :6 年 合 約 到 期 可 再 延 6 年, 甚 至 9 年 合 約 到 期 後 亦 可 再 延 6 年 目 前 義 大 利 物 流 不 動 產 市 場 共 有 近 4,360 萬 平 方 公 尺 的 場 地, 其 中 80% 分 布 在 倫 巴 第 威 尼 托 艾 米 利 亞. 羅 馬 尼 亞 及 拉 吉 歐 等 大 區 4 極 活 躍 之 義 大 利 港 口 在 各 類 運 輸 航 線 中, 公 路 運 輸 之 總 產 值 最 高, 而 海 運 則 占 運 輸 總 量 的 絕 大 部 分 全 長 7,400 公 里 的 海 岸 線 分 佈 著 148 個 港 口 (17 個 主 要 港 口 ), 讓 義 大 利 成 為 橫 渡 大 洋 交 通 的 十 字 路 口 義 大 利 政 府 更 在 其 國 家 戰 略 設 施 計 畫 (PNIS) 中 撥 款 1,250 億 歐 元, 進 一 步 擴 大 及 更 新 各 大 港 口 設 施, 吸 引 了 來 自 許 多 世 界 級 重 要 海 運 公 司 如 PSA CONTSHIP COSCO P&O 以 及 我 國 長 榮 海 運 的 資 金 ; 誠 為 台 商 優 良 投 資 標 的 ( 四 ) 旅 遊 業 1 得 天 獨 厚 遺 產 豐 富 的 國 家 34

41 外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會 義 大 利 擁 有 3 萬 3,000 家 飯 店 與 40 萬 家 旅 遊 相 關 企 業, 旅 遊 業 每 年 為 國 家 創 造 700 億 歐 元 產 值, 占 國 內 總 產 值 的 5.4%, 是 義 大 利 經 濟 的 台 柱 產 業 之 一 由 以 下 幾 項 說 明, 不 難 了 解 義 大 利 旅 遊 業 發 展 興 盛, 深 具 投 資 潛 力 的 原 因 : (1) 義 大 利 是 世 界 上 文 化 遺 產 和 自 然 資 源 最 豐 富 的 國 家 之 一 (2) 得 天 獨 厚 的 地 理 位 置 : 以 地 中 海 為 腹 地 的 客 貨 集 散 中 心 (3) 全 年 氣 候 溫 和 : 除 了 北 部 短 暫 的 冬 季 略 微 寒 冷 外, 全 年 陽 光 燦 爛, 溫 度 怡 人, 因 此 沒 有 一 般 國 家 旅 遊 業 的 季 節 性 問 題 (4) 身 世 界 最 吸 引 人 的 5 大 旅 遊 目 的 國 之 列, 每 年 博 物 館 的 參 觀 者 逾 3,100 萬 人 次 (5) 旅 行 和 旅 遊 經 濟 占 全 國 產 值 12% (6) 旅 遊 支 出 占 國 內 最 終 消 費 10.8% (7) 其 中 交 通 與 餐 飲 商 店 休 閒 等 接 待 設 施 與 服 務 相 關 產 業, 特 別 值 得 投 資 人 考 慮 2 值 得 注 意 的 新 興 旅 遊 類 型 (1) 溫 泉 浴 場 與 溫 泉 景 點 隨 著 健 康 產 業 近 年 來 的 盛 行, 擁 有 古 老 傳 統 與 自 然 資 源 的 兩 者 結 合 優 勢 的 義 大 利 自 然 成 為 遊 客 心 目 中 最 理 想 的 目 的 地 根 據 統 計 顯 示, 義 大 利 境 內 的 溫 泉 浴 場 與 景 點 每 年 吸 引 超 過 290 萬 參 觀 人 次, 平 均 停 留 4 天 義 大 利 著 名 的 溫 泉 旅 遊 區 主 要 集 中 在 威 尼 托 ( Veneto ) 及 托 斯 卡 尼 (Toscana) 等 大 區, 但 其 它 地 區 如 南 部 的 Ischia 島 的 遊 客 數 亦 逐 年 上 昇 (2) 高 爾 夫 每 年 大 約 有 7 萬 名 高 爾 夫 球 客 前 來 義 大 利 揮 桿, 其 中 約 半 數 來 35

42 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 自 英 國 德 國 及 其 它 南 歐 地 區 ; 以 春 秋 兩 季 遊 客 數 最 多 位 於 北 方 的 高 爾 夫 球 俱 樂 部 相 對 而 言 較 歡 迎 外 國 股 東 入 股 (3) 文 化 旅 遊 義 大 利 擁 有 世 上 獨 一 無 二 的 文 化 與 藝 術 遺 產 ( 有 39 處 世 界 文 化 遺 產 組 織 承 認 之 景 點 ), 包 括 9 萬 5,000 多 座 教 堂,2 萬 多 個 歷 史 中 心,4 萬 多 座 堡 壘 與 城 堡,5 萬 6,500 間 別 墅 與 歷 史 建 築, 以 及 4,200 多 所 博 物 館 除 此 之 外, 各 大 小 城 鎮 更 依 據 當 地 傳 統 民 俗 美 食 特 產 之 葡 萄 酒 類 以 及 宗 教 節 日 規 劃 許 多 特 殊 節 慶 活 動, 為 各 地 帶 來 獨 有 的 文 化 旅 遊 商 機 (4) 海 上 旅 遊 Cruise 從 義 大 利 各 港 口 搭 乘 大 型 汽 艇 出 遊 的 遊 客 數 逐 年 增 加, 由 義 大 利 近 年 來 登 記 註 冊 之 汽 艇 數 量 變 化 可 見 一 斑 許 多 位 於 義 南 部 之 港 口 已 洞 察 此 趨 勢, 增 闢 設 備 優 良 之 泊 位, 僅 供 商 用 汽 艇 使 用 此 區 十 分 值 得 投 資 人 參 考 ( 五 ) 電 子 通 訊 產 業 1 見 義 心 喜 的 消 費 市 場 義 大 利 在 電 子 通 訊 這 個 領 域 的 創 新 傳 統 可 以 追 溯 至 上 世 紀 初 如 今, 義 大 利 擁 有 歐 洲 第 4 大 市 場,6,000 萬 名 喜 好 創 新 技 術 產 品 的 消 費 者, 未 來 大 幅 成 長 仍 可 預 見 (1) 行 動 電 話 市 場 滲 透 率 高 義 大 利 的 行 動 電 話 使 用 率 居 世 界 前 矛, 行 動 電 話 電 子 內 容 服 務, 包 括 提 供 用 戶 娛 樂 訊 息 等 增 值 服 務 ( 遊 戲 體 育 消 息 天 氣 預 報 等 ) 標 記 與 鈴 聲 新 聞 與 視 訊 等 相 關 產 業 前 景 亦 十 分 看 好 (2) 網 路 普 及 率 成 長 快 速 在 網 路 使 用 方 面, 義 大 利 網 路 族 數 目 居 歐 洲 前 位, 且 連 接 36

43 外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會 網 路 的 學 校 普 及 率 及 家 用 網 路 普 及 率 甚 多, 成 長 可 期 (3) 寬 頻 發 展 勢 不 可 擋 義 大 利 已 啟 用 數 百 萬 條 ADSL 網 路, 成 長 率 甚 佳 (4) 電 子 商 機 處 處 可 及 除 了 強 大 的 消 費 群, 義 大 利 公 私 機 構 的 大 大 小 小 數 位 化 專 案 即 為 義 大 利 ICT 市 場 提 供 許 多 B2B 電 子 商 務, 以 及 公 共 行 政 機 構 服 務 資 訊 化 的 機 會 2 義 齊 迎 接 跨 國 企 業 投 資 義 大 利 ICT 市 場 的 商 機, 已 經 吸 引 許 多 了 ICT 業 頂 尖 跨 國 公 司 注 意 目 前 約 有 600 家 外 國 ICT 公 司 以 16 萬 名 人 力 資 源 投 資 於 義 大 利 ; 其 中 西 門 子 ISM 與 Vodafone 雇 用 員 工 數 皆 達 千 名 以 上 微 軟 諾 基 亞 摩 托 羅 拉 三 星 阿 爾 卡 特 馬 可 尼 及 LG 電 子 等 近 期 皆 在 義 大 利 設 立 國 際 研 究 及 設 計 中 心 IBM,EDS, 西 門 子 商 業 服 務,Getronics,Accenture 和 Cisco 系 統 相 繼 於 義 大 利 投 資 IT 軟 體 之 開 發 Avaya,Vodafone 和 BT's Albacom 皆 進 軍 義 大 利 市 場 提 供 電 訊 服 務 在 微 電 子 方 面 有 ST 微 電 子 和 微 米, 在 電 子 通 訊 設 備 則 有 阿 爾 卡 特 易 立 信 馬 可 尼 和 西 門 子 移 動 通 訊 等 公 司 將 義 大 利 列 入 核 心 市 場 之 一 3 義 級 研 發 經 費 與 人 力 資 源 義 大 利 在 電 子 通 訊 產 業 的 投 資 生 產 研 究 及 改 革 能 力 有 目 共 睹, 每 年 投 入 的 研 發 經 費 近 150 億, 居 全 歐 第 4, 而 每 位 研 究 員 平 均 為 23 萬 2,000 美 元, 與 世 界 各 國 相 較 位 居 第 2, 僅 次 於 美 國 該 產 業 每 年 選 拔 4 萬 名 以 上 工 程 物 理 IT 及 數 學 研 究 生 投 入 研 發 行 列, 人 力 素 質 居 歐 洲 前 位 37

44 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 38

45 投 資 法 規 及 程 序 第 肆 章 投 資 法 規 及 程 序 一 主 要 投 資 法 令 ( 一 ) 外 資 管 理 基 本 原 則 一 般 而 言, 外 資 企 業 在 義 大 利 享 受 之 稅 收 和 優 惠 政 策 與 義 大 利 本 國 企 業 一 致, 但 仍 有 部 分 例 外 例 如 義 大 利 企 業 若 在 外 國 遭 受 歧 視 性 對 待, 義 大 利 政 府 有 權 回 應 ; 另 義 大 利 政 府 出 於 國 家 利 益 有 權 阻 止 外 資 企 業 的 併 購 計 劃 ; 此 外, 義 大 利 對 外 資 企 業 在 國 防 領 域 投 資 亦 有 所 限 制 ( 二 ) 市 場 進 入 政 策 過 去 10 年 間, 義 大 利 在 私 有 化 市 場 開 放 和 減 少 限 制 等 諸 多 方 面 修 訂 有 關 法 規, 同 時 改 革 金 融 市 場 和 政 府 公 共 行 政 管 理 目 前 義 大 利 在 其 行 政 法 規 中 採 納 絕 大 多 數 OECD 原 則, 市 場 管 理 變 得 更 加 透 明 公 開 經 過 一 系 列 改 革, 義 大 利 在 能 源 鐵 路 和 通 信 行 業 的 開 放 程 度 均 有 所 加 強 尤 其 值 得 一 提 的 是, 國 營 企 業 私 有 化 給 外 國 投 資 者 創 造 機 會 自 1992 年 開 始 推 行 私 有 化 以 來, 義 大 利 私 有 化 資 本 總 額 已 達 到 1,120 億 歐 元, 相 關 行 業 包 括 食 品 加 工 鋼 鐵 製 鋁 水 泥 玻 璃 化 學 化 纖 機 械 設 備 建 築 和 銀 行 保 險 業 等 在 私 有 化 進 程 中, 眾 多 外 國 公 司 獲 得 在 義 投 資 機 會, 並 藉 此 加 強 其 國 際 地 位 目 前 部 分 行 業 仍 存 在 某 些 限 制 外 資 之 特 殊 法 律 條 文 : 1 銀 行 業 : 據 義 大 利 銀 行 法 (TUB 法 案 ), 歐 盟 以 外 國 家 的 銀 行 在 義 大 利 開 辦 首 家 分 行 需 經 義 國 財 政 部 批 准, 並 徵 得 義 大 利 外 交 部 和 中 央 銀 行 的 39

46 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 同 意 義 國 主 管 部 門 授 權 時 將 考 慮 雙 邊 市 場 進 入 之 對 等 條 件 外 國 銀 行 必 須 符 合 以 下 條 件 : (1) 資 金 投 入 不 得 低 於 義 中 央 銀 行 規 定 的 標 準 (2) 須 申 報 經 營 何 種 類 型 業 務 計 劃 和 開 設 分 行 的 法 律 文 本 和 章 程 (3) 銀 行 行 政 業 務 和 監 察 主 管 必 須 符 合 銀 行 法 中 規 定 之 專 業 與 誠 信 等 要 求 至 於 歐 盟 以 外 國 家 的 銀 行 在 義 大 利 開 辦 第 2 家 分 行 時, 只 需 經 義 大 利 中 央 銀 行 授 權 即 可 2 航 空 業 : 經 營 航 空 線 的 個 人 代 理 商 或 公 司 需 經 義 國 政 府 的 批 准, 外 方 在 合 資 公 司 中 的 股 份 不 得 超 過 49.5% 二 投 資 申 請 之 規 定 程 序 應 準 備 文 件 及 審 查 流 程 ( 一 ) 商 業 組 織 形 式 有 意 在 義 大 利 開 展 商 務 活 動 的 外 國 投 資 人 共 有 兩 種 選 擇 : 設 立 代 表 處 或 分 公 司 常 設 公 司 依 投 資 人 之 需 要, 可 先 設 立 代 表 處, 為 瞭 解 當 地 市 場 及 商 機 做 準 備, 爾 後 再 成 立 公 司 若 投 資 人 傾 向 設 立 較 穩 定 的 組 織 型 式 則 可 直 接 成 立 常 設 公 司 義 大 利 的 常 設 公 司 分 為 以 下 幾 類 : 1 股 份 有 限 公 司 (S.P.A.) 股 份 有 限 公 司 係 獨 立 法 人, 為 相 對 於 股 東 的 實 體 股 份 有 限 公 司 擁 有 自 己 的 資 產 與 資 源, 債 權 人 求 償 額 度 僅 限 於 公 司 資 本 股 東 在 股 份 有 限 公 司 之 參 與 以 股 份 表 現 最 低 資 本 額 為 12 萬 歐 元 ( 於 下 一 節 將 有 更 詳 細 之 說 明 ) 40

47 投 資 法 規 及 程 序 2 有 限 公 司 (S.R.L.) 有 限 公 司 之 參 股 以 股 權 表 示, 股 權 份 額 各 異 有 限 公 司 僅 以 自 身 資 產 為 限, 負 有 限 責 任 最 低 資 本 額 為 1 萬 歐 元 ( 於 下 一 節 將 有 更 詳 細 之 說 明 ) 3 無 限 合 夥 (societtà in nome collettivo) 無 限 合 夥 公 司 的 所 有 合 夥 人 對 公 司 債 務 負 連 帶 無 限 責 任 在 公 司 可 實 施 補 救 的 資 源 用 盡 之 前, 無 限 合 伙 公 司 之 債 權 人 不 能 向 其 合 夥 人 索 賠 無 限 合 伙 雖 不 是 法 人 ( 沒 有 組 織 公 司 ), 但 在 某 種 程 度 上 被 認 定 是 不 同 於 其 合 夥 成 員 之 自 主 實 體 4 有 限 合 夥 (societtà in accomandita semplice) 這 2 種 形 式 的 特 點 都 是 合 夥 人 共 同 承 擔 無 限 責 任 有 限 合 夥 的 普 通 合 夥 人 對 公 司 債 務 負 連 帶 無 限 責 任, 而 特 別 合 夥 人 ( 不 參 加 公 司 實 際 業 務 之 合 夥 人 ) 對 公 司 債 務 之 責 任 權 僅 以 其 出 資 額 為 限 商 業 名 稱 必 需 至 少 包 括 1 位 合 夥 人 的 名 字, 並 提 及 其 有 限 合 夥 之 狀 況 只 要 與 此 模 式 一 致, 無 限 合 夥 之 管 理 原 則 也 適 用 於 有 限 合 夥 公 司 章 程 必 需 包 括 所 有 普 通 合 夥 人 與 特 別 合 夥 人 的 全 名 5 股 份 有 限 合 夥 (societtà in accomandita per azioni) 股 份 有 限 合 夥 公 司 共 有 兩 種 成 員 : (1) 普 通 合 夥 人 - 共 同 承 擔 無 限 責 任 (2) 特 殊 合 夥 人 - 責 任 僅 以 出 資 額 為 限 在 公 司 可 實 施 補 救 之 資 源 用 盡 之 前, 股 份 有 限 合 夥 公 司 之 債 權 人 不 能 向 其 合 夥 人 索 賠 合 夥 人 的 出 資 以 股 份 表 示 普 通 合 夥 人 是 公 司 運 作 之 法 定 董 事, 其 職 責 與 股 份 有 限 公 司 之 董 事 職 責 相 同 另 外, 關 於 股 東 大 會 與 監 事 41

48 義 大 利 投 資 環 境 簡 介 會 之 相 關 規 定 也 在 一 定 程 度 上 適 用 於 股 份 有 限 合 夥 公 司 一 般 投 資 人 會 選 擇 設 立 股 份 有 限 公 司 (societtà per azioni) 或 是 有 限 責 任 公 司 (società a responsabilità limitata), 由 於 這 兩 種 形 式 的 公 司 所 承 擔 的 社 會 責 任 僅 限 於 公 司 資 產, 對 於 外 國 投 資 人 較 有 利 ( 二 ) 設 立 程 序 與 相 關 法 律 規 定 一 般 而 言, 外 國 投 資 人 在 義 大 利 設 立 代 表 處 與 設 立 公 司 之 申 請 註 冊 程 序 差 異 不 大, 但 需 設 立 公 司 所 需 準 備 之 文 件 較 繁 複 1 在 義 大 利 設 立 代 表 處 的 程 序 (1) 需 公 證 / 認 證 之 文 件 台 灣 母 公 司 在 成 立 義 大 利 代 表 處 前, 需 先 在 台 灣 準 備 未 來 在 義 大 利 註 冊 需 要 的 相 關 法 律 文 件, 通 常 需 要 提 供 的 文 件 如 下 : A. 公 司 營 業 執 照 B. 母 公 司 營 運 狀 況 良 好 之 證 明 C. 成 立 義 大 利 代 表 處 或 辦 事 處 之 決 定 D. 公 司 法 人 代 表 對 外 派 人 員 的 授 權 書 ( 需 明 確 外 派 人 員 的 許 可 權 ) 上 述 4 份 文 件 皆 需 經 過 台 灣 公 證 機 構 取 得 有 效 公 證 公 證 後 的 文 件 ( 一 式 兩 份 ) 需 要 由 義 大 利 駐 台 辦 事 處 承 認 的 義 大 利 文 翻 譯 事 務 所 翻 譯 成 義 大 利 文, 再 遞 交 至 義 大 利 駐 台 辦 事 處 認 證, 此 過 程 通 常 需 要 2 週 以 上 上 述 文 件 準 備 妥 當 後, 外 派 人 員 可 帶 所 有 有 效 法 律 文 件 出 國 代 表 處 尚 未 成 立 時, 只 能 申 請 短 期 (3 個 月 ) 商 務 簽 證 (2) 抵 達 義 大 利 後 之 申 請 程 序 A. 短 期 居 留 證 外 派 人 員 抵 達 義 大 利 後, 需 要 憑 簽 證 經 當 地 警 察 局 鑒 定 蓋 章 後 的 住 宿 證 明 4 張 2 吋 大 頭 照 一 張 印 花 票 ( 可 在 任 何 雜 貨 商 42

49 投 資 法 規 及 程 序 店 買 到 ) 到 警 察 局 (QUESTTURA) 移 民 辦 公 室 辦 理 短 期 居 留, 通 常 需 要 1 個 月 以 上 的 時 間 因 此, 在 領 取 居 留 證 之 前, 居 留 證 回 條 即 可 作 為 申 請 稅 號 之 替 代 B. 申 請 稅 號 與 開 立 銀 行 帳 戶 憑 警 察 局 提 供 的 居 留 證 回 條 個 人 護 照 以 及 從 台 灣 攜 帶 的 有 效 法 律 文 件, 外 派 人 員 應 到 當 地 稅 務 局 申 請 個 人 稅 號 憑 此 稅 號, 外 派 人 員 可 以 用 公 司 名 義 在 義 大 利 銀 行 開 立 外 國 帳 戶 C. 申 請 長 期 工 作 證 明 在 尋 找 辦 公 場 所 開 展 業 務 的 同 時, 外 派 人 員 需 要 在 當 地 勞 動 局 申 請 長 期 工 作 的 證 明 收 到 此 證 明 後, 到 警 察 局 蓋 章, 憑 蓋 章 後 的 文 件, 連 同 護 照, 需 回 國 到 義 大 利 駐 台 辦 事 處 申 請 長 期 工 作 簽 證 D. 至 當 地 商 會 註 冊 並 申 請 增 值 稅 號 設 立 代 表 處 需 要 在 當 地 商 會 CCIAA(Chamber of Commerce on Industry, Handicraft, Agriculture) 註 冊, 以 便 開 展 各 項 業 務, 爾 後 由 獲 得 長 期 簽 證 的 公 司 代 表 到 稅 務 局 申 請 增 值 稅 號 碼 註 冊 增 值 稅 號 後, 公 司 業 務 即 受 當 地 商 會 與 義 大 利 稅 務 局 監 控 ; 必 須 按 時 提 交 財 務 報 表 並 繳 納 增 值 稅, 因 此 建 議 聘 請 專 業 的 會 計 公 司 進 行 帳 務 處 理 2 在 義 大 利 設 立 股 份 有 限 公 司 (S.P.A) 之 程 序 與 相 關 法 律 規 定 (1) 公 司 設 立 股 份 有 限 公 司 可 通 過 合 約 或 單 一 股 東 的 單 方 契 約 設 立 股 份 有 限 公 司 的 股 東 也 可 以 是 合 夥 公 司 ( 只 要 不 是 非 正 式 合 夥 關 係 ) 或 其 它 股 份 有 限 公 司 成 立 公 司 的 最 低 資 本 額 為 12 萬 歐 元 股 份 有 限 公 司 並 沒 有 營 業 期 限 限 制 43