2009年北汽福田汽车股份有限公司

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僖首乐
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1 成都市新都化工股份有限公司 ( 注册地址 : 四川省成都市新都工业开发区南二路 ) 2012 年公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 债券受托管理人 ( 注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号 ) 二〇一六年五月

2 重要声明西南证券股份有限公司 ( 以下简称 : 西南证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的成都市新都化工股份有限公司 2015 年度报告及其他公开披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向西南证券出具的说明文件西南证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证, 也不就该等内容和信息的真实性准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明在任何情况下, 未经西南证券书面许可, 不得用作其他任何用途, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 西南证券不承担任何责任 1

3 目录第一章本期公司债券概要 3 第二章发行人 2015 年度经营和财务状况 6 第三章发行人募集资金使用情况 10 第四章本期公司债券担保人情况 11 第五章债券持有人会议召开的情况 12 第六章本期公司债券利息偿付情况 13 第七章本期公司债券跟踪评级情况 14 第八章发行人债券相关事务专人的变动情况 15 第九章其他事项 16 2

4 第一章本期公司债券概要一核准文件和核准规模 : 本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1788 号文文核准, 成都市新都化工股份有限公司 ( 以下简称 : 发行人公司或新都化工 ) 获准向社会公开发行面值不超过 8 亿元的公司债券二债券名称 : 成都市新都化工股份有限公司 2012 年公司债券 ( 以下简称 : 本期债券 ) 三债券简称及代码 :12 新都债四发行主体 : 成都市新都化工股份有限公司五债券存续期限 : 本次发行的公司债券期限为 5 年, 第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权六发行规模 : 本期债券的发行规模为 8 亿元七债券年利率计息方式和还本付息方式 : 本期债券票面利率为 7.35%, 在债券存续期限的前 3 年内固定不变如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上调基点, 在债券存续期限后 2 年固定不变如发行人未行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变本期债券采取单利按年计息, 不计复利 2015 年 1 月 19 日, 新都化工披露成都市新都化工股份有限公司关于不调整 12 新都债票面利率的公告, 明确本期债券在存续期前 3 年的票面年利率为 7.35%, 在债券存续期前 3 年固定不变 ; 在本期债券存续期的第 3 年末, 公司决定不进行票面利率调整, 即票面利率仍为 7.35%, 并在债券存续期后 2 年 (2015 年 3 月 8 日至 2017 年 3 月 8 日 ) 固定不变本期债券的起息日为发行首日, 即 2012 年 3 月 8 日本期债券按年付息, 利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付若投资者放弃回售选择权, 则本期债券付息日为 2013 年至 2017 年的 3 月 8 日 ; 若投资者部分或全部行使回售选择权, 则回售部分 3

5 债券的付息日为 2013 年至 2015 年的 3 月 8 日, 未回售部分债券的付息日为 2013 年至 2017 年的 3 月 8 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息本期债券到期一次还本若投资者放弃回售选择权, 则本期债券的到期日为 2017 年 3 月 8 日 ; 若投资者部分或全部行使回售选择权, 则回售部分债券的到期日为 2015 年 3 月 8 日, 未回售部分债券的到期日为 2017 年 3 月 8 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 2015 年 1 月 23 日, 新都化工披露成都市新都化工股份有限公司关于 12 新都债回售申报结果的公告, 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对 12 新都债 ( 债券代码 :112062) 债券回售申报的统计, 回售有效申报数量为 0 张, 回售金额为 0 元八票面金额 : 本期债券票面金额为人民币 100 元九发行价格 : 本期债券按票面金额平价发行十债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在债权登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作十一起息日 :2012 年 3 月 8 日开始计息, 本期债券存续期限内每年的 3 月 8 日为该计息年度的起息日十二利息登记日 : 本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息十三付息日 : 在本期债券的计息期间内, 每年 3 月 8 日为上一计息年度的付息日如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日十四兑付日 : 若投资者放弃回售选择权, 则至 2017 年 3 月 8 日一次兑付本金 ; 若投资者部分或全部行使回售选择权, 则回售部分债券的本金在 2015 年 3 月 8 日兑付, 未回售部分债券的本金至 2017 年 3 月 8 日兑付 4

6 十五本息支付方式 : 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理十六担保情况 : 本期债券为无担保债券十七发行时资信评级情况 : 经鹏元资信评估有限公司 ( 以下简称鹏元资信评估 ) 综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA 十八跟踪信用评级情况 :2016 年 4 月, 经鹏元资信评估跟踪评定, 发行人主体长期信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA, 评级展望为稳定十九募集资金用途 : 本期债券所募集资金在扣除发行费用后的净额用于补充流动资金二十税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 5

7 第二章发行人 2015 年度经营和财务状况一发行人基本情况中文名称 : 成都市新都化工股份有限公司英文名称 :Shindoo Chemi-Industry Co.,Ltd 法定代表人 : 牟嘉云股票上市交易所 : 深圳证券交易所股票简称 : 新都化工股票代码 : 注册资本 : 人民币 101,010 万元股份公司成立日期 :2005 年 7 月 18 日公司住所 : 成都市新都工业开发区南二路邮政编码 : 联系电话 :(028) 互联网网址 : 公司邮箱 :zhengquan@shindoo.com 经营范围 : 研发生产复混肥料复合肥料掺混肥料 (BB 肥 ) 缓控释肥料有机 - 无机复混肥料水溶性肥料微生物肥料各种作物专用肥料新型肥料 ; 销售肥料土壤调理剂及相关原材料 ; 从事上述产品的进出口业务 ; 网上批发零售 : 预包装食品兼散装食品 ( 凭许可证经营 ); 销售 : 化肥化工产品 ( 不含危险品 ) 农机机械设备五金交电电子产品文体用品照相器材计算机软硬件及辅助设备化妆品卫生用品纺织品日用品家电金银珠宝首饰蔬菜花卉装饰材料通讯设备建筑材料工艺品钟表眼镜玩具不再分装的种子汽车及摩托车配件仪器仪表卫生洁具陶瓷制品 ; 批发 : 摩托车 ; 货物进出口技术进出 6

8 口 ; 摄影服务 ; 仓储服务 ; 劳务服务 ; 经济信息咨询 ; 计算机网络技术开发 ; 计算机设备安装及售后服务 ; 软件技术开发咨询转让及服务 ; 计算机软件开发与设计 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 公司历史沿革 :2005 年 6 月 20 日, 四川省人民政府以川府函 [2005]118 号四川省人民政府关于同意成都市新都化工 ( 集团 ) 有限公司变更设立为成都市新都化工股份有限公司的批复同意成都市新都化工 ( 集团 ) 有限公司变更设立为成都市新都化工股份有限公司 2005 年 7 月 18 日, 四川省工商行政管理局核发了成都市新都化工股份有限公司的企业法人营业执照, 股份公司设立时, 公司注册资本为 11,658 万元根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1840 号文关于核准成都市新都化工股份有限公司首次公开发行股票的批复, 新都化工于 2011 年 1 月 6 日采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股 4, 万股, 并于 2011 年 1 月 18 日在深圳证券交易所挂牌上市首次公开发行完成后, 公司股本变更为 16, 万股 2011 年 8 月, 经公司第二届董事会第十二次会议 2011 年第二次临时股东大会审议通过, 新都化工以 2011 年 6 月 30 日公司总股本 16, 万股为基数进行资本公积金转增股本, 每 10 股转增 10 股, 本次转增已于 2011 年 9 月 23 日实施, 公司总股本变更为 33, 万股经中国证监会关于核准成都市新都化工股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 文件核准, 公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股 (A 股 )7,300 万股股票 2015 年 8 月 24 日, 本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市非公开发行完成后, 公司股本变更为 40, 万股 2015 年 9 月 11 日, 公司召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了 2015 年半年度资本公积金转增股本方案, 同意以截至 2015 年 8 月 24 日的公司总股本 404,040,000 股为基数, 进行资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 15 股 2015 年 9 月 21 日, 公司实施了 2015 年半年度资本公积金转增股本方案, 公司总股本由 40, 万股变更为 101, 万股二发行人 2015 年度经营情况 7

9 2015 年, 全球整体宏观经济形势依旧错综复杂, 国内经济增速放缓, 企业调整与转型成为主旋律公司紧紧围绕董事会制定的在保证复合肥业务稳步增长的前提下, 强力打造品种盐和川菜调味品业务板块, 积极探索新常态下传统模式与电商模式的融合, 最终实现农村市场刚需产品覆盖农产品反向收购农村物流整合并提供全方位服务的商业模式战略拓展规划, 推进公司复合肥调味品及农村电商三大业务板块的稳步发展, 促使公司向着稳增长的方向发展经过公司全体员工的共同努力,2015 年度, 公司实现营业收入 583, 万元, 同比增长 25.08%; 营业成本 480, 万元, 同比增长 25.11%; 期间费用 74, 万元, 同比增长 34.09%; 经营活动产生的现金流量净额 23, 万元, 同比减少 5.69%; 研发投入 1, 万元, 较上年同比增长 29.33%; 实现归属于上市公司股东的净利润 20, 万元, 较上年同期增长 76.70% 三发行人 2015 年度财务情况 1 发行人 2015 年财务概况 2015 年, 公司实现营业收入 583, 万元, 比 2014 年增长 25.08%, 其中实现主营业务收入 560, 万元, 比 2014 年增长 24.50%, 实现营业利润 24, 万元, 较 2014 年同期增长 10.80%, 主要系产销规模扩大 2 发行人主要财务数据摘录合并资产负债表主要数据单位 : 人民币元项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日变动率流动资产 3,514,800, ,226,715, % 非流动资产 5,350,977, ,448,861, % 资产总计 8,865,778, ,675,577, % 流动负债 4,629,421, ,086,917, % 非流动负债 1,147,331, ,085,783, % 负债合计 5,776,752, ,172,701, % 归属于母公司所有者权益合计 2,981,244, ,326,738, % 少数股东权益 107,781, ,136, % 所有者权益合计 3,089,025, ,502,875, % 合并利润表主要数据单位 : 人民币元项目 2015 年度 2014 年度变动率 8

10 营业收入 5,837,729, ,667,043, % 营业利润 246,974, ,900, % 利润总额 325,027, ,423, % 净利润 246,370, ,015, % 归属于母公司所有者的净利润 200,585, ,515, % 合并现金流量表主要数据单位 : 人民币元项目 2015 年度 2014 年度变动率经营活动产生的现金流量净额 236,914, ,206, % 投资活动产生的现金流量净额 -898,186, ,078,376, % 筹资活动产生的现金流量净额 790,081, ,159, % 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45, , % 现金及现金等价物净增加额 128,763, ,580, % 9

11 第三章发行人募集资金使用情况一本期公司债券募集资金情况公司债券发行规模为 8 亿元, 扣除发行费用后的净募集资金已于 2012 年 3 月 14 日汇入发行人指定的银行账户发行人聘请的天健正信会计师事务所有限公司对本期债券募集资金到位情况出具了编号为天健正信验 (2012) 综字第号的验资报告经深圳证券交易所深证上 [2012]80 号文同意, 公司债券于 2012 年 4 月 13 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易本期债券简称 12 新都债, 证券代码二本期公司债券募集资金实际使用情况根据发行人公告的 12 新都债募集说明书的相关内容, 发行人拟将 12 新都债募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金截至 2015 年 12 月 31 日, 发行人严格按照公司债券募集说明书中的约定使用募集资金, 未出现变更募集资金使用项目的情况 10

12 第四章本期公司债券担保人情况本次公司债券未提供担保 11

13 第五章债券持有人会议召开的情况 2015 年度, 发行人未发生须召开债券持有人会议的事项, 未召开债券持有人会议 12

14 第六章本期公司债券利息偿付情况根据 12 新都债募集说明书约定, 12 新都债的起息日为 2012 年 3 月 8 日在本期债券的计息期限内, 每年付息一次, 付息日为每年的 3 月 8 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日若投资者放弃回售选择权, 则至 2017 年 3 月 8 日一次兑付本金 ; 若投资者部分或全部行使回售选择权, 则回售部分债券的本金在 2015 年 3 月 8 日兑付, 未回售部分债券的本金至 2017 年 3 月 8 日兑付本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理 2015 年 1 月 19 日, 新都化工披露成都市新都化工股份有限公司关于不调整 12 新都债票面利率的公告, 明确本期债券在存续期前 3 年的票面年利率为 7.35%, 在债券存续期前 3 年固定不变 ; 在本期债券存续期的第 3 年末, 公司决定不进行票面利率调整, 即票面利率仍为 7.35%, 并在债券存续期后 2 年 (2015 年 3 月 8 日至 2017 年 3 月 8 日 ) 固定不变 2015 年 1 月 23 日, 新都化工披露成都市新都化工股份有限公司关于 12 新都债回售申报结果的公告, 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对 12 新都债 ( 债券代码 :112062) 债券回售申报的统计, 回售有效申报数量为 0 张, 回售金额为 0 元本期债券于 2012 年 3 月 8 日正式起息, 发行人已于 2013 年 3 月 8 日支付了自 2012 年 3 月 8 日至 2013 年 3 月 7 日期间的利息共计 5, 万元发行人已于 2014 年 3 月 10 日支付了自 2013 年 3 月 8 日至 2014 年 3 月 7 日期间的利息共计 5, 万元 ( 注 :2014 年 3 月 8 日 9 日为休市日, 因此顺延至其后的第 1 个工作日 ) 发行人已于 2015 年 3 月 9 日支付了自 2014 年 3 月 8 日至 2015 年 3 月 7 日期间的利息共计 5, 万元 ( 注 :2014 年 3 月 8 日为休市日, 因此顺延至其后的第 1 个工作日 ) 发行人已于 2016 年 3 月 8 日支付了自 2015 年 3 月 8 日至 2016 年 3 月 7 日期间的利息共计 5, 万元 13

15 第七章本期公司债券跟踪评级情况本期债券的信用评级机构鹏元资信评估于 2016 年 4 月出具了成都市新都化工股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告, 报告主要内容如下 : 跟踪期内, 公司复合肥联碱产品其他产品及新增的磷化工产品与川菜调味品产销情况良好, 带动公司营业收入大幅增长 2015 年公司品种盐业务收入较上年有所下降, 未来品种盐业务对公司贡献收入能力取决于国家盐业体制改革政策的推行公司积极开拓农村电商市场, 目前公司农村电商业务板块尚未贡献利润, 面临淘宝苏宁和京东等传统电商巨头的竞争, 未来公司能否发挥自身优势在竞争中脱颖而出占领农村电商市场, 进而为公司贡献利润尚属未知在财务方面, 跟踪期内, 公司资产规模持续上升, 但公司营运资本占用规模较大公司营业收入和利润同比增幅明显, 公司主营业务的现金生成能力有所提高, 但营运资金压力有所增加公司债务规模进一步上升, 面临较大有息债务偿还压力基于以上情况, 鹏元维持公司主体长期信用等级 AA, 维持本期债券信用等级为 AA, 评级展望维持为稳定 14

16 第八章发行人债券相关事务专人的变动情况 2015 年度, 发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动 15

17 第九章其他事项一对外担保情况 2015 年度, 发行人不存在违规对外担保事项二涉及的未决诉讼或仲裁事项 2015 年度, 发行人不存在重大诉讼仲裁事项三相关当事人 2015 年度, 本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动 16

18 本页无正文, 为成都市新都化工股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 之签署页债券受托管理人 : 西南证券股份有限公司 2016 年 5 月 4 日 17

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2009年北汽福田汽车股份有限公司成都云图控股股份有限公司 ( 原公司名称 : 成都市新都化工股份有限公司注册地址 : 四川省成都市新都工业开发区南二路 ) 2012 年公司债券受托管理事务报告 (2016 年 1 月 1 日 -2017 年 3 月 8 日 ) 债券受托管理人 ( 注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号 ) 二〇一七年五月重要声明西南证券股份有限公司 ( 以下简称 : 西南证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的