2 目录年 10 月份全国信托理财市场简析月份集合资金信托产品发行情况月份集合资金信托产品运用方式分析月份集合资金信托产品投向分析年 10 月份大连理财市场简析月份银行理财产品发行情况分析月份银行理财产品期限与收益分析月份银行理财产品资金运用方式分析年 10 月份宏观经济指标日历... 6 附件 : 2009 年 10 月份国内信托产品发行明细表

3 年 10 月份全国信托理财市场简析月份集合资金信托产品发行情况 (1) 发行数量和规模情况根据公开的不完全资料统计,2009 年 10 月份全国有 24 家信托公司共发行集合资金信托计划产品 ( 以下简称信托产品 )41 只, 其中 37 只披露了发行规模的信托产品总规模亿元, 平均规模 12, 万元 1 表年 10 月份集合资金信托产品发行情况对照表统计项目 2009 年 10 月 2009 年 9 月 2008 年 10 月同比环比产品数量 % % 发行规模 ( 亿元 ) % -0.74% 平均发行规模 ( 万元 ) 12, , , % 4.63% 平均信托期限 ( 月 ) % % 平均预期年收益率 7.54% 7.82% 9.83% % -3.58% (2) 信托期限和收益情况 10 月份信托产品的期限以 1 年 ( 不含 ) 以上 2 年 ( 含 ) 以下为主, 预期年收益率环比下降 2 表年 10 月份集合资金信托产品期限和收益情况表信托期限 T 产品数量所占比例平均规模平均预期年收益率 ( 万元 ) 2009 年 10 月环比 T=1 年 % 7, % -8.47% 1 年 <T 2 年 % 15, % -3.00% 2 年 <T 5 年 % 9, % -2.00% 结构式 % 11, % 3.47% 未公布 % 合计 % 只信托产品披露了发行规模,38 只信托产品披露了信托期限,36 只信托产品披露了预期年收益率 2 平均值以披露相关信息的产品数据为计算基础, 以下同 1

4 月份集合资金信托产品运用方式分析 10 月份信托资金运用方式以和为主, 这三项占比达 82.93%, 其中证券投资类信托产品发行数量继续下降表年 10 月份集合资金信托资金运用方式统计表资金运用方式产品数量占比平均信托期限 ( 月 ) 平均规模 ( 万元 ) 平均预期年收益率证券投资 % , % % , % % % % , % 组合运用 % % 其他 % , % 合计 % 月份集合资金信托产品投向分析 10 月份信托资金投向集中于金融工矿企业四个领域, 投向于这四个领域的信托产品数量占总数的 75.61% 表年 10 月份集合资金信托产品投向统计表资金投向产品数量占比平均信托期限 ( 月 ) 平均规模 ( 万元 ) 平均预期年收益率 3 金融 % , % % , % % , % 工矿企业 % , % 农林牧渔 % , % 商贸流通 % , % 交通运输 % , % 其他 % , % 合计 % 3 证券投资类信托产品都归属于投资金融领域 2

5 年 10 月份大连理财市场简析月份银行理财产品发行情况分析据不完全统计,2009 年 10 月大连有 11 家银行共发行银行理财产品 28 只, 较上月减少了 2 只, 产品平均预期年收益率 2.91% 表年 10 月份大连地区产品发行情况对照表统计项目 2009 年 10 月 2009 年 9 月产品数量产品平均期限 ( 天 ) 平均预期年收益率 (%) 月份银行理财产品期限与收益分析从产品期限来看, 有 25% 的产品期限在 1 个月以内 ; 从产品预期收益率来看, 本月产品平均预期收益率绝对额环比增加了 0.16 个百分点表年 10 月份银行理财产品期限和收益情况表产品期限 T ( 天 ) 产品数量所占比例 (%) 预期收益率范围 (%) 6 平均预期年收益率 (%) 平均预期收益率环比增加 (%) 本月最高预期收益率产品投向 T 组合投资 30<T 信托计划 - 90<T 债券和货币市场 180<T 债券和货币市场 T> 信托计划 - 7 开放式合计 / 平均银行理财产品的平均期限剔除了滚动投资型或者封闭期结束后可以随时赎回, 因此不能计算持有期限的理财产品 5 如果披露的产品预期收益率是一个区间范围, 取平均值 ; 如果同一产品按照不同的金额起点确定了不同的收益率, 取平均值, 同时, 计算将剔除未披露预期收益率的产品, 下同 6 没有明确披露预期收益率的产品不在预期收益率范围的统计之内 7 开放式是指没有披露产品期限, 封闭期结束后可以随时赎回或者滚动投资型的产品 3

6 表年 10 月份银行理财产品预期收益情况分类表产品期限 T ( 天 ) 银信合作产品平均收益率 (%) 银信合作产品上月平均收益率 (%) 差额 (%) 非银信合作产品平收益率 (%) 非银信合作产品上月平均收益率 (%) 差额 (%) 其他类型产品平均 8 收益率 T <T <T <T T> 合计 / 平均月份银行理财产品资金运用方式分析从资金运用方式来看, 本月产品最主要的运用方式为组合投资信托 9 表年 10 月份理财产品资金运用方式统计表运用方向银信合作类运用方式产品上月产品占环比增加数量产品数量比 (%) 数量发行银行信贷资产转让浦发票据资产转让债券投资中信深发展浦发建行交行兴业组合投资中信工行其他类型是指资金部分投资于信托计划, 部分投资于债券和货币市场等非信托项目的产品, 表 2-5 中其他类型同此 9 统计数据排除没有列明资金运用方式的理财产品 4

7 运用方向运用方式产品数量产品占比 (%) 上月产品数量环比增加数量发行银行新股申购证券投资小计债券与货币市场华夏中行非银信合作类票据资产转让挂钩类小计组合投资农行民生交行其他类型小计合计

8 年 10 月份宏观经济指标日历表 3-1:2009 年 9 月份宏观经济指标数据及公布时间指标名称数值变化量变化率 (%) 公布时间 CPI(%) PPI(%) M0( 万亿元 ) M1( 万亿元 ) M2( 万亿元 ) 货币回笼 / 投放 ( 亿元 ) M0 同比增长 (%) M1 同比增长 (%) M2 同比增长 (%) 固定资产投资 ( 万亿元 ) 固定资产投资同比增长 (%) 余额 ( 万亿元 ) 存款余额 ( 万亿元 ) 余额同比增长 (%) 存款余额同比增长 (%) 出口商品总额 ( 亿美元 ) 进口商品总额 ( 亿美元 ) 进出口商品总额 ( 亿美元 ) 出口商品总额同比增长 (%) 进口商品总额同比增长 (%) 进出口商品总额同比增长 (%)

9 2009 年 10 月份国内信托产品发行明细表序号产品名称公司名称推介时间信托期限 ( 月 ) 信托规模 ( 万元 ) 预期收益率 (%) 认购起点 ( 万元 ) 投资领域运用方式信托计划特点 1 喜马拉雅 1 期证券投资集合资金信托计划中信信托金融证券投资首次认购金额不低于人民币 100 万元, 认购费率 1%; 开放日为每月 25 日, 委托人可按照信托文件的约定在开放日之前办理认购或赎回手续苏信理财镇江新区城投集合资金信托计划蚌埠高新投资集团有限公司债权转让集合资金信托计划瑞海大厦项目集合资金信托计划 PPF 消费集合资金信托计划 ( 优先受益级 -01 期 ) 武警深圳支队办公区改建项目集合资金信托计划中原理财 - 成长 15 期 - 宇通集团股权收益权项目集合资金信托计划 8 汇信 4 号集合资金信托计划中原理财 - 成长 14 期 - 宇通集团股权收益权项目集合资金信托计划扬州泰达环保有限公司信托集合资金信托计划天津逸港蓝湾投资有限公司集合资金信托计划千禧投资集团有限公司流动资金集合资金信托计划中信同盈 2 号基金集合资金信托计划 ( 优先级信托受益权 ) 苏州信托国元信托中诚信托外贸信托新华信托中原信托中融信托中原信托天津信托北方信托山西信托中信信托金融交通运输金融工矿企业其他工矿企业 A 类受益人 300 万元 ( 含 ) 以上 6.5% B 类受益人 100( 含 )-300 万元 ( 不含 ) 6.3% 预期年化收益率为 6.6%; 认购信托金额在 300 万元以上 ( 含 300 万元 ) 的预期年化收益率为 6.9% 认购 100 万, 但少于 300 万的, 预期收益率为 7.0%/ 年 ; 认购不低于 ( 含 ) 300 万, 但少于 1000 万的, 预期收益率为 7.7%/ 年预期收益 :6.8% 7.3%/ 年 ; 其中, 单笔购买金额满 100 万元不足 300 万元,6.8%/ 年 ; 单笔购买金额 300 万元及以上,7.3%/ 年单笔信托资金为 300 万元以下, 预计税前年收益率为 7.3%; 单笔信托资金为 300 万元及以上, 预计税前年收益率为 7.7%, 随国家利率调整优先受益权预计年收益率单笔信托资金 100 万元起点预计 7.1%( 税前 );200 万元起点预计 7.3%( 税前 ) 第 1 页, 共 3 页

10 序号产品名称绿洲 11 期成金发展建设项目集合资金信托计划都江堰灾后重建 - 幸福镇民主村 A6 地块项目集合资金信托计划中投浙大孵化器集合资金信托计划武当 14 期证券投资集合资金信托计划 18 稳健收益 17 号集合资金信托计划 19 东启幻境旅游度假酒店项目集合资金信托计划 20 长安证券投资 10 号 ( 金凯瑞一期 ) 21 米兰阳光花园三期 B 组团项目集合信托计划中融 - 朱雀 12 期证券投资集合资金信托计划华丰食品批发市场租金收益权投资集合资金信托计划中投锦尚地产项目集合资金信托计划海南海药股份有限公司信托项目集合资金信托计划 26 艾亿新融系列集合资金信托计划 27 明园集合资金信托计划 28 汤泉别墅项目集合资金信托计划公司名称中铁信托华润信托中投信托华润信托交银信托新华信托西安信托天津信托中融信托中铁信托中投信托华融信托中融信托西部信托中诚信托推介时间信托期限 ( 月 ) 信托规模 ( 万元 ) 预期收益率 (%) 认购起点 ( 万元 ) 投资领域工矿企业金融其他金融金融商贸流通工矿企业金融运用方式证券投资证券投资证券投资证券投资信托计划特点受益人预期年收益率 :6.5%-7% 其中单笔购买万为 6.5%,300 万及以上为 6.8%,500 万及以上为 7% A( 万份 ) 12 个月 8.5%,(18 个月 ) 9%; B(300 万份及以上 ) 12 个月 9%,(18 个月 )9.5% 优先 A 类信托单位与优先 B 类信托单位份数合计不低于 8,000 万份, 且不超过 10,000 万份, 一般信托单位 100 万份优先受益人认购资金为 300 万元以上的收益率预计为年 9.5%; 认购资金为 300 万元以下的收益率预计为年 8.5% 一般受益人预期收益率为年 15% 受益人预期年收益率 :5%-7% 其中单笔购买 100 万以下为 5%, 万为 6.0%,300 万及以上为 6.5%,500 万及以上为 7% A 类受益人的预期收益率为 5.75%/ 年,B 类受益人的预期收益率为 6.4%/ 年 A 类投资者人民币 100 万元 ( 含 ) 300 万元, 预计投资收益率为 7.2%/ 年 ;B 类投资者 300 万元 ( 含 ) 以上, 预计投资收益率为 7.5%/ 年优先级受益人预期年收益率为 6.3%, 如优先级受益人于开放日选择赎回信托单位的, 则赎回信托单位的预期年收益率为 5.3% 认购多于 50 万但少于 300 万的, 预期收益率为 6.8%/ 年 ; 认购多于 ( 含 )300 万的, 预期收益率为 7.5 %/ 年第 2 页, 共 3 页

11 序号产品名称公司名称推介时间信托期限 ( 月 ) 信托规模 ( 万元 ) 预期收益率 (%) 认购起点 ( 万元 ) 投资领域运用方式信托计划特点 29 保龄宝股权收益权投资集合资金信托计划北京信托农林牧渔 A 类信托单位 : 预期年化收益率 7%, 认购信托单位在 100 万份 ( 含 )-300 万份 ;B 类信托单位 : 预期年化收益率 8%, 认购信托单位在 300 万份 ( 含 ) 以上 30 金牡丹融丰系列红太阳集团股票收益权集合资金信托计划华融信托其他受让红太阳集团持有的万股南京红太阳股份 (000525) 法人流通股股票受益权 31 平安财富盛景六期集合资金信托计划平安信托工矿企业 32 优质债权投资 (9 期 ) 集合资金信托计划中铁信托单笔购买万为 6.5%,300 万及以上为 6.8%,500 万及以上为 7% 中融 - 融创六号投资集合资金信托计划吉林置业阳光国际购物中心集合资金信托计划中融信托吉林信托金融组合运用信托单位分为优先级次级, 比例为 8:2 优先级 :100 万元认购金额 < 200 万元,9.2%;200 万元认购金额 < 300 万元,9.5%; 认购金额 300 万元,10% 次级 : 认购金额 2000 万元,12% 35 滁州经济技术开发区建设项目集合资金信托计划国元信托两年期 : 预期年化收益率为 6.0%;300 万元以上 ( 含 ) 的 6.3% 三年期 : 预期年化收益率为 6.3%;300 万元以上 ( 含 ) 的 6.6% 36 松江生态公司苗木项目收益权集合信托计划北方信托农林牧渔预计收益率 : 高于 100 万元 ( 含 ) 低于 200 万元 ( 不含 ),7.3%; 高于 200 万元 ( 含 ) 低于 300 万元 ( 不含 ),7.6%; 高于 300 万元 ( 含 ),7.8% 37 ( 上信 -G-2803) 上市公司股权受益权投资集合资金信托计划上海信托其他用于受让浦发银行限售流通股的股权受益权预期年化收益率 :12 个月, 万元的 7.0%,1000 万元以上的 7.5%; 第 13 至 18 个月 9%; 信托计划延期 12% 38 中融开原市农产品交易中心建设项目集合资金信托计划中融信托商贸流通 39 铜陵新城区建设投资公司应收债权买入返售集合资金信托计划西安信托年 %;2 年 % 40 财信稳健二期集合资金信托计划 41 通辽市科左后旗污水处理厂管网续建项目集合资金信托计划湖南信托华宸信托其他其他期限为 2 3 年, 其中 2 年期 2000 万元 3 年期 2500 万元 ;2 年期 7%/ 年,3 年期 8%/ 年第 3 页, 共 3 页

2008年9月理财市场及公司资金信托

2008年9月理财市场及公司资金信托 2009 年 8 月理财市场分析报告目录 1.2009 年 8 月份全国信托理财市场简析... 1 1.1 8 月份集合资金信托产品发行情况... 1 1.2 8 月份集合资金信托产品运用方式分析... 2 1.3 8 月份集合资金信托产品投向分析... 2 2. 2009 年 8 月份大连理财市场简析... 3 2.1 8 月份银行理财产品发行情况分析... 3 2.2 8 月份银行理财产品期限与收益分析...

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