2009年4月紡織產銷動態報導

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1 2013 年 3 月 紡 織 產 銷 動 態 資 訊 貿 易 協 定...1 經 貿 政 策...5 法 令 規 章...6 統 計 分 析...9 WTO 動 態...17 傾 銷 案 件...17 防 衛 措 施...17 科 技 新 知...17 生 態 環 保...18 流 行 時 尚...21 品 牌 動 態...21 社 會 責 任...23 設 計 研 發...23 貿 易 投 資...24 產 業 動 態...24 貿 易 協 定 歐 盟 強 力 推 動 與 美 國 洽 簽 歐 美 自 由 貿 易 協 定 依 據 日 前 奧 地 利 經 濟 日 報 分 析, 歐 盟 執 委 會 擬 強 力 推 動 與 美 國 洽 簽 歐 美 自 由 貿 易 協 定 ( 以 下 簡 稱 歐 美 FTA) 歐 盟 貿 易 總 署 執 委 Karel De Gucht 已 於 本 (2013) 年 3 月 12 日 請 求 同 意 授 權 1

2 渠 與 美 國 進 行 談 判, 這 項 授 權 尚 須 經 過 歐 盟 會 員 國 同 意 De Gucht 貿 易 執 委 希 望 透 過 歐 美 FTA 重 新 規 範 雙 方 市 場 進 入, 意 即 非 關 稅 貿 易 障 礙 如 標 準 技 術 規 定 環 保 法 規 以 及 未 來 歐 盟 和 美 國 2 個 經 濟 強 權 在 全 球 市 場 上 之 合 作 根 據 倫 敦 經 濟 研 究 中 心 最 新 提 出 一 份 研 究 指 出, 歐 美 FTA 所 帶 來 的 好 處 比 歐 盟 執 委 會 初 步 評 估 還 多 歐 美 FTA 將 為 歐 盟 每 年 創 造 1,190 億 歐 元 之 利 益, 並 為 美 國 每 年 創 造 950 億 歐 元 之 利 益 一 旦 歐 美 FTA 全 面 實 施,2027 年 之 前, 每 年 可 為 歐 盟 經 濟 帶 來 860 億 歐 元 之 額 外 收 益, 為 美 國 則 帶 來 650 億 歐 元 之 額 外 收 益 出 口 增 加 : 根 據 歐 盟 內 部 研 究, 歐 美 FTA 將 使 得 歐 盟 對 美 國 出 口 成 長 28% 或 增 加 1,870 億 另 透 過 歐 盟 和 美 國 加 強 經 貿 合 作, 將 使 得 歐 盟 和 美 國 出 口 世 界 其 他 市 場 增 加 330 億 歐 元, 歐 盟 廠 商 出 口 將 增 加 2,200 億 歐 元, 而 美 國 廠 商 出 口 則 可 增 加 2,400 億 歐 元 專 家 認 為, 幾 乎 所 有 產 業 將 因 此 從 中 獲 利, 其 中 獲 利 最 大 莫 過 於 汽 車 產 業 預 計 歐 盟 對 全 球 汽 車 進 口 和 出 口 合 計 將 成 長 40%, 而 輸 往 美 國 之 汽 車 將 成 長 149% 節 省 80% 成 本 : 歐 美 FTA 談 判 的 重 點 倘 放 在 減 少 非 關 稅 障 礙, 例 如 行 政 和 法 規 之 鬆 綁 服 務 貿 易 和 公 共 採 購 之 自 由 化, 將 節 省 80% 的 成 本 根 據 世 界 貿 易 組 織 估 計, 歐 盟 和 美 國 間 相 互 關 稅 已 相 當 低, 歐 盟 出 口 美 國 平 均 關 稅 為 5.2%, 美 國 出 口 到 歐 盟 則 為 3.5% 但 歐 盟 和 美 國 間 接 近 4,550 億 歐 元 之 龐 大 貿 易 總 額 (2011 年 ), 即 便 任 何 小 數 點 後 數 字 的 改 變 也 相 當 可 觀 全 球 規 則 :De Gucht 貿 易 執 委 規 劃 在 幾 乎 所 有 經 濟 範 疇 的 標 準 規 定 和 程 序 上, 都 盡 可 能 相 互 調 合 或 認 證, 俾 奠 定 全 球 規 則 發 展 之 基 礎 然 而, 美 國 以 基 因 工 程 打 造 之 農 業 仍 獲 政 府 大 量 補 貼, 預 料 這 將 是 歐 美 洽 簽 FTA 最 棘 手 之 問 題 De Gucht 貿 易 執 委 希 望 在 本 年 夏 天 可 啟 動 歐 美 FTA 談 判 ( 資 料 來 源 : 駐 奧 地 利 代 表 處 經 濟 組 ) 韓 中 日 FTA 將 於 本 (2013) 年 3 月 底 舉 行 第 1 回 合 談 判 據 南 韓 首 爾 經 濟 新 聞 轉 述 南 韓 外 交 通 商 部 FTA 交 涉 代 表 發 言 表 示, 韓 中 日 3 國 間 FTA 將 於 本 (2013) 年 3 月 底 於 南 韓 舉 行 第 1 回 合 談 判 同 時 敘 及 南 韓 總 統 府 亦 認 為 該 FTA 除 在 貿 易 面 可 將 貿 易 效 果 極 大 化 之 外, 並 可 強 化 3 國 在 外 交 安 保 面 之 凝 聚 力, 尤 其 近 日 北 韓 核 試 等 緊 張 情 勢 下, 早 日 啟 動 3 國 FTA 別 具 意 義 韓 中 日 FTA 第 1 回 合 談 判 將 討 論 貨 品 原 產 地 貿 易 救 濟 服 務 投 資 智 慧 財 產 權 等 之 談 判 範 圍 另 預 計 於 4 月 舉 行 韓 中 FTA 第 5 回 合 談 判 ;5 月 則 舉 行 區 域 全 面 經 濟 夥 伴 協 定 (RCEP) 第 1 回 合 談 判 但 由 於 南 韓 政 府 組 織 改 造 等 作 業 在 國 會 延 宕 等 因 素, 代 表 團 之 選 定 等 前 置 準 備 作 業 亦 受 到 影 響 ( 資 料 來 源 : 經 濟 部 國 際 貿 易 局 網 站 ) 東 協 決 定 5 月 舉 行 區 域 全 面 經 濟 夥 伴 關 係 首 輪 談 判 東 協 成 員 國 的 經 濟 部 長 本 (2013) 年 3 月 8 日 在 越 南 首 都 河 內 召 開 非 正 式 會 議, 就 本 年 5 月 2

3 在 汶 萊 舉 行 區 域 全 面 經 濟 夥 伴 關 係 (RCEP) 首 輪 談 判 達 成 共 識 RCEP 旨 在 建 立 涵 蓋 東 協 及 日 本 中 國 大 陸 南 韓 印 度 澳 大 利 亞 紐 西 蘭 等 6 國 的 自 由 貿 易 區 東 協 等 先 前 同 意 在 2013 年 儘 早 啟 動 RCEP 談 判, 就 談 判 日 程 達 成 共 識 尚 屬 首 次 各 方 將 爭 取 在 2015 年 結 束 前 達 成 協 議 如 果 RECP 成 為 現 實, 將 誕 生 人 口 約 34 億 的 巨 大 貿 易 區 據 悉, 日 本 中 國 大 陸 南 韓 等 國 也 在 工 作 層 級 的 磋 商 中 同 意 於 5 月 啟 動 談 判 日 本 的 消 息 人 士 稱 談 判 將 從 5 月 上 旬 起 在 汶 萊 舉 行 RECP 的 談 判 將 每 年 舉 行 數 輪, 由 談 判 國 相 繼 主 辦 今 年 將 舉 行 3 輪 談 判, 第 2 輪 談 判 將 在 非 東 協 國 家 舉 行 ( 資 料 來 源 : 遠 東 貿 易 服 務 中 心 駐 香 港 辦 事 處 ) TPP 談 判 就 紡 織 品 議 題 進 行 具 成 效 的 交 流 討 論 2013 年 3 月 13 日 第 十 六 回 合 的 跨 太 平 洋 夥 伴 協 定 (TPP) 談 判 在 新 加 坡 落 幕, 根 據 與 會 談 判 代 表 表 示, 會 中 針 對 紡 織 品 關 稅 等 議 題 的 配 套 進 行 了 討 論 一 份 聲 明 指 出, 渠 等 在 原 產 地 規 定 以 及 如 何 有 效 促 進 區 域 供 應 鏈 體 系 的 發 展, 俾 使 總 部 設 在 美 國 和 其 他 TPP 國 家 的 企 業 受 惠 的 協 商 亦 有 進 展 TPP 談 判 目 前 正 由 美 國 越 南 汶 萊 智 利 紐 西 蘭 新 加 坡 澳 洲 馬 來 西 亞 及 秘 魯 等 國, 以 及 新 會 員 加 拿 大 與 墨 西 哥 協 商 中 美 國 已 提 議 建 置 一 個 無 法 自 TPP 會 員 國 家 採 購 或 TPP 區 域 內 無 法 生 產 的 紗 布 與 紡 織 品 的 供 應 短 缺 (Short Supply) 清 單 這 些 清 單 產 品 仍 可 適 用 TPP 關 稅 優 惠 待 遇, 而 且 重 要 的 是 可 自 其 他 非 TPP 會 員 國 自 由 進 口 談 判 代 表 稱, 目 前 TPP 談 判 正 加 速 進 行 中, 以 期 能 在 今 年 10 月 初 於 印 尼 峇 厘 島 舉 辦 的 APEC 峰 會 前 完 成 磋 商 第 十 七 回 合 的 TPP 談 判 預 定 於 5 月 15~24 日 在 秘 魯 利 馬 舉 行 日 本 加 入 TPP 更 加 顯 示 區 域 經 濟 整 合 對 我 國 之 重 要 性 日 本 首 相 安 倍 晉 三 於 本 (102) 年 3 月 15 日 宣 布 日 本 加 入 跨 太 平 洋 夥 伴 協 定 (TPP) 談 判 日 本 一 旦 獲 得 TPP 成 員 國 共 識 決 同 意 加 入,TPP 成 員 國 將 從 原 先 之 11 國 增 加 到 目 前 的 12 國 TPP 是 第 一 個 連 結 亞 洲 太 平 洋 與 拉 丁 美 洲 地 區 的 區 域 貿 易 協 定, 其 區 域 經 濟 整 合 之 速 度 與 廣 度 不 斷 增 強, 目 前 共 計 11 個 成 員 國 ( 新 加 坡 紐 西 蘭 汶 萊 智 利 美 國 澳 洲 秘 魯 越 南 馬 來 西 亞 墨 西 哥 加 拿 大 ), 迄 今 已 完 成 16 回 合 談 判 日 本 正 式 宣 布 加 入 TPP 後, 必 須 經 由 TPP 成 員 國 之 共 識 決 同 意, 美 國 貿 易 代 表 署 (USTR) 亦 將 通 知 美 國 國 會 日 本 加 入 TPP 談 判 可 達 成 之 成 果, 並 啟 動 為 期 90 天 的 行 政 部 門 與 國 會 之 諮 商 期 (consultation phase), 同 期 間 USTR 亦 將 發 布 聯 邦 公 告 (Federal Register) 詢 問 公 眾 意 見, 日 本 最 快 於 本 年 6 月 後 正 式 加 入 TPP 回 合 談 判 日 本 加 入 後,TPP 成 員 國 國 內 生 產 毛 額 (GDP) 3

4 占 全 球 比 重 將 由 29.77% 大 幅 提 升 至 38.19%, 成 為 全 球 經 濟 規 模 最 大 之 區 域 經 濟 整 合 體 ;TPP 成 員 國 占 我 國 出 口 比 重 將 由 25.35% 提 升 至 31.26%, 顯 示 TPP 區 域 經 濟 整 合 對 我 國 之 重 要 性 日 本 首 相 安 倍 晉 三 本 年 2 月 22 日 訪 美 期 間 與 歐 巴 馬 總 統 就 日 本 加 入 TPP 發 布 聯 合 書 面 聲 明, 表 示 兩 國 政 府 考 量 日 本 農 產 品 及 美 國 部 分 工 業 產 品 之 敏 感 性, 由 於 結 果 係 由 談 判 決 定, 加 入 談 判 時 日 本 不 須 先 承 諾 將 全 面 性 消 除 所 有 關 稅, 主 要 係 提 供 安 倍 首 相 作 為 說 服 國 內 反 對 TPP 團 體 之 正 面 說 辭 又 3 月 8 日 當 週 美 日 進 行 加 入 TPP 之 事 前 諮 商, 觀 察 者 指 出 雙 方 可 能 已 就 汽 車 及 保 險 2 項 重 要 議 題 達 成 事 前 協 議 TPP 設 定 以 本 年 10 月 完 成 談 判 為 目 標, 惟 目 前 仍 有 許 多 政 治 困 難 性 之 決 策 須 解 決 此 外, 美 歐 貿 易 談 判 將 於 本 年 6 月 啟 動, 勢 必 將 分 散 談 判 資 源, 倘 目 前 世 界 第 三 大 經 濟 體 日 本 於 本 年 中 加 入,TPP 盼 於 本 年 10 月 完 成 談 判 之 目 標 將 增 添 更 多 困 難 國 際 貿 易 局 發 言 人 表 示 : TPP 協 定 是 一 個 高 品 質 涵 蓋 範 圍 廣 泛 且 所 有 部 門 在 談 判 時 都 要 納 入 談 判 桌 上 的 區 域 自 由 貿 易 協 定, 我 必 須 要 有 市 場 開 放 及 法 規 鬆 綁 之 決 心 及 準 備, 為 推 動 我 國 加 入 TPP, 我 刻 正 從 國 內 經 貿 自 由 化 及 對 外 爭 取 支 持 兩 面 向 同 時 進 行, 並 規 劃 進 一 步 自 由 化 期 程, 使 我 國 逐 步 具 備 加 入 TPP 之 條 件, 藉 此 讓 TPP 成 員 國 瞭 解 我 國 進 一 步 經 貿 自 由 化 之 決 心, 以 尋 求 現 有 成 員 國 支 持 我 加 入 TPP, 並 將 凝 聚 國 內 共 識, 降 低 加 入 TPP 對 我 可 能 造 成 之 負 面 衝 擊 ( 資 料 來 源 : 經 濟 部 國 際 貿 易 局 ) 日 本 與 歐 盟 首 輪 EPA 談 判 或 於 4 月 舉 行 日 本 首 相 安 倍 晉 三 與 歐 洲 委 員 會 主 席 范 龍 佩 2013 年 3 月 下 旬 在 東 京 舉 行 會 談 的 日 程 安 排 已 進 入 最 終 調 整 階 段 屆 時 雙 方 將 宣 布 啟 動 日 本 與 歐 盟 的 經 濟 夥 伴 關 係 協 定 (EPA) 談 判 首 輪 談 判 最 快 將 於 4 月 舉 行 由 日 本 及 歐 盟 27 個 成 員 國 組 成 的 自 由 貿 易 圈 的 談 判 將 正 式 起 步 安 倍 政 府 將 在 近 期 宣 布 加 入 跨 太 平 洋 戰 略 經 濟 夥 伴 關 係 協 定 (TPP) 談 判, 日 中 韓 自 由 貿 易 協 定 (FTA) 談 判 也 將 於 3 月 下 旬 啟 動 日 方 有 意 把 TPP 日 中 韓 FTA 和 日 歐 EPA 作 為 經 濟 增 長 策 略 的 支 柱 據 歐 盟 官 員 透 露, 安 倍 與 范 龍 佩 的 會 談 可 能 於 3 月 25 日 舉 行, 歐 盟 委 員 會 主 席 巴 羅 佐 也 將 出 席 會 談 談 判 啟 動 後, 日 本 和 歐 盟 都 在 爭 取 擴 大 向 對 方 市 場 出 口 的 汽 車 預 計 將 成 為 最 大 焦 點 據 外 務 省 指 出, 日 本 向 歐 盟 出 口 的 汽 車 和 電 子 儀 器 分 別 被 徵 收 10% 及 14% 的 關 稅 日 本 將 在 談 判 中 要 求 取 消 這 些 關 稅 另 一 方 面, 歐 盟 則 認 為 日 本 的 汽 車 安 全 標 準 是 非 關 稅 壁 壘, 或 將 要 求 日 方 改 為 採 用 國 際 標 準 ( 資 料 來 源 : 遠 東 貿 易 服 務 中 心 駐 香 港 辦 事 處 ) 南 韓 與 泰 國 推 動 自 由 貿 易 協 定 據 南 韓 媒 體 報 導, 參 加 南 韓 新 任 大 統 領 朴 槿 惠 就 職 典 禮 訪 韓 之 泰 國 商 務 部 長 Boonsong Teriyapirom 表 示, 為 推 動 簽 署 韓 泰 FTA, 預 計 自 今 (2013) 年 起 展 開 共 同 研 究 又 稱 東 協 雖 與 南 4

5 韓 簽 署 FTA, 但 相 較 於 東 協 內 其 他 國 家, 對 泰 國 之 效 益 相 對 小, 故 盼 與 南 韓 簽 署 高 標 準 之 雙 邊 FTA 該 報 稱, 對 此 韓 方 政 府 原 則 上 亦 表 同 意 在 年 內 展 開 共 同 研 究 據 悉, 泰 國 在 東 協 10 國 中 屬 最 積 極 簽 署 雙 邊 FTA 之 國 家, 已 個 別 與 印 度 澳 洲 紐 西 蘭 及 日 本 等 簽 署 雙 邊 FTA 駐 韓 泰 國 商 務 官 表 示, 以 東 協 層 次 所 簽 署 之 FTA, 往 往 由 於 泰 國 工 資 水 準 較 越 南 等 鄰 近 國 家 偏 高 等 因 素, 使 泰 國 在 製 造 業 領 域 不 具 競 爭 力 ; 又 須 與 其 他 國 家 協 調 利 害 關 係 等, 造 成 泰 國 之 農 產 品 等 強 項 亦 無 法 享 有 FTA 優 惠 例 如 韓 東 協 FTA, 因 將 農 水 產 品 歸 類 於 超 敏 感 項 目, 致 使 韓 東 協 FTA 對 泰 國 亦 無 太 大 效 益 倘 韓 泰 FTA 實 現, 泰 國 對 南 韓 之 出 口, 將 以 芒 果 等 熱 帶 水 果 之 出 口 會 增 加 ; 南 韓 對 泰 國 則 以 汽 車 電 子 產 品 之 出 口 會 增 加 據 南 韓 大 韓 貿 易 公 社 (KOTRA) 資 料 顯 示,2011 年 南 韓 對 泰 國 出 口 值 達 84 億 5,900 萬 美 元, 自 泰 國 進 口 值 達 54 億 1,300 萬 美 元 ( 資 料 來 源 : 駐 南 韓 代 表 處 經 濟 組 ) 經 貿 政 策 越 南 自 明 (2014) 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 12 月 31 日 止 輸 往 歐 盟 的 鞋 類 帽 子 及 陽 傘 等, 仍 可 享 受 普 遍 化 優 惠 關 稅 (GSP) 據 越 南 工 商 部 表 示, 歐 盟 委 員 會 (EC) 已 於 去 (2012) 年 12 月 17 日 發 布 第 1213/2012 號 公 告, 有 關 對 全 球 8 個 國 家 輸 往 歐 盟 中 止 享 受 普 遍 化 優 惠 關 稅 (GSP) 的 貨 品 清 單, 並 規 定 2014 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 12 月 31 日 期 間 實 施, 其 中 包 括 中 國 大 陸 哥 斯 大 黎 加 厄 瓜 多 爾 印 度 印 尼 尼 日 利 亞 烏 克 蘭 及 泰 國 的 若 干 組 產 品, 惟 其 中 並 無 越 南, 換 言 之, 越 南 自 前 列 期 間 輸 往 歐 盟 鞋 類 帽 子 及 陽 傘 等 產 品, 將 可 繼 續 享 受 歐 盟 提 供 GSP 之 優 惠 依 據 前 列 歐 盟 第 1213/2012 號 公 告, 當 某 一 國 家 於 3 年 期 內 輸 往 歐 盟 的 1 組 產 品 ( 以 S-1a S-1b 等 代 號 認 定 ) 的 價 值, 超 過 全 球 所 有 國 家 輸 往 歐 盟 享 受 GDP 優 惠 的 類 似 組 產 品 價 值 之 17.5%( 紡 品 則 為 14.5%) 時, 該 組 產 品 將 被 歐 盟 列 入 為 適 用 成 長 機 制 的 產 品, 而 廢 除 其 享 受 GSP 的 優 惠 所 謂 成 長 的 產 品, 係 指 自 享 受 普 遍 化 優 惠 關 稅 (GSP) 之 某 一 國 家 進 口 具 有 該 國 來 源, 而 不 得 享 受 GSP 優 惠 的 具 體 產 品 項 目 據 越 南 統 計 總 局 統 計 資 料 顯 示, 歐 盟 去 年 成 為 越 南 最 大 出 口 國, 金 額 為 203 億 美 元, 較 前 年 成 長 22.5%, 占 越 南 年 出 口 總 金 額 之 17.7% 越 南 於 去 年 輸 往 歐 盟 的 主 要 貨 品, 包 括 手 機 及 零 組 件 鞋 類 電 腦 及 紡 品, 分 別 占 越 南 該 等 產 品 出 口 金 額 之 43% 36% 19% 及 16% ( 資 料 來 源 : 駐 胡 志 明 市 台 北 經 濟 文 化 辦 事 處 ) 巴 基 斯 坦 政 府 公 布 出 口 投 資 策 略 5

6 巴 基 斯 坦 政 府 公 布 一 項 3 年 的 戰 略 性 貿 易 政 策 框 架 (Strategic Trade Policy Framework), 提 供 包 括 紡 織 成 衣 鞋 靴 及 皮 革 等 出 口 產 業 相 關 補 貼 及 扶 植 從 2012 年 啟 動 至 2015 年 的 此 項 方 案 設 定 年 投 資 額 55 億 美 元 之 目 標, 並 編 列 高 達 260 億 巴 基 斯 坦 幣 (2.68 億 美 元 ) 之 補 貼 經 費 此 項 方 案 聚 焦 於 促 進 區 域 貿 易 提 高 效 率 重 組 出 口 拓 銷 機 構 增 加 綠 色 產 品 出 口 加 強 婦 女 在 出 口 產 業 扮 演 的 角 色, 以 及 追 求 產 品 及 市 場 的 多 元 發 展 巴 國 政 府 規 劃 籌 設 相 關 機 構 如, 出 進 口 銀 行 (Export-Import (Exim) Bank) 巴 基 斯 坦 國 家 港 務 局 皮 革 出 口 拓 銷 委 員 會 及 服 務 貿 易 發 展 委 員 會 主 要 措 施 包 括 提 供 機 械 進 口 2% 的 長 期 貸 款 利 率 補 貼 出 口 融 資 計 畫 1.5% 利 率 補 貼, 以 及 3% 臨 時 救 濟, 以 補 償 能 源 短 缺 的 影 響 此 外, 皮 革 服 裝 出 口 商 可 以 其 2% 之 出 口 收 入, 以 免 稅 優 惠 進 口 增 加 產 品 價 值 的 零 / 配 件 法 令 規 章 經 濟 部 公 告 開 放 46 項 大 陸 產 製 紡 織 品 與 成 衣 准 許 輸 入 項 次 經 濟 部 本 (102) 年 3 月 18 日 公 告 自 即 日 起 開 放 46 項 大 陸 產 製 紡 織 品 與 成 衣 貨 品 准 許 輸 入, 及 變 更 該 等 貨 品 輸 入 規 定 如 下 : 貨 品 號 列 貨 名 6 原 列 輸 入 規 定 彈 性 合 成 纖 維 製 單 絲, 供 製 輪 胎 簾 布 用 Elastomeric monofilament of synthetic fibre, for making tire cord fabric 彈 性 者 除 外 之 其 他 聚 丙 烯 纖 維 製 單 絲, 供 製 輪 胎 簾 布 用 Other monofilament of polypropylene, other than elastomeric monofilament, for making tire cord fabric 其 他 合 成 纖 維 製 單 絲, 供 製 輪 胎 簾 布 用 Other monofilament of synthetic fibre, for making tire cord fabric 聚 酯 高 強 力 紗 製 之 輪 胎 簾 布 Tyre cord fabric of high tenacity yarn of polyesters 合 成 纖 維 製 男 用 或 男 童 用 整 套 西 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' suits, knitted or crocheted, of synthetic fibres 再 生 纖 維 製 男 用 或 男 童 用 整 套 西 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' suits, knitted or crocheted, of artificial fibres 棉 製 男 用 或 男 童 用 整 套 西 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' suits, knitted or crocheted, of cotton 其 他 紡 織 材 料 製 男 用 或 男 童 用 整 套 西 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' suits, knitted or crocheted, of other textile materials 棉 製 男 用 或 男 童 用 搭 配 式 套 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' ensembles, knitted or crocheted, of cotton 合 成 纖 維 製 男 用 或 男 童 用 搭 配 式 套 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 改 列 輸 入 規 定

7 Men's or boys' ensembles, knitted or crocheted, of synthetic fibres 再 生 纖 維 製 男 用 或 男 童 用 搭 配 式 套 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' ensembles, knitted or crocheted, of artificial fibres 其 他 紡 織 材 料 製 男 用 或 男 童 用 搭 配 式 套 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' ensembles, knitted or crocheted, of other textile materials 再 生 纖 維 製 男 用 或 男 童 用 夾 克 及 西 裝 式 外 套, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' jackets and blazers, knitted or crocheted, of artificial fibres 其 他 紡 織 材 料 製 男 用 或 男 童 用 夾 克 及 西 裝 式 外 套, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' jackets and blazers, knitted or crocheted, of other textile materials 羊 毛 或 動 物 細 毛 製 男 用 或 男 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 棉 製 男 用 或 男 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of cotton 合 成 纖 維 製 男 用 或 男 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of synthetic fibres 再 生 纖 維 製 男 用 或 男 童 用 長 褲 膝 褲 及 短 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' trousers, breeches and shorts, knitted or crocheted, of artificial fibres 再 生 纖 維 製 男 用 或 男 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of artificial fibres 其 他 紡 織 材 料 製 男 用 或 男 童 用 長 褲 膝 褲 及 短 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' trousers, breeches and shorts, knitted or crocheted, of other textile materials 其 他 紡 織 材 料 製 男 用 或 男 童 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of other textile materials 合 成 纖 維 製 女 用 或 女 童 用 整 套 西 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' suits, knitted or crocheted, of synthetic fibres 棉 製 女 用 或 女 童 用 整 套 西 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' suits, knitted or crocheted, of cotton 其 他 紡 織 材 料 製 女 用 或 女 童 用 整 套 西 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' suits, knitted or crocheted, of other textile materials 棉 製 女 用 或 女 童 用 搭 配 式 套 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' ensembles, knitted or crocheted, of cotton 合 成 纖 維 製 女 用 或 女 童 用 搭 配 式 套 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' ensembles, knitted or crocheted, of synthetic fibres 再 生 纖 維 製 女 用 或 女 童 用 搭 配 式 套 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' ensembles, knitted or crocheted, of artificial fibres 其 他 紡 織 材 料 製 女 用 或 女 童 用 搭 配 式 套 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' ensembles, knitted or crocheted, of other textile materials 棉 製 女 用 或 女 童 用 裙 及 褲 裙, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' skirts and divided skirts, knitted or crocheted, of cotton 合 成 纖 維 製 女 用 或 女 童 用 裙 及 褲 裙, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' skirts and divided skirts, knitted or crocheted, of synthetic fibres 再 生 纖 維 製 女 用 或 女 童 用 裙 及 褲 裙, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' skirts and divided skirts, knitted or crocheted, of artificial fibres 7

8 其 他 紡 織 材 料 製 女 用 或 女 童 用 裙 及 褲 裙, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' skirts and divided skirts, knitted or crocheted, of other textile materials 羊 毛 或 動 物 細 毛 製 女 用 或 女 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 棉 製 女 用 或 女 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of cotton 合 成 纖 維 製 女 用 或 女 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of synthetic fibres 再 生 纖 維 製 女 用 或 女 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of artificial fibres 其 他 紡 織 材 料 製 女 用 或 女 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of other textile materials 再 生 纖 維 製 嬰 兒 服 裝 及 服 飾 附 屬 品, 針 織 或 鉤 針 織 者 Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted, of artificial fibres 其 他 紡 織 材 料 製 嬰 兒 服 裝 及 服 飾 附 屬 品, 針 織 或 鉤 針 織 者 Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted, of other textile materials 棉 製 男 用 或 男 童 用 搭 配 式 套 裝 Men's or boys' ensembles, of cotton 棉 製 男 用 或 男 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲 Men's or boys' bib and brace overalls, of cotton 棉 製 女 用 或 女 童 用 整 套 西 裝 Women's or girls' suits, of cotton 棉 製 女 用 或 女 童 用 搭 配 式 套 裝 Women's or girls' ensembles, of cotton 其 他 紡 織 材 料 製 女 用 或 女 童 用 夾 克 及 西 裝 式 外 套 Women's or girls' jackets and blazers, of other textile materials 棉 製 女 用 或 女 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲 Women's or girls' bib and brace overalls, of cotton 棉 製 男 用 或 男 童 用 汗 衫 及 其 他 背 心 浴 袍 晨 衣 及 類 似 品 Men's or boys' singlets and other vests, bathrobes, dressing gowns and similar articles, of cotton C02 C02 C02 C02 輸 入 規 定 代 號 說 明 ( 空 白 ): 准 許 ( 免 除 簽 發 許 可 證 ) C02: 本 項 下 部 分 商 品 屬 於 經 濟 部 標 準 檢 驗 局 公 告 應 施 進 口 檢 驗 商 品 : ( 一 ) 大 陸 物 品 有 條 件 准 許 輸 入, 應 符 合 大 陸 物 品 有 條 件 准 許 輸 入 項 目 輸 入 管 理 法 規 彙 總 表 之 規 定 ( 二 ) 大 陸 物 品 有 條 件 准 許 輸 入 項 目 輸 入 管 理 法 規 彙 總 表 內 列 有 特 別 規 定 MXX 代 號 者, 應 向 國 際 貿 易 局 辦 理 輸 入 許 可 證 ; 未 列 有 特 別 規 定 M XX 代 號 者, 依 一 般 簽 證 規 定 辦 理 MW0: 大 陸 物 品 不 准 輸 入 資 料 來 源 : 經 濟 部 國 際 貿 易 局 8

9 統 計 分 析 2013 年 1 月 中 國 大 陸 紡 織 品 及 成 衣 按 產 品 結 構 出 口 統 計 產 品 名 稱 單 位 出 口 數 量 同 期 比 較 (%) 9 出 口 金 額 ( 萬 美 元 ) 同 期 比 較 (%) 平 均 單 價 ( 美 元 ) 同 期 比 較 (%) 合 計 2,469, 紡 織 品 918, 紗 線 公 斤 307,384, , 棉 紗 線 公 斤 55,390, , 絲 線 公 斤 741, , 羊 毛 動 物 毛 紗 公 斤 2,858, , 化 學 纖 維 紗 線 公 斤 192,258, , 其 他 紗 線 公 斤 56,135, , 布 類 445, 棉 布 公 尺 808,863, , 絲 機 織 物 公 尺 15,441, , 羊 毛 動 物 毛 機 公 尺 4,957, , 化 學 纖 維 機 織 物 公 尺 1,440,743, , 其 他 布 料 公 尺 904,821, , 製 成 品 364, 家 用 紡 織 品 151, 地 毯 平 方 公 尺 51,059, , 工 業 用 紡 織 製 品 64, 不 織 布 公 斤 89,857, , 其 他 製 成 品 95, 成 衣 1,551, 針 織 成 衣 件 ( 套 ) 1,960,508, , 棉 製 針 織 成 衣 件 ( 套 ) 1,026,323, , 絲 製 針 織 成 衣 件 ( 套 ) 20,376, , 毛 製 針 織 成 衣 件 ( 套 ) 2,816, , 化 纖 製 針 織 成 衣 件 ( 套 ) 749,903, , 其 他 材 料 製 針 織 件 ( 套 ) 161,088, , 梭 織 成 衣 件 ( 套 ) 940,545, , 棉 製 梭 織 成 衣 件 ( 套 ) 342,450, , 絲 製 梭 織 成 衣 件 ( 套 ) 3,882, , 毛 製 梭 織 成 衣 件 ( 套 ) 3,338, , 化 纖 製 梭 織 成 衣 件 ( 套 ) 476,475, , 其 他 材 料 製 梭 織 件 ( 套 ) 114,398, , 毛 皮 革 成 衣 件 ( 套 ) 1,197, , 皮 革 成 衣 件 ( 套 ) 62,006, , 毛 皮 成 衣 件 ( 套 ) 120,

10 產 品 名 稱 單 位 出 口 數 量 同 期 比 較 (%) 出 口 金 額 ( 萬 美 元 ) 同 期 比 較 (%) 其 他 成 衣 件 ( 套 ) 38, 衣 著 附 件 1,408, 帽 類 388, 資 料 來 源 : 紡 拓 會 依 據 中 國 紡 織 品 進 出 口 商 會 統 計 編 製 平 均 單 價 ( 美 元 ) 同 期 比 較 (%) 2013 年 1 月 中 國 大 陸 紡 織 品 及 成 衣 按 地 區 國 家 進 出 口 統 計 ( 依 出 口 金 額 排 名 前 40 名 ) 單 位 : 萬 美 元 序 號 國 別 ( 地 區 ) 進 出 口 金 額 出 口 金 額 10 佔 有 率 (%) 同 期 比 較 (%) 進 口 金 額 佔 有 率 (%) 同 期 比 較 (%) 合 計 2,687,290 2,469, , 亞 洲 1,291,664 1,111, , 東 協 316, , , 中 東 地 區 199, , , 非 洲 157, , , 歐 洲 612, , , 歐 盟 27 國 492, , , 歐 盟 15 國 445, , , 東 擴 12 國 47,056 44, , 拉 丁 美 洲 176, , 北 美 洲 391, , , 大 洋 洲 59,255 59, 美 國 353, , , 日 本 241, , , 香 港 180, , , 德 國 100,654 96, , 俄 羅 斯 89,067 89, > 越 南 97,255 86, , 英 國 78,885 77, , 阿 拉 伯 聯 合 大 公 國 71,582 71, 馬 來 西 亞 61,552 58, , 南 韓 71,553 52, , 澳 大 利 亞 49,413 49, 義 大 利 62,678 48, , 法 國 50,240 48, , 印 尼 49,498 44, , 巴 西 44,189 44, 西 班 牙 42,365 41, 荷 蘭 41,353 40,

11 序 號 國 別 ( 地 區 ) 進 出 口 金 額 出 口 金 額 佔 有 率 (%) 同 期 比 較 (%) 進 口 金 額 佔 有 率 (%) 同 期 比 較 (%) 18 孟 加 拉 41,205 38, , 加 拿 大 37,835 37, 南 非 34,907 34, 印 度 52,985 33, , 智 利 32,794 32, > 新 加 坡 32,937 32, 哈 薩 克 32,621 32, 巴 拿 馬 29,104 29, 菲 律 賓 27,781 27, 吉 爾 吉 斯 26,384 26, 埃 及 25,674 25, 沙 烏 地 阿 拉 伯 25,515 25, 泰 國 23,659 19, , 比 利 時 20,025 19, 墨 西 哥 19,381 19, 土 耳 其 23,081 19, , 巴 基 斯 坦 38,266 18, , 波 蘭 15,551 15, 丹 麥 15,181 15, 伊 朗 14,455 14, 以 色 列 14,402 14, 瑞 典 13,069 12, 柬 埔 寨 14,195 12, , 資 料 來 源 : 紡 拓 會 依 據 中 國 紡 織 品 進 出 口 商 會 統 計 編 製 2013 年 1 月 份 美 國 紡 織 品 ( 成 衣 紗 布 及 雜 項 ) 進 口 統 計 紡 織 品 合 計 ( 單 位 : 百 萬 平 方 公 尺 ) 排 名 國 別 2012/1 前 推 一 年 2013/1 截 至 1 月 份 資 料 2013/1 前 推 一 年 前 推 一 年 2012/1 2013/1 增 減 率 % 增 減 率 % 佔 有 率 % 總 進 口 53, , , , 東 南 亞 國 協 7, , 加 勒 比 海 安 地 斯 集 團 非 洲 國 家 中 國 大 陸 25, , , , 印 度 3, ,

12 3 越 南 3, , 巴 基 斯 坦 2, , 墨 西 哥 2, , 孟 加 拉 1, , 印 尼 1, , 南 韓 1, , 加 拿 大 1, , 宏 都 拉 斯 1, , 柬 埔 寨 1, , 台 灣 薩 爾 瓦 多 土 耳 其 泰 國 以 色 列 尼 加 拉 瓜 菲 律 賓 斯 里 蘭 卡 德 國 資 料 來 源 : 美 國 商 務 部 紡 品 處 註 : 依 2013 年 1 月 前 推 一 年 進 口 佔 有 率 排 序 成 衣 ( 單 位 : 百 萬 平 方 公 尺 ) 排 名 2012/1 2013/1 截 至 1 月 份 資 料 2013/1 前 推 一 年 國 別 前 推 一 年 前 推 一 年 2012/1 2013/1 增 減 率 % 增 減 率 % 佔 有 率 % 總 進 口 23, , , , 東 南 亞 國 協 5, , 加 勒 比 海 安 地 斯 集 團 非 洲 國 家 中 國 大 陸 9, , 越 南 2, , 孟 加 拉 1, , 印 尼 1, , 宏 都 拉 斯 1, , 柬 埔 寨 1, , 墨 西 哥 印 度 薩 爾 瓦 多 巴 基 斯 坦

13 11 尼 加 拉 瓜 菲 律 賓 斯 里 蘭 卡 泰 國 瓜 地 馬 拉 海 地 多 明 尼 加 埃 及 約 旦 台 灣 資 料 來 源 : 美 國 商 務 部 紡 品 處 註 : 依 2013 年 1 月 前 推 一 年 進 口 佔 有 率 排 序 紗 ( 單 位 : 百 萬 平 方 公 尺 ) 排 名 2012/1 2013/1 截 至 1 月 份 資 料 2013/1 前 推 一 年 國 別 前 推 一 年 前 推 一 年 2012/1 2013/1 增 減 率 % 增 減 率 % 佔 有 率 % 總 進 口 2, , 東 南 亞 國 協 加 勒 比 海 安 地 斯 集 團 非 洲 國 家 中 國 大 陸 墨 西 哥 南 韓 加 拿 大 印 尼 印 度 台 灣 土 耳 其 巴 基 斯 坦 葡 萄 牙 德 國 拉 脫 維 亞 越 南 泰 國 馬 來 西 亞 義 大 利 日 本 西 班 牙

14 19 埃 及 斯 洛 伐 克 資 料 來 源 : 美 國 商 務 部 紡 品 處 註 : 依 2013 年 1 月 前 推 一 年 進 口 佔 有 率 排 序 布 ( 單 位 : 百 萬 平 方 公 尺 ) 排 名 2012/1 2013/1 截 至 1 月 份 資 料 2013/1 前 推 一 年 國 別 前 推 一 年 前 推 一 年 2012/1 2013/1 增 減 率 % 增 減 率 % 佔 有 率 % 總 進 口 9, , 東 南 亞 國 協 加 勒 比 海 安 地 斯 集 團 非 洲 國 家 中 國 大 陸 2, , 南 韓 印 度 加 拿 大 越 南 墨 西 哥 台 灣 以 色 列 土 耳 其 德 國 日 本 巴 基 斯 坦 法 國 沙 烏 地 阿 拉 伯 義 大 利 泰 國 阿 拉 伯 聯 合 大 公 國 盧 森 堡 英 國 印 尼 資 料 來 源 : 美 國 商 務 部 紡 品 處 註 : 依 2013 年 11 月 前 推 一 年 進 口 佔 有 率 排 序 雜 項 ( 單 位 : 百 萬 平 方 公 尺 ) 14

15 排 名 國 別 2012/1 前 推 一 年 2013/1 截 至 1 月 份 資 料 前 推 一 年 2012/1 2013/1 增 減 率 % 2013/1 前 推 一 年 增 減 率 % 佔 有 率 % 總 進 口 17, , , , 東 南 亞 國 協 加 勒 比 海 安 地 斯 集 團 非 洲 國 家 中 國 大 陸 11, , 巴 基 斯 坦 1, , 印 度 1, , 墨 西 哥 越 南 孟 加 拉 土 耳 其 印 尼 加 拿 大 以 色 列 台 灣 柬 埔 寨 南 韓 泰 國 葡 萄 牙 埃 及 巴 林 義 大 利 菲 律 賓 宏 都 拉 斯 資 料 來 源 : 美 國 商 務 部 紡 品 處 註 : 依 2013 年 1 月 前 推 一 年 進 口 佔 有 率 排 序 102 年 1 月 我 國 紡 織 品 ECFA 早 收 清 單 貨 品 出 口 概 況 海 峽 兩 岸 經 濟 合 作 架 構 協 議 (ECFA) 貨 品 貿 易 早 期 收 穫 產 品 之 關 稅 減 讓 措 施 於 100 年 1 月 1 日 生 效 實 施, 依 ECFA 貨 品 貿 易 早 期 收 穫 產 品 清 單 及 降 稅 安 排, 早 期 收 穫 產 品 稅 率 分 兩 年 3 階 段 降 為 零, 自 102 年 1 月 1 日 起 清 單 內 產 品 全 部 零 關 稅 中 國 大 陸 對 我 國 降 稅 之 紡 織 品 早 期 收 穫 清 單 以 HS 2009 年 稅 則 為 基 礎 原 有 136 項, 因 中 國 大 陸 自 101 年 1 月 1 日 起 實 施 HS 2012 版 稅 則, 在 同 一 貨 品 範 圍 下, 其 原 承 諾 之 稅 項 已 調 整 為 137 項 ( 含 50~63 章 之 紡 織 品 134 項 及 第 70 章 之 玻 璃 纖 維 產 品 3 項, 對 照 我 國 HS8 碼 稅 號 共 175 項 ) 15

16 依 據 我 國 海 關 統 計,102 年 1 月 我 國 對 中 國 大 陸 出 口 該 137 項 產 品 金 額 為 1.28 億 美 元 ( 占 我 國 對 中 國 大 陸 出 口 紡 織 品 總 額 比 重 逾 六 成 ), 較 前 一 年 同 期 成 長 38%, 增 幅 高 於 我 整 體 紡 織 品 對 中 國 大 陸 出 口 之 成 長 幅 度 (25%), 詳 表 一 產 品 項 目 分 析,102 年 1 月 各 類 產 品 項 目 對 中 國 大 陸 出 口 成 長 率 除 纖 維 ( 成 長 超 過 3 倍 ) 及 雜 項 紡 織 品 ( 成 長 超 過 1 倍 ) 以 外, 均 達 2 位 數 以 上 成 長, 主 要 出 口 貨 品 為 布 類 產 品, 出 口 金 額 達 8,950 萬 美 元 美 元 ( 占 137 項 貨 品 出 口 總 額 比 重 達 七 成 ), 較 前 一 年 同 期 成 長 29%, 詳 表 二 102 年 1 月 我 對 中 國 大 陸 出 口 該 137 項 貨 品 之 前 10 大 產 品 ( 含 7 項 布 類 2 項 紗 線 及 1 項 雜 項 紡 織 品 ) 出 口 金 額 為 7,185 萬 美 元, 占 我 對 中 國 大 陸 出 口 該 137 項 貨 品 總 額 比 重 達 56%, 詳 表 三 表 一 102 年 1 月 我 早 收 清 單 紡 織 品 137 項 出 口 金 額 統 計 表 單 位 : 億 美 元 101 年 1 月 102 年 1 月 對 全 球 對 中 國 大 陸 出 口 出 口 對 全 球 出 口 對 中 國 大 陸 出 口 金 額 占 對 全 球 出 占 對 全 球 出 金 額 金 額 成 長 率 金 額 成 長 率 口 金 額 比 重 口 金 額 比 重 50~63 章 紡 織 品 % % % 21% 我 紡 織 品 早 收 清 單 137 項 % % % 23% ( 占 50~63 章 紡 織 品 比 重 ) (59%) (65%) ( 資 料 來 源 : 紡 拓 會 根 據 台 灣 海 關 統 計 資 料 編 製 ) 產 品 項 目 (HS 8 碼 稅 號 項 數 ) 對 中 國 金 額 大 陸 出 口 ( 配 比 ) 表 二 102 年 1 月 我 紡 織 品 早 收 清 單 137 項 出 口 金 額 統 計 表 ( 依 產 品 項 目 ) 纖 維 (3) 1.76 (1%) 紗 線 (17) (20%) 布 料 (114) (70%) 成 衣 服 飾 品 (30) 3.26 (3%) 雜 項 紡 織 品 (11) 7.40 (6%) 單 位 : 億 美 元 合 計 (175) (100%) 成 長 率 331% 56% 29% 19% 102% 38% 對 全 球 出 口 金 額 ( 配 比 ) 成 長 率 7.06 (1%) 70% (12%) 6% (77%) 10% (7%) 11% (3%) 6% (100%) 10% ( 資 料 來 源 : 紡 拓 會 根 據 台 灣 海 關 統 計 資 料 編 製 ) 表 三 102 年 1 月 ECFA 我 方 137 項 早 收 清 單 貨 品 對 中 國 大 陸 出 口 金 額 統 計 ( 請 點 選 連 結 ) 16

17 WTO 動 態 傾 銷 案 件 美 國 商 務 部 公 告 撤 銷 對 我 國 窄 幅 梭 織 緞 帶 部 分 廠 商 之 反 傾 銷 行 政 複 查 美 國 商 務 部 (DOC) 前 於 去 (2012) 年 10 月 31 日 公 告 依 利 害 關 係 人 之 申 請, 將 展 開 對 自 我 國 進 口 之 有 織 邊 窄 幅 梭 織 緞 帶 (Narrow Woven Ribbons with Woven Selvedge) 反 傾 銷 行 政 複 查 名 單, 受 調 查 廠 商 有 11 家 行 政 複 查 資 料 期 間 (Period of Review, POR) 為 2011 年 9 月 1 日 至 2012 年 8 月 31 日,, 並 預 計 於 本 (2013) 年 9 月 30 日 前 公 告 最 終 複 查 結 果 詳 本 會 101 年 11 月 7 日 發 布 之 美 國 商 務 部 公 告 對 我 國 窄 幅 梭 織 緞 帶 展 開 反 傾 銷 行 政 複 查 該 篇 資 訊 DOC 頃 於 於 本 年 3 月 8 日 聯 邦 公 報 公 告, 基 於 本 案 利 害 關 係 人 Berwick Offray LLC 及 其 子 公 司 Lion Ribbon Company 本 年 1 月 29 日 之 請 求, 該 部 決 定 撤 銷 Apex Ribbon Apex Trimmings Inc.(d.b.a. Papillon Ribbon & Bow (Canada)) Hubschercorp Multicolor Shienq Huong Enterprise Co., Ltd./Hsien Chan Enterprise Co., Ltd./Novelty Handicrafts Co., Ltd. Supreme Laces Inc. 之 行 政 複 查, 另 繼 續 對 Intercontinental Skyline 及 Pacific Imports 進 行 行 政 複 查 ( 資 料 來 源 : 經 濟 部 國 際 貿 易 局 ) 附 件 : 美 國 聯 邦 公 報 2013 年 3 月 8 日 公 告 防 衛 措 施 科 技 新 知 德 國 Kelheim 纖 維 公 司 開 發 出 潑 水 黏 液 (viscose) 纖 維 德 國 專 業 纖 維 製 造 商 Kelheim 日 前 開 發 出 首 宗 具 有 持 久 性 潑 水 效 果 的 黏 液 (viscose) 纖 維, 並 命 名 為 Olea 該 纖 維 不 但 維 持 典 型 viscose 纖 維 的 特 色, 並 具 有 絕 佳 的 潑 水 性 由 於 在 紡 絲 過 程 中 添 加 了 特 殊 的 添 加 劑, 潑 水 效 果 將 十 分 持 久 耐 用 且 不 因 為 水 洗 次 數 而 減 弱 用 於 生 產 Olea 纖 維 的 添 加 劑 完 全 來 自 於 可 再 生 的 材 料, 所 以 該 纖 維 是 完 全 可 生 物 降 解 的 環 保 產 品 我 們 的 Olea 纖 維 在 穿 戴 者 及 環 境 等 方 面 具 有 極 大 的 優 勢 : 對 穿 戴 者 而 言, 提 供 了 絕 佳 的 舒 適 感 對 皮 膚 友 好 以 及 超 柔 軟 的 觸 感 對 環 境 而 言, 用 Olea 所 生 產 的 100% viscose 做 成 的 17

18 機 能 性 不 織 布, 絕 對 是 可 以 完 全 生 物 降 解 的 Kelheim 公 司 研 發 部 門 的 Philipp Wimmer 如 此 表 示 Kelheim 公 司 表 示,Olea 纖 維 正 積 極 在 紡 織 品 應 用 領 域 做 測 試, 未 來 將 廣 泛 應 用 在 運 動 用 服 飾 及 其 他 機 能 性 紡 織 品 英 國 開 發 可 提 高 織 物 透 氣 性 的 新 型 纖 維 英 國 科 學 家 宣 稱, 由 模 仿 松 毬 (pine cone) 特 性 而 開 發 出 來 的 纖 維 讓 紡 織 品 在 透 氣 性 (Breathability) 方 面 具 有 重 大 的 提 升 MMT 公 司 ( 英 國 專 事 紡 織 品 新 技 術 智 財 權 與 專 利,2009 年 1 月 成 立 ) 聲 稱, 此 種 命 名 為 Inotek 的 纖 維 在 改 善 紗 線 與 織 品 受 潮 的 透 氣 性 方 面 為 世 界 第 一, 因 此 可 減 輕 溼 氣 感 據 稱, 此 種 新 纖 維 可 嘉 惠 運 動 裝 內 衣 衣 物 底 層 (base layer) 襪 類 床 用 織 物 (bedding fabrics) 等 製 造 業 者 MMT 已 與 許 多 品 牌 商 及 製 造 業 者 簽 訂 開 發 協 議, 包 括 合 纖 機 能 織 物 的 研 發 大 廠 Burlington Worldwide 在 內 Inotek 的 纖 維 也 已 通 過 在 美 國 麻 州 的 Army Natick Soldier Research 的 開 發 暨 工 程 中 心 (Development and Engineering Centre) 的 驗 證 並 承 認 開 發 Inotek 纖 維 的 MMT 合 夥 創 辦 人 Dr Veronika Kapsali 解 釋 說, 傳 統 的 智 慧 型 纖 維 吸 收 濕 氣 後 會 膨 脹, 但 Inotek 纖 維 反 其 道 而 行, 可 模 仿 松 毬 而 在 紡 織 品 上 打 開 微 氣 袋 (microscopic air pockets) 以 改 善 透 氣 性, 隨 後 纖 維 即 回 復 其 原 先 之 乾 燥 狀 態, 織 品 也 恢 復 隔 濕 的 效 果 Kapsali 表 示, 紡 織 及 時 尚 業 時 時 都 在 追 求 創 新, 在 讓 衣 服 穿 著 更 舒 適 及 實 用 方 面, 對 生 物 工 程 的 開 發 運 用 的 興 趣 也 一 直 增 加 在 透 氣 通 風 (Ventilation) 方 面, 我 們 可 從 自 然 界 的 調 適 上 學 習 很 多 成 功 的 實 例,Inotek 纖 維 的 技 術 即 仿 自 松 毬 在 微 型 氣 候 中 的 排 濕 特 性 生 態 環 保 英 國 有 機 紡 品 市 場 將 蓬 勃 發 展 根 據 一 項 新 的 數 據, 儘 管 在 2012 年 英 國 有 機 產 品 總 銷 售 量 呈 現 下 滑, 但 有 機 紡 織 品 市 場 是 微 幅 上 揚 的 根 據 英 國 土 壤 協 會 (Soil Association) 的 年 度 報 告, 英 國 有 機 產 品 的 銷 售 額 在 今 年 下 降 了 1.5% 來 到 16.4 億 英 鎊 ( 約 24.9 億 美 金 ) 這 歸 咎 於 持 續 的 經 濟 衰 退 但 非 食 物 性 的 有 機 產 品 銷 售 卻 呈 現 正 面 的 成 長, 經 英 國 土 壤 協 會 認 證 的 有 機 紡 織 品 銷 售 額 則 成 長 了 10% 全 世 界 紡 織 品 設 備 經 過 全 球 有 機 紡 品 標 準 認 證 (Global Organic Tetxile Standards, GOTS) 的 家 數 成 長 了 10.4% 達 到 2,995 家 而 有 機 毛 料 的 銷 售, 在 毛 料 市 場 告 示 板 上 顯 示 銷 售 量 成 長 8.5% 達 到 21.5 萬 公 斤, 在 銷 售 金 額 上 則 成 長 25%, 主 要 是 因 為 每 公 斤 的 單 價 提 高 了 15% 18

19 而 報 告 中 更 指 出, 紡 織 品 交 易 數 據 中 顯 示, 在 年 中, 有 機 棉 的 交 易 量 至 少 成 長 10% 英 國 土 壤 協 會 更 指 出, 它 最 大 的 有 機 紡 織 品 認 證 者 --- Continental Clothing, 在 2012 年 批 發 予 轉 印 業 者 的 營 業 額 成 長 了 35% 交 易 量 的 成 長 主 要 受 惠 於 貿 易 範 圍 的 擴 大 庫 存 量 的 加 倍 以 及 為 了 紀 念 卡 納 比 街 (Carnaby Street) 與 滾 石 樂 團 五 十 週 年 的 紀 念 活 動 該 協 會 同 時 補 充, 另 有 個 較 小 成 功 案 例,Curlew Weavers 這 家 公 司 去 年 的 銷 售 額 成 長 一 倍 一 個 關 於 永 續 性 紡 織 品 的 展 會 將 在 九 月 於 丹 麥 舉 行 一 個 著 眼 於 永 續 性 紡 織 品 的 新 展 會 及 研 討 會 將 於 九 月 開 幕 這 個 名 為 CIFF Future Fabrics 的 新 展 會 是 由 哥 本 哈 根 國 際 流 行 展 會 (CIFF) 所 籌 辦, 將 展 出 永 續 性 紡 織 品 植 物 性 染 料 鞣 製 的 皮 革 創 新 性 材 料 佩 飾 及 用 品, 未 來 將 用 於 流 行 及 傢 飾 產 業 該 展 會 將 自 己 定 位 為 歐 洲 永 續 性 紡 織 品 展 會 的 龍 頭 角 色 帶 頭 追 求 一 個 遠 大 的 目 標, 總 是 充 滿 挑 戰 性 的, 但 我 認 為 以 丹 麥 在 永 續 方 面 的 國 際 聲 譽, 著 眼 於 永 續 性 材 料 並 以 之 取 代 傳 統 布 料 展 會, 這 樣 的 時 機 已 經 來 到 CIFF Future Fabrics 的 總 裁,Kristian Andersen 如 此 表 示 我 們 想 要 創 造 一 個 平 台, 使 製 造 商 設 計 師 趨 勢 研 究 人 員 相 關 團 體 媒 體 等 可 以 從 中 獲 得 更 多 永 續 性 產 品 及 知 識 支 持 這 個 展 會 的 包 括 總 部 位 於 倫 敦 的 非 營 利 組 織 The Sustainable Angle. 它 一 直 致 力 於 流 行 產 業 及 紡 織 供 應 鏈 的 領 域, 進 行 開 發 及 推 廣 永 續 性 的 製 造 流 程 這 個 組 織 近 幾 年 來 也 籌 辦 未 來 布 料 博 覽 會 (The Future Fabrics Expo), 展 出 一 些 來 自 於 符 合 嚴 格 環 境 標 準 的 工 廠 所 製 造 的 永 續 性 布 料 由 阿 諾 史 瓦 辛 格 擔 任 榮 譽 主 席 的 國 際 永 續 性 倡 議 組 織 -- Sustainia 亦 將 出 席 這 個 展 會 Sustainia 與 國 際 企 業 及 組 織 合 作, 致 力 於 推 動 綠 色 經 濟 CIFF Future Fabrics 這 個 展 會 將 於 本 (2013) 年 9 月 8-10 日 於 丹 麥 哥 本 哈 根 Bella Center 舉 行 環 保 團 體 呼 籲 歐 洲 毋 浪 費 棉 花 等 可 回 收 再 利 用 資 源 環 保 人 士 稱, 經 研 究 發 現 過 量 可 回 收 或 再 利 用 的 材 料 如 棉 花 被 焚 化 及 掩 埋, 歐 洲 需 將 其 資 源 回 收 目 標 提 高 歐 洲 地 球 之 友 (Friends of the Earth Europe) 發 表 的 一 份 報 告 指 出, 目 前 在 歐 盟 城 市 的 垃 圾 有 60% 被 掩 埋 及 焚 化, 造 成 對 原 料 的 需 求 增 加 19

20 就 紡 織 品 項 目 而 言, 歐 洲 人 每 年 丟 棄 的 紡 織 品 達 580 萬 公 噸, 其 中 75% 被 掩 埋 或 焚 化, 僅 25% 被 回 收 根 據 研 究 結 論, 為 達 到 歐 洲 零 廢 棄 物 的 目 標, 歐 洲 需 要 提 高 回 收 目 標, 以 及 預 防 浪 費 與 再 生 利 用 的 目 標 歐 洲 地 球 之 友 的 資 源 利 用 環 保 人 士 Ariadna Rodrigo 表 示, 在 歐 洲 仍 有 許 多 環 境 和 社 會 成 本 昂 貴 的 有 價 值 材 料 最 終 被 掩 埋 或 焚 化 回 收 的 目 標 是 一 個 良 好 的 開 端, 但 歐 盟 的 目 標 係 應 將 減 少 廢 棄 物 產 生, 及 產 品 與 材 料 的 資 源 回 收 再 利 用 設 為 首 要 目 標 歐 洲 地 球 之 友 認 為, 預 防 浪 費 和 再 生 利 用 各 種 材 料, 禁 止 掩 埋 和 焚 化 的 做 法, 是 實 現 歐 洲 資 源 永 續 利 用 的 最 佳 方 式 德 國 Puma 推 出 第 一 個 循 環 型 環 保 系 列 產 品 Puma 已 經 推 出 其 第 一 個 循 環 型 環 保 系 列 (closed-loop Collection) 產 品, 包 括 鞋 子 成 衣 及 服 飾 品, 此 系 列 稱 為 InCycle, 號 稱 其 產 品 可 以 完 全 被 生 物 分 解 或 可 再 循 環 利 用 該 系 列 產 品 為 Puma 這 個 品 牌 第 一 個 獲 得 從 搖 籃 到 搖 籃 創 新 協 會 (Cradle to Cradle Products Innovation Institute) 的 搖 籃 到 搖 籃 的 基 本 認 證 (Cradle to Cradle Certified Basic) 的 產 品 該 系 列 產 品 含 T 恤 及 休 閒 塑 膠 底 運 動 鞋 (lifestyle sneaker), 二 項 皆 可 生 物 分 解 這 款 籃 球 T 恤 可 以 工 業 堆 肥 方 式 做 廢 棄 處 理, 而 膠 底 運 動 鞋 則 用 有 機 棉 與 亞 麻 做 鞋 面, 鞋 底 則 用 生 物 可 分 解 的 生 質 塑 膠 材 料 APINATbio,APINATbio 可 裂 解 成 其 原 材 料 型, 棄 置 後 化 成 天 然 腐 植 土 並 回 到 環 境 體 系 裡 這 系 列 可 循 環 型 產 品 也 有 田 徑 夾 克 及 背 包, 背 包 為 PP(polypropylene) 材 質, 棄 置 裂 解 成 原 材 質 後 可 再 製 成 新 背 包 田 徑 夾 克 及 拉 鏈 均 由 PET 保 特 瓶 回 收 聚 酯 再 製, 夾 克 日 後 又 可 成 為 聚 酯 粒, 做 為 回 收 聚 酯 製 成 品 的 材 料, 以 降 低 對 原 油, 能 源 的 需 求 及 減 少 廢 棄 物 此 外,Puma 也 在 其 店 面 推 出 一 個 叫 Bring Me Back 的 收 集 活 動, 在 店 面 放 置 回 收 桶 讓 消 費 者 回 收 任 何 品 牌 的 舊 鞋 衣 服 與 服 飾 品 這 個 回 收 活 動 係 Puma 與 全 球 回 收 公 司 I:CO 合 作 推 動 從 搖 籃 到 搖 籃 創 新 協 會 的 理 事 長 Bridgett Luther 表 示, 我 們 很 樂 意 與 Puma 這 個 全 球 品 牌 巨 人 合 作, 向 消 費 者 及 業 界 示 範 經 由 採 用 搖 籃 到 搖 籃 的 產 品 認 證 計 畫 (Cradle to Cradle Certified Products Program) 的 產 品 可 以 確 切 做 到 什 麼,Puma 的 InCycle 系 列 提 高 了 消 費 者 可 以 期 待 的 標 準 及 成 衣 與 紡 織 業 界 可 以 產 製 推 出 什 麼 樣 的 產 品, 這 些 產 品 不 僅 讓 人 樂 意 使 用 及 穿 著 而 且 其 設 計 自 始 即 對 環 境 的 影 響 有 正 面 的 考 量, 它 們 可 以 被 安 全 的 生 物 分 解 到 土 裡 也 可 以 回 歸 給 業 界 當 作 寶 貴 的 資 源 美 國 推 動 有 機 原 料 追 蹤 及 驗 證 新 標 準 20

21 總 部 設 於 美 國 的 非 營 利 組 織 Textile Exchange 頃 推 出 協 助 企 業 追 蹤 並 查 驗 供 應 鏈 中 有 機 種 植 原 料 驗 證 的 新 標 準 有 機 含 量 標 準 (Organic Content Standard, OCS) 之 新 標 準 利 用 所 制 訂 之 範 疇 和 交 易 驗 證 來 追 蹤 每 一 步 驟 的 投 入 及 產 出, 所 有 的 查 證 都 是 由 獨 立 的 第 三 方 機 構 進 行 驗 證 OCS 結 合 原 來 檢 核 追 蹤 供 應 鏈 有 機 棉 使 用 情 形 的 OE100 及 OE 混 紡 標 準, 成 為 一 個 新 的 標 準, 並 將 逐 漸 取 代 此 兩 項 標 準 Textile Exchange 表 示,OCS 將 應 用 於 各 種 有 機 種 植 原 料 的 驗 證, 而 不 只 限 於 有 機 棉 根 據 產 品 最 終 有 機 原 料 的 百 分 比 含 量, 以 及 是 否 混 合 了 傳 統 之 成 分, 將 繼 續 保 留 OCS100 和 OCS Blended 兩 種 標 籤 選 擇 在 驗 證 機 構 通 過 新 標 準 資 格 鑑 定 前 會 有 一 個 過 渡 時 期, 而 已 通 過 OE (Organic Exchange) 標 準 認 證 的 企 業, 將 在 下 一 年 度 換 證 審 核 時 轉 換 為 OCS 標 準 隸 屬 於 戶 外 產 業 協 會 永 續 發 展 工 作 組 織 的 原 料 可 追 蹤 性 工 作 小 組 (The Material Traceability Working Group), 刻 亦 探 索 用 類 似 的 方 法 驗 證 其 他 運 用 於 服 裝 和 鞋 靴 產 業, 包 括 回 收 再 生 的 原 料 羊 毛 羽 絨 等 材 料 的 可 能 性 註 : 美 國 有 機 貿 易 組 織 的 OE100 標 準 和 OE 混 紡 標 準 :OE100 標 準 適 用 於 需 求 協 力 廠 商 控 制 其 產 品 含 100% 的 有 機 棉 纖 維 的 公 司 的 認 證,OE 混 紡 標 準 則 是 確 保 產 品 使 用 了 其 所 聲 稱 的 百 分 含 量 的 有 機 種 植 棉 花 ( 轉 載 自 IMO, China) 流 行 時 尚 品 牌 動 態 瑞 典 H&M 準 備 進 軍 印 度 開 設 店 鋪 瑞 典 時 尚 零 售 商 Hennes & Mauritz (H&M) 日 前 證 實 正 準 備 開 設 其 在 印 度 的 第 一 家 店 鋪 該 公 司 一 位 發 言 人 表 示, 此 時 我 們 正 尋 求 在 印 度 開 設 店 面 的 可 能 性, 並 向 印 度 政 府 提 交 申 請, 爭 取 獲 得 批 准 在 印 度 開 設 一 家 獨 資 單 一 品 牌 零 售 店 然 而 該 公 司 表 示, 目 前 其 申 請 尚 未 獲 得 印 度 政 府 批 准, 若 要 談 進 駐 印 度 市 場 的 時 間 尚 言 之 過 早 21

22 去 (2012) 年 印 度 政 府 已 同 意 放 寬 規 定, 允 許 外 商 直 接 投 資 單 一 品 牌 零 售 業 的 公 司 所 有 權 提 高 至 100%, 以 作 為 努 力 刺 激 經 濟 成 長 的 部 分 措 施, 但 限 制 外 國 零 售 商 30% 以 上 的 貨 物 採 購 必 須 來 自 印 度 國 內 的 措 施 卻 阻 礙 許 多 企 業 投 資 H&M 在 一 份 聲 明 中 表 示, 印 度 是 H&M 有 興 趣 的 眾 多 市 場 之 一, 我 們 已 經 開 始 著 手 調 查 在 印 度 設 立 H&M 專 賣 店 的 可 能 性 我 們 的 執 行 長 Karl-Johan Persson 將 會 見 印 度 商 務 部 部 長 Anand Sharma, 討 論 未 來 我 們 在 印 度 開 設 H&M 店 面 及 投 資 印 度 市 場 事 宜 據 報 導,H&M 進 軍 印 度 的 想 法 已 經 醞 釀 了 一 段 時 間, 去 年 報 導 指 出,H&M 一 直 在 尋 求 透 過 特 許 經 營 協 議 進 入 印 度 市 場 由 於 天 氣 寒 冷 延 緩 對 春 季 貨 品 的 需 求, 導 致 本 (2013) 年 1 月 H&M 同 店 銷 售 額 下 滑 4%, 此 為 其 同 店 銷 售 額 連 續 第 4 個 月 下 滑 日 本 Uniqlo 成 衣 品 牌 商 宣 布 將 進 軍 印 尼 市 場 根 據 媒 體 本 (2013) 年 2 月 14 日 報 導, 日 本 經 營 優 衣 庫 (Uniqlo) 的 成 衣 零 售 企 業 Fast Retailing Co. Ltd. 宣 布 將 進 軍 印 尼 市 場, 預 定 於 今 年 6 月 在 雅 加 達 設 立 印 尼 首 家 店 鋪, 該 公 司 目 前 是 全 球 第 4 大 服 裝 成 衣 零 售 商 該 公 司 指 出, 雅 加 達 的 首 家 店 鋪 占 地 將 達 2,700 平 方 米, 是 東 南 亞 面 積 最 大 的 店 舖, 預 計 3 年 內 在 印 尼 開 設 10 家 店 舖 左 右, 主 要 銷 售 男 裝 達 500 款, 另 婦 女 及 兒 童 的 每 件 定 價 約 在 59,000 印 尼 盾 ( 約 合 6.12 美 元 ) 至 699,000 印 尼 盾, 針 對 範 圍 廣 泛 的 消 費 者 提 供 最 基 本 的 服 裝 品 項, 沒 有 特 定 的 目 標 市 場 據 估 計 印 尼 時 裝 成 衣 市 場 規 模 將 從 2010 年 的 210 億 美 元 躍 昇 至 2015 年 的 350 億 美 元 ( 資 料 來 源 : 駐 印 尼 代 表 處 經 濟 組 ) Sears 加 拿 大 公 司 裁 員 700 人 零 售 業 巨 擘 Sears 加 拿 大 公 司 將 裁 減 700 名 員 工, 此 為 其 精 簡 公 司 組 織 架 構 與 業 務 重 組 計 畫 的 部 分 措 施 Sears 表 示, 被 裁 減 的 人 員 多 數 來 自 Sears 百 貨 店, 約 達 360 人, 平 均 各 門 市 約 2~4 人 另 有 300 多 人 是 公 司 物 流 中 心 人 員, 其 他 被 裁 減 的 員 工 則 來 自 公 司 總 部 和 其 他 內 勤 部 門, 此 次 裁 員 範 圍 將 遍 及 整 個 加 拿 大 Sears 在 一 份 聲 明 中 表 示, 此 舉 為 該 公 司 精 簡 組 織 計 畫 的 一 部 分, 該 計 畫 將 與 其 他 計 畫 協 調 運 作, 致 力 於 評 估 我 們 的 優 勢 與 核 心 競 爭 力, 並 改 進 我 們 的 業 務 模 式 ( 例 如 在 本 (2013) 年 1 月 初 我 們 公 佈 與 Buffalo 及 Aldo 合 作 設 計 並 生 產 自 家 品 牌 的 牛 仔 時 裝 和 鞋 靴 ), 期 使 Sears 業 務 經 營 成 功, 並 尋 求 介 入 非 核 心 業 務 的 機 會 22

23 截 至 去 (2012) 年 10 月 29 日 止 13 周 期 間 Sears 營 收 下 滑 6.8%, 惟 其 在 該 期 間 的 虧 損 已 較 前 一 年 同 期 減 半 Marks&Spencer 在 中 國 大 陸 銷 售 業 績 未 達 目 標 據 報 導 指 出 英 國 零 售 商 Marks&Spencer 在 中 國 大 陸 銷 售 業 績 未 達 其 目 標, 其 正 面 臨 經 營 艱 難 的 處 境 英 國 每 日 電 訊 報 (The Telegraph) 報 導, 據 聞 Marks&Spencer 在 大 陸 銷 售 業 績 較 預 期 目 標 差 了 三 成 本 (2013) 年 1 月 初 Marks&Spencer 公 佈 第 三 季 的 銷 售 數 據, 總 商 品 銷 售 量 遠 遠 低 於 預 期 按 固 定 匯 率 計 算 Marks&Spencer 國 際 銷 售 增 加 4.1%, 但 由 於 歐 元 疲 軟, 實 際 上 呈 持 平 狀 態 此 為 該 零 售 商 的 銷 售 數 據 在 本 年 1 月 份 第 2 度 遭 洩 露, 早 先 Marks&Spencer 因 銷 售 數 據 遭 洩 露, 被 迫 提 前 公 佈 聖 誕 季 最 新 銷 售 業 績 銷 售 數 據 的 洩 露 爆 出 陰 謀 論 質 疑 可 能 是 該 企 業 內 部 企 圖 惡 意 詆 毀 其 執 行 長 Mark Bolland, 或 競 爭 對 手 或 潛 在 買 家 試 圖 動 搖 該 企 業 社 會 責 任 設 計 研 發 英 國 科 學 家 開 發 智 慧 型 紡 織 品 原 型 服 裝 亮 相 英 國 諾 丁 漢 特 倫 特 大 學 的 科 學 家 們 已 製 作 出 將 微 電 子 元 件 融 入 紗 線 核 心 的 原 型 服 裝 此 項 發 展 要 歸 功 於 該 大 學 高 級 紡 織 品 研 究 小 組 研 究 人 員, 將 引 領 適 用 於 醫 療 和 軍 事 用 途 之 可 穿 戴 及 可 洗 滌 式 電 腦 之 開 發 渠 等 製 作 的 微 電 子 紡 織 品 係 將 比 針 頭 還 小 的 發 光 二 極 體 (LED) 等 微 電 子 元 件 嵌 入 紗 線, 所 生 產 的 智 慧 型 紡 織 品 仍 保 有 織 物 之 觸 感 彈 性 可 用 機 器 洗 滌 與 烘 乾 等 基 本 特 性 現 行 電 子 元 件 一 般 係 在 服 裝 生 產 後 植 入 服 飾 內 部, 致 缺 乏 靈 活 性, 且 在 衣 服 洗 滌 前 需 先 將 其 撤 除 研 究 人 員 認 為, 該 項 新 技 術 可 用 於 監 測 化 學 反 應, 醫 療 與 運 動 等 生 命 徵 兆 的 評 估, 並 對 發 光 的 時 尚 紡 織 品 有 所 影 響 23

24 該 研 究 小 組 負 責 人 Tilak Dias 教 授 表 示, 此 項 開 發 技 術 使 用 LED 所 發 展 出 來 的 原 型, 亦 可 朝 向 多 元 化 的 可 穿 戴 式 與 可 洗 滌 的 電 腦 發 展, 可 用 來 監 測 人 體 生 命 跡 象, 並 供 製 作 軍 用 隱 形 覆 蓋 彈 性 與 舒 適 功 能 的 智 慧 型 紡 織 品, 雖 然 這 個 理 念 是 以 技 術 為 主 導, 然 而 其 重 點 是 聚 焦 在 可 實 施 的 設 計 方 案 貿 易 投 資 產 業 動 態 美 國 預 估 2012/13 年 度 全 球 棉 花 庫 存 下 降 美 國 政 府 日 前 根 據 棉 花 的 生 產 量 消 費 量 和 貿 易 量 增 加, 以 及 中 國 大 陸 棉 花 儲 備 增 加 等 因 素, 而 調 降 2012/13 年 度 全 球 棉 花 期 末 庫 存 的 預 測 值 根 據 國 際 棉 花 諮 詢 委 員 會 (ICAC) 所 發 布 的 報 告, 美 國 農 業 部 (USDA) 就 2012/13 年 度 全 球 棉 花 供 需 數 據 作 出 相 關 的 預 測 調 整 本 (2013) 年 3 月 8 日 USDA 發 布 最 新 的 全 球 棉 花 供 需 預 測 月 報 指 出,2012/13 年 度 ( 截 至 七 月 底 止 ) 全 球 棉 花 期 末 庫 存 預 測 為 8,170 萬 包 ( 每 包 480 磅 ) 基 於 近 幾 周 出 口 銷 售 和 裝 船 需 求 強 勁, 預 期 2012/13 年 度 美 國 棉 花 出 口 量 增 加 25 萬 包, 高 於 先 前 的 預 測, 達 到 1,275 萬 包, 期 末 庫 存 量 預 計 為 420 萬 包 2012/13 年 度 的 全 球 棉 花 產 量 預 期 增 加 逾 90 萬 包, 高 於 2 月 的 預 測, 預 計 達 到 1 億 1,987 萬 包, 其 中 中 國 大 陸 產 量 預 期 增 加 100 萬 包, 烏 茲 別 克 墨 西 哥 和 土 庫 曼 產 量 也 增 加, 但 巴 基 斯 坦 和 巴 西 產 量 減 少 而 中 國 大 陸 印 度 和 孟 加 拉 的 消 費 量 預 期 增 加 全 球 棉 花 出 口 量 預 期 增 加 近 150 萬 包, 達 到 4,192 萬 包, 其 中 主 要 是 印 度 美 國 澳 大 利 亞 土 庫 曼 和 烏 茲 別 克 出 口 量 增 加, 但 巴 基 斯 坦 出 口 量 下 跌 而 中 國 大 陸 巴 基 斯 坦 和 孟 加 拉 的 進 口 量 預 期 增 加 3 月 初 ICAC 指 出, 中 國 大 陸 的 棉 花 收 購 狂 潮 仍 持 續, 但 當 儲 備 量 足 夠 供 應 該 國 消 費 所 需 時, 則 可 能 會 減 少 儲 購 ICAC 稱, 中 國 大 陸 在 上 年 度 採 購 312 萬 噸 棉 花 作 為 國 家 儲 備,2012/13 年 度 中 國 大 陸 棉 花 期 末 庫 存 預 期 達 800 萬 噸, 相 當 於 全 球 庫 存 的 47% ICAC 表 示,2012/13 年 度 中 國 大 陸 棉 花 儲 備 持 續 迅 速 增 加,2012 年 9 月 至 2013 年 1 月 間 增 加 近 600 萬 噸 24

25 ICAC 報 告 認 為 中 國 大 陸 棉 花 儲 備 政 策 的 建 立, 係 為 保 障 其 生 產 主 要 農 產 品 的 棉 農 的 利 益 其 本 年 度 棉 花 期 末 庫 存 占 用 量 比 率 預 期 為 0.97 此 外, 中 國 大 陸 國 內 棉 花 儲 備 幾 乎 已 足 敷 消 費 所 需, 這 種 跡 象 表 明, 未 來 幾 個 月 棉 花 儲 備 進 度 可 能 會 放 緩, 本 年 度 總 進 口 預 期 為 290 萬 噸 南 非 台 商 紡 織 廠 贏 得 最 低 工 資 爭 議 案 南 非 Pietermaritzburg 高 等 法 院 本 (2013) 年 3 月 13 日 裁 定, 在 大 新 堡 的 中 國 大 陸 和 台 灣 人 所 擁 有 的 小 型 紡 織 廠 將 不 受 2010 年 全 國 薪 資 談 判 委 員 會 協 議 拘 束 該 項 判 決 預 計 將 對 南 非 勞 動 法 產 生 深 遠 影 響 多 年 來 南 非 小 型 廠 商 因 為 法 律 要 求 各 行 業 最 低 薪 資 必 須 一 致, 而 未 考 慮 公 司 規 模 大 小 工 廠 所 在 位 置 及 大 型 企 業 工 資 結 構 不 同 等 因 素, 致 使 小 廠 商 發 展 受 到 嚴 重 傷 害 該 項 裁 決 強 化 了 對 目 前 集 體 薪 資 談 判 制 度 的 批 評 本 (3) 月 初, 自 由 市 場 基 金 會 向 北 豪 登 省 高 等 法 院 提 出 申 訴, 對 全 國 薪 資 談 判 委 員 會 所 決 議 的 最 低 工 資 標 準 必 須 適 用 個 別 產 業 所 有 廠 商 的 合 憲 性 提 出 質 疑 雖 然 該 項 申 訴 的 不 同 點 在 於 申 訴 內 容 指 出 大 企 業 可 以 和 勞 工 掛 勾, 並 強 迫 沒 有 參 加 談 判 協 議 的 廠 商 必 須 遵 守 談 判 結 果, 這 與 憲 法 規 範 有 所 牴 觸, 但 3 月 13 日 的 判 決 已 指 出 勞 工 關 係 法 有 其 不 足 之 處 法 官 Piet Koen 在 判 決 中 明 顯 否 定 勞 工 部 長 Mildred Oliphant 要 求 其 他 沒 有 參 加 紡 織 成 衣 業 全 國 薪 資 談 判 委 員 會 的 成 員 必 須 遵 守 該 委 員 會 決 議 的 規 定 法 院 說,Oliphant 部 長 沒 有 詳 查 她 的 決 定 是 否 符 合 個 別 產 業 勞 動 力 代 表 的 需 求 在 紡 織 成 衣 業 中, 全 國 薪 資 談 判 委 員 會 所 代 表 的 勞 工 人 數 不 到 所 有 勞 工 人 數 的 一 半 一 個 由 5 個 台 商 企 業 和 聯 合 成 衣 和 紡 織 協 會 所 組 成 的 團 體 向 法 院 申 訴 要 求 擱 置 全 國 薪 資 談 判 委 員 會 所 設 定 的 最 低 工 資 及 適 用 其 他 公 司 的 規 定 Koen 法 官 裁 定 非 談 判 委 員 會 成 員 可 以 與 工 人 另 外 舉 行 薪 資 協 商 大 新 堡 中 華 商 會 主 席 劉 權 毅 對 此 判 決 表 示 歡 迎, 並 表 示 基 本 上 該 項 判 決 意 味 著 2011 年 1 月 發 布 關 閉 不 符 合 最 低 工 資 規 定 的 工 廠 之 執 行 令 是 無 效 的 資 料 來 源 : 駐 南 非 代 表 處 經 濟 組 詳 參 閱 本 會 101 年 7 月 4 日 發 布 之 南 非 紡 織 業 不 符 合 最 低 工 資 者 將 被 迫 關 廠 該 篇 資 訊 緬 甸 紡 織 成 衣 業 面 臨 的 困 難 緬 甸 的 成 衣 業 在 賺 取 外 匯 及 提 供 巨 量 工 作 機 會 方 面, 對 該 國 的 經 濟 成 長 均 具 有 龐 大 的 潛 力, 然 要 完 全 發 揮 這 種 潛 力, 該 業 尚 須 克 服 一 連 串 的 困 難 世 界 銀 行 最 近 預 測, 會 計 年 度 緬 甸 的 經 濟 成 長 率 為 6.3%, 相 比 前 一 年 度 則 僅 成 長 5.5% 理 論 上 講, 成 衣 業 為 目 前 緬 甸 唯 一 與 國 際 貿 易 網 絡 掛 勾 的 產 業, 就 賺 取 外 匯 及 提 供 25

26 巨 量 工 作 機 會 而 言, 對 該 國 的 經 濟 成 長 均 具 有 龐 大 的 潛 力, 然 要 完 全 發 揮 這 種 潛 力, 該 業 尚 須 克 服 一 連 串 的 困 難 以 下 略 述 幾 項 困 難 : 老 舊 的 基 礎 設 施 及 電 力 供 應 不 可 靠 緬 甸 成 衣 製 造 業 會 在 全 球 市 場 競 爭 無 望, 就 是 因 生 產 力 品 質 (Productive Quality) 仍 然 低 於 像 越 南 柬 埔 寨 寮 國 及 孟 加 拉 等 國, 而 生 產 力 品 質 大 體 取 決 於 道 路 港 口 機 場 水 電 供 應 電 訊 及 海 關 行 政 管 理 等 方 面, 這 些 對 所 有 作 業 的 周 轉 時 間 都 有 決 定 性 影 響, 而 緬 甸 在 這 些 基 礎 設 施 的 評 比 中 得 分 也 很 低 對 耗 電 的 紡 織 業 投 資 者 而 言, 電 力 的 供 需 缺 口 沒 有 看 得 到 的 立 即 解 決 之 道 實 在 很 挫 折 去 年 (2012) 底, 仰 光 電 力 供 應 局 (Yangon Electricity Supply Board) 宣 布 自 2013 年 1 月 1 日 起, 仰 光 地 區 的 幾 個 工 業 區 將 從 下 午 4 點 到 晚 上 11 點 實 施 停 電 所 有 紡 織 廠 與 幾 乎 全 部 成 衣 廠, 至 少 都 必 須 自 備 柴 油 發 電 機 補 充 部 分 電 力, 根 據 日 本 貿 易 振 興 會 (JETRO) 的 調 查, 緬 甸 成 衣 廠 的 電 力 總 成 本 約 為 勞 工 總 成 本 的 30-40%, 最 嚴 重 的 是, 因 電 壓 不 穩 定, 使 廠 商 的 機 器 設 備 加 速 折 舊 可 靠 的 資 料 難 找 或 根 本 不 存 在 既 使 是 基 本 資 料, 例 如 成 衣 廠 家 數 就 業 人 數 薪 資 生 產 力 與 出 口 績 效 棉 / 紗 / 布 / 成 衣 的 國 內 生 產 與 消 費 量 等 都 難 以 找 到 官 方 的 數 字 與 研 究 專 家 估 計 的 也 差 距 甚 大 以 下 是 一 些 緬 甸 成 衣 業 尚 稱 合 理 的 相 關 數 字 : 目 前 有 200 多 家 出 口 成 衣 廠, 幾 乎 全 屬 私 人 企 業 上 述 成 衣 廠 總 員 工 人 數 約 10 萬 人 成 衣 出 口 值 從 2010 年 的 4.9 億 美 元 增 加 到 2011 年 的 7.7 億 美 元 2012 年 的 成 衣 出 口 值 或 許 已 超 過 在 2001 年 所 達 到 的 歷 年 來 的 最 高 出 口 額 的 8.68 億 美 元 日 本 南 韓 歐 盟 為 主 要 出 口 市 場, 預 期 美 國 將 成 為 最 主 要 的 出 口 市 場,2003 年 以 前, 美 國 為 緬 甸 製 成 衣 的 最 大 進 口 國 2011 年, 緬 甸 針 織 布 與 其 他 紡 織 品 的 官 方 進 口 統 計 資 料 為 7,880 萬 美 元, 其 中 7,050 萬 美 元 ( 佔 89.5%), 來 自 中 國 大 陸, 但 當 地 內 銷 市 場 的 布 料 通 常 自 中 國 大 陸 與 泰 國 邊 界 私 運 入 境 投 資 成 衣 業 的 外 資 主 要 來 自 南 韓 台 灣 香 港 與 中 國 大 陸 成 衣 產 業 的 相 關 統 計 資 料 模 糊 且 過 時, 國 營 廠 的 產 出 (1995 起 開 始 開 放 民 營 ) 似 乎 主 要 含 棉 紗 ( 年 產 量 比 較 穩 定 約 萬 磅 ), 棉 布 ( 年 產 量 1,990 萬 碼 ) 毛 巾 (2010 年 產 量 280 萬 條 ) 粗 麻 布 袋 (2010 年 產 量 160 萬 件 ) 以 及 生 產 傳 統 布 袍 (longyi s) 的 布 料, 但 未 有 出 口 成 衣 所 需 的 布 料 之 資 料 緬 甸 成 衣 產 業 (Myanmar Textile Industries; MTI) 屬 工 業 部 管 轄, 從 紡 紗 到 成 衣 製 造 有 33 家 廠 26

27 政 府 缺 乏 產 業 未 來 發 展 的 願 景 (vision) 依 緬 甸 製 衣 公 會 (Myanmar Garment Manufacturers Association;MGMA) 的 副 理 事 長 Aung Win 表 示, 公 會 目 前 最 主 要 的 目 標, 在 協 助 成 衣 業 自 來 料 加 工 裁 - 製 - 包 裝 (Cutting-Making-Packaging;CMP) 過 渡 到 以 FOB 交 貨 (FOB-delivery) 的 型 態, 但 主 要 的 障 礙 在 國 內 業 者 欠 缺 行 銷 商 企 採 購 及 運 籌 作 業 方 面 的 實 務 經 驗 此 外, 產 業 界 還 不 習 慣 將 政 府 視 為 盟 友, 但 政 府 在 協 助 成 衣 業 從 CMP 的 型 態 轉 進 成 業 者 所 期 盼 的 FOB 層 級, 顯 然 又 可 扮 演 關 鍵 的 角 色 緬 甸 也 是 個 棉 花 的 重 要 生 產 國 ( 相 對 紅 蔴 與 黃 蔴 要 少 得 多 ), 但 卻 有 一 個 老 舊 的 紡 織 產 業, 該 業 須 要 導 入 投 資 以 支 援 快 速 擴 充 的 出 口 成 衣 業 產 業 需 要 發 展 願 景 與 做 策 略 性 的 選 擇, 比 如, 為 了 有 利 於 投 資 在 紡 紗 / 針 織 / 梭 織 及 染 整 業, 工 業 洗 滌 設 備 ( 目 前 緬 甸 僅 有 二 座 洗 滌 廠 ) 及 配 件 與 包 裝 材 料 的 生 產, 應 該 制 定 特 定 獎 勵 措 施 或 調 整 進 口 關 稅 最 近 緬 甸 商 務 部 決 定 自 2013 年 4 月 1 日 起 核 准 所 有 進 / 出 口 均 免 輸 / 出 入 許 可 證, 也 許 就 是 踏 出 的 第 一 步 缺 乏 社 會 安 全 規 範 的 知 識 緬 甸 仍 在 童 工 的 觀 察 名 單 內 2003 年 美 國 展 開 對 緬 甸 的 進 口 禁 令 後, 美 國 成 衣 企 業 就 退 出 緬 甸, 隨 後 許 多 歐 洲 廠 商 ( 包 括 Triumph C&A Arcadia Group 及 British Home Stores 等 ) 也 跟 著 離 開, 此 即 意 謂 緬 甸 業 者 對 社 會 安 全 的 全 球 規 範 茫 然 不 知 因 此 在 教 育 訓 練 與 稽 核 方 面 該 國 仍 有 許 多 須 大 力 趕 上 的 地 方 官 方 的 繁 文 縟 節 貪 污 及 大 規 模 逃 稅 2012 年 12 月 號 的 透 明 國 際 (Transparency International) 最 新 的 年 度 清 廉 指 數 (Corruption Perception Index) 報 告, 將 緬 甸 列 為 176 個 評 比 國 家 中 的 第 172 名, 在 貪 賄 惡 名 昭 彰 的 國 家 中, 孟 加 拉 ( 第 144 名 ) 及 寮 國 ( 第 160 名 ) 的 排 名 都 比 緬 甸 還 要 前 面 據 稱, 由 於 害 怕 美 國 的 入 侵, 緬 甸 軍 政 府 於 2004 年 開 始 在 仰 光 北 邊 320 公 里 的 內 比 都 ( 皇 城 ;Royal City) 營 建 新 都, 不 正 常 地 將 新 舊 都 的 功 能 拆 分, 使 仰 光 成 為 工 商 業 的 中 心 ( 包 含 紡 織 成 衣 業 在 內 ), 新 都 則 成 為 政 府 的 決 策 中 心 緬 甸 的 稅 收 僅 占 GDP 的 3%, 政 府 的 稅 收 非 常 低, 而 政 府 有 時 徵 收 的 出 口 稅 又 限 制 了 出 口 的 成 長 緬 甸 應 以 其 他 方 式 增 加 稅 收 目 前 最 大 的 問 題 是 該 國 的 許 多 企 業 都 沒 辦 理 登 記, 根 據 Eleven 新 聞 週 報 的 報 導, 登 記 的 廠 商 也 僅 有 一 半 繳 稅 2013 年 的 前 瞻 : 成 衣 產 業 的 機 會 今 (2013) 年 成 衣 業 的 機 會 應 將 焦 點 集 中 在 包 括 發 展 策 略 性 夥 伴 關 係 以 增 進 在 供 應 鏈 上 的 彈 性 運 用, 其 次 藉 由 設 計 增 加 產 品 價 值 並 以 創 新 及 品 牌 行 銷 來 維 持 利 潤, 第 三 為 運 用 科 技 整 合 多 種 通 路 的 營 運 經 驗 以 下 為 本 業 相 關 專 業 人 士 的 看 法 : Andrew Lo/CEO/ 晶 苑 集 團 (Crystal Group); 亞 洲 最 大 的 製 衣 業 者 之 一, 年 產 服 裝 超 過 2.3 億 件, 客 戶 包 括 Victoria s Secret Levi s A&F H&M M&S Uniqlo JC Penney 及 Gap 27

28 本 公 司 由 於 供 應 鏈 的 整 併 將 繼 續 保 持 快 速 的 成 長, 相 關 客 戶 都 在 設 法 尋 求 優 良 的 生 意 夥 伴 並 與 其 等 發 展 策 略 性 夥 伴 關 係, 鑑 此,2013 年 將 是 本 公 司 的 關 鍵 成 長 年, 總 體 來 講, 市 場 雖 沒 有 什 麼 成 長, 但 在 未 來 5-10 年, 本 公 司 的 滲 透 率 將 繼 續 成 長 本 公 司 藉 永 續 經 營 的 宗 旨 來 與 競 爭 者 做 區 隔, 有 形 的 收 穫 包 括 CO2 的 排 放 能 源 的 使 用 汙 水 排 放 原 料 耗 損 與 成 本 的 降 低 等, 無 形 的 獲 益 則 為 客 戶 視 我 們 為 負 責 任 的 供 應 商 我 們 從 我 們 所 做 的 改 善 方 面 得 到 很 好 的 報 酬, 同 時 因 本 公 司 從 事 永 續 經 營 的 綠 色 生 產 使 財 務 狀 況 益 趨 健 全 這 點 對 客 戶 是 很 重 要 的 追 求 最 佳 價 值 而 非 最 廉 價 是 本 公 司 區 隔 化 的 另 項 利 器, 比 如 講 求 速 度 品 質 與 設 計 最 低 價 位 並 不 意 謂 最 佳 銷 售, 因 此 我 們 設 法 與 客 戶 合 作 以 創 造 最 好 的 產 品, 獲 取 最 佳 的 利 潤, 減 少 客 戶 的 存 貨 量 或 改 善 庫 存 周 轉 就 業 界 整 體 而 言,2013 年 的 不 確 定 性 (Uncertainty) 減 少, 採 購 應 可 更 穩 定, 去 年 此 時 由 於 紗 價 大 漲, 因 此 許 多 客 戶 延 後 下 單 ; 去 年 前 半 年 的 下 單 量 就 非 常 的 低, 但 今 年 此 刻, 情 況 已 趨 穩 定, 因 此 全 年 來 看, 接 單 狀 況 應 會 更 穩 定 Roger Lee/CEO/ 聯 業 製 衣 集 團 (TAL Group); 重 要 的 製 衣 業 者, 年 產 5,500 萬 件 成 衣, 在 美 國 銷 售 的 襯 衫, 六 件 中 有 一 件 是 該 公 司 生 產 的 許 多 品 牌 客 戶 向 生 產 商 施 壓 要 降 低 我 們 的 成 本, 我 們 就 在 5 美 分 或 10 美 分 間 討 價 還 價, 然 每 個 品 牌 內 部 都 有 許 多 可 以 降 低 成 本 的 無 效 益 的 地 方 品 牌 商 也 要 從 自 己 內 部 檢 討, 就 可 發 現 在 存 貨 管 理 品 牌 作 業 銷 貨 及 一 般 總 務 與 行 政 支 出 (Selling, General and Administrative expenses;sg&a) 與 減 價 (Markdowns) 方 面, 就 隱 藏 了 一 大 堆 可 以 降 低 的 成 本, 此 與 原 料 及 生 產 成 本 比 起 來, 其 成 本 就 要 高 得 多 了 我 們 的 強 項 之 一 是 幫 助 客 戶 做 好 存 貨 管 理, 目 前 我 們 每 年 幫 客 戶 管 理 大 約 1,700 萬 件 成 衣, 我 們 有 機 會 做 更 多 的 存 貨 管 理 來 削 減 客 戶 的 存 貨 及 作 業 成 本 以 及 直 接 降 低 必 須 減 價 出 售 的 成 衣 數 量 每 個 品 牌 最 大 的 挑 戰 之 一 是 在 對 的 店 面 保 持 對 的 存 貨 量, 讓 顧 客 可 以 買 到 想 買 的 貨 品 這 點 就 是 我 們 在 供 應 鏈 管 理 上 的 經 驗 可 以 大 力 協 助 我 們 客 戶 的 地 方, 但 卻 時 常 被 忽 略 掉 Tom Nelson/ 負 責 全 球 產 品 採 購 的 GM&VP /VF Asia; 年 營 業 額 90 億 美 元 的 VF 公 司 之 亞 洲 部 門, 該 公 司 旗 下 成 衣 及 鞋 類 的 品 牌 有 Wrangler Lee The North Face 及 Timberland VF 的 最 大 優 勢 在 其 企 業 規 模, 擁 有 各 種 品 牌 組 合 及 是 個 全 球 性 的 公 司 我 們 有 能 力 走 出 去, 也 可 以 了 解 我 們 行 業 內 外 的 採 購 新 趨 勢, 同 時 我 們 是 在 一 個 全 球 性 的 基 礎 上 運 作 並 非 只 是 在 我 們 本 國 而 已 擁 有 對 全 球 供 應 鏈 的 廣 泛 了 解 將 可 為 VF 在 未 來 帶 來 可 觀 的 機 會 我 們 不 會 只 被 限 制 在 本 國 或 只 把 眼 界 放 在 有 限 的 品 類 上, 全 球 就 是 我 們 探 索 新 思 維 的 場 域 Ashad Sattar/ 總 經 理 / 斯 里 蘭 卡 Timex 成 衣 廠 商 一 個 製 造 商 能 夠 在 眾 人 之 中 嶄 露 頭 角 靠 的 就 是 自 己 販 售 的 產 品 具 有 設 計 的 能 量, 這 是 因 為 所 有 零 售 商 都 削 減 自 己 設 計 部 門 的 成 本 支 出, 卻 又 想 尋 求 具 有 新 設 計 的 產 品 Jan Hilger/High End Fashion Consulting 公 司 /DTB Dialog 公 司 董 事 28