发行信息周报 ( ~ ) 本周债券市场发行期数较上周有所上升, 发行规模有所下降 本周, 央行通过逆回购操作向市场投放资金 6600 亿元, 同时有 2100 亿元逆回购到期, 逆回购总计实现资金净投放 4500 亿元, 延续了上周净投放的局面 ; 此外, 央行还通过

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2 发行信息周报 ( ~ ) 本周债券市场发行期数较上周有所上升, 发行规模有所下降 本周, 央行通过逆回购操作向市场投放资金 6600 亿元, 同时有 2100 亿元逆回购到期, 逆回购总计实现资金净投放 4500 亿元, 延续了上周净投放的局面 ; 此外, 央行还通过 MLF 操作实现净回笼 1135 亿元 本周央行继续加大公开市场投放力度, 但在企业缴税和季末 MPA 考核等因素影响下, 资金面仍整体趋紧 本周债券市场发行的需要信用评级的主要债券品种包括短期融资券 超短期融资券 中期票据 企业债券 公司债券 金融机构债券 ( 不包含政策银行债 ) 和资产支持证券, 共发行 114 期 1, 较上周 (92 期 ) 有所上升, 发行规模为 亿元, 较上周 ( 亿元 ) 有所下降 具体来看, 本周短期融资券和公司债券的发行期数和发行规模均较上周有所上升 ; 超短期融资券 企业债券和资产支持证券的发行期数较上周有所上升, 发行规模较上周有所下降 ; 中期票据和金融机构债券的发行期数和发行规模较上周均有所下降 表 1 本周新发债券情况统计表 债券类型 本周发行情况 上周发行情况 期数 ( 期 ) 规模 ( 亿元 ) 期数 ( 期 ) 规模 ( 亿元 ) 短期融资券 超短期融资券 中期票据 企业债券 公司债券 金融机构债券 资产支持证券 总计 资料来源 : 联合资信 COS 系统 1 短期融资券如未特别说明不包含超级短期融资券, 中期票据不包含集合票据, 企业债券不包含集合企业债券, 金融机构债券不包含政策银行债和证券公司债 ; 资产支持证券仅指在银行间债券市场发行的 ABS 和 ABN, 其发行期数按发行单数统计, 其余券种按发行期数统计 ; 资产支持证券统计期以债券的发行日为准, 其他券种以债券的起息日为准, 各券种均不含私募债券, 以下同 1

3 表 2 本周新发债券 ( 不含资产支持证券 ) 信息 债券类型短期融资券超短期融资券 债券简称 起息日 规模 期限 利率 ( 亿元 ) ( 年 ) (%) 发行人 17 鞍钢 CP /9/ 天 4.87 鞍山钢铁集团有限公司 AAA A-1 无 17 富通 CP /9/ 天 5.75 富通集团有限公司 AA+ A-1 无 17 越秀租赁 CP /9/ 天 4.78 广州越秀融资租赁有限公司 AA+ A-1 保证担保 17 淮安新城 CP /9/ 天 4.97 淮安新城投资开发有限公司 AA+ A-1 无 17 昆山国创 CP /9/ 天 4.97 昆山国创投资集团有限公司 AA+ A-1 无 17 马鞍钢铁 CP /9/ 天 4.94 马鞍山钢铁股份有限公司 AA+ A-1 保证担保 17 杉杉 CP /9/ 天 5.40 杉杉集团有限公司 AA+ A-1 无 17 万达 CP /9/ 天 6.31 万达集团股份有限公司 AA+ A-1 无 17 水电十四 CP /9/ 天 4.85 中国水利水电第十四工程局有限公司 AA+ A-1 无 17 长白山 CP /9/ 天 6.00 吉林省长白山开发建设 ( 集团 ) 有限责任公司 主体 级别 债项 级别 担保 情况 AA A-1 无 17 如意科技 CP /9/ 天 6.60 山东如意科技集团有限公司 AA A-1 无 17 新光控股 CP /9/ 天 6.80 新光控股集团有限公司 AA A-1 无 17 天富 CP /9/ 天 5.79 新疆天富集团有限责任公司 AA A-1 无 17 海国鑫泰 SCP /9/ 天 4.79 北京海国鑫泰投资控股中心 AAA - 无 17 京能源 SCP /9/ 天 4.51 北京能源集团有限责任公司 AAA - 无 17 大同煤矿 SCP /9/ 天 5.18 大同煤矿集团有限责任公司 AAA - 无 17 光明 SCP /9/ 天 4.05 光明食品 ( 集团 ) 有限公司 AAA - 无 17 中电投 SCP /9/ 天 4.46 国家电力投资集团公司 AAA - 无 17 冀中能源 SCP /9/ 天 4.90 冀中能源集团有限责任公司 AAA - 无 17 苏国信 SCP /9/ 天 4.50 江苏省国信资产管理集团有限公司 AAA - 无 17 龙源电力 SCP /9/ 天 4.32 龙源电力集团股份有限公司 AAA - 无 17 南方水泥 SCP /9/ 天 4.73 南方水泥有限公司 AAA - 无 17 平安租赁 SCP /9/ 天 4.74 平安国际融资租赁有限公司 AAA - 无 17 厦国贸集 SCP /9/ 天 4.49 厦门国贸集团股份有限公司 AAA - 无 17 陕有色 SCP /9/ 天 4.50 陕西有色金属控股集团有限责任公司 AAA - 无 17 深投控 SCP /9/ 天 4.35 深圳市投资控股有限公司 AAA - 无 17 招商局 SCP /9/ 天 4.48 招商局集团有限公司 AAA - 无 17 国电集 SCP /9/ 天 4.42 中国国电集团公司 AAA - 无 17 华电 SCP /9/ 天 4.40 中国华电集团公司 AAA - 无 17 中建材 SCP /9/ 天 4.70 中国建材股份有限公司 AAA - 无 17 长电 SCP /9/ 天 4.35 中国长江电力股份有限公司 AAA - 无 17 中航租赁 SCP /9/ 天 4.78 中航国际租赁有限公司 AAA - 无 17 格力 SCP /9/ 天 4.25 珠海格力集团有限公司 AAA - 无 17 常城建 SCP /9/ 天 4.87 常州市城市建设 ( 集团 ) 有限公司 AA+ - 无 SCP /9/ 天 4.74 江苏扬子大桥股份有限公司 AA+ - 无 17 昆山创业 SCP /9/ 天 4.78 昆山创业控股集团有限公司 AA+ - 无 17 南京新港 SCP /9/ 天 4.78 南京新港开发总公司 AA+ - 无 17 鲁晨鸣 SCP /9/ 天 5.45 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 AA+ - 无 17 联合水泥 SCP /9/ 天 4.98 中国联合水泥集团有限公司 AA+ - 无 17 中建投租 SCP /9/ 天 4.93 中建投租赁股份有限公司 AA+ - 无 17 株洲城建 SCP /9/ 天 4.78 株洲市城市建设发展集团有限公司 AA+ - 无 17 亨通 SCP /9/ 天 5.90 亨通集团有限公司 AA - 无 17 昆自来水 SCP /9/ 天 4.97 昆明自来水集团有限公司 AA - 无 2

4 中期票据 企业债券 公司债券 17 蒙草生态 SCP /9/ 天 6.04 内蒙古蒙草生态环境 ( 集团 ) 股份有限公司 AA - 无 17 信达 SCP /9/ 天 5.24 厦门信达股份有限公司 AA - 无 17 皖山鹰 SCP /9/ 天 5.13 AA - 无山鹰国际控股股份公司 17 皖山鹰 SCP /9/ 天 5.14 AA - 无 17 太仓水 SCP /9/ 天 5.00 太仓市水处理有限责任公司 AA - 无 17 武汉旅游 SCP /9/ 天 4.97 武汉旅游发展投资集团有限公司 AA - 无 17 亚厦 SCP /9/ 天 6.30 亚厦控股有限公司 AA - 无 17 康达环保 SCP /9/ 天 6.50 重庆康达环保产业 ( 集团 ) 有限公司 AA - 无 17 苏交通 MTN /9/ AAA AAA 无江苏交通控股有限公司 17 苏交通 MTN /9/ AAA AAA 无 17 鲁国资 MTN /9/ 山东省国有资产投资控股有限公司 AAA AAA 无 17 云城投 MTN /9/ N 5.90 云南省城市建设投资集团有限公司 AAA AAA 无 17 核风电 GN /9/ N 5.25 中广核风电有限公司 AAA AAA 无 17 诚通控股 MTN /9/ 中国诚通控股集团有限公司 AAA AAA 无 17 大唐集 MTN /9/ N 5.18 中国大唐集团公司 AAA AAA 无 17 北辰实业 MTN /9/ 北京北辰实业股份有限公司 AA+ AA+ 无 17 成都农业 MTN /9/ 成都市现代农业发展投资有限公司 AA+ AA+ 无 17 南昌城投 MTN /9/ N 5.65 南昌城市建设投资发展有限公司 AA+ AA+ 无 17 泰州城投 MTN /9/ 泰州市城市建设投资集团有限公司 AA+ AA+ 无 17 惠山经发 MTN /9/ 无锡市惠山经济发展总公司 AA+ AA+ 无 17 宿迁城投 MTN /9/ 宿迁市城市建设投资 ( 集团 ) 有限公司 AA+ AA+ 无 17 渝外贸 MTN /9/ N 6.20 重庆对外经贸 ( 集团 ) 有限公司 AA+ AA+ 无 17 乍浦建投 MTN /9/ 嘉兴市乍浦建设投资有限公司 AA AA 无 17 中关科技 MTN /9/ 江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 AA AA 无 17 如皋经开 MTN /9/ N 6.57 如皋市经济贸易开发总公司 AA AA 无 17 陕西水务 MTN /9/ 陕西省水务集团有限公司 AA AA 无 17 普陀城投 MTN /9/ 上海市普陀区城市建设投资有限公司 AA AA 无 17 扬州交通 MTN /9/ 扬州市交通产业集团有限责任公司 AA AA 无 17 淮安新城债 2017/9/ 淮安新城投资开发有限公司 AA AAA 保证担保 17 马雨山债 /9/ 马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司 AA AAA 保证担保 17 蒙城停车场债 2017/9/ 蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 AA AAA 保证担保 17 汇丰绿债 2017/9/ 萍乡市汇丰投资有限公司 AA AAA 保证担保 17 高密专项债 2017/9/ 高密市城市建设投资集团有限公司 AA AA+ 抵押担保 17 蒸城投债 /9/ 衡阳县城市和农村建设投资有限公司 AA- AA+ 保证担保 17 沅陵管廊 /9/ 沅陵辰州投资集团有限公司 AA- AA+ 保证担保 17 武隆专项债 /9/ 贵阳经开债 /9/ 重庆市武隆城乡建设发展 ( 集团 ) 有限公司 贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司 AA- AA+ 保证担保 AA AA 无 17 句容城投债 /9/ 句容市城市建设投资有限责任公司 AA AA 无 17 连云恒驰 /9/ 连云港恒驰实业有限公司 AA AA 无 17 柳州龙投专项债 2017/9/ 柳州市龙建投资发展有限责任公司 AA AA 无 17 邳州经发债 2017/9/ 邳州经济开发区经发建设有限公司 AA AA 无 17 温高新债 2017/9/ 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 AA AA 无 17 福投 /9/ 福建省投资开发集团有限责任公司 AAA AAA 无 17 江铜 /9/ 江西铜业股份有限公司 AAA AAA 无 3

5 17 不动 /9/ 平安不动产有限公司 AAA AAA 无 17 厦港 /9/ 厦门国际港务股份有限公司 AAA AAA 无 17 世茂 G2 2017/9/ 上海世茂股份有限公司 AAA AAA 无 商业银行债 商业银行 二级资本工具 17 兵装 /9/ AAA AAA 无 17 兵装 /9/ 中国兵器装备集团公司 AAA AAA 无 17 兵装 /9/ AAA AAA 无 17 航技 /9/ 中国航空技术深圳有限公司 AAA AAA 无 17 越租 /9/ 广州越秀融资租赁有限公司 AA+ AAA 保证担保 17 南海 /9/ 广东南海控股投资有限公司 AA+ AA+ 无 17 象屿 /9/ 厦门象屿股份有限公司 AA+ AA+ 无 17 义乌 /9/ AA+ AA+ 无义乌市国有资本运营有限公司 17 义乌 /9/ AA+ AA+ 无 17 北方 /9/ 中国北方稀土 ( 集团 ) 高科技股份有限公司 AA+ AA+ 无 17 建租 /9/ 中建投租赁股份有限公司 AA+ AA+ 无 17 万维 S1 2017/9/ 北京昆仑万维科技股份有限公司 AA AA 无 17 合盛 /9/ 合盛硅业股份有限公司 AA AA 无 17 牡资 /9/ 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 AA AA 无 17 富宇 /9/ 山东富宇化工有限公司 AA AA 无 17 招商银行 /9/ 招商银行股份有限公司 AAA AAA 无 17 滨海农商债 /9/ 天津滨海农村商业银行股份有限公司 AA+ AA+ 无 17 珠海农商小微债 /9/ 珠海农村商业银行股份有限公司 AA- AA- 无 17 民泰商行二级 /9/ 浙江民泰商业银行股份有限公司 AA+ AA 无 注 : 统计期以起息日为准 资料来源 : 联合资信 COS 系统, 超短期融资券主体级别来自 Wind 资讯 表 3 本周新发资产支持证券信息 债券 类型 证券简称 发起机构 / 贷款服务机构 受托机构 / 发行人 规模 ( 亿元 ) 利率 (%) 评级结果 证券发行日期 证券法定 到期日 资产支持证券 17 开元 3A 年期贷款基准利率 AAAsf/AAAsf* 中信信托有限责 17 开元 3B 国家开发银行 年期贷款基准利率 AA+sf/AA+sf* 任公司 17 开元 3C 4.23 无票面利率未予评级 ABN001 优先 01 ABN001 优先 02 ABN001 优先 03 ABN001 次级 江苏扬子大桥股份有限公司 交银国际信托有限公司 AAAsf AAAsf AAAsf 0.27 无票面利率未予评级 17 速利银丰 2A 梅赛德斯 - 奔驰 AAAsf/AAAsf* 中信信托有限责汽车金融有限公任公司 17 速利银丰 2C 司 2.62 无票面利率未予评级 17 旭越 1A 至 5 年期贷款利率 AAAsf/AAAsf* 浙商银行股份有长安国际信托股 17 旭越 1B 至 5 年期贷款利率 AAsf/AAsf* 限公司份有限公司 17 旭越 1C 5.22 无票面利率未予评级 2017/9/ /7/ /9/ /7/ /9/ /7/ /9/ /5/17 4

6 17 易鑫租赁 ABN002 优先 A 17 易鑫租赁 ABN002 优先 B 17 易鑫租赁 ABN002 次 上海易鑫融资租赁有限公司 注 : 资产支持证券统计期以债券的发行日为准 ;* 表示双评级 资料来源 : 联合资信 COS 系统 中信信托有限责任公司 AAAsf AAsf 0.85 无票面利率未予评级 2017/9/ /8/26 5