重要声明光大证券股份有限公司 ( 以下简称光大证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于招商证券股份有限公司 ( 以下简称发行人 ) 对外公布的 2017 年年度报告等相关公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为

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比签戴
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1 股票简称 : 招商证券债券简称 :14 招商债股票代码 : SH 6099.HK 债券代码 : 招商证券股份有限公司 ( 住所 : 深圳圳市福田区益田路江苏大厦 A 座层 ) 公开发行 2014 年公司债券受托管理事务务报告 (2017 年度 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 2018 年 4 月

2 重要声明光大证券股份有限公司 ( 以下简称光大证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于招商证券股份有限公司 ( 以下简称发行人 ) 对外公布的 2017 年年度报告等相关公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明 I

3 目录重要声明... I 目录... II 第一章本次公司债券概况及受托管理人履行职责情况... 1 第二章发行人经营与财务状况... 2 第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况... 3 第四章本次债券内外部增信机制偿债保障措施重大变化情况... 4 第五章发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况... 5 第六章发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况... 6 第七章债券持有人会议召开的情况... 7 第八章本次债券的跟踪评级情况... 8 第九章负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况... 8 第十章对债券持有人权益有重大影响的其他事项第十一章其他事项 II

4 第一章本次公司债券概况及受托管理人履行职责情况一本次债券名称 1 债券简称:14 招商债 2 债券代码: 债券期限:10 年 4 债券利率:5.08% 5 债券发行规模:55 亿 6 债券还本付息方式: 本次债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 7 债券发行首日:2015 年 5 月 26 日 8 债券上市交易首日:2015 年 6 月 9 日 9 债券上市地点: 上海证券交易所二受托管理人履行职责情况光大证券股份有限公司作为本次债券受托管理人, 已根据相关法律法规和规则的规定以及债券受托管理协议的约定制定受托管理业务内部操作规则, 明确履行受托管理事务的方式和程序, 对发行人履行募集说明书及债券受托管理协议约定义务的情况进行了持续跟踪和监督截至 2017 年 12 月 31 日, 招商证券持有光大证券 A 股股票 ( SH) 万股, 占光大证券总股数的 0.002%; 光大证券子公司光大证券资产管理有限公司所辖账户持有招商证券 A 股股票 ( SH)1.41 万股, 子公司光大富尊投资有限公司所辖账户持有招商证券 A 股股票 ( SH)7.99 万股, 合计占招商证券总股数的 0.001% 除上述情况外, 受托管理人在履行职责时不存在其他直接或间接的股权关系或其他实质性利害关系受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生 1

5 一发行人概况第二章发行人经营与财务状况 1 公司名称 : 招商证券股份有限公司 2 公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座层 3 公司法定代表人 : 霍达 4 公司信息披露联系人 : 吴慧峰 5 联系电话 : 联系传真 : 互联网址 : 8 电子邮箱 :IR@cmschina.com.cn 9 发行人聘请的会计师事务所 : 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和信永中和 ( 香港 ) 会计师事务所有限公司二发行人的经营与财务状况发行人 2017 年度按照中国企业会计准则编制的财务报告已经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 主要财务数据如下 : 1 公司主要财务数据 ( 金额单位 : 人民币亿元 ) 项目 2017 年 2016 年增减比例资产总计 2, , % 负债合计 2, , % 所有者权益合计 % 营业收入 % 净利润 % 经营活动产生的现金流量净额 2 公司主要财务指标项目 2017 年 2016 年流动比率速动比率资产负债率 (%)

6 第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况一本次公司债券募集资金情况本次债券合计发行人民币 55 亿元, 扣除发行费用之后募集资金净额亿元, 已于 2015 年 5 月 29 日汇入发行人的指定银行账户, 本次债券募集说明书约定用途为 55 亿元用于补充公司营运资金二本次公司债券募集资金使用及专项账户运作情况根据发行人公告的本次公司债券募集说明书的相关内容, 发行人本次公司债券募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司营运资金, 募集资金严格按照募集说明书约定的用途使用截至 2015 年 12 月 31 日, 公司已将本次债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部补充营运资金 3

7 第四章本次债券内外部增信机制偿债保障措施重大变化情况一本次债券未设置担保质押等增信机制二在本报告期内, 14 招商债偿债保障措施未发生重大变化 4

8 第五章发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况一发行人偿债保障措施的执行情况截至 2017 年 12 月 31 日, 发行人按照募集说明书的要求履行相关承诺事项, 并按照募集说明书的要求执行偿债保障措施二本次债券的本息偿付情况本期债券在存续期内每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券的付息日为 2016 年至 2025 年每年的 5 月 26 日, 如遇法定节假日或休息日, 其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 2016 年 5 月 26 日, 发行人已支付自 2015 年 5 月 26 日至 2016 年 5 月 25 日期间的利息共计 27,940 万元 ( 含税 ), 已按时全额兑付应付利息 2017 年 5 月 26 日, 发行人已支付自 2016 年 5 月 26 日至 2017 年 5 月 25 日期间的利息共计 27,940 万元 ( 含税 ), 已按时全额兑付应付利息 5

9 第六章发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况一发行人于 2018 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露招商证券股份有限公司 2017 年年度报告及审计报告二根据公司于 2014 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第八次会议及于 2014 年 11 月 17 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议, 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 公司将至少采取如下措施 : 1 不向股东分配利润; 2 暂缓重大对外投资收购兼并等资本性支出项目的实施; 3 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4 主要责任人不得调离报告期内, 发行人不存在不能按时付息情形 6

10 第七章债券持有人会议召开的情况 2017 年度, 发行人未发生需召开债券持有人会议的事项, 未召开债券持有人会议 7

11 第八章本次债券的跟踪评级情况发行人聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ( 以下简称上海新世纪 ) 对本次发行的资信情况进行评级, 跟踪评级结果如下 : 2016 年 4 月 28 日, 上海新世纪出具了招商证券股份有限公司 2012 年及 2014 年公司债券跟踪评级报告 ( 编号 : 新世纪跟踪 [2016]100106), 维持本次债券的信用等级为 AAA, 维持招商证券的主体信用级别为 AAA, 评级展望稳定 2017 年 4 月 26 日, 上海新世纪出具了招商证券股份有限公司 2012 年及 2014 年公司债券跟踪评级报告 ( 编号 : 新世纪跟踪 [2017]100060), 维持本次债券的信用等级为 AAA, 维持招商证券的主体信用级别为 AAA, 评级展望稳定 2018 年 4 月 27 日, 上海新世纪出具了招商证券股份有限公司 2012 年及 2014 年公司债券跟踪评级报告 ( 编号 : 新世纪跟踪 [2018]100044), 维持本次债券的信用等级为 AAA, 维持招商证券的主体信用级别为 AAA, 评级展望稳定详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告 8

12 第九章负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况 2017 年, 发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动 9

13 第十章对债券持有人权益有重大影响的其他事项截至 2017 年 10 月 31 日, 公司借款余额约为亿元, 累计新增借款金额亿元, 累计新增借款占上年末净资产比例为 37.88%, 存在发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的情形光大证券股份有限公司作为受托管理人出具了招商证券股份有限公司公开发行 2014 年公司债券 2018 年度第一次临时受托管理报告, 并对该事项进行了公告 10

14 第十一章其他事项一对外担保报告期内, 除对子公司提供担保外, 发行人无对外重大担保事项二涉及的未决诉讼或仲裁事项 2017 年度发行人无重大诉讼仲裁事项发生三发行人被监管部门采取行政监督管理措施或被自律组织采取自律监管措施的事项年 3 月 16 日, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 ( 以下称全国股转系统 ) 对公司出具了关于对招商证券股份有限公司采取自律监管措施的决定 ( 股转系统发 [2017]94 号 ), 对公司采取约见谈话的自律监管措施, 指出公司在 2016 年 12 月 29 日退出为翰博高新材料 ( 合肥 ) 股份有限公司做市报价时, 因疏忽导致未在规定时间内及时发布公告, 违反信息披露相关规定公司相关责任部门已采取严格执行重要流程双人复核机制重要业务环节流程信息公开等措施, 完善内部控制流程, 避免信息披露方面再次出现差错年 3 月 17 日, 全国股转系统对公司出具了关于对招商证券股份有限公司采取自律监管措施的决定 ( 股转系统发 [2017]112 号 ), 指出公司在推荐安徽宣燃天然气股份有限公司挂牌过程中, 因未对公开转让说明书的完整性进行核查, 构成信息披露不完整的违规情形根据全国股转系统要求, 公司已向其提交书面承诺, 对违规事实的性质和认识对于相关规则的正确理解整改措施和行为保证做出承诺, 并对该事件反映出的控制薄弱环节采取相应整改措施, 梳理完善管理制度加强人员培训和问责, 提高合规执业意识年 4 月 27 日, 深圳证监局向公司出具了深圳证监局关于对招商证券股份有限公司采取责令改正并暂停新开立 PB 系统账户 3 个月措施的决定 ([2017]16 号, 以下简称决定书 ), 指出公司违反了证券公司监督管理条例第二十七条第一款第二十八条第一款的有关规定, 反映出公司内部控制存在一定缺陷 ; 决定对公司采取责令改正并暂停新开立 PB 系统账户 3 个月的行政 11

15 监管措施公司应对 PB 系统相关业务开展情况进行全面自查, 并自收到决定书之日起 30 日内向深圳证监局提交自查整改报告针对前述问题, 公司成立以公司总裁为组长相关业务分管副总裁及合规总监为副组长各部门共同参与的 PB 系统业务整改规范小组公司取消了决定书中提到的账户使用权限, 同时举一反三, 对所有存量账户开展自查整改工作 ; 从客户尽职调查与适当性管理系统控制权限分配与角色设置后续排查工作等方面修订及完善了 PB 系统业务的管理制度与业务流程, 并开展全员培训考试, 加强督导落实, 在规定期限内完成了整改工作年 8 月 7 日, 中国证券监督管理委员会青岛监管局 ( 以下简称青岛证监局 ) 向公司青岛分公司下发了关于对招商证券股份有限公司青岛分公司采取出具警示函措施的决定, 决定对公司青岛分公司采取出具警示函的行政监管措施主要处罚事由为 :2015 年 4 月至 7 月, 经公司自查以及青岛证监局核实确认, 公司下辖青岛地区营业部部分员工于 2015 年 5 月至 6 月期间擅自销售非公司自主发行或代销的金融产品, 该行为违反了证券公司代销金融产品管理规定第六条的规定在自查发现相关风险事件后, 公司立即成立专项工作小组, 积极协调解决相关投资者持有金融产品兑付事宜, 一定程度上控制了风险蔓延针对该风险事件反映出来的问题,2017 年 3 月至 4 月, 公司已组织开展了分支机构全面自查整改工作, 重点防范分支机构私自代销金融产品等违法违规活动, 并采取了进一步的措施完善分支机构管控机制 ;2017 年 6 月, 公司对该事件相关责任人员从严从重采取了问责措施截至 2017 年 6 月底, 公司已向青岛证监局提交了该风险事件相关人员问责情况及代销金融产品内控规范自查整改情况的报告年 8 月 9 日, 公司收到中国证券业协会出具的关于对招商证券股份有限公司采取自律惩戒措施的决定 ([2017]35 号 ) 中国证监会公司债券监管部在 2016 年组织各证监局对辖区内公司债券发行人开展的专项现场检查中, 发现公司受托管理项目存在募集资金及信息披露方面的问题, 公司作为受托管理人, 未及时针对募集资金的接收存储划转与本息偿付情况进行监督, 未及时针对项目新增借款超比例情况发布临时受托管理事务报告, 未完全履行受托管理人职责, 违反了证券业协会公司债券受托管理人执业行为准则的相关规定, 依据 12

16 有关规定对公司采取警示的自律管理措施公司相关部门将加强对受托管理工作的重视, 进一步明确受托管理事务责任人, 严格按照公司债券受托管理人执业行为准则等法律法规履行受托管理工作四公司董事监事高级管理人员变动情况公司第五届董事会第五届监事会自 2014 年 5 月 30 日成立, 至 2017 年 5 月 30 日届满根据公司章程规定,2017 年 5 月 26 日, 公司召开 2016 年年度股东大会, 进行了换届选举根据选举结果, 霍达先生粟健先生熊剑涛先生陈志刚先生向华先生肖厚发先生熊伟先生胡鸿高先生汪棣先生为新当选第六届董事会董事, 王章为先生马蕴春先生为新当选第六届监事会股东代表监事, 宫少林先生华立先生郭健先生曹栋先生不再担任公司董事, 刘冲先生朱海彬先生不再担任公司股东代表监事 ; 同月, 经职工代表民主选举, 熊志钢先生接替詹桂峰先生担任职工代表监事其余董监事继续任职 2017 年 5 月 26 日公司第六届董事会第一次会议选举霍达先生为公司第六届董事会董事长 ; 同日, 公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局深圳证监局关于核准霍达证券公司董事长类人员任职资格的批复 ( 深证局许可字 [2017]30 号 ) 因此, 霍达先生于 2017 年 5 月 26 日起任职本公司董事长, 任期至第六届董事会届满之日 6 月 1 日, 公司收到深圳市市场监督管理局的变更 ( 备案 ) 通知书 ( ) 根据该通知书, 公司法定代表人变更为霍达董事长五相关当事人截至本报告出具日, 本次债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动 13

17 ( 本页无正文, 为招商证券股份有限公司公开发行 2014 年公司债券受托管理事务报告 (2017 年度 ) 之盖章页 ) 债券受托管理人 : 光大证券股份有限公司年月日 14

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江苏飞达钻头股份有限公司债券简称 :18 招商 G1 债券简称 :18 招商 G2 债券简称 :18 招商 G3 债券简称 :18 招商 G5 债券简称 :18 招商 G6 债券简称 :18 招商 G8 债券代码 :143460.SH 债券代码 :143626.SH 债券代码 :143627.SH 债券代码 :143712.SH 债券代码 :143392.SH 债券代码 :143762.SH 光大证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司