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1 天 竺 月 台 印 度 經 貿 資 訊 報 導 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 編 2008 年 7 月 31 日 ( 總 號 第 010 號 ) ~ * ~ * ~ 本 期 要 目 ~ * ~ * ~ 2008 年 上 半 年 台 印 貿 易 成 長 53% 單 月 逆 差 108 億 印 度 對 外 貿 易 情 勢 能 源 負 擔 沈 重 印 度 工 業 成 長 活 力 大 受 影 響 財 政 赤 字 恐 導 致 印 度 經 濟 成 長 踩 煞 車 為 何 說 印 度 可 以 勝 過 中 國? 加 薪 囉! 印 度 上 班 族 平 均 加 薪 幅 度 15% 印 度 汽 車 零 組 件 市 場 簡 介 各 國 業 者 搶 進 清 奈 已 有 印 度 底 特 律 之 譽 印 度 養 殖 漁 業 簡 介 點 燈 又 煮 飯 印 度 太 陽 能 產 品 市 場 潛 力 無 窮 印 度 農 業 衰 敗 加 劇 全 球 糧 荒 讚 頌 傳 布 知 識 開 啟 靈 魂 之 窗 拜 報 紙 的 甘 地 廟 印 度 板 球 超 級 聯 賽 氣 勢 不 輸 大 聯 盟 天 竺 印 記 台 灣 醫 療 團 印 度 義 診 紀 實 台 商 動 態 華 碩 台 達 電 豐 泰 鞋 業 加 碼 印 度 代 表 處 花 絮 1

2 一 97 年 上 半 年 台 印 雙 邊 貿 易 億 美 元, 成 長 53.24% 據 中 華 民 國 海 關 統 計 資 料,2008 年 上 半 年 (1-6 月 ), 台 印 雙 邊 貿 易 總 額 為 億 美 元, 較 2007 年 同 期 成 長 53.24%, 其 中 對 印 度 出 口 值 億 美 元, 成 長 57.09%, 自 印 進 口 值 億 美 元, 成 長 48.35%, 我 國 對 印 度 貿 易 順 差 4.36 億 美 元 對 印 度 出 口 情 形 自 印 度 進 口 情 形 百 萬 美 元 百 萬 美 元 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 08 年 6 月 50 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 08 年 6 月 2008 年 1-6 月 我 國 與 南 亞 主 要 國 家 貿 易 統 計 單 位 : 百 萬 美 元 國 家 貿 易 額 出 口 / 成 長 進 口 / 成 長 順 ( 逆 ) 差 / 成 長 印 度 3,002/+53.24% 1,719/+57.09% 1,283/+85.84% 436/+90.39% 巴 基 斯 坦 /+30.99% /+17.47% 84.09/+85.53% /-4.95% 孟 加 拉 /+12.23% /+13.61% 10.73/-13.69% /+15.14% 斯 里 蘭 卡 /+2.00% /-3.34% 13.24/+82.42% 92.50/-9.44% 合 計 3,696.02/+44.94% 2,305.07/+42.27% 1,391.11/+49.59% /+32.40% 資 料 來 源 : 我 國 海 關 統 計 2

3 二 印 度 年 度 頭 兩 月 對 外 貿 易 及 產 業 概 況 單 月 逆 差 108 億 ; 進 口 出 口 及 逆 差 都 持 續 擴 大 的 貿 易 情 勢 : 2008 年 5 月 份 印 度 進 出 口 貿 易 額 億 美 元, 較 去 年 同 期 的 億 美 元 成 長 21.59%; 累 計 年 度 頭 兩 月 進 出 口 貿 易 值 為 億 美 元, 較 上 一 年 度 同 期 ( 億 美 元 ) 成 長 % 5 月 份 印 度 商 品 出 口 值 億 美 元, 較 上 年 同 期 成 長 12.9% ( 若 按 盧 比 計 價 則 成 長 16.6%); 累 計 年 度 4-5 月 出 口 值 億 美 元, 較 上 年 同 期 成 長 21.7% ( 按 盧 比 計 則 成 長 20.6%) 5 月 印 度 商 品 進 口 值 億 美 元, 較 上 年 同 期 的 成 長 27.11% ( 若 按 盧 比 計 則 成 長 31.3%); 累 計 年 度 4-5 月 進 口 值 億 美 元, 較 上 年 同 期 成 長 31.66% ( 按 盧 比 計 則 成 長 30.5%);5 月 份 進 口 原 油 億 美 元, 較 去 年 同 期 增 加 50.8%, 累 計 4-5 月 進 口 原 油 億 美 元, 較 上 年 同 期 成 長 48.5% 印 度 5 月 的 貿 易 逆 差 億 美 元, 比 去 年 5 月 的 億 增 加 51.57%; 累 計 年 度 頭 兩 個 月 貿 易 逆 差 達 億 美 元, 較 上 前 度 同 期 的 億 美 元 大 幅 增 加 了 48.29% 年 度 4-5 月 印 度 進 出 口 情 勢 單 位 : 億 美 元 貿 易 值 出 口 值 進 口 值 貿 易 逆 差 2007 年 5 月 年 5 月 成 長 率 21.59% 12.87% 27.11% 51.57% 年 度 年 度 成 長 率 27.82% 21.67% 31.66% 48.29% 註 : 印 度 會 計 年 度 為 每 年 4 月 1 日 至 翌 年 3 月 31 日 資 料 來 源 3

4 能 源 負 擔 沉 重, 印 度 工 業 成 長 活 力 大 受 影 響 : 數 據 顯 示,2008 年 5 月 印 度 六 大 基 礎 產 業 ( 原 油 煉 油 煤 電 力 水 泥 及 碳 鋼 ) 的 生 產 表 現 佔 工 業 生 產 指 數 (Index of Industrial Production, IIP) 的 比 重 為 26.7%, 成 長 率 為 3.5%,2008 年 5 月 的 成 長 率 則 為 7.8%; 累 計 六 大 基 礎 產 業 年 度 頭 兩 個 月 成 長 率 為 3.5%, 而 年 度 同 期 的 成 長 率 則 為 6.9% 若 按 各 產 業 的 表 現 一 一 和 上 年 度 同 期 相 較 :5 月 份 原 油 產 業 的 成 長 率 為 3.2%, 去 年 同 期 則 為 -1.6%, 累 計 年 度 頭 兩 個 月 ( 下 同 ) 成 長 率 為 2.1%, 上 一 年 度 同 期 則 為 -0.1%; 煉 油 業 5 月 份 成 長 率 為 0.1%, 去 年 5 月 則 為 14.9%, 累 計 成 長 率 2.1%, 上 年 同 期 則 是 15.0%;5 月 份 煤 業 生 產 成 長 率 為 8.3%, 去 年 5 月 是 0.5%, 累 計 成 長 率 是 9.3%, 上 年 同 期 則 是 0.5%; 電 力 產 出 5 月 份 成 長 了 2.0%, 去 年 則 為 9.3%, 累 計 成 長 率 是 1.7%, 上 年 同 期 則 是 9.0%;5 月 份 水 泥 產 業 成 長 率 是 3.8%, 去 年 則 為 9.9%, 累 計 成 長 了 5.4%, 去 年 同 期 則 是 7.8%; 在 碳 鋼 部 分,5 月 份 產 出 成 長 了 5.2%, 去 年 則 是 8.4%, 累 計 成 長 率 4.5%, 上 年 同 期 則 是 5.6% (2008/07 印 度 商 工 部 經 濟 顧 問 室 ) 2008 年 5 月 及 年 度 4-5 月 印 度 六 大 基 礎 產 業 生 產 表 現 按 產 業 別 之 成 長 率 (%) 基 準 年 : 年 度 產 業 占 IIP 比 重 (%) 2007 年 5 月 成 長 率 2008 年 5 月 成 長 率 年 成 長 率 年 成 長 率 原 油 煉 油 業 煤 業 電 力 水 泥 碳 鋼 合 計 資 料 來 源 4

5 三 印 度 經 濟 觀 察 ( 一 ) 財 政 赤 字 真 要 命 印 度 經 濟 成 長 恐 踩 煞 車 印 度 經 濟 成 長 腳 步 已 漸 漸 地 露 出 疲 態, 但 屋 漏 偏 逢 連 夜 雨, 現 在 屋 頂 又 多 出 了 條 大 裂 縫, 原 已 債 台 高 築 的 印 度 政 府, 財 政 赤 字 持 續 擴 大, 將 來 恐 怕 會 傷 到 急 需 投 資 的 基 礎 建 設, 通 膨 也 難 保 不 會 惡 化, 經 濟 成 長 也 會 受 到 波 及 印 度 政 府 面 對 的 一 長 串 帳 單 中, 最 令 人 頭 痛 的 恐 怕 就 是 10 年 1 度 的 公 務 員 調 薪 根 據 標 準 普 爾 (S&P) 的 估 計,290 萬 的 印 度 公 務 員 中 可 能 有 高 達 4 成 的 人 員 符 合 調 薪 的 資 格, 若 調 薪 一 事 底 定, 那 這 筆 龐 大 支 出 可 能 會 花 掉 相 當 於 GDP 2.4% 的 金 額 高 油 價 也 繼 續 掏 空 印 度 政 府 的 荷 包, 官 方 為 了 讓 石 油 公 司 及 肥 料 業 者 以 低 於 全 球 市 場 價 格 的 售 價 販 賣, 發 行 了 相 當 於 3.6% 的 GDP 規 模 的 債 券 以 補 償 上 述 的 業 者 這 也 是 為 何 國 際 油 價 飆 漲 之 際, 印 度 當 地 的 油 價 仍 遠 低 於 全 球 價 格 的 原 因 摩 根 史 坦 利 (Morgan Stanley) 估 計, 印 度 中 央 加 上 地 方 等 的 年 度 財 政 赤 字 規 模 可 能 會 升 高 到 GDP 的 11.4% (2009 會 計 年 度 為 2008 年 4 月 1 日 ~2009 年 3 月 31 日 ), 上 個 會 計 年 度 的 財 政 赤 字 比 重 不 過 7.7% 專 家 認 為 印 度 政 府 支 出 大 增 可 能 會 多 方 衝 擊 印 度 經 濟, 首 當 其 衝 的 可 能 就 是 通 膨 率, 目 前 的 通 膨 率 已 高 達 11%, 印 度 央 行 為 了 抑 制 通 膨 有 可 能 被 迫 繼 續 升 息, 或 者 採 取 其 他 手 段 打 擊 通 膨 在 多 方 利 空 因 素 圍 繞 之 下, 印 度 新 會 計 年 度 的 經 濟 成 長 率 可 能 只 有 7~7.5% 之 間, 早 先 還 有 不 少 經 濟 學 家 認 為 印 度 的 經 濟 成 長 率 有 機 會 上 看 9.1% 亟 待 充 實 的 更 新 的 基 礎 建 設 也 可 能 因 為 政 府 債 務 太 多 而 被 迫 延 宕, 印 度 有 許 多 港 口 公 路 發 電 廠 機 場 通 訊 基 礎 建 設 等 在 未 來 5 年 都 急 需 更 新, 若 無 法 如 期 現 代 化, 則 印 度 多 年 來 亮 眼 的 經 濟 成 長 將 因 此 停 擺 (2008/07/29 Digitimes) 5

6 ( 二 ) 為 何 說 印 度 可 以 勝 過 中 國 : 從 財 產 權 與 法 治 觀 之 專 制 政 權 往 往 可 以 在 短 期 內 取 得 令 人 印 象 深 刻 的 經 濟 成 果, 例 如 三 年 代 的 德 國 五 年 代 的 蘇 聯 六 年 代 的 巴 西 以 及 九 年 代 的 中 國 大 陸 沒 有 財 產 權 法 律 追 索 公 眾 辯 論 這 些 障 礙 物, 專 制 政 權 可 以 利 用 重 要 的 經 濟 和 政 治 資 源 創 造 令 人 印 象 深 刻 的 工 業 和 經 濟 壯 舉 反 之, 民 主 政 權 往 往 要 應 對 公 眾 的 不 滿 活 躍 的 媒 體 頑 固 的 土 地 所 有 者 以 及 無 數 種 公 民 自 由 政 府 往 往 不 能 集 合 經 濟 資 源, 常 常 必 須 擔 任 監 管 者 結 果 就 是 很 少 政 府 主 持 的 大 計 畫 而 市 場 無 形 的 手 卻 驅 動 私 營 領 域 的 無 數 主 動 儘 管 有 人 羨 慕 專 制 政 權, 但 從 長 期 來 看, 這 種 社 會 經 濟 模 式 往 往 會 導 致 經 濟 和 社 會 的 扭 曲 這 就 是 中 國 大 陸 如 今 面 臨 的 困 境 自 八 年 代 以 來, 中 國 政 府 把 重 點 放 在 發 展 出 口 主 導 型 經 濟, 並 以 人 為 低 估 的 貨 幣 作 支 持 外 國 直 接 投 資 受 到 鼓 勵, 而 國 內 消 費 有 限 開 啟 大 規 模 的 基 礎 設 施 計 畫, 不 斷 增 長 的 貿 易 盈 餘 助 長 了 基 礎 設 施 建 設, 城 市 在 內 地 萌 芽, 宛 如 神 話 中 的 鳳 凰 多 年 來, 中 國 經 濟 從 這 些 政 策 中 獲 得 經 濟 好 處,GDP 呈 二 位 數 增 長, 擁 有 巨 大 的 外 匯 準 備, 以 及 不 斷 增 長 的 資 金 流 但 如 今 經 濟 與 社 會 扭 曲 已 經 開 始 伴 隨 著 通 貨 膨 脹 : 無 數 的 資 產 泡 沫, 迫 近 的 生 產 力 過 剩, 以 及 猖 獗 的 制 度 腐 敗 中 國 政 府 發 現 自 己 身 處 困 境 如 果 政 府 允 許 它 的 貨 幣 迅 速 升 值 以 減 少 通 膨, 出 口 將 放 緩, 失 業 率 亦 將 上 升, 長 此 以 往, 社 會 不 穩 定 將 會 迅 速 呈 現 但 即 使 這 只 野 兔 撞 上 自 己 造 成 的 障 礙 物, 印 度 會 否 因 此 獲 得 競 爭 優 勢? 優 勢 來 自 于 確 立 的 充 滿 活 力 的 民 主, 印 度 最 終 可 以 在 社 會 上 和 經 濟 上 勝 過 中 國 表 面 上 看 來, 印 度 的 民 主 一 團 糟 但 如 果 你 深 入 觀 察, 你 很 快 就 會 發 現 這 只 烏 龜 為 何 終 將 贏 得 這 場 比 賽 的 原 因 : 財 產 權 : 在 印 度 城 市 化 的 過 程 中, 很 多 家 庭 將 選 擇 出 售 或 者 抵 押 土 地, 以 便 開 始 創 業 買 公 寓, 或 者 給 子 女 提 供 教 育 機 會 後 端 製 造 業 和 其 他 新 興 產 業 的 發 展 需 要 大 量 半 熟 練 和 熟 練 的 勞 動 力, 驅 動 印 度 開 始 漸 進 的 移 民 移 民 將 創 造 一 個 越 來 越 城 市 化 的 印 度, 預 計 到 2025 年, 將 吸 引 超 過 兩 億 農 村 居 民 到 城 市 中 心 這 個 轉 變 將 推 動 大 約 3,000 萬 農 民 以 及 其 他 1.7 億 跟 農 業 有 間 接 關 係 的 個 人 出 售 土 地 所 有 權 所 有 權 的 出 手 到 2025 年 將 產 生 超 過 1 兆 美 元 的 資 本 這 些 資 本 對 印 度 經 濟 會 產 生 多 重 效 應 抵 押 支 持 的 政 權 和 資 產 支 持 的 政 權 市 場 將 創 造 解 放 資 本 所 需 要 的 流 動 性 6

7 而 中 國 沒 有 農 村 財 產 權 中 國 的 7.5 億 農 村 居 民 租 用 土 地, 當 他 們 的 土 地 因 開 發 而 被 征 用, 他 們 得 到 的 賠 償 要 看 地 方 和 地 區 政 府 的 臉 色 而 且 他 們 的 租 約 無 法 抵 押, 這 樣 他 們 就 沒 有 資 產 結 果 呢,2005 年 報 告 有 超 過 8.7 萬 起 群 眾 事 件, 比 2003 年 增 加 50% 法 治 : 法 治 是 任 何 現 代 社 會 的 基 石 印 度 的 法 律 體 系 已 經 到 位 超 過 一 百 年 這 個 法 律 體 系 受 到 國 際 尊 重, 而 且 包 括 保 護 知 識 財 產 權 以 及 物 質 財 產 的 法 律 法 治 創 造 了 可 預 測 性 以 及 穩 定 性, 讓 企 業 蓬 勃 發 展 在 印 度, 有 超 過 6,000 家 公 司 上 市, 而 中 國 只 有 大 約 2,000 家 更 驚 人 的 是, 印 度 6,000 家 上 市 公 司 中 只 有 大 約 100 家 是 國 有 的 中 國 與 之 形 成 鮮 明 對 比,2,000 家 上 市 公 司 中 有 超 過 1,200 家 是 國 有 的 哪 裡 可 以 創 造 下 一 個 微 軟 或 英 特 爾 (Intel)? 肯 定 不 是 中 國 大 陸 當 法 治 得 到 投 資 者 和 外 國 企 業 的 認 可, 它 就 可 以 推 動 額 外 的 研 發 投 資 中 國 大 陸 的 法 律 體 系 沒 有 為 保 護 知 識 財 產 權 和 物 質 財 產 權 做 多 少 事 情, 在 2007 年 國 際 財 產 權 索 引 (International Property Rights Index) 上, 中 國 大 陸 在 保 護 知 識 財 產 權 方 面 和 非 洲 的 尼 日 同 列 當 一 個 民 主 社 會 均 等 公 正 地 應 用 法 治, 也 有 助 於 確 保 財 富 的 積 累 不 偏 向 于 那 些 有 政 治 權 力 或 與 政 治 權 力 有 個 人 關 係 的 個 人 (2008/07/30 鳳 凰 衛 視 ) ( 三 ) 經 濟 起 飛 上 班 族 平 均 加 薪 幅 度 達 15% 什 麼 都 漲, 就 只 有 薪 水 不 漲, 這 或 許 是 台 灣 上 班 族 的 心 聲 雖 然 全 球 經 濟 不 景 氣, 但 印 度 卻 是 逆 勢 上 揚, 許 多 產 業 欣 欣 向 榮, 印 度 上 班 族 在 今 年 到 明 年 的 加 薪 幅 度 可 望 達 到 15%, 讓 台 灣 上 班 族 羨 慕 不 已 拜 經 濟 起 飛 所 賜, 印 度 的 就 業 市 場 最 近 情 勢 大 好, 根 據 一 家 人 力 資 源 公 司 的 統 計, 印 度 在 未 來 兩 年 每 年 員 工 的 加 薪 幅 度 都 可 以 達 到 14%, 印 度 所 謂 的 朝 陽 工 業, 像 是 製 造 業 零 售 業 建 築 業 醫 療 和 科 技 業, 每 年 成 長 幅 度 達 到 30-40%,2008 年 到 2009 年 之 間, 私 人 企 業 的 員 工 加 薪 幅 度 更 可 以 成 長 15.2% 之 多, 十 分 驚 人 7

8 印 度 人 力 資 源 業 者 馬 歇 帕 克 表 示, 這 主 要 在 尋 求 優 秀 人 才, 供 需 上 的 斷 層, 我 們 有 很 多 人, 但 不 確 定 有 多 少 優 秀 人 才 由 於 印 度 企 業 求 才 若 渴, 新 入 行 的 員 工 平 均 在 一 家 公 司 只 有 工 作 兩 年 半, 出 現 員 工 專 業 訓 練 不 足 的 問 題 馬 歇 帕 克 說, 很 不 幸 地, 很 多 年 輕 人 都 不 適 合 雇 用, 要 成 為 傑 出 的 工 程 師 必 須 有 整 套 的 才 能, 才 能 從 研 究 室 出 來 和 人 合 作, 但 他 們 卻 缺 乏 這 種 能 力 隨 著 新 興 國 家 經 濟 的 崛 起, 到 2011 年 前, 亞 太 地 區 薪 資 可 以 達 到 兩 位 數 成 長 的 包 括 印 度 印 尼 和 越 南 三 國, 應 該 會 讓 其 他 國 家 的 上 班 族 感 到 相 當 羨 慕 吧!(2008/07/26 NowNews) 四 印 度 產 業 動 態 ( 一 ) 印 度 汽 車 零 組 件 產 業 概 況 印 度 汽 車 零 組 件 產 業 近 年 成 長 快 速, 根 據 印 度 汽 車 零 組 件 工 業 同 業 公 會 (the Automotive Component Manufacturers Association of India, ACMA 資 料, 年 度 印 度 汽 車 零 組 件 產 業 產 值 為 150 億 美 元, 較 年 度 成 長 25%, 年 度 產 值 估 計 可 再 成 長 20% 而 達 180 億 美 元 印 度 汽 車 零 組 件 產 業 主 要 以 供 應 國 內 市 場 需 求 為 主 外 銷 為 輔 年 度 的 汽 車 零 組 件 出 口 值 29 億 美 元, 佔 總 產 值 的 19.2%, 進 口 值 為 33 億 美 元, 較 前 一 年 度 成 長 34%; 年 度 進 口 值 估 計 將 成 長 48% 而 達 49 億 美 元 8

9 圖 : 印 度 汽 車 零 組 件 產 業 億 美 元 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 產 業 規 模 出 口 值 進 口 值 投 資 金 額 印 度 汽 車 零 組 件 產 業 的 組 成, 主 要 有 引 擎 零 件 (Engine Parts, 31%) 傳 動 與 轉 向 零 件 (Drive Transmission & Steering Parts, 19%) 車 體 及 底 盤 (Body & Chassis, 12%) 避 震 及 煞 車 零 件 (Suspension & Braking Parts, 12%) 車 用 裝 備 (Equipments, 10%) 電 子 零 件 (Electrical Parts, 9%) 及 其 它 (Others, 7%) 印 度 汽 機 車 及 零 組 件 相 關 產 業 的 分 佈, 大 致 可 分 東 西 南 北 四 大 聚 落, 東 部 的 加 爾 各 達 附 近 :TATA-HM TATA-Cummins 等 業 者 ; 西 部 的 孟 買 附 近 :GM SKODA FIAT AVTEC Daimler Chrysler Mahindra Renault VW TATA FORCE MAN EICHER John Deere Cummins BAJAJ 及 KINNETIC 等 業 者 ; 南 部 : 現 代 汽 車 福 特 VOLVO BMW 豐 田 日 產 三 菱 Ashok Leyland SAME DEUTZ-FAHR Hindustan Motors Royal Enfield TVS 及 TAFE 等 業 者 ; 北 部 則 有 :HONDA HONDA-Siel Cars HERO-HONDA YAMAHA SUZUKI MARUTI-SUZUKI EICHER SWARAJ LML 及 New Holland Agriculture 等 業 者 2007 年 1 月 29 日, 印 度 政 府 推 出 汽 車 產 業 計 畫 (Automobile Plan ), 播 化 印 度 汽 車 產 業 未 來 發 展 藍 圖 按 此 計 畫,2016 年 印 度 印 度 汽 車 產 業 將 發 展 為 產 值 1,450 億 美 元 出 口 350 億 美 元 就 業 人 口 2,500 萬 人 的 重 要 產 業, 其 產 值 將 占 全 國 GDP 的 10% 工 業 的 30-35% 9

10 20:20:1 發 展 : 按 照 ACMA 的 願 景, 印 度 汽 車 零 組 件 產 業 到 2016 年 將 可 達 到 市 場 規 模 200 億 美 元 出 口 金 額 200 億 美 元 新 增 就 業 人 口 100 萬 的 目 標 市 場 概 況 隨 著 產 業 發 展 及 經 濟 改 革 有 成, 印 度 機 動 車 輛 的 產 量 成 長 快 速, 年 度 估 計 達 1,031.8 萬 輛 規 模, 其 中 客 車 (Passenger Vehicle) 約 萬 輛 商 用 車 (Commercial Vehicle)54.5 萬 輛 機 車 約 800 萬 輛, 市 場 規 模 相 當 可 觀, 且 目 前 汽 車 普 及 率 仍 非 常 低 的 情 況 下, 未 來 的 市 場 潛 力 更 是 可 觀 圖 : 印 度 汽 機 車 產 量 增 加 情 形 1, , ,400 1,200 1, 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 客 車 ( 千 輛 ) 商 用 車 ( 千 輛 ) 機 車 ( 萬 輛 ) 印 度 汽 機 車 市 場 規 模 龐 大 潛 力 可 觀, 汽 車 零 組 件 的 進 口 市 場 規 模 一 年 幾 達 50 億 美 元, 在 目 前 的 經 濟 條 件 下, 售 後 維 修 的 市 場 規 模 更 是 驚 人 據 了 解, 主 要 批 發 市 場 集 中 在 德 里 孟 買 加 爾 各 達 等 人 口 集 中 的 大 型 城 市, 再 透 過 印 度 特 有 的 通 路 鋪 貨 至 二 線 三 線 城 市 的 維 修 市 場 拓 銷 建 議 汽 車 零 組 件 在 印 度 約 可 分 兩 大 區 塊, 即 汽 車 製 造 廠 的 OEM 市 場 及 售 後 維 修 的 消 費 市 場 在 汽 車 製 造 廠 OEM 部 分, 印 度 主 要 汽 車 廠 幾 乎 都 有 固 定 的 供 貨 衛 星 廠, 一 般 的 鑄 件 鍛 件 10

11 甚 至 塑 件 幾 乎 都 由 本 地 零 組 建 廠 供 應, 例 如 最 大 車 廠 Maruti-Suzuki 的 零 組 件 幾 乎 95% 皆 由 本 地 協 力 廠 所 供 應, 我 國 廠 商 應 該 加 強 我 國 的 強 項 關 鍵 零 組 件, 例 如 汽 車 電 子 燈 具 等 項 目, 加 強 對 印 度 汽 車 製 造 業 的 拓 銷 參 加 商 展 ( 例 如 兩 年 一 度 的 印 度 國 際 汽 車 展 ) 籌 組 專 業 拓 銷 團 拜 會 汽 車 製 造 業 辦 理 專 業 洽 談 會 等, 皆 是 可 以 考 慮 的 拓 銷 方 式 在 一 般 維 修 市 場 方 面, 因 受 經 濟 條 件 限 制, 印 度 的 汽 車 零 件 商 規 模 一 般 而 言 都 不 大, 但 經 營 者 重, 例 如 新 德 里 的 汽 車 材 料 批 發 市 場 內, 幾 乎 有 上 千 家 的 業 者 聚 集 經 營, 但 每 家 的 規 模 都 不 大 ; 雖 然 如 此, 聚 沙 成 塔 的 效 應 還 是 相 當 可 觀 由 於 印 度 在 資 訊 流 通 方 面 尚 有 待 加 強, 在 歐 美 日 慣 用 的 拓 銷 方 式 在 印 度 可 能 效 果 有 限, 在 印 度, 可 能 不 超 過 10 個 大 家 族 即 掌 控 了 8 成 以 上 的 汽 車 零 組 件 進 口 市 場 及 通 路, 所 以 如 何 找 出 這 10 大 家 族 自 然 成 為 拓 展 市 場 最 重 要 的 工 作, 其 中 最 有 效 的 方 式 應 該 是 直 接 的 拜 訪 客 戶 與 客 戶 接 觸, 透 過 商 展 拓 銷 團 貿 易 洽 談 等 各 種 方 式, 擴 大 與 潛 在 客 戶 的 接 觸 面, 一 方 面 也 可 累 積 對 印 度 市 場 的 瞭 解, 找 尋 真 正 有 效 的 合 作 伙 伴 有 心 經 營 印 度 的 廠 商, 更 應 慎 重 考 慮 在 印 度 設 立 聯 絡 據 點, 除 拓 展 業 務 外, 更 重 要 的 是 可 以 就 近 蒐 集 市 場 資 訊 摸 清 市 場 脈 絡 建 立 人 脈 關 係, 有 效 掌 握 市 場 發 展 契 機 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 整 理 ) ( 二 ) 各 國 搶 進 印 度, 清 奈 博 得 印 度 底 特 律 封 號 印 度 擁 有 11 億 人 口, 才 剛 啟 動 汽 車 需 求 革 命, 被 視 為 是 下 一 個 超 大 市 場 在 一 片 黃 沙 滾 滾 烈 日 炙 曬 的 平 地 上, 主 持 儀 式 的 教 士 喃 喃 唸 著 祝 詞, 對 空 拋 灑 清 水 及 稻 米, 代 表 日 產 這 家 日 本 汽 車 製 造 商, 向 進 軍 印 度 市 場 踏 出 勇 敢 的 一 大 步 這 項 印 度 教 傳 統 儀 式, 在 6 位 汗 流 浹 背 的 日 本 與 歐 洲 主 管 見 證 下, 為 這 塊 坐 落 著 日 產 在 印 度 第 一 個 客 車 製 造 廠 投 資 額 11 億 美 元 從 稻 田 開 發 而 來 的 基 地, 祈 求 神 祇 的 庇 佑 這 座 由 日 產 及 其 法 國 夥 伴 雷 諾 汽 車 公 司 合 資 建 造 的 工 廠, 位 在 印 度 南 部 清 奈 市 之 外 1 小 時 車 程 處, 預 計 2 年 後 完 工, 屆 時 每 年 將 可 生 產 40 萬 輛 汽 車 11

12 日 本 三 大 車 廠, 即 豐 田 本 田 及 日 產, 儘 管 在 工 廠 自 動 化 與 環 保 科 技 上 領 先 全 球, 但 直 到 最 近, 對 於 向 成 熟 的 北 美 及 鄰 近 本 土 的 中 國 泰 國 等 新 興 市 場 之 外 進 軍, 都 還 抱 持 審 慎 態 度 現 在, 則 有 180 度 轉 變, 穩 健 的 日 本 三 大, 正 將 觸 角 由 沙 哈 拉 沙 漠 以 南 的 非 洲 伸 向 前 蘇 聯 再 到 印 度 等 異 域 三 大 不 再 重 蹈 十 年 前 覆 轍 日 本 三 大 決 定 不 再 重 蹈 10 年 前 失 敗 覆 轍, 即 因 太 晚 進 入 中 國 市 場, 而 一 直 在 當 地 落 後 福 斯 通 用 等 競 爭 對 手 三 大 對 於 在 印 度 擴 張 特 別 急 切, 因 為 這 個 擁 有 11 億 人 口 的 國 家, 才 剛 啟 動 汽 車 需 求 的 革 命, 被 許 多 人 看 好 是 繼 中 國 之 後 的 全 球 下 一 個 超 大 市 場 向 來 審 慎 的 日 本 汽 車 製 造 商, 做 出 這 些 積 極 的 大 動 作, 再 度 凸 顯 全 球 汽 車 產 業 的 中 心, 日 益 由 美 國 加 州 移 向 中 國 廣 東 到 印 度 加 爾 各 答 之 間 這 種 位 移 也 是 到 目 前 為 止 的 另 一 跡 象, 代 表 美 國 在 全 球 經 濟 的 中 心 地 位 日 漸 式 微 日 產 執 行 長 高 恩 在 於 橫 濱 召 開 的 年 度 股 東 大 會 上 表 示, 原 物 料 價 格 激 漲 將 迫 使 汽 車 製 造 業 者 調 高 售 價, 然 而 美 國 及 日 本 在 經 濟 上 長 期 不 振, 卻 將 使 兩 地 一 旦 面 對 較 高 價 格, 將 更 難 擴 增 銷 售 因 此 需 求 快 速 看 增 的 地 區, 像 是 印 度 巴 西 俄 羅 斯 及 中 國, 對 汽 車 製 造 商 只 會 愈 來 愈 重 要 高 恩 說 : 我 們 要 完 全 掌 握 新 興 市 場 成 長 的 利 益 東 京 CSM 環 宇 公 司 專 精 於 研 究 汽 車 市 場, 其 分 析 師 橫 井 表 示, 對 日 本 車 廠 來 講, 這 些 開 發 中 市 場 過 去 往 往 是 備 胎, 現 在 則 是 產 業 的 未 來 所 在 據 CSM 統 計, 未 來 6 年, 開 發 中 地 區 的 汽 車 銷 售 量 預 期 將 成 長 約 1,000 萬 輛, 對 這 個 產 業 整 體 全 球 成 長 的 貢 獻 度 高 達 76% 過 去 7 年, 日 產 在 所 有 開 發 中 國 家 的 汽 車 銷 售 量 成 長 近 3 倍, 達 到 100 萬 輛, 而 該 公 司 去 年 的 總 銷 量 為 370 萬 輛 本 田 過 去 往 往 仰 仗 美 國 的 營 運, 可 能 太 過 頭 了, 本 田 在 印 度 的 總 裁 說 如 今, 我 們 試 著 分 散 獲 利 來 源, 更 全 球 化, 不 再 侷 限 於 一 個 市 場 可 以 說, 在 可 預 見 的 將 來, 美 國 仍 將 是 全 球 最 大 及 最 富 裕 的 汽 車 市 場, 可 為 大 多 數 日 本 汽 車 製 造 商 貢 獻 約 70% 的 獲 利 但 日 本 汽 車 製 造 商 需 要 緩 和 衝 擊, 因 為 美 國 今 年 汽 車 銷 售 量 將 寫 下 十 多 年 來 的 新 低 之 一 近 幾 個 月 來, 日 本 大 汽 車 製 造 商 宣 布 不 少 在 中 東 南 亞 及 拉 丁 美 洲 的 新 廠 興 建 案 居 日 本 三 大 之 首 的 豐 田, 著 眼 於 藉 由 快 速 在 低 度 開 發 的 市 場 佈 局, 可 以 推 翻 美 國 通 用 的 全 12

13 球 第 一 大 汽 車 廠 地 位, 而 已 在 俄 羅 斯 啟 用 一 座 工 廠, 且 正 在 興 建 印 度 的 第 二 座 工 廠, 最 近 並 宣 布 針 對 印 度 推 出 一 款 小 型 車 本 田 目 前 也 在 阿 根 廷 興 建 一 座 工 廠, 並 擴 充 在 印 度 與 巴 西 的 產 能 在 印 度 銷 售 機 車 已 久 的 本 田, 預 計 將 其 在 印 度 的 汽 車 年 產 能, 由 3 年 前 的 3 萬 輛, 到 明 年 底 之 前 擴 增 至 16 萬 輛 日 產 正 在 俄 羅 斯 摩 洛 哥 及 中 東 設 工 廠 也 在 印 度 清 奈 市 興 建 第 二 座 廠, 生 產 商 用 車 日 產 已 和 印 度 的 Bajaj 汽 車 公 司 合 作, 將 蓋 一 座 生 產 2,500 美 元 價 位 汽 車 的 工 廠, 鎖 定 和 印 度 塔 塔 (Tata) 汽 車 公 司 推 出 的 Nano 國 民 車 競 爭 據 市 場 研 究 集 團 全 球 洞 見 公 司 預 測, 印 度 的 汽 卡 車 銷 售 量, 在 2010 年 前 將 倍 增 至 392 萬 輛 日 本 車 廠 並 非 獨 具 慧 眼 者 僅 在 清 奈 市, 就 有 美 國 的 福 特 與 通 用 南 韓 的 現 代 等 已 經 設 廠, 讓 這 座 城 市 博 得 印 度 底 特 律 的 封 號 通 用 汽 車 在 印 度 銷 售 雪 佛 蘭 品 牌 的 汽 車, 但 只 有 一 座 年 產 能 8.5 萬 輛 的 工 廠, 不 過 已 排 定 今 年 底 時, 另 一 座 年 產 14 萬 輛 的 工 廠 將 上 線 投 產 福 特 最 近 宣 布 計 劃 投 資 5 億 美 元, 將 其 印 度 廠 的 產 能 擴 增 1 倍, 在 2010 年 前 達 到 每 年 20 萬 輛 (2008/07/07 工 商 時 報 ) 原 文 刊 於 紐 約 時 報 ( 三 )NANO 生 不 逢 時 恐 出 師 不 利 原 物 料 價 格 飛 漲 大 幅 壓 縮 獲 利,TATA 生 產 NANO 幾 乎 無 利 可 圖 美 國 商 業 周 刊 報 導, 預 定 將 在 今 秋 推 出 全 球 最 便 宜 汽 車 Nano 的 印 度 汽 車 大 廠 塔 塔, 受 到 原 物 料 價 格 飛 漲 大 幅 壓 縮 獲 利, 恐 怕 將 出 現 Nano 無 利 可 圖 的 窘 境 隨 著 Nano 汽 車 將 在 10 月 份 推 出, 投 資 者 擔 憂 塔 塔 董 事 長 塔 塔 在 1 月 份 承 諾 Nano 將 可 增 加 獲 利 的 支 票, 因 為 面 臨 鋼 鐵 與 其 他 原 物 料 齊 漲 侵 蝕 獲 利, 最 後 恐 將 跳 票 為 生 產 這 款 售 價 2,500 美 元, 號 稱 是 全 球 最 便 宜 的 汽 車, 塔 塔 對 於 成 本 的 計 較 自 然 也 高 出 其 13

14 他 汽 車 業 者 不 過 塔 塔 時 運 不 濟, 因 為 目 前 全 球 鋼 鐵 價 格 飆 漲 至 紀 錄 新 高, 至 於 在 印 度 漲 幅 更 大 自 從 塔 塔 在 年 初 宣 布 Nano 計 畫 後, 當 地 熱 軋 鋼 捲 的 每 噸 採 購 費 用 也 激 增 42% 當 初 塔 塔 為 了 要 製 造 Nano 而 大 幅 降 低 成 本, 捨 棄 多 數 現 代 汽 車 配 備 的 高 科 技 設 備 這 也 意 味 像 是 鋼 鐵 橡 膠 與 其 他 原 物 料 所 占 Nano 總 售 價 的 比 重 高 出 其 他 汽 車 顧 問 公 司 Global Insight 預 估 原 物 料 約 占 美 國 汽 車 成 本 7%, 約 為 1,600 美 元, 高 出 5 年 前 的 800 美 元 對 於 Nano 而 言, 其 原 物 料 成 本 占 稅 前 售 價 比 重, 則 從 2003 年 開 始 研 發 初 期 的 13% 增 加 至 23% Global Insight 的 亞 洲 中 東 與 非 洲 部 門 總 裁 阿 姆 斯 壯 認 為, 從 引 擎 觀 點 來 看,Nano 是 相 當 非 凡 的 成 就, 不 過 他 們 卻 在 高 成 本 環 境 下, 推 出 低 成 本 汽 車 但 他 又 說, 在 這 樣 新 的 艱 困 環 境 下, 對 Nano 經 濟 可 行 性 有 諸 多 懷 疑 原 物 料 成 本 大 增 不 只 是 Nano 所 面 臨 的 問 題 塔 塔 承 認 位 於 西 孟 加 拉 省 (West Bangle) Singur 的 Nano 工 廠, 因 為 雨 季 遭 遇 洪 水, 讓 預 算 已 經 超 支 塔 塔 汽 車 執 行 經 理 坎 特 曾 在 上 月 表 示, 塔 塔 已 經 投 資 4.7 億 美 元 在 該 計 畫, 超 過 他 們 在 1 月 份 擬 定 預 算 的 18% 目 前 分 析 師 都 在 等 著 看 塔 塔 如 何 靠 著 Nano 獲 利 根 據 針 對 印 度 汽 車 分 析 師 的 最 新 調 查 顯 示, 受 訪 者 預 估 塔 塔 需 要 一 年 生 產 39 萬 輛 Nano 汽 車 才 能 獲 利, 遠 超 出 它 開 始 投 產 的 年 產 能 25 萬 輛 (2008/07/30 工 商 時 報 ) ( 四 ) 印 度 : 太 陽 能 產 業 新 市 場 印 度 一 年 約 有 300 至 330 天 是 陽 光 普 照 的 日 子, 太 陽 能 幾 乎 無 虞 缺 乏, 政 府 在 多 年 前 就 補 助 鄉 村 貧 戶 使 用 太 陽 能 鍋, 免 除 婦 女 撿 拾 柴 火 的 辛 苦 或 燒 煤 的 污 染, 最 近 又 考 慮 將 補 貼 貧 戶 購 買 燈 用 煤 油 的 經 費, 換 購 太 陽 能 燈 使 用, 不 但 可 免 除 煤 油 污 染, 也 省 下 建 設 電 力 輸 送 系 統 的 大 筆 費 用 印 度 非 傳 統 能 源 事 務 部 ( Ministry of New and Renewable Energy, MNRE, ) 自 多 年 前 開 始 大 力 推 廣 使 用 太 陽 能 鍋, 鼓 勵 本 土 廠 商 研 發 生 產, 同 時 也 補 14

15 助 鄉 村 貧 戶 購 買, 結 果 成 效 卓 著 據 非 傳 統 能 源 事 務 部 官 員 表 示, 印 度 目 前 約 有 40 家 小 規 模 的 太 陽 能 鍋 製 造 商, 總 年 產 量 約 75,000 個, 預 計 市 場 需 求 量 至 少 可 達 1,000 萬 個 太 陽 能 鍋 據 非 傳 統 能 源 事 務 部 推 廣 處 官 員 古 普 塔 表 示, 最 受 鄉 村 居 民 歡 迎 的 太 陽 能 鍋, 是 由 非 傳 統 能 源 事 務 部 自 行 研 發 的, 一 種 由 單 片 太 陽 能 反 射 板 組 成 的 箱 型 太 陽 能 鍋, 使 用 簡 便, 適 合 家 庭 使 用 其 次, 另 有 一 種 可 供 大 眾 食 堂 使 用 的 組 合 型 太 陽 能 鍋 系 統, 可 將 太 陽 能 熱 引 導 到 廚 房 不 同 的 烹 調 器 皿 使 用 古 普 塔 說, 供 一 家 四 至 五 口 使 用 的 家 庭 用 太 陽 能 鍋, 政 府 補 助 後 的 成 本 約 1,000 盧 比 ( 約 23 美 元, 合 新 台 幣 700 元 左 右 ), 使 用 年 限 可 達 10 至 20 年, 每 年 可 節 省 3-4 桶 14 公 斤 裝 的 液 化 石 油 氣 大 型 太 陽 能 鍋 則 需 要 銜 接 多 個 引 熱 系 統, 補 助 後 的 成 本 約 5 萬 盧 比, 但 功 能 不 輸 一 般 食 堂 器 皿, 一 樣 具 有 炒 炸 蒸 煮 的 功 能, 一 小 時 內 可 供 應 一 千 多 人 熱 騰 騰 的 飲 食 古 普 塔 說, 大 型 太 陽 能 鍋 可 以 產 生 500 公 斤 的 蒸 汽, 足 以 供 應 500 人 兩 頓 的 餐 飲 鑑 於 近 年 地 球 溫 室 氣 體 排 放 和 空 氣 污 染 問 題 愈 趨 嚴 重, 以 及 國 際 油 價 高 漲 壓 力, 印 度 非 傳 統 能 源 事 務 部 也 開 始 認 真 考 慮 進 一 步 的 因 應 對 策, 計 劃 將 原 用 來 補 貼 鄉 村 貧 戶 購 買 燈 用 煤 油 的 部 分 經 費, 改 以 購 買 太 陽 能 燈 後 交 給 貧 戶 使 用, 一 來 可 以 達 到 減 碳 和 降 低 空 氣 污 染 的 目 標, 二 來 可 以 減 少 居 民 感 染 呼 吸 器 官 疾 病 的 機 率, 更 可 以 減 輕 政 府 採 購 油 源 的 負 擔 ; 而 印 度 的 石 油 需 求, 有 百 分 之 七 十 以 上 仰 賴 進 口 據 古 普 塔 表 示, 印 度 這 項 計 畫 已 在 最 近 送 交 總 理 府 能 源 協 調 委 員 會 審 議, 將 在 與 全 國 各 省 地 方 政 府 磋 商 後 定 案 古 普 塔 表 示, 長 期 以 來, 環 保 團 體 就 呼 籲 政 府 當 局 廢 除 煤 油 補 貼 政 策, 改 採 親 環 保 的 替 代 能 源, 此 外, 地 方 居 民 也 普 遍 歡 迎 這 項 計 畫, 因 煤 油 容 易 引 發 黑 煙 污 染, 並 造 成 使 用 者 感 染 呼 吸 道 疾 病 (97/08/02 中 央 社 記 者 郭 傳 信 ) 另 據 印 度 經 濟 時 報 3 日 報 導, 印 度 政 府 計 劃 將 原 來 用 於 補 貼 農 村 居 民 購 買 燈 用 煤 油 的 部 分 經 費, 用 於 購 買 太 陽 能 燈, 然 後 發 放 給 農 民 使 用 15

16 印 度 政 府 認 為, 這 樣 做 既 可 以 減 少 空 氣 污 染, 又 能 降 低 農 民 呼 吸 道 疾 病 發 病 率 和 減 輕 政 府 進 口 原 油 的 負 擔 有 關 官 員 表 示, 這 項 計 劃 已 經 提 交 能 源 協 調 委 員 會 審 議, 將 在 與 地 方 政 府 磋 商 後 實 施 印 度 大 多 數 地 方 一 年 有 300 天 至 330 天 是 晴 天, 太 陽 能 資 源 豐 富 長 期 以 來, 印 度 很 多 環 保 團 體 呼 籲 政 府 廢 除 煤 油 補 貼 政 策, 改 為 補 貼 可 再 生 能 源 印 度 政 府 在 多 年 前 就 開 始 補 助 農 民 使 用 太 陽 能 鍋, 以 免 除 婦 女 燒 火 的 勞 苦 並 減 少 燒 煤 污 染, 這 項 工 作 成 效 顯 著 近 年 來, 全 球 氣 候 變 化 和 空 氣 污 染 問 題 日 益 嚴 重, 加 上 國 際 石 油 價 格 高 漲 的 壓 力,70% 以 上 原 油 靠 進 口 的 印 度 正 在 努 力 加 強 對 太 陽 能 等 可 再 生 能 源 的 利 用 (2008/08/03 鉅 亨 網 ) ( 五 ) 印 度 養 殖 漁 業 簡 介 印 度 土 地 面 積 329 萬 平 方 公 里 ( 約 90 個 台 灣 ) 海 岸 線 長 8,118 公 里, 農 漁 業 占 GDP 比 重 仍 高 達 21.1%;2003 年 的 統 計, 漁 產 品 產 量 達 556 萬 噸, 產 值 達 億 美 元 ( 占 GDP1.47%), 從 事 漁 業 相 關 工 作 的 人 口 達 1,466 萬 人 在 內 陸 漁 業 方 面, 印 度 河 流 渠 道 總 長 度 195,210 公 里, 主 要 及 次 要 蓄 水 區 面 積 290 萬 公 頃, 湖 泊 水 塘 面 積 240 萬 公 頃, 還 有 80 萬 公 頃 的 防 洪 及 新 生 地,1995 年 到 2004 年 的 10 年 間, 內 陸 魚 獲 量 從 60 萬 噸 成 長 為 80 萬 噸, 占 全 印 漁 業 產 量 的 13% 印 度 水 產 養 殖 的 規 模 20 年 來 大 概 成 長 了 6.5 倍, 其 中 淡 水 養 殖 佔 了 95%,2004 年 的 淡 水 養 殖 漁 業 產 量 為 萬 噸, 已 成 為 印 度 漁 業 的 主 要 體 系, 魚 產 則 以 淡 水 養 蟹 ( 占 80%) 及 鹹 淡 水 (Brackish water) 養 蝦 為 主 Catla Carp Rohu Carp 及 Mrigal Carp 三 種 蟹 是 最 主 要 的 作 物, 魚 塘 的 平 均 產 量 則 從 1974 年 的 每 公 頃 0.6 噸 成 長 為 2003 年 的 2.2 噸 近 年 除 了 蟹 類 之 外, 鯰 魚 (catfish) 鱧 魚 (murrel) 及 淡 水 蝦 的 養 殖 也 漸 受 重 視, 特 別 在 淡 水 蝦 部 分, 大 河 蝦 (giant river prawn) 季 風 河 蝦 (monsoon river prawn) 成 為 淡 水 養 蝦 中 最 主 要 的 兩 品 16

17 印 度 目 前 有 35 處 淡 水 蝦 繁 殖 場, 每 年 約 可 供 應 200 萬 尾 蝦 苗 ; 產 地 方 面,2003 年 印 度 淡 水 蝦 產 量 約 3 萬 噸, 養 殖 面 積 約 3.5 萬 公 頃, 其 中 Andhra Pradesh 省 是 淡 水 蝦 最 主 要 產 地, 約 有 60% 的 水 域 投 入 養 蝦, 產 量 占 全 印 86%; 其 次 則 為 West Bengal 省 為 增 加 收 益, 淡 水 蝦 和 蟹 混 養 的 養 殖 方 式 也 普 獲 接 受 鹹 淡 水 養 殖 業 方 面, 印 度 的 鹹 淡 水 區 域 面 積 大 概 在 萬 公 頃, 其 中 約 有 14%( 約 17 萬 公 頃 ) 已 被 開 發 用 作 養 殖, 主 要 分 佈 在 West Bengal 及 Kerala 兩 省 的 海 岸 地 區, 養 蝦 的 平 均 產 量, 依 養 殖 技 術 不 同, 每 公 頃 每 年 約 在 300 到 1,000 公 斤 之 間 養 蝦 在 印 度 還 屬 於 次 要 的 小 規 模 養 殖 業, 養 殖 面 積 小 於 2 公 頃 的 養 蝦 戶 約 占 91%, 養 殖 面 積 在 2-5 公 頃 的 約 有 6%; 由 於 經 濟 價 值 高 Giant Tiger Prawn(Penaeus monodon) 是 最 主 要 蝦 種, 其 次 則 為 Indian White Prawn(Penaeus indicus);2004 年 的 產 量 為 12 萬 噸, 養 殖 蝦 約 佔 出 口 量 的 60% 印 度 全 國 約 有 260 處 蝦 類 繁 殖 場, 蝦 苗 產 能 約 1,100 萬 尾, 實 際 運 轉 中 的 約 有 200 處, 年 產 蝦 苗 約 700 萬 尾 ; 有 33 處 飼 料 廠, 設 置 產 能 約 每 年 15 萬 噸 ; 養 蝦 業 大 概 提 供 30 萬 的 直 接 雇 用 工 作 機 會, 另 外 有 萬 的 間 接 工 作 機 會 在 消 費 習 慣 方 面, 淡 水 蟹 及 鹹 淡 水 的 養 殖 蝦 是 印 度 養 殖 漁 業 的 主 要 產 品, 幾 乎 所 有 的 養 殖 漁 獲 皆 供 應 內 銷 市 場, 其 中 蝦 類 產 品 主 要 則 供 應 外 銷 ; 印 度 東 部 的 消 費 者 較 喜 食 淡 水 魚 類, West Bengal 及 Andhra Pradesh 兩 省 是 淡 水 魚 最 主 要 的 產 區 ; 南 印 度 的 消 費 者 則 偏 好 海 魚 拓 銷 建 議 印 度 水 產 養 殖 業 以 淡 水 養 殖 為 主 鹹 淡 水 養 殖 為 輔 ; 以 蟹 類 為 主 蝦 類 為 次 魚 類 為 輔 ; 東 部 的 West Bengal 省 西 南 部 的 Andhra Pradesh 省 Kerala 省 為 養 殖 漁 業 的 主 要 分 佈 地 區 有 關 拓 展 印 度 水 產 養 殖 相 關 市 場, 建 議 的 可 行 途 徑 如 下 : 一 相 關 廠 商 可 參 考 三 個 州 府 的 官 方 網 站, 瞭 解 各 州 有 關 水 產 養 殖 的 概 況 及 發 展 情 形, 並 且 可 以 聯 繫 各 州 水 產 養 殖 主 管 機 關, 發 掘 潛 在 商 機, 各 州 官 方 網 站 網 址 如 次 : West Bengal 州 Andhra Pradesh 州 Kerala 州 二 參 加 主 要 的 相 關 展 覽, 或 是 由 產 業 公 會 組 織 專 業 拓 銷 團 赴 當 地 辦 理 拓 銷 活 動, 與 潛 在 客 戶 直 接 接 觸, 有 利 拓 銷 有 關 印 度 展 會 資 訊, 可 連 接 下 列 網 站 查 詢 參 考 17

18 三 派 員 赴 上 述 三 州 實 地 考 察 水 產 養 殖 業 情 形, 與 當 地 業 者 實 際 交 流, 瞭 解 當 地 養 殖 漁 業 經 營 概 況, 也 瞭 解 我 產 品 與 技 術 的 利 基 所 在 及 市 場 需 求, 可 蒐 集 對 擬 定 市 場 拓 展 策 略 最 具 參 考 價 值 的 一 手 資 訊 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 整 理 ) 參 考 資 訊 : 印 度 水 產 養 殖 相 關 機 構 網 站 資 料 如 次 : Department of Agriculture & Cooperation Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries Ministry of Food Processing Industries Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) Central Inland Fisheries Research Institute (CIFRI) Central Institute of Freshwater Aquaculture (CIFA) Central Institute of Fisheries Technology (CIFT) Central Institute of Fisheries Education (CIFE) Fishery Survey of India (FSI) Integrated Fisheries Project (IFP) Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries Coastal Aquaculture Authority

19 五 在 金 磚 中 看 印 度 ( 一 ) 印 度 農 業 衰 敗 加 劇 全 球 糧 荒 在 豐 饒 的 印 度 大 地, 經 濟 發 展 速 度 超 過 農 業 發 展, 只 要 用 對 技 術 與 政 策, 印 度 能 為 養 活 全 球 人 口 盡 一 己 之 力, 反 之 想 要 自 給 自 足 恐 怕 都 有 問 題 印 度 的 可 耕 地 面 積 僅 次 於 美 國, 經 濟 以 高 速 成 長, 工 業 革 新 也 相 當 出 名, 但 論 及 農 業 產 量, 卻 遠 遠 落 後 它 應 有 的 潛 能, 甚 至 部 分 主 要 農 產 品 仍 須 仰 賴 已 經 吃 緊 的 國 際 市 場, 使 全 球 糧 食 危 機 更 形 惡 化 然 而 事 態 的 發 展 不 應 如 此 ;40 年 前, 大 型 農 業 發 展 計 畫 綠 色 革 命, 讓 原 本 與 飢 荒 和 匱 乏 劃 上 等 號 的 印 度 得 以 溫 飽 但 經 過 10 年 的 輕 忽, 印 度 現 今 生 產 稻 米 和 小 麥 的 能 力, 已 趕 不 上 經 濟 發 展 的 速 度 計 畫 進 行 二 度 綠 色 革 命 問 題 迫 在 眉 睫, 印 度 總 理 辛 赫 要 求 進 行 二 度 綠 色 革 命, 如 此 一 來, 糧 食 短 缺 的 夢 魘 才 能 再 次 消 除 當 年 將 綠 色 革 命 引 進 印 度 的 植 物 基 因 學 家 史 旺 明 納 森 認 為 : 印 度 米 麥 的 產 能 均 未 完 全 開 發, 它 能 為 緩 和 世 界 的 糧 食 危 機 作 出 重 大 貢 獻 印 度 多 數 的 農 民 窮 得 不 像 話, 耕 地 面 積 狹 小, 只 能 靠 雨 水 灌 溉, 而 通 膨 率 飆 破 11%, 是 13 年 來 最 高 點 專 家 將 農 業 發 展 趨 緩 歸 咎 到 種 種 因 素 綠 色 革 命 為 印 度 引 進 高 產 量 的 米 麥 品 種, 推 廣 灌 溉 殺 蟲 劑 和 肥 料 的 使 用, 並 將 西 北 部 的 平 原 轉 變 成 印 度 的 糧 食 生 產 重 鎮 1968 年 到 1998 年 間, 印 度 穀 物 產 量 的 成 長 超 過 一 倍 但 1980 年 代 開 始, 政 府 就 不 再 發 展 灌 溉, 農 民 想 貸 款 也 不 得 其 門 而 入, 農 業 研 究 未 見 提 升, 地 下 水 枯 竭 的 速 度 也 十 分 驚 人 農 地 面 積 也 逐 漸 減 少, 幾 年 前 有 部 分 農 民 因 債 務 增 加 走 上 絕 路, 而 今 有 很 多 農 民 覺 得, 把 土 地 賣 給 建 造 工 廠 購 物 中 心 的 開 發 業 者, 獲 利 反 而 較 佳 至 於 固 守 田 地 的 農 民, 有 許 多 嚐 試 種 植 上 層 社 會 渴 求 的 高 檔 蔬 果, 但 冷 藏 載 貨 車 的 數 量 卻 嚴 重 不 足, 無 法 將 他 們 的 農 產 品 運 送 至 現 代 化 的 超 級 市 場 世 界 銀 行 研 究 發 現, 印 度 的 供 應 鏈 效 率 不 彰, 一 般 農 民 所 獲 得 的 回 報, 不 到 消 費 者 付 出 價 格 的 五 分 之 一, 遠 低 於 美 國 泰 國 的 農 民 曾 見 證 綠 色 革 命 的 興 起 與 衰 敗 的 印 度 農 民 恰 拉 認 為, 印 度 的 農 業 系 統 正 在 崩 解 從 前 他 和 19

20 家 人 種 植 20 英 畝 的 小 麥 和 馬 鈴 薯, 灌 溉 是 靠 降 雨, 肥 料 則 用 牛 糞 後 來 綠 色 革 命 將 墨 西 哥 的 小 麥 引 進 印 度 後, 他 的 小 麥 產 量 大 幅 增 加, 幾 年 後 引 進 的 水 稻 也 同 樣 使 產 量 大 增 恰 拉 的 經 濟 因 此 好 轉, 在 1980 年 買 下 第 一 台 牽 引 機 但 他 也 見 證 了 綠 色 革 命 帶 來 的 難 題 他 農 地 所 在 位 置 的 地 下 水 位 因 農 民 灌 溉 需 要, 在 過 去 30 年 間 下 降 100 呎, 這 種 情 形 在 當 地 十 分 常 見 1980 年 代, 政 府 逐 漸 減 少 對 運 河 灌 溉 的 投 資, 加 上 政 府 政 策 短 視 近 利, 免 費 供 電 抽 取 地 下 水, 超 抽 情 況 十 分 嚴 重 恰 拉 也 看 到 了 其 他 的 問 題 : 夏 天 變 得 更 熱, 降 雨 更 不 可 靠 他 去 年 夏 天 打 算 不 再 耕 種 非 常 需 要 灌 溉 的 水 稻 沒 有 水, 什 麼 都 免 談 印 度 當 局 的 數 據 顯 示,1980 年 到 2002 年 間, 政 府 的 農 業 投 資 減 少, 這 方 面 的 公 共 支 出 減 少 約 三 分 之 一, 目 前 只 有 40% 的 農 田 有 灌 溉 設 施 恰 拉 指 出 : 沒 有 水, 什 麼 都 免 談 去 年 印 度 開 始 購 買 小 麥 以 維 持 存 糧, 這 是 多 年 首 見 的 情 況 多 年 來, 當 地 的 農 產 價 格 低 得 可 憐, 農 民 增 產 意 願 不 高 史 旺 明 納 森 打 趣 說 : 價 格 上 有 所 回 報, 就 好 比 是 最 棒 的 肥 料 這 句 話 也 在 今 年 得 到 印 證 在 一 連 兩 年 都 需 要 進 口 小 麥 之 後, 印 度 政 府 以 更 優 惠 的 價 格 向 農 民 收 購 穀 物, 不 但 農 民 的 種 植 面 積 增 加, 出 售 給 國 家 的 穀 物 也 大 增, 印 度 的 緩 衝 庫 存 在 今 年 五 月 就 達 到 了 歷 史 高 點 印 度 最 資 深 糧 食 官 員 庫 馬 表 示, 今 年 不 再 需 要 向 國 際 市 場 買 進 小 麥, 這 對 印 度 和 全 世 界 來 說 都 是 好 消 息, 但 情 況 能 維 持 多 久 則 不 清 楚 運 輸 和 供 應 鏈 效 率 須 提 升 雖 然 糧 食 需 求 大 增, 且 市 場 售 價 上 升, 農 民 有 可 能 因 此 固 守 原 有 農 地, 但 其 他 狀 況 也 要 跟 著 改 進 才 行, 像 是 運 輸 和 供 應 鏈 的 效 率 必 須 加 以 提 升 此 外 可 能 也 要 設 法 引 進 產 量 更 高 的 基 改 作 物, 並 推 動 更 為 環 保 的 二 次 綠 色 革 命 英 國 智 庫 查 塔 姆 研 究 所 近 來 的 報 告 指 出 : 這 一 回, 灌 溉 能 源 肥 料 和 土 地 的 使 用 效 率 都 要 提 高 世 銀 南 亞 農 業 計 畫 負 責 人 布 里 茲 表 示 : 生 產 力 如 能 止 跌 回 升, 印 度 可 望 成 為 提 供 全 球 糧 食 的 要 角 每 次 只 要 印 度 開 始 向 國 際 市 場 出 口 農 產 品 時, 價 格 就 能 逐 漸 平 穩 ( 2008/07/07 工 商 時 報 原 文 刊 於 紐 約 時 報 ) 20

21 ( 二 ) 讚 誦 傳 布 知 識 開 啟 靈 魂 之 窗 ~ 印 度 甘 地 廟 拜 報 紙 印 度 一 間 鄉 下 廟 宇, 每 天 有 上 千 信 徒 聚 集, 他 們 虔 誠 膜 拜 的 對 象, 並 非 一 般 神 祇, 而 是 成 堆 的 報 紙 這 間 位 於 印 度 中 部 恰 蒂 斯 加 爾 州 (Chhattisgarh State) 首 府 賴 浦 (Raipur) 南 方 96 公 里 達 姆 塔 里 (Dhamtari) 地 區 的 小 廟, 是 由 崇 敬 報 紙 價 值 的 當 地 村 落 長 老 們 在 1993 年 興 建 而 成, 並 以 真 理 的 信 徒 聖 雄 甘 地 (Gandhi Mandir) 的 名 字 命 名 圖 : 甘 地 廟 外 觀 信 眾 們 相 信, 報 紙 不 僅 傳 布 知 識 散 播 人 性 價 值, 並 可 讓 人 們 遠 離 犯 罪 每 天 主 持 祝 禱 儀 式 的 甘 地 廟 住 持 瑪 康 說 : 報 紙 開 啟 了 靈 魂 之 窗, 讓 人 對 社 會 上 的 邪 惡 與 犯 罪, 心 存 戒 心 多 年 以 來, 甘 地 廟 每 日 吸 引 上 千 善 男 信 女, 眾 人 高 聲 祝 禱 唱 讚 美 詩 冥 想 沉 思, 讚 頌 報 紙 的 價 值 與 功 效 之 後, 信 徒 們 會 在 廟 內 廂 房 根 據 報 紙 上 刊 登 的 新 聞, 進 行 熱 烈 激 辯 當 廟 內 的 堆 積 的 報 紙 愈 來 愈 多, 大 約 每 隔 數 月, 廟 方 便 會 舉 行 一 種 特 別 儀 式, 將 報 紙 包 裹 上 紅 布, 然 後 沈 浸 於 附 近 的 馬 哈 納 迪 河 一 名 信 徒 說, 甘 地 廟 不 像 一 般 的 印 度 教 廟 宇, 對 信 徒 不 會 有 任 圖 : 甘 地 廟 裡 甘 地 神 像 何 歧 視, 如 同 報 紙 公 平 對 待 每 個 人, 公 正 地 服 務 社 會 與 生 活 環 境 甘 地 廟 還 架 設 了 網 站 ( 有 興 趣 的 讀 者 可 以 上 網 瞭 解 它 的 歷 史 與 典 故, 還 可 以 添 香 油 錢 喔! (2008/07/18 中 國 時 報 ) ( 三 ) 印 度 板 球 超 級 聯 賽 氣 勢 不 輸 大 聯 盟 新 富 階 級 撐 腰 板 球 強 權 崛 起 國 際 板 球 運 動 向 來 都 是 由 英 國 與 澳 洲 等 傳 統 強 權 所 把 持, 但 近 幾 年 勢 力 有 大 舉 向 印 度 巴 基 斯 坦 斯 里 蘭 卡 與 孟 加 拉 等 亞 洲 次 大 陸 傾 斜 之 勢, 個 中 關 鍵 在 於 印 度 挾 著 為 數 龐 大 的 新 富 中 產 階 級, 使 印 度 板 球 運 動 市 場 規 模 高 速 擴 張, 進 而 帶 動 亞 洲 次 大 陸 板 球 運 動 的 蓬 勃 發 展 印 度 目 前 人 口 總 數 高 居 全 球 第 二 大, 估 計 有 11.3 億 人,2030 年 時 可 能 就 會 超 越 中 國, 成 為 世 界 21

22 人 口 最 多 的 國 家 當 然, 人 口 多 是 一 回 事, 經 濟 與 財 富 水 準 能 否 同 步 擴 增 更 是 重 要, 這 部 分 印 度 表 現 同 樣 耀 眼, 在 科 技 帶 動 經 濟 躍 起 後, 印 度 不 但 貴 為 金 磚 四 國 之 一, 同 時 也 創 造 一 批 為 數 相 當 可 觀 的 新 富 中 產 階 級 印 度 目 前 在 世 界 板 球 運 動 的 勢 力 之 強 可 由 以 下 幾 個 地 方 得 到 答 案 根 據 估 計, 現 今 全 球 板 球 運 動 產 業 的 總 產 值, 印 度 就 高 占 7 成, 印 度 板 球 管 理 委 員 會 光 是 透 過 印 度 超 級 聯 賽 (IPL) 的 電 視 賽 事 轉 播 權 利 金 收 入 就 達 10 億 美 元, 另 外 透 過 球 員 競 標 也 進 帳 7.23 億 美 元 英 國 與 澳 洲 等 傳 統 強 權 今 年 7 月 初 曾 提 案 將 辛 巴 威 摒 除 於 世 界 盃 板 球 賽 門 外, 也 是 在 印 度 強 力 運 作 下, 提 案 最 後 遭 到 否 決 ;2006 年 8 月 的 國 際 板 球 賽, 澳 洲 籍 裁 判 海 爾 因 刻 意 裁 決 巴 基 斯 坦 違 規 而 將 勝 利 判 給 英 國,3 個 月 後 在 印 度 領 導 的 亞 洲 次 大 陸 板 球 國 家 聯 盟 的 主 導 下, 將 海 爾 逐 出 國 際 板 球 協 會 (ICC) 的 高 級 裁 判 小 組 ICC 今 年 12 月 與 明 年 1 月 將 召 開 會 員 大 會, 一 般 預 料 印 度 將 強 勢 運 作 在 年 度 賽 季 排 入 其 20-20(Twenty 20) 印 度 超 級 聯 賽 (IPL) 的 賽 事, 另 外 還 要 提 案 禁 止 曾 叛 逃 至 印 度 板 球 聯 盟 (ICL) 的 IPL 球 員 參 加 板 球 冠 軍 盃 (Champions League) 首 屆 的 板 球 冠 軍 盃 舉 辦 國 正 是 印 度, 今 年 9 月 29 日 開 打, 比 到 10 月 8 日, 印 度 澳 洲 英 國 與 南 非 各 出 2 支 球 隊 參 賽, 爭 奪 高 達 5 百 萬 美 元 的 冠 軍 獎 金 據 悉, 各 隊 將 不 可 能 派 出 來 自 ICL 聯 盟 的 球 員, 以 免 失 去 爭 奪 冠 軍 獎 盃 的 資 格 印 度 板 球 職 業 運 動 的 收 入 非 常 優 渥, 印 度 至 今 與 外 國 球 員 簽 定 的 長 約 總 值 達 6.12 億 美 元, 另 外 還 與 25 名 外 籍 球 員 簽 定 1 日 賽 事 (one-dayer) 的 短 約, 總 值 也 有 2.19 億 美 元, 這 是 為 何 包 括 英 國 與 澳 洲 等 國 家 的 球 員 也 樂 於 到 亞 洲 次 大 陸 打 球 的 主 要 原 因 印 度 本 土 最 高 薪 球 員 為 隊 長 杜 尼, 一 個 半 月 的 球 圖 : 板 球 球 棒 季 可 賺 150 萬 美 元, 外 籍 球 員 最 高 薪 是 來 自 澳 洲 的 全 能 選 手 席 蒙 斯, 身 價 約 135 萬 美 元 22

23 這 也 難 怪 有 民 調 發 現, 澳 洲 與 紐 西 蘭 的 板 球 選 手 為 了 盡 可 能 在 印 度 職 業 板 球 聯 盟 發 展, 多 數 都 說 願 意 放 棄 代 表 國 家 參 加 國 際 板 球 比 賽 的 國 手 資 格 (2008/07/27 工 商 時 報 ) 圖 : 標 準 型 式 的 板 球 : 大 小 約 略 如 棒 球 想 進 一 步 瞭 解 板 球? 請 參 閱 ( 四 ) 不 愛 板 球 印 度 拳 擊 手 逆 境 爭 榮 耀 曾 參 加 國 協 運 動 會 亞 運 等 國 際 比 賽 並 贏 得 獎 牌 的 印 度 拳 擊 手 維 金 達. 庫 馬 爾 (Vijender Kumar), 下 個 月 將 參 加 北 京 奧 運 儘 管 他 多 次 為 國 爭 光, 但 在 萬 般 皆 下 品, 惟 有 板 球 高 的 印 度, 他 的 成 就 算 不 得 什 麼 現 年 22 歲 的 維 金 達, 是 代 表 印 度 參 加 今 年 夏 季 奧 運 的 5 名 拳 手 之 一 在 印 度, 板 球 猶 如 宗 教, 像 維 金 達 這 樣 的 人 簡 直 是 異 類 他 抱 怨 道 : 每 次 見 到 大 家 為 板 球 瘋 狂, 我 就 一 肚 子 火 也 難 怪 他 生 氣 這 位 75 公 斤 級 的 業 餘 拳 手 不 僅 在 國 協 運 動 會 和 亞 運 揚 眉 吐 氣, 還 參 加 過 在 德 國 巴 庫 喀 拉 蚩 和 蘇 格 蘭 的 比 賽, 奪 回 不 少 獎 盃 然 而 這 位 公 車 司 機 的 小 孩 必 須 超 時 工 作, 才 請 得 起 教 練 指 導 他 打 拳 印 度 人 大 多 認 為, 拳 擊 運 動 是 英 國 殖 民 時 代 的 遺 緒 1925 年, 孟 買 便 有 拳 擊 俱 樂 部 成 立 在 印 度, 要 當 個 拳 手 不 是 那 麼 容 易, 維 金 達 說 : 這 裡 的 人 覺 得, 拳 手 不 是 非 常 兇 狠, 就 是 瘋 了 印 度 目 前 有 數 千 名 業 餘 拳 手, 分 屬 不 同 量 級 他 們 曾 在 亞 運 之 類 的 區 域 比 賽 為 國 家 爭 得 榮 耀, 卻 從 未 贏 得 奧 運 獎 牌 2003 年, 拳 擊 在 印 度 開 始 出 現 轉 機 那 一 年, 來 自 加 爾 各 答 的 男 孩 穆 罕 默 德. 阿 里. 卡 馬 爾 參 加 在 英 國 曼 徹 斯 特 舉 行 的 國 協 運 動 會, 贏 得 微 甲 級 比 賽 的 金 牌 3 年 後, 維 金 達 在 墨 爾 本 國 協 運 動 會 奪 得 75 公 斤 級 的 銀 牌 維 金 達 的 家 鄉, 有 小 古 巴 之 稱 的 印 度 北 部 哈 里 亞 納 邦 的 比 瓦 尼, 近 年 來 掀 起 一 陣 拳 擊 風, 數 以 百 計 年 輕 拳 手 分 別 前 往 當 地 5 所 拳 擊 學 校 練 習, 他 們 只 要 學 有 所 成, 政 府 會 替 他 們 安 排 23

24 工 作 另 外, 兩 度 摘 下 亞 運 金 牌 的 哈 瓦. 辛 哈 以 及 其 他 曾 奪 得 獎 牌 的 拳 手 ( 包 括 維 金 達 ), 目 前 在 印 度 已 小 有 名 氣 這 對 當 地 拳 擊 運 動 發 展 有 相 當 助 益 維 金 達 是 在 比 瓦 尼 拳 擊 俱 樂 部 (Bhiwani Boxing Club) 練 拳, 創 辦 人 傑 迪 許. 辛 格 正 是 他 的 教 練 傑 迪 許 稱 呼 其 拳 擊 學 校 為 B BC,5 年 來, 該 校 學 生 由 原 先 的 50 人 增 至 120 人 俱 樂 部 的 校 訓 包 括 : 沒 有 勇 氣, 就 沒 有 榮 耀 沒 有 痛 苦, 就 沒 有 收 穫 以 及 你 流 的 汗 越 多, 流 的 血 便 越 少 將 參 加 北 京 奧 運 的 5 名 印 度 拳 手 中, 有 4 名 來 自 傑 迪 許 的 學 校, 而 傑 迪 許 認 為 這 4 位 選 手 奪 得 獎 牌 的 機 會 很 大, 尤 其 是 維 金 達, 他 的 直 拳 鉤 拳 和 上 鉤 拳 都 很 好, 且 動 作 迅 速 儘 管 拳 擊 已 引 起 一 些 印 度 人 關 注, 但 從 事 這 項 運 動 仍 無 法 養 家 活 口, 這 正 是 為 什 麼 維 金 達 最 近 接 下 哈 里 亞 納 邦 警 察 巡 官 的 職 務 過 去, 外 表 俊 俏 的 維 金 達 還 曾 經 擔 任 模 特 兒, 為 男 仕 雜 誌 拍 照 維 金 達 說, 如 果 能 在 北 京 奪 牌, 他 打 算 成 為 印 度 第 一 位 職 業 拳 手, 進 軍 歐 美 職 業 拳 壇 若 能 如 願, 拳 擊 運 動 或 許 會 在 全 印 度 形 成 風 潮 也 說 不 定 (2008/07/24 中 國 時 報 ) ( 五 ) 印 度 教 徒 歧 視 穆 斯 林 以 暴 制 暴 美 國 反 恐 中 心 今 年 4 月 指 出, 印 度 去 年 死 於 恐 怖 攻 擊 的 罹 難 者 累 計 超 過 1,000 人, 除 了 伊 拉 克 和 阿 富 汗 兩 個 動 盪 的 戰 區 外, 南 亞 的 印 度 和 巴 基 斯 坦 是 全 球 恐 怖 攻 擊 最 頻 繁 死 傷 也 最 多 的 國 家 在 印 度 發 動 恐 怖 攻 擊 的 人 成 分 相 當 複 雜, 作 案 暴 徒 包 括 印 度 東 北 部 少 數 民 族 分 離 主 義 團 體 旁 遮 普 省 意 圖 獨 立 的 激 進 錫 克 教 徒, 以 及 東 部 中 部 地 區 毛 派 共 黨 游 擊 隊 不 過, 印 度 政 府 最 常 指 控 的 兇 手, 是 伊 斯 蘭 極 端 分 子, 順 便 罵 一 罵 信 奉 伊 斯 蘭 教 的 鄰 國 巴 基 斯 坦 暗 中 支 援 這 些 激 進 團 體 印 度 1947 年 獨 立 之 初 即 爆 發 慘 絕 人 寰 的 印 度 教 徒 穆 斯 林 血 腥 衝 突, 從 此 埋 下 雙 方 長 期 緊 張 對 峙 甚 至 相 互 殺 戮 的 禍 根 24

25 印 度 十 億 人 口 中, 八 成 是 印 度 教 徒, 穆 斯 林 占 一 成 多, 約 一 億 四 千 萬 絕 大 多 數 穆 斯 林 都 是 安 分 守 己, 不 願 惹 事, 更 害 怕 發 生 恐 怖 攻 擊 後 成 為 被 報 復 對 象 但 只 要 極 少 數 激 進 穆 斯 林 犯 案, 就 讓 全 體 穆 斯 林 被 貼 上 恐 怖 分 子 標 籤, 這 一 點 不 只 是 印 度, 在 美 國 和 世 界 各 地 都 有 類 似 狀 況 印 度 激 進 穆 斯 林 作 亂 的 動 機 之 一, 是 抗 議 穆 斯 林 在 印 度 被 歧 視 由 於 印 度 實 質 上 是 印 度 教 徒 為 主 體 的 國 家, 在 印 度 教 種 姓 制 度 之 下, 低 種 姓 者 和 穆 斯 林 等 異 教 徒 連 求 職 都 會 受 到 不 平 等 待 遇, 印 度 政 府 人 力 資 源 發 展 部 就 曾 發 表 報 告 指 出, 求 職 者 的 姓 名 如 果 屬 於 低 種 姓 者 或 穆 斯 林, 錄 取 機 率 遠 低 於 同 一 資 歷 或 同 一 資 格 但 屬 於 高 種 姓 印 度 姓 名 者 穆 斯 林 在 生 活 上 遭 遇 種 種 歧 視, 加 上 居 於 弱 勢, 又 多 次 和 印 度 教 徒 發 生 流 血 衝 突, 難 怪 有 激 進 者 會 採 取 暴 力 手 段 印 度 官 員 承 認, 印 度 教 徒 動 輒 以 暴 力 對 付 穆 斯 林, 以 及 印 度 穆 斯 林 未 受 到 法 律 充 分 保 障, 是 少 數 印 度 本 土 穆 斯 林 走 向 極 端 的 關 鍵 這 種 歧 視 若 無 法 解 決, 印 度 受 到 的 恐 怖 攻 擊 不 會 停 止, 不 僅 對 印 度 國 家 安 定 構 成 嚴 重 威 脅, 印 度 教 徒 與 穆 斯 林 關 係 難 以 改 善, 印 度 和 巴 基 斯 坦 關 係 也 會 受 到 影 響, 因 為 印 度 只 要 遭 到 恐 怖 攻 擊, 許 多 印 度 人 第 一 反 應 就 是 歸 咎 巴 基 斯 坦 支 援 的 伊 斯 蘭 恐 怖 分 子 (2008/07/28 聯 合 報 ) ( 六 ) 美 白 廣 告 印 度 引 種 族 爭 議 印 度 電 視 台 最 近 播 出 一 支 引 人 注 目 的 迷 你 系 列 廣 告, 利 用 俊 男 美 女 的 三 角 戀 情 來 為 一 款 美 白 霜 宣 傳, 卻 也 引 發 印 度 社 會 種 族 歧 視 的 爭 議, 也 重 新 開 啟 有 關 印 度 人 崇 尚 白 皙 皮 膚 議 題 的 辯 論 這 支 廣 告 片 請 來 三 位 寶 萊 塢 當 紅 明 星 拍 攝, 片 中 男 星 塞 夫 阿 里 克 汗 (Saif Ali Khan) 帶 著 皮 膚 雪 白 的 女 友 ( 杜 琵 雅 飾 ), 在 路 上 巧 遇 他 的 舊 情 人 ( 喬 普 拉 飾 ), 而 喬 普 拉 最 後 能 否 與 前 男 友 再 續 前 緣? 在 第 一 輯 廣 告 結 束 時, 膚 色 偏 黑 的 喬 普 拉 眼 睛 正 盯 著 一 個 美 白 霜 的 廣 告 25

26 片 中 傳 遞 的 訊 息 再 清 楚 也 不 過 : 皮 膚 白 皙 的 女 性 能 夠 贏 得 男 人 的 心 一 名 網 友 在 YouTube 網 站 留 言 說, 喬 普 拉 的 深 色 膚 色 是 公 認 的 性 感, 但 她 卻 自 甘 墮 落 嘲 笑 自 己 的 膚 色 賺 錢 歷 史 學 家 布 塔 利 亞 表 示, 膚 色 白 者 如 此 占 優 勢 是 奇 怪 的 事, 這 可 能 與 印 度 遭 受 不 同 民 族 殖 民 侵 略 的 歷 史 有 關, 亞 利 安 人 比 原 住 民 達 羅 毗 荼 人 ( 德 拉 威 人 ) 優 秀 的 觀 念 可 能 從 此 流 傳 此 外, 印 度 新 上 檔 的 電 視 劇 Bidaai 的 劇 情 描 述 也 彰 顯 白 皙 皮 膚 的 女 性 比 深 色 皮 膚 者 更 易 覓 得 如 意 郎 君 (2008/07/11 中 國 時 報 ) 美 白 到 底 和 種 族 爭 議 有 無 干 係? 特 蒐 羅 系 列 廣 告 如 次, 請 您 自 己 參 考 : 廣 告 一 廣 告 二 廣 告 三 廣 告 四 廣 告 五 六 印 度 台 商 動 態 ( 一 ) 豐 泰 印 度 生 產 線 試 產 豐 泰 鞋 業 印 度 廠 第 一 條 運 動 鞋 生 產 線 已 進 入 試 產 階 段, 未 來 目 標 要 擴 大 至 四 座 鞋 廠 及 相 關 配 套 廠, 預 估 印 度 產 能 全 部 開 發 後, 產 能 可 占 集 團 產 能 25% 以 上 豐 泰 印 度 廠 置 於 Tamil Nadu 省 的 製 鞋 特 別 經 濟 工 業 區, 總 占 地 110 萬 平 方 公 尺 第 一 期 工 程 完 工 進 入 試 產 階 段, 產 量 可 望 逐 漸 增 加 豐 泰 表 示, 此 特 別 經 濟 工 業 區 的 資 格 取 得 不 易, 除 了 潛 在 的 租 稅 與 相 關 優 惠 外, 合 理 的 勞 動 力 成 本 充 沛 的 勞 動 力 來 源 接 近 歐 盟 市 場 地 理 位 置, 可 望 成 為 豐 泰 集 團 在 中 國 印 尼 越 南 以 外, 另 一 個 具 有 競 爭 利 基 的 生 產 據 點 26

27 ( 二 ) 華 碩 (ASUS) 第 一 家 服 務 中 心 在 德 里 開 幕 華 碩 電 腦 (ASUS) 為 拓 展 印 度 市 場, 提 供 消 費 者 更 好 服 務, 決 定 在 印 度 主 要 城 市 設 立 服 務 中 心, 以 貼 近 市 場 貼 近 顧 客, 選 擇 新 德 里 IT 大 賣 場 Nehru Place 設 立 的 第 一 個 服 務 據 點 於 7 月 25 日 開 幕 剪 綵 華 碩 亞 太 區 業 務 群 總 經 理 林 宗 樑 專 程 飛 來 德 里 主 持 第 一 個 服 務 中 心 的 啟 用 典 禮, 駐 印 度 代 表 處 石 副 代 表 柏 士 亦 應 邀 剪 綵 ; 林 總 表 示,ASUS 將 陸 續 在 孟 買 清 奈 邦 家 羅 爾 加 爾 各 達 等 主 要 城 市 設 立 皇 家 俱 樂 部 (Royal Club) 提 供 消 費 者 最 直 接 最 貼 心 的 服 務, 對 ASUS 的 產 品 形 象 與 市 場 拓 展 將 有 絕 對 的 助 益 圖 : 華 碩 新 德 里 服 務 中 心 開 幕 剪 綵 圖 : 新 德 里 服 務 中 心 開 幕 記 者 會 ( 三 ) 勝 華 科 技 清 奈 廠 已 完 工 投 產 手 機 面 版 大 廠 勝 華 科 技 在 印 度 TAMIL NADU 州 清 奈 附 近 NOKIA 經 濟 特 區 所 設 立 的 面 版 廠 已 完 成 建 廠 工 程 並 開 始 量 產 ( 四 ) 台 達 電 將 投 資 5,000 萬 美 元 設 新 廠 台 達 電 投 資 5,000 萬 美 元 在 印 度 北 部 Uttarakhand 州 設 立 生 產 據 點 以 供 應 印 度 本 地 市 場 的 投 資 案 已 進 入 實 質 建 廠 階 段, 完 成 投 產 後 對 台 達 電 整 體 營 收 將 極 有 助 益 ( 五 ) 印 度 手 機 起 飛 宏 達 電 受 惠 印 度 手 機 市 場 持 續 增 長, 根 據 印 度 電 信 部 (TRAI) 統 計, 印 度 今 年 6 月 新 增 手 機 用 戶 近 900 萬, 比 5 月 的 862 萬 戶 再 成 長 4.4%, 年 成 長 率 高 達 55%, 使 得 印 度 手 機 用 戶 數 共 達 到 2.87 億 用 戶, 僅 次 於 中 國 大 陸, 穩 坐 全 球 第 二 大 手 機 市 場 寶 座 27

28 宏 達 電 是 目 前 台 灣 手 機 業 者 中, 布 局 印 度 相 對 積 極 的 公 司, 今 年 亮 相 的 旗 艦 產 品 鑽 石 機 (Touch Diamond) 雖 是 3.5G 的 HSDPA 規 格, 但 配 合 印 度 和 中 國 大 陸 尚 未 建 設 3G 網 路, 宏 達 電 也 已 在 兩 國 市 場 推 出 僅 有 2G 規 格 的 鑽 石 機 宏 達 電 去 年 和 印 度 最 大 電 信 業 者 Bharti Airtel 合 作 推 出 阿 福 機, 今 年 再 合 作 推 出 鑽 石 機 ; 宏 達 電 今 年 也 已 和 Reliance 攜 手, 共 同 推 出 CDMA 的 PDA 手 機 根 據 印 度 電 信 部 統 計, 龍 頭 廠 商 Bharti Airtel 在 6 月 增 加 255 萬 用 戶, 共 已 達 到 6,940 萬 用 戶 ; 第 二 大 業 者 Reliance 也 增 加 174 萬 用 戶, 使 得 總 用 戶 數 達 到 5,079 萬, 印 度 Vodafone 則 增 加 173 萬 用 戶, 共 達 4,920 萬 用 戶 七 天 竺 印 記 ~ 台 灣 人 在 印 度 走 過 的 足 跡 ( 一 ) 印 度 衝 擊 衝 擊 的 印 度 : 路 竹 會 印 度 義 診 紀 實 這 是 第 二 次 來 到 印 度 了, 雖 然 不 是 傳 聞 中 的 喜 馬 拉 雅 山 的 山 邊, 但 這 次 是 應 大 寶 法 王 的 邀 請, 跟 隨 路 竹 會 來 到 印 度 最 貧 困 的 省 分 ~ 比 哈 省, 菩 提 迦 耶 是 釋 迦 牟 尼 成 佛 之 處, 對 於 佛 教 徒 而 言, 來 此 朝 聖 也 是 很 重 要 的 一 生 一 次 的 任 務 吧, 由 於 是 法 會 期 間, 有 大 批 朝 聖 的 信 徒 來 到 此 地, 因 此 我 們 就 不 辭 辛 勞 的 從 新 德 里 坐 火 車 來 到 菩 提 迦 耶, 在 印 度 坐 火 車 真 的 是 第 一 次, 整 整 16 個 小 時, 讓 大 家 都 彼 此 認 識 了 對 方 印 度, 在 這 個 年 代, 已 經 成 為 了 金 磚 四 國, 未 來 前 景 無 量, 感 覺 就 是 個 起 飛 的 國 家, 然 而, 車 站 裡 到 處 都 是 老 鼠 乞 丐, 傳 染 病 沒 有 被 控 制, 節 育 並 不 像 是 很 成 功, 種 性 制 度 的 階 級 分 層 明 確, 社 會 的 上 層 和 下 層 差 距 極 大, 在 菩 提 迦 耶 到 處 可 見 腳 發 育 不 全 的 小 孩, 由 於 小 兒 麻 痺 流 行, 也 無 法 控 制 與 治 療, 所 以 患 了 小 兒 麻 痺 的 小 朋 友, 就 註 定 如 螃 蟹 橫 行 由 於 是 法 會 期 間, 當 然 外 來 朝 聖 的 人 密 集 的 分 佈 在 這 小 小 的 城 市 裡, 在 這 裡, 各 個 國 家 的 人 都 有, 義 診 期 間 病 人 也 是 以 當 地 的 窮 人 ( 印 度 人 ) 及 來 參 與 法 會 的 藏 人 為 主, 分 佈 在 北 印 及 尼 泊 爾 的 藏 人 們 集 中 來 到 這 裡, 許 許 多 多 的 喇 嘛 也 來 了, 在 藏 人 的 生 活 中, 佛 教 好 似 就 是 生 活 的 一 部 份, 那 翻 山 越 嶺 而 來 的 藏 人 們, 不 知 他 們 住 在 這 城 市 的 哪 兒, 但 是 就 是 乾 乾 淨 淨 的, 也 沒 見 什 麼 大 病, 口 腔 清 潔 也 很 好, 可 能 是 平 時 的 食 物 並 不 是 那 麼 精 緻 吧! 喇 嘛 們 就 更 是 身 強 體 壯 了, 知 識 28

29 也 豐 富, 精 通 中 藏 英 印 文 的 就 有 好 幾 個, 後 來 看 到 布 施, 我 想 這 真 的 是 信 眾 的 力 量 吧, 感 覺 就 像 集 資 養 喇 嘛 一 般 ; 反 觀 印 度 人 可 就 不 是 這 麼 一 回 事 了, 走 在 路 上 的 穿 金 戴 銀, 攜 小 扶 幼 的 有 錢 的 大 爺 是 肥 滋 滋, 但 是 滿 城 滿 谷 等 著 分 一 杯 羹 的 乞 丐 卻 是 又 瘦 又 小, 看 著 布 施 時 大 把 大 把 的 食 物, 一 卡 車 一 卡 車 的 載 運, 在 一 旁 的 小 乞 丐 不 知 道 是 不 是 佛 教 信 徒, 也 不 知 道 他 們 在 想 什 麼, 我, 則 是 有 一 點 辛 酸 人, 是 不 是 生 而 平 等, 我 想 這 可 不 一 定, 誕 生 在 哪 一 個 國 家, 哪 一 種 家 庭, 就 已 經 不 是 我 們 可 以 選 擇 的 了, 但 是 每 一 次 來 到 這 些 國 家 義 診, 我 總 是 感 覺 到 生 命 的 力 量, 生 存 可 能 就 是 他 們 生 活 的 意 義, 我 們 還 有 許 多 選 擇, 許 多 條 件, 如 果 我 有 能 力, 可 能 就 會 想 多 做 一 點, 人 生 的 課 題 我 想 是 很 多 樣 化 的, 轉 世 成 為 大 寶 法 王, 他 的 人 生 使 命 是 什 麼 呢? 如 果 不 是 有 這 個 人 的 存 在, 如 果 不 是 他 發 願 要 醫 治 來 到 法 會 上 的 人 群, 那 麼 就 不 會 有 這 次 的 義 診 你 我 的 使 命 是 什 麼? 我 們 一 直 都 很 努 力 的 完 成 這 人 生 的 使 命 嗎? 我 不 禁 陷 入 思 考 ( 摘 自 路 竹 會 義 診 報 導 作 者 : 鄧 乃 嘉 台 北 醫 學 大 學 口 腔 醫 學 院 助 理 教 授 ) 更 多 路 竹 會 印 度 義 診 紀 實 ( 二 ) 台 南 醫 療 團 赴 印 度 義 診 喇 嘛 居 民 台 南 市 裕 農 路 一 家 牙 科 診 所,26 日 在 屋 內 熱 烈 進 行 一 場 特 殊 的 候 診 藝 文 活 動 之 際, 戶 外 則 播 放 著 一 齣 由 醫 師 患 者 共 組 的 小 小 醫 療 團 二 度 飛 赴 北 印 度 為 喇 嘛 義 診 的 溫 馨 影 片, 吸 引 了 更 多 觀 禮 開 幕 儀 式 的 義 診 團 團 員 駐 足, 許 多 人 都 溼 潤 了 眼 眶 原 來 剛 剪 輯 完 成 的 DVD 影 片 畫 面 中, 最 尊 崇 的 喇 嘛 領 袖 貢 嘎 堪 仁 波 切 ( 達 賴 喇 嘛 的 老 師 ), 才 與 團 員 分 手 1 年, 竟 於 不 久 前 悄 然 圓 寂, 團 員 們 回 味 自 己 在 印 度 義 診 的 點 滴 之 餘, 尤 其 不 捨 昨 天 讓 數 十 名 義 診 團 團 員 忽 淚 忽 笑 的 尚 品 牙 科 診 所, 開 設 在 裕 農 路 上 已 經 10 年, 專 責 齒 列 矯 正 的 醫 療 服 務, 所 以 空 間 充 裕, 負 責 醫 師 史 素 華 撥 出 1 樓, 經 常 邀 請 保 健 專 家 推 廣 保 健 的 資 訊 ; 兩 年 前, 張 峻 斌 博 士 牽 引 這 段 跨 國 的 醫 療 服 務 緣 分 29

30 專 長 耳 穴 診 療 的 張 峻 斌 博 士, 去 年 一 月 邀 約 史 素 華 到 北 印 度 希 馬 拉 雅 山 腳 下 的 宗 薩 佛 學 院, 為 西 藏 佛 學 生 義 診, 保 健 講 座 診 所 患 者 和 牙 醫 界 同 業, 聞 訊 後 熱 烈 響 應, 費 用 器 材 全 部 自 理 的 小 小 醫 療 團 團 員, 由 2 個 人 增 加 為 18 人 史 素 華 的 6 對 高 醫 牙 醫 系 同 學 佳 偶 隨 行 助 威, 有 效 消 除 了 6 百 名 佛 學 生 的 陳 年 牙 疾, 寫 下 國 外 牙 科 義 診 的 佳 話, 史 素 華 說, 因 當 時 發 現 了 西 藏 人 的 耳 朵 毛 病 也 不 少, 所 以 回 國 後 立 即 發 動 耳 科 義 診 醫 療, 居 然 於 3 個 月 後 就 快 速 成 行 第 二 度 義 診 的 人 數 多 達 30 人, 除 了 新 增 耳 鼻 喉 科 醫 師 廖 嘉 政, 還 搭 配 復 建 師 中 醫 師 廚 師, 甚 至 有 機 農 業 專 家 王 怡 然 捐 贈 了 一 台 價 值 10 萬 元 重 量 達 130 公 斤 的 濾 水 器, 竟 通 過 海 關 的 檢 查, 因 而 額 外 改 善 了 薩 佛 學 院 的 飲 水 水 質 史 素 華 團 隊 的 義 舉, 不 但 嘉 惠 西 藏 喇 嘛, 更 讓 鄰 近 的 印 度 居 民 受 助, 貢 嘎 堪 仁 波 切 和 達 賴 喇 嘛 都 慎 重 召 見 和 嘉 勉, 為 台 灣 與 西 藏 流 亡 政 府 搭 建 起 通 暢 的 情 誼 ; 史 素 華 指 出, 團 員 正 計 畫 運 用 該 診 所 的 空 間, 籌 組 常 設 性 的 協 會 組 織, 將 盡 快 地 展 開 第 三 度 義 診, 期 盼 增 添 電 腦 類 的 服 務 (2008/07/27 中 國 時 報 ) 八 駐 印 度 代 表 處 (TECC) 花 絮 代 表 處 石 副 代 表 柏 士 主 持 97 年 度 台 灣 獎 學 金 獲 獎 學 生 座 談, 石 副 代 表 除 恭 賀 獲 獎 學 生 即 將 赴 台 展 開 新 的 生 涯 外, 並 期 許 能 在 未 來 數 年 間 戮 力 課 業 結 交 朋 友, 為 增 進 台 印 文 化 科 技 交 流 奉 獻 心 力 本 年 共 有 22 位 印 度 學 生 獲 得 為 期 4 年 的 台 灣 獎 學 金, 將 赴 台 灣 攻 讀 大 學 及 碩 博 士 課 程 ; 今 年 獲 獎 學 生 攻 讀 學 科 主 要 以 化 學 生 技 機 械 水 利 等 學 科 為 主, 並 間 有 攻 讀 管 理 學 科 者 圖 : 石 副 代 表 暨 本 處 同 仁 與 獲 獎 學 生 代 表 合 影 30

31 印 度 經 貿 基 本 資 料 人 口 11 億 2,998 萬 人 (2007,IMF) 官 方 語 言 英 語 印 度 語 (22 種 說 寫 各 異 的 官 方 語 言 ) 首 都 新 德 里 宗 教 印 度 教 回 教 錫 克 教 基 督 教 佛 教 等 與 台 灣 之 時 差 -2.5 小 時 電 話 國 碼 / 91 / GSM/CDMA 行 動 電 話 系 統 國 內 生 產 毛 額 US$1 兆 890 億 (2007,IMF) 平 均 每 人 US$ (2007,IMF) ( G D P ) 國 民 所 得 躉 售 物 價 指 數 6.69%( ) 消 費 者 物 價 6.2% (2007, IMF) 上 漲 率 11.98% ( ) 指 數 上 漲 率 6.8% ( 統 計 部 ) 經 濟 成 長 率 8.9% (2007,IMF 預 估 值 ) 工 業 成 長 率 8.3% ( ) 外 匯 準 備 US$3, 億 ( ) 外 債 US$2, 億 (2008.3) 幣 制 單 位 : 盧 比 (Rupee) 匯 率 US$1 =42.23Rupee ( ) 出 口 值 US$1, 億 ( 商 工 部 ) 進 口 值 US$2, 億 ( 商 工 部 ) 自 我 國 進 口 值 US$14.71 億 (2006);US$23.42 億 (2007) ; US$19.17 億 ( ) 主 要 進 口 項 目 主 要 進 口 來 源 機 器 及 機 械 用 具 及 其 零 組 件 塑 膠 及 其 製 品 電 機 設 備 及 其 製 品 有 機 化 學 產 品 礦 物 燃 料 鋼 鐵 及 鋼 鐵 製 品 塑 膠 浸 漬 塗 佈 紡 織 物 人 造 纖 維 絲 染 料 及 相 關 製 品 橡 膠 及 其 製 品 中 國 美 國 瑞 士 德 國 澳 洲 比 利 時 南 韓 阿 聯 大 公 國 法 國 日 本 向 我 國 出 口 值 US$12.45 億 (2006);US$25.42 億 (2007);US$12.83 億 ( ) 主 要 出 口 項 目 主 要 出 口 市 場 礦 物 燃 料 銅 及 其 製 品 有 機 化 學 產 品 鋼 鐵 棉 花 石 材 及 灰 泥 鋁 及 其 製 品 珠 寶 及 貴 金 屬 食 品 加 工 殘 渣 及 飼 料 電 機 與 設 備 及 其 零 組 件 美 國 阿 聯 大 公 國 中 國 新 加 坡 英 國 香 港 德 國 比 利 時 義 日 本 辦 公 時 間 政 府 機 構 : 週 一 至 週 五 09:30-17:30; 週 六 及 週 日 不 上 班 民 間 企 業 : 週 一 至 週 五 09:30-17:30; 週 六 不 上 班 或 上 半 日 班 資 料 來 源 : 印 度 儲 備 銀 行 印 度 商 工 部 IMF 31