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1 臺 灣 生 物 經 濟 產 業 發 展 方 案 Taiwan Bioeconomy Industry Development Program 中 華 民 國 105 年 1 月 5 日

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3 105 年 1 月 5 日 行 政 院 核 定 摘 要 生 物 經 濟 係 指 在 生 物 資 源 或 生 物 技 術 基 礎 上, 發 展 成 產 品 與 服 務 的 一 種 經 濟 型 態, 包 括 所 引 導 衍 生 的 所 有 經 濟 活 動 我 國 自 2009 年 起, 陸 續 推 動 臺 灣 生 技 起 飛 鑽 石 行 動 方 案 與 臺 灣 生 技 產 業 起 飛 行 動 方 案 等, 整 合 政 府 研 發 資 源, 跨 領 域 合 作, 透 過 藥 品 及 醫 療 器 材 研 發 產 業 化 醫 管 服 務 產 業 化 等 重 點, 創 造 創 新 產 品 或 服 務 模 式 的 成 功 案 例, 在 產 值 企 業 投 資 資 本 市 場 與 創 新 研 發 各 面 向 皆 有 長 足 進 步 ; 在 此 基 礎 上, 我 國 進 一 步 規 劃 臺 灣 生 物 經 濟 產 業 發 展 方 案 ( 以 下 簡 稱 本 方 案 ), 透 過 生 物 科 技 的 導 入 擴 散 及 產 業 化, 加 值 農 業 工 業 及 健 康 產 業, 發 展 生 物 經 濟 相 關 產 業, 提 升 產 值 與 國 民 所 得, 調 整 創 新 產 業 結 構, 並 增 進 國 人 健 康 福 祉 本 方 案 藉 由 精 進 產 業 化 技 術 充 實 人 才 調 適 法 規 完 善 資 本 環 境 推 動 國 際 化, 建 置 生 物 經 濟 產 業 生 態 系 統, 聚 焦 藥 品 及 其 服 務 醫 療 器 材 及 其 服 務 健 康 照 護 食 品 及 農 業 五 大 領 域 發 展, 並 連 貫 生 產 力 4.0 發 展 方 案 高 齡 社 會 白 皮 書 等 相 關 措 施, 作 為 臺 灣 在 生 物 經 濟 產 業 發 展 的 重 要 施 政 方 針, 預 計 將 於 2020 年 達 到 3 兆 元 之 經 濟 規 模, 並 可 藉 著 健 康 照 護 的 服 務 模 式 的 建 立, 提 升 全 民 福 祉, 帶 動 多 元 化 領 域 及 產 業 的 茁 壯, 將 臺 灣 的 經 濟 帶 往 另 一 高 峰 在 製 藥 領 域, 將 整 合 產 業 鏈 上 下 游 資 源, 加 速 技 術 開 發 與 商 品 化, 開 拓 國 際 市 場, 使 臺 灣 成 為 全 球 新 藥 研 發 與 加 值 重 鎮, 預 估 五 年 內 總 產 值 超 過 新 臺 幣 一 千 億 元, 複 合 成 長 率 達 6.5%, 產 業 附 加 價 值 率 達 35%, 將 造 就 3 家 以 上 具 國 際 品 牌 的 旗 艦 公 司 在 醫 療 器 材 領 域, 將 結 合 ICT 與 精 密 機 械 及 材 料, 發 展 智 慧 健 康 服 務 的 模 式, 推 動 高 附 加 價 值 醫 療 器 材, 創 造 更 高 的 經 濟 效 益, 預 估 五 年 內 總 產 值 超 過 二 千 億 元, 複 合 I

4 成 長 率 達 8.4%, 將 造 就 2 家 以 上 具 國 際 品 牌 的 旗 艦 公 司 在 健 康 照 護 領 域, 將 推 動 健 康 生 活 相 關 科 技 應 用 服 務 規 模 化, 擴 大 我 國 健 康 照 護 的 產 業 規 模, 預 估 將 達 1.4 兆 元, 也 將 藉 助 科 技 發 展 來 整 合 健 康 照 護 服 務, 提 供 國 民 完 善 照 顧, 例 如 獨 居 老 人 之 遠 距 照 護 量, 五 年 內 提 升 至 目 前 的 十 倍 其 次, 為 推 動 食 品 產 業 的 發 展, 朝 向 年 產 值 超 過 8 千 億 元 及 複 合 成 長 率 達 4.7% 的 目 標 邁 進, 將 以 科 技 提 升 食 品 防 護, 增 強 國 人 飲 食 健 康, 並 加 強 國 際 連 結 這 包 括 透 過 食 品 管 理 及 健 康 餐 飲 教 育 等 方 式, 以 優 化 食 品 產 業 供 應 鏈, 強 化 科 技 創 新 與 研 發, 帶 動 重 點 食 品 產 業 與 產 品 發 展, 以 提 升 食 品 之 國 際 市 場 競 爭 力 最 後 在 農 業 領 域, 朝 向 年 產 值 超 過 6 千 億 元 的 目 標 邁 進, 強 化 具 全 球 競 爭 力 的 農 業 生 物 經 濟 科 技 能 量, 建 構 農 業 生 物 經 濟 產 業 化 發 展 環 境, 培 育 產 業 導 向 的 跨 領 域 多 元 化 人 才, 推 動 農 業 生 物 經 濟 產 業 國 際 化 發 展 整 體 而 言, 透 過 本 方 案 之 執 行, 將 強 化 臺 灣 在 生 物 經 濟 發 展 之 科 技 基 礎 產 業 化 效 能 及 國 際 化 連 結, 期 能 達 成 國 民 更 健 康 經 濟 更 成 長 發 展 更 均 衡 之 政 策 目 標 II

5 目 錄 摘 要... I 目 錄... III 表 目 錄... V 圖 目 錄... VI 壹 前 言... 1 一 生 物 經 濟 的 重 要 性... 3 二 未 來 全 球 環 境 預 測 及 各 國 採 取 作 法... 9 三 我 國 生 物 經 濟 產 業 發 展 規 劃 貳 各 領 域 發 展 現 況 及 關 鍵 議 題 一 製 藥 及 其 服 務 業 二 醫 療 器 材 及 其 服 務 業 三 健 康 照 護 產 業 四 食 品 產 業 五 農 業 參 各 領 域 發 展 目 標 策 略 及 指 標 一 製 藥 及 其 服 務 業 二 醫 療 器 材 及 其 服 務 業 三 健 康 照 護 產 業 四 食 品 產 業 五 農 業 六 完 善 生 物 經 濟 產 業 發 展 之 生 態 體 系 肆 經 費 來 源 伍 策 略 行 動 措 施 績 效 目 標 及 部 會 分 工 表 III

6 一 製 藥 及 其 服 務 業 二 醫 療 器 材 及 其 服 務 業 三 健 康 照 護 產 業 四 食 品 產 業 五 農 業 陸 成 效 考 核 一 組 織 及 分 工 二 考 核 機 制 IV

7 表 目 錄 表 1-1 美 國 生 物 經 濟 的 五 大 發 展 策 略 表 2-1 我 國 製 藥 及 其 服 務 業 之 次 產 業 類 別 主 要 產 品 / 服 務 表 2-2 我 國 健 康 照 護 產 業 範 疇 表 3-1 我 國 農 業 衍 生 附 加 價 值 預 期 指 標 推 估 表 3-2 臺 灣 生 物 經 濟 產 業 發 展 之 願 景 / 目 標 / 策 略 示 意 表 V

8 圖 目 錄 圖 1-1 生 物 經 濟 與 其 他 產 業 的 連 結... 6 圖 1-2 生 物 科 技 帶 動 生 物 經 濟 產 業 的 發 展... 7 圖 1-3 生 物 經 濟 的 外 溢 效 果 有 利 於 經 濟 成 長 及 產 業 多 元 化... 7 圖 1-4 我 國 發 展 生 物 經 濟 的 潛 力... 8 圖 1-5 生 物 經 濟 可 以 促 成 經 濟 成 長 及 提 升 國 民 福 祉... 9 圖 全 球 趨 勢 預 測 圖 1-7 歐 盟 生 物 經 濟 發 展 方 案 圖 1-8 以 色 列 生 命 科 學 產 業 概 況 圖 1-9 以 色 列 生 技 產 業 發 展 成 功 的 關 鍵 因 素 圖 1-10 臺 灣 生 物 經 濟 產 業 範 圍 與 現 況 圖 1-11 臺 灣 生 物 經 濟 發 展 產 值 推 估 圖 1-12 生 物 經 濟 發 展 的 促 成 條 件 鑽 石 模 型 圖 2-1 我 國 製 藥 及 其 服 務 產 業 價 值 鏈 圖 年 至 2014 年 我 國 製 藥 產 業 產 值 變 化 圖 2-3 我 國 製 藥 及 其 服 務 業 關 鍵 議 題 與 現 況 分 析 圖 2-4 我 國 醫 療 器 材 產 業 範 疇 圖 2-5 我 國 醫 療 器 材 產 業 營 業 額 圖 2-6 我 國 醫 療 器 材 發 展 階 段 之 策 略 圖 2-7 我 國 發 展 高 附 加 價 值 醫 療 器 材 之 問 題 VI

9 圖 2-8 我 國 健 康 照 護 產 業 之 範 疇 圖 2-9 我 國 整 體 醫 療 保 健 支 出 現 況 圖 2-10 我 國 健 康 照 護 市 場 發 展 的 驅 動 力 圖 2-11 我 國 食 品 產 業 未 來 看 好 的 趨 勢 產 品 圖 2-12 我 國 未 來 技 術 需 求 方 向 圖 2-13 我 國 農 業 生 技 歷 年 發 展 進 程 圖 2-14 我 國 農 業 重 點 產 業 發 展 瓶 頸 研 析 圖 2-15 我 國 農 業 重 點 產 業 發 展 強 化 目 標 圖 2-16 我 國 農 業 生 物 經 濟 推 動 模 式 圖 3-1 我 國 農 業 生 物 經 濟 發 展 重 點 圖 3-2 我 國 發 展 生 物 經 濟 之 配 套 生 態 體 系 圖 6-1 臺 灣 生 物 經 濟 產 業 發 展 方 案 推 動 管 考 分 工 及 運 作 架 構 VII

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11 壹 前 言 近 年 政 府 推 動 生 技 產 業 已 初 具 成 效, 在 產 值 企 業 投 資 資 本 市 場 與 創 新 研 發 各 面 向 皆 有 長 足 進 步 我 國 自 2009 年 起, 陸 續 推 動 臺 灣 生 技 起 飛 鑽 石 行 動 方 案 與 臺 灣 生 技 產 業 起 飛 行 動 方 案 等, 整 合 政 府 研 發 資 源, 協 調 跨 領 域 合 作, 並 引 進 企 業 經 營 精 神, 透 過 藥 品 及 醫 療 器 材 研 發 產 業 化 醫 管 服 務 產 業 化 等 三 大 重 點, 創 造 創 新 產 品 或 服 務 模 式 的 成 功 案 例, 帶 動 我 國 生 技 產 業 的 蓬 勃 發 展 我 國 生 技 產 業 的 產 值,2005 年 具 有 新 臺 幣 1,600 億 元 規 模, 至 2014 年 成 長 為 2,886 億 元, 複 合 成 長 率 為 6.77% 自 2010 年 起, 生 技 產 業 投 資 額 每 年 成 長 均 達 10% 以 上,2014 年 10 億 元 以 上 的 大 規 模 投 資, 占 總 投 資 金 額 比 例 達 65% 資 本 市 場 也 相 當 活 絡,2005 年 生 技 產 業 的 上 市 櫃 公 司 有 33 家, 至 2014 年 已 達 88 家, 其 市 值 合 計 由 2005 年 702 億 元 大 幅 增 加 至 2014 年 的 6,377 億 元, 且 其 中 有 23 家 公 司 的 市 值 超 過 100 億 元 在 創 新 研 發 產 業 化 方 面, 根 據 2014 年 統 計, 國 內 自 行 研 發 的 新 藥 有 29 件, 其 中 有 2 件 是 新 成 分 新 藥, 第 二 等 級 以 上 的 醫 療 器 材 有 536 件, 整 體 而 言, 我 國 持 續 朝 向 國 際 化 之 創 新 研 發 邁 進 觀 察 全 球 發 展 趨 勢, 未 來 20 年 全 世 界 各 國 均 將 一 一 浮 現 有 關 人 口 老 化 糧 食 安 全 環 境 變 遷 永 續 發 展 等 問 題, 我 國 也 面 臨 與 其 他 國 家 類 似 的 挑 戰 面 對 這 些 問 題 與 挑 戰, 各 國 皆 努 力 尋 找 合 適 的 解 決 方 案, 歐 美 等 先 進 國 家 紛 紛 推 動 生 物 經 濟 發 展, 值 得 借 鏡 生 物 經 濟 係 指 在 生 物 資 源 或 生 物 技 術 之 基 礎 上, 發 展 成 產 品 與 服 務 的 一 種 經 濟 型 態, 包 括 所 引 導 衍 生 的 所 有 經 濟 活 動 我 國 於 2014 年 生 技 產 業 策 略 諮 議 委 員 會 議 (Bio Taiwan Committee, 以 下 簡 稱 BTC) 正 視 到 生 物 經 濟 的 潛 力 及 關 鍵 性, 邀 集 國 內 外 專 家 共 同 商 議, 為 發 展 我 國 生 物 經 濟 產 業, 行 政 院 爰 參 考 2014 年 與 2015 年 BTC 會 議 結 論, 協 調 經 濟 部 衛 生 福 利 部 ( 以 下 簡 稱 衛 福 部 ) 科 技 部 行 政 院 農 業 委 員 1

12 會 ( 以 下 簡 稱 農 委 會 ) 等, 進 行 跨 領 域 整 合 及 跨 部 會 合 作, 凝 聚 產 政 學 研 各 界 的 意 見 與 共 識, 規 劃 臺 灣 生 物 經 濟 產 業 發 展 方 案 ( 以 下 簡 稱 本 方 案 ), 透 過 生 物 科 技 的 導 入 擴 散 及 產 業 化, 加 值 農 業 工 業 及 健 康 產 業, 發 展 生 物 經 濟 相 關 產 業, 提 升 產 值 與 國 民 所 得, 調 整 產 業 結 構, 並 增 進 國 人 健 康 福 祉 2014 年 BTC 會 議 中, 有 關 生 物 經 濟 的 主 要 結 論 如 下 : (1) 生 物 技 術 與 生 物 資 源 對 人 類 生 活 經 濟 活 動 及 產 業 發 展, 扮 演 不 可 或 缺 的 角 色 因 此, 政 府 應 以 宏 觀 的 思 考, 規 劃 未 來 生 物 經 濟 之 永 續 發 展 藍 圖 (2) 政 府 應 參 考 歐 美 等 先 進 國 家 之 經 驗, 並 因 應 我 國 現 階 段 民 眾 需 求 與 產 業 發 展 瓶 頸, 規 劃 未 來 願 景 目 標 及 各 項 行 動 方 案 (3) 臺 灣 社 會 正 面 臨 與 全 球 其 他 國 家 類 似 的 挑 戰, 例 如 : 人 口 老 化 造 成 醫 療 成 本 攀 升 ; 如 何 提 供 質 量 兼 具 的 人 類 食 物 及 動 物 飼 料, 保 障 人 民 健 康 ; 自 然 資 源 永 續 發 展 管 理 的 需 求 增 加 等 因 應 這 些 挑 戰, 美 歐 等 國 紛 紛 提 出 生 物 經 濟 發 展 作 為 主 要 解 決 方 案, 其 推 動 經 驗 值 得 我 們 借 鏡 (4) 我 國 在 電 子 資 通 訊 技 術 ( Information and Communication Technologies, 以 下 簡 稱 ICT) 之 產 業 發 展 已 具 堅 實 基 礎, 政 府 推 動 生 物 經 濟, 將 能 發 揮 ICT 優 勢, 加 值 農 業 工 業 與 健 康 產 業, 平 衡 產 業 發 展, 提 升 國 內 生 產 毛 額 (Gross Domestic Product, 以 下 簡 稱 GDP), 強 化 國 家 發 展 的 基 礎, 為 臺 灣 經 濟 找 出 新 動 能 (5) 為 銜 接 2015 年 結 束 的 臺 灣 生 技 產 業 起 飛 行 動 方 案, 請 科 技 會 報 辦 公 室 凝 聚 各 界 共 識, 召 開 跨 部 會 層 級 之 策 略 會 議, 並 請 主 責 部 會 持 續 蒐 集 各 界 建 議, 聚 焦 潛 力 領 域, 共 同 規 劃 研 提 新 的 方 案 2

13 而 在 我 國 2015 年 國 家 發 展 計 畫 中, 也 勾 勒 出 未 來 的 施 政 原 則 及 目 標 如 下 : (1) 致 力 於 提 振 經 濟 成 長 動 能 強 化 健 康 與 社 會 照 顧 維 護 環 境 與 生 態 (2) 目 標 : 為 年 輕 人 找 出 路, 為 老 年 人 找 依 靠, 為 企 業 找 機 會, 也 為 弱 勢 者 提 供 有 尊 嚴 的 生 存 環 境 (3) 施 政 原 則 : 堅 守 社 會 正 義, 確 保 環 境 永 續, 追 求 經 濟 繁 榮 本 方 案 強 調 產 業 化 擴 散 性 國 際 接 軌 嘉 惠 全 民 福 祉, 此 亦 與 上 述 國 家 發 展 計 畫 之 目 標 及 原 則 相 契 合 透 過 本 方 案 的 跨 部 會 整 合 與 協 調, 在 產 業 化 技 術 人 才 法 規 投 資 與 資 本 環 境 國 際 化 等 各 面 向, 設 定 具 挑 戰 性 的 目 標, 以 前 瞻 且 宏 觀 之 策 略 思 維, 規 劃 具 有 國 際 競 爭 力 的 推 動 措 施, 並 據 以 執 行, 強 化 我 國 發 展 生 物 經 濟 產 業 的 競 爭 優 勢, 使 生 物 經 濟 成 為 帶 動 我 國 整 體 產 業 快 速 發 展 的 新 動 能 一 生 物 經 濟 的 重 要 性 蓋 發 展 生 物 經 濟, 實 為 未 來 我 國 經 濟 成 長 的 關 鍵 ; 茲 簡 述 生 物 經 濟 與 相 關 產 業 的 連 結, 以 及 生 物 經 濟 與 全 民 福 祉 的 連 結 如 下 : ( 一 ) 生 物 經 濟 對 經 濟 成 長 的 關 鍵 推 昇 作 用 生 物 經 濟 係 以 現 有 生 物 科 技 為 基 礎, 擴 大 導 入 至 健 康 工 業 及 農 業 等 領 域, 帶 動 多 元 領 域 的 發 展, 創 造 附 加 價 值 與 就 業 機 會 上 述 領 域 中 的 醫 療 器 材 智 慧 醫 療 與 照 護 植 物 工 廠 綠 色 科 技 與 ICT 科 技 息 息 相 關 ; 生 醫 研 發 農 業 生 技 的 商 業 化 產 業 化 的 發 展, 也 與 利 用 物 聯 網 大 數 據 來 銜 接 消 費 者 需 求 密 不 可 分 發 展 生 物 經 濟, 可 在 醫 療 服 務 農 業 生 技 等 既 有 領 域 的 優 勢 之 上 加 值, 進 而 跨 域 連 結, 創 造 3

14 更 大 的 技 術 優 勢 及 多 元 化 的 產 業 能 量, 有 助 於 增 進 產 業 多 元 化, 並 驅 動 臺 灣 經 濟 永 續 成 長 生 物 經 濟 對 於 未 來 經 濟 成 長 的 關 鍵 推 昇 作 用, 茲 簡 述 如 下 : 1. 擴 散 效 果 帶 動 產 業 多 元 化 生 物 經 濟 將 生 物 科 技 導 入 健 康 工 業 與 農 業 等 領 域, 可 發 揮 其 擴 散 效 果, 帶 動 產 業 多 元 化 的 發 展 同 時, 各 領 域 除 了 與 生 物 科 技 有 關 之 外, 亦 須 大 量 使 用 ICT 機 械 及 材 料 等 技 術, 因 此, 發 展 生 物 經 濟 可 謂 架 構 在 我 國 優 勢 產 業 的 基 礎 上, 發 展 嶄 新 的 優 勢 領 域 2. 相 關 產 業 附 加 價 值 高, 可 提 高 利 潤, 增 加 研 發 投 入, 強 化 競 爭 優 勢 生 物 經 濟 係 奠 基 於 高 值 量 的 研 發, 其 所 帶 動 的 產 業 附 加 價 值 高, 且 一 旦 產 業 化 後 所 創 造 的 商 業 利 益 龐 大, 因 而 可 促 使 廠 商 有 能 力 投 入 更 多 研 發 或 進 行 購 併, 進 一 步 強 化 本 身 在 國 際 市 場 競 爭 的 優 勢 3. 商 業 模 式 以 進 行 研 發 取 得 專 利 進 而 發 展 自 有 品 牌 建 立 行 銷 通 路 為 主, 可 適 度 擺 脫 代 工 模 式 生 物 經 濟 的 各 個 領 域 必 須 倚 賴 大 量 研 發 科 技 人 才 及 良 好 的 商 業 模 式, 加 上 透 過 智 慧 財 產 權 保 護 認 證 與 檢 驗, 進 而 發 展 品 牌 及 通 路, 而 非 以 傳 統 的 代 工 製 造 為 主, 且 經 過 國 際 認 證 的 產 品, 將 以 拓 銷 至 全 球 市 場 為 主, 而 非 依 賴 單 一 市 場 4. 應 用 於 多 元 領 域, 創 造 更 多 就 業 機 會 及 促 成 高 薪, 提 升 民 眾 福 祉 生 物 經 濟 涵 蓋 製 藥 醫 療 器 材 健 康 照 護 食 品 及 農 業 等 領 域, 如 能 有 效 發 揮 效 果, 將 可 創 造 相 當 多 的 就 業 機 會 此 外, 製 藥 醫 療 器 材 等 領 域 的 高 階 人 才 需 求 多, 而 在 加 強 綠 色 科 技 及 農 業 生 技 面 向 的 企 業 化 與 商 品 化 後, 也 會 產 生 新 的 高 階 人 才 就 業 機 會, 將 有 助 國 內 經 濟, 創 造 更 多 的 就 業 機 會, 提 高 薪 資 水 準, 進 而 提 升 社 會 民 眾 的 福 祉 4

15 5. 舒 緩 當 前 國 內 人 口 老 化 醫 療 成 本 攀 升 及 食 品 安 全 的 問 題 經 由 生 醫 技 術 研 發 及 創 新 醫 療 服 務, 可 以 降 低 醫 療 成 本, 提 升 醫 療 效 能 ; 此 外, 透 過 醫 療 照 護 產 業 的 推 動 與 研 發 投 入, 將 可 望 減 緩 我 國 人 口 老 化 所 衍 生 的 問 題 同 時 透 過 食 品 技 術 研 發 及 對 於 產 品 的 有 效 管 理, 也 可 以 促 進 我 國 食 品 產 業 的 發 展, 並 改 善 食 品 安 全 管 理 的 問 題 6. 體 現 內 生 成 長 模 式, 有 助 於 生 物 經 濟 的 推 動 生 物 經 濟 必 須 依 賴 大 量 的 研 發 投 入 人 力 資 源 及 政 府 部 門 的 公 共 投 資, 根 據 內 生 成 長 理 論, 經 由 人 力 與 研 發 的 累 積 而 產 生 技 術 的 規 模 報 酬 遞 增 的 經 濟 成 長 模 式, 將 可 持 續 帶 動 我 國 經 濟 成 長 7. 發 展 生 物 經 濟 符 合 世 界 的 潮 流 鑑 於 人 口 老 化 醫 療 成 本 上 升 環 保 需 求 及 糧 食 安 全 等 考 量, 美 國 OECD 與 歐 盟 各 國 均 已 紛 紛 透 過 生 物 科 技 擴 散 至 健 康 工 業 及 農 業 等 領 域, 投 入 生 物 經 濟 整 體 發 展, 預 計 將 帶 動 更 全 面 性 的 社 會 經 濟 發 展 ( 二 ) 生 物 經 濟 與 相 關 產 業 的 關 鍵 連 結 生 物 經 濟 的 發 展, 除 了 對 經 濟 成 長 扮 演 關 鍵 作 用 之 外, 亦 可 應 用 與 擴 散 於 多 元 領 域, 驅 動 各 級 產 業 及 社 會 服 務 等 其 他 領 域 快 速 成 長 生 物 經 濟 係 以 生 物 科 技 為 基 礎, 帶 動 健 康 工 業 初 級 生 產 等 領 域, 透 過 擴 散 效 果, 使 產 業 更 多 元 化, 達 到 產 業 平 衡 的 效 果 生 物 科 技 的 主 要 活 動, 係 由 研 發 投 入 到 產 品 完 成 大 量 生 產 而 欲 使 發 揮 更 大 的 擴 散 效 益, 必 須 仰 賴 產 品 的 順 暢 開 發 人 才 的 有 效 培 育 密 切 的 產 學 合 作 平 台 綿 密 的 國 際 連 結, 以 及 良 好 政 策 的 支 援 等 透 過 上 述 策 略 的 介 接 與 連 結, 使 其 產 業 化 的 結 果 能 夠 擴 散, 澤 及 健 康 工 業 及 5

16 農 業 等 產 業, 加 速 臺 灣 順 利 邁 向 生 物 經 濟 發 展, 促 使 永 續 經 濟 成 長 ( 見 圖 1-1) 強 化 生 物 科 技 的 基 礎 促 進 生 物 經 濟 的 發 展 研 究 發 展 生 物 科 技 : 一 系 列 的 驅 動 科 技 發 展 的 主 要 因 素 生 產 發 動 發 展 大 量 生 產 產 品 完 成 先 期 測 試 臨 床 試 驗 擴 散 效 果 導 入 機 制 健 康 醫 學 / 醫 藥 生 技 醫 學 技 術 工 業 化 學 / 能 源 材 料 / 食 品 初 級 生 產 農 業 / 海 洋 畜 牧 / 森 林 生 物 經 濟 研 發 資 金 研 發 主 軸 人 力 IP 法 規 法 規 ( 智 財 權 保 障 ) 規 範 科 技 及 管 理 人 才 商 業 化 人 才 創 投 基 礎 建 設 科 技 管 理 及 一 般 人 才 品 質 管 理 私 人 基 金 大 量 生 產 之 科 學 管 理 及 一 般 人 才 品 質 管 理 產 品 開 發 更 順 暢 更 好 的 學 用 連 結 人 才 培 育 更 佳 的 產 學 合 作 平 台 更 有 效 的 國 際 連 結 政 策 加 持 的 創 業 環 境 註 : 實 線 部 分 代 表 生 物 科 技, 虛 線 部 分 代 表 生 物 經 濟 資 料 來 源 : 財 團 法 人 中 華 經 濟 研 究 院 (2015), 參 酌 Forfas Expert Group on Future Skills Needs(2003). The supply and demand for skills in the biotechnology sector 修 改 而 成 圖 1-1 生 物 經 濟 與 其 他 產 業 的 連 結 生 物 科 技 涵 蓋 的 領 域, 例 如 應 用 生 技 製 藥 及 醫 療 器 材, 其 與 健 康 照 護 農 業 工 業 ( 包 括 食 品 化 學 材 料 能 源 環 保 等 ) 領 域 的 發 展 均 息 息 相 關 透 過 基 礎 研 發 之 產 業 化 與 商 業 化 模 式 的 加 值, 其 平 均 產 業 關 聯 係 數 約 為 4.16, 可 望 帶 動 健 康 照 護 農 業 工 業 等 領 域 蓬 勃 發 展 ( 見 圖 1-2), 同 時, 在 各 領 域 相 互 影 響 與 外 溢 效 果 加 乘 下, 經 濟 成 長 動 能 可 望 大 幅 推 升 6

17 生物經濟產業 生物科技產業 農業領域 工業領域 - 化 學/ 材 料 -能 源 -環 保 -食 品 產業關聯 係數約為 4.16 應用生技產業 製藥產業 醫療器材產業 健康領域 - 製藥及其 服務產業 - 醫療器材 及其服務 產業 - 健康照護 服務 資料來源 財團法人中華經濟研究院 依據 2011 年產業關聯表數據整理繪製 圖 1-2 生物科技帶動生物經濟產業的發展 其次 透過技術提升 法規調適 人才培育 產業化與國際化 資金與基盤建設等策略支援下 建立整體產業的生態系統 eco system 促成生物經濟產業的快速發展 再經由外溢效果 有效促成經濟成長 及產業多元化發展 見圖 1-3 生物經濟為各國目前重 要發展產業 如美國 歐盟國家等 基盤 環境 由生物經濟產業成功 發展下帶動國內產業 結構的轉型與提升 人才 Text 培育 in h 促進經濟成長 穩定 國內產業環境 提高 國民生活水平 經濟 成長 外溢 效果 生物 經濟 法規 調適 國際 化 因應國內目前經濟成 長停滯與產業未來發 展趨勢 需推動生物 經濟產業成長 多元 產業 發展 技術 Text 提升 in h 資料來源 財團法人中華經濟研究院製作 2015 圖 1-3 生物經濟的外溢效果有利於經濟成長及產業多元化 7

18 ( 三 ) 生 物 經 濟 與 全 民 福 祉 的 關 連 我 國 2009 年 至 2013 年 生 物 經 濟 產 值 的 年 平 均 成 長 率 為 5.16%, 高 於 製 造 業 的 平 均 值 ( 見 圖 1-4), 預 估 2020 年 生 物 經 濟 將 占 我 國 GDP 約 14%, 對 經 濟 成 長 的 貢 獻 可 望 增 加 0.77% 因 此, 以 較 高 成 長 率 的 生 物 經 濟 產 業 來 驅 動 整 體 經 濟 的 成 長, 有 較 佳 的 機 會 達 成 目 標 整 體 成 長 率 工 業 服 務 業 農 業 政 策 支 持 資 源 投 入 (f) 生 物 經 濟 加 值 根 據 IMF 與 Global Insight 預 估 我 國 2020 年 經 濟 成 長 率 為 5.37% 我 國 2009~2013 年 生 物 經 濟 產 值 之 年 平 均 成 長 率 為 5.16% 對 經 濟 成 長 率 的 貢 獻 度 = 產 業 成 長 率 * 產 業 占 比 註 :2013 年 我 國 生 物 經 濟 總 產 值 為 新 台 幣 2.09 兆 元, 若 維 持 5.16% 的 成 長 率, 預 估 2020 年 生 物 經 濟 將 占 我 國 GDP 約 14%, 對 經 濟 成 長 的 貢 獻 可 增 加 0.77%, 在 維 持 三 級 產 業 結 構 不 變 之 下, 生 物 經 濟 發 展 對 農 業 的 經 濟 成 長 貢 獻 加 值 為 0.02%, 而 對 工 業 與 服 務 業 的 經 濟 成 長 貢 獻 加 值 分 別 為 0.28% 與 0.47% 資 料 來 源 : 財 團 法 人 中 華 經 濟 研 究 院 推 估, 參 酌 行 政 院 主 計 總 處 資 料 圖 1-4 我 國 發 展 生 物 經 濟 的 潛 力 藉 由 生 物 經 濟 的 發 展, 可 以 在 以 下 各 面 向 促 成 經 濟 成 長 及 提 升 國 民 福 祉 :(1) 因 應 人 口 老 化, 增 進 國 民 健 康 ;(2) 推 動 健 康 農 業, 邁 向 永 續 農 業 ;(3) 以 科 技 提 升 食 品 安 全, 增 進 國 人 飲 食 健 康 ;(4) 驅 動 經 濟 成 長, 創 造 優 質 就 業 因 此, 推 動 本 方 案, 可 以 使 經 濟 更 成 長 國 民 更 健 康 農 業 更 優 質 生 活 更 安 心 發 展 更 均 衡, 並 有 效 介 接 產 業 發 展 經 濟 成 長 及 全 民 福 祉 ( 見 圖 1-5) 8

19 國 民 更 健 康 生 活 更 安 心 經 濟 更 成 長 農 業 更 優 質 發 展 更 均 衡 因 應 人 口 老 化 運 用 科 技 整 合 增 進 國 民 健 康 發 展 健 康 產 業 推 動 健 康 農 業 實 現 智 慧 產 業 邁 向 永 續 農 業 以 科 技 提 升 食 品 安 全 增 強 國 人 飲 食 健 康 增 強 國 際 鏈 結 驅 動 經 濟 成 長 創 造 優 質 就 業 促 成 薪 資 成 長 再 造 經 濟 動 能 資 料 來 源 : 依 據 2014 年 BTC 會 議 結 論 繪 製 圖 1-5 生 物 經 濟 可 以 促 成 經 濟 成 長 及 提 升 國 民 福 祉 綜 上, 生 物 經 濟 不 再 只 是 技 術 科 技 產 業 的 發 展, 而 是 有 效 地 串 連 了 整 體 經 濟 與 全 民 福 祉 在 此 一 產 業 平 衡 提 升 國 民 生 活 水 準 的 全 方 位 核 心 思 維 下, 藉 由 本 方 案 的 擘 劃 及 政 策 支 持 下, 將 能 達 成 產 業 躍 進 經 濟 優 化 福 祉 提 升 的 目 標 二 未 來 全 球 環 境 預 測 及 各 國 採 取 作 法 根 據 中 華 經 濟 研 究 院 匯 整 全 球 趨 勢 分 析 報 告 (2015) 指 出, 全 球 2020 年 主 要 趨 勢 由 社 會 科 技 經 濟 環 境 與 政 治 五 大 面 向 觀 之, 包 括 人 口 老 化 貧 富 差 距 擴 大 科 技 跨 領 域 整 合 低 薪 與 工 作 流 動 性 缺 乏 食 安 問 題 全 球 經 濟 成 長 高 低 雙 元 化 等 ( 一 ) 未 來 環 境 預 測 和 產 業 領 域 之 關 連 首 先, 在 社 會 面 向, 全 世 界 普 遍 進 入 高 齡 化 社 會, 前 30 個 高 齡 國 家 中, 除 日 本 喬 治 亞 及 加 拿 大 外, 其 餘 均 為 歐 洲 國 家 我 國 香 港 9

20 韓 國 及 新 加 坡 等 亞 洲 國 家 尚 未 列 入 前 30 名, 惟 順 位 已 由 老 化 程 度 最 低 者, 明 顯 大 幅 上 升 我 國 預 估 於 2025 年 時,65 歲 以 上 高 齡 人 口 將 占 總 人 口 比 例 20.09%, 達 到 超 高 齡 社 會 的 人 口 結 構, 至 2060 年 65 歲 以 上 人 口 將 占 總 人 口 比 例 40.56%, 將 僅 次 於 卡 達, 成 為 世 界 第 二 老 的 國 家 而 隨 著 人 口 老 化, 健 康 醫 療 需 求 的 成 本 也 將 大 幅 增 加 根 據 經 濟 學 人 智 庫 ( The Economist Intelligence Unit) 預 測, 全 球 醫 療 保 健 支 出 在 2014 年 至 2018 年 的 年 平 均 成 長 率 為 5.2% 亞 洲 ( 含 大 洋 洲 ) 因 實 施 公 共 醫 療 計 畫 且 個 人 財 富 增 長, 促 使 其 醫 療 保 健 支 出 之 年 平 均 成 長 率 達 8.1%; 中 東 與 非 洲 則 受 惠 於 人 口 成 長 及 醫 療 服 務 的 普 及, 年 平 均 成 長 率 高 達 8.7%, 居 各 區 之 首 至 於 臺 灣, 全 民 健 康 保 險 與 非 全 民 健 康 保 險 支 出 之 年 平 均 成 長 率 分 別 為 4.8% 及 5.1%, 前 者 被 有 效 控 制, 後 者 尚 有 成 長 空 間 在 科 技 面 向, 科 技 的 發 展 與 應 用 日 新 月 異, 透 過 網 路 巨 量 資 料 與 社 群 網 路, 接 觸 消 費 者 及 供 應 商, 並 分 析 消 費 者 行 為, 藉 以 擴 大 營 收 進 而 接 觸 更 多 消 費 者, 亦 日 趨 普 遍 同 時, 產 業 界 線 愈 趨 模 糊, 跨 領 域 整 合 也 日 趨 普 遍, 以 生 物 技 術 為 基 礎, 結 合 ICT 材 料 與 設 備, 並 加 速 產 業 化, 使 醫 藥 開 發 速 度 提 高 智 慧 醫 療 及 輔 具 的 開 發 有 所 突 破 此 外, 經 由 網 際 網 路, 結 合 感 應 器 感 應, 透 過 各 節 點 的 伺 服 器 蒐 集 資 訊, 並 應 用 巨 量 資 料 分 析 資 訊, 應 用 於 農 業 工 業 服 務 業 領 域, 也 改 變 了 產 業 的 效 率 各 領 域 的 發 展 及 民 眾 的 生 活 而 人 類 壽 命 延 長, 加 上 財 富 積 累, 對 於 克 服 重 大 疾 病 或 保 持 健 康 的 需 求 也 大 為 增 加 根 據 IMS 健 康 資 訊 研 究 所 (IMS Institute for Healthcare Informatics) 於 2013 年 發 布 年 度 報 告 中 指 出, 全 球 醫 療 市 場 隨 著 高 齡 人 口 增 加, 如 腫 瘤 心 血 管 疾 病 等 亦 呈 現 增 加 趨 勢, 估 計 2014 年 底 全 球 醫 藥 銷 售 總 額 將 高 達 1 兆 美 元 全 球 醫 藥 支 出 在 今 後 的 五 年 內 將 以 每 年 3.6% 的 速 度 遞 增 成 長, 預 計 2017 年 將 高 達 1.2 兆 美 元 在 經 濟 面 向, 全 球 多 數 國 家 均 面 臨 財 政 赤 字 的 困 擾, 以 歐 洲 國 家 主 權 債 務 的 受 難 國 為 例, 例 如 : 希 臘 西 班 牙 義 大 利 葡 萄 牙 愛 10

21 爾 蘭 等, 國 家 累 積 的 公 共 債 務 均 超 過 GDP 的 100% 以 上 同 時, 人 口 老 化 導 致 醫 療 支 出 增 加, 也 使 各 國 的 健 康 保 險 赤 字 大 幅 攀 升 ; 以 美 國 為 例, 其 醫 療 支 出 占 GDP 的 18% 以 上, 醫 療 改 革 箭 在 弦 上 全 球 金 融 風 暴 後, 失 業 率 大 幅 攀 升, 人 力 供 過 於 求, 低 薪 及 缺 乏 工 作 流 動 性 的 情 況 也 層 出 不 窮, 根 據 國 際 勞 工 組 織 (International Labor Organization) 發 布 Global Wage Report 2014/15 指 出, 全 球 之 實 質 薪 資 成 長 率 從 2006 年 2.8% 下 降 至 2013 年 2.0%, 尚 未 回 到 2008 年 金 融 海 嘯 前 的 水 準 (2007 年 薪 資 成 長 率 為 3.1%), 顯 示 過 去 所 發 生 的 金 融 危 機, 目 前 為 止 仍 持 續 抑 制 全 球 的 薪 資 成 長 幅 度 此 外, 在 WTO 談 判 式 微 下, 簽 署 雙 邊 或 多 邊 自 由 貿 易 協 定 也 蔚 為 風 潮, 例 如 : 北 美 自 由 貿 易 協 定 (NAFTA) 歐 盟 整 合 及 最 近 的 跨 太 平 洋 夥 伴 協 議 (TPP) 等, 均 使 區 域 整 合 的 趨 勢 大 幅 抬 頭 就 環 境 面 向 而 言, 全 球 疾 病 的 滋 生 及 蔓 延 也 因 交 通 普 及 而 擴 大 衝 擊, 例 如 : 韓 國 爆 發 的 MERS 非 洲 的 伊 波 拉 等, 均 引 起 不 少 恐 慌 同 時, 隨 著 所 得 的 增 加 與 公 民 意 識 的 抬 頭, 致 使 環 保 與 產 業 發 展 出 現 衝 突 食 品 安 全 及 管 理 的 問 題 等, 也 更 廣 泛 受 到 重 視 從 1990 年 代 歐 洲 發 生 狂 牛 病 2000 年 日 本 雪 印 事 件 2006 年 美 國 生 菠 菜 大 腸 桿 菌 事 件 2008 年 中 國 三 聚 氰 胺 事 件 2011 年 德 國 毒 黃 瓜 病 原 性 大 腸 桿 菌 事 件 等, 食 安 問 題 不 再 是 各 國 內 部 事 務, 食 安 問 題 引 起 吃 的 恐 慌, 直 接 衝 擊 國 家 整 體 經 濟 而 台 灣 近 年 來 的 食 安 問 題, 例 如 : 塑 化 劑 毒 澱 粉 餿 水 油 等 事 件, 亦 不 亞 於 其 他 國 家, 若 干 企 業 輕 忽 食 安 管 理, 不 重 視 環 保 與 公 民 權 益 等, 也 引 發 不 少 抗 爭, 並 透 過 網 路 社 群 的 擴 散, 挑 動 若 干 民 眾 的 反 商 情 結 就 政 治 面 向 而 言, 中 東 敘 利 亞 及 新 崛 起 的 伊 斯 蘭 國 (ISIS) 引 發 美 國 俄 羅 斯 勢 力 的 介 入 及 角 逐, 也 是 地 緣 政 治 的 引 爆 點 我 國 於 2008 年 後, 逐 步 開 放 中 國 大 陸 遊 客 來 台 觀 光, 簽 署 兩 岸 經 濟 合 作 架 構 協 議 (ECFA), 使 兩 岸 的 經 濟 合 作 愈 趨 緊 密 不 過, 後 續 服 務 貿 易 協 議 受 阻, 也 使 兩 岸 進 一 步 合 作 面 臨 考 驗 其 次, 中 國 大 陸 GDP 已 達 6 兆 美 11

22 元, 成 為 全 球 僅 次 於 美 國 的 第 二 大 經 濟 體, 加 上 中 產 階 級 崛 起 及 擴 大 內 需, 使 中 國 大 陸 成 為 新 興 的 消 費 主 力 另 一 方 面, 全 球 金 融 海 嘯 後, 美 國 在 貨 幣 寬 鬆 財 政 政 策 及 產 業 結 構 轉 型 的 努 力 之 下, 經 濟 逐 漸 復 甦,2015 年 約 有 2.5% 的 成 長,2016 年 可 望 有 2.7% 的 成 長 ( Global Insight 2015); 反 之, 歐 洲 日 本 及 一 些 新 興 工 業 國 家 成 長 依 然 低 迷, 全 球 經 濟 成 長 呈 現 高 低 雙 元 化 諸 此 趨 勢, 與 推 動 生 物 經 濟 產 業 領 域, 例 如 : 製 藥 醫 療 器 材 健 康 照 護 食 品 及 農 業 等 所 欲 解 決 的 問 題 相 契 合 整 體 而 言, 發 展 生 物 經 濟 可 以 有 效 因 應 未 來 環 境 及 其 衍 生 的 挑 戰 在 社 會 面 向, 發 展 製 藥 醫 療 器 材 健 康 照 護 產 業, 串 聯 異 業 結 盟, 進 行 產 品 開 發 與 行 銷, 有 助 於 改 善 人 口 老 化 醫 療 成 本 高 漲 的 困 境, 使 社 會 各 階 層 在 醫 藥 與 健 康 照 護 上, 擁 有 相 同 的 品 質 及 均 等 的 照 顧 機 會 在 科 技 面 向, 生 物 經 濟 擴 散 並 結 合 醫 藥 衛 護 製 造 產 銷 等 各 領 域, 強 化 醫 療 及 相 關 服 務 產 業 鏈 的 整 合, 創 造 產 業 未 來 的 競 爭 優 勢, 並 紓 緩 人 口 老 化 及 醫 療 需 求 提 高 的 問 題 在 經 濟 面 向, 生 物 經 濟 的 發 展 有 助 於 克 服 部 分 問 題, 例 如 : 生 物 經 濟 中 的 生 技 與 醫 療 照 護, 有 助 於 降 低 醫 療 成 本, 紓 解 全 民 健 康 保 險 赤 字 的 窘 境 ; 其 次, 健 康 或 農 業 生 技 的 快 速 發 展, 可 以 平 衡 產 業 發 展, 創 造 更 多 優 質 的 就 業 機 會, 強 化 經 濟 動 能, 嘉 惠 全 民 福 祉 此 外, 建 立 品 牌 與 行 銷 通 路, 擴 大 產 業 利 潤, 將 有 機 會 擺 脫 對 代 工 模 式 的 依 賴, 提 升 從 業 人 員 薪 資 水 平 在 環 境 面 向, 化 學 材 料 環 保 及 食 品 科 技 的 研 發, 可 以 降 低 醫 療 研 發 投 入 的 成 本 與 時 間, 降 低 全 球 疾 病 的 大 規 模 爆 發 生 物 科 技 導 入 工 業 農 業 或 環 境 領 域, 亦 有 助 於 降 低 能 源 消 耗, 追 求 環 境 永 續 發 展 此 外, 透 過 科 技 推 動 食 品 與 環 保 產 業 的 發 展, 可 協 助 解 決 疾 病 12

23 環 保 與 產 業 發 展 的 衝 突 及 食 安 問 題 在 全 民 福 祉 提 升 後, 廠 商 與 民 眾 利 益 分 歧 現 象 也 可 望 降 低 在 政 治 面 向, 透 過 生 物 經 濟 的 發 展 提 升 GDP, 可 以 緩 和 貧 富 懸 殊 社 會 對 峙 政 治 緊 張 的 關 係 同 時, 藉 由 推 動 生 物 經 濟, 亦 將 放 眼 全 球, 不 再 依 賴 單 一 市 場, 經 濟 的 波 動 性 降 低, 可 望 適 度 降 低 政 治 的 不 確 定 性 及 可 能 干 擾 綜 上 所 述, 世 界 各 國 在 此 一 環 境 變 遷 趨 勢 下, 針 對 生 物 經 濟 提 出 各 項 推 動 方 案, 以 因 應 未 來 經 濟 社 會 科 技 環 境 及 政 治 等 面 向 的 挑 戰 ( 見 圖 1-6) 全 球 健 保 赤 字 區 域 整 合 蔚 為 潮 流 全 球 疾 病 再 起 跨 領 域 整 合 財 政 赤 字 困 擾 全 球 低 薪 及 缺 乏 工 作 流 動 性 網 路 族 群 快 速 崛 起 環 保 意 識 高 漲 反 商 思 潮 崛 起 人 口 老 化 貧 富 差 距 擴 大 網 路 / 大 數 據 / 社 群 網 絡 油 價 持 續 波 動 食 安 問 題 更 受 關 注 地 緣 政 治 引 爆 點 大 陸 主 掌 GDP 及 消 費 全 球 經 濟 成 長 雙 元 化 兩 岸 關 係 大 轉 折 資 料 來 源 : 財 團 法 人 中 華 經 濟 研 究 院 整 理 (2015) 圖 全 球 趨 勢 預 測 13

24 ( 二 ) 外 國 生 物 科 技 與 生 物 經 濟 發 展 及 其 政 策 面 對 即 將 到 來 的 社 會 經 濟 問 題 與 挑 戰, 各 國 紛 紛 根 據 各 自 特 色 與 整 體 環 境, 規 劃 符 合 該 國 的 生 物 經 濟 發 展 方 案 以 下 將 介 紹 涵 蓋 最 多 國 家 的 歐 盟 生 物 科 技 最 發 達 且 策 略 完 整 的 美 國 以 及 缺 乏 自 然 資 源 但 在 生 技 領 域 表 現 優 異 的 以 色 列, 透 過 探 討 這 些 國 家 的 發 展 策 略, 作 為 我 國 擘 劃 生 物 經 濟 產 業 發 展 方 案 之 借 鏡 1. 歐 盟 歐 盟 執 委 會 於 2012 年 提 出 永 續 成 長 的 創 新 歐 洲 生 物 經 濟 (Innovation for Sustainable Growth A Bioeconomy for Europe), 勾 勒 出 一 套 跨 產 業 與 跨 領 域 的 方 案, 目 標 為 增 進 創 新 且 低 排 放 的 經 濟, 以 調 節 永 續 農 業 需 求 與 食 品 安 全, 並 在 工 業 永 續 使 用 可 再 生 之 生 物 資 源, 確 保 生 物 多 樣 性 及 環 境 保 護 該 方 案 強 調 三 大 重 點 : 開 發 生 物 經 濟 的 新 技 術 發 展 生 物 經 濟 產 業 的 市 場 與 競 爭 力 促 進 政 策 制 訂 者 與 相 關 團 體 的 密 切 合 作 ( 見 圖 1-7) 策 略 一 : 加 強 研 究 創 新 與 技 術 投 資 45 億 歐 元 進 行 研 究 工 業 與 新 興 技 術 應 用 目 標 1. 增 進 創 新 且 低 排 放 經 濟 2. 調 節 永 續 農 漁 業 需 求 食 品 安 全 3. 工 業 永 續 使 用 即 可 再 生 之 生 物 資 源 4. 確 保 生 物 多 樣 性 與 環 境 保 護 策 略 二 : 開 發 新 市 場 強 化 生 物 經 濟 領 域 競 爭 力 預 計 到 2025 年 可 增 加 130 萬 個 就 業 機 會, 並 邁 向 2050 年 的 低 碳 經 濟 策 略 三 : 建 立 強 而 有 力 的 政 策 協 調 建 立 生 物 經 濟 委 員 會, 確 保 政 策 措 施 與 經 濟 部 門 的 一 致 性 建 立 生 物 經 濟 觀 測 台, 檢 測 生 物 經 濟 的 共 同 指 標 活 動 以 歐 盟 現 有 的 研 究 中 心 與 基 礎 措 施 來 支 援 國 家 生 物 經 濟 發 展 資 料 來 源 : 整 理 自 2012 年 Innovating for Sustainable Growth: a Bioeconomy for Europe 圖 1-7 歐 盟 生 物 經 濟 發 展 方 案 14

25 歐 盟 執 委 會 認 為, 成 功 的 生 物 經 濟 發 展 應 聚 焦 主 要 領 域, 並 與 政 策 方 向 相 結 合, 包 括 以 下 重 點 : (1) 對 於 相 關 領 域 的 投 資, 無 論 在 生 物 科 技 的 任 何 部 門, 均 應 鼓 勵 多 方 面 學 科 的 研 究 (2) 鼓 勵 創 新, 以 確 保 更 多 的 知 識 發 展 可 以 進 入 商 業 化 的 階 段 (3) 應 滿 足 生 物 經 濟 之 勞 動 力 需 求, 以 吸 引 中 等 與 高 等 教 育 的 人 才 就 業 (4) 應 簡 化 對 於 生 技 創 新 之 規 定 與 管 理 框 架, 以 平 衡 創 新 的 風 險 及 收 益 (5) 與 公 眾 維 持 良 好 的 雙 向 溝 通, 以 確 保 社 會 對 生 物 科 技 之 研 究 與 創 新 的 認 同 2. 美 國 美 國 於 2012 年 發 布 國 家 生 物 經 濟 藍 圖 (National Bioeconomy Blueprint), 宣 示 未 來 將 以 生 物 技 術 相 關 投 資 研 究 與 商 業 經 濟 活 動 列 為 優 先 支 持 對 象, 其 目 的 在 於 達 成 美 國 的 戰 略 目 標, 突 破 現 有 科 技, 實 現 科 技 研 發 成 果, 確 保 經 濟 持 續 成 長, 提 高 國 人 健 康 水 準, 增 進 社 會 公 眾 效 益, 邁 向 未 來 乾 淨 能 源 美 國 進 一 步 提 出 五 大 發 展 策 略 ( 見 表 1-1), 分 別 從 基 礎 面 落 實 面 法 規 面 因 應 面 與 合 作 面 等 五 個 構 面, 揭 示 具 體 的 發 展 策 略 表 1-1 美 國 生 物 經 濟 的 五 大 發 展 策 略 目 標 構 面 策 略 1( 基 礎 面 ) 強 化 研 究 發 展 發 展 策 略 (1) 強 化 整 合 擴 大 生 物 技 術 的 各 類 研 究 發 展, 針 對 基 本 型 及 應 用 型 之 科 學 創 新 予 以 協 助 (2) 實 施 戰 略 性 與 針 對 性 的 補 助 及 資 金 投 注 機 制, 使 生 物 經 濟 投 資 達 最 大 化 15

26 目 標 構 面 策 略 2( 落 實 面 ) 增 進 生 物 發 明 商 品 化 策 略 3( 法 規 面 ) 減 少 法 規 障 礙 策 略 4( 因 應 面 ) 培 養 人 才 勞 動 力 策 略 5( 合 作 面 ) 促 進 公 私 夥 伴 關 係 發 展 發 展 策 略 (1) 加 強 生 技 醫 藥 轉 化 及 管 制 科 學 發 展 ; 聯 邦 政 府 採 購 方 式 驅 動 創 新 ; 促 使 實 驗 室 將 其 研 究 加 以 商 業 化 並 成 立 新 公 司, 使 新 技 術 與 新 產 品 得 以 大 量 出 現 (2) 改 善 技 術 移 轉 程 序, 搭 配 創 新 資 助 與 商 業 補 助 計 畫, 鼓 勵 創 業 教 育 加 速 大 學 研 發 成 果 及 生 技 醫 學 發 現 的 商 品 化 (3) 加 速 研 發 成 果 商 業 化 及 上 市, 為 生 技 發 明 提 供 商 業 化 系 統 支 援 (1) 建 立 與 改 革 法 規 以 減 少 障 礙, 提 升 改 革 的 速 度 及 其 可 預 測 性, 以 求 在 保 護 人 類 與 環 境 健 康 的 同 時, 亦 能 降 低 成 本 ; 減 少 可 能 影 響 生 技 產 業 發 展 的 法 規 障 礙, 改 善 監 督 管 理 程 序 與 法 規 (2) 針 對 目 前 需 求 相 關 的 法 規, 研 議 創 新 且 安 全 的 監 督 及 管 理 機 制 (3) 對 於 低 風 險 的 醫 療 裝 置, 降 低 其 遵 循 法 規 的 成 本 負 擔 ; 提 高 監 管 單 位 與 企 業 生 產 者 之 合 作, 縮 短 審 查 時 間 (4) 對 於 醫 藥 產 品 採 取 平 行 規 範 審 查, 以 縮 短 產 品 上 市 時 間 (1) 設 計 創 新 的 培 訓 計 畫, 提 供 學 術 機 構 激 勵 學 生 參 加 全 國 勞 動 力 需 求 培 訓 之 誘 因 (2) 增 加 STEM 教 育 ( 科 學 技 術 工 程 數 學 ) 課 程 多 樣 性, 提 高 生 物 經 濟 學 術 與 非 學 術 勞 動 力 (3) 確 保 國 家 擁 有 可 持 續 及 受 過 訓 練 的 生 物 經 濟 人 才 ; 加 強 雇 主 與 教 育 之 間 的 夥 伴 鏈 結 (4) 更 新 國 家 人 才 培 訓 計 畫, 調 整 學 術 機 構 對 學 生 訓 練 的 獎 勵 機 制, 以 符 合 國 家 與 產 業 發 展 的 勞 動 需 求 ; 提 升 擁 有 生 物 技 術 及 創 造 力 人 才 的 可 能 (1) 支 持 與 制 定 公 私 夥 伴 競 爭 前 合 作 夥 伴 關 係 之 機 制 (2) 建 立 可 彼 此 分 享 成 功 經 驗 與 失 敗 教 訓 之 平 台, 讓 投 資 參 與 者 可 以 集 中 資 源 與 知 識, 達 到 專 業 技 術 之 學 習 目 的 (3) 支 持 公 私 或 私 人 部 門 間 形 成 夥 伴 關 係, 共 同 對 生 技 醫 藥 及 食 品 安 全 進 行 創 新 研 究 發 展 資 料 來 源 : 財 團 法 人 中 華 經 濟 研 究 院 整 理 自 National Bioeconomy Blueprint(2012) 及 財 團 法 人 資 訊 工 業 策 進 會 科 技 法 律 研 究 所 (2012) 16

27 3. 以 色 列 以 色 列 與 我 國 相 似, 同 樣 缺 乏 自 然 資 源, 但 在 生 技 領 域 的 表 現 卻 非 常 優 秀, 現 今 以 色 列 生 命 科 學 產 業 已 超 過 一 千 間 公 司, 大 約 平 均 每 百 萬 人 口 中 有 128 家 生 技 企 業, 其 生 技 企 業 密 集 度 為 全 球 第 一 依 據 以 色 列 先 進 技 術 產 業 協 會 (The Israeli Advanced Technology Industries, IATI)Database 2013 資 料 顯 示, 以 色 列 生 命 科 學 產 業 包 含 主 要 五 大 領 域, 其 中 又 以 醫 療 器 材 占 最 高 比 例 達 61%( 見 圖 1-8) Other( 其 他 ), 1% AG Biotech( 農 業 生 技 ), 2% Medical IT & Service( 醫 療 資 訊 與 服 務 ), 7% Medical Device( 醫 療 器 材 ), 61% Pharmaceuticals( 製 藥 ), 11% Biotechnology( 醫 藥 生 物 科 技 ), 18% AG Biotech( 農 業 生 技 ) Medical IT & Service( 醫 療 資 訊 與 服 務 ) Pharmaceuticals( 製 藥 ) Biotechnology( 醫 藥 生 物 科 技 ) Medical Device( 醫 療 器 材 ) Other( 其 他 ) 資 料 來 源 :Israel Life Science Industry - towards a breakthrough decade- IATI 2012 Summary Report., IATI database 2013 圖 1-8 以 色 列 生 命 科 學 產 業 概 況 以 色 列 生 命 科 學 產 業 之 所 以 成 功, 在 於 該 國 將 生 物 科 技 正 式 列 入 國 家 產 業 發 展 的 期 程, 並 提 供 建 置 領 導 型 生 物 技 術 產 業 的 基 礎, 根 據 以 色 列 政 府 的 首 席 科 學 家 辦 公 室 (Office of the Chief Scientist, 以 下 簡 稱 OCS) 所 提 出 的 Bio-Plan , 主 要 透 過 OCS 提 供 一 億 美 元 預 算, 執 行 以 下 三 項 計 畫 : 透 過 國 際 招 標, 建 立 二 個 專 業 的 生 物 技 術 加 速 器 ; 更 新 生 物 技 術 產 業 的 基 礎 設 施 ; 與 國 際 財 團 共 同 成 立 早 期 種 子 基 金, 以 促 進 生 物 技 術 成 果 商 業 化 17

28 歸 納 以 色 列 生 物 科 技 產 業 發 展 之 成 功 因 素, 包 括 政 府 立 法 支 持 設 立 專 門 機 構 促 進 技 術 研 發 搭 建 技 術 研 發 合 作 平 臺 高 素 質 的 人 力 資 源 基 礎 研 究 實 力 雄 厚 成 熟 的 技 術 商 業 化 轉 化 機 制 廣 泛 的 國 際 合 作 交 流 等 ( 見 圖 1-9) 高 素 質 的 教 育 體 系 前 蘇 聯 解 體 後 的 百 萬 移 民 潮 國 際 合 作 交 流 的 經 驗 投 入 雄 厚 人 力 資 本 發 展 成 熟 的 創 投 業 成 功 的 生 物 經 濟 產 業 基 礎 研 究 實 力 全 球 頂 尖 學 術 研 究 機 構 國 防 工 業 的 加 持 企 業 大 力 投 入 研 發 科 技 育 成 中 心 勇 於 創 新 與 創 業 的 文 化 政 府 的 強 力 支 持 醫 院 及 醫 學 中 心 林 立 資 料 來 源 : 整 理 自 Israel Life Science Industry - towards a breakthrough decade- IATI 2012 Summary Report. 圖 1-9 以 色 列 生 技 產 業 發 展 成 功 的 關 鍵 因 素 三 我 國 生 物 經 濟 產 業 發 展 規 劃 ( 一 ) 臺 灣 生 物 科 技 及 生 物 經 濟 的 發 展 沿 革 及 政 策 我 國 於 2009 年 至 2012 年 推 動 臺 灣 生 技 起 飛 鑽 石 行 動 方 案, 促 成 食 品 藥 物 管 理 局 之 成 立, 並 建 置 與 國 際 銜 接 之 法 規 環 境, 加 入 PIC/S GMP 國 際 品 質 組 織, 強 化 國 內 生 技 醫 藥 研 發 單 位 第 二 棒 產 業 化 之 研 發 角 色, 成 立 生 技 整 合 育 成 中 心, 提 供 整 體 服 務 平 台 在 此 期 間, 藥 品 18

29 與 醫 療 器 材 產 業 產 值 持 續 增 長, 相 較 於 方 案 規 劃 當 時, 分 別 成 長 了 30% 與 58%, 並 因 政 策 宣 示 發 揮 催 化 效 益, 促 成 生 技 製 藥 業 上 市 櫃 公 司 家 數 大 增, 民 間 投 資 風 起 雲 湧, 也 奠 定 我 國 生 醫 產 業 化 之 基 礎 接 續 於 2013 年 至 2015 年 推 動 臺 灣 生 技 產 業 起 飛 行 動 方 案, 持 續 改 善 已 略 具 成 效 之 基 磐 建 構, 主 要 策 略 為 強 化 跨 部 會 協 調, 服 務 與 輔 導 產 業, 以 商 品 開 發 生 命 週 期 管 理 導 向 思 維, 整 合 資 源, 推 動 藥 品 與 醫 療 器 材 產 業 化 同 時 在 我 國 自 效 率 導 向 邁 向 開 放 創 新 的 成 長 驅 動 模 式 下, 建 置 服 務 導 向 模 式, 針 對 應 用 情 境, 導 入 創 新 服 務 思 維, 促 成 臺 灣 優 質 醫 療 服 務 之 管 理 進 一 步 產 業 化 在 藥 品 醫 療 器 材 醫 療 管 理 服 務 三 個 領 域 創 造 成 功 案 例 此 外, 為 提 升 產 業 國 際 競 爭 力, 遂 強 化 生 技 產 業 人 才 培 訓, 以 縮 短 學 用 落 差 在 此 期 間, 除 由 生 技 整 合 育 成 中 心 帶 領 藥 品 輔 導 團 隊, 推 動 成 功 案 例 外, 中 小 型 生 技 公 司 也 紛 紛 成 立, 藉 由 上 市 櫃 籌 資, 提 高 競 爭 優 勢 其 次, 醫 療 器 材 產 業 也 有 蓬 勃 發 展, 產 值 已 逾 新 臺 幣 千 億 元 規 模 在 醫 療 管 理 服 務 上, 推 動 健 康 產 業 國 際 化 遠 距 醫 療 電 子 病 歷, 並 著 手 規 劃 醫 療 管 理 整 廠 輸 出, 均 有 所 進 展 ( 二 ) 我 國 生 物 經 濟 產 業 之 範 疇 與 現 況 1. 產 業 範 疇 基 於 上 述 二 方 案 所 累 積 之 推 動 基 礎, 行 政 院 進 一 步 規 劃 本 方 案, 透 過 生 物 科 技 的 導 入 擴 散 及 產 業 化, 加 值 農 業 工 業 及 健 康 產 業, 發 展 生 物 經 濟 相 關 產 業, 並 擬 定 我 國 生 物 經 濟 範 疇, 涵 蓋 健 康 工 業 與 農 業 三 大 領 域 ( 見 圖 1-10) 而 除 了 生 物 科 技 的 商 品 化 與 產 業 化 之 外, 當 前 更 重 視 生 物 科 技 在 其 他 領 域 的 應 用 及 其 所 衍 生 的 服 務, 因 此 在 健 康 領 域, 將 進 一 步 區 分 為 製 藥 及 其 服 務 業 醫 療 器 材 及 其 服 務 業 健 康 照 護 產 業 等 三 項 次 領 域 19

30 在 工 業 領 域, 原 則 上 包 括 化 學 材 料 能 源 環 境 與 食 品 等 次 領 域, 但 就 發 展 我 國 生 物 經 濟 的 相 關 產 業, 以 提 升 產 值 調 整 產 業 結 構 面 向 而 言, 當 前 將 暫 先 著 重 食 品 產 業 作 為 本 方 案 擬 推 動 的 重 點 產 業, 並 進 而 加 強 食 品 安 全 等 科 技 創 新 而 農 業 為 所 有 產 業 的 基 礎, 亦 是 產 業 加 工 重 要 的 第 一 棒, 具 有 維 持 糧 食 安 全 鄉 村 就 業 與 社 會 安 定 的 任 務, 因 此 本 方 案 亦 將 推 動 生 物 經 濟 之 農 業 產 業 發 展 安 心 健 康 幸 福 台 灣 生 物 經 濟 產 業 發 展 方 案 健 康 10,007 億 製 藥 及 其 服 務 804 億 工 業 6,547 億 化 學 / 材 料 70 億 能 源 35 億 醫 療 器 材 及 其 服 務 814 億 環 保 30 億 健 康 照 護 8,389 億 食 品 6,412 億 農 業 4,825 億 農 產 2,305 億 畜 產 1,500 億 漁 產 1,016 億 林 產 4 億 產 業 化 服 務 化 國 際 化 資 料 來 源 : 整 理 自 經 濟 部 2015 年 製 藥 產 業 年 鑑 醫 療 器 材 產 業 年 鑑 應 用 生 技 產 業 年 鑑 食 品 產 業 年 鑑 主 計 總 處 2015 年 國 民 所 得 統 計 衛 福 部 2015 年 國 民 醫 療 保 健 支 出 統 計 農 業 年 報 圖 1-10 臺 灣 生 物 經 濟 產 業 範 圍 與 現 況 2. 產 值 與 現 況 盤 點 我 國 生 物 經 濟 產 業 發 展 的 版 圖, 以 健 康 領 域 (47%) 為 主, 其 中 製 藥 及 其 服 務 業 占 4%, 醫 療 器 材 及 其 服 務 業 占 4%, 健 康 照 護 產 業 占 最 高 達 39%; 其 次 為 食 品 領 域 (30%); 最 後 為 農 業 領 域 (23%) 20

31 從 總 體 經 濟 角 度 觀 之, 我 國 發 展 生 物 經 濟 的 策 略 思 維 在 於 : 擴 大 產 業 的 產 值 提 高 產 品 的 附 加 價 值, 營 造 產 業 化 與 國 際 化 的 環 境, 並 提 高 國 際 競 爭 力 此 外, 在 經 濟 發 展 的 同 時 亦 伴 隨 著 人 民 福 祉 的 提 升 在 產 值 提 升 上, 生 物 經 濟 發 展 有 助 於 墊 高 經 濟 成 長, 根 據 國 際 貨 幣 基 金 (IMF) 與 Global Insight 對 我 國 經 濟 成 長 率 的 預 測, 及 過 去 5 年 我 國 生 物 經 濟 年 平 均 成 長 率 5.16% 來 計 算, 至 2020 年, 我 國 生 物 經 濟 之 總 產 值 將 可 占 我 國 GDP 的 14.01%, 若 由 經 濟 成 長 的 貢 獻 度 來 計 算, 2020 年 生 物 經 濟 發 展 將 對 經 濟 成 長 的 貢 獻 達 0.77% 在 過 去 五 年 間, 我 國 生 物 經 濟 的 產 值 以 平 均 每 年 5.16% 的 速 度 成 長, 2014 年 我 國 生 物 經 濟 產 業 產 值 已 經 超 過 新 臺 幣 2 兆 元, 約 為 2.24 兆 元, 若 以 相 同 速 度 成 長, 至 2020 年 我 國 生 物 經 濟 總 產 值 將 超 過 3 兆 元, 若 能 藉 由 本 方 案 提 昇 增 加 1% 的 成 長, 至 2025 年 我 國 生 物 經 濟 總 產 值 將 超 過 4 兆 元 ( 見 圖 1-11) 80,000 70,000 1% 政 策 加 值 推 昇 自 然 推 昇 60,000 50,000 40,000 30,000 20, 兆 兆 兆 兆 兆 資 料 來 源 : 財 團 法 人 中 華 經 濟 研 究 院 製 作 圖 1-11 臺 灣 生 物 經 濟 發 展 產 值 推 估 21

32 3. 願 景 與 目 標 邁 入 2015 年, 奠 基 於 前 述 二 方 案 之 上, 將 進 一 步 擴 大 生 物 科 技 的 影 響 力, 延 續 並 帶 動 生 物 經 濟 產 業 的 發 展 透 過 生 醫 產 業 的 擴 散 效 果 來 嘉 惠 其 他 產 業, 包 括 工 業 與 農 業 等, 使 產 業 的 發 展 更 均 衡 更 多 元, 同 時 使 全 民 有 感 社 會 福 祉 提 升 其 次, 人 口 老 化 醫 療 成 本 的 攀 升 食 品 安 全 的 顧 慮 永 續 發 展 的 環 境 等, 亦 是 必 須 優 先 正 視 的 挑 戰 基 於 強 化 國 家 經 濟 動 能 提 升 臺 灣 經 濟 的 考 量, 行 政 院 爰 規 劃 本 方 案, 並 描 繪 其 願 景 及 目 標 如 下 : 願 景 : 經 濟 更 成 長, 國 民 更 健 康, 生 活 更 安 心, 農 業 更 優 質, 發 展 更 均 衡 目 標 (2020 年 ): 產 值 規 模 達 新 臺 幣 3 兆 元, 新 增 就 業 機 會 10 萬 人, 促 成 3 家 100 億 元 營 業 額 的 國 際 級 旗 艦 製 藥 公 司, 同 時 提 高 農 業 及 整 體 產 業 之 附 加 價 值, 並 提 高 國 人 之 健 康 餘 命 上 述 願 景 及 目 標, 與 2015 年 的 國 家 發 展 計 畫 目 標 相 契 合 : 為 年 輕 人 找 出 路, 為 老 年 人 找 依 靠, 為 企 業 找 機 會, 也 為 弱 勢 者 提 供 有 尊 嚴 的 生 存 環 境 ; 也 顯 現 本 方 案 不 只 是 科 技 的 發 展, 更 是 整 體 經 濟 生 活 品 質 國 民 福 祉 的 躍 升 本 方 案 核 心 理 念 如 下 :(1) 產 值 擴 大 : 產 業 規 模 擴 大, 才 有 機 會 發 揮, 吸 引 投 資, 創 造 更 多 就 業 機 會 ;(2) 附 加 價 值 提 升 : 持 續 投 入 研 發, 提 升 各 產 業 的 附 加 價 值 ;(3) 產 業 化 與 國 際 化 : 接 軌 國 際 技 術 與 人 才, 加 速 產 品 商 業 化 及 產 業 化, 擴 大 產 業 吸 引 力 及 提 高 利 潤 ;(4) 嘉 惠 全 民 福 祉 : 推 動 多 元 產 業 發 展, 創 造 優 質 就 業, 提 升 醫 療 及 生 活 品 質 ( 三 ) 推 動 方 案 之 考 量 基 礎 從 經 濟 永 續 發 展 的 角 度 觀 之, 推 動 本 方 案 的 主 要 原 因 在 於 : 22

33 1. 生 物 經 濟 符 合 永 續 發 展 的 原 則 我 國 欲 發 展 生 物 經 濟, 必 須 投 入 大 量 研 發, 而 透 過 研 發 投 入 可 以 創 造 規 模 報 酬 遞 增, 同 時 亦 可 兼 顧 經 濟 永 續 環 境 永 續 社 會 公 平 的 永 續 發 展 原 則 2. 生 物 經 濟 範 疇 廣 泛, 可 充 分 發 揮 綜 效 及 動 態 比 較 利 益 生 物 經 濟 著 重 於 生 物 科 技 的 應 用, 生 物 經 濟 所 屬 各 領 域 之 間 相 互 影 響, 不 同 產 業 領 域 的 外 溢 效 果 加 乘, 進 而 推 升 經 濟 成 長 動 能 藉 由 產 業 的 關 聯 性, 擴 大 生 物 科 技 的 應 用 層 面 至 經 濟 型 態 中, 更 能 擴 大 整 體 生 物 經 濟 的 綜 合 成 效 此 外, 應 用 生 物 科 技 的 生 物 經 濟 將 有 助 於 產 業 多 元 化, 促 成 電 子 資 訊 / 生 物 經 濟 雙 元 發 展 而 產 業 成 長 率 高, 可 望 發 揮 動 態 比 較 利 益 3. 投 入 大 量 高 階 研 發 人 力, 有 利 於 人 才 資 源 累 積 生 物 經 濟 產 業 的 附 加 價 值 高, 所 創 造 的 商 業 利 益 也 較 高 透 過 商 業 利 益 的 擴 大, 可 創 造 較 多 高 階 人 力 的 就 業 機 會, 亦 可 帶 動 國 內 薪 資 水 準 的 提 升, 進 而 提 高 整 體 薪 資 結 構 而 薪 資 結 構 的 提 昇, 進 一 步 也 可 吸 引 人 力 資 源 的 投 入 ( 四 ) 臺 灣 生 物 經 濟 發 展 條 件 進 一 步 分 析 我 國 欲 發 展 生 物 經 濟 是 否 具 備 足 夠 的 條 件, 擬 以 M. Porter 教 授 的 鑽 石 模 型 為 架 構, 分 析 臺 灣 也 具 備 生 物 經 濟 茁 長 的 沃 土 ( 見 圖 1-12) 23

34 資 金 充 沛 亞 洲 中 小 型 生 技 籌 資 中 心 提 供 人 才 資 金 投 入 技 術 提 升 環 境 整 備 機 會 生 產 因 素 企 業 策 略 企 業 結 構 同 業 競 爭 需 求 條 件 人 口 老 化 醫 療 成 本 上 升 永 續 成 長 呼 聲 提 高 食 品 安 全 需 求 提 高 擴 大 電 子 資 訊 生 技 的 應 用 相 關 與 支 援 產 業 生 技 產 業 已 有 基 礎 電 子 資 訊 業 可 提 供 科 技 支 援 政 府 法 規 調 和 資 金 協 助 人 才 延 攬 / 培 育 資 本 市 場 的 活 絡 產 業 化 / 國 際 化 技 術 水 準 提 升 資 料 來 源 : 依 據 Michael E. Porter(1998) 國 家 競 爭 優 勢 之 鑽 石 理 論 模 型 整 理 修 改 圖 1-12 生 物 經 濟 發 展 的 促 成 條 件 鑽 石 模 型 在 市 場 需 求 上, 人 口 老 化 醫 療 成 本 攀 升 永 續 成 長 及 食 品 安 全 的 意 識 抬 頭, 擴 大 電 子 資 訊 的 應 用 需 求 也 日 益 迫 切 在 生 產 因 素 的 供 給 上, 人 才 已 有 一 定 的 能 量, 相 關 技 術 已 臻 成 熟, 政 府 亦 承 諾 資 金 投 入, 過 去 臺 灣 生 技 起 飛 鑽 石 行 動 方 案 臺 灣 生 技 產 業 起 飛 行 動 方 案 已 為 環 境 整 備 打 下 紮 實 的 根 基 在 產 業 結 構 及 企 業 競 爭 力 上, 我 國 以 中 小 企 業 為 主, 競 爭 帶 動 效 率, 且 在 上 市 櫃 資 金 的 支 持 下, 亦 有 擴 大 規 模 提 升 優 勢 的 良 性 發 展 在 相 關 支 援 產 業 上, 生 物 科 技 的 堅 實 基 礎 醫 療 器 材 產 業 的 發 展 已 具 雛 型, 農 業 生 技 及 工 業 領 域 均 有 不 錯 的 表 現, 加 上 電 子 資 訊 業 的 雄 厚 實 力, 新 興 科 技 ( 如 物 聯 網 巨 量 資 料 雲 端 運 算 ) 的 應 用, 均 提 供 發 展 生 物 經 濟 的 重 要 後 盾 24

35 其 次, 在 機 會 層 面, 臺 灣 的 資 金 充 沛, 亟 需 新 領 域 的 出 現 來 導 引 資 金 流 向, 加 上 臺 灣 生 技 產 業 的 蓬 勃 發 展, 上 市 櫃 蔚 為 風 潮, 已 逐 步 成 為 亞 洲 中 小 型 生 技 公 司 的 籌 資 中 心 最 後, 在 政 府 的 支 援 上, 本 方 案 針 對 人 才 培 育 資 金 提 供 法 規 調 和 產 業 化 / 國 際 化 技 術 水 準 提 升 等, 均 展 現 政 府 發 展 生 物 經 濟 的 強 大 企 圖 心 25

36 貳 各 領 域 發 展 現 況 及 關 鍵 議 題 針 對 五 大 關 鍵 領 域 之 產 業 範 疇 發 展 現 況 及 關 鍵 課 題 分 述 如 下 : 一 製 藥 及 其 服 務 業 ( 一 ) 產 業 範 疇 及 現 況 製 藥 及 其 服 務 業, 以 人 用 藥 品 的 製 造 及 相 關 服 務 為 主, 其 產 業 範 疇 包 括 原 料 藥 西 藥 製 劑 生 物 製 劑 中 藥 製 劑 生 技 製 藥 服 務 業 ( 例 如 : 委 託 研 究 Contract Research Organization 或 委 託 製 造 Contract Manufacturing Organization, 以 下 簡 稱 CRO 或 CMO) 及 再 生 醫 療 等 產 業 ( 見 表 2-1) 表 2-1 我 國 製 藥 及 其 服 務 業 之 次 產 業 類 別 主 要 產 品 / 服 務 產 業 類 別 主 要 產 品 原 料 藥 西 藥 製 劑 生 物 製 劑 中 藥 製 劑 生 技 製 藥 服 務 業 (CRO/CMO) 原 料 藥 中 間 體 小 分 子 西 藥 製 劑 基 因 工 程 類 蛋 白 質 藥 品 血 液 製 劑 疫 苗 及 類 毒 素 中 藥 傳 統 製 劑 : 丸 散 膏 丹 中 藥 濃 縮 製 劑 中 藥 之 西 藥 劑 型 臨 床 試 驗 管 理 顧 問 顧 問 / 設 計 / 統 計 / 鑑 價 早 期 藥 物 發 現 學 名 藥 BA/BE 相 關 試 驗 賦 型 劑 過 敏 原 藥 品 植 物 新 藥 中 藥 新 藥 臨 床 前 試 驗 生 技 藥 品 生 產 服 務 實 驗 儀 器 / 材 料 / 動 物 供 應 臨 床 試 驗 再 生 醫 療 細 胞 儲 存 服 務 細 胞 治 療 藥 物 開 發 資 料 來 源 : 財 團 法 人 生 物 技 術 開 發 中 心 (2015) 26

37 我 國 多 年 來 持 續 推 動 生 技 製 藥 產 業, 其 產 業 價 值 鏈 從 新 藥 探 索 臨 床 前 / 臨 床 試 驗, 到 製 造 與 行 銷 各 階 段 之 能 量 皆 已 建 置, 且 具 備 符 合 國 際 標 準 的 品 質 管 控 與 生 產 技 術 ( 見 圖 2-1), 研 發 方 面 也 與 先 進 國 家 密 切 連 結, 研 發 成 果 獲 得 國 際 間 的 肯 定 與 青 睞, 多 項 產 品 授 權 國 際 新 藥 探 索 臨 床 前 試 驗 IND 臨 床 試 驗 NDA 製 造 與 行 銷 先 導 藥 物 大 專 院 校 國 家 型 計 畫 國 衛 院 藥 物 篩 選 平 台 技 術 生 技 中 心 工 研 院 生 醫 所 國 衛 院 藥 技 中 心 先 導 藥 物 最 適 化 生 技 中 心 工 研 院 生 醫 所 藥 理 試 驗 生 技 中 心 國 衛 院 泛 球 (Eurofins Panlabs) 毒 理 試 驗 昌 達 進 階 麥 德 凱 DNA 定 序 檢 測 賽 亞 基 龍 米 克 斯 明 欣 茂 嬴 百 力 CRO (Contract Research Organization) 國 家 級 臨 床 試 驗 卓 越 臨 床 試 驗 中 心 臨 床 試 驗 華 鼎 維 州 百 瑞 精 鼎 晉 加 佳 生 明 生 全 面 顧 問 BA/BE 明 生 佳 生 維 州 世 宬 怡 發 昌 達 21 家 GMP 原 料 藥 工 廠 107 家 PIC/S GMP 製 劑 工 廠 7 家 PIC/S GMP 先 導 工 廠 99 家 GMP 中 藥 廠 試 驗 用 動 物 國 家 實 驗 動 物 中 心 進 階 樂 斯 科 臨 床 試 驗 用 生 技 藥 品 代 工 永 昕 生 醫 台 康 生 技 CMO (Contract Manufacturing Organization) 研 發 型 生 技 製 藥 廠 商 台 灣 浩 鼎 國 光 聯 亞 藥 華 懷 特 新 藥 基 亞 中 裕 瑞 華 永 昕 友 華 台 醫 生 控 基 因 賽 德 太 景 智 擎 寶 齡 富 錦 健 亞 杏 輝 杏 國 東 洋 安 成 順 天 生 技 國 鼎 儕 陞 益 得 泉 盛 友 霖 中 天 合 一 泰 宗 泰 合 健 喬 信 元 健 永 德 英 台 灣 微 脂 體 因 華 台 灣 醣 聯 泰 福 瑞 安 益 邦 永 信 中 化 生 達 生 華 等 14 家 物 流 廠 通 過 PIC/S 查 核 泛 泰 亞 博 集 康 裕 利 昱 昇 藥 業 友 華 瑪 里 士 註 :IND:Investigation of New Drug;NDA:New Drug Application 資 料 來 源 : 衛 生 福 利 部 中 醫 藥 司 ( 統 計 至 2015 年 7 月 13 日 ); 財 團 法 人 生 物 技 術 開 發 中 心 圖 2-1 我 國 製 藥 及 其 服 務 產 業 價 值 鏈 在 政 策 扶 持 與 國 內 廠 商 積 極 投 入 新 藥 研 發 下, 我 國 製 藥 及 其 服 務 業 推 動 成 果 逐 步 展 現, 所 開 發 之 新 藥, 現 階 段 ( 統 計 至 2015 年 5 月 13 日 ) 在 國 內 外 已 進 行 臨 床 階 段 的 產 品 共 計 151 項, 其 中 以 臨 床 二 期 產 品 數 最 多, 達 64 項, 約 占 新 藥 開 發 階 段 總 件 數 42.1%; 國 外 臨 床 試 驗, 已 獲 美 國 FDA 許 可 進 入 臨 床 試 驗 之 我 國 廠 商 新 藥 計 有 63 項, 亦 以 臨 床 二 期 最 多, 計 有 28 項 ( 占 44.4%) 27

38 除 了 進 入 臨 床 階 段 之 新 藥 外, 目 前 國 內 已 有 7 件 我 國 藥 廠 自 行 研 發 新 藥 在 國 內 獲 准 上 市 另 外, 我 國 藥 廠 也 靈 活 運 用 策 略 以 拓 展 國 際 市 場, 例 如 : 學 名 藥 廠 向 美 國 FDA 申 請 ANDA Paragraph IV, 拓 展 學 名 藥 市 場 我 國 藥 廠 所 採 取 的 商 業 模 式 也 逐 步 走 向 國 際 合 作, 以 併 購 技 術 移 轉 共 享 行 銷 通 路 研 發 合 作 產 品 或 原 料 供 應 等 方 式, 達 到 加 速 產 品 上 市 提 升 研 發 能 量 完 善 產 品 線 擴 大 國 際 市 場 市 占 率 等 目 的 我 國 製 藥 產 業 產 值 多 年 來 維 持 穩 定 成 長, 自 2004 年 至 2014 年 製 藥 產 業 產 值 複 合 年 成 長 率 達 3.3%, 主 要 來 自 原 料 藥 與 西 藥 製 劑 外 銷 市 場 拓 展 有 成 2014 年 我 國 製 藥 產 業 產 值 為 新 臺 幣 686 億 元, 衰 退 7.2%, 歸 因 於 原 料 藥 主 要 廠 商 受 國 際 競 爭, 致 使 產 值 減 少, 加 上 西 藥 製 劑 廠 實 施 PIC/S GMP 的 生 產 規 範, 進 行 產 能 調 度, 甚 至 部 分 業 者 決 定 關 廠 停 產, 導 致 總 產 值 下 滑 ( 見 圖 2-2) 2015 年 將 因 部 分 西 藥 製 劑 廠 持 續 實 施 PIC/S GMP 規 範 進 而 調 整 產 能, 製 藥 產 業 全 年 產 值 成 長 有 限, 較 2014 年 小 幅 成 長 2.3%, 總 產 值 達 702 億 元 ( 億 元 ) 年 原 料 藥 西 藥 製 劑 生 物 藥 品 中 藥 製 劑 資 料 來 源 : 經 濟 部 統 計 處 工 業 產 銷 存 動 態 調 查 ; 財 團 法 人 生 物 技 術 開 發 中 心 (2015) 圖 年 至 2014 年 我 國 製 藥 產 業 產 值 變 化 28

39 我 國 實 施 PIC/S GMP 制 度 後, 廠 商 面 臨 升 級 與 轉 型 的 壓 力, 雖 在 短 期 內 我 國 製 藥 產 業 結 構 調 整, 將 使 未 通 過 的 工 廠 面 臨 停 產 的 困 境, 產 值 及 進 出 口 暫 受 衝 擊, 但 就 長 期 發 展 而 言, 應 有 助 於 促 進 我 國 製 藥 產 業 更 具 國 際 競 爭 力, 未 來 可 望 對 整 體 產 值 與 出 口 挹 注 成 長 新 動 能 ( 二 ) 關 鍵 議 題 分 析 我 國 目 前 朝 向 少 子 化 與 高 齡 社 會 的 趨 勢 發 展, 而 人 口 老 化 將 導 致 健 康 照 護 社 會 保 險 及 福 利 支 出 的 增 加, 以 及 相 關 醫 療 及 創 新 藥 物 的 需 求 提 高 而 就 產 業 的 發 展 來 看, 在 政 府 積 極 推 動 及 業 界 的 共 同 努 力 之 下, 逐 漸 蓄 積 能 量, 轉 化 成 今 日 蓬 勃 成 長, 逐 步 以 新 藥 開 發 創 造 價 值 放 眼 國 際 市 場 的 新 態 勢, 帶 動 臺 灣 製 藥 產 業 在 資 本 市 場 表 現 搶 眼, 成 為 國 際 籌 資 市 場 的 焦 點 之 一 然 而, 我 國 製 藥 及 其 服 務 業 發 展 至 今, 在 產 業 的 創 新 升 級 上 仍 面 臨 多 項 關 鍵 議 題, 如 圖 2-3 所 示 關 鍵 議 題 國 內 基 礎 研 究 充 沛, 產 品 成 功 商 業 化 少 國 際 學 研 成 果 充 沛, 國 內 引 進 運 用 少 我 國 臨 床 前 試 驗 服 務 未 能 達 到 onestop-shop 我 國 臨 床 試 驗 能 力 及 品 質 漸 具 國 際 水 準, 為 持 續 優 化 臨 床 試 驗 環 境, 應 強 化 CRO 能 量 國 內 製 藥 市 場 規 模 小, 需 拓 展 國 際 市 場 部 分 新 藥 開 發 目 前 已 逐 步 接 近 上 市 階 段, 需 國 際 夥 伴 共 同 開 發 市 場 原 料 藥 廠 及 製 劑 廠 生 產 技 術 與 品 質 優 越, 但 生 產 產 品 附 加 價 值 低 需 求 發 掘 學 術 研 究 臨 床 概 念 功 能 試 驗 藥 效 試 驗 毒 理 試 驗 試 量 產 臨 床 試 驗 基 礎 研 究 臨 床 前 臨 床 製 造 行 銷 上 市 申 請 量 產 銷 售 上 市 後 監 督 現 況 分 析 新 藥 開 發 選 題 機 制 未 完 全 落 實 新 藥 開 發 鏈 上 下 游 轉 譯 / 銜 接 不 順 暢 與 國 際 學 研 機 構 之 合 作 / 結 盟 少 缺 乏 上 游 案 源 關 鍵 技 術 尚 發 展 中 欠 缺 非 人 類 靈 長 類 動 物 臨 床 前 試 驗 能 量 新 藥 開 發 之 臨 床 試 驗 專 才 尚 不 足 新 藥 候 選 產 品 不 足 生 產 未 達 經 濟 規 模 關 鍵 原 料 仰 賴 進 口 目 前 以 生 產 學 名 藥 為 主 生 技 藥 品 量 產 經 驗 不 足 PIC/S GMP 國 際 規 範 投 資 成 本 高 國 際 行 銷 經 驗 不 足 品 牌 知 名 度 尚 不 足 缺 乏 具 競 爭 優 勢 之 利 基 產 品 資 料 來 源 : 財 團 法 人 生 物 技 術 開 發 中 心 (2015) 圖 2-3 我 國 製 藥 及 其 服 務 業 關 鍵 議 題 與 現 況 分 析 29

40 受 限 於 我 國 藥 品 內 需 市 場 規 模 小, 不 利 產 業 環 境 的 形 塑, 也 無 法 與 生 技 先 進 大 國 並 駕 齊 驅 因 此, 在 廠 商 面, 應 鼓 勵 研 發 利 基 新 藥, 進 行 國 際 行 銷, 以 拓 展 國 際 市 場 ; 在 產 業 面, 可 吸 引 國 際 研 發 人 才 與 資 金 投 入, 進 而 推 升 我 國 製 藥 及 其 服 務 業 之 國 際 競 爭 力 全 新 藥 物 是 製 藥 產 業 鏈 中 附 加 價 值 最 高 的 產 品, 但 需 挹 注 大 量 資 金, 耗 時 費 工, 且 承 擔 極 高 的 失 敗 風 險 近 年 來 在 新 藥 開 發, 我 國 已 從 漸 進 式 創 新 朝 向 全 新 藥 物 發 展, 也 開 始 善 用 與 國 際 藥 廠 合 作 開 發 或 取 得 授 權 後 繼 續 開 發 的 營 運 模 式 以 分 散 風 險 由 於 製 藥 產 業 在 研 發 過 程 中, 不 確 定 性 因 素 明 顯 較 其 他 產 業 來 得 高, 而 國 內 生 技 製 藥 業 多 屬 中 小 企 業, 其 欲 投 入 高 風 險 研 發, 除 了 能 力 與 財 力 較 不 足 外, 經 驗 亦 較 缺 乏, 不 易 獨 自 進 行 因 此, 要 提 昇 國 內 生 技 新 藥 研 發, 必 須 高 度 仰 賴 任 務 導 向 型 之 專 業 研 究 機 構 國 內 之 新 藥 研 發 團 隊 與 技 術 已 臻 成 熟, 具 備 足 夠 實 力 與 豐 富 經 驗, 可 協 助 國 內 first-in-class/best-in-class 的 藥 物 研 發, 增 加 我 國 產 業 自 主 研 發 能 量, 建 立 具 高 商 業 價 值 及 產 業 策 略 性 的 關 鍵 技 術 平 台 或 產 品, 減 低 廠 商 在 新 藥 研 發 上 的 風 險, 促 進 廠 商 轉 型 投 入 高 附 加 價 值 的 新 穎 藥 物 研 發 領 域, 厚 植 產 業 基 礎, 並 提 升 國 家 整 體 生 技 製 藥 的 競 爭 力 二 醫 療 器 材 及 其 服 務 業 ( 一 ) 產 業 範 疇 與 現 況 醫 療 器 材 產 業 具 有 產 品 種 類 多 樣 範 疇 廣 泛 的 特 性, 目 前 並 沒 有 全 球 一 致 的 定 義 茲 根 據 藥 事 法 規 定, 並 參 照 衛 生 署 於 2000 年 公 告 之 醫 療 器 材 分 類 分 級, 以 功 能 為 主 用 途 及 構 造 為 輔 的 分 類 方 式, 將 醫 療 器 材 分 為 診 斷 與 監 測 用 手 術 與 治 療 用 輔 助 與 彌 補 用 體 外 診 斷 用, 以 及 非 屬 前 述 之 其 他 類 醫 療 器 材 等 五 大 類 ( 見 圖 2-4) 30

41 生 理 監 測 裝 置 醫 學 影 像 裝 置 生 理 檢 測 器 材 其 他 手 術 器 械 與 附 件 放 射 治 療 設 備 醫 療 資 訊 系 統 洗 腎 器 具 行 動 輔 具 器 材 身 體 各 部 位 彌 補 物 身 體 器 官 功 能 輔 助 器 材 動 力 手 術 器 具 呼 吸 與 麻 醉 用 器 具 物 理 治 療 器 具 其 他 塑 膠 橡 膠 紙 類 製 品 醫 用 家 具 個 人 保 護 用 器 材 檢 驗 試 劑 / 紙 急 救 與 傷 口 護 理 器 材 輸 液 注 射 與 採 集 設 備 檢 驗 儀 器 設 備 其 他 體 外 診 斷 設 備 醫 療 器 材 產 業 資 料 來 源 : 財 團 法 人 工 業 技 術 研 究 院 (2015) 圖 2-4 我 國 醫 療 器 材 產 業 範 疇 根 據 2015 年 生 技 產 業 白 皮 書 統 計 顯 示,2002 年 我 國 醫 療 器 材 產 業 營 業 額 為 新 臺 幣 318 億 元, 至 2014 年 已 達 1,232 億 元, 占 整 體 生 技 醫 藥 產 業 產 值 43%, 較 2002 年 成 長 約 3.8 倍 ( 見 圖 2-5) 新 台 幣 億 元 年 資 料 來 源 :BTC 會 議 (2015) 圖 2-5 我 國 醫 療 器 材 產 業 營 業 額 31

42 臺 灣 醫 療 器 材 廠 商 生 產 之 產 品 種 類 繁 多, 以 居 家 用 消 費 型 醫 療 器 材 為 主, 優 勢 產 品 在 全 球 市 場 已 趨 飽 和, 包 括 血 壓 計 血 糖 監 測 產 品 電 動 代 步 車 與 隱 形 眼 鏡 等 近 十 年, 國 內 醫 院 用 診 斷 及 治 療 用 高 階 醫 療 器 材 比 例 逐 漸 提 升, 耗 材 比 例 逐 漸 降 低 因 應 臺 灣 醫 療 器 材 發 展 階 段, 擬 定 不 同 策 略 如 圖 2-6 所 示, 現 階 段 政 府 之 產 業 技 術 政 策, 首 重 萌 芽 期 之 高 附 加 價 值 醫 療 器 材 歷 年 BTC 會 議 已 選 定 醫 療 器 材 之 特 定 領 域, 並 聚 焦 高 附 加 價 值 醫 療 器 材, 帶 動 整 體 醫 療 器 材 產 業 成 長 高 附 加 價 值 醫 材 創 新 體 外 診 斷 IVD 資 料 來 源 : 財 團 法 人 工 業 技 術 研 究 院 (2015) 圖 2-6 我 國 醫 療 器 材 發 展 階 段 之 策 略 我 國 與 其 他 國 家 類 似, 也 逐 步 面 臨 人 口 老 化 之 衝 擊, 慢 性 病 患 人 口 逐 年 增 加, 整 體 醫 療 與 健 康 支 出 占 GDP 比 率 年 年 上 升, 針 對 未 被 滿 足 之 醫 療 需 求 (unmet medical needs), 運 用 科 技 進 展 與 政 策 工 具, 推 32

43 動 創 新 醫 療 器 材 產 品 上 市, 同 時 為 降 低 國 家 社 會 資 源 的 負 擔, 照 護 病 患 的 方 式, 將 逐 漸 由 集 中 式 的 醫 院 照 護 走 向 分 散 式 的 社 區 照 護 與 居 家 照 護, 經 由 結 合 ICT 之 電 子 化 行 動 化 方 式, 來 降 低 人 力 需 求 及 病 患 在 醫 院 併 發 感 染 的 機 率 近 年 來, 政 府 為 加 速 國 內 醫 療 器 材 產 業 轉 型 與 升 級, 推 動 多 項 政 策 措 施, 例 如 : 制 定 生 技 新 藥 產 業 發 展 條 例, 針 對 生 技 新 藥 公 司 股 東 技 術 擁 有 者 高 階 專 業 人 才 等 享 有 租 稅 優 惠 ; 打 造 南 部 科 學 工 業 園 區 之 高 雄 園 區 及 以 醫 療 器 材 產 業 為 發 展 重 心 的 新 竹 生 物 醫 學 園 區 ; 同 時 跨 領 域 整 合 國 內 在 ICT 精 密 機 械 電 機 零 組 件 光 學 元 件 複 合 材 料 及 自 動 化 設 備 等, 強 化 產 業 價 值 鏈 中 產 業 化 研 發 及 快 速 試 製 能 量, 帶 動 生 技 醫 療 產 業 的 深 耕 與 生 根 ( 二 ) 關 鍵 議 題 分 析 現 階 段 我 國 醫 療 器 材 產 業 面 臨 以 下 二 方 面 的 挑 戰 : 1. 發 展 高 附 加 價 值 醫 療 器 材 的 挑 戰 醫 療 器 材 產 業 研 發 階 段 的 問 題 在 於, 創 新 高 值 醫 療 器 材 研 發 屬 萌 芽 期, 需 積 極 佈 局 ; 然 而 上 游 研 發 對 臨 床 需 求 掌 握 仍 不 足, 跨 領 域 醫 療 器 材 研 發 人 才 亦 有 所 欠 缺 其 次, 臺 灣 之 醫 療 器 材 廠 商 多 為 中 小 企 業, 且 內 需 市 場 小, 缺 乏 有 系 統 的 行 銷 通 路 產 業 呼 籲 我 國 需 要 醫 療 器 材 專 法, 以 鼓 勵 創 新 醫 療 器 材 針 對 創 新 醫 療 器 材 之 審 查 人 力 不 足 此 外, 國 內 醫 院 對 於 醫 療 器 材 之 進 口 依 存 度, 近 年 來 雖 有 逐 漸 改 善, 但 採 用 國 產 創 新 醫 療 器 材 仍 較 偏 向 保 守 ( 見 圖 2-7) 33

44 臨 床 測 試 確 效 改 良 雛 型 設 計 試 製 需 求.. 臨 床 創 意 學 界 研 究 產 業 缺 口 可 行 性 分 析 發 展 設 計 雛 型 設 計 試 製 問 題 前 臨 床 試 驗 上 游 研 發 對 臨 床 需 求 掌 握 仍 不 足 創 新 高 值 醫 材 研 發 屬 萌 芽 期, 需 積 極 佈 局 跨 領 域 醫 材 研 發 人 才 需 才 孔 急... 測 試 確 效 改 良 適 量 產 臨 床 試 驗 缺 口 驗 證 認 證 量 產 上 市 上 市 後 監 督 通 路 能 量 / 行 銷 推 廣 策 略 亟 待 建 立 需 推 動 醫 療 專 法, 鼓 勵 創 新 醫 材 創 新 醫 材 審 查 人 力 不 足 醫 院 醫 材 之 進 口 依 存 度 執 年 降 低, 但 採 用 國 產 創 新 醫 材 態 度 仍 保 守 資 料 來 源 :BTC 會 議 (2015) 圖 2-7 我 國 發 展 高 附 加 價 值 醫 療 器 材 之 問 題 2. 發 展 智 慧 健 康 醫 療 器 材 的 挑 戰 由 於 高 齡 化 人 口 持 續 上 升, 帶 動 相 關 智 慧 健 康 醫 療 器 材 與 服 務 產 業 興 起, 在 各 國 政 府 審 慎 評 估 醫 療 支 出 合 理 性, 且 現 有 醫 療 器 材 以 疾 病 治 療 為 主, 未 來 則 將 朝 向 強 化 病 前 的 健 康 促 進 及 病 後 的 照 護 服 務, 並 積 極 進 行 智 慧 健 康 新 方 案 的 導 入, 以 提 高 整 體 醫 療 效 益 我 國 欲 發 展 智 慧 健 康 醫 療 器 材 服 務 產 業, 可 能 面 臨 以 下 挑 戰 : 2.1. 國 內 智 慧 健 康 相 關 之 醫 療 器 材 軟 體 及 服 務 產 業 規 模 小, 創 新 研 發 資 源 不 足 2.2. 我 國 ICT 廠 商 發 展 跨 領 域 智 慧 健 康 醫 療 器 材 與 醫 療 服 務 產 業 之 共 通 挑 戰, 包 括 : 缺 乏 健 康 專 業 知 識 ICT 化 之 技 術 工 具 與 平 台, 34

45 及 醫 療 器 材 ICT 化 之 技 術 工 具 與 平 台 ; 缺 乏 智 慧 健 康 服 務 系 統 資 訊 與 通 訊 協 定 之 規 格 與 整 合 能 力 ; 缺 乏 人 因 及 UI/UX 工 程 及 跨 業 跨 領 域 整 合 能 力 ; 缺 乏 國 際 健 康 服 務 系 統 與 設 備 規 格 發 展 之 參 與 管 道 2.3. 研 發 缺 乏 驗 證 場 址 缺 乏 研 發 機 構 與 使 用 者 之 互 動 平 台, 以 利 將 照 護 需 求 直 接 反 應 給 研 發 機 構 達 到 最 佳 開 發 2.4. 多 元 化 國 際 競 爭 力 不 足 三 健 康 照 護 產 業 ( 一 ) 產 業 範 疇 與 現 況 健 康 照 護 涵 蓋 三 個 階 段, 自 健 康 促 進 至 醫 療 照 護 ( 見 圖 2-8) 健 康 促 進 疾 病 預 防 疾 病 診 斷 疾 病 治 療 復 健 / 療 後 健 康 促 進 Health / Fitness / Diet 目 的 : 個 人 健 康 / 運 動 管 理 / 飲 食 管 理 發 展 重 點 : 腦 波 眼 動 面 部 表 情 心 血 管 訊 號 ( 心 跳 血 壓 血 流 量 ) 呼 吸 膚 電 訊 號 末 梢 溫 度 ( 指 溫 ) 等 醫 療 Medical 目 的 : 緊 急 處 置 / 遠 距 會 診 診 / 遠 距 診 斷 發 展 重 點 : 為 提 高 醫 療 服 務 效 率, 改 善 現 階 段 醫 療 院 所 相 關 流 程, 而 在 醫 療 院 所 使 用 的 軟 體 與 服 務 照 護 Health care 目 的 : 醫 療 照 護 與 支 援 / 遠 距 居 家 照 護 發 展 重 點 : 病 患 透 過 與 醫 生 通 訊 或 連 線, 以 傳 遞 病 患 在 家 的 相 關 資 訊, 醫 師 也 可 以 遠 端 提 供 服 務 智 慧 健 康 服 務 智 慧 醫 療 服 務 智 慧 照 護 服 務 資 訊 收 集 傳 輸 儲 存 分 析 / 雲 端 運 算 / 巨 量 資 料 相 關 單 位 : 行 動 裝 置 & 運 營 商 醫 療 器 材 廠 商 服 務 與 軟 體 商 個 人 / 家 庭 相 關 單 位 : 行 動 裝 置 & 運 營 商 醫 療 器 材 廠 商 服 務 與 軟 體 商 醫 療 院 所 / 醫 生 相 關 單 位 : 行 動 裝 置 & 運 營 商 醫 療 器 材 廠 商 服 務 與 軟 體 商 個 人 / 家 庭 / 醫 療 院 所 ( 之 連 結 ) 資 料 來 源 : 財 團 法 人 工 業 技 術 研 究 院 (2014) 圖 2-8 我 國 健 康 照 護 產 業 之 範 疇 35

46 據 此 推 估 我 國 健 康 照 護 產 業 之 衍 生 價 值 範 圍, 涵 蓋 四 個 次 領 域, 其 細 部 產 業 範 疇, 請 見 表 2-2 表 2-2 我 國 健 康 照 護 產 業 範 疇 次 領 域 健 康 ICT 製 造 健 康 ICT 資 服 健 康 服 務 健 康 產 品 細 部 產 業 範 疇 穿 戴 式 健 康 裝 置 業 智 慧 輔 具 業 傳 統 運 動 器 材 業 電 信 / 網 際 網 路 業 電 視 業 行 動 裝 置 業 資 訊 設 備 業 等 健 康 監 測 服 務 業 健 康 指 引 服 務 業 健 康 服 務 平 台 管 理 業 資 通 訊 服 務 業 雲 端 服 務 業 巨 量 資 料 分 析 服 務 業 健 康 解 決 方 案 系 統 整 合 業 等 健 康 服 務 / 醫 療 專 業 領 域 服 務 業 餐 飲 服 務 業 營 養 管 理 服 務 業 卡 洛 里 ( 減 重 ) 服 務 業 運 動 健 身 服 務 業 抒 解 壓 力 服 務 業 心 理 諮 詢 服 務 業 健 康 睡 眠 服 務 業 等 健 康 / 保 健 產 品 業 健 康 餐 食 業 有 機 食 材 / 安 心 食 材 業 食 物 安 全 檢 測 產 品 業 睡 眠 舒 壓 用 品 業 健 康 相 關 服 務 模 組 等 資 料 來 源 : 財 團 法 人 工 業 技 術 研 究 院 (2014) 我 國 整 體 醫 療 保 健 支 出,2013 年 總 支 出 為 新 臺 幣 9,627 億 元, 其 中 全 民 健 康 保 險 約 占 53%, 非 全 民 健 康 保 險 ( 包 括 醫 療 用 具 設 備 器 材 醫 療 照 護 及 醫 療 保 健 用 品 等 之 自 付 費 用 ) 約 占 47%( 見 圖 2-9) 國 民 1,000,000 醫 療 900,000 保 健 800,000 支 700,000 出 ( 600,000 百 萬 500,000 元 台 400,000 幣 ) 300, , , % 49.20% 48.67% 47.81% 46.74% 46.93% 47.61% 46.34% 46.42% 47.00% 46.08% 53.58% 53.00% 53.92% 51.33% 50.80%50.60%51.14% 53.26% 52.19% 52.39% 53.07% 53.66% 47.28% 47.91% 48.93% 49.45% 48.88% 48.86% 48.49% 52.09% 52.72% 51.07% 51.51% 51.12% 50.55% 60.00% 55.00% 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 年 度 健 保 醫 療 支 出 費 用 非 健 保 醫 療 支 出 費 用 10.00% 資 料 來 源 : 衛 生 福 利 部 國 民 醫 療 保 健 支 出 統 計 (2014) 圖 2-9 我 國 整 體 醫 療 保 健 支 出 現 況 36

47 在 今 日, 慢 性 病 已 成 為 國 人 健 康 的 主 要 威 脅, 同 時 亦 造 成 龐 大 醫 療 費 用 負 擔, 並 影 響 生 活 品 質, 我 們 正 面 臨 早 期 預 防 及 妥 善 照 護 慢 性 病 的 健 康 照 護 需 求 面 對 人 口 老 化 及 勞 動 力 下 降, 運 用 科 技 可 提 升 國 民 病 前 健 康 ( Health Promotion ) 與 病 後 自 我 及 專 業 人 員 的 照 護 (Healthcare) 能 力, 以 減 輕 照 護 需 求 與 負 荷 根 據 工 業 技 術 研 究 院 的 調 查 顯 示, 國 內 中 高 齡 人 口 的 ICT 應 用 普 及 程 度, 介 於 已 開 發 國 家 及 開 發 中 國 家 之 間, 從 中 高 齡 者 的 ICT 使 用 習 慣 來 看, 我 國 可 算 是 具 備 了 發 展 遠 距 照 護 及 行 動 健 康 (Mobile Health) 的 初 步 基 礎 ( 見 圖 2-10) 高 齡 化 趨 勢 - 高 齡 人 口 增 加 - 平 均 壽 命 延 長 - 老 化 & 慢 性 病 罹 病 人 口 增 加 生 活 型 態 改 變 - 文 明 病 慢 性 病 人 口 增 加 - 對 健 康 的 關 注 提 高 專 業 醫 療 不 足 居 家 健 康 照 護 興 起 遠 距 照 護 / mhealth 發 展 全 球 經 濟 危 機 持 續 影 響 醫 療 支 出 增 加 - 醫 療 成 本 壓 力 變 大 ICT 普 及 行 動 通 訊 3G 上 網 資 料 來 源 : 財 團 法 人 工 業 技 術 研 究 院 (2012) 圖 2-10 我 國 健 康 照 護 市 場 發 展 的 驅 動 力 37

48 ( 二 ) 關 鍵 議 題 分 析 根 據 預 估, 我 國 即 將 於 2018 年 邁 入 高 齡 社 會,2025 年 則 進 入 老 年 人 口 達 五 分 之 一 的 超 高 齡 社 會, 醫 療 支 出 勢 必 隨 之 攀 升 未 來 在 健 康 照 護 領 域, 將 面 臨 以 下 三 個 關 鍵 議 題 : 1. 人 口 結 構 改 變, 宜 強 化 健 康 促 進 相 關 作 為, 以 解 決 整 體 醫 療 資 源 不 足 的 限 制, 並 可 帶 動 相 關 產 業 發 展 我 國 ICT 發 展 成 熟, 若 能 利 用 此 優 勢, 建 構 整 合 性 智 慧 化 照 護 服 務 體 系, 將 可 提 升 民 眾 自 我 健 康 監 控 與 疾 病 管 理 能 力 同 時, 因 應 高 齡 社 會 之 照 顧 需 求, 配 合 智 慧 化 科 技 發 展 輔 助 科 技 運 用 及 服 務 整 合, 將 可 協 助 整 備 長 期 照 顧 服 務 資 源 藉 由 資 通 訊 平 台 搭 建 虛 擬 服 務 體 系, 配 合 實 體 服 務 體 系 之 整 合, 滿 足 民 眾 對 於 健 康 管 理 安 全 餐 食 運 動 健 身 心 靈 健 康 等 面 向 的 期 待, 並 帶 動 健 康 相 關 之 ICT 製 造 資 訊 產 品 及 服 務 等 產 業 之 發 展, 展 現 安 全 便 利 幸 福 的 健 康 價 值 2. 先 進 國 家 已 佈 局 於 醫 管 服 務 國 際 化, 我 國 不 應 缺 席 ; 且 非 全 民 健 康 保 險 產 值 有 待 提 升, 以 貢 獻 國 家 經 濟 成 長 許 多 國 家 ( 例 如 捷 克 波 蘭 匈 牙 利 等 ) 皆 已 佈 局 醫 管 服 務 國 際 化, 與 各 國 相 比, 醫 療 服 務 表 現 一 向 在 國 際 間 獲 得 高 度 評 價 的 臺 灣, 雖 仍 處 於 起 步 階 段, 在 此 領 域 應 當 更 有 發 揮 的 空 間 此 外, 藉 由 我 國 既 有 醫 療 優 勢, 以 吸 引 國 際 人 士 前 來 就 醫 與 消 費, 亦 可 貢 獻 我 國 經 濟 成 長 3. 藉 助 科 技 發 展 整 合 服 務, 提 供 完 整 照 顧 未 來, 將 強 化 輔 助 科 技 研 發, 以 提 升 我 國 輔 具 產 業 量 能 ; 並 從 需 求 者 角 度 出 發, 改 善 輔 具 相 關 服 務 流 程, 使 之 更 順 暢, 以 完 整 照 顧 目 標 族 群 ; 整 體 而 言, 因 應 高 齡 化 社 會, 推 動 銀 經 濟, 帶 動 健 康 服 務 產 業 發 展 38

49 四 食 品 產 業 ( 一 ) 產 業 範 疇 與 現 況 我 國 食 品 產 業 範 疇, 包 括 將 農 林 漁 牧 產 品 處 理 成 食 品 及 各 種 飲 料 製 造 之 行 業, 涵 蓋 22 個 子 行 業, 另 外 亦 串 聯 上 游 之 農 業 農 產 運 銷 業 與 下 游 之 餐 飲 服 務 業 食 品 流 通 服 務 業 周 邊 之 食 品 添 加 物 產 業 食 品 機 械 業 及 食 品 包 裝 業, 其 產 業 關 聯 性 大 根 據 統 計 資 料,2014 年 全 國 食 品 產 業 約 有 6,178 家 工 廠, 雇 用 員 工 約 為 125,509 人, 總 產 值 約 新 臺 幣 6,542 億 元, 近 五 年 的 年 複 合 成 長 為 1.9% 其 中 成 長 率 高 產 值 大 的 子 行 業, 包 括 屠 宰 業 未 分 類 其 他 食 品 製 造 業 非 酒 精 飲 料 製 造 業 等, 這 些 行 業 未 來 可 以 透 過 跨 領 域 技 術 研 發 與 應 用, 發 揮 跨 界 融 合 的 效 果, 進 一 步 展 現 發 展 的 動 力 部 分 子 行 業 產 值 規 模 較 小 但 成 長 率 高, 而 有 些 子 行 業 的 產 品 特 性 則 是 非 常 符 合 當 前 及 未 來 消 費 者 的 需 求, 例 如 調 理 食 品 烘 焙 食 品 調 味 品 等, 都 是 具 有 發 展 潛 力 的 子 行 業, 未 來 如 能 在 技 術 與 產 品 上 創 新, 必 能 展 現 這 些 行 業 產 品 的 價 值, 將 可 帶 動 整 體 食 品 產 業 的 發 展 我 國 食 品 外 銷 值 約 占 總 產 值 十 分 之 一, 約 新 臺 幣 700 億 元, 外 銷 值 大 的 品 項 為 冷 凍 食 品 雜 項 食 品 ; 主 要 出 口 市 場 為 日 本 中 國 大 陸 泰 國 美 國 香 港 越 南 及 馬 來 西 亞 其 中 冷 凍 調 理 食 品, 可 透 過 技 術 與 產 品 研 發 冷 鏈 物 流 體 系 之 發 展, 開 發 新 世 代 產 品 以 再 創 產 品 價 值, 帶 動 冷 凍 食 品 之 新 發 展 綜 觀 我 國 經 濟 社 會 的 發 展, 高 齡 人 口 增 加 帶 動 了 高 齡 人 口 食 品 需 求 的 增 加 茲 以 人 口 比 率 估 算 我 國 高 齡 人 口 的 家 庭 食 品 消 費 規 模, 我 國 於 2013 年 高 齡 人 口 食 品 消 費 金 額 為 新 臺 幣 1,560 億 元,2014 年 增 加 39

50 至 1,684 億 元 由 於 高 齡 人 口 往 往 有 較 特 殊 的 營 養 與 特 質 需 求, 因 此 對 於 食 品 需 求 也 比 較 偏 向 營 養 化 保 健 化 與 軟 質 化 根 據 食 品 工 業 發 展 研 究 所 調 查,2013 年 臺 灣 保 健 食 品 市 場 規 模 約 為 1,095 億 元, 與 食 品 總 消 費 金 額 比 較, 約 為 整 體 家 庭 食 品 消 費 金 額 的 7.8% 高 齡 人 口 家 庭 食 品 消 費 金 額 之 67.9% 由 於 一 般 保 健 食 品 適 合 各 年 齡 族 群, 隨 著 消 費 者 對 身 體 保 健 需 求 日 益 增 加, 因 此, 生 技 保 健 食 品 未 來 將 有 更 大 的 發 展 空 間, 尤 其 是 高 齡 與 保 健 食 品, 在 各 類 產 品 未 來 發 展 趨 勢 調 查 中, 均 名 列 前 四 名 ( 見 圖 2-11), 也 是 未 來 食 品 產 業 的 重 要 發 展 趨 勢 潛 力 產 品 : 長 短 略 有 差 異 短 期 : 保 健 食 品 高 齡 食 品 調 理 食 品 長 期 : 高 齡 食 品 食 品 服 務 調 理 食 品 具 潛 力 的 關 鍵 因 素 : 健 康 特 色 需 求 人 口 多 或 成 長 產 品 具 獨 特 性 現 階 段 需 求 未 滿 足 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 保 健 食 品 高 齡 食 品 調 理 食 品 食 品 服 務 非 酒 精 性 飲 料 休 閒 食 品 素 食 ( 或 蔬 食 ) 食 品 動 植 乳 品 調 味 品 酒 精 性 飲 料 罐 頭 食 品 未 來 三 年 2025 成 熟 產 品 : 例 如 罐 頭 食 品 及 調 味 品 等, 有 開 拓 創 新 產 品 新 風 潮 的 空 間 食 用 油 脂 肉 品 脫 水 食 品 麵 條 粉 條 其 他 資 料 來 源 : 財 團 法 人 食 品 工 業 發 展 研 究 所 (2013) 圖 2-11 我 國 食 品 產 業 未 來 看 好 的 趨 勢 產 品 此 外, 隨 著 我 國 經 濟 社 會 發 展 並 呼 應 產 業 趨 勢 需 求, 未 來 我 國 食 品 產 業 技 術 研 發 關 鍵 方 向 是 以 確 保 食 品 安 全 品 質 為 主, 其 次 是 健 康 維 持 與 增 進 在 地 資 源 活 用 ( 見 圖 2-12) 40

51 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 食 品 安 全 品 質 確 保 食 品 安 全 技 術 資 料 庫 建 置 及 平 台 應 用 食 品 危 害 因 子 之 資 料 庫 建 置 健 康 維 持 與 增 進 短 期 重 機 能 性 開 發 長 期 重 高 齡 者 食 品 開 發 及 上 游 特 色 原 料 栽 培 在 地 資 源 活 用 在 地 農 產 品 高 值 化 傳 統 加 工 技 術 現 代 化 優 勢 及 差 異 化 產 品 的 創 新 再 造 及 標 準 化 30% 20% 10% 0% 食 品 安 全 及 品 質 確 保 健 康 維 持 與 增 進 在 地 資 源 活 化 資 源 利 用 及 環 保 對 策 生 產 及 開 發 強 化 資 料 來 源 : 財 團 法 人 食 品 工 業 發 展 研 究 所 (2013) 圖 2-12 我 國 未 來 技 術 需 求 方 向 ( 二 ) 關 鍵 議 題 分 析 衡 量 我 國 食 品 產 業 的 發 展 趨 勢, 茲 就 未 來 可 能 之 需 求 與 情 境, 在 社 會 經 濟 環 境 技 術 及 國 際 化 等 各 面 向 探 討 分 析 如 下 在 社 會 方 面 : 網 路 發 展 迅 速, 網 路 購 物 成 長, 成 為 食 品 銷 售 及 行 銷 的 重 要 平 台, 帶 動 宅 配 服 務 ; 人 口 高 齡 化 造 就 銀 髮 族 產 品 與 服 務 漸 趨 成 熟 且 多 元 化, 高 齡 食 品 及 保 健 食 品 需 求 持 續 增 加 ; 療 癒 需 求 增 加, 具 愉 悅 性 食 品 出 現 商 機 ; 外 食 及 餐 飲 等 食 品 服 務 持 續 成 長, 帶 動 食 品 產 業 的 整 體 需 求 在 經 濟 方 面 : 全 球 經 濟 成 長 趨 緩, 新 興 市 場 出 現 衰 退, 我 國 食 品 產 業 需 特 別 重 視 供 應 鏈 及 巿 場 變 化, 以 市 場 需 求 為 導 向, 發 展 優 異 的 供 應 鏈 及 產 品, 積 極 開 拓 市 場 ; 我 國 為 海 島 經 濟 型 態, 需 重 視 糧 食 穩 定 與 安 全 供 應 來 源 41

52 在 環 境 方 面 : 環 境 保 護 議 題 受 到 各 界 重 視, 大 眾 關 注 農 地 及 生 物 多 樣 性 的 喪 失, 重 視 食 物 的 安 全 供 應, 此 將 帶 動 對 天 然 有 機 潔 淨 標 示 潔 淨 生 產 的 需 求 ; 全 球 關 注 食 品 安 全, 將 之 列 為 重 點 方 向, 完 善 相 關 預 警 系 統 及 產 業 鏈 管 控 能 力, 成 為 產 業 發 展 的 要 件 在 技 術 方 面 : 國 際 紛 紛 建 立 整 合 的 食 品 安 全 管 理 體 系, 提 升 整 體 食 品 產 業 的 食 品 安 全 水 準, 我 國 也 強 化 食 品 安 全 管 理 與 技 術 之 投 入, 重 視 食 品 安 全 防 護, 整 體 食 品 安 全 體 系 日 益 完 備 ;ICT 應 用 於 食 品 研 發 及 管 理 技 術 的 提 升, 新 興 食 品 技 術 在 產 業 上 的 應 用 速 度 加 快, 創 新 跨 業 科 技 運 用 及 整 合 速 度 加 快, 均 可 帶 動 食 品 產 業 的 發 展 在 國 際 化 方 面 : 全 球 自 由 貿 易 趨 勢 日 益 擴 張, 我 國 也 積 極 洽 簽 FTA, 爭 取 加 入 TPP RCEP 等 區 域 協 定, 朝 貿 易 自 由 化 發 展 ; 此 外, 為 強 化 國 內 食 品 安 全 與 品 質, 促 進 產 業 發 展 國 際 化, 除 了 持 續 強 化 民 間 自 主 管 理, 並 研 修 食 品 安 全 相 關 法 規, 使 之 與 國 際 接 軌 綜 合 而 言, 當 前 我 國 食 品 產 業 之 廠 商 結 構 以 中 小 企 業 為 主, 廠 商 自 主 管 理 能 力 仍 待 加 強 而 政 府 投 入 科 技 研 究 成 效 之 擴 散, 可 加 速 廠 商 升 級, 預 估 未 來 5 至 10 年 的 潛 力 項 目, 在 品 質 提 升 科 技 方 面, 例 如 : 檢 測 技 術 ( 包 括 原 料 端 與 產 品 端 ) 滅 菌 系 統 生 物 技 術 保 持 食 品 原 有 風 味 的 品 質 技 術 等 ; 在 附 加 價 值 提 升 科 技 方 面, 例 如 : 高 齡 食 品 開 發 機 能 性 保 健 食 品 ( 菇 蕈 類 或 微 生 物 ) 食 品 原 料 之 加 值 加 工 器 械 植 物 性 發 酵 飲 品 天 然 香 料 的 開 發 等 在 各 種 科 技 與 眾 多 的 產 品 項 目 中, 如 何 尋 找 出 對 我 國 食 品 產 業 最 有 利 的 項 目, 如 何 透 過 技 術 與 產 品 的 開 發 帶 動 生 物 經 濟 的 發 展, 進 而 促 進 產 業 發 展 與 全 民 福 祉, 是 臺 灣 食 品 產 業 在 發 展 生 物 經 濟 過 程 中 的 重 要 工 作 為 發 展 我 國 食 品 產 業 並 強 化 國 際 競 爭 力, 將 針 對 以 下 議 題 切 入 : 1. 帶 動 重 點 食 品 產 業 及 其 產 品 1.1. 發 揮 中 小 企 業 之 效 率, 補 強 其 資 金 技 術 與 人 才 42