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2 发行信息周报 ( ) 本周债券市场发行期数和发行规模较上周均明显上升 本周央行通过逆回购投放资金 4600 亿元, 无逆回购到期, 逆回购实现资金净投放 4600 亿元, 结束上周资金净回笼的局面 ; 此外, 央行本周还通过 MLF 操作实现资金净投放 115 亿元 整体来看, 本周资金面较为稳定 本周债券市场发行的需要信用评级的主要债券品种包括短期融资券 超短期融资券 中期票据 公司债券 企业债券 金融债券和资产支持证券, 共发行 171 期 1, 发行规模合计 亿元, 发行期数和发行规模较上周均明显增加 具体来看, 除金融债券发行期数和发行规模较上周有 所下降外, 其他类型债券的发行期数和规模均较上周有不同程度上升 ( 详见表 1) 上述券种中, 本周有 6 期债券推迟或取消发行, 计划发行规模 亿元, 推迟或取消发 行的债券期数与上周 (6 期 ) 持平, 规模较上周 (33.00 亿元 ) 有所下降 表 1 本周新发债券情况统计表 债券类型 本周发行情况上周发行情况期数 ( 期 ) 规模 ( 亿元 ) 期数 ( 期 ) 规模 ( 亿元 ) 短期融资券 超短期融资券 中期票据 公司债券 企业债券 金融债券 资产支持证券 总计 资料来源 : 联合资信 COS 系统 1 短期融资券如未特别说明不包含超级短期融资券, 中期票据不包含集合票据, 企业债券不包含集合企业债券, 金融债券不包含政策银行债和证券公司债 ; 资产支持证券包括银行间债券市场和交易所债券市场发行的 ABS 以及银行间债券市场发行的 ABN, 其发行期数按发行单数统计, 其余券种按发行期数统计 ; 资产支持证券统计期以债券的发行日为准, 其他券种以债券的起息日为准, 各券种均不含中国国家铁路集团有限公司及中央汇金投资有限责任公司发行的债券 私募债券, 以下同 1

3 截至 2019 年 7 月 19 日,2019 年债券市场需要信用评级的主要债券品种累计发行 3698 期 发行规模合计 5.19 万亿元, 发行期数和发行规模同比增幅显著, 各券种发行期数和发行规模同比均不同程度上升 各主要债券品种中 ( 见表 2), 超短期融资券的累计发行期数和累计发行规模占比分别为 42.97% 和 32.02%, 占比均最大, 但较上年同期有所下降 ; 其次是中期票据, 其累计发行期数和累计发行规模占比分别为 23.77% 和 19.82%, 仍位居第二, 其中期数占比较上年同期变化不大, 规模占比较上年同期有所下降 超短期融资券和中期票据仍是企业的主要融资工具 截至 2019 年 7 月 19 日, 上述券种中累计有 219 期债券取消或推迟发行, 计划发行规模合计 亿元, 取消或推迟发行期数和规模较上年同期 (401 期, 亿元 ) 均有所减少 表 2 本年新发债券累计发行情况统计表 债券类型期数 ( 期 ) 2019 年 1 月 1 日 年 7 月 19 日 2018 年 1 月 1 日 年 7 月 19 日发行期数发行规模发行期数发行规模 同比增幅 占比 规模 同比增 占比 期数 (%) (%) ( 亿元 ) 幅 (%) (%) ( 期 ) 占比 规模 占比 (%) ( 亿元 ) (%) 短期融资券 超短期融资券 中期票据 公司债券 企业债券 金融债券 资产支持证券 国际机构债 总计 资料来源 : 联合资信 COS 系统 表 3 本周新发债券 ( 不含资产支持证券 ) 信息 债券类型 债券简称 起息日 规模期限票面利率主体债项担保发行人 ( 亿元 ) ( 年 ) (%) 级别级别情况 评级机构 19 包钢 CP /7/ 天 4.97 内蒙古包钢钢联股份有限公司 AAA A-1 无 中诚信国际 19 开滦 CP /7/ 天 4.25 开滦 ( 集团 ) 有限责任公司 AAA A-1 无 中诚信国际 19 陕投集团 CP /7/ 天 3.30 陕西投资集团有限公司 AAA A-1 无 中诚信国际 短期融资券超短期融资券 19 天津轨交 CP /7/ 天 3.38 天津轨道交通集团有限公司 AAA A-1 无 联合资信 19 榆林城投 CP /7/ 天 3.91 榆林市城市投资经营集团有限公司 AA + A-1 无 联合资信 19 云南世博 CP /7/ 天 3.97 云南世博旅游控股集团有限公司 AA + A-1 无 东方金诚 19 重庆旅投 CP /7/ 天 5.70 重庆旅游投资集团有限公司 AA A-1 无 中诚信国际 19 淮北建投 CP /7/ 天 4.70 淮北市建投控股集团有限公司 AA A-1 无 上海新世纪 19 国新控股 SCP /7/ 天 2.80 中国国新控股有限责任公司 19 国新控股 SCP /7/ 天 江铜 SCP /7/ 天 2.88 江西铜业集团有限公司 2

4 19 华电 SCP /7/ 天 2.70 中国华电集团有限公司 19 越秀集团 SCP /7/ 天 2.20 广州越秀集团有限公司 19 越秀集团 SCP /7/ 天 天马电子 SCP /7/ 天 3.00 天马微电子股份有限公司 19 南航股 SCP /7/ 天 2.09 AAA - 无 联合资信 19 南航股 SCP /7/ 天 2.45 中国南方航空股份有限公司 AAA - 无 联合资信 19 南航股 SCP /7/ 天 2.60 AAA - 无 联合资信 19 闽能源 SCP /7/ 天 2.69 福建省能源集团有限责任公司 19 广州金融 SCP /7/ 天 2.95 广州金融控股集团有限公司 19 比亚迪 SCP /7/ 天 3.91 比亚迪股份有限公司 AAA - 无 联合资信 19 陆金开 SCP /7/ 天 3.20 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 AAA - 无 上海新世纪 19 天成租赁 SCP /7/ 天 3.34 华能天成融资租赁有限公司 19 国电江苏 SCP /7/ 天 3.24 国家能源集团江苏电力有限公司 AAA - 无 联合资信 19 中化化肥 SCP /7/ 天 2.95 中化化肥有限公司 19 华电股 SCP /7/ 天 2.50 华电国际电力股份有限公司 19 宝钢 SCP /7/ 天 2.80 宝山钢铁股份有限公司 19 宁沪高 SCP /7/ 天 2.80 江苏宁沪高速公路股份有限公司 19 中粮 SCP /7/ 天 3.05 中粮集团有限公司 AAA - 无 联合资信 19 中铝集 SCP /7/ 天 2.90 中国铝业集团有限公司 19 浙资运营 SCP /7/ 天 3.23 浙江省国有资本运营有限公司 19 西安高新 SCP /7/ 天 3.33 西安高新控股有限公司 19 西安高新 SCP /7/ 天 鲁钢铁 SCP /7/ 天 3.55 山东钢铁集团有限公司 19 鲁钢铁 SCP /7/ 天 锡交通 SCP /7/ 天 3.10 无锡市交通产业集团有限公司 AAA - 无 联合资信 19 联合水泥 SCP /7/ 天 3.30 中国联合水泥集团有限公司 AAA - 无 联合资信 19 鲁高速股 SCP /7/ 天 2.60 山东高速股份有限公司 19 鲁高速股 SCP /7/ 天 2.60 山东高速股份有限公司 19 国联 SCP /7/ 天 3.08 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 19 浙能源 SCP /7/ 天 2.65 浙江省能源集团有限公司 AAA - 无 中诚信证券 19 华能水电 SCP /7/ 天 2.87 华能澜沧江水电股份有限公司 AAA - 无 联合资信 19 长电 SCP /7/ 天 长电 SCP /7/ 天 2.30 中国长江电力股份有限公司 19 长电 SCP /7/ 天 青岛城投 SCP /7/ 天 3.00 青岛城市建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 19 宁波港 SCP /7/ 天 3.17 宁波舟山港股份有限公司 19 华发实业 SCP /7/ 天 2.98 珠海华发实业股份有限公司 19 中化工 SCP /7/ 天 3.18 中国化工集团有限公司 AAA - 无 联合资信 19 沪电力 SCP /7/ 天 2.45 上海电力股份有限公司 19 平安租赁 SCP /7/ 天 2.70 平安国际融资租赁有限公司 19 建发 SCP /7/ 天 2.85 厦门建发股份有限公司 AAA - 无 联合资信 19 津保投 SCP /7/ 天 3.90 天津保税区投资控股集团有限公司 AAA - 无 东方金诚 19 洪市政 SCP /7/ 天 3.24 南昌市政公用投资控股有限责任公司 AAA - 无 东方金诚 19 伊利实业 SCP /7/ 天 3.28 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 AAA - 无 联合资信 19 国际港务 SCP /7/ 天 3.10 厦门国际港务股份有限公司 AAA - 无 上海新世纪 19 华发集团 SCP /7/ 天 3.30 AAA - 无 联合资信 珠海华发集团有限公司 19 华发集团 SCP /7/ 天 3.28 AAA - 无 联合资信 3

5 19 融和融资 SCP /7/ 天 2.58 中电投融和融资租赁有限公司 AAA - 无 上海新世纪 19 中电投 SCP /7/ 天 2.40 国家电力投资集团有限公司 19 武商 SCP /7/ 天 3.56 武汉武商集团股份有限公司 AA + - 无 中诚信国际 19 恒逸 SCP /7/ 天 6.80 浙江恒逸集团有限公司 AA + - 无 联合资信 19 涪陵国资 SCP /7/ 天 3.50 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 AA + - 无 大公国际 19 晋交投 SCP /7/ 天 3.49 山西省交通开发投资集团有限公司 AA + - 无 联合资信 19 珠海港 SCP /7/ 天 3.40 珠海港控股集团有限公司 AA + - 无 上海新世纪 19 淮安开发 SCP /7/ 天 5.30 淮安开发控股有限公司 AA + - 无 上海新世纪 19 南京医药 SCP /7/ 天 3.45 南京医药股份有限公司 AA + - 无 中诚信国际 19 荣盛 SCP /7/ 天 4.70 浙江荣盛控股集团有限公司 AA + - 无 上海新世纪 19 夏商 SCP /7/ 天 3.25 厦门夏商集团有限公司 AA + - 无 中诚信国际 19 常交通 SCP /7/ 天 3.43 常州市交通产业集团有限公司 AA + - 无 中诚信国际 19 国药租赁 SCP /7/ 天 3.68 国药控股 ( 中国 ) 融资租赁有限公司 AA + - 无 中诚信国际 19 粤广告 SCP /7/ 天 3.40 广东省广告集团股份有限公司 AA + - 无 上海新世纪 19 山东公用 SCP /7/ 天 4.90 山东公用控股有限公司 AA - 无 东方金诚 19 靖江港 SCP /7/ 天 6.90 靖江港口集团有限公司 AA - 无 联合资信 19 临桂城投 SCP /7/ 天 5.70 桂林新城投资开发集团有限公司 AA - 无 中诚信国际 19 锦州港 SCP /7/ 天 7.00 锦州港股份有限公司 AA - 无 联合资信 19 钱江水利 SCP /7/ 天 4.11 钱江水利开发股份有限公司 AA - 无 上海新世纪 19 太仓水务 SCP /7/ 天 3.60 太仓市水务集团有限公司 AA - 无 联合资信 19 晋焦煤 MTN /7/ N 4.54 山西焦煤集团有限责任公司 AAA AAA 无 中诚信国际 19 桂铁投 MTN /7/ 广西铁路投资集团有限公司 AAA AAA 无 联合资信 19 滨建投 MTN /7/ 天津滨海新区建设投资集团有限公司 AAA AAA 无 联合资信 19 陕延油 MTN /7/ 陕西延长石油 ( 集团 ) 有限责任公司 AAA AAA 无 联合资信 19 建发集 MTN /7/ N 4.70 厦门建发集团有限公司 AAA AAA 无 中诚信国际 19 华润 MTN /7/ 华润股份有限公司 AAA AAA 无 联合资信 19 京能电力 MTN /7/ 北京京能电力股份有限公司 AAA AAA 无 联合资信 19 招商局 MTN005A 2019/7/ N 3.97 AAA AAA 无 中诚信国际 19 招商局 MTN005B 2019/7/ N 4.28 AAA AAA 无 中诚信国际 招商局集团有限公司 19 招商局 MTN006A 2019/7/ N 3.97 AAA AAA 无 中诚信国际 19 招商局 MTN006B 2019/7/ N 4.30 AAA AAA 无 中诚信国际 19 华能 MTN001A 2019/7/ AAA AAA 无 中诚信国际 华能国际电力股份有限公司 19 华能 MTN001B 2019/7/ AAA AAA 无 中诚信国际 19 包钢 MTN /7/ 内蒙古包钢钢联股份有限公司 AAA AAA 无 联合资信 19 豫投资 MTN /7/ 河南投资集团有限公司 AAA AAA 无 联合资信 19 豫园商城 MTN /7/ 上海豫园旅游商城 ( 集团 ) 股份有限公司 AAA AAA 无 中诚信国际 19 广州金融 MTN /7/ 广州金融控股集团有限公司 AAA AAA 无 中诚信国际 19 苏交通 MTN /7/ 江苏交通控股有限公司 AAA AAA 无 中诚信国际 19 华侨城 MTN /7/ N 4.20 华侨城集团有限公司 AAA AAA 无 联合资信 19 中金集 MTN /7/ 中国黄金集团有限公司 AAA AAA 无 中诚信国际 19 阳煤 MTN /7/ 阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司 AAA AAA 无 联合资信 19 中电投 MTN /7/ 国家电力投资集团有限公司 AAA AAA 无 中诚信国际 19 南电 MTN /7/ 中国南方电网有限责任公司 AAA AAA 无 上海新世纪 19 中航集 MTN /7/ 中国航空工业集团有限公司 AAA AAA 无 中诚信国际 19 云城投 MTN /7/ 云南省城市建设投资集团有限公司 AAA AAA 无 联合资信 19 南方水泥 MTN /7/ 南方水泥有限公司 AAA AAA 无 上海新世纪 19 沪杭甬 MTN /7/ 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 AAA AAA 无 联合资信 4

6 19 粤铁建 MTN /7/ 广东省铁路建设投资集团有限公司 AAA AAA 无东方金诚 企业债券 公司债券 19 鞍钢 MTN /7/ N 4.90 鞍山钢铁集团有限公司 AAA AAA 无中诚信国际 19 福州水务 GN /7/ 福州市水务投资发展有限公司 AA + AA + 无上海新世纪 19 惠州交投 MTN /7/ 惠州市交通投资集团有限公司 AA + AA + 无中诚信国际 19 萧山环境 MTN /7/ 杭州萧山环境集团有限公司 AA + AA + 无上海新世纪 19 盘江投资 MTN /7/ 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 AA + AA + 无大公国际 19 滁州城投 MTN /7/ 滁州市城市建设投资有限公司 AA + AA + 无中诚信国际 19 鲁晨鸣 MTN /7/ 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 AA + AA + 无中诚信国际 19 吉林国资 MTN /7/ 吉林省国有资本运营有限责任公司 AA + AA + 无中诚信国际 19 哈尔滨投 MTN /7/ 哈尔滨投资集团有限责任公司 AA + AA + 无联合资信 19 相城城建 MTN /7/ 苏州市相城城市建设投资 ( 集团 ) 有限公司 AA + AA + 无东方金诚 19 浙小商 MTN /7/ 浙江中国小商品城集团股份有限公司 AA + AA + 无上海新世纪 19 南国置业 MTN /7/ 南国置业股份有限公司 AA AA + 中诚信国际 19 新庐陵 MTN /7/ 吉安市新庐陵投资发展有限公司 AA AA 无东方金诚 19 共享工业 MTN /7/ 重庆共享工业投资有限公司 AA AA 无大公国际 19 临桂城投 MTN /7/ 桂林新城投资开发集团有限公司 AA AA 无中诚信国际 19 江苏新投 MTN /7/ 江苏世纪新城投资控股集团有限公司 AA AA 无联合资信 19 仙居国资 MTN /7/ 仙居县国有资产投资集团有限公司 AA AA 无上海新世纪 19 粤垦投资 MTN /7/ 广东省粤垦投资有限公司 AA AA 无上海新世纪 19 蚌埠投资 MTN /7/ 蚌埠投资集团有限公司 AA AA 无中诚信国际 19 宜城城投 MTN /7/ 宜城市建设投资经营有限公司 AA AA 无东方金诚 19 中原豫资债 /7/ 中原豫资投资控股集团有限公司 AAA AAA 无中诚信国际 19 云建投债 /7/ 云南省建设投资控股集团有限公司 AAA AAA 无联合资信 19 海控债 /7/ 海南省发展控股有限公司 AAA AAA 无上海新世纪 19 广铁绿色债 /7/ 广州地铁集团有限公司 AAA AAA 无中诚信国际 19 北仑债 /7/ 宁波市北仑区经济建设投资有限公司 AA + AA + 无上海新世纪 19 曲经开建投债 2019/7/ 曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司 AA AA + 上海新世纪 19 龙湖 /7/ AAA AAA 无中诚信证券重庆龙湖企业拓展有限公司 19 龙湖 /7/ AAA AAA 无中诚信证券 19 国联 /7/ 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 AAA AAA 无中诚信证券 19 航控 /7/ 中航资本控股股份有限公司 AAA AAA 无中诚信证券 19 鲁能 /7/ 鲁能集团有限公司 AAA AAA 无中诚信证券 19 物美 /7/ 物美科技集团有限公司 AAA AAA 无中诚信证券 19 津保 /7/ 天津保税区投资控股集团有限公司 AAA AAA 无东方金诚 19 新工 /7/ 南京新工投资集团有限责任公司 AAA AAA 无上海新世纪 19 中信 /7/ AAA AAA 无中诚信证券中国中信有限公司 19 中信 /7/ AAA AAA 无中诚信证券 19 华电 /7/ 中国华电集团有限公司 AAA AAA 无联合评级 19 新兴 /7/ 新兴铸管股份有限公司 AAA AAA 无中诚信证券 19 邮政 /7/ 中国邮政集团公司 AAA AAA 无中诚信证券 19 铁工 /7/ AAA AAA 无联合评级中国中铁股份有限公司 19 铁工 /7/ AAA AAA 无联合评级 19 国电 /7/ 国电电力发展股份有限公司 AAA AAA 无东方金诚 19 路建 Y1 2019/7/ N 4.00 中交路桥建设有限公司 AAA AAA 19 北新 /7/ 北新建材集团有限公司 AA + AAA 中诚信证券 联合评级 5

7 19 京融 G1 2019/7/ AA + AAA 北京华融基础设施投资有限责任公司 19 京融 G2 2019/7/ AA + AAA 19 京发 G2 2019/7/ 京投发展股份有限公司 AA AAA 19 渝债 /7/ 重庆渝开发股份有限公司 AA AAA 联合评级 联合评级 联合评级 上海新世纪 19 常高 /7/ 常高新集团有限公司 AA + AA + 无联合评级 商业银行债 19 兴业绿色金融 /7/ 兴业银行股份有限公司 AAA AAA 无上海新世纪 证券公司短期融资券 19 东吴证券 CP /7/ 天 2.77 东吴证券股份有限公司 AAA A-1 无上海新世纪 19 东方证券 CP /7/ 天 2.75 东方证券股份有限公司 AAA A-1 无中诚信国际 19 招商 CP007BC 2019/7/ 天 2.69 招商证券股份有限公司 AAA A-1 无中诚信国际 19 渤海证券 CP /7/ 天 2.99 渤海证券股份有限公司 AAA A-1 无中诚信国际 保险公司债 19 中英人寿 /7/ 中英人寿保险有限公司 AA + AA 无中诚信国际 其他金融机构债 19 招银租赁债 /7/ 招银金融租赁有限公司 AAA AAA 无中诚信国际 注 : 统计期以起息日为准 ; 超短期融资债券评级机构为主体评级机构 资料来源 : 联合资信 COS 系统, 超短期融资券主体级别来自 Wind 债券 类型 资产支持证券 19 创盈 1A1 证券简称 发起机构 / 贷款 服务机构 表 4 本周新发资产支持证券信息 受托机构 / 发行人 规模 ( 亿元 ) 徽商银行股份有限 安徽国元信托 19 创盈 1A2 公司 有限责任公司 利率 (%) 中长期贷款五年以上 中长期贷款五年以上 评级结果 发行 日期 AAA sf/aaa sf* 2019/7/19 AAA sf/aaa sf* 2019/7/19 19 创盈 1C 3.04 无票面利率未予评级 2019/7/19 19 德宝天元 2 优先 _bc 宝马汽车金融 ( 中 中粮信托有限 AAA sf/aaa sf* 2019/7/16 19 德宝天元 2C_bc 国 ) 有限公司 责任公司 无票面利率 未予评级 2019/7/16 19 和智 3 优先 A AAA sf/aaa sf* 2019/7/18 19 和智 3 优先 B 招商银行股份有限 华能贵诚信托 AA + sf/aa + sf* 2019/7/18 19 和智 3 优先 C 公司 有限公司 A + sf /A + sf* 2019/7/18 19 和智 3 次级 无票面利率未予评级 2019/7/18 19 和衷 2A AAA sf/aaa sf* 2019/7/17 19 和衷 2A2 东风汽车财务有限 交银国际信托 AAA sf/aaa sf* 2019/7/17 19 和衷 2B 公司 有限公司 AA + sf/aa + sf* 2019/7/17 19 和衷 2C 2.87 无票面利率未予评级 2019/7/17 19 吉时代 2A1_bc AAA sf/aaa sf* 2019/7/18 19 吉时代 2A2_bc 吉致汽车金融有限 上海国际信托 AAA sf/aaa sf* 2019/7/18 19 吉时代 2B_bc 公司 有限公司 AA + sf/aa + sf* 2019/7/18 19 吉时代 2C_bc 2.50 无票面利率未予评级 2019/7/18 19 建元 6A1_bc AAA sf/aaa sf* 2019/7/16 19 建元 6A2_bc AAA sf/aaa sf* 2019/7/16 中国建设银行股份建信信托有限 19 建元 6A3_bc 有限公司责任公司中长期贷款五年 AAA sf/aaa sf* 2019/7/16 以上 建元 6C_bc 无票面利率未予评级 2019/7/16 19 钱江 1A AAA sf/aaa sf* 2019/7/16 19 钱江 1B 杭州银行股份有限华能贵诚信托公司有限公司 AA + sf/aa + sf* 2019/7/16 19 钱江 1C 5.60 无票面利率 未予评级 2019/7/16 19 世博土地 ABN001 优先 上海世博土地控股 上海国际信托 AAA sf 2019/7/17 19 世博土地 ABN001 次 有限公司 有限公司 0.20 无票面利率 未予评级 2019/7/17 法定 到期日 2036/3/ /6/ /10/ /3/ /3/ /8/ /11/26 评级机构 上海新世纪 / 中诚信国际 / 中诚信国际 / 中诚信国际 / 上海新世纪 / 联合资信 / 联合资信 / 2040/5/26 上海新世纪 6

8 19 旭越 1A AAA sf/aaa sf* 2019/7/16 19 旭越 1B 浙商银行股份有限长安国际信托公司股份有限公司 AA + sf/aa + sf* 2019/7/16 19 旭越 1C 4.59 无票面利率 未予评级 2019/7/16 注 : 资产支持证券统计期以债券的发行日为准 ;* 表示多家机构评级资料来源 : 联合资信 COS 系统 2024/7/22 中诚信国际 / 7