发行信息周报 ( ~ ) 本周债券市场发行期数和规模均较上周有所上升 本周, 央行通过逆回购操作向市场投放资金 300 亿元, 同时无逆回购到期, 逆回购总计实现资金净投放 300 亿元, 结束上周资金净回笼的局面 10 月 15 日, 央行正式下调大型商业银行

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2 发行信息周报 ( ~ ) 本周债券市场发行期数和规模均较上周有所上升 本周, 央行通过逆回购操作向市场投放资金 300 亿元, 同时无逆回购到期, 逆回购总计实现资金净投放 300 亿元, 结束上周资金净回笼的局面 10 月 15 日, 央行正式下调大型商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 非县域农村商业银行 外资银行人民币存款准备金率 1 个百分点, 向市场释放增量资金约 7500 亿元 此外, 本周央行通过 MLF 操作实现资金净回笼 4515 亿元 整体来看, 本周资金面较为平稳 本周债券市场发行的需要信用评级的主要债券品种包括短期融资券 超短期融资券 中期票据 公司债券 企业债券 金融债券和资产支持证券, 共发行 135 期 1, 发行规模合计 亿元, 发行期数和发行规模较上周 (79 期, 亿元 ) 均有所上升 具体来看, 本周超短期融资券 中期票据 公司债券和企业债券的发行期数和发行规模均较上周有所上升, 短期融资券 金融债券和资产支持证券的发行期数较上周均有所上升, 但发行规模均有所下降 表 1 本周新发债券情况统计表 债券类型 本周发行情况 上周发行情况 期数 ( 期 ) 规模 ( 亿元 ) 期数 ( 期 ) 规模 ( 亿元 ) 短期融资券 超短期融资券 中期票据 公司债券 企业债券 金融债券 资产支持证券 总计 资料来源 : 联合资信 COS 系统 1 短期融资券如未特别说明不包含超级短期融资券, 中期票据不包含集合票据, 企业债券不包含集合企业债券, 金融债券不包含政策银行债和证券公司债 ; 资产支持证券包括银行间债券市场和交易所债券市场发行的 ABS 以及银行间债券市场发行的 ABN, 其发行期数按发行单数统计, 其余券种按发行期数统计 ; 资产支持证券统计期以债券的发行日为准, 其他券种以债券的起息日为准, 各券种均不含私募债券, 以下同 1

3 债券类型债券简称起息日 短期融资券 超短期融资债券 表 2 本周新发债券 ( 不含资产支持证券 ) 信息 规模 ( 亿元 ) 期限 ( 年 ) 票面利率 (%) 发行人 18 永煤 CP /10/ 天 5.29 永城煤电控股集团有限公司 AAA A-1 无 18 新港东区 CP /10/ 天 4.20 南京新港东区建设发展有限公司 AA+ A-1 保证担保 18 广汇能源 CP /10/ 天 7.00 广汇能源股份有限公司 AA+ A-1 无 18 新海连 CP /10/ 天 6.79 江苏新海连发展集团有限公司 AA+ A-1 无 18 津海泰 CP /10/ 天 7.30 天津海泰控股集团有限公司 AA+ A-1 无 18 义乌国资 CP /10/ 天 4.24 义乌市国有资本运营有限公司 AA+ A-1 无 18 银滩投资 CP /10/ 天 7.00 北海银滩开发投资股份有限公司 AA A-1 无 18 栖霞建设 CP /10/ 天 6.80 南京栖霞建设股份有限公司 AA A-1 无 18 北控集 SCP /10/ 天 3.63 北京控股集团有限公司 AAA - 无 18 大同煤矿 SCP /10/ 天 4.57 大同煤矿集团有限责任公司 AAA - 无 18 福州城投 SCP /10/ 天 3.68 福州城市建设投资集团有限公司 AAA - 无 18 光明 SCP /10/ 天 3.30 光明食品 ( 集团 ) 有限公司 AAA - 无 18 中电投 SCP /10/ 天 2.64 AAA - 无国家电力投资集团有限公司 18 中电投 SCP /10/ 天 2.72 AAA - 无 18 杭金投 SCP /10/ 天 3.75 杭州市金融投资集团有限公司 AAA - 无 18 华能 SCP /10/ 天 3.20 华能国际电力股份有限公司 AAA - 无 18 天成租赁 SCP /10/ 天 4.25 华能天成融资租赁有限公司 AAA - 无 18 冀中能源 SCP /10/ 天 4.14 冀中能源集团有限责任公司 AAA - 无 18 苏国信 SCP /10/ 天 3.50 江苏省国信资产管理集团有限公司 AAA - 无 18 南方水泥 SCP /10/ 天 3.79 南方水泥有限公司 AAA - 无 18 南山集 SCP /10/ 天 4.88 南山集团有限公司 AAA - 无 18 青岛啤酒 SCP /10/ 天 3.60 青岛啤酒集团有限公司 AAA - 无 18 厦港务 SCP /10/ 天 3.74 厦门港务控股集团有限公司 AAA - 无 18 厦国贸控 SCP /10/ 天 3.48 厦门国贸控股集团有限公司 AAA - 无 18 厦路桥 SCP /10/ 天 3.73 厦门路桥建设集团有限公司 AAA - 无 18 鲁钢铁 SCP /10/ 天 4.63 山东钢铁集团有限公司 AAA - 无 18 潞安 SCP /10/ 天 4.18 山西潞安矿业 ( 集团 ) 有限责任公司 AAA - 无 18 沪电力 SCP /10/ 天 3.30 上海电力股份有限公司 AAA - 无 18 首钢 SCP /10/ 天 3.75 首钢集团有限公司 AAA - 无 18 西安高新 SCP /10/ 天 3.87 AAA - 无西安高新控股有限公司 18 西安高新 SCP /10/ 天 3.89 AAA - 无 18 西南水泥 SCP /10/ 天 3.92 西南水泥有限公司 AAA - 无 18 光大集团 SCP /10/ 天 3.64 中国光大集团股份公司 AAA - 无 18 华电 SCP /10/ 天 3.25 AAA - 无中国华电集团有限公司 18 华电 SCP /10/ 天 3.25 AAA - 无 18 环球租赁 SCP /10/ 天 4.20 中国环球租赁有限公司 AAA - 无 18 邮政 SCP /10/ 天 3.27 中国邮政集团公司 AAA - 无 18 长电 SCP /10/ 天 3.27 中国长江电力股份有限公司 AAA - 无 18 古井 SCP /10/ 天 3.74 安徽古井集团有限责任公司 AA+ - 无 18 北电 SCP /10/ 天 5.59 北方联合电力有限责任公司 AA+ - 无 18 东北电力 SCP /10/ 天 4.14 国家电投集团东北电力有限公司 AA+ - 无 18 国网租赁 SCP /10/ 天 4.15 国网国际融资租赁有限公司 AA+ - 无 18 红狮 SCP /10/ 天 4.96 红狮控股集团有限公司 AA+ - 无 18 江河创建 SCP /10/ 天 7.10 江河创建集团股份有限公司 AA+ - 无 主体 级别 债项 级别 担保 情况 2

4 中期票据 18 精功 SCP /10/ 天 7.00 精功集团有限公司 AA+ - 无 18 鲁西化工 SCP /10/ 天 3.97 鲁西化工集团股份有限公司 AA+ - 无 18 山东海洋 SCP /10/ 天 4.49 山东海洋集团有限公司 AA+ - 无 18 晋路桥 SCP /10/ 天 5.20 山西路桥建设集团有限公司 AA+ - 无 18 晋交投 SCP /10/ 天 4.25 山西省交通开发投资集团有限公司 AA+ - 无 18 柯桥国资 SCP /10/ 天 4.25 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 AA+ - 无 18 东阳光 SCP /10/ 天 7.20 深圳市东阳光实业发展有限公司 AA+ - 无 18 天士力医 SCP /10/ 天 4.10 天士力医药集团股份有限公司 AA+ - 无 18 威高 SCP /10/ 天 7.00 威高集团有限公司 AA+ - 无 18 恒逸 SCP /10/ 天 7.20 浙江恒逸集团有限公司 AA+ - 无 18 荣盛 SCP /10/ 天 5.25 AA+ - 无浙江荣盛控股集团有限公司 18 荣盛 SCP /10/ 天 5.22 AA+ - 无 18 蓝色光标 SCP /10/ 天 8.00 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 AA - 无 18 福州建工 SCP /10/ 天 4.89 福州建工 ( 集团 ) 总公司 AA - 无 18 顾家 SCP /10/ 天 7.30 顾家集团有限公司 AA - 无 18 万宝 SCP /10/ 天 7.08 广州万宝集团有限公司 AA - 无 18 海安开投 SCP /10/ 天 6.88 海安开发区建设投资有限公司 AA - 无 18 鞍钢集 MTN /10/ 鞍钢集团有限公司 AAA AAA 无 18 金隅 MTN /10/ N 5.25 北京金隅集团股份有限公司 AAA AAA 无 18 京汽集 MTN /10/ 北京汽车集团有限公司 AAA AAA 无 18 河钢集 MTN /10/ 河钢集团有限公司 AAA AAA 无 18 北大荒 MTN /10/ 黑龙江北大荒农垦集团总公司 AAA AAA 无 18 华侨城 MTN /10/ N 5.00 华侨城集团有限公司 AAA AAA 无 18 鲁招金 MTN /10/ 山东招金集团有限公司 AAA AAA 无 18 津保投 MTN /10/ 天津保税区投资控股集团有限公司 AAA AAA 无 18 天津轨交 MTN /10/ 天津轨道交通集团有限公司 AAA AAA 无 18 新城控股 MTN /10/ 新城控股集团股份有限公司 AAA AAA 无 18 中电国际 MTN /10/ 中国电力国际发展有限公司 AAA AAA 无 18 光大集团 MTN /10/ 中国光大集团股份公司 AAA AAA 无 18 广核电力 MTN /10/ 中国广核电力股份有限公司 AAA AAA 无 18 海运集装 MTN /10/ 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 AAA AAA 无 18 中化工 MTN /10/ 中国化工集团有限公司 AAA AAA 无 18 中建材 MTN /10/ 中国建材股份有限公司 AAA AAA 无 18 中建四局 MTN /10/ N 5.72 中国建筑第四工程局有限公司 AAA AAA 无 18 中色 MTN /10/ N 5.30 中国有色矿业集团有限公司 AAA AAA 无 18 中煤能源 MTN /10/ N 4.94 中国中煤能源集团有限公司 AAA AAA 无 18 中文天地 MTN /10/ 中文天地出版传媒股份有限公司 AAA AAA 无 18 冀中峰峰 MTN /10/ 冀中能源峰峰集团有限公司 AA AAA 保证担保 18 京住总 MTN /10/ N 5.98 北京住总集团有限责任公司 AA+ AA+ 无 18 闽电子 MTN /10/ 福建省电子信息 ( 集团 ) 有限责任公司 AA+ AA+ 无 18 华菱钢铁 MTN /10/ 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 AA+ AA+ 无 18 淮北矿 MTN /10/ 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司 AA+ AA+ 无 18 济南轨交 MTN /10/ 济南轨道交通集团有限公司 AA+ AA+ 无 18 吴中经发 MTN /10/ N 6.38 江苏省吴中经济技术发展总公司 AA+ AA+ 无 18 上海城开 MTN /10/ 上海城开 ( 集团 ) 有限公司 AA+ AA+ 无 18 凤城河 MTN /10/ 泰州凤城河建设发展有限公司 AA+ AA+ 无 18 余姚城投 MTN /10/ N 6.45 余姚市城市建设投资发展有限公司 AA+ AA+ 无 3

5 企业债券 公司债券 商业银行债 证券公司短期融资券 18 渝文资 MTN /10/ 重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司 AA+ AA+ 无 18 吉安城建 MTN /10/ 吉安市城市建设投资开发公司 AA AA 无 18 常鼎新城债 /10/ 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司 AA AAA 保证担保 18 宿迁高新 /10/ 宿迁高新开发投资有限公司 AA AAA 保证担保 18 即墨专项债 2018/10/ 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 AA+ AA+ 无 18 章贡债 2018/10/ 赣州市章贡区建设投资集团有限公司 AA AA 无 18 乌高铁 /10/ 乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司 AA AA 无 18 中交 Y1 2018/10/ N 4.94 中交第一航务工程局有限公司 AAA AAA 保证担保 18 北汽 /10/ 北京汽车集团有限公司 AAA AAA 无 18 海航 Y3 2018/10/ N 7.45 海南航空控股股份有限公司 AAA AAA 无 18 建投 /10/ 河北建设投资集团有限责任公司 AAA AAA 无 18 华宝 /10/ AAA AAA 无华宝投资有限公司 18 华宝 /10/ AAA AAA 无 18 南水 /10/ 南方水泥有限公司 AAA AAA 无 18 甬投 /10/ 宁波开发投资集团有限公司 AAA AAA 无 18 风电 Y1 2018/10/ N 4.90 中广核风电有限公司 AAA AAA 无 18 风电 Y2 2018/10/ N 5.30 AAA AAA 无中广核风电有限公司 18 航技 /10/ AAA AAA 无 18 中化 Y3 2018/10/ N 4.65 AAA AAA 无中国中化股份有限公司 18 中化 Y4 2018/10/ N 4.78 AAA AAA 无 18 航租 /10/ 中航国际租赁有限公司 AAA AAA 无 18 中公 Y1 2018/10/ N 5.20 中交一公局集团有限公司 AAA AAA 无 18 紫金 Y1 2018/10/ N 5.17 紫金矿业集团股份有限公司 AAA AAA 无 18 克明 /10/ 克明面业股份有限公司 AA AAA 保证担保 18 中凯 /10/ 中国建材国际工程集团有限公司 AA AAA 保证担保 18 阳集 /10/ 福建阳光集团有限公司 AA+ AA+ 无 18 南港 /10/ 南京新港开发总公司 AA+ AA+ 无 18 雪松 /10/ 雪松实业集团有限公司 AA+ AA+ 无 18 东港 /10/ 东港投资发展集团有限公司 AA AA 无 18 南洋银行 /10/ AAA AAA 无南洋商业银行 ( 中国 ) 有限公司 18 南洋银行 /10/ AAA AAA 无 18 长沙银行 /10/ 长沙银行股份有限公司 AAA AAA 无 18 厦门农商小微债 /10/ 厦门农村商业银行股份有限公司 AA+ AA+ 无 18 台州银行小微 /10/ 台州银行股份有限公司 AA+ AA+ 无 18 泰兴农商绿色金融债 2018/10/ 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司 AA- AA- 无 18 财通证券 CP /10/ 天 3.18 财通证券股份有限公司 AAA A-1 无 18 国泰君安 CP /10/ 天 3.15 国泰君安证券股份有限公司 AAA A-1 无 18 招商 CP /10/ 天 3.13 招商证券股份有限公司 AAA A-1 无 保险公司资 18 英大泰和财险 2018/10/ 英大泰和财产保险股份有限公司 AAA AA+ 无本补充债注 : 统计期以起息日为准 资料来源 : 联合资信 COS 系统, 超短期融资券主体级别来自 Wind 债券 类型 表 3 本周新发资产支持证券信息 证券简称 发起机构 / 贷款服受托机构 / 规模利率务机构发行人 ( 亿元 ) (%) 评级结果 发行日期 法定到期日 18 捷赢 3A 捷信消费金融有限华润深国投信托有 AAA sf/aaa * sf 18 捷赢 3B 公司限公司 AA + sf/aa + sf * 2018/10/ /6/26 4

6 资产支持证券 18 捷赢 3C 6.66 无票面利率未予评级 18 泰和 1A AAA sf/aaa * sf 18 泰和 1B 浙江泰隆商业银行上海国际信托有限股份有限公司公司 AA + sf/aa + sf * 18 泰和 1C 4.59 无票面利率 未予评级 18 安吉租赁 ABN001 优先华润深国投信托有 AAA sf 安吉租赁有限公司 18 安吉租赁 ABN001 次限公司 0.85 无票面利率未予评级 18 中远海运 ABN001 优先 A AAA sf 18 中远海运 ABN001 优先 A2 中远海运租赁有限 中国金谷国际信托 AAA sf 18 中远海运 ABN001 优先 A3 公司 有限责任公司 AAA sf 18 中远海运 ABN001 次 0.92 无票面利率未予评级 18 康富租赁 ABN001 优先 A AAA sf 18 康富租赁 ABN001 优先 A AAA sf 18 康富租赁 ABN001 优先 A3 中国康富国际租赁 百瑞信托有限责任 AAA sf 18 康富租赁 ABN001 优先 B 股份有限公司 公司 AA + sf 18 康富租赁 ABN001 次 未予评级 18 康富租赁 ABN001 次 无票面利率未予评级 注 : 资产支持证券统计期以债券的发行日为准 ; * 表示双评级 资料来源 :Wind, 联合资信 COS 系统 2018/10/ /7/ /10/ /04/ /10/ /04/ /10/ /11/26 5